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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA UFSC

CENTRO SCIO-ECONMICO CSE


DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

JOAO HENRIQUE ISE SILVESTRE

A DISTRIBUIO DE GS NATURAL CANALIZADO

FLORIANPOLIS, 2012

JOAO HENRIQUE ISE SILVESTRE

A DISTRIBUIO DE GS NATURAL CANALIZADO

Monografia submetida ao Curso de Cincias


Econmicas da Universidade Federal de
Santa Catarina para obteno do grau de
Bacharelado.
Orientador(a): Eva Yamila Amanda da Silva
Catela

FLORIANPOLIS, 2012

FICHA CATALOGFICA
SILVESTRE, JOO HENRIQUE ISE
A distribuio de gs natural [tcc] / Joo Henrique Ise
Silvestre; orientadora Eva Yamila
Catela.
Florianpolis, SC, 2012.
68p. 29,7 cm
TCC - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro
Scio-Econmico. Curso Cincias Econmicas
1. Distribuio; 2. Gs Natural; 3. Regulao.
I. UFSC II. Ttulo

JOAO HENRIQUE ISE SILVESTRE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA UFSC


CURSO DE GRADUAO EM CINCIAS ECONMICAS
A DISTRIBUIO DE GS NATURAL CANALIZADO
rea de Concentrao: Economia Industrial
Objetivo: Analisar a regulao no servio de distribuio de gs natural no Brasil no
perodo de 2007-2011.

6,0 ao aluno Joo Henrique Ise Silvestre


A Banca Examinadora resolveu atribuir nota..............
na disciplina CNM 5420 - Monografia, pela apresentao deste trabalho.

Banca Examinadora:
________________________________
Prof.(a) Eva Yamila da Silva Catela

_______________________________
Prof. 2 Milton de Biage

_______________________________
Prof. 3 Daniel da Cunda Corra da Silva

AGRADECIMENTOS

Inicialmente gostaria de agradecer minha me, Edilene Ise, pelo carinho e incentivo
nos momentos mais difceis da minha vida, principalmente durante a execuo deste trabalho.
Da mesma forma agradeo a minha orientadora, a professora Eva Yamila Catela, pela
pacincia, orientao e por sempre demonstrar otimismo em relao ao meu trabalho e o tema
escolhido. Gostaria de agradecer pela confiana depositada em mim.
A todos os meus amigos que compartilharam desta conquista, apoiando-me neste trabalho.

RESUMO

O presente trabalho busca analisar a importncia da regulao na etapa de distribuio de gs


natural (GN) canalizado, e identificar os fatores determinantes que influenciam na
comercializao no estado de Santa Catarina. Para isso, so analisadas as caractersticas
tcnico-econmicas e institucionais que permeiam toda a organizao industrial da Indstria
de GN no Brasil. Para compreender a regulao, principalmente na etapa de distribuio, so
estudados os contratos de concesso e a evoluo do mercado pelas distribuidoras estaduais.
O resultado deste trabalho o levantamento do grau de desenvolvimento do setor de
distribuio pelos estados brasileiros atendido pelo gs natural canalizado. O estudo conclui
que existem diferenas quanto regulao da concorrncia e ao desempenho da distribuidora
catarinense em relao ao restante do Brasil.

Palavras-chave: Distribuio; Regulao; Contratos de concesso; Gs Natural.

ABSTRACT

This study aims to analyze the importance of regulation in stage distribution of natural gas
(NG) pipeline, and identify the factors that influence the market in the state of Santa Catarina.
For this, we analyze the technical and economic characteristics and institutional permeate the
entire organization GN industrial Industry in Brazil. To understand the regulation, especially
in the stage of distribution, are studied concession contracts and market developments by state
distributors. The result of this work is raising the level of development of the distribution
sector by Brazilian states served by piped natural gas. The study concludes that there are
differences in the regulation of competition and distributor of performance relative to the rest
of Santa Catarina in Brazil.

Keywords: Distribution; regulation; Concession contracts; Natural Gas.

SIGLAS

ABAR Associao Brasileira das Agncias Reguladoras


ABEGS Associao Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gs Canalizado
AGENERSA Agncia Reguladora de Energia e Saneamento Bsico do Estado do Rio de
Janeiro
ALGS Gs de Alagoas S.A.
ANP Agncia Nacional do Petrleo e Gs
ARSESP Agncia Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de So Paulo
BAHIAGS Companhia de Gs da Bahia
BEN Balano Energtico Nacional
BR - Brasil
BR DISTRIBUIDORA Petrobras Distribuidora S.A.
CEBGS Companhia Brasiliense de Gs
CEG Companhia Distribuidora de Gs do Rio de Janeiro
CEG RIO Companhia do Rio de Janeiro
CEGS Companhia de Gs do Cear
CIA. GS PAR Companhia de Gs do Par
CIGS Companhia de Gs do Amazonas
CNPE Conselho Nacional de Poltica Energtica
COMGS Companhia de Gs de So Paulo
COMPAGS Companhia Paranaense de Gs
COPERGS Companhia Pernambucana de Gs
DENATRAN Departamento Nacional de Trnsito
DETRAN Departamento Estadual de Trnsito
GASAP Distribuidora do Amap
GASMAR Companhia Maranhense de Gs
GASMIG Companhia de Gs de Minas Gerais

GASPISA Companhia de Gs do Piau


GN Gs Natural
GNC Gs Natural Comprimido
GNL Gs Natural Liquefeito
GLP Gs Liquefeito de Petrleo
GASBOL Gasoduto Bolvia-Brasil
GOIASGS Agncia Goiana de Gs Canalizado S.A.
IBP Instituto Brasileiro de Petrleo, Gs e Biocombustveis
IGN Indstria do Gs Natural
INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
MME Ministrio de Minas e Energia
MSGS Companhia de Gs do Mato Grosso do Sul
MTGS Companhia Mato-Grossense de Gs
PBGS Companhia Paraibana de Gs
PNGN Plano Nacional do Gs Natural
PPN Plano Plurianual de Negcios
PPT Programa Prioritrio de Termoeltricas
POTIGS Companhia Potiguar de Gs
RONGS Companhia Rondoniense de Gs
SCGS Companhia de Gs do Estado de Santa Catarina
SULGS Companhia de Gs do Estado do Rio Grande do Sul
UPNG Unidades de Processamento do Gs Natural

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Agncias Reguladoras Estaduais..............................................................................37


Tabela 2: Distribuidoras Estaduais...........................................................................................40
Tabela 3: Consumo Total pelas Distribuidoras (2007-2011)....................................................52
Tabela 4: Evoluo da Rede e do Nmero de Consumidores no Brasil (2007-2011)..............53

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Regulao Federal e Estadual....................................................................................36


Figura 2: Estrutura Geogrfica das Distribuidoras Estaduais...................................................41
Figura 3: Contratos na Cadeia Produtiva do GN......................................................................42
Figura 4: Mapa do Gasbol.........................................................................................................46
Figura 5: Mapa da Distribuio de GN em SC.........................................................................58
Figura 6: Rede de Distribuio de GN em Cricima................................................................63

LISTA DE GRFICOS

Grfico 1: Evoluo da Oferta Total de GN no Brasil (2000-2011).........................................45


Grfico 2: Evoluo da Matriz Energtica do Brasil (2000-2011)...........................................47
Grfico 3: Evoluo do GN no Consumo Final (2000-2011)...................................................49
Grfico 4: Consumo de GN por Segmentos (2011)..................................................................50
Grfico 5: Evoluo do Consumo dos Segmentos Consumidores (2007-2011).......................54
Grfico 6: Evoluo do Consumo (mil m/dia) em SC ............................................................60
Grfico 7: Evoluo do Investimento e Extenso de Rede SC (2007-2011)............................62

SUMRIO

RESUMO.................................................................................................................................04
ABSTRACT.............................................................................................................................05
AGRADECIMENTOS............................................................................................................06
CAPTULO I INTRODUO
1.Introduo..............................................................................................................................13
1.1 Problema de Pesquisa..........................................................................................................14
1.2 Objetivo...............................................................................................................................16
1.2.1 Objetivo Geral..................................................................................................................16
1.2.2 Objetivos Especficos.......................................................................................................16
1.3 Metodologia........................................................................................................................17
1.4 Justificativa.........................................................................................................................18
CAPTULO II REFERENCIAL TERICO
2. Introduo.............................................................................................................................19
2.1 O Gs Natural......................................................................................................................19
2.2 Principais Usos....................................................................................................................20
2.2.1 Residencial.......................................................................................................................20
2.2.2 Comercial.........................................................................................................................20
2.2.3 Industrial..........................................................................................................................21
2.2.4 Automotivo......................................................................................................................21
2.3 Cadeia de Produo do GN...............................................................................................22
2.4 Caractersticas Econmicas da Distribuio de GN...........................................................24
2.4.1Caractersticas de Servios Pblicos.................................................................................25
2.4.2 Das indstrias de Rede.....................................................................................................25

2.5 Alguns Conceitos Econmicos e Organizao Industrial...................................................26


2.5.1 Mercado Competitivo......................................................................................................27
2.5.2 Monoplio........................................................................................................................28
2.6 A Regulao Econmica.....................................................................................................30
2.6.1 A Regulao do Monoplio.............................................................................................31
2.6.2 A Importncia da Regulao Econmica.........................................................................32
CAPTULO III A DISTRIBUIO DE GN CANALIZADO
3.Introduo..............................................................................................................................34
3.1 As Reformas e a Regulao................................................................................................34
3.2 As Distribuidoras Estaduais................................................................................................37
3.3 Contratos de Concesso......................................................................................................41
3.4 Panorama da Distribuio de GN no Brasil........................................................................44
3.5 Preo do GN e Tarifa de Transporte...................................................................................50
3.6 Evoluo da Distribuio de GN no Brasil (2007-2011)....................................................51
3.7 O Caso da Distribuio de GN em SC................................................................................55
3.7.1 Breve Contextualizao Histrica....................................................................................56
3.7.2 A Rede de Distribuio de GN em SC.............................................................................57
3.7.3 O Preo do GN em SC.....................................................................................................59
3.7.4 Evoluo da Distribuio de GN em SC (2007-2011).....................................................60
3.7.5 Investimentos...................................................................................................................61
CONCLUSO.........................................................................................................................65
REFERNCIAS......................................................................................................................66

13

CAPTULO I - INTRODUO

1. Introduo

Em virtude das mudanas na forma do Estado atuar na economia, os servios pblicos,


neste caso, o servio de distribuio de gs natural canalizado, passou a ser executado e
ofertado a populao por empresas privadas, alm das empresas pblicas, cabendo ao Estado
a funo de regulao destes servios. Os servios pblicos esto inseridos numa estrutura
ainda maior, denominadas indstrias de infraestrutura, e assim como as indstrias de rede
dependem de vultosos investimentos com longo prazo de maturao para se desenvolverem.
Dessa forma, a atividade de distribuio de gs natural canalizado desenvolveu-se pelos
estados do Brasil numa estrutura tpica de monoplio natural.
O presente estudo est dividido em trs captulos. No primeiro ser apresentado o
tema, o problema da pesquisa, os objetivos do trabalho, metodologia e a justificativa. No
segundo captulo, ser estudado o referencial terico da indstria do gs natural, enfatizando
as caractersticas tcnico-econmicas e os conceitos microeconmicos que esto por trs da
organizao industrial predominante na etapa de distribuio, e a necessidade de regulao.
No terceiro captulo analisada de maneira geral, a regulao na indstria brasileira de gs
natural, com destaque para a atividade de distribuio e os tipos de contratos de concesso. A
seguir, sero apresentadas as questes de demanda e oferta de gs natural e a evoluo do
mercado de distribuio de gs pelas distribuidoras estaduais com enfoque no estado de Santa
Catarina.

