1.

RESUMEN DEL PROYECTO

2. ANLISIS DE LA VIABILIDAD DEL NEGOCIO
2.1. Antecedentes del estudio
2.2. Identificacin y conceptualizacin de la idea de negocio
2.3. Marco de ubicacin
Seccion
D

2.3.1.Insercin en las polticas y programas del Estado

Se establece en el Plan de la patria: Segundo plan socialista de desarrollo
econmico y social de la nacin, 2013-2019:
1 .3.10.2. Crear el Centro Nacional de Comercio Exterior con el fin de
desarrollar e instrumentar la poltica nacional en materia de divisas,
exportaciones e importaciones, articulando dichas polticas en funcin del
desarrollo nacional.
1 .3.10 .4. Crear la Corporacin Nacional de Comercio Exterior a fin de
concentrar esfuerzos en potenciar nuestra capacidad para la obtencin y
procura nacional e internacional de bienes e insumos bsicos, requeridos para
la satisfaccin de las necesidades de nuestra poblacin.
1 .4 .8. Desarrollar un sistema de apoyo e incentivos para la promocin del
comercio internacional de exportacin.
2.3.2.Ubicacin sectorial y rama de actividad econmica
La empresa se ubica en el sector de exportaciones e importaciones,
especficamente en el ramo de comercio exterior.
2.4. Justificacin de la inversin y necesidades a satisfacer
2.5. Anlisis estratgico del proyecto
2.5.1. Identificacin de los promotores o inversionistas
2.5.2. Exposicin de la visin y objetivos del negocio
2.6. Situacin actual del negocio
La actual crisis de divisas en el pas ha hecho que las importaciones caigan
considerablemente en los ltimos aos. Por lo que hay una reduccin de

operaciones en las aduanas ante la cada de las importaciones. El mercado es

dependiente de las importaciones y exportaciones del pas. Actualmente con
una cada de aproximadamente de 80% de las importaciones, las actividades
aduanales se desploman. El presidente de la cmara de comercio del estado
Vargas, Eduardo Quintana asegur en una rueda de prensa de Consecomercio
que en el 2006 se tenan 17 barcos en el puerto de la Guaria esperando para
hacer operaciones, y 8 en muelle. Hoy se tiene un aproximado de 1 barco cada
15 das.
2.6.1.
2.7.
2.8.
2.9.

Debilidades y fortalezas del negocio

Situacin actual del entorno econmico
Oportunidades y amenazas del entorno para el proyecto
Conclusiones del anlisis estratgico del negocio

3. ESTUDIO DE MERCADO ( AGENTES DE ADUANA)

3.1. Anlisis del servicio
3.1.1.
Definicin del servicio:
En la nueva ley orgnica de aduana promulgada en gaceta oficial
extraordinaria N` 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014 establece en
su artculo 98:
El agente o agencia de aduanas es la persona natural o jurdica
autorizada por la Administracin Aduanera para actuar ante los rganos
competentes en nombre y por cuenta de aqul que contrata sus servicios,
en los diversos trmites relacionados con los regmenes aduaneros.
De igual forma en la ley de aduanas en su artculo 28, se definen los
regimenes aduaneros de la siguiente forma:
La importacion es el regimen aduanero por el cual las mercancias son
introducidas al territorio nacional, para su uso o consumo definitivo en el
pais, previo pago de los tributos, derechos y demas cantidades legalmente
exigibles,y cumpliendo las demas formalidades y requisitos establecidos
en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento.
La exportacion es el regimen aduanero por el cual las mercancias
nacionales o nacionalizadas salen del territorio nacional, para su uso o
consumo definitivo en el exterior, previo cumpliendo las demas
formalidades y requisitos establecidos en este Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley y su Reglamento.
Asimismo se define de acuerdo al artculo 31 de la (L.O.A) el rgimen de
transito aduanero es el rgimen comn a la importacin y exportacin
por el cual la mercanca circula dentro del territorio aduanero, desde una
aduana de partida a otra de destino, con suspensin del pago del tributo
aduanero, ni la aplicacin de restricciones de carcter econmico.
El rgimen de transito aduanero puede presentar las siguientes
modalidades:

