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de la lubricacin
Jess Terradillos, Jos Ignacio Ciria
1. INTRODUCCIN
Los lubricantes cada vez necesitan unos requisitos tcnicos, medioambientales y
econmicos superiores, as como un aumento en el gasto de I+D+I, pruebas de aplicacin
de los productos y sus respectivas validaciones. Dependiendo del tamao de la compaa y
el grado de especializacin, los gastos actualmente en estas reas estn en torno al 1-5%
de los ingresos por ventas.
Como consecuencia del desarrollo de lubricantes de altas prestaciones las empresas
consumen cada vez menos cantidad de lubricante. Adems estos sirven para una mayor
variedad de aplicaciones, es decir, cada vez existen menor nmero de tipos de lubricantes.
Por ltimo tienen que poderse aplicar a cualquier tipo de maquinaria. Esto ha provocado la
cada de la demanda de lubricantes especficos y el cambio del comportamiento del
consumidor que demanda intervalos de cambio del lubricante mayores y al menor coste.
Al mismo tiempo, la globalizacin del mercado, clientes y suministradores ha provocado
tambin la globalizacin en el desarrollo de las tecnologas. Esto ha desencadenado un
cambio en la industria del lubricante.
Una consecuencia de esto es el aumento en la competitividad y la concentracin de la
mayor parte de los clientes en solo unos pocos suministradores. As mismo, las compaas
petrolferas han tenido que fusionarse para lograr ser ms competitivas, por ejemplo:
-
Shell-Penzoil
BP-Castrol
Texaco-Chevron-Amoco
Exxon-mobil
Total-ELF-Fina
Repsol-YPF
2. TENDENCIA DE MERCADO
2. 1. Mercado europeo vs. Mundial
En 1998, la demanda mundial de lubricantes fue de 37.8 millones de toneladas. Comparado
con 1997 se observ una disminucin en 1.3%. Esta tendencia se observa a lo largo de toda
la dcada de los 90.
Ao
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Produccin (Mton.)
40,0
40,2
38,0
38,0
37,8
38,2
38,4
38,5
38,3
37,8
Fuente: Fusch
38.4
38.5
38.0
38.0
37.8
(1989)
(1990)
(1991)
Millones de toneladas
38.3
38.2
(1992)
(1993)
37.8
(1994)
(1995)
(1996)
(1997)
(1998)
Comparando la demanda de lubricante en 1998 frente a 1989 se observa una cada en 2.2
millones de toneladas.
Regin
frica
Asia
Australia / Oceana
Norteamrica
Latinoamrica
Europa Occidental
Europa del Este / Central
Produccin (%)
4,7
31,0
1,4
26,7
8,1
14,0
14,1
Fuente: Fusch
14
14.1
% Produccin
8.1
4.7
de
l
ro
pa
Eu
Eu
ro
pa
Es
te
/C
cc
id
en
tra
l
en
ta
l
As
ia
1.4
Fuente: Fusch
Se puede observar en los datos de la tabla anterior que Europa (28,1%) posee el segundo
mayor porcentaje del mercado de lubricantes despus de Asia (31%) y seguido de
Norteamrica con el 26,7%.
Si se tiene en cuenta los seis pases con un mercado de lubricantes mayor, se encuentran
en primera posicin EE.UU., Rusia, China, Japn, Alemania e India. Es curioso ver que tres
de los seis pases que mayor mercado en lubricantes tienen, corresponden a pases
asiticos.
En la tabla 3 se observa el cambio producido en el mercado mundial entre los aos 1989 y
1998.
Regin
Europa Occidental
Europa del Este /
Central
Asia
frica
Norteamrica
Latinoamrica
Australia / Oceana
Mundial
1989 (%)
14,1
26,3
1998 (%)
14,0
14,1
Variacin (%)
-6,3
-49,3
22,8
4,0
23,9
7,5
1,4
31,0
4,7
26,7
8,1
1,4
+28,1
+9,8
+5,5
+2,1
-3,7
-5,65
Fuente: Fusch
Tabla 3. Cambio producido en el mercado mundial (%) entre los aos 1989 y 1998.
