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Gestin Minera
Mining Management
EL BROCAL
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XXVII Convencin Minera Arequipa Per / Trabajos Tcnicos Technical Papers
ANTECEDENTES
Siendo concientes de que el negocio minero es un negocio de costos y no de precios de los metales, a
mediados del ao 2000, Sociedad Minera El Brocal S. A. A. (El Brocal) desarroll un Plan Estratgico
Funcional orientado principalmente a optimizar sus operaciones y elevar su produccin y productividad.
Mediante dicho plan se formularon estrategias que fueron implementadas entre los aos 2001 y 2003,
que permitieron reducir los costos operativos y mejorar los ingresos, generando la obtencin de
utilidades despus de cuatro aos de prdidas consecutivas. Posteriormente, con el propsito de
identificar nuevas estrategias que conlleven a su crecimiento sostenido, la alta direccin tom la decisin
de desarrollar un Plan Estratgico Corporativo para el perodo 2004-2009 (PEC), utilizando la
metodologa sugerida por el modelo de Fred David y estableciendo un sistema de Control de Gestin
mediante la implementacin de un Balanced Scorecard (BSC).
Para desarrollar el PEC fue necesario realizar el diagnstico estratgico interno y externo de la empresa,
para lo cual se utilizaron diferentes herramientas, como son:
Diagnstico interno:
1. Auditora funcional de El Brocal.
2. Anlisis de la cadena de valor.
3. Anlisis de recursos y capacidades.
Diagnstico externo:
1. Anlisis del sector de metales.
2. Oferta y demanda de los metales hasta el ao 2010.
3. Anlisis de las cinco fuerzas competitivas.
4. Anlisis de los factores del macroentorno.
El diagnstico interno permiti identificar las fortalezas y debilidades relevantes de la empresa mientras
que el diagnstico externo hizo evidente las principales oportunidades y amenazas de la empresa. Los
anlisis estratgicos internos y externos permitieron la elaboracin de la matriz estratgica FODA,
definindose 7 objetivos estratgicos y 33 planes de accin especfica. Adicionalmente, se identificaron
cuatro posibles escenarios en los que El Brocal podra desarrollar sus objetivos estratgicos en el futuro.
Concluida esta etapa, fue necesaria la redefinicin de la visin de la empresa, que a su vez conllev la
actualizacin de su misin y valores.
La visin, misin y valores nuevos de la empresa, as como los resultados del plan y las estrategias a
seguir, fueron comunicados a toda la organizacin con el propsito de que el personal internalice y haga
suyo el planeamiento estratgico. Paralelamente, y a raz de los resultados del los anlisis efectuados,
se procedi a reestructurar la organizacin a fin de alinearla con las estrategias definidas; y para la
gestin y control de la ejecucin del PEC, se procedi a disear, desarrollar e implementar el Balanced
Scorecard (BSC), herramienta que ha permito traducir la visin, misin y estrategia del negocio en un
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El PEC se encuentra en plena implementacin y su monitoreo mediante el BSC, lo cual nos permite
realizar los ajustes y cambios en las actividades y acciones especficas para alcanzar los objetivos
estratgicos de la empresa.
OBJETIVOS Y METODOLOGA
2.1
OBJETIVO
Formular las estrategias que guen a la empresa durante los prximos cinco aos.
2.2
METODOLOGA
Retroalimentacin
Realizar
auditora
Elaborar
Establecer
Generar,
evaluar y
seleccionar
estrategias
Establecer
objetivos y
polticas
anuales
Medir y
evaluar los
resultados
Asignar
recursos
Realizar
auditora
interna
Formular estrategias
Implementar
estrategias
Evaluar
estrategias
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3.1
VISIN
El Brocal es una empresa minera moderna, con reservas de mineral que garantizan su sostenibilidad y
permiten su crecimiento en el largo plazo, que opera con eficiencia, respeto al medio ambiente,
responsabilidad social y est comprometida con el desarrollo de su personal y de su entorno.
3.2
MISIN
3.3
VALORES
Integridad: para que nuestras acciones se desarrollen con entereza moral y probidad.
Respeto: para afianzar nuestra relacin con los grupos de inters y velar por la preservacin del medio
ambiente.
Lealtad: para afirmar nuestro compromiso con la empresa y sus integrantes.
Transparencia: para informar de manera objetiva y oportuna acerca de nuestras actividades.
Solidaridad: para coadyuvar al desarrollo sostenible del entorno.
