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Perspectivas
del Sector Salud
en Mxico
para el 2015

Introduccin
Ya se ha anunciado a travs de la
Subsecretara de Integracin y Desarrollo,
perteneciente a la Secretara de Salud, que la
siguiente transformacin transcendental en
el pas suceder en el sistema de salud
nacional, pues se avecina una posible
reforma al artculo cuarto constitucional que
a su vez derivar en modificaciones a la Ley
General de Salud, con la cual se busca
garantizar que instituciones como el IMSS,
ISSSTE y las secretaras de salud tanto
federales como locales brinden atencin de
mdica de calidad a cualquier paciente sin
importar la derechohabiencia.
La reforma del Sistema de Salud Mexicano es
un proceso continuo que debe estar enfocado
en dar respuesta a las necesidades de nuestro
entorno. La realidad de hoy nos ofrece para
2015 y futuro grandes retos y oportunidades
en el compromiso de cumplimiento del
derecho a la salud para la poblacin
mexicana.
Entre otros aspectos, la situacin actual de
nuestra poblacin es resultado de haber
transitado de vivir en reas rurales a tener
cada vez ms concentraciones de poblacin
en reas urbanas. La infraestructura
deficitaria, la inseguridad y el sedentarismo
son riesgos que deben continuar
atendindose.
La transicin demogrfica es un aspecto
relevante para nuestro anlisis
considerando el incremento de la poblacin
adulta especficamente de tercera edad y la
reduccin drstica de la tasa de fecundidad.
As mismo, los cambios de comportamiento y
de hbitos que se han registrado por estar
nuestro pas inmerso en un mercado abierto
con competencia global han sido muy
importantes.

El desarrollo heterogneo de nuestro pas ha

generado que por regiones se determinen
condiciones de salud propias. Un propsito
claro para 2015 es el cumplimiento de los
objetivos del milenio, entre ellos el relativo a
la mortalidad materna se hace de gran
relevancia ante este desarrollo heterogneo.
Dicho objetivo implica que en 2015 se
reduzca a no ms de 22 muertes maternas
por cada 100,000 embarazos. En 2009, esta
cifra fue de 63, aproximadamente, segn el
Informe de Rendicin de Cuentas en Salud
2008 de la Secretara de Salud de Mxico.

Uno de los temas de mayor inters para los

siguientes meses es la trazabilidad de
recursos enfocados a un financiamiento
pblico eficiente y que de mayor oportunidad
en el acceso en los servicios de salud. El
establecimiento de pagos por desempeo y
estndares de calidad en los bienes y
servicios generales e integrales que adquiere
nuestro Sistema Nacional de Salud es de
amplia relevancia.. La regulacin y
vigilancia activa de la prctica mdica ser
otra accin que coadyuvar frontalmente en
la calidad de la atencin.

La transicin epidemiolgica a enfermedades

crnico degenerativas implica retos
importantes para la medicina preventiva y
curativa, tanto pblica como privada.

Los riesgos aqu comentados son

enunciativos y conocemos profundamente la
existencia de otros ms, por lo que somos
conscientes de las amplias oportunidades
que la transformacin de nuestro Sistema de
Salud ofrece al desarrollo de nuestro pas.
Para 2015, la expectativa en el Sistema de
Salud Mexicano, es que se presenten
formalmente los pasos contundentes para la
transformacin del mismo, tomando como
base los compromisos de gobierno y el
compromiso de sectores privados que
participan en el sistema.

Los riesgos de hoy son el sobrepeso, la

obesidad, glucosa en sangre y riesgos
asociados a la dieta y sedentarismo. Hasta
ahora se han observado acciones
encaminadas a la atencin de la enfermedad,
consideramos que 2015 y a futuro abre
oportunidades para fortalecer la atencin de
primer contacto y la prevencin reduciendo
la curva de costos asociados y aumentando la
poblacin atendida.
Otro aspecto que observamos con grandes
implicaciones es el crecimiento del mercado
laboral formal al que puede acceder la
poblacin. Consideramos que la existencia
de una amplia oferta laboral que se
mantiene an en la informalidad no
contribuye a la sustentabilidad del sistema.
Los acuerdos interinstitucionales en este
aspecto sern de gran relevancia.