Transito nacional: cuando la aduana de partida o de destino sean aduanas

nacionales.
Trnsito internacional: cuando solo se efecta en el territorio nacional el
paso de la mercanca.
3.1.2 Naturaleza, usos y usuarios del servicio.
Las agencias aduanales prestan un servicio que se ofrece cumpliendo
con todas las normas legales requeridas para la importacin, exportacin y
transito aduanero previamente establecidoas en la legislacin aduanera
venezolana, de una forma ordenada de mercancas diversas
principalmente bienes de consumo como alimentos, bienes intermedios
(materia prima), y bienes de capital (maquinarias nuevas).
Nuestros consumidores son los institucionales (empresas) siendo estos
sujetos que necesitan del servicio para tramitar sus operaciones de
comercio exterior ante las autoridades, necesitando de una agencia de
aduana para ello, al ser estas las nicas autorizadas para realizar dichos
trmites.
3.1.2.
Bienes sustitutos y/o complementarios.
En el mercado no existen bienes sustitutos, ya que el servicio que
prestamos no puede ser ofrecido de otra manera que no sea por una
agencia de aduanas autorizada por el SENIAT. Sin embargo hay que
destacar la presencia de otros agentes de aduana (personas naturales) o
agencia de aduanas (personas juridicas), las cuales estan debidamente
autorizadas por la Administracion Aduanera luego de cumplir con los
requisitos exigidos por la misma para poder actuar como tal.
3.2. Anlisis de la demanda
3.2.1.
Comportamiento histrico de la demanda:
La demanda del servicio se basa exclusivamente en las operaciones
aduaneras, es decir las exportaciones e importaciones de mercancas, siendo
nuestra demanda las cantidades (servicios de aduana) de las mismas las
cuales son realizadas por las instituciones que contratan los servicios del
agente o agencia de aduanas. Lamentablemente estas cifras en concreto es
informacin confidencial segn el Econ. Jose M. Figueroa quien es funcionario
activo de la aduana principal de Maracaibo.
Sin embargo, en conversaciones con el Sr Jos Guadama, director de
Alafletes, Agencia de Aduanas, se pudo obtener de forma referencial un
promedio de unas 5 a 10 operaciones mensuales en la aduana en
representacin de sus clientes. Es importante destacar que esta cifra puede
variar dependiendo del tipo de cliente, del tipo de mercanca que importa y el
valor de la misma.

Como complemento se utilizaron datos del INE de comercio exterior

segn cantidad de mercanca y valor de las mismas en Venezuela y las
principales aduanas del pas para el ao 2014 (periodo Enero - Octubre).
Exportaciones totales realizadas en el ao 2014
Valor de las exportaciones no petroleras
mensuales

Mes

Millones de US$ 2014 (p)

Total

2.573

100,0
0

Enero

241

9,37

Febrero

288

11,19

Marzo

240

9,33

Abril

300

11,66

Mayo

428

16,63

Junio

165

6,41

Julio

358

13,91

Agosto

186

7,23

Septiembre

169

6,57

Octubre

198

7,70

Noviembre
Diciembre
Nota:
Excluye
petrleo
y
otros
derivados
(P)
Cifras
provisionales
(A) No Incluye las exportaciones realizadas en SIDUNEA World
Fuente: SENIAT - INE.

Importaciones totales realizadas en el ao 2014

Valor de las importaciones mensuales

Mes

Millones de US$ 2014

Total

31.807

100,00

Enero

2.864

9,00

Febrero

2.946

9,26

Marzo

3.400

10,69

Abril

2.897

9,11

Mayo

2.921

9,18

Junio

2.323

7,30

Julio

3.228

10,15

Agosto

3.189

10,03

Septiembre

4.397

13,82

Octubre

3.634

11,43

Noviembre
Diciembre
Entre Enero-Octubre de 2014, el total de las exportaciones no petroleras
mensuales fueron de 2.573 millones de US$, mientras que el total de las
importaciones mensuales fueron de 31.807 millones de US$.
Se puntualizan no solo las importaciones, sino las exportaciones puesto que
ambos servicios son prestados por los agentes de aduana.

Valor de las exportaciones, segn sector exportador

Sector
exportador

Millones de US$ 2014 (p)

Total

2.573

100,00

Privado

980

38,10

Pblico

1.592

61,90

Valor de las importaciones, segn sector importador

Sector
importador

Millones de US$ 2014 (P)

Total

31.807

100,00

Privado

19.724

62,00

Pblico

12.082

38,00

Estas cifras nos interesan, desde el punto de vista de prever que hay dos
sectores en los que se constata su volumen. El total de las exportaciones
segn el sector exportador, esta vez registr el sector pblico el 61,90%
del total al situarse con 1.592 millones de US$, por su parte el total de las
importaciones segn el sector importador, el sector privado represento el
62% del total al situarse con 19.724 millones de dlares.

Valor de las exportaciones, segn sector econmico

Sector econmico

Millones de US$ 2014

(p)

TOTAL

2.573

100,0
0

Agrcola Vegetal

25

1,00

Industrias Alimenticias y Bebidas y

14
Tabaco

0,50

Material de Transporte

144

5,60

Maquinaria y Material Elctrico

91

3,60

Metales Comunes (1)

227

8,80

Plstico y Manufactura

59

2,30

Productos Minerales

577

22,40

Productos Qumicos

1.016

39,50

Resto

419

16,30

Valor de las importaciones, segn sector econmico

Millones
2014

Sector econmico

de

US$

TOTAL

31.870

100,0
0

Agrcola vegetal y Animal

4.399

13,80

2.909

9,10

Papel

610

1,90

Plstico y Manufacturas

1.562

4,90

Industrias
Tabaco

Alimenticias,

Bebidas

Minero

1.075

3,40

Productos Qumicos

5.602

17,60

Metales Comunes

3.301

10,40

Maquinaria y Material Elctrico

7.663

24,10

Material de Transporte(1)