14

1.1 Problema de pesquisa

No incio dos anos 90, foi introduzido no Brasil um processo de reestruturao da


indstria do GN, assim como nos setores de infraestrutura, que trouxeram diversas
transformaes na organizao industrial e na regulao econmica do mercado. As
transformaes (1988-1995) constituram diversas distribuidoras, a maioria formada por
empresas mista, e algumas controladas por empresas privadas. Com a estruturao das
distribuidoras de gs estaduais, deu incio gradativamente o fornecimento de gs natural para
os segmentos consumidores no pas. Diversos fatores favoreceram na capacidade de
fornecimento das distribuidoras: tamanho do mercado, tamanho da companhia, oferta
disponvel, rede de gs instalada, etc.
A Companhia de Gs de Santa Catarina - SCGS foi criada pela Lei Estadual1 em
1994, que concedeu o direito de explorao dos servios locais de distribuio de gs
canalizado para qualquer consumidor. O fornecimento da distribuio iniciou efetivamente
em 1999, a partir da concluso do trecho do GASBOL no estado, o volume acumulado do
consumo at o ano de 2007 chegou a 561 milhes m, passando para 638 milhes m em 2011
(RELATRIO ANUAL SCGS, 2011).
O segmento industrial foi o segmento que viabilizou economicamente a constituio
da infraestrutura de rede de gs canalizado no estado, em funo do grande volume
contratado. O desenvolvimento do setor importantssimo para o segmento industrial, pois as
empresas passam a utilizar uma forma de energia mais econmica e limpa, e acabam
melhorando o seu nvel de competitividade.
No segmento residencial, apenas os estados de Rio de Janeiro e So Paulo apresentam
um mercado com representatividade, devido s necessidades de grandes investimentos para
construo de redes de distribuio amplas e interconectadas. Dessa forma, a SCGS vem
buscando ampliar tanto as redes de distribuio quanto cultura que incentive o consumo do
1

Lei Estadual n 8.999/93, que possui como objeto o servio de distribuio, com exclusividade,
conforme estabelece a Lei n 9.493/94, e promulga este pargrafo no pargrafo 2 do artigo 25 da Constituio
Federal.

15

GN pelo estado. O segmento residencial possui um grande potencial, contudo, os gargalos das
cidades, essencialmente a insuficincia de redes nas ruas e as ligaes de antigas edificaes e
casas tm dificultado este crescimento, ficando restrito a novas edificaes. Alm disso, a
falta de mo-de-obra qualificada disponvel para converses no estado.
Assim como em Santa Catarina, o restante do pas enfrenta barreiras que impem
dificuldades para o desenvolvimento do mercado do gs canalizado, alm das questes da
infraestrutura, a questo da cultura do consumo, ainda muito restrita aos energticos
poluidores e de difcil manuseio, como o GLP, carvo e a lenha, etc. E principalmente, as
diferenas referentes regulao da concorrncia.
A complexidade da regulao um empecilho para as distribuidoras, uma vez que so
fiscalizadas por dois rgos reguladores, de um lado s obrigaes da ANP, e por outro, as
Agncias Estaduais, sem que haja uma garantia de um mercado regulado igual de um estado a
outro. As distribuidoras apresentam significativas diferenas quanto regulao de suas
atividades. Em alguns estados, no ocorre exclusividade da concesso na atividade de
distribuio, em outros, h diferenas quanto regulao das tarifas.
No Brasil, durante a ltima dcada, vrias distribuidoras estaduais vem apresentando
crescimento expressivo, no entanto, o mercado mais desenvolvido em termos de tamanho do
mercado, volume distribudo e nmero de clientes o estado de So Paulo. Neste mercado
esto operando trs distribuidoras privatizadas (COMGS, GS BRASILIANO, GS
NATURAL SUL) que atuam em suas reas de concesso. O volume consumido acumulado
somente pela COMGS, alcanou o patamar de 5 bilhes m em 2011, sendo responsvel por
cerca de 90% do consumo de gs natural no estado paulista, empresa atende com
representatividade o segmento residencial. (RELATRIO ANUAL COMGS, 2011).
Neste contexto, o crescimento do mercado de distribuio de GN canalizado em SC,
depender de uma estrutura reguladora mais dinmica, voltada para a introduo da
concorrncia e ampliao dos investimentos, que so necessrios para o processo de tomada
de deciso dos agentes econmicos.

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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivos Gerais

O presente estudo busca analisar a importncia da regulao na atividade de

distribuio de gs canalizado, e destacar as caractersticas tcnico-econmicas e


institucionais que determinam a organizao industrial do setor.

1.2.2 Objetivos Especficos

a) Caracterizar a estrutura do mercado de distribuio de gs canalizado no pas e


justificar a necessidade de regulao econmica nesta atividade;
b) Analisar a regulao econmica no mercado de distribuio de gs canalizado, e
apontar as principais diferenas entre os estados, e estudar os principais tipos de
contratos vigentes dessa atividade;

c) Avaliar e caracterizar a distribuidora responsvel pela prestao do servio de


distribuio de gs canalizado no estado de Santa Catarina, e buscar medir a evoluo
do mercado de distribuio no perodo (2007-2011).

17

1.3 Metodologia

A metodologia utilizada no trabalho parte de uma abordagem de natureza qualitativa


exploratria. Conforme (SILVA e MENEZES, 2001) trata-se de uma pesquisa qualitativa, A
interpretao dos fenmenos e a atribuio de significados so bsicos no processo de
pesquisa, pois a pesquisa busca conhecer melhor e aprimorar o objeto de estudo.
Segundo GIL (1999), a pesquisa um processo formal e sistemtico de
desenvolvimento do mtodo cientfico. O objetivo fundamental da pesquisa descobrir
respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos cientficos. Neste contexto,
pesquisa se enquadra como exploratria, pois ... visa proporcionar maior familiaridade com o
problema com vistas a torn-lo explcito ou a construir hipteses, procura observar e
classificar os fatos em seus contextos, e dessa maneira possibilita alternativas para investigar
os fenmenos estudados.
O levantamento bibliogrfico e a anlise de seu contedo foram elaborados com o
intuito de situar o tema dentro do contexto histrico para o levantamento do problema em
questo. Para tanto, alm de leituras de monografias que tratam de vrios aspectos referentes
ao Setor do Gs Natural como regulao, polticas energticas, foram analisados tambm
alguns contratos de concesso firmados entre os estados federados e as distribuidoras de gs
canalizado. Os dados estatsticos foram coletados com o intuito de apoiar a anlise, mediante
as consultas disponveis no endereo eletrnico da ANP (Agncia Nacional do Petrleo, Gs e
Bicombustveis), MME (Ministrio de Minas e Energia), BEN (Balano Energtico
Nacional), Petrobras, sites das distribuidoras estaduais e outras fontes.

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1.4 Justificativa

A atividade de distribuio de gs natural vem apresentando um crescimento em Santa


Catarina, principalmente, a partir do incio das operaes do GASBOL em 1999. Segundo
(BEN, 2012) o aumento da participao do gs natural na matriz energtica nacional2,
passando de 5,4% em 2000 para 10,2% em 2011, demonstra o quanto o gs natural
importante no apenas para a economia nacional mais para a economia do estado, deixando de
ser um mero subproduto na produo de petrleo e tornando-se uma alternativa energtica
para as indstrias, empresas e as famlias catarinenses.
Os principais fatores impulsionadores deste crescimento esto relacionados com as
questes econmicas, tecnolgicas, ambientais. A primeira questo est relacionada com a
eficincia energtica, a queima do gs natural produz mais calor do que o concorrente
prximo, o GLP (Gs Liquefeito de Petrleo). A segunda questo refere-se ao
desenvolvimento tecnolgico que possibilite o crescimento do uso do gs natural. J a terceira
questo, trata da crescente preocupao em diminuir o uso indiscriminado dos combustveis
fsseis, o gs natural possui uma queima mais limpa que o carvo, a lenha e o petrleo.
A importncia do trabalho esta em identificar os instrumentos regulatrios que
incentivem novos investimentos pelo estado, principalmente a partir da recente estruturao
da agencia reguladora estadual. A regulao de suma importncia para desenvolver as redes
de distribuio e o incentivar o uso do gs natural pelos segmentos consumidores.

Instrumento de planejamento da poltica energtica integrado ao MME.

19

CAPTULO II RERENCIAL TERICO

2. Introduo

Neste captulo, pretende-se abordar o referencial analtico que configura a estrutura da


distribuio de gs canalizado. Inicialmente, so estudados os conceitos do GN como produto
energtico, e as suas principais formas de utilizao; para em seguida, analisar os aspectos
tcnico-econmicos da indstria do GN: a cadeia de produo e os conceitos
microeconmicos que fundamentam toda a organizao industrial: os conceitos de servios
pblicos; de indstrias de rede; e de indstrias de infraestrutura que influenciam a estrutura de
monoplio natural na etapa da distribuio de gs. Finalmente, na ltima seo, ser analisada
a regulao e a importncia dos mecanismos reguladores.

2.1 O Gs Natural

O gs natural (GN) uma mistura de hidrocarbonetos leves que, em condies


normais de presso e temperatura, permanece no estado gasoso. Na natureza, a sua presena
encontra-se em acumulaes rochosas no subsolo, na maioria das vezes acompanhada de
petrleo (MOUTINHO DOS SANTOS, 2002).
Existem duas categorias de gs natural: associado e no associado. O gs associado
aquele que no reservatrio, encontra-se juntamente com o petrleo, podendo estar dissolvido
no leo, ou como capa de gs. O gs no associado aquele que, no reservatrio, apresenta o
gs natural sem a presena do leo (PINTO JR. et al, 2007).

20

A composio do gs pode variar levemente de campo para campo, mas em geral, na


sua composio predomina principalmente o metano, e em menores propores o etano,
propano e outros hidrocarbonetos. Contudo, a composio do gs apresenta baixas
concentraes de impurezas como nitrognio, gua e enxofre. (MOUTINHO DOS SANTOS,
2002).

2.2 Principais Usos do GN na Distribuio

O GN possui diversas formas de utilizao, a principal finalidade da distribuio


para o consumo energtico. A Scgs (2012) detalha as principais formas de utilizao do gs
canalizado nos seguintes segmentos: residencial; comercial; industrial; automotivo.

2.2.1 Residencial
O mercado do gs natural residencial constitui um mercado em ascenso,
principalmente nos grandes centros urbanos, e em cidades de clima frio. As distribuidoras de
vem expandindo as suas redes de distribuio e realizando investimentos para converses de
residncias e condomnios.
Segundo Moutinho dos Santos (2002) o uso do gs residencial pode ser aproveitado
no apenas para coco de alimentos e aquecimento de chuveiros, mas aponta para utilizao
em saunas, aquecimento de piscinas, lareiras, climatizao de ambientes, etc.

2.2.2 Comercial

21

No uso comercial ou de prestao de servios, o gs natural possui aplicaes


semelhantes ao setor residencial, podendo ser utilizado para coco, aquecimento de gua,
climatizao de ambientes. Assim, devido a grande versatilidade de utilizao, aplica-se em
diversos estabelecimentos comerciais como: hotis, lavanderias, escolas, hospitais, padarias,
academias, shoppings centers, universidades.

2.2.3 Industrial

Para o mercado industrial, o gs natural possui caractersticas de segurana, qualidade


e abastecimento contnuo. Como a queima do gs mais uniforme, limpa e eficiente em
relao a outras fontes de energia no-renovvel3, sua aplicao ideal para indstrias
cermicas e de fabricao de vidros. (SCGS, http://www.scgas.com.br. Acessado em 11 de
novembro de 2012).

