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GUA BSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAR

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MXICO

Calzado

Esta gua bsica sectorial de exportacin de calzado para aprovechar el Tratado de


Libre Comercio suscrito entre Guatemala y Mxico, fue elaborada para el Ministerio
de Economa, la Asociacin Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cmara
de Industria de Guatemala (CIG), por la firma de Consultora ALIADOS www.susaliados.com-, conformada por especialistas en comercio exterior con ms
de 10 aos de experiencia en Tratados de Libre Comercio, Promocin de Exportaciones
e Inversin y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.

Guatemala, noviembre 2007

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

PRESENTACIN
Derivado del Tratado de Libre Comercio entre
Mxico-Guatemala, El Salvador y Honduras
(pases del Tringulo Norte) vigente desde 2001,
la relacin comercial y de negocios entre
Guatemala y Mxico avanza sostenidamente y
se intensifica con beneficios para ambos pases
tales como: incremento del intercambio de
bienes y servicios, transferencia de tecnologa,
atraccin de inversiones, mecanismos de
financiamiento, proyectos de desarrollo fronterizo
y fortalecimiento al proceso de integracin
mesoamericana.
La importancia de Mxico para Guatemala como
socio comercial, se refleja en la evolucin del
intercambio comercial de los ltimos 7 aos.
De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 20012002 Mxico ocup el 7 lugar como pas de
destino del total de exportaciones guatemaltecas, el 6 lugar en el perodo 2003-2004 y el
4 lugar en 2005-2006. En este ltimo ao,
Mxico represent 5.9% de las exportaciones
de Guatemala, despus de los Estados Unidos,
El Salvador y Honduras.

Adicionalmente, existe en Guatemala inversin


mexicana directa acumulada, por alrededor de
US$ 2,200 millones, con presencia de ms de
70 empresas establecidas en el pas, enfocadas
a actividades productivas, comerciales y de
servicios.
No obstante lo anterior, existen oportunidades
de incrementar pero sobretodo diversificar, las
exportaciones guatemaltecas hacia Mxico y
aprovechar mejor los beneficios que ofrece el
TLC, razn por la que el Gobierno de Guatemala
a travs del Ministerio de Economa, en conjunto
con el sector privado y otras instituciones, han
reforzado las acciones para identificar sectores
con potencial de exportacin a Mxico.
La serie de "Guas Bsicas Sectoriales de
Exportacin para aprovechar el Tratado de Libre
Comercio entre Guatemala y Mxico", son
documentos que tienen como propsito proveer
informacin esencial que apoye a la comunidad
empresarial guatemalteca en su proceso de
exportacin al mercado mexicano.

Por su parte Mxico desde el 2001, se ha


mantenido como el 2 pas proveedor de
Guatemala despus de los Estado Unidos,
representando en el 2006 el 8.0% de las
importaciones totales.

Tulio Ren Garca


Presidente de la Asociacin Guatemalteca
de Exportadores (AGEXPORT)

Thomas Dougherty
Presidente de la Cmara de Industria de
Guatemala (CIG)

Luis Oscar Estrada


Ministro de Economa

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

NDICE
INTRODUCCIN

1. DETERMINACIN DE PRODUCTOS Y MERCADOS


1.1 Definicin y Tamao del Sector Calzado en Mxico.
1.1.1 Plan Estratgico de la Industria de Calzado en Mxico.
1.1.2 Consumo Nacional Aparente.
1.2 Anlisis del Comercio entre Guatemala y Mxico del Sector Calzado.
1..2.1 Comercio Exterior del Calzado de Guatemala.
1.2.2 Comercio Exterior del Calzado de Mxico.
1.3 Caractersticas del Mercado de Mxico. Una Visin global.

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16

2. ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS


2.1 Medidas de Regulacin y Condiciones de Acceso.
2.1.1
Permisos Previos.
2.1.2 Cupos.
2.1.3 Padrn de Importadores
2.2 Clasificacin Arancelaria y Tratamiento Arancelario.
2.3 Aspectos Arancelarios en Mxico.
2.3.1 Tratado de Libre Comercio Mxico - Tringulo Norte.
2.3.2 Normativas del TLC.
2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado.
2.3.4 Reglas de Origen.
2.3.5 Procedimientos de Origen.

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3. ASPECTOS NO ARANCELARIOS
3.1 Restricciones No Arancelarias.
3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado.
3.2 Consideraciones Especiales.

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4. ACCESO AL MERCADO
4.1 Haciendo Contacto con el Mercado.
4.2 Estrategias para Abordar el Mercado Mexicano.
4.3 Fuentes de Informacin.
4.4 Comercializacin.
4.4.1 Presentacin y Adecuacin del Producto.
4.4.2 Canales de Distribucin.
4.4.3 Mrgenes de Intermediacin.
4.4.4 Estrategias de Comercializacin.
4.5 Formas de Pago.
4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados.

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II

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

INTRODUCCIN
El Tratado de Libre Comercio entre MxicoGuatemala, El Salvador y Honduras (pases del
Tringulo Norte), est en su etapa de
maduracin ya que aproximadamente el 77%
de las fracciones arancelarias se encontrarn
libres de arancel para el 2008; sin embargo, la
oferta exportable guatemalteca no se ha
diversificado, el 66.3% de las exportaciones
guatemaltecas hacia Mxico se concentran en
10 productos.
Este documento identifica oportunidades de
exportacin para productos del sector calzado
a Mxico, a travs de la compilacin y anlisis
de distintas fuentes de informacin en temas
tales como: comportamiento del intercambio
comercial entre Guatemala y Mxico,
caractersticas del mercado, trmites y
procedimientos aduaneros de importacin,
aranceles, condiciones de acceso al mercado,
estrategias para abordar el mercado, entre otros.
El objetivo es ofrecer informacin especializada
para empresas guatemaltecas interesadas en
iniciar o desarrollar nuevos mercados o nichos
de exportacin en Mxico y de esta forma,
aprovechar los beneficios a corto plazo que
ofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambos
pases. El contenido de esta gua se divide en
cuatro partes:
PRIMERA PARTE: Con base en la definicin
del sector y la oferta exportable guatemalteca,
se identifican los productos del sector que
representan mayores oportunidades de
exportacin hacia Mxico. Se hace un anlisis
estadstico del intercambio comercial entre
ambos pases y se definen las principales
caractersticas del mercado mexicano.

SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatorio


del TLC, as como los Anexos del Programa de
Desgravacin para definir el tratamiento
arancelario y otras condiciones especficas para
que los productos guatemaltecos obtengan los
beneficios que brinda este Tratado.
TERCERA PARTE: Se realizaron consultas a
fuentes de informacin primarias sobre la
legislacin en materia de comercio exterior,
sanidad y medio ambiente de Mxico tales
como: Secretara de Economa (SE); Secretara
de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentacin (SAGARPA); Aduana de
Mxico; Instituto Nacional de Estadstica,
Geografa e Informtica (INEGI); Banco de
Mxico (BANXICO); Confederacin de
Asociaciones de Agentes Aduanales de la
Repblica Mexicana (CAAAREM); entre otras,
para identificar las condiciones de acceso y
requisitos para la comercializacin de los
productos seleccionados.
CUARTA PARTE: Con base en informacin
especializada de Inteligencia del Mercado de
Mxico, se presentan conceptos y estrategias
para la comercializacin de los productos del
sector calzado. Adicionalmente, se hacen
recomendaciones sobre: la presentacin del
producto, los canales de distribucin y
estrategias de comercializacin.
Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar a
la comunidad empresarial guatemalteca un claro
panorama del mercado mexicano y los requisitos
para que sus productos obtengan los beneficios
del TLC.

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

1. DETERMINACIN DE PRODUCTOS Y MERCADOS


1.1

Definicin y Tamao del Sector


Calzado en Mxico.

El sector de calzado es uno de los sectores


ms dinmicos en Mxico debido al tamao del
mercado mexicano, ya que se encuentra entre
uno de los diez ms grandes del mundo.
Cifras oficiales de Mxico indican que el 80%
de la poblacin utiliza algn tipo de calzado
formal y por lo menos el 20% restante usa algn
otro tipo de calzado como: sandalias, tenis de
plstico, zapatos de hule, lona y tela entre otros.
La segmentacin del mercado en Mxico est
integrada de la manera siguiente: 33% calzado
de dama, 23% calzado para caballeros, 12%
botas, 19% calzado de deportivo, 6% calzado
de seguridad y 7% otro tipo de calzado.

La industria mexicana del calzado es un sector


productivo tradicional, compuesto por 4,911
fbricas de calzado ubicadas por todo el pas,
de las cuales el 91.4% son microempresas,
6.1% pequeas 2.2% medianas y 0.2% grandes.
Se estima que el Estado que ms calzado fabrica
es Guanajuato con el 68% de la produccin
nacional, seguido de Jalisco 18%, Distrito
Federal y rea metropolitana con el 13% y resto
del pas con 1%.
Respecto al empleo en el sector de calzado las
empresas micro y pequeas generan el 46.4%,
las medianas el 4.3% y las grandes soportan
el 49.3% del empleo en la industria.

DISTRIBUICIN DEL EMPLEO EN EL SECTOR CALZADO

46.4

49.3

Empresas Micro y
Pequeas
Empresas Medianas

Empresas Grandes
4.3

Fuente: Cmara de la Industria de Calzado Mexicana.

Empleo: Industria Calzado en Mxico


Total de Personas Empleadas
2004
96,968

2005
97,064

2006
98,524

Fuente: Cmara de la Industria de Calzado Jalisco.

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

En la actualidad la implementacin de tecnologa es el motor de esta industria y el contrabando


de calzado su mayor enemigo, millones de pares de calzado pasan cada ao las fronteras
mexicanas, procedentes de pases asiticos, ejerciendo una competencia desleal sobre la industria
de calzado mexicano.
A continuacin se resumen las fortalezas y debilidades del sector:

FORTALEZAS
Infraestructura industrial.
Ubicacin geogrfica privilegiada,
vecino de Estados Unidos.
Amplia red de Tratados de Libre
Comercio.
Organismos estructurados de apoyo al
sector ferias reconocidas
internacionalmente, institutos de control
de calidad y capacitacin y cmaras
sectoriales organizadas.

1.1.1

DEBILIDADES
Contrabando y piratera.
Informalidad.
Corrupcin.
Falta de reformas estructurales.
Poco desarrollo de moda y
diferenciacin.
Poca innovacin y aplicacin de
nuevas tecnologas.
Poca cultura exportadora.
Procesos de manufactura en
desarrollo.
Proveedura en desarrollo.

Plan Estratgico de la Industria de Calzado en Mxico.

La industria mexicana de calzado, ha enfrentado en los ltimos aos un proceso de estancamiento


en su desarrollo y una prdida gradual acelerado del mercado interno y externo. El gremio de la
industria est invirtiendo grandes sumas en programas de diagnstico y desarrollo empresarial.
A continuacin se muestra el "Plan Estratgico de la Industria del Calzado en Mxico", que a
mediano y largo plazo garantizar un impacto positivo en el sector y elevar el nivel productivo
de las empresas.

a.

Defensa de la Industria

Ley Anticontrabando.
Cuotas Compensatorias al Calzado Chino.
Peritos de Calzado en Aduanas.
Aduanas Exclusivas.

b.

Fortalecimiento de las
Empresas

Programa de Certificacin Mexican Shoes Quality.


Programa de Desarrollo de Proveedores.
Modelos de Comercializacin.
Programas de Consultora y Capacitacin.

c.

Generacin de Moda

Programa Nacional de Articulacin de Moda.


Concurso de Diseo de Moda.

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

d.

1.1.2

Proyeccin Internacional

Programa: Fortalecimiento de las Capacidades


Comerciales de la Industria del Calzado.
Generacin de oportunidades comerciales.
Ferias Internacionales.
Misiones Comerciales.
Showrooms.
Plan de Comunicacin Internacional.
Plan de Capacitacin en Comercio Exterior.
Negociaciones Internacionales.

Consumo Nacional Aparente.

Como se muestra a continuacin el consumo aparente de calzado de Mxico en 2005 mostr una
tendencia desfavorable en el consumo de calzado debido a que descendi 12.5% con relacin
a 2004 y en 2006 se muestra una mnima tendencia de crecimiento de 3.38% con relacin a 2005.

Consumo Nacional Aparente


Perodo 2004-2006
(Expresado en pares de zapatos)
Variable
Produccin nacional total
Importaciones definitivas
Exportaciones
Consumo Nacional
Aparente (CNA)

2004

2005

2006

192,386,465
48,759,029
9,561,662

169,215,385
43,588,508
10,170,595

173,860,228
45,784,450
10,152,284

231,583,832

202,633,298

209,492,394

Fuente: Cmara de la Industria de Calzado del Estado de Guanajuato.

1.2 Anlisis del Comercio entre Guatemala y Mxico del Sector Calzado.
Para este apartado se utiliz como fuente de informacin de Mxico, el World Trade Atlas, con
datos de la Secretara de Economa y para el caso de Guatemala se consult la base de datos
de la Secretara de Integracin Econmica Centroamericana (SIECA).
A continuacin se muestran las estadsticas correspondientes a las subpartidas correspondientes
al sector del calzado, en las que se indican los principales pases destino de las exportaciones y
origen de las importaciones, con lo cual se pude identificar la oferta exportable guatemalteca que
tiene mayores oportunidades de exportacin a Mxico.

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

1.2.1

Comercio Exterior del Calzado de Guatemala.

EXPORTACIONES
Partida

2005 (P)

2004

Descripcin

2006 (P)

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

6401

Calzado impermeable con suela y


parte superior de caucho o plstico,
cuya parte superior no se haya unido
a la suela por costura o por medio
de remaches, clavos, tornillos,
espigas o dispositivos similares, ni
se haya formado con diferentes
partes unidas de la misma manera.

468,341

89,722

422,769

118,455

981,348

291,431

6402

Los dems calzados con suela y


parte superior de caucho o plstico.

5,943,386

2,009,172

6,328,423

2,113,314

8,510,954

2,858,233

6403

Calzado con suela de caucho,


plstico, cuero natural o regenerado
y parte superior de cuero natural.

5,936,579

2,481,756

8,164,001

2,669,959

9,550,826

3,040,156

6404

Calzado con suela de caucho,


plstico, cuero natural o regenerado
y parte superior de materia textil.

2,516,650

1,292,974

1,098,427

396,378

815,614

304,271

6405

Los dems calzados.

4,103,678

803,635

3,544,187

644,514

2,603,698

522,544

Total

18,968,634 6,677,259 19,557,807 5,942,620 22,462,440 7,016,635

IMPORTACIONES
Partida

2005 (P)

2004

Descripcin

2006 (P)

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

2,071,953

338,460

1,672,924

255,009

1,957,468

6401

Calzado impermeable con suela y


parte superior de caucho o plstico,
cuya parte superior no se haya unido
a la suela por costura o por medio
de remaches, clavos, tornillos,
espigas o dispositivos similares, ni
se haya formado con diferentes
partes unidas de la misma manera.

288,989

6402

Los dems calzados con suela y


parte superior de caucho o plstico.

5,795,933 22,385,587 3,907,770 27,244,861 4,748,618 32,037,359

6403

Calzado con suela de caucho,


plstico, cuero natural o regenerado
y parte superior de cuero natural.

1,829,364 12,055,139 1,298,919 13,940,680 1,648,464 17,664,464

6404

Calzado con suela de caucho,


plstico, cuero natural o regenerado
y parte superior de materia textil.

8,023,683 11,409,364 3,977,946 14,815,727 7,933,785 13,648,301

6405

Los dems calzados.

2,445,940 12,995,940 2,012,966 14,185,194 2,253,826 14,958,913


Total

18,764,441 62,514,727 11,897,140 73,728,799 17,284,824 82,095,113

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

Estadsticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 6401


Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plstico, cuya parte superior no se
haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos
similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera.