El diagnstico estratgico interno constituye uno de los pilares centrales en los que se sustenta el diseo
de la estrategia. Para desarrollar esta etapa, se utilizaron las siguientes tres herramientas: a) auditora
funcional; b) anlisis de la cadena de valor; c) anlisis de los recursos y capacidades.
4.1
La auditora funcional consiste en el anlisis de cada unidad organizacional con el objetivo de identificar
fortalezas y debilidades a nivel de las mismas. A partir de ah, se disean estrategias que permiten a la
empresa construir sobre sus fortalezas y superar las debilidades. El proceso del diagnstico funcional
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cont con la participacin de los gerentes y jefes de rea, con los que se relev la informacin, y se
realizaron talleres y entrevistas con el propsito de identificar las fortalezas y debilidades de sus reas
de responsabilidad.
4.2
Habiendo llevado a cabo una auditora interna para la identificacin de las principales fortalezas y
debilidades de El Brocal, se procedi a emplear una segunda herramienta de diagnstico, la cadena de
valor, que es una herramienta bsica que examina todas las actividades que una empresa realiza y la
forma como interactan entre s (eslabonamientos), permitiendo el control y gestin de costos, con el
objetivo de optimizarlos y obtener un mayor margen. Esta herramienta permite adems analizar fuentes
de ventaja competitiva, que pueden contribuir a la posicin de costos y/o servir de base para la
diferenciacin.
La teora de la cadena de valor establece que las actividades de una empresa se pueden disgregar en
dos reas: a) actividades de apoyo, que estn constituidas por: infraestructura, administracin de
recursos, investigacin y desarrollo y abastecimiento; b) actividades primarias, que son actividades de
logstica de entrada, operaciones, logstica de salida y ventas.
El 85.5% de los costos corresponde a las actividades primarias y 14.5% a las actividades de apoyo.
En el costo ms importante de las actividades primarias se origina en operaciones (79.6% del costo
total).
El costo ms importante de las actividades de apoyo es infraestructura (9% del costo total), seguido
por investigacin y desarrollo (2.9% del costo total).
Grfico 3.1. Distribucin porcentual de costos en la cadena de valor para El Brocal
79.6 %
2.7 %
2.5 % 0 %
EN
7.
8.
9.
LOGISTICA VENTAS POST
DE SALIDA
VENTA
RG
0.7 %
0.8 %
6. OPERACIONES
MA
PRIMARIAS
5.
LOGISTICA
DE
ENTRADA
1.9 %
2.9 %
EN
3. INVESTIGACION Y DESARROLLO
RG
APOYO
9%
2. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
4. ABASTECIMIENTO
ACTIVIDADES
MA
ACTIVIDADES
1. INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
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Adems, el anlisis de la cadena de valor permiti establecer el eslabonamiento existente entre los
diferentes procesos de la empresa, lo que a su vez permiti determinar nuestras fortalezas y debilidades.
(Ver Cuadro 3.1).
Actividades
importantes
Ventajas
competitivas
(fortalezas)
Exploracin
Flotacin de zinc
Flotacin de plomo
Desbroce
Control
de
produccin
Direccin
Actividades
la
X
X
X
X
Modelamiento
Elaboracin
de
proyectos
Proyectos de mejora
Anlisis de minerales
Negociacin
con
comunidades
Mitigacin ambiental
Ejecucin
mantto.
preventivo
Planificacin y control
Modelamiento
geolgico/diseo/
supervisin
de
minado/ desbroce
Planeamiento
estratgico/proyectos
de
mejora/optimizacin
de procesos
X
X
X
X
X
X
X
4.3
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4.4
RECURSOS ACTUALES
Fsicos: a) propiedad minera en Cerro de Pasco y Huancavelica; b) reservas minerales: Mina Tajo Norte;
c) recursos minerales: Proyecto San Gregorio y Marcapunta; d) centrales hidroelctricas: en Cerro de
Pasco y Huancavelica.
4.5
RECURSOS POTENCIALES
4.6
CAPACIDADES
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4.7
La matriz de factores internos (EFI) evala las fortalezas y debilidades identificadas en el diagnstico
interno de la empresa. Las herramientas utilizadas para esta parte del anlisis estratgico fueron la
auditora funcional, la cadena de valor y la evaluacin de recursos y capacidades. La matriz de
evaluacin de factores internos dio un puntaje de 2.48, lo que implica que internamente somos
medianamente fuertes (El total ponderado de la matriz (EFI) puede ir de un mnimo de 1.0 a un mximo de 4.0,
siendo la calificacin promedio 2.50. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones
que son dbiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posicin interna
fuerte. Libro de conceptos de administracin estratgica, F. David p. 184).
