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MARIO LASO R.
Pg. 1
Programa de Maestra
en Relaciones Internacionales
Mencin en Economa y Finanzas
Tema de tesis:
La Industria Automotriz Ecuatoriana frente a la
Apertura Comercial
Pg. 2
Al presentar esta tesis como uno de los requisitos previos para la obtencin del grado de
Magster de la Universidad Andina Simn Bolvar, autorizo al centro de informacin o a la
biblioteca de la universidad para que haga de esta tesis un documento disponible para su
lectura segn las normas de la universidad.
Estoy de acuerdo en que se realice cualquier copa de esta tesis dentro de las regulaciones
de la universidad, siempre y cuando esta reproduccin no suponga una ganancia
econmica potencial.
Sin perjuicio de ejercer mi derecho de autor, autorizo a la Universidad Andina Simn
Bolvar la publicacin de esta tesis, o parte de ella, por una sola vez dentro de los treinta
meses despus de su aprobacin.
Mario Laso R.
Septiembre del 2002
Pg. 3
Programa de Maestra
en Relaciones Internacionales
Mencin en Economa y Finanzas
Tema de tesis:
La Industria Automotriz Ecuatoriana frente a la
Apertura Comercial
Pg. 4
RESUMEN
El presente documento estudia la relacin entre el sector de la industria automotriz
ecuatoriana y la apertura comercial, en particular los compromisos adquiridos por el
Ecuador dentro de la comunidad Andina de Naciones y los que se relacionan con el ALCA.
El enfoque histrico comienza en el Captulo I, con la descripcin de la industria y la
evolucin del mercado mundial, est orientado ms a la descripcin de los procesos
industriales originales que crearon una poca como el Fordismo y el Taylorismo.
Los procesos industriales, con unidades de produccin
flexibles, verstiles y
Pg. 5
RECONOCIMIENTOS:
Existe siempre el riesgo de no incluir a todas las personas que han ayudado para la
realizacin de este trabajo y darles el respectivo crdito y agradecimiento. Sin embargo
hay personas que deben ser reconocidas por su aporte y ayuda extraordinaria. En primer
lugar citar a mi directora de Tesis la Doctora Wilma Salgado, quien con su paciencia y
conocimiento ha llevado a feliz trmino este estudio.
En la investigacin y desarrollo merece un especial agradecimiento el Ing. Fernando
Arteaga, Gerente General de AYMESA, quien generosamente, a pesar de su valioso
tiempo comprometido, me dio la oportunidad en un principio de enfocar los procesos de la
investigacin a llevarse a cabo, y luego complementar con su gran criterio y conocimiento
del sector, la encuesta del anlisis FODA. Su gran visin actual y del futuro me permiti
analizar ms de cerca la problemtica de la industria automotriz, corregir alguna de las
ideas y enfoques y ratificar algunas de las conclusiones.
Fueron muy importantes las colaboraciones del Ing. Ernesto Timpe, Gerente de Relaciones
Pblicas de General Motors, mnibus BB como tambin del Sr. Tnlg. Luis Larco de la
misma empresa.
Mis especiales agradecimientos al Ing. Jos Antonio Errazuriz, Gerente de Produccin de
la Compaa MARESA.
Mencin especial merecen tambin los Seores: Ing. Miguel Daz Granados de la direccin
ejecutiva de AEADI (Asociacin Ecuatoriana Automotriz del Interior) como del Sr.
Marcelo Ruiz Len Director Ejecutivo de la Cmara de la Industria Automotriz
Ecuatoriana, y el Dr. Sebastin Lecaro de la Unidad ALCA- Ecuador del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
No puedo nombrar a todas las personas que colaboraron de una u otra manera en la
realizacin de este trabajo, sin embargo estarn siempre en mi memoria con un
agradecimiento especial de mi parte.
A: Carmela y Sofo
Pg. 6
Pg. 7
TABLA DE CONTENIDO
Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CAPITULO I. -EL MERCADO AUTOMOTRIZ
1.1. Breve recuento histrico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2. Importancia de la industria automotriz en la economa mundial . . . . . . . 15
1.3. Mercado Automotriz. Produccin de automotores por pases. . . . . . . . . . 16
1.4. Mercado automotriz. Produccin de automotores por compaas.. . . . . . 20
Pg. 8
V.-
ENCUESTA
LAS
EMPRESAS
DE
LA
INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ ECUATORIANA
5.1 Anlisis FODA:
5.1.1. Fortalezas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
5.1.2 Oportunidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.1.3. Debilidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 76
5.1.4. Amenazas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
CONCLUSIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Pg. 9
INTRODUCCIN:
proceso de
subregionales.
Ante este panorama, el estudio que presento a continuacin, busca detectar las
posibilidades de la Industria Automotriz Ecuatoriana ante la apertura comercial que podra
derivarse del ALCA, an cuando hasta ahora, las polticas comerciales que se estn
regulando en el ALCA, respecto a la industria automotriz, en principio no han alterado el
Acuerdo de Complementariedad Industrial en el sector Automotriz, vigente entre
Colombia, Ecuador y Venezuela.
En el primer captulo se describe las principales tendencias de la industria automotriz a
nivel mundial, desde los paradigmas de la produccin industrial, como el Fordismo y
Taylorismo, hasta tiempos ms recientes en que mediante el aprovechamiento de
caractersticas diferenciales de cada entorno, se estn generando si no nuevos paradigmas,
al menos nuevos modos de hacer y crear bienes y servicios, en particular en la industria
automotriz, mediante la desestructuracin de la clsica cadena de produccin industrial de
valor lineal y monolocalizada, para devenir en una red, mas dispersa y multilocalizada de
produccin tanto de bienes como de servicios.
En el segundo captulo se describe la dinmica actual de la produccin automotriz., su
internacionalizacin, la cadena de produccin de valor y la importancia de los recursos
Pg. 10
humanos. Al final de este captulo doy una pequea visin personal del futuro, con la
descripcin de las tendencias y de los requerimientos del mercado.
En el capitulo III se analiza en primer lugar, los principales compromisos del Ecuador, en lo
que corresponde a la industria automotriz dentro de la Regin Andina; y, en segundo lugar la
situacin de la industria automotriz en Colombia y Venezuela y en los dems pases miembros
de la Comunidad Andina.
Pg. 11
Segn este autor, el Fordismo inicia una era industrial cuyo secreto se debe encontrar en
los sistemas de la produccin en masa de las que fue pionero Henry Ford, sistemas que
tenan las siguientes caractersticas:
a) Los productos eran estandarizados: esto significaba que cada una de las partes y cada
una de las tareas tambin podan ser estandarizadas. A diferencia de la produccin
artesanal en la cual cada parte tena que ser especialmente diseada, elaborada y
calzada, en cambio para una orden de produccin de vehculos la misma parte, como
los faros frontales tenan que ajustarse a todos los vehculos del mismo modelo y de la
misma manera. Si las tareas eran iguales, muchas de ellas podran ser mecanizadas; as
que las empresas de produccin en masa desarrollaron maquinarias de propsito
especial para cada modelo, muchas de las cuales no podan ser cambiadas o adaptadas
para los diseos de modelos nuevos.
Muray, R. Fordismo y Post Fordismo in Hall, S. and Jacques S Ed. New Times, London
Pg. 12
b) Las tareas que restaban deban sujetarse a una administracin cientfica llamada
Taylorismo. Las tareas eran descompuestas en sus partes elementales, rediseadas por
especialistas de tiempos y movimientos para ponerse en prctica con los trabajadores a
quienes haba que entrenarse y vigilarse las lneas de produccin real.
c) La lnea de flujo de produccin reemplaz al ensamblaje nodal, es decir que en lugar
que el trabajador se mueva desde y hacia el producto (el nudo), el producto flua a
travs de las estaciones de trabajo de los obreros.
Ford hizo del automvil, en lugar de un juguete para los ricos, un medio de transporte al
alcance de todos por su produccin en masa, pero de ninguna manera fue su inventor, ni el
primero que construy una mquina de combustin interna o el primero en manejar un
carruaje sin caballos.2
En abril de 1896, dos alemanes, Nicols Otto y Eugen Lagen, obtuvieron la patente del motor a
gasolina. Gottlieb Daimler y Karl Benz, tambin en Alemania, producan ya motores desde
1895 y en los EE.UU. Charles Duryea haca ruido en las calles de Springfield, Massachussets
con su aparato de gasolina construido por l mismo.
Era el verano de 1902, una vez que Henry Ford, por su idea de hacer carros baratos,
rechaz a los inversionistas de la compaa de los hermanos Cadillac; y acept a los
hermanos Dodge; la Ford Motor Company sacaba de su fbrica el primer automvil de
dos cilindros, modelo A, que se venda a 850 dlares. Para el primero de octubre de ese
ao se haban entregado 195 automviles modelo A. Comenzaba una nueva era. El negocio
era extraordinariamente bueno por su rentabilidad y por su gran demanda; invitaba a
participar a muchos productores, y en corto tiempo se convirti en uno de los negocios
ms competitivos de la historia.
demanda directa por parte de los consumidores. Esta gran demanda, suba ms que
proporcionalmente al bajarse los precios, lo que la convirti en ejemplo clsico de la
2
Pg. 13
porque as
un modelo de organizacin
Pg. 14
artesanal. Antes de la primera Guerra Mundial, William Morris en Inglaterra y Andr Citren
en Francia comenzaron tratando de emular a Ford pero no fue sino hasta despus de la guerra
que tuvieron algn xito.
Las primeras dcadas del siglo en los EE.UU. se caracterizaron por la afluencia de muchos
productores en su propio garage, pero pocos sobrevivieron o bien por falta de conocimientos
mecnicos y diseo en unos casos, por efectos de falta de financiamiento los ms, y otros
por fallas en la distribucin y ventas.
Si bien durante la primera guerra mundial, tanto los vehculos e instrumentos de guerra de
tierra y aire eran elementales, para la segunda se hicieron indispensables. La superacin de la
gran depresin de los aos treinta y la gran expansin de la economa estadounidense se dio
precisamente por las necesidades de guerra. Slo la empresa Ford, para 1944, haba producido
8.600 bombarderos, 57.000 motores de aviones y 278.000 jeeps y vehculos anfibios.3
Estos productos que en su mayora desaparecan o se consuman, (por eso es tan importante la
industria de la guerra, pues los productos calificados como durables en los campos de batalla
desaparecan y no quedaban para competir con los productos nuevos); expandiendo las
capacidades de produccin de las fbricas de automotores en los EE.UU. y garantizando una
produccin futura cada vez mayor y mejor, para cubrir las necesidades de una poblacin que a
su vez era cada vez ms rica y de gobiernos seccionales que tambin con grandes
disponibilidades, iniciaban y continuaban casi frenticamente la construccin de carreteras.
Se hace tambin casi indispensable citar a los grandes diseadores y fabricantes alemanes,
que por un pedido de Hitler, a principio de los aos cuarenta, generaron el famoso carro del
pueblo el Volkswagen escarabajo, cuyo diseo, con ligeras modificaciones sigue en
produccin y vigencia hasta nuestros das.
Paralelamente en los EE.UU. y por necesidades de guerra, como qued sealado, se dise el
famoso Jeep, un vehculo todo terreno, y de todo propsito, con traccin a las cuatro ruedas,
que tambin contina vigente y como modelo hasta el presente.
