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Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento - MAPA

Secretaria de Poltica Agrcola - SPA


Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura - IICA

SRIE AGRONEGCIOS

Cadeia Produtiva do Algodo


Volume 4

Coordenadores: Antnio Mrcio Buainain e


Mrio Otvio Batalha
BUAINAIN, Antnio Mrcio; BATALHA, Mrio Otvio (Coord.). Cadeia produtiva do algodo. Srie
Agronegcios. Volume 4. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, Secretaria de Poltica
Agrcola, Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura. Braslia: IICA: MAPA/SPA, 2007.
Disponvel em: <http://repiica.iica.int/docs/B0591P/B0591P.PDF> Acesso em: 30 maio 2014.

Janeiro 2007

Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento


Secretaria de Poltica Agrcola
Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura
Esta publicao foi desenvolvida no mbito da cooperao tcnica promovida entre o Instituto
Interamericano de Cooperao para a Agricultura no Brasil (IICA), o Ministrio da Agricultura,
Pecuria e Abastecimento (MAPA) e a Agncia Brasileira de Cooperao do Ministrio das Relaes
Exteriores (ABC/MRE), por meio do Projeto de Cooperao Tcnica BRA/IICA/04/005 Fortalecimento
do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento para o Planejamento Estratgico do
Agronegcio.
A Srie Agronegcios foi elaborada na gesto do Ministro Roberto Rodrigues e do Secretrio de
Poltica Agrcola Ivan Wedekin. Em razo da Lei Eleitoral, sua divulgao foi postergada para janeiro
de 2007.
Distribuio:
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA)
Secretaria de Poltica Agrcola
Esplanada dos Ministrios Bloco D Ed. Sede 5 andar
Fone: (61) 3218-2505 Fax: (61) 3224-8414 CEP: 70043-900 Braslia DF
www.agricultura.gov.br
Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura (IICA)
SHIS QI 3, Lote A, Bloco F Centro Empresarial Terracota Lago Sul Braslia DF
CEP: 71065-450 Tel.: (61) 2106-5477 Fax: (61) 2106-5459
www.iica.org.br
Coordenadores: Antnio Mrcio Buainain e Mrio Otvio Batalha
Equipe: Pedro Vieira Junior e Sheila Ferreira Leite
Consultoria: Jos Maria da Silveira
Impresso: Grfica e Editora Qualidade
Projeto Grfico: Helkton Gomes
Foto da Capa: Fbio Colombini, cedida pela Bayer CropScience
Reviso: Valdinea Pereira da Silva
permitida a reproduo desde que citada a fonte.
Catalogao na Fonte
Biblioteca Nacional de Agricultura BINAGRI
Brasil. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento.
Cadeia produtiva do algodo / Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento,
Secretaria de Poltica Agrcola, Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura; Antnio
Mrcio Buainain e Mrio Otvio Batalha (coordenadores), Pedro Vieira Junior, Sheila Ferreira
Leite. Braslia : IICA : MAPA/SPA, 2007.
108 p. ; 17,5 x 24 cm (Agronegcios ; v. 4)
ISBN 978-85-99851-14-2
I. Secretaria de Poltica Agrcola. II. Instituto Interamericano de Cooperao para a
Agricultura. III. Buainain, Antnio Mrcio. IV. Batalha, Mrio Otvio. V. Ttulo.
AGRIS 0120
CDU 633.15

Apresentao MAPA

A informao sempre foi um insumo importante para o agronegcio, tanto na produo


quanto na comercializao. Com o crescimento do porte, da competitividade e, por
conseqncia, da complexidade da agricultura brasileira nos ltimos anos, o conhecimento
virou uma ferramenta ainda mais essencial.
Foi nessa linha que surgiu a Srie Agronegcios, editada pela Secretaria de Poltica Agrcola
(SPA) do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA) em parceria com o
Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura (IICA). A idia reunir, em um
grupo de publicaes, uma sntese das informaes mais recentes sobre as principais cadeias
produtivas do Brasil.
A srie composta por nove livros, com anlises sobre os seguintes setores: milho, soja,
carne bovina, agroenergia, algodo e produtos txteis, flores e mel, florestas plantadas e
madeira, frutas, produtos orgnicos. Os organizadores da coleo propem-se a apresentar
uma anlise de pontos positivos, bem como de fatores crticos de competitividade, de cada
uma das cadeias. E, com isso, oferecem subsdios elaborao de polticas pblicas na
rea do agronegcio.
No caso das cadeias produtivas que cresceram em importncia mais recentemente, como
orgnicos e mel, sabe-se que a dificuldade de levantamento bibliogrfico e estatstico
muito grande. Nesses casos, o resultado da parceria MAPA/IICA traduz-se em um documento
pioneiro, que pode ser de grande valia para estudantes e tcnicos interessados nessas
reas. Em cadeias mais tradicionais, a exemplo de soja e milho, os livros tm o diferencial
de reunirem dados que, normalmente, esto fragmentados em diversas publicaes.
Dessa forma, o foco dos estudos amplo: dirigido a acadmicos, sejam eles professores,
pesquisadores ou estudantes; executivos de empresas de agronegcio e das diversas esferas
governamentais, consultores e interessados em geral em economia do agronegcio, alm
de profissionais da imprensa e outros formadores de opinio.
No h a preocupao de esgotar os assuntos. A idia que os documentos cumpram o
papel de ser um grande e largo farol, abrindo e indicando o caminho para estudos mais
detalhados.
Luis Carlos Guedes Pinto
Ministro da Agricultura, Pecuria e Abastecimento
Edilson Guimares
Secretrio de Poltica Agrcola
3

Apresentao IICA

Realizar os estudos das cadeias produtivas do agronegcio brasileiro constituiu para o Instituto
Interamericano de Cooperao para a Agricultura (IICA) importante oportunidade na
consolidao e aperfeioamento da cooperao tcnica com o Ministrio da Agricultura,
Pecuria e Abastecimento (MAPA). O projeto materializou duas oportunidades: desencadear
um processo de melhoria contnua e implantar na cultura institucional o planejamento
estratgico do agronegcio.
Construir juntos uma sistemtica e inovadora compreenso do agronegcio brasileiro foi
uma experincia que, acreditamos, abrir novas portas para os interessados nos setores
institucional e acadmico que procuram um conhecimento mais detalhado, objetivo e
oportuno da agricultura e do mundo rural do Pas.
Conhecer os principais entraves e desafios do agronegcio de maneira sria, oportuna e
sistmica permitir elevar a qualidade de insumos essenciais para a tomada de decises e
a formulao de polticas pblicas mais eficientes.
O estudo das cadeias produtivas possibilitou o acompanhamento de cada produto desde
dentro da porteira, durante todo seu trnsito por meio da cadeia, at se converter em
commodity de exportao ou produto de consumo final no mercado interno. O registro e a
avaliao desse processo marcam um precedente muito importante no estudo e anlise da
agricultura brasileira.
Estamos convencidos do valor e dos frutos que essa iniciativa produzir a curto prazo.
O desenvolvimento do trabalho caracterizou-se pela seriedade e competncia com que
todos os profissionais envolvidos no processo levantaram as informaes, realizaram anlises
e formularam importantes concluses que seguramente nortearo decises relevantes no
agronegcio brasileiro e nas instncias encarregadas de potencializar o seu desempenho.
Esperamos que esses primeiros estudos sejam um sinal de alerta, no sentido da importncia
de aprofundar os conhecimentos e estabelecer metodologias-padro para o levantamento
esquemtico das cadeias e para o monitoramento e a avaliao da performance do sistema
brasileiro de agronegcio.
Carlos Amrico Basco
Representante do IICA no Brasil

Nota dos Coordenadores

Esse trabalho foi realizado no mbito do Projeto de Cooperao Tcnica Fortalecimento


do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento para o Planejamento Estratgico do
Agronegcio (PCT BRA/IICA/04/005), mantido entre o Ministrio da Agricultura, Pecuria
e Abastecimento (MAPA) e o Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura
(IICA), com a chancela da Agncia Brasileira de Cooperao do Ministrio das Relaes
Exteriores (ABC/MRE). resultado do contrato celebrado entre o IICA e a Fundao Economia
de Campinas (Fecamp), vinculada ao Instituto de Economia (IE) da Unicamp.
Aps seleo feita por meio de edital pblico, coube Fecamp realizar o estudo da Cadeia
Produtiva do Algodo, mantendo ampla liberdade para selecionar os pesquisadores e
mobilizar recursos adicionais de outras instituies.
Desde o incio do projeto, a Fecamp e a Fundao de Apoio Institucional ao Desenvolvimento
Cientfico e Tecnolgico (FAI), vinculada Universidade Federal de So Carlos (UFSCar),
decidiram juntar esforos, compartir responsabilidades e intercambiar experincias
acumuladas na realizao de outros estudos semelhantes. Essa parceria refletiu-se na
coordenao conjunta do atual estudo, por um pesquisador da Unicamp e um da UFSCar.
Outros profissionais das duas instituies tambm envolveram-se durante todo o desenrolar
do trabalho. O documento atual , portanto, resultado de um esforo conjunto entre o
Ncleo de Economia Agrcola (NEA), do Instituto de Economia da Unicamp, e do Grupo de
Estudos e Pesquisas Agroindustriais (GEPAI), do Departamento de Engenharia de Produo
(DEP) da UFSCar. Assim, os coordenadores e os pesquisadores das duas instituies assumem
e dividem a responsabilidade acadmica por essa publicao.
Coordenadores e equipe de pesquisadores das duas instituies so devedores de enorme
contribuio dos tcnicos do MAPA e do IICA, que acompanharam o desenrolar do trabalho,
o que permitiu aprimorar o texto e a qualidade das informaes disponibilizadas.
Prof. Dr. Antnio Mrcio Buainain
(NEA/IE/Unicamp)
Prof. Dr. Mrio Otvio Batalha
(GEPAI/DEP/UFSCar)

ndice

Apresentao MAPA ........................................................................................................................ 3


Apresentao IICA ........................................................................................................................... 5
Nota dos Coordenadores ................................................................................................................ 7
1

Sumrio Executivo .................................................................................................................... 13

Introduo ............................................................................................................................... 15

Aspectos Agronmicos ............................................................................................................ 19

Regulao Mundial de Txteis, Confeces e Fibras de Algodo ............................................ 23


4.1 Produtos substitutos da fibra de algodo ...................................................................... 27

O Mercado Mundial de Fibras de Algodo: 1970 a 2005 ....................................................... 31


5.1 A produo mundial de fibras de algodo ..................................................................... 33
5.2 A produo regional de fibras de algodo ..................................................................... 34
5.3 Algumas cadeias de algodo no mundo ........................................................................ 38
5.3.1 Estados Unidos ..................................................................................................... 40
5.3.2 China .................................................................................................................... 41
5.3.3 Paquisto .............................................................................................................. 42
5.3.4 ndia ...................................................................................................................... 42
5.3.5 Leste Europeu e extinta URSS ................................................................................ 44
5.3.6 frica ..................................................................................................................... 45

Algodo no Brasil: do Semi-rido Nordestino aos Cerrados ................................................... 47


6.1 O consumo industrial brasileiro de fibras e filamentos .................................................. 48
6.2 O mercado brasileiro de fibras de algodo .................................................................... 50
6.3 Dinmica regional brasileira da produo de fibras de algodo .................................... 55
6.3.1 Cotonicultura na regio dos Cerrados .................................................................. 64
6.3.2 Cotonicultura arbrea na Regio Nordeste ........................................................... 70
6.4 A competitividade da fibra de algodo brasileira ........................................................... 72
6.4.1 A qualidade da fibra de algodo brasileira ........................................................... 74
6.4.2 A questo financeira da fibra de algodo brasileira .............................................. 77
6.5 O Brasil no mercado mundial de algodo ...................................................................... 80

Dinmica da Cotonicultura Mundial at o Ano de 2015 ........................................................ 83

Fatores Crticos de Sucesso ...................................................................................................... 93


8.1 Fatores crticos da demanda de fibras de algodo ......................................................... 93
8.2 Fatores crticos da oferta de fibras de algodo ............................................................... 94
8.3 Fatores crticos ao comrcio de fibras de algodo ......................................................... 95

Cenrios e Recomendaes .................................................................................................... 99


9.1 Polticas de coordenao da cadeia ............................................................................. 100
9.2 Polticas para o segmento agrcola .............................................................................. 101
9.3 Polticas de comercializao ......................................................................................... 103

10 Referncias Bibliogrficas ..................................................................................................... 105

10

Indice de Figuras

Figura 1
Quadro 1
Tabela 1
Tabela 2
Grfico 1
Tabela 3
Quadro 2
Grfico 2
Grfico 3
Grfico 4
Grfico 5
Grfico 6
Tabela 4
Figura 2
Mapa 1
Grfico 7
Tabela 5
Grfico 8
Grfico 9
Grfico 10
Grfico 11
Grfico 12
Quadro 3
Grfico 13
Mapa 2
Mapa 3

Grfico 14
Mapa 4
Mapa 5
Mapa 6
Mapa 7
Tabela 6
Tabela 7

Fibra de algodo principais usos ............................................................................ 16


Importncia da indstria txtil .................................................................................. 17
Mundo: perodos de colheita e de semeadura de algodo, pases selecionados .... 21
Mundo: Acordo Multifibras exportaes de txteis e vesturios, principais pases
(US$ bilhes) ............................................................................................................. 24
Mundo: preos de vesturios (ndice, 1994 = 100) .................................................. 25
Mundo: representatividade dos principais pases exportadores e importadores de
produtos txteis (percentagem) ................................................................................ 26
Acordo Multifibras .................................................................................................... 27
Mundo: consumo total de fibras, por tipo (milhes de toneladas) .......................... 28
Mundo: preos mdios de exportao de fibras de algodo e sintticas (US/kg) .. 29
Mundo: relao de preos fibras de algodo e sintticas (equivalente em fibra
natural) ...................................................................................................................... 29
Mundo: fibra de algodo produo, consumo, estoque final e preos (milhes de
toneladas e US/kg) .................................................................................................. 31
Mundo: fibra de algodo produo, rea colhida e rendimento mdio ............... 32
Mundo: fibra de algodo participaes mdias dos principais destinos nas
exportaes de pases selecionados, entre 1995 a 2004 (percentagem) ................. 38
Estrutura da cadeia produtiva de algodo ................................................................ 39
Brasil: trajetria de expanso da cotonicultura ......................................................... 48
Brasil: consumo industrial de fibras e filamentos (mil toneladas) ............................ 49
Brasil: balano de oferta e demanda de fibras de algodo ...................................... 52
Brasil: algodo em caroo preo mdio recebido pelo produtor (R$/kg de
novembro de 2005, deflacionados pelo IGP-DI) ...................................................... 53
Brasil: produo e rea colhida de algodo .............................................................. 53
Brasil: produo, exportaes e importaes de fibras de algodo (mil toneladas) 54
Brasil: produtividade de algodo (kg de fibra por hectare) ...................................... 54
Brasil: perdas na cultura do algodo (percentagem da produo) ........................... 55
O primeiro beneficiamento (descaroamento) de algodo no Brasil ....................... 57
Brasil: produo de fibras de algodo, por regio (mil toneladas) ........................... 58
Brasil: evoluo espacial da rea plantada com algodo (arbreo e herbceo), 1990
e 2004, por mesorregio geogrfica (hectares) ........................................................ 58
Brasil: evoluo espacial da participao da rea plantada com algodo (arbreo e
herbceo) sobre a rea cultivada total de lavouras temporrias, por mesorregio
geogrfica (percentagem) ......................................................................................... 59
Brasil: produo de fibras de algodo, principais estados (mil toneladas) .............. 59
Brasil: evoluo espacial da produo de algodo arbreo, por estado (toneladas) .. 60
Brasil: evoluo espacial da produo de algodo herbceo, por estado (toneladas) ... 61
Brasil: evoluo espacial do rendimento de fibras de algodo arbreo (kg por
hectare) ...................................................................................................................... 62
Brasil: evoluo espacial do rendimento de fibras de algodo herbceo (kg por
hectare) ...................................................................................................................... 63
Brasil: participao da rea colhida de algodo, por grupos de rea (percentagem) .. 64
Brasil: produo, rendimento mdio e rea colhida de algodo (arbreo e herbceo)
na safra 2004, regies selecionadas ........................................................................ 69

11

Tabela
Tabela
Tabela
Tabela

Mato Grosso: produo, rea colhida e rendimento mdio de algodo herbceo . 69


Bahia: produo, rea colhida e rendimento mdio de algodo herbceo ............. 69
Gois: produo, rea colhida e rendimento mdio de algodo herbceo ............. 70
Mundo: algodo (arbreo e herbceo) produo, subsdios diretos e produo
assistida, safras 2001/2002 e 2002/2003, pases selecionados .............................. 72
Quadro 4 OMC: Histrico Brasil x Estados Unidos no caso algodo ........................................ 73
Tabela 12 Estados Unidos: ndices de gio e desgio para fibras de algodo, adotados pela
CCC (US / kg) ........................................................................................................... 75
Grfico 15 Brasil: custo de produo de algodo herbceo, municpios selecionados (R$ por
hectare, de janeiro de 2006) ..................................................................................... 79
Tabela 13 Mundo: fibras de algodo participaes nas exportaes totais, pases selecionados
(percentagem) ........................................................................................................... 96

12

8
9
10
11

1 Sumrio Executivo

Essa pesquisa faz parte da Srie Agronegcios, iniciativa do Ministrio de Agricultura, Pecuria
e Abastecimento (MAPA) em colaborao com o Instituto Interamericano para Cooperao
em Agricultura (IICA). O objetivo do estudo analisar a cadeia do algodo, com foco no elo
de produo agropecuria, a fim de compreender a dinmica histrica recente, identificar
gargalos e potencialidades e recomendar linhas de aes adequadas para promover o
desenvolvimento competitivo e sustentvel da cotonicultura brasileira. O estudo analisa a
dinmica mundial e domstica do setor e indica os aspectos institucionais mais relevantes
que vm influenciando a evoluo desta cadeia.
A cotonicultura uma atividade relevante, tanto ponto de vista econmico quanto social.
Presente em vrios pases, o algodo resistente seca e por isso representa uma opo
de cultivo em regies semi-ridas, em geral deprimidas e sem muitas alternativas para reter
a populao no meio rural e gerar emprego e renda.
Alm da resistncia, o algodoeiro uma planta em que quase tudo aproveitado,
principalmente o caroo e a fibra que representam aproximadamente 65% e 35% do peso
de produo, respectivamente.
possvel produzir alimento para animais a partir do caule, folhas, mas e capulhos. O
caroo possui leo e protena bruta. O leo, aps o refino, serve para alimentao humana,
fabricao de margarinas e sabes. O bagao, por sua vez, de alto valor protico, utilizado
na alimentao animal. O principal produto do algodoeiro, a fibra, pode ter mais de 400
aplicaes industriais, dentre as quais: confeco de fios para tecelagem (tecidos variados),
algodo hidrfilo para enfermagem, confeco de feltro de cobertores, estofamentos e
obteno de celulose.
Dessa forma, o algodo e os produtos txteis derivados desta fibra ocupam um papel
relevante no comrcio mundial. A demanda por estes produtos crescente, alimentada por
um conjunto de fatores, desde os constantes aumentos do preo do petrleo e derivados
at as preocupaes e exigncias ambientais, que revalorizaram as fibras naturais.
A anlise da cotonicultura no perodo recente revela que esta vem passando por fortes
transformaes, seja no processo produtivo e tecnologia empregada at na geografia mundial
da produo. Dentre as mudanas destacam-se o aumento da participao de pases como
a ndia e China na produo mundial; a insero de pases como o Brasil, Turquia e pases
africanos, a exemplo Mali, no conjunto de principais produtores; a elevao da produtividade
e a introduo de novas tecnologias, como as sementes transgnicas.
A expanso da cotonicultura foi fortemente influenciada pelo aumento da produtividade.
No entanto, a rea de cultivo ainda um fator importante para explicar o comportamento
da produo em pases como o Brasil e a Turquia.
13

No Brasil, o plo produtivo de algodo deslocou-se do Sudeste para o Centro-Oeste. Esta


mudana permitiu o crescimento da rea cultivada e a substituio de um modelo produtivo
obsoleto, com baixa produtividade, por um modelo agrcola empresarial de melhor
desempenho. Como resultado, os Estados do Mato Grosso, Bahia e Gois assumiram a
liderana na produo nacional de algodo em detrimento de So Paulo e Paran, tradicionais
produtores.
A produo domstica de algodo foi estimulada por vrios fatores, desde a desvalorizao
cambial em 1999 e o ganho de qualidade da fibra, at as facilidades de financiamento de
mquinas e equipamentos e a recuperao do preo no mercado internacional. O crescimento
da oferta domstica permitiu ao Brasil ampliar de forma significativa sua presena no comrcio
mundial.
A expanso da participao brasileira, bem como dos demais pases em desenvolvimento,
no comrcio mundial de algodo, prejudicada pela poltica de subsdios agrcolas dos
Estados Unidos e pelas restries ainda vigentes no mercado internacional. Os produtores
brasileiros questionaram a poltica americana na Organizao Mundial de Comrcio (OMC),
acusando-a de transgredir as regras pactuadas na Organizao e obtiveram resultado
favorvel. No momento h uma nova questo para forar os Estados Unidos a introduzir
modificaes na poltica domstica e eliminar as irregularidades que ainda persistem.
O estudo apresenta os aspectos agronmicos e discute o papel dos produtos substitutos na
dinmica da cadeia do algodo. Destacam-se a crescente demanda por qualidade e a
presso tecnolgica para atender tanto s exigncias do mercado como de reduo de
custos e simplificao de processos. Entretanto, tambm se evidencia a importncia dos
produtos substitutos e a crescente simbiose entre a tradicional indstria txtil, maior consumidor
da fibra de algodo, e a indstria petroqumica, responsvel pela produo da maioria dos
substitutos.
Essa pesquisa mostra, em linhas gerais, o panorama da produo e do mercado domstico
com informaes bsicas sobre a produo da fibra, tendncias, fatos e fatores que
influenciaram o desempenho, empecilhos e perspectivas para a cadeia. Destaca tambm a
viso empresarial dominante no Centro-Sul do pas e a possibilidade de a cotonicultura vir
a contribuir para o desenvolvimento da Regio Nordeste. O trabalho buscou enfatizar a
questo da qualidade da fibra, um determinante para a comercializao.
Recomendou-se, levando em conta os principais fatores que influenciam o desempenho da
cadeia com base na produo de fibras de algodo, bem como a dinmica mundial, que a
adoo de poltica industrial para promover o adensamento do complexo algodoeiro poder
no apenas favorecer a produo agrcola como reforar a competitividade do produto
brasileiro no mercado mundial. A expanso da produo de tecidos e da confeco no
Brasil, tendo como base a prpria competitividade do setor primrio, ampliaria o mercado
domstico para os agricultores brasileiros, sem prejuzo algum de seguir aumentando a
participao no mercado mundial. Considerando a criatividade e motivos brasileiros, possvel
promover um design prprio e inserir o Brasil em nichos de consumo, o que tambm
possibilitaria um desempenho notvel ao Nordeste, que apresenta condies de produzir
fibras orgnicas e coloridas e explorar o fair market.
Para tal, necessrio adotar polticas que considerem a cadeia como um todo, superando
a segmentao setorial que ainda hoje prevalece na poltica pblica brasileira.

14

2 Introduo

A utilizao da fibra de algodo pelo homem remonta h sculos, sendo que os primeiros
fragmentos de tecido datam mais de sete mil anos. H slidos indcios de que populaes
ancestrais do Vale do Nilo, no Egito, e do Peru eram bastante familiarizadas com o cultivo
e uso do algodo.
Da ndia, os tecidos de algodo passaram, provavelmente, Mesopotmia, de onde, por
meio do comrcio, no pararam mais de se expandir. Os conquistadores rabes instalaram
tecelagens na Espanha, Veneza e Milo. Na Inglaterra, a primeira fiao foi inaugurada em
Manchester em 1641, data que marcou o comeo da indstria de algodo na Europa e da
Revoluo Industrial que deu incio s grandes transformaes produzidas pela expanso do
capitalismo. Na atualidade, a indstria txtil, que tem relao unvoca com a cotonicultura,
responde por parcela significativa do emprego e da renda mundiais, sendo objeto de interesse
das polticas de vrios governos (UNCTAD, 2005).
A principal produo do algodoeiro o fruto e sua massa composta pelas sementes
(52%), fibras (40%) e demais estruturas botnicas (8%). As sementes contm
aproximadamente 15% de leo, 3% de fibras, 40% de protenas e 42% de tegumentos. J
as fibras, estruturas compostas por camadas de celulose, so o principal produto econmico
do algodoeiro (BELTRO, 1999; GARCIA-LORCA e CARNERO, 1991).
Dentre os principais usos da fibra de algodo, incluem-se mveis, aplicaes mdicas, na
indstria automobilstica e em vrias outras indstriais, conforme pode se observar na Figura
1. No entanto, o principal consumo para fiao destinada indstria txtil, que absorve
aproximadamente 60% da produo mundial de fibra algodo (UNCTAD, 2005).

15

Figura 1. Fibra de algodo principais usos

Fonte: Unctad (2005).

Quando comparada a outras cadeias de produtos agrcolas, a cadeia do algodo para indstria
txtil uma das mais complexas e longas, passando por inmeras etapas desde a produo
primria at o consumidor final. Essa cadeia vem sofrendo profundas transformaes
associadas tanto expanso vertiginosa de substitutos como a mudanas no que se poderia
denominar geografia poltica do algodo.
Tradicionalmente, o agricultor destina sua produo sem qualquer beneficiamento (algodo
em caroo) s chamadas algodoeiras ou descaroadores. Atualmente, os produtores
que alcanam uma escala de produo elevada, cultivo de aproximadamente 1.000 hectares,
tm a opo de absorver essa etapa e promover o descaroamento, pelo qual a fibra do
algodo separada da semente e acondicionada em fardos com cerca de 180 Kg a 200 kg
de fibras cada (UNCTAD, 2005).
A fibra do algodo comercializada segundo suas propriedades fsicas. Em pases como os
Estados Unidos, a utilizao de equipamentos como o High Volume Instrument (HVI) permite
a determinao objetiva das propriedades intrnsecas da fibra, reduzindo a subjetividade da
classificao com base em critrios visuais, que ainda a mais comum no Brasil.
No mundo, as relaes entre agricultores e descaroadores variam regionalmente, sendo
comum a atuao de corretores. Entretanto, a tendncia geral a integrao da produo
e descaroamento, a exemplo do que verificado nos Estados Unidos.
16

O prximo agente da cadeia a indstria txtil, subdividida em indstria da fiao e tecelagem.


A produo primria de algodo est diretamente associada ao dinamismo da indstria
txtil, que por sua vez responde, quase que imediatamente, ao desempenho da economia
mundial. Com a retomada do crescimento mundial aps 1992, o consumo mundial de
fibras cresceu a uma taxa de 5% ao ano entre 1992 e 2000, portanto, quase duas vezes
superior ao crescimento registrado entre as dcadas de 1970 e 1980, e entre os anos de
2000 e 2005, ambos ao redor de 3,0% ao ano (BECERRA, 2000; ICAC, 2005).
A fim de compreender as transformaes pelas quais esta cadeia vem passando nas ltimas
dcadas, que determinam o desempenho e potencial da cotonicultura brasileira, nos tpicos
seguintes sero discutidas as dinmicas mundial e nacional de fibras de algodo,
respectivamente.
Quadro 1. Importncia da indstria txtil
A indstria txtil-vesturio uma das mais especializadas no mundo, representando
importante fonte de renda e de emprego para muitos pases, em particular os em
desenvolvimento. Entre 1990 e 2004 a indstria txtil respondeu por 5,7% da produo,
8,3% do valor dos manufaturados comercializados e mais de 14% do emprego mundial.
Na Unio Europia, as quase 120 mil empresas de txtil-vesturio empregaram mais de
2,1 milhes de pessoas em 2001, equivalente a 7,6% do total de emprego da regio.
Nos Estados Unidos, em meados de 2000, havia cerca de 30 mil estabelecimentos da
indstria txtil-vesturio, com um total de ativos prximos a US$ 40 bilhes e cerca de
6% dos empregos da indstria manufatureira estadunidense. Tradicionalmente, a indstria
txtil-vesturio usava pouco os mecanismos de proteo de propriedade industrial. Mais
recentemente vem aumentando a importncia de estratgias competitivas, com base na
construo de marcas, design e utilizao de modelos industriais.
O setor txtil um dos mais importantes da economia brasileira: congrega mais de 30
mil empresas e emprega aproximadamente 1,5 milho de trabalhadores (1,7% da
populao economicamente ativa). Em 2004, o valor da produo da cadeia txtil
representou cerca de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e 17% do PIB da
indstria de transformao. O grande esforo de modernizao empreendido pelas
empresas txteis e de confeces brasileiras pode ser medido pelo volume de recursos
despendidos no perodo de 1990 a 2004, cerca de US$ 9,3 bilhes. Desse total, US$ 2,7
bilhes foram aplicados no segmento de fiao, US$ 1,5 bilho na tecelagem, US$ 1,5
bilho na malharia, US$ 1,6 bilho no beneficiamento e US$ 1,8 bilho na confeco,
ficando o restante para outros segmentos como feltros e falsos tecidos (ICAC, 2005;
GLOBAL 21, 2006).
O Brasil ocupa o 7 lugar na produo de fios e filamentos, 8 nos tecidos planos, 3 em
tecidos de malha e 6 lugar em artigos confeccionados. Porm, em termos de comrcio
internacional, o Brasil ocupa apenas o 44 lugar nos exportadores e importadores de
txteis e confeces do mundo.
Fontes: International Cotton Advisory Committee (Icac) (2005) e Global 21 (2006).