5
2
3
5
4
Califica
cin
4
3
4
4
3
Total
ponderado
20
6
12
20
12
3
2
4
3
3
4
9
6
16
16
Fortalezas
Peso
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3
3
Califica
cin
1
1
2
3
2
2
2
1
2
2
4
3
4
4
3
3
1
2
3
6
3
3
1
1
3
3
Debilidades
Peso
Total
ponderado
3
3
TOTAL
2.48
El diagnstico estratgico externo constituye otro pilar central en los que se sustenta el diseo de la
estrategia. Para efectuar este diagnstico hemos analizado: a) el mercado de los metales bsicos y sus
tendencias para los prximos 5 aos; y b) las fuerzas competitivas del sector segn modelo Michael
Porter.
5.1
El propsito del anlisis del sector de zinc, plomo y cobre fue identificar las oportunidades que la
empresa podra capitalizar a futuro y las amenazas que deber contrarrestar. Para dicho anlisis, se
emple informacin secundaria de LATIZA, Ministerio de Energa y Minas, Pro Cobre, Ingemmet, otras
empresas mineras, e informacin de los principales proveedores de El Brocal. Tambin se accedi va
medios electrnicos a los estados financieros de las empresas mineras que cotizan en la Bolsa de
Valores.
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5.2
El anlisis de la oferta y demanda mundial de zinc, plomo y cobre tiene el propsito de conocer el
comportamiento del mercado, a partir del cual se orientarn las estrategias de la empresa.
12,000
TC Of
4%
TMF en miles
11,000
TC Dm
3.3%
Sobre
Oferta
10,000
TC Of
4.2%
9,000
TC Dm
2%
Dficit
TC Of
1.2%
OFERTA
MUNDIAL
8,000
TC Dm
3%
7,000
DEMANDA
MUNDIAL
6,000
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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Del anlisis de la oferta y la demanda mundial del zinc, la demanda crecer a un promedio de 4%/aos
los prximo 5 aos. Durante este perodo la oferta crecer 2%/aos.
23,000
TC Of
6%
TMF en miles
20,000
17,000
TC Dm
5%
TC Dm
5%
TC Of
3%
TC Dm
4%
TC Of
4%
TC Dm
-1%
14,000
11,000
TC Of
2%
OFERTA
MUNDIAL
DEMANDA
MUNDIAL
8,000
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
Del anlisis de la oferta y demanda mundial del cobre, la demanda por cobre ser mayor que la oferta
entre los aos 2005-2007. En este perodo la demanda crecer 5%/aos y la oferta en 4%/aos. Por otro
lado, entre los aos 2007-2010, la oferta crecer en 6% y la demanda crecer en 4% (habr una
sobreoferta).
5.3
Para el anlisis de las fuerzas competitivas del sector se ha seguido el modelo de Michael Porter. Estas
fuerzas son: 1) amenazas de nuevos ingresantes; 2) poder de negociacin de los proveedores; 3) poder
de negociacin de los compradores; 4) competidores en la industria; 5) amenazas de nuevos sustitutos.
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Amenaza de nuevos
Competencia
de la industria
Poder de negociacin de
Poder de negociacin de
los proveedores
los Compradores
Elaboracin propia.
5.4
Para el anlisis de los nuevos ingresantes se han considerado los siguientes criterios: 1) licencia social;
2) requerimiento de inversin; 3) clima para la inversin; 4) barrera tecnolgica. El Cuadro 3.1 muestra la
evaluacin realizada por el equipo del proyecto de formulacin del planeamiento, de la que se concluye
que en la actualidad la amenaza de nuevos ingresantes es alta debido a lo restringido de la licencia
social. Asimismo, en algunos casos existen barreras tecnolgicas y, en la mayora de los casos, altos
requerimientos de inversin, siendo que las empresas solventes con grandes capitales y con capacidad
de financiamiento son las que tienen mayores posibilidades de llevar a cabo proyectos, pero solo si
cuentan con la respectiva licencia social para desarrollar sus actividades.
tems
1
2
3
4
Peso
Muy poco
relativo atractivo
Descripcin
Licencia social
35
Requerimiento
de
30
inversin
Clima
para
la
20
inversin
Barrera tecnolgica
15
Muy
atractivo
Amplia
X*
Restringida
Bajo
X*
Alto
Turbulento
X*
Bajo
Estable
X
Alta
= Calificacin actual
* = Calificacin futura
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Para el anlisis del poder de negociacin de los proveedores se han tomado en cuenta los siguientes
factores: 1) nmero de proveedores; 2) contribucin de los insumos a la calidad del producto; 3)
respaldo; 4) alianzas estratgicas.