Pg. 15
Vctor Lpez Villafae. Crisis y transicin de la industria automotriz japonesa. Noviembre 1999
Pg. 16
exoneraciones de impuestos, de constitucin de compaas, aranceles casi nulos para las partes
y componentes e impuestos
perodos largos segn las primeras Leyes de Fomento Industrial ecuatorianas como se ver en
detalle ms adelante. Estas polticas perduraron casi las cuatro dcadas siguientes, dando
como resultado una industria nacional semi integrada tanto vertical como horizontalmente; lo
primero por no existir industria pesada bsica y lo segundo por no haberse desarrollado
paralelamente industrias de componentes y repuestos. La industria tena caractersticas de una
proteccin paternal y por ende muy poco competitiva a nivel internacional.
Esta situacin es precisamente la que genera el objetivo y la pregunta del presente
trabajo. Ser capaz la industria automovilstica ecuatoriana de sobrevivir dentro del
marco de la apertura comercial?
Existen muchos factores en los que se reconoce la transformacin del modelo de desarrollo
industrial imperante hasta los aos setenta; el Modelo Cepalino de la Industrializacin por
sustitucin de importaciones. En el Ecuador en particular, al no haberse desarrollado como en
pases del norte, los sectores de industria pesada o bsica como la del acero, vidrio y
petroqumica, la industria automotriz seguira muy dependiente del abastecimiento exterior.
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PAIS
EE.UU
Canad
Alemania
Francia
Reino Un.
Italia
Japn
TOTAL
1950
8006
308
306
358
784
128
32
10.002
1960
7904
398
2055
1369
1811
645
482
14.664
1970
8264
1160
3842
2750
2097
1854
5289
25.256
1980
8012
1368
3878
3378
1313
1612
11041
30.602
Va.60/50
-1.27
2.58
571.57
282.4
130.99
403.91
1406.25
46.61
Va.70/60
4.55
191.46
86.96
100.88
15.79
187.44
997.3
72.23
Va.80/70
-3.05
17.93
0.94
22.84
-37.39
-13.05
108.75
21.17
Como se puede ver del cuadro N 1 arriba presentado, el mayor productor de automotores es
EE.UU.; habindose mantenido su produccin desde 1950 a 1980, en mas o menos los mismos
niveles de los aos 50, pero perdiendo una gran participacin en el mercado total mundial.
El mercado global creci en un 46,6%; 72,2% y 21.17 % cada 10 aos, desde 1950 al 1980.
Es evidente que para 1950 EE.UU. tena el 80% del mercado, para gradualmente llegar a una
participacin de 26,2% en la dcada de los ochenta.
Estas prdidas del mercado han sido aprovechadas principalmente por el Japn, con un
crecimiento explosivo de su produccin al desprenderse del cuadro la variacin existente de
los aos 60 sobre los 50 de 1406,3% y la misma variacin de los 70 sobre los 60 de 997,3 %.
Esta prdida del mercado por parte de
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confortables por sus grandes autopistas y sus grandes distancias. La misma idiosincrasia
europea del ahorro, la falta de vas y el precio del petrleo en su medio, (casi el doble que en
los EE.UU.) condicionaban la demanda a un vehculo ms pequeo y de bajo consumo. Japn
por su mismo mercado de gran demanda y ms cercano a los criterios europeos, era suficiente
para permitir la expansin de las empresas automotrices japonesas.
Alemania, Francia e Inglaterra, ms bien buscaban un posicionamiento en el segmento de
vehculos de lujo. Pero Inglaterra se cerr completamente a estas posiciones perdiendo una
gran porcin del mercado en las dcadas de los setenta y ochenta, para finalmente en esta
ltima dcada sealada, el estado asumi las prdidas de las empresas de motores como la Roll
Roice y ensambladoras de vehculos como la Leyland, Bedford y Land Rover, que pasaron a
su administracin.
La enorme competencia se experimentaba a partir de cierto nivel de precios, y la ganancia de
clientes potenciales radicaba en mejores diseos tanto en su mecnica como en su presentacin
sobre todo en los EE.UU. y en la calidad de los servicios post venta; por estas razones los
modelos cambiaban de ao en ao con altos costos. En Europa y Japn les interesaba ms el
rendimiento que la misma presentacin, y los modelos se mantenan por perodos largos con
ligeras modificaciones y costos bajos.
La dcada de los setenta, present nuevos retos a la industria, la elevacin del precio del
petrleo, la desaceleracin de la demanda y la enorme competencia por la internacionalizacin
de las empresas japonesas produjeron grandes fluctuaciones de la produccin de automotores.
La agresividad japonesa en la consecucin de los mercados internacionales se basaba
fundamentalmente en precios, pues se apoyaba su industria tanto en invenciones tecnolgicas
cuanto en la movilizacin y administracin de recursos; hechos que generaban menores
costos. En cuanto en las polticas del gobierno con subsidios adecuados en el interior y del
Ministerio de Comercio Exterior Japons MITI con sus servicios de inteligencia comercial, su
logstica de atencin a los mercados externos y grandes montos de financiamiento a sus redes
de distribucin y comercializacin. Cabe destacar que dentro del especial sistema cultural,
japons: introvertido y nacionalista, la preparacin de su gente fue vital para enfrentar un
mundo que se converta paulatinamente en un slo mercado -terico en un comienzo- para
luego ser posible y devenir en tierra de conquista y luego ser realmente conquistado.
Pg. 19
Era el fin de la segunda poca, la primera con una superioridad indiscutible de los
automotores de EE.UU. hasta finales de los aos sesenta, y, la segunda la era del
automvil japons. La prxima y tercera etapa histrica considerada ser la de la
universalidad de la produccin, la de relaciones entre las empresas, y, la de los nuevos
conceptos de produccin y localizacin.
Fuera de las regiones centrales, es decir, Japn, Estados Unidos y Europa Occidental,
existen solamente otras tres regiones realmente importantes en la produccin
automovilstica en el mundo: 1) Rusia y las antiguas repblicas de la Europa Oriental notablemente, la Repblica Checa, Polonia y Alemania Oriental 2) Brasil, Mxico y
Argentina y 3)La regin asitica - Donde Corea del Sur- en particular, ha conquistado una
posicin destacada. En 1987, este pas produca tan slo 120.000 unidades, mientras que en
1997 alcanz la cifra de 2,9 millones, situndose entre los mayores productores mundiales.
Lo interesante de este caso es que Corea del Sur ha emprendido una poltica de desarrollo
de una industria automovilstica autnoma que incluye, adems de la fabricacin
propiamente dicha, todas las otras etapas de la cadena de produccin, desde las actividades
de I+D (investigacin y desarrollo), hasta la concepcin y el diseo de nuevos modelos, a
diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Brasil, Mxico, Espaa o Ecuador, donde,
prcticamente slo se desarrollan las fases fabricacin y de montaje final.
A pesar del relativo crecimiento de la produccin en estos ltimos pases del llamado tercer
mundo, los capitales, la propiedad de las marcas ms importantes as como la gestin central de
los negocios, siguen estando concentradas en manos de pocas empresas, originarias de los
pases tradicionales, y dueos de su produccin industrial.
El mercado mundial de vehculos se encuentra dividido entre pocas y grandes corporaciones,
que producen cantidades importantes de automviles, comercializados en mercados
mundializados, Actualmente, despus de mltiples movimientos de adquisiciones, fusiones y de
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Cuadro N 2
Ranking mundial de fabricantes de vehculos
por total de produccin
1.997
Ranking
EMPRESA
% del
% de
mercado Prod.Exterior
Uallachain, B. Wasserkman, D. Vertical integration in a lean suplly chain: Brazilian automobile component parts.
Economic Geography, v.75, n.1, 1999, p. 21-42.
Pg. 21
Pg. 22
Pg. 23
una de las piezas clave en el xito japons en el sector, no la animaba en principio a instalar
nuevas unidades en el extranjero. Sin embargo, las amenazas proteccionistas por parte de los
gobiernos de EE.UU. y de algunos pases europeos en defensa de su produccin domstica,
llevaron a la progresiva instalacin de nuevas unidades transplantadas hacia estas dos
regiones, especialmente, a partir de los aos ochenta. La empresa Nissan ha sido
particularmente activa en este tipo de estrategia, seguida por todas las otras ensambladoras de
vehculos japoneses.
Al igual que los norteamericanos en Europa, los fabricantes japoneses que se instalaron fuera
de su pas parecen comprometidos en la formacin de conjuntos regionales fuertemente
integrados, especialmente, en EE.UU., Mxico y Canad. En cierta medida, su estrategia
expansiva ha permitido pasar de la condicin de simple exportador de vehculos completos a
una cadena de valor verdaderamente transnacionalizada, a travs de la consecucin de
operaciones regionalizadas, como ya fue comentado anteriormente.8
Todo ello da lugar a dos modelos bsicos de organizacin territorial en el sector
automovilstico:
a) Primero: Las empresas se organizan segn una estrategia global.
b) Segundo: Las empresas se organizan en bases multiregionales.
En el primer caso, las empresas transplantan determinadas unidades de forma selectiva,
concentrando algunas etapas de la cadena productiva en lugares especialmente favorables,
sea por cuestiones de ampliacin de la cuota de mercado o bien por tratarse de un medio que
dispone de recursos propios, que permiten la generacin de ventajas competitivas frente a
otros productores.En el segundo caso, con un criterio de mercadeo, las empresas buscan
acercar su produccin final a los mercados de mayor consumo, ahorrando costos de
transporte, impuestos etc.
2.2.- La cadena de produccin de valor
internacionalizacin de la produccin.
VELTZ, P. Globalizacin, ciudades, y territorios. Barcelona: Ed. Ariel Geografa, 1999, 254p.
Pg. 24
Investigacion
SUBDIVISIO
NES
Cadena de
Produccin
General
Concepcin
y Desarrollo
Diseo
Avanzado
(Layout)
FUNCIONES Y
PUESTOS
en cada subdivisin
Nucleo Duro de
Administra
Consejo directivo
Presidentes
Vice presidentes
XXX
Directores Generales
XXX
Diseadores
especializados
Ings. Industriales
automocin
Grupos tcnicos
XXX
Especialistas en
Mercadeo
Diseadores industriales
Ingenieros:
Ergonomistas
Moldeadores
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Coordinacin
Generales y
Areodinmicos
Gerentes lneas de Prod.
XXX
XXX
Lderes de desarrollo
XXX
Diseo y
Diseadores industriales
XXX
desarrollo
Expertos en diseo
partes y
componentes
XXX
de partes
Construccin Ingenieros de
automocin: CAD
y pruebas
Calidad, probadores y
verifica
del prototipo dores, constructores
Preproduccin Ingenieros de: Procesos
Industriales, diseadores
de
mquinas y herramientas
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
xxx
Grandes
Ncleos
Pases
ciudades
Pas Cent
Urbanos
Secund.
Perifricos
Pg. 25
ETAPAS
cadena de
produccin
Montaje:
SUBSIVISION FUNCIONES Y
ES
PUESTOS
Cadena de en cada subdivisin
Produccin
Montaje de
Calif. Calific.
Calif.
Grandes
Ncleos
Pases
ALTA MEDIA
BAJA
ciudades
Pas Cent
Urbanos
Secund.
Perifricos
Ingenieros electricos y
electrnicos
xxx
eqpos.
Elctricos
y electrnicos Ayudantes y peones
Montaje de
chasis,
asientos
vidrios y
ruedas
Montaje y
ajuste
motor y
transmisin
xxx
xxx
Tcnicos
xxx
Ayudantes y
xxx
peones
xxx
Ingenieros mecnicos
xxx
Tecnicos
xxx
Auxiliares
xxx
pintura
Tcnicos
xxx
inspeccin
Auxiliares
xxx
y pruebas
peones
xxx
Logistica
Suministro de partes,
piezas
Administraci Gerentes
n
Financiera
Oficinistas
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Planificacin
Ventas
Gerentes
xxx
xxx
Distribuidores
xxx
xxx
Vendedores
xxx
WATTS, H.D. Industrial geography. London: Ed. Harlow-Longman Cientific and Technical, 1987.
