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Marroquineria
Colombia
Noviembre2014
Produced by:
-1-
Table of Contents
I.
Resumen Ejecutivo
II.
III.
IV.
V.
VI.
Matriz DOFA
Grado de Concentracin del Sector
Calificacin del Sector Conclusin
Anexos
1. Evolucin histrica de las principales cifras financieras del sector 2009-2013
2. Resultados de Pareto 2013
-2-
I.
Resumen Ejecutivo
Al cierre de 2013 el sector de curtido y preparado de cueros, productos de
cuero y calzado represent el 0,22% del PIB nacional y el 2,0% del PIB
industrial de Colombia.
La produccin del sector registr una contraccin del 5,9% anual en 2013,
mientras que experiment una relativa recuperacin en el primer semestre
de 2014 al crecer un 4,0%.
El sector de cueros y marroquinera, junto con el sector calzado, ha sido
declarado como un sector estratgico por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia. Por lo tanto, el sector forma parte del
conjunto de 20 actividades de la economa colombiana que son promovidas
dentro del Programa de Transformacin Productiva PTP de la Nacin.
De acuerdo con informacin del PTP de Colombia, existen cerca de 13.000
empresas dedicadas en el eslabn de insumos y transformacin, as como
unas 15.000 en el campo de la comercializacin, cubriendo un rea de 28
de los 32 departamentos de Colombia.
Existen unos departamentos que concentran la manufactura de productos
de marroquinera en Colombia, es as como el 50% de la produccin se
concentra en el departamento de Cundinamarca (incluyendo Bogot),
seguido de los Santanderes (12%), Valle y Eje Cafetero (11%), Antioquia
(11%) y el resto con un 15%.
Por el lado de las ventas, el sector se mantiene en la senda de
recuperacin del ao anterior. El cierre de 2013 termin con un crecimiento
del 5,79% anual, despus de haber registrado una expansin de 4,40% en
2012.
Analizando la dinmica ms reciente de la Muestra Mensual Manufacturera
del DANE, es posible identificar la positiva tendencia alcista que
experimentan las ventas y la produccin del sector de curtido y preparado
de cueros. En el mes de agosto de 2014 las ventas reales tuvieron un
-3-
14,2
15
10
6,2
5 2,5
3,9
5,3
2,2
0,8
6,9
5,1 6,7
4,7
11,4
7,5
5,2
3,5
5,0
6,6
4,0
4,0
4,7
1,7
-5
-3,9
5,4
4,0
-5,9
-10
-15
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2009
-17,8
-20
PIB
Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado
Fuente: DANE. Datos al primer semestre de 2014
El sector de cuero, curtiembre y marroquinera est comprendido por la Clasificacin CIIU rev. 3 como 1910 Curtido y
preparado de cueros.
-4-
14,2
15
7,9
5 2,1
4,9
5,1
6,2
4,5
2,2
6,8
5,0
11,4
7,5
5,2
4,7
4,0
7,2
0,9
1,8
0,6
0,8
-1,1
-5
-4,1
-3,9
-1,0
-5,9
-15
Rama de Actividad
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Industria manufacturera
2013
II
III
IV
ANUAL
Industrias manufactureras
0,4
-0,3
-1,8
-2,8
-1,1
7,4
-3,9
Total PIB
6,0
5,1
4,0
2,5
2,7
II
II
-1,0
3,3
-1,4
-5,9
3,0
5,0
3,0
4,7
6,5
4,3
4,5
III
2014
-17,8
-25
2012
5,8
IV ANUAL
5,4
Fuente Dane.
