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INVESTIGACIN DE MERCADOS.
Autor
Jos Ever Castellanos N.
1
Investigacin de Mercados Unad-2008.
CO M IT D IR E CT IVO
J AIM E AL B E RT O L E AL AF AN AD O R
Rec tor
G LO R I A C . H ER RE R A S AN C H E Z
V ic e rrec to r Ac ad m ic o
RO B E RT O S AL AZ AR R AM O S
V ic e rrec to r de Me d i os y M e d i ac i on es p e da g g ic as
FICHA TECNICA
Nombre del Curso:
Investigacin de Mercados.
Palabras clave:
General
1. JUSTIFICACIN
Dado que el futuro y xito de una empresa se fundamenta en la posibilidad de
satisfacer necesidades implcitas del cliente, se deben elegir mercados
adecuados y triunfar sobre la competencia, por lo tanto es necesario disear
mtodos tiles para informar a los gerentes y facilitarles la identificacin de una
oportunidad o de una situacin problemtica, teniendo en cuenta factores como
el comportamiento de las compaas competidoras, el precio, el producto, la
marca, etc., toda esta informacin se obtiene a travs de la investigacin de
mercados.
Dadas las fuertes restricciones fiscales, esto implica afinar los mecanismos de
identificacin de prioridades, optimizar la asignacin de recursos a travs de
procesos competitivos, mejorar la coordinacin con el sector privado y
aumentar y diversificar las fuentes de financiacin.
De otro lado, la dbil integracin que tiene una buena proporcin de los
productores con
2. DESCRIPCION
Tambin son muy importantes los cambios polticos, que en menos de diez
aos han transformado la geografa del planeta y las consideraciones de tipo
legal para los productos de vital importancia en todos sus aspectos.
hermosa y les
aumentara el precio.
3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Identificar, seleccionar y aplicar los distintos mtodos de investigacin exploratoria, descriptiva y causal- segn el problema en estudio
UNIDADES DIDACTICAS
A continuacin se presenta el contenido del curso:
Primera Unidad
Captulos
FUNDAMENTACI 1.
N
DE
LA investigacin
INVESTIGACIN mercados
DE MERCADOS.
Segunda Unidad
LA
OPERATIVIDAD
DE
LA
INVESTIGACIN
DE MERCADOS.
Temas
La
de
Antecedentes y definicin.
Proceso de Investigacin de Mercados.
Fuentes.
Sistema de informacin.
Campos de accin.
2. El muestreo
Definiciones e importancia.
Elementos.
El error de muestreo.
Tipos y mtodos de muestreo.
Determinacin de la muestra.
3. Planeamiento
de
la
Investigacin de
Mercados.
Captulos
4. Instrumentos
de recoleccin de
informacin
y
trabajo de campo.
Temas
Determinacin de la muestra.
Mtodos de investigacin.
Instrumentos de investigacin.
Elaboracin del cuestionario.
Recopilacin de datos.
5.
Tabulacin,
graficacin,
anlisis
y
elaboracin
de
informes
Codificacin de la informacin.
Tabulacin.
Graficacin.
Errores ms comunes en la graficacin.
Anlisis y conclusiones.
6. Eplogo de la
Investigacin de
Mercados.
Elaboracin de informes.
Presentacin de informes.
Resumen general de la I.M.
Control y tica de la informacin.
Investigacin de Mercados Internacionales.
10
UNIDAD I.
CAPTULO I.
LA INVESTIGACIN DE MERCADOS.
CONTENIDO
11
LECCIN 1.
ANTECEDENTES Y DEFINICIONES.
http://www.estudios-de-mercado.com/images/estudios-de-mercado.jpg
de
mercado
implica
la
especificacin,
la
recoleccin,
el
Enfoque basado en el libro Investigacin Integral de Mercados, Un enfoque para el siglo XXI.
Jos Nicols Jany. Editorial McGraw Hill. Agosto de 2002.
INVESTIGACIN DE MERCADOS 2009.
12
13
14
Lo primero que hay que revisar es lo que ya est escrito, y que conforma el
marco terico; no sin antes tener claramente planteado el problema que nos
lleva a investigar.
15
16
recoleccin
de
datos,
anlisis,
planteamiento
intervencin en la realidad.
d. Se trata de eliminar o, por lo menos, reducir las limitaciones de la
investigacin
tradicional.
Pueden
usarse
tcnicas
mtodos
17
18
Quin la usa?
Cualquier tipo de organizacin o de persona que est buscando tomar una
buena decisin, por ejemplo:
a. Productores de bienes de consumo
b. Fabricantes de productos industriales
c. Editores
d. Radiodifusoras
e. Agencias publicitarias
f. Compaas de relaciones pblicas
g. Instituciones financieras
h. Empresas agropecuarias o agroindustriales
i. Industrias extractivas
j. Servicio de transporte, comercio y construccin
k. El gobierno
l. Empresas de investigacin independientes
m. Empresas consultoras y asesoras
n. Mayoristas, minoristas y agencias facilitadoras
o. Universidades, colegios e institutos
1.5 INVESTIGAR
19
Investigacin de
monitoria y
desempeo
Puesta en ejecucin
Retroalimentacin
Fuente: Investigacin Integral de Mercados-Jos Nicols Jany. 2002.
20
1.6 DEFINICINES.
la informacin, con el
21
facilitarles ayuda a los gerentes para que tomen mejores decisiones. Estos
estudios estn dirigidos hacia situaciones especficas de la organizacin y
determinados por los requisitos del proceso de toma de decisiones.
22
Investigacin
www.tematika.com/articulo/detalleArticulo.jsp...
boletin.itam.mx/categoria.php?id_categoria=3&...
23
pruebas
del
empaque,
modificacin
del
producto,
Determinar
la
base
de
la
segmentos,
mercados
seleccionar
24
pruebas
modificacin
del
empaque,
del
producto,
posicionamiento y reposicionamiento
de la marca,
marketing de prueba,
de
la
marca,
polticas
para
la
por
lnea
de
productos,
Investigacin de la promocin
Presupuesto
ptimo
para
la
sobre
los
medios
de
confirmacin
aseveraciones,
evaluacin
de
de
la
eficacia de la publicidad.
Investigacin de la distribucin
25
de
mercados,
como
lo
ilustra
el
ejemplo
de
Boeing
26
LECCIN 2
EL PROCESO DE INVESTIGACIN DE MERCADOS.
http://www.curso-mir.com/imagen/como_interpretar_un_informe/resultados01.jpg
27
anlisis
de
datos
secundarios,
investigacin
cualitativa
consideraciones pragmticas.
28
La recopilacin de datos implica contar con personal o un equipo que opere ya sea
en el campo, como en el caso de las encuestas personales (casa por casa, en los
centros comerciales o asistidas por computadora), desde una oficina por telfono
(telefnicas o por computadora), por correo (correo tradicional y encuestas en
panel por correo en hogares preseleccionados), o electrnicamente (por correo
electrnico o Internet). La seleccin, capacitacin, supervisin y evaluacin
adecuadas del equipo de campo ayuda a minimizar los errores en la recopilacin
de datos.
29
ETAPAS
TTULO
FASES
CONCEPTO
1.
Investigacin
Recoleccin
interna
anlisis
o de datos
situacin
2.
Investigacin
preliminar
informal
Plan
investigacin
ejecucin
Recoleccin
o de
Interpretacin problema
de Concreta
problema
Hiptesis
el problema y determina el
Enfoque basado en el libro Investigacin Integral de Mercados, Un enfoque para el siglo XXI.
Jos Nicols Jany. Editorial McGraw Hill. Agosto de 2002.
30
definitiva
camino
seguir
para
Seleccin de solucionarlo
mtodos
Costo
tiempo
los mtodos
Tabulacin
anlisis
y Tabulacin
Anlisis
Los
datos
recogidos
son
estructurados
permiten su anlisis
Interpretacin
Estudio
de resultados
Conclusiones
su estudio e interpretacin.
Se
determina
el
grado
de
Informe
Preparacin
Se
tiene
Presentacin
problema
la
solucin
del
Control ulterior
Control
La solucin es aplicada Su
Estudio
aplicacin
Informe
estudiada
controlada
31
LECCIN 3.
FUENTES DE INFORMACIN
http://www.certezaconsulting.com/images/inv_mercados.jpg
32
*En qu grado estn ntimamente relacionados los datos con el problema con
el objetivo de la investigacin?
Cundo fue recolectada la informacin y cuan representativa es hoy?
Por quin o quines fue recopilada esta informacin?
Cul fue el propsito por el cual se recopilaron?
Al reunirlos, qu mtodos o tcnicas se emplearon?
Con qu cuidado se prepar el trabajo?
Es el informe inicial o de segunda mano?
Estn utilizando los datos?
Aunque los datos secundarios son de gran utilidad para el investigador, ste
debe tener cuidado al localizarlos y adaptarlos a sus necesidades, buscando
siempre la objetividad y la exactitud.
Fuente interna: los datos internos son hechos, datos o cifras, o cualquier
informacin disponible dentro de la compaa, el negocio o la industria que se
est investigando; ms comunes son los informes de los vendedores, las
facturas, los registros de envos estado de cuentas y toda clase de informes
presupustales.
Fuentes externas: los datos externos incluyen toda la informacin que puede
encontrarse en fuentes externas a la empresa o industria objeto de la
33
boletines,
monogramas,
peridicos
circulares;
datos
Cada uno de estos campos cuenta con una asociacin comercial, industrial o
gubernamental, que lo controla y suministra. Estas asociaciones casi siempre
guan a los investigadores a diferentes fuentes de informacin en campos
especficos y determinados. En Colombia pueden consultarse varias fuentes de
investigacin, por ejemplo: el Dane, el Incomex, la ALADI (Asociacin
Latinoamericana de Integracin), el Mercosur (Mercado Comn del Sur), Aso
medios (Asociacin Nacional de Medios de Comunicacin), Ascofame
(Asociacin Colombiana de Facultades de Medicina), Asobarcara (Asociacin
34
Informes de proyectos: en los ltimos aos se ha visto que cada vez con mayor
frecuencia algunas agencias han llevado a cabo proyectos y la mayor parte de
ellas prepara informes sobre proyectos. En muchas ocasiones estos informes
son estudios exhaustivos de investigacin o resmenes de encuestas o
investigaciones de proyectos, publicados y accesibles al investigador; sin
embargo, existen otros sobre los cuales se guarda un gran recelo Algunas de
las entidades que publican con frecuencia sus proyectos son: universidades,
fundaciones y asociaciones de profesionales y comerciantes, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, etc.
35
36
37
Ventajas
Son menos costosas y requieren corto tiempo
Se obtiene informacin rpido
Se contacta a personas importantes y difciles de encontrar
Fcil de llegar
38
Desventajas
Difcil obtener informacin precisa y completa
Slo para personas con telfono
En ocasiones existe poca colaboracin
No se conoce a la persona, es decir, no puede clasificarse
Conversacin breve, pocas preguntas
Puede haber rechazo
Ventajas
Es fcil llegar a todas las personas por medio del correo
El encuestado puede reflexionar antes de dar la respuesta
Es ms objetiva
Econmica
No hay presin del encuestador
Desventajas
Poca colaboracin
Influencia de terceros
Muy bajo nivel de respuestas
Equivocacin por error en direccin
No pueden darse alteraciones sobre preguntas
No puede calificarse ni clasificarse al encuestado
Deben darse premios o recompensas para motivar al encuestado a cooperar
Entrevista personal
39
Ventajas
Desventajas
Es difcil de supervisar
Mtodo de observacin
40
Ventajas
Se registran los datos conforme ocurren las acciones
Los datos son ms expresivos y exactos
No se necesita solicitar cooperacin
Facilita la tabulacin
Desventajas
Mtodo lento
Costo elevado
Difcil conocer motivos y conceptos por los que el pblico se comporta as
Mtodo experimental
41
escala. Debe simular, en cuanto sea posible, la situacin real del mercado; se
requiere un mercado control en el que permanecen constantes todos los
factores, y uno o ms mercados de prueba en los que se vara el factor.
Ventajas
Es muy real, pues simula una situacin cierta del mercado
Puede determinarse si har que aumenten los beneficios
Se sabe si hay aceptacin o rechazo del producto
Se maneja todo el proceso de mercado y la problemtica
Fcil definicin del problema
Desventajas
Se alerta a la competencia
Es muy costoso
Retorno de etiquetas
Consiste en coger los envases y quitarles las etiquetas para
posteriormente realizar una tabulacin y obtener datos de consumo.
42
Ventajas
Se obtiene el consumo real
Se obtiene la compra real
Se obtiene la frecuencia de productos preferidos y las marcas
Se obtiene la cantidad de consumo
Desventajas
Alto costo
Es difcil de organizar
43
ENCUESTAS
DE GRUPO
PERSONAL
ENTREVISTAS
PERSONAL
OBSERVACIN
MECNICA
TEST
EXPERIMENTAL
RETORNO
ETIQUETAS
RECOLECCIN DE
INFORMACIN
PRIMARIA
MERCADO
RECOLECCIN DE
INFORMACIN
SECUNDARIA
FUENTES
INTERNAS
REGISTROS
CONTABLES
BANCO DE DATOS
DE MARKETING
CENSOS
FUENTES
EXTERNAS
PUBLICACIONES
PERIDICAS
INFORMES
44
LECCIN 4.