El poder de negociacin de El Brocal frente a los proveedores es mediano y se prev que a futuro se
mantendr sin variacin.
La empresa cuenta con fortalezas de negociacin con ciertos proveedores, con los cuales ha
negociado contratos de mediano plazo para el aprovisionamiento de combustibles, explosivos, fletes
y energa, a fin de contar con bienes y servicios oportunamente, con el menor inventario y al menor
precio posible.
Existen dos proveedores de servicios con los cuales la empresa tiene bajo poder de negociacin,
Ferrovas y Cormin, por ser estos proveedores actualmente monoplicos de transporte por ferrocarril
y almacenamiento de concentrados, respectivamente.
Para el anlisis del poder de negociacin de los compradores se han considerado los siguientes
factores:1) respaldo y solvencia econmica del comprador: 2) trminos y condiciones comerciales con el
comprador; 3) performance del comprador en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales; 4)
comunicacin con el comprador.
Para el anlisis de la competencia de la industria minera se han considerado los siguientes factores: 1)
crecimiento del sector; 2) economas de escala; 3) mejoramientos de procesos; 4) sistemas de gestin;
5) posicin de costos; 6) calidad de gerencia.
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De este anlisis se concluy que la competencia interna del sector es alta y la tendencia es que en el
futuro ser mayor, dado que las empresas seguirn buscando mejorar su posicin de costos mediante la
optimizacin continua de sus procesos y la bsqueda de beneficios derivados de las economas de
escala.
Para el anlisis de la amenaza de productos sustitutos hemos considerado el mercado de zinc, plomo y
cobre.
Del anlisis de la oferta y demanda mundial del zinc (Grfico 3.2.), se determina que la amenaza de
sustitucin del zinc actual y a futuro es baja, debido a que no se vislumbra a mediano plazo que las
propiedades del zinc como protector anticorrosivo de metales (para la fabricacin de productos
electrodomsticos y automviles) o como elemento importante en productos para la construccin
(techos, calaminas, perfiles etc.), vayan a ser reemplazados econmicamente por otro tipo e metal o
elemento (plstico, por ejemplo). Por otro lado, la sustitucin del plomo a futuro ser alta por ser
percibido como un elemento nocivo para la salud. Respecto al cobre, la amenaza de sustitucin para
este metal, ya sea en la actualidad o a futuro, es baja, debido a que no se percibe el desarrollo o
utilizacin de otro metal o elemento en las industrias donde la utilizacin del cobre es intensiva,
principalmente para efectos de conduccin elctrica.
5.5
El propsito del anlisis de los factores del macroentorno fue incluir en el planeamiento estratgico
aquellos factores econmicos, polticos, regulatorios, sociales y tecnolgicos que influyen sobre el sector
polimetlico peruano, y proporcionar criterios para formular estrategias que conduzcan a aprovechar las
oportunidades y minimizar las amenazas potenciales que enfrenta El Brocal. Estos factores son: 1)
factores econmicos; 2) factores cultural y ambiental; 3) factor tecnolgico; 4) rol de los gobiernos
regionales.
5.6
La matriz de factores externos (EFE) evala las oportunidades y amenazas identificadas en el anlisis
estratgico externo. Para el anlisis se han utilizado las cinco fuerzas de competitividad del modelo de
Michael Porter, as como factores del macroentorno, y se recab informacin mediante entrevistas a
especialistas del sector. Las calificaciones de matriz (EFE) dieron como resultado 2.39, lo que indica que
las estrategias de la empresa no estn aprovechando con eficacia las oportunidades existentes, y solo
se estn minimizando levemente los posibles efectos negativos de las amenazas externas (Se asigna un
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peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy importante). El peso indica la importancia relativa
que tiene ese factor para alcanzar el xito en la industria de la empresa. 1 Se asigna una calificacin de 1 a 4 a cada
uno de los factores determinantes para el xito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa
estn respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media,
2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. (Libro de conceptos de administracin estratgica, F. David
pagina 144).)
