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Introduccin
Caractersticas del mercado de las bebidas alcohlicas en el Per
El crecimiento del mercado de la cerveza en el Per
Demanda y elasticidad en el mercado de la cerveza
Oferta de la industria de cervezas
La participacin del gobierno en la industria
Conclusiones
Anexos
Bibliografa
INTRODUCCIN
Presentamos el siguiente ensayo titulado Anlisis microeconmico de la industria de la
cerveza en el Per donde realizaremos un breve pero, detallado anlisis sobre esta industria que es una de
las ms importantes del pas. Sin embargo, el Per registra uno de los ms bajos consumos de cerveza percpita a nivel de Latinoamrica con un promedio de 25 lt. anual, esta cifra podra estar respaldada por
diversos factores como la capacidad adquisitiva de la poblacin peruana influenciada por los impuestos
(como el Impuesto Selectivo al Consumo o ISC).
Actualmente, podemos percibir que existen tres compaas cerveceras en el pas:
AmBevPer de capital brasileo; la Backus y Johnston que est integrado por 27 empresas que siguen
criterios de integracin vertical y horizontal, lo que les permite auto proveerse de insumos y servicios; y el
Grupo Aje de capital peruano que pertenece a la familia Aaos. De esta manera, con la presencia de estos
grupos econmicos, se iniciara un nuevo episodio de las cervezas en el Per.
Luego de lo mencionado en el prrafo anterior puede desprenderse nuestra tesis principal
que consiste en que en estos momentos no podemos afirmar la existencia de un solo tipo de mercado
(monopolio, oligopolio o competencia) en el mercado de la cerveza en el Per sino que, al contrario,
podemos hablar de diferentes tipos de mercado en cada regin del pas como en la costa, la sierra y la
selva.
Se estima que el sector cervecero contine creciendo en los prximos aos a una tasa entre
10% y 15%, ya sea por la publicidad con sus constantes promociones, introduccin al mercado local de
nuevas marcas trayendo nuevas tecnologas en la mayora de los casos, no obstante, los cambios
climticos que vienen sucediendo en el mundo y que no son ajenos al Per como el fenmeno de la Nia
podra dificultar su produccin y su posterior distribucin en el interior del pas e incluso en la capital.
En este ensayo comenzaremos mencionando algunas caractersticas del mercado de las
bebidas alcohlicas en el cual se encuentra inmerso el mercado de la cerveza, continuando con el trabajo
en s que consiste en el anlisis microeconmico donde nos referiremos al tipo de mercado o tipos de
mercado que pertenece, su demanda, elasticidad, precio y oferta llegando, posteriormente, a las
conclusiones y recomendaciones del tema; dentro de los anexos -debemos recalcar- adjuntamos los
resultados de una pequea encuesta que hemos realizado en la Ciudad Universitaria a algunos alumnos de
las facultades de Derecho y Ciencia Poltica, Ciencias Sociales, Ciencias Econmicas, Ciencias
Administrativas, Educacin, Letras y CC.HH. e Ingeniera Industrial que nos servir como una referencia
para establecer nuestras conclusiones.
Ciudad Universitaria, 14 de noviembre de 2008.
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de Latinoamrica que pagaba la cerveza ms cara y que dicho precio se originaba porque
exista un slo jugador en la cancha: Backus. Asimismo, trajo a unos de los mejores
jugadores de ftbol, Ronaldo; adems, se hizo patrocinador del club Alianza Lima uno de los
clubes ms mediticos a nivel local y del Sport Boys del Callao que por tradicin estaba
asociado a Pilsen Callao. A parte de las fiestas, concursos y conciertos con cantautores
peruanos como Gian Marco y Pedro Surez Vrtiz. Y lo ms importante, el precio de su
cerveza que sera de S/. 2.70.
