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Ejemplo 1.1: La Misin, Visin y Valores del SBDC de San Antonio estn totalmente alineados con las
de nuestra anfitriona, la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) y su Instituto de Desarrollo
Econmico (IED).
MisinSomos lderes en el fortalecimiento de nuestra economa. Fortalecemos negocios y comunidades
mediante la prestacin de servicios de excelencia.
Visin- Como organizacin, A dnde queremos ir?
Ser lderes entre las organizaciones de desarrollo econmico, reconocidos por colaborar con
diversos socios y proveer una gran cantidad de servicios a nuestros grupos de inters.
Valores- En qu creemos?
Integridad: creamos nuestra excelente reputacin siendo
Responsables
Crebles
ticos
Respetuosos
Excelencia: excediendo las expectativas de los grupos de inters
Obteniendo buenos resultados
Demostrando liderazgo
Teniendo recursos y habilidades
Servicio: entregando buenos resultados y promoviendo el desarrollo en diversas reas...
Respondiendo eficientemente a las necesidades de nuestros clientes
Agregando continuo valor a nuestros servicios
Proporcionando soluciones
Trabajando en equipo
3
Ejercicio 1: Por favor escriba la Misin, Visin y Valores de su SBDC. Si usted todava no tiene
establecidas la Misin, Visin y Valores de su centro, por favor describa el proceso que considera
necesario para obtenerlos.
Nivel I Emprendedores
Empleados
Agencias de Financiamiento: SBA, Estado de Texas, Accin Texas y los fondos para prstamos
UTSA: Institucin anfitriona del SBDC de San Antonio
Funcionarios electos: Representantes del legislativo, municipales, estatales y federales
Ejercicio 2A: Por favor identifique los principales grupos de inters de su SBDC
Clientes:
Quines sern los clientes a los que servir su SBDC? Cules seran los segmentos de
sus clientes? Hay un segmento especfico de clientes en el que su SBDC se va a centrar
y dar servicios? Cul ser la regin geogrfica de la que vendrn sus clientes?
Socios:
Quines van a ser sus socios? Con quin va a trabajar para potenciar su centro y dar
el mejor servicio a sus clientes? Consideren socios que ayudarn a referir clientes hacia
su centro.
Empleados:
Qu tipo de gente va a trabajar en su SBDC? Qu perfil profesional quieren que
tengan? Piensen quin dar asesora, capacitacin, ayuda administrativa y como ser su
direccin.
Agencias de financiamiento:
De dnde va a obtener su centro el financiamiento para funcionar y para proporcionar
servicios? Piensen a corto plazo (uno a dos aos) y a largo plazo (tres a cinco aos).
Sede universitaria o institucin anfitriona:
Qu institucin albergar a su SBDC? Qu infraestructura pondr a disposicin del
SBDC la universidad? Est alineada su misin y visin con la de la universidad o
institucin que albergar su SBDC?
Funcionarios electos:
Piensen en sus representantes legislativos municipales, estatales y federales
Quin puede ayudar a su centro a obtener financiamiento adicional y puede ayudar con
los problemas de las PYME? Qu instituciones persiguen el desarrollo econmico y la
promocin de las PYME?