No cabe duda que para el 2015 y lo que resta

del sexenio de la actual administracin los
cambios en el sistema nacional de salud
sern notorios y progresivos. Para ello la
prctica de salud de PwC Mxico ha
preparado su perspectiva de cara al ao que
viene, desde el punto de vista de prestadores
de servicios de salud, farmacutico, mdico,
regulatorio, de dispositivos mdicos,
tecnolgico y de aseguradoras mdicas.

PwC Mexico

Prestadores de
servicios de salud
Los proveedores de servicios de salud juegan
un papel fundamental para resolver el reto
de una cobertura efectiva sobre todo cuando
la tasa de crecimiento natural de la poblacin
mexicana, de acuerdo con el Consejo
Nacional de Poblacin es ligeramente
superior al 1%, con tendencia a la baja por
una menor tasa de fecundidad. Por otro lado,
el envejecimiento de la sociedad mexicana,
en nmero de personas con 60 aos y ms,
as como la prevalencia de enfermedades
crnico-degenerativas (como las
cardiovasculares, diabetes, cnceres,
entre otras) va en aumento.
A simple vista pareciera que con el ritmo
de crecimiento de la poblacin la
infraestructura en salud es suficiente,
pero la realidad es que no es as debido
a las caractersticas demogrficas y
epidemiolgicas de la mayora de los
pacientes en Mxico. Es por ello que a los
prestadores de servicios de la iniciativa
privada y a otros pblicos se le deben abrir
espacios para que contribuyan en la mejor
atencin de la poblacin amparada por
instituciones de salud pblica.

Perspectivas del Sector Salud en Mxico para el 2015

Lo mencionado en el prrafo anterior se

puede notar en el Informe de resultados
2013 del Seguro Popular, donde la atencin
a sus beneficiaros a travs del Fondo de
Proteccin contra Gastos Catastrficos
(FPGC) la proporcionaron 208 prestadores
de servicios, acreditados, tanto pblicos
como privados. Es importante destacar que
la cuarta parte se encuentran en el DF
y el Estado de Mxico. Sin embargo,
otras entidades con fuerte presencia de
proveedores para el fondo son Guanajuato,
Jalisco y Tamaulipas.
Si bien esto es positivo, vale la pena
preguntarse qu pasa en el resto de las
entidades?. Hay pocos proveedores, lo que
podra generar distorsiones en el mercado,
como oligopolios o dificultades para el
acceso, como el traslado a ciudades con
suficiencia de servicios.
Se visualiza un entorno demogrfico,
econmico, institucional de mucha
necesidad para que los prestadores de
servicios asuman un liderazgo para fomentar
una corresponsabilidad de los pacientes por
su salud, a travs de tecnologas que faciliten
el seguimiento de sus condiciones clnicas,
esquemas financieramente ptimos para el
abasto de insumos, flexibilidad en los
procesos operativos para impulsar eficiencias
en el uso de recursos, sinergias entre
organizaciones (aseguradoras,
distribuidoras, prestadores) para aprovechar
las fortalezas de cada uno hacia una mejor
atencin y bsqueda de rentabilidad en los
negocios.

Farmacuticas
As como para otras industrias, los ltimos
aos no han sido fciles para la farmacutica
en nuestro pas. La desaceleracin
econmica, las medidas de contencin de
costos por parte de las instituciones de salud
y la disminucin del poder adquisitivo ha
impactado sobre el mercado de
medicamentos. Si bien Mxico es el segundo
mercado de medicamentos ms grande de
Latinoamrica, solamente precedido por
Brasil, en 2012 el gasto en medicamentos por
persona ascenda a $1,625 pesos en 2013 fue
de $1,647 un crecimiento de apenas 1%
derivado predominantemente por el
aumento en el precio de los medicamentos
para el mercado privado. De hecho, segn
estimaciones de IMS el gobierno compr un
2.2% ms de unidades, el costo promedio por
medicamento se redujo en 0.35% impulsado
por su preferencia a la compra de genricos
y la reciente prdida de patentes de
medicamentos esenciales.
Desde hace 12 aos, los genricos son lderes
del mercado total de medicamentos en
Mxico, contabilizando casi 8 de cada 10
medicamentos que se venden en el pas, y al
igual que en otros pases desarrollados esta
tendencia continuar derivado de la
sensibilidad del mexicano al precio de los
medicamentos y a la disminucin en la
productividad para el desarrollo de nuevos
medicamentos, el envejecimiento de los
portafolios.

