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Ao de la Diversificacin

Productiva y del Fortalecimiento


de la Educacin
UNIVERSIDAD NACIONAL
SAN LUIS GONZAGA DE ICA
Facultad de Ingeniera Civil
Tema:
FORMULACIN Y EVALUACIN DE
PROYECTOS
Curso

: Estudios y Proyectos de Ingeniera

Docente : Ing. Hamilton Wilson H.


Alumnos :
Mendoza Yaez Luis

Ciclo

: X - B

ICA PER
2015

VIDEO N1:
PRESENTADO: Por Carlos Mario Morales .C, en 4 puntos

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

1. LOS PROYECTOS, Y EL DESARROLLO ECONOMICO


Es comn pensar que el futuro es un estado incierto porque lo que suceder
depende de muchas variables que estn en constante cambio. No obstante,
el futuro se construye a travs de la actitud de los hombres, ya que son
ellos los nicos que en definitiva pueden influenciar los cambios de dichas
variables o al menos de la mayora de ellas. Por esto, la forma ms prctica
de hacer que el futuro sea menos incierto, es realizando planeacin.
Planear es fijar metas y objetivos que deben reflejarse en proyectos que
conduzcan a la materializacin de las ideas. De esta forma la planeacin
constituye un proceso mediador entre el futuro y el presente, as el maana
es hoy, ya que es el momento en que podemos hacer algo para tener
bienestar el da de maana. Es por esto, que al momento de actuar se debe
pensar en las consecuencias que dichas acciones tendrn maana y
reflexionar si la accin de hoy es eficaz para lo que se quiere en el futuro.
Al planear adems de prever acciones para incidir sobre el futuro, tambin
es necesario indagar sobre lo que puede o no llegar a suceder. Explorar e
indagar sobre el futuro ayuda a decidir en forma pro activamente sobre los
problemas y oportunidades del maana. De otra parte, si no se indaga se
corre el riesgo de actuar en forma tarda e improvisada ante los problemas u
oportunidades que se presentan.
Las acciones que se prevn en la planeacin son proyectos, por lo cual,
estos incidirn en el futuro del sistema econmico y social en el cual se
desarrollaran. Por esta razn es necesario indagar sobre las condiciones y
circunstancias en las cuales se desarrollaran los proyectos y esto es
imperioso que se realice hoy, que es cuando podemos hacer algo.
Indagar sobre las circunstancias y condiciones en las cuales se desarrolla un
proyecto, es estudiar dicho proyecto, para decidir sobre el monto de la
inversin, decisin est que debe estar sustentada en proyecciones de
mercado (demanda, oferta, competencia, proveedores, etctera), el
componente tcnico, la incidencia de las regulaciones legales y las
posibilidades administrativas de llevarlo a cabo. Sobre la base de esa
exploracin del futuro, se adoptan decisiones, las cuales sern ms o menos
acertadas dependiendo de la profundidad de los estudios y la exactitud de
la informacin utilizada para realizar la investigacin y proyecciones.
Hay situaciones del futuro que son ms fciles de prever que otras. As por
ejemplo es posible que no resulte complicado prever cul ser el nivel de
ingreso de la poblacin, en los prximos aos, pero si puede ser mucho ms
difcil anticipar cul ser la actitud y las decisiones que adoptarn las
personas en el futuro. De esta forma, en la planificacin se deben considerar
tanto aquellas variables que se pueden cuantificar, como aquellas que solo
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es posible valorar cualitativamente, como son por ejemplo los