EXPORTACIONES
Pas Destino

2004

2005

(P)

2006

(P)

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Mxico

90,670

12,300

290,716

71,416

367,715

92,985

Nicaragua

3,151

344

5,838

513

202,996

93,285

Costa Rica

18,186

2,194

4,407

639

114,256

20,406

El Salvador

124,156

31,889

21,281

7,451

106,807

22,433

Honduras

66,908

10,001

6,204

3,277

84,455

42,468

Otros pases

165,270

32,994

94,323

35,159

105,119

19,854

468,341

89,722

422,769

118,455

981,348

291,431

Total

IMPORTACIONES
Pas Origen

2004

2005

(P)

2006

(P)

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

El Salvador

661,326

69,193

863,950

70,963

802,724

66,586

Panam

518,747

94,507

296,060

64,011

672,334

131,406

Estados Unidos

623,986

110,074

124,401

20,750

328,186

73,463

China

52,072

21,129

232,945

39,294

49,024

4,570

Hong Kong

56,982

9,653

91,418

52,083

30,487

5,455

Otros pases

158,840

33,904

64,150

7,908

74,713

7,509

2,071,953

338,460

1,672,924

255,009

1,957,468

288,989

Total Seleccin

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

Estadsticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 6402


Los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico.

EXPORTACIONES
Pas Destino

2004

2005

(P)

2006

(P)

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

El Salvador

3,423,145

943,376

3,627,120

944,259

4,025,589

990,490

Nicaragua

893,253

448,897

1,093,017

518,183

1,190,696

730,636

China

---

---

---

---

1,017,477

275,537

Mxico

592,700

255,527

537,368

243,536

888,964

323,794

Honduras

382,121

141,890

612,340

197,299

756,761

244,651

Otros pases

652,167

219,482

458,578

210,037

631,467

293,125

5,943,386

2,009,172

6,328,423

2,113,314

8,510,954

2,858,233

Total

IMPORTACIONES
Pas Origen

2004
Valor

2005

(P)

Volumen

Valor

Volumen

2006
Valor

(P)

Volumen

China

5,039,867

1,038,690

9,904,553

1,939,116

Panam

6,238,489

961,055

7,481,338

1,114,222

6,449,038

983,974

El Salvador

3,325,170

533,184

3,000,101

515,897

4,362,073

740,719

Estados Unidos

5,062,096

931,222

4,259,677

681,841

3,103,670

530,475

Hong Kong

646,080

119,012

735,217

218,517

1,230,531

251,451

Otros pases

2,073,885

324,607

1,863,975

279,025

1,501,161

216,150

Total

22,385,587

15,390,886 3,073,164

3,907,770 27,244,861 4,748,618 32,037,359 5,795,933

10

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

Estadsticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 6404


Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia
textil.

EXPORTACIONES
Pas Destino

2004
Valor

2005

(P)

2006

(P)

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

El Salvador

401,164

702,340

631,292

96,537

540,311

83,252

Honduras

94,004

12,600

36,865

91,212

103,684

148,474

Jamaica

---

---

60,390

19,983

71,918

23,812

China

---

---

12,319

130

51,012

21,939

Costa Rica

25,783

72,842

2,698

20,685

31,199

5,115

Otros pases

1,995,699

505,192

354,863

167,831

17,490

21,679

2,516,650

1,292,974

1,098,427

396,378

815,614

304,271

Total

IMPORTACIONES
Pas Origen

2004

2005

(P)

2006

(P)

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Panam

6,920,899

2,910,606

8,995,860

6,497,380

7,238,204

5,461,338

China

2,677,167

678,361

2,144,119

771,222

3,392,371

1,089,039

Hong Kong

173,008

26,194

862,157

143,518

1,337,421

889,321

Estados Unidos

949,193

220,512

1,393,506

215,991

988,881

204,919

Brasil

63,436

19,614

198,406

72,309

129,039

247,780

Otros pases

625,661

122,659

1,221,679

233,365

562,385

131,286

Total

11,409,364

3,977,946 14,815,727 7,933,785 13,648,301 8,023,683

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

Estadsticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 6405


Los dems calzados.

EXPORTACIONES
Pas Destino

2004

2005

(P)

2006

(P)

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

China

29,740

2,042

---

---

1,528,715

207,149

Honduras

396,623

108,251

698,155

133,500

282,467

88,096

El Salvador

1,446,454

254,411

1,667,225

266,447

243,289

83,130

Nicaragua

836,490

160,426

395,677

71,631

220,359

50,836

Costa Rica

687,090

132,552

181,832

89,636

153,385

80,477

Otros pases

707,281

145,953

601,298

83,300

175,483

12,856

4,103,678

803,635

3,544,187

644,514

2,603,698

522,544

Total

Volumen

IMPORTACIONES
Pas Origen

2004

(P)

2006

(P)

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

China

5,713,438

1,104,181

4,944,671

992,228

5,398,269

1,218,710

Panam

2,037,418

259,543

3,578,915

468,305

4,742,301

609,086

Estados Unidos

1,431,490

173,298

2,974,639

431,401

3,307,158

429,416

El Salvador

1,820,584

213,021

1,618,677

196,027

545,146

66,191

Brasil

862,389

98,162

161,740

14,002

296,565

39,363

Otros pases

1,130,621

164,761

906,552

151,863

669,474

83,174

Total
NOTAS:
Valor en US$
Volumen en Kgs.

2005

12,995,940 2,012,966 14,185,194

2,253,826 14,958,913 2,445,940

11

12

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

Como se puede apreciar existe un saldo


deficitario de calzado ya que durante el 2006,
se exportaron US$ 22.462 millones y se
importaron US$ 82.095 millones; sin embargo
es importante resaltar que las exportaciones
han mantenido un crecimiento sostenido que
se traduce en un incremento del 18.4% de
exportaciones en el 2006 con respecto al 2004.
Los principales destinos de exportacin son los
pases centroamericanos, China, Mxico y los
Estados Unidos.
De las cinco subpartidas, la 6404 "Calzado con
suela de caucho, plstico, cuero natural o
regenerado y parte superior de materia textil",
presenta una disminucin constante en sus
exportaciones durante el 2006 con respecto al
2004, al reducirse el 67.6%. Sin embargo, es

1.2.2

importante resaltar que US$ 2.632 millones,


equivalente al 11.9% de las exportaciones totales
realizadas durante el 2006 por la industria
guatemalteca de calzado fue hacia China,
destacando los productos contenidos en la
subpartida 6402 "Los dems calzados con suela
y parte superior de caucho o plstico". Durante
el 2005, Guatemala slo realiz exportaciones
a ese pas por US$ 0.012 millones, lo cual indica
un incremento del 21,271.9% durante el 2006.
Por su parte, las exportaciones a Mxico durante
el 2006 fueron US$ 1.278 millones, lo que
representa el 5.7% del total de las exportaciones
guatemaltecas. Es importante destacar que en
los ltimos 3 aos se observa una marcada
tendencia positiva de las exportaciones del
61.9%, al pasar en el 2004 de US$ 0.789
millones a US$ 1.278 millones en el 2006.

Comercio Exterior de Calzado de Mxico.

Estadsticas del Comercio Exterior de Mxico del Sector de Calzado

Partida
6401

6402
6403
6404
6405

Descripcin
Total
Calzado impermeable con suela y parte superior de
caucho o plstico, cuya parte superior no se haya un
ido a la suela por costura o por medio de remaches,
clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se
haya formado con diferentes partes unidas de la misma
manera.
Los dems calzados con suela y parte superior de
caucho o plstico.
Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural
o regenerado y parte superior de cuero natural.
Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o
regenerado y parte superior de materia textil.
Los dems calzados.

Importaciones Totales
Mxico (Millones de US$)
2004
2005
2006
342.280
376.442
428.459

2.160

2.717 3.409

117.571

124.058

132.750

133.456

140.661

161.988

82.412
6.681

105.314
3.692

125.226
5.086

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

Estadsticas del Comercio Exterior de Mxico de la Partida 6401


Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plstico, cuya parte superior no se
haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos
similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera.
2004

2005

2006

Pas origen

Valor

Cantidad

Precio

Valor

Cantidad

Precio

Valor

Cantidad

Precio

Total de importaciones

2.15999

395,653

5.46

2.716576

502,739

5.4

3.409212

567,866

Estados Unidos

1.167539

84,118

13.88

1.427669

94,663

15.08

1.715453

89,022

19.27

Chile

0.440359

98,618

4.47

0.301585

61,392

4.91

0.678874

144,390

4.7

Guatemala

0.244499

94,603

2.58

0.458491

174,402

2.63

0.551381

178,726

3.09

El Salvador

0.19479

92,898

2.1

0.297091

138,126

2.15

0.337346

145,620

2.32

Canad

0.046977

772

60.85

0.02678

883

30.33

0.045555

809

56.31

Otros pases

0.065826

24,644

345.64

0.20496

33,273

313.22

0.080603

9,299

376.78

Estadsticas del Comercio Exterior de Mxico de la partida 6402


Los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico.
2004
Pas origen

Valor

Cantidad

Total de importaciones 117.571273 29,533,213

2005

2006
Valor

Cantidad

Precio

Valor

Cantidad

Precio

3.98

124.057733

20,611,840

6.02

132.749511 21,065,904

Precio
6.3

Vietnam

32.615969

4,458,032

7.32

48.408256

6,403,684

7.56

59.960445

7,402,209

8.1

Brasil

37.976628

8,397,310

4.52

38.436723

8,359,872

4.6

27.88224

6,343,771

4.4

China

3.853813

302,871

12.72

9.472418

759,371

12.47

11.372124

951,761

11.95

Indonesia

10.906839

1,158,558

9.41

7.437003

786,193

9.46

7.454458

748,608

9.96

Taiwn

5.381668

684,832

7.86

5.050116

731,486

6.9

5.631036

740,994

7.6

n.a.

15.253217

3,571,234

n.a.

20.449208

4,878,561

n.a.

Otros pases

26.836356 14,531,610

13

14

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

Estadsticas del Comercio Exterior de Mxico de la partida 6403


Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero
natural.
2004
Pas origen

Valor

Cantidad

Total de importaciones 133.456342 7,721,097

2005

2006

Precio

Valor

Cantidad

Precio

Valor

Cantidad

Precio

17.28

140.661433

7,727,739

18.2

161.988497

8,134,515

19.91

Vietnam

24.150444

1,592,686

15.16

38.406298

2,387,228

16.09

50.442388

2,998,962

16.82

Espaa

23.474263

712,271

32.96

17.232603

452,333

38.1

21.106889

500,680

42.16

China

10.371966

438,567

23.65

15.330545

746,581

20.53

19.44627

946,300

20.55

Italia

14.318061

332,120

43.11

14.754691

272,592

54.13

17.577465

347,645

50.56

Brasil

23.635468

2,186,665

10.81

22.763581

1,880,176

12.11

15.858827

1,186,652

13.36

Otros pases

37.50614

2,458,788

n.a.

32.173715

1,988,829

n.a.

37.556658

2,154,276

n.a.

Estadsticas del Comercio Exterior de Mxico de la partida 6404


Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia
textil.

2004
Pas origen

Valor

Cantidad

Total de importaciones 82.411683 13,657,812

2005
Precio

Valor

Cantidad

2006
Precio

Valor

Cantidad

6.03

105.32275 15,463,581

6.81

125.226013 15,366,367

Precio
8.15

Vietnam

30.655886

4,146,431

7.39

48.835404

6,475,743

7.54

57.339825

6,992,976

8.2

Indonesia

11.519446

1,363,098

8.45

13.064481

1,498,470

8.72

15.100117

1,690,613

8.93

Brasil

11.409753

2,162,252

5.28

7.845917

1,478,689

5.31

9.1469

1,594,035

5.74

Espaa

6.209744

907,751

6.84

7.299267

974,226

7.49

8.415188

923,379

9.11

China

7.650146

1,966,370

3.89

5.215251

256,749

20.31

7.734752

451,040

17.15

Otros pases

14.966708

3,111,910

n.a.

23.06243

4,779,704

n.a.

27.489231

3,714,324

n.a.

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

Estadsticas del Comercio Exterior de Mxico de la partida 6405


Los dems calzados.
2004
Pas origen

Valor

Cantidad

Total de importaciones 6.680554 20,202,307

2005

2006

Precio

Valor

Cantidad

Precio

Valor

Cantidad

Precio

0.33

3.691983

1,156,615

3.19

5.085706

1,159,920

4.38

Vietnam

2.079452

627,694

3.31

2.039574

506,231

4.03

2.80195

671,164

4.17

Mongolia

0.010987

4,020

2.73

0.363504

100,834

3.6

0.732753

193,567

3.79

Espaa

0.339042

23,176

14.63

0.352778

14,279

24.71

0.345596

17,178

20.12

Italia

0.306864

3,887

78.95

0.367052

6,791

54.05

0.282232

4,105

68.75

Taiwn

0.05855

16,491

3.55

0.01675

4,317

3.88

0.277326

45,243

6.13

Otros pases

3.885659

19,527,039

n.a.

0.552325

524,163

n.a.

0.645849

228,663

n.a.

NOTAS:
Valor en millones de US$
Cantidad en pares de zapatos
Precio promedio ponderado en US$

La informacin estadstica indica que las importaciones realizadas por Mxico durante el 2006
del sector de calzado fueron de US$ 428.4 millones, lo cual represent un incremento del 13.82%
con respecto al 2005.

IMPORTACIONES TOTALES DE CALZADO DE MEXICO POR


PARTIDA

6404
29.23%

6405
1.19%

6401
0.80%

6402
30.98%

6401
6402
6403
6404
6405

6403
37.81%

15

16

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

En 2006 el 0.80% de las importaciones estn


concentradas en la partida 6401, equivalentes
a US$ 3.41 millones, US$ 0.692 millones ms
que en 2005, lo que represent un incremento
del 25.46%.
Este subsector est dominado por productos
del origen estadounidense con el 50.31% del
total de las importaciones que realiza Mxico.
Chile, Guatemala y El Salvador son otros socios
comerciales que representaron el 19.92%,
16.17% y 9.90% respectivamente, del total de
las importaciones de Mxico de esta partida.
Por su parte la partida 6402, represent 30.98%
de las importaciones realizadas por Mxico,
con valor de US$ 132.75 millones, US$ 8.69
millones ms que en 2005, lo que represent
un incremento del 7%. Los principales pases
proveedores para este subsector fueron
Vietnam, Brasil, China e Indonesia.
El 37.81% de las importaciones mexicanas de
calzado se ubicaron el la partida 6403, con
US$ 161.99 millones y sus principales pases
proveedores fueron Vietnam, Espaa, China e
Italia, los que representaron el 31.14%, 13.03%,
12.01% y 10.85%, respectivamente, del total
de las importaciones de Mxico.
Por su parte la partida 6404, represent el
29.23% del total de las importaciones de
Mxico, con US$ 125.22 millones, US$ 19.91
millones ms que en 2005, lo que represent
un incremento del 18.91%. Sus principales
pases socios fueron Vietnam, Indonesia Brasil
y Espaa.
Por ltimo, el 1.19% de las importaciones de
calzado se concentro en la partida 6405, con
valor de US$ 5.08 millones y los principales
pases origen de las importaciones fueron
Vietnam, Mongolia, Espaa e Italia.

1.3

Caractersticas del Mercado de


Mxico: Una Visin Global.

