Estudio de Mercado-2

Contenido
INTRODUCCION.................................................................................................... i
OBJETIVOS........................................................................................................... ii
A.
DEFINICIN DEL PRODUCTO.........................................................................1
B.
ANLISIS DE LA DEMANDA..........................................................................12
C. ANLISIS DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS.............................................13

Encuesta aplicada para cuantificar consumo.................................................13
Determinacin De La Muestra........................................................................15
Anlisis de los resultados de la prueba piloto................................................17
Calculo de consumo a partir de los resultados de la prueba piloto................20
Anlisis de demanda con fuentes secundarias..............................................21
Proyeccin de la demanda............................................................................. 21
D. ANLISIS DE LA OFERTA Y DE LAS IMPORTACIONES....................................22
Anlisis histrico de la oferta total.................................................................22
Proyecciones de la oferta nacional................................................................22
Proyecciones de las importaciones................................................................23
Proyecciones de la oferta nacional en el mercado.........................................24
E.
PROYECCIONES DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA.....................24
F.
ANLISIS DE PRECIOS................................................................................. 25
G. ESTUDIO DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO.....................................26

H. CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO DE MERCADO..........................31
CONCLUSIONES................................................................................................. 32
RECOMENDACIONES......................................................................................... 33
Estudio de Mercado
A. DEFINICIN DEL PRODUCTO

HELADO
En su forma ms simple, el helado o crema helada es un postre congelado hecho de
agua, leche, crema de leche o natilla combinadas con saborizantes, edulcorantes o azcar. En la
actualidad, se aaden otros ingredientes tales como yemas de huevo, frutas, chocolate, galletas,
frutos secos, yogur y sustancias estabilizantes.
Helados Industriales: Son los helados elaborados en plantas industriales en cuya elaboracin
son empleados colorantes artificiales, saborizantes y estabilizadores para realzar su aspecto y
sabor, respectivamente; es un helado con una gran cantidad de aire incorporado. Debido a su
produccin masiva, es uno de los ms econmicos.
Helados Artesanales: Se elaboran en pequeas fbricas, bsicamente con procedimientos
manuales. En su elaboracin se emplean nicamente productos frescos y, al contrario de los
helados industriales, no se utilizan saborizantes artificiales, colorantes, ni conservantes. Tienen
mucho menos aire incorporado y un aspecto muy cremoso. Su precio es considerablemente
mayor que el del helado industrial, debido a la calidad y cantidad de los productos empleados,
adems de su produccin a pequea escala. Hay pases donde se ha desarrollado mucho la
elaboracin del helado artesanal, como Italia, Argentina, Alemania y Japn.
A continuacin se muestra una tabla con el resumen de los principales nutrientes del helado
cremoso as como una lista de enlaces a tablas que muestran los detalles de sus propiedades
nutricionales del helado cremoso. En ellas se incluyen sus principales nutrientes as como como la
proporcin de cada uno.
Caloras
Grasa
Colesterol
Sodio
Carbohidratos
Fibra
Azcares
Protenas
Vitamina A
Vitamina B12
Hierro
130 ug.
0,30 ug.
0,14 mg.
177 kcal.
8,60 g.
0,00 mg.
110 mg.
21 g.
0 g.
20,90 g.
3,95 g.
Vitamina C
Calcio
Vitamina B3
1 mg.
140 mg.
1 mg.
Formulacin y Evaluacin de proyectos

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Estudio de Mercado
La cantidad de los nutrientes que se muestran en las tablas anteriores, corresponde a 100 gramos
MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DEL HELADO
GRASA: Es un ingrediente importante en la elaboracin del helado, esta puede variar del 8
al 12% en base al volumen total de la mezcla. Este ingrediente es vital tanto por costo por
las caractersticas que imparte el producto final. La grasa puede ser tanto de origen lcteo
como de origen vegetal, siendo las fuentes de obtencin la misma grasa lctea, la leche
fluida, crema, mantequilla, aceite de mantequilla (butter-oil), leche entera en polvo o en caso
de grasa vegetal, esta puede ser grasa de coco, grasa de soya y grasa de algodn.
LECHE ENTERA FLUIDA: Esta materia prima es base para la elaboracin de helado, la
cual presenta variaciones en cuanto a su contenido de grasa.
CREMA: Esta se obtienen mediante el descremado de la leche, su composicin es la

siguiente.
o 40% Materia grasa
o 5.1 % Slidos no grasos
o 54.9 % Agua
MANTEQUILLA: Es el producto que se obtiene a partir del batido de la crema, est

compuesta por un 82 -84 % de materia grasa, 0.5% slidos grasas (SNG) y agua entre 16
y18%, este producto aporta un sabor agradable tambin. El aceite de mantequilla (butter-oil)
es conocido tambin como grasa anhidra de leche y es obtenida de la crema o mantequilla
mediante un proceso de fraccionamiento y su contenido de grasa es de un mnimo 99.5% y
el contenido de humedad es 0.2%. La ventaja de este producto es que se puede almacenar
por un tiempo largo
LECHE ENTERA EN POLVO: Este material es tambin una fuente de grasa (fuente de
protena) para la elaboracin de helado, su contenido de grasa es de 26%. Las grasas
vegetales tambin son usadas debido a su disponibilidad inmediata y sus bajos costos
SOLIDOS NO GRASOS DE LECHE: Los slidos no grasos de leches estn constituidos por
protenas, sales minerales y lactosas, estos slidos son adicionados en leche descremada
en polvo o bien como leche descremada fluida, sin embargo, al adicionar este ingrediente,
es necesario reconstituir o fortificar con leche en polvo. Otra fuente de slidos no grasos es
el suero en polvo, el cual no debe exceder el 50% del total de los slidos grasos.

