Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
DU COMMERCE DE LINDUSTRIE ET
DES SERVICES
LES CAHIERS
DU CROCIS
LES SOCITS DE SERVICES
INFORMATIQUES,
UN ATOUT DE POIDS
POUR L'ILE-DE-FRANCE
N34 - avril 2010
DU COMMERCE DE LINDUSTRIE ET
DES SERVICES
avril 2010
Sommaire
1. La structure du secteur en Ile-de-France..............................................4
1.1. Les tablissements .......................................................................4
1.1.1. Le poids considrable de lIle-de-France ......................................4
1.1.2. Plus de la moiti des tablissements dans le conseil ........................5
1.1.3. Des tablissements concentrs Paris et dans les Hauts-de-Seine........6
1.1.4. Forte progression pour lentretien-rparation et le conseil ................8
1.1.5. Une trs forte majorit de petits tablissements .......................... 10
1.1.6. Les crations et fermetures.................................................... 12
1.1.7. Avant la crise, des lments financiers positifs ............................ 13
2. Les effectifs ................................................................................ 15
2.1. Le conseil en tte ...................................................................... 15
2.2. Des effectifs particulirement levs dans les Hauts-de-Seine .............. 17
3. Les services informatiques : un march fortement impact par la crise ..... 19
3.1. Avant la crise, un march dynamique ............................................. 19
3.1.1. Des entreprises franciliennes trs prsentes ................................ 19
3.1.2. Des frontires qui tendent seffacer entre les acteurs.................. 19
3.1.3. Un secteur soumis aux alas conjoncturels.................................. 21
3.1.4. Une pression sur les prix qui saccentue ..................................... 21
3.1.5. Un processus dindustrialisation en bout de course ? ...................... 22
3.2. Limpact de la crise : vers une nouvelle restructuration du secteur ?...... 23
3.2.1. Un march en baisse aprs quatre annes de croissance ................. 23
3.2.2. Des secteurs particulirement touchs ...................................... 24
3.2.3. Lemploi informatique ptit de la crise ...................................... 25
3.3. Aprs la crise, quelles perspectives ? .............................................. 26
3.3.1. Les SSII adaptent leur organisation ........................................... 26
3.3.2. Des perspectives favorables dans certains secteurs........................ 26
3.3.3. Le cloud computing, une nouvelle donne ? .................................. 27
3.3.4. Vers une nouvelle vague de concentration ? ................................ 28
Nombre
dtablissements
14 566
10 588
1825
1224
51
39
35
18
28 203
216 758
43 %
34 %
Sur les 50 premires entreprises franaises du secteur, 42 ont leur sige social en
Ile-de-France, dont la moiti dans les Hauts-de-Seine2.
10 588
1 825
1 224
Conseil en systmes
informatiques
Ralisation de logiciels
Traitement de donnes
Entretien et rparation de
machines de bureau et de
matriel informatique
Ce sont les tablissements de conseil informatique qui sont les plus nombreux
en Ile-de-France, reprsentant 52 % des services informatiques franciliens.
Ldition de logiciels constitue 38 % du total, alors que le traitement de
donnes et lentretien du matriel ne reprsentent respectivement que 6 et 4 %
des tablissements du secteur.
