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SubsecretaradeProgramacinEconmica
DireccinNacionaldeProgramacinEconmicaRegional
MECON
Ministerio de Economa
y Finanzas Pblicas
ComplejoInsumosyEquipamientoMdico
SerieProduccinRegionalporComplejosProductivos
Abril2011
contacto: diar@mecon.gov.ar / dias@mecon.gov.ar
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
EsquemadelComplejo
Caracterizacin
DistribucinTerritorial
Produccin
PreciosyCostos
ComercioExterior
PolticasPblicas
Desafos
PrincipalesIndicadores
Glosario
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial
EsquemadelComplejo
Sector Proveedor
ProveedoresdeInsumos,bienesdecapitalyservicios
ElaboradoresdeInsumos
[1]
Hierroyaceroy;Productos
metlicos(33,5%)
Otrosproductosno
metlicos(7,7%)
Mat.PrimasyProductosde
PlsticoyCaucho(14%)
Acumuladoresypilas
(5,3%)
Vidrioyproductosdevidrio
(4,5%)
ProductosdePapely
Cartn3%)
Fibras,hilados,tejidosy
productostextiles(3%)
Transformacin
10*
Industriadeinsumosy
equipamientomdico [2]
Destino Final
MercadoExterno
Equipospara
diagnstico
conimgenes
Equipos
diagnstico
clnico
Equipos
neumologa
Equipos
oxigenoterapia
Equipos
anestesiologa
Equipos
neonatologa
Implantes
Indumentaria
Equipamiento
parapesary
medir
SectorPrivado
Mobiliario
Hospitalario
Agujasy
Jeringas
medicinaprivada,gasto
directodeloshogares
MercadoInterno
SectorPblico
hospitalesasistencia
directa
SeguridadSocial
obrassociales
Notas[1]: Entreparntesis,laparticipacineneltotaldecomprasdeinsumosdelsector(DNPER);
[2] Locales:479;VBP:246,4mill.depesos.DatoscorrespondientesalaramaCIIU3311Fabricacinde
equipomdicoyquirrgicoydeaparatosortopdicos (CNE0405)
MarcoInstitucional
SectorPblico:ANMAT,INTI,UniversidadesTecnolgicas.
SectorPrivado:CAEHFA,ADIMRA
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Caracterizacin
El sector de insumos y equipamiento mdico comprende la fabricacin de productos (incluso aquellos que son
descartables) vinculados a los tratamientos mdicos y al cuidado hospitalario. Quedan excluidos de esta clasificacin los
productosfarmacuticosydelaboratorios.
En el mercado de insumos y equipamiento mdico coexisten una amplia variedad de productos, que pueden ser
clasificadossegnelniveldetecnologaincorporadaen:
Bienes intensivos en tecnologa: son producidos por las empresas con mayor capacidad de I+D. Los principales
productos son los equipos y accesorios para diagnstico por imgenes, neonatologa, neumologa, anestesiologa,
oxigenoterapiaydiagnsticoclnicoydiversasclasesdeimplantes.
Productos de tecnologa madura: no necesitan de constante innovacin y, por lo tanto, demandan menores
niveles de financiamiento orientado a ese tipo de inversiones. Esta fraccin de mercado presenta una mayor
permeabilidad al ingreso de PyMEs. Los principales productos de este segmento son las agujas y jeringas, la
indumentaria,elmobiliariohospitalarioyelequipamientoparapesarymedir.
Elsectorest compuestomayormenteporPyMEs deintensidadtecnolgicavariada.Lasempresasnacionalesadaptane
incorporan con rapidez las innovaciones de productos, tecnolgicas y de diseo, desarrollados por las firmas
multinacionales.Ellolespermiteinsertarseennichosdinmicosdelmercadomundial,dondelacompetenciasedetermina
va diferenciacin de producto y calidad, produciendo bienes como incubadoras y analizadores para laboratorio, entre
otros.
Lademandadelsectorseencuentraencontinuaexpansindebidoalcrecienteaumentodelgastoensalud,debidoala
ampliacinenlacoberturadeserviciosdelossistemasdesaludpblicayalincrementoenlaesperanzadevida.