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Estudio de Mercado
AZUCARES: Los azucares son adicionados con el objeto de aumentar los slidos totales,
as como portar el dulzor, la cual variar segn el gusto del consumidor y sta puede ir
desde 14 al 18 % del volumen total, tambin un excedente de azcar modificar el punto de
congelacin.
PULPAS Y FRUTAS PREPARADAS
SABORES, EXTRACTOS Y SOULINGS
AGENTES DE BATIDO
El cono en el que se ofrecer el producto tiene las siguientes medidas:
Dimetro: 45 mm
Medidas del cono: 45 x 160 mm
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ELABORACIN DEL HELADO
Mezclador de Batch o pasteurizador lento
Pasteurizador HTST

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Estudio de Mercado
Homogeneizador
Tanque de maduracin

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Estudio de Mercado
Batidora de helado o mquina para helado
Cuartos de congelacin

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Estudio de Mercado

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Estudio de Mercado
PROCESO PARA LA FACRICACIN DEL PRODUCTO

Mezclador: Los ingredientes se mezclan en los tanques provistos de agitadores. El orden en el que
se adicionan los ingredientes est determinado por la temperatura y la solubilidad de los mismos.
Generalmente se recomienda hidratar la leche y/o suero en polvo, azcar, glucosa anhidra. Para
estos ingredientes, la temperatura ptima de hidratacin est entre los 25 y 30C. Aqu es
importante pre-mezclar los estabilizadores (CT_40) con el azcar en una proporcin mnima 3 veces
respecto al peso del estabilizador y se recomiendo adicionar a 45C. La grasa puede ser adicionada
preferentemente a una temperatura de 50 a 60C o bien fundirse por separado y en este caso
adicionarle en forma directa el emulsivo. Durante el proceso de mezclado es muy recomendable
establecer un circuito de circulacin manteniendo esta operacin de 10 a 15 minutos, esto es con el
objetivo de garantizar la total disolucin de los ingredientes. Esta etapa es tan importante como el
congelamiento, ya que muchos problemas de manufactura y defectos de producto final resultan por
errores cometidos en el procesamiento Tambin es muy importante, antes de procesar la mezcla,
seleccionar los productos lcteos que se van utilizar y calcular la composicin deseada de
ingredientes para producir la calidad y sabor deseados.
Pasteurizacin: Para seleccionar el sistema de calentamiento se deber tomar en cuenta:
La calidad de la leche cruda si se llega utilizar
Objetivo final del proceso, si se pretende eliminar totalmente los grmenes en este caso se
elige una esterilizacin.
O bien una reduccin del contenido microbiano para ello con una pasteurizadora en batch o
HTST ser suficiente o el tipo de producto que se desea elaborar.
Homogenizacin: Es el proceso bsico en la formacin de la estructura del helado y con l se

persigue:
Obtener un glbulo graso de tamao uniforme en la emulsin (Figura 1.)
Distribuir los emulsificantes y protenas de la leche en la superficie de glbulo de grasa.
Mejorar el batido en la incorporacin de aire (celdas de aire ms pequeas y uniformes)

7
Estudio de Mercado
Producir una textura suave y mejorar el derretimiento.
Las mezclas homogenizadas tienen mejor cuerpo que las mezclas no homogenizadas, la presin
empleada depender del contenido de grasa en la mezcla, el tipo de grasa y diseo del cabezal.
En cuanto al contenido de grasa en la mezcla es de creencia comn que mientras ms grasa hay en
la mezcla se debera usar una mayor presin de homogenizacin.
En una homogenizacin normal se reduce el tamao promedio del glbulo de grasa de 3.6 micras a
0.6 micras, lo cual en una mezcla de 10% de materia grasa, significa aumentar la superficie a cubrir
de un litro de mezcla de 163m cuadrados a 977 m cuadrados.
En otras palabras, a mayor contenido graso en la mezcla, menor presin de homogenizacin.
Maduracin: Una vez homogenizada la mezcla se enfra de 2 - 4C para permitir su maduracin
para poder lograr:
Cristalizacin de las grasas.
Absorber parcialmente el agua libre como agua de hidratacin por las protenas y
estabilizadores.
Desorcin de la protena de la superficie del glbulo de grasa.
La temperatura es importante ya que la grasa debe cristalizar totalmente. El congelar la mezcla con
grasas en estado lquido provocar su prdida en proceso de batido y congelacin.
Los cambios fsicos de la maduracin afectarn las propiedades de la mezcla y del helado de la
siguiente forma:
Mejorar la facilidad de batido durante esta etapa.
Controlar el escurrido durante el batido confiriendo una temperatura de consumo

agradable.
Mejorar la resistencia al choque trmico.
Se obtendr un helado con derretimiento uniforme
Congelamiento: El congelamiento y batido de la mezcla se efectuarn para transformarla de un

estado lquido a un estado semislido. Durante este proceso la formacin final de la estructura toma
8
Estudio de Mercado
lugar, se incorpora el aire en forma de diminutas celdas y parte de los glbulos de grasa sufren una
ruptura de sus paredes por la accin mecnica. En el proceso, la mezcla permanecer liquida hasta
-2C, aqu comenzara la cristalizacin en pequeos cristales de agua, a medida a que baja la
temperatura, las materias disueltas se congelan en fase amorfa.
Las temperaturas de salida del helado fluctuaran alrededor de -5C y esta temperatura
prcticamente el 50% del agua de la mezcla estar en estado slido.
El congelamiento rpido del helado es bsico para obtener un helado cremoso debido a que se
forman cristales de hielo ms pequeos. Un freezer continuo congelar y sacar el helado en
segundos, un freezer por batch o lote puede tardar hasta 15 minutos dependiendo de las variables
tanto mecnicas como de la mezcla
Endurecimiento: Una vez salido del freezer y envasado, el helado debe estabilizarse procediendo al
congelamiento, con el objetivo de endurecer y cristalizar la mayor parte del agua que an permanece
en estado lquido para lograr el endurecimiento del mismo. La rapidez con la cual se logre llegar a la
temperatura de almacenamiento es importante ya que, al efectuarse de forma rpida, los cristales de
hielo sern ms pequeos y por ende, la textura del helado ser agradable. Se recomiendo
almacenar el helado -35 a -45C.
ASPECTOS LEGALES
La Defensora del Consumidor determina las normas obligatorias salvadoreas (NSO)

vigentes desde 2010.
La correspondiente al producto en estudio se denomina y especifica de la siguiente manera:
NmeroCdigo
Nombre de la Norma
22
Helados
y
Especificaciones
Actualizacin).
NSO 67.01.11:04
Objetivos
Establece las caractersticas y
Mezclas
de especificaciones
que
deben
(Primera cumplir los helados y las mezclas
para helado.
El cual contiene todas las caractersticas sobre la teora general sobre los helados, sus
caractersticas, ingredientes, procedimientos y reglas de control que se deben cumplir al momento
de tener un establecimiento sobre dicho producto
1. OBJETO
Esta norma tiene por objeto establecer las caractersticas y especificaciones que deben cumplir los
helados y las mezclas para helados.

