Integración cadena petroquímica plástico Perú

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA
FACULTAD DE PETRLEO, GAS NATURAL Y PETROQUMCA
COMPETITIVIDAD E INNOVACIN. INTEGRACIN DE LA CADENA

PETROQUMICA DE PLSTICOS EN EL PERU CON ORIGEN EN LAS
OLEFINAS A PARTIR DEL GAS NATURAL DE CAMISEA
TESIS
PARA OPTAR EL GRADO ACADMICO DE MAESTRO EN CIENCIAS
CON MENCIN EN INGENIERA DE PETRLEO Y GAS NATURAL
ELABORADO POR:
CESAR AUGUSTO LUJN RUIZ
ASESOR:
Dr. ELEODORO MAYORGA ALBA
LIMA PERU
2013
DEDICATORIA
A la memoria de mi padre: Csar Augusto,
A mi familia, por apoyarme en lograr este proyecto, y porque son una fuente
permanente de inspiracin.
ii
AGRADECIMIENTOS
A la Facultad de Petrleo, Gas Natural y Petroqumica de la Universidad Nacional de
Ingeniera y a sus docentes altamente especializados, por permitir en una primera
oportunidad mi formacin como ingeniero, y en una segunda oportunidad
profundizar mis conocimientos en el campo del petrleo y gas natural a travs de la
Maestra que viene ofreciendo.
Al Dr. Eleodoro Mayorga Alba por los conocimientos transmitidos y orientacin
para el desarrollo y culminacin del presente trabajo de investigacin.
A los profesores revisores, MSc Germn Grajeda Reyes y al Dr. Walter Barrutia
Feijoo, por las indicaciones y experiencias transmitidas en la elaboracin de la
presente tesis.
A la profesora MSc Luz Eyzaguirre Gorvenia, Jefa de la Seccin de Postgrado y
Segunda Especializacin, por su persistente trabajo en la consolidacin de la
Maestra, la cual est dando sus frutos por los distintos trabajos de investigacin que
se viene presentando para la mejora de la industria de hidrocarburos en el Per.
Al Decano, MSc Luis Del Castillo Rodrguez incansable estudioso de la industria de
hidrocarburos, siempre dispuesto a transmitir sus conocimientos y al intercambio de
ideas para la mejora de los trabajos de investigacin.
Al Dr. Jos Corona Armenta de la Universidad Autnoma del Estado de Hidalgo en
Mxico, por los artculos tcnicos enviados y su predisposicin para contestar todas
mis dudas respecto de la aplicacin de la metodologa para hallar la capacidad de
innovacin de las empresas.
iii
RESUMEN
La presente investigacin estudia la petroqumica desde un enfoque de cadena
petroqumica con el propsito de identificar los factores ms importantes que
permiten su integracin.
Actualmente, el Per es un gran importador de poliolefinas, destacando los
polietilenos, el polipropileno y el policloruro de vinilo. Este grupo de productos
petroqumicos represent en el ao 2011 importaciones en valores CIF por 801.8
millones de dlares americanos, con un peso equivalente de 522,672 TM/ao. Todos
estos productos se destinaron principalmente a la industria de plsticos del pas para
continuar su transformacin.
Por otro lado, en el Per hay disponibilidad importante de gas natural,
especficamente en el rea denominada el Gran Camisea (lotes 56, 57, 58 y 88) que
permiten pensar en desarrollar una petroqumica de poliolefinas de dimensin
mundial. En tal sentido, el Estado Peruano y sus sucesivos gobiernos vienen
promulgando Leyes, Reglamentos y posibles lugares para ubicar el complejo
petroqumico.
El presente estudio identifica a la competitividad de la industria petroqumica y la
innovacin de la industria de plstico como factores fundamentales para alcanzar la
integracin de la cadena petroqumica del plstico.
Respecto de la competitividad, se han registrado 14 factores de competitividad que
deben ser aplicados en la industria petroqumica para su xito y sostenibilidad, cada
uno de los cuales estn descritos en el presente trabajo. As mismo, se ha definido el
concepto de tasa de integracin (TI) como una medida del grado de integracin y
generacin de valor de la cadena petroqumica de un pas.
Respecto de la innovacin, se aplic una metodologa que calcula un indicador
denominado ndice de Innovacin Potencial (IIP), el cual mide la capacidad de
innovacin de las empresas de plstico y permite su comparabilidad entre ellas. As
mismo, resalta sus mejores prcticas de innovacin y otras que debe mejorar.
Los aportes de la presente investigacin son los 14 factores de competitividad y la
tasa de integracin (TI) aplicado a la petroqumica, y el ndice de Innovacin
Potencial aplicado a la industria de plstico. La consideracin de estos tres factores
ayudar a configurar una cadena petroqumica del plstico integrada.
iv
ABSTRACT
This research studies the petrochemical as a petrochemical chain in order to identify
the most important factors that can support its integration.
Currently, Peru is a major importer of polyolefins, highlighting polyethylenes,
polypropylene and polyvinyl chloride. This group of products accounted in 2011
U.S. $ 801.8 million in CIF value, with an equivalent weight of 522.672 TM / year.
All these products are used mainly for the Peruvians plastics industry, in which
continue its transformation as a value added products.
Peru has a very important reservoirs natural gas, which is located in Camisea Cusco and it has a very high content of ethane (9%). This characteristic suggests
developing a petrochemical industry based on ethane to produce polyolefins. For this
reason, successive Peruvian Governments have been making laws and regulations to
push this industry.
This study identifies the petrochemical industrys competitiveness and plastic
industrys innovation as key factors to achieve the plastics petrochemical chain.
In respect of the competitiveness, this study has identified fourteen (14) competitive
factors to be applied in the petrochemical industry for its success and sustainability.
It also defines the integration rate (TI) as a measure of the degree of integration and
value creation of a country's petrochemical chain.
In respect of innovation, this study identified and applied a methodology that
calculates an indicator called the Potential Innovation Index (IIP), which measures
the innovation capacity of plastics enterprises, and allows comparability between
them. It also highlights the best practices in innovation activities and others that the
enterprises must improve.
The contributions of this research are the 14 factors of competitiveness and the
integration rate (TI) applied to the petrochemical, and the Potential Innovation Index
(IIP) applied to the plastic industry. These three elements help to integrate and
support the plastics petrochemical chain.
v
INDICE
Pgina
Introduccin...............................................................................................
CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
1.1
Situacin problemtica
1.2
Formulacin del problema
1.3
Justificacin de la investigacin
1.3.1 La petroqumica y la industrializacin..
1.3.2 La petroqumica y la creacin de valor.
1.3.3 La petroqumica y la generacin de puestos de trabajo
1.3.4 La petroqumica y la disponibilidad de materia prima.
1.3.5 La petroqumica y las leyes y reglamentos en Per..
10
1.3.6 La petroqumica y las importaciones en el Per
14
1.3.7 La petroqumica y la poltica arancelaria en Per..
17
1.3.8 Relacin entre petroqumicos importados y disponibilidad...
21
de gas natural en Per

1.4
Objetivos de la investigacin .
25
1.4.1 Objetivo general..
25
1.4.2 Objetivos especficos...
25
1.4.3 Limitaciones de la investigacin..
26
CAPTULO II MARCO TERICO 27

2 Antecedentes de la investigacin
27
2.1
Factores de competitividad en la industria petroqumica..
27
2.1.1 Materias primas..
28
2.1.1.1 Disponibilidad de materias primas.
29
2.1.1.2 Precios de la materia prima
31
2.1.1.3 Efecto shale gas en los precios de la materia prima..
36
2.1.1.4 Relacin precios materias primas y sus derivados.
43
2.1.1.5 Aseguramiento y contratos de largo plazo.
46
2.1.2 Las grandes plantas y la economa de escala.
47
2.1.2.1 Economa de escala y plantas de un solo tren.
47
2.1.2.2 Tamaos competitivos de plantas petroqumicas
53
vi
2.1.3 Localizacin del complejo petroqumico
58
2.1.4 Logstica..
60
2.1.5 Tecnologa e innovacin.
61
2.1.5.1 Tecnologa..
61
2.1.5.2 Innovacin..
66
2.1.5.2.1 Modelo empuje de la oferta y demanda..
66
2.1.5.2.2 Innovacin en procesos petroqumicos
68
2.1.5.2.3 Tendencias en innovacin de procesos y.
70
productos
2.1.6 Estado Gobierno..
72
2.1.7 Modelo de integracin petroqumico..
73
2.1.7.1 Modelo petroqumico exportador
73
2.1.7.1-A Trinidad y Tobago..
74
2.1.7.1-B Arabia Saudita.
75
2.1.7.2 Modelo petroqumico domstico
82
2.1.7.2-A Brasil
82
2.1.7.3 Modelo petroqumico intermedio
90
2.1.7.3-A Corea del Sur
90
2.1.7.3-B Espaa..
91
2.2 Competitividad en la industria de plsticos...
128
2.2.1 La materia prima constituida por productos petroqumicos
129
2.2.2 La energa.
129
2.2.3 La innovacin
130
2.3 Medicin de la innovacin en las empresas...
131
2.3.1 Medicin de la innovacin
131
2.3.2 La encuesta
134
2.3.3 Metodologa para medir la capacidad de innovacin
135
2.3.4 El ndice de innovacin potencial (IIP) y su efecto lmite
136
2.3.5 Clculo del ndice de innovacin incluyendo efecto lmite..
138
3 Marco conceptual.
139
3.1 La competitividad
139
3.1.1 Definiciones
139
3.2 La cadena productiva y la cadena petroqumica..
140
vii
3.3 La innovacin
142
3.3.1 Definiciones.
142
3.3.2 Innovatividad o grados de novedad de la innovacin.
144
3.3.2.1 La innovacin radical..
145
3.3.2.2 La innovacin realmente nueva
145
3.3.2.3 La innovacin incremental..
145
3.3.3 Modelos de innovacin
146
3.3.3.1 Modelo empuje de la oferta.
146
3.3.3.2 Modelo empuje de la demanda
148
3.3.4 Principales tipos de innovacin
148
3.3.4.1 La innovacin de producto
149
3.3.4.2 La innovacin de proceso.
149
3.3.4.3 La innovacin en comercializacin..
150
3.3.4.4 La innovacin de organizacin.
150
3.3.5 Difusin de la innovacin.
150
3.3.6 Fuentes para la transferencia de conocimiento y tecnologa.
150
en el proceso de innovacin.
3.3.7 Estmulos y barreras a la innovacin.
151
3.3.8 La empresa innovadora..
154
3.3.9 Clasificacin de las industrias manufactureras segn
154
intensidad tecnolgica.
3.3.10 Las actividades en innovacin
155
3.4 Las caractersticas de la industria petroqumica..
158
3.4.1 Materias primas para petroqumica
158
3.4.2 Clasificacin de los productos petroqumicos...
159
3.4.2.1 Clasificacin segn el grado de transformacin
159
3.4.2.2 Clasificacin segn la creacin de valor en una
161
cadena petroqumica especfica.

3.4.2.3 Clasificacin en productos indiferenciados y.
163
Diferenciados.
3.4.3 El polo petroqumico..
164
3.4.3.1 Beneficios de la economa de escala..
164
3.4.3.2 Beneficios de la economa de aglomeracin..
164
3.4.3.3 Beneficios de la economa de alcance
164
viii
3.4.3.4 Beneficios de la economa de transaccin e
165
Integracin empresarial.
3.4.4 Tecnologas.
167
3.4.4.1 Madurez tecnolgica de la industria petroqumica.
168
3.4.5 Intensivo en energa y capital..
170
3.4.5.1 Energa.
170
3.4.5.2 capital...
173
3.4.6 Ciclos del mercado petroqumico y su periodicidad
175
Hiptesis y variables
179
4.1
Hiptesis general
179
4.2
Identificacin de variables.
179
4.3
Cmo se medirn las variables?..........................................................
179
4.4
La matriz de consistencia
180
CAPTULO III RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN..
181
Primer resultado.
181
5.1
Factores de competitividad en la industria petroqumica.
181
5.2
Factores de competitividad orientados a la reduccin de costos.
181
5.2.1 Materia prima
181
5.2.2 Grandes plantas.
182
5.2.3 Localizacin..
182
5.2.4 Polo petroqumico.
184
5.2.5 Tecnologa..
186
5.2.6 Plataforma logstica e infraestructura.
187
5.2.7 Energa y combustible
187
5.2.8 Produccin..
188
Factores de competitividad para un crecimiento sostenido
189
5.3.1 Grupo empresarial fuerte o multinacional con tecnologa..
190
5.3
propia
5.3.2 Fortaleza financiera
192
5.3.3 La innovacin.
193
ix
5.3.4 Estado Gobierno..
194
5.3.5 Diversificar materias primas para obtener ms productos..
196
5.3.6 Integracin del Downstream
197
5.3.6.1 Modelo integracin exportador
199
5.3.6.2 Modelo integracin intermedio
199
5.3.6.3 Modelo integracin domstico.
200
5.4
Factores de competitividad en Leyes y Reglamentos en Per.
202
5.5
Experiencia de desarrollo de la petroqumica en Per.
208
Segundo resultado..
210
5.6
Tasa de integracin medicin del modelo petroqumico..
210
5.7
Proyeccin tamao plantas y tasa integracin del Per
211
5.7.1 Demanda y oferta mundial plsticos.
211
5.7.2 Proyeccin tamaos plantas competitivos en Per
213
5.7.3 Tasa de integracin hipottica en Per..
216
Tercer resultado...
218
5.8
Ubicacin del complejo petroqumico en Per..
218
5.9
Precios de la materia prima etano...
220
5.10
Importancia de la petroqumica en Per.
225
Cuarto resultado..
226
5.11
Medicin de la capacidad de innovacin empresas de plsticos
226
5.11.1 Clculo del ndice de Innovacin Potencial (IIP)..
226
5.11.2 Identificacin de las empresas segn visin de futuro..
230
5.11.3 Clculo del ndice de Innovacin Potencial y su efecto lmite..
232
5.11.4 Otros resultados de la encuesta..
235
CAPTULO IV CONCLUSIONES..
236
CAPTULO V RECOMENDACIONES..
241
CAPTULO VI REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS. .
246
CAPTULO VII ANEXOS.
257
Anexo 01 Atributos para medir la capacidad de innovacin.
258
Anexo 02 El ndice de innovacin potencial y medicin de su efecto..
259
Anexo 03 El rbol petroqumico..
271
Anexo 04 La encuesta para medir la capacidad de innovacin.
273
Anexo 05 Clculo del ndice de innovacin y su efecto lmite.
281
xi
LISTA DE CUADROS
N 1.1
Empresas empleos en la industria petroqumica..
N 1.2-A
Reservas de gas natural, lotes 56 y 58 Per 2010.
N 1.2-B
Reservas lotes 56 y 88 2010..
N 1.3
Reservas de lquidos de gas natural, lotes 56 y 88 2010..
N 1.4
Composicin del gas de Camisea.
N 1.5
Declaracin reservas comerciales, lotes 57 y 58..
N 1.6
Leyes y Reglamentos para la ind. Petroqumica en Per.
10
N 1.8
Localizaciones del polo petroqumico Sur del Per..
11
N 1.9
Cdigo sub-partida nacional productos petroqumicos............
12
N 1.10
Cantidad en peso de productos petroqumicos importados..
13
N 1.11
CIF MMUS$ de productos petroqumicos importados.
13
N 1.12
Precio FOB US$/TM productos pqs importados.....................
14
N 1.13
Exportacin plsticos importados valor FOB MMUS$...........
14
N 1.14
Exportacin de propano en M TM/ao y valor FOB
15
N 1.15
Tasa crecimiento % anual periodo 2002-2011 y PIB Per...
15
N 1.16
Proyeccin demanda ao 2017 y 2027 de polmeros Per
17
N 1.17
Resumen dispositivos legales hasta Ad-valorem 0
19
N 1.18
Ad-valorem para productos pqs. importados en Per...............
19
N 1.19
Importaciones Per 2011 pases de origen.............................
20
N 1.20
Capacidades de planta y proyeccin ao 2027..
21
N 1.21
Factores de rendimiento en procesos petroqumicos.
21
N 1.22
Tamaos de planta y requerimiento de materia prima
22
N 2.1
Factores de competitividad en la industria petroqumica
28
N 2.2
Capacidad mundial petroqumica instalada.
30
N 2.3
Precios del gas natural en distintas regiones del mundo
31
N 2.4
Materias primas utilizadas en steam cracking
32
N 2.5
Cash cost y precios de materias primas..
34
N 2.6
Materias primas y procesos de produccin propileno.
35
N 2.7
Shale gas EE. UU. composicin y reservas.
37
N 2.8-A
Incremento capacidad etileno en EE.UU. a partir del shale gas.
40
N 2.8-B
Incremento capacidad propileno, a partir del shale gas..
41
N 2.9
Economa en la fabricacin de amoniaco
49
xii
N 2.10
Capacidad vs. inversin de plantas...
51
N 2.11
Licenciantes de tecnologas y tamaos de planta, etileno
54
N 2.12
Proyectos petroqumicos en el Medio Oriente..
54
N 2.13
Licenciantes de tecnologa deshidrogenacin de propano
55
N 2.14
Licenciantes de tecnologa para polietilenos.
56
N 2.15
Licenciantes de tecnologa para polipropilenos
56
N 2.16
Licenciantes de tecnologa para PVC
57
N 2.17
Tamaos de plantas competitivios
57
N 2.18
Caractersticas de los procesos de polietilenos....................
62
N 2.19
Caractersticas fisicoqumicas de los polietilenos................
63
N 2.20
Caractersticas fisicoqumicas de los polipropilenos............
64
N 2.21
Licenciantes y caractersticas de los procesos para PP.........
65
N 2.22
Petroqumica en Trinidad y Tobago..
75
N 2.23
Capacidad instalada de PQs en Arabia Saudita.
78
N 2.24
Competitividad de la ind. PQ en Arabia Saudita
81
N 2.25
Regulacin estatal en PQ en Brasil.
84
N 2.26
Produccin y consumo de resinas en Brasil
88
N 2.27
Empresas y empleos ind. Plsticos en Brasil..
89
N 2.28
Elementos de salida para medir la innovacin
131
N 2.29
Elementos de entrada para medir la innovacin.
132
N 2.30
Trece atributos y respectivas sub-prcticas en innovacin.
134
N 2.31
Pesos de los atributos del proceso de innovacin
135
N 2.32
Propuesta de modelo matemtico para efecto lmite
137
N 3.1
Grados de novedad en la innovacin
146
N 3.2
Fuentes para la transferencia del conocimiento y tecnologa.
151
N 3.3
factores que motivan las actividades de innovacin..
152
N 3.4
Factores que obstaculizan las actividades de innovacin
153
N 3.5
Clasificacin segn intensidad tecnolgica.
155
N 3.6
Procesos y productos en la petroqumica bsica.
160
N 3.7
Caractersticas de producto.
169
N 3.8
Consumo estimado de energa especfica
172
N 3.9
Posibilidades de inversin en petroqumica
174
N 5.1
Tamaos de planta competitivos
183
N 5.2
Rendimientos del steam cracking segn carga..
196
xiii
N 5.3
Competitividad en la industria petroqumica.
201
N 5.4
Factores de competitividad en leyes y reglamentacin .
206
N 5.5
Comparartivo: competitividad, leyes y reglamentacin.
207
N 5.6
Plantas PQs instaladas en Per, actualmente cerrados
209
N 5.7
Modelo petroqumico y tasa de integracin
210
N 5.8
Demanda global de polmeros, aos 2010, 2011, 2012.
211
N 5.9-A
Capacidad instalada y demanda principales poliolefinas..
212
N 5.9-B
Productos a partir del etileno y propileno, mundial..
213
N 5.10
Escenario 1 Tamaos plantas competitivos
214
N 5.11
Escenario 2 Tamaos plantas competitivos
214
N 5.12
Tasa de integracin hipottico en Per..
216
N 5.13
Precios en boca de pozo de gas natural Per.
223
N 5.14
ndice de Innovacin Potencial por empresa.
226
N 5.15
ndice de innovacin potencial (IIP) para cada empresa
229
N 5.16
Nuevo puntaje objetivo para las empresas.
230
N 5.17
IIP y la visin de futuro de las empresas
231
N 5.18
La IIP y las empresas y visin de futuro
231
N 5.19
Cuadro comparativo IIP y IIPEF por empresa
233
N 5.20
Las empresas y sus respectivos ndices de innovacin.
235
N 6.1
Factores para la integracin petroqumica.
238
LISTA DE FIGURAS
N 1.1
Creacin de valor en la ind. Petroqumica
N 1.2
La petroqumica y la industrializacin..
N 1.3
Creacin de valor Per 2011..
N 1.4
Cuenca del Ucayali Gran Camisea, lotes 56, 57, 58 y 88..
N 1.5
Demanda de commodities vs PIB mundial...........................
16
N 1.6
Posible cadena petroqumica de plsticos Per.................
25
N 2.1
Cash cost en la produccin de etileno...
32
N 2.2
Cash cost etileno en distintas regiones del mundo
33
N 2.3
Regiones de shale gas en Estados Unidos.
37
N 2.4
Incremento de suministro de GN por Shale Gas
39
N 2.5
Precios spot del GN en Estados Unidos.
39
xiv
N 2.6
Correlacin de precios, crudo brent vs nafta..
43
N 2.7
Correlacin de precios, etano y gas natural
44
N 2.8
Precios spot, GN, etano, petrleo y lquidos...
45
N 2.9
Precios, etileno vs polietilenos...............................................
45
N 2.10
Precios, propileno vs polipropileno........................................
46
N 2.11
Plantas de etileno de un solo tren, incremento en el tiempo...
50
N 2.12
Costo de inversin por unidad de capacidad
52
N 2.13
Beneficios de la economa de escala
52
N 2.14
Tamaos de crackers para producir olefinas
53
N 2.15
El empuje de la oferta
67
N 2.16
El empuje de la demanda
67
N 2.17
La innovacin en procesos petroqumicos..
68
N 2.18
Interrelaciones para la innovacin de procesos
69
N 2.19
Objetivos de la innovacin en la industria qumica europea
70
N 2.20
Porcentaje de pqs bsicos y sus derivados en Arabia Saudita.. 78
N 2.21
Modelo petroqumico exportador . 82
N 2.22
Ciclo produccin polietileno verde..............................................
N 2.23
Modelo petroqumico domstico .. 90
N 2.24
Desarrollo petroqumico en Corea del Sur...................................
N 2.25
Empresas del Instituto Nacional Hidrocarburos Espaa 110
N 2.26
Creacin de Repsol S.A 118
N 2.27
Modelo petroqumico intermedio.
127
N 2.28
Competitividad de la industria de plsticos.................................
128
N 2.29
Innovacin prcticas y sub-prcticas 136
N 3.1
La cadena productiva petroqumica.
142
N 3.2
Cadena petroqumica del plstico en Brasil.
162
N 3.3
Polo petroqumico Bahia Blanca Argentina.
167
N 3.4
Innovacin y madurez: ciclo vida tecnolgica
169
N 3.5
Inversiones 2004 2010 Arabia Saudita.
173
N 3.6
Ciclo del mercado petroqumico mundial
175
N 3.7
Variables afectadas segn ciclo petroqumico..
177
N 5.1
Crecimiento de la demanda de PEs y PPs.
212
N 5.2
Per Modelo intermedio integracin hipottica.
217
N 5.3
Per Modelo intermedio integracin hipottica.
217
xv
87
91
N 5.4
Medio Oriente precios etano..
221
N 5.5
Instalacin steam cracking Estados Unidos..
222
N 5.6
Precios del etano, propano y butano.
222
N 5.7
Grfico comparativo empresas encuestadas.
228
N A2.1
Procedimiento de clculo de parmetros..........................
262
N A2.2
Efecto lmite en las curvas................................................
263
N A2.3
Parmetros para determinar la curva S..
265
N A2.4
Diagrama del condensador cargado...
267
N A2.5
Parmetros para determinar el modelo cargador
268
N A2.6
Innovacin segn todas las prcticas..
270
N A3.1
rbol petroqumico I...
271
N A3.2
rbol petroqumico II.........................................................
272
xvi
INTRODUCCIN
Las razones que motivaron la eleccin del presente tema de investigacin estn en lo
siguiente: la implementacin de la petroqumica permite la industrializacin de los
pases en vas de desarrollo; genera valor econmico y puestos de trabajo; la
disponibilidad de materia prima tales como el etano y propano a partir del gas natural
del rea de Camisea ubicado en el Departamento del Cuzco; el inters del Estado
Peruano en implementar un complejo petroqumico descentralizado en el Sur del
Per sustentado en leyes y reglamentos que viene promulgando; una industria de
plsticos peruana pujante que ha llevado a un incremento sostenido de las
importaciones de productos petroqumicos como los polietilenos, polipropilenos y el
policloruro de vinilo, entre otros.
Por los motivos antes mencionados, la presente tesis tiene como propsito aportar al
proceso de industrializacin del gas natural con origen en el gas natural de Camisea
investigando sobre la competitividad de la industria petroqumica y la capacidad de
innovacin de las empresas de plsticos peruanas como factores importantes para la
integracin de la cadena petroqumica del plstico.
En tal sentido, la estructuracin de los antecedentes de la investigacin
correspondiente al marco del terico del captulo II, consisti en la revisin de una
gran cantidad de artculos tcnicos y libros especializados cuyos ttulos ms
importantes estn en la bibliografa, que permiti determinar el estado de arte actual
de la competitividad de la industria petroqumica y la medicin de la capacidad de
innovacin de las empresas.
De esta forma se estableci como hiptesis que la integracin de la cadena
petroqumica de plsticos tiene como factores fundamentales a la competitividad de
la industria petroqumica y la medicin de la capacidad de innovacin de las
empresas de plsticos.
En el captulo III se tienen los resultados de la investigacin. El primero corresponde
a la identificacin especfica de los factores de competitividad para la industria
petroqumica; el segundo a la tasa de integracin como medicin de un modelo
petroqumico; el tercero a la ubicacin del complejo petroqumico en el Per; y el
cuarto a la medicin de la capacidad de innovacin de un grupo de empresas de
plsticos del Per en base a una encuesta. Finalmente, las conclusiones y
recomendaciones.
xvii
CAPTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 SITUACIN PROBLEMTICA
La industria petroqumica es una plataforma fundamental que transforma materias
primas bsicas en productos sofisticados, que tienen una aplicacin muy diversa y
esencial en la vida cotidiana. La transformacin de los petroqumicos bsicos en esta
diversidad de productos se lleva a cabo en plantas de muy diversa ndole, dada la
multiplicidad de los derivados involucrados. Esta industria es considerada estratgica
debido a que contribuye a la industrializacin de un pas, porque unido a otros
sectores industriales conforman eslabones productivos para obtener productos de alto
valor agregado.
Con el propsito de industrializar el gas natural y otros hidrocarburos, actualmente
en el Per, se dispone de dos eslabones que se ubican en los extremos de la cadena
de valor. En el primer eslabn o extremo inicial disponemos de la materia prima, es
decir, el gas natural como reservas probadas [1] y [2] y en menor proporcin otros
hidrocarburos utilizables, y en el eslabn final algunos sectores industriales con
cierto desarrollo, entre los ms destacados, las empresas del sector de plsticos que
abastecen con sus productos al mercado nacional y extranjero.
El Estado peruano ha promulgado la ley N 29163 [3] para la promocin y desarrollo
de la industria petroqumica y su respectivo Reglamento [4]. En artculo 1 de la Ley
indica Declrese de inters nacional y de necesidad pblica el fomento, la
promocin y el desarrollo de la industria petroqumica,enfatizando el uso de
avanzada tecnologa y economas de escala, competitivas internacionalmente.. En
el artculo 32 del Reglamento, indica que el inversionista tendr la libre
disponibilidad de los productos obtenidos en la Planta de Industria Petroqumica
Bsica o Intermedia establecida en el Complejo Petroqumico Descentralizado y
podr exportarlos inafectos de todo tributo, incluyendo aquellos que requieren
mencin expresa.
Estos artculos de la Ley y la Reglamentacin sugieren que el tamao final de las
plantas petroqumicas y el destino de sus productos estn en la decisin del
inversionista. Es decir, tiene la libertad de destinar toda la produccin al mercado
internacional, o compartir el mercado internacional con el mercado nacional.
1
Segn la figura N 1 y de acuerdo al concepto de creacin de valor es preferible

producir un derivado petroqumico tal como una poliolefina (1279 US$/TM precio
FOB) a exportar como petrleo (70 US$/b o 511 US$/TM) o gas natural (3
US$/MMBTU o 160 US$/TM), y aun es mejor, entregar un plstico terminado
(3060 US$/t precio FOB) que una poliolefina. En tal sentido, se muestra que el valor
econmico se multiplica 6 veces respecto de la materia prima.
Figura N 1.1
Fuente: Poliolefins Consulting [5]

As mismo, la informacin que se desprende del cuadro N 1.10 indica incrementos
anuales (TM/ao) cada vez mayores de importacin de derivados petroqumicos de
origen olefnico, el cuadro N 1.11 presenta respectivamente los egresos anuales en
valor CIF (US$/ao) por dichas importaciones de parte de las empresas de plsticos,
y el cuadro N 1.13 indica los ingresos anuales cada vez mayores por la exportacin
de los plsticos terminados.
La problemtica que se identifica es una ausencia de integracin de la cadena de
valor de la petroqumica, de manera de incrementar el valor de los
hidrocarburos para un mayor desarrollo nacional.
El problema especfico que se identifica es como apoyar el crecimiento del sector
industrial de plsticos para la creacin de valor a partir de los hidrocarburos
disponibles en el gas natural, especficamente el etano y propano.
2
1.2 FORMULACIN DEL PROBLEMA

Cmo integrar la cadena de valor de la petroqumica con origen en el etano y
propano del gas natural procedente del rea de Camisea para producir olefinas
(etileno y propileno) y poliolefinas (polietilenos y polipropileno), y potenciar el
crecimiento del sector industrial de plsticos en el Per?
Son las empresas del sector de plsticos del Per innovadoras, de manera que
continuen elaborando productos de valor agregado para abastecer al mercado
nacional e internacional, manteniendo una tasa creciente de produccin y
consumo de derivados petroqumicos de origen olefinico como son los
polietilenos y polipropileno?.
La respuesta a estas preguntas involucra investigar con profundidad cada eslabn de
la cadena de valor e inclusive la participacin de otras disciplinas profesionales
haciendo bastante extenso su estudio.
Por este motivo, la investigacin se realizara desde el enfoque de la cadena de valor
o cadena petroqumica y limitndose a:
Identificar los factores que actualmente hacen competitiva a una industria

petroqumica, en especial la de origen olefnico (etileno y propileno).
La innovacin en las empresas de plsticos en el Per, en especial las que

consumen poliolefinas (polietilenos y polipropileno).
1.3 JUSTIFICACIN DE LA INVESTIGACIN

La presente investigacin tiene las siguientes caractersticas:
1.3.1 La industria petroqumica permite la industrializacin de los pases en

vas de desarrollo
1.3.2 La petroqumica entrega valor agregado y en especial la industria de

plsticos
1.3.3 La petroqumica genera puestos de trabajo y en especial la industria de

plsticos
1.3.4 La disponibilidad de materia prima en el rea de Camisea
1.3.5 El inters del Estado Peruano en implementar un complejo

petroqumico descentralizado en el sur del Per
3
1.3.6 El incremento sostenido de la importacin de productos petroqumicos

de origen olefnico (polietilenos y polipropilenos) para la industria de
plsticos del Per.
1.3.7 Poltica arancelaria para los productos petroqumicos de origen olefnico
1.3.8 Relacin entre la importacin de derivados petroqumicos de origen

olefnico y la disponibilidad de gas natural.
1.3.9 La necesidad de conocer los factores de competitividad e innovacin

para la construccin de una industria petroqumica estable y duradera.
A continuacin se explican dichas caractersticas:

1.3.1 La petroqumica y la industrializacin, Vergara y Brown [6] indican que las
resinas plsticas, los elastmeros y los polmeros de ingeniera son excelentes
substitutos de los metales en una variedad de aplicaciones, de igual forma la madera
y otros materiales de construccin en la industria de la construccin; los polmeros
estn ampliamente usados como materiales que sustituyen al vidrio, como paneles y
partes en el transporte, como componentes en computadoras, la electrnica, el riego,
y como material de embalaje en substitucin al papel y las fibras naturales. Las fibras
sintticas y los elastmeros han substituido materiales tradicionales con mejor
desempeo y precios ms baratos. En una frase, los productos petroqumicos son
la materia prima para muchos sectores de la economa y son esenciales en la
futura industrializacin de los pases en desarrollo. A continuacin se tiene la
figura N 1.2.
FIGURA N 1.2
Fuente: Elaboracin propia

4
1.3.2 La Petroqumica y la creacin de valor, la industria petroqumica est

formada por eslabones cuyas unidades forman una cadena de alto valor agregado. Es
importante definir en esta investigacin que se entender por olefinas al etileno y
propileno, y poliolefinas a sus polmeros como son los polietilenos y polipropileno.
En el caso del Per, no hay una industria petroqumica pero se tiene a una industria
del plstico pujante que transforma las poliolefinas en plsticos terminados. Como
ejemplo, se tiene al polietileno de baja densidad importado cuya transformacin en
bolsas de polietileno agrega 6 veces valor econmico y el polipropileno (PP)
importado que se transforman en bolsas de PP agregando 5 veces valor econmico.
La N 1.3 se muestra que el mayor valor agregado no est en la transformacin del
petrleo o gas natural en una poliolefina (polietileno o polipropileno) sino en la
industria plstica que transforma la poliolefina en un plstico terminado.
Figura N 1.3
Fuente: Sunat-Aduanas [11], elaboracin propia

1.3.3 La petroqumica y la generacin de puestos de trabajo, la industria
petroqumica es generadora de puestos de trabajo estables y en especial la industria
transformadora de plsticos.
El cuadro N 1.1 presenta los puestos de trabajo y las empresas en la cadena
petroqumica de plsticos, para lo cual se toma como referencia al Brasil y la
Argentina para el ao 2009. Es importante resaltar que en el caso del Brasil la
empresa Braskem tiene 6700 empleos directos (en el mundo) y las industrias de
plsticos en el Brasil generan 317800, es decir 47 veces ms puestos de trabajo
estables. En el caso de la Argentina, se genera casi 5 veces ms.
5
Otro aspecto resaltante es la gran cantidad de empresas que la industria de plsticos

genera versus la petroqumica bsica, intermedia y final.
CUADRO N 1.1 EMPRESAS Y EMPLEOS EN LA INDUSTRIA PETROQUMICA
SECTOR
Industria
transformadas
de plsticos
(ITP)
PQ Intermedia
y final
PQ Bsica
RELACIN
EMPLEOS
ITP/PQ
BRASIL - AO 2009
N EMPRESAS
N EMPLEADOS
1
(Braskem)
6700
(Braskem en el mundo)
320347
(En Brasil)
16
6543
2680
32000
N EMPRESAS
N EMPLEADOS
11420
ARGENTINA - AO 2009
47
Fuente: [7]+Elaboracin propia

1.3.4 La petroqumica y la disponibilidad de materia prima, actualmente en el
Per est en desarrollo el Megaproyecto Camisea con la explotacin de los lotes 56 y
88 por la empresa PLUSPETROL, a partir del cual se dispone de cantidades
apreciables de gas natural con hidrocarburos recuperables como lquidos.
Segn el Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos [1] publicado el 31 de diciembre
del 2010 por el Ministerio de Energa y Minas Direccin General de Hidrocarburos
(MINEM-DGH), y el Informe de la consultora Netherland, Swell & Associates, Inc
(NSAI) sobre las reservas de los lotes 56 y 88 [2] publicado el 18 de mayo del 2010,
se tienen los cuadros N1.2 y N1.3 con las siguientes reservas:
CUADRO N 1.2-A
Resumen Reservas de Gas Natural Lotes 56 y 88 - Per Ao 2010
Preparado
Fecha
por
Referencia
MINEM
NSAI
RESERVAS
Reservas
Probadas
Probables
Posibles
(probadas +
(1P) TCF
TCF
TCF
probables)
31 dic. 2010
10.942
4.764
6.888
15.706
22.6
18 may 2010
11.177
4.752
2.670
15.929
18.6
Fuente: [1], [2] + Elaboracin propia

TCF
Reservas 2P
=Trillones (1012) pies cbicos americanos
3P - TCF
La coincidencia en la informacin en el cuadro N 1.2-A indicara que se dispone

aproximadamente de 11 TFC de reservas probadas de gas natural, sustentados en
contratos en ejecucin de explotacin de hidrocarburos. Las reservas probadas ms
probables que corresponden a una mejor estimacin son de casi 16 TCF y se
sustentan en contratos en ejecucin de exploracin y explotacin de hidrocarburos.
A continuacin se presenta el cuadro N 1.2-B con las reservas de los lotes 56 y 58 y
las reservas de lquidos en el cuadro N 1.3.
Cuadro N 1.2-B Reservas Lotes 56 y 88 Al 31 Dic. 2010
CAMISEA
Reservas probadas TCF
Probadas+Probables TCF
LOTE 56
2.350
3.5820
LOTE 88
8.592
12.1246
TOTAL
10.942
15.706
Fuente: [1] + Elaboracin propia

CUADRO N 1.3
Resumen de Reservas de Lquidos del Gas Natural Lotes 56 y 88 en MMStb - 2010
RESERVAS
Preparado
Fecha
Probadas
por
de referencia
(1P)
Probables
Reservas
Posibles
2P
Reservas
(mejor
3P
estimacin)
MM-bbl
MINEM
31 dic. 2010
606.12
307.205
424.04
913.325
1337.363
NSAI
18 may 2010
346.2
174.7
90.4
520.9
611.3
Fuente: [1], [2] + Elaboracin propia

MMstb= Millones stock tank barrels
El cuadro N 1.4 presenta la composicin del Gas de Camisea (lotes 56 y 88) previa a
la extraccin de lquidos. Puede observarse el alto contenido de etano (9%) y
propano (3.3%), importantes como materias primas para la elaboracin de olefinas.
Luis F. Cceres [9] indica que Camisea es un conjunto de yacimientos de gas natural
no asociado y que la relacin entre lquidos de gas natural y gas natural es de 55 a 75
barriles por mega pies cbicos de gas. Esto le da mayor valor al proyecto al
7
considerarse una reserva de lquidos con posibilidades de producir ms de 100 mil

barriles diarios.
CUADRO N 1.4 - COMPOSICIN DEL GAS DE CAMISEA
LOTE 56
LOTE 88
PAGORENI
SAN MARTN
CASHIRIARI
VIVIAN
COMPONENTES
NIA
PROMEDIO
COMPOSICIN (% MOLAR)
METANO
83.01
80.59
83.89
83.34
82.71
ETANO
9.81
9.8
8.07
8.39
9.02
PROPANO
3.59
3.8
2.95
3.34
BUTANO
1.34
1.7
1.26
1.28
1.4
1.31
3.38
2.74
2.99
2.61
NITRGENO
0.71
0.55
0.99
0.73
0.73
CO2
0.23
0.18
0.1
0.27
0.19
TOTAL
100
100
100
100
100
PENTANO Y
SUPERIORES (C5+)
Fuente: Banco Wiese Sudameris, Camisea: impacto en el sector energtico[8]

Es importante tambin destacar que con fecha 27 de enero del 2004 PERUPETRO
S.A. suscribi un contrato de licencia para la exploracin y explotacin de
hidrocarburos en el lote 57, en la cuenca del Ucayali con la empresa Repsol
Exploracin Per sucursal Per y Burlington Resource Peru Limited, sucursal
peruana. El 14 de enero del 2008, Repsol anuncia el hallazgo de 2 TCF de gas
natural en el pozo Kintoreni correspondiente al lote 57, indicando que realizarn
mayores inversiones para confirmar las reservas anunciadas.
El 12 de julio del 2005 Petrobras Energa Per S.A. suscribi el contrato de licencia
para la exploracin y explotacin de hidrocarburos en el lote 58 ubicado en la
provincia de La Convencin del Departamento del Cuzco. En el periodo 2009 / 2010
se han perforado los pozos en Urubamba y Picha, y en recientes declaraciones (abril
2012) por parte de funcionarios de Petrobras, reportan reservas comerciales de por lo
menos 5 TCF. Las perforaciones y evaluaciones de los hallazgos continuarn para
confirmar estas reservas.
El cuadro N 1.5 resume estas declaraciones.
8
CUADRO N 1.5
DECLARACIN DE RESERVAS COMERCIALES LOTES: 57 Y 58 (*)
DECLARACIN DE
EMPRESA
LOTE
AO
DESCUBRIMIENTO
RESERVAS COMERCIALES
EN TFC
REPSOL
57
PETROBRAS
58
2007
2009/
2010
Kintoreni
Urubamba/Picha
(*) Las reservas comerciales indicadas en este cuadro corresponden a declaraciones

de funcionarios de las empresas indicadas en el cuadro, esta informacin todava no
esta disponible en el Libro de Reservas de la DGH-MINEM.
La unin de los lotes 56 y 88 (concesionado a Pluspetrol), el lote 57 (concesionado a
Repsol) y el lote 58 (concesionado a Petrobras) por la cercana entre ellas han sido
denominado El Gran Camisea. Ver figura N 1.4.
FIGURA N 1.4
CUENCA DEL UCAYALI - EL GRAN CAMISEA (LOTES: 56, 57, 58 Y 88)
En el II foro sobre Petroqumica en el Per [10], se expuso sobre la Visin del

Potencial Exploratoria del Sur Peruano, correspondiendo al Gran Camisea reservas
comercialmente recuperables por ms de 18 TCF. Esta informacin va en la
direccin de una disponibilidad de materia prima apreciable para desarrollar un
complejo petroqumico.
9
1.3.5 La petroqumica y las leyes y reglamentos, El Estado Peruano, con fecha 31

de diciembre del 2008 aprob la Ley N 29163 de Promocin para el Desarrollo de la
Industria Petroqumica [3], que propone desarrollar estas actividades a partir de los
componentes del gas natural y sus condensados y de otros hidrocarburos,
propiciando el desarrollo descentralizado.
Esta Ley establece que es funcin del Ministerio de Energa y Minas promover la
Petroqumica Bsica y es funcin del Ministerio de la Produccin promover la
Petroqumica Intermedia y Final. La petroqumica intermedia y final est afecta a la
Ley N 28176 que promociona e incentiva este tipo de plantas de manera similar a la
inversin en plantas de procesamiento de gas natural, siempre y cuando que se
establezca en un Complejo Petroqumico Descentralizado, es decir, fuera del
Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
A continuacin se presenta el cuadro N 1.6 con las principales leyes y reglamentos
elaborados por el Estado Peruano para desarrollar la industria petroqumica:
CUADRO N 1.6
LEYES Y REGLAMENTOS PARA LA IND. PETROQUMICA EN PER
LEY
FECHA
TTULO
OBJETIVO
Establecer las normas para el desarrollo de la
N 29163
18 Dic.
2007
Ley de promocin para el desarrollo
Ind. Petroqumica a partir de los componentes
de la industria petroqumica
del gas natural, propiciando un desarrollo

descentralizado.
Reglamento
De la Ley
N 29163
31 Dic.
2008
23
N 29690
Mayo
2011
Reglamento de la Ley N 29163

(D.S. N 066-2008-EM)
Ley de promocin para el desarrollo
de la Ind. Petroqumica basada en el
etano y el nodo energtico en el sur
del Per.
N 29817
2011
la promocin y desarrollo de la Ind. PQ. basada

en el etano contenido en el gas natural y prioriza
aquellas que puedan desarrollarse en el sur del
Per.
Pendiente el Reglamento de la Ley
N 29690
Ley
20 Dic.
Declarar de necesidad pblica e inters nacional
Declarar de necesidad pblica e inters nacional
operacin del sistema de transporte
para
la
la construccin y puesta en operacin del
de
Sistema
hidrocarburos
construccin
(gas
natural,
de
Transporte
de
Hidrocarburos
lquidos del GN y derivados) y la
derivados del gas natural desde los yacimientos
creacin de un polo petroqumico,
ubicados en el sur del pas y el desarrollo de un
con fines de seguridad energtica
polo PQ basado principalmente en el etano, para
nacional.
promover el desarrollo del sur del pas.
10
La Ley N 29163 busca el desarrollo de la industria petroqumica propiciando un

desarrollo descentralizado, es decir, fuera del Departamento de Lima y la Provincia
Constitucional del Callao. La Ley N 29690 promueve el desarrollo de la industria
petroqumica basada en el etano y el nodo energtico precisando que debe de
desarrollarse en el sur del Per.
El Ministerio de Energa y Minas en atribuciones establecidas en la Ley N 29163, ha
recomendado la localizacin del Polo Petroqumico en los siguientes lugares:
CUADRO N 1.8
LOCALIZACINES DEL POLO PETROQUMICO EN EL SUR DEL PER
MINISTERIO DE ENERGA
LUGAR
Y MINAS
DEPARTAMENTO
SAN JUAN DE MARCONA
R.M. N 042-2009 MEM-DM
R.M. N 312-2009 MEM-DM
ZONA I-4 PARACAS PISCO
R.M. N 443-2009 MEM-DM
LOMAS DE ILO
R.M. N 250-2012 MEM-DM
LOMAS DE TARPUY, ISLAY
ICA
NAZCA
ICA
MOQUEGUA
AREQUIPA

1.3.6 La petroqumica y la importacin, el cuadro N 1.9 presenta los derivados
petroqumicos de origen olefnico, plsticos terminados y petrleo importados, los
que han sido identificados segn el cdigo de Sub Partida Nacional (SPN) SUNAT
Aduanas [11].
El grupo de productos petroqumicos importados de origen olefnico son:
Polietileno de densidad inferior a 0.94 (PEBD). Es importante aclarar que a la

fecha todava no hay asignacin de cdigo de sub-partida nacional para el
LLDPE de densidad inferior a 0.94,
Polietileno de densidad superior o igual a 0.94 (PEAD),
Polipropileno (PP),
Policloruro de vinilo por polimerizacin en suspensin (PVC-S),
Este grupo de productos se constituyen en los ms importados para los procesos de

transformacin en la industria de plsticos en el Per.
11
El grupo de plsticos terminados de origen olefnico y respectivo SPN son: las bolsas
de PEBD, lminas y pelculas de polietileno, sacos de polipropileno, vajillas de mesa
o cocina, muebles de plstico, manufacturas de plsticos. Finalmente, se ha
considerado el petrleo crudo como uno de los orgenes para la obtencin de
productos petroqumicos
CUADRO N 1.9
CDIGO SUBPARTIDA NACIONAL DE PRODUCTOS PETROQUMICOS
ORIGEN OLEFNICO, PLSTICOS TERMINADOS Y PETRLEO
IMPORTACIN DE PRODUCTOS
PETROQUMICOS FINALES
POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR
1
A 0.94
POLIETILENO DE DENSIDAD SUPERIOR
2
O IGUAL A 0.94
3 POLIPROPILENO
4
ABRV.
CDIGO
SPN
PEBD
3901100000
PEAD
3901200000
PP
3902100000
POLICLORURO DE VINILO POR

PVC-S
POLIMERIZACIN EN SUSPENSIN
PLSTICOS TERMINADOS
3904102000
5 BOLSAS DE PEBD
3923210000
6 LAMINAS Y PELCULAS DE POLIETILENO
3923210000
7 SACOS BIGBAG DE POLIPROPILENO
6305332000
8 VAJILLAS DE MESA O COCINA
3924109000
9 MUEBLES DE PLSTICO
9403700000
10 MANUFACTURAS DE PLSTICO
3926909090
PETRLEO
11 PETRLEO CRUDO
2709000000
Fuente: SUNAT-Aduanas [11]

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro N 1.10 en los ltimos aos en el
Per hay un incremento importante y sostenido de importaciones de productos
petroqumicos de origen olefnico destinados como materia prima a la industria
nacional de plsticos.
Los derivados petroqumicos indicados en el cuadro 1.10, en el ao 2002
representaron un peso 203,620.0 TM. En el ao 2011, 10 aos despus esta cantidad
se haba ms que duplicado alcanzando un peso total de 522,672.0 TM. lo que
demuestra el dinamismo de esta industria.
12
CUADRO N 1.10
CANTIDAD EN PESO (TM) PRODUCTOS PETROQUMICOS IMPORTADOS
IMPORTACIN DERIVADOS
PETROQUMICOS DE
ORIGEN OLEFNICO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
PESO
PESO
PESO
PESO
PESO
PESO
PESO
PESO
PESO
PESO
milesTM milesTM milesTM milesTM milesTM milesTM milesTM milesTM milesTM milesTM
POLIETILENO BAJA DENSIDAD
53.780
50.530
55.900
58.050
65.430
76.320
89.050
82.380
120.730
114.182
POLIETILENO ALTA DENSIDAD
49.790
48.350
57.530
56.420
63.430
76.650
90.140
78.370
101.520
119.340
POLICLORURO DE VINILO
POR SUSPENSIN
52.160
49.880
54.840
64.810
79.630
87.110
117.540
105.100
133.820
134.820
POLIPROPILENO
47.890
47.500
65.410
65.940
74.850
107.560
125.360
110.570
133.310
154.330
203.620
196.260
233.680
245.220
283.340
347.640
422.090
376.420
489.380
522.672
TOTAL MONTO IMPORTADO

Complementariamente, en el cuadro N 1.11 se distingue un incremento importante
anual en valor CIF en millones de dlares americanos por ao (MMUS$/ao) por la
compra de productos petroqumicos al exterior. En el ao 2002 el valor CIF fue
MMUS$ 128.4, en el ao 2011, 10 aos despus esta cantidad se haba multiplicado
varias veces alcanzando un valor de MMUS$ 801.8. Esta cantidad de dinero
representan los egresos por parte de un grupo de empresas de plsticos, por
importacin de las materias primas para sus procesos.
CUADRO N 1.11
CIF - MMUS$ AMERICANOS PRODUCTOS PETROQUMICOS IMPORTADOS
PETROQUMICOS DE
ORIGEN OLEFNICO
2002
CIF
MMUS$
2003
CIF
MMUS$
2004
CIF
MMUS$
2005
CIF
MMUS$
2006
CIF
MMUS$
2007
CIF
MMUS$
2008
CIF
MMUS$
2009
CIF
MMUS$
2010
CIF
MMUS$
2011
CIF
MMUS$
36.20
40.40
60.80
76.40
89.83
111.87
159.38
97.67
189.84
195.68
31.10
34.90
57.60
69.60
87.40
109.12
152.83
87.81
142.40
185.53
POR SUSPENSIN
31.50
33.60
51.50
68.40
78.00
91.76
142.07
83.73
133.40
149.92
POLIPROPILENO
29.60
35.10
63.80
81.40
100.50
149.00
219.07
121.72
199.47
270.66
128.40
144.00
233.70
295.80
355.73
461.75
673.35
390.93
665.11
801.79
TOTAL IMPORTADO

El cuadro N 1.10 y el cuadro N 1.11 confirman que la industria de plsticos en el
Per es un gran consumidor de derivados petroqumicos de origen olefnico,
manteniendo una tendencia alcista.
En el cuadro N 1.12 se presenta los precios FOB US$/TM de los productos
petroqumicos de origen olefnico y el petrleo crudo que se importan en el Per.
13
Es importante resaltar la relacin entre los precios de los productos petroqumicos

finales con los precios del petrleo, los cuales estn directamente relacionados. Es
decir, si el valor del petrleo se incrementa el precio de las resinas aumentar
proporcionalmente o viceversa.
CUADRO N 1.12
PRECIO FOB US$/TM IMPORTACIN PRODUCTOS PETROQUMICOS Y
PETROQUMICOS
OLEFNICOS
2002
FOB
US$/TM
2003
FOB
US$/TM
605

POR SUSPENSIN
PETRLEO
2004
FOB
US$/TM
2005
FOB
US$/TM
2006
FOB
US$/TM
2007
FOB
US$/TM
2008
FOB
US$/TM
2009
FOB
US$/TM
2010
FOB
US$/TM
2011
FOB
US$/TM
732
1008
1214
1280
1382
1684
1094
1465
1612
560
654
919
1110
1274
1337
1583
1044
1304
1466
552
636
883
979
942
1003
1112
734
899
1017
POLIPROPILENO
568
695
907
1123
1263
1320
1662
1042
1423
1677
CRUDO DE PETRLEO
168
194
244
341
400
468
653
421
536
747
Fuente: SUNAT-Aduanas [11] y Elaboracin propia

Las empresas que utilizan productos petroqumicos finales para sus procesos de
transformacin, producen productos de mayor valor agregado tanto para el mercado
nacional como el internacional o de exportacin. El cuadro N 1.13 presenta una lista
de algunos de estos plsticos terminados que han sido exportados en valor FOB en
millones de dlares americanos.
CUADRO N 1.13
EXPORTACIN DE PLSTICOS TERMINADOS VALOR FOB MMUS$
2005
FOB
MMUS$
2006
FOB
MMUS$
2007
FOB
MMUS$
2008
FOB
MMUS$
2009
FOB
MMUS$
2010
FOB
MMUS$
2011
FOB
MMUS$
1.6
3.1
3.3
4.9
3.7
4.9
5.2
14.9
15.6
15.4
31.1
27.2
39.0
55.5
SACOS DE POLIPROPILENO
4.8
6.0
6.5
7.2
5.5
8.3
8.8
VAJILLAS DE MESA O COCINA
3.8
5.3
8.0
11.2
11.4
15.7
21.0
MUEBLES DE PLSTICO
3.5
3.5
4.1
5.6
3.5
5.1
8.1
MANUFACTURA DE PLSTICOS
8.7
2.7
2.8
2.6
3.3
3.2
4.7
TOTAL MONTO EXPORTADO
37.3
36.2
40.1
62.6
54.6
76.2
103.3
PLSTICOS
TERMINADOS
EXPORTADOS
BOLSAS DE POLIETILENO
LAMINAS Y PELCULAS
DE POLIETILENO

Puede verificarse que en trminos generales hay un incremento importante de los
montos en dinero exportados de plsticos terminados.
14
Del cuadro N 1.13 y para el ao 2005, las empresas de plsticos peruanas exportaron
algunos plsticos terminados de origen olefnico por valor de MMUS$ 37.3. En el
ao 2011 las ventas al mercado externo se incrementaron hasta alcanzar el MMUS$
103.3, manteniendo un crecimiento realmente importante. Las exportaciones tuvieron
como principal destino los pases de la Comunidad Andina.
El propano es una excelente materia prima para transformarlo a propileno mediante
el proceso de deshidrogenacin cataltica. El cuadro N 1.14 muestra que el Per es
un exportador de propano, logrando en el ao 2010 exportar ms de 256,000 TM/ao
obteniendo ingresos FOB por valor de 158.1 MMUS$.
CUADRO N 1.14
EXPORTACIN DE PROPANO EN MILES TM/AO Y VALOR FOB MMUS$
MATERIA PRIMA
EXPORTADA
2005
FOB
MMUS$
2006
FOB
MMUS$
2007
FOB
MMUS$
2008
FOB
MMUS$
2009
FOB
MMUS$
2010
FOB
MMUS$
2011
FOB
MMUS$
PROPANO
61.4
22.5
0.1
7.3
98.2
158.1
137.9
SPN 2711120000
PROPANO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
miles TM miles TM miles TM miles TM miles TM miles TM miles TM
135.6
41.7
0.1
20.8
204.1
256.1
156.3

El cuadro N 1.15 presenta la tasa de crecimiento porcentual anual en el periodo
2002 al 2011 para el polietileno de baja densidad, polietileno de alta densidad, PVC
en suspensin y el polipropileno, comparado con el Producto Bruto Interno (PBI)
anual del Per. De los datos presentados en el cuadro puede verificarse que hay una
relacin directa entre el crecimiento del PBI y el crecimiento o demanda de los
productos petroqumicos. Es decir, si el valor del PBI se incrementa el consumo de
las resinas aumentar y viceversa.
CUADRO N 1.15
TASA DE CRECIMIENTO % ANUAL PERIODO 2002-2011 VS. PBI PER
Polietileno baja densidad
PESO
TASA
miles TM
Crecimiento %
2002
53.78
15.2
2003
50.53
-6.0
2004
55.9
10.6
2005
58.05
3.8
2006
65.43
12.7
2007
76.32
16.6
2008
89.05
16.7
2009
82.38
-7.5
2010
120.73
46.6
2011
114.182
-5.4
TASA CRECIMIENTO
10.3
PROMEDIO %
AO
Polietileno alta densidad

PESO
TASA
miles TM
Crecimiento %
49.79
21.6
48.35
-2.9
57.53
19.0
56.42
-1.9
63.43
12.4
76.65
20.8
90.14
17.6
78.37
-13.1
101.52
29.5
119.34
17.6
PVC-Suspensin
PESO
TASA
miles TM
Crecimiento %
52.16
15.3
49.88
-4.4
54.84
9.9
64.81
18.2
79.63
22.9
87.11
9.4
117.54
34.9
105.1
-10.6
133.82
27.3
134.82
0.7
12.1

15
12.4
Polipropileno
PESO
TASA
miles TM
Crecimiento %
47.89
30.8
47.5
-0.8
65.41
37.7
65.94
0.8
74.85
13.5
107.56
43.7
125.36
16.5
110.57
-11.8
133.31
20.6
154.33
15.8
16.7
PERU
PIB %
5
4
5.1
6.7
7.6
8.7
9.7
0.9
8.8
7.8
6
Es importante resaltar que en el periodo 2002 al 2011 (10 aos) la tasa de

crecimiento promedio del PBI fue del 6%, mientras que el de los productos
petroqumicos importados de origen olefnico en promedio para ese mismo periodo
de tiempo fue del orden del 12%.
En trminos generales se considera que la tasa de crecimiento mundial de los
productos petroqumicos est por encima del PIB mundial. Como referencia se tiene
que la demanda global de polietileno, polipropileno y p-xileno (produccin de PET)
creci cerca del 5% por ao, mientras que el PIB (GDP) global en el orden del 3%.
Se pronostica un similar crecimiento en los siguientes aos, segn se muestra en la
figura N 1.5.
FIGURA N 1.5
DEMANDA DE COMODITIES (POLIETILENOS, POLIPROPILENO, PXILENO) VS PIB MUNDIAL
Los datos del cuadro N 1.15 confirman esta tendencia, al mostrar que en un periodo
de 10 aos el crecimiento en promedio de la demanda de estos productos
petroqumicos en el Per fue el doble de su PBI.
Considerando los prximos 15 aos correspondientes al periodo 2012 al 2027, se
efectuara para el Per una proyeccin conservadora de demanda de los productos
16
petroqumicos anteriormente mencionados. Se indica que es conservadora porque el

crecimiento de los productos petroqumicos como se ha mencionado anteriormente
esta por encima del PBI y en la proyeccin de esta demanda se considera un
crecimiento en promedio del PBI de Per del 6%. Se toma como referencia las
importaciones al ao 2011 indicados en el cuadro N 1.10 y los aos a proyectar son
el 2017 (posible inicio de las operaciones de la planta petroqumica en el Per) y el
ao 2027 (correspondiente al 10 ao de produccin de la planta petroqumica).
CUADRO N 1.16
PROYECCIN DE DEMANDA AOS 2017 Y 2027 DE POLMEROS DE
ORIGEN OLEFNICO EN EL PER
AO 2017 miles TM
AO 2027 miles TM
INICIO PRODUCCIN DE
AO 10 DE PRODUCCIN DE
PLNTA PETROQUMICA
PLANTA PETROQUMICA
PERU
PER
POLIETILENO 0.94
161.969
290.062
POLIETILENO 0.94
169.286
303.165
PVC-SUSPENSIN
191.245
342.49
POLIPROPILENO
218.92
392.052
TOTAL (miles TM)
741.42
1327.769
POLMEROS DE
ORIGEN
OLEFNICO