comportamientos de los distintos componentes de la sociedad. No se puede,
por consiguiente, eliminar lo cualitativo de nuestros planes con el pretexto
de que si no es medible no influye.
De otra parte, la Planeacin del Desarrollo significa determinar objetivos y
metas dentro de un sistema econmico, para una organizacin social y para
una determinada estructura poltica en un horizonte de tiempo determinado.
La planificacin del desarrollo obliga a concebir los objetivos de tal manera
que pueda demostrarse que ellos son realistas y viables, que los medios son
los ptimos y estn disponibles para lograr los objetivos trazados.
Los enfoques ms modernos del desarrollo asignan a la cantidad y a la
calidad de las inversiones un papel fundamental en el crecimiento de los
pases. Reconocen que el desarrollo se logra tanto ampliando la inversin
como incrementando la rentabilidad de los proyectos. De aqu la necesidad
de utilizar la tcnica de la evaluacin de proyectos como un instrumento
para reasignar recursos desde inversiones menos rentables a otras de
mayor rentabilidad.
La formulacin y evaluacin de proyectos surge de la necesidad de tener
instrumentos racionales que permitan cuantificar las ventajas y desventajas
que implica asignar los recursos escasos a un determinado proyecto, el cual
necesariamente deber estar al servicio de la sociedad y el hombre que en
ella vive. Por esto los proyectos, dentro de los Planes de Desarrollo,
independiente del asunto poltico, deben ser preparados y evaluados de
forma neutral y con base en criterios puramente tcnicos. La caracterstica
de neutralidad que asume el proyectista requiere que a travs de las
tcnicas no se establezcan fines implcitos.

2. POR QU ESTUDIAR LOS PROYECTOS DE INVERSION?


La dinmica de la economa mundial, sumada a los procesos de apertura de
mercados que vive nuestro pas por esta poca, ha generado la necesidad
de profesionales con espritu emprendedor y competencias en el campo de
la identificacin, formulacin y evaluacin de proyectos, la elaboracin de
planes de negocios y la formulacin de estrategias competitivas ya sea que
acten para una organizacin o lo hagan de manera particular.
De esta forma, en la empresa se requieren profesionales emprendedores
capaces de materializar las ideas para mantener e incrementar la
productividad y competitividad.
Tambin, cuando el profesional acte como particular deber ser capaz de
evaluar las mejores oportunidades del mercado para crear empresa y
convertirse as en un agente dinamizador de la economa.

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Entonces la respuesta a la pregunta de por qu estudiar los proyectos de


inversin? es obvia; la sociedad y las empresas requieren que los
profesionales de todas las reas, especialmente los administradores, sean
competentes para realizar estudios de viabilidad de iniciativas de inversin.
Los profesionales debern tener el conocimiento y ser capaces de aplicar las
tcnicas que les permitan, de manera inteligente, identificar los proyectos y
seleccionar aquellos que garanticen mayor crecimiento econmico y
bienestar para la comunidad; que sean capaces de ofrecer al tomador de
decisiones un panorama claro y confiable sobre la mejor manera de destinar
los recursos disponibles para obtener los mayores beneficio.

3. PROPSITOS DEL CURSO


El propsito del curso es el estudio de la tcnica de Identificacin,
formulacin y evaluacin de proyectos, que se suele enmarcar en un
concepto ms amplio de planeacin el cual busca orientar la utilizacin
adecuada de los recursos escasos, buscando siempre objetivos de
crecimiento econmico y social. En concreto los estudiantes aprendern los
elementos tericos y las herramientas prcticas para formular los proyectos,
es decir: verificar los efectos comerciales, tcnicos, organizacionales,
legales, ambientales, financieros y econmicos de asignar recursos hacia el
logro de un objetivo; y gestionar la informacin sobre la rentabilidad
financiera, econmica y social e idear las estrategias que permitirn
programar las inversiones en funcin de dichas rentabilidades.

4. CONTENIDOS DEL PROYECTO


Todo proyecto de inversin debe contener componentes que se encuentran
articulados el proceso de formulacin y evaluacin de proyectos. Adems,
el alcance de los estudios tcnicos, de mercado, organizacional y legal,
administrativo y financiero y la evaluacin del proyecto. Adems debern
conocer las tcnicas para crear y analizar los antecedentes econmicos para
decidir sobre la conveniencia o no de asignar los recursos a un proyecto
determinado o para escoger entre dos o ms alternativas excluyentes.

Escenarios del proyecto:


Definicin del proyecto
Ciclo de desarrollo de los proyectos
Fase de pre inversin
La formulacin y evaluacin de proyectos.

