Imagen de Autos Chinos en La Ciudad de Concepción

Universidad Catlica de la Santsima Concepcin
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0
11
-20
12
AUTOMVILES
CHINOS
Cmo los ven los
penquistas?
1
Nombres:
Crter
Fernando
Daniela Gutirrez
Jorge Montero
Fecha: 2 de Enero de 2012

Investigacin de Mercados
Fernando Carter Daniela Gutirrez Jorge Montero.
2
0
11
-20
Profesor: Alexis Gutirrez
12
ndice
Introduccin
Tema
Determinacin de Problema u Oportunidad
4
Objetivos
Objetivo General
Objetivos Especficos
Exploratorios
Concluyentes
Metodologa
Tipo de estudio a realizar
Exploratorio
Descriptivo
5
Poblacin Objetivo
Tipo de Muestreo
Calculo del n muestral
7
Anlisis e interpretacin de Datos
8
Conclusin
30
Anexos
Prueba de hiptesis
32
Prueba Kolmogorov Smirnov
32
1
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
31
2
0
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-20
Introduccin
12
Con frecuencia nos preguntamos qu sucede en nuestra regin

que, en aquellas horas punta, nos vemos enfrentados a tacos de tiempo
importante, situacin que hace un par de aos no ocurra en
Concepcin. Esta situacin tuvo una fuerte e importante alza despus
del evento del 27 de Febrero, el terremoto y post tsunami, que provoc
en la comunidad una especie de cambio conductual a la hora de
comprar lo que ha repercutido en el mercado automotor. Adems, cabe
mencionar que tras ocurrido el 27/F las automotoras de nuestras regin
increblemente quedaron
sin stock dada la disminucin de las
importaciones y el aumento en las ventas de vehculos ms econmicos.
Con el paso del tiempo, ya a casi 2 aos de aquel terrible suceso, vemos
la normalizacin de las ventas, aun as se corrobora ao tras ao el
explosivo aumento en las ventas de vehculos nuevos en el mercado
local. Es aqu donde es posible apreciar el fuerte ingreso de un nuevo
mercado automotor, el mercado chino, con nuevas marcas, modelos
ms econmicos y accesibles para cualquier bolsillo.
En el siguiente estudio se pretende analizar el mercado automotriz
del Gran Concepcin, para as entender qu ocurre en la conducta de
compra de los ciudadanos, qu influye sobre estas compras, como
pagan las personas, cuales con sus hbitos de compra, sus preferencias,
sus disposiciones de pego, etc.
En el estudio se aplicar una encuesta a 120 personas, habitantes
del Gran Concepcin, en la que se utilizarn escalas de medicin y de
medicin de actitudes para recabar informacin que sea de utilidad a
los objetivos planteados. Con esto se pretende conocer las
caractersticas del mercado de los automviles chinos as como
establecer la percepcin y actitudes de consumidores y compradores en
cuanto a los automviles.
Finalmente, se extiende la invitacin a revisar los resultados de la
presente Investigacin de Mercados, y as conocer de mejor forma el
mercado de los automviles econmicos en Concepcin.
1
Tema: El mercado de los automviles Chinos en el Gran

Concepcin.
2
0
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12
Determinacin de problema u oportunidad

Dependiendo del punto de vista o enfoque considerado respecto al
tema, podemos observar que nos enfrentamos a una oportunidad desde
la perspectiva del consumidor, dado el creciente acceso al crdito, los
bajos costos de adquisicin y las concurrentes ofertas derivadas de la
fuerte competencia del mercado de los automviles en Chile y
particularmente en el Concepcin Metropolitano. Por otro lado estamos
enfrentamos a un problema, puesto que nos encontramos en una ciudad
que se vio enfrentada rpidamente a un fuerte aumento del parque
automotor y que se ha visto retrasada en el mejoramiento de sus vas.
Esta situacin se condice con fuertes niveles de atochamiento en las
calles, sobre todo en horas punta, dificultad de encontrar lugares de
estacionamiento, y una considerable extensin en los tiempos de
traslado.
Objetivos
Objetivo General:
Conocer las caractersticas del mercado de los automviles chinos en la
ciudad de concepcin,
Establecer la percepcin y actitudes de consumidores y compradores en
cuanto a los automviles nuevos (entindase como City car, sedanes,
Station, camionetas, todo terreno, Van), posterior al evento del 27F.
Objetivos Especficos
Exploratorios:
- Conocer las principales marcas chinas en el mercado automotor

de Concepcin.
- Identificar las 5 marcas ms vendidas.
- Identificar el modelo de automvil ms vendido de cada marca
ms vendida.
- Identificar las marcas preferentes (las 3 ms).
- Conocer caractersticas de los vehculos de las marcas
preferentes.
- Conocer preferencias de Consumo. (Atributos)
- Conocer el tipo de vehculo preferente.