838

2,60

Otros

3.847

12,10

Esta recoleccin de datos logra capturar cuales son las principales

mercancas que entran y salen en el pas realizadas por dos sectores: el
pblico y el privado. Las ventas de productos qumicos, presentan la
mayor participacin con 1,016 Millones de US$ del total de exportaciones
no petroleras para el periodo entre Enero y Octubre de 2014, con 39,5%
en segundo lugar est la venta de productos minerales, con 577 Millones
de US$, tuvo una participacin de 22,4% la seccin metales comunes con
227 millones de US$ tuvo una participacin del 8,8%.
Al analizar las importaciones por secciones arancelarias para el periodo
de enero - octubre de 2014, destacan las importaciones de "Material
Elctrico", con 7.663 millones de US$; una participacin de 24,1%, en
segundo lugar la seccin de "Productos Qumicos" con una participacin de
17,6% y un valor 5.602 millones de US$, en tercer lugar se ubica la
seccin "Agrcola Vegetal y Animal" con un monto de 4.399 millones de
US$, lo que representa un 13,8% del total. La seccin "Metales Comunes"
alcanzo 3.301 millones de US$ con una participacin de 10,4%
(TODO LO ANTERIOR RESUMIR LO MXIMO POSIBLE, SE PUEDE ILUSTRAR CON
GRFICOS DE TORTA, Y SIEMPRE REFERIR LA RELACIN CON EL PROYECTO)

Valor de las exportaciones por aduana

Principales aduanas

Millones
de US$ 2014 (p)

TOTAL

2.573

100,00

Guanta - Puerto La Cruz

1.133

44,00

Maiqueta

369

14,40

Puerto Ordaz

337

13,10

Puerto Cabello

237

9,20

Maracaibo

107

4,10

Las Piedras

91

3,50

Paraguachn

81

3,20

Punta Cardn

53

2,10

El Tablazo

30

1,20

San Antonio

22

0,90

Matanzas

21

0,80

Santa Elena de Uairen

20

0,80

Otras

71

2,80

Entre los meses Enero y Octubre de 2014, la aduana que registr el

mayor movimiento fue la de Guanta - Puerto La Cruz con 1,133 millones de
US$ y una participacin del 44,0%, en segundo lugar la Aduana de Maiquetia
con 369 Millones de US$ y una participacin de 14,4%, les sigue Puerto Ordaz
con 337 millones de US$ y una participacin de 13,1%, en cuarto lugar est la
Aduana de Puerto Cabello con 9,2%, Maracaibo con 4,1%, y las Piedras con
3,5%.
Valor de las importaciones por aduana

Principales aduanas

Millones
de US$ 2014

TOTAL

31.807

100,00

Puerto Cabello

12.857

40,40

La Guaira

5.178

16,30

Area de Maiqueta

3.504

11,00

Guanta y Puerto La Cruz

2.511

7,90

Maracaibo

2.259

7,10

Area de Valencia

720

2,30

Paraguachn

761

2,40

Las Piedras Paraguan

492

1,50

El Guamache

461

1,50

San Antonio del Tchira

524

1,60

Ciudad Guayana

448

1,40

Giria

134

0,40

Centro Occidental

186

0,60

Urea

235

0,70

Otros

1.537

4,80

Nota:
(P)
Cifras
Provisionales.
(1) Incluye las importaciones del captulo 98 "Mercanca sometida a
tratamiento
arancelarios
especiales".
Fuente: SENIAT - Procesado por el INE.
Durante el periodo de estudio el mayor movimiento de importaciones se
registr en la aduana de Puerto Cabello, con un total de 12.857 millones de
US$, que represent 40,4% de participacin, La aduana de la Guaira con una
participacin de 16,3% ocupa la 2da posicin con 5.178 millones de US$. En
tercera posicin, con 11.0% de participacin, se ubic la aduana Area de
Maiqueta con 3.504 millones de US$.

