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Manual do Usurio

SE Administrao

MA N.PT00002
Rev 01

SE Suite 1.3

SoftExpert Excellence Suite (SE Suite) um conjunto de componentes 100% Web,


nativamente integrados, e que possuem interface com vrios idiomas, a fim de automatizar
os processos necessrios para melhorar e aperfeioar as diferentes reas de uma
organizao. Estas caractersticas aprimoram a gesto da qualidade, reduzem custos
operacionais e esto alinhadas com as principias normas e regulamentaes do mercado.
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Sumrio
Captulo 1 -......................................................................................................................................
Como utilizar este manual
5
1.1 - Padres
......................................................................................................................................
do sistema
6
1.2 - Botes...................................................................................................................................... 9
Captulo 2 -......................................................................................................................................11
Login
Captulo 3 -......................................................................................................................................13
Configurao
3.1 - Atributo
......................................................................................................................................14
3.1.1 - Geral
......................................................................................................................................16
3.1.2 - Lista
......................................................................................................................................18
de valores
3.1.3 - Atributo
......................................................................................................................................19
externo
3.1.4 - Relacionamento
......................................................................................................................................21
3.1.5 - Componente
......................................................................................................................................23
3.2 - Equipe......................................................................................................................................24
3.2.1 - Membro
......................................................................................................................................25
3.2.2 - Componente
......................................................................................................................................26
3.3 - Calendrio
......................................................................................................................................27
3.3.1 - Configurando
......................................................................................................................................29
as excees do calendrio
3.4 - Checklist
......................................................................................................................................31
3.4.1 - Itens
......................................................................................................................................33
do checklist
3.4.2 - Componente
......................................................................................................................................35
3.5 - Grupo......................................................................................................................................36
de acesso
3.6 - Visualizador
......................................................................................................................................38
3.6.1 - Registrando
......................................................................................................................................39
visualizador
3.6.2 - Registrando
......................................................................................................................................40
formatos do visualizador
3.7 - Unidade
......................................................................................................................................41
de medida
3.8 - Tipo de
......................................................................................................................................43
empresa
3.8.1 - Geral
......................................................................................................................................44
3.8.2 - Atributo
......................................................................................................................................45
3.8.3 - Segurana
......................................................................................................................................46
3.9 - Tipo de
......................................................................................................................................48
anexo
3.10 - Nvel......................................................................................................................................49
de instruo
3.11 - Experincia
......................................................................................................................................50
profissional
3.12 - Autoridade/Responsabilidade
......................................................................................................................................51
3.13 - Roteiro
......................................................................................................................................52
3.13.1 -......................................................................................................................................53
Responsvel
3.13.2 -......................................................................................................................................58
Reviso

3.14 - Arquivo
......................................................................................................................................62
eletrnico
3.14.1 -......................................................................................................................................63
Arquivo modelo
3.14.2 -......................................................................................................................................65
Diretrio controlado
3.14.3 -......................................................................................................................................67
Container de arquivo complexo
3.15 - Personalizao
......................................................................................................................................72
3.15.1 -......................................................................................................................................73
Termo
3.15.2 -......................................................................................................................................74
Relatrio
3.15.3 -......................................................................................................................................
Template de relatrio
100
3.15.4 -......................................................................................................................................
E-mail
106
3.15.5 -......................................................................................................................................
Workplace designer
107
3.15.6 -......................................................................................................................................
Dashboard designer
108
3.16 - Transferncia
......................................................................................................................................
de pendncias
110
3.17 - Parmetros
......................................................................................................................................
gerais
112
Captulo 4 -......................................................................................................................................
Cadastro
114
4.1 - Estrutura
......................................................................................................................................
organizacional
115
4.1.1 - Atividade
......................................................................................................................................
116
4.1.2 - Funo
......................................................................................................................................
117
4.1.3 - rea
......................................................................................................................................
120
4.1.4 - Usurio
......................................................................................................................................
134
4.1.5 - Unidade
......................................................................................................................................
de negcio
146
4.2 - Perfil do
......................................................................................................................................
colaborador
149
4.2.1 - Alterando
......................................................................................................................................
o perfil do colaborador
150
4.3 - Papel......................................................................................................................................
funcional
162
4.3.1 - Configurando
......................................................................................................................................
papel funcional
163
4.4 - Usurio
......................................................................................................................................
X papel funcional
169
4.5 - Parceiro
......................................................................................................................................
de negcio
171
4.5.1 - Empresa
......................................................................................................................................
172
4.5.2 - Cliente
......................................................................................................................................
181
4.5.3 - Fornecedor
......................................................................................................................................
183
4.5.4 - Fabricante
......................................................................................................................................
185
Captulo 5 -......................................................................................................................................
Consulta
187
5.1 - Efetuando
......................................................................................................................................
consultas
188
5.1.1 - Perfil
......................................................................................................................................
do colaborador
190
5.2 - Salvando
......................................................................................................................................
consultas
192

Como utilizar este manual

Captulo I

Como utilizar este manual


Este manual foi desenvolvido para os usurios do SE Administrao e seu objetivo apresentar as funcionalidades e
os passos de utilizao do sistema. Seus captulos so formados pelos menus do sistema e informaes
complementares que auxiliaro os usurios em qualquer momento do registro dos dados. Para que o sistema seja
alimentado e utilizado de forma correta, recomenda-se que a sequncia de captulos sugerida seja seguida:

Login
Configurao
Cadastro
Consulta

Importante: A ordem de menus acima no equivale a ordem de apresentao dos menus no sistema!

Durante a utilizao deste manual, sero encontradas diferentes estratgias para chamar a ateno do usurio para
informaes importantes. As imagens que indicam estas informaes sero apresentadas a seguir:

cone

Nome
Dica

Ateno

Descrio
Exibe dicas que facilitam a utilizao do sistema.

Alerta que indica que determinada funcionalidade ou ao, quando no executada


corretamente, pode prejudicar alguma etapa da utilizao do sistema.

Nota

Exibe detalhes importantes sobre determinada funcionalidade, que devem ser levados
em considerao.

Informaes
cruzadas

Disponibiliza um link para acessar determinada funcionalidade que j foi descrita em


outra parte do manual.

Se durante a navegao no SE Suite surgirem dvidas de usabilidade, acione o respectivo boto localizado na barra
de ferramentas das telas, para que o arquivo de aj uda sej a aberto!

Como utilizar este manual

1.1 - Padres do sistema


No decorrer da utilizao do sistema, o usurio encontrar os seguintes tipos de telas:

Telas Principais
Estas telas so ativadas pelos menus do sistema e nelas esto dispostos os botes responsveis por incluir,
alterar, excluir registros, entre outras operaes (verifique a seo Botes). Nas telas principais, podem ser
apresentados os seguintes componentes:

Listas de registros: So apresentados os registros j efetuados no sistema. Para organizar as informaes


das listas de registros em ordem alfabtica ou crescente/decrescente, basta selecionar o ttulo da coluna que
se deseja ordenar. Para abrir a tela de dados de um registro selecionado, basta utilizar o respectivo boto da
barra de ferramentas ou dar um duplo clique com o mouse.

Hierarquias: So apresentados os registros j efetuados no sistema, porm, estruturados em nveis para


melhor organizao. As hierarquias aparecero, por padro, expandidas ou comprimidas, de acordo com a
configurao estabelecida no SE Configurao:

Como utilizar este manual

Telas de Dados
As telas de dados, na maioria das vezes, so ativadas pelas telas principais e so elas as responsveis pela entrada
dos registros no sistema. Na barra de ferramentas deste tipo de tela, tambm esto localizados os botes que
permitem efetuar diversas operaes (verifique a seo Botes). Veja a imagem a seguir:

Os campos marcados com o smbolo

indicam preenchimento obrigatrio, ou seja, estes campos devem ser

preenchidos para que o registro possa ser salvo. H ainda, os campos preenchidos automaticamente pelo sistema,
ou seja, que no podero ser alterados em momento algum.

Telas de Consulta
Estas telas so ativadas pelos menus de consultas e nelas encontram-se filtros e botes que permitem localizar
registros j cadastrados no sistema. importante destacar que nestas telas no possvel efetuar a entrada de
dados. Veja a imagem a seguir:

Como utilizar este manual

Trilha de Auditoria
Por meio do componente SE Configurao, possvel monitorar todas as operaes executadas no banco de dados
do SE Administrao. Veja mais detalhes na documentao especfica do prprio recurso (menu Monitoramento
Trilha de auditoria):

Como utilizar este manual

1.2 - Botes
As telas do sistema possuem a mesma forma de trabalhar, ou seja, todas possuem barras de ferramentas que
permitem manipular os dados. A seguir, sero descritos alguns dos botes que compem estas barras.

Nem todos os botes existentes nas barras de ferramentas sero apresentados nesta seo, sendo
assim, os que no estiverem aqui descritos, sero citados em suas respectivas localizaes no
decorrer deste documento.

Quando acionado, abre a tela de dados, por meio da qual efetuada a entrada de
Incluir

informaes no sistema. Todas as informaes devem ser salvas para serem


armazenadas no banco de dados.
Quando acionado, abre a tela de dados para que os dados j registrados no sistema

Alterar

possam ser alterados. Aps qualquer alterao necessrio salvar o registro.


Quando acionado, possvel excluir registros armazenados no banco de dados. Antes
de excluir, enviada a mensagem de confirmao: "Deseja realmente excluir?", para

Excluir

que no sejam apagadas informaes por descuido. Os registros relacionados a


outros registros no podero ser excludos.

Alterar situao

Salvar e adicionar novo


registro

Quando acionado, ativa/desativa do sistema, o registro que est selecionado na tela.

Quando acionado, salva as informaes registradas e limpa a tela para que novas
informaes sejam registradas no sistema.
Quando acionado, salva as informaes registradas na tela de dados que estiver sendo

Salvar

Salvar & Sair

utilizada.
Quando acionado, salva as informaes registradas e fecha a tela de dados.
Quando acionado, lista na tela todos os registros buscados por meio de uma

Pesquisar

pesquisa.
Quando acionado, abre a tela de dados do registro selecionado apenas para

Visualizar

Configurar relatrio

visualizao.
Quando acionado, permite configurar/criar/editar relatrios.
Quando acionado, apresenta uma tela contendo a legenda dos smbolos utilizados no

Legenda

decorrer do sistema.

Como utilizar este manual

Quando acionado, apresenta uma tela contendo todos os botes que podero ser
Configurar barra de
botes

adicionados ou removidos da barra de botes, permitindo ao usurio personalizar a


barra de botes conforme sua preferncia.

10

Login

Captulo II

Login
A entrada no SE Administrao efetuada por meio da tela de login. Preencha os campos que sero descritos a
seguir:

Usurio: Informe o login do usurio administrador. Lembre-se que o sistema traz como padro o nome Admin.
Senha: Informe a senha do usurio administrador. Lembre-se que o sistema traz como padro a senha 111111.
Tipo de autenticao: Selecione o tipo da autenticao que ser efetuada. Lembre-se que este campo somente
ser apresentado se houver mais de um servidor LDAP configurado, ou seja, se o nico tipo de autenticao
disponvel for o "padro SE Suite", este campo no aparecer.
Autenticao integrada: Selecione este campo para ativar o recurso de autenticao integrada. Lembre-se que
esta opo ser apresentada somente se o mecanismo de autenticao configurado para o sistema for [LDAP com
SSO].
Esqueceu a senha?: Selecione esta opo caso tenha esquecido a senha de acesso. Neste momento, um e-mail
ser enviado para sua conta. Siga as instrues do e-mail para mudana de senha.

11

Login

Caso a opo de identificar no login o ltimo usurio conectado esteja configurada por meio da
tela de configurao do sistema, ao acessar a tela de login, o sistema traz as informaes de login
do ltimo acesso. Para trocar o usurio, clique sobre o seu nome na tela de login que o campo
[Usurio] fique disponvel para preenchimento.
Selecione, no canto superior esquerdo da tela de login, o idioma dos termos que sero exibidos
no decorrer da utilizao do SE Suite.
Aps preencher os campos acima, pressione a tecla [ENTER] do teclado para efetuar login.
Lembre-se que o usurio Administrador (Admin) somente ter acesso aos componentes SE
Administrao e SE Configurao.

12

Configurao

Captulo III

Configurao
Neste menu efetuada a configurao inicial do sistema. Acesse os seguintes sub-menus:

Atributo
Equipe
Calendrio
Grupo de acesso
Visualizador
Unidade de medida
Tipo de anexo
Tipo de empresa
Nvel de instruo
Experincia profissional
Autoridade/Responsabilidade
Roteiro
Arquivo eletrnico
Personalizao
Parmetros gerais
Transferncia de pendncias

13

Configurao

3.1 - Atributo
Localizao: Configurao

Atributo

Pr-Requisitos:
No h.

Botes Especficos:
Acione a seta, localizada no lado direito deste boto, para criar um novo atributo ou associar atributos j
criados em outros componentes do SE Suite.

Viso Geral:
Por meio deste menu possvel incluir e gerenciar os atributos. Atributos - tambm conhecidos como metadados so propriedades que descrevem os registros. Os atributos permitem gerenciar, compreender e consultar os
registros em que esto associados:

Os atributos aqui registrados podero ser associados aos demais componentes do SE Suite.

Veja a seguir, como proceder na incluso de atributos:

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

14

Configurao

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe um nmero ou sigla para o atributo.


Nome: Informe um nome para o atributo.

3. Preencha, tambm, as informaes das abas descritas a seguir:


Geral

Relacionamento

Lista de valores

Componente

Atributo externo

As abas identificadas com o asterisco (*) somente sero apresentadas quando o registro do
atributo for salvo pela primeira vez.
Na tela principal, utilize os filtros de pesquisa para encontrar atributos j registrados com mais
facilidade, por meio de informaes especficas (identificador, nome, tipo e/ou situao).

15

Configurao

3.1.1 - Geral
Nesta aba esto disponveis informaes gerais sobre o atributo:

Tipo de atributo: Selecione o tipo do atributo em questo:


Lista de valores: Se esta opo for selecionada, significa que ser possvel definir uma lista de possveis
valores para o atributo. Neste caso, somente os valores da lista podero ser associados ao registro no
momento do seu cadastro. A lista de valores determinada na aba Lista de valores, descrita logo a seguir,
assim que este registro for salvo pela primeira vez.
Indeterminado: Se esta opo for selecionada, significa que o atributo poder assumir qualquer valor.
Atributos externos: Esta opo semelhante a um atributo do tipo lista de valores, exceto que, ao invs de
ter seus valores armazenados diretamente no banco de dados do sistema, eles viro de um outro banco de
dados. Por este motivo, o campo [Tipo de dado] ficar desabilitado. A conexo com o banco de dados de
onde viro os possveis valores do atributo feita por meio da aba Atributo externo, descrita logo a seguir,
assim que este registro for salvo pela primeira vez.
Tipo de dado: Selecione o tipo de dado que poder ser associado como valor do atributo:
Texto: Permitir a associao de caracteres e nmeros.
Numrico: Permitir somente a associao de nmeros.
Data: Permitir somente a associao de datas.
Memorando: Permitir a associao de uma quantidade maior de caracteres, se comparado com o campo
do tipo "texto". Lembrando que esta opo vlida apenas se o atributo for do tipo "Indeterminado".
Moeda: Permitir a associao de valores de acordo com a unidade monetria utilizada pelo sistema.
Atributo pai: Este campo preenchido automaticamente pelo sistema, assim que, aps salvar o registro pela
primeira vez, for feito um relacionamento entre os atributos. Veja mais detalhes na seo Relacionamento.

16

Configurao

Acione o boto

, localizado ao lado do campo [Atributo pai], para excluir o relacionamento

estabelecido.

Tamanho/Preciso: Informe o tamanho do campo, ou seja, a quantidade mxima de caracteres a serem utilizadas
pelos atributos do tipo Texto e Numrico.
Operador padro: Selecione o operador padro que ser utilizado nas consultas do sistema. Sendo assim, no
momento de criar um filtro do atributo em questo, para buscar determinado registro, o operador padro ser
selecionado automaticamente pelo sistema.
Valor mximo: Para atributos do tipo Numrico, Data e Moeda,

informe o valor mximo que poder ser

associado.
Valor mnimo: Para atributos do tipo Numrico, Data e Moeda, informe o valor mnimo que poder ser associado.
Modo de seleo: Para atributos do tipo Lista de valores e Atributo externo, selecione de que forma ser
efetuada a seleo de seu valor. Pode-se optar por [Zoom] ou [Combo]. Veja, logo adiante, o exemplo de como
cada opo ser apresentada.
Disposio: Se o tipo do atributo em questo for "indeterminado" e o tipo de dado for "memorando", informe o
nmero de linhas que o atributo ter.
Multivalorado: Selecione esta opo caso o atributos seja do tipo [Lista de valores] e tenha mais de um valor.
Exemplo: Para um Endereo possvel ter os valores rua, CEP, bairro, cidade, entre outros.
Descrio: Descritivo sobre o atributo.

A imagem acima representa atributos associados a determinado registro.

Salve o registro aps preencher os campos descritos at ento, porm, no feche a tela de dados.
Neste momento, as demais abas da tela ficaro disponveis para preenchimento. Veja mais
detalhes nas prximas sees.
Para editar o valor do atributo, clique no campo da coluna [Valor] que corresponde ao atributo
desejado, nesse momento o campo ficar habilitado para edio e os botes que corresponde ao
tipo de atributo sero apresentados.

17

Configurao

3.1.2 - Lista de valores


Esta aba somente ficar habilitada se o tipo de atributo selecionado anteriormente foi LISTA DE
VALORES.

Acione o boto

desta aba para associar a lista com as possveis opes de valores que o atributo poder

assumir. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Valor do atributo: Informe o valor que poder ser associado ao atributo.


Utilizar como padro: Selecione esta opo para que, no registro no qual o atributo em questo for associado,
este valor seja preenchido automaticamente pelo sistema.