2.2.4 Automotivo
No segmento automotivo, o gs natural apresenta caractersticas de segurana,
economia e preservao do meio ambiente. Com relao segurana, o GNV no pode ser
adulterado e o seu manejo requer Inspeo do INMETRO4; J no quesito economia, o
combustvel pode apresentar at 60% de economia comparada aos substitutos (gasolina e

So caracterizadas por fontes de energia que se encontram na natureza em quantidades limitadas como:
petrleo e derivados, carvo mineral, urnio.
4
A Legislao Estadual define qu as inspees do GNV devem feitas em Oficinas de Converso
especializadas a cada 5 anos, de acordo com a Portaria n457, de 22 de dezembro de 2008
(http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001409.pdf, acessado em 16/10/2012).

22

lcool); A queima do GNV mais limpa, pois emite menos poluente. (SCGS,
http://www.scgas.com.br. Acessado em 11 de novembro de 2012).
O abastecimento dos postos com Gs Natural Veicular (GNV) pode ocorrer de duas
maneiras: via gasoduto; ou Gs Natural Comprimido (GNC). Assim, os postos de
combustveis podem adquirir o produto diretamente das empresas distribuidoras de gs. Se
caso o posto no estiver conectado diretamente a rede de distribuio, poder adquirir
combustvel atravs do GNC. (NOTA TCNICA ANP, 2003).

2.3. Cadeia de Produo do GN

A cadeia de produo do gs natural apresenta uma forte interdependncia entre os


segmentos que a compe. Na medida em que a competitividade das empresas se amplia, elas
acabam deixando de atuar apenas nos mercados imediatos e passam a concorrer nos mercados
acima e abaixo do segmento da cadeia onde atua (KUPFER, 2002 p.36).
Segundo Kupfer (2002) cadeia produtiva um conjunto de fases consecutivas pelos
quais diversos tipos de insumos vo sendo transportados e transformados. Segmentando
longitudinalmente, tem-se a Cadeia Produtiva Empresarial na qual cada fase representa uma
empresa, ou um conjunto de poucas empresas. Num sentido mais agregado, tem-se a Cadeia
Produtiva Setorial, dos quais as fases so setores econmicos.
Apesar de o GN apresentar poucas transformaes ao longo da cadeia de produo, o
processo que envolve levar o gs do poo exploratrio at o consumidor final bastante
complexo e custoso. A cadeia de produo dividida em dois grandes blocos. O primeiro
bloco, chamado de upstream, agrega as atividades relacionadas com a aquisio do produto
em si, como explorao e produo, j o segundo, conhecido como downstream, relaciona-se
com as atividades de aplicaes do produto e focaliza-se no transporte e distribuio de gs
natural at o consumidor final (PINTO JR. et al, 2007).

23

Segundo Moutinho dos Santos (2002) as atividades da IGN dividem-se em quatro


etapas: a) explorao e produo; b) processamento; c) transporte; d) distribuio. Neste
trabalho, o foco da pesquisa est na etapa de distribuio de gs.
a) Explorao e Produo - Nesta fase, a indstria se assemelha com a do petrleo, j
que os reservatrios esto na maioria das vezes associados. As atividades de
explorao e produo podem ocorrer onshore5 ou offshore6, e so intensivas de
capital com risco elevado. Deste modo, os processos que englobam as pesquisas
geolgicas, como as tecnologias de perfurao podem ser compartilhadas entre as duas
indstrias. Contudo, podem ocorrer casos onde no campo exploratrio ocorra pouco
ou nenhum leo, neste caso, o gs seria do tipo no associado.
b) Processamento - Nesta etapa, o gs conduzido at as Unidades de Processamento de
Gs Natural (UPGN) para ser tratado. Nestas unidades, o gs separado e a sua
composio padronizada, adequando-o ao consumo final. Atravs deste processo,
obtm-se o gs natural seco, GLP e a gasolina natural.
c) Transporte - Nesta fase, o custo do transporte do gs representa quase 2/3 do custo
total da cadeia de produo do GN. Nessa etapa, o gs transportado das UPGNs at
os city - Gates7 das distribuidoras, ou aos grandes consumidores. O transporte do GN
pode ocorrer de trs maneiras: a principal delas so os gasodutos; o gs pode ainda ser
transportado comprimido (GNC), ou lquido (GNL) (PINTO JR. et al, 2007).
d) Distribuio A rede de distribuio a etapa final do sistema, que quando o gs
chega ao consumidor, que pode ser residencial, comercial, industrial e automotivo.
Nessa etapa, o gs j deve atender a padres rgidos de especificao e estar
praticamente isento de impurezas, para no causar problemas aos equipamentos nos
quais ser utilizado como combustvel ou matria-prima. As redes de distribuio
transportam volumes menores de gs natural a menores presses, com tubulaes de
5

Atividades de produo de gs no mar.


Atividades de produo de gs em terra.
7
rea delimitada por cercas onde esto dispostos os equipamentos e instrumentos necessrios ao
condicionamento e medio do gs natural.
6

24

dimetros menores que na rede de transporte. esta rede que recebe o gs nos
gasodutos e o leva at as indstrias e aos centros urbanos e por fim, at o consumidor
final, atravs de ramificaes menores de modo a atender os bairros ou distritos
(NOTA TCNICA ANP, 2001).

2.4 Caractersticas Econmicas da Distribuio de GN Canalizado

A atividade de distribuio de gs natural canalizado8, segundo a Constituio Federal


(1988) constitui um servio de utilidade pblica, prestado diretamente pela empresa pblica
estadual, ou por empresas privadas sob a forma de concesso. Os servios pblicos, assim
como as indstrias de infraestrutura so considerados essenciais para as pessoas e para as
empresas. (NOTA TCNICA ANP, 2001).
O servio pblico est inserido nas indstrias denominadas de infraestrutura, que so
essenciais devido ao seu papel de fornecedor de insumos para outros setores. As empresas que
prestam os servios pblicos so formadas por um conjunto de elementos estruturais que
permitem o fluxo de bens e servios entre as famlias e as empresas (NESTOR E
MAHBOOBI, 2000).
As indstrias de infraestrutura possuem algumas especificidades tcnicas-econmicas
que as assemelham as indstrias de rede, ou seja, so formadas por estruturas fsicas que se
conectam em maior e menor grau para possibilitar a prestao do servio. Estas indstrias so
denominadas como servios pblicos, j que geram o bem-estar social e so indispensveis
para a economia. So exemplos de servios pblicos, voltados para infraestrutura econmica
como: gs, eletricidade, telecomunicaes, gua.

O 2 passou a vigorar com a seguinte redao: 2 - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou
mediante concesso, os servios locais de gs canalizado, na forma da lei, vedada a edio de medida provisria
para a sua regulamentao.

25

2.4.1 Caractersticas de Servios Pblicos

Os servios pblicos so considerados importantes para a economia, possuem


demanda generalizada e so essenciais para as famlias e para as empresas, ou seja, a
demanda pouco elstica em relao ao preo. Portanto, como a prestao do servio
pblico tem uma importante funo econmica e social, em diversos pases, a prestao
destes servios ocorre de forma universal e ininterrupta.
Segundo Kupfer et al (2002) possvel identificar dois atributos nos servios pblicos.
O primeiro a questo essencial que desempenha estes servios para toda populao e para os
diversos setores econmicos. J o segundo, refere-se questo do mercado ser incapaz de
ofertar estes servios com a mesma qualidade, devido existncia de assimetrias de
informaes, que ser estudado mais adiante.
Existe uma clara distino entre os servios pblicos. Os primeiros so os servios
considerados essenciais do ponto de vista social, devido necessidade de aumentar o bemestar da populao, melhorando a qualidade dos servios como: sade, segurana, educao.
J o segundo, essencial do ponto de vista econmico, e busca aumentar a eficincia
econmica atravs de servios melhores e mais baratos, alm de atenderem as demandas
individuais atende as demandas das empresas atravs dos fluxos de bens se servios (NOTA
TCNICA ANP, 2001).

2.4.2 Das Indstrias de Rede

De acordo com Kupfer et al (2002) a indstria de rede definida como um conjunto


de lugares geogrficos interligados, que exploram as multiplicidades das relaes

26

transnacionais entre os agentes econmicos situados em diferentes ns da rede, envolvendo o


princpio da organizao espacial e territorial.
Segundo Pinto Jr. et al (2000) as indstrias de rede apresentam algumas
especificidades que contribuem para a sua organizao: a) a existncia de externalidades; b)
ativos especficos; c) a existncia de economias de escala.
A primeira especificidade refere-se presena de externalidades, o benefcio do
usurio depende da quantidade de usurios ligados rede, sendo positiva quando aumenta o
nmero de clientes ligados rede de gs, neste caso, menor ser o preo pago pelo uso. Mas
as externalidades podem ser negativas, neste caso, os custos ou benefcios no se refletem no
preo de mercado (p.ex. poluio). H uma tendncia de se produzir uma quantidade
insuficiente ou excessiva que repercutir no benefcio social superior ao custo da empresa
(KUPFER, 2002 p.516).
A segunda caracterstica das indstrias de rede trata dos ativos especficos envolvidos
na sua constituio, estes ativos no podem ser fracionados, no possuem outra finalidade
para seu uso, se caso no atingirem a capacidade plena de utilizao, no eficiente, a
construo das redes de distribuio representa um importante ativo especfico da indstria.
A terceira especificidade refere importncia das economias de escala e escopo.
Como os ativos desta indstria so indivisveis, a estrutura de custo elevadssima. Nestes
casos, ocorre a EME9. Assim como o setor eltrico, as presenas de economias de escala
tornam ineficientes e caras duplicao das redes. As Economias de escopo ocorrem com a
reduo do custo, quando uma firma produz diversos produtos (multiproduto), o custo
menor ao se produzir uma combinao de produtos do que faz-lo em plantas separadas.
As redes telefnicas e a internet so exemplos de economias de rede. Em menor ou
maior intensidade, toda a infraestrutura de fornecimento dos servios, de gs, gua,
eletricidade ou transporte, so caracterizados pela importncia destas economias.

2.5 Alguns Conceitos Econmicos e de Organizao Industrial


9

Escala Mnima Eficiente (escala que permite obter os custos de produo mais baixos) maior ou igual
totalidade do mercado.

27

A seguir, ser feita uma distino entre dois modelos bsicos de estrutura de
mercado10, o mercado competitivo e o monoplio, que representam os extremos da
concentrao de mercado, e estudar as necessidades de regulao em estruturas que
apresentam falhas de mercado, como no caso do monoplio natural. Antes, convm abordar
os conceitos de mercado e eficincia econmica.
O conjunto de compradores e vendedores que vendem e compram produtos originam
os mercados. Conforme (KUPFER et al, 2002, p.35) define o conceito de mercado como:
modelos organizacionais de empresas diversificadas que esto distribudos num espao
abstrato de encontro entre oferta e demanda denominado mercado.
Segundo Possas et al (1998) existe trs formas de eficincia: produtiva, distributiva e
alocativa. A eficincia produtiva est relacionada com o mximo de rendimento com o
mnimo custo de produo, considerando a capacidade instalada. O conceito de eficincia
distributiva refere-se capacidade de diminuir, por meio da concorrncia ou de outro
dispositivo, as rendas do monopolista ou de outros agentes econmicos. A eficincia alocativa
ocorre quando se realiza o maior volume de transaes econmicas, gerando maior renda
possvel. Segundo a teoria econmica, essa condio garantida sob concorrncia perfeita, ou
seja, quando os preos se igualam aos custos marginais.

2.5.1 Mercado Competitivo

Em um mercado de competio perfeita, existe a presena de muitas empresas


produzindo o mesmo produto, e atuam no mercado sem qualquer tipo de coordenao, ou
seja, so tomadoras de preos. Com a ausncia de poder de mercado, as empresas esto
10

Seguindo a viso da Escola Neoclssica.

