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Sage Gesto

Comercial
Instalao

NDICE
S A G E G E S T O C O M E R C I A L .............................................................................................................. 1
I N S T A L A O .................................................................................................................................. 1
INTRODUO .................................................................................................................................... 1
Objectivos ............................................................................................................................ 1
Condies de Utilizao ......................................................................................................... 1
O PACOTE SAGE GESTO COMERCIAL ........................................................................................................ 2
Contedo ............................................................................................................................. 2
Acordo de licenciamento ........................................................................................................ 2
SAGE GESTO COMERCIAL .................................................................................................................... 3
Cuidados iniciais ................................................................................................................... 3
Instalao ............................................................................................................................ 3
Arranque da aplicao ........................................................................................................... 8
As pastas de dados....................................................................................................... 8
Criao de utilizadores, empresas e respectivo licenciamento ...........................................10
Empresas ..........................................................................................................11
Licenciamento ....................................................................................................18
Utilizadores e grupos ..........................................................................................22
Acesso aplicao ...............................................................................................................24
Acesso nos postos .......................................................................................................27

Introduo
Face ao novo contexto nacional e internacional em que operam as organizaes portuguesas,
contexto esse que obriga a uma permanente adaptao e modernizao, cada vez mais
necessrio apostar na aquisio de novos equipamentos e novas tecnologias, uma vez que a
capacidade de resistir e competir reside na potencialidade dos recursos informticos.
Deste modo, a actualizao desses recursos dever sempre ser pensada tendo em considerao
qual o seu contributo para uma maior produtividade, consequncia directa da eficcia na
implementao e utilizao dos mesmos. As aplicaes informticas s tero interesse se
estiverem inseridas na estratgia da organizao e em pleno funcionamento, contribuindo de
forma inequvoca para o seu desenvolvimento.

Objectivos
O presente manual foi elaborado com o objectivo de auxiliar no processo de instalao da
aplicao Sage Gesto Comercial.
Na concepo deste manual existiu a preocupao de no o tornar demasiado exaustivo, de modo
que a sua leitura seja o mais agradvel possvel. Toda a estrutura foi elaborada tendo sempre
presente a figura do utilizador, por se considerar que este ltimo aquele que ir retirar o
mximo proveito da sua leitura, de modo a que todos os procedimentos possam ser explorados.

Condies de Utilizao
Para maior comodidade e para obter melhores resultados na explorao da aplicao,
concebemos este manual para ser consultado pelos operadores em geral e pelos administradores
do sistema informtico.

Ao longo do manual os exemplos dados tm como base a empresa de demonstrao, cujo objectivo
mostrar as funcionalidades do sistema.

Convenes usadas no manual


Texto a verde ou negrito Indica ficheiros, tabelas, opes de menu ou outras seces do
manual, cuja leitura deve fazer de forma a completar a informao;
Texto a verde em itlico Refere botes, campos ou zonas das tabelas ou dos ecrs;
Texto a verde com o smbolo ou sublinhado Notas e chamadas de ateno;
Texto em itlico Exemplos das funcionalidades documentadas.

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O pacote Sage Gesto Comercial


PARABNS PELA SUA ESCOLHA!
Adquiriu o produto Sage Gesto Comercial, uma ferramenta de gesto de alta qualidade e
poderosa, que, ao mesmo tempo, de uso fcil e intuitiva. Desenvolvemos os nossos aplicativos
com qualidade e excelncia e iremos fazer o melhor para continuarmos a oferecer software que
satisfaa as suas necessidades.
Os seus comentrios e sugestes so bem-vindos.

Contedo
O pacote Sage Gesto Comercial contm um DVD com o setup de instalao e diversos manuais,
incluindo este manual de instalao, permitindo assim a instalao completa de todos os
componentes necessrios ao correcto funcionamento das aplicaes Sage Gesto Comercial.

Acordo de licenciamento
1. Os produtos Sage Gesto Comercial esto licenciados para um ou vrios postos, dependendo
da licena, podendo, desta forma, serem utilizados em sistemas de rede. Para instalar mais
postos que o permitido pela licena inicial necessrio adquirir uma licena de "Node Extra".
Para adquirir a referida licena, por favor contacte o seu fornecedor de software.

