DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Tema

ELEMENTOS CONCEPTUALES DEL DISEO Y

EVALUACIN DE PROYECTOS

Objetivos
1.1 Definicin de proyecto de inversin y su
significado
1.2 Objetivos de un proyecto de inversin
1.3 Principios para el diseo y evaluacin de
proyectos
1.4 Clasificacin de los proyectos
1.5 Origen de los proyectos
1.6 Ciclo de Vida de un Proyecto de Inversin
1.7 Metodologa para la elaboracin de
proyectos de Inversin

1.1 Definicin de proyecto de inversin y

su significado

PROYECTO DE INVERSION
Hoy en da para realizar una inversin es necesario algo que sustente al proyecto
de inversin esa base se encuentra en el desarrollo de un proyecto bien
estructurado, ya que este estudio ser la base sobre la cual se tome la decisin
de si se debe de invertir o no en dicho proyecto.
Qu es un Proyecto de Inversin?
Es una propuesta de accin tcnico econmica para resolver una necesidad
utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos
humanos, materiales y tecnolgicos entre otros. Es un documento por escrito
formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la
idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede
realizar y dar ganancias.
Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de
vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo.
Comprende desde la intencin o pensamiento de ejecutar algo hasta el trmino
o puesta en operacin normal.
Responde a una decisin sobre uso de recursos con algn o algunos de los
objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la produccin de bienes o la
prestacin de servicios.

1.1 Definicin de proyecto de inversin y

su significado
El proyecto de inversin se puede definir como un conjunto
de actividades con objetivos y trayectorias organizadas para
la resolucin de problemas con recursos privados o
pblicos limitados.
Tambin se define como el paquete de inversiones,
insumos y actividades diseadas con el fin de eliminar o
reducir varias restricciones del desarrollo, para lograr
productos, servicios o beneficios en trminos del aumento
de la productividad y del mejoramiento de la calidad de
vida de un grupo de beneficiarios.
La importancia del proceso de Planeacin dentro de la
construccin de un proyecto de inversin es indispensable

1.2 Objetivos de un proyecto de inversin

Los objetivos son los propsitos

del proyecto.
Son los elementos segn los
cuales un proyecto es
ORGANIZADO.

1.2 Objetivos de un proyecto de inversin

Objetivos: Verificar la disponibilidad tcnica de fabricacin del
producto que se pretende crear.
Analizar y determinar el tamao ptimo, la localizacin ptima,
los equipos

y las instalaciones requeridas para realizar la produccin

1.3 Principios para el diseo y evaluacin

de proyectos
Por lo tanto, los principios bsicos para la gestin de
proyectos de una forma eficaz sern los siguientes:
La estructura del proyecto.
Uso correcto de las fases.
Objetivos claros y concisos.
Transparencia del estado del proyecto.
Identificacin de Riesgos.
Gestin de los problemas del proyecto.
Identificacin de responsabilidades para el Jefe de
Proyecto.

1.3 Principios para el diseo y evaluacin

de proyectos
Cules son las 10 reglas bsicas para la
ejecucin exitosa de un proyecto?
En este pequeo artculo presentamos las 10
reglas para tener xito en cualquier proyecto.
Todo recogido desde el punto de vista de la
experiencia de varios compaeros de proyecto
que durante los aos han estado de acuerdo
con estas reglas.

1.3 Principios para el diseo y evaluacin

de proyectos
Regla 1. Analizar y entender el negocio donde
trabajas y dedicarte a hacer Project
Management que aada valor al negocio. No
solo hay que saber elegir qu proyectos hay
que abordar, sino que aprender de los
anteriores y aplicar las mejores prcticas.
Recuerda que Project Management es sobre
todo aplicar sentido comn y prestar
atencin a todo aquello que pueda hacer
peligrar el proyecto.

