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Abril 2005
INDICE
1. INTRODUCCIN.
2. CARACTERIZACION DE LA OLIVICULTURA EN EL MUNDO..
2.1 ACEITE DE OLIVA..
2.2 ACEITUNAS DE MESA..
3. CARACTERIZACION DE LA OLIVICULTURA EN ARGENTINA...
3.1 HASTA LA DCADA DE LOS 90..
3.2 A PARTIR DE LA DCADA DE LOS 90
3.3 PRODUCCIN INDUSTRIAL DEL ACEITE DE OLIVA..
3.4 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE OLIVA.
3.5 PRODUCCIN INDUSTRIAL DEL A ACEITUNA DE MESA..
4. ANALISIS DEL CLUSTER..
5. ANALISIS DEL CLIMA DE NEGOCIO..
5.1 CONDICIONES DE LA DEMANDA.
5.2 INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO..
6 EL SECTOR OLIVICOLA CATAMARQUEO
6.1 COMPOSICIN VARIETAL..
6.2 PROBLEMTICA QUE ENFRENTA LA OLIVICULTURA CATAMARQUEA...
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-1-
3
4
4
10
12
12
12
16
19
22
25
32
35
35
35
37
38
40
1. INTRODUCCIN
-2-
19,8%
36,5%
14,6%
8,1%
9,8%
Espaa
Siria
Argentina
Italia
Tnez
Resto del Mundo
Grecia
Egipto
4,8%
Turqua
Portugal
-3-
21,0%
43,3%
15,4%
5,2%
0,3%
Espaa
Turqua
Argentina
1,0% 2,6%
1,1%
Italia
Tnez
Resto del Mundo
4,6%
Grecia
Portugal
5,6%
Siria
Jordania
-4-
33,2%
42,7%
8,9%
2,3%
Espaa
Turqua
Francia
Italia
Portugal
Resto del Mundo
Grecia
Argentina
4,8%
Tnez
Siria
2.1.3 Importaciones
Las importaciones mundiales promedio del periodo considerado fueron de 1.207.857 Tn
representando un valor de U$S 2.628.174.000. Los principales pases importadores
fueron: Italia (36%), Estados Unidos (17%), Francia (8%) y Alemania (4%).
-5-
....
VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA
36,1%
17,3%
23,8%
7,8%
0,3%
0,7%
Italia
Portugal
Lbano
2,4% 2,6%
3,4%
3,8%
1,7%
Estados Unidos
Australia
Argentina
Francia
Brasil
Resto del Mundo
Alemania
Espaa
-6-
Precio Unitario
Promedio
4,14
Francia
3,73
Alemania
3,02
Italia
2,86
Portugal
2,73
Argentina
2,62
Grecia
2,32
Espaa
2,13
Siria
2,59
Union Europea (15)
2,51
Mundo
Pas
%
64,9%
48,5%
20,2%
14,1%
8,8%
4,2%
-7,4%
-15,1%
3,0%
%
27,5%
20,0%
15,6%
3,1%
2,2%
-0,7%
-1,6%
-8,7%
-8,7%
-18,4%
-3,4%
-7-
A partir del clculo de los precios promedios es posibles detectar las distintas estrategias
de comercializacin de los pases.
Existen pases como Francia y Alemania que son pequeos productores de aceite de
oliva (Francia el 0,13 % del mundial) pero sin embargo fuertes importadores exportando
grandes volmenes, lo que permite ubicarse a nivel mundial entre los once primeros
pases exportadores.