Ejercicio 2B: Por favor identifique los competidores directos de su SBDC que ofrecen servicios
similares dirigidos a las PYME
Ejemplo 3.1: Objetivos de los principales grupos de inters del SBDC de San Antonio
Clientes: Adquisicin de los conocimientos, habilidades y apoyo necesario para abrir un
negocio y/o mejorar las operaciones y las ganancias de una PYME establecida, un servicio
profesional, rpido con alto valor
Socios:
Cmara de Comercio de San Antonio promover el crecimiento del sector productivo
de San Antonio, incluyendo el apoyo a las polticas pblicas que favorezcan el sector
empresarial y aumenten la afiliacin a la cmara de comercio
Cmara Hispana de Comercio de San Antonio - promover el bienestar y crecimiento
del sector empresarial hispano de San Antonio, incluyendo el apoyo a las polticas
pblicas favorables y el aumento en la afiliacin de la Cmara Hispana de Comercio
Bancos promover sus servicios financieros al sector PYME, dar prstamos seguros,
bajar los riesgos comerciales y tener pequeas empresas preparadas para conseguir
y gestionar bien los prstamos obtenidos
Asociacin de Fabricantes de San Antonio promover el rea manufacturera en San
Antonio y los diversos productos fabricados en San Antonio, las agencias y oficinas
gubernamentales
Departamento de Desarrollo Econmico del Municipio de San Antonio y Departamento
de Desarrollo Econmico del Condado de Bexar promover el crecimiento de la
economa de San Antonio, para incluir actividades de mejora del bienestar del sector
productivo, fomentar la creacin de nuevas empresas y atraer inversin externa para
crear nuevos empleos y maximizar la captura de impuestos
Empleados: recibir un salario justo, desarrollo profesional en un ambiente de apoyo donde se
utilice todo su talento y experiencia para asistir a sus clientes
Agencias de financiamiento:
SBA promover el crecimiento y bienestar de pequeas empresas ofreciendo programas
de financiamiento y servicios
Estado de Texas promover el crecimiento del sector productivo de Texas, atrayendo
inversin externa y mejorando la economa del estado
Sede universitaria o institucin anfitriona (UTSA):
Desarrollar la economa de pequeas empresas en el sur de Texas, para que stas
puedan proveer estudiantes capaces de ingresar a UTSA y a su vez ser fuente de
demanda de sus estudiantes graduados
Funcionarios electos:
Representantes locales, estatales y federales servir a las pequeas empresas en su
distrito y proveer resultados con un impacto econmico positivo por medio de fondos
gubernamentales destinados a la asistencia a las pequeas empresas
6
Ejercicio 3 A - Por favor identifique los objetivos de los principales grupos de inters de su SBDC
Ejercicio 3 B - Por favor identifique sus socios ms importantes, por qu va a trabajar con ellos
(frmula de valor percibido) y en qu reas va a colaborar
Empleados:
Valor Percibido de los Empleados = Beneficios Percibidos de Trabajar en el SBDC /
Costos Percibidos de Trabajar en el SBDC
Agencias de Financiamiento:
Valor Percibido de las Agencias de Financiamiento = Beneficios Percibidos de Financiar
el SBDC / Costos Percibidos por Financiar el SBDC
Sede universitaria o institucin anfitriona, por ejemplo una ONG:
Valor Percibido de la Institucin Anfitriona = Beneficios Percibidos de tener un SBDC /
Costos Percibidos de tener un SBDC
Funcionarios electos (municipales, estatales y federales):
Valor Percibido de los Funcionarios Electos = Beneficios Percibidos por Financiar el
SBDC / Costos Percibidos por Financiar el SBDC
4.- Papel que Juega el SBDC en el Desarrollo Econmico Regional
Papel que juega el SBDC de San Antonio en el Desarrollo Econmico Regional
El SBDC de San Antonio es un centro que pertenece a la red SBDC de la Regin Fronteriza del
Suroeste de Texas que incluye 79 condados y es patrocinado por el Instituto de Desarrollo
Econmico de UTSA. El centro atiende a pequeas empresas ofreciendo asesora gratuita y
confidencial que incluye informacin de mercado para las PYME atendidas. El centro tambin ofrece
a sus clientes programas de capacitacin, brindando informacin esencial para el xito de la PYME
en el mercado nacional.
El SBDC de San Antonio es la nica organizacin en la regin que ofrece asesora personalizada,
gratuita y confidencial para pequeas empresas. El centro ofrece asesora en diversas reas
incluyendo contabilidad, finanzas, prstamos, acceso al capital, planes de negocios, recursos
humanos, desarrollo econmico, planeacin estratgica y anlisis financiero.
Ejemplo 4B: Diferenciacin del Centro SBDC de San Antonio. Qu diferencia a ste de sus
competidores?
El SBDC de San Antonio es la nica organizacin en la regin que ofrece asesora personalizada,
gratuita y confidencial para pequeas empresas para lograr su xito en el mercado nacional.
