Zoom al sector

ZOOM

al sector de las TICs|

Una lectura a fondo
I

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OCTUBRE 2014 EKOSNEGOCIOS.COM

Zoom al sector

l sector de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin (TICs) es uno de

los que mayor desarrollo ha tenido en los
ltimos aos y a su vez tambin tiene una importante incidencia en las condiciones de vida de la
poblacin. Las TICs abarcan todas las actividades
relacionadas con servicios informticos, telecomunicaciones, sistemas de informacin, redes y software entre otros.
A continuacin se presenta un anlisis detallado del
sector tomando en cuenta la situacin mundial de
las TICs para luego presentar cifras del Ecuador. Esto se complementa con la informacin de las caractersticas del mercado ecuatoriano y las 100 empresas ms grandes que realizan estas actividades a
nivel nacional. Finalmente, con toda esta informacin se presenta para concluir un anlisis FODA del
sector.
Las TICs en el mundo
Las TICs han tenido un importante desarrollo en los
ltimos aos en el mundo, generando as un mayor
nivel de acceso para la poblacin en general. Esta
situacin es an ms relevante en la ltima dcada,
donde el acceso a estas tecnologas se ms que triplicado en algunas regiones, especialmente las que
tienen mayor pobreza en el mundo.
De acuerdo a cifras presentadas por la UIT (Unin
Internacional de Telecomunicaciones), el organismo
especializado de las Naciones Unidas para las tecnologas de la informacin y la comunicacin, tanto el
acceso a internet como el nmero de lneas de telefona celular han registrado importantes incrementos en el mundo.

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Zoom al sector

Para esto la entidad maneja proyecciones para el ao 2014. En

lo que a telefona celular se refiere, el desarrollo de las tecnologas as como el mayor acceso de
la poblacin a las mismas ha generado crecimientos de gran importancia.
De esta manera, se estima que en
el ao 2005 existan en el mundo
2.180 millones de lneas de telefona celular en tanto que para
2014 esta cifra pas a 6.878 millones, lo que representa un crecimiento de 215,52%. Esto implica 0,33 lneas por persona en
2005 y 0,95 en 2014. El mayor
crecimiento se dio en frica con
620,20%, seguido por los Estados rabes con 386,85% y Asia
y el Pacfico con 332,41%. La regin con menor crecimiento es
Europa con 41,82%.

Acceso a internet (Miles de personas)

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

2005
2014

frica

Estados
rabes

Asia y el
Pacfico

Rusia y CIS

Europa

Amricas

Fuente: UIT

Personas que acceden a lneas telefnicas (Miles de personas)

Otro indicador que demuestra la

importancia del desarrollo de este segmento en el mundo es el
acceso a internet. Para esto se
evala el nmero de usuarios de
internet en el mundo por regin
y los resultados reflejan crecimiento an mayores que los de
telefona celular.
En 2005 se estim que 1.009 millones de personas accedan a internet frente a los 2.898 millones
de 2014, lo que implica un crecimiento de 187,21% dentro de este perodo. El crecimiento que se
ha dado ha sido importante sobre todo, en frica con 934,07%,
seguido una vez ms por los Estados rabes con 479,53% y Rusia y los CIS con 451,15%. En el
caso de Europa, como el acceso a
estos servicios era uno de los ms
altos una dcada atrs, el crecimiento es mucho menor.

1.400

2005

1.200

2014

1.000
800
600
400
200
frica

Estados
rabes

Asia y el
Pacfico

Rusia y CIS

Europa

Amricas

Fuente: UIT

100%
90%
80%
70%
90 OCTUBRE 2014 EKOSNEGOCIOS.COM60%
50%
40%

Participacin de lneas por tipo de pago

12,4%

20,5%

PLANIFICAR

1.400

2005

1.200

2014

1.000

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800
600

TICs

400
200

en Ecuador

As como en el mundo las TICs

tienen una gran importancia en
el pas y se han desarrollado en
gran medida. En el caso de Ecuador se presenta tambin una importante evolucin en el acceso a
los servicios de TICs.
Si se analizan los resultados de
telefona celular, se destaca un
crecimiento de 34,8% en el nmero de lnea de telefona celular
entre diciembre de 2009 y julio
de 2014, de acuerdo a informacin de la Superintendencia de
Telecomunicaciones. De esta manera, hasta el mes de julio de este
ao se estima que en el pas existen 17.947.292 lneas celulares
entre las 3 operadoras celulares.

