LA DEMANDA DE GAS EN EL SECTOR

INDUSTRIAL
Horst Grebe Lpez
Noviembre de 2010

Consideraciones generales

Rasgos de la coyuntura econmica

vLa economa nacional se ha beneficiado del auge
excepcional de los trminos de intercambio
vSe han generado excedentes fiscales y holguras en divisas
de magnitudes inditas
vSin embargo, el crecimiento se ha mantenido modesto

Basta comparar la situacin con los pases

vecinos
Ingreso nacional bruto por
habitante
PPA en US$ de 2008

Argentina
Chile
Brasil
Per
Paraguay
Bolivia

14 603
13 561
10 607
8 424
4 585
4 357

Crecimiento entre 1980 y 2010

En porcentajes

35
142
34
34
4
12

Situacin de la industria
vHeterogeneidad estructural
Pocas grandes empresas con capacidad crediticia,
gerencial y de innovacin tecnolgica
La mayora de los establecimientos en condiciones de
subcapitalizacin, falta de seguridad industrial e
incumplimiento de la seguridad social
vFalta de eslabonamientos entre ramas e industrias
vNo se cuenta con una estrategia industrial de largo plazo
vIncentivos reales apuntan en direccin opuesta
Poltica cambiaria
Poltica arancelaria
Sistema de precios relativos

Factores de incertidumbre
vPrecios lder (tipo de cambio, tasas de inters, energa)
vSuministro de insumos crticos
Diesel - produccin insuficiente
Gas natural - falta de holgura en los gasoductos al
Occidente impide planificar inversiones industriales a
mediano plazo
Electricidad - reserva del Sistema Interconectado
Nacional por debajo del 10%
Baja confiabilidad del suministro elctrico en el
sistema Norte

Uso de gas natural en gran escala nicamente por

ciertas industrias relevantes
vPor de pronto, las ms importantes son las cementeras
42% del total del consumo industrial de gas natural
vTambin son relevantes las fundiciones, las refineras de
petrleo y las industrias de cermica
vEn el futuro, el mayor consumo vendr de la siderurgia y
la petroqumica

Rol potencial de la industria

vPrincipal sector de actividad con un aporte de 17% al PIB
vContribuye con 10% de las recaudaciones tributarias
vMayor proveedor de empleo formal: 11% de la poblacin
ocupada
vMediante polticas apropiadas, podra liderizar la
formalizacin del empleo
vPrincipal portador de cambio tecnolgico
vArticulador entre ramas e industrias
vProveedor potencial de algunos bienes de capital
vComplemento imprescindible de la estrategia
gubernamental de industrializacin de los recursos
naturales

Visin del desarrollo industrial I

vPolticas concertadas de largo plazo, idneas para superar
desventajas reveladas
Enclaustramiento geogrfico
Infraestructura fsica insuficiente
Desarrollo humano incipiente
Ausencia de economas de escala
vSeguridad jurdica
Leyes de desarrollo constitucional con incentivos
adecuados
Arquitectura institucionalidad apropiada para la
administracin y concertacin de las polticas
sectoriales

Visin del desarrollo industrial II

vSeguridad energtica
Sistemas de transporte de gas natural con holgura
suficiente a corto y mediano plazo
Suministro de electricidad confiable en todos los puntos
del STI
Abastecimiento asegurado de diesel al mercado
nacional a precios competitivos
vMecanismos de concertacin pblico - privada

Balance del gas natural en el Occidente del

pas

Mercado segn categoras de consumo 2009

SECTOR
TERMOELECTRIC
O
44%

CONSUMIDORES
DIRECTOS
11%

CONSUMO
PROPIO
3%

RESIDENCIAL
COMERCIAL
2%
1%
GNV
15%

INDUSTRIAL
24%

Sistema integrado de gasoductos al Occidente

Evolucin esperada de la demanda por categora

de consumo (MMpcd)

Demanda relativa de gas natural por categora de

consumo

Balance proyectado, total y por tramos

(MMpcd)

Problemas de la relacin de la industria con el

sector hidrocarburos

Fallas de planificacin y coordinacin

vEvolucin de la demanda vs. la capacidad de transporte en
los sistemas de ductos, tomando en cuenta proyectos
industriales que generan shocks de demanda
Industria cementera
Industria de cermicas industriales
Fundiciones metalrgicas (Vinto, Karachipampa, otros)
Proyectos siderrgico del Mutn
Refineras de hidrocarburos
Plantas separadoras
Petroqumica
vSe desconocen los requerimientos de gas natural de los
proyectos industriales estatales
vAmpliacin de las redes de distribucin vs. la capacidad de
entrega de gas city gate por parte del transportador

Fallas de coordinacin en los contratos de

suministro al mercado interno
v Aunque YPFB Casa Matriz es el representante legal y
firma los contratos de suministro, el operador es YPFB
Transporte
vMuchas empresas industriales no tienen contrato de
suministro vigente
Se genera incertidumbre sobre continuidad del
suministro
Se amenaza con interrupcin del suministro ante
reclamos
No existen mecanismos formales para solicitar
incrementos de volumen
YPFB no incluye oportunamente requerimientos en su
planificacin, pero culpa a los usuarios en caso de
desabastecimiento

Fallas de mercado
vLa industria manufacturera enfrenta condiciones de
monopolio en la provisin de insumos y servicios pblicos
Gas natural y diesel por parte de YPFB
Electricidad por parte de ENDE
vEl operador (YPFB) y el regulador (ANH) se encuentran
bajo tuicin del Ministerio de Hidrocarburos y Electricidad
vLa posicin dominante de YPFB puede utilizarse para
discriminar entre clientes estatales y privados
Costos de instalacin
Disponibilidad del producto
Precio de suministro
Continuidad del suministro

Fallas regulatorias
vExiste riesgo de captura del regulador (ANH) por parte del
operador YPFB
vEl consumidor se encuentra desprotegido y en situacin de
indefensin ante abusos de poder
vExisten numerosos ejemplos concretos

Recomendaciones y propuestas

Aprovechar la holgura de recursos financieros

para
vAdoptar un sistema de precios relativos de largo plazo
Que incentive la productividad, la inversin y el
crecimiento
En vez del consumo y las importaciones
vEstablecer un fondo financiero relevante para la
reconversin industrial
vCrear un sistema de incentivos eficaz para la formalizacin
de la micro y pequea industria

Fortalecer los mecanismos de concertacin

vMecanismos existentes
Comit Nacional de Despacho de Carga
Comisin Interinstitucional
PRODE
vNuevos mecanismos
Consejo Econmico y Social
Foro de Desarrollo Industrial
Comit para la competitividad y el desarrollo industrial