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Gs natural:

uma alternativa para uma


indstria mais competitiva

16
PROPOSTAS DA INDSTRIA

Gs natural:
uma alternativa para uma
indstria mais competitiva

CONFEDERAO NACIONAL DA INDSTRIA CNI


PRESIDENTE
Robson Braga de Andrade
1 VICE-PRESIDENTE
Paulo Antonio Skaf (licenciado)
2 VICE-PRESIDENTE
Antnio Carlos da Silva
3 VICE-PRESIDENTE
Flavio Jos Cavalcanti de Azevedo (licenciado)
VICE-PRESIDENTES
Paulo Gilberto Fernandes Tigre
Alcantaro Corra
Jos de Freitas Mascarenhas
Eduardo Eugenio Gouva Vieira
Rodrigo Costa da Rocha Loures
Roberto Proena de Macdo
Jorge Wicks Crte Real (licenciado)
Jos Conrado Azevedo Santos
Mauro Mendes Ferreira (licenciado)
Lucas Izoton Vieira
Eduardo Prado de Oliveira
Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan
1 DIRETOR FINANCEIRO
Francisco de Assis Benevides Gadelha
2 DIRETOR FINANCEIRO
Joo Francisco Salomo
3 DIRETOR FINANCEIRO
Srgio Marcolino Longen
1 DIRETOR SECRETRIO
Paulo Afonso Ferreira
2 DIRETOR SECRETRIO
Jos Carlos Lyra de Andrade
3 DIRETOR SECRETRIO
Antonio Rocha da Silva
DIRETORES
Olavo Machado Jnior
Denis Roberto Ba
Edlson Baldez das Neves
Jorge Parente Frota Jnior
Joaquim Gomes da Costa Filho
Eduardo Machado Silva
Telma Lucia de Azevedo Gurgel
Rivaldo Fernandes Neves
Glauco Jos Crte
Carlos Mariani Bittencourt
Roberto Cavalcanti Ribeiro
Amaro Sales de Arajo
Sergio Rogerio de Castro (licenciado)
Julio Augusto Miranda Filho
CONSELHO FISCAL
TITULARES
Joo Oliveira de Albuquerque
Jos da Silva Nogueira Filho
Carlos Salustiano de Sousa Coelho
SUPLENTES
Clio Batista Alves
Haroldo Pinto Pereira
Francisco de Sales Alencar

Gs natural:
uma alternativa para uma
indstria mais competitiva

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2014. CNI Confederao Nacional da Indstria.


Qualquer parte desta obra poder ser reproduzida, desde que citada a fonte.
CNI
Diretoria de Relaes Institucionais DRI

FICHA CATALOGRFICA
C748g
Confederao Nacional da Indstria.
Gs natural: uma alternativa para uma indstria mais competitiva.
Braslia : CNI, 2014.
71 p. : il. (Propostas da indstria eleies 2014 ; v. 16)
1. Gs natural. 2. Competitividade industrial. I. Ttulo. II. Srie.

CDU: 67(81)

CNI

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O Mapa Estratgico da Indstria 2013-2022 apresenta


diretrizes para aumentar a competitividade da indstria e o
crescimento do Brasil. O Mapa apresenta dez fatores-chave
para a competitividade e este documento resultado de um
projeto ligado ao fator-chave Infraestrutura.

LISTA DE TABELAS,
GRFICOS E FIGURAS

TABELA 1

Reservas provadas de gs natural no mundo................................................18

TABELA 2

Consumo de gs natural no mundo...............................................................21

TABELA 3

Produo de gs natural no mundo...............................................................23

TABELA 4

Importao de gs natural no mundo.............................................................24

TABELA 5

Exportao de gs natural no mundo.............................................................25

TABELA 6

Metodologias de precificao do gs natural.................................................28

TABELA 7

Impactos macroeconmicos, 2012-2025, variaes anuais..........................59

FIGURA 1

Estimativas de recursos de gs de folhelho no mundo..................................20

FIGURA 2

Evoluo da matriz energtica nacional.........................................................36

FIGURA 3

Mapas dos gasodutos existentes no Brasil....................................................42

GRFICO 1

Projeo da evoluo da produo mundial de gs......................................26

GRFICO 2

Projeo da evoluo da demanda mundial de gs......................................27

GRFICO 3

Diferentes formas de precificao de gs no mundo.....................................28

GRFICO 4

Comparativo internacional de preos de gs natural no atacado


(city-gate) (US$/MMBTU)................................................................................29

GRFICO 5

Variao entre preos do gs americano (Henry Hub) e do petrleo


(Brent) desde 2008..........................................................................................30

GRFICO 6

Correlao entre os preos praticados no Mxico e nos EUA.......................33

GRFICO 7

Reservas de gs natural no Brasil...................................................................37

GRFICO 8

Consumo de gs natural por segmento no Brasil..........................................38

GRFICO 9

Estagnao da demanda industrial................................................................39

GRFICO 10 Participao no consumo potencial de gs por localizao geogrfica........40


GRFICO 11 Evoluo histrica da produo de gs.........................................................41
GRFICO 12 Evoluo histrica do preo do gs...............................................................45
GRFICO 13 Importao de GNL.........................................................................................46
GRFICO 14 Projeo ANP de disponibilidade futura de gs no Brasil..............................48
GRFICO 15 Balano potencial de demanda e oferta de gs futuro no Brasil...................49
GRFICO 16 Margem mdia do gs natural, por estado, em janeiro de 2014...................55
GRFICO 17 Projeo de consumo industrial de gs natural, milhes de m por dia........61

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

SUMRIO
SUMRIO EXECUTIVO............................................................................................................11
INTRODUO..........................................................................................................................15
1 GS NATURAL NO MUNDO...............................................................................................17
1.1 A importncia do gs natural na transformao da matriz energtica mundial........17
1.2 Reservas.....................................................................................................................18
1.3 Evoluo histrica do consumo de gs.....................................................................20
1.4 Produo, importao e exportao..........................................................................22
1.5 Projees de demanda e oferta.................................................................................26
1.6 Preos.........................................................................................................................27
1.7 O gs natural como fator de competitividade para a indstria .................................31
1.8 Contexto de incertezas em relao ao futuro.............................................................34
2 VISO DO GS NATURAL NO BRASIL..............................................................................35
2.1 Situao atual do gs natural no Brasil......................................................................35
2.2 Matriz energtica nacional e evoluo das reservas.................................................36
2.3 Evoluo histrica da demanda.................................................................................37
2.4 Evoluo da oferta......................................................................................................40

2.5 Infraestrutura de transporte........................................................................................41


2.6 Preos.........................................................................................................................44
2.7 Balano atual .............................................................................................................46
2.8 Projees de oferta e demanda ................................................................................47
3 ENTRAVES AO DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE GS BRASILEIRO...................51
3.1 Barreiras expanso da oferta...................................................................................52
3.2 Barreiras expanso do mercado.............................................................................54
4 IMPACTOS NA ECONOMIA BRASILEIRA DE UM MERCADO DE GS NATURAL
COMPETITIVO.....................................................................................................................57
4.1 Impactos do gs natural economia brasileira.........................................................58
5 RECOMENDAES DA INDSTRIA PARA O GS NATURAL .........................................63
5.1 Recuperar a competitividade do preo do gs natural no Brasil...............................64
5.2 Expandir e operar de forma eficiente as estruturas de transporte
e beneficiamento de gs natural................................................................................66
5.3 Elaborar uma poltica pblica para o gs natural..............................................................67
LISTA DAS PROPOSTAS DA INDSTRIA PARA AS ELEIES 2014.....................................69

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

SUMRIO EXECUTIVO
preciso recuperar a competitividade do gs natural no Brasil. Nos ltimos 12 anos,
o gs natural mais que dobrou sua participao na matriz energtica brasileira. O pas
consome hoje 85 milhes de m3/dia. O setor industrial responde sozinho por aproximadamente metade desse consumo. Entretanto, por conta de um excessivo aumento de custo,
nos ltimos sete anos, a demanda da indstria teve um aumento de apenas 2% ao ano.
preciso rever a metodologia de preo do gs que praticamente fez estagnar a demanda
industrial pelo energtico.
preciso expandir e diversificar a oferta de gs para que o pas tenha um mercado
realmente competitivo e sustentvel. Segundo dados da Agncia Nacional do Petrleo,
Gs e Biocombustveis (ANP), at 2022, a oferta do gs natural domstica deve aumentar
entre 50% e 100%, a depender da concluso de algumas rotas de escoamento do pr-sal.
Segundo estimativas da Agncia Internacional de Energia, o Brasil possui o 6 maior potencial de explorao de gs no convencional. Essas potencialidades do gs natural o credenciam a uma poltica de estmulo entrada de novos agentes (produtores e comercializadores,
por exemplo) no mercado nacional de gs. Mas essas vantagens precisam se materializar
para que o pas alcance autossuficincia e segurana energtica a custos competitivos.

11

O desenvolvimento do gs natural no cenrio internacional pressionar ainda mais


a competitividade da indstria brasileira. As diferentes tecnologias associadas ao gs
natural esto alterando o mercado de energia mundial e a economia global. Nos EUA, a
explorao de gs no convencional elevou em cerca de 80% os recursos provados de
gs em solo americano, chegando ao montante de 8,5 trilhes de m. Para se ter uma ideia
desse impacto, basta dizer que os Estados Unidos alcanaro a autossuficincia energtica
por meio do gs natural no convencional. A China, que viu seus recursos comprovados de
gs mais que dobrarem nas ltimas duas dcadas, possui um potencial expressivo quando
comparada aos demais pases. Grandes reservas sero exploradas na Argentina, Mxico,
Canad, Austrlia e outros pases.
O Brasil precisa de uma poltica pblica para o desenvolvimento do gs natural com
objetivos claros e metas de longo prazo. A clareza nas expectativas vai destravar importantes investimentos na oferta e no consumo do gs natural. Permitir, ainda, que o setor
privado se posicione em relao ao mercado global.
A manuteno dos atuais nveis de preo inibe investimentos em setores estratgicos da economia. Em recente estudo realizado pela FIPE, demonstrou-se que um cenrio
em que o gs natural teria o seu preo reduzido aos nveis de US$ 7/MMbtu para a indstria
consumidora final promoveria um impacto no investimento agregado de 7,8%, passando de
18,1% para 19,5% do PIB at 2015. No longo prazo (2025), esse efeito significativamente
maior: a taxa de investimento passaria para 22,3%.

Recomendaes
1 Recuperar a competitividade do preo do gs natural no Brasil
Estabelecer uma poltica de precificao do gs natural at que se verifique um
ambiente de real concorrncia no setor. Trata-se de um mecanismo transitrio que
estabelecer limites condio de monoplio existente atualmente. Nesse sentido,
seria interessante apoiar as propostas previstas no PL n 6.407/2013.
Manter a regularidade da realizao dos leiles de novas reas para explorao e
produo de petrleo e gs natural, visando metas de produo que garantam competitividade, sustentabilidade, segurana e variedade de fornecedores de gs natural.

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CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

Regulamentar e incentivar a atividade de explorao de gs no convencional.


Conferir transparncia na formao do preo do gs ao consumidor final, tornando
pblico o preo das parcelas da molcula de gs (commodity) e do transporte.
Criar mecanismos que promovam maior previsibilidade e celeridade aos processos
de licenciamento ambiental.
Estimular a importao do GNL por novos agentes, aumentando assim a pluralidade
de ofertantes.
Estimular o desenvolvimento de instalaes de armazenamento como forma de promover o desenvolvimento do mercado e reduzir os custos de contratao.
2 Expandir e operar de forma eficiente as estruturas de transporte e beneficiamento
de gs natural
Promover a desverticalizao total do transporte de gs natural por gasodutos, separando os interesses de carregadores e transportadores.
Tornar pblicas as informaes sobre a capacidade e o volume movimentados de gs
natural no sistema de transporte e projees.
Desenvolver um novo modelo de incentivo que estimule o investimento de terceiros
em infraestrutura de escoamento, processamento e transporte do gs produzido
domesticamente.
Garantir a transparncia e a isonomia entre os diferentes agentes do setor, principalmente no que se refere ao acesso a infraestruturas de escoamento e transporte.
Definir regras e incentivos ao acesso de terceiros rede de transporte, mediante a
oferta regular de capacidade, inclusive com a implantao de Swap.
Criar o operador independente, luz do que j existe no setor eltrico com a figura do
Operador Nacional do Sistema Eltrico (ONS), centralizando a operao da movimentao de gs natural no pas em um nico agente independente.
3 Elaborar uma poltica pblica para o gs natural
Estabelecer metas de produo visando custos competitivos internacionalmente, sustentabilidade dos investimentos, segurana e variedade de fornecedores de gs natural.

SUMRIO EXECUTIVO

13

Proporcionar um ambiente de negcios seguro e sustentvel, com regras claras e


estveis; visando transparncia, contestabilidade, diversidade e eficincia.
Promover a insero eficiente do gs natural na matriz energtica, de forma a harmonizar o atendimento sustentvel e competitivo do consumo da indstria brasileira e a
gerao eltrica de forma sinrgica.
Fortalecer a ANP para o cumprimento da extensa agenda de regulamentaes que
ainda restam da Lei do Gs.
Reduzir a assimetria regulatria entre os estados.