Mxico constituye un mercado muy

desarrollado, estable y con una gran tradicin


en la adquisicin, reexportacin, distribucin y
consumo de productos importados. En este
sentido, el consumidor es sensible a las marcas
y es objeto de campaas publicitarias intensivas
realizadas por multinacionales que operan en
muy diversos sectores uno de ellos el de
calzado. Simultneamente, estas marcas
tienden a competir con otras locales,
frecuentemente de menor precio pero con una
buena calidad y diseo.
La produccin de calzado en Mxico enfrenta
grandes dificultades, ya que es un pas
deficitario en cuero. El 60% del cuero que se
utiliza se tiene que importar especialmente de
Estados Unidos, pas al cual Mxico exporta
ganado vivo.
Actualmente, la industria del cuero-calzado
participa con el 0.22% del PIB nacional, con el
1.0% del PIB manufacturero y con el 13.7% de
la divisin textiles, prendas de vestir e industria
del cuero y calzado.
Durante el periodo 2005-2006, segn
estadsticas del INEGI, el PIB del sector calzado
se ubic entre los US$ 10.3 millones y US$ 9.3
millones respectivamente, sin embargo para el
2007, muestra una baja del 14%, al ubicarse
en los US$ 7.5 millones. Esta baja se debe a
que la industria del calzado es altamente
globalizada y por lo tanto, altamente sensible
a los cambios de la economa internacional
como lo es el tipo de cambio y las estrategias
de las principales compaas transnacionales.
La fuerte dependencia de insumos importados,
especialmente en lo que respecta al cuero y
cuero de alta calidad o con acabados muy
especializados y los insumos qumicos, hace
muy vulnerable a la industria a las variaciones
del tipo de cambio.
Segn el Departamento de Estudios Financieros
Banco HSBC, la situacin del sector frente a
la Banca est clasificada como de alto riesgo
en aspectos financieros, de mercado y
rentabilidad.

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

La actual situacin de la industria del sector


calzado en Mxico, presenta problemas de
contraccin en su comportamiento general. Las
crisis financieras por las que ha atravesado en
las ltimas dcadas y su dependencia al
comportamiento econmico de su principal
cliente que son los Estados Unidos, hace que
el sector sea poco estable hacia su interior. Sin
embargo, las estrategias que estn siguiendo
las diversas cmaras y asociaciones, muestran
la otra cara del sector, que est preocupado
por acelerar el cambio y generar una economa
sana y duradera.

tamao de mercado que tiene en Mxico, ya


que se encuentra entre uno de los diez ms
grandes del mundo.

Durante el 2007, la industria ha mostrado signos


de recuperacin en la expansin de la
produccin nacional, a pesar de la falta de
integracin del proceso productivo en la
industria, el tipo de cambio, la competencia
internacional y los cambios en el entorno
econmico interno y externo. El sector calzado
es uno de los sectores ms dinmicos por el

Segn el ltimo censo industrial realizado por


el INEGI, el nmero de establecimientos de la
industria del calzado es de 7,853 empresas
que corresponde al 67.5% del total de la
industria de cuero y calzado y su proveedura.

En la produccin nacional, Mxico se destaca


como el sptimo productor de calzado a nivel
mundial, despus de China, India, Brasil,
Indonesia, Italia y Espaa, con una produccin
estimada de 200 millones de pares al ao 2007.
Se estima que Vietnam en pocos aos pase a
ocupar el 4 lugar en produccin de calzado),
segn la CICEG, Cmara de la Industria del
Calzado del Estado de Guanajuato.

PRODUCCIN DE CALZADO POR ESTADOS EN EL 2006

ESTADOS PRODUCTORES DE CALZADO


Guanajuato

7.06%
14.71%

Jalisco
55.29%

22.94%

Estado de Mxico
Otros

Fuente: CICEG

En la grfica anterior se puede observar que la


produccin de calzado en Mxico se encuentra
concentrada en su mayora en el estado de
Guanajuato, aunque Jalisco y el Estado de
Mxico tienen una participacin importante en
la produccin.
De acuerdo a la Coordinadora de Fomento al
Comercio Exterior del Estado de Guanajuato
(COFOCE), en Mxico existen 126 empresas

exportadoras de calzado y el producto de mayor


venta en el extranjero es la bota vaquera.
En la participacin porcentual y tomando los
primeros cinco pases destinos del calzado
mexicano, Estados Unidos se coloc como el
lder con el 79%. El segundo fue Guatemala a
quien se export el 8%, seguido por Canad y
Puerto Rico, a los cuales se destinaron el 3%
a cada uno. Costa Rica ocup el cuarto lugar

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18

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

en el destino de las exportaciones mexicanas


de calzado aunque slo tiene 2% del total. El
resto de los pases representan el 5%.
En los ltimos 5 aos las importaciones del
sector se han incrementado de forma
considerable y se ha reducido el supervit
comercial. Las importaciones de pases asiticos
han aumentado su participacin en el mercado
mexicano, de forma ms notoria en productos
de materiales sintticos, aunque ya se observan
importaciones de calzado en cuero proveniente
de esos pases. Actualmente Mxico aplica
cuotas compensatorias a las importaciones de
calzado chino, a pesar de que China es miembro
de la OMC, que van desde 165% hasta 1,100%
y un arancel de 35%, para el calzado sinttico
y deportivo.
Tan slo en 2006 entraron a Mxico unos 30
millones de pares de zapatos de contrabando,
de los cuales slo fueron decomisados 700 mil.
El contrabando se apoder de la cuarta parte
del mercado.
El consumo del mexicano es de 288 millones
de pares de calzado al ao. Actualmente se
fabrican 200 millones y se importan legalmente
67 millones, el resto es importacin ilegal. La
capacidad instalada es de 380 millones de pares
al ao y slo se utiliza al 52%. Cabe sealar
que cada vez el consumo de calzado no
mexicano se encuentra en constante
crecimiento, sobre todo del calzado asitico.
Las cifras oficiales estiman el consumo estimado
anual por individuo en 1.8 pares con un potencial
crecimiento a 3 pares por persona.
Los comercializadores mexicanos inician a
comprar desde los meses de febrero o el mes
de octubre cuando asisten a las dos ferias de
calzado. Para la temporada de otoo-invierno
llega la mercanca a finales de agosto para que
se empiece a detectar la tendencia y en el mes
de septiembre y octubre se resurten para estar
listos. Para la temporada primavera-verano el
surtido se empieza a ver en las tiendas desde
febrero.

Despus se identifica la temporada de regreso


a clases donde se abastecen de mucho zapato
juvenil y de nio que empieza a llegar a las
tiendas en el mes de junio. En julio las tiendas
son totalmente de regreso a clases, durante en
el mes de agosto y septiembre.
La temporada en la que existe mayor consumo
es la de primavera, donde el precio promedio
baja considerablemente un 30% porque se
desplaza mucha sandalia barata. Se puede
decir que un 60% del volumen de compra est
de enero a junio y un 40% de julio a diciembre
en cuestin de pares. En el caso de pesos es
ms o menos parejo, se vende casi la misma
cantidad la mitad del primer semestre que el
segundo semestre.
A continuacin se describen los
comportamientos de compra del consumidor,
de los distribuidores y de los fabricantes:
a. Comportamiento de Compra del
Consumidor.
El comportamiento de compra del
calzado en Mxico est marcado por
las modas establecidas de primaveraverano y otoo-invierno, es al principio
de estas temporadas cuando se tiene
registrado mayor movimiento de compra
en el sector, sobre todo por el sexo
femenino, muchos consumidores sobre
todo los de la clase media y alta,
comienzan a comprar calzado desde el
mes de enero; la segunda temporada
es la de otoo -invierno, y aqu los
compradores comienzan a comprar
desde el mes de septiembre.
Una temporada ms que comienza a
hacerse muy notoria es la de los meses
de julio y agosto, pues es cuando inicia
el ciclo escolar y en general los padres
compran por lo menos un par de zapatos
a sus hijos. El segmento del calzado
para dama es el que muestra mayor
movilidad en el comercio, debido a que
gracias a la publicidad realizada por las

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

empresas
fabricantes
o
comercializadoras de calzado, se ha
creado la necesidad en las mujeres de
comprar zapatos diferentes de acuerdo
a la temporada y a la tendencia de
colores que cada ao cambia.

modelos innovadores, con lo cual se


atiende principalmente al mercado de
calzado de los jvenes, quienes buscan
que el calzado sea novedoso, no
importado el material del que se
encuentre elaborado.

Con lo anterior, se puede establecer que


el sector que ms consume calzado es
el de dama, adems que son las mismas
mujeres quienes deciden el tipo de
calzado que deben usar sus hijos.

b. Comportamientos de Compra de los


Distribuidores de Calzado.

Por lo que se refiere a las compras de


sector de calzado de caballero, se da
una tendencia no tanto por temporada,
ya que los colores en este segmento del
sector no varan mucho (negro, caf y
miel), y la tendencia de moda en el sector
de caballero no cambia con tanta
frecuencia como en el de dama.
El calzado de estilo deportivo en
materiales textiles es preferido por los
consumidores (hombres y mujeres), en
la temporada de primavera-verano, ya
que es en esta temporada cuando se
tienen vacaciones y la gente asiste a
playas y centros recreativos, as que el
tipo de calzado que busca el consumidor
es aqul que le ofrezca comodidad y
frescura.
Se puede determinar que la mujer
mexicana de nivel socioeconmico
medio y alto consume calzado en cuero
pero con suelas sintticas en un 80%.
El 20% restante ocupa el calzado con
cortes vinlicos o textiles y por lo general
es calzado tipo tenis o sandalia casual
e informal.
Los principales productos substitutos del
calzado de cuero son en cortes de
material vinlico o textil, en los ltimos
aos se est teniendo una gran demanda
por calzado elaborado con estos
materiales, ya que entre otras
caractersticas, tiene un precio inferior
al de cuero, adems de que tienen

Los comercializadores mexicanos inician


a comprar desde los meses de febrero
o el mes de octubre cuando asisten a
las dos ferias de calzado (Sapica y
Modama). Para la temporada primaveraverano el surtido se empieza a ver en
las tiendas desde febrero. Para la
temporada de otoo-invierno llega la
mercanca a finales de agosto para que
se empiece a detectar la tendencia y en
el mes de septiembre y octubre se
resurten para estar listos.
Despus se identifica la temporada de
regreso a clases donde se abastecen
de mucho zapato juvenil y de nio que
empieza a llegar a las tiendas en el mes
de junio. En julio las tiendas estn
totalmente listas para el regreso a clases,
durante en el mes de agosto y
septiembre.
La temporada en la que existe mayor
consumo es la de primavera, donde el
precio promedio baja considerablemente
un 30% porque se desplaza mucha
sandalia barata. Se puede decir que un
60% del volumen de compra est de
enero a junio y un 40% de julio a
diciembre en cuestin de pares. En el
caso de cantidad (en pesos) es ms o
menos parejo, se vende casi la misma
cantidad la mitad del primer semestre
que el segundo semestre.
Los volmenes mnimos de compra que
se manejan varan de acuerdo al
empresario, as como al modelo y estilo
elegido, ya que hay calzado que necesita
mayor inversin para disear y comprar

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20

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

las plantillas del modelo requerido por


el cliente; sin embargo, los volmenes
manejados con mayor frecuencia son:
500 a 1,000 pares en diferentes modelos
y colores dos lotes de 12 18 pares
en un solo color y modelo.
Tradicionalmente se ha manejado un
pago de 30 hasta 60 das desde el
momento de recibo del producto. Sin
embargo, los grandes comercializadores
como Price Shoes y Star Shoes estn
manejando pago de contado, es decir,
a 8 das, esto para ayudar a la liquidez
de las empresas, pero exigen buenos
descuentos para realizar estos pagos.
Para producto importado se manejan
pagos desde 30 a 150 das va
transferencia electrnica, segn el
comprador, en muy pocos casos se
maneja carta de crdito, aunque este
medio de pago se ha incrementado
mucho en los ltimos aos debido a la
s e g u r i d a d q u e r e p r e s e n ta . L a
negociacin generalmente es FOB o
CIF, segn el puerto mexicano que ms
convengan por la cercana al centro de
distribucin.
Los fabricantes y/o comercializadores
de calzado en Mxico manejan tiempos
de entrega de 30 a 45 das, aunque esto
se encuentra en funcin del modelo y
estilo que el cliente requiere, pues si los
modelos y volmenes requeridos por
ellos se encuentran en existencia en las
bodegas de los fabricantes o
distribuidores, el tiempo de entrega se
puede hacer hasta en 7 das.

c. Comportamiento de los
Fabricantes - Comercializacin.
Las empresas fabricantes de calzado
en Mxico en su mayora son micro
(familiares) y pequeas, ellas
generalmente tienen una o dos
zapateras locales en donde distribuyen
los productos de sus fbricas.
Su principal competencia son las
empresas medianas y grandes que
cuentan con tecnologa ms moderna
para la produccin de calzado en
mejores acabados y diseos, adems
de que las grandes y medianas
empresas tienen una red ms grande
de zapateras no solamente locales, sino
en varios puntos de la Repblica
mexicana como Len Guanajuato,
Guadalajara, Distrito Federal y Estado
de Mxico principalmente, lo que
aumenta las ventas y posicin de
mercado sobre las marcas que manejan
estas empresas sobre las manejadas
por las micro y pequeas.
Las empresas medianas y grandes
tienen entre 15 y 31 zapateras, de las
cuales el 30% en el mayor de los casos
se encuentran en el Distrito Federal.
Asimismo, este tipo de empresas tiene
grandes distribuidoras, que se encargan
de comercializar el producto a nivel
nacional e internacional.

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

2. ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS


2.1

Medidas de Regulacin y Condiciones


de Acceso.

Estas medidas se establecen a travs de


acuerdos expedidos por la Secretara de
Economa -SE-, o en su caso, conjuntamente
con la autoridad competente (Secretara de
Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentacin -SAGARPA-, Secretara del
Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT-, Secretara de la Defensa Nacional
-SEDENA-, Secretara de Salud -SS-, Secretara
de Educacin Pblica -SEP-, etc.), pudiendo
establecerse en los siguientes casos:
Para corregir desequilibrios de la balanza
de pagos.
Para regular la entrada de productos
usados, de desecho o que carezcan de
mercado sustancial en su pas de origen
o procedencia.
Conforme a lo dispuesto en tratados o
convenios internacionales de los que
Mxico sea parte.
Como respuesta a las restricciones a
exportaciones mexicanas aplicadas
unilateralmente por otros pases.
Cuando sea necesario impedir la
concurrencia al mercado interno de
mercancas en condiciones que impliquen
prcticas desleales de comercio
internacional.
Cuando se trate de situaciones no
previstas por las normas oficiales
mexicanas en lo referente a seguridad
nacional, salud pblica, sanidad
fitopecuaria o ecologa.
Estas medidas deben someterse a la opinin
de la Comisin de Comercio Exterior de la SE
y publicarse en el Diario Oficial de la Federacin,
siempre y cuando no se trate de medidas de
emergencia. En todo caso, las mercancas
sujetas a restricciones y regulaciones no
arancelarias se identificarn en trminos de sus
fracciones arancelarias y nomenclatura que le
corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley

del Impuesto General de Importacin y de


Exportacin.
2.1.1

Permisos Previos.

Un permiso previo es una regulacin no


arancelaria que se utilizan para importar
determinadas mercancas que estn
controladas; es un instrumento utilizado por la
SE en la importacin y exportacin de bienes
sensibles, para sostener la seguridad nacional
y la salud de la poblacin, as como controlar
la explotacin de los recursos naturales y
preservar la flora y la fauna, regulando la entrada
de mercanca. De los bienes sujetos al requisito
de permiso previo de importacin tenemos entre
otros, productos petroqumicos, maquinaria
usada, vehculos, prendas de vestir,
computadoras, armas y llantas usadas.
La SE indica en los permisos las modalidades,
condiciones y vigencia a que se sujeten, as
como el valor y la cantidad o volumen de la
mercanca por importar y los datos o requisitos
que sean necesarios, pudindose solicitar su
modificacin o prrrogas.
Los permisos para su control, se expiden en
papel seguridad o en tarjeta inteligente para su
descargo electrnico.
2.1.2

Cupos.

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre


Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), se
estableci el certificado de cupo de importacin,
con objeto de llevar un control de los cupos
negociados al amparo de los Tratados. Se debe
entender por cupo una cantidad determinada
de mercancas que entrarn bajo un arancel
preferencial (arancel cupo) a la importacin
durante un tiempo determinado, es decir, tendrn
una vigencia, la cual se establece en el cuerpo
del Certificado de cupo. Estos certificados son
expedidos por la SE en papel seguridad y se
otorgan a las empresas por medio de licitaciones
pblicas o asignacin directa.

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22

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

2.1.3

Padrn de Importadores.