Salve o registro aps preencher os campos acima. Registre, da mesma forma, todos os possveis
valores que o atributo em questo poder assumir.

18

Configurao

3.1.3 - Atributo externo


Esta aba somente ficar habilitada se o tipo de atributo selecionado anteriormente foi EXTERNO.

Por meio desta aba, os possveis valores do atributo sero buscados de um outro banco de dados. Veja como
proceder:

Conexo com o banco de dados


Acione o boto

para configurar os dados da conexo com o banco de dados de onde viro os atributos externos.

Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Servidor: Informe o nome do servidor do banco de dados, host ou IP.


Tipo de DB: Selecione o driver que efetuar a conexo com o banco de dados.

Aba Geral
Alias/Caminho da base: Informe o alias ou caminho onde se encontra o banco de dados de onde os valores do
atributo sero buscados.
Usurio: Informe o usurio de acesso ao banco de dados.
Senha: Informe a senha para acesso ao banco de dados.

19

Configurao

Aba SQL
SQL: Informe o SQL que ser executado para coletar os dados.
Filtro: Selecione a coluna que ser utilizada para trazer o valor do atributo externo para o SE Suite.
Relacionamento: Selecione o campo que ser utilizado para indexar os atributos (chave primria). Este campo
ser utilizado no relacionamento.

Testando conexo
Para testar a conexo efetuada, acione o boto

da barra de ferramentas da tela de Dados da conexo com o

banco de dados.

Conectando ao banco de dados


Aps configurar e testar os dados descritos acima, na aba Atributo externo, acione o boto

para efetuar a

conexo com o banco de dados. Neste momento, o sistema executa o SQL definido anteriormente e retorna o
resultado na lista de registro desta aba.

O sistema permite efetuar relacionamentos entre os atributos externos. Veja a seo


Relacionamento.

Botes Especficos:
Quando acionado, permite configurar os dados da conexo com o banco de dados.
Quando acionado, efetua a conexo com o banco de dados.
Quando acionado, efetua o teste de conexo.

20

Configurao

3.1.4 - Relacionamento
Esta aba somente ficar habilitada se o tipo de atributo selecionado anteriormente foi LISTA DE
VALORES ou EXTERNO.

Por meio desta aba feito o relacionamento entre os atributos. Veja como proceder em cada caso:

Lista de valores
Para relacionar atributos do tipo lista de valores, acione o boto

e preencha os seguintes campos da tela de

dados que ser aberta:

1. Selecione um [Valor], dentre aqueles associados na aba Lista de valores, descrita anteriormente;

2. No campo [Atributo filho], selecione um atributo de ordem inferior quele que foi selecionado no campo [Valor] e
que ser utilizado no relacionamento. Lembre-se que somente sero apresentados os atributos do tipo Lista de
valores que ainda no foram relacionados, pois um atributo pode possuir apenas um atributo pai;

3. Na lista de registros, sero apresentado todos os valores do atributo filho definido anteriormente (2). Selecione
aqueles que sero relacionados ao atributo pai. Utilize as teclas [CTRL] ou [SHIFT], do teclado, para selecionar
mais de um registro por vez. Selecione, na coluna [Padro], um valor padro que ser selecionado automaticamente
pelo sistema, no registro onde o atributo em questo for associado.

21

Configurao

Na prtica: Se o atributo definido como pai for Estado, pode-se associar como atributo filho a opo Cidade. Desta
forma, a cidade padro poder ser, por exemplo, a capital do estado. No momento da associao do atributo ao
respectivo registro, o valor padro ser preenchido automaticamente pelo sistema.

Atributo externo
Para relacionar atributos externos, acione o boto

e preencha os seguintes campos da tela de dados que ser

aberta:

1. Campo buscado pelo SQL da aba Atributo externo, que ser utilizado para fazer o relacionamento entre os
atributos;

2. No campo [Atributo filho], selecione um atributo de ordem inferior quele que foi selecionado no campo [Valor] e
que ser utilizado no relacionamento. Lembre-se que somente sero apresentados os atributos externos;

3. Conforme o atributo filho selecionado (2), sero apresentados todos os seus valores para relacionamento.
Selecione a opo desejada.

22

Configurao

3.1.5 - Componente
Nesta aba feita a associao do atributo em questo aos demais componentes do SE Suite. Para tanto, selecione
na prpria lista de registros, os componentes onde o atributo estar disponvel para utilizao:

Botes Especficos:
Quando acionado, seleciona todos os componentes apresentados.
Quando acionado, retira a seleo de todos os componentes apresentados.

Lembre-se que um mesmo atributo pode ser utilizado por diversos componentes.

23

Configurao

3.2 - Equipe
Localizao: Configurao

Equipe

Pr-Requisitos:
No h.
Viso Geral:
Equipes so grupos de usurios que podem pertencer a diferentes reas ou exercer diferentes funes. O objetivo
das equipes restringir o acesso s informaes dos componentes SE Suite. As equipes registradas neste menu
podero ser associadas aos demais componentes do SE Suite. Veja a seguir, como proceder no registro de
equipes:

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe um nmero ou sigla para a equipe.


Nome: Informe um nome para a equipe.

3. Salve o registro aps preencher os campos acima, porm, no feche a tela de dados. Neste momento, as demais
abas da tela ficaro habilitadas;
Membro
Componente
Na tela principal, utilize os filtros de pesquisa para encontrar equipes j registradas com mais
facilidade, por meio de informaes especficas (identificador, nome, tipo e/ou situao).
Acione o boto

da barra de ferramentas ou pressione a tecla [ENTER] do teclado para efetuar

a pesquisa. As respectivas equipes sero apresentadas na lateral direita da tela principal.

24

Configurao

3.2.1 - Membro
Acione o boto

desta aba para associar os usurios que faro parte da equipe em questo. A seguinte tela de

seleo ser apresentada:

1. Na parte superior da tela, preencha os seguintes filtros, que auxiliaro na busca dos membros da equipe:
Controle: Selecione a forma como a equipe ser composta. Conforme a opo selecionada neste campo, ser
habilitado o respectivo filtro de consulta:
rea: Os usurios de determinada rea da organizao sero membros da equipe.
Funo: Os usurios que exercem determinada funo sero membros da equipe.
rea/Funo: Os usurios que exercem a funo de determinada rea da organizao sero membros da
equipe.
Usurio: Um usurio especfico ser membro da equipe.

2. Aps preencher os filtros de consulta, acione o boto

da barra de ferramentas. Neste momento, os

respectivos membros sero mostrados na lista registros.

3. Salve o registro aps selecionar aqueles que formaro a equipe. Utilize a tecla [SHIFT] ou [CTRL] do teclado para
selecionar mais de um registro por vez.

25

Configurao

3.2.2 - Componente
Nesta aba feita a associao da equipe em questo aos demais componentes do SE Suite. Para tanto, selecione
na prpria lista de registros, os componentes onde a equipe estar disponvel para utilizao:

Botes Especficos:
Quando acionado, seleciona todos os componentes apresentados.
Quando acionado, retira a seleo de todos os componentes apresentados.

Lembre-se que uma mesma equipe pode ser utilizada por diversos componentes.

26

Configurao

3.3 - Calendrio
Localizao: Configurao

Calendrio

Pr-Requisitos:
No h.

Viso Geral:
Por meio deste menu, possvel incluir e gerenciar os calendrios. Para melhor organizao, os calendrios so
apresentados em forma hierrquica, permitindo assim, que os calendrios filhos herdem as restries do calendrio
pai. Os calendrios so utilizados no controle de cronogramas e podero ser associados, posteriormente, a outros
componentes do SE Suite. Veja como proceder no registro:

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

27

Configurao

Identificador: Informe o nmero ou sigla que identifica o calendrio.


Nome: Informe um nome para o calendrio.
Tipo superior: Selecione o calendrio que, na hierarquia da tela principal, est um nvel acima do registro em
questo. Este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema se, na hierarquia da tela principal, for
selecionado um calendrio.
Utilizar como padro: Este campo est localizado na parte inferior da tela. Selecione-o para definir o calendrio em
questo como padro. O calendrio padro utilizado como sugesto em novos registros.

Salve o registro aps preencher os campos acima, porm, no feche a tela de dados. Veja na
prxima seo, como configurar as excees do calendrio.

28

Configurao

3.3.1 - Configurando as excees do calendrio

Veja, nesta seo, como configurar as excees de um calendrio:

1. Primeiramente, selecione o ms e o ano do calendrio no qual ser configurada a exceo;

2. No prprio calendrio, selecione um dia especfico onde a configurao de exceo ser realizada;

Lembre-se que somente estaro disponveis os dias posteriores ou iguais data atual!

3. Com a data selecionada, acione o boto

para efetuar as devidas configuraes;

29

Configurao

4. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Perodo: As datas so preenchidas automaticamente pelo sistema, conforme selecionado anteriormente no


calendrio. Se necessrio, altere a [Data de trmino] da exceo.

5. Salve o registro para confirmar o perodo, porm, no feche a tela de dados. Preencha os demais campos que
sero descritos a seguir:

Tipo de exceo: Selecione o tipo de exceo para o perodo (Dia til ou Dia no til).
Dia til: Caso o tipo de exceo seja [Dia til], possvel configurar as seguintes opes:
Faixa de horrios: Selecione esta opo e, em seguida, acione o boto

. Na tela de dados que ser

aberta, informe o horrio de incio e de trmino da exceo.


Total de horas (00:00): Selecione esta opo e, em seguida, informe o total de horas da exceo.
Dia no til: Caso o tipo de exceo seja [Dia no til], efetue as descries necessrias sobre a exceo.

Ao selecionar um dia da semana (DOM, SEG, TER, QUA, QUI, SEX, SB), na parte superior do
calendrio, ser possvel configurar a hora padro para o dia da semana, por exemplo, para
todos os dias do ms que forem uma segunda-feira. Neste caso, ao selecionar a opo desejada,
acione o boto

e faa as devidas configuraes na tela que ser aberta.

30

Configurao

3.4 - Checklist
Localizao: Configurao

Checklist

Perfis:
Gestor

Apoio

Consulta

Pr-Requisitos:
No h.

Boto Especfico:
Acione a seta, localizada no lado direito deste boto, para criar um novo checklist ou associar checklists j
criados em outros componentes do SE Suite.

Viso Geral:
Checklist uma lista de verificao composta de questes que auxiliam na aprovao de etapas relacionadas
gesto das atividades. Veja como proceder no registro de um novo checklist:

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe um nmero ou sigla para o checklist.


Nome: Informe um nome para o checklist.

31

Configurao

3. Salve o registro aps preencher os campos descritos at ento, porm, no feche a tela de dados. Neste
momento, as demais abas descritas a seguir estaro disponveis para preenchimento:
Itens do checklist
Componente

32

Configurao

3.4.1 - Itens do checklist


Acione o boto

desta aba para registrar as perguntas que formaro a lista de verificao. Preencha os seguintes

campos da tela que ser aberta:

Pergunta: Informe a pergunta que ser associada ao checklist.

Aba Geral
Nesta aba esto disponveis informaes gerais sobre a pergunta que ir compor o checklist:

Item superior: Selecione o registro que est um nvel acima da pergunta em questo.
Resposta padro: Informe uma resposta padro para a pergunta, que ser informada automaticamente pelo
sistema, no momento do preenchimento do checklist.

33

Configurao

Exigir preenchimento do campo [Observao] quando: Selecione em quais situaes o preenchimento do


campo [Observao] do checklist ser obrigatrio. Por exemplo: Se forem marcadas as opes [No] e [N/A], no
preenchimento do checklist, ao selecionar estas opes de respostas, o campo [Observao] ter que ser
obrigatoriamente preenchido.

Aba Descrio
Utilize este campo para fazer descries gerais sobre a pergunta que ir compor o checklist.

Salve o registro aps preencher os campos necessrios.

34

Configurao

3.4.2 - Componente
Nesta aba feita a associao do checklist em questo aos demais componentes do SE Suite. Para tanto,
selecione na prpria lista de registros, os componentes onde o checklist estar disponvel para utilizao:

Botes Especficos:
Quando acionado, seleciona todos os componentes apresentados.
Quando acionado, retira a seleo de todos os componentes apresentados.

Lembre-se que um mesmo checklist pode ser utilizado por diversos componentes.

35

Configurao

3.5 - Grupo de acesso


Localizao: Configurao

Grupo de acesso

Pr-Requisitos:
No h.

Boto Especfico:
Acione a seta, localizada no lado direito deste boto, para gerar o relatrio do registro que estiver
selecionado, ou ainda, de todos os registros listados na tela principal. Lembrando que a imagem deste
boto, bem como as opes de relatrios, podem ser customizadas.

Viso Geral:
Por meio deste menu so registrados todos os grupos de acesso. O objetivo dos grupos liberar ou negar o acesso
aos menus dos componentes SoftExpert aos usurios da organizao. A definio dos grupos de acesso garante
um maior controle na segurana dos dados, pois evita que pessoas no autorizadas faam qualquer alterao nas
informaes j registradas. Veja como proceder no registro:

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe o nmero ou sigla que identifica o grupo de acesso.


Nome: Informe um nome para o grupo de acesso.
Componente: Selecione o componente para o qual sero definidos os acessos.

36

Configurao

Aba Permisso
Nesta aba so apresentados, em forma de hierarquia, os menus do componente selecionado, onde o administrador
dever definir quais desses menus os usurios do grupo em questo tero acesso:

Botes Especficos:
Quando acionado, seleciona todas as opes apresentadas.
Quando acionado, retira a seleo de todas as opes apresentadas.

3. Salve o registro aps preencher os campos acima, porm, no feche a tela de dados. Neste momento, a seguinte
aba ficar habilitada:

Aba Usurio
Acione o boto

desta aba para selecionar os usurios que tero acesso aos menus do componente em questo.

Na tela que ser aberta, localize e selecione os usurios desejados.

Utilize a tecla [CTRL] ou [SHIFT], do teclado, para selecionar mais de um registro por vez. Lembrese que o usurio selecionado poder pertencer a um nico grupo de acesso por componente.

4. Salve o registro aps preencher os campos acima.

Na tela principal, utilize os filtros de pesquisa para encontrar grupos de acesso j registrados com
mais facilidade, por meio de informaes especficas (componente, identificador e/ou nome).

37

Configurao

3.6 - Visualizador
Localizao: Configurao

Visualizador

Pr-Requisitos:
No h.

Viso Geral:
Por meio deste menu so registrados todos os possveis visualizadores que sero utilizados para abrir os anexos
associados aos componentes SoftExpert adquiridos pela organizao. Veja a seguir, como a tela est dividida:

1. Na parte superior da tela so registrados os aplicativos responsveis pela visualizao dos anexos. Veja mais
detalhes na seo Registrando visualizador;

2. Na parte inferior da tela, por sua vez, realizada a associao dos formatos suportados por cada um dos
visualizadores registrados. Veja mais detalhes na seo Registrando formatos do visualizador.

Quando no houver o aplicativo responsvel pela visualizao de determinado anexo, o mesmo


ser aberto com o visualizador padro (determinado pelo sistema operacional).

38

Configurao

3.6.1 - Registrando visualizador


Veja como proceder no registro de um novo visualizador:

1. Na barra de ferramentas da parte superior da tela principal, acione o boto

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe o nmero ou sigla que identifica o visualizador.


cone: Clique na imagem para selecionar um cone que representar o visualizador.
Nome: Informe um nome para o visualizador.
Endereo: Acione o boto

e selecione o caminho onde est salvo o aplicativo do visualizador.

3. Salve o registro aps preencher os campos acima e, em seguida, informe os formatos permitidos para o
visualizador em questo. Veja mais detalhes na seo Registrando formatos do visualizador.

39

Configurao

3.6.2 - Registrando formatos do visualizador


Aps registrar um visualizador, necessrio informar os formatos que sero suportados. Por exemplo, com
aplicativo Word, possvel abrir arquivos de diversos formatos (.doc, .rtf, .txt, etc.). Veja como proceder no registro:

1. Na lista de registros localizada na parte superior da tela principal, selecione o visualizador desejado;

2. Em seguida, na barra de ferramentas da parte inferior da tela principal, acione o boto

3. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe o nmero ou sigla que identifica o formato.


Extenso: Informe a extenso correta do formato. Por exemplo: .doc, .pdf, .xls, etc.
Descrio: Descritivo sobre o formato.

4. Salve o registro aps preencher os campos acima.

40

Configurao

3.7 - Unidade de medida


Localizao: Configurao

Unidade de medida

Pr-Requisitos:
No h.

Viso Geral:
Por meio deste menu, possvel incluir e gerenciar as unidades de medida. As unidades de medida so grandezas
especficas, definidas e adotadas por conveno, que podero ser associadas, posteriormente, a outros
componentes SoftExpert. So exemplos de unidades de medida: kg, g, C, A, mm, entre outros. Veja a seguir,
como proceder no registro:

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe a sigla que identifica a unidade de medida.


Nome: Informe o nome da unidade de medida.

41

Configurao

3. Salve o registro aps preencher os campos acima, porm, no feche a tela de dados;

4. Na aba Componente, selecione os componentes SoftExpert nos quais a unidade de medida em questo estar
disponvel para utilizao;

5. No esquea de salvar o registro aps preencher todos os dados da unidade de medida!

As unidades de medida aqui registradas podero ser associadas aos demais componentes do SE
Suite.
Na tela principal, utilize os filtros de pesquisa para encontrar unidades de medida j registradas
com mais facilidade, por meio de informaes especficas (identificador, nome, tipo e/ou situao).
Acione o boto

da barra de ferramentas ou pressione a tecla [ENTER] do teclado para efetuar a

pesquisa. As respectivas unidades de medida sero apresentadas na lateral direita da tela


principal.

42

Configurao

3.8 - Tipo de empresa


Localizao: Configurao

Tipo de empresa

Pr-Requisitos:
No h.