1989
1998
% Variacin
30
20
Australia /
Oceana
Latinoamrica
Norteamrica
frica
Asia
Europa
Occidental
10
Regin
Fuente: Fusch
Figura 3. Cambio producido en el mercado mundial (%) entre los aos 1989 y 1998.
% de mercado
mundial
61,0
10,5
23,7
4,8
Fuente: Fusch
Aceites de
proceso
10.5
Fluidos de
corte /
anticorrosivos
4.8
Lubricantes
automocin
61.0
Fuente: Fusch
Fuente: Fusch
Lubricantes
industriales
29.8
Fluidos de
corte /
anticorrosivos
7.2
Lubricantes
automocin
49.4
Aceites de
proceso
13.6
Fuente: Fusch
Resto del
mundo
1400
Figura 6. Fabricantes de lubricante europeos respecto al resto del mundo (%) en 1998
SHELL-PENZOIL-QUAKER STATE
EXXON-MOBIL
SINOPEC
BP-CASTROL
TEXACO-CHEVRON
LUKOIL
VALVOLINE
TOTAL-FINA-ELF
FUCHS
SUN
IDEMITSU
INDIAN OIL
AGIP
Se estima que los 1700 fabricantes de lubricantes existentes a nivel mundial poseen 3000
fbricas de blending y packing, as como 500 plantas de grasas con un porcentaje de
explotacin en torno al 60-70%. En Europa Occidental existen 381 fbricas de blending y
packing y 94 plantas de grasas.
Adems, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las pequeas compaas
desaparecen con el tiempo, el 70% de los casos en la primera generacin (20 aos), el 90%
en la segunda generacin y en el 95% de los casos en la tercera generacin. Por ello no es
de extraar que de los 1700 fabricantes de lubricantes que existan en 1998 se reduzcan a
unos 1000 en el ao 2020.
En Alemania, Italia, Espaa y tambin EE.UU. y Canad, la mayor parte de los fabricantes
de lubricantes independientes enfocado su negocio hacia los mercados nichos, lo cual
parece razonable. Se han especializado en fluidos de corte, protectores de la corrosin,
grasas lubricantes o lubricantes de altas prestaciones. Y en algunos casos se han
convertido en subcontratas o suministradores de otros mercados.
En Inglaterra, Benelux, Francia, Suiza y Grecia, la situacin es algo diferente, ya que las
compaas de tamao pequeo o mediano continan enfocados en lubricantes de
automocin y en la gama completa de productos.
En Japn las pequeas compaas han optado por la estrategia de los nichos y se han
especializado sobre todo en fluidos de corte y grasas lubricantes.
En la Europa Occidental, el futuro posiblemente tenga que dirigirse hacia:
-
Estrategias de desarrollo
Indicadores de Volumen
-
Aspectos Positivos
*
Se espera que la poblacin mundial crezca de 5900 millones en 1998 hasta los 6900
en el ao 2010 y 7700 en el 2020.
Aspectos Negativos
*
Indicadores de valor
-
Aspectos Positivos
*
Servicio.
Conocimiento de imagen
Responsabilidad y eficacia.
Aspectos Negativos
*
1998
2010
2020
Ao/Producto
Mt
Mt
Mt
Lubricantes automocin
21.9
20.9
-5.0
23.3
+6.0
Lubricantes Industriales
10.3
12.0
+17.1
13.9
+35.0
Lubricantes Marinos
1.8
1.8
1.8
Aceites de Proceso
3.8
4.2
+10.0
4.5
+20.0
Total
37.8
38.8
+2.8
43.5
+15.0
Fuente: Fusch
19
98
30
20
Total
Aceites de
Proceso
Lubricantes
Marinos
Lubricantes
Industriales
10
Lubricantes
automocin
Demanda mundial
(millones toneladas)
40
Producto
Fuente: Fusch
10
Ao/Producto
Lubricantes automocin
Lubricantes Industriales
Aceites de Proceso
Total
1998
Mt
2.5
1.9
0.7
5.0
2010
Mt
2.1
1.8
0.8
4.6
%
-16.6
-5.8
+12.6
-8.6
2020
Mt
1.8
1.7
0.9
4.4
%
-28.3
-10.4
+24.4
-12.0
Fuente: Fusch
6
5
1998
2010
2020
3
2
1
Total
Aceites de
Proceso
Lubricantes
Industriales
Lubricantes
automocin
Producto
11
Exceptuando los aceites de proceso el resto de los grupos tienen una tendencia negativa.
