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MANUAL SYSPDV

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Table of contents
. .................................................................................................................................................... 14
01-Pr-requisitos para o acesso ao SysPDV ....................................................................... 15
Apresentao do Syspdv .................................................................................................... 15
Auxlio navegao no SysPDV ........................................................................................ 17
Inserindo a chave no Server ................................................................................................ 20
Layout do Server ................................................................................................................... 22
02-Sistema ................................................................................................................................. 25
Alterao de preo ............................................................................................................... 25
Preo programado .......................................................................................................... 25
Encarte ......................................................................................................................... 25
Preo programado individual .................................................................................... 26
Geral .................................................................................................................................. 27
Grid .................................................................................................................................... 27
Individual ........................................................................................................................... 29
Planilha de preos ........................................................................................................... 30
Nvel de acesso ..................................................................................................................... 32
Alterao descrio nvel de acesso ............................................................................ 32
Nvel de acesso Syspdv PDV ........................................................................................ 32
Nvel de acesso Syspdv Server ..................................................................................... 34
Parmetro .............................................................................................................................. 36
Parmetros PDV ............................................................................................................. 36
Parmetros_Server ......................................................................................................... 51
Servidor de carga ............................................................................................................ 69
Fechamento dirio ............................................................................................................... 70
Redefinir usurio ................................................................................................................... 70
Sair ......................................................................................................................................... 71
03-Cadastro ............................................................................................................................... 72
Cliente .................................................................................................................................... 72
Cliente ............................................................................................................................... 72
Status ................................................................................................................................ 76
Bairro ................................................................................................................................ 77
Zona .................................................................................................................................. 78
Etiquetas de mala direta ................................................................................................. 79
Limite de crdito .............................................................................................................. 81
Ramo ................................................................................................................................. 82
Senha ................................................................................................................................ 83
Alterao Status .............................................................................................................. 84
Contato ............................................................................................................................. 85
Impresso digital ............................................................................................................. 86
Fornecedor ............................................................................................................................ 88
Fornecedor ....................................................................................................................... 88
Contato ............................................................................................................................. 89
Funcionrio ............................................................................................................................ 91
Funcionrio ....................................................................................................................... 91
Alterar senha .................................................................................................................... 92
Nvel de acesso ................................................................................................................ 92
Biometria .......................................................................................................................... 93
Etiqueta de senha ............................................................................................................ 95
Meta .................................................................................................................................. 95
Caixa ...................................................................................................................................... 96

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Finalizadora ...................................................................................................................... 96
Carto .......................................................................................................................... 96
Administradora ...................................................................................................... 97
Parcelamento por seo ...................................................................................... 97
Taxas ....................................................................................................................... 98
Finalizadora ................................................................................................................. 99
Plano de pagamento ................................................................................................ 102
Recebimento .................................................................................................................. 103
Recebimento ............................................................................................................. 103
Convnio ................................................................................................................... 105
Feriado ...................................................................................................................... 105
Caixa ............................................................................................................................... 106
Envio de alerta ............................................................................................................... 107
Pagamento ..................................................................................................................... 108
Programao de teclas ................................................................................................ 109
Produto ................................................................................................................................ 110
Associao .................................................................................................................... 110
Associao ............................................................................................................... 110
Nvel Associao ...................................................................................................... 112
Composio .................................................................................................................. 112
Composio ............................................................................................................. 112
Kit ............................................................................................................................... 116
Impostos ......................................................................................................................... 117
Aliquota efetiva ......................................................................................................... 118
Impostos Federais ................................................................................................... 119
Tributao ................................................................................................................. 120
Altera informaes ........................................................................................................ 121
Aplicao do produto .................................................................................................... 123
Caracterstica do produto ............................................................................................. 123
Classificao seo, grupo e subgrupo ..................................................................... 124
Produto ........................................................................................................................... 125
Quantidade mxima na venda ..................................................................................... 134
Similares ........................................................................................................................ 135
Unidade .......................................................................................................................... 136
Promoo ............................................................................................................................ 137
Premiao ...................................................................................................................... 137
Venda casada ............................................................................................................... 141
Desconto ........................................................................................................................ 142
Pague x leve y ................................................................................................................ 144
Consumidor ......................................................................................................................... 145
Local de impresso ........................................................................................................... 146
Prprio ................................................................................................................................. 146
Motivo .................................................................................................................................. 151
04-Comunicao Pdv ............................................................................................................. 153
Carga ................................................................................................................................... 153
Carga Imagens .............................................................................................................. 153
Carga parmetro ........................................................................................................... 155
Carga Total .................................................................................................................... 156
Desmarca alteraes ................................................................................................... 158
Produtos alterados ........................................................................................................ 159
Abertura dos PDVs ............................................................................................................ 159
Atualizacao de Execultaveis ............................................................................................. 160
Fechamento dos PDVs ..................................................................................................... 162

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Monitor ................................................................................................................................. 163


Painel de venda on-line ..................................................................................................... 164
Venda on-line ...................................................................................................................... 165
05-Delivery ............................................................................................................................... 167
Tele-entrega ........................................................................................................................ 167
Entrega ........................................................................................................................... 167
Recebimento .................................................................................................................. 168
Pedido ............................................................................................................................ 169
Entrega em domiclio ......................................................................................................... 170
06-Produo ............................................................................................................................ 173
Receita ................................................................................................................................ 173
Receita ........................................................................................................................... 173
Etapa de produo ....................................................................................................... 178
Produo ............................................................................................................................. 179
Assistente de produo ................................................................................................ 179
Assistente de produo ........................................................................................... 179
Perodo de venda ..................................................................................................... 180
ltima produo ....................................................................................................... 183
Produo manual ..................................................................................................... 185
Lanamento ................................................................................................................... 186
Cancelamento ................................................................................................................ 187
Monitoramento ............................................................................................................... 189
Reimpresso ................................................................................................................. 189
Tabela nutricional ............................................................................................................... 190
Medida caseira .............................................................................................................. 190
Poro ............................................................................................................................ 191
Composio de alimento ............................................................................................. 192
Valores de referncia ................................................................................................... 193
Associao .................................................................................................................... 194
Impresso de etiqueta .................................................................................................. 195
07-Estoque ............................................................................................................................... 197
Inventrio ............................................................................................................................. 197
Coletor ............................................................................................................................ 197
Exporta ...................................................................................................................... 197
Importa ....................................................................................................................... 198
Abertura de Inventrio ................................................................................................... 199
Listagem ......................................................................................................................... 200
Digitao ........................................................................................................................ 200
Crtica .............................................................................................................................. 201
Fechamento ................................................................................................................... 202
Resultado ....................................................................................................................... 203
Gera arquivo Syspinv.txt ............................................................................................... 204
Inventrio retroativo ....................................................................................................... 205
Manuteno .................................................................................................................... 206
Nota Fiscal .......................................................................................................................... 207
Entrada ........................................................................................................................... 207
Compra ...................................................................................................................... 207
Conhecimento de frete ............................................................................................ 211
Situao de Nota ...................................................................................................... 213
Manuteno de Nota ................................................................................................ 214
Alterao Nota .......................................................................................................... 216
Importao XML ....................................................................................................... 217
Importao XML .................................................................................................. 218

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Download XML .................................................................................................... 219


Saida .............................................................................................................................. 224
Venda ........................................................................................................................ 224
NFE ....................................................................................................................... 224
Formulrio ............................................................................................................ 230
Excluso de vendas ................................................................................................. 235
Situao da nota fiscal ............................................................................................ 236
Servio ....................................................................................................................... 238
Tipo de servio ......................................................................................................... 239
Manuteno de nota ................................................................................................. 240
CFOP .............................................................................................................................. 241
Formulrio ...................................................................................................................... 242
Srie ............................................................................................................................... 243
Pedido de compra ............................................................................................................. 244
Abertura da lista de compra ......................................................................................... 244
Cotao .......................................................................................................................... 245
Digitao da lista de compra ....................................................................................... 245
Fechamento da lista de compras ................................................................................ 247
Pedido de compra ........................................................................................................ 247
Ajuste ................................................................................................................................... 249
Tipo de ajuste ..................................................................................................................... 250
Alteracao de Custo ............................................................................................................ 250
Devoluo ........................................................................................................................... 251
Troca .................................................................................................................................... 253
Composio/Produo ..................................................................................................... 255
Gerao Minimo e Mximo ............................................................................................... 256
08-Financeiro ........................................................................................................................... 259
Agente ................................................................................................................................. 259
Tesouraria ........................................................................................................................... 259
Caixa geral ..................................................................................................................... 259
Conciliao de sangria ................................................................................................. 260
Conta corrente ............................................................................................................... 261
Histrico padro ............................................................................................................ 264
Lanamentos ................................................................................................................. 265
Transferncia ................................................................................................................. 266
Plano de contas .................................................................................................................. 266
Tipo de documento ............................................................................................................ 267
Carta .................................................................................................................................... 268
Carta 1, 2 e 3 ................................................................................................................. 268
Suspender cobrana ..................................................................................................... 269
Contas a pagar ................................................................................................................... 269
Cadastro de contas a pagar ........................................................................................ 269
Liquidao ..................................................................................................................... 271
Contas a receber ................................................................................................................ 272
Cadastro de contas a receber ..................................................................................... 272
Liquidao ..................................................................................................................... 274
Converso ...................................................................................................................... 275
Boleto ................................................................................................................................... 276
Impresso ....................................................................................................................... 276
Border ........................................................................................................................... 278
Retorno ........................................................................................................................... 280
Carn ................................................................................................................................... 280
Impresso ....................................................................................................................... 280

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Faturamento ........................................................................................................................ 281


Pr-venda ....................................................................................................................... 281
Venda ............................................................................................................................. 283
09-Tira-teima ........................................................................................................................... 286
Configurao ...................................................................................................................... 286
Etiqueta de descrio ........................................................................................................ 286
Tira-teima ............................................................................................................................ 287
10-Material escolar ................................................................................................................. 290
Cadastro .............................................................................................................................. 290
Colgios ......................................................................................................................... 290
Lista ................................................................................................................................ 290
Sries ............................................................................................................................. 291
Carta de crdito .................................................................................................................. 292
Emisso ......................................................................................................................... 292
Baixa ............................................................................................................................... 294
Cancelamento ................................................................................................................ 296
11-Fisco ................................................................................................................................... 298
Mapa resumo ...................................................................................................................... 298
Completo ........................................................................................................................ 298
Resumido ....................................................................................................................... 298
Digitar ............................................................................................................................. 299
Exportao fiscal ................................................................................................................ 300
Contribuinte .................................................................................................................... 300
Contabilista .................................................................................................................... 302
GNRE .............................................................................................................................. 303
ECF ................................................................................................................................. 304
Popular banco fiscal ...................................................................................................... 305
Gerar arquivo de exportao fiscal ............................................................................. 306
Ato COTEPE ICMS 25/04 ................................................................................................. 315
Ato COTEPE ICMS 06/08 ................................................................................................. 316
Impostos Federais ............................................................................................................. 317
12-Consultas ............................................................................................................................ 319
Produto ................................................................................................................................ 319
Venda ............................................................................................................................. 319
Geral ............................................................................................................................... 319
Impostos federais .......................................................................................................... 322
Comisses .......................................................................................................................... 323
Individual ......................................................................................................................... 323
Por metas ....................................................................................................................... 324
Previso de estoque nas lojas .......................................................................................... 325
Financeiro ........................................................................................................................... 326
Contas a pagar .............................................................................................................. 326
Contas a receber ........................................................................................................... 327
Estatstica ............................................................................................................................ 328
Vendas ........................................................................................................................... 328
ltimas compras ................................................................................................................. 329
13-Relatrios ........................................................................................................................... 331
Venda .................................................................................................................................. 331
Curva ABC ..................................................................................................................... 331
Venda ........................................................................................................................ 331
Finalizadora .............................................................................................................. 331
Custo .......................................................................................................................... 332
Lucro .......................................................................................................................... 333

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Outros ........................................................................................................................ 334


Promoo ....................................................................................................................... 334
Pague x leve y ........................................................................................................... 334
Venda casada .......................................................................................................... 335
Premiao por sms .................................................................................................. 335
Cheques recebidos ....................................................................................................... 336
Private Label .................................................................................................................. 337
Consulta venda produto ................................................................................................ 337
Divergncia de preo praticado .................................................................................. 338
Resumo de vendas ....................................................................................................... 338
Sem vendas ................................................................................................................... 340
Venda por hora .............................................................................................................. 340
Corretor .......................................................................................................................... 341
Caixa .................................................................................................................................... 342
Produtividade ................................................................................................................. 342
Analtico ..................................................................................................................... 342
Sinttico ..................................................................................................................... 342
Recebimento .................................................................................................................. 343
Pr-pago ................................................................................................................... 343
Recebimento ............................................................................................................. 344
Correspondente bancrio ....................................................................................... 344
Troco Premiado ........................................................................................................ 345
Convnio ................................................................................................................... 346
Abertura de gaveta ........................................................................................................ 346
Cupom ............................................................................................................................ 347
Desconto e cancelamento de itens ............................................................................. 348
Finalizadora ................................................................................................................... 349
Flash ............................................................................................................................... 349
Ocorrncia ...................................................................................................................... 350
Pagamento ..................................................................................................................... 351
Sangria ........................................................................................................................... 351
Troca de finalizadora .................................................................................................... 352
Utilizao do ECF ......................................................................................................... 352
Estoque ............................................................................................................................... 353
Nota fiscal ....................................................................................................................... 353
Entrada ...................................................................................................................... 353
Sada .......................................................................................................................... 354
Servio ....................................................................................................................... 354
Formulrio ................................................................................................................. 355
Devoluo de compra .............................................................................................. 356
Relao de operaes ............................................................................................ 356
Conhecimento de Frete ........................................................................................... 357
ABC de compra ............................................................................................................. 358
Ajuste .............................................................................................................................. 358
Custo e margem ............................................................................................................ 359
Estoque .......................................................................................................................... 360
Markup mdio ................................................................................................................ 362
Movimentaes ............................................................................................................. 363
Performance .................................................................................................................. 363
Troca e devoluo ......................................................................................................... 364
Reservado ...................................................................................................................... 365
Rotatividade ................................................................................................................... 365
Srie produto ................................................................................................................. 366

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Venda mdia ................................................................................................................. 367


Financeiro ........................................................................................................................... 368
Cartas ............................................................................................................................. 368
Cobrana suspensa ................................................................................................. 368
Enviadas .................................................................................................................... 369
Contas a receber ........................................................................................................... 369
Converses ............................................................................................................... 369
Remessa ................................................................................................................... 370
Emprstimos ............................................................................................................. 371
Ttulos ......................................................................................................................... 371
Plano de contas ............................................................................................................. 373
Balancete .................................................................................................................. 373
Listagem .................................................................................................................... 373
Tesouraria ...................................................................................................................... 374
Caixa Geral ............................................................................................................... 374
Fechamento de operador ................................................................................... 374
Fechamento de operador/quebra ..................................................................... 375
Conta corrente .......................................................................................................... 375
Extrato ................................................................................................................... 375
Saldo ..................................................................................................................... 376
Cobrana ........................................................................................................................ 376
Contas a pagar .............................................................................................................. 377
Faturamento pendente .................................................................................................. 378
Limite de crdito ............................................................................................................ 378
Previso de caixa .......................................................................................................... 379
Recebimento de caixa .................................................................................................. 380
Comisses .......................................................................................................................... 380
Comisso ....................................................................................................................... 380
Comisso contas a receber ......................................................................................... 381
Comisso finalizadora .................................................................................................. 382
Listagem .............................................................................................................................. 382
Produto ........................................................................................................................... 382
Preo ......................................................................................................................... 382
Estoque mnimo e mximo ...................................................................................... 383
Cadastro ......................................................................................................................... 384
Cliente ........................................................................................................................ 384
Cliente ................................................................................................................... 384
Contato ................................................................................................................. 385
Fornecedor ................................................................................................................ 386
Fornecedor ........................................................................................................... 386
Contato ................................................................................................................. 386
Associao .................................................................................................................... 387
Composio .................................................................................................................. 388
Composio ............................................................................................................. 388
Kit ............................................................................................................................... 388
Controle de validade ..................................................................................................... 389
Preo programado ........................................................................................................ 389
Encarte ...................................................................................................................... 389
Preo programado ................................................................................................... 390
Similares/grade ............................................................................................................. 391
Promoo ....................................................................................................................... 391
Premiao ................................................................................................................. 391
Promoo leve x pague y ........................................................................................ 392

8 / 555

Venda casada .......................................................................................................... 392


Desconto ................................................................................................................... 393
Seo, Grupo e Subgrupo ........................................................................................... 394
Venda assistida .................................................................................................................. 394
Delivery ........................................................................................................................... 394
Entrega em domiclio ............................................................................................... 394
Entrega em domicilio .......................................................................................... 394
Entregador ........................................................................................................... 395
Tele-entrega .............................................................................................................. 396
Tele-entrega ......................................................................................................... 396
Curva ABC ........................................................................................................... 397
Entregador ........................................................................................................... 397
Clientes por bairro e zona ....................................................................................... 398
Pedido ............................................................................................................................ 399
Crtica ......................................................................................................................... 399
Pedido ....................................................................................................................... 399
Pr-venda ....................................................................................................................... 400
Liberao .................................................................................................................. 400
Pr-venda .................................................................................................................. 401
Individual .................................................................................................................... 402
Ficha/Mesa .................................................................................................................... 403
Produo ............................................................................................................................. 404
Receitas ......................................................................................................................... 404
Fragmentao ............................................................................................................... 404
Calendrio de produo ............................................................................................... 405
Produo ........................................................................................................................ 406
Material escolar .................................................................................................................. 406
Carta de crdito ............................................................................................................. 406
Lista ................................................................................................................................ 407
Pedido de compra ........................................................................................................ 408
17-PDA ..................................................................................................................................... 410
Sistema ............................................................................................................................... 411
Redefinir usurio ........................................................................................................... 411
Sair .................................................................................................................................. 411
DAV ..................................................................................................................................... 412
Pedido de Venda .......................................................................................................... 412
Liberao ....................................................................................................................... 415
Juno ............................................................................................................................ 416
Cancelamento ................................................................................................................ 417
Oramento ...................................................................................................................... 418
Pr-venda ............................................................................................................................ 420
Pr-venda ....................................................................................................................... 420
Liberao ....................................................................................................................... 426
Ficha/Mesa ......................................................................................................................... 427
Mapa ............................................................................................................................... 427
Consumo ........................................................................................................................ 427
Transferncia ................................................................................................................. 430
Cadastro ......................................................................................................................... 431
Consultas ............................................................................................................................. 432
Produto ........................................................................................................................... 432
Relatrio .............................................................................................................................. 433
Venda ............................................................................................................................. 433
Resumo de venda .................................................................................................... 433

9 / 555

Utilitrios .............................................................................................................................. 434


Calendrio ...................................................................................................................... 434
Calculadora .................................................................................................................... 435
Configura leitor serial .................................................................................................... 435
Configura balana ......................................................................................................... 436
14-Utilitrios ............................................................................................................................. 437
Interface ............................................................................................................................... 437
Exportao ..................................................................................................................... 437
Movimentao .......................................................................................................... 437
Balana ...................................................................................................................... 438
Cupom ....................................................................................................................... 438
Exportao XML ....................................................................................................... 439
Importao ..................................................................................................................... 440
Importao de cadastro ........................................................................................... 440
Arquivo MDF ............................................................................................................. 441
CEP ........................................................................................................................... 442
Importao XML ....................................................................................................... 442
Configurao FTP e Web ............................................................................................ 443
Ativa TEF ............................................................................................................................. 444
Discado .......................................................................................................................... 444
Sitef DLL ........................................................................................................................ 445
Private Label .................................................................................................................. 446
Smart (Tec Gol) .................................................................................................................. 447
Configurao ................................................................................................................. 447
Regerar ........................................................................................................................... 447
Configurao de Layouts .................................................................................................. 448
Nota Fiscal ..................................................................................................................... 448
Gabarito ..................................................................................................................... 448
Nota Fiscal ................................................................................................................ 449
Financeiro ...................................................................................................................... 450
Carn ......................................................................................................................... 450
Contrato ..................................................................................................................... 451
Cupom Pr-venda ......................................................................................................... 453
Cheque ........................................................................................................................... 454
Etiqueta .......................................................................................................................... 455
Validao MD5 de comprovantes .................................................................................... 456
Calendrio ........................................................................................................................... 457
Calculadora ......................................................................................................................... 458
Cpia de segurana .......................................................................................................... 458
Configurar leitor serial ........................................................................................................ 459
Configura balana .............................................................................................................. 460
Visualizar relatrio salvo .................................................................................................... 461
Integrao NFe/NFSe ........................................................................................................ 461
15-Ajuda ................................................................................................................................... 463
Layouts ................................................................................................................................ 463
Integrao retaguarda ................................................................................................... 463
Exportao ................................................................................................................ 463
Importao ................................................................................................................ 463
Coletor ............................................................................................................................ 464
Comunicao Palm ....................................................................................................... 465
Ajuda sobre ......................................................................................................................... 465
16-Syspdv PDV ....................................................................................................................... 467
Abertura do caixa 105/ ...................................................................................................... 467

10 / 555

Abono acrscimo ficha mesa/ .......................................................................................... 467


Abre gaveta 520/ ................................................................................................................ 468
Acrscimo percentual 160/ ............................................................................................... 468
Acrscimo valor 161/ ......................................................................................................... 468
Administrao TEF (Software Express) 600/ ................................................................. 469
Administrao_TEF_discado (Cred shop) 605/ ............................................................ 469
Administrao TEF discado (Hipercard) 603/ ................................................................ 470
Administrao TEF discado (Tecban) 601/ .................................................................... 470
Atualiza aplicativos 830/ .................................................................................................... 470
Cadastro cliente 400/ ......................................................................................................... 471
Calculadora 390/ ................................................................................................................ 472
Cancela cupom 125/ .......................................................................................................... 472
Cancela cupom aberto 126/ .............................................................................................. 473
Cancela pre-venda 124/ .................................................................................................... 474
Cancelamento de item (cdigo) 116/ .............................................................................. 475
Cancelamento de item (registro) 115/ ............................................................................. 476
Cancelamento TEF (Software Express) 625/ ................................................................. 477
Carto fidelidade 176/ ....................................................................................................... 478
Carto fidelidade Private label primeira compra 177/ ................................................... 478
Comunicao Pinpad (Software Express) 622/ ............................................................. 479
Configura balana 510/ ..................................................................................................... 479
Configura comprovante no fiscal 540/ ........................................................................... 480
Configura gaveta 515/ ....................................................................................................... 481
Configura impressora 500/ ............................................................................................... 482
Configura impressora de cheque 507/ ............................................................................ 484
Configura leitor documentos e CMC-7 506/ ................................................................... 485
Configura parmetro 538/ ................................................................................................. 486
Configura Scanner 505/ ..................................................................................................... 487
Configura Syspdv Server 590/ .......................................................................................... 487
Configura teclado 530/ ...................................................................................................... 490
Consulta cliente 315/ .......................................................................................................... 491
Consulta finalizadora 310/ ................................................................................................. 492
Consulta limite de crdito 342/ ......................................................................................... 493
Consulta pagamento 335/ ................................................................................................. 493
Consulta plano de pagamento 330/ ................................................................................. 494
Consulta pr-venda 365/ ................................................................................................... 495
Consulta previso de estoque nas lojas 307/ ................................................................. 496
Consulta produto avulsa 306/ ............................................................................................ 497
Consulta produto avulsa tabela 1 3061/ .......................................................................... 497
Consulta produto avulsa tabela 2 3062/ .......................................................................... 498
Consulta produto avulsa tabela 3 3063/ .......................................................................... 498
Consulta produto por cdigo 300/ .................................................................................... 499
Consulta produto por cdigo tabela 1 3001/ ................................................................... 500
Consulta produto por cdigo tabela 2 3002/ .................................................................. 500
Consulta produto por cdigo tabela 3 3003/ .................................................................. 501
Consulta produto por descrio 305/ ............................................................................... 502
Consulta produto por descrio tabela 1 3051/ ............................................................. 502
Consulta produto por descrio tabela 2 3052/ ............................................................. 503
Consulta produto por descrio tabela 3 3053/ ............................................................. 503
Consulta produtos frente de loja 345/ .............................................................................. 504
Consulta SERASA (Software Express) 610/ .................................................................. 505
Consulta Syserro 340/ ....................................................................................................... 506
Consulta vendedor 320/ ..................................................................................................... 506

11 / 555

Correspondente bancrio 640/ ......................................................................................... 507


Desconto percentual 155/ ................................................................................................. 508
Desconto valor 156/ ........................................................................................................... 508
Emprstimo 146/ ................................................................................................................ 509
Encerra transao 120/ ..................................................................................................... 509
Entrada de operador 110/ ................................................................................................. 510
Entrega em domicilio 175/ ................................................................................................ 511
Enviar comando para impressora fiscal 501/ ................................................................. 512
Exporta configurao PDV 503/ ....................................................................................... 513
Fechamento de caixa (Z) 195/ .......................................................................................... 513
Fora envio das transaes para o servidor 810/ .......................................................... 514
Identificao do consumidor 185/ .................................................................................... 514
Importa configurao PDV 504/ ....................................................................................... 515
Impresso conferncia ficha mesa 262/ .......................................................................... 516
Impresso de cheque avulso 560/ .................................................................................... 516
Impresso DAV 268/ ......................................................................................................... 517
Inicializa venda bruta 235/ ................................................................................................. 517
Juno ficha mesa 166/ ..................................................................................................... 518
Lanamento consumo ficha mesa 153/ ........................................................................... 519
Limpa tela 395/ ................................................................................................................... 520
Liquidao conta a receber 142/ ..................................................................................... 520
Menu fiscal 205/ .................................................................................................................. 521
01 Leitura X 200/ ........................................................................................................... 523
02 Leitura da Memria Fiscal Completa 220/ ........................................................... 523
03 leitura da memria fiscal simplificada 221/ .......................................................... 524
04 Espelho da MFD ...................................................................................................... 525
05 Arquivo da MFD ....................................................................................................... 526
06 Gerar arquivo da tabela de produto ....................................................................... 526
07 Gerar arquivo estoque 232/ .................................................................................... 527
08 Gerar arquivo movimentacao por ECF 233/ ........................................................ 528
09 Meios de pagamento .............................................................................................. 529
10 DAV emitidos ........................................................................................................... 530
11 Identificao do paf ecf ........................................................................................... 530
12 Vendas do perodo .................................................................................................. 531
13 Tabela ndice tcnico de produo ........................................................................ 531
14 Transferncia de mesa ........................................................................................... 532
15 Mesas abertas ......................................................................................................... 533
16 Conferncia de mesa .............................................................................................. 533
17 Parmetro de configurao .................................................................................... 533
Pagamento 145/ ................................................................................................................. 534
Pagamento devoluo de mercadoria 147/ .................................................................... 534
Preo tabela 1 181/ ............................................................................................................ 535
Preo tabela 2 182/ ............................................................................................................ 536
Preo tabela 3 183/ ............................................................................................................ 536
Programa alquota tributria 545/ ..................................................................................... 537
Programa finalizadora 555/ ............................................................................................... 537
Programa horrio de vero 525/ ...................................................................................... 538
Programa truncamento arredondamento 550/ ................................................................ 538
Puxa ltima carga do Syspdv Server 800/ ...................................................................... 538
Recarga de pr-pago 630/ ................................................................................................ 539
Recebimento 140/ .............................................................................................................. 539
Recebimento carto prprio 141/ .................................................................................... 540
Recebimento cobrana 144/ ............................................................................................. 540

12 / 555

Recebimento credirio 143/ ............................................................................................. 540


Reenvio das transaes para o servidor 820/ ................................................................ 541
Reforo de fundo de caixa 111/ ........................................................................................ 541
Reimpresso (Software express) 621/ ............................................................................ 541
Reimpresso cupom cancelado pelo sistema 127/ ....................................................... 542
Relatorio gerencial flash de caixa 210/ ............................................................................ 542
Sair do sistema para o windows 100/ ............................................................................. 542
Sangria automtica 136/ ................................................................................................... 543
Sangria manual 135/ .......................................................................................................... 543
Sangria automtica de correspondente bancrio 138/ ................................................. 544
Sangria automtica de recebimento 137/ ....................................................................... 544
Sada de operador 150/ .................................................................................................... 544
Subtotal 119/ ....................................................................................................................... 545
Teste de comunicao (Software express) 620/ ............................................................ 545
Trava operao 149/ .......................................................................................................... 546
Troca de bobina 134/ ......................................................................................................... 546
Troca de finalizadora (avulsa) 133/ .................................................................................. 547
Troca de finalizadora (Cupom) 132/ ................................................................................ 547
Troca de produto 131/ ....................................................................................................... 548
Troca de vendedor 130/ .................................................................................................... 548
Valegs (Software Express) 635/ .................................................................................... 549
Venda assistida 163/ ......................................................................................................... 549
Venda de produto por preo 178/ .................................................................................... 550
Venda do ltimo produto 179/ ........................................................................................... 551
Venda ficha/mesa 162/ ...................................................................................................... 551
Venda por DAV 168/ ......................................................................................................... 552
Venda por DAV com conferncia de itens 169/ ............................................................. 552
Venda por pr-venda 165/ ................................................................................................ 553
Venda troco premiado 174/ .............................................................................................. 554
ZeraSysp 197/ .................................................................................................................... 554

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14 / 555

01-Pr-requisitos para o acesso ao SysPDV


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Apresentao do Syspdv
APRESENTAO DO SYSPDV
O SysPDV - (Sistema de Ponto de Venda) um software de gesto de loja, focado no comrcio varejista.
Atende a vrios segmentos do varejo, como: Supermercados, panificadoras, farmcias, construo,
livrarias, lojas de shopping e postos. Possibilita o controle de estoques, de funcionrios e clientes, e gesto
financeira da empresa. O SysPDV Server a parte de retaguarda do sistema, e na frente de loja est o
SysPDV PDV.

SERVER:
1. SISTEMA
O menu Sistema contm controles que possibilitam adequar o Server empresa (Parmetros),
controle de acesso dos usurios (Nvel de Acesso)alterar e programar o preo dos produtos cadastrados
(Alterao de Preo), redefinir o usurio do sistema sem necessidade de nova entrada (Redefinir Usurio),
fechamento de todas as movimentaes do dia no Server (Fechamento Dirio).
2. CADASTRO
O menu de Cadastro contempla informaes necessrias ao funcionamento do sistema. O ato de
cadastrar ou inserir informaes muito importante para o bom funcionamento do sistema. Deve ser bem
planejado e realizado por quem conhece as rotinas de trabalho da empresa. As informaes inseridas aqui
incluem: produtos, finalizadoras, fornecedores, clientes, funcionrios, recebimentos, pagamentos, caixas,
local para impresses, informaes sobre a loja, cadastro de teclas de atalho
3. COMUNICAO PDV
O menu Comunicao PDV refere-se ao caixa, tratando de toda a comunicao entre retaguarda e
frente de loja. Possibilita sua abertura e fechamento atravs do Server, visualizao das vendas on-line e a
passagem de Carga.
4. DELIVERY
O mdulo Delivery tem como finalidade registrar as aes referentes a entrega em domiclio
realizando o acompanhamento desde a solicitao do pedido, passando pelo recebimento por parte do
cliente e o retorno desta informao para a empresa.
5. PRODUO
O mdulo Produo voltada especificadamente para o ramo de padaria, confeitarias e afins,
possibilitando o controle de receitas, das etapas de produo, fragmentao das receitas e tambm o
acompanhamento das solicitaes de produo, impresso das ordens de produo e da produo em si,
sendo possvel a impresso da etique nutricional.
6. ESTOQUE
O menu Estoque referente entrada, gerenciamento de estoque, distribuio, pedidos de compra
e inventrio da empresa. Contempla tambm ajustes de quantidades, devolues, trocas de mercadorias.
7. FINANCEIRO
O mdulo Financeiro trata das rotinas de contas a pagar e a receber, boletos e carn, faturamentos
de venda e pr-venda, cadastro do plano de contas, conta corrente, agente financeiro e uma rotina completa
de tesouraria para a consolidao dos valores reais em comparao com os registros dirios.
8. TIRA-TEIMA
A funcionalidade Tira Teima tem por finalidade a elaborao e impresso de etiquetas de descrio

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e preos, tanto de produtos quanto de gndola. Existem modelos padro, porm caso haja necessidade de
um modelo especifico, as etiquetas podem ser customizadas para exibir informaes de interesse
especfico de cada setor.
9. MATERIAL ESCOLAR
O mdulo Material Escolar especfico para livrarias e pontos que trabalham com listas de material
escolar, principalmente livros. Possibilita agrupar por colgios e por sries, agilizando no momento do
atendimento e da venda.
10. FISCO
O mdulo Fisco concentra todas as informaes fiscais da empresa numa interface fcil de
manuseio e entendimento. Nesse mdulo possvel realizar as exportaes fiscais para: SPED Fiscal,
SPED Pis e Cofins, SINTEGRA, Cat52, SEF, Fortes AC Fiscal, Folhamatic e Data Vale.
11. CONSULTAS
O menu Consultas exibe telas de informaes e consulta rpida dos produtos, acompanhamento
de comisso de vendedores, previso de estoque e detalhes de contas a pagar e a receberm e ltimas
compras de clientes.
12. RELATRIOS
O menu Relatrios possibilita a gerao de informaes gerenciais atravs de relatrios sobre:
venda, funcionalidade do caixa, estoque, financeiro, comisses, listagem de cadastro, venda assistida,
produo e material escolar, .
13. UTILITRIOS
No Utilitrios o usurio encontrar um leque de informaes que permite configuraes diversas do
SysPDV como: importao e exportao de dados, cnfigurao do TEF (Transferncia Eletrnica de
Fundos), configurao de layouts para (impresso de cheque e nota fiscal em formulrio contnuo, etiqueta)
, cpia de segurana e integrao NFE/NFSE (monitor por onde so acompanhados as NFE emitidas pelo
SysPDV).
14. AJUDA
A opo Ajuda auxilia o cliente na soluo de suas dvidas atravs do envio de e-mail ao setor de
suporte de software Casa Magalhes, informa ao usurio sobre a verso instalada.
15. Ponto de Atendimento - PDA
O mdulo Ponto de Atendimento tem como objetivo realizar as emisses de venda assistida, onde
nesse mdulo sero encontrado 03 sub mdulos sendo seu manuseio parametrizado de acordo com a
orientao do PAF-ECF. Os 03 sub mdulos so: Pr Venda (para controle de venda assistida rpida),
DAV (para controle de venda assistida com possibilidade de impresso de oramentos) e Ficha/Mesa (para
controle de mesas para bares/restaurantes e fichas para lanchonetes/padarias).

PDV:
O PDV possui comandos chamados funes, atravs dos quais pode realizar todas as transaes de
frente de loja. Essas funes esto numa tela de ajuda acessada atravs da tecla F1. Veja as funes na
figura abaixo:

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source

Auxlio navegao no SysPDV


Auxlio Navegao no SysPDV
Todas as telas possuem uma barra de botes. Existem trs padres de barras de botes utilizadas no
sistema: A barra comum aos menus, a barra dos relatrios e a barra das telas de pesquisa. Vejamos
primeiramente a barra comum a todos os menus.
Na figura os botes ativos da barra indicam o que pode ser feito no momento na janela aberta. Veja a
barra de botes circulada na figura abaixo.
Figura barra de botes

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BOTES ATIVOS E INATIVOS.


1. Um boto ativo (colorido) indica que ele est pronto para realizar sua funo.
2. Um boto inativo (cinza) indica que a funo no pode ser realizada neste momento.
3. Aps o clique em Incluir - F5, observe nas figuras que os botes Cancelar-F7 e Gravar-F9
passaram de inativos para ativos, como se v na figura: Barra de botes 2.
Barra de botes 1: Antes de clicar em incluir-F5 observe os 4 botes inativos (em cinza):

Barra de botes 2: Aps o clique em Incluir-F5 os botes ficaram ativos (coloridos):

Funes dos botes de menu:


Incluir-F5:
Inicia a incluso de um novo registro referente janela aberta, gerando um
Cdigo seqencial, que ser a identificao do registro.
Alterar-F7:
Altera dado inserido na janela, exceto Cdigo. Localize o registro desejado e
clique em Alterar-F7, os campos permitiro modificaes. Terminada as
alteraes clique em Gravar-F9 para salvar as alteraes.
Cancelar-F6:
Apaga todos os dados inseridos na janela, sem salvar nada. Outro registro com
o mesmo cdigo poder ser criado clicando-se em seguida em Incluir-F5.
Gravar-F9:
Os dados inseridos na janela s ficaro gravados com o clique em Gravar-F9,
permitindo acesso posterior ao registro gravado.
Excluir-F4:
Elimina do banco de dados o registro que estiver em tela, clicando Excluir-F4.
Localizar-F2:
Abre uma janela de acesso aos dados gravados. Para envio de um registro para
janela principal, selecione-o e clique OK-F9, veja Figura: Localizar produto.
Inicial-F7: Busca a palavra que inicie com a letra indicada no campo.
Exata-F6: Busca a palavra exatamente como est digitada.
Avulsa-F5: Busca, em qualquer parte da frase, a palavra digitada.
Sair-F8:
Fecha a janela aberta. Entretanto, necessrio que no se tenha iniciado um
registro, caso sim: Deve cancelar ou gravar o mesmo.

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BARRA DE BOTES DA PESQUISA:


Localizar um recurso disponvel para facilitar a busca de informaes j cadastradas ou puxadas a
partir de outras funcionalidades. Ao clicar no boto
exibido na figura abaixo:

, ser aberta a tela de pesquisa, conforme

A pesquisa dispe de filtros "Pesquisar Por" que permitem ao usurio selecionar o dado conhecido, por
exemplo: pesquisar um produto por seo. no campo ao lado pode ser digitada a descrio total ou parcial
dos dados procurados. em nosso exemplo, seria a descrio da seo a ser encontrada. No campo
resultado da pesquisa sero exibidos os dados que tm relao com os contedos pesquisados ao clicar
em

Boto
resultado.

tem por finalidade buscar resultados de pesquisas atravs da primeira letra do

Boto

realiza a busca atravs da descrio exata do item procurado.

Boto

exibe os resultados de todos os itens que estiverem cadastrados.

BARRA DE BOTES DO RELATRIO:


Observe uma tela de relatrio padro:

19 / 555

As funes dos botes de relatrio so:


Exibir-F7 - Identificados os filtros desejados, o boto exibe as informaes no relatrio.
Imprimir-F5 - Permite que seja impresso o relatrio de acordo com os filtros marcados, sem a
necessidade de exibio.
Ao exibir o relatrio existe tambm a opo de salvar as informaes exibidas. No menu Utilitrios, a
rotina visualizar relatrios salvos objetiva a visualizao destes atravs do SysPDV.
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Inserindo a chave no Server


Inserindo a Chave de Licena
Ao ser instalado o SysPDV, a verso do programa a de demonstrao, que possui certas limitaes de
uso. Observe o acesso ao Server logo aps a instalao. A janela da figura: Verso demonstrao, surge
na entrada do sistema indicando a ausncia de Chave.
Figura Verso demonstrao.

Para que o sistema passe a funcionar de forma completa, a informao da chave obrigatria. A chave
possui um tempo de validade depois do qual expira, exigindo a informao de uma nova chave.
OBS.: Caso esteja logado no sistema, com verso de demonstrao, reinicie o programa, e siga o
passo-a-passo abaixo.

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INSERINDO A CHAVE DO SERVER


A Chave um cdigo de acesso alfa-numrico e ser disponibilizada pelo setor de Chaves da Casa
Magalhes, ou uma revenda autorizada.
1. Antes da digitao da senha, conforme mostra a figura: Acesso ao sistema, tecle F12 para
abertura da janela da figura: Chave, onde ser inserida a Chave do sistema.
2. Na janela da Figura: Chave, insira os cdigos da Chave da esquerda para direita nos campos em
branco, sem espao, e clique em
.
3. Para facilitar a introduo da chave, se esta estiver digitada num arquivo com extenso txt ou chv,
pode ser importada atravs do boto

Figura chave

INSERINDO CDIGO E SENHA DO USURIO


O acesso ao Server ocorre atravs de Cdigo e Senha pessoais, sempre na abertura do sistema. Na
instalao j existe o usurio padro: Super, com cdigo: 1 e Senha: 1234,com acesso a todas as janelas
do Server.
1. Ao importar ou digitar a chave de acesso, clique em
ao sistema, digite o Cdigo e Senha do Usurio, clique em

para que aparea a tela de Acesso


para confirmar.

Figura acesso ao sistema

2. Surgir a janela da figura: Abertura para confirmao da data. Digite a data correta no campo
indicado, ou insira a data atravs do calendrio.

21 / 555

Figura abertura

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Layout do Server
Layout do Server
O Layout de Entrada para todos os usurios mostrado na figura: Layout de entradaele o mesmo
para todos os usurios do sistema.

Sero detalhados a seguir os 6 tpicos presentes no Layout de Entrada:


1. Nome da empresa:
Razo social cadastrada no campo no menu Cadastro/Prprio.

22 / 555

2. Barra de Titulo:
Identifica, respectivamente: nome do software, empresa responsvel pelo desenvolvimento do software; e
telefone do setor de Suporte para soluo de dvidas.

3. Barra de menus:
Quatorze menus utilizados para acesso s funcionalidades do Server.

4. Barra de botes de Atalho:


Mostra os botes de atalho para acesso mais rpido as funcionalidades do sistema.

Descrio dos Botes de Atalho:


01 - Parmetros Server:
02 - Parmetros PDV:
03 - Nvel de acesso Server:
04 - Nvel de acesso PDV:
05 - Redefinir Usurio:
06 - Alterao de Preo Individual:
07 - Carga:
08 - Painel de Vendas On-line:
09 - Monitor de Caixas
10 - Tele-Entrega:
11 - Tira - teimaCores:
12 - Importa Cadastro:
13 - Exporta Movimento:
14 - Exporta Balana:
15 - Calendrio
16 - Sobre
17 - Saida

Respectivas Janelas de Atalho:


Sistema/Parmetro SysPDV Server
Sistema/Parmetro SysPDV PDV
Sistema/Nvel de Acesso SysPDV Server
Sistema/Nvel de Acesso PDV
Sistema/Redefinir Usurio
Sistema/Alterao de Preo/Individual
Comunicao PDV/Carga/Total
Comunicao PDV/Painel de vendas on-line
Comunicao PDV/Monitor de caixas
Delivery/Tele-Entrega/Pedido
Tira-teima/Tira-teima
Utilitrio/Interface/Importao/Cadastro.
Utilitrio/Interface/Exportao/Movimento
Utilitrio/Interface/Exporta/Balana
Utilitrio/Calendrio
Ajuda/Sobre.
Sistema/Sair

5. Barra de status:

Operador:
Nvel:
Srie:
Controle:
Usurio:
Caixas:
Dias:
Data e Hora:

Numerao do cdigo e o nome de quem opera o sistema no momento.


Numerao de 0 a 9, onde cada nmero indica quais janelas do Server o
usurio pode acessar.
Nmero de Srie prprio do Server instalado no micro.
Nmero de controle prprio do Server instalado no micro.
Quantidade de usurios conectados ao Server.
Quantidade de caixas conectados ao Server
Quantidade de dias restantes para expirar a chave de acesso do Server.
Indica a data e hora de Abertura do Server (Depois do ltimo fechamento

23 / 555

dirio).
6. Fechamento do SysPDV Server:
Fecha o Server identicamente ao boto

. Ou ainda, clique no menu Sistema/Sair.

OBS.: Essa funcionalidade diferente da funcionalidade de Fechamento Dirio, que o encerramento


das movimentaes do dia no Server.
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02-Sistema
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Alterao de preo
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Preo programado
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Encarte

Encarte
A funcionalidade de encarte realiza a programao de preo de oferta para uma lista de produtos, que
estaro todos em promoo em um determinado perodo. Um exemplo do uso dessa rotina seria cadastrar
um encarte promocional.
Figura cadastro de encarte

Campos da figura cadastro de encarte:


Encarte:
Cdigo e descrio do encarte a ser cadastrado.
Perodo:
Intervalo dentro do qual a programao de encarte estar ativa.
Preo:
Tipo de preo contemplado pela promoo do encarte. O encarte pode ser
cadastrado para um dos trs preos existentes: Tabela 1, Tabela 2 e
Tabela 3. Esse campo estar habilitado quando o sistema estiver

25 / 555

Produto:
Excluir item:

trabalhando com os trs preos.


Campo para inserir o cdigo dos produtos que integraro o encarte. Ao ser
inserido, o campo seguinte traz a descrio do produto. O terceiro campo
dessa linha para inserir o preo a ser praticado.
O boto permite excluir itens j inseridos na listagem durante o cadastro
ou numa alterao, antes da data de incio da programao.

CADASTRANDO ENCARTE:
1. Clique em
, para que seja gerado um cdigo verificador, logo em seguida digite um ttulo
para o encarte.
2. Indique as informaes de acordo com o que se pede em cada campo, observe a tabela de
descrio de campos.
3. Indique os produtos que estaro inclusos no encarte.
4. Por ltimo clique em

, para que sejam salvas as informaes registradas.

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Preo programado individual

Preo Programado
Programao de preo de oferta. Possibilita o planejamento do perodo de produtos em oferta,
programando data de incio e fim de oferta do produto. Permite tambm colocar oferta para todos os preos
praticados.
Figura programao de preo

Campos da figura programao de preo:


Cdigo:
Cdigo do produto que ter o preo programado,ao ser inserido, o campo
seguinte traz a descrio do produto.
Programao:
Oferta: Valor da oferta que deseja programar para todos os preos praticados.
Incio/fim: Perodo em que o preo determinado estar em vigor.
Atual:
Venda: exibido o preo de venda atualmente praticado.
Oferta: exibido o preo de oferta atualmente praticado.
PROGRAMANDO PREO INDIVIDUAL:
1. Indique o cdigo do produto que deseja alterar o preo.
2. De acordo com a definio dos campos na tabela de programao de
preos, indique o preo e o perodo em que o item estar com o
determinado valor.

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3. Por ltimo clique em

, para que o preo registrado seja salvo.

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Geral

Geral
Sero modificados os preos de todos os produtos referentes seo, grupo, subgrupo ou fornecedor,
podendo tambm fazer a filtragem em todos os campos ao mesmo tempo. Essa tela s permite ajustes
feitos em percentual.
Figura alterao geral de preos

Campos da figura alterao de preo geral:


Seo:
Cdigo e descrio da seo da qual sero alterados os preos.
Grupo:
Cdigo e descrio do grupo do qual sero alterados os preos.
Subgrupo:
Cdigo e descrio do subgrupo do qual sero alterados os preos.
Fornecedor:
Cdigo e descrio do fornecedor dos produtos da seo indicada, ou
somente o fornecedor do qual os preos sero alterados.
Reajuste:
Valor percentual dos preos.
Tabela 1, Tabela 2, Escolha o tipo de tabel de preo que ser alterada ou marque as 03 tabelas
Tabela 3:
para que a alterao se estenda as demais.
ALTERANDO PREO GERAL:
1. Indique a seo, grupo, subgrupo e fornecedor dos produtos que deseja alterar.
2. Em seguida inclua o reajuste para os produtos.
3. E por ltimo indique para qual tabela de preos ser mudado os preos de produtos.
4. Logo aps clique em

, para que a alterao seja salva.

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Grid

Grid

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Permite modificar os preos, visualizando todos os produtos numa mesma tela, no sendo necessrio
alterar produto a produto na tela de cadastro. Pode ser realizada filtragem por seo, grupo, subgrupo ou
fornecedor, permitindo tambm fazer a filtragem em todos os campos ao mesmo tempo. Se desejar que
apaream todos os produtos, deve ser deixado zero nos filtros. importante observar que na coluna
sugesto, o preo ser o resultado do custo X markup, caso o usurio no aceite a sugesto o preo pode
ser alterado no campo novo.
Figura alterao de preo grid

Campos da figura Alterao de preo grid:


Seo:
Cdigo da seo da qual sero alterados os preos.
Grupo:
Cdigo do grupo do qual sero alterados os preos.
Subgrupo:
Cdigo do subgrupo do qual sero alterados os preos.
Fornecedor:
Cdigo do fornecedor dos produtos da seo indicada, ou somente o
fornecedor do qual os preos sero alterados.
Data de entrada:
Intervalo de datas de entrada dos produtos que deseja listar.
Nmero NFC:
Nmero da nota fiscal de compra na qual esto os produtos que sofrero
alterao de preo.
No listar alterados No incluir na listagem exibida os produtos que j foram alterados nesta data.
hoje:
Oferta:
Ao ser marcado, o preo a ser alterado ser o de oferta, para ajustar ou
cadastrar o preo de oferta do produto.
Tipo de preo:
Marcar o tipo de preo que deseja alterar nos produtos.
Programao de oferta A cor indicada presente nas linhas dos produtos identifica os produtos que
ativa:
esto com programao de oferta ativa.
ALTERANDO OS PREOS:
1. Identifique nos campos de filtros os produtos dos quais deseja alterar os preos.
2. Marque o tipo de preo a alterar. Clique em
para visualizar todos os produtos a serem
alterados.
3. Na coluna Novo, os campos que escolheu permitiro digitar o novo preo. Ao digitar todos os novos

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preos, clique em
.
4. Caso deseje alterar outro tipo de preo, recomece no passo 1.
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Individual

Individual
A funcionalidade Altera preo individual permite a alterao dos preos de venda e de oferta de cada
produto individualmente. A vantagem dessa alterao permitir a visualizao do custo, do markup
cadastrado para esse produto e da sugesto de preo de venda. A sugesto encontrada a partir do
clculo do markup desejado sobre os custos incidentes no produto.
Figura alterao de preo individual

Campos da figura alterao de preo individual:


Cdigo:
Insira o cdigo do produto que ser alterado, a descrio dos preos vir
adiante.
Preos e custo dos Sero indicados os preos referentes ao cadastro do produto.
produtos:
OBS.:
1. A sugesto de preo indicada no campo Sugesto calculada da seguinte forma: Multiplicando o
preo de custo pelo valor do markup.
2. Na alterao de preo dos Produtos Similares, h a opo de alterar apenas um produto do grupo,
caso a alterao esteja relacionada com as especificaes, como sabor. Se desejar, podem ser
alterados todos os produtos do grupo, conforme a figura abaixo mostra.
Figura pergunta atualizar similares

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ALTERANDO OS PREOS:
1. Clique em
para iniciar a alterao de preos. Ficar ativo o campo Preo Varejo podendo
ser digitado outro valor de preo para o produto.
2. Para alterar os preos de Oferta clique no campo para ativ-lo. Caso o campo esteja inativo (cinza)
verifique os itens do parmetro 10. Forma do sistema trabalhar com preo no menu Sistema/
Parmetro/SysPDV PDV.
3. Realizadas as alteraes necessrias diretamente nos campos clique em
. Para que o
produto assuma o valor do preo de sugesto, indicado no campo Sugesto, clique em
, far com que valor do produto assuma o valor do preo Sugesto, depois clique em
.
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Planilha de preos

Planilha
Simula os possveis ganhos em determinado produto, tendo o objetivo de encontrar a margem ideal deste.
Alm de permitir uma viso ampla referente ao preo de compra, venda e margem de lucro. Nessa tela
poder fazer simulaes, por exemplo, fixando o preo de venda e determinada margem, a planilha
fornecer o preo ideal de compra.
Figura planilha de clculo de preos

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Campos da figura planilha de clculo de preos:


Origem dos Dados:
Fornecedor:
UF/Agregado:

Origem das informaes expostas na planilha de clculo.


Indique o cdigo do fornecedor do produto que deseja simular.
Estado do fornecedor e a informao do agregado para esse estado se o
regime estadual for Especial Substituio Ttributria.
Produto:
Insira o cdigo do produto para o qual vai fazer a simulao.
Percentual de perda:
Tem como objetivo agregar ao preo final do produto, a perda estimada.
Geralmente aplica-se aos produtos do tipo: Frutas, verduras, legumes e outros,
cuja a perda certa de acontecer.
Federal:
Informa o regime utilizado a nvel Federal. Regime determinado no cadastro
prprio.
Estadual:
Informa o regime utilizado a nvel Estadual. Regime determinado no cadastro
prprio.
Alterao preo:
Guarda a data da ltima alterao de preo do produto.
Impostos Compra e venda
Tributao:
Informa a tributao da operao realizada de entrada ou sada.
Alquota:
Informao da alquota de compra/venda.
% Reduo:
Informao da reduo incidente sobre o produto nas operaes de entrada e
sada.
Pauta/margem:
Exibe as informaes sobre pauta e margem na entrada do produto.
IPI:
Informa a incidncia de IPI no produto.
Impostos Federais:
Informao dos impostos federais de entrada e sada do produto.
Suframa:
Porcentagem utilizada na Superintendncia da zona franca de Manaus
Dados Entrada
Qtd Item emb:
Quantidade de itens por embalagem. Quantos produtos que podem ser
vendidos separadamente esto contidos na embalagem.
Vlr embalagem:
Valor da embalagem que est sendo dada entrada. Esse valor dividido pela
quantidade de itens da embalagem resulta no valor unitrio do produto. Se a
embalagem contm um nico produto, o valor o preo do produto. Se a
embalagem contm mais de um produto, o sistema calcular o valor unitrio
do produto.
Desconto:
Valor do desconto para este produto.
Acrscimo:
Valor do acrscimo incidente sobre o produto.
Frete:
Valor de frete deste produto.
DAE:
Valor DAE emitido na nota fiscal, s emitido quando realizada uma nota
interestadual.
Outros e outras
Valor de outro custos para o produto.
despesas:
Simulao:
Preo novo:
Simula o preo novo que ser colocado no produto.
Margem Atual:
Ao digitar o markup desejado, clique em aplicar e o sistema simular um preo
de venda para esse custo unitrio com o markup digitado. A simulao
preencher o campo preo novo.
Preo atual:
Exibe os preos atualmente praticados no cadastro de produto.
Sugesto:
possvel simular um custo nesse campo, fixando o preo de venda e o
markup. Para a simulao, digite o valor de venda desejado e o markup atual,
mas no clique em aplicar.
Markup Venda:
Exibe o markup atual do cadastro de produto para os preos praticados.
Margem pratic. (%) e Ambos os campos exibem o novo markup determinado nessa simulao, na 1
($):
coluna em percentual e na 2 coluna em valor.
Preo praticar:
O preo a praticar determinado com base no markup determinado nessa
simulao, no campo markup atual.

Observao: O parmetro 179 Padro de margem para o clculo do preo de sugesto deve ser consultado,

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o SysPDV traz como padro o tipo margem para alterao de preo, caso o usurio deseje trabalhar com
markup, basta alterar a opo.

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Nvel de acesso
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Alterao descrio nvel de acesso

Altera Descrio Nvel de Acesso


Os nveis de acesso podem ser personalizados para apresentar as descries e especificaes dos
cargos de acordo com a cultura da empresa ou com o setor em que atua.
Figura nveis acesso

ALTERANDO DESCRIO DO NVEL DE ACESSO:


1. Para alterar os nveis de acesso, ao visualizar a tela mostrada acima, clique em
mostra o nvel zero da figura, a descrio ficar habilitada para alterao.
2. Digite a descrio desejada, em seguida clique em

, conforme

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Nvel de acesso Syspdv PDV

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Nvel de Acesso Syspdv-PDV


Os usurios do PDV dispem do Nvel de Acesso, que lhes confere acesso s funes. Todas as
funes esto disponveis para o usurio padro SUPER, ele dispe do Nvel 9 de acesso, portanto um
usurio que tem nvel abaixo de 9 deve ter menor acesso s funes do PDV. Ao instalar o sistema, este
traz como padro cadastrado somente o nvel 9. Os outros nveis no tm acesso a nenhuma tela.
necessrio gravar os nveis com as funes desejadas.
Figura funes

Campos da figura funes:


Listagem-F6:
Este boto exibe um relatrio com todas as funes do caixa,
informando quais nveis de acesso esto habilitados para cada uma
delas.
Tipo de Caixa:
Exibe as funes de acordo com cada caixa.
Cdigo/
Lista de todas as funes que o respectivo caixa realiza.
Descrio:
Nvel/Acesso:
Numerao de 0 a 9, com as descries padro dos 10 nveis, onde
ser conferida permisso de acesso dos usurios s funes do
Server.
Senha:
Opo de solicitar ou no senha ao abrir a rotina especificada. Por
exemplo, num caso em que o operador no tem acesso a determinada
funo, mas seu supervisor sim, se houver solicitao de senha
habilitada, no ser necessrio troca de operador, apenas a
autorizao do supervisor por meio de senha.
Mostra no F1:
Opo de exibir ou no nas funes do sistema(F1) do PDV,
respectivos comandos para especficos cargos. Exemplo: Dependendo
de cada estabelecimento, se faz necessrio que um operador de caixa

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utilize determinados comandos que o diretor talvez nao precise utilizar,


assim pode-se habilitar comandos para que ficaro expostos nas
funes do sistemas, que podem se diferenciar de operador para
operador.
GRAVANDO UM NVEL DE ACESSO:
1. Selecione a rotina, clicando na descrio, como mostra o exemplo da figura acima, onde a funo 105Abertura de caixa est selecionada.
2. No quadro Nvel/Acesso, clique no nvel que ter acesso a essa rotina, marcando o quadro, como
aparece no nvel 9 da figura.
3. Escolha solicitar ou no senha, de acordo com as necessidades e a cultura da empresa.
4. Clique em

para gravar o acesso do nvel a janela selecionada.

Ao clicar em
na listagem.

, ser aberta a tela abaixo, possibilitando especificar os nveis a serem exibidos

Figura relatrio de nveis-pdv

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Nvel de acesso Syspdv Server

Nvel de Acesso do Syspdv Server


Os usurios do Server dispem do Nvel de Acesso que lhes confere acesso s janelas. Todas as janelas
esto disponveis para o usurio padro SUPER, ele dispe do Nvel 9 de acesso, portanto um usurio que
tem nvel abaixo de 9 deve ter menor acesso s janelas do PDV. Ao instalar o sistema, este traz como
padro cadastrado somente o nvel 9. Os outros nveis no tm acesso a nenhuma tela. necessrio
gravar os nveis com as funes desejadas.
Figura nvel acesso

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Campos da figura nvel acesso:


Listagem-F6:
Este boto exibe um relatrio com todas as rotinas, informando
quais nveis de acesso esto habilitados para cada uma delas.
Descrio:
Lista de todas as rotinas que o Server possui.
Nvel/Acesso:
Numerao de 0 a 9, com as descries padro dos 10 nveis,
onde ser conferida permisso de acesso dos usurios s
funes do Server. A nomenclatura pode ser alterada.
Senha:
Opo de solicitar ou no senha ao abrir a rotina especificada.
Por exemplo, num caso em que o operador no tem acesso a
determinada funo, mas seu supervisor sim, se houver
solicitao de senha habilitada, no ser necessrio troca de
operador, apenas a autorizao do supervisor por meio de
senha.
GRAVANDO NVEL DE ACESSO:
1. Selecione a rotina, clicando na descrio, como mostra o exemplo da
figura acima, onde a funo 105-Abertura de caixa. est selecionada.
2. No quadro Nvel/Acesso, clique no nvel que ter acesso a essa rotina, marcando o quadro, como
aparece no nvel 9 da figura.
3. Escolha solicitar ou no senha, de acordo com as necessidades e a cultura da empresa.
4. Clique em

para gravar o acesso do nvel a janela selecionada.

Ao clicar em

, ser aberta a tela abaixo, possibilitando especificar os nveis a serem exibidos

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na listagem.
Figura relatrio de niveis-server

OBS.:
1. Havendo retirado o nvel de acesso para Alterao de preo individual, tambm no ser possvel
alterar o preo do produto no Cadastro de Produto.
2. As ltimas funes listadas so de autorizao para aes especficas dentro de determinadas
rotinas. Os nveis que tm acesso a essas rotinas no tm, necessariamente, autorizao para estas
aes.
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Parmetro
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Parmetros PDV

SysPDV-PDV
O PDV ser ajustado s necessidades da empresa atravs de parmetros, indicados nas dez guias que
compe a janela, conforme mostrado nas figuras da tela Parmetro SysPDV PDV. As abas so:
Principal, PDV, Comprovante, Perifrico, Vendedor, Cliente - guia principal e Cliente - guia fidelizao, Prvenda, Campanha, Estacionamento, Propaganda, SysPDVWeb e PAF.
Guia Principal:
Figura parmetro Syspdv PDV - principal

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Campos da figura parmetro SysPDV PDV - principal:


01. Desconto mximo Valor percentual mximo de desconto no subtotal da venda do PDV.
no subtotal:
Conforme funo 155 e 156.
02.
Tempo
das Tempo, em milissegundos, de permanncia das mensagens no PDV.
mensagens:
03.
Quantidade Limite da quantidade de produtos em um nico registro.
mxima na venda:
04. Valor mximo no Limite mximo do preo do produto, para produtos marcados como Preo
preo varivel:
varivel em Cadastro/Produto/Produto.
05. Dias em atraso Dia(s), aps o vencimento de prestao, para o PDV bloquear o cliente no
para bloquear cliente: ato da compra.
06. Salto em linhas do Nmero de linhas salteadas na impresso entre cupons.
cupom:
07. Endereo para Pasta para onde deve ser enviada a Carga.
carga:
08. Cliente padro na Cliente fictcio, que armazena informaes de todas as compras de clientes
venda:
no cadastrados.
09. Agente padro na Agente que guarda as contas a receber.
venda:
10. Forma do sistema nico: habilita Preo Varejo, Oferta Varejo e Preo Custo.
trabalhar com preo:
nico com venda por quantidade para o preo 02: Habilita todos os
preos exceto Qtd. preo 3.
nico com venda por quantidade para o preo 03: Habilita todos os
preos, exceto Qtd. preo 2.
nico com venda por quantidade para os dois preos: Habilita todos os
preos.
Trs preos usando as funes 180, 181 e 182: Habilita todos os preos,
exceto Qtd. Preo 2 e Qtd. Preo 3.
11. Registro de venda Cancelamento de item: Habilitada, possibilita o cancelamento de itens na
quantidade:
hora da venda.
Desconto no subtotal: Habilitada, o desconto acrescentado no somatrio
do subtotal.
11.
Descrio
da Nomeao dos tipos de preos existentes, podendo ser alterados.
tabela de preo:
12. Modelo tela PDV
Selecione o layout de tela que ser exibido no SysPDV-PDV. Para ativar
envie carga e reinicie o PDV.

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14.
Habilita
automtica:

carga

Durante o envio de carga caso o caixa se encontre desligado, ao ligar,


receber automaticamente a carga.

Guia PDV:
Figura parmetro SysPDV PDV - principal

Campos da figura parmetro syspdv pdv-pdv:


01. Controla estoque:
Baixa a quantidade de produtos do estoque na venda no PDV e repe na
entrada de Nota Fiscal.
02. No vende produto No permite venda de produtos que estejam com estoque zerado no
estoque zero:
Server.
03. Descrio completa do Imprime a descrio completa do produto nos cupons do SysPDV PDV. A
produto:
descrio reduzida padro no PDV.
04. Verifica EAN:
Realiza venda apenas de produtos com cdigo de barras.
05. Controla pedido:
Imprime pedido de cliente, indicado com nmero seqencial, impresso no
local de impresso desejado. Funciona integrado com o Sysimp.exe, para
local de impresso remoto.
06. Habilita grid na tela de Habilita a visualizao de uma lista de trocas existentes aps ser inserida
troca:
a funo de troca.
07. Permite alterar
Permite ao operador de caixa modificar os vencimentos do Plano de
data do plano:
Pagamento na hora da venda.
08. Imprime associao do Imprime os produtos associados ao produto principal na Associao de
produto:
produtos.
09. Imprime pontos no Imprime a pontuao gerada por cada cupom para o programa de
cupom:
fidelizao.
10. Imprime operador no Habilita a impresso do nome do operador nos cupons.
cupom:
11. Confirma produto na Exibe tela de confirmao de cada produto no SysPDV PDV.
venda:
12. Sinal sonoro nos Habilita sinal sonoro no PDV.
avisos de alerta:
13.
Habilita
reduo Habilita a realizao automtica da reduo Z. OBS. Vlido somente para
automtica:
impressoras Bematech.
14.
Pergunta
desliga Habilita mensagem de "Deseja desligar o micro?" ao fechar o programa do
micro (Fun.100):
caixa.
15. Limpa a tela aps a Terminada uma venda os itens vendidos somem da tela, com prximo

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venda:
16. Desliga o micro aps
fechamento do caixa.
(Func. 195):
17. Registra item em
apenas uma linha:
18. No exibir cdigo
auxiliar na funo 305:
19. No tira Z com
registros a transmitir:
20. Permite desconto para
produto em oferta:
21. No permite sangria
maior
que
o
valor
registrado:
22. Permite troco sem
dinheiro no caixa:
23. S permite preo
varivel para um valor
maior:
24. Permite venda produto
com srie no cadastrada:
25. Solicita senha na
entrada do operador:
26. Habilita controle de
nmero de srie em grid:
27. Habilita impresso
linha
a
linha
comprovante:
28. Imp. controle de item
cupom (Zantus):
29. Habilita impresso do
cdigo produto:
30. Exibe estoque na
consulta
de
produtos
(funo 300):
31. Desabilitar barra de
tarefas do Windows:
32.
Solicita
placa
e
quilometragem venda de
combustvel:
33.
Pesquisa
pelo
sequencial interno na
funo 132:
34. Descrio do produto
(Portaria 236-94 INMETRO):
35. Mostrar consulta de
preo pelo preo ativo:
36. Habilita cadastro de
consumidor funo 185:
37. Habilita venda casada
no PDV:
38. Fora o nmero do
caixa igual ao ECF:
39. Sincroniza hora do

cliente visualizando apenas suas compras.


Depois de realizada a Leitura Z, funo 195, o caixa desliga o
microcomputador automaticamente.
Imprime descrio do produto em uma nica linha nas impressoras
fiscais. Vlido apenas para impressoras Procomp, QZ-1001, Sweda,
Daruma, e IZ-21 (V.3.50).
Omitir cdigo de barra no PDV.
Verifica antes da impresso se existem dados que foram enviados do
SysPDV PDV para o SysPDV Server. Caso existam no permitir efetuar a
reduo Z.
Permite o caixa dar desconto para produtos que estejam em oferta.
No permite sangria maior que a soma dos valores de cada Finalizadora
registrados no Server.
Mesmo no havendo dinheiro disponvel no caixa, segundo o sistema,
poder ser passado troco.
S permite que os produtos de preo varivel sejam alterados para valores
maiores que os cadastrados.
Autoriza ao PDV a venda de produtos sem cadastro de nmero de srie.
Ser necessria a senha pessoal do operador no momento de sua
identificao, na entrada de operador.
Aps a indicao do produto, no momento da venda no PDV, surge a
janela de grid para ser indicado pelo operador o nmero de srie do
produto desejado.
Habilita a impresso de mais de 12 linhas no comprovante de carto.
Habilita no cupom fiscal a numerao dos itens para impressora Zantus.
Realiza impresso do campo Cdigo no cadastro do produto, sem seus
cdigos auxiliares.
Na tela de consulta de produto, no Pdv, ao lado da descrio do produto
surge o campo de estoque atual do produto.
No ser exibido na tela do caixa a barra de tarefas do Windows.
Na venda de combustvel, no PDV surgem os campos para informar a
placa do veculo e a quilometragem atual.
Quando habilitado, a pesquisa no feita pelo COO do ECF, mas pelo
cdigo interno do sistema.
Imprime a descrio do produto de peso varivel de acordo com a portaria
236-94 INMETRO.
Ao consultar preo de produto no caixa, exibir somente preo praticado.
Habilitado, quando a funo 185 estiver setada para pedir consumidor no
inicio do cupom, o PDV solicitar a incluso do nome do cliente bem
como seu endereo.
Habilita o SysPDV para trabalhar com venda casada. Depois de
habilitado, todos os cadastros realizados em Cadastro/Produto/Venda
casada podero ser ativados.
Habilitado, exige que o caixa da impressora seja igual ao cadastrado no
SysPDV para permitir o funcionamento.
Quando enviada carga do Servidor, caso os caixas estejam com hora

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micro pelo servidor de


caixas:
40. Gerar arquivo Nota
Fiscal
Paulista
na
reduo:
41. Pagamento nico para
garantia estendida:
42. Solicitao da funo
185
(Identifica
consumidor):

divergente do Servidor, automaticamente assumem a hora deste.


Habilitado para quem trabalha com o envio da CAT52 com impressoras
trmicas. Para esse funcionamento tem que estar a DLL do fabricante.
Garantia estendida um servio relacionado na venda de um produto
eletrnico, por exemplo, quando se adiciona uma garantia alm da
estabelecida pelo fabricante, funciona integrada com o SysPDV Web e o
Pedido de venda, sendo finalizada no PDV.
A funo pede para cadastrar o CPF ou identificar consumidor j
cadastrado, sendo impresso nome e CPF do cliente no cupom. A funo
opcional, permitindo teclar Enter para passar da tela. As opes de
momento da identificao: qualquer lugar do cupom, incio do cupom ou
finalizao do cupom. (observe a opo 36)

Guia comprovante:
Figura parmetro SysPDV PDV - comprovante

Campos da figura parmetro SysPDV PDV-comprovante:


Gerencial:
01. Imprime entrada de
Imprime cupom com cdigo de operador,
operador:
movimentaes (na primeira entrada do dia zerado),
e fundo de caixa.
02. Imprime sada de
Imprime cupom com cdigo de operador, vendas
operador:
realizadas, pagamento e recebimento e fundo de
caixa.
03. Imprime flash no
Imprime o flash de caixa aps o fechamento do
fechamento de caixa:
SysPDV PDV.
04. Habilita quantidade de
Imprime no flash de caixa a quantidade de
documentos no flash:
pagamentos por cada finalizadora.
05. Imprime comprovantes
So impressos no cupom os itens cancelados da
itens cancelados:
compra.
06. Imprime movimentao Imprime cupom com cdigo de operador,
do operador pela ltima
movimentaes, e fundo de caixa (pela ltima
entrada:
entrada do dia).
07. Imprime recebimento
Essa opo habilita a impresso de informaes no
de carto prprio no flash:
cupom referentes ao carto da loja, porm essa

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08. Imprime COO do cupom


fiscal na via do
estabelecimento:
09. Habilita autentificao
de documento por relatrio
gerencial:

Sangria:

Entrega
Domiclio:

em

10. Habilita impresso do


relatrio gerencial para os
pagamentos:
11. Habilita sangria por
operao (Venda,
Recebimento e C.
Bancrio):
12. Imprime segunda via da
sangria:
13. No exibe valor na
sangria na tela:
14.
Habilita
mensagem
ponto de sangria atingido:
No imprime comprovante:
Imprime
1
via
do
comprovante:
Imprime
2
vias
do
comprovante:

opo esta vinculada ao autorizador, podendo


apenas ser utilizada se existir autorizador.
Habilitando essa opo, se torna possvel a
impresso do COO na segunda via do cupom, essa
opo esta obrigatoriamente vinculada ao Sitef.
Opo destinada s impressoras trmicas, que no
permitem autenticao a ser impressa no
documento pago. Habilitada, imprime no relatrio
gerencial a autenticao para todo recebimento que
solicite autenticao. Assim, o anexo impresso
pode ser grampeado no documento pago como
comprovante.
Habilitado imprime um relatrio gerencial para os
pagamentos.
Habilitada, passa a separar as sangrias por funes:
135 - Sangria Manual; 136 - Sangria Automtica;
137 - Sangria Automtica de Recebimento; 138 Sangria Automtica de Correspondente Bancrio.
Imprime a sangria em duas vias de cupom.
No exibe na tela do PDV o valor total da sangria da
finalizadora que foi informada.
Habilita mensagem ponto de sangria atingido por
finalizadora.
Nenhum comprovante para a entrega alm da nota.
Uma via do comprovante da entrega, para o
entregador.
Duas vias do comprovante da entrega, para o cliente
e para o entregador.

Guia perifrico:
Figura parmetro SysPDV PDV - perifrico

Campos da figura parmetros do SysPDV PDV - perifricos:


Balana: 01. Calcula dgito etiqueta Permite o envio dos produtos para balana mesmo que o

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balana:
02. Desliga o nmero 2 no
incio de EAN para etiqueta
de balana:
03.
Habilita
leitura
automtica da balana para
produto fracionado:
04. Habilita venda por
unidade para produtos de
peso:
05.
Tamanho
cdigo
balana:
06. Variao balana:
07. Local de leitura do
cdigo (Cliente/Fidelizao)
:
08. Local da senha cliente:
Outros:

09.
Ler
caracteres
alfanumricos no scanner:
10. No permite venda com
a gaveta aberta:
11. Habilita abertura de
gaveta com o cupom
aberto:
12.
Local
da
senha
funcionrio:

SysPDV trabalhe sem o dgito verificador (sem EAN).


Exclui o dgito 2 dos cdigos dos produtos que iniciem com
o nmero 2. Para que o SysPDV no entenda que o
produto de balana.
Habilita o envio automtico do peso do produto de balana
para o PDV, aps digitao do cdigo do produto.
Permite a venda por unidade de produtos ditos de balana,
para impresso de etiquetas EAN.
Quantidade de dgitos existentes no cdigo de barras,
referentes ao cdigo do produto de balana.
Variao do peso em gramas para definir a variao do
peso do produto na balana.
Indicar o local da leitura de cdigo do cliente no software de
fidelizao, se no scanner, no teclado ou no pinpad.
Indicar o local onde ser digitada a senha do cliente no
PDV: teclado, pinpad ou leitor biomtrico.
Permite a leitura de caracteres com letras e nmeros
atravs do scanner.
A gaveta do caixa estando aberta no ser possvel
realizar nenhuma venda.
Durante uma venda, ser permitida acionar abertura de
gaveta, no apresentando nenhuma mensagem de
restrio.
Local onde ser inserida a senha do operador: Digitao no
teclado, pelo scanner, pinpad ou a digital atravs do leitor
biomtrico.(nica ou alterada)

Guia vendedor:
Figura parametro syspdv pdv-vendedor

Campos da figura Parmetro Syspdv pdv-vendedor:


Controla
Pede o Cdigo do vendedor no incio da compra no PDV, e se o produto vendido
Vendedor:
emite alguma comisso para o vendedor.

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Permitir Venda
s
para
Vendedor:
Tipo de
Comisso:

Minilab (Rateio):

Solicita corretor:
Solicita
senha
vendedor:
Tipo do preo
de
venda
baseado
no
cadastro
do
vendedor:
Preo
com
Reduo:

Permite que seja realizada venda somente para vendedores cadastrados.


Distribuda: A comisso fixa e sobre o preo do produto, e independente de
descontos na venda do produto.
Preo com reduo: A comisso repassada ao vendedor proporcional ao
desconto atribudo ao produto vendido.
Minilab (Rateio): Possibilita ratear a comisso entre processos de venda, captao
e produo, rotinas do Minilab.
Acrscimo ficha/mesa: Essa opo habilita os 10% dos servios do garon, s
ser viabilizada se controla vendedor estiver habilitada.
Venda: Percentual de comisso para o funcionrio executor da venda. Percentual
sobre a comisso permitida pelo produto.
Captao: Percentual de comisso para o funcionrio executor da captao (prvenda). Percentual sobre a comisso permitida pelo produto.
Precificao: Percentual de comisso para o funcionrio executor da produo.
Percentual sobre a comisso permitida pelo produto.
Soma 100%: O somatrio do percentual da comisso dos campos de Venda,
Captao e Produo no podem ultrapassar 100%.
Essa opo habilitada exige um corretor para pre-venda e pedido de venda
realizado.
Para qualquer operao realizada por vendedor ser solicitada uma senha para
identificao do mesmo.
Caso essa opo seja habilitada, em cadastro de funcionrio, existe uma guia
chamada preo praticado pr-venda, essa opo se torna ativa para que se possa
ser indicado um tipo de preo de acordo com o funcionrio cadastrado.
Indica a quantidade de reduo da comisso do vendedor conforme for o valor de
desconto sobre o produto. Em Tipo de Comisso indique Preo com reduo,
em seguida digite o desconto do produto depois a reduo da comisso do
vendedor. Para acrescentar mais de um item tabela, usar a tecla Tab.

Guia cliente-principal:
Figura parmetro Syspdv PDV-Cliente-Principal

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Campos da figura parmetro SysPDV PDV-Cliente-Principal:


01. Controla cliente no Solicita o cdigo do cliente no incio do cupom, verificando todas as suas
incio do cupom:
informaes, como: limite de crdito, status, etc.
02. Imprime nome cliente Ser impresso o nome do cliente no cupom.
no cupom:
03. Imprime CNPJ/CPF Ser impresso CNPJ/CPF do cliente no cupom.
cliente cupom:
04. Imprime RG/IE cliente Ser impresso RG/IE do cliente no cupom.
cupom:
05. Imprime endereo Ser impresso o endereo do cliente no cupom.
cliente cupom:
06. Imprime telefone do Ser impresso o telefone do cliente no cupom.
cliente:
07. Verifica limite crdito Verifica limite de crdito do cliente permitindo ou no a venda dos
no cupom:
produtos.
08. Confirma cliente na exibida uma tela confirmando o cliente no PDV.
venda:
09.
Desconto
subtotal Permite conceder desconto no subtotal do PDV para os produtos que
baseado no cadastro do permitam desconto. Desconto limitado ao valor estabelecido no cadastro
cliente:
de cliente.
10. Tipo do preo de Os produtos tero o preo definido conforme o cadastro dos clientes.
venda
baseado
no Veja: Cadastro/Cliente/Cliente, guia Principal, Tipo de Preo.
cadastro do cliente:
11. Controle externo do Habilita a checagem do limite baseado na informao do cadastro de
limite de crdito:
cliente (caso informao venha da retaguarda). Por padro o sistema se
baseia nas contas a receber.
12.
Exibir limite
de Exibe na tela do caixa o limite de crdito, limite utilizado e o saldo
crdito:
disponvel para o cliente.
13. Avisar ao operador Ser aberta uma janela informando ao operador que o cliente se encontra
quando o cliente estiver em atraso no pagamento de prestao
em atraso:
14. Desconto para todos Aplica automaticamente o desconto definido no cadastro de cliente para
os produtos na venda cada produto passado no PDV. Contudo, desconto apenas para produtos
baseado no cadastro do que permitam desconto.
cliente:
15. Mostrar mensagem Exibe mensagem sobre o cliente, como atraso de pagamento, somente no
que possa constranger o display do teclado.
cliente s no display do
teclado:
16. Local da consulta do Indica o caminho de onde sero buscadas as informaes referentes ao
cliente:
cliente para a frente de loja.
SysPDV: consulta direta no cadastro do prprio sistema
SyspdvWeb: Consulta na base do sistema de mesmo nome;
Arquivo: Uma das formas para integrao com CRM, na qual a
retaguarda gera um arquivo e o disponibiliza no caminho indicado
recebimento e o PDV gera as informaes alteradas, como por exemplo
atualizao de limite de crdito, no caminho indicado envio;
Socket: Forma para integrao com CRM, instantnea, via socket, onde
as informaes no precisam ser geradas e lidas em arquivo.
Web service: Forma de consulta que integra com a soluo da azul
tecnologia.
Guia cliente-fidelizao:
Figura parmetro SysPDV pdv-cliente-fidelizao:

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Campos da figura parmetro SysPDV PDV-cliente-fidelizao:


01. Gerar pontos por Habilita a gerao de pontos para CRM (Gesto de Relacionamento com
finalizadora (valor):
o Cliente) por valor. Baseado no cadastro de Finalizadora.
02. Imprime pontos no 2.1 Mensagem a ser impressa para cliente identificado: campo que
cupom:
deve ser preenchido com a mensagem que se deseja que seja impressa
para um cliente identificado na venda.
2.2 Mensagem a ser impressa para cliente no identificado: campo
que deve ser preenchido com a mensagem que se deseja imprimir para
um cliente no identificado na venda.
03. Tipo IAT:
Informar se arredonda ou se trunca.
04. Fator multiplicador de Campo a ser preenchido com um fator para multiplicar os pontos gerados.
pontos:
05. Tipo de preo de Indica que o preo ser baseado no cliente da fidelizao.
venda
baseado
no
cadastro
de
cliente
fidelizao:
06. Imprime cdigo do Habilitado esta opo, ser impresso o cdigo do carto fidelidade no
carto no cupom:
cupom fiscal.
07. Controle baseado no Indica que o controle de fidelizao ser feito pelo cdigo do cliente.
cdigo do cliente:
08. Confirma cliente na Habilitado esta opo, o mesmo solicitar o cliente na fidelizao.
fidelizao:
09. Forma de validar o Expressa como ser solicitado a fidelizao se por CNPJ/CPF, Padro
cdigo:
EAN ou Mdulo 11.
10. Solicitao da Funo
176 (fidelizao):
Qualquer lugar do cupom: Em qualquer momento da venda.
Incio do cupom: No momento que o cupom aberto, antes de inserir os
produtos.
Finalizao do cupom: Ao finalizar a venda, para fechar o cupom.
Solicita confirmao para
Selecione uma das opes: No, RG ou Dia,Ms ou Ano.
troca de produtos valecompra:
09. Habilita Private Label: Habilita o sistema para trabalhar com carto interno da prpria loja.
10. Preo:
Ser escolhido em que tipo de preo praticado se deseja usar o carto.
11. Finalizadora:
Deve ser indicada a finalizadora a ser usada para venda com o carto
prprio, tanto no funcionamento on-line quanto manual.

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12. Bins:

Nmero do bin do carto. 6 dgitos.

Guia cliente-private label:


Configurao do carto prprio private label
figura do private label

Guia cliente-vale compra:


Informaes que devem ser configuradas para a troca dos pontos de fidelizao pelo vale-compra.
No campo 1 deve ser definido se a troca se dar com a identificao por RG ou por dia, ms e ano de
nascimento.
No campo 2. deve ser definido a quantidade de pontos para relizao da troca.

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Guia pr-venda:
Figura parmetro SysPDV pdv-pre-venda

Campos da figura parmetro SysPDV pdv-pre-venda:


01. Solicita cliente na
Permite que seja alterado o cliente informado na captao do Minilab no
funo 164:
ato da venda do envelope.
02. Habilita venda de
Habilita o pagamento do envelope antes da precificao.
envelope
com
antecipao:
03. Habilita pagamento
A tela de pagamento de tele-entrega habilitada no momento da
automtico de taxa Teleprestao de contas do entregador com o caixa.
Entrega:

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04. Baixa tele-entrega


sem ter passado pela
rotina de entrega:
05. Habilita cancelamento
de item de pr-venda no
cupom:
06. Habilita impresso do
cupom de recebimento
pr-finalizada:
07. Pr-Venda direto no
sistema de retaguarda:
08. Venda:

Imprime cdigo de
barras no cupom de prvenda/pedido de venda:

No bloqueia a baixa de tele-entrega que no tenha sido feita a rotina de


entrega no sistema.
Habilita o cancelamento dos itens de pr-venda, baixados no caixa,
quando o parmetro est ativo.
Habilita impresso de cupom de recebimento quando a opo de prfinalizao estiver habilitada (MG funo 165)
Envio: endereo da pasta de onde o SysPDV envia as informaes de
pr-venda.
Recebimento: endereo da pasta onde o SysPDV recebe as
informaes da pr-venda.
Venda normal com pr-venda sem pr-finalizao: Habilita a
realizao da pr-venda sem a pr-finalizao.
Venda s com pr-venda pr-finalizada: O PDV realiza uma venda
somente proveniente de uma pr-venda, e na pr-venda sendo indicada
finalizadora (com pr-finalizao).
Venda normal e pr-venda pr-finalizada: Permite realizao de
venda o produto passando tanto pela pr-venda como direto no PDV.
Venda normal e pr-venda com e sem pr-finalizao: Ao encerrar
uma venda cuja origem tenha sido de uma pr-venda, caso a pr-venda
seja pr-finalizada o pdv vai realizar automaticamente o fechamento da
venda. Caso a pr-venda no seja pr-finalizada, o pdv aguardar que o
operador informe as finalizadoras para o encerramento da venda.
Essa opo tem o objetivo de conferir o status das pr-vendas baixadas
com maior facilidade na sada dos clientes da loja, utilizando leitor de
cdigo de barras

Guia campanha:
Figura parmetro SysPDV PDV - campanha

Campos da figura parmetro SysPDV PDV - campanha:


Promoo
do
Troco Habilita: Possibilita, ao finalizar a venda, perguntar ao cliente se deseja
(Ajuda uma Instituio de fazer uma doao para uma instituio de caridade, ou participar da
Caridade) habilita:
promoo troco premiado, da Rede Mais Servios.