Estados
rabes

Asia y el
Pacfico

Rusia y CIS

Europa

Amricas

Participacin de lneas por tipo de pago

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

12,4%

20,5%

2009

2014-jul
Prepago

Pospago

Fuente: UIT

De la misma forma, tambin se

ha dado un importante crecimiento en los planes pospago,
como resultado de los mejores
niveles de ingreso, pero tambin
por el mayor manejo de telfonos inteligentes, que requieren
de un plan de datos para aprovechar sus capacidades. Es as como las lneas que se manejan en
un plan pospago pasaron de una
participacin de 12,4% en 2009
a 20,5% en julio de 2014.
Igualmente, el servicio de internet tambin ha tenido un importante crecimiento en el pas. Es
as como en el ao 2009 se registraron 550.227 cuentas de internet en el pas, en tanto que
para junio de 2014 se presentan
4.442.185 cuentas, lo que representa un crecimiento de 707,34%
en el periodo. Este resultado se

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frica

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da en gran medida debido al mejor acceso a internet en general,

pero tambin al mayor nmero
de telfonos inteligentes, ya que
cada uno de ellos dispone de una
cuenta propia para su funcionamiento.
Si bien las TICs van ms all de
la telefona celular y el internet,
estos indicadores permiten evaluar claramente el desarrollo que
ha tenido el sector, lo que se refleja claramente al momento de
evaluar las condiciones que caracterizan a las empresas de este
sector en el pas.
El mercado ecuatoriano
A nivel interno existen algunas
empresas dentro del pas que se
dedican a estas actividades. Para esto se trabaj con informacin del Servicio de Rentas Internas (SRI) con fecha de corte 30

Zoom al sector

de junio del ao 2014.

Para la seleccin que se realiz
dentro de las empresas que forman parte del anlisis se tomaron
en cuenta algunas consideraciones. En primer lugar se trabaj en
base a lo que se registra dentro
del Registro nico de Contribuyentes (RUC).
Para contar con entidades comparables entre s, se tomaron en
cuenta nicamente entidades
privadas. Adems se excluyeron
a las entidades mixtas, asociaciones, fideicomisos y entidades sin fines de lucro, el objetivo

fue identificar los participantes

idneos dentro del ranking que
cumplan objetivos empresariales.
Las empresas que forman parte
del sector de TICs fueron seleccionadas en funcin de la Clasificacin Internacional Industrial
Uniforme (CIIU) 3 . Para este seleccin se tomaron empresas clasificadas en los siguientes segmentos:
Para la seleccin de las empresas se tom como base la actividad declarada, por lo que no se
modific la actividad econmica y se recurri nicamente a la

PRINCIPALES | CIFRAS DE LAS 100 EMPRESAS MS

GRANDES DEL SECTOR TICS
Rubro

2012

Ingresos totales (Dlares)

2013

4.820.951.159

5.285.805.946

15,3%

9,6%

Crecimiento nominal
Crecimiento real
Utilidades totales (Dlares)
Crecimiento nominal

9,8%

6,4%

918.616.754

915.153.856

10,68%

-0,38%

Crecimiento real

5,36%

-3,31%

Rentabilidad (Utilidad/ingresos)

19,1%

17,3%

informacin declarada por cada

empresa, dentro de la cual se encuentra registrada en el Servicio
de Rentas Internas (SRI). Es as
como pueden haber compaas
que realicen diversas actividades,
no obstante se considera la actividad que consta dentro de la
base entregada por parte del SRI.
A partir de la informacin analizada se pudo establecer que existen ms de 1680 empresas en el
pas que se dedican a actividades
relacionadas con TICs y con niveles de ingresos superiores a los
100 mil dlares anuales.
No obstante la mayor parte de
sus ingresos se concentra en las
100 empresas ms grandes. Estas
empresas tuvieron en su conjunto ingresos por 5.285,81 millones de dlares, lo que representa
75,44% del grupo mencionado.
Por su parte, los 2 ltimos aos
fueron muy favorables para el
sector, de tal forma que sus ingresos crecieron en 15,3% en
2012 y 9,64% en 2013 en valo-

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), fecha de corte 30 de junio 2014 / Fuente ao 2012 2011

TOP 10 | EMPRESAS MS GRANDES DEL SECTOR TICS

RK

Razn Social

CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

OTECEL S.A.

HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.

2012

1.509.183.697

2013

Variacin
2012 - 2013

2012

2013

Variacin
2012 -2013
-8,86%

1.676.521.513

11,09%

624.074.267

568.772.165

643.100.922

681.557.238

5,98%

141.068.007

170.940.355

21,18%

131.475.173

142.749.066

8,57%

5.615.596

3.980.621

-29,11%

DIRECTV ECUADOR C. LTDA.

85.988.524

119.283.005

38,72%

5.499.814

8.330.543

51,47%

INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.

83.559.645

100.520.634

20,30%

2.032.713

3.439.365

69,20%

CARTIMEX S.A.

98.769.911

95.730.308

-3,08%

1.922.556

2.185.160

13,66%

ELECTRONICA SIGLO XXI

ELECTROSIGLO S.A.

93.022.410

94.905.262

2,02%

2.316.267

2.554.482

10,28%
-4,35%

TECNOMEGA C.A.

89.536.287

91.919.503

2,66%

3.087.219

2.952.820

TELCONET S.A.

85.409.417

83.723.894

-1,97%

12.374.316

11.245.024

-9,13%

10

TATASOLUTION CENTER S.A.

63.170.443

82.326.618

30,32%

9.204.779

22.725.378

146,89%

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador / Ejercicio fiscal a noviembre 2013

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OCTUBRE 2014 EKOSNEGOCIOS.COM

res nominales (9,77% y 6,41% en trminos reales, es decir, descontando la inflacin). A su vez,
las utilidades tuvieron un importante crecimiento en el ao 2012 (5,36% en trminos reales) y
un decrecimiento de -3,31% en 2013. A pesar de
este decrecimiento, las 100 empresas ms grandes del sector TICs tuvieron una rentabilidad de
17,3% en 2013. Si bien sta fue ms baja que el
resultado que se registr en 2012, sigue siendo
uno de los sectores con los mayores niveles de
rendimiento.
Banda ancha para el desarrollo
sostenible
Cada ao, la UIT celebra el Da Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Informacin el 17 de mayo para conmemorar su fundacin en 1865. Este ao, su tema, adoptado
por la reunin de 2013 del Consejo de la UIT,
era Banda ancha para un desarrollo sostenible, que tambin fue el tema de la Conferencia
Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-14). Eminentes representantes de Estados Miembros del Consejo de la UIT, y en particular el seor. Aboubakar Zourmba, Presidente
de la reunin de 2014 del Consejo, asistieron a
las celebraciones del Da Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Informacin.
Los laureados han inspirado a todos y han apoyado los trabajos de la UIT con mucha dedicacin y liderazgo. Han insistido en la conectividad de banda ancha de alta velocidad y abierto
nuevos caminos para comunicar a toda hora y en
cualquier lugar.
La conectividad de banda ancha es esencial a fin
de garantizar que las TIC se puedan utilizar para
proporcionar numerosos servicios tales como salud, enseanza, gobernanza, negocios, comercio
y mucho ms. Las redes de banda ancha son potentes facilitadores polivalentes de los tres pilares
del desarrollo sostenible, a saber, crecimiento econmico, integracin social y equilibrio medioambiental. A ello se debe que la UIT est comprometida a lograr el acceso universal a la conectividad
de banda ancha y a fomentar la voluntad poltica
necesaria para alcanzar ese objetivo.

Zoom al sector

FODA

EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN ECUADOR ES UN TEMA

DE INTERS NACIONAL CON PUNTOS A FAVOR Y PENDIENTES.

FORTALEZAS

Actividades de alto valor agregado.

Alto nivel de rentabilidad.
El pas ya cuenta con infraestructura bsica instalada.

DEBILIDADES

Recursos limitados para

las inversiones necesarias
para la aplicacin de nuevas
tecnologas.
Competencias limitadas en
talento humano.
Pocas empresas grandes
exitosas que lideren el
crecimiento.
Limitada inversin en
Investigacin y desarrollo.