En resumen se completa el movimiento de exportaciones e

importaciones realizadas por las aduanas con el fin de conocer su relevancia
para el mercado nacional.
Tambin estn los datos del total de importaciones y exportaciones de
Venezuela del 2008 al 2014, tanto en cantidad de bienes (en millones de kg
netos) y el valor de los mismos (en millones de USD$)
IMPORTACION
IMPORTACIONE ES
(millones
S (millones de de
USD$)
kg netos)
X Y
2008
1.265
2306
2009
986
1701
2010
1.172
1658
2011
1.347
3272
2012
1.530
3500
2013
1.224
3376
2014
1.116
2259
Fuente:
Sistema
de
Consulta
de
Estadsticas de Comercio Exterior (INE)
EXPORTACION
EXPORTACIONE ES
(millones
S (millones de de
USD$)
kg netos)
X Y
2008
1.190
175
2009
682
93
2010
1.105
136
2011
927
123
2012
519
104
2013
176
126
2014
214
104
Fuente:
Sistema
de
Consulta
de
Estadsticas de Comercio Exterior (INE)

Es necesario resaltar que la demanda del servicio se refleja de mejor manera

en el nmero de operaciones que puede tener la Aduana Principal de
Maracaibo en un perodo dado, o en su caso la propia agencia de aduanas. Sin
embargo esta informacin no se pudo obtener al ser esta categorizada como
confidencial, tanto por funcionarios de la aduana, como por trabajadores de
agencias de aduanas los cuales fueron consultados.

3.2.2.

Caractersticas de los consumidores.

El consumidor/cliente es institucional, aquel que importa y exporta

mercanca y necesita realizar todos los trmites legales ante las autoridades
competentes.
3.2.3.

Proyeccin de la demanda.

Segn cifras del INE, la aduana principal de Maracaibo tuvo un

movimiento de 2.259 millones de USD$ en importaciones y 107 millones de
USD$ en exportaciones, correspondiente a los meses de Enero a Octubre del
ao 2014. El porcentaje de importaciones del sector privado para el mismo
periodo fue 62%, y de exportaciones de un 38.10%. Estableciendo el supuesto
de que esta cifra representativa a nivel nacional, es la misma a nivel de la
aduana de Maracaibo. Entonces el sector privado en la aduana de Maracaibo
tuvo en importaciones 1400,58 millones de USD$, y en exportaciones 40,767
millones de USD$.
Redondeando a 1442 millones de USD$ en las operaciones aduanales de
la Aduana de Maracaibo, se obtiene que aproximadamente fueron 14.410
millones USD$ en tasas por servicio de aduana. Transformarlos a Bolvares para
la poca podemos decir que a una tasa SICAD 2 a bs 50 por dlar, fueron
720.500 millones de bolvares los ingresos de los agentes aduanales
autorizados por la aduana de Maracaibo, todo por tasa de servicio de aduana
correspondiente a importaciones y exportaciones entre los meses de Enero a
Octubre del ao 2014.
Bajo la explicacin anterior, tomamos la ltima tabla de importaciones
del punto 3.2.1, y aplicamos una tcnica cuantitativa de prediccin, con el
mtodo 1: Comando de anlisis de datos del Men Herramientas (en una
plantilla de Excel) sirviendo de base la pgina 65 del texto Proyectos de
Inversin, de Nassir Sapag Chan.

2008
2009
2010
2011
2012

IMPORTACION
IMPORTACIONE ES
(millones
S (millones de de
USD$)
kg netos)
X Y
1.265
2306
986
1701
1.172
1658
1.347
3272
1.530
3500

XY
2917090
1677186
1943176
4407384
5355000

X2
1600225
972196
1373584
1814409
2340900

2013
2014

1.224
1.116

3376
2259

SUMA
8.640
PROMEDI
O
1234,285714

18072

4132224
2521044
2295310
4

1498176
1245456
1084494
6

2581,714286

Aplicando el modelo de regresin, tenemos los siguientes resultados:

Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente
de
correlacin mltiple
0,785036
Coeficiente
de
determinacin R^2
0,616282
R^2 ajustado
0,539538
Error tpico
537,1527
Observaciones
7
ANLISIS
VARIANZA

DE

Grados
de
libertad
Regresin

Residuos

Total

Coeficien
tes

Intercepcin
IMPORTACIONES
(millones
de
netos)
X

-1837,88
kg

Suma
de
cuadrad
os
231703
6
144266
5,4
375970
1,4

Promedi
o de los
cuadrad
os
F
231703
6
8,0304
288533,
08

Valor
crtic
o de
F
0,036
5

Inferi
Inferi Superi or
Error
Estadsti Probabilid or
or
95,0
tpico
co t
ad
95% 95%
%
1,16856
5880, 2205, 5880,
1572,76 78
0,29526
8
03
8

