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PERFIL:
INSTALACIN DE
SERVICIOS TECNOLGICOS DE LA
CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR
CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS
CONEXAS EN EL DISTRITO DE
CERRO COLORADO, PROVINCIA DE
AREQUIPA EN EL DEPARTAMENTO
RESUMEN EJECUTIVO..................................................................................
ASPECTOS GENERALES..............................................................................
2.1
NOMBRE DEL PIP :...............................................................................................
2.2
LOCALIZACIN....................................................................................................
2.3
INSTITUCIONALIDAD............................................................................................
2.3.1
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL...................................................................
2.3.2
UNIDAD FORMULADORA..............................................................................
2.3.3
UNIDAD EJECUTORA....................................................................................
2.4
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS..........................................
2.5
MARCO DE REFERENCIA.....................................................................................
2.5.1
ANTECEDENTES DEL PROYECTO..............................................................................
2.5.2
PERTINENCIA DEL PROYECTO CON LOS LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL A NIVEL
NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL..............................................................................................
3.
IDENTIFICACIN........................................................................................
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.................................................................
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.....................................
3.2.1 PROBLEMA CENTRAL:......................................................................................
3.2.2 CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL...................................................................
3.2.3 EFECTOS DEL PROBLEMA
3.3
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....................................................................
3.3.1 Objetivo Principal:.............................................................................................
3.3.2
Medios del Objetivo Central............................................................................
3.3.3
Fines del Objetivo Central..............................................................................
3.3.4
Alternativas de Solucin.................................................................................
4.
FORMULACIN Y EVALUACIN...................................................................
4.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO...............................
4.2
DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA........................................
4.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA...............................................................................
4.2.2
ANLISIS DE LA OFERTA............................................................................
4.2.3 DETERMINACIN DE LA BRECHA......................................................................
4.3
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.........................................................
4.3.1
Anlisis de la Localizacin...........................................................................
4.3.2
Anlisis de tamao......................................................................................
4.3.3
Anlisis de tecnologa.................................................................................
4.3.4
Unidad de Gestin del proyecto...................................................................
4.3.5
Meta de productos......................................................................................
4.3.6
Requerimientos de recursos........................................................................
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO..........................................................................
4.4.1
Estimacin de costos a precios de mercado.................................................
4.4.2
Inversin en el caso base...............................................................................
4.4.3 Costos de operacin y mantenimiento en el caso base.............................................
4.5
EVALUACIN SOCIAL.........................................................................................
4.5.1
Beneficios Sociales.....................................................................................
a) Diagrama de influencia y modelo conceptual para la estimacin de la demanda...................Error!
Marcador no definido.
b) Datos para la estimacin de beneficios.................................................................................
c) Estimacin de beneficios.....................................................................................................
4.5.2
Costos Sociales..........................................................................................
4.5.3
4.5.4
Anlisis de sensibilidad...............................................................................
4.5.5
Anlisis de riesgo.......................................................................................
4.6
EVALUACIN PRIVADA.......................................................................................
4.7
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD...........................................................................
4.8
IMPACTO AMBIENTAL.........................................................................................
4.9
PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL PIP ..................................................................
4.10 ORGANIZACIN Y GESTIN...............................................................................
4.10.1
Para la fase de ejecucin...............................................................................
4.10.2
Para la fase de post-inversin.........................................................................
4.10.3
Financiamiento.............................................................................................
4.11 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA...................
5.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................................
6.
ANEXOS................................................................................................
6.1 Documentos De compromiso............................................................................
6.2 DOCUMENTOS DE FORMULACIN Y EQUIPAMIENTO.............................................................
6.3 DOCUMENTOS TCNICOS..............................................................................................
RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin general
El Instituto Tecnolgico de la Produccin (ITP) es un Organismo Tcnico Especializado adscrito
al Ministerio de la Produccin, goza de autonoma cientfica, tcnica, econmica y
administrativa.
En el marco de lo dispuesto en el ANEXO SNIP 09 de la Directiva General del SNIP vigente, el
nombre de la propuesta de inversin a desarrollar es INSTALACIN DE SERVICIOS
Unidad Ejecutora: ITP, como rea tcnica responsable del control y supervisin
del contenido del estudio.
rgano Tcnico: CITEccal
Operador: Instituto Tecnolgico de la Produccin (ITP)
Anlisis de Medios
DESCRIPCIN
Mayor difusin de tecnologas validadas
MF2
MF3
MF4
MF5
Tipo de servicio
Ao 1
Ao 2
179
244
110
150
Ao 1
270
Ao 2
270
312
312
operarios/personas)
Ao 1
Ao 2
-91
-26
-202
-162
Anlisis de la Localizacin
El PIP, estar situado en una zona industrial, en el Distrito de Cerro Colorado, distrito donde se
concentra la mayor parte de los fabricantes de calzado.
Respecto a los riesgos de desastres, como ya se mencion en la seccin del rea de
influencia, el proyecto se ubicar en una zona altamente ssmica, sin embargo, este riesgo no
es una condicionante para la ubicacin del proyecto, puesto que todo el departamento de
Arequipa se encuentra expuesto a ste riesgo. No obstante, para reducir la exposicin del
proyecto ante el riesgo latente, la cimentacin de la UTTccal estar construida con una tcnica
antissmica, de acuerdo al estudio de mecnica de suelos, con el fin de darle una mayor
rigidez.
Anlisis de tamao
Servicio
Salas de capacitacin (1 y 2)
-Gestin de la calidad
-Organizacin y planeamiento.
-Gestin de ventas y logstica.
-Gestin de almacenes.
-Gestin de la produccin.
-Gestin de recursos humanos.
-Formacin de auditores internos en gestin de la calidad.
-Cursos de control de calidad en los procesos de fabricacin de calzado.
Taller de corte
Taller de Aparado
Laboratorio de cmputo
Competencias Laborales
Desarrollo de producto
Servicio
Seriado de nios: sport - baja complejidad
Seriado de plantillas
Seriado de dimas y perfiles
Modelaje media complejidad
Ajuste de horma baja complejidad
Seriado de suelas
Infraestructura1,
Equipamiento
Mobiliario
Capacitacin especializada
Servicios profesionales
Difusin de informacin
Fondo de apoyo al financiamiento de Planes de Negocios
Estudios Definitivos (Expediente Tcnico de Obra, Equipamiento
y Mobiliario)
Estudio de Lnea Base
Elaboracin propia
Ao 1
16
65
Ao 2
16
65
Cadena
Precio
venta
Cantidad
vendida
Costo
Cuero
Calzado
6.8
40
25,000
9,500
6.1
36
Cadena
Ao 1
Ao 2
Cuero
Calzado
Total
13,858.1
1,734,712
1,748,570
Empresas Empresas
Utilidad beneficiad beneficia
as ao 1 das ao 2
17,000
38,000
16
65
16
65
Ao 3
118,625.
118,625.6
6
3,251,34
3,251,345
5
3,369,97
3,369,971
1
Ao 1
16
65
Ao 2
22
89
Cadena
Precio
venta
Cantidad
vendida
Costo
Cuero
Calzado
6.8
43
26,250
9,500
6.1
36
Empresas Empresas
Utilidad beneficiad beneficia
as ao 1 das ao 2
17,850
64,600
16
65
22
89
Ao 1
291,020.7
4,212,871
Ao 2
395,788.1
Ao 3
395,788
5,729,50
5,729,504
4
13,858.1
1,734,712
1,748,570
Ao 2
Ao 3
118,625.
118,625.6
6
3,251,34
3,251,345
5
3,369,97
3,369,971
1
Costos Sociales
Los precios sociales son de gran importancia en la evaluacin de proyectos, pues al reconocer
las distorsiones del mercado permite la medicin objetiva del impacto social del proyecto. En
ese sentido, se deben corregir los precios de mercado aplicando un factor de correccin
establecido, segn los parmetros y recomendaciones establecidas por el Sistema Nacional de
Inversin Pblica (SNIP), con la finalidad de obtener los precios sociales.
A continuacin mostramos los factores de correccin para la obtener los precios sociales a
partir de los precios de mercado.
Anlisis de sensibilidad
Evaluacin Privada
1.
1.
Evaluacin
Evaluacin de
de
Conveniencia
Conveniencia
Preliminar
Preliminar
Durante
la fase
fase de
de
Durante la
preinversin
del PIP
preinversin del
PIP
Resultado
Resultado de
de la
la
evaluacin:
es
evaluacin: NO
NO es
posible
posible una
una APP
APP
2.
2.
Evaluacin
Evaluacin de
de
Conveniencia
Conveniencia
Definitiva
Definitiva
Inf.
Inf. Evaluacin
Evaluacin
(Num. 3.2
3.2 del
del
(Num.
Reglamento
DL
Reglamento del
del DL
1012)
1012) durante
durante el
el
proceso
de promocin
proceso de
promocin
de
de la
la Inversin
Inversin
privada
privada
Anlisis
no realizado,
realizado,
Anlisis no
dado
dado que
que el
el PIP
PIP est
est
en
en fase
fase de
de
preinversin.
preinversin.
Cofinanciada
Cofinanciada
Tipo
APP
Tipo de
de APP
Autosostenible
Autosostenible
Conveniencia
privada
Conveniencia privada
tcita
tcita
El
no es
es una
El PIP
PIP no
una
iniciativa
iniciativa
autosostenible.
autosostenible.
i.
2011
2012
2013
2014
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
Riesgo de desastres
Si bien el proyecto se encuentra expuesto ante la ocurrencia de un
sismo, el proceso constructivo de la obra considera estos aspectos, de
modo que la infraestructura no sufra daos considerables.
2015
Medio
natural
Agua
fsico
x
Suelo
Aire
Paisaje
Medio Biolgico
Flora
Fauna
Medio Social
Bienestar
Salud
de
Poblacin
x
la
Fuerte
Moderado
Leve
nacional
Local
Largo
Mediano
Magnitud
Regional
mbito
Transitorio
Corto
Permanente
Temporalidad
Neutro
de
Negativo
Dimensiones
los impactos
Positivo
Efecto
Controlador de PH
Sensor de PH, cubierta y pre amplificador
Medio
natural
Agua
fsico
x
Suelo
Aire
Paisaje
Medio Biolgico
Flora
Fauna
Medio Social
Bienestar
Salud
de
Poblacin
x
la
Los costos de las Plantas de Tratamiento de las aguas residuales en la Planta de Curtiembre,
ya est incluidos en el presupuesto de las instalaciones sanitarias.
Fuerte
Moderado
Leve
Magnitud
nacional
Local
Largo
Mediano
Regional
mbito
Transitorio
Corto
Permanente
Temporalidad
Neutro
de
Negativo
Dimensiones
los impactos
Positivo
Efecto
25
4.7 ORGANIZACIN Y GESTIN
26 -
27
27
2
ASPECTOS GENERALES
Arequipa
Arequipa
Cerro Colorado
Parque Industrial Ro Seco.
Sierra
162356S
713206W
650 km2
162236S 713337O
Limites:
Norte: Caylloma
Sur: Islay y Moquegua
Oeste: Caman
Este: Moquegua
28
28
PARQUE
INDUSTRIAL RO
SECO
2.3 INSTITUCIONALIDAD
2.3.1
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
14 INDUSTRIA
031 INDUSTRIA
0060 PROMOCIN DE LA INDUSTRIA
MINISTERIO DE LA PRODUCCIN
29
29
FUNCIONAL
2.3.2
UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora del proyecto es la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del ITP,
registrada en el Banco de Proyectos del SNIP con las siguientes caractersticas:
Sector
PRODUCCIN
INSTITUTO
TECNOLGICO
DE
LA
PRODUCCIN
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
HERNAN MARGARITO SUSANIBAR CARRERA
GUSTAVO CARRION ORDINOLA
Pliego
Nombre UF
Responsable de la UF
Responsable de Formular
En el reglamento de Organizacin y Funciones del ITP Vigente, artculo 23, la Oficina de Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto tiene las siguientes funciones relacionadas al rubro
Inversiones:
a) Formular planes, proyectos y directivas internas, entre otros en materia de competencia
del ITP en coordinacin con los rganos del ITP.
f)
Conducir, coordinar y supervisar el proceso presupuestario en sus diversas etapas de
programacin, formulacin, seguimiento y evaluacin, articulado con los lineamientos,
objetivos, planes institucionales, de conformidad con la normatividad vigente.
Como se puede apreciar la OGPP ITP, tiene competencias para la formulacin del siguiente
proyecto.
De acuerdo a lo que se indic en el Plan de Trabajo del presente estudio, aprobado mediante
Informe Tcnico N 046-2015-PRODUCE/OGPP/OPI, la coordinacin y supervisin de la
formulacin del presente estudio est a cargo de:
2.3.3
UNIDAD EJECUTORA
PRODUCCIN
INSTITUTO TECNOLGICO DE LA PRODUCCIN
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIN
SRA. JOCELYN HUARANGA
(511) 577-0116 / (511) 577-0118 | Fax: (511) 577 1274
Carretera a Ventanilla Km. 5.2 - Callao
30
30
31
31
32
32
temporal en ejecucin y supervisin de obras que se programen. As como de recursos fsicos y
financieros en el orden asignado por el presupuesto plurianual 6.
Las competencias y funciones de la Unidad Ejecutora quin tiene a su cargo la intervencin integral
en la ejecucin de los proyectos de los CITES y Unidades Tcnicas de Innovacin, los que
comprenden la implementacin de los servicios que incluyen aspectos tangibles de infraestructura
con equipamiento e intangibles, como la gestin del CITE/Unidad Tcnica de los proyectos en las
localidades a intervenir. Institucin que cuenta con la capacidad de infraestructura y personal que
se requiere, formado por las areas de estudios, proyectos, y la supervisin que permitir la
elaboracin del Expediente Tcnico y la ejecucin de la obra una vez obtenido la viabilidad del
perfil de Proyecto de Inversin Pblica.
Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios firmas contratistas con experiencia en
obras as como en supervisin de obras, seleccionadas de acuerdo a los parmetros de los
procesos de seleccin de estado peruano el contexto de contrataciones, para asegurar que las
operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad,
incluyendo educacin sanitaria y capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento.
La Oficina General de Administracin del ITP ha evidenciado que durante los 5 aos anteriores,
ha sido responsable de mejorar el nivel de ejecucin del ITP, segn los recursos asignados por el
Ministerio de Economa y Finanzas, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:
Cuadro 2: PRESUPUESTO PBLICO DEL ITP
Aos
PIA
PIM
EJECUCIN
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
74.2
79.1
89.2
79.2
68.1
77.9
98.0
6Ver Anexo 01: Manual de Organizacin y Funciones del ITP, ACPITE 07 prrafo seis, funciones sobre
ejecutar los productos y servicios que presta la Institucin.
33
33
La Oficina General de administracin OGA, Cuenta con las siguientes Unidades de apoyo
involucradas en la ejecucin del Proyecto:
-
01 coordinador de Proyectos
01 Ing. Civil
01 Arquitecto
01 ingeniero electromecnico, 01 ing. Sanitario.
01 especialista en contrataciones
Este Equipo llevara acaboel monitoreo y supervisin del proyecto desde la Inicio de la
Fase de Inversin del PIP.
El ejecucin de la Fase de Inversin ser a travs de Terceros (Contrata)
2.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
Los actores involucrados interesados a resolver este problema y por la naturales de este proyecto
se puede determinar que son los siguientes: Instituto Tecnolgico de La Produccin (ITP), El
CITEccal, Micro, pequeas y medianas Manufactureras del rubro de Cuero Y calzado en
Arequipa.
a) Instituto Tecnolgico de La Produccin (ITP)
El Instituto Tecnolgico de la Produccin ITP es un Organismo Tcnico Especializado (OTE),
adscrito al Ministerio de la Produccin cuyo objetivo es contribuir de manera decidida al aumento
de la competitividad del sector productivo, a travs de la investigacin, innovacin, desarrollo, as
como adaptacin, extensin y transferencia tecnolgica, para el desarrollo de productos con
mayor valor agregado.
b) CITEccal
Cuya misin es mejorar la Diversificacin Productiva de las Empresas, impulsando la
competitividad y productividad de las Cadenas y MIPYMES Manufactureras a travs de la
incorporacin de nuevos conocimientos y tecnologa, bajo ese escenario percibe el dficit de
innovacin en procesos por parte del micro, pequeo y mediano productor manufacturero en
Arequipa.
c) Micro, pequeas y medianas manufactureras del rubro de Cueros y calzado en Arequipa ,
las micro y pequeas Manufactureras en el rubro Cueros y Calzado, afirman que cuentan con
un solo formato de produccin y que si estaran dispuestos a diversificar su cartera de
produccin con el objetivo de mejorar sus ventas y optimizar los recursos con que cuentan
Cuadro 3: MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUC
RADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERS
ESTRATEGIAS
PARA RESOLVER EL
PROBLEMA
ACUERDOS
Y/O
COMPROMISO
S
34
34
Instituto
Tecnolgi
co de La
Producci
n (ITP)
Dficit de la Innovacin
de productos con valor
agregado.