9
Estudio de Mercado
2. CAMPO DE APLICACIN
Esta norma se aplica a los helados listos para el consumo y a las mezclas de helados en forma
lquida o pulverizada que se comercializan en todo el territorio nacional.
3. ESPECIFICACIONES Y CARACTERSTICAS
3.1 Caractersticas generales
Los helados y mezclas para helados deben ser elaborados y envasados bajo estrictas condiciones
higinico sanitarias y buenas prcticas de fabricacin. As como de cualquier alteracin que pueda
afectar la comestibilidad, la adecuada conservacin y el buen aspecto del producto final.
3.2 Requisitos fsicos y qumicos
A continuacin de presentan en la tabla.
3.3 Mezclas para helados

a) Los requisitos fsicos y qumicos de las mezclas para helados deben ser tales que los helados
fabricados de las mismas, siguiendo las instrucciones del caso, cumplan los requisitos establecidos
en la presente norma para el tipo que corresponda respectivamente.
b) La mezcla en polvo para helados no debe contener ms de 4% de humedad, expresada en masa.

10
Estudio de Mercado
c) Las mezclas liquidas para helados no deben presentar una acidez mayor de 0.26% en masa,
como cido lctico.
3.4 Caractersticas Sensoriales
3.4.1 Textura: Los helados deben tener textura suave caracterstica uniformemente libre de hielo, en
el caso de los helados de agua y las nueves en los cuales la presencia de hielo no constituir
defecto si los mismos no son mayores de 5mm.
3.4.2 Color: Los helados deben tener el color propio del tipo y sabor que corresponda.
3.4.3 Olor y Sabor: Los helados deben tener olor y sabor agradable y caracterstico, sin la presencia
de olores o sabores extraos o anormales.
3.4.4 Apariencia: Los helados deben tener una apariencia atractiva y uniforme, exceptuando los
helados preparados con una fruta, nueces, con trozos de chocolate, u otros similares, en los cuales
los trozos de dichos ingredientes deben estar uniformemente distribuidos en la masa del helado.
4. MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
4.1 Los ingredientes que se emplean en la elaboracin de helados y de mezclas para helados,
deben ser limpios, sanos y libres de contaminacin; adems deben cumplir con las normas
salvadoreas correspondientes y en su defecto con las normas del Codex Alimentarius de la
FAO/OMS. Los principales ingredientes son los que se indican a continuacin:
4.1.1 Leche, constituyentes lcteos y productos lcteos, pasteurizados, concentrados,
deshidratados, fermentados, reconstruidos o combinados.
4.1.2 Aceites comestibles y grasas comestibles no lcteas autorizadas.
4.1.3 Protenas comestibles no lcteas
4.1.4 Edulcorantes: sacarosa, jarabe de maz o glucosa, azcar invertida, dextrosa, fructosa, lactosa
o mezcla de ellos y edulcorantes artificiales.
4.1.5 Agua potable
4.1.6 Huevos y productos derivados de los mismos, libres de sabores y olores extraos4.1.7 Frutas y productos derivados de las mismas
4.1.8 Otros productos alimenticios, tales como el caf, cacao, miel de abejas, jengibre, almendras,
nueces, licores.
4.1.9 Aditivos alimentarios.
5. ENVASE Y ETIQUETADO
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Estudio de Mercado
5.1 Envase: Los envases para helados y mezclas para helados deben ser materiales de naturaleza
tal que no alteren las caractersticas sensoriales y la calidad e higiene del producto, y proporcionen
una adecuada proteccin contra la contaminacin del mismo.
5.2 Etiquetado: La etiqueta debe llevar como mnimo la siguiente informacin
a) La designacin del producto
b) el nombre de los ingredientes en orden decreciente de su proporcin
c) los aditivos, indicando la funcin en el producto
d) la expresin consrvese en congelacin (o una expresin similar) y la expresin mejor si se
consume antes de (Fecha que el productor recomienda como vida til de su producto)
e) El contenido neto expresado en unidad del Sistema Internacional (SI)
f) La identificacin del lote de fabricacin, as como el ao, mes, da de fabricacin y envasado.
g) El nombre o razn social del productor o de la entidad bajo cuya marca se expende el producto
h) El pas de origen
i) El nmero de registro sanitario correspondiente
j) Cualquier otro dato requerido por leyes o reglamentos vigentes o que en el futuro dicten las
autoridades competentes.
6. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
6.1 Almacenamiento
6.1.1 Los helados deben mantenerse a una temperatura no superior a -20 C durante su
almacenamiento y transporte; para su expendio al por menor podrn estar a una temperatura no
mayor de -10 C.
6.1.2 Las mezclas para helados deben almacenarse en condiciones indicadas por el fabricante
dependiendo de su forma de presentacin.
6.2 Transporte. Los vehculos usados para el transporte de los helados deben ser construidos y
operados de tal forma que protejan su contenido de la exposicin al sol y al polvo, y de la
contaminacin con microorganismos y sustancias extraas debiendo ser de material aislante.

12
Estudio de Mercado
El Banco Central de Reserva detalla los requisitos que deben de tener los productos para
ser exportados lo que es un respaldo del control de calidad para la elaboracin del producto
en estudio al referirse sobre los productos a base de lcteos:
Los productos elaborados con leches sin proceso de pasteurizacin, esterilizacin o equivalente, debern
tener un mnimo de 60 das de maduracin (quesos). Los productos deben estar debidamente
empacados y etiquetados, con el objeto de mantener la calidad y poder deducir responsabilidades, y los
que ameriten mantenerse en cadena fra, tendrn que ser transportados higinicamente.
Cdigo de Salud
CAPITULO II: DE LAS ACCIONES PARA LA SALUD

