Seccional Valle del Cauca

Gabriel Jaime Velasco Ocampo

Gerente Seccional

@gabrieljvelasco

NDICE
1. Coyuntura Econmica Nacional
2. Coyuntura Econmica Regional Para el Valle
del Cauca en el ao 2014
2.1. Dinmica Industrial y Produccin
2.2. Comercio Exterior
2.3. Doing Bussiness

3.

Conclusiones Generales

Coyuntura Econmica Nacional

 De acuerdo con los resultados de la Encuesta de

Opinin Industrial Conjunta (EOIC), en el periodo
enero-marzo del 2014, comparado con el mismo
perodo del 2013, la produccin aument 3,8%, las
ventas totales crecieron 5,0% y, dentro de stas, las
ventas hacia el mercado interno crecieron 6,1%; hace
un ao la EOIC report cadas de -3,0%, -1,8% y
-2,2%, respectivamente.

La diferencia entre el nivel de produccin y el

nivel de ventas se explica, entre otros, por los
mantenimientos realizados en las plantas de
produccin, por una poltica de reduccin de
inventarios por parte de las empresas, sumada
a que para algunas empresas se facturaron las
ventas del mes de diciembre de 2013 en el
primer bimestre de 2014.

 Con respecto al indicador de la utilizacin

de la capacidad instalada, en el mes de
marzo se situ en 74,9%, nivel
ligeramente inferior al promedio histrico
de la EOIC (76,4%) y superior a la
capacidad instalada reportada un ao
atrs (73,9%).

En Marzo de 2014, el 91,4% de la

produccin calific sus pedidos como
altos o normales, frente a un indicador del
81% hace un ao. Por su parte, el
porcentaje de la produccin que report
sus inventarios como altos fue de 12,6%,
frente a un 19,4% reportado el ao
anterior.

 Los resultados muestran que, durante este

2014, los costos que ms han aumentado
han sido: materias primas (75%), servicios
pblicos (51.4%), mano de obra (50.7%),
logstica y transporte (41.9%).

Los principales problemas que enfrentan los

empresarios en el desarrollo de su actividad
son en su orden: alta competencia en el
mercado, baja demanda, costo y suministro
de materias primas, tipo de cambio y
contrabando. Todos estos obstculos estn
afectando en gran medida la rentabilidad en
las empresas, revelando la necesidad de
abordarla como una de las ms importantes
dificultades en la coyuntura actual.

 Los resultados para el mes de marzo

muestran que el 52,8% de las empresas
tiene previsto desarrollar algn proyecto de
inversin productiva en el 2014, mientras
que un 41,9% afirma no tenerlo entre su
cronograma anual. El 5,2% de los
encuestados manifest que haba optado
por aplazar sus proyectos de inversin. Hace
un ao estos porcentajes eran de 49%,
41,9% y 9,1%, respectivamente.

Los principales problemas que enfrentan los

empresarios en el desarrollo de su actividad
son en su orden: alta competencia en el
mercado, baja demanda, costo y suministro
de materias primas, tipo de cambio y
contrabando. Todos estos obstculos estn
afectando en gran medida la rentabilidad en
las empresas, revelando la necesidad de
abordarla como una de las ms importantes
dificultades en la coyuntura actual.

Coyuntura Econmica Regional Para el

Valle del Cauca en el ao 2014

Dinmica Industrial y Produccin

 La generacin de riqueza en el Valle del

Cauca ha presentado un crecimiento
sostenido desde el ao 2009; aunque la
actividad productiva es diversa, los
principales jalonadores son la actividad
del sector industrial, agroindustrial y de
servicios.

Fuente: DANE Cuentas Regionales. Las cifras para

2012 son provisionales

Durante el perodo comprendido entre los

aos 2001 - 2013, el PIB del Valle
present un comportamiento similar al
nacional con promedios de 3,9% y 4,3%,
respectivamente. En los aos 2002, 2006
y 2007 el PIB departamental registr
incrementos por encima del total
nacional
Fuente: DANE Cuentas Nacionales y Cuentas
Regionales

Fuente: DANE Cuentas Nacionales Departamentales

 La estructura productiva del Valle del Cauca muestra un dominio del

sector servicios, aventajando notablemente a la industria, la cual queda
relegada a un segundo lugar en participacin. La brecha disminuye a lo
largo del periodo analizado, pero aun as se hace notoria la perdida de
participacin del sector industrial en la estructura productiva
vallecaucana.
Los servicios sociales, comunales y personales resultan de importante
participacin en la estructura productiva del Departamento con cerca del
15%, mientras que las actividades comerciales configuran el 11% de
participacin en la estructura.