Ejercicio 4A: Por favor describa el papel que juega su SBDC en el desarrollo econmico regional.
Ejercicio 4B: Por favor describa en qu se diferencia su SBDC. Cmo se diferencia su SBDC de los
competidores y por qu los clientes van a utilizar su SBDC cuando existen otras opciones de
asistencia empresarial?
Ejercicio 4C: Por favor describa las necesidades de las PYME en su comunidad. Cmo van a
conocer las necesidades de las PYME y que metodologa van a utilizar? Cules seran las
necesidades ms importantes? Cules seran los segmentos de los clientes PYME Nivel I, Nivel II
y Nivel III y cmo se define cada nivel?
Ejercicio 5: Por favor, describa el papel que juega su SBDC dentro de su institucin anfitriona
MORRISON WOODS
Director
YANET GOMEZ
Senior BDS - Training
Coordinator
ANNA BORREGO
Administrative Analyst
RICHARD SIFUENTES
Assistant Director
WAYNE LOOFF
Senior BDS
RBP SEGUIN
ERIKA TARIN
BDS
CHRIS DELGADO
BDS
DAVID
BAENZIGER
Senior BDS
PATRICE
McELFRESH
Senior BDS
MARK AHRENS
BDS
CRYSTAL
DARBY
BDS
TOM HANSIS
Senior BDS
MIKE REYES
Senior BDS
Administra los diferentes programas del centro y sigue los acuerdos cooperativos y
reglamentos de la institucin anfitriona
Promueve los servicios del centro en su regin
Administra las asesoras, la capacitacin y los esfuerzos promocionales que llevan a cabo
los empleados del centro
Administra los presupuestos y obtiene recursos para el centro SBDC
Administra los recursos humanos
Elabora reportes
Asesores SBDC
Dan asesora y capacitacin empresarial enfocada en crear impacto econmico
Administran los proyectos especiales a los que han sido asignados y atienden sus zonas
de cobertura
Promueven los servicios del centro a socios de su comunidad y a clientes potenciales
Preparan informes sobre clientes, documentacin de capacitacin (documentar TODAS
las actividades en WebCATS)
Coordinador de Capacitacin
Lleva a cabo los programas de capacitacin del centro SBDC con enfoque en generar los
mejores clientes, promover la calidad del centro y obtener ingresos
Administra los proyectos de promocin para el centro (web, email, folletos) en
colaboracin con el director y los asesores
Prepara informes sobre clientes y documentacin de capacitacin en WebCATS
Asistente Administrativo
Asiste en el servicio al cliente, responde a preguntas sobre servicios del SBDC
Mantiene archivos de clientes y WebCATS de acuerdo a los requerimientos de la SBA
Lleva a cabo el papeleo de viajes y de reembolsos
Administra actividades cotidianas del centro, como hacer compras de acuerdo a los
requisitos de los diferentes fondos que maneje el SBDC
Coordinar programas de asesora con los asesores, incluyendo procesos para nuevos
clientes y procesos de seguimiento de clientes existentes
Ayuda a los asesores a capturar impacto econmico y coordina el envo de encuestas
Investigadores y estudiantes
Consiguen todo tipo de informacin de mercado y anlisis para los asesores del centro
Asisten y apoyan en los esfuerzos de los asesores del centro y participan en todos sus
programas
Asisten en reas particulares del SBDC como asuntos administrativos, diseo e imagen,
capacitacin o ligados a programas especiales del centro
Oportunidades y Amenazas
Oportunidades: oportunidades de los
prximos 2 a 5 aos que estn en lnea
con nuestra misin (externo)
1. Utilizar tecnologas en el mercado y al
servicio de los clientes
2. Programas de asesora y capacitacin
para emprendedores, PYME establecidas y
empresas gacela
3. Rede SBDC de las Amricas Plataforma
de comercio SBDCGlobal.Com
4. Proveer a las empresas operando en
mercados medianos los servicios de
asesora, capacitacin e investigacin
necesarios para generar un alto impacto
econmico
5. Aprovechar las alianzas estratgicas e
incrementar los vnculos regionales
12
Fortalezas y Debilidades
Fortalezas: cosas que hacemos bien y
que otras organizaciones no pueden
duplicar fcilmente
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
1.