Adems hay una relacin entre los proyectos de planeacin y desarrollo:


asimismo se realiza en origen de los proyectos ya la generacin de ideas dl
negocioIdentificacin de un proyecto:
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Es la base para definir el alcance y las necesidades a cubrir en la etapa de


formulacin

ESTUDIO DE MERCADO
Contextualizacin y justificacin del estudio
Definicin de los objetivos
Proceso del estudio de mercado
Analizando cada uno los mercados del proyecto

Teniendo en cuenta realizando las diversas variables que tiene que ser
estudiadas y finalmente se revisa los procesos para realizar el anlisis de
los mercados .en particular se revisan las variables, fuentes de informacin,
medios de recoleccin y la presentacin de informe estudio de mercado

ESTUDIO TECNICO
Se revisan los conceptos bsicos, se define los criterios para la seleccin de
la tcnica.

Proceso de produccin
Requerimientos de recursos
Determinar la capacidad de produccin del proyecto

Y finalmente se realizan los criterios para la seleccin de la localizacin


utilizando el mtodo de la matriz de decisin.
ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL
Se estudia la organizacin administrativas para la operacin del proyecto:
para esto se eligen los procesos cargos las funciones se determinan los
requerimientos de infraestructura y personal y dems egresos propios de la
operacin y adems lo asuntos legales de como impactan econmicamente
al proyecto haciendo referencia a la los costos de constitucin y carga
impositiva.
ESTUDIO FINANCIERO
Se estudia la forma de contabilizar las diferentes cuentas del proyecto
ingresos costos gastos.
Se calculan las Cuentas financieras como el capital del trabajo,
depreciacin, amortizacin y valor de salvamento. Finamente se elaboran
los estados financieros del proyecto. Como el de caja estado de los
resultados cuadro de fuentes y uso de efectivos y el balance general del
proyecto.
EVALUACION DEL PROYECTO
Se estudia el significado y la forma de calcular el punto de equilibrio del
proyecto al calcular la rentabilidad del proyecto con los mtodos que tienen
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y no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo especficamente el


periodo de recuperacin la inversin VPN, TIR tasa nica de retorno ,relacin
beneficio costo , tasa nica de retorno ,tambin se estudia el procedimiento
para hacer el anlisis de sensibilidad univariables y multivaribles y estudio
delos clculos e interpretacin de los ndices financieros de endeudamiento
y rentabilidad del proyecto.

GESTIN DE PROYECTOS PMBOK


Project Management Body of Knowledge (PMBOK) es un trmino integral
que describe la suma de conocimiento dentro de la profesin de gestin de
proyectos. Al igual de lo que sucede con otras profesiones como leyes,
medicina y contabilidad, lo medular del conocimiento est en quienes lo
practican y en los acadmicos que lo aplican y los hacen progresar. La
estructura de conocimiento completa de la gestin de proyectos incluye el
estudio de probadas prcticas tradicionales que se aplican bastamente,
como as mismo el conocimiento de innovadoras y avanzadas prcticas que
han sido objeto de un uso ms limitado, e incluye tanto material publicado
como indito.
La gestin de proyectos es una profesin emergente. El principal propsito
de este documento es el de identificar y describir aquel subconjunto del
PMBOK que est generalmente aceptado. Generalmente aceptado quiere
decir que el conocimiento y las prcticas descritas son aplicables a la
mayora de los proyectos la mayor de las veces, y que existe un amplio
consenso acerca de su valor y utilidad. Generalmente aceptado no significa
que el conocimiento y las prcticas descritas son o deben ser aplicadas en
forma uniforme a todos los proyectos; el equipo de gestin de proyectos es
siempre el responsable de determinar lo que es adecuado para un
determinado proyecto.
Este documento tiene como finalidad, adems, la de proveer un lxico
comn dentro de la profesin y de la prctica para conversar y escribir
acerca de la gestin de proyectos. La gestin de proyectos es una profesin
relativamente joven y, aunque existe mucho de comn en lo que se hace,
hay muy poca similitud en los trminos empleados.
Este documento establece una referencia bsica para todo aquel interesado
en la profesin de gestin de proyectos. Esto incluye, pero sin limitarse a:
-

Ejecutivos snior
Gerentes de gerentes de proyectos
Gerentes de proyectos y otros miembros del equipo de proyectos
Clientes de proyectos y otros usuarios de proyectos
Gerentes funcionales con empleados asignados a equipos de proyectos
Educadores dedicados a la docencia en gestin de proyectos y temas
relacionados

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Consultores y otros especialistas en gestin de proyectos y reas


relacionadas
Instructores que desarrollan programas educacionales en gestin de
proyectos.