Viso Geral:
Por meio deste menu so registrados todos os possveis tipos que classificaro as empresas (clientes, fornecedores
e fabricantes) a serem registradas nos componentes do SE Suite. Para melhor organizao, os tipos sero
apresentados em forma hierrquica. Veja como proceder no registro:

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe um nmero ou sigla para o tipo de empresa.


Nome: Informe um nome para o tipo de empresa.

3. Preencha, tambm, as informaes das seguintes abas:


Geral
Atributo
Segurana

4. Salve o registro aps preencher os campos acima.

A associao das empresas (clientes, fornecedores e fabricantes) aos respectivos tipos feita por
meio do menu Cadastro

Parceiro de negcio.

43

Configurao

3.8.1 - Geral
Nesta aba esto disponveis informaes gerais sobre o tipo de empresa:

Tipo superior: Selecione o tipo de empresa que, na hierarquia da tela principal, est um nvel acima do registro em
questo.
cone: Selecione o cone que representar o tipo em questo nas hierarquias de "tipo de empresa".

Salve o registro aps preencher os campos descritos at ento, porm, no feche a tela de dados.
Neste momento, as demais abas da tela ficaro disponveis para preenchimento.

44

Configurao

3.8.2 - Atributo
Acione o boto

desta aba para associar os atributos que complementaro as empresas (clientes, fornecedores e

fabricantes) que forem classificadas com o tipo em questo. A seguinte tela de seleo ser apresentada:

1. Na parte superior da tela, preencha os filtros que auxiliaro na busca dos atributos que sero associados s
empresas deste tipo;

2. Acione o boto

da barra de ferramentas para efetuar a pesquisa;

3. Os respectivos atributos sero apresentados na lista de registros da tela;

4. As seguintes informaes estaro disponveis nas colunas da lista de registros para preenchimento. Informe-as
apenas se for necessrio e para os atributos que deseja-se associar s empresas:
Valor padro: Informe um valor padro para o atributo, que vir preenchido automaticamente pelo sistema no
momento de cadastrar as empresas deste tipo.
Requerido: Selecionando este campo, no momento de cadastrar empresas deste tipo, o preenchimento do
valor do atributo ser obrigatrio.

Para efetivar a associao, selecione os atributos desejados na lista de registros e salve-os. No


esquea de utilizar a tecla [CTRL] ou [SHIFT] do teclado, para selecionar mais de um registro por
vez.

45

Configurao

3.8.3 - Segurana
Nesta aba definida a segurana do tipo de empresa. Para tanto, na parte superior da aba, selecione uma das
seguintes opes:
Pblico: Se esta opo for marcada, indica que qualquer usurio ter permisso de acesso ao tipo de
empresa em questo.
Restrito: Se esta opo for marcada, indica que somente ter permisso de acesso ao tipo de empresa em
questo, um grupo restrito de usurios. Neste caso, execute os passos descritos a seguir:

Se a opo [Restrito] foi selecionada anteriormente, acione o boto

e defina os usurios que tero acesso ao

tipo de empresa. Preencha os seguintes campos da tela de seleo que ser aberta:

Tipo de acesso: Selecione como ser composto o grupo de direito de acesso ao tipo de empresa em questo:
Equipe: Os membros de determinada equipe tero acesso.
rea: Os usurios de determinada rea da organizao tero acesso.
rea/Funo: Os usurios que exercem a funo de determinada rea da organizao tero acesso.
Funo: Os usurios que exercem determinada funo tero acesso.
Usurio: Um usurio especfico ter acesso.
Todos: Todos os usurios do sistema tero acesso.

46

Configurao

Controles: Selecione os controles que sero concedidos, ou no, aos membros do grupo de acesso. No esquea
de marcar, ao lado direito deste campo, se os acessos sero permitidos ou negados:
Incluir: Permisso para incluir novos tipos de empresas, nos nveis abaixo do tipo em questo.
Editar: Permisso para alterar o tipo de empresa em questo.
Excluir: Permisso para excluir o tipo de empresa em questo.
Dados da segurana: Permisso para editar os dados da segurana do tipo de empresa. Os usurios que
no tiverem esta permisso, podero alterar os demais dados do tipo de empresa, porm, a aba Segurana
ficar bloqueada.
Listar: Permisso para visualizar o tipo de empresa em questo das hierarquias do sistema. Os usurios que
no tiverem esta permisso, no visualizaro o tipo de empresa em questo nas telas que possuirem
hierarquia de "tipo de empresa".
Visualizar: Permisso para visualizar a tela de dados do tipo de empresa.
Filtros: Preencha os filtros, de acordo com o tipo de acesso selecionado anteriormente, para facilitar na busca dos
usurios que tero acesso ao tipo de empresa em questo.

Para efetuar a busca dos membros, acione o boto

da barra de ferramentas ou pressione a

tecla [ENTER] do teclado.


Os respectivos membros sero mostrados na lista de registros da tela de seleo. Selecione
aqueles que tero permisso de acesso ao tipo em questo.
No esquea de salvar a seleo feita!

47

Configurao

3.9 - Tipo de anexo


Localizao: Configurao

Tipo de anexo

Pr-Requisitos:
No h.

Viso Geral:
Por meio deste menu, so registrados todos os possveis tipos que classificaro os anexos utilizados no sistema.
Para melhor organizao, os tipos sero apresentados em forma hierrquica. Veja como proceder no registro:

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe um nmero ou sigla para o tipo de anexo.


Nome: Informe um nome para o tipo de anexo.
Tipo Superior: Selecione o tipo de anexo que, na hierarquia da tela principal, est um nvel acima do registro em
questo.

3. Salve o registro aps preencher os campos acima.

48

Configurao

3.10 - Nvel de instruo


Localizao: Configurao

Nvel de instruo

Pr-Requisitos:
No h.

Viso Geral:
Por meio deste menu so registrados os possveis nveis de estudo dos colaboradores da organizao. Por exemplo:
nvel superior, doutorado, mestrado, entre outros. Veja como proceder no registro:

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe o nmero ou sigla que identifica o nvel de instruo.


Nome: Informe um nome para o nvel de instruo.
Ordem: Informe a ordem do nvel de instruo. Este campo determina a sequncia do nvel mais alto ao mais baixo
ou vice-versa.
Descrio: Utilize este campo para efetuar descries adicionais sobre o nvel de instruo.

3. Salve o registro aps preencher os campos acima.

Os nveis de instruo sero associados, posteriormente, no mapeamento dos perfis dos


colaboradores (mais detalhes na seo Manipulao dos perfis da funo).

49

Configurao

3.11 - Experincia profissional


Localizao: Configurao

Experincia profissional

Pr-Requisitos:
No h.

Viso Geral:
Por meio deste menu so registradas todas as possveis experincias profissionais que os colaboradores da
organizao podem ter. Por exemplo: analista de sistemas, designer, pintor, entre outros.

As experincias profissionais sero associadas, posteriormente, no mapeamento dos perfis dos


colaboradores (mais detalhes na seo Manipulao dos perfis da funo).

Veja como proceder no registro:

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe o nmero ou sigla que identifica a experincia profissional.


Nome: Informe um nome para a experincia profissional.
Descrio: Utilize este campo para efetuar descries adicionais sobre a experincia profissional.

3. Salve o registro aps preencher os campos acima.

50

Configurao

3.12 - Autoridade/Responsabilidade
Localizao: Configurao

Autoridade/Responsabilidade

Pr-Requisitos:
No h.

Viso Geral:
Por meio deste menu so registradas todas as autoridades/responsabilidades que os colaboradores da organizao
podem ter para responder por atos prprios, alheios ou por algo que lhes foi confiado.

As autoridades/responsabilidades sero associadas, posteriormente, no mapeamento dos perfis dos


colaboradores (mais detalhes na seo Manipulao dos perfis da funo).

Veja como proceder no registro:

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe o nmero ou sigla que identifica a autoridade/responsabilidade.


Nome: Informe um nome para a autoridade/responsabilidade.
Descrio: Utilize este campo para efetuar descries adicionais sobre a autoridade/responsabilidade.

3. Salve o registro aps preencher os campos acima.

51

Configurao

3.13 - Roteiro
Nos itens a seguir so registrados os seguintes roteiros:

Responsvel
Reviso

52

Configurao

3.13.1 - Responsvel
Localizao: Configurao

Roteiro

Responsvel

Perfis:
Gestor

Apoio

Consulta

Viso Geral:
Roteiro responsvel o fluxo de usurios que sero responsveis por determinadas etapas nos componentes do SE
Suite. Veja como proceder no registro do roteiro:

Os roteiros aqui registrados podero ser associados aos demais componentes do SE Suite.

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe um nmero ou sigla para o roteiro responsvel.


Nome: Informe um nome para o roteiro responsvel.

3. Preencha, tambm, as informaes das demais abas que sero descritas a seguir:
Geral
Responsvel
Componente

53

Configurao

3.13.1.1 - Geral
Nesta aba esto disponveis informaes gerais sobre o roteiro responsvel:

Tipo de roteiro: Selecione o tipo do roteiro responsvel: aprovao ou elaborao de determinado registro.
Tipo da aprovao: Selecione o tipo da aprovao:
Circular: Ao selecionar esta opo, o registro passar por todos os responsveis do roteiro, porm a
aprovao cabe ao ltimo membro da sequncia.
Incremental: Ao selecionar esta opo, assim que algum responsvel reprovar, o registro retorna para a
etapa anterior a que se encontra.
Esperar a liberao de todos os membros da sequncia: Selecionando esta opo, o registro somente seguir
para a prxima etapa quando todos os membros do roteiro liberarem suas pendncias.

Salve o registro aps preencher os campos descritos at ento, porm, no feche a tela de dados.
Neste momento, as demais abas da tela ficaro disponveis para preenchimento. Veja mais
detalhes nas prximas sees.

54

Configurao

3.13.1.2 - Responsvel
Acione o boto

desta aba para associar os membros do roteiro responsvel:

1. Preencha os seguintes campos e filtros da tela de seleo que ser aberta:

Controle: Selecione a forma como o roteiro responsvel ser formado. Conforme a opo selecionada neste campo,
sero habilitados os respectivos filtros de pesquisa, que auxiliaro na busca dos registros desej ados:
rea: O roteiro ser formado pelos usurios de determinada rea da organizao.
Funo: O roteiro ser formado pelos usurios que exercem determinada funo da organizao.
rea/Funo: O roteiro ser formado pelos usurios que exercem a funo de determinada rea da
organizao.
Usurio: O roteiro ser formado por usurios especficos.
Equipe: O roteiro ser formado pelos membros de uma equipe registrada no sistema.
Checklist: Selecione o checklist que dever ser respondido no momento da aprovao/elaborao do registro.
Lembrando que o checklist somente poder ser associado atravs de algum outro componente do SE Suite.
Sequncia: Informe a ordem de aprovao/elaborao do responsvel (rea, funo, usurio, equipe) no roteiro.
Prazo: Informe o prazo que o responsvel (rea, funo, usurio, equipe) ter para efetuar a aprovao/elaborao.

55

Configurao

Edita o fluxo de aprovao?: Selecionando este campo, o aprovador/elaborador responsvel poder alterar, incluir
ou excluir membros com a sequncia maior que a dele.

2. Aps preencher os filtros e campos da tela acima, acione o boto

da barra de ferramentas para efetuar a

pesquisa;

3. Os possveis responsveis (rea, funo, usurio, equipe) sero mostrados na lista de registros da parte inferior da
tela de seleo. Selecione aqueles que faro parte do roteiro;

4. Salve o registro aps executar os passos acima. Lembre-se que no h restries na quantidade de membros de
um roteiro.

Utilize a tecla [SHIFT] ou [CTRL] do teclado, para selecionar mais de um responsvel por vez na
lista de registros.

56

Configurao

3.13.1.3 - Componente
Nesta aba feita a associao do roteiro responsvel em questo aos demais componentes do SE Suite. Para
tanto, selecione na prpria lista de registros, os componentes onde o roteiro estar disponvel para utilizao:

Botes Especficos:
Quando acionado, seleciona todos os componentes apresentados.
Quando acionado, retira a seleo de todos os componentes apresentados.

Lembre-se que um mesmo roteiro pode ser utilizado por diversos componentes.

57

Configurao

3.13.2 - Reviso
Localizao: Configurao

Roteiro

Reviso

Perfis:
Gestor

Apoio

Consulta

Pr-Requisitos:
No h.

Viso Geral:
Por meio deste menu devem ser definidos os fluxos de usurios que faro as revises dos objetos cadastrados nos
componentes do SE Suite. Por exemplo: reviso de documentos, reviso de ativos, reviso de itens, etc. Veja como
proceder no registro:

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe um nmero ou sigla para o roteiro.


Nome: Informe um nome para o roteiro.

3. Salve o registro aps preencher os campos acima, porm, no feche a tela de dados. Preencha as demais
informaes nas abas que sero descritas a seguir:
Etapa
Componente

58

Configurao

3.13.2.1 - Etapa
Acione o boto

desta aba para associar os responsveis e os prazos de cada uma das etapas da reviso. Veja

como proceder:

1. Na parte superior da tela, preencha os seguintes filtros, que auxiliaro na busca dos membros do roteiro de
reviso:

Controle: Selecione a forma como o roteiro de reviso ser composto. Conforme a opo selecionada neste campo,
ser habilitado o respectivo filtro de consulta:
rea: Os usurios de determinada rea da organizao faro parte do roteiro de reviso.
Funo: Os usurios que exercem determinada funo faro parte do roteiro de reviso.
rea/Funo: Os usurios que exercem a funo de determinada rea da organizao faro parte do roteiro
de reviso.
Usurio: Um usurio especfico far parte do roteiro de reviso.
Equipe: Os membros de determinada equipe faro parte do roteiro de reviso.
Etapa: Selecione a etapa na qual os membros do roteiro sero associados: elaborao, consenso, aprovao e/ou
homologao da reviso.
Sequncia: Informe o nmero que definir a sequncia do membro do roteiro na respectiva etapa da reviso.
Prazo (dias): Informe a quantidade de dias que cada membro do roteiro ter para executar a respectiva etapa.

59

Configurao

2. Aps preencher os filtros de consulta, acione o boto

da barra de ferramentas. Neste momento, os

respectivos membros sero mostrados na lista registros.

3. Salve o registro aps selecionar aqueles que formaro o roteiro de reviso. Utilize a tecla [SHIFT] ou [CTRL] do
teclado para selecionar mais de um registro por vez.

60

Configurao

3.13.2.2 - Componente
Nesta aba feita a associao do roteiro de reviso em questo aos demais componentes do SE Suite. Para tanto,
selecione na prpria lista de registros, os componentes onde o roteiro estar disponvel para utilizao:

Botes Especficos:
Quando acionado, seleciona todos os componentes apresentados.
Quando acionado, retira a seleo de todos os componentes apresentados.

Lembre-se que um mesmo roteiro pode ser utilizado por diversos componentes.

61

Configurao

3.14 - Arquivo eletrnico


Nos itens deste menu so registradas as seguintes informaes referentes aos arquivos eletrnicos dos
componentes SE Suite:

Arquivo modelo
Diretrio controlado
Container de arquivo complexo

62

Configurao

3.14.1 - Arquivo modelo


Localizao: Configurao

Arquivo eletrnico

Arquivo modelo

Perfis:
Gestor

Apoio

Consulta

Pr-Requisitos:
No h.

Viso Geral:
Por meio deste menu so registrados arquivos modelos que podero ser utilizados nos containers de arquivos
complexos ou no componente SE Documento. Veja como proceder no registro:

Os arquivos modelos aqui registrados podero ser associados ao componente SE Documento, ou


qualquer outro componente que utilize o recurso de container de arquivos complexos.

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

63

Configurao

Identificador: Informe um nmero ou sigla para o arquivo modelo.


Nome: Informe um nome para o arquivo modelo.

Aba Geral
Nesta aba esto disponveis informaes gerais sobre o arquivo modelo:

Documento controlado: Se o arquivo modelo estiver contido no componente SE Documento, selecione esta opo
e localize o registro desejado.
Arquivo externo: Se o arquivo modelo no estiver contido no SE Suite, selecione esta opo e localize o arquivo
eletrnico desejado.

Aba Componente
Nesta aba feita a associao do arquivo modelo em questo aos demais componentes do SE Suite. Para tanto,
selecione na prpria lista de registros, os componentes onde o arquivo modelo estar disponvel para utilizao.

Salve o registro aps preencher os campos necessrios.

64

Configurao

3.14.2 - Diretrio controlado


Localizao: Configurao

Arquivo eletrnico

Diretrio controlado

Pr-Requisitos:
No h.

Viso Geral:
Por meio deste menu devem ser criados todos os possveis diretrios onde os documentos cadastrados no SE Suite
podero ser armazenados. Os diretrios registrados neste menu podero ser associados aos demais componentes
do SE Suite. Veja como proceder no registro:

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe um nmero ou sigla para o diretrio controlado.


Nome: Informe um nome para o diretrio controlado.

Aba Geral
Caminho: Informe o caminho de acesso ao diretrio controlado em questo.
Servido externo: Selecione este campo para ativar o recurso de servidor externo. Este recurso possibilita ter
servidores de arquivos em diferentes localidades, agilizando a visualizao dos arquivos eletrnicos no ambiente
onde estes so mais utilizados. Preencha, ento, o Servidor e a Porta do servidor externo.

65

Configurao

Aba Componente
Nesta aba feita a associao do diretrio controlado em questo aos demais componentes do SE Suite. Para
tanto, selecione na lista de registros, os componentes onde o diretrio controlado estar disponvel para utilizao.

3. Salve o registro aps preencher os campos necessrios.

66

Configurao

3.14.3 - Container de arquivo complexo


Localizao: Configurao

Arquivo eletrnico

Container de arquivo complexo

Perfis:
Gestor

Apoio

Consulta

Pr-Requisitos:
Arquivo modelo.