- Identificar los principales canales de distribucin.
- Conocer preferencias respecto a los canales de distribucin.
(Atributos)
- Identificar precios de mercado de las marcas y modelos ms
vendidos.
- Identificar razones de compra.
- Conocer la imagen de las marcas preferentes.
- Conocer la relacin precio-calidad.
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0
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Concluyentes:
- Determinar los hbitos de compra
- Determinar las Frecuencias de compa
- jerarquizar marcas preferentes
- Determinar la disposicin a pagar, segn tipo de vehculo.
- Determinar imagen y posicionamiento.
- Determinar la relacin Precio-Calidad segn los consumidores.
- Determinar la Efectividad de los diferentes medios publicitarios.
- Determinar los medios publicitarios ms influyentes.
- Determinar la influencia de los medios publicitarios.
- Determinar caractersticas preferentes de los automviles
preferentes.
- Determinar la relacin existente entre crdito y consumo.
- Determinar los canales de distribucin ms importantes.
- Determinar las preferencias en relacin al tipo de vehculo.
- Determinar el nivel de recordacin de las marcas ms
importantes.
- Determinar la relacin Precio-Calidad
- Determinar la influencia del acceso al crdito en la compra de
vehculos nuevos.
Metodologa
Tipo de estudio a realizar
Exploratorios: Examen de literatura especializada, entrevistas en
profundidad cuyo objetivo es determinar la percepcin del mercado
con respecto a los consumidores
1
Descriptivos: Estudios cuantitativos, como por ejemplo, un estudio

base que determine aspectos como el consumo general de producto,
el conocimiento de Marcas, los hbitos de compra, hbitos de
consumo, imagen y posicionamiento, recordacin publicitaria, etc.
Un Store Audit para estimar el volumen de ventas por productos y

marcas, obtenindose la participacin de mercado por marca
(SHARE)
Un estudio de medios para conocer el comportamiento de las
personas en relacin a los diferentes medios de comunicacin.
Todos estos estudios enfocados en la aplicacin de un cuestionario de
preguntas enfocadas en la obtencin de este tipo de informacin y
que sea administrado a la poblacin objetivo.
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Poblacin Objetivo
La poblacin objetivo de este estudio son los habitantes del Gran
Concepcin, siento stos hombres y mujeres mayores de 18 aos,
con remuneracin estable en el mediano plazo. Los encuestados
deben pertenecer o ser parte de los grupos socioeconmicos ABC1,
C2 y C3.
Personas dueas de vehculos del tipo Automvil y/o potenciales
consumidores.
Tipo de Muestreo
Se utilizara un muestreo de tipo No Probabilstico dada la carencia de
una base de datos de consumidores del mercado automotriz.
Aplicando un muestreo con fines especiales en relacin a la muestra.
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Calculo del n Muestral

Para calcular el n muestral, es decir, el tamao de la muestra a la que
debemos encuestar, utilizaremos la siguiente frmula:
NZ 2pq
n= 2
d ( N 1 ) + Z2pq
Donde,
N = Total poblacional
Za2 = 1.962 (con un 95% de confianza)
p = proporcin esperada (en este caso 0.5, 50% varianza
mxima)
q = 1 p (en este caso 1-0.5 = 0.5)
d = nivel de error (tomaremos un 3% de error como mximo
aceptable)
Esta frmula se utiliza en aquellos casos en que el total de la

poblacin es conocido. Para este caso, el parque automotor del Gran
Concepcin forma parte de los datos que entrega el Instituto Nacional
de Estadsticas (INE).
Por lo tanto, al realizar los clculos resulta lo siguiente:
Siendo el tamao del parque automotor del Gran Concepcin de
140629**, considerando el total de vehculos motorizados de las
comunas de Concepcin, Chiguayante, San Pedro de la Paz,
Talcahuano y Hualpn. Se tiene:
n=
1406291.96 20.50.5
0.032( 1406291 ) +1.9620.50.5
n=1059
1
Por lo tanto, para que el error no supere el 3%, con un 95% de confianza,
un 5% de significancia y una varianza mxima, se requiere una muestra
de 1059 personas que posean automvil en el Gran Concepcin.
Ahora bien, como no es posible acceder a una base de datos con los
dueos de vehculos motorizados del gran concepcin, se utilizar un
muestreo de tipo no probabilstico que considere una muestra de 120
personas dueas de vehculos no motorizados del gran concepcin.
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0
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12
** Fuente:
http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario_de_publicaciones/pdf/110511/vehi_10100511.pdf
Anlisis e interpretacin de los datos
A continuacin se realiza un anlisis detallado de cada pregunta

incluida en el Cuestionario aplicado a 120 personas, dueas de
vehculos y cuyo domicilio se encuentra en las comunas que conforman
el Gran Concepcin (Concepcin, Chiguayante, San Pedro de la Paz,
Talcahuano, Hualpn).
Total de Encuestados
Hombres
Mujeres
32%
68%
La muestra en estudio, seleccionada de forma aleatoria y respondiendo

a la pregunta: Gnero (Hombre o Mujer), muestra que del total de 120
encuestados, 82 de ellos fueron hombres y 38 fueron de gnero
femenino.
2
0
11
-20
12
ms de 1000000
19
26
751000-1000000
35
501000-750000
28
301000-500000
101000-200000
201000-300000
0-100000
10
15
20
25
30
35
Para diferenciar la muestra segn su nivel de ingreso promedio se consult