 Fruto del buen clima econmico

que vive la regin, el crecimiento
de la produccin industrial se ha
consolidado desde el ao 2010.
Importantes han sido los esfuerzos
generados por parte del sector
industrial
en
reforzar
la
productividad y aprovechar los
tratados
econmicos,
en
bsqueda
de
una
mayor
participacin de cara a los
mercados internacionales.

En el mismo perodo, es notorio un

leve incremento en la participacin
de
los
bienes
industriales
vallecaucanos
dentro
del
agregado
industrial
nacional,
haciendo
manifiesta
la
recuperacin de dinmica del
sector.
Fuente: DANE Encuesta Anual Manufacturera
*Cifras parciales a 2012

 Cmo est conformada nuestra estructura industrial?

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera

 Es notoria la preponderancia del subsector Alimentos y Bebidas en la

participacin industrial del Departamento. Su dinmica de crecimiento es
positiva entre los aos 2000 a 2010, aunque se evidencia una leve
disminucin para el ao 2011.
Los ingenios azucareros han evidenciado un incremento paulatino en su
participacin dentro de la estructura industrial vallecaucana. Sin
embargo, para el ao 2010 sta declina, recuperando favorabilidad al ao
inmediatamente siguiente para as posicionarse por encima de la
participacin registrada en el ao 2005.
Aunque la participacin de los subsectores asociados a la produccin de
papel, impresos, sustancias y productos qumicos y metalmecnica
resultan de importante peso en el Departamento, es evidente la
disminucin de la misma en el periodo 2005 2011, denotando
disminucin en la competitividad de las industrias.

Incremento en el Vr. Real de la Produccin y Ventas Por Regiones - IV

Trim. 2013

12

10.4

10
7.4

8
6.1

6.1
5 4.6

4.8
3.6
2.7

3.5

2
0.1

1.2

0.5

0.3

0.3

0
-2
-4

-6

Caribe

Bogota

Eje Cafetero

-1.3-1.3

-0.5 Valle
-0.3

Antioquia
-2.5

-2.9
-5.2

Nororiente

-2.6

-5.8

-8
Var. Acumul. Pn. Real 2013/2012

Var. Anual Pn. Real Trimestre 2013/2012

Var. Acumul. Ventas Real 2013/2012

Var. Anual Ventas Real Trimestre 2013/2012

Fuente: DANE Muestra Trimestral Manufacturera Regional (sin ingenios ni trapiches)

 Para la regin Valle del Cauca, se tomaron los resultados de Cali, Yumbo,
Jamund y Palmira. La grfica da cuenta de leves incrementos para el
cuarto trimestre en lo que corresponde a produccin (0,1%) y ventas
(0,5%); en contraste, las variaciones acumuladas a lo largo del ao
sealan resultados negativos
La disminucin en la produccin de caa de azcar tuvo impactos sobre
los resultados del Valle del Cauca, reflejo de ello es la menor dinmica
que exhiben los resultados frente a otros indicadores lderes. El impacto
afect los procesos inherentes a este encadenamiento productivo que,
aunque no estn incluidos en la muestra, si son importantes para
cadenas conexas que mostraron repunte en los ltimos aos.

Crec. Valle
4,3%

Crec. Valle
5,5%

Fuente: Centro Regional de Estudios Econmicos, Cali. Banco de la Repblica.

Cabe resaltar el importante desempeo de la regin Suroccidente, la cual tuvo una

variacin positiva en el consumo de energa acumulado al ao 2014 (6,7% respecto
al ao 2013), superior al del total nacional (2,2%). Para la regin en su conjunto, y en
particular para el Valle del Cauca quien present una variacin positiva del 5,5%, esta
situacin es reflejo del mejor desempeo industrial y comercial suscitado en los
ltimos dos aos.

Fuente: DANE Encuesta Anual Manufacturera

*Cifras parciales a 2012

 La relacin entre las variables propuestas es positiva hasta el ao 2004,

pero a partir del ao 2005 cambia la tendencia en las series, lo que
provoca una relacin negativa entre las mismas. Puede entreverse que,
pese a la disminucin en el nmero de establecimientos industriales
presentes en el Valle del Cauca, se conserva un incremento en el
personal ocupado, lo cual denota la capacidad que tienen estos en
mantener sus ndices de contratacin ante condiciones de mercado
desfavorables para la subsistencia de las firmas.