EN QU CONSISTE LA GESTIN DE PROYECTOS?


La gestin de proyectos es la aplicacin del conocimiento, habilidades,
herramientas y tcnicas a las actividades del proyecto de forma tal de
cumplir con los requerimientos del proyecto. La gestin de proyectos se
lleva a cabo mediante el uso de procesos tales como: iniciacin,
planificacin, ejecucin, control y trmino. El equipo del proyecto gestiona el
trabajo de los proyectos, trabajo que comnmente implica:
Distintas demandas de: alcance, tiempo, costo, riesgo y calidad. Clientes
con diferentes necesidades y expectativas. Requerimientos identificados.
Es importante hacer notar que muchos de los procesos contenidos dentro de
la gestin de proyectos son iterativos por naturaleza. Esto se debe, en
parte, a la existencia de y a la necesidad de una elaboracin progresiva de
un proyecto durante todo su ciclo de vida; es decir, mientras ms sabe
usted acerca de su proyecto, mejor ser su capacidad para manejarlo.
El trmino gestin de proyectos se utiliza a veces para describir un enfoque
organizacional para el manejo o administracin de operaciones continuas.
Este enfoque, ms correctamente llamado gestin por proyectos, trata los
diversos aspectos de las operaciones continuas como proyectos de forma tal
de aplicar a estos las tcnicas de gestin de proyectos.
Aunque contar
aspecto crtico
proyectos, no
detalladamente

con una comprensin de la gestin de proyectos es un


para aquella organizacin que realiza la gestin por
est dentro del alcance de este documento referirse
al enfoque en s.

La Estructura de la Gerencia de Proyectos: establece una estructura


bsica para la comprensin de la gestin de proyectos.
El Contexto de la Gestin de Proyectos: describe el ambiente en que
operan los proyectos. El equipo de gestin de proyectos debe entender este
contexto ms amplio la gestin de las actividades diarias del proyecto es
algo necesario para el xito, pero no suficiente.
Los Procesos de la Gestin de Proyectos: describe una visin
generalizada de cmo interactan comnmente los distintos procesos de la
gestin de proyectos

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LAS REAS DE CONOCIMIENTO DE LA GESTIN DE PROYECTOS:


Las reas de Conocimiento de la Gestin de Proyectos, describe el
conocimiento y la prctica de la gestin de proyectos en trminos de sus
procesos integrados. Estos procesos se han organizado en nueve reas de
conocimiento, como se describe ms abajo y se ilustran en la Figura.
Gestin de Integracin de Proyectos: describe los procesos requeridos
para asegurar que se coordinen adecuadamente los distintos elementos del
proyecto. Esta consiste en el desarrollo de un plan de proyecto, la ejecucin
del plan de proyecto y en el control integrado de cambios.
Gestin del Alcance del Proyecto: describe los procesos requeridos para
asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y slo el trabajo
requerido, a fin de completar el proyecto exitosamente. Esta consiste en la
iniciacin, planificacin del alcance, definicin del alcance, verificacin del
alcance y control de cambios en el alcance.
Gestin de Duracin (Tiempo) del Proyecto: describe los procesos
requeridos para asegurar el trmino a tiempo del proyecto. Esta consiste en
la definicin de las actividades, la secuencia de las actividades, estimacin
de la duracin de las actividades, desarrollo del programa y control del
programa.

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Gestin de Costos del Proyecto: describe los procesos requeridos para