28

sujeitas a livre competio, neste caso, prevalecer o preo de mercado. O objetivo das
empresas a maximizao do lucro acima da taxa de mercado. (KUPFER, 2002).

2.5.2 Monoplio

O monoplio constitui a estrutura de mercado formada por uma nica empresa ou um


grupo de empresas que atuam conjuntamente no mercado. Esta organizao da indstria
permite a empresa monopolizadora influenciar diretamente o preo e conseqente
maximizao do lucro. O monoplio constitui uma nica empresa vendendo um determinado
produto, (ausncia de substitutos) para muitos compradores, num mercado que apresenta
elevadas barreiras entrada como direitos de exclusividade e as economias de escala
(PINDYCK e RUBINFELD, 1999).
As principais causas do monoplio so: monoplio por concesso governamental;
monoplio de patentes; monoplio baseado em recursos; monoplio natural. O monoplio
por concesso ocorre quando o governo concede a uma empresa o direito exclusivo de operar
num mercado especfico. Um exemplo deste tipo de monoplio a concesso exclusiva de
transmisso em determinadas estaes de rdio e de televiso. O monoplio de patentes
surge pela ao do governo, e que garante aos autores e inventores o direito exclusivo pelas
obras e invenes. Nos EUA, as patentes so garantidas aos seus detentores num perodo de
17 anos. Na indstria farmacutica, a exclusividade de alguns laboratrios na produo de
determinados medicamentos muito comum. O monoplio de matrias-prima surge pela
propriedade exclusiva de um recurso natural necessrio para um determinado processo
produtivo. A propriedade de fontes termais possibilita ao proprietrio o uso do recurso natural
em um determinado mercado. O monoplio natural, o fator tecnolgico evidente, e em seu
processo de produo os custos mdios so decrescentes, neste caso, outras empresas acabam
sendo desestimuladas a operar nestes mercados. Os servios pblicos como gs natural um

29

exemplo clssico, as redes de gs canalizado que interligam consumidores e distribuidoras so


impulsionados pelas economias de escala (KUPFER, 2002).
O monoplio natural ocorre quando eficiente apenas para uma empresa atender a
demanda do mercado. Como a estrutura de custos determina em grande medida a estrutura do
mercado, no caso do monoplio natural, as economias de escala esto presentes em todos os
nveis da produo. Dessa forma, os custos totais aumentariam se houvesse duas ou mais
empresas operando no mercado. No monoplio natural o custo mdio de produo para uma
nica firma declinante at os nveis de produo em que o mercado seja totalmente suprido.
As empresas operam no monoplio natural Uniproduto; ou monoplio natural Multiproduto
(KUPFER, 2002 p.516).
No monoplio natural em que firma produz um nico produto, dois conceitos
destacam-se: subaditividade da funo custo e economias de escala em toda amplitude
relevante da produo. No primeiro caso, diz que mais barato produzir na firma A do que
produzir nas firmas B e C, pois mesmo com custos mdios crescentes, a firma A consegue
produzir a um custo total menor do que B e C. J o segundo, quer dizer que o custo mdio cai
com o aumento da quantidade produzida. A subaditividade da funo custo pode ser descrita
algebricamente:
C a (x*) < C b(x1) + C(x2) , quando x*= x1 + x2 so quantidades de um mesmo
produto, onde C representa a funo custo e a, b e c, trs firmas distintas.
No caso da firma que produz multiproduto, a condio de subaditividade da funo
custo ocorre para dois produtos X e Y, quando:
C a (Qx, Qy) < C b(Qx, 0) + C(0, Qy), onde C representa funo custo, Qx e Qy, as
quantidades de X e Y e a, b e c trs firmas distintas.
Assim, mais barato produzir na firma A uma dada quantidade de dois produtos, do
que produzir a mesma quantidade dos dois produtos nas firmas B e C. A condio de
economias de escala em toda a amplitude da produo neste caso, no condio necessria,
e nem suficiente, como no caso de monoplio de um nico produto. Neste caso, ocorre a
presena de economias de escopo (KUPFER, 2002 p.518).

30

2.6 A Regulao Econmica

A Teoria da Regulao Econmica est relacionada ao controle do funcionamento de


determinados setores da atividade econmica considerada essencial para a vida econmica e
social nas sociedades. Segundo a Teoria Econmica, a interveno do Estado na economia
teria por funo evitar desequilbrios no mercado e promover o desenvolvimento econmico.
Em estruturas de mercados concentradoras, a presena do agente regulador reduz a
possibilidade de atitudes oportunistas por parte dos agentes integrantes. A principal questo
que a justifica so as falhas de mercado. No ambiente de mercado no qual ocorre monoplio,
a empresa que opera tm condies de determinar o preo de forma a maximizar o seu lucro.
Devido s diversas formas institucionais de organizao dos mercados, como a regulao
induz uma restrio liberdade na determinao dos preos por parte do monopolista, acaba
impedindo em alguns casos a eficincia econmica dos recursos e da qualidade dos servios
(VARIAN, 2002).
Existem diversas conceituaes referentes regulao, pode-se dizer que:
Kupfer et al (2002) define regulao como qualquer ao do governo no sentido de
limitar a liberdade de escolha dos agentes econmicos. Quando um agente regulador fixa uma
tarifa para um determinado servio, restringe a liberdade do agente de estabelecer um preo.
Em estruturas de mercado concentradas, como indstrias com tendncia a integrao
vertical. Os servios prestados geram externalidades positivas e negativas. Contudo, os
conceitos de eficincia econmica e de mercados competitivos e de monoplio permitem
concluir que em mercados competitivos so alcanados os melhores nveis de bem-estar.
De acordo com Kupfer et al (2002), existem dois modos de regulao de mercado que
se acumulam nos setores de infraestrutura durante os anos 80. Na escola norte-americana,
optou-se pelo modelo de concesso das atividades as empresas privadas, que foi concebido
por um forte aparato regulador, no qual o objetivo principal foi de evitar condutas abusivas
que prejudicassem os consumidores. Na escola europia, optou-se pela interveno direta do

31

governo e a constituio de empresas estatais. Houve, porm, um consenso sobre a


necessidade de supervisionar, sob controle pblico os instrumentos regulatrios.
Nas indstrias de infraestrutura que prestam os servios pblicos tendem a ser
monopolista e gozar de um poder de mercado que impossibilite um preo justo, j que no
sofre as presses competitivas do mercado. Dessa forma, apesar de produzir e fornecer os
servios a custos unitrios mais baixos pode ocorrer prtica de preos abusivos sem haver
repasse dos ganhos de produtividade ao consumidor final.
De maneira geral, os objetivos da misso regulatria so: i) buscar a eficincia
econmica; ii) evitar o abuso de poder do monopolista; iii) assegurar um servio universal; iv)
assegurar a qualidade do servio; v) estimular a inovao e padronizao de tecnologias;
garantir a segurana no servio prestado e proteger o meio ambiente.

2.6.1 Regulao do Monoplio

Segundo Kupfer et al (2002), existem diversas formas de regulao, a mais comum a


regulao de tarifas, mas existe tambm a regulao da quantidade; regulao da qualidade;
regulao de segurana no trabalho, etc. No presente trabalho, a preocupao est na
regulao de tarifas, e em certa medida na regulao da qualidade.
A regulao de tarifas ocorre com o intuito de alcanar a eficincia econmica da
indstria, algumas regras tarifrias foram desenvolvidas. Existem vrios modelos de
regulao tarifria que podem ser adotados para o setor de distribuio de gs natural
canalizado. Algumas mais antigas como a tarifa a custo do servio, ou algumas mais recentes
como a regulao por limites de preo.
A regulao por custo do servio busca estabelecer o preo pelo custo mdio, j que os
preos so determinados de maneira que a receita total se iguale ao custo total e a firma tenha
lucro econmico zero. Esse tipo de regulao envolve o estabelecimento de preos de uma
forma que assegure aos investidores a oportunidade de receber uma taxa de retorno justa

32

sobre os seus investimentos. Isso requer o clculo dos custos de prover o bem ou servio, a
determinao de uma taxa de retorno considerada justa e de preos que sejam suficientes para
cobrir os custos e gerar o retorno considerado justo. Contudo, este tipo de regulao apresenta
algumas desvantagens. Um dos principais problemas est na fixao da taxa de retorno
associada s assimetrias de informao, o que dificulta a determinao dos custos das
empresas, e a taxa de retorno que ser utilizada.
A regulao pelo custo de servio foi prtica mais comum de regulao antes das
reformas que buscavam introduzir incentivos concorrncia e reduo dos custos dos
servios, com destaque para a regra do tipo price-cap.
Na regulao por limite de preos, tambm conhecida como price-cap, os preos so
estabelecidos com limite mximo, para a empresa monopolista os preos so fixos de modo
que as redues no custo implicam em igual aumento na renda da firma. Neste caso, este tipo
de regulao possui alto poder de incentivo, porque todas as redues de custo da firma se
traduzem em aumento na renda. Dessa forma, os mtodos de regulao das tarifas apresentam
algumas vantagens e desvantagens. Nestes casos, imprescindvel verificar os objetivos dos
reguladores e as estratgias adotadas pelas empresas para adoo da regulao mais
apropriada.
Na regulao de qualidade est relacionada com o padro do produto, e as
especificaes do gs, como nvel de cobertura, racionamentos, atendimento aos usurios e
outros.

2.6.2 A importncia da Regulao

Sem um ambiente regulado, a empresa pode determinar um preo que maximize o seu
lucro acima da mdia do mercado. Nestes casos, o mercado no consegue a alocao tima11
11

O timo de Pareto ocorre se, pudermos encontrar uma forma de melhorar a situao de uma pessoa sem
piorar a situao de nenhuma outra.

33

dos recursos que reflita em aumento dos nveis de investimentos e que garantam o bem-estar e
a eficincia econmica.
Nos mercados em que no conseguem espontaneamente a alocao tima, a regulao
se justifica para reduzir as falhas de mercado como no caso, as assimetrias de informao.
Elas ocorrem principalmente na relao agente regulador e empresa regulada (PINTO JR.,
2000).
As assimetrias de informao ocorrem quando os elementos que agem sobre os preos
e os custos so desconhecidos, ou quando as informaes na relao compradores e
vendedores no so iguais. Nestas circunstncias, o mercado fica impedido de determinar um
preo que reflita o custo real da produo, sendo imposta uma dificuldade para a qualidade do
servio, e a existncia de informao imperfeita impede que os consumidores tomem decises
que maximizem sua utilidade (PINDYCK e RUBINFELD, 1999).
Os instrumentos contratuais firmados entre os agentes privados ou entre os agentes
privados e pblicos constituem-se uma das principais formas de reduzir os efeitos adversos
causados pelas assimetrias de informao. So atravs destes instrumentos, que so
estabelecidos os procedimentos tecnolgicos, padres de servios, etc.

34

CAPTULO III A DISTRIBUIO DE GS NATURAL


CANALIZADO

3. Introduo

Neste captulo, considerando o que foi apresentado anteriormente sobre a estrutura de


mercado predominante na atividade de distribuio de GN e os mecanismos regulatrios
existentes, so analisadas as principais reformas na IGN, e principalmente a regulao na
distribuio, a seguir, a evoluo do mercado de distribuio ao longo dos estados brasileiros
numa perspectiva geral, e os contratos de concesso, para depois, focalizar-se no caso de
Santa Catarina, e na evoluo deste mercado no perodo de (2007-2011).