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Finalizadora para registro do troco doao (Essa finalizadora


no realizar venda): Para que a doao seja efetuada no caixa,
precisa haver uma finalizadora na qual sero contabilizadas as
doaes realizadas.
Guia estacionamento:
Figura parmetro SysPDV PDV - estacionamento

Campos da figura parmetro SysPDV PDV - estacionamento:


Habilita sistema ponte:
O sistema ponte responsvel pela abertura de cancelas de
estacionamento. Habilitado, este parmetro permite a impresso de um
comprovante vinculado que isentar o cliente da taxa de estacionamento.
emitido um comprovante por cupom.
Configurao:
IP Servidor: IP do Servidor do sistema Ponte, que administra as cancelas
do estacionamento.
Porta: Porta de comunicao do Servidor do sistema Ponte.
Valor mnimo: Valor mnimo de compras realizadas para que o
comprovante vinculado de iseno de taxa de estacionamento seja
impresso para o cupom.
Imprime comprovante:
Indicar se ser ou no impresso comprovante de estacionamento.
Guia propaganda:
Figura parmetro SysPDV PDV - propaganda

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Campos da figura parmetro SysPDV PDV - propaganda:


Ativa proteo de tela:
Habilitada a apresentao de slides dos produtos na tela do caixa, de
acordo como o Tempo Inicial em segundos e Tempo Exibio em
segundos.
Ativo efeito na abertura da imagem (Verso Windows): Cria um
efeito de transio ao ser exibido as imagens.
Estrutura das imagens:
Localizao: Caminho onde ser salvo as imagens.
Nome do arquivo (JPG): Nome das imagens salvas.
Altura x Largura (pixels): Dimenses da imagem.
Guia Syspdv web:
Figura parmetro Syspdv PDV-syspdv web

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Campos da figura parmetro SysPDV pdv-syspdv web:


Configurao web
IP servidor: Nmero de identificao do servidor.
service:
Porta: Porta de comunicao do sistema de retaguarda com o SysPDV
web.
Servios:
Autorizador:
Troco premiado: Se habilitada, quando o cliente receber o troco de
suas compras, ele ter a opo de trocar o seu valor em troco por
cupons para possveis sorteios do estabelecimento.
Fidelizao: Habilita o servio de fidelizao para operaes
realizadas no syspdv web.
Autorizador:
Nmero do bin do carto. 6 dgitos.
Guia PAF:
Figura parmetro SysPDV pdv-paf

Campos da figura parmetro SysPDV pdv-paf:


Informao
Cupom mania: No estado do Rio de Janeiro, as aplicaes comerciais
suplementar do cupom
necessitam imprimir dentro do campo reservado mensagem
fiscal:
promocional do cupom a informao do valor total di ICMS devido na
operao a expresso: ''Valido para cupom mania''.
Minas Legal: A legislao PAF desse estado exige que em cada
cupom de venda seja impressa a frase promocional.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Parmetros_Server

SysPDV-Server
O Server deve ser ajustado s necessidades pontuais da empresa atravs dos Parmetros. A figura
parmetros Server traz como exemplo o parmetro 60.
Figura parmetro Server

51 / 555

Campos da figura parmetros Server:


Cdigo:
Numerao que identifica o Parmetro desejado.
Descrio:
Resumo sobre a finalidade do Parmetro indicado no campo Cdigo.
Valor:
Indica o que pode ser inserido no campo Opo. Ex.: Caso haja S, N no
campo Validao, o campo Opo somente aceitar as letras S ou N.

Ao clicar no

, ser aberta uma tela contendo todos os parmetros e a descrio. Para alterar o

status, clique na descrio e tecle Enter. Clique em

e escolha a validao desejada.

Existem 173 Parmetros, cada um com funes especficas. Esto organizados nos grupos listados
abaixo, para maior agilidade na busca. Clique para visualizar, ou veja abaixo da pgina.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Parmetros de Balana
Parmetros de Cadastro
Parmetro de Carga
Parmetro de Carga/Nota fiscal/Pr-venda/Oramento/Tele-entrega
Parmetros de Cliente
Parmetro de Comisso
Parmetros de Contas a Receber
Parmetros de Custo
Parmetro de Estoque
Parmetro de Excluso
Parmetro de Exportao
Parmetro de Fechamento
Parmetro de Ficha
Parmetro de Fornecedor
Parmetros de Importao
Parmetros de Impressora
Parmetro de Integrao
Parmetros de Lista Escolar
Parmetro de Mala-direta
Parmetros de Nota Fiscal - Entrada
Parmetros de Nota Fiscal - Sada
Parmetro de Oramento

52 / 555

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Parmetro de Pedido de Venda


Parmetros de Plano de Contas
Parmetro de Plano de Pagamento
Parmetro de Posto
Parmetro de Produto
Parmetro de Produo
Parmetros de Pr-Venda
Parmetros de Pr-Venda/Ficha
Parmetro de Relatrio
Parmetro do Sistema
Parmetro de Sysimp
Parmetro do Systerm
Parmetro de Tabela
Parmetros de Tele-entrega
Parmetros de Tira-teima
Parmetros de Troca/Devoluo

Listagem dos parmetros existentes:


Parmetros de Balana:
Parmetro 205 Balana Envia descrio reduzida
Comentrio: Tem a finalidade de exibir a descrio reduzida do item na balana, quando for vendido.
Opes: S - sim, exibir a descrio reduzida do produto na balana; N - no, exibe descrio completa do
produto na balana.
Parmetro 061 Balana Exporta setor como geral
Comentrio: Tem a finalidade de gerar todos os arquivos para a balana com o setor chamado geral.
Opes: S Sim, gera os arquivos; N No, no gera os arquivos.
Parmetro 062 Balana Tipo de etiqueta (Toledo)
Comentrio: Tem a finalidade de configurar o tamanho da etiqueta para a balana Toledo, onde cada
nmero corresponde a um tamanho diferente de etiqueta.
Opes: 1 - 40x55; 2 - 40x60; 3 - 40x40; 4 - 30x40; 5 - 30x50; 6 - 60x35; 7 - 60x50; 8 - 60x45; 9 - 60x60.
Parmetros de Cadastro:
Parmetro 008 Cadastro Calcula dgito EAN para o cdigo do produto
Comentrio: Tem a finalidade de configurar, automaticamente, o cdigo do produto com um dgito
verificador final, para produtos que no possuem cdigo de barra. obrigatrio que este parmetro seja
ativado antes do cadastro do primeiro produto.
Opes: S Sim, cria o dgito verificador para o produto; N No, no cria o dgito verificador para o
produto.
Parmetro 544 Cadastro Caminho completo da nfe integrao eltron
Comentrio: No caminho cadastrado sero gerados os arquivos de NFE para comunicao com o eltron.
O SysPDV utiliza o mesmo tanto para gerao de nota quanto para retorno.
Opes: Indicar o caminho.
Parmetro 500 Cadastro Caminho completo dos arquivos de carga
Comentrio: Parmetro tem como finalidade indicar qual o caminho (drivers e diretrios) onde sero
gravados os arquivos que o SysPDV Server gera para o Sysac.
Opes: Indicar o caminho
Parmetro 153 Cadastro Habilita cadastro de similares
Comentrio: Tem a finalidade de habilitar o item similares, em Cadastro/Produto/Similares. So
considerados similares produtos com a mesma descrio e preo, com variaes como cor, sabor e
aroma.
Opes: S Sim, habilita permisso do cadastro de similares; N No habilita permisso de cadastro de
similares.

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Parmetro de Carga:
Parmetro 168 Carga - Gerar arquivo para o terminal de consulta TT300 ELGIN
Comentrio: Habilitado, esse parmetro envia automaticamente com cada
carga enviada para o PDV, uma carga para o terminal de consulta de preo
dos produtos, com os cadastros e qualquer modificao de preo.
Opes: 0 - No gera; 1 - Gera com separador de campos '' ; ''; 2 - Gera com separador de campos '' , '';
Gera com separador de campos '' | ''.
Parmetro 540 Carga - Quantidade mnima do produto para enviar ao pdv
Comentrio: Tem a finalidade de indicar a quantidade mnima de produtos, que podem ser enviados para o
sistema de frente de loja.
Opes: Indicar a quantidade.
Parmetro de Carga/Nota fiscal/Pr-venda/Oramento/Tele-entrega
Parmetro 185 - Carga/Nota Fiscal/Pr-venda/Oramento/Tele-entrega - Considera produto fora de
linha
Comentrio: Se habilitado, e registrado o determinado produto como fora de linha em seu cadastro, o
mesmo se torna inviabilizado para carga, pr- venda, nota fiscal, oramento e tele-entrega.
Opes: S - sim habilitar produtos como fora de linha; N - no habilitar produtos fora de linha.
Parmetros de Cliente:
Parmetro 088 Cliente Bloqueia desconto no cadastro
Comentrio: Tem a finalidade de bloquear o campo Desconto no menu Cadastro/ Cliente/ Cliente.
Opes: S Sim, bloqueia o campo Desconto; N No, no bloquear o campo Desconto.
Parmetro 531 Cliente- Faixa de cdigo
Comentrio: Tem a finalidade de definir qual a faixa de cdigo o sistema poder cadastrar novos clientes.
Escolhido S digite no campo Parmetro a faixa de cdigo desejada. Utilizado somente para clientes que
possuem o Sistema Sysac.
Opes: S Sim, Indicar faixa de cdigo; N No, no definir a faixa de cdigo.
Parmetro 060 Cliente Obrigatrio CPF/CNPJ
Comentrio: Tem a finalidade de definir se no cadastro de cliente o preenchimento do campo CPF/CNPJ
obrigatrio ou no.
Opes: S Sim, obrigatrio o CPF/CNPJ; N No, no obrigatrio CPF/CNPJ; 1 - Qualquer cdigo
vlido.
Parmetro 127 Cliente Permite alterao do limite de crdito no cadastro
Comentrio: Habilita o campo Limite de Crdito, na janela de Cadastro de Cliente, para incluso do limite
de crdito. Contudo, somente no momento do cadastro.
Opes: S Sim, habilita campo para incluso do limite de crdito; N No, no habilita campo da
incluso do limite de crdito.
Parmetro 108 Cliente Permite s consulta no cadastro
Comentrio: O cadastro do cliente somente ser realizado no SysPDV PDV ou em outro sistema de
retaguarda como o Sysac. A janela de cadastro de cliente no SysPDV Server somente ser para
visualizao dos dados cadastrais.
Opes: S Sim, permitir cadastro apenas pelo SysPDV PDV; N No, no cadastrar cliente somente
pelo SysPDV PDV e sim pelo SysPDV Server.
Parmetro 078 Cliente Utiliza CNPJ/CPF como cdigo
Comentrio: Tem a finalidade de definir se no cadastro de cliente o cdigo ser o seu prprio CPF/CNPJ
ou um cdigo gerado pelo sistema.
Opes: S Sim, h necessidade de CNPJ/CPF como cdigo; N No, no h necessidade de CNPJ/
CPF como cdigo.
Parmetro 207 Cliente Validar e-mail no cadastro de cliente
Comentrio: Habilitado, obriga a informao de dados no campo email do cadastro de cliente.
Opes:S - sim, tornar obrigatrio descrio de e-mail; N - no, opcional descrio do e-mail.

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Parmetro de Comisso:
Parmetro 082 Comisso Incide sobre acrscimo
Comentrio: Tem a finalidade de calcular a comisso tambm sobre valores de acrscimo ao valor do
produto.
Opes: S Sim, calcular sobre o acrscimo; N No, no calcular sobre acrscimo.
Parmetros de Contas a Receber:
Parmetro 120 Carn Imprimir pelo layout (pr-impresso)
Comentrio: Tem a finalidade de dispor para visualizao o layout do carn, podendo alter-lo conforme a
opo indicada.
Opes: S Sim, visualizar o layout e alter-lo; N No, imprime carn padro do sistema.
Parmetro 090 Cta. Receber Habilita desconto.
Comentrio: Define se o desconto ser permitido no caixa (PDV), no Server ou ambos.
Opes: 0 Ambos os sistema; 1 Server, somente dar desconto no Server; 2 PDV, somente dar
desconto no PDV.
Parmetro 089 Cta. Receber Impresso do comprovante
Comentrio: Define em que impressora ser impresso o comprovante de recebimento.
Opes: 0 - Bematech; 1 - Outras.
Parmetro 091 Cta. Receber Permite desconto para pagamento parcial
Comentrio: Permite ou no descontos nos recebimentos parciais.
Opes: S Sim, permitir recebimento parcial; N No, no permitir recebimento parcial.
Parmetro 097 Cta. Receber Permite desconto s para multas e juros
Comentrio: Permitir ou no, descontos somente nas multas e juros das contas a receber.
Opes: S Sim, desconto s em multas e juros; N No, no permitir desconto apenas em multas e
juros.
Parmetros de Custo:
Parmetro 179 Custo Padro de margens para clculo de preo de sugesto
Comentrio: Tem a finalidade de determinar a incidncia do custo sobre o produto cadastrado,
possibilitando ser utilizado margem ou marckup.
Opes: 1 - Margem, ser utilizado margem no cadastro de produto; 2 - Marckup, ser utilizado marckup
no cadastro de produto.
Parmetro de Estoque:
Parmetro 135 - Estoque Habilita reserva de estoque
Comentrio: Habilita a exibio da quantidade de produtos reservados para venda, mesmo estando no
estoque. No campo Reserva na janela de Pr-venda ser exibida a quantidade reservada.
Opes: S Sim, habilitar a reserva de estoque; N No, no habilitar a reserva de estoque.
OBS.: O parmetro somente funciona com o campo 02. no vende produto com estoque zero estando
ativo, em: Parmetro Syspdv-PDV na guia PDV.
Parmetro de Excluso:
Parmetro 516 Excluso Prazo em dias para manter entradas de estoque
Comentrio: Determina qual o nmero de dias que o sistema armazenar as entradas de estoque.
Opes: Indicar o nmero de dias.
Parmetro 513 Excluso Prazo em dias para manter as movimentaes de vendas
Comentrio: Determina qual o nmero de dias que o sistema armazena as movimentaes de vendas,
ou seja, os relatrios de vendas.
Opes: Indicar o nmero de dias.
Parmetro 546 Excluso Prazo em dias para manter auditoria
Comentrio: Determina qual o nmero de dias que o sistema armazena os registros de auditoria.
Opes: Indicar o nmero de dias.

55 / 555

Parmetro 539 Excluso Prazo em dias para manter ocorrncia do PDV


Comentrio: Determina qual o nmero de dias que o sistema armazena as ocorrncias no PDV.
Opes: Indicar o nmero de dias.
Parmetro 518 Excluso Prazo em dias para manter os arquivos de envios
Comentrio: Determinar qual o nmero de dias que o sistema armazenar os arquivos de envio.
Opes: Indicar o nmero de dias.
Parmetro 517 Excluso Prazo em dias para manter os envelopes vendidos
Comentrio: Determina qual o nmero de dias que o sistema armazenar os envelopes vendidos no
Minilab.
Opes: Indicar o nmero de dias.
Parmetro 532 Excluso Prazo em dias para manter os erros do PDV
Comentrio: Guarda os erros por determinado prazo para analise do tcnico sempre que necessrio.
Exemplo: 0 dia, 30 dias, 60 dias.
Opes: Indicar o nmero de dias.
Parmetro de Exportao:
Parmetro 504 Exportao Caminho completo onde ser gerado o arquivo de log on-line
Comentrio: Um arquivo que armazena mensagens geradas por um aplicativo, servio ou sistema
operacional. Estas mensagens so usadas para rastrear as operaes executadas. Por exemplo, os
servidores da Web mantendo arquivos de log listando todas as informaes feitas ao servidor. Os arquivos
de log so geralmente arquivos de texto sem formatao (ASCII) e freqentemente tem uma execuo log.
No backup, um arquivo que contm um registro de data em que as fitas foram criadas e os nomes dos
arquivos e pastas gravadas em backup e restauradas com xito. O servio de Logs e alertas de
desempenho tambm criam arquivos de log. Parmetro: caminho do arquivo que armazenar o arquivo de
log.
Opo: Indicar o caminho.
Parmetro 510 Exportao Caminho completo onde ser gerado os arquivos de balana
Comentrio: Indica qual o caminho (drivers e diretrios) onde sero
gravados os arquivos que o SysPDV Server gera. Cada balana tem um
software que pega estes arquivos e joga na memria da balana.
Opes: Indicar o caminho.
Parmetro 505 Exportao Caminho completo onde ser gerado os arquivos de movimentao
Comentrio: Indica qual ser o caminho (driver e diretrio) que o sistema ir gerar os arquivos de
movimentao para a retaguarda (Sysac).
Opes: Indicar o caminho.
Parmetro 520 Exportao Caminho completo onde ser gerado os arquivos do inventrio/
coletor
Comentrio: Indica qual ser o caminho (driver e diretrio) que o sistema ir gerar os arquivos de
inventrio.
Opes: Indicar o caminho.
Parmetro 176 Exportao Exporta cadastro de cliente participante da venda (registro 00)
Comentrio: Opo de exportar ou no no arquivo texto gerado para o sistema de retaguarda o cadastro
de cliente.
Opes: S Sim, exporta cadastro de cliente; S No exporta cadastro de cliente.
Parmetro 210 Exportao Exporta cdigo auxiliar da pr-venda nos registros 01 e 06, do
syspmov.txt
Comentrio: Na exportao de movimento em utilitrios\interface\exportao\movimento a informao
padro para identificao da pr-venda o cdigo interno desta. Habilitado, a informao enviada passa a
ser o cdigo auxiliar.
Opes: S - sim, enviar cdigo auxiliar; N - enviar cdigo interno.

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Parmetro 160 Exportao Exporta cdigo auxiliar no registro 01 do SYSPMOV.TXT


Comentrio: Ao registrar uma operao de venda, o SysPDV exporta alm do cdigo do produto, seu
cdigo auxiliar para o Syspmov.txt.
Opes: S Sim, exportar cdigo auxiliar no Syspmov.txt; N No exportar cdigo auxiliar no
Syspmov.txt.
Parmetro 092 Exportao Exporta itens cancelados no cupom (registro 01)
Comentrio: Permite enviar os dados para o sistema de retaguarda.
Opes: S Sim, enviar itens cancelados para retaguarda; N No, no enviar itens cancelados para
retaguarda; E - Exporta como registro 06.
Parmetro 157 Exportao Exporta recebimentos na finalizao (registro 02)
Comentrio: Tem a finalidade de exportar os recebimentos efetuados no caixa para o Sysac.
Opes: S Sim, exporta recebimentos para o sistema; N No exporta recebimentos para o sistema.
Parmetro 156 Exportao habilita layout anterior ao 9.5.1 (AAAAMMDD)
Comentrio: Tem a finalidade de adequar o modo exportao de gerar arquivos de leitura para outro
sistema do modelo das verses anteriores.
Opes: S Sim, exporta com layout das verses anteriores; N No exporta com layout das verses
anteriores.
Parmetro 098 Exportao Nome do Arquivo
Comentrio: Permite que o nome do arquivo, em: Utilitrios/Interface/Exportao/XML, seja modificado a
cada exportao. Exemplo: 0012006.VDA para 0012106.VDA
Opes: 0 SYSPMOV.TXT; 1 Loja+DD+MM.VDA; 2 - LL_DDMMAA_HHMMSS.TXT; 3 MVDDAA.MLL.
Parmetro 165 - Exportao Preparar o Syspdv para trabalhar com exportaes fiscais
Comentrio: Habilitado, esse parmetro passa a trabalhar com um modelo adequado para emitir
documentos que atendem as exigncias fiscais da Sefaz. Exemplo: Os cadastros realizados de clientes e
fornecedores tornaro mais informaes obrigatrias, como CNPJ e I.E. sem as quais no poder ser
efetuado o cadastro.
Opes: S Sim, trabalhar o modelo de exportaes fiscais; N No trabalhar o modelo de exportaes
fiscais.
Parmetros de Fechamento:
Parmetro 001 - Fechamento Executa fechamento automtico
Comentrio: Parmetro que executa fechamento automtico do Server em uma das seis opes de
horrio escolhido, Caso o servidor esteja ligado no horrio escolhido.
Opes: N No, no executa o fechamento automtico; 0 - Executa fechamento s 00:00hs; 1- Executa
fechamento 01:00h; 2- Executa fechamento s 02:00hs; 3- Executa fechamento s 03:00hs; 4- Executa
fechamento s 04:00hs; 5- Executa fechamento s 05:00hs; 6- Executa fechamento s 06:00hs.
Parmetro 145 Fechamento Habilita exportao do movimento por FTP
Comentrio: Habilita um modelo de exportao com extenso FTP.
Opes: S Sim, habilita modelo por FTP; N No habilita modelo por FTP.
Parmetro 107 Fechamento No permite fechamento do dia com transaes a faturar
Comentrio: O sistema no permite ser realizado Fechamento Dirio com contas que estejam a faturar
no dia, localizadas em Financeiro/ Faturamento/ Venda ou Pr-venda.
Opes: S Sim, no permitir Fechamento do Dia com conta a faturar; N No, permitir fechamento do
sistema mesmo com a existncia de contas a faturar.
Parmetros de Ficha:
Parmetro 180 Ficha Habilita caracterstica do produto
Comentrio: Tem a finalidade de exibir o campo para descrio de caracterstica em ficha/consumo.
Opes: S - exibir campo de descrio de caracterstica de produto; N - no exibe o campo de descrio
de caracterstica.

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Parmetro 128 Ficha - Habilita clculo do dgito verificador


Comentrio: Verifica se o campo Nmero, em: Pr-venda/Pr-venda, est com o cdigo padro gerado
pelo sistema. O cdigo padro so nmeros especficos gerados pelo sistema.
Opes: S Sim, habilita a verificao do digito final; N No, no habilitar a verificao do digito final.
Parmetro 187 Ficha - Habilita fechamento de ficha
Comentrio: Habilitado, s permite o fechamento de fichas\mesas que estejam com status em
fechamento. Esse controle impede que fichas\mesas sejam encerradas por engano, bem como permite a
visualizao do mapa de movimento, e que mesas ficaram livres em instantes para novos cliente.
Opes: S - sim, viabilizar fechamento de ficha com status "em fechamento"; N - no habilitar fechamento
de mesas.
Parmetro 152 Ficha Pedir mesa de entrega na impresso do Sysimp
Comentrio: Para uso do programa Sysimp, o qual permite trabalhar com mesas numeradas, possibilita
atrelar o pedido ao nmero da mesa na impresso da pr-venda. Para que ele funcione, o parmetro 147
deve estar habilitado para imprimir.
Opes: S Sim, pedir mesa na impresso; N No pedir mesa na impresso.
Parmetros de Fornecedor:
Parmetro 181 Fornecedor Obrigatrio cpf/cnpj
Comentrio: Habilitado, obriga a informao de dados no campo cpf/cnpj do cadastro de fornecedor.
Opes: S - sim, tornar obrigatrio descrio de cpf/cnpj; N - no, opcional descrio do cpf/cnpj.
Parmetros de Importao:
Parmetro 139 Importao Excluir arquivo texto depois de importar
Comentrio: Os arquivos de importao (que so arquivos de texto) do Sysac para o Syspdv podem ou
no ser automaticamente excludos aps a importao.
Opes: S Sim, excluir os arquivos de texto aps a importao; N No, no excluir os arquivos de
texto aps a importao.
Parmetro 119 Importao Forma de gravar os registros
Comentrio: Indica qual a forma de ser gravado os arquivos de importao
do Sysac para o Syspdv: se um por vez durante o processo de importao
ou todos no final da importao.
Opes: 1 Registro a registro, grava um registro por vez durante a importao; 2 Final da leitura, grava
todos os registros ao final da importao.
Parmetro 105 Importao Habilita layout de importao e exportao Zanthus
Comentrio: Habilitado o parmetro o Syspdv ir trabalhar com layout de importaao e exportao
Zanthus.
Opes: 0 - Desabilitado, no trabalhar com os layouts Zanthus; 1 - L o arquivo 6.SDF e exporta o
MOVAAA.ZAN; 2 - L somente o arquivo 6.SDF; 3 - Exporta somente o arquivo MOVAAA.ZAN.
Parmetro 150 Importao Leitura de contas a receber somente por loja
Comentrio: Tem por finalidade filtrar ou no as informaes de contas a receber importadas, podendo
receber somente por loja.
Opes: S Sim, importa leitura de contas a receber somente de uma loja; N No filtrar, importar as
informaes de todas as lojas.
Parmetro 131 Importao No importa o campo Oferta
Comentrios: No ato da importao de produto(s) do Sysac para o Syspdv no importado o valor do
campo Atual/Oferta do Sysac na janela Movimento/ Preo/ Reajuste/ Individual, permanecendo o valor de
oferta do Syspdv.
Opes: 0 - Padro; 1 - Oferta; 2 - Estoque mnimo e mximo; 3 - Oferta e Estoque mnimo e mximo; 4 Quantidade mxima na venda; 9 - Todos.
Parmetro 084 Importao Permite alterar arquivos de importao
Comentrio: Tem a finalidade de permitir ou no dos campos dos arquivos de importao ser alterados.
Opes: S Sim, permite alterar os campos dos arquivos de importao; N No, no permite alterar os

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campos dos arquivos de importao.


Parmetro 103 Importao Permite ler o arquivo estoque mais de um vez por dia
Comentrio: Quando o sistema Sysac integrado ao Syspdv para o gerenciamento e transferncia de
dados entre lojas, permitida a leitura do estoque das empresas mais de uma vez ao dia, ou seja, s
14:00 h. e s 17:00 h.
Opes: S Sim, ler mais de uma vez por dia; N No, apenas ler uma vez por dia.
Parmetro 216 Importao Responsvel pela gerao da nfe
Comentrio: Tem a finalidade de determinar qual sistema gera as notas fiscais de entrada. Podendo ser o
Syspdv ou o Eltron.
Opes: 0 - Syspdv; 1 - Eltron.
Parmetro 110 Importao Valor ICMS para medicamento do ABCFARMA
Comentrio: Tem a finalidade de importar os valores do ICMS do programa de retaguarda da ABCFARMA
para o Syspdv Server.
Opes: 1 - 12%, 2 - 17%, 3 - 18% e 4 - 19%. OBS.: Os nmeros 1, 2, 3 e 4 correspondem
respectivamente s alquotas de ICMS a serem importadas.
Parmetro 111 Importao Valor do ICMS para medicamento genrico do ABCFARMA
Comentrio: Tem a finalidade de importar os valores do ICMS de medicamentos genricos, do programa
de retaguarda da ABCFARMA para o Syspdv Server.
Opes: 1 - 12%, 2 - 17%, 3 - 18% e 4 - 19%.
OBS.: Os nmeros 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente s alquotas de ICMS a serem importadas.
Parmetros de Impressora:
Parmetro 123 Impressora Desabilita o contraste dos relatrios
Comentrios: Os relatrios possuem uma linha de contraste, geralmente na cor verde, destacando alguns
pontos, esta linha pode ser ou no desabilitada.
Opes: S desabilitar a linha de contraste; N No, no desabilitar a linha de contraste.
Parmetro 182 Impressora Impresso direta no spool da impressora
Comentrio: Habilitado, envia o formulrio de impresso diretamente para o ambiente operacional
utilizado.
OBS.: Nem todas as funcionalidades obedecem esse parmetro. A principal finalidade no uso de tirateima via USB.
Opes: S - sim, enviar relatrio de impresso para ambiente operacional; N - no, no enviar relatrio
relatrio de impresso direto para ambiente operacional.
Parmetro 096 Impressora Mostra barra de progresso (fortes report)
Comentrio: Apresenta a barra de carregamento concludo na gerao de arquivos que utilizem a
ferramenta Fortes Report (PDF).
Opes: S - sim, exibir barra de progresso; N - no exibir barra de progresso.
Parmetro 534 Impressora Nmero de linhas em branco (salto)
Comentrio: Indica quantas linhas no cupom a impressora, usada pelo Server, deve saltar entre cada
impresso.
Opes: Indicar nmero de linhas.
Parmetro 524 Impressora Nmero de linhas por folha (modo texto)
Comentrio: Define o nmero de linhas de cada folha no relatrio, no modo texto.
Opes: Indicar nmero de linhas.
Parmetro 095 Impressora Tipo de impresso default (Fortes Report)
Comentrio: Quanto ativado o parmetro com a opo 0 (grfico) as configuraes da pagina sero
impressas de acordo com a visualizao da tela do sistema. Quando ativado 1 (matricial) as configuraes
da pagina sero impressas de acordo com a impressora matricial.
Opes: 0 - Grfica 1 - Matricial.
Parmetro 079 Impressora Tipo de papel (Quick Report/ Fortes Report)

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Comentrio: Configura a impressora quanto ao tamanho do papel. Por exemplo: carta oficio, A4.
Opes: 0 - Default; 1 - Carta; 2 - Ofcio; 3 - A3; 4 - A4; 5 - A5; 6 - B4; 7 - B5.
Parmetro de Integrao:
Parmetro 543 Integrao Caminho completo da nfse integrao eltron
Comentrio: No caminho cadastrado sero gerados os arquivos de NFSe
para comunicao com o eltron. O SysPDV utiliza o mesmo tanto para
gerao de nota de servio quanto para retorno.
Opes: Indicar o caminho.
Parmetro 113 Integrao Habilita rotina de lote (importao/exportao)
Comentrio: Habilita a comunicao on-line, de importao e exportao de dados atravs de lotes, do
Server com Sysac.
Opes: S Sim, habilitar a comunicao; N No, no habilitar a comunicao.
Parmetro de Lista Escolar:
Parmetro 530 Lista Escolar Informaes adicionais
Comentrio: Utilizado para incluir informaes adicionais a serem impressas nos relatrios de material
escolar.
Opes: Indicar informaes adicionais nos relatrios.
Parmetro de Mala direta:
Parmetro 080 Mala Direta Tipo de etiqueta
Comentrio: Informa qual o tipo de etiqueta ser usada para impresso da mala direta.
Opes: 1 - Configurvel (Matricial); 2 - Pimaco A4356 (HP); 3 - Configurvel (HP); 4 - Pimaco A4356 (HP/
USB) e 5 - Pimaco Carta/6080 (HP/USB).
Parmetros Nota Fiscal - Entrada:
Parmetro 146 Nota Fiscal - Entrada - Exibir romaneio da nota
Comentrio: Oferece a opo de impresso do romaneio da nota de entrada para conferncia.
Opes: S Sim, imprime romaneio; N No imprime romaneio.
Parmetro 209 Nota Fiscal - Entrada - Exibir romaneio da nota de sada
Comentrio: Habilitado, exibe romaneio para visualizao de nota fiscal de sada no momento da gravao
da nota.
Opes: S - sim, exibir romaneio da nota na gravao da nota; N - no, inviabilizar a exibio do romaneio
da nota no momento da gravao da nota.
Parmetro 175 Nota Fiscal - Entrada - Habilita alterar preo por grid
Comentrio: Oferece a opo de alterar preo de venda no cadastro do produto, com base no markup.
Essa alterao ocorrer na entrada da nota fiscal, se o preo de custo do produto tiver sofrido ajuste.
Opes: S Sim, habilita alterar preo por grid; N No habilita alterar preo por grid.
Parmetro 077 Nota Fiscal - Entrada Percentual mximo de diferenciao da nota
Comentrio: Define o percentual mximo de diferena quando os valores de entrada da nota no esto de
acordo com as especificidades do sistema, gerando diferena do que deveria ser informado no sistema para
o que se est sendo declarando.
Opes: 0 - Sem diferena; 1 - 0,1%; 2 - 0,2%; 3 - 0,3%; 4 - 0,4%; 5 - 0,5%; 6 - 0,6%; 7 - 0,7%; 8 - 0,8%;
9 - 0,9%.
Parmetro 166 - Nota Fiscal - Entrada Quantidade de casas decimais valor embalagem.
Comentrio: Permite escolher a quantidade de casas decimais a serem exibidas na nota fiscal, na tela de
entrada desta. Alguns comrcios, como posto, utilizam mais de duas casas decimais.
Opes: 2 - Duas; 3 Trs; ou 4 Quatro;
Parmetros de Nota Fiscal - Sada:
Parmetro 121 Nota Fiscal - Sada Auto numerao do selo fiscal
Comentrio: Habilita na impresso do selo fiscal o acrscimo de um dgito na numerao do selo fiscal.
Opes: S Sim, acrescentar um dgito ao selo fiscal na impresso; N No, no acrescentar dgito ao

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selo fiscal.
Parmetro 537 Nota Fiscal - Sada Comandos para configurar a impressora (modo texto)
Comentrio: Utilizado para configurar espaamentos e tamanho de letra da impressora matricial.
Opes: Indicar os comandos.
Parmetro 535 - Nota Fiscal - Sada Desconto mximo permitido na emisso em percentual (Ex:
10,00)
Comentrio: Desconto mximo permitido quando a emisso de nota fiscal de venda. A opo S
permanente, possibilitando apenas a alterao do desconto mximo no campo Parmetro.
Opo: Indicar o percentual mximo do desconto.
Parmetro 138 - Nota Fiscal - Sada Imprimir coluna total do item sem desconto
Comentrio: Na impresso de NF1 (nota fiscal grande), o parmetro dispe ao usurio exibir na coluna de
valor total do item o valor do produto com e sem desconto.
Opes: S Sim, mostrar o valor do produto com desconto; N No, exibir apenas valor do produto sem
desconto.
Parmetro 132 - Nota Fiscal - Sada Imprime base de clculo do ICMS para cupom ECF
Comentrio: Habilita a impresso da base de clculo na nota fiscal emitida pelo Server, somente a partir
de um cupom fiscal.
Opes: S Sim, habilitar a impresso da base de clculo na nota fiscal; N No, no imprimir a base de
clculo na nota fiscal.
Parmetro 070 - Nota Fiscal - Sada Imprimir nota na tela
Comentrio: Define a opo de visualizar ou no a nota fiscal antes de imprimi-la.
Opes: S Sim, visualizar nota fiscal; N No, no visualizar nota fiscal.
Parmetro 124 - Nota Fiscal - Sada Imprime observao de no incidncia de impostos federais
Comentrio: Na impresso de nota fiscal, imprime no campo de observao a mensagem de no
incidncia de impostos federais.
Opes: S Sim, imprimir observao de no incidncia; N No, no imprimir a observao sobre
incidncia de impostos federais.
Parmetro 213 - Nota Fiscal - Sada Nota fical-clculo de desconto baseado em:
Comentrio: Tem a finalidade de aplicar o desconto do produto no valor do item de acordo com o valor
unitrio do item, ou o valor total do item, que constitudo pelo valor do produto multiplicado pela
quantidade de itens.
Opes: 1 - Valor unitrio item; 2 - Valor total do item(Qtd * vl unit = vl tot)
Parmetro 134 Nota Fiscal - Sada Optante do Sisif
Comentrio: Habilita ou no o funcionamento do valor percentual do Benefcio Sisif no campo Reduo
da janela Estoque/Nota Fiscal/Sada/Venda. Calculando a base de clculo reduzida para ser impressa na
nota fiscal. Contudo, o clculo somente funciona estando marcada a opo Benefcio Sisif no cadastro de
tributao.
Opes: S Sim, habilita o funcionamento do Benefcio Sisif; N No, no habilita o funcionamento do
Benefcio Sisif.
Parmetro 514 - Nota Fiscal - Sada Porta Impressora (modo texto).
Comentrio: Informa em que porta a impressora est conectada, para que a impresso de nota fiscal
modo texto seja efetuada.
Opes: Indicar a porta.
Parmetro 137 - Nota Fiscal - Sada Solicita transportadora na impresso da nota.
Comentrio: Depois de confirmada a impresso da nota fiscal surgir uma janela solicitando dados da
transportadora.
Opes: S Sim, surgir tela solicitando transportadora; N No, no surgir tela solicitando a
transportadora.
Parmetro 099 - Nota Fiscal - Sada Tamanho do cdigo do produto na impresso

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Comentrio: Define se na impresso da NFE pelo SysPDV possa ser impresso o tamanho correto do
cdigo do produto.
Opes: 1 - (6 caracteres); 2 - (8 caracteres); 3 - (10 caracteres); 4 - (12 caracteres); 5 - (13 caracteres); 6
- (14 caracteres).
Parmetro de Oramento:
Parmetro 171 - Oramento - Layout do cupom
Comentrio: Habilita escolher o layout do cupom de oramento ou desabilita solicitar impresso de
oramento da rotina de pr-venda. Quando desabilitado, ao gravar pode ser escolhido transformar em prvenda.
Opes: 0 - No imprime; 1 - Oramento (40 colunas) 2 - Oramento 3 - Oramento SEFAZ.
Parmetro 172 - Oramento - No imprime os campos (Some as opes)
Comentrio: Alterao do Layout. As opes citam os campos que no sero impressos no oramento.
Para escolher mais de uma opo, escolha a soma. Para imprimir todos os dados normalmente, escolha
zero.
Opes: 1 - Cabealho; 2 - Desconto itens; 3 - Forma de pagamento;
Parmetros de Pedido de venda:
Parmetro 196 Pedido de Venda Acumular quantidade em um nico registro na incluso de
item existente no pedido
Comentrio: Havendo a necessidade de repetir o mesmo produto vrias vezes na venda, esse parmetro
d a possibilidade de se multiplicar o item tornando o processo de venda mais rpido.
Opes: S - sim, habilitar multiplicao do item; N - no, impossibilitar multiplicao do item.
Parmetro 195 Pedido de Venda Avisar quando o cliente estiver em atraso
Comentrio: Avisar quando pelo menos uma conta do cliente estiver atrasada.
Opes: S Sim, avisar quando uma conta estiver atrasada; N No avisar quando uma conta estiver
atrasada.
Parmetro 215 Pedido de Venda Frmula de clculo de arredondamento dos itens do pedido
de venda
Comentrio: Para produtos em que o valor pode ter mais de 3 casas decimais e precisa ser arredondado
para chegar ao preo. Existem 3 formas mais utilizadas de arredondamento de valores.
Opes: 1 - Arredondamento universal; 2 - Arredondamento ABNT; 3 - Trunca.
Parmetro 214 Pedido de Venda Frmula de clculo de desconto no item
Comentrio:Tem a finalidade de aplicar o desconto do produto no valor do item antes da multiplicao, ou
aps a multiplicao do item, no valor total
Opes: 0 - Total do item; 1 - Valor unitrio.
Parmetro 198 - Pedido de Venda Impresso em folha
Comentrio: Tem como finalidade definir se o pedido de venda ser impressa utilizando uma folha
completa ou apenas metade dela.
Opes: S Sim, utilizar impresso em folha; N No, no utilizar impresso em folha.
Parmetro 200 - Pedido de Venda Liberar pedido com bloqueio por limite de crdito
Comentrio: Tem como finalidade definir se sero ou no liberados os clientes que apresentarem-se
bloqueados na pr-venda.
Opes: S Sim, libera limite de crdito do cliente; N No libera limite de crdito do cliente.
Parmetro 202 - Pedido de Venda Ordem dos produtos no pedido de venda
Comentrio: Exibe os produtos do pedido ordenados da forma indicada no parmetro, que pode ser: na
ordem em que foram digitados, em ordem de cdigo ou em ordem alfabtica de descrio.
Opes: 0 - (Digitao); 1 - (Cdigo); 2 - (Descrio)
Parmetro 199 - Pedido de Venda Permite alterar preo/desconto
Comentrio: Tem como finalidade definir se o sistema permitir ou no alterar o preo e desconto do
produto no ato da pr-venda.

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Opes: 0 No permitir alterar preo e desconto; 1-(Altera preo e desconto para menor); 2-(Altera
somente preo para menor); 3-(Altera somente desconto); 4-(Altera somente preo para maior); 5-(Altera
somente preo).
Parmetro 201 - Pedido de Venda Permite desconto no item acima do mximo com bloqueio
Comentrio: Tem como finalidade definir se ser permitido que o sistema aceite um desconto na prvenda acima do mximo, porm deixar esta pr-venda com o status de bloqueio.
Opes: S Sim, permitir desconto acima do mximo; N No, no permitir desconto acima do mximo.
Parmetro 206 - Pedido de Venda Permite multiplicao para produto venda unitria
Comentrio: Habilitado para sim, permite a venda em quantidade dos produtos de venda unitria. Esses
so produtos de peso, que no entanto no so vendidos fracionados (partidos). Ex.: abacate
Opes: S - sim, permitir venda em quantidade de produtos de venda unitria; N - no vender somente por
unidade.
Parmetro 204 - Pedido de Venda Permite quantidade do item acima do disponvel com
bloqueio
Comentrio: Tem como finalidade definir se ser permitido que o sistema aceite um desconto na prvenda acima do mximo cadastrado no cadastro de produto ou cadastro\produto\quantidade mxima na
venda, porm deixar esta pr-venda com o status de bloqueio.
Opes: S Sim, permitir desconto acima do mximo; N No, no permitir desconto acima do mximo.
Parmetro 212 - Pedido de Venda Tipo de denominao de cliente na impresso do DAV
Comentrio: Permite escolher entre emitir impresso do DAV impresso com o nome do cliente sendo a
razo social ou o nome fantasia.
Opes: 0 - Razo social; 1 - Nome fantasia.
Parmetro 194 - Pedido de Venda Tipo de preo praticado
Comentrio:Tem como finalidade definir se o sistema tratar o preo do produto no pedido de venda
fundamentado em um dos tipo listados abaixo.
Opes: 0 - Baseado cd. prprio; 1 - Preo nico 1; 2 - Preo nico dois; 3 - Preo nico 3; 4 - Baseado
cd. do cliente; 5 - Baseado cd. do vendedor; 6 - Preo 1,2 e trs; 7 - nico com quant. para o preo 2; 8
- nico com quant. para o preo 3; 9 - nico com quant. para os dois preos.
Parmetros de Plano de Contas:
Parmetro 112 Plano de Contas Habilita movimentao
Comentrio: Habilita a utilizao do Plano de Contas. Plano de contas uma lista que agrupa as
despesas e receitas da empresa em contas semelhantes.
Opes: S Sim, habilitar uso do Plano de Contas; N No, no habilitar o Plano de Contas.
Parmetro 115 Plano de Contas Nmero de caracteres do Nvel 1
Comentrio: Define o nmero de caracteres no Nvel 1 do Plano de Contas.
Opes: 1 - Um, habilita a existncia de um caractere, exemplo: 1; 2 - Dois, habilita a existncia de dois
caracteres, exemplo: 10.
Parmetro 116 - Plano de Contas Nmero de caracteres do Nvel 2
Comentrio: Define o nmero de caracteres no Nvel 2 do Plano de Contas.
Opes: 1 - um, habilita um caractere, exemplo: 1.1; 2 - Dois, habilita dois caracteres, exemplo: 1.01; 3 Trs, habilita trs caracteres, exemplo: 1.001.
Parmetro 117 - Plano de Contas Nmero de caracteres do Nvel 3
Comentrio: Define o nmero de caracteres no Nvel 3 do Plano de Contas.
Opes: 1 - Um, habilita um caractere, exemplo: 1.01.1; 2 - Dois, habilita dois caracteres, exemplo:
1.01.01; 3 - Trs, habilita trs caracteres, exemplo: 1.01.001; 4 - Quatro, habilita quatro caracteres,
exemplo: 1.01.0001.
Parmetro 118 - Plano de Contas Nmero de caracteres do Nvel 4
Comentrio: Define o nmero de caracteres do Nvel 4 do Plano de Contas.
Opes: 1 - Um, habilita um caractere, exemplo: 1.01.01.1; 2 - Dois, habilita dois caracteres, exemplo:
1.01.01.01; 3 - Trs, habilita trs caracteres, exemplo: 1.01.01.001; 4 - Quatro, habilita quatro caracteres,

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exemplo: 1.01.01.0001.
Parmetro de Plano de Pagamento:
Parmetro 140 Plano de Pagamento Permite fator menor que 1 (desconto)
Comentrio: Permite que o plano de pagamento seja cadastrado com o fator multiplicador menor que 1,
realizando desconto do preo cadastrado.
Opes: S Sim, permite fator menor que 1 no plano de pagamento; N No permite fator menor que 1 no
plano de pagamento.
Parmetro de Posto:
Parmetro 059 Posto- LMC (corta trs casas na venda do Bico)
Comentrio: Define se no LMC ir ou no cortar as trs casas decimais na venda total do bico.
Opes: S Sim, corta trs casas decimais; N No corta trs casas decimais.
Parmetro de Produto:
Parmetro 085 Produto Exibir fornecedor na pesquisa
Comentrio: Na tela de pesquisa de produto pode ou no exibir o fornecedor, na parte inferior da tela.
Opes: S Sim, exibir fornecedor na pesquisa; N No exibir fornecedor na pesquisa.
Parmetro 071 Produto Layout tela produto
Comentrio: Define quais informaes, no momento da pesquisa de produtos, voc quer que seja
mostrado.
Opes: 1 - Preo 1, 2 e 3; 2 - Preo 1, 2, 3, Estoque; 3 - Preo 1, 2, 3, Custo; 4 - Preo 1, 2, 3, Estoque,
Custo; 5 - Preo cadastro prprio; 6 - Preo1,2,3,Estoque,(Custo-Consulta s cadastro produto).
Parmetros de Produo:
Parmetro 208 Produo - Custo padro dos insumos e embalagens utilizados na receita
Comentrio: Ao fazer produo, os custos utilizados nos clculos da
produo e formao de preo podem ser parametrizados para uma das 3
opes.
Opes:1 - Custo reposio; 2 - Custo Fiscal; 3 - Custo Mdio.
Parmetros de Pr-Venda:
Parmetro 074 Pr-Venda Ativa Pr-Finalizao
Comentrio: Define se na pr-venda haver ou no pr-finalizao: na realizao pr-venda estar
habilitada opo de informar a finalizadora utilizada pelo cliente, com a abertura da janela Pagamento
aps clicar em Gravar-F9.
Opes: S Sim, realizar pr-finalizao na pr-venda; N No realizar pr-finalizao na pr-venda.
Parmetro 106 Pr-Venda Avisar quando o cliente estiver em atraso
Comentrio: Avisar quando pelo menos uma conta do cliente estiver atrasada.
Opes: S Sim, avisar quando uma conta estiver atrasada; N No avisar quando uma conta estiver
atrasada.
Parmetro 007 Pr-Venda Cliente obrigatrio
Comentrio: Define se obrigatrio ou no informar o cliente na pr-venda, ou at mesmo padro.
Opes: 1-Cliente obrigatrio; 2-Cliente no obrigatrio; 3 - Assumir cliente padro. Foco direto no produto.
Parmetro 501 Pr-Venda Cliente padro
Comentrio: Cliente que substitui o cadastramento dos clientes reais. Com o cliente Padro so
acumuladas todas as informaes relativas venda de produtos num s cliente.
Opes: Indicar cdigo do cliente; S Sim, para habilitar o cliente padro; N No desabilitar o cliente
padro.
Parmetro 006 - Pr-Venda Tipo de excluso
Comentrio: Tem como finalidade definir a maneira que a pr-venda ser excluda, se aps a venda, se
no exclui de maneira alguma ou se no fechamento do dia.
Opes: S - Permite digitao do cdigo e exclui aps encerramento da venda no caixa; A - Permite
digitao do cdigo e exclui no fechamento dirio; P - Permite digitao do cdigo e no exclui; N - No

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permite digitao do cdigo e no exclui.


Parmetro 186 - Pr-Venda Frmula de clculo de arredondamento dos itens da pr-venda
Comentrio: Para produtos em que o valor pode ter mais de 3 casas decimais e precisa ser arredondado
para chegar ao preo. Existem 3 formas mais utilizadas de arredondamento de valores.
Opes: 1 - Arredondamento universal; 2 - Arredondamento ABNT; 3 - Trunca.
Parmetro 178 - Pr-Venda Frmula de clculo de desconto do item
Comentrio: Tem a finalidade de aplicar o desconto do produto no valor do item antes da multiplicao, ou
aps a multiplicao do item, no valor total
Opes: 0 - Total do item; 1 - Valor unitrio.
Parmetro 177 - Pr-Venda Habilita layout de cupom programvel
Comentrio: Tem a finalidade de possibilitar a programao de layouts de cupons.
Opes: S - sim, viabilizar programao de layout; N - no, inviabilizar programao de layouts.
Parmetro 161 Pr-Venda Habilita troca com a pr-venda aberta
Comentrio: Durante uma pr-venda pode ser cadastrada e includa uma troca para ser abatida no valor da
pr-venda, utilizando o boto F12 incluir pr-venda. O pr-requisito para que isso ocorra o parmetro 74
estar habilitado.
Opes: S Sim, habilitar cadastro de troca na pr-venda; N No habilitar cadastro de troca na prvenda.
Parmetro 104 - Pr-Venda Impresso em folha
Comentrio: Tem como finalidade definir se a pr-venda ser impressa utilizando uma folha completa ou
apenas metade dela.
Opes: S Sim, utilizar impresso em folha; N No, no utilizar impresso em folha.
Parmetro 142 Pr-Venda Imprime comprovante reduzido para pagamento
Comentrio: Permite a impresso de um comprovante reduzido com o nmero e o valor da pr-venda para
a efetuao de pagamento.
Opes: S Sim, imprime comprovante reduzido; N No imprime comprovante reduzido.
Parmetro 502 - Pr-Venda Imprime cupom na Pr-Venda
Comentrio: Tem como finalidade definir se voc quer ou no que seja realizada a impresso de um
cupom quando encerrar uma pr-venda.
Opes: S Sim, imprimir cupom; N No, no imprimir cupom.
Parmetro 143 Pr-Venda Imprime descrio do nmero do pedido como oramento
Comentrio: Tem como finalidade definir se ser impresso ou no o nmero do pedido no cupom de prvenda.
Opes: S Sim, imprimir o nmero do pedido; N No imprime o nmero do pedido no cupom.
Parmetro 148 Pr-Venda Imprime endereo do produto no cupom
Comentrio: Tem como finalidade definir se ser ou no impresso o endereo do produto, contido no
cadastro deste, na impresso de pr-venda.
Opes: S Sim, imprime endereo do produto no cupom; N No imprime endereo do produto no
cupom.
Parmetro 009- Pr-Venda Layout do cupom
Comentrio: Tem como finalidade informar qual o tipo de cupom a ser impresso na pr-venda, se em
forma de pedido ou oramento.
Opes: 0 - Pedido( 40 colunas); 1- Pedido; 2 - Pedido Sefaz (40 colunas); 3 - Pedido Sefaz; 4 - selecionar
modelo: Pedido ou pedido 40 colunas.
Parmetro 523 - Pr-Venda Layout do cupom (observao)
Comentrio: Tem como finalidade permitir que seja escrita alguma observao que ser impressa no
cupom da pr-venda.
Opes: Indicar observao no cupom.

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Parmetro 102 - Pr-Venda Libera limite de crdito com bloqueio


Comentrio: Tem como finalidade definir se sero ou no liberados os clientes que apresentarem-se
bloqueados na pr-venda.
Opes: S Sim, libera limite de crdito do cliente; N No libera limite de crdito do cliente.
Parmetro 503 - Pr-Venda Mensagem cupom na Pr-Venda
Comentrio: Tem como finalidade permitir que seja escrita uma mensagem promocional que aparecer na
parte inferior do cupom que for impresso na pr-venda.
Opes: Indicar mensagem a ser exibida; S Sim, permitir a escrita da mensagem; N No, no permitir
a escrita da mensagem.
Parmetro 087 - Pr-Venda Mostra cadastro na pesquisa de cliente
Comentrio: Tem como finalidade informar se na pesquisa de cliente da pr-venda ser mostrado ou no a
tela de cadastro de clientes.
Opes: S Sim, mostrar tela de cadastro; N No mostrar tela do cadastro.
Parmetro 144 Pr-Venda No imprime os campos (somar opes)
Comentrio: Tem como finalidade definir os campos que sero impressos no cupom de pr-venda.
Opes: 1 - Cabealho; 2 - Nmero do pedido.
Parmetro 151 Pr-Venda Obrigatrio vendedor do cadastro de clientes
Comentrio: Possibilita que o vendedor atrelado ao cadastro do cliente em Cadastro/Cliente/Cliente,
assuma o campo Vendedor na rotina Pr-venda/Pr-venda depois de inserido o cdigo do cliente.
Habilitado, no haver possibilidade de indicar um vendedor.
Opes: S Sim, vendedor do cadastro obrigatrio; N No, vendedor do cadastro no obrigatrio.
Parmetro 005 - Pr-Venda Permite alterar preo
Comentrio: Tem como finalidade definir se o sistema permitir ou no alterar o preo do produto no ato
da pr-venda.
Opes: 0 - No Altera preo e desconto; 1 - Altera preo para menor e desconto; 2 - Altera somente
preo para menor; 3 - Altera somente desconto; 4 - Altera somente preo para maior; 5 - Altera somente
preo.
Parmetro 072 - Pr-Venda Permite cliente no cadastrado (Cdigo = 000000000000000)
Comentrio: Tem como finalidade definir se o sistema aceitar o cdigo 000 como cdigo cliente, mesmo
ele no estando cadastrado.
Opes: S Sim, aceitar o cdigo; N No, no aceitar o cdigo.
Parmetro 073 - Pr-Venda Permite desconto acima do mximo com bloqueio
Comentrio: Tem como finalidade definir se ser permitido que o sistema aceite um desconto na prvenda acima do mximo, porm deixar esta pr-venda com o status de bloqueio.
Opes: S Sim, permitir desconto acima do mximo; N No, no permitir desconto acima do mximo.
Parmetro 158 Pr-Venda Permite desconto no subtotal
Comentrio: Tem como finalidade definir se o sistema permitir ou no efetuar desconto no subtotal da
venda.
Opes: 0-No permite desconto no subtotal; 1- Permite desconto no subtotal; 2 - Permite caso no
ocorra desconto no item.
Parmetro 129 - Pr-Venda Permite venda s para ficha cadastrada (modo ficha)
Comentrio: Permite pr-venda somente para o intervalo das fichas cadastradas. Para habilitar este
parmetro preciso o parmetro 101 estar com a Opo S habilitada.
Opes: S Sim, permitir venda somente para as fichas j cadastradas; N No, realizar venda tambm
para fichas no cadastradas.
Parmetro 163 Pr-Venda Pesquisa de produto retorna cdigo auxiliar
Comentrio: Habilita ou no a pesquisa de produto na pr-venda pelo cdigo auxiliar, ou seja, a referncia
do fabricante.
Opes: S Sim, pesquisar o produto pela referncia/cdigo auxiliar; N No pesquisar o produto pela
referncia/cdigo auxiliar.

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Parmetro 075 - Pr-Venda Preo de venda praticado


Comentrio: Tem como finalidade definir se o sistema tratar o preo do produto na pr-venda
fundamentado em um dos tipos listados abaixo.
Opes: 0 - Baseado cad. prprio; 1 - Preo nico 1; 2 - Preo nico dois; 3 - Preo nico 3; 4 - Baseado
cad. do cliente; 5 - Baseado cad. do vendedor; 6 - Preo 1,2 e trs; 7 - nico com quant. para o preo 2; 8 nico com quant. para o preo 3; 9 - nico com quant. para os dois preos
Parmetro 076 - Pr-Venda Solicita lista escolar
Comentrio: Tem como finalidade definir se quando estiver fazendo a pr-venda poder solicitar a lista
escolar.
Opes: S Sim, solicitar lista escolar na pr-venda; N No, no ser permitido solicitar lista escolar na
pr-venda.
Parmetro 192 - Pr-Venda - Solicita corretor
Comentrio: Habilitado, solicita a informao do corretor da venda no registro da pr-venda, para o clculo
de comisso.
Opes: S - sim, solicita corretor na pr-venda; N - no, no solicita corretor na pr-venda.
Parmetro 133 - Pr-Venda Usar descrio reduzida na impresso
Comentrio: Permite a impresso da descrio reduzida do produto, ao invs da descrio completa.
Opes: S Sim, habilita a impresso com descrio reduzida; N No, imprimir a descrio do produto
de forma completa.
Parmetro 184 - Pr-Venda Valor unitrio lquido (ex: valor unitrio=valor bruto-desconto)
Comentrio: Habilitado, o valor exibido na grid para o item j inclui o desconto aplicado.
Opes: S - sim, exibir desconto aplicado includo no produto; N - no, no exibir desconto aplicado na
grid.
Parmetro 004 - Pr-Venda Verifica pedido
Comentrio: Tem como finalidade definir se no ato de uma pr-venda ele
verifica se aquele pedido, que est sendo digitado, j est cadastrado ou
no.
Opes: S Sim, verificar o pedido se j cadastrado; N No verificar o pedido se j cadastrado.
Parmetros de Pr-Venda/Ficha:
Parmetro 147 Pr-Venda Envia pedido para o Sysimp
Comentrio: Quando habilitado, esse parmetro torna geis os pedidos da pr-venda, enviando as
impresses para os locais corretos.
Opes: S Sim, envia pedido para o Sysimp; N No envia pedido para o Sysimp.
Parmetro 122 - Pr-venda Incluso de produto sem acumular por cdigo
Comentrio: Permite que um mesmo produto seja includo varias vezes na Pr-venda. Por padro a Prvenda no permite a incluso de um produto mais de uma vez.
Opes: S Sim, permitir o mesmo produto mais de uma vez na Pr-venda; N No permitir o mesmo
produto mais de uma vez na Pr-venda.
Parmetro 149 Pr-Venda Solicita senha para vendedor
Comentrio: Tem como finalidade definir se na pr-venda ser solicitada senha na identificao do
vendedor.
Opes: S Sim, solicita senha para vendedor; N No solicita senha para vendedor.
Parmetro de Relatrio:
Parmetro 538 Relatrio - Estoque formato Sefaz incio da pgina
Comentrio: Ao produzir a documentao de inventrio para a sefaz, o parmetro define qual o nmero da
pgina inicial do documento.
Opes: Indicar a pgina inicial.
Parmetros do Sistema:

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Parmetro 169 - Sistema Identificar funcionrio pela impresso digital - Biometria


Comentrio: Habilita o sistema a reconhecer a instalao do equipamento de biometria, atravs do qual o
funcionrio deixa de usar senha digitada ou atravs do leitor ptico e passa a ser identificado pela
impresso digital para o acesso s funes do sistema.
Opes: S Sim, habilita equipamento de biometria; N No, no habilita equipamento de biometria.
Parmetro 211 - Sistema Telefone obrigatrio
Comentrio: Habilitado, obriga a digitao do campo telefone nos cadastros do sistema. A informao
validada e obrigatria para alguns validadores fiscais.
Opes: S - sim, tornar obrigatria descrio do telefone; N - no, tornar opcional descrio do telefone.
Parmetro 533 Sistema Tempo em minutos para solicitar senha
Comentrio: Tempo para solicitao da senha de acordo com o tempo referido no parmetro. A opo S
constante, restando clicar Alterar-F7 para definir o tempo no campo Parmetro.
Opes: Indicar o tempo.
Parmetro 002 Sistema Tempo para mensagem
Comentrio: Determina o tempo em que s mensagens de avisos permanecero na tela, em segundos.
Opes: 0 - Fixo; 1 - Um min.; 2 - Dois min.; 3 - trs min.; 4 - Quatro min.; 5 - Cinco min.; 6 - Seis min.; 7 Sete min.; 8 - Oito min.; 9 - Nove min.
Parmetros do Sysimp:
Parmetro 183 Sysimp Inserir linha em branco entre os itens do cupom
Comentrio: Habilitado, na impresso de pr-venda pelo sysimp, inserida uma linha em branco entre os
registros, para melhor visualizao dos itens.
Opes: S - sim, inserir linha em branco; N - no inserir linha em branco.
Parmetro do Systerm:
Parmetro 126 Systerm imprime endereo da loja no pedido
Comentrio: Imprime endereo da loja no pedido impresso pelo Systerm.
Opes: S Sim, imprimir endereo da loja no pedido; N No, no imprimir endereo no pedido.
Parmetro de Tabela:
Parmetro 521 Tabela UF (Cidade)
Comentrio: Informar quais so as siglas dos estados existentes no sistema.
Opes: Indicar as siglas dos estados.
Parmetros de Tele-entrega:
Parmetro 063 Tele-Entrega Enviar pedido para Sysimp
Comentrio: Tem como finalidade definir se envia o pedido para o Sysimp.
Opes: 0-Via Syspdv Server; 1-Via Sysimp (Impresso remota); 2-Via Syspdv Server e Sysimp.
Parmetro 217 Tele-Entrega Habilita incluso de produto sem acumular por cdigo
Comentrio: Permite que um mesmo produto seja includo varias vezes no Pedido de venda.
Opes: S Sim, permitir o mesmo produto mais de uma vez no Pedido de venda; N No permitir o
mesmo produto mais de uma vez no Pedido de venda.
Parmetro 064 - Tele-Entrega- Local de impresso do pedido
Comentrio: Este parmetro tem como finalidade definir qual o local de impresso dos pedidos.
Opes: 0 - Nenhum; 1 - Local 01; 2 - Local 02; 3 - Local 03; 4 - Local 04; 5 - Local 05; 6 - Local 06; 7 Local 07; 8 - Local 08; 9 - Local 09.
Parmetros de Tira-teima:
Parmetro 529 Tira-Teima - Etiqueta coluna inicial HP/ laser (ideal 75)
Comentrio: Tem como finalidade informar qual a coluna inicial para a impresso de etiquetas nas
impressoras HP ou Lazer.
Opes: Indicar a coluna inicial.
Parmetro 528 - Tira-Teima Etiqueta espaamento entre colunas (ideal 120)

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Comentrio: Tem como finalidade informar qual o espao entre as colunas das etiquetas.
Opes: Indicar o espaamento entre colunas.
Parmetro 136 Tira-Teima Habilita etiqueta por layout
Comentrio: Permite ao usurio escolher entre diferentes layouts no ato da impresso das etiquetas.
Opes: S Sim, alterar layout no ato da impresso; N No, no habilitar alterao de layout no ato da
impresso.
Parmetros de Troca/Devoluo:
Parmetro 167 Devoluo Excluso permanente do registro
Comentrio: Parmetro criado para o Sysac Milnio. Esse sistema mantm histrico no banco de dados
das excluses realizadas, por questes de controle e relatrios. Para clientes que usam o Milnio, a opo
deve ser obrigatoriamente N. Para clientes do Syspdv, que no alimenta nenhum relatrio, no h
necessidade de guardar os dados, pode estar com a opo S.
Opes: S Sim, exclui registro permanentemente; N No exclui registro permanentemente.
Parmetro 141 Devoluo imprimir comprovante reduzido
Comentrio: Oferece a opo de impresso de comprovante de devoluo para o cliente na impressora no
formato reduzido.
Opes: S Sim, imprime comprovante; N No imprime comprovante.
Parmetro 162 Devoluo Permite alterar o valor unitrio do produto
Comentrio: No ato da troca possvel alterar o preo do produto.
Opes: S Sim, altera o preo; N No altera o preo.
Parmetro 093 Devoluo Solicita funcionrio que autorizou
Comentrio: Solicita identificao do funcionrio que autoriza o cadastro de troca no Server.
Opes: S Sim, solicita senha do funcionrio no momento da troca; N No solicita senha do funcionrio
no momento da troca.
Parmetro 174 Devoluo - S permite incluso pelo cupom
Comentrio: O sistema s ir permitir cadastrar a devoluo se o cupom informado existir.
Opes: S Sim, s permite incluso pelo cupom; N No, permite incluso sem o cupom.
Parmetro 094 Troca Imprimir comprovante
Comentrio: Tem por finalidade definir em que impressora ser impresso o comprovante de troca.
Opes: 0 - No imprime 1 - Bematech; 2 - Outras.
Parmetro - 541 - Troca - Quantidade de dias que permitido encerrar troca no caixa a partir da
data de entrada
Comentrio: Tem a finalidade de determinar uma certa quantidade de dias, para que se possa ser feita a
troca de produtos, no caixa. A partir desse perodo, dependente da cultura do estabelecimento, pode ser
feita a troca em outro setor, ou at mesmo ser inviabilizada a troca de produtos.
Opes: Indicar quantidade de dias.
Parmetro 173 Troca S permite incluso pelo cupom
Comentrio: O sistema s ir permitir cadastrar a troca se o cupom informado existir.
Opes: S Sim, s permite incluso pelo cupom; N No, permite incluso sem o cupom.
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Servidor de carga

Servidor de Carga
A funcionalidade Servidor de carga permite que seja feita a configurao entre a maquina servidora e o(s)
caixa(s), fazendo a configurao de carga atravs de IP. Essa rotina tem relao direta com a funo 590/
do PDV.

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Figura Servidor de carga

Campos da figura servidor de carga:


IP Servidor:
Nmero de identificao do servidor quando estiver em rede.
Porta de
Porta de comunicao entre o servidor e os caixas, neste caso deve sempre
comunicao:
deixar a opo 5030.
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Fechamento dirio
Fechamento Dirio
Aps as atividades de trabalho no Server deve-se encerrar a data do dia para que o prximo dia inicie com
a data correta, assim, os relatrios ficaro com a data de suas respectivas movimentaes.
No havendo o Fechamento Dirio no dia 08/03/2012, por exemplo, e sendo iniciadas as
movimentaes de vendas do dia 09/03/2012, os relatrios que deveriam estar datados com 09/05/2007
continuaro com 08/03/2012.
Figura fechamento dirio

Campos da figura fechamento dirio:


Sim:
Confirma o fechamento.
No:
No fecha e retorna para o Server.
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Redefinir usurio

Redefinir Usurio
Redefinir usurio significa realizar a sada de um usurio para entrada de outro, assim o cdigo e a senha
e toda informao gerada por este usurio sero registrados totalmente neste usurio. Para redefinir usurio
clique na figura de atalho
incio do dia.

. A janela Acesso ao sistema a mesma que surge ao entrar no Server no

Figura acesso ao sistema

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REDEFININDO USURIO:
1. Depois de inseridos os dados do novo usurio clique em
.
2. A janela Acesso ao sistema ser fechada automaticamente.
3. Verifique na barra de status o cdigo e o nome do novo operador.
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Sair
Sair
No menu sistema, clicar em sair, ou no atalho (
Dirio.
Ao clicar sobre

sair). Esse fechamento no substitui o Fechamento

(sair) , o Server ser imediatamente fechado, assemelhando-se ao fechamento da

janela quando clicado o boto

Ao utilizar outros programas no computador do servidor, o recurso sair pode


ser utilizado vrias vezes por dia sem alterar a data de uso do sistema.
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03-Cadastro
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Cliente
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Cliente

Cadastro de Cliente
A funcionalidade Cadastro de cliente objetiva guardar informaes de todos os clientes da empresa.
Atravs deste cadastro podem ser feitos controles de compras, cobranas financeiras, concesso de limite
de crdito, aes de fidelizao, dados para entregas domiclio e tele-entregas. Para a realizao desses
controles necessrio escolher os parmetros do PDV de controle de clientes, em Sistema/Parmetro/
SysPDV PDV aba cliente.
A rotina de Cadastro de clientes possui as abas: Principal, Dados pessoais/Cnjuge, Referncia/
Situao, Cobrana.

Guia Principal: A Guia Principal tem alguns campos de identificao do cliente obrigatrios, as
demais guias so opcionais.

Figura cadastro de cliente-principal

Campos da figura cadastro de clientes-principal:


Identificao*:
Referente a todos os documentos de identificao do cliente.
Retem ISS:
Ao escolher a opo "sim" passa a sair na NF de venda o destaque da
observao do ISS caso seja vendido produtos e servios na mesma nota e no
layout esteja marcado para serem separados.

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Atividade:

Cdigo da atividade da empresa. Destinado a empresas que trabalham com


pedido de uso junto SEFAZ.
Ao escolher Incluir ser aberta uma janela de busca para seleo da foto do
cliente; Excluir abre janela de confirmao de excluso da foto. A extenso da
imagem do cliente pode ser em bmp ou jpg.
Referente ao domiclio/residncia do cliente, fone e fax.

Foto do cliente:
Endereo*:
Personalizao:
Data de Cadastro:
Data Nascimento:
Data Bloqueio:
Status*:
Ramo:
Tipo Preo:

Desconto:
Limite de Crdito 1 e
2:
Tabela:
PRZ, Ms:
Vendedor:
E-mail
observaes:

Data que realizado o cadastramento do cliente no sistema. preenchida


automaticamente.
Data de nascimento do cliente.
Campo para controle interno da empresa. Digite a data em que bloqueou seu
cliente no PDV.
Classificao da situao do cliente na empresa. Ex.: normal, vip, bloqueado.
Ramo de atividade do cliente. Ramos cadastrados em Cadastro/Cliente/Ramo.
Preo praticado para esse cliente. Vlido para preo baseado no cadastro de
cliente. Para usar este preo na pr-venda, habilite o parmetro Server 075 na
opo 4; para praticar o preo do cliente no PDV, deve ser habilitado o
parmetro PDV para identificar o cliente no incio do cupom.
Desconto percentual para esse cliente em cada item da compra. Ativar o item
6 do parmetro SysPDV PDV, guia Cliente.
Valor limite de compras do cliente em finalizadoras que geram contas a
receber. Surgir a mensagem de limite no PDV. A venda acima do limite pode
ser autorizada por funcionrio com nvel de acesso para isso.
Tabela de negociao de formas de pagamento do cliente. Estes podem ser:
DF (dia fixo), DFD (dia fixo dezena), DFM (dia fixo mensal), DFQ (dia fixo
quinzena), DFS (dia fixo semanal) e PRZ (prazo).
PRZ - prazo em dias corridos ou dia fixo do ms conforme prazo da tabela.
Ms o dia que encerra o ms, ativo para PRZ na Tabela.
Indica o vendedor que ter comisso a cada compra do cliente.
E-mail o endereo eletrnico do cliente para contato e caso necessrio,
envio do DANFE e XML da NFE.

* Campos obrigatrios.

Dados pessoais cnjuge: Complementa as informaes da aba principal, dando mais subsdios
para conhecimento do cliente pela empresa. O preenchimento desta guia opcional.
Figura cadastro de cliente-dados pessoais/cnjuge

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Campos da figura cadastro de cliente-dados pessoais/cnjuge:


Pais:
Informaes sobre a famlia do cliente.(Pai; Me)
Cartes:
Informaes sobre crdito do cliente.(Administradora carto; Nmero carto;
Validade carto; Ticket Alimentao)
Comp. Endereo:
Comprovante de Endereo. As opes so para informar se o comprovante foi
ou no apresentado na empresa.
Dados
da Informaes sobre a residncia em que o cliente mora.(Tipo Residncia; Tempo
residncia:
Residncia; Ponto de Referncia)
Veculo:
Imformar se o cliente possui veculo.
Dados do emprego:
Informaes relativas ao emprego do cliente, tempo de servio e renda pessoal.
Comprov. Renda:
Comprovante de Renda. As opes so para informar se o comprovante foi ou
no apresentado na empresa.
Dados do cnjuge:
Caso o cliente tenha cnjuge, pode fornecer algumas informaes de carter
financeiro para o calculo da renda familiar, que pode influenciar na concesso
de limite de crdito.

Referencias situao: Cadastro das referncias pessoais do cliente. As referncias das

instituies financeiras a respeito do cliente do acesso situao de crdito deste. O preenchimento


desta aba opcional.
Figura cadastro de cliente - referencias/situao

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Campos da figura cadastro de cliente-referncia/situao:


Referncias pessoais:
Nome das pessoas que forneceram referncias do cliente.(Nome pessoa 1 e
2; Fone pessoa 1 e 2; Endereo pessoa 1 e 2)
Referncias
Nome dos bancos referntes ao cliente cadastrado.(Nome banco 1 e 2; Nome
bancrias:
agncia 1 e 2; Nmero conta 1 e 2; Tipo conta 1 e 2)
Dependentes:
Nome dos dependentes do cliente. Os dependentes so pessoas autorizadas
a comprar em seu nome.(Nome dependente1 e 2; Grau de parentesco 1 e 2;
Fone 1 e 2.)
Referncias
de Referncias relativas consulta de crdito quanto a cheques e SPC,
crdito:
informando no campo "Aprovao a condio de crdito do cliente na
empresa: Sim, No ou Pendente.(Situao no SPC; Contato no SPC;
Situao do tele-cheque; Contato no tele-cheque; Aprovao; Pessoa que
aprovou e Observao)

Cobrana: Cadastro do endereo para cobrana. O cliente pode optar por receber cobranas, boletos
ou outras correspondncias em endereo diferente do de sua residncia, indicado na aba principal.
Figura cadastro de cliente - cobrana

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Campos da figura cadastro de cliente - cobrana:


Importar endereo:
Na alterao do endereo do cliente o boto importar endereo puxa o novo
endereo digitado na aba principal.
Endereo
de Endereo para envio de cartas de cobrana. No ato do cadastro os dados so
cobrana:
trazidos da aba principal, sugerindo o mesmo endereo de residncia do
cliente para cobrana.
Restries:
Comentrios acerca do endereo de cobrana, quanto ao tipo de cobrana,
etc.
OBS.:

1. Na opo de imprimir o cadastro do cliente, em


impressa ao final dos dados uma
confirmao destes e local para assinatura do cliente e do gerente da loja.
2. O parmetro Server 060-ativa/desativa a obrigatoriedade do CPF no cadastro de cliente. Parmetro
Server 127- ativa/desativa incluir limite de crdito no momento do cadastro de cliente. Para alterao
de limite de crdito, o caminho Cadastro/Cliente/Limite de crdito.
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Status

Cadastro de Status
Status uma classificao de estado ou condio atribuda a cada cliente, podendo ser cadastrados
999 tipos. Cadastrada, essa condio ser atribuda aos clientes no cadastro destes. O status define o
comportamento do sistema no momento da venda na qual identificado o cliente, surgindo um aviso no
PDV informando um comentrio sobre o Status.
Qualquer cliente cadastrado possui status. O Status No Bloqueado padro, estando todo cliente
habilitado a comprar sem bloqueio at que se atribua um Status diferente a ele, podendo ser alterado

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indefinidamente.
Pr-requisitos para uso da FUNCIONALIDADE STATUS:
1. Cadastro de status;
2. Indicao do status no cadastro de cliente;
3. Habilitar o parmetro PDV - Controla cliente no incio do cupom.
Figura cadastro de status

Campos da figura cadastro de status:


Cdigo/Descrio:
Cdigo de identificao do status; comentrio ou descrio que deixe claro ao
operador qual a condio atribuda ao cliente.
No bloqueado:
O cliente realiza suas compras sem nenhuma restrio no sistema.
Bloqueado*:
No permite realizar venda para o cliente em nenhuma finalizadora. Surge a
mensagem de bloqueio no PDV.
Bloqueado
com O cliente bloqueado pode receber autorizao para realizar a compra mediante
autorizao:
a permisso de funcionrio habilitado para fornecer tal autorizao.
Bloqueado
com Poder ser realizada a venda, porque a mensagem no PDV apenas de aviso.
aviso:
*O Status Bloqueado no permite vender em hiptese alguma. Caso no deseje uma escolha to radical, use bloqueado com
autorizao.

CADASTRANDO UM STATUS:
1. Atribua um cdigo desejado ou clique em
, e ser gerado um cdigo para o status;
2. Digite uma descrio ou mensagem que ser exibida no PDV quando o cliente identificado
pertencer a este status;
3. Marque a opo de comportamento desejado para o status. Em seguida, clique em

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Bairro

Cadastro de Bairro
Funcionalidade destinada ao cadastro de bairros nos quais a empresa atua realizando tele-entregas.
Este cadastro relaciona-se zona para definio das taxas de entrega, que podem variar com a distncia.
A zona e sua taxa de entrega devem estar previamente cadastradas. Para isso, veja os links relacionados.

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Figura cadastro de bairro

Campos da figura cadastro de bairro:


Cdigo/Descrio:
Cdigo do cadastro e identificao do bairro.
Zona:
Cdigo da zona em que o bairro est inserido.
CADASTRANDO UM BAIRRO:
1. Atribua um cdigo desejado ou clique em
, e ser gerado um cdigo para o bairro;
2. Digite a descrio do bairro;
3. Indique a zona, j anteriormente cadastrada, dentro da qual o bairro est inserido.
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Zona

Cadastro de Zona
Zona uma rea geogrfica da cidade atendida pela empresa, podendo ter um ou mais bairros
cadastrados numa mesma Zona. A rotina destinada a empresas que trabalham com tele-entrega,
permitindo estipular taxas fixas a serem cobradas por entrega, de acordo com as Zonas. A taxa
cadastrada no cadastro de produto, com parametrizao especfica.
Figura cadastro de zona

Campos da figura cadastro de zona:


Cdigo:
Numerao atribuda para identificao da Zona a ser cadastrada.
Descrio:
Descrio da Zona de entrega.
C. Taxa:
Cdigo da taxa. Campo para indicao do cdigo do produto "Taxa de

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OBS.:

entrega".
Campo para comentrio a respeito da Zona cadastrada.

CADASTRANDO UMA ZONA:

1. Atribua um cdigo para a zona ou clique em


para gerar um cdigo seqencial;
2. Digite uma descrio para a zona, como no exemplo mostrado na imagem;
3. Digite o cdigo da taxa, anteriormente cadastrada;
4. Caso deseje, digite uma observao a respeito da zona e clique em

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Etiquetas de mala direta

Cadastro de Etiquetas de Mala Direta


A funcionalidade de Etiqueta de mala direta possibilita a programao para impresso de etiquetas de
correspondncias a serem enviadas para clientes. A busca de dados feita a partir do cadastro de clientes.
De acordo com o objetivo da mala direta a ser enviada, a funcionalidade permite que sejam selecionados
vrios pblicos, atravs do uso dos diversos filtros. Proporciona, alm do envio direto para a impressora, a
gerao de um arquivo com os endereos eletrnicos do grupo selecionado, caso a mala direta seja
eletrnica, ao invs de impressa.
Figura etiqueta mala direta

Campos da figura Etiqueta mala-direta:

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Filtros:

Tipo de Pesquisa:

Marca Todos-F11
Desmarca Todos-F12

Gerar arquivo de email:

Nome, endereo, CPF, Bairro, Fone, Status, Cidade, Estado, Ramo,


Aniversrio, Carta. Nos filtros de digitao livre deve ser digitado o dado
escolhido para a filtragem. Sero trazidos todos os clientes cadastrados
que possurem a mesma descrio do campo filtrado. Exemplo. Nos
campos para escolha das opes disponveis, marque a opo
desejada.
Ao teclar Listar-F6, poder indicar o tipo de pesquisa que deseja fazer,
esta pode ser:
Avulsa: O dado digitado poder vir em qualquer parte da descrio do
campo filtrado.
Inicial: O dado digitado dever vir no incio da descrio do campo
filtrado.
Exata: O dado digitado dever ser exatamente a descrio do campo
filtrado.
Os botes so referentes grid, com o objetivo de refinar ainda mais a
pesquisa. Depois de aplicados os filtros, para habilitar os dados para a
impresso ou a gerao do arquivo, devem ser marcados todos os dados
que se deseja utilizar. A funcionalidade permite que algum dado
presente na grid no seja impresso. Marcada, a linha aparece em
vermelho. Cada linha pode ser marcada ou desmarcada com a barra de
espao.
Depois de marcados os dados, a opo habilitada. Ao clicar no boto,
ser gerado um arquivo de texto na pasta SysPDV, contendo o endereo
eletrnico (se houver no cadastro) dos clientes. Neste foram salvos
todos os endereos eletrnicos dos clientes marcados na grid,
separados por ponto e vrgula, prontos para inserir como destinatrio
num e-mail para envio.

OBS.:O preenchimento apenas do Campo CPF/CNPJ sempre uma pesquisa exata, trar somente
os dados de 1 cliente, pois o CPF ou CNPJ nico.
CONFIGURAO DA ETIQUETA

1. Ao teclar
, aberta a tela Configura impresso de etiquetas. No campo esto ilustradas
quatro etiquetas, mostrando o espaamento entre elas:
2. Ajuste: espao entre a etiqueta e a borda do papel;
3. Espaamento Horizontal: espao entre etiquetas;
4. Espaamento Vertical: espao entre etiquetas uma acima da outra.
5. N. de Etiquetas por Linha descrita a quantidade de etiquetas impressas lado a lado, ou seja,
nmero de etiquetas na mesma linha.
6. O campo Comprimido, quando ativo, deixa o tamanho das letras reduzidas.
7. O boto

restaura o espaamento original entre as etiquetas.

Figura etiquetas

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IMPRIMINDO ETIQUETA DE MALA DIRETA:


1. Na funcionalidade Etiqueta de mala direta, informe o dado a ser usado como filtro;
2. Depois de preenchido(s) o(s) Campo(s) e feitas as alteraes da Etiqueta, marque com a barra de
espao sobre a listagem os clientes que deseja que sejam impressos ou use o boto
;
3. Clique em

e sero impressa(s) a(s) etiqueta(s) escolhida(s).

GERAO DE ARQUIVO DE EMAIL:


Os clientes listados para etiqueta de impresso tambm podem receber informativos via e-mail. Para
facilitar a digitao dos endereos de e-mails, a tela possibilita a criao de um arquivo com os e-mails
puxados a partir dos clientes listados, caso o campo e-mail do cadastro de cliente esteja preenchido. O
arquivo EMAIL.txt gerado dentro da pasta SysPDV. O contedo pode ser copiado e colado no campo
Para do e-mail a ser enviado.
Siga os mesmos passos descritos acima. No passo 3 no clique em imprimir, ao invs disso, clique no
boto "gerar arquivos de e-mail".
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Limite de crdito

Cadastro de Limite de Crdito


A funcionalidade permite o cadastro do limite de crdito concedido aos clientes para compras. Para o
funcionamento da rotina, deve ser cadastrada finalizadora que controla limite. Cada cliente pode ter 2
limites, cadastrados em finalizadoras diferentes. A rotina de histrico de compras do cliente pode servir de
referncia para a determinao do limite de compra, ou da alterao deste.
O PDV ser informado quando a compra exceder o Limite de Crdito do cliente, havendo a opo de
se permitir a compra excedente. Para isso, h o parmetro PDV
PRE-REQUISITOS PARA USO DE LIMITE DE CRDITO:
1.Ter cadastrado o cliente ao qual ser concedido limite de crdito;
2.Ter cadastrado finalizadora configurada para limite de crdito: Localize a(s) finalizadora(s) que iro
controlar o Limite de Crdito, ative: consulta cliente, verifica limite, atualiza crdito e gera contas a
receber.
Figura limite de crdito

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Campos da figura limite de crdito:


Cdigo/descrio:
Cdigo e identificao do cliente ou procure-o em LocalizarF2.
Limite de Crdito 1 e 2:
Valor estipulado como mximo para as compras de credirio prprio do
cliente. Para controle correto do limite, cadastrar a finalizadora de limite
para atualizar crdito, ou o cliente poder realizar compras em outro dia
excedendo o Limite de Crdito*.
Limite Utilizado:
Somatrio do valor total das compras do cliente na finalizadora que utiliza
limite.
Saldo:
Clculo da diferena entre o Limite de Crdito e Limite Utilizado.
* Para controle no PDV do Limite de Crdito altere Parmetros da Finalizadora:

CADASTRANDO LIMITE DE CRDITO


1. No campo cdigo identifique o cliente ao qual ser atribudo limite de crdito;
2. Clique em

, e atribua o valor do limite de crdito 1, bem como o limite 2, se desejar; a

seguir clique em
;
3. Caso deseje atribuir limite a outro cliente, reinicie os passos.
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Ramo

Cadastro de Ramo
A funcionalidade Cadastro de ramo cadastra a rea de mercado, ou ramo de atividade dos clientes.
Permite a classificao dos clientes por ramo de atividade, essa relao deve ser feita do cadastro de
produto.
Figura cadastro de ramo

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CADASTRANDO UM RAMO:
1. Na funcionalidade Cadastro Ramo, digite um cdigo para o ramo ou tecle
2. Em seguida digite a descrio do ramo. Clique em

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Senha

Cadastro de senha
A funcionalidade de Cadastro de senha de clientes tem a finalidade de resguardar o crdito deste, para
que somente o prprio cliente ou algum autorizado por ele realize compras em finalizadoras que solicitam
senha. Deve ser cadastrada a senha e alteradas as opes de finalizadora para pedir senha. Aqui tambm
ser alterada a senha quando o cliente desejar.
PR-REQUISITO PARA USO DE SENHA DE CLIENTE:
1. Ter cadastrado o cliente para o qual deseja atribuir senha;
2. Indicar parmetro de solicitao de senha nas finalizadoras que condicionam a identificao do
cliente;
Figura cadastro de senha

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CADASTRANDO SENHA:
1. Na funcionalidade cadastro de senha, indique o cdigo do cliente para o qual vai inserir senha;
2. No campo senha, refere-se a senha atual; como o primeiro cadastro, ainda no existe senha para
esse cliente, por isso o campo deve ficar vazio; no caso de uma alterao, preencha o campo com a
senha anteriormente cadastrada.
3. No campo Nova Senha, digite a nova senha, no campo seguinte, digite a confirmao da nova
senha. A seguir, clique
OBS.: Caso o cliente tenha esquecido a senha anteriormente utilizada, quando digitar uma senha
incorreta ser habilitado o boto Limpar Senha Atual, que apagar a antiga senha, permitindo gravar nova
senha.
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Alterao Status

Alterao Status
A funcionalidade Alterao de Status permite modificar o Status atribudo ao cliente. O Status
atribudo no momento do cadastro do cliente, mas no pode ser alterado posteriormente. O status padro
do sistema 000 - Cliente no bloqueado.
PR-REQUISITO PARA ALTERAO DO STATUS DO CLIENTE:
1. Ter cadastrado o cliente para o qual deseja alterar o status;
2. Ter cadastrado status para uma classificao do cliente diferente do padro.
Figura cadastro de alterao de status

ALTERANDO UM STATUS:

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1. Digite o cdigo de cliente ou Localize-o atravs do boto


2. Clique em
classificar;
3. Clique em

, e tecle Enter;

para modificar o Status atual do cliente, e digite o novo Status que o

para gravar a alterao realizada.