Los resultados de la proyeccin de demanda indican la importacin de cantidades
cada vez ms importantes de este tipo de poliolefinas en el Per.
1.3.7 Poltica arancelaria para los productos petroqumicos olefnicos en Per
Un arancel es el impuesto o gravamen que se aplica principalmente a los bienes
importados. El impuestos pueden ser un "ad valorem" (al valor) entendido como un
porcentaje del valor de los bienes, o "especficos" como una cantidad determinada
por unidad de peso o volumen.
En el prrafo anterior se menciona que los aranceles slo se aplican a los bienes
importados, lo cual no ocurre en el caso del Impuestos General a las Ventas (IGV) ni
17
del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que se aplican indistintamente a bienes

nacionales o importados. Por lo tanto, el nivel de un arancel puede tener un sesgo
protector, lo que depende de la magnitud de dicho arancel, pues su aplicacin eleva
los precios de los productos importados respecto de los bienes sustitutos producidos
en el pas. Adems del sesgo protector hacia la produccin nacional, el arancel
tambin suele tener objetivos recaudatorios del Tesoro o de estimulacin del empleo.
Desde un punto de vista de eficiencia econmica, la reduccin de aranceles
promueve mejoras en la competencia internacional de los productos producidos en el
pas y en la productividad de las empresas, as como, permite una mayor satisfaccin
del consumidor. Por el contrario, elevar aranceles, separa a las economas de la
competencia internacional, beneficiando slo a algunos sectores y grupos en
trminos de ingresos y empleo, a costa de la eficiencia en la asignacin de recursos
productivos.
Por este motivo, un diseo til de poltica, y en particular para un pas sin poder de
influencia sobre los precios internacionales (economa pequea) es la de reducir
aranceles y con ello el efecto de distorsin en la eficiencia de asignacin de recursos,
pues dicha asignacin se dar ms por criterios de mercado que por la creacin de
ventajas artificiales.
En el caso del Per, se ha seguido el enfoque descrito en el prrafo anterior, es decir,
tener pocos niveles arancelarios y reducirlos gradualmente, en muchos casos hasta
nivel cero.
A continuacin se presenta el cuadro resumen N 1.17 con los dispositivos legales
ms importantes dados en el Per para reducir gradualmente los aranceles.
Las consecuencias de la aplicacin de los dispositivos legales indicados en el cuadro
N 1.17, han sido las rebajas arancelarias de muchas sub-partidas nacionales hasta
0% ad valorem. En el caso de la importacin de productos petroqumicos de origen
olefnico estas se han reducido hasta nivel cero (0) tal como se presenta en el cuadro
N 1.18.
18
CUADRO N 1.17
RESUMEN DE DISPOSITIVOS LEGALES HASTA AD VALOREM 0%
N
DISPOSITIVO LEGAL
PROPSITO
Modifica la tasa de los derechos arancelarios de 1560 sub-
D.S. N 0472002-EF
partidas nacionales, rebajndolas del 12% y 20% al 7% ad

valorem CIF.
D.S. N 1352002-EF
D.S. N 1442002-EF
Modifica la tasa de los derechos arancelarios de 178 subpartidas nacionales correspondiente a maquinarias y
equipos nuevos, rebajndola a 4% ad valorem CIF.
Modifica la tasa de derechos arancelarios de 25 sub-partidas
D.S. N 1922005-EF
nacionales correspondiente a hidrocarburos, rebajndola a

0% ad valorem CIF
Modifica la tasa de los derechos arancelarios de 2894 sub-
D.S. N 2112006-EF
partidas nacionales, correspondientes insumos, bienes de

capital, y partes y piezas industriales, rebajndola a 0%
ad valorem CIF.
Fuente: SUNAT-Aduanas [11] + Elaboracin propia

CUADRO N 1.18
AD VALOREM PARA PRODUCTOS PETROQUMICOS DE ORIGEN
OLEFNICO IMPORTADOS EN EL PER
N
PARTIDA
ARANCELARIA
PETROQUMICO OLEFNICO
AD VALOREM
3901100000
Polietileno de densidad inferior a 0.94
0%
3901200000
Polietileno de densidad superior o igual a 0.94
0%
3902100000
Polipropileno
0%
3904102000
PVC obtenido por suspensin
0%

El cuadro N 1.19 muestra los productos petroqumicos de origen olefinico
(polietilenos, polipropileno y PVC) importados en el periodo 2011, relacionando el
pas de origen de importacin y el porcentaje (%) segn el producto.
19
CUADRO N 1.19
PRODUCTOS PETROQUMICOS DE ORIGEN OLEFNICO
IMPORTACIONES PER 2011 PASES DE ORIGEN EN %
PE 0.94
PP
PE 0.94
PVC Suspensin
PAS
PAS
PAS
PAS
USA
39
USA
52
USA
22
USA
87
Qatar
12
Corea
15
Colombia
19
Mxico
10
Brasil
10
Brasil
10
Brasil
19
Colombia
Corea
Tailandia
Corea
11
Corea
Tailandia
Taiwan
Chile
China
A. Saudita
A. Saudita
A. Saudita
Mxico
China
India
Espaa
Blgica
Taiwan
EUA
India
Tainlandia
10
Argentina
Malasia
Espaa
11
Otros
10
Otros
Otros
Total
100 %
Total
100 %
Total
100 %
Total
100 %

Los cuadros N 1.18 y N 1.19 indican que los productos petroqumicos de origen
olefnico que se importan al Per provienen de varios pases, y estos productos
ingresan con un ad valorem cero (0). Segn el cuadro N 1.19 los pases ms
importantes en el Continente Americano son: Estados Unidos, Colombia, Mxico,
Chile, Brasil; en el Medio Oriente: Qatar, Arabia Saudita, Emiratos rabes Unidos
(EUA); de Asa: Corea, China, Taiwan, Tailandia.
Esta informacin es importante porque la industria petroqumica que se instale en el
Per deber ser lo suficientemente competitiva para competir en precio y calidad con
los productos petroqumicos que actualmente se importan en el pas y que provienen
de otras partes del mundo, segn lo mostrado en el cuadro N 1.19.
20
1.3.8 Relacin entre la importacin de derivados petroqumicos de origen

olefnico y la disponibilidad de gas natural en el Per. El objetivo de este apartado
es determinar por medio de un balance de materia bastante general el requerimiento
de gas natural en TCF para abastecer un Complejo Petroqumico en Per. Para este
propsito se considera lo siguiente: condiciones estndares de presin y temperatura,
un factor de produccin de 335 das/ao, la composicin promedio del gas natural
del cuadro N 1.14, la proyeccin de demanda del cuadro N 1.16 en el 10 ao de
produccin y los factores de rendimiento indicados en el cuadro N 1.21.
CUADRO N 1.20
CAPACIDAD DE PLANTA EN TM/AO EN BASE A LA PROYECCIN DE
DEMANDA DEL AO 2027 (10 AO DE PRODUCCIN)
AO 2027 miles TM
POLMERO DE ORIGEN
AO 10 DE PRODUCCIN
CAPACIDAD DE
OLEFNICO
DE PLANTA PQ EN PER
PLANTA TM/AO
(Ver cuadro N 1.1.6)

POLIETILENO 0.94
290.062
300,000.0
POLIETILENO 0.94
303.165
310,000.0
PVC-SUSPENSIN
342.49
350,000.0
POLIPROPILENO
392.052
400,000.0

A continuacin se presenta los rendimientos de los procesos petroqumicos
involucrados.
CUADRO N 1.21
FACTORES DE RENDIMIENTO DE PROCESOS PETROQUMICOS
TOTAL
ETANO
TM
3.225
TOTAL
PROPANO
TM
1.236
NOMBRE
PROCESO
Steam
Cracking
TOTAL
ETILENO
TM
2.58
NOMBRE
PROCESO
TOTAL
PROPILENO
Deshidrogenacin
cataltica
1.03
REQUERIMIENTO
ETILENO GRADO
POLMERO
TM
1.05
1.05
0.48
REQUERIMIENTO
PROPILENO GRADO
POLMERO
TM
NOMBRE
PROCESO
PRODUCCIN
1 TM
Polimerizacin
Polimerizacin
Polimerizacin
PEBD
PEAD
PVC
NOMBRE
PROCESO
PRODUCCIN
1 TM
1.03
Polimerizacin
PP
Fuente: [12]+Elaboracin propia

21
Los factores de rendimiento indicados en el cuadro N 1.21 corresponden a valores

promedio despus de analizar varios licenciantes de tecnologa. Sin embargo, cada
licenciante de tecnologa tiene un valor especfico como rendimiento de su proceso.
Los procesos petroqumicos [12] considerados son: la polimerizacin de etileno a
polietilenos y PVC, la polimerizacin del propileno a polipropileno, el steam
cracking para transformar el etano en etileno, la deshidrogenacin cataltica (proceso
OLEFLEX de UOP) para transformar el propano en propileno.
El cuadro N 1.22 presenta la capacidad de planta en TM/ao tomando como
referencia lo desarrollado en el cuadro N 1.20. En aplicacin a los factores de
rendimiento se obtienen las cantidades de etileno, propileno, as como, del etano y
propano. Para cubrir las capacidades de planta, en total se requiere procesar
aproximadamente 1 milln de TM/ao de etano y 0.51 millones de TM/ao de
propano, esto implica procesar aproximadamente un mnimo de 1000 millones de
pies cbicos por da (1000 MMPCD), que en 10 aos de produccin del complejo
petroqumico significa procesar aproximadamente 3.35 TCF.
CUADRO N 1.22
TAMAOS DE PLANTA Y REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA
PRODUCTO
PEBD
PEAD
PVC
PRODUCTO
PP
TAMAO
PLANTA
TM/AO
300000
310000
350000
TAMAO
PLANTA
TM/AO
400000
Requerimiento
ETILENO
TM/AO
315000
315000
168000
Requerimiento
PROPILENO
TM/AO
412000
TOTAL
ETILENO
TM/AO
TOTAL
ETANO
TM/AO
798000
1'000,000
TOTAL
PROPILENO
TM/AO
412000
TOTAL
PROPANO
TM/AO
510,000
VOLUMEN
MMPCD
10 AOS
PRODUCCIN
TCF
1000
3.35
El requerimiento de materia prima para mantener una produccin de 10 aos en un

Complejo Petroqumico de las caractersticas indicadas en el cuadro N 1.22 es de
3.53 TCF, si este valor se compara con la disponibilidad de reservas del lote 56 y lote
88 que con una mejor estimacin es de 16 TCF sumadas a las reservas declaradas de
los lotes 57 y lote 58, se puede establecer como aproximacin inicial, que hay
suficiente disponibilidad de gas natural para desarrollar el Complejo Petroqumico en
el Per.
22
1.3.9 La petroqumica, la competitividad e innovacin, es importante resaltar que

el Per ha tenido una experiencia de desarrollo petroqumico que por diversas
razones no tuvo xito, en el apartado 5.3 se explicar esta experiencia.
Este antecedente tambin justifica investigar sobre los factores de competitividad que
hacen exitosa a una industria petroqumica. La identificacin de estos factores
permitir comparar lo actualmente avanzado en petroqumica en Per.
Los cuadros N 1.10 y 1.15 demuestran que las empresas de plsticos en el Per son
muy dinmicas y presentan un crecimiento permanente. Esta situacin hace necesaria
la elaboracin de un indicador para medir la capacidad de innovacin de las
empresas de plsticos que ayuden a identificar que actividades o factores alientan u
obstaculizan la innovacin en este sector industrial.
Algunos de los tems anteriormente desarrollados tales como:
El gas natural de los lotes 88 y 56 con reservas probadas y probables de

aproximadamente 16 TCF; las declaraciones de reservas comerciales en los
lotes adyacentes como el 57 y 58 (este grupo de lotes se ha denominado el Gran
Camisea); indican una disponibilidad de cantidades apreciables de gas natural.
Si esto se compara con los resultados del cuadro N 1.22 se verifica que habra
cantidad suficiente para desarrollar una industria petroqumica.
Una creciente importacin de derivados petroqumicos de origen olefnico

(polietilenos, polipropileno y PVC) por parte del sector industrial de plsticos,
que se manifiesta en cuantiosos egresos en valor CIF, que cuantificados al ao
2011 representaron 801.8 MMUS$.
La poltica arancelaria que se ha implementado en el Per, mediante el cual los

productos petroqumicos de origen olefnico que actualmente se importan en el
pas tienen un ad valorem de cero (0). Esto significa que la industria
petroqumica que se instale en el pas deber ser lo suficientemente competitiva
23
para competir en calidad y precios con los petroqumicos importados de otras

partes del mundo.
El desarrollo actual de una capacidad productiva de las empresas de plsticos

del Per que les permite abastecer el mercado interno e inclusive exportar
productos de mayor valor agregado, que en el caso de la exportacin de
productos terminados de origen olefnico represent en el ao 2011 la cantidad
de 103.3 MMUS$, segn cuadro N 1.13.
La promulgacin de Leyes y Reglamentos por parte del Estado Peruano para

promocionar el desarrollo de la industria petroqumica en el sur del Per.
Todo lo anteriormente mencionado hace conveniente estudiar sobre que aportes

pueden realizarse para conformar una cadena petroqumica del plstico en el Per.
Esta cadena tendra como primer eslabn a las empresas que suministran y
transportan la materia prima, un eslabn intermedio con las empresas que
desarrollaran la industria petroqumica y un eslabn final en la industria
transformadora de plsticos para obtener productos de mayor valor agregado.
El propsito es industrializar el gas natural, ahorrar dinero por la sustitucin de
importaciones de productos petroqumicos, abastecer el mercado interno e
internacional con productos de mayor valor agregado, y la generacin de puestos de
trabajos en el pas.
24
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN

1.4.1 Objetivo general
Incrementar el valor agregado de los hidrocarburos con origen en el etano y propano
procedentes del rea denominada el Gran Camisea mediante la identificacin de
factores que ayuden a integrar la cadena petroqumica del plstico en el Per.
FIGURA N 1.6
POSIBLE CADENA PETROQUMICA DE PLSTICOS EN EL PER,
CON ORIGEN EN EL GAS NATURAL

1.4.2 Objetivos especficos
La integracin de la cadena petroqumica del plstico est relacionada
principalmente con la competitividad de la industria petroqumica y la capacidad de
innovacin de las empresas de plsticos.
Por estos motivos se tienen los siguientes objetivos especficos:
1.4.2.1 Identificar los factores que actualmente hacen competitiva la industria
petroqumica y en especial las que tienen origen en el etano y propano, dado que esta
es determinante en la integracin de la cadena petroqumica del plstico.
Seguidamente, comparar estos factores con lo establecido en la Ley y
Reglamentacin Nacional para promocionar el desarrollo de la industria
petroqumica en el Per, y finalmente considerar estos factores de competitividad
como referencia en el proceso de implementacin de la petroqumica en el pas.
25
1.4.2.2 Medir la capacidad de innovacin de las empresas de plsticos en el Per

mediante la elaboracin de un indicador para determinar si las empresas de este
sector industrial son innovadoras en sus procesos de transformacin y productos
obtenidos. Este indicador permitir comparar la capacidad de innovacin entre las
empresas de plstico e identificar que actividades o factores alientan u obstaculizan
el proceso de innovacin en este sector industrial.
1.4.3 Limitaciones de la presente investigacin

El presente trabajo no abordar los siguientes aspectos:
- Adems de la competitividad de la industria petroqumica y la capacidad de
innovacin de las empresas de plsticos, existen otros factores que ayudan a integrar
la cadena petroqumica del plstico, los cuales no sern abordados debido a que
haran muy extensa la presente investigacin. Algunos de ellos son la competitividad
de la industria de plsticos y la forma como se relacionan con otros sectores
industriales a quienes suministran sus productos.
- La competitividad e innovacin para el proceso de separacin y transporte de la
materia prima etano y propano.
- La viabilidad del proyecto petroqumico respecto al estudio de mercado, viabilidad
tcnica, eleccin de procesos, viabilidad econmica, financiamiento y medio
ambiente.
- La competitividad e innovacin de la petroqumica con origen en el metano, aunque
muchos de los conceptos desarrollados en el presente trabajo pueden ser aplicados a
esta cadena petroqumica.
26
CAPITULO II
MARCO TERICO
En este captulo se desarrollan los antecedentes de la investigacin y el marco
conceptual.
2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIN
En este apartado se identificarn investigaciones y antecedentes en general para
determinar actualmente que factores se viene considerando para hacer competitiva la
industria petroqumica, y como se mide la innovacin y su aplicacin en la industria
de plsticos.
Los temas a desarrollar son los siguientes:
2.1 Factores de competitividad en la industria petroqumica
2.2 Competitividad en la industria de plsticos
2.3 Medicin de la innovacin en las empresas
2.1 FACTORES DE COMPETITIVIDAD EN PETROQUMICA

Al respecto, Luburic [13] menciona 13 factores a considerar para la competitividad
en plantas petroqumicas nuevas o en operacin. En el cuadro N 3.1 se presenta un
resumen de las mismas.
Los siguientes factores de competitividad son considerados de importancia para la
industria petroqumica, los cuales sern explicados:
2.1.1 Materias primas,
2.1.2 Grandes plantas y economa de escala,
2.1.3 Localizacin,
2.1.4 Logstica,
2.1.5 Tecnologa e innovacin,
2.1.6 Estado-Gobierno,
2.1.7 Los modelos de integracin petroqumica
27
CUADRO N 2.1
FACTORES DE COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA PETROQUMICA
N
FACTORES DE
COMPETITIVIDAD
GOBIERNO
CLUSTERS
COSTOS Y CURVA
DE OFERTA
CAPACIDAD
INTEGRACIN
ACOPLAMIENTO
AL MERCADO
FORTALEZA
FINANCIERA
SELECCIN DE LA
TECNOLOGA
ALTO RATE
DE PRODUCCIN
10
MATERIA PRIMA
11
COSTO UNITARIOS
12
CATALIZADORES
Y QUMICOS
13
ENERGA
Y COMBUSTIBLE
CARACTERSTICAS
El gobierno debe desarrollar acciones que influencien en las decisiones de
inversin de las firmas petroqumicas, debido a la contribucin que esta industria
tiene en la economa local. Nuevas relaciones gobierno e industria deben de
formarse, con el propsito de asegurar que el pas se constituye en un lugar
atractivo y competitivo para el desarrollo de la industria petroqumica.
El agrupamiento en un lugar geogrfico definido de distintas empresas
petroqumicas, de instituciones de investigacin y capacitacin, Organismos que
prestan capital de riesgo, otros elementos claves esenciales que faciliten los
enlaces y asociaciones para mantener la competitividad de la industria.
La evaluacin de los costos de produccin y la curva de oferta son elementos que
permiten realizar decisiones importantes y estratgicas sobre la rentabilidad del
negocio. Los costos estn asociados con implementar plantas de gran capacidad.
La oferta con el flujo comercial y el comportamiento de los precios de mercado.
La planificacin de una nueva planta petroqumica implica elegir la materia
prima, la capacidad de planta, la gama de productos a producir, el nivel de
integracin y la tecnologa a ser usada.
Una planta de gran capacidad ofrece la oportunidad de minimizar los costos fijos.
La eleccin de los productos a producirse es vital para la rentabilidad global del
proyecto.
La manera como se integran la materia prima-producto ofrece la oportunidad de:
optimizar las inversiones, mejorar la capacidad de operacin, la seguridad,
ptima utilizacin de la energa y otras ventajas econmicas. La integracin
reduce los costos en servicios y energa que representan entre el 15% al 20% de
los costos variables en el complejo petroqumico.
El mercado petroqumico se caracteriza por la ciclicidad en los mrgenes de
ganancia. Es importante predecir en el ciclo de mercado las tendencias de
demanda y oferta global, para iniciar las operaciones cuando empieza la
tendencia de crecimiento en el mercado, logrando as los mejores beneficios.
Los proyectos petroqumicos son intensivos en capital y requieren grandes
capitales para su implementacin. El financiamiento es crucial y tiene un rol
determinante en la rentabilidad del proyecto.
Emplear la ltima y mejor tecnologa. Esto mejora la eficiencia de costos y los
productos producidos cumplen con las expectativas del consumidor.
Es esencial que el funcionamiento de la planta petroqumica sea de un alto nivel
de uso (alto % de la capacidad instalada). Depender de la habilidad para colocar
en los mercados los productos y mantener un nivel de produccin alto.
Uso de materia prima a bajo costo para obtener productos petroqumicos bsicos,
lo que permitir ventaja de costos en los mercados internacional y local.
Protegerse de la ciclicidad en los precios de la materia prima mediante contratos
de largo plazo. Dado que esta ciclicidad afecta el costo unitario del producto
Constituye el segundo costo ms importante, por lo que es necesario su adecuada
administracin y minimizacin. Estos productos son producidos por un grupo
pequeo de empresas en el mercado mundial. En el caso del catalizador es
vendido principalmente por el licenciante de la tecnologa.
Contabiliza entre el 7% a 10% del precio de venta.
Debe buscarse suministros fiables para mantener o reducir este tipo de costos.
Fuente (13)
2.1.1 MATERIAS PRIMAS
Se analizarn los siguientes aspectos: la disponibilidad de las materias primas, los
precios, el efecto shale gas en los precios de la materia prima, la relacin precios de
materias primas y sus derivados, y el aseguramiento y los contratos de largo plazo de
las materias primas.
28
2.1.1.1 Disponibilidad de las materias primas

La inmensa mayora de las plantas qumicas en el mundo utilizan como materia
prima cortes de hidrocarburos gaseosos o lquidos, contenidos en el petrleo o gas
natural.
Una estrategia tpica de la industria del petrleo es la integracin vertical. Esta
estrategia esta en el origen de su desarrollo cuando el primer gran magnate de la
industria petrolera J. D. Rockefeller a travs de su empresa Standard Oil Company,
era duea de pozos petroleros, del transporte del petrleo por una red de oleductos, y
la refinacin y distribucin de productos petroliferos. Hacia 1880 la Standard Oil
haba logrado controlar el 90% de la produccin de petrleo refinado en los Estados
Unidos.
La petroqumica tambin aplica la estrategia de la integracin vertical, la cual se
reforz a partir de los aos 1970 principalmente a causa del aumento del precio de
los hidrocarburos.
Por este motivo, algunas firmas petroqumicas buscaron integrarse hacia atrs para
asegurarse el abastecimiento de materias primas. Es el caso de la empresa petrolera
ExxonMobil (la empresa ms grande del mundo 2011) que hace de la petroqumica
parte de su negocio, y tiene una integracin del tipo upstream porque esta altamente
integrada con los crackers (para la produccin de olefinas y aromticos) y las
refineras de petrleo, debido a su ventaja derivada de la disponibilidad de petrleo y
gas natural.
Otras firmas petroqumicas profundizaron su avance hacia la diversificacin en la
produccin de productos petroqumicos y los segmentos de qumica fina y
especialidades. Es el caso de la empresa alemana BASF (empresa petroqumica con
los mayores ingresos en el 2010), la cual tiene una estrategia de integracin del tipo
downstream produciendo una amplia variedad de productos petroqumicos,
comercializndolos en todo el mundo.
Estos movimientos se dieron debido a que la disponibilidad y el precio de la materia
prima se haban convertido en un factor clave para la competencia en el sector.
29
Pacheco [14] menciona que la volatilidad de los precios del petrleo y las previsiones
de insuficiencia de las materias primas parece imprimir cambios profundos en el
escenario global e indican una nueva racionalidad en la que el dinamismo futuro de
la industria estar atravesado por el acceso a los mercados y el control de las materias
primas. Hay evidencias recurrentes de que los movimientos de integracin y
desintegracin vertical han sido ampliamente motivados por la disponibilidad o por
las restricciones de acceso a las materias primas por parte de los productores.
A continuacin se presenta el cuadro N 3.2 que refuerza la afirmacin anterior,
CUADRO N 2.2
CAPACIDAD MUNDIAL PETROQUMICA INSTALADA
1980
1990
2000
38%
34%
30%
Amrica del Norte
42%
37%
27%
Europa
2%
4%
4%
Amrica Latina
2%
4%
6%
Medio Oriente / Africa
16%
21%
32%
Asia
Capacidad mundial (millones TM/a)
450
650
1050
Fuente (15)
2010
25%
26%
5%
10%
34%
1500
Los datos del cuadro N 2.2 indican lo siguiente:
La capacidad mundial petroqumica crece a un ritmo promedio del 4% a 5%

anual.
Hay un decrecimiento de la capacidad instalada en Amrica del Norte y

Europa, esto indicara que hay un movimiento de desintegracin vertical
debido a la falta de materia prima. Sin embargo, en el caso de los Estados
Unidos esto podra cambiar debido a la revolucin del shale gas que ser
tratado en el apartado 2.1.1.3.
Las instalaciones de las nuevas plantas se estn desplazando hacia el Medio

Oriente y Asia. El Medio Oriente es la regin con mayores reservas probadas
de petrleo y gas natural y por lo tanto de mayor disponibilidad de esta
materia prima, y al Asia donde est la mayor poblacin y demanda de
productos petroqumicos. Esto indicara que los movimientos de integracin
vertical se estn desplazando a las reas del mundo de mayor disponibilidad
de materia prima o demanda de productos petroqumicos.
30
2.1.1.2 Precios de la materia prima

La materia prima es el componente ms importante del costo total de produccin,
puede contabilizar [15] ms del 50% de este costo. Debido a que el precio de la
materia prima es altamente dependiente del precio del petrleo o del gas natural, este
puede afectar seriamente los mrgenes de ganancia.
2.1.1.2-A El gas natural o gas natural seco
El cuadro N 3.3 muestra que en Arabia Saudita, Trinidad y Tobago, el Medio
Oriente (Egipto, Irn, Kuwait, Qatar, UEA, Oman, no incluye Arabia Saudita) y el
Norte de frica (Argelia, Libia) corresponden a los pases o las regiones del mundo
con bajos precio del gas natural. Mientras que en Europa Occidental estn los precios
ms altos.
A continuacin se indican los precios del gas natural seco en distintas partes del
mundo.
CUADRO N 2.3 PRECIOS DEL GAS NATURAL
EN DISTINTOS PASES O REGIONES DEL MUNDO
PRECIO
PAISES / REGIONES
US$/MMBTU
1 Arabia Saudita
0.75
2 Trinidad y Tobago
1
3 Medio Oriente
0.7 1.2
4 Norte de frica
1-2
5 Venezuela
1.5
6 Rusia
2-3
7 Norte Amrica
3-4
8 China
3.5 - 4
9 India
4
10 Mxico
5
11 Brasil
6
12 Europa Occidental
10
Fuente (16)
2.1.1.2.-B Nafta petroqumica y etano para obtener etileno
La nafta petroqumica con origen en el petrleo y el etano con origen en el gas
natural representan las materias primas ms utilizadas en la Petroqumica. En el ao
2010, casi el 54% de las plantas que producen etileno utilizaban nafta petroqumica y
un 28% restante de plantas dependan del etano. El cuadro N 2.4 presenta la
distribucin de materias primas para la produccin de etileno:
31
CUADRO N 2.4
MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LAS PLANTAS DE STEAM
CRACKING EN LA PRODUCCIN DE ETILENO
MATERIA PRIMA
PORCENTAJE
Nafta Petroqumica
54%
Etano
28%
Propano
9%
Otros (butano, gasoil, otros)
9%
TOTAL
100%
Fuente: (17)
El cash cost representa al costo variable (materia prima+qumicos+servicios) ms el

costo fijo (mano de obra+mantenimiento+servicios generales). La figura N 2.1
muestra el cash cost desglosado que incluye por separado a la materia prima, los
servicios y los costos fijos para la produccin de etileno a partir de materias primas
tales como la nafta, el etano y el etano/propano.
FIGURA N 2.1
CASH COST PORCENTUAL EN LA PRODUCCIN DE ETILENO
(N: Nafta, E: Etano, P: Propano)
Fuente: (18)
32
Los aspectos relevantes de la figura N 2.1 son los siguientes:
La suma de los costos de la materia prima ms los servicios representan la

mayor proporcin del cash cost en la produccin del etileno.
Corea del Sur, China y Europa Occidental procesan principalmente la nafta

petroqumica como materia prima en la produccin de etileno, cuyo costo
representa ms del 50% del cash cost.
Las plantas de steam cracking ubicadas en la costa del golfo que procesan
Etano/Propano, los costos de esta materia prima estn en el orden del 40% del
cash cost
En caso especfico de Arabia Saudita que utiliza como materia prima el etano,
este costo representa menos del 10% del cash cost.
A continuacin se presentan para el ao 2009 el cash cost del etileno en las

principales regiones del mundo donde se produce este producto.
FIGURA N 2.2
CASH COST DEL ETILENO EN DIFERENTES REGIONES DEL MUNDO
Fuente (19)
Puede apreciarse que el cash cost del etileno que utiliza como materia prima nafta
petroqumica y que corresponde a producciones de Europa Occidental y Asia es
mayor que el cash cost de las regiones o pases que utilizan como materia prima el
etano. La regin del Medio Oriente que utiliza al etano en la produccin de etileno
tiene el menor cash cost.
33
El cuadro N 2.5 relaciona el cash cost del etileno con el precio de la materia prima,
en este caso, el costo de la nafta petroqumica es mayor que la del etano. As mismo,
resalta otra vez la importancia del costo de la materia prima en el costo de
produccin, siendo Arabia Saudita el pas con menor cash cost debido al bajo costo
del etano que est en el orden de 0.75 US$/MMBTU o 37 US$/TM.
CUADRO N 2.5 - CASH COST DEL ETANO Y PRECIOS DE MATERIAS
PRIMAS EN EL MUNDO
PASES Y REGIONES DEL MUNDO
ITEMS
UNIDADES
ARABIA
ESTADOS
EUROPA
SAUDITA
UNIDOS
OCCIDENTAL
ASIA
Cash Cost
US$/TM
190
420
650
700
Mat. prima:
US$/MMbtu
0.75
Etano
US$/TM
37
197.3
US$/TM
325
350
Mat.prima:
Nafta PQ
Fuente: (19) + elaboracin propia

Sin embargo, respecto a nuevos proyectos petroqumicos en el Medio Oriente
incluida Arabia Saudita, la era de una materia prima extremadamente barata esta
llegando a su fin. Los precios se incrementarn [20] para ubicarse en el rango de 1.5
US$/MMbtu a 2 US$/MMbtu.
2.1.1.2-C Propano para obtener propileno
El etileno es la olefina ms importante por su demanda y la gran variedad de
productos que se pueden realizar a partir de este. Sigue en importancia el propileno
siendo el polipropileno su derivado ms relevante (67% del propileno producido se
utiliza en la produccin de polipropileno).
El propileno como materia prima para petroqumica puede comercializarse de dos
formas, la primera como grado qumico para lo cual el propileno debe tener una
pureza mnima de 92% en peso, y la segunda grado polmero para lo cual debe tener
una pureza mnima del 99.5 % en peso.
34
Las materias primas y procesos utilizados en la produccin de propileno se resumen

en el cuadro N 2.6
CUADRO N 2.6
MATERIAS PRIMAS Y PROCESOS EN LA PRODUCCIN MUNDIAL DE
PROPILENO
PRODUCCIN
MATERIA PRIMA
PROCESO
PRODUCTO
MUNDIAL
PROCENTAJE
Nafta petroqumica
(principal materia prima)
STEAM
Propano, butano
CRACKING
Propileno
57 %
Propileno
30%
Propileno
13 %
(en menor proporcin)

Craqueo Cataltico
Gas oil de vaco
Fluido (FCC) de
Refinera
Propano
Etileno + butileno
(olefinas)
Metano
Deshidrogenacin
cataltica (PHD)
Metathesis
Metanol a olefinas
(MTO)
Fuente (21) + Elaboracin propia
Europa Occidental y Asia Pacfico obtienen el propileno principalmente de los

crackers de nafta petroqumica, mientras que en Estados Unidos ms del 50% del
propileno se obtiene del FCC de refinera.
Los productores del Medio Oriente tienen una produccin de propileno relativamente
pequea comparado con su presencia en el mercado del etileno, esto debido al
predominio del etano en sus crackers. Sin embargo esta situacin estara cambiando
debido a la fuerte inversin en plantas de deshidrogenacin cataltica de propano
(PDH) para la produccin de propileno, la utilizacin de mezclas de materias primas
(etano-propano) en el steam cracking y el proceso de metathesis.
35
En el apartado 2.1.1.4 se analiza la relacin entre los precios de las materias primas y
sus derivados
Las figuras N 2.1 y N 2.2, y el cuadro N 2.5 llevan a la conclusin que el precio de
la materia prima para petroqumica por la incidencia en el costo total de produccin
es un factor importante a considerar en la decisin final de construir nuevas plantas
de produccin de etileno.
2.1.1.3 El efecto del shale gas en los precios de la materia prima

El shale o esquistos son rocas sedimentarias de grano muy fino compuestas por
arcilla, lodo y limos, las cuales son ricas en materia orgnica. Los esquistos se
caracteriza por su alta impermeabilidad (cantidad de poros muy baja, lo cual evita el
desplazamiento de los fluidos que los contiene).
La puesta en valor del shale gas en los Estados Unidos [22] a partir de 1999 se debe a
una combinacin adecuada de tres tecnologas existentes:
El fracturamiento hidrulico (fracking o hydrofracking) de la roca que

permite incrementar la porosidad e impermeabilidad de las rocas para la
extraccin de los hidrocarburos, tecnologa que data de los aos 1940s. En
este caso agua con arena de granulometra especial y qumicos adecuados son
utilizados a presiones en el orden de los 5000 psi para fracturar la roca.
La perforacin horizontal usada en la industria del petrleo en los 1970s, pero

mejorada en los 1990s.
La exploracin ssmica en 3D que permite una mejor visualizacin de los

estratos de las rocas, tecnologa mejorada a partir de los 2000s.
Las reas de explotacin de shale gas son Barnett, Haynesville y Fayetteville en el

sur, Marcellus, New Albany en el Este y Antrim en el medio este de los Estados
Unidos. En la figura N 3.3 se ubican estas reas de explotacin.
36
FIGURA N 2.3
REGIONES DE SHALE GAS EN LOS ESTADOS UNIDOS
Fuente: Energy Information Administration (EIA), mayo 2009 + Elab. propia

El cuadro N 2.7 presenta las composiciones promedio del shale gas en las reas de
explotacin de Estados Unidos y las reservas tcnicamente recuperables (Technically
Recoverable Resource - TRR) del OGIP (Original Gas In Place) y son las siguientes:
CUADRO N 2.7
COMPOSICIN PROMEDIO Y RESERVAS EN TCF TECNICAMENTE
RECUPERABLES DEL SHALE GAS EN LOS ESTADOS UNIDOS
REAS
BARNETT
MARCELLUS
FAYETTEVILLE
NEW ALBANY
ANTRIM
HAYNESVILLE
EAGLE FORD
COMPOSICIN PROMEDIO SHALE GAS

C1
C2
C3
CO2
N2
84.4
8.1
2.6
1.3
3.5
81.7
14
3.5
0.4
0.4
97.3
1
0
1
0.7
90.0
1.1
1.1
7.8
77.5
4.0
0.9
3.3
14.2
95
0.1
0
4.8
0.1
Se reporta rico en etano e hidrocarburos lquidos
TOTAL
Fuentes: (23), (24), Elaboracin propia
37
TRR de
OGIP
TCF
44.0
262.0
41.6
19.2
20.0
251.0
21.0
660
Es importante indicar que el OGIP se refiere al volumen total de gas contenido en el

reservorio antes de la produccin. Utilizando la tecnologa actual y sin considerar
costos, precios y otras inversiones, la proporcin o parte del OGIP que puede ser
tcnicamente producida se le llama reservas tcnicamente recuperables (Technically
Recoverable Resource - TRR).
La informacin del cuadro N 2.7 respecto a la composicin indican que los campos
de shale gas Barnett y Marcellus disponen de suficiente cantidad de lquidos de gas
natural para ser recuperados mediante los procesos de separacin adecuados. En el
ao 2010, del campo Barnett se recuper 325,000 barriles/da de lquidos de gas
natural y del campo Marcellus 402,000 barriles/da respectivamente. Las reas de
Fayetteville, New Albany, Antrim y Haynesville, son considerados reservorios del
tipo gas seco, de los cuales no se puede recuperar lquidos. El cuadro N 3.6 no ha
considerado el rea EAGLE FORD ubicado en Texas, debido a la falta de
informacin. Sin embargo, es comparable [24] en tamao y composicin a los
campos Barnett y Marcellus.
Ridley [22] menciona que las grandes reservas y puesta en valor de los campos de
shale gas tiene impactos presentes y futuros tales como:
Cambios en los precios del gas natural. El Henry Hub report una
evolucin del precio del gas natural de 13.28 US$/MMbtu (julio 2008) a 1.85
US$/MMbtu (19 abril 2012).
Precisamente la figura N 2.4 ilustra como las nuevas tecnologas aplicadas en
poner en valor el shale gas expanden la demanda y hace que disminuyan los
precios. En este caso, en el ao 2005 y en promedio el precio del gas natural
fue de 7.33 US$/MMbtu con una demanda por da de 60.3 billones de pies
cbicos, en el ao 2010 en promedio la demanda fue de 66 billones de pies
cbicos a un precio de 4,14 USS/MMbtu.
La figura N 2.5 hace mencin a varios lugares de los Estados Unidos donde
se tiene precios spot del gas natural, en todos ellos se reporta para el ao 2011
un disminucin de los precios del gas natural. En el caso especfico del Henry
Hub hay una cada del precio en el orden del 11% posicionndose en
promedio en 4 US$/MM btu en el ao 2011. En el apartado 3.1.1.4 se
analizar la relacin entre los precios de las materias primas y sus derivados
petroqumicos.
38
FIGURA N 2.4
INCREMENTO DEL SUMINISTRO DEL GAS NATURAL A UN COSTO
MUCHO MENOR POR LA LLEGADA DEL SHALE GAS
Fuente: EIA
FIGURA N 2.5
PRECIOS SPOT DEL GAS NATURAL EN DISTINTOS LUGARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS EN EL AO 2011
39
Abundancia de materia prima para petroqumica. Las reas de shale gas

tales como Marcellus, Barnett, e Eagle Ford contienen grandes cantidades de
metano y etano, y lquidos de gas natural, materias primas para la industria
petroqumica.
Esta superabundancia y bajos precios vienen estimulando que grandes
empresas qumicas como Shell, Chevron Phillips, Dow Chemical, Lyondel
Bessel, Bayer MaterialScience, entre otros, regresen del Golfo Prsico a la
Costa del Golfo a invertir en plantas petroqumicas.
En el caso de la produccin de fertilizantes con origen en el metano se evitar
en un futuro cecano riesgos o crisis en el abastecimiento de este producto, el
cual es importante en la alimentacin mundial.
El cuadro N 2.8-A presenta a las empresas interesadas por invertir en nuevas
capacidades de etileno a partir del etano del shale gas con un incremento total
para el ao 2017 de 7.6 MM TM/ao.
CUADRO N 2.8-A
INCREMENTO CAPACIDAD ETILENO EN USA A PARTIR DEL SHALE GAS

CAPACIDAD
INICIO
M TM/AO
PRODUCCIN
Freeport, Texas
1,906
2017
Ineos
Lake Charles, La.
1,361
2018
CP Chem
Baytown, Tex.
1,134
2017
Shell Chemical
Pennsylvania
907
2017
Formosa Plastic
Point Comfort, Tex.
799
2015
LyondellBasell
Texas & Illinois
658
2014
Dow Chemical
Hanhville. La.
363
2013
Williams
Lake Charles, La.
272
2013
Westlake Chemical
Lake Charles, La.
104
2012
Ineos
Chocolate Bayou, Tex.
104
2013
EMPRESA
LUGAR
Dow Chemical
TOTAL
7,608
Fuente: (25), (26), (27) + Elaboracin propia
40
El cuadro N 2.8-B presenta a las empresas interesadas por invertir en nuevas

capacidades de propileno a partir del propano del shale gas mediante el
proceso PHD, con un incremento total para el ao 2016 de 2.18 MM TM/ao.
CUADRO N 2.8-B
INCREMENTO CAPACIDAD DE PROPILENO EN USA A PARTIR DEL
PROPANO DEL SHALE GAS MEDIANTE EL PROCESO DE
DESHIDROGENACIN CATALTICA DEL PROPANO
CAPACIDAD
INICIO
M TM/AO
PRODUCCIN
Freeport, Texas
750
2015
Point Comfort, Texas
600
2016
Texas
750
2014
EMPRESA
LUGAR
Dow Chemical
Formosa Plastic
Enterprise Products
Partners
TOTAL
2100
Funte: (25), (26), (27) + Elaboracin propia
Efecto en el comercio mundial y estabilidad en los precios del gas

natural. Estados Unidos se convertir en exportador de Gas Natural Licuado
en el ao 2016, y exportador de gas natural a partir del 2021. De esta manera,
el shale gas reducir la volatilidad en los precios del gas natural, entregando
estabilidad y bajos precios en los prximos 25 aos.
Beneficios medioambientales. Se conoce que la relacin tomos de

carbn/tomos de hidrgeno en la madera es de 10:1, en el carbn 2:1, en el
petrleo en promedio de 1:2, y en el gas natural de 1:4. En Estados Unidos
debido a la abundancia del shale gas se intensificar el uso del metano en la
generacin elctrica y como combustible en los vehculos.
Dada la alta relacin de los tomos de hidrgeno sobre los de carbono del
metano respecto de otros combustibles, esto permitir reducir las emisiones
de CO2 y entrar a un proceso de decarbonizacin para la mejora del medio
ambiente.
41
Respecto del etano, este es difcil de transportar, por lo que un exceso en el

suministro de esta materia prima hace poco probable su exportacin. Por
consiguiente, es razonable asumir que ser consumido domsticamente en el sector
petroqumico para producir etileno.
La American Chemistry Council (ACC) [28] indica que un hipottico pero realista
incremento del 25% en el suministro de etano (con origen en el shale gas) en la
industria petroqumica de Estados Unidos, generar los siguientes impactos:
16200 millones de US$ en inversiones de plantas petroqumicas
4400 millones de US$ anuales en ingresos por impuestos (44 billones US$ en
10 aos)
17000 nuevos trabajos muy especializados en la industria qumica
395000 trabajos adicionales relacionados a la industria qumica
Los costos de la materia prima en la Costa del Golfo de los Estados Unidos la
posicionar como la segunda regin ms competitiva, detrs del Medio
Oriente.
En resumen, la disponibilidad de grandes cantidades de metano, etano y los lquidos

del gas natural, todos ellos con origen en el shale gas, a precios bajos y estables y no
dependientes en el tiempo de la volatilidad de los precios del petrleo, incrementar
significativamente capacidad de la industria petroqumica de los Estados Unidos.
As mismo, traer grandes inversiones privadas, oportunidades de ms puestos de
trabajos estables, y el aumento de la competitividad de la industria qumica e
industrias afines en los Estados Unidos de Amrica.
42
2.1.1.4 Relacin precios de las materias primas y precios de sus derivados

En general la industria petroqumica utiliza como materias primas: la nafta con
origen en el petrleo; y el metano, etano y lquidos de gas natural con origen en el
gas natural. La competitividad de esta industria es altamente dependiente de los
precios del petrleo y del gas natural, y por lo tanto de los precios competitivitos de
estas materias primas.
La nafta petroqumica, el gas oil y otros destilados ligeros estn altamente
relacionados a los precios del petrleo, el cual es un commodity cuyos precios
dependen del suministro y demanda globales. Por ejemplo, el precio de la nafta
petroqumica en Europa Occidental esta altamente correlacionado con el precio del
crudo Brent como se muestra en la figura 2.6. El resultado es que los precios de la
nafta tienden a estar en paralelo con los precios del petrleo.
FIGURA N 2.6
FUERTE CORRELACIN ENTRE EL PRECIO DEL CRUDO BRENT Y LOS
PRECIOS DE LA NAFTA EN EUROPA OCCIDENTAL
Fuente: EIA, Chemical Week Associates, Haver Analtics
43
Por otro lado, los mercados del gas natural todava se caracterizan por ser regionales.
En el caso de los Estados Unidos el precio de etano est correlacionado con los
precios del gas natural y especficamente con los precios del Henry Hub, tal como se
muestra en la figura 2.7. El resultado es que los precios del etano tienden a estar en
paralelo con los precios del gas natural.
FIGURA N 2.7
FUERTE CORRELACIN ENTRE EL PRECIO DEL ETANO Y EL PRECIO DEL
GAS NATURAL EN LOS ESTADOS UNIDOS
Fuente: EIA, Chemical Week Associates, Haver Analtics
Respecto a los dos grficos anteriores, queda establecido que los costos de las
materias primas (y su relativa competitividad) como el etano y nafta para el cracking
depender de los costos del gas natural y del petrleo respectivamente.
La figura N 2.8 ilustra que desde el ao 2009 los precios del etano se han mantenido
bastante cerca de los precios del gas natural. En contraste con los precios de los
lquidos del gas natural, los cuales estn ms unidos al precio del petrleo. Por lo que
se deduce que los precios del propano seguirn la tendencia de los precios del
petrleo.
44
FIGURA N 2.8
PRECIOS SPOT COMPARATIVOS ENTRE EL GAS NATURAL, EL ETANO,
EL PETRLEO Y LOS LQUIDOS DEL GAS NATURAL (NGLs) EN LOS
ESTADOS UNIDOS
Fuente: U.S. Energy Information Administration, base on data from Bloomberg

La figura N 2.9 presenta los precios histricos y su pronstico hasta el ao 2018 del
etileno y del polietileno de alta densidad (HDPE), polietileno de baja densidad
(LDPE). Las curvas de precio del HDPE y LDPE presentan una fuerte correlacin
con el precio del etileno, siguiendo una tendencia paralela.
FIGURA N 2.9
PRECIOS DE LOS POLIETILENOS VS ETILENO (HISTRICO Y
PRONSTICO)
Fuente: Bloomberg, NCBC estimates

45
La figura N 2.10 presenta los precios histricos y su pronstico hasta el ao 2018

del propileno y del polipropileno (PP). La curva de precio del PP presenta una fuerte
correlacin con el precio del propileno, siguiendo una tendencia paralela.
FIGURA N 2.10
PRECIOS DEL POLIPROPILENO VS PROPILENO (HISTRICO Y
PRONSTICO)
Fuente: Bloomberg, NCBC estimates

Las figuras N 2.6, N 2.7, N 2.8, N 2.9 y N 2.10 confirman que en la industria
petroqumica hay una fuerte relacin entre los precios de las materias primas
(petrleo, gas natural, nafta, etano, propano), los productos petroqumicos bsicos
(etileno, propileno) y sus derivados finales (LDPE, HDPE, PP).
2.1.1.5 Aseguramiento de la materia prima y contratos de largo plazo
En la industria petroqumica predominan los contratos de largo plazo con el
propsito de entregar estabilidad en las relaciones entre productores y consumidores
en los mercados nacionales y entre exportadores e importadores en el comercio
internacional.
El trabajo de UNIDO [29] explica sobre las ventajas de los contratos de largo plazo
sobre las operaciones SPOT o mercado abierto, tales como:
46
La garanta de acceso a mercados y de provisin de materias primas,
Mantenimiento de altas tasas de operacin de la capacidad instalada,
Mejores condiciones para el planeamiento estratgico,
Cobertura de riesgos en mercados donde los precios SPOT son voltiles, etc.
Ventajas en trminos tecnolgicos, pues permiten un mejor conocimiento de

la calidad, confiabilidad y caractersticas de los productos intercambiados,
facilitando su procesamiento posterior.
2.1.2 LAS GRANDES PLANTAS Y LA ECONOMA DE ESCALA

Se explicar el concepto de economa de escala, las plantas de un solo tren, y
tamaos competitivos de plantas petroqumicas.
2.1.2.1 Economa de escala y plantas de un solo tren
En la primera mitad de la dcada de los aos 60s el tamao de las nuevas plantas
petroqumicas empez a incrementarse en forma notable. En este periodo de tiempo
la produccin de qumicos y plsticos creci rpidamente por lo que las empresas
contemplaron la posibilidad de construir plantas cada vez ms grandes.
Al inicio, el incremento de capacidad de produccin no requera de ningn
descubrimiento en particular en el diseo de los equipos. Lo que se hacia era
construir dos plantas idnticas de igual capacidad que sumados se obtena la
capacidad de planta deseada. Estas plantas eran fabricadas sobre la base de
tecnologa conocida y plantas similares instaladas en otras partes del mundo.
En este mismo periodo de tiempo un grupo de firmas envueltas en el diseo de
plantas petroqumicas empezaron a trabajar en el concepto de grandes plantas de un
solo tren. Este concepto es conocido en el idioma ingls como large single-train
plants, que consiste en producir un producto final por medio de un solo grupo o tren
de equipos. La materia prima fluye continuamente por cada uno de ellos
transformndose en un producto final. La construccin de este tipo de plantas no es
sencilla, en todos los casos implica romper los lmites tecnolgicos por medio de
nuevos descubrimiento y mejora en la eficiencia del proceso.
47
Spitz [30] indica que este esfuerzo de las empresas se sustentaba en el hecho que si
era posible incrementar el tamao de cada una de las piezas de los equipos al doble o
al triple de su tamao previo, se lograba lo siguiente:
El costo fijo de producir cada tonelada de producto se reduca

substancialmente.
Los nuevos diseos conducan a menores costos de inversin de planta por

unidad de capacidad.
Bajo este concepto los tamaos de planta fueron incrementndose, los ingenieros
fueron mejorando sus conocimientos del proceso, los materiales y del diseo
mecnico logrando construir plantas de un solo tren, evitando as la necesidad de
instalar equipos duplicados en paralelo.
En este marco, parte de la competitividad de la industria petroqumica se sustentaba
en lograr costos de produccin lo ms bajo posible a travs de la implementacin de
plantas de cada vez mayor tamao.
Varias empresas Licenciantes y Contratistas de origen Americano, Europeo y
Japons, estuvieron involucradas en este esfuerzo. En el caso de plantas de
amoniaco: ICI, M.W. Kellogg, Chemico, C.F. Braun, Bechtel, Foster-Wheeler,
Haldor Topsoe, Stamicarbon, Uhde, Snamprogetti y Toyo Engineering. En el caso de
las plantas de Steam Cracking para la produccin de olefinas: M.W. Kellogg, Stone
& Webster, Esso Chemical, Union Carbide, Dow.
Adems de las plantas de produccin de Amoniaco y Steam Cracking, otras plantas
como la de Cloruro de Vinilo, Estireno, Metanol se acercaron a producciones del
orden de 400000 TM/ao producidas en un solo tren de fabricacin.
Con el propsito de entender los principios envueltos, se explica brevemente el costo
variable y el costo fijo, componentes que conforman el costo de produccin. El costo
variable se relacionada directamente con la tasa de produccin y se mide de forma
proporcional a la produccin real de las unidades productivas. Este costo incluye la
48
materia prima, los servicios auxiliares (tales como electricidad, agua, combustible,
etc), los costos de qumicos tales como catalizador, solventes, etc.
El costo fijo es independiente de la capacidad de produccin o la cantidad efectiva de
producto producido. Es decir, este costo se mantiene prcticamente constante sea el
nivel de produccin. Este costo incluye la mano de obra, el mantenimiento, los
seguros, los gastos generales, entre otros.
A continuacin se presenta la estructura de costos para la manufactura de amoniaco,
en la cual se comparan plantas de alta capacidad instalados a mediados de los aos
60 y plantas de baja capacidad instalados a mediados de los aos 50.
CUADRO N 2.9 - ECONOMA EN LA FABRICACIN DE AMONIACO
TAMAO DE PLANTA
INVERSIN
COSTO OPERATIVO
Materia Prima
Nafta 0.6 US$/MMBtu
Servicios
Combustible US$ 0.6/MMbtu
Energa US$ 0.011/kWh
Agua enfriamiento US$ 0.02/1000 gal
Agua de caldera US$ 0.25/1000 gal
Vapor exportacin US$ 0.60/1000 lb.
Catalizador y qumicos
Mano de obra US$ 2/M.H.
5 personas/turno
Mantenimiento (% anual)
Costo indirecto (16%/anual)
TOTAL COSTO OPERATIVO
COSTO POR TONELADA DE AMONIACO
Mediados 1960
1000 tons/dia
US$ 12.7x106
US$/dia
Mediados 1950
333 tons/dia
5.9x106
US$/dia
12.816
4.176
6.926
53
1.112
166
Equilibrio
580
240
1.714
2.428
242
58
-(115)
150
240
1085 (3%)
6000
US$ 28.978
US$ 28.97
674 (4%)
2875
US$ 12.352
US$ 37.06
Fuente: Kellogg (31)

El cuadro N 2.9 muestra que con la planta de mayor tamao (1000 TM/da) versus la
de menor tamao (333 TM/da) se logra una reduccin del 22% en el costo de
produccin.
De esta forma se estaba tomando conciencia sobre la economa de la produccin y
esto afortunadamente coincidi con un mejor conocimiento de los productores para
incrementar el tamao de los equipos. As se fue creando la atmosfera para realmente
construir grandes plantas de un solo tren para muchos productos petroqumicos.
49
En la figura 2.11 se presenta tamaos de planta de un solo tren de etileno instalados

en Estados Unidos, Japn y Europa Occidental. El grfico indica que a mediados de
los aos 60 los constructores de las plantas de steam cracking para producir olefinas
y especficamente el etileno, conocan de las ventajas de construir plantas de cada
vez mayor tamao, logrando para mediados de los aos 70 plantas que eran capaces
de producir hasta 700,000 TM/ao de etileno.
FIGURA N 2.11
PLANTAS DE ETILENO DE UN SOLO TREN: INCREMENTO DE LA
CAPACIDAD (TM/AO) EN EL TIEMPO
Fuente: World Congress of the Societe de la Chimie Industrialle (32)
Respecto al escalamiento desde plantas de menor tamao a plantas de mayor tamao

o escalamiento de equipos en la industria qumica, se aplica una relacin emprica
denominada el factor de las seis dcimas (six-tenth factor) o factor de Williams
divulgada en 1947 por R. Williams Jr (33). La expresin es:
Inversin.1 Tamao.1
Inversin.2 Tamao.2
50
0.6
Esta relacin nos indica que si el tamao o capacidad de planta se incrementa la

inversin tambin, pero afectado por el exponente o factor de escalamiento con un
valor promedio de 0.6. En el caso de las plantas petroqumicas el exponente se ubica
entre 0.6 y 0.8, segn la complejidad de la planta.
Si una planta que produce 100000 toneladas mtricas por ao de un producto A
cuesta US$ 10x106, una planta que produce el mismo producto A del doble de
capacidad, es decir, de 200000 toneladas mtricas por ao (con el mismo diseo y
duplicando el tamao de cada una de los equipos) [(200/100)0.6x106 US$]
aproximadamente costar US$ 15x106. Si la planta triplica su capacidad a 300000
toneladas mtricas por ao, el costo de la inversin ser US$ 19.33x10 6.
As mismo, si se divide el costo de inversin entre la capacidad anual, se obtiene un
costo de inversin por unidad de capacidad cada vez menor, tal como se muestra en
el cuadro N 2.10.
CAPACIDAD
TM/AO
100000
200000
300000
CUADRO N 2.10
CAPACIDAD VS. INVERSIN DE PLANTAS
RELACIN COSTO DE
COSTO INVERSIN
INVERSIN POR UNIDAD DE
US$
CAPACIDAD US$/(TM/AO)
6
10x10
100
6
15.5x10
75.5
6
19.33x10
64.43
Los resultados presentados en la tabla N 2.10 muestran que una planta del doble de
capacidad o tamao bajo las condiciones indicas en el prrafo anterior no cuesta el
doble de la inversin inicial si no mucho menos, asimismo, la relacin costo de
inversin por unidad de capacidad tiende a disminuir.
En la figura N 2.12 se puede observar grficamente el tipo de relacin que en la
prctica existe entre el costo de inversin por unidad de capacidad y la capacidad de
los proyectos de inversin, es decir, los efectos de la economa de escala.
51
FIGURA N 2.12 - COMPORTAMIENTO DEL COSTO DE INVERSIN POR

UNIDAD DE CAPACIDAD VERSUS CAPACIDAD
Los beneficios de la economa de escala puede verse en la figura N 2.13 donde se

grafica para el etileno y la urea, la capacidad versus el costo de produccin. A
medida que la capacidad se incrementa disminuye el costo de produccin, es decir
hay un comportamiento decreciente de los costos en funcin de la capacidad de
produccin, hasta un lmite, que se conoce como economas de escala.
Costo de produccin
[US$/t]
FIGURA N 2.13 - BENEFICIOS DE LA ECONOMA DE ESCALA

690
670
650
630
610
590
570
Etileno
-15,0%
Costo de produccin
[US$/t]
125
250
250
Urea
375
500
625
750
Capacidad [kta]
875
1.000
1.125
225
- 25,0%
200
175
150
125
500
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
Capacidad [t/da]
Fuente (34)
En conclusin, se debe instalar la mayor capacidad que se acerque al mnimo costo,

teniendo presente la demanda disponible, y se debe utilizar un alto porcentaje de la
capacidad instalada para aprovechar la disminucin de los costos unitarios.
52
Castro y Portuondo [35] establecen que lograr el aprovechamiento ptimo de las

economas de escala en futuras inversiones o proyectos industriales nuevos, es
necesario no solo tener en cuenta el tamao ptimo sino tambin haber determinado
la zona de localizacin ptima para la economa del pas en el territorio nacional,
para poder minimizar los gastos de transporte de las materias primas e insumos y los
de distribucin de los productos, as como tener en cuenta otros factores polticos,
sociales y los estratgicos.
2.1.2.2 Tamaos competitivos de plantas petroqumicas
Las plantas denominadas world-scale o de escala mundial son plantas de gran
capacidad o tamao de un solo tren, instaladas con el propsito de maximizar las
economas de escala. Este tipo de instalacin de escala competitiva requiere montos
de inversin elevados que slo las grandes compaas con know-how operativo
pueden acometer.
A continuacin se presenta la figura 2.14, en la cual se indica la capacidad de los
crackers para la produccin de olefinas y el incremento de su tamao en el tiempo
hasta el ao 2009, alcanzando tamaos de 1.4 MM TM/ao.
FIGURA N 2.14
TAMAOS DE CRACKERS PARA LA PRODUCCIN DE OLEFINAS
INSTALADO CADA AO, HASTA EL 2009
Fuente: (36)
53
El cuadro N 2.11 muestra a los licenciantes de tecnologa ms importantes en la

produccin de etileno a partir de etano. As mismo, los tamaos de planta de steam
cracking que actualmente se vienen construyendo en el mundo.
CUADRO N 2.11
LICENCIANTES DE TECNOLOGA Y TAMAOS DE PLANTAS
COMPETITIVOS PARA PRODUCIR ETILENO
TAMAO
LICENCIANTE DE TECNOLOGA
LINDE AG
1.5
Etano
LUMMUS TECHNOLOGY
1.4
Etano
TECHNIP
1.3
Etano
1.5
Etano
THE SHAW GROUP
MATERIA PRIMA
MM TM/ao
(Stone & Webster)
Fuente: (37)
El cuadro N 2.12 presenta proyectos petroqumicos culminados, o en ejecucin en el
Medio Oriente, para la produccin de etileno y propileno.
CUADRO N 2.12
PROYECTOS PETROQUMICOS EN EL MEDIO ORIENTE PARA LA
PRODUCCIN DE ETILENO Y PROPILENO
INICIO DE
ETILENO
PROPILENO
OPERACIN
MM TM/ao
MM TM/ao
PetroRabigh
2009
1.3
0.6
Arabia Saudita
Sadara Chemical Co.
2016
1.2
0.4
Irn
Persian Gulf Co.
2014
1.3
2015
1.6
2011
1.4
2010
0.8
PAIS
PROYECTO
Arabia Saudita
Qatar
UAE
Kuwait
Ras Laffan Olefin