2. Copyright e outros direitos de autor: o software e a documentao so propriedade da Sage


Portugal - Software S.A., protegidos pelas Leis Portuguesas de Direitos de Autor. Dever realizar
uma cpia do software unicamente para efeitos de cpia de segurana ou arquivo, podendo
transferir o software para um disco duro ou outro dispositivo de armazenamento desde que
mantenha na sua posse o dispositivo original com o software. A Sage Portugal - Software S.A.
retm todos os direitos, interesses e posse sobre o software, cpias do software e documentao
deste, reservando-se ainda no direito de alterar e/ou realizar o upgrade do software sem a
obrigao de notificar sobre estas modificaes.
Est proibida a instalao do Software Sage Gesto Comercial num disco rgido e utiliz-lo sem
um comprovante de autorizao, utilizao esta que s pode ser feita em estrita conformidade
com as instrues da Sage Portugal - Software S.A.
3. Restries adicionais: no deve alugar, vender ou distribuir o software e/ou documentao.
No pode transferir esta licena sem obter uma permisso por escrito da Sage Portugal Software S.A.. No deve descompilar ou desassemblar este software, bem como modificar,
traduzir ou criar trabalhos derivados dele ou da sua documentao. Deve proteger este software
e documentao de publicaes no autorizadas, uso, reprodues e/ou distribuio.

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Sage Gesto Comercial


Cuidados iniciais
A instalao do Sage Gesto Comercial dever ser feita em:
Windows 7 (Service Pack 1)
Windows Vista (Service Pack 2)
Windows XP Professional (Service Pack 3)
Windows Small Business Server 2011 (Service Pack 1)
Windows Small Business Server 2008 (Service Pack 2)
Windows Small Business Server 2003 (Service Pack 1)
Windows Server 2008 R2 (Service Pack 1)
Windows Server 2008 (Service Pack 3)
Windows Server 2003 (Service Pack 2)

Windows XP Home edition e Windows 2000 no suportado.

Dever dispor de 1Gb de RAM e SQL 2005 ou superior.

SQL 2000 no suportado.

As resolues indicadas so:


Back-office - 1024*768 ou superior
Front-office 800*600 ou superior
Certifique-se que o utilizador tem permisses de administrador e, antes de iniciar a instalao do
Sage Gesto Comercial, desactive qualquer aplicao de antivrus; verificamos que, com a
utilizao de determinados antivrus em memria, alguns componentes do Sage Gesto Comercial
no ficam registados correctamente.

Instalao
Depois dos cuidados acima referidos, inicie a instalao executando o setup que se encontra no
DVD.
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A instalao efectuada de forma quase automtica e inicia-se pela verificao dos pr-requisitos
necessrios ao produto.
Se um ou mais dos pr-requisitos no se encontrar instalado, apresentado ecr informativo
para que possa confirmar a instalao dos mesmos.

Uma vez instalados os pr-requisitos obrigatrios ser ento iniciada a instalao do Sage Gesto
Comercial propriamente dita...

Clique Seguinte...
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Leia atentamente os termos da licena de utilizao e esclarecimentos sobre a certificao de


software de facturao...

A rotina de instalao avana sugerindo a directoria C:\Programas\Sage\SageGC2012\ como


sendo a localizao onde ser instalada a aplicao.
Caso pretenda instalar o Sage Gesto Comercial noutra directoria, clique em Alterar.

De seguida dever ser indicada a pasta de dados.


Na pasta de dados iro constar os ficheiros alterveis pelo utilizador, nomeadamente os layouts
de documentos, imagens e base de dados (quando Access).
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O instalador ir sugerir a pasta C:\Sage Data, se pretender indicar outra localizao clique em
Alterar.

No dever indicar como pasta de dados a pasta Program files (Programas) nem to pouco qualquer
sua sub-pasta, aqui dever apenas estar instalado o prprio produto.

No ecr seguinte escolha o tipo de configurao que pretende:

Completa - para instalao de todas as funcionalidades da aplicao


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Personalizada para seleccionar as funcionalidades que pretende instalar


Se optar pela instalao personalizada ter que seleccionar quais os componentes que pretende...

A seleco/remoo de componentes efectua-se pressionando o componente pretendido e


seleccionando a opo desejada do menu de opes indicado.

Aps confirmar o tipo de configurao e/ou os componentes a instalar, d seguimento


instalao clicando em Instalar...

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A instalao prosseguir, sendo o utilizador informado assim que concludo o processo.

Arranque da aplicao
O instalador cria no ambiente de trabalho o cone que permitir o acesso aos diversos mdulos da
aplicao.

As pastas de dados
Executando o Sage Gesto Comercial, dever indicar quais as pastas de dados utilizadas pela
aplicao. Existem dois tipos de pastas:
Pasta de dados de rede: directoria da rede onde iro residir todos os ficheiros alterveis
desenho dos documentos, imagens e base de dados (quando Access)
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A pasta de rede ter que estar partilhada com direitos de leitura e escrita.