Viso Geral:
O container de arquivos complexos um container que tem como objetivo armazenar arquivos eletrnicos. Por meio
deste menu, ento, o usurio poder configurar como ser a estrutura dos arquivos eletrnicos a fim de melhor
organiz-los. A estrutura corresponde a uma hierarquia e, para cada nvel, so informadas as seguintes informaes:
se ser multi-arquivo e/ou requerido e o formato. Veja a seguir, como montar um container de arquivos complexos:

Os containers aqui registrados podero ser associados aos componentes SE Suite que utilizem o
recurso de container de arquivos complexos.

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe um nmero ou sigla para o container de arquivo complexo.


Nome: Informe um nome para o container de arquivo complexo.

3. Preencha, tambm, as informaes das abas que sero descritas a seguir:


Geral
Estrutura
Componente

67

Configurao

3.14.3.1 - Geral
Nesta aba, esto disponveis para preenchimento informaes gerais sobre o container de arquivos complexos:

Utilizar conector: Marque este campo para usar um conector no container. Este conector tem por objetivo manter
uma estrutura padro de arquivos para alguns formatos, de modo que o sistema possa fazer os controles
especficos. Esto disponveis os seguintes conectores:
SolidWorks: Permite a associao de modelos slidos (3D) e desenhos (2D) do SolidWorks, alm dos
formatos definidos na estrutura do container.
Solid Edge: Permite a associao de modelos slidos (3D) e desenhos (2D) do Solid Edge, alm dos
formatos definidos na estrutura do container.
AutoCAD: Permite a associao de desenhos do AutoCAD, alm dos formatos definidos na estrutura do
container.
Publicar

desenhos

como documento do SE Documento: Este campo ser utilizado pelos demais

componentes que utilizam o recurso de container de arquivos complexos, exceto o componente SE Documento. Se
este campo estiver marcado, ao fazer upload de um arquivo 3D, o sistema publicar o desenho 2D no SE
Documento. Para tanto, necessrio que o arquivo 3D tenha algum arquivo 2D associado. No esquea de
selecionar a categoria na qual os arquivos sero publicados.

Salve o registro aps preencher os campos acima, porm, no feche a tela de dados.
Veja na prxima seo, como montar a estrutura do container de arquivos complexos!

68

Configurao

3.14.3.2 - Estrutura
Para montar a estrutura de arquivos complexos, necessrio ter os dados iniciais do container devidamente
registrados e salvos (mais detalhes na seo anterior). Veja a seguir, como inserir novos itens na estrutura do
container:

Caso seja utilizado algum conector (SolidWorks ou Solid Edge), uma estrutura padro ser
automaticamente montada pelo sistema, porm, ser possvel adicionar outros formatos!

1. Acione o boto

localizado dentro da aba Estrutura da tela de dados do container:

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe um nmero ou sigla para o item da estrutura do container.


Nome: Informe um nome para o item da estrutura do container.
Item superior: Item que, na estrutura do container, est um nvel acima do registro em questo.
Permitir multi-arquivo: Se esta opo estiver marcada, permite que sejam associados vrios arquivos ao
documento.

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Configurao

Requerido: Se esta opo estiver marcada, a associao de arquivos ao documento ser obrigatria.
Formato: Defina, neste campo, qual ser o formato dos arquivos a serem associados ao documento:
Formato livre: Ser possvel associar ao documento, qualquer formato de arquivo eletrnico.
Formato especfico: Somente ser possvel associar ao documento, arquivos com formatos especficos.
Neste caso, o campo [Formato especfico] ser apresentado, para que os formatos suportados sejam
informados. Para informar mais de um formato, utilize vrgula (Ex.: .doc, .gif, .pdf)
Arquivo modelo: Ser associado aos documentos, um arquivo modelo. Neste caso, o campo [Arquivo
modelo] ser apresentado para que seja selecionado o registro desejado.
Arquivo do SE Documento: Ser possvel associar ao documento, documentos do SE Documento, desde
que a respectiva integrao esteja estabelecida.
Arquivo Parasolid: Ser permitida a exportao do modelo slido para arquivos no formato Parasolid. Esse
formato universal e, por meio dele, pode-se abrir um arquivo 3D nos principais modeladores. A exportao
para o formato Parasolid estar disponvel tanto para o conector SolidWorks, quanto para o conector Solid
Edge.

3. Salve o registro aps preencher os dados acima.

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Configurao

3.14.3.3 - Componente
Nesta aba feita a associao do container em questo aos demais componentes do SE Suite. Para tanto,
selecione na prpria lista de registros, os componentes onde o container estar disponvel para utilizao:

Botes Especficos:
Quando acionado, seleciona todos os componentes apresentados.
Quando acionado, retira a seleo de todos os componentes apresentados.

Lembre-se que um mesmo container pode ser utilizado por diversos componentes.

71

Configurao

3.15 - Personalizao
Por meio deste menu so personalizados os termos e os relatrios utilizados nos componentes SoftExpert
adquiridos pela organizao. Para tanto, esto disponveis os seguintes sub-menus:

Termo
Relatrio
Template de relatrio
E-mail
Workplace designer
Dashboard designer

72

Configurao

3.15.1 - Termo
Localizao: Configurao

Personalizao

Termo

Pr-Requisitos:
No h.

Viso Geral:
Por meio deste menu possvel personalizar os termos utilizados nos componentes SoftExpert adquiridos pela
organizao. Veja como personalizar um termo:

1. Na aba Pesquisar, localizada na lateral esquerda da tela principal, selecione o componente que ter o termo
personalizado;

2. Em seguida, acione o boto

da barra de ferramentas;

3. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Termo padro: Selecione o termo que ser personalizado.


Novo termo: Informe o termo que substituir a opo selecionada no campo acima.
Idioma: O idioma do termo personalizado ser o mesmo utilizado no sistema.

4. Salve o registro aps preencher os campos acima.

73

Configurao

3.15.2 - Relatrio
Localizao: Configurao

Personalizao

Relatrio

Pr-Requisitos:
Template de relatrio.

Botes Especficos:
Quando acionado, copia o relatrio que est selecionado para permitir sua customizao e cria um novo
registro na tela principal. Esta opo permite que um relatrio padro seja copiado para que seus arquivos
sejam customizados.
Quando acionado, desbloqueia o relatrio que est selecionado na tela principal, caso seus arquivos estejam
abertos em modo de edio. Lembre-se que esta ao permitida somente para o usurio que bloqueou o
relatrio para edio.
Quando acionado, permite importar um relatrio para dentro do SE Suite. necessrio importar o .zip que
contenha todos os arquivos do relatrio.
Quando acionado, permite exportar o relatrio que est selecionado na tela principal. Todos os dados e
arquivos do relatrio sero compactados em um arquivo .zip para que sejam importados no ambiente
desejado.
Quando acionado, permite visualizar o relatrio criado que est selecionado na tela principal. Lembre-se que
esta ao vlida somente para os novos relatrios registrados no sistema.

Viso Geral:
Por meio deste menu possvel criar, customizar e copiar os relatrios que sero utilizados nos componentes do
SE Suite. Para facilitar na localizao de relatrios desejados, utilize os filtros de pesquisa disponveis na lateral
esquerda da tela:

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Configurao

Aba Pesquisar
Utilize os filtros desta aba para localizar o(s) registro(s) desejado(s) por meio de informaes especficas. Para
apresent-los, acione o boto

presente na seguinte faixa:

Geral
Identificador: Informe o nmero ou sigla que identifica o relatrio a ser encontrado.
Ttulo: Informe o nome do relatrio a ser encontrado.
Componente: Selecione o(s) componente(s) em que o relatrio utilizado. Acione o boto

para selecionar todas

as opes apresentadas.
Menu: Selecione o(s) menu(s) em que o relatrio utilizado.
Tipos de relatrio: Selecione o(s) tipo(s) de relatrio. Acione o boto

para selecionar todas as opes

apresentadas.
Situao: Selecione a situao do relatrio (Ativo e/ou Inativo).

Informados os filtros necessrios, acione o boto

da barra de ferramentas para efetuar a

pesquisa ou pressione a tecla [ENTER] do teclado. Os relatrios sero apresentados na parte direita
da tela principal.
Acompanhe, nas prximas sees, as aes referentes aos relatrios:
Novo relatrio
Relatrio padro do sistema
Customizao de relatrio

75

Configurao

3.15.2.1 - Novo relatrio


Veja como registrar um novo relatrio no SE Suite:

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe o nmero ou sigla que identifica o relatrio.


Template: Selecione o template do relatrio. O template o modelo onde esto configurados o cabealho e o
rodap dos relatrios. Sempre que mudar o template, sero alterados automaticamente os relatrios que esto
associados a ele. Para alguns relatrios, no entanto, no necessrio o uso de templates (por exemplo: relatrio de
etiquetas). Para estes casos, o preenchimento deste campo desnecessrio. Lembrando que os templates podem
ser criados no sistema atravs do menu Configurao

Personalizao

Template de relatrio que ser descrito

logo adiante.
Imagem: Selecione a imagem que ser mostrada no boto do relatrio, na respectiva tela do componente onde o
relatrio ser gerado.
Ttulo: Informe o ttulo do relatrio. Este ttulo ser mostrado no boto do relatrio, na respectiva tela do componente
onde o relatrio ser gerado.

3. Preencha, tambm, as informaes das seguintes abas:


Geral

Tela

Arquivo

Acesso

Parmetro

Agendamento

Menu

Veja, nas prximas sees, a descrio detalhada de cada aba.

76

Configurao

Geral

Utilize esta aba para efetuar descries gerais sobre o relatrio:

Salve o registro aps preencher os campos descritos at ento, porm, no feche a tela de dados.
Neste momento, as demais abas descritas a seguir ficaro disponveis para preenchimento. Veja
mais detalhes nas prximas sees.

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Configurao

Arquivo
Nesta aba so associados os arquivos que compem o relatrio em questo. Veja como incluir novos arquivos:

1. Acione o boto

localizado no lado direito da aba Arquivo. A tela de associao de arquivos eletrnicos ser

apresentada:

Os arquivos .properties e .class devem ser criados por quem gera os relatrios, porm, no
so obrigatrios. Ao criar um novo relatrio, estes arquivos no sero necessrios.

2. Utilize a tela de associao para localizar, selecionar e salvar os arquivos necessrios para compor o relatrio;

3. Aps selecionar todos os arquivos necessrios, acione o boto

para definir o relatrio padro.

Botes Especficos:
Quando acionado, abre para edio o arquivo que est selecionado. Lembrando que somente poder ser
editado o arquivo padro do relatrio. Veja mais detalhes na seo Editando os arquivos do relatrio.
Quando acionado, torna padro o arquivo que est selecionado. O relatrio padro o arquivo principal,
contendo todos os outros arquivos referenciados dentro dele. Para a visualizao dos relatrios nos
componentes SoftExpert, necessrio que todos tenham um relatrio padro.
Quando acionado, permite criar um relatrio do tipo grid (lista de registros), sem precisar utilizar o iReport.
Veja mais detalhes na seo Assistente de criao de relatrios.

78

Configurao

79

Parmetro
Nesta aba so apresentados os parmetros do relatrio. A configurao dos parmetros no obrigatria, porm,
eles so utilizados quando se deseja que o usurio informe algum dado, ou que o sistema passe este dado para o
relatrio:

Para alterar um parmetro, selecione o registro desejado e, em seguida, acione o boto


Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Configurao

Identificador: Este campo preenchido automaticamente pelo sistema com o identificador do parmetro
selecionado.
Nome: Informe o nome do parmetro.
Tipo: Este campo preenchido automaticamente pelo sistema com o tipo do parmetro selecionado.
Descrio: Utilize este campo para fazer as descries necessrias sobre o parmetro.
Valor padro: Informe o valor padro do parmetro.

Salve o registro aps preencher os campos acima.

Para visualizar a legenda dos parmetros passados para o relatrio, acione o boto

localizado junto com o boto

do relatrio. Estes parmetros sero passados automaticamente para o relatrio, no permitindo a edio pelo
usurio, a no ser que um dos parmetros no faa parte da legenda apresentada.Veja o exemplo a seguir:

80

Configurao

Menu

Acione o boto

desta aba para definir o componente e os itens de menu nos quais o relatrio em questo estar

disponvel para visualizao. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Componente: Selecione o componente no qual o relatrio em questo estar disponvel para visualizao.

Aba Menu
Selecione nesta aba os menus do componente, selecionado no campo acima, onde o relatrio em questo estar
disponvel para visualizao.

Botes Especficos:
Quando acionado, seleciona todas as opes apresentadas.
Quando acionado, retira a seleo de todas as opes apresentadas.

Salve o registro aps a seleo de cada componente e seus itens de menu.

81

Configurao

Tela

Nesta aba so apresentadas as telas do sistema provenientes de qualquer tipo de ao (geralmente tela de dados)
como por exemplo: dados da auditoria, dados do documento, etc. Lembrando que os registros desta aba aparecem
apenas se a SoftExpert adicionou ou se j existe algum relatrio na respectiva tela de dados:

Utilize o respectivo boto da lateral esquerda desta aba para excluir os relatrios das telas de
dados.

82

Configurao

Acesso

Acione o boto

desta aba para fazer as restries de acesso ao relatrio em questo. Preencha os seguintes

campos da tela de seleo que ser aberta:

Tipo de acesso: Selecione como ser composto o grupo de direito de acesso ao relatrio:
Equipe: Os membros de determinada equipe tero acesso ao relatrio.
rea: Os usurios de determinada rea da organizao tero acesso ao relatrio.
rea/Funo: Os usurios que exercem a funo de determinada rea da organizao tero acesso ao
relatrio.
Funo: Os usurios que exercem determinada funo tero acesso ao relatrio.
Usurio: Um usurio especfico ter acesso ao relatrio.
Todos: Todos os usurios do SE Suite tero acesso ao relatrio.
Controle: Selecione os controles que sero concedidos, ou no, aos membros do grupo de acesso. No esquea
de marcar, ao lado direito deste campo, se os acessos sero permitidos ou negados:
Visualizar: Acesso para visualizar o relatrio.
Editar: Acesso para editar os arquivos do relatrio.

83

Configurao

Excluir: Acesso para excluir o relatrio.


Agendamento: Acesso para criar agendamentos do relatrio.
Filtros: Preencha os filtros, de acordo com o tipo de acesso selecionado anteriormente, para facilitar na busca dos
usurios que tero acesso ao relatrio em questo.

Para efetuar a busca dos membros, acione o boto

da barra de ferramentas ou pressione a

tecla [ENTER] do teclado.


Os respectivos membros sero mostrados na lista de registros da tela de seleo. Selecione
aqueles que tero permisso de acesso ao relatrio.
No esquea de salvar a seleo feita!

84

Configurao

Agendamento

Acione o boto

para criar um agendamento para o relatrio em questo. O agendamento permite que o relatrio

seja enviado por e-mail, conforme a frequncia configurada, para determinados usurios. Preencha os seguintes
campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe o nmero ou sigla que identifica o agendamento.


Nome: Informe um nome para o agendamento.

Preencha, tambm, as informaes das seguintes abas:


Geral

Notificados

Configurao

Histrico

Formato

Lembre-se que nesta aba somente poder ser agendado o envio de relatrios NOVOS (criados do
zero). Para os demais casos (relatrios padres e customizados), o agendamento poder ser
realizado pelo prprio visualizador de relatrio.

85

Configurao

Geral
Nesta aba esto disponveis informaes gerais sobre o agendamento:

Incio: Informe a data e a hora de incio do agendamento.


Prxima execuo: A data e a hora da prxima execuo do agendamento so preenchidas conforme as
informaes de recorrncia que sero definidas a seguir.
Frequncia: Selecione a frequncia com que o relatrio ser enviado:
Sem recorrncia: Marque este campo para que no haja recorrncia no envio do relatrio.
Hora(s)/Minuto(s): Marque este campo para que o envio do relatrio seja feito em intervalo de hora(s) ou
minuto(s). Informe no campo [a cada] o intervalo desejado. Por exemplo: a cada 2 minutos, a cada 10
minutos, a cada 3 horas, etc.
Dirio: Marque este campo para que o envio do relatrio seja feito em intervalo de dias. Informe no campo [a
cada] o intervalo desejado. Por exemplo: a cada 2 dias, a cada 5 dias, etc.
Semanal: Marque este campo para que o envio do relatrio seja feito em intervalo de semanas. Informe no
campo [a cada] o intervalo desejado. Por exemplo: a cada 1 semana, a cada 2 semanas, etc.
Mensal: Marque este campo para que o envio do relatrio seja feito em intervalo de meses. Informe no campo
[a cada] o intervalo desejado. Por exemplo: a cada 2 meses, a cada 4 meses, etc.
Trmino da recorrncia: Selecione neste campo como ser o trmino da recorrncia:
Sem data de trmino: Marque este campo para que a recorrncia de envio do relatrio no tenha fim.
Termina aps: Marque este campo para que a recorrncia termine aps determinado nmero de ocorrncias.
Informe no campo [Ocorrncias] a quantidade de ocorrncias limites de envio de relatrio.
Termina em: Marque este campo para que a recorrncia termine em determinada data. Selecione no campo
[Data] o dia, ms e ano em que o relatrio deixar de ser enviado.
Dias da semana: Selecione o(s) dia(s) da semana para a recorrncia. Acione o boto

para selecionar todos os

dias da semana. Campo vlido apenas para recorrncia semanal.


Meses: Selecione o(s) ms(es) para a recorrncia. Acione o boto
Campo vlido apenas para recorrncia mensal.

para selecionar todos os meses do ano.

86

Configurao

Configurao
Nesta aba so apresentados os parmetros que o relatrio receber, ou seja, aqueles configurados na aba
Parmetro da tela de dados do relatrio:

Por exemplo: necessrio gerar o relatrio de um usurio, porm, preciso informar seu cdigo.
Este parmetro ficar salvo no agendamento, mas poder ser alterado.

87

Configurao

Formato
Nesta aba deve ser selecionado o formato que o relatrio ser enviado por e-mail para os usurios definidos na aba
Notificados:

Efetue, tambm, a descrio a ser enviada no corpo do e-mail.