En nuestro pas, la produccin y almacenamiento de estos productos, principalmente de insumos mdicos, est
controlada por la ANMAT, responsable de fijar las normas que deben cumplir los fabricantes de insumos y equipos
mdicos.
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DistribucinTerritorial
Distribucingeogrficadelos
EquipamientoMdico
locales
Ensintonaconlaubicacindelocales,
lostrabajadoresselocalizan
mayormenteenlaCABA,BuenosAires,
SantaFeyCrdoba(queenforma
conjuntarepresentanel90%).
Tucumn
1%
Crdoba
9%
Santa
Fe
10%
CABA
33%
Mendoza
4%
Neuquen
2%
Buenos
Aires
30%
OtrasProvincias:12%
Localizacin
geogrficaguiada
porlademanda:la
actividadse
concentraenlas
grandesciudades,
dondesesitanlos
principales
hospitalesy
centrosdesalud.
Distribucingeogrficadelempleo
Mendoza
3%
Crdoba
8%
SantaFe
8%
Otras
7%
CABA
31%
Buenos
Aires
43%
Fuente:ElaboracindelaDIASenbaseaCNE2004.
La alta concentracin geogrfica de los locales y el empleo se refleja en el ndice HerfindhalHirschman* (IHHL), que
arrojaunvalorde0,22paralosprimerosyde0,30paraelsegundo.
Nota:(*):VerdefinicinenGlosario
Fuente:DIARDIASenbaseaCNE0405RamaCIIU331Fabricacindeaparatoseinstrumentosmdicosydeaparatosparamedir,verificar,ensayar,navegaryotros
fines,exceptoinstrumentosdepticas.
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Produccin
EvolucindelaProduccindeInsumosyEquipamientoMdicoe
IndustriaManufacturera(IVF*)
(20032010**)
240
45%
220
40%
el
perodo
20032010**,
la
35%
200
30%
180
25%
160
20%
11,0%
140
120
10%
5%
0%
80
5%
2004
2005
2006
2007
2008
15%
100
2003
En %
En
2009 2010**
Var.anualEquip.Mdico(ejeder)
Equip.Mdico
IndustriaNivelGral
Notas:(*)EstedatocorrespondealaramaCIIU33AFabricacindeInstrumentosMdicos,pticosy
dePrecisinyFabricacindeRelojes;(**)2010esestimado.
Fuente:DIARDIASenbaseaEIMINDEC,CEP
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PreciosyCostos
ProductividadporHoraTrabajada,ndicedeSalarioporObrero
(ISO)endicedeCostoLaboralUnitario(ICLU)*
600
2,2
500
Base 2003=100
2,0
1,8
400
1,6
1,4
300
1,2
200
1,0
0,8
100
0,6
0,4
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010**
Costolaboralunitario
Salarioporobreroocupado
Productividadporhoratrabajada(ejeder)
Nota(*):VerdefinicinenGlosario(**):2010esestimado
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC,CEP,SEPYMEyDNPER
Losinsumosdeorigenextranjero(mayormentede
contenidotecnolgicomedioalto)tienenunpeso
relativamenteimportanteenloscostosdelsector.De
acuerdoalosltimosdatosdelMAPAPyME (2007),parael
77%delasempresasstosrepresentanentreel11%yel
25%desufacturacin.
Participacindelosinsumosimportadosenlas
VentasdelasPyMEs (2007)
90%
80%
77%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
6,8%
10,6%
5,6%
0,0%
0%
Hastael10% Entre11y25% Entre26y50% Entre51y75% Msdel75%
Fuente:ElaboracindelaDIARDIASenbaseaMapaPyME
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ComercioExterior
Evolucindelasexportacionesportipodeproducto
90.000
(20032010)
80.000
Enmilesdedlares
70.000
60.000
50.000
39%
40.000
3%
4%
4% 7%
7%
8%
10%
30.000
20.000
10.000
18%
0
2003
2004
2005
2006
Ap.deozonoterapiaydeterapiarespiratoria
Instyap.demedicina
Art.yap.paraprtesis
Ap.deelectrodiagnstico
Resto
2007
2008
2009
2010
Incubadorasparabebs
Ap.deaerosolterapia
100%
Tornosdentales
Art.yap.deprtesisdentalexc.dientes
80%
En2010,Brasil,elRestodelMercosur ylaUninEuropea,
constituyeronlosprincipalesdestinosdelasexportaciones,
representandoel43%deltotal.Asimismo,enlosltimos8
aos,losdosprimeros,juntoaVenezuela,fueronlosque
msdinmicos,ganandoconellounamayorparticipacin
relativa.LosproductosmsimportantesexportadosaBrasil
fueronlosaparatosdeozonoterapiamientrasquealResto
delMercosur,losaparatosdeoxigenoterapia,las
incubadorasylosinstrumentosyaparatosdemedicina.