1.3 Principios para el diseo y evaluacin

de proyectos
Regla 2. Forma un buen equipo con funciones y
responsabilidades claras para cada uno de ellos.
Consigue un buen equipo y confa en ellos.
Asegrate que tienen claras sus
responsabilidades y funciones, con tareas
especficas. Es fundamental tener las
herramientas adecuadas y el entrenamiento
necesario. La comunicacin es prioridad nmero
uno y esencial a la hora de trabajar. Crea un
ambiente dinmico para el equipo donde la
comunicacin fluya y todos participen.

1.3 Principios para el diseo y evaluacin

de proyectos
Regla 3. Preparar un plan razonable. Un plan
que tenga en cuenta el alcance del proyecto,
la duracin, el coste y la estrategia a seguir
para un proyecto que sea fcil de seguir y
coordinar.

1.3 Principios para el diseo y evaluacin

de proyectos
Regla 4. Usa los controles de baseline.
Estableciendo los controles de control para el
producto final y para el proyecto usando un
control de gasto y tiempo pre-establecido. Hay
que tener control de todo, ya que los nuevos
cambios tendrn que ser tratados de manera
diferente al no estar preestablecidos dentro de
las gastos y fechas acordados en un principio. El
uso de herramientas para medir de forma
cuantitativa el progreso del proyecto y as
encontrar una solucin.

1.3 Principios para el diseo y evaluacin

de proyectos
Regla 5. Todo por escrito, comprtelo y
slvalo. Evita el CAOS permanente, ya que
cuando no hay nada escrito, nada sucede y
todos se culpan unos a otros. Documenta los
requerimientos, planes, procedimientos,
diseos y minutos. La documentacin
exhaustiva te ayudara a que el proyecto
evolucione y mejora.

1.3 Principios para el diseo y evaluacin

de proyectos
Regla 6. Entender los requerimientos del
cliente y distribuirlos para que sean validados
entre el equipo de trabajo. Es importante
listar todos los requerimientos identificados
por el cliente por escrito, y distribuir el
documento como versin de identificacin y
posibles cambios para su validacin. La
Gestin de los requerimientos es un factor de
xito para los proyectos de desarrollo

1.3 Principios para el diseo y evaluacin

de proyectos
Regla 7. Haz seguimiento del estado del proyecto
y haz que sea visible para todo los que estn
interesados. Informa del estado del progreso del
proyecto de manera frecuente, semanal o mensual.
Informando del progreso del equipo, suposiciones y
riesgos encontrados. Se metdico en las revisiones
tanto de negocio como tcnicas, para poder ayudar
las perceptivas del cliente. Mejora la calidad e
identifica los problemas antes de que se hagan ms
grandes. Es cuestin de estar atento e identificar los
problemas. decisiones importantes, ya que siempre
servir de soporte para demostrar que tienes razn.

1.3 Principios para el diseo y evaluacin

de proyectos
Regla 8. Si no se testea, no funciona. Testing
es super importante y se considera una
profesin, as que tmatelo en serio. Es una
realidad que todo lo que no se testea fallara y
no funcionara. Anticpate y crea casos de
testeo y su verificacin.

1.3 Principios para el diseo y evaluacin

de proyectos
Regla 9. Se proactivo continuamente y sin
cansancio. Toma la iniciativa y se proactivo
aplicando principios e identificando y
resolviendo los problemas tal como surgen.
Los problemas no desaparecen si no se
afrontan a tiempo. Peridicamente debate los
riesgos identificados por soluciones. Ataca
todo problema para poder mitigarlos. Se
incansable en esta tarea.

1.3 Principios para el diseo y evaluacin

de proyectos
Regla 10. La satisfaccin del cliente es lo ms
importante. Mantn las necesidades del
cliente y no pierdas sus requerimientos de
vista. Requerimientos que no hayan sido
identificados desde el principio y no
enfocando el proyecto en las necesidades del
cliente son caminos inevitables para el fracaso
seguro del proyecto.

1.4 Clasificacin de los proyectos

Existen una gran variedad de clasificacin de
proyectos de inversin como:
- Agropecuarios. (produccin animal o
vegetal).
- Industriales. (extractivas como mineria,
calzado y cementeras).
- De servicios. (educacin, salud, etc.)