1,26356 2,83379
3,580687 56
61
0,03651

0,332 6,828
6
79

Superi
or
95,0%
2205,
03

0,332 6,828
6
79

IMPORTACIONES
(millones
de
kg
netos) nuevo ao
1225
IMPORTACIONES
(millones de USD$)
estimados
2548,465
De este modo, si para el ao 2015 las importaciones fueran de 1.225
millones de kg netos de mercanca, entonces el modelo predecira dichas
importaciones por un valor de 2.548,46 millones de USD$, en la aduana
principal de Maracaibo.
Con este dato final, podemos trabajar con el supuesto que las
importaciones privadas se mantendrn en un 62% en la aduana de Maracaibo,
lo cual seran 1580,04 millones de USD$ lo que iran a los agentes aduanales
autorizados en Maracaibo unos 15,80 millones de USD$, que actualmente a
tasa simadi con un promedio de 198 bs por dlar, seran 3.128.400 millones de
Bs.
Con esta cifra se pueden estimar nuestros ingresos teniendo un
promedio del porcentaje que abarcaramos en el mercado de la ciudad, con
respecto a las operaciones aduanales en la aduana de Maracaibo.
3.3. Anlisis de la oferta o de la competencia.
3.3.1.
Disponibilidad de materias primas.
No aplica puesto que nuestro proyecto no requiere materia prima ya que no
ofertamos un producto intermedio ni transformamos a un bien final. Nuestro
servicio es ser representantes de nuestros clientes ante las autoridades
Venezolanas.
3.3.2.

Estructura de la oferta.

Segn datos suministrados por funcionarios de la aduana principal de

Maracaibo:
Aduana principal de Maracaibo
AGENTES
AGENTES AUTORIZADOS ACTIVOS
201
4
201
3
201
2
201

130

108

138

115

120
105

97
87

1
Son los agentes activos para 2014 un total de 108 autorizados para operar en
la aduana principal de Maracaibo.
Algunos de los ms representativos del mercado son:
-

Agentes
Aduana

Corpovex (Agencia de Aduanas del Estado Venezolano)

Grupo Venmex
Alafletes, Agencia de Aduanas (Grupo Becoblohm)
Grupo Clover Internacional
DHL
Aduanera del Zulia C.a
Servicios Aduanales Angel Mar C.A
Pars Aduana C.A
Asesores aduaneros C.A
Ameriflet C.A
Adualmar C.A
Venezolana de servicios portuarios C.A
EXPOTRAN

de

GRUPO VENMEX

Grupo
Clover
Internacional

Alafletes,
Agencia
de
Aduanas
(Grupo
Becoblohm)

Caracas, Barcelona,
Carapa,
Maracaibo,
Maiqueta,
Guanta,
Valencia, San Antonio
del
Tchira,
Puerto
Ordaz, Macarao, Puerto
Cabello.

Extiende su influencia a
lo largo de toda la costa
venezolana, con oficinas
comerciales y operativas
en
las
principales
aduanas de Venezuela.
(Caracas,
Valencia,
Maracaibo,
Puerto
Cabello,
La
Guaira,
Guanta, Cumana, San
Antonio del Tchira), y
representada por sus
agentes en los dems
puertos venezolanos.

(Principales
Competidores)

Maracaibo, Estado Zulia.

San Antonio del Tchira,
Estado Tchira. BarcelonaPuerto La Cruz- Guanta,
Presencia en el
Estado
Anzotegui.
Territorio
Maturn, Estado Monagas.
Nacional

Establecida en 1947.
Duracin en el
Mercado

Establecida en 1854
(161 aos)

68
Establecida en 1950
65

Descripcin del
Servicio

Servicios
de
Calidad
Responsabilidad
Eficiencia,
eficacia
y
efectividad
Liderazgo
Compromiso
Disciplina
Honradez
Sencillez
tica
Y sobre todas las
cosas
Satisfaccin del
Cliente

Competitividad
Se ha acumulado durante
en el Mercado
65 aos al servicio de la
industria petrolera una
gran experiencia en el
desaduanamiento
y
manejo de carga. La
empresa
est
en
capacidad de prestar un
buen servicio aduanero a

Flexibilidad
Personal
Altamente
motivado
Servicio
de
atencin
al
cliente
incomparable

Manejo Integral
de Proyectos

Transporte
Internacional
Total

Asesora
Tcnico-Legal

Agenciamiento
de Aduana

Tramitaciones

Desarrollo y
aplicacin de
Sistemas y
Procesos
Logsticos

Dems aspectos
de la cadena de
servicios
logsticos.

Experiencia,
Conocimiento
Peritaje

El GRUPO CLOVER est

comprometido
a
ofrecer excelencia en
servicios de logstica
integral,
implementando
el
balance
ptimo
de
recursos,
personal,
procesos,
infraestructura
y

Cuenta con amplia

presencia
en
el
territorio
nacional,
prestando un servicio
satisfactorio
y
de
calidad convirtindola
en
una
de
las
principales agencias
de pas con una
extensa cartera de

sus clientes. Cuenta con

diversas sedes adems
con una infraestructura
administrativa y tcnica
en materia aduanera y
comercio internacional y
diversos afiliados.

Medios
Publicitarios

3.3.3.

Cuenta con una gran

presencia
en
medios
online: pginas web con
informacin
relevante
como e-mail, direccin
administrativa, telfonos
inclusive fax.

tecnologa que resulten clientes.

en
el
perfeccionamiento del
servicio ofrecido y la
satisfaccin
de
clientes.

Tiene a disposicin
del pblico un portal
web
con
toda
la
informacin
institucional y medios
de contacto y direccin
de todas sus oficinas
comerciales a lo largo
del pas.