acerca de 7 rangos previamente establecidos, desde los 0 a los 100.000 pesos
mensuales de ingreso, hasta el milln o ms. Podemos observar que 28 de las
120 personas encuestadas declar estar en el rango de ingresos de 301.000 a
500.000 correspondientes al estrato C3, 61 personas declararon estar dentro
del rango de los 501.000 a el 1.000.000, correspondientes al nivel
socioeconmico C2, mientras que las 19 personas que declararon ingresos por
sobre el 1.000.000 las clasificamos dentro del nivel ABC1, por lo que los
resultados obtenidos en esta pregunta son coincidentes con la poblacin
objetivo previamente establecida.
2
0
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-20
12
Posee automvil
Si
No
3. Usted posee
Automvil?
Si
No
120
0
Si; 120; 100%
Del grfico anterior obtenemos que el 100% de los encuestados, es decir, 120
personas declararon poseer vehculo al momento de ser realizada la encuesta.
Vehculos de los encuestados por Marca

16
14
12
10
Total por Marcas
8
6
4
2
is
ss
an
N
La
da
Ki
a
D
od
ge
D
ae
wo
o
Su
su
ki
Ch
ev
ro
le
t
Este ltimo grfico nos muestra que la marca de automvil ms recurrida por
los encuestados es Chevrolet, seguida de Toyota y Mitsubishi; con 15,13 y 12%

respectivamente. Siendo en ltimo lugar Nissan y Ssang Yong con 2 menciones
de un total de 120.
2
0
11
-20
12
Con qu frecuencia cambia su automovil?

8%
17%
Una vez al ao
cada 2 aos
cada 3 aos
46%
4 o ms aos
29%
Respecto de la frecuencia de cambio del automvil, el 46% de los encuestados

declar hacerlo cada 4 o ms aos, seguidos de un 29% de los encuestados
que lo hace cada 3 aos, en contraparte slo un 8% de los encuestados dice
renovar el vehculo anualmente, por lo que podemos concluir que se trata de la

compra de un bien que requiere de un estudio exhaustivo de las opciones de
compra.
2
0
11
-20
12
Forma de Pago
Pago al contado
Cred. Consumo
Cred.automotriz
otro financiamiento
28%
25%
21%
26%
En relacin a la forma de pago, podemos decir que no existe una clara

inclinacin por alguno de las opciones de pago, dado que los porcentajes
obtenidos entregan un 28% a otro financiamiento, entindase como
financiamiento no convencional (familiares, amigos) un 26% al crdito de
consumo, un 25% al automotriz y un no despreciable 21% al pago en efectivo.
Crdito
Porcentaje
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mayor Acceso al credito
Facilita la compra

El total de los encuestados concuerda en que hoy en da existe un mayor
acceso al crdito, para adquirir bienes y servicios en general. Ahora, un 75.83%
del total de encuestados cree que este mayor acceso al crdito permite y
facilita la adquisicin de vehculos ms econmicos, pudiendo ser stos de
procedencia china.
2
0
11
-20
12
Influencia del credito en la compra de un vehiculo nuevo
No es Relevante
20%
13%
12%
9%
46%
Poco Relevante
Neutral
Relevante
Muy Relevante
En relacin a la influencia del crdito en la compra de un vehculo nuevo el

46% de los encuestados seala que la posibilidad de acceder a un crdito es
relevante a la hora de comprar un vehculo, un 20% lo considera muy
relevante, en total un 66% creer que estn directamente relacionados, por
contrapartida el 25% de las personas encuestadas no creen que el crdito
influya en la compra de vehculos nuevos.
2
0
11
-20
12
Recordacin de Marcas
60
50
40
Respuestas
30
20
10
Li
fa
n
JA
C
G
ee
ly
D
FM
Br
illi
an
ce
H
AF
EI
Con el fin de identificar el conocimiento de los encuestados respecto a las

marcas chinas presentes en el mercado automotor nacional y local, se les
consult por las 3 marcas de origen chino que recordaran, en el grfico previo
se detallan los resultandos, obtenindose en primera instancia que la marca
Chery, con alrededor de 50 menciones, es la ms recordada (Top of Mind) por
los encuestados, seguida muy de lejos por marcas como Great Wall, BYD, Geely
y JAC.
H
AI
M
A
au
to
Conocimiento de Marcas
Br
illi
an
ce
D
FM
Nmero de respuestas
20
40
60
80
100
120

Comparando los resultados obtenidos en la pregunta de recordacin de marca,
versus la de conocimiento de marcas (Cul de las siguientes marcas usted
conoce?), podemos decir que si bien se mantienen las marcas nombradas en
primera pregunta, con el desglose las marcas presentes en el mercado, los
encuestados fueron capaces de reconocer otras como HAIMA, LIFAN, Changan y
Brilliance, marcas que pueden ser catalogadas como conocidas por el
encuestado pero con ayuda del encuestador.
2
0
11
-20
12
Marcas chinas preferentes