17

18

3 Aspectos Agronmicos

O algodo (Gosssypium sp) selvagem, presente em muitas regies da Austrlia, frica,


Amrica Central, Brasil, Mxico e regio sul dos Estados Unidos, tem como centros de
origem a sia e a Amrica. Esto registradas 39 espcies de algodo e, a despeito de
muitas no serem exploradas economicamente, representam valiosa fonte gentica.
Nos dias atuais apenas cinco espcies so utilizadas de forma significativa: Egpcio, Sea
Island, Pima Americano, Asitico e o American Upland, destacando-se o American Upland
(Gosssypium hirsutum) e o Pima Americano (Gosssypium barbadense).
O American Upland originrio do Mxico, apresenta fibras que variam entre 2,22 a 3,33
centmetros de comprimento e responde por cerca de 95% da produo mundial. J o Pima
Americano, de origem peruana, possui fibras longas (entre 3,17 a 3,96 centmetros de
comprimento), resistentes, de alta qualidade e respondem por cerca de 5% da produo
mundial. Outra caracterstica do Pima Americano ser cultivado em regies ridas e semiridas como o Egito, o Sudo, o Peru, os Estados Unidos e pases da extinta Unio das
Repblicas Socialistas Soviticas (URSS). O terceiro grupo, composto pelas espcies Gosssypium
arboreum e Gosssypium herbaceum, apesar da reduzida importncia mundial, inclui algodo
de fibras mais curtas, at 2,54 centmetros, nativo da ndia e Leste Asitico e cultivado
apenas nessas regies.
Embora o algodoeiro seja uma espcie de origem tropical, na atualidade cultivado entre
as latitudes 45 norte e 30 sul, onde ocorrem temperaturas mdias de 10C durante seu
ciclo vital. Durante todo o ciclo, so necessrios dias predominantemente ensolarados, com
temperaturas mdias entre 22C e 30C, no suportando temperaturas inferiores 5C.
A planta requer, para um ciclo de 160 dias, entre 750 mm a 900 mm de gua bem distribudos
no perodo. Satisfeitas as condies de gua e temperatura, a cultura tem sido realizada
com sucesso em altitudes variando de 200 m a 1.000 m, com ciclo que pode aumentar em
at de 40 dias em altitudes superiores a 600 m. Nas espcies cultivadas comercialmente, o
estgio do florescimento ocorre entre de 40 a 70 dias aps a semeadura. Aps o florescimento,
a parte interna da flor desenvolve-se gradualmente por cerca de 40 a 70 dias em um fruto
(capulho) com as sementes e as fibras (BELTRO, 1999; CIA et al., 1999).
A produo de algodo exige solos frteis, notadamente em matria orgnica, fsforo e
potssio, e com teores de nutrientes equilibrados, por isso requer manejo e sistema de
produo especficos, principalmente a rotao com espcies leguminosas e gramneas.
So desfavorveis solos cidos ou pobres em nutrientes, midos ou sujeitos encharcamento,
rasos e compactados. O cultivo manual em pases como ndia, Paquisto e China, ou
mecnico como nos Estados Unidos e Brasil.
A cultura deve ser mantida livre de ervas daninhas durante todo o ciclo e, para tanto, se
recorre aplicao de herbicidas e limpeza manual e/ou mecnica. Porm, a inevitvel
introduo de cultivares transgnicas com resistncia a herbicidas deve modificar de forma
significativa o processo produtivo do algodo. A altura das plantas deve ser monitorada e
controlada, se necessrio, com aplicao de reguladores de crescimento para que no
19

ultrapasse, no estgio final, 1,5 vezes o espaamento entre as linhas (BELTRO, 1999; CIA
et al., 1999).
As pragas que atacam o algodoeiro podem ser divididas em dois grupos: i) as que ocorrem
principalmente no estabelecimento da cultura (broca-da-raiz, tripes, broca-do-ponteiro,
percevejo castanho, pulgo, cigarrinha); e ii) as que ocorrem principalmente no florescimento
e na frutificao (curuquer, mosca branca, lagarta-das-mas, caro branco, caro rajado,
percevejo rajado, percevejo manchador, lagarta militar, lagarta rosada e bicudo).
O ataque de pragas, notadamente do segundo grupo, razo de prejuzos considerveis
cotonicultura, pois compromete a produtividade, a qualidade das fibras e eleva os custos de
produo. A forma mais racional do controle de pragas pelo manejo integrado, que
compreende medidas como destruio de soqueiras, poca e concentrao de plantio, uso
de cultivares tolerantes, rotao de cultura, monitoramento populacional das pragas, controle
de bordaduras e focos e uso de feromnios. O controle qumico se faz, conforme a espcie,
por meio de produtos sistmicos ou de contato. Nesse cenrio, a perspectiva da utilizao
de variedades transgnicas com resistncia a insetos um fator relevante a ser considerado
e poder ser, em um futuro prximo, fator de vantagem competitiva da maior ou menor
competitividade de reas especficas para o cultivo de algodo.
O algodoeiro afetado por doenas altamente destrutivas, como as murchas de Fusarium e
de Verticillium, nematides, mancha-angular, ramulose e mosaico das nervuras. Mesmo
doenas tidas no passado como secundrias (alternaria, ramularia, cercospora e outras
manchas foliares) podem se tornar importantes se incidirem em cultivares suscetveis. O
controle mais racional e econmico desses patgenos ocorre mediante o uso de cultivares
resistentes ou tolerantes, complementado por medidas profilticas ou prticas culturais,
dentre elas o uso de sementes sadias, rotao de culturas, destruio de restos culturais,
espaamentos apropriados e adubaes equilibradas. O controle qumico recomendado
para tratamento de sementes e para algumas dessas doenas, especialmente as foliares
quando no se utiliza cultivar resistente ou tolerante (BELTRO, 1999; CIA et al., 1999).
Problemas de nutrio, plantas invasoras, doenas e clima tambm reduzem a produo e
afetam a qualidade da fibra, notadamente o comprimento, a espessura, a resistncia e a cor.
Alm dos aspectos culturais citados, a qualidade final da semente e da fibra pode ser
afetada pelos procedimentos de colheita e ps-colheita. recomendvel que o algodo
seja colhido com um teor de gua na fibra mximo de 14%, devendo-se evitar colher em
perodos chuvosos. A ocorrncia de nebulosidade intensa tambm afeta negativamente a
qualidade da fibra. Para minimizar esses problemas, recomenda-se programar a poca de
semeadura de modo que a colheita coincida com perodos secos, conforme se pode observar
na Tabela 1 para algumas grandes regies produtoras do mundo.
A colheita, entre 140 a 170 dias da semeadura, pode ser manual ou mecnica e depende
da cultivar, das condies ambientais e de cultivo e do nvel de capitalizao do agricultor.
Em ambos sistemas importante selecionar as glebas segundo a qualidade do produto para
evitar a contaminao da produo com a colheita de bordaduras, sujeitas poeira e
demais contaminantes, alm de reas atacadas por pragas, doenas e plantas invasoras.
Outro aspecto importante a eliminao na gleba de materiais estranhos, como plstico e
madeiras. recomendvel que ao entrar na usina de beneficiamento o algodo em caroo,
oriundo da colheita manual ou mecnica, esteja isento de impurezas e de contaminao
por pragas e doenas, alm de apresentar um grau satisfatrio de maturidade (BELTRO,
1999; CIA et al., 1999).
20

A colheita manual, apesar de morosa, permite obteno de fibras de melhor qualidade


pela possibilidade de selecionar e classificar a produo segundo critrios de qualidade, a
exemplo de maturidade, incidncia de doenas e pragas, presena de plantas invasoras e
desenvolvimento da planta, entre outros. A colheita mecnica , por sua vez, imprescindvel
em escalas de produo maiores; o tipo de colheitadeira e o sistema de produo podem
influir negativamente na qualidade da fibra. As colhedoras de arranque (stripper) colhem
capulhos e frutos abertos ou semi-abertos, resultando em produto de qualidade mais baixa
quando comparado ao colhido manualmente. A colhedora de fuso (spindles), a mais usada
atualmente, pode colher algodo de boa qualidade, dependendo da cultivar, da distribuio
espacial de plantas e do uso adequado de desfolhantes, entre outros aspectos (EMBRAPA,
2005).

Tabela 1. Mundo: perodos de colheita e de semeadura de algodo, pases


selecionados

Fonte: Unctad (2005).

Para colheita mecnica, importante que o preparo do solo, em particular o nivelamento,


tenha sido bem feito. Para a boa operao da colhedora, a declividade mxima do terreno
deve ser de 10%, a semeadura deve ser em linhas retas e a semeadora deve ter o mesmo
nmero, ou mltiplo, de linhas da colhedora. A variedade deve ser de estrutura compacta,
com tamanho homogneo de plantas e ciclo precoce, para proporcionar maturao
uniforme.
O controle de ervas daninhas deve ser cuidadoso e eficiente, em razo das dificuldades
que elas impem ao bom desempenho das colhedoras, alm de depreciar a qualidade da
fibra. imprescindvel o uso de reguladores de crescimento, a altura ideal das plantas
para o bom desempenho das colhedoras deve variar entre 1,0 m a 1,3 m, e de
desfolhantes, colheita na presena de folhas verdes provocar a contaminao das
fibras alm de aumentar a umidade afetando a qualidade do produto. A umidade ideal
para a colheita mecnica 12% com 95% dos capulhos abertos (EMBRAPA, 2005).
21

Aps a colheita, ainda no campo, o algodo prensado em fardos e so importantes


alguns cuidados a fim de evitar a contaminao com terra e outras impurezas. Outra vantagem
do enfardamento evitar quebras nas extremidades durante seu manuseio e transporte. Os
fardos podem ser armazenados temporariamente no local de cultivo, atentando-se para
sua proteo quanto umidade, poeira e demais contaminantes (EMBRAPA, 2005).
Observa-se, considerando as questes relativas nutrio da planta de algodo e ao controle
de plantas invasoras, pragas e doenas, que, de modo geral, a cotonicultura uma atividade
intensiva no uso de tecnologia, notadamente de insumos qumicos, o que, em ambiente de
crescente preocupao com a preservao ambiental e reduo na renda agrcola, justifica os
esforos mundiais desenvolvidos em pesquisa e desenvolvimento. Nesse caso, merece destaque
a utilizao de variedades transgnicas para resistncia a herbicidas e pragas que tm se
difundido amplamente nas principais regies produtoras de algodo, a exemplo de Estados
Unidos, China, ndia e Paquisto. Ainda com relao s variedades transgnicas, merecem
destaque os esforos desenvolvidos na China e nos Estados Unidos para melhorar a qualidade
da fibra, notadamente a utilizao de genes responsveis pela pigmentao.
Uma questo central relacionada utilizao de variedades transgnicas refere-se definio
de sistemas de produo. No caso do Brasil, instituies de pesquisa pblicas, a exemplo da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa), do Instituto Agronmico de
Campinas (IAC), universidades e instituies privadas tm desenvolvido competncia tcnica,
se no superior, no mnimo semelhante aos avanos obtidos por transgenia nos principais
pases produtores. Porm, outras questes de natureza poltica e institucional tm impedido
a aplicao dessas tcnicas em escala comercial. Ressalta-se que a preocupao ambiental
quanto aos riscos associados introduo de novas tecnolgicas sempre justificvel; no
se justifica, no entanto, a morosidade com que o assunto tratado no pas e a capitulao
de rgos do Estado s presses ideolgicas que distorcem o funcionamento e critrios
objetivos que deveriam guiar as decises sobre assuntos desta natureza.
Tambm merece destaque, notadamente em exploraes extensivas como do Brasil, a
tcnica da Agricultura de Preciso1, tema que a pesquisa agropecuria brasileira no tem
destinado a devida ateno (MENEGATTI et al., 2004).
Da leitura de Beltro (1999), Icac (2003), RichettI (2004), Unctad (2005) e Usda (2005),
pode-se depreender que, de modo geral, a cotonicultura vivel economicamente em
reas superiores a 1.000 hectares. No entanto, pases como China, ndia e Paquisto ainda
cultivam reas menores com competitividade calcada no reduzido valor da mo-de-obra e
na organizao cooperativa, notadamente quanto ao descaroamento, que reduz os
efeitos negativos da pequena escala de produo no lote.

1
Tcnica calcada em Sistemas de Informao Geogrfica e Posicionamento Global por Satlites que permite a realizao de
operaes agrcolas em escalas espaciais menores que as utilizadas pela agricultura convencional.

22

4 Regulao Mundial de Txteis,


Confeces e Fibras de Algodo

O mercado mundial de txteis e de confeces fortemente condicionado pelas polticas


domsticas adotadas em alguns pases-chave, notadamente os Estados Unidos, um dos que
acompanham mais diretamente o movimento da conjuntura da economia mundial. Tratase de um mercado fortemente regulado, uma vez que o setor grande absorvedor de mode-obra e muitos pases buscam proteger o emprego domstico impondo restries ao livre
fluxo de comrcio na rea.
O principal marco regulatrio deste mercado foi o Acordo Multifibras (AMF), que sancionou
o protecionismo e afetou a dinmica do mercado mundial de fibras de algodo, com base
fundamentalmente em um sistema de cota de exportaes impostas aos pases em
desenvolvimento. Como conseqncia, o comrcio internacional de txteis e vesturios e,
conseqentemente, de fibras de algodo, vem sendo redesenhado nos ltimos 20 anos,
seja pelo deslocamento da produo primria seja da indstria de txteis e confeces
(Tabela 2).
Entre 1995 e 2004, vigorou o Acordo de Txteis e Vesturios, o qual tinha por objetivo
suprimir o sistema de cotas e integrar o comrcio de txteis e confeces s regras da
Organizao Internacional do Comrcio (OMC). Aps 2005, os mercados mundiais de txteis
e vesturios foram liberalizados e os efeitos desta mudana sobre a produo primria e
sobre a indstria ainda no esto claros nem amadurecidos. As opinies so divergentes:
alguns consideram que a liberalizao abre maior espao para o crescimento do complexo
algodoeiro nos pases em desenvolvimento e pobres, sobretudo nos pases africanos
produtores de algodo. Outros consideram que muitos pases em desenvolvimento,
notadamente o Brasil, sofrero, com desvantagem, a concorrncia chinesa (MENDES, 2005;
UNCTAD, 2005).

23

Tabela 2. Mundo: Acor


do Multifibras expor
taes de txteis e vesturios, principais
Acordo
exportaes
pases (US$ bilhes)
Pas
Unio Europia
China
Hong Kong
Coria do Sul
Taiwan
Estados Unidos
Japo
ndia
Paquisto
Turquia
Indonsia
Alemanha
Itlia
Frana
Reino Unido
Sua

1973
0,6
0,6
1,2
2,5
0,7
3,0
1,5
1,7
1,5
0,6

1982
2,2
2,5
1,8
2,8
5,1
5,5
4,0
2,7
2,0
1,4

1986
4,3
3,9
3,2
3,1
2,6
5,5
8,1
5,9
3,6
2,4
-

1989
7,0
7,6
5,4
5,4
4,4
5,5
11,1
8,0
5,0
3,6
-

2000
22,3
16,2
13,5
12,8
11,7
11,0
7,0
5,0
4,5
3,7
3,5
-

Fonte: Mendes (2005).

Atualmente, em razo do baixo custo de sua mo-de-obra, China e ndia so os principais


beneficirios da consolidao do Acordo de Txteis e Vesturios, enquanto Tailndia, Sri
Lanka Filipinas e Bangladesh aparecem como perdedores potenciais. Com eliminao
completa do AMF, espera-se um crescimento do consumo de fibras de algodo na China,
ndia e Paquisto e o declnio do consumo em outros pases, a exemplo do Mxico e
Bangladesh.
Essas questes vm suscitando debates em vrios pases. Nos Estados Unidos, por exemplo,
h proposta de implantao de barreira s importaes de produtos txteis chineses por
disrupo de mercados, o que resultou em acordo bilateral temporrio entre esses pases;
no Brasil a situao no diferente e o pas acaba de fazer um acordo de restrio voluntria
das exportaes chinesas para evitar o uso das salvaguardas previstas nos acordos da OMC.
Existe ainda o receio de que as quotas possam vir a ser substitudas, nos pases desenvolvidos,
por outros tipos de barreiras no tarifrias, a exemplo de mudanas nas regras de origem,
investigaes anti dumping e medidas que, em princpio, deveriam ter como objetivo a
proteo do meio ambiente e os padres de trabalho. Note-se, tambm, que o novo acordo
tambm prev a imposio de salvaguardas para alguns produtos, desde que haja um
crescimento anormal das importaes que prejudique, ou ameace prejudicar, os produtores
domsticos.
A despeito das questes relativas ao protecionismo do mercado de txteis e confeces,
com a reduo nos preos de txteis mais acentuada nos pases desenvolvidos (Grfico 1),
os pases em desenvolvimento proveram o mercado mundial continuamente com mais
tecidos e vesturios durante 1992 a 2002, enquanto os Estados Unidos, a Unio Europia,
o Japo e demais pases industrializados aumentaram as importaes lquidas continuamente
(Tabela 3).
Essa mudana provocou um deslocamento da produo das regies desenvolvidas para a
China, a Coria do Sul, Taiwan, ndia e Turquia. Entretanto, esses pases, em razo das
24

quotas de exportao previstas em acordos bilaterais, no puderam completar o


desenvolvimento de seus parques txteis no tocante inovao e design, tornando-se apenas
subcontratados de empresas com sede nos pases desenvolvidos ou produtores de artigos
para consumo de massa e de baixo valor. O novo arranjo espacial da indstria txtil-vesturio
mundial embute novos mtodos protecionistas, a exemplo de medidas ambientais e
fitossanitrias, alm do reforo das cotas de importao (GEREFFI e MEMEDOVIC, 2003).
Esse ambiente gera conseqncias para os pases em desenvolvimento, a exemplo do
deslocamento de plantas industriais txteis de pases que j atingiram as cotas para aqueles
aqum de suas cotas. No caso brasileiro, aps a abertura comercial no fim da dcada de
1980, o parque txtil mudou consideravelmente, destacando-se, alm da modernizao
tecnolgica e organizacional, o deslocamento da atividade industrial para a Regio Nordeste
do pas em busca da reduo de custos. Outra questo relevante refere-se reduzida
insero dos txteis brasileiros no mercado internacional, ao qual se recorre apenas em
momentos de crise do mercado domstico.
Grfico 1. Mundo: preos de vesturios (ndice, 1994 = 100)

Fonte: MacDonald e Vollrath (2005).

No se prev uma queda no consumo mundial de fibras de algodo com a eliminao


completa do Acordo Multifibras; ao contrrio, estima-se crescimento real da ordem de 12%
at 2010, estimulado pela reduo nos preos dos produtos finais em razo tanto da
eliminao das distores de mercado como do deslocamento da indstria para pases que
operam com custos mais baixo. A queda de preos contribuir para elevar o consumo
relativo nos pases menos desenvolvidos e estimular a demanda de fibras de algodo.
Esses movimentos tambm contribuiro para o aumento do consumo nos pases desenvolvidos,
notadamente da Comunidade Europia e Estados Unidos. Tal crescimento representa uma
oportunidade para o Brasil, dado a maior capacidade de inovao e progressos no designer
da indstria brasileira. Cabe salientar que este setor representa cerca de 15% do emprego
mundial e 8% dos bens manufaturados comercializados no mundo, o que enfatiza a
relevncia de insero brasileira mercado mundial para a economia nacional (GEREFFI e
MEMEDOVIC, 2003).
25

Tabela 3. Mundo: rrepr


epr
esentatividade dos principais pases expor
tador
es e
epresentatividade
exportador
tadores
importadores de produtos txteis (percentagem)

Pas
Austrlia
Canad
China e Hong Kong
Repblica da Coria
Emirados rabes
Estados Unidos
ndia
Indonsia
Japo
Mxico
Paquisto
Polnia
Romnia
Sua
Tailndia
Taipei
Turquia
Unio Europia

Exportaes
2003
1995
1,2
1,7
12,5
12,8
11,1
10,1
6,6
8,7
3,9
4,0
2,4
2,8
6,5
5,6
1,2
2,0
3,8
3,6
2,0
1,2
1,7
1,7
10,7
9,3
2,3
2,9
19,7
17,7

Importaes
2003
1995
1,5
1,1
2,8
3,0
9,4
9,4
3,4
2,5
1,7
1,7
9,0
11,5
5,2
3,6
1,5
4,5
1,9
1,8
0,8
1,3
1,3
1,3
1,5
1,1
1,6
1,6
15,3
13,4

Fonte: OMC (2005).

Nesta seo evidenciou-se, ainda que em linhas gerais, que a dinmica do mercado mundial
de fibras de algodo relaciona-se diretamente dinmica da industria txtil e de vesturio,
setores fortemente protegidos, notadamente nos pases ricos. neste contexto que se observa
a necessidade de coordenar as polticas nacionais voltadas ao setor de txteis e vesturios
com o estmulo produo de fibras de algodo.
No h dvidas, como ser indicado adiante, que a produo brasileira de algodo, pela
sua competitividade e qualidade, tem condies de ocupar posio de destaque no cenrio
internacional independente da indstria txtil domstica. No entanto, essa vantagem
competitiva favorece a indstria local sem a adoo de medidas de poltica comercial que
prejudicam o setor primrio. Seria, portanto, um equvoco no estimular a sinergia ao longo
da cadeia e promover uma maior integrao entre os vrios segmentos.
A participao brasileira nos fruns mundiais relativos ao tema tem sido relativamente
tmida, a exemplo dos Acordos Multifibras e de Txteis e Vesturios, ou com pouca
coordenao entre as instituies publicas e privadas envolvidas, como o recente episdio
da demanda sobre os subsdios americanos impetrada pelo Brasil na Organizao Mundial
do Comrcio. O prprio governo demorou a responder reivindicao dos produtores de
questionar a poltica americana para o algodo, que transgredia as regras da OMC como
ficou comprovado (ver Quadro 4 Histrico Brasil x EUA no caso do algodo).
Alm do protecionismo da indstria txtil e de confeces, outro fator que condiciona a
dinmica do mercado mundial de fibras de algodo a utilizao de fibras substitutas,
assunto discutido no tpico a seguir.
26

Quadro 2. Acordo Multifibras

Desde a segunda metade do sculo XX, a indstria mundial de txteis e vesturios e o mercado
mundial de fibras de algodo tiveram suas dinmicas pautadas por acordos, os quais foram
unificados no Acordo Multifibras, de carter multilateral, em 1974. Com o propsito de regular o
crescimento da indstria de txteis e vesturios na periferia e proteger essa indstria nos pases
ricos, o Acordo Multifibras (AMF) imps quotas de importao de fibras de algodo e de exportao
de txteis e vesturios aos pases em desenvolvimento. O AMF integrou o Acordo Geral de Tarifas
e Comrcio em 1974, violando os princpios bsicos do Acordo Geral sobre Tarifas e Comrcio
(Gatt), inclusive a clusula da nao mais favorecida. No AMF, os Estados Unidos e alguns pases
europeus impunham quotas de importao aos txteis e as confeces com base no histrico das
exportaes dos pases em desenvolvimento. A vigncia do AMF, que deveria ser temporria, foi
prorrogada em 1977, 1983, 1986 e 1991, e afetou de forma diferenciada os vrios pases. Enquanto
os pases asiticos foram beneficiados, o Brasil acabou prejudicado. Em 1995, durante a Rodada
do Uruguai, o Acordo Multifibras foi substitudo pelo Acordo de Txteis e Vesturios (ATV), o qual
previa que as barreiras seriam gradativamente eliminadas at 2005, quando esse comrcio passaria
a ser regido pelas regras da OMC. No incio, os pases signatrios liberaram quotas de produtos
que representavam, pelo menos, 16% do volume das importaes em 1995. Outros produtos,
representando pelo menos 18% das suas importaes de 1995, foram liberados em 1998. No
incio de 2002, um terceiro conjunto de produtos referentes ao aumento das importaes dos
pases asiticos, notadamente Coria do Sul e Hong Kong, e 17% das importaes mundiais de
protudos txteis e vesturios foram liberados. Em 2004, o ltimo conjunto de produtos,
representando os restantes 49% de importaes, deveria ser liberado do sistema de quotas, o que
no ocorreu na integra. O acordo apresentou diversos problemas, a exemplo da forma de clculo
em volume, contribuindo para liberaes de itens de baixo custo, ou seja, os produtos sensveis
no foram liberados e os ganhos para os pases em desenvolvimento foram restritos. Dentre os
problemas do acordo, destaca-se que as maiores liberaes foram previstas para o final, gerando
estratgias dbias e incertezas, as quais ainda no permitiram a consolidao do acordo.
Fontes: Fiber Economic Bureau, 2005; Mendes, 2005.

4.1 Produtos substitutos da fibra de algodo


O preo das fibras de algodo responde de forma clara oferta e demanda, que, por sua
vez influenciada tanto pela conjuntura da economia mundial como pela presena de
outras fibras, notadamente as fibras artificiais1 e as fibras sintticas2, ambas denominadas
por fibras qumicas. Desde o princpio do sculo XX at o fim da Segunda Guerra Mundial,

1
A produo das fibras artificiais consiste na transformao qumica de fibras naturais, a exemplo do algodo. Lminas de
celulose passam por um banho de soda custica, por moagem e sulfurizao para ser extrudada na forma de filamento
formando o raiom. O acetato passa por banho de cido sulfrico, diluio em acetona e extruso.
2
Produzidas com derivados de petrleo. O processo de produo das fibras sintticas inicia-se com a transformao da nafta
petroqumica em benzeno, eteno, p-xileno e propeno. O benzeno a matria-prima bsica da poliamida 6 (nilon 6) e o pxileno do polister. As fibras acrlicas e olefnicas (polipropileno) tm como insumo bsico o propeno. Pelas suas propriedades
e presena de aminocidos, as fibras acrlicas so comparadas l natural e ocuparam os segmentos de roupas de inverno e
de tapearia, em razo de suas semelhanas aos produtos de l.

27

o algodo respondeu por cerca de 80% do consumo mundial de fibras. No entanto, com a
entrada no mercado das fibras artificiais e sintticas na dcada de 1950, tambm
denominadas qumicas, essa proporo reduziu para cerca de 72% em 1960, chegando a
cerca de 40% no ano 2003 (Grfico 2). Ou seja, a participao de fibras qumicas aumentou
de aproximadamente 20% em 1950 para cerca de 60% em 2003. Esse crescimento devese expanso do consumo de fibras sintticas, uma vez que a participao das artificiais
declinou de aproximadamente 19% para cerca de 6% no perodo (UNCTAD, 2005; IEMI,
2005).
O aumento no consumo mundial de fibras aps a dcada de 1980 foi conseqncia do
crescimento no consumo asitico, superior a 10% ao ano, visto que Europa e Estados Unidos
aumentaram cerca de 2% ao ano. Porm, o crescimento no consumo de fibras na sia foi
calcado nas fibras sintticas em razo da adaptao dos seus sistemas produtivos txteis e da
inflexo dos preos do petrleo na dcada de 1990 (Fiber Economic Bureau, 2005).
Os crescimentos distintos no consumo das fibras qumicas e naturais conseqncia de suas
propriedades intrnsecas, genericamente denominadas por qualidade da fibra, e da
previsibilidade de fornecimento, havendo superioridade das qumicas em ambos os casos.
Em relao previsibilidade de fornecimento das fibras de algodo, considerando a amplitude
dos perodos de produo mundial (Tabela 1), possvel inferir ser essa uma questo menor
na atualidade, representando, at mesmo, uma oportunidade aos pases do hemisfrio sul
que podem colocar sua oferta no mercado em um perodo distinto da produo do hemisfrio
norte.
Grfico 2. Mundo: consumo total de fibras, por tipo (milhes de toneladas)

Fonte: Iemi (2005), Unctad (2003) e Unctad (2005).


Nota: * Previso.

Em relao qualidade da fibra, as fibras qumicas so superiores em muitos aspectos,


notadamente o comprimento, a uniformidade e a resistncia. Portanto, verifica-se a importncia
da melhoria e padronizao de atributos intrnsecos das fibras de algodo, notadamente
comprimento, resistncia, espessura e cor, as quais so resultados da interao entre os atributos
genticos da planta e a oferta ambiental no local de produo (CHIAVEGATO, 1995).
28

Com o crescimento da escala de produo das fibras sintticas na dcada de 1960, notadamente
o polister, as fibras de algodo perderam competitividade no princpio da dcada de 1970
(Grficos 3 e 4). Porm, a despeito do crescimento das fibras qumicas, nenhuma fibra
isoladamente, seja qumica ou natural, preenche todas as necessidades da indstria txtil, at
porque a mistura de fibras qumicas com fibras naturais com excelentes resultados,
principalmente o algodo aps a dcada de 1970, potencializou tanto a utilizao das fibras
qumicas como das naturais. Hoje, a maior ou menor opo da indstria por fibras naturais e
qumicas est associada relao de preos entre ambas (BECERRA, 2000).
Grfico 3. Mundo: preos mdios de exportao de fibras de algodo e sintticas
(US/kg)

Fonte: USDA.
Nota: * Mdia de janeiro a outubro.

Grfico 4. Mundo: relao de preos fibras de algodo e sintticas (equivalente


em fibra natural) 1

Fonte: USDA.
Notas:

As taxas de equivalncia utilizadas foram: i) de algodo para fibra: diviso por 0,9; e ii) de raiom e de polister para

fibra: diviso por 0,96.


* Mdia de janeiro a outubro.

29

Observa-se que at incio da dcada de 1980, em razo das crises de petrleo e o conseqente
aumento de seu preo, a relao foi favorvel ao consumo de fibras de algodo. Entre
meados da dcada de 1980 e o fim da dcada de 1990, a relao de preos favoreceu o
consumo de fibras sintticas, cujos preos regulam o preo das fibras de algodo. A partir
de 2001, com a reduo de 26% nos preos das fibras de algodo, a relao tornou-se
favorvel ao consumo das mesmas. Essa vantagem persiste at os dias de hoje, mesmo
aps a recuperao dos preos do algodo em 2003, uma vez que o preo da fibra sinttica
tambm se elevou em decorrncia do aumento dos valores do petrleo e de questes
ambientais associadas indstria petroqumica (Grfico 4).
J as fibras artificiais, especialmente o raiom, mantiveram-se competitivas mesmo com o
aumento do preo de petrleo, visto que em sua produo so utilizadas fibras naturais
alm de derivados do combustvel. Entretanto, por razes tcnicas, pode-se entender que
as fibras artificiais no competem com as fibras de algodo; ao contrrio, representam uma
oportunidade para o aproveitamento das fibras de algodo de qualidade inferior na sua
produo (BECERRA, 2000; ICAC, 2003).
Na dcada de 1990, foi desenvolvida uma nova variedade de fibra sinttica, a microfibra.
Produzida a partir de acrlico, polister ou nilon, ela caracteriza-se por filamentos
extremamente delgados que permitem a fabricao de tecidos leves e de toque mais
agradvel que aqueles produzidos com fios ou filamentos artificiais ou sintticos. Contudo,
a microfibra tem um custo elevado que limita sua utilizao como substituta do algodo
(ROMERO et al., 1995).
Assim, mesmo com a opo de produtos substitutos, durante os ltimos anos, o consumo
mundial de fibras de algodo cresceu em razo das tendncias favorveis na distribuio de
renda, na relao de preos das fibras e no crescimento do mercado de txteis. Aps
crescer 0,3% ao ano durante a dcada de 1990, o consumo de fibras de algodo aumentou
cerca de 3,0% ao ano durante os primeiros cinco anos do sculo XXI com a melhoria da
distribuio de renda e crescimento do produto mundial. O consumo global de fibras de
algodo reduziu ligeiramente em 2003 e 2004, o primeiro declnio aps a crise financeira
asitica em 1998, mas a tendncia de crescimento persiste.
Observa-se que as perspectivas de escassez de petrleo e os aspectos negativos que sua
explorao representa ao meio ambiente mundial podem contribuir significativamente para
aumento no consumo de fibras naturais como o algodo. Porm, existe o risco de um
recrudescimento de prticas protecionistas aplicadas pelos pases ricos, notadamente os
Estados Unidos. Do ponto de vista da expanso do consumo, o cenrio para o futuro da
cotonicultura promissor, no entanto, esse futuro ser prospero apenas para os atores que
dispuserem de cadeias organizadas para enfrentar as restries ainda presentes no comrcio
mundial e com capacidade para competir em um mercado cada vez mais disputado, tanto
pelos pases desenvolvidos como pelos pases em desenvolvimento.

30

5 O Mercado Mundial de Fibras de


Algodo: 1970 a 2005

A anlise da produo e do consumo de fibras de algodo entre os anos de 1970 a 2004


(Grfico 5) revela duas fases distintas: i) at 1983 as taxas de crescimento da produo e do
consumo foram estveis e da ordem de 8,5% ao ano; ii) aps 1984 observa-se desacelerao
e instabilidade no mercado de fibras de algodo.
Grfico 5. Mundo: fibra de algodo produo, consumo, estoque final e preos
(milhes de toneladas e US/kg)

Fonte: ERS (2005).