A travs del Servicio de Administracin Tributaria


(SAT), la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico (SHCP), ha creado el registro del padrn
de importadores con la finalidad de obtener y
generar la informacin estadstica que le permita
identificar quin, qu, cunto y de dnde se
importa, etc. Es una obligacin de los
importadores el estar inscritos en este padrn,
para lo cual deben estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
acreditar ante las autoridades aduaneras que
se encuentran inscritos en el Registro Federal
de Contribuyentes y cumplir con los dems
requisitos impuestos por la SHCP.
Existe un Padrn General y un Padrn para
Sectores Especficos, que ha sido creado con
el objeto de detectar actividades fraudulentas,
transbordo ilegal y subvaluacin de mercancas,
la Administracin General de Aduanas de
Mxico, a travs de la Administracin Central
de Regulacin del Despacho Aduanero, se
encarga de la revisin de los sectores
especficos de alto riesgo, tales como: carne y
productos relacionados de carne y pollo,
juguetes, madera (triplay), lpices, calzado,
cerveza, vino y licores, cigarrillos, textiles,
bicicletas, acero, frutas, etc.
Los requisitos para inscribirse en el padrn de
importadores general son los siguientes:
1. Llenar una solicitud de incorporacin
debidamente requisitada en original y
dos copias, en el formato "Padrn de
importadores". Dicha solicitud y sus
anexos debern remitirse a travs de
servicio de mensajera al Padrn de
Importadores, SHCP.
2. Presentar comprobante de domicilio
fiscal con copia simple legible de
cualquiera de los siguientes documentos:
a. Recibos de pago, que pueden ser:
El ltimo pago del impuesto
predial siempre y cuando no

tenga una antigedad mayor de


tres meses, excepto tratndose
de pagos anuales.
El ltimo del pago de los
servicios de luz, telfono o de
agua, siempre y cuando no tenga
una antigedad mayor de tres
meses.
b. Ultimo estado de cuenta que
proporcionen las instituciones que
componen el sistema financiero
c. Ultima liquidacin del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)
d. Contratos, que pueden ser:
De arrendamiento, acompaado
del ltimo recibo del pago de
renta que cumpla con los
requisitos fiscales, o bien el
contrato de subarriendo
acompaado del contrato de
arrendamiento correspondiente.
De comodato, acompaado de
cualquiera de los documentos
establecidos en el inciso a). con
el que se acredite el domicilio
del comodante.
De fideicomiso, debidamente
protocolizado.
De apertura de cuenta bancaria
que no tenga una antigedad
mayor de dos meses.
El correspondiente a
cualesquiera de los servicios
indicados en el inciso a). ,
Numeral 2., que no tenga una
antigedad mayor de dos meses.
e. Cartas de radicacin expedidas por
el presidente municipal.
3. Cdula de identificacin fiscal, aviso o
constancia de inscripcin en el Registro
Federal de Contribuyentes, siempre que
esta ltima no exceda de un mes de
haber sido expedida por la autoridad
competente
4. Declaraciones del impuesto sobre la
renta de los ltimos cuatro ejercicios,
en su caso

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

5. Declaraciones de pagos provisionales


del impuesto sobre la renta y del
impuesto al valor agregado por las que
an no est obligado a presentar las
declaraciones anuales correspondientes.
Por su parte, los requisitos para inscribirse en
el padrn de importadores para sectores
especficos son:
Los contribuyentes inscritos en el padrn de
importadores que introduzcan mercancas
clasificadas en los sectores especficos
clasificados de alto riesgo de defraudacin fiscal
debern cumplir, adems de lo mencionado
anteriormente, con lo siguiente:

2.2

Clasificacin Arancelaria y
Tratamiento Arancelario

Mxico utiliza la Tarifa de Impuestos Generales


de Importacin y Exportacin (TIGIE), para la
clasificacin arancelaria y determinacin de los
aranceles; sin embargo, an cuando Guatemala
y Mxico se fundamentan en el Sistema
Armonizado, algunas fracciones arancelarias
difieren del Sistemas Armonizado
Centroamericano (SAC), en los ltimos 2 dgitos.
Para la realizacin del presente estudio se
tomaron las fracciones arancelarias, contenidas
en las siguientes subpartidas: 6401, 6402, 6403,
6404 y 6405.

1. Sealar su nombre o razn social,


Registro Federal de Contribuyentes y
su domicilio fiscal.
2. Indicar el domicilio de sus bodegas y
sucursales en donde mantendrn las
mercancas importadas.
3. Sealar el nombre del o de los sectores
en los que desea inscribirse y las
fracciones
arancelarias
correspondientes.

El tratamiento arancelario otorgado a Guatemala


por Mxico en el marco del Tratado de Libre
Comercio muestra que est exento de arancel;
sin embargo, debido a la proteccin de las
importaciones de pases procedentes del Asia,
Mxico ha adoptado una estricta poltica
reglamentaria que abarca desde la inscripcin
de padrones sectoriales especficos hasta
precios estimados para la importacin de
calzado.

Adems, los contribuyentes que requieran


importar estas mercancas, debern presentar
en original, la solicitud denominada "Solicitud
de inscripcin en los padrones de importadores
de sectores especficos" en forma personal o a
travs de servicio de mensajera, al siguiente
domicilio:
Padrn de Importadores de Sectores Especficos
Administracin General de Aduanas
Administracin Central de Regulacin del
Despacho Aduanero
Av. Hidalgo No. 77, Mdulo IV, Planta Baja
Col. Guerrero, Delegacin Cuauhtmoc
06300, Mxico, D.F.

Adicionalmente a los impuestos arancelarios


todas las mercancas que ingresen a Mxico
debern pagar el 15% de Impuesto al Valor
Agregado, IVA.
Existe una importante ventaja arancelaria para
el calzado originario de Guatemala con relacin
a terceros pases con los que Mxico no tiene
acuerdos comerciales. Para las fracciones
arancelarias incluidas en el presente estudio,
los impuestos arancelarios a la importacin que
Mxico tiene para los pases con los que no
tiene establecido Tratado de Libre Comercio
son del 35%, a excepcin de la fraccin
6403.59.01" Calzado para hombres o jvenes
de construccin welt", que paga el 20%.

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24

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

2.3.

Aspectos Arancelarios en Mxico.

2.3.1. Tratado de Libre Comercio Mxico Tringulo Norte


El 29 de junio del 2000 se firm el Tratado de
Libre Comercio entre Mxico y los pases del
Tringulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvador
y Honduras), con Guatemala y El Salvador entr
en vigor el 15 de marzo de 2001 y con Honduras
el 1 de junio de ese mismo ao y tiene las
siguientes caractersticas:
Fortalecer la competitividad econmica
de Guatemala y Mxico.
Contribuir al avance de la integracin
regional propiciada por el Mecanismo
de Dilogo y Concertacin de Tuxtla, a
la par de los TLCs con Costa Rica y
Nicaragua.
Facilitar el acceso de productos entre
los pases.
Coadyuvar a la promocin de las
inversiones mutuas.
Dar transparencia y certidumbre a los
agentes econmicos, en particular sobre
los temas de desgravacin arancelaria,
reglas de origen y disciplinas en materia
de flujos comerciales y de inversin. El
TLC establece procedimientos y
mecanismos aduaneros claros y
expeditos sobre verificacin y
cumplimiento de las reglas de origen
(resoluciones y dictmenes anticipados
de la autoridad aduanera del pas
importador, sobre la determinacin y
certificacin de origen de los bienes).
Establecer la eliminacin de barreras
arancelarias y no arancelarias.
Transparencia de normas, reglamentos
tcnicos y procedimientos en materia
de normalizacin (crea centros de
informacin).

El TLC da cabida al establecimiento de


salvaguardas bajo situaciones definidas
garantizando transparencia, equidad y
certidumbre. Establece el "derecho a la
compensacin" de la parte afectada.
En materia de inversin, suprime el
"requisito de desempeo" y establece
un mecanismo de solucin de
controversias.
Define reglas y disciplinas para el
comercio de servicios, incluidos los
servicios financieros y las
telecomunicaciones, con excepcin del
transporte areo.
Protege la propiedad intelectual.
Establece un mecanismo para la
prevencin y solucin de controversias,
bajo los principios de equidad, seguridad
jurdica y neutralidad.

En el TLC todos los pases conservan intacto


su derecho de adoptar medidas necesarias para
proteger la vida o la salud humana, animal o
vegetal, del medio ambiente o la moral pblica.
Al igual que los otros TLC's negociados por
Mxico, el TLC con los pases del Tringulo del
Norte establece disciplinas en ciertas materias:
Trato Nacional.
Eliminacin gradual de barreras
arancelarias.
Barreras no arancelarias.
Uno de los principales beneficios que genera
cualquier Tratado de Libre Comercio es que las
mercancas gocen de un trato arancelario
preferencial, siempre y cuando cumplan con
los requisitos establecidos en el propio tratado;
esto se refleja en una reduccin progresiva de
aranceles aplicada a bienes originarios, segn
se establezcan en las listas acordadas por cada
una de las partes.

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

2.3.2

Normativas del TLC.

nuevos subsidios a la exportacin y


eliminar los existentes para los productos
exentos de arancel. Se incluyen
preceptos que garantizan simetra y
reciprocidad en las investigaciones
contra prcticas desleales, y
mecanismos que defiendan a los
exportadores antes de la aplicacin de
las cuotas. Se establece un
procedimiento regional para Guatemala,
El Salvador y Honduras sujeto a lo
dictado por la Secretara de Integracin
Econmica Centroamericana.

El marco de regulaciones sobre las cuales se


edifican las bases del intercambio comercial
entre Guatemala y Mxico, son las siguientes:
Plazos de desgravacin ms largos para
los pases del Tringulo del Norte.
Mayor acceso a mercado y menor nivel
arancelario para los productos
industriales.
En promedio, Mxico otorg el acceso
inmediato al 77% de los productos
industriales del Tringulo del Norte
mientras que stos slo lo hacen para
el 58% de los productos industriales
procedentes de Mxico.
Cuando los aranceles aduaneros de
Mxico sean ms elevados que los
vigentes en los de los pases del
Tringulo del Norte, estos ltimos
iniciarn su desgravacin cuando Mxico
haya alcanzado la tasa base (arancel a
partir del cual los pases inician la
desgravacin arancelaria y que
corresponde al Arancel de la Nacin
ms Favorecida -NMF-).
Con relacin a los productos agrcolas,
cinco aos despus de la entrada en
vigor de este tratado, ninguna parte
podr mantener o adoptar subsidios a
la exportacin sobre bienes agrcolas.
Sobre las medidas de salvaguardia
existe la posibilidad de aplicacin de
salvaguardias bilaterales con las
siguientes caractersticas: aplicables
durante y hasta tres aos despus de
haber finalizado el Programa de
Desgravacin Arancelaria, posibilidad
de suspender la desgravacin o
aumentar el arancel, y duracin mxima
de hasta cuatro aos prorrogables por
uno ms. Posibilidad de aplicacin de
salvaguardias globales.
Para las prcticas desleales se
establecen compromisos para no otorgar

Los principios bsicos incorporados son:


trato de nacin ms favorecida, trato
nacional y no obligatoriedad del
establecimiento en el territorio del otro
pas como requisito para la operacin
de empresas prestadoras de servicios.
2.3.3

Trato Nacional y Acceso al Mercado.

Estas disposiciones constituyen una de las


bases ms importantes en las que se construye
una zona de libre comercio. En ellas se
establecen las garantas para que las
mercancas importadas de Guatemala tengan
el mismo tratamiento que las mercancas
producidas en el mercado de mexicano, evitando
todo tipo de discriminacin que pueda colocar
a las mercancas de origen guatemalteco en
desventaja con las mercancas de Mxico.
A pesar de lo anterior, cada pas se reserv el
derecho de no aplicar este principio para algunas
medidas y controles para varias mercancas,
pero que para la presente gua no aplican.
De otra parte, las disposiciones sobre acceso
a mercados determinan los plazos en la que se
eliminarn los aranceles, establecen las normas
para evitar barreras o restricciones innecesarias
al comercio y los requisitos que deben cumplirse
para que una mercanca se beneficie de las
preferencias del Tratado.

25

26

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

El Tratado establece la obligacin de no


aumentar los aranceles existentes ni de adoptar
aranceles nuevos, salvo que se disponga lo
contrario. Cada pas deber eliminar
progresivamente sus aranceles de conformidad
con el Programa de Desgravacin negociado y
con las disposiciones que las regulan.
2.3.4

Reglas de Origen.

Las normas de origen son una parte fundamental


en un Tratado o acuerdo comercial, ya que
stas sirven para determinar si un producto
puede ser elegible o no al tratamiento arancelario
preferencial, por considerarse un bien originario.
Las reglas de origen garantizan que nicamente
los bienes que se producen en la regin que
forman la zona de libre comercio reciban las
ventajas arancelarias derivadas del Tratado o
acuerdo comercial, con lo cual se pretende
evitar la "triangulacin" de mercancas que
podran ocasionar que los beneficios del Tratado
sean para otros pases no miembros.
En el Tratado de Libre Comercio entre
Guatemala y Mxico se negoci un rgimen
general para determinar el origen de los bienes,
el cual est contenido en el Captulo VI del
Tratado. En el Anexo de dicho captulo se
incorporaron las reglas especficas para cada
bien, atendiendo a la integracin de los procesos
productivos de la regin. Es importante resaltar
que el rgimen de origen lo que propicia es una

mayor integracin de la produccin en la zona


de libre comercio. De ah que las reglas de
origen tienen como condicin la utilizacin de
insumos regionales.
En las normas de origen, los bienes pueden
clasificarse en tres categoras:
a. Los totalmente obtenidos en el pas,
categora en la que se incluye la mayora
de los productos vegetales y animales
vivos.
b. Los elaborados con materiales de la
regin, en donde se encuentran los
productos vegetales preparados,
derivados de la leche, algunas bebidas
alcohlicas, pisos, manufacturas de
vidrio, llantas, etc.
c. Los elaborados a partir de materiales
no originarios; es decir, aqullos que
incorporan insumos que son originarios
de un tercer pas, o sea de un pas no
miembro del Tratado, pero que han
sufrido un proceso de transformacin
en alguno de los pases miembros del
TLC TN-Mxico, que les permite calificar
como originarios.
Las reglas generales son los principios bsicos
que se utilizan para determinar el origen de las
mercancas. A continuacin, se puede ver una
pequea descripcin de estas reglas generales:

PRINCIPIOS

BREVE DESCRIPCION

Procesos mnimos

Son las operaciones que no confieren origen, es decir, son aqullos que no le dan
a la mercanca una nueva caracterstica o no implican una transformacin suficiente
para que el bien se considere originario. Dentro de estos procesos se encuentran,
por ejemplo, el etiquetado, limpieza, envasado, dilucin en agua, etc.

Acumulacin

Permite al productor de un bien incorporar materiales o materias primas originarias


de los dems pases que conforman la zona de libre comercio.

Materiales intermedios
Nocin que es de suma utilidad cuando la regla de origen especfica tiene el
requisito de valor de contenido regional. Conforme esta norma el productor de un
bien puede elaborar un material y si ste cumple su regla, se considerar originario,
aun cuando incorpore materiales o materias primas no originarias, lo que le permite
cumplir ms fcilmente el porcentaje de valor de contenido regional del bien final
"Minimis"
Un bien se considerar originario si incorpora nicamente un 7% sobre el valor
total del bien, de materiales o materias primas no originarias, en cuyo caso no se
sujeta a la regla de origen especfica.

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

Las reglas especficas para determinacin del origen en el Tratado de Libre Comercio con Mxico
se basan en dos mtodos, que se describen a continuacin:
MTODO
Cambio de clasificacin
arancelaria o salto arancelario"

Valor de contenido regional (VCR)

DESCRIPCIN
Toma como base el Sistema Armonizado (SA). Segn este mtodo, una mercanca
se considerar originaria si se clasifica en una posicin arancelaria distinta a la de
sus materiales o materias primas. Para cada norma se especifica el nivel en que
se dar el cambio, pues existen algunos bienes que se clasifican en la misma
partida arancelaria que sus materias primas, pero que implican una transformacin
sustancial.
Se acord en un 50%, tomando como base el valor de transaccin. Este permite
incorporar no solo los costos y gastos directos sino tambin los indirectos, como
gastos de comercializacin, utilidades, etc.