3.1 As Reformas e a Regulao

A IGN no Brasil passou um intenso processo de reformas que alteraram o modo de


organizao industrial e as formas de regulao econmica. As principais medidas visavam: a
quebra do monoplio estatal; a introduo da concorrncia nos segmentos da cadeia
(produo, processamento, e transporte); a implementao de novos mecanismos de
regulao; e o estabelecimento de novas formas contratuais. (PINTO JR. et al, 2007).
A IGN organizou-se inicialmente como estrutura de monoplio natural verticalmente
integrada em funo da explorao das economias de escala, e conseqente reduo dos

35

custos de transao12. Segundo (KUPFER, 2002) as empresas verticalmente integradas so


empresas que atuam em diversos estgios da cadeia de produo de determinada indstria, e
esto associadas transformao de insumos em bens finais.
A regulao da IGN no Brasil baseia-se no seguinte marcos: Constituio Federal de
(1988); Lei do Petrleo n 9.478/97 (1997); Lei do Gs n 11.909/09 (2009), Constituies
Estaduais.
A Emenda Constitucional n 09/95 determinou que os direitos sobre a explorao da
distribuio de gs canalizado pertenciam aos estados e no mais ao governo federal. Assim,
cada um dos 26 estados federativos e o Distrito Federal poderiam criar empresas de
economias mistas e privadas que atuassem na atividade de distribuio. As agncias
reguladoras estaduais foram criadas com intuito de garantir uma melhor alocao dos
recursos, e promover polticas do preo do gs com maior interesse do consumidor.
A Lei do Petrleo estabeleceu os princpios bsicos que orientam as atividades dos
agentes das indstrias do petrleo e gs natural e criou a ANP. Em destaque, o art. 8 desta lei
estabelece o dever da ANP em promover a regulao, a contratao e a fiscalizao das
atividades econmicas integrantes das indstrias do petrleo e gs natural. Esta Lei tambm
criou o Conselho Nacional da Poltica Energtica CNPE, com objetivo de estabelecer
polticas nacionais para o setor energtico.
O marco regulador mais atual da IGN a Lei n 11.909/09 (Lei do Gs) que
normatizou as atividades de transporte, tratamento, processamento, estocagem, liquefao,
regaseificao e comercializao fora da esfera estadual, e atribuiu novas responsabilidades a
ANP, com a introduo de novos agentes atravs da figura do autoprodutor13 e o
autoimportador14, e o consumidor livre15. A nova estrutura regulatria da IGN, no alterou a
estrutura de monoplio natural na etapa de distribuio, contudo, todas as outras atividades da
indstria (produo, processamento, transporte) apresentam mercados concorrenciais.
12

A TCT foi tratada inicialmente por Coase (1937), no livro A Natureza da Firma. Contudo, foi a partir
dos conceitos de Williamson (1985), que a teoria foi conceituada at os dias de hoje.
13
Art. 2 XXXIII - agente produtor de GN, que utiliza na sua prpria produo industrial como matriaprima ou combustvel.
14
Art. 2 XXXII - agente autorizado para importao de GN, na sua produo industrial como matriaprima ou combustvel.
15
Art. 2 XXXI consumidor de GN livre, que pode ter acesso compra diretamente com o produtor,
importador ou comercializador.

36

De acordo com a figura 1, a regulao incidente


incidente sobre a IGN divide-se
divide
em duas
esferas: usptream e downstream.
downstream Da explorao e transporte de gs natural at os city - gates
so regulados pela ANP, enquanto a distribuio do gs canalizado at os consumidores finais
regulamentada na esfera estadual, atravs
atravs das agncias reguladoras estaduais.

Figura 1 Regulao Federal e Estadual

FONTE: (Elaborao prpria, com base na ANP, 2004).

A regulao da atividade de distribuio de responsabilidade das agncias estaduais.


Os objetivos dessas agncias so:
so: i) promoo da concorrncia; ii) correo das falhas de
mercado; iii) regras claras para o livre acesso as redes de distribuio de gs; iv) tarifas
acessveis para todos os cidados; v) garantia da qualidade do servio; vi) manuteno do
equilbrio financeiro
nanceiro da concessionria (NOTA TCNICA ANP, 2004). Na tabela 1, as
principais agncias reguladoras estaduais no Brasil.

37

Tabela 1 - Agncias Reguladoras Estaduais


UF
Data Criao
AGNCIAS REGULADORAS ESTADUAIS
Alagoas
20/09/01
ARSAL Agncia Reguladora dos Servios Pblicos do Estado de AL
Amazonas
25/11/99
ARSAM Agncia Reguladora dos Servios Pblicos Concedidos do Estado AM
Bahia
19/05/98 AGERBA Agncia de Regulao de Servios Pblicos de Energia, Transportes e Comunicaes da BA
Cear
30/12/97
ARCE Agncia Reguladora de Servios Pblicos do Estado do CE
Distrito Federal
26/12/08
ADASA Agncia Reguladora de guas, Energia e Saneamento do Distrito Federal.
Esprito Santo 24/09/04
ASPE Agncia de Servios Pblicos de Energia do Estado do ES
Gois
11/11/99
AGR Agncia Goiana de Regulao, Controle e Fiscalizao de Servios Pblicos
Mato Grosso do Sul
19/12/01
AGEPAN Agncia Estadual de Regulao Servios Pblicos do MS
Mato Grosso 14/01/99
AGER Agncia Estadual de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do MT
Minas Gerais
Paran
Paraba
07/07/05
ARPB Agncia de Regulao do Estado da PB
Pernambuco 14/01/00
ARPE Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de PE
Piau
07/01/10 AGRESPI Agncia Reguladora dos Servios Pblicos Delegados do Estado do Piau
Rio de Janeiro 06/06/05
AGENERSA Agncia Reguladora de Energia e Saneamento Bsico do Estado do RJ
Rio Grande do Norte
02/03/99
ARSEP Agncia Reguladora de Servios Pblicos do RN
Rio Grande do Sul
09/01/97
AGERGS Agncia Estadual de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do RS
Santa Catarina 28/02/05
AGESC Agncia Reguladora de Servios Pblicos de SC
So Paulo
07/12/07
ARSESP Agncia Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de So Paulo
Sergipe
10/06/98 ASES Agncia Reguladora de Servios Concedidos do Estado de Sergipe

Fonte: (Elaborao Prpria, com base na ABAR - Associao das Agncias Reguladoras).
Notas: Nos estados do Paran e Minas Gerais no existe agncia reguladora especfica para a
distribuio de GN.

A maioria dos estados que possuem servios locais de distribuio de gs natural


canalizado tm agncias reguladoras. Estas agncias atuam em diversos servios pblicos,
pois alm de regular os servios de GN, regulam outros servios, como transporte, energia
eltrica e saneamento.

3.2 As Distribuidoras Estaduais

As distribuidoras de gs so responsveis pela elaborao, expanso e manuteno das


redes de distribuio, de modo que so necessrios elevados investimentos em ativos

38

especficos, e adequaes as normas tcnicas para poderem operar (MOUTINHO DOS


SANTOS, 2002).
O desenvolvimento do mercado brasileiro de gs era considerado incipiente. At o
final dos anos 80, apenas duas empresas de distribuio operavam no Brasil, a CEG no Rio de
Janeiro e a COMGS em So Paulo. Em vrios outros estados, a PETROBRS mantinha o
fornecimento e, por conseguinte, a integrao vertical ao longo de toda a cadeia de produo
do GN.
A maioria das distribuidoras de gs canalizado foi criada no perodo (1988-1995), com
estrutura acionria no modelo padro tripartite. Nessa estrutura, o governo estadual controla
majoritariamente as aes ordinrias16, enquanto a subsidiria da PETROBRAS, a
GASPETRO e a iniciativa privada garantiam a maioria das aes preferenciais17. Neste
modelo de gesto, tem-se o controle das aes com a participao dos governos federal,
estadual e empresas privadas. Dessa forma, pode-se registrar que, excetuando as empresas
distribuidoras nos estados do Esprito Santo18, de Minas Gerais19, do Paran20, do Rio de
Janeiro e de So Paulo, os demais apresentam essa configurao em termos de capital
acionrio (NOTA TCNICA ANP, 2001).
O modelo padro tripartite permitiu que os estados estruturassem suas distribuidoras,
pois naquele momento no havia recursos disponveis para investimentos em indstrias de
infraestrutura que so necessariamente intensivas de capital. Este modelo foi fundamental
para a realizao dos mecanismos de concesso vigentes nos estados. As distribuidoras so
controladas direta ou indiretamente pelos estados. O modelo padro evoluiu para uma
estrutura controlada alm dos estados, por grupos econmicos que atuam em mais de uma
distribuidora.

16

Aes Ordinrias so aquelas que concedem direito ao voto nas assemblias ordinrias.
Aes Preferenciais so aquelas que no concedem direito a voto nas assemblias, contudo, os
investidores tm preferncia nos dividendos da empresa.
17

18
19

Constitui capital acionrio com 100% pertencente Petrobrs.


Empresa controlada majoritariamente pela empresa de distribuio de energia eltrica do prprio

estado.
20

estado.

Empresa controlada majoritariamente pela empresa de distribuio de energia eltrica do prprio

39

GASPETRO21 a empresa scia de 21 distribuidoras (ALGS, BAHIAGS,

BR DISTRIBUIDORA, CEBGS, CEG RIO, CEGS, COMPAGS, COPERGS,


GASAP, GASMAR, GASMIG, GASPISA, GS BRASILIANO, GOIASGS, MSGS,
PBGS, POTIGS, RONGS, SCGS, SERGS, SULGS).


MITSUI o grupo scio de 7 distribuidoras (ALGS, BAHIAGS,

COPERGS, PBGS, SERGS, COMPAGS, SCGS).




CS Participaes scia de 8 distribuidoras (CIGS, CEBGS, GOIASGS,

GASAP, GASPISA, GS DO PAR, GASMAR, RONGS).

A partir da Promulgao da Emenda Constitucional de 1995, os estados passaram a


conceder explorao dos servios locais de distribuio as empresas privadas. Alguns
estados adotaram o programa de privatizao incentivada pela perspectiva de aumento dos
investimentos no setor e conseqente aumento da eficincia econmica. Nos estados do Rio
de Janeiro (CEG, CEG RIO) e So Paulo (COMGS, GS NATURAL SUL, GS
BRASILIANO), as duas maiores distribuidoras do Brasil transformaram-se em cinco
distribuidoras privatizadas. Na tabela 2, a natureza e a data de criao das distribuidoras
estaduais por regies.

21

Empresa subsidiria controlada pela Petrobras.

40

Tabela 2 - Distribuidoras Estaduais


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ESTADO
DISTRIBUIDORA
AL
ALGS
BA
BAHIAGS
ES
BR DISTRIBUIDORA
DF
CEBGS
RJ
CEG
RJ
CEG RIO
CE
CEGS
AM
CIGS
SP
COMGS
PR
COMPAGS
PE
COPERGS
SP
GS BRASILIANO
PA
GS DO PAR
GN SO PAULO
SP
SUL
AM
GASAP
MA
GASMAR
MG
GASMIG
PI
GASPISA
GO
GOIASGS
MS
MSGS
MT
MTGS
PB
PBGS
RN
POTIGS
RO
RONGS
SC
SCGS
SE
SERGS
RS
SULGS

Natureza
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Privada
Privada
Pblica
Pblica
Privada
Pblica
Pblica
Privada
Pblica

Criao
02/09/1993
26/02/1991
16/12/1993
08/01/2001
21/07/1997
21/07/1997
30/12/1993
26/05/1995
31/05/1999
05/12/1996
05/11/1992
10/12/1999
-

Privada
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica

31/05/2000
11/06/2001
27/07/1995
26/03/2002
09/09/2000
29/07/1998
19/02/2004
30/12/1994
21/12/1994
28/03/1994
11/03/1994
11/03/1994

Fonte: (Elaborao prpria, com base nos dados da ABEGS, 2011).

