Contexto nacional del Arroz

El arroz es uno de los cereales ms valiosos en Mxico y en el mundo gracias a

su alto contenido alimenticio, que se expresa en la gran cantidad de energa y
protenas que contiene. La variedad de usos rebasa con mucho a la deliciosa sopa
de arroz. El arroz blanco, ya pulido, es un alimento para el consumo humano; el
salvado o harina que se obtiene al pulirse se utiliza para fabricar alimentos
balanceados para el ganado (SIAP)
El granillo del arroz, a su vez, es utilizado por la industria cervecera y para hacer
harina de arroz y, con ella, el delicioso atole. La cascarilla que se obtiene se
aprovecha tambin para elaborar alimento para ganadera e incluso para la
fabricacin de materiales de construccin. (SIAP)
El cultivo del arroz palay en nuestro pas ocupa en cuanto a superficie, produccin
y consumo, el tercer lugar en los cereales, despus del maz y el trigo, se siembra
en dos regiones agro climticas que se diferencian fundamentalmente por sus
regmenes termo pluviomtricos y las fuentes de suministro de agua para
satisfacer sus necesidades hdricas, las cuales son muy altas dada la fisiologa de
la planta (Plan rector Sistema nacional Arroz, 2011).
Estas dos regiones son el trpico seco, que por su baja precipitacin requiere del
suministro artificial del agua mediante el riego durante todo el ciclo del cultivo, y el
trpico hmedo, caracterizado por altas precipitaciones que en trminos generales
son abundantes pero irregulares en cuanto al volumen de precipitacin y
distribucin, por lo que el cultivo se realiza en condiciones de temporal, el cual
depende de la lluvia, a excepcin de algunas zonas en donde se cuenta con algo
de infraestructura y consecuentemente aplican riegos de auxilio, sobre todo en la
poca de la cancula o sequa (Plan rector Sistema nacional Arroz, 2011).

Figura. Regiones productoras de Arroz en Mxico

Fuente: Plan rector sistema nacional arroz, 2011

En el trpico seco los estados que producen arroz son: Colima, Guerrero, Jalisco,
Estado de Mxico, Michoacn, Nayarit, Puebla, Sinaloa.
En el trpico hmedo se ubican los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco,
Campeche, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo.
La forma ms tradicional consiste en sembrar el arroz en almcigos -porciones de
tierra destinadas nicamente a la germinacin- y despus trasplantarlo en tiempo
oportuno a su lugar definitivo.
La cosecha puede hacerse de forma manual o con mquinas. El agricultor debe
calcular el nivel ptimo de humedad del grano antes de cosechar, para evitar que
ste salga partido.

El arroz constituye la base de la dieta de ms de la mitad de la gente en el mundo.

Aunque en Mxico se siembran ms otros cereales, como maz o trigo, el arroz
proporciona desde hace aos grandes rendimientos, ingresos a las familias del
campo y nutrientes a las familias de la ciudad.
La fuerte reduccin, tanto de la superficie como de la produccin del arroz, inicia
en 1986 como resultado de la poltica de cambio estructural y ajuste
macroeconmico instrumentado por el gobierno mexicano de la dcada de los
aos 80. Esta poltica redujo los apoyos a la produccin por el retiro de la
participacin del Estado, conllevando a que tanto los productores como los
industriales del arroz, por falta de ingresos, salieran del negocio toda vez que del
ao 1989 al 2002 se ha dejado de sembrar el 76.6 por ciento de la superficie.
En 1985 la superficie destinada al cultivo del arroz alcanz, 265,000 hectreas con
una produccin de 850,000 toneladas, cubriendo con esto la demanda del
consumo nacional. Para 2011 se obtuvo una produccin aproximada de 625,951
toneladas que representaba el 26% de la demanda de consumo nacional.
El nuevo entorno comercial del arroz ha inducido a los productores a identificar y
aplicar nuevos procesos que les permitan reducir costos, elevar rendimientos por
hectrea, as como incrementar la calidad del grano ofertado, al utilizar el uso de
semilla certificada en la siembra.
Hasta el ao de 1988 Mxico fue autosuficiente en la produccin de arroz, pero la
internacin de diversos tipos de arroz a nuestro pas afecto la balanza comercial
de este grano. Considerando como referencia el periodo 1985 al 2002, nos indica
que en la dcada anterior no hubo un crecimiento sostenido; todo lo contrario, el
comportamiento mostr una cada del 76.6%.