SISTEMA DE INFORMACIN DE MARKETING (SIM)6
http://www.um.es/docencia/barzana/IMGTEORIA/sistema_computo.jpg
4.1 VARIABLE
Variable de resultado
Variable de situacin
Respuestas de comportamiento
Variable de resultado
Mezcla de marketing
Variable de situacin
Enfoque basado en el libro Investigacin Integral de Mercados, Un enfoque para el siglo XXI.
Jos Nicols Jany. Editorial McGraw Hill. Agosto de 2002.
45
b. Decisiones de distribucin
c. Decisiones de promocin
d. Decisiones de producto
46
1. Respuestas de comportamiento
a. Gustos
b. Preferencias
c. Hbitos de compra
d. Hbitos de consumo
e. Intencin de compra
f. Compra
2. Variables de resultado
a. Ventas
b. Costos
c. Beneficios
d. Tasa interna de retorno (TIR)
e. Beneficio por accin
Este proceso se inicia con la bsqueda del problema que tenga la compaa,
para posteriormente:
47
Funciones de la
administracin de
marketing
Sistema de Marketing
Mezcla
de
marketing
Control
Planeacin
Respuesta de
comportamiento
Organizacin
Direccin de
personal
Factores de
situacin
Medicin
de resultados
Insumos de informacin
Experiencia gerencial y
juicio
Sistema de investigacin de
mercado
48
Las decisiones diarias que ya han sido tomadas se vuelven rutinarias. Las
decisiones nuevas o programadas necesitan seguir los pasos del proceso de
toma de decisiones a fin de disminuir el riesgo o eliminar la incertidumbre
relacionada con la prospectiva (futuro) de los factores de situacin y con las
limitaciones
para
obtener
informacin
clara
precisa
del
mercado,
Enfoque basado en el libro Investigacin Integral de Mercados, Un enfoque para el siglo XXI.
Jos Nicols Jany. Editorial McGraw Hill. Agosto de 2002.
49
50
Estudio exploratorio
revisin bibliogrfica
Precisin de objetivos
Planteamiento de
hiptesis de trabajo
Gua de contenido
Cronograma de
actividades
Informacin secundaria
Identificacin de las
fuentes
Seleccin de la
informacin
Evaluacin de la
informacin
Fuentes de informacin
Informacin primaria
Caracterizacin del
universo
Censo
Muestra
Muestreo opintico
Muestreo
51
Muestreo Probabilstico
Muestreo estratificado
Datos
Para
Afijacin
Afijacin
continuos
proporciones
proporcional
ptima
Determinacin del
tamao de las muestra
Objetivos
Guas de contenido
Hiptesis
Procedimiento de
muestreo
Elaboracin del
cuestionario de encuesta
Prueba del formulario
Formulario definitivo de
encuestas
52
Tabulacin de la
informacin
Preparacin de cuadros
para salida de
informacin
Preparacin de grficos,
mapas, planos etc.
Objetivos de la
investigacin
Anlisis de la informacin
Conclusiones
Alternativas
Anlisis de Alternativas
Redaccin y
presentacin del informe
Hiptesis de trabajo
53
54
Los recursos, en especial el tiempo y dinero, son siempre limitados. Sin embargo,
si no se dispone de las cantidades adecuadas de tiempo o dinero para realizar un
proyecto de calidad, es probable que ese proyecto no deba llevarse a cabo. Es
mejor no realizar un proyecto formal que emprender uno donde la falta de
recursos ponga en riesgo la integridad de la investigacin. Asimismo, una empresa
puede
carecer
de
los
recursos
para
poner
en
prctica
las
55
para una cadena de ventas al detalle cuya administracin que mostraba hostilidad
hacia el proyecto, aunque la investigacin fue encargada y financiada por la
organizacin matriz. Aunque la administracin de la tienda se opona a los resultados, lo cual se reflejaba negativamente en la cadena de tiendas, la compaa
matriz puso en prctica nuestra recomendacin.
56
LECCIN 5.
CAMPOS DE ACCIN EN LA INVESTIGACIN DE MERCADOS.
http://www.cesde.com/images/cursos/curso_analista_economico.jpg
57
de
Investigacin
de
Mercados.
Director
investigacin
de
58
Asistente
del
director
de
investigacin
Gerente
principal
del proyecto
Especialista
en
estadstica
procesamiento
y
de
datos
Gerente analista
Analista
Asistente analista
la
revisin
codificacin
de
los
Esta
persona
capacitacin,
es
responsable
supervisin,
de
la
evaluacin
seleccin,
de
los
59
de
60
BIBLIOGRAFA.
61
CAPTULO II
EL MUESTREO
CONTENIDO
62
LECCIN 6.
DEFINICIONES E IMPORTANCIA
www.inbio.ac.cr/ecomapas/ACLAP/ptos_muestreo.jpg
63
Por otra parte debemos tener en cuenta que la posibilidad de consultar a todas
las unidades que componen un universo es muy limitada: solo es posible en
aquellos casos en que la poblacin a investigar sea pequea y fcilmente
alcanzable.
En la vida real es usual que las personas procedan a juzgar las caractersticas
de un todo examinando una muestra del mismo. En efecto, cuando se desea
conocer la calidad de numerosos productos (caf, leche, vino, entre otros),
basta con tomar una pequea porcin, cuyo anlisis permitir juzgar las
caractersticas del todo. Esta prctica, supone el efecto del muestreo en su
aspecto elemental.
64
Ce = N/n
Ce = Coeficiente de elevacin
N = Tamao de la poblacin o universo
n = Tamao de la muestra
cualquiera de objetos
65
En virtud del principio anterior puede admitirse que, operando con una muestra
suficientemente amplia, los errores que se produzcan en un determinado
sentido, se encuentran compensados por un nmero igual de errores en
sentido contrario.
66
LECCIN 7
ELEMENTOS DEL MUESTREO8
www.biocontrolbcl.com/images/Muestreo.jpg
Individuos
Productos
Pueden ser elementos
Almacenes
Compaas
Familias, etc.
67
1. Elemento: el producto.
2. Unidades de muestreo: supermercados, drogueras, almacenes de
descuento; luego vendr el producto de la compaa.
3. Alcance: ciudad capital.
4. Tiempo: octubre 15-30 de 1999
68
69
Definir /o poblacin
Paso 1
1. Elementos
2. Unidades de muestreo
3. Alcance
4. Tiempo
Paso 2
Identificar el marco
Muestral
Paso 3
Determinar el tamao
de la muestra
Paso 4
Seleccionar un procedimiento
de muestreo
Paso 5
Seleccionar la muestra
Fuente: Investigacin Integral de Mercados, Un enfoque para el siglo XXI. Jos Nicols
Jany.
70
LECCIN 8
EL ERROR DE MUESTREO
exactamente
los
caracteres
del
conjunto,
sino
una
71
Ello significa que si una tabla de distribucin de frecuencias presenta una forma
similar a la curva normal, podr fijarse a priori el porcentaje de valores que se
hallan incluidos dentro de unos determinados lmites de confianza. Vemoslo
en un sencillo ejemplo: si la media resultante es de 20 y la desviacin tpica de
3, tendremos que un 68.3% de los valores se hallar comprendido entre 17 (203) y 23 (20 + 3): un 9.5% entre 14 y 26; y un 99,7% entre 11 y 29.
Considerando
que
una
sola
muestra
puede
producir
con
suficiente
72
73
fx
n
74
35.975.960 =
34.975 = 189
1.000
189
1.000
189
= 6
31
75
Para la determinacin del error estndar cuando los datos vienen expresados
en porcentajes, es preciso conocer, adems de las respectivas proporciones en
que se han obtenido los resultados, el tamao de la muestra utilizada. Se
calcula el error tpico mediante la siguiente frmula:
p=
p*q
n
En dnde:
p = Error estndar
p = Porcentaje de personas que dan la misma respuesta o con el que se
produce un determinado fenmeno;
q = Porcentaje complementario de personas que dan diferentes respuestas
(100 p = q; p + q = 100);
76
12 x 88
= 0,29 = 0.52
3.600
p=
65 x 35
1.23
= 1.21
1.837
77
LECCIN 9
TIPOS Y MTODOS DE MUESTREO9
http://www.inbio.ac.cr/ecomapas/acosau/ptos_muestreo.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
78
79
80
81
82
medicin a todas las unidades, es decir, los miembros del grupo, o slo se le
podra aplicar a algunos de ellos, seleccionados al azar. Este mtodo tiene la
ventaja de simplificar la recogida de informacin muestral.
Cuando, dentro de cada conglomerado, se extraen los individuos que formarn
parte de la muestra por m.a.s., el muestreo se llama bietpico.
Las ideas de estratificacin y conglomerados son opuestas. El primer mtodo
funciona mejor cuanto ms homognea es la poblacin respecto del estrato,
aunque ms diferentes son stos entre s. En el segundo, ocurre lo contrario.
Los conglomerados deben presentar toda la variabilidad, aunque deben ser
muy parecidos entre s.
Recoleccin y organizacin de datos:
Una vez identificada la poblacin se procede a recoger los datos en muchos
ocasiones la poblacin es muy grande y no sera posible realizar la
investigacin totalmente con el fin de obtener todos los datos asignados a cada
uno.
83
LECCIN 10
DETERMINACIN DE LA MUESTRA.
DETERMINACION DEL TAMAO DE LA MUESTRA
EN UNIVERSOS INFINITOS
Para la fijacin de la amplitud de la muestra en un universo cuyo tamao es
superior a 100.000 unidades, es necesario proceder previamente a estimar la
frecuencia con que se produce el fenmeno que se desea investigar.
Pero lo normal, sin embargo, es que inicialmente se desconozca esta
frecuencia y que la encuesta persiga, precisamente obtener conocimientos
precisos sobre ello. Qu debe hacerse en tales casos? Tagliacarne
recomienda que ante estas situaciones deba procederse por medio de
tentativas de acuerdo con las indicaciones que formulen personas expertas en
el problema o los resultados que ha ya arrojado un pequeo sondeo piloto.
En ltima instancia, si no ha sido posible contar con informacin previa sobre
las referidas frecuencias - lo que en la prctica es lo normal - conviene
atenerse al caso ms desfavorable, esto es, que la proporcin de la frecuencia
sea del 50%.
En general, esta hiptesis del 50% (que es la que requiere muestras amplias)
se aplica en aquellas investigaciones que afectan a varias cuestiones en las
que el valor del porcentaje del fenmeno que se trata de medir es diferente
cada vez.
Admitida la promocin correspondiente y establecido el margen de error
tolerable de los resultados, puede calcularse el nmero de un unidades que
debe comprender la muestra.
Examinemos entonces el procedimiento para determinar el tamao adecuado
de una muestra distinguiendo entre los dos coeficientes de confianza que ms
frecuentemente se consideran en las investigaciones de mercadeo: 99,7% y
95,5%, coeficientes que, respectivamente, equivalen a + 3 y 2 veces la
desviacin estndar, en el caso de universos infinitos.
En el primer caso (3), para llegar a la frmula a aplicar, debe partirse de la
relativa al error estndar del porcentaje con que se produce un cierto
84
fenmeno:
p.q
=
n
3
p.q
n
(3) =
(z) p.q
n
n=
(z) p.q
2
En donde:
85
n=
x 50 x 50
22.500
1406
16
9 x 20 x 80
14.400
900
16
9 p.q
n
9 x 50 x 50
22.5000
12,2
= 3,5
86
1.837
1.837
20 * 80
3
6.400
=
711
87
E =
4 x 45 x 55 =
1.100
9.900
= 3
1.100
p.q
n
N - n
N - 1
En donde:
p = porcentaje con el que se produce un determinado fenmeno;
q = porcentaje complementario de p, o sea (100 p);
N = amplitud del universo;
n = amplitud de la muestra
88
89
tendramos que:
3 = 3
p.q
n
N - n
N - 1
e=3
p.q
- n
- 1
9p*q*N
-9p*q*n
n ( N 1)
2
n (N-1) e
=9p*q*N -9p*q*n
n (N-1) e2
n=
9p*q*n=9p*q *N
(N-1) e + 9 p * q
=9p*q*N
9p*q*N
2
(N 1) e + 9 p * q
n=
9 x 50 x 50 x 20.000
(19.999 x 32) + (9 x 50 x 50)
= 450.000.000
= 2.222
202.491
Tamao de muestra que coincide, como puede observarse, con el que aparece
en la correspondiente columna de la tabla ya citada de Arkin y Colton.
En el caso, sin embargo, de que en una investigacin efectuada en una
90
4 x 50 x 50 x 20.000 =
2
(19.999 x 3 ) + (4 x 50 x 50)
200.000.000
= 1.053
189.999
91
BIBLIOGRAFA.