Pg. 26
de las acciones estratgicas de los competidores, como forma de mantener una posicin
ventajosa en el mercado.
De la primera parte del cuadro presentado se desprende que la mayora de las funciones que
hacen relacin a la direccin y alta administracin general que requieren de un alto nivel de
calificacin, estarn siempre localizadas en las grandes ciudades de los pases centrales.
El factor determinante de la localizacin de las funciones de investigacin y desarrollo de
nuevos productos, que de la misma manera requieren de una calificacin alta, hace ms
relacin a ambientes en donde exista una infraestructura de universidades y centros de
investigacin, es decir un medio innovador y con tradicin de desarrollo tecnolgico, como lo
es por ejemplo Silicon Valley en California o el rea de Detroit en Michigan en los EE.UU.
La investigacin y desarrollo requieren de elevadas inversiones, especialmente las dedicadas al
diseo de nuevos modelos, por lo que en muchos casos se van dando alianzas especiales con
este propsito, por lo que se ha dado en los EE.UU. la Auto Aliance Internacional Inc. Y en
Asia la Auto Aliance Thailand.
Como ejemplo ms concreto se puede sealar el caso de la planta NUMNI en los EE.UU. que
se dio como resultado de la Alianza entre la GM y Toyota con una particiapacin del 50% de
cada compaa. Este y otros muchos casos se van dando, con el propsito de participar en
proyectos conjuntos de I+D y la creacin de nuevos centros de diseo compartidos.
Especficamente las empresas japonesas han instalado un nmero importante de centros de este
tipo en los EE.UU. de las cuales se puede citar a Torrance, Raymond & East Liberty;, Los
Angeles, Detroit, Irvine, Farmintong Hills etc. Tanto as como en Europa, o bien en forma
individual o en cooperacin con compaas locales.
De la segunda parte del cuadro se desprende que existe una tendencia creciente de la industria
automovilstica mundial en localizar las etapas finales de la cadena de valor fabricacin y
montaje final de los vehculos en entornos de menor grado de desarrollo, tanto en trminos
de infraestructura y materiales como en recursos humanos; pero a su vez cuenten con algunas
caractersticas de mercado y suministro de materias primas y de servicios, que viabilicen la
instalacin de estas plantas en su territorio.
Entre todas las actividades que componen la cadena de produccin automovilstica la
fabricacin de las partes de los vehculos y el ensamblaje final son las que han alcanzado
Pg. 27
Pg. 28
Debemos resaltar, sin embargo, que este criterio admite variaciones de distintos tipos, haciendo
que sigan existiendo unidades de ensamblaje en ambientes desarrollados y, en menor medida,
actividades de desarrollo tcnico e investigacin, en pases menos desarrollados. La robtica
y los sistemas ms flexibles de produccin son los responsables por la posibilidad de reducir
los costos laborales, tambin en pases donde los salarios son ms elevados, pero exigen un
mucho mayor monto de inversin inicial y altos costos de mantenimiento.
2.3.- Tendencias de diseo investigacin y requerimientos del mercado futuro
2.3.1.- Diseo
La importancia del diseo, la creacin de lo artificial, o el conjunto de actos destinados a
transformar materiales y situaciones existentes en otras, es decir hacer artefactos que renan
ciertas propiedades ptimas para su aprovechamiento,10 se ha centrado especficamente en el
mercado, en la explotacin de gustos, caprichos?, y preferencias de los consumidores; en estas
situaciones los factores como el snobismo y la moda -antes que la misma bondad del
producto- tienen influencia mayor en la decisin y eleccin. Las disciplinas cientficas
explican las cosas naturales, como son y como funcionan. Las tcnicas de ingeniera disean,
crean cosas artificiales, equipos y herramientas de determinadas capacidades. Las ciencias
sociales participan de las dos fuentes, estudian relaciones variables y permanentemente
cambiantes, que nacen y se hacen el mundo natural y se deben disear estructuras de anlisis
que sirvan para transformar situaciones existentes en otras ms justas con objetivos claros de
justicia social, eliminacin de la pobreza y acceso a la educacin y salud para todos los seres
humanos. Con estos antecedentes, se estudiar el diseo del automvil en particular para al
final plantear una proposicin casi utpica por lo contradictoria, pero propuesta al fin, dentro
del mundo globalizado y competitivo que vivimos.
En la actualidad y sobre todo en el futuro, los automviles no se disean totalmente en las
instalaciones de las grandes empresas como en los tiempos pasados, sino que una gran cantidad
de empresas auxiliares participan creando propuestas para ser aprobadas en las armadoras. Ni
an este sector se ha visto ajeno la globalizacin. Sin embargo hay mas bien pocas empresas
especializadas, la mayora de ellas en Italia, cuna del mundialmente reconocido y ms famoso
diseo industrial Esto quiere decir tambin que el diseo automotriz actualmente se encuentra
10
Simon, Herber. Las ciencias de lo artificial, Cap III El diseo o la creacin de lo artificial
Pg. 29
ambiental y la economa de
combustible
2.3.2.- Potencia, seguridad y control ambiental
Los nuevos requerimientos han generado innovaciones que hace apenas unos veinte aos nos
hubiramos negado a aceptar como posibles. Como ejemplo citaremos los motores V8 de
produccin normal que apenas nos daban una potencia de 160 a 190 caballos de fuerza a un
elevado consumo de combustible. Vehculos de gran preferencia en nuestro medio, tanto para
el trasporte de pasajeros (busetas) como para la carga apropiada de 3 a 4 toneladas. Se les
poda sacar mas potencia por medio de accesorios como turbinas de inyeccin de aire caliente,
super cargadores, carburadores de alto flujo de hasta cuatro cuerpos, encendido electrnico,
rboles de levas con mejor traslape, etc. Hoy esto es posible con simples motores V6 sin ayuda
de super cargadores y hasta es posible lograrlo con motores de cuatro cilindros; ya no nos
sorprende ver motores pequeos con alto rendimiento de potencia. (Motor Toyota, de cuatro
cilindros, normalmente aspirado y de apenas 2.0l0c.c. de desplazamiento, con potencia de 206
CF). Tambin existen en la actualidad motores de tres cilindros que si bien no dan una potencia
muy alta (70 a 90 CF) por medio de grandes relaciones de desmultiplicacin, alcanzan grandes
velocidades (Suzuki Forza)
Para que los motores sean amigables con el medio ambiente, la industria esta diseando
motores para:
Combustibles alternativos (gas natural, gas LP, de gasolina con metanol o metanol
puro)
Pg. 30
rboles de levas en pares que conjuntamente con el aumento del nmero de vlvulas
permiten que alguna parte del ciclo de combustin dure ms o menos tiempo de
acuerdo a los requerimientos del flujo de gas y demanda de potencia.
Estos cambios a los motores implican verdaderas competencias de la industria auxiliar para
disear otros componentes como bujas calientes, juntas de cabezales, inyectores, sensores,
controladores y superconductores; sin dejar de mencionar el desarrollo de nuevos materiales
requeridos para soportar los requerimientos de rendimiento a mayor temperatura como: los
cabezotes en cermica, las vlvulas, los pistones y anillos. Estos adelantos e innovaciones
llevan a la obtencin de motores ms poderosos con una relacin peso potencia ms grande y
eficiente.
Por otro lado, siempre se est mejorando el diseo de las carroceras desde el punto de vista
aerodinmico para lograr una menor resistencia al aire, restarles peso a los componentes
estructurales, mejorar las condiciones de seguridad del interior de los vehculos como las
bolsas de aire frontales y laterales y con diseos de caractersticas ergonmicas que favorecen
la comodidad y alargan el tiempo de manejo sin el cansancio que generaban los diseos
anteriores.
Se trabaja arduamente en el desarrollo de tecnologas de mejores materiales para obtener
menor peso, seguridad y facilidades para el ensamble de los autos en las lneas de montaje.
Energa elctrica
Energa solar
Hidrgeno
Pg. 31
Automviles hbridos
Cada una de las empresas automotrices tiene uno o ms desarrollos de vehculos elctricos
Esta tecnologa requiere todava una gran inversin de diseo y desarrollo como lo pueden ser
las bateras, motores y controles. Como ejemplos podemos citar: El Ecostar de Ford, el Pal de
Honda, el Smart de Mercedes Benz, etc.
Otra de las dificultades radica en el hecho de que no hay redes de distribucin preparadas con
estaciones de carga de bateras para los elctricos, ni con estaciones de abastecimiento de gas
natural, gas LP, metanol, etc.,
tecnolgica.
de los transportes,
Pg. 32
globalizacin de la industria es una enorme ventaja para las grandes corporaciones que cada
vez crecen ms. Existe un doble efecto negativo para nosotros, por un lado el enorme
desperdicio de recursos para ganarse el gusto y la preferencia de la gente y la crueldad del
mercado que busca en un medio masificado la diferenciacin hasta llegar al extremo de la
individualizacin; por otro, esta prctica restringe las posibilidades para quien desee intervenir
en los desarrollos y esta es la propuesta anunciada al comienzo de este tema del diseo, el
tener un diseo nico para la mayor parte del globo, se ahorrar una cantidad inmensa de
recursos de todo tipo, al tener automviles comunes en las diversas regiones mundiales (el
auto mundial). Ahorro que es bien necesitado en pases del tercer mundo para paliar la
pobreza, el hambre, y cubrir las dems necesidades apremiantes de educacin y la salud.
Para finalizar el captulo se hace necesario el aclarar que es indispensable mostrar tanto las
tendencias del mercado mundial como los nuevos patrones de produccin para poder entender
en donde se encuentran las ensambladoras ecuatorianas y regionales, su grado de desarrollo, la
utilizacin de las tcnicas actuales y por fin medir su grado de competitividad que dar a su
vez sus potencialidades de supervivencia.
CAPITULO
Pg. 33
Pg. 34
Pg. 35
inversiones;
b) Encauzar un volumen creciente de recursos financieros hacia la solucin de los
problemas que el proceso de integracin plantee a los Pases Miembros
c) Promover la financiacin de proyectos especficos adoptados en cumplimiento
de los Programas de Desarrollo Industrial; y
d) Ampliar, modernizar o convertir plantas industriales que sean afectadas por la
liberacin del intercambio.
Dentro del proceso de consolidacin de sus organismos de operacin El Pacto Andino, y
adems de la realizacin de profundas investigaciones sobre la industria de los pases
miembros, una de las primeras Decisiones hacan relacin a la industria y en particular de
la Industria Automotriz, y es as como se declara la vigencia de la Decisin 120 de la
Comisin del Acuerdo de Cartagena en el Ecuador el 16 de abril de 1974, se publica en el
en R.O. del 24 de los mismos mes y ao, con el propsito de cumplir con los compromisos
adquiridos.
Pg. 36
Categora B1.2
Categora B2.1
Categora B3
Categora B4
Categora C
Pg. 37
Si bien durante los aos 80 se trat de solucionar los problemas presentados en la prctica
normal, la misma Integracin fue perdiendo credibilidad y las industrias se desarrollaron,
mas de acuerdo a su conveniencia de mercado local, que con la filosofa de un mercado
regional, a lograrse a travs de la integracin. Sin embargo, luego de la reunin de
Presidentes en Colombia, nuevamente en Cartagena en 1991, se decidi reavivar y renovar
Pg. 38
11
Se acept en principio un contenido local del 60% pero ante la imposibilidad de cumplirlo, se cre una
escala que comenzaba en 1995 con el 17% para ir subiendo paulatinamente en 5% cada 3 aos.