Produccin de Aceite
1 Spain
2 Italy
3 Greece
4 Syrian Arab Republic
5 Turkey
6 Tunisia
7 Portugal
8 Jordan
9 Argentina
10 Libyan Arab Jamahiriya
11 Lebanon
12 Israel
13 France
14 Chile
15 United States of America
16 Australia
43,3%
21,0%
15,4%
5,6%
4,6%
2,6%
1,1%
1,0%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
Exportaciones Tn
Spain
Italy
Greece
Tunisia
Turkey
Portugal
Syrian Arab Republic
Argentina
United States of America
France
Germany
Jordan
Lebanon
Egypt
Australia
Israel
Brazil
Chile
Libyan Arab Jamahiriya
Exportaciones U$S
46,3%
27,4%
10,8%
6,5%
5,0%
1,9%
0,7%
0,6%
0,6%
0,4%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Importaciones Tn
53,9% Italy
Spain
14,4% United States of America
Italy
5,2% France
Greece
4,5% Portugal
Tunisia
2,4% Germany
Turkey
1,5% Australia
Portugal
1,0% Spain
Argentina
1,0% Brazil
Syrian Arab Republic
0,7% Libyan Arab Jamahiriya
France
United States of America 0,3% Argentina
0,2% Israel
Germany
0,2% Greece
Lebanon
0,1% Chile
Jordan
0,1% Turkey
Australia
0,0% Egypt
Egypt
0,0% Tunisia
Israel
0,0% Lebanon
Brazil
0,0% Jordan
Chile
0,0% Syrian Arab Republic
Libyan Arab Jamahiriya
-8-
Importaciones U$S
41,9%
17,5%
8,0%
4,0%
3,1%
2,4%
2,1%
2,0%
1,0%
0,3%
0,3%
0,3%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Italy
United States of America
France
Germany
Portugal
Australia
Brazil
Spain
Libyan Arab Jamahiriya
Argentina
Israel
Greece
Chile
Turkey
Egypt
Tunisia
Lebanon
Jordan
Syrian Arab Republic
36,2%
17,4%
7,8%
3,8%
3,4%
2,6%
2,4%
1,7%
0,7%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Italia y Portugal importan ms del 80% de lo que producen. Italia es el segundo pas
productor y exportador y ocupa el primer lugar como importador.
En otro segmento se ubican Grecia y Espaa como grandes productores y exportadores
con bajos volmenes importados.
Es posible agrupar a los pases segn su comportamiento comercial, Espaa y Grecia son
grandes productores y exportadores, Italia y Portugal producen volmenes importantes,
pero tambin realizan grandes importaciones volcando parte de ellas en las exportaciones
que realizan. Francia y Alemania son pequeos productores, fuerte importadores y re
exportadores.
Argentina: mediano productor que exporta e importa fuertemente en relacin a su
produccin y Siria es un gran productor para consumo interno.
Francia
4
Alemania
3,5
Italia
miles U$S/tn
Portugal
Argentina
2,5
Siria
Grecia
Espaa
1,5
1
0,5
0
3
3,5
4,7
4,9 5
4,5
5,5
log tn Exportadas
Pases que importan ms que 80% de su produccin
-9-
53,9%
14,4%
15,4%
0,7%
1,0% 2,4%
1,0% 1,5%
Espaa
Italia
Alemania
Grecia
Francia
Resto del Mundo
4,5%
5,2%
Argentina
Estados Unidos
Turqua
Portugal
30,3%
11,6%
9,2%
31,1%
6,7%
0,2%
2,9%
0,7% 1,0%
Estados Unidos
Brasil
Argentina
Italia
Australia
Resto del Mundo
6,3%
Francia
Portugal
Alemania
Espaa
- 10 -
- 11 -
Exista una concentracin productiva en Mendoza que produca el 70% del total de aceite
de oliva y el 40 % de la aceituna de mesa.
La aplicacin de la Ley de Diferimiento Impositivo provoc un desplazamiento de las
reas productivas, al ingresar en el circuito los valles ridos de La Rioja, Catamarca y San
Juan.
Para las nuevas plantaciones se solicitaron variedades productoras de aceites requeridos
por los mercados internacionales, lo que gener una gran demanda de plantines que los
viveros nacionales no pudieron satisfacer, en especial porque las variedades solicitadas
no se haban plantado hasta el momento en nuestro pas.
Se importaron plantines desde los principales viveros del mundo. A partir de 1994
comenzaron a ingresar grandes cantidades de plantas, alcanzando el pico en 1997 con 12
millones de plantines procedentes de Espaa, Italia, Israel y Estados Unidos, entre otros
orgenes.
En la primera etapa se importaron ms de treinta variedades diferentes, pero despus se
not cierta preferencia hacia las que son internacionalmente conocidas por la calidad de
sus aceites. Esta tendencia favoreci la presencia de Arbequina, Frantoio, Leccino y
Picual.