Oportunidades y Amenazas
Oportunidades: oportunidades de los
prximos 2 a 5 aos que estn en lnea con
nuestra misin.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
13
Ejercicio 9: Tomando en cuenta el anlisis de FODA, especialmente donde las fortalezas y las
oportunidades coinciden, y considerando su misin, por favor defina las estrategias para su SBDC.
I. ___________________________________________________________________
(Perspectiva de recursos humanos)
II. ___________________________________________________________________
(Perspectiva de los procesos internos)
III. ___________________________________________________________________
(Perspectiva del cliente)
IV. ___________________________________________________________________
(Perspectiva financiera/grupos de inters)
14
Ejercicio 10: Para cada una de las estrategias que ha creado por favor defina los objetivos para su
SBDC que van a describir una condicin futura deseada o resultado previsto.
I. _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
(Perspectiva de recursos humanos)
1. Objetivo:
________________________________________________________________________
__________________________________________________
2. _____________________________________________________________
15
II. _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
(Perspectiva de los procesos internos)
3. ________________________________________________________________________
__________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
__________________________________________________
III. _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
(Perspectiva del cliente)
5. ________________________________________________________________________
__________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
__________________________________________________
IV. _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
(Perspectiva financiera/grupos de inters)
7. ________________________________________________________________________
__________________________________________________
8. ________________________________________________________________________
__________________________________________________
16
Responsable
Estrategia II Atraer y retener a clientes clave e informar sobre los casos de xito
(Perspectiva de los procesos internos)
Objetivo 2: Atraer clientes clave
Hiptesis: El SBDC necesita atraer clientes con gran potencial de crear impacto econmico
Indicador(es):
2.1: Sesiones mensuales de
vinculacin
2.2: # clientes niveles II/III de 1
vez por mes
2.3: Tweets por mes
Pasado/Futuro Meta(s)
Futuro
3.1: 2 eventos al
mes/asesor
Futuro
3.2: 1/3 1 nivel II/III al
mes/asesor
Futuro
4 Tweets al mes/asesor
Responsable
Pasado/Futuro Meta(s)
Pasado
40% - 50% clientes/
asesor
Futuro
5-15 clientes/ asesor
Futuro
Responsable
17
Futuro
4 al ao/ asesor
Futuro
Ejercicio 11: Para cada uno de los objetivos descritos en el ejercicio anterior, establecer un(os)
indicador(es) de desempeo sencillos que sean posibles y factibles de medir durante un perodo de
tiempo. Estos indicadores nos dirn posteriormente, si hemos logrado nuestros objetivos o no
Estrategia I
(Perspectiva de recursos humanos)
Objetivo 1:
Hiptesis:
Indicador(es):
1.1:
Pasado/Futuro
1.2:
Meta(s)
1.1:
Responsable
1.2:
Objetivo 2:
Hiptesis:
Indicador(es):
2.1:
Pasado/Futuro
2.2:
Meta(s)
2.1:
Responsable
2.2:
Estrategia II
(Perspectiva de los procesos internos)
Objetivo 3:
Hiptesis:
Indicador(es):
3.1:
18
Pasado/Futuro
Meta(s)
3.1:
Responsable
3.2:
3.2:
Objetivo 4:
Hiptesis:
Indicador(es):
4.1:
Pasado/Futuro
4.2:
Meta(s)
4.1:
Responsable
4.2:
Estrategia III
(Perspectiva del cliente)
Objetivo 5:
Hiptesis:
Indicador(es):
5.1:
Pasado/Futuro
5.2:
Meta(s)
5.1:
Responsable
5.2:
Objetivo 6:
Hiptesis:
Indicador(es):
6.1:
Pasado/Futuro
6.2:
Meta(s)
6.1:
Responsable
6.2:
Estrategia IV
(Perspectiva financiera/grupos de inters)
Objetivo 7:
Hiptesis:
19
Indicador(es):
7.1:
Pasado/Futuro
7.2:
Meta(s)
7.1:
Responsable
7.2:
Objetivo 8:
Hiptesis:
Indicador(es):
8.1:
Pasado/Futuro
8.2:
Meta(s)
8.1:
Responsable
8.2:
20
Ejercicio 12: Tomando en cuenta las estrategias y objetivos definidos para su SBDC y utilizando como
referencia el ejemplo anterior, elabore el mapa estratgico de su centro.