88

Configurao

Notificados
Acione o boto

desta aba para selecionar as equipes que recebero por e-mail o relatrio agendado:

Utilize a tecla [CTRL] ou [SHIFT], do teclado, para selecionar mais de uma equipe por vez na tela
de seleo.
No esquea de salvar a seleo feita!

89

Configurao

Histrico
Nesta aba apresentado o log dos e-mails enviados. Lembrando que os e-mails so enviados conforme a frequncia
de recorrncia configurada na aba Geral:

Caso ocorra algum erro no envio de e-mail, acione o boto

para visualizar o log gerado.

90

Configurao

3.15.2.2 - Assistente de criao de relatrios


O assistente de criao de relatrios permite criar relatrios sem o uso da ferramenta iReport. Veja como utilizar o
assistente:

O relatrio montado atravs do assistente tem forma visual de grid (ou lista de registros).

1. Primeiramente, acione o boto

localizado dentro da tela de dados do relatrio (aba Arquivo);

2. Neste momento, o assistente de criao de relatrios ser aberto. Informe o SQL que contenha os campos e
tabelas que iro aparecer no relatrio. Em seguida, acione o boto [Prximo] localizado na parte inferior da tela:

3. O prximo passo selecionar os campos que iro compor o relatrio. No lado direito encontram-se os campos
disponveis na tabela, enquanto que no lado esquerdo devem ser selecionados os campos que sero mostrados no
relatrio;

91

Configurao

4. Clique sobre o boto

para selecionar os campos desejados. Em seguida, acione o boto [Prximo] localizado

na parte inferior da tela:

5. Na prxima tela, selecione a orientao da pgina do relatrio: retrato ou paisagem. Acione o boto [Prximo]
localizado na parte inferior da tela:

92

Configurao

6. A ltima etapa configurar o nome do arquivo de relatrio a ser gerado. Atravs da grid, redimensione as colunas
com o prprio mouse, reordene as colunas arrastando-as tambm com o mouse e renomeie o ttulo de cada coluna:

7. Para renomear as colunas, d um clique dublo no ttulo da coluna, na tela que se abrir, selecione o termo que
ser utilizado para o ttulo da coluna em questo:

93

Configurao

8. Acione o boto [Prximo] localizado na parte inferior da tela para finalizar a criao do relatrio:

Os demais campos da tela de dados do relatrio j foram detalhadamente descritos na seo


Novo relatrio.

94

Configurao

3.15.2.3 - Relatrio padro do sistema

Os relatrios padres so identificados com o cone

na tela principal de personalizao de relatrios e estaro

disponveis junto com o pacote de componentes SE Suite adquirido pela organizao. Esses relatrios so gerados
por meio do respectivo boto localizado na barra de ferramentas das telas do SE Suite. Veja o exemplo a seguir:

Relatrios padres no podem ser alterados, ao menos que seja efetuada a cpia por meio do
boto

Veja mais detalhes sobre a customizao de relatrios na seo que ser descrita a seguir.

95

Configurao

3.15.2.4 - Customizao de relatrio


Veja como customizar um relatrio:

1. Localize e selecione o relatrio padro do sistema, identificado com o cone

2. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

, que ser customizado;

3. O sistema ir copiar o relatrio selecionado e o apresentar na tela com as inicias do identificador custom,
conforme destacado na imagem a seguir:

4. Acione o boto

para efetuar as customizaes necessrias.

Os dados do relatrio esto descritos na seo Novo relatrio.


O relatrio customizado ser apresentado, nos componentes SoftExpert, ao acionar o boto de
grupo de relatrios. Veja um exemplo a seguir:

96

Configurao

IMPORTANTE!
Para a edio dos relatrios, necessrio instalar o iReport e adicion-lo como um visualizador
por meio do menu Configurao

Visualizador. O iReport uma ferramenta utilizada para gerar

relatrios dinmicos, ou seja, que podem ser customizados. Esta ferramenta distribuda
gratuitamente (free).
Veja mais detalhes na seo Editando os arquivos do relatrio.

97

Configurao

3.15.2.5 - Visualizando um relatrio


O acesso aos relatrios, sejam eles: novo, customizado ou padro, feito por meio da barra de ferramentas das
telas do SE Suite. O visualizador apresentado da seguinte forma:

Utilize as seguintes operaes localizadas na barra de ferramentas do visualizador de relatrio:

1 - Quando acionado, permite salvar o relatrio localmente, em algum dos formatos disponveis.
2 - Quando acionado, permite imprimir o relatrio.
3 - Quando acionado, permite criar um agendamento para o relatrio. O agendamento permite que o relatrio seja
enviado por e-mail, conforme a frequncia configurada, para determinados usurios. Veja mais detalhes sobre a tela
de dados do agendamento na seo Novo relatrio

Agendamento.

98

Configurao

4 - Quando acionado, permite editar os arquivos do relatrio. Veja mais detalhes na seo Editando os arquivos do
relatrio. Lembrando que o boto de edio somente estar disponvel para novos relatrios criados no sistema
(relatrios no padres) ou para os relatrios customizados, desde que a respectiva permisso de acesso estej a
devidamente configurada por meio da tela de dados do relatrio.
5 - Quando acionado, permite atualizar o relatrio aps qualquer alterao nos seus arquivos.
6 - Caso o relatrio tenha mais de uma pgina, utilize estas setas para navegar entre elas.
7 - Quando acionado, apresenta o relatrio em seu tamanho original.
8 - Quando acionado, ajusta a altura do relatrio no visualizador.
9 - Quando acionado, ajusta a largura do relatrio no visualizador.
10 - Quando acionado, permite aumentar o tamanho do relatrio.
11 - Quando acionado, permite diminuir o tamanho do relatrio.
12 - Quando acionado, permite selecionar o tamanho do relatrio.
13 - Quando acionado, permite alterar o idioma do relatrio. Aps selecionar o idioma desejado, aguarde enquanto
os termos so recarregados no relatrio. Lembrando que o idioma dos registros no ser alterado.

No esquea que as permisses de acesso ao relatrio (visualizar, editar, excluir e/ou


agendamento) so configuradas por meio da tela de dados do relatrio (aba Acesso).

99

Configurao

3.15.3 - Template de relatrio


Localizao: Configurao

Personalizao

Template de relatrio

Pr-Requisitos:
iReport deve estar instalado e um visualizador deve estar devidamente configurado.

Qualquer verso do iReport, menor ou igual a 3.5.3, poder ser utilizada. Caso seja utilizada uma
verso inferior, no momento de configurar o visualizador, utilize a extenso ".jrxml". Caso seja
utilizada a verso 3.5.3, no necessrio informar a extenso no momento de configurar o
visualizador.

Botes Especficos:
Quando acionado, permite desativar o template de relatrio que est selecionado. Lembrando que, para isso,
o template em questo no pode ter nenhum relatrio associado.
Quando acionado, permite copiar o template de relatrio que est selecionado. Neste momento, um novo
registro ser apresentado na tela principal identificado pela inicial custom.
Quando acionado, abre o iReport para edio do template de relatrio que est selecionado. Lembrando que
para abrir o iReport necessrio ter um visualizador configurado por meio do menu Configurao
Visualizador. Veja mais detalhes na seo Editando os arquivos do relatrio.
Quando acionado, desbloqueia o template de relatrio que est selecionado na tela principal. Lembrando que
o template permanece bloqueado enquanto estiver aberto para edio (iReport).

Viso Geral:
Por meio deste menu so configurados os templates que sero associados aos relatrios dos componentes SE
Suite. O objetivo do template manter padronizado o cabealho e o rodap dos relatrios. As alteraes feitas nos
templates, ento, sero aplicadas em todos os relatrios nos quais o template em questo utilizado. So
oferecidos, por padro, quatro templates que no podero ser excludos ou alterados:
SETemplate = Template de relatrio com logo, no formato retrato
SETemplateLandscape = Template de relatrio com logo, no formato paisagem
SETextTemplate = Template de relatrio sem logo, no formato retrato
SETextTemplateLandscape = Template de relatrio sem logo, no formato paisagem

Para customizar um template, faa uma cpia do registro, e efetue as alteraes necessrias na
tela de dados do template copiado.
Os templates configurados neste menu devem ser associados aos relatrios registrados por meio
do menu Configurao

Personalizao

Relatrio.

100

Configurao

Veja como a tela principal de cadastro de template de relatrio ser apresentada:

Note que o template customSETemplate foi copiado e est bloqueado para edio.
Veja na prxima seo como registrar um template de relatrio.

101

Configurao

3.15.3.1 - Registrando template de relatrios


Veja nesta seo como registrar um template de relatrio:

1. Na tela principal, acione o boto

da barra de ferramentas;

Se o template em questo foi copiado de um template padro do SE Suite, acione o boto


para editar seus dados!

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe um nmero ou sigla para o template de relatrio.


Ttulo: Informe um nome para o template de relatrio.
Orientao: Informe a orientao da pgina do relatrio: retrato ou paisagem.
Tamanho: Informe o tamanho da pgina do relatrio: A4 ou carta.
Arquivo: Selecione o arquivo, com extenso .jrxml, que contenha o template do relatrio. Acione o boto

para

editar o template com a ferramenta iReport. Veja mais detalhes na seo Editando os arquivos do relatrio.

Salve o registro aps preencher os campos descritos at ento, porm, no feche a tela de dados.
Neste momento, a seguinte aba ficar disponvel:

Aba Relatrio associado


Acione o boto

desta aba para fazer a associao dos relatrios nos quais o template em questo utilizado. A

tela de seleo de relatrios ser apresentada:

102

Configurao

Lembre-se que cada relatrio pode ter apenas um template associado!

103

Configurao

3.15.3.2 - Editando os arquivos do relatrio


A edio de um template de relatrio feita por meio do iReport. O iReport uma ferramenta que visa facilitar a
construo de relatrios utilizando a biblioteca JasperReports. Mesmo sem nenhum conhecimento das bibliotecas
JasperReports, possvel criar relatrios. Veja nesta seo como editar o template de um relatrio:

1. Primeiramente, na tela principal, selecione o template de relatrio que ser editado;

Lembre-se que os templates padres do SE Suite no podem ser editados, ao menos que se faa
uma cpia destes registros!

2. Em seguida, acione o boto

da barra de ferramentas;

3. Aguarde enquanto o iReport carregado:

O iReport somente ser aberto se existir um visualizador configurado, por meio do menu
Configurao

Visualizador.

Qualquer verso do iReport, menor ou igual a 3.5.3, poder ser utilizada. Caso seja utilizada uma
verso inferior, deve-se configurar um visualizador utilizando a extenso ".jrxml" e o executvel
do iReport geralmente instalado na pasta C:\Program Files\Jaspersoft. Caso seja utilizada a
verso 3.5.3, no necessrio informar a extenso no momento de configurar o visualizador.

104

Configurao

4. O template do relatrio ser exibido, para que as alteraes necessrias sejam realizadas:

5. Utilize o menu de ajuda do prprio iReport para obter mais informaes sobre o uso da ferramenta:

105

Configurao

3.15.4 - E-mail
Localizao: Configurao

Personalizao

E-mail

Pr-Requisitos:
No h.

Viso Geral:
Por meio deste menu possvel configurar o contedo a ser apresentado nos e-mails enviados pelo sistema. Veja
como proceder:

1. Ao abrir a tela de personalizao de e-mail, selecione o tipo de e-mail a ser configurado na estrutura apresentada
no lado esquerdo da tela:

2. Marque os campos que sero visveis no e-mail. Utilize as setas


campos no e-mail.

para alterar a ordem de exibio dos

106

Configurao

3.15.5 - Workplace designer


Localizao: Configurao

Personalizao

Workplace designer

Pr-Requisitos:
No h.

Botes Especficos:
Acione este boto para editar o workplace que estiver selecionado.
Acione este boto para remover o workplace que estiver selecionado.
Acione este boto para importar um workplace ou um dashboard.

Viso Geral:
Um Workplace um espao que permite ao usurio acompanhar informaes importantes relativas a sua rotina de
trabalho. Por meio deste menu possvel criar um workplace especfico, baseado no Workplace Corporativo ou com
base em algum dashboard previamente criado. Veja na imagem abaixo, como o Workplace designer ser
apresentado:

Detalhes de como proceder com a configurao de workplaces, consulte o manual SE Dashboard/


Workplace.

107

Configurao

3.15.6 - Dashboard designer


Localizao: Configurao

Personalizao

Dashboard designer

Pr-Requisitos:
No h.

Botes Especficos:
Acione este boto para adicionar um dashboard ou uma aba do dashboard que estiver selecionado.
Acione este boto para editar o dashboard ou a aba que estiver selecionado(a).
Acione este boto para remover o dashboard ou a aba que estiver selecionado(a).

Viso Geral:
O Dashboard Designer uma ferramenta que permite o usurio criar seus dashboards pessoais, configurando o que
ser apresentado em cada um dos mostradores. A imagem a seguir mostra a tela do Dashboard Designer:

108

Configurao

Detalhes de como proceder com a configurao de dashboards, consulte o manual SE Dashboard/


Workplace.

109

Configurao

3.16 - Transferncia de pendncias


Localizao: Configurao

Transferncia de pendncias

Pr-Requisitos:
Pendncias no SE Suite.

Viso Geral:
Por meio deste menu so feitas as transferncias de pendncias. As pendncias podero ser transferidas por rea,
equipe, funo ou usurio. Veja como proceder:

Note que o procedimento de transferncia de pendncias por rea, equipe, funo e usurio so
idnticos, desta forma, ser descrito apenas a transferncia de pendncias por equipe.

O sistema possibilita que as pendncias de uma determinada equipe sejam transferidas para os colaboradores de
outra equipe. Veja a seguir, como proceder na transferncia:

1. Na tela principal de transferncia de pendncias, preencha os filtros de busca na aba pesquisar:

Aba Pesquisar
Equipe: Acione o boto

e selecione quem o atual responsvel pela pendncia que ser transferida. Lembre-se

que este o nome do campo mudar conforme o tipo de transferncia de pendncia selecionada no menu do SE
Administrao.
Componente: Informe o componente da pendncia que ser transferida. Acione o boto

para selecionar todos

os componentes.
Status: Selecione se a pendncia est em dia ou atrasada. Acione o boto
Perodo: Informe o perodo que abrange a pendncia.

para selecionar as duas opes.

110

Configurao

2. Aps preencher os filtros de busca, acione o boto

da barra de ferramentas para que as pendncias sejam

exibidas;

3. Na tela principal sero apresentadas todas as pendncias referentes a busca realizada. Estaro disponveis as
seguintes informaes:
Componente: Nome do componente no qual a pendncia pertence.
Pendncia: Objeto no qual a pendncia est associada.
Identificador: Identificador do objeto no qual a pendncia est associada.
De: Equipe titular da pendncia. Lembre-se que o contedo desta coluna varia de conforme o tipo de
transferncia de pendncia selecionada no menu do SE Administrao.
Para: Acione o boto

e selecione quem ser o responsvel pela pendncia a ser transferida. Lembre-se

que o contedo desta coluna mudar conforme o tipo de transferncia de pendncia selecionada no menu do
SE Administrao.

5. Aps preencher os campos da coluna [Para] de todas as pendncias que sero transferidas, acione o boto
para efetuar a transferncia. Neste momento, as pendncias sero automaticamente transferidas para os
colaboradores das equipes selecionadas.

111

Configurao

3.17 - Parmetros gerais


Localizao: Configurao

Parmetros gerais

Pr-Requisitos:
No h.

Viso Geral:
Por meio deste menu feita a configurao de parmetros referentes a segurana dos registros dos colaboradores
nas telas de consultas dos componentes SE Administrao, SE Treinamento e SE Competncia. Veja como
proceder:

1. Acesse o menu Configurao

Parmetros gerais do componente SE Administrao;

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Equipe de controle: Selecione a equipe que poder visualizar os registros de todos os colaboradores do SE Suite,
nas telas de consultas dos componentes SE Administrao, SE Treinamento e SE Competncia. Por exemplo: a
equipe de "Recursos humanos" poder visualizar os dados de todos os colaboradores da organizao por meio da
consulta de "Perfil do colaborador".
Permitir que o usurio conectado visualize os registros de: Configure, neste campo, os registros que o usurio
conectado ter permisso para visualizar:
Seus liderados: Marque esta opo para que o usurio conectado no SE Suite consiga visualizar os dados
de seus liderados, conforme o organograma da organizao.
Seus pares: Marque esta opo para que o usurio conectado no SE Suite consiga visualizar os dados de
seus pares (usurios do mesmo nvel hierrquico), conforme o organograma da organizao.
Seu lder: Marque esta opo para que o usurio conectado no SE Suite consiga visualizar os dados de seu
lder, conforme o organograma da organizao.

112

Configurao

3. No esquea de salvar o registro aps preencher os campos da tela de parmetros gerais.

Lembrando que os controles configurados nesta tela sero aplicados nas telas de consultas/
cadastro que apresentam dados dos usurios nos seguintes componentes:
SE Administrao:
o Cadastro de perfil do colaborador
o Consulta de perfil do colaborador
SE Treinamento:
o Consulta de situao da capacitao
o Consulta de capacitao do colaborador
o Consulta de banco de talentos
SE Competncia:
o Consulta de situao da capacitao
o Consulta de avaliao de competncia
o Consulta de banco de talentos
Se nenhum dos controles for marcado na tela de parmetros gerais, o usurio conectado poder
visualizar apenas seus prprios dados.

113

Cadastro

Captulo IV

Cadastro
Neste menu montada a estrutura organizacional da organizao. Alm disso, so definidos e cadastrados cada um
dos parceiros de negcio que a organizao possui e o perfil de cada um dos colaboradores. Para tanto, acesse os
seguintes sub-menus:

Estrutura organizacional
Perfil do colaborador
Papel funcional
Usurio X papel funcional
Parceiro de negcio

114

Cadastro

4.1 - Estrutura organizacional


A estrutura organizacional pode ser composta das seguintes partes. Veja como registr-las nas prximas sees:

Atividade
Funo
rea
Usurio
Unidade de negcio

115

Cadastro

4.1.1 - Atividade
Localizao: Cadastro

Estrutura organizacional

Atividade

Pr-Requisitos:
No h.