A mudana no cenrio da economia mundial elevao dos juros e dos preos de matrias
primas, programas de ajuste estrutural, instabilidade do dlar afetou a dinmica do
mercado de fibras de algodo: o menor crescimento do consumo em relao produo
implicou aumento dos estoques finais e acirramento de medidas protecionistas, abertas
ou disfaradas.
Aps 1984, a maior instabilidade do mercado mundial de fibras de algodo suscita medidas
protecionistas por parte dos pases ricos, notadamente dos Estados Unidos. Assim, no
por acaso que o Acordo Multifibras, firmado em 1974 para regulao apenas do mercado
de txteis e vesturios e vigncia prevista at 1977, foi prorrogado em 1983 e 1986 e
passou a impor cotas tambm ao comrcio mundial de fibras de algodo.
Analisando a dinmica do mercado mundial aps 1984 verifica-se relativa estabilidade na
oferta, na demanda e nos preos at 1992. Nesse perodo, as variaes no mercado mundial
31

de fibras de algodo coincidem com as variaes de crescimento da economia mundial e


maior competitividade das fibras naturais em relao s sintticas. Apesar do crescimento
da produo e do consumo mundiais de txteis e de confeces, h reduo sistemtica no
consumo de fibra de algodo at fim da dcada de 1980 em razo da competio com as
fibras sintticas.
O aumento nos preos das fibras sintticas em 1989, antecipando as conseqncias sobre o
preo do petrleo decorrentes da Guerra do Golfo em 1990, implicou aumento do preo e
estmulo produo de fibra de algodo ao fim da dcada de 1980. No entanto, esse
aumento na produo coincidiu com retrao na economia mundial, resultando em aumento
dos estoques finais de fibra de algodo, os quais contriburam para reduo significativa nos
preos em relao s fibras sintticas (Grfico 1) e restringiram o consumo de fibras de
algodo.
Observa-se que a substituio do Acordo Multifibras pelo Acordo de Txteis e Confeces
em 1995 no apresentou impactos positivos ao consumo de fibra em geral e, principalmente,
no consumo de fibras de algodo. Porm, h de se considerar que nesse perodo o aumento
no consumo mundial de fibras calcado nas fibras sintticas, fato que contribuiu para o
aumento dos preos de fibras de algodo e a expanso da produo em 1995, ano em que
h reduo significativa no consumo mundial de txteis e de vesturios. Tambm deve-se
considerar que em 1995 a discusso do Acordo Multifibras na Rodada do Uruguai resultou
em frustraes para a maioria dos participantes. Esse fato, associado retrao no crescimento
da economia mundial em 1995, notadamente de importantes produtores de txteis como
Alemanha, Canad, Frana e Itlia (IMF, 2005), gerou expectativas negativas para a
economia, contribuindo para reduo na rea implantada de algodo em 1996.
A recuperao da economia mundial em 1996 estimulou o consumo de txteis e vesturios,
com impactos positivos no consumo de fibra de algodo naquele ano, implicando aumento
da tecnologia empregada na rea cultivada, aumento no rendimento da cultura (Grfico 6) e,
a despeito da manuteno da rea colhida, aumento do estoque final em 1997 (Grfico 5).
Grfico 6. Mundo: fibra de algodo produo, rea colhida e rendimento mdio

Fonte: ERS (2005).

32

O aumento do estoque final em 1997, coincidindo com nova retrao na economia mundial,
afetou negativamente os preos internacionais de fibras em geral. Conseqentemente ocorreu
reduo na rea implantada e na produo de fibras de algodo em taxa superior reduo
no consumo, o que contribuiu para reduo do estoque final em 1999.
A situao do mercado de fibras de algodo a partir de 1999 pode ser entendida como a
reestruturao do equilbrio. A retomada no crescimento da indstria txtil e de confeces
alinha a expanso da produo, consumo e preo, criando um cenrio positivo para o setor.
Registra-se, nesse perodo, aumento significativo da produo em razo, principalmente,
da adoo de tecnologia que influenciou positivamente o rendimento da cultura. O bom
desempenho da economia mundial em 2003 e 2004 implicou aumento da produo e do
consumo de txteis e vesturio, favoreceu tanto a produo quanto o consumo de fibra de
algodo nesses anos, destacando-se o ano de 2004.
Esse cenrio promoveu os preos de fibra de algodo em 2003 e favoreceu o aumento da
rea cultivada entre 2003 e 2004, o que resultou em aumento da produo superior ao
consumo em 2004 e o conseqente aumento do estoque final. O aumento do preo de fibra
de algodo em 2003 foi superior ao das fibras sintticas, reduzindo a competitividade da
fibra de algodo e, a despeito do aumento significativo no consumo de fibra de algodo em
2003, houve reduo no preo em 2004.
Essa rpida anlise da cronologia do mercado mundial de fibras de algodo aps a substituio
do Acordo Multifibras pelo Acordo de Txteis e Vesturios em 1995 revela que o consumo
de fibras de algodo est estreitamente relacionado ao ciclo da economia mundial, ao
desempenho da indstria txtil e de confeces, alm do preo das fibras sintticas.

5.1 A produo mundial de fibras de algodo


As variaes nas produes regionais das espcies agrcolas, em geral, so conseqncias
da oferta ambiental e do ambiente econmico. A oferta ambiental resultado da interao
entre as condies sanitrias e climticas. E o ambiente econmico um reflexo da
interao entre polticas domsticas e a economia internacional.
Em geral, a oferta ambiental contribui significativamente para o rendimento da cultura,
enquanto o ambiente econmico tem maior efeito sobre as variaes na rea colhida. No
caso do algodo, a produo mundial aumentou cerca de 2,2 vezes entre 1970 e 2004,
sendo esse crescimento conseqncia do aumento no rendimento da cultura, que passou
de 380 kg/ha para 725 kg/ha (90%), e da rea colhida, que passou de, aproximadamente,
31 para 36 milhes de hectares (14,0%) no perodo considerado.
No perodo de 1980 a 2004 (Grfico 6), o aumento da produo foi conseqncia,
principalmente, do aumento no rendimento da cultura (2,2% ao ano), pois a rea colhida
sofreu elevao da ordem de 0,1% ao ano. Entretanto, observa-se que as variaes de
produo coincidem cronologicamente com variaes da rea colhida na maioria dos casos,
indicando a prioridade do ambiente econmico sobre a dinmica desse mercado.
A evoluo no rendimento da cultura de algodo apresenta incremento significativo, da
ordem de 100 kg/ha, entre os anos de 1979 e 1983, podendo essa dinmica ser atribuda
Revoluo Verde, a qual preconizava o uso intensivo de fertilizantes, defensivos e
mecanizao, alm dos progressos em gentica e melhoramento. Na dcada de 1980, a
tecnologia de produo de algodo, calcada na Revoluo Verde, manteve o rendimento
33

mundial de fibra de algodo relativamente estvel (Grfico 6), na ordem de 500 kg/ha,
entretanto, contribuiu significativamente para reduzir as variaes temporais.
Na dcada de 1990, o rendimento mdio aumentou para 575 kg/ha (Grfico 6), ou seja,
essa dcada representa novo padro tecnolgico para a cotonicultura, resultado da nfase
na reduo dos efeitos de estresses ambientais sobre o rendimento da cultura. Nesse caso,
foi fundamental a melhoria dos processos de gesto da produo, o que implicou maximizao
do cultivo de reas adequadas e uso de tcnicas de manejo, a exemplo da irrigao e
controle fitossanitrio.
Em meados do ano 2000, o rendimento mdio mundial da cultura superou 600 kg/ha,
sendo esse aumento atribudo maximizao da gesto na produo e ao uso de espcies
transgnicas. Deve-se considerar que esse aumento do rendimento coincidiu com a expanso
da rea colhida mundial, o que a princpio poderia contribuir para reduo no rendimento
mdio. Entretanto, a rea colhida, que se mantinha na ordem de 32 milhes de hectares,
aumentou para 33,4 milhes de hectares entre 1995 a 2004. Essa elevao expressiva da
rea colhida se deu em razo das expanses na ndia e nos Estados Unidos, que tambm
apresentaram crescimento de seus rendimentos.

5.2 A produo regional de fibras de algodo


Na primeira metade da dcada de 1980, o consumo mundial de fibra de algodo sofreu
expressiva taxa de crescimento em decorrncia do processo de deslocamento da indstria
txtil dos pases centrais para a periferia asitica. As variaes nas importaes mundiais de
Bangladesh, Coria do Sul, Frana, Indonsia, Itlia, Japo, Tailndia e Taiwan revelam a
redistribuio espacial em curso da indstria txtil mundial.
Com a recuperao da economia dos Estados Unidos, aps 1983, o consumo cresce
fortalecendo a lgica de deslocamento da indstria txtil dos pases centrais para a periferia
asitica sem prejudicar a indstria txtil americana. Assim, o consumo de fibras de algodo
na Alemanha e na antiga Unio das Repblicas Socialistas Soviticas (URSS) arrefeceu,
enquanto o dos pases perifricos asiticos e dos Estados Unidos aumentaram.
Essa acelerao do consumo mundial de fibra de algodo at meados da dcada de 1980
reduziu os estoques finais para cerca de 35% do consumo, suscitando preocupaes quanto
ao fornecimento aos pases da periferia asitica que desenvolviam suas indstrias txteis.
Isso estimulou a produo para exportao na Austrlia e em pases africanos como Benim,
Burkina, DIvoire Cote e Mali, alm da China e Paquisto para consumo domstico.
Nota-se que a deciso de aumento da produo no foi conseqncia exclusiva do aumento
de preos internacionais, mas da preocupao de pases consumidores como China, Estados
Unidos, Paquisto e URSS em garantir o suprimento de fibra de algodo em um ambiente
econmico internacional conturbado. Essa hiptese reforada ao se considerar que os
preos internos de fibra de algodo nesses pases eram superiores aos preos internacionais,
notadamente na China e nos Estados Unidos.
Ainda em meados da dcada de 1980, alteram-se as posies relativas regionais quanto
rea colhida e ao rendimento da cultura em razo da poltica dos Estados Unidos de difundir
mundialmente novas tecnologias, notadamente germoplasmas. Os maiores impactos no
rendimento da cultura ocorreram na China, mas tambm se observam aumentos de produo
e rendimento na Austrlia e nos pases africanos. Os pases latino americanos no evoluram
34

quanto ao rendimento da cultura e a produo em decorrncia de dificuldades econmicas


a que estavam submetidos nesse perodo.
Esses movimentos so importantes por indicarem o processo de consolidao da indstria
txtil asitica, notadamente na China, que ampliou sua indstria txtil e sua cotonicultura
simultaneamente. Tambm deve-se levar em conta que, alm da China, a ndia e o Paquisto
aumentaram suas produes e consumo de fibras de algodo, indicando assim suas posies
futuras na cotonicultura mundial.
Nesse contexto, so importantes para a produo mundial as polticas dos pases centrais
calcadas no aumento da produtividade da terra e do capital, notadamente nos Estados
Unidos, que aumentou o rendimento da cultura e fomentou a produo em pases como
Austrlia, DIvoire Cote e China. No caso do Brasil, China e Turquia, fica patente a tendncia
expanso da rea. Outro ponto importante a ser considerado nesse perodo so as polticas
domesticas, a exemplo da chinesa e do Paquisto, que previam a expanso coordenada da
indstria txtil com a produo de fibras de algodo.
No caso da ndia, at meados da dcada de 1980, h indefinio de sua poltica para a
cotonicultura, pois enquanto a produo de fibras de algodo cresce cerca de 19% o consumo
cresce 25%, no alterando sua participao na produo e no consumo mundiais. A despeito
da reao da ndia reordenao mundial no ser imediata, houve aumento no rendimento
da cultura decorrente de novos germoplasmas, ou seja, a ndia no dispunha de polticas
pblicas e coordenao efetiva para cotonicultura como a China e apenas em 1984 adotou
polticas de estmulo indstria txtil e de confeces e a cotonicultura.
Alm do deslocamento do consumo de fibras de algodo para a periferia asitica h a
dissoluo da antiga URSS, importante produtor e consumidor mundial de fibras de algodo
com a produo concentrada no Azerbaijo, Kazaquisto, Tajikisto, Turkmenisto e
Uzbekisto e consumo concentrado na Rssia e Uzbekisto. Aps a dissoluo da URSS, a
produo e o consumo de fibra de algodo nessa regio foram reduzidos em cerca de 7%
e 30%, respectivamente.
A despeito desses movimentos, os Estados Unidos resguardaram sua indstria txtil e de
confeces e a produo de fibras algodo. Os americanos adotaram polticas de longo
prazo para esses setores, as quais determinaram que a dinmica futura do mercado mundial
txtil e de fibras de algodo no seria regida apenas pela relao entre consumo e produo,
ser dependente de polticas domsticas e de acordos internacionais.
Destaca-se a poltica dos Estados Unidos de manuteno da produo de fibra de algodo
calcada no aumento do rendimento da cultura e seus acordos comerciais internacionais
para importao de txteis e exportao de fibras de algodo. O pas buscava recompor a
sua economia frente economia mundial por meio do crescimento do mercado interno e
equilbrio do balano de pagamentos. Dessa forma, era necessrio o fortalecimento da
indstria txtil e da cotonicultura americana, o que ficou expresso na perda de participao
das exportaes dos Estados Unidos e na reduo de suas importaes. Assim, os americanos
fomentam a poltica de nova diviso internacional do trabalho, passando aos pases perifricos
a produo txtil e retendo as atividades de maior valor, a exemplo da confeco e design.
Da anlise da dinmica regional at meados da dcada de 1980 depreende-se que a
relao entre produo e consumo j no orienta o mercado de fibras de algodo, pois
outros fatores passam a ter importncia nessas relaes, a exemplo das polticas da China
e do Paquisto de fomento industria txtil e de confeces calcadas na auto-suficincia
de fibras de algodo. Pases africanos e a Austrlia enfatizam a produo para exportao
35

de fibras de algodo, enquanto Japo e demais pases centrais reduzem seus consumos. O
Brasil e os demais pases da periferia americana diminuem suas participaes em conseqncia
de suas polticas de ajustamento da balana de pagamentos.
Outro ponto a ser considerado nessa dinmica que em meados da dcada de 1980
intensifica-se o movimento de transferncia do nus dos estoques finais dos pases
consumidores, notadamente Estados Unidos e Europa, para os pases produtores, os latinoamericanos.
Na dcada de 1990, definem-se os deslocamentos mundiais das indstrias txtil e de
confeces e, conseqentemente, do consumo de fibras de algodo. Esse cenrio suscita
maiores discusses no mbito do Acordo Multifibras, a exemplo das discusses estabelecidas
na Rodada do Uruguai em 1995, resultando na dinmica descrita a seguir.
No caso da indstria da periferia asitica, consolidou-se a posio de Bangladesh, Indonsia,
Tailndia, Taiwan e Hong Kong como consumidores de fibras de algodo e Hong Kong
especializa-se na reexportao de txteis e de confeces no afetando o consumo mundial
de fibra de algodo. A exceo foi a China, que continuou apresentando crescimentos
significativos nas exportaes de txteis e de confeces implicando aumento no consumo
de fibras de algodo, alm da Coria do Sul, que mantm o deslocamento intra-asitico da
indstria de confeces e do consumo de fibras de algodo.
No caso da ndia, h estmulo tanto para a indstria de txtil e de confeces quanto para
a cotonicultura. Assim, a ndia reduz as importaes de fibra de algodo e aumenta seu
estoque final como medida de sustentao do crescimento futuro de sua indstria txtil e
de confeces.
O Paquisto tambm aumentou a rea colhida e o rendimento da cultura na dcada de
1990 pela implementao de polticas de estmulo cotonicultura suscitadas pela frustrao
da produo em 1994. Caso semelhante foi o da Turquia, destacando-se que esse pas
aumentou seu consumo de fibra de algodo apenas em meados da dcada de 1990.
O Mxico, estimulado pelos Estados Unidos, apresentou crescimento de sua indstria txtil
e de vesturio na dcada de 1990, sem o concomitante aumento na produo de fibras, o
que levou necessidade de aumento das importaes e a implementao de poltica interna
de estmulo cotonicultura, destacando-se a incorporao de novas reas ao sistema
produtivo. Porm, a expanso de rea comprometeu o rendimento da cultura, havendo
posterior recuperao com o novo padro tecnolgico calcado na gesto da produo
difundido pelos Estados Unidos, o que permitiu cotonicultura mexicana ganhos considerveis
no rendimento da cultura.
A Austrlia aumenta suas produes com base na expanso de rea e no aumento do
rendimento da cultura calcado no modelo americano de gesto da produo.
Os Estados Unidos enfatizam o aumento da produo pela poltica governamental de estmulo
retomada da rea e aumento no rendimento da cultura. Nesse perodo, intensifica-se o
uso de cultivares de algodo geneticamente modificados Bt para resistncia pragas,
fato que contribui para aumento do rendimento da cultura e, principalmente, para melhoria
da qualidade da fibra produzida (UNCTAD, 2003; UNCTAD, 2005).
Quanto aos pases latino-americanos, exceo do Mxico que apresenta tendncia
semelhante periferia asitica, a cotonicultura e as indstrias txtil e de vesturio apresentamse desestruturadas em princpio da dcada de 1990, notadamente no caso do Brasil, em
razo da carncia de polticas internas de promoo e, principalmente, coordenao entre
os setores agrcola e industrial.
36

Em meados da dcada de 1990, estava consolidada a base da dinmica futura mundial de


txtil, confeces e de fibras de algodo. Destacam-se os pases africanos e a Austrlia
como produtores exportadores e os pases asiticos como consumidores importadores, a
exceo da China, ndia e Paquisto que buscaram a auto-suficincia. Porm, nesse cenrio,
fica resguardado aos pases centrais o design e o marketing, o que lhes garante crescente
participao no valor das exportaes mundiais de txteis e de vesturio, alm do papel de
produtor exportador aos Estados Unidos.
Aps meados da dcada de 1990, ainda ocorrem algumas mudanas na dinmica mundial
de fibras de algodo pelo aumento da rea cultivada e do rendimento da cultura no Paquisto
e na China. Esses aumentos foram conseqncia da melhor gesto no processo de produo
e do zoneamento da cotonicultura, a exemplo da intensificao da produo de algodo na
provncia chinesa de Xinjiang e nos distritos paquistaneses de Khairpur e Sukkur, regies
com oferta ambiental mais adequada cultura que as demais regies daqueles pases.
Alm da gesto, em ambos pases deve-se considerar o maior uso de irrigao e intensificao
no uso de sementes certificadas, de fertilizantes e de insumos qumicos, alm da difuso de
cultivares geneticamente modificados Bt para resistncia a lagartas (UNCTAD, 2003;
UNCTAD, 2005).
Os aumentos de produo no Kazaquisto, Tajikisto, Benim e Grcia, aps meados da
dcada de 1990, foram em funo, principalmente, do aumento no rendimento da cultura
pelo uso de germoplasma hbrido, destacando-se o uso de sementes certificadas, alm da
maior aplicao de fertilizantes e insumos. Os aumentos de produo no Sudo, Egito,
Burkina e Camares, alm do aumento no rendimento da cultura pela utilizao de sementes
hbridas certificadas, fertilizantes e insumos, foram influenciados pelo aumento da rea
colhida, sendo que nos casos de Sudo e Egito houve apenas retomada da rea colhida
enquanto Burkina e Camares apresentaram expanso real de suas reas colhidas. Tambm
merece destaque o aumento da produo no Uzbekisto na dcada de 2000 (UNCTAD,
2003; UNCTAD, 2005).
Dos pases que aumentaram a produo aps meados da dcada de 1990, merecem destaque
Burkina, Zimbbue, Turquia, Tajikisto, Sudo e o Brasil que aumentaram significativamente
o rendimento da cultura. Nos casos de Burkina e Zimbbue, o maior rendimento da cultura
foi conseqncia da oferta ambiental adequada. A Turquia, o Tajikisto, e o Sudo, alm
dos bons rendimentos da cultura, aumentaram suas reas colhidas.
No Brasil, h reao do setor pblico para proteo da cotonicultura e da indstria txtil e
de vesturio nacionais. Nesse caso, importante considerar que o Brasil est apresentando
crescimento de suas exportaes de txteis e confeces menores a mdia mundial, enquanto
suas exportaes de fibra aumentam significativamente. Ou seja, h tendncia do pas
consolidar-se como exportador de matria prima, a exemplo dos pases africanos e da
Austrlia, em detrimento de produtos manufaturados.
Percebe-se que a dinmica regional do mercado de fibras de algodo aps a dcada de
1980 foi pautada pela poltica dos pases centrais, destacando-se os Estados Unidos. Nesse
caso, a lgica da dinmica foi o deslocamento da produo para pases com fatores de
produo terra e mo-de-obra baratos, implicando favorecimento aos pases africanos por
questes sociais e da consolidao de futuros mercados aos produtos manufaturados,
conforme pode ser evidencia pela Tabela 4.
O consumo de fibras de algodo foi pautado pelo deslocamento da indstria txtil e de
confeces responsvel pela produo em massa para a periferia asitica. A despeito desse
deslocamento, deve-se considerar que os pases centrais, notadamente os europeus, Japo
37

e Coria do Sul, retiveram a indstria txtil e de confeces de maior valor e, principalmente,


o design.
Pases como China, Paquisto e ndia estimulam a poltica de deslocamento da produo e
do consumo de fibras de algodo. Entretanto, adotam polticas favorecendo suas dinmicas
internas com nfase na produo e exportao de txteis e confeces para consumo de
massa, ou seja, promovem a substituio das exportaes de fibras de algodo por txteis
e confeces.
Quanto aos Estados Unidos, apesar de fomentar essa dinmica mundial por questes de
poltica interna inerentes a organizao dos elos produtores de sua cadeia de algodo, no
promove intensa desestruturao de sua produo e consumo de fibras de algodo, inclusive
privilegiando a produo de txteis e confeces para consumo de massa.
Quanto aos pases latino-americanos, em razo da debilidade de suas economias nas dcadas
de 1980 e 1990, as quais implicaram em perda de poder no mercado internacional e nfase
nas exportaes de commodities, no adotam polticas consistentes cadeia do algodo.
Isso resultou em orientao dbia pelas sinalizaes do mercado e relativa desestruturao
de elos dessa cadeia. Observa-se que depois de meados da dcada de 1990 h alguma
movimentao na Amrica Latina para promoo da cadeia de algodo. Contudo, quando
comparadas s demais cadeias mundiais, essas iniciativas so tmidas e desordenadas.
Tabela 4. Mundo: fibra de algodo par
ticipaes mdias dos principais destinos
participaes
nas exportaes de pases selecionados, entre 1995 a 2004 (percentagem)

Origem

Destino

Estados Unidos

sia
Europa
Mxico
Turquia
sia
Europa
Brasil
sia
Rssia
Europa
sia
Europa

frica

Uzbequisto

Austrlia

Participao do destino nas


exportaes da origem
50
20
15
11
60
34
3
37
25
21
94
6

Fonte: Adaptado de Unctad (2005).

5.3 Algumas cadeias de algodo no mundo


A cadeia do algodo pode ser dividida em produo da fibra, processamento da fibra,
fiao, tecelagem, estamparia, confeco e consumo (Figura 2). Trata-se de uma cadeia
flexvel, que se adapta a diferentes ambientes institucionais e que, em praticamente todo
o mundo, tem a estrutura econmica de oligoplio atomizado. Em geral, o elo da fiao
o que requer maior concentrao de capital e, portanto, apresenta algum poder de
38

organizao e governana sobre os demais. Ainda assim, por operar com uma matria
prima com caractersticas de commodity , comercializada amplamente no mercado
internacional, raramente se observa forte verticalizao ao longo da cadeia.
Os setores da cadeia de algodo diferem em vrias caractersticas entre os pases centrais e
os da periferia, incluindo o tamanho das propriedades e o seu grau de integrao,
notadamente quanto colheita, o descaroamento e os sistemas de classificao visual
ou com equipamentos HVI.
De modo geral, a governana do setor de vesturio exercida por empresas de varejo,
enquanto na cotonicultura as instituies pblicas desempenham o papel central na regulao
dos fluxos de produo e regras que condicionam o mercado. A fiao e a tecelagem tm
arranjos de governana distintos, pois enquanto a fiao est calcada na produo em
escala e, em geral, mais bem organizada politicamente, a tecelagem atomizada e no
dispe de representatividade institucional.
Figura 2. Estrutura da cadeia produtiva de algodo

Fonte: ERS (2005).

A integrao vertical completa incomum, porm alguns segmentos da cadeia de algodo


dos pases desenvolvidos exibem algum grau de integrao vertical, a exemplo de empresas
que adquiriram as companhias estatais de pases de africanos com o propsito de afianar
39

o fornecimento de fibras de algodo s suas indstrias. Uma exceo os Estados Unidos,


onde a indstria usuria de fibra de algodo mantm estreitas relaes com a Plains Cotton
Cooperative Association (PCCA). Esta cooperativa responde por aproximadamente 15% de
produo americana e, alm de cultivar, descaroar, armazenar e produzir sementes possui
vrias unidades txteis para a fabricao dos produtos finais.
A seguir sero apresentadas algumas cadeias regionais importantes para a cotonicultura e
a indstria de txteis e vesturios mundiais, destacando-se as suas caractersticas principais
de modo a subsidiar a configurao de polticas para o Brasil.

5.3.1 Estados Unidos


Nos Estados Unidos, a cadeia do algodo a quinta em gerao de valor dentre as
cadeias agrcolas, o que confere poder econmico e poltico considervel aos seus
agentes. Os principais estados produtores so o Texas, Mississippi e Califrnia, e as
principais espcies cultivadas, o Upland ( Gossypium hirsutum ) e Pima ( Gossypium
barbadense). Cerca de 40% da produo cultivada sob irrigao e mais de 90%
colhida mecanicamente, fazendo-se uso intenso de variedades transgnicas resistentes
a insetos (mais que 95%).
Entre 1965 a 2003, esses estados responderam por cerca de 60% da produo americana,
sendo o Texas o principal produtor. Nessa regio, o algodo cultivado em propriedades
com rea mdia superior a 500 hectares sob administrao familiar, observando-se
tendncia concentrao pela eliminao das propriedades que no tm condies de
aumentar a escala de produo. Nos ltimos 50 anos, o nmero de propriedades reduziu
em cerca de 40%, enquanto a rea cultivada caiu 25% no mesmo perodo.
Tambm registra-se concentrao na etapa do descaroamento. Nos Estados Unidos
o algodo colhido mecanicamente e a fibra armazenada em fardos no prprio
talho. Amostras desses fardos so levadas aos descaroadores, que as analisam
previamente ao descaroamento em Instrumento de Alto Volume (HVI), garantindo
assim a uniformidade dos lotes a serem fornecidos indstria de fiao. Os agricultores
podem armazenar os fardos classificados em armazns do governo ou vend-los
imediatamente. No caso da armazenagem, aps os fardos serem classificados e
depositados, os agricultores dispem de crdito subsidiado, usando o produto como
colateral. Em geral, a comercializao dos fardos realizada diretamente entre o produtor
rural e a indstria, por meio de corretoras especializadas, no existindo a figura do
intermedirio.
A cadeia do algodo nos Estados Unidos intensiva em capital em todos os segmentos,
da produo primria comercializao final. A integrao e coordenao so
asseguradas, fundamentalmente, pelos vrios instrumentos de poltica agrcola disponveis
para o setor. Entretanto, em razo do baixo rendimento da cultura, quando comparado
alcanada em outros pases como o Brasil, e do custo da mo-de-obra, possvel
inferir que o setor tem pouca capacidade de competio no mercado internacional de
fibra de algodo em sistema de livre concorrncia. Atualmente, o arranjo institucional
que vem assegurando o protagonismo do setor algodoeiro nos Estados Unidos est sob
forte questionamento no mbito da OMC; ainda que no se espere mudanas radicais,
provvel que os ajustes internos dever abrir espao para a ampliao das exportaes
de outros pases, como o Brasil.
40

5.3.2 China
Na China, a cadeia de algodo foi completamente centralizada em 1953. A produo e a
comercializao so monoplios pblicos do sistema da Cooperativa de Suprimento e
Comercializao (CSC), que define os preos e distribui cotas de produo e comercializao
compulsria, por produtores e regies. At meados da dcada de 1980, a CSC controlava
a cotonicultura em razo da proviso domstica, participando do mercado internacional
para complementar o abastecimento.
A partir de ento, a China mudou sua poltica para o algodo seguindo a orientao de livre
mercado. Uma alterao fundamental ocorreu em 1978, quando o uso da terra foi concedido
aos agricultores sob o Sistema de Responsabilidade Domstica, derivando em 1985 para a
privatizao da terra.
Outro passo na direo ao livre mercado foi dado em meados da dcada de 2000, com a
permisso para as empresas txteis domsticas adquirirem a fibra de algodo diretamente
do produtor rural, de suas associaes ou da CSC. Porm, manteve-se o controle e a
coordenao da cadeia pelo Estado, o que possibilitou avanos significativos nesse pas.
Na China, 24 das sua 31 provncias produzem a fibra, o que envolve a participao de
aproximadamente 300 milhes de pessoas, alm dos 10 milhes de empregados dos setores
de txtil e confeces, maiores setores de sua indstria e principais participantes de suas
exportaes manufaturadas.
Desde a dcada de 1970, a produo e o consumo chineses de fibra de algodo aumentaram
significativamente em relao produo e ao consumo mundiais. Na atualidade, o pas
enfrenta limitaes para crescimento da rea colhida e do rendimento da cultura. Neste
sentido, j se registra um grande esforo, materializado em investimentos em pesquisa e
transferncia de tecnologia, para superar o gargalo produtivo e reduzir os graves problemas
de poluio e uso do solo e da gua, entre outros.
Com a incluso da China na Organizao Mundial do Comrcio (OMC), esperam-se novas
alteraes na dinmica chinesa. A oportunidade para exportaes de produtos agrcolas
existe, mas a tendncia que o pas asitico se posicione como grande importador de
matrias primas, uma vez que enfrenta restries de terras agriculturveis e gua, e no se
prev uma reduo do fluxo migratrio para as cidades.
A China ainda tem a vantagem do custo de produo do algodo (1.110 US$/ha) ser
inferior ao dos Estados Unidos e Austrlia, porm maior que Paquisto e ndia. Entre os
fatores de produo da China, os insumos e a degradao ambiental so em geral mais
altos que nos demais pases. Entretanto, essa diferena compensada pelo baixo custo da
mo de obra, o que garante ao pas alta competitividade no mercado internacional de
txteis, confeces e fibra de algodo.
Apesar da liberalizao e desregulamentao da cadeia de algodo na China, o setor
segue altamente controlado pelo Estado e suas empresas, no se vislumbrando mudanas
significativas neste arranjo para o futuro imediato. Ou seja, trata-se de uma cadeia
caracterizada pelo controle pblico, em fase de transio para o regime privado, mas sob
controle do prprio Estado.
A China dever aumentar suas importaes de fibras de algodo em futuro bastante prximo,
fato que pode estimular a elevao dos preos internacionais criando oportunidades para os
pases exportadores de fibras de algodo. Apesar das restries ao aumento da produo
41

interna e da necessidade de importao, o volume produzido pela China suficientemente


grande para que a regio influencie os preos internacionais e procure mant-los em patamar
consistente com o interesse estratgico de expandir as exportaes de txtil e vesturio.

5.3.3 Paquisto
No Paquisto, a cadeia de algodo apresenta grande diversidade quanto ao tamanho,
estrutura industrial e estrutura de mercado dos setores txtil e de confeces, que sofrem
forte influencia das corporaes internacionais. Atualmente, a cadeia contribui com mais
de 10% do PIB paquistans e 55% da balana comercial, sendo que 35% da produo
destinada ao consumo domstico e o excedente exportado na forma de fibras, fios,
txteis e vesturios. O setor industrial intensivo em mo-de-obra barata, o que lhe confere
competitividade internacional.
O algodo, que responde por mais de 15% da rea cultivada no pas, produzido em
propriedades heterogneas quanto ao tamanho e tecnologia dos mais de trs milhes de
hectares cultivados principalmente nas provncias de Punjab e Sindh, mais que a metade
das propriedades menor que 2 hectares, respondendo por 11% da rea cultivada, enquanto
menos de 2% das propriedades maiores que 20 hectares respondem por pouco mais da
metade da rea.
Os principais agentes desse setor so os 1,3 milhes de agricultores, 20 companhias de
insumos, 114 companhias de sementes, alm das instituies pblicas de certificao, pesquisa
e extenso agrcola, departamento de irrigao, descaroadores e companhias de crdito
agrcola. Entre esses agentes esto o descaroamento e a fiao, operando principalmente
como empreendimentos familiares sem um sistema reconhecido de governana industrial.
Apesar da organizao das empresas de insumos, no h uma governana claramente
definida que regule a cadeia produtiva. A atomizao da produo em pequenas
propriedades, muitas operadas em regime familiar, dificulta a difuso da tecnologia, e o
pas no tem conseguido acompanhar os progressos recentes registrados no setor. O sistema
pblico de pesquisa e extenso, principal indutor de mudanas tecnolgicas no Paquisto,
apresenta reduzida capacidade de respostas aos desafios da cotonicultura local.
A cadeia do algodo no Paquisto, quando comparada s da China e Estados Unidos,
desorganizada e no vem se transformando para responder aos desafios de um comrcio
mundial mais liberalizado. O Estado, cuja capacidade de interveno limitada, continua
um ator fundamental, seja na concesso de assistncia tcnica e no crdito. O aumento da
produo de fibra de algodo no Paquisto est condicionado ao aumento no rendimento
da cultura em razo da escassez de rea para expanso dessa atividade. Assim, considerando
a sua estrutura fundiria e as limitaes de suas instituies envolvidas com essa atividade,
no possvel projetar um futuro imediato promissor para a cotonicultura nesse pas.

