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Gestão de Vendas e Faturamento 21/09/2012
Gestão de Vendas e Faturamento
21/09/2012
Gestão de Vendas e Faturamento
Gestão de Vendas e Faturamento
Sumário
Sumário

Sumário

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Introdução

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  • 1.1 Objetivos Instrucionais

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  • 1.2 Conceito ......................................................................................................................................

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  • 1.3 Principais características do Processo de Vendas

......................................................................

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  • 1.4 Subprocesso ................................................................................................................................

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  • 1.5 Pedido de Vendas .......................................................................................................................

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  • 1.6 Faturamento ...............................................................................................................................

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  • 1.7 Faturamento Documento Fiscal

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  • 1.8 Tabela de Preços

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  • 1.9 Exportação ..................................................................................................................................

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  • 1.10 Devolução de Vendas

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  • 1.11 Devolução de Vendas .................................................................................................................

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  • 1.12 Conclusão ....................................................................................................................................

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TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Gestão de Vendas e Faturamento

Gestão de Vendas e Faturamento
Gestão de Vendas e Faturamento
1. Introdução Olá! Seja bem-vindo ao treinamento Gestão de Vendas e Faturamento do TOTVS Gestão de
1.
Introdução
Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento Gestão de Vendas e Faturamento do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
1.1 Objetivos Instrucionais
1.1
Objetivos Instrucionais

Ao término deste treinamento, você estará apto a:

Controlar o faturamento/venda das empresas junto com seus diversos clientes.

Rastrear e analisar tempo de entrega dos produtos, desde o pedido de venda até o momento da efetiva emissão da nota fiscal de vendas ou prestação de serviço, controle de comissões, dentre vários outros relatórios de análise gerencial da empresa.

1.2 Conceito
1.2
Conceito

A Gestão de Vendas e Faturamento é uma atividade que caracteriza-se por ter um papel importante para a sustentabilidade das empresas. Este processo abordará desde o pedido de venda feito pelos clientes até a realização da venda da mercadoria ou prestação de serviços. Na Gestão de Vendas são geradas movimentações de baixa de estoque, baixa do pedido de clientes, geração de títulos a receber, contabilização e a escrituração. É também a grande responsável pela geração de receitas e apuração dos impostos sobre o faturamento. A Venda pode ser relacionada a:

• • • • Produto. Serviço. Sucatas. Registro de notas de exportação, complemento de impostos, vendas
Produto.
Serviço.
Sucatas.
Registro de notas de exportação, complemento de impostos, vendas de entregas futuras etc.
1.3
Principais características do Processo de Vendas

Principais Características do Processo de Vendas:

Controle da Carteira de Pedidos de Clientes. Controle de Limite de Crédito de Clientes.

• • Tabela de preços para produtos e serviços com a possibilidade de ter preços diferenciados por região, cliente, condição de

pagamento etc. Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (nacional) e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica com controle dos impostos incidentes e integrações fiscais, financeiras, contábeis e com o estoque.

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Gestão de Vendas e Faturamento
Gestão de Vendas e Faturamento

Principais Características do Processo de Vendas:

Controle da Carteira de Pedidos de Clientes.

Controle de Limite de Crédito de Clientes.

Tabela de preços para produtos e serviços com a possibilidade de ter preços diferenciados por região, cliente, condição de pagamento etc.

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (nacional) e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica com controle dos impostos incidentes e integrações fiscais, financeiras, contábeis e com o estoque.

Gestão de Vendas e Faturamento Principais Características do Processo de Vendas: • Controle da Carteira de
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1.4 Subprocesso O processo Gestão de Vendas possui os seguintes subprocessos: • Pedido de Vendas. •
1.4
Subprocesso
O processo Gestão de Vendas possui os seguintes subprocessos:
• Pedido de Vendas.
• Faturamento.
• Exportação.
Devolução de Venda.
Gestão de Vendas e Faturamento 1.4 Subprocesso O processo Gestão de Vendas possui os seguintes subprocessos:

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1.5 Pedido de Vendas
1.5
Pedido de Vendas

É um subprocesso criado na empresa com as seguintes finalidades:

Itens solicitados por clientes

Identificar quais itens estão sendo solicitados por seus clientes.

Planejamento e Controle da Produção

Documento utilizado como base para o planejamento de Ordens de produção ou de Pedidos de Compra.

Consistências de dados financeiros

Consistências relacionadas aos dados financeiros do cliente, bem como a devida geração de previsão financeira e o controle de

adiantamento. Para isto, basta parametrizar o sistema para que as previsões sejam geradas.