Oportunidades
Peso
8
8
7
Califica
Total
cin ponderado
1
8
4
32
2
14
18
6
6
5
2
3
3
12
18
15
Amenazas
A1. Mala percepcin de la industria minera por parte de la
opinin pblica nacional
A2. Crecientes expectativas por participar en los beneficios
por parte de las comunidades
A3. Riesgo de servicio post-venta insatisfactorio
A4. Puesta en explotacin del proyecto Marcapunta para fines
del 2009
A5. Disminucin de la produccin mundial de plomo
A6. Riesgo de no llegar a un acuerdo con la comunidad de
Vicco para San Gregorio
A7. Inestabilidad poltica, jurdica, tributaria
A8. Falta de autoridad del gobierno central
A9. Infraestructura publica insuficiente
Peso
Califica
cin
Total
ponderado
18
12
10
20
18
6
6
6
2
2
2
12
12
12
TOTAL
2.39
EVALUACIN DE ESTRATEGIAS
6.1
OBJETIVOS ESTRATGICOS
6.2
Para este anlisis se consideraron los factores de incertidumbres identificados a travs de las entrevistas
efectuadas a personalidades vinculadas al sector minero y a los gerentes de El Brocal. Por otro lado, se
realiz un taller con el equipo del proyecto de planeamiento estratgico a fin de definir las estrategias
que deber seguir la empresa bajo los siguientes escenarios:
Estancamiento
no rentable
Precios bajos
Marcapunta
no sale.
DESEMPEO
BAJO
POSITIVO
Alto crecimiento
y rentable
ECONOMICO
ALTO
Precios altos.
Marcapunta en
explotacin.
Otros.
NEGATIVO
Entorno adverso
Hostilidad de las comunidades.
No acceso a San Gregorio.
Regalas,
marco
tributario
adverso.
Incertidumbre poltica.
Fuente: Resultados taller de elaboracin de escenarios con equipo del proyecto (18/05 /2004).
6.3
Ya que este documento consiste en un resumen del planeamiento estratgico 2004-2009 de El Brocal,
mostraremos en forma sistmica y a manera de ejemplo, solo uno de los objetivos. (El total de los
objetivos se consigna en el documento original que es informacin propia de la empresa). En el Cuadro
5.3.1. Se aprecian: a) objetivo estratgico; b) los programas de acciones especficas que se ejecutarn
para alcanzar el objetivo; c) el responsable del objetivo y las reas involucradas en la consecucin del
mismo.
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Redisear el Tajo Norte con el propsito de optimizar el proceso de minado reduciendo el ratio de
desbroce y el costo operativo
Continuar con plan de cierre de la mina mediante relleno in pit
Continuar con el plan de cierre de botaderos
4. Metas
Descripcin
Ao 2004
Ao 2005
Ratio de desbroce
Ley de Ag
Ley de Zn
Ley de Pb
Cash Cost US$/TM (Colquijirca)
8.95
3.01
5.93
2.81
21.2
8.45
1.78
5.51
2.29
20.9
6. Prioridad
Alta
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7. Responsable
Superintendencia de mina
Para la puesta en marcha y control de la ejecucin del planeamiento estratgico, hemos diseado,
desarrollado e implementado la metodologa del Balanced Scorecad (BSC). Esta herramienta de gestin
permite a la organizacin alinear sus recursos y energas para alcanzar su estrategia. Los insumos que
utilizamos para la elaboracin del BSC fueron la informacin definida en la etapa de formulacin del
Planeamiento Estratgico 2004-2009 para El Brocal, a decir: la visin, la misin y valores, los objetivos
estratgicos, las acciones especficas y las actividades a realizar.
7.1
Para la elaboracin del mapa estratgico se ha seguido el modelo de Robert. Kaplan/David Norton. El
modelo se ha construido en base a las perspectivas financieras de la empresa, la perspectiva de los
stakeholders/clientes, la perspectiva de los procesos internos y la perspectiva de aprendizaje (Grfico
6.1).
Perspectiva financiera. Busca identificar los objetivos financieros que la empresa debe lograr para
satisfacer las expectativas de sus accionistas.
Perspectiva stakeholders/clientes. Busca identificar las necesidades de los clientes que debemos
atender para tener xito.
Perspectiva de aprendizaje. Busca definir los aspectos que son crticos para poder mantener esa
excelencia.
