RELACIONAMENTO

BANCRIO
DOS PEQUENOS NEGCIOS MINEIROS
Novembro de 2013/novembro de 2014

2 Semana Nacional de Educao Financeira

Belo Horizonte, 13 de maro de 2015

Pequenos negcios

em Minas Gerais

Pequenos negcios

em Minas Gerais

521.262 microempreendedores
individuais em Minas Gerais fev/2015
Servios de pintura de edifcios em geral

2%

Fornecimento de alimentos preparados

2%

Comrcio varejista de mercadorias em

geral

2%

Instalao e manuteno eltrica

2%

Atividades de esttica e outros servios

de cuidados com a beleza
Lanchonetes, casas de ch, de sucos e
similares
Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas
Obras de alvenaria
Cabeleireiros
Comrcio varejista de artigos do
vesturio e acessrios

3%
3%
3%
4%
8%
11%

Possuem conta bancria

Os MEI que no possuem

83% dos MEI*

conta bancria, alegam que

ela no necessria para o
negcio. J para as micro

91% dos micro**

empresas que no possuem

conta, 34% no percebem
necessidade, 26% acham as
taxas muito elevadas
e18,4% esto inadimplentes.
*Nov/2013
**Nov/2014

100% dos pequenos**

Relacionamento
bancrio

Conta bancria
44%
42%

Somente conta bancria pessoa jurdica

(empresarial)

26%
55%
48%

Conta bancria pessoa fsica e conta

bancria pessoa jurdica (empresarial)

14%
1%

Somente conta pessoa fsica

10%
60%

*Nov/2013
**Nov/2014

Pequeno**

Micro**

MEI*

Banco que se relaciona?

MEI*

26%
19%

Micro** Pequena**

35%
20%

55%
31%

A Caixa o
principal banco do

MEI e da micro

*Nov/2013
**Nov/2014

43%

37%

49%

2%

2%

3%

20%

26%

28%

2%

2%

2%

empresas possui

14%

11%

15%

conta no Banco do

6%

17%

27%

Brasil.

empresa.
A maioria das
pequenas

Uso da conta bancria pessoa fsica

50% dos MEI*

Utilizam a conta

39% dos micro**

bancria pessoa fsica

para movimentar tanto

as finanas pessoais

28% dos pequenos**

quanto as
empresariais

*Nov/2013
**Nov/2014

Uso da conta bancria pessoa jurdica

56% dos MEI*

Empresrios

83% dos micro**

movimentam somente
as finanas
empresariais na conta

84% dos pequenos**

bancria pessoa
jurdica

*Nov/2013
**Nov/2014

Conhecem o valor
da tarifa bancria
57%

Pequena

Micro

MEI

*Nov/2013
**Nov/2014

53%
34%

Custo
da tarifa
bancria

R$ 96,30**
R$ 51,20**
R$ 27,00*

Os micro e pequenos

Mais da metade dos

empresrios avaliam o

empresrios de

custo benefcio da tarifa

microempresa (54%)**

bancria como:**

nunca negociou o valor

Bom/timo

25%

das tarifas.

Entre os de pequena
Regular

Pssimo/Ruim

**Nov/2014

41%

31%

empresa, esse
percentual de 38%**.

Utilizao de produtos e servios

Carto PF

Carto PJ
37%
40%
38%

No utiliza e no tem
interesse
No utiliza, mas tem
interesse
Utiliza, mas pretende
descontinuar