asegurar la ejecucin total del proyecto dentro del presupuesto aprobado.
Esta consiste en la planificacin de los recursos, estimacin de los costos,
preparacin de presupuestos de costos y control de costos.
Gestin de Calidad del Proyecto: describe los procesos requeridos para
asegurarse de que el proyecto satisfar las necesidades para las cuales fue
ejecutado. Esta consiste en la planificacin de la calidad, aseguramiento de
la calidad y control de calidad.
Gestin de Recursos Humanos del Proyecto: describe los procesos
requeridos para realizar un uso ms eficiente y eficaz de las personas
involucradas con el proyecto. Esta consiste en la planificacin
organizacional, la adquisicin de personal, y en el desarrollo del equipo.
Gestin de Comunicaciones del Proyecto: describe los procesos
requeridos para asegurar la generacin, recopilacin, diseminacin,
almacenamiento y disposicin final de la informacin del proyecto en forma
adecuada y a tiempo. Esta consiste en la planificacin de las
comunicaciones, distribucin de la informacin, reporte del rendimiento /
desempeo y cierre administrativo.
Gestin de Riesgos del Proyecto: describe los procesos que tienen que
ver con la identificacin, anlisis y respuesta al riesgo del proyecto. Esta
consiste en la planificacin de la gestin de riesgos, identificacin de los
riesgos, anlisis cualitativo de los riesgos, anlisis cuantitativo de los
riesgos, planificacin de las respuestas a los riesgos, y monitoreo y control
de los riesgos.
Gestin de Abastecimiento de Proyectos: describe los procesos
requeridos para adquirir bienes y servicios desde fuera de la organizacin
ejecutante. Esta consiste en la planificacin de la adquisicin, planificacin
del requerimiento, requisicin, seleccin de la fuente, administracin del
contrato y trmino del contrato.

RELACIN CON OTRAS DISCIPLINAS DE GESTIN

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Gran parte del conocimiento necesario para gestionar los proyectos es nico
a la gestin de proyectos (por ejemplo, el anlisis de trayectorias crticas y
las estructuras de divisin del trabajo). Sin embargo, la PMBOK se traslapa
con otras disciplinas de gestin, tal como se ilustra en la Figura 1-2.
La gestin general conlleva la planificacin, organizacin, dotacin,
ejecucin y el control de las operaciones de una empresa continua. La
gestin general tambin incluye a las disciplinas de apoyo como son la
gestin legal, la planificacin estratgica, la logstica y la gestin de
recursos humanos. La PMBOK se traslapa con o modifica la gestin
general en muchas reas tcnicas de comportamiento organizacional, de
prediccin financiera y planificacin, por nombrar algunas.
Las reas de aplicacin son las categoras de los proyectos que tienen
elementos comunes que son significativos en dichos proyectos, pero que no
son necesario o no estn presentes en todos los proyectos. Las reas de
aplicacin se definen, generalmente, en trminos de:
-

Departamentos funcionales y disciplinas de apoyo, como son los


aspectos legales, la gestin de produccin y de inventarios, el
marketing, la logstica y el personal.
Elementos tcnicos, tales como el desarrollo de software, la qumica y
farmacia, la ingeniera ambiental o la ingeniera en construccin.
Las especializaciones en gestin, como por ejemplo la contratacin
estatal, el desarrollo de comunidades o el desarrollo de nuevos
productos.

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VIDEO N2:

Tutorial Formulacin y Evaluacin de Proyectos


La definicin de un proyecto:
Un proyecto es la bsqueda de una solucin inteligente al planteamiento de
un problema que tiende a resolver una necesidad.
Este concepto claramente lo podemos utilizar cuando hablamos de un
proyecto de negocios, pues toda buena idea nace de una solucin de una
necesidad.
Necesidad: TIENE CATEGORIAS
Las necesidades tienen categoras, podemos utilizar la pirmide de Maslow:

A medida que estos se desplacen hacia arriba, las necesidades dejan de ser
de supervivencia y se convierten en necesidades que ayudan a crecer al
individuo, como es el sentido de pertenencia, el estatus, etc.
Lo que un proyecto pretende es encontrar una solucin a un problema
causado por una de esas necesidades.
Cul es el fin de la Formulacin y Evaluacin de Proyectos?
Presentar de una forma ordenada toda aquella informacin tanto
cuantitativa como cualitativa, que nos ayude a encontrar todas las ventajas
y desventajas que pudieran aparecer.
La formulacin y la relacin de proyectos nos ayudan a determinar, si el
colocar recursos en una determinada iniciativa va a ser favorable o
desfavorable en el tiempo. Este instrumento de decisin consta de muchas
herramientas que nos ayudaran a demostrar si el proyecto es rentable o no.