Si adems, se observa la tendencia a largo plazo se puede observar un cambio cualitativo
en la utilizacin de los aceites base, por lo menos en la Europa Occidental:
-
La influencia en el precio final puede aumentar del 38% en 1998 al 57% en el 2010 y
hasta el 66% en el ao 2020.
Esto significa que los aceites base y productos finales se incrementarn en su precio de
manera significativa y la demanda de aceites base convencionales disminuir del 3.93
millones de toneladas de 1998 a 3.25 millones de toneladas en el 2010, y tan solo 2.83
millones de toneladas en el 2020. Si se confirma esta tendencia, en los prximos aos de 4
a 7 de las 25 refineras de aceite de la Europa Occidental cerrarn.
El mercado en Europa Occidental est experimentando grandes cambios, uno de los ms
significativos son los lubricantes de motor de camiones y coches. Estos cambios vienen
influenciados por los aceites bases y los aditivos. Los aceites base del grupo III han entrado
en el mercado europeo en los ltimos aos. Los nuevos requisitos en las especificaciones
del motor han llevado a que se desarrollen nuevas bases ms estables, con mejores ndices
de viscosidad.
2. 2. Mercado espaol vs. Europeo
Segn Brugarolas, el sector de la lubricacin en Espaa abarca a unas 50 empresas con
una capacidad de produccin cercana a 1 milln de toneladas. Emplea directamente a 2000
personas con una facturacin de aproximadamente 1000 millones de euros.
Los volmenes de venta fueron mejor en 2001 que en 2000, pero solo de manera leve. En
Espaa se vendieron alrededor de 525000 toneladas, de las cuales 17000 toneladas fueron
grasas. La distribucin de las ventas por tipo de lubricante se muestran en la siguiente tabla.
TIPO DE PRODUCTO
Aceites automocin
Aceites marinos y aviacin
Aceites industriales
Fluidos de corte
Grasas lubricantes
Otros
Total
Mt
275.300
28.100
167.800
35.200
17.900
900
525.200
%
52,4
5,4
31,9
6,7
3,4
0,2
100,0
Fuente: Brugarolas
12
Fluidos de corte
35200
Grasas
lubricantes
Otros
17900
900
Aceites
industriales
167800
Aceites
automocin
275300
Aceites marinos
y aviacin
28100
Fuente: Brugarolas
Figura 10. Distribucin de ventas por tipo de lubricante (%) en Espaa en 2001.
13
1996
Automocin
- Turismo y motor
- Transporte y resto
- Engranajes y
transmisiones de
automocin
Industriales
Marinos y aviacin
Proceso
Grasas
Ventas totales
1997
1998
1999
2000
2001
-1.5
-1.4
24.3
28.2
0.7
-1.2
1.3
-5.8
-1.3
2.1
-0.6
26.7
29.6
27.9
28.8
28.0
Fuente: ASELUBE
Ventas (miles
de toneladas)
500
400
1996
300
1997
1998
200
1999
2000
100
2001
2002
Pr
oc
es
o
G
Ve
ra
sa
nt
s
as
to
ta
le
s
In
d
us
tri
al
e
Producto
Fuente: ASELUBE
14
Producto
Automocin
Industriales
Marinos
Grasas
Proceso
%
54.6
32.9
6.2
2.4
3.8
Fuente: ASELUBE
Tabla 10. Estructura de ventas de lubricantes de las compaas que forman ASELUBE durante el 2002 (%).
Marinos
6.2
Proceso
3.8
Automocin
54.6
Industriales
32.9
Fuente: ASELUBE
Figura 12. Estructura de ventas de lubricantes de las compaas que forman ASELUBE durante el 2002 (%).
Ventas ASELUBE
% variacin ventas
Estimacin
mercadonacional
% variacin
mercado
1992
369.
0
0.3
433.
9
1993
320.
1
-13.2
373.
3
-3.4
-14.0 13.2
2.5
0.4
3.8
14.3
2.4
-0.5
-3.4
0.5
Tabla 11. Tendencias del mercado de lubricantes (miles de toneladas) entre 1992 y 2002 en Espaa.