SECCION SIETE: SANEAMIENTO DEL AMBIENTE URBANO Y RURAL
ART 58.- El Ministerio, tiene las facultades, en caso grave de riesgo para la salud, inspeccionar por
medio de sus delegados el interior de casas, predios pblicos y privados. Los moradores, dueos y
dems personas que tengan a cargo dichos inmuebles estn en la obligacin de permitir su acceso.
Los que contravengan lo dispuesto en este artculo incurrirn en las penas que este Cdigo seale o
lo que sus reglamentos establezcan.
ART.59.- Cuando se comprobaren deficiencias higinicas o de saneamiento, el Ministerio ordenara a
quien corresponda proceder a subsanar o corregir tales deficiencias.
SECCION DOCE: ALIMENTOS Y BEBIDAS
ART. 83.- El Ministerio emitir las normas necesarias para determinar las condiciones esenciales
que deben tener los alimentos y bebidas destinadas al consumo pblico y las de los locales y
lugares en que se produzcan, fabriquen, envasen, almacenen, distribuyan o expendan dichos
artculos as como de los medios de transporte.
ART. 88.- La importacin, fabricacin y venta de artculos alimentarios y bebidas, as como de las
materias primas correspondientes, debern ser autorizadas por el Ministerio, previo anlisis y
registro. Para este efecto, la autoridad de salud competente podr retirar bajo recibo, muestras de
artculos alimentarios y bebidas, dejando contra muestras selladas.
B. ANLISIS DE LA DEMANDA
El anlisis de la demanda partiendo de la clasificacin cualitativa se describe de la siguiente manera:
13
Estudio de Mercado
En relacin con su necesidad la demanda para los helados es Demanda de bienes no

necesarios o de gusto ya que la compra de los helados se hace con la intencin de
satisfacer un gusto y no una necesidad.
En relacin con su temporalidad la demanda para los helados es Demanda continua
debido a que este producto permanece durante largos periodos y cuyo consumo aumentara
mientras crezca la poblacin.
En relacin con su destino la demanda para los helados es Demanda de bienes finales, en
este proyecto los helados sern adquiridos y consumidos directamente por los
consumidores.
C. ANLISIS DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS

Encuesta aplicada para cuantificar consumo
Instrumento: Cuestionario
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
Facultad de Ciencias Econmicas
Escuela de Administracin de Empresas
Objetivo: Identificar el nivel de consumo de Helado en la Universidad de El Salvador.
Marque con una x
Edad:
-
Menor de 20 aos
___
Entre 20 y 30 aos
___
Entre 30 y 40 aos
___
Mayor de 40 aos
___
Gnero:
Femenino ___ Masculino ___
1-
Consume usted Helado?

14
Estudio de Mercado
S ___ No___
2-
Cul de los siguientes sabores de Helado es su favorito?
Chocolate
Vainilla
Napolitano
Pistacho
3-
Caramelo
Mango
Coco
Qu presentacin de Helado es su favorita?
Cono
4-
Fresa
Vaso
Pinta
Media Galn
Cun frecuente le gustara disfrutar de su Helado favorito?
A diario
___
2 veces por semana
___
1 vez cada 15 das
___
1 vez al mes
___
5- Si existiera alternativa conveniente de adquirir Helado dentro de la Universidad, Consumira este

producto?
No

15
Estudio de Mercado
Determinacin De La Muestra

16
Estudio de Mercado
Clculo de la muestra:

17
Estudio de Mercado
Dnde:
n=
El tamao de la muestra.
N=
Tamao de la poblacin.
Desviacin estndar de la poblacin que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele

utilizarse un valor constante de 0,5.
Z=
Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su
valor, se lo toma en relacin al 95% de confianza equivale a 1,96 (como ms usual) o en relacin al
99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador.
e=
Lmite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele
utilizarse un valor que vara entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del
encuestador.
Aplicado a nuestro tema en especfico se presenta de la siguiente manera:
1.
Se tomara 37,214 estudiantes ya que nuestro producto se enfocara a la comunidad
universitaria de la sede de San Salvador
2.
Con un margen de error de 0.05%
3.
Y una confianza de 95%
n=
37,214(0.95)2(1.96)2
(37,214-1)(0.05)2 + (0.95)2 (1.96)2
n= 1,337 encuestas
Para este estudio la cantidad de encuestas que se deben de aplicar son 1,337, para efectos
acadmicos se aplicaron 65 encuestas como parte de prueba piloto
Anlisis de los resultados de la prueba piloto

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Estudio de Mercado
Respuesta casi el 100% de los encuestados manifestaron que consumen Helado solo un 3% de
ellos aseguraron que no consumen Helado.
El 43% de los encuestados tienen como sabor de Helado favorito al chocolate, luego le sigue el
sabor vainilla con un 20% y el 15% para sabor fresa, el sabor menos buscado por los encuestados
es el sabor coco que tiene como resultado el 2%.

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Estudio de Mercado
El 52% de los encuestados manifiesta que la presentacin favorita de Helado es en cono, luego
sigue con un 31% de los encuestados que prefieren la presentacin en vaso, un 11% prefiere medio
galn y un 5% y 2% prefieren el galn y la pinta respectivamente.
El 40% de los encuestados prefiere disfrutar de su Helado favorito cada 15 das, el 34% prefiere
hacerlo cada semana, le sigue el 23% que prefieren cada mes y solo un 3% manifest que le
gustara consumir su Helado favorito diariamente.

20
Estudio de Mercado
Al finalizar el anlisis de la prueba piloto encontramos que dicha prueba tiene deficiencias ya que no
se realizaron algunas preguntas las cuales son:
1.
No se consult Edad
2.
No se consult Genero
3.
Qu clase de cono deseara consumir? waffle o galleta
4.
Consumira Helado en igual cantidad en invierno que en verano?
5.
Qu cono de Helado prefiere? Sencillo o doble
En conclusin con la aplicacin de la prueba piloto el Helado es rotundamente aceptado por la

comunidad universitaria de la sede central de la Universidad de El Salvador con un 97% de
aceptacin, se debe de igual manera enfocar al menos en los tres sabores preferidos que seran
chocolate, vainilla y fresa en ese orden.
La presentacin favorita del Helado es el cono con un 52% de preferencia en este apartado no se
determin si a los estudiantes de la Universidad de El Salvador sede central les gustara un cono
waffle o galleta por ello es necesario una evaluacin adicional para determinar la preferencia de los
conos, luego el vaso con un 31% de preferencia.