-5-
Ahora bien, a pesar del panorama reciente del sector, la tendencia durante 2014 ha
sido positiva con tasas de crecimiento superiores a las observadas por la
manufactura en su conjunto, 4,0% anual durante el primer semestre del ao. Esto
se suma a la presentacin de un plan de negocios desarrollado por un grupo de
entidades lideradas por el PTP, a travs del cual se presente corregir las
debilidades del sector y generar el potencial necesario para posicionar a Colombia
Clases Industriales
Produccin
Nominal
Ventas
Real
Nominal
Real
Total Nacional
20%
3,04%
6,73%
4,40%
5,79%
0%
1500
1,2
0,2
3,3
2,3
1501
0,2
0,3
2,3
2,5
1910
25,8
23,4
41,5
38,9
-20%
-28,26%
-40%
2009
2010
2011
2012
2013
-6-
3. Comercio Exterior
El comercio exterior de cueros, curtiembre y marroquinera se puede clasificar en
dos grandes grupos de productos: el cuero como insumo de produccin y los
productos de cuero y marroquinera manufacturados. El presente apartado hace un
anlisis del comportamiento del comercio exterior de artculos de cuero y
marroquinera durante los ltimos tres aos.
43,31
40
30
20
10
4,51
5,64
1,26
2,23
0
-2,17
-10
2011
2012
Exportaciones de cuero
2013
Exportaciones totales
Comercio de cuero
Exportaciones del sector (US$ FOB)
2011
80.473.941
2012
81.489.286
2013
83.310.327
-7-
2012
2013
Participacin (%)
2011
2012
2013
2011
2012
2013
4,51
1,26
4.109.132
5.045.492
6.421.479
2,3
22,8
27,3
5,11
6,19
7,71
Ecuador
2.653.428
3.198.977
4.108.069
50,4
20,6
28,4
3,30
3,93
4,93
Per
1.348.594
1.637.686
2.126.699
-36,9
21,4
29,9
1,68
2,01
2,55
Bolivia
Venezuela
107.109
6.669.286
208.829
7.697.016
186.711
4.828.505
-4,8
22,6
95,0
15,4
-10,6
-37,3
0,13
8,29
0,26
9,45
0,22
5,80
Mercosur
Brasil
Argentina
57.559
56.162
52
19.669
1.210
3.232
-65,8
-97,8
6092,2
-81,5
55,0
-98,7
0,07
0,07
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uruguay
Paraguay
Chile
TLC
3.632 248,5
1.875 1464,3
44 -99,1
1.245
14.277
1.386
100
950
327
465.028
451.998
512.081
54.503.356 52.083.880 55.737.442
13,7
-98,3
1,4
5,6
1046,7
850,0
-2,8
-4,4
-90,3
-65,6
13,3
7,0
Mxico
3.269.228 3.361.153 3.714.963
Estados Unidos
50.208.745 46.903.911 50.431.011
Canad
1.025.383 1.818.816 1.591.468
Caribe y Centroamrica 4.621.824 5.135.851 5.341.814
15,8
4,3
63,7
5,5
2,8
-6,6
77,4
11,1
10,5
7,5
-12,5
4,0
Trangulo Norte
Resto
Panam
CARICOM
Puerto Rico
Dems Amrica
UE
22,2
6,2
12,2
-12,5
-23,6
-25,0
-22,3
21,6
13,1
4,3
11,2
-17,9
4,8
12,0
90,9
-25,2
-6,2
-3,7
-7,2
-22,9
-8,4
0,86
1,86
1,86
1,16
1,54
0,86
4,53
1,04
2,08
1,92
1,27
1,25
0,89
5,01
1,93
1,52
1,76
1,20
1,13
0,67
4,49
7,86
6,18
-0,19
-2,67
-2,76
694.488
1.496.756
1.499.953
930.626
1.239.984
693.767
3.647.227
844.223
1.692.367
1.564.322
1.034.939
1.017.475
727.266
4.083.342
52.173
91.723
230.603
655.597
106.631
0
384.414
415.876
58.380 -83,1
36.062 197,3
207.430 71,5
355.938 -10,7
104,4
-100,0
66,7
-36,6
-45,3
0,0
-46,0
-14,4
0,06
0,11
0,29
0,81
0,13
0,00