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Contato

Contato de Cliente
A rotina Cadastro de contatos - Cliente permite guardar histrico dos contatos realizados com clientes.
A funcionalidade tambm est presente na rotina de fornecedores. Esta guardar informaes a respeito de
todos os contatos realizados, assunto, retorno e agendamento de contatos futuros.
PR-REQUISITO PARA USO DA ROTINA CONTATOS DE CLIENTE:
1. Ter cadastrado o cliente para o qual deseja cadastrar um contato;
2. Ter cadastrado os motivos do contato, que so classificaes do estgio em que se encontra o
relacionamento com o fornecedor/cliente.

Campos da figura cadastro de contatos - cliente:


Cdigo do cliente:
Campo para o cdigo do cliente, e ser exibida a descrio no campo ao lado.
Observaes
do Exibe observaes inseridas no cadastro do cliente.
cliente:
Dados do contato:
Cdigo do motivo:
Identificao do motivo de contato com o cliente. Este deve ter sido
anteriormente cadastrado na rotina Cadastro/Motivo.

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Data do contato:
Hora do contato:
Data para contato
futuro:
Descrio
do
contato:
Histrico:
Listagem rpida:

Identificao da data em que este contato foi realizado com o cliente.


Identificao da hora em que o contato foi realizado com o cliente.
Identificao da data marcada para o prximo contato a ser realizado com o
mesmo cliente.
Campo para livre digitao de texto. Descrio do contato, contedo da
negociao, pontos levantados, assuntos em pauta.
Tabela com os dados de todos os contatos j realizados com o cliente
identificado, com detalhamento do motivo.
O boto abre o histrico para visualizao com estilo de relatrio, que pode ser
impresso.

CADASTRANDO UM CONTATO COM CLIENTE:


1. Na funcionalidade cadastro de contatos, digite o cdigo do cliente para o qual ser cadastrado o
contato e clique
;
2. Na aba Dados de contato, informe os dados de cada campo, conforme explicado na tabela acima;
3. A seguir, descreva no campo adequado como ocorreu o contato, detalhes da negociao, melhor
horrio pra ligar no prximo contato. Ao finalizar, clique em

Na guia histrico, apresentada acima, so preservadas as informaes dos contatos anteriores com o
cliente. Por motivo de segurana, no podem ser apagados nem modificados registros anteriormente
gravados.
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Impresso digital

Impresso Digital
A biometria consiste na identificao por impresso digital. O uso da rotina Impresso Digital do cliente
torna possvel dispensar a digitao de senha ou uso de carto de autorizao. O uso da digital para
autorizao do cliente segura, rpida e intransfervel. Todas as operaes que solicitam senha do cliente
podem ser acessadas atravs da identificao por impresso digital.
PR-REQUISITOS PARA O USO DA SENHA DOS CLIENTES POR BIOMETRIA:
1.Ter cadastrado o cliente do qual gravar a impresso digital;
2.Habilitar o sistema a trabalhar com identificao do cliente por biometria. Na rotina Sistema/
Parmetro SysPDV PDV, na aba perifricos, o parmetro 08 - local de senha do cliente, na opo
leitor biomtrico.
3.Visto que as transaes com os clientes ocorrem no caixa, cada checkout deve ter um leitor
biomtrico.
4.Instalar o programa do equipamento de biometria na mquina servidora para efetuar o cadastro, e no
checkout que possuir o equipamento leitor biomtrico.
OBS.: Somente habilitar o parmetro de identificao pela impresso digital quando houver um
aparelho de biometria instalado.
A figura Cadastro - Impresso digital do Cliente 1 mostra o cadastro da 1 digital.

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O sistema permite cadastrar 3 imagens digitais para identificao, que podem ser imagens de posies
diferentes do mesmo dgito (dedo) ou imagens de dgitos diferentes, como segurana. Veja a figura
Cadastro - Impresso digital do Cliente 2.

Aps cadastrar as 3 imagens, faa o teste de identificao no boto


Cadastro - Impresso digital do Cliente 3.

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. Como mostra a figura

CADASTRANDO IMPRESSO DIGITAL DO CLIENTE:


1. Na funcionalidade Impresso digital do Cliente, identifique o cliente do qual vai cadastrar a digital;
2. Clique em
, ser aberta uma tela para insero da primeira digital do cliente, conforme a
figura 1; coloque a digital no leitor para grav-la, em seguida, mais duas vezes, que podem ser do
mesmo dedo ou de outro dgito;
3. A imagem 2 mostra as digital inseridas, clique em

4. A seguir, clique em
, para verificar se foi gravado corretamente.
5. Caso deseje cadastrar outro cliente, recomece o passo-a-passo.
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Fornecedor
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Fornecedor

Fornecedor
A funcionalidade Cadastro de fornecedor permite guardar dados de todos os fornecedores da empresa.
Atravs deste cadastro podem ser feitos controles de entradas de nota, pagamentos, contatos, cotao, e
frete caso o fornecedor seja transportadora. O fornecedor pode ser relacionado ao produto, facilitando a
entrada de nota e o pedido de produtos.
Figura cadastro de fornecedor

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Campos da figura cadastro de fornecedor:


Cdigo:
Nmero de identificao do cadastro. Gerado automaticamente pelo sistema ao clicar
Incluir-F5.
Nome/
Nome completo do fornecedor e o nome de identificao, fantasia.
Fantasia:
Endereo:
CEP, logradouro, nmero, complemento, bairro, cidade, UF.
CNPJ/CPF:
CNPJ ou CPF do fornecedor.
I.E.:
At 20 caracteres. Numerao da Inscrio Estadual.
Tabela:
Tabela de negociao de formas de pagamento ao fornecedor. Estes podem ser: DF
(dia fixo), DFD (dia fixo dezena), DFM (dia fixo mensal), DFQ (dia fixo quinzena), DFS
(dia fixo semanal) e PRZ (prazo).
Prz:
Quantidade de dias caso seja escolhido PRZ na tabela.
Contato:
Funcionrio responsvel pelo contato com a empresa fornecedora.
E-mail:
E-mail de contato com o fornecedor.
Observa
At 70 caracteres. Comentrio a respeito do fornecedor: Data de entrega de produtos,
es:
quais produtos sero comprados, etc.
Opes:
Transporta
Indica se este fornecedor uma transportadora. Campo relacionado com a rotina de
dora:
conhecimento de frete.
Optante
Indique se o fornecedor optante pelo regime Simples.
pelo
simples:
Cadastrar
Permite cadastrar detalhes referentes a um contato realizado com este fornecedor.
contato:
IBGE
Cdigo obrigatrio que indica qual o municipio.
(Cdigo):
Pais
Cdigo que indica qual pas o fornecedor pertence.
(cdigo)
CADASTRANDO UM FORNECEDOR:

1.Atribua um cdigo desejado ou clique em


, e ser gerado um cdigo para o fornecedor;
2.Preencha todos os campos de acordo com as indicaes da tabela. A seguir, clique em gravar-F9.
3.Para incluir outro fornecedor, reinicie o passo-a-passo.
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Contato

Contato

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A funcionalidade Cadastro de contatos - fornecedor permite guardar histrico dos contatos realizados
com fornecedores. A funcionalidade tambm est presente na rotina de clientes. Esta guardar informaes
a respeito de todos os contatos realizados, assunto, retorno e agendamento de contatos futuros.
PR-REQUISITO CADASTRO DE CONTATO DE FORNECEDOR:
1. Ter cadastrado o fornecedor para o qual deseja cadastrar um contato;
2. Ter cadastrado os motivos do contato, que so classificaes do estgio em que se encontra o
relacionamento com o fornecedor/cliente.
Figura cadastro de contato de fornecedor

Campos da figura cadastro de contatos - fornecedor:


Cdigo
do Campo para o cdigo do fornecedor, e ser exibida a descrio no campo ao
fornecedor:
lado.
Observaes
do Exibe observaes inseridas no cadastro do fornecedor.
fornecedor:
Dados do contato:
Cdigo do motivo:
Identificao do motivo de contato com o fornecedor. Este deve ter sido
anteriormente cadastrado na rotina Cadastro/Motivo.
Data do contato:
Identificao da data em que este contato foi realizado com o fornecedor.
Hora do contato:
Identificao da hora em que o contato foi realizado com o fornecedor.
Data para contato Identificao da data marcada para o prximo contato a ser realizado com o
futuro:
mesmo fornecedor.
Descrio
do Campo para livre digitao de texto. Descrio do contato, contedo da
contato:
negociao, pontos levantados, assuntos em pauta.
Histrico:
Tabela com os dados de todos os contatos j realizados com o fornecedor
identificado, com detalhamento do motivo.
Listagem rpida:
O boto abre o histrico para visualizao com estilo de relatrio, que pode ser
impresso.
CADASTRANDO UM CONTATO COM FORNECEDOR:

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1. Na funcionalidade cadastro de contatos, digite o cdigo do fornecedor para o qual ser cadastrado o
contato e clique
;
2. Na guia Dados de contato, informe os dados de cada campo, conforme explicado na tabela acima;
3. A seguir, descreva no campo adequado como ocorreu o contato, detalhes da negociao, melhor
horrio pra ligar no prximo contato. Ao finalizar, clique em

Na guia histrico, so preservadas as informaes dos contatos anteriores com o fornecedor. Por
motivo de segurana, no podem ser apagados nem modificados registros anteriormente gravados.
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Funcionrio
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Funcionrio

Funcionrio
A funcionalidade Cadastro de funcionrio objetiva guardar informaes de todos os funcionrios da
empresa. Atravs deste cadastro podem ser feitos controles de acesso, controle e auditoria do uso de
funcionalidades, convnio para compras, cobranas financeiras, concesso de limite de crdito, aes de
fidelizao, dados para entregas domiclio e tele-entregas. Para a realizao desses controles
necessrio escolher os parmetros do PDV de controle de clientes, em Sistema/Parmetro/SysPDV PDV
aba cliente.
Sero cadastrados os funcionrios da empresa que tero acesso ao sistema. A janela divide-se em:
Dados do funcionrio, Cargo, Preo da pr-venda e Comisso.
Figura cadastro de funcionrio

Campos da figura cadastro de funcionrio:


Dados do Funcionrio:
Cdigo: Insira o Cdigo do funcionrio em seguida, digite o nome do
funcionrio.
Apelido: Nome em que o funcionrio usualmente chamado na empresa.
Email:
Email do funcionrio.

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Cargo:
*Preo praticado prvenda:
Comisso:
Limite de desconto%:

Definio de tarefas com a finalidade de utilizar parmetros do sistema,


como Permitir venda s para vendedores", no Parmetro SysPDV PDV,
guia Vendedor.
Se o preo de venda praticado na pr-venda for baseado no cadastro de
vendedor, este campo estar habilitado para a escolha do preo praticado
pelo vendedor na pr-venda.
Digitado o valor percentual de comisso no campo venda, a mesma ser
calculada sobre o valor total da venda ou pode ser comisso por metas para
empresas que tenha uma meta estabelecida.
Serve para indicar o percentual limite para o funcionrio cadastrado.

OBS.: O preo de venda praticado pode ser baseado no cadastro de cliente, no cadastro de fornecedor ou
em nenhum deles. Habilitar atravs do parmetro 75 do Server.
Os funcionrios recebem apenas 1 tipo de comisso: A 1 comisso est no cadastro de produto, onde
o somatrio da comisso de cada produto recebido pelo funcionrio, caso a venda no contenha nenhum
produto que pague comisso ou no exista comisso para os itens; a 2 comisso est no Cadastro de
funcionrio onde comisso paga sobre o valor total da venda.
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Alterar senha

Alterar Senha
Depois de cadastrado o funcionrio deve ser atribuda a ele uma senha, podendo esta ser alterada
posteriormente.
Figura altera senha de funcionrio

Campos da figura altera senha de funcionrio:


Funcionrio:
Localize o funcionrio, surgir a identificao por Cdigo e Nome.
Senha:
Senha atual do funcionrio.
Nova Senha:
1 campo: Caracteres na nova senha.
2 campo: Repetio dos caracteres do 1 campo para verificao de erros no
1 campo.
Ao cadastrar pela 1 vez a senha, deixe em branco o campo Senha, que se refere senha atual.
Preencha apenas o campo Nova Senha, inserindo a senha desejada e confirmando-a em seguida.
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Nvel de acesso

Nvel de acesso de funcionrio

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As janelas do Server sero protegidas contra acesso no autorizado. Todo funcionrio ter atribudo ao
seu cargo um "Nvel de Acesso a janelas especficas, no podendo acessar uma janela desabilitada para
seu nvel de acesso.
Figura nvel de acesso funcionrio

Localize o funcionrio clicando em Localizar-F2, seu nome surgir o campo descrio. Defina o Nvel
de Acesso clicando sobre o nmero desejado, quanto mais prximo a zero menor seu nvel de acesso.
Grave a operao em GravarF9.
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Biometria

Biometria
A biometria consiste na identificao por impresso digital. Os funcionrios podem, com essa rotina,
dispensar nmeros de senha ou carto de ponto e autorizao. Todas as rotinas que solicitam senha
podem ser acessadas atravs da identificao por impresso digital.
A identificao por biometria pode ser habilitada para o Server em Sistema/Parmetro SysPDV Server,
no parmetro 169-Identificar funcionrio pela impresso digital. Para a identificao no PDV, habilite em
Sistema/Parmetro SysPDV PDV/Perifrico, 11-local de senha de funcionrio. Escolha a opo leitor
biomtrico. Para identificao nas funes do caixa, cada checkout deve ter um leitor de biometria.
OBS.: Somente habilitar o parmetro de identificao pela impresso digital quando houver o aparelho
de biometria instalado.
Depois de cadastrados os funcionrios, deve-se acessar no Server a rotina Cadastro/Funcionrio/
Impresso digital (Biometria). Ser aberta a janela abaixo. No campo funcionrio, digite o cdigo do
funcionrio. Clique no boto Digital-F4:
Figura cadastro de impresso digital de funciorio-primeira digital

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O sistema permite cadastrar 3 imagens digitais para identificao, que podem ser imagens de posies
diferentes do mesmo dgito (dedo) ou imagens de dgitos diferentes, como segurana. Clique em gravar-F9.
Figura cadastro de impresso digital de funcionrios-digitais 1,2,3

Aps cadastrar as 3 imagens, faa o teste de identificao no boto Teste-F6.


Figura cadastro de impresso digital de funcionrio-teste sua digital

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Etiqueta de senha

Etiqueta de senha
Algumas funes do sistema so restritas a categorias de funcionrios, solicitando senha para
execuo destas funes, e ligando-as ao funcionrio que as executa.
O sistema possui um recurso que, a exemplo do que acontece nos produtos, gera um cdigo de barra
para cada funcionrio, o qual ser usada como senha. o que mostra a figura Etiqueta EAN-8. Esse
cdigo precisar ser regerado cada vez que a senha for alterada.
Figura etiqueta ean-8

Para usar a etiqueta: Depois de cadastrado o funcionrio, deve-se cadastrar a senha e imprimir a
etiqueta de senha. A etiqueta suporta senha de at sete nmeros, pois o oitavo nmero ser adicionado
pelo sistema. Ao gerar a etiqueta EAN-8, o sistema adiciona senha um dgito verificador. Depois de
impressa com o cdigo, a senha deve ser modificada para adicionar este dgito gerado.
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Meta

Cadastro de Meta
Meta tipo de comisso onde se estabelece um valor a ser alcanado para que os vendedores possam
ganhar um determinado percentual de comisso calculado sobre o valor da meta alcanado. Para utilizar a

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comisso por meta, no cadastro de funcionrio o mesmo deve ser cadastrado e marcado as opes
comisso por metas e cargo tipo vendedor. Entre na configurao de metas e proceda com a incluso
das informaes. Conforme orientao abaixo.
Figura cadastro de meta

Campos da figura cadastro de funcionrio:


Cdigo:
Clique em incluir para iniciar a configurao de uma meta.
Perodo:
Informe data inicial e final para ativao da meta.
Meta (R$):
Informe o valor da meta.
Comisso:
Digitado o valor percentual de comisso para a meta estabelecida.
Vendedor:
Informe os vendedores que participaro da meta.
OBS.: S sera possvel cadastrar uma nica meta por ms.
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Caixa
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Finalizadora
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Carto
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Administradora

Cadastro de Administradora
Sero cadastradas as administradoras de carto com as quais a empresa trabalha.
OBS: A funcionalidade de Administradora efetivamente utilizada quando o Syspdv-Server est integrado
como software Sysac.
Figura cadastro de administradora

Para cadastrar uma administradora, tecle

ou digite um cdigo para a administradora. No

campo descrio, digite a identificao da administradora cadastrada. Em seguida tecle em

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Parcelamento por seo

Cadastro de Parcelamento por Seo


Sero cadastradas as sees que permitem parcelamentos especficos de acordo com a natureza dos
produtos em cada seo, bem como a finalizadora que permite venda no parcelamento desta seo. Esse
cadastro tambm permite a escolha de um intervalo de data, programando quanto tempo durar essa
permisso de parcelamento. possvel estabelecer um valor mnimo de compra para o acesso ao
parcelamento.
Pr-requisitos do cadastro de parcelamento por seo: Cadastro de finalizadora e de seo. Antes do
cadastro, escolha a(s) finalizadora(s) que permitem esse tipo de venda e alterar seus parmetros no
cadastro da finalizadora, para que permita parcelar por seo.

Figura parcelamento por seo

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Campos da figura cadastro de parcelamento por seo:


Seo:
Cdigo da seo que permitir parcelamento.
Data inicial/Final:
Perodo especfico escolhido para que a permisso de parcelamento seja
vlida. Por exemplo, um perodo promocional.
Valor mnimo:
Valor mnimo de compra para essa forma de pagamento.
Finalizadora:
A finalizadora atrelada a essa forma de pagamento. Pode ser cadastrada mais
de uma finalizadora.
Mximo de parcelas: O nmero mximo de parcelas que ser permitido parcelar nesta seo.
OBS.: Caso exista plano de pagamento para uma finalizadora com determinado nmero de parcelas,
se esta finalizadora for vinculada no cadastro de parcelamento por seo com um nmero inferior de
parcelas, o parcelamento por seo sempre ir sobrepor o cadastro de plano de pagamento, no permitindo
para essa finalizadora um nmero maior de parcelas que o cadastrado no parcelamento por seo.
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Taxas

Cadastro de Taxas
Cadastramento das taxas de cobrana sobre uma Finalizadora na sua utilizao com determinado
Plano de Pagamento.
OBS.: A funcionalidade de Taxas efetivamente utilizada quando o SysPDV Server est integrado com o
software Sysac.
Figura cadastro de taxa

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Campos da figura cadastro de taxa:


Finalizadora:
Indique a Finalizadora que ser cobrada taxa junto a ela.
Plano:
Indique o Plano de Pagamento, associado Finalizadora, que ter
cobrana de taxa.
Taxa:
Indique o valor da taxa cobrada.
CADASTRANDO TAXA:
1.
2.
3.
4.

No campo finalizadora indique a finalizadora a qual a taxa referente.


Indique o plano para cobrana da taxa.
E por ltimo indique o valor da taxa.
Clique em gravar para que o cadastro seja salvo
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Finalizadora

Cadastro de Finalizadoras
Finalizadoras so formas de pagamento aceitas pela empresa para finalizar a transao, como:
Dinheiro, cheque, carto, carn, etc.
Figura cadastro de finalizadora

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Campos da figura cadastro de finalizadora:


Cdigo:
Numerao de cdigo seqencial, gerada pelo sistema, que identifica
cada finalizadora.
ECF (Emissor de Cdigo na impressora fiscal que identifica cada finalizadora. Para
Cupom Fiscal):
estabelecer a relao correta entre a finalizadora no sistema e na
impressora, retire uma leitura X e realize cadastro na seqncia
existente.
Prazo:
Ser determinado um prazo em dias para o vencimento da fatura, a partir
da data da venda.
Ms:
Dia fixo do ms para o vencimento da conta a receber.
N. Aut.:
Indica o nmero de autenticaes efetuadas quando da utilizao desta
finalizadora. Essa funo destinada autenticao de documentos,
tais como cheques, promissrias.
Valor Mnimo:
Valor real mnimo para aceitao do recebimento da finalizadora.
Valor Mximo:
Valor real mximo para aceitao do recebimento nessa finalizadora. O
valor mximo s poder ser ultrapassado para essa finalizadora
mediante autorizao atravs do nvel de acesso PDV - Autoriza valor
maior que o mximo permitido.
Troco Mximo:
Valor real mximo para emisso de troco na finalizadora.
Desv. da Moeda %:
Valor percentual do desconto que ser aplicado para a venda em ticket.
Ponto de Sangria:
Valor real mnimo a atingir para realizar sangria no caixa, que efetuado
para evitar excessos de finalizadoras no caixa.
Contra-Vale Troco:
Emisso de um comprovante que representa o troco do cliente chamado
Contra-Vale Troco, o cliente usar como crdito na prxima compra na
empresa.

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Fortes:
Plano
de
Pagamento Fixo:
Administradora:
Agente:
Plano de contas:

Conta corrente:
Tipo:
Parcela por seo:
Imprime documento:
Espcie:
Parametrizao:
Consulta Cliente:

Verifica Limite:
Solicita Senha:
No Autoriza Limite:
Atualiza Crdito:
Libera Cliente no
Cadastrado:
Gera
Contas
Receber:

Gerar
Pontos
(fidelizao):
Utilizar Pinpad:
Consulta Cheque:
Ler CMC-7:
Solicita
emitente
(CPF/CGC):
Impresso
de
Cheque:
Cheque Bom Para:
Permite Troco:
Imprime Contra-Vale
(troco):
Plano
de
Pagamento:

Cdigo da finalizadora que ser enviado ao sistema contbil Fortes AC


Atrela a Finalizadora a um nico Plano de Pagamento no encerramento
da venda.
Indica o cdigo da administradora de carto pr-cadastrada para
alimentao de vendas no SYSAC das administradoras de carto de
crdito.
Cdigo do Agente que receber as contas a pagar da empresa. Pode ser
banco, a prpria empresa, etc. utilizado no SysPDV Server para
separao das contas a pagar e a receber no financeiro.
Relacionar cada finalizadora com as contas de receitas da empresa que
sero alimentadas por elas, com base no Plano de Contas. Ser
utilizado para criar um balancete verificador gerencial das receitas e
despesas.
Vincular conta corrente que ser alimentada por essa finalizadora.
Definir se a finalizadora vista ou a prazo.
Informa se essa finalizadora pode parcelar compras por seo.
Definir se a finalizadora solicita a impresso de documentos, podendo
escolher layout e o nmero de vias.
Especificao da finalizadora para definir abaixo os parmetros
relacionados a cada espcie.

Na finalizao das compras sero requisitados dados do respectivo


cliente para identificao.
Consulta Cliente pelo cdigo: Pede o cdigo do cliente.
Consulta pelo CPF: Pede digitao do CPF do cliente.
Cdigo externo: Pede o cdigo do cliente em outros programas que se
comunicam com o Server.
No ato da compra possvel verificar o limite de crdito restante para o
cliente. Existem dois limites que podem ser atrelados finalizadora.
Pede digitao da senha cadastrada pra o cliente.
No permite finalizar a venda na finalizadora que solicite limite de crdito
sem que o cliente possua saldo disponvel;
O limite de crdito do cliente ser atualizado conforme o valor por ele
comprado por finalizadora.
Nas finalizadoras que solicitam cliente, permite a venda para cliente no
cadastrado, apenas solicitando autorizao. Utilizado na impresso de
cheques a vista.
Selecionada para finalizadoras a prazo (cheque pr-datado, fiado). No
ato da venda o sistema lanar automaticamente as informaes da
venda para o relatrio de contas a receber. No usado para carto.
Selecionado quando a finalizadora gerar pontos para o cliente, num
programa de fidelizao de clientes. O campo utilizado com software
de CRM.
Habilita utilizar o equipamento para leitura de cartes.
utilizado quando o SysPDV trabalha em interface com um sistema
que consulte dados do cheque diretamente no PDV.
Essa opo habilita a leitura do cheque atravs do leitor CMC-7.
Solicita os dados de quem emitiu o cheque para o sistema que consulte
dados do cheque diretamente no PDV.
Esta opo dever ser selecionada caso a empresa trabalhe com
impresso de cheque, atravs das impressoras especializadas.
Quando utilizada a finalizadora cheque pr-datado, imprime comprovante
com a data Bom Para que ser anexado ao cheque destacando a data
de vencimento.
Permite que o caixa passe troco para esta finalizadora.
Ao invs do troco ser em espcie ser impresso o cupom de ContraVale Troco.
Permite que na venda a prazo seja consultado o plano de pagamento,
isso se no estiver indicado nenhum plano no campo plano pagamento

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Imprime Plano na
NF:
Finaliza Venda Tipo
1, 2 e 3:
Aceita Recebimento:
Aceita Pagamento:

Sangria Automtica:
Detalha documento:
No Abre Gaveta:
Solicita quantidade:
No
permite
desconto:
Permite Troca:
Textos livres:

fixo.
Imprime o Plano de Pagamento da finalizadora na Nota Fiscal de sada.
Autoriza a Finalizadora a trabalhar com as venda indicadas.
Aceita esta Finalizadora como recebimento de contas de , como: gua,
luz, telefone, etc. As contas de recebimento devero ser previamente
cadastradas em: Cadastro/Recebimento.
Aceita a Finalizadora indicada como forma de pequenos pagamentos da
empresa, como: pequenos concertos, taxas de entrega, etc. As contas
de pagamento devero ser previamente cadastradas em: Cadastro/
Pagamento.
Marcada a opo ser realizada a sangria de todo o valor existente no
caixa referente finalizadora.
Detalha quantas vezes foi usada cada finalizadora. Detalhamento na
sangria e na sada de operador.
Indica que a gaveta do caixa no ser aberta com a finalizao da
compra pela finalizadora em questo.
Para finalizadoras que so emitidas em unidades, como ticket.
Ser marcado quando a finalizadora no permite desconto nas vendas,
quer na pr-venda ou no PDV, mais utilizado para finalizadoras a prazo.
O campo deve ser selecionado para indicar que a Finalizadora realiza a
troca de produtos, isso ser utilizado para finalizar a venda aproveitando
o crdito de troca do cliente.
Tm como finalidade solicitar alguns dados para controle, como por
exemplo, nome de banco, nmero da conta, agncia, cheque para
preenchimento no PDV.

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Plano de pagamento

Cadastro de Plano de Pagamento


Planos de pagamento so prazos concedidos para o pagamento das compras pelos clientes,
permitindo a criao de planos conforme desejar a empresa.
Figura cadastro de plano de pagamento

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Campos da figura cadastro de plano de pagamento:


Cdigo:
Numerao gerada pelo sistema para identificao do Plano cadastrado.
Nmero
de Quantidade de parcelas do plano.
Parcelas:
Intervalo
1 Quantidade de dias desde a compra at o pagamento da 1 parcela.
Parcela:
Intervalo Parcelas:
Quantidade de dias entre as parcelas.
Valor Acrscimo:
Valor de acrscimo sobre o valor da parcela a ser paga, por uso do plano.
Fator:
Fator a ser multiplicado na parcela no plano. Juro.
% Entrada:
Valor percentual mnimo de entrada para uso do plano.
Valor Mnimo:
Valor mnimo da compra para uso do plano.
Textos livres:
Campo para a digitao do nome do campo de texto livre.
Tipo: escolha do tipo de texto. caractere, numrico ou data.
Tam: Determina o tamanho mximo do texto desse campo.
Obrigatrio: Escolher se o campo de texto livre ser obrigatrio seu
preenchimento ou no.
Imprimir texto:
Determina se o texto digitado ser ou no impresso na nota.
Prazo cliente:
Determina se considera ou no o prazo cadastrado para o cliente.
Tipo:
O tipo de plano de pagamento pode ser prprio ou de outras
administradoras, como por exemplo carto.
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Recebimento

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Recebimento

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Cadastro de Recebimento
Sero cadastradas todas as movimentaes referentes a entradas monetrias no provenientes de
venda.
Figura cadastro de recebimento

Campos da figura cadastro de recebimento:


Cdigo:
Numerao indicativa da conta que se est cadastrando.
Prazo p/ Juros:
Nmero de dias a partir do vencimento ser cobrado juros.
Prazo p/ Multas:
Nmero de dias a partir do vencimento ser cobrado multa.
Prazo
p/ Nmero de dias a partir do vencimento que a conta ainda pode ser paga.
Recebimento:
Autenticaes:
Quantidade de autenticaes da conta.
Descontos:
Valor do desconto dado na conta atravs da funo 140/ do PDV.
Multas:
Valor da multa cobrada.
Juros:
Valor dos juros cobrados.
Valor fixo:
Valor de recebimento especfico para o software de vale gs.
Documento:
Imp. Doc. Vinculado: Impresso de documento referente ao recebimento
da conta.
Nmero de Vias: Quantidade de vias a serem impressas do documento
vinculado conta.
Tipo:
Prprio: Documento a receber prprio da empresa.
Terceiros: Documento de conta a receber para terceiros.
Tipo de Juros:
Simples: Juros no cumulativos ms a ms.
Composto: Juros cumulativos ms a ms.
OBS.: No recebimento 998-Recebimento de conta a receber, se estiver marcado sim para imprime
documento vinculado, ao ser realizado um recebimento de cliente que possui saldo devedor, o saldo do
cliente ser impresso no cupom.

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Convnio

Cadastro de Convnio
O cadastro de convnio define os diferentes recebimentos com os quais a empresa trabalha:
Energia, gua, saneamento, mensalidade, servios. O cadastro de convnio indica as normas de como as
informaes de um especfico recebimento sero anexadas ao sistema, existem 03 opes de tipo de
recebimento:
1. Padro
2. Fixo no cdigo de barras
3. Informado pelo caixa
Estas opes esto disponveis apenas no SysPDV PDR
Figura cadastro de convnio

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Feriado

Feriado
O cadastro de feriado serve para configurar o SysPDV em relao aos feriados nacionais,
estaduais e municipais, assim, ao receber uma conta o sistema no calcule juros e multa por atraso j que
a data reporta um feriado. Este cadastro de feriado est disponvel para o usurio que trabalhe com o

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SysPDV PDR.

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Caixa

Cadastro de Caixas
A funcionalidade de Cadastro de caixa permite incluir o cadastro dos checkout (caixas) que funcionaro
na loja. O cadastro tambm identifica o destino das cargas na ocasio de envio destas.
Figura cadastro de caixa

Campos da figura cadastro dos caixas:


Nmero:
Cdigo de identificao do caixa e sua descrio.
Caixa rpido:
Marque a opo para definir que este caixa de atendimento rpido. Implica
no relatrio de produtividade.
Checkout:
Nmero do caixa. Geralmente igual ao cdigo do caixa.
Tipo do caixa:
Indica se o caixa ser:
PDV - Ponto de Venda, onde a venda ser realizada.
PDR - Ponto de Recebimento, onde ser realizado apenas o recebimento de

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contas.
PNF - Ponto de Nota Fiscal, onde ser emitido nota fiscal. (Campo em
Desenvolvimento)
CADASTRANDO CAIXA:
1. Clique em , e faa a descrio do caixa que deseja cadastrar.
2. Indique o tipo de caixa, se PDV,PDR OU PNF.

3. Clique em

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Envio de alerta

Envio de Alerta
A funcionalidade Envio de Alerta foi criada para interagir com o programa SysPDV Service, o qual
gerencia o envio dos emails com informaes de alerta. Envio de alerta por e-mail permite que todas as
ocorrncias no PDV sejam auditadas pela gerncia por meio de e-mails enviados para os endereos
cadastrados.
Figura envio de alertas

Campos da figura envio de alertas:


Grupo:
Cadastrar o grupo para o qual as ocorrncias selecionadas sero enviadas.
Endereo de e- Cadastro dos e-mails que pertencem ao grupo cadastrado acima.
mail:
Ocorrncias:
Listagem de todas as ocorrncias do caixa que podem ser monitoradas atravs
da rotina envio de email.
Ocorrncias deste Ocorrncias cadastradas para o nvel indicado no campo nvel de acesso.
nvel:
Funo/Descrio: Listagem das funes selecionadas para serem monitoradas pelo nvel indicado.
Valor:
Valor a partir do qual as operaes devem ser enviadas para o e-mail do grupo

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cadastrado.
CADASTRO DO ENVIO DE ALERTAS:
1. Tecle
e cadastre o grupo para envio de alertas. Podem ser cadastrados quantos grupos
desejar.
2. Digite os endereos de e-mail do grupo, separados por vrgula.
3. Clique com o mouse sobre a funo que deseja monitorar para o nvel indicado.
4. Os botes centrais tm a funo de:
Incluso individual das rotinas;
Excluso de todas as funcionalidades includas em ocorrncia;
Excluso individual das rotinas j inclusas.
5. Depois de includas as rotinas desejadas, atribua valor para cada uma delas, a partir do qual as
ocorrncias devam ser enviadas por email.

Ao clicar no boto
, ser aberta a tela listagem de alertas. Essa tela permite exibir a
listagem de todos os alertas cadastrados para ser enviados por e-mail, identificando que nveis recebero
cada alerta. Os dados podem ser filtrados por nvel, ocorrncia ou funcionrio.
Figura listagem de alertas

Campos da figura listagem de alertas:


Grupo:
Intervalo de a ser exibidas as ocorrncias cadastradas.
Ocorrncias:
Filtro de todas as ocorrncias do caixa que podem ser monitoradas atravs da
rotina envio de email.
Quebra:
As informaes de alertas sero divididas em grupos por nvel cadastrado, por
ocorrncia ou por funcionrio.
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Pagamento

Cadastro de Pagamento
Cadastrados os pequenos pagamentos feitos pela empresa por servios de terceiros, pagamentos de
almoo, taxas de entrega, etc.

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Figura cadastro de pagamento

Campos da figura cadastro de pagamento:


Cdigo:
Numerao indicativa do pagamento cadastrado. Descrito no campo ao lado.
Valor Mximo:
Valor real mximo para retirada do dinheiro para o referido pagamento.
CADASTRANDO PAGAMENTO:
1. Clique em
, e faa a descrio do pagamento.
2. No campo seguinte inclua o valor referente aquele pagamento.
3. Por ltimo clique em

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Programao de teclas

Programao de teclas
Ser criada uma tecla de atalho para executar as principais funes do caixa. Ser possvel, por
exemplo, pressionar a tecla P para pr-venda, ao invs de digitar a funo 165/.
Figura programao de teclas

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ETAPAS PARA PROGRAMAO DE TECLAS DE ATALHO:


1. Escolha o atalho, clicando sobre uma das teclas coloridas para servir de atalho, a tecla visualizada
no exemplo P.
2. Escolha a Programao da Tecla, selecione se o atalho representar uma venda, uma funo,
uma finalizadora ou no tem nenhuma ao.
3. Digite o cdigo do produto, a funo do PDV ou a Finalizadora no campo de Identificao. No
exemplo foi digitada a funo 165, sem /, e automaticamente a descrio da funo surge no campo
seguinte.
4. Clique em

para gravar o atalho de fechamento de caixa somente teclando P.

OBS.: A funo 195/ - Fechamento de caixa no deve ser colocada numa tecla de atalho por envolver
grande responsabilidade, j que s pode ser realizado uma vez por dia, por causa do ECF. Se for realizado
acidentalmente, ir paralisar o caixa o restante do dia.
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Produto
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Associao
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Associao

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Cadastro de Associao
A funcionalidade de associao permite o cadastro de uma relao de produtos onde um deles ser o
produto principal. Os produtos secundrios so variveis, fixada a quantidade de produtos do conjunto. Eles
so conhecidos como produtos de acompanhamento, ou guarnies. Esse tipo de venda comum em
restaurantes, constituindo basicamente um prato principal e as guarnies que o acompanham.
PR-REQUISITOS PARA CADASTRO DE ASSOCIAO:
1. Cadastrar um produto de associao, marcando na aba Inf Extras a opo Associado, de
Associao. Este o produto conjunto.
2. Cadastrar os produtos que iro compor a associao.
3. Cadastrar nvel (is) de associao.
Figura cadastro de associao

Campos da figura cadastro de associao:


Produto:
Informar o cdigo do produto cadastrado como associado nas opes do
cadastro de produto.
Nvel/Qtd:
Nvel de associao desejado para o produto informado acima. Qtd indica a
quantidade de acompanhamentos a entrar nessa associao. Esta
atribuda no cadastro do nvel.
Importa:
Permite a importao de produtos associados de associaes j
cadastradas.
Associao de produto:
Cdigo:
Indicar os produtos associados. Ao inserir o cdigo, ser perguntado se
este o produto principal. Identificado o principal, podero ser inseridos
vrios associados, mas no PDV ser permitida apenas a quantidade
indicada no cadastro de nvel.
Fator:
O fator multiplica o valor de cada produto associado para formulao do
preo do produto de associao.

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CADASTRANDO UMA ASSOCIAO:


1. Insira no campo Produto o cdigo do produto associado cadastrado.
2. Escolha o nvel que foi cadastrado para essa associao. Lembre-se de que a quantidade
representa o nmero de acompanhamentos que sero permitidos.
3. Ao inserir o cdigo dos produtos do grupo, surgir a pergunta sobre o produto principal. Identifique o
produto principal, e os demais sero todos atribudos como associados a este principal.
4. Existe a opo de importar os itens de outro produto de associao, no entanto os produtos
importados no podem ser classificados como principal no novo cadastro.
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Nvel Associao

Cadastro de Nvel de Associao


A funcionalidade Nvel de Associao permite cadastrar a quantidade de produtos que podem ser
associados a um produto principal no cadastro de associao.
Figura cadastro de nvel de associao

Campos da figura nvel de associao:


Cdigo/Descrio:
Cdigo e descrio do nvel de associao. Pode ter caractersticas do
produto ou relao com a quantidade de produtos que acompanharo o
conjunto.
Quantidade:
Quantidade de produtos que acompanharo o produto principal.
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Composio
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Composio

Cadastro de Composio
Composio um produto formado pela juno de outros produtos de venda. Existem duas opes
para a baixa de estoque dos insumos, ou produtos, da composio. Pode ser determinada a baixa do
estoque dos insumos na produo do conjunto ou na venda deste. Cadastro de composio possui trs
nveis, permitindo cadastrar uma composio como insumo de outra at 2 nveis.
A produo uma rotina na qual informada para o sistema a produo de uma composio. Essa
ao necessria para gerar estoque de composio. Outra especificidade do produto composto um
nico registro no cupom, considerando incidncia da maior tributao dentre os insumos.
PR-REQUISITOS PARA CADASTRO DE COMPOSIO:

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1. Cadastrar o produto de composio marcando na aba Inf Extras a opo composto, de composio.
2. Os insumos devem estar com cadastro normal.
Figura cadastro de composio

Campos da figura cadastro de composio:


Produto:
Indique o cdigo do produto de composio a ser formado.
Qtd.:
Quantidade de unidades da composio.
Estoque:
Referente baixa de estoque dos insumos. Marcado, baixa na venda;
desmarcado, baixa na produo.
Nvel:
Classifica o nvel da composio. Sendo nvel 1, ela deve ser vendida
como produto; Sendo nvel 2, ela pode ser insumo de uma composio;
sendo nvel 3, ela pode ser composto do insumo de uma composio;
Local:
Relacionar o local de estoque que ser baixado o estoque desta
composio.
Composio do produto
Cdigo:
Indique um ou mais produtos que iro compor o conjunto em
cadastramento.
Qtd.:
Indique a quantidade do mesmo produto necessria para formar a
composio.
Excluir item:
O boto permite retirar da listagem um item j includo.
Local:
Indicar em qual local de estoque o produto de composio ser baixado.

CADASTRANDO COMPOSIO:
Utilizando um exemplo de 3 nveis, vamos ver o passo a passo do cadastro desta composio. Como o
cadastro dos nveis de composio d-se de forma decrescente, do nvel 3 para o nvel 1, iremos comear o
cadastro pelo nvel 3.

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1 etapa: Cadastrando o Nvel 3 - Ex.: Hamburguer


Figura cadastro de composio-nivel 3

a) Indicar o produto de composio hamburguer no campo cdigo do produto.


b) Informar a quantidade de hamburguer que formar uma composio
c) Informar que o x-burguer de nvel 3.
d) Informar o produto que formar o hamburguer, que a carne moda e o creme de cebola.
e) Informar a quantidade de carne moda e creme de cebola que formar o hamburguer.
2 Etapa: Cadastrando o Nvel 2 - Ex.: X-burguer
Figura cadastro de composio-nivel 2

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a) Indicar o produto de composio X-burguer no campo cdigo do produto.


b) Informar a quantidade de x-burguer que formar uma composio
c) Informar que o x-burguer de nvel 2.
d) Informar o produto que formar o x-burguer, que o tomate, hamburguer,alface, queijo, presunto,
catchup, maionese.
e) Informar a quantidade de tomate, hamburguer,alface, queijo, presunto, catchup, maionese que formar o
x-burguer indicado.
3 Etapa: Cadastrando o Nvel 1 - Kit lanche
Figura cadastro de composio-nivel 1

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a) Cadastrar o produto Kit lanche.


b) Informar a quantidade de Kits lanche que sero produzidos a partir dos insumos que sero a seguir
indicados.
c) Informar que o kit lanche de nvel 1, porque o kit lanche o nvel de composio final.
d) Indique os cdigos dos produtos que comporam o kit lanche, que so: Hamburguer, refrigerante.
e) Indique a quantidade dos produtos hamburguer e refrigerantes por kits lanche.
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Kit

Cadastro de Kit
Kit um produto formado pela combinao de outros produtos de venda. No Kit os produtos so
disponibilizados numa mesma embalagem mas conservam sua forma original, podendo ser separados, e
sua baixa de estoque sempre ser na venda. O preo de venda do Kit formado com base no custo deste,
calculado um fator de multiplicao atribudo pelo usurio. No necessrio fazer produo de Kit no
sistema, entretanto, o estoque dos insumos deve ser suficiente para a venda.
PR-REQUISITO PARA CADASTRO DO KIT:
1. Cadastrar o produto de Kit marcando na aba Inf Extras a opo Kit, de composio, no cadastro de
produto.
2. Os produtos que vierem a compor o Kit devem ter marcada a opo normal, no cadastro de produto.
Figura cadastro de kit

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Campos da figura cadastro de kit:


Produto:
Indique o cdigo do produto de Kit a ser formado.
Componentes do produto:
Cdigo:
Indique um ou mais produtos que iro compor o conjunto em cadastramento.
Qtd.:
Indique a quantidade do mesmo produto necessria para formar o Kit.
Fator:
O fator o multiplicador do preo do produto para formar o preo do Kit. Caso
o fator seja abaixo de um, o produto custar no Kit menos que seu valor
normal. Caso o fator seja maior que um, o produto custar mais que seu valor
normal. Para o mesmo preo, cadastre fator igual a um.
Preo fixo:
Se "sim" o preo do kit ser de acordo com o que foi digitado no campo
tabela, se "no" o preo do kit ser o resultado do preo fatorado de cada
componente do kit.
CADASTRANDO O KIT:
1. Na funcionalidade Cadastro Kit no campo Produto, informe o cdigo do produto Kit j cadastrado.
Clique em
para incluir os componentes do Kit;
2. Em componentes do produto, indique no campo Cdigo os componentes do produto Kit: Em
seguida, informe a quantidade, seu fator. Tecle Enter e o produto ser levado para a grid;
3. Repita o procedimento para todos os produtos que iro compor o conjunto;
4. Ao termino da incluso dos produtos que compe o Kit clique em

OBS.: Na impresso do cupom no PDV, referente ao Kit, impresso cada produto que compe o Kit.
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Impostos
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Aliquota efetiva

Cadastro de Alquota Efetiva


A funcionalidade de cadastro da alquota interestadual visa o cadastro no SysPDV das alquotas padro
por estado de origem das compras, disponibilizando essa informao na entrada de nota.
Figura alquota interestadual

Campos da figura alquota efetiva:


Origem/Destino:
Indique o estado de origem da alquota. O campo destino alimentado pelo
estado indicado no cadastro prprio.
Alquotas:
Incluir:
Permite incluir na grid as tributaes j cadastradas no sistema. Includas,
permite indicar para cada tributao o percentual de regime efetivo ou optante
pelo SIMPLES.
Remover:
Remove as tributaes includas neste cadastro.
Tributaes:
Listagem das tributaes includas para este cadastro.
Aliq. Efetiva:
Alquota efetiva. Caso o fornecedor utilize tributao com alquota efetiva,
atribua nesta coluna o percentual para cada tributao deste cadastro.
Opt. SIMPLES:
Optante pelo regime SIMPLES. Caso o fornecedor utilize regime SIMPLES
nacional, atribua nesta coluna o percentual para cada tributao deste
cadastro. Veja o exemplo.
CADASTRANDO ALQUOTA EFETIVA:
1. Indique o estado do qual recebe os produtos. Clique em

2. Para acrescentar as tributaes, clique em


. Ser aberta uma grid de tributaes no
inseridas: d um clique duplo para inserir sobre cada tributao desejada. Ao terminar, feche a grid;
3. Clique sobre os campos de valor e digite o percentual desejado; Clique em
4. Caso deseje inserir tributaes para outra rota, reinicie o processo.
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Impostos Federais

Cadastro de Impostos Federais


A funcionalidade Impostos federais possibilita o cadastro de impostos da Unio que incidem sobre as
atividades da empresa. o correto cadastramento permite aos contribuintes uma anlise mais completa
sobre o custo e formao de preo dos produtos*. Sero cadastrados Impostos Federais como: CSLL,
COFINS, PIS, entre outros.
Figura cadastro de impostos federais

Campos da figura impostos federais:


Sigla:
Atribua uma sigla para identificao do imposto. Verifique as siglas utilizadas
para cada imposto com o contador.
Descrio:
Nome do imposto a cadastrar.
Alquota:
Indicao do percentual do imposto sobre o valor do produto ou servio.
Reteno:
Percentual de reteno para empresas prestadoras de servio.
Observao:
Campo destinado a observaes referentes a especificaes do Imposto.
Tipo de imposto:
Campo de validao nas exportaes. Indique o tipo de imposto cadastrado.
Tipo de Incidncia:
Indique se a incidncia do imposto em cadastramento ser na entrada do
produto, na sada ou em ambas as operaes.
* Para que os Impostos sejam levados em conta na sugesto de preo do produto, alm de configur-los no cadastro do produto,
o sistema deve estar habilitado a trabalhar com margem de contribuio no parmetro Server 179, opo 2.

CADASTRANDO IMPOSTOS FEDERAIS


1. Na funcionalidade de Impostos Federais, digite uma sigla para o imposto que deseja cadastrar.
2. Informe os campos seguintes de acordo com a definio acima;
3. Indique o tipo de imposto e a incidncia deste; finalmente, clique em

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OBS.: Procure seu contador para informaes sobre que impostos devem ser cadastrados, bem como as
informaes solicitadas no cadastro.
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Tributao

Cadastro de Tributao
A funcionalidade cadastro de tributao permite que sejam adicionadas tributaes ao cadastro padro
j existente no sistema. Tambm possivel indicar o cdigo da tributao para cada impressora
homologada no sistema, visando a comunicao correta de tributos entre ECF e sistema. Sero
cadastrados os tributos necessrios comercializao das mercadorias
Figura cadastro de tributao

As tributaes mais utilizadas pela atividade comercial j possuem cadastro no sistema. So elas:
Tributao na Fonte, Isento de tributao, Tributados: T12, T17, T18, T25, T27 e T07. Se estas tributaes
atendem as necessidades da empresa, o usurio deve verificar se o cdigo do seu ECF est devidamente
indicado na grid "Cdigo da tributao no ECF".
Verifique com seu contador se as tributaes padro do sistema atendem sua necessidade. Caso seja
necessrio acrescentar uma nova tributao ao cadastro, entre em contato com o suporte da Casa
Magalhes.
Campos da figura Cadastro Tributao:
Cdigo:
1 campo:
Simbologia do tributo conforme ser identificado no SysDV. Escolha no
hint a letra que identifica o tributo em cadastro.
2 campo:
Numerao que identifique o valor do tributo.

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3 campo:
Simbologia ECF:

Alquota ECF
CFOP
ICMS
Alquota:
Reduo:
Incentivo %:
Tabela B:

Descrio da tributao cadastrada.


Indicao do smbolo do tributo conforme registrado no ECF. Utilizado
para alterar a tributao dos produtos no ECF.
T - Tributado: Tributado integralmente.
F - Fonte: A tributao incide na entrada do produto na empresa.
I - Isento: Classificao de situao na qual no incide tributao. A
no-incidncia do tributo pode ser permanente ou temporria.
N - No-tributado: Situao em que no ocorre, ou no incide, a
tributao.
S - Suspenso: Tributao paralisada temporariamente, podendo voltar
a ser tributado.
Valor percentual do tributo.
Cdigo Fiscal da Operao, utilizado na venda da mercadoria, referente
ao itens do cupom fiscal.

Observao:

Valor percentual para cobrana do tributo.


Valor percentual para reduo do incentivo, caso haja incidncia.
Incentivo percentual que dado a produtos de informtica.
Cdigos que indicam tributao pelo ICMS: *sugesto da lei.
00 Tributada integralmente
10 Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria.
20 Com reduo de base de clculo
30 Mercadoria isenta ou no tributada, com cobrana do ICMS por
substituio.
40 Isenta
41 No tributada
50 Suspenso
51 Diferimento
60 ICMS cobrados anteriormente por substituio tributria
90 Outras (NR)
70 Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por
substituio tributria.
Anotao realizada sobre a tributao ou os produtos tributados.

ICMS Interestadual:
Reduo:
Observao:

Valor percentual para reduo do ICMS interestadual.


Anotao realizada sobre a tributao ou os produtos tributados.

Sisif:
Reduo:

Valor percentual para reduo em empresas contempladas pelo


beneficio Sisif.
Anotao realizada sobre a tributao ou os produtos tributados.

Observao:

A parte inferior da tela exibe uma grid com a listagem das impressoras homologadas no SysPDV. Os
campos ao lado das impressoras indicam a posio da tributao no cadastro interno do ECF.
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Altera informaes

Cadastro de Altera Informaes


A funcionalidade Altera informaes proporciona a alterao de dados do cadastro de produto por
agrupamento, podendo este ser filtrado por seo, grupo, subgrupo e permitindo tambm a excluso de
produtos do grupo que no deseja alterar. As informaes do cadastro que podem ser atribudas so:
tributao, estoques mnimo e mximo, comisso, desconto, markup e impostos federais.

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Campos da figura alterao de produto por Seo/Grupo/Subgrupo:


Filtro:
Filtra os produtos nos quais as alteraes sero feitas. Os filtros so por
seo, grupo e subgrupo.
Alteraes:
Tributao:
Incluso de qualquer tributao cadastrada em Cadastro/Produto/
Impostos/Tributao no cadastro dos produtos listados na grid da tela.
Estoque:
Definio dos estoques mnimo e mximo do grupo.
Comisso:
Define se o produto paga comisso e o percentual desta para venda, prevenda e produo.
Desconto:
Define se o produto permite desconto na venda e qual o percentual
mximo de desconto.
Markup:
Indica o markup, ou margem de retorno sobre o custo para os preos 1,
2 e 3.
Impostos Federais:
Incluso de quaisquer impostos federais cadastrados em Cadastro/
Produto/Impostos/Impostos Federais no cadastro dos produtos listados
na grid da tela.
Produtos:
Na grid inferior so apresentados os produtos filtrados. As opes
marcar todos-F11 e desmarcar todos-F12 so referentes aos produtos
nos quais sero aplicadas as alteraes.
ALTERANDO INFORMAES DOS PRODUTOS:
1. Considere que deseja alterar as informaes dos produtos de uma seo. Informe os filtros
desejados e clique em Listar-F3.
2. Para indicar as alteraes, clique sobre a descrio da alterao desejada. Os campos para
definio aparecem ao lado, como indica o exemplo da imagem. Todas as opes podem ser
alteradas de uma nica vez.
3. Escolhidas as alteraes, marque com a barra de espao, item a item, ou no boto marcar todosF11. Em seguida clique em aplicar-F9, para aplicar as alteraes escolhidas, ou em cancelar-F6 para
cancelar a operao. A barra de espao tambm pode ser usada para desmarcar itens.
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Aplicao do produto

Cadastro de Aplicao do Produto


A aplicao de um produto refere-se utilizao a que este se destina, o emprego que pode ser feito
deste produto. O cadastro de Aplicao realizado no Server com a finalidade de registrar as possveis
aplicaes dos produtos, para posterior relao com cada produto em seu cadastro. Este recurso
possibilita a busca, atravs da pesquisa do produto, de vrias opes que possuam a aplicao desejada.
Figura cadastro de aplicao

CADASTRANDO UMA APLICAO DE PRODUTO

1. Na funcionalidade Aplicao, atribua um cdigo desejado ou clique em


cdigo para a aplicao;
2. Digite a descrio da aplicao e clique em

e ser gerado um

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Caracterstica do produto

Cadastro de Caracterstica do Produto


A caracterstica de um produto descreve qualidades presentes nele ou particularidades que o
distinguem e especificam seu uso. O cadastro de Caracterstica realizado no Server tem a finalidade de
registro das caractersticas presentes nos produtos para posterior relao com cada produto em seu
cadastro. Este recurso possibilita a busca, atravs da pesquisa do produto, de vrias opes que possuam
a caracterstica desejada.
Figura cadastro de caracterstica

CADASTRANDO UMA CARACTERSTICA DE PRODUTO


1. Na funcionalidade Caracterstica, atribua um cdigo desejado ou clique em
um cdigo para a caracterstica;

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, e ser gerado

2. Digite a descrio da caracterstica e clique em

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Classificao seo, grupo e subgrupo

Cadastro de Classificao Seo, Grupo e Subgrupo


Nas funcionalidades de seo, grupo e de subgrupo os produtos cadastrados podem ser classificados
em categorias com base em caractersticas semelhantes.
CADASTRANDO UMA SEO: Seo a diviso sinttica de classificao dos produtos como: Cereais,
Bebidas, Laticinios, Hortifruti etc.
1. Clique em
ou insira o cdigo desejado e tecle enter;
2. Insira a descrio da Seo que est sendo cadastrada.
3. Ao fim clique em

. Veja figura: Cadastro de Seo.

Figura cadastro de seo

CADASTRANDO UM GRUPO: Grupo a diviso mais detalhada que a seo, classifica os produtos como
o exemplo: Bebidas que pode ser alcoolica e no alcoolica.
1. Clique em
ou insira o cdigo desejado e tecle enter;
2. Insira a descrio da grupo que est sendo cadastrada.
3. Ao fim clique em
. Veja figura: Cadastro de Grupo. Cadastro de Grupo tem como prrequisito o cadastro de grupo. Os grupos formam categorias dentro das sees, que so grandes
agrupamentos.

Figura cadastro de grupo

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CADASTRANDO UM SUBGRUPO: Subgrupo a diviso mais detalhada que o grupo, classifica os


produtos como o exemplo: Seo:Bebidas Grupo: Refrigerante Subgrupo: Cola.
1. Clique em
ou insira o cdigo desejado e tecle enter;
2. Insira a descrio da subgrupo que est sendo cadastrada.
3. Ao fim clique em
. Veja figura: Cadastro de Subgrupo. Cadastro de Subgrupo tem como
pr-requisito o cadastro de subgrupo. Os subgrupos formam categorias dentro dos grupos. Cadastro de
Subgrupo tem como pr-requisito a existncia de grupo. Esse cadastro inclui subdivises em um grupo.
4. possvel definir no subgrupo o NCM, assim, ao cadastrar um produto e associ-lo a um subgrupo,
o campo NCM preenchido automaticamente.
Figura cadastro de subgrupo

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Produto

Cadastro de Produto
A rotina de cadastro de produtos destinada a guardar informaes sobre todos os produtos que a
empresa ir dispor venda. Vejamos os pr-requisitos para realizar o cadastro de produto:
PR-REQUISITOS PARA CADASTRO DE PRODUTOS:
1. Classificar os produtos em sees, grupos e subgrupos;
2. Relacionar a Tributao que ser utilizada tanto para a venda do produto em nota fiscal quanto em
impressora fiscal;
3. Cadastrar Impostos Federais (nos casos que a empresa for dos regimes federais Lucro Real e Lucro
Presumido);
4. Cadastrar Fornecedores;
5. Informar o Gnero;
6. Informar o NCM (nomenclatura comum do mercosul);
7. Informar a Referncia do fornecedor na aba fornecedor;
8. Caso a empresa deseje gerar cdigo de barras para produtos que no o possuem, deve ser alterado
o Parmetro 008 do Server para Sim. Desta forma, o cdigo dos produtos sero gerados com dgito
verificador (dgito EAN) que permite a leitura das etiquetas de cdigos de barras geradoss pelo
SysPDV;
9. No acentue, pontue nem utilize cedilha na descrio dos produtos. Tenha mo a lista dos
produtos com sua seo, grupo e subgrupo para facilitar o cadastramento dos produtos.
CADASTRO DE PRODUTOS E A ENTRADA DE ESTOQUE:

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O cadastramento dos produtos no gera estoque. Por isso, estes s estaro disponveis para a venda
quando houver entrada no estoque, em: Estoque/Nota Fiscal/Entrada/Compra.
O cadastro de produto possui sete abas: principal, preos, impostos, fornecedor, informaes extras,
informaes, receita. A seguir vejamos a descrio dos campos:

Principal:
Figura cadastro de produto-principal

Campos da figura cadastro de produto- principal:


Imagem do produto:
Exibe uma imagem do produto com a extenso .bmp ou .jpg, tendo como
nomenclatura o o cdigo do produto, contendo 14 dgitos. Para cadastr-la,
coloque a figura na subpasta imagens, dentro da pasta SysPDV. Nomeie com
todos os caracteres do cdigo do produto. Por exemplo, a imagem do produto
27 ser nomeado como 00000000000027.
Cdigo:
Cdigo interno seqencial, gerado automaticamente aps clicar em IncluirF5, gerado com digito verificador, definido pelo parmetro 08 EAN. Do
SysPDV-Server.
Descrio:
Descrio completa da nomenclatura do produto. com as informaes produto,
marca, especificidade e contedo. como no exemplo acima: Caderno (produto)
Tilibra (marca) Capa dura (especificidade)10 matrias (contedo).
Mix:
Campo utilizado somente por redes de lojas que possuem ERP integrados ao
SysPDV, e que sejam de diferentes ramos de atuao, sendo necessrio
indicar para quais lojas o produto ser enviado no arquivo de importao do
cadastro de produtos.
Desc. reduzida:
Descrio Reduzida da Nomenclatura do Produto para impresso no Cupom
Fiscal. O campo tem limite de 20 caracteres. Exemplo:Caderno Tilibra 10 m.
Seo/Grupo/
So agrupamentos de produtos classificados por seus atributos semelhantes,
Subgrupo:
e em geral dispostos num mesmo espao fsico. Seo um conceito comum
em supermercados; grupos e subgrupos transmitem a mesma idia,
subdividindo a seo em partes menores. Exemplo: Seo: Limpeza /Grupo:
Limpeza Banheiro /Subgrupo: Papel Higinico.
Endereo (loc. do Referncia para localizar o produto na loja. Indicado para empresas que

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produto na loja):
Embalagem:
Unidade compra:
Unidade venda:
Itens de embalagem:

Peso bruto:
Peso lquido:
Validade:
Fracionado:
Sim:
No:
Unitrio:
Estoque:

Linha:
Cdigo auxiliar/ ref.
fabricante:
Excluir cdigo:

utilizam localizao do produto por corredor, estante e prateleira.


Unidade padro na qual o produto comprado.
Unidade na qual o produto expresso na venda.
Quantidade de itens presentes na embalagem deste produto. Indicado para
produtos que so vendidos tanto na embalagem quanto separadamente, por
exemplo: 01 fardo de Refrigerante contm 06 unidades de Refrigerante,
podendo ser vendido tanto no fardo como na unidade.
Cadastro do peso bruto do produto. Informativo para a transportadora, impresso
na NF1 de sada.
Cadastro do peso lquido do produto. Informativo para a transportadora
impresso na NF1 de sada.
Informar a quantidade de dias que o produto vlido para consumo. Envia para
etiqueta de balana.
Um produto que pode ser dividido em fraes e vendido separadamente.
Exemplo: 1 kg de Carne.
Produtos que no podem ser vendidos em frao. Exemplo: Creme Dental
Produtos que s so vendidos na forma unitria, no podem ser vendidos por
quantidade no mesmo registro, por exemplo: Produto com nmero de srie
(Celular).
Estoque mnimo: Quantidade mnima que o estoque desse produto deve
atingir, abaixo do qual deve ser providenciada reposio. A sugesto feita na
realizao da lista de compra.
Estoque mximo: Quantidade mxima que o estoque desse produto deve
atingir. No cadastro da lista de compra a sugesto ser sempre para que o
estoque seja o mximo, ser sugerida a quantidade de reposio para estoque
mximo.
Classifica produtos que podem ser movimentados e produtos bloqueados, cujo
cadastro apenas informao contbil. Entrada: Data em que o produto foi
cadastrado. Sada: Data em que foi marcado fora de linha.
A identificao do produto informada no cdigo de barras ou nmero de srie
ser inserido no cadastro neste campo, com leitor de cdigo de barras ou
digitao. Campo alfanumrico.
Boto permite excluir cdigos de referncia do fabricante ou cdigo auxiliar
gravados.

Preos: Os preos do produto na aba preos podem ficar ativos ou inativos conforme estiver ativada a
opo 10. Forma de o sistema trabalhar com preo, localizada em: Sistema/Parmetro SysPDV PDV, na
guia Principal.
Figura cadastro de produto-preo

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Campos da figura cadastro de produto-preos:


Tabela 1(Varejo)/Tabela 2(Atacado)/Tabela 3(Revenda):
Venda:
Cadastro dos preos de venda praticados: varejo, tipo 2 e tipo 3.
Oferta:
Cadastro dos preos de oferta programados para: varejo, tipo 2 e tipo 3.
menor que o preo de venda.
Markup (Margem):
Percentual aplicado sobre o custo do produto para sugesto do preo de
venda. A sugesto exibida na rotina de alterao de preo individual, na grid
e na planilha.
Quantidade mnima:
Quando habilitada a opo Forma de o sistema trabalhar com preo, nos
parmetros SysPDV PDV, na guia Principal os preos tipo 2 e 3 sero
condicionados a uma quantidade, a partir da qual o preo praticado para esse
produto passa a ser o preo tipo 2 ou tipo 3 .
Custo:
Preo de custo pelo qual a empresa adquire o produto. Caso o CFOP de
entrada seja marcado para alterao de custo, ao realizar a entrada de nota
fiscal de compra o campo custo atualizado. Nesta rotina os custos s sero
mexidos no primeiro cadastro. Para posterior alterao dos custos
necessrio ir para a rotina de alterao de custos.
Cst. Reposio: Custo de compra da mercadoria. O campo alimentado
automaticamente ao realizar entrada de nota fiscal, caso o CFOP indicado
esteja habilitado com a opo atualizar custo, o campo tambm pode ser
preenchido manualmente.
Cst. Fiscal: Custo sem os impostos incidentes na compra do produto. Esse
campo ser alimentado aps a entrada de nota fiscal.
Cst. Mdio: Recalculado sempre que so feitas entradas no estoque.
Permite desconto:
Mximo Permitido: Ativar Permite Desconto, em seguida digitar o
percentual mximo permitido para desconto no produto.

Impostos:
Figura cadastro de produto-impostos

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Tributao: Tributao que incide sobre o produto identificado. O cadastro dos impostos informados nesse
campo feito em Cadastro/ Produto/ Impostos.
Impostos Federais: Impostos da Unio que incidem sobre o produto. Devem ter sido cadastrados
anteriormente em Cadastro/Produto/Impostos/Impostos Federais. Podem ser adicionados ao produto
clicando
ou retirados clicando sobre
impostos a serem adicionados ou retirados.

. Surgir uma janela listando os

Campos da figura cadastro de produto-impostos:


Tabela A
0Nacional: Produto de origem nacional.
1Estr. Importao Direta: Produto importado diretamente do
exterior.
2Estr. Adquirido Mercado Int: Produto importado, mas adquirido no
pas.
IPI:
Imposto sobre produto industrializado. Ou seja, esses campos sero
usados para produtos fabricados.
Tipo IPI:
Determina se o IPI incide sobre o produto em valor ou percentual.
Valor IPI:
Valor do imposto que incide sobre o produto.
Agregao:
Somente para produtos com substituio tributaria.
P/M
Determina se a agregao ser aplicada em pauta ou margem.
Valor
Valor da agregao que incide no produto.

Fornecedor: Um produto comercializado pode ter mais de um fornecedor associado a ele, seja para

rodzio de compras ou como fornecedor reserva. Na guia fornecedor do cadastro de produto podem ser
cadastrados inmeros fornecedores para o mesmo produto. Um dever ser classificado como principal, que
ser a sugesto padro do sistema para o produto.
Figura cadastro de produto-fornecedor

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Campos da figura cadastro de produto-fornecedor:


Fornecedor:
Indique o cdigo de um ou mais fornecedores que deseje vincular ao
produto.
Unidade:
Unidade de medida de compra do produto neste fornecedor.
Itens emb:
Itens de embalagem. A quantidade de itens do produto em cada
embalagem comprada a fornecedor.
Referncia:
Referncia do fornecedor para esse produto.
Nvel:
Nvel do fornecedor em relao ao produto. O produto pode ter um
fornecedor PRINCIPAL e inmero SECUNDRIOS.
Retirar:
Permite excluir da lista um fornecedor inserido.

Informaes:
Figura cadastro de produto-informaes

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Campos da figura cadastro de produto-inf. extras:


Local de impresso:
Insira o cdigo do local onde ser impresso o cupom de venda. Para cadastrar
locais de impresso: Cadastro/Local de impresso.
Paga comisso:
Percentual da comisso ser pago sobre a:
Venda:
No momento da venda do produto no PDV.
Pr-venda:
No momento da captao de envelope do Minilab.
Produo:
No momento da precificao de envelope do Minilab.
Opes:
Controla estoque:
Habilitado, registra reduo do estoque no momento da venda, seu acrscimo
na entrada de nota fiscal, e a variao registrada na rotina de ajuste.
Frente de loja:
Produtos que no possuem cdigo de barras. aconselhvel reserva de faixa
de cdigo para esses produtos.
Pede nmero de Cada movimentao de estoque do produto habilitado, exige informao de
srie:
seu nmero de srie.
Exemplo: Srie: 907SPBFA3989
Fora de linha:
A partir da data em que habilitado, considera o produto fora de linha, no
permitindo nenhuma operao deste.
Controla validade:
Solicita data de validade a cada movimentao do produto.
Envia para balana:
Envia as informaes do cadastro do produto para o programa da balana,
sendo impressos na etiqueta informaes referentes
Descrio varivel:
Habilitado, permite alterao da descrio do produto na pr-venda ou na
emisso de nota fiscal de venda.
Preo varivel:
Permite aumentar ou diminuir o preo do produto no momento da venda.
Composio:
Normal:
Produto de venda simples, que no representa kit ou produto composto. Pode
ser parte desses conjuntos como um dos componentes.
Composto:
Conjunto em que vrios produtos de venda so usados para a formao ou
fabricao do produto composto. A formao do preo independente.
Kit:
Conjunto em que vrios produtos de venda so combinados para compor o kit.
A formao do preo baseado no preo dos componentes e calculado pelo
fator determinado.

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Associao:
Normal:
Associado:
Pacote:
Fidelizao:
No gerar pontos:
Gerar pontos por
preo:
Gerar pontos pela
qtde:
Fator:

Qtd. Mx. na venda:


Valores referncia:

Unidade:
Medida:

IAT:

IPPT:
Cdigo
da
Nomenclatura
no
MERCOSUL:
Finalidade
do
produto:
Comercializao
Consumo
Imobilizado
Industrializado
Servios
Matria - Prima
Outros
% Perda:

Venda de um produto principal que acompanhado por opcionais. Forma de


venda comum em restaurantes.
Exemplo: Prato Principal - Picanha; Acompanhamentos - baio e batata frita.
Produto de associao de venda simples, que pode ser vendido sozinho. No
caracterizado como associado ou pacote.
Classificao de produtos que no so vendidos separadamente, somente
associados a um produto principal.
Produto de associao vendido em pacote. Recurso utilizado com o software
Minilab.
Sero gerados pontos para o cliente, podendo reverter-se na compra de
produtos. integrado com programas de fidelizao, como CRM (Customer
Relationship Management).
O produto no gera pontos.
Gerados pontos pelo valor total da venda.
Gerados pontos pelo nmero de produtos comprados.
Marcado Gera pontos por preo o fator ser multiplicado pelo valor total da
venda para gerar pontos.
Marcado Gera pontos pela quantidade o fator ser multiplicado pela
quantidade de produtos comprados, gerando pontos.
Quantidade mxima permitida na venda deste produto por cada cupom.
Objetiva informar ao consumidor quanto ir pagar por unidade de medida
(quilo, litro, metro e unidade). Facilita a comparao dos preos entre artigos
semelhantes, com embalagens de diferentes medidas. O valor de referncia
pode ser impresso nas etiquetas de gndola dos produtos.
Indica a unidade de medida do produto que deve ser impressa na etiqueta. Por
exemplo, a unidade das bebidas em geral o litro. As unidades exibidas
nesse campo so cadastradas em Cadastro/Produto/Unidade.
Indique a quantidade real da embalagem do produto, utilizando a medida
padro. Ex.: Para uma bebida, o fator medida indicado no cadastro de unidade
ser 1(L). Sendo um vinho com contedo de 750ml, a medida indicada neste
campo deve ser 0,750 ou seja referente a litro que a sua unidade padro.
Trunca/Arredonda: Para os valores com mais de duas casas decimais no
preo final dos produtos, o ndice AT determina se o preo ser truncado
(desconsidera o ltimo caractere) ou arredondado (para nmeros at 5 o valor
permanece para menos, e nmeros a partir de 6, arredonda para mais).
Prprio/Terceiros: Indica se o produto de fabricao prpria ou de terceiros.
Ao cadastrar um produto a gravao padro marcada como terceiros.
Esse cdigo composto por 8 dgitos sua informao obrigatria para os
itens importados, exportados ou, no caso de substituio tributaria, para os
itens sujeito substituio, quando houver a reteno do ICMS. O cdigo
NCM pode ser impresso na nota e enviado para o Fortes AC e na NFE.
Essa finalidade obrigatria para a empresa que vai gerar arquivo para o
SPED.
Indica que a finalidade do produto para ser comercializado.
Indica que a finalidade do produto para consumo.
Indica que o produto que esta sendo cadastrado um produto imobilizado.
Indica que a finalidade do produto para ser industrializado.
Indica que o produto que esta sendo cadastrado tem como finalidade a
prestao de servios.
Indica que o produto que esta sendo cadastrado uma matria - prima.
Indica uma situao no prevista.
Campo que deve ser preenchido com o percentual de perda para agregar ao
preo de venda final.

Extra: Estas informaes de caractersticas e aplicaes do produto sero utilizadas principalmente em


empresas que trabalham com uma variedade grande de produtos semelhantes, como no caso de lojas de

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autopeas. Atravs das caractersticas e da aplicao possvel listar produtos com informaes
semelhantes para o cliente.
Guia Caractersticas:
Relaciona as caractersticas relacionadas a este produto, anteriormente cadastradas em Cadastro/
Produto/ Caracterstica. Detalha o que est presente no produto, especificando a finalidade deste.
Guia Aplicaes:
Relaciona as possveis aplicaes do produto, anteriormente cadastradas em Cadastro/Produto/
Aplicaes. Lista as indicaes de uso do produto.
Figura cadastro de produto-informaes

Receita: Cadastro da receita do produto, contendo os componentes deste, para serem impressos na
etiqueta de balana. Objetiva informar ao cliente a composio do produto. Indicado para produes
prprias.
Figura cadastro de produto-receita

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CADASTRANDO UM PRODUTO:
1. Clique em incluir-F5. Ser atribudo um cdigo numrico crescente, comeando com 1.
2. Informe todos os dados de acordo com a descrio dos campos feita.
3. Dica: Em produtos em que muitos campos possuem dados comuns, possvel aproveitar essa
semelhana. Ao clicar em incluir-F5, tecle Insert e escolha o produto do qual copiar os dados de
cadastro. Ao copiar, altere os dados que desejar e grave em gravar-F9. O fornecedor no atribudo no
Insert.
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Quantidade mxima na venda

Cadastro de Quantidade Mxima na Venda


A funcionalidade quantidade mxima na venda tem o objetivo de limitar a quantidade de produtos em
oferta por cliente. Este controle feito pela quantidade do produto registrado por cupom, e a condio
estar em oferta. Quando em oferta, o item cadastrado nesta tela s poder ser vendido at a quantidade
determinada no campo qtd max. venda em cada cupom. Caso o produto saia da oferta, a quantidade
mxima cadastrada no tem efeito na venda. O sistema permitir que a quantidade mxima seja
ultrapassada mediante autorizao.
PR-REQUISITOS PARA FUNCIONAMENTO DE QTD MAX. VENDA:
1. Produto dentro do perodo de oferta.
2. Informar quantidade mxima para os produtos que deseja limitar;
3. Caso deseje permitir excees, configurar atravs do nvel de acesso PDV - Autoriza quantidade
maior que o permitido.
Figura cadastro de quantidade mxima na venda

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CADASTRANDO QUANTIDADE MXIMA


1. Na funcionalidade quantidade mxima na venda digite o cdigo do produto em oferta ou busque no
e tecle Enter.
2. Ao visualizar a descrio do produto, clique em
permitir na venda desse produto (para cada cupom).
3. Clique em

, e digite a quantidade mxima que deseja

OBS.: O cadastro de produto, na aba informaes extras tambm permite o cadastro de quantidade
mxima na venda para o produto. A tela Quantidade Mxima de Venda funcionar como tela de alterao,
mas o cadastro e alterao podero ser feitos em ambos os caminhos.
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Similares

Cadastro de Similares
Similares so produtos com a mesma descrio, preo e fabricante, com pequenas variaes como
cor, sabor ou aroma. No cadastro, os produtos similares so agrupados entre si para possibilitar que
qualquer alterao de um dos produtos seja aplicada a todos os produtos do grupo. Seu cadastro facilita
alteraes de preo ou promoo, garantindo que nenhum dos produtos do grupo ser esquecido.
PR-REQUISITOS PARA CADASTRO DE SIMILARES:
1. Todos os produtos que faro parte do grupo Similares j devero estar previamente cadastrados.
OBS.: Cada produto ter seu prprio cadastro.
2. Habilitar o parmetro 153 do Server - Habilita cadastro de similares.
Figura cadastro de similares

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Campos da figura cadastro similar/grade:


Cdigo/Descrio:
No primeiro campo para cdigo, identifica o grupo similar que est sendo
criado. Atribua um nome ao grupo.
Cdigo/Descrio:
Na segunda linha, no campo cdigo digite o cdigo dos produtos que
participaro do grupo. Eles sero inseridos na grid abaixo.
Similares:
Grid lista os participantes do grupo similar.
Excluir item:
Boto permite excluir item da grid.
CADASTRANDO OS SIMILARES:
1. Na funcionalidade Similares, no campo Cdigo (linha 1): atribua um cdigo para o grupo ou
simplesmente clique em
, e ser gerado um cdigo automaticamente. Digite a descrio que
identificar o grupo Similar.
2. No campo Cdigo (linha 2): digite o cdigo dos produtos que pertencero ao mesmo grupo,
visualizando na grid da parte inferior da tela;
3. Clique em
. Caso deseje incluir outro grupo, reinicie o processo.
OBS.:
1. O cadastro de produto informa na primeira aba a que grupo similar o produto pertence;
2. Para alterar o preo de um grupo de similares, altere o valor de um item do grupo em qualquer rotina
de alterao de preo do sistema. Surgir a pergunta: deseja aplicar essa alterao a todos os
similares do mesmo grupo? Confirme.
3. Ao imprimir etiquetas de um produto que pertence a grupo similar, surgir a pergunta se deseja
imprimir todos os similares do mesmo grupo. Se desejar fazer isso, s imprimir.
4. Para cadastrar um novo produto e inclu-lo num grupo similar, depois de usar o boto Incluir-F5,
clique em Insert e informe o cdigo de um produto que j pertence ao grupo. O cadastro do produto
informado ser copiado. Faa as alteraes para o novo produto e grave. Ser perguntado se deseja
incluir Pronto, seu novo produto j pertence ao grupo Similar.
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Unidade

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Cadastro de Unidade
A funcionalidade de cadastro de unidade permite o cadastramento das unidades de medida dos
produtos. A identificao das unidades feita no cadastro e nas movimentaes de entrada e sada do
produto, e serve de padro para comparaes de referncia.
Figura cadastro de unidade

A funcionalidade cadastro de unidade composta pelo cdigo, que o smbolo identificador da unidade
de medida, ou sua abreviao, e pelo Fator Medida. O Fator Medida indica a quantidade padro da unidade
usada nos cadastros, e mensura os valores de referncia indicados na aba informaes extras, no cadastro
do produto.
CADASTRANDO UMA UNIDADE
OBS.: Antes de cadastrar uma unidade, verifique as unidades padro que j vm cadastradas no sistema.
1. Digite uma sigla para identificar a unidade e clique
. No campo seguinte, digite a descrio
da unidade em cadastramento.
2. Indique um Fator de Medida que ser usado como padro da unidade cadastrada. Em seguida
clique em

3. Veja as unidades j cadastradas clicando no campo

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Promoo
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Premiao

Cadastro de Premiao
Muitos varejistas utilizam a promoo por premiao como forma de divulgar sua empresa, com o
objetivo de aumentar o nmero de clientes ou as compras de clientes j existentes. A rotina de Promoo
permite inserir no sistema aes promocionais nas condies desejadas, que se atendidas, caracterizam
uma promoo para o SysPDV. mais fcil e seguro o uso da rotina de promoo na realizao deste tipo
de ao na empresa. Ela permite o cadastro de promoes baseadas: na quantidade do produto e no valor
de produto ou do cupom. Nestes casos a promoo pode ser criada localmente.
H tambm uma opo de parceria com a Nestl, que foi criada para o funcionamento de uma
promoo desta marca. Ao serem cadastrados nesta rotina, os produtos so identificados no momento da
venda, gerando um cdigo promocional no cupom fiscal de venda.
Veja os campos da rotina e em seguida, acompanhe o passo a passo para o cadastro desta.

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Ao visualizar a janela da figura acima, clique em incluir, e ser gerado um cdigo para a promoo. Digite a
descrio de todos os campos e clique em

Campos da figura Promoo-produto:


Promoo:
Descrio da promoo cadastrada. Ser impresso no cupom.
Fornecedor:
Fornecedor do qual os produtos estaro na promoo. A identificao do
fornecedor no obrigatria, est relacionado ao tipo nestl.
Chave:
Cdigo disponibilizado pelo fornecedor para que o cdigo gerado no
cupom seja reconhecido e vlido.
Quantidade:
Quando o tipo de promoo for o 2 - Quantidade de produto, este campo
determina a quantidade de produtos vendidos no mesmo cupom fiscal
para que o cliente ganhe 1 cupom promocional.
Valor:
Quando o tipo de promoo for o 3 - Valor do produto, ou 4 - Valor do
cupom, este campo determina o valor do produto ou do cupom fiscal
para que o cliente ganhe 1 cupom promocional.
Data inicial
Data determinada para o incio e o fim da promoo. A partir da data
/Data final:
cadastrada como inicial que a promoo se tornar ativa, e a partir da
data fim ela se tornar automaticamente inativa, no emitindo
Tipo:
1-Dll Nestl:
Marcado, habilita a promoo Nestl, que possui uma Dll fornecida pela
Nestl para a gerao de um cdigo no cupom fiscal. A Dll deve ser
salva na pasta SysPDV/ImpDll.
2-Quantidade
de Promoo que indica que os pontos sero gerados a partir de uma
quantidade X de produtos promocionais comprados. Sendo indicado no
produto:
3-Valor do produto:
4-Valor do cupom:

produto quantidade de pontos adicionais.


Promoo que indica que os pontos sero gerados a partir da compra de
produtos promocionais com valor X determinado. Podendo tambm ser
indicado no produto quantidade de pontos adicionais.
Promoo que indica que os pontos sero gerados a partir do valor de
cupom, independente se o produto est ou no participando da promoo.
Podendo tambm ser indicado no produto quantidade de pontos
adicionais.

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5-Valor do cupom/
itens:

Promoo que indica que os pontos sero gerados a partir do valor do


cupom determinado ou a partir da quantidade de itens promocionais
comprados. Podendo tambm ser indicado no produto quantidade de
pontos adicionais.

Produto da promoo:
Produto:
Cdigo dos produtos a serem inseridos nesta promoo.
Qtd. Pontos:
Quantidade de pontos atribudos a cada unidade do produto. Dentro da
mesma promoo alguns produtos podem ter mais peso do que outros.
Ex.: Numa promoo de quantidade em que quantidade 1 corresponde a
1 cupom: um sabonete da promoo pode valer um ponto, enquanto o
filtro solar pode corresponder a 5 pontos. Neste caso, na compra de 1
sabonete o cliente recebe 1 cupom, mas na venda de 1 filtro solar ele
receber 5 cupons.
Excluir item:
Exclui itens cadastrados na lista da promoo.

Campos da figura Promoo-mensagem:


Mensagem:
Linha:
3 linhas disponveis para inserir mensagem que ser impressa no cupom.
A orientao do uso da TAG permite ser impressa a quantidade de
cupons que o cliente tem direito.
Impresso:
Permite escolher se a mensagem d participao da promoo ser uma
mensagem promocional no cupom ou impressa num cupom vinculado.
Uso da TAG:
A TAG </QTD> realiza internamente um clculo das condies da
promoo, imprimindo no cupom fiscal a quantidade de cupons
promocionais a que o cliente tem direito.
CADASTRANDO UMA PROMOO:
1. Atribua um cdigo para a promoo, ou clique em Incluir-F5, e ser atribudo um cdigo pelo
sistema; Digite a descrio da promoo. Utilizamos como exemplo: Promoo compre 2 ganhe mil.
Observe que o nome da promoo impresso no cupom.
2. Marque o tipo da promoo escolhida. Por exemplo, quantidade de produto. A seguir, preencha
todos os campos de acordo com as descries da tabela acima. Em nosso exemplo, foi atribuda
quantidade 2;
3. Atribua o perodo de durao da promoo. Por exemplo: perodo de 12 a 30 de novembro de 2009.
4. Na aba produto, devem ser inseridos na grid todos os produtos que participam da promoo. No
exemplo, inserimos 3 produtos: o Leite em p instantneo 400g, Achocolatado em p 400g e o leite
condensado 395g. Atribudos 1 ponto a cada produto, indicando "peso" normal na venda.
5. Na aba mensagem, digite uma frase a ser impressa para o cliente, e escolha a forma de impresso:
no cupom ou em documento vinculado. Observe o cupom da imagem abaixo. Ele participa da
promoo ativa, e esta foi impressa como mensagem promocional no prprio cupom.
Muitos fornecedores utilizam a promoo como forma de divulgar sua marca. A rotina de promoo
permite o cadastro das condies desejadas, que se atendidas, caracterizam uma promoo para o
SysPDV. mais fcil e seguro o uso da rotina de promoo na realizao deste tipo de ao na empresa.
Ela permite o cadastro de promoes baseadas na quantidade do produto e no valor de produto ou do
cupom. Nestes casos a promoo pode ser criada localmente.
H tambm uma opo de parceria com a Nestl, que foi criada para o funcionamento de uma
promoo desta marca. Ao serem cadastrados nesta rotina, os produtos so identificados no momento da
venda, gerando um cdigo promocional no cupom fiscal de venda.
Veja os campos da rotina e em seguida, acompanhe o passo a passo para o cadastro desta.