Viso Geral:
Por meio deste menu devem ser registradas as atividades desenvolvidas pela organizao. As atividades sero
associadas, posteriormente, s reas e funes da organizao. Veja como proceder no cadastro de atividades:

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe o nmero ou sigla que identifica a atividade.


Nome: Informe o nome da atividade.
Descrio: Utilize este campo para fazer descries adicionais sobre a atividade.

3. Salve o registro aps preencher os campos acima.

116

Cadastro

4.1.2 - Funo
Localizao: Cadastro

Estrutura organizacional

Funo

Pr-Requisitos:
No h.

Botes Especficos:
Acione a seta, localizada ao lado direito do boto, para emitir o relatrio do registro que est selecionado, ou
ainda, de todos os registros listados na tela. Lembrando que a imagem deste boto, bem como as opes de
relatrios, podem ser customizadas.

Viso Geral:
Por meio deste menu so registradas as funes exercidas pelos colaboradores da organizao. Por exemplo:
diretor, gerente, analista, entre outros. Veja como a tela principal de cadastro de funes ser apresentada:

As funes so associadas s reas da organizao por meio do menu Cadastro


organizacional

Estrutura

rea.

Na tela principal, utilize os filtros de pesquisa para encontrar funes j registradas com mais
facilidade, por meio de informaes especficas (identificador, nome e/ou situao).

117

Cadastro

4.1.2.1 - Cadastrando funes


Veja a seguir, como registrar as funes exercidas pelos colaboradores da organizao:

1. Acione o boto

localizado na barra de ferramentas da tela principal de cadastro de funes;

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe o nmero ou sigla que identifica a funo.


Nome: Informe o nome da funo.

3. Salve o registro aps preencher os campos acima, porm, no feche a tela de dados. Neste momento, as
seguintes abas ficaro habilitadas:

Aba Atividade
Acione o boto

desta aba para associar as atividades a serem desenvolvidas pelos colaboradores que exercem a

funo em questo. Na tela que ser aberta, localize e selecione as atividades desejadas:

118

Cadastro

Para selecionar mais de um registro por vez na tela de seleo, utilize a tecla [CTRL] ou [SHIFT],
do teclado.

Aba rea relacionada com a funo


Nesta aba sero apresentadas todas as reas na qual a funo em questo est associada. Lembrando que a
associao das funes s reas da organizao feita por meio do cadastro de reas.

No esquea de salvar o registro aps preencher os dados da funo.

119

Cadastro

4.1.3 - rea
Localizao: Cadastro

Estrutura organizacional

rea

Pr-Requisitos:
Unidade de negcio;

Experincia profissional;

Funo;

Nvel de instruo;

Atividade;

Autoridade/Responsabilidade.

Botes Especficos:
Acione a seta, localizada ao lado direito do boto, para emitir o relatrio do registro que est selecionado, ou
ainda, de todos os registros listados na tela. Lembrando que a imagem deste boto, bem como as opes de
relatrios, podem ser customizadas.
Quando acionado, apresenta o organograma da organizao para possvel impresso.

Viso Geral:
Por meio deste menu so registradas as reas que compem o organograma da organizao. Por exemplo: Setores,
departamentos, unidades fabris, entre outros. Devero ser associadas s reas: as funes e as atividades
executadas pelos colaboradores. Veja como a tela principal de cadastro de reas ser apresentada:

Utilize a hierarquia de unidades de negcio, localizada na lateral esquerda da tela principal, para
facilitar na localizao de reas j cadastradas.

120

Cadastro

No topo da aba Navegar, acione a seta localizada ao lado direito do boto


hierarquia de registros apresentada.

, para alterar a

121

Cadastro

4.1.3.1 - Cadastrando reas


Veja a seguir, como registrar as reas da organizao:

1. Acione o boto

localizado na barra de ferramentas da tela principal de cadastro de reas;

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe o nmero ou sigla que identifica a rea.


Nome: Informe o nome da rea.

3. Preencha, tambm, as informaes das abas que sero descritas a seguir:


Geral
Funo
Atividade
Grupos de acesso

4. Salve o registro aps preencher os dados da rea.

122

Cadastro

Geral
Nesta aba esto disponveis informaes gerais sobre a rea em questo:

Unidade de negcio: Selecione a unidade de negcio na qual a rea ser associada. Acione o boto

para

preencher este campo com os dados do usurio conectado.


rea superior: Selecione a rea que, na hierarquia da tela principal, est um nvel acima do registro em questo.

Salve o registro aps preencher os campos descritos at ento, porm, no feche a tela de dados.
Neste momento, as demais abas da tela ficaro disponveis. Veja mais detalhes nas sees a
seguir.

123

Cadastro

Funo
Acione o boto

desta aba para associar as possveis funes que podero ser exercidas pelos usurios da rea

em questo. Na tela que ser aberta, localize e selecione as funes desejadas.

Boto Especfico:
Quando acionado, permite manipular o perfil dos colaboradores que exercem a funo selecionada. Veja mais
detalhes na seo Manipulao dos perfis da funo.

Utilize o filtro, localizado na parte superior da tela de seleo, para auxiliar na busca das funes
desejadas.
Para selecionar mais de um registro por vez na tela de seleo, utilize a tecla [CTRL] ou [SHIFT],
do teclado.

124

Cadastro

Manipulao dos perfis da funo

A manipulao dos perfis requeridos e desejveis para os colaboradores que exercem a funo em questo feita
por meio da seguinte tela de dados. Atravs desta tela, so associadas as

competncias,

os cursos, as

experincias profissionais, os nveis de instrues, as autoridades e as responsabilidades requeridas e desejveis


dos colaboradores que exercerem a respectiva funo da organizao. Veja mais detalhes a seguir:

rea: rea em que pertence a funo que ter o perfil manipulado. Corresponde a rea que est sendo registrada/
alterada.
Funo: Funo que ter o perfil manipulado. Corresponde a rea que foi selecionada na aba Funo da tela de
dados da rea.

Preencha, tambm, as informaes das seguintes abas:


Competncia

Nvel de instruo

Curso

Autoridade

Experincia profissional

Responsabilidade

125

Cadastro

Competncia

Esta aba somente ser apresentada se o componente SE Competncia estiver instalado!

Acione o boto

desta aba para associar as competncias requeridas/desejveis da funo em questo.

Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Competncia: Selecione a competncia que ser associada funo. As competncias so registradas por meio
do componente SE Competncia.
Nvel de proficincia: Selecione o nvel de proficincia mnimo desejado para a competncia. Estaro disponveis
para seleo os nveis configurados no componente SE Competncia.
Peso: Selecione o peso que ter a competncia em questo.
Requisito: Defina se a competncia em questo requerida ou desejvel. As competncias requeridas so aquelas
consideradas obrigatrias para a funo, enquanto que as competncias desejveis so aquelas consideradas
opcionais.
Ordem: Selecione a ordem da competncia em questo.

Salve o registro aps preencher os campos acima.

126

Cadastro

Curso

Esta aba somente ser apresentada se o componente SE Treinamento estiver instalado!

Acione o boto

desta aba para associar os cursos requeridos/desejveis da funo em questo. Preencha os

seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Curso: Selecione o curso que ser associado funo. Os cursos so registrados por meio do componente SE
Treinamento.
Requisito: Defina se o curso em questo requerido ou desejvel.

Salve o registro aps preencher os campos acima.

127

Cadastro

Experincia profissional

Acione o boto

desta aba para associar as experincias requeridas/desejveis da funo em questo. Preencha

os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Experincia: Selecione a experincia profissional que ser associada funo.


Tempo de experincia: Selecione o tempo da experincia profissional que ser associada funo.
Requisito: Defina se a experincia em questo requerida ou desejvel.

Salve o registro aps preencher os campos acima.

128

Cadastro

Nvel de instruo
Nesta aba deve ser informado o nvel de instruo requerido e desejvel para a funo em questo. Para tanto,
preencha os seguintes campos:

Requerido: Selecione o nvel de instruo requerido (obrigatrio) da funo em questo. Em seguida, informe se o
nvel de instruo requerido deve estar completo ou incompleto.
Desejvel: Selecione o nvel de instruo desejvel (opcional) da funo em questo. Em seguida, informe se o nvel
de instruo desejvel deve estar completo ou incompleto.

Salve o registro aps preencher os campos acima.

129

Cadastro

Autoridade

Acione o boto

desta aba para associar as autoridades da funo em questo. Na tela de seleo que ser

aberta, localize, selecione e salve os registros desejados:

Utilize a tecla [CTRL] ou [SHIFT], do teclado, para selecionar mais de um registro por vez na tela
de seleo.
As possveis autoridades so registradas no sistema por meio do menu Configurao
Responsabilidade.

Autoridade/

130

Cadastro

Responsabilidade

Acione o boto

desta aba para associar as responsabilidades da funo em questo. Na tela de seleo que

ser aberta, localize, selecione e salve os registros desejados:

Utilize a tecla [CTRL] ou [SHIFT], do teclado, para selecionar mais de um registro por vez na tela
de seleo.
As possveis responsabilidades so registradas no sistema por meio do menu Configurao
Autoridade/Responsabilidade.

131

Cadastro

Atividade
Acione o boto

desta aba para associar as atividades a serem desenvolvidas pelos colaboradores da rea em

questo. Na tela que ser aberta, localize e selecione as atividades desejadas:

Para selecionar mais de um registro por vez na tela de seleo, utilize a tecla [CTRL] ou [SHIFT],
do teclado.

132

Cadastro

Grupos de acesso
Acione o boto

desta aba para associar grupos de acesso para os colaboradores que desempenham

determinada funo dentro da rea em questo. Na tela que ser aberta, localize e selecione os grupos de acesso
desejados:

Para selecionar mais de um registro por vez na tela de seleo, utilize a tecla [CTRL] ou [SHIFT],
do teclado.

133

Cadastro

4.1.4 - Usurio
Localizao: Cadastro

Estrutura organizacional

Usurio

Pr-Requisitos:
rea;
Grupo de acesso;
Funo.

Botes Especficos:
Quando acionado, desbloqueia o usurio que est selecionado na tela principal. Um usurio bloqueado
quando o nmero de tentativas invlidas de login, estipulado por meio do componente SE Configurao,
alcanado.
Quando acionado, permite visualizar os dados da unidade de negcio que est selecionada na hierarquia da
tela principal.
Acione a seta, localizada ao lado direito do boto, para emitir o relatrio com os usurios listados na tela
principal. Lembrando que a imagem deste boto, bem como as opes de relatrios, podem ser
customizadas.
Quando acionado, apresenta o organograma dos usurios da organizao para possvel impresso.

Viso Geral:
Por meio deste menu so cadastrados os colaboradores da organizao, ou seja, todas as pessoas que utilizaro
algum componente SoftExpert adquirido pela organizao. Utilize os filtros de pesquisa da lateral esquerda da tela
principal, para encontrar com mais facilidade usurios j cadastrados. Acompanhe a descrio dos filtros logo a
seguir:

134

Cadastro

Aba Navegar
Nesta aba apresentada a hierarquia das unidades de negcio com as respectivas reas da organizao. Selecione
a opo [Exibir registros dos subnveis] para que os registros dos nveis abaixo da opo selecionada na
hierarquia tambm sejam apresentados na lateral direita da tela principal.

Aba Pesquisar
Acione o boto

da faixa [Geral] para expandir os filtros de pesquisa desta aba:

Login: Informe o nome utilizado pelo usurio para entrar no sistema.


Matrcula: Informe o nmero da matrcula do usurio.
Nome: Informe o nome do usurio.
Funo: Selecione a funo exercida pelo usurio.
Situao: Selecione se o usurio est [Ativo] ou [Inativo] na organizao.

Informados os filtros necessrios, acione o boto

da barra de ferramentas para efetuar a

pesquisa ou pressione a tecla [ENTER] do teclado. Os respectivos usurios sero apresentados na


lateral direita da tela principal.

135

Cadastro

4.1.4.1 - Cadastrando usurio


Veja a seguir, como cadastrar um usurio no SE Suite:

1. Acione o boto

localizado na barra de ferramentas da tela principal de cadastro de usurios;

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Login: Informe o nome utilizado pelo usurio para entrar no sistema.


Matrcula: Informe o nmero da matrcula do usurio.
Nome: Informe o nome do usurio.
Lder: Selecione o nome do lder do usurio em questo. Este campo ficar habilitado somente aps salvar o
registro pela primeira vez.

3. Preencha, tambm, as informaes das abas que sero descritas a seguir:


Geral

Grupo de acesso

E-mail

Liderado

Descrio

Controle

rea

Opcional

Algumas abas somente ficaro habilitadas quando os dados do usurio forem salvos pela primeira
vez.

136

Cadastro

Geral
Nesta aba esto disponveis informaes gerais sobre o usurio:

Idioma: Selecione o idioma que o usurio utilizar no SE Suite. O idioma poder ser alterado, posteriormente,
durante a utilizao do SE Suite.
Telefone: Informe o nmero de telefone do usurio.
Senha: Informe a senha do usurio e confirme-a. Esta senha poder ser alterada, posteriormente, durante a
utilizao do SE Suite.
Contrassenha: Informe a contrassenha do usurio e confirme-a.
Nmero mximo de conexes: Informe a quantidade mxima de conexes que o usurio poder efetuar,
simultaneamente, em um mesmo componente SoftExpert.

Note que ao lado dos campos referentes senha, ao informar os dados, o sistema apresenta o
campo [Fora]. Quanto maior o grau de dificuldade da senha, mais fora ter.

137

Cadastro

E-mail
Nesta aba configurado o e-mail que ser utilizado pelo usurio:

E-mail: Informe o e-mail do usurio. Este e-mail ser utilizado para recebimento das pendncias enviadas pelo
sistema.
Receber notcias por e-mail interno: Selecione esta opo para que o usurio receba notificaes via e-mail, toda
vez que novas notcias chegarem a sua caixa de entrada pela tela de contatos.
Receber notcias da SoftExpert: Selecione esta opo para que o usurio receba as notcias da SoftExpert em
seu e-mail.

138

Cadastro

Descrio
Utilize esta aba para fazer descries adicionais sobre o usurio:

Salve o registro aps preencher os campos das abas descritas at ento, porm, no feche a tela
de dados. Neste momento, as demais abas da tela ficaro habilitadas. Acompanhe os detalhes nas
prximas sees.

139

Cadastro

rea
Acione o boto

desta aba para selecionar as reas e funes exercidas pelo usurio. Na tela que ser aberta,

utilize os filtros de pesquisa para localizar os registros desejados. Selecione e salve quantas reas/funes forem
necessrias:

Utilize a tecla [CTRL] ou [SHIFT], do teclado, para selecionar mais de um registro por vez. No
esquea de salvar os registros selecionados.

Boto Especfico:
Quando acionado, define como padro a rea/funo que estiver selecionada, mesmo o usurio pertencendo
outras reas/funes na organizao. Lembre-se que o primeiro registro selecionado considerado padro,
porm, possvel alter-lo.

140

Cadastro

Grupo de acesso
Acione o boto

desta aba para selecionar os componentes nos quais o usurio em questo ter acesso. Na tela

que ser aberta, utilize os filtros de pesquisa para localizar os registros desejados. Selecione e salve os grupos de
acesso que forem necessrios:

Estaro disponveis, na tela de seleo, todos os componentes que foram adquiridos pela
organizao.
Utilize a tecla [CTRL] ou [SHIFT], do teclado, para selecionar mais de um registro por vez. No
esquea de salvar os registros selecionados.

141

Cadastro

Liderado
Acione o boto

desta aba para associar as pessoas que so lideradas pelo usurio em questo, ou seja, so

associados os colaboradores ao respectivo lder. Na tela que ser aberta, utilize os filtros de pesquisa para localizar
os registros desejados. Selecione e salve os usurios que forem necessrios:

Utilize a tecla [CTRL] ou [SHIFT], do teclado, para selecionar mais de um registro por vez. Estaro
disponveis para seleo, os demais usurios registrados no sistema. No esquea de salvar os
registros selecionados.

142

Cadastro

Controle
Nesta aba possvel definir as pessoas que podero ter suas responsabilidades assumidas pelo usurio em
questo, ou seja, as tarefas das pessoas definidas nesta aba podero ser executadas pelo usurio que est sendo
cadastrado:

Componente: Selecione o componente que o usurio assumir as responsabilidades.


Exerce controle?: Selecione esta opo para que o usurio possa assumir as responsabilidades do componente.
Em seguida, selecione uma das seguintes opes:
Controle total: Esta opo permite que o usurio em questo tenha acesso as tarefas de todas as demais
reas, funes e/ou usurios registrados no sistema.
Controle especfico: Esta opo permite selecionar as reas, funes e/ou usurios que podero ter suas
tarefas assumidas pelo usurio em questo. Neste caso, acione o boto
rea/funo/usurio, selecione os controles especficos.

e, com o auxlio dos filtros de

143

Cadastro

Opcional
Nesta aba esto disponveis as seguintes opes:

Transferir minha pendncias: Marque este campo para as pendncias do usurio em questo sejam transferidas
para o usurio selecionado no campo [Usurio].
Compartilhar dashboards: Selecione esta opo para permitir que o usurio em questo tenha acesso ao recurso
de compartilhar dashboards com outros usurios, por meio do Dashboard designer.
Certificado digital: Este campo ser vlido somente se o usurio em questo efetuou o login no sistema via smartcard e nele apresentado seu certificado digital. Acione o boto

para remov-lo.

A opo de efetuar o login no sistema via smart-card selecionada por meio do componente SE
Configurao.