92
CAPTULO III
CONTENIDO
93
LECCIN 11
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
www.drzurita.com/doctoralpuche/articulo13.html
94
este captulo)
4. Recoleccin de datos
5. Tabulacin y anlisis de los mismos
6. Interpretacin de resultados
7. Informe de la investigacin
8. Control ulterior
95
de
la
investigacin:
est
interconectado
con
el
96
97
Aqu
se
manifiesta
terceros
los
resultados,
conclusiones
98
99
LECCIN 12
OBJETIVOS E HIPTESIS
En la investigacin de mercados, la
100
101
102
LECCIN 13
DETERMINACIN DE MTODOS Y FUENTES
http://www.insti-tests.com/images/recoleccion_de_datos.jpg
103
La observacin
El experimento
Las encuestas (personal, telefnica, por correo
El inventario de alacena (Pantry check)
El chequeo de basura (dustbin check)
El inventario de establecimientos (ndice Nielsen)
El panel de consumidores
La reunin de grupo
La entrevista profunda
Los test proyectivos
104
13.1Hiptesis
(definicin):______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
__________________
Mtodos
Fuentes
Datos
cientficos
Histrico
Anlisis registro
Relacin
empresa
de datos
por
Publicaciones
mtodo y
fuente
que
se
considere
necesario
s
para
enjuiciar
la
hiptesis
enunciad
a.
Experiment
Con detallistas
al
Observaci
Consumidores
n
Canales
de
distribucin
Encuesta
Consumidores
105
Canales
de
distribucin
106
LECCIN 14
MTODOS PARA ESTUDIOS CUALITATIVOS
Cuadro 5. Mtodos de estudio.
www.marketing-xxi.com/.../grafico2_1.gif
107
ms
utilizadas
son:
reuniones
de
grupo,
entrevista
en
profundidad,
empresa
cada
persona.
que
suele
oscilar
entre
15,
tambin
habr que decidir el nmero de reuniones que se van a realizar por estudio.
Estas decisiones van a depender del presupuesto y del plazo temporal que
108
discusin
entre
ellos.
elaborarlo
para
no
apartarse
del
tema
central.
4- Inicio de la reunin. Una vez que empieza la reunin uno de los aspectos
ms importantes de esa reunin va a ser la moderacin porque el investigador
tiene que ser muy sensible para lograr la participacin de todos los asistentes
pero a la vez tiene que ser firme.
1. El moderador tiene que procurar que no haya protagonistas en la reunin.
2. El moderador tiene que evitar un enfrentamiento personal entre los
miembros de la reunin.
3. Tambin tiene que hacer ver a los participantes que todas las opiniones son
vlidas (no rerse ni despreciar alguna de las opiniones, etc.).
4. El moderador tiene que procurar que la reunin no se aleje del tema central.
5. El moderador no debe influir en las opiniones de los asistentes.
5- Anlisis de los resultados de la reunin. La ltima fase o etapa es el anlisis
e interpretacin de los resultados de la reunin. Se tratara de transcribir el
contenido de la cinta y presentar un informe que agrupe los distintos temas
tratados en las distintas reuniones de grupo. En ese informe tiene que aparecer
recogidos las comprensiones y valoraciones personales del propio investigador.
109
110
111
b. Otra tcnica sera la asociacin libre que consiste en presentar una lista
de palabras y que el entrevistado agrupe aquellas palabras que tengan un
significado, para l, similar dentro del conjunto de trminos escogidos.
c. En la asociacin controlada se trata de agrupar palabras que estn
relacionadas no entre s, sino con un trmino determinado,
d. Las asociaciones en ocasiones hacen referencia a objetos, empresas,
marcas o personas con resultados de gran inters.
2- Test de frases incompletas: Consiste en presentar al entrevistado una
serie de frases sin acabar, o en las que faltan algunas palabras intermedias, y
se pide al entrevistado que las complete. Algunas alternativas o variantes
dentro de las frases incompletas son las siguientes:
a. Escribir frases relacionadas con productos, marcas, personas, empresas
nombrados por el investigador.
b. Presentar al individuo el inicio de una historia y luego pedir al encuestado
que la termine o desarrollar un relato de hechos y al final preguntar: con
qu personaje de la historia se quedara; qu hubiera hecho l si hubiera
estado en una situacin similar; cul cree que ha sido la motivacin de los
personajes para actuar de la forma expuesta.
c. Pedir al entrevistado que dibuje personajes, en ocasiones se le suele dar
al entrevistado algn personaje, en una situacin ambigua que revista
inters para el investigador y solicitar que termine los dilogos de las
caricaturas.
3- Test de respuesta a imgenes: Esta tcnica consiste en presentar al
entrevistado, materiales como fotografas, dibujos, videos, diapositivas,
transparencias y dejar que ste exprese lo que le sugieren esas imgenes.
Ejemplo: anuncios en televisin, envases y etiquetas de los productos, eleccin
de los logotipos para una empresa
Otras
tcnicas
cualitativas
de
investigacin
de
mercados.
112
113
bien claro que lo que se pone en comn son las conclusiones y no el tema a
tratar, esto se realiza para no tener que partir de cero.
14.6 Mtodo Delphi
En el mtodo Delphi se trabaja con un grupo de expertos independientes que
no tengan nada que ver con la empresa que encarga la investigacin. En este
caso no va a ver comunicacin oral, sino que la comunicacin va a ser por
escrito. Las fases o etapas del mtodo Delphi son las siguientes:
1. En la primera fase se define el problema a estudiar.
2. En la segunda fase se realizara la seleccin de los expertos, en un nmero
de 20 a 25, siendo todos especialistas en el tema a tratar.
3. En la tercera fase se les enva a los expertos una carta con la descripcin
del problema objeto de estudio y con una pregunta muy general acerca del
estudio.
4. Una vez que los expertos seleccionados han respondido a esa pregunta se
extraen los principales aspectos mencionados por ellos, y se elabora a partir
de estos aspectos mencionados un cuestionario.
5. La quinta fase consistira en el envo de los cuestionarios a los expertos en
los que se le piden estimar algunos aspectos concretos de tipo cuantitativo.
6. Una vez que los expertos responden al cuestionario se trata la informacin
recibida y se calcula medidas de tendencia, como la mediana, y se calcula
tambin la dispersin de los datos. Todos estos datos se calculan para ver
hasta qu punto hay consenso entre los expertos seleccionados.
7. En la sptima fase se enva los resultados obtenidos a los expertos y se les
pide que revisen su posicin. Si el experto dice que permanece en su
posicin tiene que explicar o argumentar las razones que le mueven a dar
esa opinin, y lo mismo para el caso en el que diga que no mantiene su
primera respuesta.
8. Repetir las dos ltimas fases para intentar que la dispersin de la
informacin sea lo ms pequea posible. El objetivo es alcanzar una
evaluacin consensuada sobre el tema objeto de estudio.
114
www.uflo.edu.ar/investigacion/utn/pr/panel7.htm
www.psp-sa.com/Prod_Thcap.htm
www.sindominio.net/masala/archivo/02/dosier.htm
www.chestercollege.org/ingles/indexmediopensi...
www.datanalisis.com/detalle.asp?id=29&plantilla=8
www.nodo50.org/.../textos/molo41/puchero2_41.htm
115
LECCIN 15
MTODOS PARA ESTUDIOS CUANTITATIVOS
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/8_Prensa/fototeca/CIS-Encuestas.jpg
la
empresa
la
medida
se
descarta
porque
exigira
una
116
15.2 SHOP-AUDIT
Como su propio nombre indica es una auditoria de tiendas. Consiste en la
seleccin de una muestra representativa de las tiendas del mercado en las que
se realiza esta investigacin. La muestra es fija y elegida partiendo de un censo
de tiendas.
Los inspectores del audit., con una frecuencia determinada, visitan las tiendas
elegidas, donde efectan inventarios de las existencias y control de las
compras por productos, que se llevaron a cabo en el periodo que se investiga.
La frmula manejada es: Sn-1 Cn - Sn = Vn,
donde Sn-1 es el stock en el momento.
(n-1); Cn es el stock en el momento n;
Cn son las compras del periodo intermedio.
117
118
organizacin
general
de
la
encuesta.
119
la
respuesta
con
la
direccin
de
la
empresa.
En aquellos casos en los que el mbito objeto de estudio lo permita, como por
ejemplo en los mercados industriales, conviene que las cartas vayan dirigidas
120
121
Son ms caras que la encuestas por correo pero ms baratas que las
encuestas personales, es decir, son ms econmicas comparadas con la
encuestas personales.
Por otra parte, los principales inconvenientes de las encuestas telefnicas son
los siguientes:
No se puede controlar la veracidad de las respuestas, y tampoco se puede
controlar quien responde y la influencia de terceros.
Otro inconveniente es la desconfianza del encuestado.
Este tipo de encuestas slo son tiles con cuestionarios muy breves.
No nos permite utilizar material auxiliar o de apoyo como fotografas, tarjetas,
dibujos, etc.
Encuestas Personales
Las encuestas personales son el mtodo ms directo de obtencin de
informacin primaria cuantitativa y entre las principales ventajas que tienen
podemos sealar las siguientes:
Fiabilidad de la informacin porque controlamos quien responde, como
responde y podemos evitar la influencia de terceras personas.
Son las ms flexibles ya que permiten resolver dudas o hacer aclaraciones al
encuestado sobre la marcha.
No generan desconfianza en el encuestado.
Permite la utilizacin de materiales auxiliares o de apoyo como material grfico
(fotografas, dibujos, etc.).
La tasa de respuesta suele ser mayor que la de las encuestas por correo y
telefnicas.
122
123
La muestra es voluntaria.
No se puede controlar bien la veracidad de las repuestas ni la influencia de
terceras personas.
No se puede garantizar el anonimato de quien es entrevistado.
La longitud del cuestionario es un inconveniente porque no puede ser muy
largo.
Determinacin del tamao de la muestra y mtodos de muestreo.
www.nodo-research.com/im-modelos-cuantitativo...
www.marketing-xxi.com/las-misiones-internacio...
www.bolsafevalores.com/intro_eeuuws.asp
www.ambermarketing.com/tipos.htm
www.elsalvador.com/.../09/06/nacional/nac3.asp
www.gss.com.ve/
www.portillayvelasco.com/alfin-eees/main.asp?...
www.bajacalifornia.gob.mx/.../seguridad.htm
colombiamedica.univalle.edu.co/.../egresados.htm
www.bioestadistica.uma.es/libro/node130.htm
www.empaqueperformance.com.mx/news_viewed.asp...
www.inta.gov.ar/.../entomo/bioeco2.htm
124
Nombre de la etapa
Concepto
definicin
Investigacin interna
Investigacin
preliminar
Plan
de
la
investigacin
Recoleccin
de
datos
o Se aplica cuando:
125
Tabulacin y anlisis
Interpretacin
de
resultados
Informe
Control ulterior
Fuente: Jos Ever Castellanos.
5. Llamamos
fuente
interna
a:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________.
6. Llamamos fuente externa a:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________.
126
Muestreo
No Definicin
probabilstico
Se
aplica
en
un
estudio de mercados
cuando:
Muestreo
Definicin
probabilstico
Se
aplica
en
un
estudio de mercados
cuando:
Aleatorio simple
Estratificado
Sistemtico
Por
estadios
mltiples
Por conglomerados
Fuente: Jos Ever Castellanos
127
____________________________.
Tcnicas cualitativas
Definicin
Se
aplica
en
un
estudio de mercados
cuando:
Reuniones de grupo
Entrevista
en
128
profundidad
Pseudocompras
Tcnicas proyectivas
Tormenta de ideas
Mtodo Delphi
Tcnicas
Definicin
cuantitativas
Se
aplica
de
marcas
Shop-audit
Panel
de
consumidores
Encuestas
un
estudio de mercados
cuando:
Barmetro
en
por
correo
Encuestas
electrnicas
Encuestas
personales
129
BIBLIOGRAFA.
http://www.aulafacil.com/CursoMarketing/CursoIntroduccion/clase1-1.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Mrketing
http://www.piramidedigital.com/Tips/mercadeo/distribucionpromocionypresupue
stos.htm
http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/ciclodevidadeunprod
ucto/default3.asp
http://www.gestiopolis.com
http://www.wikilearning.com/monografia/auditoria_de_producto_y_decisiones_d
e_marketing-investigacion_de_mercados/14350-2
http://www.marketing-xxi.com
http://www.degerencia.com/articulo/procedimiento_para_desarrollar_estudios_
mercados_en_organizaciones
http://books.google.com.co/books?id=tAUM5u2Y9EC&pg=PA434&lpg=PA434&dq=C%C3%B3mo+se+grafica+la+informaci%
C3%B3n+en+investigaci%C3%B3n+de+mercados&source=bl&ots=RcRE19fvs
5&sig=kXbPxDvVaxFyqciVRWXPZJCUcLE&hl=es&ei=fChSfmWOde4tweKvKDDA&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPA366,M1
http://www.myownbusiness.org/espanol/s9/
http://www.inversoresyemprendedores.com/showthread.php?t=272
http://www.infomercadeo.com/Archivo/archivo15.htm
130
UNIDAD II
LA OPERATIVIDAD DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS
CAPTULO I
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIN DE INFORMACIN Y
TRABAJO DE CAMPO.
CONTENIDO
131
LECCIN 16
DETERMINACIN DE LA MUESTRA11
16.1 Diseo de la muestra
http://www.scielo.org.co/img/revistas/rcen/v33n2/v33n2a12fig1.gif
http://www.marketing-xxi.com/proceso-de-la-investigacion-de-mercados-i-24.htm
132
133
--------n
A continuacin se elige al azar un nmero entre la unidad y el Ce.