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Campos da figura Promoo:


Promoo:
Descrio da promoo cadastrada, que ser impressa nos cupons participantes.
Fornecedor:
Fornecedor do qual os produtos estaro na promoo. A identificao do fornecedor
no obrigatria.
Chave:
Cdigo disponibilizado pelo fornecedor para que o cdigo gerado no cupom seja
reconhecido e vlido, caso a promoo no seja de iniciativa interna da empresa.
Quantidade:
Quando o tipo de promoo for o 2 - Quantidade de produto, este campo determina a
quantidade de produtos vendidos no mesmo cupom fiscal para que o cliente tenha
direito a 1 cupom promocional.
Valor:
Quando o tipo de promoo for o 3 - Valor do produto, ou 4 - Valor do cupom, este
campo determina o valor do produto ou do cupom fiscal para que o cliente tenha direito
a 1 cupom promocional.
Data inicial
Perodo determinado para o incio e o fim da promoo. A partir da data cadastrada
/Data final:
como inicial a promoo se tornar ativa, e a partir da data fim ela se tornar
automaticamente inativa.
Tipo:
1-Dll Nestl:
Habilitado indica a promoo Nestl, que possui uma Dll fornecida pela Nestl para a
gerao de um cdigo no cupom fiscal. A Dll deve ser salva na pasta SysPDV/ImpDll.
2-Quantidade Habilitado indica que a promoo cadastrada pela quantidade de produtos vendidos,
de produto:
independente de valor. A quantidade digitada no campo Quantidade corresponde a um
cupom para a promoo, podendo haver no cupom quantas promoes desejar,
comprando sempre quantidades mltiplas ao numero indicado.
3-Valor
do Habilitado indica que a promoo cadastrada pelo valor dos produtos vendidos,
produto:
independente de quantidade. O valor digitado no campo Valor corresponde a um cupom
para a promoo, podendo haver no cupom quantas promoes desejar.
4-Valor
do Habilitado indica promoo pelo valor do cupom. Institudo o valor mnimo do cupom, o
cupom:
cliente ter direito a um cupom promocional a cada multiplicao do valor institudo no
mesmo cupom.
5-Valor
do Habilitado indica promoo pelo valor do cupom ou valor do item. Institudo o valor
cupom/itens: mnimo do cupom/item, o cliente ter direito a um cupom promocional a cada
multiplicao do valor institudo no mesmo cupom.

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6-Valor
do
cupom/itens:
Aba Produto:
Produto:

Habilitado indica promoo pelo valor qualquer do cupom, todos os cupons faro parte
da promoo.

Cdigo dos produtos a serem inseridos na promoo indicada. Para o tipo de promoo
escolhida ser vlido qualquer produto inserido nesta grid.
Qtd. Pontos:
Quantidade de pontos atribudos a cada unidade do produto. Dentro da mesma
promoo alguns produtos podem ter mais peso do que outros. Ex.: Numa promoo
de quantidade em que quantidade 1 corresponde a 1 cupom: um sabonete da
promoo pode valer um ponto, enquanto o filtro solar pode corresponder a 5 pontos.
Neste caso, na compra de 1 sabonete o cliente recebe 1 cupom, mas na venda de 1
filtro solar ele receber 5 cupons.
Excluir item:
Exclui itens cadastrados na grid da promoo.
Aba Mensagem:
Linha:
3 linhas disponveis para inserir uma mensagem que ser impressa no cupom. A
orientao do uso da TAG permite que j seja impressa a quantidade de cupons que o
cliente tem direito.
Impresso:
Permite escolher se a mensagem de participao da promoo ser uma mensagem
promocional no prprio cupom se ser impresso um cupom vinculado ou ainda se
deseja que seja impressos os dois.
Aba
Esta opo indica que possvel incluir uma finalizadora na promoo.
finalizadora:
CADASTRANDO UMA PROMOO:
1. Na rotina Cadastro de Promoo, atribua um cdigo desejado ou clique em incluir-F5, e ser gerado
um cdigo para a promoo.
2. Cadastre cada campo de acordo com as definies da planilha acima e clique em gravar-F9.
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Venda casada

Cadastro de Promoo Venda Casada


A funcionalidade de Venda Casada proporciona o cadastro da venda promocional de um produto quando
da venda de outro. . Ou seja, quando for vendido o produto principal, na quantidade determinada no cadastro
de venda casada, possvel adquirir o produto promocional a preo diferenciado. A rotina tambm possui
perodo de validade de incio e fim. Para habilitar a venda casada foi criado o parmetro SysPDV PDV na
aba PDV P39 - Habilita venda casada no PDV.
Figura cadastro de promoo venda casada

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Campos da figura cadastro de promoo venda casada:


Cdigo:
Cdigo da venda casada gerado automaticamente ao incluir-F5.
Descrio:
Inserir descrio da venda casada a ser cadastrada.
Incio/Fim:
Intervalo de data no qual a venda casada cadastrada deve ser vlida.
Produto Principal: Produto a ser comprado para ter acesso promoo da venda casada.
Cdigo:
Inserir cdigo do produto principal da venda casada cadastrada.
Qtd:
Quantidade mnima de produtos principais a serem vendidos para participar na
venda casada.
Produto
Produto que ser vendido a preo diferenciado na compra do principal
Promocional:
Cdigo:
Inserir cdigo do produto promocional da venda casada cadastrada.
Qtd:
Quantidade de produtos promocionais que sero vendidos a preo diferenciado a
cada quantidade correspondente cadastrada para o produto principal.
Vlr unitrio:
Valor promocional do produto casado com o produto principal nesta venda.
CADASTRANDO UMA VENDA CASADA:
1. Para realizar o cadastro de venda casada, na rotina apresentada na imagem, clique em
.
2. Descreva o nome promocional da venda casada. Exemplo: Higiene Bucal.
3. Nos campos Incio e Fim determine a data de validade da promoo.
4. Informe a quantidade a partir da qual o produto proporciona a venda promocional de outro e indique o
produto principal da venda.
5. No campo valor unitrio deve ser informado o valor pelo qual o produto promocional ser vendido.
6. Indique os produtos promocionais a serem vendidos em conjunto com o produto principal. Ao final
do cadastro, tecle em
OBS.: Deve ser enviada carga para transmitir ao caixa as informaes cadastradas. As condies
cadastradas nessa rotina entram em vigor na data determinada no cadastro e so vlidas at sua data fim.
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Desconto

Cadastro da Promoo Desconto


Muitos fornecedores utilizam a promoo como forma de divulgar sua marca. A funcionalidade de
promoo permite o cadastro das condies desejadas, que se atendidas, caracterizam uma promoo
para o SysPDV. mais fcil e seguro o uso da funcionalidade de promoo na realizao deste tipo de
ao na empresa. Ela permite o cadastro de promoes baseadas na quantidade do produto e no valor de
produto ou do cupom. Nestes casos a promoo pode ser criada localmente.
Figura promoo desconto

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Campos da figura promoo desconto:


Dados do produto:
Filtros do produtos que estaro inclusos na promoo desconto.
Dados da promoo:
Perodo:
Perodo em que os produtos filtrados na guia ''Dados do produto'', estaro
com o desconto indicado.
Preo:
Preo do produto.
Modalidade:
Opes de desconto em percentual(%), ou em valor(R$), no campo
seguinte indique o valor do desconto.
Parcelas:
Quantidade de parcelas que ser pago o valor total do produto.
Tipo:
O desconto sert aplicado de acordo com o selecionado nessa guia.
CADASTRANDO UMA PROMOO:
1. Atribua um cdigo do produto que receber desconto.
2. Nos campos seguinte pode-se realizar filtros atravs de fornecedor; seo; grupo e subgrupo.
3. Na guia ''Dados da promoo'', atribua o perodo de durao da promoo. Por exemplo: perodo de
12 a 30 de agosto de 2012.
4. No campo preo ser exibido o preo atual do produto.
5. Em Modalidade, pode-se optar por desconto em percentual(%), ou em valor(R$) direto no preo do
produto.
6. Quantidade parcelas que ser pago o valor do produto.
7. Em Tipo, indique atravs de que funcionalidade ser aplicada a promoo desconto.

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Pague x leve y

Cadastro da Promoo Pague X e Leve Y


Muitos varejistas utilizam a promoo como forma de divulgar sua empresa, com o objetivo de
aumentar o nmero de clientes ou as compras de clientes j existentes. A funcionalidade do cadastro de
promoo permite inserir no sistema aes promocionais nas condies desejadas, que se atendidas,
caracterizam uma promoo para o SysPDV. mais fcil e seguro o uso da funcionalidade de promoo
na realizao deste tipo de ao na empresa. Ela permite o cadastro de promoes baseadas: na
quantidade do produto e no valor de produto ou do cupom. Nestes casos a promoo pode ser criada
localmente.
Figura cadastro de promoo pague x leve y

Campos da figura promoo pague x leve y:


Cdigo/Descrio:
Descrio da promoo cadastrada. Ser impresso no cupom.
Dados da promoo
Incio/Fim:
Data determinada para o incio e o fim da promoo. A partir da data
cadastrada como inicial que a promoo se tornar ativa, e a partir da
data fim ela se tornar automaticamente inativa.
A cada:
Quantidade de produtos que se faz necessrio comprar para que se tenha
desconto ou gratuidade em um outro.
Voc leva um
Indique o desconto que ser aplicado ao produto bnus, caso ele saia
produto com
gratuito, e seu tipo seja percentual(%), indique o valor de R$ 99,99, caso
desconto de:
o tipo seja valor(R$), para que o produto saia gratuito indique o valor total
do mesmo.
Aceita para o tipo
A promoo ser valida para o tipo de preo selecionado.
de preo:
CADASTRANDO UMA PROMOO:

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1. Atribua um cdigo para a promoo, ou clique em


, e ser atribudo um cdigo pelo
sistema; Digite a descrio da promoo. Utilizamos como exemplo: Promoo compre 3 leve 2.
Observe que o nome da promoo impresso no cupom.
2. Atribua o perodo de durao da promoo. Por exemplo: perodo de 01 a 31 de agosto de 2012.
3. Na guia, Aceita para o tipo de preo, indique o tipo de preo que ser usado para a promoo
escolhida
4. Na guia produto, devem ser inseridos na grid todos os produtos que participam da promoo.
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Consumidor

Cadastro de Consumidor
A funcionalidade Cadastro de Consumidor possibilita guardar os dados de consumidores com o nico
objetivo de identific-los no cupom de venda. As informaes do cadastro sero impressas no cupom fiscal
a ser entregue ao consumidor no ato da venda. O CPF e CNPJ so obrigatrios, fornecendo dados para a
gerao da CAT52, arquivo fiscal exigido por lei no estado de So Paulo, em atendimento Nota Fiscal
Paulista.
Figura cadastro de consumidor

Campos da figura cadastro de consumidor:


CNPJ/CPF:
Digite o nmero de CPF ou CNPJ do consumidor a ser cadastrado.
Nome:
Informe o nome completo do consumidor.
Endereo*:
Informe o endereo do consumidor, a ser impresso no cupom.
* Campo criado para as impressoras trmicas. Nestas, para que seja impresso no cupom, o parmetro PDV deve estar habilitado
para solicitar consumidor no inicio do cupom. Nas outras impressoras no impresso o endereo no cupom.

CADASTRANDO UM CONSUMIDOR:
1. Na funcionalidade de Cadastro de Consumidor, insira o CPF/CNPJ do consumidor e clique em
;
2. Digite o nome completo do consumidor;
3. Insira o endereo do consumidor, e clique no boto

No PDV, a funo para identificar o consumidor no cupom 185/-Identificao de consumidor. O


parmetro para mas para que automaticamente o cupom solicite a identificao de consumidor, habilite o
parmetro PDV n 41 na aba PDV para identificar no inicio do cupom. Esta funo opcional, permitindo
passar com nmero em branco no PDV.

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A funcionalidade Cadastro de Consumidor possibilita guardar os dados de consumidores com o nico


objetivo de identific-los no cupom de venda. As informaes do cadastro sero impressas no cupom fiscal
a ser entregue ao consumidor no ato da venda. O CPF e CNPJ so obrigatrios, fornecendo dados para a
gerao da CAT52, arquivo fiscal exigido por lei no estado de So Paulo, em atendimento Nota Fiscal
Paulista.
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Local de impresso
Cadastro de Local de Impresso
A rotina permite o cadastro de locais de impresso do sistema. Estes locais so indicados para ordens
de produo, mais comuns no ramo de padarias e lanchonetes. A impresso padro do sistema ocorre no
caixa. Se o usurio desejar que a impresso ocorra em outro local, deve cadastrar a impressora em sua
mquina, e em seguida o local de impresso no SysPDV Server.
O local de impresso cadastrado deve ser identificado no cadastro de produto, feito isso, sempre ser
impresso no local indicado no cadastro.
Figura cadastro de local de impresso

CADASTRANDO UM LOCAL DE IMPRESSO:


1. Insira um cdigo do local de impresso ou tecle
local de impresso e grave.

; a seguir indique uma descrio para o

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Prprio

Cadastro Prprio
A funcionalidade Cadastro Prprio guarda os dados referentes empresa: endereo de funcionamento,
regimes fiscais, preo praticado e mensagens padro impressas no cupom. O SysPDV mono loja, de
modo que no possvel o cadastro de mais de uma empresa por sistema.
O cadastro Prprio possui quatro abas: Principal, Plano de Contas, Cupom e Impostos:
Guia Principal: Cadastro do endereo completo da empresa e o tipo de preo padro praticado. Para
habilitar o campo "preo praticado", habilite no menu Sistema/Parmetros SysPDV PDV, parmetro 10Formas do sistema trabalhar com preo, a opo apropriada para o regime de sua empresa. Os preos so
inseridos no cadastro dos produtos.
Figura cadastro prprio

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Campos da figura cadastro prprio-principal:


Loja:
Digite o cdigo da loja. Em geral loja 0001 nica ou a matriz.
Razo Social:
Cadastre a razo social de sua loja.
Fantasia:
Cadastre o nome fantasia, ou nome pelo qual o pblico conhece sua
empresa.
Endereo:
Digite o endereo da empresa.
Fone/fax:
Cadastre os contatos de telefone e fax da empresa.
Responsvel/Email:
O nome do responsvel e o email deste ou de contato com a empresa.
CNPJ/I.E.:
Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica e Inscrio Estadual.
Preo praticado:
O preo padro de sua empresa, conforme a parametrizao, podero ser
praticados outros preos, mas a sugesto padro ser a habilitada nesse
campo.
IBGE (cdigo):
Cdigo obrigatrio que indica o municipio.
Pas (cdigo):
Cdigo obrigatrio que indica o pas.
Guia Plano de contas: Cadastro das contas que sero movimentadas na aplicao de multas de
recebimento e pagamento e descontos de recebimento e pagamento. As contas indicadas devem ter sido
cadastradas no Plano de Contas, em Financeiro/Plano de Contas.
O pr-requisito para o cadastro guia plano de contas so:
1. Habilitar o Parmetro 112 do menu Sistema/Parmetro/SysPDV Server, para ativar Plano de Contas
no sistema;
2. Necessrio cadastrar contas de receitas e despesas no Plano de Contas da empresa no menu
Financeiro.
Figura cadastro prprio-plano de contas

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Campos da figura cadastro prprio-plano de contas:


Receitas:
Multas e Juros de Recebimento, Descontos nos Pagamentos.
Despesas:
Multas e Juros de Pagamento, Descontos nos Recebimentos.
Guia Cupom: Cadastro das informaes a serem impressas no cupom: cabealho e mensagem. A aba j
possui dados padro cadastrados que ilustram a utilizao dos campos no cupom.
Figura cadastro proprio-cupom

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Campos da figura cadastro prprio-cupom:


Cabealho:
Correspondentes a 3 linhas do cupom. Digitao de informaes sobre a
empresa como: nome, endereo e telefone.
Mensagem:
Correspondentes a 2 linhas do cupom. Podem ser inseridas mensagens de
apreo ou slogan da empresa.
Comprovante:
Correspondentes a 2 linhas do cupom. As mensagens inseridas sero
impressas no cupom que indiquem dvida do cliente, como o parcelamento de
compras.
Guia Impostos: Cadastro dos regimes fiscais da empresa, informao do percentual de agregao
incidente para dentro e fora do estado.
Figura cadastro proprio-impostos

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Campos da figura cadastro prprio-impostos:


Regime Federal:
Opes dos regimes federais praticados pela empresa. Busque informaes
com seu contador antes de realizar o cadastro.
Regime Estadual:
Opes dos regimes em nvel estadual praticados pela empresa. Busque
informaes com seu contador antes de realizar o cadastro.
Agregado:
Percentual de agregao fornecido pela SEFAZ que incide sobre os produtos
movimentados dentro do estado e entre estados.
Regime Fiscal
Optante
pelo Se a empresa optante do regime SIMPLES, deve marcar essa opo. Os
SIMPLES:
campos linha 1 e linha 2 permitem a digitao de uma frase informativa de que
esta optante do SIMPLES.
Data de incio do Caso a empresa seja optante pelo regime NFE ( utiliza Nota Fiscal Eletrnica)
regime NFE:
Linhas 1 e 2:
Espao para digitao das linhas 1 e 2 da observao que ser impressa em
todos os cupons.
OBS.: O cadastro prprio uma das primeiras rotinas a serem feitas, pois indica as operaes bsicas
que a empresa vai operar, e principalmente os regimes fiscais com os quais a empresa funciona.
Guia configuraes: Configura o SysPDV para emisso de NFE, nta fiscal de servio, responsvel pelo
envio de NFE e envio de email.

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Campos da figura de configuraes:


Suframa:
Campo para inserir o cdigo suframa.
Data de inicio do uso Campo que deve ser inserido com a data de uso da nfe.
da NFE:
NF de Servio:
Campo que deve ser preenchido com a natureza da operao do servio e o
regime municipal de tributao.
Responsvel
envio da NFE:

pelo

Envio de E-mails:

Opo que deve ser marcada para indicar como ser o envio da NFE se:
0 - Indica a gerncia de envio desabilitado.
1. Indica a gerncia do envio sob responsabilidade do Server.
2. Indica a responsabilidade ao SysPDV Service.
Esta opo deve ser utilizada a fim de configurar o envio de emails
especificadamente para boletos emitidos pelo financeiro. Preencha o host do
servidor de smtp, a porta, o usurio e a senha.

OBS.: O cadastro prprio uma das primeiras rotinas a serem feitas, pois indica as operaes bsicas
que a empresa vai operar, e principalmente os regimes fiscais com os quais a empresa funciona.
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Motivo

Cadastro de Motivo
A funcionalidade Cadastro de motivo de contato destinada a classificar os motivos dos contatos
realizados. Podem ser agendados no SysPDV os contatos feitos com clientes e com fornecedores. Por
isso, os motivos cadastrados podem referir-se especificamente a uma ou outra categoria. Cadastro do
motivo permite ainda organizar cada contato por categoria do motivo.
Figura cadastro de motivo

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CADASTRANDO UM MOTIVO:
1. Na funcionalidade Cadastro de motivo, indique um cdigo para o motivo ou clique em
Ser gerado um cdigo automaticamente.
2. Digite a descrio do motivo.
3. Clique em

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04-Comunicao Pdv
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Carga
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Carga Imagens

Carga Imagens
Carga o envio de informaes do Server para o PDV. A carga de imagens o envio das imagens de
produtos para cada PDV. Ser necessrio o envio dessa carga apenas quando houverem alteraes das
imagens dos produtos.
A figura Carga PDV's Imagens exibe a rotina de onde sero enviadas cargas de imagens do Server para
o PDV.
Figura carga PDV's imagens

ENVIO DE IMAGENS
OBS.: O envio de carga de imagens funciona somente na configurao por IP.
1. Clique em
para enviar as imagens do Server para o PDV.
2. As figuras seguintes indicam a seqncia visual do processamento da Carga.
ENVIANDO CARGA:

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Confirmao do recebimento de carga:

3. Com a confirmao de envio da Carga, poder surgir um X no caixa indicando carga enviada com
sucesso ou E indicando que o caixa no recebeu carga.
BOTO DESMARCAR-F3
Aps clicar sobre o boto
ser retirada a seleo de todos os caixas.
Clique no quadrante ao lado do nmero do caixa para marcar ou desmarcar individualmente cada caixa.
STATUS-F5
Verifica qual dos caixas no receber Carga, por motivos como: Caixa duplicado, erro na configurao do
caixa ou endereo da carga, etc.
Ao clicar sobre
observe na Barra de Status da Figura: Estado de espera, a mensagem da Barra
de Status: Aguardando resposta, que significa que se est verificando os caixas.
Na Figura: Carga enviada, a Barra de Status informa: Fim das Respostas. O caixa que apresentar est apto
para receber Carga, o caixa que apresentar o espao vazio no receber Carga.
Estado de espera

Carga no ser enviada

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Carga ser enviada

CANCELARF7
Ao clicar sobre o boto

nenhuma informao ir para o PDV.

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Carga parmetro

Carga Parmetro
Ser enviada Carga somente da alterao realizada nos parmetros, que so: Parmetro SysPDV
Server e Parmetro SysPDV PDV.
Figura carga PDV's parmetros

ENVIO DE CARGA:
1. Clique sobre o boto

para enviar Carga para o PDV.

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2. A figura Carga PDV Parmetros, indica os caixas conectados ao Server. Havendo o smbolo, indica
Carga passada com sucesso, o smbolo indica que a Carga no foi recebida pelo respectivo caixa.
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Carga Total

Carga Total
Carga o envio de informaes do Server para o PDV. Qualquer alterao realizada no Server, como
alterao de preo, senha do funcionrio, etc. obrigatrio o repasse dessas informaes para o PDV, que
somente possvel atravs da Carga. Somente alteraes nos menus Cadastro/Cliente e Pre-venda no
necessitam do envio de Carga, porque so enviadas automaticamente.
A figura Carga PDV Total mostra a rotina de onde sero enviadas Cargas do Server para o PDV.

ENVIO DE CARGA
1. Clique em
para enviar as informaes do Server para o PDV.
2. As figuras seguintes indicam a seqncia visual do processamento da Carga.
Enviando carga:

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Confirmao do recebimento de carga:

3. Com a confirmao de envio da Carga, poder surgir um X no caixa indicando carga enviada com
sucesso ou E indicando que o caixa no recebeu carga.
BOTO DESMARCAR-F3

Aps clicar sobre o boto


ser retirada a seleo de todos os caixas.
Clique no quadrante ao lado do nmero do caixa para marcar ou desmarcar individualmente cada caixa.
STATUS-F5
Verifica qual dos caixas no receber Carga, por motivos como: Caixa duplicado, erro na configurao do
caixa ou endereo da carga, etc.
Ao clicar sobre
observe na Barra de Status da Figura: Estado de espera, a mensagem da Barra
de Status: Aguardando resposta, que significa que se est verificando os caixas.
Na Figura: Carga enviada, a Barra de Status informa: Fim das Respostas. O caixa que apresentar est apto
para receber Carga, o caixa que apresentar o espao vazio no receber Carga.
Estado de espera

Carga no ser enviada

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Carga ser enviada

CANCELARF7
Ao clicar sobre o boto

nenhuma informao ir para o PDV.

CHAVE A EXPIRAR:
Quando a chave do sistema estiver prxima data de expirao, mais especificamente a partir do quinto
dia em contagem regressiva, antes de cada envio de carga ser exibida uma mensagem de alerta sobre a
chave a expirar. Quando faltarem para expirar a chave do sistema: 5 dias o tempo da mensagem de 10
segundos, 4 dias 20 segundos, 3 dias 30 segundos, 2 dias 40 segundos, 1 dia 50 segundos. Veja a figura
abaixo:

O aviso ser exibido em qualquer tipo de carga a ser enviada.


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Desmarca alteraes

Desmarca Alteraes
A funcionalidade Desmarca Alteraes est relacionada com a rotina de enviar carga de produtos
alterados. Ao enviar uma carga de produtos alterados, todos os produto que foram alterados neste dia sero
enviados em carga, mesmo que j se tenha passado carga para os mesmos anteriormente.
Caso deseje fazer novas alteraes no mesmo dia, pode usar a rotina desmarcar alteraes antes de
recomear o processo. Assim no envio da prxima carga dos produtos alterados, ir somente essa nova
remessa de alterao.
Ao entrar na rotina Desmarca alteraes, surgir a mensagem da figura: Confirma desmarca
alteraes, que possibilita escolher: Sim, para desmarcar alteraes; No para enviar carga com todas as
alteraes do dia.
Figura pergunta desmarca alteraes

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Depois de desmarcar as alteraes, faa as novas alteraes. Em seguida escolha enviar a carga de
produtos alterados.
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Produtos alterados

Produtos Alterados
Ser enviada Carga somente de produtos dos quais as informaes forem alteradas neste dia, como
preo, markup, etc. A alterao de produtos pode ser atravs de: Cadastro/Produto/Produto e todas as
telas de Sistema/Alterao de Preo.
Esta opo de Carga de Produtos Alterados acelera a passagem de informaes do Server para o
PDV, porque repassado um nmero menor de informaes para o PDV.
ENVIO DE CARGA:
1. Clique sobre o boto
para enviar Carga para o PDV.
2. A Figura: Carga PDV Alteraes, indica os caixas conectados ao Server. Havendo o smbolo ,
indica Carga passada com sucesso, o smbolo indica que a Carga no foi recebida pelo respectivo
caixa.
Figura carga PDV's alterados

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Abertura dos PDVs


Abertura dos PDV's
Todos os caixas podem ser abertos simultaneamente, ou apenas caixas especficos.
ESCOLHA OS CAIXAS A SEREM ABERTOS

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Podem ser escolhidos os caixas que devem ser abertos. Os caixas indicados com o smbolo X
recebero a Carga para abertura, o caixa que possuir o campo vazio no receber a Carga para abertura.
Figura abertura dos PDV's

ENVIO DA CARGA PARA ABERTURA


1. Clique em:
, para iniciar a abertura dos caixas selecionados.
2. Aps o processo de envio da Carga, estar confirmada a abertura no caixa que indicar o smbolo.
Surgindo a indicao significa que a Carga para abertura no foi passada.
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Atualizacao de Execultaveis

Atualizao de Executveis
Para configurar as atualizaes do PDV, deve ser criada dentro da pasta SysPDV uma pasta chamada
atuPDV, dentro da qual podem ser colocados todos os executveis ou qualquer DLL que deseja atualizar
no PDV.
E na tela de Verificao dos arquivos a transmitir:
Figura verificar arquivos a transmitir

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Campos da figura verificar arquivos a transmitir:


Arquivo:
Nome dos arquivos que sero transmitidos.
Local:
Endereo no disco onde esto os arquivos que sero transmitidos.
Data:
O sistema puxa a data em que foi criada a pasta atuPDV e colocado dentro
dela todos os executveis e DLL que sero atualizados.
Tamanho:
Tamanho do arquivo a ser transmitido.
Verso:
Verso do SysPDV.
ENVIO DA CARGA PARA ATUALIZAO DOS EXECUTVEIS
1. Aps Clicar em: Aprovar-F9

2. Escolha a opo para Gerar e Clique em: Enviar-F6

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H duas opes de atualizao do PDV: Somente Gerar Arquivos e a 2 Opo, Gerar arquivos e
enviar aos caixas.
Campos da figura Atualizao de Executveis:
Somente Gerar
Pode ser realizada a qualquer momento pelo caixa atravs da funo 830/ ou
Arquivos
quando reiniciando o caixa.
Gerar arquivos e
Gera e executa imediatamente qualquer atualizao do caixa, desde de que o
enviar aos caixas
mesmo esteja aberto.
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Fechamento dos PDVs

Fechamento dos PDV's


Todos os caixas podem ser fechados simultaneamente, ou apenas caixas especficos.
ESCOLHA DOS CAIXAS A SEREM FECHADOS
Podem ser escolhidos os caixas que devem ser fechados. Os caixas indicados com o smbolo X
recebero a Carga para fechamento, o caixa que possuir o campo vazio no receber a Carga para
fechamento.

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ENVIO DA CARGA PARA FECHAMENTO:


1. Realize a sada de Operador no PDV antes do fechamento do caixa pelo Server.
2. Clique em:
, para iniciar o fechamento dos caixas selecionados.
3. Aps alguns segundos, estar confirmado o fechamento surgindo a indicao . Surgindo a indicao
significa que a Carga para fechamento no foi passada.
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Monitor

Monitor de Caixas
O monitor permite ao usurio do Server visualizar as atividades de todos os caixas on-line,
simultaneamente. No exemplo abaixo, temos 2 caixas sendo monitorados a partir do SysPDV server. As
transaes desenvolvidas em todos os caixas e que procedimento est sendo executado, como: Venda,
sangria, sada de operador. Informa tambm quando o ponto de sangria atingido.
Figura monitor de caixas

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Painel de venda on-line

Painel de Venda On-line


A funcionalidade Painel de vendas um painel que rene as informaes on-line da loja. O painel pode
ser atualizado automaticamente a cada dez segundos, refletindo exatamente a posio atual do dia na loja.
Figura painel de vendas on-line

Campos da figura painel de vendas on-line:


Intervalo:
Consulta das vendas por intervalo de data.
RELATRIOS
Vendas:
Faixa horria: Exibe as vendas do dia dividindo-as em faixas horrias. Mostra grfico com as
informaes em linha, pizza e barra.
Seo:
Exibe as vendas do dia dividindo-as por seo dos produtos vendidos. Mostra grfico
com as informaes em pizza e barra.
Finalizadora:
Exibe as vendas do dia dividindo-as por finalizadora utilizada no pagamento. Mostra
grfico com as informaes em pizza e barra.
Caixa:
Exibe as vendas do dia dividindo-as por checkout, fazendo o clculo de quantidade de
clientes atendidos e mdia de valor por cupom. Mostra grfico com as informaes em

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pizza e barra.
Produtos:
Mais
vendidos:
Oferta:
Item:

Exibe lista dos produtos mais vendidos no dia por valor ou por quantidade.
Exibe listagem dos produtos em oferta mais vendidos no dia.
Exibe informaes relativas a um produto e o comportamento desse em relao s
vendas totais do dia e parciais por seo.

Recebimento:
C.B./Rec pr
pago:
Atualizao
automtica:
RESUMO
Total vendas:
Total itens:
Qtd. Clientes:
Venda mdia:
Margem
terica:

Exibe informao de recebimentos do dia de correspondentes bancrios e de


recebimento de telefone pr-pago.
Marcada, a opo atualiza as informaes de vendas a cada 10 segundos, tonando
disponvel on-line todas as vendas e movimentaes da loja.
Resumo on-line do valor total de vendas do dia no momento.
Resumo on-line da quantidade total de itens vendidos no dia at o momento.
Resumo on-line informa a quantidade de clientes atendidos na loja no dia atual.
Venda mdia por cupom do total do dia.
Margem geral da loja, representando uma mdia de ganho de todos os produtos
vendidos no dia.

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Venda on-line

Venda On-line
As transaes desenvolvidas em cada caixa podero ser visualizadas individualmente na janela de
Venda On-line do Server. Janela como Troca de Produto no so visualizadas, somente transaes no
campo Transaes podem ser visualizadas.
Figura selecione o caixa

Campos da figura selecione o caixa:


Selecione um Caixa:
Seleo do nmero do caixa que deseja ser visualizada suas transaes.
Conectar:
Conecta o Server ao caixa que est indicado do campo Selecione um Caixa.
Desconectar:
Encerra a conexo do Server com o caixa. Permitindo a seleo de outro
caixa para posterior conexo.
Atualiza venda:
Habilitado, atualiza venda de acordo com os registros feitos no caixa.
Transaes:
Visualizao das transaes ocorridas no caixa selecionado no campo

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Selecione um Caixa.
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05-Delivery
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Tele-entrega
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Entrega

Entrega
Entrega tele-entrega
Ser registrada a sada de pedido de tele-entrega para o domiclio do cliente.
PR-REQUISITOS PARA A ENTREGA EM DOMICLIO:
1. Ter concludo a janela Pr-Venda/Tele-Entrega/Pedido.
Figura tele-entrega-entrega

Campos da figura tele-entrega-entrega:


Pedido:
Numerao prpria de cada pedido da Tele-Entrega.
Solicitante:
Cliente que ligou solicitando a Tele-Entrega.
Cliente:
Conjunto de campos preenchidos automaticamente depois de inserido o Pedido.
Os dados do cliente sero os mesmos de: Cadastro/Cliente/Cliente.

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Entregador:
Data Sada:
Hora Sada:
Situao:
Observao:

Cdigo do empregado responsvel pela entrega em domicilio.


Data da sada do empregado responsvel para realizar a entrega.
Horrio da sada do empregado responsvel para realizar a entrega.
Saiu: Pedido de tele-entrega a caminho do destino.
Pronto: Pedido de tele-entrega pronto para sair da empresa.
Entregue: Pedido de tele-entrega j entregue ao cliente.
Anotao sobre a entrega do pedido.

A janela possui um boto


de pesquisa de pedidos.

que abre a tela de pesquisa demonstrada abaixo. A tela possui filtros

1. Preencha os campos pedido, telefone ou cliente.


2. O tipo de pesquisa exata busca exatamente o que foi digitado. A inicial busca por todos os clientes
que comeam com o nome digitado, por exemplo. A pesquisa avulsa procura esse nome ou dado em
qualquer parte do nome ou telefone.
3. Ao encontrar o resultado no quadro abaixo, clique em cima do pedido e clique OK-F9.
REALIZANDO OS PEDIDOS DE ENTREGA:
1. No campo Pedido: digite o numero do pedido ou clique LocalizarF7 para encontrar o Pedido j
gravado na janela Pedido. Tecle Enter.
2. Restaro os campos Entregador, Data Sada e Hora Sada para preenchimento.

3. Clique em

para gravar os dados de entrega.

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Recebimento

Recebimento
Recebimento de tele-entrega
Ser encerrada a entrega dos produtos depois de passados os produtos pelo PDV.
PR-REQUISITO PARA USO DA JANELA RECEBIMENTO:
1. A Pr-Venda deve ter sido finalizada pelo PDV, caso o parmetro 06 do PDV na aba pr-venda esteja
desmarcado. Veja os parmetros em Sistema/Parmetros PDV deste manual.
Figura tele entrega recebimento

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Campos da figura tele entrega recebimento:


Pedido:
Nmero de identificao do pedido.
Solicitante:
Cliente que ligou solicitando a Tele-Entrega.
Tele entrega
Entregador:
Cdigo do empregado responsvel pela entrega em domicilio.
Data da sada:
Data da sada do empregado responsvel para realizar a entrega.
Hora da sada:
Horrio da sada do empregado responsvel para realizar a entrega.
Situao:
Saiu: Pedido de tele-entrega a caminho do destino.
Pronto: Pedido de tele-entrega pronto para sair da empresa.
Entregue: Pedido de tele-entrega j entregue ao cliente.
Observao:
Anotao sobre o recebimento do pedido.
Dados do recebimento:
Data recebimento:
Data em que o cliente recebeu o pedido.
Hora do recebimento: Horrio exato em que o cliente recebeu o pedido.
PREENCHIMENTO DA JANELA:

1. Insira o nmero do Pedido ou localize-o clicando em


.Tecle Enter. Sero preenchidos
automaticamente os campos: Solicitante, Entregador, Data Sada, Hora Sada, porque j foram
preenchidos na janela Entrega.
2. Clique em
para ficarem ativos os campos de Data Recebimento, Hora Recebimento e
Observao. Indicando data, hora e alguma observao acerca da entrega no domiclio do cliente.
3. Clique em
para gravar as informaes salvas na janela, automaticamente o campo
Entregue ser marcado.
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Pedido

Pedido

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Figura tele-entrega-pedido

Campos da figura tele entrega pedido:


Telefone:
Nmero de telefone do cliente que solicitou o pedido.
Num. Pedido:
Nmero de identificao do pedido de tele-entrega.
Data previso:
Data de previso para entrega do pedido.
Hora previso:
Hora de previso para entrega do pedido.
Vendedor:
Nmero de identificao e descrio do vendedor que realizou o pedido de
Preo:
Determina qual tipo de preo ser utilizado para o pedido.
Cliente:
Informaes sobre o cliente que realizou a solicitao.
Itens:
Listagem de produtos inclusos no pedido.
Resumo:
Valores resumidos da nota.
Reimpresso:
Reimprimir o cupom do pedido de tele-entrega.
Abonar taxa-F10:
Cancelar pagamento de taxa de entrega
Histrico-F11:
Exibe histrico de ltimas compras do cliente.
Desconto-F12:
Exibe tela de desconto, que ser aplicado ao valor do pedido de tele-entrega.
Entrega-F3:
Exibe a tela de entrega do pedido selecionado.
Impresso em 1/2
Imprime o pedido de tele-entrega em 1/2 folha.
folha:
REALIZANDO PEDIDO DE TELE-ENTREGA:
1. Digite o telefone e clique no boto Incluir-F5
2. Insira os itens e suas respectivas quantidades e clique em gravar para finalizar.
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Entrega em domiclio
Entrega em domiclio
H o controle das compras entregues e das compras levadas pelo cliente, com sua assinatura; do
entregador, sua hora de sada e chegada.

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PR-REQUISITO PARA ENTREGA EM DOMICILIO:


1. Cadastrado cliente no Server, em: Cadastro/Cliente/Cliente. O cadastro do cliente tambm pode ser
feito no caixa, na funo 400/, e depois complementado pelo Server.
Figura entrega em domiclio

Campos da figura Entrega em domiclio:


Ordem dos pedidos:
Ordem de insero dos pedidos de entrega em domiclio pelo PDV.
Produtos do pedido:
Listados os produtos que compe um pedido.
OBS.: Quanto aos produtos que compem um respectivo pedido, clicando com o boto direito no mouse
sobre os produtos poder ser escolhido se todos os produtos sero ou no entregues em domiclio.
Grava alterao: Grava a alterao da condio de produtos entregues em domiclio.
Imprimir produtos levados: Imprime a relao dos produtos que no foram levados pelo cliente.
Imprimir ordem de entrega: Imprime a ordem de entrega das compras do cliente.
O menu entrega em domiclio tem tambm a funo de controle do tempo de entrega e confirmao desta.
Para a confirmao, entrar em Pr-venda/Entrega de pedido e escolher o pedido que foi entregue.
Clicar em , e ser aberta a janela mostrada na figura Confirma retorno. Clique em gravar e ser encerrado o
procedimento de entrega, com registros de entregas realizadas e tempo demandado.
REALIZANDO A ENTREGA EM DOMICLIO:
Depois de realizada a solicitao da entrega em domiclio, as requisies de entrega no Server estaro de
forma on-line.
1. Selecionar a entrega desejada, na seo de ordem dos pedidos.
2. Indicar quais possveis produtos sero entregues em domiclio e quais sero levados pelo cliente, na
seo: produtos que compem o respectivo produto. O cliente pode escolher levar alguns produtos,

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selecione-o e tecle Enter ele assumir a condio N no ser entregue pelo entregador.
3. Clique em Entregar-F11, para confirmar a entrega, informando o cdigo do entregador, Figura:
Confirma entrega.
4. Surgir a seqncia de 3 perguntas, conforme as Figuras: Gravar alterao, Imprimir produtos
levados e Imprimir ordem de entrega

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06-Produo
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Receita
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Receita

Receita
O cadastro da receita consiste em uma ficha tcnica para a produo do produto de fabricao prpria, leva
em considerao vrios fatores que auxiliaro aqueles que iro produzir o produto final. O cadastro de
receita se divide em: principal, ingredientes, embalagem, modo de preparo e fragmentao.
PR-REQUISITO PARA O CADASTRO DE RECEITA:
1. Cadastrar o produto de fabricao prpria, informar no campo Fabricao (IPPT) a opo prpria,
no necessrio marcar o produto como composio, indicar na finalidade a opo industrializado e
preencher o NCM corretamente.
2. Cadastrar todos os insumos (matria prima) que sero utilizados no processo de fabricao, informar
no campo Fabricao (IPPT) a opo terceiros, na finalidade do produto indicar a opo matria
prima e preencher o NCM corretamente.
3. Cadastrar as embalagens caso elas participem do processo produtivo, informar no campo
Fabricao (IPPT) a opo terceiros, na finalidade do produto indicar a opo orientada pelo
contador e preencher o NCM corretamente.
CADASTRO DE RECEITA:
O cadastro das receitas possui 05 abas: principal, ingredientes, embalagem, modo de preparo e
fragmentao. Veja abaixo a explicao de cada campo:

Principal:
Figura do cadastro de receitas - guia principal

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Campos da cadastro de receitas - guia principal:


Cdigo do produto: clique no boto incluir para iniciar a incluso da receita padro
(ficha tcnica) do produto de fabricao prpria.
Receita /
Unidade de produo: indica se o produto ser produzido em unidades ou em
Quantidade
quilograma.
Unidades: indica em quantas unidades a receita padro ser produzida.
Kg: indica em quantos quilos a receita padro ser produzida.
Peso UND: indica qual ser o peso unitrio do produto de fabricao prpria utilizando
a diviso Kg/unidades.
Qtd p/ tela: campo informativo que indica quantos itens podem ser colocados em
cada tela, sendo a tela uma espcie de bandeja que vai ao forno quando a massa
crua estiver pronta para ser assada.
Capacidade do Minima: campo informativo que corresponde a quantidade mnima de massa que deve
equipamento
ser colocada no equipamento.
Mxima: campo informativo que corresponde a quantidade mxima de massa que
deve ser colocada no equipamento.
Tempo de
Campo informativo que indica qual ser o tempo de permanncia do produto quando
preparo - min:
for levado ao forno.
Custo:
Indica o custo unitrio do produto de fabricao prpria depois de pronto, podendo ser
dado o custo unitrio em unidade ou quilo.
Custo total:
Indica o custo total da receita incluindo ingredientes e embalagens.
Dias de
Campo utilizado para indicar quais os dias de produo (fabricao) do produto. Esse
produo:
campo ser utilizado no relatrio de calendrio de produo e tambm no assistente
de produo.

Ingredientes:
Figura cadastro de receitas - guia ingredientes

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Campos da figura cadastro de receitas-guia ingredientes :


Local:
Indica em qual local de estoque o insumo est armazenado para que seja dado
baixa na hora de produzir.
Produto:
Campo que deve ser preenchido com os ingredientes que fazem parte da
receita padro.
Quant.:
Campo para ser preenchido com a quantidade que cada ingrediente participa
na receita padro.
Etapa:
Indica qual etapa de produo (massa, cobertura ou recheio) o ingrediente faz
parte.
Custo unit.
Indica o custo unitrio do insumo usado na produo.
Custo total:
Indica o custo total (quantidade X custo unit) que insumo participa na receita
padro.
Definir produto
Este boto deve ser pressionado ao selecionar o produto principal nesta
principal:
receita, a fim de que o sistema possa calcular o percentual de participao que
cada insumo ter no processo produtivo.

Embalagem:
Figura cadastro de receitas-guia embalagem

175 / 555

Campos da aba embalagem:


Local:
Indica em qual local de estoque a embalagem est armazenada para que seja
dado baixa na hora de produzir.
Produto:
Campo que deve ser preenchido com as embalagens que iro compor a
receita.
Quant.:
Campo para ser preenchido com a quantidade de embalagens que participam
do processo de produo.
Custo unit.
Indica o custo unitrio da embalagem.
Custo total:
Indica o custo total (quantidade X custo unit) que a embalagem participa na
receita padro.

Modo de preparo:
O objetivo aqui inserir o passo a passo de como o produto ser produzido, detalhando todo o processo
produtivo de forma a orientar aqueles que utilizaro esta informao.
Figura do cadastro de receitas - aba modo de preparo

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Fragmentao:
A fragmentao um processo comum no setor de produo, pois nunca um produto ser produzido
exatamente na mesma quantidade padro todos os dias da semana, haver algum dia que esse produto
ser produzido em menor quantidade principalmente se a produo dele for para encomendas. O objetivo
aqui dividir, isto , fragmentar a receita padro em menores receitas.
Figura do cadastro de receitas - aba fragmentao

Campos da aba fragmentao:

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Quantidades:
UN:
Kg:

Esse o campo da fragmentao e indica em quantas partes a receita padro


pode ser fragmentada, nesse caso somente limite mximo de 08 possveis
fragmentao.
Indica a quantidade em unidades que a receita fragmentada produzir. Se a
receita for produzida em unidade, utilize este campo para informar quantos
itens sero produzidos.
Indica a quantidade em quilos a receita fragmentada produzir. Caso a
quantidade em unidade tenha sido preenchida, o SysPDV calcular
automaticamente quantos quilos sero necessrios para produzir a quantidade
em unidades que foram digitadas. (somente para produtos produzidos em quilo)

Observao: o boto

serve para retornar uma aba anterior e


prxima aba. Temos tambm as teclas de navegao, onde possvel:
receita;
ir para a ltima receita;
ir para prxima receita;
ir para a receita anterior.

serve para prosseguir para a


ir para a primeira

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Etapa de produo

Etapa de Produo
O objetivo do cadastro de etapas de produo realizar o cadastradamento das etapas de produo que
existem no processo produtivo da empresa, a fim de estabelecer a diviso dos insumos no momento de
montar a receita, e assim, saber em qual etapa o insumo ser inserido na hora de produto, se na massa,
no rechio ou na cobertura por exemplo.
Figura 01 da etapas de produo

figuara 02 da etapa de produo

178 / 555

Campos da tela 02 das etapas de produo:


Cdigo:
Clique no boto incluir para inserir um novo cadastro.
Descrio:
Descreva o nome da nova etapa de produo que est sendo inserida.

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Produo
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Assistente de produo
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Assistente de produo

Assistente de Produo
A funcionalidade assistente de produo a rotina que ser utilizada para realizar as solicitaes de
produo. Por meio do assistente de produo possvel criar os pedidos de produo, tais pedidos podem
ser solicitados atravs da base de produo que pode ser do tipo: perodo de venda, ltima produo e
manual.
Figura assistente de produo

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Campos da figura assistente de produo:


Data produo:
Indica o perodo da solicitao do pedido de produo.
Local:
Indica qual local de estoque o produto a ser produzido alimentar aps a sua
fabricao. Esta opo somente aparecer se o local de estoque estiver
habilitado para mais de um local.
Variao %:
Indica o percentual de variao (negativo ou positivo)
Considera estoque:
Esta opo marcada mostrar o estoque atual do produto a fim de orientar o
solicitante da produo sobre a quantidade de produtos que sero produzidos e
assim, permita a edio da quantidade solicitada ajustando para a quantidade
necessria para produzir.
Dias produo receita: Opo que pode ser utilizada para filtrar os produtos a serem produzidos de
acordo com o dia de produo.
Base para produo:
Indica qual ser o critrio, isto , qual ser a base para a produo.
Boto utilizado para ir para a prxima etapa.
Boto utilizado para cancelar toda a etapa.

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Perodo de venda

Produo por Perodo de Venda


A produo por perodo de venda leva em considerao as vendas realizadas em um determinado perodo
selecionado e servir como sugesto para solicitao do pedido de produo.
Figura assistente de produo - perodo de venda

180 / 555

Campos da figura assistente de produo:


Data produo:
Indica o perodo da solicitao do pedido de produo.
Local:
Indica qual local de estoque o produto a ser produzido alimentar aps a sua
fabricao. Esta opo somente aparecer se o local de estoque estiver
habilitado para mais de um local.
Variao %:
Indica o percentual de variao (negativo ou positivo)
Considera estoque:
Esta opo marcada mostrar o estoque atual do produto a fim de orientar o
solicitante da produo sobre a quantidade de produtos que sero produzidos e
assim, permita a edio da quantidade solicitada ajustando para a quantidade
necessria para produzir.
Dias produo receita: Opo que pode ser utilizada para filtrar os produtos a serem produzidos de
acordo com o dia de produo.
Base para produo:
Informe o perodo de venda.

Seleo do perodo de vendas


Figura assistente de produo - perodo de venda

181 / 555

*Selecione o perodo de venda desejado e os dias da semana que


deseja desconsiderar para ser filtrado, aps essas indicaes
clique em avanar.

Seleo do produto a ser produzido


Figura assistente de produo-perodo de venda

*Informe o produto que ser produzido ou clique F2 para pesquisar, o filtre pode ser tambm por seo, grupo e subgrupo. aps
essa seleo clique avanar para continuar.

Edio do item a ser produzido


Figura do assistente de produo por perodo de venda - seleo de itens

182 / 555

Campos da tela assistente de produo por perodo de venda - edio do item:


Cdigo:
Campo que deve ser inserido com o produto a ser produzido.
Rec. Padr. Unid.
Indica a quantidade de itens em unidade da receita padro.
Rec. Padr. Kg:
Indica a quantidade de itens por quilo da receita padro.
Qtd. a Produzir:
Campo que deve ser preenchido com a quantidade do produto que deve ser
produzido.
Ingredientes
Indicao dos insumos que sero utilizados e os estoques de cada insumo.
necessrios:

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ltima produo

Produo por ltima Produo


A produo por ltima produo leva em considerao as informaes da ltima produo realizada,
obedecendo sempre a data selecionada para que o sistem possa filtrar os produtos do perodo desejado.
Figura do assistente de produo - ltima produo

183 / 555

Campos da tela assistente de produo:


Data produo:
Indica o perodo da solicitao do pedido de produo.
Local:
Indica qual local de estoque o produto a ser produzido alimentar aps a sua
fabricao. Esta opo somente aparecer se o local de estoque estiver
habilitado para mais de um local.
Variao %:
Indica o percentual de variao (negativo ou positivo)
Considera estoque:
Esta opo marcada mostrar o estoque atual do produto a fim de orientar o
solicitante da produo sobre a quantidade de produtos que sero produzidos e
assim, permita a edio da quantidade solicitada ajustando para a quantidade
necessria para produzir.
Dias produo receita: Opo que pode ser utilizada para filtrar os produtos a serem produzidos de
acordo com o dia de produo.
Base para produo:
Informe a opo ltima produo.

Seleo do perodo
Figura da ltima produo - seleo do perodo

*Informe o perodo da lima produo que se deseja realizar o filtro e


avance para a prxima tela.

Seleo dos itens


Figura da base da ltima produo - seleo dos itens

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*Se le cione os produtos que faro parte da orde m de produo e clique e m avanar para finalizar.

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Produo manual

Produo Manual
A produo manual leva em considerao as informaes inseridas pelo usurio, normalmente esse base
produo ser utilizada por empresas que iro utilizar pela primeira vez o mdulo de produo e por isso
no tem histrico de produo bem como para as encomendas.
Figura do assistente de produo - produo manual

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Campos da tela assistente de produo:


Data produo:
Indica o perodo da solicitao do pedido de produo.
Local:
Indica qual local de estoque o produto a ser produzido alimentar aps a sua
fabricao. Esta opo somente aparecer se o local de estoque estiver
habilitado para mais de um local.
Variao %:
Indica o percentual de variao (negativo ou positivo)
Considera estoque:
Esta opo marcada mostrar o estoque atual do produto a fim de orientar o
solicitante da produo sobre a quantidade de produtos que sero produzidos e
assim, permita a edio da quantidade solicitada ajustando para a quantidade
necessria para produzir.
Dias produo receita: Opo que pode ser utilizada para filtrar os produtos a serem produzidos de
acordo com o dia de produo.
Base para produo:
Informe a opo produo manual.

Seleo dos itens a serem produzidos


Figura da produo manual - seleo do perodo

Ateno:
No campo produto insira os itens que sero solicitados;
No campo quantidade a produzir indique quantos quilos ou unidade sero produzidos para cada item

selecionado;
Clique no boto adicionar para concluir a incluso do item;
Aps a incluso dos itens e a devida quantidade a ser produzido, clique no boto avanar para dar
inicio a impresso das ordens de produo.

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Lanamento

Lanamento

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A funcionalidade de lanamento tem por objetivo a realizao da baixa das ordens de produo que foram
solicitadas, a fim de proceder com a baixa do estoque dos insumos e a efetiva alimentao do estoque do
produto que foi produzido.
Figura do lanamento

Campos de lanamento:
Nmero e Data
Campo para indicar o nmero da ordem de produo que ser lanada e
respectivamenta a data da sua produo.
Local:
Indica qual local de estoque o produto a ser produzido alimentar aps a sua
fabricao. Esta opo somente aparecer se o local de estoque estiver
habilitado para mais de um local.
Produto:
Indica o item que faz parte da ordem de produo que est sendo lancaada.
Produzir:
Campo que indica a quantidade que foi solicitada na ordem de produo.
Receita:
Campo que indica a quantidade (KG ou UND) da receita padro.
QTD Produzida:
Campo que deve ser inserido a quantidade (Kg ou und) que foi produzido, para
que a partir da o sistema faa a baixa do estoque.
Estoque atual:
Campo informativo que indica o estoque atual do item
Funcionrio:
Campo que deve ser inserido o cdigo do funcionrio que produziu o produto
solicitado na ordem de produo.

Ateno:
Digite o nmero da ordem de produo;
Informe o funcionrio que produziu;
Informe a quantidade produzida;
Clique em Gravar (F9).
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Cancelamento

Cancelamento
A funcionalidade de cancelamento tem por objetivo efetivar o cancelamento de uma ordem de produo,

187 / 555

esta ordem de produo pode se apresentar de 02 formas:


1. Encomenda: cliente solicitou um produto por encomenda, a ordem de produo foi realizada, no
entanto, o mesmo cliente ligou informando a desistncia, nesse momento o cancelamento ser
realizado para que a ordem de produo no fique aberta;
2. Lanamento errado: a outra situao de cancelamento mediante um lanamento errado, o funcionrio
ao dar baixa em uma ordem de produo baixou a ordem errada, nesse caso se a produo daquele
produto no for possvel realizar neste dia, o estoque dos insumos precisar se estornado, por esta
razo se faz o cancelamento.
Figura do cancelamento

Campos de cancelamento:
Nmero e Data
Campo para indicar o nmero da ordem de produo que ser lanada e
respectivamenta a data da sua produo.
Local:
Indica qual local de estoque o produto a ser produzido alimentar aps a sua
fabricao. Esta opo somente aparecer se o local de estoque estiver
habilitado para mais de um local.
Funcionrio:
Campo que deve ser inserido o cdigo do funcionrio que produziu o produto
solicitado na ordem de produo.
Produto:
Indica o item que faz parte da ordem de produo que est sendo lancaada.
Produzir:
Campo que indica a quantidade que foi solicitada na ordem de produo.
Receita:
Campo que indica a quantidade (KG ou UND) da receita padro.
QTD Produzida:
Campo que deve ser inserido a quantidade (Kg ou und) que foi produzido, para
que a partir da o sistema faa a baixa do estoque.
Estoque atual:
Campo informativo que indica o estoque atual do item
Observao:
Campo indicado para informar o motivo do cancelamento.

Ateno:
Digite o nmero da ordem de produo;
Preencha o campo observaoInforme;
Clique em Gravar (F9).
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Monitoramento

Monitoramento
A funcionalidade de monitoramento tem por objetivo realizar o acompanhamento dos status das ordens de
produo, sendo os status de: aberta, lanada ou cancelada.
Figura do monitoramento

Campos do monitoramento:
Perodo:
Campo para preenchimento do filtro por data de produo para consulta dos
status.
Seo/Grupo/
Campo para filtrar os produtos por seo, grupo ou subgrupo.
Subgrupo:
Status:
Campo indicativo para que seja feito o filtro dos status, que pode ser abertas,
lanadas ou canceladas.
Atualizar
Boto que serve para que as informaes dos status sejam carregadas
automaticamente:
automaticamente,

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Reimpresso

Rimpresso
A funcionalidade de reimpresso serve para que as ordens de produo que j foram impressas sejam
reimpressas, caso o usurio por algum motivo tenha perdido a ordem de produo, poder realizar a
reimpresso das ordens novamente, porm a reimpresso somente ser possvel para as ordens de
produo que ainda no foram lanadas.
Figura da reimpresso

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Campos da reimpresso:
Ordem:
Campo para preenchimento da ordem de produo que se deseja realizar a
reimpresso.
Produto:
Campo para preenchimento do produto de uma ordem de produo que se
deseja realizar a reimpresso.
Data produo:
Campo para preenchimento da data de produo que a ordem de produo foi
solicitada.
Formato:
Campo para filtro da quebra da ordem de produo, se ser impressa,
realizando quebra por produto, seo ou cliente.
Ordem:
Campo para indicar a ordem que ser impressa, se por cdigo ou por
descrio.
Direo:
Indica a disposio dos produtos em relao a quantidade, se ascendente ou
descendente.
As impresses possveis so:
Previso de produo
Impresses:
Pr Pesagem
Consumo Matria Prima

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Tabela nutricional
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Medida caseira

Medida Caseira
A funcionalidade de medida caseira tem como objetivo realizar o cadastro das medidas caseiras para
serem utilizadas na impresso da tabela nutricional. A resoluo RDC 39 da Anvisa disponibiliza as
informaes das medidas caseiras para alguns produtos, importante que seja consultado um profissional
do ramo da alimentao (engenheiro de alimentos ou nutricionista) para acompanhar o procedimento de
elaborao das etiquetas nutricionais.
Figura do cadastro da medida caseira

190 / 555

Campos do cadastro da medida caseira:


Cdigo:
Indica o cdigo interno da medida caseira cadastrada no sistema.
Descrio:
Campo que deve ser preenchido com o nome da medida caseira de acordo
com os produtos de fabricao prpria que sero produzidos.
Valor:
Indica o valor que a medida caseira receber, pode ser: 1, 1/2 (digitar no campo
o valor 0,500) ou 1/4 (digitar no campo o valor 0,250)

Ateno:
Utilize os botes de navegao para incluso, alterao, excluso, cancelamento e gravao dos
procedimentos que esto sendo feitos.
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Poro

Poro
A funcionalidade de cadastro de poro tem como objetivo realizar o cadastro das pores dirias de
consumo, essa informao tambm ser utilizadas na impresso da tabela nutricional. A resoluo RDC 39
da Anvisa disponibiliza as informaes das pores dirias que devem ser apresentadas nas tabelas
nutricionais, para miores detalhes importante que seja consultado um profissional do ramo da
alimentao (engenheiro de alimentos ou nutricionista) para acompanhar o procedimento de elaborao das
etiquetas nutricionais.
Figura do cadastro da poro

191 / 555

Campos do cadastro da medida caseira:


Cdigo:
Indica o cdigo interno da poro cadastrada no sistema.
Produto:
Campo que deve ser preenchido com o cdigo do produto a ser associado no
cadastro de poro.
Medida caseira:
Campo que deve ser preenchido com o cdigo da medida caseira anteriormente
cadastrada.
Poro/Unidade:
Campo que deve ser preenchido com a poro do alimento e sua unidade,
informao verificada na tabela disponvel na resoluo da ANVISA RDC 39.

Ateno:
Utilize os botes de navegao para incluso, alterao, excluso, cancelamento e gravao dos
procedimentos que esto sendo feitos.
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Composio de alimento

Composio do Alimento
A funcionalidade de composio do alimento tem como objetivo realizar o cadastro da composio quimica
de cada alimento (insumo) que sero utilizados na produo dos produtos de fabricao prpria, a fim de
que cada composio quimica possa ser usada para indicao na tabela nutricional do produto. A
composio quimica deve ser visualizada por meio da Tabela Brasileira de Composio de Alimentos
(TACO).
Figura do cadastro da composio de alimentos

192 / 555

Campos do cadastro da composio de alimentos:


Cdigo:
Campo que deve ser preenchido com o cdigo do alimento que encontra-se na
tabela TACO.
Descrio:
Campo que deve ser preenchido com o nome do alimento que encontra-se na
tabela TACO.
Composio de
Campo que deve ser preenchido de acordo com os valores dos nutrientes
Alimentos por 100g:
quimicos de cada alimento da tabela TACO.)
Origem da
Indicar com o nome TACO - Tabela Brasileira de Composio de Alimentos.
informao:

Ateno:
Utilize os botes de navegao para incluso, alterao, excluso, cancelamento e gravao dos
procedimentos que esto sendo feitos.
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Valores de referncia

Valores de Referncia
Os valores de referncia tem como finalidade apresentar como as informaes da tabela nutricional se
apresenta. Esses valores no podem ser alterados, pois so valores fixados pela prpria vigilncia sanitria,
e assim, so apenas valores de referncia.
Figura do cadastro de referncia da tabela nutricional

193 / 555

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Associao

Associao
A funcionalidade de cadastro de associao tem como objetivo realizar a associao dos produtos de
matria prima que foram cadastrados no sistema com os ingredientes que foram cadastrados na
funcionalidade de composio de alimentos, a fim de estabelecer integrao com a composio quimica
desses ingrediente e utiliz-los no momento da impresso da tabela nutricional.
Figura do cadastro de associao

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Campos do cadastro da medida caseira:


Seo/Grupo/
Indica a possibilidade criar filtros por seo, grupo e subgrupo.
Subgrupo:
Receita:
Campo que pode ser preenchido com o cdigo do produto de produo prpria
a fim de estabelecer filtro de pesquisa.
Produto:
Campo que deve ser preenchido com o cdigo do produto de matria prima que
participar da associao.
Nutriente:
Campo que deve ser preenchido com o cdigo do nutriente cadastrado na
funcionalidade composio do alimento.

Ateno:
Utilize os botes de navegao para listar, cancelar e gravar para os procedimentos que esto sendo

feitos;
Utilize os botes para:
Excluir, para excluir uma associao de itens errados.
Subir, para ir para o item anterior.
Descer, para ir para o prximo item.
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Impresso de etiqueta

Impresso de Etiqueta
A funcionalidade de impresso de etiqueta tem como objetivo realizar as impresses das etiquetas
nutricionais, para isso necessrio o uso de uma impressora padro do tipo Eltron, para impresso de
etiquetas especficas nos modelos de etiqueta nutricional.
Figura da impresso da etiqueta

195 / 555

Campos da figura de impresso de etiqueta


Poro:
Campo que deve ser preenchido com o cdigo do produto de fabricao prpria.
Quantidade:
Campo que deve ser preenchido com a quantidade de etiquetas que sero
impressas.
Tipo de impresso:
Os tipos de impresso so:
Automtico: ao digitar o produto e a quantidade a impresso sai
automaticamente;
Acumular: aps a incluso do produto e a quantidade, o produto ficar
acumulado na parte inferior, aguardando o procedimento de impresso.

Ateno:
Utilize os botes de navegao para impresso, localizao e sair para realizar os procedimentos que

esto sendo feitos.


Caso exista algum produto que no ser impresso, o mesmo pode ser excluido, para isso selecione o
produto e clique no boto excluir.
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07-Estoque
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Inventrio
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Coletor
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Exporta

Exportao de Inventrio/Coletor
Envia o cadastro dos produtos para o Coletor de Dados, com a finalidade de realizar o inventrio.
Figura exportao de coletor

Campos da figura exportao de coletor:


Inventrio:
Numero de identificao do inventrio aberto.
Modelo
de Tipo de Coletor que receber os dados.
coletor:
Tamanho
do Campo que indica o tamanho dos cdigos de barras dos produtos que sero listados
cdigo
de de acordo com o indicado nesta grid.
barras:

197 / 555

Filtro:
Diretrio:
Registro Atual/
Total Registros:

O fornecedor e a seo que ser enviada para o Coletor de Dados para ser
inventariado.
Diretrio de destino da exportao.
Quantidade de registros a serem inventariados e a quantidade passada para o
Coletor de Dados.

Figura destaque modelos de coletores:

Campos da figura modelos de coletores:


Cypher tipo 01:
Cdigo do produto com descrio, Loja, local atribudo zero e quantidade atribudo 1
como sugesto. O nome do arquivo gerado InvCypherT1.TXT.
Cypher tipo 02:
Cdigo do produto e quantidade. O nome do arquivo gerado InvCypherT2.txt.
Seal F630, F670 e Cdigo do produto, nome e o preo. O nome do arquivo gerado Auditoria.txt.
F739A:
Seal SPT1500:
Cdigo do produto e descrio. O nome do arquivo gerado Produto.txt.
Compex PT-20:
Cdigo do produto e descrio. O nome do arquivo gerado Produto.txt
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Importa

Importao de Inventrio/Coletor
Sero recebidos dados referentes ao inventrio realizado pelo Coletor de Dados. Clicando em
ser iniciada a recepo dos dados do coletor.
Figura importao de coletor

Campos da figura importao de coletor:


Inventrio:
Numero de identificao do inventrio aberto.
Tipo:
Tipo de Coletor de Dados que enviar os arquivos.
Arquivo:
Diretrio de destino da importao.
Registro
Atual/Total Quantidade de registros inventariados e a quantidade enviada para o diretrio
Registros:
de importao.
Figura destaque modelos de coletores:

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Abertura de Inventrio

Abertura de Inventrio
A abertura do invetrio o procedimento incial para realizao da contagem de estoque, nesse
momento da abertura que ser escolhidos a forma como esse inventrio ser feito se por seo, fornecedor,
loja por inteiro, local de estoque (caso esteja habilitado) e por finalidade do produto.
PR-REQUISITO PARA REALIZAO DO INVENTRIO:
1. Para iniciar o inventrio necessrio seguir a sequncia: Abertura, Listagem, Digitao ou Coletor,
Crtica, Fechamento e Resultado, dessa forma nenhuma etapa do inventrio ser esquecida.
2. No haver nenhum tipo de retirada dos produtos que estejam sendo inventariados. Caso a loja
trabalhe com mais de um local, depsito e loja, por exemplo, importante que no haja fluxo de
produtos entre os locais.
3. Quaisquer entradas de notas que estejam pendentes, requisies de consumo, leituras de
movimentaes de vendas devero ser efetuadas antes da abertura da rotina de inventrio, a fim de que
no haja distores no resultado final do balano.
Figura abertura de inventrio

Campos da figura abertura de inventrio:


Nmero:
Identifica o inventrio. Gerado automaticamente aps clicar em Incluir-F5.
Data:
Data da abertura do inventrio.
Hora:
Hora da abertura do inventrio.
Data Fec.:
Data de fechamento do inventrio.

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Fornecedor:
Seo:
Local:
Observao:
Incluir produtos fora de
linha:
Produto por finalidade:

Cdigo do fornecedor dos produtos a serem inventariados.


Seo a ser inventariada.
Local de estoque para filtro dos produtos pertencentes somente ao local de
estoque selecionado.
Comentrios acerca da abertura do inventrio, como: nome do responsvel,
nmero do inventrio no ano.
Inclui no inventrio os produtos marcados como fora de linha no cadastro de
produto.
Marcao que deve ser feita quando houver a necessidade de inventariar
somente os produtos por finalidade.

Ateno:
Utilize os botes de navegao para incluir, cancelar, gravar, excluir, localizar e sair para os
procedimento de inventrio
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Listagem

Listagem de Inventrio
Exibe a lista de produtos a serem inventariados, conforme a indicao do fornecedor e seo na janela
de Abertura do inventrio.
Figura lista de inventrio

Campos da figura lista de inventrio:


Inventrio:
Nmero do inventrio aberto.
Fornecedor:
Fornecedor indicado para exibir seus produtos na listagem da seo.
Seo:
Seo indicada para listagem dos produtos a serem inventariados.

Ateno:
Utilize os botes de navegao para exibir, imprimir, localizar e sair da listagem de
inventrio.
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Digitao

200 / 555

Digitao de Inventrio
Nessa etapa do inventrio, devem ser informada as quantidades de itens de cada produto contado,
conforme o que foi mencionado na listagem de produto emitida pela rotina de Estoque/Inventrio/Listagem.
Figura digitao de inventrio

Campos da figura digitao de inventrio:


Cdigo:
Campo que deve ser preenchido com o cdigo do produto que est sendo
inventariado.
Quantidade:
Campo que deve preenchido com a quantidade de itens do produto que foi
inserido o cdigo. Caso tenha errado e necessite retirar a quantidade, digite o
sinal de menos e em seguida a quantidade a ser dado baixa. Por exemplo: 100.
Acumulado:
Quantidade total de itens do produto que foi digitado.
Inventrio:
Nmero indicativo do inventrio aberto.
PREENCHIMENTO DA JANELA:
1. Insira o cdigo do produto;
2. Insira no campo quantidade, a quantidade de itens do produto contado;
3. Clique em

para salvar a digitao realizada.

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Crtica

Crtica de Inventrio
o confronto da quantidade de produtos no estoque atual com a quantidade at o momento
inventariado, informada na janela Estoque/Inventrio/Digitao.
Figura crtica de inventrio

201 / 555

Campos da figura crtica de inventrio:


Filtro:
Os campos j esto preenchidos na abertura da janela de Critica.
Opes:
Listar somente digitados: Lista os produtos informados na janela Digitao.
Listar somente digitados com diferena: Quantidade do estoque diferente
da quantidade digitada.
Listar somente digitados sem diferena: Quantidade do estoque igual
quantidade digitada.
Listar somente no digitados: Produtos no inseridos na janela Digitao.
Listar todos: Lista produtos inventariados ou no, com diferena ou no.
Quebra:
As informaes do inventrio sero divididas ou por seo ou por fornecedor.
Ordem:
Cdigo: Exibe o relatrio por ordem de cdigo.
Descrio: Exibe o relatrio por ordem de descrio dos produtos.
Ascendente: Exibe Cdigo ou Descrio do produto em ordem crescente, do
menor para o maior.
Descendente: Exibe Cdigo ou Descrio do produto em ordem
decrescente, do maior para o menor.
REALIZANDO CRTICA DE INVENTRIO:
1. Determine o que ser exibido na crtica de inventrio, e a forma que ser exibida.
2.Clicando em

ser gerado o relatrio de Crtica.

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Fechamento

Fechamento de Inventrio
Terminado o inventrio, clique em
para encerrar o inventrio. O fechamento deve ser realizado
somente aps verificadas as crticas e realizadas possveis correes.

202 / 555

Figura fechamento de inventrio

Campos da figura fechamento de inventrio:


Abertura:
Informa data e horrio da abertura do inventrio.
Inventrio:
Nmero de identificao do inventrio.
Local:
Local de estoque que o invetrio foi aberto.
Fechamento:
Informa data e horrio do fechamento do inventrio.
Considerar estoque zero para Considera zero o estoque dos produtos que no foram digitados
produtos no digitados:
durante a abertura do inventrio.
Ateno: s marque esta opo caso tenha certeza, do contrrio ser
zerado todo o estoque contado.

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Resultado

Resultado de Inventrio
Os resultados de todos os inventrios realizados podem ser aqui visualizados, conforme seu nmero de
identificao e data base de emisso (data de realizao).
Clique em

para visualizar o resultado do inventrio.

Figura resultado de inventrio

203 / 555

Campos da figura resultado de inventrio:


Filtro:
Informa o nmero do inventrio, data de realizao, fornecedor e
seo que se deseja visualizar resultado.
Ordem:
Escolha da ordem por cdigo ou descrio dos produtos
inventariados.
Tipo considera:Considera
Aqui pode ser selecionado:
estoque negativo:
Estoque negativo: exibe produtos inventariados com estoque negativo.
Estoque zerado: exibe os produtos inventariados com estoque zero.
Estoque positivo: exibe os produtos inventariados com estoque
positivo.
Direo:
Exibe as informaes de forma ascendente (do menor para o maior)
ou descendente (do maior para o menor).
Tipo:
Exibe o relatrio em modo retrato ou paisagem.
Preo:
Exibe no resultado as informaes de valores do tipo: custo
reposio, custo fiscal, custo mdio, preo de venda.
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Gera arquivo Syspinv.txt

Gera Arquivo Syspinv.txt


O sistema gera um arquivo do inventrio desejado e exporta para o caminho definido no campo
Diretrio, para ser utilizado por algum sistema de gesto.
Figura gera arquivo SYSPINV.TXT

204 / 555

Campos da figura exporta arquivo Syspinv.txt:


Inventrio:
Nmero de identificao do inventrio desejado.
Data:
Data de fechamento do inventrio.
Hora:
Hora do fechamento do inventrio.
Diretrio:
Diretrio onde estar o arquivo gerado.
Registro
Atual/Total Quantidade de registros atuais/quantidade de registros transmitidos.
Registros:
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Inventrio retroativo

Inventrio Retroativo
A funcionalidade Inventrio retroativo far a gerao de um inventrio com data retroativa. Caso o cliente
deseje o inventrio de uma data passada, mas no o tenha gerado, poder escolher a data de fechamento
do inventrio e ger-lo. O sistema utilizar as informaes e movimentaes disponveis no sistema para o
perodo.
O cdigo do inventrio e a quantidade de itens que este contm sero informados depois da gerao.
Figura gerar inventrio

Campos da figura gerar inventrio:


Data de fechamento:
Escolha a data de fechamento do inventrio que deseja gerar.
Considerar saldo
Se tiver estoque no momento da gerao, o mesmo ser levado em

205 / 555

atual:

considerao para gerao de um estoque daquele ms.


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Manuteno

Manuteno de Inventrio
A funcionalidade de Manuteno de inventrio permite que sejam feitos ajustes depois do fechamento
do inventrio. So exemplos de correes que podem ser feitas nesta tela: correo de custos do perodo.
As alteraes gravadas nessa rotina afetaro somente o relatrio de resultado de inventrio e a rotina de
exportao de inventrio.
Figura manuteno de inventrio

Campos da figura manuteno de inventrio:


Inventrio:
Informe o nmero do inventrio no qual deseja fazer a manuteno.
Fornecedor:
Filtro. Digite o cdigo de um fornecedor do qual haja produtos digitados neste
inventrio.
Seo:
Filtro. Digite o cdigo de uma seo da qual haja produtos digitados neste
inventrio.
Produto:
Busca do produto que deseja alterar pelo cdigo.
Considera estoque
Trazer na pesquisa os produtos com estoque negativo do inventrio.
negativo:
Considera estoque
Trazer na pesquisa os produtos com estoque zerado do inventrio.
zerado:
Considera
custo Trazer na pesquisa os produtos com custo zerado do inventrio.
zerado:

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Nota Fiscal
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Entrada
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Compra

Nota Fiscal de Entrada(Compra)


Na funcionalidade de Entrada de Nota Fiscal de Compra so cadastradas as notas fiscais dos
produtos comprados. Realizar entrada de nota fiscal alimenta os estoques e os custos dos produtos (de
acordo com o CFOP).
O uso do cadastro de nota fiscal obrigatrio para a correta alimentao na gerao dos arquivos
fiscais. So pr-requisitos para realizar a entrada de nota:
1. Ter realizado a importao ou cadastro avulso de CFOP;
2. Ter o fornecedor desta nota cadastrado;
OBS.: possvel incluir o fornecedor pela nota, mas isso torna a entrada de nota demorada;
3. Ter cadastrados os produtos da nota.
OBS.: possvel incluir produtos pela nota, mas isso torna a entrada de nota demorada;
4. Cadastrar o conhecimento de frete em Estoque/Nota fiscal/Entrada/Conhecimento de frete agiliza a
entrada da nota que possui conhecimento de frete.
Tela Entrada Compra guia Valores.
Na tela de Entrada Compra as informaes fixas so: o fornecedor, a srie e o nmero da nota. A tela
tambm tem dois botes para importar nota a partir do pedido de compra; e inserir o cadastro do contato
realizado com o fornecedor da nota.
Figura nota fiscal de entrada-valores

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Campos da figura nota fiscal de entrada-valores:


Fornecedor:
Cdigo de identificao do fornecedor da(s) mercadoria(s).
Srie:
Srie da nota fiscal.
N. Doc.:
Numerao interna da empresa para identificao da NF.
Chave NF-e:
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site da
Fazenda Nacional. Campo obrigatrio.
Importar Pedido:
Importao de pedido realizado para a entrada de nota.
Cad. contato:
Cadastra o contato com o fornecedor.
Aba Valores:
CFO:
Cdigo fiscal de operaes referente a operao de entrada, para entrada
utilize as opes que inicia com 1, 2 ou 3.
Tipo:
Identificao do tipo de Nota Fiscal. Exemplo: Nota Fiscal Eletrnica - NFE
Nota Fiscal de Fatura NFF.
Emisso:
Dada de emisso da NF, descrita na prpria NF.
Entrada:
Data da entrada do estoque.
Posto fiscal:
Data em que a nota foi verificada no posto fiscal, somente nos casos de
transporte interestadual de mercadoria.
Total frete:
Valor total do frete desta nota.
Total servio:
Valor de servio nesta nota.
Total acrscimo:
Valor financeiro agregado ao custo do produto.
Total desconto:
Valor do desconto concedido pelo fornecedor no total da nota.
Total outras:
Valor das outras entradas sem crdito.
Total IPI:
Valor do Imposto sobre Produto Industrializado.
Base de Clculo:
Base de clculo da NF.
Base substituto:
Valor destacado na nota.
Valor substituto:
Valor destacado na nota.
Total produto:
Valor total dos produtos discriminados na nota.
Total da nota:
Valor total da NF, considerando todas as informaes de descontos e
acrscimos.

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OBS: Para trabalhar com a NF-e na entrada da nota o cadastro prprio deve esta com NF-e e no campo
tipo no cabealho da entrada da nota fiscal deve estar com a opo NF-e.

Figura nota fiscal de entrada-itens

Campos da figura nota fiscal de entrada-itens:


Produto:
CFOP:
Unidade:
Itens Emb.:
QTD Emb.:
Qtd. Bon.:
Vlr Emb.:
Desconto:
IPI:

Frete:
Acrscimo:
Servio:

Cdigo, referncia do fornecedor e descrio do produto a ser cadastrado na entrada de


nota.
Cdigo fiscal de operaes referente a esse tipo de operao.
Unidade de compra. Ser sugerida a unidade de compra cadastrada no cadastro de
produto.
Itens de embalagem. A quantidade de itens contida em cada embalagem.
Quantidade de embalagens deste produto que esto entrando no estoque.
Quantidade de bonificao. Quantos produtos de bonificao deram entrada na nota.
Valor unitrio da embalagem, ou seja, valor unitrio do produto.
Desconto concedido para o item.
Imposto sobre o Produto Industrializado, que pode ser inserido no item para agregao do
custo, esse IPI pode ser P(percentual) ou v (valor) caso trabalhe com valor no esquea de
dividir o valor do IPI individual pela quantidade de embalagens do item (valor IPI/Qtd
Embalagem).
Frete individual do item, normalmente esse frete que veio destacado na nota fiscal
rateado igualmente para todos os produtos, nesse caso, o campo deve deixar com o
percentual que gerado.
Acrscimo incidente no total da nota fiscal e que rateado no mesmo percentual para
todos os itens.
Valor de servio destacado na nota fiscal, normalmente esse valor rateado no mesmo
percentual para todos os itens.

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Dif. Pauta:

Esse campo diferena de pauta utilizado quando um produto de substituio tributria


vem de um Estado com uma pauta diferente do Estado de destino.
Campo que deve ser preenchido com a tributao e o percentual de alquota que incide
sobre o produto que veio na nota fiscal.
Valor fornecido pela Sefaz ou pelo Fornecedor para o clculo da Substituio Tributria,
utilizado para que as notas fiscais que veio com substituio sejam preenchidas.
Campo que deve ser preenchido com o percentual de desconto para o Estados da Regio
Norta que tem incentivos do Suframa (Superintendncia da Zona Franca de Manaus).
Campo preenchido com as informaes das outras despesas acessarias que
normalmente rateado entre os produtos ao ser preenchido na tabela valores da nota
fiscal.
Campo que deve ser preenchido de acordo com as informaes que veio na nota fiscal,
pois ser utilizada para reduzir a base de clculo do ICMS dos produtos que veio com CST
20.
Campo que deve ser preenchido com os valores de Pauta (R$) ou Margem (%) que vem
dos produtos com substituio tributria, sem essa informao, a nota fiscal que veio com
substituio tributria no ser possvel dar entrada.
Campo destinado ao preenchimento automtico ao dar entrada de produto com ICMS e
alquota diferente de 0.

Tributao
e Alquota:
Pauta/
Margem:
Suframa/
Alquota:
Outras
Depesas:
Reduo:
Valor
Margem:
Base de
Clculo/
Valor do
ICMS
Base
Substituto/
Valor
Substituto
Valor Total
Produto:

Campo destinado ao preenchimento da Base do ICMS e Valor do ICMS Substituto dos


produtos com substituio tributria, normalmente as notas fiscais de substituio no
traz as informaes de Pauta e Margem, ento ser necessrio o preenchimento manual
destes campos.
Campo de visualizao para verificar se os valores do item lanado confere com o que est
na nota fiscal impressa.

OBS:
1. O Valor Unitrio igual ao Valor da Embalagem dividido pelos Itens da Embalagem.
2. O Valor Total igual Quantidade de embalagens multiplicada pelo Valor das Embalagens.
3. Caso o cadastramento da nota precise ser interrompido para posterior concluso, pode ser usado o
boto

, e ao retornar, basta entrar com o nmero da nota para resgat-la, e ento teclar
.

4. Concluda a insero de itens da Nota Fiscal clique em


confirme a janela de mensagem
para abrir a janela da figura Gerao de Contas.
5. O valor inserido no campo Frete, somado ao campo Base de Clculo, deve ser igual ou menor do
que o campo Valor Total.
6. Para importar uma lista de pedido para a entrada de nota, informe o fornecedor, a srie e o nmero
do documento. Clique no boto Importar Pedido no canto superior direito da tela, quando for aberta a
tela, pode ser escolhido um ou mais pedidos para compor a nota.
IMPORTANDO UM PEDIDO DE COMPRA
Ao clicar no boto importar pedido, ser aberta a tela pedido de compra, exibida na imagem abaixo,
Figura pedido de compra

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Para gerar financeiro das entradas, deve usar os campos Agentes e Tipo de documento. Estes podem
ser cadastrados ao gerar as contas, ou antes, nos caminhos Financeiro/Agente e Financeiro/Tipo de
documento.
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Conhecimento de frete

Conhecimento de Frete
Conhecimento de frete representa um documento gerado pelos servios prestados por uma
transportadora. um documento que acompanha a nota fiscal no caso de produtos que utilizam frete. Visto
que tambm possui valor fiscal, precisa ser lanado no sistema.
Figura conhecimento de frete

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Campos da figura conhecimento de frete:


Transportadora:
Fornecedor marcado como transportadora no cadastro. Informe o cdigo da
transportadora.
Nmero:
Cdigo do conhecimento de frete cadastrado na nota.
Srie:
Srie do conhecimento de frete.
Tipo:
Tipo do frete: CIF (Custo, seguro e frete) ou FOB (Posto a bordo)
Modalidade:
Modalidade utilizada para o transporte dos produtos.
CFO:
Cdigo fiscal de operaes referente a esse tipo de operao.
Emisso:
Data de emisso da nota.
Entrada:
Data de entrada do conhecimento de frete na empresa.
Posto fiscal:
Data em que o conhecimento de frete passou pelo posto fiscal.
Valor frete:
Valor total do conhemento de frete.
Campo ICMS:
Base de clculo do ICMS destacado no conhecimento de frete com alquota e
reduo se tiver.
Campo PIS:
Informaes relacionadas a base, alquota, CST, Natureza e Valor do PIS.
Campo Cofins:
Informaes relacionadas a base, alquota, CST, Natureza e Valor do COFINS.
Total de notas fiscais para ratear o frete:
Quantidade:
Quantidade de notas fiscais que vieram anexadas a este conhecimento de
frete.
Valor total:
Somatrio das notas que vieram anexadas a este conhecimento de frete.
Para cadastrar um conhecimento de frete, insera o cdigo da transportadora e o nmero do
conhecimento de frete, em seguida, insera todos os dados cadastrados no conhecimento de frete da nota.
Caso a nota seja cadastrada antes, essa tela ser aberta automaticamente para o cadastro do frete.
No cadastro de fornecedor h um campo para identificar se este fornecedor ou no uma
transportadora.
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Situao de Nota

Situao de Nota
A funcionalidade de situao da nota fiscal de entrada tem como objetivo dar possibilidades de:
1. Cancelar: permiti o cancelamento de uma nota fiscal de emisso prpria que j foi autorizada e no
tempo de 24h, esses casos so feitos normalmente quando existe um erro nas informaes contidas na
NFE e a mesma j foi autorizada;
2. Denegar: a denegao feita nos casos em que a nota fiscal foi rejeitada pela SEFAZ por algum
problema de informaes divergentes dos dados do emitente;
3. Inutilizao: a inutilizao ser feita nos casos em que a sequncia da nota fiscal foi mudada ou se
a SEFAZ deu retorno de erro cadastral, nesses casos necessrio fazer a inutilizao desta sequncia e
emitir uma nova nota fiscal.
Ex1: a nota fiscal que deveria ser autorizada era a 02 e foi primeiramente enviada e autorizada
a 03, nesse caso a NFE 02 deve ser inutilizada.
Ex2: a SEFAZ retornou com erro de divergncia de informao no cadastro do destinatrio, a
referida NFE deve ser inutilizada e emitada uma nova NFE com os dados corrigidos.
Figura da situao da nota de entrada:

Campos da figura da Situao da Nota de Entrada:


Cod Fornecedor:
Cdigo de identificao do fornecedor da nota fiscal prpria que foi emitida.
Srie:
Indica a srie da nota fiscal j lanada.
No. Nota:
Numerao da nota fiscal prpria j emitida.
Situao Fiscal da Nota: Informar se a nota fiscal ser cancelad, denegada ou inutilizada.
Data do cancelamento:
Informe a data que ser feito o processo.
Motivo
do Informao que precisa ser preenchida para validao da nota fiscal de
cancelamento:
cancelamento.
Dados do fornecedor:
Campo informativo que aparecer o nome do fornecedor.
CNPJ/CPF:
Campo informativo que aparecer CNPJ/CPF do fornecedor.

