Anlise do mercado metal mecnico

oferta e demanda por servios TIB na Brasil

conforme pesquisa de mercado realizada pela RP2M.
Gustavo Donatelli
Fundao CERTI
gd@certi.org.br

OFERTA DE SERVIOS TECNOLGICOS EM

MANUFATURA MECNICA

PLANO DE PESQUISA DE OFERTA

Ms de Ano

Pergunta de Pesquisa de Oferta:

Quais as competncias atuais e as previstas pelos ofertantes da RP2M para

atender demandas em servios tecnolgicos para produtos de manufatura
mecnica no Brasil?
Mtodo de Pesquisa
Levantamento de Campo (Censo)
Predominantemente Quantitativa;
Formulrio estruturado, no disfarado, formato on-line.

Limitaes:
Os laboratrios pertencentes rede e seus servios;
O cenrio demandante conhecido pelos laboratrios acima referidos;
O perodo de coleta de dados.
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TERMINOLOGIA
Ms de Ano

Competncias atuais
Competncias atuais constituem os temas onde os laboratrios membros ofeream e
tenham histrico de execuo de servios tecnolgicos segmentados nos diversos grupos de
servios de calibrao ou classes de ensaios conforme classificaes NIT-DICLA 12 e NITDICLA 16 Inmetro respectivamente. Adicionalmente considera-se competncia quando o
laboratrio membro participa de grupos tcnicos ou possui acordos de cooperao nos
temas.
Competncias previstas
Competncias previstas constituem servios que os ofertantes pretendem oferecer ao
mercado e que se enquadrem nos diversos grupos de servios de calibrao ou classes de
ensaios conforme classificaes NIT-DICLA 12 e NIT-DICLA 16 Inmetro. Adicionalmente
considera-se competncia quando o laboratrio membro participa de grupos tcnicos ou
possui acordos de cooperao nos temas.

Figura de Exemplo
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EXECUO DA PESQUISA
Ms de Ano

Macro Cronograma Executado

Macro Cronograma Previsto

25/01
18/01

28/01
23/01

07/01

Desenvolve Instrumento
de Coleta de dados para
Pr-teste

Prteste
form

15/03

22/02

10/01

Form
ulrio
Final

Coleta de
Dados

Notas
Metodol
gicas

Anlise de Dados

Formao Cadastro do Universo de

Pesquisa
Aceitao do
Plano de
Pesquisa

Resultad
os da
Pesquisa

Laboratrios Integrantes da Rede

23/01
08/02
07/01

10/01

18/01

PONTO CRTICO
Presena de feriados: Carnaval 12 e 13/02.
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26/02

26/03

09/04

COLETA DE DADOS
Ms de Ano

19
Respondentes
Vlidos

Ajuste
Univ.
Lembretes e
Convites

1 Perodo de Coleta (26/02 a 11/03), 2 Perodo de Coleta (18/03 a 26/03)

Mdia 36 minutos de preenchimento.
21 Respondentes 2 Duplicados = 19 Respondentes vlidos
Frente ao universo de 41 laboratrios, possvel dizer que so conhecidos ~46% dos laboratrios.
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LAB. QUE NO RESPONDERAM A PESQ.

Ms de Ano

BA = Grand.Geometrias;
Eng. Reversa
SP=LABMET
MG= Polmero, Metrologia,
Metalografia, Anlises
Qumicas, Areias

LAFLU, LAMAS,
LAFOR, LABMI

LPP
LAEM
TODOS

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DESCRIO DOS RESPONDENTES

Ms de Ano

Responderam a Pesquisa

19 Laboratrios
11 instituies

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Fonte: Pesquisa em bases primrias 18 Respondentes

1 Laboratrio informou no atender a qualquer dos segmentos produtivos.

COMPETNCIAS EM ENSAIOS
Ms de Ano

0%
20%
40%
60%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

C COPYRIGHT 2012

Fonte: Pesquisa em bases primrias 9 Respondentes

80%

COMPETNCIAS ATUAIS EM ENSAIOS

632 Empresas atendidas (sobreposio) e 10.203 ensaios realizados, sendo 44% destes,
servios acreditados.
O grupo de servio mais requisitado o de ensaios Mecnicos .
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Fonte: Pesquisa em bases primrias. 9

Respondentes, percentuais referente a 19.166
servios.

Ms de Ano

C COPYRIGHT 2012

Pressup
e
Fonte: Pesquisa em bases primrias. 9
Respondentes, percentuais referente a 9
laboratrios.