Los viveros aumentaron la oferta en variedades y cantidad a partir de 1997 lo que provoc
que la importacin de material gentico disminuya sustancialmente.
Se observa una concentracin productiva de la nueva olivicultura en torno a pocas
variedades: Arbequina y Manzanilla (de la cual el 50% corresponde al tipo Manzanilla
aceitera). Entre las restantes son de destacar Coratina, Barnea y Frantoio, dependiendo
de la regin considerada. La concentracin en torno de cinco o seis variedades brindar a
nuestro pas una masa crtica de aceites varietales de excelente calidad que le permitir
a las empresas insertarse en un mercado cada vez ms exigente.
La incorporacin de nuevo material gentico fue acompaada por la adopcin de
tecnologa acorde en prcticas de plantado, cultivo, conduccin, fertilizacin y riego. El
resultado son plantaciones de alta densidad (330 plantas/ha) en bloques monovarietales,
con plantas conducidas a un tallo, regadas con sistemas de goteo y fertirrigacin. En
todos los casos se busc facilitar las labores de cultivo, en especial la cosecha mecnica.
- 12 -
Provincia
Mendoza
Crdoba
San Juan
La Rioja
Bs As
Catamarca
Salta
Total
300
0
6500
17000
0
19000
29600
42800
14000
5000
11300
19900
1800
20400
0
72400
A plantar
hasta el
2010
8140
1700
7380
10000
0
11100
2000
40320
Totales
22140
6700
18680
29900
1800
31500
2000
112720
Fuente: C.F.I.
Es posible efectuar un resumen sobre las principales caractersticas de las explotaciones
tradicionales y modernas, lo que permite visualizar la clara distincin existente entre
ambas.
- 13 -
El sistema de riego era superficial por inundacin. La tecnologa escasa o nula con
poda a varios brazos principales.
- 14 -
- 15 -
MILES TON
14
12
10
8
6
4
2
0
95-96
96-97
97-98*
98-99*
99-00*
00-01*
01-02*
02-03*
03-04*
CAMPAAS
- 16 -
Es importante destacar que si bien es posible estimar que hacia 2010 la produccin ronde
las 60.000 / 70.000 ton. de aceite, la gran ventaja de nuestro pas no radica en la cantidad
- 17 -
9.000
133
8.000
2.308
7.000
Toneladas
6.000
226
5.000
1.305
4.000
3.144
522
3.000
5.680
156
2.000
1.000
Orujo
Oliva
Refinado
Virgen
3.450
2.346
0
1
- 18 -
212.000
20.000.000
10.000
6.287.000
5.000
4.593.000
15.000.000
U$S
364.000
993.000
11.760.000
10.000.000
13.566.000
Orujo
Oliva
Refinado
Virgen
12.516.000
266.000
5.000.000
4.970.000
0
1
6.000
5.000
4.000
Organicos a granel
Organicos <= 5 lts
3.000
Convencionales a granel
Convencionales <= 5lts
2.000
1.000
0
2002
2003
2004*
* Primeros seis meses
- 19 -
En el caso de los aceite vrgenes no solo se observ un mayor fraccionamiento (62% del
total para consumo directo) sino tambin diversificacin de destinos crecimiento del
mercado brasileo y afianzamiento de EEUU como segundo destino.
14.000.000
12.000.000
10.000.000
Organicos a granel
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2002
2003
2004*
* Primeros seis meses
- 20 -
3,3%
2,4%
12,6%
4,7%
90%
11,8%
6,5%
8,5%
80%
70%
Otros
Sudfrica
Uruguay
Chile
Italia
EEUU
Brasil
25,1%
60%
50%
40%
79,3%
79,7%
30%
54,2%
20%
10%
0%
2001
2002
2003
diversificacin.
- 21 -
10.000.000
15.391.000
15.000.000
20.656.000
U$S
20.000.000
20.857.000
25.000.000
5.000.000
6.122.000
5.240.000
4.751.000
2002
2003
Otras
- 22 -
6.000
5.000
758
Toneladas
4.000
386
282
74
Rellenas
Negras s/carozo enteras
88
3.000
1.160
470
220
2.000
3.197
Verdes c/carozo
30
50
1.000
1.570
0
2003
30.000
3.201
1.680
1.994
Toneladas
25.000
118
3.234
20.000
15.000
10.000
1.730
1.110
2.090
660
150
Negras c/carozo
Verdes c/carozo
22.875
12.750
5.000
0
2003
- 23 -
por prcticas
comunes y complementarias.