Maneja una relacin

directa con el cliente
a travs de visitas
personalizadas.

Capacidad instalada y utilizada.

Actualmente nuestra competencia ofrece los servicios de aduana en el

territorio nacional, y uno de los puertos mas importantes es el de Maracaibo,
donde funciona la aduana principal de Maracaibo debido a que nuestro
mercado no se mide en base a un bien producido y un posible aumento de la
oferta, no entra en nuestro proyecto la capacidad instalada y utilizada.
3.3.4.

Planes de expansin de la oferta.

Este tipo de interrogantes van de la mano con las cifras de importaciones

y exportaciones que tenga el pas, para nosotros no tener peso en la oferta de
nuestro mercado no podemos plantear planes de expansin.
3.3.5.

Prcticas competitivas.

A continuacin una matriz de perfil competitivo, con el fin de conocer

qu tan fuerte o dbil es cada competidor importante?
FACTORES
IMPORTANTES
PARA EL
EXITO
Publicidad

PESO

GRUPO VENMEX
Calificacin
pon.

0.15

GRUPO BECOBLOHM

Peso

Calificacin
pon.

Peso

0,3

GRUPO CLOVE
Calificacin
pon.

0,4
Tecnologa

0.15

Experiencia

0.25

Precio

0.20

Expansin en
el mercado
Total

0.25

0,4

0,

0,6

0,4
3
7
0,6
0,7
1.00

2,

3, 3

8
Nota: 1) Los valores de las clasificacin son los siguientes: 1 =
debilidad principal, 2= debilidad menor, 3= fortaleza menor, 4=
fortaleza principal. 2) Como seala el total ponderado de 3,3 el
competidor Becoblohm es el ms fuerte.
Nuestra competencia tiene sus fortalezas en:
-

3.3.6.

Tiempo en el mercado.
Cartera de clientes ya establecida.
Cuentan con todos los permisos exigidos por la ley para actuar en
cada aduana principal.
La posicin financiera para superar las variaciones econmicas del
mercado.
Importaciones.

No aplica puesto que no se trabaja con bienes tcitos, no tenemos

posibles importaciones de bienes.
3.3.7.

Proyeccin de la oferta.

Con el supuesto de que una agencia de aduana en Maracaibo en

promedio hace unas 12 operaciones mensuales ante la aduana principal de
Maracaibo, y en conjunto con la cifra total de agencias autorizadas y en activo
en Maracaibo, se dice:
Teniendo un promedio de unas 1300 operaciones al mes que efecta la aduana
Principal de Maracaibo, repartida en las agencias autorizadas. Con lo que cada
agencia puede abarcar el 1% del mercado en la ciudad.
3.4. Anlisis del precio
3.4.1.
Comportamiento histrico.

Segn lo conversado con el Sr. Jose Guadama Director de Alafletes,

Agencia de Aduanas, la comision que cobrar un agente de aduanas por sus
servicios, est entre un 0,25% y un 1% del valor total declarado de la
mercanca. Este se le conoce como tasa por servicio de aduana (TSA).
3.4.2.

Formacin del precio del producto estudiado.

La naturaleza de nuestro mercado nos dice que todas las agencias de

aduana, cobran mnimo 0.25% sobre el valor de la mercanca y mximo el 1%
no se interviene en la fijacin del precio en el mercado.
3.4.3.
Influencia del precio en el comportamiento actual y futuro
de la demanda.
No existe influencia externas para la fijacin de precio salvo una
modificacin de la Ley Orgnica de Aduanas, donde establezca un cambio en
los porcentajes por servicio de aduana y en el mtodo de clculo.

3.5. Anlisis de la comercializacin.

3.5.1.

Canales de distribucin

La forma en que llegara nuestro servicio al cliente (consumidor

institucional) ser directa agente - cliente tomando en cuenta como la
operacin debe haber un contacto personal y consensual, es decir que ha sido
aceptada por acuerdo.
3.5.2.

Mrgenes de comercializacin.

Segn el canal de distribucin mencionado, no hay puntos intermedios

ello induce a saber que los mrgenes de ganancia variables, dependen de los
servicios prestados, del tipo de mercanca y del valor calculado de la misma en
la Declaracin nica de Aduanas (D.U.A), Pero en promedio oscilan entre Bs.
50.000 y 300.000 mensuales.
3.5.3.
Requisitos tcnicos de la comercializacin:
Tcnicamente el nico requisito es tener personal calificado y con
conocimientos en base a la legislacin aduanera venezolana para cumplir el
trmite de desuanamiento de la mercanca en el menor tiempo posible.
3.5.4.

Prcticas comerciales.

En nuestro mercado podramos decir que la nica prctica comercial

arraigada es la preferencia del cliente con su agente de aduana de confianza,
con el cual ya tenga una relacin comercial desde hace tiempo.
3.6.

Balance oferta demanda.