1, .............................................. X .............................................., Ce
1.erseleccionado = X
2. seleccionado = X + Ce
3.erseleccionado = 2. + Ce
4. seleccionado = 3. + Ce
5. seleccionado = 4. + Ce
134
x Q
x N
n = -------------------------------E2 (N - 1) + Z2 x P x Q
Leyenda:
12
135
22 x P x Q 4 x 50 x 50
n = ---------------- = -------------------- = 625 personas
42
16
136
EJEMPLO 2
Poblacin finita: pueblo de 10.000 habitantes, para el mismo estudio.
22
50
50
10.000
137
LECCIN 17
MTODOS DE INVESTIGACIN.13
http://www.estudiomercado.cl/wp-content/consultores-estudio-de-mercados.jpg
http://www.monografias.com/trabajos65/generalidades-marketing/generalidadesmarketing2.shtml
INVESTIGACIN DE MERCADOS 2009.
138
139
LECCIN 18
TIPOS DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN.14
http://candy00.unblog.fr/files/2006/06/devoir.jpg
Instrumentos de investigacin
A la hora de recoger los datos primarios, las investigaciones de mercado
pueden escoger entre las clases de instrumentos cuestionarios y los
instrumentos mecnicos.
Cuestionarios: Este es el instrumento ms comn para recoger los datos
primarios. Hablando en trminos generales un cuestionario consiste en un
conjunto de preguntas que se representan a los encuestados para obtener su
respuesta, es un instrumento muy flexible porque existen diversas formas de
preguntar, los cuestionarios necesitan ser cuidadosamente desarrollados y
testados antes de ser utilizados a gran escala en cuestionarios preparados de
manera poco cuidada pueden descubrirse diversos errores.
La forma en que se hacen las preguntas puede influir en la respuesta. Los
investigadores de mercado distinguen entre preguntas cerradas y preguntas
abiertas.
14
http://www.monografias.com/trabajos65/generalidades-marketing/generalidadesmarketing2.shtml
INVESTIGACIN DE MERCADOS 2009.
140
141
LECCIN 19
ELABORACIN DEL CUESTIONARIO.
142
a. PREGUNTAS INTRODUCTORIAS
Su
finalidad
es
atraer
la
atencin
del
entrevistador
disponindolo
b. PREGUNTAS ABIERTAS.
Las posibilidades de respuesta por parte del entrevistado no aparecen
143
c. PREGUNTAS CERRADAS.
Las
posibles
contestaciones
son
limitadas.
Ejemplo.
Tiene
usted
e. PREGUNTAS FILTRO.
Son las que segn la respuesta dada, condicionan o llevan a otras preguntas.
Ejemplo. Dispone usted de algn seguro contra incendio? SI, NO. Segn
la respuesta del encuestado, se formular una o ms preguntas.
f. PREGUNTAS EN BATERA.
Constituyen una serie de preguntas encadenadas, que se complementan entre
s, con el fin de profundizar en un determinado tema. Estas pueden ir
precedidas de una pregunta filtro que determinar si procede o no a
formularlas. Ejemplo. Dispone usted de alguna pliza de seguros? SI, NO,
en caso de afirmativo sigue la serie de preguntas en batera.
g. PREGUNTAS DE EVALUACIN.
Se le pide al entrevistado que exprese su juicio de valoracin respecto a una
determinada cuestin que se somete a su consideracin. Ejemplo. Elija usted
entre estos cuatro colores el que considere ms adecuado para empacar
una crema dental. ROJO, VERDE, AZUL, NARANJA.
144
h. PREGUNTAS DE CONTROL.
Tienen por finalidad evaluar la exactitud y coherencia de las respuestas
obtenidas. Ejemplo. Ha comprado usted en alguna ocasin jabn XXX? SI,
NO. En qu envase lo adquiri? CARTN, PLSTICO.
i. PREGUNTAS DE RELLENO.
Tienen por finalidad distraer la atencin del entrevistado o relajar la eventual
tensin que haya podido provocar alguna indagacin precedente.
145
LECCIN 20
RECOPILACIN DE DATOS
http://www.kimaldi.com/var/kimaldi/storage/images/media/images/mifare_14/51097-1-eslES/mifare_14_medium.jpg
Recopilacin de datos
La fase de recopilacin de datos es normalmente un periodo de espera del
investigador. Despus de especificar qu es lo que se debe hacer, el
investigador hace un parntesis y permite que el proveedor trabaje. Esto puede
representar un error. Mantenerse en contacto con el proveedor ayuda tanto al
control de calidad como a proporcionar conocimientos que con frecuencia no se
obtienen de los resultados sumarizados. Asimismo, la fase de recopilacin es
una oportunidad de intentar o probar y seleccionar los procedimientos
necesarios cuando los datos se tengan disponibles.
Se considera crucial probar por anticipado un procedimiento antes de proseguir
con una muestra mayor. Tambin se considera deseable correr una prueba
piloto de 50 a 100 sujetos tpicos. Esto prueba si el procedimiento funciona en
sujetos dentro de la poblacin objetivo (universo) y si los datos tienen alguna
variabilidad.
Una pregunta clave en cualquier estudio es: Quin ser objeto de estudio? Si
una compaa industrial tiene cuatro clientes importantes, entonces se justifica
una muestra de los cuatro. Sin embargo, respecto a un producto de consumo,
es obvio que existen muchos clientes como para incluirlos a todos en un
estudio, por tanto, se debe seleccionar una muestra para representarlos.
1 Cul es la poblacin objeto?
INVESTIGACIN DE MERCADOS 2009.
146
147
www.alzado.org/articulo.php?id_art=354
www.hwebra.com/hwebra_6/poesia/melendez.htm
www.bcn.es/.../revista/les_dones/tambe.htm
www.cienciafacil.com/paginahipotesis.html
www.tecnitur.com/edicion73/multidestinos.htm
trabajo
(cuestionarios, direcciones,
Estos miembros del equipo investigador deben ser entrenados para cada
investigacin, pues su influencia en los estudios es enorme, hasta el punto de
que por muy planteada y dirigida que est una encuesta, si no se dispone del
personal competente para efectuar los trabajos de campo, los resultados
pueden desvirtuarse. Es sta una opinin avalada por la experiencia y muy
generalizada entre los autores que hemos consultado.
148
Los entrevistadores son dirigidos por jefes de grupo que, a veces, son
entrevistadores veteranos. Se recomienda un jefe de grupo para cada cinco
agentes encuestadores, aproximadamente, y su misin consiste en acompaar
a los encuestadores en algunas entrevistas para verificar la calidad de su
trabajo y corregirlos en caso necesario, as como efectuar aquellas visitas ms
difciles y delicadas y, finalmente, proceder a una primera revisin de los
formularios.
Una vez completada la Investigacin se debe hacer una prueba del negocio en
concreto en un lugar y con un grupo pequeo de clientes. Esto puede hacerse
de varias formas una de ellas es ofreciendo el producto en un puesto o dentro
de un Supermercado. Otra es participando en una Feria o Exposicin. En estos
casos se puede conseguir informacin de primera mano de los clientes
potenciales.
wwwodu.uprh.edu:8090/vision/boletin/dic2000p4.htm
www.iearobotics.com/.../cube-revolutions/
INVESTIGACIN DE MERCADOS 2009.
149
BIBLIOGRAFA.
http://www.aulafacil.com/CursoMarketing/CursoIntroduccion/clase1-1.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Mrketing
http://www.piramidedigital.com/Tips/mercadeo/distribucionpromocionypresupue
stos.htm
http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/ciclodevidadeunprod
ucto/default3.asp
http://www.gestiopolis.com
http://www.wikilearning.com/monografia/auditoria_de_producto_y_decisiones_d
e_marketing-investigacion_de_mercados/14350-2
http://www.marketing-xxi.com
http://www.degerencia.com/articulo/procedimiento_para_desarrollar_estudios_
mercados_en_organizaciones
http://books.google.com.co/books?id=tAUM5u2Y9EC&pg=PA434&lpg=PA434&dq=C%C3%B3mo+se+grafica+la+informaci%
C3%B3n+en+investigaci%C3%B3n+de+mercados&source=bl&ots=RcRE19fvs
5&sig=kXbPxDvVaxFyqciVRWXPZJCUcLE&hl=es&ei=fChSfmWOde4tweKvKDDA&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPA366,M1
http://www.myownbusiness.org/espanol/s9/
http://www.inversoresyemprendedores.com/showthread.php?t=272
http://www.infomercadeo.com/Archivo/archivo15.htm
150
CAPTULO II
TABULACIN, GRAFICACIN, ANLISIS Y ELABORACIN DE
INFORMES.
CONTENIDO
151
LECCIN 21
CODIFICACIN DE LA INFORMACIN.
se necesitan varios
152
153
LECCIN 22
TABULACIN DE LA INFORMACIN
www.spss.com/.../custom_tables/spss_tables.htm
Es aquella que involucra una sola variable y suele repetirse con cada variable
del estudio. Se tabula cada una con independencia de las otras.
154
www.santillanadelmaramigos.com/realizaciones.html
155
LECCIN 23
GRAFICACIN DE LA INFORMACIN
156
157
fenmeno,
pues
los
detalles
estn
representados
correspondiente
html.rincondelvago.com/control-estadistico-de...
en
la
tabla
158
159
160
un
sector
circular
se
representan
las
medidas
angulares
161
html.rincondelvago.com/control-estadistico-de...
c) Grfico de barras mltiples.
162
163
164
grfico, pues unas barras podran ocultar a otras. Es decir, este tipo de grfico
slo es til para presentar una distribucin
www.ugr.es/.../estadist/html/activi3.htm
f) Polgono de frecuencias.
165
html.rincondelvago.com/control-estadistico-de...
166
167
LECCIN 24
ERRORES MS COMUNES EN LA GRAFICACIN
24.1 De forma
No uso de la identificacin.
No aparicin de ttulo o ttulos extremadamente extensos.
Ttulos que no responden a las preguntas bsicas
Grficos muy cargados y/o sumamente complejos de interpretar.
Desproporcin notable entre las longitudes de los ejes.
Omisin de los rtulos de los ejes y/o las unidades de medida.
24.2 De contenido
168
Existen muchos otros tipos de grficos con propsitos ms especficos que los
discutidos anteriormente.
Daremos una visin muy general de los mismos sin adentrarnos en las
particularidades relativas a la construccin.
Estos son grficos en los que, en lugar de tener escalas aritmticas en los dos
ejes de coordenadas (como es el caso del grfico aritmtico simple), uno de los
ejes tiene una escala especial.
Esos grficos reciben los nombres de la escala especial, no aritmtica. Por
ejemplo:
Grfico Semilogartmico (una escala logartmica)
Grfico probabilstico (una escala probabilstica)
Grfico logstico (una escala logstica)
Veamos la forma ms frecuente de uso de uno de ellos.
alts.homelinux.net/task.php?task=graphics&vie...
24.4 Semilogartmico
En ocasiones, al representar series cronolgicas para comparar, resulta que los
valores de las diferentes series pueden diferir grandemente y eso hace
prcticamente imposible el uso del Grafico aritmtico simple, pues deben
aparecer en la escala del eje Y valores que pueden estar 'muy distantes' entre
s.
La solucin es usar una escala logartmica en dicho eje y as pueden colocarse
todos los datos sin alterar seriamente sus comportamientos, de modo tal que
las comparaciones sean vlidas.
INVESTIGACIN DE MERCADOS 2009.
169
170
Fotos.
Esquemas.
Organigramas, etc.
Nota complementaria: Sobre los grficos basados en barras (barras simples,
mltiples, etc.) existe la prohibicin de cortar el eje de las frecuencias (nmero
de casos, por cientos, etc.). Para el resto se autoriza el corte de cualquiera de
los ejes, siempre y cuando este no interrumpa el trazado. Esto nos ayuda a
reducir el grfico slo al rea del sistema de ejes coordenados entre cuyos
valores se mueven los datos a graficar.
www.ideativa.com.mx/mercadotecnia.htm
171
LECCIN 25
ANLISIS DE LA INFORMACIN Y CONCLUSIONES15
http://www.estudiomercado.cl/wp-content/investigacion-de-mercado-en-chile.jpg
1. Cul es el problema?
15
Tomado del libro Investigacin Integral de Mercados, Un enfoque para el siglo XXI. Jos
Nicols Jany. Editorial McGraw Hill. Agosto de 2002.
172
tabulaciones u otra informacin sin tener claridad acerca de las preguntas que
van a ser contestadas por los informantes.
Este punto puede parecer muy obvio, sin embargo en muchas investigaciones
se pierde tiempo valioso en la realizacin de tabulaciones que finalmente tienen
poco o nada que ver con los objetivos analticos centrales del estudio.
173
La tarea del analista es inventariar todas las posibles influencias sobre las
variables dependientes que constituyen la preocupacin central del estudio.
Para cada variable dependiente deber tenerse una amplia variedad de
condiciones que puedan ejercer alguna influencia. El principal desafo para el
analista reside en distinguir aquellas variables explicativas que abarquen el
enfoque principal de la investigacin, y despus determinar hasta qu grado
cada una influye en forma independiente y cmo operan colectivamente.
Las hiptesis no necesitan ser correctas para ser tiles; el requisito principal es
que utilicen las variables centrales del estudio de modo que proporcionen un
enfoque claro para el anlisis.