Pg. 39
Pg. 40
por ciento en el de Ecuador. El arancel ms bajo para el Ecuador hace relacin al pedido
del pas de satisfacer sus inmediatas necesidades de renovar su flota de vehculos de
transporte pesado, especialmente buses, en su mayora obsoletos por su edad de utilizacin
y por su tecnologa, a fin de garantizar condiciones mnimas de seguridad, de proteccin
del medio ambiente, defensa del consumidor y propiedad industrial.
El acuerdo prev la incorporacin de los otros pases miembros de la Comunidad Andina,
para lo cual se podrn negociar las condiciones de adhesin. Adems, establece un rgimen
suspensivo de derechos de importacin en las ensambladoras, que les permitir incorporar
material subregional e importado para que el vehculo producido pueda circular en la
subregin libre de aranceles, previo el cumplimiento del requisito de origen.
Esta Resolucin reemplaza los Acuerdos previos suscritos en Septiembre 13 de 1993 as
como tambin otros documentos relacionados.
El Acuerdo incluye la provisin de autorizar solamente vehculos nuevos as como sus
partes y componentes nuevos.
Se persigue que a corto plazo las negociaciones y los procesos de integracin, extiendan
este beneficio de 0% para las importaciones de vehculos de la CAN en Per y Bolivia.
Como resultado de la aplicacin de este convenio
produccin subregional de vehculos de 212 mil unidades anuales a 500 mil unidades en un
lapso menor a los diez aos. Primero porque al tener un arancel externo comn de 35% de
impuestos sobre el valor FOB, se reducirn las importaciones de vehculos terminados,
puesto que el arancel de los CKDs o (unidades de ensamblaje) es de 3%; y, segundo
porque el mercado ampliado les garantiza la entrada de los productos regionales con 0% de
arancel. Tambin aspiran incrementar sustantivamente las transacciones intracomunitarias
de vehculos y autopartes que en 1998 superaron los 600 millones de dlares.
3.2.- Situacin de la industria automotriz en la CAN
3.2.1- Ensambladoras de Venezuela
En Venezuela funcionan en la actualidad seis compaas ensambladoras de vehculos: Ford
Motors, General Motors, Toyota, Chrysler, Mitsubishi y Honda . En el pasado existieron
ocho, pero dos de ellas decidieron abandonar la produccin local y alimentar este mercado
con exportaciones. La primera en darse de baja fue Renault a mediados de la dcada de los
Pg. 41
noventa. Despus de casi desaparecer del mercado como marca, en 1995 inici la
importacin de sus modelos desde las plantas ubicadas en Colombia y Francia. Por ltimo,
Fiat tom la decisin en 1999, con el objeto de dar una mayor utilidad a la super planta
construida en Brasil. El sector automotor es uno de los de mayor inversin en la economa
local, se estima que en capital de trabajo anualmente se destina mil millones de dlares
para esta actividad. Se presume que en el pas existen 2 millones 200 mil vehculos, lo que
representa un carro por cada 10 habitantes. Del total de unidades, un milln 222 mil 100
son automviles para pasajeros, 286 mil 840 son rsticos, 611 mil 160 son vehculos
comerciales livianos, 61 mil son comerciales pesados y 36 mil 740 son autobuses. Este
parque automotor tiene una antigedad promedio de 17 aos.
En 1998 la industria vendi 175 mil 750 vehculos, nacionales e importados, lo que
represent una cada de 1,18 por ciento con respecto al perodo anterior. nfimo efecto si se
compara con la prdida de 40,6 por ciento en el volumen de ventas reportado durante 1999,
cuando apenas lograron venderse 104 mil 369 vehculos.
Pero segn Roberto Madero, director ejecutivo de la Cmara Automotriz de Venezuela
(Cavenez), la industria se reactivar a consecuencia de varias razones entre las que se
encuentra la firma del convenio del Vehculo Familiar 2000 con el Ministerio de
Produccin y Comercio (MPC),
Para el ao 2000 se pudieron colocar entre 25 mil y 30 mil unidades, lo que representa 20
por ciento del total de las ventas de toda la industria De donde se puede inferir que el
mercado total potencial es de 160 a 180 mil unidades, pero si consideramos la edad de los
vehculos y el reemplazo necesario la cifra podra estar cercana a las 200 mil unidades.
Incluso en torno de las exportaciones se manejaban expectativas muy positivas debido a la
recuperacin de la demanda en Colombia. Esta rea de negocios fue una de las ms
afectadas en 1999, cuando experiment una cada de 86 por ciento, al pasar de 14 mil 500
unidades vendidas en 1998 a tan solo 1.914 unidades en el ao siguiente.
Pero todo pareca indicar que en el 2000 se estimaba que se exportaran entre 5.000 y 6.000
unidades, y para el 2001 alrededor de 8000 o 9000 lo que tena entusiasmado al sector. La
Pg. 42
Pg. 43
Pg. 44
PAIS
COLOMBIA
ENSAMBLADORA
CCA
2000
ENE
2001
FEB
2001
MAR
2001
ABR
2001
MAY
2001
JUN
2001
JUL
2001
AGO
2001
SEP Acumu2001
lado
575
2086
168
318
425
346
460
433
618
675
447
3890
92
1484
155
462
422
332
426
597
786
710
947
4837
SOFASA S.A.
4349
11312
708
1455
1458
1431
1533
1749
2011
2202
1950
14497
TOTAL
5016
14882
1031
2235
2305
2109
2419
2779
3415
3587
3344
23224
AYMESA
960
92
95
48
96
332
MARESA
24
OMNIBUS BB
1778
5.028
476
609
602
770
608
855
786
558
494
5758
TOTAL
2762
5028
568
704
603
818
608
855
882
558
494
6090
255
272
21
16
16
31
29
18
138
79
FORD MOTOR
1360
1.951
72
96
214
108
107
99
143
95
66
1.000
General Motors
56
1.368
376
283
344
366
284
226
183
195
188
2.445
49
69
19
12
18
11
11
139
208
426
1799
3660
448
408
593
502
440
365
338
447
468
4009
9577
23570
2047
3347
3501
3429
3467
3999
4635
4592
4306
33323
COLMOTORES
ECUADOR
1999
MMC / HYUNDAI
TOYOTA
TOTAL
TOTAL CATEGORIA
Pg. 45
el acumulado hasta septiembre del ao 2001 segua creciendo, auque no tan aceleradamente, en
un 141%.
exportaciones, mientras que Ecuador y Venezuela las duplicaron. En Colombia se destacan las
empresas Colmotores con un crecimiento de 1613%
PAIS
COLOMBIA
ENSAMBLADORA
CCA
1999
2000
ENE
2001
FEB
2001
MAR
2001
ABR
2001
MAY
2001
JUN
2001
JUL
2001
AGO
2001
495
1045
105
178
242
182
192
237
248
290
229
1903
495
1045
105
178
242
182
192
237
248
290
229
1903
54
60
16
18
16
79
General Motors
IVECO
59
21
MACK -
MMC / HYUNDAI
TOYOTA
115
87
16
18
16
79
610
1132
108
185
248
188
208
255
249
306
235
1982
COLMOTORES
SOFASA
TOTAL
TOTAL
TOTAL CATEGORIA
La dinmica del crecimiento de los vehculos de categora 2 (pesados) no muestra los mismos
niveles que los la categora 1. Sin embargo es de destacar la nula participacin del Ecuador en
la produccin de vehculos de esta categora, as como destacar el crecimiento de las
exportaciones de GM de Colombia y la Ford de Venezuela.
Pg. 46
Cuadro N6
IMPORTACIONES DE VEHCULOS:
PAIS
1999
2000
TOTAL
24489
25152 2029
2132
TOTAL
4183
6842 1642
2354
1836
2849
1728
VENEZUELA TOTAL
32971
57080 5130
5382
6564
6194
8332
TOTAL IMPORTACIONES
61639
89074 8801
COLOMBIA
ECUADOR
ENSAMBLADORA
ENE
2001
FEB
2001
MAR
2001
ABR
2001
MAY
2001
JUN
2001
JUL
2001
AGO
2001
2171
2184
2445
19396
2596
2370
4546
1848
21769
7821
7911
8818
7465
63617
Pg. 47
de US
dlares
VENEZUELA
COLOMBIA
ECUADOR
PERU
BOLIVIA
Poblacin(en millones)
24.2
42.3
13.2
25.22
8.3
119016
82820
13649
53959
8456
4918
1958
1034
2140
1019
Importaciones
34038
13786
4846
70002
1229.2
Exportaciones
16063
11157
3212
7334
1534.9
3.1
1.4
5.2
9.9
CONCEPTO/PAIS
31.4
40.2
98.4
51.4
60
20000
9005
1180
8180
1090
Meses de importaciones
9.5
7.6
3.5
10.2
8.5
Existencia de Vehculos
2500
2400
1000
1500
600
17.2
21
15
17
18
200000
150000
100000
90000
40000
150000
80000
50000
1.2
3.2
5.1
Fuente: Estadsticas de la Corporacin Andina de Fomento para indicadores Mercado automotriz. Asociacin de
ensambladoras .
equivaldra a una
Pg. 48
encarecimiento de los vehculos por los altos fletes y derechos de paso que debe pagar en
Chile y Per para llegar a su mercado. Sin embargo el
Pg. 49
ecuatorianas compuestas por: cacao caf, tabaco, maderas, cascarilla, camo, sombreros de
paja toquilla y otros en su mayora productos primarios. Las compras formadas por casimires,
vidrio, porcelana y ferretera de Inglaterra, lino de Alemania, sedas de Francia y China; carne
salada, harina, muebles y algodn de los Estados Unidos. La I Guerra mundial y la apertura del
Canal de Panam determinan un desplazamiento de Inglaterra y Alemania como los principales
socios comerciales del Ecuador, posicin que es asumida desde entonces por los Estados
Unidos. La formidable expansin de ese pas en la segunda post guerra
determinar
12
Galo Montao El proceso de industrializacin en e Ecuador. Libro del sesquicentenario III Economa . El
Eciuador :1830-1980 Corporacin Editora Nacional
13
Rene Baez, Evolucin de la Dependencia Ecuatoriana Libro del sesquicentenario III Economa . El
Eciuador :1830-1980 Corporacin Editora Nacional
Pg. 50
14
Edicin Reservada. Compilacin del Banco Central del Ecuador Biblioteca N 343.07 EC.