Con el mtodo de estimacin establecido en el punto 3.2.3 podemos decir

que para el ao 2015 3.128.400 millones de Bs son los que recibiran los
agentes de aduanas establecidos en Maracaibo (en promedio) por las
operaciones realizadas.
Teniendo con la proyeccin de la oferta que podramos abarcar un 1% del
mercado, decimos que un volumen de ventas (ingresos) mensuales sera de
31.284 millones de Bs (como mximo al 1%) y 7.821 millones de Bs (como
mnimo al 0.25%)
3.6.1.

Determinacin de la demanda insatisfecha.

3.6.1.1.
Capacidad del mercado.
La demanda total de operaciones aduaneras abarca cerca de las 16.000
al ao en la aduana principal de Maracaibo.
3.6.1.2.
Potencial del mercado.
En nuestro mercado no es ideal segmentarnos en un solo sector
economico porque no tenemos certeza del volumen de importaciones que
puedan darse en un periodo.
3.6.2.
Potencial del proyecto.
Demanda de 15 operaciones en la aduana (mensuales) a un 0.50% de
tasa por servicio de aduana.
3.6.3.

Plan de ventas del proyecto.

Nuestro servicio al no tener un carcter diferenciador del prestado por

una u otra agencia de aduanas, no tiene un plan de ventas del proyecto.
3.7. Ambiente de mercadeo del proyecto.
3.7.1.
Anlisis de los atributos del servicio.
Entre los posibles atributos que tendremos para llegar al cliente:
1- Cercana de nuestra oficina al puerto de Maracaibo, facilitando as los
trmites.
2- Rpida gestin. Estando siempre atentos para que la mercanca est
el menor tiempo posible en el puerto y sea entregada de forma rpida
y efectiva a nuestro cliente.
3- Asesoras en comercio internacional, dando pequeas charlas a

nuestros clientes sobre las ventajas y desventajas de importar una

determinada mercanca y las facilidades en el mercado internacional
al obtenerla.
3.7.2.

Estrategias de segmentacin de mercado y mercado meta.

Al tener unas 1300 operaciones en la aduana principal de Maracaibo al

mes, sabemos que en promedio unas 800 empresas realizan actos de
importacin o exportacin. Nuestro target son esas empresas, es decir
demandantes institucionales que tienen relaciones de comercio exterior con
el resto del mundo. El cual utiliza nuestro servicio de forma obligatoria al ser
exigido por la ley.
3.7.3.

Estrategias de precios.

Al no influir en el precio, no podemos tener una estrategia de precios.

3.7.4.

Estrategias de comercializacin.

La operacin aduanera requiere a menudo un contacto personal segn las

obligaciones de los agentes y agencias de aduana articulo 93 numeral 7 por lo
tanto, se emplea un canal directo (entre la agencia de aduana y el cliente) ser
facilitada por medios comunicacionales locales. Nuestra localizacin est orientada
por la Ley de Aduana hacia la Administracin Aduanera y los organismos
competentes para facilitar la logstica, efectivamente las operaciones, con el fin de
proceder eficazmente a su retirada cuando sea preciso y como declara el artculo
90 con respecto a los requisitos y obligaciones a cumplir por los Auxiliares de la
Administracin Aduanera
numeral 4 facilitar las labores de reconocimiento,
control, verificacin, otra cualquier actuacin de la Administracin Aduanera en el
ejercicio de sus facultades.
Se abarcara la aduana de Maracaibo, de acuerdo al posicionamiento que
mantiene y en base a la recopilacin de antecedentes econmicos, en relacin con
la promocin, se considerara por supuesto la capacidad de entrega, como una
rpida y efectiva tramitacin.

3.7.5.

Estrategias de promocin y publicidad.

Con datos de la cmara de comercio de empresas importadoras y/o

exportadoras, podemos hacer una lista de las mismas y establecer visitas a sus
oficinas para ofrecer nuestros servicios. As como publicidad en con vallas y
radio.
3.7.6.

Servicios post venta.

Slo podemos definir trminos para la calidad del servicio ofrecido,

teniendo una rpida gestin y respuesta oportuna ante posibles conflictos o
dificultades en la tramitacin de las operaciones. Para as tener una buena
imagen ante el cliente y nos elija como su prximo agente en operaciones a
futuro.