Seine-et-Marne
5%
Val d'Oise
5%
Seine-Saint-Denis
6%
Paris
40%
Essonne
7%
Val-de-Marne
8%
Yvelines
11%
Hauts-de-Seine
18%
INSEE, Sirene, au 1er janvier 2009
Edition de logiciels :
rpartition des tablissements par dpartement
Val d'Oise
4%
Seine-et-Marne
4%
Seine-Saint-Denis
5%
Essonne
6%
Paris
43%
Val-de-Marne
8%
Yvelines
8%
Hauts-de-Seine
22%
Traitement de donnes :
rpartion des tablissements par dpartement
Seine-et-Marne
5%
Val d'Oise
3%
Essonne
5%
Seine-Saint-Denis
5%
Val-de-Marne
6%
Paris
54%
Yvelines
6%
Hauts-de-Seine
16%
Entretien et rparation :
rpartition des tablissements par dpartement
Yvelines
9%
Paris
20%
Val d'Oise
10%
Seine-Saint-Denis
10%
Hauts-de-Seine
13%
Val-de-Marne
12%
Seine-et-Marne
13%
Essonne
13%
INSEE, Sirene, au 1er janvier 2009
Entretien et rparation
166
150
137
130
Conseil
Edition de logiciels
110
100
94
90
Traitement de donnes
70
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Conseil en systmes
informatiques
Ralisation de logiciels
Traitement de donnes
Entretien et rparation
de machines de bureau
et de matriel
informatique
Total
2001
2009
EVOLUTION
2009/2001
8 749
14 566
66 %
7 706
1 932
690
10 588
1 825
1 224
37 %
-6 %
77 %
19 077
28 203
48 %
60%
21%
3%
0 salari
19
2%
10 19
20 49
1%
1%
50 99
100 499
10
0 salari
19
10 19
20 49
Ralisation de logiciels
50 99
100 499
Plus de 500
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11
France
Conseil informatique
2058
3757
Part Ile-deFrance/
France
55 %
Edition de logiciels
1309
3541
37 %
Traitement de donnes
178
450
40 %
Entretien et rparation
129
1002
13 %
Total
3674
8750
42 %
Ile-de-France
France
Part
Conseil informatique
1039
2040
51 %
Edition de logiciels
541
2557
21 %
Traitement de donnes
139
323
43 %
Entretien et rparation
119
755
16 %
1838
5675
32 %
Nombre
d'tablissements
13789
Fermetures
1039
Taux de
fermeture
8%
Edition de logiciels
9750
541
6%
Traitement de donnes
1786
139
8%
Entretien et rparation
1229
119
10 %
26554
1838
7%
Total
Source : Coface, 2008
Total
Mdiane
169
13
105
138
1,9
Charges fixes
Charges/VA 2008
Equilibre financier
73
45
Rentabilit
Endettement
136,9
39,4
38
31,9
19
14
6,8
6,3
13
Le chiffre daffaires et le total de lactif montre que dans lensemble les SSII ont
un niveau dactivit satisfaisant. Les entreprises sont solvables court terme,
comme lindique le ratio de liquidit rduite lev.
Le fonds de roulement est positif : les emplois durables sont donc intgralement
financs par des ressources stables. Les entreprises possdent des ressources
immdiates importantes, ce que confirme le ratio de liquidit rduite et la
trsorerie nette dont la valeur mdiane est de 38 k.
Les salaires et charges sociales reprsentent 73 % de la valeur ajoute, ce qui
montre limportance de la masse salariale pour les SSII.
Les SSII connaissent un faible endettement : la totalit des dettes reprsentent
6,8 % des capitaux propres.
Les entreprises de services informatiques sont dans lensemble rentables, la valeur
mdiane du rsultat courant avant impt tant de 14 k.
Tous ces indicateurs tmoignent de la bonne sant financire du secteur, avant la
crise.
14
2. Les effectifs
2.1. Le conseil en tte
Rpartition par activit des effectifs des services informatiques
Entretien et rparation
4%
Traitement de donnes
12%
Conseil en informatique
47%
Edition de logiciels
37%
Source : Ple Emploi, au 1er janvier 2009
Etablissements de 1 salari et plus
En 2009, 185 000 salaris travaillaient dans les services informatiques en Ile-deFrance. Le conseil en informatique concentre lui seul un peu moins de la moiti
des effectifs franciliens des services informatiques (47 %), devant ldition de
logiciels (37 %) et le traitement de donnes. Le traitement de donnes en regroupe
12 % et lentretien-rparation seulement 4 %.
15
130
129
Conseil
120
110
106
100
100
Traitement de donnes
90
94
Entretien et rparation
91
Edition de logiciels
80
70
60
50
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Entre 2001 et 2009, les effectifs du secteur ont augment de 8 %, soit une hausse
beaucoup moins importante que celle du nombre dtablissements (48 %). En effet
les entreprises nouvellement cres sont de petites structures, qui font baisser
leffectif moyen du secteur. Ce sont les effectifs du conseil qui ont connu la plus
forte augmentation (29 %), alors que la hausse tait beaucoup plus modre pour
lentretien-rparation (6 %). Ldition de logiciels et le traitement de donnes ont
connu, quant eux, une baisse des effectifs (-6 et -8 %).