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CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

INTRODUO
A produo e o consumo de gs natural encontram-se em um momento de grande evoluo
em nvel mundial, com profundas repercusses na competitividade relativa entre pases,
particularmente no tocante s suas produes industriais.
As novas formas de extrao do gs natural (gs no convencional) e o potencial baixo
custo desse energtico alteraram o mercado de energia dos Estados Unidos, recuperando
a competitividade da indstria energointensiva desse pas. Grandes reservas de gs no
convencional esto para ser exploradas na China, Argentina, Mxico, Canad, Austrlia etc.
O Brasil no pode ficar fora dessa revoluo energtica. preciso elaborar uma poltica do
gs natural de forma a promover a competitividade da indstria nacional. O Brasil precisa
definir o papel do gs natural na economia brasileira e construir a transio para um futuro
com abundncia de gs e preos competitivos. Devemos considerar tanto o desenvolvimento
da indstria fornecedora do gs natural quanto o da consumidora do insumo.
De acordo com estimativas da Agncia Internacional de Energia, o Brasil possui o 6 maior
potencial de recursos de gs natural a ser explorado de forma no convencional e tem totais
condies de suprir o seu mercado a custo competitivo e com segurana no abastecimento

INTRODUO

15

de longo prazo. Quanto ao gs associado explorao de petrleo, nosso potencial tambm muito significativo e crescente, particularmente a partir da explorao do pr-sal.
Esse um momento importante de debate e definio de uma agenda de trabalho entre o
setor produtivo e o governo federal na busca de um fornecimento sustentvel desse energtico e na construo de um ambiente de maior competitividade.

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CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

1|GS NATURAL NO MUNDO

1.1 A importncia do gs natural na



transformao da matriz energtica mundial
O gs natural tornou-se um recurso estratgico para os pases que investem no desenvolvimento de uma economia competitiva e no melhor aproveitamento de suas reservas energticas. Mais limpo que outros combustveis fsseis, como o carvo ou o leo
combustvel, o gs natural tambm vem se tornando mais competitivo em preo. Com a
descoberta de novas fontes de explorao, pases como Estados Unidos (EUA), Mxico
e China esto se posicionando por meio da criao de polticas pblicas que favorecem
o setor e estimulam a sua evoluo.
Assim, pavimentam o caminho para se tornarem menos dependentes da importao de
combustveis e aumentarem a competitividade dos setores industriais que se beneficiam do
uso do gs natural.
At os anos 2000, pases produtores de petrleo com amplos recursos de gs associado
eram os players predominantes no mercado de gs natural. No entanto, avanos tecnolgicos

17

e novas polticas energticas e ambientais resultaram em uma mudana no panorama do


mercado quando viabilizaram a explorao de reservas de gs natural no convencional,
incluindo o gs de xisto, gs de carvo e tight gas, principalmente nos Estados Unidos.
Pode-se dizer que o gs natural entrou na pauta poltica de diversos pases em funo desse
recente sucesso americano em acessar uma nova dimenso de recursos de gs de folhelho.
Houve forte impulso da expanso do mercado como um todo e deu-se incio a um perodo
chamado de era do ouro do gs natural.

1.2 Reservas
Considerando o perodo entre 1992 e 2012, o ranking da quantidade de reservas provadas1
de gs natural no se alterou entre as regies produtoras. O Oriente Mdio manteve o
posto de liderana, com o aumento de cerca de 80% na sua carteira de ativos comprovados nesses ltimos 20 anos. Apenas o Catar, isoladamente, teve um crescimento de aproximadamente 270% em suas reservas, saindo de pouco mais de 6 trilhes de m para mais
de 25 trilhes de m, o que ajuda a explicar sua forte presena no mercado internacional
de gs natural liquefeito (GNL).
Nos EUA, a explorao de gs no convencional pode ajudar a explicar o processo que
elevou em cerca de 80% os recursos provados em solo americano, chegando ao montante
de 8,5 trilhes de m, como demonstrado na Tabela 1.

TABELA 1 RESERVAS PROVADAS DE GS NATURAL NO MUNDO


Part. pas 2012 /
Total mundo

1992

2002

2012

2012/1992

Trilhes m

Trilhes m

Trilhes m

EUA

4,7

5,3

8,5

81,8%

4,5%

Mxico

2,0

0,4

0,4

-81,8%

0,2%

Amrica do Norte

9,3

7,4

10,8

16,2%

5,8%

Reservas provadas de
gs natural

Continua

18

BP Statistical Review of World Energy, 2013.

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

Continuao

Argentina

0,5

0,7

0,3

-38,5%

0,2%

Bolvia

0,1

0,8

0,3

134,2%

0,2%

Venezuela

3,7

4,2

5,6

51,6%

3,0%

Brasil

0,1

0,2

0,5

245,4%

0,2%

Amrica do Sul e
Central

5,4

7,0

7,6

40,9%

4,1%

Turcomenisto*

n/a

2,3

17,5

650,3%

9,3%

Rssia*

n/a

29,8

32,9

10,4%

17,6%

Europa e Eursia

39,6

42,1

58,4

47,5%

31,2%

Ir

20,7

26,7

33,6

62,4%

18,0%

Emirados rabes

5,8

6,1

6,1

5,1%

3,3%

Arbia Saudita

5,2

6,6

8,2

55,3%

4,4%

Catar

6,7

25,8

25,1

273,4%

13,4%

44,0

71,8

80,5

82,9%

43,0%

Algria

3,7

4,5

4,5

23,4%

2,4%

Nigria

3,7

5,0

5,2

38,7%

2,8%

frica

9,9

13,8

14,5

46,6%

7,7%

Austrlia

1,0

2,5

3,8

273,7%

2,0%

Indonsia

1,8

2,6

2,9

59,3%

1,5%

ndia

0,7

0,8

1,3

73,9%

0,7%

Malsia

1,7

2,5

1,2

-28,5%

0,7%

China

1,4

1,3

3,1

121,3%

1,7%

sia Pacfico

9,4

13,0

15,5

64,1%

8,2%

117,6

154,9

187,3

59,2%

100,0%

Oriente Mdio

Total mundo

Fonte: BP Statistical Review of World Everny, 2013.


(*) Relao entre 2012 e 2002.

Na Amrica do Sul, o Brasil destacou-se entre seus vizinhos ao manter uma trajetria de crescimento das suas reservas provadas, ultrapassando Argentina e Bolvia nesse quesito. Esses
ltimos viram seus recursos se reduzirem na ltima dcada, perodo em que investimentos
privados no setor petrolfero foram fortemente desestimulados pelas polticas oficiais.
Analisando apenas o potencial de recursos no convencionais, estimativas apontam para
uma verdadeira exploso nas reservas de gs no mundo. Contando com dados da BP
e da agncia americana de energia (EIA), a Figura 1, elaborada pela Petrobras, indica a

1|GS NATURAL NO MUNDO

19

distribuio geogrfica dessas reservas, demonstrando que todos os continentes possuem


alguma perspectiva em relao ao shale gas.
A China, que viu seus recursos comprovados de gs mais que dobrarem nas ltimas duas
dcadas, possui um potencial assombroso quando comparada aos demais pases. A Amrica
do Sul, particularmente a Argentina, apresenta quantidade relevante de recursos, segundo o
mesmo estudo; situao similar observada nos EUA. A diferena entre os diversos pases
em relao ao gs no convencional ser dada pela opo e incremento tecnolgico para o
desenvolvimento desses recursos, uma vez que as possibilidades esto espalhadas pelos
cinco continentes, sem distino.

FIGURA 1 ESTIMATIVAS DE RECURSOS DE GS DE FOLHELHO NO MUNDO*

Fonte: Petrobras.
(*) O estudo abrange 137 formaes em 41 pases, no fazendo estimativas, por exemplo, para vrios pases do Oriente Mdio e frica.

1.3 Evoluo histrica do consumo de gs


O crescimento da importncia relativa do gs natural na economia de diversos pases
pode ser demonstrado pelo aumento do seu consumo nas ltimas duas dcadas, como
mostra a Tabela 2.

20

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

A China, por exemplo, grande competidora da indstria brasileira tanto no mercado domstico quanto no externo, passou a demandar nove vezes mais gs natural desde 1992.
Considerado o mesmo horizonte temporal, a Coreia do Sul consome hoje 11 vezes mais.
O crescimento da demanda americana, de 26% em vinte anos, menor que a evoluo
verificada na produo, que foi de 35%. Tal excedente na oferta ajuda, por ora, a entender o
comportamento dos preos naquele pas, sinalizando, por outro lado, seu potencial exportador no mdio prazo. Pases do Oriente Mdio, como a Arbia Saudita, experimentaram forte
crescimento no consumo de gs, principalmente em decorrncia de polticas de estmulo a
setores industriais que utilizam o energtico como matria-prima.
possvel perceber um crescimento disseminado no consumo de gs natural nos diversos
continentes, o que refora a tese de que se trata de um energtico que vem ganhando
importncia estratgica para os pases. Entre os pases listados na Tabela 2, o Brasil apresenta crescimento de mais de 700% em seu consumo de gs nos ltimos 20 anos, evoluo
comparvel apenas a Coreia do Sul e China.

TABELA 2 CONSUMO DE GS NATURAL NO MUNDO

1992

2002

2012

2012/1992

Part. pas
2012 / Total
mundo

bilhes de m

bilhes de m

bilhes de m

572,8

652,1

722,1

26,1%

21,8%

29,2

46,5

83,7

186,8%

2,5%

673,4

788,7

906,5

34,6%

27,4%

22,3

30,3

47,3

111,8%

1,4%

3,6

14,1

29,2

710,3%

0,9%

Amrica do Sul e
Central

60,3

101,3

165,1

173,7%

5,0%

Frana

31,4

40,7

42,5

35,1%

1,3%

Alemanha

63,0

82,6

75,2

19,4%

2,3%

948,7

1020,6

1083,3

14,2%

32,7%

Catar

12,6

11,1

26,2

107,2%

0,8%

Arbia Saudita

38,3

56,7

102,8

168,8%

3,1%

Emirados rabes Unidos

18,8

36,4

62,9

235,6%

1,9%

110,9

217,6

411,8

271,4%

12,4%

Consumo de gs natural

EUA
Mxico
Amrica do Norte
Argentina
Brasil

Europa & Eursia

Oriente Mdio

Continua

1|GS NATURAL NO MUNDO

21

Continuao

frica

42,5

69,6

122,8

188,7%

3,7%

Austrlia

16,8

22,4

25,4

51,7%

0,8%

China

15,9

29,2

143,8

805,8%

4,3%

ndia

15,0

27,6

54,6

263,8%

1,6%

Japo

52,8

72,7

116,7

120,9%

3,5%

Coreia do Sul

4,6

23,1

50,0

992,1%

1,5%

sia Pacfico

176,9

324,3

625,0

253,3%

18,9%

Total mundo

2012,7

2522,1

3314,4

64,7%

100,0%

5,5

6,9

9,1

Total mundo em m/
dia

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2013.

1.4 Produo, importao e exportao


Os dados sobre a produo mundial de gs corroboram o crescimento das reservas comprovadas e da demanda pelo energtico (Tabela 3). Caso especial tem o Mxico, importante
competidor da economia brasileira, que viu sua demanda crescer exponencialmente nos
ltimos 20 anos (cerca de 180%), enquanto sua produo apenas dobrou.
Em parte, tal situao pode ser explicada pelo monoplio estatal da explorao e produo
de hidrocarbonetos, que perdurou at o ano de 2013, o que comprometeu o descobrimento
de novas reservas e o ritmo de crescimento da produo. Ao mesmo tempo, o fato de ter
o mercado americano prximo e acessvel, trouxe as condies que serviram de base para
a elevao da demanda nos patamares observados. Hoje, o Mxico conduz um ambicioso
projeto de reformulao de seu setor de petrleo e gs, com foco em promover a modernizao e a competitividade de sua economia.

22

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

TABELA 3 PRODUO DE GS NATURAL NO MUNDO


Part. pas
2012 / Total
mundo

1992

2002

2012

2012/1992

bilhes de m

bilhes de m

bilhes de m

EUA

505,2

536,0

681,4

34,9%

20,3%

Canad

125,9

187,9

156,5

24,3%

4,7%

Mxico

26,6

39,7

58,5

119,6%

1,7%

657,7

763,6

896,4

36,3%

26,6%

20,1

36,1

37,7

87,8%

1,1%

2,9

4,9

18,7

537,6%

0,6%

21,6

28,4

32,8

51,7%

1,0%

3,6

9,2

17,4

383,5%

0,5%

Total Amricas
Central e do Sul

60,5

107,9

177,3

193,0%

5,3%

Noriega

25,8

65,5

114,9

344,8%

3,4%

Rssia

582,8

538,8

592,3

1,6%

17,6%

Total Europa &


Eursia

932,3

966,5

1035,4

11,1%

30,8%

Iran

25,0

75,0

160,5

542,0%

4,8%

Catar

12,6

29,5

157,0

1144,5%

4,7%

Arbia Saudita

38,3

56,7

102,8

168,8%

3,1%

Emirados rabes
Unidos

22,2

43,4

51,7

133,0%

1,5%

114,3

247,2

548,4

379,9%

16,3%

Algria

55,3

80,4

82,7

49,4%

2,5%

Nigria

4,3

18,0

40,6

851,1%

1,2%

Total frica

78,5

138,2

216,2

175,3%

6,4%

Austrlia

23,5

32,6

49,0

109,0%

1,5%

China

15,8

32,7

107,2

579,0%

3,2%

ndia

15,0

27,6

40,2

168,1%

1,2%

Indonsia

51,1

69,7

71,1

39,2%

2,1%

Malsia

22,8

48,3

65,2

186,3%

1,9%

174,3

300,5

490,2

181,2%

14,6%

2017,7

2523,9

3363,9

66,7%

100,0%

5,5

6,9

9,2

Produo de gs
natural

Total Amrica do Norte


Argentina
Bolvia
Venezuela
Brasil

Total Oriente Mdio

Total sia Pacifico


Total mundo
Total mundo m/dia

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2013.