13.- Asignacin de recursos de acuerdo al plan
Ejercicio 13: Asigne recursos de acuerdo a su plan. Utilice la plantilla de Excel y el ejemplo anterior para
trabajar en este ejercicio.
21
Acciones
Establecer un plan de desarrollo profesional y de aprendizaje continuo, asignando tiempo y
recursos
Implementar un mtodo para registrar las horas de desarrollo profesional
Desarrollar programas de capacitacin que beneficien el desarrollo profesional
Certificar a todos los asesores como asesores empresariales
Estrategia II Atraer y retener a clientes clave e informar sobre los casos de xito
(Perspectiva de los procesos internos)
Objetivo 2: Atraer clientes clave
Hiptesis: El SBDC necesita atraer clientes con gran potencial de crear impacto econmico
Acciones
Definir los clientes que queremos atraer al centro (clientes objetivo)
Crear un proceso de atraccin de clientes objetivo
Crear programas de capacitacin que atraigan a nuestros clientes objetivo
Asignar cobertura de territorios a cada uno de los asesores
Identificar grupos de inters que nos puedan referir a los clientes objetivo en cada territorio
Clasificar los grupos de inters, Nivel I, II y III, que nos referirn a los clientes objetivo
Establecer un plan de accin para cada uno los niveles de grupos de inters
Identificar los medios sociales para atraer a los clientes objetivo
Utilizar los medio sociales identificados
Implementar un mtodo de registro de procedencia de los nuevos clientes
Objetivo 3: Estar cerca de nuestros clientes
Hiptesis: El SBDC necesita mantener la cercana con sus clientes para ayudarles a
generar impacto econmico y posteriormente a capturar el mismo; clientes cercanos y
leales estarn ms dispuestos a completar las encuestas de impacto econmico
Acciones
Crear un proceso de canalizacin de nuevos clientes
22
Ejercicio 14: Para cada uno de los objetivos, establecer acciones de corto plazo que describan
como el centro va a cumplir los objetivos. Esta fase debe describir el trabajo que hay que hacer, en
qu orden, qu tiene a su cargo y cundo debe ser terminado el trabajo.
Estrategia I
(Perspectiva de recursos humanos)
Objetivo 1:
Iniciativa 1.1:
Hiptesis:
Acciones
1.1.1:
1.1.2:
1.1.3:
1.1.4:
1.1.5:
Notas para Iniciativa 1.1:
23
Iniciativa 1.2:
Hiptesis:
Acciones
1.2.1:
1.2.2:
1.2.3:
1.2.4:
1.2.5:
Notas para Iniciativa 1.2:
Estrategia I
(Perspectiva de aprendizaje y crecimiento)
Objetivo 2:
Hiptesis:
Acciones
2.1.1:
2.1.2:
2.1.3:
2.1.4:
2.1.5:
Notas para Iniciativa 2.1:
Iniciativa 2.2:
Hiptesis:
Acciones
2.2.1:
2.2.2:
2.2.3:
2.2.4:
2.2.5:
Notas para Iniciativa 2.2:
24
Estrategia II
(Perspectiva de los procesos internos)
Objetivo 3:
Acciones
3.1.1:
3.1.2:
3.1.3:
3.1.4:
3.1.5:
Notas para Iniciativa 3.1:
Iniciativa 3.2:
Hiptesis:
Acciones
3.2.1:
3.2.2:
3.2.3:
3.2.4:
3.2.5:
Notas para Iniciativa 3.2:
Iniciativa 3.3:
Hiptesis:
Acciones
3.3.1:
3.3.2:
3.3.3:
3.3.4:
25
3.3.5:
Notas para Iniciativa 3.3:
programas de capacitacin tambin sirven para atraer nuevas fuentes de ingresos, y para la promocin
del centro y sus servicios.