5.3.4 ndia
A ndia um dos centros de domesticao do algodo, e a cotonicultura, uma atividade
importante desde a Antiguidade. Ainda hoje a cadeia desempenha papel central na
economia, sociedade e cultura indianas.
42

A cotonicultura responde por menos de 10% da rea total cultivada na ndia;


predominantemente realizada por pequenos produtores e ocupa milhes de famlias direta
e indiretamente no campo e nas vilas rurais. A indstria txtil e de confeces tm destaque
dentre os setores industriais indianos, contribuindo significativamente para o produto e
principalmente para as exportaes.
Apesar de todo o progresso material da ndia, cerca de 50% das exportaes do pas
derivam da cadeia do algodo. Entretanto, tanto a cotonicultura quanto a indstria txtil e
de confeces do pas esto entre as mais ineficientes do mundo, implicando a reduzida
participao no comercio internacional dessa cadeia da ordem de 3,5%.
A mudana desse quadro depende, fundamentalmente, da elevao da produo de fibra
de algodo. Assim, o pas vem desenvolvendo considerveis esforos de pesquisa e
transferncia de tecnologia para a cotonicultura, destacando-se suas pesquisas em
biotecnologia, com nfase no gene Bt em colaborao com as empresas lderes do mundo.
Entretanto, em razo da diversidade sociocultural caracterstica da ndia, a difuso dessas
tecnologias tem enfrentado dificuldades e a produo cresceu a um ritmo inferior ao esperado
at meados da dcada de 1990.
A fim de enfrentar esse desafio tecnolgico, o governo indiano implementou o programa
Technology Mission on Cotton (TMC), composto de quatro minimisses.
As Minimisses I e II, responsveis pela promoo da cotonicultura com nfase no aumento
do rendimento da cultura, produo de sementes e biotecnologia, entre outros, est sediada
no Ministrio da Agricultura, enquanto as Mini Misses III e IV, responsvel pela promoo
do mercado e da infra-estrutura do setor txtil e de confeces est sediada no Ministrio
de Txteis. Destaca-se o sucesso dos primeiros esforos do TMC, notadamente quanto
integrao da cotonicultura indstria de txteis e confeces.
Os principais objetivos do TMC so: i) aumento do rendimento de fibra de algodo de 300
para 450 kg/ha nos prximos 10 anos; ii) desenvolvimento de tecnologias e germoplasmas
mais adaptados aos estresses ambientais, pragas e patgenos, notadamente da regio sob
influencia das Mones que responde por 65% da rea cultivada com algodo e apresenta
instabilidade climtica, contribuindo para produo de fibra com qualidade superior; iii)
transferncia de tecnologia cotonicultura e assistncia financeira aos agricultores, visando
reduzir custos de produo e aumentar a renda; iv) promoo da infra-estrutura de mercado,
assegurando classificao prpria e melhorando o acesso nos mercados internacionais
extremamente regulados e exigentes; e v) melhoria da produo de sementes por meio de
um programa de certificao da qualidade.
A Minimisso I, com o Indian Council for Agriculture Research (Icar), tem os objetivos de: i)
desenvolver germoplasmas de ciclo curto, alto rendimento, resistncia a pragas e doenas
e com alta qualidade da fibra; ii) desenvolver um sistema integrado de manejo de nutrientes
e gua; e iii) desenvolver um sistema integrado de manejo de pragas com nfase na reduo
de custos e aumento do rendimento da cultura.
Na ndia, 70% da fibra de algodo produzida comercializada pelo setor privado. O restante,
pela Cotton Corporation of India Ltd. (CCI), sob coordenao do Ministrio de Txteis, pela
Maharashtra State Cotton Growers Cooperative Marketing Federation e por algumas
cooperativas estatais de produtores. A Minimisso III tem por objetivo incrementar 30 fiaes
privadas existentes e implementar mais seis durante os primeiros trs anos do programa.
Nesse caso, 60% do custo ser suportado pelo TMC.
43

Atualmente existem cerca de 4.000 descaroadores e indstrias txteis e de confeces


na ndia, incluindo cerca de 500 que dispem dos sistemas de serra e rolo. O
descaroamento com serra utilizado na regio Norte, onde o cultivo irrigado, enquanto
o processo de rolo popular em todo o pas. Dentre os objetivos da Minimisso III, est
previsto a modernizao de 150 que descaroadores nos trs primeiros anos do programa
TMC, priorizando-se as instalaes existentes. Para tanto, 25% dos custos sero suportados
pelo TMC.
Caso o pas equacione os problemas tecnolgicos que limitam a expanso da cotonicultura,
possvel que essa regio venha, em futuro bastante prximo, tornar-se uma fornecedora
privilegiada de txteis e confeces aos pases centrais, ocupando o espao de produtos de
menor valor destinados ao consumo de massa.
Observa-se que a cadeia de algodo tem recebido especial ateno do Estado indiano com
resultados promissores quanto insero da ndia no mercado mundial de txteis e
confeces, confirmando que o livre comrcio no exclui o exerccio de polticas setoriais
ativas para promover segmentos portadores de competitividade potencial.

5.3.5 Leste Europeu e extinta URSS


No leste europeu e pases da extinta URSS, a cadeia do algodo apresenta-se em processo
de desestruturao. Em 2003, essa regio contribuiu com menos de 10% do mercado
mundial de fibra de algodo, txteis e confeces. No perodo recente, a produo tem se
concentrado no Uzbequisto (31%), Turkmenisto (18%), Tajikisto (8%), e Kazakhsto
(5%), com tendncia de concentrao no Uzbequisto.
Essas repblicas ainda mantm o sistema de planejamento central pelo Estado caracterstico
da extinta URSS. As propriedades produtoras de algodo variam em tamanho, entre 10 a
2.000 hectares no Uzbequisto, e a tecnologia tem sido insuficiente at para manuteno
do rendimento, o que se atribuiu debilitao do sistema de planejamento estatal. Fatores
como dificuldade de peas de reposio, baixo ndice de mecanizao falta de combustvel
e de insumos tm afetado negativamente o rendimento nas lavouras e na indstria. A esses
fatores acrescenta-se a baixa fertilidade do solo decorrente do seu inadequado manejo nas
ltimas dcadas. Finalmente, o rendimento reduziu em razo da precariedade do
germoplasma utilizado, exceo do Uzbequisto considerado como vanguarda da pesquisa
agrcola na sia Central.
Existem aproximadamente 250 descaroadores ativos nas Repblicas Asiticas Centrais,
predominantemente controladas pelo Estado. A capacidade utilizada no supera 50% da
instalada, sendo que os equipamentos so freqentemente antiquados e inadequados para
atender s exigncias atuais do mercado. Trata-se de instalaes relativamente intensivas
em energia, cuja viabilidade foi afetada pela elevao do preo do petrleo.
Nos ltimos anos, o governo fixou planos para a cadeia do algodo, destacando-se as cotas
e os preos de semente e demais insumos utilizados na cotonicultura. As metas nacionais
so implementadas por contratos com os agricultores que estipulam a quantidade mnima a
ser fornecida a preos administrados. Quando as condies no so determinadas, o algodo
vendido aos preos das estatais, equivalente a 30% do preo de mercado para fibra de
algodo. Desde 2002, 50% da produo de algodo controlado pelo governo, o que
restringe o acesso dos cotonicultores ao mercado internacional. Alm disso, todos os
44

exportadores dependem de uma licena especial para exportar. Apesar do forte controle do
Estado, aos poucos comeam a surgir estruturas privadas de comercializao do algodo no
Uzbequisto, Kirghizsto e Kazakhsto.
Levando-se em considerao o exposto sobre as Repblicas Asiticas Centrais, possvel
inferir pela desarticulao e precariedade da sua cadeia de algodo, calcada em um sistema
de planejamento central ineficiente por si s e agravado pela incapacidade dos Estados
cumprirem suas atribuies. Assim, considerando a deteriorao do sistema produtivo utilizado
para a cotonicultura, o cenrio mais provvel de perda de competitividade internacional
dessa regio, a exceo do Uzbequisto, que ainda mantm sua estrutura produtiva
relativamente competitiva. Nesse caso, deve-se considerar a dependncia do pas em relao
Federao Russa, que est se abrindo para outros fornecedores, processo que no futuro
ter implicaes para a cotonicultura no Uzbequisto.

5.3.6 frica
A despeito do papel de produtor e exportador de fibras de algodo reservado aos pases
africanos pelos pases centrais, at recentemente as cadeias de algodo eram desorganizadas,
ineficientes, com forte controle de empresas estrangeiras e do Estado.
Desde a dcada de 1990, essa realidade vem se modificando e o setor est passando por
um processo de reorganizao e modernizao tecnolgica. Embora os pases africanos
no sejam grandes exportadores de algodo estima-se que as exportaes africanas sejam
15% das exportaes mundiais , a fibra de extrema importncia para muitas naes do
continente, seja como fonte de receita externa seja como fonte de ocupao e renda no
meio rural. A cadeia do algodo fundamental para reduo da pobreza rural, ocupando
em torno de seis milhes de pessoas direta e indiretamente.
Alm da motivao social para a promoo das cadeias de algodo nos pases africanos,
deve-se levar em conta o interesse dos pases centrais em garantir o fornecimento de matria
prima s suas indstrias txteis e em conter o processo migratrio da frica para a Unio
Europia.
Embora a cotonicultura tenha organizao prpria em cada pas africano, possvel apresentar
traar algumas caractersticas comuns.
Os setores de algodo foram at recentemente controlados por uma nica companhia de
estatal que operava como comprador exclusivo e como fornecedora da maioria dos insumos.
Em certos pases, alguns servios so subcontratados, a exemplo da colheita realizada por
companhias privadas no caso de Togo. Porm, as relaes com operadores externos ficam
limitadas s propriedades maiores, com tamanho mdio em torno de 20 hectares. Com a
reforma do sistema, a aquisio de insumos foi delegada a associaes de produtores e
comerciantes privados. Embora a mudana indique o sentido correto, a transio para a
nova institucionalidade no tranqila e o resultado imediato para a maioria das regies
produtoras, uma relativa ruptura das cadeias de fornecimento e o aumento da ineficincia.
O rendimento da cultura continua limitado pelas tcnicas de produo e equipamentos
obsoletos, o que compromete a competitividade das cadeias de algodo africanas fora do
mercado de cotas a que tm acesso. notria a obsolescncia dos descaroadores, e a
crescente dificuldade de colocar o produto local nos segmentos mais valorizados do mercado.
45

Quase toda a produo exportada na forma de fibra de algodo; apenas 6% da fibra


produzida consumida localmente. Essa realidade resultado de vrios fatores, destacandose que os preos de exportao so maiores que os pagos pela indstria local. Por outro
lado, registra-se a emergncia de um mercado intra-africano. Por exemplo, o diferencial de
preos foi responsvel pelas exportaes de fibra de algodo de Camares e Benin, que
no dispem de estrutura exportadora eficiente, para a Nigria, que dispe de alguma
estrutura de exportao.
O futuro da cotonicultura nos pases africanos depende, de imediato, da reserva de espao
no mercado internacional no contexto dos acordos multilaterais na OMC. Uma liberalizao
do mercado deixaria esses pases em situao delicada, visto que a maioria no teria
condies de competir livremente com os outros grandes produtores. O futuro depender
da capacidade de modernizar e expandir a produo, o que depende tanto da ajuda dos
pases ricos como de ajustes internos. Os pases africanos, tradicionais produtores de algodo,
contam com boas condies de terra e clima para explorar o produto e firmarem-se como
fornecedores de fibras para as tecelagens asiticas. Contudo, a viabilidade da cotonicultura
depender do acesso tecnologia e da integrao aos novos centros de consumo de fibra.

46

6 Algodo no Brasil: do Semirido Nordestino aos Cerrados


A cultura do algodo no Brasil uma atividade caracterizada por ciclos de expanso e
declnio seculares. Quando os portugueses chegaram s terras que hoje constituem o Brasil,
o algodo, em sua espcie arbrea (Gossypium hirsutum L.r. marie galante), j era conhecido
dos moradores locais. Porm, sua explorao como cultura comercial teve incio por volta
de 1750, no Maranho. Aps a grande seca de 1845 e a dizimao de quase todo rebanho
bovino da regio Nordeste, o cultivo do algodo espalhou-se pelo semi-rido, e passou a ter
destaque na economia regional com a crise do acar a partir da dcada de 1880. Em
1905, o algodo era o cultivo mais importante da economia local.
Nesse perodo, duas variedades eram cultivadas na regio Nordeste do Brasil: o arbreo
(Moc ou Serid) e o herbceo (Gossypium hirsutum L.r. latifolium). O algodo Moc
foi o que melhor se adaptou ao semi-rido, pois era mais resistente s secas, mais vigoroso
e produzia por at oito anos.
Orientado para o mercado interno, o algodo nordestino perderia importncia como matriaprima para a indstria txtil do Sudeste, paulatinamente, a partir de meados da dcada de
1910. As crises da cotonicultura nordestina estavam ligadas s secas e redefinio da
cafeicultura paulista na dcada de 1930; porm, sua crise definitiva foi em decorrncia da
praga do bicudo ao final da dcada de 1980.
O algodo herbceo foi introduzido a partir de 1860 no Estado de So Paulo, em uma
conjuntura internacional favorvel, associada crise no fornecimento mundial em razo da
guerra da secesso nos Estados Unidos. Em um primeiro momento, a produo voltou-se
para o mercado externo. Esta fase entrou logo em declnio, principalmente em razo das
condies naturais domsticas desfavorveis e precariedade do sistema de transportes e
comunicao. A partir de 1880, a produo paulista voltou-se para o abastecimento do
mercado interno, ento em expanso graas ao processo de industrializao e instalao
de indstrias txteis no interior do estado.
Com a crise do caf nos anos 1930, expande-se a cotonicultura paulista estimulada por
incentivos pblicos, tanto na esfera da produo como da pesquisa agronmica. Essa
expanso ganhou novo impulso na dcada de 1960 e, de So Paulo, o algodo deslocou-se
para o Paran. Na dcada de 1980, esses estados destacavam-se como os maiores produtores
nacionais de fibras de algodo. Entretanto, uma srie de fatores levou completa
desorganizao da cotonicultura nacional em meados da dcada de 1980, crise que persistiu
at meados da dcada de 1990, quando o cultivo se estabeleceu com sucesso na regio
Centro-Oeste.
Os principais determinantes para a reduo da rea plantada do algodo na dcada de
1980 foram: i) praga do bicudo na Regio Nordeste, principalmente na safra 1986/1987; ii)
os altos custos de produo; iii) a reduo dos preos internacionais; iv) as facilidades nas
importaes nacionais; v) as dificuldades de crdito para plantio e colheita, uma vez que os
maiores produtores eram arrendatrios e pequenos produtores; e vi) instabilidade
macroeconmica.
47

Estima-se que a crise na cotonicultura brasileira, entre meados da dcada de 1980 e meados
da dcada de 1990, tenha provocado um desemprego da ordem de 800 mil trabalhadores
diretos, acarretando um dos maiores e mais rpidos xodos rurais registrados pela histrica
contempornea em tempo de paz.
Uma nova fase iniciou-se em meados da dcada de 1990, com uma nova geografia e novo
sistema produtivo. Nessa etapa, o Mato Grosso foi bem sucedido, pois a poltica do governo
local e o interesse empresarial se aliaram para promover a cotonicultura nas extensas reas
adequadas mecanizao. A pesquisa e transferncia de tecnologia realizada pela Embrapa
tambm foram relevantes para viabilizar o processo de reorganizao da produo do
algodo. O programa foi muito bem sucedido e, conforme pesquisa do Icac (2003), o plantio
de algodo no cerrado brasileiro o segundo mais competitivo do mundo, perdendo apenas
para o Chins.
A dinmica geogrfica da produo de algodo no Brasil pode ser observada no Mapa 1, o
qual representa, desde a introduo da produo comercial at os dias atuais, a consolidao
da cotonicultura empresarial no Cerrado brasileiro.
Mapa 1. Brasil: trajetria de expanso da cotonicultura

Fonte: Rolim (1998).

6.1 O consumo industrial brasileiro de fibras e filamentos


A anlise da composio do tipo de fibras ou filamentos consumidos pela indstria revela que
o algodo a fibra de maior consumo industrial no Brasil durante o perodo 1970-2004. Em
2004, representava 53% do consumo industrial brasileiro de fibras e filamentos (Grfico 7).
48

oportuno salientar o comportamento das fibras sintticas que, com exceo do acrlico,
apresentou crescimento expressivo. A tendncia de alta do consumo desta fibra acentuou-se a
partir da dcada de 1990, quando se verificam as taxas de crescimento da ordem de 9% a.a,
destacando-se o polister com crescimento de 6,1% a.a. O polipropileno e o acrlico cresceram
10,67% e 3,3% a.a. no perodo de 1970 a 2004, respectivamente. A taxa de crescimento da
poliamida foi de 9,8% a.a. at inicio da dcada de 1980, quando sua produo estabilizou.
Analisando a dinmica das fibras artificiais, a saber, viscose e acetato, pode-se verificar que,
apesar do comportamento cclico, h tendncia de reduo.
O grupo das fibras naturais4 representou, em 2004, aproximadamente 55% do consumo total
de fibras e filamentos. No entanto, verifica-se que a participao deste grupo no total consumido
pelas indstrias vem se reduzindo desde 1970.
A juta foi a que mais perdeu importncia: em 1970 ocupava a segunda posio no consumo
(15% do consumo industrial) e em 2004 sua participao foi de 1,3%. Durante o perodo, a
produo de juta registrou taxa de crescimento negativa de 6% a.a. A l lavada teve um
comportamento cclico entre 1970 e 1990 com consumo mdio de 14,4 mil t, aps 1990 o
consumo dessa fibra declinou a taxa de -9,5% a.a. O linho/rami apresentou taxa de crescimento
negativa de -5,7% a.a. entre 1970 a 2004, aps 1993 a taxa acentuou (-23,9% a.a..) chegando
prximo eliminao do consumo destas fibras pela indstria. O fio de seda tambm teve
participao pouco expressiva no perodo.
O algodo destaque de consumo pelas indstrias. Desde 1970, a participao do consumo
de algodo no total de fibras pela indstria manteve-se acima de 50%, chegando a representar
em alguns momentos 65%; apesar dos ciclos associados conjuntura da economia brasileira
a tendncia de crescimento, com taxa de crescimento de 2,9% a.a entre 2000 e 2004.
Considerando a participao e o crescimento significativo no consumo de fibras de algodo
pela indstria brasileira, os quais devem intensificar com os recentes aumentos no preo do
petrleo e a intensificao dos danos ambientais associados, relevante analisar a evoluo
desse mercado no Brasil, tema discutido no tpico a seguir.
Grfico 7. Brasil: consumo industrial de fibras e filamentos (mil toneladas)

Fontes: Abit, Febral, Abraseda, Abrafas e Afipol (2005).


4

Algodo, l lavada, linho/rami, fio de seda e juta.

49

6.2 O mercado brasileiro de fibras de algodo


A cotonicultura brasileira passou por diversas transformaes nos ltimos 30 anos, a
exemplo do declnio da produo de espcies arbreas no Nordeste brasileiro e o
deslocamento da produo de algodo herbceo para a regio dos Cerrados. Observase que as reas colhidas, tanto do algodo arbreo quanto do herbceo, apresentaram
decrscimo entre os anos de 1975 a 2004, destacando-se o algodo arbreo que teve
maior reduo na produo (-20,6% a.a.) e na rea (-6,1% a.a.).
Durante a dcada de 1980 (1980-1988), a rea cultivada de algodo no Brasil oscilou
entre 2.015 milhes de hectares em 1980 a 2.420 milhes em 1984 (Tabela 5). A
produo e o rendimento da cultura apresentaram ligeira tendncia de crescimento,
mas oscilaram de forma acentuada em razo das variaes na rea plantada e das
condies climticas. Nesse perodo, houve reduo do total exportado de fibras de
algodo, enquanto o consumo domstico cresceu.
Durante o perodo que antecedeu a abertura comercial, incio da dcada de 1990, a
dinmica do algodo foi profundamente condicionada interveno do Estado: de
um lado, o controle das exportaes associadas poltica de substituio de
importaes, que priorizava a exportao de produtos manufaturados e restringia as
exportaes de fibras de algodo a fim de assegurar o abastecimento da indstria
domstica; de outro lado, as polticas agrcolas, seja o crdito subsidiado seja as
intervenes reguladoras na comercializao.
Nesse perodo, a produo de algodo foi grande beneficiria da poltica de preos
mnimos e formao de estoques reguladores. Se de um lado isso assegurou renda
para um grupo de produtores e matria-prima para a indstria domstica, de outro
provocou graves distores estruturais ao proteger produtores ineficientes e isol-los
da competio e das inovaes tecnolgicas. O resultado foi a consolidao de uma
cotonicultura retrgrada, que se organizou politicamente para manter a proteo do
Estado e no para promover a reestruturao produtiva e a competitividade.
Independentemente do ataque do bicudo em meados da dcada de 1980, o resultado
que a cotonicultura talvez tenha sido o setor mais fortemente atingido pela abertura
comercial, sufocada em sua prpria ineficincia.
At meados da dcada de 1980, o Brasil era importante exportador de fibras de algodo;5
em 1995 o Pas importou 40% do algodo consumido pelas suas indstrias e em 1993
cerca de 60%. Em poucos anos o Brasil passou de grande exportador de fibras de
algodo a um dos maiores importadores 6, destacando-se o ano de 1993. Em 1995, o
Brasil foi o quinto maior importador de fibras de algodo, atrs da China, Indonsia,
Coria do Sul e Japo.
O cenrio da cotonicultura brasileira nos primeiros anos da dcada de 1990 foi ainda
mais prejudicado pela interveno governamental. Em um contexto macroeconmico
marcado pelo congelamento de preos, corte abrupto da liquidez, abertura comercial
e preos internacionais em queda, os produtores enfrentaram dificuldades at para
comercializar o produto internamente. Enfrentando preos mais baixos e qualidade
superior da fibra de algodo importada a cotonicultura brasileira contraiu-se.
O Brasil j foi responsvel por 10% das exportaes mundiais.
At 1990, as importaes eram originrias, em sua maioria, do Paraguai, mas, a partir de 1993, os EUA passaram a exportar
mais vigorosamente para o Brasil.
5
6

50

Com a elevao das tarifas de importao em 1995, a cotonicultura passou a


representar uma opo para os problemas enfrentados pela soja na regio do Brasil
Central,7 pois o algodo permitia a diversificao do risco e mostrou-se uma boa
opo para a renda dos sojicultores. Apesar das medidas macroeconmicas terem
pequeno efeito sobre os preos (Grfico 8) domsticos de fibras de algodo no ano
de 1995, houve estmulo atividade por parte das fiaes que, prevendo dificuldades
no abastecimento de matria-prima, adotaram polticas de estmulo cotonicultura
nacional referentes comercializao junto aos produtores rurais.
O ano de 1997 foi um marco na atividade, pois tanto o algodo arbreo quanto o
herbceo apresentaram mudanas na produo e no rendimento. O algodo arbreo
manteve rendimento estvel at este ano, apresentando tendncia de crescimento
a seguir, enquanto o herbceo apresentou discreta tendncia de crescimento at
1997 (2,1%a.a.) aumentando significativamente aps (11,7%a.a.).
Esse crescimento no rendimento nacional, alm da substituio da espcie arbrea
por herbcea, pode ser atribudo tecnologia de produo, a exemplo da colheita
mecnica, e, principalmente, gesto da produo, conforme indicado pela
reduo significativa das perdas no Grfico 11, destacando-se o caso do algodo
herbceo na regio Centro-Oeste do Brasil.
O deslocamento da cultura do algodo para a regio Centro-Oeste, promovido pelos
produtores de soja, notoriamente os mais tecnificados do pas, implicou novo
padro produtivo para a cotonicultura com base no aumento do rendimento da terra
e da mo de obra, alm da melhoria na qualidade da fibra.
Outra importante mudana foi o processo de integrao do produtor rural e do
descaroador, em sistema semelhante ao dos Estados Unidos. Tambm se deu
maior estreitamento montante da cadeia, em particular entre os produtores e os
fornecedores de sementes e de insumos, os quais criaram e mantm as chamadas
Fundaes de Pesquisa, modelo esse indito no mundo que permite otimizar aspectos
produtivos.
Em decorrncia do novo modelo produtivo, a partir de 1998, as exportaes de
fibras de algodo brasileiro apresentaram crescimento, ainda que o sistema
tradicional, utilizado na regio Sudeste e caracterizado por baixos rendimentos e
qualidade inferior da fibra, no tenha desaparecido por completo (Grfico 11 e
Grfico 12).
A produo brasileira em 1998, aps um perodo de reduo, voltou a apresentar
tendncia de crescimento (Grfico 9), atribuda depreciao da moeda brasileira e
ao aumento das tarifas de importao de fibras de algodo, fatos que reprimiram as
importaes nacionais de fibras de algodo estimulando a produo domstica
(Grfico 10). Observa-se que, aps 1998, a produo de fibras de algodo no Brasil
foi predominantemente de algodo herbceo, que entre os anos de 1997 a 2005
cresceu 19,1% a.a. calcado em um modelo caracterizado por altos rendimentos
como pode ser observado no Grfico 11.

7
A produo de soja no Brasil Central sofria com o dficit na infra-estrutura de transporte e crdito produo, alm da
disseminao de importantes doenas (Cancro da Haste e Nematide de Cisto).

51

Tabela 5. Brasil: balano de ofer


ta e demanda de fibras de algodo
oferta

Ano

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

rea
colhida
(milhes
de ha)
2.469
2.590
2.307
2.287
2.216
1.815
1.990
2.015
1.965
1.975
2.015
2.070
2.113
1.960
2.420
2.290
2.130
2.156
2.367
1.900
1.977
1.969
1.485
1.085
1.220
1.130
695
765
685
752
853
748
735
1.100
1.172

Fonte: USDA (2005).

52

Rendimento
mdio
(kg/ha)
241
263
282
234
241
220
297
243
277
290
295
328
277
344
400
346
297
401
300
350
363
339
283
445
440
363
440
538
760
931
1.101
1.024
1.152
1.191
1.115

Estoque
inicial
237
298
303
304
368
244
364
325
304
311
333
410
207
317
612
688
549
514
404
275
202
252
252
307
345
300
324
373
379
521
646
526
627
1.007
1.105

Produo
(mil
toneladas)
595
680
651
535
533
400
590
489
544
572
594
680
586
674
968
793
633
864
709
666
717
667
420
483
537
410
306
412
521
700
939
766
847
1.310
1.306

Consumo
(mil
toneladas)
303
313
357
390
410
448
459
486
535
564
566
573
567
556
600
693
759
812
822
763
723
732
793
834
817
818
801
773
800
895
876
795
762
838
893

Exportao Importao
(mil
(mil
toneladas) toneladas)
220
307
290
144
59
78
12
42
31
9
30
222
17
77
78
66
130
101
144
156
29
24
1
33
22
5
3
69
147
106
210
359

4
1
1
3
9
4
54
53
43
103
113
89
143
397
407
351
385
519
410
290
339
131
55
123
119
44

Grfico 8. Brasil: algodo em caroo preo mdio recebido pelo produtor (R$/kg
de novembro de 2005, deflacionados pelo IGP-DI)

Fonte: FGV/Agroanalysis.
Nota: 1 Novo padro produtivo promovido pelo crescimento da cultura no Centro-Oeste, principalmente em reas produtoras
de soja.

Grfico 9. Brasil: produo e rea colhida de algodo

Fonte: IBGE.

53

Grfico 10. Brasil: produo, exportaes e importaes de fibras de algodo (mil


toneladas)

Fontes: IBGE, USDA e Secex.

Grfico 11. Brasil: produtividade de algodo (kg de fibra por hectare)

Fonte: IBGE.

54

Grfico 12. Brasil: perdas na cultura do algodo (percentagem da produo)

Fonte: Elaborada pelos autores, com base em Ipeadata (2005).

6.3 Dinmica regional brasileira da produo de fibras de algodo


Em 1975, as principais regies brasileiras produtoras de fibras de algodo, por ordem de
importncia, eram o Sudeste, o Nordeste e o Sul. Essa ordem permaneceu at 1986, quando
a Regio Nordeste sofreu pequena reduo e a produo na Regio Sudeste passou a
declinar significativamente, reduzindo a produo nacional.
Em meados da dcada de 1990, o cultivo de algodo desloca-se das Regies Sul e Sudeste
para a Regio Centro-Oeste, tendo por base o novo modelo produtivo descrito no tpico
anterior, tambm denominado de sistema empresarial. Observa-se o deslocamento da rea
colhida do Paran, So Paulo e o Sudoeste do Mato Grosso do Sul para os Estados de
Gois, Mato Grosso e extremo Oeste da Bahia (Grfico 14 e Mapa 5), contribuindo para o
aumento significativo da produo brasileira (Grfico 13 e Mapa 2) calcado no aumento do
rendimento da cultura. Na Bahia, a transformao deu-se por volta de 1999 e foi mais
radical, pois representou a substituio da produo de algodo arbreo, cultivado
tradicionalmente na regio semi-rida, por algodo herbceo, cultivado na regio de cerrado
no oeste do estado.
Nota-se tambm que esse deslocamento ocorreu em sistema de substituio de culturas,
notadamente com a soja, o que promoveu o aumento da participao da rea colhida de
algodo relao rea colhida de culturas temporrias nessas regies (Mapa 3). Isso implicou
novos arranjos econmicos regionais, menos dependentes de uma nica cultura de
exportao.
Em 2004, a distribuio espacial da produo de algodo herbceo diferia radicalmente
daquela em 1996 (Mapa 5), indicando claramente que o movimento de avano da fronteira
da cotonicultura em direo regio Centro-Oeste estendeu-se regio Norte do pas.
Citam-se como exemplos a produo de algodo herbceo nos Estados do Par, Amazonas
e Tocantins, contrariando a proposta de zoneamento proposta por Amorim et al (2001),
fato que pode gerar problemas no futuro.
55

Em relao ao algodo arbreo, cultivado principalmente na regio do semi-rido


nordestino do Brasil, observa-se acentuado declnio na produo ocasionada pela reduo
na rea cultivada (Mapa 2), uma vez que o rendimento da cultura, apesar de pfio, teve
algum ganho nesse perodo (Mapa 7). importante destacar que o descaso do setor
pblico com a cotonicultura regional, a exemplo da desestruturao dos sistemas
estaduais de pesquisa e extenso agropecurios e dos sistemas estaduais de sementes
e mudas, contribuiu significativamente para a reduo na rea.
A partir de 2000, percebe-se a retomada da produo de algodo arbreo na regio
Nordeste, porm no nas tradicionais zonas produtoras e sim no Maranho, que em
pouco tempo torna-se o maior produtor de algodo arbreo da regio (Mapa 4). Devese ponderar que a retomada da produo de modo algum significa um retorno aos
totais produzidos na dcada de 1980.
importante destacar a expressiva participao do algodo arbreo na rea cultivada
de algumas mesorregies do semi-rido (Mapa 3), muitas vezes superior 5%. Merecem
destaque os Estados com reconhecidos problemas sociais como Cear, Paraba, Piau,
Rio Grande do Norte e a regio do semi-rido baiano, o que implica uma conotao
social dessa cultura para a regio Nordeste do Brasil.
A nova dinmica da cotonicultura nacional, marcada pela expanso da fronteira de
produo de fibras de algodo herbceo ao Cerrado brasileiro e pela tmida retomada
da produo de fibras de algodo arbreo no semi-rido brasileiro, pode ser atribuda
concomitantemente a vrios fatores: i) problemas sanitrios que comprometiam a
sojicultura nos cerrados; ii) problemas na infra-estrutura de transporte, notadamente
nos Estados de Mato Grosso e Gois, que limitavam a competitividade da soja em
relao a fibras de algodo pelo custo do transporte; iii) mudanas na poltica
macroeconmica; e iv) adequao do cultivo de algodo mecanizado s condies dos
sojicultores da regio Centro-Oeste.
Esse novo momento foi marcado pelo uso intensivo de tecnologia e aumento no
rendimento da cultura, notadamente na regio dos Cerrados (Mapa 6).
No caso da cotonicultura extensiva para produo de fibras convencionais, como a
praticada na regio dos Cerrados, a tecnologia na produo e altos rendimentos na
cultura de algodo implicam, no mnimo, colheita mecanizada para garantir boa qualidade
da fibra produzida. Assim, observou-se aumento da escala de produo na cotonicultura
dessa regio (Mapa 2).
Nota-se que as estruturas fundirias prevalecentes nas regies produtoras de algodo
apresentam: grandes propriedades na regio Centro-Oeste, mdias propriedades na
regio Sudeste e pequenas propriedades na regio Nordeste, exclusive no Oeste da
Bahia, que apresenta estrutura semelhante ao Centro-Oeste (Tabela 6).
No perodo 1985 a 1996, a cotonicultura deslocou-se das pequenas e mdias propriedades
das regies Sul e Sudeste para propriedades com mais de 1.000 hectares nos Estados
da Regio Centro-Oeste e na Bahia. Considerando o incremento significativo no
rendimento da cultura e a adoo de tecnologia intensiva em capital, em particular a
colheita mecnica, possvel inferir que, no estagio atual, a cotonicultura sensvel s
vantagens associadas escala de produo. Entre os produtores, semelhante ao verificado
por Unctad (2005), considera-se que o mdulo mnimo para assegurar competitividade
de 1.000 hectares.
56

A anlise da geografia atual da cotonicultura brasileira e dos indicadores organizacionais


e tecnolgicos revela a presena de trs sistemas distintos de produo de algodo no
Brasil:
i) a cotonicultura da Regio Nordeste, com base no cultivo de algodo arbreo, pequenas
propriedades, baixo rendimento e baixa taxa de utilizao de capital que, embora
pouco significativa em termos de volume de produo, ainda tem importncia social
e econmica em vrios estados, em particular por se constituir na principal fonte de
renda de pequenos produtores;
ii) a cotonicultura da regio dos Cerrados, calcada no cultivo de algodo herbceo, em
propriedades maiores que o mdulo mnimo atribudo atividade (1.000 ha), intensiva
em capital e com altos rendimentos;
iii) as Regies Sul (Paran) e Sudeste (So Paulo), calcada no cultivo de algodo herbceo
tambm intensivos em capital, mas com predominncia de propriedades inferiores
ao mdulo mnimo recomendado e rendimento da cultura inferior ao da regio dos
Cerrados.