Adems de esto, la industria presenta

otros dos grandes retos. Por un lado los
complicados procesos para inclusin de
nuevos medicamentos a cuadro bsico o
catlogo de medicamentos tanto por parte
del Consejo de Salubridad General (CSG)
como por parte de las instituciones (IMSS,
ISSSTE); de hecho, en 2013 de las 75 nueva
molculas que se presentaron para su
inclusin solamente 47 fueron incluidas
por el CSG y de esas solamente accedieron
al ISSSTE y al IMSS el 50 y 36%,
respectivamente. Las razones ms frecuentes
para este rechazo se relacionaron con
seguridad, eficacia o fallos en los estudios
o en la informacin proporcionada.
Por ltimo, el cambio en el panorama de la
distribucin de medicamentos en Mxico
originado principalmente por la crisis de
Casa Saba, la compra de Marzam y la llegada
de nuevos jugadores internacionales al
mercado mexicano (Alliance Boots)
implicar un nuevo giro en los modelos
de comercializacin de medicamentos en
donde se requerirn nuevos esquemas de
distribucin de riesgo, de pago y donde las
alianzas y la verticalizacin de la cadena
brindar mayores beneficios, acercar al
paciente a la industria farmacutica
promoviendo as la fidelizacin del paciente.

PwC Mexico

Panorama
epidemiolgico
y de atencin
De acuerdo a lo que hemos experimentado
en este 2014 en materia de salud, se confirma
lo que hemos estado percibiendo en los
ltimos aos; el proporcionar una atencin
de calidad a todos los pacientes que padecen
alguna enfermedad crnica, es y ser un reto
an mayor. Enfermedades como Diabetes
Mellitus, Hipertensin Arterial Sistmica,
Dislipidemias, Obesidad, Infarto Agudo de
Miocardio y todo lo que en conjunto se
conoce como Sndrome Metablico son las
enfermedades crnicas de mayor morbilidad
y mortalidad en nuestro entorno,
desafortunadamente son las ms costosas
en cuanto a tratamiento se refiere.
Actualmente nuestro sistema de salud otorga
atencin a las personas que presentan
padecimientos crnicos de manera
tradicional, esto es; el paciente se acerca por
primera vez al mdico cuando ya se
encuentra avanzada la enfermedad, en el
mejor de los casos con un ao de evolucin
de la misma. Esto significa que la
enfermedad ya ha causado dao a rgano
blanco en el paciente, es decir; al permitir
que la enfermedad avance debido a la falta
de atencin, se presentan lesiones en
diversos rganos, mismas que son
prevenibles con un diagnstico temprano,
as como un tratamiento y seguimiento
adecuado del individuo.
Por otro lado, el sistema de salud pblico
continua otorgando fondos o pagando a
terceros porque se otorgue el servicio mdico
que la poblacin demanda, mas no por que
se lleven a cabo diversos procesos que se
traducirn en una atencin mdica de
calidad y un adecuado control del paciente.