Colaboracin con otras organizaciones: trabajar en colaboracin con otras organizaciones ofrece al
centro acceso a nuevos mercados, incrementa la promocin y visibilidad del centro, afianza relaciones
existentes, y genera nuevos vnculos que incrementan la posibilidad de obtener nuevos clientes
referidos.
Medios sociales: la utilizacin de las herramientas en lnea de los medios sociales son una excelente
forma de comunicacin, colaboracin y educacin de otros grupos de inters. La gran mayora de las
herramientas disponibles son de acceso gratuito y de fcil utilizacin. Es importante desarrollar un Plan
de Social Media que defina los objetivos, las herramientas que se van a utilizar, las metas que se
desean alcanzar, etc. y que est alineado con los objetivos estratgicos del centro.
Correo tradicional: a pesar del costo ms alto del correo tradicional, el envo de documentos, como por
ejemplo postales destacando historias de xito o resultados anuales del centro, es una buena forma de
contactar a diversos grupos de inters y de promover al centro.
Ejercicio 16: Por favor describa cmo va promover los servicios de su SBDC
17.- Ilustracin del Flujo del Trabajo del SBDC para la Asistencia a PYME
Flujo de trabajo para la asesora de un SBDC
Flujo de trabajo del SBDC especializado en comercio exterior de la Universidad de Texas en San
Antonio. Esquema del proceso de atencin a clientes por NIVEL I, II & III. Diagrama del proceso en 7
pasos y proceso detallado para clientes por nivel.
28
Paso 1:
Clasificacin de
Clientes en TIERS
Paso 2:
Requisitos previos a
la primera reunin
TIER I
Empresa no
establecida;
Empresa
emprendedora; y/o
Empresa sin
oportunidad
especifica
TIER II
Empresa establecida
con poca o ninguna
experiencia
internacional;
Empresa
emprendedora con
oportunidad
especifica; y/o
Empresa capacitada
para importar/
exportar
TIER III
Empresa
establecida con
experiencia en
comercio
internacional
29
Paso 3:
Primera reunin con
el Cliente
Repasar la Visin
general del Centro &
usar el Acuerdo de
Acciones del Proyecto
Repasar la Visin
general del Centro &
usar el Acuerdo de
Acciones del Proyecto
(opcional)
Repasar la Visin
General del Centro
Paso 4:
Reportando
sesiones en
WebCATS
Paso 5:
Investigacin y
anlisis
Paso 6:
Programando
prximas
reuniones
Paso 7:
Seguimiento y
satisfaccin al
Cliente
Aadir la sesin
de asesora a la
base de datos
WebCATS
Solicitar
Investigaciones;
Analizar los
Resultados; &
Prepararse para la
proxima reunin
Durante la primera
reunin, programar la
prxima cita o tan
pronto se obtengan
avances en el proyecto.
Al final de cada
proyecto, solicitar la
Evaluacin de
Crecimiento
Empresarial.
Trimestralmente, la
encuesta de Satisfaccin
al Cliente se enva
electrnicamente a todos
los Clientes que por 1era.
vez solicitaron asistencia
durante el ao fiscal.
Asesores reciben un
reporte general de
respuestas y participacin
de clientes en la encuesta
una vez concluida.
Aadir la sesin
de asesora a la
base de datos
WebCATS
Solicitar
Investigaciones;
Analizar los
Resultados; &
Prepararse para la
proxima reunin
Durante la primera
reunin, programar la
prxima cita o tan
pronto se obtengan
avances en el proyecto.
Al final de cada
proyecto, solicitar la
Evaluacin de
Crecimiento
Empresarial.
Mensualmente,
asesores reciben
la lista de clientes
con quienes no
han tenido
contacto en ms
de 120 das.
Aadir la sesin
de asesora a la
base de datos
WebCATS
Solicitar
Investigaciones;
Analizar los
Resultados; &
Prepararse para la
proxima reunin
Durante la primera
reunin, programar la
prxima cita o tan
pronto se obtengan
avances en el proyecto.
