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INDICE
1. RESMEN..4
2. MACROSEGMENTACIN..5
3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.7
3.1 Generalidades...7
3.1.1 Nombre Vulgares en otros en Idiomas..7
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
3.1.2 Variedades.....................................................................................7
3.1.3 Mejor poca...................................................................................9
3.1.4 Caractersticas.............................................................................10
3.2 MANZANA PYRUS MALUS................................................................10
3.2.1 Nombre Cientfico........................................................................10
3.2.2 Nombre vulgar en espaol...........................................................10
3.2.3 Manejo Agronmico.....................................................................10
3.2.4 Plagas..........................................................................................14
3.2.5 Enfermedades..............................................................................14
3.2.6 Partida Arancelaria......................................................................15
4. PANORAMA GENERAL COMERCIO INTERNACIONAL DE LA
MANZANA....................................................................................................15
5. ANALISIS DEL MERCADO NACIONAL......................................................16
5.1 Produccin de licores y bebidas espirituosas en el ao 2011................16
5.2 Exportaciones.........................................................................................16
6. ANALISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL...........................................17
6.1 Tendencias de la industria.....................................................................17
6.2 Principales Pases Exportadores...........................................................18
6.3 Principales Pases Importadores............................................................20
7. OPORTUNIDADES COMERCIALES...........................................................22
7.1 Consumo Mundial de alcohol.................................................................22
UPAGU
Pgina 2
PERFIL DE MERCADO
Pgina 3
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
UPAGU
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
2.MACROSEGMENTACION
La eleccin previa, arroj los siguientes resultados:
UPAGU
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
Peso
ponderado
Chocolate
relleno de
mermelada
chas de frutas
cajamarquina
Licor de
manzana
Aceite
de
menta
Ropa para
bebes con
diseos
andinos
Barreras de
entrada
0.25
Diferenciaci
n de la idea
0.30
Demanda
potencial
0.10
Mercado
rentable
0.15
Competencia
fuerte
0.20
TOTALES
1.00
3.6
4.75
2.35
2.65
Criterio de
evaluacin
UPAGU
Pgina 6
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
UPAGU
Pgina 7
PERFIL DE
MERCADO
LICOR DE MANZANA
UPAGU
Pas
Consumo de
alcohol en
litros (per
cpita)
exportaciones
Peruanas de
Licor (FOB
en dlares
2011)
Pgina 8
Exportacion
es de otros
licores (FOB
2011)
Importacione
s de otros
licores (FOB
2011)
Tamao de la
poblacin
Total de
evaluacin
PERFIL DE
MERCADO
LICOR DE MANZANA
1
2
3
4
Irlanda
Alemania
Italia
Francia
5
5.00
4.44
3.71
4.74
4
0.00
0.11
0.00
0.17
3
3.00
2.67
2.22
2.84
3
0.15
1.12
0.23
0.35
2
0.03
0.52
0.43
0.42
41.51
41.10
31.94
41.15
Reino Unido
4.64
4.00
2.78
0.78
0.40
50.18
UPAGU
Pgina 9
PERFIL DE
MERCADO
LICOR DE MANZANA
6
7
8
9
10
Holanda
Espaa
Estados
Unidos de
Amrica
Canad
Sudfrica
UPAGU
3.49
4.03
0.00
0.00
2.09
2.42
0.27
0.37
0.11
0.30
29.63
34.79
3.28
2.10
1.97
3.00
2.00
44.58
3.39
3.28
0.00
0.00
2.03
1.97
0.56
0.05
0.22
0.32
29.92
27.72
Pgina 10
PERFIL DE
MERCADO
LICOR DE MANZANA
11
12
13
14
15
Mxico
Singapur
Panam
Blgica
Japn
UPAGU
2.92
0.54
2.38
3.74
2.79
0.00
0.00
0.00
0.66
0.00
Pgina 11
1.75
0.32
1.43
2.24
1.67
0.09
0.17
0.19
0.21
0.37
0.72
0.03
0.02
0.07
0.82
25.67
5.00
20.10
32.91
25.59
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
Generalidades
3.1.1. Nombre Vulgares en otros en Idiomas.
NOMBRE
PAIS
Per
Francia
Espaa
Licor de Manzana
Sidra
Licor de Manzana
3.1.2. Variedades.
Para producir el LICOR DE MANZANA nuestro insumo principal es la MANZANA
de la cual vamos a ver su origen y variedades.