Conseil en systmes
informatiques
Edition de logiciels total
Traitement de donnes
Entretien et rparation de
machines de bureau et de
matriel informatique
2001
2008
67 596
87 534
Evolution
2008/2001
29 %
71 691
24 213
7 262
67 612
22 297
7668
-6 %
-8 %
6%
16
90000
83 275
80000
70000
Entretien et rparation
Traitement de donnes
60000
Edition de logiciels
55 261
50000
40000
30000
20000
13 216
9 175
5 411
10000
5 315
3 125
1 733
Seine et
Marne
Val d'Oise
0
Hauts-deSeine
Paris
Yvelines
Essonne
Seine-Saint- Val-de-Marne
Denis
17
18
19
Infogrance
22%
Edition de logiciels
23%
Maintenance matrielle
5%
Conseil
11%
Ingnierie informatique
19%
Conseil en technologies
20%
Socits de conseil en
technologies
14%
Editeurs de logiciels
28%
Socits de conseil et de
services informatiques
58%
20
De plus en plus, les frontires se brouillent entre les diffrents acteurs du secteur :
les spcialistes du conseil en management investissent de plus en plus le champ de
linformatique, les diteurs de logiciels se lancent dans les prestations de services,
les SSII sur le march des logiciels personnaliss, les constructeurs de matriel
largissent leur offre en proposant des logiciels ou des services. Cette volution est
lie au souhait des clients de navoir affaire qu quun seul intervenant qui prenne
en charge lensemble de leur problmatique : cest pourquoi les acteurs du secteur
sont amens se rapprocher et les contours des activits deviennent flous.
3.1.3. Un secteur soumis aux alas conjoncturels
Aujourdhui les systmes informatiques concernent toutes les fonctions des
entreprises, et ncessitent un suivi constant pour une efficacit optimale.
Paralllement, les entreprises ne disposent que rarement en interne des
comptences ncessaires pour cela. En outre, elles souhaitent de plus en plus se
concentrer sur leur cur de mtier, et faire des conomies en externalisant leur
informatique. Enfin, linformatique a irrigu tous les secteurs de la socit, et la
demande des particuliers a galement fortement augment, au rythme des
nombreuses innovations du secteur. Tous ces lments favorisent la croissance du
march des services informatiques.
La sant du secteur est nanmoins fortement corrle aux capacits
dinvestissement des entreprises. Entre 1990 et 2000, le march des services
informatiques a considrablement progress, en particulier la fin de la dcennie
en raison dvnements particuliers tels que le passage leuro, lan 2000 et la
mise en place des 35 heures qui ont gnr des amnagements des applications
informatiques. Le secteur affichait alors une croissance deux chiffres, bien
suprieure lvolution du PIB. Aprs le retournement conjoncturel de fin 2001,
lclatement de la bulle internet et la fin des commandes induites par les
vnements conjoncturels, le march sest contract entrainant une crise du
secteur : les prix ont considrablement diminu, et le secteur a t amen se
restructurer profondment. De nombreuses socits en difficult ont t
rachetes, la concentration sest accrue. LINSEE indique que depuis 2002
lemploi du secteur est essentiellement soutenu par les micro-entreprises et les
firmes de 2000 salaris et plus7. .
De 2004 2008, le march des services informatiques a repris sa croissance : il
sest accru denviron 6 % par an en moyenne8, avant que la crise financire de 2009
ne se rpercute fortement sur la filire.
3.1.4. Une pression sur les prix qui saccentue
Depuis une dizaine dannes, les grandes entreprises, clientes des SSII, ont mis en
place des procdures dachat professionnalises, avec un systme de
rfrencement des fournisseurs et un nombre de prestataires rduit. En position de
force, elles ont ainsi pu faire pression pour ngocier les prix la baisse. Les SSII se
Les socits de services dingnierie informatique , Bndicte Mordier, INSEE, Insee Premire,
n1233, mai 2009.