Quadro 3. O primeiro beneficiamento (descaroamento) de algodo no Brasil

Existem no Brasil aproximadamente 273 usinas responsveis pelo primeiro beneficiamento


de algodo (descaroamento), as chamadas algodoeiras. Muitas, a exemplo dos
grupos Maeda e SLC Agrcola, que se destacam na produo, beneficiamento e
comercializao de algodo, so de propriedade do prprio produtor e localizam-se,
principalmente, nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Gois, Minas Gerais,
So Paulo, Maranho, Bahia e Paran. Apesar da tendncia integrao, ainda hoje
significativa a segmentao entre a produo e o descaroamento de algodo,
implicando dependncia de muitos cotonicultores dessa atividade terceirizada (ABRAPA,
2005). Muitas algodoeiras so concebidas para produto colhido manualmente e
no conseguem assegurar qualidade elevada ao produto, em particular no que se
refere colheita mecnica e a conseqente quantidade de impurezas na pluma acima
do desejado. Visando melhorar a classificao do produto, a Associao Mato-Grossense
dos Produtores de Algodo (Abrapa) melhorou o processo de descaroamento
resultando em fibras com menos impurezas, mas, com o teor de neps aumentado
em cerca de 10%, o que indica que o problema no est resolvido e carece de maiores
investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D). O clculo econmico mostrou
que a adoo do novo processo resultou em valorizao de 7 a 8 dlares por fardo de
200 kg, confirmando que investimentos em P&D nesse caso sero recompensados
economicamente (ABRAPA, 2005). Segundo a ABRAPA, na atualidade, o processo de
descaroamento um ponto frgil da cadeia, tanto pela insuficiente capacidade
instalada como pela inadequao do processo utilizado, e o maior adensamento da
cadeia produtiva resultaria em maior competitividade da atividade.
Fonte: Abrapa, 2005

57

Grfico 13. Brasil: produo de fibras de algodo, por regio (mil toneladas)

Fonte: Conab (2005).

Mapa 2. Brasil: evoluo espacial da rea plantada com algodo (arbreo e herbceo),
1990 e 2004, por mesorregio geogrfica (hectares)

Fonte: IBGE (2005).

58

Mapa 3. Brasil: evoluo espacial da participao da rea plantada com algodo


(arbreo e herbceo) sobre a rea cultivada total de lavouras temporrias, por
mesorregio geogrfica (percentagem)

Fonte: IBGE (2005).

Grfico 14. Brasil: produo de fibras de algodo, principais estados (mil toneladas)

Fonte: Conab (2005).

59

Mapa 4. Brasil: evoluo espacial da produo de algodo arbreo, por estado


(toneladas)

Fonte: Conab (2005).

60

Mapa 5. Brasil: evoluo espacial da produo de algodo herbceo, por estado


(toneladas)

Fonte: Conab (2005).

61

Mapa 6. Brasil: evoluo espacial do rendimento de fibras de algodo arbreo (kg


por hectare)

Fonte: Conab (2005).

62

Mapa 7. Brasil: evoluo espacial do rendimento de fibras de algodo herbceo (kg


por hectare)

Fonte: Conab (2005).

63

Tabela 6. Brasil: par


ticipao da r
ea colhida de algodo, por gr
upos de r
ea
participao
rea
grupos
rea
(percentagem)

Es tado/Regio
Maranho
Piau
Cear
Rio Grande do Norte
Paraba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
So Paulo
Paran
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Gois
Nordeste
Sul e Sudeste
Centro-Oeste
Brasil

Grupos de rea em 1985


100 a
1.000 ha
< 100 ha
< 1.000 ha
15
57
28
72
28
78
21
1
48
35
17
68
30
2
86
14
86
14
87
13
72
23
5
51
45
4
52
43
5
79
19
2
28
29
43
33
22
45
13
38
49
75
22
3
66
31
3
25
29
46
13
58
29

Grupos de rea em 1996


100 a
1.000 ha
< 100 ha
< 1.000 ha
9
55
36
68
30
1
75
23
3
42
34
24
66
30
5
86
14
83
17
86
14
68
22
10
48
45
7
52
44
4
78
20
2
28
25
47
26
21
52
7
40
54
72
23
5
65
32
3
20
29
51
16
55
29

Fonte: IBGE (2005a).

6.3.1 Cotonicultura na regio dos Cerrados


Conforme j destacado, a Regio dos Cerrados brasileiros rene vantagens comparativas
para produo de algodo em relao s regies Sudeste e Sul, destacando-se: i) a topografia
que permite a mecanizao completa das atividades; ii) o clima marcado por estao chuvosa
e seca,que permite maior qualidade da fibra; e iii) a ocupao pela sojicultura que resultou
em uma agricultura intensiva em tecnologia e capital e na formao de capacidade de
gesto empresarial.
Atualmente o principal Estado produtor de algodo no Brasil o Mato Grosso, respondendo,
no ano de 2004, por 49% da produo nacional e 41% da rea colhida de algodo, com
destaque no rendimento em relao media nacional (Tabela 7).
No Estado do Mato Grosso, a produo iniciou na dcada de 1930, no municpio de Trs
Lagoas com a variedade TEXAS 7111. Em 1962, iniciaram-se incentivos para o cultivo na
regio de Rondonpolis, e da a cultura difundiu para todo o Estado. Na atualidade destacamse trs microrregies (Parecis, Primavera do Leste e Rondonpolis), respondendo por cerca
de 60% do total de fibras de algodo produzida no Estado (INDEA, 2005).
64

A cotonicultura na regio dos Cerrados, notadamente no Estado do Mato Grosso, apresenta


relao unvoca com a produo de soja na regio. Em um primeiro momento, a cotonicultura
estava ligada rotao de culturas, e posteriormente, o algodo afirmou-se como alternativa
rentvel e que reduz os riscos associados monocultura.
Quanto rotao de culturas, a disseminao dos patgenos do Cancro da Haste e do
nematide de cisto na regio impossibilitavam o cultivo sucessivo de soja requerendo a
rotao de culturas, a exemplo do algodo. Em relao rentabilidade, os baixos preos da
soja ocorridos no segundo quartel da dcada de 1990, corroborados pela carncia em
transporte da regio, contribuam para desestimular a produo do gro. Com o aumento
dos preos internacionais de algodo entre 1995 a 1996, seu menor custo de transporte em
relao soja e as mudanas macroeconmicas no Brasil, a cultura do algodo uma excelente
alternativa regio.
A expanso do algodo nos cerrados pode ser dividida em duas fases: entre 1987 a 1995,
relacionada pesquisa privada de variedades adaptadas ao Cerrado e a segunda, e a partir
de 1996, relacionada s questes sanitrias da soja e poltica macroeconmica do pas.
Na primeira fase, a parceria entre a fazenda Itamarati Norte (atual Companhia Agrcola do
Parecis Ciapar) e a Embrapa culminou com o lanamento, em 1992, da variedade ITA 90,
que na atualidade lidera a produo em termos de rea cultivada (INDEA, 2005). A partir
de ento novas variedades entraram no mercado e os produtores passaram a absorver
inovaes tecnolgicas, viabilizando abertura da fronteira nos cerrados que, acrescidos de
incentivo proporcionado pelo Governo do Estado pelo Programa de Incentivo Cultura do
Algodo (Proalmat), explicam as altas taxas de crescimentos verificadas a partir de 1997
(INDEA, 2005).
O Proalmat, criado em 1997, inicialmente propiciava a reduo de 75% do ICMS, alm de
estimular a adoo de tecnologias consideradas adequadas; ainda hoje destina-se aos
produtores rurais que comprovem as condies mnimas de prticas conservacionistas e
fitossanitrias, a exemplo da utilizao de sementes certificadas das variedades de algodo
recomendadas para Mato Grosso, uso de assistncia tcnica para efetuar o controle de
pragas e doenas, dispor de sistema de eliminao de embalagens de agrotxicos e controle
da poluio e contaminao do meio ambiente.
Em 2004 o Proalmatatendeu 100% dos produtores de algodo do Estado, inclusive os da
agricultura familiar, totalizando 530 produtores com 600 reas certificadas. Dos resultados
pode se destacar: i) reduo de riscos para o produtor rural; ii) recomendao de novas
tecnologias; iii) profissionalizao dos produtores rurais; iv) reorganizao dos servios de
transferncia de tecnologia a partir das experincias e resultados alcanados; e v) capacitao
do corpo tcnico com nfase nos processos de inovao tecnolgica e novos produtos e
mtodos.
O Proalmat foi de suma importncia para a cadeia produtiva do algodo no Mato Grosso. A
reduo fiscal no significou apenas maior competitividade para a fibra, mas funcionou
tambm como instrumento de complemento de renda e incentivo realizao dos
investimentos necessrios para aumentar a produo e a qualidade. O Proalmat contribuiu
com solues para questes fundamentais do setor produtivo de algodo, como a
65

transferncia de recursos para os produtores e o incentivo pesquisa, promoo de algodo


de Mato Grosso, alm da obrigatoriedade de utilizao de inovaes e solues tecnolgicas
e de respeito ao meio ambiente.
Como instrumento de sustentao financeira para consecuo dos objetivos do Proalmat,
constituiu-se legalmente o Fundo de Apoio Cultura do Algodo em Mato Grosso (Facual).
O Facual administrado por um colegiado, composto pela entidade representativa dos
produtores de algodo (Ampa), pela Federao dos Trabalhadores da Agricultura do Estado
de Mato Grosso (Fetagri), pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural, pela
Delegacia Federal de Agricultura do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento e
pela Associao dos Beneficiadores de Algodo de Mato Grosso. A principal fonte de recursos
do Facual o repasse de 15% do valor do crdito outorgado utilizado pelos produtores
beneficirios do Programa.
No Facual, materializa-se a arrecadao de recursos para financiar pesquisas de novas
variedades que sejam adaptadas s condies de Mato Grosso, com grande produtividade
e resistncia s principais pragas e doenas. Concomitantemente, o Facual d suporte
financeiro a projetos e aes que visem ao estudo e aperfeioamento de manejos adequados,
combate a doenas e pragas, difuso de tecnologia, realizao de eventos, capacitao de
integrantes da cadeia txtil e apoio financeiro ao projeto de desenvolvimento da cotonicultura
familiar, coordenado pela Fetagri.
De modo geral, a despeito dos Estados dos Cerrados j cultivarem algodo de longa data,
pode-se considerar as iniciativas da Itamarati Norte e do Proalmat como os precursores ds
atual dinmica na cotonicultura da regio, que resultou em elevada taxa de crescimento
(Tabela 8).
O comportamento da produo explicado principalmente pelo aumento da rea, embora
o rendimento da cultura tambm tenha sido relevante nestes resultados, observa-se que o
crescimento se acentua aps 1997. A produo apresentou cresceu 45% a.a. aps 1997,
sendo esses valores resultado do crescimento da rea colhida (33% a.a.) e da produtividade
(8,3% a.a.).
Como j se afirmou, a expanso da cotonicultura nos Cerrados em geral, e no Mato Grosso
em particular, est associada mudana no sistema produtivo. As lavouras tradicionais
tinham como caractersticas o cultivo em pequenas reas (at 20 hectares), o uso moderado
de insumos, a colheita manual, a comercializao em caroo e a utilizao intensa de mode-obra. A partir de 1997, o cultivo passou a ser em grandes reas, totalmente mecanizada,
principalmente com a introduo de novas variedades resistentes a algumas das principais
pragas e doenas (INDEA, 2005). Ressalta-se que essa dinmica s foi viabilizada pelo
modelo agrcola adotado na regio calcado na gesto empresarial da atividade agrcola e
pela iniciativa pioneira da fazenda Itamaraty e da Embrapa, as quais so tpicas de uma
empresa moderna no sentido shumpteriano.
No caso do Estado do Mato Grosso, observa-se concentrao da produo em sua regio
sudeste, com deslocamento para as Regies Norte e Nordeste. Nesse caso importante
destacar que esse deslocamento est sendo em rotao com a cultura da soja. Em 2004 o
algodo ocupou apenas 4,0% da rea cultivada nas regies Norte e Nordeste, o que sugere
amplo espao para a expanso sustentvel dessa cultura.
66

Destaca-se, ainda, a concentrao de unidades produtoras com rea superior a 1.000 hectares
no Estados, modulo de rea que viabiliza a aplicao intensiva de capital a exemplo da
colheita mecnica. Porm, essa concentrao fundiria e de capital ainda no foi suficiente
para promover maior verticalizao da atividade, pois, o descaroamento, em grande
medida, ainda efetuado por terceiros, havendo at mesmo deficincia da capacidade
instalada no Estado (ABRAPA, 2005).
Algumas iniciativas recentes indicam um futuro promissor ao setor do primeiro beneficiamento
de algodo no Mato Grosso, a exemplo do primeiro curso de beneficiamento de algodo no
pas oferecido pelo Servio Nacional da Indstria em Rondonpolis, cujo resultado esperado
a melhoria na qualidade da fibra. Porm, iniciativas como essas devem ser corroboradas
pela alocao de recursos e o adensamento da cadeia, pois o maior obstculo, sem dvida,
o defcit de infra-estrutura e a fragilidade da cadeia, os quais restringem o potencial de
crescimento (ABRAPA, 2005).
Os Estados da Bahia e Gois responderam por 19% e 12%, respectivamente, da produo
nacional de fibras de algodo e 18% e 12% da rea colhida em 2004, apresentando
rendimento da cultura em torno da mdia brasileira (Tabela 7). Porm, um aspecto relevante
que os trs maiores produtores so responsveis por 70% da produo domstica e 80%
da rea colhida.
Na Bahia, o destaque a microrregio de Barreiras, cuja produo corresponde a 81% da
produo estadual. A discrepncia para segunda maior microrregio significativa, visto
que Guanambi participa com 9% do quantum produzido e as duas outras microrregies
importantes, Santa Maria da Vitria e Bom Jesus da Lapa, participam com 6% e 2%,
respectivamente. A microrregio de Guanambi tem destaque no cenrio baiano desde a
dcada de 1980, quando a Bahia tornou-se importante na produo brasileira de algodo.
Atualmente, 98% da produo baiana oriunda de apenas quatro microrregies, todas
concentradas na regio Oeste do Estado.
O oeste baiano tem papel relevante na segunda fase de expanso da produo de algodo
na regio dos Cerrados brasileiros. O modelo segue o mato-grossense, com pesquisas,
elaborao e implantao de programa de incentivo cultura pelo governo estadual, o
Proalba, cujo objetivo elevar a posio do Estado para o patamar de 2 maior produtor de
algodo do pas entre outras aes.
Observa-se (Tabela 9) que o rendimento tem papel relevante na explicao do crescimento
da produo baiana, que tambm est associada expanso da rea cultivada e do aumento
da escala de produo. A cotonicultura baiana tambm passou por mudanas ao longo da
dcada de 1990: a produo registrou taxa de crescimento de 55% a.a. no perodo 19882004, e a produtividade cresceu 36% a.a. Estas taxas so de alta significncia, ao contrrio
da taxa de crescimento da rea colhida no Estado, que foi negativa.
A cotonicultura no Cerrado baiano conta com algumas vantagens em relao aos demais
estados. O clima propicia condies para fibras de alta qualidade e a localizao mais
favorvel, pois a zona produtora est localizada eqidistante das Regies Sudeste e Nordeste,
principais plos txteis do pas.
67

Em relao ao Estado de Gois, as duas principais microrregies produtoras, sudoeste de


Gois e Vale do Rio dos Bois, concentram 71% da produo estadual de algodo, enquanto
as microrregies de Meia Ponte e Catalo respondem por 20%. Assim, 91% da produo
de Gois oriunda de quatro microrregies, e as duas primeiras esto localizadas no sudoeste
e as restantes no centro do estado.
O crescimento da produo goiana anterior a do Mato Grosso e Bahia, os quais atualmente
ocupam as primeiras posies nacionais. O fator de maior poder explicativo no crescimento
da produo de algodo goiana a partir de 1990 foi a rea (Tabela 10). De fato, o rendimento
da cotonicultura goiana, entre 1998 a 2004, apresentou crescimento de 12%. Entretanto, o
aumento da produo em razo da rea colhida foi de apenas 8% (Tabela 10). Tal dinmica
resultado de problemas sanitrios, em particular da doena azul, que tem maior incidncia
em Gois.
No entanto, em 2004, registrou-se a recuperao da rea colhida, resultado do
aperfeioamento das tcnicas de produo que permitiram o convvio com a doena azul,
confirmando o potencial do Estado para cultivo de algodo.
A cotonicultura na regio dos Cerrados uma atividade competitiva internacionalmente,
que apresenta organizao e gesto das atividades eficazes no segmento agrcola da cadeia.
Isso no significa que no existam problemas a serem resolvidos, em particular na infraestrutura de armazenamento e transporte, de custos e de variedades. Porm, a produo
ainda apresenta dificuldades com relao ao segmento industrial do primeiro beneficiamento,
as quais dificilmente sero superadas apenas pelo segmento agrcola, justificando-se aes
pblicas nesse sentido. Nesse caso, a Embrapa dispe de programas para desenvolvimento
de miniusinas de beneficiamento de algodo, das quais podem-se aplicar o conhecimento
gerado para aumentar a produtividade e a qualidade da fibra implicando maior
competitividade do produtor.
Outra questo a ser considerada que, embora essa regio apresente cerca de 50% dos
estabelecimentos agrcolas cotonicultores com rea maior que 1.000 hectares, ainda persiste
nmero significativo de agricultores com mdulo de rea inferior ao desejvel
economicamente. Deve-se levar em conta que, se do ponto de vista econmico da atividade
pode ser desejvel a concentrao fundiria, do ponto de macroeconmico e social essa
dinmica pode ser boa. Assim, devem-se considerar polticas voltadas para aumentar a
competitividade dos produtores com reas menores que 1.000 hectares.
Nesse caso, em recente levantamento efetuado durante esse trabalho com 100 produtores
da microrregio de Parecis, Mato Grosso, observou-se que 63 dispunham de reas menores
que 1.000 hectares. Desse universo 82%, no possuam colheita mecnica prpria e 100%
comercializavam sua produo com as algodoeiras locais, destacando ser a comercializao
o principal entrave atividade na regio.
A prtica corrente que os cotonicultores depositem sua produo nas algodoeiras, as
quais se responsabilizam pela amostragem e envio para classificao, que realizada,
principalmente, pela Bolsa Mercantil & Futuros (BM&F) em So Paulo. Considerando que o
preo pago ao cotonicultor definido pela qualidade das fibras e que a comercializao
realizada com as algodoeiras, embora os cotonicultores dessa regio se destaquem pela
gesto empresarial de suas atividades, h indcios de que a assimetria de informao entre
esses e as algodoeiras, notadamente quanto classificao do produto, joga contra os
produtores rurais.
68

Tabela 7. Brasil: pr
endimento mdio e r
ea colhida de algodo (arbr
eo e
produo,
rea
(arbreo
oduo, rrendimento
herbceo) na safra 2004, regies selecionadas
Estado/Re gio
Mato Grosso
Bahia
Gois
Norte/Nordeste
Centro/Sul
Brasil

Produo
(toneladas de caroo)
1.884.315
704.163
469.794
94.735
648.149
3.801.156

Rendimento
(kg/ha)
4.011
3.453
3.319
976
2.648
3.285

rea colhida
(ha)
469.780
203.939
141.555
97.026
244.736
1.157.036

Fonte: IBGE (2005).

Tabela 8. Mato Gr
osso: pr
oduo, r
ea colhida e rrendimento
endimento mdio de algodo
Grosso:
produo,
rea
herbceo
Ano
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Taxa de cr
escimento (% a.a.)
crescimento

Produo
(mil t)

rea colhida
(mil ha)

Rendimento mdio
(kg / ha)

57,6
73,5
67,9
85,6
91,8
87,5
73,6
78,4
271,0
630,4
1.002,8
1.525,4
1.141,2
1.065,8
1.884,3
28,3

43,4
68,4
53,8
69,6
66,1
69,4
55,1
42,3
106,5
200,2
257,8
412,3
328,0
290,5
469,8
18,5

1.327
1.073
1.261
1.231
1.390
1.260
1.336
1.855
2.545
3.149
3.891
3.700
3.479
3.668
4.011
8,2

Fonte: IBGE (2005).

Tabela 9. Bahia: pr
oduo, r
ea colhida e rrendimento
endimento mdio de algodo herbceo
produo,
rea
Ano
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Taxa de crescimento (% a.a.)
Fonte: IBGE (2005).

Produo
(mil t)
109,5
137,1
103,9
102,4
128,3
76,1
51,7
82,4
41,5
50,1
132,7
170,1
180,0
276,4
704,2
14,2

rea colhida
(mil ha)
186,8
175,4
175,7
126,0
132,1
156,6
123,6
179,5
109,2
42,4
56,0
56,6
75,3
85,8
203,9
0,6

Rendimento mdio
(kg / ha)
586
781
591
812
972
486
419
459
380
1.183
2.371
3.005
2.391
3.221
3.453
13,5

69

Tabela 10. Gois: pr


oduo, r
ea colhida e rrendimento
endimento mdio de algodo herbceo
produo,
rea
Ano
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Taxa de crescimento (% a.a.)

Produo
(mil t)
59,8
83,7
83,7
94,6
101,4
157,0
173,8
189,7
260,5
278,4
254,5
326,2
301,3
305,2
469,8
15,9

rea colhida
(mil ha)
35,5
43,0
53,8
38,2
53,8
69,5
81,7
83,2
186,7
117,1
96,7
106,5
102,2
99,3
141,6
10,4

Rendimento mdio
(kg / ha)
1.685
1.946
1.557
2.477
1.885
2.258
2.128
2.279
1.395
2.378
2.631
3.061
2.948
3.072
3.319
5,0

Fonte: IBGE (2005).

6.3.2 Cotonicultura arbrea na Regio Nordeste


A discusso anterior referiu-se ao algodo herbceo, variedade de fibras curta e mdia,
hoje dominante no Brasil. No entanto, oportuno analisar a variedade arbrea, com fibras
de qualidade superior e resistncia ao estresse hdrico, a qual representa uma alternativa a
regio semi-rida do Brasil.
Freire (2005) afirma que h um nicho de mercado para os seguintes tipos de algodo:
i) algodes de tipos bons, colhidos mo e sem contaminantes externos cujo valor de
mercado cerca de 20% acima do algodo de referncia (tipo 6);
ii) algodes de fibras longas e extralongas (34-36 e 36-38 mm), e fibras finas (3,4 a 4,0
mm) e resistentes (acima de 32 a 34 gf.tex-1), os quais apresentam valor de mercado
30% acima do algodo de referncia; e
iii) algodes coloridos naturalmente, cujo valor de mercado pode ser at 100% superior ao
valor de referncia.
Os cotonicultores do Nordeste, de acordo com o autor, apresentam condies de produzir
algodo com estas caractersticas. Alm disso, o desenvolvimento da cotonicultura nessa
regio relevante quando se observa que existe mercado demandante da matria-prima
na prpria localidade e o produto, alm de adequar-se s caractersticas do produtor local,
tem durabilidade na armazenagem. De acordo com Freire (2005), a produo nordestina,
exceto do Cerrado baiano, corresponde a menos de 10% da demanda das indstrias txteis
da regio.
Apesar da atual participao reduzida, as variedades de fibras longas e extra longas, tpicas
do algodo arbreo, representavam a maior parcela da rea colhida de algodo no Brasil
70

at 1983. A partir da, iniciou-se o processo de reduo da rea cultivada com algodo
arbreo, que hoje corresponde a cerca de 0,5% da rea colhida de algodo no Brasil
(IPEADATA, 2005)
A Embrapa (2005) salienta que a reduo da rea em meados da dcada de 1980 ocorreu
principalmente em decorrncia da praga do bicudo, que requereu manejo incompatvel
com o perfil da produo local a exemplo de erradicao, substituio varietal e rezoneamento
das reas propcias. Durante a dcada de 1990, a cotonicultura da regio sofreu as
conseqncias da poltica macroeconmica, destacando-se a restrio de crdito, substituio
da poltica de preos diferenciados por categoria de fibra pelo preo nico ao produtor, a
contnua elevao dos custos de produo, as mudanas nas relaes proprietrio-meeiro e
a desarticulao dos servios de apoio aos produtores e dos Sistemas Estaduais de Sementes.
Quando da retomada da cotonicultura nacional, em meados da dcada de 1990,8 observase que o fator limitante produo na Regio Nordeste foi a carncia na oferta de sementes
certificadas de algodo na regio. Isso ocorreu em razo da desestruturao dos Sistemas
Estaduais de Produo de Sementes, na primeira metade da dcada de 1990, associada
dependncia do fornecimento de sementes certificadas por instituies publicas (ABRASEM,
2005).
No Nordeste, com exceo do Cerrado baiano, o algodo explorado por produtores
familiares, que cultivam reas entre um a dois hectares com tcnicas rudimentares, baixo
nvel de informaes e baixa utilizao de equipamentos e insumos. Desta maneira,
economicamente o produto no competitivo frente ao oriundo do Cerrado, produzido sob
tica empresarial.
No entanto, apesar da baixa produtividade, conforme j salientado, a cotonicultura tem
relevncia social significativa. Segundo a Embrapa (2005), no incio da dcada de 1980,
cerca de 11,5% da populao do semi-rido do Nordeste estavam envolvidas diretamente
no cultivo do algodo, que absorvia fundamentalmente pequenos e mdios produtores e se
constitua em fonte relevante de trabalho. Apesar das grandes transformaes, a cotonicultura
ainda pode contribuir para o desenvolvimento da regio semi-rida. Para isso imprescindvel
a modernizao do sistema produtivo, bem como a maior integrao entre agricultura e
indstria, fatores que dependem fundamentalmente do apoio direto aos produtores rurais e
da participao pblica.
A qualidade da fibra do algodo arbreo e a possibilidade da produo de fibras coloridas
artificialmente podem representar vantagem cotonicultura da regio (FREIRE, 2005). Porm,
ainda persistir a questo do primeiro beneficiamento, que requer escala incompatvel com
a escala dos agricultores da regio. Essa limitao pode ser superada com a introduo das
miniusinas de algodo, desenvolvidas pela Embrapa. A miniusina separa o produto colhido
em sementes, resduos e pluma, sendo que esta prensada em fardos com cerca de 200 kg
prontos para serem encaminhados indstria txtil, eliminando o intermedirio e agregando
renda ao pequeno agricultor (Embrapa, 2005a).
Como uma primeira iniciativa da cotonicultura em pequena escala, foi desenvolvida
uma experincia no municpio parabano de Juarez Tvora, com populao de 15.000
habitantes, sendo 70% rural, com renda mdia familiar menor que um salrio mnimo
e com economia com base fundamentalmente na agricultura, cujo produto principal o
algodo. A metodologia de desenvolvimento e a tecnologia de ao social gerada a partir
dessa experincia permitiram replicar o projeto em mais cinco municpios do semi-rido
nordestino, confirmando a viabilidade da cotonicultura social na regio (Embrapa, 2005a).
8
A desestruturao dos Sistemas Estaduais de Produo de Sementes foi estimulada pela poltica macroeconmica de ajuste
prevista no Plano Real.

71

A despeito dessa perspectiva promissora que a Embrapa (2005a) sinaliza para a cotonicultura
da regio semi-rida, permanece o estrangulamento no fornecimento de sementes
certificadas. Nesse caso, a soluo passa pela recomposio dos Sistemas Estaduais de
Sementes (ABRASEM, 2005). Um entrave indicado aos crticos do sistema de sementes da
regio Nordeste do Brasil a excessiva participao das instituies pblicas. Porm, iniciativas
cooperativas como a adotada pela Associao dos Produtores de Sementes e Mudas do
Cear para a produo de sementes de milho podem representar uma alternativa valida
cotonicultura. Nesse caso, a Secretaria da Agricultura do Estado do Cear forneceu instalaes
fsicas, a Embrapa entrou com as sementes bsicas e tecnologia e a Associao de Produtores
se responsabilizou pela produo e a comercializao de sementes de milho em modelo
cooperativo.