Su competidor eterno sera la bien posicionada Backus (VER ANEXO N2) que entre su
diversa gama de cervezas destacan CRISTAL, PILSEN CALLAO Y CUZQUEA que a
pesar de la amenaza de AmBev a sabido mantenerse como lder con diversas estrategias
como la de lanzar al mercado la cerveza DORADA confundiendo de esta manera al
consumidor ya que AmBev haba lanzado una publicidad para adivinar cul sera la nueva
chela de AmBev
A mediados del 2006 AmBev, perteneciente a la multinacional Inbev, reserv para el verano
207 un 40% ms de lo invertido en el verano 2006, a lo que Backus, perteneciente a la
multinacional SAB Millar de capital sudafricano anunci una inversin de $100 millones que
lo aplicar en el lanzamiento de nuevas marcas, la ampliacin de sus plantas y nuevos
camiones para su distribucin.
Pero, a finales del 2007 el Grupo Aje, fabricante de Kola Real, lanzara al mercado la
cerveza FRANCA caracteriza por tener un precio competitivo apelando a que todo lo que
es barato no es necesariamente malo y una capacidad de 700ml. superando, de esta
manera, a los envases de BRAHMA Y CRISTAL que son de 630 y 650 ml. respectivamente.
Este grupo econmico apost, al igual que cuando lanz al mercado Kola Real, por lo
peruano, puesto que, en los ltimos aos el Per se ha vuelto un pas nacionalista y
sumado, sea de paso, al convencimiento del consumidor logrado por la publicidad de seguir
las recomendaciones de un experto como los es el cheff peruano Gastn Acurio.
FRANCA se vende en 26,500 puntos de venta y a fin de ao se espera que llegue a las
principales provincias dependiendo si tiene la debida acogida en Lima.
Actualmente, Backus abarca un 92% del mercado de la cerveza seguido por AmBev con
8%. (VER ANEXO N 3)
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demanda. Es decir, a medida que el precio se incrementa menor ser la cantidad demandada (VER
ANEXO N 5). Por ello podemos decir que la demanda de cervezas depender en:
A. El precio
Cuando una cerveza sube el precio, habr otras posibilidades de elegir hacia una cerveza mas
barata
B. El ingreso de los consumidores
Las personas que tengan un buen ingreso econmico, tendrn las posibilidades de elegir a las
cervezas caras o baratas
C. La edad
En la mayora de los casos, las personas que consumen ms cervezas son los que tienen entre
18 y 25 aos, a eso tambin se debe la accin de la publicidad que ms que todo va dirigido a ese
segmento de personas.
D. Efecto de sustitucin
EL consumidor podr remplazar una cerveza cara por una cerveza que es barata de las cuales se
dice que es sustituto. Se debe tener en cuenta que esto es independiente en cada individuo y
sociedad7.
CONCLUSIONES:
Nuestra tesis principal consiste en que en estos momentos no podemos afirmar la existencia de un
solo tipo de mercado (monopolio, oligopolio o competencia) en el mercado de la cerveza en el Per
sino que, al contrario, podemos hablar de diferentes tipos de mercado en cada regin del pas como
en la costa, la sierra y la selva. En la costa podemos hablar de una competencia por la presencia
de varias empresas cerveceras (Backus, AmBev y el Grupo AJE) que brindan al consumidor una
variedad al elegir dependiendo de sus gustos (que son independientes), poder adquisitivo, entre
otros factores; en la Sierra podemos hablar de un oligopolio ya que existen pocos vendedores
(Backus y AmBev, donde Backus lleva una gran diferencia de ganancias en ese sector a AmBev) y
La demanda de cerveza presenta una marcada estacionalidad de acuerdo a patrones climticos, de esta manera el
consumo se incrementa durante los meses de verano y en invierno el consumo es bajo. Pero existen otros das como los
eventos nacionales por el cual el consumo de cerveza aumenta.
8
Este aspecto es muy poco atractivo y desfavorable para la industria.
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muchos consumidores; y en la Selva podemos hablar de un monopolio ya que solo hay presencia
de Backus mientras que la de AmBev todava no por los fletes aduaneros.
Si bien existe una guerra de las cervezas no podemos decir que la Backus o AmBev sea uno de los
ganadores, sino que el nico ganador sea el consumidor ya que tiene una variedad para elegir
cervezas a un buen precio y con calidad.