8
Source : SYNTEC Informatique
21
sont donc vues forces dadopter une nouvelle organisation du travail, plus
industrialise afin de gnrer des gains de productivit : cest ainsi que sont
apparus les centres de services en province ou dans les pays bas cots salariaux.
Ce systme de rfrencement plus restrictif a favoris les grandes SSII, lventail
de comptences plus large ; les petites et moyennes SSII, ou les SSII positionnes
sur des niches se sont retrouves exclues des marchs. La sous-traitance a
augment, les grandes SSII faisant appel aux petites pour certains besoins, mais les
petites structures y ont perdu en tarif et en visibilit. La crise financire de 2009
na fait quaugmenter la pression sur les prix, les entreprises clientes profitant de
la conjoncture pour rengocier les contrats. Dj prsente depuis plusieurs annes,
cette pression devient extrme la faveur de la crise. Ntant pas en position de
force, les SSII ont d fortement rogner sur leurs marges, et, comme le souligne
Xerfi, ont fait reporter lajustement sur le maillon le plus faible de la chane,
c'est--dire les sous-traitants : les prestataires indpendants. Certains auraient
consenti une division par deux de leurs tarifs. 9. La CICF Informatique souligne
galement que, dans ses appels doffres, le secteur public est un peu moins enclin
que le priv ne considrer que le facteur prix, mais quil existe un problme
daccs des TPE-PME aux marchs publics, et rclame un Small Business Act la
franaise.
3.1.5. Un processus dindustrialisation en bout de course ?
Certains experts10jugent que le modle dindustrialisation des services fond sur la
baisse des cots arrive en bout de course. La baisse des cots pourrait en effet finir
par porter prjudice la qualit des prestations, et la concurrence des prestataires
issus de pays bas cots de main-duvre va devenir de plus en plus forte. Ces
experts jugent que les SSII doivent apporter de la valeur leurs clients, ce qui leur
permettra de rsister aux pressions tarifaires, et rpondre la demande de
proximit des entreprises en clarifiant leur positionnement, leur concept, en
communiquant sur la valeur des prestations plus que sur leur prix, en proposant des
solutions personnalises, et en modifiant leur organisation. Dautres spcialistes du
secteur, comme le cabinet Nelsonhall, jugent au contraire, que les leviers de
productivit sont encore importants. La maintenance et le dveloppement
pourraient par exemple en grande partie tre raliss en offshore11, reprsentant
ainsi un grand potentiel dconomies. De nombreuses SSII de taille moyenne
possderaient ainsi une marge de manuvre importante, mais les petites SSII nont
pas les mmes capacits amliorer leur productivit.
Toutefois,
lindustrialisation
concerne
essentiellement
les
prestations
banalises et les phases o le volume est privilgi lexpertise. La pression
tarifaire simpose moins pour les prestations ncessitant une expertise rare.
22
23
Telecoms et medias
6%
Utilities
4%
Assurance
6%
Industrie
35%
Commerce
9%
Secteur public
15%
Banque
13%
Source : Syntec
Les difficults ont t variables selon les segments de march et les secteurs
dactivit clients. Le conseil, lassistance technique et lintgration ont t
particulirement impacts, car ce sont des prestations faciles arrter qui sont
souvent utilises par les entreprises comme variables dajustement. Le conseil en
technologies et la R & D externalise ont t fortement impacts par les difficults
de certains secteurs industriels, et de lautomobile en particulier. Linformatique
scientifique technique et industrielle embarque a tir son pingle du jeu. Les
prestations dexternalisation (infogrance, BPO12) ont plutt tir profit de la crise,
les entreprises faisant le choix dexternaliser leur informatique pour diminuer les
cots de fonctionnement. Le secteur bancaire, durement touch par une crise qui
le remet en cause, a fortement revu la baisse ses demandes en repoussant ou
annulant les projets non prioritaires. Chez les diteurs de logiciels, les contrats de
maintenance pluriannuels ont permis de conserver un certain niveau dactivit. Les
logiciels embarqus ont connu une lgre croissance, alors que les logiciels
dinfrastructure13 ou applicatifs14 enregistraient une baisse.