1.4 Clasificacin de los proyectos

Otra clasificacin como:
- De bienes. (tangibles).
- Servicios. (intangibles).

1.4 Clasificacin de los proyectos

Por los resultados a obtener.
- Rentables.
- No rentables.
- No medibles.
- De remplazo.
- De expansin.
- Finalidad del Proyecto.
- Por tamao y actividades de la empresa.

1.4 Clasificacin de los proyectos

Por su naturaleza.
- Dependientes.
- Independientes.
- Mutuamente excluyentes

1.5 Origen de los proyectos

DEFINICIN Y ORIGEN DE LOS PROYECTOS. Un
proyecto de inversin es una propuesta de accin
tcnico econmica para resolver una necesidad
utilizando un conjunto de recursos disponibles, los
cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y
tecnolgicos entre otros. Es un documento por escrito
formado por una serie de estudios que permiten al
emprendedor que tiene la idea y a las instituciones
que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede
realizar y dar ganancias. Tiene como objetivos
aprovechar los recursos para mejorar las condiciones
de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto,
mediano o a largo plazo.

1.5 Origen de los proyectos

Comprende desde la intencin o pensamiento de ejecutar algo
hasta el trmino o puesta en operacin normal. Todo proyecto de
inversin tiene origen en las necesidades insatisfechas de una
persona o un grupo de personas, de una comunidad, de un pas,
del mundo entero que nos dan la posibilidad de soar, de crear, de
investigar, de compartir, de proponer soluciones innovadoras para
satisfacer esas necesidades. Los proyectos de inversin son
oportunidades para que los sueos se hagan realidad. Tienen
como objetivo mejorar las condiciones de vida de una comunidad,
a corto, mediano o largo plazo. Se inicia con el pensamiento de
ejecutarlo hasta que se lo pone en marcha. Un proyecto es la
compilacin de antecedentes y elementos de diagnstico que
permiten planear, concluir y recomendar las acciones que se
deben llevar a cabo para materializar una idea.

1.6 Ciclo de Vida de un Proyecto de

Inversin
El ciclo de vida de un proyecto de inversin se
inicia con un problema, al cual debe buscrsele
solucin coherente. generalmente, los
proyectos de inversin atraviesan por cuatro
grandes fases:
Problema, (1)Pre-inversin,
(2)Inversin,
(3)Operacin
(4)Evaluacin de Resultados.

1.6 Ciclo de Vida de un Proyecto de

Inversin
.- 1ra Fase: PRE-INVERSIN:
Consiste en el proceso de elaboracin y evaluacin del
proyecto, y como se llevara a cabo para resolver el
problema o atender la necesidad que le da origen. La
pre-inversin se da en las siguientes etapas:

- Etapa de: IDEA: En esta etapa, se identifica el

problema o la necesidad que se va a satisfacer y se
identifican las alternativas bsicas mediante las
cuales se resolver el problema.

1.6 Ciclo de Vida de un Proyecto de

Inversin
Etapa de: PERFIL: En esta etapa se evalan las
diferentes alternativas partiendo de la
informacin tcnica, y se descartan las que
no son viables. Se especifica y describe el
proyecto con base a la alternativa
seleccionada. Por lo general, la informacin
en que se apoya la elaboracin del perfil
proviene de fuentes de origen secundario,
como: encuestas, cuestionarios, etc.

1.6 Ciclo de Vida de un Proyecto de

Inversin
Etapa de: PRE-FACTIBILIDAD: En esta etapa se
realiza una evaluacin ms profunda de las
alternativas encontradas viables, y se
determina la bondad de cada una de ellas.

1.6 Ciclo de Vida de un Proyecto de

Inversin
Etapa de: FACTIBILIDAD: En esta etapa se
perfecciona la alternativa recomendada,
generalmente en base a la informacin
recolectada.

1.6 Ciclo de Vida de un Proyecto de

Inversin
Etapa de: DISEO: Una vez decidida la ejecucin del proyecto, en esta etapa se elabora el
diseo definitivo.