Perspectivas del Sector Salud en Mxico para el 2015

La falta de un estricto mtodo de

aseguramiento de la calidad contina
impactando en la salud y economa de la
poblacin y por ende en las finanzas del
propio sistema, donde se nota un incremento
del gasto de bolsillo y mayores gastos en
presupuestos de salud.
De acuerdo a la Organizacin de las Naciones
Unidas para la Alimentacin y Agricultura
(FAO, por sus siglas en ingls), Mxico ocupa
el primer lugar en obesidad en el mundo, un
tercio aproximadamente de la poblacin en
el pas sufre de algn grado de obesidad; este
es un problema de salud serio y dramtico ya
que es el causante de muchas de las
enfermedades crnicas que aquejan a
nuestra poblacin; es por eso que en el
futuro inmediato se requieren de programas
que ayuden no solo a tratar esta enfermedad
sino tambin a prevenirla.
La medicina preventiva es necesaria en
nuestro pas, nos encontramos en el
momento ideal para desarrollar e
implementar programas eficaces con el
objetivo de prevenir y promover la deteccin
temprana de enfermedades crnicodegenerativas; si esto no lo realizamos ahora
nuestro sistema de salud ser incapaz de
proporcionar la atencin debida a toda la
poblacin que la demandara.
Por ltimo, la poblacin en nuestro pas est
envejeciendo, es ya una realidad la inversin
de la pirmide poblacional; en pocos aos la
cantidad de adultos mayores ser an mayor;
este ser otro factor que aumentar la
demanda de salud en nuestro pas; una
demanda difcil de solventar, debido al tipo
de padecimientos que presenta la poblacin
geritrica.
Es momento de poner en accin programas
e iniciativas que promuevan y fortalezcan
la cobertura universal y efectiva de salud;
y que a su vez ataquen los problemas
de salud antes mencionados, si as lo
hacemos el futuro que nos espera es
promisorio y alentador.

Asuntos
regulatorios
Para el 2015 el sistema nacional de salud
deber funcionar con nuevas reglas que
debern ser observadas en las entidades
federativas para la compra de medicamentos,
las cuales impactarn en el modelo de
negocio de la industria farmacutica.
En este sentido, el Gobierno Federal como las
entidades federativas, estarn incorporando
cada vez ms nuevos modelos de negocios en
el que empiezan a compartir riesgo con la
industria al solicitar de forma integral
servicios, incluyendo los medicamentos y
como bien supremo la Calidad, sobre este
rubro, las dependencias del sector gobierno
buscan estandarizar la prestacin de los
productos y servicios que garanticen la
mxima seguridad y calidad. Para lo anterior
se estn implementando licitaciones con
componentes regulatorios muy especficos,
concentrando grandes volmenes de
medicamentos, en donde la relacin jurdica
con nuevos actores dentro de la industria
ser fundamental para lograr las alianzas
estratgicas.
Por lo que hace al tema de competencia
econmica a partir del 07 de julio de 2014,
con la entrada en vigor de la nueva Ley
Federal de Competencia Econmica, las
compaas farmacuticas tendrn que
elaborar nuevos protocolos para atender los
posibles riesgos a los que estn sujetos todos
los das por parte de su personal,
principalmente en el manejo de precios,
negociaciones y alianzas entre competidores.

Como parte de las buenas prcticas

internacionales en los procesos de
contratacin pblica diseadas por la OCDE ,
el Gobierno de la Repblica ha
implementado una estrategia de
contratacin pblica mediante la que se
comenzaron a publicar diversas
convocatorias que conformaron una nueva
manera de comprar medicamentos Compra
Consolidada de medicamentos y material de
curacin por un monto de 43 mil millones
de pesos.
Con la implementacin de esta nueva poltica
pblica, el Sector Farmacutico se realiza la
siguiente pregunta a cuntos millones de
pesos podra ascender la necesidad
gubernamental de adquirir medicamentos?,
respuesta que admite el planteamiento de
diversos escenarios y se puede tener una
perspectiva analizando diversos datos que
resultarn tiles para el Sector Salud.
Para los siguientes aos, del monto por
adquisicin de medicamentos por parte del
Gobierno de la Repblica, se debe tener claro
que la complejidad del Sistema Nacional de
Salud permite la coexistencia de diversos
jugadores, quines actan como
articuladores y poseen personalidad jurdica,
lo cual los dota de capacidad tcnica y
operativa para realizar sus propias compras,
y cada ente gubernamental (sea del mbito
federal o del mbito estatal) maneja sus
propios fondos de manera independiente.
En este sentido, la industria farmacutica
debe migrar a nuevos modelos de negocio
que contemplen un valor agregado a efecto
de buscar la integracin de los servicios que
incluyan los medicamentos por enfermedad
a fin de poder atender en un futuro una
poblacin determinada para un
padecimiento.