Pg. 51
Se crea SECAP de
Plan General de Desarrollo Junta de Planificacin y coordinacin Econmica Publicacin para discusin
1964. Biblioteca de la Pontificia Universidad Catlica
Pg. 52
Pg. 53
Establcense como fundamentales de la industria automotriz, los siguientes puntos (segn dice
la misma Ley en su Art. 1.-):
a) El cumplimiento de los compromisos asumidos por el pas, en el mbito de la
programacin automotriz del Grupo Andino.
b) La promocin del desarrollo ordenado y armnico del sector automotor mediante el
establecimiento de nuevas empresas industriales y la ampliacin y mejoramiento de las
existentes dedicadas a la fabricacin de vehculos y componentes;
c) Contribuir a la satisfaccin de necesidades de transporte terrestre de acuerdo a las
condiciones econmicas, climticas y topogrficas del pas y de la Subregin;
d) Desarrollar las industrias bsicas de fundicin y forja as como las tecnologas
fundamentales de estampado, tratamiento trmico, maquinado, extrusin y otras;
e) Racionalizar la industria de vehculos y componentes para lograr una mxima
eficiencia productiva, propendiendo a limitar el nmero de modelos de vehculos que
se produzcan en el pas;
f) Promover la exportacin y sustitucin de importaciones de productos automotores;
g) Captar, adaptar y desarrollar la tecnologa automotriz, para elevar el nivel tecnolgico
de la industria nacional;
h) Propender a una mxima ocupacin de los recursos humanos en el sector automotor;
i) Proteger los Inters delos usuarios en cuanto a calidad, precios y abastecimientos de
productos automotores; y
j) Contribuir a la multipolarizacin industrial en el pas de cuerdo con la poltica fijada
por el Estado.
El Art. 3 de la Decisin 120 - el programa sectorial de desarrollo de la industria automotrizfue puesto en vigencia en el Ecuador mediante Decreto 2567 del 7 de Junio de 1978, clasifica
a los Automotores de la siguiente manera:
Vehculos A2: Automviles de pasajeros y sus vehculos derivados, de mas de 1050 has 1500
centmetros cbicos de cilindrada.
Vehculos B.1.2 Camiones y sus vehculos derivados de ms de 3000 y hasta 4.500 kilos de
peso bruto vehicular.
La Ley no define las otras categoras puesto que estas 2 categoras fueron las que
originalmente se asignaron al Ecuador mediante la Decisin 120.
Pg. 54
Pg. 55
relacionaba con productos alimenticios, textiles, madera, papel y cartn, no es sino hasta los
ltimos aos que se observa segn el mismo autor un esfuerzo particular hacia la fabricacin
metal mecnica y de bienes de capital.
Pg. 56
Cuadro N 8
PRODUCCIN DE AUTOMOTRES EN ENCUADOR POR COMPAA Y TIPO
- Nmero de Vehculos AOS 1975 A 1980
Tipo Vehculo
1975
1976
1977
1978
1979
1980
TOTAL PAIS
517
721
711
1087
1.725
8.258
TOTAL AYMESA
480
577
539
865
1.570
1.890
Andino 1300 cc
480
577
398
504
335
401
141
151
12
210
1.223
Gacela 1300 cc
Condor 1400 cc
Amigo 1400cc.
1.464
25
TOTAL OMNIBUS
37
144
172
222
155
5.984
BUS MEDIO
36
124
152
198
108
59
20
20
24
47
25
BUS GRANDE
BLAZER *
JIMMY Pick up *
5.000
900
TOTAL MARESA
384
142
MACK R 600
242
Pg. 57
Dentro de lo ms destacable que puede inferirse del cuadro anterior es sin duda la
evolucin de la produccin de AYMESA: Desde 1973, ha crecido de un pequeo taller
casi artesanal que produca 4 vehculos por da con 17 empleados, con un diseo tanto de
chasis como de carrocera totalmente elemental a incorporar en un perodo corto de apenas
cinco aos, la tecnologa de proceso y moldeo de fibra de vidrio, con sus vehculos:
Gacela, Cndor y Amigo, y multiplicar su produccin por 4; de 480 unidades en
1975 a 1.890 en el ao 80.
La produccin de mnibus BB, entra paulatina y tmidamente al mercado para
posicionarse en la franja de buses medianos y grandes con una muy buena aceptacin.
Aprovechando ya para el ao 1980 la derivacin de las Categoras B3 y B4 de la decisin
120 la produccin masiva de Jeeps Blazer en un nmero que representa casi el 40% de la
produccin del perodo y Camionetas Jimmy. Para 1980 tambin aparece la produccin de
Camiones por MARESA con una produccin inicial de 384 unidades. Por fin es necesario
sealar que la produccin creci en una forma muy significativa durante estos primeros
aos.
Adicionalmente a la produccin nacional, durante este mismo perodo (1975 a 1980) se
import (segn la misma fuente de CENDES), 105.987 vehculos livianos con un valor
CIF en dlares de $ 473.003.9 y 10.040 vehculos pesados con un valor CIF de $
213.058.8 dando un total general de 116.027 vehculos a un costo total CIF de $ 686.089.7
dlares.
En este primer perodo de arranque de la industria automotriz en el Ecuador se puede ver
claramente que la produccin nacional apenas cubri un 11% de la demanda, y se le
garantizaba un elevado crecimiento en el futuro.
En el cuadro N 7, nos muestra la produccin nacional de la dcada de 1980.
AYMESA dentro de los primeros cinco aos contina con la produccin del Andino en
una proporcin menor y se concentra en los vehculos de fibra de vidrio. Especialmente en
la fabricacin delCndor. Todos estos vehculos sern discontinuados en su produccin,
al adquirir una mejor y mayor tecnologa para producir vehculos de carrocera metlica:
el Chevrolet hatch back de 3 puertas, el San Remo y la camioneta Cargo. Estos tres
productos lanzados en 1984, superan la produccin en nmero de unidades a todas las
producidas con anterioridad. El producto mejora su calidad de componentes y su lnea de
Pg. 58
duplica su
produccin de 1986 en 1988. Esto se debe adems de la produccin del carro del pueblo
y al crecimiento de la produccin de camionetas por las tres ensambladoras. La DATSUN
1200 por parte de AYMESA, Toyota Stout y Mazda 2200 por parte de MARESA y el
lanzamiento de la Chevrolet LUV por parte de MNIBUS BB. Esta ltima compaa tiene
un buen xito en la produccin y en la comercializacin tambin de un vehculo 4 x 4 el
Trooper.
Pg. 59
Cuadro N 9
PRODUCCIN DE AUTOMOTORES POR COMPAA Y TIPO
AOS 1991 AL 2000
COMPAIAS: AYMESA Y MARESA
AOS
AYMESA
AUTOMVILES
Chevrolet San
Remo
Chevrolet Swift
Suzuki Forsa II
Chevrolet Corsa
3p.
Chevrolet Corsa
4p.
CAMIONETAS
Datsun 1.200
Chevrolet Corsa
1.6
DOBLE
TRACCION
NIVA 3 PTAS. STD
NIVA 3 PTAS. DLX
1991
4,955
4,415
1992
5,186
4,252
1993
7,465
6,539
1994
9,322
7,922
1995
7,485
6,174
1996
5,619
5,140
1997
7,369
6,225
835
892
2,688
1,438
2,220
594
2,114
1,542
2,883
3,264
1,538
3,120
2,974
889
2,311
408
452
375
2
98
2
3,353
0
540
540
0
934
934
0
926
926
0
1,400
1,400
0
1,311
1,311
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MARESA
AUTOMVILES
Mitsubishi Lancer
Fiat Uno
Mazda 323
Mazda 323 NX
New
Mazda 323 SW
New
Mazda 323 HX3
New
Mazda Allegro 1.3
Mazda Allegro 1.6
CAMIONETAS
Toyota Stout
Ford Courier 2000
Ford Courier 2200
Mazda B 2000
Mazda B 2200
Mazda B 2600
Mazda B 2600 D/C
STATION WAGON
Mitsubishi Lancer
Mazda 323 ST
5,646
2,016
0
2,016
0
6,070
1,400
0
0
1,400
1998 1999
4,814 2,186
3,548 1,682
0
0
0
0
0
0
4,127
2209 1441
552
479
479
1,996
1,144
568
1339
1,266
642
241
504
360
0
0
0
576
624
144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147
126
21
7,600
3,060
0
0
3,060
8,097
3,280
50
0
3,230
6,402
1,446
0
0
1,446
3,571
981
0
0
981
4,698
668
0
0
668
6,607 1,999
852 418
0
0
0
0
852 418
1,491
305
0
0
0
41
0
0
0
3,160
1,280
880
0
1,000
0
0
0
470
470
0
0
0
0
4,180
1,980
760
0
920
0
520
0
490
490
0
0
0
0
4,240
1,500
800
0
1,500
0
440
0
300
300
0
0
0
0
4,817
1,880
440
580
478
1,039
400
0
0
0
0
0
0
0
4,591
1,895
300
680
682
654
380
0
365
0
365
0
0
0
2,432
1,305
20
20
20
707
360
0
158
0
158
0
0
0
3,891
1,476
0
0
0
1,455
960
0
139
0
139
0
0
0
0
0
0
5,595 1,581
1812 496
0
0
0
0
0
0
2367 701
1416 384
0
0
160
0
0
0
160
0
60
123
80
1,186
556
0
0
0
415
80
135
0
0
0
0
0
0
2000
147
0
Pg. 60
Cuadro N 10
ECUADOR : PRODUCCION POR TIPO DE VEHICULO Y ENSAMBLADORA
PERIODO 1.986 A 2.000
PRODUCCIN DE OMNIBUS BB Y COENANSA
AOS
1991
1992
1993
1997
1998
OMNIBUS BB
6,514
8,295
8,850
9,982
7,864
AUTOMOVILES
2,080
2,384
2,535
2,747
2,251
8,174
12,890
15,220
5,579
11,438
1,688
2,944
3,300
712
Suzuki Forsa
2,080
2,384
2,535
2,747
931
2,251
1,346
1,297
1679
383
Chevrolet Esteem
699
342
1,647
1621
329
Corsa 3 P.
172
Corsa 4 P.
11
49
1,650
3,277
3,838
4,690
3,405
2,159
2,731
3,838
2,127
2,732
124
483
118
211
267
1,650
1,807
1,831
2,077
1,575
1,019
1,351
1860
987
990
390
360
390
300
180
240
300
179
92
1,080
1,647
2,223
1,530
960
1,140
1678
719
600
CAMIONETAS
Corsa Pick Up
DOBLE TRACCION
Chevrolet Trooper
1994
1995
1996
1999
2000
89
2,784
2,634
2,477
2,545
2,208
4,327
7,215
8,082
2,740
7,775
960
1,530
270
1,824
1,104
912
912
1,152
1,920
2,638
3121
768
435
1,295
1,633
1,056
1,678
1,586
2218
816
287
1200
287
4571
Chevrolet G. Vitara 5 P
517
192
486
619
101
150
537
2,505
2124
481
902
COENANSA
144
4,010
3,639
6,468
4,459
1,560
20,280
AUTOMOVILES
144
3,338
1,273
2,460
1,150
246
8,611
667
248
619
283
1,823
1,150
619
939
268
2,976
144
1,521
406
902
599
192
3,764
Peugeot 306 SR
48
48
CAMIONETAS
481
1,657
2,341
2,488
1,094
8,061
Fiat Fiorino
397
419
48
760
584
2,208
55
884
1,154
527
179
2,799
29
354
870
630
61
1,944
Mitsubishi D/C
149
271
270
690
120
300
420
DOBLE TRACCIN
514
1,665
821
220
3,220
260
942
478
100
1,780
254
723
343
120
1,440
STATION WAGON
191
195
388
Fiat Weekend
0
FUENTE: Empresas Ensambladoras
191
195
388
Pg. 61
Cuadro N 12
TOTAL DE LA PRODUCCIN DE AUTOMOTORES EN ECUADOR
AOS 1991 AL 2000
AOS
TOTAL
1991
1992
1993 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Total
17,259 27.571 31.193 40.337 30669 20.484 45,237 26,641 9,764 13,076 262.233
Los cuadros Nros. 9, 10 y 11 nos muestran la produccin nacional por tipo de vehculo y
por compaa. Se los ha dividido solamente por facilidad de presentacin. En el N 9 que
muestra la produccin de dos compaas ensambladoras; AYMESA y MARESA, mientras
que el cuadro N 11 nos presenta la produccin de las otras dos ensambladoras MNIBUS
BB y COENANSA.