No Brasil, existem 27 distribuidoras de gs nos estados brasileiros, exceto no Acre,


Roraima e em Tocantins, mas esto em operao apenas 24 distribuidoras, sendo que trs
ainda no iniciaram o processo de distribuio, localizadas na regio Norte. Segue na figura 2,
a estrutura geogrfica das distribuidoras estaduais.

41

Figura 2 Estrutura Geogrfica das Distribuidoras Estaduais

Fonte: (Elaborao prpria com base nos dados ABEGS, 2012).

3.3 Contratos de Concesso

A concesso para a explorao da distribuio de GN canalizado realizada mediante


contratos celebrados entre o governo estadual e s distribuidoras. Estes instrumentos
regulatrios apresentam diversos elementos complexos valor e prazo da concesso; regras
de fixao de tarifas; e de financiamentos que interagem entre si. Estes contratos so

42

caracterizados pela exclusividade na concesso, com retorno de longo prazo, na sua maioria,
prorrogveis
orrogveis uma vez por igual perodo (NOTA TCNICA ANP, 2004).
Todas as relaes comerciais entre os agentes econmicos nas etapas da cadeia do GN
so formalizadas por instrumentos contratuais. No Brasil, na etapa de distribuio so
destacados dois instrumentos
mentos contratuais: (i) contratos de comercializao de GN; (ii)
contratos de transporte de GN. (ALMEIDA e BICALHO, 2000). Na figura 3, as fases da
cadeia do gs que existem a presena de tais contratos:

Figura 3 Contratos na Cadeia Produtiva do GN

Nota:
ota: cada seta corresponde a um instrumento;
Fonte: (Elaborao prpria, com base na ANP, 2001).

Os instrumentos contratuais para a explorao dos servios de distribuio dividem-se


dividem
em trs grupos (NOTA TCNICA ANP, 2001): a)) contratos firmados pelas empresas
emp
pblicas estaduais; b) contrato de concesso para o estado de Rio de Janeiro; c) contrato de
concesso para o Estado So Paulo.
A) Todas as empresas que distribuem gs canalizado no Brasil, excetuando-se
excetuando
as
empresas do Rio de Janeiro e So Paulo. Nestes
Nestes tipos de contratos, os prazos para a concesso

43

so determinados por longos perodos. Os prazos de concesso das empresas pblicas variam
de 30 a 50 anos, podendo ser renovado uma nica vez por igual perodo.
Os prazos de concesso determinam o perodo no qual sero realizados os
investimentos pelas distribuidoras. Quanto maior o perodo de vigncia da concesso, maiores
sero as possibilidades de o negcio ser rentvel. Nesses contratos, as distribuidoras tm
exclusividade tanto na distribuio como na comercializao durante todo o prazo de
concesso, no havendo migrao para o modo de consumidor livre. Nestes estados, a
regulao de tarifas adotada, na maioria, pela regra da tarifao a custo de servio, como
ocorre na maioria das distribuidoras estaduais da regio Nordeste e Sul.
B) No estado do Rio de Janeiro, os contratos so firmados entre o estado e as empresas
CEG e a CEG RIO com prazo de 30 anos a contar da data da assinatura do contrato (1997),
podendo ser prorrogado por igual perodo mais uma vez. Estes contratos privados so
contemplados mediante ao estmulo da competitividade na comercializao. De acordo com a
clusula stima deste contrato, todos os segmentos consumidores podero migrar para o modo
de consumo de consumidor livre22, a partir de 10 anos passados da assinatura do contrato de
fornecimento.
C) No estado de So Paulo, os contratos firmados entre o estado e as empresas
COMGS, GS BRASILIANO, GS NATURAL SUL com prazo de 30 anos a contar da
data da assinatura do contrato (1999), podendo ser prorrogado uma nica vez, por 20 anos.
Nestes contratos, a migrao para o consumidor livre pode ocorrer num prazo de 12 anos, a
exceo os consumidores residenciais e comerciais, e estabelecem limites de consumo para
estes clientes de 30% do volume contratual da concessionria.
Nos contratos firmados entre agncias reguladoras estaduais e as distribuidoras
privadas, existe uma clusula que determina a separao contbil na atividade de distribuio
e comercializao23, neste caso, ao separar as duas atividades, fica mais fcil identificao
dos custos e a comercializao torna-se uma atividade altamente competitiva. Para o mtodo
22

O modo de consumidor livre permite ao usurio comprar o gs natural diretamente com o produtor ou
outro comercializador, sem a intermediao da distribuidora Local.
23
Comercializao de gs permite a compra de um carregador ou produtor e sua revenda aos
consumidores finais.

44

de tarifao, os estado de So Paulo, Rio de Janeiro, alm de Mato Grosso, adotou-se a


tarifao por limite de preo (NOTA TCNICA ANP, 2004).

3.4 Panorama da Distribuio de GN no Brasil

Para viabilizar o desenvolvimento do mercado do gs natural canalizado, e


conseqente ampliao das redes de distribuio de gs so necessrios dois elementos: a)
oferta disponvel de gs natural; b) existncia de demanda que justifique investimentos em
novas redes de distribuio.

a) Perfil da Oferta de GN

A oferta total de GN no Brasil composta por duas parcelas: a primeira parte da


quantidade disponvel para distribuio formada pela produo nacional e outra parte,
oriunda das importaes. Em 2000, a oferta total correspondia a 15.130 milhes m/dia, sendo
que 84% produzidos nacionalmente, j em 2011 a situao modificou-se, e apesar da
produo nacional apresentar crescimento de 7%a.a. na ltima dcada, as importaes
ganharam maior representatividade, e cresceram a taxa mdia de 19%a.a, passando a
representa mais de 40% da oferta total (BEN, 2012).
O GN importado ofertado no Brasil predominantemente dos pases da Argentina e
Bolvia, sendo que este segundo representa 80% do total importado. E tambm possui a
segunda maior reserva provada24 de GN da Amrica do Sul, com cerca de 890 bilhes de m,
atrs apenas da Venezuela, sendo a primeira em termos de gs no-associado. (BALANO
ENERGTICO NACIONAL, 2011). No grfico 1, a oferta interna de GN no Brasil.
24

Quantidade de gs natural estimado no reservatrio para o qual foram computados com margem de erro menor
que 20% por meio de trabalho geolgico detalhado.

45

Grfico 1 - Evoluo da Oferta Interna de GN (2000-2011)


40000
35000
30000
25000
20000

IMPORTAO
PRODUO

15000
10000
5000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fonte: (Elaborao prpria, com base nos dados BEN 2012).


Notas: O valor total da produo no inclui os volumes da reinjeo, queimas, perdas e
consumo prprios do gs natural.

A utilizao do gs natural teve seu desenvolvimento considerado pontual, ou seja,


pases que detinham reservas significativas passaram a utiliz-las. Como o caso da
Argentina, EUA, Venezuela, e antiga URSS. A Bolvia por outro lado, possui grandes
reservas de gs, mas no tem um mercado consumidor interno que justifique grandes
investimentos para monetizar estas reservas. A opo da Bolvia exportar o excesso de gs.
Com a construo do gasoduto Bolvia-Brasil em 1999, a disponibilidade de gs para
distribuio sofreu um crescimento expressivo, o que contribuiu para incentivar a
disseminao do uso do GN entre os setores consumidores, principalmente o setor industrial.
Na figura 4 o GASBOL, com a extenso total de 3.150 km, sendo 557 km do lado boliviano e
2.593 km do lado Brasileiro, atravessando os estados: MS, SP, PR, SC, RS. Sua capacidade
de transporte de 30,5 milhes m/dia.

46

Figura 4 Mapa do Gasbol

Fonte: (Disponvel em http://www.petrobras.com.br, acessado em 11/11/2012).

A utilizao recente do GN no Brasil ocorre pela importncia dada a outras fontes de


energia, como so os casos do petrleo, as fontes hdricas e os derivados da cana-de-acar. O
petrleo o responsvel pela maior parcela da oferta de energia, contudo, a grande quantidade
de rios favorece o potencial hidrulico. De acordo com o grfico 2, a evoluo da participao
do gs natural na matriz energtica brasileira passando de 5,4% em 2000, para 10,2% em
2011. (BEN, 2012).

47

Grfico 2 Evoluo do GN na Matriz Energtica do Brasil (2000-2011)


(2000

Fonte: (Elaborao prpria, de acordo com Balano Energtico Nacional, 2012).

As reservas provadas de gs natural no


no Brasil, no perodo compreendido entre os anos
1964 e 2011, cresceram a uma taxa mdia de 7,9% ao ano. As principais descobertas
ocorreram nos campos onshore na Bacia de Campos (RJ), e nos campos offshore na Bacia do
Solimes (AM). Segundo (BEN 2012), de uma reserva nacional total aproximadamente de
906.531 milhes de metros cbicos, em 2011, onde 73% localizam-se
localizam se em campos martimos,
e 27% em campos terrestres. Considera-se
Considera se como reserva total o somatrio de reservas
provadas, provveis e possveis. O crescimento
crescimento foi de 26,35% em relao ao ano de 2010.
Com a dificuldade de elevar a taxa de crescimento anual das reservas provadas, o Brasil ainda
bastante dependente das reservas bolivianas para atender a demanda de gs dos setores
consumidores.

b) Perfil da Demanda de GN

48

Para promover o uso do gs natural no Brasil, o governo federal props o Programa


Prioritrio de Termoeltrica - PPT, por meio do Decreto n 3.371/00. O objetivo era de
utilizar o gs natural para gerao de energia eltrica, e como propulsora do consumo em
outros setores. No ano de 2001, ocorreu uma crise no setor eltrico brasileiro, como resultado,
houve a necessidade de racionamento de energia em diferentes regies do pas. Dessa
maneira, ocorreu uma reduo da necessidade de gerao e consumo de gs natural para esta
finalidade.
Nesse sentido, houve um excesso de gs natural nos pas, pois o energtico j estava
contratado junto Bolvia. Dessa maneira, a Petrobras criou em 2004, O plano da
Massificao do uso do gs natural, com objetivo de encontrar mais mercado para o gs. Este
plano proporcionava reduzir a dependncia energtica, e tambm da necessidade de
importao de combustveis como o GLP e leos combustveis. Para alavancar novos
consumidores, a Petrobras buscava informar as vantagens ambientais e de logstica de
transporte frente aos combustveis substitutos, e oferecia preos subsidiados pelo produto. O
foco da companhia mudou, passando a priorizar o setor industrial e no mais o termoeltrico.
O perfil da demanda de gs natural no pas pode ser dividido em duas categorias: a
primeira refere-se ao consumo energtico, que agrega todo o consumo energtico nos
segmentos residencial, comercial, automotivo, indstrias gerao eltrica e outros, e a
segunda o consumo no-energtico, utilizado como matria-prima nas indstrias
petroqumica, siderurgia e fertilizantes (BEN, 2012). A composio do consumo final de gs
natural, em milhes de m/dia, segundo as duas categorias, entre (2000-2011), mostrada no
grfico 3.

49

Grfico 3 Evoluo do GN no Consumo Final (2000-2011)

25000
20000
15000

CONSUMO ENERGTICO

10000

CONSUMO NO-ENERGTICO

5000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Fonte: (Elaborao prpria, com base no BEN, 2012).

A utilizao do gs natural no Brasil vem apresentando um crescimento contnuo no


perodo entre (2000-2011). Contudo, no perodo compreendido entre (2008-2009) houve uma
diminuio no crescimento do consumo, mas no muito em funo da crise internacional. O
perodo em questo, o consumo de gs diminuiu principalmente pela reduo da atividade
industrial, e para gerao eltrica (BEN, 2012).
Com investimentos em infraestrutura e conseqente ampliao das redes canalizadas
de gs, a utilizao do energtico vem crescendo em diversas cidades, principalmente
naquelas que apresentam distritos industriais. A composio do consumo final por segmentos,
no ano de 2011, com destaque para o industrial, principal impulsionador do mercado
brasileiro de GN, a partir do incio das operaes do GASBOL, no grfico 4.