La publicidad influye convenciendo a los consumidores de cual es la mejor cerveza y la que deben
consumir.
RECOMENDACIONES:
El Gobierno debera de dar ms libertad en sus polticas de proteccin ya que una de sus medidas
es el cargo en el costo de la cerveza del Impuesto Selectivo al Consumo que provoca una alza en
el precio de la cerveza y por lo tanto hace que el consumo baje (la demanda baja) y por lo tanto, la
industria se estancara y la economa nacional no evolucionara.
Recordando nuestra tesis principal nos damos cuenta que ha pesar de percibir un incremento en la
economa nacional estamos frente al fenmeno que parece que es muy difcil de erradicar,
especialmente en el Per y en casi toda Latinoamrica: el centralismo. Que debera desaparecer
ya que provoca desigualdades socioeconmicas no dando las respectivas alternativas a los
consumidores de poder elegir.
ANEXOS
ANEXO N 1
CUADRO DEL CONSUMO PER-CPITA DE CERVEZA EN EL PER Y SU COMPARACIN CON OTROS
PASES DE LATINOAMRICA
PER
(CONSUMO PER-CPITA DE CERVEZA)
AO
2001
2002
2003
2004
2007
2008
PAS
VENEZUELA
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COLOMBIA
BRASIL
MXICO
ARGENTINA
55
MAYOR A 40
40
MENOR DE 40
ANEXO N 2
ENTREVISTA A ROBERT PRIDAY, GERENTE GENERAL DE BACKUS & JOHNSTON, REALIZADA POR
EL DIARIO EL COMERCIO
El gerente general de Backus & Johnston converso en exclusiva con el comercio sobre las inversiones y los
acuerdos adoptados por el ultimo directorio de la cervecera
En marzo pasado, el gerente general de la cervecera ms importante del pas haba anunciado inversiones
por $90 millones para los prximos dos aos. Sin embargo, ayer, tras la sesin del directorio de Backus
celebrada la tarde del mircoles, Robert Priday tena ms novedades que contar. Acostumbrado a mantener
un perfil bajo, El Comercio convers en exclusiva con el ejecutivo nacido en Inglaterra y que tiene 24 aos
de carrera en la multinacional SABMILLER, propietaria de Backus desde fines del 2005.
1.- CUL FUE EL RESULTADO DEL DIRECTORIO DEL MIRCOLES?
Lo primero fue algo importante para los inversionistas: se decidi declarar dividendos ms altos que
los del ao pasado. Adems, acordamos hacer nuevas inversiones.
2.- DE CUNTO ESTAMOS HABLANDO?
En marzo de este ao declar que en los prximos dos aos queramos invertir, como grupo
empresarial, $90 millones. Pero despus de un trabajo realizado en los ltimos meses, hemos llegado
a un acuerdo para invertir ms de $100 millones entre abril del 2006 y marzo del 2007. Nunca en la
historia de Backus se ha hecho inversiones de esta magnitud en un solo ao.
3.- EN QU SE INVERTIR?
Hemos previsto un aumento en nuestra capacidad de produccin y, al mismo tiempo, mejor la calidad
de nuestros productos. Hoy tenemos una calidad de nivel internacional (en las ltimas semanas
ganamos un premio por Cuzquea), pero no estamos satisfechos con eso. Queremos mejorar un ms
y por eso invertiremos $8 millones en reas que nos permitan mejorar la calidad de nuestra cerveza.
Pero ms importante que eso son las inversiones para aumentar nuestra capacidad, de casi $20
millones. Esto implica construir una nueva cocina en la planta de Motupe (Lambayeque) y tambin
incrementar la capacidad de conocimiento en Ate. Tambin vamos a mejorar nuestras lneas de
embotellado, para asegurar que no tendremos problemas con la presentacin de nuestros productos.
4.- INVERTIRN EN OTRAS REAS?
Hemos previsto tambin invertir en distribucin, en mejoramiento de nuestra flota de camiones.
