Estrategias operacionales en mediana minera en tiempos de crisis

Universidad de La Serena
Facultad de Ingeniera

Mediana
Minera:
Estrategias
operacionales
frente la baja
del Cobre

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Gestin Mediana Minera

Estrategias operacionales en mediana minera en tiempos de crisis

Resumen Ejecutivo

La mediana minera y la minera en Chile en general, continan lidiando con un mercado

plagado de desafos, afrontando la volatilidad de precios, la agitacin geopoltica, los
aumentos en costos, menor grados de calidad y la carencia generalizada de fuentes de
financiamiento. Un tema importante es la Baja del precio del Cobre.
La mediana minera toma una relevancia que, segn expertos consultados por Minera
Chilena, muchas veces no se dimensiona en toda su magnitud. Es por eso que frente a este
tipo de crisis, las distintas empresas que componen el sector adoptan distintas formas de
abordar el problema.
Las estrategias adoptadas pueden ser aplicadas en cualquier rea o gerencia que ellos
estimen conveniente, con el fin de sobrellevar el problema, pero en este caso puntual, se
hace especial nfasis a las estrategias empleadas en operaciones minas.
Se hablar desde detenciones de plantas, mantenimientos de stas o hasta slo producir lo
que les permita sobrevivir; tratamiento de otros metales que traiga el yacimiento hasta que
el perodo de malaventura termine; cmo una optimizacin de recursos y procesos.

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ndice
Resumen Ejecutivo.................................................................................................. 2
Introduccin.......................................................................................................... 5
Objetivos............................................................................................................... 6
Objetivo general.................................................................................................. 6
Objetivos especficos............................................................................................. 6
Mediana minera y su interesante potencial..................................................................7
Desafos de la Mediana Minera................................................................................. 8
Medidas que ha tomado la Mediana Minera frente la significativa baja del precio del cobre. 9
Cadena de Valor en Minera.................................................................................... 12
Gestin integrada de operaciones............................................................................. 13
Conclusin........................................................................................................... 16

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Introduccin
Desde los comienzos del desarrollo minero de Chile, especialmente el enfocado a la
produccin del metal rojo, se ha podido visualizar el comportamiento cclico de los precios,
el cual ha llevado a innumerables periodos de grandes ganancias as como de bajas
significativas, sin embargo, nunca se ha hablado de una crisis, al parecer los grandes
magnates del metal estn acostumbrados a sobrellevar este tipo de inconvenientes, los
periodos de supervit les han permitido seguir desarrollndose en los tiempo de baja. Son
los pequeos y medianos mineros los que se ven mayormente afectados, teniendo muchas
veces que cerrar sus faenas por que los grandes costos asociados a sus producciones no les
permiten afirmarse y salir a flote, situacin que ha estado siendo contingencia en los
ltimos meses. Por un lado los pequeos mineros tienen el respaldo de Enami y por lo
general tienen otras entradas que netamente la recibida por sus pertenencias, el cual no es el
caso de la Mediana Minera, no tiene muchas estrategias para amortiguar los bajos precios
del cobre, sabemos que sus costos operacionales suelen ser superiores a los de la gran
minera dadas sus economas de escala, pero este mayor costo se compensa extrayendo y
procesando minerales con mejores leyes. Con todo, las compaas de la mediana minera
asumen esta situacin trabajando en funcin de una mayor productividad, para lo cual
podran permanentemente incorporar ms tecnologa, innovacin, y una mejor gestin de
operaciones para cuidarse las espaldas en los periodos de mejor precio, y as no verse en la
problemtica que hoy se ve envuelta, lamentablemente esto no sucede y en la mayora de
los casos se est recurriendo al despido de miles de trabajadores e incluso al cierre de
faenas. Por ello, se ha querido enfocar el presente trabajo en las estrategias operacionales,
principalmente aquellas que apunten a aumentar la creacin de valor en su cadena
productiva, estrategias que se deberan tomar antes de la llegada de los bajos precios y de
cierta forma sacar provecho de su potencial. De este modo se podr realizar un contraste
con las medidas paliativas que se estn tomando hoy en da cuando ya no se puede hacer
nada ms que ajustar los costos al extremo cuando no es el caso del cese total de sus
funciones.

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Objetivos
Objetivo general

Detectar las estrategias operacionales, en mediana minera, en tiempos de crisis.

Objetivos especficos

Mostrar la situacin en que se encuentra hoy en da la mediana minera.