15
Ventas (miles
de toneladas)
500
400
Ventas ASELUBE
Estimacin mercado
300
200
100
(1
99
2)
(1
99
3)
(1
99
4)
(1
99
5)
(1
99
6)
(1
99
7)
(1
99
8)
(1
99
9)
(2
00
0)
(2
00
1)
(2
00
2)
0
Ao
Fuente: ASELUBE
Figura 13. Tendencias del mercado de lubricantes (miles de toneladas) entre 1992 y 2002 en Espaa.
En la Tabla se comparan las ventas del mercado espaol del ao 2000 con el europeo:
Espaa
Mt
%
Aceites automocin
261535 52,30
Aceites marinos y aviacin 27600
5,50
Aceites industriales
162500 32,50
Fluidos de corte
31250
6,20
Grasas lubricantes
16830
3,40
Otros
700
0,10
Total
500415 100,0
TIPO DE PRODUCTO
Europa
Mt
%
1973000 43,40
230000
5,10
1680000 36,90
310000
6,80
198000
4,30
159000
3,50
4550000 100,0
Fuente: Brugarolas
Tabla 11. Comparan las ventas del mercado espaol con el europeo del ao 2000.
16
1600000
Espaa
Europa
1200000
800000
Grasas lubricantes
Fluidos de corte
Aceites industriales
Aceites automocin
Otros
400000
Aceites marinos y
aviacin
Toneladas
2000000
Tipo de Lubricante
Fuente: Brugarolas
Figura 14. Comparan las ventas del mercado espaol con el europeo del ao 2000 (toneladas).
Espaa
Europa
40
30
20
Otros
Grasas lubricantes
Fluidos de corte
Aceites industriales
Aceites marinos y
aviacin
Aceites automocin
10
Tipo de Lubricante
Fuente: Brugarolas
Figura 15. Comparan las ventas del mercado espaol con el europeo del ao 2000 (%).
17
Se puede observar de los datos recogidos en la tabla anterior que la mayor diferencia en el
porcentaje de mercado entre Espaa y Europa est en el porcentaje del sector de la
automocin.
La distribucin de grasa producida en Espaa en funcin del espesante utilizado es bastante
similar al resto de Europa, con una clara predominancia de los jabones de Litio sobre el
resto de espesantes. Un resumen se muestra en la siguiente tabla.
TIPO DE ESPESANTE
Jabones de Aluminio
Jabones de Calcio
Jabones de Litio
Jabones de Sodio
Espesantes de Urea
Espesantes sin base jabn
Otros
ESPAA
5,6%
22,8%
66,0%
0,1%
1,4%
3,5%
0,6%
EUROPA
5,1%
20,2%
64,1%
2,1%
1,7%
4,5%
2,2%
Fuente: Brugarolas
Tabla 12. Distribucin de grasa producida en Espaa vs Europa en funcin del espesante
50
Espaa
Europa
40
30
20
Otros
Espesantes de Urea
Jabones de Sodio
Jabones de Litio
Jabones de Calcio
Jabones de Aluminio
10
Tipo de Espesante
Fuente: Brugarolas
Figura 15. Distribucin de grasa producida en Espaa vs Europa en funcin del espesante.
La principal diferencia est en el bajo porcentaje de empleo de grasas con jabones de sodio
en Espaa. Sin embargo, el uso de las grasas con jabones espesantes de Litio y Calcio es
ligeramente superior en Espaa frente a Europa.
18
3. TENDENCIA DE PRODUCTO
3. 1. Aceites base
Existen en el mercado diferentes tipos de Aceites Base, desde las minerales a los sintticos,
pasando por los vegetales, etc. En la tabla siguiente se indica la clasificacin API de los
aceites base en funcin de sus caractersticas.
Grupo
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo V
Grupo II Plus
Azufre
Saturados
IV
(% peso)
(% peso)
>0.03
Y/O
<90
80-120
<0.03
Y
>90
80-120
<0.03
Y
>90
>120
Todas las polialfaolefinas (PAO)
Todas las bases no incluidas en los grupos I-IV
<0.03
>90
90-120
Tabla 13. Clasificacin API de los aceites base en funcin de sus caractersticas
19
Europa
Occidental
25
Resto del
mundo
135
Fuente: Fusch
Figura 16. Refineras de aceite base en Europa Occidental vs. Resto del Mundo en 1998.