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC
Evolucindelasexportacionespordestino
(20032010)
19%
36%
60%
7%
40%
11%
1%
24%
3%
7%
34%
3%
6%
48%
33%
5%
5%
5%
7%
7%
6%
8%
4%
11%
10%
19%
20%
0%
12%
8%
2003
RestoMercosur
2004
UE
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2005
12%
8%
2006
EstadosUnidos
2007
Venezuela
2008
Mxico
2009
Chile
2010
RestodelMundo
ComercioExterior
Evolucindelabalanzacomercial
Enm ilesdedlares
(20032010)
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
2004
2005
Exportaciones
2006
2007
Importaciones
2008
2010
Exportacionespordestinodelosprincipales
productossuperavitarios.Ao2010
SaldoComercial
Algunosdelosprincipalesproductos
exportadosen2010presentaronsaldos
comercialespositivostalescomolas
incubadorasparabebs,losaparatosde
aerosolterapia ylosaparatosdeozonoterapia
ydeterapiarespiratoria.Losdestinos
tradicionalesdelosmismosfueronbastante
similaresalosdelsectorensuconjunto,
aunquetambinsurgieronnuevosmercados
comoTurquayRusia.
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC
2009
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
20%
33%
6%
58%
9%
6%
17%
1%
7%
8%
8%
20%
55%
1%
23%
17%
Incubadorasparabebs
7%
Ap.deaerosolterapia
Ap.deozonoterapiayde
terapiarespiratoria
Mexico
ArabiaSaudita
Brasil
Rusia
Colombia
Paraguay
Espaa
Restomundo
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5%
Turquia
ComercioExterior
En20032010,losprincipalesorgenesdelosinsumosyequipamientomdicoimportadosfueronEstadosUnidos(32%),
Alemania(12%),China(8%)yJapn(6%).Asimismo,losproductosprovenientesdeChinahansidolosqueregistraronla
mayortasadecrecimientoanual,ganandoconello7puntosporcentualesdeparticipacinenlosltimos8aos.
DesdeEstadosUnidos
(2010)
Inst.yap.demedicina
Instyapdemedicina
Sensoresdeoximetros
DesdeAlemania
(2010)
Estimuladorescardacos
Sondas,catteresycnulas
9%
6%
5%
51%
5%
3%
3%
Endoscopios
Ecgrafosc/anlisisespectraldoppler
7%
4%
4%
4%
4%
Art.yap.p/fracturas
4%
9%
Ap.derayosX,dediagnstico
4%
Implantesp/compesarun
defecto/incapacidad
Analizadoresdegasesensangre
Exploradortomogrficoporemisinde
positrones
Ap.diag.devisualizacinporresonancia
magntica
Grampasyclipes
9%
4%
5%
5%
5%
Resto
Ap.detomografacomputarizados
Ap.demecanoterapia,p/masajesyde
sicotecnia
Ap.p/medidadelapresinarterial
4%
11%
5%
11%
5%
5%
Ap.detomografacomputarizados
8%
6%
6%
Sillasderueda
Ap.dediag.porexploracinultrasnica
De sde Japn
(2010)
3%
Rionesartificiales
Cnulas,cauterios,lancetasp/vacunas
3% 3%
Sensoresdeoximetros
7%
Ecgrafosc/anlisisespectralDoppler
24%
Endoscopios
8%
Jeringasdematerialplstico
9%
9%
Ap.dediag.visualizacinporresonancia
magntica
Ecgrafosc/anlisisespectralDoppler
Ap.diag.devisualizacinporresonancia
magntica
Rionesartificiales
TubosderayosX
Indumentariadescartableparausomdico.