O aumento na produo americana em percentuais acima do verificado nos dados de


demanda permitiu que os EUA reduzissem significativamente a importao de gs via terminais de GNL nos ltimos dois anos, conforme pode ser verificado na Tabela 4. Nessa
modalidade, os nmeros indicam que as importaes caram pela metade entre 2011 e 2012.

1|GS NATURAL NO MUNDO

23

Segundo a Agncia Internacional de Energia (IEA)2, em alguns anos os americanos j seriam


exportadores de gs natural, deixando um vazio de demanda que hoje seria da ordem de
90 bilhes m em um ano. Neste montante, pouco mais de 80 bilhes m se referem a
importaes via gasodutos que tm o Canad como ofertante. Portanto, fica claro o grau de
exposio dos canadenses evoluo da produo americana de gs, uma vez que o nico
destino de suas exportaes so os EUA.
J a China dever manter um crescimento acelerado das suas importaes de gs, a despeito das expectativas de aumentarem significativamente sua produo domstica. As projees trazidas pela BP, em seu relatrio de previses de longo prazo, apontam um crescimento
da ordem de 11% nas importaes chinesas para fazer frente ao aumento da demanda
interna por gs nos prximos anos.

TABELA 4 IMPORTAO DE GS NATURAL NO MUNDO


2011
Movimentos
de importao Importao
de gs em via gasodutos
2011 e 2012
bilhes de
m

2012

Importao
de GNL

Importao
via
gasodutos

Importao
de GNL

Gasodutos

GNL

Gasodutos

GNL

bilhes de
m

bilhes de
m

bilhes de
m

EUA

88,3

10,0

83,8

4,9

-5%

-51%

12%

2%

Canad

26,6

3,3

27,5

1,8

4%

-46%

4%

1%

Mxico

14,1

4,0

17,6

4,8

24%

20%

2%

1%

Frana

32,3

15,5

35,0

10,3

8%

-34%

5%

3%

Alemanha

84,0

86,8

3%

12%

Itlia

60,8

8,7

59,7

7,1

-2%

-19%

8%

2%

Espanha

12,5

24,2

13,3

21,4

6%

-12%

2%

7%

Reino Unido

28,0

24,8

35,4

13,7

26%

-45%

5%

4%

China

14,25

16,62

21,44

20,0

50%

20%

3%

6%

Japo

106,95

118,79

11%

36%

Coreia do
Sul

50,6

49,7

-2%

15%

700,0

329,8

705,5

327,9

1%

-1%

100%

100%

1,9

0,9

1,9

0,9

Total
Mundo
Total Mundo
em m/dia

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2013.

24

Part. pas 2012/Total


Mundo

2012/2011

World Energy Outlook, 2013.

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

Os dados referentes s exportaes (Tabela 5) demonstram o poder de mercado de alguns


poucos pases, notadamente a Rssia e o Catar, cada qual em seu nicho especfico de mercado. Os russos so os principais fornecedores de gs natural da Europa, escoando sua
produo por meio de vasta malha de gasodutos, que transportaram pouco mais de 185
bilhes m em 2012 em vendas ao exterior.
J o Catar tem o mercado de GNL como principal alvo de sua produo, exportando acima
de 100 bilhes m de gs em 2012, o que significa uma exportao diria de algo em torno
de 274 milhes m/dia, ou seja, praticamente trs vezes o mercado total brasileiro. Ao mesmo
tempo, o Japo tornou-se um dos principais clientes desse mercado nos ltimos anos, situao que se intensificou com o desligamento das suas centrais nucleares de gerao eltrica.

TABELA 5 EXPORTAO DE GS NATURAL NO MUNDO


2011
Movimentos
de exportao
em 2011 e
2012

Exportao
via
gasodutos

2012

Exportao
de GNL

Exportao
via
gasodutos

Part. pas 2012/Total


Mundo

2012/2011

Exportao
de GNL

bilhes de m bilhes de m bilhes de m bilhes de m

Gasodutos

GNL

Gasodutos

GNL

US

40,7

1,7

45,1

0,8

11%

-53%

6%

Canada
Trinidad &
Tobago
Other S.
& Cent.
America
Netherlands
Norway
Russian
Federation
Other Former
Soviet Union
Qatar
Other Middle
East
Algeria
Other Africa
China
Indonesia
Other Asia
Pacific
Total Mundo
Total Mundo
em m/dia

88,2

0,0

83,8

0,0

-5%

12%

18,5

19,1

4%

6%

14,8

5,2

16,9

5,8

14%

13%

2%

2%

50,4
95,0

0,0
4,5

54,5
106,6

0,0
4,7

8%
12%

6%

8%
15%

0%
1%

207,0

14,2

185,9

14,8

-10%

4%

26%

5%

63,0

0,0

68,8

0,0

9%

10%

0%

19,2

100,4

19,2

105,4

0%

5%

3%

32%

9,1

28,2

8,4

25,9

-7%

-8%

1%

8%

34,4
8,3
3,1
9,3

17,8
40,0
0,0
29,3

34,8
11,0
2,8
10,2

15,3
38,8
0,0
25,0

1%
33%
-8%
10%

-14%
-3%
-15%

5%
2%
0%
1%

5%
12%
0%
8%

16,3

68,7

21,0

69,0

29%

0%

3%

21%

700,0

329,8

705,5

327,9

1%

-1%

100%

100%

1,9

0,9

1,9

0,9

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2013.

1|GS NATURAL NO MUNDO

25

1.5 Projees de demanda e oferta


Seguindo a tendncia verificada nos ltimos anos, tanto a demanda como a oferta de gs
natural continuaro a crescer fortemente. Segundo dados do BP Energy Outlook 2035, apenas o gs no convencional ser responsvel por elevar em 2,4 bilhes m a produo diria
mundial no decorrer das prximas duas dcadas. Tal montante representa algo em torno de
26% da produo diria total do mundo em 2012. At meados da prxima dcada, os EUA
devero ser os responsveis por praticamente todo esse crescimento, devendo a China
assumir o protagonismo no aumento da oferta de shale gas a partir de ento.
Entretanto, apesar de toda a ateno dada a este fenmeno, dever ser o gs convencional
aquele que mais contribuir para o aumento da oferta do energtico no mundo. Tal crescimento vir principalmente do Oriente Mdio e da regio sia-Pacfico.
Em todos os continentes, entretanto, espera-se crescimento na produo nas prximas duas
dcadas, como demonstra o Grfico 1. As projees indicam uma elevao na produo
diria da ordem de 3 bilhes m nos prximos dez anos, saindo dos 9 bilhes m/dia atuais
para 12 bilhes m/dia em 2025. Esta mesma soma vai a 14 bilhes m/dia em 2035.

GRFICO 1 PROJEO DA EVOLUO DA PRODUO MUNDIAL DE GS


Bilhes de m3
1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
2012

2025

2035

Amrica do Norte

Amricas do Sul & Central

Europa & Eursia

Oriente Mdio

frica

sia Pacfico

Fonte: BP World Energy Outlook 2035.

A demanda, que tambm dever crescer constantemente nos prximos anos, apresentar
a maior elevao relativa entre os pases asiticos, puxada principalmente pela China. Tal

26

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

crescimento dever levar o consumo dos pases asiticos a ultrapassar aquele verificado na
Amrica do Norte na prxima dcada.
A evoluo no consumo dever acompanhar de perto aquela estimada para a oferta, elevando a demanda atual, da ordem de 9 bilhes de m/dia, para algo prximo a 14 bilhes de
m/dia at 2035 (Grfico 2).

GRFICO 2 PROJEO DA EVOLUO DA DEMANDA MUNDIAL DE GS


Bilhes de m3
1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
2012

2025

2035

Amrica do Norte

Amricas do Sul & Central

Europa & Eursia

Oriente Mdio

frica

sia Pacfico

Fonte: BP World Energy Outlook 2035.

1.6 Preos
Em todo o mundo vigoram diferentes formas de precificao do gs natural, com destaque
para a metodologia que atrela o valor do energtico s variaes do petrleo e aquela que
define os valores em virtude da competio no mercado. Esta ltima exatamente a que
est em prtica no mercado americano, que, em virtude da elevao substancial da oferta
domstica do produto, viu o preo baixar a patamares histricos, fator que explica o aumento
recente da competitividade industrial americana.
A Tabela 6 apresenta os diversos mecanismos de precificao do gs natural utilizados, de
acordo com a International Gas Union (IGU).

1|GS NATURAL NO MUNDO

27

TABELA 6 METODOLOGIAS DE PRECIFICAO DO GS NATURAL


Frmula atrelada ao preo
do petrleo (OPE)

Preo vinculado por um valor-base e uma clusula de reajuste a outros


combustveis, como o petrleo bruto, gs de petrleo, gs combustvel ou
at mesmo o carvo e preos da energia eltrica.

Competio gs-gs
(GOG)

O preo determinado pela interao do fornecedor e sua demanda, e


negociado dentro de diferentes perodos (dias, semanas, meses), geralmente
em um hub fsico.

Acordos bilaterais (BIM)

O preo discutido bilateralmente por um grande vendedor e um grande


comprador, sendo fixado por certo perodo de tempo, geralmente por um ano.

Netback a partir do preo


do produto final (NET)

O preo praticado pelo fornecedor depende do preo final do produto final


feito pelo comprador. Normalmente, ocorre quando o gs matria-prima
dominante, como, por exemplo, nas fbricas de produtos qumicos.

Regulao do custo de
servio (RCS)

O preo definido por uma entidade regulatria com a justificativa de cobrir


os custos mdios do servio, cobrir tambm o investimento, e fornecer uma
aceitvel taxa se retorno.

Preo regulado (RSP)

O preo definido de forma irregular, e sob uma base poltica/social, pela


necessidade de conter o aumento dos preos, ou aumentar as receitas do
exerccio.

Regulao abaixo do custo


(RBC)

Preo intencionalmente ajustado abaixo do custo mdio de produo e


transporte. O gs tratado como um subsdio do governo populao.

No pricing (NP)

O gs produzido queimado ou fornecido ao mercado sem custos aos


consumidores, possivelmente para plantas da indstria qumica.

GRFICO 3 DIFERENTES FORMAS DE PRECIFICAO DE GS NO MUNDO


1% NET

3% BIM

14% RCS

14% RSP
40% GOG

7% RBC

1% NP
20% OPE

Fonte: Gas Price Report International Gas Union 2014.

28

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

Segundo a IGU, entre 2005 e 2012, houve uma reduo do percentual de negcios com
preos atrelados ao petrleo para um significativo aumento de negcios num ambiente de
competio gs-gs. Essa anlise demonstra uma elevao na quantidade de vendedores
de gs, num movimento de diversificao e reduo da concentrao da oferta no mundo.
Em 2010, 42% do gs produzido no mundo, mas consumido domesticamente, foi precificado
pela competio gs-gs e apenas 6% atravs de frmula atrelada ao preo do petrleo.
Se compararmos os preos de gs praticados em diferentes pases, conforme Grfico 4,
podemos identificar distintas realidades que ajudam a explicar as diferenas nos preos.
Aqueles pases que se situam no topo do grfico, como o Japo, so iminentemente importadores, estando, assim, expostos ao mercado de GNL. J no outro extremo esto aquelas
economias que reduziram artificialmente seus preos, seja para incentivar setores especficos
da economia, como na Arbia Saudita, ou sob a forma de uma poltica social de controle
de preos, na Venezuela.

GRFICO 4 COMPARATIVO INTERNACIONAL DE PREOS DE GS NATURAL NO ATACADO


(CITY-GATE) (US$/MMBTU)
Japo
Singapura
Taiwan
Coreia do Sul
Turquia
Itlia
Frana
Espanha
Alemanha
Brasil
China
Holanda
Reino Unido
ndia
Colmbia
Indonsia
Malsia
Austrlia
Rssia
EUA
Mxico
Canad
Argentina
Egito
Kuwait
Nigria
Venezuela
Catar
Arbia Saudita
0

10

12

14

16

18

US$/MMBTU
Fonte: Whole Sale Gas Price Formation, 2013 edition.

1|GS NATURAL NO MUNDO

29

Os EUA, apesar de situados no grupo de pases mais competitivos em termos de preo,


oferecem uma experincia diferente daquela observada acima. O gs natural americano caiu
de preo pelas foras de mercado, sendo o surpreendente crescimento da oferta de gs no
convencional a principal razo para o fenmeno.
A crise internacional, iniciada em 2008, derrubou o preo do petrleo em mais de 50%.
Tipicamente, as variaes de ambos os indicadores seguiam uma mesma tendncia, o que
ocorreu naquele momento. No entanto, isso deixou de acontecer a partir de 2010. Neste
momento, o preo do petrleo no mercado internacional recuperou o espao perdido com a
crise econmica e o mercado americano de gs natural descolou-se desse importante indicador.
Tal movimento pode ser visualizado no Grfico 5, que apresenta o comportamento dos preos, desde setembro de 2008, do Henry Hub, referncia para os preos do gs natural nos
EUA, e do petrleo tipo Brent negociado no mercado europeu.

GRFICO 5 VARIAO ENTRE PREOS DO GS AMERICANO (HENRY HUB) E DO PETRLEO


(BRENT) DESDE 2008
Preos em dezembro/2013
US Henry Hub: U$ 4,24/MMBTU
Brent: U$ 110,76/barril
40%
20%

14%

0%
-20%
-40%

-45%

-60%
-80%
set-08

mar-09

set-09

mar-10

set-10

mar-11

set-11

mar-12

Henry Hub Gulf Coast Natural Gas


Fonte: Acompanhamento Abrace.