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ETAPAS:
-

Formulacin de Proyectos:

En esta etapa trataremos de medir OBJETIVAMENTE todos los aspectos


cuantitativos del proyecto y como resultado de esto tendremos diferentes
criterios que nos ayudaran en la siguiente etapa de evaluacin.
-

Evaluacin de Proyectos:

En esta etapa tendremos que plantear todos los supuestos que pidiesen
resultar del entorno del proyecto en s. Esta etapa es decisiva en la
aprobacin de un proyecto.
EL CICLO DE UN PROYECTO:
Este ciclo de proyectos es determinado por el BID (Banco Interamericano de
Desarrollo), del que tenemos:
1. El perfil de proyectos
Nace de la idea del proyecto, lo que conlleva a hacer un estudio preliminar
en donde se determinan los objetivos del proyecto en s.
2. El estudio de prefactibilidad
Este estudio est basado principalmente en fuentes secundarias de
informacin y formacin preliminar de costos y beneficios, lo que har una
idea de las posibilidades del proyecto.
3. El estudio de factibilidad
En este estudio se requiere informacin ms especializada e investigacin
ms profunda de los costos y beneficios que acarrean el proyecto.
4. La ejecucin de proyectos
Aqu se hace el uso del plan de ejecucin planteado en el estudio de
factibilidad, en donde se incluye todo un plan de accin con todas las
variables que puedan existir.
5. Evaluacin Expost o de los resultados
Se procura aprender de los errores y prever los buenos resultados.

PASOS PARA FORMULAR UN PROYECTO:

Identificacin de la idea de proyecto y anlisis de prefactibilidad:


- Se identifica y evala la idea como respuesta a necesidades
especficas.

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Se concibe el proyecto en forma general.


Se evala las Pre factibilidades comercial, econmica, financiera,
tcnica, legal, social y legal.

El estudio del mercado del proyecto:


- Se parte de la delimitacin del mercado Referencia a partir de la
identificacin de las necesidades genricas de la demanda y de su
bsqueda de experiencias significativas.
- Se intenta conocer el mercado, cuantificar la demanda, ciclo de vida
del producto/ servicio.

Estudio tcnico del proyecto:


- Se toman las definiciones de orden tcnico.
- Se definen criterios de localizacin, se pauta la estructura productiva,
incluye en la visin de la formulacin, las decisiones de marketing que
se adoptarn, estrategias del plan en general.

Evaluacin econmica y financiera:


- En esta ltima fase se toman decisiones econmicas financieras. Se
evalan presupuestos de inversiones, de operatividad (ingresos,
egresos).
- Se establecen criterios para la evaluacin de la inversin a travs de
indicadores: Perodo de Recupero, VAN, TIR, para determinar el Riesgo
de la inversin.

Anlisis de prefactibilidades:

Las instancias de prefactibilidad se corresponden de manera lgicas con las


etapas del proyecto.
-

Comienza con las que van de la mano la PF comercial y la PF


econmica-financiera, continua con PF tcnica y concluye con las PF
sociales y ambientales que pueden condicionar el proyecto.

Prefactibilidad comercial:
- Cmo definiremos nuestro producto?
a) Naturaleza cambiante y dinmica de los productos tursticos
b) La estacionalidad
c) Innovacin de los productos
-

Tendremos clientes que compren nuestros productos?, se intentar


cuantificar la demanda
Quines son nuestros/ potenciales competidores?
Cun sensible es el proyecto a cambios en el mercado (aparicin de
nuevos competidores o nuevas barreras de entrada)?
Existen posibilidades de realizar acciones de marketing en conjunto?

Estimacin de la demanda:
- Anlisis del entorno

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- Informacin en fuentes secundarias


- Anlisis de los principales competidores
- Anlisis de costos + margen de beneficios estimados
Prefactibilidad econmica y financiera:

BENEFICIO =INGRESO TOTAL COSTO TOTAL

Se generar ingresos que cubran los costos?


o Cules son los principales costos?
Podemos hacer que la idea del proyecto sea rentable?
o Cunto invertiremos?
Podemos encontrar formas de financiar el proyecto?
o Cmo se har la inversin, en qu plazos?

Costos:

Costos Fijos: son aquellos que no estn relacionados con el proceso de


transformacin o produccin.
Costos Variables: son aquellos que si estn relacionados con el proceso de
transformacin o produccin.
Costos Totales: CF + CV
CTU (unitarios): CT/ Q (cantidades)
Precio de Venta: CTU+ Mg de Beneficios
Punto de Equilibrio: CFT / PV- CVU

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