8%
9%

2%
4%
10%

38%

2%
1%
4%

Utiliza e pretende
continuar

*Nov/2013
**Nov/2014

35%
36%
31%

1%
2%
4%

21%

Pequeno**

54%
50,3%

Micro**

62%
58,3%
55%

MEI*

Utilizao de produtos e servios

Cheque PF

Cheque PJ
61%
60%
54%

No utiliza e no tem
interesse
No utiliza, mas tem
interesse

3%
4%

Utiliza, mas pretende

descontinuar

4%
5%
4%

56%
4%
7%

14%

24%
5%
7%
2%
32%
31,2%
29%

Utiliza e pretende
continuar

*Nov/2013
**Nov/2014

39%
41%

Pequeno**

Micro**

53%
44,6%

18%

MEI*

Cobrana bancria
64%
52%50%

32%

28%

23%

20%
14%
8%

7%
1%
No utiliza e no
tem interesse

*Nov/2013
**Nov/2014

No utiliza, mas
tem interesse

Pequeno**

Utiliza, mas
pretende
descontinuar

Micro**

MEI*

Utiliza e pretende
continuar

Internet banking
84%

51%

48%
39%

33%
18%
9%

2% 1% 0%
Utiliza e pretende
continuar

Utiliza, mas
pretende
descontinuar

12%
4%

No utiliza, mas tem No utiliza e no

interesse
tem interesse

Chama ateno a parcela de empresrios que no tem interesse em utilizar o

internet banking. Esse comportamento pode estar relacionado com a questo
da segurana das transaes online ou desconhecimento das facilidades
oferecidas pelo servio.
*Nov/2013
**Nov/2014

Pequeno**

Micro**

MEI*

Gerenciador financeiro eletrnico

Utiliza e pretende
continuar
Utiliza, mas pretende
descontinuar
No utiliza, mas tem
interesse
No utiliza e no tem
interesse

Microempresa**

23%
51%
1%
0%
17%
14%
58%
35%

Pequena empresa**

Nota: Os percentuais podem superar 100% em funo dos arredondamentos.

**Nov/2014

Folha de pagamento

Utiliza e pretende
continuar

17%

No utiliza, mas tem

interesse

9%
17%

33%

73%

No utiliza e no
tem interesse

Microempresa**

50%

Pequena empresa**

Nota: Os percentuais podem superar 100% em funo dos arredondamentos.

**Nov/2014

Avaliao dos servios**

No
avaliou

Servios oferecidos pelos bancos

10%

30%

58%

3%

Flexibilidade de negociao

16%

28%

49%

8%

Quantidade de caixas rpidos

22%

22%

51%

5%

Atendimento presencial

15%

21%

62%

3%

Atendimento telefnico

19%

22%

48%

11%

Atendimento via internet

3%

7%

60%

31%

Segurana das transaes na agncia

5%

15%

76%

4%

Segurana das transaes online

3%

7%

59%

31%

Quantidade de linhas de crdito

10%

23%

53%

14%

Nota: Os percentuais podem superar 100% em funo dos arredondamentos.

**Nov/2014

Importncia dos servios

bancrios para a empresa
Nenhuma importncia

Nota
atribuda
7,6

2%

7,7

1%
Baixa/
Mdia importncia

8,3

23%
12%
75%

Elevada importncia
87%

MEI*
Micro**
Pequeno**

A maioria dos empresrios, inclusive os microempreendedores individuais,

atribui elevada importncia dos servios bancrios s suas empresas.
*Nov/2013
**Nov/2014

Nota: Os percentuais podem superar 100% em funo dos arredondamentos.

Maquininha
de carto

Uso da maquininha de carto

pelas micro e pequenas empresas**

Utiliza e pretende continuar

para crdito e dbito

56%

Utiliza, mas pretende utilizar

somente como dbito

1%

Utiliza, mas pretende

deixar de utilizar

0%

No utiliza, mas tem

interesse

9%

No utiliza e no
tem interesse
J utilizou e no
quer utilizar

32%
1%

Nota: Os percentuais podem superar 100% em funo dos arredondamentos.

**Nov/2014

71%

afirmam que o custo

de venda menor o
principal motivo pelo
interesse da
maquininha somente
para opo de dbito.

29%

alegam maior
agilidade para
receber o valor
da venda.

Principais razes para

no utilizar a maquininha**:
66% No percebe necessidade
12% Custo da mensalidade
10% No recebe pagamento dentro da empresa
6% Recebem pagamentos em outras modalidades
Nota: Os percentuais podem superar 100% em funo dos arredondamentos.