21
Estudio de Mercado
Calculo de consumo a partir de los resultados de la prueba piloto
Con referencia al clculo del consumo del producto (Helado), se debe indagar los periodos de clases
y periodos adicionales de estada de los estudiantes en el campus central, segn los reglamentos de
la Universidad de El Salvador y disposiciones legales, cada ciclo universitario est comprendido por
16 semanas de clases ms dos semanas de evaluaciones y una semana de exmenes de
suficiencias y entrega de calificaciones, esto hace un total de 19 semanas que el/los estudiantes
deben asistir al campus universitario, en el ao hace un total de 38 semanas.
Con relacin a lo anterior el clculo de consumo a partir de los resultados de la prueba piloto queda
de la siguiente manera:
Nmero
Estudiantes
de
Consumo anual
Porcentaje obtenido
Consumo total
190
0.04
2,826
76
0.35
9,892
3
7,214
28
3
7,214
98
3
7,214
26
19
0.38
8,685
9.5
0.23
1,313
3
7,214
8
1,62
Total
2,716
Nota: Consumo anual es dado por el consumo en un ao en las 4 opciones de periodicidad de

consumo que se tomaron en la prueba piloto
El clculo de la demanda a partir de los resultados de la prueba piloto arrojan que anualmente se
tendra una demanda de parte de la comunidad universitaria de la Sede de San Salvador de
1,622,716 porciones de sorbete de cono sencillo (una bola de Helado), que tiene las siguientes
especificaciones:
Dimetro: 45 mm
Medidas del cono: 45 x 160 mm

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Estudio de Mercado
Anlisis de demanda con fuentes secundarias

Para desarrollar este punto es necesario determinar cul es el consumo de sorbete en la zona de la
sede central de la Universidad de El Salvador, lo cual segn la investigacin realizada no se
encontr estadsticas especficas del consumo del sorbete, no obstante a continuacin se presenta
el consumo de lcteos en El Salvador segn Revista del Banco Central de Reserva.
Ya que el producto ser producido y ofrecido en la zona de la Universidad de El Salvador, sede de
San Salvador, y no a la poblacin nacional se proporciona datos estadsticos generales.
Proyeccin de la demanda
Tomando en cuenta el clculo de consumo a partir de la prueba piloto, se presenta la proyeccin de
la demanda de los prximos 10 aos:
Segn los resultados de la encuesta, el 97% de nuestro mercado objetivo consume Helado, es decir
36,098 estudiantes.
La siguiente divisin es de estos 36,098 estudiantes el 78% manifestaron tener inters en consumir
Helado, es decir 28,156 estudiantes, a continuacin se muestran las cifras:
Concepto
Porcentaje
No de Estudiantes
Mercado Objetivo
37,214
Mercado disponible
97%
36,098
Mercado potencial
78%
28,156
Para el caso de proyeccin de demanda se tomar el crecimiento de la poblacin de estudiantes de

la Universidad de El Salvador, para efecto de este estudio ser un 1.52% de crecimiento:
La demanda efectiva se tomara en cuenta el crecimiento poblacional estudiantil y se aplicara 7% de

crecimiento anual como captacin de mercado tomando en cuenta la campaa publicitaria, a
continuacin se presenta la demanda efectiva:
Estudiantes
Captacion de mercado
Crecimiento estudiantil
28,156
15%
1.52%

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Estudio de Mercado
D. ANLISIS DE LA OFERTA Y DE LAS IMPORTACIONES
Anlisis histrico de la oferta total
En lo referente a la oferta histrica de sorbete en El Salvador, a pesar de agotar las fuentes de
informacin secundarias disponibles, no ha sido posible obtener la informacin referente al
comportamiento histrico del Helado en los ltimos aos, sin embargo, en base a informacin de
fuentes oficiales, podemos hacer un anlisis de la oferta de leche, la cual es la principal materia
prima del Helado, y en base al cual se har la evaluacin histrica de la oferta.
Con base a los datos del censo econmico de 2005, se ha logrado determinar el porcentaje
estimado de la produccin de leche que se destina para elaboracin de Helado, con el cual se
realizar la estimacin de la oferta total del producto, as como su respectiva proyeccin.
Cantidad en
oferta
de
Helados
En litros
100.00%
76.85%
23.15%
Produccin de
Produccin
Ao
Otros productos
leche
de Helado
2009
541,615
416,231
125,389
2010
457,740
351,773
105,971
2011
485,015
372,734
112,285
2012
472,731
363,294
109,442
2013
484,549
372,376
112,177
Fuente: VII Censo Econmico 2005, Revista Trimestral BCR
1,379,275
1,165,679
1,235,139
1,203,857
1,233,952
Al analizar la oferta de Helados de los ltimos 5 aos, se puede observar la forma en la que el
comportamiento ha mostrado cierta contraccin; esto, explicado tambin por el comportamiento que
ha tenido la principal materia prima para la elaboracin de dicho producto. Aunque tiende a ser una
oferta estable, la perspectiva de futuro es a la alza.
Proyecciones de la oferta nacional
En litros
100.00%
76.85%
Produccin de
Ao
Otros productos
leche
2014
458,588
352,425
2015
472,094
362,804
2016
462,600
355,508
2017
460,297
353,738
2018
454,278
349,113
2019
455,446
350,010
2020
448,458
344,640
2021
446,275
342,962
Unidades*
23.15%
Produccin
de Helado
106,167
109,294
107,096
106,563
105,169
105,440
103,822
103,317

24
1,167,840
1,202,234
1,178,056
1,172,192
1,156,864
1,159,839
1,142,042
1,136,484
Estudio de Mercado
2022
442,792
340,285
102,510
2023
439,807
337,991
101,819
2024
435,472
334,660
100,816
* Con base a un estimado de 11 unidades por litro
1,127,613
1,120,011
1,108,973
Al realizar la proyeccin estadstica de la oferta en base al comportamiento de sus aos previos,

podemos notar que la misma, no muestra una tendencia clara al alza, ms bien hacia una
disminucin, esto explicado a su vez por la variacin en la cantidad de materia prima disponible, el
cual tambin tiende hacia la baja, con lo cual sin duda, dicha disminucin deber ser compensada
con importacin, tanto de materia prima como del producto final, esto para satisfacer la demanda, en
un caso que esta se incrementase.
Proyecciones de las importaciones
Cifras en millones de dlares
Fuente: VII Censo Econmico 20051, Revista Trimestral BCR