Fortalezas

OPORTUNIDADES

Oportunidades

Debilidades

Nuevas tecnologas.
Mayor capacidad de compra de
los hogares.
Mayor demanda por parte
de las empresas y entidades
pblicas.
Sector prioritario dentro del
cambio de la matriz productiva.
El incremento de la
productividad depende cada
vez ms de las TICs.

Amenazas

AMENAZAS

Restricciones a las importaciones de productos del sector.

Bajo nivel de adaptacin a las TICs en algunos sectores de la poblacin.
Compleja articulacin entre los sectores pblico, privado y consumidores a las
tecnologas desarrolladas.
Normativa legal.

CONCLUSIONES

TICs y cuyos niveles totales de ingresos

Ecuador est consciente del impacto de

superan los 100 mil dlares anuales.

las telecomunicaciones en la generacin

de una sociedad del conocimiento, en la

productividad y en el desarrollo del pas.

Hay ms de 1.680 empresas que se

dedican a actividades relacionadas con

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OCTUBRE 2014 EKOSNEGOCIOS.COM

pilares del desarrollo sostenible.

Es necesario que exista un compromiso

La mayor parte de estos ingresos se

pblico-privado para lograr el acceso

concentra en las 100 empresas ms

universal a la conectividad de banda

grandes.

ancha y fomentar la voluntad poltica

Las redes de banda ancha son potentes

necesaria para alcanzar ese objetivo.

facilitadores polivalentes de los tres

Actualidad

CAPACITACIN
English Means Business |

Alcabasan ofrece un nuevo servicio para lderes exitosos

P

esde hace 15 aos, la compaa ecuatoriana Alcabasan, con sede en Quito, ha

venido desarrollndose en la representacin de traders de materias primas para la industria
del plstico. Sin embargo, desde octubre de 2013,
incursion en la capacitacin gerencial en ingls.
Se trata de la divisin English Means Business, que
combina el desarrollo de soft skills, que comprenden
tanto habilidades gerenciales, interpersonales, personales, as como tambin coaching.
Cmo funciona el modelo? Sencillo. Una vez que
las personas han alcanzado un nivel intermedio alto
de ingls (B2), es decir, que estn en capacidad de
seguir y ser parte activa y fluida de una conversacin
en ese idioma, ya no requieren tomar las tradicionales clases cognitivas sino mucha prctica.
En Ecuador, como en la mayora de pases de
Sudamrica, cuando las personas han alcanzado este nivel se sienten frustradas ya que el tipo de servicio que obtienen por parte de las escuelas de ingls
se limita a mantener conversaciones sin ningn ti-

po de beneficio para la carrera profesional. En este

punto es donde entra English Mean Business, a travs de talleres In Company (en el trabajo) o abiertos al pblico. De esta forma, se brinda a las personas la oportunidad de crecimiento profesional
mientras practican intensivamente el idioma Ingls.

English Means Business ha diseado alrededor de

20 talleres, entre los que constan: inteligencia emocional aplicada al entorno laboral, liderazgo, manejo de conflictos, etc. Pero tambin est en capacidad
de acogerse a las necesidades de cada compaa, diseando talleres a la medida. Eso s, el nico requisito es que los participantes certifiquen que tienen
un nivel intermedio alto B2 de la lengua inglesa.
Para la capacitacin, la firma cuenta con trainers
extranjeros y ecuatorianos. Con este nuevo sistema,
las personas no necesitan desplazarse a otro pas
para poner en prctica su ingls mientras aprenden
temas de inters para sus respectivas profesiones y/o
trabajos. Como consecuencia, los participantes obtienen un considerable ahorro en tiempo y dinero.

Misin: Los ejecutivos y los gerentes necesitan ser ms productivos en determinados mbitos de la gestin y se
sienten ms seguros cuando se comunican en ingls. Un lder que carece de habilidades de liderazgo puede generar
sentimientos de desnimo en su equipo. Nuestra misin se basa en la premisa de capacitar a la gente a obtener lo
mejor de ella, proporcionando habilidades que le ayudar a obtener mejores resultados en el trabajo.
Ayudamos al talento humano a adquirir nuevos conocimientos que va a cambiar su forma de trabajar.

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