Tenemos que contar con los camiones correctos para dar un servicio excelente. Vamos a reemplazar
parte de nuestra flota, pero tambin crecer para adecuarnos a la nueva capacidad que no tendremos.
Al mismo tiempo, queremos invertir ms en el mercado. Creemos que los consumidores quieren una
cerveza bien fra, pero en algunas zonas de pas la gente no tiene acceso a eso y por ello, en los
prximos aos, vamos a aumentar nuestra inversin en equipos de fro para los minoristas. De
nuestros ms de 160,000 clientes, poco ms del 15% tiene equipos y eso no creo que sea suficiente
para el pas. Queremos tener ms del 25%. Estas inversiones son un espejo de la buena situacin de
la economa del pas, pero esta es una primera etapa. El prximo ao posiblemente las inversiones
continuarn en este nivel.
5.- HAY MAYORES EXPECTATIVAS SOBRE EL CONSUMO DE CERVEZA?
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El mercado tiene hoy un consumo de 30 litros per-cpita (en el 2004 fue de 22 litros) y pensamos que
seguir creciendo. Ese es un espejo del crecimiento del pas.
6.- CMO FINANCIARAN LAS INVERSIONES QUE HA MENCIONADO?
Tenemos suficiente dinero en caja. Adems, tenemos un programa de bonos corporativos de hasta
$200 millones y que hasta no hemos utilizado.
7.- QUE MS ACORDARON EN EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA?
La otra decisin importante que se tom ayer fue la de fusionar un paquete de empresas del grupo de
Backus: Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston, Cervesur, Embotelladora San Mateo,
Corporacin Backus y Johnston, Quipudata, Backus &Johnston Trading, Inmobiliaria Pariachi, Vidrios
Planos del Per, Muoz e inversiones Nuevo Mundo 2000. La primera razn: simplificar nuestra
gestin y la manera de controlar la empresa. Adems, potenciar las prcticas de buen gobierno
corporativo y mejorar la calidad de la informacin que reciben nuestros inversionistas.
8.- QUIN ESTUVO A CARGO DEL PROCESO DE VALORIZACIN?
APOYO Consultora. Se trata de una fusin compleja porque, al margen del valor individual de las
acciones, las empresas tienen acciones cruzadas. De acuerdo con un estimado de los flujos de
efectivo, el valor del grupo es de $2,600 millones.
9.- Y QU PLAZOS SE MANEJAN EN ESTE PROCESO?
La fusin se anuncia hoy (ayer), el 19 de setiembre se convocar a la junta de Accionistas de Backus
y de ah hay que esperar 30 das para recibir observaciones. La fusin entrara en vigencia el 31 de
diciembre. Ese da, Backus ser la resultante de esta fusin.
10.- HABR UN NUEVO NOMBRE?
No. Backus tiene un nombre increble y cuando uno tiene un nombre grande, no quiere cambiarlo.
ANEXO N 3
CUADRO DE PRECIOS DE LAS CERVEZAS EN DIFERENTES LUGARES DE LIMA METROPOLITANA
CRISTAL
BRAHMA
CARAL
FRANCA
CUZQUEA
ZENDA
PILSEN
TRUJILLO
PILSEN CALLAO
TIENDA 1
S/.3.30
2.50
2.50
2.60
4.50
3.00
3.00
TIENDA 2
S/.3.30
3.00
2.30
5.50
3.30
3.60
TIENDA 3
S/.4.00
3.30
3.30
3.60
TIENDA 4
S/.4.00
3.30
2.30
5.50
3.30
3.00
TIENDA 5
S/.4.00
3.50
4.50
2.80
TIENDA 6
S/.4.00
3.00
-
3.30
3.50
BRAHMA
LATA 350 ML
HIPERMERCADO METRO
SEDE CHORRILLOSS/. 1.99
2.29 C/U
ZENDA
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BOTELLA 355ML.