Complex, Exxon
Borouge 2
Petrochemical Co.
Equate Petrochemical
Co.
Fuente: (38)
Los cuadros N 2.11 y N 2.12 indican que los tamaos de planta de steam cracking
de un solo tren competitivos para la produccin de etileno, estn en el orden de 1.2
MM TM/ao a 1.6 MM TM/ao.
54
Respecto de la produccin de propileno, la informacin del cuadro N 3.6 indica que

el 87% de propileno obtenido es un subproducto que corresponde a los procesos de
steam cracking sobre todo a partir de nafta (57%), y FCC de refinera (30 %).
La tecnologa de la deshidrogenacin cataltica del propano (PDH) permite obtener
como nico producto al propileno. Esta tecnologa junto a las tecnologas MTO y
metathesis se estima representen al cabo de 5 aos el 30% del suministro de
propileno. El cuadro N 2.13 presenta a los dos nicos licenciantes de DHC.
CUADRO N 2.13
LICENCIANTES DE TECNOLOGA DE DESHIDROGENACIN CATALTICA
DEL PROPANO (PDH) Y TAMAOS DE PLANTA COMPETITIVO
N
1
LICENCIANTE DE
NOMBRE
MATERIA
TAMAO
N PLANTAS
TECNOLOGA
PROCESO
PRIMA
MM TM/ao
INSTALADAS
CATOFIN
Propano
0.455
OLEFLEX
Propano
0.45
LUMMUS
TECNOLOGY
UOP LLC
Fuente: (37)
Estas tecnologas han comenzado a instalar sobre todo en el Medio Oriente. Los
tamaos de planta competitivos para estas tecnologas estn en el orden de las
450,000 TM/ao.
El cuadro N 2.14 presenta a los licenciantes de tecnologa ms importantes en la
produccin de los tres tipos de polietilenos de mayor comercializacin en el mundo,
LDPE, HDPE y LLDPE. Los tamaos de plantas competitivos que se vienen
instalando en el mundo en la produccin de estos polietilenos estn en el orden de las
450,000 TM/ao hasta las 600,000 TM/ao.
El cuadro N 2.15 presenta a los licenciantes de tecnologa ms importantes en la
produccin de polipropileno. Los tamaos de plantas competitivos que se vienen
instalando en el mundo estn en el orden de 450,000 TM/ao hasta los 650,000
TM/ao.
55
CUADRO N 2.14
LICENCIANTES DE TECNOLOGA PARA LA PRODUCCIN DE
POLIETILENO Y TAMAOS DE PLANTA COMPETITIVO EN TM/AO
N
TAMAO DE PLANTA EN TM/AO Y NOMBRE DE
LICENCIANTE DE
PROCESO
TECNOLOGIA
LDPE
HDPE
350,000
BOREALIS
(reactor tubular)
600,000
NOVA
UNIVATION TECNOLOGY
EXXON MOBIL CHEMICAL
425000
TECNOLOGY
(r. tubular)
LYONDELLBASSELL
(Innovene S)
INEOS TECHNOLOGY
LLDPE
450,000
450,000
(Innovene S)
(Innovene G)
350,000
350,000
(Sclairtech)
(Sclairtech)
450,000
(Unipol)
450,000
600,000
600,000
Lupotech T
(Spherilene)
(Spherilene)
125,000
400,000
Lupotech A
(Hostalen)
Fuente: (37)
CUADRO N 2.15
LICENCIANTES DE TECNOLOGA PARA LA PRODUCCIN DE
POLIPROPILENO Y TAMAOS DE PLANTA COMPETITIVO EN TM/AO
NOMBRE DEL
TAMAO PLANTA
PROCESO
TM/ao
BOREALIS A/S
BORSTAR
400,000
DOW CHEMICAL
UNIPOL PP
650,000
INEOS TECHNOLOGY
INNOVENE PP
450,000
LUMMUS TECNOLOGY
NOVOLEN
450,000
LYONDELL BASSELL
METOCENE PP
220,000
SPHERIPOL
550,000
LICENCIANTE TECNOLOGA
Fuente: (37)
56
Respecto del PVC, el 80% de la produccin mundial se produce por el proceso de

suspensin, que es en la forma en que se importa en el Per. A continuacin en el
cuadro N 2.16 se muestran los licenciantes de tecnologas de PVC y tamaos de
planta competitivos, recientemente instalados, que estn en el orden de 350,000
Tm/ao a 460,000 TM/ao.
CUADRO N 2.16
LICENCIANTES DE TECNOLOGA PARA LA PRODUCCIN DE PVC Y
TAMAOS DE PLANTA COMPETITIVO EN TM/AO
TAMAO DE
LICENCIANTE DE TECNOLOGA
PROCESO
VINNOLIT
SUSPENSIN
300,000
EUROPEAN VINYLS CORPORATIOS (EVC)
SUSPENSIN
320,000
OXY VINYLS
SUSPENSIN
460,000
PLANTA TM/ao
Fuente: (12)+Elaboracin propia
CUADRO N 2.17
RESUMEN TAMAOS DE PLANTA COMPETITIVOS
MATERIA
PRIMA
TAMAO PLANTA
PRODUCTO
PROCESO
COMPETITIVO
MM TM/AO
ETANO
ETILENO
Steam Cracking
1.2 1.6
PROPANO
PROPILENO
Deshidrogenacin
0.45
LDPE
Polimerizacin
0.35 0.45
HDPE
Polimerizacin
0.35 0.60
LLDPE
Polimerizacin
0.35 0.65
ETILENO
Polimerizacin
ETILENO
PVC
ETILENO
BUTENO
Dimerizacin
0.03 0.04
PROPILENO
PP
Polimerizacin
0.40 0.65
por Suspensin
57
0.32 0.46
En base al cuadro N 2.11, cuadro N 2.12, cuadro N 2.13, cuadro N 2.14, cuadro
N 2.15 y cuadro N 2.16, se ha elaborado el cuadro N 2.17, el cual es un resumen
de los tamaos competitivos de planta respecto al steam cracking para obtener
etileno, la deshidrogenacin cataltica para obtener propileno y la obtencin de
LDPE, HDPE, LLDPE, PVC y PP.
2.1.3 LOCALIZACIN DEL COMPLEJO PETROQUMICO
Castro y Portuondo [35] mencionan que es importante aprovechar las economas de
escala en proyectos industriales nuevos con un tamao de planta ptimo, pero
tambin es importante su localizacin. Determinar la zona de localizacin ptima
permite minimizar los gastos de transporte de las materias primas e insumos y los de
distribucin de los productos, generando beneficios econmicos para el proyecto y el
pas.
Es sabido que hay varios factores que se consideran para la localizacin:
Tcnicos,
Econmicos,
Polticos y sociales,
Estratgicos (segn el tipo de industria)
Todos estos factores influyen en mayor o menor medida en la ubicacin de la futura
planta industrial en un territorio nacional. Los efectos de la eleccin de una zona son
de primer orden por la importancia que tienen para el desarrollo econmico y social,
as como territorial, a mediano y largo plazo.
Entre los factores tcnicos de localizacin se tienen:
Las fuentes de materias, la distancia y medio de transporte al lugar donde se

construir la planta industrial,
Los mercados y la proximidad a los centros de consumo o de distribucin, as

como los tiempos de embarque,
58
La disponibilidad de combustibles, agua, energa, mano de obra,

comunicaciones,etc.
La geografa de la zona propuesta, tales como topografa y estructura del

suelo, para medir el efecto sobre el costo de construccin y creacin de
infraestructura; tamao, valor del terreno y posibilidades de futuras
expansiones; clima o condiciones meteorolgicas; profundidad de aguas de la
zona martima; proteccin contra inundaciones e incendios.
Entre los factores econmicos de localizacin se tienen:
Poltica tributaria (impuestos nacionales, locales a la propiedad y renta),

poltica industrial, polticas a las inversiones extranjeras, restricciones legales.
Entre los factores polticos sociales de localizacin se tienen:
La no dependencia exclusiva de actividades como la agricultura, ganadera y

la pesca, actividades sujetas a tremendas fluctuaciones y que segn sus
caractersticas de desarrollo (grado de integracin) en la zona pueden ser
causa de la pobreza. Una actividad industrial como la petroqumica puede
incrementar de forma real el nivel de vida de la poblacin.
Favorecer zonas insuficientemente desarrolladas, con el fin de compensar la

lgica tendencia de la iniciativa privada de acudir con sus instalaciones a las
cercanas de los centros de consumo. El propsito es que las diferencias entre
las regiones desarrolladas y menos desarrolladas tiendan atenuarse en vez de
acentuarse.
Desarrollo industrial proporcional y equilibrado en todo el territorio nacional,

con el objetivo de desconcentrar la produccin en pocos lugares del pas.
La actitud hacia el proyecto industrial por parte de las Autoridades Locales

as como de la Comunidad.
59
Un criterio para la seleccin de un lugar es la combinacin ptima de los beneficios

de la economa de escala con los factores de localizacin antes mencionados
(tcnicos, econmicos, polticos y sociales), de manera que se logre un costo total
mnimo (CTOTAL-MNIMO) para acceder a un mercado de consumo:
COSTOTOTAL-MNIMO =COSTOPRODUCCIN + COSTOTRANSPORTE-MATERIA-PRIMA +
COSTOTRANSPORTE-PRODUCTO
Este costo total mnimo (COSTOTOTAL-MNIMO) resulta de sumar el costo de
produccin (CP), el costo de transporte de materias primas e insumos (C TMP), y el
costo de transporte y distribucin de productos (CTP).
2.1.4 LOGISTICA
La logstica [39] es una disciplina que se encarga de la administracin de los
materiales y la informacin asociada, desde los proveedores hasta los clientes,
garantizando la entrega de los productos en las cantidades pactadas, con las
especificaciones acordadas, en los tiempos establecidos y al menor costo.
Conn [40] indica que la competitividad de la industria petroqumica no solo es la
materia prima y las condiciones de mercado, la logstica juega un rol importante para
mantenerse en la industria.
Entonces la eficiencia logstica es vista como un elemento que proporciona una
ventaja competitiva importante, algunas empresas inclusive consideran que la
informacin de sus actividades logsticas es materia de confidencialidad comercial.
En el caso de los productos petroqumicos est relacionado adems con el transporte
y el manejo seguro, y cumpliendo con las regulaciones respectivas. La industria
petroqumica almacena y mueve una diversidad muy grande de productos de muy
distintos tipos (slidos, lquidos y gaseosos) desde el lugar en que se producen hasta
el lugar en que se consumen. As mismo, muchas empresas petroqumicas
comercializadoras de comodities prestan bastante atencin a sus sistemas logsticos y
de distribucin para que sus productos lleguen a destino con bajos costos de entrega.
60
Milmo [41] menciona que en Europa en promedio el costo logstico para el sector
qumico europeo puede representar entre un 30% a un 60% de los costos de
produccin y comparativamente es un 30% a 50% mas alto que en USA.
Dada esta situacin el sector petroqumico europeo en su totalidad est dando
bastante prioridad a la disminucin de sus costos e incremento de la eficiencia en
logstica. De igual manera, en el caso de Arabia Saudita [42] sus costos logsticos
representan alrededor del 30% de sus precios de exportacin.
El polo petroqumico debe de incluir una plataforma logstica, entendida como un
rea definida y especializada que cuenta con la infraestructura y los servicios
necesarios, dentro del cual se desarrollan las actividades relativas al transporte,
empaque y distribucin de los productos petroqumicos tanto para el territorio
nacional como internacional.
Como se ha mencionado anteriormente la industria petroqumica debido al tamao de
sus plantas produce grandes volmenes de productos, generando por lo tanto
excedentes exportables. As, una plataforma logstica competitiva significa costos
logsticos adecuados para contribuir de forma positiva al xito comercial.
2.1.5 TECNOLOGA E INNOVACIN

2.1.5.1 TECNOLOGA
La tecnologa entrega ventajas en costos y energa. Respecto a los tres tipos de
polietilenos, los ms importantes son el LDPE, HDPE y LLDPE. El cuadro N 2.14
ser complementado con los aspectos tcnicos ms relevantes de sus procesos, segn
el licenciante de tecnologa. Los cuadros N 2.18 y N 2.19, resaltan estos aspectos.
61
CUADRO N 2.18
CARACTERSTICAS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS INDUSTRIALES
PARA LA OBTENCIN DE POLIETILENOS
EMPRESA
N
LICENCIANTE
TECNOLOGA
NOMBRE
PROCESO
LUPOTECH-T
PROD.
TIPO DE
PROCESO
Reactor
LDPE
tubular
CATALIZADOR
Perxidos
orgnicos como
iniciador
COMENTARIOS
DEL PROCESO
Opera a 2000-3000
bar
Dos reactores en serie
HOSTALEN
HDPE
Slurry
Ziegler-Natta
(Suspensin)
(Z-N)
o paralelo.
Distribucin
molecular: unimodal
LYONDELL
y bimodal
BASELL
Distribucin
HDPE
Fase gas
Z-N
molecular: unimodal
y bimodal
SPHERILENE
LLDPE
Fase gas
Z-N
Copolimero 1-buteno
o 1-hexeno
Utiliza como co-
LUPOTECH-G
HDPE
Fase gas
Z-N
catalizador alcooxido
- alquilaluminio
BOREALIS
INNEOS
BORSTAR
HDPE,
LLDPE
Fase gas
Z-N
Unimodal y bimodal
Unimodal o bimodal
INNOVENE S
HDPE
Slurry
Z-N
INNOVENE G
LLDPE
Fase gas
Z-N
Z-N, basado en
NOVA
SCLAIRTECH
HDPE,
LLDPE
Solucin
componentes de
titanio y
vanadio
Comonmero
1-buteno o 1-hexeno
Proceso SWING
produce varios tipos
de PE en un solo tren.
Copolimero 1.buteno,
1-octeno
Z-N soportado
5
UNIVATION
TECHNOLOGY
UNIPOL
HDPE,
LLDPE
Fase gas
en Cr o
Produce tambin PE
catalizador
bimodal
metaloceno
6
ExxonMobil
LDPE
Reactor
Iniciadores:
tubular o
perxidos
autoclave
orgnicos
Fuente: (43) + Elaboracin propia
62
Autoclave: 1600 bar

Tubular: 2800 bar
El cuadro N 2.18 presenta los licenciantes de tecnologa para obtener los tres tipos
de polietilenos. En el caso del LDPE, es un homopolmero cuyos procesos no utilizan
catalizador, operan a altas presiones y puede ser reactor autoclave o reactor tubular
segn el licenciane de tecnologa.
Respecto de las tecnologas para obtener HDPE, utiliza catalizadores del tipo Ziegler
y Natta, y son procesos que operan a presiones y temperaturas moderadas. La
polimerizacin puede efectuarse en suspensin, solucin o fase gas.
El LLDPE utiliza catalizadores del tipo Ziegler y Natta y son procesos que operan a
presiones y temperaturas moderadas. A efectos de alcanzar una baja densidad
utilizan un comonmero puede ser 1-buteno, 1-hexeno o 1-octeno segn el
licenciante de tecnologa hasta un mximo de 10% en peso. La polimerizacin puede
efectuarse en un reactor por solucin o en fase gas.
El cuadro N 2.19 muestra los 3 tipos de polietilenos y sus principales caractersticas
fsicas, qumicas y de proceso de polimerizacin en los reactores.
CUADRO N 2.19
CARACTERSTICAS FSICAS, QUMICAS Y DE POLIMERIZACIN DE LOS
POLIETILENOS
PE
LDPE
HDPE
LLDPE
ESTRUCT.
QUMICA
Ramificado
Lineal
Lineal con
ramificacin
lateral corta
CATALIZ
No
(Iniciador)
Si
Si
PRESIN
Alta
CONTENIDO
DE
MONMERO
Homopolmero
Moderado
Homopolmero
Moderado
Etileno +
Comonmero:
1-buteno,
1-hexeno,
1-octeno.
Hasta 10% en
peso co-mon
DENSIDAD
gr/cm3
Baja
0.910 0.925
Max. 60%
75%
cristalinidad
Alta
0.941 0.970
Min. 60%
75%
cristalinidad
Baja
0.915 0.935
comonmero
63
PESO
MOLECULAR
PROCESO
POLIMERIZ.
100000
300000
gr/molgr
Unimodal
-Autoclave
-Tubular
200000
400000
gr/molgr
Unimodal o
Bimodal
-Suspensin
-Solucin
-Fase gas
200000
400000
gr/molgr
Unimodal o
bimodal
-Solucin
-Fase gas
El cuadro N 2.20 indica los tres tipos de polipropilenos, y las principales

caractersticas fsicas, qumicas y de proceso de polimerizacin en los reactores.
CUADRO N 2.20
CARACTERSTICAS FSICAS, QUMICAS Y PROCESO DE
POLIMERIZACIN DE LOS POLIPROPILENOS
TIPO
DE
POLIPROPILENO
CONTENIDO
ESTRUCTURA
DE MONMERO
QUMICA
PROCESO
DE
PROPIEDADES
POLIMER.
- RESISTENTE A LA TEMP.
HOMOPOLIMEO
PROPILENO
ISOTCTICO
MASA o
-TRANSPARENCIA
FASE GAS
MODERADA
- QUEBRADIZO AL IMPACTO
PROPILENO+
COMONMERO:
ETILENO, o
RANDOM
1-BUTENO,
ISOTCTICO
PENTENO,
-TRANSPARENTE
MASA o
-LIMITADA RESISTENCIA
FASE GAS
AL IMPACTO
1-HEXENO
Hasta 7% Mximo
PROPILENO+
IMPACTO
COMONMERO:
ETILENO,
ISOTCTICO
FASE GAS
-RESISTENTE AL IMPACTO
AUN A BAJA TEMPERATURA
Hasta un 20%

El cuadro N 2.21 presenta las tecnologas para obtener los tres tipos de
polipropilenos: Homopolmero, random y de impacto. La polimerizacin del
polipropileno homopolmero o polipropileno random se realizan en el primer reactor,
mientras que el polipropileno de impacto se termina de elaborar (agregando etileno)
en el segundo reactor.
Prcticamente en todos los licenciantes de tecnologa resalta el proceso de
polimerizacin en fase gas para obtener estos polipropilenos.
64
CUADRO N 2.21
LICENCIANTES DE TECNOLOGA Y CARACTERSTICAS DE LOS
PRINCIPALES PROCESOS INDUSTRIALES PARA LA OBTENCIN DE
POLIPROPILENOS HOMOPOLMERO, RANDOM E IMPACTO
LICENCIANTE
NOMBRE
TIPO
PROCESO
DEL
DE
DE
PROCESO
PP
POLIM.
Homopol.
Random
1
BOREALIS A/S
COMENTARIOS
CATALIZ.
PROCESO
-Reactores en serie
Fase gas
BORSTAR
- 1 reactor (PP
Z-N
Impacto
AL
homopolmero y PP
random), y 2 reactor
Fase gas
(PP impacto)
Homopol.
Dow-Chemical
2
&Univation
Random
UNIPOL PP
Technologies
Fase gas,
Z-N
lecho
catalizador
fluidizado
superactivo,
soportado en
Impacto
Fase gas
Cloruro de
- Reactores en serie
- 1 reactor (PP-h, PP-r),
2 reactor (PP-i)
Magnesio
INEOS
TECHNOLOGY
LUMMUS
TECHNOLOGY
Innovene PP
Homopol.
Fase gas,
Z-N
Random
flujo
Catalizador
reactor horizontal
Impacto
pistn
superactivo
agitado.
Homopol.
NOVOLEN
Random
Impacto
Fase gas
metaloceno
Masa
Z-N
Random
LYONDELL
Impacto
BASSEL
Homopol.
SPHERIZONE
Random
Impacto
o catalizador
Fase gas
Homopol.
SPHERIPOL
Z-N
Fase gas
Fase gas
Fase gas
superactivo
Z-N
superactivo
Fuente: (43) + Elaboracin propia
65
-Reactores en serie, los
-Reactores en serie
agitados
-Masa-reactor loop con
propileno lquido.
-PP de forma esfrica
- 1 reactor fase gas, con
dos zonas de reaccin.
-PP forma esfrica
2.1.5.2 INNOVACIN
La petroqumica es considerada una de las industrias con ms rpido crecimiento
tecnolgico y con la generacin de altos beneficios econmicos. A efectos de
entender su relacin con la innovacin se tratarn los siguientes aspectos:
Modelo de empuje de la oferta y empuje de la demanda
La innovacin en los procesos petroqumicos
Tendencias en la innovacin de procesos y productos petroqumicos
2.1.5.2.1 Modelo de empuje de la oferta y empuje de la demanda

La tendencia innovadora en la industria petroqumica se manifest inicialmente en
las actividades de innovacin surgidas de inventores solitarios (Baekeland - bakelita)
y de empresas pioneras (I.G. Farben-Alemania y DuPont-USA). Estos desarrollos
innovadores se dieron en las primeras dcadas del siglo XX hasta los aos 1950s.
Los polmeros forman parte de los productos petroqumicos y entre los principales
polmeros descubiertos en el periodo de tiempo indicado en el prrafo anterior se
tiene: la bakelita (primer polmero sinttico), policloruro de vinilo (PVC), el
poliestireno (PS), nylon 66, polietileno (LDPE), tetrafluoroetileno (tefln), neopreno,
entre otros. Estos productos se caracterizaron porque desde el momento en que
fueron descubiertos hasta que alcanzan su comercializacin hay un periodo de
tiempo apreciable. Por ejemplo, el PVC fue elaborado por Fritz Klatte en 1912 pero
el polmero no fue comercializado hasta 1931.
Desde fines de los aos 1950s hasta principios de los aos 1970s, dos importantes
polmeros ingresaron para su comercializacin el polietileno de alta densidad
(HDPE) y el polipropileno (PP). Otras innovaciones de producto fueron la
introduccin de copolmeros, mezclas de polmeros con otros materiales y estructuras
expandibles.
Walsh [44] examina los datos de patentes y produccin en plsticos en los aos
1930s a 1950s y verifica el ingreso de productos innovadores que cumplen con el
modelo de innovacin de Schumpeter y sugiere que el mecanismo de innovacin en
este periodo de tiempo corresponde al empuje de la oferta.
66
As mismo, analiza la dinmica de patentes para el periodo 1960 hasta principios de

los aos 1970s que se caracteriza porque las innovaciones estn en los nuevos
procesos, los mtodos de fabricacin y los usos finales. Estas caractersticas cumplen
con el modelo de Schmookler y sugiere que el mecanismo de innovacin
corresponde al empuje de la demanda.
Walsh sugiere tambin que los modelos de innovacin empuje de la oferta y
empuje de la demanda varia con el ciclo de vida de la industria.
El modelo de innovacin empuje de la oferta se inicia en las ciencias bsicas, y
genera diseos de nuevos productos y nuevos procesos petroqumicos. Ver figura N
2.15.
Fuente: (45)
El modelo de innovacin empuje de la demanda genera cambios en los productos
hacia su estandarizacin y la mejora u optimizacin de los procesos petroqumicos en
respuesta a las necesidades del mercado. Ver figura N 2.16.
Fuente: (45)
La OECD [46] ha reportado que 46 de los 50 productos qumicos de mayor volumen
comercializados en 1976, permanecen dentro de los 50 productos qumicos de mayor
comercializacin en 1993. Esta informacin indica la condicin que la petroqumica
es tecnolgicamente madura, por lo que la innovacin se estara dando en los
procesos petroqumicos y en menor proporcin en los productos, todo esto guiado
por el empuje de la demanda.
67
2.1.5.2.2 Innovacin en los procesos petroqumicos

En la industria petroqumica existen dos grupos de innovadores:
Las empresas licenciantes de tecnologas y
Las empresas productoras
Las firmas licenciantes de tecnologas son propietarias de patentes tecnolgicas o

propietarias de procesos. Estas empresas pueden usar sus tecnologas en el caso que
tambin sean productores o transferir estas tecnologas o procesos a otras empresas a
travs de contratos-licencia. Las empresas licenciantes realizan Investigacin,
Desarrollo e Innovacin (I+D+i), pero tambin ingeniera, suministro de materiales y
equipos, y construccin.
Los productores de petroqumicos deciden utilizar procesos mejorados o nuevos
procesos, y respecto a las licencias pueden ser de sus propios departamentos de
ingeniera o de licenciantes externos.
A continuacin se presenta un procedimiento simplificado para la innovacin en
procesos petroqumicos. Ver figura N 2.17.
FIGURA N 2.17
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA LA INNOVACIN DE PROCESOS
PETROQUMICOS
Fuente: (47)
68
En referencia a la grfica se indica que las firmas licenciantes estn muy

involucrados en innovar en la ingeniera, los equipos y la construccin. Mientras los
productores en actividades de innovacin para resolver cuellos de botella,
optimizacin del proceso, modernizacin o ampliacin de la planta.
A continuacin en la figura N 2.18 se tiene a las empresas licenciantes de tecnologa
y las empresas productoras de productos petroqumicos y sus relaciones con otros
grupos en el proceso de innovacin. Las lneas rojas indican una mayor importancia
entre dos grupos de innovadores.
FIGURA N 2.18
LOS INNOVADORES Y LAS INTERRELACIONES PARA LA INNOVACIN
EN PROCESOS PETROQUMICOS
Fuente: (47)
El Manual de Oslo [48] distingue dos tipos de innovacin en procesos:
La mejora de un proceso existente y,
El desarrollo de un nuevo proceso
Stobaugh [49] establece que las actividades de innovacin para la mejora de un

proceso petroqumico incluyen significativos progresos en los equipos, diferentes
configuraciones de ingeniera (ejemplo, condiciones de reaccin) y las operaciones
69
unitarias, considerando las mismas materias primas y la aplicacin de similares

principios de ingeniera. As mismo, Ren [47] indica que la mejora de un proceso
existente involucrara mejorar la eficiencia energtica hasta un 5%.
Respecto a la innovacin en nuevos procesos, Stobaugh [49] hace referencia a
innovaciones radicales de nuevos equipos (nuevos reactores y catalizadores),
configuraciones fundamentalmente distintas de ingeniera y de las operaciones
unitarias, considerando que la materia prima puede ser la misma, similar o
completamente nueva. As mismo, Ren [47] indica que considerando la misma
materia prima los ahorros en energa podran llegar hasta un 20%.
2.1.5.2.3 Tendencia en la innovacin de procesos y producto
Como referencia, a continuacin se presenta la figura N 2.19 con los resultados de la
encuesta de innovacin en la Comunidad Europea [50] (European Community
Innovation Survey II CIS II) aplicado a las empresas qumicas europeas donde
muestran cuales son sus objetivos ms importantes para la innovacin de producto y
de proceso.
FIGURA N 2.19
OBJETIVOS DE INNOVACIN EN LA INDUSTRIA QUMICA EUROPEA
Fuente (50)
70
Respecto a la innovacin de procesos hay casi una igualdad en los objetivos a

alcanzar, orientndose al cumplimiento de las regulaciones y estndares, incremento
en la flexibilidad de la produccin, reduccin de los costos laborales, reduccin del
consumo de materias primas y similares, reduccin del consumo de energa y como
objetivo general pero no prioritario la reduccin de los daos al medio ambiente.
Respecto a la innovacin de producto el inters principal est en explorar nuevos
mercados, mejorar la calidad del producto y expandir el rango de productos, y en
menor proporcin el reemplazo gradual de productos.
En el caso de la Petroqumica Europea, en los ltimos aos la Investigacin,
Desarrollo e Innovacin se orienta hacia un incremento de la cadena de valor para
obtener productos que involucran mayor tecnologa y sofisticacin, y particularmente
hacia aquellos productos que ayudan a la reduccin de dixido de carbn (CO 2). De
esta forma, es menos dependiente la competencia con los commodities de bajo costo
proveniente del Medio Oriente.
En tal sentido, Crotty [51] menciona algunos de ellos: materiales sofisticados de
poco peso que mantengan la comida en buen estado y que en su transporte se reduzca
la contaminacin ambiental; tuberas de bajo peso por unidad de longitud capaces de
transportar fluidos a alta presin; plsticos de ingeniera y composites para fabricar
las hojas para las turbinas de viento y las celdas de los paneles solares; ingredientes
para la industria farmacutica; incrementar la reciclabilidad de los plsticos; nuevos
materiales aislantes aplicados a residencias e industrias que hagan eficiente el
consumo de la energa, entre otros.
Finalmente, Svarzman [52] cuantifica en el sector hidrocarburos la inversin en I+D,
indicando que se encuentra por debajo del 1% de sus ventas anuales. As mismo, a
nivel global y considerando las principales 1000 empresas transnacionales, el sector
qumica y energa solo representa el 7% de las inversiones en I+D.
71
2.1.6 ESTADO - GOBIERNO

Es importante subrayar que la industria petroqumica actual se desarrolla en un
contexto de bastante competencia, con ciclos cuyos periodos duran entre 8 a 10 aos
en los cuales pueden registrarse resultados econmicos fuertemente negativos,
muchas veces con relativamente cortos mrgenes de rentabilidad, con el
requerimiento de grandes inversiones en el largo plazo para mantener activa esta
industria.
Por este motivo, el Estado a travs de sus gobiernos debe generar las polticas de
desarrollo adecuados para su implementacin y competitividad en el tiempo.
Chudnovsky [53] describe los siguientes elementos a considerar por parte del Estado:
Desarrollar un esquema de interacciones entre el gobierno y el sector

privado, que provea un marco de estabilidad y predictibilidad en las
polticas de Estado.
Promocin de las inversiones en proyectos petroqumicos y creacin de

oportunidades de negocio a partir del establecimiento de ambientes
basados en el buen gobierno y la confianza, respetando el inters mutuo
de los inversionistas y autoridades.
Definir polticas pblicas que apoyen la implementacin, el desarrollo y

consolidacin de la cadena de valor petroqumica con reglas de
asignacin claras para todos los participantes.
Elaboracin y aplicacin de la regulacin ambiental y de seguridad, y la

promocin de la adopcin de criterios ms avanzados en materia de
gestin ambiental para reducir las externalidades en lo que hace a la
contaminacin.
Proteccin de la industria frente a la competencia desleal
Poltica comercial respecto de las barreras arancelarias y competitividad

cambiaria para la exportacin.
72
2.1.7 MODELOS DE INTEGRACIN PETROQUMICO

Los conceptos hasta ahora tratados como: materia prima, grandes plantas,
localizacin, logstica, tecnologa, entre otros, estn orientados a reducir los costos de
los factores que determinan el precio del producto petroqumico, con el propsito que
compitan con los precios de los productos de otros pases dentro de un contexto
global.
Los modelos de integracin petroqumica no estn directamente relacionados con la
reduccin de costos, sino con el valor agregado y uso que se puede dar a los
productos petroqumicos.
Los modelos de integracin petroqumica que se van ha desarrollar son los
siguientes:
2.1.7.1
Modelo exportador,
2.1.7.2
Modelo domestico y
2.1.7.3
Modelo intermedio
La explicacin de estos modelos se sustentarn en el desarrollo petroqumico

efectuado en el tiempo y de cierto xito por pases como:
Trinidad y Tobago, Arabia Saudita modelo exportador
Brasil
modelo domstico
Corea del Sur y Espaa
modelo intermedio
2.1.7.1 MODELO PETROQUMICO EXPORTADOR

Este modelo de integracin se caracteriza por la disponibilidad propia de materia
prima a bajos precios. Los productos petroqumicos finales producidos son
comodities que no se utilizan en el mercado nacional debido a su poco desarrollo y
casi en su totalidad se destinan a la exportacin mundial. Ejemplos de esto modelo
son Trinidad y Tobago y Arabia Saudita, los que seguidamente se explicarn.
73
3.1.7.1-A LA PETROQUMICA EN TRINIDAD Y TOBAGO

Segn el Banco Mundial [54] en el ao 2010 la industria del petrleo y gas natural
represento en Trinidad y Tobago el 40% del PIB, el 80% de sus exportaciones y 5%
del empleo. Se reporta [55] que a fines del ao 2010 las reservas probadas de gas
fueron del orden de 12.9 TCF.
El desarrollo del sector petroqumico ha tenido tres etapas:
La primera durante el periodo 1956 2000 en la cual es Estado tuvo una

mnima participacin en la economa.
La segunda el periodo 1970 a 1986 en la cual el Estado asume el control de la

economa.
La tercera y presente fase en la cual el Estado tiene una funcin de

promotor/facilitador.
La tercera etapa se inicia a fines de los aos 80 con la estrategia Industrializacin

Basada en los Recursos (IBR), que consiste en focalizar los esfuerzos de
industrializacin en la cadena de valor, es decir desarrollar actividades que permitan
transformar los recursos naturales en productos de valor agregado, en lugar de
exportarlo en su forma primaria.
En el caso de la industria petroqumica Bissessar & Hosein [56] explican que en
aplicacin al modelo IBR el Estado tuvo un rol decisivo para el crecimiento y
desarrollo de este sector, implementando medidas para incentivar la participacin de
los inversionistas, tales como:
Precio del gas natural muy atractivos
Concesiones fiscales respecto al pago de ciertos impuestos por un

determinado periodo de tiempo, exenciones tributarias y otros incentivos.
Suministro de infraestructura tales como: lugares para instalar industrias,

instalaciones portuarias, servicios y telecomunicaciones.
De acuerdo al Ministerio de Energa de Trinidad y Tobago [57] su downstream esta

caracterizado mayoritariamente por la produccin de productos petroqumicos
74
intermedios tales como el amoniaco y metanol y en menor proporcin de principales

tal como la urea. El cuadro N 2.22 describe esta diversificacin de productos:
CUADRO N 2.22 PETROQUMICA EN TRINIDAD Y TOBAGO Y LA
DIVERSIFICACIN DE PRODUCTOS PETROQUMICOS
PRODUCTO
N PLANTAS
CAPACIDAD TM/AO
11
6
1
5200,000
6000,000
710,000
Amoniaco
Metanol
UREA
Fuente (57)
Respecto del modelo de desarrollo de Trinidad y Tobago, Barclay [58] explica que el
gobierno ha puesto nfasis en un modelo de desarrollo orientado a la exportacin.
En el caso de la industria petroqumica, la viabilidad en el largo plazo y su
competitividad requerir de una integracin vertical y la presencia de ms empresas
relacionadas a la industria petroqumica dado que las actividades petroqumicas en el
Downstream es muy poca.
2.1.7.1-B LA PETROQUMICA EN ARABIA SAUDITA
Las reservas probadas de petrleo [55] a fines del 2010 alcanzaban los 264.5 mil
millones de barriles de petrleo, es decir el 24% de las existentes en el mundo,
constituyndose en el primer exportador de petrleo y el lder en el crtel de la
OPEP. Respecto del gas natural tiene como reservas probadas 283.1 trillones de pies
cbicos (TCF) y representa el 4% de la reserva mundial.
Arabia Saudita tiene una economa basada en el petrleo y el gas natural, este sector
representa el 75% de los ingresos presupuestados por el pas, el 40% de su PIB y el
90% de sus ingresos por exportaciones.
Al-Sadoun [59] indica que el desarrollo de la industria petroqumica en Arabia
Saudita tiene tres fases o etapas bien diferenciadas, que a continuacin se describen:
2.1.7.1-B1 Fases de desarrollo de la petroqumica en Arabia Saudita
Primer Fase: corresponde a los aos previos hasta 1983, en la cual se generan las
bases de esta industria con los siguientes eventos importantes:
75
En 1976, establecimiento de las ciudades industriales de Jubail y Yanbu que

incluye la construccin y mantenimiento de infraestructura de las mejores en
mundo, con un capital de US$ 22 billiones.
Desarrollo de un Sistema Maestro de Redes de Gas denominado Master Gas

System (MGS) por la empresa estatal Saudi Aramco con un costo de US$ 12
billiones para la construccin de: sistemas de recoleccin de gas, plantas de
procesamiento, plantas de fraccionamiento, almacenamiento, gasoductos y
una terminal de exportacin de los lquidos del gas natural.
Establecimiento de la Corporacin de Industrias Bsicas Saudi (SABIC),

100% de propiedad del gobierno para la produccin de productos
petroqumicos intermedios y bsicos, fertilizantes y metales. En 1984 SABIC
fue privatizada en un 30% a inversores saudies e inversores del golfo prsico.
Segunda Fase: corresponde al periodo 1983 1999 que tiene dos componentes
importantes:
En 1994 la construccin del primer cracker flexible (para produccin de

olefinas) que admite distintos tipos de carga, por parte de la empresa Arabian
Petrochemical Co. (Petrokemya) una subsidiaria de SABIC. Esto marca el
comienzo de los cracker con alimentacin mixta.
En 1995 ocurre la apertura del sector petroqumico a los inversores privados.

Esto conduce a la puesta en marcha a partir de 1999 de nuevas plantas
petroqumicas en la ciudad de Al-Jubail. La Corporacin Saudi-ChevronPhillips Co. es la primera empresa totalmente privada en desarrollar
petroqumica en Arabia Saudita.
Tercera Fase: periodo corresponde a los aos 2000 - 2005, que tiene dos eventos
importantes:
Cambio gradual hacia la globalizacin de su produccin. Como ejemplo se

tiene la adquisicin de DSM Petrochemicals en el 2002. DMS es una empresa
de origen holands que licencia tecnologas para producir polmeros y
especialidades qumicas.
Join venture entre Saudi Aramco y Sumitomo Chemical Co. de Japn para
desarrollar en la ciudad de Rabigh un complejo integrado de refinacin y
petroqumica. Parte del join venture consiste en formar la empresa Rabigh
76
Refining & Petrochemical Co. (PetroRabigh). Saudi Aramco se compromete

a suministrar petrleo, etano y butano y Sumitomo su tecnologa en la
produccin
de
productos
petroqumicos
tales
como:
polietilenos,
polipropilenos, xido de propileno, mono etilen glicol (MEG), 1-buteno,

entre otros productos.
La forma en que se viene desarrollando la industria petroqumica en Arabia Saudita
es distinta al de los pases desarrollados. Esta no surge de una fuerte demanda local
de productos petroqumicos o debido al desarrollo de tecnologa propia. Tiene origen
en las grandes reservas de gas natural, de los cuales el 61% es gas asociado, muy rico
en etano.
Arabia Saudita no exporta su gas natural, en vez de ello lo utiliza para sostener su
rpida industrializacin. El metano, etano, los lquidos del gas natural y todos los
derivados del gas natural son utilizados en su industria petroqumica que se
constituye en la mejor opcin para agregar valor, permitiendo as una mejora
econmica y social del pas.
2.1.7.1-B2 Diversificacin de sus productos petroqumicos
Actualmente, los productos petroqumicos se producen en 16 complejos de escala
mundial ubicados en las ciudades de Jubail y Yanbul. Estn divididos en las
siguientes categoras:
Petroqumicos bsicos: incluye al metanol, etileno, propileno, butadieno y
benceno. Representa el 48% de la variedad de productos producidos.
Qumicos y productos intermedios: incluye al etilenglicol, metilterbutileter
(MTBE), ciclohexano, etanol, cido tereftlico puro, 2-etil hexanol, dioctilo
ftalato, estireno, dicloroetileno, mnomero cloruro de vinilo, y buteno 1. Esta
categora representa el 31 % del total de productos.
Polimeros: incluye al polietileno (PE), polipropileno (PP), poliestireno (PS),
policloruro de vinilo (PVC), polietileno tereftalato (PET). Esta categora
representa el 21% del total de productos producidos.
Especialidades qumicas: aminoetanol, aminometil, dimetilformamida, cloruro
de colina, dimetiletanol, dimetiletanolamina, etoxilados, fenol, cumeno y
policarbonato.
77
El etileno y el metanol representan el 80% de los petroqumicos bsicos, mientras

que los productos que se derivan de estos dos productos bsicos representan el 78%,
tal como se puede ver en la figura N 2.20.
FIGURA N 2.20
PORCENTAJES DE PRODUCTOS PETROQUMICOS BSICOS Y SUS
DERIVADOS EN ARABIA SAUDITA
Fuente (59)
3.2.7.1-B3 Capacidad instalada
En el ao 2010, la industria petroqumica Saud represent aproximadamente el 13%
de la produccin mundial petroqumica, convirtindose en uno de los cuatro mayores
productores de comodities petroqumicos. El cuadro N 2.23 presenta la capacidad
instalada de los distintos productos petroqumicos y su posicin en el mundo.
CUADRO N 2.23
CAPACIDAD INSTALADA 2010 Y POSICIN EN EL RANKING GLOBAL
PRODUCTO
Metanol
Etileno
Polietileno de Alta Densidad (HDPE)
Polietileno Lineal de Baja Densidad
(LLDPE)
Polietileno de Baja Densidad (LDPE)
Mono-etilen glicol (MEG)
Propileno
Polipropileno (PP)
Estireno
TOTAL
CAPACIDAD
MILLONES DE TONELADAS
7.6
11.5
3.85
RANKING
MUNDIAL
2
4
3
3.55
1.2
5.5
5.19
5.2
2.25
45.84
4
1
4
3
2
Fuente (59)
78
3.1.7.1-B.4 Competitividad
Arabia Saudita ao a ao mejora su posicin en el mercado mundial de
petroqumicos. Al-Sadoun [60] indica que con el propsito de intensificar su
competitividad global en el corto y mediano plazo, ha iniciado estrategias bsicas de
desarrollo tales como:
Diversificacin de la materia prima
Incremento de los join venture con grandes empresas del sector
Mayor nfasis en investigacin y desarrollo (I&D)
Promover una mayor participacin del sector privado
Expansin y profundizacin en el downstream logrando una mayor

diversificacin de productos
Generar entorno propicio para la inversin
Mercado abierto e incremento de la competencia.
El cuadro N 3.24 describe estos mismos factores de competitividad que actualmente

viene desarrollando industria petroqumica Saud.
3.1.7.1-B5 Diversificacin de productos y Profundizacin en el downstream
Las grandes fluctuaciones de los precios del petrleo en el mercado internacional
hacen que haya mucha volatilidad en las ganancias por la exportacin del petrleo
Saud. Esta situacin empuj al gobierno Saud a tomar medidas para agregar valor a
sus grandes reservas de petrleo y gas natural impulsando as el desarrollo de la
industria petroqumica.
En una primera etapa se invirti grandes cantidades de dinero en la industria
petroqumica, la cual fue complementada con grandes inversin de empresas
privadas petroqumicas de talla mundial, las cuales eran atradas por los bajos
precios de materia prima. En el caso del gas natural el reporte ACHEMA del 2009
[61] indica que Saudi Aramco provee esta alimentacin a 0.75 US$/MMBtu. En esta
primera etapa las inversiones se orientaron en la construccin de plantas
principalmente para producir productos petroqumicos bsicos (etileno, propileno) y
algunos intermedios (metanol, etilenglicol).
79
En una segunda etapa el gobierno Saud promueve la competitividad de la industria

con las siguientes acciones:
Diversificacin de las materias primas a transformar,
Mantener las ventajas competitivas de bajo precio de materia prima

petroqumica,
Promover los join-ventures con empresas privadas,
Intensificar el I+D, entre otros.
Esto permiti la diversificacin de producto obtenindose de mayor valor agregado

tales como:
Los comodities LDPE, HDPE, LLDPE, PP, PS, PVC, PET. Otros no
comodities como el MEG, MTBE, 1-buteno, etc.
Las especialidades qumicas (9) aminoetanol, aminometil, dimetilformamida,

cloruro de colina, dimetiletanol, dimetiletanolamina, etoxilados, fenol,
cumeno y policarbonato.
3.1.7.1-B6 Mercado de exportacin

La industria petroqumica de Arabia Saudita tiene una fuerte orientacin
exportadora por lo que es vulnerable a las condiciones del mercado internacional.
En el ao 1996 [42] Asia compr ms del 50% y Europa ms del 10% de los
productos petroqumicos exportados por Arabia Saudita.
Su ingreso en 2005 a la Organizacin Mundial de Comercio le ha permitido
posicionarse mejor en el mercado internacional y continuar con su orientacin
exportadora de productos petroqumicos.
Arabia Saudita exporta grandes cantidades de polietilenos a la China y en este pas
son procesados y transformados a films o pelculas, carretes de plstico, bolsas
plsticas, etc, que finalmente terminan siendo exportados a USA o Europa.
Por este motivo, el gobierno Saud desea impulsar la industria transformadora de
plstico estimulando la inversin y empleo, de manera que pueda competir
globalmente. Desea desarrollar este tipo de exportacin para capturar ms de la
cadena de valor.
80
En este proceso de expansin del downstream el objetivo [42] es insertarse en el

mercado global de plsticos, con el objetivo de pasar del 1% de acceso de este
mercado al 15% en el ao 2020.
CUADRO N 2.24
COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN ARABIA SAUDITA
N
COMPETITIVIDAD
DIVERSIFICACIN
DE LA MATERIA
PRIMA
INCREMENTAR
JOIN VENTURES (JV)
NFASIS EN
INVESTIGACIN Y
DESARROLLO (I&D)
MAYOR
PARTICIPACIN
DEL SECTOR
PRIVADO
EXPANSIN Y
PROFUNDIZACIN
EN EL
DOWNSTREAM
ENTORNO
PROPICIO PARA LA
INVERSIN
MERCADO ABIERTO
DESCRIPCIN
-En AS los productores de petroqumicos tienen acceso a materias primas de bajo costo
(metano y etano) que lo hace competitivo en el mercado de exportacin.
-Antes de 1994 todos los Steam Crackers en AS eran alimentados 100% con etano.
- Se implementan cambios debido a la limitada disponibilidad de etano y la poca
diversificacin de productos a partir de esta materia prima.
-Desde 1994, nuevos Crackers flexibles que aceptan cargas como etano-propano, etanobutano y etano-condensados ligeros, son puestos en operacin. As mismo, el GLP como
carga al proceso Cyclar para la produccin de aromticos
-Integracin refinera-petroqumica para producir propileno a partir de modificaciones al
Craqueo Cataltico Fluido (FCC).
- La diversificacin de materias primas permite obtener ms productos petroqumicos en
downstream.
-JV para completar la carencia de tecnologa y de mercado.
-El 70 % de los proyectos petroqumicos existentes en Arabia Saudita son JV con grandes
empresas como: ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Mitsubishi, Hoechst-Celanese, Neste Oil
Corp, Ecofuel y Chevron-Phillips, entre otros.
-En los proyectos petroqumicas est el 60% del total de la Inversin Extranjera.
-Las nuevas leyes establecen impuestos del 45% a los beneficios de las corporaciones
extranjeras despus de un periodo de gracia de 10 aos.
-La I&D es reconocida como una fuente de competitividad y elemento clave para un
crecimiento sostenido.
-SABIC tiene centros de I&D en Riyadh, Jubail, Houston-USA, India y Holanda. Ha
adquirido DMS y Scientific Design que son empresas que desarrollan tecnologa.
- Este esfuerzo ha permitido el desarrollo y comercializacin de varias tecnologas propias:
IFP-Sabic tecnologa para 1-buteno. Sabic-Ibn Rushid tecnologa para cido actico por
oxidacin directa del etano. Sabic-Linde AG alfa-olefinas lineal.
-Para evitar la disminucin constante de ingresos por la venta solo de petrleo, Arabia
Saudita ha promocionado la participacin del sector privado en la economa y concretamente
en petroqumica.
-En 1995 se liberaliza el sector y se invita a inversionistas privados tanto locales como
extranjeros para invertir en la industria.
-En 1999 la empresa Saudi Chevron Petrochemical LLP es la primera empresa totalmente
privada en Arabia Saudita en poner en marcha un complejo para producir benceno y
ciclohexano. Otras empresas privadas en construir nuevas plantas son Tasnee, Sipchem,
Saudi-Chevron, Sahara Petrochemical Co., etc.
- En AS actualmente el sector privado es el encargado de desarrollar proyectos petroqumicos
de gran escala.
-En AS las grandes inversiones en petroqumica estn concentradas en la etapa bsica
(produccin de grandes cantidades de etileno y propileno) e intermedia por el beneficio de
bajos costos de materia prima y en menor proporcin en la etapa final.
-Expansin de la inversin en el Downstream para la produccin de xido de propileno,
cido actico, monmero vinil acetato, alfa-olefinas, distintos tipos de polietilenos (LDPE,
HDPE, LLDPE), PP, MEG, entre otros.
-Profundizar en el Downstream para insertarse en el mercado global de transformacin de
plsticos, pasar del 1% de acceso de este mercado al 15% en el ao 2020.
-Implementacin de reformas estructurales e institucionales para incrementar las inversiones
privadas.
-AS se compromete a mantener precios competitivos para las materias primas y expandir la
infraestructura de las ciudades industriales de Jubail y Yanbu.
-Desde diciembre del 2005 y despus de 12 aos de negociaciones AS es miembro de la
Organizacin Mundial de Comercio.
-Reduccin de tarifas arancelarias de economas protegidas permitir incrementar sus
exportaciones de petroqumicos, mejorando su posicin en el mercado internacional.
- El mercado abierto traer una fuerte competencia entre productores petroqumicos tanto
global como localmente. Solo aquellos que tengan ventajas en sus costos sobrevivirn a la
competencia.
Fuente: (60)
81
A continuacin se presenta la figura N 3.21 que representa al modelo exportador

donde los productos petroqumicos principalmente se destinan a la exportacin.
FIGURA N 2.21
2.1.7.2 MODELO PETROQUMICO DOMSTICO

En este modelo hay disponibilidad propia o la importacin de la materia prima pero
su principal caracterstica es que la industria petroqumica esta altamente integrada
en su mercado nacional. Los productos petroqumicos se convierten en materia prima
para otros sectores industriales nacionales continuando la transformacin hasta
obtener productos de alto valor agregado.
Hay poco excedente de productos petroqumicos finales para la exportacin, un
ejemplo de este modelo es la petroqumica en Brasil, el cual se describe a
continuacin en sus aspectos ms importantes.
2.1.7.2-A LA PETROQUMICA EN BRASIL
El desarrollo de la industria petroqumica brasilea identifica varias fases que han
consolidado su desarrollo. Bishoff [62] identifica tres, las que a continuacin se
describen en sus aspectos ms importantes:
82
2.1.7.2-A1 Fases de desarrollo de la petroqumica en Brasil

A1.1 Primera Fase corresponde a los aos 1952 1985 y tiene los siguientes
eventos relevantes:
-Modelo de sustitucin de importaciones - la sustitucin de las resinas
importadas. Este desarrollo empieza con la creacin de PETROBRAS en 1952 y
la vinculacin de la industria petroqumica a actividad de refinacin de petrleo.
En 1957 el Consejo Nacional del Petrleo (CNP) faculta a PETROBRAS la
produccin y comercializacin de los petroqumicos bsicos, dejando la
distribucin y la petroqumica secundaria a la iniciativa privada o empresas
brasileas con capital nacional. Integrado a la refinacin se logra construir
plantas de tamao reducido como PEAD (7000 TM/ao), PVC (10000 TM/ao).
-El Modelo Tripartito. El fracaso de algunos proyectos de envergadura llevados
adelante por empresas como la Union Carbide y Phillips Petroleum, generaron un
vaco en la industria petroqumica brasilea. A efectos de no perder lo avanzado,
el Estado Brasileo vuelve a participar pero en esta ocasin PETROBRAS no
poda hacerlo por impedimentos legales, por lo que en 1968 se crea una
subsidiaria PETROBRAS QUMICA S.A. (PETROQUISA).
As pues, el Estado vuelve a actuar como inversionista debido a la fragilidad de la
iniciativa privada de aquel entonces y PETROQUISA lidera un nuevo proceso de
industrializacin de la petroqumica en Brasil
En estas condiciones se crea el modelo tripartito, que promova la participacin
de tres entes: Petroquisa,
las Empresas
Brasileas
y las Empresas
Multinacionales (poseedoras de las tecnologas). Dicho modelo estableca que el

capital nacional debera ser mayoritario y que la participacin estatal nunca
sera inferior a cualquier socio.
Este modelo que posteriormente sera generalizado, permiti la consolidacin del
polo petroqumico de Sao Paulo, la creacin de otros 2 polos petroqumicos como
el de Camacari en Bahia Blanca (COPENE), el Triunfo en Rio Grande do Sul
(COPESUL).
83
El modelo tripartito constituy la palanca que impuls el desarrollo de la

petroqumica en Brasil (3 polos petroqumicos), pero presentaba algunas
restricciones, como por ejemplo, la decisin a priori de la tecnologa en funcin
del grupo empresarial interesado en participar en el proyecto. Es decir, la
eleccin de la tecnologa no llevaba en consideracin aspectos relevantes como:
el anlisis con relacin al mercado, segmentacin, temas logsticos y otros
actualmente decisivos.
-Fuertes regulaciones por parte del gobierno. La implantacin de la industria
petroqumica brasilea fue hecha a partir de un rgimen de regulacin
predominantemente estatal. El cuadro N 2.25 resume las regulaciones para la
poca:
CUADRO N 2.25
REGULACION ESTATAL EN PETROQUMICA
DESARROLLADA POR EL ESTADO BRASILEO
1
MECANISMOS REDUCTORES DE LA INCERTIDUMBRE DE INVERSIN

1.1 Proteccin contra importaciones
1.2 Seleccin de participantes del sector
1.3 Provisin de materias primas
1.4 Aporte de capital de riesgo
1.5 Seleccin de la tecnologa
MECANISMOS REDUCTORES DE COSTOS DE INVERSIN
2.1 Crdito preferencial para capital fijo
2.2 Crdito para actividades tecnolgicas
2.3 Apoyo tcnico para la implantacin de fbricas y actividades tecnolgicas
2.4 Incentivos fiscales para equipamiento nacional e importado. Exencin de impuestos
para equipamientos importados.
MECANISMOS REDUCTORES DE COSTOS DE OPERACIN
3.1 Precios de la nafta
3.2 Incentivos fiscales, exencin de impuesto a la renta, crdito de impuesto de
circulacin de mercaderas y depreciacin acelerada.
MECANISMO DE APOYO A LAS EXPORTACIONES
4.1 Precios diferenciados
4.2 Incentivos fiscales
4.3 Comercializacin
PRESIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNOLGICAS EN EL PAS
5.1 En la contratacin de tecnologa importada
5.2 En la concesin de crditos
5.3 Directamente
MECANISMOS DE COORDINACIN
6.1 Bilaterales
6.2 Multilaterales
Fuente: (63)
84
A1.2 Segunda Fase corresponde a los aos 1985 1995 y tiene los siguientes
eventos relevantes:
-Reduccin de las inversiones, fin del control de precios por el gobierno y
modificaciones regulatorias
Utilizando los datos de Olivera [64] se estima que en el periodo 1973/1982 el
sector habra invertido una media de US$ 466 millones por ao, en tanto que en
el periodo 1982/1988 la inversin habra disminuido a US$ 287 millones anuales.
La dcada de los aos ochenta supuso un periodo de grandes turbulencias
econmicas, con periodos de inflacin alta y estancamiento del crecimiento del
pas. En este contexto de aceleracin inflacionaria, el control de precios provoc
grandes fluctuaciones en los mrgenes operacionales de las empresas, que
termin en una sustancial prdida de eficiencia en PETROQUISA y sus
subsidiarias. Finalmente, el control de precios de los productos petroqumicos es
abolido en 1991.
Se implementan modificaciones al contexto regulatorio tales como: apertura a las
importaciones, reduccin de las tarifas de proteccin y eliminacin del control de
precios.
- Movimientos de Privatizacin
A inicios de los aos 90 tiene lugar un intento de estabilizacin de la moneda en
Brasil que incluye el proceso para desaparecer el sistema de regulacin, lo que
provoc una fuerte retraccin de la economa nacional, el estancamiento de los
mercados consumidores y la eliminacin de barreras tarifarias. En este momento
empez el proceso de privatizacin de la industria petroqumica brasilea, con la
venta de las acciones de PETROQUISA a empresas que no fueran productoras y
comercializadoras de petroqumicos bsicos. De esta manera los grupos
empresariales ODEBRECHT, IPIRINGA, SUZANO Y ULTRA, amplan su
actuacin en el escenario local.
Otra caracterstica importante de este proceso es que tratan que la transferencia
de estos activos petroqumicos sea a grandes grupos empresariales que puedan
ser capaces de competir internacionalmente dada la apertura a las importaciones.
85
A1.3 Tercera Fase corresponde a los aos 1995 2006 y ms all. Tiene los
siguientes eventos relevantes:
-Tendencias
globales
crecimiento
preparacin
para
competir
globalmente
En el ao 2001 se privatiza el complejo petroqumico COPENE con la
participacin del grupo ODEBRECHT y el grupo MARIANI. Se construyen las
bases de una nueva petroqumica fusionando la petroqumica de primera y
segunda generacin que permite sinergias, economas de escala y optimizacin
del portafolio de productos.
En el ao 2002 se form BRASKEM, el primer gran grupo empresarial
petroqumico de Brasil, bajo la gestin de ODEBRECHT. Con la siguiente
composicin accionaria: Odebrecht (38.3%), Petrobras (25.3%), BNDESPar
(5.1%) y otros (31.3%). El nuevo modelo causo un impacto positivo debido a la
integracin de la petroqumica de primera y segunda generacin en un mismo
grupo empresarial. De esta forma se rompe con el modelo de separacin existente
hasta entonces, donde estas etapas de produccin la realizaban distintas
empresas.
La segunda gran empresa petroqumica en formarse es QUATTOR con la
siguiente composicin accionaria Unipar (60%) y Petrobras (40%). Incluye dos
grandes petroqumicas RioPol y Nova Petroqumica.
En 2010 se fusionan Braskem y Quattor presentndose como BRASKEM (51%
Odebrecht y 49% Petrobras). Esta unin de empresas combina una capacidad
de produccin de olefinas de 5 millones de TM/ao, con 3.035 millones de PE y
1.965 millones de PP; hacindose del control efectivo del 100% de la produccin
de PE, PP y PVC en el Brasil.
Como indica Gradin [65] a mediados de los aos 90s la industria petroqumica
brasilea estaba constituida por muchas empresas pequeas (comparadas con el
tamao de las empresas petroqumicas mundiales) que realmente dificultaba su
integracin. Por lo tanto, BRASKEM es el resultado de un proceso de
86
transformacin que culmina con la formacin de un grupo empresarial

nacional privado fuerte capaz de competir internacionalmente y le permite
clasificarse actualmente entre las 10 empresas petroqumicas ms importantes del
mundo.
- Ingreso del gas natural como materia prima Rio Polmeros S.A. (RioPol)
RioPol es el primer complejo integrado gas petroqumica de America Latina
inaugurado en junio del 2005. Fabrica resinas a partir de las fracciones del etano
y propano del gas natural proveniente de los campos de gas en el Estado de Ro
de Janeiro. Por lo tanto, es una planta integrada desde el craqueo a la
polimerizacin. Produce aproximadamente 540000 toneladas anuales de
polietilenos para el mercado nacional. La inversin de este proyecto asciende a
1080 millones de dlares americanos.
- Diversificacin de la materia prima petroqumica
La materia prima clsica utilizada en la industria petroqumica brasilea ha sido
la nafta petroqumica. En 2005 con el inicio de las actividades de RioPol empieza
el uso del etano y propano del gas natural conformando un Complejo Integrado
Gas - Petroqumica.
As mismo, Pacheco [14] informa que Braskem est construyendo en Triunfo
Rio Grande do Sul las instalaciones para producir 200,000 toneladas de eteno y
polietileno a partir de ETANOL. La figura N 2.22 presenta lo que se ha
denominado el ciclo de produccin del polietileno verde.
FIGURA N 2.22
CICLO DE PRODUCCIN DEL POLIETILENO VERDE
Fuente: (14)
87
El proceso de ampliar las materias primas petroqumicas sigue adelante. Esta en

desarrollo el proyecto Complejo Petroqumico de Ro de Janeiro (COMPERJ)
que utiliza como carga crudo pesado proveniente de la Cuenca de Campos. Entre
sus unidades ms innovadoras est el FCC-PETROQUMICO que es una
evolucin del Craqueo Cataltico Fluido (FCC) unidad clsica de refineras de
petrleo para incrementar la produccin de gasolinas. Esta nueva unidad ha sido
desarrollada y patentada por el Centro de Investigaciones y Desarrollo de
Petrobras (CENPES) para producir propileno.
2.1.7.2-A2 Cadena Petroqumica integrada al mercado nacional
La petroqumica en Brasil naci para armonizar la creciente demanda de productos
petroqumicos y la ausencia de oferta interna. Este ha sido un proceso de adaptacin
en el tiempo que se ha caracterizado por prcticamente mantener un equilibrio entre
la oferta nacional de productos petroqumicos y la demanda interna.
El cuadro N 2.26 corresponde a la dcada de los aos 2000s, muestra la relacin
porcentual entre demanda interna o consumo y la oferta interna o produccin
brasilea de productos petroqumicos, especficamente las resinas plsticas: PEs, PP,
PVC, poliestireno (PS), PET (PoliEtilenTereftalato) y Etil Vinil Acetato (EVA). En
el presente trabajo, a esta relacin (Consumo/Produccin) se le denominar tasa de
integracin en el mercado nacional. El valor promedio en este periodo de tiempo
(2002-2011) es de 92% respectivamente.
CUADRO N 2.26
PRODUCCIN RESINAS PLSTICAS (P), CONSUMO APARANTE (C)