ZOTYE
ZX auto
LIFAN
HAFEI
Nmero de Respuestas
Grat wall
Geely
Chery
BYD auto
Brilliance
0
10
20
30
40
50
60
Respecto de las marcas chinas preferentes, Chery mantiene el primer lugar, tal
como lo hizo en la recordacin y conocimiento de marca, por lo mismo
podemos basar su alto nivel de preferencia en que es la marca china ms
reconocida entre sus competidores. La sigue Great Wall, otra de las marcas
ms recordadas, por lo que podemos resumir que existe una directa relacin
entre la recordacin, conocimiento de marca y la preferencia de las mismas.
2
0
11
-20
12
Consumo de Combustible
6%
No es importante
6%
Poco importante
30%
Nautral
20%
Importante
Muy importante
38%
Ante la pregunta de si es o no importante que un automvil sea econmico en

el consumo de combustible, el 68% lo considera importante y muy importante,
mientras que slo el 12% de los encuestados no lo cree importante.
La Pregunta n 14, hace mencin a enumerar de 1 a 5 las caractersticas
mencionadas segn su preferencia, a continuacin se presenta el desglose y
anlisis de las repuestas entregadas por nuestra muestra.
Posicin
1
2
3
4
5
Total
Airbag
44
45
8
16
7
120
Frenos ABS 58
47
15
120
Vidrios
9
38
45
28
120
Elctricos
T.
6
34
23
57
120
Automtic
a
Aire
2
2
42
42
32
120
Acondicion
ado
Esta tabla nos muestra la cantidad de respuestas en que se menciono la
caracterstica en cada lugar, con esta tabla es posible construir otra con los
pesos relativos de cada caracterstica en cada lugar, que en definitiva nos
permitir construir, posteriormente una escala Thurstone.
Lugar
Airbag
Frenos
Vidrios
Transmisi
Aire
12
36.67
48.33
0
0
1.67
1.42
1
Elctricos
37.5
39.17
7.5
5
1.67
1.6775
2
2
0
11
-20
1
2
3
4
5
Valor
Medio
Lugar
ABS
Acondicio
nado
6.7
12.5
31.67
28.33
35
4.1503
n
Automti
ca
13.33
0
37.5
19.17
35
3.7751
5.83
0
23.33
47.5
26.67
3.9917
La tabla nos muestra los pesos relativos de cada caracterstica en cada

posicin (lugar).Con estos datos podemos determinar el valor medio y con ello
la posicin de cada caracterstica, segn importancia.
Luga Importanci
r
a
1
5
2
4
3
3
4
2
5
1
*Transformacin: 5,
ms importante 1,
Menos
importante
Importancia
Caractersticas Importantes
6
5
4
3
2
1
A.
Ac
on
di
ci
on
ad
o
T.
Au
to
m
t
ic
a
V.
El
c
tr
ic
os
AB
S
Ai
rb
ag
El grafico presenta las posiciones de cada caracterstica, destacando el

primer lugar que adopta la caracterstica Airbag, seguida por los Frenos
ABS (con sistema anti-bloqueo). La caracterstica menos importante para
los encuestados es que el vehculo posea vidrios elctricos.
1
Para Construir una escala Thurstone, se dividi la muestra en 5 grupos

homogneos, de 24 encuestados cada uno. Con esto, es posible disear
una tabla de frecuencias para calcular el Rango Medio Normalizado
(RMN) y el valor en la escala Thurstone.
2
0
11
-20
12
Airbag
Rango
F.A.
F.R.
0.37
9
5
1.28
0.53
12
0.5
4 -0.53
5 -1.28
Total
3
24
0
0.12
5
1
RMN
Escala
transformada
1.11
5
2.50
25
ABS
F.A
.
F.R.
0.37
9
5
0.37
9
5
0.08
2
3
0.04
1
1
0.12
3
5
24
1
0.49
7
1.88
45
Transmisi
n
Aire
Vidrios
Automtic Acondiciona
Elctricos
a
do
F.A
F.A
.
F.R.
.
F.R.
F.A.
F.R.
1
0.041
0.125
0.125
0.125
0.292
0.375
0.25
0.25
0.167
0.375
7
24
0.292
1
8
24
0.333
1
6
24
0.25
1
0.387
5
1
0.354
7
1.032
8
0.3587
1,028
Escala Thurstone
Airbag
2.5025
ABS
1.8845
Transmisin
1.0328
Aire
1.028
V. Elctricos
Consultados por la importancia de 5 atributos recurrentes en un automvil y

ante la solicitud de asignarle un valor segn grado de importancia, los

encuestados valoraron el Airbag como el ms importante en un vehculo,
seguido de los frenos ABS, la transmisin automtica, el aire acondicionado y
en ltimo lugar como el atributo menos importante, los vidrios elctricos.
2
0
11
-20
12
La Pregunta n15 intentaba recolectar informacin acerca de las caractersticas