Pasta de dados local: directoria no computador onde estaro os ficheiros locais alterveis
(desenho dos documentos e imagens). Esta pasta torna mais rpido o funcionamento do Sage
Gesto Comercial na medida em que, embora a base de dados possa estar na rede, todos os
ficheiros de configurao so carregados mais rapidamente
Os ficheiros contidos nesta pasta sero actualizados diariamente, ou sempre que sejam detectadas
diferenas entre os ficheiros existentes na pasta de dados de rede e os ficheiros existentes na pasta
de dados local, aquando arranque da aplicao.

Se for indicada como pasta de rede uma pasta no partilhada, o utilizador ser alertado para o
facto.

Caso se trate de uma instalao monoposto, pode prosseguir confirmando a mensagem. Se um


sistema de rede, ter que indicar uma pasta partilhada na rede.

Caso a mquina servidor possua o Sage Gesto Comercial instalado, a directoria de dados local tem
de ser, obrigatoriamente, diferente da directoria de dados de rede.

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Sempre que o utilizador alterar ou criar um layout de documento ou uma imagem de


produto/cliente, por exemplo, estes sero gravados simultaneamente na Pasta de dados de
rede e na Pasta de dados local de forma automtica.
Aquando arranque da aplicao, em qualquer terminal, ser efectuada a verificao de dados de
ambas as pastas.
Caso haja ficheiros na pasta de rede com data posterior aos da pasta local, ser efectuada a
sincronizao, sendo actualizada a pasta local com os ficheiros mais recentes. O mesmo se
verificar caso haja novos ficheiros na pasta de rede.

Criao de utilizadores, empresas e respectivo licenciamento


Uma vez definidas as pastas de dados poder ento proceder definio dos utilizadores de todo
o sistema, criao das empresas a gerir e respectivo licenciamento.
Toda esta manuteno efectuada na rea de Sistema

Para mais informaes relativamente rea de Sistema leia SageSGCO-ManualreaSistema.

A primeira vez que aceder aplicao Sage Gesto Comercial ser solicitada a password de
Responsvel de Sistema a qual ser tambm atribuda ao utilizador Administrador criado
automaticamente pela aplicao.

Esta password poder ser alterada posteriormente na rea de Sistema.

Definida a password, o utilizador entrar na rea de Sistema para poder proceder s


parametrizaes base inerentes a utilizadores, empresas e licenciamento.
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O acesso criao de utilizadores, empresas e licenciamento poder ser efectuado atravs da


opo do menu, da barra de comandos, dashboard ou task pane.

Analisemos a criao de uma empresa e respectivo licenciamento, bem como de novo utilizador
Empresas
O utilizador poder ter apenas uma instalao na mquina e gerir vrias empresas (ou vrias
bases de dados).
Para auxiliar no processo de criao de empresas o utilizador ter ao seu dispor um wizard

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Numa primeira fase ser solicitada a licena

Poder efectuar o licenciamento posteriormente, avanando sem associar a licena desde j.

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De seguida sero solicitados os dados da empresa

A definio do espao fiscal em que est inserida a empresa ir influenciar a configurao das
definies de impostos.

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Uma vez definidos os dados da empresa devero ser parametrizados os utilizadores que tero
acesso mesma

Dever ainda seleccionar o tipo de base de dados que pretende


Utilizar uma base de dados existente: usar uma base de dados anteriormente criada pela
aplicao
Criar nova base de dados vazia: criar uma nova base de dados
Criar nova base de dados com dados demonstrativos: criar uma base de dados com alguns
dados demonstrativos, nomeadamente produtos e famlias

Em qualquer uma das opes poder ser escolhida a tecnologia Access ou SQL Server.

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De acordo com a sigla e pasta de dados local definidas, ser sugerido o nome da base de dados e
respectiva localizao

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Por fim resta indicar o terminal e pas/idioma

Avanando no wizard, bastar clicar Concluir para dar incio criao da base de dados

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A nova empresa criada passar a constar no ecr de empresas.

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Poder editar os dados da empresa sempre que necessrio, alterando a associao de


utilizadores, por exemplo, ou at mesmo proceder ao respectivo licenciamento.

As empresas criadas sero listadas nos ecrs de acesso s aplicaes, excepto se forem definidas
como Inactiva.

Licenciamento
Por default est disponvel uma licena demonstrativa.
Esta licena est limitada a 100 movimentos, sendo os documentos impressos sem qualquer
valor contabilstico, devendo ser apenas usada para demonstraes ou testes.
As aplicaes devero ser devidamente licenciadas para que sejam garantidas todas as suas
funcionalidades.
O processo de licenciamento comea pelo registo da licena atravs do ecr de manuteno de
licenas

O registo de licenas poder ser efectuado de duas formas:


Via Internet: indicando o cdigo de autenticao e respectiva password
Via ficheiro: indicando localizao do ficheiro DAT respectivo

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Uma vez efectuada a validao ser apresentada a lista de licenas associadas. Bastar confirmar
a licena pretendida para que seja automaticamente activada.