El cuadro N 12 es el resumen de toda la produccin nacional desde 1991 al 2000.
Lo primero que podemos destacar es el hecho del gran crecimiento de la produccin
automotriz en esta dcada con un total de 262.233 vehculos producidos en relacin con la
produccin de la dcada anterior de un total de 87.778, lo que representa un crecimiento
del 299%.
Inmediatamente nos damos cuenta tambin de la bajsima produccin del ao 1999. El ao
de la gran crisis ecuatoriana. Para AYMESA, esta crisis signific el bajar de un promedio
de 6400 de produccin en los 8 primeros aos de la dcada a menos de la mitad y para el
ao 2000 la crisis continu puesto que su produccin lleg a la irrisoria cifra de 147
unidades, producidos durante los dos ltimos meses de dicho ao.
MARESA, otra de las ensambladoras baja su produccin de su promedio de 6071 a una
tercera parte, casi 2000 vehculos para continuar con estos mismos niveles en el ao 2000.
MNIBUS BB, fue la que menos sufri de la crisis porque se dedic a la exportacin de su
produccin como veremos ms adelante, pero de todas maneras la prdida de su volumen
de produccin fue cercano un 32%.
El caso de COENANSA es bastante especial, su produccin se inicia en 1991 con un
nmero de 144 unidades producidas para llegar al ao 1996 en el que se cierra con una
produccin total de ms de 20.000 unidades. Su promedio de 300 unidades mensuales, y
tanto el prestigio de sus marcas,(siendo FIAT la principal con casi el 78% de su
produccin), como su aceptacin en el mercado, le garantizaban su permanencia. Dos
Pg. 62
factores motivaron el cierre, el primero relacionado con la creacin de una mega fbrica de
FIAT en el Brasil y en menor proporcin por problemas internos, tanto de administracin
como laborales. El cierre de esta empresa, nos habla claramente de las debilidades por la
dependencia de la industria automotriz de las decisiones de las grandes empresas
multinacionales.
Los mejores aos de produccin fueron los del 94 y 95, fenmeno que se presenta tambin
para las otras dos empresas medianas, AYMESA y MARESA; mientras que los mejores
aos para MNIBUS BB fueron los aos 97 y 98, debido a una nueva administracin,
mejoras de la planta de produccin, de eleccin del tipo de vehculos a ensamblarse y de
mercadeo tanto nacional como internacional.
Pg. 63
Caudro N 13
PRODUCCION E IMPORTACIN DE VEHCULOS EN ECUADOR POR TIPO AOS 1992-1996
TIPO
1992
1993
1993
1994
1994
1995
1995
1996
1996
16.112
16.411
20.922
11.381
14.652
8.211
6.456
2.887
13.248
3.680
11.535
2.401
4.849
1.541
Jeeps
1.891
4.210
3.750
3.294
3.313
4.539
2.143
Furgonetas
157.815 13.902
40.329 2.991
7.573
2.833
1.309
3.177
8.867
3.349
1.556
1.269
1.121
722
Pesados
38.882
Motos
18.914
937
Otros
23.976
662
TOTAL
86
290
432.652 26.714
25.956
33.869
41.321
26.210
26.145
335
17.599
12.753
accesorios especiales
Los datos del ao 1992 se obtuvieron del Anuario de Estadsticas y transportes del INEC ao 1993
Los datos del 93 al 96 son datos de estadsticas de importaciones de la Empresa de Manifiestos
Del cuadro anterior se desprende que para los aos 93 y 95, la participacin de la industria
la demanda total es muy similar a la importacin. Para el ao 94 la participacin de la
industria baja a un 44% pero en el ao 1996 sube al 58% a pesar de que se reduce el
nmero de unidades demandadas a la mitad.
En cuanto a la participacin por tipo de vehculo se mantiene la tendencia a la preferencia
en el mercado, por camionetas hasta el ao 94, pero se revierte esta tendencia a favor de
los automviles a partir del 95.
Tambin es muy importante destacar la desaparicin casi total de la fabricacin de
vehculos pesados. La ltima produccin de los mismos fue en el ao 92. Toda la demanda
de este tipo de vehculos ha sido satisfecha por las importaciones.
Por ltimo cabe destacar la participacin de vehculos de dos ruedas o motocicletas,
mercado que tambin ha sido provisto por las importaciones.
Pg. 64
Cuadro N 14
PRODUCCION E IMPORTACIN DE VEHCULOS EN ECUADOR POR TIPO AOS 1996-2001
TIPO
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
Nacional Importac. Nacional Importac. Nacional Importac. Nacional Importac. Nacional Importac
Autos SW
10.544
8.008
7.860
12.853
2.812
1.355
1.176
4.137
2.729
21.187
Camionetas
7.198
2.718
10.699
3.359
4.212
442
3.584
1.277
8.169
5.035
Jeeps
7.215
3.753
8.082
5.736
2.740
1.099
3.146
1.491
8.711
5.062
Furgonetas
Pesados
Motos
441
971
199
85
2.913
6.614
1.389
1.029
616
705
848
786
2.491
654
8.365
4.169
Otros
TOTAL
24.957
18.449
26.641
30.298
9.764
5.332
7.906
8.805
20.263
Siguiendo las estadsticas de la misma fuente (AEADI) los aos 97 y 98 siguen la misma
tendencia de produccin nacional de los aos anteriores tanto en volmenes como en
unidades, pero las importaciones muestran un mayor crecimiento.
46.329
Pg. 65
Cuadro N15
PRODUCCIN TOTAL DE AUTOMOTORES EN ECUADOR Y NIVEL DE XPORTACIONES
AOS
PRODUCCIN TOTAL
TOTAL
EXPORTACION
Prod.al MERCADO
NAL.
1995
30669
1996
20.484
1997
45,237
1998
26,641
7,275
6,774
5,079
7,930
4,931
2,792
46,894
23.895
15.405
37.307
21.710
6.972
215.339
1,656
2,297
1,717
3,822
1,336
960
13,570
856
AYMESA
276
AUTOMOVILES
276
6,245
1,506
1999 Total
9,764
258.049
1,496
1,655
2,297
1,717
3,822
1,336
960
13,559
1,495
1,655
899
4,049
276
1,398
55
1,730
Chevrolet Corsa 3p
1,412
2,910
578
4,900
Chevrolet Corsa 4p
912
758
960
2,630
250
250
CAMIONETAS
10
11
Datsun 1200
10
11
COENANSA
308
1,512
1,961
855
4,636
AUTOMOVILES
371
464
75
910
FIAT Premio
371
464
75
910
STATION WAGON
72
45
117
FIAT Weekend
72
45
117
CAMIONETAS
205
487
1,099
639
2,430
262
567
829
Suzuki SF 310
Chevrolet San Remo
DLX
260
260
119
225
150
20
514
86
261
244
10
601
183
42
226
DOBLE TRACCION
31
609
398
141
1,179
Mitsubishi Montero 3 p.
31
403
308
80
822
Mitsubishi Montero 5 p.
206
90
61
357
MARESA
328
2,387
1,940
880
420
12
24
5,991
AUTOMOVILES
328
1,887
1,700
580
120
4,624
328
1640
1,700
580
120
4,377
247
247
Mazda 323 NS
Pg. 66
100
100
Mazda 323 SW
100
100
CAMIONETAS
500
140
300
300
24
1,267
Mazda B-2000
500
300
800
Mazda B-2200
140
300
443
Toyota Stout
24
24
OMNIBUS BB
252
2,044
2,167
1,636
2,087
4,096
3,595
1,808
22,697
AUTOMOVILES
251
1,543
1,513
1,143
352
523
384
48
5,757
Suzuki SF 310
251
1,543
1,513
1,143
352
4,802
Esteem
523
384
48
955
CAMIONETAS
81
60
34
425
65
60
134
16
25
14
15
251
DOBLE TRACCION
501
654
493
1,654
3,513
3,211
1,726
16,515
1,730
1,730
368
1,179
366
2,449
Chevrolet Vitara 3 p.
429
309
261
745
1,271
1,056
310
4,382
Chevrolet Vitara 5 p.
Chevrolet G. Vitara 3
p.
Chevrolet G. Vitara 5
p . A.
Chevrolet G. Vitara 5
p.
72
345
232
541
512
976
663
3,341
162
659
664
225
3,290
Pg. 67
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Peso
5571
52933
66701
63095
53069
81398
13707
26266
7384
10708
FOB
6095.9
6286.9
7486.1
8093.8
61939.4
75562.9
61099.2
30562.3
66324.3
98987.8
Durante el perodo considerado del ao 1992 al 2001 las exportaciones han generado un
valor total de US $ 265664.264. Lo importante de destacar, como ya lo hemos visto en la
produccin industrial total es el crecimiento de ao por ao, con una exportacin mayor los
aos 94,95 y 97 mientras que se nota un nmero menor en el ao 1999 debido no
solamente a la crisis Ecuatoriana sino tambin a la Colombiana. El mercado Colombiano
se habra convertido en el mejor mercado para los productos ecuatorianos.
Lo ms
importante quizs sea el hecho de la gran recuperacin que se muestra en las exportaciones
de los aos 2000 y 2001.
Por otro lado las importaciones tuvieron los siguientes pesos y valores:
Cuadro N 17
Importaciones de vehculos automotores en peso y valores
(Peso en Toneladas mtricas y valores en miles de dlares)
Partidas NABANDINA 87.01 a 87.05
1992 al 2001
Aos
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
14.319
Peso
86.873
90.470
90.555
57.418
26.500
39.750
41.993
FOB
351447
375712
560324
397600
215509
366364
370554 135172
2000
2001
22.910
121.423
216275
678240
Pg. 68
Pg. 69
Cuadro N 18
VEHCULOS MATRICULADOS EN EL AO 2001 POR AO DE FABRICACIN
AOS DE FABRICACION
CANTIDAD
Anteriores a 1.960
1.525
0.35
9.536
2.20
84.958
19.57
89.640
20.65
244.781
56.39
Posteriores a 2001
3.631
0.84
434.071
100,00%
TOTAL
Lo importante es sealar del cuadro arriba presentado, que la edad de los vehculos del
parque automotor ecuatoriano es muy vieja. Si consideramos que la mitad de los vehculos
de diez aos de edad, tienen ms de cinco aos de uso, llegaremos a la conclusin de que el
71% de los vehculos es obsoleto. De acuerdo a la informacin proporcionada en la revista
Automundo de AEADI N 1 de 1991, este patrn ha mejorado en un mnimo porcentaje
puesto que en 1990, la edad de los vehculos de ms de 5 aos representaba el 76.5% del
parque automotor.
Es tambin necesario destacar que en pases como los EE.UU. el 90% tiene menos de 3
aos y el estndar europeo, el 90% de los vehculos llega a los 4 aos.
Esta informacin tiene dos implicaciones, la primera que los vehculos antiguos, consumen
ms combustible y como no tienen controles de emisin de gases, producen muchos
txicos, que contaminan en gran medida el aire de nuestras ciudades, afectando la salud de
la poblacin; y segundo tanto por los controles de los gobiernos seccionales y de la misma
polica, debern ser reemplazados, lo que incrementar la demanda en un principio pero no
el total del parque automotor.