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CLIENTES
Stakeholders
FINANCIERA
PROCESOS
Vision y
INTERNOS
Estrategia
APRENDIZAJE
4
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Perspectiva Financiera
M A P A E S T R A T G IC O E L B R O C A L
F 1 -M a x im iz ar
V a lo r E co n m ico
d e la rg o p la zo
7
F 3 -In c rem en ta r
P o sib ilid a de s d e
fin a nc iam ie nto
F 2-In c rem en ta r
In g re so s to tale s
Perspectiva
Stakeholders
G ob ie rn o y C o m u n id a d e s
S 1 -O p e ra r c o n
C o n se n tim ie nto
p b lic o
S 2 -M e jo ra r
d e se m p e o
a m bie nta l
A m p lia ci n de l ne g o cio
5 P 1 0 -P o n e r e n
O p e ra ci n P ro y ecto
M a rc a p u n ta
4
E x p lo rac io ne s
e Inv e stig a ci n
M e ta l rg ic a
P 5 -E x plo ra ci n
e in c rem e n ta r
R e se rv a s
P 6 - In te n sific ar
Inv e stig ac i n
M e ta l rg ic a
A 1 -Im p lem en ta r
S istem a s inte g ra d o s
y d e ge sti n
S e g u rida d,
R e sp o n sa b ilid a d S o cia l
y M e dio A m b ie n te
P 4 -O ptim iz a r
e l p roc e so d e
lo g stic a
c o m e rc ial
6 P 1 1 -P o n e r e n
P 1 2 -P o n e r e n
O p era cin P ro y e cto O p e ra ci n P ro y e cto
S a n G re g o rio
S m e lte r
P 3 -M e jo ra r
p ro d u c tiv ida d
M a n te nim ie nto
P 7 -C u m plir
R e gu la ci n
a m bie nta l
1
M a x im iz a r
P ro d uc ci n y
P ro d u c tiv id a d
d e la em p re sa
(T a jo N o rte )
A 2 -R e e stru c tu rar
la O rg a niz a ci n
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A 3 -M e jo ra r
G e sti n de
RRHH
P 8 -C u m plir
e st n d a re s d e
S e g u rid a d
in d u strial
P 9 -F o rta le c e r
p roc e so d e re la c io n e s c o n g ru p o s
d e inte r s
2
R e -e stru c tu ra c i n
o rg a n iz a cio n al
7.2
La tabla balanceada que se utiliza para el control de la ejecucin del Plan Estratgico est elaborada en
tres niveles. En el primero, se han determinado y se controlan los objetivos estratgicos; en el segundo,
se han determinado y se controlan las actividades especficas a seguir para conseguir los objetivos
estratgicos; y en el tercero, se han definido las actividades a seguir para conseguir las acciones
especficas
El Cuadro 6.1 muestra la Tabla balanceada de El Brocal a nivel de objetivos estratgicos. All se
aprecian los objetivos estratgicos, mtricas, objetivos y acciones especficas a seguir. Este nivel de
informacin permite determinar el progreso de los cumplimientos de los objetivos estratgicos y facilita a
la alta direccin tomar dediciones oportunas.
tems
Objetivos Estratgicos
1.0
Financiera
Generacin de recursos financieros
Mtricas
*EVA
* ROI
*Nivel de
apalancamiento
2.0
*Incidentes
Ambientales
* Acuerdos con
comunidades
1. Reduccin de costos
2. Incremento de ingresos
3. Evaluar posibilidades de endeudamiento
Menor al 50%
0
Con CC de Vicco
Procesos Internos
Maximizar la produccin y productividad de la * Reducir costos
unidad minera operativa-Tajo Norte
* Incrementar
recuperacion
* Costo de mantto
Kw. generados
4.0
Mayor a 5%
Incrementar 5%
Acciones
Stakeholders/ Clientes
Operar con consentimiento pblico.
3.0
Objetivos
Aprendizaje
* Nuevas reservas
mineras
% de avance del
programa
% de avance del
programa
5% / ao
Aumentar en 3%
Reducir 10%
Aumentar 20%
2 millones
por ao
100% de avance
mensual
100% de avance
mensual
1.
2.
3.
4.
5.
6.
% de
100% de avance
mensual
Mayor a 75%
Renuncias
voluntarias= 0
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7.3
El Cuadro 6.2 muestra cmo se ejecuta actualmente el seguimiento del plan estratgico. Este tipo de
control permite hacer el seguimiento con mayor detalle, a nivel de acciones especficas y responsables
de las acciones. Para ello se han establecido indicadores (mtricas), lnea base 2004, metas por
cuatrimestre para el ao 2005 y objetivos al 2009. Esta informacin permite ver con facilidad el progreso
de las acciones especficas y los objetivos estratgicos y, por ende, tomar acciones correctivas
oportunas.