importantes a la hora de elegir un automvil nuevo (2 caractersticas por
entrevistado, total: 240 respuestas).
Caractersticas Importantes
lla
m
at
iv
os
Co
lo
re
s
At
ra
ct
iv
os
Respuestas
D
is
e
os
Se
gu
rid
ad
70
60
50
40
30
20
10
0
Se les consult a los encuestados que seleccionaran 2 caractersticas de una

lista de 6, que consideraran importantes a la hora de escoger un automvil, del
grfico anterior desprendemos que los dos ms mencionados son la seguridad
y la economa en el combustible, seguidos por la marca del vehculo, ms atrs
y con menos importancia en la compra de un automvil qued el Confort,
diseo y colores.
2
0
11
-20
12
Al realizar la pregunta: Su compra se debe principalmente a?, Los resultados

fueron los siguientes.
Hbitos de Compra
7%
Impulso
28%
Necesidad
Planeado
33%
Apariencia
Comodidad
5%
27%
Buscando definir los hbitos de compra de los encuestados respecto a la

compra de vehculos observamos que el 33% de ellos declara haber comprado
su auto por necesidad, un 27% como resultado de un plan y un 28% por
comodidad, confirmando la idea de que la compra de un automvil no es una
compra impulsiva, que fue la respuesta de apenas el 7% de los encuestados,
sino mas bien el resultado de un proceso de compra que requiere de estudio de
alternativas y evaluacin de competidores y todas las opciones disponibles en
el mercado.
2
0
11
-20
12
Percepcin de los automviles chinos:
Percepcion de los "Automviles chinos"

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Automoviles de calidad
De Buen Rendimiento
Desechables
Muy de acuerdo
De Acuerdo
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Neutral
A fin de obtener datos concretos sobre la percepcin de los encuestados para

con los vehculos chinos, se les pregunt acerca de una serie de atributos y su
postura al respecto. En relacin a si consideran automviles de calidad los
vehculos chinos, la respuesta ms mencionada fue en desacuerdo. Respecto si
son automviles econmicos, la principal respuesta fue de acuerdo. Sobre si
son de buen rendimiento, nuevamente la respuesta ms mencionada fue de
acuerdo, en tanto, sobre su seguridad, la gran mayora no est de acuerdo ni
en desacuerdo aunque la segunda respuesta ms recurrida fue en desacuerdo.
Al Respecto si considera a los vehculos chinos desechables, la principal
respuesta fue Muy de acuerdo, lo mismo que para si son de baja calidad. A
razn de los resultados podemos concluir que los encuestados estn

principalmente de acuerdo con aquellos atributos negativos y en desacuerdo
con los atributos positivos, entregando una idea de percepcin bastante mala
al respecto.
2
0
11
-20
12
Enumere de 1 a 5 el concesionario segn importancia:

Posicin
1
Maritano
14
Autoplaza 21
AutoFranc 44
e
Sergio
33
Escobar
Gildemais 9
ter
2
31
27
33
3
14
29
19
4
44
19
11
5
17
24
13
Total
120
120
120
22
31
19
15
120
17
25
23
46
120
La tabla mostrada, indica la cantidad de respuesta por cada concesionario en

cada posicin. La tabla que sigue muestra los pesos relativos y el lugar que
ocupa cada concesionario, en cuanto a importancia segn los encuestados.
Lugar
Maritano
Autoplaza
AutoFrance
36.6
27.5
15.8
9.17
10.8
2.2968
Sergio
Escobar
27.5
18.3
25.8
15.8
12.5
2.672
Gildemaist
er
7.5
14.17
20.8
19.17
38.3
3.6662
1
2
3
4
5
Valor
Medio
Lugar
11.6
25.8
11.6
36.7
14.17
3.1565
17.5
22.5
24.17
15.8
20
2.9821
2
0
11
-20
12
Importancia del Concesionario

5
4.5
4
3.5
Posicion
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Maritano
Autoplaza
Autofrance
S. Escobar Gildemaister
El Grafico deja entrever las posiciones, siendo 1 el primer lugar y 5 quinto y

ltimo lugar en cuanto a la importancia de los concesionarios en concepcin.
Rango
1
2
3
4
5
Rango
Amplitud de
valores
0%-20%
20%-40%
40%-60%
60%-80%
80%-100%
1.28
2
3
0.53
0
-0.53
5 -1.28
Total
RMN
Ocupacin
% Ocupacin Valor D.
Media
real
Nominal
10%
90%
1.28
30%
70%
0.53
50%
50%
0
70%
30%
-0.53
90%
10%
-1.28
Autoplaz AutoFran
S.
Gildemaist
a
ce
Escobar
er
F.A
F.A
F.A
.
F.R.
.
F.R.
.
F.R. F.A. F.R.
0.16
3 0.125
4
6
9 0.375
7 0.29
2
0.08
0.16
6
0.25
5 0.21
7
0.29
4
6
3 0.125
3 0.125
6 0.25
4 0.166
6 0.25
5
0.21
0.16
0.16
9 0.375
4
6
2
0.08
4
6
5
0.21
0.12
3 0.125
5 0.21
2
0.08
3
5
9 0.375
24
1 24
1 24
1 24
1
24
1
0.48
0.21
0.06
0.03
89
12
0.42
Maritano
F.A
.
F.R.
2
0
11
-20
12
Escala
transformada
62
1.35
64
3
1.38
96
26
1.91
15
1.63
3
La tabla muestra la transformacin de los valores a escala Thurstone. A