4%
Analizadoresdegasesensangre
Sensoresdeoximetros
5%
Resto
DesdeChina
(2010)
AparatosderayosX
9%
9%
Implantesp/compesarun
defecto/incapacidad
Resto
Inst.yap.deoftalmologa
Ap.diag.visualizacinporresonancia
magntica
Agujastubularesdemetal,p/uso
mdico,ncop.
Endoscopios
Resto
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC
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ComercioExterior
Principalesempresasyproductostransados
Empresa
BienesExportados
Empresa
BienesImportados
MEDIX
Incubadoras;Inst.yap.demedicina(cnulas,catteres,
etc);Mobiliarioyeq.mdicoquirrgico;Apde
electrodiagnstico
PHILIPSARGENTINA
EquiposderayosX;Ap.deelectrodiagnstico;Ecgrafos
TECME
Aparatosdeozonoterapiaydeterapiasrespiratorias
JOHNSONYJONHSONMEDICAL
Ap.queseimplantanenelorganismop/compensardefectoso
discapacidad
PROMEDON
Art.yap.paraprtesis;Inst.yap.demedicina(bandejas,
cnulas,etc)
BOSTONSCIENTIFICARGENTINA
Implantesparadilatararterias;Apqueseimplantanenel
organismo;Sondas,catteresycnulas
INVESTIGACIONAPLICADA,
SOC.INVAP
EquiposderayosX
MALLINCKRODTMEDICALARG.LTED
Oximetros;GrampasyClipes
SANUP
Aparatosdeaerosolterapia
PRODUCTOSROCHEQUIMICAEIND
Oxmetros
ECLERIS
Aparatosdeelectrodiagnsticoysuspartes;Inst.yap.de
medicina(bandejas,cnulas,etc)
BECTONDICKINSONARGENTINA
Agujastubularesdemetal;Jeringas
BYW
Art.yaparatosdeprtesisdental;Inst.yap.deodontologa ST.JUDEMEDICALARGENTINA
Estimuladorescardacos;Cardiodesfibriladoresautomticos
SAGIMA
Inst.yap.deodontologa;Jeringasparausodental
PROMEDON
Ap.queseimplantanenelorganismoparacompensar
defectos;Prtesisarticulares;Partesdeapde
electrodiagnstico
CROVIL
Aparatosdemecanoterapia,paramasajesydesicotecnia
PROPATOHNOS.
Jeringasdematerialplstico
SYNTHESARGENTINA
Inst.yap.demedicina;Art.yapparafracturas
FILOBIOSIS
Estimuladorescardacosysuspartes;Cardiodesfribiladores
Fuente:DIARDIASenbaseaNOSIS
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PolticasPblicas
Lamayoradelaspolticasdeincentivoalsectornofuerondiseadasespecficamenteparaelmismosinoqueobedecenadistintostiposde
respuestasalasasimetrasregulatoriasy/ocomercialesexistentesconBrasil enelsectordebienesdecapital.
RgimendeIncentivoparalosFabricantesNacionalesdeBienesdeCapital
Las ventas de los bienes nuevos de produccin nacional, con destino a inversiones en actividades econmicas dentro del territorio
nacional se encuentran alcanzadas por la percepcin de un bono fiscal en tanto su Derecho de Importacin Extrazona (DIE) sea del 0%.
Estebonofiscalpuedeseraplicadoalpagodeimpuestosnacionalesequivalenteal14%delpreciodeventa,netodelvalordelosinsumos
importadosincorporadosalbien,quehubiesensidonacionalizadosconunderechodeimportacindel0%.
ProgramadeAccesoalCrditoyalaCompetitividad(PACC) SEPYME
AportesnoReembolsables(ANR)dehasta90milpesosparalacontratacindeconsultoresparaasistenciatcnicaenunaampliagamade
reas.