30

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

set-12

Brent

mar-13

set-13

1.7 O gs natural como fator de



competitividade para a indstria
1.7.1 Caso dos EUA
Nos Estados Unidos, uma srie de fatores revelaram-se fundamentais para o expressivo
aumento de produo de gs local nos ltimos anos, que resultou em ganhos substanciais
para a competitividade do setor industrial, fazendo o preo praticado no principal hub de
comercializao de gs descolar-se das demais referncias energticas.
Elementos que proporcionaram o boom do fracking3 nos EUA, ocasionando o descolamento
dos preos ao mercado internacional e proporcionando uma retomada da indstria energointensiva no pas:
choque de preos do petrleo e gs 2004-2007. Produtores independentes tiveram
acesso a campos maduros;
difuso da tecnologia perfurao horizontal;
direito de propriedade (gua, minerais, gs). Apenas a Austrlia possui essa condio.
Transaes diretas e privadas;
baixos nveis de impostos, royalties;
mercado de capitais bastante lquido, acesso a capitais de private equity, hedge fund;
mercado de gs tambm maduro, oferecendo mecanismos efetivos de gesto de
riscos associados oferta e consumo;
baixo custo de perfurao;
mercado no concentrado, mltiplos players, produtores independentes;
malha de gasodutos j construda;
ambiente regulatrio estvel;
indstria de bens e servios madura, disponvel.

Tcnica de extrao de gs natural que utiliza a injeo, em elevada presso, de compostos qumicos misturados gua, para
causar fissuras na rocha e liberar o hidrocarboneto.

1|GS NATURAL NO MUNDO

31

Ao mesmo tempo, o governo americano, percebendo o resultado da elevao da produo


interna de gs para a economia domstica, vem impondo barreiras exportao do produto,
de forma a preservar os ganhos de competitividade conquistados com a reduo do preo
do gs no mercado interno.
1.7.2 Movimentos de outros concorrentes do Brasil
China
A partir da assinatura de um protocolo de cooperao com os EUA, o governo chins aprovou regulamentaes para diminuir as restries a investimentos estrangeiros e acelerar o
desenvolvimento da explorao de gs no convencional. Para tanto, eliminou a necessidade
de incluir uma das trs empresas estatais de petrleo numa eventual parceria, incentivando
investidores internacionais a se associarem a empresas chinesas privadas.
Assim, segundo legislao vigente, joint ventures com capital privado internacional so
elegveis a receber benefcios fiscais e esto sujeitas a restries menores para a obteno
de licenas de explorao. O efeito positivo pode ser medido pela estatstica de que at
a entrada desta normatizao apenas trs empresas encontravam-se elegveis, aps, o
nmero subiu para 100.
Os quadros apresentados acima sobre a evoluo das reservas provadas e da produo
demonstraram o quanto a China tem feito para ter acesso a esse energtico. Ao mesmo
tempo, as alteraes legais recentes visando ao desenvolvimento das promissoras reservas
no comprovadas de gs no convencional apresentam o potencial chins para o futuro.
Dessa maneira, percebe-se que um dos grandes competidores da indstria brasileira est
se movendo no sentido de ampliar ainda mais suas vantagens comparativas com o mundo,
o que pode se traduzir em maior presso competitiva economia brasileira.
Mxico
A produo de gs natural no Mxico dobrou nas ltimas duas dcadas. A demanda, por sua
vez, cresceu trs vezes nesse perodo, o que no chegou a significar um problema, medida
que o mercado americano est acessvel aos mexicanos e a regulao do mercado de gs
favorece a competio na comercializao.
O incentivo ao livre acesso na rede de transporte por usurios finais, inclusive nos gasodutos
de importao, aliado prtica de preos internos baseados no mercado americano, deram
grande impulso demanda. Ademais, desde 1999, o gs natural no est sujeito a tarifas de

32

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

importao, garantindo um ambiente de competio mesmo diante do monoplio estatal na


explorao e produo que durou at 2013.
Assim, os preos so muito semelhantes queles praticados no mercado norte-americano,
representando um preo competitivo para o pas, como demonstra o grfico abaixo:

GRFICO 6 CORRELAO ENTRE OS PREOS PRATICADOS NO MXICO E NOS EUA


Histrico de Preos do Gs Natural
14
12
10
US$/
MMBTU

Fator de correlao:
8
91,1%
6
4
2
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Henry Hub Gulf Coast
Preo Vista (Spot Price) do Gs Natural

Reynosa
(metodologia de venda de primeira mo)

Fonte: Anlise Monitor.

Recentemente, o congresso mexicano aprovou uma alterao legal que dever reverter a
reduo histrica nos investimentos em explorao de novas reservas de hidrocarbonetos,
processo este que resultou na queda de mais de 80% nos recursos provados de gs. O novo
marco regulatrio do setor de petrleo e gs natural permitir que empresas estrangeiras
invistam no setor, o que, na prtica, representa a quebra do monoplio de vrias dcadas da
estatal Pemex na explorao dessas atividades.
Diante dessa nova conjuntura, o cenrio de mdio e longo prazo da segunda maior economia latino-americana bastante promissor em termos energticos, o que dever impactar
positivamente a competitividade da sua indstria, pois, alm de permanecer com acesso
privilegiado aos recursos energticos americanos, a perspectiva de que internamente a
produo passe a crescer de forma sustentada nos prximos anos.

1|GS NATURAL NO MUNDO

33

1.8 Contexto de incertezas em relao ao futuro


No h dvidas quanto ao ganho de importncia do gs natural como um dos fatores determinantes da ordem geopoltica global. A perspectiva de os americanos se tornarem exportadores lquidos de energia em poucos anos dever realocar diversos interesses que tm
sido sustentados justamente pela antes eterna dependncia dos EUA de fontes externas
de suprimento energtico. Ademais, est-se falando de um movimento que dever reforar
e renovar o poder de atrao dessa economia a novos investimentos produtivos.
Entretanto, permanecem os desafios sobre qual dever ser o melhor modelo de desenvolvimento dessa indstria, seja sob o aspecto de poltica nacional, tecnolgico ou econmico,
havendo grandes incertezas a respeito do caminho a ser escolhido pelos pases. Listamos
algumas a seguir:
Uma das principais questes est ligada ao fenmeno do shale gas americano. Como
os projetos anunciados de exportao iro se desenvolver nos prximos anos, quantos
deles recebero autorizao para implantao do governo americano? Os EUA iro se
tornar um grande supridor internacional de GNL?
Outro ponto com relao tecnologia do fracionamento hidrulico. De que forma
pases na Europa e na sia iro desenvolver essa tecnologia de acordo com a sustentabilidade ambiental?
Outro aspecto a ser analisado ser de que forma o gs natural ir competir frente ao
carvo e energia nuclear. Conseguir o gs ser competitivo para deslocar esses
energticos?
Como a Austrlia ir desenvolver os seus projetos de exportao de GNL para suprimento prioritrio dos pases asiticos?
Independentemente das escolhas que o resto do mundo far em relao ao gs natural,
preciso que o Brasil se decida em relao posio que deseja assumir no futuro, nem que
seja para defender a competitividade de sua economia por meio do desenvolvimento de suas
prprias vantagens comparativas. A partir de um cenrio energtico domstico competitivo,
necessrio avanar no mesmo momento que seus principais competidores.
No captulo seguinte, o foco se dar justamente sobre o contexto atual do mercado de gs
no Brasil e seus vrios desafios.

34

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

2|VISO DO GS NATURAL
NO BRASIL
2.1 Situao atual do gs natural no Brasil
O Brasil possui reservas significativas que podem coloc-lo em destaque no cenrio mundial.
A sua participao na matriz energtica a preos competitivos ser um importante indutor no
desenvolvimento da indstria nacional. No entanto, ainda no est consolidado um planejamento de longo prazo de mbito nacional, como visto em outros pases, que seja capaz de
estabelecer diretrizes, atrair e direcionar investimentos para o gs natural.
Um aspecto importantssimo ocorrido ao longo do ano de 2013 foi a retomada dos leiles de
reas para explorao e produo de petrleo e gs, que estavam paralisados desde 2008. A
concretizao da licitao do campo de Libra e da 12 rodada trouxe uma perspectiva muito
animadora quanto ao enorme potencial de hidrocarbonetos e o incio das atividades de explorao convencional e no convencional de gs em terra. Entretanto, o resultado demonstrou
que o trabalho realizado previamente no foi suficientemente atrativo para garantir lances em
todas as bacias disponibilizadas e maior nmero de operadores.

35

As estimativas quanto ao potencial de recursos existentes a serem explorados de forma no


convencional em terra seriam de at 20 vezes o total de reservas provadas brasileiras, de
acordo com a Agncia Internacional de Energia. Tais estimativas no levam em conta todo o
potencial de recursos offshore, especialmente nas reas do pr-sal.
No caso brasileiro, a incerteza est na capacidade de criao de polticas que apoiaro
o desenvolvimento do mercado no longo prazo. Essas medidas devem buscar a reduo
dos gargalos da cadeia de valor e atrair investimentos, garantindo uma oferta competitiva e
segura do combustvel para a indstria e outros setores da economia. O principal questionamento se o pas conseguir firmar-se em p de igualdade com outros pases competitivo
em preo e segurana no abastecimento ou se o mercado de gs natural continuar a se
desenvolver de maneira lenta e pontual.

2.2 Matriz energtica nacional e evoluo



das reservas
Em termos percentuais, o energtico que mais evoluiu na ltima dcada em participao na
oferta interna de energia foi o gs natural. Desde 2000, a fatia do gs natural na matriz energtica nacional mais que dobrou, saindo de um percentual de 5,4% para 11,5%. Ao mesmo
tempo, carvo mineral, carvo vegetal, lenha, petrleo e derivados foram em sentido contrrio, perdendo relevncia relativa, como pode ser verificado nas figuras abaixo.

FIGURA 2 EVOLUO DA MATRIZ ENERGTICA NACIONAL


2000

4%

2%

11%

15%

2012

12%
9%

39%

46%

14%

16%

2%

1%

5%

7%
5%

Petrleo e Derivados

Gs Natural

Carvo Mineral e Coque

Urnio (U3O8)

Hidrulica e Eletricidade

Lenha e Carvo Vegetal

Derivados da Cana

Outras Renovveis

Fonte: EPE, Balano Energtico Nacional (BEN).

36

12%

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

A evoluo brasileira na explorao de novos recursos de gs bastante clara, se observados os nmeros apresentados no Grfico 7. Em 20 anos, o salto foi considervel, principalmente as reservas caracterizadas como provveis, cujo nvel de certeza de 50% em relao
sua recuperao. As reservas provadas, que sugerem 90% de certeza de recuperao,
tambm mantiveram trajetria crescente ao longo dos anos.
Um aspecto importante o crescimento das reservas de gs no pas mesmo com o contexto
de forte crescimento da demanda, como demonstrado nos dados do Balano Energtico
Nacional (BEN) entre os anos de 2000 e 2012, mostrados na Figura 2. Vale ressaltar que o
potencial de recursos caracterizados como pr-sal e gs no convencional em terra ainda
no fazem parte da estatstica apresentada no Grfico 7.

GRFICO 7 RESERVAS DE GS NATURAL NO BRASIL

35
29,1

30

27,9

TCF

25
20,8 20,6 20,8 21,2

20
14,1 15,4 14,5 14,3

15
10

10,2 10,8 10,1

11,4 12,1

17,6

16,0

12,7 11,8 12,5 12,4

Provadas

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

Provveis

Fonte: ANP.

2.3 Evoluo histrica da demanda


Entre os anos de 2003 e 2006, o consumo de gs natural experimentou forte crescimento,
quando o principal fornecedor praticou preos que incentivaram a migrao do consumo
industrial, anteriormente ancorado em leo combustvel. A partir de 2007, foi implantada
metodologia que fez dobrar o preo do energtico, j considerando os descontos ainda em
vigor. Assim, o desenvolvimento da demanda industrial nos ltimos anos entrou em declnio,
apresentando taxas praticamente nulas de crescimento. O Grfico 8 apresenta claramente o
movimento desse segmento de consumo nos ltimos anos.

2|VISO DO GS NATURAL NO BRASIL

37

O mercado residencial tambm pouco evoluiu, assim como o come

rcial, resultado da

dificuldade de se deslocar energticos substitutos ao gs natural, como o gs liquefeito


de petrleo (GLP).
A variao percebida na demanda por gs natural para gerao eltrica, apesar de em um primeiro momento ter retratado uma alterao, em tese, conjuntural, pode representar um novo
patamar de consumo para esse segmento. Ao que tudo indica, o aspecto circunstancial que
sempre foi caracterstico demanda termeltrica foi perdido a partir da incluso, em setembro
de 2013, de variveis de averso ao risco no modelo que determina as diretrizes para gerao
de energia eltrica. Dessa maneira, o despacho de usinas termeltricas a gs dever ser mais
constante, acarretando nveis de consumo firme maiores em boa parte do ano. Desde 2011, a
elevao da demanda desse segmento mais que triplicou, chegando a 280%.

GRFICO 8 CONSUMO DE GS NATURAL POR SEGMENTO NO BRASIL


100

Consumo de gs natural por setor


(milhes de m3/dia)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2008

2009

2010

2011

2012

Industrial

Gerao de Energia Eltrica

Automotivo

Residencial

Comercial

Outros

Co-gerao

2013

Fonte: Boletim Mensal do MME.

Os dados apresentados pelo Ministrio de Minas e Energia (MME) para o segmento industrial
(Grfico 8), por considerar o consumo do produtor em suas prprias plantas industriais (refinarias, fafens e tec), acabam por mostrar um resultado final que no representa a realidade
do setor, pois, para a indstria atendida pelo mercado cativo das distribuidoras estaduais,
em geral, a demanda est praticamente estagnada nesses ltimos anos.

38

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

GRFICO 9 ESTAGNAO DA DEMANDA INDUSTRIAL


MM m3/dia
35

+ 2% a.a.

