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Roteiro para Levantamento de Processos

Mdulo Estoque/Custos
Cliente: <<Razo Social do cliente>>
Projeto: <<Nome do projeto de implantao >>
Data:
1. Integrantes do levantamento:
Participantes (nome/cargo/tempo no cargo
lder do processo ou usurio chave)

Logo
Cliente

Cdigo: <<Cd. cliente>>


Cdigo: <<Cd. Projeto>>

Ausentes

Joo da Silva / Gerente de Armazenagem/ 3 anos/


Lder do Processo

2. Dados da empresa relevantes para o mdulo:

Dados da Empresa
<<Indicar a razo social, empresa por empresa.>>
Razo Social/Nome Fantasia

Ramo(s) de Atividade(s)
Matriz
Endereo

Filial

Estado

3. Especificidades do Mdulo:

Itens especficos do Mdulo


Produtos

Importao do legado?
Sim
No
Cdigo
Manual
Automtico
Detalhes da gerao do cdigo: (se for usar o configurador de
produtos, fazer referncia).
Controle de armazenagem de produtos em duas unidades de medida?
Sim
No
Controle de qualidade no recebimento dos produtos?
Sim
No
Tipo de controle de Controle de Qualidade?
Materiais
Inspeo de Entradas
Produtos com grade?
Sim
No
Leitura dos produtos por cdigo de barras?
Sim
No

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Mdulo Estoque/Custos

Logo
Cliente

Controle de rastreabilidade?
Sim
No
Controle de endereamento?
Sim
No
Utiliza conceito de grupo de produtos?
Sim
No (definir)
Complemento de produtos

Utiliza descrio estendida ou nome cientfico?


Sim
No

Utiliza conceitos de reposio


automtica?

(Verificar se o cliente faz ou far uso dos conceitos de ponto de pedido,


estoque de segurana e lote econmico. Se a resposta for afirmativa,
aproveitar para checar se estes indicadores de produtos sero por unidade
ou compartilhados)

Engenharia

Estrutura de produtos?
Sim
No
Grupo de opcionais?
Sim
No
Configurador de produtos?
Sim*
No
*Se sim, levantar as regras.

Produo

Haver processos produtivos?


Sim
No
Requisio das matrias-primas
Informal
Formal (solicitar cpia do formulrio utilizado)
Produo com componentes volteis ou fracionados?
Sim
No
Apontamento de perdas?
Sim
No
Ajustes de empenho?
Sim
No
Utiliza desmontagem de produtos?
Sim
No
Se sim, o percentual do custo do (a) matria-prima/insumo em
relao ao produto pai j est definido?
Sim No

Saldos

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Utilizar mo-de-obra no processo produtivo?


Sim
No
Saldos iniciais sero importados?
Sim
No

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Mdulo Estoque/Custos

O custo inicial ser?


Custo mdio
Requisies de materiais para
consumo

Gesto de armazenagem

Inventrio

Logo
Cliente

ltimo preo de compra

Informal
Formal sem indicao do centro de custo*
Formal com indicao do centro de custo*
*(Se houver formulrio especfico, solicitar cpia)
Centralizada na matriz com distribuio para as filiais
Centralizada na matriz com armazenagem no depsito fechado
Centralizada na matriz com entrega direta nas filiais
Descentralizada nas unidades (cada filial tem autonomia prpria)
Realiza inventrio?
Sim
No
Periodicidade do inventrio
Quinzenal
Mensal

Outros (especificar):______________

Necessidade de realizar mais de uma contagem em nvel de auditoria?


Sim
No
Obs.: Neste caso deve-se ativar o parmetros MV_???

Rastreabilidade

Ter necessidade de bloqueio de produtos para movimentao no perodo


do inventrio?
Sim
No
Controla data de validade dos produtos?
Sim
No
Frmula para o cdigo do lote (se aplicvel): _____________
Controla endereamento dos produtos?
Sim
No

Movimentos Internos

Haver necessidade de controle de cubagem para produto/endereo?


Sim
No
Utiliza conceito de pr-nota?
Sim
No
Nota fiscal de entrada
Rateio por centro de custo?
Sim
No
Rateio por mltiplas naturezas financeiras?
Sim
No
Reteno de impostos pelo pagamento ou emisso? (detalhar)
Sim
No
Contabilizao online?
Sim
No
O recebimento de produtos/servios pode ter diferena com pedido de
compra?

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Mdulo Estoque/Custos
Sim

Logo
Cliente

No

Se sim, qual percentual de tolerncia de diferena entre pedido x nota fiscal?


____%
H processo de importao?
Sim
No
Tipos de Conhecimento de Transporte? (listar)
Rodovirio
Aquavirio Areo

Outros (especifique)

Transferncia de produtos entre armazns?


Sim
No
Transferncia de produtos entre filiais?
Sim
No
Se sim, com base em qual custo?
Tabela de Preo Standard Unitrio

Ult. Preo compra

Consignao/Beneficiamento

<<Verificar se h recebimento ou envio de materiais em


consignao/beneficiamento com controle de poder de terceiros. Em caso
positivo, deve observar se o os produtos em poder de terceiro faro parte do
clculo do custo dos produtos da empresa/filial. Definir armazm de
produtos enviados a terceiros.>>

Nmero de casas decimais para


informar quantidade e valores
unitrios.
Custos

Ex. preciso de 6 casas decimais.

FIFO

Mdio

O custo ser controlado por?


Empresa Filial

Armazm

4. Integraes:

Descreva as integraes com outros Mdulos/Sistema Legado/Office


Mdulo/Sistema Legado
Estoque
Estoque

Descrio da integrao
Leitura do cdigo de barras na digitao do item e rotina de inventrio
Importao de inventrio

5. Informaes gerenciais:

Relatrios existentes / necessrios


Tipo do relatrio
Padro
Especfico Crystal Reports
Especfico ADVPL Grfico
Especfico Protheus
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Descrio das informaes

Relatrio das requisies de consumo por


centro de custo

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Periodicidade
Dirio
Quinzenal
Mensal
Anual
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Mdulo Estoque/Custos
Report
Padro
Especfico Crystal Reports
Especfico ADVPL Grfico
Especfico Protheus
Report

Kardex com informaes especficas

Logo
Cliente

__________
Dirio
Quinzenal
Mensal
Anual
__________

6. Campo aberto:

Informaes Adicionais
<<Solicitar cpia dos principais relatrios de Estoque. >>

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