Ventas

Mdulo de VENTAS
Parmetros Generales
Talonarios
Tipos de Comprobante
Agrupaciones
Clientes
Condiciones de Venta
Precios de Venta
Perfiles de Facturacin
Pedidos
Remitos
Facturacin
Ingreso de Cobranzas
Imputacin de Comprobantes
Consulta de Cuentas Corrientes
Informes

Febrero 2010

Introduccin

Ventas Diapositiva 1

M
dulo de VENTAS
Mdulo

El objetivo de este mdulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la
Gestin de Ventas.

Contempla las funciones referentes a pedidos de clientes, facturacin y cuentas corrientes
deudoras.

Al instalar el mdulo de Ventas, el mdulo de Stock estar automticamente presente en
la instalacin.

Para comenzar a trabajar en Ventas, la puesta en marcha tambin involucra la puesta en
marcha conjunta del mdulo de Stock.

Se conecta e integra en forma automtica con los siguientes mdulos:

Mdulo
Mdulo
Mdulo
Mdulo
Mdulo

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de
de
de
de
de

Stock
Fondos
Contabilidad
Compras
Cash Flow

Introduccin

Ventas Diapositiva 2

Par
metros Generales
Parmetros

Mediante este proceso se define una serie de parmetros y valores iniciales que
permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada
empresa en particular.
Si
Sise
seimplementan
implementan
varios
variosmdulos,
mdulos,yypor
por
ser
Tango
un
sistema
ser Tango un sistema
integrado,
integrado,los
los
parmetros
influyen
parmetros influyenen
en
algunos
casos
en
el
algunos casos en el
resto
restode
delos
losmdulos.
mdulos.

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Introduccin

Ventas Diapositiva 3

Talonarios

Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas
opciones en las que se emiten comprobantes.
Los
Losvalores
valoresposibles
posiblesde
de
comprobante
son:
comprobante son:
-FAC:
-FAC:facturas
facturas
-CRE:
nota
-CRE: notade
decrdito
crdito
-DEB:
nota
de
dbito
-DEB: nota de dbito
-REC:
-REC:recibo
recibode
decobranza
cobranza
-DEV:
devolucin
-DEV: devolucinde
deremitos
remitos
-REM:
remitos
-REM: remitos
-"
-"""(Tres
(Tresblancos):
blancos):formularios
formularios
multipropsito
multipropsito

Todos
Todoslos
losprocesos
procesosde
de
emisin
de
comprobantes
emisin de comprobantes
solicitarn
solicitarnel
elingreso
ingresode
deun
un
nmero
de
talonario.
nmero de talonario.

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Introduccin

Ventas Diapositiva 4

Tipos de Comprobante

Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crdito y de dbito que
se deseen registrar en el sistema.
En
Enel
elsistema
sistemase
seencuentra
encuentraya
ya
creado
el
comprobante
FAC
creado el comprobante FAC
como
comodbito.
dbito.Este
Esteno
nopuede
puedeser
ser
modificado.
modificado.

Los
Loscomprobantes
comprobantespueden
pueden
afectar:
afectar:
-Stock
-Stock
-Comisiones
-Comisiones
-Rankings
-Rankingsen
envalores
valores
-Rankings
en
cantidades
-Rankings en cantidades
-IVA
-IVAVentas
Ventas
-Ventas
-Ventassegn
segndistintos
distintoscriterios
criterios

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Introduccin

Ventas Diapositiva 5

Agrupaciones

Mediante el proceso Longitud de agrupaciones, se definir la longitud dentro
del cdigo del cliente (6 caracteres) que ser asignada a la Familia, al Grupo y al
Individuo.

Mediante el proceso Agrupaciones de clientes es posible definir un nombre para
cada agrupacin de los cdigos de cliente, es decir, para cada familia y grupo.

Los
Loscdigos
cdigosde
declientes
clientes
pueden
ser
divididos
pueden ser divididosen
entres
tres
agrupaciones:
Familia,
Grupo
agrupaciones: Familia, Grupoee
Individuo.
Individuo.

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Introduccin

Ventas Diapositiva 6

Clientes

Este proceso permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya
existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni
movimientos.
Ms Office

Contactos
Luego
Luegode
deingresar
ingresartodos
todoslos
losdatos
datos
del
cliente
se
acceder
a
una
del cliente se acceder a una
ventana
ventanapara
paraingresar
ingresarla
lainformacin
informacin
correspondiente
al
clculo
correspondiente al clculode
de
impuestos.
impuestos.

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Introduccin

Ventas Diapositiva 7

Condiciones de Venta

Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta.

La definicin de una condicin de venta incluye el desglose de los porcentajes del
monto que sern abonados a una determinada cantidad de das a partir de la
fecha de la factura.

Para
Paracada
cadadesglose
desglosees
es
posible
establecer
un
posible establecer un
porcentaje
porcentajede
deinters
interspor
por
la
financiacin.
Los
la financiacin. Los
valores
valoresposibles
posiblesson:
son:
-D:
Directo:
-D: Directo:
-A:
-A:Acumulado:
Acumulado:
-S:
Inters
-S: Interssobre
sobreSaldo
Saldo

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Introduccin

Ventas Diapositiva 8

Precios de Venta

El proceso Definicin de listas de
precios permite definir las distintas
listas de precios de venta a utilizar.

La Actualizacin de precios
individual actualiza los precios de
cada artculo por separado en cada
una de las listas definidas.