0,47
0,51
0,07
0,04
0,25
0,43
NIC's
China
Dems Asia
Otros
frica
1.412.467
1.814
92.902
1.512.587
54.499
2.008.041
7.135
99.698
1.528.265
64.450
2.405.616 22,3
77.500 -37,9
34.151 77,1
1.419.332 67,9
3.872 2954,9
42,2
293,3
7,3
1,0
18,3
19,8
986,2
-65,7
-7,1
-94,0
1,76
0,00
0,12
1,88
0,07
2,46
0,01
0,12
1,88
0,08
2,89
0,09
0,04
1,70
0,00
Medio Oriente
Oceana
Zonas Francas
1.280.052
178.036
416.913
1.220.052
243.762
677.236
1.001.297
414.163
625.779
-4,7
36,9
62,4
-17,9
69,9
-7,6
1,59
0,22
0,52
1,50
0,30
0,83
1,20
0,50
0,75
EFTA
DMS Europa Occidental
EXCAME
Japn
1.611.494
1.266.449
1.466.886
996.984
943.732
560.505
3.740.950
75,2
5,8
-22,5
-8-
-7,79
2012
2013
2014
Exportaciones de cuero
Exportaciones totales
Exportaciones de cuero
Exportaciones totales
Comercio de cuero
2012
2013
2014
Exportaciones del sector (US$ FOB)
51.864.755
55.072.150
50.784.442
Exportaciones totales (US$ FOB)
40.022.866.390 38.917.604.371 37.877.693.900
Participacin sector
0,13%
0,14%
0,13%
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Las importaciones del sector en el perodo enero agosto de 2014 mostraron una
tendencia positiva al incrementarse en un 5,61% anual y llegar a US$ 109,7
millones. Sin embargo, debido al crecimiento superior de las importaciones
agregadas de la economa (6,76%) el sector redujo ligeramente su participacin en
las compras externas realizadas por el pas.
Grfico 6. Tasa de crecimiento de las importaciones de cuero enero agosto
2012 a 2014
4080
3560
3040
2520
0
20
-20
15
-40
10-60
5-80
0
-100
35,95
53,65
33,96
17,81
8,88
0,56
13,37
7,82
5,61 6,76
-99,90
-1,62
2012
2011
2013
2012
2014
2013
Importaciones de azcar
Importaciones totales
Importaciones de cuero
Importaciones totales
-120
-5
Comercio de cuero
2012
2013
2014
-9-
Participacin (%)
2012
2013
2014
2012
2013
2014
96.340.035
103.874.981
109.703.909
35,95
7,82
5,61
-47,77
-76,14
1,75
0,85
0,19
1.687.011
881.183
210.250 131,83
2012
2013
2014
15.923
31.248
520 257,33
96,24
-98,34
0,02
0,03
0,00
1.671.088
849.935
209.571 131,06
-49,14
-75,34
1,73
0,82
0,19
Bolivia
Venezuela
0
211.979
0
19.749
159 0,00
27.993 69,75
0,00
-90,68
0,00
41,74
0,00
0,22
0,00
0,02
0,00
0,03
Mercosur
Brasil
Argentina
2.149.076
1.753.464
395.612
2.362.132
2.016.874
345.258
2.447.870 -33,45
2.171.553 -39,43
274.987 66,99
9,91
15,02
-12,73
3,63
7,67
-20,35
2,23
1,82
0,41
2,27
1,94
0,33
2,23
1,98
0,25
Uruguay
Paraguay
Chile
TLC
0
0
178.115
2.006.420
0
0
99.005
4.451.955
1.330 -100,00
0 0,00
109.997 340,21
2.479.510 61,0
0,00
0,00
-44,42
121,9
0,00
0,00
11,10
-44,3
0,00
0,00
0,18
2,08
0,00
0,00
0,10
4,29
0,00
0,00
0,10
2,26
Mxico
Estados Unidos
Canad
Caribe y Centroamrica
90.566
1.826.954
88.900
187.827
241.850
4.103.025
107.080
655.370
235.199 -54,4
2.121.869 92,6
122.442 -10,4
103.351 -77,78
167,0
124,6
20,4
248,92
-2,8
-48,3
14,3
-84,23
0,09
1,90
0,09
0,19
0,23
3,95
0,10
0,63
0,21
1,93
0,11
0,09
Trangulo Norte
Resto