6.4 A competitividade da fibra de algodo brasileira


A produo brasileira de fibras de algodo vem demonstrando elevada competitividade no
mercado internacional, questo que tem suscitado prticas protecionistas de outros pases
(Tabela 11), destacando-se os Estados Unidos (Box Histrico Brasil x Estados Unidos na
OMC caso algodo, quadro 4).
No caso do mercado de fibras de algodo, a competitividade no dada exclusivamente
pelo preo, como no caso de outras commodities. A qualidade da fibra tambm tem sido
utilizada no mercado internacional.
etos e
Tabela 11. Mundo: algodo (arbr
eo e herbceo) pr
oduo, subsdios dir
(arbreo
produo,
diretos
produo assistida, safras 2001/2002 e 2002/2003, pases selecionados
2001/2002
Pas

Produo
(mil t)

Subsdio
( US $/ k g)

Benin
China
Colmbia
Egito
Espanha
EUA
Grcia
ndia
Mali

174.181
5.312.528
26.998
313.744
106.904
4.420.502
455.702
2.678.037
239.499

0,50
0,10
0,16
0,30
0,11
0,31
0,77
0,80
0,30

94.058
865.463
14.687.616

0,90
0,30
nd

2002/2003
Valor da
produo
assistida

Subsdio
(US$/kg)

20
1.196
9
23
245
3.001
735
5
14

146.965
4.920.620
33.094
285.222
95.800
3.746.856
373.401
2.307.901
179.624

nd
0,70
nd
0,50
0,11
0,26
0,92
nd
nd

nd
750
nd
33
239
1.996
718
nd
nd

18
59
5.325

44.634
909.879
13.043.996

0,80
0,30
nd

7
57
3.800

(US$ milhes)

Mxico
Turquia
Total

Fonte: Icone (2005).


Nota: nd = no disponvel.

72

Valor da
produo
assistida

Produo
(mil t)

(US$ milhes)

Quadro 4. OMC: Histrico Brasil x Estados Unidos no caso algodo


Em 27 de setembro de 2002, o Brasil solicitou consulta aos Estados Unidos na Organizao
Mundial do Comrcio (OMC) alegando prejuzos aos produtores brasileiros de algodo em
razo dos subsdios agrcolas permitidos pela Farm Bill. Segundo o Brasil, a poltica americana
teria gerado distores no mercado de fibras de algodo, com implicaes sobre os seus
preos internacionais, na medida em que tais prticas estimulam artificialmente o incremento
da produo nos Estados Unidos, atualmente o principal agente nesse mercado internacional.
Com isso, cotonicultores brasileiros de algodo eram prejudicados em sua remunerao. Em
maro de 2003, o rgo de Soluo de Controvrsias da OMC autorizou o Painel, pelo qual o
Brasil questionou diversos programas americanos de apoio domstico e de subsdios
exportao. Para comprovar que os subsdios foram superiores aos de 1992 e ainda causaram
distoro ao mercado, o Brasil solicitou que o Painel determinasse aos Estados Unidos a
apresentao dos tipos de subsdios concedidos aos produtores e a diversas commodities no
perodo 1999 a 2002. Os documentos apresentados pelo Brasil ao Painel destacam que os
Estados Unidos concederam aos seus produtores de algodo cerca de US$ 5 bilhes de
subsdios alm do permitido, totalizando US$ 12,9 bilhes ao setor americano. Esses valores,
entretanto, no deveriam ter superado US$ 8 bilhes, conforme compromissos assumidos
pelos Estados Unidos na Rodada Uruguai, implicando discusses sobre a proteo garantida
pela Clusula de Paz aos subsdios americanos. Os Estados Unidos apresentaram OMC, aps
determinao do Painel, dados referentes ao apoio agrcola que o pas concede cultura,
incluindo informaes sobre programas como o production flexibility contracts, o market loss
assistance, o counter-cyclical payments e os pagamentos diretos, entre outros. Na primeira
deciso preliminar do rgo de Soluo de Controvrsias da OMC, em maio de 2003,
considerada histrica, o Painel acatou a grande maioria das argumentaes apresentadas
pelo Brasil. Primeiro, considerou que os subsdios americanos conferidos ao algodo eram
superiores aos limites estipulados nos compromissos assumidos pelo pas na OMC, no se
aplicando, assim, as restries trazidas pela Clusula da Paz, que impediam ou dificultavam o
incio de demandas contra os subsdios agrcolas na OMC (o Painel foi iniciado antes do fim da
Clusula). Aps decidir que a Clusula de Paz no deveria ser aplicada neste caso, o Painel
julgou que os subsdios americanos para algodo teriam causado srios prejuzos aos
interesses brasileiros, ao promoverem distores nos preos internacionais. Outro fator
importante concludo pelo Painel refere-se aos crditos exportao concedidos pelos Estados
Unidos, os quais parecem ter sido considerados proibidos, por violarem as regras da OMC,
como o caso do programa Step 2. O Step 2 um programa que paga a exportadores e
consumidores de algodo americanos a diferena entre o preo do algodo nos Estados
Unidos, mais elevado, e o preo do algodo no mercado internacional, configurando subsdio
exportao e incentivo substituio de importaes. Na deciso, foi determinada sua
eliminao at 1/07/2005. Como os Estados Unidos no acataram a deciso, o Brasil solicitou
a OMC adotar contramedidas de bloqueio de comrcio como instrumento para que os
Estados Unidos acatem as decises impostas. Como medida paliativa, acabaram revogando
em 2006 o chamado Step 2. No dia 21 de agosto deste ano, o Brasil solicitou, formalmente,
o estabelecimento do Painel na OMC contra os Estados Unidos para que seja avaliado o
cumprimento da deciso no caso dos subsdios ao algodo e de outros pontos que ainda no
foram tomadas medidas pelos Estados Unidos, a exemplo dos programas de apoio interno.
Os Estados Unidos se opuseram ao pedido, pois alegam terem cumprido as determinaes do
rgo de Soluo de Controvrsias. O Brasil, por sua vez, alega que os Estados Unidos no
73

empreenderam os esforos necessrios para remover os subsdios de seus programas de


garantia de crdito exportao. Se no houver nenhum pedido de extenso de prazo pelos
painelistas, o relatrio do Painel a ser estabelecido dever ser apresentado at o dia 1 de
dezembro deste ano. No caso de a OMC determinar que os Estados Unidos no cumpriram as
determinaes do relatrio, o Brasil ser autorizado a impor sanes de at US$ 4 bilhes aos
Estados Unidos. O Brasil j havia apresentado, em outubro de 2005, pedido para autorizao
de imposio de retaliao aos Estados Unidos, nos termos do rgo de Soluo de
Controvrsias. Em tal oportunidade, haviam sido calculadas sanes comerciais anuais de US$
1 bilho, a serem aplicadas no somente sobre os setores de bens como tambm sobre
direitos de propriedade intelectual (o que abrangeria o pagamento de royalties) e comrcio de
servios. Em paralelo ao caso do algodo conduzido pelo Brasil, em maro de 2006, um grupo
de quatro pases africanos, os C-4 (Benim, Burquina, Chade e Mali), props em negociaes
uma frmula para assegurar reduo significativa dos subsdios ao algodo. O C-4 considera
que os subsdios americanos ao algodo so a principal razo para a forte queda dos preos
dessa mercadoria, que causou, por sua vez, uma importante reduo dos benefcios relacionados
s exportaes africanas de algodo, que o principal meio de subsistncia para 20 milhes
de africanos e fonte de emprego e salrio na regio. Os Estados Unidos, entretanto, insistiram
que o destino do algodo dependeria da ambio durante as negociaes sobre agricultura
na Rodada Doha. Os representantes do C-4 anunciaram, que podero apresentar sua prpria
demanda perante o OSC e seguir os mesmos passos do Brasil no que se refere luta contra
os subsdios de algodo dos Estados Unidos. Aps anos de discusses sem concluso na
OMC, o C-4 obteve o compromisso, durante a Conferncia Ministerial em Hong Kong, de que
os subsdios domsticos ao algodo nocivos ao comrcio seriam reduzidos mais rpida e
ambiciosamente do que aqueles concedidos para os demais produtos agrcolas. Assim,
subsdios de exportao ao algodo deveriam ser eliminados at 1 de janeiro de 2007, e
pases desenvolvidos deveriam conceder acesso a seus mercados com iseno de quotas e
tarifas para as exportaes de algodo provenientes dos pases de menor desenvolvimento
relativo.
Fonte: Instituto de Estudos do Comrcio e Negociaes Internacionais (Icone), 2005.

6.4.1 A qualidade da fibra de algodo brasileira


Conforme assinalado por BNDES (1997), o modelo cotonicultor caracterizado por produo
em pequenas propriedades e colheita manual associado ao modelo de pagamento pelas
algodoeiras um fator que compromete a qualidade da fibra do algodo brasileiro. No
entanto, a partir da implantao da cotonicultura empresarial nos Cerrados, a qualidade da
fibra de algodo produzida no Brasil apresentou grande melhoria. De acordo com Corra e
Couto (2005) um dos fatores da performance de sucesso da produo do algodo no Cerrado
foi o desenvolvimento de cultivares que tambm buscavam a melhoria da qualidade da
fibra visando insero no mercado internacional.
Em consonncia com o problema indicado pelo BNDES (1997), quanto interferncia da
colheita manual, as autoras tambm salientam que a mecanizao foi uma alterao
tecnolgica na cotonicultura que teve reflexo positivo na qualidade da fibra.
Outro fator de relevncia para a qualidade o beneficiamento. Neste elo da cadeia, verificamse tambm mudanas com o desenvolvimento da cotonicultura empresarial, visto que com
o desenvolvimento da atividade no Mato Grosso teve a implantao de usinas nas
propriedades, uma vez que estes produtores buscam a agregao de valor.
74

Em relao classificao da fibra de algodo, no Brasil ela realizada pela Bolsa de


Mercadorias e Futuros de So Paulo (BM&F). At o ano de 2002, o pas adotava sistema de
classificao prprio para classificao da qualidade de fibras de algodo. Entretanto, pela
resoluo normativa 63, de 5 de dezembro de 2002, que aprovou o Regulamento Tcnico
de Identidade e de Qualidade para a Classificao do Algodo em Pluma, passou a considerar
a classificao por tipo e por comprimento da fibra universal.
A classificao universal resultado de um processo iniciado em 1907, quando um grupo
de produtores e compradores de algodo se reuniu em Atlanta, estado de Gergia (Estados
Unidos), com o propsito de discutir um sistema de comercializao das diversas qualidades
de algodo produzidos nos Estados Unidos.
Se, por um lado, a adoo dos padres internacionais de classificao proposta pelo USDA
significa uma evoluo para a cotonicultura brasileira, por outro importante destacar que
nossa produo apresenta peculiaridades que resultam em prejuzo ao produto brasileiro,
notadamente quanto cor.
O algodo produzido na regio do Brasil Central, de qualidade comparvel s melhores
fibras do mundo, apresenta colorao intermediria entre o branco e o creme, implicando
a classificao em ligeiramente creme, depreciando o produto. A classificao brasileira
anterior considerava essas peculiaridades, implicando valorizao da produo nacional.
Ainda, deve-se considerar a dependncia de nosso sistema de classificao em relao aos
Estados Unidos, pois a classificao das amostras brasileiras realizada pela sua comparao
com amostras padres adquiridas do USDA, as quais devem ser renovadas periodicamente.
Assim, apesar de irreversvel essa adoo, deve-se levar em conta essa questo em futuras
certificaes, a exemplo do algodo orgnico.
A partir desta classificao universal, tem-se na Tabela 12 o sistema de gio e desgio
adotado nos Estados Unidos. Este vem sendo adotado ao longo dos tempos por diversos
pases produtores e consumidores, at mesmo o Brasil no ano de 2002.
Em relao estrutura de classificao brasileira, destaca-se sua precariedade e
concentrao nas Regies Sul e Sudeste quando comparada a importantes produtores
como dos Estados Unidos. Nesse caso, cita-se que a Bolsa de Mercadoria e de Futuros
(BM&F), que responde por aproximadamente 60% das amostras classificadas no Brasil,
dispe de cinco equipamentos HVI, enquanto apenas o Estado do Texas, nos Estados
Unidos, dispe de 50 equipamentos HVI. Essa realidade funo do alto custo desse
equipamento, da ordem de US$ 300.
Tabela 12. Estados Unidos: ndices de gio e desgio 1 para fibras de algodo,
adotados pela CCC2 (US / kg)
Cor

33

2004
11 a 21
-70
31
-90
41
-165

34
2005
35
10
115

2004
230
180
70

2005
300
235
90

Comprimento (polegadas)
36
35
2004
2005
2004
2005
400
500
475
600
355
440
415
520
200
220
230
270

37+
2004
490
435
230

2005
615
540
275

Fonte: USDA Agricultural Marketing Service (2005).


Notas:

Em razo do comprimento e da cor da fibra, considerando teores de folha 1 e 2 e trs classes de cor.

Commodity Credit Corporation.

75

A BM&F analisa amostras de fibras de algodo para os Estados do Paran, So Paulo,


Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Gois, Bahia e Maranho. O nmero de
amostras paulista vem apresentando reduo, um reflexo da queda na participao na
produo nacional. Entretanto, Bahia, Gois e Mato Grosso apresentaram crescimento do
nmero de amostras analisadas.
Considerando o perodo em que houve dados disponveis para os Estados de Mato Grosso e
Gois, teve-se que os nmeros de amostras analisadas apresentaram variaes iguais a
107.624,5% e 12.966%, respectivamente.
A participao do algodo branco nas amostras analisadas apresentou reduo em todos os
Estados considerados, enquanto o algodo sem tipo apresentou aumento na participao.
O tipo 4149 tem uma participao expressiva em todas as amostras analisadas. Outro tipo
que apresenta uma participao significativa o 314. Observa-se que a produo do Cerrado
apresenta tendncia crescente do tipo de melhor qualidade (314), sendo que as variaes
ocorrem em virtude de problemas climticos e sanitrios.
Em So Paulo, nota-se uma tendncia a produzir o tipo 514, de qualidade inferior ao 414.
Observa-se que na Bahia h uma participao equilibrada dos tipos 414 e 314, com tendncia
ao aumento do tipo 312, de qualidade superior ao 314. No entanto, todos esses tipos de
algodo apresentam certo defeito com respeito a brilho e textura.
A produo de So Paulo apresentou ao longo do perodo de anlise tendncia de aumento
do comprimento da fibra, enquanto na Bahia h tendncia de queda e os demais estados
apresentaram certa estabilidade quanto ao comprimento da fibra. Tambm se nota um
comportamento cclico deste atributo.
Das amostras de fibras brasileiras consideradas no foi observado tipo inferior ao 32.
Dos dados considerados verifica-se que o algodo brasileiro no consegue atingir a
classificao de muito uniforme, e raramente algum tipo chegou a ser uniforme. No geral,
o algodo de uniformidade mdia. Essa deficincia do algodo brasileiro, a princpio,
pode ser atribuda aos germoplasmas utilizados e ao sistema de produo, os quais so
comparveis aos melhores do mundo e, em alguns casos, superiores aos dos Estados Unidos,
o que no remete sugesto de arrefecimento da evoluo tcnica desse segmento. Antes,
deve ser considerado como estmulo sua dinamizao. Quanto aos atributos genticos,
verifica-se alta relao entre rendimento de plumas e algumas propriedades fsicas da fibra,
o que indica que processos de melhoramento vegetal para aumento da produtividade
implicam variao de atributos de qualidade da fibra. Destaca-se como problemtica a
interao negativa entre produtividade de plumas com comprimento e resistncia da fibra
Tambm deve se considerar a questo do descaroamento para deficincia desse atributo
da fibra de algodo brasileira, segmento que o Brasil apresenta graves entraves, notadamente
quanto sua capacidade instalada inferior necessidade, o que implica sobrecarga dos
descaroadores de serra e comprometimento da qualidade da fibra.
Os Estados de So Paulo e Gois apresentaram melhora na resistncia, enquanto Bahia e
Mato Grosso, em todo o perodo analisado, sempre apresentaram algodo com tendncia
menos resistente.
Nas ltimas duas safras, o algodo paulista de tipo 314 e 414 foi classificado como muito
resistente. No quesito resistncia, o algodo vem apresentando para os tipos 314 e 414
9

76

Os tipos com maior participao, 314 e 414, so classificados em 36 ou 37 nas safras recentes em todos os Estados.

resistncia resistente ou ento muito resistente. Observa-se uma aproximao do micronaire


mdio, sendo que a produo paulista, que era de fibras grossas reduziu o micronaire,
enquanto Bahia e Mato Grosso, cujas fibras eram finas, apresentaram aumento do micronaire.
Verifica-se que as caractersticas apresentadas quanto ao micronaire e comprimento
representam gio no preo do algodo. No entanto, esse ganho de preo comprometido
em razo do tipo, dado que os tipos 11 e 21 so mais valorados pelo mercado. At a
dcada de 1990 o algodo brasileiro, em geral, tinha uma reputao bastante ruim nos
mercados internacionais. A qualidade mdia produzida nas reas tradicionais no Sudeste e
Sul era relativamente baixa em comprimento e resistncia da fibra. Ainda havia problemas
com contaminao nos fardos devido excessiva fragilidade da embalagem.
Uma limitao constantemente atribuda qualidade da fibra brasileira era a cor e ndice
de folha. Entretanto, Fonseca (2005), comparando lotes de fibras produzidas na regio
Oeste da Bahia e no Estado do Mato Grosso, conclui que enquanto a cor foi mais desejvel
para a pluma produzida em ambos Estados brasileiros, o grau de folha foi consideravelmente
mais baixo para o material norte-americano.
Durante a ltima dcada a situao mudou. Os produtores do Centro Oeste obtiveram
sucesso por produzir uma qualidade desejvel a um preo competitivo, e, principalmente,
por participar dos mercados internacionais. Entretanto, recente avaliao realizada indica
que a qualidade da fibra de algodo brasileiro ainda no permite o uso integral na produo
de fios penteados de maior valor.
A despeito das melhorias observadas na qualidade da fibra de algodo brasileiro, segundo
Congresso Brasileiro de Algodo (2005), ainda se observam algumas restries no mercado
internacional como: i) alto ndice de impurezas e neps; ii) irregularidade no comprimento,
no micronaire e na resistncia da fibra dentro do mesmo lote; iv) a despeito da consistente
melhoria, muitos fardos brasileiros ainda s esto parcialmente cobertos, usando uma tela
bastante fraca. Isso no d suficiente proteo, podendo causar contaminao. Um saco de
algodo sempre a melhor cobertura para proteger os fardos, mas importante que a
capa de fardo seja de boa qualidade e bastante resistente; iv) reconhecido que questes
logsticas afetam de forma direta e bastante onerosa o comrcio, quesito em que o Brasil
extremamente carente quando comparado aos demais pases produtores de fibras de
algodo, at mesmo alguns pases africanos.
Dessas restries, j se dispe de tecnologia no pas para mitigar aspectos relacionados
irregularidade da fibra em um mesmo lote e proteo dos fardos, sendo que alguns programas
de difuso e de instalao de unidades de classificao nas principais regies produtoras
so suficientes. Quanto aos ndices de impurezas e neps, o pas carece de maiores investimentos
em pesquisa e desenvolvimento, alm de linhas de crdito para adequao das
descaroadeiras existentes. J a logstica, principal entrave segundo o Congresso Brasileiro
de Algodo (2005), um problema complexo, que requer participao ativa do setor pblico,
conforme reivindicado no evento citado.

6.4.2 A questo financeira da fibra de algodo brasileira


Outro aspecto importante para a anlise da competitividade so os preos e custos. A
evoluo dos preos reais de algodo em caroo no Brasil pode ser dividida em trs perodos
(Grfico 14): at meados da dcada de 1970 a tendncia era de crescimento, a partir da
houve tendncia de reduo, e da dcada de 1990 at a presente mostrou-se constante.
77

O perodo de crescimento dos preos domsticos pode ser atribudo s polticas pblicas de
estmulo cotonicultura, notadamente a Poltica de Preos Mnimos (Castro de Rezende,
2002). Esse instrumento de promoo cotonicultura e indstria txtil nacional proporcionou
crescimento e consolidao desse setor no Brasil, porm causou srias distores restringindo
o progresso tcnico. Outra implicao cotonicultura nacional da poltica de preos mnimos
foi viabilizar a produo em unidades, agrcolas e txteis, com escala produtiva incompatvel
com a atividade, o que tambm serviu de entrave modernizao do setor.
Observa-se que a Poltica de Preos Mnimos reconhecidamente foi um instrumento importante
promoo da cadeia de algodo no pas, porm no se trata do melhor instrumento para
a promoo de um setor, notadamente quando no acompanhada de outros instrumentos
que promovam a competio e a organizao da cadeia. Contrastando com esses resultados,
nota-se que a poltica adotada no Proalmat pelo Estado do Mato Grosso, a despeito das
conjunturas histricas, promoveu a cotonicultura naquele Estado de modo eficaz.
A anlise do ndice de sazonalidade por dcada tambm mostra uma mudana de padro
com menor variao aps a dcada de 1990. Observa-se que no perodo de 2000 a 2005,
os preos apresentam sazonalidade moderada, sendo que no perodo de maio a outubro
estes so inferiores mdia. O ms de maior reduo o de junho e o maior preo ocorre
em fevereiro.
Coelho (2004) determinou alta integrao entre os preos externos e internos aps a dcada
de 1990, sendo que esse fator possivelmente contribui para minimizar a sazonalidade dos
preos internos. O autor enfatizou que a abertura comercial do Brasil teve como resultado a
mudana no processo de formao do preo do algodo, que passou a ser influenciado por
variveis que afetam o preo de produtos para o mercado externo, como a taxa de cmbio
e preo externo. Assim, o autor enfatizou a necessidade de que os programas governamentais
de incentivo cotonicultura no deixem de avaliarem variveis como a taxa de cmbio e
preo externo.
Baffes (2004) assinalou que o comportamento de reduo dos preos agrcolas, incluindo
algodo, em decorrncia da reduo dos custos de produo em razo das melhorias
tecnolgicas, o baixo crescimento da demanda e a forte competio das fibras qumicas.
Em relao aos custos de produo, o autor fez referencia pesquisa do Comit Consultivo
Internacional do Algodo (Icac) de 2001.
Nesta pesquisa, aplicada a 28 pases produtores, os resultados mostraram que os menores
custos eram da frica Ocidental, especialmente Benin, Mali e Burkina, Uganda e Tanznia
em razo dos fatores terra e mo-de-obra. Os mais altos custos foram dos Estados Unidos,
Israel e Sria. Apesar de no participar da pesquisa, provavelmente os maiores custos de
produo do mundo so dos dois produtores europeus, a saber: Grcia e Espanha.
O autor salienta que avaliar comparativamente os custos de produo em diferentes pases
e sob ambiente de subsdios e proteo uma tarefa muito difcil, necessita de pressuposies
sobre o custo da terra e do capital, alm das medidas poderem estar enviesadas em razo
dos a subsdios e distores. Assim, ao contrrio da anlise de preos, deve-se considerar a
competitividade regional, expressa pela organizao da cadeia produtiva.
No caso da cadeia de algodo, considerando desde a cotonicultura at comercializao da
indstria txtil e de confeces, destaca-se no mundo as cadeias dos Estados Unidos, China,
ndia e pases asiticos como Coria do Sul, Taiwan, Bangladesh e Indonsia. O Paquisto
e os pases africanos apresentam cadeias ineficientes.
78

Com relao cadeia de algodo no Brasil, notadamente na dcada de 1990, houve


progressos, destacando-se a cotonicultura empresarial que atinge padres de produtividade
da terra, do capital e da mo-de-obra comparvel aos mais eficientes do mundo, inclusive
com perspectivas de crescimentos futuros.
No obstante os avanos citados, a integrao entre a cotonicultura e os setores txtil e de
confeces ainda precria no Brasil, destacando-se a carncia em sistemas de informaes.
Assim, quanto competitividade da cotonicultura brasileira frente ao cenrio internacional,
possvel inferir pela necessidade de promoo da pesquisa agropecuria, a integrao da
cadeia e a melhoria dos sistemas de informao.
no que se refere ao custo por rea no Brasil apresentam-se, no Grfico 15, os custos de
produo em algumas cidades dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esta
anlise interessante por permitir a comparao entre os sistemas de produes presentes
na cotonicultura brasileira.
Os custos dos municpios de Itaquira e Nioaque so referentes agricultura familiar com
tecnologia precria, sendo que em Itaquira o solo frtil e a produtividade foi de 2.250 kg/
ha. Em Nioaque, a despeito de ser um solo de cerrado, o rendimento foi semelhante
Itaquira, 2.201 kg/ha. A relao entre os custos de produo e os rendimentos obtidos
nesses municpios da ordem de 90% indicando, a despeito das possveis variaes anuais
nos custos de produo, que esses sistemas produtivos respondem ao uso de tecnologia.
Em Navira, o modelo produtivo no empresarial (reas prximas a 100 hectares e colheita
manual) com tecnologia precria, porm cultivado em solo frtil.
Nas demais municpios, tm-se emprego de alta tecnologia, como fertilizao e manejo
integrado de pragas de doenas e colheita mecnica, porm, os solos desses locais so
menos frteis que Navira e Itaqui.
Grfico 15. Brasil: custo de produo de algodo herbceo, municpios selecionados
(R$ por hectare, de janeiro de 2006)

Fonte: Embrapa (2005).

79

Percebe-se que Navira, a despeito de ser classificada como cotonicultura tradicional,


apresenta custos de produo significativamente menores que as demais citadas, porm
com rendimento da cultura semelhante. Em alguns casos, at superior (3.450 kg/ha) aos
obtidos nos municpios de Mato Grosso caracterizados pela tecnologia e altos rendimentos
da cultura. Essa realidade pode ser atribuda melhor adequao da oferta ambiental de
Navirai cotonicultura, notadamente quanto fertilidade do solo, alm do maior custo da
mecanizao utilizada no Estado do Mato Grosso.
Observando-se as relaes entre o custo por unidade de fibra de algodo produzida verificam-se
as piores situaes para os municpios de Chapado do Sul (1,23 R$/kg), Sorriso (1,13 R$/
kg), Primavera do Leste (1,11 R$/kg) e Maracaju (1,07 R$/kg). As melhores esto em
Campo Novo dos Parecis (0,63 R$/kg), Sapezal (0,69 R$/kg) e So Gabriel do Oeste (0,74
R$/kg). Quanto aos municpios que adotam tecnologia precria (Itaqui, Nioaque e Navira),
as relaes variaram entre 0,97 a 1,07 R$/ka.
Custos de produo e rendimento da cultura disponibilizados pela Conab (2005) indicam
que a relao para os municpios de Londrina e Campo Mouro, ambos no Estado do
Paran, so de 1,25 e 1,18 R$/ka, respectivamente.
Dessas relaes pode se inferir pela menor competitividade da cotonicultura tradicional,
notadamente no Estado do Paran. A despeito da cotonicultura tradicional do Mato Grosso
do Sul apresentar relaes de custo intermedirias cotonicultura tradicional, deve se
considerar a questo da melhor qualidade de fibra produzida nesse sistema. Outro aspecto
vantajoso cotonicultura empresarial a a articulao da cadeia e insero internacional,
aspectos preponderantes na cotonicultura empresarial.
Em 2004, Richetti et al. (2004) chamam a ateno para a eficincia na produo de algodo,
dados os altos custos verificados. Os autores destacam a utilizao inadequada de fertilizantes
em alguns municpios em razo da fertilidade de seus solos, viabilizando a cotonicultura.
Porm destacam o esgotamento dessa fertilidade natural e o comprometimento da atividade
em futuro prximo.
Conforme j destacado, um entrave cotonicultura empresarial realizada na regio dos
Cerrados a logstica. Figueiredo, Leite e Caixeta-Filho (2005) fizeram um estudo que
visava otimizar os custos de transporte do algodo mato-grossense para exportao. Os
autores avaliaram alguns cenrios e tiveram como resultado que, considerando o atual
cenrio em que a produo enviada para os portos de Paranagu, Santos e Vitria, a
melhor opo para a minimizao de custos seria o escoamento total da produo para o
porto de Santos. Tal escolha implicaria uma reduo de 5% quando comparado aos custos
atuais. Ainda, os autores avaliaram um cenrio em que consideravam a possibilidade de
escoamento por Santarm caso a BR 163 (Cuiab a Santarm) tivesse a sua pavimentao
concluda. Neste caso, estimou-se que 30% da produo mato-grossense para exportao
seria escoada por Santarm, o que representaria uma reduo de 13% dos custos de
transportes, ou seja, investimentos nessa via de escoamento representam importantes ganhos
cotonicultura nacional.

6.5 O Brasil no mercado mundial de algodo


Na dcada de 1970, o Brasil ocupou posio de destaque nas exportaes mundiais de
algodo. Entretanto, a implantao de polticas nacionais fez com que o pas passasse de
exportador para um dos principais importadores da fibra no incio da dcada de 1990.
80

A relevncia de polticas comerciais de estmulo s exportaes fica bem evidenciada para o


caso do comportamento das exportaes e importaes de algodo. De acordo com Corra
e Couto (2005), o comportamento errtico das exportaes de algodo foi resultado de polticas
que proibiam e liberavam mediante controles quantitativos as exportaes do produto.
A retomada da importncia no mercado internacional se deu com a implantao da
cotonicultura empresarial no Cerrado. A partir de 1999, o Brasil apresentou aumento das
quantias de fibra de algodo exportada e j ocupa papel de destaque no mercado
internacional.
Conforme Corra e Couto (2005), o algodo brasileiro, com destaque o mato-grossense,
est conseguindo inserir-se em mercados que exigem produtos de qualidade, a exemplo do
europeu. As autoras enfatizam que um aspecto de estmulo para esta retomada do papel
de exportador de destaque foi o acesso a linhas de crdito mais acessveis. Um exemplo
a reduo da taxas de juros de um patamar de 13% para 8% a 9% nas operaes de
Adiantamento de Contrato de Cmbio (ACC).
A partir de 1999, as exportaes passaram a apresentar uma nova dinmica, sendo que as
taxas de crescimento durante todo o perodo de anlise foram expressivas. Este comportamento
crescente coincide com o perodo de implantao da cotonicultura empresarial, o que
confirmado quando se analisa a origem, por estado, das exportaes de algodo, observandose intenso crescimento das exportaes do Mato Grosso, Bahia e Gois, notadamente com
a recuperao dos preos internacionais em 2004.
Tambm se observa que as exportaes desses Estados, principalmente do Mato Grosso,
cresceram em 2001, ano de preos internacionais deprimidos. Esse movimento desestimulou
a produo e, conseqentemente, arrefeceu as exportaes em 2002, ano em que o mercado
exterior continuava ruim. Entretanto, em 2003, e principalmente em 2004, as exportaes
aumentaram, o que foi oportuno se considerado a recuperao dos preos internacionais.
Percebe-se ainda que a mudana do desempenho das exportaes brasileiras de algodo
foi no mesmo momento em que os estados de Mato Grosso, Bahia e Gois passaram a ter
uma participao maior no quantum exportado. Dessa forma, uma parcela significativa do
aumento na produo em decorrncia da implantao de um modelo produtivo
empresarial.
Enquanto em 1996 os estados de So Paulo e Paran participavam com 85,9% das
exportaes brasileiras de algodo, em 2004 os estados de Mato Grosso, Bahia e Gois
participavam com 88,8% do quantum exportado. Somente o Estado de Mato Grosso
contribuiu com 62,2% das exportaes em 2004.
Analisando o destino destas exportaes, verifica-se que o Brasil tambm apresentou
mudana de comportamento a partir de 1997. Desde o ano 2000, h mais parceiros comerciais
e o grupo dos demais10 passou ter uma maior participao. A fatia do algodo brasileiro no
mercado asitico tambm aumentou, e as maiores taxas de crescimento das exportaes
foram apresentadas por pases deste continente.
Em respeito importao de algodo, pelo Brasil, pode-se observar reduo do quantum
importado at 2002. Em 2003, houve um acrscimo. Cabe salientar que os atributos de
qualidade do algodo importado pelo Brasil em 2003 e 2004, com exceo do Egito e
Israel, no so superiores aos da produo nacional na mesma safra, notadamente quanto
uniformidade da fibra. Desta forma, no h justificativa tcnica para essas importaes,
inferindo-se por terem ocorrido em razo de necessidades comerciais.
10

Grupo composto pelos pases que no esto entre os cinco maiores compradores mundiais.