174
tablas
propio
criterio
del
investigador,
permitir
interpretar
25.2 CONCLUSIONES
Deben tenerse en cuenta los siguientes pasos para desarrollar unas buenas
conclusiones y obtener los resultados esperados:
Precisin
Las conclusiones deben dirigirse a resolver los objetivos planteados desde el
principio. Hay que evitar la incertidumbre, y exponer los resultados en forma
175
Forma
Primero debe presentarse un resumen y luego entrar a hacer una
discriminacin detallada si es necesaria, ya que el lector desea formarse una
idea del contenido rpidamente.
Concisin
Lea cuidadosamente el borrador de las conclusiones varias veces, hasta que
est completamente seguro de que ha incluido la informacin pertinente, ha
eliminado palabras, frases y aun prrafos intiles, y de que no hay
divagaciones innecesarias.
Evite "rellenos o adiciones" como: ...en cualquier caso..., como podr
observarse..., mientras tanto..., etc. Estas son frases excelentes cuando se
usan para unir frases o prrafos, pero pueden convertirse en lugares comunes.
Amenidad de estilo
Es la consecuencia de la concisin, lograda mediante la seleccin de las
palabras y la construccin de las oraciones y los prrafos.
Objetividad
Es un aspecto de primordial importancia puesto que lo esperado es una
exposicin de los hechos desde la perspectiva de las hiptesis de trabajo o de
los objetivos especficos; stos, y no las opiniones personales, deben ser el
fundamento de las conclusiones. El investigador debe hacer hincapi en lo que
ha ocurrido; es ideal que no tenga ideas preconcebidas sobre la materia y que
pueda informar sobre sucesos nuevos e inesperados, con objetividad.
Hallazgos
Son los resultados en trminos relativos y absolutos de la cuantificacin o
cualificacin de cada uno de los instrumentos de recoleccin de informacin
empleados por los investigadores.
176
Ajustes
En cada uno de los pasos precedentes pueden efectuarse ajustes teniendo en
cuenta el diagnstico inicial que sirvi de base para plantear el problema de
investigacin.
177
178
179
BIBLIOGRAFA.
http://www.aulafacil.com/CursoMarketing/CursoIntroduccion/clase1-1.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Mrketing
http://www.piramidedigital.com/Tips/mercadeo/distribucionpromocionypresupue
stos.htm
http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/ciclodevidadeunprod
ucto/default3.asp
http://www.gestiopolis.com
http://www.wikilearning.com/monografia/auditoria_de_producto_y_decisiones_d
e_marketing-investigacion_de_mercados/14350-2
http://www.marketing-xxi.com
http://www.degerencia.com/articulo/procedimiento_para_desarrollar_estudios_
mercados_en_organizaciones
http://books.google.com.co/books?id=tAUM5u2Y9EC&pg=PA434&lpg=PA434&dq=C%C3%B3mo+se+grafica+la+informaci%
C3%B3n+en+investigaci%C3%B3n+de+mercados&source=bl&ots=RcRE19fvs
5&sig=kXbPxDvVaxFyqciVRWXPZJCUcLE&hl=es&ei=fChSfmWOde4tweKvKDDA&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPA366,M1
http://www.myownbusiness.org/espanol/s9/
http://www.inversoresyemprendedores.com/showthread.php?t=272
http://www.infomercadeo.com/Archivo/archivo15.htm
INVESTIGACIN DE MERCADOS 2009.
180
CAPTULO III
EPLOGO DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS.
CONTENIDO
181
LECCIN 26
ELABORACIN DE UN INFORME
182
LECCIN 27
PRESENTACIN DE INFORMES
http://www.hacienda.gob.ni/hacienda/galeria/2005/octubre/Big/VIInformeEcono
mico.jpg
27.1 Diseo y presentacin de informes de investigacin
Tipos de informes de investigacin de mercados
A la hora de clasificar los tipos de informes se pueden considerar,
fundamentalmente, dos criterios:
1. Informe escrito.
2. Informe oral.
Otra posible clasificacin de los tipos de informes de investigacin de mercados
sera la siguiente:
3. Informe tcnico: Este tipo de informe va dirigido a un pblico muy
concreto, es decir, va dirigido a personas entendidas en el tema del que
se haya realizado el informe.
4. Informe divulgativo: En este caso, este tipo de informe ira dirigido al
pblico en general.
Por lo tanto, la diferencia bsica entre un informe tcnico y un informe
divulgativo sera el pblico al cual van dirigidos cada uno de los dos tipos de
informes. Por otra parte, es muy importante sealar que en el caso de que en
un informe divulgativo haya que utilizar trminos muy tcnicos, lo mejor ser
183
definirlos
en
Normas
De
un
pie
de
Redaccin
pgina,
Y
entre
Estructura
parntesis,
Del
etc.
Informe.
184
Recomendaciones y limitaciones.
5. Referencias bibliogrficas.
www.undp.org.ar/.../notas/nota9.htm
www.undp.org.ar/.../notas/nota9.htm
www.undp.org.ar/.../notas/nota9.htm
ccp.ucr.ac.cr/.../informe%20escrito.htm
185
LECCIN 28
LA OBSERVACIN DE CAMPO
Observacin de campo
Hemos visto que la investigacin de mercados es una actividad que requiere de
la informacin como principal elemento de trabajo. Se trata de una serie de
datos ordenados, contabilizados y analizados que nos permiten tomar
decisiones ms acertadas.
Pero la investigacin de mercados no resolver todos los problemas de una
empresa, sin embargo, s proporcionar los elementos necesarios para decidir
sobre la manera ms adecuada de efectuar posibles soluciones a los
problemas de mercadotecnia de una empresa. La investigacin de mercados
no slo se refiere a trabajo de campo, puede ser tambin investigacin
documental.
A continuacin te explicamos algunos tipos de investigacin que pueden
realizarse desde dentro de tu empresa:
28.1 Trabajo de Mesa
Tambin conocida como "investigacin de escritorio" (Desk Research), se basa
principalmente en fuentes documentales de informacin, tanto internas como
externas. Desk Research persigue la finalidad de estructurar de manera
ordenada la informacin con la que cuenta la empresa, as como la que es
proporcionada por diferentes organizaciones.
Sirve para tener un mejor conocimiento del mercado, de los factores macro
ambientales (fuerzas que afectan el comportamiento normal del mercado, como
vacaciones, temporadas fuertes de venta, etctera), que pueden afectar el
desarrollo de las estrategias de la empresa, e inclusive para evaluar la
experiencia que tiene la misma, en determinado tipo de actividades
comerciales. En este tipo de investigacin se acude a fuentes de investigacin
internas y externas.
INVESTIGACIN DE MERCADOS 2009.
186
187
188
elementos.
28.4 Disea el instrumento de recoleccin de datos
El diseo de un cuestionario o de una Gua de Tpicos, es una labor que
requiere de mucha precisin, ya que si existen errores en la estructuracin de
los mismos, la informacin resultante estar sesgada.
Para investigaciones meramente cuantitativas, donde la finalidad es obtener
informacin estadstica, el instrumento de recoleccin ms recomendable es el
cuestionario, aplicado a travs de una encuesta, ya sea telefnica, personal o
por correo.
Para investigaciones de tipos cualitativos e incluso mixtos, es recomendable un
mtodo de recoleccin menos estructurado, es decir, una Gua de Tpicos que
nicamente nos delimite los temas a tratar y el orden de los mismos.
28.5 Recolecta la Informacin
Esta es una de las partes medulares de la investigacin. La recoleccin
consiste en el trabajo de campo que tendrn que realizar los encuestadores
para obtener informacin por parte de los consumidores.
Al disear el trabajo de campo se recomienda considerar los siguientes puntos:
Capacita a los encuestadores
Determina tiempos de trabajo
Establece mtodos de control
En forma adicional se pueden hacer algunas recomendaciones sobre la actitud
que debern mantener los encuestadores para lograr que los consumidores
estn de acuerdo en ser encuestados, como excelente presentacin personal,
portar un gafete de identificacin, hablar en forma clara y segura y sobre todo
no insistir cuando una persona no desea ser encuestada.
28.6 Analiza los Resultados
189
190
www.mef.gob.pa/Politicas%20Sociales/Documento...
www.disaster-info.net/.../05analisis.htm
www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&p...
www.intangiblecapital.org/Articulos/N1/0016.htm
191
LECCIN 29
CONTROL Y TICA DE LA INFORMACIN
www.urosario.edu.co/administracion/images/pos...
192
Inmediatamente despus de diligenciados los instrumentos, el entrevistador realiza un examen de los cuestionarios para precisar si las respuestas son legibles,
coherentes y completas, y averiguar si la fuente de informacin tom en serio
su responsabilidad, (consistencia interna en la informacin obtenida en cada
formulario)
Se examinan los datos iniciales, cerciorndose de que la informacin sea exacta,
completa y til.
Esta revisin, a diferencia de la anterior, tiene ms relacin con el contenido o fondo del cuestionario; en ella, el entrevistador o encuestador chequea toda la
estructura interna del formulario en relacin con las respuestas obtenidas,
estableciendo por ejemplo, si se encontraron inconsistencias.
En caso de que los datos obtenidos correspondan a registros, es igualmente
necesario verificarlos, a fin de constatar que no hubo errores en su
diligenciamiento. A veces, por fatiga, los observadores pueden cometer errores
al hacer los inventarios o chequeos. La existencia de inconsistencias genera
incertidumbre sobre la confiabilidad de la informacin obtenida; puede llevar
incluso, a desechar los cuestionarios.
193
194
Pope (1984) presenta algunas pautas para establecer si estuvo bien hecha la
fase del trabajo de campo y recoleccin de la informacin: Plantea que
despus de haber terminado la fase de recoleccin de informacin, mediante
las entrevistas o encuestas, viene un importante paso de control de calidad:
La verificacin.
La verificacin tiene por objetivo establecer si el trabajo de campo fue
realizado de acuerdo con los criterios metodolgicos previamente establecidos
en el plan de la investigacin: Si se trabaj con las fuentes de informacin
seleccionadas, con personas que correspondan a la unidad de anlisis y a la
muestra prevista; si las estrategias de recoleccin de informacin personal,
telefnica, correo, individual, grupal, registro, observacin- corresponden con
las sealadas en el plan de investigacin.
La verificacin implica volver a hacer contacto con parte de los entrevistado y
hacerles una breve entrevista de seguimiento, a fin de confirmar que la
entrevista realmente se hizo y que se manej en forma apropiada.
Este paso est diseado para asegurar la calidad de los datos y evaluar el trabajo de
los entrevistadores. La verificacin en cada estudio debe dar respuesta a dos
preguntas bsicas:
Para desarrollar la verificacin se pueden utilizar cuestionarios, los cuales usualmente incluyen algunas preguntas personales al entrevistador, como nombre,
profesin y telfono; a partir de estos datos puede iniciarse el proceso de auditora
al contenido de las encuestas realizadas.
195
Ejemplos:
Para una prueba de concepto; Recuerda haber visto descripciones del producto
anuncios del producto?
196
197
198
LECCIN 30.
INVESTIGACIN DE MERCADOS EXTRANJEROS E INFORMACIN
ACERCA DE PASES16
http://farm1.static.flickr.com/47/128103832_0890795526.jpg
Para vender un producto o servicio, por supuesto debe haber personas que
quieran comprarlo. La investigacin de mercado lo ayudar a determinar cun
probable le ser encontrar compradores para su producto o servicio. La
investigacin de mercado lo puede ayudar a encontrar los mercados mayores o
de ms rpido crecimiento para su producto o servicio, y las tendencias,
perspectivas y prcticas de mercado en un lugar en particular. Consulte la
seccin Marketing Your Business (Mercadeo de su Negocio) del SIBLs
Business Owners Manual (Manual de SIBL para Propietarios de
Negocios), para ms informacin acerca de cmo investigar y analizar
efectivamente el mercado que tiene pensado.
30.1 Recursos para la Investigacin de Mercados
Encontrar datos de investigacin de mercado sobre los mercados americanos
es a menudo difcil; los informes sobre investigaciones de mercado son
costosos, y con frecuencia no estn disponibles en una biblioteca pblica.
Datos sobre mercados extranjeros son aun ms difciles de encontrar. Varios
recursos electrnicos en SIBL pueden ayudar:
16
http://www.nypl.org/research/sibl/comercio/mercado.html
199
Globus
&
NTDB
(Seccin
STAT-USA)
Research
Monitor
Academic
(anteriormente
Dow
Jones
Interactive)
Plus
200
Economist
Intelligence
Unit
Country
Reports
Markets
Internet
Securities
usted.
Dichas
firmas
se
encuentran
en
el GreenBook
(Libro
201
datos
electrnicas
de
informacin
estadstica
acerca
de
202
HD9000.4.T7),
publicado
por
el Fondo
Monetario
Internacional,
Economic
Surveys (Encuestas
Econmicas
de
la
203
las Guas
Comerciales
de
Pases para
pases
escogidos,
204
de
inversiones
internacionales,
la Red
de
Promocin
de
mercados
para
los
productos,
sectores
industriales.
205
El error permitido
El nivel de confianza con el que se desea el error
La formulacin del problema
El carcter finito o infinito del universo
206
Tipo de grfico
Definicin
Se aplicara cuando
Barras simples
Circular
Barras mltiples
Barras
de
frecuencias
compuestas
Histograma
Polgono
de
frecuencias
Frecuencias
acumuladas
Fuente: Jos Ever Castellanos.
los:
_______________________,
_____________________ y ____________________.
8. Los pasos que se deben tener en cuenta para desarrollar unas buenas
conclusiones y obtener los resultados esperados son en su orden:
____________,
_________,
__________,
________________,
207
Partes de un informe
Definicin
Aplicacin
Portada
Introduccin
Cuerpo del informe
Resultados
Resumen final
Conclusiones
Apndice
Bibliografa
Fuente: Jos Ever Castellanos.