El valor de contenido regional, el cual puede


determinarse mediante dos mtodos:
i.

Mtodo basado en el Valor de Materiales


No Originarios o Mtodos de Reduccin del
Valor, cuya frmula es la siguiente:
VCR = VA - VMN X 100
VA

ii. Mtodo basado en el Valor de los Materiales


Originario o Mtodo de Aumento de Valor,
cuya frmula es la siguiente:
VCR = VMO X 100
VA
En donde:
VCR.- es el valor de contenido regional
expresado como porcentaje.
VA.- es el valor ajustado de la mercanca.
VMN.- es el valor de los materiales no originarios
que son adquiridos y utilizados por el productor
en la fabricacin de la mercanca. El VMN no
incluye el valor de un material de fabricacin
propia.
VMO.- es el valor de los materiales originarios
adquiridos o de fabricacin propia y utilizados
por el productor en la produccin de la
mercanca.
En muchos casos las normas de origen se
basan en el mtodo de cambio de clasificacin

arancelaria, en otros tienen incorporado el


requisito de valor de contenido regional como
una opcin a eleccin del productor o exportador,
salvo un nmero reducido de normas, en donde
el valor de contenido regional es un requisito
nico.
Para el caso del calzado, se considera originario
si se elabora con cueros del Guatemala; es
decir, cueros preparados a partir de semicurtidos
-wet blue-. Para el calzado de otros materiales,
deben elaborarse en la regin cumpliendo con
un valor de contenido regional del 50%.
2.3.5

Procedimientos de Origen.

Estos regulan las disposiciones aplicadas en


las aduanas con el objeto de armonizar,
dinamizar y coordinar el envo y recepcin de
una mercanca sujeta a tratamientos
preferenciales como consecuencia del TLC.
Los procedimientos ms importantes son:
Declaracin y certificacin de origen.
Obligaciones respecto a las
importaciones y a las exportaciones.
Procedimientos para verificar origen, as
como la confidencialidad de la
informacin generada en el
procedimiento de verificacin de origen.
Criterios anticipados.
Procesos de revisin e impugnacin de
las resoluciones de determinacin del

27

28

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

origen y de criterios anticipados y el


Comit de Origen.
Con objeto de asegurar que los beneficios
acordados en el Tratado no se extiendan a los
bienes de terceros pases y que los controles
sobre las operaciones efectuadas bajo el TLC
no representen un obstculo al comercio, los
pases acordaron establecer un proceso de
certificacin de origen uniforme.
Dentro de dicho proceso de certificacin se
acord adoptar un formato uniforme de
Certificado de Origen (CO), documento que
servir para certificar que un bien, importado a
cualquiera de los pases bajo el Tratado, califica
como originario.
Los formatos oficiales de CO son de libre
reproduccin, siempre y cuando contengan las
mismas caractersticas de diseo e informacin
que los establecidos. El certificado deber ser
llenado y firmado por el exportador o productor
de los bienes, o por una persona en
representacin del exportador.
Cada importacin requiere un CO que ampara
solamente los bienes especificados en el mismo.
Se puede usar un certificado para lo siguiente:
Un solo envo de bienes que resulta en
la presentacin de uno o ms
pedimentos de importacin por la
introduccin de los bienes a Mxico.
Ms de un envo de bienes que resulta
en la presentacin de un slo pedimento
de importacin por la introduccin de
los bienes a Mxico.
Los Certificados de origen pueden
amparar mltiples importaciones de la
misma mercanca hechas durante un
perodo que no exceda de un ao..

No se requiere CO en los siguientes casos:


En la importacin comercial de un bien
cuyo valor no exceda mil dlares
estadounidenses o su equivalente en la
1-

moneda de la Parte o una cantidad


mayor que sta establezca, pero podr
exigir que la factura que acompae tal
importacin contenga una declaracin
que certifique que el bien califica como
originario, siempre que dicha importacin
no forme parte de una serie de
importaciones que se efecten o se
planeen con el propsito de evadir los
requisitos de certificacin del Tratado.
En este caso basta la presentacin de
una declaracin bajo protesta de decir
verdad de que el bien califica como
originario, firmada por el exportador,
p r o d u c t o r, i m p o r t a d o r o s u s
representantes legales. La declaracin
puede realizarse en la factura.
En la importacin de un bien con fines
no comerciales cuyo valor no exceda la
cantidad de mil dlares estadounidenses
o su equivalente en la moneda de la
Parte o una cantidad mayor que sta
establezca.
En la importacin de un bien para el
cual la Parte a cuyo territorio se importa
haya dispensado el requisito de
presentacin de un certificado de origen.
Tampoco se requiere el CO para la importacin
de muestras comerciales de valor insignificante,
es decir, que tengan valor de un dlar
estadounidense o su equivalente en la moneda
de otra Parte, o estn marcadas, rotas,
perforadas o tratadas de modo que las
descalifique para su venta o para cualquier uso
que no sea el de muestras.
Existe un procedimiento para realizar las
verificaciones de origen cuando se tuviera duda
del mismo; el cual se har por medio de
cuestionarios dirigidos a los exportadores o
productores, visitas de verificacin a los
exportadores o productores con el propsito de
examinar los registros contables y documentos
que acrediten el origen e inspeccionar las
instalaciones que se utilicen en la produccin
del bien. Como resultado de la investigacin,
1
la autoridad competente de la Parte importadora
emitir una resolucin debidamente fundada y

Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economa -MINECO- y para Mxico, la Secretaria de Economa
de Mxico -SE-

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

motivada indicando que si el bien cumple, o no,


como originario de la Parte exportadora. La
autoridad competente tiene la obligacin de

3.

mantener la confidencialidad de toda la


informacin que se genera en el procedimiento
de investigacin.

ASPECTOS NO ARANCELARIOS

3.1.

Restricciones No Arancelarias.

3.1.1

Normas Oficiales Mexicanas (NOM)

Tienen como finalidad establecer la terminologa,


clasificacin, caractersticas, cualidades,
medidas, especificaciones tcnicas, muestreo
y mtodos de prueba que deben cumplir los
productos y servicios o procesos cuando puedan
constituir un riesgo para la seguridad de las
personas o daar la salud humana, animal o
vegetal, el medio ambiente en general o el
laboral, o bien causar daos en la preservacin
de los recursos naturales.
Todos los productos, procesos, mtodos,
instalaciones, servicios o actividades debern
cumplir con las NOM.
En el mismo sentido, cuando un producto o
servicio deba cumplir una determinada NOM,
sus similares que se importen tambin debern
cumplir las especificaciones establecidas en
dicha norma.
Antes de la internacin al pas de una mercanca
sujeta al cumplimiento de una NOM, se deber
contar con el certificado o autorizacin de la
dependencia competente que regula el producto
o servicio correspondiente, o de rganos
reguladores extranjeros que hayan sido
reconocidos o aprobados por las dependencias
competentes (SE, SHCP, SAT, a travs de las
autoridades aduaneras; Salud, SAGARPA,
SEMARNAT y SEDENA, entre otras).
El incumplimiento de las NOM es sancionado
de conformidad con la Ley de la materia. As

tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo,


las NOM son consideradas como regulaciones
y restricciones no arancelarias, distintas de las
cuotas compensatorias y en aquellos casos de
incumplimiento, las autoridades aduaneras
podrn proceder al embargo precautorio de las
mercancas y de los medios en que se
transporten. Cuando se trate de NOM referentes
a informacin comercial, slo proceder el
embargo cuando el incumplimiento se detecte
en el ejercicio de una visita domiciliara o una
verificacin de mercancas en transporte,
independientemente de su multa respectiva,
por lo que se impondr el embargo de entre el
70% al 100% del valor comercial de las
mercancas cuando no se compruebe el
cumplimiento de dichas regulaciones y
restricciones no arancelarias. La multa ser 2%
al 10% del valor comercial de las mercancas
cuando omitan o asienten datos inexactos en
relacin con el cumplimiento de las NOM.
En Mxico, al existir gran diversidad de
mercancas, tambin se ha establecido un gran
nmero de NOM, emitidas por las diversas
Secretaras atendiendo a su competencia y es
obligatorio su cumplimiento.
La certificacin de las NOM sirve para comprobar
el cumplimiento con una NOM y garantizar a
los consumidores que el producto cumple con
las especificaciones respectivas y por ende
respeta su salud e integridad fsica, ya que los
productos han cubierto las pruebas y requisitos
mnimos de seguridad y calidad.
El medio para demostrar en las aduanas el
cumplimiento de las normas oficiales ordinarias,

29

30

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

as como las de emergencia, es la presentacin


del Certificado NOM, expedido por aquellas
instituciones de certificacin debidamente
acreditadas ante la Direccin General de
Normas, dependiente de la SE.

3.1.2

Normas Sanitarias, de Calidad y


Etiquetado.

De acuerdo al Tratado, las normas tcnicas no


pueden ser establecidas y aplicadas por algunos
de los pases sin notificrselo al otro. Al
establecer una norma tcnica, los Gobiernos
deben dar un plazo de seis meses en el
momento en que notificaron su entrada en
vigencia, hasta el momento en que comiencen
realmente a aplicarla.
Por su parte, las normas sanitarias y
fitosanitarias son medidas que los Gobiernos
pueden establecer para salvaguardar la vida y
la salud de personas, animales o plantas. Los
pases pueden establecer las normas sanitarias

Clave de la norma

3.2

Fecha

NOM-020-SCFI-2001

27/04/1999

NOM-113-STPS-1994

22/01/1996

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son


regulaciones no arancelarias obligatorias que
los productos deben cumplir, para el
aseguramiento de estndares de calidad
establecidos para la importacin, fabricacin o
comercializacin de productos en el mercado
mexicano.
En seguida se detalla informacin sobre las
NOM's que debern cumplir los productos
guatemaltecos del sector de calzado, para su
ingreso al mercado mexicano, las cuales podrn
ser consultas en las pginas de internet
indicadas ms adelante:

Descripcin
Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintticos artificiales
con esa apariencia, calzado marroquinera, as como los productos elaborados
con dichos materiales.
Calzado de proteccin.

Consideraciones Especiales.

De otra parte, existen las siguientes restricciones


a la importacin:
Mercanca sujeta a precio estimado por
la SHCP(Cuando se importe en definitiva
y se declare un valor en aduana inferior
al precio estimado, se deber
acompaar al pedimento la constancia
de depsito o garanta expedida por
institucin de crdito autorizada. El
importe garantizado deber ser igual a
las contribuciones y, en su caso, cuotas
2-

y fitosanitarias que consideren necesarias,


siempre y cuando, se respete lo establecido
por la Organizacin Mundial de Comercio 2
OMC - , y se procurar que las mismas no
constituyan un obstculo para el comercio entre
los pases miembros del TLC. En otras palabras,
cada pas mantiene sus leyes nacionales en la
materia.

compensatorias que se causaran por


la diferencia entre el valor en aduana
declarado y el precio estimado Art.
Segundo de la Resolucin).
Captulo 4 (Informacin comercial) de
la NOM-020-SCFI-1997 (El importador
podr optar por cualquiera de las
alternativas previstas en el art. 6 para
comprobar el cumplimiento de la NOM).
Cuota Compensatoria (De China)

Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicacin general para todos los pases miembros.

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

Los anexos son los siguientes:


Anexo 10: Los contribuyentes que
importen esta mercanca debern
inscribirse en el Padrn de Importadores
de Sectores Especficos (R.G. 2.2.1.
rubro B). Adems, cuando la destinen
al rgimen de depsito fiscal en
almacenes generales de depsito,
debern inscribirse tanto en el Padrn
de Importadores de Sectores Especficos
(R.G. 2.2.1. rubro B), como en el Padrn
de Importadores (R.G. 2.2.2. Numeral
14 inciso b) ; Cuando la trasladen en
trnsito interno o internacional, requieren
anexar al pedimento la garanta otorgada
en trminos del Art. 86-A II de la L A y
de la R.G. 1.4.6. (R.G. 1.4.7.)
Anexo 17: De conformidad con lo
dispuesto en la R.G. 3.7.10, no procede
el traslado de esta mercanca en trnsito
internacional por territorio nacional, sin
e m b a r g o , l a s R . G. 3 . 7 . 1 4 . y
3.7.15.nicamente permiten su traslado
entre las aduanas que en las mismas
reglas se indican.
Anexo 18: Para importar esta mercanca
se deber anotar en el pedimento, en la
factura, en el documento de embarque
o en relacin anexa, los datos que
permitan su identificacin, anlisis y
control (Art. 36, fracc. I, inciso g) L.A.)
(R.G. 2.6.10.)

Anexo 21 VIII: Cuando el despacho del


calzado exceda a una cantidad en
moneda nacional o extranjera de 50
dlares (R.G. 1.10.), nicamente se
podr efectuar en las Aduanas de
Acapulco, Aguascalientes, nicamente
en la Seccin Aduanera Aeropuerto
Internacional "Ponciano Arriaga", San
Luis Potos, S.L.P., Cancn, Cd. Hidalgo,
Cd. Jurez, Cd. Reynosa, Colombia,
Ensenada, Guadalajara, Guanajuato,
Lzaro Crdenas, Manzanillo, Mazatln,
Mexicali, Mxico, Nuevo Laredo,
Progreso, Subteniente Lpez, Tampico,
Tijuana, Veracruz y Aeropuerto
Internacional de la Cd. de Mxico (R.G.
2.12.1. primer prrafo). El despacho en
la Aduana de Subteniente Lpez se
efectuar a partir de los 15 das hbiles
siguientes al 10 de septiembre de 2007
(Art. nico Transitorio fraccin III, 3a.
RM a las RCGMCE para 2007, DOF
10/IX/2007). No ser aplicable esta
obligacin cuando se trate del supuesto
previsto en el segundo prrafo
numerales 1, 3, 6 y 7 de la propia regla
2.12.1.
Anexo 29: El horario en que podr ser
despachada esta mercanca ser a partir
de la hora de inicio de operaciones de
la aduana autorizada para ello (Anexo
4), hasta las 14:00 hrs. (R.G. 2.1.8. tercer
prrafo). No habr sancin cuando se
presente fuera del horario establecido
(Circular T-483/2004)

31

32

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

4.

4.1.

ACCESO AL MERCADO

Haciendo Contacto con el


Mercado.

El exportador debe ubicar, contactar y dar


seguimiento a nuevos clientes. Para ello, se
tienen diversos medios de contacto, entre los
que pueden estar:
Cmaras y asociaciones empresariales
(en el apartado 4.3 Fuentes de
informacin, se proporcionan los datos
de las ms importantes).
Embajadas y consulados.
Ferias y exposiciones.
Misiones comerciales.
Promocin y visitas personales.
Compaas comercializadoras
Una de las opciones que puede ser muy
provechosa para el exportador, son los viajes

de negocios a los puntos donde se desea vender


o generar oportunidades de negocios, ya que
a travs de stos se pueden realizar contactos
tanto con proveedores como con clientes
potenciales.
Por otra parte, la posibilidad de viajar a los
puntos de venta ofrece la oportunidad de adquirir
un conocimiento ms amplio del medio de
competencia, como seran las diferentes lneas
de productos existentes, los principales
competidores, la tendencia del mercado, la
calidad de los productos de venta, etc., de modo
que se pueda tener una visin ms clara de las
caractersticas del mercado a exportar.
Algunas de las principales empresas
importadoras / comercializadoras y tiendas
departamentales de calzado son:

STAR SHOES
Direccin: Ermita Iztapalapa1883, Col. Los
ngeles. 09000, Mxico, D.F.
Tel: (52) (55) 59 70 2700
E-mail: ccoyote@starshoes.com.mx
Pgina Web: www.starshoes.com.mx
Contacto: Cristbal Zepeda
Cargo: Gerente de Compras
Comentarios: Cuentan con cerca de 200 marcas,
algunas muy reconocidas dentro de mercado. Productos
dirigidos a consumidores de clase media, con precios
accesibles. Tienen actualmente con 25 mil asociados.
Proveedura 80% nacional. Importan principalmente de
Brasil y Espaa.

