1

LA IMPORTANCIA DE
LA MINERA EN EL
PER

Octubre 2013

I La Minera en el Per
I.

Mapa de unidades
mineras en el ao
1950

Mapa de unidades
mineras entre los
aos 1950 - 1970

Mapa de unidades
mineras entre los
aos 1975 - 1990

Mapa de unidades
mineras en el ao
2001

Mapa de unidades
mineras en el ao
2013

El gobierno promueve la
inversin privada
Persegundoenlareginquecuentacon
una regulacin que facilita la inversin
unaregulacinquefacilitalainversin

yenel2050,serunadelaseconomas
de mayor crecimiento en el mundo
demayorcrecimientoenelmundo
Economasdemayorcrecimiento
Ranking

FUENTE:DoingBusiness2013

Pas

China

India

Filipinas

Egipto

Malasia

Per

FUENTEHSBCestimates/WorldBank

Liderazgo en la produccin minera

RankingdeProduccin
LatinoAmerica Mundo
Zinc
1
3
Et
Estao
1
3
Plomo
1
4
Oro
1
6
Plata
2
3
Cobre
2
3
Moligdeno
2
4
Mercurio
2
4
Selenio
2
9
Cadmio
2
10
RocaFosfrica
2
13
Hierro
5
17
Mineral

SOURCE: MEM; USGS

El sector minero ha sido el de mayor

crecimiento y es uno de los principales
que aportan al PBI

10

Precios nominales PBI

Precios
nominales
Miles
de millones
de PBI
$

CAGR1
%
11.0
181

63
4% 7%
5%
12%
12%
61%

PBI per cpita

Miles de $

72
5% 7%
6%
11%
12%
60%

79
5%
8%
10%
13%
14%

107
6%
9%
12%
13%

130
7%
9%
10%
13%

7%

Construccin

16.2

9%

Transp & Com.

13.8

12%

Minera3

22 0
22.0

13%

Comercio

12.7

13%

Manufactura

11.8

46%

Otros

8.1

13%

14%
47%

48%

51%

2001

2003

2005

20072

2009

2011

2.4

2.6

2.9

3.8

4.5

6.1

1 Tasa de crecimiento anual acumulada

2 Matriz insumo producto del INEI 2007 (no publicada an) muestra que la participacin del sector es 14.4%
3 Incluye refinacin de metales no ferrosos

FUENTE: BCRP; INEI; IHS; MEF

De cara al futuro, la minera seguir

siendo el motor de crecimiento de la
economa

ESTIMADO

Crecimiento econmico
Porcentaje
24
6,3
1,5

35

32

32

6,8

6,8

6,9

2,4

2,2

2,2

4,8

4,4

4,6

4,7

2013

2014

2015

2016

Impulsado por el sector minero

Impulsado por otros sectores

$7.800 en vez de $7.100

FUENTE: BCRP; BCP; FMI; INEI; Entrevistas con instituciones financieras, MEM

11
Porcentaje que
representa la minera

El crecimiento reflejado incluye la

ejecucin de los proyectos en
tiempo y en forma

~30% del crecimiento se debe a

las fuertes inversiones y
aumento de produccin minera

Esto se traduce en $57 mil

millones adicionales de PBI en
los prximos aos, o en trminos
de PBI per cpita, la minera
har que el peruano promedio
sea 10% ms rico en 20161

El crecimiento implcito de la
minera en este periodo es del
12% anual

La cartera de inversin minera ha alcanzado sus

mximos valores histricos y representa un
aumento de su cuota de produccin actual

12

Forecastminingportfolioinvesment
gp
Evolucin(US$Millones)

35% de crecimiento por ao

+35% CAGR
41,951
35 471
35,471

53,761 54,610

57,000

24,693
12,226

2007

2008

2009

SOURCE: MEM; MEG; Global Mining CapEx Model

2010

2011

2012

2013

13
qu produccin aumentar
significativamente en los prximos aos
Production
2012

Mineral

Cobre

Miles
TMF

1,298

Plata

Miles
onzafina

111,854

Zinc

Miles
TMF

Plomo

Miles
TMF

O
Oro

Miles
Miles
onzafina

SOURCE: MINEM

Production
2016

Growth
201116

2,768

113%

130,059

16%

1,3

1,6

23%

249

285

14%

5,187

6,347

23%

Exportaciones Nacionales

14

Exportaciones Mineras (US$ millones)