Inclusão via web (Portal)

A utilização deste serviço está atrelada a licença que a empresa adquire junto a TOTVS para a utilização do recurso via internet. No

portal são visualizados apenas os tipos de movimentos que tenham o parâmetro Pedido Integrado ao RM Nucleus .NET marcado. Para criar movimentos de Pedidos de Clientes, é necessário criar tipos de movimentos referentes, acessando os parâmetros do sistema e classificando-os como Pedido de Venda (Venda).

Gestão de Vendas e Faturamento 1.5 Pedido de Vendas É um subprocesso criado na empresa com
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Como Gerar um Movimento de Vendas

Gestão de Vendas e Faturamento Como Gerar um Movimento de Vendas TOTVS Gestão de Estoque, Compras

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Gestão de Vendas e Faturamento 1.6 Faturamento O Faturamento é um dos recursos mais importantes do
1.6 Faturamento
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Faturamento

O Faturamento é um dos recursos mais importantes do sistema, pois por meio dele transformamos Pedidos de Venda em Movimentos de Baixa. É o processo final de venda de uma empresa, em que são feitos os registros das vendas de produtos ou serviços, bem como o registro de notas fiscais complementares, vendas com entregas futuras. É importante salientar que também é possível faturar um ou mais movimentos ao mesmo tempo.

É possível faturar/receber um ou mais movimentos ao mesmo tempo. Ao selecionar mais de um movimento, temos a opção de:

Receber:

O sistema realiza o faturamento de todos os movimentos separadamente.

Agrupar Todos:

O sistema agrupa todos os movimentos , porém, verifica o parâmetro geral Permite faturar agrupado para diferentes Clientes/Fornecedores:

Se estiver desmarcado, o sistema permite agrupar apenas para Clientes/Fornecedores iguais. Se estiver marcado, o sistema agrupa todas as movimentações, porém mantém o cliente/fornecedor da nota de menor número.

Agrupar por cliente/fornecedor:

O sistema permite o faturamento de vários movimentos, mas as movimentações serão agrupadas por cliente/fornecedor.

É possível faturar/receber um ou mais movimentos ao mesmo tempo. Ao selecionar mais de um movimento, temos a opção de:

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Receber:

O sistema realiza o faturamento de todos os movimentos separadamente.

Agrupar Todos

O sistema agrupa todos os movimentos , porém, verifica o parâmetro geral Permite faturar agrupado para diferentes

Clientes/Fornecedores:

Se estiver desmarcado, o sistema permite agrupar apenas para Clientes/Fornecedores iguais. Se estiver marcado, o sistema agrupa todas as movimentações, porém mantém o cliente/fornecedor da nota de menor número.

Agrupar por cliente/fornecedor

O sistema permite o faturamento de vários movimentos, mas as movimentações serão agrupadas por cliente/fornecedor.

É possível faturar/receber um ou mais movimentos ao mesmo tempo. Ao selecionar mais de um movimento, temos a opção de:

Receber:

O sistema realiza o faturamento de todos os movimentos separadamente.

Agrupa Todos

O sistema agrupa todos os movimentos , porém, verifica o parâmetro geral Permite faturar agrupado para diferentes Clientes/Fornecedores:

Se estiver desmarcado, o sistema permite agrupar apenas para Clientes/Fornecedores iguais. Se estiver marcado, o sistema agrupa todas as movimentações, porém mantém o cliente/fornecedor da nota de menor número.

Agrupar por cliente/fornecedor Sistema permite o faturamento de vários movimentos, mas as movimentações serão agrupadas por cliente/fornecedor.

1.7 Faturamento Documento Fiscal
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Faturamento Documento Fiscal

O Documento Fiscal pode ser criado de duas maneiras:

1. Faturamento: Quando originado de outro movimento, que está sendo recebido para o movimento de Faturamento. 2. Inclusão Manual: Incluído diretamente pelo usuário com permissão de criação deste tipo de movimento.

Durante o faturamento, o sistema valida várias consistências definidas entre o movimento de origem e o movimento de destino. Sempre que houver alguma informação incorreta durante o faturamento, o sistema apresentará uma mensagem de erro e não permitirá realizá-lo até que a correção seja feita. As validações são variadas e dependem da parametrização dos tipos de movimento.

Opções de Faturamento Para dar prosseguimento, devemos saber qual é o tipo de faturamento informado nos parâmetros do tipo de movimento de pedido na etapa Compra/Vendas - Características. São else:

Com seleção do tipo de movimento

O sistema apresenta todos os tipos de movimentos que podem ser faturados do mesmo grupo (entrada ou saída). Após a seleção do movimento e execução do processo, o sistema abre a tela do novo movimento ainda não gravado na base para edição de seus dados.