49
49
49.0
40
30
% Consumo
24
15
9
6
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
20
140
145
115
100
Horas TOST
Grupo I
Grupo II
Grupo III
PAO
17000
Horas
6500
50
Aceite base
Grupo I + Aditivos
Grupo II + Aditivos
Figura 19. Comparacin de la resistencia a la termo-oxidacin de aceites base y aditivados. Mtodo ASTM D
4871 (170 C para aceites hidrulicos).
21
Se prev un gran aumento en la utilizacin de los aceites del Grupo III frente a los
lubricantes sintticos.
3. 2. Aditivos
Los principales indicadores relacionados con los aditivos del futuro son:
-
Aumento de la vida del lubricante, mejora de las prestaciones, satisfaccin del cliente
y adecuacin. Los usuarios quieren que las prestaciones de la mquina mejoren, as
como unos menores tiempos de parada y una minimizacin en el mantenimiento de
rutina.
Econmico. Los usuarios quieren ms por menos. El mercado tiene que tender a
mayores prestaciones al menor coste.
3. 3. Lubricantes motor
Existen diferentes indicadores en los aceites de motor que se deben tener en cuenta a la
hora de seleccionar el aceite base y aditivos adecuados:
- Control de emisiones.
- Ambientales
- Consumo
- Coste y suministro
Cambios de aceites
Ahorro
combustible
Reduccin
emisiones
- Reduccin de emisiones.
Se observa en la siguiente figura como la tendencia en la reduccin de emisiones a la
atmsfera han sido muy importantes en la ltima dcada.
1992
2004
2000 kg
120 kg
23
El control de emisiones est regulado por la Euro 3 y en 2005 por la Euro 4. Estos requisitos
han dado lugar a cambios en el diseo de los motores y por lo tanto en los lubricantes.
En la tabla siguiente se muestran los valores en g/kWh de los lmites de emisiones en
diferentes directivas.
Regulacin
JLT1
JNST2
JNST3
Euro 3
Euro 4
Euro 5
US2
US7
US10
Ao
1999
2003
2006
2000
2005
2008
2002
2007
2010
NOx
4.5
3.38
2.0
5.0
3.5
2.0
3.4
1.6
0.2
PM
0.25
0.184
0.027
0.1
0.02
0.02
0.14
0.014
0.014
Fuente: Volvo
1) Japanese Long Term
2) Japanese New Short Term
3) Japanese New Long Term
4) Lmites en Tokio 0.027 g/kWh
24
NOx
PM
g/kWh
US10 (2010)
US7 (2007)
US2 (2002)
Euro 5 (2008)
Euro 4 (2005)
Euro 3 (2000)
JNST (2006)
JLT (1999)
JNST (2003)
Directiva
- Medioambientales.
El uso de nuevas formulaciones donde se utilizan las mejores bases posibles y tecnologa
de aditivos tiene una serie de beneficios medioambientales. La contaminacin y generacin
de aceite de motor usado es otro aspecto ambiental. Aumentando los intervalos de cambio
del aceite se reduce la cantidad de aceite usado.
- Ahorro de combustible.
Desde el punto de vista de impacto ambiental una de las emisiones ms importantes que se
deben minimizar, es el CO2. La forma ms fcil de reducir las emisiones de CO2 es mediante
la disminucin del consumo de combustible, lo cual es, por otra parte, muy importante para
mantener la posicin en el mercado.
La tendencia en aceites de motor pesado, es pasar de SAE 15W40 a SAE 10W30 para
conseguir reducir el consumo de combustible. Esto se puede conseguir con bases que
contengan mayores ndices de viscosidad: GII+ y GIII (y GIV), permitiendo mezclar aceites
de ms baja viscosidad con muy buena volatilidad (<15%).
25
.
Ao
1997
Consumo (kg/ao) 11.6
1998
11.4
1999
11.2
2000
10.8
2001
9.8
2002
9.6
Fuente: ASELUBE
.