En base al comportamiento mostrado por la oferta de leche, explicado en el literal anterior, dicho
valor muestra un dficit, el cual, como se puede ver en el cuadro, es complementado con la
importacin de la materia prima, lo cual influir directamente sobre la produccin de Helado, ya que,
manteniendo la asignacin porcentual identificada en la oferta nacional, se prev que pudiese tener
un comportamiento similar en lo que se refiera a la leche importada. Hay que recordar que muchas
de las compaas grandes de la produccin de Helados y derivados, complementan su requisicin
de leche, con la importacin de la misma.
1 En el dato del Censo Econmico, el valor nominal de un litro de leche es de

$0.39

25
Estudio de Mercado
Proyecciones de la oferta nacional en el mercado
Con base al anlisis de la oferta del Helado en el mercado, se ha tomado como factor de incidencia
en la cantidad ofertada, la inflacin, la cual se ha pronosticado considerando una disminucin en
dado caso la inflacin sea la proyectada, o sumando dicha variacin de manera positiva, para
mostrar un escenario optimista.
E. PROYECCIONES DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA
Se conoce como demanda insatisfecha a los productos o servicios disponibles que no son
suficientes ni satisfacen la demanda de los destinatarios o consumidores. En donde se hace
necesario lograr el desarrollo de un nuevo producto o mejorar uno ya existente para satisfacer esta
demanda.
Para el clculo de la demanda del Helado se desarroll un estudio de mercado utilizando fuentes
primarias como secundarias, desarrollamos a continuacin la informacin producto de la
investigacin.
Basndonos en l informacin de los literales C en donde se determina la demanda esperada del
producto en el mercado al que se quiere llegar que para nuestro caso est representado por la
comunidad universitaria de la sede central de la Universidad de El Salvador.
Y el literal D en donde se explica que para el caso del proyecto de la elaboracin de Helados, al
momento de desarrollar el estudio de mercado no se encontr estadsticas sobre la cantidad
ofertada del producto en nuestro mercado meta que es la comunidad universitaria de la sede central
de la Universidad de El Salvador, por lo que se decidi hacer el clculo de la oferta en base a los
datos del censo econmico de 2005, se determinando el porcentaje estimado de la produccin de
26
Estudio de Mercado
leche que se destina para elaboracin de Helado, con el cual se realizar la estimacin de la oferta
total del producto, as como su respectiva proyeccin.
Debido a esto solo se conoce la curva de la oferta que se obtuvo con una encuesta para determinar
la aceptacin del helado en los integrantes de la comunidad universitaria de la sede central de la
Universidad de El Salvador.
Por lo que se tomara como mercado oportunidad la demanda que se tiene por la comunidad
universitaria de la sede central de la Universidad de El Salvador con un 97% de aceptacin del
helado.
Teniendo como oportunidad para comercializar el helado la siguiente demanda proyectada:
F. ANLISIS DE PRECIOS
Sabiendo que se le conoce como precio a la cantidad monetaria a la que los productores estn
dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y demanda
estn en equilibrio.
El establecimiento del precio es de suma importancia, pues ste influye ms en la percepcin que
tiene el consumidor final sobre el producto o servicio. Nunca se debe olvidar a qu tipo de mercado
se orienta el producto o servicio.
Debe conocerse si lo que busca el consumidor es la calidad, sin importar mucho el precio o si el
precio es una de las variables de decisin principales. En muchas ocasiones una errnea fijacin del
precio es la responsable de la mnima demanda de un producto o servicio
Debido a que el precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; los otros
producen costos. El precio tambin es unos de los elementos ms flexibles, se puede modificar
rpidamente, a diferencia de las caractersticas de los productos y los compromisos con el canal. Al
mismo tiempo, la competencia de precios es el problema ms grave que enfrentan las empresas.
27
Estudio de Mercado
Los principales factores que se deben tomar en cuenta al momento de determinar el precio son:
El costo de la materia prima

El costo de la mano de obra
Los costos y gastos del proceso productivo
Tambin otro factor que se bebe tomar en cuenta para la fijacin de los precios es el porcentaje de
retorno que los inversionistas del proyecto desean obtener.
Aunado a estos factores anteriores se deben tomar en cuenta los precios que otros productores de
helado a nivel nacional y es uno de los factores mar importante a tomar en cuenta al momento de
tratar de ingresar al mercado.
G. ESTUDIO DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO
La comercializacin es parte vital en el funcionamiento de una empresa. Se puede producir el mejor

artculo en su gnero y al mejor precio, pero si no se tienen los medios para hacerlo llegar al
consumidor en forma oportuna y eficiente, esa empresa ira a la quiebra.
La mayora de empresas suelen entregar su producto o servicio directamente a sus clientes, pero es
muy frecuente que contraten a otras empresas especializadas en la distribucin y venta de esos
productos. Ellos son los intermediarios y que constituyen los canales de comercializacin de un
producto.Helados Fruits ser un productor de Helados el cual tendr un canal de distribucin directo,
es decir, Productor-consumidor ya que el producto ser entregado directamente a sus clientes o
consumidores finales sin contar con intervencin de intermediarios.
Ventas