Sem seleção do tipo de movimento

O sistema não apresenta nenhum movimento para seleção e gera apenas para o tipo de movimento gerado default parametrizado no pedido. Após a execução do processo, o sistema abre a tela do novo movimento ainda não gravado na base, para edição de seus dados.

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Automático

O sistema gera a movimentação automaticamente para o movimento gerado default parametrizado no pedido. E no final do processo apresenta um log com o número de movimentos gerados ou alguma mensagem de erro.

Seleção específica do tipo de movimento

O sistema permite selecionar apenas os movimentos parametrizados como Selecionados na etapa Compra/Venda - Características no tipo de movimento de pedido. Após a seleção do movimento e execução do processo, o sistema abre a tela do novo movimento ainda não gravado na base para edição de seus dados.

Automático com seleção específica do tipo de movimento

O sistema permite selecionar apenas os movimentos parametrizados como Selecionados na etapa Compra/Venda - Características no tipo de movimento de pedido, e a movimentação é gerada automaticamente após a seleção do movimento. No final do processo, é

apresentado um log com o número de movimentos gerados ou alguma mensagem de erro.

Efeito do Pedido

A configuração deste parâmetro é muito importante para o faturamento, pois nele definimos se o faturamento parcial será

realizado.

Faturar Parcialmente

Será apresentada uma mensagem com as opções: Sim, Não e Automático. Optando por Sim, será apresentada a tela para edição do movimento origem que está sendo faturado (esta opção só estará disponível para movimentos que não tenham sido originados de agrupamento). Ao optar por Não, o movimento origem será baixado (concluído) independentemente de estar sendo faturado parcialmente. Já na opção Automático, o movimento origem será faturado parcialmente automaticamente.

Não Faturar Parcialmente

O movimento origem será baixado (concluído) independentemente de estar sendo faturado parcialmente.

Faturar Parcialmente Automático

O movimento de origem será faturado parcialmente de forma automática, fechando a tela de edição do movimento origem.

Parâmetro: Baixar Pedido de Compra após Geração do Movimento

Opções de Faturamento

Continuando com algumas parametrizações relativas ao Faturamento.

Não Baixa Após a geração do movimento, o pedido não será baixado e permanecerá com status A Faturar.

Baixa sempre

Após a geração do movimento, o pedido será baixado automaticamente, independentemente se o movimento de destino selecionado for igual ou diferente do movimento default parametrizado.

Baixa para movimento default Após a geração do movimento, o pedido só será baixado se o movimento gerado for o informado no campo Movimento Gerado Default.

Baixa para grupo de movimento

O pedido só será baixado se o movimento gerado fizer parte do grupo do movimento default.

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Gerar um Faturamento.

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Gestão de Vendas e Faturamento 1.8 Tabela de Preços Com o objetivo de atender as necessidades
1.8 Tabela de Preços
1.8
Tabela de Preços

Com o objetivo de atender as necessidades de nossos clientes que trabalham com diversas Tabelas de preços em sua gestão de vendas / faturamento, disponibilizamos no sistema o cadastro de várias tabelas de preços de produtos, sendo suas atualizações baseadas em critérios pré-definidos conforme regras de negócio de cada cliente, tendo ainda vinculação com filial, cliente, condição de pagamento, representante, estado e região. As tabelas de preços podem ser específicas por:

Filial.

Cliente / Fornecedor.

Representante. Condição de Pagamento.

Município.

Estado.

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Gestão de Vendas e Faturamento Alguns processos foram criados para facilitar a criação e manutenção de

Alguns processos foram criados para facilitar a criação e manutenção de uma Tabela de Preço, são eles:

Cópia de Tabela de Preço.

Prorrogação da Vigência de uma Tabela de Preço e seus itens.

Reajuste de preço através da aplicação de fórmulas e percentuais.

Vale lembrar ainda que esta funcionalidade está liberada apenas para o processo de Faturamento.

Gestão de Vendas e Faturamento Alguns processos foram criados para facilitar a criação e manutenção de
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Gestão de Vendas e Faturamento 1.9 Exportação Exportação é o processo comercial e fiscal que consiste
1.9 Exportação
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Exportação

Exportação é o processo comercial e fiscal que consiste em vender um produto ou serviço para o exterior. O procedimento deve ser efetuado via nacionalização do produto ou serviço, que ocorre a partir de procedimentos burocráticos ligados à Receita do país de destino, bem como, da alfândega durante o embarque e entrega. A validação será feita obedecendo código da natureza de operação referenciada no movimento. A exportação pode ser caracterizada como: “direta” e “indireta”, a saber:

Direta: ocorre quando a própria empresa faz a exportação. Não há utilização de intermediários no processo de introdução do produto no mercado-alvo, ou seja, ela controla toda a operação, da comercialização à entrega, inclusive a cobrança do pagamento. Apesar de exigir mais da empresa exportadora, é uma das melhores formas para se conseguir mais lucro e crescimento sólido no mercado internacional. Indireta: ocorre quando a empresa utiliza intermediários legais no processo de venda. Esta é realizada no mercado interno com fim específico de exportação, sendo os intermediários legais reconhecidos pela legislação brasileira.