PRICE SHOES
Direccin: Norte 45 No. 1077
Telfono: (52) (55) 5719 0661, 5719 0690
Col. Industrial Vallejo, Mxico, D.F.
importaciones@priceshoesmexico.com
www.priceshoes.com.mx
Compras Importaciones: Isabel Vargas o
Israel Rivera
Comentarios: Distribuidora (Comercializadora va
catlogo). Empresa fundada en 1996. Es la bodega ms
grande de calzado en Latinoamrica. Importa de varias
partes del mundo, aunque el 91.2% de sus proveedores
son nacionales. Principales marcas: maneja las
principales marcas de calzado nacional.

COPPEL, S.A.
Telfono : (52) (55) 7594 200 Ext. 303
E-mail: fermin@coppel.com.mx
Pgina Web: www.coppel.com
Contacto: Fermn Valenzuela
Cargo: Compras Calzado
Comentarios: Principales marcas: Trabajan con
proveedores nacionales y extranjeros, entre las marcas
que manejan se encuentran Flexi, Lady Paulina, Via
Uno, Capa de Ozono, Azaleia, Djean. Empresa
constituida en 1941, manejando un esquema de venta
a crdito de calzado Calzado en cuero sinttica y de
cuero para nios, nias de vestir y casual.

GRUPO 3 HERMANOS
Direccin: Poniente 128 No. 620, Loc. 7, casi
esquina con Norte 45, Col. Industrial Vallejo.
Tel: (52) (55) 5719 5010
E-mail: contacto@3hermanos.com.mx
Pgina Web:www.3hermanos.com.mx
Corporativo: Len, Guanajuato.
Comprador: Arnulfo Padilla.
Comentarios: Importan producto de varios pases del
mundo. Sus bodegas principales se encuentran en
Len, Guanajuato y en Guadalajara, Jalisco. Canales
de Distribucin: Una de las ms importantes cadenas
de comercializacin del pas. Cuenta con cerca de 300
tiendas ubicadas en toda la Repblica.

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

4.2.

SEARS
Direccin: Canal de Miramontes No. 3122, CoL. ExHacienda de Coapa C.P. 14300 MEXICO,
D.F. Telfono: (52) (55) 5677 9763, 5228 9903
FAX: (55) 5677 9533
www.sears.com.mx
Contacto: Mara de Jess
Cargo: Compras Calzado
Comentarios: Empresa constituida en 1886 Sears
cuenta con ms de 44 Tiendas actualmente) Entre los
departamentos con los que cuenta la tienda hay un
rea de calzado dama y calzado caballero.

LIVERPOOL
Colonia Chapultepec Morales, Mxico D.F.
Telfono: (52) (55) 5328 6487
Fax: (52) (55) 5328 6479
www.liverpool.com.mx
Contacto: Yolanda Laguardia - Compras
Calzado Dama.
Jess Amescua - Compras Calzado
Comentarios: Empresa constituida en 1847 Cuenta con
7 tiendas en el Distrito Federal y 19 en la Repblica
Mexicana. Entre los departamentos con los que cuenta
la tienda hay uno especializado en calzado dama y otro
en calzado caballero.

EL PALACIO DE HIERRO
Direccin: Av. 20 de Noviembre No.3, Col. Centro,
Mxico, D.F.
Telfono (52) (55) 5728 9905
Fax: (52) (55) 5510 2287
www.palaciodehierro.com.mx
Contacto: Mayra Hernndez - Compras Calzado Dama.
Daniel Ayala - Compras Calzado Caballero.
Comentarios: Empresa constituida en 1850 Cuenta con
8 tiendas, 2 en el interior de la Repblica Mexicana y
6 en el Distrito Federal (Capital de Mxico). Entre los
departamentos con los que cuenta la tienda hay uno
especializado en calzado dama y otro en calzado
caballero.

SUBURBIA
Blvd. Manuel vila Camacho 487, Col. Periodista, 11220,
Mxico D.F.
Telfono: (52) (55) 5283 0100 Ext. 8078
E-mail: mjeherr@wal-mart.com.mx
www.suburbia.com.mx
Contacto: Antonio Moreno
Cargo: Gerente de Compras Calzado
Comentarios: Empresa que nace en 1970. Es una tienda
departamental de ropa, calzado, accesorios y perfumera.
Actualmente cuenta con 48 tiendas ubicadas en varias
ciudades de la Repblica mexicana como Mxico D.F.,
Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara, Puebla,
Quertaro, Toluca, Villa Hermosa, Veracruz, Mrida y
Monterrey, entre otras. Dentro de los departamentos
con los que cuenta la tienda hay algunos especializados
en: calzado para dama, caballero, nio o nia.

WALMART
Direccin: Av. Universidad No. 936-A, Col Sta. Cruz
Atoyac, Mxico D.F.
Telfono: (52) (55) 54200200
www.walmartmexico.com.mx
Contacto: Patricia Torres - Compras Calzado.
Comentarios: Empresa fundada en 1930 Tiene 643
unidades comerciales distribuidas en 64 ciudades a
nivel nacional, incluyendo tiendas de autoservicio,
tiendas especializadas en ropa y restaurantes. Entre
los departamentos con los que cuenta la tienda hay
algunos especializados en: calzado para dama,
caballero, nio o nia.

COMERCIAL MEXICANA
Av. Adolfo Lpez Mateos No. 201 Colonia Santa Cruz
Acatln, Naucalpan, Estado de Mxico.
Telfono: (52) (55) 5270 9000
www.comercialmexicana.com
Contacto: Francisco Bueno Martnez / Compras Calzado.
Comentarios: Empresa fundada en 1930 Actualmente
cuenta con 135 puntos de venta, clasificados en: 79
Comercial Mexicana, 21 Mega Comercial Mexicana, 35
Bodegas Comercial Mexicana. Entre los departamentos
con los que cuenta la tienda hay algunos especializados
en: calzado para dama, caballero, nio o nia.

Estrategias para Abordar el Mercado


Mexicano.

Es necesario tener en cuenta que el consumidor


mexicano est expuesto a un exceso de oferta,
por lo que a la hora de penetrar en este mercado
hay que crear una slida estrategia basada
fundamentalmente en la publicidad y el
marketing.
La publicidad puede canalizarse a travs de
diferentes medios. Los siguientes son los
comunes a la hora de promocionar el calzado:

ANUNCIOS:
Las revistas especializadas son un
medio muy adecuado de informacin
para todos los profesionales del sector.
Anuncios informativos en las secciones
de productos de consumo masivo de los
diarios.
MARKETING DIRECTO:
A travs de correos y envo de catlogos.
PROMOCIONES:
Promociones en salas de exposiciones
(showrooms).

33

34

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

FERIAS Y EXPOSICIONES:
Promociones en ferias del sector que
permiten contactar con los profesionales
del sector y detectar el inters por los
productos guatemaltecos.
Analizar las tendencias del sector.
Fomentar una imagen de marca.

SAPICA
Organiza: Cmara de la Industria de Calzado del Estado
de Guanajuato
Tel.: 477-152-9000
Fax: 477-152-9005
E-mail: info@sapica.com
Pgina en Internet: www.sapica.com
Expositores: 850
Fechas: mayo y septiembre
Lugar de celebracin: Poliforum Len, Guanajuato
Visitantes 36,000

Las instituciones especializadas, cmaras y


asociaciones que se encuentran ligadas al sector
del calzado mexicano y las cuales tienen por
objeto brindar apoyo en materia de informacin
y comercializacin a las empresas miembros
de ellas son:
Cmara de la Industria del Calzado del
Estado de Guanajuato (CIGEG).
Asociacin Nacional de Proveedores
para la Industria del Calzado (ANPIC).
Cmara de la Industria de Curtidura del
Estado de Guanajuato (CICUR).
Cmara de la Industria del Calzado del
Estado de Jalisco (CICEJ).
Cmara Nacional de la Industria del
Calzado (CANAICAL).
Cmara Nacional de la Industria de la
Curtidura (CANALCUR).

En el sector calzado en Mxico, se observan


cuatro tendencias llamadas GLAMOUR,
CLSICO, REBELIN Y URBAN SPORT, las
cuales se describen a continuacin:

A continuacin se detallan las ferias ms


importantes de sector calzado en Mxico. Para
concretar las fechas exactas de celebracin, se
ofrecen datos de las entidades organizadoras
correspondientes a cada evento.

EXPOSICION NACIONAL DE CALZADO MODAMA


Organiza: Cmara Nacional de la Industria de Calzado de
Jalisco
Tel.: 333-824-6040
Fax: 333-853-4983
E-mail: modama@cicej.com.mx
Pgina en Internet:
w w w. m o d a m a . c o m . m x
Expositores: 250
Fechas: mayo y septiembre
Lugar de celebracin: Expo Guadalajara, Jalisco
Visitantes: 5,000

a. La lnea glamour es una tendencia de


moda entre los aos veinte y cuarenta;
los colores que se incluyen son el
amarillo, violeta, risa pastel, prpura,
azul cielo, azul turquesa, verde, morado,
azul marino, camel y perla. El calzado
tiene aplicacin de detalles de
decoracin en pieles exticas y
grabados, pelo corto, colores metlicos,
charol, materiales brillantes, pulidos,
acabados en grafito y pewter granulado.
La tendencia de los grabados es sobre
tonos claros y pasteles, pieles grabadas
en cola de lagarto, antes y nubucks. Las
pieles en flor entera texturizada y efectos
de barniz o laca, son las utilizadas para
ello.
La tendencia en cuanto a hormas
manejadas en esta lnea son: redondas
y de pala corta, en piso y en alturas de
40 mm y 910 mm. Los tacones son estilo
Luis XV, pintados y forrados.

b. La lnea clsica es una tendencia de

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

calzado elegante, inspirado en el clsico


vestir ingls y la equitacin; los colores
que incluye son tierras, negros y grises.
El calzado est fabricado en pieles
gruesas con acabados lustrosos y con
alto brillo, pieles con brush off y pull up,
pieles con acabado polvoso y pieles
metalizadas. Hay una combinacin de
pieles y textiles, principalmente lanas y
algodones. Las pieles de cabra, antes,
flor entera y escarias tambin son
utilizadas.
En esta tendencia regresan los modelos
urban sport con hormas redondas y
prolongadas, hormas cuadradas de pala
corta, hormas puntuales y perfiladas y
hormas puntuales con pala recortada.
La tendencia en suelas son aquellas en
preacabadas en cuero y con injertos en
TR con acabados brillantes,
principalmente en colores ocres.

c. La lnea rebelin es una tendencia


inspirada en la poca de los aos
ochenta con un toque medieval y gtico.
Son calzados con insercin de fibras
como suburbios y fibras pticas. Se
observa una tendencia de pieles suaves,
lisas, plastificadas y brillantes, nubuck
y charol acolchados para lograr una piel
tupida y con superficie tridimensional.
Las pieles utilizadas en esta tendencia
son los charoles, pieles exticas, flor
entera, cabras, pelo, grabados de lagarto
y metalizados.
Las hormas en esta tendencia son
puntuales con springs ligeros, hormas
semipuntuales con un perfilado diagonal
en la punta, puntas de pala corta y
redondeadas para piso y puntas
completas en alturas de 6.5 a 9.5 cm.
L a t e n d e n c i a d e ta c o n e s s o n
sobrepuestos y las suelas en TR, hule
y poliuretano.

d. La lnea urban sport es una tendencia


de calzado ms deportivo, realizado en
pieles que logren el concepto de confort;
son acolchados para lograr una piel
tupida y con una superficie
tridimensional. Las pieles que se utilizan
en esta tendencia son: antes, nappas,
efectos pull up, charoles corrugados y
lisos con matices en la base,
aadindoles tambin gel, neopreno o
nylon y tratamientos impermeabilizantes.
Las hormas que se utilizan en esta
tendencia son con punta redondeada y
con spring de 15 a 20 mm, hormas
puntuales con pala corta, hormas con
punta ovalada y hormas puntuales de
pala corta. Las suelas y pisos tienden a
ser de colores en TR y algunas otras
que suben por la punta y el taln.

Se puede concluir que a fin de que el exportador


guatemalteco ingrese sus productos de una
manera ms eficaz al mercado mexicano, se
sugiere asistir a las ferias y exposiciones que
se realizan en Mxico y en ellas detectar
previamente las tendencias en colores y diseos
tanto para las temporadas de primavera-verano
como para las de otoo-invierno, y una vez que
se tenga conocimiento de ello, complementar
y desarrollar modelos que sean interesantes
para los compradores mexicanos.

De otra parte, para ayudar a las autoridades


mexicanas a agilizar el despacho aduanero en
la importacin de mercancas, sugerimos tomar
en cuenta lo siguiente:
Incluya la informacin requerida por su
cliente en sus facturas.
Prepare sus facturas cuidadosamente.
Redctelas claramente. No permita
espacio excesivo entre lneas. Guarde
los datos en cada columna.
Asegrese que sus facturas contienen
la misma informacin mostrada en la
lista de empaque.

35

36

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

Marque y numere cada atado, envase


o empaque para que pueda ser
identificado con las marcas
correspondientes y los nmeros que
aparecen en la factura.
Muestre en su factura una descripcin
detallada individualmente de cada
mercanca contenida en cada paquete,
atado, envase o empaque.
Marque las mercancas con el nombre
del pas de origen, aun cuando estn
exentos de los requisitos de marcado
de pas de origen y de otros requisitos
de marcado que indiquen las leyes
mexicanas.
Avise a su cliente que cumpla
previamente con las disposiciones
establecidas en las leyes mexicanas
que apliquen a sus bienes, as como las
leyes relacionadas con drogas,
cosmticos, bebidas alcohlicas,
alimentos y materiales radiactivos.
Observe de cerca las instrucciones
respecto a la facturacin, empacado,
marcado, etiquetado, etc. Aclare todas
sus dudas con su agente aduanal; l
deber efectuar un anlisis cuidadoso
de los requisitos que tendr que cumplir
al arribo del embarque.
No permita que personas ajenas tengan
la oportunidad de introducir mercanca
prohibida en sus cajas, por lo que le
aconsejamos establezca medidas de
seguridad mientras exporta sus bienes.
Cuando un fabricante y/o
comercializador extranjero quiere
ingresar en el sector de calzado en
ENTIDAD

Mxico, es recomendable que lo haga


en un principio en las principales tiendas
de autoservicio y departamentales,
debido a que son empresas con una
gran cadena de tiendas y manejan la
importacin de este tipo de productos
directamente, logrando con ello que se
posicione la marca extranjera
automticamente. Asimismo, otro punto
a travs del cual se recomienda ingresar
es en empresas tipo bodegas PRICE
SHOES y COPPEL, pues ofrecen al
proveedor la compra de un volumen alto
de calzado aunque el precio y las
condiciones de venta que exigen tienen
que ser muy competitivos, pero una
ventaja de ellas es que realizan las
importaciones de una forma directa.
4.3

Fuentes de Informacin.

Elegir las fuentes de informacin idneas


ayudar a las empresas exportadoras a
prepararse adecuadamente para esta actividad.
El empresario, independientemente el tamao
de su empresa, no slo necesita informacin,
con frecuencia requiere ayuda para resolver los
problemas o dudas a las que se enfrenta en su
proceso de preparacin para la exportacin.
Se puede obtener mayor informacin sobre el
Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y
Mxico, asistencia tcnica y capacitacin
directamente a las siguientes entidades pblicas
y privadas:

TIPO DE SERVICIO

DIRECCIN

Ministerio de Economa de
Guatemala -MINECO-

Apoyo a la comunidad empresarial

8 Avenida 10-43,
zona 1
PBX. 2412-0200
Lnea de atencin
directa 1502
www.mineco.gob.gt

Cmara de Industria de
Guatemala -CIG-

Informacin, estudios de mercado, capacitacin,


guas bsicas para exportar a distintos mercados,
apoyo en misiones comerciales y otros.