CITEccal
Dficit de la innovacin
de procesos : baja
competitividad,
bajo
margen
utilidad
Micro,
pequeas
y
medianas
manufact
ureras
del rubro
de
cueros y
calzado
en
Arequipa
Dficit de servicios de
innovacin
en
la
industria de cueros y
calzado.
Desarticulacin entre
las instituciones que
ofertan servicios de
innovacin y poca
capacidad de reaccin
para
actuar
ante
situaciones adversas
en
el
mercado
Formalizar convenios
y alianzas de trabajo
con
instituciones
pblico y privado para
desarrollar acciones
de
innovacin,
desarrollo
e
investigacin
en
sectores productivos
estratgicos en el
sector manufacturero
Implementar
la
ejecucin del proyecto
de acuerdo al sistema
Nacional de Inversin
Pblica.
Buscar
los
medios para el
financiamiento
del estudio de
Inversin
Pblica.
Formar alianzas de
trabajo coordinado en
pro del desarrollo
competitivo
manufacturero
con
innovacin en Cueros
y Calzado.
Replicar
la
experiencia
desarrollada en el
CITEccal tomando en
cuenta
lecciones
aprendidas sobre las
acciones a replicar y
las que no.
Facilitar
los
instrumentos,
metodologas de
la experiencia en
extensionismo
tecnolgico con
innovacin
Manufacturero.
Compromiso de
hacerse
cargo
de la operacin y
mantenimiento
que demande el
proyecto durante
los diez aos de
vida til.
Aprovechar
las
oportunidades
de
contexto
que
contribuyen con la
competitividad
del
sector manufacturero
del cuero y calzado.
Implementar en sus
unidades
de
produccin
las
innovaciones
desarrolladas en La
Participacin
activa
en
marco de
innovacin
participativa.
el
la
35
35
dinmico
manufacturero.
Unidad Tcnica de
Transferencia/innovac
in UTTccal.
7 Joseph A. Schumpeter, en 1939, dice que "La Innovacin consiste no slo en nuevos productos y procesos, sino tambin en
nuevas formas de organizacin, nuevos mercados y nuevas fuentes de materias primas".
36
36
El Instituto Tecnolgico de la Produccin (ITP), creado por Decreto Legislativo-N 92 como Instituto
Tecnolgico Pesquero, fue calificado por el Decreto Supremo N048-2010-PCM como Organismo
Tcnico Especializado del Sector Produccin, con personera jurdica de derecho pblico y
autonoma tcnica, funcional, administrativa, econmica y financiera.
Asimismo, mediante la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013 (Ley N
29951), en aplicacin a su 25va Disposicin Complementaria Final, se cambia la denominacin del
Instituto Tecnolgico Pesquero del Per por Instituto Tecnolgico de la ProduccinITP para
ampliar los servicios de investigacin, desarrollo, innovacin, adaptacin, transformacin y
transferencia tecnolgica y promover en el sector productivo el consumo de recursos
hidrobiolgicos, tambin de productos agroindustriales, Productos del sector manufactura y otros
productos industriales de competencia del sector produccin.
Asimismo, en el contexto sectorial la propuesta del PIP se enmarca en los documentos vigentes:
Plan Estratgico Sectorial Multianual del Sector Produccin 2012 2016 (PESEM).
Sector MYPE, Cooperativas, Industria y Comercio Interno: Objetivo estratgico 1:
Consolidar una estructura productiva, descentralizada, diversificada, inclusiva y
ambientalmente sostenible, con creciente productividad y valor agregado.
Plan Nacional de Diversificacin Productiva y Descentralizacin Productiva-PNDP del
Sector Produccin; en el marco del PNDP se plantea como medida especfica la
ampliacin de la oferta de Centros de Innovacin Tecnolgica (CITE), a fin de proveer
servicios de asesora especializada para la adopcin de nuevas tecnologas y el
cumplimiento de estndares.
Se cofinanciarn los servicios de los CITE, para lo cual se firmarn convenios de
desempeo en los que se establezcan metas en trminos de cobertura y mejora de la
productividad de las MIPYMES.
Al 2016 se habrn fortalecido diez CITE que hoy existen en operacin y se crearn diez
nuevos CITE.
Los servicios de los CITE8 estarn orientados a mejorar la productividad de las
micro, pequeas y medianas empresas en sectores especficos, mediante la
provisin de servicios de asesora especializada para la adopcin de nuevas
tecnologas y el cumplimiento de estndares. Con ese objetivo, se crear un
programa de CITE que permita crear nuevos centros y ampliar la capacidad de
los que ya existen, alineando sus servicios a las necesidades de las empresas y
los productores de las diversas regiones del pas. Los CITE podrn ser pblicos o
privados y operarn en red a nivel nacional, articulados al Instituto Tecnolgico
de la Produccin (ITP). A travs del programa, se cofinanciarn los servicios de
los CITE, para lo cual se firmarn convenios de desempeo en los que se
establezcan metas en trminos de cobertura y mejora de la productividad de las
MIPYMES. A 2016 se habr fortalecido los diez CITE que hoy existen en
operacin y se crearn diez nuevos CITE. (Plan Nacional de Diversificacin
Productiva 2014; 80)
8Centros de Innovacin Tecnolgica (CITE) Se trata de instituciones que hacen extensionismo tecnolgico y promueven
la innovacin en las empresas. Los CITE deben ser el punto de encuentro entre el Estado, la academia y el sector
privado, que se articula con el resto de elementos del sistema de innovacin de cada cadena productiva.
37
37
9
Convenio Marco10, cuyo objetivo es establecer una relacin de cooperacin mutua, para la
ejecucin de proyectos, programas de capacitacin, foros de discusin entre otros, en los
campos de la investigacin que permita la mejora de la produccin y la productividad; la
transferencia de tecnologa, y otros propios de sus actividades; la mejora de las cadenas
productivas y elevar la competitividad de los productos manufactureros y otros productos
industriales de competencia del ITP.
Asimismo, unir esfuerzos, capacidades y competencias; intercambiar conocimientos y
experiencias y coordinar iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo econmico social
del sector productivo, en concordancia con sus respectivas polticas y prioridades
institucionales.
En ese sentido, el ITP ha recibido por parte del Gobierno Regional de Arequipa en Cesin en Uso
un terreno de intervencin, con las siguientes caractersticas: terreno de 1254.63 m 2
(aproximadamente) ubicado en el parque industrial Ro Seco, en la MZ F Lote 3, Calle 3, Distrito de
Cerro Colorado, Provincia de Arequipa.
38
38
Fuente: www.itp.gob.pe
Mapa 02: Terreno para la construccin de la Unidad Tcnica de Transferencia
39
39
Grfico 1: Sntesis de los Antecedentes del PIP
1981
Se crea el
Instituto
Tecnolgico
Pesquero
I.
1998
Se inaugur el
CITTE CCAL
2011
El Informe Final
sobre los
Institutos
Pblicos de
Investigacin
(IPI) recomienda
incrementar la
inversin en
infraestructura
cientfica y
tecnolgica
2013
(Ley N 29951)
25va Disposicin
Complementaria Final,
se cambia la
denominacin del
Instituto Tecnolgico
Pesquero del Per por
Instituto Tecnolgico
de la ProduccinITP
Aprueban la
adscripcin de
CITEagroindustrial, al
Instituto Tecnolgico
de la
Produccin - ITP
2014
Plan Nacional de
Diversificacin
Productiva
Aprobado por Decreto Supremo
N 004-2014 - PRODUCE
En el marco de la
implementacin del tercer frente
del Eje 3 del PNDP, es necesario
acelerar el proceso de
formulacin de los Proyectos de
Inversin Pblica destinados al
fortalecimiento y creacin de
nuevos Centros de Innovacin
Tecnolgica (CITE), hasta la
declaratoria de la viabilidad por
la Oficina de Programacin de
Inversiones (OPI) del Ministerio
de la Produccin.
40
40
41
41
42
42
43
43
100%
80%
60%
40%
Tasa de crecimiento
20%
0%
-20%
-40%
Ilustracin 3:
Tasa de crecimiento valor FOB US$ de las exportaciones de calzado
44
44
45
45
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
Valor FOB US$
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
46
ORGANIZACIN PARA LA PROVISIN DE SERVICIOS TECNOLGICOS A LIMA Y REGIONES
47
47
48
48
49
49
50
50
2.5.2
Pertinencia del proyecto con los lineamientos de poltica sectorial a nivel nacional,
regional y local
51
51
Presupuesto Multianual de Inversin Pblica 2014 2016
El Presupuesto Multianual de Inversin Pblica (PMIP) est orientado a la reduccin de las
brechas en infraestructura, en los sectores principales que brindan servicios bsicos a la
poblacin y hacen ms competitiva nuestra economa, principalmente en transporte, educacin,
salud, agropecuaria, saneamiento, vivienda, justicia, energa, entre otros. As, es necesario
mencionar que el 46% de los recursos del proyecto de presupuesto para el ao fiscal 2014 se
concentra en Transportes, seguido de Educacin con el 15%, Salud con el 10%, Agropecuaria
con el 6%, Saneamiento con el 4%, y Energa con el 2%.
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica; Ley N 27293,
Que a travs de su Reglamento, Directiva General, anexos y formatos, e instrumentos
metodolgicos, establecen los procedimientos de observancia obligatoria para los Proyectos de
Inversin Pblica, aplicable a las fases de preinversin, inversin y post-inversin, y a los
rganos conformantes del SNIP.
Ley de contrataciones del Estado; D.L. N 1017,
El OSCE es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas en las
adquisiciones pblicas del Estado peruano. Tiene competencia en el mbito nacional, y
supervisa los procesos de contratacin de bienes, servicios y obras que realizan las entidades
estatales.
Reglamento Nacional de Edificaciones; D.S. N 11-2006-VIVIENDA,
El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene por objeto normar los criterios y requisitos
mnimos para el Diseo y ejecucin de las Habilitaciones Urbanas y las Edificaciones,
permitiendo de esta manera una mejor ejecucin de los Planes Urbanos.
Es la norma tcnica rectora en el territorio nacional que establece los derechos y
responsabilidades de los actores que intervienen en el proceso edificatorio, con el fin de
asegurar la calidad de la edificacin.
Cuadro 3: Lineamientos de Poltica relacionados con los servicios de innovacin
tecnolgica que dan marco al PIP UTT Cueros y Calzado AREQUIPA
INSTRUMENTO
DE GESTIN
Plan
Bicentenario, el
Per hacia el
2021
LINEAMIENTO ASOCIADO
El plan Bicentenario es un plan a largo plazo que contiene las polticas nacionales
de desarrollo que deber seguir el Per en los prximos aos.
El proyecto de inversin es concordante con los objetivos especficos del 2 y 4 del
Eje Estratgico 4-Economa, competitividad y empleo:
Objetivo especfico 2:
Plan
Nacional
Estratgico de
Ciencia,
Tecnologa
e
Innovacin Para
La
52
52
INSTRUMENTO
DE GESTIN
Competitividad y
El
Desarrollo
Humano -PNCTI
2006-2021. (D.S.
N 001-2006-ED)
Plan Nacional de
Diversificacin
Productiva
LINEAMIENTO ASOCIADO
atiende las demandas de los actores involucrados del Estado, las instituciones
acadmicas y de investigacin y los sectores productivos. Adems, prioriza reas
estratgicas del conocimiento en las que el Per puede lograr un liderazgo
basado en sus ventajas comparativas: biotecnologas, genmica, ciencias de
materiales, ciencias del ambiente, tecnologas de informacin y comunicacin y
tecnologas limpias. El Plan privilegia el fortalecimiento de las capacidades
humanas al ms alto nivel, y el indispensable soporte material en infraestructura,
informacin y equipamiento de investigacin. En reas prioritarias de CTI.
Sectores Productivos Priorizados:
El Gobierno Regional de Arequipa, dentro de su plan de desarrollo concertado,
prioriza el desarrollo del Sector manufacturero, especficamente en el rubro
cueros y calzado
Metas Generales al 2021:
2da Incrementar el nmero de empresas innovadoras a nivel nacional a una tasa
promedio no menor a 10% anual.
3 Incrementar la participacin de las exportaciones de bienes y servicios de alta
y media tecnologa en las exportaciones totales a 10% en el ao 2015 y a 15% en
el ao 2021.
4 Incrementar la inversin nacional en I+D a por lo menos el 0.5% del PBI en el
ao 2015 y a 0.7% en el ao 2021.
5 Incrementar el nmero de alianzas estratgicas entre centros de investigacin
y empresas, llegando a triplicar dicho nmero al ao 2015 y a quintuplicarlo en el
2021.
Objetivos Especficos al 2021
Objetivo Especifico 1:
Promover el desarrollo y la transferencia de innovaciones tecnolgicas en las
empresas elevando la competitividad productiva y el valor agregado con criterio
de sostenibilidad econmica y ambiental
Estrategia 1.1. Promover la valoracin empresarial de la relacin entre
innovacin, ciencia y tecnologa como fuente de competitividad sostenible en las
empresas.
El objetivo principal del Plan Nacional de Diversificacin Productiva (PNDP) es
generar nuevos motores de crecimiento econmico que lleven a la diversificacin
y la sofisticacin econmica, la reduccin de la dependencia a los precios de
materias primas, la mejora de la productividad, el aumento del empleo formal y de
calidad, y un crecimiento econmico sostenible de largo plazo. Bajo ese marco
los brazos operativos del plan sern los CITEs por tanto; contar con el
Fortalecimiento y ampliacin de la oferta de Centros de Innovacin Tecnolgica
(CITE) ser estratgico para el logro de los resultados planteados en dicho Plan.
Fortalecimiento y ampliacin de la oferta de Centros de Innovacin
Tecnolgica (CITE)
Los servicios de los CITE estarn orientados a mejorar la productividad de las
micro, pequeas y medianas empresas en sectores especficos, mediante la
provisin de servicios de asesora especializada para la adopcin de nuevas
tecnologas y el cumplimiento de estndares.
Con ese objetivo, se crear un programa de CITE que permita crear nuevos
centros y ampliar la capacidad de los que ya existen, alineando sus servicios a
las necesidades de las empresas y los productores de las diversas regiones del
pas. Los CITE podrn ser pblicos o privados y operarn en red a nivel nacional,
articulados al Instituto Tecnolgico de la Produccin (ITP).
53
53
INSTRUMENTO
DE GESTIN
LINEAMIENTO ASOCIADO
A travs del programa, se cofinanciarn los servicios de los CITE, para lo cual se
firmarn convenios de desempeo en los que se establezcan metas en trminos
de cobertura y mejora de la productividad de las mipymes. Al 2016 se habr
fortalecido los diez CITE que hoy existen en operacin y se crearn diez nuevos
CITE.
Nuestro proyecto es concordante con el objetivo del Eje 3.
Eje 3: Expansin de la productividad de la economa
Objetivo:
Incrementar la productividad de la economa y reducir la heterogeneidad.
Medidas Especficas:
Crear el Programa de Difusin Tecnolgica para Mipymes y ampliar la oferta de
Centros de Innovacin Tecnolgica (CITE), a fin de proveer servicios de asesora
especializada para la adopcin de nuevas tecnologas y el cumplimiento de
estndares. Se cofinanciarn los servicios de los CITE, para lo cual se firmarn
convenios de desempeo en los que se establezcan metas en trminos de
cobertura y mejora de la productividad de las mipymes. A 2016 se habr
fortalecido los diez CITE que hoy existen en operacin y se crearn diez nuevos
CITE.
Plan Nacional de Este Plan es el conjunto de acciones consensuadas que son necesarias que el
Competitividad
Estado lleve a cabo para que las empresas puedan competir eficientemente,
debe ser ejecutado de manera oportuna para que podamos enfrentar con xito
los retos que traen la apertura y los acuerdos comerciales internacionales que
nuestro pas viene impulsando decididamente.
Objetivo estratgico de innovacin tecnolgica:
Aumentar la aplicacin de conocimiento para mejorar la competitividad de la
produccin usando las herramientas que provee la Ciencia, la Tecnologa y la
Innovacin.
Elaboracin de un mapeo de clusters en el Per
El cluster empresarial de est regin est conformado por varios subclusters
monoproducto que se han detectado en diferentes partes de la zona de la costa
del Per. Dicho cluster, que acta por lo tanto como paraguas, est referido a
todas aquellas empresas, instituciones y agentes de entorno que estn
implicados en la produccin, la comercializacin y la distribucin y exportacin de
los siguientes productos: (i) Cueros, (ii) Calzado (iii) Carteras (iv) otros derivados.
.
Plan Estratgico
El proyecto se alinea con los objetivos estratgicos 1, 2 y 3 del Sector Mype,
Sectorial
Cooperativas, Industria y Comercio Interno del Ministerio de la Produccin.
Multianual
del
Sector
Objetivo estratgico 1:
Produccin
2012-2016
Consolidar una estructura productiva, descentralizada, diversificada, inclusiva y
(PESEM)
ambientalmente sostenible, con creciente productividad y valor agregado.
Objetivo estratgico 2:
Fortalecer la contribucin de la industria manufacturera en la economa nacional.
Objetivo estratgico 3:
Incrementar la productividad de las MYPE y cooperativas e impulsar el comercio
interno.