Panam
CARICOM
Puerto Rico
Dems Amrica
UE
44.293
5.905
137.629
0
0
1.325
5.188.286
527.643
1.312
126.415
0
0
668
6.342.027
54.514
459
48.377
0
15
1.673
6.287.354
-15,43
8726,95
-82,64
0,00
0,00
-44,85
0,99
1091,27
-77,78
-8,15
0,00
0,00
-49,55
22,24
-89,67
-65,02
-61,73
0,00
0,00
150,23
-0,86
0,05
0,01
0,14
0,00
0,00
0,00
5,39
0,51
0,00
0,12
0,00
0,00
0,00
6,11
0,05
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
5,73
75.001
0
16.979
23.625
44.546
3.060
19.313
17.764
23.262
35.063
50.045
18.373
-28,71
-100,00
83,78
-74,19
-40,61
0,00
13,75
-24,81
-47,78
1045,68
159,13
3,43
0,08
0,00
0,02
0,02
0,04
0,00
0,02
0,02
0,02
0,03
0,05
0,02
571.076
78.332.485
4.456.355
1.207.322
805.354
718.232
81.267.069
4.744.682
483.867
204.901
580.342
92.472.986
4.294.709
467.992
384.087
10,86
40,29
88,52
124,01
185,63
25,77
3,75
6,47
-59,92
-74,56
-19,20
13,79
-9,48
-3,28
87,45
398.660
3.308
0
275.456
3.510
0
83.354 59,03
550 -47,73
0 -100,00
-30,90
6,11
0,00
-69,74
-84,32
0,00
0,41
0,00
0,00
0,27
0,00
0,00
0,08
0,00
0,00
47.154
1.764.356
93.124 703,69
3641,70
-94,72
0,05
1,70
0,08
Colombia
47.154
1.764.356
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
93.124 703,69
3641,70
-94,72
0,05
1,70
0,08
Per
EFTA
DMS Europa Occidental
EXCAME
Japn
NIC's
China
Dems Asia
Otros
frica
Medio Oriente
Oceana
Zonas Francas
Diversos y no clasificados
- 10 -
10%
3,93%
3,86%
2,74%
4,11%
4,19%
2,63%
2,36%
4,90%
4,62%
4,04%
3,86%
2,81%
2,43%
2,15%
1,54%
2,25%
0%
2009
2010
2011
2012
2013
0%
4,06%
1,87%
1,93%
2012
2013
1,31%
2009
2010
2011
Rentabilidad operativa
- 11 -
9%
60%
8,05%
7,29%
8%
7%
6%
6,23%
5%
3%
54,03%
5,14%
4%
53,46%
53,47%
53,83%
52,52%
2,05%
2%
1%
50%
0%
2009
2010
2011
2012
2009
2013
2010
2011
2012
2013
6. Endeudamiento
7. Eficiencia
Matriz DOFA
- 12 -
Debilidades
Como parte de su vinculacin al Programa de Transformacin Productiva
PTP del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se identific que el
sector de cuero y marroquinera tiene un bajo nivel de competitividad
(30/100).
Factores como la proliferacin de micro y pequeas empresas en el sector
inciden de manera negativa y no permiten la existencia de modelos de
gestin a travs de los cuales monitorear los procesos esenciales de las
firmas del sector.
Los vnculos institucionales entre los sectores de cuero, calzado y
marroquinera y las herramientas de regulacin y apoyo del gobierno son
dbiles y ello ha reforzada la incapacidad del sector y las pequeas firmas
de tomar ventaja de las iniciativas pblicas existentes.
Se han identificado factores clave a mejorar en las empresas. Por ejemplo,
el inventario en proceso no cuenta con mecanismos de monitoreo en el
94% de las firmas analizadas por el PTP. Por otra parte, la ausencia de
planificacin sobre el uso de los insumos de cuero es un factor ausente en
diferentes empresas.
Existen una baja vocacin de asociatividad por parte de los empresarios
del sector.