**Nov/2014

Benefcios percebidos com

o uso da maquininha
micro e pequenas empresas**

63%
60% Reduziram a inadimplncia
Sentem mais seguros com
54% o dinheiro em caso de assalto
os erros
32% Reduziram
no fechamento de caixa

Aumentaram as vendas devido

flexibilidade de pagamento

**Nov/2014

31%

Tm maior facilidade
para dar trocos

14%

Reduziu o tempo para

controle de caixa

94%

Dos micro e pequenos empresrios no

aceitam pagamentos por meio
de celular ou tablet**

Situao em que
poderia aceitar**:

23% Se fosse mais barato

52% No pretende utilizar
17% No sabe avaliar,
no conhece a tecnologia

6% Se pudesse instalar
em qualquer aparelho

1% Se o banco oferecesse
**Nov/2014

esse servio

Uso da maquininha de carto

pelos microempreendedores individuais*

J utilizou, mas no quer voltar a
utilizar

4%

No utiliza e no pretende utilizar

32%

No utilizar, mas pretende utilizar

33%

J utiliza e deseja continuar

usando apenas para dbito

1%

J utiliza e deseja continuar

usando as maquininha tanto para
dbito e crdito

30%

Dentre quem j utiliza as maquininhas, os microempreendedores esto

divididos quanto ao interesse em continuar adotando este meio de recebimento.

*Nov/2013

Principais razes para

no utilizar a maquininha*:

66,4%

No percebe necessidade
Valor do aluguel

Taxa de administrao (ou

de desconto)
Baixa procura pela clientela
Baixa movimentao de
clientes
Outros

*Nov/2013

11,5%

10,7%
2,5%

O principal motivo
da no utilizao
da maquininha de
carto para

2,5%
6,6%

recebimento no
achar necessrio.

Grande parte dos microempreendedores

individuais no conhece a tecnologia de
pagamentos via celular*

Situao em que
poderia aceitar*:

No pode opinar por

desconhecer a tecnologia
No porque no acha seguro
No porque possui ponto fixo
de atendimento
Trocaria se pudesse ser
utilizado em qualquer aparelho
Trocaria se fosse mais barato

*Nov/2013

42%
23%
5%
8%
22%

Crdito

Busca por crdito

micro e pequenas empresas**
77%

No

59%

Sim e obteve,
sem dificuldade,
o valor solicitado

15%
33%

Sim e obteve,
com dificuldade,
o valor solicitado

3%

Sim e obteve um
valor menor
que o solicitado

4%

2%

Solicitaram

86% crdito PJ

5%

Sim e no conseguiu 0%
o emprstimo 1%
Microempresa

Pequena empresa

**Nov/2014

Valor mdio solicitado e recebido**

Solicitado

R$ 38.346
R$ 114.234

Dificuldades
encontradas**

Recebido

R$ 98.493

68%

Falta de
documentao

74%
32%

Falta de
garantia
Restries
cadastrais

Microempresa

R$ 31.518

18%

9%

Pequena empresa

Nota: Os percentuais podem superar 100% em funo dos arredondamentos.

**Nov/2014

Opes de recursos utilizadas

nos ltimos 12 meses**
Recursos prprios

60%

Parcelamento com fornecedor

55%

Carto de crdito PF

34%

Carto de crdito PJ

33%

Cheque especial PJ

33%

Antecipao de recebveis

**Nov/2014

Grande maioria dos

empresrios (92%) sempre
pagam o valor integral da
fatura do carto

17%

Cheque especial PF

Nenhuma

74% buscou negociar

desconto. Em mdia, o
desconto oferecido foi de 6%

27%

Em mdia, estes empresrios

utilizam cheque especial por
12 dias

9%

Nota: Os percentuais podem superar 100% em funo dos arredondamentos.

Emprstimo bancrio
microempreendedor individual*

83%

dos MEI afirmam no ter

emprstimo bancrio

79% no conhecem linhas de crdito

73%

*Nov/2013

especficas para pessoa jurdica

no buscaram estas linhas de crdito.