54
54
INSTRUMENTO
DE GESTIN
LINEAMIENTO ASOCIADO
Objetivo estratgico N 1:
Plan Estratgico
Promover el desarrollo econmico productivo de la regin Arequipa.
Institucional
Objetivo estratgico N 2:
2011-2016 de la
Impulsar la Ciencia y Tecnologa para el Desarrollo Regional
regin Arequipa
Plan
de Objetivo especfico:
Desarrollo
Promover el funcionamiento de MYPEs urbanas y rurales formales, operando en
Regional
conglomerados y/o cadenas de valor competitivos, generando productos y
Concertado de servicios innovadores e integrados a los mercados internos y externos.
Arequipa 20132021
Plan Estratgico Este documento contiene las caractersticas del sector manufactura en la regin al
Regional
del 2013 y se constituye en un valioso documento de gestin que permita encaminar
Sector
hacia un destino deseable la manufactura en arequipa, posibilitando la bsqueda
Productivo 2009- de mejores condiciones, consolidar la planificacin del sector manufacturero de la
2015
de
la regin, conducirlo al desarrollo sostenible, sirviendo de base para el inicio de las
regin Arequipa
actividades del proceso de implementacin, en forma coherente con la poltica y
con las reales necesidades y potencialidades de la regin.
Objetivo especfico 2.3:
Uso de tecnologas apropiadas.
Objetivo especfico 2.4:
Incrementar los niveles de productividad del sector manufactura de la regin.
Plan
de Segn, el Artculo 8 numeral 13) de la Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos
Competitividad
Regionales establece que los Gobiernos Regionales tiene como objetivo la
en Arequipa
gestin estratgica de la competitividad regional, para ello promueve un entorno
de innovacin, impulsa alianzas y acuerdos entre los sectores pblico y privado, el
fortalecimiento de las redes de colaboracin entre empresas, instituciones y
organizaciones sociales, junto con el crecimiento de eslabones productivos, y
facilita el aprovechamiento de oportunidades para la formacin de ejes de
desarrollo y corredores econmicos, la ampliacin de mercados y la exportacin,
por lo que, la competitividad constituye un principio rector de las polticas y
gestin regional. Para tales fines se desarroll un mapeo de los programas
orientados a la competitividad, analizando las oportunidades de trabajo en
gobierno regional de Arequipa.
Investigacin, desarrollo e innovacin de productos y procesos necesarios para
superar las ineficiencias y sobre costos de los procesos productivos..
Desarrollo tcnico y empresarial, desde servicios de extensin y asesora tcnicoproductiva, hasta servicios de alquiler de equipos y maquinarian, entre otros. Que
hacen que las unidades empresariales no tengan que asumir elevados niveles de
inversin y que se beneficien de la especializacin en los procesos productivos
intermedios. Tal es el caso del Fortalecimiento de cadenas de valor de cueros y
calzado.
.
3. IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
55
55
Actualmente los servicios de transferencia tecnolgica e innovacin en la Regin Arequipa y a
nivel nacional los da el CITEccal Lima.
CITEccal Lima, es una institucin encargada de transferir tecnologa y promover la innovacin
a travs de servicios tecnolgicos, para promover la competitividad en las empresas a nivel
Nacional. Iniciaremos esta seccin con un anlisis de la competitividad y la innovacin en el
Per.
Situacin de la competitividad en el Per
El desarrollo del pas y el bienestar de la poblacin requieren que el crecimiento econmico en
los prximos aos sea alto, constante y sostenido. Esto se puede conseguir a travs de la
consolidacin del mercado interno y la conquista de mercados internacionales. En ambos
aspectos, ser ms competitivos es de vital importancia. El concepto de competitividad se refiere
justamente a la capacidad de los agentes econmicos para competir en mercados de bienes y
servicios internos o externos.
Una mayor competitividad se refleja en aumentos en la productividad, mayores salarios
reales de los trabajadores, mayores ingresos por habitante y en una mayor calidad de vida de
la poblacin. Por esta razn, el gran desafo que tenemos como pas es mejorar la
industrializacin de las diferentes cadenas productivas. La competitividad es una variable que
se cuantifica en trminos relativos, pues se relaciona directamente con la capacidad de un pas
para competir con otras naciones. Es decir, un pas, regin o empresa no es competitiva en
trminos absolutos, sino que lo es en trminos comparativos con otro pas, regin o empresa (o
un conjunto de stos).
El Reporte Global de la Competitividad (GRC) 2013-2014 del Word Economic Forum (WEF)
seala que a pesar del robusto crecimiento econmico de aos anteriores, en Amrica Latina
se mantienen las bajas tasas de productividad y, por tanto, se observa un estancamiento
generalizado de la competitividad en la regin. El Per se ubica en el ltimo reporte en el
puesto 61 de un total de 148 pases del ranking de competitividad global. Si se analiza la
evolucin de este ranking los ltimos cinco aos, se observa que el Per ha ido ganando
competitividad (gan 17 puestos) aunque an se ubica por debajo de Chile, Mxico y Panam.
56
56
57
57
en el desarrollo de productos, procesos y servicios de alto valor agregado, incluso en creacin
de nuevos sectores econmicos. De esta manera, la inversin constante en Ciencia,
Tecnologa e Innovacin (CTI) impulsa la mejora y renovacin de bienes y servicios as como el
cambio estructural hacia una sofisticacin tecnolgica y diversificacin de la matriz productiva
del pas.
Sin embargo, Per ha tenido resultados poco alentadores en el pilar de innovacin del ndice
de Competitividad Global (ICG) del World Economic Forum (WEF). Entre 2010 y 2013
descendi del puesto 110 al 122 de 148 pases. En este mismo pilar, Colombia, el pas ms
cercano en Latinoamrica, est por delante de Per en casi 50 puestos, y nos situamos muy
por debajo de Mxico, Brasil y Chile. El resultado total del pilar de innovacin se correlaciona
con el puntaje de sus componentes. Estos sub-pilares muestran de manera desagregada
falencias en: provisin del gobierno de productos de alta tecnologa (98), la capacidad para
innovar (106), aplicacin a patentes por cada milln de pobladores (85), calidad de los
cientficos de los institutos de investigacin (119), gasto en I+D (124), colaboracin entre
industria y universidad en I+D (109) y disponibilidad de cientficos e ingenieros (113).
Ilustracin 6 : I+D+i
58
58
Situacin actual del sector calzado en el mundo14
El mercado mundial de calzado muestra dos modelos que se complementan y que compiten en
el comercio internacional. Por un lado, est el modelo impuesto por Asia, liderado por China,
donde el factor de ventaja competitiva en la industria radica en la abundancia de mano de obra
barata y de materias primas. Es importante sealar que China, y en general el continente
asitico, predomina en los principales indicadores de comercio internacional en el sector cuero
y calzado.
Por otro lado, existe otro grupo de naciones que ha logrado imponer su estilo de
diferenciacin implementando estrategias de innovacin en los diseos o la implementacin
de programas de calidad, es el caso de Italia, Espaa y Portugal.
En Sudamrica, Brasil ha comenzado una estrategia de insercin en el sector de mxima
calidad, en la actualidad es el nico proveedor no italiano de marcas como Gucci, Prada y
Ralph Lauren (819 millones de pares de calzado producidos).
Europa occidental es el principal consumidor de calzado en el mundo, con un 18%, le sigue
EE.UU. con un 16% y China con 14%, entre los principales. Por su parte, China es el principal
productor con 63% de la produccin mundial, seguida de los restantes pases de Asia (10%),
India (6%) y Brasil (5%). Cabe sealar que Amrica del Sur (sin considerar a Brasil) tan solo
representa el 2% de la produccin mundial.
Ilustracin 7: segmentacin produccin calzado
Se distinguen tres fases en el sector calzado en el mundo: inicio (fase de precio), desarrollo
(fase precio e imagen) y madurez (moda, reputacin y tradicin).
59
59
Hbitos de consumo15
El segmento femenino es altamente influenciado por la moda y el estilo
Tanto en Estados Unidos como en Europa el segmento femenino acumula ms de la mitad de
las ventas de calzado, ya que las mujeres usualmente gastan ms en calzado y tienen
relativamente ms pares de zapatos. Como para este segmento es ms importante el estilo y la
moda, el ciclo de vida del producto es mucho ms corto que en el segmento masculino.
El segmento masculino busca calzado prctico
En este segmento, los estilos tienden a mantenerse por ms tiempo. Se subdivide en hombres
jvenes y adultos. Los jvenes tienen mayor conciencia sobre la moda y las marcas; mientras
que los adultos se preocupan por contar con lo bsico. A este segmento le interesa el confort, la
calidad y cada vez ms, el diseo. En la medida se van relajando las costumbres de la etiqueta
en las oficinas, se ir observando mayor separacin entre el segmento en casual y formal,
destacando los zapatos de cuero con suela de goma.
Tendencias y perspectivas del sector16
La importancia de la bsqueda de calidad y la imagen de marca
15 Informacin extrada del Perfil Sectorial de Calzado 2011 (Inteligencia Econmica-Ministerio de Economa de El Salvador).
16 Informacin extrada del estudio Bechmarking trends publicado por PROEXPORT
Colombia y del
60
60
nuevo canal de ventas a desarrollar. Los segmentos del mercado ms jvenes que se
convertirn en los principales consumidores dentro de algunos aos ven este canal
como un mecanismo casi convencional de consumo. Esto ya se puede apreciar en los
mercados ms desarrollados y es una de las principales conclusiones del ltimo
congreso mundial del calzado desarrollado en la ciudad de Nuevo Len Mxico,
noviembre 2014.
Las actuales limitaciones a las que se enfrentan las empresas que desean explotar ecommerce, es la de desarrollar una propuesta visual atractiva, y la de mejorar el
aspecto del confort del producto, lo cual est directamente relacionado con un profundo
conocimiento ergonomtrico del pblico al que se quiere llegar.
61
61
opciones funcionales, atraern el inters de estos. Actualmente, la industria est
realizando esfuerzos por ofrecerle a los consumidores zapatos personalizados y
hechos a la medida, que no slo satisfaga las necesidades funcionales sino tambin
las emocionales. Por ejemplo, LaCrosse Footwear 21 cre un programa de calzado
personalizado llamado myDanner22 para crear botas nicas y personalizadas. El
proceso inicia en Internet cuando el cliente escoge los insumos. El tiempo de
produccin toma alrededor de 2 semanas.
Los beneficios emocionales tambin juegan un papel importante en la personalizacin
del calzado, en el que los clientes puedan expresarse artsticamente. En
www.zazzle.com/shoes las personas encuentran una plataforma en la que pueden
disear y seleccionar el color de sus zapatos. Solamente tienen que subir sus propios
diseos, patrones, ilustraciones, imgenes y texto. Los clientes reciben su pedido en 2
semanas.
21 Es una compaa americana de calzado con sede en Portland, Oregon. Esta empresa
fabrica botas y dems calzado, principalmente para agricultores, cazadores, trabajadores de
construccin, entre otros.
62
62
Grafico 3: Per: Industria del Cuero. 2008-11
Fuente: INEI.
Fuente: INEI
Principales productos de la industria de cuero y calzado
Entre los principales productos de la industria del cuero tenemos a la Suela Quebracho y
Cueros diversos. El primero, sufri una disminucin del 93% a fines de los noventa (de
561 197 kg en 1998 a 34 018 kg en 2002), y experimenta una disminucin continua de
alrededor del 32% cada ao, desde 2005.
63
63
Fuente: INEI
ENTORNO INTERNACIONAL
EXPORTACIONES
Industria del cuero
Las exportaciones por la industria del cuero (cueros y sus manufacturas) en los aos 2010
y 2011, registraron en promedio una importante tasa de crecimiento de 39,5% en trminos
de valores; el cual se debi a una mayor demanda de cueros y pieles curtidos, de bovino y
ovino de los pases de Espaa, China, Ecuador y Venezuela.
Cuadro N 4
64
64
Grfico 9
65
65
Industria de calzado
Las exportaciones de calzado han experimentado una tendencia ascendente en los ltimos
5 aos (2007-2011) a excepcin del 2009 se redujo en 12,2% debido a la contraccin de la
demanda internacional ocasionada por la recesin mundial. La distribucin por productos
del descenso, habiendo registrado una tasa promedio de crecimiento anual de 11,7% en
trminos de valores; el mismo que estara asociado a un incremento en las exportaciones
con destino a Chile y Ecuador.
Grfico 10
En el
2011, dicha industria ha generado divisas por un monto de 21,7 millones de US$-FOB,
significando un incremento de 28,2% con relacin al ao anterior. Los principales mercados
de destino de las exportaciones de calzado han sido los pases del continente americano,
entre los principales figuran: Colombia (23%), Chile (21%), Ecuador (14%), Estados Unidos
66
66
(9,1%) y Mxico (8,0%), los cuales en su conjunto concentran el 75,4% del monto total
exportado en dicha industria.
Asimismo, entre los principales productos exportados que registraron un incremento en el
2011 en relacin al ao anterior figuran: calzados con parte superior de cuero natural y
material textil, impermeables con punta metlica e impermeables que cubran el tobillo.
Para el periodo acumulado de enero a noviembre 2012, se exportaron en la industria de
calzado 20,6 millones de US$-FOB, lo cual signific un incremento de 5,3% en relacin a
igual periodo del 2011; sustentndose principalmente por un aumento en las exportaciones
de calzado con parte superior de cuero natural y calzado impermeable que cubra el tobillo y
de puntera metlica. En dicho periodo las exportaciones de calzado se destinaron a Chile
(24,8%), Ecuador (18,5%), Colombia (14,1%) y Estados Unidos (10,5%), que en su conjunto
representaron el 68,0% del monto total exportado en el referido sector.
Grfico 11
67
67
68
68
69
69
Este proyecto parte como una necesidad de mejorar la calidad de vida de las familias de la Regin
Arequipa involucradas en la cadena del sector cuero y calzado, quien son los beneficiarios indirectos
del proyecto, mejorando la competitividad y promoviendo la formalizacin de ms unidades
productivas.
70
70
Cuadro 6
71
71
72
72
Mercado
Interno
Mercado
Externo
73
73
El rea de Influencia del proyecto est definida por la ubicacin geogrfica donde se
situar la UTTccal (Distrito Cerro Colorado) y las etapas de la cadena productiva del
Cuero y Calzado en las que intervendr la UTT tomando como referencia el CITEccal
lima: Procesamiento y Transformacin del cuero.
Mapa 3: rea de Influencia
i.
Materia prima
La industria del cuero y su manufactura tiene como principal insumo al cuero, el cual es
obtenido del ganado a travs del desuelle (proceso mediante el cual se retira la piel de
un animal), en ese sentido, a continuacin analizaremos la produccin de ganado
vacuno.
74
74
5,450,000
5,400,000
5,350,000
5,300,000
2008
Puno
Cajamar
ca
Ayacuch
o
Cusco
Apurma
c
Piura
Junn
ncash
La
Var. %
2012/20
11
2%
-3%
4%
2%
2%
227,803
234,727
302,411
253,872
5%
36%
-1%
1%
2009
230,765
230,300
305,711
253,917
2010
302,158
225,423
307,624
254,699
2011
310,158
226,527
304,367
259,557
2012
324,960
308,233
300,992
262,771
Part.
%
6%
5%
5%
5%
75
75
Libertad
Hunuc
o
Otras
regiones
Total
Naciona
l
-19%
1,540,6
35
1,517,7
13
1,485,8
41
1,488,4
42
1,492,6
25
26%
0%
5,442,9
89
5,459,4
35
5,520,2
00
5,589,1
73
5,660,9
48
100%
1%
76
76
Las tcnicas aplicadas en el desuelle son deficientes, pues se maltratan las pieles, ya que
muchas veces son retiradas utilizando pedazos de vidrio o latas en vez de una
herramienta apropiada para esta tarea. Esta problemtica se deriva de la clandestinidad
en el proceso de beneficio de ganado, haciendo que los ganaderos no utilicen los camales
formales para este fin. Esta realidad resta potencial comercial a los productos terminados,
ya que se parte con materia prima de baja calidad que resta valor comercial y presentarn
problemas de calidad en el proceso de curticin y especialmente en el de acabados.
Mano de obra
La habilidad tcnica de los operarios se basa en la experiencia adquirida dentro de la
misma empresa en las diversas etapas de la produccin, no existe capacitacin especfica
de personal.
Capacitacin
Segn la Encuesta de Micro y Pequea Empresa EMYPE 2013, de 72 empresas de
curtiembre encuestadas de las regiones Lima, La Libertad, Arequipa y Loreto, solo 7%
fueron capacitadas en gestin empresarial, 8% en nuevas tecnologas para la gestin, 1%
en sistemas de gestin de calidad. Se observa un poco ms de capacitacin en
tecnologas innovadoras (24%), nuevos productos (15%) y nuevos o mejores procesos de
fabricacin o produccin (17%), no obstante estos porcentajes siguen siendo bajos.