30
25

25,4

28,8

28,5

28,2

2011

2012

2013

26,3

25,8
21,9

20
15
10
5
0

2007

2008

2009

2010

Fonte: Abegs.

2.3.1 Localizao da demanda


A regio Sudeste detm atualmente quase 70% do consumo de gs natural no Brasil, o que
pode ser explicado por tambm deter grande parte da produo de hidrocarbonetos, alm
de concentrar a maior parte do PIB industrial brasileiro. Olhando o futuro, entretanto, segundo
dados publicados no PEMAT, o crescimento relativo das regies Sul, Norte e Centro-Oeste
deve levar a uma maior distribuio da demanda pelo pas, at 2022.
Os estados do Sul, que hoje sofrem grande constrangimento em relao oferta por conta
das limitaes do gasoduto Bolvia-Brasil (Gasbol), sero aqueles que mais ganharo espao
nos prximos dez anos, segundo perspectiva apresentada no Plano Decenal de Expanso
da Malha de Transporte Dutovirio (Pemat).

2|VISO DO GS NATURAL NO BRASIL

39

GRFICO 10 PARTICIPAO NO CONSUMO POTENCIAL DE GS POR LOCALIZAO GEOGRFICA

2013

2022
1%

4%

7%

20%
21%
Sudeste
Sul
11%

50%

Nordeste
Centro Oeste
Norte

17%
68%

Fonte: PEMAT, 2013-2022.

2.4 Evoluo da oferta


A produo de hidrocarbonetos feita tanto em terra, quando chamada de explorao
onshore, como tambm fora do continente, no mar, sendo conhecida pela expresso
offshore. Nesta ltima, o Brasil vem se destacando bastante nos ltimos anos, tendo a
Petrobras se tornado uma das lderes em tecnologia na explorao em guas profundas.
A preponderncia da produo de hidrocarbonetos em plataformas offshore ficou ainda mais
evidente nos ltimos anos, quando a produo em terra praticamente estagnou. A perspectiva que esse cenrio se mantenha ou mesmo se aprofunde com a entrada de campos de
produo da rea do pr-sal.
A ausncia de leiles de reas em bacias terrestres entre 2008 e 2012 provocou certa desmobilizao da indstria de explorao onshore no pas, que, apesar da 12 Rodada de Licitao,
realizada pela Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP), em novembro de 2013, ainda levar tempo para restabelecer uma dinmica de crescimento. A despeito
da presena marcante da Petrobras, h algumas dezenas de empresas de menor porte investindo no setor, principalmente em ativos terrestres, menos exigentes em termos de aporte de
capital. Para que a produo desses operadores se mantenha ou mesmo cresa no tempo,
preciso que os leiles de reas sejam contnuos, dando escala s atividades desse segmento.

40

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

Independentemente do contexto de cada ambiente de explorao, o crescimento na produo total do pas bastante claro, com aumento de pouco mais de 50% desde 2008.
Entretanto, caso o potencial em terra fosse mais bem estimulado nesse perodo, o aumento
na produo total poderia trazer resultados ainda melhores.

GRFICO 11 EVOLUO HISTRICA DA PRODUO DE GS

90
76,6

80
70

65,9

59,2

57,9

32,5

42,0

41,4

46,3

49,1

53,9

56,4

17,2

17,2

16,6

16,5

16,8

16,7

20,2

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

60
50

62,8

70,6

49,7

40
30
20
10
0

Mar

Terra

Fonte: Boletim Mensal do MME.

2.5 Infraestrutura de transporte


A malha de gasodutos est localizada majoritariamente no litoral brasileiro, prxima aos
grandes centros de consumo, como pode ser visualizado na Figura 3. Comparado a outros
pases, como EUA, Espanha e Argentina, o Brasil encontra-se muito atrs em termos de densidade de malha de gasodutos. No pas vizinho, a densidade4 da malha chega a ser cinco
vezes maior que a verificada por aqui. Esse nmero chega a 18 vezes se comparado aos
espanhis e a 52 em relao malha americana.

Metro de rede / km de superfcie do pas.

2|VISO DO GS NATURAL NO BRASIL

41

Tal contexto implica uma barreira viabilidade econmica de campos de explorao de


novos investidores que, por no terem acesso infraestrutura de transporte, ficam isolados
do mercado consumidor. O fato de haver uma ampla malha de gasodutos j consolidada foi
essencial para que a nova oferta advinda dos campos de shale gas se refletisse em benefcios para toda a economia americana to rapidamente.

FIGURA 3 MAPAS DOS GASODUTOS EXISTENTES NO BRASIL

Fonte: Elaborao EPE.

Expandir a rede de transporte de forma a atender s regies atualmente desassistidas por


essa infraestrutura um desafio para viabilizar descobertas de novas reservas de gs no
Brasil. Nesse contexto, essencial que o agente planejador brasileiro, o MME, oriente os
agentes de mercado sobre os potenciais daquelas novas fronteiras de produo, indicando
de forma clara quais as expectativas e os nveis de incerteza.
Tal detalhamento permitiria aos consumidores, seja atravs de projetos industriais ou de
gerao termeltrica, viabilizar investimentos que funcionariam como ncoras para o desenvolvimento da produo, bem como para a infraestrutura de escoamento e transporte.
At a aprovao da Lei do Gs, em 2009, o Brasil dispunha de apenas um regime jurdico
para a construo de gasodutos de transporte. O empreendedor deveria buscar junto

42

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

ANP uma autorizao para realizar o investimento, sem que houvesse disputa pela construo e operao do gasoduto. Toda a malha nacional de transporte em uso atualmente
foi estruturada sob esta regra.
Com o novo marco legal, o regime de concesso passou a valer para novos gasodutos,
tendo o regulador papel mais ativo no processo. A partir desse momento, as tarifas so definidas segundo metodologia pr-definida pela ANP e o operador do gasoduto ser escolhido
em processo pblico de licitao. Apenas excees, como gasodutos de transporte que
envolvam acordos internacionais, podem ainda ser realizados sob o regime de autorizao.
No que se refere tarifao, os gasodutos sob o regime de autorizao (malha existente)
tiveram suas tarifas definidas pelo prprio transportador e podem no refletir o custo real do
servio prestado. O regulador, no caso, a ANP, ter a oportunidade de atuar sobre essas tarifas somente quando os contratos de transporte vencerem, uma vez que a Lei do Gs garantiu
o regime das instalaes existentes acordado anteriormente sua publicao.
J os gasodutos sob o novo regime ditado pela Lei do Gs, como dito anteriormente,
tero suas tarifas definidas pelo regulador e ainda sero otimizadas pelo processo de
competio na licitao que precede a concesso. Dessa forma, espera-se que atendam
ao objetivo de modicidade tarifria.
O controle da malha de dutos um dos principais pontos em discusso no pas, pois, da forma
como esto estruturados atualmente, servem como instrumento para impedir um ambiente
concorrencial na comercializao do gs aos consumidores finais. Regras claras, metodologias
de acesso, publicidade e transparncia so requisitos bsicos para um ambiente que promova
a competitividade do setor energtico. O pas no dispe de qualquer um deles.
Sem tais condies, potenciais novos ofertantes no poderiam acessar o mercado consumidor de forma competitiva, contestando a posio hoje dominante da Petrobras, detentora
de praticamente toda a malha de transportes existente. No ser possvel desenvolver um
mercado eficiente de gs natural no Brasil sem que o mercado conhea as capacidades
disponveis para contratao, atravs de informaes confiveis, com antecedncia adequada e fiscalizadas pelo regulador. Como o regulador ainda no possui os meios para tal,
a viabilizao de novos ofertantes fica comprometida. Tais questes encontram-se em fase
de discusso e regulamentao pela ANP.

2|VISO DO GS NATURAL NO BRASIL

43

2.6 Preos
A Lei n 9.478, tambm conhecida como Lei do Petrleo, quebrou o monoplio da Petrobras
na explorao e produo de hidrocarbonetos no Brasil, estabelecendo um regime de livre
concorrncia na comercializao de petrleo e derivados e gs natural. Entretanto, reconhecendo os problemas decorrentes da falta de competio nesses mercados, o novo marco
legal instituiu o controle temporrio dos preos como forma de combater os efeitos do monoplio que, na prtica, continuou existindo.
Por meio de Resoluo n 6/2001, o Conselho Nacional de Poltica Energtica (CNPE) chegou a propor a postergao da poltica de controle de preos do mercado de gs natural
especificamente para alm daquele ano, prazo original dado pela Lei do Petrleo, at que
houvesse competio efetiva na comercializao do energtico. No entanto, na prtica, no
houve avano na sistemtica de controle, uma vez que, para ocorrer, havia a dependncia de
aprovao de projeto de lei no Congresso Nacional, o que no aconteceu. Dessa maneira,
nos ltimos anos, nem houve controle sobre os preos, nem o mercado avanou para um
contexto de maior competio, problema que permanece prejudicando a competitividade
da indstria nacional.
O preo do gs natural no Brasil pode ser analisado pela metodologia cost plus, na qual o
vendedor define o seu preo de venda empilhando custos a montante da cadeia econmica at formar o preo final ao consumidor. Para isso, utiliza-se de frmulas que asseguram reajustes permanentes com uma periodicidade pr-definida. Nesse modelo, o vendedor
repassa os riscos de mercado ao consumidor, aproveitando-se do fato de no haver supridores concorrentes no mercado.
O mercado de gs natural brasileiro no trmico atualmente atendido por dois tipos de
contratos de longo prazo: aquele relacionado ao gs de origem nacional e o proveniente da
Bolvia. Excepcionalmente, parte da demanda pode ser atendida por contratos decorrentes
de leiles de curto prazo. Os contratos de longo prazo so negociados e firmados entre as
companhias distribuidoras e a Petrobras, nica fornecedora de gs no Brasil, cabendo s
primeiras disponibilizar o insumo aos consumidores finais.
No que cabe precificao do gs natural, ambos os contratos so semelhantes por terem
frmulas que indexam o preo da molcula a um conjunto de leos combustveis internacionais e o custo de transporte a um ndice de inflao. O preo da molcula reajustado
trimestralmente e o do transporte, a cada ano.

44

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

A distribuio, diferentemente dos outros segmentos, tem sua regulao definida pelos estados, na forma do 2 do artigo 25 da Constituio Federal. Assim, o marco regulatrio do
setor de gs no Brasil conta com uma regra nacional, vlida at o city gate da distribuidora,
e 27 outras legislaes, uma por unidade federativa, para a atividade de distribuio.
A cotao dos combustveis considerados na precificao do gs natural tem uma correlao
forte com o preo do petrleo, que vem se valorizando nos ltimos anos (Grfico 12). Como
consequncia, a atual metodologia aplicada nos contratos de longo prazo para o gs produzido domesticamente, e presente nos contratos de compra e venda junto s concessionrias
de distribuio, fez com que o preo do gs acumulasse uma variao de 213% no perodo
de abril de 2007 a maro de 2014, de acordo com o grfico 12. Na prtica, o supridor vem
praticando descontos desde abril de 2011, o que tem mantido o preo congelado e a variao acumulada, desde abril de 2007, ao redor de 100%.

GRFICO 12 EVOLUO HISTRICA DO PREO DO GS


Variao de Preos e Referncias Energticas maro - 2014 sobre abril - 2007
Preos em maro/2014
Nacional*: U$ 12,35/MMBtu
Nacional**: U$ 8,19/MMBtu
Boliviano: U$ 10,29/MMBtu
leo A1: U$ 13,37/MMBtu (fev/14)
GLP: U$ 11,19/MMBtu (fev/14)
Henry Hub: U$ 4,40/MMBtu
Brent: U$ 100,80/MMBtu
Cmbio: U$ 2,33/MMBtu

200%

140%
213%*
80%
213%*

79%

100%
49%

20%

10%

57%

14%

-36%
-40%
leo Comb. A1

GLP

Gs Nacional NO Congelado*

Gs Boliviano

Henry Hub Gulf Coast

Brent

Gs Nacional Congelado**
IGPM

Cmbio

Fonte: Acompanhamento Abrace.

Se comparado ao preo praticado no mercado americano, o preo cobrado no Brasil chega a


ser quase quatro vezes maior que no primeiro. Considerando-se o desconto ainda praticado
por aqui, a diferena chega a mais que duas vezes, deixando clara a disparidade entre os
nveis de competitividade nos dois pases, com forte vantagem para a economia americana.

2|VISO DO GS NATURAL NO BRASIL

45

2.7 Balano atual


Os nmeros do mercado brasileiro de gs mostram uma proximidade muito grande entre
a oferta total disponibilizada (produo nacional e importaes) e a demanda pelo energtico nesse momento. Em mdia, a produo domstica de gs natural gira em torno de
80 milhes m/dia, sendo que 15% desse montante utilizado para reinjeo nos poos,
visando otimizao da produo de petrleo. H ainda outros 10 milhes m que so
consumidos pelas prprias unidades de explorao e produo de hidrocarbonetos, no
chegando ao mercado, portanto.
Se consideradas a queima e perdas, alm do consumo no sistema de transporte e nas unidades de processamento, so outros 12 milhes de m/dia que deixam de chegar. Assim,
considerando que pouco mais da metade da produo nacional chega ao mercado consumidor, sem a importao da Bolvia no seria possvel o atendimento do consumo atual.
A elevada demanda de gs natural pelas trmicas, a partir de 2012, pressionou ainda mais
o balano entre oferta e demanda no setor, fazendo-se necessria a importao de cargas
de GNL para o completo atendimento do mercado. Dado o comportamento errtico do acionamento das trmicas nos ltimos anos, possvel perceber, como demonstrado no Grfico
12, a variao na quantidade de gs importado sob a forma lquida. E justamente o parque
termeltrico o principal destino dessas cargas de gs.
Considerando o provvel cenrio energtico nacional, no curto e mdio prazo, de necessidade
mais constante do suporte termeltrico na gerao de energia eltrica, os nveis de importao
de GNL devero se manter elevados, no menores que os observados que em 2013.