81

82

7 Dinmica da Cotonicultura Mundial


at o Ano de 2015

Considerando a exposio sobre o consumo mundial do mercado de fibras de algodo nos


tpicos anteriores possvel destacar a importncia da China, ndia, Paquisto, Turquia,
Estados Unidos, Brasil, Indonsia, Tailndia, Mxico, Bangladesh, Federao Russa, Coria
Sul, Taiwan, Uzbekisto e Egito para o consumo mundial de fibra de algodo.
As projees indicam aumento no consumo mundial de fibras da ordem de 20,0% para a
prxima dcada, cerca de 70 milhes de toneladas no ano 2010, desde que mantidas
previses otimistas do crescimento mundial da ordem de 4% ao ano, de distribuio de
renda e de reduo nos preos de vesturios, principalmente nos pases desenvolvidos.
Em relao fibra de algodo, dado o avano tecnolgico e a competitividade, a mesma
tambm tende a crescer no futuro projetando-se o consumo de aproximadamente 27 milhes
de toneladas em 2010. Tal projeo considera um cenrio otimista da economia mundial,
notadamente quanto distribuio de renda e o crescimento das economias perifricas.
Esse crescimento menor que o das dcadas anteriores, atribuindo-se a reduo saturao
da demanda dos pases desenvolvidos e concentrao de renda mundial, a qual inibe o
crescimento do consumo de txteis e confeces nos pases em desenvolvimento. Por
exemplo, o consumo aumentou 1,3 vezes nos Estados Unidos e mais que dobrou na China
e na ndia desde 1980, enquanto no Paquisto estima-se que cresa 4,5 vezes em 2010
quando comparado a 1980.
Assim, esperado o consumo de fibra de algodo em 2010 de 14,8 e 12,1 milhes de
toneladas nos pases desenvolvidos e nos em desenvolvimento, respectivamente. Outra
questo que pode inibir o consumo a competio por rea da cotonicultura com demais
produtos, especialmente nos pases em desenvolvimento. Entre 1990 e 2000, China, ndia
e Paquisto sofreram pouco ou nenhuma expanso da rea cultivada.
Observa-se que os pases em desenvolvimento tm absorvido a maior parte desse consumo
aps a Segunda Guerra Mundial, destacando-se o crescimento de suas participaes para
mais de 70% nas dcadas de 1980 e 1990, chegando a 80% em 2000 e, estimando-se em
cerca de 87% em 2010. Assim, a tendncia a reduo ou, no mximo, a manuteno do
consumo de fibras nos pases centrais como Japo e Alemanha, conforme apresentado na
Tabela 12.
No obstante, o novo deslocamento mundial da indstria de txteis e de confeces, previsto
nesse trabalho, deve-se considerar que os principais produtores tambm so grandes
produtores,11 estimando-se maior concentrao at 2010. Assim, espera-se que nos Estados
Unidos o crescimento do consumo seja compatvel com o do consumo mundial ou, no

China, EUA, ndia e Paquisto como um todo respondem por mais de 50,0% da produo e do consumo mundiais de fibra
de algodo.

11

83

mximo, ligeiramente inferior, estimando-se assim um consumo de aproximadamente


1.500.000 mil toneladas em 2010, o que representar 5,9% do consumo mundial IMF
(2005), WOT (2005), Unctad (2005), FAO (2005) e Icac (2003).
No setor txtil, em geral a mo de obra responde por cerca de 1/6 do custo de produo
(ICAC, 2003), o que inibe o crescimento dessa indstria nos pases desenvolvidos, favorecendo
aqueles com baixos salrios, a exemplo da China, ndia, Paquisto. No futuro, devem ser
includos nesta lista os pases africanos, desde que superadas vrias de suas restries
econmicas, polticas e sociais.
Considerando a especializao em qualidade e design, certos pases tm desenvolvido
vantagens competitivas no setor txtil e de confeces, enquanto outros se especializam na
produo em escala. Assim, conforme j comentado sobre o deslocamento da mundial da
indstria txtil e de confeces ocorrido nas dcadas de 1980 e 1990, possvel inferir pelo
incio de um novo deslocamento mundial, o que se apresenta em oportunidade ao Brasil,
que j dispe de parque txtil moderno e reconhecida competncia na indstria de
confeces, destacando-se os recentes avanos em design evidenciados no chamado mundo
da moda.
Em razo dessa concentrao da produo e do consumo, esses pases estabelecem acordos
bilaterais com o fim do Acordo MultiFibras, a exemplo do recente acordo de cotas de
importao at 2008 de txteis da China, pelos Estados Unidos. O acordo prev que a
China pode exportar aos americanos um valor de txteis superior em 3,2% s suas importaes
americanas, prevendo-se crescimento das exportaes de txteis e confeces chineses aos
Estados Unidos da ordem de 16% at 2008, o que garantiria a atual participao da China
no mercado mundial de txteis e confeces e no consumo de fibra de algodo em,
aproximadamente, 25%.
Entretanto, h limitao ambiental da China em ampliar sua produo, o que implicaria
acordos internacionais para o fornecimento de fibra de algodo, muitos dos quais podem
comprometer suas relaes com os Estados Unidos e outros parceiros comerciais. Tambm
deve-se considerar que a China, em razo de seu baixo custo de mo-de-obra, est gerando
insatisfaes no comrcio internacional de txteis e confeces, o que poder arrefecer sua
produo estimulando sua insero em produes especializadas, fato que no seria suficiente
para manter seu parque txtil e de confeces implicando intensificao de sua produo
em escala.
Assim, o crescimento da indstria txtil e de confeces chinesa se dar pela especializao
da produo e pela produo em escala, o que, associado restrio no fornecimento de
fibra de algodo, estimular a utilizao de fibras sintticas. Considerando o exposto sobre
a China, bem como o significativo crescimento do consumo de fibra de algodo em 2004,
estima-se que a taxa de crescimento de seu consumo de fibra de algodo at 2010 seja
inferior a mundial (0,5% ao ano), resultando no consumo de, aproximadamente, 8,3 milhes
de toneladas em 2010, mesmo assim equivalente a 31% do consumo mundial
(MACDONALD et al., 2004).
Considerando as informaes contidas em IMF (2005), WOT (2005), Unctad (2005), FAO
(2005) e Icac (2003) nos pases do Leste Europeu e/ou da extinta URSS, aps crescimento
do consumo na ltima dcada, espera-se um aumento em taxas menores em razo da
indefinio de suas economias. Na Turquia, maior consumidor dessa regio, esperado
uma taxa de crescimento anual da produo de txteis e confeces da ordem de 2,5%.
Inferior, portanto, aos mais de 6% experimentados na ltima dcada. Entretanto, as relaes
comerciais e polticas da Turquia com os Estados Unidos podem contribuir para mitigar essa
84

reduo no crescimento interno pelas exportaes e, conseqentemente, a reduo no


consumo de fibra de algodo, a qual se estima em cerca de 1,7 milhes de toneladas em
2010, o que aumentaria sua participao no consumo mundial de 3,5% em 2004 para a
6,6% em 2010.
possvel inferir, considerando-se a projeo do consumo de aproximadamente 27 milhes
de toneladas no ano 2010 e as consideraes nesse captulo, pela concentrao da produo
e do consumo nos pases em desenvolvimento. Contudo, considerando que importantes
consumidores e produtores, notadamente Estados Unidos, China, ndia, Paquisto e Turquia
j estabeleceram medidas de proteo, possvel deduzir que haver manuteno de
consumo nos Estados Unidos em razo de sua capacidade de produo e a importncia
dessa atividade para o pas, e pela concentrao do consumo nos ltimos anos em decorrncia
dos acordos e do baixo custo da mo-de-obra local. Nos casos da ndia e do Paquisto, se
prev crescimento superior (4,6% ao ano) ao crescimento mundial, chegando a cerca de
4,3 e 3 milhes de toneladas em 2010, respectivamente.
Estima-se que alm da questo da mo-de-obra barata, a possibilidade de aumento da produo
de fibra de algodo nesses pases, em razo dos seus atuais baixos rendimentos da cultura
quando comparados mdia mundial e ao potencial de sua oferta ambiental, sejam importantes
fatores, inferindo-se da que eles, alm do consumo, priorizaro a produo.
Tambm influenciado pelos acordos com os Estados Unidos, o Mxico, que apresenta
economia dependente da americana, no apresenta perspectivas de crescimento na produo
mundial de txteis e confeces em decorrncia da possvel concorrncia que venha a
exercer com esse setor nos Estados Unidos. Assim, estima-se sua participao no consumo
futuro mundial de fibra de algodo em cerca de 1,8%, equivalendo a 0,47 milhes de
toneladas.
Alm do Mxico, na Amrica Latina como um todo se estima crescimento de, no mximo,
2,0% ao ano at 2010, bastante inferior ao da dcada anterior. Nesse caso, espera-se
discreto crescimento do consumo de fibra de algodo no Brasil e na Argentina, em razo da
competio de produtores de txteis e confeces como ndia e China. Entretanto, esperamse incremento do consumo na Colmbia da ordem de 3,5% ao ano, o que no significativo
para conter a reduo latino-americana. No caso do Brasil, se forem adotadas medidas de
proteo ao seu mercado de txteis e confeces, estima-se que o consumo para 2010
possa passar dos cerca de um milho de toneladas para cerca de 1,2 milhes, correspondendo
a 4,1% do consumo mundial.
Dos pases citados como importantes consumidores, Coria do Sul e Taiwan apresentam
taxas de crescimento inferiores mdia mundial, indicando pela perda de expresso desses
pases no consumo mundial e a manuteno dos totais consumidos atualmente. J a
Tailndia, apesar do aumento na participao do consumo mundial de fibra de algodo,
apresenta crescimento das exportaes de txteis e confeces menores que o crescimento
mundial, fato que, corroborado pela instabilidade de seu consumo e suas importaes de
fibra de algodo, indicam tambm pela perda, ou no mximo a manuteno de sua
importncia no consumo mundial futuro de fibra de algodo.
Desse grupo de pases asiticos, Indonsia e Bangladesh apresentam crescimento consistente
das importaes e do consumo de fibra de algodo, o que corroborado pelo aumento de
suas exportaes de confeces. Entretanto, suas exportaes de txteis, alm de valor
inexpressivo quando comparado s exportaes de confeces, tm oscilado nos ltimos
cinco anos, indicando pela proximidade da maturao do deslocamento da indstria de
txteis e confeces iniciada na dcada de 1980. E, portanto, pelo arrefecimento no consumo
85

de fibra de algodo e pela manuteno, em 2010, de suas participaes atuais no consumo


mundial da ordem de 1,6 e 2%, respectivamente.
O consumo de fibra de algodo na Federao Russa e no Uzbekisto apresenta-se instvel
nos ltimos anos, fato que, corroborado pela instabilidade econmica desses pases e questes
geopolticas, compromete previses otimistas ao aumento significativo do consumo de fibra
de algodo nessa regio, a despeito do crescimento consistente das exportaes de txteis
pela Federao Russa. Tambm deve-se levar em considerao que a dinmica do mercado
de fibras de algodo nos pases da extinta URSS apresenta caractersticas regionais, ou seja,
o crescimento do consumo de fibra de algodo nessa regio destinado e atendido pela
produo local, o que no afeta significativamente o mercado internacional.
Nos pases africanos e do Oriente Mdio, espera-se reduo no consumo de fibra de algodo.
Entretanto, observa-se o crescimento da Sria e Egito. Quanto ao Egito, o aumento do
consumo nos ltimos anos refere-se retomada de sua participao na dinmica mundial,
o que fica explicitado pelas suas exportaes de txteis e confeces, enquanto a Sria
apresenta crescimento real do seu consumo. Assim, deve-se considerar a possibilidade do
aumento no consumo do Egito e Sria para cerca de 0,26 e 0,18 milhes de toneladas em
2010, respectivamente, o que aumentaria suas participaes no consumo mundial para
cerca de 1,0% e 0,7%, respectivamente. Entretanto, no caso do Egito esse desempenho
pode ficar limitado pela sua produo, o que implicaria a importao de fibra de algodo
por esse pas, condio a ser determinada pela sua futura balana comercial.
Ainda quanto aos pases africanos e do Oriente Mdio, embora a produo de algodo na
frica no seja significante globalmente, um nmero grande de pases africanos permanece
fortemente dependente em algodo. Por exemplo, as contas de algodo respondem por
cerca de 60% do comrcio exterior no Mali. Assim, se prev que a produo nos pases
africanos e do Oriente Mdio, projetada para cerca de 3,2% ao ano at 2010, contribua
para maior concentrao da produo de fibra de algodo nos pases pobres.
Entre 1961 e 2002, pases do Oriente Mdio obtiveram rendimento de algodo por hectare
de aproximadamente 890 kg. Os rendimentos tm aumentado acima da mdia mundial e
prximo taxa de crescimento da China (5,3%) e do Brasil (4,9%). Em razo do rendimento
elevado e da indisponibilidade de rea para expanso (FAO, 2005), estima-se crescimento
nulo da produo Sria at 2010. Tambm se estima crescimento nulo da produo no Ir
em razo de questes econmicas e geopolticas desse pas para adoo de modernas
tecnologias, a exemplo de transgnicos.
O caso de Egito merece considerao especial, pois a produo e o rendimento egpcios
eram significativamente mais altos que em qualquer outro pas produtor africano ou do
Oriente Mdio. O Egito respondeu por um tero da produo total dessa regio entre 1961
e 2002. Nessa poca, seu rendimento por hectare era da ordem de 2.230 kg/ha. Ou seja, o
Egito produzia mais que o dobro de algodo do melhor pas africano. Esse desempenho
deve-se ao fato do algodo ser produzido sob irrigao, um modo de cultivo que geralmente
no usado na frica Ocidental. Entretanto, em razo do alto custo da irrigao, estima-se
que a produo do Egito venha se estabilizar.
Caso semelhante ocorre na produo australiana, pas que no dispe de rea significativa
para expanso da cultura. Estima-se no mximo 600 mil hectares, com rendimento da
cultura elevado e bastante prximo ao potencial da regio. Assim, estima-se tambm
crescimento nulo para a produo da Austrlia at 2010, o que implicaria mudanas no
mercado internacional em decorrncia da sua participao nas exportaes mundiais, o
que poderia ampliar com uma possvel retomada do seu consumo.
86

Considerando o exposto e a evoluo da produo nos pases do Oriente Mdio, possvel


inferir pela sua neutralidade na dinmica mundial futura do mercado de fibra de algodo,
exceo do Egito, que apresenta tendncia do consumo convergir com a produo,
implicando a reduo da exportao ou at na possibilidade de importao de fibra de
algodo por esse pas, a ser determinada por sua balana comercial futura.
Contrastando com o Egito, a Nigria, a Tanznia e o Chade, embora suas taxas de
crescimento fossem significantes, entre 4% e 5%, o rendimento ainda da ordem de 600
kg/ha em 2002. Dentre os fatores responsveis pelo aumento do rendimento, alm de
tcnicas como irrigao e nutrio de plantas, merecem destaques os programas de
melhoramento e o controle s pragas e patgenos. Nesses dois ltimos casos, devem ser
considerados os avanos decorrentes da engenharia gentica, pois, segundo estimativas do
CropLife International, o algodo a terceira espcie transgnica mais cultivada no mundo,
representando mercado de aproximadamente US$ 430 milhes em 2002-2003, e
correspondendo a cerca de 24% da rea mundial cultivada com algodo.
Atualmente, o algodo transgnico Bt responde por mais de um quinto da rea cultivada,
destacando-se o Mxico e a frica do Sul com 50,0%, os Estados Unidos com 80% e a
China com 66%. Argentina, Austrlia, ndia, e Indonsia tambm aprovaram o cultivo
comercial de algodo geneticamente modificado em 2004. A ndia cultivou algodo Bt
em aproximadamente 500 mil hectares em 2004, distribudos em cerca de 300 mil
propriedades rurais. Depois de sofrer seca severa em 2002 e 2003, a Austrlia aumentou
seus cultivos de algodo para aproximadamente 300 mil hectares em 2004, sendo que
60% foram transgnicos. A China aumentou sua rea de algodo Bt pelo stimo ano
sucessivo, resultando em 66% da rea total de algodo em 2004.
Na frica, esto sendo finalizados planos para converter algumas produes convencionais
de algodo para transgnicos nos prximos anos, a exemplo do Mali, cujo governo assinou,
em 2004, um acordo de pesquisa com a Agncia Americana para o Desenvolvimento
Internacional (Usaid), a Monsanto, a Syngenta e a Dow Agrosciences para desenvolver e
comercializar algodo transgnico at 2009. Campos de avaliao de algodo de Bt
instalados em Burkina, no ano de 2003, indicam a viabilidade de variedades Bt,
principalmente para as lagartas.
Considerando o exposto sobre os pases africanos, estimam-se taxas de crescimento anuais
da produo de Burkina (4,6%), Mali (5,2%) e Zimbbue (3,1%) bastante superiores
taxa mundial, enquanto para Benim (2,4%), Camares (2,4%), Chade (2,2%), DIvoire
Cote (2,0%) e Sudo (2,2%) estimam-se taxas de crescimento mais prximas mundial.
Essa evoluo da produo africana calcada no aumento do rendimento da cultura por
interesse dos pases centrais, notadamente os Estados Unidos, que estimula suas empresas
produtoras de insumos e sementes difuso de tecnologia naquela regio.
Portanto, esse movimento deve ser motivo de ateno aos pases produtores, notadamente
aqueles que enfatizam a exportao, uma vez que a nfase dos pases africanos o mercado
internacional e o aumento de suas produes ser patrocinado pelos pases centrais
compensando as restries ao aumento das exportaes da Austrlia, Sria e Egito, entre
outros.
Nesse cenrio da limitao de rea expanso da cotonicultura, interessante destacar
que a Tanznia cultiva cerca de 500 mil hectares, porm apresenta rendimento da cultura
da ordem de 230 kg/ha, se constituindo em produtor potencial para o futuro.
87

A produo mundial projetada para 2010, com base ns informaes de IMF (2005), WOT
(2005), Unctad (2005), FAO (2005) e Icac (2003), indica, alm dos pases pobres citados
anteriormente, pela concentrao da produo nos pases em desenvolvimento da ordem
de 70%. Porm, estima-se que os crescimentos dos pases da extinta URSS no sero
significativos, pois aumentos dos custos de mo de obra e das importaes de txteis e
confeces desestimulam a cotonicultura.
Assim, caso no sejam adotada polticas agrcolas coerentes com polticas industriais de
estmulo e proteo indstria txtil e de confeces regional, possvel se inferir pela
desestruturao da cotonicultura nessa regio, apesar do potencial que alguns pases dispem,
notadamente Uzbekisto e o Tajikisto. Assim, estima-se a produo de aproximadamente
1.800.000 mil toneladas nessa regio em 2010, correspondendo ao crescimento anual de
0,6%.
Destoando dessa realidade, a Turquia tem apresentado taxas significativas e consistentes
de crescimento da produo na ltima dcada, calcados na expanso de rea e do aumento
no rendimento da cultura. A irrigao tem contribudo tanto para aumento da rea cultivada
quanto do rendimento da cultura nesse pas. Porm, em razo da escassez de gua e custo
da irrigao, espera-se arrefecimento nas taxas de crescimento da Turquia, pois, seus
rendimentos j so elevados e esse pas no dispe de rea e gua significativas para
expanso da cultura. Assim estima-se a produo de aproximadamente um milho de
toneladas em 2010 na Turquia.
No caso da Amrica Latina, estima-se que o crescimento da produo ocorra principalmente no
Brasil, pas que tem disponibilidade para aumentar sua rea e rendimento concomitantemente,
enquanto a Argentina tem limitaes para aumento da rea colhida pela concorrncia com
outras culturas e a Colmbia, apesar da relativa disponibilidade de rea, tambm tem
limitaes para expanso. Portanto, cabe aos dois ltimos pases o aumento do rendimento
da cultura. Apesar dos esforos, a Argentina no tem evoludo no rendimento da cultura
em razo da restrio da oferta ambiental para essa espcie e, portanto, limitando a
possibilidade de crescimento expressivo de sua produo. J a Colmbia apresentou
crescimento significativo e consistente do rendimento na ltima dcada, o que resultaria
em produo da ordem de 0,65 milhes de toneladas.
No caso do Brasil, estima-se a produo de aproximadamente 1,5 milhes de toneladas em
2010, que, considerando rendimento de mdio de 1300 kg/ha, necessitar de 1.154 mil
hectares. Nesse caso, deve-se considerar a disponibilidade para expanso da cotonicultura
brasileira, notadamente em sua regio central, o que flexibiliza a questo do aumento no
rendimento da cultura, um dos maiores do mundo.
Ainda na Amrica Latina, o Paraguai tem disponibilidade de expandir sua rea para
aproximadamente 350 mil hectares, o que resultaria na produo de 0,175 milhes de
toneladas. Entretanto, considerando a desorganizao do seu sistema produtivo e,
principalmente, sua dependncia tecnolgica, estima-se sua produo para 2010 em 0,960
milhes de toneladas. O Mxico, em razo de sua dependncia econmica dos Estados
Unidos e a competio que sua produo representa cotonicultura americana, dever
reduzir sua participao na produo mundial, produzindo cerca de 0,116 milhes toneladas
em 2010.
A expanso significativa da produo nos Estados Unidos, China e pases europeus
improvvel, em razo das limitaes para expanso da rea cultivada e, no caso dos Estados
Unidos e pases europeus, do movimento de deslocamento mundial da indstria txtil e de
confeces. Na Europa, o aumento do rendimento da cultura tambm no ser significativo,
88

pois seus pases no tm interesse em promover a cotonicultura em detrimento a outras


espcies.
Nos Estados Unidos, apesar da limitao expanso da rea, deve se considerar a organizao
desse setor, notadamente dos produtores rurais, e o poder poltico correspondente. Assim,
os programa de pesquisa para a cotonicultura no pas devero contribuir para aumento do
rendimento, o que implicaria a produo de, aproximadamente, 5,2 milhes de toneladas.
No caso dos programas de pesquisa, h que se considerar que a principal tcnica a contribuir
para aumento do rendimento da cultura a irrigao, a qual tende a ser invivel sua
expanso futura. Assim, as principais reas de pesquisa seriam o manejo da cultura com
nfase na agricultura de preciso para otimizao da nutrio e controle de pragas, patgenos
e invasoras, contribuindo assim para aumento do rendimento da cultura e reduo no custo
de produo. Tambm sero enfatizadas a gesto do processo de produo e a qualidade
e diferenciao da fibra, sendo que, nesses casos, a engenharia gentica deve representar
importante ferramenta, a exemplo das fibras coloridas naturalmente.
Caso semelhante ao dos Estados Unidos a produo chinesa, a qual tem limitao para
expanso da rea e irrigao, estimando-se a produo de aproximadamente 6,5 milhes
de toneladas em 2010. Ainda, diferente dos Estados Unidos, a China j apresenta rendimento
da cultura prximo ao rendimento potencial, alm de estrutura fundiria menor, fatos que
limitam futuros aumentos de rendimento na cultura. Assim, no provvel que esse pas
invista significativamente em mecanizao e agricultura de preciso, porm deve privilegiar
o manejo da cultura e a gesto da produo considerando sua realidade fundiria.
Quanto biotecnologia, espera-se intensificao das pesquisas na China com nfase na
qualidade e diferenciao da fibra, pois essa ser a possibilidade de ganhos na cotonicultura
desse pas. A Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) iniciou pesquisas com
algodo Bt em 1991, disponibilizando cultivar Bt em 1996, a despeito dos
questionamentos da Monsanto sobre a patente desse evento. interessante destacar que a
legislao chinesa no previne a multiplicao de cultivares por acordos e licenas de
propriedade intelectual, o que, de um lado, inibe investimentos estrangeiros os quais so
realizados pelo capital local, mas por outro contribui para a rpida difuso dessas tecnologias.
O Paquisto tambm apresenta limitao expanso da rea cultivada, porm apresenta
rendimento da cultura bastante inferior ao rendimento potencial. Nesse caso, deve-se
considerar os recentes avanos da cotonicultura paquistanesa, a qual apresentou crescimento
prximo a 4,0% ao ano nos ltimos cinco anos em razo dos investimentos em pesquisa, a
exemplo dos trabalhos da Central Cotton Research Institute.
Ainda, o Paquisto j dispe de cultivares de algodo para controle de insetos, o que
indica, apesar das querelas internas quanto sua utilizao comercial, pelas perspectivas
de aumento no rendimento da cultura. Outro ponto a ser destacado na cotonicultura
paquistanesa a coordenao dessa cadeia, a qual pode ser inferida pela existncia de
institutos de pesquisa agrcola, Central Cotton Research Institute e as chamadas escolas de
algodo, alm do Pakistan Cotton Standard Institute, um instituto de pesquisa industrial.
Dentre os maiores produtores mundiais de fibra de algodo, estima-se o maior crescimento
da produo na ndia, cerca de 4,6 milhes de toneladas em 2010. Nesse caso, o aumento
da produo ser conseqncia do incremento no rendimento da cultura que, a despeito do
crescimento em taxa prxima a 10% ao ano nos ltimos cinco anos, ainda inferior
mdia mundial e, portanto, tem possibilidade de crescimento significativo.
89

A ndia apresenta disparidades regionais de rendimento, pois a regio central, principal


produtora, apresenta restrio hdrica cotonicultura. Assim, programas de pesquisa em
irrigao e a gerao de cultivares mais adaptados quela oferta ambiental tm contribudo
para elevao do rendimento na regio central.
Quanto biotecnologia na ndia, o Department of Biotechnology (DBT), primeira instituio
a desenvolver pesquisa nesta rea no pas, selecionou entre 1989 a 1997 cerca de 27
eventos, alm dos sete selecionados por outras instituies como Council of Scientific and
Industrial Research (CSIR), Department of Science and Technology (DST) e Indian Council of
Agricultural Research (ICAR). Pesquisas com algodo Bt iniciaram na ndia em 1994 e em
1998 j eram apresentadas as primeiras cultivares de algodo, estimando-se que o
investimento realizado pelo DBT foi cerca de 2,5 vezes o investimento realizado pela
Monsanto no ICAR no mesmo perodo.
Ainda, os programas de pesquisa na ndia disponibilizaram recentemente hbridos de algodo
que, alm do maior rendimento de fibra de algodo, apresentam qualidade de fibra superior
mdia mundial, o que consiste em oportunidade cotonicultura indiana.
Em razo da concentrao da produo e do consumo de fibra de algodo na China e
ndia, a dinmica prevista para o mercado mundial de fibras de algodo alterar o comrcio
internacional, o qual reduziu seu crescimento significativamente durante as ltimas dcadas.
Assim, enquanto o padro de comrcio de fibra de algodo dos pases desenvolvidos para
os pases em desenvolvimento reduz, o comrcio entre os pases em desenvolvimento e
entre esses e os pases pobres cresceu na ltima dcada, destacando-se que os pases
africanos surgiram como exportadores importantes no mercado mundial. Porm, em razo
da competio das fibras artificiais e o crescimento lento no comrcio de txteis e confeces,
no esperado aumento significativo no comrcio internacional de fibra de algodo em
algodo. Estima-se que o comrcio internacional de fibra de algodo vai continuar se
expandindo a taxa de crescimento anual de cerca de 1% at 2010.
Os pases desenvolvidos continuaro respondendo por mais de 50% das exportaes lquidas
mundiais de fibra de algodo. esperado que os Estados Unidos, maior exportador de fibra
de algodo, venda ao exterior cerca de 3,5 milhes de toneladas em 2010, uma taxa de
crescimento de 2,5% ao ano. O aumento em exportaes do Estados Unidos atribudo
reduo no consumo domstico e aumento de suas importaes de txteis e vesturios
previstos nos seus acordos bilaterais, a exemplo da China.
Em contraste, estima-se que as exportaes lquidas do Estados Unidos recuaro entre
0,350 a 0,210 milhes de toneladas at 2010 em conseqncia do aumento nas importaes
de txteis e vesturio, alm dos mais baixos ndices de produo. Assim, possvel inferir
pela intensificao das medidas protecionistas aos produtores locais e acordos bilaterais,
fatos que tendem a distorcer ainda mais a regulao do mercado internacional de fibra de
algodo, notadamente quanto aos preos.
Aps o crescimento de cerca de 15,2% ao ano das exportaes australianas durante 1990
a 1998, a Austrlia ter suas exportaes reduzidas para cerca de 0,470 milhes de toneladas
em 2010. So esperadas que as exportaes dos pases do Leste Europeu e a da antiga
URSS se estabilizem ao redor das 1,250 milhes de toneladas da dcada atual, em grande
parte em razo do crescimento lento na produo e o aumento dos consumos domsticos.
Aps recuar na ltima dcada, esperado que as polticas dos pases centrais promovam as
exportaes de fibra de algodo dos pases africanos em cerca de 4,4% ao ano, chegando
a 1,500 milhes de toneladas em 2010. Essa situao prejudicar as exportaes de fibra
90

de algodo dos pases em desenvolvimento, a exemplo do Brasil. Assim, provvel que os


pases em desenvolvimento de outras regies tenham reduo das exportaes lquidas em
relao dcada anterior.
Dessa maneira, embora seja esperado que produo de algodo aumente ligeiramente, a
Amrica Latina ter suas exportaes comprometidas ao redor do total atual. Nesse caso,
so esperadas maiores redues nas exportaes da Argentina, as quais sero compensadas
pelas maiores exportaes do Paraguai, enquanto as exportaes do Brasil permaneceriam
em aproximadamente 0,360 milhes de toneladas atuais.
Estima-se que as exportaes do Oriente Mdio e da Turquia recuem das atuais 0,380
milhes de toneladas para cerca de 0,280 milhes de toneladas em 2010, sendo as maiores
redues nas remessas da Sria e da Turquia.
Os pases em desenvolvimento tm um papel crescente nas importaes de algodo.
esperado que eles, que responderam por aproximadamente 68,0% das importaes mundiais
de fibra de algodo entre 1999 e 2004, cresam a participao para cerca de 71% em
2010. Nesse caso, a Amrica Latina e sia responderiam pela maioria das importaes que
poderiam alcanar 0,700 e 3,400 milhes de toneladas, respectivamente, em 2010.
Em contrapartida, esperado que as importaes dos pases centrais, Japo e scios da
Unio Europia reduzam as importaes de algodo at 2010. So projetadas importaes
de fibra de algodo da ordem de 2,000 milhes de toneladas por esses pases em 2010, ou
seja, cerca de 23% inferiores mdia entre 1989 e 1991.
Nesse cenrio internacional para o ano de 2010, possvel concluir que a produo e o
consumo do algodo se concentraro ainda mais e que a indstria txtil e de confeces se
deslocar para aqueles pases com maiores vantagens competitivas para toda a cadeia.
Ficam patentes as necessidades de organizao, coordenao e promoo das cadeias
produtivas locais, a exemplo da ndia, bem como da proteo sustentvel das indstrias
txteis e de confeces competio, muitas vezes predatrias, de pases que dispem de
mo de obra barata e utilizam mecanismos de poltica cambial para estimular ainda mais
as exportaes.
Tambm possvel concluir pela definio dos pases africanos como exportadores de fibra
de algodo. Nesse caso, deve-se considerar que o mercado internacional ser reduzido e
que os comrcios sero dados por acordos bilaterais, orientados pelos pases centrais,
privilegiando os pases pobres como instrumento do para o crescimento econmico desses
ltimos e a conseqente ampliao do mercado de manufaturados produzidos nos pases
em ricos e nos pases em desenvolvimento.
Contudo, nesse cenrio descrito pairam algumas incertezas, notadamente quanto aos preos
que no obedecem s leis do livre mercado em razo de medidas protecionistas e interesses
comerciais no relacionados a esse mercado. O mercado mundial de fibra de algodo
altamente afetado por polticas domsticas, notadamente nos Estados Unidos, China e
paises europeus. Intervenes diretas por meio da garantia de preos, no mundo, foram da
ordem de US$ 5,8 e 3,8 bilhes em 2002 e 2003, respectivamente.
Nesse contexto de subsdios, possvel inferir que eles aumentem artificialmente o preo
internacional inibindo o consumo de fibra de algodo, prejudicando, portanto, aqueles pases
exportadores. Estudos indicam que a retirada dos subsdios aumentariam os preos
internacionais em cerca de US$ 0,34 e 0,62 por kilograma nos anos de 2001 e 2002,
respectivamente (ICAC, 2003). Entretanto, pouco provvel que medidas significativas
nesse sentido sejam implementadas at 2010.
91

No futuro prximo, as relaes entre oferta e demanda tendem a no afetar significativamente


o preo internacional de fibra de algodo, pois alm dos acordos bilaterais a expanso da
produo em reas de baixo custo como do Brasil Central, a utilizao de transgnicos, a
agricultura de preciso e os avanos na produo da ndia, contribuiro para reduo
acentuada no preo internacional de fibra de algodo e, conseqentemente, aumento dos
subsdios.
Contudo, caso as negociaes de OMC tenham sucesso, reduzindo os subsdios para o
algodo, o que pouco provvel, o preo internacional subir e a cotonicultura se deslocar
para os pases com baixo custo de produo, a exemplo do Brasil. Alm disso, redues de
tarifa, at mesmo para txteis e vesturios, foram propostos nas negociaes da OMC e,
caso essas redues ocorram, o mercado internacional de fibra de algodo sofrer algumas
mudanas drsticas. Redues de tarifa em txteis e vesturio estimulariam a demanda por
fibras naturais e artificiais, expondo a capacidade de competio das indstrias txteis e de
vesturio dos pases centrais, alm de alguns da periferia asitica como Coria do Sul e
Taiwan, o que implicaria mudanas no padro de comrcio mundial em favor dos tecidos
de algodo, o que resultaria em aumento e estabilidade dos preos internacionais de fibra
de algodo.