Adicionalmente, como resultado de la informalidad persistente en las
relaciones comerciales el sector se enfrenta a altos costos de transaccin.
Oportunidades
Algunos de los objetivos propuestos por el Gobierno Nacional buscan
permitir la modernizacin del sector y la estandarizacin de procesos
industriales y administrativos que permitan mejoras de competitividad
regional, acceso a insumo e incremento de la rentabilidad del sector.
El sector ha iniciado una articulacin hacia criterios de innovacin
productiva y sostenibilidad ambiental.
Las iniciativas de orden pblico buscan crear escenarios de fortalecimiento
en la gestin comercial y acercamiento entre las firmas de los diferentes
eslabones de la cadena productiva.
Se ha definido la necesidad de fortalecer criterios de diseo que permitan
hacer de la diferenciacin de producto y la calidad de manufactura un
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- 13 -
Grado de Concentracin
- 14 -
Acumulado Ventas
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
Acumulado empresas
Fuente: EMIS Benchmark
80,00%
100,00%
RazonSocial
Acumulado
Ventas
Acumulado
Empresas
209.329
35,96%
2,13%
2,7%
7,6%
55,5%
Ventas
Rentabilidad
sobre Ventas
Rentabilidad
Endeudamien Utilidad Neta
sobre Patrimonio
to
CURTIMBRES DE ITAGUI S. A.
59.128
46,11%
4,26%
0,5%
0,5%
47,1%
296
51.363
54,94%
6,38%
2,6%
2,1%
45,8%
1.359
MARROQUINERA S.A.
35.967
61,11%
8,51%
4,3%
9,6%
53,2%
1.534
34.139
66,98%
10,64%
1,7%
4,8%
65,2%
566
29.558
72,05%
12,77%
1,1%
2,2%
50,3%
327
24.680
76,29%
14,89%
1,4%
11,1%
74,1%
339
16.941
79,20%
17,02%
0,1%
0,1%
21,2%
23
CURTIPIELES S.A.S.
12.640
81,37%
19,15%
-5,9%
-7,3%
51,1%
-740
10
7.611
82,68%
21,28%
2,4%
23,3%
76,4%
185
11
6.910
83,87%
23,40%
0,9%
6,3%
58,1%
61
12
6.275
84,95%
25,53%
9,6%
25,7%
94,2%
602
13
CONCUERO S.A.
6.211
86,01%
27,66%
2,1%
4,1%
52,1%
129
14
6.209
87,08%
29,79%
0,9%
2,8%
61,7%
54
15
TRIANON S.A.
5.857
88,09%
31,91%
3,2%
3,6%
17,0%
188
16
FRIGOECOL LIMITADA
5.109
88,96%
34,04%
2,8%
3,9%
61,3%
143
17
4.891
89,80%
36,17%
1,4%
3,0%
51,7%
66
18
4.729
90,62%
38,30%
2,1%
2,8%
21,9%
100
4.530
91,39%
40,43%
5,8%
8,0%
8,0%
263
20
4.421
92,15%
42,55%
1,8%
5,2%
37,9%
78
21
3.964
92,83%
44,68%
6,1%
17,1%
65,3%
241
22
3.900
93,50%
46,81%
1,2%
2,4%
26,7%
47
23
3.668
94,13%
48,94%
3,3%
6,2%
39,3%
120
24
C I INPIELES LTDA
3.481
94,73%
51,06%
0,8%
1,6%
38,3%
27
25
3.424
95,32%
53,19%
6,1%
9,1%
58,1%
208
26
3.045
95,84%
55,32%
3,8%
6,4%
46,7%
116
27
2.802
96,33%
57,45%
-1,7%
-7,1%
34,5%
-48
28
2.730
96,79%
59,57%
4,9%
4,8%
83,0%
135
2.723
97,26%
61,70%
0,4%
0,5%
52,9%
11
30
2.413
97,68%
63,83%
6,8%
7,3%
15,3%
163
31
D'LAPEL S.A.