tems
Acciones especificas
Incrementar la productividad de la
1.1 mina Tajo Norte
Indicadores
Ratio de desbroce
(Tm desmonte/Tm mineral)
Costo total de minado
(US$/Tm)
Recuperacin
(%)
Disponibilidad mecanicoelectrico-planta
Lnea de
Base
Ao 2004
Lnea
de
Base
Ao
Metas/ 2005
Abril
8.97
Agosto
Diciembre
enero-marzo
9.29
Lnea
de
Base
Ao
Lnea
de
Base
Ao
Lnea
de
Base
Ao
Actividades
8.45
enero-marzo
14.10
enero-marzo
Pb= 62.82% Pb= 60.5% Pb= 64.32% Pb= 66.32%
Zn= 73.01% Zn= 69.0% Zn= 74.51% Zn= 76.51%
13.19
0.96
0.96
0.96
0.98
Kw. generados
1,024
1,250
1,275
1,260
Rio Blanco
Kw. generados
630
650
660
655
Tms
Leyes
8'829,610 TMH
Ag = 2.87Oz/TM
Pb =2.28%
Zn =6.02%
Cu =0.07%
+5%
Mts
324
Perforacion diamantina
Mts
13,500
(de superficie)
Mts
23,500
24,300
junio
26,500
Mts
5,800
7,855
mayo
8,000
Mts
1,000
Mts
13,800
Mts
550
1,800
3,600
1200
mayo
4,110
32,500
junio
2,000
setiembre
13,200
setiembre
7.2
Evaluar posibilidades
de financiamiento
41,000
10,000
N de muestras
21
53
18.5
33
54.8
51.4
48.2
47.2
47.2
112%
85%
60%
50%
50%
50%
50%
60%
4,030
Nivel de apalancamiento
(Deuda total/Patrimonio)
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7.4
Un tercer nivel de control y seguimiento del planeamiento estratgico que se realiza en El Brocal es
mediante el seguimiento de las actividades que permite al responsable de la acciones hacer el
seguimiento con mayor detalle y tomar acciones correctivas oportunas. Por otro lado, permite a la alta
direccin el detalle del progreso de la implementacin del planeamiento. Ver Cuadros que se adjuntan
lneas abajo.
4.3.1.
tems
Actividad
Recurso
Fecha
Fecha de
de inicio culminacin
Indicador
Perforacin diamantina
$383,993
1/4/2005
30/6/2005 Mts
Anlisis qumicos
$120,000
1/5/2005
1/7/2005 # de Muestras
Microscopa
$34,400
1/5/2005
1/7/2005 # de Secciones
Pruebas metalrgicas
$90,000
1/6/2005
1/7/2005 # de pruebas/estudios
Calculo preliminar
de recursos
Avance
del mes
Meta
3,000
5,000
Avance
acumulado
Total
progreso
%
0
20%
Observacin
4,500
90%
120
0%
0%
En base a los
1.2.
tems
reloggeos de sondajes
Recursos pro 1/7/2005
30/7/2005 horas/hombre
350
5%
105
30% dimantinos
Actividad
Continuar la Investigacin
Metalrgica del mineral del Tajo
Norte para mejorar los estndares
de calidad de los concentrados.
Incrementar la capacidad de
tratamiento a 4,000 TMSD ( en
forma sostenida)
Recurso
$505,000
$1,310,000
$6,000
Fecha
de inicio
1/1/2005
1/2/2005
4/1/2005
$85,000 1/10/2005
$150,000
1/1/2005
Fecha de
culminacin
30/4/2005
30/8/2005
4/1/2006
Indicador
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Meta
100%
100%
100%
Avance
del mes
Construccin
de loza y
pedestales de
estructura
metlica para
soporte de
zaranda
Avance
acumulado
Total
progreso
%
Observacin
60%
Este trabajo ha
sufrido un atraso
debido a la demora
en la excavacin
del terreno para
las obras civiles,
sin embargo, se
mantiene la fecha
de culminacin del
proyecto
10%
A la fecha an no
se ha elegido al
ganador de la
licitacin. Las
ofertas de las dos
empresas finalistas
ya fueron
revisadas.
5%
Se ha conseguido
la aprobacin para
la contratacin del
Metalurgista,en el
transcurso de la
siguiente semana
se har la
seleccin
1/10/2006
Porcentaje
100%
0%
La asesora
externa se
solicitar despus
de la
implementacin de
los proyectos
30/8/2005
Porcentaje
100%
0%
Se ha presentado
el informe de
justificacin, falta la
aprobacin del
informe.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Entre los recursos fsicos ms importantes tenemos las reservas (aunque limitadas) del Tajo Norte, y
los recursos de Marcapunta y San Gregorio. Como recurso financiero tenemos el acceso a liquidez
va prstamos bancarios y eventuales aportes de capital. Las principales capacidades actuales con
las que cuenta El Brocal son: el desarrollo de herramientas de gestin, la capacidad de gerenciar
estratgicamente la empresa, la capacidad de gerenciar procesos tercerizados y la capacidad de
mejoramiento de procesos.