Y RELACIN C/P (Tasa de Integracin) 2002 2011 (x1000 TM/ao)
AO
PRODUCCIN (P)
CONSUMO (C)
RELACIN C/P (%)
2002
3915
3916
100
2003
4141
3817
92
2004
4410
4223
95.7
2005
4515
4213
100
PROMEDIO
PORCENTUAL C/P
(Tasa de Integracin)
2006
4986
4536
91
2007
5150
4785
93
2008
5852
4905
84
2009
5473
4954
90
2010
5886
5202
88
2011
6878
5722
83
92%
Fuente (66), (67) y Elaboracin Propia

El valor promedio de 92% indica que la industria petroqumica brasilea esta
altamente integrada en su mercado nacional y que conforma un modelo de desarrollo
petroqumico del tipo domstico con poca exportacin de comodities. Los productos
88
finales obtenidos tienen mucho ms valor agregado, los cuales pueden ser
comercializados en el mercado interno o destinarlo a la exportacin.
2.1.7.3-A3 Cadenas Petroqumicas
La petroqumica se caracteriza por ser formadora de cadenas productivas. Ejemplo
de ello son la industria transformadora de plsticos, la industria farmacutica y
cosmtica, entre otros. Toda esa nueva dimensin de industrias y cadenas
productivas formadas a partir de la petroqumica crea beneficios tangibles como la
generacin de impuestos, divisas por la exportacin de productos manufacturados
con valor aadido, creacin de empleos directos e indirectos.
Las empresas de 3 generacin o transformadoras se caracterizan por ser intensivas
en mano de obra. En el caso de la cadena petroqumica de plsticos del Brasil, el
cuadro N 2.27 presenta la siguiente cantidad de empresas y empleados:
CUADRO N 2.27
EMPRESAS Y EMPLEADOS DE LA I NDUSTRIA DE PLSTICOS
EMPRESAS
EMPLEADOS
2001
7438
201682
2002
7898
218140
2003
8213
224941
2004
8523
240466
2005
8844
252931
2008
11329
317794
2009
11420
320347
2010
11876
333160
Fuentes (64), (66) + Elaboracin propia

El modelo petroqumico domstico es fuerte solamente si conforma una cadena
integrada o como menciona Brenner [68] la supervivencia y crecimiento de una
industria depende de la salud y pujanza de la cadena productiva en su totalidad, y
debe tener un perfil constructivista y estructurado hacia la bsqueda contina de
competitividad y crecimiento. La industria petroqumica no est aislada, sino que
est sometida a la misma exposicin que cualquier otro proceso productivo con
reconocido valor aadido. Por lo tanto, no hay espacios para una actuacin aislada
de empresas. Las relaciones empresariales se vuelven mucho ms amplias y
estructuradas entre s y los diversos stakeholders participes directos o no de la cadena
petroqumica.
A continuacin se presenta la figura N 2.23 que representa al modelo domstico en
la cual los productos petroqumicos se destinan principalmente al mercado nacional,
para continuar su transformacin en productos de mayor valor agregado.
89
FIGURA N 2.23

2.1.7.3 MODELO PETROQUMICO INTERMEDIO
Este modelo se caracteriza por la disponibilidad propia o la importacin de la materia
prima (petrleo o gas natural) pero su principal caracterstica es que una parte de los
productos petroqumicos producidos se suministran a otros sectores industriales
nacionales continuando la transformacin hasta obtener productos de mayor valor
agregado, y la parte restante se destinan a la exportacin. Algunos ejemplos: Espaa
y Corea del Sur.
2.1.7.3-A LA PETROQUMICA EN COREA DEL SUR
Kim [69] explica que la industria petroqumica de Corea del Sur ha tenido dos etapas
bien diferenciadas. La primera corresponde al liderazgo del gobierno, y la segunda al
liderazgo del sector privado tal como se muestra en la figura N 2.24.
La industria petroqumica de Corea del Sur [70] es la quinta ms grande del mundo,
situacin relevante considerando que tiene solo 30 aos de historia. As mismo, es
altamente integrada a pesar que no tiene reservas de petrleo y gas.
En 2010 la capacidad combinada de olefinas inclua 7.73 millones de TM/ao de
etileno, 5.87 millones de TM/ao de propileno y 1.25 millones de TM/ao de
butadieno; respecto a aromticos 4.06 millones de TM/ao de benceno. Adems la
produccin en cantidades apreciables de otros productos tales como etilbenceno,
oxido de etileno, etilenglicol, cido tereftlico, estireno, xilenos, VCM. Polmeros
HDPE, LDPE, LLDPE, PET, PP, PVC, PS, SBR, ABS.
90
Corea del Sur utiliza [71] el 60% de su produccin de productos petroqumicos para
uso domstico y el 40% restantes a la exportacin. La mitad de los petroqumicos
exportados se dirigen a China y la diferencia a los pases del sureste asitico.
FIGURA N 2.24
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN COREA DEL SUR
Fuente (69)
2.1.7.3-B LA PETROQUMICA EN ESPAA
El desarrollo de la industria del petrleo en Espaa se da en el siguiente contexto:
Sus reservas de petrleo y gas son muy escasas
La implantacin en 1927 de un monopolio del petrleo realmente estricto,

donde solo la compaa CAMPSA (Compaa Arrendataria del Monopolio de
Petrleos, S.A.) poda actuar en el mercado espaol de hidrocarburos. Por lo
tanto, ni un litro de combustible poda importarse ni venderse en Espaa si no
es por esta compaa.
El proceso de desmontaje de la estructura monoplica dado con mayor

nfasis en la dcada de los aos 80, hasta convertir el sector de hidrocarburos
espaol en competitivo, eficiente, dinmico y abierto al exterior gran
importador, pero tambin notable exportador.
A continuacin se mencionan los hechos ms relevantes del desarrollo de la industria

de hidrocarburos en Espaa impulsadas por el sector pblico espaol hasta su
consolidacin en la multinacional REPSOL. La explicacin se realizar con especial
nfasis en la refinacin y su industria petroqumica que nace integrada a esta.
En el presente trabajo no se explicar el desarrollo de la industria del petrleo exitoso
que tambin se dio en paralelo alentado solo por el sector privado espaol.
91
2.1.7.3-B1 Primeras legislaciones en hidrocarburos en Espaa

B1.1 Real Decreto-Ley N 1142, de 28 de junio de 1927, estableciendo el
Monopolio de Petrleos. En el prembulo de la ley [72] se justifica un paso tan
trascendental: el petrleo es un factor industrial bsico; es asimismo, elemento
sustantivo para la defensa nacional. justifica la preocupacin que por asegurar su
abastecimiento muestran los Estados contemporneos. Unos, los de aquellos pases
que disponen de yacimientos, se orientan hacia su nacionalizacin, por lo menos
parcial, para dejar cubiertas las necesidades interiores y, si es posible, convertir el
remanente en fuente de ingresos pblicos. Otros los de aquellos pases que hasta
ahora no han podido alumbrar petrleos en su subsuelo, ni destilar carburantes
propios en cantidad y calidad suficientes, pugnan por fortalecerse frente a las
empresas privadas, constituyendo o controlando sociedades en que el Estado se
reserva parte mayoritaria de las acciones.
Este Real decreto busca crear una industria petrolera autctona, destacando entre sus
puntos ms importantes los siguientes:
Monopolio sobre la importacin de crudos y productos petrolferos
Monopolio sobre el refino de productos petrolferos
Monopolio sobre el almacenamiento de crudo y productos petrolferos
Monopolio sobre la distribucin de productos petrolferos
Monopolio sobre la venta al por menor de productos petrolferos
Monopolio sobre la exploracin y produccin de hidrocarburos en Espaa
Construccin de una flota de bunques-tanques
Para llevar a cabo todas estas actividades, el Estado considera la creacin de una
Compaa Administradora del Monopolio de Petrleos, otorgando este privilegio a
CAMPSA, con una concesin para la administracin del monopolio durante el
periodo de 20 aos.
CAMPSA sera una sociedad annima, cuyos principales socios capitalistas seran
los mayores bancos espaoles de la poca (Urquijo, Bilbao, Hispano Americano,
Herrero, Vizcaya, Espaol de Crdito, de Catalunya, Hipano Colonial y Marsans).
Adems, por lo estipulado en el Real Decreto-Ley se reserva al Estado una
participacin del 30% en la sociedad.
92
Es importante distinguir entre el Monopolio y CAMPSA. El Monopolio fue una

institucin estatal; CAMPSA, una empresa mixta, con predominio del capital privado
para administrar el Monopolio.
En el periodo de 20 aos (duracin de la concesin) que corresponde a los 1927 a
1947, CAMPSA cumpli con eficacia su funcin recaudadora de impuestos,
asimismo, contribuy decisivamente a la formacin de una flota petrolera.
Sin embargo, present carencias en muchas reas tales como la exploracin y
produccin, y la falta de iniciativas en materia de instalaciones de refino del petrleo.
CAMPSA haba llegado a la conclusin de que la industria de la refinacin requera
inversiones importantes, y que el mercado espaol no era suficientemente grande
como para justificarlas.
B1.2 Ley del 30 de Septiembre de 1941 Creacin del Instituto Nacional de
Industria (INI)
El Instituto Nacional de Industria INI [73] se crea con el objeto de propulsar y
financiar la creacin y resurgimiento de las industrias espaolas en sectores no
desarrollados por la iniciativa privada o de carcter estratgico. El INI se concibe
como una entidad de Derecho Pblico con capacidad econmica y personalidad
jurdica propias, utilizando en su actuacin los mtodos de las sociedades annimas.
Esta institucin, como se ver ms adelante sera el origen o primer eslabn en la
conformacin de la futura REPSOL.
B1.3 Decreto del 22 de enero de 1942 Inicio de la transferencia de funciones
del Monopolio al INI
Debido al embargo de petrleo impuesto por los Aliados a Espaa por su relacin
con Italia y Alemania anterior y en plena Segunda Guerra Mundial, y con el
propsito de buscar sustitutos, se encomienda al INI la misin y responsabilidad de
organizar empresas que tengan como finalidad la obtencin de hidrocarburos de
cualquier clase a partir de la destilacin de pizarras bituminosas en Espaa.
93
La consecuencia inmediata de este Decreto [73] es la creacin por parte del INI en
noviembre de 1942 de la Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles
Lquidos y Lubricantes (ENCASO). Esta empresa aprovechara las pizarras
bituminosas de la ciudad de Puertollano ubicado en la provincia de Ciudad Real
logrando un rendimiento en aceite mineral del 8% en peso de las pizarras sometidas a
tratamiento. Las gasolinas obtenidas tenan menos de 50 octanos y los lubricantes
deban mezclarse con una proporcin doble de derivados del petrleo. En trminos
generales, la produccin de carburantes a partir de esta materia prima lleg a
representar una pequea fraccin del consumo espaol.
B1.4 Ley del 17 de julio de 1947 Reorganizacin del Monopolio de Petrleos.
Anteriormente se mencion que CAMPSA como protagonista prcticamente
exclusivo de la industria de hidrocarburos en Espaa, en el periodo de concesin de
20 aos, no haba propiciado proyectos de exploracin de importancia, ni dentro ni
fuera del territorio nacional, y haba aplazado toda iniciativa en materia de refino.
La nueva Ley de 1947 [74] en su artculo 2 establecera que las funciones del
Monopolio abarcaran la importacin, manipulaciones industriales de todas clases,
almacenaje, distribucin y venta del petrleo y sus derivados en estado slido,
lquido o de gas, salvo aquellas excepciones en cuanto a la importacin de primeras
materias, manipulaciones industriales y almacenaje, que el Gobierno haya acordado
o acuerde, autorizando por Decreto el ejercicio de estas actividades en forma
concreta a determinadas entidades pblicas o privadas.
De esta manera el Estado recuperaba del Monopolio de Petrleos la capacidad de
otorgar concesiones para la prctica totalidad de las actividades relacionadas con los
hidrocarburos, excepto la distribucin y comercializacin que quedaba bajo la
exclusiva competencia de CAMPSA.
2.1.7.3-B2 CONSECUENCIAS DE LA FLEXIBILIZACIN DE LA LEY DE
MONOPOLIOS IMPULSO DEL SECTOR PBLICO ESPAOL
B2.1 EXPLORACIN Y PRODUCCIN
Se cre la Empresa Nacional de Petrleos de Navarra (ENPASA) que posteriormente
se denominar Empresa Nacional de Investigacin y Explotacin de Petrleos
94
S.A. (ENIEPSA) para realizar estas actividades en el territorio espaol y la

Sociedad Hispnica de Petrleos S.A. (HISPANOIL) fuera del mismo.
B2.2 REFINERIAS Y PETROQUMICA
Se instalaron las siguientes refineras y petroqumicas: Refinera de Cartagena, la
Refinera de Puertollano y el primer Centro Petroqumico Espaol, la Refinera de la
Corua (Petroliber), la Refinera en Bilbao (Petronor), la Refinera de Tarragona y su
respectivo Centro Petroqumico.
2.1.7.3-B3 INSTALACIN DE LA REFINERA DE CARTAGENA
En julio de 1949 tiene lugar un acuerdo entre INI y las empresas CEPSA (empresa
privada espaola) y CALTEX (Chevron) con reservas importantes de petrleo en
Arabia Saudita, materializndose despus en la creacin de una empresa mixta,
denominada Refinera de Petrleos de Escombreras (REPESA). El INI se reserva
una participacin del 52% de la nueva sociedad, y las empresas CEPSA y Caltex con
una participacin de 24% cada uno.
La refinera se ubica en el valle de Escombreras en Cartagena, constituyndose en la
primera refinera moderna instalada en la Pennsula y la segunda, despus de la
refinera instalada por la empresa CEPSA (1930) en Tenerife, Islas Canarias. Esta
refinera fue inaugurada el 26 de junio de 1950, con una capacidad inicial de refinera
de 1 milln de toneladas/ao. Cuenta con planta de produccin de lubricantes y
asfaltos, planta de cogeneracin, instalaciones marinas en el puerto de Escombreras y
Centro de Investigacin.
La adaptacin de la Ley de 1947 permita que el Gobierno mediante decreto pudiera
autorizar la importacin de crudos a terceros; pero en la medida que no se produjera
dicha autorizacin, CAMPSA importaba el 100% de las necesidades de crudo. En el
caso de REPESA, se haban autorizado por decreto contratos de compra a
suministradores extranjeros, Caltex adquiri el derecho a suministrar el 75% y a
Shell el 25% restante.
95
El proyecto de REPESA se constituy en un hito importante porque el

intervencionismo estatal en la economa, en aras de la industrializacin, eran
sustituidos por un afn de cooperacin leal con el ahorro privado.
2.1.7.3-B4 LA REFINERA DE PUERTOLLANO Y EL PRIMER CENTRO
PETROQUMICO ESPAOL
La empresa ENCASO haba logrado producir aceites minerales a partir de las
pizarras bituminosas en el Complejo Industrial de Puertollano. Sin embargo, a finales
de los aos 50 se haba convertido en un centro fabril de viabilidad muy
problemtica. Simultneamente, se produca un escenario de creciente demanda de
productos petrolferos en Espaa, teniendo hasta ese momento como nica fuente de
suministro la refinera de Cartagena.
En este contexto surgi la idea de convertir el Complejo de Puertollano de pizarras
bituminosas en un Complejo de refinacin de petrleo, que tendra adems la ventaja
de poder suministrar productos a Madrid y la zona centro, a menor coste que desde
Cartagena. As mismo, ENCASO propicio la idea de que Puertollano fuera el primer
centro petroqumico a instalar en el pas.
El INI valor la viabilidad de instalar una planta para la obtencin de productos
petroqumicos (olefinas) partiendo de la nafta. Ello requera tecnologa, financiacin
y el desarrollo de un mercado que utilizara las olefinas. As mismo, dado que
Espaa se proyectaba como un importante consumidor de productos petroqumicos,
las propias empresas multinacionales tomaron la iniciativa de ofrecer sus tecnologas
al INI.
En 1965 se inaugura la refinera de Puertollano con una extensin de 320
hectreas. Es la nica refinera en el interior de Espaa con una capacidad de
refinacin de 2 millones de toneladas/ao, conectado por un oleoducto de 265
kilmetros al terminal martimo de Mlaga. Dispone de una planta petroqumica
bsica (cracker) totalmente integrada para la obtencin de olefinas, planta de
produccin de lubricantes, central trmica, planta de cogeneracin. La salida de
productos se realiza mediante camiones cisterna, ferrocarril y oleoducto.
96
Cabe destacar que el Centro de Investigacin de ENCASO que haba profundizado

en el tratamiento de pizarras bituminosas, lignitos, residuos agrcolas, etc., tuvo que
reconducir su actividad, centrndose en la evaluacin de crudos para refinera y
optimizacin de los procesos. El Centro de Investigacin lleg a disponer de una
refinera a escala piloto, donde lograra desarrollar procesos que seran objeto de
patentes registradas en diversos pases.
En el caso de esta refinera no sera necesaria la ayuda externa dado que la tecnologa
estaba disponible en el mercado, la financiacin sera aportada por el INI, el
suministro de crudos por las empresas Shell y Caltex, y CAMPSA garantizaba la
compra del 100% de la produccin.
B4.1 La Petroqumica de Puertollano
La primera planta de pirolisis para produccin de olefinas fue puesta en marcha en
Puertollano en 1965. Su capacidad de produccin era de 60000 TM/ao de etileno y
40000 TM/ao propileno.
El desarrollo de la actividad petroqumica era imprescindible acometerla con las
siguientes bases:
En asociacin con empresas multinacionales que disponan de tecnologa,

as como la capacidad y experiencia en operar las plantas,
La presencia de otras empresas nacionales que pudieran participar en la

faceta comercial.
Bajo estas bases se crean en Puertollano cuatro empresas petroqumicas, las cuales se
explican en sus aspectos ms relevantes:
B4.1.1 Empresa petroqumica PAULAR
La empresa PAULAR surge de un acuerdo entre ENCASO y la sociedad italiana
Montecatini (posteriormente Montedison) con participaciones del 50% cada una.
Motedison era poseedora de tecnologa propia para la fabricacin de polipropileno
(plasticos) y acrilonitrilo (fibras sintticas artificiales), adems de lder en la
comercializacin de ambos productos.
97
Esta empresa mixta inicio su actividad en 1965 con una pequea planta en
Puertollano para la fabricacin de derivados del polipropileno (film y cordelera),
utilizando granza de polipropileno importada de Italia. Posteriormente PAULAR
construy una planta para la fabricacin de polipropileno y otra para la fabricacin
de acrilonitrilo, las que consumiran la produccin total de propileno del cracker de
Puertollano.
B4.1.2 Empresa petroqumica CALATRAVA
En 1963 el Gobierno aprob un convenio entre ENCASO y Phillips Petroleum para
la fabricacin de caucho sinttico y polietileno de alta densidad (PEAD). En abril de
1963 se crea la empresa CALATRAVA cuyo capital inicial fue suscrito por
ENCASO (55%), Phillips (31%) y empresas privadas espaolas (14%)
interesadas en los derivados petroqumicos.
La empresa CALATRAVA tuvo una presencia importante en el Complejo de
Puertollano, donde se instal una planta de extraccin de butadieno alimentada por la
fraccin C4 del cracker, y una planta de PEAD a partir de etano. Simultneamente,
instal en Gajano-Cantabria una planta para la obtencin de caucho sinttico.
Con el objetivo de resolver los problemas comerciales, se cre una filial al 100%
denominada Phillips Calatrava Ventas S.A., que con una importante presencia de
Phillips en la gestin, consigui buenos resultados comerciales. En general,
CALATRAVA demostr rpidamente su viabilidad econmica, convirtindose
prcticamente en el nico suministrador nacional de caucho sinttico.
B4.1.3 Empresa petroqumica ALCUDIA
En 1963 se constituy la empresa ALCUDIA, por acuerdo entre ENCASO y el
importante grupo britnico ICI con el objetivo de instalar en Puertollano una
fbrica de polietileno de baja densidad (PEBD) con tecnologa de ICI a partir del
etano del cracker de olefinas. Las participaciones se estableceran de la siguiente
forma ENCASO (44%), ICI (37%), empresas privadas nacionales espaolas
(19%).
La empresa ALCUDIA se convertira en un xito tcnico y econmico, en gran
medida por la tecnologa ICI, y tambin por sus buenos resultados comerciales.
98
B4.1.4 Empresa petroqumica MONTORO

La ltima empresa mixta creada en el complejo de Puertollano en 1968 fue
MONTORO, por acuerdo entre las empresas ALCUDIA (Encaso e ICI), Atlantic
Richfield Company (ARCO) y Halcn, con el propsito de instalar una fbrica de
Oxido de Propileno y Estireno con la patente tecnolgica de Halcn. Las
participaciones se estableceran de la siguiente forma ALCUDIA (33.3%),
ARCO (33.3%), Halcn (33.3%).
La empresa Montoro instal y explot en Puertollano una planta de estireno y xido
de propileno, adems de operar en rgimen de alquiler una planta de glicoles
propilnicos (propiedad de Alcudia).
B4.1.5 Algunas deficiencias de la industria petroqumica en Puertollano
Se destacan las siguientes deficiencias:
Estructura financiera inadecuada. La empresa ENCASO limito sus fondos

propios en sus filiales petroqumicas.
La inexistencia de estructuras comerciales, con lo cual no se dispona de

medios para atender las exigencias del mercado interior y exterior.
En el apartado tecnolgico, la industria naci con el condicionante de una

dedicacin prcticamente nula a la investigacin y desarrollo tecnolgico.
Los socios multinacionales no mostraron inters alguno en promover este tipo
de actividades en empresas de reducida dimensin y no controladas,
prefiriendo centrarse en realizar este esfuerzo en sus organizaciones centrales.
2.1.7.3-B5 REFINERIA LA CORUA - PETROLIBER

A finales de 1961, se constituy la Compaa Ibrica Refinadora de Petrleos S.A.
(PETROLIBER) con el propsito de construir una refinera, la cual sera inaugurada
oficialmente en septiembre de 1964, con una capacidad autorizada de procesamiento
de 2 millones de toneladas/ao.
Las participaciones tendran la siguiente distribucin: el Estado 52%, la
empresa norteamericana Ohio Oil Company (Marathon) 28%, Ibrica de
Petrleos (capital privado espaol) 4%, otros inversores privados espaoles
16%.
99
Marathon se hara cargo con el 84% de la inversin y suministrara hasta un 60% de

las necesidades de crudo de la refinera. Este aporte se sustentaba en las reservas de
petrleo recientemente descubiertas por esta empresa en Libia.
2.1.7.3-B6 REFINERA DE PETROLEO EN BILBAO PETRONOR
La refinera de Bilbao tiene como origen la presentacin de ofertas por parte de 5
consorcios diferentes. La oferta del consorcio encabezado por Gulf Oil y Entidades
financieras vizcanas (oferta bautizada con el nombre de PETRONOR) fue la
ganadora del concurso. Los compromisos ms importantes son:
La construccin de una refinera con una capacidad de destilacin fijada

inicialmente en 5 millones de toneladas/ao (posteriormente sera autorizado
hasta 12 millones de TM/ao) y
La construccin de un gran puerto en Bilbao para el movimiento de materia

prima y productos.
La construccin de la refinera quedo completada en 1972. Las participaciones

tendran la siguiente distribucin: Gulf Oil 38%, Campsa 30%, Banca privada
espaola 27%, otros 5%.
El encargado de suministrar el petrleo a la refinera era Gulf Oil, quin a partir de
1975 perdi control sobre la produccin de crudo en los pases de la OPEP. A finales
de 1978 su disponibilidad de crudo haba sido profundamente recortada por la OPEP
lo que motivo la prdida de inters en mantenerse en la refinera espaola y su deseo
de vender su participacin.
En septiembre de 1979, Gulf vendi a Campsa sus acciones, pasando esta ltima a
tener una participacin del 70%. Posteriormente, Campsa vendi el 19% de las
acciones de Petronor a la empresa estatal mexicana PEMEX, reduciendo su
participacin pero manteniendo la mayora del 51% y consiguiendo, al mismo
tiempo, que PEMEX sustituyera a Gulf en el suministro de crudo.
100
2.1.7.3-B7
LA
REFINERA
DE
TARRAGONA
SU
CENTRO
PETROQUMICO
Debido a que el Polo Petroqumico de Puertollano haba quedado pequeo en su
oferta de derivados del petrleo y petroqumica, era lgico pensar en la construccin
de un nuevo complejo, esta vez localizado en la zona costera para facilitar la logstica
y el comercio internacional.
Mediante [75] Decreto 1.087/1971 del 14 de mayo de 1971 se encomienda al INI la
creacin de una empresa nacional con el objetivo de establecer una refinera de crudo
en la provincia de Tarragona con una capacidad de tratamiento de 7 millones de
TM/ao de crudo. Esta refinera abastecer de las primeras materias necesarias para
el desarrollo de una industria petroqumica de olefinas.
En este decreto se establece que el INI ostentar en la empresa creada una
participacin del 60% de su capital social y adjudicar, mediante la
convocatoria de un concurso pblico la adjudicacin del restante 40% entre
entidades nacionales y extranjeras.
La eleccin de Tarragona (100 km de la ciudad de Barcelona) como lugar para la
instalacin de la refinera y petroqumica se debe principalmente a los siguientes
factores:
Corresponde a una zona costera que facilita la logstica y el comercio

internacional
Su proximidad a un gran centro de consumo como es la ciudad de Barcelona
La proximidad de Tarragona a un polo qumico en aquel momento en pleno

desarrollo que utilizara los derivados petroqumicos.
En febrero de 1973 y despus de un concurso pblico queda constituido la Empresa

Nacional de Petrleos de Tarragona, S.A. (ENTASA) con el siguiente
accionariado: INI 60%, Chevron 10%, Texaco 10%, ERT (empresa qumica
espaola) 7%, Bancos espaoles 13% (B. Urquijo, B. Hispano Americano, B.
Industrial Catalua, B. Catalana, Bankunin).
101
Los compromisos fueron principalmente financieros y comerciales:
En el aspecto comercial ERT se comprometa principalmente a la compra del

total de las olefinas producidas y la inversin de una planta de polietileno de
50000 TM/ao.
El grupo Chevron/Texaco se comprometa principalmente al suministro de

crudo por el 40% de las necesidades de ENTASA, asistencia tcnica y la
aceptacin del proyecto de integracin de las empresas refinadoras del INI,
que se dara ms adelante.
En el periodo 1973-1976, se llevo a cabo la construccin de la planta de Tarragona.

El complejo refinero-petroqumico finalmente fue inaugurado en febrero de 1976.
2.1.7.3-B8 CONCENTRACIN DE LA INICIATIVA PBLICA CREACIN
DE ENPETROL
Mediante el Decreto 2611 del 9 de agosto de 1974 se aprueba la fusin de las
siguientes empresas que tienen origen en la iniciativa pblica, especficamente en el
INI:
REPESA (Refinera de Petrleos de Escombreras) propietaria de un

complejo de refinacin de petrleo en la ciudad de Cartagena. El INI posea
el 52% de la participacin.
ENCASO (Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles Lquidos y

Lubricantes) poseedora del Complejo refinero-petroqumico en Puertollano.
El INI posea el 100% de la participacin en la refinera y ms del 50% de la
participacin en las plantas petroqumicas.
ENTASA (Empresa Nacional de Petrleos de Tarragona, S.A.) propietaria

del Complejo refinero-petroqumico en Tarragona. El INI posea el 60% de
las acciones.
Despus de un complejo proceso de valoracin de las 3 empresas anteriormente

mencionadas, la empresa resultante de la fusin paso a denominarse Empresa
Nacional del Petrleo (ENPETROL) con las siguientes participaciones
accionariales: INI 71.68%, Chevron/Texaco 22.03%, Grupo ERT y bancos
6.29%.
102
Las ventajas de la fusin eran obvias. Aparte de las economas propias de cualquier
proceso de integracin, esta supona una serie de alicientes adicionales, tales como:
La optimizacin de las compras de crudos al concentrarse en una sola

empresa un volumen importante;
La optimizacin de los programas productivos, concentrando en el Complejo

de Puertollano (sin posibilidad de exportacin por su ubicacin alejada de las
costas) el suministro al mercado domstico, y manteniendo los Complejos de
Tarragona y Cartagena las posibilidades de atender el mercado de
exportacin.
La armonizacin de los programas de inversin.
El desarrollo de la investigacin tecnolgica aplicada, que empresas de menor

tamao no podran afrontar.
El empleo racional de los recursos financieros.
En el momento de la fusin, la empresa ENPETROL (Repesa, Encaso y Entasa)

tena una capacidad de destilacin de crudo de unos 25 millones de toneladas/ao y
una capacidad de producir 841,000 toneladas/ao de olefinas. Esta cifra de negocio
permita ubicar a la empresa alredor del puesto 100 dentro de las 500 primeras
empresas industriales europeas y la sexta en el sector petrolero.
En
1980,
se
produjeron
reordenaciones
accionariales
en
ENPETROL.
Chevron/Texaco comunican su decisin irrevocable de vender su participacin

(22%), debido a que haban perdido disponibilidad de crudo en los pases de la OPEP
y se hacia difcil el suministro de crudo a ENPETROL. As mismo, la ICI socio
ingls de Petroqumica ALCUDIA tambin venda sus acciones al INI.
2.1.7.3-B9 COMERCIALIZACIN DE GLP
Mediante Orden Ministerial del 11 de junio se autoriza la constitucin de una
sociedad BUTANO S.A. (BUTANOSA) que tiene por objeto el envasado,
distribucin y suministro de Gas Licuado de Petrleo (GLP).
103
2.1.7.3-B10 COMERCIALIZACIN DEL GAS NATURAL

En 1972 por iniciativa del Ministerio de Industria espaol se crea la empresa pblica
Empresa Nacional del Gas (ENAGAS). El objetivo es crear una red de gasoductos
en toda Espaa para implantar y extender el uso del gas natural. Enagas fue creada
como una empresa pblica cuyo accionista nico era el Instituto Nacional de
Industria (INI).
2.1.7.3-B11 ANLISIS CRTICO DEL PERIODO 1947 1981
En los apartados anteriores se han descrito brevemente las leyes que han definido el
comportamiento de la industria de hidrocarburos alentados por el Estado Espaol, y
aspectos importantes de su desarrollo en la refinacin y petroqumica.
El periodo 1947 1981 es una etapa interesante porque se pas de una industria
prcticamente inexistente a un sector petrolero importante. En el mbito de la
presencia estatal en la industria, se pasara de un intervencionismo absoluto a una
importante liberalizacin. Salvo en el sector de la distribucin que continuara bajo el
monopolio de CAMPSA.
Tortella, Ballestero y Daz Fernndez [76] indican aspectos positivos y negativos de
la industria del petrleo espaol para este periodo de tiempo:
B11.1 Aspectos positivos
En la actividad de Exploracin y Produccin, se paso de la inactividad casi

total hasta lograr que empresas nacionales (Eniepsa, Hispanoil) tuvieran una
cierta presencia y renombre en el contexto internacional. La experiencia del
periodo tambin lleg a demostrar que las reservas domsticas en
hidrocarburos eran muy limitadas no por falta de exploracin del territorio
espaol sino por razones geolgicas.
En la actividad de la refinacin, se paso de no disponer de capacidad de

destilacin alguna a la existencia de 9 refineras (cinco de las cuales han sido
brevemente descritas en este trabajo y corresponden a un origen pblico y 4
104
refineras de origen totalmente privado no descritos en el presente trabajo)

con una capacidad de destilacin cercana a los 70 millones de TM/ao,
volumen que permita no solamente el suministro de la prctica totalidad de
las necesidades nacionales, sino tambin dedicar volmenes significativos a
la exportacin.
La Industria Petroqumica tuvo un desarrollo espectacular. Los inicios en

Puertollano y Tarragona (descritos en el presente trabajo) fueron seguidos por
nuevos polos petroqumicos desarrollados por la empresa privada ubicados en
Algeciras y Huelva (planta de aromticos benceno y ciclohexano). El
balance oferta-demanda
- que fue durante muchos aos negativo
evolucion hasta permitir que el sector abasteciera el mercado nacional y

se convirtiera en exportador de importantes volmenes. El grado de
integracin vertical de esta actividad era satisfactorio, ya que los polos
petroqumicos se haban situado en las proximidades de las refineras, con lo
cual disponan de materias primas prximas y aseguradas, adems se haban
instalado en los mismos polos, industrias transformadoras que absorban los
productos petroqumicos bsicos.
Respecto del Monopolio hay aspectos positivos que resaltar. Primero, la

creacin de una red de distribucin bsica (oleoductos, terminales, factoras,
etc), en vez de la multiplicacin de pequeas redes que en un sistema
liberalizado tiende a producirse. Segundo, permiti la creacin de una
industria petrolera y petroqumica nacional, que en otras condiciones no se
hubiera creado, dadas las enormes diferencias entre las empresas
multinacionales y la industria espaola. La proteccin del Monopolio
permiti la existencia y desarrollo de empresas locales, que en un contexto de
libre mercado hubieran tenido una vida difcil. Tercero, estas empresas
nacionales (estatales y privadas) acabaran dando lugar a dos conglomerados
empresariales, uno estatal, posteriormente privatizado (REPSOL) y otro
siempre privado (CEPSA), que evolucionaran convirtindose en entidades
capaces de competir en un mercado abierto.
105
B11.2 Aspectos negativos
La industria refinadora mostraba algunas deficiencias.

Primero, la excesiva fragmentacin, debido a que el Monopolio
prcticamente haba actuado como protector de empresas refinadoras de
pequeo tamao, las cuales en un mercado libre hubieran encontrado
dificultades de supervivencia. Segundo, Refineras poco adaptadas a la
evolucin de la estructura de demanda de productos petrolferos. Productos
como el fuel suponan 50% de la produccin de las refineras, cuando la
demanda de este producto en Espaa se situaba en un 25%. Esta circunstancia
implicara un gran esfuerzo inversor en el sector. Tercero, las empresas
refinadoras tenan una experiencia comercial prcticamente nula, ya que
haban vivido en un escenario con volmenes de ventas garantizadas y un
nico cliente y comprador en Espaa que era CAMPSA.
La actividad petroqumica presentaba problemas de entidad, como eran

el dficit crnico de tecnologa propia, el pequeo tamao de las empresas y
sus deficientes estructuras financieras y comerciales.
Respecto del Monopolio hay efectos negativos. Primero, la falta de

competencia en el mercado permita que el servicio al consumidor fuera de
muy
baja
calidad.
Segundo,
facilitaba
la
existencia
de
sectores
subvencionados e intervencionismo estatal, adems de crear un marco

econmico que no propiciaba la optimizacin en los suministros. Por ltimo,
se generaba una estrategia de precios de venta de los productos petrolferos
que, con frecuencia, distaba de ser idnea.
2.1.7.3-B.12 SITUACIN PREVIA A LA CREACIN DEL INSTITUTO
NACIONAL DE HIDROCARBUROS (INH)
Al culminar el periodo 1947-1981 existan dos importantes retos relacionados a la
industria de hidrocarburos espaol.
106
El primero, la solicitud de ingreso a la Comunidad Econmica Europea

(CEE) que conlleva a la desmonopolizacin como una condicin de ingreso a
la CEE y
El segundo, la modernizacin de su industria petrolera.
Respecto del ingreso a la CEE, Espaa vena realizando esta peticin desde la dcada
de los 60, hasta que en julio de 1977 se puso de forma definitiva el procedimiento de
adhesin. Finalmente, el 12 de julio de 1985 los plenipotenciarios de los 10 Estados
miembros firmaron el Tratado de Adhesin. En 1986 se produca el ingreso de
Espaa a la CEE.
En referencia a los monopolios, la CEE tena una posicin firme, el cual tiene origen
en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Econmica Europea (CEE) firmado el
25 de marzo de 1957 en la ciudad de Roma. El mencionado tratado tena como
uno de sus principios bsicos la supresin entre los Estados miembros de los
obstculos a la libre circulacin de personas, mercancas, servicios y capitales.
Como instrumento para lograr este objetivo, la CEE constituy una unin aduanera,
lo que implicaba la prohibicin entre los Estados miembros de derechos de
importacin y exportacin y el establecimiento de un arancel aduanero comn frente
a terceros pases.
As mismo, el artculo 37 del Tratado de Roma estableca que los Estados miembros
deban adecuar sus monopolios nacionales de carcter comercial, de forma que
suprimiera toda discriminacin de las condiciones de abastecimiento y de
mercado. De esta forma, se fijaba como uno de los objetivos principales la supresin
de monopolios comerciales, considerado como un factor de restriccin de la libertad
de comercio entre los Estados miembros.
En el caso de la incorporacin de nuevos Estados miembros no se impona la
supresin radical de los monopolios comerciales, pero se les obligaba a adaptarse
progresivamente para que al final de un periodo transitorio (7 aos) se hubieran
suprimido las restricciones al libre comercio.
107
Esto implicaba un gran reto para la industria de hidrocarburos espaola dado que la
Ley de Monopolio promulgado en 1927 prcticamente se mantena, salvo las
modificaciones introducidas en la ley de 1947. Era pues necesario realizar
adaptaciones cuando todava se dispona de cierto grado de libertad que, se perderan
una vez efectuado el ingreso a la CEE.
Respecto al estado del sector pblico del petrleo y gas [76] este se encontraba muy
disperso y fragmentado, constituida por una autentica maraa de empresas, sin
integracin vertical alguna y realizando adems actividades similares. Respecto del
sector privado, ninguna empresa tena tamao suficiente para desenvolverse con
ciertas garantas en un mercado liberalizado. As mismo, la actividad petrolera se
sustentaba en una rentabilidad que estaba garantizada, ya que por una parte la
existencia del Monopolio de Petrleos aseguraba a cada refinera la venta de los
productos petrolferos en cantidades preestablecidas y en condiciones econmicas
razonables, y por otra, se protega a la actividad petroqumica mediante el
establecimiento de barreras arancelaras y de contingentes para ciertas
importaciones.
Exista por lo tanto el reto de transformar un sector petrolero obsoleto, en otro bien
dimensionado y estructurado, capaz de adaptarse en poco tiempo a reglas claramente
diferentes derivadas de la desmonopolizacin y de la liberalizacin del sector.
2.1.7.3-B.13
CREACIN
DEL
INSTITUTO
NACIONAL
DE
HIDROCARBUROS (INH)
El Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) se crea mediante [77] Real Decreto
Ley 45/1981 del 28 de diciembre con objeto de favorecer la coherencia y la eficacia
de la empresa pblica en la ejecucin de la poltica energtica. Por esta razn, se
transfieren al INH todas las participaciones pblicas en el sector petrolero,
concentrndose todas las empresas pblicas en este organismo.
Las principales funciones atribuidas al INH son:
108
Coordinar, de acuerdo con las directrices del Gobierno, las actividades

empresariales del sector pblico en el rea de hidrocarburos,
Canalizar toda la iniciativa empresarial que el sector pblico promueva en

este campo.
En su artculo noveno del Real Decreto [77] establece que el patrimonio fundacional
del INH estar integrado por: Empresa Nacional del Petrleo S.A. (ENPETROL);
Hispnica de Petrleo S.A. (HISPANOIL); Empresa Nacional de Investigacin y
Explotacin de Petrleo S.A. (ENIEPSA); Empresa Nacional de Gas S.A.
(ENAGAS); y Butano S.A; acciones y derechos en la Compaa Arrendataria del
Monopolio de Petrleos S.A. (Campsa).
De esta forma las distintas empresas del estado que funcionaban prcticamente cada
una por separado se unen al grupo empresarial del INH y quedan estructurados en
cinco grandes unidades, las que se muestran en la figura N 2.25.
As mismo, en el artculo dcimo se establece que el Monopolio del Petrleo a travs
de Campsa mantiene todava las actividades de importacin, distribucin y venta que
vena realizando.
Una de las caractersticas de las grandes corporaciones petroleras es, sin duda,
la llamada integracin vertical, es decir, la realizacin de todas las actividades del
negocio: exploracin-produccin de petrleo y gas, transporte y almacenamiento,
refinacin, petroqumica, distribucin y comercializacin. Esta caracterstica ha
prevalecido a lo largo de los tiempos, debida tanto a las ventajas de las economas
de escala, como la posibilidad de que un eslabn de la cadena con dificultades
temporales pueda recuperarse con la ayuda de los restantes.
El INH buscara sentar las bases para una estructura empresarial en la industria del
petrleo espaol similar al de las grandes corporaciones petroleras, es decir, la
integracin vertical desde la exploracin a la comercializacin.
109
FIGURA N 2.25
EMPRESAS QUE INTEGRAN EL INSTITUTO NACIONAL DE
HIDROCARBUROS (INH)
Fuente: [76]
Bajo este concepto se fueron dando los pasos que posibilitaron la concentracin
empresarial en los distintos subsectores. Entre estos figuraban las adquisiciones de
las participaciones privadas en las empresas de refinacin y petroqumica.
En el caso petroqumico, se compr la participacin de Phillips Petroleum en
Petroqumica Calatrava en 1984, que vena a sumarse a las adquisiciones realizadas
anteriormente de la participacin de Montedison en Petroqumica Paular en 1979 y la
de ICI en Petroqumica Alcudia en 1980. Solamente quedaba por materializar la de
ARCO en Petroqumica Montoro que se produjo en 1986.
2.1.7.3-B14 REORDENACIN DEL SECTOR PETROLERO INGRESO DE

ESPAA A LA CEE
El Monopolio del Petrleo que prcticamente estaba en vigor desde 1927 haba sido
visto con complacencia por todos los gobiernos que se haban sucedido desde dicho
ao. Existen por lo menos tres razones que justifican esta complacencia:
Un cierto temor a las multinacionales,

110
La incertidumbre respecto de la futura recaudacin de impuestos si

desapareciera un sistema que funcionaba con eficacia,
El poder que el monopolio proporciona a los gobernantes.
Sin embargo, la evolucin de la industria petrolera en su conjunto, as como el

proceso de adaptacin del Monopolio Espaol de Petrleos a la normativa vigente en
la CEE, aconsejan proceder a la reordenacin del sector petrolero espaol.
De esta manera, a partir de [78] la Ley 45/1984, de 17 de diciembre, de
Reordenamiento del Sector Petrolero, comienza la transicin desde una industria
petrolera controlada en todos los aspectos por el Estado al rediseo de un sector que
cumpla con los estndares de liberalizacin de la CEE, entre los que se incluye la no
discriminacin de empresas comunitarias en el suelo espaol y la libre circulacin de
mercancas. El objetivo de la ley es lograr la integracin vertical de las empresas que
forman parte de la industria espaola del petrleo y el incremento de sus niveles de
eficacia y competitividad.
Los principales aspectos de Ley 45/84 son:
El Estado transfiera a CAMPSA la totalidad de los bienes y derechos de la

que es titular, entre los que se incluye principalmente la red nacional de
transporte
de
productos
petrolferos
(oleoductos,
terminales
de
almacenamiento y flota de camiones cisterna) y logstica.
Se permite a las sociedades que en ese momento realizan actividades de

refino en Espaa adquirir un porcentaje de participacin en CAMPSA.
Por acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de abril de 1985 se autoriz la venta de
las acciones de CAMPSA propiedad del Estado (INH) a las empresas refinadoras. La
distribucin del accionariado de
CAMPSA quedo con
las siguientes
participaciones: INH 15.60%; Enpetrol 41.07 %; Cepsa 14.64%; Petronor

12.97%; Petromed 7.51%; ERT 5.76%; Resto 2.45%.
111
As mismo, por acuerdo del 3 de julio de 1985, las empresas refinadoras se

comprometieron a realizar la distribucin de sus productos petrolferos en la
pennsula a travs de CAMPSA. De esta manera se rompe el monopolio de la
distribucin (vigente desde 1927) y se da un paso ms en el objetivo de la integracin
vertical al permitir que las empresas refinadoras intervengan en esta parte de la
cadena.
2.1.7.3-B15 REGIMEN DE TRANSICIN A LA LIBRE COMPETENCIA
1985 1992
El 1 de enero de 1986 Espaa es miembro pleno de la CEE pero la administracin
espaola estaba obligada a adecuar los monopolios nacionales de carcter
comercial para que, no ms tarde del 31 de diciembre de 1991, quedar suprimida
toda discriminacin entre los Estados miembros respecto a las condiciones de
abastecimiento y de mercado, debiendo dichos Estados asumir idntica obligacin
respecto a Espaa.
Mediante [79] Real DecretoLey 5/1985, de 12 de diciembre, de Adaptacin del
Monopolio de Petrleos, se aprueba cambios regulatorios, establecindose un
Rgimen de transicin a la libre competencia para el periodo 1985 1992 (7 aos)
cuyas principales caracterstica son:
Se contempla la liberalizacin de las importaciones de crudo en Espaa (de

esta manera se rompe el monopolio de la importacin de crudos vigente
desde 1927).
Eliminacin gradual de las trabas para la importacin y exportacin de

productos petrolferos en la CEE, para alcanzar la liberalizacin total en
1992.
La Ley 34/1992 de ordenacin del sector petrolero [80] tiene como objetivo
fundamental la liberalizacin de las actividades del sector petrolero como
consecuencia de la extincin del Monopolio de Petrleos, que en ellas se declara. A
travs de esta Ley se termina de consolidar la escisin de los activos de CAMPSA,
de esta forma se culminaba un proceso en el que se haba procedido a una
liberalizacin progresiva del mercado y consiguiente desmantelamiento del
Monopolio, y se haba promovido la integracin vertical de las empresas.
112
Campsa otrora administradora del Monopolio paso a denominarse Compaa

Logstica de Hidrocarburos (CLH) concentrndose solo en la actividad. La red de
distribucin que logr desarrollar hasta 1995 consta de 3422 kilmetros de
oleoductos, 37 instalaciones de almacenamiento y distribucin y 33 instalaciones
aeroportuarias, ofreciendo este servicio a todos los operadores que desean utilizarla.
Posteriormente, Campsa lograra convertirse en una de las empresas europeas de
mayor rentabilidad.
A continuacin se explica el proceso de adquisiciones, fusiones y privatizacin de las
empresas estatales espaolas de hidrocarburos hasta convertirse en la empresa
privada REPSOL, dentro del proceso de desmonopolizacin hacia el libre mercado.
2.1.7.3-B16 ADQUISICIONES, FUSIONES Y PRIVATIZACIN DE LAS
EMPRESAS PETROLERAS
B16.1-PARTICIPACIN
DE
LAS
MULTINACIONALES
EN
LAS
EMPRESAS ESTATALES PETROLERAS ESPAOLAS

En el sector de refinacin y petroqumico espaol participaron importantes
multinacionales del petrleo. En las empresas de refinacin participaron: Chevron y
Texaco en Repesa y Entasa, Gulf en Ertoil y Petronor, Exxon en Petromed, y
Marathon en Petroliber. Esta situacin se reproduca en las filiales petroqumicas de
Encaso, con mutinacionales del sector qumico tales como: ICI, Phillips Petroleum,
Montedison y ARCO Chemiclas.
Las razones que explican esta situacin de partida son:
La falta de tecnologa del pas en la dcada de los 60 que aconsejaba la

presencia de socios extranjeros capaces de suplir esta carencia y de aportar
sistemas de gestin modernos.
Referente a las empresas refinadoras, una cierta garanta en cuanto al

suministro de petrleo
El inters del gobierno en mostrar una imagen de apertura e integracin en la

economa espaola a empresas que gozaran de un considerable prestigio y
gran potencial econmico.
113
Tortella, Ballestero y Daz Fernndez [81] consideran la intervencin de las

multinacionales como positivo.
En el rea del refino, la contribucin econmica fue modesta, pero

cumplieron con los suministros de petrleo.
Contribucin a la creacin de un aparato industrial competitivo y a la

aplicacin de procedimientos de gestin tcnica, econmica y comercial
de buen nivel que ayud a constituir autenticas escuelas en las que se
formaron excelente tcnicos de las industrias del refino y petroqumica.
2.1.7.3-B17 ADQUISICIONES EN EL SECTOR REFINO Y PETROQUMICA

B17.1 Adquisiciones en el sector de refinacin
En torno a 1980, se haba concretado en muchas partes del mundo la nacionalizacin
de las reservas petrolferas por parte de los pases productores, por lo que las
multinacionales que participaban en la industria del refino en Espaa, dejaron de
tener excedentes para canalizarlos a las refineras en las que eran socios.
As mismo, otras razones por las que las empresas multinacionales decidieron vender
sus participaciones fueron:
La incertidumbre acerca del futuro poltico de Espaa,
La profunda crisis de la economa mundial, especficamente de los sectores

de refino y petroqumica a partir de 1980 (que se prolong hasta avanzado
1984),
La inexistencia en ese entonces de planes claros sobre la apertura del mercado

espaol,
La necesidad de generar liquidez y la mencionada disminucin de la

disponibilidad de petrleo por parte de estas empresas.
Este proceso se inicia en 1980 en ENPETROL con la iniciativa propia de Chevron y

Texaco de vender su 22 % de acciones al INI. En julio de 1982 el Consejo de
administracin del INH (el sector de petrleo ya se haba transferido del INI al INH)
114
acord la adquisicin del 6.16% del capital social de ENPETROL en manos de

accionistas privados. De esta forma, el INH se convierte en el mayor accionista con
un casi 100 % de las acciones de ENPETROL.
En abril de 1983 el Consejo de administracin del INH acord la compra de las
acciones de Marathon en Petroliber.
B17.2 Adquisiciones en el sector petroqumico
En el sector petroqumico, ENPETROL posea cuatro importantes filiales:
Paular que tena como lneas de produccin ms importante el polipropileno

y acrilonitrilo, y en la que haba participado con el 50% la multinacional
italiana Montedison cuyas acciones haban sido adquiridas por Enpetrol en
1979.
Alcudia con la participacin de la multinacional britnica ICI con el 50% y

cuyas acciones fueron adquiridas por Enpetrol en 1980, siendo el producto
mas importante el Polietileno de Baja Densidad.
Calatrava, en la que participaba en un 45% la multinacional estadounidense

Phillips Petroleum y destacando en la produccin de Polietileno de Alta
Densidad, el Caucho Sinttico y el Negro de Humo, todos ellos con la
tecnologa Phillips Petroleum.
Montoro participada en un 50% por la multinacional ARCO, que produca

Estireno y xido de Propileno con tecnologa aportada por socios extranjeros.
De todas estas empresas se destaca el altsimo nivel de los socios que supieron captar
en Espaa en la dcada de los 60. Sin embargo, a finales de los 70 se evidenciaba el
coste adicional que supona mantener cuatro empresas de reducida dimensin,
cada una de ellas con sus propias organizaciones de produccin, gestin y
comercializacin y sin la talla suficiente para realizar actividades de I+D de cierta
importancia.
La solucin vendra a travs de la compra de las participaciones de Montedison e ICI
que se realizara a peticin de estas ltimas, en los aos en los que se empezaban a
manifestar los primeros sntomas de la grave crisis que sufri la industria
115
petroqumica a nivel mundial en torno a 1980, motivado por la desaceleracin

econmica internacional a la que tanto contribuy la segunda crisis del petrleo.
Tambin la venta de la participacin de Phillips Petroleum en Calatrava a Enpetrol se
produjo a iniciativa de la primera, que estaba inmersa en una poltica de
reestructuracin de sus negocios que inclua el abandon de parte de sus actividades
qumicas. Finalmente, en febrero de 1986 la compra de la participacin del 50% de
ARCO por parte de Montoro.
El inters del INH por la compra de las participaciones se sustentaba en lo siguiente:
La integracin de las actividades de produccin, comercializacin e I+D de

las tres lneas de polmeros (polipropileno, y polietilenos de alta y baja
densidad) hasta entonces realizadas por tres empresas distintas.
2.1.7.3-B18 FUSIONES DE LAS EMPRESAS CREACIN DE REPSOL

El Instituto Nacional de Hidrocarburos realizaba sus actividades a travs de varias
empresas, ver figura N 2.25. As, las actividades de exploracin y produccin de
hidrocarburos por medio de dos empresas Hispanoil y Eniepsa. Las de refinacin por
medio de Enpetrol y Petoliber y las de petroqumica a travs de Paular, Alcuda,
Calatrava y Montoro. El propsito del INH era la concentracin de dichas empresas.
En el primer sector correspondiente a las actividades de exploracin y
produccin de hidrocarburos, se tiene que el INH era el accionista nico de Eniepsa
y Hispanoil que realizaban la misma actividad, la primera en territorio espaol y la
segunda en el exterior. En 1984 se logr la fusin de ambas empresas adoptando el
nombre de Hispanoil.
El segundo sector en el que el INH tena participaciones era en la refinacin a
travs de las empresas Enpetrol y Petroliber, en 1985 se consolid la fusin de ambas
con el nombre de Enpetrol.
116
El tercer sector en el que el INH intervena era el petroqumico a travs de cuatro

empresas (Alcudia, Calatrava, Paular y Montoro), el proceso de adquisicin por
Enpetrol de las participaciones extranjeras en sus cuatro filiales petroqumicas se
logr en mayo de 1986 y la fusin de las empresas en julio del mismo ao con el
nombre de Alcudia. En el ao de la fusin se logr una produccin mayor al milln
de toneladas en productos.
Las fusiones realizadas en los tres sectores dio origen a tres grandes empresas
Hispanoil en exploracin y produccin, Enpetrol en refinacin y Alcuda en
petroqumica, cuyos tamaos permitieron desempear un mejor papel en el mercado
internacional, adems de posicionarse para competir en mejores condiciones en el
mercado espaol que se iba abriendo paulatinamente.
Sin embargo, an cuando significaron un progreso importante la conformacin de
estas tres grandes empresas, este fue insuficiente. Esto debido a los siguientes
factores:
La dependencia de una entidad de derecho pblico como era el INH, que

impona controles y aprobaciones previas de eficacia dudosa.
Dificultad para una gestin gil, necesaria en los sectores petroleros y

petroqumicos caracterizados por su dinamismo y su capacidad de reaccin
a situaciones cambiantes.
Precisamente, con el objetivo de dotar de agilidad a la gestin de estas empresas, el