12
-6%
-3%
-6%
+4%
+ 2,5 %
-4%
-2%
+2%
25
15
26
19
Dsigne les activits des anciens services publics : gestion de leau, de lnergie, etc.
27
de son ct quil puisse rellement redistribuer les cartes entre les diffrents
acteurs du march : intgrateurs, diteurs, quipementiers et hbergeurs.
3.3.4. Vers une nouvelle vague de concentration ?
A la suite du retournement conjoncturel du dbut des annes 2000, le secteur
stait consolid avec de nombreuses absorptions de socits, notamment celles en
difficult. Le march du logiciel est toutefois aujourdhui beaucoup plus concentr
que celui des services informatiques. La crise actuelle va-t-elle, elle aussi,
provoquer un grand mouvement de concentration ? La ncessit datteindre une
taille critique pour pouvoir industrialiser ses processus, dacqurir certaines
comptences pour tre parmi les quelques prestataires rfrencs par les grands
comptes peut pousser certaines entreprises envisager des oprations de
croissance externe, tandis que dautres, face la baisse de leur rentabilit et des
difficults daccs au crdit, rflchissent fusionner avec des acteurs de leur
taille ou se vendre une entreprise plus importante et plus solide
financirement. Cest le cas notamment des petites SSII qui nont plus accs aux
appels doffres des grands comptes qui ont rduit le nombre de leurs fournisseurs :
en 2009 les fusions-acquisitions ont essentiellement concern les socits de petite
taille. Les SSII de taille moyenne pourraient leur tour tre concernes. Toutefois,
selon le cabinet AP Management, le nombre de fusions dans le secteur des
technologies de linformation a baiss de 46 % en France en 2009. Le nombre
doprations a t quasiment le mme quen 2008, mais en valeur, la baisse a t
de 53 % pour les diteurs et de -41 % pour les SSII car elles ont concern de petits
acteurs du march. Il est probable que les oprations de croissance externe
reprendront quand la conjoncture sera plus favorable, et les valorisations des
entreprises plus conformes leur valeur relle. Les acteurs trangers, assez peu
prsents jusque-l, pourraient en profiter pour faire leur entre sur le march
franais.
Certains observateurs considrent que la concentration est inluctable et que le
paysage des services informatiques pourrait tre profondment boulevers : ainsi
Ludovic Melot de Precepta envisage, terme, un secteur constitu de quelques
groupes denvergure mondiale capables dintervenir sur tous les segments du
march, sur tous les mtiers et dans toutes les zones du globe , autour desquels
graviteraient de multiples oprateurs locaux qui interviendront lchelle
rgionale, quitte se regrouper terme afin de constituer des groupes
multirgionaux20 . Le GPNI met des rserves sur cette vision, soulignant que dans
ce secteur riche en innovations, les cartes peuvent tre rapidement rebattues la
faveur dun nouveau concept succs. De plus, les conomies dchelle sont
limites dans ce secteur bas sur la matire grise, et la concentration trouve donc
vite ses limites. La CICF considre que lalternance de phases de multiplication des
acteurs en priode de croissance- et de concentration- aprs les crises- est une
caractristique cyclique des services informatiques.
20
28
29
Annexes
Pour en savoir plus
30
Experts rencontrs
21
Bibliographie
- Articles :
Les socits de services dingnierie informatique , Bndicte Mordier,
INSEE, INSEE Premire, n1233, mai 2009.
Les SSII doivent transformer leur modle , Olivier Discazeaux et Xavier
Biseul, 01 Informatique, 17 dcembre 2009.
- Etudes de march :
Services informatiques , Xerfi 700, fvrier 2009.
Edition et ralisation de logiciels , Xerfi 700, fvrier 2009.
Le march des services informatiques , Ludovic Melot, PRECEPTA, mars
2009.
- Revues professionnelles :
01.net
http://www.01net.com/
Le Monde informatique
http://www.lemondeinformatique.fr/
32