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Ateno
Utilize os botes cancelar, gravar, localizar e sair para operacionalizar as informaes.
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Manuteno de Nota

Manuteno da Nota
A funcionalidade de manuteno de nota tem como objetivo realizar as alteraes das notas fiscais de
verses anteriores a verso 15 do SysPDV e que por algum motivo essas notas fiscais de entrada foram
lanadas, porm com divergncia em valores ou a falta de dados como o ICMS Substituto, por exemplo.
Como as exigncias do SPED passaram por um processo de aprimoramento ao longo do prazo em
que foi implementado, tais informaes devem ser corrigidas para que durante a validao dos arquivos
fiscais nenhuma informao contida no arquivo seja apontada como erro.
Figura da manuteno de notas geral:

Campos da figura de manuteno de notas geral:


Perodo:
Indica o perodo para localizao das notas fiscais para serem listadas.
Fornecedor/srie/no
Campo para localizao especfica de uma nota fiscal onde ser
nota:
preenchido com o cdigo do fornecedor, o nmero da srie e o nmero da
nota fiscal j lanada.
Aba Notas:
Campo que mostra a lista das notas fiscais que foram encontradas dentro
do intervalo selecionado.
Aba Itens da Nota:
Campo que mostra os itens da nota fiscal selecionada para alterao.
Totais da Nota:
Campo que mostra os valores totais das notas fiscais que foram listadas
para visualizao das informaes que esto divergentes.
Figura da manuteno de notas geral:

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Ateno:
O boto Exibir (F5) serve para exibir as notas fiscais com: incosistncia, sem inconsistncia,
alteradas pelo acompanhamento e que no participaro da populao do banco fiscal;
O boto Alterar (F7) serve para realizar 02 procedimentos:
1. Executar arredondamento nas notas fiscais que foram selecionadas: esse procedimento
er arrendondar os valores das notas fiscais que esto divergncia nos valores, isto , que no total est
faltando alguns centavos para bater o valor total da nota fiscal;
2. Recalcular notas para gerar divergncias: esse procedimento ir recalcular todos os valores
das notas fiscais para verificar se existe inconsistncia nos valores lanados.
Na caixa de opes das notas encontram-se as opes de:
Marcar/Desmarcar todas as notas para o arrendodamento
Notas marcadas no participam da populao fiscal
Chamar notas fiscais de entrada

Figura da manuteno de notas geral:

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Ateno: utlize os botes de exibir, alterar, cancelar, gravar, localizar e sair para operacionalizar a rotina.
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Alterao Nota

Alterao Nota
Na funcionalidade de Alterao de Nota Fiscal de Entrada podem ser realizadas algumas alteraes
nas Notas Fiscais lanadas no sistema, permitindo alterao de Srie, N da Nota, Chave, CFOP.
Possibilitando correes na Nota Fiscal lanada.
Figura alterao de nota-valores:

Campos da figura alterao de nota-valores:


Fornecedor:
Cdigo de identificao do fornecedor da nota fiscal j lanada.
Srie:
Indica a srie da nota fiscal j lanada.
N. Doc.:
Numerao da Nota Fiscal j lanada.
Chave NF-e:
Chave da NF-e para consulta de autenticidade no site da Fazenda
Nacional.
Novo N. Doc.
Digitar o novo nmero de documento.
Altere os demais campos de acordo com a necessidade.
Figura alterao de nota-itens

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Na guia itens, podem ser alterados apenas os campos CFOP, Tributao e Alquota.
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Importao XML

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Importao XML

Importao XML
A funcionalidade de Importao do XML tem como objetivo a importao do XML das notas fiscais
eletrnicas, essa possibilidade de importar as notas fiscais bem interessante na viso do tempo, como a
nota no ser digitada, apenas importada, o tempo ser otimizado a ponto de facilitar o controle do
estoque.
Para trabalhar com a importao do XML das Notas Fiscais Eletrnicas necessrio cumprir alguns
pr-requisitos tais como: produto cadastrado com fornecedor e referncia do fornecedor atribuido ao
cadastro, operao cadastrada para as notas fiscais de entrada, CFOP das operaes de entrada e
tributao para cada CST - Cdigo da Situao Tributria.
A funcionalidade de importao do XML dividi-se em: NF-e, Emitente/Fornecedor, Destinatrio,
Produtos/Servios, Totais, Transporte, Cobrana e Informaes Adicionais.
Figura da Importao do XML:

Campos da figura download XML:


Arquivo:
Campo que identifica em qual caminho encontra-se a chave de identificao
do XML.
Chave
de
Acesso/ Informaes sobre o XML com o nmero da chave, o nmero da NFE e sua
Nmero/Verso XML:
verso.

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Download XML

Download XML
Para realizar o download do XML pelo site da SEFAZ siga os passos a seguir:
1. Clique no boto Download;
2. Preencha com a chave e o cdigo de acesso que solicitado;
3. Clique sobre o boto gerar (F7) para finalizar o download.
Figura do download do XML:

Observe que ao realizar o download do XML as informaes so preenchidas de forma automtica,


necessitando apenas de validaes,
para validar as informaes clique sobre o boto validar, ao clicar aparecero as informaes que
precisam ser configuradas, caso
esta seja a sua primeira vez utilizando esta rotina.

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A primeira informao que ser criticada est relacionado ao cadastro do fornecedor, aparecer uma
mensagem semelhante
a esta abaixo:

A segunda mensagem que ser critica est relacionado ao cadastro de produto, que neste caso existem 2
possibilidades:
1. Produto no est cadastrado no SysPDV;
2. O produto est cadastrado no SysPDV, porm, o cdigo de referncia do fornecedor no
encontra-se relacionado ao produto
Nesses casos voc dever proceder com o cadastro do produto ou o relacionamento do mesmo. Observe a
figura abaixo, ela mostra o erro no
cadastro do produto.

220 / 555

Nesse caso devero ser cadastrados tanto fornecedor quanto o produto, para isso deve ser utilizado a
caixa de opes
para realizar esses procedimentos. Na caixa de opes sero encontrados 5 opes: relacionar produtos,
cadastrar produtos, cadastro de tributao, cadastrar fornecedor e acatar/desacatar CST do produto.

1. Relacionar Produtos: o relacionamento de produto ir acontecer quando o usurio tem convico


que o produto est cadastrado, porm no foi relacionado ao seu cadastro a referncia do Fornecedor,
assim, o mesmo dever ser relacionado.
Clique sobre relacionar produtos e abrir uma janela semelhante a esta abaixo:

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Campos da figura download XML:


Localizar produtos:
Campo que deve utilizado para localizar os produtos cadastrados no
SysPDV.
Produtos
no Produto que constam no XML da NFE que foi feito o download.
relacionados:

Ateno:

Utilize os botes incial e avulsa para localizar os produtos;


Aps localizar o produto, clique sobre ele e depois sobre o produto que ser relacionado e em seguida
clique sobre o boto relacionar.
Caso aparea alguma mensagem informando que o relacionamento no possvel realizar, isso ocorre
quando o fornecedor encontra-se associado ao produto,
mas o cdigo de referncia no, nesse caso voc dever entrar no cadastro do produto e editar a partir dele
a referncia do fornecedor.
2. Cadastro de Produto: caso o produto no esteja cadastrado, necessrio cadastr-lo, portanto clique
sobre a opo de cadastrar produto e voc ser automaticamente direcionado para a tela de cadastro de
produto e a partir da proceder com o cadastro do mesmo.
3. Cadastro de Tributao: essa opo de cadastro de tributao dever ser utilizado quando a tributao
no foi cadastrada de acordo com o que veio na nota fiscal, assim, cada tributao deve ser cadastrada
respeitando o CST - cdigo de situao tributria. Ao clicar sobre esta opo voc ser direcionado para a
tela de cadastro de tributao.
4. Cadastro de Fornecedor: caso o fornecedor no esteja cadastrado, voc poder realizar o cadastro do
fornecedor, aproveitando informaes que veio do XML, diretamente da tela de importao do XML. Clique
na caixa de opes e em seguida clique sobre a opo cadastro de fornecedor, ser aberto a tela de
cadastro de fornecedor com as informaes quase todas preenchidas precisando apenas de complemento.
Faa as alteraes necessrias e clique em gravar.
5. Acatar/Desacatar CST do produto: essa opo possibilita a condio de usar (acatar) o CST
configurado no cadastro de tributao e associado ao produto ou no usar (desacatar) nesse caso o CST
que ser utilizado ser o que veio na NFE. Observe a figura abaixo, na coluna Acatar o que estiver marcado
com verde ser acatado e o x vermelho ser desacatado.

222 / 555

Aps a checagem de todos as informaes contidas no XML, clique novamente sobre o boto Validar,
clicando sobre ele abrir uma tela semelhante a esta abaixo informando que as os dados foram validados
com sucesso.

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Finalize o procedimento da importao clicando desta vez sobre o boto Gerar Nota para concluso,
informe o CFOP. Clique em OK para finalizar.

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Saida
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Venda
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NFE

Nota Fiscal de Sada - NFE


A funcionalidade nota fiscal de sada tem como objetivo a emisso de nota fiscal, essa emisso pode
ser uma venda, uma devoluo para fornecedor, uma bonificao, remessa de conserto, emisso para
consumo interno, uma cobertura de cupom fiscal ou at mesmo uma importao de DAV.
Para emitir uma nota fiscal eletrnica pelo SysPDV so necessrios alguns pr-requisitos como:

PR-REQUISITOS PARA EMISSO DE NOTA FISCAL ELETRNICA:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ter informado no cadastro prprio a data que far uso da NFE para configurar o formato;
Ter cadastrado os produtos e inseridos as informaes de gnero e NCM;
Ter cadastro cliente;
Ter cadastrado a srie da NFE;
Ter adquirido junto a contabilidade um certificado digital (A1 ou A3);
Ter cadastrado a operao de sada e associado ao CFOP;
Estar com o SysPDV configurado com a possibilidade de emitir a NFE.

EMISSO DE NOTA FISCAL DE VENDA:

Figura emisso de nota fiscal de sada-cliente controles

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Campos da figura nota fiscal de venda-cabealho:


Srie:
Escolha o nmero de srie cadastrado.
N. Da Nota:
Numerao seqencial, gerada automaticamente aps clique em Incluir-F5.
Cdigo
do Campo para ser preenchido com o cdigo do cliente destinatrio da NFE.
Cliente:
Operao:
Operao que indica se o financeiro ser aberto, liquidado ou no gerar o financeiro.
Local:
Local para informar de onde sair o estoque do produto vendido.
CFOP:
Cdigo Fiscal de Operao que indica qual a operao da emisso da NFE.
CSOSN:
Cdigo de Situao da Operao do Simples Nacional direcionado para empresas do
Simples Nacional.
Observaes:
Comentrios acerca da Nota Fiscal.
Data Emisso: Campo para informar a data que a NFE est sendo emitida.
Figura emisso de nota fiscal de sada-itens da nota
A aba itens da nota est dividido em 03 partes: Itens adicionados, detalhe do item e totalizao

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Campos da figura nota fiscal de sada-itens adicionados:


Cdigo:
Cdigo do produto participante da NFE.
Descrio:
Descrio completa do produto.
Quantidade:
Quantidade de itens que sero vendidos
Valor Unitrio:
Valor de uma unidade do item a ser vendido.
Figura emisso de nota fiscal de sada - detalhe do item:

Campos da figura nota fiscal de sada- detalhe do item:


CFOP:
Cdigo fiscal de operao inserido naquele item.
CSOSN:
Cdigo do simples nacional que este item participar.
Uidade:
Unidade de medida do produto
Vlr ICMS:
Valor do ICMS calculado naquele produto
Tributao/Tab B:
Tributao utilizado na venda do produto e a tabela B que esta tributao
pertence
Alquota:
Percentual de alquota para clculo do imposto
Reduo:
Percentual de reduo que ir reduzir a base de clculo do ICMS

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IPI:
P/M Valor:
Quantidade:
Vlr Unitrio:
Vlr Desconto;
Desconto%:
Nmero de srie:
Vlr Base Substituto:
Vlr Substituto:

Campo utilizado para incluso do IPI que pode ser Percentual ou Valor
Campo para incluso da Pauta ou Margem para o clculo do ICMS Substituto
Campo utilizado para alterar a quantidade de itens a serem vendidos
Campo informativo do preo de venda individual do item
Campo para informar o desconto em valor
Campo para informar o desconto percentual
Campo para informar a srie do produto
Campo informativo que mostra o valor da base do ICMS Substituto
Campo informativo que mostra o valor do ICMS Substituo

Figura emisso de nota fiscal de sada- totalizao

*A aba totalizao tem como objetivo demonstrar de forma rpida os valores da nota fiscal, de
forma a orientar o usurio sobre os valores calculados da
nota fiscal, para que se necessrio, seja feito as revises antes de enviar a NFE.

PARA EMISSO ATRAVS DO CUPOM DE VENDA:

Clique em

LISTAR CUPONS PARA IMPORTAO:


1. Insira nos campos Perodo, ECF e COO, os respectivos dados impressos no cupom de venda.

Figura importa cupons

227 / 555

Clique
para visualizar as informaes do cupom. D um duplo clique no cupom desejado para
visualizar os produtos.
2. Clique em
para selecionar todos os produtos, a fim de envi-los a Nota Fiscal.
Clique em

Figura nota fiscal de sada-cupons

*Na aba cupons sero listado todos os cupons que foram importados.

PARA EMISSO ATRAVS DO PEDIDO DE VENDA:

Clique em

e selecione a opo importar pedido, abrir uma tela para

228 / 555

selecionar o pedido para a importao.

LISTAR PEDIDOS DE VENDA PARA IMPORTAO:


1. Insira nos campos Vendedor, Cliente ou Perodo os respectivos dados para a listagem dos pedidos
a serem importados.
No esquea que o no Pedido de Venda deve est finalizado com a opo de "efetivao na nota
fiscal".
2. Clique
para visualizar as informaes do pedido, selecione o pedido a ser importado e d
um duplo clique para finalizar a importao.

Figura importao de pedidos

FINALIZAO DA EMISSO DE NOTA FISCAL:


Aps a incluso dos itens da nota fisca a serem comercializados seja digitao avulsa, importao de

cupom ou de pedido de venda, clique no boto


, ser
aberto uma tela para o envio da NFE. Clique sobre o boto envia para envi-la para validao.
Figura iniciar emisso da nota

229 / 555

*Clique sobre o boto sim para inciar a emisso.


Figura do envio da NFE

*Clique sobre o boto "enviar" para envio da NFE para o banco de validao da SEFAZ
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Formulrio

Nota Fiscal de Sada - Formulrio


A funcionalidade nota fiscal de sada tem como objetivo a emisso de nota fiscal, essa emisso pode
ser uma venda, uma devoluo para fornecedor, uma bonificao, remessa de conserto, emisso para
consumo interno, uma cobertura de cupom fiscal ou at mesmo uma importao de DAV.
Para emitir uma nota fiscal do tipo formulrio pelo SysPDV so necessrios alguns pr-requisitos
como:

PR-REQUISITOS PARA EMISSO DE NOTA FISCAL FORMULRIO:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No cadastro prprio a data que far uso da NFE deve estar vazia;
Ter cadastrado os produtos e inseridos as informaes de gnero e NCM;
Ter cadastro cliente;
Ter cadastrado a srie;
Ter cadastrado o formulrio;
Ter cadastrado a operao de sada e associado ao CFOP;
Estar com o layout da nota configurado no SysPDV.

A tela da emisso de nota fiscal por fomulrio est divida em 03 partes: cabealho, itens e cupons.
Figura emisso de nota fiscal de sada- cabealho

230 / 555

Campos da figura nota fiscal de venda-cabealho:


Srie:
Escolha o nmero de srie cadastrado.
N. Da Nota:
Numerao seqencial, gerada automaticamente aps clique em Incluir-F5.
Cdigo
do Campo para ser preenchido com o cdigo do cliente destinatrio da NFE.
Cliente:
Operao:
Operao que indica se o financeiro ser aberto, liquidado ou no gerar o financeiro.
Local:
Local para informar de onde sair o estoque do produto vendido.
CFOP:
Cdigo Fiscal de Operao que indica qual a operao da emisso da NFE.
CSOSN:
Cdigo de Situao da Operao do Simples Nacional direcionado para empresas do
Simples Nacional.
Observaes:
Comentrios acerca da Nota Fiscal.
Figura nota fiscal de sada- itens:

231 / 555

Campos da figura nota fiscal de venda- itens:


Cdigo:
Digite o cdigo do produto.
Descrio:
Descrio completa do produto.
CFOP:
Cdigo fiscal de operao.
Unidade:
Unidade de medida dos produtos.
ICMS:
Sigla da tributao, j cadastrada.
Alquota:
Alquota do produto, j cadastrada.
Reduo:
Reduo de imposto.
Quantidade:
Quantidade de produtos vendidos.
Nmero de srie:
Numerao de controle presente em produtos como celular, geladeiras.
Valor Unitrio:
Valor de venda do produto.
Valor de desconto:
Desconto concedido na venda em valor.
% de desconto:
Desconto concedido na venda em percentual.
Valor total:
Valor da nota.

PARA EMISSO ATRAVS DO CUPOM DE VENDA:

Clique em
LISTAR CUPONS PARA IMPORTAO:
1. Insira nos campos Perodo, ECF e COO, os respectivos dados impressos no cupom de venda.

232 / 555

Figura importa cupons

Clique
para visualizar as informaes do cupom. D um duplo clique no cupom desejado para
visualizar os produtos.
2. Clique em
para selecionar todos os produtos, a fim de envi-los a Nota Fiscal.
Clique em

Figura nota fiscal de sada-cupons

233 / 555

*Na aba cupons sero listado todos os cupons que foram importados.
FINALIZAO DA EMISSO DE NOTA FISCAL:
Sero includos produtos que constaro na Nota Fiscal.
1. Campo Cdigo: insira o Cdigo do produto desejado, preencha o restante dos campos, alterando
os campos desejados, aps o campo Valor Totais, tecle Enter para enviar o produto para o campo de
Visualizao. Insira quantos produtos forem necessrios.
2. Clique em
para gravar a Nota Fiscal e escolher imprimi-la ou no, conforme mostra a
Figura: Impresso de Nota.

234 / 555

Campos da figura impresso de nota:


Data da Emisso:
Data de emisso da Nota Fiscal.
Data de Sada:
Data de sada da Nota Fiscal.
Srie:
Sigla de identificao da Srie do Selo Fiscal.
Nmero da Nota:
Numerao gerada automaticamente para identificar a Nota.
Formulrios
Numerao gerada automaticamente para identificar os formulrios que sero
utilizados.
AIDF:
Numerao de AIDF do formulrio utilizado.
Srie do Selo:
Numerao da Srie do Selo.
Local de impresso:
Impressora utilizada para impresso do formulrio.
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Excluso de vendas

Excluso de Vendas
Tem a finalidade de excluir notas fiscais de sada.
PR REQUISITO PARA EXCLUSO DE VENDAS:
1. Ter realizado a emisso da nota fiscal de sada.
Figura excluso nf de venda

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Campos da figura excluso nf de venda:


Srie:
Cdigo de identificao da srie em que a nota fiscal esta inserida.
N da nota:
Nmero de identificao da nota fiscal.
Data excluso:
Indicao da data em que a nota foi excuda.
Dados do cliente:
Informaes do cliente dono da nota.
Confirma excluso: Validao da excluso da nota fiscal de sada.

EXCLUINDO VENDAS:
1. Indique o nmero de indentificao da srie em que a nota est inserida, assim como o nmero da
nota.
2. Faa uma rpida verificao na nota a ser excluda.
3. Clique em

, para que seja validada a excluso da nota fiscal.


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Situao da nota fiscal

Situao da Nota Fiscal de Sada


Essa funcionalidade tem a finalidade de fazer a verificao e alterao do ''status'' da nota fiscal de

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venda.

PR REQUISITO PARA SITUAO DA NOTA:


1. Ter emitido uma nota fiscal de venda.

Figura situao da nota de sada

Campos da figura abertura lista de compras:


Srie/N. Nota:
Cdigo de identificao da srie da nota e o nmero da nota que ter o status
alterado.
Situao fiscal da
Guia reservada para modificar o status da nota, podendo ser:
nota:
Cancelada: O cancelamento de uma NF consiste na revogao da nota por
existncia de erro. O prazo para o cancelamento de 24h.
Denegada: A denegao de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns
casos o destinatrio tambm, apresentam pendncias perante a Secretaria da
Fazenda do Estado, nesse caso a empresa est impedida de faturar at que
ela regularize sua situao fiscal. Uma vez denegada, no poder utilizar a
mesma numerao de NF-e.
Inutilizada: A inutiizao feito normalmente quando existe erros nos dados
de clientes e por isso a mesma est com status de erro ou se a NFE foi
rejeitada por algum motivo, nesses casasos faz-se a inutilizao.
Data cancelamento: Caso a nota esteja com o status de cancelamento, se faz necessrio a
indicao da data em que a mesma foi cancelada.
Motivo
Caso a nota esteja com o status de cancelamento, possvel se fazer um
cancelamento:
registro do motivo do cancelamento

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Dados do cliente:
Itens da nota:

Informaes sobre o solicitante dos itens da nota.


Listagem dos itens que compem a nota.

ALTERANDO SITUAO DA NOTA FISCAL DE SADA:


1. Indique os cdigos de srie e o n da nota, que deseja verificar.
2. Faa a alterao da nota de acordo com o necessrio.
3. Clique em

, para que o status da nota seja salvo.

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Servio

Nota Fiscal de Servio


Tem a finalidade de gerar notas fiscais para servios realizados na propria empresa, ou para terceiros.
PR REQUISITO PARA GERAR NOTA DE SERVIO:
1. Ter cadastrado nmero de srie.
2. Ter cadastrado cliente, e o mesmo deve estar com as informaes de cadastro validadas.(Email,
endereo completo, nmero de telefone com onze dgitos).
3. Possuir itens que faro a composio da nota de servio, cadastrados.
OBS.: Os produtos devem estar cadastrados com a tributao Pxx - servio com simbologia S, para isso
se faz necessrio o cadastro da mesma.
Figura nota de servio-itens

Campos da figura nota


Srie/Nmero da
nota:
Cdigo/Nome do
cliente:
Opes RPS:

de servio-itens:
Nmero de identificao da srie e da nota a ser emitida.
Nmero de identificao e descrio do cliente solicitante da nota de servio.
RPS: Relatrio prvisrio de servio.
Regerar RPS ps emisso: Aps a emisso da nota de servio, caso ocorra

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algum erro, atravs dessa opo, se torna vivel a reemisso da nota de


servio.
Regerar arquivo txt ps emisso: Aps a emisso da nota de servio, caso
ocorra algum erro, atravs dessa opo, se torna possvel, gerar apenas um
arquivo txt referente a nota de servio.
Imprime segunda via RPS/nota: Tem a finalidade de impresso do RPS da
nota gerada pela SEFIN, que j vem validada com o nmero da nota.
Imprime segunda via RPS: Tem a finalidade de impresso da segunda via do
RPS, gerado no prprio sistema.(No validado ainda)
Clientes: Essa opo abre a tela de cadastro de clientes.
Campos reservados para incluso de itens na nota de servio, ou alterao
dos mesmos.

Itens:

Figura nota de servio-dados do cliente

Campos da figura nota de servio-dados do cliente:


Dados do cliente:
Informaes referentes ao cliente solicitante da nota de servio.
GERANDO NOTA DE SERVIO:
1. Indique a srie e o nmero da nota que deseja alterar ou criar.
2. Caso queira criar uma nota de servio, indique o cdigo do cliente solicitante da nota.
3. Na guia itens, indique os itens que faro a composio da nota de servio.
4. Verifique o boto
.
5. Ao concluir o preenchimento dos campo, e suas devidas alteraes, clique em .
6. Ao clicar em gravar, a tela de
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Tipo de servio

Cadastro de Tipo de Servio


Essa funcionalidade tem a finalidade de cadastrar diferentes tipos de servio que a empresa venha
a precisar, como por exemplo : Servio de manuteno eltrica, servio de jardinagem, servio de

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encanao, servio de limpeza, etc.


PR REQUISITOS PARA CADASTRO DE TIPO DE SERVIO:
1. Ter cadastrado a tributao de servio (P01-SERVIO,com simbologia S)
Figura tipo de servio

Campos da figura tipo de servio:


Cdigo:
Nmero do tipo de servio a ser cadastrado.
Descrio:
Descrio do tipo de servio a se cadastrado.
Reten ISS:
Ao escolher a opo "sim" passa a sair na NF de venda o destaque da
observao do ISS, caso seja vendido produtos e servios na mesma nota e
no layout esteja marcado para serem separados.
Tributao
Para cadastro de tipo de servio a tributao padro a de servio (P01municipal:
SERVIO).
CADASTRANDO TIPO DE SERVIO:
1. Indique o cdigo do tipo de servio que deseja incluir, e o determine- o no campo descrio.
2. Indique a tributao de servio, e clique em adicionar,para incluir a tributao.
3. Aps o preenchimento dos campos clique em

, para salvar as informaes.

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Manuteno de nota

Manuteno de Nota Fiscal de Sada(venda)


Essa funcionalidade foi implementada com o objetivo de modificgar informaes de uma nota fiscal
j emitida que por algum motivo no foi validado pelas exportaes fiscais.
PR REQUISITO PARA REALIZAO DE MANUTENO DE NOTA DE SADA:
1. Ter cadastrada uma nota fiscal de entrada.
Figura manuteno de notas de sada

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Campos da figura manuteno de nota geral:


Filtros:
Campo de filtro para localizao das notas.
Perodo: Data em que a nota foi emitida.
N da nota: Buscar atravs do nmero da nota.
Notas encontradas: Quantidade de notas no perodo selecionado.
Guia notas :
So listadas todas as notas fiscais que foram emitidas.
Guia itens da nota:
So listados os itens da nota fiscal que fo selecionada.
REALIZANDO MANUTENO DE NOTA DE SADA:
1. Informe o perodo, e caso queira uma nota especfica digite o nmero do fornecedor, da Srie e da
nota e confirme.
2. Aps as devidas alteraes, clieque em

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CFOP

CFOP
Ser cadastrado o CFOP (Cdigo Fiscal de Operao) utilizador na impresso de Nota Fiscal.
Figura CFOP

INCLUSO DE CFOP:

241 / 555

1. Clique em
para poder inserir o cdigo do CFOP.
2. Digite a numerao desejada para o CFOP e informe a sua descrio.
3. O CFOP cadastrado pode Atualizar Custos ou Estoque conforme os campos visualizados ao lado
do campo de Descrio do CFOP.
4. Clique em

para gravar o CFOP cadastrado.

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Formulrio

Formulrio
A funcionalidade de cadastro de formulrio tem o objetivo de cadastrar e realizar ajustes nos formulrios
da nota fiscal de formulrio. Os ajustes podem ser alterao de status e excluso.
Figura do cadastro de formulrio

CADASTRO:
1. Abra a tela acima no caminho estoque/nota fiscal/formulrio.
2. Com o bloco de nota fiscal de sada em mos, cadastre os dados do formulrio e do selo fiscal.
Todas as informaes solicitadas neste cadastro esto na nota de sada impressa pela grfica.
3. Clique em

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4. Para buscar formulrios cadastrados clique em


.
5. Para alterar o status, clique em F12 ou utilize o boto na tela. Surgir a tela da figura abaixo.
Indique o nmero do formulrio e escolha uma das opes apresentadas.

*L = Livre
*U = Utilizada
* C = Cancelada
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Srie

Srie
A funcionalidade de cadastro de srie tem o objetivo de cadastrar a sequencial da srie da nota fiscal a
fim realizar o controle interno da empresa relativo s notas fiscais emitidas. Nesta tela podem ser feitos
tanto o cadastro quanto alteraes em relao srie. As alteraes podem ser em relao aos nmeros
inicial e final e excluso.
Figura cadastro de srie

CADASTRO:
1. Abra a tela acima no caminho estoque/nota fiscal/srie;
2. Insira a srie e os nmeros inicial e final de controle.
3. Clique em

OBS.: A opo Permite alterar na emisso referente alterao do nmero sequencial da nota na hora da
emisso. Marcado, o parmetro permite que seja alterado o sequencial para um nmero crescente.

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Pedido de compra
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Abertura da lista de compra

Abertura da Lista de Compra


No SysPDV Server em estoque/pedido de compra/abertura da lista de compra, ser aberta uma
tela de cadastro para a lista de compras, conforme a figura abaixo.
Para utilizar a lista de compras proceda da seguinte forma:
1.
2.
3.
4.

Clique no boto
para abertura da lista de compras;
No campo produtos informe o item que participar da lista e a quantidade;
No campo func. resp. digite o cdigo do funcionrio resposvel pela lista de compras;
No campo fornecedores informe os fornecedores que participam da lista de compras.

Aps o preenchimento destas informaes, clique no boto


compras.

para finalizar a lista de

Figura abertura lista de compras

Campos da figura abertura lista de compras:


Cdigo:
Cdigo da lista de compras gerado automaticamente ao incluir-F5.
Importa lista:
Boto que serve para importar uma lista de compra j utilizada e que se deseja
reutiliz-la.
Produtos:
Campo para a digitao do cdigo e exibio do nome do produto.
Unidade:
Unidade de compra deste produto.
Qtd. itens por emb: Quantidade de itens dentro de uma embalagem.
Quantidade:
Quantidade de embalagens a ser solicitadas.
Func. responsvel:
Informar o cdigo do funcionrio local responsvel por essa lista de compra.

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Fornecedores:

Cdigo dos fornecedores que participam da lista de compras.

Ateno:
O boto
tem como finalidade localizar os produtos por seu estoque minimo, a fim de inserir na
lista apenas os itens com estoque abaixo do minimo.
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Cotao

Relatrio de Cotao
O relatrio de cotao uma lista dos produtos a comprar enviada para que cada fornecedor informe os
preos de venda. Essa rotina ocorre antes da digitao. Ao abrir uma lista de compras, a relao cotao
deve ser emitida e enviada aos fornecedores concorrentes desta lista, para que estes possam fazer a oferta
de preo.
Figura rel. cotao

Os filtros representam intervalos que limitam as informaes a serem geradas no relatrio. Podem ser
filtradas pelo nmero da lista, pelo produto, fornecedores, sees ou pela observao da lista.
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Digitao da lista de compra

Digitao da Lista de Compra


Esse o momento da negociao de preos junto aos fornecedores concorrentes. No SysPDV Server
em estoque/pedido de compra/digitao lista de compra, ser aberta uma tela para informar o nmero da
lista de compras e o fornecedor participante para a digitao dos preos informados por cada fornecedor na
fase de cotao.

245 / 555

Figura digitao de preos

*Aps a seleo do nmero da lista e do fornecedor, clique em avanar para digitao do preo.
Figura digitao de preos

*Caso deseje inserir outros itens, clique no boto adicionar item. Aps informar os preos clique
no boto gravar.
DIGITAO DA LISTA DE COMPRAS:
1. Informe o nmero da lista de compras que foi gerado na tela de cadastro anterior. Tecle enter, e as
informaes de produtos e fornecedores cadastrados nesta lista sero trazidos para a tela. Tecle
alterar.
2. esquerda dos cdigos nos quadros produto e fornecedor, em destaque na figura, h uma seta
preta indicando que item est selecionado. Digite o preo do produto e tecle enter.
3. Depois do ltimo fornecedor, tecle enter duas vezes e a seta indicar o produto seguinte da lista.
Repita o processo para cada produto.
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Fechamento da lista de compras

Fechamento da Lista de Compras


Neste estgio o sistema apresenta os melhores preos de produtos, indicando cada fornecedor. Em
estoque/pedido de compra/fechamento lista de compra, ser aberta a tela da figura abaixo. Ao inserir
o cdigo da lista a ser fechado, o sistema trar a descrio dos fornecedores e no quadro de produtos,
somente os que devem ser comprados neste fornecedor. Para preos iguais, a sugesto o maior prazo.
Figura fechamento de lista de compras

*Clique no boto "somente melhores preos" para listar os melhores preos da lista de compras
**Caso deseje pedir trocar um produto de um fornecedor para outro, clique na coluna "pedir" at
a opo ficar marcado em verde.
FECHAMENTO DA LISTA DE COMPRAS:
1. Caso queira mudar o produto de fornecedor, clique 2x no x em vermelho que est na coluna "pedir"
at o mesmo ficar verde.
2. Se concordar com as sugestes apresentadas pelo sistema, cada produto comprado a menor custo
clique no boto "pedido" e confirme o fechamento para criao da lista de compras.
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Pedido de compra

Pedido de Compra
O pedido de compra uma funcionalidade utilizada normalmente por quem apenas deseja solicitar os
itens e enviar a lista dos itens para os fornecedores. Para utiliz-lo o usurio no necessita passar pelas 4
etapas da lista de compra, visto que para esta funcionalidade no consta como pr-requisito. Siga os
passos a seguir para preencher o pedido de compra.
Figura pedido de compra-pedido

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Campos da figura pedido de compra-pedido:


N pedido:
Cdigo do pedido, gerado automaticamente pelo sistema ao clicar Incluir-F5.
Fornecedor:
Cdigo do fornecedor dos produtos a serem includos no pedido.
Emisso:
Data de emisso do pedido.
Contato:
Nome do funcionrio deste fornecedor que mantm contato com a empresa.
alimentado pelo cadastro de fornecedor, campo contato.
CFOP:
Identificar o cdigo fiscal de operao de compra.
Frete:
Identificar o tipo de frete: CIF ou FOB.
Figura pedido de compra-itens

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Campos da figura pedido de compra emisso-itens:


Cdigo/Descrio:
Inserir cdigo do produto, e ser trazida a descrio deste.
Unidade:
Unidade na qual ser feito o pedido do produto.
Itens p emb.:
Quantidade de itens contidos na embalagem do produto.
Quantidade emb.:
Quantidade de produtos, ou embalagens a serem pedidas.
Vlr unitrio:
Valor unitrio do produto pedido neste fornecedor.
REALIZAO DO PEDIDO DE COMPRAS AVULSO:
1. Clique em
para que seja gerado um cdigo do pedido. Confirme a insero do pedido.
2. Digite o cdigo ou pesquise o fornecedor desejado. Informe a data de emisso do pedido e o nome
do contato desse fornecedor.
3. Pesquise e selecione o CFOP correspondente operao realizada, e escolha o tipo de frete
realizado para o pedido.
4. Na guia itens, insira o cdigo dos produtos a serem includos no pedido, o preo e quantidade dos
itens. Em seguida, grave o pedido.
PEDIDO DE COMPRAS A PARTIR DA LISTA DE COMPRAS:
1.

Informar o cdigo da lista no campo "nmero de pedido". Caso deseje incluir mais itens na lista,
seguir os passos do item 4 acima, caso o pedido esteja completo, tecle

OBS.: O pedido de compras integrado com a entrada de nota. Ao dar entrada de nota de um pedido
realizado, poder puxar a listagem de produtos a partir do nmero do pedido feito.
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Ajuste

Ajuste
A funcionalidade de ajuste de estoque permite a alterao temporria da quantidade de produtos no
estoque. Este ajuste pode ser positivo ou negativo.
Figura ajuste

Campos da figura ajuste:


Produto:
Cdigo e descrio do produto a ser alterada a quantidade no estoque.
Tipo:
Tipo de ajuste a ser realizado. Este deve ter sido cadastrado anteriormente.
Obs:
Observao referente ao ajuste realizado.
Ajuste:
Quantidade de itens a ser ajustado.

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Estoque atual:
Reservado:

Quantidade atual de produtos no estoque do produto indicado.


Reserva de estoque feita na pr-venda. Este campo s visvel quando
habilitado o parmetro 135 - Habilita reserva de estoque, do Server.
Local de estoque de onde o produto ser retirado ou incluido.

Local:
REALIZANDO O AJUSTE:

1. Insira o cdigo do produto.


2. Clique em
para iniciar o ajuste do produto.
3. Preencha os campos Tipo e Ajuste. Observao opcional.
4. Clique em

para atualizar o estoque do produto indicado.

OBS.: Caso o produto ajustado controle nmero de srie este precisar ser informado.
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Tipo de ajuste

Tipo de Ajuste
Cadastra a categoria do ajuste a ser realizado. O objetivo do tipo de ajuste disponibilizar informaes
sobre as ocorrncias mais freqentes de ajuste. Os ajustes podem ser classificados em positivos, como
o caso de bnus, ou negativos, no caso de quebras ou perdas.

Clique em

ou digite um cdigo. Em seguida digite a descrio do ajuste e marque se o ajuste

positivo ou negativo. Em seguida tecle

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Alteracao de Custo

Alterao de Custo
A funcionalidade de alterao de custo destinada para alterao do preo de custo do produto. Aps
ter sido cadastrado os custos pela primeira vez na rotina cadastro de produto, o mesmo no permite a
alterao do preo de custo na tela de cadastro, restando a funcionaldiade de alterao de custo para essa
alterao.
Figura alterao de custo

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Campos da figura alterao de custo:


Produto:
Cdigo e descrio do produto que ser alterado o seu preo de custo.
Custo:
Reposio: Custo de compra da mercadoria.
Fiscal: Custo sem os impostos incidentes na compra do produto.
Mdio: Recalculado sempre que so feitas entradas no estoque.
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Devoluo

Devoluo de Mercadoria
Rotina que tem fuo de devolver ao estoque os itens que foram vendidos e que por motivos diversos os
mesmo esto sendo devolvidos. No esquea que essa rotina de devoluo apenas operacional, de forma
que se faz necessrio a emisso de uma nota fiscal de devoluo com CFOP especfico para cobertura
fiscal desta devoluo.
Para utilizar esta funcionalidade do SysPDV siga as instrues abaixo.
Figura devoluo de mercadoria

251 / 555

Campos da figura devoluo de mercadoria:


Cdigo:
Cdigo da devoluo, gerado automaticamente pelo sistema ao clicar incluir-F5.
Data de venda:
Data que foi realizada a emisso do cupom fiscal
N ECF/caixa:
N do ECF/caixa por onde foi registrado o cupom fiscal
C.O.O. do ECF:
Contador de ordem de operao, o nmero do cupom fiscal
Sequencial caixa:
Nmero sequencial interno do sistema visualizado nos relatrios de cupom
ECF:
Escolha na lista a impressora fiscal que esta indicada no cupom fiscal
Nome cliente:
Nome do cliente que solicitou a devoluo.
CPF/CNPJ e RG:
Dados de identificao do cliente.
Endereo:
Endereo do cliente.
Operador:
Operador que est cadastrando a devoluo.
Motivo:
Motivo pelo qual a devoluo est sendo realizada.
Preo:
Escolher o tipo de preo praticado na venda para fazer a devoluo do valor
correspondente. Habilita ao marcar o parmetro PDV
Reimprimir-F10:
Permite reimprimir o comprovante da devoluo realizada.
Cad. contato:
Boto de atalho para o cadastro de contato com o cliente.
Produtos:
Cdigo:
Cdigo do produto devolvido. Este pode ser o cdigo auxiliar, mesmo sendo alfanumrico.
Nmero de srie:
Se o produto possuir nmero de srie, este dever ser informado nesse campo,
para retorno ao estoque disponivel.
Quantidade:
Quantidade de produtos devolvidos.
Valor unitrio:
Valor da unidade do produto.
Desconto:
Desconto concedido no ato da compra deste produto.
Vendedor:
Cdigo do vendedor que atendeu o cliente.
Informaes:
Quant. Dev.:
Quantidade de produtos diferentes devolvidos.
Total Dcn.:
Valor total descontado, em reais.
Total Dev.:
Valor total de itens devolvidos, em reais.
Itens da devoluo:
Grid com a listagem dos itens que esto sendo devolvidos.

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DEVOLUO DE MERCADORIA:
1. Tecle
, para comear o cadastro da devoluo. Ao preencher o campo COO, o sistema
poder identificar os itens da compra a partir do cupom. A devoluo pode ser cadastrada sem a
identificao do cupom pelo sistema, mas o parmetro 174 do Server pode restringir o cadastro de
devoluo para incluir apenas importando itens do cupom.

2. Preencha os campos necessrios devoluo do produto. Clique em


para gravar as
devolues realizadas.
3. Depois de gravada, a devoluo ser baixada na funo do caixa 147-Pagamento devoluo de
mercadoria onde o cliente receber o dinheiro pago pelo produto devolvido.
Na funcionalidade de devoluo tambm possvel imprimir um comprovante reduzido. Para isso devese habilitar o Parmetro Server 141.
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Troca

Troca de Mercadoria
Rotina que tem fuo de devolver ao estoque os itens que foram vendidos e permitir um crdito para que
o cliente possa trocar por outro produto de sua preferncia.No esquea que essa rotina de troca apenas
operacional, de forma que se faz necessrio a emisso de uma nota fiscal de devoluo com CFOP
especfico para cobertura fiscal desta troca.
Para utilizar esta funcionalidade do SysPDV siga as instrues abaixo.Ser registrada a troca de um
produto vendido por outro. A troca considera o valor a que o cliente tem direito, e no o cdigo do produto
trocado, podendo o valor da troca ser descontado em outra compra. O novo produto dever passar no PDV.
PR-REQUISITO PARA TROCA:
1.

Haver cadastrado a finalizadora Troca, possibilitando o pagamento do produto substituto por esta,
e detalhamento das trocas na consulta ao relatrio.

Figura troca de mercadoria

253 / 555

Campos da figura troca de mercadoria:


Cdigo:
Cdigo da troca, gerado automaticamente pelo sistema ao clicar incluir-F5.
Data de venda:
Data que foi realizada a emisso do cupom fiscal
N ECF/caixa:
N do ECF/caixa por onde foi emitido o cupom fiscal
C.O.O. do ECF:
Contador de ordem de operao, isto , o nmero do cupom fiscal.
Seqencial caixa:
Nmero seqencial de cupom interno do sistema.
ECF:
Escolha na lista que impressora foi utilizada na venda.
Cdigo/Nome cliente:
Cdigo e nome do cliente que solicitou a troca. Pode ser trazido do cadastro ou
informado um cliente avulso.
CPF/CNPJ e RG:
Dados de identificao do cliente.
Endereo:
Endereo do cliente.
Operador:
Operador que est cadastrando a troca.
Motivo:
Motivo pelo qual a troca foi realizada.
Preo:
Escolher o tipo de preo praticado na venda para fazer a troca com um valor
correspondente. Habilita ao marcar o parmetro PDV.
Reimprimir-F10:
Permite reimprimir o comprovante da troca realizada.
Cad. contato:
Boto de atalho para o cadastro de contato com o cliente.
Produtos:
Cdigo:
Cdigo do produto devolvido. Este pode ser o cdigo auxiliar, mesmo sendo
alfa-numrico.
Nmero de srie:
Se o produto possuir nmero de srie, este dever ser informado nesse campo.
Quantidade:
Quantidade de produtos trocados.
Valor unitrio:
Valor da unidade do produto.
Desconto:
Desconto concedido no ato da compra deste produto.
Vendedor:
Cdigo do vendedor que atendeu o cliente.
Informaes:
Quant. Trc.:
Quantidade de produtos diferentes a ser trocados.
Total Dcn.:
Valor total descontado, em reais.
Total Trc.:
Valor total de itens a ser trocados, em reais.
Itens da Troca:
Grid com a listagem dos itens que esto sendo devolvidos para troca.

254 / 555

CADASTRANDO UMA TROCA

1. Tecle
para comear o cadastro de troca.
2. Ao preencher o campo COO, A troca pode ser cadastrada sem a identificao do cupom pelo
sistema. No entanto, o Parmetro Server 173 pode restringir o cadastro de troca para incluir apenas
importando itens do cupom.
3. Ao clicar sim, todos os itens registrados naquele cupom sero trazidos na tela mostrada abaixo.
Para escolher os itens da troca, existe a opo do boto Todos-F7 ou clicar duas vezes com o mouse
o item escolhido. Este dever ficar em vermelho, e ao
devoluo, na tela de troca.

ser levado para o campo itens de

Na funcionalidade de troca tambm possvel imprimir um romaneio de autorizao, que consta dos
dados do cliente, assinatura do funcionrio e autorizao do gerente. Para isso deve-se habilitar o
parmetro 94 do Server.
OBS: A funcionalidade de troca pode ser cadastrada no Server para ser concluda no PDV ou realizada
exclusivamente no PDV tanto o cadastro quanto a concluso.

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Composio/Produo

Composio/Produo
Esta funcionalidade tem como objetivo realizar as ordens de produo de produtos que passaram pelo
processo de composio. Normalmente ser utilizada por empresas cujos produtos so produtos de
fabricao prpria e que no necessitam do controle pelo mdulo especifico de Produo/Padaria.
Para utilizar esta funcionalidade sigas as instrues abaixo.
PR-REQUISITOS PARA PRODUO:
1.
2.
3.
3.

O produto principal deve ser de composio;


Os produtos secundrios (componentes) dever ser normais;
Ter passado pela rotina de composio;
Haver estoque suficiente dos produtos que compem o produto principal.

Figura composio produo

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Campos da figura composio produo:


Produto:
Cdigo do produto que ser produzido.
Descrio:
Descrio do produto indicado no campo Produto.
Qtd. Receita:
Quantidade indicada na composio, na janela Cadastro/Produto/Composio,
campo Qtd.
Produzir:
Quantidade de pes carioquinhas a produzir.
Imprimir custo total:
Ao imprimir a ordem de produo, permitido escolher se o custo total ser
impresso ou no no romaneio.
Aps o preenchimento dos campos clique em Produzir-F9. Para confirmar a ordem de produo clique
em Sim na janela da figura: Confirma Produo. Podendo ser impressa a ordem de produo.
Figura pergunta confirma produo

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Gerao Minimo e Mximo

Gerao do Minimo e Mximo


Rotina que possibilita a gerao automtica da quantidade de estoques mnimo e mximo dos produtos
levando em considerao o histrico de venda.
Para utilizar esta funcionalidade sigas as instrues abaixo.
Figura da gerao do mnimo e mximo

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Campos da figura gerao mnimo e mximo:


Produto:
Cdigo do produto que ser gerado o estoque minimo e maximo
Seo:
Campo de filtro que serve para listar somente produtos de uma determinada
seo
Grupo:
Campo de filtro que serve para listar somente produtos de um determinado
grupo
subgrupo:
Campo de filtro que serve para listar somente produtos de um determinado
subgrupo
Fornecedor:
Campo de filtro que serve para listar somente produtos de um determinado
fornecedor
Perodo vendas:
Informe o perodo de vendas para que o sistema possa calcular a quantidade
mdia de itens vendidos
Dias do minimo:
Quantidade de dias para o clculo da gerao do estoque minimo
Dias do mximo:
Quantidade de dias para o clculo da gerao do estoque mximo
Fator:
Fator de multiplicao para incremento/decremento das quantidades geradas.
REALIZANDO A GERAO DO MINIMO E DO MAXIMO
Preencha as informaes necessrias para a gerar a informao;
Clique no boto Gerar-F7. Observe que ser gerado o relatrio com as informaes processadas, a
coluna "gerado" ser a coluna para a visualizao das informaes do minimo e mximo que se deseja
gerar.
Figura da gerao do estoque minimo e mximo

Observaes:
* Clulo utilizado para gerao do minimo do produto REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA DIET 2L
Estoque minimo = venda mdia (coluna sadas) x quantidade de dias do minimo x fator

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Estoque minimo = 1 x 10 x 1 = 10
** Clulo utilizado para gerao do mximo REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA DIET 2L
Estoque mximo = venda mdia (coluna sadas) x quantidade de dias do mximo x fator
Estoque mximo = 1 x 15 x 1 = 15
***A venda mdia (coluna sadas) ser a quantidade de venda do perodo dividido pela quantidade de dias do
perodo informado
ex: venda total do REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA DIET 2L = 33
quantidade de dias do perodo informado = 1/09 a 28/9 equivale a 28 dias
33/28 = 1,17 aproximando esse valor para baixo fica sadas mdia 1,00
Aps visualizar o relatrio, ao fechar ser perguntado se deseja gravar a gerao, conforme figura abaixo
figura da gerao do estoque minimo e mximo

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08-Financeiro
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Agente

Cadastro de Agente
Agente o intermediador financeiro que ser relacionado tanto nas contas a pagar quanto nas contas a
receber, serve tambm como filtro nos relatrios do financeiro e no cadastro de finalizadoras.
Para realizar o cadastro de agente siga os passos a seguir.
Figura cadastro de agente

CADASTRANDO AGENTE:

1. Clique em
para gerar um cdigo sequencial do campo Cdigo.
2. Descreva o agente, como, por exemplo: Banco do Brasil, preencha os dados do agente.
3. Caso queira utilizar o agente como filtro para o cadastro de finalizadora, cadastre o agente com o
cdigo igual ao do cadastro de finalizadora e descreva com o mesmo nome.
3. Clique em

para gravar o agente cadastrado.

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Tesouraria
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Caixa geral

Caixa Geral
A funcionalidade de caixa geral tem como objetivo a conferncia da movimentao do caixa antes de
alimentar as contas correntes no sistema. A declarao do caixa geral a entrega fsica dos valores
apurados no caixa durante o tempo que este esteve em funcionamento, e deve ser realizado medida que

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o operador realizar a funo de sada de operador, independente se ele encerrou ou no o dia. As


informaes inseridas na funcionalidade de caixa geral podem ser listadas nos relatrios de caixa geral.
Figura caixa geral

CAIXA GERAL:
1. Digite a data da movimentao, o nmero do caixa e o cdigo do operador.
2. Digite o cdigo das finalizadoras e seus respectivos valores entregues.
3. Depois de declarar todas as finalizadoras, se ainda houver alguma alterao a ser feita, clique
somente em
4. Aps a conferncia total, poder ser feito o fechamento do dia, Clicando no boto Fechamento.
Ateno: Depois de realizado o fechamento, nenhuma alterao poder ser feita.
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Conciliao de sangria

Conciliao de Sangria
A funcionalidade de conciliao de sangria serve para confirmar o recebimento dos valores de sangria
pelo setor de tesouraria da empresa. A conciliao de sangria alimenta automaticamente a conta corrente
identificada no cadastro de finalizadora.
Figura conciliao de sangria

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PROCEDIMENTO PARA REALIZAR A CONCILIAO DE SANGRIA:


1. Para realizar a conciliao de sangria necessrio que a finalizadora esteja associada a uma conta
corrente. No cadastro de finalizadora, no campo conta corrente, identifique a conta a ser alimentada
com a conciliao da sangria desta finalizadora.
2. Deve ser realizado o procedimento de sangria no caixa na data do dia corrente.
3. Digite a data que a sangria foi retirada do PDV. aconselhado que a conciliao seja feita no
mesmo dia da sangria.
4. Informe o nmero do caixa e o cdigo operador.
5. Selecione a sangria a ser conciliada. Em seguida clique em

para realizar a conciliao.

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Conta corrente

Conta Corrente
A funcionalidade de conta corrente permite cadastrar as contas da empresa, que podem ser
classificadas como conta bancria ou caixa. O cadastro tem o objetivo de controlar a movimentao das
contas corrente, assim como seus depsitos, saques, transferncias. Isso proporciona maior controle das
movimentaes internas (conta caixa) e externa (contas bancrias) realizando, posteriormente, as devidas
conciliaes.
O cadastro de conta corrente est dividido em 03 abas: principal, boleto e outras configuraes, cada
uma realizando configuraes especificas para o uso da rotina de conta corrente.

Aba Principal
A aba principal tem como objetivo realizar o cadastro da conta corrente, seja ela do tipo caixa ou do
tipo bancria.
Figura conta corrente - principal

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Campos da figura conta corrente - principal:


Cdigo:
Cdigo interno de identificao da conta cadastrada.
Tipo de conta:
Referente natureza da conta. Pode ser bancria ou caixa.
Descrio:
Descrio da conta cadastrada.
Campos vlidos apenas para conta tipo bancria:
Banco:
Cdigo do banco da conta do tipo bancria.
Agncia:
Cdigo da agncia da conta bancria cadastrada.
Conta:
Nmero da conta referente a conta bancria cadadastrada.
Agente:
Campo para associao com o cadastro de agente, serve para criar filtro no
relatrio financeiro.
Local de
Campo informativo utilizado por quem for realizar as emisses de boletos pelo
pagamento:
SysPDV.
Nosso nmero
Campo que deve ser preenchido de acordo com as instrues do banco.
inicial:
Informar se for utilizar o servio de emisso de boletos pelo SysPDV, caso no
utilize preencha com 0.
Nosso nmero final: Campo que deve ser preenchido de acordo com as instrues do banco. Informar
se for utilizar o servio de emisso de boletos pelo SysPDV, caso no utilize
preencha com 0.
Carteira:
Modalidade de cobrana que o cliente opera, tipo "cobrana simples" ou
"cobrana registrada" etc. Essa informao deve ser verificada com banco e seu
preenchimento deve ser feito somente se for utilizar o servio de emisso de
boleto pelo SysPDV.
Cdigo cedente:
Cdigo de identificao da conta bancria onde o boleto no ato do pagamento
ser creditado, no confundir com o nmero da conta corrente. Deve ser
solicitado ao banco e informado somente se for utilizar o servio de emisso de
boleto pelo SysPDV.
Uso do banco:
Nmero que deve ser informado pelo banco para identificao do boleto ao ser
pago e creditado na conta.

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Aba Boleto
A aba boleto tem como objetivo realizar as configuraes para emisso de boleto pelo SysPDV.
Figura conta corrente - boleto

Campos da figura conta corrente - boleto


Arquivo de licena:
Caminho para localizao do arquivo de configurao do boleto, que deve ser
solicitado atravs do comercial da Casa Magalhes ou um representante da sua
regio.
Dados da licena:
Campo que ser preenchido automaticamente ao localizar o arquivo de licena.
Padres de boleto:
O padro do boleto dividi-se em 02 partes:
Layouts: selecionar o layout do boleto de acordo com a orientao do banco.
Espcie: selecionar a espcie de acordo com a orientao do banco.
Local de imagem
Caminho para localizao da imagem que deseja que seja impressa no boleto,
do boleto:
pode ser a imagem do banco como o logotipo da empresa.
Arquivo de
Layouts para envio/retorno das compensaes dos boletos realizados pelo
remessa/retorno:
SysPDV.

Aba Outras Configuraes


A aba outras configuraes tem como objetivo inserir informaes complementares do tipo: cobrana
de juros e multa, prazo para protesto, informaes sobre prazo para recebimento, descontos, tais
informaes sero impressas na emisso do boleto pelo SysPDV.
Figura conta corrente - outras configuraes

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Observao: caso seja necessrio transformar os juros % para juros em R$ utilize a mscara abaixo.
Figura instrues de mascara

CADASTRANDO CONTA CORRENTE:


1. Clique em
para gerar um cdigo sequencial do campo Cdigo.
2. Escolha o tipo de conta e descreva-a, como, por exemplo: Banco do Brasil, preencha os dados
referentes.
3. Clique em

para gravar o agente cadastrado.

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Histrico padro

Hitrico Padro
A funcionalidade de histrico padro classifica os lanamentos das contas correntes cadastradas no

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mdulo Tesouraria em grupos com mesmo histrico. Esse pode ser de natureza de dbito ou crdito.
Figura histrico padro

CADASTRANDO UM HISTRICO PADRO:


1. Para cadastrar um histrico padro clique em
, ou use o boto F3 para pesquisar um
cdigo vago. Alguns histricos padro j vem cadastrados no sistema.
2. Insira a descrio do histrico padro e escolha a natureza do histrico, se dbito ou crdito.
3. Clique em

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Lanamentos

Lanamentos
A funcionalidade de lanamentos de conta corrente registra no sistema a informao de lanamentos
de valores realizados em uma conta corrente. Tal lanamento alimenta os relatrios de extrato, o saldo de
conta corrente e o plano de contas. Normalmente este funcionalidade ter aplicao nos registros de
entradas e sadas no programadas, isto , registros que no foram lanados como contas a pagar ou
como contas a receber.
Figura lanamentos

CADASTRANDO UM LANAMENTO:
1. Para realizar um lanamento necessrio haver cadastrado pelo menos uma conta corrente. Alguns

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histricos padro j vem cadastrados no sistema.


2. Identifique a conta corrente na qual ser feito o lanamento.
3. Identifique o histrico padro, que indicar a natureza do lanamento, se dbito ou crdito para a
conta corrente j identificada.
4. Se utilizar plano de contas, identifique que conta ser alimentada com essa entrada/sada.
5. O complemento permite classificar e identificar o motivo do lanamento e exibido no relatrio/
financeiro/conta corrente/extrato.
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Transferncia

Transferncia
A funcionalidade de transferncia de conta corrente registra no sistema a informao da transferncia
de valores de uma conta corrente para outra. Tal transferncia alimenta o relatrio de conta corrente.
Figura transferncia

REALIZANDO UMA TRANSFERNCIA:


1. Para realizar uma transferncia necessrio haver cadastrado pelo menos duas contas correntes.
2. Identifique a conta origem que ser a conta de onde o valor transferido sair.
3. Identifique a conta destino que ser a conta onde o valor transferido ser creditado ou inserido.
4. Indique o valor a ser transferido da conta origem para a conta destino. O complemento permite
classificar e identificar o motivo da transferncia e exibido no relatrio/financeiro/tesouraria/conta
corrente/extrato.
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Plano de contas

Cadastro de Plano de Contas


O plano de contas um instrumento de registro e controle financeiro que agrupa, de maneira uniforme e
sistematizada, as informaes financeiras. A sua utilidade est diretamente relacionada necessidade de
registro de ocorrncias repetitivas no dia-a-dia da organizao.

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Este pode ser relacionado a cada finalizadora com as contas de receitas e despesas da empresa que
sero alimentadas por elas, com base no Plano de Contas.
Figura cadastro de plano de contas

Campos da figura cadastro de plano de contas:


Cdigo:
Inclua um cdigo numrico que indicar os grupos de contas e suas divises e
subdivises. O prximo campo ficar ativo para inserir descrio da conta.
Reduzido:
Cdigo simplificado para facilitar a memorizao e o uso do plano de contas.
Natureza:
A natureza das contas de uma empresa podem ser:
Dbito: Significa contas de sada de valor da empresa, como pagamentos,
salrios.
Crdito: Significa contas de entrada de valor da empresa, como vendas,
recebimentos.
Tipo:
Analtico: Essa conta detalhada e acaba em si mesma, no h subdivises.
Sinttico: Conta representativa, possui subdivises para explic-la melhor.
OBS.: Para habilitar o plano de contas necessrio ativar o parmetro 112-Plano de contas Habilita
movimentao. Antes de cadastrar o plano de contas, planeje-o bem, para que funcione de maneira
correta. O contador da empresa poder dar informaes de como estruturar e modelos de planos de
contas.
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Tipo de documento

Cadastro de Tipo de Documento


Cadastra os tipos de documentos que sero utilizados pelo financeiro, como: Promissria, boleto,
carteira, cheque.
Figura cadastro de tipo de documento

CADASTRANDO TIPO DE DOCUMENTO:

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1. Depois de clicar em
o cdigo do documento gerado automaticamente, em seguida,
descreva o tipo de documento e clique em Gravar-F9.
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Carta
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Carta 1, 2 e 3

Carta 1, 2 e 3
Lista os clientes com contas a pagar em atraso imprimindo cartas de cobrana. O processo de
cobrana passa por trs janelas: Carta 1, Carta 2 e Carta 3, Figuras: Carta 1, Carta 2 e Carta 3,
respectivamente. As janelas do processo de emisso de Cartas de Cobrana igual para as Cartas 1, 2 e
3.
Figura carta nmero 1

Campos da figura carta nmero 1:


Ttulos vencidos:
Por Nmero de A mais de: Mais dias do que a quantidade informada no campo Dias.
Dias:
A menos de: Menos dias do que a quantidade informada no campo Dias.
A: Exatamente a quantidade de dias do campo Dias.
Por Intervalo de Clientes em atraso no perodo indicado entre as datas.
Datas:
Sinttico:
Impresso resumida da lista de clientes em atraso.
Analtico:
Impresso detalhada da lista de clientes em atraso.

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BARRA DE BOTES:
AplicarF4:
Lista todos os clientes referentes ao perodo indicado.
ConfirmarF9:
Envia para impresso os clientes listados.
PROCESSO DE EMISSO DAS CARTAS DE COBRANA:
O processo de emisso inicia com a seqncia das janelas: Carta 1, Carta 2 e Carta 3, onde o nome
do cliente estar inicialmente na Carta 1, persistindo o atraso aps a emisso da Carta 1 ser emitida a
Carta 2, com seu nome saindo da listagem da Carta 1. Persistindo o atraso, aps a emisso da Carta 2 o
nome do cliente sair, automaticamente, na listagem de Carta 2 indo para a janela Carta 3.
1. Insira o perodo de tempo de atraso desejado, no campo Por Nmero de Dias ou Por Intervalo de
Datas. Indique o se a impresso Analtica ou Sinttica.
2. Visualize os clientes com contas a pagar em atraso (clique em
3. Imprima a listagem dos clientes (clique em

).

).

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Suspender cobrana

Suspender Cobrana
Suspende por prazo determinado cobrana do dbito de um cliente especfico.
Figura suspender cobrana cliente

Campos da figura suspender cobrana cliente:


Cliente:
Digite o cdigo do cliente que a cobrana ser suspensa.
Nome:
O nome do cliente vir automaticamente depois de digitado o cdigo.
Suspender at:
Indique a data at a qual o cliente no ser listado quando listadas as contas
a pagar em atraso.
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Contas a pagar
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Cadastro de contas a pagar

Cadastro de Contas a Pagar


Gerao de contas a serem pagas pela empresa, como: gua, luz, telefone e fornecedores. A gerao
de contas a pagar pode ser inserido por meio da entrada de nota fiscal ou realizando a incluso de forma
manual pelo cadastro de contas a pagar conforme janela a seguir.

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Figura contas a pagar

Campos da figura contas a pagar:


Plano de Contas:
Insira o cdigo do plano de contas utilizado na respectiva conta.
Agente:
Agente onde ser paga a conta.
Fornecedor:
Empresa da relao de compra ou aquisio de servio geradora da conta a
pagar.
T. Doc.:
Espcie de documento que gera a conta a pagar. Ex: boleto, promissoria,
cheque.
Nmero Doc.:
Numerao do documento a ser pago.
Emisso:
Data da emisso do documento a ser pago.
Vencimento:
Valor:
Nosso Nmero:
Juros:
Multa:
Observao:

Data do vencimento do documento a ser pago.


Valor do documento a ser pago, impresso no documento.
Nmero prprio da empresa para identificar o documento.
Valor dos juros a serem pagos. No campo P/V escolha se esse ser em valor
ou percentual.
Valor da multa a ser paga. No campo P/V escolha se esse ser em valor ou
percentual.
Comentrios acerca do ttulo a pagar. Pode ser visualizado na liquidao das
contas a pagar e no relatrio de contas a pagar.

HABILITAR O CAMPO PLANO DE CONTAS:


Para o campo Plano Contas ficar ativo habilite o Parmetro 112 do SysPDV Server: Plano de
Contas - Habilita Movimentao. As contas a pagar da empresa podero contemplar um plano de contas.
CADASTRANDO UMA CONTA A PAGAR:

1. Clique em
para gerar um cdigo seqencial.
2. Preencha os campos referentes ao cadastramento da conta a pagar.
3. Clique em

para gravar a Conta a Pagar cadastrada.

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Liquidao

Liquidao de Contas a Pagar


A funcionalidade liquidao de contas a pagar tem por objetivo realizar a baixa dos titulos que foram
pagos, esses pagamentos podem ser do tipo totais ou parciais.
Figura contas a pagar liquidao

Campos da figura liquidao de contas a pagar:


Data Pagamento:
Data em que a conta foi paga.
Agente:
Filtro que pode ser utilizado para localizar uma conta especifica em que seu
cadastro foi atribuido um agente.
Cdigo:
Filtro que pode ser utilizado para localizar uma conta a pagar especfica por
meio de seu cdigo sequencial gerado ao ser realizado o cadastro no contas
a pagar.
Nmero Doc.:
Filtro que pode ser utilizado para localizar uma conta a pagar especfica por
meio do nmero do documento informando durante o cadastro da conta na
rotina de cadastro de contas a pagar.
Fornecedor:
Filtro que pode ser utilizado para localizar uma conta a pagar especfica por
meio de um fornecedor que foi associado ao documento durante o seu
cadastro.
Liquidao por Faixa Ser definido o perodo entre datas para liquidao das contas a pagar, veja
de Data-F10:
Figura: Escolha do Perodo.
Marca Todos-F11:
Seleciona em vermelho todas as contas listadas.
Desmarca Todos-F12:
Retira a seleo em vermelho de todas as contas.
LIQUIDAO DE UMA CONTA A PAGAR:
1. Insira o cdigo do Agente e o Cdigo gerado na janela Financeiro/Contas a Pagar/Cadastro. A conta
a ser liquidada surgir no campo de visualizao.
2. Clique sobre a conta a ser liquidada em seguida tecle barra de espao, a conta ficar em
vermelho.
3. Tecle F9, surgir janela da figura: "efetuando pagamento". Insira o cdigo da conta corrente, o

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valor do desconto, se tiver e o valor que est sendo pago, clique em Confirmar. Estar liquidada a
conta.

ATENO: Para excluir uma conta liquida por engano, por exemplo, necessrio ir no cadastro de contas
a pagar e digitar o cdigo da conta ou localiz-la, observe na figura abaixo que ao encontrar a conta ser
mostrado um boto de excluir pagamentos, clique sobre ele e informe a conta corrente que o pagamento foi
feito para ser estornado.

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Contas a receber
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Cadastro de contas a receber

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Cadastro de Contas a Receber


A funcionalidade de contas a receber tem por objetivo registrar todas a contas a serem pagas em favor
da empresa. Tais como: boletos, promissrias, cheques, carto, credirio, convnio e outras modalidade
que gerem contas a receber das compras realizadas por clientes.
Figura contas a receber

Campos da figura contas a receber:


Plano de Contas:
Cdigo para preencher o plano de contas referente a respectiva conta de
crdito.
Agente:
Cdigo a ser utilizado como filtro nos relatrios, nas consultas e na
liquidao da conta a receber.
Cliente:
Cdigo do cliente que gerou a conta a receber.
T. Doc.:
Tipo de documento a ser pago, como: duplicata, boleto, etc.
Nmero Doc.:
Numerao impressa no documento a ser pago.
Emisso:
Data da emisso do documento a ser pago.
Vencimento:
Data do vencimento do documento a ser pago.
Vlr. Nominal:
Valor do documento a ser pago, impresso no documento.
Nosso Nmero:
Nmerao impressa no ttulo quando este for boleto.
Observao:
Comentrios acerca do ttulo a receber.
HABILITAR O CAMPO PLANO DE CONTAS:
Para o campo Plano Contas ficar ativo habilite o Parmetro 112 do SysPDV Server: Plano de Contas Habilita Movimentao. As contas a pagar da empresa podero contemplar um plano de contas.
CADASTRANDO UMA CONTA A RECEBER:
1. Clique em
para gerar um cdigo seqencial.
2. Preencha os campos referentes ao cadastramento da Conta a Receber.

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3. Clique em

para gravar a Conta a Receber cadastrada.

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Liquidao

Liquidao
A funcionalidade liquidao de contas a receber tem por objetivo realizar a baixa dos titulos que foram
recebidos pela empresa, esses recebimentos podem ser do tipo totais ou parciais.
Figura liquidao de contas a receber

Campos da figura liquidao de contas a receber:


Data Pagamento:
Data em que esta sendo liquidada a conta.
Agente:
Agente em que foi pago a conta.
Cdigo:
Cdigo sequencial gerado ao incluiar a conta na rotina contas a receber.
Nmero Doc.:
Nmero de identificao impresso no documento.
Cliente:
Cdigo do cliente que est liquidando a conta.
Marca Todos-F11:
Seleciona em vermelho todas as contas listadas.
Desmarca Todos-F12:
Retira a seleo em vermelho de todas as contas.

LIQUIDAO DE UMA CONTA A RECEBER:


1. Insira o cdigo do Agente e o Cdigo gerado na janela Financeiro/Contas a Receber/Cadastro. A
conta a ser liquidada surgir no campo de visualizao.
2. Clique sobre a conta a ser liquidada em seguida tecle barra de espao, a conta ficar em
vermelho.
3. Tecle F9, surgir a janela da figura: Efetuando Pagamento. Insira o valor do desconto e clique em
Confirmar. Estar liquidada a conta. H a opo de imprimir recibo ao final da liquidao.

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Converso

Converso
Converso de ttulos a maneira que encontramos no SysPDV para proceder com a unificao de
vrios titulos de um cliente a fim de que seja criada uma nova conta com novos valores e nova data de
vencimento, normalmente esse tipo de converso acontece quando o cliente devedor e deseja negociar
sua divida, assim, a empresa credora efetiva a negociao calculando juros, multas e descontos e finaliza
criando um novo titulo a receber.
Figura converso mltipla de ttulos

Campos da figura converso mltiplade ttulos:


Data Converso:
Data em que esto sendo convertidas as contas.
Agente:
Agente em que foram pagas as contas.
Cdigo:
Cdigo seqencial gerado na janela Financeiro/Contas a Receber/Cadastro.
Cliente:
Cdigo do cliente que esto sendo convertidas suas contas.

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Marca Todos-F11:
Desmarca Todos-F12:

Seleciona em vermelho todas as contas listadas.


Retira a seleo em vermelho de todas as contas.

CONVERSO DE MLTIPLOS TTULOS:


1. Insira o cdigo do Agente e o Cdigo do cliente que se deseja converter seus ttulos. As contas a
serem convertidas surgiram no campo de visualizao.
2. Clique sobre o boto
para todos os ttulos serem selecionados em vermelho
(seleo para os ttulos a serem convertidos)
3. Tecle F9, surgir janela da figura: Desdobramento de Duplicata. Insira o valor do desconto e
clique em Confirmar.
4. Surgir a janela da Figura: Valores Totais, a qual possibilitar a converso dos mltiplos ttulos para
o documento indicado no campo T. Doc..
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Boleto
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Impresso

Impresso de Boleto

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O SysPDV disponibiliza a opo de emisso de boleto por meio de uma integrao com o
COBREBEM, assim, qualquer modelo de boleto de qualquer banco pode ser emitido pelo sistema
desde que seja adiquirido um arquivo de configurao. Uma vez que a conta corrente foi devidamente
configurada bem como as instrues correspondente ao boleto, o mesmo pode ser emitido pelo
SysPDV.
PR-REQUISITOS PARA IMPRESSO DE BOLETO:
1. Ter uma conta conta a receber em aberto seja gerada manualmente em Financeiro/Contas a Receber/
Cadastro ou tenha sido gerada por meio de uma finalizadora que em sua configurao foi marcada a opo
gera conta a receber;
2. Ter cadastrado e configurado a conta corrente correspondente ao banco que ser emitido o boleto;
3. Ter entrado em contato com o banco para informar que a emisso de boleto se far pelo SysDV.
LOCALIZANDO O TITULO PARA EMISSO DO BOLETO
1. Em financeiro/boleto/impresso o caminho por onde deve ser localizado o titulo que ser emitido,
informe a data de emisso e o cdigo do cliente para localizar o titulo;
2. Selecione o titulo e clique no boto Gerar-F5
Figura impresso de boleto

IMPRIMINDO O BOLETO
1. Ao localizar o titulo (figura anterior) abrir uma janela (duplicatas) para que seja informado qual o banco
ser far a emisso do boleto, preencha com o cdigo da conta corrente cadastrada, observe qua
automaticamente sero preenchidas as informaes referente ao banco;
2. Uma vez que todas as informaes estiverem corretas, clique sobre o boto imprimir para que o boleto

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seja impresso.

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Border

Border
A funcionalidade de border tem por finalidade transmitir ao banco uma remessa de boletos emitidas
pelo SysPDV, a fim de que seja, por meio do banco seja feito as cobranas dos titulos e retorna empresa
o status das contas se pago ou no pago.
OBSERVAO: Para que as contas a receber (boleto) sejam listadas na pesquisa de incluso do
border, estas precisam ter sido impressas pelo menos uma vez, do contrrio, caso o boleto no tenha
sido impresso, o mesmo no ser listado.
Figura border

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REALIZANDO UMA REMESSA:


1. Para realizar a remessa informe a conta corrente do banco que a remessa ser transmitida;
2. Clique sobre o boto incluir, para inserir os boletos para a remessa;
3. Aps a incluso dos titulos, clique sobre o boto Remessa, para que a remessa possa ser
finalizada.
Figura da remessa

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Retorno

Retorno
A funcionalidade de retorno tem por finalidade receber do banco as informaes dos titulos que foram
recebidos por ele, a fim de que as contas a receber em aberto pelo SysPDV, possam ser dado baixa.
Para receber o retorno do banco necessrio realizar a pequisa do arquivo de retorno que o banco
enviou, para isso clique no campo "caminho do arquivo" e localize o arquivo que o banco enviou.
Figura retorno

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Carn
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Impresso

Impresso de Carn
Impresso de Carn para pagamento de contas a receber dos clientes.
PR-REQUISITOS PARA IMPRESSO DO CARN:
1. Haver um Plano de Pagamento referente a credirio.
2. Haver uma Finalizadora referente a credirio.
Figura impresso de carn

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Campos da figura
ECF:
Data:
COO:
Imprimir
parcelas pagas:
Selecione a
impressora:
Cupom:
Finalizadora:
Plano de
pagamento:

impresso do carn:
Identifique o ECF no qual foi realizada a venda.
Data da venda da qual deseja imprimir o carn.
Nmero do cupom da venda,
Habilitado, imprime no carn as parcelas da dvida que esto pagas.
Para enviar a impresso, escolha uma dentre as impressoras na rede.
Detalhamento do cupom selecionado.
Descrio da finalizadora e do valor da compra.
Identificao do plano e das parcelas nas quais foi dividida a venda.

PROCESSO PARA IMPRESSO DO CARN:


1. ECF: Digite o nmero do caixa.
2. Data: Digite data de realizao da compra.
3. COO: Digite o nmero do COO impresso no cupom.
4. Selecione a impressora na qual ser impresso o carn. Caso deseje, podero ser impressas as
parcelas anteriores j pagas. Clique em para gerar a visualizao do Carn.
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Faturamento
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Pr-venda

Pr-venda

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visualizado o faturamento das pr-vendas realizadas. Para utilizar esta funcionalidade necessrio
que esteja habilitado o parmetro 74 para pr venda pr-finalizada, e sejam realizadas pr-vendas em uma
finalizadora a prazo. O campo espcie, no cadastro desta finalizadora, deve estar marcado como fatura.
Neste caso, no ser gerada conta a receber na pr-venda, somente quando gravada na funcionalidade de
faturamento.
Figura faturamento de pr-venda

Campos da figura faturamento de pr-venda:


Cliente:
Cdigo do cliente a ser visto suas compras.
Marcar Todos:
Marca todas as pr-vendas listadas.
Desmarcar Todos:
Desmarca todas as pr-vendas listadas.
Aplicar-F9 (barra de Visualiza para impresso o Faturamento das Pr-Vendas.
botes):

Ao clicar em
, o operador poder escolher o plano de pagamento e visualizar as informaes
da fatura antes de imprimi-la para o cliente.
Figura plano de pagamento

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Ao clicar em gravar ser exibida uma pergunta para confirmar o plano de pagamento.

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Venda

Venda
Na funcionalidade Faturamento de venda visualizado todo o faturamento de venda referente a um
cliente cadastrado. Para utilizar esta rotina necessrio:
1. Que haja venda em uma finalizadora a prazo e que o campo espcie, no cadastro de finalizadora,
esteja marcado como fatura.
2. A finalizadora utilizada solicite plano de pagamento.
Neste caso, no ser gerada conta a receber na venda, somente quando gravada na rotina de
faturamento.
Faturamento de venda

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Campos da figura
Cliente:
Marcar Todos:
Desmarcar
Todos:
Aplicar-F9 (barra
de botes):

faturamento de vendas:
Cdigo do cliente a ser visto suas compras.
Marca todas as pr-vendas listadas.
Desmarca todas as pr-vendas listadas.
Visualiza para impresso o Faturamento das Vendas.

Ao clicar em
, o operador poder escolher o plano de pagamento e visualizar as informaes
da fatura antes de imprimi-la para o cliente.
Figura plano de pagamento de faturamento de venda

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Ao clicar em gravar ser exibida uma pergunta para confirmar o plano de pagamento.

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09-Tira-teima
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Configurao

Configurao Tira-teima
Esta funcionalidade utilizada para impresso de etiquetas dos produtos no layout de produto ou de
gdola, na etique impressa a descrio, o preo o cdigo de barras, conforme a configurao de
impressora.
Atravs do tira-teima so feitas as configuraes necessrias para impresso de etiquetas de:
Gndola, produto e receita.
Figura configurao do tira teima

Campos da figura configurao do tira teima:


Impressora:
Tipo de impressora para impresso das etiquetas.
Etiqueta:
Propores da etiqueta.
Porta:
Porta do hardware que a impressora est conectada.
Tipo:
Tipos de etiquetas para impresso.
O boto Testar inicia a impresso da etiqueta para teste, para verificar a correta configurao da
etiqueta.
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Etiqueta de descrio

Etiqueta de Descrio
Usado na confeco do layout de etiquetas dos produtos, podendo os layouts permanecer gravados
para posterior utilizao.
Figura etiqueta de descrio

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Campos da figura layout de etiqueta:


Cdigo:
Cdigo do produto que ser confeccionada sua etiqueta.
Linhas 1 a 5:
Texto livre. Descrio de composio, utilidades, indicaes do produto.
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Tira-teima

Tira-teima
Essa funcionalidade permite a impresso de etiquetas dos produtos solicitados, aps a configurao
necessria para realizar a impresso. Essas etiquetas podem ser de produtos individuais, de gndola, com
ou sem cdigos de barra impresso, e possvel fazer ainda outras variaes na impresso.
Para agilidade no processo de digitao, pode ser utilizado o leitor manual de cdigos de barras, na
opo automtica. As vantagens do seu uso so exatido dos dados inseridos no sistema e rapidez.
Figura tira teima

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Campos da figura Tira-teima.


Produto:
Informe o cdigo do produto para o qual deseja imprimir a etiqueta.
Quantidade:
Quantidade de etiquetas deste produto para impresso. A quantidade deve ser
digitada antes do cdigo do produto.
Tipo:
Escolha o formato e modelo da etiqueta a ser impressa.
Tipo de impresso:
Automtica: A etiqueta impressa no momento em que se confirma o
cdigo do produto.
Acumular: Acumula todos os produtos na rea de visualizao na medida em
que forem inseridos, a fim de serem impressos de uma s vez.
Consulta: Simples consulta do produto sem a impresso da etiqueta.
Alterados:
Importa: Importa a listagem dos produtos que foram alterados. Os produtos
so considerados alterados apenas com relao ao preo de venda.
Desmarca: Limpa o status dos produtos alterados a importar nesta tela. Ao
desmarcar, estes no sero mais considerados alterados, importando
somente produtos que forem alterados posteriormente.
Descrio:
Descrio do produto digitado.
Preo de Venda:
Preo de varejo do produto.
Preo de Oferta:
Preo de oferta cadastrado no produto. Sempre sobrepe o preo praticado.
ltima Atualizao: Data da ltima alterao do preo deste produto.
Imp.
Palavra Impresso da palavra Oferta na etiqueta de gndola quando o produto possuir
Oferta:
o preo de oferta.
Imprime Preo:
Opo de imprimir o preo do produto na etiqueta.
Etiqueta individual: Quando a opo do tipo de etiqueta for produto, utilizando-se a opo
acumular, ser impressa somente uma etiqueta para cada produto, ficando 3

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Imp.
Preo
Referencial*:
Impresso
descrio
do
similar
Imp.
Cdigo
Auxiliar
Imp. Etiqueta de
similares

produtos diferentes na mesma linha.


Recurso para as etiquetas de gndola. O preo referencial cadastrado no
produto pode ser impresso nestas etiquetas permitindo que o cliente tenha
como base a medida padro do produto. Ex.: preo pago por quilo, por litro.
Quando o produto participa de um grupo de similares/grade, ser impresso
apenas a descrio do grupo de similar/grade e no a descrio do produto.
Impresso do Cdigo Auxiliar na etiqueta, independente do cdigo informado
no campo produto.
Impresso de todos os similares, quando o produto pertencer a um grupo de
similares.

* O Pre o Re fe re ncial para e tique ta padro foi de s e nvolvido ape nas para im pre s s ora Alle gro. No e ntanto, e s tando
configurada com o Alle gro, im prim e tam b m na im pre s s ora Rabbit, pois pos s ui o m e s m o m e canis m o da
prim e ira. Para im pre s s o do Pre o Re fe re ncial e m im pre s s oras de outro fabricante , utilizar e tique ta
program ve l e incluir a le ge nda corre s ponde nte .

O boto
boto

limpa todo o contedo da rea de visualizao dos produtos acumulados, e o


apaga da mesma rea um item por vez, a partir do primeiro da lista.

ETIQUETA PROGRAMVEL
No parmetro Server 136 pode ser habilitada a etiqueta programvel, permitindo que o cliente escolha o
layout da etiqueta. Assim, configura que itens devem ser impressos nas etiquetas, de gndola e de
produtos, bem como a posio e tamanho de cada informao impressa. Ao habilitar o P136, a tela de Tirateima ter mais um campo: Cdigo da etiqueta.
O cdigo da etiqueta corresponde ao cdigo atribudo pelo sistema ao layout criado pelo usurio em
Utilitrio/Configurao de layouts/Etiqueta.
IMPRIMINDO ETIQUETAS:
Ao usar a opo Acumular, digite o cdigo de todos os produtos que deseja acumular, em seguida,
clique em
. Sero impressas as etiquetas de todos os produtos listados. Ao marcar a opo
Automtica, ser impressa a etiqueta automaticamente ao digitar e confirmar o cdigo do produto.
OBS.:
1. Ao imprimir a etiqueta de um produto similar, aparecer a opo para imprimir a etiqueta de todos os
produtos similares a este.
2. Caso os modelos padro disponveis no sistema no atendam a necessidade da empresa, pode ser
utilizada a etiqueta programvel.
3. possvel imprimir o cdigo auxiliar do produto na etiqueta de produto ou de gndola, incluindo a
etiqueta programvel. Para imprimi-lo, basta digitar o cdigo auxiliar j anteriormente cadastrado no
momento da impresso.
4. Caso deseje imprimir as etiquetas em quantidades diferentes, use a opo acumula. Digite sempre a
quantidade antes de confirmar o produto.
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10-Material escolar
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Cadastro
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Colgios

Colgios
Sero efetuados os cadastros dos colgios que a empresa atende com o preenchimento do endereo e
pessoa para contato.
Figura cadastro de colgio

Campos da figura cadastro de colgio:


Nome:
Nome do colgio a ser cadastrado.
CGC:
Referente ao CNPJ da empresa a ser cadastrada.
Inscrio estadual:
Inscrio da empresa junto receita estadual.
Endereo:
Preencha corretamente todos os campos para endereo.
Sigla:
Sigla do colgio a ser cadastrado.
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Lista

Lista
Sero cadastradas as listas de material escolar referentes s escolas cadastradas em Material
Escolar/Cadastro/Colgios.
Figura cadastro de lista de material

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Campos da figura lista de material:


Colgio:
Cdigo do colgio que ser inserida a lista de seus materiais.
Srie:
Cdigo da srie do colgio indicado.
Produto:
Produtos que compe a lista de materiais referentes srie do colgio
indicado. Os produtos devem estar cadastrados no Cadastro de Produto.
Quantidade:
Quantidade deste produto que ser inserida na lista.
INSERINDO PRODUTOS:
1. Indique o Cdigo dos produtos e a quantidade, em seguida tecle Enter. O produto ser visualizado
logo a baixo. Teclando Enter aps a indicao da quantidade de produtos o campo Produto ficar ativo,
pronto para insero de um novo produto. Ao terminar a lista, clique em

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Sries

Sries
Ser efetuado os cadastros das sries escolares que a empresa atender.
Figura cadastro de srie

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CADASTRO DAS SRIES:


1. Insira o Cdigo referente srie que ser descrita no campo seguinte.
2. Clique em

para gravar as sries cadastradas.