Consumo de lubricante por vehculo en Espaa
11.6
11.4
11.2
10.8
9.8
9.6
Consumo (kg)
(1997)
(1998)
(1999)
(2000)
(2001)
(2002)
Fuente: ASELUBE
26
- Reduccin de aditivos
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el de la reduccin de lubricantes SAPS
(Sulphated ash phosphorous sulphur) para reducir tanto las emisiones como alargar la vida
til del vehculo.
Automvil
pasajeros
Camin
Azufre
0.4-1.0
0.2
0.4-1.5
0.2-0.3
Hoy en da, para formular los aceites del motor se utiliza fsforo y azufre, lo cual contribuye
al aumento de las cenizas sulfatadas.
Componente
P (ppm)
Fluido final
S (ppm)
Fluido final
Cenizas (%)
Fluido final
150-300
350-700
0.4-1.1
0.1-0.4
320-640
0.3-0.6
1100-3200
0.1-0.25
Sulfonato
BN alto
BN bajo
Fenato
BN alto
500-1500
ZDDP
Reducir el mantenimiento
27
Respecto a la tendencia de la tecnologa se puede comentar las mismas razones por las
cuales se est tendiendo al uso de nuevos aditivos. Adems, tambin se pretende mejorar
con la utilizacin de nuevas bases y aditivos unas buenas caractersticas de friccin y
aumento del par.
-
Coste y suministro.
La tendencia general es alargar los intervalos de cambio de aceite al doble, incluso triple.
Los cambios de aceite han aumentado ya hasta 100.000 km de manera habitual, y hasta
150.000 km en algn fabricante.
1995
10000 km
40000 km
2003
30000 km
100000 km
Los aspectos ms importantes para los fabricantes de camiones europeos relacionados con
los lubricantes son:
-
Las nuevas especificaciones API CI4 y ACEA 5 exigen mayores capacidades por parte de
los aceites para trabajar con mayores cantidades de carbonilla.
El aceite base juega un papel importante en todo esto. Entre sus principales propiedades
cabe destacar:
-
Estabilidad a la oxidacin
Baja volatilidad
Coste razonable
Lubricante
% Resto
%
Semisinttico
% Sinttico
1995
90.3
1996
87.1
1997
85.5
1998
81.9
1999
76.7
2000
73.8
2001
69.9
2002
64.8
7.3
10.0
11.0
13.6
17.9
20.0
24.6
26.9
2.4
2.9
3.5
4.4
5.4
6.1
5.5
8.3
Fuente: ASELUBE
Tabla 18. Tendencia en uso de lubricantes de nueva formulacin entre 1995 y 2002 para servicios ligeros en
Espaa.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
20
10
0
2001
Re
s
to
2002
Producto
Fuente: ASELUBE
Figura 25. Tendencia en uso de lubricantes de nueva formulacin entre 1995 y 2002 para servicios ligeros en
Espaa.
Hay que destacar que el aumento del uso de lubricantes semi y sintticos es ms acusada
en vehculos relativamente nuevos (menores de tres aos).
Al igual que para vehculos ligeros, la tendencia que se observa en vehculos pesados es
similar
Lubricante
% Monogrado
% Multigrado
%
Semisinttico
% Sinttico
1995
28.84
70.91
1996
26.27
73.18
1997
21.03
78.66
1998
17.32
82.11
1999
14.69
84.17
2000
13.11
85.25
2001
12.14
85.14
2002
10.58
85.29
0.21
0.50
0.30
0.50
1.01
1.39
2.37
3.53
0.04
0.05
0.02
0.07
0.13
0.25
0.35
0.60
Fuente: ASELUBE
Tabla 19. Tendencia en uso de lubricantes de nueva formulacin entre 1995 y 2002 para servicios pesados en
Espaa.
29
100
90
80
70
60
50
40
30
20
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
ra
d
M
ul
t ig
M
on
og
ra
d
10
0
Producto
Fuente: ASELUBE
Figura 26. Tendencia en uso de lubricantes de nueva formulacin entre 1995 y 2002 para servicios pesados en
Espaa.
3. 4. Lubricantes industriales
En la Industria siempre se tiende a fluidos con mayor estabilidad y esto se consigue con
aceites base de mayor calidad (GII+ y GIII). Tambin se estn desarrollando aditivos menos
agresivos con el medio ambiente, sin cenizas, como el TCP en vez del ZDDP. As mismo,
cada vez se estn introduciendo biolubricantes en aplicaciones tales como Energa (elica,
hidrulica), ferrocarril, MWF, marinas, forestales, agrcolas...
