Microsoft Discovery

Tutorial Declaracin de oportunidades

Indice
1. Registracin al programa
2. Declaracin de una oportunidad
3. Claim del beneficio para campaas de Rebate

Microsoft Discovery
Registracin al programa

A. Registracin al programa
PASO 1
Si usted es un usuario nuevo y est
accediendo por primera vez a la
herramienta Discovery, necesita
iniciar el proceso de solicitud de un
usuario de acceso.
Seleccionar la opcin REGISTRESE
para iniciar el proceso de
registracin.

A. Registracin al programa
PASO 2
Complete todos los campos del
formulario con los datos de su
empresa y usuario y haga click
sobre el botn ENVIAR.

Microsoft Discovery
Declaracin de una oportunidad

B. Declaracin de una oportunidad

PASO 1
Inicie sesin en la pgina web del
programa introduciendo el email y la
clave que ingreso al completar el
formulario d e registracin.

B. Declaracin de una oportunidad

PASO 2
Una vez iniciada la sesin va a
acceder a la pantalla de
Oportunidades.

Desde esta pantalla seleccione la

opcin Nueva oportunidad.

B. Declaracin de una oportunidad

PASO 3
Automticamente se va a desplegar
el proceso de declaracin de una
oportunidad que consiste en 4
pasos:
-

Seleccin del Distribuidor

Informacin del cliente
Productos
Informacin de la oportunidad

Seleccione el distribuidor y avance al

paso siguiente.

B. Declaracin de una oportunidad

PASO 4
Complete el formulario con la
informacin solicitada sobre la
empresa del cliente.

B. Declaracin de una oportunidad

PASO 5
Para seleccionar los productos de la
oportunidad indique primero que
lista de precios va a cotizar y a que
tipo de cliente.

B. Declaracin de una oportunidad

PASO 6
Haga click en la opcin de agregar
productos.

B. Declaracin de una oportunidad

PASO 7
Utilice las opciones de bsqueda
para acotar el listado a los productos
que desea agregar.

B. Declaracin de una oportunidad

PASO 8
Indique la cantidad de unidades de
los SKUs que desea agrgar y
seleccione la opcin agregar.

B. Declaracin de una oportunidad

PASO 9
Los productos se van a agregar en el
detalle de la oportunidad. Una vez
que finaliza la carga de los productos
puede avanzar al paso siguiente.

B. Declaracin de una oportunidad

PASO 10
Indique la fecha estimada de cierre
de la oportunidad que esta
declarando.

B. Declaracin de una oportunidad

PASO 11
Agregue informacin de
competencia que pueda estar
participando junto con usted en la
misma oportunidad.

B. Declaracin de una oportunidad

PASO 12
Una vez finalizado el proceso tiene la
opcin de guardar la oportunidad
como borrador para declararla en
otro momento.
En caso de querer declarar la
oportunidad y someterla a
aprobacin por Microsoft seleccione
la opcin solicitar aprobacin.

B. Declaracin de una oportunidad

PASO 13
La oportunidad queda declarada y se
inicia el proceso de aprobacin por
parte de Microsoft.

Cuando la oportunidad es aprobada

usted recibir un email con el aviso
del cambio de estado.

Microsoft Discovery
Claim del beneficio para campaas de Rebate

C. Claim del beneficio

PASO 1
Inicie sesin en la pgina web del
programa introduciendo el email y la
clave que ingreso al completar el
formulario d e registracin.
IMPORTANTE: El claim de un rebate
no aplica para oportunidades
registradas en campaas de tipo
DESCUENTO.
Solo aplica a oportunidades preaprobadas y registradas en una
campaa de tipo REBATE.

C. Claim del beneficio

PASO 2
Hacer click en el icono verde en la
oportunidad ganada para la cual
quiere ingresar un claim del
beneficio.
IMPORTANTE: El claim de un rebate
no aplica para oportunidades
registradas en campaas de tipo
descuento.

C. Claim del beneficio

PASO 3
Ingresar la informacin del contrato
vendido para esta oportunidad y
seleccionar la opcin grabar.

C. Claim del beneficio

PASO 4
Cuando el claim del beneficio es
enviado la oportunidad cambiar de
estado a claim enviado.

Cuando el claim sea aceptado usted

recibir un email con la notificacin
del cambio de estado.