5.00 C/U
ANEXO N 4
LA DEMANDA DE LA CERVEZA ES MUY SENSIBLE A LOS CAMBIOS DE LOS PRECIOS: LA
VARIACIN PORCENTUAL DE LA CANTIDAD DEMANDADA ES MAYOR A LA VARIACIN
PORCENTUAL DEL PRECIO. Y PODEMOS APRECIARLO EN ESTE GRFICO*:
COMO LA CERVEZA BRAHMA EST S/.2.50, LOS JVENES QUE LA PREFIEREN CONSUMEN 25
CAJAS POR SEMANA, EN CAMBIO, EXISTE UN SECTOR DE JVENES QUE NO TIENEN PROBLEMA
EN PAGAR S/.4.00 POR CADA CERVEZA CUZQUEA PUES ELLOS LA PREFIEREN.
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ANEXO N 6
ENCUESTA APLICADA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA SOBRE EL CONSUMO DE CERVEZA EL -12
DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AO-
ENCUESTA
1.- FACULTAD:.
2.- SEXO:
FEMENINO
MASCULINO
3.- EDAD:
4.- CON CUNTA FRECUENCIA CONSUME CERVEZA?
SEMANAL
MENSUAL
NO MUY FRECUENTE
OCASIONES ESPECIALES
NO CONSUMO CERVEZA
CALIDAD
TRADICIN
MS CONSUMIDA
AMISTAD
OTRAS RAZONES
ANEXO N 7
RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA SOBRE EL CONSUMO
DE CERVEZA EL -12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AOUNIVERSO: CIUDAD UNIVERSITARIA.
MUESTRA: 60 PERSONAS.
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1.- Los sanmarquinos encuestados pertenecan a las facultades que se encuentran ordenadas en el
siguiente cuadro estadstico:
Siendo:
I
II
II
IV
V
VI
VII
VIII
IX
DERECHO Y CC.PP.
LETRAS Y CC.HH.
EDUCACIN
CIENCIAS ECONMICAS
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS FSICAS
CIENCIAS BIOLGICAS
INGENIERA INDUSTRIAL
CIENCIAS SOCIALES
2.-
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3.EDAD
1
16
17
3
4
5
6
7
8
9
10
18
19
20
21
22
23
24
25
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4.-
5.- En esta pregunta hemos considerado varias alternativas de cerveza por persona, de esta manera,
abriendo la posibilidad de tener una mayor variedad de cervezas en el cuadro estadstico:
a) Los votos estuvieron organizados de esta manera:
CRISTAL
30
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PILSEN CALLAO
BRAHMA
14
BARENA
FRANCA
CUZQUEA
CARAL
PILSEN TRUJILLO
CUALQUIERA
NINGUNA
6.-
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*Otras razones: algunos de nuestros encuestados manifestaron que en las bodegas cercanas a su casa
venden solo una marca de cerveza y por tal razn la consumen.
BIBLIOGRAFA:
http://www.backus.com.pe/
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa
Corporacin Backus & Johnston. www.backus.com.pe
Asociacin de Comercio Exterior del Per. Fuente Aduanas. Diciembre 2004.
Consultora Apoyo. http://www.apoyo.com.pe
Consultora Maximixe. Reportes de Mercado. Noviembre 2005.
Revista Amrica Economa. www.americaeconomia.com
Grupo Empresarial Bavaria. www.grupobavaria.com
George S. Day. "Mainteining the Competitive Edge: Creating and Sustaining Advantages in
Dynamic Competitive Environments". The Wharton School, Department of Marketing, 1997.
Michael E. Porter. "Internal Scrutiny at the Business Level". Chapter 6, Part II. Business
Strategy.
Michael E. Porter. "How Competitive Forces Shape Strategy". Harvard Business Review, 1979.
Michael E. Porter. "What is Strategy". Harvard Business Review, 1996.
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Fundamentos de la economa
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Per, Decana de Amrica
Facultad de derecho y ciencia poltica
Autor:
Ana Claudia Ludea Bejarano
anaclau_14rvck@hotmail.com
Responsable:
Alberto Gonzalo Vildoso Rivera
Catedrtico:
Econ. Luis Moscoso
Lima - Per
2008
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