El mercado de fluidos de corte est cambiando fundamentalmente por las nuevas
tecnologas y herramientas de corte.
-
Reduccin del nivel de aromticos, por su relacin con el cncer de piel. Actualmente
se estn confirmando relaciones entre los contenidos en policclicos aromticos, con
problemas graves para la salud.
Utilizacin de aditivos que den lugar a bajos valores de demanda de oxgeno para su
degradacin.
Reduccin del uso de nitrito sdico como inhibidor de corrosin, por la combinacin
con aminas y formacin de nitrosaminas altamente cancergenas.
Por tanto, el uso racionalizado de biocidas debe ser combinado con procesos fsicos
de control del crecimiento bacteriano como pasteurizacin, ozonizacin, etc., lo que
parece ser una aproximacin adecuada al problema.
Eliminacin del uso de metales pesados (Zn, B, Cu) en las formulaciones, por los
problemas ocasionados para su posterior eliminacin. Esto limita, adems, el uso de
compuestos de boro que se haban empezado a utilizar como agentes inhibidores del
crecimiento bacteriano.
31
2000
2015
92%
5%
3%
34500
71%
21%
8%
41574
Tabla 20. Demanda mundial de aceite base en el ao 2000 y la esperada para el ao 2015
32
100
2000
80
2015
%
60
40
20
Directiva
Grupo II
Grupo I
Figura 27. Demanda mundial de aceite base en el ao 2000 y la esperada para el ao 2015.
Las bases naftalnicas han tenido una disminucin del 21% en 1975 al 11% en el 2002.
Se muestra a continuacin
acin la demanda de PAOs en los diferentes mercados:
Demanda de PAO
Europa
USA
Resto del mundo
Total (kMT/a)
1990
45
40
3
88
1995
105
90
10
205
2000
166
133
19
318
33
Demanda de PAO
300000
1990
1995
Toneladas/ao
240000
2000
180000
120000
Total (kMT/a)
USA
Europa
60000
Regin
En la siguiente tabla se indica el coste relativo entre los diferentes tipos de bases.
TIPO BASE
Aceite mineral
Aromticos alquilados
Polibutenos
steres cidos dibsicos
PAO
Glicoles polialquilados
steres poliol neopentil
Siliconas
Politeres perfluoralquilados
COSTE RELATIVO
1
2-3
3.5
4-15
4-15
6-15
10-20
25-200
350-800
Uno de los productos nicho ms de moda en los ltimos aos y que tiene un mayor potencial
son los biolubricantes.
Hasta ahora no ha habido ninguna directiva ni regulacin a nivel estatal sobre las
regulaciones medioambientales o iniciativas en el campo de los biolubricantes, sin embargo
se encamina hacia las recomendaciones hechas en otros pases europeos, como Portugal,
que comenz a obligar en 1991 a que la biodegradabilidad de los aceites de motor de dos
tiempos fuese por lo menos del 66% segn CEC L-33-T-82.
34
Ao
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Unidades (Toneladas)
N/A
N/A
N/A
825
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1925
En 1996, el mercado en biolubricantes fue de 1.4 millones de $ y aumento 6.3%, hasta 1.6
millones $ en 1999, lo que representa 825 toneladas.
El mercado en biolubricantes en la pennsula tiende a aumentar ao tras ao. Para el 2006
se espera que el mercado alcance 3.4 millones de $. Se espera que el incremento anual
medio sea del 11.3%.
El mercado de aceites nicho tena un porcentaje de mercado del 67.6% en 1999, el cual se
espera que aumente hasta el 80.7% en el 2006. Se espera que este aumento sea debido a
la introduccin de la nueva legislacin enfocada hacia el uso de los biolubricantes.
Los aceites hidrulicos representan el 28.8% de los ingresos en 1999, y se espera que caiga
hasta el 16.9 en el 2006. Esto ha sido debido en parte al gran aumento observado en los
aceites nicho.