Antes de finalizar el
ao fiscal, solicitar la
Evaluacin de
Crecimiento
Empresarial.
Mensualmente,
asesores reciben
la lista de clientes
con quienes no
han tenido
contacto en ms
de 90 das.
- Recibir la Forma
641 por el intructor
del seminario
- Asignar asesor
Cliente
Cliente
Janette
Janette
Empresa no
establecida
Empresa
Emprendedora
Empresa sin
oportunidad
especfica
- Registrarles a los
seminario esenciales
2
- Completar su parte en el Acuerdo de
Acciones del Proyecto
- Analizar los resultados de las
Investigaciones
- Proveer retro-alimentacin y
preguntas adicionales
- Prepararse para la proxima reunin
3
4
Asesor
Asesor
- Programar cita
con el Cliente
- Recordar al
Cliente
completar la
Evaluacin de la
Empresa
Encuesta Chrisman
- Hacer uso del Acuerdo de Acciones
del Proyecto
- Recibir la Evaluacin de la Empresa
- Informar al Cliente de los servicios que
ofrece el SBDC en su rea, con copia
al asesor del centro
Constant
Contact
Aadir la Informacin
del Contacto
Archivo del
Cliente
Evaluacin de la
Empresa - Original
Asesor
Evaluacin de la
Empresa - Copia
Al final de cada
Proyecto llenar la
Evaluacin de
Impacto del
Proyecto antes de
iniciar con otro
Proyecto
Al final de cada
Proyecto solicitar
al Cliente la
Evaluacin de
Impacto del
Proyecto.
Iniciar con otro
Proyecto usando
el Acuerdo de
Acciones
- Plantear metas
usando el Acuerdo de
Acciones del Proyecto
- Solicitar
Investigaciones
- Analizar los resultados
- Prepararse para la
proxima reunin
Webcats
Reunin con el
Cliente
Recordar
mensualmente de
dar seguimiento a
los clientes
(opcional). Enviar
trimestralmente la
Encuesta
electronica de
Satisfaccin al
Cliente en su 1era
visita del ao fiscal
Acuerdo de Acciones
del Projecto - Original
Evaluacin Impacto
del Proyecto - Original
Acuerdo de Acciones
del Projecto - Copia
Evaluacin Impacto
del Proyecto - Copia
Llenar la
Forma 641
Programar
cita con el
Cliente
Webcats
Constant
Contact
Aadir la Informacin
del Contacto
Archivo del
Cliente
Asesores
30
Control de Calidad
Enviar
trimestralmente
la Encuesta
electronica de
Satisfaccin al
Cliente en su
1era. visita del
ao fiscal
Encuesta de Satisfaccin
al Cliente
Encuesta Chrisman
- Informar al Cliente de los
servicios que ofrece el SBDC
en su rea, con copia al asesor
del centro
Al final de cada
Proyecto llenar la
Evaluacin de
Impacto del
Proyecto antes de
iniciar con otro
proyecto
Asesores
Asesores
Cliente
Cliente
Janette
Janette
Enviar
mensualmente a
los asesores la
lista de clientes
que no se han
contacto en ms
de 90 das
- Solicitar
Investigaciones
- Analizar los
resultados
- Prepararse para
la prxima reunin
Reunin con el
Cliente
Al final de cada
proyecto o del Ao
Fiscal solicitar al
Cliente llenar la
Evaluacin de
Impacto del
Proyecto
Archivar 1062 el
da 6 de cada mes
Evaluacin de Impacto
del Proyecto - Original
Mandar un correo
electrnico de
seguimiento a los
clientes que no
han tenido
actividad en ms
de 90 das
(Se puede incluir
Investigacin
actualizada)
Evaluacin de Impacto
del Proyecto - Copia
Ejercicio 17: Por favor describa el flujo de trabajo para la asistencia a pequeas empresas de su
SBDC incluyendo los procesos de seguimiento para cada nivel de cliente.
31
PRESUPUESTO
SOCIO
MAYORITARIO
CONTRAPARTE
EXTERNA
TOTAL por
centro
CONTRAPARTE
IES
3
A. PERSONAL
1) Director
2) Asesor (Sr.)