Consejo de Administracin del INH plante la creacin de una nueva sociedad
filial y que esta pudiera tener una cierta participacin privada de forma que
cotizase en Bolsa. De esta manera se crea la sociedad denominada REPSOL S.A.
En junio de 1987 se realiza la denominada Operacin Repsol en la que, entre otras
cosas, el INH aporta la totalidad de sus acciones en Hispanoil, Enpetrol, Butano S.A.,
Campsa y Petronor, a favor del capital social de Repsol.
As, Repsol S.A. pas a tener cinco sociedades filiales, Repsol Exploracin (antigua
Hispanoil), Repsol Petrleo (antigua Enpetrol), Repsol Qumica (antigua Alcudia),
117
Repsol Butano (antiguo Butano S.A.), Campsa y Petronor. En la figura N 3.26 se

presenta la nueva estructura empresarial.
FIGURA N 2.26
CREACIN DE REPSOL S.A. Y LAS EMPRESAS QUE LA INTEGRAN
Fuente: [76]
De esta manera, el grupo se estructuraba en las divisiones tradicionales de las
grandes
multinacionales,
aunque
faltaba
integrar
las
actividades
de
comercializacin de productos petrolferos. Esta se lograra en 1994 con la

denominacin social de Repsol Comercial de productos petrolferos.
2.1.7.3-B19 PRIVATIZACIN DE REPSOL
En la dcada de los 80, se desarroll en el mundo un importante proceso de
privatizaciones de empresas estatales que tuvo su continuidad en la dcada siguiente.
Estas privatizaciones se han producido en distintos continentes, en pases con
diferentes grados de desarrollo y promovidas por gobiernos conservadores y otras
por gobiernos socialistas. Todos estos procesos de privatizacin han tenido como
justificacin comn la falta de capacidad del Estado para actuar empresarialmente de
forma eficiente y la revalorizacin del papel del mercado como mecanismo de
asignacin de recursos.
Las privatizaciones se llevaron a cabo entre otros objetivos para:
118
Reducir la carga que supona la existencia de empresas del Estado en prdida
No existan razones que justifiquen la participacin del Estado en empresas

cuya privatizacin podra significar un mayor sometimiento de las mismas a
las reglas del mercado.
Se ha dicho de manera muy expresiva que no hay empresas pblicas o privadas sino
empresas bien o mal gestionadas, el hecho es que existen aspectos que afectan
negativamente el comportamiento de la empresa pblica, entre los que destacan tres:
La falta de contraste del mercado de capitales derivado del hecho que pocas
empresas estatales cotizan en la bolsa, y por lo tanto, no estn sometidas a
las exigencias de rentabilidad y al seguimiento de los analistas de inversiones
y de los inversores institucionales.
La inestabilidad de la gestin debido al cambio frecuente de los gestores, sea

porque cambiara el partido gobernante, el presidente o primer ministro del
gobierno o el ministro de tutela.
Las interferencias polticas y el comportamiento sindical del que se deriva,

por un lado, la toma de decisiones supuestamente beneficiosas para algn
sector industrial pero perjudicial para las empresas pblicas de otros sectores
industriales.
Las reflexiones anteriores sobre las justificaciones de la poltica de privatizaciones

son aplicables a REPSOL, an cuando esta era una empresa que generaba cuantiosos
beneficios. Sin embargo, para REPSOL era una rmora ser una empresa pblica y,
por ello, fueron sus propios gestores los que tomando la iniciativa, propusieron al
gobierno la privatizacin de la compaa.
Los principios que caracterizaron la forma en que se llevo a cabo la privatizacin de
REPSOL son los siguientes:
119
Se aprovecho el proceso para conseguir simultneamente la mejora de la

estructura de los activos de la empresa y de las relaciones con sus clientes,
empleados y suministradores. As, se concedi gran importancia a la hora de
elegir los accionistas de referencia que pudieran aportar activos de inters
para la empresa tal como sucedi con el banco espaol BBV y la compaa
nacional de Mxico PEMEX, que aportaba ciertas garantas de suministro de
crudo y otras oportunidades de negocio y cooperacin.
Cada oferta pblica de venta de acciones fue precedida de un estudio

minucioso. Los equipos que presentaban las peculiaridades de REPSOL a los
analistas europeos y norteamericanos estaban perfectamente informados y
preparados, adems conocan con precisin cuantos aspectos de REPSOL
podran ser de inters para los futuros inversores. Se realiz una amplia
difusin sobre las ventajas de la privatizacin del sector pblico petrolero que
llev a que la decisin no fuera criticada ni por los partidos polticos ni los
sindicatos, ni por los trabajadores de la compaa, a los que se ofreci un
tramo de acciones en condiciones favorables.
Se busco una base accionarial amplia, primero ofreciendo la oportunidad de

convertirse en accionistas a la generalidad de los ciudadanos, la mayora de
las cuales eran, adems, clientes de la compaa: para ellos se diseo el
tramo minorista. En segundo lugar, se diseo el tramo institucional
(compaas de seguros, fondos de pensiones, etc), pretendiendo conseguir un
ncleo de inversores con comportamiento estable, no especulativo. Tercero y
ltimo, tanto el volumen de la operacin como la necesidad de tener
inversores estables y activos, se diseo un tramo internacional, no solo
porque permitira generar una mayor demanda, sino tambin por tratarse de
grandes inversores dotados de departamentos especializados para el anlisis
empresarial.
Sobre estas bases se realiz la privatizacin de REPSOL, iniciada en 1989 y

culminada ocho aos despus en 1997. Es importante resaltar su xito no solo desde
el punto de vista de los ingresos por parte del Estado, sino tambin por su ptica
empresarial.
120
En efecto, frente a la posibilidad de haber fragmentado la empresa y subastar cada

una de sus partes o simplemente ceder la empresa a quin ms ofertase, se opt por
una progresiva y meditada privatizacin que culmin con la consolidacin de una
gran empresa espaola, con accionariado muy disperso, con la excepcin de un
ncleo importante de instituciones que aportan estabilidad a la misma, tales como el
BBV, PEMEX y la Caixa de Catalunya.
2.1.7.3-B20 LA EVOLUCIN DE REPSOL
La creacin de REPSOL permiti al sector petrolero pblico espaol incorporar
sistemas de gestin asimilables a los practicados por las grandes empresas
industriales y comerciales. A continuacin se explica brevemente y en sus aspectos
ms relevantes el comportamiento de las grandes lneas de negocio de REPSOL.
B20.1 Exploracin y Produccin
REPSOL tena una excesiva concentracin industrial en Espaa, mientras que las
reservas y produccin de hidrocarburos eran realmente modestas.
Esta estructura difera radicalmente de la que tenan y tienen las multinacionales del
petrleo las que, adems de tener los negocios muy diversificados geogrficamente,
obtienen un porcentaje muy apreciable de sus resultados operativos (del orden del
70%) en la produccin de petrleo y gas.
Por ello, estas empresas tienen bastante estabilidad en sus resultados, compensando
los altos mrgenes en la produccin de petrleo con los mrgenes reducidos en el
refino y la petroqumica, y a la inversa.
Por el contrario, Repsol una vez desaparecida la proteccin del Monopolio de
Petrleos, era excesivamente dependiente de las oscilaciones del refino y de la
petroqumica, y muy poco dependiente de los mrgenes obtenidos en la produccin
de petrleo y gas.
Esto motiv la consolidacin de operaciones de exploracin y produccin en el norte
de frica (Argelia, Libia y Egipto) y una expansin fuerte en Latinoamrica
121
(Argentina, Bolivia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Per). Repsol logr incrementar

la relacin reservas/produccin de 12.1 en 1995 a 15.1 en 2001. Esta relacin es
diferente en el caso del petrleo (9.7) y del gas natural (24.8).
B20.2 Refinacin
El sistema de refinacin de Repsol hasta 1990 inclua cinco refineras en Espaa:
Cartagena, Puertollano, La Corua, Tarragona y Petronor en Viscaya.
La expansin internacional de Repsol se inicio en 1996 con la compra de la refinera
de la Pampilla en Per, y las refineras de Baha Blanca, Lujn de Cuyo, La Plata y
Plaza Huincul en la Agentina, logrando una capacidad de refinacin total de 1.2
millones de barriles por da.
B20.3 Petroqumica
La actividad qumica de REPSOL en Espaa ha consistido y sigue consistiendo
fundamentalmente en la produccin de olefinas y su transformacin en poliolefinas,
utilizadas en la fabricacin de plsticos y otros productos.
La tecnologa de los steam crackers (unidades de produccin de olefinas a partir
principalmente de naftas, tambin de etano) esta disponibles a costos moderados,
asimismo, estas unidades estn integradas con las refineras de petrleo con las
que se produce un intercambio importante de materias primas, productos y
servicios.
En cambio, las plantas transformadoras de estas olefinas en poliolefinas y otros
productos utilizan tecnologas que con frecuencia, las empresas que lo han
desarrollado no estn dispuestas a ceder a terceros. Esto motivo que la petroqumica
en Espaa (que se inicio a mediados de la dcada del 60) se desarrollar con socios
extranjeros que aportaron su tecnologa, tales como Montedison, Phillips Petroleum,
Halcn, ARCO, ICI, etc.
La economa de la qumica en general y ms especfica la qumica de las olefinas es
muy sensible a la marcha de la economa mundial. A principios de los aos 80, la
crisis econmica derivada de la segunda crisis del petrleo dio lugar a una cada de la
demanda y de los mrgenes, colocando a las empresas qumicas en una situacin
122
delicada. En esos aos, de resultados econmicos pobres e inclusive negativos,

desencaden que los socios extranjeros de ENPETROL en las filiales petroqumicas
progresivamente vendieran sus participaciones, lo que permiti ms adelante crear
Repsol Qumica por integracin de todas ellas.
La gravedad de la situacin internacional de la industria petroqumica que se
prolong hasta mediados de 1984, indujo a pensar a los responsables espaoles del
Ministerio de Industria y Energa que no era viable la existencia de una empresa
espaola en este sector que fuera internacionalmente competitiva. Sin embargo, los
resultados realmente positivos a partir de la segunda mitad de 1984 que se
prolongaron hasta alcanzar un mximo en 1989, implic que la Administracin
modificaran sus criterios respecto de la viabilidad de la industria petroqumica
espaola.
Existen tres razones para la rentabilidad de la industria petroqumica espaola de
aquel entonces:
El bajo precio de compra de las participaciones extranjeras por haberse

realizado la misma en un momento de profunda depresin de la industria.
El cambio de ciclo de la petroqumica que, a partir de 1984, entro en una fase

de beneficios.
La reduccin de los costes de gestin y comercializacin al unificarse las

organizaciones de las cuatro empresas.
Adicionalmente, debe mencionarse que la mayor dimensin en el campo de la

qumica y su autonoma respecto a la estrategia a seguir permiti dar impulso
considerable a actividades de I+D, aspectos esenciales de esta industria. Como algo
relevante se menciona las mejoras sensibles que lograron en las tecnologas de
produccin de xido de propileno y estireno, que posteriormente (1999) permiti la
construccin e instalacin de plantas nuevas en Tarragona, con una capacidad de
150000 TM/ao de xido de propileno y 340000 TM/ao de estireno monmero.
123
Respecto de las instalaciones de produccin de olefinas en la ciudad de Tarragona,

Repsol Qumica tiene 1 cracker de 650000 TM/ao y Dow Chemical 1 cracker de
750000 TM/ao. Es importante resaltar que este Complejo Petroqumico se ha
convertido en un hub industrial [82] habindose logrado para el ao 2010 que estn
instaladas 47 empresas qumicas que facturan alrededor de 5.6 billones de euros
anuales. Empresas multinacionales como Dow, Basf, Bayer, Degussa, Solvay, y las
espaolas Catalana de Polimers, Aiscondel, entre otras, estn presentes en esta zona.
As mismo, en este lugar se producen ms de 60 productos petroqumicos.
Otro hecho destacable fue la penetracin en los mercados petroqumicos de los
pases de Mercosur en la dcada del 90, especficamente en lo centros de Baha
Blanca y Ensenada en la Argentina.
Es importante subrayar que la experiencia adquirida por las dificultades de la crisis
que se acababa de superar en los aos 80 no constituy un referente que indujera a
las empresas qumicas a actuar con ms prudencia. Los excelentes resultados que la
industria petroqumica estaba obteniendo en la segunda mitad de la dcada de los 80
estimularon aumentos de capacidad de produccin que comenzaron a operar cuando
la economa mundial empezaba a desacelerarse.
En la primera mitad de los 90, se entr en una nueva crisis que alcanz tal
importancia que los fabricantes europeos de olefinas se unieron para negociar
conjuntamente ente la Comisin Europea el cierre de las plantas ms ineficientes,
estableciendo un fondo de compensacin que soportase los costes del cierre. Antes
de que se tuviera una respuesta a la peticin, la industria qumica empez a mejorar e
inmediatamente las empresas no solamente no procedieron al cierre de las plantas
ms ineficientes, sino que por el contrario, entraron en la dinmica de nuevas
aplicaciones. La desaceleracin econmica mundial producida en el 2001 dio lugar a
que la industria qumica haya obtenido nuevamente resultados fuertemente
negativos. Las experiencias histricas anteriores indican que los resultados del
sector qumico son muy dependientes de la coyuntura econmica mundial, lo
que invita a reflexionar seriamente a la hora de tomar decisiones drsticas en
momentos de recesin econmica.
124
Tortella, Ballestero y Daz Fernndez [83] reflexionan sobre la industria

petroqumica espaola iniciada a mediados de la dcada del 60 indicando que la
petroqumica es como la economa o como otros sectores industriales, es cclica.
La diferencia estriba en que los ciclos de la petroqumica son de una amplitud
mayor, pasndose en pocos aos de prdidas ms o menos importantes a beneficios
extraordinarios. Cuando se analiza el sector en el largo plazo, la contribucin del
resultado operativo de la qumica con los activos netos dedicados a esta actividad
comparada con la contribucin de otras lneas de negocio la petroqumica sale
favorecida. Sin embargo, las grandes fluctuaciones del negocio conducen a que los
gestores de algunas empresas influenciados por el corto plazo decidan abandonar
esta actividad en momentos recesivos, sin tener en cuenta que la rentabilidad de
este sector es alta, siempre y cuando se contemple un periodo suficientemente
largo. En conclusin, puede afirmarse que la actividad petroqumica de Repsol ha
tenido un comportamiento satisfactorio, tanto en lo que se refiere a resultados
econmicos como al desarrollo de tecnologas propias de procesos y productos.
Actualmente, los productores de petroqumicos en Espaa [84] compiten en el
mercado de exportacin de productos petroqumicos con productores muy
competitivos del Asa y sobre todo en el Medio Oriente. Estos ltimos tiene
crackers con producciones del orden de 1.3 millones de TM/ao frente a los
productores espaoles que estn por debajo de este valor, y en el orden de 280000 a
750000 TM/ao. Definitivamente y en el largo plazo, las plantas de escala pequea
enfrentarn serios problemas debido a sus costos de produccin que los puede llevar
al cierre de sus plantas.
2.1.7.3-B21 La Investigacin y Desarrollo (I+D)
La I+D en la industria de hidrocarburos en Espaa tiene origen en el Centro de
Investigacin de ENCASO (ver apartado 3.2.6.3-B4), creado inicialmente para la
optimizacin de los procesos y el desarrollo de los productos obtenidos a partir de los
aceites de pizarra de la ciudad de Puertollano.
En la dcada del 60 el Centro sera ampliado y equipado con una mini refinera
experimental (replica de los procesos de fraccionamiento, refino y desparafinado) y
diversificara sus actividades de investigacin en lubricantes, carburantes y
125
petroqumica. En el caso de la petroqumica y como se ha mencionado anteriormente

se lograron mejoras sensibles en tecnologas de produccin de xido de propileno y
estireno.
En 1995 se integraron en una nica Direccin de Tecnologa todas las actividades de
Investigacin, Desarrollo y Asistencia Tcnica del Grupo REPSOL, y en el ao 2002
se inaugur el nuevo Centro de Tecnologa en la localidad de Mstoles en Madrid,
que cuenta con el siguiente equipamiento:
Equipos de laboratorio para el estudio a pequea escala de operaciones y

procesos. Microplantas y plantas piloto como etapa intermedia del escalado
de procesos hasta el tamao industrial.
Equipos para anlisis qumico y estructural de productos
Equipos de ensayo de caractersticas fsico-qumicas de productos

petrolferos
Bancos de pruebas de motores y cmara climtica de vehculos para estudio

de comportamiento de carburantes y lubricantes
Equipos para el estudio de propiedades de polmeros
Mquinas piloto de transformacin de polmeros
Equipos para caracterizacin de catalizadores y otros materiales slidos
Equipos para estudio y certificacin de aparatos de consumo e industriales a

gas
Instalacin para la fabricacin de combustibles especiales y de competicin
Software de modelizacin y simulacin de procesos industriales

126
La investigacin en Petroqumica ha continuado con el desarrollo de tecnologas

propias respecto a cauchos hidrogenados, plsticos para agricultura, nuevos
catalizadores para la obtencin de polmeros, espumas, polioles, etc.
El Centro Espaol de Plsticos [85] indica que Espaa produce alrededor del 73 %
de los plsticos que consume, lo cual consideran una cifra importante, encajando en
un modelo intermedio, camino de convertirse en uno domstico.
A continuacin se presenta la figura N 2.27 que representa al modelo intermedio, en
la cual los productos petroqumicos se destinan una parte al mercado nacional para
continuar su transformacin en productos de mayor valor agregado y otra parte a la
exportacin.
FIGURA N 2.27
127
2.2 COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA DE PLSTICOS

En la actualidad, en el mundo de las empresas sean estas grandes o pequeas existe
una gran competencia por prevalecer en el mercado, para lo cual las empresas tienen
que ser competitivas, y para que estas sean competitivas deben producir bienes o
servicios, segn el caso, de forma eficiente, es decir, reduciendo costos de
produccin e incrementando los niveles de calidad.
En la industria de plsticos hay varios factores que la hacen competitiva, tales como:
La materia prima constituida por los productos petroqumicos
La energa
La innovacin
Otros factores: tamao de la planta, mano de obra calificada, logstica de

transporte, etc.
La figura N 2.28 muestra los principales factores de competitividad en la industria

transformadora de plsticos:
FIGURA N 2.28
COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA DE PLSTICOS

A continuacin se explican los tres primeros por ser considerados los ms
importantes.
128
2.2.1 La materia prima constituida por los productos petroqumicos

En la industria del plstico el costo de la materia prima (que vienen a ser los
productos petroqumicos) puede representar en promedio un 60% de los costos
totales directos, de tal manera que un ahorro en este rubro es significativo en el
resultado financiero de la empresa. Este costo representa el primer rubro en
importancia dentro de la estructura de costos de la industria del plstico.
El mercado petroqumico se caracteriza por estar globalizado, por lo que en cualquier
mercado local y concretamente el peruano se refleja acontecimientos que ocurren en
lugares distantes como el Medio Oriente o el Asia. Existen varios efectos de este
mercado globalizado, uno de ellos est en la disponibilidad y los precios estables o
voltiles de los productos petroqumicos con origen en el petrleo o gas natural.
Por estos motivos, la competitividad de la industria petroqumica es un factor clave
en la competitividad de la industria de plsticos.
2.2.2 Energa
La energa consumida en los procesos de la industria de plsticos es principalmente
la elctrica. Se estima que el costo de la energa elctrica representa entre el 4% y el
10% de los costos operacionales de una planta de transformacin de plsticos. Dicho
consumo depender del proceso (extrusin, inyeccin, moldeo, etc) y de la
tecnologa disponible, por lo que este puede diferir de una planta a otra. Este costo es
relevante porque representa el segundo rubro en importancia dentro de la estructura
de costos de la industria del plstico.
Con el propsito de tener una industria del plstico sostenible se debe incrementar la
eficiencia en el uso de la energa elctrica mediante el ahorro energtico de forma
que reduzca la cantidad utilizada. Otro aspecto a considerar es la disminucin del
costo de la energa usada en esta industria. En el caso del Per, este costo ha venido
reducindose y estabilizando por el ingreso gradual del gas de Camisea utilizado en
la generacin de energa elctrica, disminuyendo as la dependencia de los precios
del petrleo y sus respectivos derivados aplicados a la generacin de energa
elctrica.
129
El uso eficiente mediante el ahorro de energa y una reduccin de sus costos, impacta
positivamente en los costos de produccin, contribuyendo a la mejora de la
competitividad y la productividad de las empresas transformadoras de plsticos.
Farah [86] indica que en la industria del plstico la materia prima y la energa
constituyen los mayores costos de produccin, convirtindose en un factor clave que
puede inhibir el crecimiento del sector.
2.2.3 Innovacin
La innovacin es el elemento clave de la competitividad. En el sector de
transformacin del plstico, la innovacin puede estar direccionada a lograr el
consumo de menos materia prima. Por ejemplo, fabricar un envase ms fino con la
misma resistencia y prestaciones iguales o mayores que el modelo utilizado hasta el
momento, de esta forma el producto es ms competitivo.
La innovacin puede orientarse a la mejora de los mtodos de fabricacin o
tecnologas nuevas para elaborar todas las piezas de manera precisa, correcta (sin
defectos), mejorando el rendimiento, fabricando ms y mejor, y logrando ser ms
competitivos en los costos.
La industria del plstico tambin utiliza la innovacin para el ahorro energtico. Por
ejemplo, en los procesos de fabricacin el uso de un fluido adecuado que vuelva
menos viscoso a la resina, de forma que la mquina transformadora desarrolle un
menor esfuerzo para hacer avanzar el plstico fundido y esto, al traducirlo al trabajo
que tiene que realizar el motor implica un ahorro de energa.
El plstico tiene mltiples aplicaciones y hay muchos sectores industriales que lo
utilizan, por lo que las perspectivas de crecimiento de su demanda siempre estn
presentes. Teniendo en cuenta esto, no solo es importante disponer de materia prima
y energa de bajo costo, o maquinaria con tecnologa punta, tambin ser muy
necesario que la empresa est bien gestionada y se instaure una verdadera cultura de
innovacin que haga avanzar constantemente a la empresa.
130
2.3 MEDICIN DE LA INNOVACIN EN LAS EMPRESAS

La innovacin es un proceso continuo. Las empresas, de forma seguida, efectan
cambios en los productos, los procesos, captan nuevos conocimientos, etc. La
medicin permitir conocer los motivos y las barreras a la innovacin, los cambios
en el mtodo de funcionamiento de las empresas, la naturaleza de las actividades de
innovacin que desarrollan, los tipos de innovacin que introducen, los vnculos de
las empresas con otros agentes econmicos, los mtodos que utilizan para proteger
sus innovaciones, entre otros.
2.3.1 Medicin de la innovacin
La medicin es definida como una operacin que permite la determinacin del valor
de una variable a travs de sus atributos o caractersticas. Medir es comparar, es
expresar un resultado usando un valor numrico sobre una base reconocida.
Respecto a la medida de la innovacin Phillips [87] indica que es difcil debido a la
amplia naturaleza y alcance de las actividades de innovacin. Un mtodo para tratar
de evaluar la innovacin es categorizar estas actividades distinguiendo entre los
componentes de salida y los componentes de entrada respecto a la actividad de
innovacin. A continuacin, a modo de resumen se presenta lo planteado por Phillips
en los cuadros N 2.28 y N 2.29.
CUADRO N 2.28
ELEMENTOS DE SALIDA PARA LA MEDIDA DE LA INNOVACIN
ELEMENTOS DE SALIDA PARA LA INNOVACIN
DESCRIPCIN
Mediante encuestas se pegunta a las empresas si han introducido
INTRODUCCIN DE NUEVOS PRODUCTOS O

PRODUCTOS MEJORADOS, O NUEVOS PROCESOS O
MEJORA DE LOS MISMOS.
alguna nueva mejora de producto o proceso. La respuesta puede

ser si o no. Es una forma muy bsica de categorizar si una firma es
innovadora o no.
Estimar el porcentaje de ventas asociado a un nuevo producto,
PORCENTAJE DE VENTAS DE PRODUCTOS
mejora de producto, o producto no sustituido. Los dos primeros se
NUEVOS O MEJORADOS, O PROCESOS
refieren a productos introducidos en los ltimos tres (3) aos.

Medicin de la propiedad intelectual, mediante estadstica de
ESTADSTICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
patentes, marcas registradas y diseos. La desventaja es que

todava podra no representar un alcance comercial.
PERFORMANCE DE LA FIRMA
Utilizar tcnicas economtricas para relacionar los indicadores de

innovacin con el comportamiento de la empresa.
Fuente: (87)
131
El Manual de Oslo [88] indica que las capacidades de innovacin son muy tiles para
clasificar las empresas y sectores industriales en los pases en desarrollo. Por
capacidades de una empresa se entiende los elementos que le permiten sacar partido
de las oportunidades ofrecidas por el mercado.
El desarrollo de la capacidad de innovacin de las empresas es muy importante por
muchas razones, por ejemplo, la competencia con otras empresas ya establecidas, la
entrada de nuevos competidores y productos, continuidad de la compaa en el
mercado, bsqueda de nuevos mercados, etc. Es importante para la empresa conocer
si las acciones que estn efectuando para incrementar su capacidad de innovacin
son suficientes y si hay resultados inmediatos.
CUADRO N 2.29
ELEMENTOS DE ENTRADAS PARA LA MEDIDA DE LA INNOVACIN
ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LA
DESCRIPCIN
INNOVACIN
Los gastos en I&D es extensamente usado para medir el esfuerzo del

I&D
INVESTIGACIN Y DESARROLLO
EXPERIMENTAL
nivel de innovacin. Se define como investigacin sistemtica o

experimental que envuelve la innovacin o el riesgo tcnico, el
resultado es un nuevo conocimiento con o sin aplicacin prctica para
un nuevo o la mejora de un producto o proceso. Presenta la desventaja
que no encaja con exactamente con el concepto de innovacin.
Las patentes no son una seal de un uso comercial de una idea. No todas
PROPIEDAD INTELECTUAL
las ideas comercialmente vlidas son patentadas. Tiene como desventaja

que no coincide con el concepto de innovacin.
ADQUISICIN DE TECNOLOGA DE OTROS

(EJEMPLO, PATENTES, LICENCIAS)
La empresa que compra equipos o maquinaria que mejoran las

existentes es vista como innovadora. Es un importante elemento de la
innovacin.
INVERSIN EN MONTAJE Y PUESTA EN
Distingue entre tipo de inversin y la inversin tpica de reemplazo de
MARCHA ASOCIADO A NUEVOS PRODUCTOS
mquinas y equipos. El ratio de este tipo de gastos es un indicador til
/ PROCESOS
GASTOS DE MARKETING PARA NUEVOS
PRODUCTOS
GASTOS DE ENTRENAMIENTO
RELACIONADOS CON NUEVO / CAMBIO DE
PRODUCTO / PROCESO
GESTIN Y CAMBIO ORGANIZACIONAL
de innovacin.
Los gastos de lanzamiento de un nuevo producto o su cambio por otro
nuevo, se considera como parte de la innovacin.
Es la eficiencia del staff para implementar las ideas. es una variable de
innovacin a considerar.
Los gastos realizados por la empresa en este item es confidencial, es una
variable de la innovacin a considerar.
Fuente: (87)
132
Morel y Boly [89] indican que la medicin de la innovacin de una empresa esta
compuesta por la evaluacin y la comparacin de la capacidad innovacin de las
empresas. Esta capacidad est relacionada con sus competencias, conocimientos,
herramientas y recursos financieros.
En su propuesta sobre la medicin de la capacidad de innovacin de las empresas,
estos autores indican lo siguiente:
La capacidad de innovacin de una compaa es medible
Los principios de un sistema de medicin de la innovacin depende de las

propiedades (prcticas) del proceso de innovacin. Ellos son medibles solo si
ellos son expresados en trminos de la observacin directa de las subprcticas de la gestin de la innovacin.
A partir de sus investigaciones, Morel y Boly [89] plantean trece (13) familias de
atributos o prcticas y sus respectivas sub-prcticas, que guan la transformacin de
las ideas en productos y procesos en la empresa, dentro del proceso de innovacin.
Estas se resumen en el cuadro N 2.30
En el anexo N 1 se amplia la explicacin de los 13 atributos.
Morel y Boly manifiestan que la obtencin de los 13 atributos se sustenta en un
estudio bibliogrfico amplio, un anlisis de la Escuela Norteamericana [90] y la
consulta a 50 expertos de las universidades francesas, escogidos por su produccin
cientfica en el campo de la innovacin.
Sobre la base de consulta a expertos en innovacin indicados en el prrafo anterior,
estos especialistas han definido pesos o valores para jerarquizar la importancia de
cada uno de los atributos o caractersticas. Estos valores se presentan en el cuadro N
2.31.
133
CUADRO N 2.30
TRECE (13) ATRIBUTOS Y SUS RESPECTIVAS SUB-PRCTICAS
PRCTICAS O ATRIBUTOS DEL PROCESO DE
INNOVACIN
1
LAS TAREAS DE DISEO/CONCEPCIN SON

PLANIFICADOS
EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS
INTEGRACIN DE LAS DECISIONES ESTRATEGICAS
GESTIN DE PORTAFOLIOS DE PROYECTOS
CONTROL Y RETRO-ALIMENTACIN EN EL PROCESO

DE INNOVACIN
CONTEXTO Y CONDICIONES DE TRABAJO

ADECUADOS PARA INNOVAR
ASIGNACION DE COMPETENCIAS PARA EL PROCESO

DE INNOVACIN
SOPORTE MORAL/MOTIVACIN PARA LOS

INNOVADORES
EL APRENDIZAJE COLECTIVO DEBE SER

GARANTIZADO
10
EL NUEVO CONOCIMIENTO (KNOW HOW) Y LA

EXPERIENCIA SON CAPITALIZADOS
11
LAS TAREAS DE VIGILANCIA Y ANLISIS DE

TECNOLOGAS SON PLANIFICADAS
12
ASOCIACIN DE LA EMPRESA CON REDES

TECNOLGICAS
13
LAS NUEVAS IDEAS SON RECOGIDAS DURANTE

SESIONES DE CREATIVIDAD
SUB-PRCTICAS
-Reporta actividades para la concepcin de nuevos procesos
de produccin
-Reporta actividades para el diseo de nuevos productos
-Utiliza el CAD
-Utiliza el Anlisis Funcional
Existe un proceso para la formalizacin de los proyectos
Gastos por el monitoreo de proyectos
Revisin estructurada de los proyectos
Estrategia de informacin para los diseadores
Reuniones regulares de estrategia entre la Direccin y Jefe de
proyectos
Utiliza herramientas para la toma de decisiones
Utiliza como herramienta la gestin del valor
El portafolio es revisado por la Alta Direccin
Un administrado es asignado para coordinacin del portafolio
Utilizan indicadores de performance
Hay reuniones para analizar el desarrollo de actividades
Expertos en metodologa apoyan las reuniones internas
Expertos se renen con los jefes de proyectos
Cada proyecto tiene un administrador
El equipo de proyectos esta compuesto por miembros de
diferentes departamentos.
El equipo que participa tiene las habilidades suficientes segn
el tipo de proyecto.
El entrenamiento es planificado segn los proyectos futuros
La mobilidad es alentada por la Alta Direccin
Existe estimulacin para la innovacin
Hay premios para los innovadores
Recursos materiales son asignados para los innovadores
Aplican metodologas para juntar lo aprendido en proyectos
Existe personal que se encarga de reunir lo aprendido en los
proyectos
El know how adquirido es evaluado y capitalizado
Aplican alguna metodologa para la recoleccin de datos
Se organizan Workshops para el anlisis de datos
La informacin es analizada para convertirlo en nuevos
proyectos de innovacin
La empresa es miembro de alguna red empresarial
La empresa contrata subcontratistas de ingeniera
La empresa tiene departamento de I+D
Utilizan base de datos de ideas, datos tcnicos, resultados
experimentales, en la innovacin
La empresa tiene un presupuesto para apoyarse en laboratorios
externos.
Fuente (89)
2.3.2 La encuesta
En la medicin de innovacin de las empresas debe elaborarse una encuesta con el
objetivo de medir su capacidad de innovacin. La encuesta debe considerar los trece
(13) atributos planteados por Morel y Boly, y las respectivas sub-prcticas, que es la
parte observable y medible. En el captulo de resultados se presentar una propuesta
de encuesta y su aplicacin a un grupo de empresas.
134
CUADRO N 2.31
PESOS A LOS ATRIBUTOS DEL PROCESO DE INNOVACIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ATRIBUTOS O PRCTICAS DEL PROCESO

DE INNOVACIN
LAS TAREAS DE DISEO/CONCEPCIN SON
PLANIFICADOS
EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS
INTEGRACIN DE LAS DECISIONES
ESTRATEGICAS
GESTIN DE PORTAFOLIOS DE PROYECTOS
CONTROL Y RETRO-ALIMENTACIN EN EL
PROCESO DE INNOVACIN
CONTEXTO Y CONDICIONES DE TRABAJO
ADECUADOS PARA INNOVAR
ASIGNACION DE COMPETENCIAS PARA EL
PROCESO DE INNOVACIN
SOPORTE MORAL/MOTIVACIN PARA LOS
INNOVADORES
EL APRENDIZAJE COLECTIVO DEBE SER
GARANTIZADO
EL NUEVO CONOCIMIENTO (KNOW HOW) Y
LA EXPERIENCIA SON CAPITALIZADOS
LAS TAREAS DE VIGILANCIA/ ANLISIS DE
TECNOLOGAS
ASOCIACIN DE LA EMPRESA CON REDES
TECNOLGICAS
LAS NUEVAS IDEAS SON RECOGIDAS
DURANTE SESIONES DE CREATIVIDAD
PESO
38
3
20
1
2
10
1
2
5
4
2
2
10
100
2.3.3 Metodologa para medir la capacidad de innovacin de las empresas

Corona [91] sugiere el desarrollo de un ndice de innovacin, al cual denomina
ndice de Innovacin Potencial (IIP) para las empresas, plantea el siguiente
algoritmo matemtico:
n
IIP
w p
i
i 1
w
i 1
Donde:
IIP:
Es el ndice de Innovacin Potencial de una empresa
pi:
Es el grado de desarrollo de la prctica i o atributo i

En relacin a la encuesta, el grado de desarrollo seran las respuestas
positivas a las preguntas que definen las sub-prcticas sobre el total de
sub-prcticas que conforman la prctica o atributo.
wi:
El peso o importancia de cada sub-prctica
i:
El nmero de la prctica o atributo
n:
El nmero de prcticas o atributos del proceso de innovacin

135
La metodologa se explica en la figura N 2.29, para lo cual se tiene un primer nivel

de agregacin que corresponde a las sub-prcticas y sus respectivos atributos, del
cual se puede obtener un puntaje para cada prctica o atributo. En el segundo nivel
de agregacin se tiene los puntajes de cada prctica que multiplicado por sus
respectivos pesos permite obtener la evaluacin global de la capacidad innovadora de
la empresa.
2.3.4 El ndice de Innovacin Potencial (IIP) y su efecto lmite
El ndice de Innovacin Potencial (IIP) no reconoce el efecto provocado por la
sinerga que se alcanza en la aplicacin de una sub-prctica o sub-prcticas que
conforman un atributo del proceso de innovacin.
La obtencin de datos es aplicando una encuesta, la cual recoge informacin de la
sub-prctica que es el fenmeno observable y se hace medible al asignarle un valor
de cero (0) o uno (1). Se desconoce la profundidad del conocimiento, el grado de
aplicacin e importancia de la sub-prctica en la empresa, y el lmite que se puede
alcanzar por la aplicacin de la sub-prctica en la innovacin.
FIGURA N 2.29
INNOVACIN SUBDIVIDIDA EN PRCTICAS Y SUB-PRCTICAS
Fuente (92)
136
Por ejemplo, la implementacin de un nuevo mtodo tal como el Anlisis Funcional,

el cual constituye una sub-prctica del primer atributo CONCEPCION DE UN
NUEVO PROCESO O PRODUCTO, dar resultados en trminos de la innovacin
despus de un periodo de entrenamiento y en el largo plazo su impacto alcanzar un
lmite. Lo mismo sucede con las otras sub-prcticas de este primer atributo.
En general cuando una sub-prctica o sub-prcticas alcanzan un alto grado de
realizacin, la capacidad de innovacin tiende a estabilizarse y alcanzar un lmite o
umbral.
Por lo tanto, tomando como base las Prcticas que permitieron el clculo del ndice
de Innovacin Potencial (IIP) el propsito es determinar un nuevo ndice de
Innovacin que incorpor el efecto provocado por la sinerga que se alcanza en la
aplicacin de una sub-prctica o sub-prcticas, al cual se denominar efecto lmite.
Rajeb [92] propone los siguientes modelos matemticos, modelo curva S y modelo
del condensador aplicado segn la prctica de innovacin para evaluar este efecto.
El cuadro N 2.32 presenta la propuesta:
CUADRO N 2.32
PROPUESTA DE MODELO PARA EFECTO LMITE
N
MODELOS
Prcticas o atributos
de la Innovacin
CURVA - S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Concepcin
Gestin del proyecto
Estratega integrada
Gestin Portafolio
Retroalimentacin del proceso
Organizacin de las tareas
Asignacin de competencias
Motivacin para la innovacin
Aprendizaje colectivo
Memorizacin nuevo conocimiento
Vigilancia tecnolgica
Funcionamiento en red
Capitalizacin de ideas
Fuente: (92)
137
X
X
X
CONDENSADOR
X
X
X
X
X
X
X
X
Mayores detalles del clculo de IIPEF y de las curvas S y condensador se explican en

el anexo N 2.
2.3.5 Clculo del ndice de innovacin incluyendo el efecto lmite
La capacidad de innovacin de cada empresa incluyendo el efecto lmite se denota
por IIPEL, se calcula de la misma manera que IIP:
13
IIPEL
w
j 1
Innovacin p j
13
w
j 1
Donde:
Innovacin (pj) es el grado de desarrollo de la prctica o atributo evaluado en
el modelo matemtico curva-S o condensador segn cuadro N 2.32.
138
3 MARCO CONCEPTUAL
En el presente captulo se desarrollar lo siguiente:
La competitividad,
La cadena productiva y la cadena petroqumica,
La innovacin, grados de novedad en la innovacin, modelos de innovacin,

tipos de innovacin, difusin de la innovacin, fuentes de conocimiento y
tecnologa en la innovacin, estmulos y barreras a la innovacin, la empresa
innovadora y las actividades de la innovacin
Las caractersticas de la industria petroqumica: las materias primas, los

productos petroqumicos, el polo petroqumico, las tecnologas, intensivo en
energa y capital, ciclos del mercado petroqumico y periodicidad.
3.1 LA COMPETITIVIDAD
3.1.1 Definiciones
Bruce R. Scout [93] define la competitividad nacional como la habilidad de una
nacin para fabricar productos, distribuirlos, darles servicio post-venta internacional,
compitiendo con los bienes y servicios de otros pases, de forma tal que se consigue
una elevacin de su nivel de vida. La medida ltima del xito no es una balanza
comercial favorable ni un incremento de la reserva de divisas, sino un aumento del
nivel de vida. Para ser competitivo, un pas ha de utilizar sus recursos, especialmente
los recursos humanos, de forma que logren una renta per cpita creciente mediante la
especializacin y el comercio en la economa mundial.
La OCDE [94] define a la competitividad como la capacidad de las empresas,
industrias, regiones y naciones para generar ingresos y niveles de empleo altos de
una manera sostenible, estando expuesta a la competencia internacional.
Michael Porter [95] indica que la competitividad de una nacin depende de la
capacidad de sus industrias para innovar y mejorar. Las empresas alcanzan ventajas
competitivas mediante las innovaciones.
139
La NTP 732.001 [96] define la competitividad como la interrelacin de los diversos

elementos que determinan el incremento de la productividad de las empresas y el
contexto que las rodea y que les permite utilizar de manera eficiente los factores
productivos, tales como los recursos humanos, el capital fsico, los recursos
financieros y la tecnologa, aumentando el ingreso real de la poblacin. Este
concepto incluye el fortalecimiento de la institucionalidad para crear un clima de
negocios favorable dentro de un marco macroeconmico estable, que permita un
adecuado funcionamiento de los mercados de factores, productos y servicios.
De estas cuatro importantes definiciones puede sealarse que la competitividad es un
concepto multidimensional. Involucra fabricar productos, distribuirlos, uso de
recursos humanos, innovar, etc, y competir con los bienes y servicios de otros pases
en un contexto de competencia internacional, logrando incrementar el nivel de vida
de la poblacin.
Despus de haber analizado distintos conceptos sobre competitividad, Ramos [96]
dentro de un enfoque integrador conduce a agruparlos en dos categoras bsicas. Por
una parte, los criterios relacionados con la empresa o sector (costos, calidad del
producto, tecnologa utilizada, innovacin, recurso humano, canales de distribucin,
etc) que permite describir la competitividad en el nivel micro, mientras que aquellos
relacionados con el entorno nacional (tipo de cambio de moneda, poltica comercial,
poltica econmica, poltica industrial, etc) hacen referencia al nivel macro de la
competitividad.
Por tanto, la competitividad de un pas est sujeta a cambios en el nivel micro como
en el nivel macro, pudiendo ser considerada como un fenmeno esencialmente del
nivel micro, influido por determinados parmetros del nivel macro.
3.2 CADENA PRODUCTIVA Y CADENA PETROQUMICA
3.2.1 Definiciones
El concepto de cadena productiva fue tratado por primera vez por Hirschman [98]
quin formul la idea de encadenamiento hacia delante y hacia atrs. Los
encadenamientos hacia atrs estn representados por las decisiones de inversin y
140
cooperacin orientadas a fortalecer la produccin de materias primas y bienes de

capital necesarios para la elaboracin de productos terminados. Entretanto, los
encadenamientos hacia adelante surgen de la necesidad de los empresarios para
promover la creacin y diversificacin de nuevos mercados para la comercializacin
de los productos existentes.
La ONUDI [99] define a la cadena productiva como el conjunto de empresas que
conforman una lnea de produccin, partiendo de actividades como la obtencin o
explotacin de materia prima hasta la comercializacin de bienes finales.
De esta manera, la cadena est conformada por distintos eslabones o conjuntos de
empresas que constituyen una etapa productiva dentro de esta. La cadena productiva
se caracteriza por ser secuencial, involucrar dos o ms sectores productivos y
econmicos, la interdependencia, el aporte de todos los eslabones y los beneficios
equitativos segn los recursos que tiene cada actor.
En este enlace entre unidades productivas que relacionan las etapas de
abastecimiento de insumos, transformacin, distribucin y comercializacin de un
bien o servicio especfico, los distintos eslabones efectan acuerdos que condicionan
sus vnculos y supeditan sus procesos tcnicos y productivos, a fin de hacer
competitivos los productos en los mbitos nacional e internacional.
El concepto de cadena productiva ofrece un marco conceptual til para comprender
la articulacin de diferentes unidades empresariales de cara al proceso de generacin
de valor y el papel que cumple cada una de las empresas que intervienen en el
mismo. Igualmente, la cadena productiva, como concepto innovador, provee
elementos importantes en el diseo de polticas de apoyo empresarial que favorecen
la generacin de riqueza a travs de la consolidacin de ventajas competitivas.
Bajo este enfoque, en la industria petroqumica de otros pases como Brasil o
Colombia, se ha comenzado a utilizar este trmino, as tenemos: la cadena
petroqumica de los plsticos, la cadena petroqumica de los cauchos, la cadena
petroqumica de las pinturas, la cadena petroqumica de las fibras y tintas, con el
propsito de apoyar su mejor su desarrollo.
141
La figura N 3.1 presenta como ejemplo la cadena petroqumica del plstico, en la

cual se representa la transformacin de la materia prima (petrleo o gas natural) hasta
la obtencin de productos finales, tales como bolsas, cajas, mangueras, pisos,
juguetes, tuberas, etc.
FIGURA N 3.1
Fuente (100)
3.3 LA INNOVACIN
3.3.1 Definiciones
Como indica Porter [95] la innovacin es el elemento clave de la competitividad. Sin
embargo, existen varias propuestas en la literatura para definir la innovacin. A
continuacin se mencionan las ms importantes:
La NTP 732.001 [96] define la innovacin como la introduccin exitosa de un nuevo
o
significativamente
mejorado
producto,
proceso,
servicio,
mtodo
de
comercializacin o mtodo organizativo en las prcticas internas de la empresa,

institucin, mercado o en la sociedad. Las actividades de innovacin son:
incorporacin de tecnologas tangibles e intangibles, diseo industrial, equipamiento
e ingeniera industrial, lanzamiento de la fabricacin, comercializacin de nuevos
productos y procesos.
142
La (OECD) [101] define a la innovacin como un proceso iterativo iniciado en la

percepcin de un nuevo mercado y/o oportunidad de un nuevo servicio para una
invencin basado en la tecnologa, la cual conduce al desarrollo, produccin y tareas
de comercializacin, para el xito comercial de la invencin.
Esta definicin aborda dos importantes distinciones. Primero, el proceso de
innovacin comprende el desarrollo tecnolgico de una invencin que se combina
con la presentacin en el mercado de dicha invencin a los usuarios finales, a travs
de la adopcin y difusin. Segundo, el proceso de la innovacin es iterativo, esto
implica una primera insercin en el mercado de una nueva innovacin y
posteriormente su reinsercin por medio de una innovacin mejorada.
El proceso iterativo implicar varios grados de innovacin, por lo tanto, requerir de
una clasificacin para describir estos grados de innovacin o diferentes tipos de
innovacin.
Es importante aclarar que una invencin no llega a ser una innovacin hasta que sea
producido, comercializado y difundido en el mercado.
Smith y Barfield [102] indican que la invencin de un nuevo producto que se queda
en la fase de laboratorio no conduce a una contribucin econmica directa. La
innovacin no solo incluye la investigacin bsica o aplicada, tambin el desarrollo
del producto, la manufactura, la comercializacin, la distribucin, el servicio, y
adaptaciones posteriores del producto y su mejora.
Rogers [103] explica que la innovacin puede ser definida como la aplicacin de
nuevas ideas a los productos, procesos o alguna otra actividad de la empresa, la
innovacin est relacionada con el proceso o xito en la comercializacin o valor
agregado a partir de ideas; esto va en contraste con la invencin el cual no necesita
estar directamente asociado con la comercializacin.
Esta definicin es interesante porque a diferencia de las anteriores hace nfasis en
que la generacin y seleccin de ideas como la materia prima para iniciar el proceso
de innovacin, hasta la obtencin de un producto exitoso. Sin ideas no hay
innovacin.
143
Al igual que el concepto de competitividad, no hay una definicin precisa y unnime

para la innovacin, pero puede resumirse como sinnimo de cambio, alteracin de
las cosas, por la introduccin de un elemento de novedad o novedades y su
respectivo xito comercial.
3.3.2 Innovatividad o grados de novedad de la innovacin
Respecto a la naturaleza iterativa de la innovacin Utterback y Abernathy [104]
indican que, una idea bsica sustenta al modelo propuesto de innovacin de
producto, los productos sern desarrollados en el tiempo, primero con nfasis en el
performance del producto, a continuacin con nfasis en la variedad del producto y
posteriormente con nfasis en los costos y estandarizacin del producto.
Esta naturaleza iterativa resultar en diferentes grados de la innovacin denominado
tambin innovatividad o grado de novedad del producto en el tiempo.
Rothwell y Gardiner [105] sugieren que el primer grado de la innovacin es la
innovacin radical que se da en las etapas iniciales de la difusin y adopcin y
representa el 10% de las innovaciones nuevas. El segundo grado es la innovacin
incremental que corresponde a etapas mas avanzadas del ciclo de vida del producto
y representa el 90% de los casos restantes.
Garcia y Calantone [106] despus de analizar abundante bibliografa sobre los grados
de innovacin identificados por otros autores establecen la siguiente categorizacin:
innovacin radical, innovacin realmente nueva, e innovacin incremental. Ambos
autores enmarcan su categorizacin en la perspectiva MACRO y la perspectiva
MICRO de la innovacin.
La perspectiva MACRO tiene una dimensin mundial y es la capacidad de una nueva
innovacin para crear cambios paradigmticos en la ciencia y en la tecnologa y/o las
estructuras del mercado. La perspectiva MICRO tiene su dimensin en la empresa o
firma, y trata de cmo una nueva innovacin influencia en la tecnologa, la
comercializacin, el conocimiento, las habilidades, las capacidades y las estrategias
de la empresa.
144
Dado este marco, la innovacin radical se caracteriza por causar cambios no

esperados o discontinuidades en la comercializacin y la tecnologa en el macro y
micro nivel. Ejemplos, la mquina de vapor (1769), el telgrafo (1840), el World
Wide Web (www - 1980).
3.3.2.1 La innovacin radical no obedece a una demanda, por el contrario crear
una demanda que previamente los consumidores no han reconocido. Esta nueva
demanda generar nuevas industrias con nuevos competidores, canales de
distribucin y nuevas actividades de comercializacin.
3.3.2.2 La innovacin realmente nueva se caracteriza porque en el nivel macro
un producto realmente nuevo producir una discontinuidad en el mercado o una
discontinuidad en la tecnologa, pero no ambos. En el nivel micro o de la empresa
puede generar una combinacin de discontinuidad, de mercado y/o tecnolgica. Por
ejemplo, las impresoras laserjet (marca canon) es la aplicacin de una nueva
tecnologa en un mercado ya existente. Otro ejemplo, el facsimil o fax (1920) es una
tecnologa existente en un mercado nuevo.
3.3.2.3 La innovacin incremental crea discontinuidades en el mercado o la
tecnologa solo en el nivel micro, en ningn caso lo hace en el nivel macro. Este tipo
de innovacin incorpora mejoras en el producto respecto a sus caractersticas,
beneficios, precios, manufactura, proceso. Todas estas mejoras se dan con una
tecnologa existente y en un mercado tambin existente.
La innovacin incremental puede ocurrir en todas las etapas que correspondan al
proceso de desarrollo del nuevo producto y se constituye en un elemento de
competitividad en mercados maduros.
En consideracin a las descripciones que caracterizan a los grados de novedad en la
innovacin, se tiene el siguiente cuadro N 3.1:
145
CUADRO N 3.1 GRADOS DE NOVEDAD EN LA INNOVACIN

MACRO
Discontinuidad
Discontinuidad
Tecnolgica
de Mercado
INNOVACIN RADICAL
(alta innovacin)
INNOVACIN REALMENTE NUEVA

(innovacin moderada)
MICRO
Discontinuidad
Discontinuidad
Tecnolgica
de Mercado
INNOVACIN INCREMENTAL
(baja innovacin)
Fuente: (106) y elaboracin propia

3.3.3 Modelos de la innovacin
Existen dos modelos de innovacin, el empuje de la oferta (science-push or
technology-push or discovery push) y el empuje de la demanda (demand-pull). El
primer modelo tiene origen en los trabajos de Joseph Schumpeter y el segundo en los
trabajos de Jacob Schmookler.
3.3.3.1 Modelo empuje de la oferta
J. Schumpeter fue uno de los pocos economistas que incluy el cambio tcnico en las
teoras del desarrollo econmico. El argument inicialmente en su libro Teora del
Desarrollo Econmico [107] que la ciencia y la tecnologa son elementos exgenos y
tienen una fuerte influencia en las actividades de emprendimiento; por consiguiente,
en el crecimiento de las inversiones productivas y de mercado, y en la creacin de
nuevos mercados.
Posteriormente en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia [108] incorpora las
actividades de investigacin e invencin como algo endgeno, reconociendo as la
creciente institucionalizacin de las actividades de I & D en las grandes empresas. La
cual se retroalimenta de la actividad cientfica y tecnolgica desarrollada fuera de la
empresa, es decir, exgena a ella.
El modelo terico de Schumpeter respecto del cambio tecnolgico tiene dos partes, el
primero [107] donde la invencin precede a la innovacin, y que segn sus
observaciones corresponde a desarrollos de fines del siglo XIX y principios del siglo
XX. Sus principales caractersticas son:
146
- Un flujo (discontinuo) de importantes invenciones que aparecen sin tener

aparente relacin a los nuevos desarrollos en ciencia. Estos son en gran parte
exgenos a las empresas y estructuras de mercados existentes. No tienen origen
en una demanda de mercado.
- Los emprendedores o empresarios evalan el potencial futuro de estas
invenciones y se preparan para asumir el riesgo respecto al desarrollo
experimental, producciones cortas de prueba y su lanzamiento del mercado; as
convierten la invencin en una innovacin. Existen casos donde los mismos
empresarios son los inventores y desarrollan todo el proceso hasta su
comercializacin.
- Una vez que la innovacin radical ingresa al mercado, esta desequilibra sus
estructuras existentes y recompensa al innovador con un excepcional crecimiento
y beneficios econmicos por la explotacin del monopolio temporal.
- Posteriormente, este monopolio ser reducido poco a poco por el ingreso de
nuevos empresarios, quienes restablecern un nuevo equilibrio. En este nuevo
proceso las empresas que no se adapten fracasan y caen en bancarrota.
La segunda parte del modelo de cambio tecnolgico de Schumpeter [108] se debe a
que observa cambios importantes respecto a la forma como se genera la invencin, la
innovacin y las actividades de emprendimiento. Resaltando como principal
caracterstica:
- Las actividades de Investigacin y Desarrollo (I+D) en la propia empresa, a
partir del cual se origina un importante incremento de las invenciones y patentes
en comparacin a inventores individuales.
Se establece una retroalimentacin desde la innovacin exitosa hacia las actividades
de I+D y viceversa para aumentar la participacin en el mercado. Esta forma de
desarrollo empresarial corresponder a trabajos propios del siglo XX.
147
3.3.3.2 Modelo empuje de la demanda

Schmookler [109] sugiere que las invenciones fueron generalmente realizadas porque
la gente desea resolver problemas econmicos o capitalizarse en las oportunidades
econmicas. Los desarrollos cientficos son utilizados en las invenciones
dependiendo decisivamente de la demanda.
Las principales caractersticas de este modelo son:
- El crecimiento de la demanda en un mercado origina un incremento en la
produccin e inversin para satisfacer dicha demanda. As mismo, este
crecimiento se satisface mediante la aplicacin de los conocimientos existentes.
- Al cabo de unos aos, la fuerza de la demanda y el surgimiento de problemas
tcnicos hacen que la industria incremente sus actividades inventivas. Este
esfuerzo generar ms o menos un aumento proporcional de la tasa de la
invencin.
- El flujo de nuevas invenciones se incrementa y se refleja en las estadsticas
respecto al aumento del nmero de patentes, el crecimiento en el financiamiento
de los laboratorios de I&D de las empresas y otras medidas de la actividad
inventiva.
- Las nuevas invenciones quedan representadas por mejores o nuevas
instalaciones de produccin, as como por productos nuevos o mejorados para
satisfacer el incremento de la demanda.
-
Subsecuentes cadas, fluctuaciones cclicas e incrementos continuos de la
demanda, darn lugar a variaciones similares en la tasa de actividad inventiva.

3.3.4 Principales tipos de innovacin
Schumpeter [107] afirmaba que el desarrollo econmico est movido por la
innovacin, por medio de un proceso dinmico en el cual nuevas tecnologas
sustituyen a las antiguas, llam a este proceso destruccin creativa. Segn l, las
innovaciones radicales originan los grandes cambios del mundo, mientras que las
innovaciones progresivas o incrementales alimentan de manera contina el proceso
de cambio.
148
Este autor indica que las innovaciones pueden tener cinco formas principales:
- El lanzamiento de un nuevo producto o un cambio cualitativo de uno existente
- Nuevos procesos o mtodos de produccin para una industria
- La apertura de nuevos mercados
- El desarrollo de nuevas fuentes como materias primas u otros insumos
- Cambios en la organizacin industrial.
El Manual de Bogota [110] define 4 tipos de innovaciones que incluyen una amplia
gama de cambios en las actividades de las empresas:
-Innovaciones de producto,
- Innovaciones de proceso,
- Innovaciones en comercializacin, e
- Innovaciones organizativas.
3.3.4.1 La innovacin de producto se corresponde con la introduccin de un bien o
de un servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus caractersticas o
en cuanto al uso al que se destina. Esta definicin incluye la mejora significativa de
las caractersticas tcnicas, de los componentes y los materiales, de la informtica
integrada, de la facilidad de uso u otras caractersticas funcionales.
Las innovaciones de producto pueden utilizar nuevos conocimientos o tecnologas, o
basarse en nuevas utilizaciones o combinaciones de conocimientos o tecnologas ya
existentes.
Las mejoras significativas de productos existentes se producen cuando se introducen
cambios en los materiales, componentes u otras caractersticas que hacen que estos
productos tengan un mejor rendimiento.
3.3.4.2 La innovacin de proceso es la introduccin de un nuevo, o
significativamente mejorado, proceso de produccin o de distribucin. Ello implica
cambios significativos en las tcnicas, los materiales y/o los programas informticos.
Las innovaciones de proceso pueden tener por objeto disminuir los costos unitarios
de produccin o distribucin, mejorar la calidad, o producir o distribuir nuevos
productos o sensiblemente mejorados.
149
3.3.4.3 La innovacin en comercializacin es la aplicacin de un nuevo mtodo de

comercializacin que implique cambios significativos del diseo o el envasado de un
producto, su posicionamiento, su promocin o su tarificacin.
Las innovaciones de mercadotcnia tratan de satisfacer mejor las necesidades de los
consumidores, de abrir nuevos mercados o de posicionar en el mercado de una nueva
manera un producto de la empresa con el fin de aumentar las ventas.
3.3.4.4 La innovacin de organizacin es la introduccin de un nuevo mtodo
organizativo en las prcticas, la organizacin del lugar de trabajo o las relaciones
exteriores de la empresa. Las innovaciones de organizacin pueden tener como
objeto mejorar los resultados de una empresa reduciendo los costos administrativos o
de transaccin, mejorando el nivel de satisfaccin en el trabajo, facilitando el acceso
a bienes no comercializados o reduciendo los costos de los suministros.
3.3.5 Difusin de la innovacin
Se entiende por difusin el modo mediante el cual las innovaciones se extienden a
travs de los circuitos comerciales, o cualquier otro, a los diferentes consumidores,
pases, regiones, sectores, mercados y empresas, despus de su primera introduccin.
Medina y Espinoza [111] indican que la difusin es la transmisin de la innovacin y
es la que permite que un invento se convierta en un fenmeno econmico-social.
3.3.6 Fuentes para la transferencia del conocimiento y de la tecnologa en el
proceso de innovacin
El manual de Oslo [112] indica que las actividades de innovacin de una empresa
dependen en parte de la diversidad y estructura de sus vnculos con las fuentes de
informacin, el conocimiento, las tecnologas, las prcticas empresariales, as como,
con los recursos humanos y financieros. Los vnculos actan como fuente de
conocimiento y tecnologa para la actividad innovadora de una empresa, abrazando
desde las fuentes pasivas de informacin hasta los proveedores de conocimientos y
tecnologa incorporada o no pasando por los consorcios de cooperacin.
Se tienen tres tipos de vnculos: las fuentes de informacin de libre acceso, la
adquisicin de tecnologa y conocimiento y la cooperacin en innovacin.
150
El cuadro N 3.2 muestra las fuentes para estos tres tipos de vnculos e indica a que
tipo se refiere cada fuente.
CUADRO N 3.2
FUENTES PARA LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y DE LA TECNOLOGA
Fuentes de
Fuentes para la
Participantes en
informacin
adquisicin de
una accin de
de libre
conocimiento y
cooperacin
acceso
tecnologa
FUENTES INTERNAS A LA EMPRESA:
I+D
Produccin
Comercializacin
Distribucin
Otras empresas del mismo grupo
X
X
X
X
X
FUENTES COMERCIALES Y MERCADOS EXTERIORES:
Competidores
Otras empresas del sector
Clientes o usuarios
Expertos/Consultoras
Proveedores de equipos, materiales,
componentes, programas informticos o
servicios
Laboratorios comerciales
X
X
FUENTES QUE DEPENDEN DEL SECTOR PBLICO:
Universidades y otros establecimientos de

enseanza superior
Institutos de investigacin
gubernamentales/pblicos
Institutos de investigacin privados sin nimo
de lucro
Servicios especializados de apoyo a la
innovacin pblicos/paraestatales
FUENTES DE INFORMACIN GENERALES:
Difusin de patentes
Conferencias, reuniones documentacin
sobre el sector y estudios profesionales
X
X
Ferias y exposiciones
Asociaciones profesionales, sindicatos
Otras asociaciones locales
Contactos o redes informales
Estndares o agencias de normalizacin
Normativas pblicas
(medio ambiente, seguridad, etc.)
X
X
X
X
X
X
Fuente (112)
3.3.7 Estmulos y barreras de la innovacin
La determinacin de los factores que estimulan la innovacin y los que la frenan u
obstaculizan es de gran importancia para entender el proceso de innovacin y poder
determinar polticas en este mbito.
Las empresas pueden emprender actividades de innovacin por mltiples razones.
Sus objetivos pueden referirse a los productos, los mercados, la eficiencia, la calidad
o la aptitud para aprender o introducir cambios.
151
Sera til identificar las razones que impulsan a una empresa a innovar, y la
importancia de las mismas, cuando se examinan las fuerzas que estimulan la
actividad innovadora, tales como la competencia y la perspectiva de introducirse en
nuevos mercados.
Las empresas pueden tener xito o no al tratar de alcanzar los objetivos que se haban
fijado al introducir innovaciones, y a su vez las innovaciones pueden tener efectos
inesperados o adicionales con relacin a los que se haban suscitado con su
introduccin.
Los objetivos se relacionan con las motivaciones de las empresas para innovar, sus
efectos se refieren a los resultados efectivamente observados de las innovaciones.
El cuadro N 3.3 incluye una lista de factores que motivan las actividades de
innovacin de producto y de proceso.
CUADRO N 3.3
FACTORES QUE MOTIVAN LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIN
INNOVACIONES DE
PRODUCTO
Referido a:
COMPETENCIA, DEMANDA Y MECADOS:
Reemplazar los productos progresivamente retirados
Aumentar la gama de los bienes y servicios
Desarrollar productos respetuosos con el medio ambiente
Aumentar o mantener la cuota de mercado
Introducirse en nuevos mercados
Reducir el plazo de respuesta a las necesidades de los clientes
PRODUCCIN Y DISTRIBUCIN:
Mejorar la calidad de los bienes y servicios
Mejorar la flexibilidad de la produccin o la prestacin el servicio
Aumentar la capacidad de produccin o de prestacin del servicio
Reducir los costos laborales unitarios
Reducir el consumo de materiales y de energa
Reducir los costos de diseo de los productos
Reducir las demoras en la produccin
Cumplir las normas tcnicas del sector de actividad
Reducir costos de explotacin vinculados a prestacin del servicio
Aumentar la eficiencia o la rapidez del aprovisionamiento y/o del
suministro de los bienes o servicios
Mejorar la capacidad en cuanto a tecnologas de la informacin
ORGANIZACIN DEL LUGAR DE TRABAJO:
Mejorar las condiciones de trabajo
VARIOS:
Reducir el impacto medioambiental o mejorar la sanidad y la
seguridad
Respetar las normas
Fuente (48)
152
INNOVACIONES DE
PROCESO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Las actividades de innovacin pueden ser obstaculizadas por diversos factores.