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Ao confirmar o registo a aplicao ir tentar activar a licena.


Caso no seja possvel (mquina sem acesso Internet, por exemplo), ser fornecida uma chave
para que o utilizador possa proceder activao inserindo uma contra-chave.

A contra-chave poder ser obtida no portal My Sage ou via telefone.

Uma vez registadas as licenas poder associar as empresas.


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Aquando criao da empresa poder desde logo ser associada uma licena previamente
registada, no entanto este processo poder ser efectuado mais tarde editando a ficha da
empresa

ou atravs do ecr de associao de licenas.

Aqui, ser apresentada a rvore de licenas e respectivas empresas associadas.


Bastar arrastar a empresa para a ramificao da licena pretendida para que seja assumido o
licenciamento

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Utilizadores e grupos
O utilizador Administrador criado automaticamente pela aplicao, bem como o grupo
Administradores, dever entretanto criar os demais utilizadores e respectivos grupos.
Alm da configurao bsica do utilizador dever ser efectuada a associao ao respectivo grupo,
definidas as suas permisses no que diz respeito rea de Sistema, pesquisas e relatrios, bem
como empresas e aplicaes a que ter acesso. Poder ainda ser configurada a conta de e-mail
para uso em aplicaes que apresentam a opo de envio de informao por e-mail.
O cdigo e nome do utilizador so de preenchimento obrigatrio, podendo ainda ser associada
uma fotografia.
O utilizador poder ter privilgios de Administrador (propriedade que permite ultrapassar
qualquer inibio nas diversas aplicaes) e/ou Administrador de Sistema (propriedade que
permitir o acesso rea de Sistema).

A propriedade de Administrador de Sistema diferente de Responsvel de Sistema. O Responsvel


de Sistema tem acesso rea de Sistema sem qualquer limitao, ao passo que um utilizador com
propriedade de Administrador de Sistema poder aceder rea de Sistema, no entanto, este acesso
estar limitado pelas permisses associadas ao utilizador.

Por default no est associada qualquer password ao utilizador, caso pretenda, poder definir
uma palavra-passe.
Poder ainda ser feita uma associao ao utilizador do Windows. Desta forma, no ser solicitada
a identificao do utilizador aquando acesso aplicao (ecr de login) sendo automaticamente
assumido o utilizador de acordo com o utilizador que efectuou login no Windows.

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No que diz respeito aos grupos Os utilizadores podem ser associados a grupos o que permitir
definir nveis de acesso s diversas opes das aplicaes tabulador Associao a grupos.

Esta parametrizao efectuada na aplicao Sage Gesto Comercial para cada empresa.

Poder, no entanto, desde j definir as permisses do utilizador no que diz respeito rea de
Sistema, bem como configurao de pesquisas e relatrios tabulador Permisses.

O utilizador poder apenas criar novos utilizadores com privilgios iguais ou de nvel inferior ao seu.

O acesso s diversas empresas/aplicaes de todo o sistema poder tambm ser parametrizado,


independentemente do grupo a que est associado o utilizador tabulador Empresas e
Aplicaes.

O acesso s empresas do sistema poder ser definido na ficha de prpria empresa.

Os utilizadores criados sero listados no ecr de Utilizadores.


Poder editar a sua ficha sempre que pretender, actualizando os respectivos dados, permisses,
empresas e aplicaes a que tem acesso, etc

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Os utilizadores criados passaro a ser listados nos ecrs de login, excepto se forem definidos como
Inactivo.

Acesso aplicao
Uma vez criados os diversos utilizadores e empresas do sistema, tendo procedido ao respectivo
licenciamento, poder aceder s aplicaes
O primeiro passo ser a seleco da aplicao

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Ser ento solicitada a identificao do utilizador e empresa

Caso pretenda aceder a uma empresa/base de dados sem utilizar o ecr de seleco de empresa,
dever criar um atalho e colocar os seguintes parmetros:
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"C:\Programas\Sage\SageGC2012\Sage.LinhaSage.SGCO.exe" [n posto] /EMP:[sigla empresa]

Poder definir ainda como parmetro de cada aplicao:

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Acesso nos postos


Ao aceder aplicao nos diversos postos, sero automaticamente identificados os utilizadores e
empresas criadas assim que definida a pasta de rede.
Apenas ter que indicar a localizao da base de dados e n de posto

Ser ento efectuada a sincronizao de dados para a pasta local

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