Dependiendo del tipo de nutrientes que necesitemos incluiremos unas u otras en
nuestra dieta, a continuacin os mostramos los 7 tipos de manzanas ms
comunes:
UPAGU
Pgina 12
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
UPAGU
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
UPAGU
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
UPAGU
Pgina 15
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
UPAGU
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
Caractersticas de la manzana
Forma: son pomos por lo general de forma ovoide, a veces alargada o redonda,
que esconden numerosas semillas de color pardo en su interior. Su piel es casi
siempre brillante y lisa.
UPAGU
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
3.1.4.2.
Marco de plantacin:
UPAGU
Pgina 19
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
UPAGU
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
Abonado:
NITRGENO
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
POTASIO
MAGNESIO
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
CINC
HIERRO
MANGANESO
COBRE
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
BORO
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
Aclareo de manzanas:
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
Recoleccin de manzanas:
UPAGU
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
3.2.4. Plagas
GORGOJO DE LA FLOR DEL MANZANO (Anthonomus pomorum)
ARAUELO DEL MANZANO Y DEL CIRUELO (Hyponomeuta malinellus)
PULGN LANGERO DEL MANZANO (Eriosoma lanigerum)
ZEUZERA Y COSSUS
ARAA ROJA (Tetranychus urticae)
BORDADORES DE LAS FRUTAS (Adoxophyes reticulana, Pandemis
ribeana)
o Capua de los frutales (Adoxophyes reticulana)
o Pandemis ribeana
AGUSANADO DE MANZANAS Y PERAS (Cydia pomonella)
UPAGU
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
3.2.5. Enfermedades
ODIO DEL MANZANO ROA O MOTEADO DEL MANZANO.
CHANCRO DEL MANZANO (Nectria galligena).
MONILIOSIS.
VIROSIS DEL MOSAICO DEL MANZANO (Apple Mosaic Virus).
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
importaciones. Por otra parte, los mercados que muestran un mayor dinamismo en
su crecimiento son Austria, Francia y Reino Unido.
Los Estados unidos de Amrica ha pasado a ser el mayor importador de licores,
con una participacin mundial de 27.7% en el ao 2011.Por otro lado la
federacin Rusa solo participa con el 2.1% de este amplio mercado.
Principales pases exportadores de licores y bebidas espirituosas:
El volumen de las exportaciones mundiales de licores aument en 5% en el
perodo 2007 - 2011, segn las cifras del Centro de Comercio Internacional (Trade
map). En tanto, el valor de las exportaciones mundiales de licores aument en 2%
en ese perodo, registrando en el ao 2011 un valor de 3.276.883 dlares, con
Irlanda liderando el grupo, por su participacin del 15,8%, seguida de Alemania,
con 15,7%; Italia (14,4%), Francia (13.3%) y Reino Unido (8,5%), representando
estos cinco pases ms de 50% de las exportaciones mundiales de licores. Segn
cifras del Centro de Comercio Internacional (Trade map) para el ao 2011.
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
EMPRESA EXPORTADORA
PESO NETO - kilos
L.C. GROUP S.A.C.
421.000
EMPRESA AGRARIA CAFETALERA CHANCHAMAYO
45.000
HIGHLAND COFFEE SAC
RAINFOREST HERBAL PRODUCTS SOCIEDAD
314.000
ANONIMA CERRADA
INDUSTRIAS MONTE BRAVO S.A.C.
540.000
INKANATURA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA
28.000
CERRADA
BEBIDAS RTD S.A.C.
5096.000
WARI EXPORT IMPORT E.I.R.L.
86.000
TOTAL
6530.000
5.2.