Pueden existir razones para no iniciar en ningn caso actividades de innovacin, o
factores que frenan las actividades de innovacin o que tienen un efecto negativo
sobre los resultados previstos. Puede tratarse de factores econmicos, como unos
elevados costos o una insuficiente demanda, de factores vinculados a la empresa,
como una falta de personal cualificado o con suficientes conocimientos, y de factores
jurdicos como las normativas.
El cuadro N 3.4 incluye una lista de los factores que podran suponer un obstculo a
la innovacin de producto y de proceso.
CUADRO N 3.4
FACTORES QUE OBSTACULIZAN LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIN
INNOVACIONES
INNOVACIONES
Referido a:
DE PRODUCTO
DE PROCESO
FACTORES DE COSTO:
Riesgos percibidos como excesivos
Costo demasiado elevado
Falta de fondos propios
Falta de financiacin externa a la empresa
Capital riesgo
Financiacin pblica
FACTORES VINCULADOS AL CONOCIMIENTO:
Potencial de innovacin insuficiente (I+D, diseo, etc)
Falta de personal cualificado:
Dentro de la empresa
En el mercado laboral
Falta de informacin sobre la tecnologa
Falta de informacin sobre los mercados
Insuficiencias en la disponibilidad de servicios externos
Dificultad de encontrar socios en cooperacin para:
El desarrollo de productos o procesos
Consorcios de comercializacin
Rigideces organizativas dentro de la empresa:
Actitud del personal respecto al cambio
Actitud de los gestores respecto al cambio
Estructura de la direccin de la empresa
Incapacidad para afectar personal a las actividades de innovacin
debido a los requisitos de la produccin
FACTORES DE MERCADO:
Demanda dudosa de bienes y servicios innovadores
Mercado potencial dominado por empresas establecidas
FACTORES INSTITUCIONALES:
Falta de infraestructura
Debilidad de los derechos de propiedad
Legislacin, reglamentos, normas, fiscalidad
OTRAS RAZONES PARA NO INNOVAR:
No hay necesidad de innovar debido a innovaciones previas
No hay de necesidad de innovar debido a una falta de demanda de
innovacin
Fuente (33)
153
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
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X
X
X
X
X
X
3.3.8 La empresa innovadora

El Manual de Oslo [88] define a una empresa innovadora como aquella que ha
introducido una innovacin durante el periodo de tiempo considerado. Las empresas
innovadoras se dividen en las que principalmente han desarrollado innovaciones por
si mismas o en cooperacin con otras empresas u organizaciones de investigacin
pblicas, o las que han innovado principalmente adoptando las innovaciones
desarrolladas por otras empresas. La duracin del periodo de observacin
recomendado por el Manual no debe de superar los tres aos y no debe ser
inferior a uno. Una empresa innovadora en cuanto a producto/proceso es aquella
que ha introducido un nuevo producto o proceso, o lo ha mejorado
significativamente, durante el periodo de estudio.
El criterio mnimo que se requiere para que un cambio en los productos o en las
funciones de una empresa sea considerado como una innovacin es que sea
nuevo para la empresa.
Hay dos razones principales para usar el criterio de nuevo para la empresa como
el requisito mnimo de una innovacin. Primero, la adopcin de innovaciones es
importante para el sistema de innovaciones en su totalidad. Supone un flujo de
conocimientos para las empresas que lo adoptan. Adems, el proceso de aprendizaje
al adoptar una innovacin puede conducir en el futuro a mejoras subsecuentes en la
innovacin y al desarrollo de nuevos productos, procesos y otras innovaciones.
En segundo lugar, el impacto principal de la innovacin en la actividad econmica
proviene de la difusin de las innovaciones iniciales a otras empresas. Esta difusin
es captada por las empresas mediante la introduccin de innovaciones que son
nuevas para ellas.
3.3.9 Clasificacin de las industrias manufactureras segn intensidad
tecnolgica
Las industrias manufactureras atendiendo su intensidad tecnolgica pueden
clasificarse de la siguiente manera:
154
CUADRO N 3.5
CLASIFICACIN DEL SECTOR MANUFACTURERO SEGN SU
INTENSIDAD TECNOLGICA
CLASIFICACIN
Intensidad tecnolgica
ALTA
MEDIA-ALTA
MEDIA-BAJA
BAJA
SECTOR MANUFACTURERO
Aviones, naves espaciales, farmacutico, equipos
de computo, radio, televisin, equipos de
comunicaciones, entre otros.
Equipos y maquinara elctrica, motores de
vehculos y trailers, qumicos, entre otros.
Productos del plstico y cauchos, productos de la
refinacin del petrleo, productos minerales
metlicos y no metlicos, entre otros.
Manufactura y reciclado de madera, papel, textil,
productos textiles, productos del cuero,
productos alimenticios, bebidas, tabaco, entre
otros.
Fuente (113)
En los sectores de alta tecnologa, la Investigacin y Desarrollo (I+D) desempea un

papel central en las actividades de innovacin, mientras que otros sectores se apoyan
en mayor grado en la adopcin del conocimiento y de la tecnologa.
3.3.10 Las actividades en innovacin
Las actividades sobre innovacin incluyen el conjunto de actuaciones cientficas,
tecnolgicas,
organizativas,
financieras
comerciales
que
realmente,
pretendidamente, conducen a la introduccin de innovaciones.

En el caso de las innovaciones de producto y de proceso pueden abarcar un gran
nmero de actividades tales como:
Investigacin y Desarrollo (I+D)
La adquisicin de conocimientos en el exterior (patentes, invenciones,

licencias, diseos, modelos)
Adquisicin de mquinas, equipos y otros bienes de capital que aporten

mejoras en los rendimientos tecnolgicos, necesarios para la introduccin de
nuevos o mejorados productos y procesos
Actividades relacionadas a las ltimas fases del desarrollo de preproduccin,

la produccin y distribucin
Las actividades de desarrollo con un bajo grado de novedad, las actividades

de apoyo tales como preparaciones de formacin y de comercializacin, entre
otros.
155
Por otro lado, es conveniente precisar que existe la idea generalizada de que las
actividades de I+D son una condicin necesaria, aunque no suficiente, para mejorar
la capacidad innovadora empresarial. Sin embargo, apenas se tiene en cuenta el
hecho de que las actividades de I+D no son el nico mecanismo para innovar.
Santamaria, Nieto y Burge-Gil [114] indican que casi el 90% de las innovaciones
comercialmente relevantes en el sector manufacturero son fruto de mejoras en los
productos existentes, implicando el desarrollo, aplicacin y reaplicacin del
conocimiento disponible. As mismo, la I+D solo explica el 20% de todo el progreso
tcnico y cerca del 34% de los gastos relacionados con la innovacin en los sectores
manufactureros.
Existen otras actividades innovadoras tales como: el diseo, la formacin, la
vigilancia tecnolgica y el uso de la tecnologa avanzada. A continuacin se explican
brevemente cada una de ellas:
El diseo cubre un amplio rango de actividades creativas, relacionadas con la
funcionalidad, ergonoma, arquitectura, moda, dibujo, etc., que pueden ser
implementadas en una gran variedad de contextos. Habitualmente, su punto de
partida es la existencia de problemas funcionales o estticos que han de
resolverse con los materiales y procesos existentes. Con ello las actividades de
diseo pueden actuar como precursores de la innovacin.
La formacin es una actividad clave para actualizar el conocimiento de los
trabajadores e incrementar el capital humano de la empresa. Crea las habilidades
que, de forma conjunta, son el repositorio en el que reside el conocimiento de una
organizacin.
La vigilancia tecnolgica es un proceso sistemtico que permite describir el
surgimiento, comportamiento, caractersticas o el impacto de una tecnologa en el
futuro. Este proceso podra orientarse a identificar nuevas oportunidades
tecnolgicas y las tendencias futuras. En este sentido, la vigilancia tecnolgica se
ha convertido en una actividad vital para que las empresas afronten los retos de
un entorno cambiante, as como una herramienta efectiva para establecer las
estrategias tecnolgicas.
156
La tecnologa avanzada, bajo esta denominacin se agrupa a una familia de

tecnologas cuyo denominador comn es la utilizacin de computadoras para
almacenar y manipular datos. De forma general, se puede decir que el uso de
tecnologa avanzada provoca un proceso de aprendizaje interactivo que ayuda a
desarrollar diferentes competencias de una empresa: permite a los trabajadores
ser ms eficientes, mejora el uso de la maquinaria y de los materiales, flexibiliza
la produccin y, con todo mejora la productividad y calidad de los productos. A
partir de ah, pueden surgir varias innovaciones fruto del proceso de adaptar esas
tecnologas a la empresa.
Santamaria, Nieto y Buge-Gil [114] concluyen que en los sectores de alta intensidad
tecnolgica, las actividades de I+D tienen un papel protagonista para la consecucin
de resultados innovadores, mientras en el resto de sectores sobre todo en los de
intensidad baja y media-baja alcanzan resultados innovadores sin llevar a cabo
necesariamente actividades de I+D.
157
3.4 CARACTERSTICAS DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA

Con el propsito de tener una mejor idea de lo que es la industria petroqumica, y de
lo que ello abarca, se identificarn sus principales caractersticas.
Friedlander [115] menciona que las caractersticas que definen a la industria
petroqumica son los siguientes: las materias primas, los productos petroqumicos, el
rbol petroqumico, las tecnologas, el polo petroqumico y los factores de
rendimiento.
Brenner [116] indica que esta industria se caracteriza tambin por ser intensiva en
energa y capital, y desde el punto de vista del valor agregado es un elemento clave
para la industrializacin del pas que lo implementa.
A continuacin se desarrollan las siguientes principales caractersticas de la industria
petroqumica:
Las materias primas,
Las clasificaciones de los productos: segn el grado de transformacin, segn

la creacin de valor en una cadena petroqumica, y productos indiferenciados
y diferenciados
El polo petroqumico,
Las tecnologas,
Intensivo en energa y capital,
La ciclicidad del mercado petroqumico.
3.4.1 MATERIAS PRIMAS PARA PETROQUMICA

La inmensa mayora de plantas petroqumicas en el mundo, utilizan como materia
prima cortes de hidrocarburos gaseosos o lquidos, contenidos en el petrleo o gas
natural, los cuales por diferentes procesos qumicos son convertidos a productos de
mayor valor agregado.
Entre los principales cortes del petrleo que son de inters en la industria
petroqumica se tiene: la nafta virgen y el gas licuado de petrleo (GLP).
158
El trmino nafta hace referencia a un corte lquido que destila en la columna de

destilacin en el rango de 40C a 180C. Matar [117] indica que segn el tipo de
nafta; si es rica en parafinas es una excelente carga para el proceso de STEAM
CRACKING para produccin de olefinas; y si es rica en cicloparafinas ser una
excelente carga para el proceso de REFORMADO CATALTICO para produccin
de aromticos.
El GLP identifica genricamente a los hidrocarburos C3 (propano y propileno) y C 4
(butanos y butilenos). Dos son las fuentes principales de este importante insumo
petroqumico: el petrleo (en las refineras) y el gas natural.
Otra fuente relevante como materia prima para la petroqumica es el gas natural, que
incluye a varios componentes que son de inters. El ms importante es el metano que
es utilizado en la produccin de gas de sntesis, intermedio para producir varios
derivados petroqumicos. Sobresalen tambin el etano para la produccin de etileno y
el propano para la produccin de propileno.
3.4.2 CLASIFICACIN DE LOS PRODUCTOS PETROQUMICOS
Jarallah [118] menciona que existen ms de 3000 productos petroqumicos que se
comercializan en el mundo.
En base a la bibliografa revisada los productos petroqumicos se pueden clasificar
hasta de tres formas:
Por el grado de transformacin que han sido objeto
Por la creacin de valor en una cadena petroqumica especfica
En productos indiferenciados y diferenciados
3.4.2.1 Primer forma de clasificacin: Productos Petroqumicos segn el grado

de transformacin
Esta clasificacin los diferencia en productos petroqumicos bsicos, intermedios y
finales.
a. Productos petroqumicos bsicos
Son aquellos que resultan del procesamiento de las materias primas
petroqumicas y los productos obtenidos sirven como insumo para obtener
productos intermedios y finales.
159
Se puede agregar que son unos pocos productos fcilmente identificables: gas de
sntesis, olefinas (etileno, propileno, butilenos, butadienos) y aromticos
(benceno, tolueno y xilenos). As mismo, los procesos tradicionales (pero no los
nicos) para su obtencin son: Reformado con vapor, steam cracking, reformado
cataltico y el craqueo cataltico fluido (FCC) petroqumico. En el cuadro N 3.6
se presentan estos productos y procesos.
CUADRO N 3.6
PROCESOS PRINCIPALES y PRODUCTOS EN LA PETROQUMICA BSICA
Materia
prima:
Nafta
parafnica
Proceso:
Craqueo Trmico
(Steam cracking)
Producto:
Etileno
Propileno
Butadieno
Gasolina de pirlisis
Proceso:
FCC - Petroqumico
Proceso:
Reformado
Cataltico
Proceso:
Reformado con
Vapor (Steam
Reforming)
Producto:
Gas de sntesis
(CO/H2)
Materia
prima:
Nafta
Producto:
cicloparafnica
Benceno
Tolueno
Xilenos (o-p)
Producto:
Propileno
Butileno
(butenos)
Materia
prima:
Gas oil de
vaco (GOV)
Materia
prima:
Metano
b. Productos petroqumicos intermedios

Son aquellos que resultan del procesamiento de los productos bsicos, asimismo
en estas operaciones qumicas [119] se introducen varios hetero-tomos en la
estructura qumica de los hidrocarburos, tales como el oxigeno, el nitrgeno,
cloro y azufre. Los productos intermedios obtenidos se usan para la manufactura
de bienes petroqumicos finales o en otros campos de la industria qumica. Existe
una gran variedad de estos productos tales como:
Monmeros: cloruro de vinilo, estireno, acrilonitrilo, caprolactama,etc.
Grandes intermediarios: cido adpico, xido de etileno, amoniaco,

metanol, etc, no usados en polimerizaciones directas.
Intermedios de uso plural: alcoholes, aldehdos, cetonas, etc.

160
c. Productos petroqumicos finales

Se obtienen a partir del procesamiento de los productos bsicos o intermedios. En
su totalidad son insumos de uso difundido para la industria manufacturera. En
trminos generales se pueden agrupar en funcin a las industrias finales a las que
se destinan, entre las principales se tiene: la industria plstica, la industria de
fibras sintticas, la industria de cauchos y elastmeros, la industria de
fertilizantes, la industria de detergentes, la industria de solventes y pinturas, la
industria de plastificantes, la industria de de agroqumicos, etc.
3.4.2.1.1 El rbol petroqumico
Esta primera clasificacin que incluye materias primas, productos petroqumicos
bsicos, intermedios y finales, se representan mediante el rbol petroqumico.
Esta denominacin es porque a partir de unas pocas materias primas se va abriendo
en ramas de productos, es un crecimiento que va de izquierda a derecha.
3.4.2.1.2 Ventajas de esta clasificacin
Esta representacin permite estudiar el universo de productos petroqumicos
mostrando distintos aspectos tales como:
Diferenciar los productos bsicos, intermedios y finales
Analizar las diversas ramas tales como el gas de sntesis y sus derivados, las
olefinas y sus derivados, los aromticos y sus derivados
Segn la reaccin qumica que da origen a un petroqumico: oxidacin,

hidrogenacin, deshidrogenacin, polimerizacin, etc.
En el anexo N3 presenta un ejemplo de rbol petroqumico.

3.4.2.2 Segunda forma de clasificacin - Creacin de valor en una cadena
petroqumica especfica
El concepto de cadena productiva y especficamente el de cadena petroqumica fue
tratado en el apartado 3.2.
Esta segunda forma de clasificacin resalta las fases de transformacin para un
conjunto ms reducido de productos que se dan a travs de una cadena petroqumica.
161
Estas fases se dividen en: primera generacin, segunda generacin y tercera

generacin.
De acuerdo a lo explicado en [120] la primera generacin se refiere a las
compaas o empresas y las unidades de produccin que producen los productos
petroqumicos bsicos, tales como las olefinas (etileno, propileno, butadieno) y los
aromticos (benceno, tolueno y xilenos). La segunda generacin involucra las
compaas y unidades de produccin para producir productos intermedios y finales
petroqumicos. Algunos de los productos petroqumicos finales ms relevantes son:
los polietilenos, PVC, poliestirenos. La tercera generacin se refiere a las
compaas denominadas tambin transformadoras que se constituyen en clientes de
la industria petroqumica. Estas empresas transforman los productos de segunda
generacin en materiales y productos para ser usados en otros sectores industriales
como el de embalajes, construccin, elctrica, electrnica y automotriz.
En esta forma de clasificacin, la industria petroqumica es parte de esta cadena y
corresponde a la primera y segunda generacin.
3.4.2.2.1 Ventajas de esta clasificacin
Permite comprender la articulacin de diferentes unidades empresariales de cara al
proceso de generacin de valor y el papel que cumple cada una de las empresas que
intervienen en el mismo. Permite tambin identificar elementos importantes para el
diseo de polticas de apoyo empresarial que favorecen la generacin de riqueza.
En la figura N 3.2 se presenta como ejemplo la cadena petroqumica del plstico del
Brasil:
FIGURA N 3.2
CADENA PETROQUMICA DEL PLSTICO EN EL BRASIL
162
Esta cadena petroqumica est constituida por un primer eslabn donde Petrobras
provee las materias primas como la nafta o el etano. El segundo eslabn o primera
generacin est constituido por tres centrales petroqumicas con base en la nafta y
una central petroqumica con base en el etano del gas natural. El tercer eslabn o
segunda generacin est conformado por 14 empresas productoras de polmeros
termoplsticos. El cuarto eslabn o la tercera generacin intervienen alrededor de
8000 empresas de transformacin de plsticos distribuidos en todo el territorio
brasileo.
3.4.2.3 Tercera forma de clasificacin - Productos indiferenciados y productos
diferenciados
Kline [121] desarrollo una taxonoma para clasificar los productos segn el volumen
de produccin y el carcter diferenciado o no de sus productos. Define as los
productos indiferenciados y productos diferenciados.
Los productos indiferenciados son aquellos que presentan una formula qumica
especfica, invariable de productor a productor, y son utilizables en diferentes
aplicaciones. Este tipo de productos corresponde a los commodities que incluye a los
termoplsticos, termoestables, elastmeros, fertilizantes, entre otros.
Los productos diferenciados son aquellos cuyas propiedades qumicas varan entre
productores, y se utilizan normalmente en un nico tipo de aplicacin para lo cual
fueron concebidos. Se caracterizan por una produccin en lotes reducidos, alto valor
unitario y alto valor agregado (muy por encima de los commodities). Entre los
principales se tiene a los productos derivados de la qumica fina y las especialidades
qumicas.
-La qumica fina implica la sntesis de una molcula determinada, con
independencia de su aplicacin final. Se destacan los farmoqumicos, los
agroqumicos y los auxiliares para la industria de alimentacin.
-Entre las especialidades se encuentran un conjunto de productos que actan
como auxiliares en una amplia gama de actividades industriales tales como la
electrnica, alimentos, medicina, cosmtica, combustibles, lubricantes, papel,
pinturas, tejidos, construccin, fotografa, imprenta, etc. Algunos productos del
rubro
son:
absorbentes
de
rayos
ultravioletas,
adhesivos,
aislantes,
antiespumantes, antioxidantes, aromas y sabores, biocidas, catalizadores,

163
colorantes, enzimas, espesantes, lubricantes y fluidos sintticos, pigmentos

inorgnicos y orgnicos, plastificantes, resinas de intercambio inico,
tensoactivos.
Esta clasificacin permite diferenciar a los productos por su volumen de produccin,
valor agregado y precios.
3.4.3 EL POLO PETROQUMICO
Una de las caractersticas de la industria petroqumica es la tendencia a establecer
complejos productivos en un mismo sitio, con varias unidades o plantas de gran
tamao o capacidad, para producir diferentes productos. Las ventajas de esta
configuracin son:
3.4.3.1 Aprovechar mejor los beneficios de la economa de escala
Se refieren principalmente a la eficiencia que se quiere lograr por el lado de la oferta.
A medida que la capacidad se incrementa disminuye el costo de produccin,
verificndose de esta manera las ventajas de la economa de escala. En el captulo III
apartado 3.2.2 se desarrolla este concepto.
3.4.3.2 Aprovechar las ventajas de la economa de aglomeracin.
Se trata de optimizar el uso de los servicios (vapor, energa elctrica, gas, etc) que
son compartidos por varias unidades productivas y lograr ahorros en los costos de
produccin debido al uso de estos servicios comunes por las plantas que se
encuentran en el mismo lugar.
As mismo, al estar las unidades productivas unas a continuacin de otras, se evita el
costo de transportar los productos (por camin o barco) que deben de ser procesados
en las siguientes etapas de transformacin.
Compartir la misma infraestructura para el despacho de los productos a los distintos
mercados. Finalmente lograr sinergias asociadas al concepto de concentracin
industrial.
3.4.3.3. Aprovechar las ventajas de la economa de alcance.
Se refieren principalmente a la eficiencia que se quiere lograr por el lado de la
demanda.
164
Panzar y Willig [122] establecen que hay economa de alcance si el costo de producir
dos o ms productos conjuntamente es menor que el costo total de producirlos
separadamente.
La aplicacin adecuada de este concepto permitir entregar ms productos al mismo
mercado o la posibilidad de acceder a nuevos mercados con estos productos.
Tambin se presentan economas de alcance cuando se consigue un ahorro de costos
al otorgarle utilidades extras a los subproductos obtenidos en el proceso de
produccin.
En el caso de la industria petroqumica se aplicara a la posibilidad de producir dos o
ms productos que sean ms baratos que producirlos por separado, pero partiendo de
materias primas comunes.
Se tiene una misma materia prima, por ejemplo etileno. A partir de esta, se pueden
producir varios productos aguas abajo: polietilenos (LDPE, HDPE, LLDPE, PE
expandido), PVC y estireno. Definitivamente es ms barato producir este conjunto de
productos en un polo petroqumico que hacerlo por separado.
3.4.3.4 Fomentar la integracin empresarial y las economas de transaccin
El Polo Petroqumico no solo debe de constituir en una excelente localizacin para
ubicar las plantas qumicas, tambin debe crear un entorno ideal para los negocios y
un marco apropiado para que ms empresas ingresen y continen las inversiones
industriales.
El puerto de Antwerp en Blgica [123] es el ms grande y ms diversificado centro
petroqumico de Europa y el segundo ms grande del mundo (despus de Houston).
Con una produccin de no menos 300 productos qumicos con origen en los
denominados big six, etileno, propileno, butadieno, benceno, tolueno y xileno.
Al menos 10 de las 20 ms grandes empresas qumicas del mundo tienen sus centros
de produccin en este polo petroqumico. Entre las principales se tiene, Basf, Bayer,
BP, DuPont, Evonik, Ineos, Kaneka, Monsanto, Nippon Shokubai, Solvay, Total,
entre otros.
La isla Jurong en Singapore [124] es considerada como uno de los 10 ms grandes
complejos petroqumicos en el mundo. Estn instaladas empresas de clase mundial
165
como ExxonMobil, Shell, BP, DuPont, Basf, Chevron Philips, Eastman Chemical,
Mitsui Chemical, Sumitomo Chemical, Akzo Nobel, RohMax, Evonik, entre otros.
Hasta en el ao 2010 acumul inversiones por US$ 31 billones, y produce ms de 60
El polo petroqumico de Baha Blanca en Argentina tiene a las siguientes empresas:
Solvay en la produccin de cloro y PVC, Dow Chemical en la produccin de
polietilenos (LDPE, LLDPE, HDPE, SPE), la empresa Profertil (YPF/Agrium) en la
produccin de amoniaco y urea.
Otro aspecto importante que se puede lograr en los polos petroqumicos son las
economas de transaccin. La transaccin es la transferencia de bienes y servicios a
lo largo de una interfase tecnolgica separable [125] y que incluye el intercambio y
los contratos. Bajo este concepto se trata de reducir costos de investigacin e
informacin para determinar si el bien necesitado est en el mercado; reducir los
costos de negociacin y de decisin para llegar a un acuerdo aceptable con la otra
parte de la transaccin, lograr contratos apropiados de manera que permita su
monitoreo, vigilancia y ejecucin.
El polo petroqumico busca la proximidad de las actividades individuales en trminos
de geografa y creacin de valor. En este espacio geogrfico se establecen, relacionan
e integran plantas petroqumicas, empresas, personas, actividades de investigacin, y
distintos tipos de proyectos. Este agrupamiento debe crear un atractivo natural y
servir como incentivo para que otros continen localizndose e invirtiendo.
En la figura N 3.3 se muestra un diagrama de bloques que describen el polo
petroqumico de Baha Blanca en Argentina. Este complejo procesa 700,000 TM/ao
de etileno y obtiene un equivalente de 450,000 TM/ao en polietilenos y PVC. As
mismo, procesa 88.3 MMPCD de gas natural para obtener 2050 TM/da de amoniaco
y 3250 TM/da de urea y la energa requerida en el proceso.
Este polo petroqumico adems de unidades de procesos qumicos integra empresas
de clase mundial tales como Solvay, Dow Chemical, Profertil (YPF-Agrium)
integrando a la petroqumica del metano y la del etano.
166
FIGURA N 3.3
POLO PETROQUMICO DE BAHA BLANCA - ARGENTINA
3.4.4 TECNOLOGAS
Esta parte de la industria petroqumica se refiere a los procesos de elaboracin de
productos petroqumicos. Es un rea muy dinmica y de alta complejidad
internacional que es dominada por relativamente pocos pases y empresas en el
mundo.
Estas pocas empresas han invertido dinero y tiempo en realizar proyectos de
investigacin, para el desarrollo y la puesta a punto de procesos para la obtencin de
productos petroqumicos. Este desarrollo propio del conocimiento los convierte en
propietarios de dicha tecnologa.
La tecnologa tiene caractersticas de producto, es decir se vende y es a menudo caro.
Existe por lo tanto una oferta de tecnologas petroqumicas y hay un pago que se
realiza cuando alguna organizacin quiere utilizar alguna tecnologa especfica. El
pago por el derecho a usar la tecnologa se denomina licencia
El pago por la licencia [126] equivale en promedio a un 10% del valor de las
instalaciones fsicas, aunque en algunos casos (segn ubicacin en la cadena de
167
valor) puede incluir adems el pago de un royalty o regala por tonelada de producto
elaborado.
La revista especializada en hidrocarburos Hydrocarbon Processing (HP) publica cada
2 aos un Handbook destacando los procesos y licenciantes de tecnologas ms
relevantes en el mundo. El correspondiente al ao 2010 [37] presenta 250 tecnologas
petroqumicas, de los cuales 191 procesos estn detallados, y ms de 50 compaas
licenciantes de tecnologa petroqumica.
Los procesos de manufactura corresponden a la produccin de olefinas, aromticos,
polmeros, cidos/sales, aldehdos, cetonas, componentes nitrogenados, entre otros.
La informacin incluye diagramas de flujo, descripcin del proceso, condiciones
operatorias, datos econmicos, nmero de instalaciones comercializadas y ms.
Del anlisis del Handbook 2010 de HP se observa que:
Las
empresas
elaboradoras
de
tecnologa
estn
especializadas
en
determinados productos. Existen empresas especializadas en obtener

productos petroqumicos bsicos, otros intermedios y otros finales. Se
verifica que ninguna empresa del mundo posee tecnologa para todos los
productos.
Unos pocos pases (Estados Unidos, Alemania, Japn, Francia, Gran Bretaa,
Italia) poseen el 90 % de la tecnologa mundial. Cabe resaltar que la empresa
Petrochemical Technology de origen Chino aparece con tecnologa propia
para producir productos petroqumicos bsicos tales como el etileno,
propileno y aromticos.
No hay todava empresas de origen latinoamericano con tecnologa propia.
3.4.4.1 Madurez tecnolgica de la industria petroqumica

El grado de madurez de la industria petroqumica est relacionado con la madurez
tecnolgica de los procesos y de los productos. Por lo que la identificacin de la
etapa en que se encuentra cada producto o proceso en el ciclo de vida tecnolgico y
de su posicin en el mercado es un criterio importante para determinar el grado de
madurez de los productos y procesos.
168
En la figura N 3.4 se observa que en las etapas iniciales de desarrollo y aplicacin

tecnolgica las innovaciones son preponderantemente de producto y corresponden
sobre todo a especialidades (productos innovadores). En las siguientes etapas, de
saturacin y declive, las innovaciones sern preponderantemente de proceso y
correspondern sobre todo a commodities (productos estandarizados).
FIGURA N 3.4
INNOVACIN Y MADUREZ: EL CICLO DE VIDA TECNOLGICO
El cuadro N 3.7 presenta caractersticas y diferencias entre los productos

innovadores o especialidades y los productos maduros o commodities.
CUADRO N 3.7 - CARACTERSTICAS DE PRODUCTO
Caracterstica
1
2
3
Tipo de proceso
Caracterstica del proceso
Estrategia de
comercializacin
Tipo de Producto
Especialidades
Commodities
(Productos
(Productos maduros)
innovadores)
Flujo continuo
Lotes
Estable y controlado
Nuevos productos
Estndares
Precios
Tipo de competencia
5
6
Fuente de rentabilidad
Tipo de conocimiento
Escala de produccin
Difundido
Edad del equipamiento
ltima generacin
Base de conocimiento
Procesos bsicos
Diferenciacin
Tecnolgica / nuevos
productos
Volumen y Precios
Especfico
Generaciones ms
antiguas
Ingeniera qumica
Al respecto, Jasso [45] indica que a medida que los productos avanzan en su ciclo de
vida, su tendencia al crecimiento es menor, debido a la entrada de nuevos
competidores e imitadores que tienden a saturar la oportunidad tecnolgica; esto
169
provoca la creciente madurez de los productos y hace que stos se estandaricen y

pasen a ser commodities, vase figura N 3.4.
As mismo, Jasso analiza la madurez tecnolgica de la industria petroqumica
considerando la participacin de varios productos en las ramas petroqumicas (rbol
petroqumico) en base a las siguientes variables:
La madurez en el mercado
La madurez productiva
La madurez o intensidad patentadora
La madurez (ubicacin) del producto en la cadena productiva y
La madurez evolutiva o categora tecnolgica (dominado por el proveedor,

intensivas en escala, oferentes especializados, y las basadas en la ciencia)
La conclusin de su trabajo es que la industria petroqumica es una industria que

debido a los cambios e innovaciones en el tiempo ha evolucionado hasta un nivel de
desarrollo tecnolgico que permite calificarla de industria tecnolgicamente
madura. Estos productos en general corresponden a commodities y se ubican en las
ramas maduras, con una importante presencia en el mercado.
Sin embargo, esta evolucin no ha sido homognea por lo que existen en ella algunos
productos que se ubican en ramas innovadoras o en los pasos ms avanzados de la
cadena petroqumica, y que corresponden a bienes con mayor contenido tecnolgico
y ms valor agregado.
3.4.5 INTENSIVO EN ENERGA Y CAPITAL

Otra importante caracterstica de la industria petroqumica es ser intensiva en energa
y capital
3.4.5.1 Energa
La energa tiene varios usos en la planta petroqumica, a continuacin se describen
brevemente algunos de ellos.
Las materias primas para la petroqumica tales como el etano, la nafta y otras
corrientes de refinera son convertidas a productos qumicos bsicos. Estos productos
170
continan su transformacin mediante la conversin qumica que frecuentemente son

alcanzados a altas temperaturas, por ejemplo el proceso de Steam Cracking requiere
800 C para la produccin de olefinas, y el proceso de Reformado Cataltico de
540C para la obtencin de aromticos. Alcanzar estos niveles de temperatura
requiere utilizar el poder calorfico de los combustibles.
As mismo, muchas reacciones qumicas son exotrmicas y en muchos casos el calor
de reaccin liberado es recuperado (por ejemplo, para obtener vapor de agua) y
utilizarlo en otras sub-unidades de produccin de la planta.
Por otro lado, el producto obtenido requiere ser purificado para convertirse en un
producto grado-qumico, y necesita calor y electricidad para lograr esta
transformacin. El calor puede ser suministrado por calentamiento directo o vapor de
agua producido en las calderas, y la electricidad por cogeneracin o por compra a
una empresa elctrica.
La electricidad es usada en toda la industria para el funcionamiento de bombas,
compresores, la iluminacin de la planta y edificios, la ventilacin, el aire
acondicionado, los sistemas de refrigeracin, procesos de calentamiento, entre otros.
Respecto a los procesos petroqumicos, el de steam cracking contabiliza ms de un
tercio de la energa usada en el sector petroqumico. Si adems se incluyen los
procesos para la produccin de amoniaco y metanol, entre los tres sobrepasan [127]
ms de la mitad de la energa utilizada en este sector industrial (incluye cantidades de
petrleo y gas natural como materia prima y generacin de calor y energa elctrica).
En el caso de los Estados Unidos de Amrica, la industria qumica fue una de las que
ms consumi energa [49], habiendo gastado en el ao 2004 ms de US$ 17 billones
en combustible y electricidad. Si adems se incluye la materia prima esta industria
consumi 6465 trillones de btu o el equivalente al 28% de toda la energa consumida
por la industria manufacturera en Estados Unidos el ao 2002.
171
A continuacin se presenta el cuadro N 3.8 con valores estimados del consumo de

energa especfica para varios productos petroqumicos en los procesos de
transformacin.
CUADRO N 3.8
CONSUMO ESTIMADO DE ENERGA ESPECFICA
Consumo Estimado de
PRODUCTO
Energa Especfica en
Proceso - Btu/lb
1
Etileno y coproductos
11,588
2
Acetona
7,717
3
Poliamida
4,329
4
Estireno
3,777
5
xido de Propileno
2,567
6
cido Actico
2,552
7
Poliestireno
2,264
8
cido Tereftlico
2,217
9
Cloruro de Vinilo
2,103
10 xido de Etileno
1,916
11 MTBE
1,871
12 PVC
1,463
13 BTX
1,255
14 Polietileno
1,184
15 Etil-benceno
1,174
16 Cumeno
878
17 Polipropileno
877
18 Acrilonitrilo
626
Fuente (128)
Los hidrocarburos pueden utilizarse en la industria petroqumica como materia prima
o como combustible para la generacin de calor o energa elctrica. Es importante
entonces destacar que bajos costos de materia prima implica tambin bajos costos de
combustibles.
Ramachandran [129] indica que la volatilidad de los precios de los hidrocarburos
tiene un doble efecto, tanto en el costo de la materia prima como en la energa.
Esta inestabilidad coloca a la industria petroqumica en una desventaja competitiva
de orden global.
172
Como referencia, Al-Khayyal [130] menciona que en la Unin Europea el costo de la

energa puede significar entre el 10% al 60% del costo de produccin para muchos
Entonces bajos costos de energa o el ahorro en los gastos de energa por mejora en
los procesos, puede proporcionar una gran ventaja competitiva sobre otros
competidores con mayores costos.
3.4.5.2 Capital
La industria petroqumica es por naturaleza intensiva en capital debido a que las
inversiones incluyen plantas de gran tamao, tecnologa state of art, ingeniera y
construccin.
Como referencia se puede mencionar que Arabia Saudita agreg aproximadamente
35 millones de toneladas mtricas de productos petroqumicos en el periodo 20042010, de los cuales 17,000 millones corresponden a petroqumicos bsicos.
La figura N 3.5 presenta el plan de inversiones en Arabia Saudita para el periodo
2004-2009 para varios subsectores en hidrocarburos. El segmento petroqumico
invirti alrededor de 38,000 millones de US$, de los cuales el 74% ser en plantas
nuevas.
FIGURA N 3.5
INVERSIONES PERIODO 2004-2010 ARABIA SAUDITA
Fuente: [102]
173
Otra referencia respecto a lo intensivo en capital que es esta industria es el acuerdo

de inversin entre Qatar Petroleum y Shell [131] para desarrollar un complejo
petroqumico de escala mundial en la ciudad industrial de Ras Laffan en Qatar.
El proyecto costar US$ 6.4 billones y las operaciones iniciarn en el ao 2017. El
complejo petroqumico utilizar materia prima con origen en el gas natural, incluye
un steam cracker de clase mundial, una planta de Mono-etilenglicol (MEG) de 1.5
millones de toneladas mtricas ao, una planta de alfaolefinas con capacidad de
300,000 tonelas/ao y la produccin de otros derivados de las olefinas.
A continuacin se presenta las intensiones de inversin en petroqumica por parte de
algunas empresas en el Per. El cuadro N 3.9 resume estas posibilidades futuras de
inversin que podran ascender a 5650 millones de dlares.
Las referencias mencionadas confirman que la implementacin de un complejo
petroqumico es un negocio que requiere de enormes inversiones en dinero para su
consolidacin.
CUADRO N 3.9 - Posibilidades de Inversin en Petroqumica en Per
Capacidad
Empresa
Planta
Inversin US$
TM/da
Amoniaco
2100
CF Industries
Urea
3300
2000x106
Nitrato de Amonio
2820
Etileno +
Braskem-PetroPer
3700
3000x106
Polietilenos
Nitratos del Per
Nitrato de Amonio
2060
650x106
S.A.
grado explosivo
TOTAL ESTIMADO
5650x106
Fuentes: (132), (133) y (134)
Es importante mencionar que una vez tomada la decisin de invertir, se requiere un
periodo de 4 a 5 aos, que incluyen las fases de gestin de los permisos, ingeniera
bsica y de detalle, comisionado y finalmente, el inicio de la produccin. As mismo,
se toma como referencia que muchos proyectos petroqumicos exitosos alcanzan el
break-even point (punto de rentabilidad nula) al 4 o 5 ao de iniciada la produccin.
Esto nos indica que el inversionista podra estar teniendo ingresos reales a partir del
8 o 10 ao de iniciada la decisin de invertir.
174
3.4.6 CICLOS DEL MERCADO PETROQUMICO Y SU PERIODICIDAD

El mercado mundial petroqumico ha tenido cambios peridicos importantes
identificndose 4 ciclos entre los aos 1975 y 2005. Cada uno de estos ciclos con una
duracin de entre 8 aos a 10 aos y con picos o niveles mximos en los aos 1979,
1988, 1995 y 2005. Ver la figura 3.6.
FIGURA N 3.6
CICLOS DEL MERCADO PETROQUMICO MUNDIAL
Fuente: (135)
Zhaoxia [135] en base a sus investigaciones indica que los picos y valles responden a
las siguientes caractersticas:
A. Un crecimiento econmico global estable (crecimiento del PIB del orden
del 3% por ms por tres aos consecutivos) impulsar la demanda de
productos petroqumicos y conducir al mercado a un periodo de auge.
El crecimiento del PIB global mundial fue de 4.4%, 3.3% y 4.5% en los aos
1988, 1995 y 2005, y un crecimiento mayor al 3% en los dos aos previos a
cada pico. En promedio el ritmo de demanda de productos petroqumicos fue
el doble del PIB.
175
B. El crecimiento del mercado petroqumico correspondiente al pico ms alto

segn el ciclo de mercado, coincide con una tendencia de crecimiento de los
precios del crudo de petrleo.
Por ejemplo, el precio internacional del
crudo se incremento desde 14
dlares americanos el barril hasta 31.6 dlares en 1979, escenarios similares

ocurri en 1995 y 2005. La industria petroqumica utiliza nafta como materia
prima para iniciar la cadena de valor, pero la nafta es un derivado del
petrleo por lo que su precio est directamente relacionado a las
fluctuaciones en los precios del petrleo.
C. El crecimiento hacia los picos implica altas tasas de operacin o
produccin de la planta (relacin: produccin efectiva/capacidad de planta) y
mrgenes brutos altos.
En el caso de las plantas de etileno las tasas de produccin estuvieron arriba
del 90% y los mrgenes brutos arriba de los 300 US$/TM.
D. Por el contrario, si los 4 indicadores siguientes se manifiestan:
- Contraccin de la demanda y exceso de oferta de productos petroqumicos;
- Los precios del petrleo se incrementan de manera que los mrgenes de
ganancia se reducen o no puede trasladarse este incremento a las industrias
aguas abajo;
- La tasa de operacin o produccin de la planta disminuye. En el caso de las
plantas de produccin de etileno disminuyen por debajo del 75% de su
capacidad instalada;
- Recesin de la economa global.
Entonces sern los signos de que el sector petroqumico pronto ingresar al
punto ms bajo del ciclo del mercado. As mismo, en esta parte del ciclo, las
plantas petroqumicas con baja competitividad tienen el alto riesgo de cerrar
definitivamente.
176
A continuacin se presenta la figura N 3.7 que muestra como las siguientes

variables: la demanda, los mrgenes de ganancia, la inversin, las fusiones y
adquisiciones, se ven afectadas segn su posicin en el ciclo petroqumico.
FIGURA N 3.7
VARIABLES AFECTADAS SEGN SU POSICIN EN EL CICLO
PETROQUMICO
Fuente (13)
Butler, Ninios, Sabert y Morecroft [136] menciona 4 hiptesis como las posibles
causas que explican estas tendencias cclicas:
El balance entre la oferta y demanda es perturbado cuando la oferta se

incrementa con el ingreso en operacin de nuevas plantas petroqumicas de
gran capacidad en aplicacin al concepto de economa de escalas.
Las empresas pierden oportunidades de inversin debido a la falta de

informacin confiable relacionada con la capacidad de los otros proveedores.
177
El desbalance entre la oferta y la demanda causada por la tendencia de las

empresas a invertir en el pico superior del ciclo, cuando los retornos o
ganancias son elevados (y los fondos estn disponibles), pero la demanda esta
cerca del pico o al mximo.
Los productores frecuentemente planifican las nuevas capacidades de planta

sin una cuidadosa proyeccin de la demanda.
Respecto a la situacin actual, Wang Jiming [137] predice que los aos 2009 y 2010
corresponderan al punto ms bajo del ciclo para la industria petroqumica mundial.
La fluctuacin de precios para el ciclo 2006 2014 se dar sin mayores sobresaltos
en comparacin a los ciclos previos, debido a la madurez alcanzada por la industria
petroqumica que generar una equilibrada oferta de productos petroqumicos.
En general puede concluirse que la ciclicidad del mercado petroqumico tiene origen
en los ciclos econmicos y la tendencia de atraer grandes inversiones durante los
periodos de alta rentabilidad incluida la inversin en adicin de nuevas capacidades
de planta (beneficindose de las economas de escala), que posteriormente crear una
sobreoferta
causando
que
los
mrgenes
disminuyan
significativamente.
Seguidamente, los bajos precios y la recuperacin de la economa estimularn el

aumento del consumo, de tal manera que al cabo de unos aos los precios han subido
hasta hacer rentable una nueva e importante inversin. Comienza as un nuevo ciclo.
Otro aspecto importante es que la rentabilidad de la industria petroqumica est
directamente relacionada a su naturaleza cclica, cuya principal condicin est
reflejada en la relacin entre la oferta y demanda de los productos petroqumicos.
Esta parte es ampliada en el apartado 3.2.7.3-B20.3
178
HIPTESIS Y VARIABLES
4.1 HIPTESIS GENERAL
La competitividad de la industria petroqumica y la capacidad de innovacin de las
empresas del sector de plsticos permiten la integracin de la cadena petroqumica de
plsticos en el Per.
4.2 IDENTIFICACIN DE VARIABLES
Las variables independientes son la competitividad de la industria petroqumica y la
capacidad de innovacin de la industria de plsticos; y la variable dependiente es la
integracin de la cadena petroqumica de plsticos en Per.
Integracin de la cadena petroqumica de plsticos = funcin (competitividad de la
industria petroqumica; la capacidad de innovacin de las empresas de
plsticos)
4.3 CMO SE MEDIRN LAS VARIABLES?
La competitividad de la industria petroqumica (que utiliza etano y propano como
materias primas) se medir mediante la identificacin de los factores que la hacen
competitiva.
La capacidad de innovacin mediante la elaboracin de un indicador de medicin
que permitir a las empresas de plsticos del Per conocer su nivel de innovacin.
179
4.4 MATRIZ DE CONSISTENCIA

Descripcin
Competitividad e innovacin. Integracin de la cadena petroqumica de
TITULO
plsticos en el Per con origen en las olefinas a partir del gas natural de
Camisea.
Cmo integrar la cadena de valor de la petroqumica con origen en el etano
PROBLEMA
y propano del gas natural procedente del rea de Camisea para producir
GENERAL
olefinas (etileno y propileno) y poliolefinas (polietilenos y polipropileno), y

potenciar el crecimiento del sector industrial de plsticos en el Per?.
Son las empresas del sector de plsticos del Per innovadoras, de manera
PROBLEMA
ESPECFICO
que continen elaborando productos de valor agregado para abastecer al

mercado nacional e internacional, manteniendo una tasa creciente de
produccin y consumo de derivados petroqumicos de origen olefinico
como son los polietilenos y polipropileno?.
Incrementar el valor agregado de los hidrocarburos con origen en el etano y
OBJETIVO
propano procedentes del rea denominada el Gran Camisea mediante la
GENERAL
identificacin de factores que ayuden a integrar la cadena petroqumica del

plstico en el Per.
a) Identificar los factores que actualmente hacen competitiva la industria
petroqumica y en especial las que tienen origen en el etano y propano.
OBJETIVOS
b) Medir la capacidad de innovacin de las empresas de plsticos en el Per
ESPECFICOS
mediante la elaboracin de un indicador para determinar si las empresas de

este sector industrial son innovadoras en sus procesos de transformacin y
productos obtenidos.
HIPTESIS
GENERAL
La competitividad de la industria petroqumica y la capacidad de innovacin

de las empresas del sector de plsticos permiten la integracin de la cadena
petroqumica de plsticos en el Per.
VARIABLES
Las variables independientes son la competitividad de la industria
DEPENDIENTES E
petroqumica y la capacidad de innovacin de la industria de plsticos; y la
INDEPENDIENTES
variable dependiente es la integracin de la cadena petroqumica de
DE LA HIPTESIS
plsticos en Per.
La competitividad de la industria petroqumica se medir mediante la
COMO SE
identificacin de los factores que la hacen competitiva.
MEDIRN LAS
La capacidad de innovacin mediante la elaboracin de un indicador de
VARIABLES?
medicin que permitir a las empresas de plsticos del Per conocer su nivel
de innovacin.
180
CAPITULO III
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN
PRIMER RESULTADO DE LA INVESTIGACIN
5.1 Factores de competitividad en la industria petroqumica
En base a los factores de competitividad de la industria petroqumica desarrollados
en los antecedentes de la investigacin y las caractersticas de la industria
petroqumica explicadas en el marco conceptual, todo esto correspondiente al marco
terico; la presente investigacin identifica 14 factores de competitividad y sus
respectivos objetivos. Estos factores identificados se han dividido en:
Factores de competitividad basada en costos: materias primas, grandes

plantas, localizacin, polo petroqumico, tecnologa, plataforma logstica,
energa y combustible, y produccin.
Factores de competitividad para un crecimiento sostenido: grupo empresarial

fuerte, fortaleza financiera, innovacin, Estado-Gobierno, diversificacin de
la materia prima y productos, e integracin del downstream.
5.2 Factores de competitividad orientados a la reduccin de costos

La presente investigacin plantea un grupo de 8 factores de competitividad por su
relacin directa con los costos de produccin. A continuacin se explican:
5.2.1 Materia Prima
La materia prima en la industria petroqumica es considerada el componente ms
importante del costo total de produccin, pudiendo representar ms del 50% de este
costo (ver figura N 2.1). Esta condicin ha generado que la instalacin de nuevas
plantas petroqumicas migre a lugares donde la materia prima es abundante (grandes
reservas de petrleo o gas natural), disponible, y se ofrezca con una significativa
ventaja de costo. Este es el caso de los pases productores del Medio Oriente, quienes
para proyectos petroqumicos ofrecen el metano a un precio en el rango de 0.70
US$/MMbtu a 1.2 US$/MMbtu, y el etano entre 1.5 US$/MMbtu a 2 US$/MMbtu.
181
Otro aspecto importante a considerar de la materia prima es su alta dependencia del

precio y volatilidad respecto del petrleo o del gas natural, el cual afecta el costo
unitario del producto petroqumico incidiendo seriamente en los mrgenes de
ganancia, y haciendo menos competitiva la industria petroqumica. Una forma de
protegerse es mediante contratos de largo plazo, los cuales, entregan estabilidad a los
precios de las materias primas, y estabilidad en las relaciones entre productores y
consumidores en los mercados nacionales, y entre exportadores e importadores en el
comercio internacional.
5.2.2 Grandes plantas
Las plantas de gran tamao permiten alcanzar economas de escala, cuyos principales
beneficios son los siguientes:
Menores costos de inversin por unidad de capacidad instalada
Los costos de produccin decrecen por la implementacin de plantas de cada

vez mayor dimensin.
Aprovechar este factor de competitividad significa que se debe instalar la mayor

capacidad que se acerque al mnimo costo de produccin. Adems, debe
complementarse este concepto teniendo presente la demanda disponible, y utilizando
un alto porcentaje de la capacidad instalada o altas tasa de operacin, para realmente
lograr una reduccin de los costos unitarios.
A continuacin se presentan el cuadro resumen N 5.1 con tamaos de planta
competitivos para la produccin de etileno, propileno, polietilenos y polipropileno,
ofertados por los licenciantes de tecnologa y que actualmente vienen siendo
instalados en el mundo.
5.2.3 Localizacin
Es importante aprovechar las economas de escala en proyectos industriales nuevos
con un tamao de planta ptimo, pero tambin es importante su localizacin.
Determinar la mejor zona de localizacin permite minimizar los gastos de transporte
de las materias primas e insumos, y los de distribucin de los productos a los centros
de consumo, generando beneficios econmicos para el proyecto y para el pas.
182
CUADRO N 5.1
TAMAOS DE PLANTA COMPETITIVOS
MATERIA
PRIMA
TAMAO PLANTA
PRODUCTO
PROCESO
COMPETITIVO
MM TM/AO
ETANO
ETILENO
Steam Cracking
1.2 1.6
PROPANO
PROPILENO
Deshidrogenacin
0.45
LDPE
Polimerizacin
0.35 0.45
HDPE
Polimerizacin
0.35 0.60
LLDPE
Polimerizacin
0.35 0.65
ETILENO
Polimerizacin
ETILENO
PVC
ETILENO
BUTENO
Dimerizacin
0.03 0.04
PROPILENO
PP
Polimerizacin
0.40 0.65
por Suspensin
0.32 0.46
Por lo tanto, la seleccin de un lugar es la combinacin ptima de los beneficios de la

economa de escala con los factores de localizacin (el tcnico, el econmico, y el
social) de manera que se logre un costo total mnimo (CTOTAL-MNIMO) para llegar con
xito a un mercado de consumo:
COSTOTOTAL-MNIMO =COSTOPRODUCCIN + COSTOTRANSPORTE-MATERIA-PRIMA +
COSTOTRANSPORTE-PRODUCTO
Este costo total mnimo (COSTOTOTAL-MNIMO) para acceder a un mercado de
consumo, resulta de sumar el costo de produccin (CP), el costo de transporte de
materias primas e insumos (CTMP), y el costo de transporte y distribucin de
productos (CTP).
Otro efecto importante de la eleccin de un lugar para instalar un complejo
petroqumico es el desarrollo econmico, social, y territorial, en dicha zona en el
mediano y largo plazo.
183
5.2.4 Polo petroqumico

La confluencia de materias primas y el agrupamiento de plantas de gran tamao para
producir distintos productos en un mismo sitio, es una caracterstica de la industria
petroqumica, que genera beneficios econmicos que a continuacin se presentan:
Economa de aglomeracin
Economa de alcance
Economa en las transacciones e integracin empresarial
5.2.4.1 Economa de aglomeracin El objetivo es lograr ahorros en los costos de

produccin (especficamente en el costo variable) por optimizacin en el uso de los
servicios tales como el vapor, la energa, el gas, etc, los cuales son de uso comn y
pueden ser compartidos por varias unidades productivas, dada su ubicacin en un
mismo lugar. As mismo, la proximidad de las unidades productivas permite ahorros
en el transporte de los productos todava en fase de transformacin (por camin,
barco, otras formas), hacia otras unidades de proceso hasta obtener el producto final.
Otro beneficio econmico de la aglomeracin esta en compartir la misma
infraestructura para el despacho de los productos a los distintos mercados.
5.2.4.2 Economa de alcance Si el costo de producir dos o ms productos en
conjunto es menor que el costo de producirlos por separado se ha logrado una
economa de alcance. Su aplicacin adecuada permite entregar ms productos a un
mismo mercado o la posibilidad de acceder a nuevos mercados con estos productos.
Existen tambin economas de alcance cuando se consigue ahorro de costos al
otorgar utilidades extras a los subproductos obtenidos en el proceso de produccin.
Por ejemplo, si se tiene una abundante materia prima como el etano se puede
producir etileno, y a partir de este, producir varios productos como los polietilenos
(LDPE, HDPE, LLDPE, PE expandido), PVC, entre otros. En este caso, la
produccin de varios productos que utilizan la misma materia prima lleva a comprar
un gran volumen de materia prima con los ahorros respectivos que hacerlo por
separado para cada producto.
Para alcanzar una importante economa de alcance los productos producidos deben
ser similares en su naturaleza, es decir, utilizar similares materias primas, servicios,
184
procesos de produccin, conocimientos, infraestructura para su transporte. Estos

ahorros inciden directamente en los costos de produccin y se logran en un polo
petroqumico.
5.2.4.3 Economa de transaccin El Polo Petroqumico no solo debe de constituir
una excelente localizacin para ubicar las unidades productivas, tambin debe crear
un entorno ideal para los negocios y un marco apropiado para que en el tiempo
ingresen ms empresas y continen las inversiones industriales, de forma que se
produzcan cada vez ms productos. En la economa de transaccin se establecen los
siguientes costos:
Costos por investigacin e informacin para determinar si el bien necesitado

est disponible en el mercado, quien tiene el menor precio, etc;
Costos de negociacin y de decisin, para llegar a un acuerdo aceptable con

la otra parte, como la redaccin de un contrato apropiado.
Costos de vigilancia y control, necesarios para que las partes mantengan los
trminos del contrato. En caso de incumplimiento, se tomarn las acciones
necesarias a travs del sistema legal.
La industria petroqumica se caracteriza no slo por la enorme cantidad de productos

que involucra y por la complejidad de sus operaciones, sino tambin por la variedad
de rutas alternativas de produccin y sub-productos producidos. La informacin
confiable obtenida del complejo petroqumico sobre las materias primas disponibles,
los sub-productos producidos, los productos terminados, su calidad y caractersticas,
la I+D+i que se viene implementando, entre otros, facilitar el negocio y la reduccin
de los costos transaccionales.
5.2.4.4 Integracin empresarial El polo petroqumico es un espacio geogrfico
donde se establecen y relacionan empresas, personas, actividades de investigacin, y
distintos tipos de proyectos, que conducen a la implementacin de plantas
petroqumicas para la produccin de muchos productos petroqumicos. Este
agrupamiento debe crear un atractivo natural y servir como incentivo para que otras
empresas continen integrndose e invirtiendo para la creacin de valor.
185
Un ejemplo importante es el polo petroqumico ubicado en el puerto de Amberes en

Blgica, el cual es considerado el 2 complejo petroqumico ms grande del mundo
por su tamao y diversificacin de productos. Desde la dcada del 60 del siglo
pasado se convirti en un lugar importante para la industria qumica europea,
actualmente produce ms de 300 productos petroqumicos y estn involucradas ms
de 500 empresas qumicas de todo el mundo. Al menos 10 de las 20 empresas
qumicas ms grandes del mundo tienen sus centros de produccin en este polo
petroqumico, entre las principales se tiene, Basf, Bayer, BP, DuPont, Total, Evonik,
Ineos, Kaneka, Monsanto, Nippon Shokubai, Solvay, entre otros. As mismo, es un
gran centro de investigacin, desarrollo, innovacin y capacitacin. Debido a las
caractersticas antes indicadas, Amberes es considerado el cluster petroqumico ms
grande de Europa.
5.2.5 Tecnologa
La petroqumica es una industria que debido a los cambios e innovaciones en el
tiempo ha evolucionado hasta un nivel de desarrollo tecnolgico que permite
calificarla de industria tecnolgicamente madura. Sus productos en general
corresponden a commodities o productos estandarizados, con una importante
presencia en el mercado.
En este caso, la tecnologa se refiere a los procesos de elaboracin de los productos
petroqumicos y dadas sus caractersticas de commodity, sus innovaciones
preponderantemente estn orientadas a la mejora del proceso.
Por este motivo, se debe emplear la ltima y mejor tecnologa (tecnologa state of
art), que logre obtener ms producto por unidad de materia prima procesada y
utilizar menos energa por unidad de producto, obteniendo menores costos de
produccin, productos de alto grado de calidad deseables por sus compradores, y con
menor contaminacin al medio ambiente.
186
5.2.6 Plataforma logstica e infraestructura

La logstica juega un rol importante para mantenerse en el competitivo mercado
petroqumico, pudiendo representar ms del 30% de los costos de produccin si no es
adecuadamente desarrollada y gestionada.
La industria petroqumica almacena y mueve una diversidad muy grande de
productos de muy distintos tipos (slidos, lquidos y gaseosos) desde el lugar en que
se producen hasta el lugar en que se consumen. Por esta razn, muchas empresas
petroqumicas sobre todo las comercializadoras de comodities prestan bastante
atencin a sus sistemas logsticos y de distribucin para que sus productos lleguen a
destino de forma segura, cumpliendo con las regulaciones respectivas y con bajos
costos de entrega.
Otro aspecto de la logstica de entrega es el suministro oportuno y fiable de manera
que resulte en una disminucin de costos por almacenamiento de stocks para el
sector industrial que lo reciba (por ejemplo la industria de plsticos). Inclusive la
empresa petroqumica puede ofrecer como soporte un servicio tcnico (en destino)
para una adecuada manipulacin y uso dependiendo del producto petroqumico.
Por estos motivos, el polo petroqumico debe tener una plataforma logstica,
entendida como un rea definida y especializada que cuenta con la infraestructura y
los servicios necesarios, dentro del cual se desarrollan las actividades relativas al
transporte, empaque y distribucin tanto en el territorio nacional como internacional,
y que concluya con una entrega oportuna y fiable de los productos petroqumicos.
Uno de los ms difciles retos de competitividad que enfrenta la industria
petroqumica son los costos de energa, que puede contabilizar hasta un 40% de los
costos operativos de la planta. Las fluctuaciones en los precios de la energa pueden
tener un impacto significativo en la rentabilidad de la planta. En adicin, las
regulaciones medioambientales continan forzando a las compaas a reducir las
emisiones de CO2 hacia estndares cada vez ms estrictos.
187
Los hidrocarburos pueden utilizarse en la industria petroqumica como materia prima

o como combustible para la generacin de calor o energa elctrica. Por este motivo,
la volatilidad de los precios de los hidrocarburos tiene un doble efecto, tanto en el
costo de la materia prima como en la energa. Esta inestabilidad coloca a la industria
petroqumica en una desventaja competitiva de orden global dado que altos costos de
materia prima implica tambin altos costos de combustibles.
Desde un enfoque de procesos, la transformacin de materias primas en productos
requiere de energa bajo la forma de calor o electricidad. El calor se obtiene del
poder calorfico de los combustibles en forma de calentamiento directo o de vapor de
agua producido en las calderas. Respecto a la electricidad, esta es usada en toda la
industria para el funcionamiento de bombas, compresores, la iluminacin de la planta
y edificios, la ventilacin, el aire acondicionado, los sistemas de refrigeracin,
procesos de calentamiento, entre otros.
La importancia de tener bajos costos de energa, un suministro fiable, ahorrar energa
por una adecuada utilizacin de gases residuales o co-productos de poco valor
aprovechados para generar energa y vapor, la cogeneracin, entre otras acciones,
proporcionarn una gran ventaja competitiva sobre otros competidores con mayores
costos en este rubro.
5.2.8 Produccin
Un aspecto importante de competitividad de la industria petroqumica est en la
produccin, referida a un alto porcentaje de uso de su capacidad instalada o altas
tasas de rendimiento de la produccin. A su vez, el nivel de uso de la capacidad
instalada est muy relacionado con el ciclo del mercado petroqumico que es una
caracterstica de la industria petroqumica.
En general la ciclicidad del mercado petroqumico tiene origen en los ciclos
econmicos, y presenta amplitudes entre 8 aos a 10 aos, habindose alcanzado
picos o niveles mximos en los aos 1979, 1988, 1995 y 2005. Existen varias
variables como la demanda, la produccin, los mrgenes de ganancia, la inversin,
las fusiones y adquisiciones, entre otros, que se afectan en mayor o menor grado
segn su posicin en el ciclo de mercado.
188
El alto crecimiento del mercado que corresponde al pico del ciclo implica una mayor
demanda de productos petroqumicos sobre la oferta producida, por lo que se
alcanzan altas tasas de uso de la capacidad instalada y altos mrgenes de ganancia.
En el caso de las plantas de etileno las tasas de produccin se ubican por encima del
90%.
Esta situacin atrae grandes inversiones sobre todo en adicin de nuevas plantas de
gran capacidad (beneficindose de las economas de escala), las cuales al entrar en
operacin perturban el balance entre la oferta y demanda. De esta forma se inicia el
camino hacia el valle o nivel inferior del ciclo crendose una sobreoferta que causa
que las tasas de operacin disminuyan y que los mrgenes de ganancia se reduzcan
significativamente o inclusive sea negativo. En el caso de las plantas de produccin
de etileno las tasas de produccin disminuyen hasta menos del 75% de su capacidad
instalada.
Por lo tanto, es importante conocer en el ciclo de mercado petroqumico las
tendencias de demanda y oferta global, por lo menos por dos motivos:
Iniciar las operaciones de plantas nuevas cuando empieza la tendencia de

crecimiento en el mercado, logrando los mejores beneficios econmicos
Colocar en los mercados cantidades adecuadas de productos petroqumicos

para mantener un alto nivel de produccin
5.3 Factores de competitividad orientados para un crecimiento sostenido

La presente investigacin plantea un grupo de 6 factores de competitividad por su
relacin con el proceso de expansin o crecimiento y la generacin de valor en la
cadena petroqumica. A continuacin se explican:
5.3.1 Grupo empresarial fuerte o multinacional con tecnologa propia
En la industria petroqumica es importante la participacin de un grupo empresarial
fuerte o multinacional con tecnologa propia, que sea capaz de crear un aparato
industrial competitivo, mediante la aplicacin de procedimientos de gestin tcnica,
econmica y comercial de buen nivel, y que compita en el mercado internacional.
189
Actualmente, la industria petroqumica mundial est dominada por grandes empresas

que disponen de tecnologa y son grandes inversionista, tales como: Basf (Alemania),
Chevron Phillips (USA), Dow Chemical (USA), DuPont (USA), ExxonMobil
(USA), Formosa Plastic Co. (Taiwan), LyondellBasell (Holanda), Mitsubishi
Chemical (Japn), Shell (Holanda-UK), SABIC (Arabia Saudita), Sinopec (China),
Sumitomo Chemical (Japn), Ineos (UK), entre otros.
A continuacin se presenta un resumen de la importancia de los grupos empresariales
fuertes o multinacionales en el desarrollo petroqumico de pases como Espaa,
Brasil y Arabia Saudita.
5.3.1.1 La industria petroqumica espaola Esta inici su desarrollo a mediados de
la dcada del 60 con la asociacin entre el Estado y Multinacionales que disponan
de
tecnologa
propia,
capacidad
experiencia
en
operar
plantas,
complementariamente empresas nacionales que pudieran participar en la faceta

comercial. Las primeras multinacionales que participaron fueron: Montecatini
(polipropileno), Phillips Petroleum (polietileno de alta densidad), ICI (polietileno de
baja densidad), ARCO (estireno). Esta situacin de partida se debi a la falta de
tecnologa propia del pas, por lo que consideraron como adecuado la presencia de
socios extranjeros capaces de suplir esta carencia y de aportar sistemas de gestin
modernos.
Con el propsito consolidar empresas de tamao suficiente en el sector de
hidrocarburos espaol para participar en un mercado liberalizado, se procedi a un
proceso de fusiones y adquisiciones que culmino con formacin de la empresa
privada espaola REPSOL, correspondiendo a REPSOL QUMICA el manejo de la
petroqumica.
Repsol Qumica tiene a su cargo varios complejos petroqumicos, siendo el que se
ubica en la ciudad de Tarragona el ms importante de Espaa y del Sur de Europa,
con una produccin actual de ms de 60 productos petroqumicos y ms de 47
empresas qumicas instaladas.
190
5.3.1.2 La industria petroqumica del Brasil Se identifica por lo menos tres fases
bien diferenciadas. La primera que culmina en 1985, periodo en el cual destaca el
modelo tripartito constituido por Petroquisa (subsidiaria Petrobras), empresas
brasileas privadas y empresas multinacionales (poseedoras de tecnologa). El
modelo estableca que el capital nacional debera ser mayoritario y que la
participacin estatal nunca sera inferior a cualquier socio. Este modelo permiti la
consolidacin de 3 polos petroqumicos ubicados en Sao Paolo, Camacari y Rio
Grande do Sul.
La segunda fase corresponde al periodo 1985 1995 que se caracteriza por una
reduccin de las inversiones; modificaciones regulatorias conducentes a la apertura
de importaciones, reduccin de las tarifas de proteccin y eliminacin del control de
precios; y los primeros movimientos de privatizacin de los activos petroqumicos a
grandes grupos empresariales capaces de competir internacionalmente dada la
apertura a las importaciones.
La tercera fase corresponde al periodo 1995 2010, que a mediados de los aos 90
se encontraba constituida por muchas empresas pequeas (comparadas con el tamao
de las empresas petroqumicas mundiales), lo cual dificultaba su integracin y
participacin en un mercado abierto. Esto llev a un proceso de fusiones y
adquisiciones que culmin en el ao 2010 con la formacin de la empresa
BRASKEM que es un grupo empresarial nacional privado fuerte capaz de competir
globalmente y est clasificado entre las empresas petroqumicas ms importantes del
mundo.
5.3.1.3 La industria petroqumica de Arabia Saudita Se identifica tres fases de
desarrollo diferenciados. La primera que culmina en 1983. En este periodo se
consolida la empresa Corporacin de Industrias Bsicas Saud (SABIC), 100 %
propiedad del Estado Saud creado para la produccin de productos petroqumicos.
En 1984 SABIC fue privatizado en un 30% a inversores saudes e inversores del
golfo prsico.
La segunda fase corresponde al periodo 1983-1999 cuyo hecho destacable es la
apertura del sector petroqumico a los inversores privados, siendo la Corporacin
191
Saudi-Chevron-Phillips Co. la primera empresa totalmente privada en desarrollar

petroqumica en Arabia Saudita.
La tercera fase 2000 2010 corresponde a la promocin de join-ventures con
grandes empresas con el propsito de completar la carencia de tecnologa y acceso al
mercado. El 70% de los proyectos petroqumicos existentes en Arabia Saudita son
bajo estas caractersticas. Este esquema consiste en que Saudi Aramco se
compromete a suministrar los hidrocarburos a bajos precios y las grandes empresas
aportan su tecnologa y dominio de mercado. Las empresas que viene participando
son Exxon Mobil, Shell, Mitsubishi, Chevron-Phillips, Sumitomo, entre otros.

