RANKING ABAD

NIELSEN 2015
BASE 2014

Abril, 2015

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AGENDA

Um resumo das Mudanas no Mercado

Brasileiro em 2014
O Setor Atacadista-distribuidor neste
contexto
O processo de interiorizao do consumo e
o reflexo no setor
O pensamento dos lderes do setor
Desafios e oportunidades

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BRASIL DESACELERA A PARTIR DE 2010

VARIAO DO PIB ANUAL (%)

PIB 2014

+0,1

%Variao do PIB e Expectativa 2014 (Fevereiro 2015)

Fonte: Banco Mundial

MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015

014

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FALTA DE INVESTIMENTO PENALIZA O PAS

Crescimento da economia dependente do consumo
Contribuio para o
crescimento do PIB

Ranking de Logstica

Produtividade da
fora de Trabalho
%Contribuio para Crescimento do PIB, %Importncia de Investimento do Governo, Ranking
de Logstica e Infraestrutura (LPI: Logistics Performance Index) - Fonte: Banco Mundial
Ranking de fora de Trabalho e Educao - Fonte: Frum Econmico Mundial

Ranking do nvel
de Educao

MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015

025

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CLASSE C AINDA GASTA MAIS DO QUE GANHA MAS

BUSCA EQUILBRIO NO ORAMENTO
A RENDA menor do que o GASTO?

Classe C

Diferena entre gastos e renda por nvel socioeconmico: gasto renda. T Brasil - 2014 x 2013 Relao classe alta
2013: -0,5%, 2014: -1,8% Relao classe baixa 2013: +3,0%, 2014: -0,1% Fonte: 360 Consumer View, Nielsen | Homescan

MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015

096

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MUDANAS NOS HBITOS DE COMPRA DO SHOPPER

E destaque para o nvel socioeconmico alto

Base de 66 categorias de produto / YTD at Dezembro 14

Fonte: Nielsen | Homescan / IPCA: 6,33%

MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015

087

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DESEMPENHO DOS CANAIS

% Var. Deflac. 14 x 13

%Variao das Vendas em Valor (000) dos canais deflacionada (IPCA: 6,33%) 2014 vs. 2013 Total Brasil MINI: 1-4 CKs / SUPER:
5-19 CKs / HIPER: 20+ CKs - Fonte: Nielsen | Retail Index
%Importncia do Gasto dos lares por ocasio de compra e Canal 2014 vs. 2013 Total Brasil Fonte: Nielsen | Homescan

MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015

118

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CARRINHO DO SHOPPER AUMENTA NO MINI E SUPER

Enquanto Cash&Carry obtm crescimento por meio de Penetrao e Recompra

MINI/SUPER

CASH&CARRY

+ 7,4% vendas mdia/ loja

+ 24 itens por ida ao PDV

+ 12% novas lojas (+47 lojas)

+ 1.4 MI novos lares (+2pp
penetrao)

+ 4,9% vendas mdia/ loja

+ 12 itens por ida ao PDV
MAIOR frequncia de compra
Vendas mdias por loja (vendas em valor e nmero de lojas) Total Brasil 2014 vs. 2013
Fonte: Nielsen | Universo e Retail Index %Penetrao, %Gasto, Unidades compradas por
ocasio de compra 2014 vs. 2013 Total Brasil Fonte: Nielsen | Homescan

96% do aumento do gasto veio

por compradores REPETIDORES

MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015

129

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DEMANDA DO INTERIOR ATENDIDA PELO SUPER

% Share e %Variao Valor, Cadeias Regionais e Grandes Cadeias (TOP3 Cadeias) T. Brasil Scantrack 2014 vs. 2013
Fonte: Nielsen | Scantrack

MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015

1411

O SETOR ATACADISTA
DISTRIBUIDOR EM NMEROS
RANKING ABAD NIELSEN 2015 (BASE 2014)

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CONSUMO DE PRODUTOS DE ALTO GIRO

ALCANOU R$ 409 BI
MDIO VAREJO E FARMA SE DESTACAM
6,6%
VAREJO INDEPENDENTE
R$ 128,3 Bilhes

6,4%
BARES
R$ 44,7 Bilhes
7,9%

7,3%
10,4%
SETOR ATACADISTA

R$ 211,8 Bilhes
(a preo de varejo)

FARMA-COSMTICOS
R$ 17,2 Bilhes

CONSUMIDOR FINAL

R$ 409,5 Bilhes

9,7%

INDSTRIA

AUTOSSERVIOS (800 A 2000 m2)

R$ 110,6 Bilhes
8,1%
AUTOSSERVIOS (acima de
2000m2)
R$ 108,8 Bilhes

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2015 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen

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SETOR ATACADISTA-DISTRIBUIDOR MANTEM SUA

RELEVNCIA NO ABASTECIMENTO DO BRASIL
O SETOR CONTINUA CRESCENDO, DE FORMA CONSISTENTE

Variao Atacado
Nominal: +7,3%
Real: +0,9%

211,8

387 empresas

197,3

comuns cresceram

151,2

8,7%
41,3 45,4

54,8

66,5

79,3

89,7 95,9

105,8

120,8

164,5

178,5

132,0

49,8 52,4 53,1 53,3 53,4 52,2 52,8 51,8 51,9 52,0
46,1
38,7 39,3 41,2

51,7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Participao no setor Mercearil

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2015 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen

Faturamento (R$ Bilhes)

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VAREJO ALIMENTAR NO BRASIL PULVERIZADO