Nmero de
empresas Part.
capacitada %
s
77
77
Gestin empresarial
Nuevas tecnologas para la gestin
Sistemas de gestin de la calidad:
incluye 5 S de la calidad, sistemas de
gestin de calidad
Tecnologas innovadoras para mejorar
productos, procesos o prestacin de
servicios
Nuevos o mejores productos
Nuevos o mejores procesos de
fabricacin o produccin
Total empresas encuestadas
5
6
7%
8%
1%
17
24%
11
15%
12
17%
72
Asociatividad
Segn la Encuesta de Micro y Pequea Empresa EMYPE 2013, de 72 empresas de
curtiembre encuestadas de las regiones Lima, La Libertad, Arequipa y Loreto, solo 9
empresas (13%) indic pertenecer a alguna organizacin o agrupacin entre MYPE con
fines empresariales durante el 2012. Todas estas indicaron que la organizacin a la que
pertenecieron fue una Asociacin.
78
78
Produccin de curtiembre
En lo que concierne al volumen de produccin, entre los aos 2008 y 2012 se ha
presentado un comportamiento positivo, llegando a incrementarse hasta en un 17% en el
ao 2010. Segn declaraciones25 del presidente de la Asociacin de Pequeos y
Microempresarios de Curtiembres, Alejandro Cspedes, Arequipa es la principal
productora de cuero, al mes genera 600 mil pies (cada pie es un cuero de 30 cm x 30 cm),
luego le siguen Chiclayo y Lima. Sin embargo, se ve obligada a importar odre
semiprocesado de Bolivia para no contaminar la ciudad con residuos slidos y lquidos
usados para su transformacin. En Arequipa hay un promedio de 400 empresas de
curtiembres (grandes, pequeas y medianas) agrupadas en 60 asociaciones. Los cueros
que salen de Arequipa vienen principalmente a Lima, donde se elaboran los productos
(calzados, muebles, accesorios y vestimenta), que luego son exportados a Europa, Brasil y
China.
Grfico
14:
Produccin
de
cueros
diversos
2008-2012
10,000,000.0
9,000,000.0
8,000,000.0
7,000,000.0
6,000,000.0
5,000,000.0
4,000,000.0
3,000,000.0
2,000,000.0
1,000,000.0
0.0
2008
2009
2010
2011
2012
79
79
Grafico 15: Distribucin de empresas de curtido y adobo de
cuero 2007
a nivel 2011
nacional
Regin
Part.
Var. %
%
Lima
63
172
34%
29%
Arequipa
84
159
32%
17%
La
49
125
25%
26%
Libertad
Cusco
3
13
3%
44%
Junn
3
5
1%
14%
Otras
12
27
5%
22%
regiones
TOTAL
214
501
100% 24%
Fuente: PRODUCE (Directorio Nacional de Empresas
Nacionales-julio 2011)
Otras regiones; 5%
Junn;25%
1%
La Libertad;
Cusco; 3%
Lima; 34%
Arequipa; 32%
Nivel de ventas26
80
80
ha incrementado la demanda para la empresa, mientras que el incremento de la
produccin indica que la empresa presenta mejores capacidades de produccin.
Cuadro 9: Factores por los que las empresas de curtiembre incrementaron sus
ventas
Factor que increment las
ventas
Incremento del
nmero de
clientes
Nuevos mercados
Incremento de la produccin
Incremento de los precios
Empresas que incrementaron
sus ventas
Nmero de
Part. %
empresas
16
48%
10
13
1
30%
39%
3%
33
Mercado externo
En cuanto al mercado externo, se exporta principalmente el cuero de res (Partida
4104190000 Dems Cueros y Pieles Curtidos o Crust de Bovino o de Equino, Depilados,
en estado hmedo), cuyo valor exportado en el 2013 fue de USD 5,637,927,
representando un incremento de 3% respecto al 2012, y un 8% en cuanto al volumen
(1,157 TN en el 2012 y 1,251 TN en el 2013). El 94% de las exportaciones estn
representadas por las ventas de las empresas PERUVIAN LEATHER EIRL (65%) y MAITE
DE HARO S.A.C. (29%) ubicadas en Arequipa y Lima respectivamente, el restante 6% de
las exportaciones est representado por otras 7 empresas ubicadas en Lima.
%Part.
13
65%
28%
29%
-23%
5%
VC LEATHER S.A.C
-4%
1%
--
0%
--
0%
--
0%
--
0%
--
0%
Empresa
PERUVIAN LEATHER EIRL
Fuente: SIICEX-PROMPER
El incremento de las exportaciones del cuero implica una escasez de esta materia prima
en el mercado nacional, lo que encarece ms el calzado y dems productos derivados del
cuero. En el 2013 la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) de La Libertad sostuvo que
entre 25 mil y 30 mil trabajadores del sector de cueros (curtiembre) fueron
despedidos durante ese ao, debido al ingreso de productos chinos y al
81
81
desabastecimiento de pieles para confeccionar calzado. El representante de la SNI explic
que hay baja produccin de las empresas y se exportan pieles sin valor agregado, lo
que desabastece de insumos y encarece los precios de los productos 27.
Cuadro 11: Exportaciones de cuero de res 2012-2013 por regin
Arequipa
FOB2013
Mil(USD)
3,661
%Var
2013-2012
-1%
%Cont
2013
65%
Lima
TOTAL
1,977
5,638
356
1,251
11%
3%
35%
100%
UBIGEO
1,785
5,478
356
1,157
Fuente: SIICEX-PROMPER
ii.
Fuente: Tesis de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Gestin por competencias y
productividad laboral en empresas del sector confeccin de calzado de Lima Metropolitana,
Lima 2012.
Segn el estudio28 realizado por GRADE (Grupo de Anlisis para el Desarrollo) en el 2009, los
productores de calzado se quejan de los cuellos de botella relacionados con la proveedura.
Varias de las normas tcnicas han sido definidas con el objetivo de garantizar los niveles de
82
82
calidad y mejorar la coordinacin en la cadena de produccin. Sin embargo, no son obligatorias
sino voluntarias, como resultado, hay muy pocos insumos y tambin son pocos los productores
de calzado que se ajusten a las normas establecidas. Adems, el amplio espectro de los
consumidores no priorizan la calidad y prefieren comprar zapatos ms baratos. Por lo tanto, los
productores de calzado no estn dispuestos a cumplir con la norma a menos que sus clientes
requieran que lo haga.
En el caso de la industria del calzado, la norma tcnica apareci como una barrera no
arancelaria para proteger la industria nacional de las importaciones chinas, sin embargo, fueron
utilizados por el gobierno como parte de los trminos de referencia en el proceso de compras
pblicas. El carcter voluntario de la norma, conlleva a que su difusin dentro de la cadena sea
limitado y que sta haya fracasado como medio de coordinacin.
Diseo y Modelado30
Son pocos los productores que adquieren diseos de vanguardia en el exterior, la mayora
de fbricas adopta modelos existentes padeciendo de un notorio atraso respecto a la
moda internacional. Esto se debe a que el Per es un pas tradicional, donde la moda no
inserta con la misma rapidez que en otros mercados como Chile y Colombia. Es por ello
que muchos exportadores tienen colecciones diferenciadas para el mercado local,
29 Informacin extrada del Plan Estratgico Nacional Exportador 2003-2013, estudio del
GRADE y Encuesta Nacional de Innovacin en la Industria Manufacturera 2012.
83
83
principalmente en calzado de dama. El uso de software para diseo de calzado (como los
programas CRISPIN y ROMANS CAD) no es muy extendido en la industria, debido al alto
costo que representa la adquisicin de licencias para su uso. Una estrecha vinculacin
entre los procesos de modelado y fabricacin de hormas no se presenta en la mayora de
empresas. Slo algunas empresas medianas encargan la produccin de hormas de
acuerdo al requerimiento de sus modelos particulares, logrando as una interaccin
favorable entre los procesos de fabricacin de horma y modelado.
84
84
generales es difcil obtener este producto, en especial cuando se tiene que hacer
reposiciones. Esta industria dispone de maquinaria adecuada convencional, sin embargo,
no emplea las tecnologas avanzadas del mercado; como mquinas de control de conteo
computarizado las cuales poseen un software especial para diseo y produccin de tacos.
Asimismo, se sabe que se desarrollan menos de diez modelos de tacos por ao.
Mano de obra32
Segn informacin del Plan Operativo Exportador del sector Cuero, Calzado y Artculos
Complementarios 2003-2013, la demanda de mano de obra en la cadena productiva del
cuero se eleva conforme se incrementa el valor agregado de los productos que ofrece. Es
as que en los ltimos eslabones de la cadena: fabricacin de calzado y artculos
complementarios, se demandan una mayor y mejor mano de obra calificada. La industria
de calzado emplea alrededor de 82 mil trabajadores, de los cuales el 85% interviene
directamente en el proceso productivo y el 15% restante se ocupa en otras actividades de
las empresas. Al igual que la produccin, el empleo generado por la industria recae
principalmente en medianas empresas (41%), y en menor medida en micro y pequeas
empresas (34% y 25%, respectivamente).
En la fabricacin de calzado, el mayor nmero de trabajadores se concentran en la
ocupacin de aparador, seguida por las de acabador, armador, cortador y ayudantes. Los
Centros de asistencia tcnica como el CITEccal brindan capacitacin en muchas de las
especialidades requeridas por la industria de calzado. Sin embargo, es comnsobre
todo en pequeas y microempresasel adiestramiento in situ en el cual los operarios
desarrollan sus destrezas mediante la prctica, sin contar con mayor asesoramiento
tcnico adems del proporcionado por compaeros de trabajo ms experimentados.
La necesidad de mano de obra calificada en este sector para impulsar su competitividad
es fundamental pues no se hace un calzado de calidad si la mano de obra no tiene
calidad. En ese sentido, son las medianas empresas las ms preocupadas por adquirir
mano de obra calificada ms efectiva, que demore menos tiempo y tenga un producto de
mayor calidad; es decir una gestin efectiva. Mientras que las micro y pequeas empresas
muestran mayor preocupacin por la compra de bienes de capital; son las medianas y
grandes empresas las que apuestan por capacitar y perfeccionar a sus colaboradores para
incorporar calidad y competitividad en sus productos de calzado.
85
85
Fuente: Plan Estratgico Nacional Exportador 2003-2013
Capacitacin
Segn la Encuesta de Micro y Pequea Empresa EMYPE 2013, de 338 empresas
fabricantes de calzado encuestadas de las regiones Lima, La Libertad, Arequipa, Junn,
Lambayeque, Cusco, Loreto, Puno y Ayacucho, solo el 9% de empresas ha sido
capacitada en nuevas tecnologas para la gestin y 3% en sistemas de gestin de calidad.
Se observa ms incidencia de capacitacin en Tecnologas innovadoras para mejorar
productos, procesos o prestacin de servicios (21%), gestin empresarial (18%), nuevos o
mejores productos (13%) y Nuevos o mejores procesos de fabricacin o produccin (12%),
sin embargo estos porcentajes siguen siendo bajos.
Tema de capacitacin
Gestin empresarial
Nuevas tecnologas para la gestin
Sistemas de gestin de la calidad:
incluye 5 S de la calidad, sistemas de
gestin de calidad
Tecnologas
innovadoras
para
mejorar productos, procesos o
prestacin de servicios
Nuevos o mejores productos
Nuevos o mejores procesos de
fabricacin o produccin
Total empresas encuestadas
Nmero de
empresas
Part. %
capacitada
s
60
18%
31
9%
10
3%
72
21%
45
13%
41
12%
338
86
86
IPAE, ADEX, entre otras. En sistemas de gestin de calidad las entidades fueron CAMARA
DE COMERCIO, MINISTERIO DE LA PRODUCCION, CITECCAL, CEPICAM,
UNIVERSIDAD CATOLICA, PROIM, PROMPERU, TECSUP, MUNICIPALIDAD DE LA
ESPERANZA, MI EMPRESA, entre otras.
Asociatividad
Segn la Encuesta de Micro y Pequea Empresa EMYPE 2013, de 338 empresas fabricantes
de calzado encuestadas de las regiones Lima, La Libertad, Arequipa, Junn, Lambayeque,
Cusco, Loreto, Puno y Ayacucho, solo 34 empresas (10%) indicaron pertenecer a una alguna
organizacin o agrupacin entre MYPE con fines empresariales. De estas 34 empresas, 30
indicaron pertenecer a una Asociacin, 1 perteneci a una Asociacin y Consorcio a la vez, y 4
pertenecieron a un Grupo sin personera jurdica para realizar operaciones empresariales.
87
87
88
88
ACTIVIDAD ECONMICA
Realizaron
actividades
Total de
innovacin
Si
No
1,28 1,24
34
3
9
76
60
16
597 304 293
1,03
464 567
1
251
190
61
311
179
132
112
526
17
64
354
11
48
172
6
386
134
252
99
81
18
486
347
139
242
159
83
123
74
49
948
716
232
31
22
149
220
165
37
281
169
88
129
106
16
123
85
61
91
59
21
158
84
63
21
42
7,60
3
4,97
6
2,627
89
89
Como ya lo indic el estudio elaborado por GRADE, las empresas le dan prioridad a la
adquisicin de algn bien de capital, mientras que el 51% de empresas invierte en
investigacin y desarrollo (I+D), que es uno de los principales indicadores de esfuerzo
tecnolgico e innovador. Si bien hay varias formas de medir el esfuerzo innovador de un
pas (o de una empresa), el gasto en I+D es un indicador vlido para medir el esfuerzo
innovador de un pas, sobre todo en el caso de anlisis comparados entre diferentes
economas.
Segn la Encuesta Nacional de Innovacin en la Industria Manufacturera (ENIIM), uno de
los principales obstculos identificados para innovar es la escasez de personal
calificado para la investigacin, tanto en las empresas innovadoras como en empresas
no innovadoras. Se observa que la capacitacin de los recursos humanos para actividades
de innovacin queda relegada en el sexto lugar de importancia para la empresa.
Cuadro 14: Actividades de innovacin realizadas por las empresas de cuero y productos
conexos
Actividades de innovacin
Adquisicin de Bienes de Capital
Actividades de Investigacin y Desarrollo
Tecnolgico (I + D) Interna
Adquisicin de Software
Diseo e Ingeniera Industrial
Adquisicin de Hardware
Capacitacin para actividades de innovacin
Estudios de mercado para introduccin de
innovaciones
Adquisicin de I + D Externa
Transferencia de Tecnologa
Total empresa
N
de
empresa % Part
s
165
87%
96
51%
91
82
82
77
48%
43%
43%
41%
51
27%
43
42
190
23%
22%
90
90
Millones
de Soles Part.
invertidos %
2011
61
82%
6
8%
3%
2%
1%
1
1
1
1
74
1%
1%
1%
1%
100%
En cuanto a los aspectos que motivaron a que las empresas del sector realicen
actividades de innovacin se encuentran principalmente la deteccin de una demanda
total o parcialmente insatisfecha en el mercado, amenaza de la competencia,
aprovechamiento de una idea generada al interior de la empresa, aprovechamiento de una
idea o de novedades cientficas y tcnicas, problema tcnico y procesos de certificacin,
entre los principales motivos.
Aspectos motivadores
Deteccin de una demanda total
o parcialmente insatisfecha en el
mercado
Amenaza de la competencia
Aprovechamiento de una idea
generada al interior de la
empresa
Aprovechamiento de una idea o
de novedades cientficas y
tcnicas
Problema tcnico
118
62%
107
56%
58
31%
51
27%
45
24%
Procesos de certificacin
44
Aprovechamiento de incentivos
20
gubernamentales
23%
Cambios
5%
en
normas
de 10
11%
91
91
propiedad intelectual
Pautas
regulatorias
(nacionales/internacionales;
1
pblicas/privadas)
Otro
11
Total de empresas
190
1%
6%
Cantidad
personal
ocupado
256
181
165
133
734
de
Part. %
35%
25%
22%
18%
100%
92
92
Mapa 4
Otras regiones; 5%
Arequipa; 15%
La Libertad; 20%
Lima; 60%
Grfico
calzado por departamento
16:
Produccin
de
93
93
Microempresa; 24%
Mediana empresa; 40%
Pequea empresa; 36%
94
94
empresa tiene una capacidad de produccin de 700 pares diarios, posee un nivel
tecnolgico competitivo y la mayora de su produccin est orientada a la exportacin.
Segn el Directorio Nacional de Empresas Industriales (julio 2011), al 2011 existan
aproximadamente 6,247 empresas fabricantes de calzado distribuidas principalmente en
los departamentos La Libertad, Lima, Arequipa y Junn.
Departame 200
nto
7
La Libertad
Lima
Arequipa
Junn
Otras
regiones
Fuente: PRODUCE (Directorio Nacional de Empresas
Total
3,66 6,2 100 14%
Nacionales-julio
2011)
9
47 %
95
95
La mayora de las productoras de calzado son micro y pequeas empresas, que son
unidades que tienen problemas de financiamiento y carencias tecnolgicas, de gestin y
de penetracin de mercado. As, solo un nmero
reducido de empresas tiene clara la importancia
Grfico 19: Distribucin de
del diseo en la industria del calzado. Por lo
empresas productoras de calzado
general, la microempresa acude a comprar
2009-Mxico
modelos estndar, y las adaptaciones o ajustes son realizados por personal sin una
adecuada capacitacin e influenciados por tendencias de moda ya establecidas en el
pblico, difcilmente alcanzan a identificar tendencias futuras es decir de la siguiente
temporada. Adems, la mayora de la empresas no se especializa en un tipo de calzado y
abarcan la lnea de zapatos de vestir y casual, como los de damas, caballeros y nios casi
simultneamente. (Informacin extrada de la tesis de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos La competitividad en la Industria del Calzado en el Per y
Mediana-Grande; 11%
Pequea; 33%
Micro; 56%
Medianas
y Grandes;
Pequea empresa;
3.20.1
Microempresa; 96.7
96
96
representa apenas el 3%. Asimismo, en el mercado mexicano, entre la mediana y gran
empresa representan el 11% de la masa empresarial, a diferencia de nuestro mercado en
el que la existencia de este tipo de empresas es casi nula (0.1%).