Tasa de Desempleo 13 Ciudades y rea

Metrop. Vs Cali Yumbo
Trimestre Mvil Enero Marzo 2005 a 2014
Trimestre Mvil
Enero - Marzo

Tasa de
Desempleo
Cali-Yumbo

Tasa de
Desempleo
Total 13
ciudades y rea
Metropol.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

14,8
14,4
12,7
11,4
14,2
13,6
16,8
15,5
16,8
15,1

15,8
14,0
13,3
12,3
14,0
13,7
13,4
12,2
12,3
11,3

Fuente: DANE GEIH

Las variaciones a la baja en la Tasa de Desempleo encuentran su fundamento en una

disminucin de la poblacin desocupada (11%) y el bajo crecimiento de la Poblacin
Econmicamente Activa (PEA). No obstante, la tasa de desempleo para Cali Yumbo
contina por encima del total nacional.

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Empresas
Afiliadas

31.855

33.898

38.200

Trabajadores
Afiliados
(Dependientes
+ Facultativos

590.679

599.384

641.990

Fuente: Superintendencia del Subsidio Familiar

En lo que refiere al empleo formal aproximado, medido en la evolucin que tienen las empresas y los
trabajadores afiliados a cajas de compensacin, es notorio el marcado incremento para ambos
indicadores en el Departamento.
La dinmica favorable de las variables da cuenta del buen momento de crecimiento en la economa
local y la entrada en vigencia de normas laborales sobre la obligatoriedad de afiliar a los empleados a
las cajas de compensacin.

Comercio Exterior

 El comportamiento de las exportaciones del

Valle del Cauca muestra una disminucin
sostenida desde 2011 hasta finalizando el
ao 2013. La misma disminucin, pero en
menor variacin se presenta en las
importaciones.
Los principales destinos de exportacin
estn constituidos por Estados Unidos,
Ecuador y Venezuela, adems de los pases
de la recientemente formada Alianza del
Pacfico (Per, Chile y Mxico).Ecuador
ostenta la mayor participacin porcentual del
total de exportaciones (16,8%) segn la
comparacin en referencia.

Fuente: DANE - DIAN

Fuente: DANE - DIAN

Las exportaciones del Departamento continan la tendencia propia de su estructura

industrial. Los productos derivados del clster del azcar y la confitera muestran la
mayor participacin y constituyen el 25% de las exportaciones vallecaucanas, seguido
por los productos pertenecientes al clster del papel, cartn y sus manufacturas.
Respecto a los metales preciosos (oro laminado, principalmente).

Fuente: DANE - DIAN

Respecto a las importaciones, estas provienen principalmente de Estados

Unidos y China, aunque tambin juegan un papel importante los pases de la
Alianza del Pacfico (Mxico, Per y Chile). La mayor variacin y
participacin de las importaciones es ostentada por Estados Unidos, seguida
de la participacin de China en el mercado, quien para Enero del ao 2014
mostrara un notorio incremento aunque con una menor variacin positiva.

Fuente: DANE - DIAN

Los bienes de capital presentan un incremento a Enero de 2014, al igual que bienes de
consumo como los artculos elctricos y electrnicos los cuales tuvieron el mayor
crecimiento.

Doing Bussiness

Estado o Departamento

Pas

Clasificacin fDi
Intelligence Financial
Times / CostoBeneficio de Hacer
Negocios
2014-2015

Santiago de Chile

Chile

Lima

Per

Valle del Cauca

Colombia

Antioquia

Colombia

Maranhao

Brasil

Goias

Brasil

Ceara

Brasil

Bogot

Colombia

Pernambuco

Brasil

Fuente: Financial Times / fDi Index

Por sus bajos costos en el establecimiento de empresas, permisos de construccin y salarios, el

Valle del Cauca logr resaltar como tercer destino ms atractivo para inversin (entre 237
estados) segn la unidad de Inteligencia (FDI Intelligence) del Financial Times.

Conclusiones

Recuperacin Vocacin Industrial

Tendencia del Desempleo Regional

Costos para Invertir
Recuperacin Agroindustrial
Entorno Econmico Nacional

Que nos Espera

Innovacin & Emprendimiento

Competitividad
a) Infraestructura
b) Educacin

Sostenibilidad

Unin

Gracias!

@gabrieljvelasco