continuacin se muestra grficamente dicha escala.
Escala Thurstone
AutoFrance
1.91
S. Escobar
1.63
Autoplaza
1.38
Maritano
1.35
Gildemaister
Respecto a los concesionarios de vehculos y la percepcin de los encuestados

se obtuvo que AutoFrance es el concesionario ms valorado dentro de los
consumidores encuestados, seguido por Sergio Escobar y Autoplaza.
Gildemaister, en tanto, es el concesionario de vehculos peor evaluado, o
considerado el menos importante.
Tipo de vehculo preferido:
2
0
11
-20
12
Tipo de automovil Preferente
City Car; 3%
Todo Terreno; 28%
Sedn; 23%
Compactos; 3%
Camionetas; 20%
Station; 23%
Para conocer las preferencias respecto al tipo de vehculo preferente, se les

consult sobre una base de 6 alternativas, donde se obtuvo que los vehculos
todo terreno con un 28% son los ms preferidos por los encuestados, seguidos
de cerca por los sedn y los Station ambos con 23% y luego con un 20% las
camionetas. Muy por debajo de la media estn los compactos y City Cars con
tan solo un 3% de las menciones.
2
0
11
-20
Relacin Precio-Calidad:
12
Relacin Precio-Calidad
Si
No
15
26
105
ca
lid
ad
m
es
pr
ec
io
M
ay
or
Pr
ec
io
es
t
Re
la
ci
on
ad
o
co
n
ay
or
la
Ca
lid
ad
94
Para observar la relacin precio-calidad que los consumidores observan en el

mercado, tanto de vehculos chinos como automotor en general, se les
consult si estaban de acuerdo que el precio de los autos chinos estaba
relacionado con su calidad, 105 personas respondieron de forma afirmativa,
mientras que tan solo 15 dijeron que no. Ahora, respecto a si consideran que
un precio ms alto implica un vehculo de mayor calidad, las respuestas no
variaron mucho, 94 personas creen que es as, versus 26 personas que
respondieron negativamente.
2
0
11
-20
12
Luego, Se pregunto acerca de cules fueron los medios publicitarios en los que
vieron publicidad de vehculos chinos en la ltima semana, de lo que podemos
desprender la efectividad que stos tienen en cuanto llegan a su mercado
objetivo. El anlisis es el siguiente:
Efectividad de Medios Publicitarios

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Respuestas
ot
ro
s
Co
nc
ec
io
na
rio
s
Pe
rio
di
co
s
re
vi
st
as
Ra
di
o
Porcentaje
Buscando obtener la efectividad de los medios de comunicacin en la difusin

de automviles chinos y ante la pregunta si ha visto ltimamente alguna
publicidad alusiva a vehculos de procedencia china, observamos que el
principal medio difusor son los peridicos o revistas, seguidos por Internet,
luego ms abajo los porcentajes de menciones son bastante similares entre la
televisin, la radio, los concesionarios y las gigantografas, no pudiendo
identificar claramente uno por sobre otro.
1
2
0
11
-20
12
Luego de preguntar, con respecto a la pregunta anterior, Cunto ha influido

esta publicidad en su compra?, los resultados son:
Influencia de los medios de comunicacion en la compra

Demasiado
sificiente
Neutral
Escasamente
Nada
13%
31%
37%
19%
Relacionando la pregunta anterior, se busca definir la influencia de los medios

de comunicacin previamente definidos al momento de la compra de un
vehculo, a razn de los resultados obtenidos podemos decir que slo un 13%
declar haber sido influenciado por la publicidad presenciada, un 37%
suficientemente influenciado, un 31% escasamente influenciado mientras que
el 19% restante no sinti efecto alguno. Podemos concluir al respecto que la
relacin entre medios de comunicacin e influencia en la compra, en el caso de
los automviles chinos, no es tal.
2
0
11
-20
12
Percepcin en cuanto a los medios publicitarios:
Percepcin de medios publicitarios
as
el
m
o
de
In
te
rn
et
s
po
si
ci
on
a
co
m
pr
a
co
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D
e
de
sc
.
la
en
in
flu
ye
nt
e
ar
ca
m
un
a
In
fo
.D
e
En
tre
ga
In
flu
ye
ch
in
a
ch
in
as
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ar
ca
s
de
ie
nt
o
el
re
co
no
ci
m
Fa
vo
re
ce
In
flu
ye
en
la
m
ar
ca
s
el
ec
ci
n
70
60
50
40
30
20
10
0
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Neutral
A fin de observar que rol cumplen los medios de comunicacin y su relacin