La produccin de la industria del calzado ha venido disminuyendo durante los ltimos aos
producto de la mayor importacin de calzado proveniente de China y Brasil. El calzado
importado entr el mercado peruano con una estrategia de bajos precios en comparacin
con los precios del productor nacional pero tambin de baja calidad. No obstante, la
industria ha sobrevivido a estas circunstancias, debido a los costos que no se asumen de
la formalidad, pues existe adaptabilidad del sector informal en el sector, principalmente en
empresas ubicadas en Trujillo (El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora).
4,070,074.0
4,000,000.0
3,500,000.0
3,482,470.0
3,579,854.0
3,261,772.0
3,000,000.0
2,968,686.0
2,500,000.0
2,000,000.0
1,500,000.0
1,000,000.0
500,000.0
0.0
2008
2009
2010
2011
2012
Pares
millones
12,887
2,209
819
804
700
298
276
253
244
207
118
46
42
30
11
2,356
en
Part. %
60.50%
10.37%
3.85%
3.77%
3.29%
1.40%
1.30%
1.19%
1.15%
0.97%
0.55%
0.22%
0.20%
0.14%
0.05%
11.06%
97
97
Total
21,300
100.00%
Fuente:
7
Forode Amrica Latina en
febrero 2013
Pas
Nmero
de Pares en
empresas
millones
Mxico
Chile
Colombia
Per
7,981
563
3,482
6,247
253
11
46
42
Cmaras de Calzado
Uruguay,
25-26
Con relacin a Mxico, el nmero de empresas supera en 22% a las empresas peruanas,
sin embargo, su produccin es aproximadamente 6 veces ms que la produccin nacional.
Con relacin a Chile, la cantidad de empresas peruanas es 11 veces ms que las chilenas,
mientras que la produccin es tan solo 4 veces ms que la produccin chilena. En cuanto
a Colombia, se observa que el nmero de empresas peruanas es casi el doble de las
empresas colombianas, sin embargo estas ltimas producen un 10% ms que las
empresas peruanas, lo que indica que las empresas colombianas tienen mayor
productividad que las peruanas.
Nivel de ventas38
De las 338 empresas fabricantes de calzado encuestadas solo el 35% (119 empresas) indic
haber incrementado sus niveles de ventas durante el 2012. Los principales factores que
motivaron el incremento de las ventas se encuentran el incremento del nmero de clientes
(67% de empresas), nuevos mercados (39%), incremento en la produccin (34%). El
incremento de clientes y de mercados indica que se ha incrementado la demanda para la
empresa, mientras que el incremento de la produccin indica que la empresa presenta mejores
capacidades de produccin.
98
98
Cuadro 20: Factores por los que las empresas de calzado incrementaron sus
ventas
Nmero de
Part. %
empresas
80
67%
46
40
4
39%
34%
3%
119
Mercado externo
El acelerado crecimiento de las importaciones del calzado asitico ha hecho estragos en la
produccin nacional. La Asociacin de Productores de Calzados y Afines de Villa El
Salvador (APC-PIVES) estima haber perdido alrededor del 40% de sus clientes. Una de
nuestras empresas socias trabajaba con un conocido supermercado, pero este comenz a
importar calzado asitico. Desde hace dos aos no vende nada, seal Efren Bejarano,
presidente de APC-PIVES39. La misma situacin viven los productores de calzado de
Trujillo, quienes han visto caer el volumen de sus ventas en la regin en un 50% en el ao
2013. Un representante de la Asociacin Calzanorte de El Porvenir dijo que anteriormente,
por ejemplo, un fabricante de calzado produca en promedio 200 docenas al mes, pero
ahora solo entre 60 y 100 docenas.
El norte del Per no es la nica zona que est atravesando por esta crisis, pues hasta
diciembre del 2013, la produccin arequipea disminuy un 23%, mientras que la
importacin creci 17%40. Anteriormente, en Arequipa se fabricaban hasta un milln de
pares de zapatos al ao, hoy en da solo se llega a 500,000 pares, lo que afecta a 2,000
productores que no pueden competir con el calzado chino, que cuenta entre S/. 30 y S/.
50, mientras que el calzado de cuero arequipeo supera los S/. 80.
40 Afirmaciones de Luis Cuneo, presidente de la Confederacin del Cuero y Calzado del Sur
(Confecyc) en la revista Industria Peruana.
99
99
2008
2009
2010
2011
2012
Var %
China
Zonas
Francas
Brasil
Ecuador
Vietnan
Indonesia
Malasia
Bolivia
Otros
Total
13,129
9,636
9,306
19,459
22,144
14%
Part.
%
58%
4,415
1,806
2,749
933
228
574
343
317
24,494
5,454
843
1,754
688
273
320
261
311
19,540
4,970
1,800
1,625
672
591
612
255
306
20,137
4,867
2,214
2,635
1,767
1,237
871
376
620
34,046
5,566
3,029
2,017
1,670
1,411
1,080
352
720
37,989
14%
37%
-23%
-5%
14%
24%
-6%
16%
84%
15%
8%
5%
4%
4%
3%
1%
2%
100%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
100
100
En el VIII Foro de Cmaras de Calzado de Amrica Latina, realizado el 3 y 4 de octubre
2013 en la SIN, Johan Spitzer, gerente de Comercio Exterior del gremio industrial, indic
que Si bien la firma del TLC con Chinaque posee una economa de escalale dio
apertura a nuestro mercado, nosotros debemos ir ms all y podramos empezar por
mejorar o reforzar otros sectores que se encuentran directa o indirectamente involucrados
(por ejemplo, el sector cuero), de esta forma podremos hacer frente a esta situacin.
Por otro lado, el vicepresidente de la Cmara de Comercio y Produccin de La Libertad
(CCPLL), Lucas Rodrguez Tineo, consider que los TLCs exigen mayor competitividad y
para lograrlo se debe innovar y capacitar si no se quiere desaparecer del mercado. Los
TLCs no perjudican al pequeo y microempresario sino que les exigen mayor
competencia, para lo cual tienen que innovar, capacitar e invertir. El asunto es que esa
economa de supervivencia que tienen la mayora de las empresas de calzado no les
permite acumular riqueza y por ello no puede crecer ni invertir.
Para que la industria del calzado sea competitiva debe pasar por un largo proceso, que
requiere una capacitacin e innovacin constante que no solo involucra a los
proveedores de insumos sino tambin a los fabricantes y tcnicos de maquinarias, al
personal especializado en labores de costura, diseadores desarrolladores de suelas,
entre otros, sostuvo Preschiera.
Si bien el sector calzado no est pasando por su mejor momento, Calzados Chosica es
una de las pocas empresas que le ha dado la vuelta a este problema. Segn Jorge
PeschieraDirector gerente de la empresala razn de ello es su constante apuesta por
la moda y su compromiso por mejorar la calidad en sus productos. Para la campaa
escolar 2014, la empresa, fiel a su estilo, emple una creciente diversidad de materiales y
aplicaciones, e introdujo novedades a su ya clsica gama de productos. Invirti en nuevas
tecnologas a fin de mejorar las caractersticas de uso y calidad de su calzado, tanto de
cuero como de lona.
El productor nacional no puede competir con los precios bajos del cazado importado, por
tanto, debe invertir ms en la diferenciacin del producto para ir ganando una mayor
participacin en los mercados externos, pues en estos la calidad del producto es el factor
ms importante, a diferencia del consumidor local. Las exportaciones de calzado han
venido mostrando un comportamiento positivo durante los ltimos 5 aos (2009-2013), tal
como se muestra en el grfico N 48. Sin embargo el porcentaje de participacin en el total
de exportaciones mundiales es casi nulo, pues en el ao 2011 el volumen de
exportaciones (pares de zapatos) represent tan solo el 0.020%.
Cuadro 22: Principales pases exportadores de calzado en el mundo, ao 2011
Pas
China
Hong Kong
Vietnan
Italia
Belgica
Indonesia
Alemania
Holanda
Tailandia
Espaa
Brasil
Pares
en
Part. %
millones
10,170
73.10%
362
2.60%
316
2.27%
229
1.65%
207
1.49%
206
1.48%
194
1.39%
143
1.03%
141
1.01%
130
0.93%
113
0.81%
101
101
Pas
Chile
Mxico
Ecuador
Per
Argentina
Colombia
Resto pases
Total
Pares
en
Part. %
millones
35
0.25%
22
0.16%
4
0.03%
3
0.02%
2
0.01%
2
0.01%
1,633
11.74%
13,912
100.00%
25,000,000
21,679,563.00
20,000,000
15,000,000
15,219,562.26
22,721,109.00
16,911,287.19
10,000,000
5,000,000
0
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: INFOTRADE-SUNAT
El mercado chileno demanda principalmente calzado impermeable con puntera metlica
de proteccin (47%) y calzado impermeable que cubra el tobillo (35%). El mercado
colombiano concentra sus compras en 6404190000 - los dems calzados con parte
superior de material textil y suela de caucho o plstico (55%) y 6402999000 - los dems
calzados que cubran el tobillo (12%). Por su parte el mercado ecuatoriano compra en
mayor medida 6403999000 - los dems calzados con palmilla o plataforma de madera, sin
plantillas ni puntera metlica de proteccin (35%) y 6404190000 - los dems calzados con
parte superior de material textil y suela de caucho o plstico (26%). Finalmente, el
mercado americano prefiere el 6403999000 - los dems calzados con palmilla o
plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metlica de proteccin (39%), 6403510000
- los dems calzados con parte superior y suela de cuero natural que cubran el tobillo
(21%) y 6405900000 - los dems calzados (18%).
102
102
Cuadro23: Exportaciones de calzado por mercado (Valor FOB USD)
Mercado
2011
2012
2013
Part. %
Chile
Colombia
Ecuador
Estados
Unidos
Mxico
Otros
mercados
TOTAL
4,607,661
4,983,915
3,028,750
5,667,983
3,558,854
4,057,719
6,634,610
4,664,110
4,138,643
27%
19%
17%
Var %
13/12
17%
31%
2%
1,992,624
2,358,174
2,677,169
11%
14%
1,738,956
1,108,726
1,462,453
6%
32%
5,327,657
5,969,653
5,177,115
19%
-21%
21,679,563
7%
Fuente: INFOTRADE-SUNAT
En cuanto al nmero de empresas que exportaron, se observa un crecimiento de estas en
el 2012 pero una pequea cada en el 2013. Las micro empresas representan la mayor
cantidad, seguidas de las pequeas empresas, medianas y grandes. Cabe sealar que
existe un porcentaje de empresas de las cuales no se especifica el tipo al cual
corresponden.
Cuadro 24: Empresas exportadoras, por tipo de empresa
Micro empresa
Pequea
empresa
2011
2012
2013
Part.%
13
Var
%
13/12
124
161
141
47%
-12%
108
124
123
41%
-1%
Mediana empresa 22
38
30
10%
-21%
Gran empresa
1%
-50%
No precisa
62
321
0
327
4
300
1%
100%
-8%
Fuente: INFOTRADE-SUNAT
El valor de las exportaciones est generado principalmente por las medianas empresas
(45%), seguidas muy de cerca por las pequeas empresas (42%). Se evidencia adems
que las exportaciones se concentran en pocas empresas: 30 medianas empresas (10%
del total de empresas) representan el 45% del valor total exportado.
Cuadro 25: Exportaciones de calzado por tipo de empresas (millones de USD)
Mediana empresa
Pequea
empresa
Micro empresa
Gran empresa
No precisa
TOTAL
11.20
Part.%
13
45%
Var
%
13/12
27%
9.83
10.37
42%
5%
2.54
1.56
0.00
22.72
2.17
0.93
0.10
24.75
9%
4%
0%
100%
-15%
-41%
9%
2011
2012
2013
7.59
8.79
8.86
3.44
0.87
0.91
21.68
Fuente: INFOTRADE-SUNAT
103
103
Las principales empresas exportadoras durante los ltimos 3 aos han sido Calzado
Chosica Sociedad Annima Cerrada (Lima) y Segusa SAC (Lima), entre las dos
representaron el 41% del valor exportado en el 2013. Estas empresas venden sus
productos a entre 6 y 7 mercados, lo que explica que para tener una participacin
importante en el comercio externo se debe tener una adecuada diversificacin de
mercados. Asimismo, estas dos empresas vendieron 10 y 6 productos respectivamente,
explicando tambin la importancia de la diversificacin de productos.
Razn Social
CALZADO
SOCIEDAD
CERRADA
CHOSICA
Mediana
ANONIMA
empresa
SEGUSA SAC
EMPRESAS
COMERCIALES
S.A. Y/O EMCOMER S.A.
INNOVUS S.A.
DART CUERO S.A.C.
WELLCO PERUANA S.A.
CETCO S.A.
CALZANDINA S.A.C.
FABRICA
DE
TANGUIS SRL
CALZADO
KHTA S.A.C.
MGF DESIGN GROUP PERU
S.R.L. - MGF
STUDIO MODA S.A.C.
INVERSIONES
DE
SUDAMERICA S.A.C.
TODAI SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - TODAI S.A.C.
INGENIERIA DEL PLASTICO
S.A.C.
INDUSTRIA DE CALZADO S.A.C
D R SPORT E I R L
RODRIGUEZ HUAMANI RUTH
FABRICA DE CALZADO LIDER
S.A.C.
E.SAN ROMAN S.A.
Mediana
empresa
Pequea
empresa
Pequea
empresa
Mediana
empresa
Pequea
empresa
Gran
empresa
Pequea
empresa
Pequea
empresa
Pequea
empresa
Pequea
empresa
Pequea
empresa
Pequea
empresa
Pequea
empresa
Pequea
empresa
Pequea
empresa
Pequea
empresa
Micro
empresa
Micro
empresa
Micro
Departament FOB
o
(US$)
Part.
%
Lima
7,065,033 29%
Lima
2,940,615 12%
Lima
1,320,640 5%
Lima
1,099,728 4%
Lima
1,048,817 4%
Lima
978,867
4%
Lima
926,307
4%
Lima
652,091
3%
Lima
542,213
2%
Lima
518,402
2%
Lima
459,117
2%
Lima
385,145
2%
La Libertad
332,717
1%
Lima
328,449
1%
Lima
316,394
1%
Lima
315,031
1%
Lima
302,535
1%
Lima
294,929
1%
Lima
288,037
1%
Lima
287,369
1%
104
104
Tamao
empresa
empresa
Pequea
GARCIA AVILA ALIPIO
empresa
Pequea
POLI SHOES S.A.C.
empresa
Pequea
JUAN LENG DELGADO S.A.C.
empresa
INDUSTRIA TEXTIL B & F Pequea
E.I.R.L.
empresa
TAKEO
EXPORTADORES Micro
E.I.R.L.
empresa
Pequea
TEXPLAS S.A.C.
empresa
LEAR SPORT INTERNATIONAL Micro
S.A.C.
empresa
Pequea
AKYRE EIRL
empresa
ALL
CONSULTORIA
Y
MENSAJERIA
SOCIEDAD Pequea
ANNIMA CERRADA - ALL empresa
CONSULME S.A.C.
Razn Social
OTRAS EMPRESAS
TOTAL
Departament FOB
o
(US$)
Part.
%
La Libertad
257,309
1%
Lima
186,547
1%
Lima
172,644
1%
Lima
171,321
1%
Lima
165,716
1%
Lima
155,047
1%
Lima
133,807
1%
Lima
130,843
1%
Lima
114,368
0%
Otras
regiones
2,864,058 12%
24,754,09 100
8
%
Fuente: INFOTRADE-SUNAT
Datos generales de la Provincia
105
105
El Distrito de Cerro colorado tiene la siguiente zonificacin:
Residencial (R)
Zona de Densidad Baja (RDB)
Zona de Densidad Media (RDM)
Zona de Densidad Alta (RDA)
Vivienda-Taller (I1-R)
ZONIFICACIN COMERCIAL segn D.S.004.2011-Vivienda
Comercial (C):
Zona de Comercio Vecinal (CV)
Zona de Comercio Zonal (CZ)
Zona de Comercio Metropolitano (CM)
Zona de Comercio Especializado (CE)
ZONIFICACIN INDUSTRIAL segn D.S.004.2011-Vivienda
Industrial (I):
Zona de Industria Elemental (I1)
Zona de Industria Liviana (I2)
Zona de Gran Industria (I3)
Zona de Gran Industria Pesada (I4)
Vas de acceso
El parque Industrial Ro Seco, se encuentra en el Distrito de Cerro Colorado, en la zona
norte de la provincia de Arequipa.