2.312
98,07%
65,96%
7,5%
19,0%
51,8%
173
32
1.929
98,40%
68,09%
30,2%
5,9%
20,7%
582
33
1.575
98,68%
70,21%
5,1%
30,7%
73,8%
80
19
29
- 15 -
5.671
La empresa con el mayor volumen de ventas en el ao 2013 fue Cueros Vlez S.A. con
$203.329 millones; seguida por Curtiembres de Itag S.A. con ventas por $59.128
millones; y en tercer lugar estuvo Curtiembres Bfalo S.A. con ventas por $51.363
millones.
Cueros Vlez S.A.S. es una sociedad industrial con domicilio principal en Medelln,
Antioquia, dedicada a la produccin de accesorios de moda en cuero. La compaa
fue fundada en 1986 por un grupo de empresarios y desde entonces se ha
destacado por la produccin y comercializacin de productos en cuero: zapatos,
cinturones, bolsos y chaquetas de diseo propio para un segmento poblacional de
ingresos medios y altos.
El factor de concentracin definido como el promedio del porcentaje acumulado de
ventas sobre el porcentaje acumulado de empresas, para este sector es 4,65, que
la ubica en el puesto 40 dentro de los 83 sectores considerados.
El factor de concentracin permite obtener un ordenamiento de los sectores segn
su grado de concentracin de ventas. De forma tal que en un sector con una
muestra homognea donde tericamente no se presente ningn tipo de
concentracin, obtendra un valor del factor igual a 1 (50% / 50%).
En cumplimiento del principio de Pareto: el 80% de las ventas est concentrado en
el 20% de las empresas, por lo tanto el valor del factor es de 4, alrededor de este
nmero hay un nmero importante de sectores de la muestra considerada (50% de
los sectores tienen un factor de concentracin entre 3 y 4, y un 20% inferior a 3).
Para el conjunto de los 84 sectores; el promedio muestra que el 80,52% de las
ventas se concentra en el 16,65% del total de las empresas de la muestra.
En el extremo opuesto donde una sola empresa concentrara el 80% de las ventas
el valor de factor depende del nmero de empresas en el sector. Entre mayor sea el
nmero de empresas del sector y en un nmero reducida de ellas se concentren las
ventas, mayor ser el factor y viceversa; es decir, que si las ventas las hacen
muchas empresas sin que predomine algunas de ellas, menor ser el factor de
concentracin.
Si bien este factor permite hacer un ordenamiento vlido de los sectores por grado
de concentracin, debe tenerse en cuenta en su interpretacin el nmero de
empresas que conforman la muestra en cada sector y que en algunos casos puede
ser igual o estar muy prximo a la poblacin total, como sucede en el sector de
telefona celular conformado por solo 4 empresas y donde una de ellas representa
el 25% del total de empresas del sector y tiene el 67% de las ventas, con lo que se
obtiene un factor de concentracin de 1,75, que lo ubica en uno de los sectores
menos concentrados, vlido para la estructura propia del sector, pero menos
evidente si se considera los distintos tipo de mercado del conjunto de la economa y
donde este sector tiene las caractersticas tpicas de un oligopolio.
El ndice de concentracin no pretende establecer el tipo de mercado que
predomina en los sectores (monopolio, duopolio, oligopsonio, monopsonio,
competencia), tan solo facilita el ordenamiento por el grado de concentracin de las
ventas, en un nmero determinado de empresas, teniendo en cuenta el nmero de
ellas que lo conforman.
V.
- 16 -
de base para ordenar los sectores en cuartiles, a los que se les asigna
consecutivamente una calificacin de forma tal que el primer cuartil (calificacin 1)
rene el primer 25% de los sectores con los mejores resultados y el cuarto cuartil
(calificacin 4) rene el ltimo 25% de los sectores con los resultados menos
favorables del conjunto.
La posicin relativa de cada sector en el total indica el comportamiento general del
desempeo financiero, de tal forma que la mejor posicin es la del sector 1 y la
peor la del sector 83.
Esta clasificacin efectuada con base en el desempeo financiero de las empresas
del sector, permite en forma objetiva clasificar cada uno de los sectores y evaluar
de esta forma su evolucin en el conjunto de los sectores.