con la compra de vehculos es que a partir de distintas afirmaciones se les
solicit a los encuestados su postura. Sobre si los medios influyen en la
eleccin de un vehculo, la respuesta ms mencionada fue de acuerdo.
Respecto a si favorecen al reconocimiento de las marcas, la respuesta fue la

misma, la ms mencionada fue de acuerdo, seguida por muy de acuerdo, es
decir, una gran aceptacin a dicha mencin. Sobre si entregan informacin de
las marcas chinas, la respuesta ms mencionada fue nuevamente de acuerdo,
sin embargo al ser consultados si influyen o no en la compra de un vehculo de
procedencia china, la postura fue ms bien neutral. Respecto si consideran
internet como el medio ms influyente en la difusin de marcas chinas, se
obtuvo que la gran mayora de los encuestados declarara no estar de acuerdo
ni en desacuerdo.
2
0
11
-20
12
Percepcin sobre el medio de comunicacin ms importante:
Percepcion sobre el medio publicitario

11%
Peridicos
31%
Revistas
Radio
Televisin
Imternet
33%
Publicidad en calles
5%
20%
Con el objetivo de definir qu medio de comunicacin sera para los

consumidores el ideal para la difusin de vehculos chinos, se les consult
sobre que medio deberan usar para promocionarlos, obteniendo que un 33%
de los encuestados cree que debera hacerse a travs de internet, seguidos de
un 31% que opta por los peridicos y un 20% que opta por la televisin. Ms
atrs quedan la radio y los estticos en las calles, los que juntos suman apenas
un 16% de las menciones.
Disposicin a pagar por tipo de automvil:
2
0
11
-20
12
Diposicin a pagar promedio

9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
City Car
Sedn
Compacto
Station
Camionetas Todo Terreno
Diposicin a pagar promedio
Respecto a la disposicin a pagar de los encuestados respecto a vehculos

chinos y sus diferentes tipos, observamos que el tipo vehculo por el que ms
dinero estaran dispuestos a pagar son las camionetas, alcanzando los 8
millones de pesos, sin embargo, este monto comparado con un vehculo del
mismo tipo pero de una marca ya posicionada en el mercado automotor
chileno es bastante inferior, lo mismo para los Station, compactos y sedn,
cuya disposicin a pagar flucta entre los 6 y 3 millones de pesos, igualmente
distante de los valores de los mismos vehculos en marcas reconocidas. De
esta forma podemos concluir que la disposicin a pagar por un vehculo chino
si bien existe, es considerablemente menor que por un vehculo de marca
tradicional.
Conclusiones
2
0
11
-20
12
El parque automotor de la ciudad de Concepcin ha presentado

una estampida importante en cuanto a su crecimiento, pues hemos visto
cmo desde el acontecer catastrfico terremoto y posterior Tsunami del
27 de Febrero, el stock de automviles se vio afectado por una fuerte
alza en las comprar de vehculos con caractersticas particularmente de
economa y ahorro de combustible. Fue ah donde el mercado automotor
chino encontr un nicho de mercado que explotar y a partir de esto se
ha ido posicionando en nuestro mercado con un crecimiento sostenido.
Es de esta manera como el estudio recin realizado nos muestra
como clientes y potenciales compradores de automviles, han preferido
este mercado, a pesar que la percepcin con respecto a su calidad no es
alentadora, pero s considerando como importante el hecho que son
autos econmicos en cuanto a valores y respecto al uso de combustible
(Vehculos pequeos y de baja cilindrada como los City Car). Sin
embargo es relevante destacar que satisfacen la necesidad de muchos
clientes, de tener un medio de transporte barato y eficiente.
Por otra parte los clientes reconocen de manera importante que el
acceso a un crdito facilita las opciones de compra, y no tan solo un
crdito automotriz, sino que crditos de consumo entre otros
financiamientos. Es de esta manera como reconocer que la opcin al
crdito es relevante en el crecimiento de los mercados automotrices en
Concepcin y principalmente de la industria China.
A pesar de lo anterior observamos que la mayora de los
encuestados tienen muy poco conocimientos de las marcas de este
mercado, pues resaltan solo algunos nombre de la amplia variedad de
marcas de automviles, siendo el ms importante la marca Chery tanto
en la preferencia de los cliente como en el Top of Mind o la primera
marca respondida a la hora de consultar.
Hemos de ver tambin que la influencia publicitaria a la hora de
adquirir un vehculo del mercado Chino no es importante, ya que se
muestra claramente como los consumidores dicen no estar influenciado
y si lo estn es escasamente.
1
2
0
11
-20
12
Anexos
2
0
11
-20
12
Prueba de Hiptesis
Prueba Kolmogorov Smirnov
Se quiere probar que no existe diferencia en las preferencias respecto al
tipo de vehculos. Para tal objetivo, se utilizara la inferencia estadstica,
mediante el uso del estadstico Kolmogorov Smirnov.
La prueba de hiptesis se detalla a continuacin:
-
De una muestra de 120 personas se obtuvieron los siguiente

resultados en relacin al tipo de vehculo de preferencia:
Tipo de
Vehculo
City Car
Sedan
Compactos
Station
Camionetas
Todo terreno
Cantidad
de
Preferenci
as
4
28
3
27
24
34
De forma general la prueba KS se formula como sigue:

KS = mx. Prop. Acum Obs Prop. Acum. Esperada
Por lo tanto, la hiptesis a testear es la siguiente:
H: No hay diferencias en las preferencias de tipos de vehculos
H: Existen diferencias en las preferencias de tipos de vehculos
Para probar esta hiptesis se construir una tabla para calcular las
proporciones observadas, esperadas y la respectiva diferencia en
ambas.
1
2
0
11
-20
12
Proporcin
Observada
Prop. Obs.
Acumulada
Proporcin
Esperada
Prop.
Esperada
Acumulada
Diferencia
City Car
0.03
0.03
0.166
0.166
-0.136
Sedn
0.23
0.26
0.166
0.332
-0.072
Compactos
0.03
0.29
0.166
0.498
-0.208
Station
0.23
0.52
0.166
0.664
-0.144
Camionetas
0.20
0.72
0.166
0.83
-0.11
Todo Terreno
0.28
1.00
0.166
1.00
0.00
Ahora, el estadstico KS calculado, corresponde al mximo de la

diferencia en valor absoluto, segn la tabla, este valor es 0.00
perteneciente al segmento de los Vehculos Todo Terreno.
= 0.05
KS: KS
1,36
120
= 0.124
Luego, Existe evidencia a favor de la hiptesis nula planteada, por lo que

no hay diferencias entre las preferencias observadas y esperadas de los
diferentes tipos de vehculos considerados en la muestra. Esto con un
5% de Significancia, o que es lo mismo, con un 95% de Confianza.

Imagen de Autos Chinos en La Ciudad de Concepción

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Universidad Catlica de la Santsima Concepcin

Fecha: 2 de Enero de 2012

Universidad Catlica de la Santsima Concepcin

Profesor: Alexis Gutirrez

Universidad Catlica de la Santsima Concepcin

Con frecuencia nos preguntamos qu sucede en nuestra regin

Universidad Catlica de la Santsima Concepcin

Tema: El mercado de los automviles Chinos en el Gran

Determinacin de problema u oportunidad

- Conocer las principales marcas chinas en el mercado automotor

Universidad Catlica de la Santsima Concepcin

- Conocer el tipo de vehculo preferente.

Descriptivos: Estudios cuantitativos, como por ejemplo, un estudio

Universidad Catlica de la Santsima Concepcin

Un Store Audit para estimar el volumen de ventas por productos y

Universidad Catlica de la Santsima Concepcin

Calculo del n Muestral

Esta frmula se utiliza en aquellos casos en que el total de la

Universidad Catlica de la Santsima Concepcin

Anlisis e interpretacin de los datos

A continuacin se realiza un anlisis detallado de cada pregunta

La muestra en estudio, seleccionada de forma aleatoria y respondiendo

Universidad Catlica de la Santsima Concepcin

Para diferenciar la muestra segn su nivel de ingreso promedio se consult

Universidad Catlica de la Santsima Concepcin

Si; 120; 100%

Vehculos de los encuestados por Marca

Universidad Catlica de la Santsima Concepcin

Con qu frecuencia cambia su automovil?

Respecto de la frecuencia de cambio del automvil, el 46% de los encuestados

Universidad Catlica de la Santsima Concepcin

En relacin a la forma de pago, podemos decir que no existe una clara

Mayor Acceso al credito

Universidad Catlica de la Santsima Concepcin

Influencia del credito en la compra de un vehiculo nuevo

En relacin a la influencia del crdito en la compra de un vehculo nuevo el

Universidad Catlica de la Santsima Concepcin

Con el fin de identificar el conocimiento de los encuestados respecto a las

Universidad Catlica de la Santsima Concepcin

Marcas chinas preferentes

Universidad Catlica de la Santsima Concepcin

Ante la pregunta de si es o no importante que un automvil sea econmico en

Universidad Catlica de la Santsima Concepcin

La tabla nos muestra los pesos relativos de cada caracterstica en cada

El grafico presenta las posiciones de cada caracterstica, destacando el

Universidad Catlica de la Santsima Concepcin

Para Construir una escala Thurstone, se dividi la muestra en 5 grupos

Consultados por la importancia de 5 atributos recurrentes en un automvil y

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La Pregunta n15 intentaba recolectar informacin acerca de las caractersticas

Se les consult a los encuestados que seleccionaran 2 caractersticas de una

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Al realizar la pregunta: Su compra se debe principalmente a?, Los resultados

Buscando definir los hbitos de compra de los encuestados respecto a la

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Percepcin de los automviles chinos:

Percepcion de los "Automviles chinos"

A fin de obtener datos concretos sobre la percepcin de los encuestados para

Universidad Catlica de la Santsima Concepcin

Enumere de 1 a 5 el concesionario segn importancia:

La tabla mostrada, indica la cantidad de respuesta por cada concesionario en

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Importancia del Concesionario