208
BIBLIOGRAFA.
http://www.aulafacil.com/CursoMarketing/CursoIntroduccion/clase1-1.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Mrketing
http://www.piramidedigital.com/Tips/mercadeo/distribucionpromocionypresupue
stos.htm
http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/ciclodevidadeunprod
ucto/default3.asp
http://www.gestiopolis.com
http://www.wikilearning.com/monografia/auditoria_de_producto_y_decisiones_d
e_marketing-investigacion_de_mercados/14350-2
http://www.marketing-xxi.com
http://www.degerencia.com/articulo/procedimiento_para_desarrollar_estudios_
mercados_en_organizaciones
http://books.google.com.co/books?id=tAUM5u2Y9EC&pg=PA434&lpg=PA434&dq=C%C3%B3mo+se+grafica+la+informaci%
C3%B3n+en+investigaci%C3%B3n+de+mercados&source=bl&ots=RcRE19fvs
5&sig=kXbPxDvVaxFyqciVRWXPZJCUcLE&hl=es&ei=fChSfmWOde4tweKvKDDA&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPA366,M1
http://www.myownbusiness.org/espanol/s9/
http://www.inversoresyemprendedores.com/showthread.php?t=272
http://www.infomercadeo.com/Archivo/archivo15.htm
209
REALIZADO POR:
DIANA MILENA PUENTES LEAL
DOCENTE
Dr. JOSE EVER CASTELLANOS
210
MISION
Somos una empresa de Servicios Pblicos Domiciliarios que satisface las
necesidades de nuestros clientes con Productos y Servicios de calidad,
garantizando la conservacin de los recursos naturales, generando
rendimientos econmicos para asegurar su crecimiento y contribuir al
desarrollo y bienestar de la comunidad.
VISION
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga como empresa de carcter mixto,
ser una organizacin lder a nivel nacional en la operacin, administracin,
comercializacin y la prestacin de servicios pblicos domiciliarios con sus
actividades conexas y complementarias; comprometidas con el Desarrollo
Sostenible, generando valor empresarial y el reconocimiento de la comunidad.
PROPOSITO EMPRESARIAL
Prestacin de los servicios domiciliarios de acueducto y saneamiento bsico,
as como las actividades complementarias al mismo en las localidades que
integran el rea Metropolitana de Bucaramanga y dems municipios vecinos a
los cuales se extienda la prestacin de estos servicios, y, en general, en
cualquier lugar del pas o del exterior, que, por va contractual, se convenga en
esta gestin.
Producir y distribuir aguas con valor agregado en forma complementaria y
venta de energa en la medida en que su infraestructura genere este producto.
Prestar servicios de asesora y asistencia de carcter tcnico, operativo,
comercial, administrativo e institucional a sistemas de acueducto y
saneamiento bsico.
Participar como socia de otras Empresas de Servicios Pblicos.
Asociarse con personas nacionales o extranjeras, formar consorcios, uniones
temporales o cualquier tipo de asociacin que la Ley permita.
211
POLITICA DE CALIDAD
El amb al reconocer la gran responsabilidad social y empresarial que tiene
como organizacin lder en la prestacin de servicios pblicos domiciliarios y
bajo el compromiso de la mejora continua, ofrece servicios y productos de
calidad mediante una eficaz, eficiente y efectiva gestin integral, cumpliendo la
legislacin y la normativa que rige el sector de los servicios pblicos.
La satisfaccin de nuestros clientes y partes interesadas se garantiza con el
trabajo en equipo de nuestro personal comprometido y competente, el control
efectivo de los procesos y sus riesgos asociados, las relaciones de mutuo
beneficio con los proveedores de bienes y servicios y el desarrollo de un
Sistema transparente para la Gestin Humana, Tcnica, Administrativa,
Financiera y Comercial.
VALORES
Calidad
Honestidad
Disciplina
Cumplimiento
Eficiencia
Compromiso Ambiental
Responsabilidad Social
Transparencia
HISTORIA
Al evocar la historia de una de las empresas ms acreditadas y querida por los
Santandereanos como es el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.
E.S.P., no se es presuntuoso ni arrogante al afirmar que se profesa una
anhelada mezcla de afecto y agrado; sino al contrario, es con mucho respeto y
humildad el aceptar una realidad que percibimos quienes tenemos el privilegio
de contar con el preciado liquido durante las 24 horas los 365 das del ao.
Afecto, porque el crecimiento y desarrollo urbanstico e industrial del rea
Metropolitana de Bucaramanga, donde habita ms del 80 por ciento de la
poblacin del Departamento, esta ligada a la historia del Acueducto que
siempre ha estado presta a atender con calidad, eficiencia y responsabilidad
las necesidades de una raza pujante, exigente y emprendedora como es la
santandereana.
212
213
214
Por todo lo expuesto en este breve resumen creemos que no es presuntuoso afirmar que el
amb en su 90 aos de servicio no slo ha forjado con afecto y agrado la historia y Desarrollo
del rea Metropolitana de Bucaramanga, sino que ha trabajado por las vidas de sus habitantes
215
ACCIONISTAS
PORCENTAJE
SECTOR PUBLICO
Municipio de Bucaramanga
78.0000 %
Repblica de Colombia-Ministerio de Hacienda
15.5100 %
Municipio de Girn
0.9000 %
Municipio de Floridablanca
0.5900 %
Departamento de Santander
0.1504 %
Corporacin Autnoma Regional para la Defensa de la Meseta de
0.0002 %
Bucaramanga CDMB
SECTOR PRIVADO
Particulares varios(256)
0.1300 %
Acciones propias readquiridas
3.9400 %
TOTAL
100 %
NATURALEZA JURIDICA
El ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA E.S.P. S.A., es una
Empresa de Servicios Pblicos Domiciliarios, de nacionalidad colombiana, de
carcter mixto, estructurada bajo el esquema de sociedad por acciones.
El Acueducto se encuentra regulado por la ley 142 de 1994, por las
disposiciones que la sustituyan, modifiquen o reglamenten; por los estatutos del
Acueducto y por las normas del Cdigo de Comercio en lo pertinente a las
sociedades annimas.
Su nombre est seguido por las letras "E.S.P.", que significan Empresa de
Servicios Pblicos.
Su duracin ser de carcter indefinido, pero podr disolverse y liquidarse en
los casos y bajo los procedimientos establecidos por la Ley y en los estatutos
del Acueducto.
216
Empresa seleccionada para la investigacin de mercados: EMAB
Ubicada en (ciudad): Bucaramanga
Departamento: Santander
Pas: Colombia
6320220
NIT.:890200162-2
Visin
El Acueducto Metropolitano
de Bucaramanga como
empresa de carcter mixto,
ser una organizacin lder
a nivel nacional en la
operacin, administracin,
comercializacin
y
la
prestacin
de
servicios
pblicos domiciliarios con
sus actividades conexas y
complementarias;
comprometidas
con
el
Desarrollo
Sostenible,
generando valor empresarial
y el reconocimiento de la
comunidad.
Valores y principios
Calidad
Honestidad
Disciplina
Eficiencia Cumplimiento
Compromiso Ambiental
Responsabilidad Social
Transparencia
Observaciones:
La gerencia Comercial dirigida por el Dr. MIGUEL ANGEL VANEGAS, fue la encargada
de dar el aval a la investigacin, la cual tuvo el acompaamiento de la Dra. Luz Estella
Vega Coordinadora de Agua envasada del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.
Fuente. Jos Ever Castellanos.
1.
La investigacin interna
El agua envasada del amb esta en el mercado hace seis meses, con una
baja y casi nula participacin pro los pocos canales de distribucin
existentes, a pesar de su calidad la poblacin no tiene ni recordacin de
marca ni intencin de compra dado su escasa comercializacin en los
canales tradicionales tiendas u otros. A pesar del acercamiento y conquista
del mercado para llegar a ciertos pblicos de manera discreta el agua viva
no ha logrado tener reconocimiento como una marca de agua envasada.
La matriz DOFA es un instrumento metodolgico que sirve para determinar acciones
reales, viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las acciones
estratgicas deben ser ante todo acciones posibles, la factibilidad se debe encontrar
en la realidad misma del sistema, la identificacin de acciones que potencien entre s a
217
DEBILIDADES
No existe un Estudio de Mercados para
comprender las necesidades que tienen los
proveedores y clientes potenciales, indirectos,
secundarios consumidores de agua envasada
Consolidada
calidad
liquidez
financiera,
relacin
precio
OPORTUNIDADES
Calidad de los productos y servicios
No existe
un Plan Estratgico para
promocionar, posicionar y mantener el producto
en el mercado competitivo
Poca inversin en publicad, casi nada de
promociones o de comisiones
El mercado amenazado por competidores de
tradicin, experiencia y gran demanda nuevos
competidores
Incentivos u otros mecanismos para cambiar las
estructuras tradicionales de la gestin
AMENAZAS
Pocos proveedores y cero canal de distribucin
tradicional TAT
2.
La investigacin preliminar
218
cuenta la historia del agua potable pblica y el proceso que impuso y difundi la compra de
agua embotellada en un pas donde, como dice la autora, ms de 89% del agua corriente
supera las regulaciones federales de salud y seguridad, casi siempre gana en pruebas a ciegas
frente a aguas de marca y cuesta entre 240 y 10.000 veces menos que el agua envasada.
Los estadounidenses gastaron en 2006, US$ 11.000 millones en agua embotellada cuando
podran haber consumido el agua perfectamente aceptable que sale de las canillas por un diez
milsimo del costo porque fue el efecto del marketing, marketing y ms marketing
Apareci como una moda que se crey pasajera andar con una botella de Perrier en la mano.
Corran los aos 70 y 80 y en aquel entonces haba pequeas empresas europeas listas para
satisfacer y promocionar esa demanda de ser y parecer chic. Pero luego la costumbre de
pocos se convirti en moda para millones y entonces fue que las gigantescas multinacionales
Nestl y Coca-Cola entre otras se anotaron para jugar ese partido. Comenzaba un proceso
que tendra profundas consecuencias
Faena de marketing
En 1987, los estadounidenses beban slo 21,57 litros de agua embotellada por persona por
ao, pero el impacto acumulativo de las campaas publicitarias llev ese consumo al doble
para 1997.
Pepsi, duea de Aquafina, gast US$ 20 millones sugiriendo que los estadounidenses
bebieran ms agua.
En 2006 el consumo fue de 104,47 litros a razn de 1.000 millones de botellas por semana
En 2006, la National Coalition of American Nuns (coalicin nacional de monjas catlicas) carg
contra el agua envasada con un argumento moral: no debe privatizarse un recurso esencial
para la vida del ser humano.
El planteo sac a relucir ms cifras: cada ao la fabricacin de las botellas requiere 17
millones de barriles de petrleo. .
Negocio multimillonario
El agua ya se vende ms que la leche y la cerveza, y est a punto de
convertirse en la bebida ms popular del pas.
Las marcas que la venden estn tan presentes en la vida cotidiana que la gente
ya olvid, por ejemplo, que Poland Spring y Evian fueron una vez verdaderos
manantiales de agua pura, uno en Maine y otro en Francia.
En Europa tambin
El tema de lo que se gasta en comprar agua no preocupa slo en Estados
Unidos. En Europa tambin inquieta la prdida de confianza en el agua
potabilizada y el romance con la botella.
219
En Gran Bretaa, el ministro del ambiente, Phil Woolas, dijo que el agua
embotellada es moralmente inaceptable. Primero porque el producto no ha
demostrado ser mejor que el que sale de la canilla y adems por el costo
econmico y ambiental que tiene su industrializacin.
En su pas se gastan anualmente 2.000 millones de libras esterlinas al ao en
comprar agua mineral. El pas invierte mucho dinero en potabilizar el agua para
el bien de la comunidad, argumenta el funcionario.
http://www.mercado.com.ar/nota.php?pag=2&id=359658
casifop_ac@prodigy.net.mx
220
Actualmente, el valor anual del mercado del agua embotellada a nivel mundial alcanza los 22
mil millones de dlares (unos 242 mil -millones de pesos). Esto significa que en e!
mundo se envasan y se venden cada ao alrededor de 113 mil millones de litros de agua,
y que cada habitante de este planeta ingiere, en promedio 15 litros de agua embotellada
anualmente. Adems, vender agua embotellada es un negocio que contina creciendo.
En Mxico, por ejemplo, el mercado de agua envasada tiene un valor de 32 mil millones de
pesos, mientras que los organismos operadores de agua encargados de suministrar este
lquido en los domicilios urbanos de ms de 20 ciudades en todo el pas slo consiguen
recaudar 17 mi! millones de pesos. La tendencia es ms o menos la misma en el valle de
Mxico, donde anualmente se venden 12 mil 700 millones de pesos por concepto de agua
embotellada, mientras que la recaudacin total por el agua que obtenemos de la llave asciende
a 5 mil 500 millones de pesos. Desde luego, dejar de consumir agua de la llave para consumir
agua embotellada tiene un fuerte costo sobre la economa familiar. Si quisiramos llenar, por
ejemplo, un tinaco de mil litros (como los que se encuentran en las azoteas de muchas casas)
con agua de la llave, tendra un costo de 1.70 pesos en toda la Repblica Mexicana, y de 2.50
pesos en el valle de Mxico. Pero si llenramos de agua embotellada el mismo tinaco,
tendramos
que
pagar
aproximadamente,
mil
500
pesos.