Permitir alterao da barra de botes corporativa: Marque este campo para que o usurio em questo possa
alterar a visualizao da barra de botes. Se este campo estiver marcado, nas barras de botes do sistema, o boto
ser apresentando, permitindo que o usurio possa personalizar a visualizao da barra de botes de acordo
com as suas necessidades. As alteraes na barra de botes ficaro visveis apenas para o usurio em questo.
Permitir alterao da listagem corporativa: Marque este campo para que o usurio em questo possa alterar a
visualizao da listagem dos registros nas telas principais do sistema. Se esta opo estiver marcada, na parte
inferior de cada tela principal, o boto

ser apresentando, permitindo que o usurio altere (incluir, remover, ou

reordenar) as colunas apresentadas na tela em questo de acordo com suas necessidades. Essa alterao ficar
disponvel apenas para o usurio em questo.

144

Cadastro

Foto: Neste campo includa a foto/imagem do usurio. Para isso, no campo [Arquivo], acione o boto

145

selecione o arquivo desejado.

Lembre-se que somente sero vlidas as imagens com as seguintes extenses: .jpg, .jpeg, .gif e .
png.
A foto selecionada ser apresentada na barra superior das telas principais dos componentes
SoftExpert, assim que o usurio logar novamente no sistema. Veja o exemplo a seguir:

Cadastro

4.1.5 - Unidade de negcio


Localizao: Cadastro

Estrutura organizacional

Unidade de negcio

Pr-Requisitos:
No h.

Viso Geral:
Por meio deste menu so registradas todas as unidades de negcio da organizao. A maioria das organizaes
atuam em negcios que podem envolver variados segmentos. Por vezes, alguns segmentos so altamente lucrativos
e outras vezes no. A administrao da organizao como um todo, sem levar em conta o desempenho individual
das unidades, no possibilita a avaliao do negcio em cada segmento. Da a necessidade das empresas adotarem
o gerenciamento por unidade de negcio. Veja como proceder no registro:

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

e preencha os seguintes campos da tela de dados

que ser aberta:

Identificador: Informe o nmero ou sigla que identifica a unidade de negcio.


Nome: Informe o nome da unidade de negcio.

146

Cadastro

Aba Logo
Nesta aba associado o logotipo padro da unidade de negcio, que ser apresentado nas telas do SE Suite. Para
isso, informe os seguintes campos:

Barra superior: Acione o boto

e selecione a imagem que ser mostrada na barra superior do SE Suite. Veja

um exemplo a seguir:

Relatrio: Acione o boto

e selecione a imagem que ser mostrada nos relatrios emitidos no SE Suite. Veja

um exemplo a seguir:

Principal: Acione o boto


exemplo a seguir:

e selecione a imagem que ser mostrada nas telas principais do SE Suite. Veja um

147

Cadastro

2. Salve o registro aps preencher os campos acima.

Lembre-se que sero vlidas somente as imagens com as seguintes extenses e dimenses:

Extenses:

- Barra superior e Principal: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .bmp e .png.


- Relatrio: .gif e .jpg.
- Barra superior: Width 203px e Height 45px

Dimenses:

- Relatrio: Height 71px e Width 128px


- Principal: O sistema utilizar a barra de rolagem, conforme o tamanho do
monitor e do logotipo.

148

Cadastro

4.2 - Perfil do colaborador


Localizao: Cadastro

Perfil do colaborador

Pr-Requisitos:
Nvel de instruo;
Entidade de ensino (SE Treinamento);
Curso (SE Treinamento);

Botes Especficos:
Acione a seta, localizada ao lado direito do boto, para emitir as possveis opes de relatrios disponveis.
Lembrando que a imagem deste boto, bem como as opes de relatrios, podem ser customizadas.

Viso Geral:
Por meio deste menu definido o perfil, ou histrico profissional, de cada um dos colaboradores da organizao. O
perfil rene todas as experincias vivenciadas pelo colaborador e serve de instrumento para sua avaliao qualitativa.
Veja como a tela principal de perfil dos colaboradores ser apresentada:

Na lateral esquerda da tela principal est montada a estrutura de unidades de negcio e reas da
organizao. Conforme a opo selecionada nesta estrutura, sero listados na lateral direita da
tela os respectivos usurios.
Utilize os filtros de pesquisa para facilitar na localizao do usurio desejado. A descrio
detalhada dos filtros de pesquisa encontra-se na seo Consulta

Perfil do colaborador.

149

Cadastro

4.2.1 - Alterando o perfil do colaborador

Veja, nesta seo, como alterar o perfil dos colaboradores da organizao:

1. Na tela principal, localize e selecione o usurio desejado;

2. Em seguida, acione o boto

da barra de ferramentas;

3. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Matrcula: Nmero da matrcula do colaborador.


Colaborador: Nome do colaborador.

* Campos preenchidos automaticamente pelo sistema.

4. Preencha, tambm, as informaes das seguintes abas:


Geral
Detalhes

150

Cadastro

4.2.1.1 - Geral
Nesta aba so registradas informaes gerais sobre o perfil do colaborador em questo. Veja como proceder nesta
aba:

Data de admisso: Informe a data que o colaborador em questo foi admitido.


Data de demisso: Se o colaborador em questo no fizer mais parte do quadro de funcionrios da organizao,
informe a data de demisso.
Nvel de instruo: Utilize o boto

para selecionar o nvel de instruo do colaborador em questo, informe se o

nvel de instruo completo, incompleto.


Telefone: Informe o telefone do colaborador em questo.
E-mail: Informe o e-mail do colaborador em questo.

Endereo
Utilize esta seo para fazer as observaes necessrias sobre o perfil do colaborador em questo.

Observao
Utilize esta seo para fazer as observaes necessrias sobre o perfil do colaborador em questo.

151

Cadastro

4.2.1.2 - Detalhes
Nesta aba so informados os detalhes sobre o perfil do colaborador em questo:

Veja como proceder nas seguintes sees:

Estrutura organizacional
Formao
Experincia profissional
Anexo

152

Cadastro

Estrutura organizacional
Na parte superior desta seo so listadas as funes exercidas pelo colaborador. Na parte inferior, no entanto,
possvel acompanhar as competncias, os cursos, as experincias, os nveis de instruo, as autoridades e as
responsabilidades que foram associadas a cada funo por meio da tela de dados da rea do colaborador em
questo (Veja mais detalhes sobre as funes requeridas na seo Manipulao dos perfis da funo):

Acione o boto

, de cada aba, para registrar observaes referentes a cada item, ou para

alterar sua obrigatoriedade (requerido, desejvel ou no requerido).

153

Cadastro

Formao
Nesta seo so registradas todas as informaes a respeito da formao acadmica do colaborador, desde o
primeiro grau, at cursos de especializao. Esta aba est dividida nas seguintes sub-abas:

Formao acadmica
Curso

154

Cadastro

Formao acadmica
Na parte superior desta seo, selecione o nvel de instruo atual do colaborador e, em seguida, defina se este nvel
est completo ou incompleto:

Logo aps, acione o boto

para definir os nveis de instruo do histrico acadmico do colaborador. A seguinte

tela de dados ser apresentada:

155

Cadastro

Nvel de instruo: Selecione o nvel de instruo que compe o histrico acadmico do colaborador.
Entidade de ensino: Selecione a instituio de ensino onde o curso foi ministrado.

Aba Geral
Nesta aba informe os dados gerais sobre o nvel de instruo:

Curso: Selecione o curso que foi assistido durante a atividade acadmica.


Perodo: Selecione o intervalo de tempo de durao da atividade acadmica.

Aba Observao
Nesta aba faa observaes gerais sobre a formao acadmica em questo.

Salve o registro aps preencher os campos descritos at ento, porm, no feche a tela de dados.
Neste momento, a seguinte aba ficar habilitada.

Aba Anexo
Nesta aba efetuada a associao de anexos a formao acadmica em questo.

Detalhes sobre a associao de anexos podem ser encontrados na seo Anexo, que ser descrita
logo a seguir.

156

Cadastro

Curso
Acione o boto

desta seo para associar os cursos j realizados pelo colaborador em questo. Preencha os

seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Curso: Selecione o nome do curso realizado pelo colaborador.


Entidade de ensino: Selecione a instituio de ensino onde o curso foi ministrado.
Aba Geral
Nesta aba informe os dados gerais sobre o curso:
Perodo: Selecione o intervalo de tempo de durao do curso.
Avaliao: Informe a [Nota] e a [Frequncia] obtida pelo colaborador no curso.
Aba Observao
Nesta aba faa observaes gerais sobre a participao do colaborador no curso.

Salve o registro aps preencher os campos descritos at ento, porm, no feche a tela de dados.
Neste momento, a seguinte aba ficar habilitada.

Aba Anexo
Nesta aba efetuada a associao de anexos ao curso em questo.

Detalhes sobre a associao de anexos podem ser encontrados na seo Anexo, que ser descrita
logo a seguir.

157

Cadastro

Experincia profissional
Nesta seo so informadas as empresas em que o colaborador j trabalhou e as funes j exercidas
anteriormente, com o intuito de manter um histrico sobre sua formao profissional. Veja como proceder no
registro:

1. Na parte superior da aba, preencha os seguintes campos:


Data de admisso: Informe a data em que o colaborador foi admitido.
Data de demisso: Informe a data em que o colaborador foi demitido.

2. Em seguida, na barra de ferramentas lateral, acione o boto

e preencha os seguintes campos da tela de

dados que ser aberta:


Empresa: Informe o nome da empresa em que a experincia profissional foi vivenciada.
rea: Informe a rea de atuao do colaborador na empresa.
Funo: Informe a funo exercida na rea selecionada anteriormente.
Perodo: Informe o intervalo de tempo em que o colaborador exerceu a atividade profissional.
Descrio: Descritivo sobre a experincia profissional.
3. Salve o registro aps preencher os campos descritos at ento.

158

Cadastro

Anexo
A associao de anexos ao registro em questo se d pelo boto

e pode ser feita das seguintes formas (veja a

descrio mais detalhada logo adiante):

Incluir novos anexos


Se a opo [Novo] for selecionada, os seguintes campos devero ser preenchidos:

159

Cadastro

Identificador: Informe um nmero ou sigla para o anexo.


Nome: Informe um nome para o anexo.

Aba Geral
Nesta aba esto disponveis informaes gerais sobre o anexo:

Tipo de anexo: Selecione o tipo do anexo.


Arquivo: Se esta opo estiver marcada, indica que o anexo um arquivo eletrnico. Acione o boto

para

localizar o arquivo desejado.


URL: Se esta opo estiver marcada, indica que o anexo uma pgina da internet. Utilize este campo para informar
a URL e o boto

para conferir se o endereo informado vlido.

Arquivo fsico: Se esta opo estiver marcada, indica que o anexo um arquivo fsico.
Anexo compartilhado: Ao marcar este campo, indica que o anexo ficar disponvel para ser associado a outros
registros. Caso contrrio, o anexo exclusivo do registro em questo.

Aba Resumo
Utilize esta aba para fazer um breve resumo sobre o anexo.

Importar anexos j registrados


Se a opo [Importar] for selecionada, ser aberta uma tela para seleo de anexos j registrados. Utilize a
hierarquia de tipos de anexo para auxiliar na localizao dos registros desejados.

160

Cadastro

Anexando mltiplos arquivos


Para anexar vrios arquivos eletrnicos, acione o boto

e na janela que se abrir navegue at a pasta que contm

os anexos. A imagem a seguir mostra vrios arquivos sendo anexados:

Aps anexar os arquivos possvel editar os dados de cada um acionando o boto

. A tela de dados do anexo

ser aberta e basta seguir o procedimento de Incluir novos anexos documentado nesta seo.

Botes Especficos:
Quando acionado, abre para visualizao o arquivo eletrnico do anexo que est selecionado.
Quando acionado, abre para visualizao a tela de dados do anexo que est selecionado.

161

Cadastro

4.3 - Papel funcional


Localizao: Cadastro

Papel funcional

Pr-Requisitos:
Usurio

Botes Especficos:
Acione a seta, localizada ao lado direito do boto, para emitir as possveis opes de relatrios disponveis.
Lembrando que a imagem deste boto, bem como as opes de relatrios, podem ser customizadas.

Viso Geral:
Papel funcional a coleo de atributos, qualificaes, habilidades e conhecimentos definidos de acordo com o
processo de produo, que ser assumido por determinados usurios, para que a empresa possa alcanar os
objetivos organizacionais. So exemplos de papis funcionais: analista de sistemas, programador de sistemas
coordenador, etc. Veja como a tela principal ser exibida:

Veja na seo a seguir como proceder no registro de novos papeis funcionais.


Utilize os filtros de pesquisa para facilitar na localizao do usurio desejado. A descrio
detalhada dos filtros de pesquisa encontra-se na seo Consulta

Perfil do colaborador.

162

Cadastro

4.3.1 - Configurando papel funcional

Veja, nesta seo, como cadastrar e configurar o papel funcional da organizao:

1. Na tela principal, acione o boto

para incluir um novo papel funcional;

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe o nmero ou sigla que identifica o papel funcional.


Nome: Informe o nome do papel funcional.

3. Preencha, tambm, as informaes das seguintes abas:


Geral
Descrio
Usurio
Cobrana
Componente

163

Cadastro

4.3.1.1 - Geral
Nesta aba, so informados dados gerais sobre o papel funcional. Veja como proceder nesta aba:

Papel funcional superior: Selecione o papel funcional que, na hierarquia da tela principal, est um nvel acima do
registro em questo.
cone: Selecione o cone que representar o papel funcional em questo nas hierarquias de "papel funcional".

164

Cadastro

4.3.1.2 - Descrio
Utilize esta aba para fazer a descrio sobre o papel funcional em questo:

Salve o registro aps preencher os campos descritos at ento, porm, no feche a tela de dados.
Neste momento, as demais abas da tela ficaro disponveis para preenchimento.

165

Cadastro

4.3.1.3 - Usurio
Nesta aba so associados usurios ao papel funcional em questo:

1. Acione o boto

e na tela que ser aberta, localize e selecione os usurios desejados:

Salve o registro aps preencher os campos acima.

166

Cadastro

4.3.1.4 - Cobrana
Nesta aba possvel adicionar ao papel funcional um valor referente hora dos usurios. Esse valor poder ser
utilizado para calcular o custo de determinada atividade que estiver associada ao papel funcional em questo:

Valor hora: Informe os valores para hora normal e para hora extra.
Valor hora base: Informe os valores da hora base, para hora normal e hora extra.

167

Cadastro

4.3.1.5 - Componente
Nesta aba feita a associao do papel funcional em questo aos demais componentes do SE Suite. Para tanto,
selecione na prpria lista de registros, os componentes onde o papel funcional estar disponvel para utilizao:

Botes Especficos:
Quando acionado, seleciona todos os componentes apresentados.
Quando acionado, retira a seleo de todos os componentes apresentados.

Lembre-se que um mesmo atributo pode ser utilizado por diversos componentes.

168

Cadastro

4.4 - Usurio X papel funcional


Localizao: Cadastro

Usurio X papel funcional

Pr-Requisitos:
Usurio
Papel funcional

Botes Especficos:
Acione a seta, localizada ao lado direito do boto, para emitir as possveis opes de relatrios disponveis.
Lembrando que a imagem deste boto, bem como as opes de relatrios, podem ser customizadas.

Viso Geral:
Por meio deste menu realizado a associao de papis funcionais usurios registrados no sistema. Veja como
associar papeis funcionais usurios:

1. Selecione o usurio que deseja associar algum papel funcional, ou por meio da estrutura organizacional na aba
Navegar ou utilize os filtros de pesquisa na aba Pesquisar;

169

Cadastro

2. Com o usurio selecionado, acione o boto

e preencha os seguintes campos da tela que ir se abrir:

Usurio: Este campo vir preenchido com a matrcula e nome do usurio selecionado na tela principal.
Papel funcional: Selecione o papel funcional do usurio em questo.
Papel padro: Marque este campo caso o papel funcional ser o papel padro do usurio em questo.

3. Salve o registro.

170

Cadastro

4.5 - Parceiro de negcio


Parceiros de negcio so empresas prestadoras de servio contratadas para a realizao de uma determinada
atividade ou processo. Um parceiro de negcio pode ser dos seguintes tipos. Veja nas prximas sees como
registr-los no SE Suite:

Empresa
Cliente
Fornecedor
Fabricante

171

Cadastro

4.5.1 - Empresa
Localizao: Cadastro

Parceiro de negcio

Empresa

Pr-Requisitos:
Tipo de empresa;
Tipo de anexo.

Viso Geral:
Por meio deste menu so registradas todas as empresas que podero prestar algum tipo de servio para a
organizao. Veja como proceder no registro:

Lembre-se que as empresas registradas neste menu podero ser associadas, posteriormente, como
clientes, fornecedores ou fabricantes nos demais componentes do SE Suite.

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o boto

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe o nmero ou sigla que identifica a empresa.


Nome: Informe o nome da empresa.

3. Preencha, tambm, as informaes das seguintes abas:


Geral

Contato

Coordenada

Anexo

Descrio

Documento

Atributo

Utilize os filtros de pesquisa da lateral esquerda da tela principal, para localizar empresas j
registradas com mais facilidade, por meio de informaes especficas.

172

Cadastro

4.5.1.1 - Geral
Nesta aba so informados os dados gerais da empresa:

Tipo de empresa: Tipo que classifica a empresa. Este campo preenchido automaticamente pelo sistema de
acordo com o tipo da empresa que foi selecionado na hierarquia da tela principal.
Endereo: Informe o endereo da empresa.
Cidade: Informe a cidade onde est localizada a empresa.
Estado: Informe o estado onde est localizada a empresa.
Pas: Informe o pas onde est localizada a empresa.
CEP: Informe o cdigo de endereamento postal da empresa.
Telefone: Informe o telefone de contato com a empresa.
Fax: Informe o nmero de fax da empresa.
Cdigo: Informe o cdigo telefnico da empresa.
Home page: Informe a home page da empresa. Acione o boto

para conferir se a pgina informada vlida.