28
Estudio de Mercado
Alcanzar el xito en el mercado en el que se compite es sin duda el objetivo de toda empresa y una
de las expresiones ms importantes del mismo es la venta de los productos y servicios que se
ofrecen al mercado meta. Por ello resulta imprescindible que todas las personas que estn
involucradas en actividades de venta conozcan y dominen las tcnicas de venta.
Ms all de significar la transferencia de bienes y servicios a un comprador, mediante un pago
convenido, la venta es la actividad que genera en los clientes el ltimo impulso al intercambio. En la
venta se hacen efectivos todos los esfuerzos desplegados por la empresa en las otras reas de la
empresa.
Existen varios tipos de ventas: ejemplos de ellas son: Venta personal, Venta por telfono, Venta por
correo, Venta por catlogo, entre otras.
La venta personal es aquella en la que el vendedor tiene la oportunidad de estar con el cliente cara
a cara y hacerle una demostracin de su producto o servicio.
La venta por telfono o tele venta, consiste en hacer uso del telfono en la venta directa a los
clientes.
La venta por correo consiste en enviar un anuncio, una carta, un folleto o una muestra al domicilio
de un cliente potencial. Esto tambin se realiza por correo electrnico.
La venta por catlogo es uno de los mtodos de venta directa ms creciente en los ltimos aos.
Consiste en crear un catlogo con fotos a todo color, con una gama de productos.
Para el lanzamiento de la Heladera fruits se empleara nicamente la venta personal en la cual se
atrae al cliente al local o sala de ventas del producto y el bien es transferido al consumidor final si
necesidad de intermediarios.
Distribucin
Por lo general ninguna empresa est capacitada, sobre todo en recursos materiales para vender
todos los productos directamente al consumidor final tiene que pasar por uno de los males
necesarios de nuestro tiempo: los intermediarios, que son empresas o negocios propiedad de
terceros encargados de transferir el producto de la empresa productora al consumidor final, para
darle el beneficio de tiempo y lugar.
Existen dos tipos de intermediarios: los comerciantes y los agentes, para el lanzamiento de los
productos ofrecidos por Heladera Fruits en la etapa inicial del proyecto se ha considerado que no
se contara con intermediarios ya que se instalara una sola planta de produccin la cual servir de
igual forma de sucursal donde se vendern dichos productos y dependiendo la aceptacin de los
mismos, se diversificara y se ampliara el proyecto en el largo plazo.
29
Estudio de Mercado
Canales de distribucin de productos de consumo popular:
a
Productores-Consumidores.
Productores-Minoristas-Consumidores.
Productores-Mayoristas-Minoristas-Consumidores.
Productores-Agentes-Mayoristas-Minoristas-Consumidores.
Los intermediarios toman diferentes funciones en la cadena distributiva:

Identificar y analizar los canales de distribucin que actualmente se encuentran operando nos
ayudar a comprender las distintas modalidades y a seleccionar el canal ms conveniente; Como se
mencion con anterioridad Heladera Fruits tendr un canal de distribucin directo Productoresconsumidores.
Introduccin al mercado (Estrategia Publicidad-Precio)
Para tener altas posibilidades de tener xito en un proyecto del lanzamiento de un producto al
mercado es de vital importancia garantizar que un alto porcentaje del mercado meta tenga
conocimiento de este, ya que si solo pocos consumidores conocen el producto la introduccin ser
lenta.
30
Estudio de Mercado
La publicidad en primera instancia ser a travs de boletines, redes sociales degustaciones y un
precio relativamente bajo en comparacin con productos similares, del mismo modo asi como la
publicidad atrae los consumidores al producto, la promocin acerca los productos a los
consumidores. Se requiere sobre todo en periodos de contraccin de las ventas.
La promocin de ventas no se aplica de modo permanente, es ms bien, un plan de coyuntura, pero
que si debe estar establecido como poltica de la empresa. Debe estar considerado dentro del plan
de comunicaciones en el campo publicitario que contempla las reas de promocin y relaciones
pblicas.
Una promocin debe ser planeada con ms cuidado que una campaa publicitaria, analizando varias
alternativas de promocin y considerando lo siguiente:
1. Grupo objetivo (a quin va dirigido la campaa?).
2. Objetivos (qu se espera lograr?).
3. Presupuesto (cul es el costo de la campaa?).
4. Mecnica (cmo va a funcionar la campaa?).
5. Cronograma (quin har qu y cundo?).
Algunas promociones que ejecutara Heladera Fruits: Reduccin temporal de precios (precio de
introduccin), Cupones, Degustaciones, Eventos especiales, etc.
Las relaciones pblicas son las actividades orientadas a crear, mantener y desarrollar una imagen
positiva de la empresa ante la comunidad, especialmente clientes, proveedores, accionistas,
empleados, etc.
Segmentacin del mercado
El segmento de mercado es un grupo de compradores con un conjunto de necesidades
diferenciadas a las que se puede atender mejor. Al procedimiento de dividir el mercado en grupos
homogneos se le conoce con el nombre de segmentacin, en tanto que al grupo seleccionado se le
llama mercado objetivo o meta, es decir, la que concuerda con los objetivos y recursos de la
compaa. Terminada la evaluacin de los segmentos, la empresa debe decidir cual elegir,
basndose en 2 criterios:
- Cul es el segmento ms atractivo, de mayor rentabilidad y menor competencia.

31
Estudio de Mercado
- Cul es la que la empresa est en capacidad de atender mejor, respecto a los posibles
competidores.
En el caso del proyecto Heladera Fruits pretende ejecutarse, en una ubicacin estratgica con
mucha afluencia de personas y con existencia de demanda potencial insatisfecha, la informacin fue
obtenida de una encuesta piloto a este segmento de mercado, dicho mercado son los estudiantes y
el personal empleado de la Universidad de el salvador, como las personas que transitan a diario en
Boulevard de los Hroes y Calle San Antonio Abad, San salvador, San salvador.
Comercializacin o Viabilidad Comercial
Funcin de comercializacin:
Conjunto de actividades orientadas a dirigir bienes y/o servicios del productor al consumidor.
Condicionantes:
Deseo de consumidores
Cantidad y precio del producto
Metodologa del Estudio
Un trabajo de observacin y captacin de datos en campo, dirigido al que se pretende sea nuestro
mercado meta los estudiantes y empleados de la Universidad de El Salvador .El trabajo de
recopilacin de la informacin se ha desarrollado en los alrededores de donde se implantara el
inmueble ya que esos son los que representan la demanda potencial insatisfecha del producto.
La investigacin de campo se realiz sobre la ubicacin en lineales en comparacin con los
productos equivalentes.

32
Estudio de Mercado
H. CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO DE MERCADO

Las conclusiones plasmadas a continuacin son producto de esta investigacin las cuales, servirn
para la toma de decisiones, de continuar o no, con los estudios tcnicos, financieros y econmicos
necesarios, para la evaluacin del proyecto.
Con base al estudio de mercado realizado se puede afirmar que es factible emprender con
la siguiente fase del proyecto de elaboracin de Helados de diversos sabores ya que de
acuerdo al presente estudio el 97% de las personas consumen helados.
No existen productores y distribuidores del producto a elaborar en las cercanas del lugar
donde se pretende instalar el inmueble para la produccin y venta del mismo, lo que propicia
un entorno clave para la instalacin de la planta productora de helados.
Existe demanda potencial insatisfecha en el lugar que se desea establecer la planta
productora de helados.
La publicidad ser intensiva en la etapa de introduccin del producto y dirigida al mercado
meta y esta disminuir de acuerdo a la aceptacin del producto en el mercado consumidor
Las promociones se establecern y mejoraran continuamente de acuerdo a las posibilidades
de los productores y segn como el mercado lo requiera.
La presentacin del producto por la mayora de los consumidores es en conos y vasitos; los
cuales son mayormente demandados e poca de Los sabores favoritos de los
consumidores de helados son: chocolate, vainilla y fresa, en ese orden por lo que son esos
sabores los que empezaran a producirse para introducir el producto al mercado.