221
El agua que compramos en envases puede llegar a costar mil veces ms que el agua de los
grifos! Pero, por qu ha aumentado tanto el consumo de agua embotellada en el mundo?
Lejos de intentar justificar el consumo masivo de agua envasada, Mxico se enfrenta a un
hecho indiscutible: el agua que llega a nuestras casas es de mucho menor calidad que la que
obtienen ciudadanos de otros pases.
En un estudio reciente (marzo de 2003) titulado Informe mundial de desarrollo del agua, en el
que la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) evalu a 122 pases de acuerdo con su
calidad de agua, Mxico ocupa el lugar 106, lo cual lo ubica como el peor pas en Amrica
Latina
en
este
sentido.
Es evidente que durante los ltimos aos hemos sido testigos de la degradacin acelerada de
la calidad del agua con la que lavamos la ropa, con la que nos baamos y que, en definitiva, no
podemos seguir bebiendo. Ante estas circunstancias. Todos hemos sido obligados a consumir
agua envasada.
Este hecho es constantemente ocultado y disfrazado por el gobierno que Por esta
contaminacin capitalista del agua, lo que anteriormente era un derecho de todos (recibir agua
limpia en nuestras casas) ha pasado ha ser un excelente negocio de unas cuantas compaas
transnacionales que controlan este mercado y, en menor medida, de las plantas purificadoras
de agua que han proliferado por todos los barrios y colonias, as como de las empresas
fabricantes
de
filtros
de
agua
caseros.
Por un lado, para "producir" el agua embotellada las empresas pueden incurrir en excesos
como la sobreexplotacin de pozos y manantiales de donde obtienen su materia prima, lo cual
puede incluso ser contraproducente para las comunidades en donde estas firmas tienen sus
plantas embotelladoras. Tambin se deben considerar los gastos en energa elctrica para la
refri-geracin del agua, y la contaminacin generada por la produccin y el desecho de miles
de millones de envases de plstico que se usan anualmente para este propsito y que nunca
llegan a reciclarse.
222
Adems, la publicidad que nos exhorta a beber agua en envases en grandes cantidades, se ha
conjugado con la Idea de que es la nica fuente de agua saludable a la que podemos acceder.
Que no existe otra opcin. Lo cual es, sin duda, totalmente falso. En primer lugar; el agua
embotellada no es sinnimo de limpieza. Mucha delagua que se comercializa en botellas suele
ser agua de la llave que es filtrada o purificada mediante un proceso relativamente simple que,
por cierto, no siempre es supervisado satisfactoriamente por las autoridades correspondientes.
En estas circunstancias, el agua envasada no es tan confiable como la mayora de la gente
acostumbra
pensar.
Y en segundo lugar, definitivamente s existe una opcin distinta: exigir al gobierno federal y a
loa gobiernos estatales y locales, que nos brinden un servicio de abastecimiento de agua
potable digno y confiable, que sea proporcionado por organismos pblicos, en el que est
garantizada la propiedad pblica del agua y en donde se establezca una continua supervisin
por parte de las comunidades. Recordemos que el mejor filtro da agua que existe es la propia
comunidad.
223
N de familias
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
N de miembros
N personas
TIPO DE AGUA
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
De botella
De pozo
Del grifo
tipo de consum o
224
del grifo
17%
de pozo13%
70%
de botella
DE BOTELLA:
En el tercer grfico podemos ver como el 32% de las personas que beben agua
embotellada, prefieren el la marca Font Vella, el 14% consumen Ribes y el
mismo tanto por ciento consumen Font dor. Un 10% de las personas
entrevistadas prefieren Viladrau, y el mismo tanto por ciento consumen Solan
N de perso nas
MARCAS
7
2 Caprabo
3 Regas
6
4
2
4
5
0
3
6
7
Montseny
Solan de Cabras
Viladrau
Font d'or
Ribes
Font Vella
225
de cabras y Montseny. Con estos datos podemos ver que mucha gente
consume Font Vella y ello se debe a que es la nica marca de agua que sale
en publicidad y por ello la gente compra de esa marca. Dicen que es la ms
buena, pero no han probado las dems.
n de familias
1 de 0 a 10
2 de 11 a 15
3 de 16 a 25
4 de 26 a 30
5 de 31 a 40
0
1
6 de 41 a 50
litros
en una semana,
aproximadamente menos de 10 l. por semana (las familias ms pequeas). Y las que gastan
ms, (las familias ms numerosas) pueden llegar a gastar hasta 48 l. de agua a la semana. Las
familias normales, gastan entre un 16 y 25 l. por semana. Hay algunas familias poco
numerosas pero que, por costumbres beben mucha cantidad de agua: en ts, y otras
bebidas...En el grfico se puede ver con claridad cules son las cantidades ms usuales, como
tambin se pueden ver las ms inusuales.
En el quinto grfico, se ve muy bien por qu, las personas cogen de una marca y no de otra, o
tienen pozo o no, beben del grifo o no. Vemos como el 43% de las personas entrevistadas
tienen en su casa ese tipo de agua, porque les gusta el sabor que tiene. Un 27% tienen ese
tipo de agua por calidad, ya que contienen algunos minerales, o tienen un alto grado de pureza.
Un 20% de las personas entrevistadas, tienen una manera de suministrar agua u otra por
7%
3%
20%
43%
27%
sabor
calidad
comodidad
precio
curativa
226
simple comodidad. El 7% cogen un tipo de agua y no otro por el precio, pensando que el agua
nicamente aplaca las sed y da lo mismo el tipo. Y finalmente el 3% que escogen un tipo de
agua basndose en sus propiedades curativas.
DE POZO:
En el sexto grfico nos centramos en la gente que tiene pozo en su casa, que recordando, son
el 13% de las personas entrevistadas. El 60% del total de las personas con pozo no la tratan
con nada y nicamente ponen un filtro para impedir el paso a las inmundicias. Y eso de debe a
que estas personas viven en lo alto de una montaa, en donde todava el agua no se ha
contaminado, y baja cristalina desde su nacimiento. Y el 40% restante son personas que s que
tratan el agua que viene de un pozo, y la tratan, generalmente con pastillas de cloro
(hipoclorito).
n de personas
LA TRATAN?
4
3
2
1
0
si
no
227
En el sptimo grfico se ven las cantidades que gastan por semana, (la gente entrevistada).
Las cantidades son muy distintas segn la familia y los miembros que la componen. A ms
miembros ms cantidad de agua. Vemos como la primera familia es la que gasta ms pero
tambin es la ms numerosa (5 miembros en la familia) y la quinta familia que es la que gasta
menos, coincidiendo que es la menos numerosa(2 miembros).
litros
40
30
20
10
0
1
cada familia
DE GRIFO:
n de person as
LA TRATAN?
5
4
3
2
1
0
si
no
228
En el noveno y ltimo grfico en referencia a la encuesta, vemos que como en las
cantidades(de pozo) anteriores, pasa lo mismo. Segn el nmero de miembros que haya en la
familia gastaran ms o menos. En este grfico vemos por ejemplo, que algunas familias como
la 1, gastan muchsimo en agua, pero por lo contrario les sale mucho ms barato, para los 6
miembros de la familia que son.
litros
cada familia
Despus de elaborar y luego estudiar cada una de las partes de esta encuesta,
me doy cuenta de la importancia que tiene el agua para nuestra sociedad. Pero
la verdad que como lo vemos como una cosa inagotable, gastamos la que
necesitamos y ms, sin pararnos a pensar que algn da, esta maravilla que
nos ha proporcionado desde ya millones de aos la Tierra, se acabe, eso sera
el fin de la especie humana. Ahora no nos paramos a pensar pero para cuando
nos paremos a pensar ya ser tarde y no habr vuelta atrs. El agua que
consumimos es la nica que no podemos ahorrar. Pero el agua que utilizamos
para otras cosas no tan importantes, podramos empezar a ahorrarla, porque el
agua potable se esta haciendo cada vez ms y ms escasa, y si seguimos as,
con tanta contaminacin y tanto derroche de agua, llegar un da en el que ni la
mquina ms potente de todo el mundo pueda hacer potable esa agua.
229
3.
El plan de la investigacin
CONSUMO AGUA ENVASADA BUCARAMANGA
POSICIONAMIENTO DE MARCA
TAMAO Y FRECUENCIA DEL CONSUMO DE AGUA
230
La informacin secundaria es la que ya existe, est elaborada y publicada. Investigacin
consumo general de agua en el mundo: encuesta realizada en Estados Unidos en febrero de
2009. Resultados estudio consumo de agua envasada en el mundo, algunos pases de
Amrica latina.
La informacin primaria generada a travs de investigacin cualitativa (dinmica de grupos,
entrevistas, observacin,) o cuantitativa (observacin) llevada a cabo en un sondeo con
alumnos del colegio Militar.
Determinacin del mtodo de obtencin de la informacin
Tcnicas cualitativas, dinmica de grupos. ENCUESTA VALIDACION DE CONSUMO
AGUA ENVASADA amb ( ANEXO2)
Tcnicas cuantitativas encuesta diversificada consumo de agua envasada (ANEXO No.3)
Diseo del plan de muestreo
Estratificado
POBLACION OBJETIVO
Las pginas blancas de Telefnica: 300 muestras
Personas acuden amb: 250 muestras
Personas participan evento pblico: amb escoge evento: 250 muestras
Personas acuden punto de venta: amb escoge hipermercado para hacer pruebas de
consumo agua envasada amb: 200 muestras
Segmento
Hombres y mujeres 15 a 60 aos.
Determinar el tipo de muestreo
TAMAO DE LA MUESTRA ser de mil encuestas en relacin a diez mil, con un error muestra
de las estimaciones que ser del 2.3%
231
Proceso de control del trabajo de los entrevistadores. Se analizan los siguientes aspectos
principalmente:
Que no faltan pginas en el cuestionario.
Que las preguntas claves del cuestionario han sido contestadas.
Que las preguntas claves del cuestionario estn contestadas de forma correcta
Que el cuestionario ha sido contestado por individuos de la poblacin objetivo.
Que se han cumplido las cuotas mustrales.
La coherencia en las respuestas de los encuestados.
La no influencia del entrevistador en las respuestas del encuestado
La no falsificacin de los cuestionarios por parte del entrevistador.
Codificacin
Asignacin de cdigos (a cada una de las opciones de respuesta de cada pregunta.
232
MAESTRIA EN ADMINISTRACCION DE EMPRESAS
DOCENTE UNAD VIRTUAL
4.
233
DISEO DE LA MUESTRA.
El mtodo utilizado para la seleccin de la muestra fue el de reas Muestras.
Este mtodo consiste en seleccionar sectores de franca incidencia de los
niveles socioeconmicos involucrados en el estudio. Dichas reas estn
conformadas por un nmero determinado de manzanas. Dentro de las
manzanas as seleccionas se realiz un muestreo sistemtico aleatorio,
tomando uno de cada cuatro hogares. En los hogares seleccionados se solicit
a las personas a entrevistar utilizando como base el criterio
Para determinar el tamao de la muestra de los consumidores, se tom un
nivel de confianza de un 97.3% y un margen de error de 2.7%. Hemos elegido
as mismo, la siguiente frmula dado que estimamos la poblacin de
consumidores muy numerosa, y la misma es referente a poblaciones grandes.
La frmula es:
n = z pq
e
Se desarroll la frmula dndole los siguientes valores a las variables de la
misma:
P=50% (probabilidad de que ocurra el evento)
Q=50% (probabilidad de que no ocurra el evento)
E=2.7% (margen de error)
Z=2 (nivel de confianza)
N=? (muestra)
7.29
234
EDADES
CANTIDAD MUESTRAS
15 a 25 aos
25 a 35 aos
35 a 45 aos
45 a 55 aos
TOTAL
283
283
283
283
5.
CONSUMIDORES DE AGUA
TABLAS DE RESULTADOS
TIPO DE AGUA QUE CONSUMEN
Agua envasada
TOTAL
PORCENTUAL
25%
15-25
32%
Agua grifo
Agua filtrada
Agua hervida
Otra
25.2%
24.5%
22.2%
0.03%
27%
24%
15%
2%
TIPO DE AGUA
26-35
33%
22%
26%
18%
1%
CONSUMIDORES DE AGUA
INVESTIGACIN DE MERCADOS 2009.