La industria petroqumica es por naturaleza intensiva en capital y requiere grandes
inversiones para su implementacin debido a que incluyen plantas de gran tamao,
tecnologa state of art, ingeniera, adquisicin, construccin y montaje, puesta en
marcha, entre otros. As mismo, las inversiones para el proceso de integracin del
complejo petroqumico tambin son substancialmente altas.
Financiar la inversin requiere determinar lo siguiente:
Las fuentes de recursos que se pueden emplear tales como: recursos

disponibles de la empresa, aportes de capital, colocacin de bonos y
obligaciones, prstamos (fuente externa ms utilizada), y las condiciones para
acudir a ellas tal como el costo del crdito.
La estructuracin del capital para llevar adelante el proyecto, para lo cual se

debe determinar la parte que se financia con capital propio y la parte que se
financia con crditos.
Dados los altos costos del proyecto, la estabilidad financiera es crucial y juega un
papel crtico para la determinacin de los beneficios o rentabilidad del proyecto.
192
5.3.3 La innovacin
En general la petroqumica es una industria tecnolgicamente madura, caracterizado
porque varios de sus productos son commodities o productos estandarizados por lo
que es poco frecuente el desarrollo de nuevos productos. En contraste, son
importantes las actividades de I+D+i dedicadas a mejorar procesos antiguos o
generar otros nuevos. En este contexto, existen dos grupos de innovadores, las
empresas licenciantes de tecnologas y las empresas productoras.
Las empresas licenciantes de tecnologa desarrollan actividades de innovacin para
la mejora de un proceso petroqumico que implica significativos progresos en los
equipos, las condiciones para las reacciones qumicas, las operaciones unitarias, etc,
considerando las mismas materias primas y la aplicacin de similares principios de
ingeniera. Bajo estas consideraciones la mejora de un proceso existente alcanza
eficiencias energticas de hasta un 5%.
Estas mismas empresas licenciantes de tecnologa desarrollan actividades para la
innovacin de nuevos procesos, que pueden incluir innovaciones radicales en
equipos, catalizadores, flexibilidad en el uso de la materia prima (que puede ser la
misma materia prima, similar o completamente nueva). Los procesos nuevos de estas
caractersticas pueden lograr ahorros de energa de hasta un 20%.
Las empresas productoras que han licenciado tecnologa tambin realizan actividades
de innovacin principalmente orientados a resolver: cuellos de botella y optimizacin
de procesos, el mantenimiento y desarrollo del proceso ya instalado, ampliaciones de
planta, etc.
Respecto de los pases, Arabia Saudita a travs de su empresa SABIC tiene centros
de I+D en las ciudades de Riyadh, Jubail, Houston-USA, India, Holanda. Ha
realizado adquisiciones de empresas que desarrollan tecnologa como DSM y
Scientific Design (catlisis industrial). Ha desarrollado tecnologa propia para
producir: 1-buteno (Sabic-IPF), cido actico, -olefinas lineales (Sabic-Linde AG).
Este trabajo de I+D+i es con el propsito de mantener su futuro crecimiento en el
competitivo mundo de la industria petroqumica.
193
Espaa inicia su petroqumica sin el apoyo de un Centro de Innovacin,

posteriormente la empresa REPSOL implement un Centro Tecnolgico para todas
las actividades de Investigacin, Desarrollo y Asistencia Tcnica que funciona en
Mstoles Madrid. En cuanto a procesos petroqumicos, lograron mejoras
importantes en la produccin de xido de propileno y estireno, esta investigacin
llev a la instalacin y construccin de plantas nuevas en la ciudad de Tarragona y
actualmente se encuentran en la optimizacin de estas tecnologas.
En resumen, la innovacin de proceso se orienta a reducir el consumo de materia
prima y energa, incrementar la flexibilidad en la produccin para procesar un rango
ms amplio de materias primas, logrando costos unitarios de produccin ms bajos.
En referencia a la innovacin de producto, la industria petroqumica busca mejorar la
calidad del producto o productos con mejores y nuevas propiedades, expandir el
rango de productos ofrecidos, reemplazo gradual con nuevos productos, entre otros.
5.3.4 Estado Gobierno
La industria petroqumica se desarrolla en un ambiente muy competitivo.
Es
importante mencionar que una vez tomada la decisin de invertir transcurre un

periodo de 4 a 5 aos hasta el inicio de la produccin, alcanzando el break-even point
(punto de rentabilidad nula) al 4 o 5 ao de iniciada la produccin. Presenta ciclos
de mercado con periodos de duracin entre 8 a 10 aos, en los que se registran
mrgenes de ganancia reducidos e inclusive negativos, tiene la necesidad de
incrementar nuevas capacidades de produccin, la instalacin de nuevas tecnologas,
y grandes inversiones en el largo plazo para mantener activa esta industria.
Por estas razones, el Estado a travs de sus sucesivos Gobiernos debe generar las
polticas de desarrollo adecuados, expandir la infraestructura, propiciar entornos
favorables para la inversin y el negocio, para lograr la implementacin, crecimiento
y permanencia en el tiempo de esta industria. El resultado final de la consolidacin
de la industria petroqumica como cadena productiva son beneficios extraordinarios
respecto a la creacin de valor, puestos de trabajo, ingresos econmicos y desarrollo
social.
194
A continuacin se presentan resumidamente los casos de Arabia Saudita, Brasil,

Espaa y Corea del Sur, respecto a la intervencin o no intervencin actual del
Estado-Gobierno:
Arabia Saudita tiene dos empresas nacionales, Saudi Aramco que suministra
materias primas a muy bajos precios y SABIC (30% privado) para la
produccin de productos petroqumicos bsicos, intermedios y finales.
Debido a la falta de conocimientos y experiencia en el desarrollo de proyectos
petroqumicos de gran escala, en 1995 ocurre la apertura del sector
petroqumico a los inversores privados (locales y extranjeros) y en 1999 se
inauguran nuevas plantas petroqumicas con inversin y manejo totalmente
privado. Arabia Saudita tambin ha promovido join ventures entre Saudi
Aramco y SABIC con grandes empresas (ExxonMobil, Shell, Mitsubhisi, etc)
con muy buenos resultados, logrando que el 70% de los proyectos existentes
sean de estas caractersticas y los proyectos petroqumicos concentren ms
del 60% del total de la inversin extranjera.
En Brasil est la empresa BRASKEM con una composicin accionarial

privada del 51% (Odebrecht) y nacional del 49% (Petrobras). Esta empresa
integra la petroqumica de primera y segunda generacin del Brasil y es quien
lidera la produccin, la inversin e implementacin de nuevas plantas
petroqumicas a nivel nacional, as como en otros pases como Venezuela,
Mxico, Estados Unidos, etc.
En Corea del Sur y Espaa la industria petroqumica est totalmente

impulsado por el sector privado.
De los casos analizados, los puntos comunes son los siguientes: el EstadoGobierno
a travs de sus empresas nacionales (si est en sus posibilidades) puede suministrar la
materia prima a bajos precios, crea condiciones apropiadas o entornos favorable a la
inversin y negocio, promociona join-venture totalmente privados o join-venture
Estado-Sector privado, desarrolla de infraestructura (carreteras, puertos,etc), entre
otros; pero en todos los casos analizados quien lidera el desarrollo de la industria
petroqumica es la empresa privada.
195
5.3.5 Diversificar las materias primas para obtener ms productos

En la industria petroqumica hay una relacin directa entre la materia prima y los
productos que pueden obtenerse a partir de ella. A continuacin se presentan los
rendimientos del proceso steam cracking segn los diferentes tipos de carga.
CUADRO N 5.2
RENDIMIENTOS DEL STEAM CRACKING SEGN ALIMENTACIN
En referencia al cuadro anterior, el etano es una carga al proceso de steam cracking

(cracker) y el producto obtenido en mayor cantidad es el etileno, con muy poco de
las otras olefinas o en cantidades que no justifican una recuperacin comercial. A
partir del etileno se obtienen principalmente los polietilenos (LDPE, HDPE, LLDPE)
y PVC, que corresponde a un grupo reducidos de productos considerando la amplia
grama de productos petroqumicos (ms de 3000).
El ejemplo anterior muestra que la dependencia de una sola materia prima o pocas
materias primas generan pocos productos finales, lo cual limita en el tiempo el
crecimiento del polo petroqumico.
A continuacin se presenta la diversificacin de materias primas emprendido por
pases como Arabia Saudita y Brasil.
Hasta mediados de los aos 90, la petroqumica de Arabia Saudita utilizaba como
materias primas metano y etano a partir del gas natural, obteniendo una gran
produccin de metanol y etileno y pocos productos derivados de ellos. Esta falta de
diversidad en las materias primas gener un desbalance en el mix de productos
finales porque era mnima la cadena de productos basados en el propileno, butilenos,
196
benceno, tolueno y xilenos (BTX). Los grandes pasos para la diversificacin de sus
materias primas fueron los siguientes: instalacin de crackers flexibles para procesar
desde etano hasta hidrocarburos pesados como el gas oil; instalacin de unidades de
deshidrogenacin cataltica para transformar propano en propileno, butano en
butadienos; mayor integracin refinera-petroqumica y mejora del FCC para
producir propileno; instalacin del proceso Cyclar para transformar GLP en
aromticos. Esta estrategia de competitividad ampli el rango de productos
producidos, incrementndose actualmente ms de 30.
En el caso de Brasil, la nafta petroqumica ha sido la materia prima clsica utilizada
en la industria petroqumica. El proceso de diversificacin de la materia prima ha
sido el siguiente: en el ao 2005 se inicia las actividades del complejo RIOPOL con
el uso del etano y propano a partir del gas natural para producir olefinas; tambin el
desarrollo de tecnologa propia de FCC para produccin de propileno; y la
produccin de 200,000 TM/ao de etileno a partir de etanol para producir
polietilenos, en lo que han denominado el ciclo de produccin de polietileno verde.
La diversificacin de las materias petroqumicas es un factor importante de
competitividad porque amplia la posibilidad de manufacturar ms productos
petroqumicos. Poner en valor las nuevas materias primas conduce a obtener ms
productos y sub-productos y la posibilidad de concretar nuevas rutas de produccin.
Esta transformacin permitir instalar ms unidades, colocar grandes inversiones, la
participacin de nuevas empresas, coadyuvando al crecimiento sostenido del polo
petroqumico.
5.3.6 Integracin del downstream
Respecto de las definiciones de competitividad mencionadas en el apartado 3.1.1,
Scout [93] indica que se establece una competencia entre los bienes y servicios de los
pases, pero la medida ltima no es una balanza comercial favorable sino un aumento
del nivel de vida. La OCDE [94] indica que la competitividad implica tambin la
generacin de ingresos y niveles de empleo altos de manera sostenible. La Norma
Tcnica Peruana NTP 732.001 [96] menciona que la competitividad significa
interrelacionar diversos elementos para incrementar la productividad de las empresas
y que conlleve un aumento del ingreso real de la poblacin.
197
De los conceptos de competitividad mencionados en el prrafo anterior, la

competitividad no solo trata de la reduccin de los costos de los factores que
determinan el precio de un producto o bien, tambin en simultaneo debe lograse
como dice Scout ...un aumento del nivel de vida; o la OCDE generacin de
ingresos y niveles de empleo altos de manera sostenible; la NTP 732.001.aumento
del ingreso real de la poblacin.
Es decir, del anlisis del concepto de competitividad, se verifica que este va ms all
de la sola reduccin de los costos para ser competitivos.
La pregunta que surge es como completar el concepto de competitividad?.
El presente trabajo plantea que la parte del concepto de competitividad referente a:
aumento del nivel de vida; generacin de ingresos y niveles de empleo altos de
manera sostenible; un aumento del ingreso real de la poblacin; en el caso de la
petroqumica, esta relacionado con el modelo de integracin petroqumico a seguir,
segn el pas donde se instale esta industria.
La profundizacin en el downstream o integracin de la cadena productiva permite
completar el concepto de competitividad. Esto queda demostrado con la creacin de
mayor valor econmico indicado en la figura N 1.3 y la creacin de muchos puestos
de trabajos directos y empresas participantes segn el cuadro N 1.1 y cuadro N
2.27.
En apartado 2.1.7 se analiz en sus aspectos ms relevantes la historia de la industria
petroqumica de cinco pases: Trinidad y Tobago, Arabia Saudita, Brasil, Corea del
Sur y Espaa, con el propsito de entender los aspectos fundamentales que las
hicieron exitosas y el grado de integracin de su cadena productiva petroqumica.
Al respecto, se han identificado tres modelos de integracin petroqumica: modelo
exportador, modelo domstico y modelo intermedio, los que a continuacin se
resumen:
198
5.3.6.1 El modelo de integracin exportador se caracteriza por la disponibilidad

propia de materia prima a bajos precios y porque los productos petroqumicos
intermedios o finales (comodities) producidos tienen poca integracin con otros
sectores industriales del mercado nacional, por lo que se orientan casi en su totalidad
a la exportacin.
Ejemplos de esto modelo son Trinidad y Tobago y Arabia Saudita. En el caso de
Trinidad y Tobago ofrece su gas natural a 1 US$/MMBTU y produce grandes
cantidades de productos intermedios petroqumicos como el amoniaco y el metanol
(ver cuadro N 2.22), los cuales se destinan mayoritariamente al mercado mundial.
Otro ejemplo es el de Arabia Saudita que ha venido ofreciendo el metano o etano a
0.75 US$/MMBTU para la industria petroqumica (a partir del 2012 y para nuevos
proyectos petroqumicos etano a 1.25 US$/MMBTU) y produce ms de 30 productos
(entre bsicos, intermedios y finales) con liderazgo en la oferta mundial de
etilenglicol, etileno, metanol, estireno, polietilenos, polipropilenos, los cuales se
destinan mayoritariamente a la exportacin.
Arabia Saudita exporta grandes cantidades de polietilenos a la China (ms del 50%
de la produccin), y en este pas son procesados y transformados a films o pelculas,
carretes de plstico, bolsas plsticas, u otros productos que finalmente terminan
siendo exportados a USA o Europa. Dada esta situacin, el gobierno Saud desea
integrar en el downstream a la industria transformadora de plstico, para lo cual, esta
dispuesto a estimular la inversin y el empleo, para lograr exportar productos con
mayor agregado. Tiene como gran objetivo acceder en el ao 2020 al 15% del
mercado global de plsticos procesados.
5.3.6.2 El modelo de integracin intermedio tiene como principal caracterstica que
una parte de los productos petroqumicos producidos se suministran a otros sectores
industriales nacionales continuando la transformacin hasta obtener productos de
mayor valor agregado, los cuales se insertan en el mercado nacional o exportan; la
parte restante de productos petroqumicos se destinan al mercado mundial. Respecto
a la materia prima (petrleo o gas natural) tienen reservas propias o importan segn
sus necesidades. Algunos ejemplos son pases como Corea del Sur y Espaa.
199
Corea del Sur es un gran importador de materias primas (petrleo y gas natural) y su
petroqumica es liderada por el sector privado. El 60% de su produccin de
productos petroqumicos es utilizado en su mercado nacional y el 40% restantes a la
exportacin. La mitad de los petroqumicos exportados se dirigen a China y la
diferencia a los pases del sureste asitico.
Espaa importa materias primas (petrleo y gas natural) y su petroqumica es
liderada por el sector privado. Ms del 70% de su produccin de productos
petroqumicos es utilizado en su mercado nacional en la produccin de productos de
mayor valor agregado y el porcentaje restante se destina a la exportacin.
5.3.6.3 El modelo de integracin domstico tiene como principal caracterstica que
la industria petroqumica esta altamente integrada en su mercado nacional. Los
productos petroqumicos se convierten en materia prima para otros sectores
industriales nacionales continuando la transformacin hasta obtener productos de alto
valor agregado. As mismo, hay poco excedente de productos petroqumicos finales
para la exportacin.
Un ejemplo de este modelo es la industria petroqumica del Brasil, que tiene un
grado de integracin mayor al 90 % (ver cuadro N 2.26) y destina poco porcentaje
( 10%) de productos petroqumicos al mercado mundial.
Los factores de competitividad antes descritos y sus objetivos se resumen en el
cuadro N 5.3.
Es importante resaltar que el mercado no ha sido considerado como un factor de
competitividad debido a que en la actualidad la industria petroqumica se desarrolla
en un contexto de competencia internacional y en un mercado que presenta
caractersticas propias de ciclicidad y periodicidad. En todo caso los productores de
petroqumicos deben de tener las habilidades necesarias para adaptarse a estos
cambios del mercado.
200
CUADRO N 5.3
COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA PETROQUMICA
FACTORES DE COMPETITIVIDAD BASADO EN COSTOS
FACTORES
1 - MATERIA PRIMA
OBJETIVOS
-Precios bajos y contratos de largo plazo
-Disponibilidad con reservas probadas mayor a 20 aos
2 - GRANDES PLANTAS
-Economa de escala para reduccin del costo unitario y

menores costos de inversin por capacidad instalada
3 - LOCALIZACIN
-Minimizar gastos de transporte y distribucin de materias

primas y productos
-Acceso a la materia prima y mercados altamente
competitivos
4 - POLO PETROQUIMICO
5 - TECNOLOGA
6 - PLATAFORMA LOGSTICA
E INFRAESTRUCTURA
7 - ENERGA Y COMBUSTIBLE
8 - PRODUCCIN
-Economa de aglomeracin, economa de alcance,

economa de transaccin, integracin empresarial
-Plantas state of art o modernas, productos de alta
calidad y deseable por sus propiedades, reducir costos de
produccin, reducir contaminacin ambiental
-Bajos costos de entrega de los productos
-Suministro oportuno y fiable
-Bajos costos de energa y combustible
-Suministro fiable y ahorro de energa
-Tasas de produccin altos, mnimo 90% de capacidad
instalada, lograr buenos mrgenes (ciclo mercado PQ)
FACTORES DE COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO SOSTENIDO

9- GRUPO EMPRESARIAL
FUERTE O MULTINACIONAL
CON TECNOLOGA PROPIA
-Competir en el mercado internacional

-Aportar tecnologa, gestin tcnica,
comercial de buen nivel
10 - FORTALEZA FINANCIERA
-Estructuracin del capital y estabilidad financiera para

lograr rentabilidad del proyecto petroqumico dado que son
intensivos en capital
11- INNOVACIN
-Innovacin de producto: productos con mejores y nuevas

propiedades, reemplazo gradual con nuevos productos.
-Innovacin de procesos: reducir consumo de materia
prima y energa por unidad producida, incrementar
flexibilidad en produccin para procesar rango ms amplio
de materias primas.
-Desarrollar nuevas tecnologas para procesos
-Reducir dao medioambiental
-Crecimiento sostenido de industria petroqumica
12 - ESTADO - GOBIERNO
-Desarrollar polticas pblicas e incentivos para la

implementacin y crecimiento de la cadena productiva.
-Generar entornos propicios para la inversin privada, joinventure Estado-Empresa o entre privados.
13- DIVERSIFICAR MATERIA

PRIMA Y PRODUCTOS
14- INTEGRACIN DEL

DOWNSTREAM
econmica
-Ingresar ms materias primas para obtener ms

productos en el downstream
-Evitar depender de una sola materia prima porque limita
el crecimiento del polo petroqumico
-Profundizar en la cadena productiva para incrementar
valor agregado y optimizar inversiones y procesos
-Medicin de la integracin mediante modelos exportador,
intermedio y domstico
-Identificar polticas industriales de apoyo para generar
mayor valor agregado, empleos sostenibles y aumento del
nivel de vida.
Fuente: 201
Elaboracin propia
5.4 Factores de competitividad en las Leyes y Reglamentos para la industria

petroqumica del Per
Se revisaron las siguientes leyes y reglamentos: La Ley N 29163 [138], su
respectiva Reglamentacin D.S. N 066-2008-EM [139], La Ley N 29690 [140] y la
Ley N 29817 [141] con el propsito de identificar factores de competitividad. Estos
han sido comparados con los factores de competitividad resumidos en el cuadro N
5.3. Los resultados de esta comparacin se describen a continuacin:
Factores de competitividad basada en costos
5.4.1 Materia Prima

El precio de la materia prima es un factor clave de competitividad. La
reglamentacin establece que sea un acuerdo entre el productor y el
consumidor de la materia prima petroqumica. En el caso de la Ley del Etano
N 29690 indica que a falta de acuerdo entre las partes sea el OSINERGMIN
el dirimente. No se hace mencin sobre suministro y plazos mnimos de
contrato.
5.4.2 Grandes plantas

La Ley establece que deben tener tamaos para competir internacionalmente,
en el cual se obtengan los beneficios de la economa de escala. No indica
cuales son los tamaos mnimos que deben tener estas plantas.
5.4.3 Localizacin
La Reglamentacin propone varios lugares geogrficos estratgicos
descentralizados (en el Sur del Per y fuera de Lima o Callao). El Estado
Peruano en aplicacin a esta Reglamentacin ha propuesto a la fecha cuatro
(4) lugares distintos para ubicar polos petroqumicos. Este criterio va en
contra del concepto de complejo petroqumico.
202
5.4.4 Polo Petroqumico

Promueve la instalacin de polos petroqumicos para obtener sinergas
productivas y logsticas, pero no menciona que el desarrollo de un polo
petroqumico es tambin la integracin de muchas empresas, inversiones y la
manufactura de variados productos en el tiempo y en un mismo lugar.
5.4.5 Tecnologa
La ley y reglamentacin enfatizan el uso de avanzada tecnologa obligando a
usar equipos nuevos, pero permite tambin equipos y componentes nada
deteriorados por su uso. No indica que productos deben de producirse (salvo
la urea y etileno) y tampoco la calidad que deben de cumplir los mismos
5.4.6 Plataforma logstica e infraestructura

La ley indica que las instituciones competentes promuevan el desarrollo de
facilidades portuarias y logsticas. No define que instituciones deben de
intervenir, tampoco la forma (inversin del Estado, licitacin pblica,
concesin a privados, etc) en que debe de consolidarse la plataforma
logstica.

Las Leyes y Reglamentacin no mencionan nada al respecto. Sin embargo, se
conoce por la informacin tcnica [127] que el proceso de steam cracking
(produccin de olefinas), el proceso para obtener amoniaco (produccin de
urea) y el proceso para obtener metanol, considerados como procesos de la
petroqumica bsica son grandes consumidores de energa. Los tres procesos
juntos consumen ms de la mitad de la energa utilizada en todos los procesos
petroqumicos actualmente existentes en el mundo.
5.4.8 Produccin
No establece cual es el nivel de uso mnimo de la capacidad instalada de la
planta petroqumica. Aunque esta depender de la habilidad de la empresa
para colocar en los mercados los productos y mantener un nivel de
produccin alto.
203
Factores de competitividad para un crecimiento sostenido
5.4.9 Grupos empresariales fuertes o mutinacional con tecnologa propia

El reglamento establece que el grupo empresarial que intervenga en PQ
acredite experiencia en esta industria, capacidad econmica y nivel de
inversin. Las Leyes y Reglamentacin no indican con valores especficos el
nivel de fortaleza del grupo empresarial o multinacional segn el producto o
productos que desea implementar.

Las Leyes y Reglamentos no establecen nada especfico, salvo que el titular
de la industria petroqumica tenga capacidad econmica y nivel de inversin.
No est definida la forma de inversin join-venture Estado-Empresa Privada
o solo entre Privados, tampoco la forma de financiacin segn el proyecto
petroqumico.
5.4.11 Innovacin
No menciona que actividades de I+D+innovacin debe o pueden
desarrollarse en el Per. No mencionan como se realizar la transferencia
tecnolgica, tampoco hay exigencias para la participacin de los
profesionales peruanos en la ingeniera bsica, de detalle, montaje y
funcionamiento, as como de las empresas contratistas peruanas, de manera
que se genere un proceso de aprendizaje substancial respecto de este tipo de
industria.
5.4.12 Estado-Gobierno
La Ley y Reglamentacin otorgan incentivos y beneficios importantes a la
petroqumica bsica e intermedia para su instalacin y al sistema de
transporte por ductos para la materia prima, tales como: estabilidad tributaria,
estabilidad cambiaria, libre disponibilidad de divisas, libre importacin de
bienes para la PQ con suspensin de tributos por dos aos. Estos incentivos y
beneficios no alcanzan a la petroqumica final.
204
Todava no hay propuestas de polticas pblicas para el crecimiento de la

cadena productiva petroqumica, tampoco est clara la participacin del
Estado Peruano en join-ventures con las empresas privadas interesadas y en
que partes de dicha cadena productiva.
5.4.13 Diversificacin de la materia prima y productos

Las Leyes N 29690 y N 29817 solo hacen referencia al etano como materia
prima y algunos productos que se pueden obtener a partir de este. No hay
leyes y reglamentos especficos para promover el uso del propano, butano o
nafta petroqumica a partir del gas natural, para lograr otros productos
petroqumicos de gran valor.
5.4.14 Integracin del downstream

Las Leyes y Reglamentos no mencionan nada, dado que todava no se inicia
la petroqumica en el Per. Pero en la medida en que se vaya implementando
este proyecto en el pas debern identificarse polticas industriales de
desarrollo e integracin de la cadena petroqumica con otros sectores
industriales tal como el sector de plsticos, generando mayor valor agregado,
empleo sostenible e incremento del nivel de vida de la poblacin.
Mientras tanto, las leyes y reglamentacin indican que el inversionista o
titular de la industria petroqumica tiene libre disponibilidad sobre los
productos petroqumicos, as como en la eleccin de los productos que desea
producir o manufacturar.
El cuadro N 5.4 compara los factores de competitividad indicados en el cuadro N

5.3 con los hallados en las Leyes y Reglamentos Peruanos dados a la fecha.
El cuadro N 5.5 resume los factores de competitividad encontrados en las leyes y
reglamentos peruanos.
205
CUADRO N 5.4
FACTORES DE COMPETITIVIDAD EN LA LEY Y REGLAMENTACIONES PARA LA INDUSTRIA PETROQUMICA DEL PERU
Ley N 29163
Promocin Ind. PQ
FACTORES
Reglamento de la Ley N 29163
Ley N 29690 Ley Etano

para el Sur del Per
FACTORES DE COMPETITIVIDAD BASADA EN COSTOS
MATERIA PRIMA
GRANDES PLANTAS
LOCALIZACIN
POLO PETROQUMICO
TECNOLOGA
PLATAFORMA
LOGSTICA E
INFRAESTRUCTURA
7
8
Cap. III Art.4

Acuerdo de precios entre contratista y
productor
Artculo N 1
Uso de economas de escala
Uso de economas de escala

Artculo N 6-a
Las Entidades y Organismos vinculados
a la promocin de la Ind. PQ, proponer
lugares geogrficos estratgicos para la
instalacin de Complejos PQs.
Artculo 2, definicin 2
Obtener sinergias productivas y
logsticas
Artculo N 1
Uso de avanzada tecnologa.
Articulo N 9 - La Ind. PQ bsica e
intermedia debe usar equipos y
componentes nuevos.
Artculo N 7-b
Promover con las instituciones
competentes el desarrollo de
facilidades portuarias y logsticas.
ENERGA Y
COMBUSTIBLE
PRODUCCIN
Cap. IV artculo N 10
La Ind. PQ bsica e intermedia usaran
equipos y componentes sin uso o nada
deteriorados por su uso.
Artculo 4 - Acuerdo de
precios entre productor,
transportista y consumidor del
etano
Artculo N 1
Uso de economa de escala
Sur del Per, hay 4 posibles
lugares.
Artculo N 6
Usar equipos y componentes
nuevos.
10
11
12
GRUPO EMPRESARIAL
FUERTE O
MUTINACIONAL CON
TECNOLOGA PROPIA
FORTALEZA
FINANCIERA
INNOVACIN
ESTADO - GOBIERNO
13
DIVERSIFICACIN DE
LA MATERIA PRIMA Y
PRODUCTOS
14
INTEGRACIN DEL
DOWNSTREAM
Artculo N 7 - Promover la
creacin de Complejos PQs
propiciando las inversiones en
coordinacin con las entidades
competentes.
Artculo N 8 - Incentivos y
beneficios a la Ind. PQ bsica e
intermedia y sistema de transporte
relacionado a la PQ
Artculo N 5-a
Promover la PQ bsica a partir del
gas natural y sus condensados y
otros hidrocarburos lquidos,
considerando el uso racional de las
reservas de gas natural y sus
condensados.
Artculo N 2 - Clasifica a la PQ en
bsica, intermedia y final.
Artculo N 5-b -El MINEM
normar las actividades de PQ
bsica
Articulo N 6-b Min. Produccin
normas actividades de PQ
intermedia y final.
Artculo N 9 - El titular de la Ind. PQ

deber acreditar experiencia en la
operacin de actividades de dicha
industria, as como capacidad econmica
y nivel de inversin.
Artculo N 9
Artculo N 12 -Incentivos y beneficios a

la PQ bsica e intermedia,
descentralizado.
Artculo N 24 - Estabilidad tributaria.
Artculo N 30 - Importacin de bienes
para la PQ bsica e intermedia, con
suspensin de tributos por dos aos.
Artculo N 33 - Estabilidad Cambiaria
Artculo N 34 - Libre disponibilidad de
divisas.
Artculo N 32
El inversionista tiene libre disponibilidad
de los productos de la PQ bsica e
intermedia, puede exportar inafecto de
todo tributo.
Fuente: (135), (136), (137), (138), Elaboracin propia

206
Artculo N 5
Medidas de promocin e
incentivos para los sistemas
de transporte por ductos que
incluyan al etano.
Artculo N3 (Ley 29817)
PetroPer participa econmicamente en el gasoducto del
Sur.
Artculo N 1
Petroqumica basada en el
Etano (1 sola materia prima).
Artculo N 2 - Productos PQs

para atencin prioritaria de
mercado interno.
modelo domstico?
CUADRO N 5.5
FACTORES DE COMPETITIVIDAD INDICADOS EN LA LEY Y
REGLAMENTACIN PARA LA INDUSTRIA PETROQUMICA DE PER
FACTORES DE COMPETITIVIDAD BASADO EN COSTOS
FACTORES
ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTACIN
1 - MATERIA PRIMA
-Acuerdo de precios entre productor, transportista y

consumidor de la materia prima.
2 - GRANDES PLANTAS
-Uso de economa de escala
3 - LOCALIZACIN
-Propone varios lugares geogrficos estratgicos para la

instalacin de complejos petroqumicos
4 - POLO PETROQUIMICO
-Promover la instalacin de polos petroqumicos para

obtener sinergias productivas y logsticas
5 - TECNOLOGA
6 - PLATAFORMA LOGSTICA
E INFRAESTRUCTURA
-Uso de avanzada tecnologa

-La industria PQ bsica e intermedia deber usar equipos
y componentes nuevos. Permite tambin equipos y
componentes sin uso o nada deteriorados por el uso
-Promover con las instituciones competentes el desarrollo
de facilidades portuarias y logsticas
7 - ENERGA Y COMBUSTIBLE
-No menciona nada
8 - PRODUCCIN
-No menciona nada

9- GRUPO EMPRESARIAL
FUERTE O MULTINACIONAL
CON TECNOLOGA PROPIA
-El titular de la industria petroqumica deber acreditar

experiencia en la operacin de actividades de dicha
industria, as como capacidad econmica y nivel de
inversin
10 - FORTALEZA FINANCIERA
-Nada especfico pero puede relacionarse con el factor 11
11- INNOVACIN
-No menciona nada
12 - ESTADO - GOBIERNO
-Promover la creacin de complejos PQs propiciando las

inversiones en coordinacin con entidades competentes.
-Incentivos y beneficios a la PQ bsica e intermedia y
sistema de transporte relacionado a la PQ
-Estabilidad tributaria, cambiaria y libre disposicin de
divisas
-Suspensin de tributos por 2 aos en la importacin de
bienes para PQ bsica e intermedia
-Participacin (PetroPer) en el sistema de transporte de
ductos de Camisea hacia el sur del pas.
13- DIVERSIFICAR MATERIA

PRIMA Y PRODUCTOS
-Promover la PQ bsica a partir del gas natural y sus

condensados y otros hidrocarburos lquidos.
-Especficamente ha dado solo Ley para el etano
-Por el momento posibilidad de hacer pocos productos
14- INTEGRACIN DEL

DOWNSTREAM
-El MINEM norma actividades de PQ bsica y Ministerio

de Produccin la PQ intermedia y final
-El inversionista tiene libre disponibilidad de los productos
de la PQ bsica e intermedia, puede exportar inafecto a
todo tributo
-Las leyes y reglamentos no definen nada concreto
207
5.5 Experiencia de desarrollo de la petroqumica en el Per

La industria petroqumica en el Per naci en el cumplimiento del Acuerdo N 6 de
Complementacin de la Industria Petroqumica suscrito en el seno de la Asociacin
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y bajo el amparo de la Ley General
de Industrias D.L. N 18350 promulgado el 28 de julio de 1970, cuya finalidad es
sentar las bases para un desarrollo industrial permanente y autosostenido; primordial
para el desarrollo socio-econmico del pas y esencial para garantizar su efectiva
independencia econmica.
Esta Ley General de Industrias [142] establece un sistema de prioridades para la
produccin industrial. En el primer nivel de prioridad estn las industrias bsicas que
se caracterizan por ser proveedoras de insumos fundamentales y comprenden a la
qumica bsica, los fertilizantes, la siderrgica, la metalurgia no ferrosa, entre otros.
As mismo, este tipo de industrias est exclusivamente reservado, en lo que respecta
a la produccin, al Estado Peruano.
Este modelo productivo establece varias estrategias de desarrollo, una de ellas
respecto a la necesidad de desconcentrar geogrficamente a la actividad industrial,
que hasta entonces se hallaba centralizada en Lima y el Callao. En base a las ventajas
comparativas de las distintas regiones del pas se realizaran importantes inversiones
en industria bsica. En el caso de la regin norte, que comprende Tumbes y Piura, y
por la naturaleza de sus recursos era propicia para el desarrollo de las industrias
petroqumicas, textiles y alimentarias de origen marino.
Otro aspecto importante de esta Ley era que otorgaba buenos incentivos econmicos
y proteccin absoluta frente a las importaciones.
El cuadro N 5.6 muestra las plantas petroqumicas que se instalaron en la dcada de
los aos 70 en el Per.
208
CUADRO N 5.6
PLANTAS PETROQUMICAS INSTALADAS EN EL PER
QUE DESDE PRINCIPIOS DE LA DCADA DEL 90 ESTAN CERRADOS
PLANTA
LUGAR
FERTILIZANTES
TALARA
SOLVENTES
TALARA
LICENCIANTE
MATERIA
TAMAO
TECNOLOGA
PRIMA
TM/AO
MITSUI
GAS
CHEMICAL
NATURAL
PROPILENO
LURGI
DE
REFINERA
NEGRO DE
HUMO
TALARA
CONTINENTAL
A.C. (*) DE
CARBON CO.
REFINERA
170,000
10,650
5,000
7,700
PRODUCTO
INICIO
OPERACION
UREA
1975
ALCOHOL
ISOPROPLICO
1979
ACETONA
NEGRO DE
HUMO
1975
A.C.: ACEITE CLARIFICADO
Esta experiencia de desarrollo petroqumico no culmino bien, a principios de la

dcada del ao 90 estas plantas cerraron sus operaciones. En referencia a los factores
de competitividad identificados y resumidos en el cuadro N 5.3, algunas de las
razones por las cuales terminaron sus operaciones estas plantas son:
Limitada disponibilidad de materia prima (gas natural y derivados de

refinera)
Plantas pequeas orientadas solo para abastecer el mercado nacional
La localizacin fue adecuada pero no se aplic el concepto de polo

petroqumico dado que las plantas petroqumicas estaban alejadas una de
otras.
Ausencia de socios tecnolgicos importantes que aporten gestin tcnica,

econmica y comercial
Limitada o casi nula inversin del Estado Peruano para una sustantiva
ampliacin de capacidad, que permita ampliar el comercio a un mercado por
lo menos regional segn lo acordado en el ALALC.
Baja prioridad a las actividades de I+D+innovacin
209
SEGUNDO RESULTADO DE LA INVESTIGACIN

5.6 Tasa de integracin como medicin del modelo petroqumico
El modelo petroqumico (exportador, domstico e intermedio) es una herramienta
que ayuda ha entender los siguientes aspectos:
El grado de integracin de la cadena petroqumica nacional, respecto de las

empresas que intervienen en la cadena productiva y la transformacin de la
materia prima en productos de mayor valor agregado
La identificacin de polticas industriales para apoyar la integracin

petroqumica para generar mayor valor agregado, empleo sostenible,
incremento del ingreso real de la poblacin y mejora del nivel de vida.
Al respecto, esta tesis plantea considerar la tasa de integracin que relaciona la

demanda interna con la oferta interna (consumo/produccin) sobre la base de los
productos petroqumicos producidos en el pas. Este indicador ayuda a caracterizar
el modelo petroqumico (modelo exportador, domstico o intermedio) y aporta
informacin sobre el grado de integracin de la cadena petroqumica.
El cuadro N 5.7 presenta valores de la tasa de integracin para cada tipo de modelo
segn lo estudiado en el presente trabajo.
CUADRO N 5.7
MODELO PETROQUMICO Y LA TASA DE INTEGRACIN (TI)
MODELOS PETROQUMICOS
1
2
3
TASA DE INTEGRACIN (TI)

Consumo / Produccin
Sobre la base de Prods. Pqs.
Producidos en el pas
%
MODELO EXPORTADOR
Trinidad y Tobago
Arabia Saudita
MODELO DOMSTICO
Brasil
MODELO INTERMEDIO
Corea del Sur
Espaa
0
10
94
60
73

210
5.7 Proyeccin de tamaos de planta y tasa de integracin en el Per

5.7.1 Demanda y oferta mundial de plsticos incluidos las poliolefinas
La demanda global de los principales plsticos en los aos 2010, 2011 y 2012 han
sido 190 MM TM/ao, 205 MM TM/ao y 211 MM TM/ao respectivamente, con la
siguiente distribucin porcentual segn los productos:
CUADRO N 5.8 DEMANDA GLOBAL DE LOS PRINCIPALES POLMEROS
EN MILLONES (MM) DE TM/AO, AO 2010, AO 2011, AO 2012
2010
N
PRODUCTO
2011
MM
TM/AO
MM
TM/AO
2012
%
MM
TM/AO
LDPE
10
19
18.4
19.0
HDPE
17
32.3
17
34.8
17
35.8
LLDPE
11
20.9
11
22.5
11
23.2
PVC
18
34.2
18
37.0
18
38.0
PP
25
47.5
25
51.2
25
52.7
PS (Poliestireno)
11.4
12.3
10.5
PET (PoliEtilenTereftalato)
13.3
16.4
19.0
ABS (AcrilonitriloButadienoEstireno)
7.6
8.2
8.4
PC (Policarbonato)
3.8
4.2
4.4
100
190
100
205
100
211
TOTAL
Fuente: (143), (144), (145)

Los polietilenos LDPE, HDPE, LLDPE, representaron para los aos 2010, 2011 y
2012 un consumo de 72.2 MM TM/ao, 75.5 MM TM/ao, y 78 MM TM/ao
respectivamente, registrando un crecimiento promedio del 4.5%. Mientras que el
PVC y PP registran crecimientos importantes en el periodo de aos analizado del
orden del 6%. Este grupo de 5 productos represent en promedio el 80% del
consumo de plsticos en el mundo para el periodo de 3 aos mostrados.
La figura N 5.1 muestra la demanda de poliolefinas en el mundo, con las siguientes
proyecciones:
En los prximos aos, la demanda proyectada de LDPE se mantiene

prcticamente constante debido a la competencia en usos y precios con el
LLDPE. Esta tendencia se verifica en el cuadro N 5.8.
211
El LLDPE proyecta un crecimiento del 6% en los prximos aos, limitando o

estancando el crecimiento del LDPE.
El HDPE mantiene una proyeccin de crecimiento fuerte. De los dos tipos de

HDPE (unimodal o bimodal segn la distribucin molecular), el HDPE
bimodal es que presentar la mejor proyeccin de crecimiento.
El PP mantendr una proyeccin fuerte de mantenimiento del orden del 6%,

aunque algunas limitaciones en su crecimiento se debern a la competencia en
usos y precios con el poliestireno (PS), ABS (Estireno, Butadieno y
Acrilonitrilo) y el HDPE.
FIGURA N 5.1 CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE PEs Y PP
Fuente: (146)
La capacidad instalada y demanda especfica para los 5 productos ms importantes
para el ao 2011 se presentan a continuacin en el cuadro N 5.9-A:
CUADRO N 5.9-A
AO 2011, EN MILLONES DE TM/AO
ETILENO
LDPE
HDPE
LLDPE
PVC
PP
CAPACIDAD
141
22
42
28
50
63
DEMANDA
Ver cuadro 5.9-B
18
35
22
37
52
Fuente: (147), (148), (149)

212
A continuacin se presenta la distribucin porcentual de los productos producidos en

el mundo a partir del etileno y propileno, segn el cuadro N 5.9-B.
CUADRO N 5.9-B
PRODUCTOS A PARTIR DEL ETILENO Y PROPILENO A NIVEL MUNDIAL
MATERIA
PRIMA
USO
60%
ETILENO
PRODUCTOS
MATERIA
PRIMA
USO
PRODUCTOS
17%
LDPE
67%
Polipropileno (PP)
27%
HDPE
7%
Acrilonitrilo
16%
LLDPE
8%
Oxo alcohols
8%
xido de Propileno
6%
Cumeno
4%
cido Acrlico
11.6 %
PVC
12.7 %
xido Etileno (OE)
6.7 %
Etilbenceno (EB)
9%
PROPILENO
Otros: 1-buteno, 1hexeno, etc.
Fuente: (150)+Elaboracin propia

Los cuadros N 5.8, N 5.9-A, N 5.9-B y figura N 5.1 confirman que los productos
petroqumicos que ms se consumen en el mundo son: el LDPE, HDPE, LLDPE,
PVC y PP, todos ellos con una tendencia fuerte de crecimiento en la demanda
mundial en los prximos aos. Esta tendencia de crecimiento coincide con el que
viene dndose en el Per (ver cuadro N 1.15), por lo que la proyeccin de
construccin de plantas petroqumicas en el pas debe de considerar estos productos.
5.7.2 Proyeccin de tamaos de planta en Per con referencia a tamaos
competitivos
La definicin de los productos a producir y los tamaos de planta adecuados para
desarrollar un complejo petroqumico en Per debe obedecer a un exhaustivo estudio
de mercado y disponibilidad de materia prima. Sin embargo, se realizarn
proyecciones para hallar una tasa hipottica de integracin de la PQ en Per.
Los cuadros N 5.10 y N 5.11 corresponden a escenarios elaborados sobre la base de
tamaos de planta de escala mundial competitivos de Steam Cracking y
Deshidrogenacin cataltica para producir etileno y propileno respectivamente y
sobre la tendencia de crecimiento de productos en el mercado.
213
CUADRO N 5.10 - ESCENARIO-1 TAMAOS DE PLANTA COMPETITIVOS

PARA PRODUCIR POLIOLEFINAS EN EL PERU
PRIMERA TRANSFORMACIN
MATERIA
PRIMA
ETANO
PROPANO
CANTIDAD
TAMAO PLANTA
MAT. PRIMA
PROCESO
PRODUCTO
Miles TM/AO
Miles TM/AO
1500
(80,000 bl/da)
560
(21,000 bl/da)
COMPETITIVO
S. Cracking
ETILENO
1200
Deshidrogenacin
PROPILENO
450
SEGUNDA TRANSFORMACIN
ETILENO
(1200)
PROPILENO
260
Polimerizacin
LDPE
250
315
Polimerizacin
LLDPE
350
35
Dimerizacin
420
Polimerizacin
HDPE
400
165
Polimerizacin
PVC
350
450
Polimerizacin
PP
430
1-BUTENO
(Comonmero LLDPE)

CUADRO N 5.11 ESCENARIO-2 TAMAOS DE PLANTA COMPETITIVOS
PARA PRODUCIR POLIOLEFINAS EN EL PERU
PRIMERA TRANSFORMACIN
MATERIA
PRIMA
ETANO
PROPANO
CANTIDAD
TAMAO PLANTA
MAT. PRIMA
PROCESO
PRODUCTO
Miles TM/AO
Miles TM/AO
1625
(85,000 bl/da)
560
COMPETITIVO
S. Cracking
ETILENO
1300
Deshidrogenacin
PROPILENO
450
SEGUNDA TRANSFORMACIN
ETILENO
(1300)
PROPILENO
315
Polimerizacin
LDPE
300
360
Polimerizacin
LLDPE
400
40
Dimerizacin
420
Polimerizacin
HDPE
400
165
Polimerizacin
PVC
350
450
Polimerizacin
PP
430
1-BUTENO
(Comonmero LLDPE)

214
El Escenario 1 proyecta un tamao de planta de steam cracking de 1.2 millones de

TM/ao de produccin de etileno, y una planta de deshidrogenacin de 0.45 millones
de TM/ao de produccin de propileno, ambas plantas casi en lmite tecnolgico
segn los licenciantes de tecnologa indicados en los cuadros N 2.11 y N 2.13.
Respecto a los poliolefinas que pueden producirse, los tamaos de planta
considerados han tratado de acercarse a los tamaos de planta competitivos segn los
cuadros N 2.14, N 2.15 y N 2.16. Adicionalmente se ha considerado una planta de
0.35 MM TM/ao para producir 1-buteno, mediante el proceso de dimerizacin (a
partir de etileno), el cual se utiliza como co-monmero (mximo 10% y segn
licenciante de tecnologa) en la produccin de LLDPE.
En este escenario, para cubrir los requerimientos mnimos de materia prima debe de
producirse un mnimo de 1400 MMPCD de gas natural con una composicin como el
indicado en el cuadro N 1.4, en un periodo de 10 aos de produccin requerir 4.7
TCF de gas natural. En 1400 MMPCD de gas natural se producen aproximadamente
1.5 MM TM/ao de etano, que equivale aproximadamente a 80,000 barriles/da de
etano.
El escenario 2 proyecta a un tamao de planta de steam cracking de 1.3 millones de
TM/ao de produccin de etileno, y una planta de deshidrogenacin de 0.45 millones
de TM/ao de produccin de propileno, ambas plantas casi en lmite tecnolgico
segn los licenciantes de tecnologa indicados en los cuadros N 2.10 y N 2.12.
Respecto a los poliolefinas que pueden producirse, los tamaos de planta
considerados han tratado de acercarse a los tamaos de planta competitivos segn los
cuadros N 2.14, N 2.15 y N 2.16. Adicionalmente se ha considerado una planta de
0.4 MM TM/ao para producir 1-buteno, mediante el proceso de dimerizacin (a
partir de etileno), el cual se utiliza como co-monmero (mximo 10% y segn
licenciante de tecnologa) en la produccin de LLDPE.
En este escenario, para cubrir los requerimientos mnimos de materia prima debe de
producirse un mnimo de 1500 MMPCD de gas natural con una composicin como el
indicado en el cuadro N 1.4, en un periodo de 10 aos de produccin requerir 5.0
TCF de gas natural. En 1500 MMPCD de gas natural se producen aproximadamente
1.625 MM TM/ao de etano, que equivale a 85,000 barriles/da de etano.
215
5.7.3 Tasa de integracin hipottica en el Per

La tasa de integracin referida a un pas mide el porcentaje de utilizacin de los
productos petroqumicos en los sectores industriales nacionales. El cuadro N 5.12
toma como referencia los tamaos de plantas competitivos desarrollados en el
escenario 1 (no considera la tasa produccin o uso real de la capacidad instalada), y
las proyecciones de consumo de productos petroqumicos para el sector industrial de
plsticos en el ao 2017 y ao 2027 segn valores del cuadro N 1.16.
CUADRO N 5.12
TASA DE INTEGRACIN HIPOTTICO DE PRODUCTOS PETROQUMICOS
EN EL SECTOR DE PLSTICOS EN EL PER
PRODUCTO
TAMAO
AO 2017
TASA
AO 2027
TASA
DE
PROYECCIN
INTEGRACIN
PROYECCIN
INTEGRACIN
PLANTA
CONSUMO
(TI)
CONSUMO
(TI)
Miles
Miles TM/ao
PORCENTAJE
Miles TM/ao
PORCENTAJE
TM/ao
(Cuadro 1.16)
2017
(Cuadro 1.16)
2027
162
27 %
290
48 %
LDPE
250
LLDPE
350
HDPE
400
170
43 %
303
76 %
PVC
350
191
55 %
343
98 %
PP
430
219
61 %
392
91%
Totales
1780
742
1328
Tasa Integracin Global
42 %
75 %

La relacin entre los tamaos de planta competitivos y la proyeccin de consumo
nacional para el ao 2017 (posible inicio de operaciones del complejo petroqumico)
permite obtener una TI-Global de 42%, este escenario corresponde a un Modelo
Intermedio, ver figura N 5.2. Los polietilenos de baja densidad presentan una
integracin baja del orden del 27%, el HDPE de 43%, el PVC de 55%, y el PP de
61%.
En esta etapa inicial se demuestra que se debe buscar un equilibrio entre el uso de los
productos petroqumicos en el mercado nacional para lograr mayor valor agregado y
la exportacin para consolidar la petroqumica en el Per.
216
FIGURA N 5.2 PERU MODELO INTERMEDIO CON INTEGRACIN

HIPOTTICA DEL 42% EN EL INICIO DE OPERACIONES

La relacin entre los tamaos de planta competitivos con la proyeccin de consumo
para el ao 2027 (10 ao de operaciones del Complejo PQ) permite obtener una TIGlobal de 75%, este escenario se acerca a un Modelo Domstico. Ver figura N 5.3.
FIGURA N 5.3 PERU MODELO INTERMEDIO CON INTEGRACIN
HIPOTTICA DEL 75%, EN EL 10 AO DE INICIADAS LAS OPERACIONES

Este ltimo escenario implica que en los aos previos se debern aplicar polticas
industriales adecuadas de apoyo para incrementar el consumo nacional,
especialmente de los polietilenos de baja densidad (LDPE y LLDPE) y de las otras
poliolefinas para incrementar el TI-Global por encima del 75%, con el propsito de
maximizar el impacto en la economa nacional.
217
TERCER RESULTADO DE LA INVESTIGACIN

5.8 Ubicacin del Complejo Petroqumico en el Per
En el apartado 2.1.3 se ha mencionado que hay por lo menos 4 factores que influyen
en la localizacin de un complejo industrial petroqumico: tcnico, econmico,
poltico social, y estratgico.
Respecto de la localizacin especfica Guzmn [151] indica que el problema de la
determinacin de la ubicacin de la unidad productiva se suele abordar por etapas:
En la primera etapa se decide la Regin en la que se instalar el proyecto,
En la segunda etapa la Comunidad,
En la tercera etapa y ltima se escoge el Sitio Especfico
Respecto a la primera etapa y en el caso del Per, el Estado Peruano mediante

Leyes y Reglamentos ha definido al Sur del Per como la zona donde debe de
instalarse el Polo Petroqumico.
Esto debido a la disponibilidad de gas natural ubicado en esta zona,
El objetivo de un desarrollo descentralizado y equilibrado del pas mediante

la industrializacin y suministro de energa a partir del gas natural en esta
zona,
Propiciar este tipo de industria mediante incentivos y beneficios econmicos

siempre y cuando se instalen en esta zona.
La construccin de un gasoducto y ducto con un trazo o recorrido por los

principales lugares de esta zona del Per.
En la segunda etapa, el Estado Peruano ha recomendado posibles lugares para

instalar el Complejo Petroqumico ubicados en la costa de la zona sur del pas. Estos
son lugares:
San Juan de Marcona en Nazca, departamento de Ica
Pisco, Departamento de Ica
Ilo, provincia de Ilo en el departamento de Moquegua
Matarani, provincia de Islay, Departamento de Arequipa