COMPETNCIAS FUTURAS EM ENSAIOS

Ms de Ano

COMPETNCIAS EM CALIBRAES

0%
20%
40%
60%
80%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

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Fonte: Pesquisa em bases primrias 9 Respondentes

Ms de Ano

COMPETNCIAS ATUAIS EM CALIBRAES

2.220 Empresas atendidas e 19.166 calibraes realizadas sendo 90% destas servios
acreditados.
O grupo de servio mais requisitado o Dimensional . Os grupos que no tiveram servios
prestados
foram : Acstica e Vibraes, Alta Frequncia e Telecomunicaes, ptica, Vazo.
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Fonte: Pesquisa em bases primrias. 9

Respondentes, percentuais referente a 19.166
servios.

Ms de Ano

COMPETNCIAS FUTURAS EM CALIBRAES

Fora, Torque e Dureza, a temtica em segundo lugar como foco de desenvolvimento futuro , s possui
um laboratrio atuando em Grupos Tcnicos Nacionais e P&D nos ltimos 5 anos . Ao mesmo tempo, a
temtica Presso possui mais laboratrios envolvidos em aes de desenvolvimento mas s indicada
como rea foco de desenvolvimento futuro por um laboratrio.
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Fonte: Pesquisa em bases primrias. 9

Respondentes, percentuais referente a 9
laboratrios.

Ms de Ano

Outras informaes
Ms de Ano

Os fabricantes de produtos de manufatura mecnica tem a seu

dispor servios que permitem atender as certificaes
compulsrias:

ISO TS 16949;
ISO/IEC 17025;
IBAMA (PROCONVE/PROMOT);
NBR 3853; NBR 8716 ; Portarias(015 , 059, 070, 073, 176, 236, 301,
371, 642, 725); Resoluo Contran 725 - Dispositivo de fixao de
continer.

ISO 9001, Portarias 419 e 453 tambm foram citadas.

6 dos Laboratrios respondentes deram declaraes genricas.

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METAS QUANTITATIVAS
Ms de Ano

Foi possvel constatar que os membros da rede so

capazes de atender pelo menos a 19.166 servios de
calibrao e 10.203 ensaios.
56% dos ensaios ofertados no so acreditados.
Os setores automotivo, seguido do de bens de capital
so, atualmente, os focos dos laboratrios da rede.
Todos os dados considerando 46% do universo da
pesquisa = respondentes.

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CONCLUSO
Ms de Ano

Quais as competncias atuais e as previstas pelos ofertantes da

RP2M para atender demandas em servios tecnolgicos para
produtos de manufatura mecnica no Brasil?
So oferecidos ao mercado os ensaios: Mecnico, Qumico, No
destrutivo, Trmico, Eltrico e magntico.
So oferecidas tambm as calibraes nas reas: Dimensional, Presso ,
Fora, Torque e Dureza, Massa, Temperatura e Umidade, Eletricidade,
Tempo e Frequncia, Volume e Massa Especfica, Fsico-Qumica,
Viscosidade.
No futuro os ofertantes pretendem desenvolver ensaios: Mecnicos,
Qumicos, No destrutivos. Em calibrao, como destaque pretende-se
desenvolver as competncias: Dimensional; Fora, Torque e Dureza.

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DEMANDA PORSERVIOS TECNOLGICOS

EM MANUFATURA MECNICA

Dados do plano de pesquisa de demanda

Ms de Ano

Problema de Pesquisa de Demanda

Como os demandantes caracterizam a disponibilidade e a qualidade da oferta

de servios tecnolgicos para produtos de manufatura mecnica no Brasil?
Mtodo de Pesquisa
Levantamento de Campo
Amostra por convenincia e Amostra Autogerada
Predominantemente Quantitativa;
Formulrio estruturado, no disfarado, formato on-line.
Limitaes:
Acesso a universo de pesquisa depende de
parceiros e correta seleo de amostra, conforme orientao.
Segmentao depender dos resultados obtidos e informaes fornecidas pelos
respondentes.
Amostra no probabilstica

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MACRO CRONOGRAMA PREVISTO x EXECUTADO 2013

Ms de Ano
PONTO CRTICO
Presena de feriados: Sexta-Feira santa 29/03, Dia do trabalho 01/05, Corpus Cristhi 30/05.

Macro Cronograma Executado

Macro Cronograma Previsto

08/02
25/01

18/02
01/02

Desenvolve Instrumento
de Coleta de dados para
Pr-teste

Prteste
form.