50

Grfico 4 Consumo de GN por Segmentos (2011)

FONTE: (Elaborao prpria, com base nos dados do BEN, 2012)


Obs: Com referncia ao consumo de outros segmentos (GNC e GNL e matria-prima).
matria

No ano de 2011, assim como nos anos anteriores, o principal segmento que apresentou
o maior volume consumido foi o segmento industrial com 56%, seguido pelo de eltrica 21%,
co-gerao
gerao com 6%, veicular com 12%, GNC e GNL com 2%, residencial 2% e comercial
com 1% (BEN, 2012).

3.5 Preo do Gs e Tarifas de Transporte

O preo pago pelas distribuidoras de gs canalizado, e para os consumidores que


utilizam a rede de distribuio
o composto por duas parcelas: uma referente ao produto em si,
(ou preo do produtor), e outra parcela, de tarifa de transporte, destinada ao transporte do gs
entre as etapas de produo e consumo. Aos consumidores finais, ainda incide o valor deste

51

servio (ANP, 2004).


No Brasil existem trs estruturas de preos para o gs natural: uma para o gs natural
de produo nacional, uma para o gs importado e outra para o gs destinado ao PPT. Para o
gs nacional o preo pago na entrada do gasoduto de transporte (commodity); para o gs
importado, os preos so negociados contratualmente, nestes contratos prevem o preo
formado pelos valores do produto e do transporte.

3.6 Evoluo da Distribuio de GN no Brasil (2007-2011)

Segundo a ABEGS - Associao Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gs


Canalizado, o volume de gs natural comercializado pelas distribuidoras em 2011 atingiu a
mdia diria de 52,9 milhes de metros cbicos. A regio Sudeste consome 71,5% do volume
nacional de gs natural comercializado, seguida pelas regies Nordeste com 17% e Sul com
9%. As regies Centro-Oeste e Norte correspondem cada uma, 1,5% da mdia nacional.
As distribuidoras que apresentaram os maiores volumes consumidos foram COMGS
e a CEG, correspondendo a 27,3%, 17%, do consumo total de gs natural nos pas,
respectivamente. Um fator determinante o fato de estas distribuidoras atenderem de forma
relevante aos segmentos residencial e comercial. Seguidas pela distribuidora CEG RIO com
12%, BAHIAGS com 7%, GASMIG com 5%, COPERGS com 5% e a SCGS com 4%,
que tm como foco o mercado industrial e co-gerao, e deve-se frisar o desempenho
crescente do mercado automotivo.
A maior parte da quantidade consumida de GN canalizado no perodo correspondeu ao
consumo das distribuidoras privadas, com destaques para a COMGS, CEG e a CEG RIO.
Dentre as distribuidoras pblicas, as que apresentaram o maior volume consumido foi a
BAHIAGS, GASMIG, COPERGS e a SCGS que so constitudas por redes de
distribuio no muito extensas e atendem apenas alguns clientes, ou distritos em reas
industriais. Deve-se ressaltar que o crescimento do mercado de GNV, tem contribudo para

52

expanso das redes de distribuio. Segue na tabela 3, o consumo total das distribuidoras no
perodo (2007-2011).

Tabela 3 - Consumo Total pelas Distribuidoras (2007-2011)


DISTRIBUIDORA
(em milhes de m/dia)
Algs (AL)
Bahiags(BA)
BR Distribuidora(ES)
Cebgs(DF)
Ceg(RJ)
Ceg Rio(RJ)
Cegs(CE)
Cigs(AM)
Comgs(SP)
Compags(PR)
Copergs(PE)
Gs Brasiliano(SP)
Gasmig(MG)
Gaspisa(PI)
Mtgs(MT)
Msgs(ms)
Pbgs(PB)
Potigs(RN)
So Paulo Sul(SP)
Scgs(SC)
Sergs(SE)
Sulgs(RS)
Goiasgs(GO)
Total Distribuidoras

2007

CONSUMO DE GS NATURAL
2008
2009
2010

2011

0,5
3,36
1,22
0
6
4,33
0,47
0
13,89
1,75
1,07
0,43
1,74
0
0,65
0,38
0,36
0,4
1,27
1,54
0,3
1,75
0
41,41

0,5
3,47
1,84
0,01
8,46
9,14
0,51
0
14,28
1,29
1,15
0,48
2,4
0
0,03
0,28
0,38
0,4
1,36
1,57
0,28
1,74
0
49,59

0,47
3,95
2,8
0,09
8,56
5,49
1,9
2,27
13,56
0,92
3,3
0,69
2,73
0
0,07
0,24
0,34
0,35
1,45
1,72
0,25
1,77
0,03
52,95

0,45
3,1
1,34
0,01
3,76
0,72
0,72
0
11,66
1,36
1,29
0,53
1,5
0
0,01
0,15
0,36
0,37
1,26
1,58
0,26
1,31
0
36,7

0,48
3,64
2,06
0,01
8,34
6,05
1,37
0,05
13,53
1,7
2,36
0,65
2,6
0
0
0,86
0,37
0,4
1,47
1,74
0,27
1,5
0
49,48

Fonte: (Elaborao prpria, com base ABEGS, 2012).

No ano de 2011, as distribuidoras de GN canalizado continuaram investindo em


infraestrutura. Em 2007, a extenso total da rede no Brasil alcanava 15.907 km, j em 2011 a
extenso total passou para mais de 20.937, km. A regio Sudeste concentra o maior nmero
de empresas de distribuio de GN, com oito distribuidoras. Somente no estado de So Paulo

53

so trs, e conseqentemente, possui a rede mais extensa com 16.000 quilmetros de


tubulaes de gs.
Dentre as distribuidoras da regio sul do pas, o destaque a SCGS, que apresenta a
maior malha de rede de distribuio, devido disperso geogrfica das indstrias, o estado
necessita de uma rede de distribuio maior. Alm disso, devem-se citar a GS NATURAL
SUL, que vem buscando expandir nos segmentos residencial e comercial, a GASMIG e a
BAHIAGS que buscam expandir a distribuio pelo interior dos estados. A seguir, na
tabela 4, a evoluo da rede e do nmero de clientes das distribuidoras (2007-2011).

Tabela 4 Evoluo da Rede de Distribiuo e Nmero de Consumidores


ESTADO
AL
BA
ES
DF
RJ
RJ
CE
AM
SP
PR
PE
SP
PA
SP
AP
MA
MG
PI
GO
MS
MT
PB
RN
RO
SC
SE
RS
TOTAL

DISTRIBUIDORA
ALGS
BAHIAGS
BR DISTRIBUIDORA
CEBGS
CEG
CEG RIO
CEGS
CIGS
COMGS
COMPAGS
COPERGS
GS BRASILIANO
GS DO PAR
GN SO PAULO SUL
GASAP
GASMAR
GASMIG
GASPISA
GOIASGS
MSGS
MTGS
PBGS
POTIGS
RONGS
SCGS
SERGS
SULGS

TOTAL KM
2007
2011
213,4
525
121,5
3416
676
285
5255
500
390,1
453,9
1204,8
355
150,7
223,9
278
707,5
130,3
427,6
15907,3

318,1
638,9
237
0,3
3897
788,6
295
43
8000
574
490,6
684
1358
803,5
0,5
169,4
267,5
303,6
958
163,2
552,1
20077,3

CLIENTES
2007
2011
2259
252
451
718074
18252
230
572129
2928
178
5552
28761
254
1
1
43
6
73
103
319
3053
163
1361097

22707
8974
23969
2
724786
19555
2473
9
1099470
12025
6263
7944
35604
288
1
1
1242
10
2512
3471
2928
7359
5971
2010646

Fonte: (Elaborao prpria com dados MME, GASNET, site de diversas distribuidoras
dez/12).

54

No ano de 2011, j so mais de mais de 2 milhes de clientes espalhados pelas regies,


sendo que a regio Sudeste concentra o maior nmero de consumidores, o que representa
95%, seguida pela regio Nordeste
Nordeste e Sul, respectivamente, com 4%e 1%. O crescimento no
nmero de clientes foi de 26% em 2011, em relao ao ano de 2007.
O segmento industrial corresponde a mais da metade do mercado consumidor de GN
no pas, sendo considerado estratgico para o desenvolvimento
desenvolvimento da infraestrutura das redes. O
segmento em 2011, com consumo mdio de 27 milhes m/dia, mantiveram-se
mantiveram estvel apesar
da reduo em relao a 2007. Segue no grfico 5, a evoluo do consumo dos segmentos
consumidores em milhes m/dia, no perodo entre
en (2007-2011).

Grfico 5 Evoluo Consumo dos Segmentos Consumidores (2007-2011)


(2007

Fonte: (Elaborao prpria, com base nos dados da ABEGS, 2011).

Outro importante segmento consumidor o automotivo, apesar da falta de estmulos


em funo do custo elevado das converses dos automveis, o segmento representa uma fatia
importante do mercado de distribuio. No ano de 2007, foram consumidos 7.139,5 m/dia, j

55

em 2011, o consumo reduziu para 5.762 milhes m/dia. Segundo dados do DENATRAN, o
nmero de carros convertidos para o GNV entre 2009 at 2011, cresceu uma mdia de 2%
a.a., chegando a uma frota de 1.644.847 carros a gs natural no pas.
O segmento residencial manteve-se estvel, com crescimento anual de 2% no perodo.
Este segmento estratgico para o mercado do gs, na medida em que as empresas podem
extrair maiores receitas e incorporar uma grande quantidade de consumidores.
No segmento comercial, a introduo de inovaes tecnolgicas vem possibilitando a
converso de equipamentos para o gs natural, com isso, vem atendendo vrios
empreendimentos, desde restaurantes, hospitais e at shoppings centers, etc. O segmento
apresentou consumo crescente no perodo passando de 598,8 milhes m/dia em 2007, para
760 milhes m/dia em 2011.

3.7 O Caso da Distribuio de GN em SC

A atividade de distribuio de gs canalizado no estado de Santa Catarina, conforme


definido na redao da Constituio Federal segue o regime de servio pblico. Com estrutura
de monoplio natural, a prestao da atividade de distribuio regulada pela agncia
reguladora estadual, a Agncia Reguladora de Servios Pblicos de Santa Catarina - AGESC,
criada no ano de 2005. Segundo a Portaria n 003 publicada em 2010, estabeleceu os mtodos
de tarifao25 pelo custo do servio, e os requisitos de qualidade na prestao do servio
pblico de gs canalizado. Esta portaria estabeleceu uma srie de metas de desempenho a
distribuidora, alm de obrigaes no cumprimento do seu contrato de concesso. O principal
instrumento de regulao no mercado de distribuio em SC o contrato de concesso
assinado entre o governo do estado e a distribuidora estadual.

25

O mtodo de tarifao da distribuidora engloba a tarifa de importao da molcula do GN, a tarifa do


custo do transporte e margem de lucro da concessionria que garanta os investimentos.