PolticasdeCienciayTecnologa FONTAR
LaAgenciaNacionaldePromocinCientficaTecnolgicaapoya,atravsdelFondoTecnolgicoArgentino(FONTAR),proyectosdirigidos
almejoramientodelaproductividaddelsectorprivadoatravsdelainnovacintecnolgica.ElFONTARposeedistintosinstrumentosde
financiacinqueseimplementanatravsdelamodalidaddeconvocatoriaspblicasoventanillapermanente
ProgramadeBonificacindeTasas(PBT)
Su objetivo es facilitar el acceso de las PyMEs al crdito mediante el otorgamiento de subsidios a la tasa de inters de prstamos
otorgadosporlasentidadesfinancieras
ProgramaGlobaldeCrdito(PGC)
ElPGCsesustentaenuncrditodelBancoInteramericanodeDesarrollo(BID)yest orientadoafacilitaralasMiPyMEs elaccesoal
crditodelargoplazoparalacompradebienesdecapital,proyectosdeinversinylaconstruccindeestablecimientosproductivosyde
almacenamiento,atravsdeentidadesbancarias.Latasaactivaseconformaconunatasadetransferenciaqueseactualiza
trimestralmentemsunspread.
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12
PolticasPblicas
SistemadeSociedadesdeGarantasRecprocas
LasSociedadesdeGarantasRecprocas(SGR)sonsociedadescomercialesquetienenporobjetofacilitarelaccesoalcrditodelasPyMEs a
travsdelotorgamientodegarantasquelasmismasutilizanparacumplirconlasobligacionesdeprstamos,fianzasyserviciosintegralesde
asesoramientofinanciero.
LasSGRestnconstituidasporSociospartcipestitularesdePyMEs,personasfsicasojurdicas yporSociosprotectorespersonasfsicaso
jurdicas,pblicasoprivadas,nacionalesoextranjeras,querealicenaportesalcapitalsocialyalFondodeRiesgode lasSGR.Detentancomo
mximoel50%delcapitalsocial.ElFondodeRiesgoest destinadoadarsustentoalasgarantasqueotorgalaSGR.
FondoNacionaldeApoyoalaPequeayMedianaEmpresa(FONAPYME)
ElFondobrindafinanciamientoamedianoylargoplazoaPyMES cuyodestinoesprincipalmenteinversionesproductivasorientadasala
ampliacindelacapacidadinstaladaatravsdelaincorporacindebienesdecapital,inversioneseninfraestructura,creacindenuevas
lneasdeproductososervicios,modernizacintecnolgica,innovacionesdeprocesos,serviciosyproductos,etc.
Elprogramafinanciahastael70%delproyectototal,montosnoinferioresa100milpesosnisuperioresa500mil,alatasade inters
nominalanualyvariableenpesosesequivalenteal50%delaTasadeCarteraGeneraldelBCRA.
RgimendeBonificacindeTasas
ElRgimentieneporobjetivofacilitarelaccesoalfinanciamientocompetitivodelasPyMEs atravsdeunabonificacinsobrelatasade
intersqueestablecenlasentidadesfinancieras.
Elprogramaoperamediantellamadosaentidadesfinancierasyconveniosespecficosconorganismospblicosyprivadosvinculadosal
desarrollodelsector.Cadalicitacinoconvenioadjudicacuposparaquelasentidadesotorguenprstamosbonificadoscontresdiferentes
destinosalternativos:capitaldetrabajo(montomx.de300milpesosyplazode36meses);proyectosdeinversin(montomx.de800mil
pesosyplazode60meses)y;bienesdecapital(montomx.de800milpesosyplazode60meses).
NormativadeIncentivosalaProduccinNacional
LeyN 25.551delaNacin,CompreTrabajoArgentinoysureglamentacin;LeyN 23.697delaNacin,EmergenciaEconmica;LeyN
24.493delaNacin,ManodeObraNacional;LeyN 25.300delaNacin,FomentoalaMiPyME;DecretoN 1075/2001delPEN,son
disposicionestendientesafacilitareincrementarlaparticipacindelasMIPyMES enlaadjudicacindecontratacionesdelEstado.
ModificacindelDecretoN 436/2000;Resolucin57/2003delaSecretaradeIndustria,ComercioydelaPequeayMedianaEmpresa.
CompreTrabajoArgentino.
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13
Desafos
Insercinexterna
ProfundizarlainsercindelsectorenelmercadolatinoamericanoyendestinoscomoEuropadelEste,Asia,
frica,yOriente,aprovechandolasventajasdecalidadenlaproduccindeequiposmdicosconquecuenta
nuestropas.