8%
10%
Cu
Au

1%
5%

41%

Zn
Ag
Pb
Otros

35%

Fuente: BCRP
(*) Precios Promedio de Exportacin
Elaboracin: MEM

15

Cobre

16

ANTAPACCAY
ANTAMINA(AMPL.)
TOROMOCHO
LASBAMBAS
CERROVERDE(AMPL.)
TOQUEPALA (AMPL.)
TOQUEPALA(AMPL.)
CONSTANCIA
TOTAL

Inversin
MillonesUS$
$
1,500
1,300
4 800
4,800
5,200
4,400
900
1,500
20,920

Produccin
TMF/Cu
/
160,000
175,000
300 000
300,000
400,000
272,000
60,000
80,000
1,472,000

Aodeentrada
enoperacin
p
dic12
dic12
dic13
dic
13
mar15
jul16
dic14
dic
14
jul14

2012

2016

1.3MillonesdeTMF

2.8MillonesdeTMF

Exportaciones

17

31,714
27,962

27,361
25,921

24,882
22,502

21,723
18,657
17,238

16,361

14,735

9,790
7,124
3,809

2002

4,690

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Inversiones Mineras

18

Incremento en 15% de
las inversiones

Ene - Ago

Produccin Minera

19

2012: APORTE ECONMICO

A LAS REGIONES

20

Aporte
A
t Econmico
E
i
de
d la
l Minera
Mi
a las
l Regiones
R i
en ell 2012 (Soles)
(S l )

Canon Minero

Regalas Mineras

Derecho de Vigencia

Total

5 018 148 234

520 668 737

161 650 129

5 700 467 099

Fuente Transparencia Econmica del MEF INGEMMET MINEM - 2012

El ciclo virtuoso de la minera fomenta

la inclusin social

21

1.5millonesdeTMde
produccinadicionalde
p
oducc ad c o a de
cobreparael2016
4.9veceselpresupuesto
p g
anualdelprogramaJuntos

El36%delpresupuestoanualdel
sectoreducacin
sector ed cacin

o
Construccin de 74 hospitales
Construccinde74hospitales

o
US$ 2,000
Millones de ingresos
al fisco1

Msde5.100Kmdecarreteras
1Averagepriceofcopper2013ofthemainInvestmentBanks Bloombergassumed:$8,000/ton

o
17.1veceselpresupuesto
anualdeBeca18

o
11.6veceselpresupuestoanualde
11
6
l
t
ld
Pensin65

Potencial Minero

22

Reservas Mineras Probadas y Probables

Per se ubica entre los pases
con mayores
y
reservas de p
plata,,
cobre, zinc, plomo, estao y oro a
nivel mundial.

Fuente: U.S.Geological Survey-USGS Report 2012

23

II. Per: Competitividad Minera

En el 2016, el Per se mantendr como el

segundo productor mundial de cobre reduciendo
significativamente la brecha con Chile

24
Peru

Produccinanualdecobre
Millonesdetons

5,3

5,3

5,6

5,5

5,3

46
4,6

+100%

2,8

+442%
1,6
0,8

2002

1,0

2005

SOURCE: Cochilco; MEM; Project Specific Information

1,3

2008

1,2

2011

2014

2016

Chile

25
En el Per, la energa tiene costos competitivos
y su potencial prevn un futuro sin problemas
Energycost2012
c/kWh

ENERGY EXAMPLE

Energysupplyanddemand
GW

Chile

11.0

15.2

Polonia

12.9

Australia

12 7
12.7

Argentina

9.4
8.4

10.4

Mongolia

9.0

China

8.3

Canada

8.2

Peru

8.1

EEUU

6.6

Zambia

6.4

6.3

7.0

2013

2015

Demand

10

83
8.3

2017
Instantsupply

TotalInstalledCapacity1

NOTE:Supplytakesintoconsiderationonlynewsupplyfromhydroelectricandthermalstations,notsolarnoreolicones.Demandincludesallnewannounced
miningprojects
1Differencebetweentotalinstalledcapacityandmaximuminstantenergysupplyisduetopotentiallossesrelatedwithlackofinputs(e.g.,water),and
transmissionlosses
SOURCE: Wood Mackenzie; MEM; BBVA; COES; SNMPE

