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COMUNICADO AO MERCADO

JBS S.A. COMUNICA A INTENO PARA RESGATAR PARCIALMENTE AS NOTAS 8,25% COM VENCIMENTO EM 2018
E A OFERTA DE NOTAS SENIORES DE JBS USA, LLC e JBS USA FINANCE, INC.

JBS S.A. ("JBS";"Companhia") comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a JBS Finance II Ltd., subsidiria
integral de financiamento da JBS, pretende exercer o seu direito de resgatar o saldo de seus ttulos representativos de dvida
("Notas") com remunerao de 8,25% e vencimento em 2018 ("Notas Antigas") em valor equivalente ao total dos recursos
lquidos a serem obtidos por meio da nova emisso de Notas Novas (conforme definido abaixo), deduzido do prmio e dos juros
vencidos sobre as Notas Antigas a serem resgatadas. Na presente data, o saldo principal agregado em aberto das Notas Antigas
de US$900 milhes. A JBS Finance II Ltd. pretende entregar o aviso de resgate aos titulares das Notas Antigas, cuja realizao
estar
sujeita

concluso
oferta
das
Notes
Novas
(conforme
definido
abaixo).
A JBS tambm anuncia que suas subsidirias integrais, JBS USA, LLC ("JBS USA") e JBS USA Finance, Inc. (em conjunto,
"Emissoras"), pretendem iniciar uma oferta de ttulos representativos de dvida (notas seniores) com vencimento em 2026 no
montante principal agregado de US$600 milhes (as "Notas Novas"). As Notas Novas sero garantida pela JBS.

So Paulo, 20 de maio de 2015

Jeremiah O'Callaghan
Diretor de Relaes com Investidores

Este anncio no constitui um aviso de resgate das Notas Antigas. Qualquer anncio de resgate ser determinado de acordo
com
os
termos
da
escritura
de
emisso
que
rege
as
Notas
Antigas.
Esse anncio no uma oferta de venda, nem uma solicitao de compra das Notas Novas ou qualquer outro valor mobilirio e
no deve ser considerado uma oferta, solicitao ou venda em nenhum estado ou jurisdio em que tal oferta, solicitao ou
venda
esteja
em
desacordo
com
as
leis
de
mercado
de
capitais.
As Notas Novas no foram registradas sob o Securities Act of 1933, ou quaisquer valores mobilirios leis estaduais nos Estados
Unidos ou qualquer outra jurisdio, e no podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou para quaisquer pessoas
dos Estados Unidos (conforme definido no Regulation S do Securities Act of 1933), exceto nos termos de uma iseno ou em
uma transao no sujeita aos requisitos da Securities Act of 1933 e leis aplicveis de outras jurisdies de registro.
Importante

Comunicado

em

Relao

Declaraes

Prospectivas

Este anncio contm algumas declaraes prospectivas. Declaraes que no constituam fatos histricos, incluindo declaraes
sobre nossas perspectivas e expectativas, so declaraes prospectivas. As palavras "espera," "acredita," "estima," "pretende,"
"planeja" e expresses similares, quando relacionadas JBS e suas subsidirias, indicam declaraes prospectivas. Estas
declaraes refletem a viso atual da administrao e esto sujeitas a diversos riscos e incertezas. Estas declaraes baseiamse em diversas assunes e fatores, incluindo fatores gerais econmicos, de mercado, indstria e operacionais. Quaisquer
mudanas em tais assunes ou fatores pode levar a resultados prticos diversos das expectativas atuais. No se deve depositar
um excesso de confiana em tais declaraes. As declaraes prospectivas referem-se apenas data em que foram realizadas
e a JBS e as Emissoras no se comprometem a atualizar as declaraes prospectivas de modo a refletirem eventos ou
circunstncias posteriores data em que foram realizadas.