GRFICO 13 IMPORTAO DE GNL


16.000

15.174

14.000
12.000
10.000

8.497

7.640

8.000
6.000
4.000
2.000
0

1.636

724
2009

2010

2011

2012

Fonte: Ministrio de Minas e Energia (MME). Elaborao prpria.

46

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

2013

Nesse momento, a exposio da demanda brasileira s importaes bastante significativa,


uma vez que a disponibilidade de gs nacional ao mercado apenas a metade do necessrio para cobrir toda a demanda do mercado consumidor. O gap atual, considerando as importaes da Bolvia e a oferta lquida de produo nacional, gira em torno de 15 milhes m/dia.

2.8 Projees de oferta e demanda


esperado um crescimento significativo da oferta de gs nacional nos prximos dez anos. A
ANP apresenta um cenrio em que a disponibilidade de gs natural domstico no mercado
deve dobrar at 2022, tendo como premissa a concluso de algumas rotas de escoamento
do pr-sal. Entretanto, se consideradas as condies atuais de competitividade do energtico, oferecidas aos consumidores, o mercado no estar preparado para receber nova
oferta de gs. Aos preos atuais, no haveria interesse dos consumidores em aumentar
significativamente sua demanda.
Caso o sistema no possa contar com toda a infraestrutura planejada, o salto na produo
na prxima dcada seria da ordem de 50%, o que ainda assim significaria uma elevao
consistente dos volumes hoje conhecidos. Tais nmeros j levam em conta a previso de um
alto nvel de reinjeo, que tem por finalidade maximizar a produo de petrleo, uma vez
que, nesse caso, trata-se de reservas de gs associado ao leo.
Analisando a disponibilidade total ao mercado, considera-se na projeo do balano a hiptese de manuteno dos mesmos nveis de importao de gs da Bolvia, cerca de at 30
milhes m/dia.

2|VISO DO GS NATURAL NO BRASIL

47

GRFICO 14 PROJEO ANP DE DISPONIBILIDADE FUTURA DE GS NO BRASIL

Fonte: ANP.

A despeito das incertezas futuras com relao ao potencial de elevao da oferta, parece
claro que at na projeo mais conservadora, os nveis de produo de gs domstico alcanaro nveis at ento no observados no Brasil. importante que a maior oferta desse energtico tenha como principal destino o segmento industrial, caracterizado pela contratao
de longo prazo e por garantir o desenvolvimento de toda a cadeia de gs. Entretanto, para
que isso ocorra, necessrio que os preos cobrados sejam mais competitivos, combinados
com maior segurana no suprimento.
O Plano Decenal de Expanso de Energia 2021 (PDE), de responsabilidade da EPE, projeta
dois diferentes cenrios de demanda em razo da imprevisibilidade do comportamento da
gerao termeltrica. A previso inicial de consumo das trmicas era de 12 milhes m/dia,
com variaes que poderiam elevar o consumo ao patamar de 52 milhes m/dia. Entretanto,
a necessidade atual do setor termeltrico j de 40 milhes m/dia.

48

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

GRFICO 15 BALANO POTENCIAL DE DEMANDA E OFERTA DE GS FUTURO NO BRASIL


260
Oferta ANP Otimista x Demanda EPE
240
220
200

milhes de m3 por dia

180
160
140
120

100
80

40

93

20
0

29

103

114
31
9 96

10 91
10 80

19

16

60
40

96

95

12

12

12

21

118

30
9

102

150

12 160

12 136

12

29

28

28

11 117

12 121

12

26

26

35

35

37

27

24

25

25

12

14

16

18

20

22

27

27

27

27

27

27

27

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

14

17

14

10

27
hoje

23

125

-20
Indstria

Crescimento Indstria

Consumo Petrobras

Outros

UTEs Esperada

Bolvia Firme

UTE Adicional (mximo esperado biocombustvel)

UTEs Biocombustveis

Bolvia Flexvel

Produo Nacional
sem Regio Norte

Importao GNL

Consumo Esperado
Produo Nacional + Bolvia

Fonte: EPE, ANP. Elaborao prpria.

De acordo com o balano das projees (Grfico 15), haver um cenrio de crescimento mais
acelerado no lado da oferta, quando comparado ao movimento esperado para a demanda
aqui, considerando-se o cenrio mais otimista trazido pela ANP. O que dever mais impactar
o balano ser o comportamento do segmento termeltrico. A depender da dinmica desse
setor, a importao de GNL continuar sendo essencial para fechar o balano.

2|VISO DO GS NATURAL NO BRASIL

49

3|ENTRAVES AO
DESENVOLVIMENTO DO
MERCADO DE GS BRASILEIRO
Os objetivos estratgicos em relao ao gs natural no Brasil esto hoje pouco claros ou
dispersos em meio aos esforos que resultaram, por exemplo, na Lei do Gs. importante
que o Estado brasileiro esteja convencido da necessidade de chamar para si a definio de
parmetros objetivos que sinalizariam, de forma transparente, a direo e as metas de longo
prazo para o gs no pas.
Para agentes do mercado, incluindo-se o setor industrial, essencial a estruturao de uma
poltica pblica que defina medidas sistmicas, alcanando toda a cadeia da indstria do gs
natural. Um comprometimento oficial concreto para o gs teria o papel de alinhar as expectativas e organizar as aes dos agentes na recuperao da competitividade de longo prazo
da indstria nacional ao mesmo tempo em que promoveria o desenvolvimento da prpria
cadeia produtiva da indstria do gs. Uma orientao clara sobre os caminhos que sero
buscados pelo governo permitiria ao setor privado nacional se posicionar estrategicamente
em relao aos movimentos assumidos por seus concorrentes globais.
Os mecanismos a serem propostos devem buscar a superao dos diversos desafios que
hoje impedem o pleno desenvolvimento desse mercado no Brasil, como:

51

a falta de transparncia e isonomia entre os diferentes agentes do setor, principalmente


no que se refere ao acesso a infraestruturas de escoamento e transporte;
pouca diversidade na oferta;
baixo estmulo ao consumo do energtico, entre outras razes, pelo preo no competitivo, seja quando comparado com os combustveis alternativos no pas, seja com
a prpria oferta de gs s indstrias do exterior que concorrem com as nacionais.
Tal contexto tem contribudo para manter a demanda, principalmente industrial, estvel nos
ltimos anos, o que, para este setor, significa a paralisao de novos projetos de investimento. Consequentemente, estamos sob ameaa de perda ainda maior de competitividade
em relao a concorrentes que esto investindo em ganhos tecnolgicos e de escala em
suas produes.

3.1 Barreiras expanso da oferta


3.1.1 Limitao de acesso infraestrutura de escoamento e transporte
ESCOAMENTO
A mesma Lei do Gs que alterou as regras relacionadas aos gasodutos de transporte foi
omissa em relao infraestrutura de escoamento, o que inclui as unidades de processamento de gs natural (UPGNs). A Petrobras manteve o direito de limitar o acesso de outros
players a essas instalaes e gasodutos de escoamento, mesmo em caso de ociosidade.
Os altos investimentos exigidos na construo nas UPGNs j significam um grande desafio
para a sua viabilizao. Sem a possibilidade de compartilhamento, a entrada no mercado de
novos produtores torna-se invivel.
Em um contexto de produo associada ao petrleo, o aporte de grandes volumes de capital
para viabilizao do escoamento do gs fica pouco atrativo ao produtor, que tem no petrleo o
seu core business. Dessa maneira, a ausncia de regulao que determine o compartilhamento
eficiente dessa infraestrutura acaba por causar uma grande barreira entrada de nova oferta no
mercado. Nesse caso, as empresas tendem a maximizar a reinjeo de gs nos reservatrios,
esquivando-se dos investimentos adicionais que seriam necessrios para escoar o gs.
Outro caminho a esses produtores, e que tem sido utilizado, a venda do gs produzido
ao detentor da infraestrutura existente, a preos bastante inferiores queles que a indstria

52

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

estaria disposta a pagar. Tal estratgia, entretanto, no a soluo tima sob a perspectiva
do pas. Se os investimentos na infraestrutura de escoamento fossem viabilizados, ou mesmo
o seu compartilhamento, o gs associado poderia chegar ao mercado envolvendo diferentes
fornecedores, trazendo alguma competio comercializao.
TRANSPORTE
O acesso s redes de transporte constitui-se hoje um dos principais desafios viabilizao
de nova oferta de gs. O transporte de gs natural altamente centralizado em uma nica
empresa no Brasil. Essa realidade reflete a estrutura verticalizada de produo e transporte
ao longo da cadeia de produo. Do ponto de vista regulatrio, a concentrao dessas
atividades potencializa a promoo de condies desiguais, criando situaes no isonmicas entre os agentes.
O regulador tem o mandato de fiscalizar e confrontar as possibilidades de acesso ao servio
de transporte fornecidas pelas transportadoras. Entretanto, a ANP ainda no dispe das ferramentas necessrias a esse fim. Mesmo com o fim do perodo de exclusividade, persiste uma
indefinio quanto aos mecanismos de fiscalizao e monitoramento dos fluxos de gs na
rede de transporte, gerando falta de transparncia a respeito da capacidade e ociosidade de
gasodutos. Dessa maneira, potenciais novos ofertantes esto expostos a incertezas quanto
viabilidade de sua produo chegar ao mercado consumidor.
Alm da questo do livre acesso, h ainda o desafio de expandir a malha de gasodutos
at as reas em terra recm-leiloadas, desassistidas de qualquer duto de transporte. Os
investimentos necessrios para a interiorizao dessa infraestrutura so elevados e no est
claro o comportamento da demanda futura a ser atendida, o que acaba por limitar o ritmo de
expanso da malha de gasodutos no pas.
3.1.2 Ausncia de mecanismos para gesto dos riscos associados contratao do gs
Os produtores independentes no se sentem seguros para fechar contratos de longo prazo
com o mercado consumidor. Apesar de elemento fundamental para a viabilizao dos seus
campos produtores e das decises de consumo, a contratao bilateral simples no suficiente para permitir as variaes naturais associadas produo e ao consumo. preciso,
ento, criar mecanismos sistmicos e de mercado para a gesto dos riscos associados
contratao do gs.

3|ENTRAVES AO DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE GS BRASILEIRO

53

Em tese, a nica empresa produtora capaz de criar um plano de contingncia sem recorrer
a recursos de terceiros a Petrobras. Sua carteira de ativos de produo inclui no apenas os vrios campos em operao no Brasil como tambm o contrato com a Bolvia e a
capacidade de importar GNL atravs de instalaes prprias de regaseificao, alm da
alternativa de absorver pequenas flutuaes do mercado com a variao da presso dos
gasodutos de transporte.
Assim, o fato de o mercado no fornecer nenhum tipo de proteo sistmica na forma de
um mercado secundrio, por exemplo ou contratual aos riscos em questo, faz com que o
produtor hoje dominante tenha uma grande vantagem competitiva sobre os demais, o que
um fator de inibio do desenvolvimento do mercado.

3.2 Barreiras expanso do mercado


3.2.1 Falta de integrao entre a gerao termeltrica brasileira e o mercado de gs
Aps falha no fornecimento de gs para a gerao de energia ter gerado um apago no sistema, em 2007, os empreendedores termeltricos assumiram o compromisso de assegurar
a capacidade total de gerao a qualquer tempo. Para que isso ocorresse, o setor de gs
precisou reservar um elevado volume do energtico e da capacidade de transporte para
atender s necessidades do setor eltrico.
Aliado incerteza natural de despacho das trmicas, tal contexto acaba por limitar a oferta
do insumo a outros segmentos, com bvios reflexos sobre os preos cobrados de todos os
consumidores de gs, que tambm refletiro o custo da infraestrutura ociosa.
Alm disso, a imprevisibilidade gerada pelo modelo do setor eltrico dificulta a obteno de
contratos de longo prazo para os consumidores de gs natural. Cenrio este que desestimula
o aumento da oferta por outros produtores e compromete, ao mesmo tempo, a competitividade da economia nacional, pois a limitao de negociao de contratos de longo prazo com
a indstria impede tambm investimentos para fomentar o consumo futuro de gs natural.
As usinas termeltricas precisam assumir o papel de ancorar o desenvolvimento da rede de
gasodutos de transporte, o que possvel com o consumo firme de gs, na base, por essas
usinas. Dessa maneira, a malha de transporte poder ter uma utilizao mais constante da sua
capacidade, trazendo maior eficincia sua operao, o que dever se refletir em seus custos.