83 mil lojas
536 mil lojas
1,0 mil lojas
2,4 mil lojas
5,4 mil lojas

468 mil lojas

TOTAL

1,1 milho de lojas

Fonte: Universo Nielsen 2014 Nmero de lojas por canal e importncia em faturamento Total Brasil com expanso geogrfica

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ENTRE OS RESPONDENTES DO RANKING, A MODALIDADE

ATACADO DISTRIBUIDOR GANHOU ESPAO
Foram consideradas 387 empresas comuns entre 2014 e 2015. O crescimento do setor para essas empresas foi
de 8,7%

2014

2015

19,4 0,9

3,8
32,3

43,6

18,8 1,0
3,8

45,0

31,4

*Considerou-se a importncia da modalidade respondida no questionrio de 2015 segmentar as modalidades

de 2014 e 2015

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2015

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O PROCESSO DE INTERIORIZAO
DO CONSUMO E O REFLEXO NO
SETOR
RANKING ABAD NIELSEN 2015 (BASE 2014)

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2012: CONSTATAMOS UMA INTERIORIZAO DO CONSUMO E

TAMBM UM CRESCIMENTO ACIMA DA MDIA DOS AGENTES
REGIONAIS DE DISTRIBUIO

Crescimento mdio das empresas

do Ranking:

13,5%

Empresas que representam entre

25% a 50% do faturamento do
ranking cresceram em mdia

17,1%
19

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2013: O PROCESSO DE INTERIORIZAO

CONTINUA...

9,6%
2 Quartil 10,7%

1 Quartil

1 E 2 GRUPOS DE EMPRESAS EM FATURAMENTO

3 E 4 GRUPO DE EMPRESAS EM FATURAMENTO

13,4%
4 Quartil 15,2%

3 Quartil
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2014

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2014: O PROCESSO DE INTERIORIZAO

PERMANECE
Regionalizao, de acordo com o Estado sede de cada empresa

Brasil

CentroNorte Nordeste Oeste

Sudeste

Sul

25%

4,9

6,9

9,3

36,7

3,4

12,6

25,1% a 50%

10,9

13,7

12,5

11,5

5,1

7,1

50,1% a 75%

12,2

17,3

10,0

17,2

8,2

8,9

75,1% a 100%

13,4

12,5

12,5

14,7

13,7

16,7

TOTAL

10,2

12,2

11,0

20,6

7,3

11,1

Fonte: Ranking ABAD/Nielsen Variao Nominal das vendas

21

O PENSAMENTO DOS
LDERES DO SETOR
RANKING ABAD NIELSEN 2015

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PENSAMENTO DOS LDERES DO SETOR

Mais de 80% dos empresrios acreditam no crescimento das

vendas em 2015 (faturamento, volume e produtividade)

Mais de metade das empresas declara que investiro em

Armazenagem, Sistemas de informaes e Tecnologia de gesto

Metade das empresas investe em aes relacionadas com

Responsabilidade Social com destaque para
profissionalizao dos jovens, reciclagem, Desenvolvimento
comunitrio, Educao e meio ambiente

23

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PENSAMENTO DOS LDERES DO SETOR

ASSUNTOS DE ALTO IMPACTO /MUITO IMPORTANTES

Infraestrutura de transporte

Necessidade de reforma trabalhista

Necessidade de uma reforma tributria

Pontualidade na entrega por parte da indstria

Fora de marca junto ao Consumidor

Capacitar a fora de vendas

Apoiar o cliente varejista

Tirar foco do preo e valorizar a prestao de servio

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DESAFIOS E OPORTUNIDADES
RANKING ABAD NIELSEN 2015 (BASE 2014)

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2015: UM ANO COM GRANDES DESAFIOS

AUMENTO DE
COMBUSTVEIS (+8%)

AUMENTO DE
ENERGIA (+27,6%)

INFLAO DE
PREOS
ADMINISTRADOS
(+9,3%)

PREVISO DA INFLAO 2015

7,93%
RACIONAMENTO DE
GUA

Aumento no Preo de Combustveis, Energia e Inflao de Preos Administrados e Perspectiva de

Inflao Fonte: Ata do COPOM (188 Reunio) Janeiro/2015

MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015

0426

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EXCELNCIA EM EXECUO FUNDAMENTAL

DIVERSIFICAO DE CANAIS E REGIES

Shopper visita, em mdia,

4 diferentes canais

EXCELNCIA EM EXECUO

Presena na loja e diferenciao

no PDV

Regies subaproveitadas no pas

ENTENDER O COMPORTAMENTO DAS CATEGORIAS ESSENCIAL

MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015

1027

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IMPORTNCIA DOS SETORES NO SUPERMERCADO

DE VIZINHANA
PERECVEIS SO SETORES QUE CRESCEM NO VAREJO POR ESTAREM
RELACIONADOS COM AS TENDNCIAS DA SOCIEDADE

14,7
27,7
15,6
9,0

6,4
12,1

14,5

NO ALIMENTAR

PERECVEIS NO INDUSTRIALIZADOS

LIMPEZA

BEBIDAS

PERECVEIS INDUSTRIALIZADOS

PERFUMARIA

MERCEARIA SECA
28

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REFLEXES OS DESAFIOS DA MARCA

No canal de abastecimento
Fonte: Nielsen

MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015

3929

Obrigado!
OLEGRIO ARAJO
olegario.araujo@nielsen.com

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O TAMANHO DO MERCADO DE CONSUMO NO BRASIL

Mercado de consumo
379,4

286,4
171,2 180,5
159,4
144,1

2003

2004

2005

2006

Fonte: Nielsen Estrutura do Varejo2015 (base 2014)

198,5

2007

226,0

2008

317,6

409,5

344,1

252,7

2009

2010

2011

2012

2013

2014

31