3) Asesor (Sr.)
4) Asesor (Jr.) 1/2 tiempo Universidad + 1/2 Socio Ext.
5) Asesor (Jr.) 1/2 tiempo Universidad + 1/2 socio Ext.
6) Secretaria
7) Estudiante interino
7) Estudiante interino
subtotal sueldos/becas
40,000
34,500
34,500
13,900
13,827
136,727
14,200
14,200
6,000
6,000
40,400
5,000
5,000
40,000
34,500
34,500
28,100
28,027
5,000
6,000
6,000
182,127
13,673
2,840
500
17,013
8,000
8,000
4,000
5,000
25,000
8,000
8,000
4,000
5,000
25,000
6,000
4,800
-
3,000
4,000
8,000
980
15,980
9,000
8,800
8,000
980
26,780
9,000
9,000
9,000
9,000
B. PRESTACIONES
1) Computadoras y dispositivos
2) Mobiliario
3) Recursos de Investigacin del Mercado (bases de datos)
4) Otro (licencias, registros, etc.)
subtotal equipo
10,800
F. OTROS GASTOS
3,600
5,160
8,760
18,000
3,000
3,600
4,200
720
29,520
18,000
3,000
3,600
4,200
720
3,600
5,160
38,280
1,200
1,000
2,200
1,200
1,000
2,200
90,000
60,000
300,000
$150,000
32
FEDERAL
MUNICIPAL
UNIVERSIDAD
TOTAL
A. PERSONAL
1) Director
_________
________
_______ _______
2) Asesor
_________
________
_______ _______
3) Asesor
_________
________
_______ _______
4) Asesor
_________
________
_______ _______
8) Secretaria
________
________
_______ _______
9) Estudiantes
Subtotal Sueldos
B. PRESTACIONES
1) Total Prestaciones - ___%
C. VIATICOS
1) Conferencias Nacionales Centro Amrica y
ASBDC
_________
2) Comisiones de trabajo
_____________________________________
Subtotal Viticos
_______
________ ________
_________
_______
________ ________
_________
_______
________ ________
D. EQUIPOS
1) Computadoras (___ por_____)
________
________
________ ________
2) Mobiliario
________
________
________ ________
_____________________________________
3)
_____________________________________
4)
_____________________________________
________
________
________ ________
________
________
________ ________
________
________
________ ________
________
________
________ _________
_____________________________________
33
Subtotal equipos
________
________
_________ ________
2) Asesores Externos
________
________
_________ ________
________
________
_________ ________
F. OTROS GASTOS
1) Renta de Oficina (MP $______ por mes)
_________
________
_________
_________
________
_________
_________
_________
________
_________
_________
4) Webcats
________
________
_________
_________
________
________
_________
_________
_________
________
_________
_________
34
35
METAS DE UN SBDC
(Montos en $ americanos)
A. Clculo del Nmero de Profesionales de Tiempo Completo
1) Director - (100%)
2) Asesor Senior - Tiempo completo
3) Asesor Senior - Tiempo completo
4) Asesor - 1/2 Tiempo Universidad + 1/2 Tiempo Socio Ext.
5) Asesor - 1/2 Tiempo Universidad + 1/2 Tiempo Socio Ext.
6) Secretaria - (100%)
2012
2013
2014
2015
2016
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7) Estudiante interino/prcticas
8) Estudiante interino/prcticas
(54 horas de 160 en el mes = 33%, que contrib uyen asisitiendo
en lab ores de investigacin y capacitacin)
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
5,760
6,000
6,240
6,480
6,720
50
53
55
60
63
1,000
1,060
1,100
1,200
1,260
1,000
1,060
1,100
1,200
1,260
250
265
275
300
315
C. Clculo de la Capacitacin
1) Nmero de cursos/talleres cada ao
(La capacitacin aumenta alrededor del 5% al ao)
Ejercicio 19: Por favor calcule las metas para la asesora y capacitacin de su SBDC. Es recomendable
utilizar la hoja de clculo de Excel para determinar las metas del centro y para cada asesor.
36