Insertarseenlascadenasdeabastecimientoglobales,teniendoencuentalaelevadacalificacinyelreducido
costodelamanodeobradomstica.
Mayorparticipacinenferiasyeventosnacionaleseinternacionalesdelsectoryencongresosdeprofesionales
delasalud.
Tecnolgicos
Logrardesarrollospropiosdediseos,productos,procesosymarcas.
Desarrollar sistemas de calidad adecuados, que luego faciliten el ingreso del sector a los mercados
desarrollados.
Institucionales
MejorarlaarticulacindelasfirmasconlosorganismosestatalesdeInvestigacinyDesarrolloconelobjetode
aumentarelgastoeninnovacin.
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PrincipalesIndicadores
Dimensin
Variable
Valor
Fuente
Produccin
IndicedeVolumenFsico(Rama
CIIU33),Dinmica200310*
Tasaacumulativaanual
11,0%
Elab.propiaenbaseaEncuesta
IndustrialMensual(EIM)
Exportaciones
Importaciones
Valor2010
61,6mill.dedlares
Dinmica20032010
Tasaacumulativaanual
19,1%
Valor2010
480,6mill.dedlares
Dinmica20032010
Tasaacumulativaanual
22,5%
ParticipacindelVBPdelsector(RamaCIIU3311)eneldela
RamaCIIU33
UsodelaCapacidad
Instalada(UCI)
UCIComplejoMetalmecnico
(excl.AutomotrizySiderurgia)
Indice2010
Cantidaddelocales(RamaCIIU3311)
Mercado
Empleo
Indec
Indec
37,3%
CensoNac.Econ.(CNE)200405
65,6
INDEC
479
CNE200405
Cant.detrabajadores(RamaCIIU
3311)
3.021
CNE200405
IndicedeObrerosOcupados
(RamaCIIU33),Dinmica2003
2010*Tasaacumulativaanual
2,6%
Elab.PropiaenbaseaEIM
CNE200405
Localizacin(RamaCIIU331)
Referencias:RamaCIIU33Fabricacindeinstrumentosmdicos,pticosydeprecisinyfabricacinderelojes;RamaCIIU3311Fabricacindeequipo
mdicoyquirrgicoydeaparatosortopdicos
Nota(*):2010esestimado
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Glosario
ADIMRA:AsociacindeIndustrialesMetalrgicosdelaRepblicaArgentina.
ANMAT:AdministracinNacionaldeMedicamentos,AlimentosyTecnologaMdica.
CAEHFA:CmaradeEquipamientoHospitalariodeFabricacinArgentina.
CEP:CentrodeEstudiosparalaProduccin.
CIIU:ClasificacinInternacionalIndustrialUniforme.
DIAR:DireccindeInformacinyAnlisisRegional.
DIAS:DireccindeInformacinyAnlisisSectorial.
DNPER:DireccinNacionaldeProgramacinEconmicaRegional.
EIM:EstimadorIndustrialMensual.
IPHT:secalculacomoelcocienteentreelndicedeVolumenFsico(IVF)endicedeHorasTrabajadas(IHT).
ICLU:secalculacomoelcocienteentreelISOydelndicedeProductividadporobreroocupado.
Indec:InstitutoNacionaldeEstadsticasyCensos.
Indice HerfindhalHirschman (IHH):secalculacomolasumatoriadelaparticipacindelempleo/localesdela
rama i localizado/s en la provincia j. El HHI toma valores entre 0 y 1 (cuanto mayor es el grado de
concentracinmayoreselvalordeIHHL).As,silaactividadseencuentrauniformementedistribuidaentodas
laprovinciastomaelvalorde0,mientrasqueasciendea1siseconcentraenunasolaprovincia.
INTI:InstitutoNacionaldeTecnologaIndustrial.
MiPyMEs:Micro,PequeasyMedianasEmpresas.
VBP:ValorBrutodeProduccin
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial
Lic.FlorenciaP.Garfinkel
Edicintcnica:
Lic.MaraJosefinaGrosso
Abrilde2011
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial
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