Sistemas de Produccin

En Mxico los sistemas de produccin de arroz, estn definidos por la fuente de

suministro de agua y la forma en que se siembra el cultivo; de esta manera,
aparecen cuatro modalidades, mismas que a continuacin se describen:
Temporal (t)
Es el sistema de produccin ms importante, ya que representa el 64 % del total
de la superficie cosechada en Mxico; ste depende en un 100% de la lluvia y se
lleva a cabo en reas con suelos arcillosos donde se registran precipitaciones
pluviales que oscilan de 1000 a 1400 mm durante el ciclo Primavera - Verano con
un mnimo del 80% de la misma durante el perodo de lluvias y el 20 % restante en
el ciclo de Otoo - Invierno.
Los estados de la Repblica que producen arroz mediante este sistema son:
Campeche, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Colima.
Riego por Siembra Directa (RSD)

Este sistema de produccin, como su nombre lo indica, depende del suministro

artificial de agua para el desempeo del cultivo; misma que puede provenir de
fuentes superficiales o de pozos profundos.
Durante el ciclo de Primavera Verano, en la regin del trpico seco, que carece
de lluvias significativas, siembran bajo este sistema los estados de Colima,
Guerrero, Jalisco, Michoacn, Nayarit y Sinaloa. Dentro de este mismo ciclo pero
en el trpico hmedo y sub hmedo, siembran arroz con este sistema, los estados
de Veracruz y Tamaulipas.
En el ciclo de Otoo Invierno, dentro del trpico seco, los estados que producen
arroz con el sistema de riego por siembra directa son Colima, Jalisco, Michoacn,

Nayarit y Sinaloa; dentro del trpico hmedo y sub hmedo, los estados de
Campeche, Chiapas, Tabasco y Tamaulipas tambin utilizan este sistema.

En la regin del trpico seco, donde se utiliza este sistema de produccin, el

principal factor limitante es la escasez de agua desde la siembra y en las
principales etapas del cultivo: Plntula, amacollamiento, elongacin de tallos e
inicio de formacin de pancula, as como altos ndices de alcalinidad del agua
(sobre todo en Sinaloa).
En el trpico hmedo, donde se cuenta con abundante agua superficial de buena
calidad, el principal factor limitante es la carencia de infraestructura y tecnologa
apropiada para el suministro eficiente del riego.
La importancia del sistema de produccin de arroz de riego por siembra directa,
estriba en que representa el 23 % del total de la superficie cosechada con arroz en
el pas; (14 % durante el ciclo de primavera Verano y 9 % en el ciclo de Otoo
Invierno).

Produccin de Arroz Palay en Mxico

Oferta del Mercado

Produccin obtenida de arroz: Periodo 2005 2015

Periodo Enero Febrero Marzo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total/Anual

2005

224587

237372 237552

7849

38638

127331

146258

1019587

2006

181771

191811 241913

8136

28421

138382

199468

989902

2007

240307

277208 289033

8470

23426

82955

170770

1092169

2008

190368

231521 241570

5049

37250

112861

150378

968997

2009

172667

174806 196105

7614

14712

102143

178075

846122

2010

182649

194421 225003

5730

25552

101131

136989

871475

2011

159315

163417 177650

4904

16449

74066

121603

717404

2012

126068

139331 139803

3886

12864

77156

126843

625951

2013

140582

144540 152096

6805

25607

82797

110329

662756

2014

117602

141017 141017

10260

38228

110176

160781

719081

2015 176250 178426 178426

533102
Fuente: Elaborado por el Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con
informacin de las Delegaciones de la SAGARPA.