Describir y analizar cada una de las estrategias tomadas en tiempos de crisis.
Recolectar informacin de publicaciones, adems de entrevistar con compaas y
gente especializada en el tema

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Mediana minera y su interesante potencial

La natural y creciente dificultad de encontrar grandes yacimientos permite visualizar que,
en el mediano y largo plazo, las minas de mediana y pequea escala pueden adquirir mayor
presencia e importancia.
La mediana minera es un sector que tiene un potencial de desarrollo muy importante y, por
tanto, es clave generar las condiciones para que ello ocurra. Es un rea productiva que
explota yacimientos que no son de inters para operaciones del tipo gran minera, con lo
que se hace un aprovechamiento integral de los recursos mineros del pas. Sus operaciones
generan empleo y sustento socioeconmico en muchas localidades donde no existen otras
fuentes laborales de importancia.
La valorizacin de la produccin de la mediana minera es incluso superior a otros
importantes sectores exportadores, como la celulosa y el vino. El valor de su produccin
excede los US$ 2.500 millones al ao.
En este escenario, la natural y creciente dificultad de encontrar grandes yacimientos
mineros permite visualizar que, en el mediano y largo plazo, los yacimientos de menor
escala pueden adquirir mayor presencia e importancia. Asimismo, existe una creciente
demanda internacional por productos mineros para mejorar la calidad de vida de los
habitantes del orbe. Chile tiene condiciones privilegiadas para ser un actor relevante como
proveedor de muchos de estos productos, para lo cual necesita recurrir a todo su potencial
de recursos.
Los desafos que enfrenta la mediana minera son muy similares a los de la actividad
minera en general.
En su actual gestin, la mediana minera se est focalizando en procesos y tecnologas que
permitan la extraccin y tratamiento de minerales de menores leyes, la incorporacin de
ms control de los procesos en lnea y un mayor aprovechamiento de minerales mixtos y
subproductos comerciales. Por tanto, es destacable su esfuerzo por modernizar sus
operaciones junto con el aporte que hace al desarrollo de vastas zonas en el Norte del pas.

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Desafos de la Mediana Minera.

Enfrentar los mismos retos de la industria: costos, escases hdrica, falta de mano de obra
calificada y alto precio de la energa.
Aumentar y diversificar las fuentes de financiamiento (Aperturas en Bolsa, fondos de
capital de riesgo, socios estratgicos)
Aprovechar asociaciones con empresas de la gran minera para explotar yacimientos de
tamao medio.
Aumentar los niveles de eficiencia y productividad para enfrentar mejor escenarios de
precios ms acotados.

Aumentar inversiones propias en exploracin o va joint ventures con terceros

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Medidas que ha tomado la Mediana Minera frente la significativa baja del precio del
cobre
El actual panorama minero est siendo cada vez ms crtico, los precios (2,3 US$/lb) estn
bordeando, e incluso en algunos casos, por debajo de los costos de las empresas de mediana
envergadura que ya comenzaron a cerrar sus faenas. Considerando quela produccin de este
sector de la minera supera las 300.000 toneladas de cobre fino al ao, cifra que representa
poco ms del 5% de la produccin total de cobre; asimismo da empleo a poco ms de
60.000 trabajadores, correspondientes a cerca del 30% de la dotacin total del sector
minero, segn datos del Sernageomin, Podemos aproximarnos a uno de los periodos ms
crticos de la historia ya que al parecer estos valores llegaron para quedarse por un buen
tiempo.
El sector se ha visto obligado a tomar una serie de mediadas paliativas que apuntan a una
urgente reduccin de costos, dentro de las cuales destacan los siguientes casos:

Termino de los trabajos a contrata, quedndose solo la empresa

mandante en operaciones.-Caso Minera Domeyko.

Paralizacin parcial y temporal de algunas operaciones.

Trabajo en campaa de las planta, produciendo solo lo que les permita

sobrevivir.-Caso Minera Cruz, Ovalle.

Bajar los niveles de produccin, entregando Vacaciones a los

trabajadores.- Caso Minera Cerr Negro, Valparaso.

Postergar proyectos de expansin, de exploracin y de desarrollo

minero, crea campaas de reduccin de costos y ajustar la dotacin.Caso San Gernimo.

Recurrir a herramientas crediticias de Enami e incluso optar por el

leasing.

Optimizar los recursos y reducir los costos, producir la mayor cantidad

de cobre fino sin poner en riesgo el largo y mediano plazo, es decir, no
sacar todo el mineral de buena ley y dejar algunos tapados.-Caso Teck.

Las empresas que extraen otros metales, se enfocan en ellos y dejan el

cobre para despus.