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Carta de crdito
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Emisso

Emisso da Carta de Crdito


Emite uma Carta de Crdito ao cliente para que possa buscar os materiais escolares que no pode
levar no momento de suaa aquisio.
PRREQUISITOS PARA EMISSO DE CARTA DE CRDITO:
Para gerar uma carta de crdito necessrio realizar uma venda, uma pr venda ou um pedido de
venda e finalizar no PDV, depois de realizada a venda, e o consumidor necessitando de crdito por no
ter levado algum produto da lista escolar, emitida uma Carta de Crdito.

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Campos da figura emisso de carta de crdito:


N. da Carta:
Numerao gerada pelo sistema.
ECF:
Nmero do caixa que emitiu o cupom de venda.
Data:
Data de realizao da venda dos produtos.
COO:
Nmero seqencial do caixa, impresso no cupom de venda.
Cliente:
Cdigo do cliente cadastrado.
Produto:
Visualizao dos produtos do cliente: produtos Entregues e Pendentes ao
cliente e Todos os produtos do cliente.
GERANDO CARTA DE CRDITO:
1. Informe o n do ECF, Data e COO;
2. Surgir janela Pergunta: Confirma Cupom Fiscal? Clique Sim para validar as informaes
inseridas na janela anterior e seguir;
3. Surgir na janela da figura: Importa Itens, lista de produtos comprados pelo cliente;
4. Clique sobre o item que o cliente requer crdito e tecle barra de espao. Repita a operao com os
produtos necessrios. Grave a operao;

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5. Surgir novamente a janela da figura: Emisso de Carta de Crdito, com a indicao do cliente,
nome e endereo. No campo Lista de Produtos visualizado os itens emitidos na Carta de Crdito.
Clique em para emitir a Carta de Crdito ao cliente.
Surgir janela Pergunta: Deseja imprimir carta de Crdito agora? Clique Sim para impresso da
Carta de Crdito com os itens da figura: Importa Itens.
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Baixa

Baixa Carta de Crdito


Ser encerrado o crdito dado ao cliente atravs da Carta de Crdito.

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Campos da figura Baixa da carta de crdito.


N. Carta:
Nmero da Carta de Crdito impresso na emisso da Carta de Crdito.
Cliente:
Gerado automaticamente depois de inserido o N. da Carta de Crdito.
Produto:
Os nicos produtos que podem ser indicados so os selecionados na Lista
de Produtos.
BAIXA DA CARTA DE CRDITO:
1. Insira o nmero da Carta de Crdito no campo N. Carta e clique em
para ativar o boto
Baixar. Automaticamente ser preenchido o campo Cliente e visualizado os produtos da Lista de
Produtos.
2. Clique sobre o boto Baixar, indicado pela marcao em vermelho.
3. Sero preenchidas as datas da venda de cada produto aps a Baixa.
Veja em destaque as datas da baixa.

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Cancelamento

Cancelamento de Carta de Crdito


A Carta de Crdito ser cancelada e poder ser informado o motivo do cliente para o cancelamento.

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Campos da figura cancelamento de carta de crdito:


N. Carta:
Nmero da Carta de Crdito impresso na emisso da Carta de Crdito.
Cliente:
Gerado automaticamente depois de inserido o N. da Carta de Crdito.
Motivo:
Motivo do cliente para cancelamento da Carta de Crdito.
Lista
de Listagem de todos os produtos referentes ao nmero da Carta de Crdito inserido no
Produtos:
campo N. Carta.
CANCELANDO A CARTA DE CRDITO:
1. Insira o nmero da Carta de Crdito no campo N. Carta e clique em
para ativar o campo
Motivo e os botes de CancelarF6 e GravarF9. Sero preenchidos automaticamente os campos
Cliente e Lista de Produtos.
opcional a insero de comentrios no campo Motivo. Clique em
cancelamento da Carta de Crdito.
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para gravar o

11-Fisco
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Mapa resumo
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Completo

Mapa Resumo Completo


Mapa Resumo completo das vendas no PDV refere-se ao perodo da abertura ao fechamento do PDV,
ou seja, um resumo da Reduo Z. Digite a data inicial e final do periodo que deseja verificar no Mapa
Resumo Completo.
Figura mapa resumo completo

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Resumido

Mapa Resumo Resumido


Mapa Resumo Resumido Sinttico das vendas no PDV refere-se ao perodo da abertura ao fechamento
do PDV, ou seja, um resumo da Reduo Z que trs as informaes separadas por dia. Digite a data inicial
e final do periodo que deseja verificar no Mapa Resumo Resumido Sinttico.
Figura mapa resumo sinttico

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Digitar

Digitar Mapa Resumo


Mapa resumo das vendas no PDV refere-se ao perodo da abertura ao fechamento do PDV, ou seja, um
resumo da Reduo Z. possvel digitar essas informaes caso no cheguem diretamente ao servidor na
realizao da Reduo Z.
As informaes que devero ser preenchidas na digitao do mapa resumo deve realizado de posse da
Reduo Z que est pendente de lanamento, portanto com a reduo Z em mos, o usurio pode inserir
todas as informaes que no chegaram ao Server no fechamento do caixa. Os campos da tela exibida
correspondem a informaes impressas na reduo do dia a ser digitado. Veja a figura Mapa Resumo
digitar aba Leitura Z:
Figura mapa resumo-leitura z

Na aba Informaes adicionais do ECF, inserir os dados do ECF ao qual essa reduo Z pertence.
Figura mapa resumo-informaes adicionais do ECF

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DIGITAO DO MAPA RESUMO:


1.
2.
3.
4.

Digite o nmero do ECF (Emissor de Cupom Fiscal), impresso no final da Reduo Z.


Digite a data que foi realizada a Reduo Z, impressa no incio da Reduo Z.
Digite o nmero do COO, impresso no incio da Reduo Z. Tecle Enter.
Sero preenchidos os campos da Figura: Digitar Mapa Resumo. Poder ser alterado qualquer campo

clicando em

. Clique em

para gravar as alteraes.

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Exportao fiscal
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Contribuinte

Cadastro Contribuinte
No cadastro do contribuinte sero includos os dados da empresa. Todos os dados so obrigatrios e
importantes para o correto funcionamento do Sintegra. Existe a opo de usar o F3 para importar os dados
cadastrais de Cadastro/Prprio.
Figura cadastro de contribuinte

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Campos da figura cadastro de contribuinte:


Razo social:
Nome jurdico da empresa.
Fantasia:
Nome com o qual a empresa se apresenta para o mercado.
Logradouro:
Rua. Descreva o endereo completo do contador, como mostra o exemplo
acima.
Fone/Fax/Email:
Contatos do contribuinte.
Cod. Mun. no IBGE:
Se no souber o cdigo municipal do IBGE, clique no boto localizar, e
surgir a janela da figura abaixo. Ali ser gerada a informao.
Contato:
Pessoa que responde juridicamente pela empresa.
CNPJ:
Nmero de identificao da pessoa jurdica. Obrigatrio.
Inscrio Estadual:
Inscrio Estadual da empresa.
Inscrio Municipal:
Inscrio Municipal da empresa.
Email:
Email de contato da empresa.
Perfil:
Perfil - A: Analtico - Envia todas as informaes.
Perfil - B: Sinttico - No envia os cupons.
Ao clicar em localizar, ser aberta a janela escolher cdigo do IBGE. Escolha o estado e em seguida a
cidade. Para facilitar a busca, coloque o estado do Cear e use o filtro de cidade. Se digitar F, s
aparecero as cidades do Cear comeadas em F. Se digitar Fortaleza, s haver essa opo no campo
cidade.
Figura escolher cdigo do IBGE

301 / 555

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Contabilista

Cadastro Contabilista
Cadastro do contador responsvel pela situao fiscal da empresa. Cadastrar todos os campos
obrigatoriamente.
Figura cadastro de contabilista

Campos da figura cadastro de contabilista:

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Razo social:
C.R.C.:
Logradouro:
Cidade/UF/Cd.
no IBGE:

Mun.

CNPJ/CPF:
Fone/Fax/Email:

Nome do contador ou a razo social da entidade que representa essa funo


na empresa cliente.
Nmero do registro profissional junto ao conselho regional de contabilidade.
Rua. Descreva o endereo completo do contador, como mostra o exemplo
acima.
Se no souber o cdigo municipal do IBGE, clique no boto localizar
municpio, e surgir a janela da figura abaixo. dali sero trazidas as
informaes dos 3 campos.
Nmero de identificao da pessoa fsica ou jurdica.
Contatos do contador.

Ao clicar em localizar municpio, ser aberta a janela escolher cdigo do IBGE. Escolha o Estado e em
seguida a cidade. Veja no destaque todas as cidades do Cear. Para facilitar a busca, coloque o estado do
Cear e use o filtro de cidade. Se digitar F, s aparecero as cidades do Cear comeadas em F. Se
digitar Fortaleza, s haver essa opo no campo cidade.
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GNRE

GNRE
GNRE significa Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. A GNRE tem sido um
documento de uso habitual por todos os contribuintes que realizam operaes de vendas interestaduais
sujeitas substituio tributria. Essa contribuio feita por empresas fabricantes.
O contador calcula com base nos dados disponveis qual a taxa do GNRE que dever ser paga pela
empresa. Deve ser cadastrado e inserido o valor, para que o sistema informe ao Sintegra o valor pago pela
empresa.
Figura cadastro de GNRE

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ECF

Cadastro de ECF
O Cadastro de ECF guarda todas as informaes relativas aos ECFs utilizados pelo cliente. Todas as
impressoras que estiverem funcionando devem ser cadastradas. Este cadastro atende s exigncias fiscais
para a gerao de arquivos da CAT 52.
Figura cadastro de ECF-principal

Campos da figura cadastro de ECF-principal:


Nmero de Srie:
Nmero de fabricao da impressora.
Descrio:
Nome completo do equipamento.
Tipo:
Tipo do ECF: Este pode ser MR mquina registradora, PDV terminal ponto
de venda ou IF Impressora Fiscal.
Marca:
Escolha a marca da impressora.
Cd. Marca:
O cdigo ser puxado automaticamente ao escolher a marca.
Modelo:
Escolha o modelo da impressora.
Cd. modelo:
O cdigo do modelo ser trazido automaticamente ao escolher o modelo do
ECF.
Nmero Ordem:
o contador de ordem de operao. localizado na memria fiscal, onde tem
o nome do estabelecimento ou usurio, dependendo do modelo da impressora.
Figura cadastro de ECF-cat 52

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Habilitada somente para ECF's vlidos para a CAT-52.


Campos da figura cadastro de ECF-cat 52):
Data grav. software:
Data na qual foi colocada a epron, ou seja, o sistema da impressora.
Hora grav. software:
Hora em que foi colocada a epron, na impressora.
Ver software:
Verso da epron da impressora. Localizado na leitura X.
Contador RO:
Contador de reinicio de operao. Localizado na leitura X.
Grande total:
Valor impresso na primeira reduo Z da impressora. Encontrado no
documento de Pedido de uso da impressora.
Data Cad. Contribuinte: Data em que foi feito o pedido do primeiro uso da impressora.
Hora Cad. Contribuinte: Hora em que foi feito o pedido do primeiro uso da impressora.
MF adicional:
Tipo quebra:
Verifica nmero de
srie

Memria adicional est presente nas impressoras MFD.


T trunca ou A arredonda.
Habilitada esta opo o sistema ir buscar o nmero de srie de
impressoras antigas, pois as novas j enviam automaticamente.

Digite o nmero do cadastro do ECF e clique em Incluir-F5. Cadastre todos os campos de acordo com
a descrio do pedido de uso da impressora. As informaes especficas como cdigo de modelo esto de
acordo com a portaria da CAT 52. Ao fim do cadastro, clique Gravar-F9, e caso haja outro ECF, recomece o
processo.
OBS.: Nenhum campo deve ficar sem preenchimento, pois na exportao dos arquivos fiscais, no ser
aceito caso falte alguma informao.
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Popular banco fiscal

Popular Banco Fiscal


Para que os dados do SysPDV sejam transferidos para o arquivo de exportao fiscal necessrio
antes popular o banco. Popular a ao de preencher um banco com informaes. Neste caso o banco
fiscal. Que um banco de dados separado do banco do servidor permitindo assim independncia de
informaes entre os dois.
Este banco cumulativo, organizando e acrescentando as alteraes a todos os dados populados
anteriormente.
Figura popular banco fiscal

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Campos da figura popular banco fiscal:


Perodo:
Data inicial/Final: Perodo que ser enviados os dados para popular o
banco.
Importar inventrio:
Opo de importar inventrio para essa populao do banco fiscal.
Informaes a enviar: Devem ser marcados para envio somente os dados fiscais exigidos pela
Sefaz para envio, adequados rotina de cada empresa.
POPULANDO BANCO FISCAL:
1. Escolha as datas inicial e final do perodo do qual devem ser puxados os dados para popular o
banco.
2. Caso deseje importar inventrio, indique o nmero do sequencial do inventrio previamente fechado.
3. Na guia informaes a enviar indique as informaes que deseja enviar para popular o banco fiscal.
4. Por ltimo, ao popular o banco fiscal ser exibida a tela de processo concludo.

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Gerar arquivo de exportao fiscal

Gera Arquivo de Exportao Fiscal


Depois de popular o banco fiscal, pode-se gerar o arquivo de exportao fiscal. O arquivo gerado ser
enviado para os rgos de fiscalizao da fazenda ou para a contabilidade. Os arquivos gerados nessa tela
podem ser: Sintegra, CAT 52, Fortes AC, SPED Fiscal, SPED Pis e Cofins, Folhamatic, Data vale, SEF.
Escolha a opo que deseja gerar.
Em todas as opes, o envio dos tipos de registro depender do que for requisitado pela contabilidade
e portanto, marcar e desmarcar apenas com a orientao do contador.
Gerando o SINTEGRA:
Figura gerar arquivo fiscal-sintegra

306 / 555

Campos da figura gerar arquivo fiscal-sintegra:


Destino:
Escolha a opo Sintegra.
Perodo:
Data inicial/Final: Escolha as datas inicial e final do perodo no qual deve ser
gerado o arquivo fiscal.
Diretrio:
Endereo no disco onde ser criado o arquivo. Para escolher o caminho,
clique no boto ao lado do endereo.
Nome do arquivo:
Como padro o nome do arquivo Sintegra. Para escolher outro nome, clique
no boto ao lado do nome. Aparecer uma janela para que se possa renomear
o arquivo.
Inventrio:
Insira o nmero do inventrio que deseja inserir na gerao do arquivo fiscal.
Tipo de registro:
50 (Total de nota Destinado a especificar as informaes de totalizao do documento fiscal,
fiscal):
relativamente ao ICMS;
53 (Substituio Trib.) Registro de entrada com substituio tributria.
54 (Produtos da nota): Destinado a especificar as informaes de produtos da nota fiscal.
55 (GNRE):
Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais.
60 M (Mestre):
Informaes de identificao do equipamento ECF. Registro de envio
obrigatrio.
60 A (Analtico):
Informaes da situao tributria no final do dia de cada equipamento ECF.
Registro de envio obrigatrio.
60 D (Dirio):
Resumo das movimentaes do perodo agrupadas diariamente.
60 I (Item):
Resumo das movimentaes do perodo agrupadas item a item.
60 R (Resumo mensal) Resumo das movimentaes do perodo agrupadas mensalmente.
:
61 (Nota fiscal srie D) Nota fiscal consumidor. Para que a nota de sada alimente esse registro ela
:
precisa ser cadastrada com srie D.
70
(Conhecimento Referente ao envio do conhecimento de frete.
transporte):
74
(Registro
de Inventrios efetuados na empresa. Registro de inventrio, deve ser informado,
inventrio):
no mnimo anualmente;
75
(Produtos
e Registro de Cdigo de Produtos e Servios movimentados;
servios):
88 (EAN)
Carrega os produtos com o cdigo EAN

307 / 555

Ao clicar no boto do diretrio, surgir a janela abaixo, na qual se poder escolher o local onde ser
criado o arquivo de exportao fiscal.
Figura diretrio

Figura digitar nome do arquivo

Depois de escolher as opes Sintegra e os tipos de registro, clique em


, e ser gerado o
arquivo no caminho escolhido. Ao completar a exportao, o sistema informar que o processo foi
finalizado.
Gerando a CAT52:
Figura gerar arquivo fiscal-cat 52

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Campos da figura gerar arquivo fiscal-cat 52:


Destino:
Escolha a opo CAT52.
Impressora:
Todas as impressoras que operam no SysPDV PDV, j cadastradas no
cadastro de ECF podero ser selecionadas individualmente. H tambm a
opo todas as impressoras, exibida na figura.
Perodo:
Data inicial/Final: Escolha as datas inicial e final do perodo no qual deve
ser gerado o arquivo fiscal.
Diretrio:
Endereo no disco onde ser criado o arquivo. Para escolher o caminho,
clique no boto ao lado do endereo.
Nome do arquivo:
O arquivo criado com nome padro. Este codifica dia, ms e ano de acordo
com os padres da CAT 52. No permitido alterar essa opo para a
CAT52.
Inventrio:
Insira o nmero do inventrio que deseja inserir na gerao do arquivo fiscal.
Tipo de registro.
E00:
Identificao da software house.
E01:
Identificao do ECF.
E02:
Identificao do atual contribuinte usurio do ECF.
E12:
Relao de reduo Z.
E13:
Detalhe da reduo Z.
E14:
Cupom fiscal, nota fiscal de venda ao consumidor ou bilhete de passagem.
E15:
Detalhe do cupom fiscal, da nota fiscal de venda ao consumidor ou do bilhete
de passagem.
E16:
Demais documentos emitidos pelo ECF
E21:
Detalhe do cupom fiscal e documento no-fiscal meio de pagamento.
EAD:
Assinatura digital.
Gerar notas fiscais 1A Gerao para envio das notas fiscais emitidas no perodo para a CAT102.
- CAT102:
Observao: O nome do arquivo gerado da CAT 52 numrico e varia de acordo com especificaes da
lei. A extenso txt, mas o que aparece ao usurio um cdigo que corresponde data da qual o arquivo
foi gerado. Mais informaes sobre a CAT52 podem ser encontradas no plano de configurao da CAT52,
disponibilizado pela Casa Magalhes.

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Gerando arquivo para o Fortes AC:


Figura gerar arquivo fiscal-fortes ac

O AC Fiscal tem como objetivo principal automatizar o setor fiscal dos escritrios de contabilidade e de
empresas em geral. Alm de fornecer relatrios gerenciais e listagens de conferncia, o AC Fiscal controla
as principais obrigaes exigidas pelos fiscos: federal, estadual e municipal, calculando e apurando os
tributos, emitindo declaraes, livros e guias, gerando declaraes eletrnicas, etc.
Depois de popular o banco fiscal, pode-se gerar o arquivo de exportao fiscal Fortes AC.
Campos da figura gerar arquivo fiscal-fortes ac:
Destino:
Escolha a opo Fortes AC.
Perodo:
Data inicial/Final: Escolha as datas inicial e final do perodo no qual
deve ser gerado o arquivo fiscal.
Diretrio:
Endereo no disco onde ser criado o arquivo. Para escolher o caminho,
clique no boto ao lado do endereo.
Nome do arquivo:
Escolha o nome do arquivo fiscal que ser gerado.
Inventrio:
Insira o nmero do inventrio que deseja inserir na gerao do arquivo
fiscal.
Formato do arquivo: Escolha do formato do arquivo a ser gerado para o Fortes AC. As opes
so TXT e XML.
Tipo de registro:
Produto:
Registro de cdigo de produtos.
Participantes:
Registro de cdigo de fornecedores e clientes.
Nota Fiscal:
Destinado a especificar as informaes de totalizao do documento
fiscal, relativamente ao ICMS;
Entrada:
Envio das informaes referente a Nota Fiscal de Entrada.
Sada:
Envio das informaes referente a Nota Fiscal de Sada.
Envia itens Nota:
Envia os produtos informados na nota
Reduo Z:
Envio das redues Z do perodo.
Inventrio:
Envio do inventrio especificado, deve ser identificado pelo nmero e data
em q foi enviado.
Conhecimento de
Envio das informaes referente ao conhecimento de frete.

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Frete:
Enviar Srie Nota:
Estabelecimento:
Custo Inventrio:
Reposio:
Fiscal:
Mdio:
Comentrio:

Envio o nmero de sries das Notas Fiscais.


Numero do estabelecimento cadastrado no Fortes AC
o custo real do produto onde contm todas as variveis inseridas no
valor do produto no ato da compra da mercadoria. Exemplo: frete,
acrscimo financeiro, IPI
o custo do produto sem os impostos fiscais incidentes no ato da
compra. Exemplo: PIS, Cofins, ICMS.
o custo calculado baseado na quantidade de estoque do produto e na
quantidade comprada do mesmo
Comentrio sobre as informaes do arquivo gerado. Observao.

Gerando arquivo para o Folhamatic:


O Folhamatic um sistema contbil, as informaes enviadas para este sistema depende da Unidade
Federativa aqual o mesmo atende.
Figura gerar arquivo fiscal- folhamatic

* Informe o destino, a data e o diretrio


Gerando arquivo para DATA VALE:
O DATA VALE um sistema ERP (Enterprise Resource Planning) e CRM (Customer Relationship
Management) que utiliza informaes do SysPDV para alimentao de sua retaguarda fiscal. As
informaes enviadas para este sistema depende da Unidade Federativa aqual o mesmo atende.
Figura gerar arquivo fiscal- datavale

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* Informe o destino, a data e o diretrio


Gerando arquivo para o SEF:
O SEF (sistema de escriturao fiscal) programa desenvolvido pela SEFAZ de Pernambuco, programa
desenvolvido a partir das informaes gerada para o SINTEGRA, sendo suas aplicaes geradas de forma
especfica e vigente apenas neste Estado.
Figura gerar arquivo fiscal- sef

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Campos da figura gerar arquivo fiscal-sintegra:


Destino:
Escolha a opo SEF.
Perodo:
Data inicial/Final: Escolha as datas inicial e final do perodo no qual deve ser
gerado o arquivo fiscal.
Diretrio:
Endereo no disco onde ser criado o arquivo. Para escolher o caminho,
clique no boto ao lado do endereo.
Nome do arquivo:
Como padro o nome do arquivo SEF.txt. Para escolher outro nome, clique
no boto ao lado do nome. Aparecer uma janela para que se possa renomear
o arquivo.
Inventrio:
Insira o nmero do inventrio que deseja inserir na gerao do arquivo fiscal.
Tipo de registro:
50 (Total de nota Destinado a especificar as informaes de totalizao do documento fiscal,
fiscal):
relativamente ao ICMS;
53 (Substituio Trib.) Registro de entrada com substituio tributria.
54 (Produtos da nota): Destinado a especificar as informaes de produtos da nota fiscal.
55 (GNRE):
Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais.
60 M (Mestre):
Informaes de identificao do equipamento ECF. Registro de envio
obrigatrio.
60 A (Analtico):
Informaes da situao tributria no final do dia de cada equipamento ECF.
Registro de envio obrigatrio.
60 D (Dirio):
Resumo das movimentaes do perodo agrupadas diariamente.
60 I (Item):
Resumo das movimentaes do perodo agrupadas item a item.
60 R (Resumo mensal) Resumo das movimentaes do perodo agrupadas mensalmente.
:
61 (Nota fiscal srie D) Nota fiscal consumidor. Para que a nota de sada alimente esse registro ela
:
precisa ser cadastrada com srie D.
70
(Conhecimento Referente ao envio do conhecimento de frete.
transporte):
74
(Registro
de Inventrios efetuados na empresa. Registro de inventrio, deve ser informado,
inventrio):
no mnimo anualmente;
75
(Produtos
e Registro de Cdigo de Produtos e Servios movimentados;
servios):
88 (EAN):
Carrega os produtos com o cdigo EAN

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88 (Registros do SEF):
CFOP:

Carrega informaes geradas para leitura do SEF


CFOP para enviar ao SEF

Gerando arquivo para o Sped Fiscal:


Figura gerar arquivo fiscal-sped fiscal

Campos da figura gerar arquivo fiscal-sped fiscal:


Destino:
Escolha a opo Sped Fiscal.
Perodo:
Data inicial/Final: Escolha as datas inicial e final do perodo no qual deve
ser gerado o arquivo fiscal.
Diretrio:
Endereo no disco onde ser criado o arquivo. Para escolher o caminho,
clique no boto ao lado do endereo.
Nome do arquivo:
Escolha o nome do arquivo fiscal que ser gerado.
Inventrio:
Insira o nmero do inventrio que deseja inserir na gerao do arquivo fiscal.
Gerao:
Indique se ser gerado um novo arquivo ou ir realizar a retificao de um
arquivo j existente.
Tipo de Registro
Indique os tipos de registro que sero enviados para o Sped Fiscal. Os
mesmos esto separados em blocos: Bloco 0, Bloco C e Outros.
Gerando arquivo para o SPED Impostos Federais: Importa apenas pis e cofins.
Figura gerar arquivo fiscal-sef impostos federais

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Campos da figura gerar arquivo fiscal-sef impostos federais:


Destino:
Escolha a opo Sped Fiscal.
Perodo:
Data inicial/Final: Escolha as datas inicial e final do perodo no qual deve
ser gerado o arquivo fiscal.
Diretrio:
Endereo no disco onde ser criado o arquivo. Para escolher o caminho,
clique no boto ao lado do endereo.
Nome do arquivo:
Escolha o nome do arquivo fiscal que ser gerado.
Inventrio:
Insira o nmero do inventrio que deseja inserir na gerao do arquivo fiscal.
Gerao:
Indique se ser gerado um novo arquivo ou ir realizar a retificao de um
arquivo j existente.
Tipo de Registro
Indique os tipos de registro que sero enviados para o Sped Fiscal. Os
mesmos esto separados em blocos: Bloco 0, Bloco C e Outros.
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Ato COTEPE ICMS 25/04

Ato COTEPE ICMS 25/04


Gera um arquivo com informaes pertinentes Secretaria da Fazenda de Manaus, referente ao
cadastro dos produtos.
Figura ato COTEPE ICMS 25 04

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GERANDO ARQUIVO:
1. Indique o tipo de preo.
2. Para gerao do relatrio clique em

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Ato COTEPE ICMS 06/08

Ato COTEPE ICMS 06/08


Dispe sobre normas e procedimentos relativos anlise do PAF-ECF destinado a enviar comandos de
funcionamento ao equipamento ECF.
Figura ato COTEPE ICMS 06 08

GERANDO MOVIMENTAO:

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1. Indique o intervalo de ECF para o qual sero enviados os comandos.


2. Em seguida indique o perodo das movimentaes.
3. Na guia, local de gerao, determine onde deseja que seja gerado o relatrio.
4. Por ltimo clique em

, para que seja gerado o relatrio.

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Impostos Federais

Impostos Federais
Relatrio que exibe informaes dos Impostos Federais relativos s entradas e sadas com cupom
fiscal e nota fiscal. A pesquisa pode ser feita por perodo, os filtros podem ser por seo, grupo e subgrupo.
As quebras podem ser por data ou imposto. H a possibilidade de exibir como sinttico ou analtico, em
sentido ascendente ou descendente.
Figura relatrio de impostos

Campos da figura relatrio de impostos:


Formato:
A gerao do relatrio se dar por: produto, CST da tributao, CFOP da operao
ou apurao dos impostos.
Perodo:
Habilite dia ou ms.
Tipo:
Tipo de exibio dos dados do relatrio, sinttico ou analtico.
Quebra:
Exibe os impostos federais por data ou por tipo de imposto.
Apurao:
Opo do tipo de movimentaes que sero apuradas.
Direo:
Ordena a exibio dos impostos federais de forma ascendente ou descendente.
Perodo:
Intervalo de datas dentro do qual houve movimentao de impostos federais.

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Seo/Grupo/
Subgrupo:
Impostos
Federais:
Quebra:
Incidncia:

Intervalo de seo, grupo, subgrupo, para exibir relatrio de impostos federais.


Impostos da Unio que incidem sobre o produto. Devem ter sido cadastrados
anteriormente em Cadastro/Produto/Impostos/Impostos Federais. Adicione ou
Remova os Impostos Federais a Filtrar.
Relativo a forma como relatrio ser disponibilizado se a quebra ser por data, ms
ou por imposto.
Relativo a forma como as informaes sero geradas se sem a incidncia do
imposto, com incidncia ou sem a incidncia.

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12-Consultas
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Produto
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Venda

Consulta de Venda
O histrico da venda de um produto ser consultado conforme o perodo desejado, informando a
quantidade vendida, o faturamento total da venda no perodo e quanto h em estoque.
Figura consulta de produto

Campos da figura consulta de produto:


Produto:
Cdigo do produto a ser consultado.
Perodo:
Data inicial e final do histrico do produto.
Qtd. Vend.:
Quantidade unitario do produto vendido.
Total:
Valor total de venda do produto indicado.
Estoque:
Quantidade atual de estoque do produto indicado.
CONSULTANDO PRODUTO:
1. Aps os campos Produto e Perodo serem preenchidos clique em
campos serem preenchidos.

para o restante dos

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Geral

Consulta Geral de Produto


A Consulta Geral de Produto rene numa mesma tela as informaes mais importantes relativas a um
produto, abrangendo precificao, estoque, data das entradas e a performance do produto no perodo dos
ltimos seis meses a contar do ms atual.

319 / 555

Na aba preo exibe todas as informaes do produto consultado relativo aos preos praticados: de
venda, oferta, markup cadastrado no produto e markup real praticado. Guarda a data da ltima alterao de
preo.
Figura consulta geral de produto-preo

Campos da figura consulta geral de produto-preo:


Produto:
Cdigo do produto a ser consultado.
Estoque:
Informa se esse produto controla estoque.
Srie:
Informa se esse produto controla srie.
Guia Performance
Exibir
Exibe nessa guia a performance do produto no perodo dos ltimos 6 meses a
performance:
contar retroativamente do ms atual.
Na aba estoque exibe todas as informaes do produto consultado relativo ao estoque: informa o
nvel de estoque, nveis mnimo e mximo informados no cadastro de produto, quantidade reservada, data
de ltima entrada e sada, alm da quantidade de reposio a ser feita, informada quando o produto atinge o
nvel de estoque mnimo.
Figura consulta geral de produto-estoque

320 / 555

Na aba entrada exibe todas as informaes do produto consultado relativo aos preos praticados:
de venda, oferta, markup cadastrado no produto e markup real praticado. Guarda a data da ltima alterao
de preo.
Figura consulta geral de produto-entradas

Na aba custos so informados os custos atuais de reposio e fiscal, bem como um histrico de
custos com datas de entradas e valores do produto consultado.
Figura consulta geral de produto-custos

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Marcado o quadro "exibir performance", ser exibida a aba performance, com informaes de
vendas do produto consultado nos ltimos seis meses .
Figura consulta geral de produto-performance

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Impostos federais

Consulta de Impostos Federais


A Consulta de impostos federais dos produtos exibe informaes detalhadas dos impostos como:
simbolo, tributao, Pis, Cofins, natureza, descrio e CST. Nas guias de filtro, pode-se optar por exibir os
produtos de acordo com a seo, grupo, subgrupo e fornecedor.

322 / 555

Figura consulta de impostos federais

Ateno: Caso queira visualizar a informao mais detalhadamente, clique sobre a coluna que deseja
detalhar e arraste at o campo chamado "agrupamento de colunas", assim, ficar mais fcil a visualizao
das informaes.
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Comisses
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Individual

Consulta de Comisso Individual


A funcionalidade de consulta comisso individual permite que o funcionrio acompanhe as comisses a
receber por perodo. O vendedor pode consultar suas comisses referentes venda tanto do PDV quanto da
emisso de nota fiscal.
Figura comisso distribuda

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Campos da figura comisso distribuda:


Vendedor:
Informar o cdigo do vendedor do qual ser consultada a comisso.
Senha:
Campo para a senha do vendedor informado.
Perodo:
Intervalo de data abrangido pelos dados da consulta.
Total:
Somatrio das comisses de venda, pr-venda e produo.
Venda:
Comisses do vendedor relativas A venda do perodo.
Captao:
Comisses do vendedor relativas A pr-venda do perodo.
Precificao:
Comisses do vendedor relativas A produo do perodo.
Ao teclar
, o vendedor pode consultar na tela comisso detalhada as vendas
detalhadas por cupom das quais provm as comisses informadas.
Figura comisso detalhada

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Por metas

Consulta de Comisso por Metas


A funcionalidade de consulta comisso por meta tem como finalidade o acompanhamento por parte dos
vendedores de quanto esto os valores da sua venda, de forma que o mesmo possa verificar e medir se os
valores de suas vendas est prximos ou no da meta estabelecida.

324 / 555

Figura da consulta de comisso por meta

Ateno: para verificar a informao, preencha os campos de perodo e vendedor (se quiser), clique no
boto

a informao ser gerada automaticamente.


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Previso de estoque nas lojas


Previso de Estoque na Loja
Essa funcionalidade tem por objetivo informar a posio de estoque de um determinado produto.
Lembrando que o SysPDV um sistema monoloja de forma que o estoque visualizado o estoque da loja
local, para ter uma viso das outras lojas necessrio ter um sitema ERP que faa a integrao com o
SysPDV.
Figura previso de estoque na loja

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Campos da figura previso de estoque:


Produto:
Insira o cdigo para visualizao da previso estoque.
Estoque:
Quantidade do produto indicado em estoque.
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Financeiro
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Contas a pagar

Consulta de Contas a Pagar


A rotina de consulta de contas a pagar est no caminho permite acompanhar as contas a pagar
individualmente, verificar os dados referentes a esta conta e os pagamentos realizados sejam parciais ou
totais, e a data de cada pagamento.
Para realizar uma consulta, indique o nmero do documento no primeiro campo da tela. Clique em
para visualizar.
Figura contas a apagar

326 / 555

Ateno: Os campos so somente de consulta, sendo permitido apenas a digitao do nmero do


documento.
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Contas a receber

Consulta de Contas a Receber


A funcionalidade de consulta de contas a receber permite acompanhar as contas individualmente,
verificar os dados referentes a esta conta e os recebimentos realizados, sejam parciais ou totais, e a data
de cada recebimento.
Para realizar uma consulta, indique o nmero do documento no primeiro campo da tela. Clique em
para visualizar.
Figura contas a receber

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Ateno: Os campos so somente de consulta, sendo permitido apenas a digitao do nmero do


documento.
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Estatstica
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Vendas

Estatstica de Vendas
A funcionalidade de estatstica de vendas o usurio ter, alm de uma consulta rpida e precisa de
venda, a possibilidade de montar uma consulta, determinando as quebras por: perodo, caixa, cliente e
vendedor. Aps gerada a consulta, de acordo com suas necessidades, permite tambm gerar um relatrio
de venda personalizado.
Figura estatstica de vendas

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UTILIZANDO A CONSULTA ESTATSTICA DE VENDAS


1. Digite o perodo do qual deseja consultar as vendas.
2. Caso deseje visualizar os itens vendidos no cupom, marque a opo Mostra Itens da Venda.
3. Caso deseje visualizar a forma ou meio de pagamento do cupom, marque Mostra Finalizao da
Venda.
4. Clique em
. a tela de consulta tem flexibilidade para exibir na ordem desejada. O exemplo
da tela na imagem acima, abaixo da aba transao, mostra que est na ordem de data. Se desejar,
dentro da ordem de data, ordenar pelos clientes que compraram nessa data, clique com o mouse em
cima da coluna Cliente e arraste at o espao onde se encontra a coluna data. Observe que na aba
item de transao pode ser feita a mesma operao.
5. A funcionalidade permite ainda a impresso no boto
desejada, pode verificar como ficar a impresso atravs do boto

. caso o cliente monte a estrutura


.

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ltimas compras
ltimas Compras
As compras realizadas pelos clientes sero detalhadas na janela da figura abaixo. Para que isso
ocorra, o sistema deve estar habilitado para controlar os clientes nas formas de pagamento que deseja ver
detalhada.
Figura ltimas compras do cliente

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VERIFICANDO AS LTIMAS COMPRAS DO CLIENTE:


1. Clique em
para visualizar informaes do Cupom, Finalizadora, Plano de Pagamento e
Itens. Note o detalhamento dos campos.
2. A Barra de Status indica 5 informaes: Limite Crdito: Valor mximo para realizar compras, ltima
Compra: Com data e valor; Maior Compra: Com a data e o valor total da maior compra j realizada por
esse cliente; Total Compras: Somatrio das compras no Perodo solicitado; Reg.: Nmero de
Cupons emitidos no perodo.

3. Clicar em

sero impressas todas as informaes visualizadas.

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330 / 555

13-Relatrios
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator

Venda
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Curva ABC
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Venda

Relatrio de Produto
Emite relatrio do faturamento dos produtos vendidos conforme configurao estabelecida.
Figura relatrio de curva abc

Campos da figura relatrio de curva abc:


Quebra:
Exibe o faturamento dos produtos referente quebra indicada.
Ordem:
Ordena os itens listados conforme sua ascendncia ou descendncia.
Tipo de Preo:
Exibe os tipos de preos de venda praticados.
Direo:
Ascendente: Lista informaes em ordem crescente.
Descendente: Lista informaes em ordem decrescente.
Filtro:
So intervalos indicados para a exibio do respectivo relatrio.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Finalizadora

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Relatrio de Finalizadora por Participao


Exibe o relatrio do faturamento por finalizadoras, com informaes do faturamento individual,
percentual de participao no faturamento e o acumulado do perodo indicado.
Figura relatrio de finalizadora por participao

Campos da figura relatrio de finalizadora por participao:


Perodo:
Intervalo de data que deseja listar as movimentaes das finalizadoras.
Registros:
Registros das vendas no PDV, recebimentos e pagamentos efetuados.
Ordem:
Ordena o relatrio exibido por finalizadora, faturamento ou participao.
Direo:
Ascendente: Lista informaes em ordem crescente
Descendente: Lista informaes em ordem decrescente.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

Custo

Relatrio de Custo
Confronto dos custos dos produtos quanto s quantidades vendidas, totais de custo, participao, valor
unitrio, total, participao e acumulado.
Figura relatrio de abc de venda custo

Campos da figura relatrio de abc de venda custo:


Filtro:
So intervalos indicados para a exibio do respectivo relatrio.
Ordem:
Ordena os itens listados conforme sua ascendncia ou descendncia.
Direo:
Ascendente: Lista informaes em ordem crescente.

332 / 555

Custo:

Descendente: Lista informaes em ordem decrescente.


Reposio: o custo real do produto onde contm todas as variveis inseridas
no valor do produto no ato da compra da mercadoria. Exemplo: frete, acrscimo
financeiro, IPI.
Fiscal: o custo do produto sem os impostos fiscais incidentes no ato da
compra. Exemplo: PIS, Cofins, ICMS.
Mdio: o custo calculado baseado na quantidade de estoque do produto e na
quantidade comprada do mesmo.
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Lucro

Relatrio de Lucro
O relatrio exibe o confronto do lucro individual de cada produto com quantidade vendida, faturamento,
total de custos, percentual marginal, de participaes e o acumulado.
Figura relatrio de abc de venda lucro

Campo da figura relatrio de abc de venda lucro:


Filtro:
So intervalos indicados para a exibio do respectivo relatrio.
Ordem:
Ordena os itens listados conforme sua ascendncia ou descendncia.
Direo:
Ascendente: Lista informaes em ordem crescente.
Descendente: Lista informaes em ordem decrescente.
Custo:
Reposio: o custo real do produto onde contm todas as variveis
inseridas no valor do produto no ato da compra da mercadoria. Exemplo: frete,
acrscimo financeiro, IPI
Fiscal: o custo do produto sem os impostos fiscais incidentes no ato da
compra. Exemplo: PIS, Cofins, ICMS.
Mdio: o custo calculado baseado na quantidade de estoque do produto e
na quantidade comprada do mesmo.
Consolidar produtos:
Ao ser alterado o preo de custo ou venda, que alteram diretamente o lucro, o
produto exibido novamente na listagem, com o novo lucro. Habilitada a
opo consolidar produtos, o produto passa a ser exibido somente uma vez na
listagem, e seu lucro e quantidade so somados.
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source

333 / 555

Outros

Relatrio de Outros
Exibe relatrio comparativo entre os campos indicados no tpico Formato: Seo, Cliente, Operador e
Vendedor, e informaes de Faturamento, Quantidade Vendida, percentual de Participao e Acumulado.
Figura relatrio abc

Campos da figura relatrio abc:


Filtro:
So intervalos indicados para a exibio do respectivo relatrio.
Formato:
Indique que tipo de relatrio dera impresso para comparativo.
Ordem:
Ordena os itens listados conforme o cdigo dos produtos, a descrio, a
quantidade ou o faturamento.
Direo:
Ascendente: Lista informaes em ordem crescente.
Descendente: Lista informaes em ordem decrescente.
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Promoo
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Pague x leve y

Relatrio de Resultado da Promoo Pague X leve Y


Possibilita a consulta do histrico das vendas de produtos vendidos com preo promocional na
condio de leve x e pague y. Sero exibidos somente os produtos vendidos com o preo diferenciado
atribudo pela pague x leve y.
Figura relatrio resultado de pague x leve y

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Campos da figura relatrio de pague x leve y:


Filtros:
Promoo: Intervalo de vendas casadas realizadas que deseja visualizar no relatrio.
Perodo: Intervalo dentro do qual foram realizadas vendas casadas.
Caixa: Intervalo de caixas em que foram realizadas as vendas casadas.
Operador: Intervalo de operadores que realizaram vendas casadas.
Quebras:
Promoo: Exibir quebra por cada promoo cadastrada.
Perodo: Quebra o relatrio pela data de venda.
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Venda casada

Relatrio da Promoo Venda Casada


Possibilita a consulta do histrico das vendas de produtos vendidos com preo promocional na
condio de venda casada. Sero exibidos somente os produtos vendidos com o preo diferenciado
atribudo pela venda casada.
Figura relatrio de venda casada

Campos da figura relatrio de venda casada:


Cdigo:
Cdigo do produto de venda casada do qual deseja ver o relatrio.
Perodo:
Intervalo dentro do qual foram realizadas vendas casadas.
Quebra:
Promoo: Exibir quebra por cada promoo cadastrada.
Data: Quebra o relatrio pela data de venda.
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Premiao por sms

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Relatrio de Resultado de Premiao por SMS


Possibilita a consulta do histrico de promoes por SMS.
Figura relatrio de reultado de premiao por sms

Campos da figura relatrio de resultado de premiao por sms:


Perodo:
Intervalo dentro do qual foram realizadas vendas casadas.
Caixa:
Intervalo de caixas em que foram realizadas as vendas casadas.
Operador:
Intervalo de operadores que realizaram vendas casadas.
Tipo:
Analtico: Exibe relatrio com informaes detalhadas.
Sinttico: Exibe relatrio com informaes resumidas.
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Cheques recebidos

Relatrio de Cheques Recebidos


Exibe registro de todos os cheques recebidos, podendo filtr-los pelo nmero dos caixas, por operador,
por perodo. A ordem na qual podem vir abrange por cliente, por data, por operador e por caixa. Para exibir
todos, deixe os campos com o nmero zero. A quebra se refere diviso que feita, para melhor organizar
a exibio e anlise do relatrio. Para datas futuras, o perodo funciona como previso de recebimento de
cheques baseado nas vendas em pr-datados.
Figura relatrio de cheques recebidos

Para alimentar esse relatrio, o cadastro das finalizadoras de cheque precisam estar com o campo
espcie marcado como cheque, e em parametrizao a opo gera contas a receber.
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Private Label

Relatrio de Private Label


Possibilita a consulta do histrico das vendas com carto prprio, dentro do perodo especificado.
possivel exibir o relatrio resumido ou com informaes mais detalhadas.
Figura relatrio de private label

Campos da figura relatrio de private label:


Perodo:
Intervalo dentro do qual deseja exibir o relatrio.
Tipo:
Analtico: Exibe informaes detalhadas no relatrio.
Sinttico: Exibe informaes resumidas no relatrio.

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Consulta venda produto

Relatrio de Consulta Venda Produto


Possibilita a consulta do histrico das vendas no PDV de um determinado produto em um ms
especfico. listado, dia-a-dia, a quantidade de produtos vendidos e o valor monetrio das vendas
efetivadas.
Figura relatrio de consulta venda de produtos

Campos da figura relatrio de consulta venda de produtos:


Produto a consultar:
Cdigo do produto a ser consultada suas vendas.
Perodo de referncia:
Indicao do ms a ser consultada as vendas.
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Divergncia de preo praticado

Relatrio de Divergncia de Preo Praticado


Emite relatrio com informao da diferena de preo dos produtos que durante sua venda houve
mudana do preo de cadastro que pode ter sido usado a Funo 178 no PDV ou que possivelmente estava
em seu cadastro marcado como produto de preo varivel.
Figura relatrio de divergncia de preo praticado

Campos da figura relatrio de divergncia de preo praticado:


Filtro:
So intervalos indicados para a exibio do respectivo relatrio.
Ordem por:
Ordena os itens listados conforme a seu cdigo ou descrio.
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Resumo de vendas

Relatrio de Vendas
Exibe o resumo referente s vendas, quanto aos filtros indicados: Seo, vendedor ou vendas totais no
perodo indicado. Passando informao quanto a Nmeros de Cupons emitidos, Quantidade Vendida,
Nmero de Itens vendidos, Mdia de Itens vendidos, Valor Total e Mdia de Venda.
Figura relatrio de resumo de vendas

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Campos da figura relatrio de resumo de vendas:


Filtro:
So intervalos indicados para a exibio do respectivo relatrio.
Quebra:
Exibe o relatrio prprio dos itens indicados.
Ordem:
Ordena os itens listados conforme sua ascendncia ou descendncia.
Direo:
Ascendente: Lista informaes em ordem crescente.
Descendente: Lista informaes em ordem decrescente.
Tipo:
Padro/grfico: Formato de exibio do relatrio. Veja o formato grfico
na figura abaixo:

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Sem vendas

Relatrio de Sem Vendas


Exibe o relatrio de produtos que no foram vendidos no perodo indicado. A listagem pode ser filtrada
por seo, grupo, subgrupo ou fornecedor.
Figura relatrio de produtos sem vendas

Campos da figura relatrio de produtos sem vendas:


Filtro:
So intervalos indicados para a exibio do respectivo relatrio.
Ordem:
Ordena os itens listados conforme a ascendncia e descendncia.
Quebra:
Exibe o relatrio dos produtos por Seo ou Fornecedor.
Direo:
Ascendente: Lista informaes em ordem crescente.
Descendente: Lista informaes em ordem decrescente.
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Venda por hora

Relatrio de Vendas por Hora


Exibe o relatrio das venda dos produtos por hora, de todos os produtos ou seo especfica,
comparando o relatrio com informaes do valor das vendas, percentual total do valor da vendas por hora,
maior venda, nmero de clientes por hora, percentual total do nmero de clientes por hora, valor do cupom
por hora, valor da venda acumulada por hora. So intervalos indicados para a exibio do respectivo
relatrio. Podem ser por perodos de datas e hora, ou, caso marque o quadro: Agrupar faixas no perodo
solicitado, sero agrupados os intervalos de hora.
Figura relatrio de vendas por hora

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Campos da figura relatrio de vendas por hora:


Data:
Intervalo de data dentro do qual deseja exibir o relatrio.
Hora:
Intervalo de hora a partir da primeira data e at a hora final da segunda data.
Considera 24 horas.
Quebra
Data: Exibe o relatrio agrupado por data, dentro do intervalo pedido.
Hora: Exibe o relatrio agrupado por hora, dentro do intervalo pedido.
Quebra por Seo:
Agrupa por sees os dados que sero exibidos no relatrio. Os filtros podem
ser por seo/grupo/subgrupo.
Agrupar faixa no A opo permite agrupar as faixas horrias de todos os dias do perodo,
perodo solicitado:
exibindo o somatrio de todos os dias do perodo numa mesma faixa. Ex.: faixa
de 9-10 soma todas as vendas de 9 s 10h dentro do perodo indicado.
Fixar
faixa
por Habilitado, ele fixa o intervalo de hora, para exibir somente as faixas horrias
horria:
indicadas, de todo o perodo solicitado. Ex.: faixa de 9-10 exibe somente as
movimentaes de 9-10 de todos os dias indicados.
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Corretor

Relatrio de Vendas por Corretor


Exibe o relatrio de venda dos produtos por corretor. Podem ser por perodos de datas.
Figura relatrio de vendas corretor

Campos da figura relatrio de vendas corretor:


Corretor:
Intervalo de cdigos de corretores
Perodo:
Intervalo de data dentro do qual deseja exibir o relatrio.
Tipo:
Sinttico: Exibe relatrio com informaes resumidas.

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Analtico: Exibe relatrio com informaes detalhadas.


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Caixa
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Produtividade
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Analtico

Relatrio de Produtividade Analtico


Lista a produtividade dos caixas e operadores de forma analtica, podendo indicar o operador, o caixa, o
perodo da consulta e quais as operaes realizadas.
Figura relatrio de produtividade analtico

Campos da figura relatrio de produtividade analtico:


Quebra:
Exibe quebra do relatrio por operador ou por data.
Operador:
Cdigo do operador de caixa que utilizou a funo.
Perodo:
Intervalo de data a ser consultado o relatrio de produtividade
analtico.
Caixa:
Cdigo do caixa do qual deseja analisar a produtividade
Operao:
Filtra a operao especfica realizada no caixa que deseja ver no
relatrio.
Destacar durao apartir Destaca em negrito a durao que ultrapassar o minuto informado
de (minuto):
no campo, assim ser possvel verificar se o operador de caixa
passa muito tempo, ou acima do tempo esperado, atendendo um
cliente.
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Sinttico

Relatrio de Produtividade Sinttico


Lista a produtividade dos operadores de forma sinttica, podendo indicar o operador, o perodo da
consulta e o tipo de caixa, que pode ser classificado em caixa normal ou caixa rpido na rotina de cadastro
de caixa.

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Figura de relatrio de produtividade sinttico

Campos da figura relatrio de produtividade sinttico:


Ordem:
Exibe o relatrio na ordem que foi marcada na caixa de opes.
Operador:
Cdigo do operador de caixa.
Perodo:
Intervalo de data inicial e final a realizar a consulta da produtividade.
Tipo de caixa:
Tipo de caixa que deseja exibir, de acordo com a opo marcada no
cadastro de caixa. A opo padro caixa normal.
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Recebimento
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Pr-pago

Relatrio de Pr-pago
Emisso de relatrio de recebimentos relativos a celulares pr-pagos realizados no perodo indicado.
possivel consultar neste relatrio que operador realizou o recebimento.
Figura relatrio de recebimento pr-pago

Campos da figura recebimento pr-pago:


Operador:
Cdigo do operador de caixa.
Perodo:
So intervalos de datas indicadas para exibir o respectivo relatrio.
Tipo:
Formato de apresentao das informaes. Analtico ou sinttico.
Quebra:
Exibe quebra do recebimento por data ou por operador.

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Ordem:

Ordena os dados listados conforme o item indicado. Podem ser por caixa, data ou
cupom.

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Recebimento

Relatrio de Recebimento
No relatrio de recebimentos possvel visualizar tudo o que o caixa recebeu de contas, essa
visualizao pode na ordem de documento recebido, data e ou cupom (comprovante) possvel tambm
verificar o operador que realizou o recebimento.
Figura relatrio de recebimento

Campos da figura recebimento de caixa:


Receb:
Intervalo de cdigos de recebimento. Estes devem ter sido cadastrados em
Cadastro/PDV/Recebimento.
Perodo:
Intervalo de data para exibio dos recebimentos realizados no perodo.
Ordem:
Ordena os itens listados conforme o nmero do documento, a data ou o nmero
do cupom.
Quebra:
Agrupamento dos recebimentos por perodo, por recebimento ou geral.
Tipo:
Formato de apresentao das informaes. Resumidas ou completas.
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Correspondente bancrio

Relatrio de Correspondente Bancrio


Emisso de relatrio de recebimentos relativos ao correspondente bancrio no perodo indicado.
possivel consultar neste relatrio qual operador realizou o recebimento.
Figura relatrio de correspondente bancrio

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Campos da figura relatrio de correspondente bancrio:


Operador:
Cdigo do operador de caixa.
Perodo:
Intervalo de data a ser consultada a quantidade de aberturas da gaveta.
Tipo:
Formato de apresentao das informaes. Analtico ou sinttico.
Quebra:
Exibe quebra do relatrio por operador ou por data.
Ordem:
Ordena os dados listados conforme o item indicado. Podem ser por
caixa, data ou cupom.
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Troco Premiado

Relatrio de Troco Premiado


Emisso de relatrio de recebimentos dos valores de troco para a promoo Troco Premiado realizados
no perodo indicado. possivel consultar neste relatrio qual operador realizou o recebimento.
Figura relatrio de troco premiado

Campos da figura relatrio de troco premiado:


Operador:
Cdigo do operador de caixa que fez o recebimento.
Perodo:
Intervalo de data a ser consultado o recebimento de troco promocional.
Quebra:
Agrupa os recebimentos por data ou por operador.
Ordem:
Ordena os itens listados conforme o nmero do caixa, a data ou o nmero do
cupom.
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Convnio

Relatrio de Convnio
Emisso de relatrio de recebimentos realizados atravs de convnios, em um determinado perodo.
possivel consultar neste relatrio que operador realizou o recebimento.
Figura relatrio de convnio

Campos da figura relatrio de convnio:


Convnio:
Cdigo do convnio que deseja visualizar no relatrio.
Recebimento:
Cdigo do tipo de recebimento que deseja visualizar no relatrio.
Perodo:
Intervalo de tempo de movimentaes de convnio.
Quebra:
Agrupa na grid, por convnio ou por recebimento.
Tipo:
Formato de apresentao das informaes. Analtico ou sinttico.

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Abertura de gaveta

Relatrio de Abertura de Gaveta


Exibe a quantidade de vezes em que a gaveta do caixa indicado foi aberta, podendo indicar qual o
operador trabalhava no caixa e o perodo da consulta.
Figura relatrio de abertura de gaveta (520)

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Campos da figura relatrio de abertura de gaveta (520):


Caixa:
Cdigo do caixa a ser consultada a quantidade de aberturas da gaveta.
Operador:
Cdigo do operador de caixa que utilizou a funo.
Perodo:
Intervalo de data a ser consultada a quantidade de aberturas da gaveta.
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Cupom

Relatrio de Cupom
So listadas as informaes do cupom do cliente, como: produtos comprados, quantidades, valores
unitrios, descontos, acrscimos, valores lquidos, formas de pagamento e total das compras.
Figura relatrio de cupom

Campos da relatrio de cupom:


Quebra:
Indica a diviso do relatrio por caixa, operador e data.

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Ordem:

Ordena a diviso da quebra do relatrio por caixa, operador, data, seqencial e


pr-venda.
Ascendente: Ordena o nmero seqencial de forma crescente.
Descendente: Ordena o nmero seqencial de forma decrescente.
Sinttico: Gera relatrio de forma resumida.
Analtico: Gera relatrio de forma detalhada. Ao ser utilizado, o filtro por
produto ficar desabilitado.
So intervalos de informaes que limitam o que ser gerado de informao no
relatrio.
Indique o cliente especfico para listar seus cupons no relatrio.
Indique o produto especfico para listar seus cupons no relatrio.
Lista clientes com o intervalo de Ramo indicado.
Numerao seqencial de cupons emitidos, gerada pelo PDV.
Intervalo de cdigo dos vendedores.
Intervalo de cdigo dos caixas.
Intervalo de cdigo dos operadores de caixa.
Intervalo de cdigo das sees de produtos. Subdividido em grupos e
subgrupos.
Cdigo do grupo do qual sero alterados os preos.
Cdigo do subgrupo do qual sero alterados os preos.
Intervalo de cdigo das finalizadoras.
Intervalo de datas dos cupons gerados.
Filtra pelo valor total exato do cupom.
Exibe os registros passados no PDV que foram efetivadas vendas, itens
cancelados, e pr-venda realizada, ou todos.
Exibe os tipos de preos de venda praticados.
Exibe desconto dos produtos com valor real ou percentual.

Direo:
Tipo:
Filtro:
Cliente:
Produto:
Ramo:
Seqencial:
Vendedor:
Caixa:
Operador:
Seo:
Grupo:
Subgrupo:
Finalizadora:
Perodo:
Valor:
Registros:
Tipo de Preo:
Visualizao
Desconto:
Exibe descrio
finalizadora:
Exibe
planos
pagamento:
Fechamento
cupom forado:
ECF:

de
de
de

Exibe a descrio das finalizadoras utilizadas quando a exibio do Tipo for


analtico.
Quando utilizado o Tipo analtico, ao marcar esta opo so exibidos os
planos de pagamento utilizados nos cupons.
Exibe a ocorrncia de fechamentos forados de cupom no perodo indicado.
Indicao da impressora que pode ser gerado relatrio para dos cupons
emitidos pela impressora indicada.

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Desconto e cancelamento de itens

Relatrio de Desconto e Cancelamento de Itens


Gerado relatrio dos cancelamentos com as funes 125, 126 e 115. Exibindo informaes referentes
ao produto cancelado, como: Seqencial, caixa, COO, ECF, data e hora, operador, venda lquida, desconto,
valor do cancelamento e tipo de gramatura.
Figura relatrio de desconto cancelamentro

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Campos da figura relatrio de desconto cancelamento:


Caixa:
Indica o caixa que ser gerado o relatrio dos produtos cancelados nele.
Operador:
Lista os operadores de caixa que cancelaram itens.
Perodo:
Intervalo entre datas que se que exibir os produtos cancelados.
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Finalizadora

Relatrio de Finalizadora por Caixa


Detalha o uso de cada finalizadora caixa a caixa.
Figura relatrio de finalizadora

Campos da figura relatrio de finalizadora:


Filtros:
So intervalos indicados para a exibio do respectivo relatrio.
Tipo:
Tipos de detalhamento exibido no relatrio.
Registros:
Lista a Finalizadora utilizada referente a Vendas, Recebimentos ou pagamentos.
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Flash

Relatrio de Flash

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Exibe um relatrio gerencial de flash de caixa, que uma posio da situao do caixa naquele
momento ou em um determinado perodo. Este relatrio deve ser utilizado sempre que houver dvidas, serve
para acompanhar as vendas brutas, vendas lquidas, as finalizadoras utilizadas para pagamentos vista e a
prazo, as sangrias realizadas, os valores de receimentos e de pagamentos que aconteceram no caixa.
Figura relatrio de flash de caixa

Campos da figura relatrio de flash de caixa:


Caixa:
Cdigo do caixa que ser exibido o relatrio.
Operador:
Cdigo do operador de caixa.
Perodo:
Intervalo de data para exibio do flash de caixa.
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Ocorrncia

Relatrio de Ocorrncia
O relatrio de ocorrncia tem como objetivo o monitoramento de ocorrncias do PDV, essas
ocorrncias so as funes do PDV que foram executadas pelo operador do caixa ou por algum usurio
que tenha nvel de acesso, assim, qualquer ao que tenha sido feita e que precisa de explicaes maiores
possvel identificar o autor da funo.
Figura relatrio de ocorrncia

Campos da figura relatrio de ocorrncias:


Filtro:
Operador:
Intervalo de cdigo do operador de caixa quando foi realizada a
ocorrncia.
Autorizador:
Intervalo de cdigo do autorizador da ocorrncia.
Caixa:
Intervalos dos caixas a serem consultadas as ocorrncias.

350 / 555

Sequencial:
Perodo:

Intervalo sequencial dos cupons emitidos.


Intervalo de data a ser consultada a quantidade de aberturas da
gaveta.
So as ocorrncias a ser registradas. Todas as funes do caixa
esto listadas, podendo escolher visualizar todas ou uma
ocorrncia especfica.
Exibe quebra do relatrio por operador ou por data.

Registros:
Quebra:

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Pagamento

Relatrio de Pagamento
Lista os pagamentos realizados no PDV utilizando a Funo 145.
Figura relatrio de pagamento

Campos da figura relatrio de pagamento:


Perodo:
So intervalos de datas indicadas para exibir o respectivo relatrio.
Pgto:
Intervalo do nmero dos pagamentos.
Ordem:
Ordena os itens listados por nmero de documento, por data ou por
cupom.
Quebra:
Indica como ser a disposio das informaes no relatrio se pelo
perodo ou pelo pagamento.
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Sangria

Relatrio de Sangria
A sangria o registro da retirada dos valores do PDV que podem ser em: dinheiro, cheques, cartes
etc. Somente listado o relatrio de Sangria dos caixas que utilizaram a funo sangria.
Figura relatrio de sangria

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Campos da figura relatrio sangria:


Direo:
Ascendente: Ordena as finalizadoras de forma crescente.
Descendente: Ordena as finalizadoras de forma decrescente.
Tipo:
Sinttico: Exibe apenas o operador e a quantia por ele declarada na sangria.
Analtico: Exibe o detalhamento das finalizadoras declaradas na sangria.
Filtros:
So intervalos de informaes que limitam o que ser gerado de informao no
relatrio. Limitam a gerao do relatrio quanto ao intervalo de caixas, operador e
perodo informado.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured multi-format Help generator

Troca de finalizadora

Relatrio de Troca de Finalizadora


Emisso de relatrio com a listagem das vendas no PDV que passaram pela funo: Troca de
Finalizadora 133 ou 132, com seus respectivos valores. So compras pagas com determinada finalizadora
e houve necessidade de troca por algum problema verificado com a modalide de pagamento realizado no
PDV, nesse caso opta-se por realiza a troca da mesma.
Figura relatrio de troca de finalizadora

Informe a data desejada nos campos do perodo em que se deseja obter a informao das trocas de
finalizadora.
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Utilizao do ECF

Relatrio de Utilizao de ECF


Exibe uma listagem com todos os ECF's que a empresa trabalha informando o nmero do ECF, o

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nmero de srie deste ECF e o percentual utilizado da MFD.


Figura relatrio de utilizao do ECF

Campos da figura relatrio de utilizao do ECF:


Ecf:
Intervalo de caixas registrados.
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Estoque
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Nota fiscal
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Entrada

Relatrio de Entrada de Nota Fiscal


Emite relatrio referente Entrada de Nota Fiscal de Compra, neste relatrio possvel verificar as
seguintes informaes: data da entrada, embalagem, unidades, quantidades e valor, alm de valor de
desconto, frete, acrscimos, ICMS, reduo e o total pago pela compra da mercadoria.
Figura relatrio de entrada de nota fiscal

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Campos da figura relatrio de entrada de nota fiscal :


Filtro:
Fornecedor: Cdigo do fornecedor dos produtos a serem includos no
pedido.
Entrada: Filtra por intervalo de data de entrada das notas fiscais.
CFOP: Intervalo de cdigo de CFOPs emitidos na nota fiscal que deseja
exibir.
Quebra:
Disposio da informao do documento a quebra pode ser por
documento, seo e produto.
Ordem:
Ordena as informaes listadas por data, fornecedor ou documento.
Ordem Itens:
Cdigo: Ordena as informaes listadas por cdigo.
Descrio: Ordena as informaes listadas pela sua descrio.
Direo:
Ascendente: Lista informaes em ordem crescente.
Descendente: Lista informaes em ordem decrescente.
Tipo:
Analtico: Exibe relatrio com informaes detalhadas.
Sinttico: Exibe relatrio com informaes resumidas.
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Sada

Relatrio de Emisso de Nota Fiscal


Exibe a lista de Notas Fiscais emitidas, nesta lista possvel visualizar a data de emisso, o valor da
nota, alquota, quantidade, valor do item, descontos conforme o perodo indicado.
Figura relatrio de emisso de nota fiscal

Campos da figura relatrio de emisso de nota fiscal:


Filtro:
Periodo: intervalo de data para visualizar o relatrio.
Cliente: Intervalos de clientes que solicitaram notas fiscais.
CFOP: Intervalo de cdigo de CFOPs emitidos na nota fiscal que deseja exibir.
Ordem:
Documento: Ordena as Notas Fiscais por nmero de cada Nota.
Data: Ordena as Notas Fiscais por data de emisso.
Cupom: Ordena as Notas Fiscais pela ordem de emisso dos cupons.
Tipo:
Formato de apresentao das informaes. Resumidas ou completas.
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Servio

Relatrio de Nota Fiscal de Servio

354 / 555

Emite um relatrio referente Nota Fiscal de Servio, com informaes sobre o nmero do RPS,
nmero da nota, valor do ISS e o valor total da nota de servio.
Figura relatrio de nota fiscal de servio

Campos da figura relatrio de nota fiscal de servio:


Filtros:
Perodo: Intervalo de tempo em que foram emitidas as notas de servio.
Cliente: Intervalos de clientes que solicitaram notas de servio.
Pagamento: Intervalos de tipos de pagamentos utilizados nas notas de servio.
RPS: Exibir os Recibos Provisrios de Servio.
ISS retido:
Exibe, ou no, notas de servio com Imposto Sobre Servio retido.
Tipo:
Formato de apresentao das informaes. Analtico ou sinttico.

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Formulrio

Relatrio de Formulrio
Emite relatrio dos formulrios cadastrados no sistema, permitindo a visualizao por nmero de AIDF,
nmero do formulrio, data da utilizao ou pelo status do formulrio.
Figura relatrio de formulrio

Campos da figura relatrio de formulrios:


AIDF:
Nmero da Autorizao de Impresso de Documentos Fiscais.
N do formulrio:
Inter,valo de nmeros de formulrio que deseja exibir no relatrio.
Data
da Intervalo de data de utilizao do formulrio
utilizao:
Status
do Todos: Exibe todos os formulrios j cadastrados neste AIDF.

355 / 555

formulrio:

Utilizado: Exibe todos os formulrios utilizados deste AIDF.


Disponvel: Exibe todos os formulrios ainda disponveis deste AIDF.
Cancelados: Exibe todos os formulrios cancelados deste AIDF.
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Devoluo de compra

Relatrio de Devoluo de Compra


Exibe a lista de devoluo de notas fiscais emitidas conforme o perodo indicado, ordenado conforme o
campo Ordem.
Figura relatrio de devoluo de nota fiscal

Campos da figura relatrio de devoluo de nota fiscal:


Quebra:
Diviso do documento por Cliente,CFOP.
Ordem:
Documento: Ordena as devolues de nota por nmero de cada Nota.
Data: Ordena as devolues de nota por data de emisso.
Direo:
Ascendente: Lista informaes em ordem crescente.
Descendente: Lista informaes em ordem decrescente.
Filtro:
CFOP: Intervalo de cdigo de CFOPs emitidos na nota fiscal que deseja exibir.
Cliente: Intervalos de clientes que solicitaram as devolues de notas fiscais.
Perodo: Intervalo de datas para a exibio do respectivo relatrio.
Tipo:
Abertas: Exibir as devolues que foram cadastradas, mas que ainda nao foram
passadas no caixa.
Baixadas: Exibir devolues j cadastradas, e j passadas no caixa.
Ambas: Exibir os dois tipos de devolues citadas acima.
Formato
Analtico: Exibe relatrio com informaes detalhadas.
Sinttico: Exibe relatrio com informaes resumidas.
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Relao de operaes

Relatrio de Operaes ICMS


Exibe as operaes de ICMS das notas fiscais de entrada e saida a partir de um determinado
perodo, sero mostrados nesse relatrio informaes do tipo: nmero de srie, nmero da nota, emitente,
valor, CFOP.
Figura relatrio de operaes ICMS

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Campos da figura relatrio de operaes ICMS:


Perodo:
Intervalo de tempo para registro na listagem de movimentaes do ICMS.
Tipo:
Indica de as operaes do ICMS a ser exibidas na listagem de movimentaes

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Conhecimento de Frete

Conhecimento de Frete
O conhecimento de frente uma nota fiscal de transporte que normalmente vem vinculada uma
nota fiscal, esse valor de transporte deve ser entendido como sendo custo de mercadoria, pois um valor
que se paga para receber esta mercadoria, portanto, deve ser vinculada ao produto. Este relatrio mostra os
conhecimentos de frente que foram inseridos no SysPDV, possvel ver: a data de entrada, o nmero do
conhecimento, o cdigo da transportadora, o valor do frete e o valor do ICMS do frete.
Figura do conhecimento de frete

Campos da figura relatrio de operaes ICMS:


Transportador Cdigo do fornecedor (transportadora) cadastrado no SysPDV.
a:
Perodo:
Perodo inicio e fim para filtrar a localizao do conhecimento de frete.
CFOP:
Preencher com o cdigo fiscal de operao para agilizar a localizao.
Quebra:
Disposio das informaes no relatrio que pode ser por data ou por descrio da
transportadora.
Direo:
Se a informao ser do menor para o maior ou vice-versa.

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ABC de compra

Relatrio de ABC de Compra


Emite relatrio gerencial das compras, incluindo custo, a quantidade e o faturamento dos produtos
comprados, conforme a configurao estabelecida na janela da figura Curva ABC de compra.
Figura relatrio de abc de compra

Campos da figura relatrio de abc de compra:


Quebra:
Produto: Exibe cotao geral, do produto que deu maior entrada ao que deu
menor entrada.
Seo: Exibe cotao pela seo que teve maior entrada at a que obteve
menor entrada.
Ordem:
Cdigo: Ordena os produtos exibidos por cdigo.
Descrio: Ordena os produtos exibidos por descrio.
Faturamento: Ordena os produtos exibidos por faturamento.
Quantidade: Ordena os produtos exibidos por quantidade.
Custo: Ordena os produtos exibidos por custo.
Direo:
Ascendente: Lista a ordem desejada de forma crescente.
Descendente: Lista a ordem desejada de forma decrescente.
Filtro:
Filtra os dados exibidos por seo, grupo, subgrupo, fornecedor e perodo.
Seo,
grupo
e Intervalo de seo, grupo, subgrupo, para exibir relatrio ABC de compras.
subgrupo:
Fornecedor:
Intervalo do cdigo do fornecedor do qual deseja visualizar o ABC de
compra.
Perodo:
Intervalo de datas dentro do qual deseja exibir o ABC de compra.
Listar:
Quantidade de produtos a serem listados, atendendo aos outros filtros.
CFOP:
Intervalo de cdigo de CFOPs que deseja exibir o ABC de compra.
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Ajuste

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Relatrio de Ajuste
Emite relatrio demonstrativo das perdas e dos ajustes que ocorreram no estoque. Induz ao controle
das causas de perdas e ajustes com o objetivo de minimiz-las.
Figura relatrio de ajustes

Campos da figura relatrio de ajustes:


Opes:
Analtico: Exibe os ajustes realizados com detalhes como data e quantidade.
Res. Ajuste: Resumido por tipo de ajuste, relata a quantidade de cada tipo
realizada no perodo.
Tipo Preo:
Exibe relatrio de ajuste por preo praticado.
Ordem:
Ordena a exibio dos ajustes realizados por cdigo Cartas de Crdito pelo
Cdigo das Cartas de Crdito ou pela Descrio dos produtos.
Ascendente:
Lista a ordem desejada de forma crescente.
Descendente:
Lista a ordem desejada de forma decrescente.
Filtro:
Ajuste:
Intervalo de cdigo dos ajustes que deseja exibir. Estes devem ser
cadastrados em Estoque/Tipo de ajuste.
Produto:
Intervalo de cdigo dos produtos ajustados a serem exibidos.
Fornecedor
Intervalo de cdigo dos fornecedores ajustados a serem exibidos.
Seo,
grupo
e Intervalo de seo, grupo, subgrupo, para exibir relatrio de ajuste.
subgrupo:
Perodo:
Intervalo de data a ser consultado o relatrio de produtividade analtico.
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Custo e margem

Relatrio de Custo e Margem


Emite relatrio informando o preo de venda de cada produto, custo, margem, markup e preo de
sugesto para cada produto.
Figura relatrio de custo e margem

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Campos da figura relatrio de custo e margem:


Filtro:
Intervalos de onde sero extradas informaes para gerao do relatrio.
Em linha:
Produtos com status em linha no cadastro de produto.
Fora de linha:
Produtos com status fora de linha no cadastro de produto.
Ambos:
Trazer tanto os produtos em linha quanto os produtos fora de linha.
Custo:
Selecione o custo a ser exibido no relatrio.
Preo:
Tipos de preos a serem listados no relatrio. Caso o parmetro PDV 10Formas do sistema trabalhar com preo esteja setado para trabalhar com
preo nico, o campo ficar desabilitado.
Produtos em ofertas:
Incluir na listagem tambm os produtos em oferta.
Somente alterados:
Incluir na listagem somente os produtos alterados (Venda, Custo ou com
entrada)
Todos os produtos:
Trazer no relatrio todos os produtos.
Ordem:
Ordem de exibio dos produtos por Cdigo ou por Descrio.
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Estoque

Relatrio de Estoque
Gera a quantidade estocada de cada produto conforme a configurao dos campos da janela. Exibindo
informaes sobre a quantidade e o Valor Total do estoque.
Figura relatrio de estoque

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Campos da figura relatrio de estoque:


Filtro:
Intervalos indicados para a exibio seletiva do respectivo relatrio.
Layout Inventrio:
Funciona para a opo Tipo Inventrio.
Simples: Formato comum aos outros relatrios.
Dados da Empresa: Cria campo com dados cadastrados em Cadastro/
Prprio.
Formato SEFAZ: Formato dos relatrios da SEFAZ. O campo para escolher
a data refere-se do inventrio.
Quebra fornecedor:
Exibe a lista de produtos com quebra por fornecedor.
Considerar fornecedor Ao exibir, considerar tanto o fornecedor principal quanto o secundrio.
secundrio:
Unid de compra/ Unid Listar os produtos pela unidade de compra, pela unidade de vendas ou por
de venda:
ambos especificados.
Tipo:
Positivo: Estoque de produtos acima do mnimo permitido.
Negativo: Produtos vendidos, mas que no constam no estoque.
Zerado: Quantidade de produtos zero.
Inventrio: Relao do inventrio da empresa.
Reposio: Produtos que necessitam serem repostos no estoque para que
no atinjam o nvel mnimo.
Linha:
Em linha: Produtos com status em linha no cadastro de produto.
Fora de linha: Produtos com status fora de linha no cadastro de produto.
Ambos: Trazer tanto os produtos em linha quanto os produtos fora de linha.
Custo:
Reposio: o custo real do produto onde contm todas as variveis
inseridas no valor do produto no ato da compra da mercadoria. Exemplo:
frete, acrscimo financeiro, IPI
Fiscal: o custo do produto sem os impostos fiscais incidentes no ato da
compra. Exemplo: PIS, Cofins, ICMS.
Mdio: o custo calculado baseado na quantidade de estoque do produto e
na quantidade comprada do mesmo.
Layout:
Preo de Custo: Campo acrescentado no relatrio informando o custo.
Preo de Venda: Campo acrescentado no relatrio informado o preo de
venda.
Cdigo Auxiliar/Fabricante: Campo acrescentado no relatrio informando
o cdigo auxiliar do fabricante, quando houver.
Data sada/Quant. entrada: Troca a coluna exibida data de sada pela
coluna ltima quantidade de entrada.

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Direo

Ascendente: Lista as informaes em ordem crescente.


Descendente: Lista as informaes em ordem decrescente.
Ordena os itens indicados conforme cdigo ou a descrio dos produtos
exibidos.

Ordem:

Observao: O campo Data ficar ativo para a opo Formato SEFAZ, usado o Tipo inventrio.
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Markup mdio

Relatrio de Marckup Mdio


Emite relatrio de markup mdio referente ao cadastro de produto. Est relacionado ao retorno sobre
custo potencial de acordo com os dados cadastrados.
Figura relatrio de marckup mdio

Campos da figura relatrio de markup mdio:


Filtro:
So intervalos indicados para a exibio do respectivo relatrio.
Markup:
Retorno desejado sobre o custo dos produtos.
Quebra:
Exibe quebra do relatrio por seo, por seo e grupo ou por seo, grupo e
subgrupo.
Ordem:
Ordena os itens indicados conforme
Preo de Venda: Campo acrescentado no relatrio informado o preo de venda.
Cdigo Auxiliar/Fabricante: Campo acrescentado no relatrio informando o
cdigo auxiliar do fabricante, quando houver.
Layout Inventrio: Simples: Formato comum aos outros relatrios.
Dados da Empresa: Cria campo com dados cadastrados em Cadastro/Prprio.
Formato SEFAZ: Formato dos relatrios da SEFAZ.
Direo:
Ascendente: Lista as informaes em ordem crescente.
Descendente: Lista as informaes em ordem decrescente.

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Movimentaes

Relatrio de Movimentaes
Exibe os dados referente ao estoque do produto indicado em comparao com sua venda. Gerando trs
colunas de informaes: Anterior, que a quantidade estocada antes da ltima venda; Movimento so as
quantidades de itens vendidos na ltima venda; Atual a quantidade estocada atualmente.
Figura relatrio de movimentaoes de produto

Campos da figura relatrio de movimentaoes de produto:


Produto:
Cdigo do produto a ser gerado sua movimentao no estoque.
Perodo:
Intervalo de datas para exibio da movimentao do produto.
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Performance

Relatrio de Performance
Exibe as vendas dos produtos em um perodo de venda, informando ltima compra do produto pela
empresa, ltima venda, preo de venda e saldo atual.
Figura relatrio de performance de produto

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Campos da figura relatrio de performance de produto:


Filtro:
Intervalo de datas onde sero extradas informaes para gerao do
relatrio.
Meses a listar:
Podem ser escolhidos aleatoriamente 4 meses para ser exibida a listagem
do(s) produto(s) indicado(s).
Linha:
Exibir produtos por status de linha, marcado no cadastro de produto.
Ordem:
Ordena as informaes visualizadas por Cdigo ou por Descrio dos
produtos.
Ascendente:
Lista as informaes em ordem crescente.
Descendente:
Lista as informaes em ordem decrescente.
Custo:
Reposio: o custo real do produto onde contm todas as variveis
inseridas no valor do produto no ato da compra da mercadoria. Exemplo:
frete, acrscimo financeiro, IPI
Fiscal: o custo do produto sem os impostos fiscais incidentes no ato da
compra. Exemplo: PIS, Cofins, ICMS.
Mdio: o custo calculado baseado na quantidade de estoque do produto e
na quantidade comprada do mesmo.
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Troca e devoluo

Relatrio de Troca e Devoluo


Emite o relatrio dos produtos trocados e devolvidos, registrados no PDV. As informaes podem ser
filtradas por data de emisso ou de venda, por operador, vendedor ou nmero do caixa em que foi registrada
a operao. As informaes escolhidas para exibir podem ser somente as trocas e devolues efetivadas
ou pendentes.
Figura relatrio de troca devoluo

Campos da figura relatrio troca devoluo:


Filtro:
Intervalo de datas para gerao do relatrio de trocas de produtos.
Relatrio:
Escolha do relatrio a ser exibido: troca ou devoluo.
Tipo:
Sinttico: Exibe informaes resumidas no relatrio.

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Direo:
Quebra:
Opo:
Resumo do
pagamento:
Emisso de Nota
Fiscal:

Analtico: Exibe informaes detalhadas no relatrio.


Ascendente: Ordena os cdigos de forma crescente.
Descendente: Ordena os cdigos de forma decrescente.
As informaes do relatrio de troca/devoluo dos produtos sero divididas
por data de emisso, data da venda, operador da venda, operador da emisso
ou pelo nmero do caixa.
Efetivado: Lista as trocas efetivadas.
Pendentes: Lista as trocas ainda pendentes.
Ambos: Lista as trocas efetivadas e pendentes.
Opo para o relatrio de devoluo. Exibe o resumo do valor pago na
devoluo dentro das condies especificadas.
Opo de juno das trocas e devolues para emisso de nota fiscal.

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Reservado

Relatrio de Estoque Reservado


Exibe a listagem dos produtos reservados na pr-venda. Para o funcionamento da reserva de estoque
deve ser habilitado o parmetro 135 - Habilita reserva de estoque, do Server; e portanto, o parmetro PDV
no vende produto estoque zero.
Figura relatrio de estoque reservado

Campos da figura relatrio estoque reservado:


Produto:
Cdigo do produto reservado a ser exibido.
Seo/Grupo/
Intervalo de seo, grupo, subgrupo, para exibir relatrio de estoque
Subgrupo:
reservado.
Quebra:
Indica a diviso do relatrio exibido por produto ou seo/grupo/subgrupo.
Ordem:
Exibe o relatrio por ordem do cdigo ou descrio do produto.
Exibir
somente Marcado, exibe na listagem somente os produtos que tm estoque
reservados:
reservado. Desmarcado lista todos os produtos.
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Rotatividade

Relatrio de Rotatividade
Emite relatrio acerca da quantidade diria de venda dos produtos. Emitindo no relatrio informaes

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como a quantidade de estoque anterior data, total de entradas do produto no estoque, total de sada do
produto no PDV, estoque atual do produto.
Figura relatrio de rotatividade

Campos da figura relatrio rotatividade:


Filtro:
Intervalos de onde sero extradas informaes para gerao do relatrio.
Quebra:
Indica a rotatividade por Fornecedor ou por Seo.
Tipo:
Analtico: Exibe as informaes do relatrio de forma detalhada.
Sinttico: Exibe as informaes do relatrio de forma resumida.
Linha:
Em linha: Produtos com status em linha no cadastro de produto.
Fora de linha: Produtos com status fora de linha no cadastro de produto.
Ambos: Trazer tanto os produtos em linha quanto os produtos fora de linha.
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Srie produto

Relatrio de Srie
Gera a relao dos nmeros de sries dos produtos cadastrados, tais sries podem estar disponveis
ou j utilizadas.
Figura relatrio de mivimentao d nmero de srie

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Campos da figura relatrio de movimentao do nmero de srie:


Quebra:
Emisso: Por data da emisso da conta a pagar.
Vencimento: Data do vencimento da conta a pagar
Fornecedor: Por empresas credoras da conta a pagar.
Liquidao: Quebra ttulos pagos por data de sua liquidao.
Ordem:
Cdigo: Ordena as informaes por ordem do cdigo.
Descrio: Ordena as informaes pela descrio da conta.
Ascendente:
Lista informaes em ordem crescente.
Descendente:
Lista informaes em ordem decrescente
Formato sries:
Vendidas: Produtos vendidos com seus respectivos nmeros de srie.
Entrada: Nmeros de srie dos produtos que tiveram entrada de NF.
Disponveis: Nmero de srie de produtos comprados e no foram vendidos.
Reservadas: Nmeros de sries colocados parte para uso posterior.
Filtro:
Intervalos de onde sero extradas informaes para gerao do relatrio.
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Venda mdia

Relatrio de Venda Mdia


Exibe um relatrio da venda mdia do perodo, informando faturamento, quantidade e o total de venda
lquida depois de trocas e devolues.
Figura relatrio de venda mdia

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Campos da figura relatrio de venda mdia:


Filtro:
Intervalos de onde sero extradas informaes para gerao do relatrio.
Quebra:
Seo: Venda de cada seo.
Vendedor: Todas as vendas dele no perodo.
Fornecedor: Por empresas fornecedoras.
Ascendente:
Lista informaes em ordem crescente.
Descendente:
Lista informaes em ordem decrescente.
Ordem:
Cdigo: Ordena as informaes por ordem do cdigo.
Descrio: Ordena as informaes pela descrio da conta.
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Financeiro
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Cartas
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Cobrana suspensa

Relatrio de Cobranas Suspensas


Gera relatrio das cobranas de dbito de clientes que foram suspensas, referentes a um perodo
indicado no campo Intervalo.
Figura relatrio de cobranas suspensas

Campos da figura relatrio de cobranas suspensas:

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Intervalo:

Intervalo de datas para gerao do relatrio das cobranas que foram suspensas.
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Enviadas

Relatrio de Cartas Enviadas


Emite um relatrio das cartas de cobrana enviadas atravs do menu Financeiro/Cartas/Carta 1, Carta
2 e Carta 3.
Figura relatrio de cartas enviadas

Campos da figura relatrio de cartas enviadas:


Filtro:
Cliente: Cdigo do cliente a ser gerado o relatrio de cartas de cobrana.
Cartas: Indicao da carta a ser gerada.
Emisso:
O campo Carta 1, na figura, est ativo devido ao campo Carta 1 no tpico Carta ter
sido selecionado, assim para todos os outros campos.
Informe o intervalo de datas ou nmero de dias para gerao do relatrio.
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Contas a receber
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Converses

Relatrio de Converses
Exibe o relatrio da converso de titulos das contas a receber que foram convertidos, mostra a data de
vencimento dos ttulos e seus respectivos valores.