33
Estudio de Mercado
CONCLUSIONES
Dentro del total del mercado objetivo que comprenden 37,214 estudiantes de la Universidad
de El Salvador, sede central, y de acuerdo al resultado de la encuestan realizada se
concluye que nuestro mercado potencial ser de 28,156 estudiantes se ha proyectado un
crecimiento de 1.52% segn el crecimiento de la poblacin de estudiantes.
Con base al anlisis de la oferta, podemos concluir que claramente existe una carencia de
alternativas para el mercado de estudiantes de la Universidad El Salvador, en lo que se
refiere a helados, por lo que es un nicho de mercado ptimo para la introduccin de este
producto.
En el proceso de determinacin de la demanda insatisfecha se determina el mercado
oportunidad que se tiene cuando un producto servicio no satisface las necesidades del
mercado por lo que es gran importancia al momento de decidir emprender un nuevo
negocio.
La comercializacin es parte vital en el funcionamiento de una empresa. Se puede producir
el mejor artculo en su gnero y al mejor precio, pero si no se tienen los medios necesarios
para hacerlo llegar al consumidor en forma oportuna y eficiente, esa empresa ira
inevitablemente a la quiebra.

34
Estudio de Mercado
RECOMENDACIONES
Adicionalmente al crecimiento que se proyecta del 1.52% cada ao, segn el crecimiento de
la poblacin estudiantil, se recomienda implementar una comercializacin agresiva para
obtener un crecimiento mayor a la que se ha proyectado.
Con base a la ubicacin estratgica de la empresa, y la carencia de oferta de sorbetes

dentro de la Universidad El Salvador, se recomienda realizar la produccin y distribucin de
sorbete dentro de dicho recinto, para satisfacer la demanda no satisfecha dentro de l.
Al momento de realizar un estudio de mercado no se cuenta con la informacin necesaria

para proyectar las curvas de la oferta y la demanda, se recomienda hacer una investigacin
de campo que permita conocer la necesidad que existe en el mercado del nuevo producto
que se pretende comercializar.
Elegir el medio de distribucin idneo para la comercializacin de los productos que sern
elaborados por Heladera Fruits, y brindar un elemento diferenciador de productos similares
en el mercado, de fcil percepcin por los consumidores, para que pueda posicionarse
rpidamente en el mercado.

35

Estudio de Mercado-2

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Contenido

DEFINICIN DEL PRODUCTO.........................................................................1

C. ANLISIS DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS.............................................13

PROYECCIONES DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA.....................24

G. ESTUDIO DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO.....................................26

A. DEFINICIN DEL PRODUCTO

Formulacin y Evaluacin de proyectos

CREMA: Esta se obtienen mediante el descremado de la leche, su composicin es la

MANTEQUILLA: Es el producto que se obtiene a partir del batido de la crema, est

Formulacin y Evaluacin de proyectos

PULPAS Y FRUTAS PREPARADAS

SABORES, EXTRACTOS Y SOULINGS

El cono en el que se ofrecer el producto tiene las siguientes medidas:

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ELABORACIN DEL HELADO

Mezclador de Batch o pasteurizador lento

Formulacin y Evaluacin de proyectos

Formulacin y Evaluacin de proyectos

Batidora de helado o mquina para helado

Formulacin y Evaluacin de proyectos

Formulacin y Evaluacin de proyectos

PROCESO PARA LA FACRICACIN DEL PRODUCTO

La calidad de la leche cruda si se llega utilizar

Homogenizacin: Es el proceso bsico en la formacin de la estructura del helado y con l se

Obtener un glbulo graso de tamao uniforme en la emulsin (Figura 1.)

Distribuir los emulsificantes y protenas de la leche en la superficie de glbulo de grasa.

Mejorar el batido en la incorporacin de aire (celdas de aire ms pequeas y uniformes)

Formulacin y Evaluacin de proyectos

Producir una textura suave y mejorar el derretimiento.

Cristalizacin de las grasas.

Desorcin de la protena de la superficie del glbulo de grasa.

Mejorar la facilidad de batido durante esta etapa.

Controlar el escurrido durante el batido confiriendo una temperatura de consumo

Mejorar la resistencia al choque trmico.

Se obtendr un helado con derretimiento uniforme

Congelamiento: El congelamiento y batido de la mezcla se efectuarn para transformarla de un

La Defensora del Consumidor determina las normas obligatorias salvadoreas (NSO)

Formulacin y Evaluacin de proyectos

3.3 Mezclas para helados

Formulacin y Evaluacin de proyectos

Formulacin y Evaluacin de proyectos

CAPITULO II: DE LAS ACCIONES PARA LA SALUD

En relacin con su necesidad la demanda para los helados es Demanda de bienes no

C. ANLISIS DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS

Consume usted Helado?

Formulacin y Evaluacin de proyectos

Cul de los siguientes sabores de Helado es su favorito?

Qu presentacin de Helado es su favorita?

Cun frecuente le gustara disfrutar de su Helado favorito?

2 veces por semana

1 vez cada 15 das

5- Si existiera alternativa conveniente de adquirir Helado dentro de la Universidad, Consumira este

Formulacin y Evaluacin de proyectos

Formulacin y Evaluacin de proyectos

Formulacin y Evaluacin de proyectos

Desviacin estndar de la poblacin que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele

Aplicado a nuestro tema en especfico se presenta de la siguiente manera:

Con un margen de error de 0.05%

Y una confianza de 95%

Anlisis de los resultados de la prueba piloto

Formulacin y Evaluacin de proyectos

Formulacin y Evaluacin de proyectos

Formulacin y Evaluacin de proyectos

Qu clase de cono deseara consumir? waffle o galleta

Consumira Helado en igual cantidad en invierno que en verano?