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Ivn Fortn, gerente comercial de Enami, detalla que los actores que conforman este
segmento son 33 (empresas medianas), de los cuales 18 son las que estn ligadas
comercialmente con la estatal. Las otras 15 compaas exportan directamente o venden sus
productos en forma independiente.
Las 18 medianas mineras que comercialmente estn relacionas con Enami presentan
costos operacionales entre US$2,40/lb y US$2,70/lb, por lo tanto la media estara bajo la
lnea de precios actuales; algunas de ellas estn en una situacin difcil y han solicitado a
Enami apoyo para enfrentar el escenario
Por otra parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minera (Sonami), Alberto Salas,
mostr su preocupacin frente al tema.
Despus de que el precio del cobre alcanzara en 2011 un promedio anual de casi US$
4,0/Lb, en el presente ao el valor promedio acumulado es de US$2,70/Lb, es decir un 33%
inferior. En este escenario, dado que los costos de operacin no han disminuido en una
proporcin similar, las faenas de mediana minera estn operando en promedio con un muy
escaso margen operacional.
El dirigente aade que como consecuencia, el control de costos es una necesidad prioritaria,
que normalmente se focaliza en los gastos de desarrollo.
con lo que de alguna manera se retarda el avance de los programas de exploracin,
ampliaciones o nuevos proyectos. Tambin es el momento en que se evalan o implementan
mejoras tecnolgicas, principalmente en relacin con los aspectos del costo operacional.
En los ltimos aos, el caso ms recurrente ha sido la incorporacin de fuentes
alternativas de suministro de energa. Hay que recordar que la energa elctrica es el tem
ms importante en el costo operacional de una planta de procesos
Restringen la explotacin a leyes mayores. Slo extraen a bajo costo, reestructurando
adems de su orgnica, con el consiguiente despido de trabajadores.
La sustentacin disponible para estos actores es un crdito individual- que otorga hasta 10
c/lb la mediana minera ligada a Enami, para sustentar hasta 280c/lb- y se otorga si es
solicitado. Al respecto, Fortn puntualiza que 8 de las 13 empresas medianas que entregan
concentrados han requerido este crdito y a la fecha se han otorgado US$480.000 No es
una cantidad importante, porque el precio no ha estado muy alejado del valor a sustentar,
seala. Pero el efecto nocivo tambin impacta a Enami en el abastecimiento de concentrado
a la fundicin, advierte el ejecutivo, obligando a buscar concentrados en la gran minera,
para sopesar la baja.

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Sin embargo se mostr optimista frente a lo que viene y confa en que la situacin se
revertir pronto, adems manifest que piensa que en el mediano y largo plazo, la mediana
minera podra aumentar su participacin dentro de la produccin total.
En una entrevista a uno de los jefes de turno en minera Tambillo, Francisco Olate,
mencion, Claro que han tomado medidas, se han despedido trabajadores, reduciendo la
plantilla por turno, adems de adoptar estrategias en torno a la planta y su mantenimiento,
las mantenciones que haban sido programadas se han adelantado semanas y/o meses con
el fin de ver cmo va evolucionando el precio del cobre, as como una optimizacin de
recursos y procesos.

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Cadena de Valor en Minera

La minera tiene cinco macro procesos creadores de valor:
Proceso de Exploracin
(Recurso minero y agua).
Proceso
de
Planificacin
Minera (Corto, mediano y
largo plazo).
Proceso de Gestin de
Inversiones y de Desarrollo de
Proyectos.
Proceso de Explotacin y
Operacin.
Proceso de Comercializacin.

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Estos procesos pueden adquirir an ms valor si se realiza un enfoque ms integral al

proceso productivo, es decir, mejorar el trabajo en equipo, la utilizacin de recursos y la
motivacin interna efectiva lo que se reflejar en un aumento de los IOPS.

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Gestin integrada de operaciones