La pre-inversin facilita un proceso de evaluacin-decisin orientado a

verificar la pertinencia, viabilidad y conveniencia del proyecto, antes de
asignarle los recursos solicitados. Entre otros, por lo menos tres aspectos
deben ser verificados:
- Que el Proyecto sea una buena solucin al problema planteado.
- Que la alternativa seleccionada sea ms conveniente que las desechadas,
y que no hay otra alternativa mejor.
- Que el Proyecto demuestre estndares tcnicos e indicadores de
rentabilidad eficientes respecto a proyectos similares.
Tambin deber estar permanentemente atento para que el proyecto,
durante su diseo-evaluacin, no sufra una metamorfosis que los desve
de los objetivos principales nacidos de la definicin del problema original.
Las dos primeras etapas: idea y perfil, corresponden a la preocupacin
central de esta gua metodolgica

1.6 Ciclo de Vida de un Proyecto de

Inversin
2da Fase: INVERSIN O EJECUCIN:
- Etapa de: EJECUCIN: En esta etapa se materializa el proyecto; sus
actividades son:
a. Revisin y actualizacin del Documento-Proyecto
b. Actualizacin y detalle de cronogramas para la ejecucin del
Proyecto.
c. Negociacin de crditos y de recursos destinados al Proyecto, a
fin de garantizar que se provean en las condiciones ms
favorables.
d. Organizacin institucional y administrativa del Proyecto y
definicin sobre la responsabilidad de implantacin
e .Gestin de recursos humanos (reclutamiento, seleccin,
incorporacin, entrenamiento) y materiales (licitaciones,
contrataciones y adquisiciones).

1.6 Ciclo de Vida de un Proyecto de

Inversin
La implantacin (o instalacin) de actividades necesarias
para dotar al proyecto de su capacidad productiva, es la
etapa en que se efectan las inversiones fsicas, la cual
termina cuando se entrega una unidad en condiciones de
iniciar la generacin de los bienes o servicios con los
cuales el proyecto deber cumplir sus objetivos
especficos.
El trmino de la etapa de implantacin del proyecto se
da con la puesta en marcha, o sea cuando la capacidad
instalada se prueba y se hacen los ajustes del caso para
verificar que el Proyecto est en plenas condiciones de
operar.

1.6 Ciclo de Vida de un Proyecto de

Inversin
3ra Fase: OPERACIN:

Una vez instalado, el Proyecto entra en operacin y se inicia la

generacin del producto (bien o servicio), orientado a la solucin del
p0roblema o a la satisfaccin de la necesidad que dio origen al
proyecto.

El proyecto se institucionaliza mediante la creacin de una

organizacin responsable por su operacin en el tiempo, o mediante
la entrega de dicha responsabilidad a una entidad ya existente.

A medida que la fase operativa del proyecto avanza, la gerencia

debe estar atenta para introducir modificaciones o mejoras que
aumenten la eficiencia del sistema. Pero hay otras dos situaciones
que se van presentando en el tiempo:
a. La necesidad de ampliacin del sistema para extender su cobertura a
nuevos usuarios, y
b. El desgaste y obsolescencia de las instalaciones y equipos, van
implicando la necesidad de renovacin-reposicin.

1.6 Ciclo de Vida de un Proyecto de

Inversin
4ta Fase: EVALUACIN DE RESULTADOS
Si el proyecto es la accin o respuesta a un problema, es necesario verificar
despus de un tiempo razonable de su operacin, que efectivamente el
problema ha sido solucionado por la intervencin del proyecto. De no ser as, se
requiere introducir las medidas correctivas pertinentes.

- La evaluacin de resultados cierra el ciclo, preguntndose por los

efectos de la ltima etapa a la luz de lo que inici el proceso: el problema.
- La evaluacin de resultados tiene por lo menos dos objetivos importantes:

- Evaluar el impacto real del Proyecto ( Empleo, Divisas y

Descentralizacin), ya entrado en operacin, para sugerir las acciones
correctivas

que se estimen convenientes.

- Asimilar la experiencia para enriquecer el nivel de conocimientos y

capacidad, para mejorar los Proyectos futuros.