Agilizar las inversiones

D.S.N0542013PCM:

ReduccindeplazosenlaemisindelosCIRAs.
Basededatosgeoreferenciado
B
d d t
f
i d dezonasconosin
d
i

restosarqueolgicos.
La no necesidad de modificar los EIA, para los casos de
LanonecesidaddemodificarlosEIA,paraloscasosde
modificacionesoampliacionesquesignifiquen
impactopositivoenelmedioambiente.
Laservidumbreencasodeterrenoseriazosde
id b
d
i
d
propiedaddelEstado.

26

Agilizar las inversiones

D.S.N0602013PCM:

TrminosdereferenciacomunesparaEIAd yEIAsd.
Nosepodrrequeririnformacinadicionaluobservar
N
d
i i f
i di i
l b

sobretemasnoconsideradosenlosTRcomunes.
Las entidades tienen hasta 30 das hbiles para emitir
Lasentidadestienenhasta30dashbilesparaemitir
opinin.Unavezpresentadalaabsolucindelas
observaciones,lasentidadestendrn10dasmspara
emitir opinin final
emitiropininfinal.
ElMinisteriotendralfinalsolo20dasparaemitir
evaluacinfinal.

27

Agilizar las inversiones

D.S.N1042013EF:

Equipoespecializadodeseguimientodelainversin,

adscritaalMEF.
d it l MEF
Identificaproblemasy/otrabasalasinversionesy
propone soluciones.
proponesoluciones.
Proponemedidasdefortalecimientoinstitucionalpara
agilizarlasinversiones.
CadaMinisteriotieneaunresponsabledeenlaceenel
equipo.

28

29

III. Impacto Social

Nueva Poltica Minera

30

INVERSIONISTA
ELAGUAPORDELANTE

DESARROLLO
SUSTENTABLE

COMUNIDAD
El Estado acompaa el
proceso desde el inicio

MINERIA

PROYECTO

ESTADO

D
ll
Desarrollo
Sustentable

DESARROLLO DE UNA NUEVA AGENDA MINERA EN EL

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS

DESARROLLO DE UNA NUEVA MINERA QUE

PROMUEVA LA INCLUSIN SOCIAL

MANTENIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD
Desarrollando infraestructura e indicadores de costos
Tener una actitud proactiva y preventiva en el manejo de conflictos

POSICIONAMIENTO / COMUNICACIN
Educar a la poblacin sobre el significado de la minera en el desarrollo del pas
Mejorar la percepcin de la minera.
Establecer una efectiva y peridica comunicacin con las comunidades

FACTOR INSTITUCIONAL
Asegurar que la reglamentacin de las leyes
sean promotoras de la inversin y el desarrollo
de las comunidades

FACTOR SOCIO AMBIENTAL

Promocionar el bienestar de as poblaciones:
Revisin de la distribucin del canon.
Promover mesas de desarrollo.
desarrollo

31

Mesas de Desarrollo
Cotabambas
Se han generado proyectos por casi S/ 300 millones
SehangeneradoproyectosporcasiS/.300millones.
Caaris
SehangeneradoproyectospormsdeS/.100millones
Corani
Sehainiciadoestamesadedesarrolloyseesperangenerarproyectosde
ganadera, saneamiento, electrificacin, etc.
ganadera,saneamiento,electrificacin,etc.
Moquegua
SehageneradounfondosocialporS/.1,000millones
Hualgayoc
Elviernes13desetiembreseinstallaMesa.

32

RECURSOS NATURALES

FUENTE:MINEM CARTERAESTIMADADEPROYECTOSMINEROSENERO2013
ELABORADOPORDIRECCINDEPROMOCINMINERA MEM

33

34

www.minem.gob.pe