Ilustracin 13
PARQUE INDUSTRIAL
RO SECO MZ F LOTE
CALLE 3
106
106
Anlisis de riesgos de desastres
i. Anlisis de Peligros ms relevantes
Antecedentes ssmicos
Segn los antecedentes histricos, en Arequipa existe una intensa actividad ssmica,
tenindose noticias de sismos ocurridos desde la poca incaica a travs de informaciones
recogidas por cronistas e historiadores. As tenemos que:
Entre los aos 1471 a 1490, en la poca del inca Tpac Yupanqui, ocurri un terremoto
que destruy el primitivo asiento de la ciudad de Arequipa. Hubo erupcin del volcn
Misti (Silgado, 1978).
Exposicin
Las instalaciones de la UTTccal se ubicaran en una zona donde existe una intensa
actividad ssmica, sin embargo, es muy poco probable que resulte afectado ante la
ocurrencia de un sismo, puesto que la construccin de la UTTccal ser antissmica.
De otro lado, en cuanto al robo de equipos y bienes de valor, el proyecto se
encuentra expuesto a situaciones de este tipo, dado que el viene en aumento y
adems de que el distrito de Cerro Colorado es uno de los distritos d ea provincia de
Arequipa con mayor ndice de criminalidad en el 2013. La UTT tendr servicio de
vigilancia las 24 horas del das, adicional a ello tendr un seguro multiriesgos que
cuenta el ITP
En conclusin, nuestro proyecto presenta una moderada exposicin ante los
peligros en la zona de estudio.
Fragilidad
La concepcin del diseo estructural del UTTccal se ha efectuado en concordancia
con los principios de diseo sismoresistente de la Norma Tcnica Peruana E-030
vigente:
107
107
a. La estructura no debera colapsar, ni causar daos graves a las personas debido a
movimientos ssmicos severos que puedan ocurrir en el sitio.
b. La estructura debera soportar movimientos ssmicos moderados, que puedan
ocurrir en el sitio durante su vida de servicio, experimentando posibles daos
dentro de lmites aceptables.
La norma establece requisitos mnimos para garantizar un adecuado comportamiento
ssmico de las edificaciones, esto con el fin de reducir el riesgo de prdidas de vidas y
daos materiales, y posibilitar que las edificaciones esenciales puedan seguir
funcionando durante y despus del sismo.
Las publicaciones enumeradas a continuacin forman parte de los criterios utilizados
para el anlisis y diseo de las estructuras:
De otro lado, en cuanto al otro factor de riesgo (hechos delictivos), el ITP provee de
seguridad a todas sus unidades orgnicas con servicio de seguridad durante las 24
horas del da. Asimismo, la Pliza de Seguro Multiriesgos del ITP cubre los posibles
daos o prdidas ocasionadas por robos y otros factores que pudiera suscitarse en
la UTTccal. En caso de que suceda el robo de algn bien o equipo, el servicio no se
ver interrumpido en gran medida, puesto que el seguro repondr el bien perdido y
el proyecto seguir operando con normalidad.
En ese sentido, por lo antes expuesto, se concluye que la construccin presentar
un alto grado de resistencia frente a la ocurrencia de un sismo, del mismo modo, un
alto grado de resistencia y respuesta ante la posible prdida de equipos por robo o
algn otro factor.
Resiliencia:
Existen pocas probabilidades de que nuestro proyecto sea afectado por la
ocurrencia de un sismo o por robo de materiales/bienes/equipos. No obstante
asumiendo un escenario adversola institucin cuenta con las siguientes fortalezas
para hacer frente al problema:
-
108
108
-
3.1.3
Unidad Productora
CUEROS:
Proviene de una capa de tejido que recubre a los animales y que tiene propiedades de
resistencia y flexibilidad bastante apropiadas para su posterior manipulacin.
La capa de piel es separada del cuerpo de los animales, se elimina el pelo o la lana, salvo
en los casos en que se quiera conservar esta cobertura pilosa en el resultado final y
posteriormente es sometida a un proceso de curtido. El cuero se emplea como material
primario para otras elaboraciones.
Usos: Industria Textil, Calzados y tapicera
Ilustracin 14: Cadena Productiva
CURTIEMBRE
109
109
FABRICANTE DEL CUERO
DISTRIBUIDORES
EXPORTADORES
NACIONALES
Involucrados en el PIP.
Existen dos tipos de involucrados: Involucrados con el problema e Involucrados con la solucin
Ilustracin 15
110
110
Usuarios del UTTccal: son todos los productores del sector Cuero, Calzado e
Industrias Conexas que recibirn algn tipo de servicio por parte de la UTTccal, ya sea
dentro o fuera de las instalaciones.
Equipo de trabajo del CITEccal: conformado por el personal que brinda los servicios
de capacitacin, asistencia tcnica, entre otros, en las plantas de curtiembre y calzado,
y en los laboratorios fsico y qumico.
111
111
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupos
Problema
Productores
del
sector
cuero
y
calzado
Equipo de
trabajo del
CITEccal
Desarrollo de sus
actividades
(capacitacin,
asistencia
tcnica,
ensayos
de
laboratorio, etc.) en
condiciones
inadecuadas.
Intereses
Estrategias
Compromisos
Que se mejore la
infraestructura y
la cobertura del
servicio.
Participacin activa en la
etapa
de
formulacin.
Implementar/Aplicar
en
su
proceso
productivo
los
conocimientos
obtenidos en el
CITEccal.
Que se mejoren
las condiciones
fsicas de las
instalaciones del
CITEccal
y
equipamiento, de
modo
que
complementen
Participacin
activa en la
etapa
de
formulacin.
Manipulacin
adecuada
de
equipos
y
aprovechamiento
adecuado
de
ambientes.
Directivos
del
CITEccal
Incrementar
cobertura
calidad
la
y
del
Lograr
el
apoyo de los
entes rectores
Garantizar soporte y
mantenimiento
de
las instalaciones y
ITP (Unidad
Formulador
a
y
Ejecutora)
Lograr
viabilidad
ejecucin
proyecto.
la y
del
-
Cumplimiento
del Plan de
Trabajo.
Cumplimiento
de
los
Garantizar
los
recursos para la
ejecucin
del
proyecto.
Evaluacin
previa a la
autorizacin de
Evaluar
la
viabilidad del
Brindar
las
facilidades para la
ejecucin de la obra
Orientacin
y
coordinacin con el
GORE
Y
GOB.
LOCAL
PRODUCE
No percibe problemas
No percibe problemas
No percibe problemas
Que la ejecucin
de la obra no
altere el orden
Que el proyecto
contribuya a la
112
112
ESCUELA DE CALZADO
113
113
114
114
115
115
TECSUP AREQUIPA
116
116
117
117
118
118
119
119
DEFINICIN
Capacitacin
Cursos de capacitacin tcnico productiva a travs de los cuales se pone a
disposicin de los alumnos herramientas y equipos con tecnologa de alta
produccin, para fortalecer e incrementar las capacidades y competencias
de los tcnicos, profesionales y empresarios de la cadena productiva
atendida, con la finalidad de propiciar un mejor desempeo en los procesos y
gestin de la produccin. Cuando los cursos son demostrativos se hace uso
de las Plantas Piloto de Calzado y Plantas Piloto de Curtiembre.
Entre los cursos brindados se encuentran Curso de Diseo, Corte, Aparado,
Acabado, Curtido y Gestin Productiva.
OFERTA
DEMANDA
Desarrollo de Producto
DEFINICIN
OFERTA
DEMANDA
120
120
FUNCIN
SALA DE COMPUTO
-Cursos de capacitacin en modelaje de calzado
asistido por computadora.
-Cursos de capacitacin en diseo de plantas 3D
SALA DE CORTE
-Talleres de capacitacin: Modelaje de calzado:
Sistema manual.
-Talleres de capacitacin: Patronaje de artculos de
cuero (marroquinera).
-Talleres de capacitacin: Corte de piezas de calzado.
SALA DE APARADO
-Aparado de calzado: Bsico.
-Aparado de calzado: Especializacin
SALA DE CAPACITACIN 1 Y2
Cursos de capacitacin en:
-Gestin de la calidad
-Organizacin y planeamiento.
-Gestin dventas y logstica.
-Gestin de almacenes.
-Gestin de la produccin.
-Gestin de recursos humanos.
-Formacin de auditores internos en gestin de la
calidad.
-Cursos de control de calidad en los procesos de
fabricacin de calzado.
-Cursos de desarrollo de producto.
-Cursos de mejoras en el proceso de curticin y
acabado de cuero.
- Curso de costos en la industria del calzado.
-Curso de mtodos y tiempos de produccin.
Impresin de prototipos en 3D
Impresin de prototipos en 3D
Moldes y maquetas
Corte, Impresin o grabado Lser en capelladas
Corte, Impresin o grabado Lser en suelas
Diseo de suelas
Seriado de suelas
Seriado de calzado en fibra resistente
FUNCIN
121
121
en un material resistente para el corte manual.
Causas Indirectas
Limitada difusin de tecnologas validadas
Efecto Indirecto
122
EFECTO FINAL
DESCRIPCIN
INDICADOR DE EVIDENCIA
Solo el 43% de empresas de cuero y calzado incrementaron sus ventas en el
2012
0.02% de participacin en las exportaciones mundiales de calzado 2011
Efecto Indirecto 1
Efecto Directo 1
Efecto Directo 2
Efecto Directo 3
123
CATEGORA DE PROBLEMA
DESCRIPCIN
INDICADOR DE EVIDENCIA
CAUSA DIRECTA 2: LIMITADAS CAPACIDADES PARA IDENTIFICAR Y ABSORVER NUEVOS PROCESOS TECNOLGICOS
Causa Indirecta 2.1
Las unidades de negocio tienen poco inters por contratar expertos, debido a la
baja exigencia del mercado local.
124
124
125
125
3.3.2
DESCRIPCIN
Mayor difusin de tecnologas validadas
MF2
MF3
MF4
MF5
Indicador
Porcentaje de empresas
atendidas en la UTT
Arequipa
Medios
Indicador
Eventos de difusin de
tecnologas
Porcentaje de empresas
que reciben servicios de
desarrollo del producto
Porcentaje de empresas
que reciben servicios de
capacitacin tcnica
Meta
Porcentaje de la
poblacin objetivo
atendida
Valor inicial: 02%,
valor final: 18% de
empresas atendidas
en el ao 1 y 24%
empresas en el ao
2
Meta
25
45% de la poblacin
objetivo
55% de la poblacin
objetivo
70
45
126
126
DESCRIPCIN
Contribucin a la mejora del nivel de competitividad
de las Unidades de Negocio de la cadena del Cuero y
Calzado
FIN INDIRECTO
FIN DIRECTO 1
FIN DIRECTO 2
FIN DIRECTO 3
3.3.3
Alternativas de Solucin
Para el Planteamiento de las Alternativas de Solucin, se analizarn los medios
fundamentales identificados en el rbol de objetivos:
Medios Fundamentales:
MEDIO
DESCRIPCIN
MF1
Mayor difusin de tecnologas validadas
MF2
127
127
nuevos productos
MF3
MF4
MF5
MEDI
O
FUND
AMEN
TAL 1
MEDI
O
FUND
AMEN
TAL 2
MEDIO
FUND
AMEN
TAL 3
MEDIO
FUND
AMEN
TAL 4
MEDIO
FUND
AMEN
TAL 5
Planteamiento de acciones
Para el presente estudio se identificaron las siguientes acciones para cada una de los
medios fundamentales identificados, con los cuales se plantearn las Alternativas de
Solucin correspondientes, cuya finalidad es alcanzar el logro del objetivo central.
128
128
129
129
130
130
Las acciones 1.1, 2.1 y 3.1 son independientes entre s, mientras que las
acciones 4.1 y 5.1 son complementarias, puesto que cada empresa
diagnosticada requerir de un agente de soporte para la implementacin del
Plan de Negocio Productivo.
Todas las acciones planteadas se constituyen en una alternativa de solucin
que contiene un paquete de servicios de demanda revelada, compuesto por
aquellos servicios tecnolgicos (Diseo y Desarrollo de Producto) y no
tecnolgicos (capacitaciones tcnicas) validados con las unidades de
131
131
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
Fase de Inversin
Post Inversin
132
132
En el plan de implementacin del proyecto se detallara las actividades a realizarse en la fase
de inversin
Descripcin
Part.
%
2010 2011 2012 2013 2014
(2010
)
Fabricantes
de
2,10 2,24 2,38 2,52 2,67
calzado
(CIIU
93%
9
5
0
2
4
1920),
Curtido y Adobo de
162 172 182 193 205 7%
Cuero (CIIU 1911)
2,27 2,41 2,56 2,71 2,87
TOTAL
100%
1
7
2
5
9
Fuente: Directorio Nacional de Empresas Industriales
Part.
%
(2014
)
%
crecimient
o
2011/2010
(base)
93%
6%
7%
6%
100%
6%
Puesto que no se tiene informacin actualizada, se tomaron los datos agregados de la divisin
CIIU 19: Curtido y Adobo de cueros, y se consider el supuesto de que para los aos 2012 y
2013 y 2014 las empresas mantuvieron la misma distribucin por actividad econmica que en
el ao 2011, mientras que para el ao 2011 se consider la distribucin que las empresas
tuvieron en el 2010. De este modo, obteniendo el crecimiento por ao en base al 2010/2011, se
hallaron las cantidades para las tres actividades econmicas.
Se requiere una tasa de crecimiento promedio de las empresas para poder proyectar la
cantidad que existir durante el ciclo de vida de nuestro proyecto, en ese sentido se tom la
tasa de crecimiento correspondiente a la variacin en el ao 2011 respecto del ao 2010, ya
que es la variacin ms actualizada que se dispone. No obstante, teniendo en cuenta la
creciente importacin asitica y exportacin de pieles, es poco probable que las empresas
de curtiembre y calzado crezcan al ritmo de 6%, por tanto, en un escenario conservador se
considerar un crecimiento de 2% en promedio. En ese sentido, la proyeccin del nmero de
empresas de la poblacin de referencia para el ciclo de vida de nuestro proyecto sera la
siguiente:
133
133
20160
2017
2,782
2,838
Curtido
y
adobo de 209
cueros
213
218
Total
2,995
3,055
2,937
En base a estos criterios el grupo objetivo de nuestro proyecto se reduce a 499 empresas en la
regin Arequipa, convirtindolo en el segundo a nivel nacional, ya que concentra el 20% de la
poblacin referencia, seguida de La Libertad con el 16% y Junn con 5%, entre los principales.
Cabe mencionar que no se considera en la poblacin objetivo del CITEccal Lima a la
proveniente de La Libertad, Arequipa ni Junn porque en dichas PO se instalar una Unidad
tcnica de Transferencia Tecnolgica (UTT) de Cuero, Calzado e Industrias Conexas.
Si asumimos que actualmente existe el mismo nmero de empresas que en el 2011, bajo el
supuesto de que el incremento de las importaciones chinas y asiticas en general desalent el
crecimiento de empresas, entonces la poblacin potencial (499 empresas de Arequipa)
representa el 18% de la poblacin de referencia.
En base a los datos se puede afirmar que el sector del cuero est mejor desarrollado en Lima,
pues aqu se encuentran la mayor cantidad de empresas que cumplen con los 5 criterios de
focalizacin de la poblacin objetivo.
134
134
N
de
Part. %
empresas
1,286
53%
Arequipa
444
18%
La Libertad
397
16%
Junn
111
5%
Lambayeque
45
2%
Hunuco
38
2%
Cusco
24
1%
Puno
14
1%
Otras regiones 66
3%
Total
100%
2425
Ao 1
Ao 2
Curtiembr
e
Calzado
89
91
92
355
362
370
Total
444
453
462
135
135
Demanda Efectiva
La demanda efectiva est representada por el nmero de empresas de la Regin Arequipa que
demandan los servicios tecnolgicos del CITEccal Lima. Durante el 2013 no se registr
atenciones desde esta regin y en el 2014 se increment a 11, mostrando un crecimiento de
5%.