Ruta 6, 9-21, zona 4,


nivel 12, Edif.
Cmara de Industria
PBX. 2331-9191
www.industriaguate.
com

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

ENTIDAD

TIPO DE SERVICIO

DIRECCIN

Asociacin Guatemalteca de
Exportadores -AGEXPORT-

Informacin, estudios de mercado, capacitacin,


guas bsicas para exportar a los Estados
Unidos, apoyo en misiones comerciales y otros.

15 Avenida 14-72,
zona 13
PBX. 2422-3400
www.export.com.gt

Ventanilla nica para las


Exportaciones -VUPE-

Oficina de trmites para exportacin.

14 Calle 14-30, zona


13
Tel. 2422-3535 al 38
www.export.com.gt/

Cmara de Comercio e
Industria GuatemaltecoMexicana (CAMEX)

Informacin y asesora sobre oportunidades de


negocio con Mxico

5 Avenida 5-55, zona


14, Edificio Europlaza,
Torre II nivel 15,
oficina 1504 A,
Telfono 2367-3443,
2367-3410 y 23673593.

Consejo de Usuarios del


Transporte Internacional CUTRIGUA-

Asesora en logstica de transporte internacional

Oficinas del Programa de


Agregados Comerciales,
Inversin y Turismo PACIT-

Asesora en acceso al mercado de Mxico

15 Avenida 14-72,
zona 13
Tel. 2422-3451
www.cutrigua.org.gt
Avenida Explanada
1025
Colonia Lomas de
Chapultepec
Tel. (52 55) 55407520, 5520, 9249

En Mxico puede obtener informacin sobre la legislacin, estadsticas en materia de comercio exterior
y sobre el mercado en las siguientes entidades pblicas y privadas.
NOMBRE
Aduana de Mxico.- Gua de importacin en Mxico. Rgimen de
comercio exterior

DIRECCIN WEB
http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_m
exico/2007/A_ImpExp_Guia_Importacion.
htm

Sistema Integral de Informacin de Comercio Exterior (SIICEX)

www.siicex.gob.mx

Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI)

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/es
panol/proyectos/coesme/programas/progr
ama2.asp?clave=066&s=est&c=10998

Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet (SIAVI)

http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=
2262

Confederacin de Asociaciones de Agentes Aduanales de la Repblica


Mexicana (CAAREM)

http://www.caaarem.org.mx

Secretara de Economa del Gobierno de Mxico, aranceles de


internacin, medidas para-arancelarias (cupos, licencias de importacin,
etc.), acuerdos comerciales suscritos por el pas, estadsticas de
comercio exterior (importaciones y exportaciones, tem / pas y viceversa),
normas sanitarias y fitosanitarias, reglamentaciones de envase y
embalajes, marcas, etc.

http://www.economia.gob.mx

TLC Mxico-Tringulo Norte

http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=
2119

Catlogo de normas oficiales mexicanas (NOM)

http://www.economia.gob.mx/?P=85

Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y


Alimentacin.- Servicios

http://www.sagarpa.gob.mx/servicios/

Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y


Alimentacin.- Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria, SENASICA (Normalizacin)

http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx
/portal/html/senasica_principal/importacion
_comercial/importacion_comercial.html

Secretara de Salud.- Catlogo de Normas

http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/noms
sa.html

37

38

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jsp

Sistema de Informacin Empresarial Mexicano (SIEM). Estadsticas


de produccin nacional (perodo, cantidad, montos, tendencias)

http://www.siem.gob.mx/portalsiem/

Tr@mitanet.- Trmites antes dependencias, organismos y empresas


de la Federacin y algunos Estados de la Repblica

http://www.tramitanet.gob.mx//index.html

Secretara de Gobernacin.- Leyes y reglamentos

http://www.ordenjuridico.gob.mx/

Asociacin Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones y


Convenciones (AMPROFEC, A.C.).- Ferias en Mxico

http://www.amprofec.org.mx/

Asociacin Mexicana de Negocios y Parques Industriales (AMPIP)

http://www.ampip.org.mx

4.4.

Comercializacin.

La competencia internacional cada vez es ms


fuerte en cualquier mbito, por lo que para tener
exportaciones exitosas, se debe tener especial
atencin en el manejo de aspectos de
comercializacin, que conlleven al producto a
competir con las mayores ventajas posibles.
Dentro de estos aspectos se debe cuidar la
presentacin del producto, los canales de
distribucin adecuados, los mrgenes de
intermediacin y las estrategias de
comercializacin.
Es importante la determinacin precisa del
producto y sus adecuaciones con base a los
requerimientos del mercado mexicano, debido
a que en este pas existe importante produccin
local, as como presencia de productos de buena
calidad y precios competitivos importados de
otros pases.

4.4.1

Presentacin y Adecuacin del


Producto

Tener un buen producto, muy bien diseado y


de excelente calidad en su elaboracin no es
suficiente, si la imagen de este producto no
refleja sus atributos. Prcticamente es imposible
comercializar de manera exitosa, un producto
carente de aquellos elementos que lo
identifiquen, contengan, protejan e informen de
sus caractersticas y ventajas.

Entre los elementos que se deben cuidar estn:


Marca comercial.- La marca de un
producto se puede comparar con el
apellido de una familia, que los identifica
como miembros de ella. La marca se ir
fortaleciendo en el mercado con el
tiempo y sta podr ser sinnimo de
calidad, confianza, seguridad, etc., segn
sea la calidad del producto.
Etiquetas y empaque.- En la etiqueta se
deben incluir los datos necesarios que
ayuden a la identificacin del producto
tales como: marca, nombre del producto,
frases que resalten las cualidades y
ventajas, nombre del fabricante, pas de
origen y las leyendas o textos que se
requieren legalmente en Mxico.
Catlogos de productos.- Proyectan
tanto la imagen de la empresa como la
de sus productos y funciona como un
importante "representante" de la
empresa. El catlogo cumple la funcin
de enlazar a los productos con los
clientes, ya que se puede incluir
informacin grfica y textual detallada
de cada uno.

Es importante la determinacin precisa del


producto y sus adecuaciones con base en los
requerimientos del mercado mexicano, en el
caso especfico del calzado existen diferencias
en la numeracin de las tallas de zapatos entre
ambos pases, debido a que Guatemala utiliza
la escala europea en su numeracin.

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

A continuacin se detalla tabla de equivalencias de tallas de calzado correspondientes a Guatemala


y Mxico.
Zapatos de mujer
Guatemala
Mxico

35
3

36
3

36
4

37
4

37
5

38
5

38
6

39
6

39
7

40
7

40
8

41
8

43
8

43
9

Zapatos de hombre
Guatemala 34
Mxico
1

4.4.2

34
2

35
2

36
3

36
3

37
4

38
4

38
5

39
5

39
6

40
6

41
7

41
7

42
8

Canales de Distribucin.

Como se podr observar a continuacin, existen diversas formas de hacer llegar los productos
a los consumidores en el tiempo y con los costos adecuados.

FABRICANTE
EXTRANJERO

IMPORTADOR

DEPARTAMENTAL

AUTOSERVICIO

FABRICANTE
MEXICANO

ZAPATERAS

MAYORISTA

CONSUMIDOR
FINAL

TIANGUIS
CAMIONERO

PUNTO
DIRECTO
FBRICA

Los canales de comercializacin ms utilizados


por el sector calzado en Mxico son:

independiente; le siguen los autoservicios y


cadenas y por ltimo, los mayoristas.

Tiendas departamentales.
Tiendas de autoservicio.
Tiendas especializadas (zapateras).
Tiendas en puntos de venta.
Distribuidoras mayoristas.
Distribuidoras minoristas.
Tianguis.

Los medios de distribucin internos son las


tiendas especializadas, las tiendas
departamentales y de autoservicio y los tianguis
o mercados sobre ruedas y populares.

Los canales de comercializacin del calzado


en el mercado mexicano estn dominados en
su mayora, por la relacin fabricante-detallista

El sector del calzado en Mxico tiene varias


estructuras de comercializacin, las cuales
pueden establecerse de la siguiente forma:
Fabricante-Consumidor Final: En este
esquema el fabricante establece una o

39

40

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

ms zapateras, ya sea a nivel local o


nacional, en las cuales el consumidor
final compra directamente los productos.
Muchos fabricantes tienen tiendas tipo
outlet (zapatera donde se venden saldos
o lneas fuera de temporadas) y venden
directamente al consumidor final.
Bsicamente se encuentran en el Distrito
Federal, en Guadalajara en el caso de
calzado de mujer y en Len en el caso
de calzado de hombre.
Asimismo, dentro de este esquema, los
fabricantes han optado por vender el
calzado a nivel institucional directamente;
es decir, los fabricantes ofrecen sus
productos a empresas privadas o de
gobierno que proporcionan el calzado
de manera gratuita a sus empleados,
dando con ello reconocimiento a su
marca por un lado y por otro, aseguran
las ventas de sus productos.
Existe la modalidad de boutique que en
su mayora es venta directa del
fabricante. Son tiendas con poco surtido,
pero con buena decoracin y dirigido a
un sector de clase media alta a alta.
Fabricante con a)Distribuidor Nacional,
b) Distribuidor-Internacional, c) Medio
Mayorista -Consumidor Final: La
comercializacin en este esquema
implica mayor intermediacin; sin
embargo, es una manera de diversificar
mercados no slo a nivel nacional sino
internacional, ya que el fabricante le
vende a grandes distribuidoras
(distribuidora mayorista) a precios bajos
y ellas se encargan de distribuir a
establecimientos (zapateras) nacionales
y de igual manera si tienen un cliente
extranjero, son ellas las que se encargan
de toda la negociacin.
Fabricante-Distribucin por Catlogo:
Es un esquema a travs del cual los
fabricantes venden en grandes
volmenes a empresas dedicadas a la

venta de calzado por medio de un


catlogo, quienes venden a los medio
mayoristas varios catlogos donde
incluyen los modelos de todos sus
proveedores y as se llega al consumidor
final. Este esquema se maneja va venta
directa entre particulares.
Importador Mayorista-Distribuidor o
Importador Minorista-Consumidor Final:
Este es un esquema muy utilizado en
los ltimos aos, e implica que una
empresa establecida en Mxico grande
o mediana, compre calzado a otro pas
que por lo general es mucho ms barato
del que se produce a nivel nacional y
justifica con ello su introduccin al pas.
Generalmente las empresas que
manejan este esquema importan
grandes volmenes porque de esta
manera bajan los costos de logstica.
En el sector calzado se estn dando cambios
en la estructura de comercializacin
principalmente en la manera de exhibir
el calzado; la gente ya no compra slo
con ver el precio y el zapato, ahora
quiere tocar el producto, tenerlo en sus
manos, y ver la calidad del cuero. El
concepto que se ha implantado son
tiendas (zapateras) en donde se exhibe
en forma completamente abierta, donde
la gente entra e identifica por una
sealizacin grfica muy clara el rea
que le corresponde y dentro de ella
identifica el tipo de producto que est
buscando. Toda la sealizacin grfica
la lleva all y se cerciora de que el
producto que solicita al vendedor es el
producto que finalmente quiere, en lugar
de solicitarlo de la estantera detrs de
una ventana de vidrio que era la forma
anterior de hacerlo. Se pretende tener
un concepto de exhibicin como el estilo
de una tienda departamental siendo una
tienda independiente.

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

MARCAS

DAMA Y/O
CABALLERO

ESPECIALIZADAS

CATLOGO

ZAPATERAS

DISTRIBUIDORA
FLEXI

Flexi

Dama y caballero

Compaia
Manufacturera
de Calzado Emyco

Gran Emyco,
Lady Emico
Hush Puppies

Dama y caballero

Corporacin Pons

Capa de Ozono

Dama y caballero

Andrea

Andrea

Dama y caballero

Felipe Rendera

Felipe Rentara

Dama

Calzados CEGL

Dione

Dama

Regian Romero

Regina ROmero

Dama

Fama.Fbrica de
Calzado

Shandia

Dama

Comercializadora
Perugia

Perugia

Dama

Calzado Senties

Senties

Dama

Grupo Industrial
Vismar

Destroyer

Caballero

Industrias Piero de
Len

iero, Oxolon
y Giorgio Martino

Caballero

A continuacin se describen los diferentes


canales de distribucin sealados con
anterioridad:
Autoservicio: Almacenes que
comercializan una gran variedad de
artculos y que tienen departamentos
especializados para cada producto,
como el calzado, y en los cuales el
cliente adquiere el calzado deseado por
s mismo; es decir, sin que un vendedor
le atienda personalmente. Generalmente
este tipo de almacenes se encuentra
dirigido a un nivel socioeconmico de
poblacin medio y bajo.

AUTOSERVICIO

EMPRESA

DEPARTAMENTAL

Por su parte, los principales canales de distribucin de las marcas mexicanas son los siguientes:

x
x
x

x
x

Las principales tiendas de autoservicio


en Mxico son:
Grupo CIFRA (Wal-Mart, Bodega
Aurrer, Superama, SAMS Club).
Comercial Mexicana (Bodegas y
Megas Comercial Mexicana).
Gigante (Bodegas y Super G).
Carrefour
Costco (Price Mart)
Departamental: Almacenes que
comercializan una gran variedad de
artculos y que cuentan con
departamentos especializados para cada
producto, como calzado, en los cuales
se comercializan productos de marcas

41

42

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

prestigiadas y/o artculos de una calidad


muy alta donde el cliente es atendido
por un encargado del departamento.
Este tipo de tiendas se encuentra dirigido
a un nivel socioeconmico de la
poblacin medio y alto. Maneja producto
importado de excelente calidad,
generalmente fabricado con cuero.
Las principales tiendas departamentales
son:
Liverpool.
Palacio de Hierro.
Sears.
Suburbia.
Distribuidor Mayorista: Empresa que
compra al fabricante de calzado en
grandes volmenes para posteriormente
l venderlo a distribuidoras minoristas,
o bien tiene la posibilidad de ser quien
exporte el calzado. Ellos fungen en
muchos casos como importadores.
Distribuidor Minorista: Persona fsica
que compra a los distribuidores
mayoristas para posteriormente vender
el calzado en cantidades menores o
vender directamente al consumidor final.
Cadena de Tiendas Especializadas: Este
tipo de canal es actualmente el
dominante en ventas mostrando una
tendencia de expansin, la moda y
variedad de productos que ofrecen al
consumidor es el factor que explica su
predominio.
En Mxico existen tiendas tipo departamentales,
pero dirigidas a un nivel socioeconmico medio,
las cuales manejan un esquema de venta a
crdito. La ms importante de ellas es llamada
Coppel S.A. de C. V., y es un importante canal
de distribucin de calzado que tiene 197 tiendas
con departamentos de calzado y 125 zapateras
en toda la Repblica Mexicana.
Price Shoes, Star Shoes con el
sistema de catlogo.
Grupo Empresarial Zapatero.

Tianguis: Este canal de distribucin es


muy importante en Mxico y aunque no
se encuentran cifras oficiales, es un
medio de comercializacin que impacta
en general a la economa formal del
pas, ya que es un lugar temporal (o
permanente en muchos casos), donde
se comercializa el calzado y pertenece
a la economa informal en su mayora,
pues los vendedores no pagan
impuestos y es comparado con
mercados populares ambulantes. En
primer lugar, el calzado que se encuentra
en el tianguis, es surtido muchas veces
por pequeas fbricas o talleres cuya
estructura es informal, luego no pagan
prestaciones sociales, impuestos y otros
costos que se generan en las empresas
legalmente establecidas. Esto hace que
el costo del calzado sea mucho menor,
en promedio entre un 30% o 40% con
relacin a las empresas formales.
Tambin se encuentra calzado de las
marcas ms reconocidas, ya que estas
venden lotes de calzado con defectos
o fuera de temporada y los compradores
son los tianguistas que lo venden a
precios realmente bajos. En los tianguis
se encuentra calzado de contrabando,
que tambin impacta al mercado en
general.
Sistema de Venta Va Camioneros: Otro
canal de comercializacin son los
llamados camioneros, que son
vendedores que cargan sus pequeos
camiones o camionetas y se van de
pueblo en pueblo vendiendo el producto
directamente al consumidor final.
Muchas veces ellos mismos son los
fabricantes, es importante resaltar que
hay un gran volumen de talleres
mexicanos trabajando con este
esquema, es considerable el mercado
que atienden y abarcan, as como
tambin el gran dao que provocan al
comercio formal.