36-45
46-55
21%
14%
35%
22%
22%
0%
26%
26%
34%
0%
235
CONSUMO DOMESTICO
TIPO DE AGUA
Si
No
TOTAL
15-25
19%
81%
26.7%
73.25%
EDADES
26-35
36-45
28%
23%
72%
77%
46-55
37%
63%
Total
CONSUMIDORES DE AGUA
TABLAS DE RESULTADOS
TOTAL
89.5%
10.5%
15-25
93%
7%
EDADES
26-35
36-45
88%
86%
12%
14%
46-55
91%
9%
CONSUMIDORES DE AGUA
TABLAS DE RESULTADOS
POSICIONAMIENTO DE MARCA
FRECUENCIA
CRISTAL
BRISA
SANTA CLARA
MANANTIAL
Amb
TOTAL
44.2%
46.6%
7.07%
1.5%
0.52%
18-25
36.1%
47.4%
13.2%
2.1%
1.2%
EDADES
26-35
36-45
45.3%
51.3%
41.7%
43.8%
8.8%
4.2%
3.3%
0.7%
0.9%
0%
46-55
44.1%
53.8%
2.1%
0%
0%
CONSUMIDORES DE AGUA
TABLAS DE RESULTADOS
TAMAO DE ENVASE
TAMAOS
TOTAL
Botelln
Garrafa
Botella
1.45%
1.4%
62.6%
18-25
0.2
1.3%
67.2%
EDADES
26-35
36-45
0.4
2.7%
1.1%
1.8%
73.8%
56%
46-55
2.5%
1.4%
53.7%
236
Bolsa
34.4%
31.3%
24.7%
39.5%
42.4%
CONSUMIDORES DE AGUA
TABLAS DE RESULTADOS
LUGAR DE COMPRA
LUGARES
TOTAL
HIPERMERCADO
SUPERMERCADO
TIENDA
CALLE
INDIFERENTE
0.82%
1.97%
50.7%
26.8%
21.8%
18-25
0%
1.3%
47%
49.2%
11.5%
EDADES
26-35
36-45
0.3%
2%
2.4%
3%
52.9%
54.8%
29.8%
13.2%
14.6%
27%
46-55
1%
1.2%
48.4%
15%
34.4%
CONSUMIDORES DE AGUA
TABLAS DE RESULTADOS
FRECUENCIA DE CONSUMO
FRECUENCIA
DIARIO
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
INDIFERENTE
TOTAL
29.7%
43.2%
2.5%
0.2%
24.5%
18-25
33.5%
48.1%
2.9%
0.2%
15.3%
EDADES
26-35
36-45
29.8%
29.7%
39.8%
39%
3.4%
2.9%
0%
0%
27%
28.4%
46-55
25.8%
46%
0.9%
0%
27.3%
CONSUMIDORES DE AGUA
TABLAS DE RESULTADOS
PREFERENCIA MARCA
FRECUENCIA
BRISA
CRISTAL
SANTA CLARA
amb
OTRA
CUALQUIERA
TOTAL
46.32%
44.35%
3.75%
0.75%
1%
3.8%
18-25
42.9%
43.4%
4.7%
1.2%
0.8%
7%
EDADES
26-35
36-45
47.4%
48.4%
49%
43.2%
2.2%
3.5%
0.7%
1.1%
0.2%
1%
0.5%
2.7%
CONSUMIDORES DE AGUA
TABLAS DE RESULTADOS
PREFERENCIA POR
LUGAR
TOTAL
EDADES
46-55
46.6%
41.8%
4.6%
0%
2%
5%
237
SABOR
CALIDAD
MARCA
CONSTUMBRE
PRECIO
18-25
42%
37.4%
0%
20.6%
0%
47.8%
32.4%
0%
19.7%
0%
26-35
45.3%
34.7%
0%
20%
0%
36-45
53%
23%
0%
24%
0%
46-55
51.2%
34.6%
0%
14.2%
0%
CONSUMIDORES DE AGUA
TABLAS DE RESULTADOS
EDADES
TOTAL
0.6%
99.4%
18-25
26-35
36-45
46-55
1.3%
98.7%
0.9%
99.1%
0.2%
99.8%
0%
100%
CONSUMIDORES DE AGUA
TABLAS DE RESULTADOS
EDADES
TOTAL
1.4%
23.2%
75.3%
18-25
26-35
36-45
0%
24.7%
75.3%
2.8%
35%
62.2%
1.6%
10%
88.4%
46-55
0%
0%
0%
CONSUMIDORES DE AGUA
TABLAS DE RESULTADOS
TOTAL
HIPERMERCADO
SUPERMERCADO
TIENDA
EVENTO
OTRO
0%
1.36%
0%
34.9%
63.7%
18-25
0%
0%
0%
47%
53%
EDADES
26-35
36-45
0%
0%
2.8%
1.3%
0%
0%
30.2%
27.5%
67%
71.2%
CONSUMIDORES DE AGUA
TABLAS DE RESULTADOS
TOTAL
EDADES
46-55
0%
0%
0%
0%
0%
238
SABOR
CALIDAD
MARCA
PRESENTACION
PRECIO
59.6%
39.9%
0%
0%
0.4%
18-25
53%
46.5%
0%
0%
0.5%
26-35
68%
31.3%
0%
0%
0.7%
36-45
58%
42%
0%
0%
0%
46-55
0%
0%
0%
0%
0%
CONSUMIDORES DE AGUA
TABLAS DE RESULTADOS
6.
EDADES
TOTAL
99.7%
0.27%
18-25
99.2%
0.8%
26-35
100%
100%
36-45
99.7%
0.3%
46-55
100%
100%
La interpretacin de resultados
CONSUMO AGUA
La preferencia del consumo al tratarse de agua es muy reida, sin embargo ocupa el primer
lugar el agua de grifo con un 25.2%, quizs por la calidad que tiene este servicio de agua
potable en la ciudad de Bucaramanga, apta 99.% al consumo humano, es interesante ver como
las edades adultas prefieren esta a gran escala de las dems. En cuanto al agua envasada
ocupa el segundo lugar con un 25% siendo la primera variable en los jvenes, el agua filtrada
el tercer lugar con un 24.5% siendo una opcin de consumo, y el agua hervida en con un
22.2% y otras preferencias tan solo 0.03%
CONSUMO DOMESTICO
En cuanto el agua envasada para el consumo domestico solo un 26.7% afirmo que si la
emplea, siendo un margen bajo pero atendiendo a las dems variables se puede decir que
para esto se prefiere la de grifo, filtrada o hervida. Entre tanto el 73.25% afirma no emplear este
tipo de agua para los usos domsticos.
RECORDACION DE MARCA
El 89.5% de la poblacin confirma su inclinacin al consumo de agua envasada entre tanto un
10.5% contesta que no es la consume. Al solicitar mencionar tres marcas de agua para medir
posicionamiento de marca y recordacin, un 46.6% menciona agua brisa, un 44.2% agua
crista, un 7.07% agua Santa Clara, un 1.55 agua manantial y tan solo un 0.52 el agua viva del
amb.
PREFERENCIA PRESENTACION
En cuanto a la preferencia del tipo de envase o presentacin el 62.6% prefiere la botella
personal, el 34.4% la bolsa, el 1.45% el botelln y el 1.4% la garrafa, mostrndose entonces
que un 97% de la poblacin prefiere presentaciones de consumo unipersonal y el 0.3% tomar
agua envasada de recipientes grandes o con opcin colectiva
LUGARES DE COMPRA
En cuando a los lugares de compra las tiendas siguen siendo el canal tradicional preferido con
un 50.7%, la calle un 26.8%, entre tanto los supermercados un 1.97%, hipermercados 0.82 y la
239
poblacin no tiene opcin de lugares en cualquier lugar, en diferentes lugares representa el
21.8% .
FECUENCIA DEL CONSUMO
Un 43.2% de los encuestados respondieron tener una frecuencia semanal de consumo de agua
envasada, en segundo lugar el 29.7% de la poblacin consume agua de manera diaria, de
manera indiferente sin tener habito de compra un 24.5%, quincenal 2.5% y de manera
mensual 0.2%
PREFENCIA DE MARCA
La preferencia de marca para el consumo ubica en primer lugar a agua brisa con un 46.32%,
agua cristal 44.35%, Santa Clara 3.75%, cualquier marca el 3.8%, otra 1% y prefiere agua amb
el 0.75% de la poblacin encuestada. La preferencia de marca se inclina en un 47.8% por el
sabor, un 32% por la calidad, un 19.7% por la costumbre en cuanto las variables marca y
precio no inciden en la preferencia.
AGUA ENVASADA amb
En cuanto al conocimiento de marca o consumo de agua envasada por el amb 99.4% afirmo
no tener conocimiento ni haberla ingerido, mientras un 0.6% afirmo que si, teniendo acceso al
agua viva en otros lugares 63.7%, en eventos 34.9%, en supermercados 1.36%. Teniendo
acceso a agua en botella el 23.2%, agua en bolsa 75.4% y agua en botelln el 1.4%. Afirmaron
que lo que mas les agrado del agua viva del amb fue el sabor 59.6%, calidad, 39.9%, precio
0.4%. Y el total de la poblacin encuestada mostr su apoyo rotundo a la empresa
santandereana con la intencin de compra del agua envasada con un 99.7% y solo un 0.27%
afirmo no querer apoyar la marca.
7.
240
El 89.5% de la poblacin confirma su inclinacin al consumo de agua envasada
convirtindose en una oportunidad para el producto pues existe buen margen de
aceptacin en toda la poblacin.
Agua Brisa 46.6%, Cristal con un 44.2%, son los dos rivales competitivos mas fuertes
en todas las edades.
El tipo de envase predilecto es la botella el 62.6% prefiere la botella personal, 34.4%.
la bolsa, 1.45% el botelln y 1.4% la garrafa
El 97% de la poblacin prefiere presentaciones de consumo unipersonal y el 0.3%
tomar agua envasada de presentaciones colectivas
Las tiendas un 50.7%, la calle 26.8%, supermercados un 1.97%, hipermercados 0.82 y
en cualquier 21.8%
Un 43.2% consumen a la semana el agua envasada, el 29.7% todos los das, el
24.5%, quincenal 2.5% y de manera mensual 0.2%
Eligen el agua por el sabor un 47.8% por el sabor, 32% por la calidad, 19.7% por la
costumbre, las variables marca y precio no inciden en la preferencia.
241
El agua viva amb tiene el respaldo de la mayora de la poblacin, y en los pocos
consumidores ha despertado aceptacin por las variables calidad y sabor.
Se recomienda ejecutar plan de ventas en canales tradicionales de distribucin para
ampliar la cobertura, aumentar el acceso y penetrar en el mercado.
ANEXO 1
Bucaramanga, Mayo 10 de 2009
Doctor
MIGUEL ANGEL ORTEGA VANEGAS
GERENTE COMERCIAL
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA
Ciudad.
Especial saludo:
Como estudiante de la especializacin Gerencia Estratgica de Mercadeo la cual adelanto
actualmente con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD bajo la modalidad virtual,
debo dar fe de mi aprendizaje acadmico en la implementacin de herramientas de muestras y
procesos de investigacin de mercados de productos nuevos para disear planes estratgicos
gerenciales que garanticen su penetracin, posicionamiento y xito en el mercado
competitivo.
Conociendo que el amb goza de gran reconocimiento internacional por las buenas garantas de
calidad y servicio de agua; sabiendo que cuentan con la nueva oferta de agua envasada en
242
botella y bolsa, solicito estudie la viabilidad de concederme el honor de liderar el proceso de
investigacin de mercados que mas all de un requerimiento terico-practico de mi
aprendizaje, permitir recoger informacin muy valiosa de las variables de mercado que
guiaran el uso de la mezcla del mercado y la toma de decisiones de la direccin comercial.
La muestra ser de 1000 encuestas, con un margen de error factible del 2.3% y se aplicara en
la zona de Bucaramanga, el problema, objetivo y metodologa la anexo con los cuestionarios
de dos tipos de validacin de informacin del consumo de agua envasada.
A su loable colaboracin y atencin, quedo de usted muy agradecida
ANEXO 2
ENCUESTA No.1
Objetivo: Determinar el consumo de agua envasada en la ciudad de Bucaramanga.
Edad: _____
Barrio: _____
243
244
a. Bolsa _____
b. Botella _____
c. Garrafa _____
12. En que lugar tom o adquiri agua envasada del amb?
a. Supermercado
______
b. Hipermercado
______
c. Tienda de barrio ______
e. Evento
______
d. Otro
______ cul?______
13. Qu fue lo que mas le gust del agua envasada del amb
a. Calidad _____
b. Sabor _____
c. Precio _____
c. Presentacin _____
d. Marca _____
e. Otro _____ Cual? _____
14. Comprara y apoyara el agua envasada del amb?
SI ___
NO ___
Gracias por su colaboracin!
Observaciones:
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________
ANEXO 3
ENCUESTA No.2
Objetivo: Determinar como es percibido el producto Agua Envasada amb y si debe ampliar
sus canales de distribucin y acceso
Edad: _____
Barrio: _____
Para el Encuestador: Le vamos a solicitar pruebe, tome y deguste esta agua nueva en
el merca (anote referencia) ___
por qu _______________________
por qu _______________________
por qu _______________________
245
Nada
__
por qu _______________________
4. Algo ms?
____________________________________________________________________________
_________________________________________________
5. Quisiera clasificara el producto que acaba de probar en cada uno de los siguientes
aspectos (se muestra el empaque del agua para mostrar marca)
PSIMO
MALO
REGULAR
BUENO
EXCELENTE
NO SABE
SABOR
CALIDAD
PRESENTACIN
246
d. Otro
Por qu ______________________________________________________
8. Algo ms?
____________________________________________________________________________
_________________________________________________
9. Quisiera clasificara el producto que acaba de probar en cada uno de los siguientes
aspectos (se muestra el empaque del agua)
PESIMO
MALO
REGULAR
BUENO
EXCELENTE
NO SABE
SABOR
CALIDAD
PRESENTACIN
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