Cuadro 40 : Poblacin demandante efectiva 2013-2014
Departament
o
Lima
Arequipa
La Libertad
Junn
Otras
regiones
TOTAL
2013
ND
ND
ND
ND
ND
430
2014
387
11
18
7
Var. %
387
11
18
7
Part. %
2014
86%
2%
4%
2%
27
450
27
5%
6%
100%
Poblacin
potencial
1,286
444
397
111
Cobertura
30%
2%
5%
6%
187
2,425
14%
19%
Cuadro 41
Ao 0
Ao 1
Ao 2
16
16
22
65
65
81
81
89
111
Calculo de la demanda
La demanda efectiva del servicio est representada por la cantidad de servicios de
Capacitacin, y Desarrollo de Productos, que demandarn las empresas de la poblacin
potencial objetivo. Para proyectar la demanda efectiva de nuestra poblacin objetivo se
necesita conocer la demanda promedio de cada servicio por empresa y la cantidad de
136
136
empresas que demandarn un determinado servicio. En base a los registros de empresas
atendidas en el CITEccal en la Regin Arequipa en los aos 2013 y 2014, se calcul la
demanda promedio por cada servicio:
DPEx=
Donde:
-
De tal modo se lleg al siguiente resultado para los aos 2013 y 2014:
Cuadro 42 : Nmero promedio de servicios demandados por empresa
Servicios
Capacitacin
Desarrollo de producto
Ao
2013
4
3
Ao
2014
4
3
Var%
0%
0%
Ao 1
4
3
Ao 2
4
3
PEIx=
Donde:
137
137
-
Capacitacin
%
empresas
interesada
s en el
servicio
55.0%
Desarrollo de producto
45.0%
Tipo de servicio
N
de
empresas
que
demandaro
n el servicio
DEx=DPExPDEx
Donde:
-
138
138
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Capacitacin
1%
55%
55%
Desarrollo de producto
1%
45%
45%
Se est tomando como referencia el porcentaje de participacin del grupo objetivo de lima
en el CITEccal lima, debido a que se espera un efecto similar de participacin una vez que
exista la Unidad de Transferencia en el departamento de Arequipa.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
61
50
Capacitacin
45
Desarrollo de producto
37
Fuente: CITEccal
DEx=DPExPDEx
Donde:
-
Ao 1
Ao 2
139
139
Capacitacin (nmero de operarios/personas)
179
244
110
150
Contenido
Pblico objetivo
Periodicidad
Horas
Sistema de evaluacin
Mensual
30
Pruebas de entrada y
salida
Mensual
30
Cursos de armado
Mensual
30
Cursos de acabado
Mensual
30
Cursos de corte
Cursos de aparado
Capacitacin
fabricantes de
calzado
Cursos de curtido
Curtiembres
Mensual
30
Cursos de Gestin
Productiva
Curtiembres y
fabricantes de
calzado
Mensual
30
Pruebas de entrada y
salida
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Servicio de Seriado
Servicio de
Modelaje
Desarrollo de
Producto
Pruebas de entrada y
salida
Pruebas de entrada y
salida
Pruebas de entrada y
salida
Pruebas de entrada y
salida
Servicio de Diseo
fabricantes de
calzado
Servicio de corte
lser
Planes de Negocio
Contenido
Pblico objetivo
Periodicidad
N Planes
de
negocio
Sistema de evaluacin
Asistencia Tcnica
Curtiembres y
fabricantes de
calzado
Anual
45
Diagnstico
140
140
4.2.2
ANLISIS DE LA OFERTA
Confidencialidad
No podemos considerar la oferta del CITEccal Lima, debido a que es a nivel nacional y no
se encuentra en el rea de influencia.
No existe oferta en la zona de influencia.
Cuadro 50: Oferta actual de servicios sin proyecto
Capacitacin
Nmero
de
servicios
0%
Desarrollo de producto
0%
Tipo de servicio
Part. %
0%
0%
Ao 0
Capacitacin
Desarrollo de producto
0
0
TOTAL
Ao 1
270
Ao 2
270
312
312
operarios/personas)
Desarrollo de producto
141
141
Ao 1
Ao 2
20
25
Ao 1
Ao 2
Cuero
Calzado
Total
5
20
25
5
15
20
Tipo de servicio
Ao 1
Ao 2
179
244
110
150
142
142
Servicios
Capacitacin (nmero de
Ao 1
270
Ao 2
270
312
312
operarios/personas)
Desarrollo de producto
Ao 1
Ao 2
-91
-26
-202
-162
Anlisis de la Localizacin
El PIP, estar situado en una zona industrial, en el Distrito de Cerro Colorado, distrito donde se
concentra la mayor parte de los fabricantes de calzado.
Respecto a los riesgos de desastres, como ya se mencion en la seccin del rea de
influencia, el proyecto se ubicar en una zona altamente ssmica, sin embargo, este riesgo no
es una condicionante para la ubicacin del proyecto, puesto que todo el departamento de
Arequipa se encuentra expuesto a ste riesgo. No obstante, para reducir la exposicin del
proyecto ante el riesgo latente, la cimentacin de la UTTccal estar construida con una tcnica
antissmica, de acuerdo al estudio de mecnica de suelos, con el fin de darle una mayor
rigidez.
4.3.2
Anlisis de tamao
143
143
Salas de capacitacin (1 y 2)
Servicio
-Gestin de la calidad
-Organizacin y planeamiento.
-Gestin de ventas y logstica.
-Gestin de almacenes.
-Gestin de la produccin.
-Gestin de recursos humanos.
-Formacin de auditores internos en gestin de la calidad.
-Cursos de control de calidad en los procesos de fabricacin de calzado.
Taller de corte
Taller de Aparado
Laboratorio de cmputo
Competencias Laborales
144
144
desarrollo de producto
4.3.3
Servicio
Seriado de nios: sport - baja complejidad
Seriado de plantillas
Seriado de dimas y perfiles
Modelaje media complejidad
Ajuste de horma baja complejidad
Seriado de suelas
Anlisis de tecnologa
ARQUITECTURA
Consideraciones de diseo
Criterios de diseo
Para el cumplimiento de una solucin integral se ha tenido en cuenta el cumplimiento
de los siguientes objetivos y criterios:
145
145
Referencias de diseo
El Proyecto ha sido concebido teniendo las consideraciones del reglamenta nacional de
edificaciones:
Funcional, por lo que el proyecto optimizara los espacios a ocupar buscando la
eficiencia en relacin al nmero de ocupantes.
Confort, se tiene en consideracin la ubicacin, clima, orientacin a fin de lograr un
ambiente trmicamente adecuado, ventilado e iluminado.
Seguridad, que responda a las consideraciones de diseo sismo resistente
planteando una correspondencia direccional de sus muros y estructuras.
146
146
1.1.1.
Zona Administrativa
Direccin Ejecutiva: ubicado en el segundo nivel, oficina
principal de la parte administrativa que incluye sus propios
servicios y relacin directa con la secretara ejecutiva y la sala
de reuniones.
Secretara Ejecutiva: se halla en el segundo nivel, donde se
recepcionarn los documentos y se distribuirn hacia cada
una de las dependencias segn corresponda. Nexo entre
direccin y oficinas administrativas.
Oficinas Administrativas: espacio donde se desempearn
diversas funciones relacionadas con la administracin de la
institucin. Se ha planteado en dos ambientes con espacios
para 07 personas.
Administracin de Capacitacin: rea donde se ubicar el
personal encargado de organizar, programar y gestionar las
capacitaciones a desarrollar en la institucin.
Sala de Reunin: ambiente principal para reuniones
coordinacin y gestin del rea administrativa.
Informes y Caja: ambientes ubicados en la primera planta
que apoyan la administracin de los servicios.
Competencias Laborales: rea dedicada a la evaluacin de
las capacidades de los tcnicos y empresas que requieren
servicios de la institucin.
1.1.2.
Zona de Capacitacin
Laboratorio de Cmputo: espacio donde se proporcionarn
servicios de cmputo con el fin de apoyar los procesos
acadmicos, de investigacin y de vinculacin que se
desarrollan en el UTTccal.
Taller de Corte: se halla en el tercer nivel, aula equipada con
mobiliario especializado para trabajos de corte en cuero
asistido por mquinas menores.
Aula de Capacitacin dispuestas en el primer y tercer nivel,
son lugares donde se la interaccin docente alumno entre
Especialista y tcnico, donde se imparten conceptos tericos y
147
147
1.1.3.
Zona de Plantas Pilotos
Planta Piloto de Calzado: ubicado en el primer nivel, es un
espacio con equipo especializado para trabajos de medida,
corte y armado de calzados.
Planta Piloto de Curtiembre: planta experimental cuyo
objetivo es la innovacin de la cadena del cuero, calzado y
afines.
Planta de Tratamiento de Aguas: planta donde se llevan a
cabo ensayos experimentales de tratamiento de efluentes
provenientes de la Planta Piloto de Curtiembre.
Almacn de Pieles y Reactivos: ambientes de apoyo para
las plantas piloto, donde se almacenarn los insumos propios
de los anlisis y servicios dados en la Planta Piloto de Calzado
y de Curtiembre.
1.1.4.
Zona de Servicios Complementarios
Comedor: servicio de apoyo para los usuarios propios de la
institucin, con un aforo para 40 personas, ubicado en el
segundo en el bloque de Planta Pilotos
Tpico: servicio de asistencia de primeros auxilios para o
diferentes usuarios de la institucin.
El proyecto tiene como meta fsica el mejoramiento y ampliacin de la
infraestructura del Centro de Innovacin Tecnolgica del Cuero, Calzado
e Industrias Conexas, tal cual se describe en la Programacin
Arquitectnica.
Descripcin
*ADMINISTRATIVOS: funcionarios pblicos dedicados a la administracin de la
institucin. La UTT considera una organizacin aproximada de 10 personas para
cargos como Jefatura de Unidad Tcnica(1), Tcnico1(4) y tecnico2(05).
INVESTIGADORES/TECNICOS: profesionales en lneas afines a la investigacin en
cuero y calzado. Adems de realizar trabajos de investigacin son docentes de las
capacitaciones tcnicas.
*TECNICOS A CAPACITAR: a quien se brindar el servicio de capacitacin en talleres
corte y aparado, conceptos tericos de nuevas tcnicas a utilizar, intervencin en plantas
de calzado y curtiembre, as como tratamiento de efluentes, producto de los trabajos en
curtiembres.
148
148
ii.
ESTRUCTURAS
Estudios complementarios
Estudio Topogrfico
Estudio de Mecnica de suelos
Concepcin Estructural
La concepcin estructural se ha efectuado en concordancia con los principios de
diseo sismo resistente de la Norma Tcnica Peruana E-030 vigente:
a. La estructura no debera colapsar, ni causar daos graves a las personas debido a
movimientos ssmicos severos que puedan ocurrir en el sitio.
b. La estructura debera soportar movimientos ssmicos moderados, que puedan
ocurrir en el sitio durante su vida de servicio, experimentando posibles daos
dentro de lmites aceptables.
Adicionalmente, el diseo se ha efectuado tomando en cuenta los siguientes criterios
bsicos:
Simetra en la distribucin de elementos resistentes.
Continuidad en la estructura, los elementos son continuos desde la
cimentacin
Ductilidad adecuada para una absorcin de energa sin afectar las
caractersticas
Estructurales de la edificacin.
Adecuacin del proyecto a las caractersticas del suelo.
Seguridad, se adoptan los criterios de seguridad de acuerdo a lo indicado por
el RNE al momento de disear.
Compatibilidad del proyecto estructural con los proyectos de otras
especialidades.
Sistema Estructural
En general, el sistema estructural planteado est constituido por prticos de concreto
armado y placas; con la finalidad de controlar la excentricidad y los efectos torsionales
que puedan presentarse durante un evento ssmico.
El planteamiento estructural en el Bloque A consiste en:
Columnas y vigas ubicadas segn el diseo arquitectnico; para mejorar el
comportamiento ssmico se han distribuido en formas regulares y simtricos.
La cimentacin est compuesta por zapatas rectangulares con profundidad
1.20m (siguiendo el EMS) y vigas de cimentacin.
En la zona de la escalera y elevador se proponen placas en forma de U con zapatas
corridas a una profundidad de 1.50m con la finalidad de disminuir el efecto torsional
que este genera sumndose a la independizacin de estructuras.
El planteamiento estructural en el Bloque B consiste en:
Columnas y vigas ubicadas segn el diseo arquitectnico. Para mejorar el
comportamiento ssmico se han distribuido en formas regulares y simtricas.
La cimentacin est compuesta por zapatas rectangulares con profundidad
1.20m y vigas de cimentacin.
149
149
En la zona de la escalera se propone una placa en forma de U con zapatas corridas a
una profundidad de 1.50 m, basndose en el principio anteriormente descrito.
En los baos, la propuesta estructural consiste en muros de confinamiento con
cimentos corridos a una profundidad de 1.05 m.
El planteamiento estructural en el Bloque C y D consiste en muros de
confinamiento con cimentos corridos a una profundidad de 1.05 m.
Reglamentacin
Las publicaciones enumeradas a continuacin forman parte de los criterios utilizados
para el anlisis y diseo de las estructuras:
iii.
INSTALACIONES ELCTRICAS
Consideraciones para instalaciones nuevas
150
150
caliente como base y un acabado interior y exterior con pintura en polvo del tipo epoxi
polyester texturada. Deber tener espacio necesario por los cuatro costados para poder
hacer el alambrado en ngulo recto.
El Tablero de Transferencia Automtica 3x400A (TTA) deber contener el equipamiento
elctrico que se detalla en los diagramas unifilares respectivos conforme a los planos
del proyecto.
Tableros de distribucin: Tablero de equipos de aire acondicionado T-AA, T-BCI, T-PTA,
T-BA.
Sistema de puesta a Tierra: se tendr el sistema de tierra indicado y se medir con un
telurometro, cada pozo de tierra y en conjunto interconectadas para el sistema de
tierra, levantndose un acta con la presencia y aceptacin de la Supervisin de los
valores obtenidos segn estas especificaciones:
Red de Tierra de baja tensin general: Esta red de tierra se utilizar para la
puesta a tierra de los equipos de baja tensin, tableros de energa normal y
emergencia, equipos de cmputo. Esta red de tierra tendr un valor igual o
menor de 15 ohmios de resistencia, segn plano.
Red de tierra para equipos de cmputo (servidores): esta deber tener una
resistencia menor a 5ohmios.
Alumbrado
Para el alumbrado se instalaran equipos de iluminacin tipo led, como innovacin
tecnolgica, en todo el proyecto, este tipo de luminarias logra un ahorro del 50%
comparado con un tubo fluorescente normal, adems tiene una vida til hasta 3 veces
superior al de un tubo fluorescente estndar 40.000 h, no contiene mercurio ni
sustancias peligrosas, compatible con el 98% de los balastros electrnicos del
mercado.
Alumbrado exterior:
Tomacorrientes
En general corresponde a salidas conectadas a los tableros TL, salvo indicacin
expresa de lo contrario, los tomacorrientes de uso general sern dobles de 15 A-240V,
contacto tipo universal, como fabricados por Ticino serie Magic, modelo #5025. Para las
salidas que requieran contacto de puesta a tierra, se usar Ticino serie Magic, modelo
# 5028. Las placas sern de resina color marfil, Magic. Modelo # 503/12R.
La altura del montaje ser de 0.30 m.s.n.p.t., salvo indicacin contraria. Todas estas
descripciones son recomendaciones, se podr aceptar otras marcas que cumplan la
N.T.P.
151
151
Suministro de emergencia
Para el caso de fallas del suministro normal se tiene previsto un suministro de
emergencia con grupo electrgeno el cual contar con su respectivo tablero (TTA), con
generacin a 220 V. Este grupo abastecer en emergencia las siguientes cargas:
iv.
INSTALACIONES SANITARIAS
Abastecimiento de agua
Para el abastecimiento de agua de esta edificacin se efectuara a partir de las redes
existentes en el parque industrial Ro Seco, distrito de Cerro colorado.
Sistema agua contra incendios
Se est considerando en el presente proyecto la construccin de una cisterna de
28.50m3 de capacidad, para Contra Incendio con volumen de agua suficiente de
acuerdo al reglamento Nacional de Edificaciones, que ser abastecida por medio de
una (01) conexin domiciliaria de 1 de la red exterior de agua potable administrada
por la concesionaria de la zona. El equipo de bombeo estar compuesto por una
bomba principal y una bomba jockey que abastecer de agua a todos los gabinetes
proyectados de la edificacin. La distribucin de agua se efectuara mediante una
tubera cuyos dimetros varan de 4 hasta 1
Sistema Agua fra
Se est considerando en el presente proyecto la construccin de una cisterna de
18.00m3 de capacidad, para consumo domstico con volumen de agua suficiente de
acuerdo al reglamento Nacional de Edificaciones, que ser abastecida por medio de
una (01) conexin domiciliaria de 1 de la red exterior de agua potable. El equipo de
bombeo ser del tipo de presin constante, que abastecer de agua a todos los reas
152
152
de la edificacin con tres electro bombas de 1.5 HP cada una; previndose el
funcionamiento de las 02 electrobombas en su mxima demanda y 01 electrobomba de
bomba de reserva. La distribucin de agua se efectuara mediante una tubera de tipo
PVC cuyos dimetros varan de hasta 3.
Sistema Agua caliente
Se ha previsto el abastecimiento de agua caliente para la ducha por medio de
calentador elctrico de 20 lts de capacidad. El abastecimiento de agua en la planta
piloto de curtiembre ser de 150 lt.
Sistema de desage
La evacuacin de las aguas residuales de los pisos superiores de la edificacin se
realizar mediante tuberas montantes instaladas en ductos que llegan hacia cajas de
registro y descarga final en una conexin domiciliaria una en Av. Caquet. Se han
proyectado tuberas PVC cuyos dimetros varan desde 2 hasta 4.
Se estn ventilando los puntos de aparatos sanitarios necesarios que evitarn la
ruptura de sellos de agua de las trampas y evitaran malos olores; las tuberas de
ventilacin sern de PVC 2 terminaran en azotea a una altura de +0.30 S.N.T.T.