A principal modalidade de emprstimos requisitada pelos

microempreendedores individuais o capital de giro.*

Dos

17%

que tm emprstimo bancrio:

91%

9%

90%

10%

Financiamento de veculos
Financiamento de mquinas
e equipamentos

48%
Capital de Giro

*Nov/2013

52%

No
Sim

71%
Carto de crdito

EMPRESARIAL

Carto de crdito

PESSOAL

O que corresponde a 59%

dos MEI que tm
conta bancria.*

dos MEI que afirmam

no ter emprstimo
bancrio, utilizam
pelo menos um dos
servios abaixo*

Cheque especial
EMPRESARIAL

Cheque especial
PESSOAL

Os MEI podem estar financiando

seus negcios com fontes de
recurso mais caras que o
emprstimo bancrio.*

Nota: Os percentuais foram calculados com base em 283 respondentes que afirmaram no ter emprstimo bancrio

*Nov/2013

Situao financeira das

micro e pequenas empresas**

No est
endividada

51%

Dentre quem afirma

no possuir dvidas**:
51% Parcelou compras com fornecedor

44%

A dvida est
controlada

50% Utilizou carto de crdito PF

20% Utilizou carto de crdito PJ

5%

A dvida elevada e
difcil de controlar

19% Utilizou cheque especial PJ

17% Antecipou recebveis
13% Utilizou cheque especial PF

Notas: Os percentuais podem superar 100% em funo dos arredondamentos.

* Respostas mltiplas.

**Nov/2014

Viso de futuro dos MEI

Interesse em tornar-se microempresa*

Por que no?*
Burocracia
Sim

37%

51%

No

No sabe avaliar
No consegue ampliar a
produo/prestao de servio

11%

Carga tributria
Falta mercado consumidor

No sabe
avaliar

*Nov/2013

Est satisfeito com o ganho atual

2%
4%
16%
20%
24%
34%

Viso de futuro das micro empresas

Interesse em tornar-se pequena**

Por que no?**
50%
Sim

39%
No

30% Receio da carga tributria

23% Falta de mercado consumidor
18% Falta de capacidade de aumento da
produo

6% Falta de mo de obra
3% Aumento dos custos
3% Desejo de trocar de ramo
12%
No sabe avaliar

3% Vendas baixas
2% No sabe avaliar, (2%) falta de espao e
(2%) alta concorrncia

Notas: Os percentuais podem superar 100% em funo dos arredondamentos.

*Respostas mltiplas.

**Nov/2014

Nota
metodolgica

Perfil dos 411 microempreendedores

individuais entrevistados em nov/2013
Ensino fundamental incompleto

15%

Ensino fundamental completo

17%

De 31 a 40 anos

Ensino mdio incompleto

11%

De 41 a 50 anos

Ensino mdio completo

35%

5%
16%
At 30 anos

22%

26%

De 51 a 60 anos
Mais de 60 anos

Ensino superior completo

31%

56%

Ensino superior incompleto

44%

7%
12%

Curso tcnico

2%

Ps graduao

1%

Amostragem nov/2013

O universo considerado pela pesquisa composto por todos os indivduos que aderiram
ao Programa Empreendedor Individual no Estado de Minas Gerais at 31 de julho de 2013.
Foi considerado um universo de 340.391 microempreendedores individuais de Minas
Gerais.

A amostra da pesquisa foi de 411 microempreendedores individuais do Estado, de forma

que o erro global da pesquisa foi de 4,8 pontos percentuais, considerando um intervalo de
confiana de 95% e p = q = 0,5.
As entrevistas ocorreram nos meses de agosto e setembro de 2013.

Perfil dos 800 empresrios de micro e

pequenas empresas entrevistados em nov/2014

Ensino fundamental incompleto

4%

Ensino fundamental completo

7%

De 31 a 40 anos

Ensino mdio incompleto

3%

De 41 a 50 anos

Ensino mdio completo

31%

Ensino superior incompleto

10%

Ensino superior completo

28%

5%
16%
At 30 anos

22%

26%

De 51 a 60 anos
Mais de 60 anos

31%

59%

41%

Curso tcnico

8%

Ps graduao

9%

Amostragem nov/2014

5%
3%

2%
12%

39%
16%

10%

14%

As entrevistas ocorreram no ms de agosto de 2014, junto a 410 empresrios de microempresas (faturamento de

at R$360 mil anuais) e 410 de pequenas empresas (faturamento anual acima de R$ 360 mil a R$ 3,6 milhes) do
Estado de Minas Gerais. A margem de erro da pesquisa de 4,8 pontos percentuais para cada uma dessas
segmentaes. Para a anlise global a margem de erro de 3,4 pontos percentuais.

O Sebrae Minas
agradece a presena!
www.sebraemg.com.br
0800 570 0800