De acuerdo con el Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en

la tabla anterior se muestra la produccin obtenida de arroz en toneladas desde el
ao 2005 al 2015, considerando de este ltimo solo los tres primeros meses con
informacin preliminar, esta produccin se traduce como la oferta de arroz en el
mercado nacional.
Cabe mencionar que entre los meses abril y agosto no existe produccin de arroz
palay, ya que no es temporada de cosecha del mismo.
A continuacin se muestra la tendencia de la produccin de arroz a lo largo de los
ltimos 10 aos:

Grfica. Tendencia de la Produccin de Arroz

Produccin de Arroz
1200000
1000000
800000
Toneladas

Toneladas de Arroz

600000
400000
200000
0

Fuente: Elaborado con base a informacin del SIAP

Se puede observar que la tendencia de la produccin fue disminuyendo desde el

ao 2005, teniendo dos repuntes en el ao 2007 y 2014, pero mantenindose
menor a la produccin que exista hace 10 aos. En lo que va del ao 2015,
considerando los 3 primeros meses la produccin de arroz palay asciende a
533,102 toneladas.

Principales productores de Arroz Palay en Mxico

Produccin obtenida de arroz por Estados: Ao 2014

Estado

Produccin (ton) obtenida

Porcentaje de participacin

CAMPECHE

49,436

7%

COLIMA

70,827

10%

CHIAPAS

5,895

1%

GUERRERO

7,746

1%

JALISCO

59,735

8%

MEXICO

3,276

0%

MICHOACAN

91,511

13%

MORELOS

71,690

10%

NAYARIT

114,775

16%

OAXACA

4,219

1%

TABASCO

59,718

8%

5,562

1%

VERACRUZ

174,697

24%

TOTAL

719,087

100%

TAMAULIPAS

Fuente: Elaborado por el Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Considerando el ltimo ao, es decir, el 2014, el estado que destaca en cuanto a

produccin obtenida a nivel nacional y en la regin trpico hmedo es Veracruz
con 174,697 toneladas (24%) en relacin al total de produccin en dicho ao.
En la regin trpico seco destacan los estados de Nayarit y Michoacn los cuales
ocupan segundo y tercer lugar respectivamente en cuanto a superficie y
produccin a nivel nacional, Nayarit con 114,775 toneladas (16%), mientras que
Michoacn con 91,511 toneladas (13%).

Participacin en la Produccin 2014

7%
24%
1%
8%
1%
16% 10%

10%
1%
1%
8%
0%
13%

CAMPECHE

COLIMA

CHIAPAS

GUERRERO

JALISCO

MEXICO

MICHOACAN

MORELOS

NAYARIT

OAXACA

TABASCO

TAMAULIPAS

VERACRUZ

Fuente: Elaborado con base a informacin del SIAP

Por lo que en el ao anterior, los principales estados productores de arroz en

Mxico fueron los estados de Veracruz, Nayarit y Michoacn.
Produccin obtenida de arroz por Estados: Enero - Marzo 2015
Produccin (ton)
Porcentaje de participacin
obtenida
CAMPECHE
42,177
8%
COLIMA
50,737
10%
CHIAPAS
3,663
1%
GUERRERO
7,167
1%
JALISCO
43,065
8%
MEXICO
1,821
0%
MICHOACAN
116,610
22%
MORELOS
35,607
7%
NAYARIT
91,656
17%
OAXACA
2,775
1%
TABASCO
34,393
6%
TAMAULIPAS
5,094
1%
VERACRUZ
98,337
18%
TOTAL
533,102
100.0%
Fuente: Elaborado por el Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Estado

Con respecto a los tres primeros meses del ao 2015, el estado que ha
comenzado con un mayor rendimiento de produccin es Michoacn con una
produccin obtenida de 116,610 (22%) hasta el momento, siguindoles los
estados de Veracruz y Nayarit con una produccin de 98,337 (18%) y 91,656
toneladas (17%) respectivamente.

