ANALISIS DEL DESEMPEO Y DEL POTENCIAL COMPETITIVO DE LA

AGROINDUSTRIA LIMONERA DEL NOA

Ing. (MSc) Juan Domingo Sal1

Tucumn, Argentina Mayo de 2003

INTRODUCCION

Se hace un anlisis de la agroindustria de la limonicultura del Noroeste Argentino, un sector

que viene experimentando un constante crecimiento desde sus comienzos a fines de la dcada de 1940. Primero se analiza el desempeo competitivo del sector, en lo relativo a
fruta fresca y jugo concentrado, para el perodo 1990-2001 a travs del indicador VCR (Ventajas Comparativas Reveladas). Luego se hace un anlisis del potencial competitivo de la
limonicultura en su conjunto, siguiendo la metodologa de Michael Porter. Los datos bsicos
se tomaron del sitio de la SAGPYA, del INTA, del Informe Citrcola 2001 de Federcitrus y
de los sitios de la FAO y WTO.

DESEMPEO COMPETITIVO

En primer trmino se determina el desempeo competitivo del sector en lo que se refiere a

fruta fresca y jugos concentrados, calculando el indicador VCR. El detalle de los datos bsicos y de los resultados se puede ver en el cuadro siguiente:

Cuadro 1: Evolucin de los VCRs de la Limonicultura Argentina-Sector fruta fresca y jugo

concentradoINDICADOR

Ao 1995

Ao 2000

EXPORTAC. ARGENTINAS DE FF Y JC DE LIMON (miles de U$S)

29,156

85,059

129,314

EXPORTAC. MUNDIALES DE FF Y JC DE LIMON (miles de U$S)

EXPORTAC. ARGENTINAS TOTALES (miles de mill. de U$S)

505,743
12,35

749,755
20,97

740,018
26,30

EXPORTAC. MUNDIALES TOTALES (miles de mill. de U$S)

3441,54

5078,09

6424,62

VCR2 de la Limonicultura Argentina Sector FF y JC-

Ao1990

1600

2766

4261

Claramente la limonicultura del NOA, en lo que respecta a fruta fresca y jugo concentrado
es un sector altamente competitivo y su desempeo va mejorando a medida que transcurren
los aos. El limn argentino se impuso en la dcada de los 90 cuando Espaa disminuy su
produccin a consecuencia de la sequa. Incluso durante esos aos, Espaa comercializ
limn argentino como propio, afianzando an ms el conocimiento de nuestra fruta en el
mercado europeo.

En el grfico siguiente se puede apreciar el desempeo competitivo de la limonicultura comparada con otros tres sectores altamente competitivos de la Argentina. Salvando las diferencias en los volmenes exportados por cada sector, la limonicultura es superada slo por el
Aceite de Soja, mostrando ambas una tendencia creciente. La Carne Bovina Deshuesada y
1

Director del Centro Regional NOA del INTA.

Cuando el indicador VCR supera 100 la actividad o sector es competitivo. Cuanto mayor es el valor ms competitivo es el sector.
2

la Harina de Trigo tienen un buen nivel de competitividad pero con tendencias decreciente
en los ltimos cuatro aos de la dcada.

Evolucin del desempeo competitivo (VCR en eje de

las "y") de cuatro sectores agroindustriales

10000
8000
6000
4000
2000
0

Ac.de Soja
Limonicultura
Cne.Bov.Des.
Harina de Tr.

90 9 95 996 997 998 999 00 0

9
1
1
1
1
1
1
2

POTENCIAL COMPETITIVO

El anlisis que se hace tiene como objetivo identificar los elementos que agregan o restan
competitividad a la Argentina en la produccin y comercio del complejo agroindustrial limonero bajo el marco conceptual desarrollado por Michael Porter en su trabajo Ventaja
Competitiva de Las Naciones. Este ejercicio de anlisis de las ventajas competitivas de este
sector agroindustrial argentino incluye una breve caracterizacin del mercado y una descripcin de los determinantes de las ventajas competitivas: condiciones de los factores, condiciones de la demanda, sectores relacionados vertical u horizontalmente, estrategiaestructura y rivalidad de las empresas, ms un anlisis de la incidencia del papel del gobierno.