Esta informacin sin embargo, no tiene en absoluto que ver con los datos de la AEADI que
estima que la poblacin vehicular del Ecuador para el ao 2001 llega a una cifra de
Pg. 70
841.963 unidades, lo que implicara que cerca del 50% de la poblacin vehicular est en la
provincia del Guayas o no est registrada por la polica.
Ing. Fausto Mogro e Ing. Fernando Arteaga de AYMESA; Patricio Alvarez de Importadora Tomebamba,
Sr. Noboa del Grupo Eljuri, Sr. Calisto de Ponce Ypez y otros.
Pg. 71
A la primera pregunta se podra responder que los macro beneficios que se ha logrado en
cuanto al ahorro de divisas, en la ltima dcada, se podran desprender del cuadro N14. Si
consideramos que la produccin nacional atendi en promedio un 50% del mercado local y
que los costos de los insumos importados estn en alrededor de un 25%, y al ver que el total
de importaciones del ao 1992 al 2001 en una cifra cercana a los 3.700 millones de dlares,
podramos hablar de un ahorro de divisas de la produccin del sector para atender el mercado
interno, cercana a los 2.700 millones de dlares.
Por otro lado las exportaciones (Cuadro N 13) generadas por el sector durante la ltima
dcada, de un total aproximado de 266 millones de dlares, considerando as mismo un 25%
de insumos importados generaron un valor de 200 millones netos, es decir que en total se
puede hablar de un ahorro y generacin de divisas cercana a los 3.000 millones de dlares.
Cifra an ms importante si consideramos que el proceso de dolarizacin elegido, cambio el
riesgo cambiario por el riesgo de flujos de divisas.
Al mirar el posible perjuicio a la economa del pas, se podra pensar en el sacrificio fiscal,
que se puede concretar en el diferencial arancelario de 35% para los vehculos terminados y el
3% de las importaciones de CKDs. Esto a grosso modo estara cercano a una cifra calculada
en el nmero de vehculos producidos (258.000 con un costo promedio de US $ 7.70017 de
valor FOB) por el diferencial de 32% de impuestos lo que nos dara una cifra aproximada de
635 millones de dlares, para el perodo del ao 1992 al 2001.
Otro de los factores de beneficios que se puede considerar es el empleo. Las industria da al
momento un empleo directo a casi mil personas. Se calcula como ndice industrial aceptado
que cada puesto de trabajo en la industria genera un trabajo indirecto de 5 personas, por lo que
estaramos hablando de un sector que da ocupacin a no menos de 5.000 personas, en nuestro
pas en el que existe en la actualidad un 15% de desempleo de la poblacin econmicamente
activa y cerca de un 45% adicional de subempleo, la participacin del sector es importante.
Otro de los factores a sumarse sera, aunque difcil de establecerse en montos de dinero, es la
influencia de la industria en la calificacin de personal y la transferencia de tecnologa a
industrias en general y especficamente a las proveedoras de componentes automotrices.
Para completar esta visin macro, no es menos importante destacar el impacto de este sector
secundario en
17
Pg. 72
Pg. 73
CAPITULO
V.-
ENCUESTA
LAS
EMPRESAS
DE
LA
INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ ECUATORIANA
En este captulo se presentan los resultados de una encuesta realizada a las tres empresas
ensambladoras siguiendo la metodologa FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas), y para completar la visin general de la industria se presentan una serie de
preguntas sobre sus propios criterios acerca de su competitividad dentro del marco de la
apertura comercial. El formulario completo de base de esta encuesta se presenta como anexo
N 3. En el anlisis FODA se consideran los tres elementos bsicos, constitutivos del
proceso industrial, es decir: Materia Prima, Auto partes y Vehculos terminados o producto
final.
Dos de los tres fabricantes consideran las alianzas estratgicas como su mayor fortaleza,
mientras que la tercera considera la madurez de sus proveedores en la fabricacin de
productos, materias primas tradicionales, como una de sus fortalezas principales.
Pg. 74
Las estrategias de alianzas con productores mundiales, se han convertido tambin en una
fortaleza en el sector de Auto partes.
Para una de las empresas, que ya tiene sistemas informticos compatibles con sus
proveedores, stos pueden acceder a sus planes de produccin y ajustar el abastecimiento de
sus productos justo a tiempo.
Fortalezas en Vehculos:
Pregunta: Factores de Fortalezas en Vehculos:
- Capacidad de homologar las condiciones del
pas
- Buena red de servicio
- Cultura hacia la mejora continua, y propiedad
de la tecnologa
- Disponibilidad de conocimiento en
universidades
- Calificacin del R.H.
Otros factores
Se ha homologado las condiciones del pas, eliminando las transmisiones de sierra y costa y
automatizando los procesos de ajuste y calibracin de vlvulas por el encendido electrnico.
Se ha instalado por parte de dos de los tres fabricantes extensas redes de servicio, se mejora
la capacidad instalada de produccin y se persigue el mantener, por parte de los tres
ensambladores una cultura de permanente mejora, persiguiendo cada vez mejores estndares
de calidad y control ambiental.
Pg. 75
5.1.2 Oportunidades
En Materia Prima:
Pg. 76
Oportunidades en Vehculos:
Pregunta: Oportunidades en Vehculos:
- La racionalizacin del mercado
- La aplicacin de rgimen aduanero especial
- Limpiar la importacin y mejorar la imagen
de Hecho en el Ecuador
- Mejorar los procesos
- Mejorar la calidad del producto y aprovechar
el mercado andino
- Insertarse en la globalizacin
- Utilizar el Convenio Automotriz Andino y
especializarse en modelos de alto volumen
- Otros factores
empresas proveedoras de partes y piezas, con las Universidades Nacionales, es cada vez
mayor y mejor. Se consigue este objetivo con
estudiantes en las plantas. Esta poltica ha producido una retroalimentacin hacia las
universidades para incluir en sus pensums de estudio, algunas materias propias del sector
y se implementan algunos procesos investigativos. La gran necesidad de investigacin en
todos los campos debera ser realizadas por las universidades por tres razones bsicas:
primera por la apropiacin de la tecnologa; la segunda por los recursos financieros que
fluyeran a las Universidades y sus Centros de Investigacin, y por ltimo por el desarrollo
indispensable de la investigacin para integrar paulatinamente las operaciones de mayor
valor agregado dentro de la cadena de produccin de valor de la industria automovilstica.
Sin embargo la preocupacin existe. Estos procesos beneficiarn
tanto a la industria
ensambladora como a los proveedores de materia prima y auto partes, por la creacin de
Pg. 77
5.1.3. Debilidades:
En Materia prima:
Pregunta: Debilidades en Materia Prima
- Calidad,
- Costo,
- Carencia de materia prima especial,
- Tamao del mercado interno,
- Ausencia de desarrollo de nuevos materiales,
- Clientes con poca capacidad financiera,
- Falta de informacin actualizada en materia
prima y costos de logstica de transporte
Otros factores:
Dos de las tres empresas coinciden que el costo de los Kits o CKDs son altos. El volumen
de pedidos por el tamao de nuestro mercado es igualmente pequeo para las grandes
empresas productoras. Las empresas productoras como qued ya sealado en los captulos
anteriores, tienen una gran necesidad de trabajar en economas de escala para reducir sus
costos. La gran competencia de la industria implica que las ganancias por unidad sean muy
pequeas y los precios de sus productos estarn siempre en funcin de los volmenes
requeridos. Existen grandes descuentos al incrementarse los volmenes de los pedidos. Las
ensambladoras locales para atender a mercados reducidos tienen un nivel de pedidos bajo, lo
cual encarece los CKDs. En relacin a este punto la tercera empresa, considera que este
problema es cierto pero que le afecta menos que otros factores.
En cuanto a los otros componentes de materias primas de origen nacional, sus fabricantes si
bien ya trabajan con normas de calidad internacional, tienen muy poca capacidad financiera
y una elevada dependencia para colocar sus productos en pocos compradores: las tres
ensambladoras.
Este factor ms el hecho de la crisis de 1999 y parte del 2001, han dado lugar a que dichos
proveedores no hayan realizado reinversiones. Mientras ms pequea es una empresa, ms
largo es el tiempo que suele tomarle para reaccionar ante una nueva demanda.
Pg. 78
Se seala por parte de una de las empresas ensambladoras que dependen mucho de
productos japoneses, que el conseguir barcos que transporten sus mercaderas al puerto de
Esmeraldas es difcil, por lo que tienen tiempos de reposicin ms largos, stocks o
inventarios ms altos y por ende incurren en costos financieros adicionales.
En Auto Partes:
Pregunta: Debilidades en Auto Partes:
- Ineficiencia en cuanto a costos del sector,
Se repite el fenmeno de costos elevados por el volumen de pedidos, pero se seala que las
auto partes tambin tienen alto nivel de calidad (Norma QS9000) y muchos de los procesos
de fabricacin y proveedura de textiles, llantas, bateras, asientos, sistemas de escape, etc.
son de muy buena calidad, aunque se coincide tambin en la escasas reinversiones en los
ltimos aos por parte de los proveedores y por ende poco acceso a nuevas tecnologas.
Por otra parte se seala, como en el caso de las materias primas que las auto partes que no
estn integradas a los CKDs tienen aranceles que van del 5% al 25%. No existe ninguna
ventaja para el industrial y su inversin, en relacin al comerciante.
Debilidades en Vehculos:
Pregunta: Debilidades en Vehculos:
-Escala de produccin baja,
- Una alta variedad de marcas y modelos,
- Los costos de produccin inciden en los
precios, sobre la relacin calidad servicio, en
ese punto el consumidor tiene una percepcin
muy negativa
Otros factores:
Pg. 79
El bajo volumen de produccin, implica mayores costos para el usuario final, y la gran
variedad de vehculos en modelos y marcas obliga a tener una red de concesionarios
capacitados para resolver problemas y sobretodo un gran nmero de repuestos en stock, con
el propsito tanto de tener una buena poltica de post venta, cuanto por el hecho de mejorar
la imagen y percepcin del consumidor en lo referente a productos fabricados en el pas.
Esta es otra de las razones de incremento de costos.
de conocimientos
Pg. 80
5.1.4. Amenazas:
En Materia Prima:
Pregunta: Amenazas en Materia Prima
- Precios externos,
- Velocidad del cambio tecnolgico,
- Internacionalizacin de las materias
primas y
- Polticas agresivas hacia el uso de la
materia prima internacional.
Otros factores:
Mientras que para una empresa la velocidad del cambio tecnolgico y las polticas agresivas
de internacionalizacin de la materia prima son consideradas como las mayores amenazas,
para la otra empresa, la amenaza principal radica en el cambio de precios de productos
derivados del petrleo; si la tendencia sigue de esta manera se encarecern estos productos.
Para la tercera empresa la desvalorizacin del yen con relacin al dlar, que es ventaja
actual, puede convertirse en amenaza al revertirse este proceso, ya que poco a poco se va
recuperando la economa japonesa.
Amenazas en Auto partes:
Preguntas en Amenazas de Auto Partes
- Velocidad del cambio tecnolgico,
- Dificultad o imposibilidad de accesar a
nuevas tecnologas y
- Las polticas de globalizacin.
- - Otras
La velocidad del cambio tecnolgico y la falta de capital para acceso a las ltimas
tecnologas se convierten en grandes amenazas. El ejemplo citado por dos de los tres
fabricantes, hace relacin a los frenos ABS, o anti bloqueo. Para empresas especializadas y
de gran volumen de produccin esta tecnologa ya descrita en el captulo segundo es un
algo, que prcticamente no incide en el precio del producto terminado, mientras que para
ensambladoras pequeas el costo es muy alto y por tanto inalcanzable en la prctica.