Movimentos de Exportação

Para criar movimentos de Exportação, é preciso criar tipos de movimentos referentes. Para isso, acesse os parâmetros do sistema e classifique-os como Exportação (Vendas).

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Gestão de Vendas e Faturamento
Gestão de Vendas e Faturamento Criação do Movimento de Exportação 116 TOTVS Gestão de Estoque, Compras

Criação do Movimento de Exportação

Gestão de Vendas e Faturamento Criação do Movimento de Exportação 116 TOTVS Gestão de Estoque, Compras
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Gestão de Vendas e Faturamento
Gestão de Vendas e Faturamento
1.10 Devolução de Vendas
1.10
Devolução de Vendas

A devolução de mercadoria refere-se a anulação de um procedimento de venda realizado junto a um cliente. A devolução pode ser

feita considerando todos os itens do movimento ou parte deles, que será afetado tanto o saldo financeiro quanto o saldo físico.

A movimentação de devolução é inclusa por meio do processo de “cópia por referência”, no qual não é necessário redigitar os

dados do item/movimento, visto que, será feito filtro do movimento a ser devolvido(movimento de origem) e será criado o relacionamento entre eles. Entre as situações de devolução podemos citar: Recusa no ato da entrega da mercadoria; Devolução de mercadoria por defeito etc. Movimentos de devolução de venda devem ser inclusos em movimentos do tipo 1.2 ou 1.3, visto que terá o efeito inverso á movimentação de inclusão que foi feita no tipo de movimento 2.2.(diminui o estoque).

Veja agora como é possível criar um movimento de Devolução de Vendas de forma simples e ágil. Iniciando o processo

O usuário deverá acessar o movimento parametrizado para este fim e clicar no menu Processos | Assistente de cópia por Referência, pelo qual será aberta tela para execução do processo de Devolução de Vendas.

Selecionando os itens a devolver

Depois de realizar o filtro, deverá marcar o movimento e clicar em Avançar para visualizar os itens pertinentes a ele. Neste momento, o usuário deve marcar os itens que deseja devolver e clicar em Avançar novamente para concluir o processo de cópia por referência.

Criando o movimento

A seguir, os dados serão apresentados no movimento de devolução podendo ser alterados pelo usuário, se necessário. A devolução pode ser realizada sobre a quantidade integral do item.

Informações Adicionais

Para visualizar o relacionamento entre o movimento de origem e de destino deve acessar o movimento de devolução(destino) e clicar na aba Cópia por Referência, onde irá visualizar todas as informações do movimento de origem.

O relacionamento entre os movimentos envolvidos ficam gravados na tabela

origem(venda) é apresentado como IDMOVDESTINO.

TMOVRELAC, onde o idmov do movimento de

1.11 Devolução de Vendas
1.11
Devolução de Vendas

Alguns pontos devem ser considerados:

Nos movimentos de devolução criados por cópia de referência só podem ter itens incluídos pelo assistente. O Código do Cliente não pode ser alterado. O movimento devolvido não poderá ser alterado enquanto ele estiver vinculado ao movimento de devolução. Caso o usuário queira visualizar os movimentos de nota fiscal de venda pelo movimento de devolução, ele pode editar o movimento e visualizá-los por meio da pasta Cópia por Referência. Um movimento de nota fiscal não pode ser devolvido mais de uma vez, caso ele já tenha sido devolvido em sua totalidade. Caso o parâmetro Buscar Custo no movimento relacionado não esteja marcado, o sistema irá considerar como custo do movimento de devolução, o custo médio atual do movimento.

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Gestão de Vendas e Faturamento
Gestão de Vendas e Faturamento
1.12 Conclusão Neste treinamento, você adquiriu uma visão geral de todos os recursos contidos no aplicativo
1.12
Conclusão
Neste treinamento, você adquiriu uma visão geral de todos os recursos contidos no aplicativo TOTVS
Estoque, Compras e

Faturamento, além de obter uma visão rápida e prática de como é possível realizar um fluxo de Gestão de Vendas e Faturamento.

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