Participacin en la Produccin 2015

18% 8%
1%
6%
1%
17%
7%

10%
1%
1%
8%
0%
22%

CAMPECHE

COLIMA

CHIAPAS

GUERRERO

JALISCO

MEXICO

MICHOACAN

MORELOS

NAYARIT

OAXACA

TABASCO

TAMAULIPAS

VERACRUZ

Fuente: Elaborado con base a informacin del SIAP

Precio del Arroz Palay en Mxico

A continuacin se muestra la evolucin del precio del arroz palay en Mxico,
proporcionado por el Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Ao
Precio Medio Rural ($/TON)
2005
$ 1,923.31
2006
$ 1,936.69
2007
$ 2,102.87
2008
$ 3,673.04
2009
$ 3,458.00
2010
$ 3,184.24
2011
$ 3,825.18
2012
$ 3,756.21
2013
$ 3,890.45
2014
$ 3,984.96
Fuente: Elaborado por el Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

Precio Medio Rural ($/TON)

$5,000.00
$4,000.00
$3,000.00
$2,000.00
$1,000.00
$2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Precio Medio Rural (S/TON)

Fuente: Elaborado por el Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

Como se puede observar el precio medio rural del arroz en Mxico ha ido
aumentando con el paso de los aos, teniendo su principal aumento en el ao
2008.
En el ao 2014, el precio del arroz palay se mantuvo en $ 3,984.96, el cual
aumento con respecto al ao anterior, es decir, en el 2013 donde el precio
ascenda a $ 3,890.45.

ndice de Balassa
De acuerdo con la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL),
el ndice de Balassa es un indicador que forma parte de la familia de ndices de
Ventaja Competitiva Relevada (VCR), y mide el grado de importancia de un
producto dentro de las exportaciones de un mercado a otro mercado, versus la
importancia de las exportaciones del mismo producto en las exportaciones del
mismo producto hacia el mundo.
En la literatura este ndice tambin se conoce como Indicador de Ventaja
Competitiva Relevada (IVCR) de las exportaciones. Formalmente:

X ijk
IB

XTij
X iwk

XTiw

Dnde:
Xk ij = Exportaciones del producto k realizadas por el pas i hacia el pas j.
XT ij = Exportaciones totales del pas i al pas j
Xk iw = Exportaciones del producto k realizadas por el pas i hacia el mundo (w)
XT iw = Exportaciones totales del pas i al mundo (w)
Para la lectura del indicador se recomienda la utilizacin de las siguientes escalas:

Entre +0.33 y +1 Existe ventaja para el pas.

Entre -0.33 y -1 Existe desventaja para el pas.
Entre -0.33 y +0.33 Existe tendencia hacia un comercio intraproducto.

Calculo del ndice de Balassa para el Mercado de Arroz

Utilizando las formula del ndice de Balassa, se calcularon primero el ndice de
exportaciones e importaciones como se muestra a continuacin:
ndice de Balassa: Exportaciones
Exportaciones
Ao
Exportacione
s de arroz
Mxico
Exportacione
s de arroz
Mundial

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

1589

1843

5500

7314

10525

14226

2662

2726

39779348

37613917

33617803

30197709

30085549

33563766

30651239

29396681

Exportacione
s Totales
Mxico
Exportacione
s Totales
Mundo

387588

365586

314095

244799

309559

289537

266227

230369

22631942

22311749

18779373

15778945

19703399

17139917

14676206

12754875

ndice
Balassa
Exportacione
s

0.0023324
8

0.0029903
4

0.0097816
8

0.01561166
7

0.0222670
1

0.0250909
3

0.0047876
4

0.0051342
8

ndice de Balassa: Importaciones

Importaciones
Ao

Importaciones
de arroz Mxico
Importaciones
de arroz
Mundial

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

604361

666830

572092

563036

547267

558333

538916

490281

37684252

35337068

31865000

29328725

31154511

31490221

29531646

27893726

Importaciones
Totales Mxico
Importaciones
Totales Mundo

ndice Balassa
Importaciones

401859

381584

327595

259944

335150

307508

280272

245099

22058256

21777814

18349356

15409398

19370413

16735461

14416079

12607455

0.8803067 1.07698275 1.00562373

1.13801727
7 1.01526164

0.9649367
6 0.93864391 0.90411655

Este ndice puede ser calculado en casos particulares con informacin de

referencia del mercado de anlisis. En el caso particular se calcul el ndice de
Balassa para el mercado del arroz en Mxico considerando las exportaciones e
importaciones de dicho producto.
Con algunas variaciones, la frmula queda como sigue:

X ijk
IB

XTiw
MT ji
MT jw

Dnde:
Xk ij = Exportaciones del pas i hacia Estados Unidos del producto k;
XTiw = Exportaciones totales del pas i al mundo (w);
MTji = Importaciones totales de Estados Unidos desde el pas i;
MTjw = Importaciones totales de Estados Unidos desde el mundo (w).

ndice de Balassa Total

ndice
Balassa
Exportacione
s
ndice
Balassa
Importacione
s
ndice de
Balassa Total

0.00233248

0.0029903
4 0.00978168

0.01561166
7 0.02226701 0.02509093 0.00478764 0.00513428

0.8803067

1.0769827
5 1.00562373

1.13801727
7 1.01526164 0.96493676 0.93864391

0.87797422

1.0739924 0.99584205

1.12240561 0.99299463 0.93984583 0.93385626 0.89898227

0.90411655

Consumo intermedio
Demanda del Mercado de Arroz
Consumo intermedio 1993
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
CONSUMIDAS
CLASE DE ACTIVIDAD, FAMILIA Y
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES

PRODU
CTO

UNIDAD
DE
MEDIDA

TOTAL
CANTIDAD

311301: PREPARACION Y ENVASADO

DE FRUTAS Y LEGUMBRES
311401: BENEFICIO DE ARROZ
311407: BENEFICIO DE OTROS
PRODUCTOS AGRICOLAS NO
MENCIONADOS ANTERIORMENTE
312127: ELABORACION DE BOTANAS
Y PRODUCTOS DE MAIZ NO
MENCIONADOS ANTERIORMENTE
PRODUCCION DE BOTANAS, FRITURAS
Y SIMILARES
CEREALES
312129: ELABORACION DE OTROS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA
CONSUMO HUMANO
312200: PREPARACION Y MEZCLA DE
ALIMENTOS PARA ANIMALES
313040: INDUSTRIA DE LA CERVEZA Y
LA MALTA

ARROZ

TONS

ARROZ

TONS

ARROZ

TONS

ARROZ

TONS

ARROZ

TONS

ARROZ

KGS

ARROZ

TONS

ARROZ

TONS

TOTAL

Fuente: Elaborado con base en el Censo Econmico 1993

VALOR
(MILES DE
PESOS)

PRECIO
MEDIO
(PESOS)

MERCADO DE ORIGEN
EXTRANJER
NACIONAL
O
MILES DE PESOS

409
467827

1580
956891

3863.081
2045.395

1580
476483

-480408

22179

95584

4309.662

67403

28181

74
25375

432
76127

5837.838
3000.079

432
33996

-42131

2695

3130

1.161

3130

--

18407

59210

3216.711

55963

3247

27293

80019

2931.851

70443

9576

564185 $1,272,541.00

19368 $708,998.00

$ 563,543.00

Consumo intermedio 2004

CLASE DE ACTIVIDAD, FAMILIA Y

MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
CLASE 311110 ELABORACION DE
ALIMENTOS PARA ANIMALES
GRANOS Y SEMILLAS
HARINAS
ARROZ SIN PROCESAR
CLASE 311230 ELABORACION DE
CEREALES PARA EL DESAYUNO
CEREALES
CLASE 311910 ELABORACION DE
BOTANAS
CEREALES
CLASE 311999 ELABORACION DE OTROS
ALIMENTOS
GRANOS Y SEMILLAS
CLASE 312120 ELABORACION DE
CERVEZA
GRANOS Y SEMILLAS
TOTAL

MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES CONSUMIDAS

TOTAL
IMPORTADAS
PRECIO
MEDIO
VALOR
VALOR
CANTIDAD
(MILES DE
(MILES DE
(PESOS)
PESOS)
PESOS)

PRODU
CTO

UNIDAD DE
MEDIDA

ARROZ
ARROZ
ARROZ

TONS
TONS
TONS

67572
13931
490160

92054
22534
1016798

1362.310
1617.544
2074.421

2843
0
742287

ARROZ

TONS

26516

139364

5255.846

37703

ARROZ

TONS

112

217

1937.500

ARROZ

TONS

782.25

2919

3.732

ARROZ

TONS

419165
1,018,238.2
5

800408

1909.530

$ 2,071,375.00

$ 14,157.15

$ 782,833.00

Fuente: Elaborado con base en el Censo Econmico 2004

Empresas procesadoras de Arroz en Mxico

Nombre de la Unidad Econmica

Razn social

Entidad federativa

ARROCEROS DE ESCARCEGA S.P.R. DE RL DE

C.V.

ARROCEROS DE ESCARCEGA S.P.R. DE R.L. DE C.V.

CAMPECHE

AGROSERVICIOS DE COLIMA S.A. DE C.V.

AGROSERVICIOS DE COLIMA S.A. DE C.V.

COLIMA

AGROSERVICIOS DE COLIMA S.A. DE C.V.

AGROSERVICIOS DE COLIMA S.A. DE C.V.

COLIMA

ARROCERA SIN NOMBRE

CHIAPAS

MAQUILADORA DE ARROZ SIN NOMBRE

CHIAPAS

ABSA ARROCERA DEL BAJO S.A. DE C.V.

ABSA ARROCERA DEL BAJO S.A. DE C.V.

GUANAJUATO

ARROCERA DEL BAJIO S.A. DE C.V.

ARROCERA DEL BAJIO S.A. DE C.V.

GUANAJUATO

MOLINO BENEFICIADOR DE ARROZ DUARTE

MICHOACN DE OCAMPO

ARROCERA DE MORELOS S.A. DE C.V.

ARROCERA DE MORELOS S.A. DE C.V.

MORELOS

ARROCERA DE MORELOS S.A. DE C.V.

ARROCERA DE MORELOS S.A. DE C.V.

MORELOS

ARROCERA DE MORELOS S.A. DE C.V.

ARROCERA DE MORELOS S.A. DE C.V.

MORELOS

ARROCERA FLOR INDIA S. DE P.R. DE R.L.

ARROCERA SAN JOSE

ARROCERA FLOR INDIA S. DE P.R. DE R.L.

MORELOS
ARROCEROS DE LA REGIN DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS U.S.P.R. DE
R.L.
MORELOS

MOLINO DE ARROZ BUENA VISTA

ARROCEROS DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MORELOS U.S.P.R. DE R.L.

MORELOS

ARROCERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.

ARROCERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.

NAYARIT

ARROCERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.

ARROCERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.

NAYARIT

ARROCERA RO SANTIAGO

NAYARIT

AGROINDUSTRIAS SANTA MARIA

AGROINDUSTRIAS SANTA MARIA S.A. DE C.V.

SINALOA

ARROCERA DEL MANTE S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA DE GRANOS ARCOS S.A. DE
C.V.

ARROCERA DEL MANTE S.A. DE C.V.

GG INSUMOS S. DE R.L. DE C.V.

GG INSUMOS S. DE R.L. DE C.V.

SCHETTINO HERMANOS S. DE R.L. DE C.V.

SCHETTINO HERMANOS S. DE R.L. DE C.V.

TAMAULIPAS
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE
Fuente: DENUE, 2015

DISTRIBUIDORA DE GRANOS ARCOS S.A. DE C.V.

Referencias bibliogrficas
Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe
Plan rector Sistema nacional Arroz, SAGARPA (2011)
Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA.
INEGI, Censos econmicos 1999, 2004, 2009
FAO
DENUE