PwC Mexico

Dispositivos
mdicos
La Dispositivos Mdicos son fundamentales
para la prevencin, el diagnstico,
tratamientos y la rehabilitacin de
enfermedades. Los impulsores del cambio
junto una planeacin estratgica objetiva
y bien definida ayudarn a las empresas
a alcanzar el nivel de utilidades esperadas.
En Mxico existen diversos impulsores
del cambio que se deben de considerar
para alcanzar buenos beneficios.
Si bien la reforma pretende hacer ms
eficiente nuestro sistema de salud y
optimizar costos, la estrategia que est
visualizando el gobierno federal es por
medio de compras consolidadas en volumen
por lo que tambin los Dispositivos Mdicos
se regirn bajo este esquema de compras.
Estas compras consolidadas harn que las
empresas de Dispositivos Mdicos busquen
la mejor estrategia de rendimiento de escala
para alcanzar y contar con la capacidad de
abastecer los niveles de volumen que se
pretende licitar. Cabe destacar que nuestro
pas es el principal proveedor de dispositivos
mdicos en los Estados Unidos, mismo que
cuenta con mayor mercado de dispositivos
a nivel mundial.

Perspectivas del Sector Salud en Mxico para el 2015

En nuestro pas se ha desarrollado un

clster de primer nivel, como ejemplo de
ello es el clster San Diego en Tijuana, donde
ya hay ms de 60 empresas instaladas y
donde se puede encontrar un gran nivel de
tecnologa en Dispositivos Mdicos y de
eficiencia. Esto est permitiendo que cada
da estas empresas se estn abriendo hacia
mayores mercados y estn alcanzando
mayores de niveles de optimizacin.
El mes de septiembre de 2014 el Consejo de
Salubridad General llev a cabo una consulta
a travs de su portal oficial de internet. Esa
consulta pblica pretende realizar
modificaciones a la Gua de Evaluacin de
insumos para la salud y a la Gua para la
Conduccin de Estudios de Evaluacin
Econmica para la Actualizacin del Cuadro
Bsico de Insumos del Sector Salud en
Mxico, las cuales en caso de proceder ponen
nuevas disposiciones para la inclusin al
cuadro bsico de Dispositivos Mdicos como
es el caso del impacto presupuestal del
insumo que se pretenda actualizar.
Por otra parte, en Centro Nacional de
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de la
Comisin Federal para la Proteccin contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris) puso a consulta
la gua para la integracin del informe de
tecnovigilancia. Este informe es requisito
indispensable para la renovacin del registro
sanitario de dispositivos mdicos ya que sin
este no podr comercializar sus productos.

Tecnologa
La portabilidad y homologacin de los
servicios de salud es una de las alternativas
para mejorar el sistema de salud,
permitiendo que las personas puedan optar
por el proveedor de servicios que mejor
atencin les proporciona, instando a que
exista una competencia entre las
instituciones, y de esta forma eleven
la calidad de los servicios.

Respecto al ECE, esta herramienta jugar un

papel fundamental para garantizar la
portabilidad e inter operatividad de cara a
una nueva Ley General de Salud en donde los
servicios de salud se entreguen sin importar
la derechohabiencia a determinada situacin
de salud, debido a que la informacin tendr
que ser compartida.
El papel de las TIC ha demostrado ser
fundamental para compartir informacin
acerca de los pacientes, procurando la mejor
atencin en salud gracias a la reduccin de
posibilidades de error humano. Un ejemplo
de las aplicaciones de las TIC lo podemos
observar en tres rubros: pacientes, hospitales
y mdicos.

Para detonar dicha portabilidad y

homologacin consideramos que uno
de los pilares sobre los cuales se debe
constituir el sistema de salud mexicano
son las tecnologas informticas y de
comunicaciones (TIC), que a travs de
implementaciones como el Expediente
Clnico Electrnico (ECE) Integral
y Unificado debern impulsar la
transformacin, para convertirse en eje
de las soluciones con las cuales se beneficie
a todos los participantes en la atencin
mdica.

PwC Mexico

Seguros Mdicos
Indudablemente el tema que ms llamar la
atencin en 2015 ser la implementacin de
la nueva Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas (LISF), la cual entra en vigor el 4 de
Abril de 2015.
Se trata de un cambio muy profundo en la
gestin interna de las compaas de seguros,
en donde la autogobierno ser el reto que
cada compaa deber consolidar.
El elemento ms importante de esta nueva
LISF es sin duda la introduccin de Solvencia
II, marco regulatorio que inicia en Europa
para garantizar la solvencia y viabilidad de
las compaas de seguros.
Solvencia II se basa en 3 pilares: 1) Clculo
de reservas y capital, 2) Gobierno
Corporativo y 3) Informacin.
El reto es muy grande y la implementacin de
estos nuevos requerimientos regulatorios
seguramente dar pie a fusiones entre
compaas y a la entrada de nuevos
jugadores en el mercado.