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Figura relatrio de converses

Campos da figura relatrio de converses:


Filtro:
Cliente: Cdigo do cliente.
Emisso: Intervalo de datas para gerao dos ttulos convertidos.
Funcionrio: Intervalo do cdigo do funcionrio para gerao de relatrio.
Quebra:
Cliente: Quebra por cada cliente.
Data converso: Quebra do relatrio por data de converso de ttulos.
Funcionrio: Quebra do relatrio por funcionrio.
Direo:
Ascendente: Lista informaes em ordem crescente.
Descendentes: Lista informaes em ordem decrescente.
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source

Remessa

Relatrio de Remessa
Emite o relatrio das remessas feitas para o banco a fim de que sejam feitas as baixas dos boletos
por meio da rotina de border.
Figura relatri de remessa

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Emprstimos

Relatrio de Emprstimos
Apresenta todas as contas a receber referente a emprstimo concedido a clientes. Pode ser
visualizado por data de emprstimo ou recebimento.
Figura relatrio de emprstimos

Campos da figura relatrio de emprstimos:


Quebra:
Emisso: Quebra o relatrio por data da emisso do emprstimo.
Vencimento: Quebra o relatrio pela data do vencimento do emprstimo.
Ordem:
Cdigo: Ordena as informaes por ordem do cdigo.
Descrio: Ordena as informaes pela descrio da conta.
Ascendente:
Lista informaes em ordem crescente.
Descendente:
Lista informaes em ordem decrescente.
Filtro:
Intervalos de onde sero extradas informaes para gerao do relatrio.
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Ttulos

Relatrio de Ttulos Contas a Receber


Emisso de relatrio com informaes dos ttulos devidos empresa, informando valor nominal, valor
pago, saldo, multas, juros e o total devido.
Figura relatrio de ttulos

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Campos da figura relatrio de ttulos:


Filtro:
Agente:
Cdigo do banco que se deseja listar.
Vendedor:
Cdigo do vendedor das contas que se deseja listar.
Cliente:
Cdigo do cliente que se deseja listar.
Emisso:
Intervalo de datas que foram emitidos os ttulos.
Vencimento:
Intervalo de datas que os ttulos se vencem.
Recebimento:
Intervalo de datas que os ttulos foram recebidos.
Tipo Doc.:
Cdigo do Tipo de Documento que se deseja listar.
Bairro:
Filtra os ttulos a receber pelo municpio inserido no campo de cidade em
Cadastro/Cliente/Cliente.
Municpio:
Filtra os ttulos a receber pelo municpio inserido no campo de cidade em
Cadastro/Cliente/Cliente.
UF:
Unidade Federativa. Estado brasileiro a ser pesquisado.
Ttulos:
Abertos: Contas no pagas.
Parciais: Realizado pagamento parcial da conta.
Liquidados: Contas pagas.
Todas: Lista de todas as contas: abertas, parciais e liquidadas.
Visualizao:
Permite que o relatrio seja exibido no formato padro ou em grfico. Ao
escolher a visualizao em grfico, habilitado o tipo grfico para os dados do
relatrio.
Tipo grfico:
Barra: Exibe os dados do grfico em barras.
Pizza: Exibe os dados do grfico em formato de pizza.
Linha: Exibe os dados do grfico em formato de linhas.
Quebra:
As informaes do relatrio de contas a receber sero agrupadas por cliente,
emisso, data de vencimento ou liquidao das contas a pagar.
Tipo:
Sinttico: Exibe informaes resumidas no relatrio.
Analtico: Exibe informaes detalhadas no relatrio.
Finalizadora: Exibe informaes por cada finalizadora utilizada.
Ordem:
Cdigo: Ordena as informaes por ordem do cdigo.
Descrio: Ordena as informaes pela descrio da conta.
Direo:
Ascendente: Lista informaes em ordem crescente.
Descendente: Lista informaes em ordem decrescente

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Plano de contas
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Balancete

Relatrio de Balancete
Gera um relatrio do Plano de Contas com os respectivos lanamentos de movimentaes financeiras,
informando o balano das contas de dbito e crdito relativos movimentao financeira realizada.
importante lembrar que tal relatrio s ser exibido na listagem de relatrios se o parmetro Server 112 Plano de contas habilita movimentao estiver ativado.
Figura relatrio de balancete

Campos da figura relatrio de balancete:


Nveis:
Indique os Nveis a serem gerados e seu intervalo de conta.
Perodo:
Intervalo de datas que a ser gerada as informaes do balancete.
Balancete:
Sinttico: No exibe legenda com cores indicativas dos nveis das contas.
Analtico: Exibe legenda com cores indicativas dos nveis das contas.
Tipo:
Emisso: Exibe o balancete de contas emitidas no perodo indicado.
Previso: Exibe o balancete de contas no liquidadas no perodo indicado.
Efetivo: Exibe o balancete com contas j pagas no perodo indicado.
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Listagem

Relatrio de Listagem de Plano de Contas


Exibe a listagem do Plano de Contas j cadastrado. importante lembrar que tal relatrio s ser
exibido na listagem de relatrios se o parmetro Server 112 - Plano de contas habilita movimentao estiver
ativado. O detalhamento do Plano de Contas indicado pelo usurio conforme o Nvel estipulado na
janela.
Os intervalos de valores a serem preenchidos nos campos Nvel indicam o nmero da conta do Plano
de Contas que ser exibido no relatrio.
Exemplo dos nveis do plano de contas:
1 RECEITAS
1.01 Receitas Totais
1.01.001 Receitas com Dinheiro

Nvel 1
Nvel 2
Nvel 3

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2 DESPESAS
2.01 Despesas com Compras
2.01.001 Produtos para Venda

Nvel 1
Nvel 2
Nvel 3

Figura relatrio de listagem

Campos da figura relatrio de listagem:


Nvel 1:
Intervalo do nvel 1 do plano de contas
Nvel 2:
Intervalo do nvel 2 do plano de contas
Nvel 3:
Intervalo do nvel 3 do plano de contas
Nvel 4:
Intervalo do nvel 4 do plano de contas

que se deseja exibir.


que se deseja exibir.
que se deseja exibir.
que se deseja exibir.

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Tesouraria
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Caixa Geral
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Fechamento de operador

Relatrio de Fechamento de Operador


O relatrio de fechamento de operador mostra o resultado final do fechamento de operador realizado
atravs do caixa geral no mdulo tesouraria. A partir deste relatrio, caso no tenha sido feito a impresso
no caixa geral, possvel rever as informaes e reimprimi-las se houver necessidade.
Figura da tesouraria - fechamento de operador

Campos da figura Relatrio fechamento de operador:

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Data:
Caixa:
Operador:
Resumo
corrente:

de

conta

Data do fechamento que ser exibido.


Cdigo do caixa no qual foi realizado o movimento.
Cdigo do operador do fechamento a ser exibido.
Ao digitar zero nos campos Caixa e operador, indicando Todos, o campo
fica habilitado para exibir resumo de conta corrente.

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Fechamento de operador/quebra

Relatrio de Fechamento de Operador/Quebra


Relatrio do fechamento de operador realizado atravs do mdulo tesouraria. Informa todas as quebras
e sobras dos operadores quando da apurao dos caixas ao realizar os fechamanso por meio da rotina de
caixa geral.
Figura relatrio de fechamento de operador quebra sobra

Campos da figura relatrio de fechamento de operador quebra sobra:


Fechamento:
Intervalo dos cdigo dos fechamentos realizados.
Operador:
Intervalo dos cdigos de operadores a serem exibidos.
Caixa:
Intervalo do cdigo dos caixas em que foram realizados fechamentos.
Perodo:
Intervalo de data dos fechamentos realizados a serem exibidos.
Quebra:
A quebra do relatrio exibido pode ser por operador ou por caixa.
Tipo:
O tipo de relatrio a ser exibido pode ser somente quebras, somente sobras
ou ambos.
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Conta corrente
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Extrato

Relatrio de Extrato
Relatrio de extrato de conta corrente, este relatrio exibe todas as movimentaes das contas
correntes cadastradas e movimentadas, o filtro pode ser todas ou somente uma conta se desejar visualizar.
O extrato pode ser solicitado tambm por perodos.
Figura relatrio de conta corrente extrato

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Campos da figura relatrio de conta corrente extrato:


Conta:
Intervalo do cdigo das contas movimentadas no perodo.
Perodo:
Intervalo de datas para exibir o extrato de contas corrente.
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Saldo

Relatrio de Saldo
O relatrio de saldo de conta corrente exibe o resultado das contas correntes cadastradas e
movimentadas, de forma que possvel visualizar a data da movimentao, quanto entrou, quanto saiu e o
saldo, a visualizao pode ser geral ou somente de uma conta especifica. O saldo pode ser solicitado por
perodos.
Figura relatrio de conta corrente saldo

Campos da figura relatrio de conta corrente saldo:


Conta:
Intervalo de cdigo das contas a serem exibido o saldo.
Perodo:
Intervalo de datas para exibir o saldo.
Tipo:
Tipo de exibio do relatrio: analtico ou sinttico.
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Cobrana

Relatrio de Cobrana
O relatrio de cobrana gera os dbitos de clientes com contas a pagar em atraso, exibindo
informaes a respeito de todos os titulos em aberto e seus respectivos valores, o nmero do cupom,
endereo, referncia e uma data previso de pagamento.

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Figura relatrio de cobrana

Campos da figura relatrio de cobrana:


Cliente:
Cdigo do cliente a ser emitida a cobrana de fatura.
Vencimento:
Intervalo de datas para gerao do relatrio de conta a receber.
Pagar Fatura:
Data do vencimento da fatura.
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Contas a pagar

Relatrio de Contas a Pagar


Relatrio que permite a empresa acompanhar as contas a pagar de conhecimento da empresa,
totalizando o que est em aberto, o que foi pago da conta e o total geral a pagar. Informaes como: data
de emisso da conta, vencimento, dias de atraso, valor nominal, saldo, multa e juros.
Figura relatrio de contas a pagar

Campos da figura relatrio de contas a pagar:


Filtro:
Agente:
Cdigo do banco que se deseja listar.
Fornecedor:
Cdigo do fornecedor que deseja listar.
Tipo Doc.:
Cdigo do Tipo de Documento que se deseja listar.
Emisso:
Intervalo de datas que foram emitidos os ttulos.
Vencimento:
Intervalo de datas que os ttulos se vencem.

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Pagamento:
Contas:

Intervalo de datas que os ttulos foram pagos.


Abertas: Contas no paga.
Parciais: Pagamento parcial da conta.
Liquidadas: Contas totalmente paga.
Todas: Lista de todas as contas: Abertas, parciais e liquidadas.
Permite que o relatrio seja exibido no formato padro ou em grfico. Ao
escolher a visualizao em grfico, habilitado o tipo grfico para os dados do
relatrio.
Emisso: Por data da emisso da conta a pagar.
Vencimento: Data do vencimento da conta a pagar.
Fornecedor: Por empresas credoras da conta a pagar.
Liquidao: Quebra ttulos pagos por data de sua liquidao.
Ordena as informaes por ordem de cdigo ou de descrio.
Barra: Exibe os dados do grfico em barras.
Pizza: Exibe os dados do grfico em formato de pizza.
Linha: Exibe os dados do grfico em formato de linhas.
Sinttico: Exibe informaes resumidas no relatrio.
Analtico: Exibe informaes detalhadas no relatrio.
Ascendente: Lista informaes em ordem crescente.
Descendente: Lista informaes em ordem decrescente

Visualizao:
Quebra:

Ordem:
Tipo grfico:
Tipo:
Direo:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator

Faturamento pendente

Relatrio de Faturamento Pendente


Gera o relatrio das vendas ou pr-vendas que esto pendentes de gerao das contas a receber, a fim
de permitir o controle destas contas e verificar o porque de no terem sido realizado seu faturamento.
Figura relatrio de faturamento pendente

Campos da figura relatrio de faturamento pendente:


Cliente:
Intervalo de clientes com faturamento pendente a ser exibido.
Perodo:
Intervalo entre as datas para gerao do relatrio dos faturamentos pendentes.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Limite de crdito

Relatrio de Limite de Crdito


Relatrio de limite de crdito dos clientes, exibe as informaes do uso de limite de crdito pelo
cliente, do valor do limite, de quanto foi utilizado, do saldo do limite.
Figura relatrio de limites de crdito

378 / 555

Campos da figura relatrio de limites de crdito:


Ordem:
Ordena as informaes por ordem de cdigo, descrio, limite, utilizado e
saldo.
Filtros:
Intervalos de onde sero extradas informaes para gerao do relatrio.
Saldo:
Pode exibir a listagem de clientes que possuem saldo: positivo, negativo,
zerado ou todos os saldos.
Limites:
Pode exibir a listagem de clientes informando o limite 1, informando o limite 2
ou ambos.
Direo:
Ascendente: Lista informaes em ordem crescente.
Descendente: Lista informaes em ordem decrescente.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Previso de caixa

Relatrio de Previso de Caixa


Apresenta todas as contas a pagar e a receber com seus devidos valores e previses de pagamento e
recebimento, visando o fornecimento de dados que possibilitem manter o equilbrio das contas da empresa
a curto e longo prazo.
Figura relatrio de previso de caixa

Campos da figura relatrio de previso de caixa:

379 / 555

Vencimento:
Valor Inicial:

Intervalo de vencimento das contas, a pagar e a receber.


Valor inicial dos ttulos listados.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

Recebimento de caixa

Relatrio de Recebimento de Caixa


O relatrio emite informao sobre recebimentos efetuados no SysPDV PDV atravs da: Liquidao de
contas a receber, funo 142.
Figura relatrio de recebimento contas a receber

Campos da figura relatrio de recebimento contas a receber :


Cliente:
Cdigo do cliente que se deseja verificar o(s) recebimento(s).
Perodo:
As contas a receber sero geradas conforme o perodo entre datas
especificadas.
Tipo:
Analtico: Lista um relatrio detalhado sobre as contas a receber.
Sinttico: Lista um relatrio resumido sobre as contas a receber.
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Comisses
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Comisso

Relatrio de Comisso
O relatrio exibe a comisso de cada funcionrio dentro de um determinado perodo, a visualizao
pode ser pela venda bruta, venda liquida, a quantidade de trocas e devolues realizadas e o valor da
comisso deste vendedor. possvel listar o relatrio por tipo funcionrio, comisso ou cupom fiscal.
Figura relatrio de comisso distribuda

380 / 555

Campos da figura relatrio comisso distribuda:


Funcionrio:
Cdigo do funcionrio especfico para emisso de relatrio individual de comisso.
Perodo:
Intervalo de datas em que a comisso ser calculada.
Tipo:
Funcionrio: Emite a comisso de cada funcionrio
Comisso: Emite comisso em percentual e valor real, por vendedor.
Cupom: Emite a comisso com informao sobre valor unitrio, quantidade e
total do cupom.
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Comisso contas a receber

Relatrio de Comisso Contas a Receber


Emite o relatrio das comisses futuras de cada funcionrio provenientes de contas a receber.
Figura relatrio comisso por contas a receber

Campos da figura relatrio comisso por contas a receber:


Funcionrio:
Cdigo do funcionrio que deseja consultar a comisso.
Tipo:
Analtico: Lista um relatrio detalhado sobre as contas a receber.
Sinttico: Lista um relatrio resumido sobre as contas a receber.
Ordem:
Cdigo: Ordena as informaes por ordem do cdigo.
Descrio: Ordena as informaes pela descrio da conta.
Ascendente:
Lista informaes em ordem crescente.
Descendente:
Lista informaes em ordem decrescente.
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381 / 555

Comisso finalizadora

Relatrio de Comisso de Finalizador


Emite o relatrio da comisso atravs do valor da venda lquida de cada finalizadora, exibindo o relatrio
de comisso por cada finalizadora ou por funcionrio.
Figura relatrio de comisso vendedor por finalizadora

Campos da figura comisso vendedor por finalizadora:


Finalizadora:
Cdigo da finalizadora do qual ser exibida a comisso.
Funcionrio:
Cdigo do funcionrio do qual ser exibido a comisso.
Perodo:
Intervalo de datas para o clculo da comisso.
Quebra:
Funcionrio: A cada funcionrio so exibidas as finalizadoras sobre a quais
sua comisso foi calculada.
Finalizadora: Exibe a venda lquida de cada finalizadora e sua respectiva
comisso, resultando no total da comisso.
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Listagem
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Produto
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Preo

Relatrio de Produto Preo


O relatrio de produto preo gera a lista dos produtos cadastrados, serve para revisar os cadastros e
ajustar posteriormente. Neste relatrio encontramos as seguintes informaes: fornecedor, tributao
incidente, seo, preo normal e o preo de oferta.
Figura relatrio de listagem de preo

382 / 555

Campos da figura relatrio de listagem de preo:


Tipo:
Indique o tipo de produto que se deseja listar.
Filtro:
Seo/grupo/subgrupo: Intervalo de sees, grupos ou subgrupos que sero listadas.
Perodo: Intervalo de datas para exibio dos produtos e preos.
Fornecedor: Intervalo dos cdigos dos fornecedores para exibio de seus respectivos
produtos.
Tributao: Indicao dos produtos que tenham a tributao indicada.
Preo Zero: Produtos que tenham preo igual zero.
Preo Maior que zero: Produtos com preo de venda maior que zero
Quebra:
Nenhum: Exibio dos produtos em um s agrupamento.
Seo/grupo/subgrupo: Exibio da listagem dos produtos por suas respectivas
sees.
Fornecedor: Exibio dos produtos por seus respectivos fornecedores.
Ordem:
Ordenamento da lista de produtos ou pelo seu Cdigo ou pela sua Descrio
Preo:
Indicao do tipo de preo de venda dos produtos a serem listado.
Linha:
Em linha: Sero exibidos os produtos que esto sendo comercializados.
Fora de linha: Sero exibidos os produtos que saram de comercializao.
Ambos: Sero exibidos os produtos que esto sendo comercializados e os que nao
esto sendo comercializados.
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Estoque mnimo e mximo

Relatrio de Estoque Mnimo e Mximo


Exibe listagem de estoque mnimo e mximo inseridos no cadastro de produtos.
Figura relatrio de listagem de estoque mximo e mnimo

383 / 555

Campos da figura relatrio de listagem de estoque mximo e mnimo:


Filtros:
Fornecedor: Cdigo do fornecedor do qual oestoque mnimo e mximo dos sero
exibidas
Seo/grupo/subgrupo: Intervalo de sees, grupos ou subgrupos que sero
listadas.
Mximo:
Na listagem de estoque mximo dos produtos, pode-se optar por exibir os produtos
que possuem cadastro, os que no possuem cadastro ou at mesmo, todos os
produtos.
Mnimo:
Na listagem de estoque mnimo dos produtos, pode-se optar por exibir os produtos
que possuem cadastro, os que no possuem cadastro ou at mesmo, todos os
produtos.
Direo:
Ascendente: Lista as informaes em ordem crescente.
Descendente:Lista as informaes em ordem crescente.
Ordem:
Exibe o relatrio por ordem do cdigo do cliente ou descrio de seu nome.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Cadastro
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Cliente
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Cliente

Relatrio de Cadastro de Cliente


Emite o relatrio dos clientes cadastrados, com seu respectivo endereo. Havendo especificaes de
clientes quanto aos filtros, podendo selecionar clientes com perfis semelhantes, como: Clientes que fazem
aniversrio na mesma data.
Figura relatrio de listagem de cadastro de cliente

384 / 555

Campos da figura relatrio de listagem de cadastro de cliente:


Tipo:
Resumida: Emite relatrio sem endereo do cliente.
Completa: Emite relatrio com endereo do cliente.
Ordem:
Direo:
Ascendente: Lista as informaes em ordem crescente.
Filtro:

Status: Lista clientes com o intervalo de status indicado.


Ramo: Lista clientes com o intervalo de Ramo indicado.
Vendedor: Lista vendedores com intervalo de cdigo indicado.
Aniversrio: Lista clientes com o intervalo da data de aniversrio indicada.

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Contato

Relatrio de Contato de Cliente


Emite o relatrio dos contatos realizados com os clientes, e contatos futuros j agendados.
Figura relatrio de listagem de contato de cliente

Campos da figura relatrio de listagem de contato de cliente:


Cliente:
Intervalo de cdigo de clientes dos quais sero exibidos os contatos
cadastrados.
Motivo:
Intervalo de motivos do contato a serem exibidos na listagem. Motivo

385 / 555

Funcionrio
cadastro:
Data do cadastro:

do

Data do contato:
Data
do
futuro:
Quebra:
Tipo:

contato

cadastrado em Cadastro/Motivo.
Filtra pelo intervalo do funcionrio que realizou o cadastro do contato. Lista
todos os contatos cadastrados pelos funcionrios do intervalo.
Intervalo de data em que foi cadastrado no SysPDV o contato feito com o
cliente.
Intervalo de data em que foi feito contato com o cliente, informado no cadastro
de contato do cliente no SysPDV.
Intervalo de datas em que foi marcado contato futuro, informado no cadastro
de contato do cliente no SysPDV.
As informaes do relatrio de contato de clientes sero divididas por cliente,
motivo ou por funcionrio que fez o cadastro.
Tipo de exibio do relatrio de contato de clientes: sinttico ou analtico.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Fornecedor
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Fornecedor

Relatrio de Fornecedor
Exibe a listagem dos fornecedores cadastrados, com o respectivo contato, telefone e fax.
Figura relatrio de listagem de cadastro de fornecedor

Campos da figura relatrio de listagem de cadastro de fornecedor:


Fornecedor:
Intervalo do cdigo de fornecedor a ser exibido na listagem.
Ordem:
Cdigo: Ordena o relatrio conforme o Cdigo do fornecedor.
Descrio: Ordena o relatrio conforme a Descrio do fornecedor.
Tipo:
Resumida: Listagem de fornecedor com dados resumidos.
Completa: Listagem de fornecedor exibindo todos os dados cadastrados em
Cadastro/Fornecedor.
Direo:
Ascendente: Lista as informaes em ordem crescente.
Descendente: Lista as informaes em ordem crescente.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

Contato

Relatrio de Contato de Fornecedor

386 / 555

Emite o relatrio dos contatos realizados com os fornecedores, e de contatos futuros j agendados.
Figura relatrio de listagem de contato de fornecedor

Campos da figura relatrio de listagem de contato de fornecedor:


Fornecedor:
Intervalo de cdigo de fornecedores dos quais sero exibidos os contatos
cadastrados.
Motivo:
Intervalo de motivos do contato a serem exibidos na listagem. Motivo cadastrado
em Cadastro/Motivo.
Funcionrio
do Filtra pelo intervalo do funcionrio que realizou o cadastro do contato. Lista
cadastro:
todos os contatos cadastrados pelos funcionrios do intervalo.
Data do cadastro:
Intervalo de data em que foi cadastrado no SysPDV o contato feito com o
fornecedor.
Data do contato:
Intervalo de data em que foi feito contato com o fornecedor, informado no
cadastro de contato do cliente no SysPDV.
Data
do contato Intervalo de datas em que foi marcado contato futuro, informado no cadastro de
futuro:
contato do fornecedor no SysPDV.
Quebra:
As informaes do relatrio de contato de fornecedor sero divididas por
fornecedor, motivo ou por funcionrio que fez o cadastro.
Tipo:
Tipo de exibio do relatrio de contato de fornecedor: sinttico ou analtico.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured multi-format Help generator

Associao

Relatrio de Associao
Exibe a relao dos produtos principais com os produtos ditos associados, de forma a visualizar o nvel
de associao e o fator para multiplicao do preo do produto associado.
Figura relatrio de listagem de associao

387 / 555

Campos da figura relatrio de listagem de associao:


Produto:
Cdigo do produto de associao a ser listado sua associao.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

Composio
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Composio

Relatrio de Composio
Exibe a listagem dos produtos de composio, trazendo o produto composto e seus componentes.
Informando o nvel de composio, se a quantidade do produto baixa ou no no estoque quando vendido,
quantidade de cada componente, custo unitrio e custo total de cada componente. Para que o relatrio seja
exibido necessrio o cadastro da composio de produto em cadastro/produto/composio/composio.
Figura relatrio de listagem de composio

Campo da figura relatrio de listagem de composio:


Produto:
Indique o cdigo do produto composto, considerando que o produto deve estar
marcado como Composto, em: Cadastro/Produto/Produto.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Kit

Relatrio de KIT
Lista a relao de produtos marcados como Kit, com sua relao de produtos quem compe esse Kit.
Para que o relatrio seja exibido necessrio o cadastro do Kit de produtos em cadastro/produto/
composio/Kit.
Figura relatrio de listagem de kit

388 / 555

Campo da figura relatrio de listagem de kit:


Produto:
Indique o cdigo do produto indicado como Kit, considerando que o produto deve estar
marcado como Kit, em: Cadastro/Produto/Produto.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Controle de validade

Relatrio de Controle de Validade


Exibe a listagem dos produtos que controlam a validade, informando o produto, a quantidade de entrada
do produto, a data da entrada e o vencimento. Essas informaes so extradas quando da entrada de Nota
Fiscal.
Figura relatrio de listagem de controle de validade

Campos da figura relatrio de listagem de controle de validade:


Perodo:
Intervalo de datas, a saber, se h produtos vencendo no perodo.
Ordem:
Ordena a lista de produtos exibida por Cdigo ou Descrio do nome.
Ascendente:
Lista as informaes em ordem crescente.
Descendente:
Lista as informaes em ordem decrescente.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Preo programado
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Encarte

Relatrio de Encarte
Exibe a listagem dos produtos cadastrados na rotina sistema/alterao de preo/encarte. possvel
visualizar todos os encartes cadastrados, e filtr-los por status ou data.
Figura relatrio de listagem de encarte

389 / 555

Campos da figura relatrio de listagem de encarte:


Encarte:
Filtra pelo cdigo do encarte cadastrado.
Data Inicial/Final:
Filtra por intervalo de data inicial e data final da programao do encarte.
Ordem:
Ordena os dados a serem exibidos por cdigo ou descrio.
Status:
Status do encarte em relao data prevista de incio e encerramento.
Programado:
Cadastrado, mas ainda no habilitado para venda no preo promocional.
Ativo:
Encarte dentro do prazo cadastrado para habilitar o preo promocional na venda.
Inativo:
Cadastrado que j expirou o prazo de habilitao do preo promocional.
Todos:
Exibe os trs status do encarte: Programado, Ativo e Inativo.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator

Preo programado

Relatrio de Preo Programado Individual


Possibilita a consulta de produtos com preo programado. Exibe a listagem dos produtos cadastrados
na rotina sistema/alterao de preo/individual. possvel visualizar todos os produtos programados, e
filtr-los por status, preo ou data.
Figura relatrio de preo programado individual

Campos da figura relatrio de preo programado individual:


Produto:
Filtra pelo cdigo do produto programado cadastrado.
Data Inicial/Final:
Filtra por intervalo de data inicial e data final da programao do produto.

390 / 555

Programado em:
Quebra:
Status:
Programado:
Ativo:

Filtra por intervalo de data em que foi cadastrada a programao do produto.


As informaes do inventrio sero divididas por data de programao ou por
produto.
Status do produto em relao data prevista de incio e encerramento da
programao.
Cadastrado, mas ainda no habilitado para venda no preo programado.
Programao dentro do prazo cadastrado para habilitar o preo programado na
venda.

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Similares/grade

Relatrio de similares grade


Gerao da lista de produtos similares ou de grade cadastrados, no necessitando haver
movimentao para exibio da lista, contm informaes sobre o grupo similar, itens do grupo, preo e o
respectivo preo de oferta.
Figura relatrio de listagem de similares grades

Campos da figura relatrio de similares grade:


Produto:
Cdigo do produto que pertence a um grupo similar.
Similar/Grade:
cdigo do grupo similar a ser exibido
Ordem:
Exibe o relatrio por ordem do cdigo ou descrio dos itens exibidos.
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Promoo
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Premiao

Relatrio de Premiao
Exibe a lista da promoo do tipo premiao. Neste relatrio possvel verificar o tipo de
premiao, data inicial e final da promoo, os itens e o status.
Figura relatrio de listagem de premiao

391 / 555

Campos da figura relatrio de listagem de premiao:


Filtros:
Promoo:
Cdigo da promoo a ser exibida no relatrio.
Fornecedor:
Cdigo do fornecedor do qual as promoes sero exibidas.
Data validade:
Filtra.pela data de validade da promoo cadastrada.
Status:
Status da promoo em relao data prevista de incio e encerramento.
Programada:Cadastrada, mas ainda no habilitada para venda na condio
promocional.
Ativa: Promoo dentro do prazo cadastrado para habilitar o preo promocional
na venda.
Inativa: Cadastrada que j expirou o prazo de habilitao do preo promocional.
Todos:Exibe os trs status da Promoo: Programada, Ativa e Inativa.

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Promoo leve x pague y

Relatrio de Promoo Pague X leve Y


Exibe a listagem da promoo do tipo pague X e leve Y, neste relatrio possvel verificar a
descrio da promoo, os produtos relacionados com suas respectivas quantidade e a data de inicio e fim
da promoo.
Figura relatorio de listagem de pague x leve y

Campos da figura relatorio de listagem de pague x leve y:


Promoo:
Cdigo da promoo a ser exibida no relatrio.
Perodo:
Intervalo dentro do qual foram realizadas promoes pague x leve y.
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Venda casada

392 / 555

Relatrio de Venda Casada


Lista as promoes do tipo venda casa, relacionando neste relatrio o produto principal da venda
casa e o produto promocional, o status da promoo, o valor do produto promocional e adata incial e final
da promoo.
Figura relatrio de listagem de promoo venda casada

Campos da figura relatrio de listagem de promoo venda casada:


Cdigo:
Cdigo do produto de venda casada do qual deseja ver o relatrio.
Incio/Fim:
Intervalo dentro do qual foram realizadas vendas casadas.
Status:
Status do encarte em relao data prevista de incio e encerramento.
Programada:
Cadastrada, mas ainda no habilitada para venda no preo promocional.
Ativa:
Venda casada dentro do prazo cadastrado para habilitar o preo promocional na
venda.
Inativa:
Cadastrada que j expirou o prazo de habilitao do preo promocional.
Todos:
Exibe os trs status da venda casada: Programada, Ativa e Inativa.
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Desconto

Relatrio de Promoo Desconto


Lista todos os produtos com desconto cadastrados, podendo filtrar por tipo ou modalidade.
Figura relatrio de listagem de desconto

Campos da figura relatrio de listagem de desconto:

393 / 555

Produto:
Tipo:
Modalidade:

Cdigo do produto com desconto que ser exibido.


Exibir listagem apartir do tipo indicado.Ex.:Se o desconto for aplicado atravs da
finalizadora, indique o tipo finalizadora.
Exibir o modo que foi aplicado o desconto, se percentual(%), valor(R$), ou
diretamento no preo do produto.

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source

Seo, Grupo e Subgrupo

Relatrio de Seo, Grupo e Subgrupo


Lista todas as sees, grupos e subgrupos cadastrados no sistema, podendo filtrar a listagem por
intervalo destes itens.
Figura relatrio de listagem de seo, grupo e subgrupo

Campos da figura relatrio de listagem de seo, grupo e subgrupo:


Seo:
Filtro por intervalo de seo a ser exibida no relatrio.
Grupo:
Filtro por intervalo de grupo a ser exibido no relatrio.
Subgrupo:
Filtro por intervalo de subgrupo a ser exibido no relatrio.
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Venda assistida
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Delivery
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Entrega em domiclio
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Entrega em domicilio

Relatrio de Entrega em Domiclio


Exibe a lista de entregas em domiclio, informando a situao da entrega: T-entregue e P-pendente,

394 / 555

cdigo do cupom, cdigo do entregador, valor da compra, retorno do entregador e tempo de durao da
entrega. Apresenta o total dos valores das entregas, sua quantidade e o total das taxas.
Figura relatrio de entrega em domiclio

Campos da figura relatrio de entrega em domiclio:


Filtro:
Digite zero para indicar todos os clientes ou indique um cliente. Delimite a data
que se deseja visualizar da entrega em domiclio.
Status
Pendentes: Entregas cadastradas mas que ainda no saram.
Em trnsito: Entregas que j saram da empresa mas o funcionrio ainda est
realizando.
Entregues: Entregas j realizadas.
Tipo:
Analtico: Lista as informaes de forma detalhada.
Sinttico: Lista as informaes de forma resumida.
Ordem:
Ordena a exibio do relatrio pelo Cdigo ou Descrio.
Ascendente:
Lista as informaes em ordem crescente.
Descendente:
Lista as informaes em ordem decrescente.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EBook editor

Entregador

Relatrio de Entregador
Exibe informaes de todas as entregas em domiclio realizadas por perodo de tempo, por
entregadores. Fornece dados sobre a data da entrega, da compra, quem entregou e qual o valor da compra.
Figura relatrio de entregador entrega em domiclio

395 / 555

Campos da figura relatrio de entregador entrega em domiclio:


Entregador:
Filtro de funcionrio que realizou a entrega em domiclio.
Emisso:
Intervalo de datas em que foram emitidas as entregas em domiclio.
Entrega:
Intervalo de datas em que foram realizadas as entregas em domiclio.
Status:
Categorias da situao das entregas em domiclio. Em trnsito, entregas ou
todas (ambas).
Ordem:
Ordena a exibio das entregas em domiclio por cdigo ou descrio do nome
do entregador.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

Tele-entrega
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Tele-entrega

Relatrio de Tele-Entrega
So exibidos os pedidos feitos pela rotina de pedido. Informando o responsvel pela entrega, a
quantidade entregue o valor unitrio do produto e valor total das Tele-Entregas do perodo solicitado.
Figura relatrio de tele entrega

396 / 555

Campos da figura relatrio de tele entrega:


Filtro:
Emisso: Intervalo de datas que compreende pedidos de tele-entrega.
Entrega: Intervalo de datas que foram entregues os pedidos.
Ordem:
Ordena o relatrio por ordem dos Cdigos ou das Descries.
Tipo:
Analtico: Exibe informaes detalhadas da tele-entrega.
Sinttico: Exibe informaes resumidas da tele-entrega.
Pedido:
Fechados: Pedidos que esto finalizados no PDV.
Abertos: Pedidos no finalizados.
Todos: Exibe pedidos tanto Fechados como Abertos.
Ascendente:
Lista as informaes em ordem crescente.
Descendente:
Lista as informaes em ordem decrescente.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EBook editor

Curva ABC

Relatrio de Curva ABC Tele-Entrega


Exibe o desempenho dos produtos, com relao ao percentual de vendas, informando o faturamento
produto a produto, quantidades vendidas, participao percentual no faturamento de vendas no perodo
indicado no campo Perodo e o percentual acumulado das venda por produto.
Figura relatrio de abc de venda

Campos da figura relatrio de abc de venda:


Perodo:
Intervalo de datas para gerao da Curva ABC da Tele-Entrega.
Ascendente:
Lista as informaes em ordem crescente.
Descendente:
Lista as informaes em ordem decrescente.
Ordem:
Cdigo: Ordena o relatrio pelo Cdigo dos produtos.
Descrio: Ordena o relatrio pela descrio dos produtos.
Faturamento: Ordena o relatrio pelo faturamento.
Quantidade: Ordena o relatrio pela quantidade de produtos do pedido.

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Entregador

Relatrio de Entregador
Exibe informaes de todas as tele-entregas realizadas por perodo de tempo, por entregadores.
Fornece dados sobre a data da compra, quem entregou,qual o valor da compra e da taxa de entrega.

397 / 555

Figura relatrio de entregador tele entrega

Campos da figura relatrio de entregador tele entrega:


Entregador:
Filtro de funcionrio que realizou a tele-entrega.
Emisso:
Intervalo de datas em que foram emitidas as tele-entregas.
Entrega:
Intervalo de datas em que foram entregues as tele-entregas.
Ordem:
Exibe o relatrio por ordem de cdigo ou descrio do entregador.
Tipo:
Tipo de exibio do relatrio de entregador: sinttico ou analtico.
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Clientes por bairro e zona

Relatrio de Clientes por Bairro e zona


Exibe os clientes atendidos na funcionalidade de Tele-Entrega, indicando seu bairro, zona e telefone
para contato.
Figura relatrio de clientes por zona e bairro

Campos da figura relatrio de clientes por zona e bairro:


Cliente:
Cdigo do cliente para gerao de relatrio especfico.
Bairro:
Cdigo do bairro para gerao de relatrio do bairro indicado.
Zona:
Cdigo da zona para gerao de relatrio da zona indicada.
Ordem:
Cdigo: Ordena o relatrio por ordem dos Cdigos.
Descrio: Ordena o relatrio pela Descrio.
Ascendente:
Lista as informaes em ordem crescente.
Descendente:
Lista as informaes em ordem decrescente.

398 / 555

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Pedido
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Crtica

Relatrio de Crtica de Pedido


Exibe informaes relativos aos pedidos de vendas, realizando uma crtica no que diz respeito a
baixa do pedido, informando em qual caixa, qual sequencial e qual COO do pedido bem como o nmero do
pedido de venda. possvel filtrar a pesquisa por cliente, vendedor, data que o pedido foi relizado, ou at
mesmo em qual caixa o mesmo foi baixado.
Figura relatrio de pedido crtica

Campos da figura relatrio de pedido crtica:


Cliente:
Cdigo do cliente para gerao de relatrio de crtica do pedido.
Vendedor:
Cdigo do vendedor para gerao de relatrio de crtica do pedido.
Data venda:
Perodo em que foi realizada as crticas de pedido.
Caixa:
Intervalo de caixa que foi realizada a crtica do pedido.
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Pedido

Relatrio de Pedido
Emisso de relatrio dos pedido de venda realizados, informando a quantidade de produtos
adquiridos, seu valor unitrio, descontos. A pesquisa pode ser feita tambm por meio do status do pedido
que pode ser pedido pendente, encerrados, com descontos ou todos.
Figura relatrio de pedido

399 / 555

Campos da figura relatrio de pedido:


Filtro:
Cliente: Cdigo do cliente para gerao de relatrio de pedidos.
Vendedor:Cdigo do vendedor para gerao de relatrio de pedidos
Data emisso: Intervalo de datas em que foi emitido os pedidos.
Hora emisso: Intervalo de horas exata da emisso do pedido.
Data venda: Data em que o pedido foi registrado no caixa.
Operador: Funcionrio que realizou a venda do pedido.
Seo/Grupo/Subgrupo: Intervalo de seo, grupo e subgrupo
Tipo de preo: Exibir relatrio de pedidos registrados com o tipo de preo indicado
nessa guia.
Pedido:
Pedentes: Pedidos no finalizadas no PDV.
Encerradas: Pedidos j finalizadas no PDV.
Todas: Pedidos pendentes e finalizados.
Descontos: Exibir relatrio de pedidos com descontos.
Ordem:
Emisso: Ordena os pedidos pela data de sua emisso.
Pedido: Ordena os pedidos por seu nmero.
Previso: Ordena as pr-vendas por previso de entrega.
Tipo:
Analtico: Exibe relatrio com informaes detalhadas.
Sinttico: Exibe relatrio com informaes resumidas.
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Pr-venda
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Liberao

Relatrio de Liberao de Pedido


Exibem as pr-vendas liberadas, informando o nmero do pedido, cdigo e nome do vendedor, data de
emisso, hora da compra, cdigo e nome do cliente, valor da compra, valor de descontos, valor lquido, o
cdigo do responsvel pela liberao da pr-venda e a situao da entrega se pendente ou entregue.
Figura relatrio de liberao de pr venda

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Campos da figura relatrio de liberao de pr venda:


Filtro:
Pode-se indicar um Vendedor para listar as pr-vendas nos mesmos. O campo
Emisso o intervalo de datas que foram emitidos os pedidos de pr-venda.
Tipo:
Liberados: Pr-vendas sem restries quanto ao crdito.
Bloqueados: Pr-vendas com restries quanto ao crdito do cliente.
Todas: Listadas todas as pr-vendas, Liberados e Bloqueados.
Ordem:
Emisso: Ordena o relatrio conforme a data de emisso da pr-venda.
Pedido: Ordena as pr-vendas conforme seu nmero de pedido.
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Pr-venda

Relatrio de Pr-venda
Emisso de relatrio das pr-vendas, informando a quantidade de produtos adquiridos, seu valor
unitrio, descontos e totalizando as pr-vendas do perodo indicado no Filtro Data Emisso.
Figura relatrio de pr venda

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Campos da figura relatrio de pr venda:


Filtro:
Intervalos de informaes que limitam o que ser exibido no relatrio. Exemplo, no
campo Hora Emisso, indicado o intervalo inicial e final de horas, ser gerado
dentro desse intervalo o que ocorreu nas Pr-vendas.
Tipo de preo:
Filtra os resultados exibidos pelo tipo de preo praticado na pr-venda. Podem ser
exibidos todos os preos praticados, pr-vendas realizadas com preos 1, 2 ou 3.
Pr-Venda:
Pendentes: Pr-vendas no finalizadas no PDV.
Encerradas: Pr-vendas j finalizadas no PDV.
Todas: Pr-vendas pendentes e finalizadas.
Oramentos: Oramentos emitidos. Estes ainda no so pr-venda.
Descontos: Exibir pr-vendas que tiverem descontos
Resumo
de Fica habilitado quando escolhida a opo Pr-venda Pendentes. Exibe listagem
Itens:
somente dos itens das pr-vendas pendentes.
Incluir
Exibe o tipo de Finalizadora usada para pagamento. Deixando inativos os campos:
Finalizao:
Pr-Venda, Tipo Atendimento, Ordem e Quebra.
Tipo
de Balco: Pr-venda realizada em um local comum de atendimento, como um balco.
Atendimento:
Telefnico: Pr-venda feita por telefone.
Todas: Lista as pr-vendas do balco como telefnico.
Quebra:
Cliente, vendedor ou data: Exibio das pr-vendas agrupadas por cliente, por
nome do vendedor ou por data de emisso.
Ordem:
Emisso: Ordena as pr-vendas pela data de sua emisso.
Pedido: Ordena as pr-vendas por seu nmero.
Previso: Ordena as pr-vendas por previso de entrega.
Tipo:
Analtico: Exibe um relatrio com informaes detalhadas.
Sinttico: Exibe um relatrio com informaes resumidas.
Cdigo
Quando o tipo exibido for analtico, habilita essa opo. Selecionada exibe o cdigo
Auxiliar:
auxiliar ao invs do cdigo principal do produto.
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Individual

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Relatrio de Pr venda Individual


Emisso de relatrio das pr-vendas individuais, informando diretamente o nmero da pr-venda.
Figura relatrio de pr venda individual

Campos da figura relatrio de pr venda individual:


Nmero
de Informe o nmero de pr-venda que ser exibida na listagem.
pr-venda:

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Ficha/Mesa

Relatrio de Ficha/Mesa
Emisso de relatrio das fichas/mesas, informando a quantidade de produtos adquiridos, seu valor
unitrio, descontos, valores de servios e totalizando os pedidos.
Figura relatrio de ficha mesa

Campos da figura relatrio de ficha mesa:


Filtro:
Vendedor: Cdigo do vendedor responsvel pela ficha.
Seo/Grupo/Subgrupo: Filtras as fichas por seo, grupo e subgrupo.
Perodo: Intervalo de tempo em que
Imprimir valor servio acrscimos:
Somente com abono de acrscimos:
Status:
Abertas: Exibe no relatrio as fichas que se encontram abertas.
Vendidas: Exibe no relatrio as fichas que j foram finalizadas.
Transferidas: Exibe no relatrio as fichas que foram trasnferidas.
Canceladas: Exibe no relatrio as fichas que foram canceladas.
Todas: Exibe no relatrio todas as fichas.

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Tipo:

Analtico: Exibe relatrio com informaes detalhadas.


Sinttico: Exibe relatrio com informaes resumidas.
Diviso do documento por Vendedor, Data e Status.

Quebra:

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Produo
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Receitas

Relatrio de Receitas
Exibe relatrio das receitas cadastradas de um respectivo produto, podendo-se filtrar atravs de
seo, grupo e subgrupo. Na guia ''Exibir'', pode-se optar por expor no relatrio a quantidade de produtos
utilizados, o custo unitrio e total, e o modo de preparo da receita.
Figura relatrio de receitas

Campos da figura relatrio de receitas:


Filtros:
Produto: Indique o intervalo de cdigo do produto com receita cadastrada.
Seo/Grupo/Subgrupo: Filtrar receitas por Seo, Grupo e Subgrupo
Exibir:
Quantidade: Quantidade de cada produto utilizados na receita.
Custo: Exibe o custo unitrio e total da receita.
Modo de preparo: Exibe como foi preparado o resultado da receita.
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Fragmentao

Relatrio de Fragmentao
Exibe relatrio defragmentao da receita padro, processo que faz com que a receita padro seja
desmembrada em pequenas ou grandes partes. Possibilita exibir o modo de preparo, alm de organizar cada
fragmentao por folha.

Figura relatrio de fragmentao

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Campos da figura relatrio de fragmentao:


Filtros:
Produto: Indique o intervalo de cdigo do produto.
Seo/Grupo/Subgrupo: Filtrar receitas por Seo, Grupo e Subgrupo.
Exibir
modo Exibe o passo a passo da receita.
de preparo:
Exibir apenas Exibir apenas uma fragmentao de produto por folha.
um por folha:
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Calendrio de produo

Relatrio de Calendrio de Produo


Exibe relatrio dos dias de produo, chamado tambm de calendrio de pedido de produo, em
que produzido.'.
Figura relatrio de calendrio de fragmentao

Campos da figura relatrio de calendrio de fragmentao:


Filtros:
Produto: Produto que ser produzido ao decorrer do calendrio.
Seo/Grupo/Subgrupo: Filtrar produto por Seo, Grupo e Subgrupo.
Dias
de Visulaizar os dias da semana que produzido o produto indicado.
produo:

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Produo

Relatrio de Produo
Exibe relatrio das produes realizadas no assistente de produo, lsita os produtos, as
quantidades, os custos totais e unitrios e o status se lanado, pendente ou cancelado. Os filtroes podem
ser do tipo: produto, funcionrio, data de emisso, de lanamento e de cancelamento, alm de seo,
grupo e subgrupo. Na guia ''Status'', pode-se optar por expor no relatrio assistentes de produo que
estejam em aberto, ja baixadas, canceladas, ou todas.
Figura relatrio de produo

Campos da figura relatrio de produo:


Filtros:
Produto: Produto principal da produo exibida em relatrio.
Fncionrio: Operador que realizou a produo indicada no campo anterior.
Data de emisso: Intervalo de datas em que foi emitida a produo cadastrada.
Data de lanamento: Intervalos de data em que a produo foi lanada no sistema.
Data de cancelamento: Caso a produo tenha sido cancelada, indique o intervalo de
datas em que a produo foi cancelada.
Seo/Grupo/Subgrupo: Filtrar produo por Seo, Grupo e Subgrupo.
Quebra:
Seo: Exibe o relatrio agrupado por Seo.
Funcionrio: Exibe o relatrio agrupado por Funcionrio.
Status:
Abertas: Assistentes de produo em aberto, no baixadas.
Canceladas: Assistentes de produo canceladas.
Lanadas: Assistentes de produo j baixadas.
Todas: Todos assistentes de produo.
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Material escolar
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Carta de crdito

Relatrio de Carta de Crdito


Exibe o relatrio das Cartas de Crdito emitidas a clientes.

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Figura relatrio de carta de crdito

Campos da figura relatrio de carta de crdito:


Filtro:
Cliente:
Cdigo do cliente a ser gerado o relatrio da Carta de Crdito.
Produto:
Cdigo do produto a ser gerado o relatrio da Carta de Crdito.
N. Carta:
Intervalo de nmeros das cartas de crdito a serem geradas.
Perodo:
Intervalo de datas que foram emitidas Cartas de Crdito.
Abertas:
Exibe as Cartas de Crdito emitidas em: Material Escolar/Carta
Crdito/Emisso.
Baixadas:
Exibe as Cartas de Crdito baixadas em: Material Escolar/Carta
Crdito/Baixa.
Canceladas:
Exibe as Cartas de Crdito canceladas em: Material Escolar/Carta
Crdito/Cancelamento.
Quebra:
Exibe as Cartas de Crdito cliente a cliente ou produto a produto.
Ordem:
Ordena a exibio das Cartas de Crdito pelo Cdigo das Cartas
Crdito ou pela Descrio dos produtos.
Analtico:
Exibe as informaes listadas no relatrio de forma detalhada.
Sinttico:
Exibe as informaes listadas no relatrio de forma resumida.

de
de
de

de

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Lista

Relatrio de Lista de Material Escolar


Exibe a lista de material escolar cadastrada. O relatrio permite a visualizao de todas as listas
escolares cadastradas ou apenas de uma escola e/ou srie especfica.
Figura relatrio de lista de material escolar

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Campos da figura relatrio de lista de material escolar:


Colgio:
Cdigo do colgio a ser gerado relatrio de sua lista escolar.
Srie:
Cdigo da srie a ser impressa sua lista escolar.
Ordem:
Ordena a listagem das informaes exibidas por Cdigo do produto (livro) ou
Descrio (nome do livro).
Ascendente:
Lista as informaes em ordem crescente.
Descendente:
Lista as informaes em ordem decrescente.
Tipo:
Com Preo: Exibe a lista sem a informao dos preos dos livros.
Sem Preo: Exibe a lista com a informao dos preos dos livros.
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Pedido de compra

Relatrio de Pedido de Compra


gerado um relatrio dos produtos referentes ao Material Escolar que esto em falta, emitindo um
Pedido de Compra.
Figura relatrio de pedido de compra de material escolar

Campos da figura relatrio de pedido de compra de material escolar:


Filtro:
Fornecedor: Cdigo do fornecedor que se deseja verificar a falta dos produtos
fornecidos por ele.
Perodo: Intervalo de datas que se deseja verificar o estoque dos produtos.
Tipo:
Analtico: Exibe um relatrio detalhado do Pedido de Compra.
Sinttico: Exibe um relatrio resumido do Pedido de Compra.

408 / 555

Ordem:

Ordena as informaes emitidas conforme o Cdigo dos produtos ou sua


Descrio.
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17-PDA
Cadastro de Contato de Fornecedor
A funcionalidade Cadastro de contatos - fornecedor permite guardar histrico dos contatos realizados
com fornecedores. A funcionalidade tambm est presente na funcionalidade de clientes. Esta guardar
informaes a respeito de todos os contatos realizados, assunto, retorno e agendamento de contatos
futuros.
PR-REQUISITO PARA USO DA FUNCIONALIDADE CADASTRO DE CONTATOS DE FORNECEDOR:
1. Ter cadastrado o fornecedor para o qual deseja cadastrar um contato;
2. Ter cadastrado os motivos do contato, que so classificaes do estgio em que se encontra o
relacionamento com o fornecedor/cliente.
Figura cadastro de contato de fornecedor

Campos da figura cadastro de contatos - fornecedor:


Cdigo
do Campo para o cdigo do fornecedor, e ser exibida a descrio no campo ao
fornecedor:
lado.
Observaes
do Exibe observaes inseridas no cadastro do fornecedor.
fornecedor:
Dados do contato:
Cdigo do motivo:
Identificao do motivo de contato com o fornecedor. Este deve ter sido
anteriormente cadastrado na rotina Cadastro/Motivo.
Data do contato:
Identificao da data em que este contato foi realizado com o fornecedor.
Hora do contato:
Identificao da hora em que o contato foi realizado com o fornecedor.
Data para contato Identificao da data marcada para o prximo contato a ser realizado com o
futuro:
mesmo fornecedor.
Descrio
do Campo para livre digitao de texto. Descrio do contato, contedo da
contato:
negociao, pontos levantados, assuntos em pauta.
Histrico:
Tabela com os dados de todos os contatos j realizados com o fornecedor
identificado, com detalhamento do motivo.

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Listagem rpida:

O boto abre o histrico para visualizao com estilo de relatrio, que pode ser
impresso.

CADASTRANDO UM CONTATO COM FORNECEDOR:


1. Na funcionalidade cadastro de contatos, digite o cdigo do fornecedor para o qual ser cadastrado o
contato e clique
;
2. Na guia Dados de contato, informe os dados de cada campo, conforme explicado na tabela acima;
3. A seguir, descreva no campo adequado como ocorreu o contato, detalhes da negociao, melhor
horrio pra ligar no prximo contato. Ao finalizar, clique em

Na guia histrico, so preservadas as informaes dos contatos anteriores com o fornecedor. Por
motivo de segurana, no podem ser apagados nem modificados registros anteriormente gravados.
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Sistema
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Redefinir usurio

Redefinir Usurio
Redefinir usurio significa realizar a sada de um usurio para entrada de outro, assim o cdigo e a senha
e toda informao gerada por este usurio sero registrados totalmente neste usurio. Para redefinir usurio
clique na figura de atalho
incio do dia.

. A janela Acesso ao sistema a mesma que surge ao entrar no Server no

Figura acesso ao sistema

REDEFININDO USURIO:
1. Depois de inseridos os dados do novo usurio clique em
.
2. A janela Acesso ao sistema ser fechada automaticamente.
3. Verifique na barra de status o cdigo e o nome do novo operador.
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Sair

Sair
No menu sistema, clicar em sair, ou no atalho (
Dirio.

sair). Esse fechamento no substitui o Fechamento

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Ao clicar sobre

(sair) , o Server ser imediatamente fechado, assemelhando-se ao fechamento da

janela quando clicado o boto

Ao utilizar outros programas no computador do servidor, o recurso sair pode


ser utilizado vrias vezes por dia sem alterar a data de uso do sistema.
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DAV
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Pedido de Venda

Pedido de Venda
O pedido de venda pode ser utilizado por todo comrcio que tem como base a venda assistida, onde um
atendente (vendedor) acompanha o cliente (venda assistida) na deciso de compra deste consumidor,
direcionando-o na escolha, na forma de pagamento e tambm na forma de entrega desta mercadoria, emitindo
no final o cupom fiscal ou se preferir uma nota fiscal eletrnica.

OBSERVAES GERAIS
O pedido de venda foi desenvolvido dentro das regras estabelecidas pela legislao PAF-ECF, assim, de
acordo com o que est expresso pelo PAF-ECF possvel realizar por meio do pedido de venda os seguintes
procedimentos:

Imprimir um documento chamado DAV, sendo a estrutura do documento no possvel de ser


modificada;

Permite que o pedido de venda fique em aberto por mais de 24h;

Possibilita a emisso da nota fiscal;

Permite ser cancelado sem a necessidade de ser baixado no PDV;

Permite gerar oramento.

Para iniciar um pedido de venda, selecione a opo documento auxiliar de venda em


PDA>DAV>documento auxiliar de venda, clique sobre o boto Incluir-F5, ser solicitada a confirmao da
incluso por meio de uma tela que surge ao executar a incluso. Confirme.

412 / 555

1.

Na Aba cliente digite as seguintes informaes:

O cdigo do vendedor ou clique em Localizar-F2;


O cdigo do cliente ou clique em Localizar-F2;
Qual tabela de preo ser utilizada, caso o parmetro 194 do SysPDV Server esteja habilitado;
Marque o tipo de efetivao se por cupom ou em nota fiscal.

Campos da figura pedido de venda - cliente


Nmero do pedido:
Nmerao gerada automaticamente pelo sistema.

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Cdigo:
Endereo:
Data da previso:
Hora:
Observao:
Tipo de atendimento:
1.

Cdigo do cliente que deseja realizar o pedido de venda.


Campo que indica o endereo do cliente.
Data prevista para entrega da mercadoria.
Hora prevista para a entrega.
Observao que pode ser descrita para orientao dos operadores do sistema
ou equipe de entrega.
Se o atendimento foi feito pelo telefone ou se por balco.

Na aba produto digite as seguintes informaes:

O cdigo do produto ou clique no boto Localizar-F2;


A quantidade que ser vendida;
Se controlar srie dos produtos, informe a srie do produto que est sendo vendido;
Informe o desconto do item (P-Percentual ou V- Valor) relativo ao valor unitrio.

Ateno: medida que os itens so inseridos, os mesmos ficam disponveis para visualizao na parte inferior
da tela, no campo itens, pode ser visualizado tambm o total desse pedido. Aps a incluso dos itens do pedido
de venda, clique no boto Gravar-F9 para finalizar, aparecer um alerta indicando a gravao com sucesso do
pedido de venda e o nmero da mesma.

Campos da figura pedido de venda - produto


Cdigo:
Cdigo do produto para incluso no pedido.
Quantidade:
Quantidade de itens do produto que ser comprado.
Nmero de srie:
Nmero de srie do produto cujo controle foi marcado no cadastro de produto.
Valor unitrio:
Valor de uma unidade do item.
Estoque atual:
Indicao do estoque atual do produto.
Itens embalagem:
Indica a quantidade de itens dentro de uma embalagem.
Unidade:
Campo para visualizar as unidades de venda do produto.
Desconto:
Campo que dever ser utilizado para conceder descontos no produto.
Localizao:
Endereo do produto na loja.
EVETIVAO DO PEDIDO DE VENDA
Um pedido de venda pode ser finalizado tanto em cupom fiscal quanto em nota fiscal, para o uso

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deste tipo de efetivao necessrio indicar


qual das 2 opes sero
utilizadas. Se a opo escolhida for nota fiscal necessrio informar os dados da efetivao como o
cdigo da operao, o CFOP e frete.
IMPRESSO DE DAV - CODUMENTO AUXILIAR DA VENDA

Caso necessite imprimir este pedido de venda, aps gravar o pedido clique
impresso.

e ser

PEDIDO DE VENDA PR-FINALIZADO

A pr-finalizao do pedido de venda permite que o vendedor no ato da gravao do pedido informe a
condio de pagamento para que o operador de caixa apenas execute a finalizao. Para isso o parmetro 218
do SysPDV Server deve estar habilitado. Ao clicar em Gravar-F9 o pedido de venda, abrir a tela de pagamento
para a escolha da finalizadora, escolha a finalizadora e em seguida clique no boto Incluir e confirme no boto
Ok-11.

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Liberao

Liberao
A rotina de liberao serve para monitorar os pedidos de vendas que foram bloqueados, nesses casos
os pedidos que foram bloqueados por desconto maior que o permitido e por ultrapassar o limite de credito do
cliente, de alguma forma devero ser liberados com a autorizao de quem tem o nvel de acesso superior ao do
vendedor.
Em PDA>DAV>liberao, ser visualizado o pedido com bloqueio, selecione o pedido de venda a ser
liberado, clique no boto Marcar-F6 ou d um duplo clique com o boto esquerdo do mouse para marcar o
pedido, em seguida clique no boto Liberar-F9. Abrir uma janela confirmando o desbloqueio do pedido, clique

415 / 555

no Sim para confirmar.

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Juno

Juno
A rotina de juno de pedido serve como forma de juntar em um nico documento fiscal todos os
pedidos realizados por um cliente, sendo a juno permitida apenas para o mesmo cliente.
Em
PDA>DAV>juno sero visualizados todos os pedidos que ainda esto pendentes de serem baixados, para
juntar estes pedidos clique no boto Marcar-F6 ou clique 2x com o boto esquerdo do mouse para marcar os
pedidos de venda e realizar a juno, em seguida clique em Confirmar-F9. Abrir uma janela solicitando a
confirmao da juno, clique na opo sim para concluir.

416 / 555

Aps a confirmao da juno dos pedidos de venda, abrir uma janela conforme a figura abaixo, para a
escolha do tipo de efetivao, marque o tipo de efetivao desejada (cupom fiscal ou nota fiscal) e em seguida
clique em Gravar-F9.

Ateno: Realizada a confirmao da juno dos pedidos de venda. Observe que gerado um novo nmero de
pedido, conforme a figura abaixo.

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Cancelamento

Cancelamento
Um pedido de venda realizado no poder ser excludo, por uma obrigao da legislao PAF-ECF, o
que dever acontecer o cancelamento do pedido. Em PDA>DAV>cancelamento ser visualizado todos os

417 / 555

pedidos que no foram baixados, clique no boto Marcar-F6 clique 2x com o boto esquerdo do mouse, para
selecionar os pedidos de venda e realizar o cancelamento, em seguida clique em Confirmar-F9. Abrir uma
janela confirmando o cancelamento, clique no sim para confirmar.

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Oramento

Oramento
Na rotina de oramento sero realizados os procedimentos de simulao de pedido, assim, caso o
cliente desista da compra no necessrio continuar com o processo. Um oramento vira pedido de venda no
momento em que realizado o procedimento de gerao.
1 Passo: Em PDA>DAV>oramento na aba cliente, clique em Incluir-F5, insira o cdigo do vendedor ou
clique em Localizar-F2, em seguida informe o cdigo do cliente ou clique em Localizar-F2 e o tipo de
atendimento (Balco ou Telefnico).

418 / 555

2 Passo: Na aba Produto, ser feita a incluso dos produtos para o oramento, insira o cdigo do
produto ou clique em Localizar-F2, informando a quantidade do produto. Se conceder o desconto no oramento,
informe o tipo de desconto (P-Percentual ou V- Valor) relativo ao valor unitrio, em seguida clique em Gravar-F9.

3 Passo: Aps a finalizao do oramento, abrir uma janela informando que o oramento foi gravado
com sucesso.

419 / 555

Ateno: Um oramento pode virar um pedido de venda no momento em que realizado o


procedimento de gerao. Em PDA>DAV>oramento, insira o cdigo do oramento ou clique em Localizar-F2,
em seguida clique no boto Gerar-F4. Abrir uma janela com a confirmao de converter o oramento para
pedido, depois informe o tipo de efetivao (Cupom Fiscal ou Nota Fiscal).

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Pr-venda
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Pr-venda

Pr-Venda
Pr-venda pode ser utilizado por todo comrcio que tem como base a venda assistida, onde um
atendente (vendedor) acompanha o cliente (venda assistida) na deciso de compra deste consumidor,
direcionando-o na escolha, na forma de pagamento e tambm na forma de entrega desta mercadoria.

OBSERVAES GERAIS
O mdulo pr-venda foi feita para obedecer legislao PAF-ECF, todo Estado que o PAF for obrigatrio,
assim, de acordo com o que est expresso pelo PAF-ECF pr-venda tem algumas restries que so:

420 / 555

No pode ser impresso;

No pode ficar em aberto 24h;

No tem comunicao com o DAV;

No pode ser excludo;

No pode realizar oramentos.

Ateno: possvel realizar configuraes por meio de parmetros do SysPDV Server e PDV, e
assim, configurar a pr venda de acordo com a nessidade de uso.

Para utilizar a pr-venda vamos para os seguintes procedimentos. Em PDA>pr-Venda>pr-venda


proceda da seguinte forma:

PR-VENDA NORMAL

A pr-venda normal ocorre quando no h indicao da forma de pagamento relacionado na pr-venda,


assim, fica na responsabilidade do operador de caixa escolher a forma de pagamento.
Na Aba cliente insira as seguintes informaes:

Clique no boto Incluir-F5 para iniciar a incluso de uma pr-venda, nesse momento gerado um
nmero sequencial;
Informe o cdigo do vendedor ou clique em Localizar-F2;
Informe o cdigo do cliente ou clique em Localizar-F2;
Indique a tabela de preo a ser utilizado, caso o parmetro 75 do SysPDV Server esteja habilitado

Figura pr-venda - cliente:

421 / 555

Campos da figura pr-venda-Cliente:


Nmero do
Numerao gerada automaticamente pelo sistema.
pedido:
Cdigo:
Cdigo do cliente que deseja realizar a Pr-venda. Deve haver, pelo menos, o
cadastro do cliente Padro para ocorrer a Pr-venda. Depois de inserido o cdigo
os campos de endereamento do cliente sero automaticamente preenchidos.
Endereo:
Os campos indicados como endereo sero exibidos conforme o endereo
cadastrado em: Cadastro/Cliente/Cliente.
Dt. Previso:
Data prevista para entrega do(s) produto(s) ao cliente.
Hora:
Hora prevista para entrega do(s) produto(s) ao cliente.
Observao:
Comentrios acerca da rotina de Pr-Venda.
Preo:
Tipo de preo praticado indicado no cadastro de cada produto, em: Cadastro/
Produto/Produto.
Tipo
Balco: Atendimento presencial, realizado pessoalmente entre vendedor e cliente.
Atendimento:
Limite de Crdito: Limite de crdito atribudo ao cliente em Cadastro/Cliente/Cliente, e atualizado
quanto ao total de crdito, o que j foi usado e o limite disponvel.
Cad. contato:
Esse boto permite que seja cadastrado
Informaes:
Informaes relativas ao produto: suas caractersticas e aplicaes, includas
atravs do cadastro de produto.
Exibir grid
Marcado esta opo as informaes de und, emb e peso so mostradas na tela
detalhada:
de prvenda.
Na aba produto insira as seguintes informaes:

O cdigo do produto ou clique no boto Localizar-F2;


A quantidade que ser vendida;
Se controlar srie dos produtos, informe a srie do produto que est sendo vendido;
Informe o desconto do item (P-Percentual ou V- Valor) relativo ao valor unitrio.

422 / 555

Ateno: medida que os produtos esto sendo inseridos, eles vo sendo listados na parte debaixo, no campo
itens, e informando tambm o totalizador dessa pr-venda. Aps a incluso dos itens da pr-venda clique no

boto Gravar-F9 para finalizar, aparecer um alerta indicando a gravao com sucesso da pr-venda e o
nmero da mesma.
Figura pr-venda - produto:

Campos da figura pr-venda-Produto:


Cdigo:
Cdigo do produto pedido pelo cliente. No campo ao lado, exibida a descrio
do produto.
Quantidade:
Quantidade, unitria, dos produtos comprados.
Nmero de Srie: Nmero de srie do produto. Para produtos especficos.
Valor Unitrio:
Valor pago por cada produto.
Estoque Atual:
Quantidade unitria em estoque do especificado no campo Cdigo.
Itens Embalagem: Quantidade de itens numa embalagem.
Unidade:
Campo para visualizao da unidade de venda do produto. Esta ser impressa
caso o parmetro Server 009 esteja habilitado para a opo 1.
Desconto:
P-percentual ou Vvalor, relativos ao valor unitrio.
Reservado:
Funciona com o parmetro server 135 habilitado. Permite reservar o estoque
registrado na pr-venda.
Localizao:
Endereo do produto na loja, alimentado a partir do cadastro de produto.
OBS.: Para excluir itens da lista de produtos, clique sobre o item desejado e clique em Delete. Caso a prvenda tenha sido gravada e deseja realizar a excluso de um item, clique sobre o boto
,
selecione o item e ao deletar o item, o mesmo permanece na pr-venda como excluido. Isso uma regra
do PAF-ECF.

PR-VENDA PR-FINALIZADA

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A pr-venda pr-finalizada permite que o vendedor no ato da gravao da mesma, informe a condio de
pagamento para que o operador de caixa apenas execute a finalizao da pr-venda. Apertando o boto GravarF9, abrir a tela de pagamento para finalizao da pr-venda, clique na finalizadora, em seguida clique no boto
Incluir e confirme no boto Ok-11.

ATENO: Para utilizar pr-venda pr-finalizada fundamental habilitar o parmetro 74 do SysPDV Server.

BLOQUEIO DE PR-VENDA

Uma pr-venda pode ser bloqueada por: limite de crdito, desconto no item ou estoque, a figura abaixo
mostrar que aps praticar um desconto no item acima do mximo, o SysPDV abrir uma janela confirmando que
o desconto no item foi superior ao permitido. Clique no Sim para confirmar, em seguida clique no boto GravarF9.

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Aps a gravao da pr-venda abrir uma tela de pagamento, informe a forma de pagamento e
clique no boto Ok-F11, em seguida abrir uma janela de alerta de pr-venda com bloqueio, para liberar v para
a rotina de liberao.

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Liberao

Liberao de Pr-venda
A rotina de liberao serve como meio de acompanhar e controlar a maneira como as pr-vendas esto
sendo feitas, pois nesses casos as pr-vendas que foram bloqueadas devem ser analisadas pelos gerentes e
verificar juntos aos vendedores os motivos.
Em PDA>pr-venda>liberao, o caminho utilizado para visualizar e desbloquear as pr-vendas com
bloqueio, clique no boto Marcar-F6 ou d dois cliques com o boto esquerdo do mouse, para selecionar a prvenda bloqueada. Em seguida clique no boto Gravar-F9. Abrir uma janela confirmando o desbloqueio nos itens
marcados, clique no Sim para confirmar o desbloqueio das pr-vendas

Figura da pr-venda - liberao

Ateno: Esta opo de desbloqueio pode ser configurado no nvel de acesso para que assim, possa ser
permitido apenas o gerente
realizar o desbloqueio destas pr-vendas.

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Ficha/Mesa

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Mapa

Mapa

MAPA DE FICHA/MESA NO PDV

O mapa servir para acompanhar as fichas/mesas que esto ocupadas, bem como conferir as mesas que
esto em processo de fechamento. Para realizar o acompanhamento das mesas em processo de fechamento
dever ser habilitado o parmetro 187 Habilita Fechamento de Ficha em sistema>parmetro>SysPDV-Sever,
tal parmetro permitir o encerramento/abertura de uma ficha/mesa que estiver solicitando o fechamento.
Em PDA>ficha/mesa>mapa clique sobre a ficha que deseja realizar o procedimento de fechamento e em
seguida clique no boto Fechar-F6 uma vez conta fechada no poder ser editada, apenas reaberta ou
encerrada no PDV.

Ateno: Na tela do mapa, pode ser realizado a transferncia de ficha/mesa no boto Transferir-F4 e o consumo
no boto Lanar-F7.

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Consumo

Consumo
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A rotina de consumo o caminho que os atendentes (garons) utilizaro para realizar a incluso/excluso
dos itens que o cliente est consumindo. Em PDA>ficha/mesa>consumo proceda da seguinte forma:
1.
2.
3.
4.

Digite o nmero da ficha/mesa e confirme a incluso;


Informe o garom (que dever ser cadastrado como funcionrio);
Informe os itens que sero consumidos com suas respectivas quantidades;
Clique em Gravar-F9.

Cam pos da figura Ficha/M e s a Cons um o:


Ficha/Mesa:

Informe o nmero da ficha/mesa ou comanda

Vendedor:

Campo para informar o vendedor/garom

Observao:

Comentrios acerca da rotina de Ficha/Mesa

Produto:

Cdigo do produto consumido pelo cliente. No campo ao lado, exibida a


descrio do produto.

Quantidade:

Quantidade, unitria, dos produtos consumidos

Ateno: Observe os status na parte inferior da tela de consumo:

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CANCELAMENTO DE ITEM
O cancelamento de um item inserido numa ficha/mesa se processa de 02 formas:
1.

Excluso: o item foi inserido e a ficha/mesa ainda no foi gravada, selecione o item que ser cancelado
e clique no boto opes, selecione a opo cancelar item, observe que ao executar este procedimento
o item ser excludo da ficha/mesa.

No exemplo acima o item foi excludo, pois a ficha/ mesa ainda estava aberta e no foi fechada, por
esta razo o item foi excludo.
Cancelamento: neste segundo exemplo item foi inserido e a ficha/mesa foi gravada. O cliente deseja
cancelar o pedido feito, para executar este procedimento:
2.1 Digite no campo ficha/mesa o nmero da mesa do cliente;
2.2 Selecione o item que ser cancelado e clique no boto opes, selecione a opo cancelar item,
observe que ao executar este procedimento o item ser cancelado permanecendo na ficha/mesa. Isso
acontece porque a ficha tinha sido gravado e por isso o item foi cancelado.
2.

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Observao: ao cancelar o item o status do item fica em vermelho representando um


item cancelado.

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Transferncia

Transferncia

TRANSFERNCIA FICHA/MESA NO PDA

Em PDA>ficha/mesa>transferncia o caminho que dever ser utilizado para transferncia de fichas/


mesas. Para realizar este procedimento no campo ficha/mesa origem informe o nmero da ficha que ser
transferida e no campo ficha/mesa destino informe o nmero da ficha que receber esta transferncia.

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As transferncias podem ser de 02 tipos;


1. Parcial: a transferncia parcial ocorre quando o cliente deseja transferir apenas alguns itens para outra
ficha ou mesa, ficando a ficha/mesa de origem ainda com itens a serem baixados no PDV. Para isso,
indique a ficha de origem e destino, selecione os itens a serem transferidos e clique 2x para marcar o
item, em seguida clique no boto Confirmar-F9.
2.

Total: a transferncia total ocorre quando o cliente deseja transferir todos os itens para outra ficha ou
mesa, ficando a ficha/mesa de origem disponvel. Para isso, indique a ficha de origem e destino, clique
no bota Marcar-F6 para seleo de todos os itens a serem transferidos e em seguida clique no boto
Confirmar-F9.

Observao: Ao realizar o procedimento de transferncia parcial o SysPDV transferi para outra ficha o item
marcado, o item que foi transferido ficar na cor amarela indicando que o item foi transferido, j na ficha de
destino, o item ficar na cor azul indicando que foi recebido por transferncia.

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Cadastro

Cadastro
O objetivo deste tutorial apresentar os procedimentos necessrios para a utilizao correta do mdulo
ficha/mesa no SysPDV. Este mdulo obedece legislao PAF-ECF quanto aos pr-requisitos para controle de
ficha/mesa de bares e restaurantes.

CADASTRO FICHA/MESA
As fichas (comandas ou mesas) devem ser cadastradas nessa rotina, elas sero utilizadas para o controle
de consumo dos clientes. Em PDA>ficha/mesa>cadastro proceda da seguinte forma:
1.
2.

Clique em Incluir-F5 para iniciar a incluso;


Informe o nmero inicial e final das fichas/mesas que deseja realizar a incluso;

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3.

Clique sim para confirmar a incluso das fichas/mesas.

Observao: caso queira excluir alguma ficha/mesa especifica, basta digitar o nmero que deseja excluir no
campo inicial e final e clicar em Excluir F4.

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Consultas
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Produto

Consulta de Produto
O histrico da venda de um produto ser consultado conforme o perodo desejado, informando a

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quantidade vendida, o faturamento total da venda no perodo e quanto h em estoque.


Figura consulta de produto

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Relatrio
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Venda
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Resumo de venda

Resumo de Venda
O resumo de venda funcionalidade que tem como objetivo possibilitar a visualizao do resumo
das vendas, onde possvel verificar o nmero de cupons, os itens vendidos, mdia de venda, valor total e
cancelamento.
Figura do resumo de venda

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Campos da figura do resumo de venda:


Seo:
Filtro para listar o relatrio por seo.
Grupo:
Filtro para listar o relatrio por grupo.
Subgrupo:
Filtro para listar o relatrio por subgrupo
Vendedor:
Informar o cdigo do vendedor para filtrar vendas por vendedor.
Perodo:
Informar um perodo incial e final.
Quebra:
Disposio do relatrio se por seo, vendedor, cliente, caixa, operador,
tributao, dia ou ms.
Direo:
Forma como o relatrio ser gerado.
Tipo:
O tipo mostra o relatrio normal ou por grfico.
Ordem:
Disposio da ordem do relatrio.
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Utilitrios
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Calendrio

Calendrio

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Calculadora

Calculadora
Possibilita o uso da calculadora do Windows

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Configura leitor serial

Configurar Leitor Serial


O uso do leitor serial no Server para o cadastro de produtos e para a impresso de etiquetas. A rotina
configurar leitor serial se constitui primeiro da ativao do leitor. Todos os outros quadros so configuraes
padro que variam de acordo com o modelo e fabricante do leitor. A configurao desta tela deve ser feita
somente por um tcnico.
Figura configura leitor serial

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Configura balana

Configura Balana
A configurao de balana far a comunicao do Server com a balana para envio e recebimento de
informaes do peso e das especificaes nutricionais. No Server, a balana alimentar as rotinas de Prvenda, Modo Ficha e Tele entrega.
Figura configura balana

Campos da figura configura balana:


Ativa:
Se a balana estar ativa ou no no Server.
Tipo:
Contnuo:
O tipo contnuo significa que a balana estar enviando informaes de peso
constantemente.
Demanda:
S enviar a informao do peso quando for solicitada atravs do asterisco (*)
, o qual representa a multiplicao.
Bits de dados:
Padro: Bits de Dados: 8bits.
Porta:
Escolher a porta na qual a balana est conectada.
Paridade:
Paridade: None (opo 1).
Velocidade:
Padro. Velocidade: 9600(opo 6)
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14-Utilitrios
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Interface
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Exportao
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Movimentao

Movimentao de Exportao
Exporta as movimentaes realizadas no Server para outros sistemas de acordo com o layout de
exportao do Server.
Figura movimento (syspmov.txt)

Campos da figura exportao do movimento:


Tipo:
Itens da movimentao disponveis para exportao.
Perodo:
Intervalo entre as datas para que sero exportados os itens do campo Tipo
selecionados.
Diretrio:
Diretrio onde ser armazenada a exportao.
Exportar
movimento Realizar a exportao atravs de FTP.
por FTP:
Gerar
registro
de Ao exportar a movimentao o SysPDV envia as informaes com a
identificao "00" com identificao do cdigo da loja e a data inicial e final do movimento.
o cdigo da loja e data

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inicial e final:
EXPORTANDO MOVIMENTAO:
1. Selecione os tipos de movimentao para exportao. Se for escolhida a opo todos, exporta todos
os tipos de movimentaes listadas.
2. Indique o perodo da movimentao a ser exportado.
3. Verifique se est correta a indicao do diretrio que armazenar a exportao. Clique em
para iniciar a exportao.
4. Marque o quadrante caso a exportao seja via FTP.
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Balana

Exportao de Balana
Gera um arquivo texto para um programa de balana. O SysPDV se comunica com esse programa,
que faz troca de dados com a balana e envia os dados cadastrados.
Figura balana

O tipo refere-se ao fabricante da balana. O diretrio informa para onde sero enviados os dados
gerados. Ele criar uma pasta chamada txtitens.txt dentro da pasta SysPDV. O caminho pode ser alterado
no parmetro 510 - Exportao - Caminho completo onde sero gerados os arquivos de balana. O Registro
Atual/Total de Registros informa quantos cadastros foram gerados para a balana.
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Cupom

Exportao de Cupom
Exporta o cupom para o sistema de retaguarda, com o objetivo de gerar informaes fiscais para a
retaguarda. Essa rotina de exportao de cupom funciona integrada com o sistema Sysac.

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Figura exporta cupom

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Exportao XML

Exportao de XML
Exporta as informaes de cadastro na extenso XML, caso se deseje reutilizar as informaes
configuradas de um sistema para outro, sendo ambos da mesma verso. Podem ser exportados quaisquer
dos dados dos 39 itens abaixo, ou se desejar exportar todos, deve ser marcada a opo 40.
Figura syspdv server para xml

Campos da figura Exportao do XML.

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Tipo:
Diretrio:

Lista de configuraes e cadastros que podem ser exportados do Server.


Indicao do diretrio que arquivar a importao realizada.

REALIZANDO EXPORTAO XML:


1. Selecione o campo, como por exemplo o 24 - Cadastro de produto. O campo exporta todos os
produtos cadastrados.
2. Verifique se o diretrio que armazenar os XML para exportao est correto.
3. Clique em

para iniciar o processo de exportao.

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Importao
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Importao de cadastro

Importao de Cadastro
A importao de cadastro tem por objetivo realizar integrao do SysPDV com outros sistemas de
gesto. As informaes aqui relacionados deve estar com extenso txt para que o SysPDV possa importar.
Sero importados para o Server dados referentes aos campos do tpico Tabelas.
Figura cadastro de importao

Campos da figura cadastro de importao:


Tabelas:
Listagem das tabelas que podem ser importadas para o Server.
Excluso:
Exclui todos os registros das tabelas selecionadas aps sua importao.
Diretrio:
Indicao do diretrio que arquivar a importao das tabelas.
Status:
Indicao das condies da importao.
INICIAO DA IMPORTAO DAS TABELAS:

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1. Escolha as tabelas que sero importadas para o Server atravs do campo Tabelas.
2. Campo Excluso: Decida sobre excluir ou no as tabelas originais aps a importao. Selecione o
quadrante indicado no campo para excluir as tabelas.
3. Clique em

para iniciar o processo de importao.


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Arquivo MDF

Importao de Arquivo MDF - Memria Fita Detalhe


A MFD - Memria da Fita Detalhe uma tecnologia de armazenamento em memria fiscal todo o
controle fiscal do caixa de impressoras trmicas, dispensando a segunda via da bobina fiscal. Esse
procedimento deve ser realizado somente quando, por algum erro de comunicao, o PDV no enviar as
movimentaes para o Server, assim, a importao da MFD se encarregar de transmitir estas
informaes.
Figura importa MDF

Campos da figura importa MDF:


Selecione
o Selecione a ECF de uso do estabelecimento.
ECF:
Diretrio:
Selecione o diretrio onde o arquivo se encontra.
Informe
o Digite o cdigo do funconrio que far a importao.

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funcionrio
responsvel
pela
importao:
Caixa:

Informe o nmero do caixa.

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CEP

Importao de CEP
Sero importados para Server os CEPs dos estados escolhidas no campo Estados.
Figura importao de CEP

Campos da figura importao de CEP:


Estados:
Listagem dos estados que podem ser importados para o Server.
Status:
Avalia as condies do processo de importao dos dados.
Diretrio:
Indicao do diretrio que arquivar a importao das tabelas.
INICIAO DA IMPORTAO DAS TABELAS:
1. Escolha os estados que sero importados seus CEP's para o Server.
2. Verifique se o diretrio que armazenar os CEP importados est correta.
3. Clique em

para iniciar o processo de importao.

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Importao XML

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Importao de XML
Importa dados cadastrais de um sistema para outro, sendo ambos da mesma verso. Podem ser
importados quaisquer dos dados dos 36 itens abaixo, ou se desejar importar todos, deve ser marcada a
opo 37.
Figura importao de XML

Campos da figura importao do XML:


Tipo:
Lista de configuraes e cadastros que podem ser importadas para o Server.
Diretrio:
Indicao do diretrio que arquivar a importao realizada.
REALIZANDO IMPORTAO XML:
1. Selecione o campo, como por exemplo o 24 - Cadastro de produto, para importar os produtos do
arquivo XML de exportao.
2. Verifique se o diretrio que armazenar os XML para importao est correto.
3. Clique em

para iniciar o processo de importao.

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Configurao FTP e Web

Configurao FTP e WEB


Tela de comunicao do SysPDV com um sistema nacional de retaguarda utilizado pela empresa
Guanabara. Sistema de integrao pela internet.
Figura configurao web service

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Campos da figura configurao web service:


Host:
Endereo do host do FTP.
Usurio:
Nome do usurio do FTP.
Senha:
Senha de acesso do FTP.
Chave W.S.:
Chave usada apenas para servio Webservice, e no para FTP.
Exportao:
Diretrio local (Path absoluto): diretrio da mquina local onde ser
buscado o arquivo para envio.
Diretrio remoto (Path relativo): diretrio da mquina remota (da outra
mquina) para onde ser enviado o arquivo de movimento como: venda.
Importao:
Diretrio Importao: local (Path absoluto): diretrio onde vai receber os
arquivos.
Diretrio remoto (Path relativo): diretrio da outra mquina onde sairo os
arquivos de cadastro.
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Ativa TEF
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Discado

Discado
TEF significa Transferncia Eletrnica de Dados, e constitui um sistema que permite que as vendas de
carto sejam passadas no prprio caixa. O TEF discado deve ter Sitef, modem e uma linha telefnica, para
cada caixa da loja. mais indicado para lojas com at 3 checkouts, ou caixas. Essa rotina indicada para
configurao somente pelos tcnicos da empresa operadora.
Figura TEF discado

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O tipo de finalizadora que ir utilizar TEF deve estar marcada 'habilitado'. O meio de autorizao a
forma com a qual o cliente autoriza o pagamento, geralmente carto. O quadro destacado em vermelho
direita preenchido com caminhos padres automaticamente ao instalar o sistema no micro.
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Sitef DLL

Sitef DLL
O TEF (Transferncia Eletrnica de Dados) pode ser dedicado, ao invs de discado. A diferena bsica
que no dedicado utilizada uma nica linha telefnica, um roteador e um pinpad para cada checkout
(caixa), que podem ser em nmero ilimitado.
Sendo dedicado, ele pode ser Sitef Client ou Sitef DLL. O DLL se constitui de vrias DLLs adequadas
que so instaladas dentro da pasta Windows no micro do caixa, habilitando o funcionamento do TEF. Este
o formato trabalhado atualmente pela Casa Magalhes. A configurao desta tela deve ser feita somente
por um tcnico.
Figura Tef DLL

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Private Label

Private Label
Tipo de carto prprio cuja configurao feita no SysPDV para uso interno da empresa.
Figura private label

446 / 555

Campos da figura private label:


Private label:
Ativa e desativa o uso do carto prprio.
Digitao
Se o nmero do carto pode ser digitado manualmente com ou sem autorizao.
manual:
Finalizadora:
Escolher a finalizadora carto prprio que ser recebido no PDV
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Smart (Tec Gol)


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Configurao

Configuraes Smart (Tec gol)


A funcionalidade Smart (Tec Gol) serve como auditoria para rede Smart. Enviando todas as
movimentaes de entradas e sadas de produtos.
Figura tec gol

Campos da figura tec gol:


Populao Smart
Para popular as movimentaes marque a opo Ativada.
Seo:
Escolha a seo a ser enviada para rede Smart.
Tipo:
Marque a opo que define o tipo de produto da seo a ser enviada para rede
Smart.

Depois de escolher as opes clique em

para gravar a configurao escolhida.