54

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

3.2.2 Regulao estadual pouco favorvel aos usurios finais


No Brasil, cada estado explora diretamente, ou mediante concesso, os servios locais de
gs canalizado, de forma que cada um possui normas prprias para este mercado. Fica claro
o desafio criado por universo to distinto de regras. Indstrias que possuem consumo de gs
em diferentes estados precisam lidar com marcos regulatrios distintos, o que compromete
um melhor planejamento. A deciso de migrao ao mercado livre de gs, por exemplo, seria
possvel s unidades de consumo localizadas em So Paulo, mas no quelas que esto na
Bahia ou em Alagoas.
Ainda, o que se observa nos estados so contratos de concesso que permitem s distribuidoras atuarem de forma pouco transparente, sem mecanismos de incentivo eficincia na
gesto dos ativos, o que acaba por elevar os custos a serem cobertos pelas tarifas. Algumas
concessionrias, por exemplo, tm garantido uma remunerao fixa de 20% a.a., independentemente do cenrio econmico, o que contribui para pressionar para cima os preos
cobrados ao consumidor.
Apesar da presena de agncia reguladora em algumas das unidades federativas, poucas
conseguem atuar de forma a favorecer o desenvolvimento adequado do mercado. As regras
estabelecidas na Lei do Gs, que deveriam nortear a regulao nos estados, acabaram por
gerar grande diversidade de interpretaes, o que levou a regulamentaes distintas em boa
parte das unidades da Federao.
Como resultado, h diferenas significativas entre o que cobrado dos consumidores para
remunerar os servios de distribuio nos diferentes estados, como apresentado no Grfico 16.
GRFICO 16 MARGEM MDIA DO GS NATURAL, POR ESTADO, EM JANEIRO DE 2014

R$/m3
0,40
0,3622
0,3115
0,30

Margem Mdia do Gs Natural por Estado


Junho/14
valores ex-impostos p/ volume 100 mil m3/d
0,3040
0,2590
0,2409
0,2643
0,2555

0,2286

0,2149

0,20

0,1934
0,1917
0,1997
0,1919

0,1732

GNSPS-SP

SC

SE

RN

BA

AL

CE

Ceg-RJ

PB

PE

Comgs-SP

RS

PR

MG

0,00

ES

0,1092

0,10

Elaborao: Abrace.

3|ENTRAVES AO DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE GS BRASILEIRO

55

4|IMPACTOS NA ECONOMIA
BRASILEIRA DE UM MERCADO
DE GS NATURAL COMPETITIVO
sabido o grande potencial brasileiro para se tornar player de destaque no cenrio internacional de produo de gs natural. Como vantagem, possui uma economia diversificada e
cuja demanda poder garantir o mercado necessrio para a expanso da produo do energtico. Entretanto, preciso que as condies para uma produo competitiva, com escala
e uso otimizado dos recursos de transporte e beneficiamento, possibilitem a oferta do gs
natural indstria nacional a custos prximos aos praticados internacionalmente.
Os nveis de preos do gs disponibilizado ao setor industrial brasileiro ganharam importncia
estratgica para a competitividade de diversos segmentos nos ltimos anos. Com os movimentos verificados em economias concorrentes, que tm atrado investimentos em produo industrial por conta da reduo dos seus custos de energia, tornou-se urgente o debate do tema.
Muitas so as barreiras que precisam ser superadas para um maior desenvolvimento do
mercado de gs brasileiro. A necessidade de maior e mais diversificada oferta do produto no
mercado domstico a mais urgente. imprescindvel que os leiles de novas reas para
explorao e produo de petrleo e gs natural sejam mais frequentes e realizados sob um
planejamento claro por parte do Estado. Esta a principal forma de ampliar o conhecimento

57

geolgico e identificar novas reservas, assegurando uma oferta sustentvel, crescente e


competitiva ao longo do tempo.
A continuidade nos investimentos fundamental para a estruturao de uma cadeia forte de
servios e insumos, garantindo o desenvolvimento de toda a indstria de gs natural no Brasil.

4.1 Impactos do gs natural economia


brasileira
Os reais efeitos de eventuais ganhos de competitividade no preo do gs natural economia
foram calculados pela Fundao Instituto de Pesquisas Econmicas (Fipe). Foi utilizada uma
base de dados indita no pas, na qual h informaes sobre o nvel de produo, o consumo
de energia e as importaes de 35 setores de atividade econmica de 40 pases entre 1995
e 2009. Com esse recurso, foi possvel analisar de forma integrada os efeitos sobre custos e
investimento de diferentes patamares de preo da energia.
Quatro premissas foram levadas em considerao para analisar os impactos sobre a economia brasileira do preo do gs natural:
as tendncias gerais do gs natural no Brasil e no mundo, a composio de oferta e
demanda do energtico e sua interao com a produo industrial;
a sensibilidade do consumo de gs natural ao preo relativo da energia (gs natural,
energia eltrica e leo combustvel) e sua influncia nos custos de produo;
os nveis crticos do preo do gs natural que interferem nas decises de investimento
por parte das empresas grandes consumidoras de energia; e
os efeitos sobre renda, emprego, impostos e balana comercial de diferentes nveis
de preos do gs natural.
Os ganhos encontrados so inequvocos, e vm de dois canais distintos. Primeiro, com base
na experincia internacional, percebeu-se que:
1

a queda no preo do gs natural tambm reduz os custos com a energia, uma


vez que caem as despesas diretamente ligadas aquisio do energtico e a
substituio de fontes energticas mais caras viabilizada;

58

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

o repasse, mesmo que parcial, desses ganhos de custo aos consumidores estimula
o crescimento da demanda agregada, influenciando a produo e o emprego, com
reflexo sobre a taxa de inflao e o crescimento econmico;

o acesso a uma fonte de energia mais barata (o gs natural) incentiva empresas


energointensivas a investir, impactando positivamente a formao bruta de capital
fixo do pas, estimulando seu crescimento econmico.

De forma prtica, as estimativas trazidas pela Fipe indicam que a reduo do preo do gs
natural metade do praticado atualmente teria impactos efetivos sobre variveis macroeconmicas do pas, como PIB e inflao. Para a primeira, o efeito seria positivo em 0,5 ponto
percentual na taxa de crescimento econmico na prxima dcada.
O segundo canal de benefcios com a reduo do preo do gs natural permitiria:
1 queda de 0,44 ponto percentual no ndice de preos do consumidor no ano de
reduo do custo com a energia;
2 gerar impulso de 0,46 ponto percentual na taxa de crescimento de emprego.
Ao mesmo tempo, a manuteno do preo do combustvel nos nveis atuais (US$ 14 por
MMBTU) inibe investimentos em setores estratgicos da economia do pas. Como decorrncia, a competitividade da indstria brasileira e a manuteno de taxas mais robustas de
crescimento do PIB ficam prejudicadas.
A Tabela 7 apresenta os impactos da reduo do custo do gs natural sobre as principais
variveis macroeconmicas.

TABELA 7 IMPACTOS MACROECONMICOS, 2012-2025, VARIAES ANUAIS


Indicadores

Impacto

US$ 14/MMBTU

US$ 7/MMBTU

Crescimento Econmico

0,50%

4,60%

5,10%

Emprego

0,46%

2,55%

3,01%

Energia

0,32%

3,18%

3,50%

Cmbio

2,35

2,35

IPC*

-0,44%

4,50%

4,06%

IGP*

-0,67%

5,20%

4,53%

TJLP**

-0,30%

5,10%

4,80%

Exportaes

0,15%

2,64%

2,79%

Importaes

1,39%

6,08%

7,47%

Fonte: Abrace. (*) Efeito restrito ao ano de reduo do preo do gs natural. (**) Assumindo a mesma taxa real de juros.

4|IMPACTOS NA ECONOMIA BRASILEIRA DE UM MERCADO DE GS NATURAL COMPETITIVO

59

Fica claro, a partir das estimativas apresentadas pela Fipe, que se o gs natural estiver
disponvel em grandes volumes (como se espera) e se for vendido a preo competitivo, os
impactos sobre a economia sero visveis. Esse movimento incentivar o consumo de gs
natural no pas, trazendo economias de custo para toda a sociedade, cumprindo um papel
fundamental no desenvolvimento econmico do pas.
Benefcios do gs competitivo ao setor industrial brasileiro
O conjunto de setores industriais que formam o sistema produtivo dos insumos bsicos (siderurgia, pelotizao de minrio de ferro, alumnio, qumica, cermica, vidro, papel e celulose)
experimentou um processo de sria deteriorao de competitividade nos ltimos anos. Com
a perda de mercado, a dinmica de investimentos desses setores foi enfraquecida, com
impactos importantes sobre a balana comercial brasileira. Em 2005, esses setores tinham
uma balana comercial superavitria em US$ 5 bilhes. Em 2012, o conjunto apresentou
um dficit de US$ 19 bilhes. Ou seja, a menor competitividade das indstrias de insumos
bsicos gerou perda de US$ 24 bilhes na balana comercial brasileira nos ltimos seis anos.
Para avaliar o impacto potencial do gs na recuperao da competitividade das indstrias
do sistema produtivo dos insumos bsicos, o Grupo de Economia da Energia da UFRJ, em
estudo realizado para o Projeto +Gs Brasil, estabeleceu cenrios de preos para o gs
natural. Como premissa, o estudo levou em conta um cenrio de crescimento do PIB nacional
de 4,6% ao ano at 2025, a partir da qual se estimou a demanda domstica com base nas
elasticidades-renda dos diferentes produtos considerados.
Para avaliar a competitividade da indstria para cada cenrio do gs natural, buscou-se
identificar o preo do combustvel para consumidores industriais nos principais pases exportadores para o Brasil em cada segmento. Com base nesta comparao e levando em conta
a participao dos diferentes pases nas importaes atuais dos produtos das indstrias de
insumos bsicos, foram construdos cenrios de competitividade dos produtores brasileiros
no mercado domstico.
Os resultados da projeo apontam que o caso de uma piora na competitividade do energtico, com seus preos subindo a US$ 17/MMBTU, implicaria perda de faturamento das
indstrias energointensivas de cerca de US$ 150 bilhes em 2025, quando comparado com
o cenrio de maior competitividade.
Porm, com o gs sendo comercializado a US$ 7/MMBTU, equivalente metade do que
cobrado atualmente, tal situao se inverteria para um incremento de US$ 86 bilhes no faturamento desse conjunto de segmentos, se comparado ao que essas indstrias faturam ao

60

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

preo atual, US$ 14/MMBTU. Esses valores representam o impacto potencial de uma poltica
de promoo da competitividade do gs natural no Brasil.
O estudo tambm mostrou que a balana comercial bastante elstica competitividade
do gs. Em cenrio de maior competitividade do gs natural (US$ 7/MMBTU), o atual dficit
comercial dessas indstrias poderia ser transformado em uma conta positiva de US$ 38
bilhes em 2025. No pior cenrio de competitividade do gs natural, o dficit dessas indstrias poderia atingir cerca de US$ 114 bilhes.
Todo esse movimento seria sustentado pelo aumento vigoroso no consumo de gs natural
pelos segmentos industriais em anlise (Grfico 17). Utilizando dados do Balano de Energia
til (BEU), estimativas sobre o potencial de substituio entre combustveis e considerando a
cogerao, o mesmo estudo demonstrou o potencial de crescimento da demanda no Brasil.
A US$ 7/MMBTU, a demanda poderia atingir 137 MMm/dia at 2025, como demonstrado
no grfico abaixo, que apresenta os movimentos potenciais da demanda em decorrncia do
nvel de competitividade do preo.

GRFICO 17 PROJEO DE CONSUMO INDUSTRIAL DE GS NATURAL, MILHES DE M POR DIA

137
99

80

*Adicional Estimado
considerando preo competitivo
(US$ 7/MBTU), substituio
energtica e cogerao.

10,4%
a.a

Mantida as
condies atuais

4,2%
a.a

51
34
34
2012e

48
2020e

58
2025e

*Dados consolidados pela Abrace a partir de informaes UFRJ e Gas Energy

As projees da demanda de gs realizadas no estudo mostram que a indstria brasileira


tem potencial de se tornar uma grande consumidora de gs natural. Esta uma concluso importante para o cenrio que se descortina: abundncia de gs natural no Brasil em
funo das descobertas do pr-sal e das bacias terrestres nacionais (Solimes, Parnaba
e So Francisco).

4|IMPACTOS NA ECONOMIA BRASILEIRA DE UM MERCADO DE GS NATURAL COMPETITIVO

61

Essa pesquisa deixou claro que o gs natural tem um papel muito importante para a competitividade dos setores analisados. Em alguns segmentos, o gs natural o principal item
de custos. Mesmo nos segmentos em que hoje o gs no representa um item de custo elevado, ele pode ampliar a sua participao e, ao final, ter uma contribuio significativa para
a reduo dos custos energticos totais.

62

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

5|RECOMENDAES DA INDSTRIA
PARA O GS NATURAL
Diante dos benefcios potenciais que o desenvolvimento competitivo do mercado de gs
pode trazer economia brasileira e do movimento estratgico verificado em outros pases,
preciso que o Brasil atue rapidamente sobre diferentes frentes. O estabelecimento do gs
natural como fator estratgico para a competitividade do pas deve ser o primeiro passo
dessa agenda de mudanas, que tem de buscar:
recuperar a competitividade do preo do gs natural;
aumentar o suprimento e a diversidade de fornecedores de gs natural para o mercado brasileiro;
operao competitiva do sistema de transporte e unidades de processamento;
promoo da expanso da infraestrutura de transporte de gs natural, adequando-a
s necessidades do pas;
promoo de um mercado nacional de gs competitivo por meio da definio polticas
pblicas claras.

63

A indstria brasileira se v em condio pouco confortvel em relao a seus competidores


internacionais, principalmente em relao aos seus custos com energia. Nesse contexto,
fica clara a necessidade de elevao do gs natural a elemento central para a retomada do
crescimento da indstria.
Para que tal anseio seja atingido, o mercado domstico de gs deve contar com maior diversidade de ofertantes capazes de prover suprimento de longo prazo a preos competitivos. Tal
situao no ocorrer sem que os diversos setores da cadeia sofram profunda evoluo. Por
meio de incentivos, o setor de explorao e produo deve ser capaz de suprir a demanda
e promover continuamente a adio de novas reservas ao pas.
Da mesma maneira, o Brasil no pode se abster de explorar seus potenciais de gs no
convencional que vem transformando a economia americana. Nos EUA, est claro o fortalecimento do seu setor industrial, alm da esperada independncia energtica, com todos os
seus impactos na geopoltica mundial.
A malha de transporte, por sua vez, tem de ser capaz de ligar de forma eficiente as regies
produtoras e o consumo, garantindo o bom funcionamento do mercado. Dessa maneira,
no deve haver restries ou barreiras para que os fornecedores se conectem com seus
consumidores. A rede de distribuio deve ter capilaridade suficiente para alcanar os consumidores finais a custos eficientes, o que ser refletido em tarifas atraentes, estimulando o
desenvolvimento do mercado.
As mudanas necessrias ao mercado brasileiro passam por toda a cadeia de valor da
indstria, devendo-se primar por trs princpios bsicos, tudo orientado por uma poltica
pblica especfica: garantia de suprimento a preos competitivos, transporte desenvolvido e
acessvel e distribuio eficiente.