56

3.7.1 Breve Contextualizao Histrica

O processo de distribuio e comercializao do gs natural canalizado em Santa


Catarina iniciou-se em 1994, com a fundao da SCGS (Companhia de Gs de Santa
Catarina), baseada no modelo tripartite, e evoluiu para a composio acionria: Governo do
Estado de SC (CELESC26), GASPETRO, MITSUI e Infrags27.
No ano de 1996, a companhia de distribuio estadual assinou o contrato de garantia
de suprimento de gs natural junto a PETROBRAS. Em 1999, a empresa iniciou a
implantao da malha de rede de distribuio de gs natural no estado, do qual a primeira
parte foi inaugurada em 2000, logo aps o comeo das operaes do GASBOL e da concluso
dos city-gates no estado.
Inicialmente, atendendo 27 cidades, o primeiro consumidor de gs natural foi a
Dohler, empresa de Joinville da indstria txtil, e logo seguida, pelas grandes cermicas
como: Eliane, Itagres e Portobello, posteriormente, pelos segmentos metal-mecnico, vidros e
cristais. Em 11 anos de atuao no mercado catarinense, o gs natural j atende mais de 56
municpios.
Na seqncia, em 2001 a SCGS deu incio ao atendimento ao mercado comercial e
automotivo, com a interligao do Colgio Elias Moreira em Joinville, e da implantao do
primeiro posto de GNV em Jaragu do Sul. E por fim, ao final do ano 2004, iniciou-se o
consumo residencial na cidade de Joinville.
O marco regulatrio da distribuio em SC foi a criao da Agncia Reguladora
Estadual - AGESC, uma autarquia que tem como objetivo regular e fiscalizar os servios
pblicos no estado. A agncia tem a responsabilidade pelo monitoramento das tarifas, da
qualidade dos servios prestados e das metas de investimentos da distribuidora estadual.

26

Centrais Eltricas de Santa Catarina.

27

Infraestrutura de Gs para Regio Sul.

57

Em 2007, o gs natural chega cidade de Florianpolis com projetos de expanso no


mercado urbano, e iniciado o atendimento no mercado de GNV. No ano de 2008, a
distribuidora iniciou o processo de distribuio via caminhes tanque para as cidades do Vale
do Itaja e Serra catarinense.
Finalmente em 2010, foi assinado o contrato para distribuio de gs para Serra
Catarinense, a empresa concluiu tambm o trecho at Ararangu. O segmento residencial
iniciou o consumo na cidade de Cricima.

3.7.2 A Rede de Distribuio em SC

A distribuio de gs natural canalizado em SC ainda no cobre toda a extenso


territorial. A rea total para explorao no estado chega a 95.000 km, onde habitam mais de 6
milhes de pessoas espalhadas em 295 municpios (CENSO IBGE, 2010). Ao final de 2011, a
rede de distribuio de gs canalizado no estado fornecia gs para 56 municpios subdivididos
em regies, a partir de 9 estaes de recebimento, de acordo com a figura 5.

58

Figura 5 Mapa da Distribuio do GN em SC

Fonte: (Elaborao prpria, com base site http://www.scgas.com.br).

O estado de Santa Catarina no possui reservas prprias de GN, sendo este


comercializado no estado a partir da importao. A composio do gs natural canalizado
consumido em SC 100% GASBOL (Gasoduto Bolvia-Brasil), e as cidades atendidas pela
rede de distribuio so divididas em regies:

Norte: Joinville, So Francisco do Sul, Corup, So Bento do Sul, Guaramirim,


Araquari, Jaragu do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre, Barra Velha, Porto
Unio, Schroeder, Guaruva;

Vale do Itaja: Piarras, Penha, Navegantes, Itaja, Blumenau, Pomerode,


Gaspar, Timb, Indaial, Brusque, Itapema, Rio do Sul;

59

Grande Florianpolis: Porto Belo, Tijucas, Biguau, So Jos, Florianpolis,


So Pedro de Alcntara, Palhoa, Santo Amaro da Imperatriz, Mafra, So Joo
Batista;

Sul: Tubaro, Jaguaruna, Brao do Norte, Sango, Treze de Maio, Urussanga,


Morro da Fumaa, Cocal do Sul, Cricima, Iara, Nova Veneza, Forquilhinha,
Maracaj, Ararangu, Orleans, Gro Par, Sombrio, Maracaj, Imbituba,
Laguna, Siderpolis;

3.7.3 Preo do GN em Santa Catarina

De acordo com o contrato de compra de GN entre a Petrobrs e a distribuidora local, o


preo do GN (PG) importado da Bolvia composto de duas parcelas: O preo do GN
commodity (PC) entregue no city-gate e Preo de Transporte (PT).
(PG = PC + PT)
A parcela PC corresponde remunerao dos produtores de GN na Bolvia e o
carregador (Petrobrs), que compra o GN dos produtores e revende para as Distribuidoras no
Brasil, enquanto a parcela PT corresponde ao pagamento do transporte nos trechos brasileiro e
boliviano, remunerando os investimentos na construo dos gasodutos, nas estaes de
compresso e operao e manuteno.
A tarifa do Transporte (PT), em US$/MMBTU, reajustada anualmente pela variao
da inflao do dlar norte americano. A tarifa de commodity (PC), em US$/MMBTU,
reajustada trimestralmente pela variao de preo de uma cesta de leos combustveis no
mercado internacional

60

3.7.4 Evoluo do Mercado de Distribuio em SC (2007-2011)


(2007

O volume consumido da distribuidora em 2011 correspondeu a 1,7 milhes m/dia, em


comparao com ano anterior, o crescimento das vendas obtiveram pouca representatividade,
repres
mas em comparao ao ano de 2009, a variao crescente foi de 9,82%. O segmento industrial
representou as maiores vendas, correspondendo a 77%, seguidos pelos segmentos automotivo,
comercial, residencial, respectivamente, com 22%, 1%, 1%. O segmento
egmento industrial sempre foi
o maior consumidor de gs natural, seguindo a tendncia nacional. A indstria cermica
representa 45% do consumo no estado, seguido pelo setor metal-mecnico
metal mecnico com 15%, txtil
7,2%, vidro e cristais 6%. As indstrias atendidas esto
esto localizadas, na sua maioria nas
regies do Sul, Vale do Itaja e Norte. No grfico 6, a evoluo do consumo de GN em SC no
perodo (2007-2011).

Grfico 6 Evoluo do Consumo (mil m/dia)

FONTE: (Elaborao prpria, com base ABEGS, 2011).


2011)

61

A composio da carteira de clientes cresceu 45% em 2011 em relao ao ano


anterior. O segmento residencial apresentou um crescimento significativo no ano de 2011.
Com a adoo de estratgias, e identidade prpria O Gs Natural Residencial atende mais
de 70 condomnios nas cidades de Joinville, Florianpolis, So Jos e Cricima, somando
mais 2.365 unidades residenciais (RELATRIO ANUAL SCGS, 2011).
No ano de 2010, o segmento comercial teve incluso de importantes clientes, como o
Hospital Celso Ramos, e os Shoppings Centers Garten (Joinville); Via Catarina (Palhoa);
Della (Cricima). J em 2011, aderiram ao uso do GN grandes consumidores como: Norte
Shopping (Blumenau); Santa F Alimentos (Joinville); Havan (Barra Velha); Central da
Merenda (Cricima), etc.
O mercado automotivo, apesar do baixo crescimento em relao ao ltimo ano,
constitui uma parte significativa do mercado de gs no estado. Segundo dados do DETRAN, o
nmero de carros convertidos para GNV atingiu mais de 90.000 carros a gs natural em 2011 no
estado. Contudo, apesar de no apresentar crescimento representativo, tanto nas vendas
quanto na base de clientes no ano de 2011 em relao ao ano anterior, o segmento tem sido
responsvel pelo aumento no nmero de cidades atendidas, atravs da distribuio via GNC.

3.7.5 Investimentos

Os investimentos em malhas de distribuio vm crescendo pelo estado nos ltimos


anos. Os investimentos alcanados atravs de parcerias estratgicas entre o governo estadual e
o BNDES totalizaram R$ 41,5 milhes em 2011. Foram concludos 62 quilmetros de novas
redes de distribuio. Desde 2000, quando iniciou as suas atividades at 2011, foram
realizados mais de R$ 380 milhes em investimentos. No grfico 7, a evoluo do volume de
investimentos e extenso da rede em SC.

62

Grfico 7 Evoluo Investimento x Extenso de Rede em SC (2007-2011)


(2007

Fonte: (Elaborao prpria, com base, Relatrio anual SCGS, 2011).

A rede de distribuio em 2011 alcanou mais de 958 km, e dever ser ampliada para
1,4 mil quilmetros at o final de 2014. Segundo o PPN Plano Plurianual de Negcios
2011-2015
2015 da SCGS, os investimentos se daro na ordem de R$ 270 milhes, somente no
ano de 2011, foram construdos 60 quilmetros de rede, sendo 10 quilmetros para concluir a
segunda etapa de ampliao
mpliao da rede canalizada ao segmento residencial na cidade de
Cricima.
A SCGS tem buscado expandir sua atuao no segmento residencial. As cidades de
Balnerio Cambori e Blumenau, j h projetos-piloto
projetos piloto de fornecimento. At 2010, somente
Cricima, cidade
ade no Sul do Estado em que a companhia tem ampla base de clientes
industriais, em funo da atividade cermica, possui oferta de gs neste segmento, alm de
Florianpolis, Joinville e So Jos, na regio metropolitana. Com os novos investimentos nas
redes,, a empresa pretende atender 72 cidades at o final de 2015.

63

Figura 6 Rede de Distribuio de GN em Cricima

Fonte: (SCGS, disponvel em Nota Tcnica 2011).

Outra obra de expanso que est em desenvolvimento o projeto do gs natural para a


regio serrana, no qual a companhia tem foco no mercado urbano. Com a ampliao do trecho
entre Apiuna e Ibirama, a previso para concluso da rede at a cidade de Lages ser de cinco
anos.
Este projeto de expanso fundamental para o acesso do gs natural at o mercado do
Oeste catarinense, regio considerada plo nacional do agronegcio, como a suinocultura,
avicultura e processamento de gros, e que concentra grandes empresas. Com a ampliao da
rede para o Oeste, tende a diminui o processo de litoralizao, que a concentrao do
desenvolvimento das cidades no litoral do estado.

64

Ao longo de seus 11 anos de operao, a concessionria conquistou marcas que a


destaca no cenrio nacional. O estado j o segundo em nmero de municpios atendidos,
com mais de 56 cidades e em terceiro em extenso de rede de distribuio de gs natural e em
nmero de postos de GNV.

CONCLUSO

A estrutura regulatria da distribuio de GN canalizado em Santa Catarina, em


comparao com os outros estados, considerada recente. Contudo, considerando que o
mercado vem crescendo nos ltimos anos, o aumento dos investimentos vem reforando o
fato que a transio da configurao do mercado para estruturas reguladoras mais eficientes
ser constituda no longo prazo.
necessrio considerar o gs natural como um forte elemento de desenvolvimento
econmico. Este energtico dever ser um grande impulsionador do desenvolvimento
regional, gerando renda, ampliando a capacidade de produo das indstrias e estimulando
novas tecnologias, principalmente, para contribuir com o crescimento sustentvel do estado,
como exemplo, o agronegcio no oeste do estado.
Para estimular o consumo de gs natural so necessrias polticas pblicas que
fomentem o uso deste recurso, garantindo a eficincia econmica em toda amplitude da
cadeia do gs, do produtor ao consumidor. O uso do gs deve almejar propsitos mais amplos,
com maior valor agregado, incorporando novas tecnologias que permitiro incrementos
competitividade em todos os segmentos, ampliando a produtividade e a eficincia dos
servios.
A comercializao de gs canalizado em Santa Catarina ainda encontra alguns
gargalos que devem ser vencidos. As principais questes que impedem que o mercado de
distribuio em SC expanda-se so: i) a ausncia de uma poltica clara do governo federal
para difundir o uso do GN e assegurar uma oferta mais segura deste energtico; ii) os
investimentos necessrios para garantir uma infraestrutura mais slida e eficiente, com maior
interao entre a distribuidora e os seus consumidores; iii) um programa institucional que
incentive a estrutura reguladora mais clara e uniforme, e que garanta tarifas mais justas aos
consumidores.

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