Los agentes de ingresos concretos mantienen el 3.6% del mercado en el 1999, y se espera
una cada hasta el 2.4 en el 2006. Se prev un ligero crecimiento en el mercado en
respuesta a las fuentes disponibles para el uso de biolubricantes en la industria de la
construccin.
El precio medio de los biolubricantes en la pennsula ibrica en 1999 fue de 1935
$/tonelada. El precio medio tiende a caer hasta 1666 $/tonelada en 2006. En vista del perfil
medioambiental tan bajo existente en la pennsula y la existencia de solo una regulacin
(relativa a motores de dos tiempos), las previsiones indican que se debe disminuir el precio
para mantener el crecimiento del mercado es esta regin.
En la pennsula ibrica existe una competencia muy baja en lo que concierne al mercado de
los biolubricantes, as como una casi nula legislacin. Este mercado tiene un potencial
bastante grande, aunque todava se encuentra en un estado de desarrollo inicial, as como
un nmero de compaas interesadas en el asunto bajo. La mayora de las compaas
interesadas en este mercado son las multinacionales: TotalFinaElf, ExxonMobil, BP-Castrol,
Shell-Penzoil...
35
4. GESTIN DE LA LUBRICACIN
El Mantenimiento de Clase Mundial (World Class Maintenance) empieza con una
lubricacin excelente y esto supone un cambio radical en la forma de lubricar las mquinas.
La excelencia en lubricacin no es comprar el lubricante ms caro del mercado. Excelencia
en lubricacin implica muchos conceptos que normalmente son difciles de controlar.
La Lubricacin Excelente tiene como objetivo contribuir a mejorar la fiabilidad de las
mquinas, supone un cambio desde la raz en la forma de entender la lubricacin. Exige
cambiar determinados conceptos como el de Engrasador por Tcnico de Lubricacin con
formacin especfica del trabajo que tiene que realizar, considerar el lubricante como un bien
durable, como un activo, y no como un producto desechable o un consumible cuanto ms
barato mejor. Los lubricantes deben durar trabajando en las mquinas el mximo tiempo
posible en las condiciones ptimas. Para conseguir esto hay que controlar aspectos como:
-
En resumen todos los aspectos que intervienen en el ciclo de vida del lubricante. El objetivo
que se persigue es que este ciclo de vida desde que se utiliza el lubricante hasta que se
gestiona como residuo sea lo mayor posible.
Los aspectos ms importantes son los siguientes:
-
36
5. WEB COMMODITIES
El enfriamiento de la economa y el mercado de los lubricantes empujan a las empresas a
reorientar sus estrategias.
- Maximizar la reduccin de costes
- Crear nuevas oportunidades de negocio
- Satisfacer la demanda cada vez ms exigentes de los clientes.
Las caractersticas del mercado y de las empresas del sector hacen de este mundo de la
lubricacin un candidato ideal para la implantacin de nuevas estrategias a travs de
Internet.
- Caractersticas del mercado.
* Un nmero reducido de proveedores cualificados y perfectamente
identificados.
* Ms del 60% de las ventas se realizan a travs de concesionarios o
distribuidores y a grandes clientes.
* Mercado global.
37
- AGIP
- BARDAHL
- BP
- CASTROL
- CEPSA
- EXXON
- FUCHS
- KRAFFT
- MOBIL
- REPSOL-YPF
- SHELL
- TEXACO
- TOTALFINAELF
- VERKOL
6. CONCLUSIONES
Para finalizar, a modo de conclusiones de todo lo comentado anteriormente se puede
resaltar los siguientes puntos:
-
El mercado tiende hacia productos de mayor calidad (aceites base de Grupos II, II+,
III, PAO y menor cantidad de aditivos), mayor durabilidad y menos agresivos con el
medioambiente (bases biodegradables, aditivos sin cenizas).
Menor volumen de ventas debido a la larga duracin de los aceites y menor consumo
de los mismos en los procesos, pero son ms caros al ser de mejor calidad.
Se necesita mucha formacin tanto por el usuario, como el fabricante. Hay que
invertir mucho en I+D+I, marketing y servicio. Para llegar a la lubricacin excelente
se estima que se necesita una inversin en torno al 10% del tiempo, 5% en I+D+I,
15% en marketing y en servicios entre 5-10%.
39