La Actualizacin de precios
global permite actualizar una lista
de precios para un rango de artculos
o bien toda una lista completa.
La
Labase
basede
deClculo
Clculopermite
permite
indicar
los
precios
que
indicar los precios quese
se
considerarn
como
base
para
considerarn como base para
el
elclculo
clculode
dela
laactualizacin.
actualizacin.

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Introduccin

Ventas Diapositiva 9

Perfiles de Facturaci
n
Facturacin

Los perfiles de facturacin permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades
propias de la empresa, como as tambin determinar restricciones para algunos
usuarios en particular.

Usuarios

Los
Losperfiles
perfilesse
sepodrn
podrn
utilizar
en
los
procesos
utilizar en los procesosde:
de:
--Ingreso
de
Pedidos
Ingreso de Pedidos
--Modificacin
Modificacinde
dePedidos
Pedidos
--Facturacin
en
Mostrador
Facturacin en Mostrador

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Introduccin

Ventas Diapositiva 10

Pedidos

Por medio del proceso Ingreso de pedidos se ingresan los pedidos
efectuados por los clientes, que quedarn registrados como pendientes hasta el
momento en que sean facturados y entregados en su totalidad.

Los pedidos registrados podrn ser facturados "en lote" a travs del proceso de
Facturacin de Pedidos o bien, "uno por uno" a travs del proceso de
Facturacin en Mostrador.

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Introduccin

Ventas Diapositiva 11

Remitos

Mediante el proceso
Emisin de remitos se
emitirn los remitos de
stock, generndose el
movimiento de salida
correspondiente.

Es posible emitir los remitos
con referencia a pedidos o a
facturas ya emitidas, en los
que no se realiz la descarga
de stock correspondiente.

Febrero 2010

Un
Unremito
remitopuede
puedegenerarse,
generarse,
opcionalmente,
con
opcionalmente, conreferencia
referenciaaa
un
uncomprobante
comprobantepreviamente
previamente
ingresado.
El
Tipo
ingresado. El Tipode
deComprobante
Comprobante
de
Referencia
a
utilizar
de Referencia a utilizarser
ser'PED'
'PED'
para
el
caso
de
pedidos
o
'FAC'
para el caso de pedidos o 'FAC'
para
parafacturas.
facturas.

Introduccin

Ventas Diapositiva 12

Facturaci
n
Facturacin

El proceso Facturas permite emitir una factura haciendo referencia a un
comprobante ingresado previamente, o bien ingresando los datos en ese momento.

Las facturas contado generan en forma automtica el ingreso de valores en el
mdulo Fondos.

El proceso Facturacin de pedidos permite facturar total o parcialmente un
rango de pedidos previamente ingresado.

Es
Esposible
posibleindicar
indicarun
unTipo
Tipoyy
Nmero
Nmerode
deComprobante
Comprobantede
de
referencia
cuando
se
confecciona
referencia cuando se confeccionala
la
factura
en
base
a
otro
comprobante
factura en base a otro comprobante
previamente
previamenteingresado.
ingresado.

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Introduccin

Ventas Diapositiva 13

Ingreso de Cobranzas

Este proceso emite y registra
recibos, imputados o a cuenta,
actualizando la cta. cte. del
cliente y el estado de cada
comprobante afectado.

Cada ingreso de cobranza
genera automticamente los
movimientos en el mdulo de
Fondos.

Febrero 2010

Introduccin

Ventas Diapositiva 14

Imputaci
n de Comprobantes
Imputacin

Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que
no estn aplicados, y consultar o modificar las imputaciones existentes.

Al imputar se establece una

relacin entre los recibos,
notas de dbito y notas de
crdito con una factura de
origen.

Comprobantes
Comprobantes
imputados
imputados

Los estados posibles de una

factura son:

CANCELA

NO CANC

PARCIAL

PAGADA
Febrero 2010

Pulse
PulseF3
F3para
para
cambiar
de
cambiar de
ventana
ventana

Comprobantes
Comprobantesaa
cuenta
cuenta
Introduccin

Ventas Diapositiva 15

Consulta de Cuentas Corrientes

Este proceso permite consultar saldos, resumen de cuentas y composicin de saldos en
moneda corriente o extranjera; tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de
documentos.

La
Lacolumna
columnaEDC
EDCdel
delresumen
resumende
de
cuentas
corrientes
indica
el
estado
cuentas corrientes indica el estadodel
del
comprobante.
comprobante.
--Para
Parafacturas:
facturas:PEN,
PEN,PAG,
PAG,CAN
CAN
--Para
recibos,
notas
de
crdito
Para recibos, notas de crditoyynotas
notas
de
dbito:
IMP,
CTA
de dbito: IMP, CTA
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Introduccin

Ventas Diapositiva 16

Informes

Resumen de Ventas por Cliente: informa el importe total facturado por
cliente, en un perodo determinado.

Ranking de Ventas por Artculo: obtiene un informe de la distribucin de las
ventas entre los diferentes artculos.

Comisiones a Vendedores por % Individual: calcula las comisiones a
vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor.

Cobranzas a realizar: lista las cobranzas a realizar en un perodo
determinado; por cliente, por vendedor o por fecha.

Listado de Saldos: permite listar, para un rango de clientes, su saldo en
cuenta corriente a una fecha determinada.

Listas de Precios: permite la emisin de listas de precios de venta.

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Introduccin

Ventas Diapositiva 17