4. ESTUDIO TCNICO
4.1. Tamao y programa de produccin. Se refiere a la capacidad
instalada de la produccin del proyecto (cantidad producida por
Unidad de Tiempo: volumen, peso, valor o unidades de productos
elaboradas por ao, mes, da, horas). En este punto, se explican
los siguientes aspectos:

Factores que determinan el tamao

Con datos de la oferta y demanda, se establece la posibilidad de abarcar el 1%
del mercado de operaciones aduaneras en la Aduana principal de Maracaibo,
siendo esta unas 13 operaciones al mes, cuando en promedio en dicha Aduana
tiene unas 1300 operaciones mensuales.
Con esta cifra, unas 5 personas

Determinacin del tamao del proyecto: se expresa en

funcin del volumen de produccin por unidad de tiempo
trabajando a plena capacidad.
Programa de produccin: se expresa como el volumen de
produccin efectiva (ventas) por unidad de tiempo a lo largo
del horizonte de evaluacin del proyecto; segn las
condiciones de crecimiento de la demanda, costos,

estrategias de precios, competencia, curva de aprendizaje,

etc.; las cuales debern explicarse conforme al punto sobre
los factores que determinan el tamao. Se realizar una
proyeccin de la produccin, presentada en un cuadro por
tipo de producto y por unidad de tiempo para todo el
horizonte de evaluacin del proyecto.
4.2. Localizacin: Se deben describir las razones que justifican la
localizacin del proyecto; lo cual implica dejar sentado:

Identificacin de los factores que determinan la localizacin.

Primeramente se sigue lo que dicta la ley orgnica de aduana en el
artculo 102 numeral 4 comenta sobre mantener la oficina en la localidad
donde tenga su asiento la aduana ante la cual ejerceremos nuestras
funciones, segundo los antecedentes econmicos los cuales nos
permiten evaluar no solo cualitativamente sino cuantitativamente el
proyecto a realizar en este caso, abarcando la Aduana de Maracaibo.

Pre-seleccin de las opciones posibles de localizacin.

Aplicacin de un mtodo de localizacin: Minimizacin de
costos, maximizacin del VPN, mtodo cuantitativo de Vogel,
mtodo cualitativo por puntos, mtodo de Brown y Gibson,
entre otros.

Seleccin de la localizacin definitiva del proyecto:

Macrolocalizacin y microlocalizacin.
4.3. Ingeniera del proyecto: La ingeniera del proyecto es la resea
de cmo se producir el bien y/o servicio, de manera que quede
demostrada la viabilidad tcnica del proyecto. En este punto, se
desarrolla lo siguiente:
Descripcin de los procesos productivos: En la descripcin de
los procesos productivos se debern detallar las actividades
que se deben realizar para la elaboracin del producto, en
forma verbal o narrada y utilizando flujogramas de proceso
para su representacin grfica La descripcin debe ser
minuciosa, paso por paso y en cada rea de trabajo de los
procedimientos que tienen que efectuarse para llevar
adelante cada actividad. Es muy importante su grado de
detalle, ya que permitir definir requerimientos de:
Materias
primas
y
materiales:
elaborar
cuadro
de
requerimientos en atencin al programa de produccin.
Equipos y maquinarias: elaborar cuadro de requerimientos en
atencin al programa de produccin y proceso productivo
empleado.
Requerimientos de instalaciones y obras civiles: elaborar
cuadro en atencin al tamao y proceso productivo empleado.

Requerimientos mano de obra: elaborar cuadro en atencin

al programa de produccin y proceso productivo empleado.
4.4. Anlisis de los aspectos legales.

Legislacin sobre constitucin de la empresa:

Segn el artculo 97 de la presente ley de aduanas con respecto a
nuestra constitucin dice lo siguiente:
El ente u rgano interesado deber contar con una unidad
administrativa dotada con los equipos e infraestructura de
computacin, informtica y de comunicaciones exigido por la
Administracin Aduanera para la presentacin y tramitacin de los
documentos e informaciones que la misma determine.

Permisos sobre materias primas y/o comercializacin del producto

Leyes laborales
Con respecto a las obligaciones de los agentes y agencias de
aduana el artculo 93 declara:
o

o
o
o

o
o

Presentar con exactitud y veracidad los datos de la

Administracin Aduanera, los cuales deben corresponderse con la
informacin contenida en los documentos exigibles legalmente;
Elaborar, suscribir, y presentar las declaraciones de aduana en la
forma, oportunidad y a travs de los medios que seale la
Administracin Aduanera conforme a la normativa aduanera;
Efectuar en forma correcta la valoracin y clasificacin
arancelaria.
Tramitar
dentro
de
los
lapsos
correspondientes,
el
desaduanamiento de mercancas de las mercancas;
Efectuar en forma correcta la liquidacin de los tributos
correspondientes, as como los derechos antidumping o
compensatorios cuando sean procedentes;
Proporcionar la informacin y datos solicitados en la oportunidad
en que la Administracin Aduanera lo requiera; y
Verificar la existencia, representacin legal y domicilio del
declarante en cuyo nombre y por cuenta de quien acta ante la
Administracin Aduanera.

4.5. Estudio organizacional: Este apartado deber presentar al menos

los siguientes puntos:

Requerimientos y clasificacin de mano de obra: Debe

especificarse la cantidad y nivel de instruccin del personal
necesario para el proyecto.
Estructura organizacional: Se especifican los cargos y la
sntesis de los perfiles diseados o formulados.
Organigrama general de la empresa