29/05

19/04

10/01

Form
Final

Coleta de
Dados

Relatrio
de
Pesquisa

Anlise de Dados

07/01
Formao Cadastro do Universo de
Pesquisa

02/04
Aceitao do
Plano de
Pesquisa

Clientes dos ICTIS da REDE +

Representantes Setoriais

15/02
10/01
02/04
07/01

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16/05
30/06

15/07

COLETA DE DADOS
Ms de Ano

Mala Direta CERTI

Perodo: 45 dias de 16/05 a 30/06/2013.

Aes de Divulgao: 49 sendo 19 nas duas ltimas semanas.
Mdia: 8 visitas/dia ao formulrio.
324 Visitas e 71 Respondentes
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6.309 E-mails Diretos

4 Newsletters

6
Tweets

Divulgadores

RP2M - Acompanhamento da Pesquisa de Demanda - 30/06/2013 - 9h

6 Sites

Aprox. 60.000 destinatrios atingidos em 45 dias de coleta.

24
%

324 Visitas ao site

71 Respondentes

1/2

ANLISE DOS RESULTADOS

Ms de Ano

Aps realizada a coleta de dados, os mesmos so analisados com

vistas a responder os objetivos da pesquisa.
Os dados so apresentados nos slides seguintes e so
complementados pelo relatrio de notas metodolgicas.
Adicionalmente os dados podero ser trabalhados e cruzados
com os dados da pesquisa de oferta para compor anlise da rede
e proposio de projetos.

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RESULTADOS

PORTE DOS DEMANDANTES

Fonte: Pesquisa em dados primrios 2013 Percentuais se referem a Bens
Capital 16 Respondentes, Naval 10 respondentes, Automotivo 38 respondentes,
Aeronutico 9 respondentes.

Ms de Ano

100%

Porte das empresas demandantes em cada setor produtivo.

0%

Bens de Capital
16 Empresas
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Naval
10 Empresas

Automotivo
38 Empresas

Aeronutico
9 Empresas

Fonte: Pesquisa em dados primrios 2013 Percentual aproximado se referem ao total de

71 respondentes. Legenda e nuvem de palavras se referem a 83 citaes em questo de
mltiplas respostas por respondente.

LOCAL e REPRESENTAO DOS DEMANDANTES

Ms de Ano

80%

dos 71
respondentes so
representados por
pelo menos uma
das associaes
apresentadas
abaixo.
Quantidade de
Respondentes

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PERCEPO QUANTO A QUALIDADE DOS S.T.

Fonte: Pesquisa em dados primrios 2013 Percentuais de Servios Contratados se
Referem a 53 respondentes. Percentuais de Satisfao se referem a mdia dos percentuais
informados para satisfao frente a preo, prazo, atendimento e qualidade tcnica.

Ms de Ano

Satisfao
Ensaios

Servios
Contratados

66%

Satisfao
Avaliao da Conformidade

71%

57%

Satisfao
Calibrao

Nos 3 servios o fator de maior insatisfao para o demandante o Prazo.

O servio com maior ndice de satisfao o de Calibrao, que tambm o mais demandado.

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INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOS

Ms de Ano

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PREO

INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOS

Fonte: Pesquisa em dados primrios 2013 Percentuais se referem Em calibrao (44), em
Ensaios, (33), em Aval. da Conformidade (18) .

Ms de Ano

Existe insatisfao com o Preo na seguinte proporo em cada servio:

Calibrao: 32% de 44 respostas.

Ensaios: 23% de 33 respostas.
Avaliao da Conformidade: 16% de 18 respostas.

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PREO

INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOS

Ms de Ano

PREO

A percepo de que o preo deve ser menor a soluo mais apontada pelo
demandante. A soluo est pouco vinculada s possibilidades de melhores
condies de pagamento.

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Fonte: Pesquisa em dados primrios 2013

INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOS

Ms de Ano

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PRAZO

INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOS

Fonte: Pesquisa em dados primrios 2013 Percentuais se referem Em calibrao Prazo(45)
em Ensaios Prazo(34) em Aval.da Conformidade Prazo(18).

Ms de Ano

Existe insatisfao com o Prazo na seguinte proporo em cada servio:

Calibrao: 38% de 45 respostas

Ensaios: 44% de 34 respostas
Avaliao da Conformidade: 50% de 18 respostas

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PRAZO

INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOS

Fonte: Pesquisa em dados primrios 2013 Percentuais se referem Em calibrao Prazo(45)
em Ensaios Prazo(34) em Aval.da Conformidade Prazo(18).