El servicio de informacin EMIS Benchmark provee en detalle el RANKING
SECTORIAL - CASH DRIVERS para los ltimos siete aos, donde el usuario puede
interactuar en forma dinmica con cada uno de los seis indicadores y conocer la
posicin relativa de cada uno de los sectores, por indicador y para total de los seis
indicadores.
Este sector se calific dentro del cuarto cuartil en 2013 y ocup la posicin 69 en el
ordenamiento de los 83 sectores. Este sector pertenece al grupo que rene el
ltimo 25% de los sectores con los resultados menos favorables del conjunto. No
obstante, de acuerdo con el indicador de crecimiento de ventas es posible ubicar al
sector en una mejor posicin, en este caso el sector se ubica en el lugar 29, lo cual
es resultado de una tasa de crecimiento de las ventas de 4,79% durante 2013.
Anexo 1. Evolucin histrica de la principales cifras financieras del sector 2009 2013 (COP$)
- 17 -
Sector
1
Generacin y Distribucin de Energa - ENERG.
2
Telecomunicaciones - COMUN.
3
Almacenes de Cadena - C. MIN.
4
Azcar - A.I.
5
Terrestre de Carga - TRANSP.
6
Carbn - ENERG.
7
Exploracin y Explotacin Petrolera - ENERG.
8
Inversiones de Capital - INVER.
9
Ensamblaje Automotriz - IND.
10
Areo de Carga y Pasajeros - TRANSP.
11
Minera Bsica - ENERG.
12
Artculos Domsticos por Mayor - C. MAY.
13
Cemento y Concreto - CONST.
14
Gaseosas, Cervezas y Bebidas Alcohlicas - IND.
15
Petroqumica - IND.
16
Alimentos Procesados - A.I.
17
Radio, Televisin y Cable - COMUN.
18
Caf - A.I.
19
Servicios Petroleros - ENERG.
20
Servicios Aduaneros y de Carga - TRANSP.
21
Hierro y Acero - IND.
22
Lacteos - A.I.
23
Cauchos y Derivados - IND.
24
Agropecuario Bsico - A.I.
25
Ladrillo, Enchapes y Pisos - CONST.
26
Laboratorios Farmaceuticos - IND.
27
Productos Lnea Hogar y Aseo - IND.
28
Vidrio - IND.
29
Terminales de Transporte - TRANSP.
30
Productos Agrcolas y Mineros - C. MAY.
31
Alimentos Concentrados para Animales - A.I.
32
Empresas Generales de Servicios - SERV.
33
Confecciones - IND.
34
Maquinaria y Equipo - IND.
35
Ingeniera y Obras Civiles - CONST.
36
Peridicos y Revistas - IND.
37
Comercio y Exportacin de Caf - C. MAY.
38
Construccin y Edificacin - CONST.
39
Inversiones Finca Raiz - INVER.
40
Cuero, Curtiembre y Marroquinera - IND.
Fuente: EMIS Benchmark
Total
Empresas
83
296
182
234
177
164
165
1363
87
19
245
126
82
65
25
380
169
61
199
167
75
91
58
455
47
169
97
36
7
287
46
324
190
145
1831
36
59
1307
1858
47
- 18 -
Acumulado Acumulado
Ventas %
Empresas % Factor A/B
(A)
(B)
87,06%
2,41%
36,13
80,74%
2,70%
29,87
80,44%
2,75%
29,28
80,69%
3,42%
23,60
79,84%
3,39%
23,55
81,15%
3,66%
22,18
79,73%
3,64%
21,93
80,15%
3,67%
21,85
89,57%
4,60%
19,48
97,20%
5,26%
18,47
79,43%
4,90%
16,22
80,62%
6,35%
12,70
81,45%
7,32%
11,13
81,26%
7,69%
10,56
78,28%
8,00%
9,79
80,24%
8,68%
9,24
79,83%
9,47%
8,43
78,73%
9,84%
8,00
80,08%
10,05%
7,97
80,07%
10,18%
7,87
80,09%
10,67%
7,51
79,72%
12,09%
6,60
79,39%
12,07%
6,58
80,03%
12,31%
6,50
81,27%
12,77%
6,37
80,39%
13,02%
6,18
79,79%
13,40%
5,95
80,58%
13,89%
5,80
81,17%
14,29%
5,68
80,15%
14,29%
5,61
80,12%
15,22%
5,26
80,22%
15,74%
5,10
80,12%
15,79%
5,07
79,81%
15,86%
5,03
79,98%
16,17%
4,95
82,04%
16,67%
4,92
81,90%
16,95%
4,83
79,99%
16,76%
4,77
79,96%
16,90%
4,73
79,20%
17,02%
4,65
No
Sector
41
Combustibles y Lubricantes - C. MIN.