Exportaciones:
Pgina 32
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
Valor
Peso
FOB(dlares) Neto(Kilos)
8,037.12
5,096.000
BO BOLIVIA
GB - UNITED
6,240.00
KINGDOM
SE SWEDEN 4,200.00
US - UNITED
3,275.00
STATES
BE BELGIUM 1,032.00
FR FRANCE
270.00
DE - GERMANY 172.80
LOS DEMAS 0.00
LOS DEMAS
UPAGU
Peso
Porcentaje
Bruto(Kilos) FOB
5,102.000
34.60
422.000
450.000
26.87
540.000
1,030.000
18.08
314.000
319.000
14.10
86.681
45.000
28.623
91.244
72.527
31.817
4.44
1.16
0.74
0.000
0.000
0.00
6,532.304
7,096.588
100.00
Pgina 33
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
Tendencias de la industria
Pgina 34
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
UPAGU
Pgina 35
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
UPAGU
Pgina 36
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
6.2.
Exportadore
UPAGU
Indicadores comerciales
Pgina 37
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
UPAGU
Valor
exportada
en
2011
(miles de
USD)
Saldo
comerci
al 2011
(miles
de USD)
Cantida Unidad
d
de
exporta cantidad
da en
2011
Pgina 38
Valor
unitario
(USD/uni
dad)
Tasa de
crecimien
to anual
en valor
entre
20072011 (%)
Tasa
de
crecimien
to anual
en
cantidad
entre
2007-2011
Tasa
de
crecimiento
anual
en
valor entre
2010-2011
(%)
Participaci
n en las
exportacion
es
mundiales
(%)
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
(%)
Irlanda
516.974
470.139
59.248
Toneladas 8.726
-11
-9
15,8
Alemania
515.086
164.849
74.884
Toneladas 6.878
15,7
UPAGU
Pgina 39
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
Italia
472.315
400.621
52.833
Toneladas 8.940
19
14,4
Francia
435.029
325.408
14.341
Toneladas 30.335
-4
-4
13,3
Reino Unido
277.417
35.294
46.357
Toneladas 5.984
18
28
8,5
UPAGU
Pgina 40
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
Pases Bajos
199.638
(Holanda)
103.827
30.392
Toneladas 6.569
15
31
6,1
Espaa
129.238
13.311
22.016
Toneladas 5.870
18
42
24
3,9
103.185
-830.188
6.209
Toneladas 16.619
10
17
3,1
Estados
Unidos
UPAGU
de
Pgina 41
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
Amrica
Canad
78.257
-95.943
14.272
Toneladas 5.483
43
2,4
Sudafrica
71.160
55.204
12.791
Toneladas 5.563
14
18
19
2,2
UPAGU
Pgina 42
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
UPAGU
Pgina 43
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
UPAGU
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
6.3.
Importador
es
UPAGU
Indicadores comerciales
Pgina 45
Arancel
equival
ente ad
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
valorem
aplicad
o por el
pas (%)
Valor
importa
UPAGU
Saldo
Cantida
comerci d
Unidad
de
Pgina 46
Valor
unitari
Tasa
de Tasa de Tasa de Participac
crecimien crecimie crecimie in en las
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
da
en
2011
(miles
de USD)
UPAGU
al 2011
importa
(miles
cantida
da
en
de
d
2011
USD)
Pgina 47
to anual
o
en valor
(USD/u entre
nidad) 2007-2011
(%)
nto
anual en
cantidad
entre
20072011 (%)
nto anual
en valor
entre
20102011 (%)
importaci
ones
mundiales
(%)
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
Estados
Unidos de 933.373
Amrica
58.090
830.188
Tonelad
as
16.068
-2
-2
27,7
0,5
Alemania
164.849 69.594
Tonelad
as
5.033
19
10,4
350.237
UPAGU
Pgina 48
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
Reino
Unido
242.123
35.294
26.604
Tonelad
as
9.101
12
7,2
Canad
174.200
-95.943
4.027
Tonelad
as
43.258
-1
5,2
0,1
Espaa
115.927
13.311
15.774
Tonelad
7.349
-6
24
11
3,4
UPAGU
Pgina 49
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
as
Japn
114.255
-91.156
Francia
109.621
325.408 4.208
UPAGU
18.920
Tonelad
as
6.039
-1
10
3,4
Tonelad
as
26.051
41
3,2
Pgina 50
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
Australia
108.409
-99.447
Pases
Bajos
(Holanda)
95.811
103.827 9.985
UPAGU
19.567
Tonelad
as
5.540
24
3,2
3,8
Tonelad
as
9.595
-1
13
2,8
Pgina 51
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
Federacin
de Rusia
72.378
UPAGU
-72.330
11.950
Tonelad
as
Pgina 52
6.057
24
2,1
37,3
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
UPAGU
Pgina 53
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
7. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
8.