5.1 Recuperar a competitividade do preo



do gs natural no Brasil
como primeiro passo, resgatar o conceito da resoluo CNPE n 6/2001, que propunha a manuteno do controle de preos do gs natural previsto na Lei do Petrleo.
Trata-se de um mecanismo provisrio, que reconhece os efeitos do monoplio efetivo
na oferta de gs sobre os preos que se mantm at os dias de hoje. Tal controle se
encerraria assim que o mercado ganhasse escala e diversidade efetivas de suprimento. Nesse sentido, seria interessante apoiar as propostas do PL 6.407/2013;

64

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

destinao da parcela de produo do gs do pr-sal pertencente Unio para o


segmento industrial a custos competitivos. Para que essa ao seja tomada, no h a
necessidade de mudanas legais. A Unio tem a liberdade para definir a forma como
alocaria no mercado a produo de gs a que tem direito pelo regime de partilha;
perenidade nos investimentos em explorao e produo de gs natural. Para tanto,
necessrio regularidade na realizao de licitaes de novas reas como forma de
ampliar o conhecimento geolgico novas reservas potenciais. No Brasil, a atividade de
explorao e produo de hidrocarbonetos no pode ser realizada por livre iniciativa
privada, sem prvia concesso do Estado. Assim, planejamento, perenidade e continuidade so fundamentais para dar segurana aos investidores sejam produtores
ou consumidores;
estimular a aquisio privada de dados ssmicos previamente realizao dos leiles,
visando reduo dos prazos processuais, alm da identificao mais precisa dos
volumes das reservas nacionais. As regras atuais pouco incentivam tal iniciativa, tendo
em vista que o conhecimento gerado por essas pesquisas sero necessariamente
divididos com as empresas que se habilitarem ao leilo daquela rea especfica;
criar uma poltica de estmulo explorao e produo do gs no convencional. A
realizao desse esforo ir acelerar a explorao nessas reas e possibilitar ao
mercado precificar com maior segurana os bids a serem pagos pelas reas e o compromisso de investimento a ser feito nas mesmas. As aes principais deveriam ser:

incentivos fiscais especficos para desonerar o investimento;

estmulo a parcerias entre empresas nacionais e empresas estrangeiras lderes


na tecnologia de explorao desse tipo de gs;

reduzir os riscos do negcio com dados de maior qualidade e em maior quantidade de ssmica e de poos de bacias com potencial para a explorao do gs
natural no convencional;

conferir transparncia na formao do preo do gs ao consumidor final, tornando


pblico o preo das parcelas da molcula de gs (commodity) e do transporte;
criar mecanismos que promovam maior previsibilidade e celeridade aos processos de
licenciamento ambiental;

5|recomendaes DA INDSTRIA PARA O GS NATURAL

65

estimular a importao do GNL por novos agentes, aumentando assim a pluralidade


de ofertantes;
estimular o desenvolvimento de instalaes de armazenamento como forma de promover o desenvolvimento do mercado e reduzir os custos de contratao;
expanso da oferta e diversificao dos agentes em todos os elos da cadeia.

5.2 Expandir e operar de forma eficiente as


estruturas de transporte e beneficiamento
de gs natural
O modelo regulatrio precisa dispor de mecanismos que inibam a possibilidade de prticas
anticompetitivas. Garantir o livre acesso de produtores e consumidores ao sistema de transporte de gs natural um mecanismo fundamental nesse sentido. Assim, para que todos os
agentes tenham um tratamento isonmico, sugerimos:
separao efetiva das atividades de transporte e carregamento de gs natural, maximizando de forma eficiente a capacidade de transporte. A ANP, atravs da Resoluo
n 51/2013, impedir que empresas de um mesmo grupo atuem como agente transportador e carregador no mesmo duto. Contudo, preciso encontrar alternativas que
estimulem a utilizao eficiente da malha existente, pois tiveram suas respectivas autorizaes renovadas por mais 30 anos em 2009;
criao de um Operador Independente como ao complementar separao das atividades de transporte e carregamento. Tal medida consiste em centralizar a operao
de todos os gasodutos de transporte para um nico agente independente. Assim, seria
inserido no mercado um agente com incentivo para operar o sistema de transporte de
forma tima, alheio s atividades de comercializao dos agentes produtores;
tornar o regulador capaz de monitorar os fluxos do sistema de transporte e garantir a
transparncia nas informaes, fiscalizando os dados passados pelo transportador.
Sem essas informaes, o marco regulatrio, que foi alicerado no princpio de livre
acesso de terceiros e no tratamento isonmico dos carregadores, ser incuo;
desenvolver um novo modelo de incentivo que estimule o investimento de terceiros
em infraestrutura de escoamento, processamento e transporte do gs produzido
domesticamente;

66

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

definir regras e incentivos ao acesso de terceiros rede de transporte, mediante a


oferta regular de capacidade, inclusive com a implantao de swap;
criar uma poltica de incentivo ao compartilhamento de estruturas de escoamento e/ou
beneficiamento para UPGN offshore e associado ao petrleo. Atualmente, h pouco
incentivo para que os produtores invistam em toda a infraestrutura necessria para o
gs, quando o negcio mais lucrativo o leo. Nesse caso, todo o potencial de nova
oferta acaba sendo vendido ao detentor da infraestrutura existente, mantendo a condio de monoplio atual.

5.3 Elaborar uma poltica pblica para



o gs natural
A despeito do crescimento verificado nos ltimos anos, o Brasil ainda apresenta uma baixa
utilizao de gs natural em sua matriz energtica. Sob o ponto de vista do desenvolvimento
do setor industrial, o gs ainda no visto como recurso estratgico, sendo a gerao termeltrica seu destino mais valorizado pelos formuladores de poltica pblica.
Para alcanar o objetivo de estabelecer uma poltica eficiente de gs natural, o governo
federal precisa estruturar um plano estratgico especfico para o energtico. Nesse plano,
devem estar previstas metas de longo prazo claras de produo e oferta de gs ao mercado
nacional, com parmetros transparentes quanto priorizao de suprimento entre os setores
industrial e termeltrico. Essa mesma poltica dever apoiar e estimular o desenvolvimento
da infraestrutura para o gs, envolvendo gasodutos de transporte e de escoamento alm de
unidades de processamento e regaseificao.
Ao mesmo tempo, deve dispor de diretrizes gerais que tm por finalidade sustentar um
desenvolvimento de longo prazo para o mercado. Nesse sentido, sugerimos:
insero eficiente do gs natural na matriz energtica, de forma a assegurar o atendimento do consumo da indstria brasileira. Nesse ponto, o planejamento de novas
termeltricas deve vir acompanhado de mecanismos que possibilitem a contratao
de gs natural de diversos produtores, atravs, por exemplo, da realizao de um
pr-leilo para oferta de gs aos projetos em disputa;

5|recomendaes DA INDSTRIA PARA O GS NATURAL

67

promoo da modicidade dos preos e tarifas de gs visando competitividade da


economia nacional;
estabelecer um ambiente de negcios seguro e sustentvel, com regras claras e estveis, mecanismos de transparncia, contestabilidade, diversidade e eficincia;
consolidao das figuras do consumidor livre, do autoimportador e do autoprodutor, assim como o conceito da comercializao de gs natural direta com produtores,
comercializadores e importadores. Desde a publicao da Lei do Gs, em 2009, e
da sua regulamentao por Decreto, em 2010, apenas seis estados implementaram
essas figuras e as regras de mercado livre na sua regulao, o que demonstra a falta
de uniformidade das condies de mercado;
harmonizao das diversas regulamentaes estaduais do servio de distribuio do
gs natural por meio de ao do governo federal. A disparidade de regras regionais
prejudica o ambiente de negcios, uma vez que plantas industriais de um mesmo grupo,
por exemplo, tm que lidar com regras distintas em todos os estados em que estiver;
planejamento orientado expanso competitiva e atribuio clara de responsabilidades aos diversos agentes do setor;
desenvolvimento da indstria de gs de forma independente dos interesses econmicos associados explorao de outros hidrocarbonetos.

68

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

LISTA DAS PROPOSTAS DA


INDSTRIA PARA AS ELEIES 2014
1

Governana para a competitividade da indstria brasileira

Estratgia tributria: caminhos para avanar a reforma

Cumulatividade: eliminar para aumentar a competitividade e simplificar

O custo tributrio do investimento: as desvantagens do Brasil e as aes para mudar

Desburocratizao tributria e aduaneira: propostas para simplificao

Custo do trabalho e produtividade: comparaes internacionais e recomendaes

Modernizao e desburocratizao trabalhista: propostas para avanar

Terceirizao: o imperativo das mudanas

Negociaes coletivas: valorizar para modernizar

10

Infraestrutura: o custo do atraso e as reformas necessrias

11

Eixos logsticos: os projetos prioritrios da indstria

69

70

12

Concesses em transportes e petrleo e gs: avanos e propostas de aperfeioamentos

13

Portos: o que foi feito, o que falta fazer

14

Ambiente energtico global: as implicaes para o Brasil

15

Setor eltrico: uma agenda para garantir o suprimento e reduzir o custo de energia

16

Gs natural: uma alternativa para uma indstria mais competitiva

17

Saneamento: oportunidades e aes para a universalizao

18

Agncias reguladoras: iniciativas para aperfeioar e fortalecer

19

Educao para o mundo do trabalho: a rota para a produtividade

20

Recursos humanos para inovao: engenheiros e tecnlogos

21

Regras fiscais: aperfeioamentos para consolidar o equilbrio fiscal

22

Previdncia social: mudar para garantir a sustentabilidade

23

Segurana jurdica: caminhos para o fortalecimento

24

Licenciamento ambiental: propostas para aperfeioamento

25

Qualidade regulatria: como o Brasil pode fazer melhor

26

Relao entre o fisco e os contribuintes: propostas para reduzir a complexidade tributria

27

Modernizao da fiscalizao: as lies internacionais para o Brasil

28

Comrcio exterior: propostas de reformas institucionais

29

Desburocratizao de comrcio exterior: propostas para aperfeioamento

30

Acordos comerciais: uma agenda para a indstria brasileira

31

Agendas bilaterais de comrcio e investimentos: China, Estados Unidos e Unio Europeia

32

Investimentos brasileiros no exterior: a importncia e as aes para a remoo de obstculos

33

Servios e indstria: o elo perdido da competitividade

34

Agenda setorial para a poltica industrial

35

Bioeconomia: oportunidades, obstculos e agenda

CNI | GS NATURAL: UMA ALTERNATIVA PARA UMA INDSTRIA MAIS COMPETITIVA

36

Inovao: as prioridades para modernizao do marco legal

37

Centros de P&D no Brasil: uma agenda para atrair investimentos

38

Financiamento inovao: a necessidade de mudanas

39

Propriedade intelectual: as mudanas na indstria e a nova agenda

40

Mercado de ttulos privados: uma fonte para o financiamento das empresas

41

SIMPLES Nacional: mudanas para permitir o crescimento

42

Desenvolvimento regional: agenda e prioridades

Lista das PROPOSTAS DA INDSTRIA PARA AS ELEIES 2014

71

CONFEDERAO NACIONAL DA INDSTRIA CNI


Robson Braga de Andrade
Presidente
Diretoria de Polticas e Estratgia
Jos Augusto Coelho Fernandes
Diretor
Diretoria de Desenvolvimento Industrial
Carlos Eduardo Abijaodi
Diretor
Diretoria de Relaes Institucionais
Mnica Messenberg Guimares
Diretora
Diretoria de Educao e Tecnologia
Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor
Julio Sergio de Maya Pedrosa Moreira
Diretor Adjunto
Diretoria Jurdica
Hlio Jos Ferreira Rocha
Diretor
Diretoria de Comunicao
Carlos Alberto Barreiros
Diretor
Diretoria de Servios Corporativos
Fernando Augusto Trivellato
Diretor

CNI
Diretoria de Relaes Institucionais DRI
Mnica Messenberg Guimares
Diretora de Relaes Institucionais
Gerncia Executiva de Infraestrutura GEINFRA
Wagner Ferreira Cardoso
Gerente-Executivo de Infraestrutura
Rodrigo Sarmento Garcia
Equipe tcnica
Rivaldo Moreira Neto
Rodolfo Zamian
Mirella Rodrigues
Ricardo Pinto Coordenador Energia Trmica da Abrace
Consultores
Paulo Pedrosa Presidente da Abrace
Participante
Coordenao dos projetos do Mapa Estratgico da Indstria 2013-2022
Diretoria de Polticas e Estratgia DIRPE
Jos Augusto Coelho Fernandes
Diretor de Polticas e Estratgia
Renato da Fonseca
Mnica Gigio
Ftima Cunha
Gerncia Executiva de Publicidade e Propaganda GEXPP
Carla Gonalves
Gerente Executiva
Walner Pessa
Produo Editorial
Gerncia de Documentao e Informao - GEDIN
Mara Lucia Gomes
Gerente de Documentao e Informao
Alberto Nemoto Yamaguti
Normalizao
________________________________
Ideias, Fatos e Texto Comunicao e Estratgias
Edio e sistematizao
Denise Goulart
Reviso gramatical
Grifo Design
Projeto Grfico
Editorar Multimdia
Editorao
Mais Solues Grficas
Impresso