Breve Caracterizacin de la produccin, industrializacin y mercado del limn

A slo 6 dcadas desde su nacimiento, la limonicultura se ha transformado en el primer sector exportador agroindustrial del NOA. En efecto, en los aos 40, la explosiva incidencia de
la podredumbre de la raicilla en los montes de naranjos hizo que los productores empezaran
a cambiar los naranjos por limoneros, los que no eran afectados por la plaga. Esta tendencia
se afianz en los 50 y se generaliz en los 60 con el comienzo de la industrializacin del
limn y ante la realidad de las primeras experiencias de exportacin de fruta fresca. Desde
sa poca, que se puede considerar como el comienzo de la moderna limonicultura, se
afianz fuertemente la industrializacin y la exportacin de fruta fresca y derivados industriales, manteniendo hasta nuestros das un sostenido ritmo de crecimiento y modernizacin
que convirtieron al NOA en una de las zonas de limonicultura ms competitiva del mundo
ubicando a la Argentina como el pas de mayor produccin de limones, poseedor del primer
distrito industrializador de limones y segundo exportador de fruta fresca a nivel mundial.
La produccin argentina de limones alcanz ms de 1,267 millones de toneladas en el ao
2002, concentrndose el 91% de esa produccin en Tucumn, el 4% en Salta y Jujuy y el
5% restante entre las provincias del NEA. A nivel mundial la Argentina es la primera produc-

tora, seguida por EEUU (0,772 mill. de tn.), Espaa (0,746), Italia (0,582), Turqua (0,580),
Egipto (0,544), China (0,246), Sudfrica (0,112), Mxico (0,108) y Brasil (0,098).

Del total de la produccin argentina, aproximadamente el 28% se empaca como fruta fresca
cuyo destino principal es la exportacin (21%) y el resto para mercado interno (7%). El 72%
de la fruta producida se destina a la industrializacin, producindose con ella ms de 50 mil
tn de jugo concentrado, ms de 3 mil tn de aceite esencial y ms de 48 mil tn de cscara
deshidratada. La mayor parte de los productos industrializados se destina a la exportacin,
afianzndose en los ltimos 10 aos una tendencia creciente a la exportacin. Esto es lgico
puesto que el limn es un producto de consumo inelstico.

Condiciones de los Factores

Recursos Naturales: Indudablemente la planta del limonero ha encontrado uno de los mejores hbitats del mundo en los pedemontes hmedos y clidos de las sierras del Aconquija y
de Medina en Tucumn y en zonas similares de Salta y Jujuy. Una excelente combinacin
de suelos desarrollados, frtiles y bien drenados con clima hmedo y bajsima incidencia de
heladas permiti el crecimiento de la superficie y la obtencin de altos niveles de productividad, superiores a los de los pases competidores.
Recursos Humanos: La agroindustria limonera ha desarrollado una importante y calificada
cantidad de recursos humanos empresarial, profesional y de apoyo.