8.1.
12.
13. Consumo de alcohol en litros (per
cpita)
15. 5.00
17. 4.44
19. 3.71
21. 4.74
23. 4.64
Pas
14. Irlanda
16. Alemania
18. Italia
20. Francia
22. Reino Unido
24. Holanda
26. Espaa
28. Estados Unidos
Amrica
30. Canad
32. Sudfrica
34.
UPAGU
25. 3.49
27. 4.03
29. 3.28
de
31. 3.39
33. 3.28
Pgina 54
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
35.
35.1. Caractersticas y Condiciones para la Exportacin a los Estados
Unidos.
36.
Reglas de origen:
37.
Se refiere a los requisitos que deben cumplir los productos peruanos para
acceder a las preferencias acordadas en el TLC PER - EEUU., lo que consiste
bsicamente en cumplir con el criterio de origen respectivo.
38.
Marcado pas de origen:
39.
El Cdigo Federal de Regulaciones de los EE.UU. requiere que el pas en el
que se produjo o manufactur el producto lo que se llama Lugar de Origen, est
claramente sealado en el producto. En caso de constar con un envase, esta
declaracin se puede localizar en cualquier lado excepto en la base del envase.
40.
41.
42.
42.1.1.
Identificacin de las agencias pertinentes ante las
cuales se deben tramitar permisos de ingresos.
UPAGU
Pgina 55
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
43.
44.
Previo a la exportacin de cualquier tipo de bebida alcohlica a
Estados Unidos, la compaa peruana debe realizar los trmites sealados a
continuacin:
45.
Registro de Bebidas Alcohlicas: Deber inscribirse en el Servicio Agrcola
Ganadero (en adelante SAG), como exportador y distribuidor de bebidas
alcohlicas.
Registro de producto: La bebida alcohlica deber registrarse, presentando
un anlisis de producto.
Certificado de destinacin aduanero: Para realizar cualquier destinacin
aduanera de alcoholes, el Servicio de Aduanas (www.aduana.cl) exigir un
certificado emitido por el SAG, el cual sealar el lugar indicado y las
condiciones con las que debe ser almacenado, ruta y condiciones del
transporte requerido entre otras.
46.
47.
En Estados Unidos, debe existir un importador o representante que
ingrese los productos al pas este debe completar un formulario de inspeccin y tener
disponible la documentacin de registros de SAG.
48.
UPAGU
Pgina 56
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
49.
Por lo tanto, el exportador peruano de licores, debe tener disponible
la documentacin de registros de SAG.
50.
Por lo tanto, el exportador peruano de licores, debe tener un
importador en Estados Unidos que tenga una licencia federal Importers Basic permit,
adems de las licencias pertinentes del Estado donde desee operar. El requisito
mnimo para obtener esta licencia es estar establecido en Estados Unidos y disponer
de una sede de negocios que acredite la existencia de una actividad comercial.
51.
52.
La venta de licores est estrictamente reglamentada en la Federal
Alcohol
53.
Administration Act, en adelante FAA; y administrado por el Alcohol
and Tabacco Tax and Trade Bureau, en adelante TTB.
54.
55.