Ms de Ano

PRAZO

A insatisfao equivalente para calibrao, avaliao da

conformidade e ensaio. De 41 indicaes de insatisfao,
28(68%) entendem que a melhor soluo a reduo do
prazo de atendimento para servio realizado no laboratrio
prestador de servios.
curioso que ao demandante pouco interessa o
acompanhamento do processo, o demandante quer a
reduo efetiva do prazo de prestao do servio.
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INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOS

ATENDIMENTO
Ms de
Ano

C COPYRIGHT 2012

INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOS

Fonte: Pesquisa em dados primrios 2013 Percentuais se referem Em calibrao (45 ) em
Ensaios, (34) em Aval.da Conformidade Atendimento (18).

ATENDIMENTO
Ms de
Ano

Existe insatisfao com o atendimento na seguinte proporo em cada servio:

Calibrao: 24% de 45 respostas

Ensaios: 21% de 34 respostas
Avaliao da Conformidade: 28% de 18 respostas

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INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOS

Fonte: Pesquisa em dados primrios 2013 Percentuais se referem Em calibrao (45 ) em
Ensaios, (34) em Aval.da Conformidade Atendimento (18).

ATENDIMENTO
Ms de
Ano

A insatisfao predominante (40% dos casos) est na oferta

insuficiente na regio do demandante. Logo em seguida a
principal preocupao o tempo de emisso da proposta.
O treinamento para venda tcnica tambm ponto importante
para avaliao da conformidade e calibrao. No foram
apontados servios inexistentes em avaliao da
conformidade.
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INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOS

QUALIDADE
Ms de Ano TCNICA

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INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOS

Fonte: Pesquisa em dados primrios 2013 Percentuais se referem Em calibrao (46); em
Ensaios (34), em Aval.da Conformidade (19).

QUALIDADE
Ms de Ano TCNICA

Existe insatisfao com a qualidade tcnica na seguinte proporo em cada

servio:

Calibrao: 22% de 46 respostas

Ensaios: 24% de 34 respostas
Avaliao da Conformidade: 21% de 19 respostas

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INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOS

Fonte: Pesquisa em dados primrios 2013 Percentuais se referem Em calibrao (46); em
Ensaios (34), em Aval.da Conformidade (19).

QUALIDADE
Ms de Ano TCNICA

A insatisfao com a qualidade tcnica pode se resolver,

segundo os respondentes, com a disponibilizao aos
ofertantes de mquinas e padres s disponveis no exterior.
Adicionalmente apontada como melhoria a capacitao
dos profissionais da empresa demandante.
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Fonte: Pesquisa em dados primrios 2013 Percentuais no grfico de servios no encontrados

por demandantes se referem a 53 demandantes. Calibrao e Ensaios compe questes de
mltipla escolha.

PERCEPO QUANTO A DISPONIBILIDADE DE S.T.

Ms de Ano

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CONCLUSES

Fonte: Pesquisa em dados primrios 2013

Ms de Ano

Quanto disponibilidade da oferta de servios tecnolgicos para o setor de

manufatura mecnica no Brasil.
Os servios tecnolgicos demandados por 59% dos respondentes esto disponveis.
Para os demais, aprox. 40%, existem ainda servios no disponveis no Brasil para
calibrao ou ensaios. No primeiro caso, a maior concentrao est na rea
dimensional. No segundo caso esto os ensaios mecnicos (ver slide 30).

Quanto qualidade da oferta de servios tecnolgicos para o setor de manufatura

mecnica no Brasil.
Os servios tem qualidade para 50% a 75% dos clientes que responderam a pesquisa.
A qualidade medida em funo da satisfao com os servios prestados. Nos
resultados o servio de calibrao o mais demandado e tambm o de maior
satisfao.
Nos 3 servios o fator de maior insatisfao para o demandante o Prazo. O de maior
satisfao a qualidade tcnica.
(Continua ...)

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CONCLUSES
Ms de Ano

O preo o menor fator de insatisfao em servios de avaliao da

conformidade, e o segundo fator de insatisfao nos servios de calibrao
e ensaio.

Fonte: Pesquisa em dados primrios 2013 .

Os fatores que aparentam ter relao so o de Atendimento e Prazo. O

mapa de insatisfao semelhante nos dois casos, embora a insatisfao
seja menor quanto ao atendimento.
Dos insatisfeitos com qualidade tcnica ~30% apontam que aes de
melhoria devem envolver capacitao aos demandantes e 50% apontam a
necessidade de melhor equipar os laboratrios. Essa ltima ao j atendida
pelo projeto Sibratec.

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FIM
Gustavo Donatelli
Fundao CERTI
gd@certi.org.br