El desarrollo del cluster constituye un paso fundamental en el camino hacia una economa
avanzada. El sector olivcola argentino posee un cluster en formacin con un alto
potencial de crecimiento
A efectos de analizar el cluster del sector olivcola argentino se realizo una estimacin de
la produccin de aceite de oliva de oliva y de aceitunas de mesa considerando dos
hiptesis. La hiptesis I estima la produccin hacia el ao 2020 y la hiptesis II al ao
2012.
Se supuso un rendimiento agropecuario para las producciones tradicionales de 3,1 Tn/Ha.
y para las nuevas de 8 Tn/ha. Para la produccin industrial 0,18 en Mendoza y San Juan,
0,14 en La Rioja y Catamarca y 0,12 en Crdoba.
Los resultados fueron:
PROYECCIN DE LA PRODUCCIN
HIPTESIS I
HIPTESIS II
Produccin 2020
Produccin 2012
Aceite de Oliva
Aceite de Oliva
81.436 Tn
49.343 Tn
Aceitunas de mesa
Aceitunas de mesa
261.221 Tn
163.651 Tn
aceitunas de mesa.
- 24 -
CONSUMO DOMSTICO
Aceite de Oliva
Aceitunas de mesa
Argentina: 200g/hab ao
Argentina: 400g/hab ao
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Produccin
Nacional (H 1)
Exportaciones
Produccin
Nacional (H 2)
Ano
- 25 -
20
19
20
17
20
15
20
13
20
11
20
09
20
07
20
05
20
03
20
01
Demanda Nacional
19
99
19
97
Tn
300000
Exportaciones
250000
Produccin
Nacional (H 2)
Tn
200000
150000
100000
50000
Demanda Nacional
20
19
20
17
20
15
20
13
20
11
20
09
20
07
20
05
20
03
20
01
19
99
19
97
Ano
HIPTESIS II
224.764.440 U$S
136.187.839 U$S
248.160.221 U$S
155.468.450 U$S
- 26 -
H1
H2
VBP/PBI
0,18%
0,11%
Nivel Nacional
Xoli/Xtotal Xoli/XMOA
1,50%
5,40%
0,90%
3,10%
VBP/PBG
3,19%
1,97%
Nivel Regional
Xoli/Xtotalr Xoli/XMOAr
26%
103,10%
15,10%
59,80%
VBP/PBG
9,19%
6,25%
Nivel Provincial
Xoli/Xtotal Xoli/XMOA
30%
1232,22%
19,28%
789,32%
H1
H2
Produccin
Aceite
Aceituna
2,90%
1,50%
1,80%
1%
Exportaciones
Aceite
Aceituna
6,30%
38,10%
3,80%
23,90%
- 27 -
Maq. agricolas
Viveros
Agroqumicos
Gobiernos nacional, provincial,
local
Riego
Proveedores generales: ferreterias, librerias, gas, telefona, materiales elctricos, materiales de construccin, fletes
y transporte, plsticos,gomeras, servicios de automotor,combustibles y lubricantes, servicios profesionales.
Turismo
Produccion
Agropecuaria
Intermediarios
Mercado Interno
Agencias de
Turismo
Diseo
Souvenirs y regalos
Artesanas
Hoteles, restaurantes
Art. Regionales
Produccion Industrial
Aceite de Oliva
Aceituna de
mesa
Infraaestructura de
transporte (terrestre,
areo, ferroviario,
Supermercados e hipermercados
Fraccionadores
Otros
Unversidades y Centros de apoyo
Exportaciones
Servicios
Ind.secundarias (subprod.)
Desechos y subproductos
Riego
- 28 -
Servicios financieros
Calidad
Agencias de empleo
Certificadoras
Seguros
Seguridad industrial
Servicios de logstica
Operadores de comercio exterior
Laboratorios de calidad
- 29 -
extravirgenes
En
con
cuanto
base
inicial
las
en
debilidades:
administradores,
la
con
existencia
estrategias
de
de
empresas
posicionamiento
- 30 -
Es posible efectuar un anlisis del clima de negocio del olivo, utilizando como herramienta
el diamante de la competitividad propuesto por Michael Porter.
DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD
Gobierno
Gobierno
Estrategia
Estrategiade
de
Empresa,
Empresa,Estructura
Estructura
yyRivalidad
Rivalidad
Condicin
Condicin
de
delos
losFactores
Factores
Condiciones
Condicionesde
de
lalaDemanda
Demanda
Industrias
Industrias
Relacionadas
Relacionadas
yyde
deApoyo
Apoyo
Azar
Azar
- 31 -
tradicional
y las
Las inversiones para obtener alto valor agregado, an son poco explotadas
(orgnico)
El fluido contacto con expertos y concursos a nivel global, sobre todo con Italia y
Espaa.
- 32 -
- 33 -
Dentro del primer grupo se encuentran: el riego, los viveros, los proveedores en
general y el anlisis del suelo y el agua.
seguridad
- 34 -
Existan dos zonas productoras de olivo diferenciadas por su clima y aptitud al cultivo:
Pomn y Andalgal por un lado (donde an se pueden observar algunos ejemplares
dispersos) y Tinogasta y Fiambal por otro.
En estas zonas el gran problema era que el agua de riego provena de las mismas fuentes
que para el consumo domstico. El aumento de la poblacin urbana provoc que
disminuya la oferta para riego, llegando en muchos casos a restringirse el riego de las
plantaciones. Esto limit la posibilidad que el cultivo se expandiera.
Tradicionalmente la provincia tena 1.400 has. cultivadas con olivos, fundamentalmente de
variedades Arbequina y Arauco, que producan alrededor de 7.000 ton. de aceitunas que
se vendan a empresas de la provincia de La Rioja. Haba una sola fbrica de aceite de
oliva que mola parte de la produccin de aceitunas aceiteras de Andalgal y una industria
incipiente de aceitunas de mesa artesanales.
La aplicacin a principios de la dcada de los 90 de la Ley de Diferimiento Impositivo
provoco un cambio sustancial en la realidad productiva de la provincia, lo que posibilitar
que Catamarca se transforme en una de las principales provincias olivaleras del pas y en
la mayor productora de aceite de oliva.
Hacia fines de 2003 se haban plantado 24.000 has con compromisos para plantar cerca
de 30.000 has de olivos
Con la ley de diferimiento impositivo, las nuevas condiciones econmicas permitieron el
surgimiento de tres regiones productivas aptas para el cultivo del olivo, pero con aptitud
agroecolgica diferente:
Valle Central: valle ubicado entre los cordones del Ambato y del Ancasti, corredores
productivos ruta nacional 38 y ruta provincial 33.
Zona de altura: los distintos valles productivos del departamento Tinogasta, corredor
productivo de la ruta nacional 60 en el tramo desde La Cordobita a Fiambal
- 35 -
- 36 -
- 37 -
- 38 -
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A diferencia de lo que ocurre en los pases del Mediterrneo, que son los principales
productores, con una larga tradicin olivcola con un claro posicionamiento en el mercado
internacional, el cluster nacional argentino no tiene un claro posicionamiento a nivel global
Sin embargo es un cluster con un importante potencial que necesita posicionarse y que
presenta ventajas comparativas que necesariamente deben transformarse en ventajas
competitivas
Existe cierto grado de incertidumbre respecto a los rendimientos industriales y en las
caractersticas de algunos productos
El sector presenta niveles de integracin y cooperacin horizontal y vertical adecuados.
Existe insuficiencia de recursos humanos altamente calificados y los programas de I&D
presentan un desarrollo incipiente.
Se observa una tendencia a la venta de productos con mayor valor agregado y una
diversificacin en el destino de las exportaciones, registrndose un lento cambio de
destinos.
En al ao 2004 se ingres en mercados interesantes como Australia, Sudfrica, EEUU y
Canad, lo que constituye un paso decisivo hacia la diversificacin de mercados.
El cambio de destino de las colocaciones se registr
- 39 -
- 40 -
- 41 -
- 42 -