42
Manufacturas Especiales - IND.
43
Calzado - IND.
44
Papel, Cartn y Empaques - IND.
45
Qumicos y Derivados - IND.
46
Redes de Comunicacin y Sistemas - C. MAY.
47
Empresariales Especiales - SERV.
48
Pescados y Mariscos - A.I.
49
Servicios Personales - SERV.
50
Materiales y Equipos - C. MAY.
51
Minoristas Generales - C. MIN.
52
Hotelera y Turismo - SERV.
53
Drogueras y Cosmticos - C. MAY.
54
Vehculos - C. MIN.
55
Metalmecnico - IND.
56
Electrodomsticos - IND.
57
Textil, Confeccin y Calzado - C. MAY.
58
Recreacin y Restaurantes - SERV.
59
Banano -A.I.
60
Molinera - A.I.
61
Impresin y Artes Grficas - IND.
62
Tinturas y Pinturas - IND.
63
Textil - IND.
64
Equipos Hidrulicos y Electricos - IND.
65
Ganadero - A.I.
66
Mayoristas Generales - C. MAY.
67
Asesoras Empresariales - SERV.
68
Productos Qumicos - C. MAY.
69
Avcola -A.I.
70
Carroceras y Autopartes - IND.
71
Plsticos y Empaques - IND.
72
Grasas y Aceites - A.I.
73
Artculos Domsticos por Menor - C. MIN.
74
Maderas y Muebles - IND.
75
Libros y Publicaciones - IND.
76
Productos Alimenticios - C. MAY.
77
Ferreteras - C. MIN.
78
Autopartes y Repuestos - C. MIN.
79
Agencias de Viajes - SERV.
80
Carnes - A.I.
81
Cultivos de Palma - A.I.
82
Terrestre de Pasajeros - TRANSP.
83
Flores - A.I.
Fuente: EMIS Benchmark
Total
Empresas
472
421
67
95
232
555
2124
37
727
552
1194
384
300
414
385
33
579
213
132
89
269
56
350
71
324
1466
136
55
104
66
413
51
194
272
66
158
797
552
74
76
37
49
249
Acumulado
Ventas %
(A)
80,02%
80,13%
79,72%
79,43%
80,08%
80,12%
80,00%
78,92%
79,96%
80,05%
80,00%
80,03%
79,98%
79,97%
79,91%
81,57%
79,96%
79,96%
80,02%
80,27%
80,15%
79,39%
80,07%
80,17%
79,99%
80,00%
80,17%
79,46%
80,40%
80,06%
80,05%
81,38%
80,17%
80,16%
80,01%
79,96%
80,03%
79,97%
80,41%
79,51%
79,53%
79,80%
79,89%
Acumulado
Empresas % Factor A/B
(B)
17,37%
4,61
17,81%
4,50
17,91%
4,45
17,89%
4,44
18,10%
4,42
18,38%
4,36
18,69%
4,28
18,92%
4,17
19,26%
4,15
19,57%
4,09
19,93%
4,01
20,05%
3,99
20,33%
3,93
20,77%
3,85
20,78%
3,85
21,21%
3,85
21,07%
3,79
21,13%
3,79
21,21%
3,77
21,35%
3,76
21,56%
3,72
21,43%
3,70
21,71%
3,69
22,54%
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