Para las bebidas alcohlicas la ley exige una distribucin de tres
canales o three tier system. Esto se estableci despus que se aboli en Estados
Unidos la Prohibicin en 1933. Los tres canales son:
56.
Productor o importador
Distribuidor
Retailer
UPAGU
Pgina 57
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
57.
Con esta cadena, se logra incrementar los costos del precio final va
impuestos y mrgenes, logrando en cierta medida disminuir el consumo de estas
bebidas por menores de edad.
58.
Para poder retirar de aduana los productos una vez llegados a
Estados Unidos, el importador necesitar:
59.
Permiso de importacin de bebidas alcohlicas del BAFT (U.S. Treasury
Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms).
Pago del impuesto federal en el puerto de entrada.
Certificado de aprobacin y etiquetado.
Certificado de origen.
Factura comercial en ingls.
Packing list.
Cumplir con las disposiciones derivadas de la ley de bioterrorismo.
Otras documentaciones adicionales se pueden exigir segn el puerto de
entrada.
60.
61.
Los licores caen en la categora de productos cuya importacin es
regulada por la Food and Drug Administration (en adelante FDA). Por ello es sujeto de
inspeccin por parte de sta en el puerto de entrada. Si algn cargamento no cumple
con tal inspeccin, ser detenido en el puerto de entrada. La FDA otorga una segunda
UPAGU
Pgina 58
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
oportunidad para cumplir con los requerimientos exigidos, antes de prohibir el ingreso.
Cualquier procedimiento realizado para la reinspeccin debe ser supervisado por
personal de la FDA, y los gastos asociados a aquellos deber ser pagados por el
importador.
62.
Luego, el ingreso de la mercanca es un proceso de dos etapas:
63.
1. Llenado de los documentos que determinan si la mercadera puede o no ser
liberada de aduana.
2. Llenado de documentos con informacin para propsitos estadsticos y de
recaudacin arancelaria.
64.
65.
Hay cinco das hbiles, contados a partir de la llegada de los bienes
al puerto norteamericano, para llenar los documentos necesarios (salvo que se haya
extendido el periodo por una prrroga).
66.
Dentro de los documentos requeridos se encuentran los siguientes:
67.
Certificado de Aprobacin de Etiquetado
68.
Este documento se exige para asegurarse que la mercanca
entrante cumpla con los requisitos de etiquetados federales. El certificado se
obtiene con anterioridad a la importacin.
Certificado de Origen (mencionado anteriormente en este estudio).
UPAGU
Pgina 59
PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
69.
69.1.1.
Ejemplos de etiquetado de productos.
70.
71.
Existe un contenido obligatorio que debe tener una etiqueta, siguiendo las
indicaciones exigidas por la TTB. Para ello existe una gua prctica titulada The
beverage alcohol manual. All se puede encontrar el requerimiento de contenido
bsico que debe tener una etiqueta de bebidas alcohlicas. Resumen a continuacin:
72.
1. Nombre de la Marca.
2. Contenido alcohlico, debe estar indicado `% ALCOHOL (ALC) BY VOLUME
(VOL). La letra con la que si indica lo anterior debe tener un tamao entre 1 y
3 mm (en recipientes hasta 5 litros).
3. Nombre y direccin del importador en Estados Unidos. Con una frase clara
que diga Importado por.... En el caso en que sea embotellado en Estados
Unidos, debe indicar adems quien lo esta embotellando, Embotellado
por...
4. Pas de origen.
5. Contenido Neto. Debe estar expresado en sistema mtrico.
6. Presencia de Colorantes.
7. Tratamiento con Madera. Solo si tuvo tratamiento con Madera.
UPAGU
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
85.CONCLUSIONES
86.
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PERFIL DE MERCADO
LICOR DE MANZANA
89.
90.
91.FUENTES.
92.
www.trademap.org
http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/index.html
http://www.ttb.gov/forms/
http://www.who.int/gho/alcohol/consumption_levels/total_adult_percap
ita/en/index.html
http://www.just-drinks.com/
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
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101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
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ANEXOS.
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110.
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