Hacer frente a la mayor complejidad de gestin y enfrentar los desafos planteados
anteriormente conlleva la necesidad de replantear la forma en que gestionamos las
operaciones, revisando e incorporando prcticas de gestin en una mirada integrada del
proceso productivo. La oportunidad sustancial proviene desde los cambios de los
paradigmas tradicionales de gestin y la disponibilidad de tecnologas de monitoreo,
automatizacin, telecomando de operaciones y control de indicadores, que dej de ser un
simple habilitador para transformarse en un eje central de una estrategia de gestin de las
operaciones y del negocio minero.
Uno de los aspectos centrales en este replanteo pasa por definir una Estrategia de Gestin
Integrada de las Operaciones Mineras que de acuerdo a experiencia de grandes empresas y
consultoras debe contener los siguientes elementos clave:
Gestin integrada de la cadena de valor: administrar y tomar decisiones sobre una
cadena nica e integrada de produccin, privilegiando la mxima agregacin de valor para
el negocio minero integral, en vez de slo beneficios individuales por proceso unitario.
Visin integrada de todos los procesos de gestin operacional: conceptualizar una
operacin que se planifica, ejecuta, mantiene, controla, abastece y mejora conforme a
pautas, criterios, reglas y procedimientos, indicadores, sistemas y el conjunto de
dispositivos que permiten interconectar y armonizar la relacin entre ellos.
Orientacin hacia una gestin en tiempo real del negocio minero: incorporar
tecnologas que permitan interconectar e integrar los procesos de planificacin, operacin,
monitoreo y control operacional habilitando as la gestin de los procesos operacionales en
tiempo real y con una mejor capacidad predictiva, factores necesarios para una toma de
decisiones de mayor calidad y oportunidad.
Orientacin hacia una estrategia de mantenimiento de tipo predictivo: elaborar planes
y programas basados en la lectura de sntomas y ajustados a las contingencias y condiciones
de operacin, al menos para los activos crticos para la agregacin de valor al negocio
minero.
Programacin de operaciones requeridas para un plan de produccin: programar, en
base a la planificacin minero-metalrgica, todo el conjunto de actividades que aseguren la
disponibilidad de personas, equipos, insumos, servicios y suministros para la operacin,
con el fin de reducir las incertezas, minimizar los riesgos de incumplimiento y propiciar un
elevado grado de control de las operaciones de todo el sistema productivo.
Monitoreo y control de operaciones ms que slo de resultados finales de produccin:
avanzar hacia un control y seguimiento integral de sub procesos y elementos que
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determinan los resultados. Esto es poner foco no slo en la produccin, sino en los factores
determinantes para lograrla, con el fin de orientar adecuadamente el comportamiento de las
personas y la organizacin hacia los objetivos globales del negocio, en un marco de
cumplimiento sustentable de los compromisos productivos.
Mejora e innovacin permanente: generar instancias sistemticas de deteccin, anlisis e
implementacin de oportunidades de mejora e innovacin de los procesos tcnicos y
procedimientos de trabajo que promuevan la generacin continua de ideas y la ejecucin de
proyectos que, aporten iniciativas tendientes tanto a cumplir como a superar los
compromisos productivos.
Relaciones con terceros en una lgica de desarrollo conjunto: instalar una lgica de
desarrollo de negocios con terceros, estableciendo relaciones de largo plazo, de tipo
ganar ganar, que permita espacios de colaboracin y co-creacin, En este sentido los
contratos con terceros deben incluir mtricas y procesos para recompensar los aportes al
desarrollo del negocio.
Logstica integral para las operaciones: infraestructura, procesos y sistemas de gestin de
materiales, insumos, repuestos y, en general, todas las necesidades de servicios y
suministros adecuadamente cubiertas y programadas para favorecer la continuidad
operacional y el rendimiento de los activos.
Avanzar en una estrategia de integracin de la gestin operacional sienta las bases para
asegurar la captura de valor para el negocio (minimizando los riesgos de incumplimiento de
los planes productivos) y propicia la creacin de valor adicional para el negocio.
La aplicacin de una gestin de operaciones integrada permite generar importantes
beneficios que impactan en toda la organizacin:
Alineamiento y foco hacia el control de las variables clave de agregacin de valor para el
negocio minero.
Foco en el desempeo global del negocio.
Continuidad y bajos niveles de variabilidad operacional.
Desarrollo sistemtico de mejoras e innovaciones en la forma en que se hacen las cosas.
Desarrollo de personas de excelencia y alineadas con las variables crticas para la
agregacin del negocio minero.
Operacin sustentable en el largo plazo.
Accountability y responsabilidad sobre el valor generado.
Informacin oportuna, accesible y confiable para toda la organizacin.

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Terceros involucrados y con participacin activa en el desarrollo del negocio minero

global.

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Conclusin
Los costos en minera se vuelven el indicador principal en la parte baja de los ciclos de
precio, cuando las operaciones se preocupan de mejorar su productividad para un escenario
competitivo que no requiere solo aumentos de produccin. La baja del precio del cobre
lleva a la reduccin constante de los mrgenes operacionales.
La fuerte cada de la productividad de la industria minera, oblig a las compaas a poner
en prctica importantes estrategias de reduccin de costos.
Ahora, estn volcando su atencin en obtener mayor productividad de sus organizaciones
mediante un enfoque orientado hacia la excelencia operacional.
Para alcanzarla, las empresas debern replantear sus procesos operacionales tradicionales y
asumir un enfoque en costos que se ajuste a su cultura organizacional.
El futuro depender no solo del control de costos. Las compaas mineras debern dejar
atrs sus tendencias tradicionalmente conservadoras e incorporar la innovacin a su ADN
corporativo.
As mismo, pensar en grande, realizando pruebas de alcance reducido y luego llevndolas
rpidamente a una escala empresarial; sacar provecho de las tecnologas emergentes;
convertirse en parte de un ecosistema de innovacin; y, prepararse adecuadamente para
asimilar las nuevas realidades operacionales.

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