173

Cadastro

4.5.1.2 - Coordenada
Nesta aba so informadas os dados geogrficos da organizao de auditoria:

Lat/Lon: o sistema que projeta linhas imaginrias de latitude e de longitude sobre a superfcie da terra. As linhas
de Latitude, tambm chamadas de "paralelos", so linhas paralelas ao Equador, tal que a prpria linha imaginria do
Equador um paralelo. J as linhas de Longitude, tambm chamadas de "meridianos", so linhas perpendiculares
linha do Equador, ou seja, so todas as linhas paralelas ao meridiano de Greenwich e vo do Plo Norte ao Plo Sul.
Uma posio descrita como sendo a interseo de uma linha de latitude com uma linha de longitude. A Latitude e
a Longitude so divididas em graus minutos' segundos". Na [Latitude] informe a coordenada e se ela Norte ou
Sul e na [Longitude] informe a coordenada e se ela Leste ou Oeste.
UTM (Universal Transverse Mercator): Ao invs de projetar uma grade imaginria de linhas que se cruzam sobre o
globo, este sistema projeta sees do globo sobre uma superfcie plana, onde cada seo denominada "fuso". O
sistema constitudo por 60 fusos com 6 de largura (longitude), numerados a partir do antimeridiano de Greenwich
(antimeridiano o meridiano de 180 graus, que, no caso de Greenwich coincide fugazmente com a Linha
Internacional de Data), seguindo de oeste para leste at o encontro com o ponto de origem. A extenso latitudinal
est compreendida entre 80 Sul e 84 Norte. O eixo central do fuso, denominado como meridiano central,
estabelece, junto com a linha do Equador, a origem do sistema de coordenadas de cada fuso. Cada fuso apresenta
um nico sistema plano de coordenadas, com valores que se repetem em todos os fusos. Assim, para localizar um
ponto definido pelo sistema UTM, necessrio conhecer o fuso ao qual as coordenadas pertenam, j que elas so
idnticas de em todos os fusos. Como conveno atribui-se a letra N para coordenadas norte-sul (ordenadas) e, a
letra E, para as coordenadas leste-oeste (abscissas). Informe, ento, as coordenadas UTM-N e UTM-E da empresa,
alm do fuso e da altitude.

174

Cadastro

4.5.1.3 - Descrio
Utilize esta aba para fazer descries necessrias sobre a empresa:

175

Cadastro

4.5.1.4 - Atributo
Nesta aba so listados todos os atributos que foram associados ao tipo da empresa:

Sendo assim, aqueles que forem requeridos devero ter, obrigatoriamente, seus valores preenchidos. Para isso,
basta clicar no campo correspondente da coluna [Valor] e inform-los na prpria lista de atributos.

Salve o registro aps preencher os campos descritos at ento, porm, no feche a tela de dados.
Neste momento, as demais abas da tela ficaro habilitadas.

176

Cadastro

4.5.1.5 - Contato
Acione o boto

desta aba para associar os dados de contato com a empresa em questo. Preencha os

seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Contato: Informe o nome da pessoa para contato com a empresa.


rea: Informe a rea de atuao da pessoa de contato.
Funo: Informe a funo desempenhada na empresa pela pessoa de contato.
Telefone: Informe o nmero telefnico que ser utilizado para contato.
Fax: Informe o nmero do fax que ser utilizado para contato.
E-mail: Informe o e-mail/correio eletrnico da pessoa de contato.
Observao: Informe observaes gerais sobre a pessoa de contato.
Utilizar como padro: Selecione esta opo para que o registro seja utilizado como padro nos contatos com a
empresa.

Salve o registro aps preencher os campos acima. Associe, da mesma forma, quantos contatos
forem necessrios.

177

Cadastro

4.5.1.6 - Anexo
Nesta aba possvel associar anexos relacionados empresa em questo:

Detalhes de como incluir e importar anexos podem ser consultado na seo anexo do Perfil do
colaborador.
Salve o registro aps preencher os campos acima.

178

Cadastro

4.5.1.7 - Documento
Utilize esta aba para associar documentos empresa em questo. Veja como proceder nesta aba:

1. Acione o boto

para incluir novos documentos ou associar documentos j existentes no SE Documento

empresa em questo.

2. Na tela que ir se abrir, selecione o documento desejado:

Utilize os filtros de busca da aba Pesquisar. Consulte o manual do SE Documentos para detalhes
sobre os filtros de busca.

179

Cadastro

Botes Especficos:
Quando acionado, abre para visualizao a tela de dados do documento que est selecionado.
Quando acionado, abre para visualizao o arquivo eletrnico do documento que est selecionado.

180

Cadastro

4.5.2 - Cliente
Localizao: Cadastro

Parceiro de negcio

Cliente

Pr-Requisitos:
Tipo de empresa;
Tipo de anexo.

Botes Especficos:
Acione a seta, localizada ao lado direito do boto, para incluir um novo registro ou associar um registro j
existente.
Quando acionado, abre a tela de dados do tipo que est selecionado na aba Navegar, para edio ou
visualizao das informaes - conforme os direitos de acesso do usurio conectado.

Viso Geral:
Por meio deste menu so registrados os clientes da organizao. Lembre-se que esses registros podero ser
associados, posteriormente, aos demais componentes SoftExpert adquiridos pela organizao. Para isso, possvel
incluir um novo cliente ou associar clientes j existentes. Veja a seguir como proceder em cada caso:

Associar registro existente: Neste caso, acione a seta localizada ao lado do boto

e selecione a respectiva

opo. Na tela de seleo que ser aberta, estaro disponveis todas as empresas que foram cadastradas por meio
do menu Parceiro de negcio

Empresa.

Uma mesma empresa poder ser associada como cliente, fornecedora e/ou fabricante dos
produtos da organizao.

181

Cadastro

Incluir: Neste caso, acione a seta localizada ao lado do boto

e selecione a respectiva opo. Preencha os

seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe o nmero ou sigla que identifica o cliente.


Nome: Informe o nome do cliente.

Preencha, tambm, as informaes das demais abas da tela de dados do cliente. A descrio
detalhada de cada aba, no entanto, j foi feita na seo Parceiro de negcio

Empresa.

Lembre-se que os clientes registrados neste menu podero ser associados, posteriormente, aos
demais componentes do SE Suite. Para tanto, na aba Componente da tela de dados do cliente,
selecione os componentes nos quais o registro em questo estar disponvel para utilizao.

182

Cadastro

4.5.3 - Fornecedor
Localizao: Cadastro

Parceiro de negcio

Fornecedor

Pr-Requisitos:
Tipo de empresa;
Tipo de anexo.

Botes Especficos:
Acione a seta, localizada ao lado direito do boto, para incluir um novo registro ou associar um registro j
existente.
Quando acionado, abre a tela de dados do tipo que est selecionado na aba Navegar, para edio ou
visualizao das informaes - conforme os direitos de acesso do usurio conectado.

Viso Geral:
Por meio deste menu so registrados os fornecedores dos produtos da organizao. Lembre-se que esses registros
podero ser associados, posteriormente, aos demais componentes SoftExpert adquiridos pela organizao. Para
isso, possvel incluir um novo fornecedor ou associar fornecedores j existentes. Veja a seguir como proceder em
cada caso:

Associar registro existente: Neste caso, acione a seta localizada ao lado do boto

e selecione a respectiva

opo. Na tela de seleo que ser aberta, estaro disponveis todas as empresas que foram cadastradas por meio
do menu Parceiro de negcio

Empresa.

Uma mesma empresa poder ser associada como cliente, fornecedora e/ou fabricante dos
produtos da organizao.

183

Cadastro

Incluir: Neste caso, acione a seta localizada ao lado do boto

e selecione a respectiva opo. Preencha os

seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe o nmero ou sigla que identifica o fornecedor.


Nome: Informe o nome do fornecedor.

Preencha, tambm, as informaes das demais abas da tela de dados do fornecedor. A descrio
detalhada de cada aba, no entanto, j foi feita na seo Parceiro de negcio

Empresa.

Lembre-se que os fornecedores registrados neste menu podero ser associados, posteriormente,
aos demais componentes do SE Suite. Para tanto, na aba Componente da tela de dados do
fornecedor, selecione os componentes nos quais o registro em questo estar disponvel para
utilizao.

184

Cadastro

4.5.4 - Fabricante
Localizao: Cadastro

Parceiro de negcio

Fabricante

Pr-Requisitos:
Tipo de empresa;
Tipo de anexo.

Botes Especficos:
Acione a seta, localizada ao lado direito do boto, para incluir um novo registro ou associar um registro j
existente.
Quando acionado, abre a tela de dados do tipo que est selecionado na aba Navegar, para edio ou
visualizao das informaes - conforme os direitos de acesso do usurio conectado.

Viso Geral:
Por meio deste menu so registrados os fabricantes dos produtos da organizao. Lembre-se que esses registros
podero ser associados, posteriormente, aos demais componentes SoftExpert adquiridos pela organizao. Para
isso, possvel incluir um novo fabricante ou associar fabricantes j existentes. Veja a seguir como proceder em
cada caso:

Associar registro existente: Neste caso, acione a seta localizada ao lado do boto

e selecione a respectiva

opo. Na tela de seleo que ser aberta, estaro disponveis todas as empresas que foram cadastradas por meio
do menu Parceiro de negcio

Empresa.

Uma mesma empresa poder ser associada como cliente, fornecedora e/ou fabricante dos
produtos da organizao.

185

Cadastro

Incluir: Neste caso, acione a seta localizada ao lado do boto

e selecione a respectiva opo. Preencha os

seguintes campos da tela de dados que ser aberta:

Identificador: Informe o nmero ou sigla que identifica o fabricante.


Nome: Informe o nome do fabricante.

Preencha, tambm, as informaes das demais abas da tela de dados do fabricante. A descrio
detalhada de cada aba, no entanto, j foi feita na seo Parceiro de negcio

Empresa.

Lembre-se que os fabricantes registrados neste menu podero ser associados, posteriormente, aos
demais componentes do SE Suite. Para tanto, na aba Componente da tela de dados do fabricante,
selecione os componentes nos quais o registro em questo estar disponvel para utilizao.

186

Consulta

Captulo V

Consulta
Por meio deste menu, o SE Administrao possibilita aos usurios a obteno de dados j registrados no sistema.
Vejas nas prximas sees como executar as consultas no sistema:

Efetuando consultas
Salvando consultas

187

Consulta

5.1 - Efetuando consultas


As consultas do SE Suite, de uma forma geral, possuem a mesma forma de serem executadas. Veja a seguir, como
efetuar uma consulta:

Os detalhes especficos de cada consulta do sistema sero descritos nas prximas sees deste
manual.

1. Na parte esquerda da tela, esto localizados os filtros de pesquisa que facilitam na localizao dos registros
desejados. Estes filtros esto agrupados nas seguintes abas:

2. Na aba Navegar apresentada a hierarquia dos tipos que classificam os objetos. Utilize o filtro da parte superior
desta aba para localizar algum registro especfico na hierarquia. Utilize os seguintes botes disponveis nesta aba:
Quando acionado, limpa o filtro de pesquisa.
Quando acionado, efetua a pesquisa com base na informao preenchida.
Quando acionado, exibe no resultado da consulta os registros dos nveis abaixo da opo
selecionada na hierarquia.
Quando acionado, permite alterar a hierarquia de objetos exibida. Estaro disponveis todos os
navegadores dinmicos registrados por meio do menu Configurao

Navegador dinmico.

3. Na aba Pesquisar esto disponveis os filtros que permitem buscar no sistema algum objeto j registrado atravs
de informaes especficas. Para exibir os filtros de cada painel, basta acionar o boto
das faixas.

presente em cada uma

188

Consulta

A descrio dos filtros especficos de cada consulta encontra-se nas prximas sees.

4. Na parte superior da tela esto localizados os botes que efetuam as consultas, com base nos filtros de
pesquisa. Alguns destes botes sero apresentados em todas as telas de consultas. So eles:
Quando acionado, efetua a pesquisa com base nos filtros de pesquisa que foram preenchidos. A mesma
ao pode ser executada por meio da tecla [Enter] do teclado.
Quando acionado, abre para visualizao a tela de dados do registro que est selecionado na tela de
consultas.

5. O resultado da consulta, por sua vez, ser apresentado na parte direita da tela, classificado em abas, para melhor
anlise das informaes.

Nas sees a seguir sero descritas, detalhadamente, cada consulta que o sistema oferece!
Caractere curinga!
O caractere curinga % pode ser usado para uma pesquisa mais ampla. Este tipo de caractere deve ser
utilizado apenas em campos que suportam texto, nas seguintes situaes:
Quando o usurio conhece apenas parte do valor a ser consultado;
Quando o usurio quer localizar valores que comecem/terminem com uma palavra especfica;
Exemplos:
Em um filtro de pesquisa do tipo texto, ao digitar: palavra1 % palavra2, sero apresentados todos
os valores que contenham as palavras digitadas, independente do contedo existente entre elas.

189

Consulta

5.1.1 - Perfil do colaborador


Localizao: Consulta

Perfil do colaborador

Pr-Requisitos:
Perfil do colaborador.

Botes Especficos:
Acione a seta, localizada ao lado direito do boto, para emitir as possveis opes de relatrios disponveis.
Lembrando que a imagem deste boto, bem como as opes de relatrios, podem ser customizadas.
Quando acionado, carrega o SE Business Intelligence, para que o resultado obtido na consulta possa ser
analisado.

Viso Geral:
Por meio desta consulta possvel acompanhar o perfil de cada um dos colaboradores da organizao. Para facilitar
na localizao de registros desejados, na parte esquerda da tela principal, esto dispostas as seguintes abas:

Aba Navegar
Nesta aba apresentada a hierarquia das unidades de negcio e reas da organizao. Selecione a opo [Exibir
registros dos subnveis] para que os registros dos nveis abaixo da opo selecionada na hierarquia tambm sejam
apresentados.

Acione a seta localizada ao lado direito do boto


que se deseja visualizar (todos, ativos ou inativos).

, no topo desta aba, para selecionar a situao dos registros

190

Consulta

Aba Pesquisar
Utilize os filtros descritos a seguir, para localizar o(s) registro(s) desejado(s) por meio de informaes especficas.
Para mostr-los, acione o boto

O boto

presente na seguinte faixa:

permite que determinados filtros sejam preenchidos, automaticamente, com os dados

do usurio conectado.

Geral
Matrcula: Informe a matrcula do colaborador a ser consultado.
Colaborador: Informe o nome do colaborador a ser consultado.
Situao: Informe a situao do colaborador a ser consultado (apto, inapto ou no avaliado).
Funo: Informe a funo exercida pelo colaborador a ser consultado.
Nvel de instruo: Selecione o nvel de instruo do colaborador a ser consultado. Em seguida, informe se este
nvel est completo ou incompleto.
Observaes: Informe as observaes referentes ao colaborador a ser consultado.
Perodo: Informe o intervalo de datas que abrange o dia de admisso e demisso do colaborador a ser consultado.

Informados os filtros necessrios, acione o boto

da barra de ferramentas para efetuar a

pesquisa ou pressione a tecla [ENTER] do teclado. O resultado ser listado na parte direita da tela
de consultas, nas seguintes abas:

Aba Analtico
Nesta aba so listados todos os registros que correspondem aos dados informados pelo usurio nos filtros de
pesquisa.

Aba Sinttico
Nesta aba, os registros obtidos na consulta so filtrados de acordo com a opo definida no campo [Agrupar por],
o que permite realizar um acompanhamento detalhado da real situao dos dados. Acione o boto para acompanhar
o resultado graficamente.

Aba Totais
Nesta aba so apresentados os totais de colaboradores aptos e inaptos da organizao.

191

Consulta

5.2 - Salvando consultas


O SE Suite permite que as consultas efetuadas em seus componentes sejam salvas. As consultas salvas podero
ser recuperadas de maneira rpida e fcil, sempre que for necessrio analisar alguma informao. Veja nesta seo
como salvar uma consulta:

1. Antes de tudo, efetue a consulta que ser salva conforme os passos j descrito na seo Efetuando consultas;

2. Acione o boto

da barra de navegao do SE Suite para fornecer um nome para a consulta. No esquea de

salvar o nome informado:

3. Para recuperar uma consulta salva, basta digitar o nome da consulta desejada na barra de navegao do SE
Suite. Clique sobre o nome da consulta para carreg-la. Se necessrio, altere o nome de alguma consulta ou exclua
aquelas que no so mais utilizadas:

Lembrando que na barra de navegao do SE Suite somente podero ser recuperadas as


consultas que foram salvas pelo usurio que est utilizando o sistema.

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Empresa
SoftExpert uma empresa desenvolvedora de softwares, dedicada a tornar organizaes
mais eficientes e eficazes. Atravs de softwares e servios de qualidade, contribumos para o
aperfeioamento de processos, simplificando a gesto de atividades e o gerenciamento de
dados. Estamos comprometidos com nossos clientes, e nossos servios de qualidade e
diferenciais nos permitiu alcanar um lugar de destaque no mercado.
SoftExpert produz uma grande variedade de solues destinadas a melhorar cada aspecto do
cotidiano corporativo.
SoftExpert Excellence Suite foi desenvolvido para qualquer tipo de empresa, independente de
seu ramo de atuao. Dentre seus benefcios, destacam-se: reduo de custos,
gerenciamento de riscos, melhoria no desempenho e aprimoramento da flexibilidade. Desse
modo, empresas podem responder efetivamente a mudanas no mercado.
As solues SoftExpert permitem a seus clientes alcanarem uma grande vantagem
competitiva atravs da gesto de informao, automatizando processos e simplificando as
tomadas de decises crticas e dirias.
SoftExpert reconhece que para atingir conformidade necessrio que todos os nveis de uma
organizao estejam alinhados, sendo o pilar principal a qualidade dos processos de negcios
que aplicam melhores prticas em toda a organizao. Alm disso, nossas solues ajudam a
transformar e melhorar a organizao por meio de iniciativas completas, baseadas na
qualidade, excelncia e no total gerenciamento das informaes.
Nosso objetivo desenvolver solues inovadoras que geram um nvel mximo de excelncia,
qualidade e produtividade para nossos clientes.

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