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Perspectivas del Sector Salud en Mxico para el 2015

Particularmente en los Seguros de Salud, las

Aseguradoras tratarn de tener una
participacin ms activa en la reforma del
Sistema Nacional de Salud, proponiendo
esquemas ms eficientes para satisfacer las
necesidades de ciertos grupos de poblacin
que prefieren optar por servicios mdicos
privados y mediante coberturas
complementarias a las de la Seguridad
Social.
Finalmente, y como ya es una constante, las
Aseguradoras de Gastos Mdicos o Salud
debern estar muy concentradas en
mantener un adecuado control del costo de
los siniestros, a fin de garantizar su
rentabilidad y una tarifa (prima) competitiva
para sus clientes. Podremos ver nuevos
productos y servicios enfocados a cubrir
estas necesidades, sobretodo explotando el
beneficio que trae la nueva LISF de ya poder
ofrecer coberturas de medicina preventiva,
situacin que en el pasado era exclusivo de
las ISES (Instituciones de Seguros
Especializadas en Salud).

PwC Mexico

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Contactos
Socios

Directores

Gerentes

Jos Alarcn

Carlos Carmona

Jess Roberto Aguilera

Socio Lder del Sector Salud para Mxico

e Hispanoamrica

Director de TI en Salud
carlos.carmona@mx.pwc.com

Gerente Senior de Consultora en TI de Salud

y PMOs

jose.alarcon@mx.pwc.com

52 (55) 5263 8621

jesus.aguilera@mx.pwc.com

52 (55) 5263 6028

Noem Corts
Socia Lder de Prestadores de Servicios
de Salud
noemi.cortes@mx.pwc.com

Ricardo Casares

52 (55) 5263 8522

Director de Soluciones en Seguros de Salud

Renato Nnez Ortiz

ricardo.casares@mx.pwc.com

Gerente Mdico

52 (55) 5263 8980

renato.nunez@mx.pwc.com

52 (55) 5263 6611

52 (55) 5263 5887

Emma Escandn Gonzlez

Ren Menchaca Juregui

Directora de Dispositivos Mdicos

Federico Padilla

emma.escandon.gonzalez@mx.pwc.com

Gerente de TI en Salud

52 (55) 5263 5884

federico.padilla@mx.pwc.com

Socio Lder de Farmacutica y Dispositivos

Mdicos
rene.menchaca@mx.pwc.com

52 (55) 5263 8641

Rubn Guerra
Socio Lder de Impuestos y Asuntos
Regulatorios en Salud
ruben.guerra@mx.pwc.com

52 (55) 5263 6051

Alejandro Soto
Socio de TI y Coordinador de Consultora
en Salud
alejandro.soto@mx.pwc.com

Ignacio Garca-Tllez

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Director Especialista en Farmacoeconoma

y Deals salud

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52 (55) 5263 5706

52 (55) 5263 8909

Miguel ngel Gonzlez Block

Manuel Cuevas

Director de Diseo de Polticas y Programas

de Salud

Gerente de Consultora de TI en Salud

miguel.gonzalezblock@mx.pwc.com

52 (55) 5263 6099

52 (55) 5263 6436

Csar Lara

Gerente de Consultora de TI en Salud

manuel.cuevas@mx.pwc.com

Zulina Ocampo
Gerente de Consultora de TI en Salud

52 (55) 5263 5880

Director de Asuntos Regulatorios

zulina.ocampo@mx.pwc.com

Adriana Rubio

cesar.lara@mx.pwc.com

52 (55) 5263 6185

52 (55) 5263 8689

Socia Lder de Aseguradoras Mdicas

adriana.rubio@mx.pwc.com

Alfredo Manzano

52 (55) 5263 5718

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Pilar Lpez

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Vernica Sosa

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Directora de Gestin Clnica

Ral Lozano

52 (55) 5263 5730

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