DesarrolloTecnolgico y Costos de Produccin: La conjuncin de la introduccin y adaptacin de tecnologas, el desarrollo local de las mismas y un importante trabajo de extensin y
transferencia configuraron un factor decisivo para aumentar los rendimientos, ampliar el rea
cultivada, mejorar la calidad de la fruta, ampliar el periodo de la oferta de las mismas y dis
minuir los costos de produccin. Entre otras cabe mencionar la introduccin/creacin y difusin de nuevos portainjertos y variedades, incorporacin de materiales libres de virus y difusin de tecnologa de viveros; desarrollo y transferencia de nuevos sistemas de plantacin,
labores culturales como control de malezas, conservacin de suelos, manejo sanitario y nutricional, fertilizacin y riego.
Desarrollo del Complejo Agroindustrial y bsqueda de mercados: La esforzada inversin de
capitales privados para la adopcin tecnolgica en cosecha, postcosecha y en la industria y
una inteligente y constante bsqueda de nuevos mercados por parte de las empresas, individualmente y a travs de las asociaciones de productores e industriales han logrado consolidar el complejo agroindustrial y proyectarlo al mundo.
Problemas fitosanitarios: La permanente amenaza de enfermedades cuarentenarias como
la cancrosis y la mancha negra, constituyen hoy por hoy las mayores limitantes potenciales
para la expansin an mayor en el mercado internacional de fruta fresca. Mantener bajo
control enfermedades de este tipo es una cuestin estratgica para el sector. Sin embargo,
debido al desarrolla alcanzado por el fuerte complejo agroindustrializador, el sector en su
conjunto tiene un slido cimiento que permite mirar el futuro con optimismo.
Infraestructura fsica y servicios de apoyo: El limn fresco y sus derivados industriales se
canaliza desde el noroeste por va terrestre (camin o tren) y desde el noreste por camin y
por la hidrova del Paran, Uruguay y Ro de la Plata. Los puertos de exportacin son Campana y Rosario y en menor medida el de Buenos Aires. Hay que destacar que en la dcada
de los 90 a partir de la incorporacin de capitales privados incentivado por el Estado- mejor notablemente la infraestructura y servicios de cadena de fro, transporte y embarques
desde plantas industriales hasta puerto de destino. No ocurri lo mismo con los caminos en
zonas de produccin, los que empeoraron notoriamente, encareciendo el transporte primario.

Condiciones de la Demanda

El limn fresco y sus manufacturas es un producto esencialmente de exportacin. As lo

demuestra el hecho de que las mismas aumentaron ms de 10 veces desde 1985 hasta
2001. En la actualidad el 75% de la produccin del complejo agroindustrial limonero se exporta.
El anlisis por pas de destino de las exportaciones en fresco muestra el peso decisivo de la
UE como principal comprador de limn y derivados, lo que convierte a la Argentina en altamente dependiente de un mercado caracterizado por las polticas proteccionistas. Sin embargo, su importancia relativa es menor hoy (60%) que en 1993 (90%) dado que en los ltimos diez aos se marc una tendencia a la diversificacin hacia Europa Oriental, Canad,
EEUU (suspendido momentneamente) y varios pases de la Cuenca Asia-Pacifico.
Es de destacar el papel de Argentina como principal productor y exportador de jugo concentrado de limn, lo que le confiere un importante poder en la formacin de los precios en el
mercado internacional. Sin embargo algunos de los principales compradores como USA e
Italia condicionan ese poder a travs de elevados aranceles. A pesar de ello, debido a la
calidad del producto argentino y a los menores precios relativos permitieron ampliar su
hegemona en el escenario mundial.
Sectores Relacionados Vertical u Horizontalmente

La estrategia de expansin de las empresas se bas en una primera etapa en una creciente
integracin vertical, acompaada luego por una importante concentracin de capital alrededor de la etapa de produccin primaria e industrial y finalmente la asociacin con importadores y distribuidores en gran escala en los pases/regiones de destino de fruta fresca y productos industrializados, lo que les permiti el control del mercado de materia prima y de los
canales de comercializacin de los productos tanto en el mercado interno como en el mercado internacional.
Al mismo tiempo, en la zona productiva se han desarrollado/instalado una importante cantidad de empresas proveedoras de insumos agrcolas e industriales y de servicios ya que la
agroindustria limonera tiene una tendencia firme a la tercerizacin de labores agrcolas, de
cosecha y poscosecha y de reparacin del parque industrial.
Estructura, Estrategia y Rivalidad de Las Empresas

La estructura empresarial est compuesta por alrededor de 720 productores, 22 packings y