92

8 Fatores Crticos de Sucesso

Conforme destacado, a principal utilizao de fibras de algodo para indstria txtil e de


confeces. Assim, anlises sobre a cadeia do algodo devem se pautar pela dinmica da
industria txtil e de confeces, ou seja, a abordagem deve ser sistmica e no exclusiva do
elo agrcola da cadeia.
Outro aspecto que a dinmica da indstria txtil e de confeces est bastante relacionada
ao crescimento e distribuio da renda mundial, o que implica a caracterizao de, pelo
menos, dois mercados distintos: i) de pases com alta renda com perspectivas mais limitadas
de crescimento do consumo; e ii) pases com baixa renda com perspectivas de crescimento
do consumo.
No caso do primeiro grupo, observa-se que a dinmica do consumo de txteis e confeces
pautada pela qualidade e design, o que implica a utilizao de fibras longas e diferenciadas,
a exemplo de produtos orgnicos e/ou coloridos naturalmente, independentemente do seu
custo. No segundo grupo de pases, a demanda pautada pelo consumo popular susceptvel
ao preo e pouco exigente quanto diferenciao e a qualidade.
O custo da indstria de txteis e confeces determinado fundamentalmente pelo custo
da mo-de-obra e da matria-prima. Como j indicado nesse trabalho, a indstria txtil e
de confeces deslocou-se dos pases centrais para a periferia asitica, que dispe de oferta
abundante de mo-de-obra barata e pode contar com uma base slida de suprimento local
de matria-prima, notadamente a China.
Deve-se salientar que os fatores crticos da produo, do consumo e do mercado de fibras
de algodo esto sujeitos a intensas regulaes polticas, seja no plano do comercio mundial,
seja no plano das polticas de estmulos e proteo da produo domstica em pases
relevantes como os Estados Unidos. Deve-se levar em conta, ainda, que a desregulamentao
relativa desse mercado, com a eliminao do Acordo Multifibras, no teve o efeito
liberalizante esperado, uma vez que passaram a prevalecer os acordos bilaterais que mantm
muitas travas e preferncias, prejudicando pases como o Brasil, com competitividade para
expandir suas participaes no cenrio internacional.

8.1 Fatores crticos da demanda de fibras de algodo


A renda um fator crtico para toda a cadeia do algodo, pois o consumo de txteis e
vesturios bastante sensvel renda e depende diretamente do desempenho da economia
mundial. Em conjunturas favorveis da economia mundial, o consumo de fibras de algodo
nos pases em desenvolvimento apresenta condies de crescimentos significativos, e a
demanda efetiva depender do preo da matria-prima. Neste caso, a produo deve ser
93

pautada pelo aspecto do custo, pois a fibra tratada como uma commodity. O Brasil tem
grande potencial para ampliar sua participao nestes mercados, em particular se superar o
estrangulamento associado infra-estrutura, notadamente de transporte e armazenamento,
e continuar melhorando os fundamentos tcnicos do cultivo e primeiro beneficiamento.
Por sua vez, apesar do consumo dos pases desenvolvidos no apresentar forte tendncia
de crescimento, nesses pases existe demanda por algodo diferenciado e de qualidade
superior, como os orgnicos e coloridos naturalmente, que podem ser exploradas pelo Brasil.
Outro fator que influencia o desempenho da cadeia do algodo so os produtos substitutos.
As fibras sintticas so um importante substituto das fibras de algodo em razo de
apresentarem propriedades intrnsecas melhores e no terem irregularidade na oferta.
Entretanto, exceto a microfibra, apresentam desvantagem quanto ao design e ao conforto
do produto final levado aos consumidores. A microfibra supera muitas das deficincias das
fibras sintticas, entretanto uma tecnologia de alto custo ainda no muito difundida.
Desta forma, considerando o problema do gosto e preferncia dos consumidores, bem
como as questes tecnolgicas da produo da microfibra, um fator crtico para a cadeia do
algodo o preo do petrleo. A perspectiva de aumento do preo do combustvel nos
prximos dez anos compe cenrio positivo para a cotonicultura, que tambm ser estimulado
pelo crescimento de mercados como a China, a ndia e alguns paises da frica.
Outro ponto a ser salientado que, dado o aumento das preocupaes ambientais, o
algodo apresenta vantagem quanto comparado s fibras sintticas. O algodo facilmente
degradado na natureza em comparao s fibras sintticas, alm da produo do algodo
contribuir para a reduo do teor de CO2 na atmosfera, enquanto a produo de fibras
sintticas contribui para o aumento.
Assim, apesar de fatores como a existncia de produtos substitutos, o futuro do mercado de
fibras de algodo promissor. Entretanto, deve-se considerar que a presena de dois
mercados distintos: i) um constitudo por consumidores com menor poder aquisitivo; e ii)
outro em que os consumidores de alto poder aquisitivo buscam produtos diferenciados e de
alta qualidade.
O Brasil tem condies de insero em ambos os mercados. A produo de algodo arbreo,
colorido e orgnico tem plena condio de atender o nicho crescente do mercado de alto
poder aquisitivo, e a produo de algodo herbceo pode atender demanda dos mercados
menos exigentes com relao qualidade.
Alm disso, deve-se considerar que o Brasil apresenta condies para promover o
desenvolvimento de um parque txtil e de confeces extremamente competitivo calcado
no design. Ainda que o Brasil no seja hoje to competitivo quanto a China, que conta com
mo de obra de menor custo, esta desvantagem pode ser compensada pela competitividade
na produo de matria-prima, desenvolvimento de design prprio de grande aceitao
internacional e posicionamento geopoltico favorvel, particularmente em relao Europa.

8.2 Fatores crticos da oferta de fibras de algodo


No perodo recente, os custos de produo do algodo brasileiro representam um fator
positivo competio internacional, entretanto essa vantagem est ameaada por um
conjunto de fatores, entre os quais se destacam: i) elevao dos preos dos insumos em
geral; ii) agravamento do dficit em infra-estrutura; iii) endividamento dos produtores rurais; e
94

iv) desacelerao no ritmo de inovao tecnolgica em razo do sucateamento da estrutura


de pesquisa, notadamente a pblica, e o impasse institucional associado ao uso de
transgnicos.
Em relao ao algodo arbreo, com potencial de mercado ainda no atendido, a oferta
brasileira tem sido reduzida em razo da: i) desorganizao e a falta de apoio ao pequeno
produtor; ii) carncia de pesquisa; e iii) barreiras sanitrias. Nesse caso, a recuperao dos
Sistemas Estaduais de Sementes na regio Nordeste e da estrutura de produo de sementes
so fundamentais.
Em relao ao algodo herbceo, o deslocamento da produo para Centro-Oeste representa
uma vantagem. Os estados de So Paulo e Paran tm competitividade inferior aos estados
do Cerrado em razo do preo da terra e das condies climticas. Somado a isso, ainda h
a questo da predominncia do sistema produtivo tradicional no Paran e em So Paulo.
Entretanto, observa-se que o modelo de produo empresarial intensivo em capital e
exige escala produtiva elevada. Dessa forma, apesar das condies favorveis, poucos
produtores lograram atingir a fronteira de eficincia produtiva, sendo que numero significativo
de produtores no atingem esse patamar devido carncia de capital.
Esta limitao de capital tambm impede que sojicultores cultivem o algodo como
alternativa de reduo de risco e rotacionamento com a soja. Entende-se como limitao
de capital a falta de recursos para adquirir mquinas e equipamento, notadamente de
colheita, e possibilidade de verticalizao da produo com o descaroamento.
Outro ponto crtico para expanso da oferta refere-se pesquisa. O sucesso recente de
cultivares de alta produtividade com qualidade da fibra e a presena das fundaes de
pesquisa no deve obscurecer os problemas associados falta de coordenao, ao dficit
de financiamento e aos impasses institucionais. H tambm a necessidade de maior
integrao entre os elos da cadeia representados pelos elos da pesquisa, produo, tecelagem
e industria txtil.
Uma questo importante, que precisa ser equacionada, diz respeito aos transgnicos. Os
principais pases concorrentes do Brasil avanam neste tipo de pesquisa, enquanto o Brasil
ainda discute questes legais relacionadas produo de organismos geneticamente
modificados.
Ainda com respeito a questes legais, outro ponto a defesa sanitria brasileira, muito
inferior a dos principais concorrentes. Tal deficincia facilita a ocorrncia de problemas
como a propagao da doena azul, que recentemente comprometeu a produo goiana
de algodo.
Salienta-se tambm como fator crtico a deficincia do sistema logstico brasileiro,
principalmente no Cerrado. O algodo, bem como os demais produtos agrcolas, tem sua
competitividade reduzida por problemas de armazenagem e transporte.

8.3 Fatores crticos ao comrcio de fibras de algodo


O mercado mundial de algodo, historicamente muito protegido, vem passando por grandes
transformaes em razo da eliminao do Acordo Multifibras. Durante todo o perodo das
discusses sobre o algodo, o Brasil estava na posio de importador do produto e teve pequena
participao nas decises, dominadas pelo interesse dos grandes produtores e importadores.
95

A produo brasileira de fibras de algodo tem potencial de crescimento superior ao da


demanda interna de fibras de algodo, mesmo considerando um cenrio positivo para a
economia brasileira. Isso significa que o Brasil dever continuar a se apresentar como
grande exportador de fibras de algodo no cenrio mundial. Mais que isso, as exportaes
de fibras de algodo representam a importante alternativa para o crescimento da
cotonicultura brasileira. Essa hiptese assumida pelas projees do USDA (2005a), as
quais afirmam que o Brasil e os pases africanos sero os fornecedores mundiais de fibras de
algodo em futuro prximo.
Na Tabela 13, apresenta-se a participao de pases selecionados nas exportaes globais
de algodo com projees at o ano 2015. Nota-se que participao dos Estados Unidos e
extinta URSS devero ser reduzidas, enquanto, Brasil e frica Sub-Sahariana ganharo
participao no comrcio mundial de algodo. De acordo com USDA (2005a), o fim do
Acordo Multifibras, a reduo das barreiras tarifrias e as cotas de importao implicaro
mudanas geogrficas na produo de algodo.
Nesse contexto, pases com disponibilidade de recursos e tecnologia para desenvolvimento
da cotonicultura a baixos custos sero beneficiados (USDA, 2005a). Essa afirmao corrobora
a estratgia brasileira de estimular a cotonicultura com nfase no uso intensivo de capital,
mas alerta para a concorrncia de pases que disponham de mo-de-obra mais barata.
Custos e qualidade da fibra jogaro papel central na ocupao do mercado de fibras de
algodo nos prximos 10 anos.
As projees de USDA (2005a) indicam mudanas para as importaes, com reduo das
importaes em alguns pases. O aumento das compras em alguns pases da sia explicado
pelo crescimento da industria txtil da sia central em ritmo superior ao da produo de
algodo, porm no valido extrapolar esses resultados para projees nos prximos 10
anos, visto que importantes importadores como ndia e Paquisto tm programas vigorosos
de estimulo cotonicultura domestica.
Tabela 13. Mundo: fibras de algodo par
ticipaes nas expor
taes totais, pases
participaes
exportaes
selecionados (percentagem)
Perodo

Extin
ta URSS 1
Extinta

Austrlia

Brasil

2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

15,38
17,08
14,96
15,62
15,26
14,95
14,59
14,52
14,10
14,02
13,68
13,58

6,77
5,28
9,14
9,04
8,99
8,97
8,92
8,87
8,78
8,73
8,42
8,36

2,97
6,21
6,89
7,42
7,50
7,72
7,93
8,16
8,37
8,56
8,79
9,01

frica
Sub-Sahariana
18,15
17,70
17,73
17,81
17,44
17,66
18,11
18,28
18,35
18,52
18,68
19,06

Fonte: USDA (2005).


Nota: 1 Inclui 12 pases da extinta URSS, bem como o comrcio intra-URSS.

96

Estados
Unidos

Outros

40,62
38,82
35,46
36,44
37,06
36,96
36,76
36,56
36,44
36,51
36,32
36,03

16,11
14,91
15,82
13,67
13,75
13,74
13,69
13,61
13,96
13,66
14,11
13,96

Com a retomada da posio de importante produtor mundial de algodo, os exportadores


brasileiros vm se deparando com restries associadas vigncia de acordos bilaterais que
beneficiam principalmente os produtores africanos. A despeito das projees otimistas de
USDA (2005a), o mercado mundial de algodo continuar, no futuro imediato, fortemente
condicionado pela poltica de proteo aos produtores dos Estados Unidos e por consideraes
da comunidade internacional em relao aos pases menos desenvolvidos da frica. Neste
sentido, a disponibilizao, pelos pases ricos, de capital e tecnologia aos pases africanos
podem comprometer a insero brasileira no mercado internacional das fibras de algodo.
Outra questo importante insero internacional das fibras de algodo produzidas no
Brasil a poltica macroeconmica vigente de cmbio flutuante associada a juros internos
elevados, combinao responsvel pela apreciao da moeda brasileira, o que compromete
a competitividade da cotonicultura nacional no mercado mundial.
Como conseqncia, os cotonicultores brasileiros, alm dos problemas domsticos, devero
enfrentar as restries comerciais ainda vigentes, o vis em favor dos pases africanos e a
concorrncia de pases como a ndia, Turquia, Afeganisto e dos Estados Unidos.
Como exemplo das dificuldades que o Brasil enfrentar ao buscar sua insero como
exportador de fibras de algodo cita-se o contecioso Brasil x Estados Unidos na OMC. Nesse
caso, o esforo inicialmente isolado dos produtores em impetrar a ao contra os subsdios
concedidos aos produtores americanos revelou a falta de coordenao da cadeia e a
deficincia da poltica comercial brasileira para perseguir e defender o interesse dos produtores
locais.
Outro ponto a ser salientado a respeito desse episdio que a deciso favorvel aos produtores
brasileiros no se traduziu, at o momento, em mudanas na poltica americana e muito
menos em benefcios para os cotonicultores brasileiros.
oportuno salientar que o Brasil deve buscar tambm se estabelecer no mercado internacional
de fibras de algodo como um grande agente. Aes como a iniciativa dos produtores de
algodo em contestar a poltica de subsdios dos pases desenvolvidos so relevantes, mas
insuficientes. Uma posio forte depende da maior coordenao entre os elos da cadeia e
de uma poltica comercial clara e objetiva em favor dos produtores locais.
Alm de questes ligadas ao comrcio internacional, no se deve reduzir a importncia do
mercado domstico de algodo, que corresponde atualmente a cerca de 1/3 da demanda
dos pases desenvolvidos. Isto significa que existe espao para expanso da cotonicultura
baseada no consumo domstico. Assim, o estabelecimento de acordos comerciais que limitem
a importao predatria e de txteis um aspecto importante a ser considerado,
principalmente importaes oriundas da China e ndia, que contam com custos de produo
baixos. Tambm seriam funcionais polticas mais estveis de estmulo indstria txtil e de
confeces, que poderiam se beneficiar da oferta de matria-prima a preo competitivo e
qualidade superior.

97

98

9 Cenrios e Recomendaes

O cenrio futuro da cotonicultura mundial est, em certa medida, condicionado pela


configurao que vem se delineando com a eliminao do Acordo Multifibras. Observou-se
a concentrao da cotonicultura e da indstria txtil e de confeco em regies onde as
vantagens competitivas permitem reduzir os custos de produo, notadamente mo-deobra. O Brasil, at pouco um pas voltado para o mercado domstico, ficou de fora do
processo de negociao e s recentemente entrou na geografia da cotonicultura mundial.
Com a reestruturao da atividade no Brasil, que passou a ser gerida por uma tica
empresarial, notadamente na regio dos Cerrados, o Brasil assumiu importante posio
como exportador de fibras de algodo, e tem possibilidades de expandir de forma significativa
sua presena no mercado mundial de fibras.
Um aspecto importante, que precisar ser levado em conta pela diplomacia e poltica
comercial brasileira, refere-se proteo a alguns pases africanos. Esses pases contam
com recursos naturais, mo-de-obra barata, despertam a simpatia e interesse de naes
centrais, e vm se consolidando como fornecedores mundiais de fibras de algodo, a despeito
da menor competitividade atual que o Brasil.
O comrcio internacional de fibras de algodo continuar, por algum tempo ainda, a ser
regido por acordos bilaterais nos quais os pases africanos tendem a ter preferncia em
relao ao Brasil. Assim, ainda que a cotonicultura brasileira seja mais tecnificada e mais
produtiva que a praticada nos pases africanos, a expanso das exportaes tende a encontrar
obstculos no arranjo institucional do mercado mundial de algodo, caracterizado por polticas
nacionais que transgridem as regras da OMC e pela presena excessiva de acordos
preferenciais de acesso e favorecimento de pases especficos em razo da geopoltica. Ao
mesmo tempo, verifica-se que as projees de crescimento do consumo interno no so
significativas, o que pode restringir a expanso da cotonicultura brasileira.
Outra questo importante no processo de reconfigurao mundial da cadeia de algodo a
crescente concentrao dos segmentos de tecelagem e de confeco em alguns pases,
notadamente os asiticos. Nesse caso, a vantagem brasileira potencial com relao questo
de design poderia ser um fator-chave para o desenvolvimento da indstria txtil e de
confeces, que tm condies para dinamizar ainda mais a cotonicultura nacional. Portanto,
uma das oportunidades a ser considerada para o desenvolvimento do elo produtor a
promoo dos elos seguintes da cadeia do algodo, a saber, fiao, tecelagem e confeco.
Uma poltica de apoio ao adensamento da cadeia produtiva do algodo no pode
desconsiderar a vantagem de mo de obra barata que alguns pases asiticos dispe. Assim,
mais que inevitvel, desejvel que empresas brasileiras se instalem nesses pases de
modo a aproveitar essa vantagem regional e otimizar as competncias gerenciais brasileiras.
Porm, a implantao da indstria de fiao brasileira no exterior dever se realizar de
modo coordenado com a cotonicultura e a indstria txtil do Brasil, articulando o fornecimento
99

de matria-prima nacional para as industrias instaladas no exterior e a importao de tecidos


pelo segmento de confeces, respectivamente.
O importante, considerando a estabilidade do cenrio macroeconmico que tanto afetou o
desempenho dessa cadeia, que os brasileiros devem definir e implementar polticas de
estmulo cadeia como um todo, superando o tratamento setorializado que ainda hoje
prevalece na lgica operacional. O pas tem potencial para posicionar-se no mercado
internacional no apenas como um exportador de fibras, mas tambm como um exportador
de produtos txteis de qualidade e diferenciados. A experincia das cmaras setoriais,
reativada recentemente, promissora e dever ser radicalizada no sentido de incidir de
forma mais direta nas decises de polticas.
O desenvolvimento da cotonicultura brasileira deveria envolver de forma inequvoca o
Nordeste, que tem condies de fornecer produtos para um nicho especifico do mercado
em franca expanso, com base na produo tanto do algodo colorido como do algodo
orgnico. Isso representaria ganhos para o pas e para a regio, em particular para os
pequenos produtores da rea mais problemtica do semi-rido.
Quanto cotonicultura empresarial nos Cerrados, a nfase deveria recair sobre os fatores
responsveis pelo custo de produo, cuja reduo essencial para assegurar a
competitividade do segmento. Neste sentido, adquire relevncia um conjunto de questes,
desde os investimentos em infra-estrutura e logstica at a regulamentao da inovao
tecnolgica, da utilizao de transgnicos, do desenvolvimento da agricultura de preciso e
da adequao dos sistemas de produo s crescentes exigncias ambientais.
Outro ponto a ser salientado a necessidade de promover a verticalizao do processo,
em particular a absoro do descaroamento na unidade primria de produo, pois este
processo de suma importncia para a qualidade final da fibra.
No momento, a capacidade instalada de descaroamento insuficiente, as mquinas operam
com sobrecarga que afeta negativamente a qualidade da fibra. necessrio promover a
ampliao e modernizao dessa etapa, sendo desejvel a disponibilizao de crdito para
facilitar a aquisio de mquinas e ampliar a capacidade de armazenamento.
Em respeito qualidade da fibra, a classificao deve ser difundida junto ao cotonicultor.
Um exemplo positivo que pode ser replicado a iniciativa da Bolsa Mercantil e de Futuros
de promover a interiorizao da classificao com a implantao de um laboratrio de
classificao no Mato Grosso. Para tanto, importante a aquisio de mquinas de
classificao HVI, cujo preo elevado e fora do alcance dos produtores individuais.
A classificao tcnica e objetiva representa possibilidade de ganho para o produtor, que
pode negociar seu produto conhecendo a qualidade do mesmo; tambm se traduz em
maior transparncia para o conjunto de negcios na cadeia do algodo e confere maior
qualidade ao produto final por meio do controle da matria-prima.

9.1 Polticas de coordenao da cadeia


O sucesso da cadeia produtiva de algodo no Brasil depender da eficincia dos mecanismos
de coordenao, formais e informais, que envolvem os agentes diretos e indiretos que a
compem. Quanto ao setor pblico, uma administrao moderna da agricultura no requer
intervenes diretas, mas a criao de um ambiente que torne o setor competitivo. Assim,
100

sugere-se, no mbito da Cmara Setorial j existente, a constituio de um grupo


transdiciplinar com o objetivo de estudar a cadeia de algodo brasileira com nfase sistmica.
O objetivo identificar oportunidades de adensamento, os pontos crticos e gerar
informaes para definio de um programa de desenvolvimento da cadeia, desde o elo
primrio at o segmento de confeces.
O grupo deveria contar com a participao de representantes do setor pblico e privado e
no deveria gerir recursos ou implementar polticas; antes, desempenhar um papel consultivo.
Esse grupo, semelhante ao modelo da ndia, focaria questes da pesquisa e produo
agrcola, da gesto de informaes, da indstria txtil e de confeces e da insero
internacional dessa cadeia brasileira.
No caso da pesquisa e da produo agrcola necessrio otimizar os arranjos regionais, em
particular as Fundaes de Pesquisa, usando-as como fruns de discusso sobre polticas
agrcolas e instrumento de mobilizao da representao da indstria txtil e de confeces.
Esse arranjo possibilitar maior coordenao entre os elos da cadeia e melhor aplicao de
recursos pblicos e privados em pesquisa e na produo.
No caso da gesto da informao, o grupo transdiciplinar poderia coordenar a implementao
e atualizao peridica de um sistema de informaes sobre a dinmica mundial e nacional
do mercado de fibras em geral, destacando o algodo alm do mercado mundial e nacional
de txteis e confeces.
No caso da indstria txtil e de confeces, recomenda-se enfatizar a promoo do design,
notadamente quanto a novos padres de tecelagem. Para tanto, dever-se-ia fomentar a
pesquisa em instituies pblicas e privadas, enfatizando a criao de novos padres de
estamparia e tecidos, a exemplo de tecidos com maior capacidade de absoro e
transpirao, alm da pesquisa em otimizao da produo industrial com nfase na reduo
de custos.
No caso da insero internacional, necessrio apoiar a promoo da produo txtil e de
confeces brasileira nos dois mercados mundiais, o de consumo popular e o de consumo
personalizado. A poltica comercial precisaria ser reforada, seja no sentido de contribuir
para abertura de novos mercados, seja para evitar prticas abusivas como a confirmada
pela OMC ao condenar a poltica americana. Infelizmente, a despeito da sua inquestionvel
importncia poltica chamando a ateno mundial para os malefcios do protecionismo, a
demanda ainda no resultou em vantagens significativas ao Brasil.
Outro ponto importante a necessidade de conhecer o valor adicionado por cada elo da
cadeia economia. Esta metodologia de anlise de cadeia vem sendo pouco utilizada no
Brasil, apesar de ser uma ferramenta importante para a formulao de polticas modernas
fundadas em incentivos e no em subsdios, que visem promover a competitividade
sustentvel de uma cadeia produtiva.

9.2 Polticas para o segmento agrcola


O deslocamento da cotonicultura da regio Sudeste para a regio dos Cerrados do pas
implicou importantes mudanas na atividade, que requerem medidas relacionadas s polticas
agrcolas relacionadas pesquisa, produo e infra-estrutura, entre outros aspectos.
Quanto pesquisa agrcola, sugere-se enfatizar os sistemas de produo para o algodo
arbreo no nordeste brasileiro com base na pequena propriedade. Nesse caso, as pesquisas
101

deveriam enfatizar os seguintes aspectos: i) rendimento e sanidade da cultura; ii) a qualidade


da fibra; iii) a produo orgnica; iv) fibras coloridas naturalmente; e v) o descaroamento
em miniusinas.
Ainda no caso das regies do nordeste brasileiro, observa-se que o significativo declnio da
rea plantada e do rendimento da cultura foram tambm resultados do descaso com que a
cotonicultura vem sendo tratada aps a infestao da praga do bicudo. Assim, considerando
aspectos sociais envolvidos, sugere-se priorizar o cultivo dessa espcie por agricultores
pequenos e pela agricultura familiar, com nfase na produo de fibras orgnicas e coloridas
naturalmente e descaroamento realizado na propriedade rural em base cooperativa. Para
tanto, imprescindvel a organizao do sistema de produo, a comear pela reestruturao
dos Sistemas Estaduais de Sementes e Mudas e dos Sistemas Estaduais de Extenso Rural.
No caso da produo de algodo herbceo, a pesquisa agrcola deveria ser calcada no
sistema das fundaes existentes e enfatizar aspectos relacionados ao custo de produo e
a qualidade da fibra. Para tanto, sugere-se a intensificao das pesquisas com: i) transgnicos,
notadamente para pragas e fibras coloridas; ii) agricultura de preciso, notadamente quanto
ao uso de equipamentos acoplados a Sistemas de Informao Geogrfica, a nutrio da
cultura e ao controle de pragas, patgenos e invasoras; iii) sistemas de produo,
notadamente quanto sanidade e nutrio da cultura e a colheita mecanizada; iv) gerao
de gentipos mais produtivos e com melhor qualidade de fibra; e v) gesto da produo,
enfatizando a verticalizao da atividade.
Ainda quanto produo de algodo herbceo, em razo das condies climticas e do
preo da terra, sugere-se estimular a migrao da cultura da Regio Sudeste para a regio
dos Cerrados. Nesse caso, observa-se que a regio oeste e centro sul da Bahia apresentam
condies ambientais de alta produtividade com qualidade de fibras superior. Entretanto,
considerando a participao dessa cultura na rea cultivada da regio ao redor de 13% em
2004, no se sugere estimular sua ampliao sob risco de vincular o desempenho econmico
da regio essa cultura, o que poder resultar em problemas socioeconmicos para a
regio no futuro.
Outra questo relacionada evoluo da cotonicultura nos Cerrados a carncia de mquinas
colhedoras, o que obriga os agricultores a terceirizar a colheita expondo-os a riscos. Assim,
conveniente definir uma linha de crdito especfica para aquisio de colhedoras e estimular
a internalizao da produo pela industria de mquinas agrcolas nacional.
Outro ponto importante financiar melhorias e ampliao na infra-estrutura da propriedade
rural de modo a verticalizar a produo agrcola, o descaroamento e o armazenamento.
Porm, todas essas iniciativas no lograro xito se o pas no contar com um sistema
adequado para ordenar a expanso da cotonicultura. Para tanto, sugere-se que instituies
como a Embrapa, o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet) implementem um programa que estabelea as pocas adequadas
para cultivo de algodo nas macrorregies componentes das regies centro-oeste, norte e
nordeste do Brasil segundo eventos climticos significativos. Ainda, sugere-se que essas
instituies desenvolvam um programa de Previso de Safras da Cotonicultura Brasileira
com at seis meses de antecedncia, utilizando-se a previso do clima e modelos para
estimativa da produo de algodo desenvolvidos pela Embrapa.
Esses programas de Zoneamento Agrcola e Previso de Safras contribuiro para reduo
dos riscos na cotonicultura. Porm, as orientaes devero ser complementadas por
informaes de mercado, a exemplo das perspectivas do mercado internacional e da poltica
cambial.
102

9.3 Polticas de comercializao


Este aspecto um grande problema no mercado de fibras de algodo. O produtor acaba
vivendo em um crculo vicioso envolvendo preos, financiamento, custos de produo,
endividamento e descapitalizao. Reconhece-se a inviabilidade da adoo de mecanismos
universais de garantia de preos mnimos que, mesmo no passado, funcionaram de forma
precria. Assim, o aprimoramento da comercializao de algodo depender de novos
modelos de contratos, os quais passam por maior adensamento da cadeia.
Historicamente, o algodo foi importante usurio da poltica brasileira de crdito
comercializao (AGF e EGF), cujo resultado foi a proteo da ineficincia e a desorganizao
do mercado e da cadeia. Assim, uma poltica de coordenao da produo de fibras de
algodo com a industria txtil e de confeces resultaria em ganhos para toda a cadeia, at
mesmo para o setor pblico que seria parcialmente desonerando do financiamento do
estoque e do nus de socorros emergenciais.
A poltica de preos mnimos e da formao de estoques reguladores deveria se restringir a
grupos mais vulnerveis e/ou situaes especficas, cabendo ao preo funcionar como
referncia para os contratos de fornecimento estabelecidos entre a indstria e os produtores
agrcolas.
Em uma cadeia adensada, a questo do financiamento produo agrcola pode ser
entendida como de interesse da cadeia como um todo. Assim, possvel fomentar a
implementao de mecanismos de crdito entre a indstria e o setor agrcola, a exemplo
do ocorrido na cadeia da soja com os contratos de Soja Verde. Essa medida tambm
desoneraria o setor pblico disponibilizando mais recursos para os investimentos e infraestrutura, principal gargalo da cotonicultura no Brasil.
Outro aspecto relacionado comercializao diz respeito classificao da produo. Nesse
caso, a difuso da classificao e de seus padres no meio agrcola contribuir para
conscientizao do produtor rural quanto qualidade da fibra. certo que muitos produtores
rurais tm conhecimento desse tema. Entretanto, deve-se ainda sensibilizar o produtor rural
para investimento e adoo de tecnologia com objetivo de constante melhoria na qualidade
da fibra produzida.
A interiorizao de postos de classificao, a exemplo da recente iniciativa da BM&F de
implementar um posto de classificao de algodo no municpio de Sorriso/MT certamente
contribuir para esse objetivo. Para tanto, o setor pblico dever otimizar a rede de postos
de classificao existentes com investimento em treinamento dos classificadores e aquisio
de equipamentos HVI, alm de implementar postos de classificao enfatizando as Regies
Centro-Oeste e Nordeste do pas.

103

104

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Realizao Tcnica

Secretaria de
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Agrcola

Ministrio da
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