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Regerar

Regerar Banco Smart

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Na funcionalidade Regerar Banco Smart gerado um arquivo smart.gdb com as movimentaes a


serem enviadas para rede Smart.
Figura regerar banco smart

Campos da figura regerar banco smart:


Filtro
Periodo: Escolha a data inicial e final do perodo no qual deve ser gerado o
arquivo smart.gdb com as movimentaes.
Tabelas:.
Marque as movimentaes a serem enviadas para rede Smart

Depois de escolher as opes clique em


a serem enviadas para rede Smart.

para gerar o arquivo smart.gdb com as movimentaes

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Configurao de Layouts
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Nota Fiscal
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Gabarito

Gabarito de Nota Fiscal Formulrio Contnuo


Auxilia na definio do modelo de nota fiscal. Informe o nmero de linhas e colunas da Nota Fiscal
referente qual ser dada entrada. Ser feita a impresso do gabarito e em seguida a impresso da nota
por cima do gabarito. linha e coluna que cada item a imprimir corresponder, cadastre em Estoque/Nota
fiscal/Layout.
Figura gabarito de nota fiscal

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1. Abra a tela acima no caminho Estoque/Nota fiscal/Gabarito.


2. Identifique a quantidade de linhas e colunas que devem ser impressas nesta nota fiscal.
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Nota Fiscal

Layout de Nota Fiscal Formulrio Continuo


Para que nenhum campo sobreponha o outro na Nota Fiscal, o Layout ordena os campos em linhas e
colunas, permitindo ao usurio decidir em qual local da nota seja impresso o campo desejado. Para facilitar
esta organizao dos campos, veja Estoque/Nota fiscal/Gabarito.
Figura layout de nota fiscal

Figura alterao de layout

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CONFIGURANDO O LAYOUT DE NOTA FISCAL:


1. Ordenar por: Indique na caixa de lista como sero ordenado os campos da Nota Fiscal.
2. Selecione um dos campos da Nota Fiscal, na janela da Figura: Layout de N.F., para alter-lo.
3. Clique em
, veja Figura: Alterao de Layout, para modificar sua linha, coluna, tamanho da
fonte, ou se o campo ser impresso ou no na Nota Fiscal.
4. Clique em

para salvar as alteraes realizadas.

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Financeiro
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Carn

Layout de Carn
Configurao que serva para indicar os campos para preenchimento do carn. Assim, nenhum campo
sobrepe o outro na impresso do carn, o layout ordena os campos em linhas e colunas, permitindo ao
usurio decidir em qual local do carn ser impresso o campo desejado.
Figura layout carn

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Figura alterao do layout

CONFIGURANDO O LAYOUT DO CARN:


1. Ordenar por: indique na caixa de lista como a ordem dos campos: Campo (ordem alfabtica) ou por
linha e coluna (ordem crescente da localizao dos campos).
2. Para alterar um campo selecione-o e clique em
.
3. Surgir janela da Figura: Alterao do Layout, modifique sua linha, coluna, tamanho da fonte, ou
indique com S ou Nse o campo ser impresso ou no no Carn.
4. Clique em

para salvar as alteraes realizadas.

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source

Contrato

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Layout de Contrato
Para empresas que desejam fazer contratos escritos com clientes, o sistema possui essa rotina de
layout de contrato. Estando o contrato previamente preparado, o sistema preenche os dados cadastrados,
como dados do cliente, da empresa, informaes do contrato.
Essa tela permite empresa escolher um layout adequado e as informaes que considera relevantes
para incluso no contrato.
Figura layout de contrato

Figura alterao de layout

CONFIGURANDO O LAYOUT DO CONTRATO:


1. Ordenar por: Indique na caixa de lista como a ordem dos campos: Campo (ordem alfabtica) ou por
linha e coluna (ordem crescente da localizao dos campos).
2. Para alterar um campo selecione-o e clique em
.
3. Surgir a janela da Figura: Alterao do Layout de N.F. modifique sua linha, coluna, tamanho da
fonte, ou indique com S ou Nse o campo ser impresso ou no no Contrato.

452 / 555

4. Clique em

para salvar as alteraes realizadas.

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Cupom Pr-venda

Layout Cupom Pr-Venda


A funcionalidade Layout de cupom pr-venda permite a adequao dos cupons de pr-venda,
oramento e tele-entrega para que a impresso tenha as informaes que o cliente deseja personalizar.
Podem ser configurados nessa tela as informaes de: cabealho, produto, formas de pagamento e rodap.
Para ativar a impresso das configuraes alterada nessa tela, deve ser habilitado o parmetro P177 em
Sistema/Parmetro/SysPDV Server.
Figura layout de cupom

O quadro esquerda na tela lista as opes de campos para impresso do cupom. O quadro
direita, Requisitos /Ordem, exibe os campos inseridos em cada seo configurada e a ordem em que sero
exibidas. o boto padronizar cupom limpa as alteraes realizadas, retornando para a forma padro do
sistema. Ao clicar no boto padronizar cupom, ser exibida a mensagem:
Figura pergunta layout cupom

O boto visualizar exibe a forma em que o campo configurado ser impresso. Pode exibir o formato
padro ou visualizar o cupom depois de configurar o layout, a fim de conferir o resultado final da alterao

453 / 555

de layout.
Figura cupom

COMO CONFIGURAR O LAYOUT:


1. No campo tipo de cupom pode ser escolhido a configurar: Oramento, pr-venda ou tele-entrega.
2. Clique em
para que os campos de configurao sejam habilitados.
3. Em configurao, escolha que parte do tipo escolhido ser alterada, por marcar uma das quatro
opes: Cabealho, produto, formas de pagamento ou rodap.
4. Para cada opo, escolha na listagem de descrio dos campos o item a ser inserido no layout e
use a seta
presente no centro da tela para adicionar os campos.
5. Visualize o campo e passe para a configurao do campo seguinte.
6. Ao configurar todos os campos de cada tipo de cupom que deseja utilizar, clique em
saia da rotina.

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Cheque

Layout de Cheque
Serve para configurar os campos para o preenhcimento do cheque automticamente pelo PDV.

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Todos os campos obedecem ao que est impresso no cheque.


Figura layout de cheque

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Etiqueta

Layout de Etiqueta
Usado na confeco do layout de etiquetas dos produtos ou gdulas, podendo o layouts permanecer
gravados para posterior utilizao.
Figura layout de etiqueta

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Campos da figura Layout de etiqueta:


Cdigo:
Cdigo do produto que ser confeccionada sua etiqueta.
Importar:
Listagem de layout que podem ser importados e utilizados para o produto
desejado.
Layout:
Espao de visualizao do layout da etiqueta.
Importar:
Layout j pronto para insero dos dados do produto e impresso.
ETAPAS PARA CONFECO DO LAYOUT DO PRODUTO:

1. Clique em
e insira no campo ativo Descrio a descrio da etiqueta que ser
confeccionada.
2. Utilize a o campo layout para digitar as informaes que constaro na etiqueta. Ou utilize o boto
legendas para abrir a janela de legendas de campos sugeridos na colocao das informaes das
etiquetas.
3. O boto testar realiza uma impresso teste do layout confeccionado.
4. Clique em
para gravar a etiqueta confeccionada. Podendo ser utilizada novamente na
confeco de etiquetas para outros produtos.
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Validao MD5 de comprovantes

Validao MD5 de comprovantes


A validao do MD5 de comprovantes serve para atestar que o MD5 impresso em um comprovante de
recebimento, seja ele feito pelo PDR ou pelo PDV, foi realmente recebido por este estabelecimento. A

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inteno resguardar a empresa de possveis fraudes.


Figura validao MD5 de comprovantes

Campos da figura
Data:
Caixa:
Sequencial:
Valor:
Texto MD5:

validao MD5 de comprovantes:


Data da operao.
Nmero do ECF
Sequencia do ECF
Valor da operao
Digitar toda a nmerao do MD5, levando em considerao as letras minusculas.

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Calendrio
Calendrio

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Calculadora
Calculadora
Possibilita o uso da calculadora do Windows

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Cpia de segurana
Cpia de segurana
A cpia de segurana um backup do sistema para guardar todos os cadastros e movimentaes
realizados. Se houver qualquer problema no banco de dados do sistema ou no computador e tiver sido feito
backup, haver uma perda mnima de dados. O backup pode ser feito para o computador, conforme mostra
o primeiro campo, mas deve-se fazer tambm a gravao de um CD com esses dados.
Figura copia de segurana

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Primeiro escolha a pasta de destino do backup. Para comear a fazer a cpia, clique no boto backup.
Veja o destaque na parte inferior da figura abaixo:backup realizado com sucesso.
Figura copia de segurana-backup realizado

Na parte inferior direita h um quadro: Habilita restore. O restore a restaurao de um backup


realizado, aps a perda de dados ou formatao do computador. Para buscar estes dados em pasta salva e
jog-los no sistema, marque habilita restore e inicie o restore, clicando em backup.
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Configurar leitor serial


Configurar Leitor Serial
O uso do leitor serial no Server para o cadastro de produtos e para a impresso de etiquetas. A rotina
configurar leitor serial se constitui primeiro da ativao do leitor. Todos os outros quadros so configuraes
padro que variam de acordo com o modelo e fabricante do leitor. A configurao desta tela deve ser feita
somente por um tcnico.

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Figura configura leitor serial

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Configura balana
Configura Balana
A configurao de balana far a comunicao do Server com a balana para envio e recebimento de
informaes do peso e das especificaes nutricionais. No Server, a balana alimentar as rotinas de Prvenda, Modo Ficha e Tele entrega.
Figura configura balana

Campos da figura configura balana:

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Ativa:
Tipo:
Contnuo:

Se a balana estar ativa ou no no Server.

Demanda:
Bits de dados:
Porta:
Paridade:
Velocidade:

O tipo contnuo significa que a balana estar enviando informaes de peso


constantemente.
S enviar a informao do peso quando for solicitada atravs do asterisco (*)
, o qual representa a multiplicao.
Padro: Bits de Dados: 8bits.
Escolher a porta na qual a balana est conectada.
Paridade: None (opo 1).
Padro. Velocidade: 9600(opo 6)

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Visualizar relatrio salvo


Visualizar Relatrio Salvo
O administrador pode desejar guardar dados de relatrios para consulta futura, ou enviar para um
funcionrio que no tenha acesso a relatrios. A figura "carregar relatrio" mostra a janela que aberta ao
escolher visualizar relatrio salvo.

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Integrao NFe/NFSe

Integrao NFe/NFSe
A integrao NFE/NFSE tem por objetivo permitir que o usurio faa o acompanhamento das notas
fiscais eletrnicas emitidas. Assim, o usurio poder verificar se a NFE foi autorizada ou no. possvel
realizar os seguintes procedimentos:
1. Filtrar pelos status: autorizado, cancelado, denegado, enviado, erro, pendente e rejeitado;
2. Configurar o enveio da NFE por email e o certificado digital;
3. Reenviar o XML que no foi para o cliente;
4. Consultar o envio da NFE;
5. Cancelar NFE;
6. Inutilizar uma sequncia que no foi utilizada.
Figura integrao NFe/NFSe

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Campos da figura integrao NFe/NFSe:


Filtro:
Data inicial/final: deve ser informado uma data inicial e final para filtrar as
informaes.
Status: conferir os status autorizado, cancelado, denegado, enviado, erro,
pendente e rejeitado.
Opes:
Configurar envio de notas/E-mails: campo que serve para configurar o envio de
email e do certificado digital.
Cancelar nota: opo que cancela uma nota fiscal autorizada dentro do prazo de
24h
Configurar modelo DANFE: opo que configura as informaes que so
impressas no DANFE
Consultar modelo NFE: opo que deve ser utilizada sempre que uma NFE estiver
com status de a emitir ou erro, para verificar junto SEFAZ se a mesma foi
autorizada e por algum motivo o SysPDV mantm ainda nestes status
anteriormente dito.
Emitir DANFE: opo que tem por objetivo a permisso de reimpresso de um
DANFE.
Estornar nota: opo que tem por objetivo o estorno de uma NFE cujo prazo de
cancelamento ultrapassou as 24h. Neste caso, ser necessrio, aps o estorno,
dar entrada desta NFE para que o SysPDV retorne o estoque.
Inutilizao de sequencial no utilizado: opo que permite inutilizar uma
sequencia que no foi utilzada pelo sistema. Ex: as NFE n 1,3 e 5 foram
autorizados, porm, as NFE 2 e 4 npor algum motivo a sequencia pulou, nestes
casos, sugere-se a inutilizao destas duas sequencias no utilizadas.
Reenviar nota: opo que serve para reenviar uma nota que esta com status de a
emitir.
Reenviar XML: opo que serve para reenviar um XML para o cliente.
Notas de sada:
Neste campo aparecer as NFE que foram emitadas pela rotina de sada.
Notas
de Neste campo aparecer as NFE de emisso prpria que foram emitidas pela rotina
entrada:
de entrada de nota.
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15-Ajuda
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Layouts
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Integrao retaguarda
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Exportao

Layout de Exportao
O layout de Exportao do SysPDV descreve a posio e o formato dos dados para que as empresas
integradoras possam usar destas informaes e desenvolver, em seus sistemas de retaguarda que
recebam arquivos gerados pelo SysPDV, as informaes corretas para esta integrao. As informaes de
exportao so: Item Vendido, Finalizao, Reduo Z, Reduo Z, Item de Troca, Troca de finalizadora,
Cancelamento de Item, Cancelamento de Finalizao, Plano de Pagamento, Recebimento, Nota Fiscal de
sada, Item Nota fiscal de Sada, Nota fiscal de Sada - Imposto, Entrada, Item Entrada, Contas a Pagar,
Devoluo, Pagamento, Sangria e Reforo de Caixa.
Figura do layout de exportao do syspdv

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Importao

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Layout de Importao
O layout de Importao do SysPDV descreve a posio e o formato dos dados a ser recebidos dos
sistemas de retaguarda que enviam arquivos gerados para o SysPDV. As informaes de importao so:
CFOP, Plano de Contas, Contas a Receber, Referncia do Fabricante, Produto, Seo, Cdigo Auxiliar do
Produto, EAN e referncias, Estoque, Fornecedor, Funcionrio, Administradora, Finalizadora, Taxa das
Administradoras de Carto, Impostos Federais, Impostos Federais/Produto, Ramo, Plano de Pagamento,
Sries dos produtos, Composio de Produtos, Grupo de Produto, Subgrupo de Produto, Carto Fidelidade,
Estoque por Loja, Venda Casada, Aplicao e Caracterstica.
Figura do layout de importao do syspdv

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Coletor

Layout de Coletor
O layout de Coletor do SysPDV descreve a posio e o formato dos dados para arquivos de importao
e exportao do SysPDV que alimenta os coletores. As informaes de coletor so: Entrada de Nota
Fiscal, Inventrio, Preo combate e Consulta de preo.
Figura do layout de coletores de dados

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Comunicao Palm

Layout de Comunicao Palm


O layout de Comunicao Palm descreve a posio e o formato dos dados para a gerao de arquivos
de importao e exportao do SysPDV que alimenta os Palm Tops. As informaes de Palm so:
Vendedor, Cliente, Loja, Local, Ttulo Abertos, Seo, Grupo, Subgrupo, Produto, Estoque, Preo, Plano de
Pagamento, Meio Pagamento, Item Pedido, Pedido.
Figura do layout de comunio palm

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Ajuda sobre

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Ajuda Sobre
Janela informativa sobre direitos autorais da Verso 15.1.4, quanto reproduo ou distribuio, em
parte ou total, sem expressa autorizao da Pos Cash Comrcio e Servios Ltda.
Figura ajuda sobre

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16-Syspdv PDV
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Abertura do caixa 105/

Abertura do Caixa 105/


Para que se iniciem as atividades dos caixas, necessrio fazer a abertura de caixa. uma ao para
iniciar a atividade de movimentao do PDV. A funo de abertura de caixa 105/. Ao digitar esse
comando, aparece a janela abaixo:

Aps inserir a senha, ser sugerida a data do computador para o sistema, em seguida, h uma
confirmao da data: Confirme ou digite outra data para a abertura.

Aps confirmar a data, o caixa est aberto, mas sem operador. Automaticamente, solicitar a entrada
de operador.
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Abono acrscimo ficha mesa/

Abono Acrscimo Ficha/Mesa 152/


Para cada mesa em que se est sendo prestado os servios do estabelecimento, retirado 10%
do valor pago pelo cliente para comisso do garon, caso se faa necessrio cancelar esta bonificao
para o funcionrio, utilizada a funo 152/.
Indique a funo 152/ referente ao abono acrscimo ficha mesa, e em seguida indique a mesa que ser
cancelada o pagamento da bonificao.

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Por ltimo confirme o abono do acrescimo ficha/mesa.

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Abre gaveta 520/

Abre Gaveta 520/


O sistema possibilita o uso da gaveta integrada, que abre segundo um comando no sistema, ou quando
atrelada a uma finalizadora. Para condicionar a uma finalizadora, no cadastro de finalizadora, em
parametrizao, gravar a opo: abre gaveta. Para abrir a gaveta sem finalizao de venda, a funo de
abertura de gaveta 520/.
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Acrscimo percentual 160/

Acrscimo Percentual 160/


Quando uma venda tem um custo extra no previsto envolvido, a empresa pode optar por trabalhar com
o acrscimo sobre o valor da compra. O acrscimo pode ser em valor ou percentual. A funcionalidade para
o acrscimo percentual sobre a compra est na funo 160/.

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Acrscimo valor 161/

Acrscimo Valor 161/


Quando uma venda tem um custo extra no previsto envolvido, a empresa pode optar por trabalhar com

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o acrscimo sobre o valor da compra. O acrscimo pode ser em valor ou percentual. A funcionalidade para
o acrscimo em valor sobre a compra est na funo 161/.

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Administrao TEF (Software Express) 600/

Administrao de TEF (Software Express) 600/


A Administrao de TEF representa um conjunto de funcionalidades relacionadas a Transferncia
Eletrnica de Fundos. Apresenta funes relacionadas funcionalidade de TEF que podem ser acionadas a
partir da janela aberta. A rotina de administrao de TEF est na funo 600/. O TEF Software Express
do tipo dedicado. Veja na figura abaixo as funcionalidades relacionadas funo 600/.

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Administrao_TEF_discado (Cred shop) 605/

Administrao TEF discado (Cred shop) 605/


A Administrao de TEF representa um conjunto de rotinas relacionadas a Transferncia Eletrnica de
Fundos. Apresenta funes relacionadas rotina de TEF que podem ser acionadas a partir da janela
aberta. A funcionalidade de administrao de TEF para o Cred Shop do tipo discado, abrangendo todos
os tipos de TEF semelhantes a este. A funo dessa funcionalidade 605/.

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Administrao TEF discado (Hipercard) 603/

Administrao TEF discado (Hipercard) 603/


A Administrao de TEF representa um conjunto de rotinas relacionadas a Transferncia Eletrnica de
Fundos. Apresenta as funes de dbito e crdito relacionadas rotina de TEF, que podem ser acionadas
a partir da janela aberta. A funcionalidade de administrao de TEF para o Hipercard do tipo discado,
abrangendo todos os tipos de TEF semelhantes a este. A funo dessa funcionalidade 603/.

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Administrao TEF discado (Tecban) 601/

Administrao de TEF discado (Tecban) 601/


A Administrao de TEF representa um conjunto de rotinas relacionadas a Transferncia Eletrnica de
Fundos. Apresenta funes relacionadas funcionalidade de TEF que podem ser acionadas a partir da
janela aberta. A funcionalidade de administrao de TEF para o Tecban do tipo discado, abrangendo
todos os tipos de TEF semelhantes a este. A funo dessa funcionalidade 601/.
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Atualiza aplicativos 830/

Atualiza aplicativos 830/


Esta opo ir executar a atualizao dos aplicativos do PDV bem como a substituio das Dlls
que foram enviadas para o caixa quando da carga de atualizaes. Como esse procedimento poderia
paralisar o caixa, a opo de carga "s envia e no atualiza" estava marcada, deixando para o usurio

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realizar, por esta funo, a atualizao do PDV.

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Cadastro cliente 400/

Cadastro de Cliente 400/


Um cadastro simplificado de cliente pode ser realizado no prprio caixa, na funo 400/.

Campos da figura cadastro de cliente:


Cdigo:
Cdigo de controle interno dos clientes. Para encontrar um cdigo vago
pressione a tecla Insert.
Nome/razo social:
Nome do cliente.
Endereo:
Insira o endereo do cliente.
Observao:
Caracterstica importante que deve ser lembrada por quem tratar com o
cliente.
Restries:
Limitaes do cliente. Ex.: Sem comprovante de residncia.
possvel tambm alterar cadastros de clientes. Insira o cdigo do cliente que deseja alterar seus
dados. Surgir a pergunta:

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Confirme e grave.
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Calculadora 390/

Calculadora 390/
A funo 390/ tem a funcionalidade de calculadora prpria do sistema, pois no sistema operacional
Linux a calculadora puxada do Windows no exibida.

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Cancela cupom 125/

Cancela Cupom 125/


Toda operao de venda realizada em impressora fiscal fica registrada, no podendo ser apagada. No
entanto, a venda finalizada em um cupom, que por quaisquer motivos, no puder ser efetivada, pode ser
cancelada. A funo de cancelamento de cupom 125/. Esse cancelamento s pode ser feito com o
ltimo cupom fechado.

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Cancela cupom aberto 126/

Cancela Cupom Aberto 126/


Toda operao de venda realizada em impressora fiscal fica registrada, no podendo ser apagada. No
entanto, a venda aberta em um cupom, que por quaisquer motivos, no for efetivada, pode ser cancelada. A
funo de cancelamento de cupom aberto 126/. Esse cancelamento somente para cupom que ainda
no foi finalizado.
Digite a funo 126/, e surgir a pergunta de confirmao da figura abaixo:

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Para segurana nas operaes do caixa, confirme novamente:

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Cancela pre-venda 124/

Cancela Pr-venda 124/


A funcionalidade de cancelamento de pr-venda est na funo do PDV 124/. Conforme a legislao do
PAF, que ainda no obrigatria no Estado do Cear, todas as pr-vendas gravadas no Server devem ser
obrigatoriamente baixadas no caixa. Nos Estados que j atendem ao PAF, caso a venda a partir dessa prvenda no seja efetuada, deve ser feito o cancelamento desta, na funo 124/ do PDV.
CANCELANDO UMA PR-VENDA:
1.Ao digitar a funo 124/, ser aberta a tela abaixo, com a listagem de todas as pr-vendas
registradas, conforme mostra a tela abaixo. O nmero do pedido pode ser digitado ou subir e descer
atravs de setas.

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2.Ao escolher a pr-venda a ser cancelada, tecle enter, e surgir uma pergunta para confirmao:
Confirma cancelar o pedido n. xxx valor: xxx. confirmada, ser perguntado o motivo do cancelamento,
conforme a figura
3.Ao confirmar, ser emitido o cupom fiscal da pr-venda e em seguida o cupom do seu cancelamento.

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Cancelamento de item (cdigo) 116/

Cancelamento de Item (cdigo) 116/


Durante uma compra talvez o cliente deseje trocar um produto ou tir-lo da lista depois de registrado na
venda. Existe para cancelar produtos especficos dentro de um cupom, a funo de cancelamento de item.
A rotina de cancelamento de item por cdigo a funo 116/. Esta cancela item por cdigo, ou seja, o
cdigo de controle interno do produto, que pode ser seu cdigo de barras.

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Digite a funo 116/. Ao surgir a tela apresentada na figura acima, digite no campo cdigo o nmero do
produto, ou passe a leitora no cdigo de barras do produto. Confirme ou aborte a ao de cancelamento.
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Cancelamento de item (registro) 115/

Cancelamento de Item (registro) 115/


Durante uma compra talvez o cliente deseje trocar um produto ou tir-lo da lista depois de registrado na
venda. Existe para cancelar produtos especficos dentro de um cupom, a funo de cancelamento de item.
A rotina de cancelamento de item por registro a funo 115/. Esta cancela item por registro, ou seja, a
ordem deste no cupom.

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Digite a funo 115/. Ao surgir a tela apresentada na figura acima, digite no campo registro qual o
nmero de registro do produto. No exemplo acima, para cancelar o produto pilha, que tem o nmero
sequencial 005, digite 5 no campo registro. Confirme ou aborte a ao de cancelamento.
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Cancelamento TEF (Software Express) 625/

Cancelamento TEF (Software Express) 625/


Funo de cancelamento de operao de venda em TEF. Se o cliente desejar cancelar a operao de
Transferncia Eletrnica de Fundos, depois de realizada, no suficiente cancelar o cupom. Deve ser feito
um cancelamento TEF. A rotina de cancelamento TEF est na funo 625/.

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Carto fidelidade 176/

Carto fidelidade 176/


O SysPDV compatvel com o programa de pontuao chamado CRM. Este contm uma rotina de
pontuao atribuda s compras de clientes e utilizado nas empresas com a finalidade de fidelizar os
clientes, por isso chamado de carto fidelidade. A rotina para acionar a acumulao de pontos do cliente
em uma compra 176/.
A funo 176/ informa a presena de um carto fidelidade na compra, para que o programa de
pontuaes possa ger-las.

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Carto fidelidade Private label primeira compra 177/

Carto Fidelidade Private Label 177/


O Carto Fidelidade Private Label possibilita o controle de fidelidade com carto prprio, assim, um
cliente ao realizar uma compra numa empresa que utiliza o Private Label, a funo 177/ ao ser acionada
abrirr uma tela para digitao do nmero do carto fidelidade do cliente.

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Comunicao Pinpad (Software Express) 622/

Comunicao Pinpad (Software Express) 622/


Ao instalar o equipamento pinpad essa rotina permite testar sua comunicao, se est pronto para uso
no estabelecimento. A funo Comunicao pinpad 622/.

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Configura balana 510/

Configura Balana 510/


A configurao de balana far a comunicao do Server com a balana para envio e recebimento de
informaes do peso e das especificaes nutricionais. A funo de configurao de balana 510/.

O campo ativo refere-se forma como o peso ser tratado pela balana. O tipo contnuo significa que a
balana estar enviando informaes de peso ao PDV constantemente. A opo 2, por demanda, s

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enviar a informao do peso quando for solicitada pelo PDV atravs do asterisco (*), o qual representa a
multiplicao.
Escolher a porta na qual a balana est conectada e o restante das informaes padro: Bits de
Dados: 8 bits (opo 4); Velocidade: 9600(opo 6); Paridade: None (opo 1).
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Configura comprovante no fiscal 540/

Configura comprovante No Fiscal 540/


Comprovante no-fiscal vinculado: Estes comprovantes, mesmo vinculados a um cupom do ECF, no
tm nenhum valor fiscal. So emitidos para controle prprio ou para controle do cliente. Os comprovantes
mais comumente utilizados so: sangria, suprimento (reforo de caixa), pagamento, recebimento, estorno e
contra-vale. A rotina configura comprovante no fiscal est na funo 540/.
Informe se deseja programar os comprovantes no fiscais, ou seja, se deve incluir na impressora um
novo comprovante no fiscal. Para realizar esta operao, o dia do ECF deve estar finalizado, com a
reduo Z realizada. No entanto, algumas impressoras no permitem esse tipo de configurao. Para estas
ltimas, necessria uma interveno tcnica para a incluso dos comprovantes.

Se no deseja incluir um novo comprovante, informe NO para a primeira pergunta e SIM para a
segunda pergunta que se deseja alterar a configurao. Surgir a mesma tela para alterao da
configurao.

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Ao ser aberta a tela, com a Leitura X em mos, coloque os cdigos informados ali como totalizadores
no-fiscais.
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Configura gaveta 515/

Configura Gaveta 515/


A configurao de gaveta permite a abertura manual desta no caixa, fora de uma transao. A funo
de configurao de gaveta 515/.

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O campo ativo refere-se forma de comunicao entre a gaveta e o sistema. a opo 0 - no h


comunicao. Na opo 1 a comunicao se d atravs da impressora. Na opo 2, a comunicao ser
atravs da porta serial.
Escolher a porta na qual a impressora est conectada e o restante das informaes padro: Bits de
Dados: 8 bits (opo 4); Velocidade: 9600(opo 6); Paridade: None (opo 1).
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Configura impressora 500/

Configura Impressora 500/


Atualmente, o SysPDV possui 42 tipos de impressoras homologadas para o uso com o sistema. A
configurao de impressoras no SysPDV deve integrar o SysPDV com o Emissor de Cupom Fiscal ou
impressora.

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Campos da figura
Impressora:
Nmero:
Truncar:

configura impressora:
O nmero correspondente impressora na lista dos tipos de impressoras.
Referente ao nmero do caixa.
Truncar diz respeito forma que a impressora ir tratar o clculo do preo dos
produtos fracionados, quando o resultado for superior a duas casas decimais.
Opes:
(0) trunca: ocultar as casas decimais excedentes, apresentando somente as duas
casas decimais, ficando com o valor menor.
(1) arredonda: apresentar duas casas decimais, mas o valor ser arredondado
para o superior mais prximo.
Trace:
Ativa um monitor de eventos no caixa. Quando a opo estiver setada como 1,
havendo algum problema com a impressora fiscal, o sistema ir gerar um log com a
informao do erro. Isto serve para facilitar o diagnstico de problemas ocorridos.
Finalizadora:
No cadastro de finalizadoras no Server, o campo denominado ECF corresponde
seqncia da finalizadora na impressora. Essa opo Incrementa ou subtrai 1(uma
unidade) da seqncia ECF das finalizadoras.
Salto:
Quantidade de linhas em branco para dar o picote do papel.
Porta:
Porta serial na qual a impressora est conectada.
Padro de comunicao da porta serial na Casa Magalhes:
Paridade:
Paridade: None (opo 1);
Velocidade:
Velocidade: 9600(opo 6);
Bits de dados:
Bits de Dados: 8 bits (opo 4);
Bits de parada:
Bits de Parada: 1 bit (opo 1);
As impressoras homologadas para o uso no SysPDV esto representadas pelos nomes na tela abaixo.
Para visualizar e escolher a impressora, basta clicar em F1 quando o cursor estiver no primeiro campo da
tela configura impressora, no campo impressora. A tela de simples consulta. Verifique o nmero da
impressora e informe no mesmo campo. para sair da consulta, tecle Enter.

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Configura impressora de cheque 507/

Configura Impressora de Cheque 507/


A rotina de configurar impressora de cheque est na funo 507/. Esta permite a comunicao da
impressora de cheque com o SysPDV. Veja na figura abaixo:

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As opes de configurar impressora de cheque so: Ativo tem 2 opes: 0-Interna ECF refere-se ao
ECF que j possui a funo impresso de cheque; A opo 1-Ext. Bematech DP-20 ser habilitada quando
o ECF for de modelo simples, necessitando de uma impressora de cheque. No caso a nica impressora de
cheque homologada para este sistema a Bematech DP-20.
Escolher a porta na qual a impressora est conectada e o restante das informaes padro. Bits de
Dados: 8 bits (opo 4); Velocidade: 9600(opo 6); Paridade: None (opo 1).
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Configura leitor documentos e CMC-7 506/

Configura Leitor Documentos e CMC-7 506/


A funcionalidade de configurao do leitor de documentos e CMC-7 est na funo 506/. Este
equipamento leitor de cheque e de correspondente bancrio.

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Campos da figura Configura leitor de documentos e CMC-7:


Ativo:
Informa se deseja ativar o leitor de documentos e CMC-7.
Porta:
Porta serial na qual o leitor de est conectada.
Padro de comunicao da porta serial na Casa Magalhes:
Paridade:
Paridade: None (opo 1);
Velocidade:
Velocidade: 9600(opo 6);
Bits
de
Bits de Dados: 8 bits (opo 4);
dados:
Bits
de
Bits de Parada: 1 bit (opo 1);
parada:
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Configura parmetro 538/

Configura Parmetro 538/


Refere-se a configurao especificamente de dois parmetros: Controle de vendedor no PDV,
habilita leitor biometrico, os mesmos podem ser configurados no Server.

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Aps fazer as devidas configuraes, ser exibida a tela de confirmao das configuraes
realizadas.

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Configura Scanner 505/

Configura Scanner 505/


A funcionalidade para configurao do scanner est na funo 505/. Esta permite a comunicao do
scanner com o SysPDV. Veja na figura abaixo:

As opes de configura scanner so: Ativo tem 2 opes: 0-No configura scanner; E a opo 1-Sim,
configura scanner para a comunicao e leitura de produtos ou cdigos de acesso.
Depois s escolher a porta na qual o scanner est conectado e o restante das informaes padro.
Bits de Dados: 8 bits (opo 4); Velocidade: 9600(opo 6); Paridade: None (opo 1).
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Configura Syspdv Server 590/

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Configura SysPDV Server 590/


A rotina de configurao do SysPDV Server est na funo 590/, tem como objetivo configurar o
servidor do banco srv.gdb e o servidor que enviar a carga para o PDV, que necessariamente no precisa
ser o servidor do banco de dados.
Existem duas formas de fazer a configurao do SysPDV Server: configurao local e configurao em
rede.
CONFIGURAO LOCAL
A configurao local se d quando a estrutura est instalada apenas em uma nica mquina, isto quer
dizer que na mesma mquina est o SysPDV Server e SysPDV PDV, normalmente utilizado por comrcios
pequenos, que utilizam somente um computador para servidor/caixa. Assim sendo proceda da seguinte
forma:
1. Em tipo escolha qual banco de dados est sendo utilizado se Firebird, SQL Server ou Oracle;
2. No campo IP do Servidor deve ser preenchido com o IP Local, normalmente este IP 127.0.0.1, a
dica sempre usar IP e nunca o nome da mquina.
3. Na Unidade de Disco de Servidor, informe a unidade de disco onde foi instalado o SysPDV, se tiver
aceito a opo padro, ser informada a letra C.
4. No campo Servidor de Carga preencha:
4.1 Em tipo preencha com a opo 1 Carga (a carga dever ser envida pelo servidor) 2 Sem Carga
(esta opo marcada o PDV receber automaticamente toda e qualquer alterao feita no Server sem que
seja necessrio o envio da carga, com excesso dos parmetros);
4.2 Os campos IP do Servidor e Porta de Comunicao podem ficar em branco, j que a mquina
servidora e o caixa so o mesmo local.

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ATENO: Em sistema>parmetro>servidor de carga o IP Local 127.0.0.1 precisa estar


configurado tambm.

CONFIGURAO EM REDE
A configurao em rede funciona quando a estrutura encontra-se separada em mquinas diferentes,
isto quer dizer que SysPDV Server est em uma mquina e o SysPDV PDV em outra, e estas mquinas,
por configuraes de rede, esto se comunicando normalmente utilizando IP's Fixos de Intranet. Assim
sendo proceda da seguinte forma:
1. Em tipo escolha qual banco de dados est sendo utilizado se Firebird, SQL Server ou Oracle;
2. No campo IP do Servidor deve ser preenchido com o IP da Rede;
3. Na Unidade de Disco de Servidor, informe a unidade de disco onde foi instalado o SysPDV, se tiver
aceito a opo padro, ser informada a letra C.
4. No campo Servidor de Carga preencha:
4.1 Em tipo preencha com a opo 1 Carga (a carga dever ser envida pelo servidor) 2 Sem Carga
(esta opo marcada o PDV receber automaticamente toda e qualquer alterao feita no Server sem que
seja necessrio o envio da carga, com excesso dos parmetros);
4.2 O campo IP do Servidor deve ser preenchido com o IP da mquina que ser responsvel por
enviar a carga, no necessariamente precisa ser o IP do Servidor do banco de dados, e na Porta de
Comunicao deve ser preenchida com 5030..

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Configura teclado 530/

Configura Teclado 530/


A configurao de teclado a adequao do teclado que ser usado para registrar vendas no caixa ao
sistema de automao. A funo de configurao de teclado 530/.
O campo Tipo refere-se aos tipos de teclado, sendo a opo 0 o teclado convencional e as opes de 1
a 9 a descrio dos teclados graduais que podem ser usados no SysPDV.
O Drive display uma configurao da velocidade do teclado. em caso de dvidas, consulte o suporte
da Casa Magalhes.

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O delay do teclado refere-se ao tempo em segundos que a informao demora a aparecer no display do
teclado. Ao final, s escolher a porta na qual o teclado est conectado.
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Consulta cliente 315/

Consulta Cliente 315/


Alguns procedimentos no caixa exigem a identificao do cliente mediante o cdigo com o qual foi
cadastrado. A rotina de consulta de cliente no caixa a funo 315/. Esta rotina atende necessidade de
identificar o cliente pelo nome ou outro dado, como CPF e telefone, caso no tenha mo o nmero de
cadastro deste.

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Ao visualizar a tela acima, o cliente pode ser escolhido pelas letras iniciais da sua descrio, digitandoas no campo nome. Pode ser tambm utilizada a tecla Tab e as setas para cima e para baixo. Ao
encontrar o cliente desejado, tecle Enter.
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Consulta finalizadora 310/

Consulta Finalizadora 310/


Ao finalizar uma venda, a finalizadora identificada por um cdigo no qual foi cadastrada. A rotina
consulta finalizadora tem como objetivo disponibilizar todas as formas de finalizao possveis numa tela de
ajuda, para que seja escolhida pelo operador. Essa rotina est na funo 310/. A consulta pode ser feita em
qualquer momento, mas a utilizao s se dar na finalizao da venda.

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Ao encerrar uma venda, depois de informar a finalizao com a funo 120/, tecle a funo 310/. Ao
visualizar a tela acima, a finalizadora pode ser escolhida pelas letras iniciais da sua descrio, digitando-as
no campo em branco. Pode ser tambm utilizada a tecla Tab e as setas para cima e para baixo. Na
finalizadora escolhida tecle Enter.
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Consulta limite de crdito 342/

Consulta Limite de Crdito 342/


Alguns clientes cadastrados podem usufruir da concesso de limite de crdito por parte da empresa.
Ao fazer compras, podem desejar consultar seu limite de crdito. A rotina de consulta de limite de crdito
est na funo 342/. Para que essa rotina seja bem utilizada, alm de atribuir limites de crdito aos
clientes, deve-se:
Marcar o parmetro Atualiza crdito e Verifica limite, ambos no cadastro da finalizadora a prazo na qual
concedido limite aos clientes.

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Consulta pagamento 335/

Consulta Pagamento 335/

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O sistema SysPDV tem como opo efetuar pagamentos da empresa no prprio caixa. O pagamento
precisa estar cadastrado pelo SysPDV Server. O pagamento tambm deve estar atrelado no cadastro de
finalizadora, identificando qual das finalizadora pode efetuar pagamentos no caixa.

Ao visualizar a tela acima, o tipo de pagamento pode ser escolhido pelas letras iniciais da sua
descrio, digitando-as no campo nome. Podem tambm ser utilizadas as tecla de setas para cima e para
baixo. Ao encontrar tipo de pagamento desejado, tecle Enter.
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Consulta plano de pagamento 330/

Consulta Plano de Pagamento 330/


Ao utilizar uma finalizadora a prazo, a empresa pode optar por disponibilizar aos clientes planos de
pagamento. A rotina consulta plano de pagamento tem como objetivo disponibilizar todas as formas de
planos possveis numa tela de ajuda, para que seja escolhida pelo operador. A rotina de consulta plano de
pagamento pode ser visualizada atravs da funo 330/. A consulta pode ser feita em qualquer momento
em um cupom aberto, mas a utilizao s se dar na finalizao da venda com formas de pagamento que
permitam o uso de planos.

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Ao visualizar a tela acima, o plano de pagamento pode ser escolhido pelo cdigo. Podem tambm ser
utilizadas as teclas de setas para cima e para baixo. Ao encontrar plano de pagamento desejado, tecle
Enter. Observe as informaes trazidas na parte inferior da tela. possivel visualizar como ficaro as
parcelas da compra em cada plano.
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Consulta pr-venda 365/

Consulta Pr-venda 365/


Ao realizar uma pr-venda, a empresa talvez trabalhe com um volume alto de pr-vendas para o mesmo
cliente. A fim de identificar a pr-venda que deseja finalizar de determinado cliente, existe a rotina de
consulta de pr-venda. Essa rotina est na funo 325/. A funo 325/ s consulta pr-vendas com status
de no baixadas, de um mesmo cliente. A consulta pode ser feita em qualquer momento, mas a baixa de
pr-venda s possvel quando utilizada a funo 165/.

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Ao visualizar a tela acima, a pr-venda pode ser escolhida utilizando-se da tecla Tab e as setas para
cima e para baixo. Na pr-venda escolhida tecle Enter.
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Consulta previso de estoque nas lojas 307/

Consulta Previso de Estoque nas Lojas 307/


O SysPDV integrado com os sistemas de gesto, ao se comunicarem, disponibiliza a consulta de
estoque, para tanto necessrio executar a funo 307/.

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Consulta produto avulsa 306/

Consulta Produto Avulsa 306/


A consulta de produtos tem o objetivo de trazer tela do caixa produtos que no foram identificados
pela leitora de cdigos de barra ou pelo seu cdigo interno de controle. A consulta de produto avulsa a
rotina da funo 306/. Esta pesquisa se d pela descrio avulsa, ou seja, esta letra, slaba ou palavra em
qualquer parte do nome do produto.

Ao visualizar a tela acima, o produto pode ser escolhido pelas letras contidas em qualquer parte de sua
descrio, digitando-as no campo nome. Podem tambm ser utilizadas as tecla de setas para cima e para
baixo. Ao encontrar o produto desejado, tecle Enter.
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Consulta produto avulsa tabela 1 3061/

Consulta Produto Avulsa Tabela 1 3061/


A consulta de produto avulsa tabela 1, tem o objetivo de permitir a consulta por descrio avulsa dos
produtos de acordo com o preo da tabela 1.

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Consulta produto avulsa tabela 2 3062/

Consulta Produto Avulsa Tabela 2 3062/


A consulta de produto avulsa tabela 2, tem o objetivo de permitir a consulta por descrio avulsa dos
produtos de acordo com o preo da tabela 2.

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Consulta produto avulsa tabela 3 3063/

Consulta produto avulsa tabela 3 3063/

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A consulta de produto avulsa tabela 3, tem o objetivo de permitir a consulta por descrio avulsa dos
produtos de acordo com o preo da tabela 3.

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Consulta produto por cdigo 300/

Consulta Produto por Cdigo 300/


A consulta de produtos por cdigo tem o objetivo de trazer tela do caixa produtos para a consulta de
preo no caixa. A pesquisa pode ser realizada por se digitar o cdigo do produto ou pela leitora de cdigos
de barra. A consulta de produto por cdigo a rotina da funo 300/.

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As informaes trazidas nessa tela so a descrio do produto, os preos praticados e a opo de


quantidade de estoque habilitado nos parmetros PDV/PDV. Para sair da tela de consulta, apague o cdigo
do produto e tecle enter.
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Consulta produto por cdigo tabela 1 3001/

Consulta Produto por Cdigo Tabela 1 3001/


A funo 3001 permite a consulta de produtos por cdigo, e traz tela do caixa produtos para a
consulta de preo da tabela 1.

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Consulta produto por cdigo tabela 2 3002/

Consulta Produto por Cdigo Tabela 2 3002/


A funo 3002 permite a consulta de produtos por cdigo, e traz tela do caixa produtos para a
consulta de preo da tabela 2.

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Consulta produto por cdigo tabela 3 3003/

Consulta Produto por Cdigo Tabela 3 3003/


A funo 3003 permite a consulta de produtos por cdigo, e traz tela do caixa produtos para a
consulta de preo da tabela 3.

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Consulta produto por descrio 305/

Consulta Produto por Descrio 305/


A consulta de produtos tem o objetivo de trazer tela do caixa produtos que no foram identificados
pela leitora de cdigos de barra ou pelo seu cdigo interno de controle. A consulta de produto por descrio
a rotina da funo 305/. Esta pesquisa se d pela descrio inicial ou exata do produto, ou seja, esta
letra, slaba ou palavra no incio do nome do produto.

Ao visualizar a tela acima, o produto pode ser escolhido pelas letras iniciais da sua descrio,
digitando-as no campo em branco. Pode ser tambm utilizada a tecla Tab e as setas para cima e para
baixo. Ao encontrar o produto escolhido tecle Enter.
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Consulta produto por descrio tabela 1 3051/

Consulta Produto por Descrio Tabela 1 3051/


A consulta de produtos tem o objetivo de trazer tela do caixa produtos que no foram identificados
pela leitora de cdigos de barra ou pelo seu cdigo interno de controle. A consulta de produto por descrio
tabela 1 a rotina da funo 3051/. Esta pesquisa se d pela descrio inicial ou exata do produto do
preo da tabela 1.

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Consulta produto por descrio tabela 2 3052/

Consulta Produto por Descrio Tabela 2 3052/


A consulta de produtos tem o objetivo de trazer tela do caixa produtos que no foram identificados
pela leitora de cdigos de barra ou pelo seu cdigo interno de controle. A consulta de produto por descrio
tabela 2 a rotina da funo 3052/. Esta pesquisa se d pela descrio inicial ou exata do produto do
preo da tabela 2.

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Consulta produto por descrio tabela 3 3053/

Consulta Produto por Descrio Tabela 3 3053/


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A consulta de produtos tem o objetivo de trazer tela do caixa produtos que no foram identificados
pela leitora de cdigos de barra ou pelo seu cdigo interno de controle. A consulta de produto por descrio
tabela 3 a rotina da funo 3053/. Esta pesquisa se d pela descrio inicial ou exata do produto do
preo da tabela 3.

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Consulta produtos frente de loja 345/

Consulta Produtos Frente de Loja 345/


A consulta de produtos tem o objetivo de trazer tela do caixa produtos que no foram ou no podem
ser identificados pela leitora de cdigos de barra ou pelo seu cdigo interno de controle. A consulta de
produtos frente de loja a rotina da funo 345/. Produtos frente de loja so produtos que no possuem
cdigos de barras, como verduras, doces, bombons. Esta pesquisa traz numa tela de ajuda os produtos
sem cdigos de barras.

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Ao visualizar a tela acima, o produto pode ser escolhido utilizando-se as teclas das setas para cima e
para baixo, ou para os lados. Ao encontrar o produto escolhido tecle Enter.
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Consulta SERASA (Software Express) 610/

Consulta SERASA (Software Express) 610/


Algumas empresas contratam os servios do SERASA a fim de se proteger dos compradores
inadimplentes. O SysPDV permite nessa rotina integrao com o sistema que permite acesso ao banco de
dados do SERASA, para consultar os clientes, de acordo com a poltica de crdito da empresa. A rotina da
funo consulta SERASA 610/.

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Consulta Syserro 340/

Consulta Syserro.err 340/


Tem como objetivo consultar relatrio dos eventuais erros ocorridos no caixa. A rotina da funo
consultar syserro 340/. A simulao do erro abaixo representado informa que configuramos o endereo
de carga na funo 590/ errado, de modo que o diretrio no pde encontrar o caminho de carga. Com as
informaes do syserro, qualquer erro de comunicao pode ser identificado e solucionado.

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Consulta vendedor 320/

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Consulta Vendedor 320/


A rotina consulta vendedor no caixa est na funo 320/. As vendas comissionadas exigem
identificao do vendedor se no houver nenhum parmetro definindo o vendedor padro.

Ao visualizar a tela acima, o vendedor pode ser escolhido utilizando a tecla Tab e as setas para cima e
para baixo. Na finalizadora escolhida tecle Enter.
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Correspondente bancrio 640/

Correspondente Bancrio (Software express) 640/


A rotina correspondente bancrio utilizada por estabelecimentos habilitados para receber pagamentos
de contas de terceiros, como cagece, coelce, telefnicas. A rotina de correspondente bancrio est na
funo 640/. Observe nas figuras abaixo a sequncia da rotina.

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Desconto percentual 155/

Desconto Percentual 155/


As empresas que trabalham com descontos na hora para produtos ou em perodos especficos, tm a
possibilidade de optar pelo desconto no caixa. Esse pode ser em percentual. Para conceder desconto
percentual ao cliente, a rotina de desconto em valor est na funo 155/.

OBS.: Existe o controle de desconto por finalizadora, habilitado no cadastro dessa, que pode recusar o
fechamento com uso desta finalizadora em cupom com desconto. O operador deve perguntar a forma de
pagamento antes de registrar o desconto.
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Desconto valor 156/

Desconto Valor 156/


As empresas que trabalham com descontos na hora para produtos ou em perodos especficos, tm a
possibilidade de optar pelo desconto no caixa. Esse pode ser em valor. Para conceder desconto em valor
ao cliente, a rotina de desconto valor est na funo 156/.

OBS.: Existe o controle de desconto por finalizadora, habilitado no cadastro dessa, que pode recusar o
fechamento com uso desta finalizadora em cupom com desconto. O operador deve perguntar a forma de
pagamento antes de registrar o desconto.

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Emprstimo 146/

Emprstimo 146/
A rotina de emprstimo permite que seja realizado um emprstimo para clientes do estabelecimento. A
partir do uso da rotina de emprstimo, so geradas contas a receber. Para adquirir o emprstimo, deve-se
estar cadastrado no sistema como cliente. A rotina de emprstimo atravs do PDV est na funo 146/.

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Encerra transao 120/

Encerra Transao 120/


Para comunicar ao sistema o desejo de finalizar uma transao de venda, o PDV tem a rotina encerra
transao. A rotina encerra transao est na funo 120/. Ao indicar que a transao est sendo
encerrada, o PDV solicitar a forma de finalizao. Veja os destaques da figura abaixo:

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Entrada de operador 110/

Entrada de Operador 110/


O operador o funcionrio que est desempenhando a funo de caixa no momento. A funo para a
entrada de operador 110/. Na abertura de caixa, a entrada de operador solicitada automaticamente, no
sendo necessrio inserir a funo.

Na entrada de operador solicitada uma finalizadora, que pelo padro ser dinheiro, essa chamada
de fundo de caixa. O fundo de caixa o dinheiro deixado em caixa no incio do dia para realizar troco. Esse

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valor deve ser informado logo em seguida entrada de operador no incio do dia.
Outra informao para a entrada de operador a senha, a ser informada para acesso ao sistema. Esta
pode ser inserida via teclado, scanner, pinpad ou leitor biomtrico, esta ltima opo est demonstrada na
imagem abaixo:

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Entrega em domicilio 175/

Entrega em Domiclio 175/


Entrega em domiclio uma rotina que atende os servios de entrega, tele-entrega e pr-venda com
entrega em domiclio. Tem como objetivo organizar e controlar as entregas realizadas pela empresa. A
rotina de entrega em domiclio no PDV est na funo 175/. Essa funo s pode ser solicitada com o
cupom de compra aberto, e recomendada a ser feita depois de declarados todos os produtos e antes de
encerrar a transao.
Ao digitar 175/ o sistema mostrar a tela apresentada abaixo. Depois da confirmao pode ser feita
uma observao, como por exemplo, a preferncia por um entregador ou ponto de referncia.

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No server a funo 175/ pode ser acompanhada na rotina Pr-venda/Entrega em domiclio. Quando
aberta, essa rotina apresenta as entregas declaradas no caixa com data e valor e solicita a confirmao da
entrega. Nos Parmetros PDV/PDV tambm possvel solicitar comprovante impresso no caixa. A tela de
confirmao do server abaixo:

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Enviar comando para impressora fiscal 501/

Enviar Comando para Impressora Fiscal 501/


Operao para uso em impressora travada ou com problemas de comunicao. A rotina enviar
comando para impressora fiscal est na funo 501/.

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Exporta configurao PDV 503/

Exporta Configurao PDV 503/


A rotina Exporta configurao PDV gera uma cpia das configuraes de um checkout para outro. Seja
da mesma empresa, ou outra empresa. A funo exporta configurao PDV 503/. Permite a opo de
salvar a cpia da configurao em disquete ou em arquivo no C: do computador.

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Fechamento de caixa (Z) 195/

Fechamento de Caixa (Z) 195/


Reduo Z o documento fiscal emitido no ECF quando do encerramento das atividades dirias do
estabelecimento. Equivale ao fechamento dirio do caixa. Neste documento so impressos todos os
valores acumulados durante as operaes do dia. Obrigatrio na impressora fiscal. Para que se encerrem
as atividades dos caixas, necessrio fazer o fechamento de caixa, tambm chamado de leitura Z.. uma
ao para fechar a atividade de movimentao do dia do PDV. A funo de fechamento de caixa 195/. Ao
digitar esse comando, aparece a janela abaixo:

O fechamento de caixa encerra o dia e fecha a impressora, no podendo mais haver movimento na
mesma data depois de realizada a leitura Z.

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Fora envio das transaes para o servidor 810/

Fora Envio das Transaes para o Servidor 810/


Numa situao de problema com o servidor, os caixas podem funcionar fora de rede e guardar as
movimentaes, se por algum motivo as informaes de transaes ficarem presas no banco de dados, e
nao chegarem ao servidor, pode ser realizada a funo 810/-Fora envio das transaes para o servidor, que
assim as movimentaes sero foradas a chegar no SysPDV Server.

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Identificao do consumidor 185/

Identificao do Consumidor 185/


A funo de identificao do consumidor supre uma exigncia da Cat-52, prevista por lei no Estado de
So Paulo. Este cadastro pode ser realizado atravs do Server ou do caixa, com a finalidade de identificar
os consumidores por cupom.
O cadastro de consumidor s pode ser includo com um nmero de CPF vlido, e ser impresso o
nome e CPF do cliente no cupom. A funo

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Com o cupom aberto, digite a funo 185/. Na janela identificao do consumidor, digite o CPF deste.
Caso este consumidor ainda no seja cadastrado, surgir a pergunta:

Digite o nome do cliente e confirme a incluso. Ao finalizar esta venda, sero impressos no cupom o
nome e o CPF deste cliente.

Para tornar opcional a identificao do cliente, no parmetro PDV PDV deve estar habilitado Identifica
em qualquer lugar do cupom.
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Importa configurao PDV 504/

Importa Configurao PDV 504/


A rotina Importa configurao PDV recebe uma cpia gerada das configuraes de um checkout para
outro. Seja da mesma empresa, ou outra empresa. A funo importa configurao PDV 504/. Permite a
opo de salvar a cpia da configurao de um disquete ou de um arquivo no C: do computador.

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Impresso conferncia ficha mesa 262/

Impresso Conferncia Ficha Mesa 262/


Essa funo tem por objetivo realizar a impresso da conta do cliente para conferncia dos itens
consumidos por meio do mdulo ficha/mesa. Ser impresso os itens consumidos, cancelados e
transferidos, bem como os valores dos itens e quantidade e tambm o servio do graom.

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Impresso de cheque avulso 560/

Impresso de Cheque Avulso 506/


A impresso de cheque ocorre no caixa atrelada a uma venda finalizada com cheque, quando o
sistema solicita o cheque para impresso. A funo impresso de cheque avulso imprime cheque
independente de finalizadora ou de venda. A rotina de impresso de cheque avulso est na funo 560/.
Ao digitar a funo 560/, surgir a tela apresentada abaixo, onde sero digitados banco, valor do
cheque e a data do cheque.

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Impresso DAV 268/

Impresso DAV 268/


A funcionalidade de impresso de DAV est na funo 268/. Essa funcionalidade est atrelada a
Venda por DAV com conferncia de itens 169/, com o encerramento dos pedidos cadastrados, ser
impresso o Dav executado.

Aps a indicao do pedido que deseja ser impresso, confirme na tela seguinte:

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Inicializa venda bruta 235/

Inicializa Venda Bruta 235/

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Esta funo realiza a sincronizao do valor da Grande Total (GT) que so valores acumulados das
transaes da impressora. Assim, o caixa estar com o mesmo valor da impressora.

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Juno ficha mesa 166/

Juno Ficha Mesa 166/


Funo que tem por objetivo juntar as fichas/mesas para pagamento nico.

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Lanamento consumo ficha mesa 153/

Lanamento Consumo Ficha Mesa 153/


Funo que permite realizar incluso, cancelamento e alterar itens de uma ficha/mesa pelo PDV.

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Limpa tela 395/

Limpa tela 395/


A funo Limpa tela apaga do campo transaes os produtos exibidos da ltima compra. A rotina limpa
tela est na funo 395/. No server, existe o Parmetro PDV/PDV nmero 16 que habilitado limpar a tela
automaticamente.
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Liquidao conta a receber 142/

Liquidao Conta a Receber 142/


Quando um cliente tem a inteno de liquidar uma dvida ou pagar uma parcela, isso pode ser feito no
prprio caixa. A rotina de liquidao conta a receber est na funo 142/.
Ao digitar a funo 142/, surgir a tela da figura abaixo. Digite os dados nos campos, ou somente o
cdigo do cliente e tecle Enter. A tecla Tab para descer e as setas para subir e descer . Existem tambm
os botes esquerda, Marca todos - F11 e direita Desmarca todos. referem-se s contas que aparecem
no campo abaixo. use barra de espao para marcar uma conta e quando estiver em vermelho tecle enter.

Ao escolher a conta a liquidar, surgir a tela abaixo:

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No caixa no campo transaes, a liquidao de conta a receber ficar como demonstra a figura abaixo:

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Menu fiscal 205/

Menu Fiscal 205/


A funo 205/ atende ao item 1 do requisito VII do PAF-ECF, descrito no ATO COTEPE/ICMS N 06,
de 14 de abril de 2008. O menu fiscal contm categorias com as seguintes identificaes e funes do
caixa:

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Para utilizar uma dessas opes, no campo opo deve ser digitado o nmero de dois dgitos
correspondente funo desejada.
01 - LX = Leitura X funo 200/
02 - LMCF = Leitura da Memria Fiscal Completa funo
03 - LMFS = Leitura da Memria Fiscal Simples funo
04 - Espelho MFD = Arquivo espelho MFD funo
05 - Arq MFD = Arquivo eletrnico da MFD funo
06 - Tab. Prod. = Tabela de Produto funo
07 - Estoque = Gerar arquivo Estoque funo
08 - Movimentao por ECF = Leitura X funo
11 - SINTEGRA = Gerar arquivo SINTEGRA funo
12 - Vendas do perodo
13 - Tb indice tcnico de produo
14 - Transf mesa
15 - Mesas abertas
16 - Conferncia de mesas
17 - Parmetros de configurao
As funes 09 - Meios de Pagto e 10 - Identificao do PAF-ECF somente podem ser acessadas
atravs da funo 205/. Ao digitar o cdigo 09 - Meios de pagamento, surge a tela para que sejam
informados os campos de data inicial e final para emisso de relatrio dos meios de pagamento utilizados
no perodo.

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Ao digitar opo 10 - Identificao do PAF-ECF, emitido pelo ECF um relatrio com a identificao do
PAF-ECF, listando nmero do laudo, CNPJ, Razo Social, endereo e especificaes do Software
utilizado, como verso e executvel.
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01 Leitura X 200/

Leitura X 200/
A leitura X o resultado financeiro do caixa. um relatrio emitido a qualquer momento, pelo
equipamento fiscal, indicando os valores acumulados nos contadores e totalizadores, sem que isso resulte
em zerar ou diminuir destes valores. Mostra a posio do caixa por finalizadora e por tributaes. A leitura
X tem o mesmo contedo da reduo Z, porm no bloqueia o ECF. A rotina que emite a leitura X est na
funo 200/.
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02 Leitura da Memria Fiscal Completa 220/

Leitura da Memria Fiscal Completa 220/


A funo 220/ Leitura da Memria Fiscal Completa atende ao item 3 do requisito VII do PAF-ECF
descrito no ATO COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de 2008. Ela permite a visualizao das informaes
da Memria Fiscal da impressora, e utilizada para saber qual o faturamento de determinado perodo. Esta
pode ser emitida pela impressora ou gerar o arquivo LMFC.txt. As informaes podem ser solicitadas por
data, onde se permite escolher um intervalo de datas ou por reduo, que permite escolher o intervalo de
redues. A pasta onde o arquivo de movimentao gerado e o nome deste so fixos, e podem ser
visualizados em nome do arquivo.

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Inseridas todas as informaes, surge a pergunta da imagem abaixo, permitindo a confirmao do


perodo solicitado. Ao clicar sim, a leitura emitida.

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03 leitura da memria fiscal simplificada 221/

Leitura da Memria Fiscal Simplificada 221/


A funo 221/ Leitura da Memria Fiscal Simplificada atende ao item 4 do requisito VII do PAF-ECF,
descrito no ATO COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de 2008. Essa funo permite a visualizao das
informaes simplificadas da Memria Fiscal. Esta pode ser emitida pela impressora ou gerar o arquivo
LMFS.txt. As informaes podem ser solicitadas por data, onde permite escolher um intervalo de datas ou
por reduo, que permite escolher o intervalo de redues. A pasta onde o arquivo de movimentao
gerado e o nome deste so fixos, e podem ser visualizados em nome do arquivo.

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04 Espelho da MFD

Espelho da MFD
A opo 04 Espelho da MFD atende ao item 05 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO
COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de
2008. Essa funo dispara a gerao do arquivo
ESP_MFD.txt.
As informaes podem ser solicitadas por usurio; em seguida por data, onde permite escolher um
intervalo de datas ou COO - contador de ordem de operao, que permite escolher o intervalo de
cupons.

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05 Arquivo da MFD

Arquivo da MFD
A opo 05 Arquivo eletrnico da MFD atende ao item 06 do requisito VII do PAF-ECF descrito no
ATO COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de 2008. Essa funo dispara a gerao do arquivo Memria Fita
Detalhe. As informaes podem ser solicitadas por perodo de data, e por intervalo de COO - contador de
ordem de operao, que permite escolher o cupom inicial e o final.

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06 Gerar arquivo da tabela de produto

Gerar Arquivo da Tabela de Produto


A opo 06 Gerar Arquivo Tabela Produto atende ao item 07 do requisito VII do PAF-ECF descrito no
ATO COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de 2008. Ela dispara a gerao do arquivo TABPRODUTO.txt.

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As opes so: 1 - Gerar tabela1; 2 - Gerar tabela2 e 3 - Gerar tabela3 e 0 - Sair. A opo escolhida deve ser
digitada na caixa.
O nome e o caminho de gerao do arquivo so fixos e podem ser visualizados onde no caminho
especificado durante a gerao.

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07 Gerar arquivo estoque 232/

Gerar Arquivo Estoque 232/


A funo 232/ Gerar arquivo Estoque atende ao item 8 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO
COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de 2008. Ela dispara a gerao do arquivo ESTOQUE.txt, no qual so
gerados os cdigos e quantidade dos produtos. As opes so: 1 - Gerar arquivo e 0 - Sair. O nome e o
caminho de gerao do arquivo so fixos, e podem ser visualizados em nome do arquivo.
A gerao do mesmo arquivo pode ser realizada pelo Server, no caminho Fisco/Exportao PAF-ECF/
Estoque.

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08 Gerar arquivo movimentacao por ECF 233/

Gerar Arquivo Movimentao por ECF 233/


A funo 223/ Gerar arquivo movimentao por ECF atende ao item 9 do requisito VII do PAF-ECF
descrito no ATO COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de 2008. Ela dispara a gerao do arquivo
movimentao por ECF. Deve ser especificado o nmero do ECF. As informaes podem ser solicitadas
por intervalo de data e por ECF. O nome da pasta onde o arquivo de movimentao gerado fixa. O nome
dos arquivos de texto gerados, um para cada dia por ECF, o nmero de srie do ECF seguido da data de
movimentao.
Por exemplo, o arquivo
380902BR00000016128607052009.TXT foi gerado pelo ECF de srie
380902BR000000161286
movimentao do dia
07052009.

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09 Meios de pagamento

Meios de Pagamentos
A opo 09 Meios de Pagamentos atende ao item 10 do requisito VII do PAF-ECF descrito no
ATO COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de 2008. Ela dispara a impresso de informaes dos
meios de pagamento movimentados no perodo solicitado. As informaes podem ser emitidas somente
pela impressora, por intervalo de data. Nestas esto includas informaes de valor total do perodo de
valores fiscais e no fiscais movimentados.

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10 DAV emitidos

DAV Emitidos
A opo10 DAV Emitidos atende ao item 11 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO
COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de 2008. Ela dispara a gerao da listagem dos DAV emitidos no
perodo solicitado. As informaes podem ser emitidas pela impressora ou gerar o arquivo DAV.txt. Estas
podem ser solicitadas nos dois formatos por intervalo de data. O nome da pasta onde o arquivo dos DAV
emitidos gerado fixo no diretrio onde se encontra instalado o PAF ECF e podem ser visualizados no
caminho indicado em nome da pasta.

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11 Identificao do paf ecf

Identificao do PAF ECF


A opo 11 Identificao PAF-ECF atende ao item 17 do requisito VII do PAF-ECF descrito no
ATO COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de 2008. Ao digitar a funo 10 - Identificao do PAF
ECF solicitado a confirmao da impresso, logo aps emitido pelo ECF um relatrio com a
identificao do PAF-ECF, listando o nmero do laudo de certificao deste,CNPJ, endereo e Razo
Social da empresa que desenvolveu, nome do responsvel tcnico e especificaes do Software utilizado,

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como nome e verso do executvel.

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12 Vendas do perodo

Vendas do Perodo
A opo 12 Vendas do Perodo atende ao item 19 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO
COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de 2008. Essa opo dispara a gerao de arquivo das vendas
realizadas no perodo solicitado em dois formatos, ou seja, para dois tipos de registro: SINTEGRA ou
EFD.
As informaes podem ser solicitadas por intervalo de data. A pasta onde o arquivo gerado e o
nome deste so fixos no diretrio onde se encontra o PAF ECF, e podem ser visualizados no caminho
indicado em nome da pasta.

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13 Tabela ndice tcnico de produo

Tabela ndice Tcnico de Produo


A opo 13 Tabela ndice Tcnico de Produo atende ao item 20 do requisito VII do PAF-ECF
descrito no ATO COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de 2008. Essa opo exibe uma grid ou gera
arquivo com a listagem e componentes dos itens de produo prpria do estabelecimento.

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A listagem dos produtos de produo prpria est disposta na parte superior da grid, conforme imagem
abaixo. A listagem dos componentes est em insumos, na parte inferior da grid.

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14 Transferncia de mesa

Transferncia de Mesa
A opo 14 Transferncias de Mesa atende ao item 13 do requisito VII do PAF-ECF descrito no
ATO COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de 2008. Essa opo dispara a impresso de relao de
fichas que foram transferidas entre as mesas, informando conta de cliente origem e destino; produtos
transferidos constando: Quantidade e valor unitrio.

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15 Mesas abertas

Mesas Abertas
A opo 15 Mesas Abertas atende ao item 14 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO
COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de 2008.Ela dispara a impresso das contas(fichas) individuais
ou coletivas, referente ao consumo, sendo que, desde a emisso do cupom fiscal ainda no foi realizado
at a emisso do referido relatrio gerencial.
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16 Conferncia de mesa

Conferncia de Mesa
A opo 16 Conferncia de Mesas dispara a impresso da conta do cliente para conferncia da
mesma, para isso necessrio que se informe a mesa.

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17 Parmetro de configurao

Parmetro de Configurao

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A opo 17 Parmetros de Configurao atende ao item 21 do requisito VII do PAF-ECF


descrito no ATO COTEPE/ICMS N 06, de 14 de abril de 2008. Essa opo dispara a emio do
Relatrio Gerencial pelo ECF contendo a configurao programada no PAF-ECF em execuo para
os parmetros de configurao previstos nesta especificao.
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Pagamento 145/

Pagamento 145/
A funcionalidade de pagamento est na funo 145/. No cadastro de finalizadora h um parmetro para
permitir pagamento. Ao digitar a funo 145/ surgir a tela da figura abaixo. Informe o cdigo do pagamento,
o total a pagar e a finalizadora. A rotina de pagamento tambm permite anotar uma observao.

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Pagamento devoluo de mercadoria 147/

Pagamento Devoluo de Mercadoria 147/


Ao realizar uma devoluo no server, fica cadastrado o valor a ser devolvido para o cliente. A rotina de
pagamento devoluo de mercadoria est na funo 147/. Ao digitar a funo 147/, surgir a tela da figura
abaixo. Digite o cdigo da devoluo, se houver mais de uma, e confirme o valor, e tecle Enter. A tecla Tab
para descer e as setas para subir e descer . Use barra de espao para marcar uma conta e quando estiver
em vermelho tecle enter.

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Ao confirmar a devoluo, surgir a tela da figura abaixo. Preencha o cdigo do pagamento, o valor,
qual a finalizadora e confirme com Enter.

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Preo tabela 1 181/

Preo Tabela 1 180/


A rotina preo 1 usada quando a empresa trabalha com mais de um preo, por exemplo, varejo,
atacado e revenda. Como mostra a figura de destaque, antes de abrir o cupom, o operador define o tipo de
preo a ser praticado. A rotina de preo 1 est na funo 180/. A definio de quantos preos a empresa
trabalha se d nos parmetros PDV/PDV.

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Preo tabela 2 182/

Preo Tabela 2 181/


A rotina preo 2 usada quando a empresa trabalha com mais de um preo, por exemplo, varejo,
atacado e revenda. Como mostra a figura de destaque, antes de abrir o cupom, o operador define o tipo de
preo a ser praticado. A rotina de preo 2 est na funo 181/. A definio de quantos preos a empresa
trabalha se d nos parmetros PDV/PDV.

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Preo tabela 3 183/

Preo Tabela 3 182/


A rotina preo 3 usada quando a empresa trabalha com mais de um preo, por exemplo, varejo,
atacado e revenda. Como mostra a figura de destaque, antes de abrir o cupom, o operador define o tipo de
preo a ser praticado. A rotina de preo 3 est na funo 182/. A definio de quantos preos a empresa
trabalha se d nos parmetros PDV/PDV.

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Programa alquota tributria 545/

Programa Alquota Tributria 545/


Quando a impressora no tem todas as alquotas tributrias cadastradas essa funo pode ser
utilizada para adicion-las. Essas rotinas geralmente so feitas antes da lacrao da impressora, de modo
que as alquotas j cadastradas no podem ser removidas nem alteradas.
A funo programa alquota tributria 545/.

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Programa finalizadora 555/

Programa Finalizadora 555/


Os equipamentos de ECF geralmente trazem o cadastro de finalizadora gravado. Este pode ser
visualizado numa leitura X. H um tipo de impressora que no possui esse cadastro, mas grava
automaticamente as finalizadoras cadastradas no Server, no momento de abertura do caixa. Um modelo no
qual isso ocorre o ECF Bematech MP 20 FI II.
Ser necessrio executar a funo programa finalizadora quando a primeira abertura do sistema no for
feita logo com essa impressora, pois neste caso, a impressora no gravar as finalizadoras. A funo
programa finalizadora 555/.

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Programa horrio de vero 525/

Programa Horrio de Vero 525/


A rotina programa horrio de vero tem como objetivo adequar a hora do ECF para o horrio de vero,
sendo adiantada em uma hora. Se j estiver sendo usado o horrio de vero, ao acionar essa funo, a hora
do ECF deixar de ser hora de vero e retornar ao horrio normal.
A funo programa horrio de vero a 525/.

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Programa truncamento arredondamento 550/

Programa Truncamento/ Arredondamento 550/


Refere-se forma que a impressora ir tratar o clculo do preo dos produtos fracionados. Veja o
exemplo:
Um produto que custa 1,99 o Quilo, como ficariam 0,550 gramas?
1,99 X 0,550 = 1,0945
Escolhendo a opo truncar, esse produto ser vendido por R$ 1,09.
Escolhendo a opo arredondar, esse produto ser vendido por R$ 1,10.

Se na funo 550/, for escolhida a opo truncar, na funo 500/ tambm dever ser habilitada a opo
truncar, para que os valores exibidos no PDV fiquem iguais aos da impressora.
Obs.: A definio na impressora feita no momento da lacrao, a informao pode ser solicitada da
empresa autorizada que lacrou a impressora.
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Puxa ltima carga do Syspdv Server 800/

Puxa ltima Carga do SysPDV Server 800/

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A rotina puxa ltima carga do SysPDV Server est na funo 800/. Caso haja alguma interrupo de
envio da carga do server para o caixa. Se por ocasio de um envio de carga haja caixas desligados, estes
no recebero carga. Ao ligar o caixa, dever usar a funo 800/ para receber a ltima carga enviada.

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Recarga de pr-pago 630/

Recarga de Pr-pago 630/


A recarga de pr-pago um servio disponibizado pelas operadoras de telefonia mvel em parceria com
as empresas. O sistema permite utilizar esta rotina no PDV, na funo 630/.
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Recebimento 140/

Recebimento 140/
A rotina de recebimento est na funo 140/. No cadastro de finalizadora h um parmetro para aceitar
recebimento. Ao digitar a funo 140/ surgir a tela da figura abaixo. Informe o cdigo do recebimento, o
total a receber e a finalizadora. A rotina de recebimento tambm permite anotar uma observao.

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Recebimento carto prprio 141/

Recebimento Carto Prprio 141/


A rotina de recebimento de carto prprio est na funo 141/. uma forma de recebimento da
empresa destinada para baixa das compras realizadas no carto prprio.

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Recebimento cobrana 144/

Recebimento Cobrana 144/


A rotina de recebimento de cobrana est na funo 144/. uma forma de recebimento da empresa
destinada para baixa das cobranas realizadas pela empresa.

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Recebimento credirio 143/

Recebimento Credirio 143/


A rotina de recebimento de credirio est na funo 143/. uma forma de recebimento da empresa
destinada para baixa das compras realizadas no credirio.

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Reenvio das transaes para o servidor 820/

Reenvio das Transaes para o Servidor 820/


A funo reenvio das transaes para o servidor est ligada a um parmetro SysPDV PDV na guia PDV
e trata do envio de transaes realizadas no caixa, que podem ficar guardadas por at 30 dias, no caso
deste parmetro estar marcado. Numa situao de problema com o servidor, os caixas podem funcionar
fora de rede e guardar as informaes de transaes.
A funcionalidade reenvio das transaes para o servidor est na funo 820/. Ao executar a funo,
ser solicitado o dia que se deseja reenviar as transaes.

O sistema verificar se o parmetro est marcado e se h o backup do dia correspondente. As


informaes s podem ser enviadas um dia de cada vez, e o backup realizado no fechamento do caixa.
Caso haja algum problema no fechamento do caixa, o backup no ser realizado, impossibilitando a
recuperao futura das informaes deste dia.
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Reforo de fundo de caixa 111/

Reforo de Fundo de Caixa 111/


O reforo de fundo de caixa um acrscimo de caixa para troco. A rotina de reforo de fundo de caixa
est na funo 111/. Ao digitar a funo 111/ surgir a tela da figura abaixo para incluso do valor que ser
o fundo de troca do caixa..

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Reimpresso (Software express) 621/

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Reimpresso (Software express) 621/


Numa operao de TEF, se houver uma queda de energia ou qualquer alterao que impea a
impresso normal do comprovante, pode-se utilizar a funo reimpresso software express, 621/.
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Reimpresso cupom cancelado pelo sistema 127/

Reimpresso Cupom Cancelado pelo Sistema 127/


A rotina de Reimpresso cupom cancelado pelo sistema possibilita reimprimir um cupom cancelado de
forma equivocada. Esta rotina de reimpresso de cupom est na funo 127/. Ao digitar a funo 127/
reimpresso de cupom cancelado, o PDV volta para o incio do cupom, permitindo refazer a venda.

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Relatorio gerencial flash de caixa 210/

Relatrio gerencial flash de caixa 210/


O relatrio gerencial flash de caixa permite que o supervisor de loja, desde que tenha nvel de acesso,
realizar por meio deste relatrio, a conferncia
dos valores do caixa.

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Sair do sistema para o windows 100/

Sair do Sistema para o Windows 100/


Funo de sada do caixa sem fechamento. A rotina de sair do sistema para o windows est na funo
100/.
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Sangria automtica 136/

Sangria Automtica 136/


A Sangria Automtica a retirada e a declarao de valores do caixa. Ao digitar a funo 136/ surgir a
tela da figura abaixo.

O sistema informar o valor em caixa a receber. Digite o valor que deseja sangrar e para confirmar tecle
Enter.

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Sangria manual 135/

Sangria Manual 135/


A Sangria Manual a retirada e a declarao de valores do caixa. A rotina de Sangria Manual est na
funo 135/. Ao digitar a funo 135/ surgir a tela da figura abaixo. Informe o cdigo da finalizadora, o total
a receber e a finalizadora.

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Sangria automtica de correspondente bancrio 138/

Sangria Automtica de Correspondente Bancrio 138/


A Sangria Automtica de Correspondente Bancrio a retirada de valores referentes aos recebimentos
de correspondente bancrio. A rotina est na funo 138/. Ao digitar a funo 138/ surgir a tela da figura
abaixo.

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Sangria automtica de recebimento 137/

Sangria Automtica de Recebimento 137/


A Sangria Automtica de Recebimento uma sangria separada de recebimentos como por exemplo:
Realizar a sangria somente das recargas de celular. Ao digitar a funo 137/ surgir a tela da figura abaixo.

O sistema informar o valor em caixa referente aos recebimentos. Digite o valor que deseja sangrar e para
confirmar tecle Enter.

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Sada de operador 150/

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Sada de Operador 150/


A rotina de sada de operador ser utilizada quando o operador pretender se ausentar por um perodo
prolongado, para a entrada de outro operador ou na reduo Z. Todas as aes do caixa so atribudas a
um operador, identificado no quadro de informaes.

Na rotina de sada de operador, aps digitar a funo 150/, surgir a tela acima apresentada, a qual ir
trazer o cdigo e nome de quem est operando o sistema. O operador far uma declarao de todas as
finalizadoras do seu caixa. O campo quantidade habilitado para finalizadoras que solicitam quantidade,
como tickets. Ao declarar todas as finalizadoras, tecle enter. Surgir a pergunta:

Ao confirmar essa pergunta, o caixa informar estar sem operador. Se no houver confirmao,
nenhuma das declaraes de valores ser gravada.
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Subtotal 119/

Subtotal 119/
A rotina de subtotal tem como objetivo mostrar o valor subtotal da venda no display do teclado gradual.
Rotina de subtotal para o teclado gradual est na funo 119/.
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Teste de comunicao (Software express) 620/

Teste de Comunicao (Software express) 620/


Teste de comunicao do TEF dedicado. Tem como objetivo verificar se o caixa est comunicando com
o servidor do sitef e se o mesmo est ativo. A qualquer momento pode ser feita essa verificao se o caixa
est comunicando com o servidor do sitef. A rotina de teste de comunicao est na funo 620/.

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Trava operao 149/

Trava Operao 149/


Caso o operador necessite se ausentar do caixa por um perodo curto, no qual no faa sada de
operador, pode usar travar operao. A funo trava operao a 149/. A rotina de travar operao
simples, e permite que o caixa fique aberto, com operador sem que possa ser realizada qualquer venda,
comando ou operao, seno com a senha do operador que a travou ou de um usurio de nvel mais alto.
Para travar operao, digite 149/ e deixe na tela a janela apresentada na figura abaixo. Ao retornar, digite a
senha e as operaes sero destravadas.

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Troca de bobina 134/

Troca de Bobina 134/


A bobina de papel utilizada na impressora apresenta marcas de tinta vermelha nas bordas para que o
operador entenda que o papel acabou. Quando a bobina estiver pronta para ser trocada, o operador deve
usar a rotina de troca de bobina. Essa rotina est na funo do caixa 134/. O comando informa ao sistema
que a bobina ser trocada, ento surgir a tela da figura abaixo:

Ao finalizar a troca de bobina tecle Enter e retire uma leitura X. Esta deve ser solicitada antes e depois
de trocar a bobina.

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Troca de finalizadora (avulsa) 133/

Troca de Finalizadora (avulsa) 133/


Mesmo depois do fechamento do cupom com o encerramento da venda, essa funo permite a troca
de finalizadora de compra, caso o cliente deseje trocar ou haja algum problema com sua forma de
pagamento. A rotina troca de finalizadora est na funo 133/. Digite a funo troca de finalizadora, e
surgir a tela da figura abaixo:

Informe que finalizadora foi encerrada a venda, o valor para a troca e confirme.

A venda ser reencerrada com a nova finalizadora.


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Troca de finalizadora (Cupom) 132/

Troca de Finalizadora (Cupom) 132/


Mesmo depois do fechamento do cupom com o encerramento da venda, essa funo permite a troca
de finalizadora de compra, caso o cliente deseje trocar ou haja algum problema com sua forma de
pagamento. A rotina troca de finalizadora cupom est na funo 132/. Digite a funo troca de finalizadora,
e surgir a tela da figura abaixo:

Informe o sequencial e em que finalizadora foi encerrada a venda. o valor para a troca ser trazido
automaticamente do cupom. Confirme.

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A venda ser reencerrada com a nova finalizadora.


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Troca de produto 131/

Troca de Produto 131/


A rotina de troca de produto est na funo 131/. Essa funo cadastra uma troca de produto da loja no
prprio caixa. Ao digitar o numero e os dados do cupom, o sistema traz os produtos vendidos neste cupom.
Ao cadastrar, permite-se que o cliente busque outro produto semelhante ou de valor superior compra. Ao
retornar ao caixa, essa venda deve ser passada normalmente, mas com uma finalizadora de troca,
anteriormente cadastrada. Se o valor excede o crdito da troca, o cliente poder pagar a diferena.

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Troca de vendedor 130/

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Troca de Vendedor 130/


A rotina troca vendedor pode alterar o vendedor declarado no cupom ou pode adicion-lo se no for
solicitado pelo PDV no cupom. Tem como objetivo ligar o vendedor venda, permitindo a distribuio de
comisses e levantamento da produtividade do vendedor. A rotina de troca de vendedor est na funo 130/.

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Valegs (Software Express) 635/

Valegs (Software Express) 635/

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Venda assistida 163/

Venda Assistida 163/


Funo que tem por objetivo realizar identificar o vendedor do atendimento ao cliente, ao digitar a funo e
informar o vendedor da venda, automaticamente o mesmo ser indicado na tela do caixa, informando a
venda assistida.

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Venda de produto por preo 178/

Venda de Produto por Preo 178/


Essa funo permite que o usurio, desde que tenha nvel de acesso, altere o preo do produto,
normalmente esta alterao acontece por divergncia de preo entre caixa e gdola. No entanto, o preo do
produto permanece o que est no cadastro at a sua alterao.

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Venda do ltimo produto 179/

Venda do ltimo Produto 179/


A funcionalidade de venda do ltimo produto est na funo 179/. Esta funo realiza a repetio do
ltimo produto vendido dentro de um mesmo cupom. Ao digitar a funo 179/, outro registro do mesmo
produto ser feito.
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Venda ficha/mesa 162/

Venda por Ficha 162/


A venda por ficha a funo que tem por finalidade dar baixa das fichas/mesa que foram utilizadas pelo
consumidor, assim, por desta funo a ficha/mesa ser baixada e impresso o cupom fiscal do consumidor.

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Venda por DAV 168/

Venda por DAV 168/


A venda por DAV ou baixa pedido de venda a funo utilizada para dar baixa dos pedidos que foram feitos
por meio da rotina de pedido de venda. Executando esta funo, ser solicitado o nmero do pedido e aps
a sua digitao ser impresso o cupom fiscal.

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Venda por DAV com conferncia de itens 169/

Venda por DAV com conferncia de itens 169/


A funo 169 permite que o operador de caixa baixe o pedido de venda realizando a conferncia dos itens
do pedido, assim, evita-se que um item que no pertena ao pedido seja levado pelo cliente por engano.

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Venda por pr-venda 165/

Pr-venda 165/
A rotina de pr-venda a finalizao da pr-venda realizada no server. A funo de baixa de pr-venda
165/. Ao digitar a funo 165/, surgir a tela da figura abaixo. Digite o nmero do pedido, se souber. Para
procurar pode utilizar a tecla Tab para descer e as setas para subir e descer . Use a barra de espao para
marcar uma conta e quando estiver em azul tecle enter.

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Venda troco premiado 174/

Venda Troco Premiado 174/


A rotina de venda troco premiado uma novidade feita para os clientes que tm o sistema
SysPDVWeb. A promoo oferece aos clientes que realizam compras a oportunidade de ganhar 10.000
vezes o valor do troco utilizado, e reverte uma parte do dinheiro arrecadado para uma instituio de
caridade.
A rotina Troco Premiado est na funo 174/. a funo permite que a rotina seja aberta desvinculada de
uma venda com troco, na qual a promoo aberta de forma automtica.

Na funo o cliente pode determinar o valor a ser trocado. Ao digitar o valor e teclar enter, surgir a
pergunta de confirmao, e em seguida, ser emitido o comprovante do Troco Premiado.

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ZeraSysp 197/

ZeraSysp 197/
Fechamento do caixa encerrando a data atual sem a reduo Z. Realiza o fechamento do dia sem
fechar a impressora. Essa funo pode ser acionada caso a impressora trave e o sistema permanea
aberto, ou ao retornar da assistencia tcnica com a leitura Z realizada. A rotina de Zerasysp, ou encerrar o

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caixa sem reduo Z est na funo 197/.

OBS.: Consulte a rotina da funo Reduo Z 195/.


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