10 plantas industriales. En el complejo agroindustrial limonero, por su dinmica exportadora
importante, se han desarrollado empresas con capacidad de competir, tanto en el mercado
interno como externo, con nivel organizativo suficiente como para acomodarse a las exigencias del comercio internacional.
Sin embargo, junto con las grandes empresas integradas, coexisten empresas pequeas y
algunas medianas independientes o parcialmente integradas- que operan en la produccin
primaria y/o empaque y/o comercializacin interna, cuya situacin no es tan solvente como
las grandes empresas integradas. En estos sectores se observan procesos de descapitalizacin, bajos niveles de inversin y deficiencias en la organizacin de la produccin. En
trminos generales esta situacin es resultado de la reestructuracin productiva y concentracin de capital, quedando estas empresas al margen de los mercados ms importantes,
del financiamiento internacional y de las modernas tecnologas.
La industria del limn (jugos, aceites esenciales y cscara deshidratada), cuya produccin
se exporta en una gran proporcin (ms del 60%), es muy eficiente, con adecuado nivel de
productividad, escala de planta y calidad de producto compatible con los requerimientos internacionales de gustos y calidades.

Entre las innovaciones organizacionales se distinguen aquellas que implican asociaciones

de agentes econmicos y las referidas a nuevas formas de organizacin, como la formacin
de consorcios de exportacin y la contratacin de buques charters para eliminar los tiempos
de espera y reducir costos de transporte, la realizacin de acuerdos directos con distribuidores y cadenas de supermercados en los pases de destino, lo que les permiti al mismo
tiempo reducir los costos de intermediacin y penetrar los mercados con mayor facilidad con
aliados locales.
El dinamismo del complejo agroindustrial limonero del NOA atrajo la incorporacin de capitales nacionales e internacionales externos al sector, tanto para la instalacin de nuevas empresas industrializadotas como para la adquisicin de paquetes accionarios de empresas
preexistentes, generando mayor profesionalizacin gerencial, incorporacin de ms y mejor
tecnologa y la apertura de nuevos mercados.
Pese a que las empresas compiten entre s en los mercados, los resultados muestran una
gran cohesin al momento de fijar los precios de la materia prima y en los envos para la
exportacin.
Gobierno

En la dcada del 90 ocurrieron una serie de transformaciones en la economa argentina que

tuvieron influencia directa y globalmente positiva sobre la actividad productiva, industrial y
comercial de la limonicultura, potenciando la competitividad lograda hasta ese momento,
profundizando fuertemente la tendencia creciente hacia las exportaciones y facilitando el
crecimiento general del sector.

Entre las decisiones y acciones generales para la produccin agropecuaria y particulares

para el sector agroindustrial limonero se destacan las polticas de desregulacin y privatizacin (puertos, transporte automotor, concesin de rutas, empresas de energa elctrica y de
transporte ferroviario) y la reforma impositiva (eliminacin de impuestos y tasas varias a la
exportacin, aprobacin de reembolsos, rebajas de aranceles a la importacin de insumos y
bienes de capital, reduccin de impuestos internos a los insumos y suspensin de los anticipos del IVA para los productores agropecuarios). Se debe agregar a ello, tanto en lo nacional como en lo provincial, las actividades relacionadas con la generacin y transferencia de
tecnologa, con la calidad y sanidad de los productos y con la promocin de las exportaciones.
Los sucesos de finales del ao 2001 modificaron el panorama, sufriendo algn retroceso
que slo dur hasta la primera mitad del ao 2002. A partir de all, las exportaciones volvieron a tonificarse, fortalecidas por la menor incidencia relativa de la mano de obra y de algunos servicios en el costo de produccin e industrializacin. A juzgar por lo ocurrido en la
primera parte de la campaa exportadora 2003, la expectativa es francamente positiva.
Conclusiones

El complejo agroindustrial limonero ha mostrado un excelente desempeo competitivo hasta

ahora y presenta un muy buen potencial competitivo hacia el futuro, basado en su desempeo exportador y su vocacin para incorporar nuevos mercados permanentemente y en su
fuerte basamento industrializador. Las mayores amenazas a futuro pasan por las polticas
agroindustriales de los pases/regiones de destino y por el rumbo de la poltica agroindustrial
de Argentina. Los mayores desafos del sector pasan por lograr una mayor integracin vertical y horizontal, el manejo y control de problemas fitosanitarios en particular de aquellos que
afectan la comercializacin internacional y la bsqueda permanente de nuevos mercados.