Sistema de tratamiento de Aguas residuales 1 del laboratorio
Las aguas residuales del laboratorio tendrn un tratamiento que comprende de los
siguientes componentes:
reas Tcnicas
- Gestin de la calidad
- Oficina 1 - Recepcin de muestras - atencin al cliente
- Oficina 2 - Jefe de laboratorio
- Oficina 3 - Direccin de laboratorio
- Almacn de productos qumicos
- Almacn de muestras
- Diseo y desarrollo de producto
- Planta Piloto de Calzado
- Planta Piloto de Curtiembre
153
153
reas Complementarias
- Sala de reuniones principal
- Sala de reuniones del rea de diseo
- Sala de reuniones del rea de laboratorio
- Comedor
- Kitchennet
- Tpico
- Administracin de capacitacin
- Salas de capacitacin (1 y 2)
- Salas de capacitacin 3 (Plantas Piloto)
- Taller de corte
- Taller de Aparado
- Laboratorio de cmputo
- Competencias Laborales
- Auditorio Principal
- Sala de usos mltiples
- Centro de documentacin
- Secretara Ejecutiva & Oficinas Administrativas
- Direccin ejecutiva
154
154
155
155
156
156
157
157
158
158
Espaa
Italia
Brasil
Mxico
Per
4.3.4
159
159
respete el anlisis realizado en el perfil del proyecto y se ajuste a los costos estimados
en el Expediente Tcnico y Estudio Definitivo de los equipamientos y mobiliarios.
4.3.5
Meta de productos
El proyecto tiene como metas construir o mejorar ambientes, equiparlos y ponerlos en marcha.
META
25 eventos de difusin
10
160
160
MEDIO/PRODUCTO/ACTIVIDAD
META
Requerimientos de recursos
Se requerirn de recursos econmicos y humanos en la fase de operacin y mantenimiento del
proyecto, para la provisin de los servicios a los productores del sector Cuero y Calzado
Fase de inversin
El ITP como unidad ejecutora del proyectoa travs de la Oficina de Administracin General
(OGA)ser el encargado de realizar las gestiones necesarias para obtener los recursos
ordinarios requeridos para la fase de inversin del proyecto.
Fase de operacin y mantenimiento
Los costos de Operacin y Mantenimiento estarn a cargo del ITP, los cuales sern asumidos
como parte de sus gastos corrientes anuales. Asimismo, la UTTccal percibir Recursos
Directamente Recaudados (RDR) producto de los tarifarios que se aplicarn a los servicios,
que sern utilizados para financiar parte de sus costos de Operacin y Mantenimiento.
161
Componente
Meta
Equipamiento
Infraestructura
Personal
Aliados
Cantidad: 21
Capacitaci
n
Unidades de
negocio de cuero y
calzado
423 personas/operarios
capacitados(2 aos)
Disponibilidad de
conocimientos y
tecnologas validadas
(Demanda revelada)
Desarrollo
de Producto
Planes de
Negocio
Unidades de
negocio y calzado
Unidades de
negocio de cuero y
calzado
260 servicios de
Desarrollo de producto
(2 aos)
Mejores capacidades
para identificar y
45 Planes de Negocios
absorber nuevos
Tcnico-Productivos
procesos tecnolgicos (2 aos)
(Demanda no
revelada)
Inversin: S/ 2,676,772
Cantidad: 20
Inversin: S/. 913,569
-Impresora 3D
-Impresora 3D (Makerbot Z18)
-Pantgrafo electrnico
-Escaner 3D
-Fresadora
Transversal
Transversal
ALIADOS NACIONALES
- Comit de Calzado de la Sociedad Nacional
de Industrias S.N.I.
Inversin: S/.688,331
- Corporacin del Cuero, Calzado y Afines
-Consultoras
- Asociacin de Pequeos y Medianos
-Servicio de asistente de
Fabricantes de Calzado APEMEFAC
capacitacin
- Curtiembres Asociadas de Trujillo
-Servicio de desarrollo de
- Asociacin de Productores de Calzado del
calzado
-Servicio en Tecnologa Lser
Parque Industrial de Villa El Salvador
-Servicio Tcnico en Procesos - Asociacin Globalcal de Arequipa
de Fabricacin de calzado
- Gobierno Regional de La Libertad
-Servicio de Desarrollo de
- Gobierno Regional de Arequipa
Producto
- Municipalidad de El Porvenir
- Ministerio de Trabajo
- PROMPERU
- FINCYT
- CITES pblicos y privados
ALIADOS INTERNACIONALES
- INESCOP -Espaa
- CIATEC- Mxico
- SENAI CETEPO Brasil
- UITIC- Unin Internacional de Tcnicos de la
Industria del Cuero.
Gestin del Proyecto
- LATU Uruguay
Inversin: S/. 164,699
- CAIPIC Argentina
Incentivo para la promocin de - CEINNOVA - Colombia
innovaciones tecnolgicas
- AIICA Igualada Espaa
Inversin: S/ 996,750
ALIADOS ACADMICOS
- Universidad Nacional Mayor de San Marcos
OyM
- Universidad Nacional Federico Villarreal
Inversin: S/ 660,000
- Universidad Particular Ricardo Palma
- Universidad Particular San Ignacio de Loyola
- Pontificia Universidad Catlica del Per
Infraestructura42,
Equipamiento
Mobiliario
Capacitacin especializada
Servicios profesionales
Difusin de informacin
Fondo de apoyo al financiamiento de Planes de Negocios
Estudios Definitivos (Expediente Tcnico de Obra, Equipamiento
y Mobiliario)
Estudio de Lnea Base
4.4.1
En funcin al modelo planteado los costos del proyecto por alternativa se resumen a
continuacin:
Cuadro 63: costo a precios de mercado
Elaboracin propia
4.4.2
Beneficios Sociales
Las empresas que trabajan con Centros Tecnolgicos atribuyen al trabajo con
estos el 31.1% del crecimiento de sus beneficios, 31.4 % del crecimiento de su cifra
de negocios, 31.1% del crecimiento de sus exportaciones, el 30.6% del crecimiento
del empleo y el 28.95% del crecimiento de su productividad, as lo seala el primer
el primer avance de los resultados del estudio del Impacto de los Centros
Tecnolgicos espaoles, que muestran el importante impacto de la actividad de los
Centros Tecnolgicos en su cuenta de resultados.
El estudio tambin seala que las empresas que trabajan con Centros
Tecnolgicos atribuyen les atribuyen el 62.6 % del crecimiento de su inversin en
I+D externa, el 43% del crecimiento de su inversin en I+D interna, el 25.8% del
crecimiento de su inversin en sistemas de informacin y software, y el 22.3% del
crecimiento de su inversin en instalaciones y maquinaria.
Impact
o
Potencialidad de exportacin
53.3%
93.3%
53.3%
Impacto en competitividad
66.7%
Los impactos ms importantes que tienen CITEccal sobre las empresas son el
cumplimiento de las normas tcnicas y la mejor calidad en los productos que
elaboran.
3. Evaluacin
del
Modelo
Centros
de
Innovacin
Tecnolgica
Informe Final, estudio realizado por Pedro Sierra (BID), agosto 2012
-
CITE
Los principales impactos de los servicios que brindan los CITEs (CITE vid y
CITEccal) son el aumento de la calidad de los productos y el cumplimiento de las
normas tcnicas.
4. Servicio de evaluacin de la gestin de los aos 2010 al 2012 del Cite Cuero, Calzado
E Industrias Conexas (CITEccal) as como del impacto de sus intervenciones en los
grupos de inters de su localidad, Evaluacin realizada por Katherine Bolaos
Hurtado.
-
La labor del CITEccal ha sido relevante en el desarrollo del sector cuero y calzado,
a pesar del tema de recursos disponibles (los cuales son acotados por lo que
incluso no han permitido una fluida renovacin de equipos y contratacin de
personal). Se destaca la labor realizada por el CITEccal en los proyectos,
capacitacin, asistencia tcnica y en general los servicios brindados a empresas
del sector cuero y calzado. Las encuestas a clientes, permitieron indagar tambin
por el tipo de mejora que perciban los entrevistados en su empresa debido a los
servicios del CITEccal. En general se percibe una mejora en cuanto a
productividad, ahorro, aumento de ventas y, especialmente, en la calidad de los
productos.
Lo anteriormente expuesto, sirve de base para poder afirmar que los servicios brindados por el
CITEccal estn generando beneficios para la sociedad. Aunque estos son an muy difciles de
cuantificar debido a la renuencia del cliente a brindar detalles sobre las cifras de ventas o
ahorros generados. Para el clculo de los beneficios sociales del proyecto se ha utilizado los
dos estudios siguientes:
Evaluacin
del
Modelo
Centros
de
Innovacin
Tecnolgica
Informe Final, estudio realizado por Pedro Sierra (BID), agosto 2012
Servicio de evaluacin de la gestin de los aos 2010 al 2012 del Cite Cuero, Calzado
E Industrias Conexas (CITEccal) as como del impacto de sus intervenciones en los
grupos de inters de su localidad, Evaluacin realizada por Katherine Bolaos
Hurtado.
CITE
Ya que resulta difcil cuantificar el aporte de la transferencia tecnolgica del CITEccal a las
empresas, el nivel de ventas y reduccin de costos son la mejor manera de medir los
beneficios.
Utilizando la informacin extrada de los dos estudios mencionados, se ha calculado el aporte
promedio del CITTEccal al incremento de las ventas y a la reduccin de costos en las
empresas clientes:
Cuadro 66: Impacto de los servicios del CITEccal
Variable
%
empresas
beneficiadas
Incremento de las
41%
ventas
Disminucin
de
59%
costos
Fuente: Encuetas de Estudio GRADE y BID
Cabe sealar, que la informacin proporcionada en este punto, es pertinente mencionarla
debido a que la UTT CCAL Arequipa, depender funcionalmente del CITE ccal Lima, por lo que
en anlisis de los beneficios reflejados de los servicios del CITE ccal, marcan un punto de
referencia de los servicios que se plantean en la UTTccal Arequipa.
b) Estimacin de beneficios
Ao 1
16
65
Ao 2
16
65
Cadena
Precio
venta
Cantidad
vendida
Costo
Cuero
Calzado
6.8
40
25,000
9,500
6.1
36
Empresas Empresas
Utilidad beneficiad beneficia
as ao 1 das ao 2
17,000
38,000
16
65
16
65
Cadena
Cuero
Calzado
Ao 1
277,163
2,478,159
Ao 2
277,163
Ao 3
277,163
2,478,15
2,478,159
9
Ao 1
16
Ao 2
22
65
89
Ao 1
5
Ao 2
7
58
93
Calculamos la utilidad para estas empresas, con las mejoras en los costos y
en la produccin antes mencionadas.
Cuadro 72: Clculo de la utilidad con proyecto (empresas que
evidencian mejoras)
Empresas Empresas
Utilidad beneficiada beneficiad
s ao 1
as ao 2
Precio
venta
Cantidad
vendida
Costo
Cuero
6.8
25,000
6.1
17,000
16
16
Calzado
40
9,500
36
38,000
65
65
Cadena
Ao 1
277,163
2,478,159
Ao 2
277,163
Ao 3
277,163
2,478,15
2,478,159
9
13,858.1
1,734,712
1,748,570
Ao 3
118,625.
118,625.6
6
3,251,34
3,251,345
5
3,369,97
3,369,971
1
Costos Sociales
Los precios sociales son de gran importancia en la evaluacin de proyectos, pues al reconocer
las distorsiones del mercado permite la medicin objetiva del impacto social del proyecto. En
ese sentido, se deben corregir los precios de mercado aplicando un factor de correccin
establecido, segn los parmetros y recomendaciones establecidas por el Sistema Nacional de
Inversin Pblica (SNIP), con la finalidad de obtener los precios sociales.
A continuacin mostramos los factores de correccin para la obtener los precios sociales a
partir de los precios de mercado.
4.7.3
4.7.4
Anlisis de sensibilidad
1.
1.
Evaluacin
Evaluacin de
de
Conveniencia
Conveniencia
Preliminar
Preliminar
Durante
la fase
fase de
de
Durante la
preinversin
del PIP
preinversin del
PIP
Resultado
Resultado de
de la
la
evaluacin:
es
evaluacin: NO
NO es
posible
posible una
una APP
APP
2.
2.
Evaluacin
Evaluacin de
de
Conveniencia
Conveniencia
Definitiva
Definitiva
Inf.
Inf. Evaluacin
Evaluacin
(Num. 3.2
3.2 del
del
(Num.
Reglamento
DL
Reglamento del
del DL
1012)
1012) durante
durante el
el
proceso
de promocin
proceso de
promocin
de
de la
la Inversin
Inversin
privada
privada
Anlisis
no realizado,
realizado,
Anlisis no
dado
dado que
que el
el PIP
PIP est
est
en
en fase
fase de
de
preinversin.
preinversin.
Cofinanciada
Cofinanciada
Tipo
APP
Tipo de
de APP
Autosostenible
Autosostenible
Conveniencia
privada
Conveniencia privada
tcita
tcita
El
no es
es una
El PIP
PIP no
una
iniciativa
iniciativa
autosostenible.
autosostenible.
2011
2012
2013
2014
2015
viii.
ix.
x.
xi.
Riesgo de desastres
Si bien el proyecto se encuentra expuesto ante la ocurrencia de un
sismo, el proceso constructivo de la obra considera estos aspectos, de
modo que la infraestructura no sufra daos considerables.
Medio
natural
Agua
fsico
x
Suelo
Aire
Paisaje
Medio Biolgico
Flora
Fauna
Medio Social
Bienestar
Salud
de
Poblacin
x
la
Fuerte
Moderado
Leve
nacional
Local
Largo
Mediano
Magnitud
Regional
mbito
Transitorio
Corto
Permanente
Temporalidad
Neutro
de
Negativo
Dimensiones
los impactos
Positivo
Efecto
Medio
natural
Agua
fsico
Suelo
Aire
Paisaje
Medio Biolgico
Flora
Fauna
Medio Social
Bienestar
Salud
de
Poblacin
x
la
Los costos de las Plantas de Tratamiento de las aguas residuales tanto de la Planta de
Curtiembre como de Laboratorios, ya estn incluidos en el presupuesto de las instalaciones
sanitarias.
Fuerte
Moderado
Leve
Magnitud
nacional
Local
Largo
Mediano
Regional
mbito
Transitorio
Corto
Permanente
Temporalidad
Neutro
de
Negativo
Dimensiones
los impactos
Positivo
Efecto
iii.
iv.
ii.
iii.
Estructural
Profesional Ing. Civil, titulada y colegiada.
Entre sus principales funciones:
iv.
Arquitecto
Profesional arquitecto con experiencia en ejecucin de proyectos, mnimo de (03)
obras para el sector pblico.
Entre sus principales funciones:
v.
Electromecnico
Profesional Ing. Electromecnico con experiencia en ejecucin de proyectos, mnimo
de tres (03) proyectos para el sector pblico.
Entre sus principales funciones:
vi.
Sanitario
Profesional Ing. Sanitario con experiencia en ejecucin de proyectos, mnimo de tres
(03) proyectos para el sector pblico.
Entre sus principales funciones:
-
Unidad Ejecutora
La Oficina General de Administracin (OGA) del ITP es la Unidad Ejecutora financiera,
mientras que el CITEccal ser el rgano tcnico responsable. El CITEccal se encargar
de coordinar la ejecucin de los componentes del proyecto y de los aspectos tcnicos. La
Unidad Ejecutora tiene bajo su responsabilidad la gestin de los recursos requeridos
para la inversin.
Programacin de actividades
Ejecucin de componentes
La modalidad de ejecucin de los componentes del proyecto ser ejecucin por contrata.
Entre las principales condicionantes para el cumplimiento del cronograma de ejecucin
del proyecto se identifican las siguientes:
-
4.12.2
4.12.3
Financiamiento
Se ha previsto el uso de recursos ordinarios, dispuestos por el Ministerio de Economa y
Finanzas, tanto para la fase de inversin, como para operacin y mantenimiento.
187
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La UTTccal se encuentra en una zona de fcil acceso, adems en los alrededores del
del predio se concentra a la mayora de empresas fabricantes de calzado de Arequipa.
El proyecto se deber poner a consideracin del rgano resolutivo para que, en funcin
a las prioridades y disponibilidad de financiamiento, tome decisin si respecto a la
conveniencia del proyecto. Se recomienda al rgano resolutivo tomar decisin respecto
a la conveniencia del proyecto a este nivel de estudio. En caso la decisin sea realizar
la inversin es muy importante cubrir buena parte de los costos de operacin y
mantenimiento de la UTT.
188
6. ANEXOS
6.1 ANEXO 01: PLANTEAMIENTO ARQUITECTNICO
6.2 ANEXO 02: PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
6.3 ANEXO 03: COTIZACIONES DE EQUIPAMIENTO
189
ANEXO 01:
PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO
190
ANEXO 02:
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
191
ANEXO 03:
COTIZACIONES EQUIPAMIENTO
192
ANEXO 04:
SANEAMIENTO FISICO LEGAL
193
ANEXO 05:
DOCUMENTOS COMPROMISOS
INSTITUCIONALES