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

4.4.3. Mrgenes de Intermediacin


Los mrgenes de comercializacin de este tipo
de productos en Mxico, oscila entre el 10 y
30% dependiendo del tipo de zapato y de las
inversiones que se hayan realizado para ponerlo
a la venta.
Los mayoristas marcan un margen comercial
del 30% (grandes y pequeas bodegas), con
un rango de 10% y 20% (almacenistas) en
ventas al contado. En el caso de los detallistas
el margen se ubica en 15 a 30%.
4.4.4. Estrategias de Comercializacin.

Cuando ya se ha trabajado por la imagen del


producto y se tienen los conocimientos
necesarios de mercado, canales de distribucin
y trmites, se hace necesaria la planeacin
formal de la comercializacin y con ello, la
definicin de las estrategias bsicas para que
los productos puedan competir dentro de los
mercados internacionales.
El anlisis de las alternativas de exportaciones
tanto directas como indirectas, deben ser
analizadas dado que cada alternativa implica
un nivel de riesgo diferente.
Es importante que el fabricante fije sus objetivos
de mercado con la mayor objetividad posible,
para determinar el nivel de esfuerzo necesario
para alcanzarlos, as como los recursos
econmicos que se requieren para apoyarlos.
Para posicionar un producto dentro del mercado
escogido se requiere armonizar el conjunto de
variables que intervienen, stas se conocen
como mezcla comercial y son las siguientes:
a. Precio del producto: Las polticas de
precio deben fijarse muy claramente
para cada lnea, zona comercial y
canales de distribucin sin dejar de
considerar los descuentos por volumen
y formas de pago.

b. Producto: Caractersticas funcionales y


psicolgicas tales como calidad, envase,
embalaje, marca y servicio.
c. Promocin: Tipo de instrumento,
presupuestos, frecuencia.
d. C a n a l e s d e c o m e r c i a l i z a c i n :
Distribucin directa o indirecta, canal
exclusivo o no, funciones de los
intermediarios, tipo de intermediarios,
etc.
e. Servicio de apoyo comercial: Transporte
de mercanca y servicios de post venta.
Peridicamente se deben evaluar los resultados
de la estrategia seleccionada, cotejando contra
los objetivos definidos.
Si bien existe una importante oferte de calzado
nacional, los diferentes canales de
comercializacin buscan presentar las mejores
opciones a sus clientes en cuanto a precio,
calidad y diseo, ventajas que no encuentran
en todos los fabricantes mexicanos. Esto genera
que el producto importado tenga oportunidad
de ingresar, siempre y cuando cumpla con este
tipo de estndares internacionales. El impacto
que tiene el costo del cuero y la mano de obra
sobre el precio final del producto hace que el
calzado producido en Mxico sea alto, en
relacin con pases que tienen una mano de
obra ms econmica, como es el caso de
Guatemala.
Los canales de comercializacin tradicionales
y que mueven altos volmenes como tiendas
especializadas o bodegas de venta por catlogo,
solo presentan una alternativa interesante a
empresas que tienen una importante capacidad
de produccin, pero las comercializadoras de
pocos puntos de venta son una buena opcin
para iniciar la penetracin al mercado mexicano.
Estas empresas no exigen volmenes tan altos
y estn buscando producto para diferenciar sus
exhibiciones ante un pblico ms selecto.

43

44

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

El calzado de mujer de moda y fabricado en


cuero, se encuentran marcas nacionales con
buen desarrollo de producto, pero no alcanzan
a cubrir la demanda en todos los canales de
mercado mexicano. Este nicho todava no se
encuentra saturado por producto econmico de
origen asitico y presenta una buena alternativa
si se tiene el producto adecuado que cumpla
con las tendencias de la moda.
El mercado mexicano representa para el
exportador guatemalteco, un reto muy
importante, ya que es sin lugar a dudas uno de
los mercados ms apetecidos de Latinoamrica
y del mundo, por los grandes volmenes de
calzado que consume.
Por este mercado compiten las empresas ms
importantes del mundo y hay una preparacin
estratgica de ingreso de los pases interesados
en ganar el mercado mexicano. No se puede
desconocer que la industria de calzado nacional
mexicana se encuentra haciendo grandes
esfuerzos por recuperar los espacios perdidos
del mercado interno. En las ferias internacionales
se nota el proceso competitivo, el gran tamao
de la industria nacional y las estrategias
comerciales de los pases que buscan penetrar
mercados internacionales.
Si el exportador de calzado guatemalteco, desea
ingresar y permanecer exitosamente en el
mercado mexicano, debe crear una estrategia
definida a nivel sectorial, que cuente con apoyo
en el mercado meta. Guatemala tiene ventajas
arancelarias, de distribucin fsica y cultural con
Mxico, pero deben ser aprovechadas en el
corto plazo.
Es importante sugerir que el ingreso al mercado
mexicano requiere de una capacidad de
produccin importante que se puede lograr
mediante la creacin de una estrategia que
agrupe a varios fabricantes bajo una misma
marca y se desarrollen productos especiales
para el mercado mexicano. De esta manera se
puede competir con volmenes y precios. La
estrategia de comercializacin bajo una misma
marca tiene grandes ventajas que en Mxico

est funcionando para canales de distribucin


locales y es un medio importante de penetracin
en los mercados internacionales.
4.5

Formas de Pago.

Las formas de pago ms comunes en la


importacin en Mxico son:
a. Pago en efectivo: Con un porcentaje por
anticipado y el resto cuando arribe la
mercanca. Se utiliza este medio cuando
el importador goza de buena reputacin
en el mercado mexicano y tiene
referencias de empresas guatemaltecas
con las que comercia.
b. Crdito documentario o crdito contra
entrega de documentos: Esta es la
opcin ms segura ya que no se efecta
el pago de la mercanca (por parte del
importador mexicano) hasta que tenga
conocimiento de que la mercanca va a
ser enviada y no se efecta el envo
hasta que el exportador no tenga
conocimiento de que se efecta el pago.
El problema fundamental que tiene este
instrumento en Mxico es la reticencia
del importador mexicano a utilizarlo por
motivos de los excesivos trmites
financieros y administrativos, ya que en
esta operacin intervienen dos entidades
financieras, una mexicana por parte del
importador y una guatemalteca por parte
del exportador.
En Mxico, al igual que en la mayora
de los pases, existe una mayor
exigencia de las tiendas de autoservicio,
en cuanto a condiciones de provisin,
precio, plazo de pagos. El pago de las
importaciones se realiza siempre con
un plazo mnimo de 60 das desde la
salida de la mercanca, debido a que
ste es el tiempo que se tarda en
recibirla. Lo ms comn es el pago a 90
das y en ocasiones, como ocurre con
las grandes superficies, se paga a 120
das.

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

Muchas de estas tiendas trabajan con cartas a


la vista, y con el incoterm FOB. Adems tienen
sus propias empresas de logstica contratadas.
Para las empresas que trabajan habitualmente
4.6

con el mercado mexicano, el sistema ms


comnmente utilizado es la transferencia
bancaria en el plazo acordado.

Agentes Aduanales y Transportistas Especializados.

Debido a la problemtica existente en la frontera para el cruce del transporte entre Guatemala y
Mxico, es imprescindible realicen este servicio empresas especializadas y que cuenten con
contrapartes en el otro pas. A continuacin se enlistan algunas de esas empresas transportistas
y agencias aduanales:

TRANSPORTISTAS Y AGENTES DE CARGA


MXICO
DYNAMIC TRANSPORT, S.A. DE C.V. (DYNTRA)
Direccin: Av. Gustavo Baz Prada No. 110, Bodega 1, Col.
San Pedro Barrientos, Tlanepantla, Estado de Mxico, C.P.
54010
Tels: ( 52 55) 5317-0092
Fax: (52 55) 5317-0218
E-mail: sergiorodriguezr@dyntra.com.mx

GUATEMALA
INTERLACES, S.A.
Direccin: Avenida Petapa 36-55, Zona 12, interior Almacn
Fiscal ALMAGUATE, Guatemala, Guatemala C.A.
Tels.: (502) 2485-0185
Fax: (502) 2485-0462
E-mail: luckysandoval@interlacesonline.com

LOGSTICA INMEX S.A. DE C.V.


Direccin: Thomas Alva Edison No. 10 Parque Industrial
Cuamatla, Cuatitln, Izcalli, C.P. 54730, Estado de Mxico
Tels: ( 52 55) 2620-3070
Fax: (52 55) 2620-3069
E-mail: login@ciateq.net.mx

LOGSTICA INMEX S.A. DE C.V.


Direccin: Avenida Petapa No. 1976 Edificio Petapa Desp.
306 Zona 12, Guatemala, Guatemala C.A.
Tels.: (502) 2474-4309
Fax: (502) 2474-4306
E-mail: saralogin@itelgua.com

TRANSPORTES TFI MEXICANA


Direccin: Avenida Felipe Villa Nueva Tecamac, Estado de
Mxico, Edificio en Frente Estacionamiento a 50 Metros de
la Carretera
Tel.: (5255) 5934-3318 al 21
Fax: (5255) 5934-3317
E-mail: tfimexicana@prodigy.net.mx

TRANSPORTES TFI S.A.


Direccin: 38 Calle 11-85 Col. Las Charcas, Zona 11,
Guatemala, Guatemala C.A.
Tels.: (502) 2476-4380, 2476-4382
Fax: (502) 2476-4385
E-mail: tfi@guate.net.gt

LOGSTICA INTERNACIONAL CASTILLO (LIC)


Direccin: Kilmetro 2 Carretera a Sunpango Reyes, Barrio
San Lorenzo C.P. 55600 Sunpango, Mxico
Tels.: (52-91) 917-1515, 917-2562
Fax: (52-91) 917-3096
E-mail: castillofle@prodigy.net.mx

LOGSTICA INTERNACIONAL CASTILLO (LIC)


Direccin: 2 Calle Lote 1-31 Villa Alborada, Amatitln,
Guatemala C.A.
Tel.: (502) 6633-4489
Fax: (502) 6633-4489
E-mail: lic.fajavi@hotmail.com

TRANSPORTADORA NACIONAL
Direccin: Calle 3. Sur No. 40 Col. Independencia Tultitlan
Estado de Mxico C.P. 54914Tel.: (52-55) 5899-8200
Fax: (52-55) 5899-8200 Ext. 7
E-mail: edgparra@tn.com.mx

CONSOLIDADOS 807
Direccin: 25 Avenida, 31-23, Col. Santa Elisa, Zona 12 ,
Guatemala, Guatemala, C.A.
Tel.: (502) 2429-0900
Fax: (502) 2429-0926
E-mail: juantoruno@consolidados807.com

SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE EXPRESO S.A.


DE C.V.
Direccin: Carretera a Mxico Texcoco Km. 26.5 Col. Emiliano
Zapata C.P. 56370
Estado de Mxico
Tels.: (52-55) 1057-0055
Fax: (52-55) 1057-0055
E-mail: site_gh@yahoo.com.mx

TRANSPORTES MARROQUIN
Direccin: Kilmetro 30.5 Carretera a Amatitln, Guatemala
C.A. PBX: (502) 6633-0088, 6633-6633
Fax: (502) 6633-0171
E-mail:
macomar9@hotmail.com,
fletesinternacional@yahoo.com

TRANSPORTES MEDINA
Direccin: 1 Avenida Norte y 5 Calle Oriente S/N 30840 Ciudad
Hidalgo, Chiapas, Mxico
Tels: (52-962) 698-0152 Fax: (52-962) 698-0234
E-mail: teresalopezc@prodigy.net.mx

TRANSPORTES MEDINA
Direccin: 12 Calle 27-80 Col. Villas de Pontevedra, Zona 4
de Mixco Guatemala C.A.
Tels.: (502) 2421-9595
Fax: (502) 2421-9596
E-mail: info@transmedina.net

45

46

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

TRANSPORTES LOS ANDES


Direccin: Terminal Central de Carga Oriente Transportistas
15 nave F Col. lvaro Obregn, Mxico, D.F.
PBX: (52-55) 5773-8165
Fax: (52-55) 5697-7775
E-mail:
consolidadosmx@grupolosandes.com

TRANSPORTES LOS ANDES


Direccin: Avenida Petapa 42-85 Interior 5 Zona 12, Guatemala,
Guatemala C.A.
PBX: (502) 2326-6500
Fax: (502) 2326-6599
E-mail: info@gruposlosandes.com,
consolidadosgt@grupolosandes.com

GRUPO TICAMEX S.A.


Direccin: Ponciano Arriaga No. 15-401 Col. Tabacalera, C.P.
06030 Mxico D.F.
Tels.: (52-55) 5592-5015, 5592-5023
Fax: (52-55) 5566-8343, 5705-3771
E-mail: gflores@ticamex.com.mx

CR LOGSTICA
Direccin: 43 Avenida A 8-10 Zona 5, Guatemala, Guatemala
C.A.
Tels.: (502) 2336-1572
Fax: (502) 2336-1573

AGENTES ADUANALES

MXICO

GUATEMALA

CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO INTERNACIONAL,


S.A. DE C.V.
Lic. Laura Patricia Santisteban
Gerente General
Direccin: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Ciudad Hidalgo,
Chiapas C.P. 30840
Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049
Fax: (52-962) 6981-549
E-mail:lpsanty911@hotmail.com, betsyrodriguez@hotmail.com

AGENCIA ADUANAL TOBAR S.A.


Sr. Giovanni Tobar
Gerente General
Direccin: 14 Avenida 25-06 Zona 5, Guatemala, Guatemala
C.A.
Tel.: (502) 2360-4430
Fax: (502) 2331-2294
E-mail: giovani.tobar@sertobar.com

RB GROUP
Direccin: 2 Avenida Norte No. 18-1 Ciudad Hidalgo, Chiapas,
Mxico
Tel.: (52-962) 6980-631, 6980-632
Fax: (52-962) 6981-844
E-mail: carlosm@rbgroup.com

AGENCIA TCNICA ADUANERA ATA S.A.


Sr. Ral Antonio Palma
Gerente General
Direccin: 7 Avenida 1 4-20 Zona 9 Casa No. 02, Guatemala,
Guatemala C.A
Tel.: (502) 2339-2727
Fax: (502) 2427-8270

CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO INTERNACIONAL,


S.A. DE C.V.
Lic. Laura Patricia Santisteban
Gerente General
Direccin: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Ciudad Hidalgo,
Chiapas C.P. 30840
Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049
Fax: (52-962) 6981-549
E-mail:lpsanty911@hotmail.com, betsyrodriguez@hotmail.com

UNION TRANSPORT INTERNATIONAL LOGISTICS S.A DE


C.V.
Lic. Hugo Gmez
Gerente de Negocios Internacionales
Direccin: Avenida Paseo de la Reforma 404 6o. Piso, Col.
Jurez Mxico, D.F. 06600
Tel.: (52-55) 5241-0850 y 55
Fax: (52-55) 5241-0841
E-mail: hgamez@go2uti.com

AGENCIA ADUANAL CANIZ S.A.


Lic. Gerardo Ortega
Gerente General
Direccin: Avenida Hincapi 5-13 Zona 13, Guatemala, Guatemala
C.A.
Tel.: (502) 2420-8080
Fax: (502) 2334-8511
E-mail: mtrujillo@caniz.com, gortega@caniz.com

CONSOLIDADOS 807
Sr. Juan Francisco Toruo
Gerente General
Direccin: 25 Avenida 31-23, Col. Santa Elisa, Zona 12 ,
Guatemala, Guatemala, C.A.
Tel.: (502) 2429-0900
Fax: (502) 2429-0926
E-mail: juantoruno@consolidados807.com