Pg. 81
Amenazas en Vehculos:
Pregunta Amenazas en Vehculos
- Importacin creciente de vehculos,
- Preferencia por lo importado (efecto demostracin),
- Globalizacin de los mercados,
- Inestabilidad macroeconmica,
- Bajo poder adquisitivo del consumidor,
- Ineficiencia gerencial del estado y
- Alta presin tributaria.
- Otros
Pg. 82
bienes y servicios que cumplan con los requisitos del mercado internacional mientras
simultneamente mantienen o expanden el ingreso real de sus ciudadanos.18
La competitividad es el resultado de conseguir una mejor y mayor productividad, es decir
obtener el mayor volumen de output o productos, con relacin a los insumos o inputs
utilizados, sujeto a reglas tcnicas especificadas por su funcin de produccin. Esta funcin
a su vez depende del caudal de informacin tcnica sobre la combinacin de insumos
necesaria para la consecucin de su produccin, el grado de tecnologa incorporado en su
maquinaria y su capacidad administrativa. Las variables de insumo-producto son variables
de flujo, es decir cantidades por unidad de tiempo, por lo que se considera a la Produccin
media como el volumen de producto final dividida por la cantidad, en una unidad de
tiempo;
es la relacin entre la
La encuesta persigue con esta pregunta el determinar la posicin de los ensambladores con
relacin a sus tcnicas aplicadas: Artesanales, Fordistas o modernas de Produccin Flexible.
18
Pg. 83
Las respuestas conseguidas, con relacin a los aspectos de produccin, nos indican que un
promedio del 5 al 10% son procesos artesanales, tanto el de acabado metlico o enderezado,
que se genera tanto por las restricciones de soldadura, cuanto por las revisiones de control de
calidad. El 20% de los procesos industriales estn dentro de la lnea fordista, es decir en una
lnea continua y fija de produccin, bajo estudio de movimientos y tiempos. (Toda el rea de
soldadura por ejemplo en dos de las tres empresas existe una estacin adicional de soldadura
para corregir fallas en el acabado metlico).
El resto de los procesos entre el 70% y 75% estn compuestos de estaciones de trabajo
verstiles, que permiten realizar varias tareas y generar diferentes productos. Una de las
empresas puede ensamblar 8 modelos diferentes al mismo tiempo, 4 por cada una de sus dos
lneas de ensamblaje.
Lo que hay que destacar en la lnea de produccin es el sector de la pintura. Todas las
empresas tienen en sus fbricas la mejor y ms actualizada de las tecnologas de pintura y
acabados finales, con procesos de inmersin total del producto, fosfatizacin, aplicacin de
anticorrosivos, varias capas de pintura, secado al horno y tratamiento ecolgico de residuos;
una de ellas tiene la propiedad y el manejo absoluto de estos procesos, mientras que las otras
dos tienen contratistas (espaoles y americanos) especializados en este tipo de procesos. En
cualquier industria, el centro de costo o sector que se convierte en el ms importante es el de
la seccin de los acabados. Es importante porque a primera vista dar la aceptacin del
consumidor. Usualmente es el centro de costo que absorbe la mayor inversin y la que
mayor control de calidad requiere.
Con relacin a este mismo centro de costo, el de la pintura, si bien no existi una respuesta
directa a la pregunta, en sntesis por lo observado y por la apreciacin de personas
relacionadas en las asociaciones automotrices, pero que estn fuera de la industria; el tamao
del sector y su capacidad de produccin parece que no reacionara a la par de un aumento
rpido de la produccin. El sector por su gran requerimiento de inversin y tiempos
necesarios para aumentar su capacidad, le convierte en un gran limitante para atender mayor
demanda. Esta es la razn por la que se requiere la visin administrativa y la toma de riesgos
inherentes a su funcin, para realizar las inversiones adecuadas en los momentos oportunos.
Pg. 84
Entre los factores que generan costos bajos, las tres empresas coinciden que el primero es el
costo de la mano de obra. Mientras que para una empresa el siguiente factor de ventaja
competitiva en costos, es el valor de los CKDs, como ya qued sealado en la pregunta
relacionada a las debilidades de Materia Prima; las otras dos se inclinan por darle una mayor
prioridad a los costos de los componentes nacionales.
Solamente una empresa considera que los Gastos Generales son factores de menores costos,
mientras que las dos restantes sealan que el costo de la electricidad es uno de los ms altos,
no solamente por el costo del kilowatio/hora como qued ya sealado (8 ctvos. En Ecuador,
6 ctvos en Colombia y Venezuela, 4 ctvos. En los E.E.U.U.) sino que adems se paga un
factor de correccin de potencia y lo que es ms inslito an, se paga no por el consumo
sino por la capacidad instalada.
Para una de las empresas el factor de minimizacin de costos est basado en sus procesos
logsticos, en su abastecimiento justo a tiempo, que implica carencia de stocks o de
inventarios, no hay necesidad de espacios grandes de almacenamiento y por ende no existen
cargas financieras adicionales.
Pg. 85
Pg. 86
exterior; generando prdidas reales por el costo de entrenamiento y costos adicionales por
los nuevos procesos de entrenamiento que toman a su vez tiempo, el mismo que se
transforma en prdidas por el lucro cesante. Habamos ya sealado que una de las empresas
tiene una poltica de entrenamiento permanente.
Pg. 87
Todas las empresas coinciden, - esto es repetitivo - en el hecho de que deben mejorar
substancialmente los marcos Poltico general y Legal. Ya he abundado demasiadas veces
recalcando este punto, lo que cabe sealar es la gran importancia que dan los Gerentes de
Produccin a estos factores. Repiten la necesidad de reglas claras de juego, o la
permanencia y respeto de las leyes y los contratos a largo plazo. Uno de ellos seala, que la
corrupcin es una de las mayores dificultades para un desarrollo y crecimiento de cualquier
inversin que se realice en el pas. Implica mayores costos. Un ejemplo seala, que la
corrupcin en las aduanas implica gastos especiales, que no se pueden contabilizar, y si se
lo hace, es abrir de alguna manera una justificacin para provocar nuevas coimas en la
fiscalizacin de rentas.
5.4.1 Escenario econmico:
3.- Qu recursos necesitara para que su
produccin sea o se vuelva ms competitiva?
e) Econmico
i.
La dolarizacin
ii.
Ii. Poltica arancelaria
Pg. 88
Pg. 89
Pg. 90
Como qued tambin explicado, el Acuerdo de Libre comercio de las Amricas est en
proceso de aprobacin y uno de sus artculos dice que se respetarn los acuerdos regionales
firmados con anterioridad. Esto implicara quizs que se respetara el convenio de
complementacin Automotriz firmado por los tres pases.
Pg. 91
CONCLUSIONES:
Es por tanto cada vez ms difcil hablar de una produccin japonesa, estadounidense,
francesa, alemana etc. Las relaciones intercompaas estn cada vez menos
condicionadas por los lmites nacionales o por los orgenes de sus capitales.
Pg. 92
El diferencial arancelario entre el 3% para los Kits y CKDs y el 35% aplicado a los
vehculos terminados es lo que sostiene a la produccin automotriz.
Los aranceles de auto partes que no estn incorporadas a los Kits o CKDs, son
tambin de vital importancia para la industria. Sin embargo no cuentan con un
tratamiento diferenciado por ser partes y piezas que tienen un destino industrial.
Pg. 93
BIBLIOGRAFA CONSULTADA:
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ANEXO N.1
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!ver Nota 3l
Asign:Jcin
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Convenio de
coproduccin
con Ecundor
Asign:.~cin
Asignacin
Cun modelo
bsicol
Convenio de
ensamble y
coproduccin
con Colombia
sobre el mo
delo bsico
colombinno
<ver Nota 41
Asignacin
Cun modelo
bsico)
1
Con un JlL'SO bruto vthmlar inferior a 2.500 Kgs. cuando use motor a gasolina o infcrior a 2.700 K.;:s. cu:wdo use motor Diesel.
A~!IUL in rumo nmsc:n1cnt'ia de h p.Lrtit'ipacilm de Bl.llivia en c.:l Convenio de Cumpletncnt:lcin <clt:braclo entre Dol!via, Columbia, l\.:n'1 )' V cnc:.:ucb.
El Lu:ulur pullr:L armar chasisc:s JcriY:lllos dr.: un mmlc!o bsico B-3 en funcic'1n de convenios de t:nsambic que: cdd:m: con los
p;tsc lJUC p0sec:n b. asi gn:~cin IJ. 3.
Cuproclu,cin t.lc conformiJaJ cun el Convenio Jc Co:lplcmcnt:ICn cclcbr;Jo entre UuJi,:t, Columbia, Per y Venezuela.
Slo p:tra el mc:rc:t,Jo t.lcl E(Uador.
Con !nduslm de con1poncntcs ECF y ERO bolivbnos.
En uno dt: sus modelos b:sicos el Per incorpor;~r ncccs:triamentc: los 3/4 del motor del modc:lo vc:nczobno, de: conformidad con
el conv<ni> Je complcmcnt.tcin suscrito entre ambos p.1scs.
CO!:\'(.:Jtll
en.sar:1~J::
CUl' l
t ..,'\,
tk
y
'~ ...
t:u.:i;~;;~;:;l
Venez::::!::
Com;c:o d-;ensnmble con
Vcnezu;;lo
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Bobin:1s de encendido
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Distribuidores
Apara tos de a:Tancuc
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Disyu:1lores
Faros de carretera
Bot:in:ts
Limpia para br is:.ts
Cajas de cambio
Sistcnws de clllbl'l!gue
Ej~.s Lradore.s
'l'ransm!sionc.:s cardnic.:as
Ejes portnntes
Amor U"UD dores
.Otras ;eedas, cxc.:cplo eslampadas y de radios
Sistemas ele tlirec:cin nwcnicn
Sislemns de.: direccin liidritulica
Sistemas neuniitlir..:os p:tra freuos
S!stcm:Js ltir.Jritulit:os p:tr:-l fren:JS y servufenos
Instrumentos del lal.llero
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ast,gn~ttbs, :1 los nu!::~ Jtcho com--onc:nte es c:x1g do como con dtcJOn de fJbnc:lcton n:u:JOr.Jl.
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EMPRESA:
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Fecha: ................................................................
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FORTALEZAS
o Materia prima
alianzas estratgicas,
Otros factores
o Autopartes
Otros factores
o Vehculos
Otros factores
ANALISIS fOda:
OPORTUNIDADES.
o Materia prima
PAG. 2
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0tros factores
o Autopartes:
Otros factores
o Vehculos:
insertarse en la globalizacin,
Otros factores
ANALISIS foDa
Debilidades
o Materia Prima:
Calidad,
Costo,
PAG. 3
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Otros factores:
o Autopartes
tamao de la produccin,
Otros factores
o Vehculos
Otros factores:
PAG. 4
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Amenazas
o En materia prima
precios externos,
Otros factores
o Autopartes
Otros factores
o Vehculos
inestabilidad macroeconmica,
Otros factores
PAG. 5
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ASPECTOS DE PRODUCCIN
Indique en que porcentaje sus procesos de produccin son:
.Cul de los siguientes factores le generan niveles de costos bajos que le permitan
ser competitivos?
PAG. 6
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Recursos de Capital:
o Financiero:
Capital de trabajo
Crdito ms barato
Obreros
Supervisin y control
Procesos de I & D.
Punto de equilibrio
o Legal
Polticas de Integracin.
PAG. 7
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La necesidad de negociaciones:
o Aranceles
o Tiempos de apertura
PAG. 8
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