Las amenazas ms importantes son: 1) mala percepcin de la industria minera por parte de la
opinin pblica nacional; 2) la relativa demora en poner en marcha Marcapunta (prevista a iniciarse a
fines del 2009); 3) crecientes expectativas de participar en los beneficios por parte de las
comunidades; 4) la posible disminucin de la demanda futura de plomo. 5) la falta de autoridad del
gobierno central.
Para evaluar la matriz EFE y la matriz EFI, se utiliz la metodologa de Fred David. La evaluacin de
los factores externos EFE (oportunidades y amenazas), dio como resultado un puntaje de 2.39,
siendo que El Brocal est ligeramente por debajo de la media (media = 2.50), lo que implica que las
estrategias de la empresa estn aprovechando poco las oportunidades existentes y no estn
minimizando todos los posibles efectos negativos de las amenazas externas.
Las fortalezas relevantes son: 1) la calidad del concentrado (zinc y plomo); 2) el conocimiento
geolgico de la zona y capacidad de exploracin; 3) las buenas relaciones laborales empresatrabajador; 4) implementacin de un proceso de planeamiento estratgico.
El resultado de la evaluacin de los factores internos EFI (fortalezas y debilidades), dio como
resultado 2.48 media (media = 2.50). Esto quiere decir que internamente somos medianamente
fuertes.
Es necesario evaluar y mejorar los eslabonamientos en los que El Brocal tiene desventajas
competitivas (debilidades).
Ejecucin
del
mantenimiento
preventivo-chancado
primario-chancado
secundario-chancado
La posicin de negociacin de El Brocal frente a los proveedores es mediana, ya que si bien existe
un bajo poder de negociacin en la compra de algunos insumos para la planta concentradora
(reactivos, barras y bolas) debido a las condiciones estructurales de los mercados de estos
productos, en otro tipo de suministros y servicios El Brocal tiene un alto poder de negociacin por la
diversidad de oferta existente. As, obtiene beneficios adicionales al firmar contratos de mediano
plazo con sus proveedores, los cuales permiten obtener precios fijos a mediano plazo, asegurar el
abastecimiento de bienes, mantener servicios estables y eficientes, mejorar las relaciones
proveedor-cliente y disminuir los costos de compras a largo plazo.
Se estima que esta posicin de la empresa frente a sus proveedores se mantendr con poca
variacin en el futuro.
Los estudios especializados prevn que la demanda de zinc se incrementar en un 3% entre los
aos 2004 y 2009, siendo esta mayor que el incremento de la oferta. Este hecho constituye un
aliciente para optimizar el volumen de produccin actual de concentrados de zinc, y poner en
marcha el proyecto de San Gregorio a la brevedad.
A mediano plazo, la amenaza de sustitucin el plomo es alta, por ser este metal considerado como
nocivo para la salud. Dado que existe solo una leve amenaza de sustitucin para el cobre a mediano
plazo, y que no se observa ni se prev mayor efecto de sustitucin a futuro respecto al zinc, se
presentan buenos escenarios para realizar inversiones en proyectos en estos metales.
En la actualidad, las barreras de entrada al sector minero son altas en general debido a lo restringido
del consentimiento pblico, al alto requerimiento de inversin y, en algunos casos, a la alta barrera
tecnolgica.
El mineral del Tajo Norte es difcil de tratar debido a los altos contenidos de arcilla, sales solubles y
xidos, que encarecen el tratamiento y reducen la recuperacin. Por ello se hace indispensable
intensificar los estudios de metalurgia y realizar las inversiones necesarias para elevar las
recuperaciones de la planta concentradora e incrementar la produccin.
Se ha estimado que El Brocal iniciar la produccin de Marcapunta a fines del ao 2009. Del
diagnstico estratgico externo se desprende que habra una sobreoferta de cobre el ao en que
Marcapunta inicie sus operaciones, y que ese ao los precios tendrn una tendencia a la baja. Por
ende, la estrategia de la empresa deber estar orientada a poner en marcha el proyecto Marcapunta
lo antes posible, buscando optimizar los costos de produccin.
Existe una percepcin desfavorable respecto a la industria minera por parte de la opinin pblica
nacional. La minera es percibida como una industria que contamina el ambiente y que afecta la
salud. Las empresas mineras no han sabido comunicar los aportes que hacen al pas.
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