218
En la tercera etapa se define la eleccin de un sitio especfico. En el caso de la

industria petroqumica, y como se ha mencionado anteriormente (apartado 2.4.3) la
tendencia es a establecer complejos productivos en un mismo sitio, en el cual, y en el
tiempo distintas unidades de procesos, empresas e inversiones progresivamente se
instalaran, pasando de producir inicialmente unos pocos productos petroqumicos a
muchos productos petroqumicos.
Se tiene como ejemplo el complejo petroqumico de Amberes en Blgica (apartado
2.4.3.4) el cual inicia sus operaciones petroqumicas a inicios de la dcada de los
aos 60, con pocos productos y empresas, hoy en da produce ms de 300 productos
qumicos y hay ms de 400 empresas qumicas instaladas, que incluye a las 10
empresas qumicas ms grandes del mundo.
Ejemplos similares son el complejo petroqumico de Tarragona en Espaa (el
complejo petroqumico ms importante del sur de Europa) que inicio sus operaciones
a mediados de los aos 70 con pocos productos y hoy produce ms de 60 productos
petroqumicos y estn instaladas 47 empresas qumicas. El complejo en Jurong, en
Singapore, que inicio operaciones a fines de los aos 70 y actualmente produce ms
de 60 productos petroqumicos y est considerado entre los 10 complejos
petroqumicos ms grandes del mundo.
Algo parecido debera suceder en el caso de instalarse la petroqumica en el Per, las
materias primas provenientes de los yacimientos del Sur del Per como el metano,
etano, propano, butano, etc., deben confluir e integrarse progresivamente en el
tiempo en un solo lugar para desarrollar las operaciones qumicas conducentes a su
transformacin. De esta forma, promover las sinergias, las economas de escala, las
economas de aglomeracin y alcance, fomentar la integracin empresarial e
inversin, creando un cluster para producir muchos productos qumicos y competir
en el mundo.
Esta condicin para la creacin de una industria petroqumica implica que de los
cuatro (4) lugares propuestos en la zona sur del Per, uno de ellos debera de
convertirse en un gran complejo petroqumico.
219
En esta tercera etapa, tambin debern realizarse otros estudios tcnicos exhaustivos,
aunque, dos criterios sern determinantes: los accesos a los mercados destino y el
transporte de la materia prima.
En el caso de las distancias a los mercado, la Tasa Global de Integracin estimada
esta en el orden del 42% (cuadro N 5.12 - referencia ao 2017, 1 ao de operacin),
esto significa que inicialmente ms de la mitad de los productos petroqumicos
debern ser exportados, siendo los mercados regionales naturales Chile, Colombia,
Ecuador y Bolivia, pases importadores de estos productos. Esto significa que el
lugar elegido debe permitir una eficiencia en el transporte y distribucin de
productos.
Respecto al traslado de las materias primas hasta el lugar donde se ubica el complejo
petroqumico, debe realizarse mediante gasoducto y ducto, para lo cual la cantidad de
materia prima o caudal a transportar, as como la longitud y recorrido, definirn los
costos de transporte de materia prima, favoreciendo finalmente a un lugar u otro.
5.9 Precios de la materia prima etano
La materia prima es el factor de competitividad basada en costos ms importante, as
lo demuestra el hecho que las grandes compaas petroqumicas se desplacen a
aquellos lugares del mundo donde ofrecen la materia prima con significativas
ventajas en costos.
En el apartado 3.1.1.2 se identificaron las dos zonas del mundo con los precios ms
bajos para el etano como son: primero el Medio Oriente y en segundo lugar los
Estados Unidos.
En el Medio Oriente destaca Arabia Saudita, pas en el cual la Empresa Estatal Saudi
Aramco ha estado ofreciendo bajo contratos de largo plazo etano a un precio de 0.75
US$/MMbtu (37 US$/TM), se espera que en nuevos proyectos petroqumicos el
precio del etano se eleve a 1.5 US$/MMbtu. Otros pases de la zona como Qatar y
Emiratos rabes Unidos (UAE) ofrecen el etano a precios en el rango de 1.25
US$/MMbtu a 1.5 US$/MMbtu. Ver figura N 5.4.
220
FIGURA N 5.4
MEDIO ORIENTE - PRECIOS DEL ETANO PARA PETROQUMICA
1.25 1.5
US$/MMBTU
etano

La segunda zona del mundo con el cash cost mas bajo es Estados Unidos y Canad,
los cuales utilizan etano como materia prima en sus crackers para producir etileno.
En el caso de Estados Unidos, al culminar el ao 2011 [152] su cash cost fue de 600
US$/TM, con un costo estimado del etano en 4US$ -5US$/MMBTU (240 US$/TM).
La abundancia de etano y propano con origen en las reas con shale gas tales como
Barnett, Eagle Ford (ambos en Texas) y Marcellus (West Virginia), han interesado a
las compaas petroqumicas (Formosa Plastic, Chevron Phillips, Dow Chemical,
Shell, entre otras) para instalar plantas de steam cracking para producir etileno y
plantas de deshidrogenacin para producir propileno.
Actualmente, la capacidad instalada para producir etileno en los Estados Unidos es
de 26.6 MMTM/ao, se estima que estas empresas expandan para el ao 2017 en 7.6
MM TM/ao de capacidad de etileno, representando un 28 % adicional.
De acuerdo a lo anunciado por las empresas antes mencionadas, tienen el inters en
instalarse en Texas (por su cercana a los campos Barnett, Eagle Ford), Pennsylvania,
West Virginia u Ohio (por su cercana al campo Marcellus). La figura N 5.5 toma
como referencia la ubicacin de los campos de shale gas y direcciona los posibles
lugares donde se instalen plantas de steam cracking.
221
FIGURA N 5.5
LUGARES PARA LA INSTALACIN DE STEAM CRACKING EN LOS
ESTADOS UNIDOS CON ORIGEN EN EL ETANO DEL SHALE GAS
Fuente: Energy Information Administration (EIA) + Elaboracin propia

Se estima que debido a la abundancia de lquidos obtenidos a partir del shale gas los
precios del etano y propano continuarn disminuyendo por debajo de los precios
actuales, tal como muestra la figura N 5.6, aos 2011 y 2012.
FIGURA N 5.6 PRECIOS DEL ETANO, PROPANO Y BUTANO
Ao vs US$/MMBtu
Fuente: IHS Chemical

222
En el Per, estn establecidos precios en boca de pozo cuando el gas natural seco es
utilizado como insumo energtico, todava no ha sido definido en este punto de
transferencia un precio para uso petroqumico, respecto del gas natural seco, etano,
propano o los lquidos del gas natural. Ver cuadro N 5.13.
CUADRO N 5.13 PRECIOS EN BOCA DE POZO DEL GAS NATURAL COMO
INSUMO ENERGTICO Y QUMICO - 2011
USO
INSUMO
ENERGTICO
CLIENTE
PRECIO EN BOCA DE
POZO US$/MMbtu
GENERADOR ELCTRICO
1.7
INDUSTRIAS NACIONALES
2.95
Otros Clientes (GNV)
0.8
INSUMO
QUMICO
PETROQUMICA
ACUERDO ENTRE
PARTES
En el caso de la Ley de Etano N 29690, en el artculo 4 establece que los

productores de gas natural, las concesionarias de transporte y los consumidores de
etano se ponen de acuerdo en los trminos y condiciones bajo los cuales operan los
suministros de dicho producto al amparo de la presente Ley. A dicho efecto, los
precios a fijarse deben de considerar los costos para la obtencin del etano. Ante la
falta de acuerdo entre las partes, el OSINERGMIN acta como dirimente
considerando los criterios tcnicos necesarios.
De la Ley se deduce que los tres aspectos bsicos para determinar el precio del etano
a partir del gas natural son:
El costo de extraccin del gas natural suministrado por los Productores del
gas natural. En esta etapa el etano es un componente ms del gas natural.
Los costos de separacin del etano del gas natural
El costo de transporte
La cantidad de gas natural para desarrollar una petroqumica de escala mundial a

partir del etano y propano son grandes (producir un mnimo diario de 1400 MMPCD
de gas natural para obtener 1.5 MM TM/ao de etano) tal como se demuestra en los
cuadros N 5.10 y 5.11.
223
Para cubrir estos volmenes mnimos indicados en el prrafo anterior son necesarios
los suministros desde los lotes 56, 88, 57 y 58, esto implicar que se deba construir
una infraestructura adecuada (sistema de recoleccin) para acopiar el gas natural
desde estos lotes al gasoducto y ducto. Sin embargo, en este punto surge una primera
diferencia entre los lotes 56 y 88, con los lotes 57 y 58.
Respecto a los lotes 56 y 88, en 1984 la empresa Shell descubre estos yacimientos,
posteriormente y en una segunda etapa del proyecto que corresponde a poner en
valor el gas natural, por distintos motivos (que no analiza el presente trabajo) la
Shell-Mobil decide irse definitivamente, revirtiendo el integro de las reservas
probadas de estos lotes al Estado Peruano, sin costo alguno. Esta situacin de origen,
es la causa principal para que actualmente los precios del gas natural en boca de pozo
provenientes de Camisea sean relativamente bajos, al no considerar en su estructura
de costos la inversin por las actividades realizada hasta determinar las reservas
probadas del gas natural.
En el caso de los lotes 57 y 58, una vez en produccin, deben de considerar esta
inversin, por lo que tendrn unos precios en boca de pozo superiores al de los lotes
56 y 88. Es decir, los lotes 56 y 88 entregarn un flujo de gas ms barato que los
lotes 57 y 58.
Otro aspecto importante a considerar son los precios internacionales de referencia
para el etano. En el caso del Medio Oriente (figura N 5.4), sus empresas productoras
de origen estatal ofrecen en contratos de largo plazo, el etano para petroqumica, en
el rango de 1.25 a 1.5 US$/MMbtu.
El mercado spot en Mont Belvieu, Texas, Estados Unidos, en diciembre del 2011
tuvo un valor referencial de 0.8 US$/galn (12 US$/MMbtu) y en marzo del 2012 un
valor de 0.4 US$/galn (6 US$/MMbtu), continuando con una fuerte tendencia a la
baja. Ver figura N 5.6.
Esta situacin de bajos precios de materia prima en estos dos lugares del mundo
definitivamente hacer menos rentable o atractivo los proyectos petroqumicos en el
pas.
224
Las condiciones antes mencionadas indican que los interesados como son: los
productores, transportistas y consumidores del etano y propano (incluido el Estado
Peruano si participa en el join-venture) deben ponerse de acuerdo para lograr un
precio estable y atractivo en el largo plazo para implementar exitosamente la
petroqumica en el Per.
5.10 Importancia de la petroqumica en el Per
Anteriormente ha sido mencionado que la industria petroqumica es considerada
estratgica debido a que contribuye a la industrializacin de un pas, porque unido a
otros sectores industriales conforman eslabones productivos para obtener productos
de alto valor agregado.
Otra ventaja es que la industria petroqumica provee con sus productos a otros
sectores industriales, promoviendo la creacin de nuevas empresas y muchos puestos
de trabajo. Permite la sustitucin de productos petroqumicos importados por una
produccin propia, exportando la produccin restante.
Entre los efectos econmicos favorables correspondiente a una primera etapa de
instalacin de un complejo petroqumico en el sur del Per estn:
El ahorro en divisas de unos 800 MM US$/ao por sustitucin de las

importaciones de poliolefinas (cuadro N 1.11), y exportaciones en el orden
de los 1000 MM de US$/ao.
Inversin en una primera etapa por 6,000 MM US$ en plantas petroqumicas

(cuadro
N 2.8), ms sistema de transporte, plantas de separacin,
infraestructura y logstica, hacen un estimado de 10,000 MM US$.
Generacin de 1,100 puestos de trabajo directos en planta y 2000 puestos de

trabajo indirectos, total 3100 puestos (referencia Petroqumica de Baha
Blanca Argentina). Adicionalmente, 8,000 puestos de trabajo en la industria
transformadora de plstico.
Un impacto del 1.5 en el PBI en el periodo de construccin de las plantas.
En lo social, un desarrollo industrial ms proporcional en el territorio

nacional con incremento de la calidad y nivel de vida.
225
CUARTO RESULTADO DE LA INVESTIGACIN

En el apartado 2.2 del presente trabajo se mencion que dos de los factores de
competitividad ms importantes en la industria de plsticos son:
La competitividad de la industria petroqumica a travs de la oferta de sus

productos
La capacidad de innovacin de las empresas transformadoras de plsticos
En el apartado 2.3.1 se present una metodologa para la medicin de la innovacin

y en el apartado 3.3 los conceptos de la innovacin. En consideracin a todo este
desarroll se elabor una encuesta compuesta de 52 preguntas para medir la
capacidad de innovacin. En el anexo N 4 estn los detalles de la encuesta.
5.11 Medicin de la capacidad de innovacin de las empresas de plsticos
5.11.1 Aplicacin de la metodologa y encuesta para hallar ndice de Innovacin
Potencial -IIP
Se aplic la metodologa sobre medicin de la innovacin expuesta en el apartado
2.3.1 a cuatro empresas de plsticos ubicados en la ciudad de Lima que contestaron
la encuesta. Las 02 primeras empresas encuestadas corresponden a la categora de
MEDIANA empresa, y las dos ltimas a la categora de PEQUEA empresa
En aplicacin a la metodologa y respuesta a la encuesta se tiene el cuadro N 5.14
con los siguientes resultados:
CUADRO N 5.14
APLICACIN METODOLOGA - RESULTADOS POR EMPRESA
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
de la Innovacin
Concepcin
Gestin del proyecto
Estratega integrada
Gestin Portafolio
EMPRESA N 1 - MEDIANA EMPRESA

Preguntas de
Rpta Positiva
Grado de desarrollo
Peso del
la Encuesta
a la Encuesta
del atributo
Atributo o
(w i*pi)/w i
(Sub-prcticas) (Sub-prctica
SubpObservable/
Prctica
Subpcticas (pi)
(w i)
observable)
Puntaje del atributo
12
8
0.67
38
0.253
4
4
1.00
3
0.030
5
2
0.40
20
0.080
4
1
0.25
1
0.003
3
0
0.00
10
0.000
3
1
0.33
2
0.007
2
0
0.00
1
0.000
4
2
0.50
2
0.010
3
0
0.00
4
0.000
2
0
0.00
2
0.000
3
2
0.67
2
0.013
2
0
0.00
5
0.000
5
1
0.20
10
0.020
52
21
100.000
INDICE DE INNOVACIN POTENCIAL (IIP)
0.416
226
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
de la Innovacin
Concepcin
Gestin del proyecto
Estratega integrada
Gestin Portafolio
de la Innovacin
Concepcin
Gestin del proyecto
Estratega integrada
Gestin Portafolio
de la Innovacin
Concepcin
Gestin del proyecto
Estratega integrada
Gestin Portafolio
EMPRESA N 2 - MEDIANA EMPRESA

Preguntas de
Rpta Positiva
Grado de desarrollo
Peso del
la Encuesta
a la Encuesta
del atributo
Atributo o
(w i*pi)/w i
SubpObservable/
Prctica
Subpcticas (pi)
(w i)
observable)
12
9
0.75
38
0.285
4
3
0.75
3
0.023
5
2
0.40
20
0.080
4
1
0.25
1
0.003
3
2
0.67
10
0.067
3
1
0.33
2
0.007
2
2
1.00
1
0.010
4
3
0.75
2
0.015
3
3
1.00
4
0.040
2
2
1.00
2
0.020
3
2
0.67
2
0.013
2
0
0.00
5
0.000
5
4
0.80
10
0.080
52
34
100.000
0.642
EMPRESA N 3 - PEQUEA EMPRESA

Preguntas de
Rpta Positiva
Grado de desarrollo
Peso del
la Encuesta
a la Encuesta
del atributo
Atributo o
(w i*pi)/w i
SubpObservable/
Prctica
Subpcticas (pi)
(w i)
observable)
12
6
0.50
38
0.190
4
2
0.50
3
0.015
5
2
0.40
20
0.080
4
0
0.00
1
0.000
3
1
0.33
10
0.033
3
1
0.33
2
0.007
2
0
0.00
1
0.000
4
1
0.25
2
0.005
3
1
0.33
4
0.013
2
0
0.00
2
0.000
3
1
0.33
2
0.007
2
0
0.00
5
0.000
5
1
0.20
10
0.020
52
16
100.000
0.370
EMPRESA N 4 - PEQUEA EMPRESA

Preguntas de
Rpta Positiva
Grado de desarrollo
Peso del
la Encuesta
a la Encuesta
del atributo
Atributo o
(w i*pi)/w i
SubpObservable/
Prctica
Subpcticas (pi)
(w i)
observable)
12
4
0.33
38
0.127
4
1
0.25
3
0.008
5
0
0.00
20
0.000
4
0
0.00
1
0.000
3
1
0.33
10
0.033
3
1
0.33
2
0.007
2
1
0.50
1
0.005
4
1
0.25
2
0.005
3
1
0.33
4
0.013
2
1
0.50
2
0.010
3
1
0.33
2
0.007
2
0
0.00
5
0.000
5
1
0.20
10
0.020
52
13
100.000
0.234

227
A continuacin se ha elaborado la figura N 5.7 para graficar las prcticas

innovativas con el puntaje, para cada una de las cuatro empresas.
FIGURA N 5.7
GRFICO COMPARATIVO DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS

RESPECTO DE LOS PUNTAJES ALCANZADOS
EMPRESA-1
EMPRESA-2
EMPRESA-3
EMPRESA-4
0.300
PUNTAJE EMPRESAS
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000
0
10
12
-0.050
13 PRCTICAS INNOVATIVAS
Las cuatro empresas presentan un mayor inters en el atributo CONCEPCIN,

logrando un puntaje mayor respecto de sus otras prcticas de innovacin.
La empresa N 2 tiene las mejoras prcticas de innovacin, destacando (por los picos
que presenta el grfico) la concepcin, la estrategia integrada, la retroalimentacin
del proceso, el aprendizaje colectivo y la capitalizacin de ideas.
Segn la curva presentada por la empresa N 1, las prcticas de innovacin que
destacan son la concepcin, la estrategia integrada, la retroalimentacin del proceso,
el aprendizaje colectivo.
A continuacin se presenta el cuadro N 5.15 con los valores de los ndices de
innovacin alcanzados por cada una de las empresas. El promedio alcanzado por el
grupo de empresas es de 0.416.
228
14
CUADRO N 5.15
NDICES DE INNOVACIN POTENCIAL (IIP) PARA CADA EMPRESA
EMPRESA
INDICE DE INNOVACIN
POTENCIAL (IIP)
0.416
0.642
0.370
0.234
0.416
01
02
03
04
Promedio de las empresas (IIPpromedio)

Una vez conocido el puntaje individual de cada empresa y su respectivo ndice de
Innovacin Potencial (IIP), surge la pregunta Cul es el nuevo puntaje objetivo que
deben alcanzar estas empresas?
Para definir estos nuevos valores se elabor el cuadro N 5.16, que consiste en
comparar los puntajes obtenidos por cada empresa segn la prctica de innovacin
(ubicados en las columnas) y elegir la prctica de innovacin con el puntaje ms alto
para convertirlo en puntaje objetivo.
Los puntajes alcanzados en las prcticas de innovacin por cada empresa constituyen
un conocimiento logrado por dicha empresa. Dado que las empresas encuestadas
corresponden a un mismo sector industrial, es de suponer que los valores alcanzados
por una de las empresas es factible de alcanzar por la otra o viceversa.
Por ejemplo, de las 4 empresas encuestadas, el puntaje ms alto en la prctica
CONCEPCIN corresponde a la empresa 2, con un valor de 0.285. Esto significa,
que las otras tres empresas por lo menos deben de fijarse el objetivo de mejorar sus
sub-prcticas de innovacin respectivos para lograr este puntaje.
Otro ejemplo, es la empresa N 1 que en la prctica GESTIN DEL PROYECTO
tiene el ms alto puntaje con un valor de 0.03. Esto significa, que las otras tres
empresas por lo menos deben de fijarse el objetivo de mejorar sus sub-prcticas de
innovacin respectivos para lograr este puntaje.
229
CUADRO N 5.16 PUNTAJE OBJETIVO ALCANBLE POR LAS 4 EMPRESAS SOBRE

LA BASE DEL MEJOR PUNTAJE EN LA PRCTICA DE INNOVACIN
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PUNTAJE OBJETIVO VS PUNTAJES OBTENIDOS

Prcticas de
PUNTAJE
Puntaje
Puntaje
innovacin
OBJETIVO
obtenido
obtenido
(pi)
Empresa 1 Empresa 2
Concepcin
0.285
0.253
0.285
Gestin del proyecto
0.030
0.030
0.023
Estratega integrada
0.080
0.080
0.080
Gestin Portafolio
0.003
0.003
0.003
0.067
0.000
0.067
0.007
0.007
0.007
0.010
0.000
0.010
0.015
0.010
0.015
0.040
0.000
0.040
0.020
0.000
0.020
0.013
0.013
0.013
0.000
0.000
0.000
0.080
0.020
0.080
0.650
0.416
0.640
Puntaje
obtenido
Empresa 3
0.190
0.015
0.080
0.000
0.033
0.007
0.000
0.005
0.013
0.000
0.007
0.000
0.020
0.370
Puntaje
obtenido
Empresa 4
0.127
0.008
0.000
0.000
0.033
0.007
0.005
0.005
0.013
0.010
0.007
0.000
0.020
0.234
Siguiendo este criterio se conformaron los puntajes objetivos para cada prctica de
innovacin, y el puntaje promedio objetivo que deben alcanzar las empresas es de
0.65. Es un valor superior a los valores obtenidos por cualquiera de las empresas
encuestadas, dicho valor puede ser alcanzado en base a la aplicacin de
conocimientos y prcticas que puedan ir implementando para mejorar la innovacin.
5.11.2 Identificacin de las empresas segn la visin de su futuro
Godet y Roubelat [153] indican que en el enfrentamiento a los nuevos cambios
dramticos, las organizaciones no solo deben de ser reactivas y preactivas, deben ser
proactivas y as unirse a la anticipacin y accin. En esta perspectiva las compaas
pueden clasificarse en 4 tipos segn la visin de su futuro. Estas se indican a
continuacin: proactivo, preactivo, reactivo, pasivo.
- Proactivo Es la empresa ms dinmica y ofensiva, porque causa los cambios
deseados con una visin de largo plazo. Trabaja en la direccin de crear
ambientes deseados.
- Preactivo Es una empresa que no causa los cambios, pero se enfrenta y anticipa
a ellos creando escenarios y estrategias preventivas. Es una empresa ofensiva y
dinmica, pero su visin estratgica es a mediano plazo.
230
- Reactivo Es una empresa que espera los cambios y reacciona solo a eventos
externos, estas empresas no tienen escenarios claros. Su visin estratgica es de
corto plazo y posicin defensiva.
- Pasivo Esta empresa va detrs de los cambios, tiene una posicin defensiva y
se aferra a medios para sobrevivir.
Seguidamente se presenta el cuadro N 5.17 que ejemplifica las actitudes hacia el
futuro de las empresas y su relacin con la innovacin y especficamente a travs del
ndice de Innovacin Potencial (IIP).
CUADRO N 5.17
EL INDICE DE INNOVACIN POTENCIAL (IIP) Y SU RELACIN CON LAS
EMPRESAS SEGN SU VISIN DE FUTURO
ACTITUD
RANGO IIP
Pasiva
0.100 0.300
Reactiva
0.310 - 0400
Preactiva
0.410 0.590
Proactiva
0.600 1.000
Fuente: (133) - Elaboracin propia
Relacionando la visin de futuro o actitud ante los cambios de las empresas indicadas
en el cuadro anterior con los valores de IIP logrados por cada una de las empresas
encuestadas, se elabor cuadro N 5.18 obteniendo el siguiente clasificatorio:
CUADRO N 5.18
LAS EMPRESAS SEGN SU VISIN DE FUTURO Y LA IIP
ACTITUD
RANGO
EMPRESA
Proactiva
0.600 1.000
Empresa-2 [0.650]
Preactiva
0.410 0.590
Empresa-1 [0.416]
Reactiva
0.310 - 0400
Empresa-3 [0.370]
Pasiva
0.100 0.300
Empresa-4 [0.234]
231
Al respecto, la empresa N 2 respondi en la encuesta que ingresaron al mercado ms

de un producto nuevo o mejorado en el periodo 2009-2011 y antes que cualquiera de
sus competidores. Por lo tanto esta es una empresa que lidera el cambio.
La empresa N 1 respondi en la encuesta que ingresaron al mercado ms de un
producto nuevo o mejorado en el periodo 2009-2011 y antes que cualquiera de sus
competidores. Pero presenta debilidades en sus otras prcticas de innovacin, por lo
que aparece en la condicin de preactiva.
La empresa N 3 respondi en la encuesta que ingresaron al mercado ms de un
producto nuevo o mejorado en el periodo 2009-2011 pero despus que sus
competidores. Presenta debilidades en sus otras prcticas de innovacin, por lo que
aparece en la condicin de reactiva.
La empresa N 4 respondi en la encuesta que no ingresaron al mercado ningn
producto nuevo o mejorado en el periodo 2009-2011, sus esfuerzos de innovacin
estn dirigidos a colocar productos despus que sus competidores y en periodos ms
lagos a los tres aos. Presenta debilidades en sus otras prcticas de innovacin, por lo
que aparece en la condicin de pasiva.
5.11.3 Aplicacin de la metodologa para hallar ndice de Innovacin Potencial
con Efecto Lmite IIPEF
En la encuesta no se ha preguntado a las empresas sobre el periodo de tiempo que
vienen aplicando las subprcticas de la innovacin que han implementado, tampoco
sobre la profundidad de conocimiento, habilidad, destreza y efectividad al aplicarlo
en sus procesos de innovacin, tampoco de la integracin y sinergas entre todas las
prcticas de innovacin.
Sobre la base de cada valor de la prctica de innovacin y por aplicacin de modelos
matemticos se hallar este valor. Este nuevo ndice es el ndice de Innovacin
Potencial con Efecto Lmite o IIPEF.
232
El cuadro N 5.19 es el resultado de la aplicacin a las cuatro empresas de la

metodologa sobre medicin de la innovacin expuesta en el apartado 2.3.1.
CUADRO N 5.19 - CUADRO COMPARATIVO IIP y IIPEF PARA CADA

UNA DE LAS CUATRO EMPRESAS
EMPRESA N 1 CALCULO DE IIP E IIPEF
Prctica
Preguntas de Respuestas
la Encuesta Positivas a la
Encuesta
1
12
8
2
4
4
3
5
2
4
4
1
5
3
0
6
3
1
7
2
0
8
4
2
9
3
0
10
2
0
11
3
2
12
2
0
13
5
1
SumaTotal
52
21
Valor
de la
Prctica (P)
0.667
1.000
0.400
0.250
0.000
0.333
0.000
0.500
0.000
0.000
0.667
0.000
0.200
IIP
IIPEF
0.253
0.030
0.080
0.003
0.000
0.007
0.000
0.010
0.000
0.000
0.013
0.000
0.020
0.416
0.256
0.030
0.120
0.004
0.000
0.011
0.000
0.014
0.000
0.000
0.016
0.000
0.021
0.472

Prctica
Encuesta
1
12
9
2
4
3
3
5
2
4
4
1
5
3
2
6
3
1
7
2
2
8
4
3
9
3
3
10
2
2
11
3
2
12
2
0
13
5
4
SumaTotal
52
34
233
Valor
de la
Prctica (P)
0.750
0.750
0.400
0.250
0.667
0.333
1.000
0.750
1.000
1.000
0.667
0.000
0.800
IIP
IIPEF
0.285
0.023
0.080
0.003
0.067
0.007
0.010
0.015
0.040
0.020
0.013
0.000
0.080
0.642
0.285
0.022
0.120
0.004
0.067
0.011
0.010
0.016
0.040
0.020
0.016
0.000
0.079
0.691

Prctica
Encuesta
1
12
6
2
4
2
3
5
2
4
4
0
5
3
1
6
3
1
7
2
0
8
4
1
9
3
1
10
2
0
11
3
1
12
2
0
13
5
1
SumaTotal
52
16
Valor
de la
Prctica (P)
0.500
0.500
0.400
0.000
0.333
0.333
0.000
0.250
0.333
0.000
0.333
0.000
0.200
IIP
IIPEF
0.190
0.015
0.080
0.000
0.033
0.007
0.000
0.005
0.013
0.000
0.007
0.000
0.020
0.370
0.190
0.015
0.120
0.000
0.032
0.011
0.010
0.009
0.040
0.020
0.011
0.000
0.021
0.479

Prctica
Encuesta
1
12
4
2
4
1
3
5
0
4
4
0
5
3
1
6
3
1
7
2
1
8
4
1
9
3
1
10
2
1
11
3
1
12
2
0
13
5
1
SumaTotal
52
13
Valor
de la
Prctica (P)
0.333
0.250
0.000
0.000
0.333
0.333
0.500
0.250
0.333
0.500
0.333
0.000
0.200
IIP
IIPEF
0.127
0.008
0.000
0.000
0.033
0.007
0.005
0.005
0.013
0.010
0.007
0.000
0.020
0.234
0.123
0.007
0.000
0.000
0.032
0.011
0.010
0.009
0.040
0.020
0.011
0.000
0.021
0.284

El cuadro N 5.20, es un resumen que relaciona a las empresas con los respectivos
ndices de Innovacin hallados.
En el anexo N 5 se muestra los clculos para el IIP e IIP EF.
234
CUADRO N 5.20
LAS EMPRESAS Y SUS RESPECTIVOS NDICES DE INNOVACIN
EMPRESAS
IIP
IIPEF
EMPRESA-1
0.416
0.472
EMPRESA-2
0.642
0.691
EMPRESA-3
0.370
0.479
EMPRESA-4
0.234
0.284
La aplicacin de las prcticas de innovacin en el tiempo permitir a las empresas

encuestadas tener un mejor conocimiento y dominio de dichas prcticas mejorando
su IIP segn el cuadro N 5.20.
5.11.4 Otros resultados de la encuesta
Algunas precisiones realizadas por las empresas encuestadas:
Una de ellas tiene un rea destinada especficamente para el diseo o

concepcin de nuevos productos. As mismo, 03 de las empresas informan
que en periodo de tres aos han logrado ingresar nuevos productos y 02
empresas han mejorado sus procesos de produccin.
Respecto a las barreras que obstaculizan o generan abandono de actividades

de innovacin (dentro del periodo de tres aos) una de las empresas indica
que la falta de espacio ha limitado su desarrollo innovador. Otra indica que
no registra abandono en sus proyectos de innovacin. Las pequeas empresas
han abandonado sus proyectos de innovacin por falta de presupuesto, falta
de competencias de su personal o porque no hallaron consultor externo.
Las 04 empresas indican que el grado de innovacin en sus productos es del

tipo incremental.
Entre sus fuentes para la generacin de ideas estn las revistas tcnicas, los
clientes, proveedores, productos de los competidores, la visita a ferias y
congresos tcnicos.
235
CAPITULO IV
CONCLUSIONES
6.1 Respecto a la hiptesis planteada en el captulo IV, se concluye que es posible
medir las variables independientes como son la competitividad de la industria
petroqumica (medicin cualitativa) y la capacidad de innovacin de las empresas de
plsticos (medicin cuantitativa).
La competitividad de la industria petroqumica es un factor clave en la
competitividad de la industria de plsticos porque una industria petroqumica
competitiva entregar productos petroqumicos (materia prima para la industria de
plsticos) a precios asequibles, con una calidad de producto apropiada, con bajos
costos de entrega, de forma oportuna, fiable y continua en el tiempo.
As mismo, la innovacin genera nuevos o mejorados productos y procesos con xito
comercial en el mercado, que hacen que una industria como la de plsticos con una
capacidad de innovacin adecuada, contine el consumo de materias primas y
mantenga o mejore su posicin en el mercado.
De esta forma se establece una causalidad entre la competitividad de la industria
petroqumica y la innovacin de la industria de plsticos, como factores importantes
para la integracin de la cadena de plsticos en el Per.
6.1.1 Producto del anlisis de varios artculos tcnicos indicados en la bibliografa se
identific catorce (14) factores de competitividad aplicables a la industria
petroqumica. Para su mejor entendimiento la presente investigacin los ha dividido
en factores de competitividad basada en costos y factores de competitividad para un
crecimiento sostenido. El cuadro N 5.3 presenta estos factores y sus respectivos
objetivos.
Tambin se efecto un anlisis comparativo entre los factores de competitividad
explicados en el cuadro N 5.3 y los establecidos en la Ley y Reglamentacin
nacional aplicado a petroqumica, obtenindose el cuadro N 5.5. El apartado 5.4
presenta las principales diferencias por completar.
Entre lo ms resaltante est la falta de reglamentacin respecto a la innovacin, la
diversificacin de las materias primas y productos, la forma en que deber la
petroqumica integrarse a otros sectores industriales nacionales o la integracin del
downstream.
236
6.1.2 Respecto a la segunda variable independiente de la hiptesis planteada puede

concluirse que si es posible hallar un indicador de los procesos de innovacin para
las empresas del sector de plsticos del Per.
Este indicador denominado ndice de Innovacin Potencial (IIP) permite medir la
capacidad de innovacin de una empresa y su comparabilidad con otras empresas del
sector industrial.
El ndice de Innovacin Potencial (IIP) genera valores en el rango [0 1]
correspondiendo al valor cero ninguna capacidad de innovacin y al valor 1 total
capacidad de innovacin. As mismo, mide especficamente lo siguiente:
Capacidad de innovacin de una empresa y su comparabilidad con otras IIP
La capacidad de innovacin promedio para un grupo de empresas IIPpromedio
El grado de aplicacin y sinerga de las prcticas de innovacin
IIPEF
Clasificar a las empresas segn su visin de futuro
Rango IIP
Adicionalmente, la encuesta ofrece informacin sobre las barreras que obstaculizan o

generan abandono de actividades de innovacin, el grado de innovacin del producto
o proceso, fuentes para la generacin de ideas, grado de capacitacin del personal
relacionado a innovacin, entre otros, como se indica en el apartado 5.11.4.
6.2 Otro aspecto resaltante de la investigacin es la tasa de integracin como
medida de los modelos petroqumicos exportador, intermedio y domstico. Los
modelos petroqumicos constituyen una herramienta til que ayuda ha entender:
El modelo de industria petroqumica que desea desarrollar o est

desarrollando un pas
El valor agregado que viene alcanzando el hidrocarburo y
El grado de integracin de la cadena petroqumica nacional.
La tasa de integracin (TI) relaciona la demanda interna con la oferta interna de

productos petroqumicos provenientes del complejo petroqumico nacional, e
identifica al modelo petroqumico.
237
Se concluye que este indicador TI cuantifica el grado de integracin de la cadena

petroqumica. Este se aplic al caso del Per, para lo cual se consider tamaos de
planta mximos que pueden instalarse y proyecciones de consumo de productos
petroqumicos. Esta informacin permiti realizar una proyeccin hipottica para el
primer ao de operacin del complejo petroqumico a produccin mxima,
obtenindose una tasa de integracin del 42% que corresponde a un modelo
intermedio, y para el dcimo ao de produccin una tasa de integracin del 75%
que corresponde todava a un modelo intermedio, pero cerca del domstico.
As mismo, otra posible utilidad para el indicador es la identificacin de polticas de
desarrollo e incentivos para orientarse hacia un modelo petroqumico determinado.
6.3 El presente trabajo de investigacin identific en el apartado 1.2 como problema
general la ausencia de integracin de la cadena de valor de la petroqumica en el
Per. As mismo, en el apartado 1.4 como objetivo general la identificacin de
factores que ayuden a integrar la cadena petroqumica del plstico para incrementar
el valor agregado de los hidrocarburos producidos en el pas.
Se concluye que es posible la aplicacin de los factores indicados en el cuadro N 6.1
como integradores de la cadena petroqumica de plsticos.
CUADRO N 6.1
FACTORES PARA LA INTEGRACIN DE LA CADENA PETROQUMICA
08 basado en costos y 06
para un crecimiento
sostenido. Total 14 factores
de competitividad
Competitividad de la industria
petroqumica
Grado de integracin de la cadena

2 petroqumica segn modelo petroqumico:
exportador, intermedio y domstico
Medicin de la capacidad de innovacin
3
en sector de plsticos
238
TI
IIP
IIPpromedio
IIPEF
Rango IIP
6.4 El precio de la materia prima es el factor de competitividad basada en costos ms

importante. Al respecto, hay dos lugares del mundo donde la materia prima se ofrece
con una significativa ventaja de costos, el Medio Oriente y Estados Unidos de
Amrica.
En el caso del Medio Oriente, Arabia Saudita ofrece para proyectos petroqumicos
nuevos el etano al precio de 1.25 US$/MMbtu y Estados Unidos debido al efecto del
shale gas en el orden de 4 US$ - 5 US$/MMbtu.
Esta situacin de bajos precios de materia prima en estas dos zonas del mundo hace
menos atractivos los proyectos petroqumicos en otras partes del mundo que no
cuenten con esta ventaja de costos.
En el caso del Per y tal como se verifica en el cuadro N 1.19 la mayor importacin
de poliolefinas en trminos porcentuales proviene de USA y en menor proporcin del
Medio Oriente. Por esta razn, es muy importante que los interesados como pueden
ser: los productores, transportistas y consumidores del etano y propano (incluido el
Estado Peruano si participa en el join-venture) deben ponerse de acuerdo para lograr
un precio atractivo y estable en el largo plazo para implementar exitosamente la
petroqumica en el pas.
6.5 Este trabajo concluye que la ubicacin del complejo petroqumico debe ser en un
solo lugar del sur del Per. En esta nica ubicacin geogrfica deben llegar el
metano, etano, propano, otros hidrocarburos y qumicos, para maximizar el valor de
cada uno de ellos, as como, de los subproductos o corrientes residuales que se
forman en el proceso de transformacin hacia productos finales.
Esta concepcin aplicada desde un inicio permitir trabajar con varias materias
primas y diversificar los productos finales. Permitir tambin la integracin de
procesos, servicios, energa, logstica, inversiones, empresas, gestin integrada (de la
produccin,
compras,
contratos,
seguridad
industrial
medioambiente,
mantenimiento, etc). De esta forma, se garantizar en el tiempo el crecimiento del

polo petroqumico.
239
As lo demuestran los complejos petroqumicos de mberes Blgica (ms de 300

productos producidos y ms de 400 empresas qumicas instaladas), Tarragona
Espaa (ms de 70 productos y ms de 47 empresas qumicas instaladas), Jurong
Singapore (ms de 60 productos y ms de 50 empresas qumicas instaladas).
6.6 De la investigacin realizada, puede concluirse que si despus de 25 a 30 aos de
iniciado la produccin en el complejo petroqumico (periodo de referencia para el
xito de la petroqumica en Jurong y Tarragona) se logra producir muchos productos
petroqumicos con la integracin de muchas empresas petroqumicas (Ejemplo, ms
de 60 productos producidos y ms de 50 empresas qumicas instaladas); con un grado
de integracin del tipo domstico (ms del 80% de los commodities petroqumicos
producidos continan su transformacin en el mercado nacional), ser un indicativo
que la petroqumica se ha desarrollado adecuadamente en el Per.
240
CAPITULO V
RECOMENDACIONES
7.1 La identificacin de los 14 factores de competitividad se realiz sobre la base de
un conjunto de artculos tcnicos revisados, los cuales estn mencionados en la
bibliografa. Por lo tanto, se recomienda continuar investigando en ms artculos
tcnicos y textos apropiados la identificacin de ms factores de competitividad de
manera que vayan conformando un conjunto ms completo que ayude a implementar
y mantener en el mercado a la industria petroqumica.
7.2 En referencia a la tasa de integracin (TI) como medida del modelo
petroqumico, la presente investigacin no ha definido valores de TI que limiten
cuando termina un modelo y cuando empieza el otro. Por lo que se recomienda
continuar investigando en la definicin de los lmites de TI sobre la base del mximo
beneficio econmico que puede ofrecer cada modelo petroqumico
7.3 Respecto de las encuestas para hallar los ndices de Innovacin, esta se aplic
solo a cuatro empresas del sector de plsticos. Esto permiti conocer la aplicacin de
la metodologa para determinar la capacidad de innovacin de las empresas.
El universo de las empresas de plsticos en el Per sobrepasa las 800, si se aplican
las formulas estadsticas, la muestra representativa supera a las 160 empresas. Es
decir, tendra que aplicarse la encuesta a 160 empresas de plsticos para lograr un
ndice de Innovacin Potencial representativo. Por lo tanto se recomienda realizar la
encuesta con el apoyo de las autoridades competentes y el soporte econmico
adecuado.
7.4 Una vez instalada la industria petroqumica en el Per es recomendable
correlacionar cuantitativamente las dos variables independientes como son la
competitividad de la industria petroqumica y la innovacin de las empresas de
plsticos, para establecer con mayor precisin la incidencia de cada una de ellas en la
integracin de la cadena petroqumica de plsticos.
241
7.5 Recomendaciones para avanzar el proyecto petroqumico peruano
7.5.1 Las Materias Primas
Acelerar los procesos para la certificar reservas en los lotes 57 y 58

Acuerdo en la definicin de precios en boca de pozo entre los productores de los
lotes 56, 88, 57 y 58, quienes entregaran el etano y propano para petroqumica. De
ser necesario el Estado Peruano debe apoyar para que se logre el acuerdo.
Promover contratos de largo plazo para suministro de las materias primas
petroqumicas
7.5.2 La compra del gas por parte de grandes usuarios
Asegurar la viabilidad econmica de los ductos mediante contratos de venta

preliminares para comprometer a grandes compradores finales. Estos seran las
empresas mineras, plantas trmicas para generacin elctrica a partir de gas natural,
y las plantas petroqumicas.
7.5.3 Ruta del gasoducto y ducto del Sur
Definir los puntos principales por donde ser la ruta del gasoducto y ductos en el sur
del Per, segn ubicacin de los grandes clientes.
7.5.4 Polo petroqumico
Establecer una nica localizacin para el Polo Petroqumico que ayude a definir la
ruta final de los ductos. La propuesta de nuevas localizaciones en las costas del Sur
del Per solo demorar el proyecto y crearan falsas expectativas en los lugares donde
finalmente no sean elegidos. El espacio para el polo petroqumico debe ser
suficientemente extenso para en el tiempo ir integrando ms unidades de procesos,
empresas e inversiones, con el objetivo de producir cada vez ms productos
petroqumicos. Su ubicacin debe facilitar la logstica y el comercio nacional e
internacional.
7.5.5 Grupos empresariales fuertes o multinacionales con tecnologa

propia
En la etapa inicial de implementacin de la PQ permitir la participacin solo de

grupos empresariales fuertes o mutinacionales con tecnologa propia, y con
242
experiencia demostrada en plantas petroqumicas. Deben tener suficiente capacidad

de inversin, fortaleza financiera y dominio en los mercados de productos
petroqumicos
7.5.6 Economas de escala y tecnologas modernas
Instalacin de grandes plantas denominadas world-scale o de escala mundial y de

ltima tecnologa para beneficiarse de las economas de escala y el respeto al medio
ambiente.
7.5.7 El Estado Peruano
A. Ampliar la ley del etano incorporando al propano
El cuadro N 1.10 demuestra que en el Per hay importaciones crecientes de

polipropileno, manteniendo esta tendencia en los prximos aos. As mismo, segn
el cuadro N 1.14 en el ao 2010 se exportaron cantidades importantes de propano.
Debido a las caractersticas del gas en el rea de Camisea, se dispondra de suficiente
propano, por lo tanto, se requiere ampliar la Ley del Etano para dotar de legalidad al
propano y aplicarlo como materia prima petroqumica.
El propsito es diversificar el uso de la materia prima desde un inicio.
B. Reformular las facultades de los Ministerios
El Ministerio de Energa y Minas, por su amplia experiencia y conocimiento de las

actividades del upstream y downstream en el campo de los hidrocarburos, es el que
debera generar las leyes y normas tcnicas para las actividades de la industria
petroqumica bsica, intermedia y final hasta la obtencin del producto petroqumico.
Esto en similitud al concepto de integracin vertical muy aplicado en la industria del
petrleo.
El Ministerio de la Produccin debera encargarse de desarrollar las polticas
industriales adecuadas para continuar impulsando el crecimiento del sector industrial
de plsticos del pas. Una vez implementada la petroqumica aplicar las normas
pertinentes para utilizar los productos petroqumicos en todos los sectores
industriales nacionales posibles, uno de ellos el sector industrial de plsticos para
conformar una cadena productiva, que apunte a un modelo domstico.
243
El Osinergmin debe mantener su funcin de regulador y supervisor de las actividades

de la petroqumica bsica, ampliando sus facultades a la intermedia y final, hasta la
obtencin del producto petroqumico.
El propsito de esta reformulacin de facultades, es porque el sector petroqumico se
caracteriza por ser dinmico e inclusive cambiante, se requiere una gestin gil y
respuestas rpidas frente a los cambios continuos.
C. Infraestructura, plataforma logstica y suministro de energa
La industria petroqumica debido al tamao de sus plantas produce grandes

volmenes de productos, por lo que debe tener un rea especializada para el
transporte, empaque y distribucin de los productos petroqumicos, tanto para el
territorio nacional como internacional.
Definida la ubicacin del polo petroqumico, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, y ProInversin, deberan emprender los estudios para estimar los
costos en infraestructura (facilidades portuarias, transporte por carretera, etc),
suministro de energa, plataforma logstica. Con el propsito de licitar la inversin de
estos requerimientos en el sector privado.
D. Innovacin
Involucrar a las instituciones pertinentes de Estado Peruano para lograr una adecuada
transferencia tecnolgica, as como un grado de exigencia a las empresas que
desarrollarn la petroqumica, para la participacin de los profesionales y empresas
peruanos.
En el caso de los profesionales peruanos, asegurar su participacin en la ingeniera
bsica, de detalle, montaje y funcionamiento. Respecto de las empresas contratistas
peruanas, su participacin en el transporte, logstica y fabricacin de determinados
equipos. Todo esto con el propsito de generar un proceso de aprendizaje substancial
respecto de este tipo de industria, que permita tener un background para las
actividades posteriores de innovacin en procesos o productos.
244
E. Participacin del Estado Peruano en la economa del proyecto
Es importante y urgente clarificar la participacin del Estado Peruano en el Proyecto.

Es importante tambin conocer ms caractersticas del proyecto, a la fecha solo hay
estimados gruesos de su costo e ideas generales de lo que debe ser dicho proyecto.
Al respecto, el gobierno debera licitar en el ms breve plazo, la contratacin de una
consultora de alto nivel para evaluar la naturaleza, ubicacin y acciones necesarias
para el desarrollo del gran proyecto del sur que incluye: el suministro de la materia
prima, la ruta y dimensiones de los ductos, los grandes clientes entre ellos el polo
petroqumico, entre otros.
De esta forma, se conoceran mas detalles del proyecto y sus costos, que permitiran
realmente saber cuanto podra invertir en el conjunto del proyecto el Estado Peruano,
los inversionistas privados nacionales, y por supuesto el inversionista internacional
quin sera el accionista mayoritario y quin liderara dicho proyecto.
En este mismo trabajo de consultora, y para hacer ms competitivo la parte del
proyecto petroqumico se debera entrar en conversaciones para interesar a ms
empresas internacionales en desarrollar petroqumica en el Per, como el caso de la
Shell, Dow Chemical, Totalfina, SK, entre otros.
Con una definicin bsica y clara de los aspectos tcnicos y econmicos del
proyecto, as como la posible participacin en una parte de la inversin total del
proyecto por parte del Estado Peruano, el siguiente paso es proponer las bases para
un concurso pblico internacional de la integridad del proyecto. En la parte de la
oferta petroqumica y como criterios de evaluacin, debera considerase la cantidad
de productos petroqumicos finales que pueden fabricarse en esta primera etapa, los
compromisos comerciales de adquisicin de los productos petroqumicos, los
compromisos de nuevas inversiones en nuevas unidades de procesos para
incrementar la cantidad de productos finales producidos, etc.
245
CAPTULO VI
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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256
CAPTULO VII
ANEXOS
- ANEXO N 1
LOS 13 ATRIBUTOS DEL PROCESO DE INNOVACIN
- ANEXO N 2
EL NDICE DE INNOVACIN POTENCIAL Y MEDICIN DE SU EFECTO
LMITE PIIEL
- ANEXO N 3
EL RBOL PETROQUMICO
- ANEXO N 4
LA ENCUESTA Y SUS PREGUNTAS
- ANEXO N 5
CLCULO DEL NDICE DE INNOVACIN Y SU EFECTO LMITE
INCLUYENDO LOS MODELOS MATEMTICOS
257
ANEXO N 1
TRECE(13) ATRIBUTOS PARA MEDIR LA CAPACIDAD DE
INNOVACIN DE LAS EMPRESAS PLANTEADOS POR
MOREL Y BOLY
I LAS TAREAS DE DISEO/CONCEPCIN SON PLANIFICADOS
Los actores de la innovacin organizan las tareas de diseo/concepcin para
desarrollar nuevos productos/procesos y asegurar la evolucin tecnolgica.
El propsito es reducir las demoras, garantizar la calidad de los productos, definir los
costos, beneficiarse de la novedad.
II UN SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS
Seguimiento y supervisin del proyecto de innovacin debe ser estructurado. La
gestin del proyecto debe guiar la transformacin de ideas en productos y procesos
nuevos o mejorados.
III INTEGRACIN DE LAS DECISIONES ESTRATEGICAS
Una supervisin global de los proyectos innovadores (presupuesto, principales
decisiones tcnicas, plazos de tiempo, etc) permite la integracin de las decisiones
estratgicas elaboradas por la Alta Direccin.
IV GESTIN DE PORTAFOLIOS DE PROYECTOS
La Direccin asegura la gestin coherente de las diferentes iniciativas.
Dos variables son supervisadas: la asignacin de los recursos y la coherencia entre
las futuras actividades.
Debe haber coherencia respecto de los recursos destinados a los diferentes proyectos.
La empresa dedica recursos financieros, humanos, materiales, econmicos y estos
deben ser adecuadamente repartidos entre los proyectos.
La gestin del portafolio de proyectos en las empresas innovadoras busca la
coherencia entre las futuras actividades resultantes de los proyectos.
258
V. CONTROL Y RETRO-ALIMENTACIN EN EL PROCESO DE

INNOVACIN
La Direccin y los responsables del proyecto de innovacin controlan y reciben
retro-alimentacin de los procesos de innovacin para mejorar las prcticas de los
participantes involucrados en la innovacin.
En esta prctica la empresa innovadora tiene la necesidad de adaptacin y
aprendizaje contino. Se enfoca en describir mtodos y secuencias de trabajo,
hacindolas evolucionar, ensayando nuevos enfoques y extrayendo enseanzas. Esta
se construye con una lgica de desarrollo y dentro del proceso de innovacin.
VI. CONTEXTO Y CONDICIONES DE TRABAJO ADECUADOS PARA
INNOVAR
Un contexto apropiado y unas condiciones de trabajo favorable deben organizarse
para fomentar la innovacin. Esta prctica se refiere a las condiciones de trabajo de
los participantes del proyecto y en particular a la organizacin en la cual trabajan.
VII. ASIGNACION DE COMPETENCIAS PARA EL PROCESO DE
INNOVACIN
Gestin clara para asegurar la asignacin de competencias necesarias para el proceso
de innovacin. El desarrollo de aptitudes de los participantes involucrados en el
proceso de innovacin esta relacionado con la formacin/capacitacin, la calidad del
personal que es asignado en el proyecto de innovacin y un sistema adecuado de
rotacin del personal en las diferentes reas o departamentos de la empresa.
VIII. SOPORTE MORAL/MOTIVACIN PARA LOS INNOVADORES
Soporte moral y motivacin a los participantes de la innovacin debe ser dado por la
direccin y los responsables del proyecto. El propsito es crear un contexto favorable
para la novedad y la adopcin de iniciativas tanto al nivel personal como colectivo.
259
IX. EL APRENDIZAJE COLECTIVO DEBE SER GARANTIZADO

A medida que los proyectos van desarrollndose o culminan debe lograrse un
aprendizaje colectivo. La capacidad de desarrollar un nuevo producto, proceso o
tecnologa est directamente influenciada por los conocimientos obtenidos a travs
del proceso de aprendizaje colectivo en la empresa.
Las empresas innovadoras buscan dar un valor intelectual colectivo a todas sus
iniciativas, es decir que los proyectos, las experimentaciones, las investigaciones,
deben ser una fuente para la adquisicin de competencias. La capacidad de
desarrollar nuevas tecnologas, adquirir nuevas tecnologas y respectiva adaptacin
para el desarrollo de nuevos productos, se logra si hay una cultura en la materia.
X. EL NUEVO CONOCIMIENTO (KNOW HOW) Y LA EXPERIENCIA SON
CAPITALIZADOS
La memorizacin del nuevo conocimiento (know how) y la experiencia adquirida en
los proyectos de innovacin pasados, deben ser capitalizados para el beneficio de
proyectos en curso y futuros.
La memorizacin del nuevo conocimiento es posterior a la innovacin, pero
permitir estimular la creatividad y reutilizar los trabajos realizados en nuevos
proyectos, evitando de reinventar lo aprendido.
XI. LAS TAREAS DE VIGILANCIA Y ANLISIS DE TECNOLOGAS SON
PLANIFICADAS
Las tareas de vigilancia (tecnolgica, competitividad, economa, gestin) son
organizadas con el fin de abrir la empresa al exterior. Es un proceso organizado,
selectivo y permanente, de captar informacin del exterior e inclusive de la propia
organizacin sobre tendencias tecnolgicas, novedades, invenciones, potenciales
socios o competidores, aplicaciones tecnolgicas emergentes, aspectos regulatorios y
de mercado que pueden condicionar el xito de una innovacin tecnolgica. Toda
esta informacin recogida debe ser seleccionada, analizada, difundida y comunicada,
para convertirla en conocimiento que ayude a tomar decisiones con menor riesgo y
poder anticiparse a los cambios.
260
XII. ASOCIACIN DE LA EMPRESA CON REDES TECNOLGICAS

La Direccin debe administrar las redes tecnolgicas y asociaciones en las cuales
est integrada la empresa.
XIII. LAS NUEVAS IDEAS SON RECOGIDAS DURANTE SESIONES DE
CREATIVIDAD
Las nuevas ideas obtenidas de la investigacin, del marketing o de propuestas de los
empleados o personal de la empresa, deben ser continuamente recogidas y
organizadas a travs de sesiones de creatividad, para hacer emerger futuros proyectos
de innovacin.
261
ANEXO N 2
EL NDICE DE INNOVACIN POTENCIAL Y SU EFECTO
LMITE PIIEL
A2.1 Cmo determinar el efecto lmite?, que clase de modelos matemticos
pueden aplicarse?.
El nuevo ndice ser desarrollado aplicando los siguientes principios:
La analoga es posible gracias a modelos que ilustran el efecto lmite en el

campo de la fsica, la biologa y la qumica.
Los efectos lmite son analizados para y en el nivel de cada prctica (cada
prctica es descrita con un modelo matemtico particular). Las
caractersticas de la representacin matemtica son discutidas por expertos.
Una combinacin lineal de trece (13) modelos permite el clculo del nuevo
ndice Global PII (Ei)lmite. Entonces solo un agregado es requerido en el
nivel de la prctica. Notar que los valores de las prcticas no son usados
directamente para determinar el ndice de de capacidad de innovacin.
Funciones de utilidad son introducidas para corregir los valores iniciales de
las prcticas.
Estos principios son resumidos en la figura N A2.1:

FIGURA N A2.1
PROCEDIMIENTO PARA EL CLCULO DE LOS PARMETROS DEL
MODELO
262
A.2.2 Bsqueda del modelo

Los dos modelos para formalizar el efecto lmite son: el modelo de la curva S y el
modelo del condensador cargado. Estos dos modelos son relevantes y de especial
inters y adems son conocidos en el campo de la gestin tecnolgica.
A.2.2.1 Modelo matemtico de la Curva S
Kucharavy [154] indica que el significado esencial de esta funcin es la tasa de
crecimiento es proporcional a ambos, la cantidad de crecimiento ya completado y la
cantidad de crecimiento pendiente de completar. La curva S y la ecuacin logstica
representan el crecimiento natural en competicin.
La curva S es utilizada para representar la relacin entre esfuerzos acumulados
dedicados a mejorar procesos o productos y los resultados obtenidos debido a la
inversin. De acuerdo a este modelo, el progreso empieza lento al inicio, entonces,
por dedicar adicionales recursos, el know how o nuevo conocimiento es mejor
controlado y el progreso se acelera. Finalmente, el nivel de rendimiento llega a ser
marginal an si la inversin se incrementa.
La curva S ilustra un muy importante efecto lmite y puede totalmente ilustrar la
innovacin. La figura N A2.2 relaciona la Prctica con el ndice de Innovacin.
FIGURA N A2.2
EFECTO LMITE EN LA CURVA S
263
Una ecuacin que relacionada a este modelo es la Ecuacin de Richard o Curva

Logstica Generalizada. Es usado para describir fenmenos de crecimiento en
biologa, representado por Y en el modelo de la ecuacin y como una funcin del
tiempo representado por la variable t. Su forma general es representado por la
siguiente ecuacin (t es la variable tiempo, B, C y M son parmetros del modelo):
Y A
1 Te
1
B xM t
Un caso particular de esta funcin esta dado por el modelo de la curva logartmica,
cuya ecuacin es (con k, a, b0):
k
1 beat
Con propsitos de simplicidad, este modelo es el utilizado. El ndice de Innovacin

Potencial que incluye el Efecto Lmite (IIPEL) esta en funcin de la prctica Pj,
adaptndose el modelo a la siguiente forma:
IIPEL
k
aP
1 be j
Donde Pj representa el valor o puntaje de la prctica j correspondiente a algn

atributo del proceso de innovacin.
El siguiente paso consiste en determinar los parmetros del modelo k, a y b.
A.2.3 Determinacin de los parmetros del Modelo de Curva S aplicado al
proceso de innovacin
En el caso del modelo especfico de la curva S la funcin vara en el intervalo [0;1] y
el puntaje de la prctica siempre esta localizado en este intervalo.
IIPEL
k
1 be
264
aPj
En la determinacin de los parmetros ciertas condiciones relacionadas a las

siguientes variables deben establecerse:
Una asimptota horizontal superior, la cual tiene la ecuacin y=k
Los puntos de inflexin (punto en el cual la curva cambia) x INF, yINF.
El espacio o distancia entre la curva y la asimptota horizontal, en el punto

X=1
Figura N A2.3
Parmetros a determinar para definir la ecuacin de la curva S
Como la capacidad de innovacin es modelada usando un ndice con un rango entre
0 y 1, la ecuacin de la asimptota horizontal debe ser y=1, entonces k=1.
Con la determinacin de este parmetro la funcin se define as:
IIPEL
1
1 be
aPj
Esta funcin es la respuesta a la ecuacin diferencial ordinaria:
Donde C es el IIPEL.
dC
a.C 1 C
dP
La ecuacin diferencial establece que la variacin de la Capacidad de Innovacin

respecto de la Prctica es proporcional a la Capacidad de Innovacin alcanzada
multiplicada por la Capacidad de Innovacin restante de lograr.
265
Adicionalmente, es fcil demostrar que la ordenada (2 derivada igual a cero) del

modelo tiene un punto de inflexin igual a . Por consiguiente Y INF=1/2.
Queda por definir las variables xINF y , para poder determinar los dos restantes
parmetros del modelo, es decir, a y b.
La eleccin de xINF y condicionaran la forma de la curva. Esta condicin no debe
tomarse arbitrariamente.
En opinin de expertos en innovacin no hay una definicin exacta de los parmetros
a y b, tiene que elegirse entre varias formas de curvas que representan la variacin de
la capacidad de innovacin de acuerdo a cada prctica y varios valores de xINF y .
Las elecciones sugeridas por los expertos son resumidas a continuacin en el cuadro
N A2.1:
A.2.4 Modelo matemtico del condensador cargado
Manteniendo un voltaje continuo y fijo, el condensador es cargado hasta que su
voltaje alcanza un mximo valor denominado voltaje generador. A continuacin se
presenta la figura N A2.4.
CUADRO N A2.1
PROPUESTA DE 4 PLOTEOS PARA EL MODELO DE CURVA S Y SUS
PARMETROS
266
Figura N A2.4
Diagrama del Condensador Cargado (Duffin 1990)
La ecuacin del voltaje del condensador toma la siguiente forma:
t
U U 0 1 e
Donde t es la variable tiempo, U0 es el voltaje del generador y es la constantetiempo (parmetro del modelo).
A.2.5 Aplicacin del modelo condensador al proceso de innovacin
En el caso de la innovacin, el modelo puede ser adaptado y escrito en la siguiente
forma:
IIPEL k 1 e
aPj
Donde Pj es el valor o puntaje de la prctica j, k y a parmetros del modelo.

Las condiciones para determinar los parmetros k y a de este modelo son:
Asimptota horizontal superior la cual tiene la ecuacin y=k
El punto de la curva, cuyas coordenadas son (x ;) y que determinan la

forma de la curva.
267
Como en el primer modelo, la primera condicin resulta de k=1.

La segunda condicin es usada para definir la forma de la curva. Los parmetros que
caracterizan la velocidad con la cual la curva tiende a la asimptota y=1 debe ser
determinada.
Es necesario dar el valor de la abscisa para el punto en que alcanza el 90% del valor
del ndice mximo. Por consiguiente, =0.9. Entonces, debe obtenerse el valor de x.
Ver la siguiente figura:
Figura N A2.5
Parmetros a determinar para definir el modelo del condensador
Al igual que en el modelo de la curva S, en opinin de expertos en innovacin no hay

una definicin exacta del parmetro a, tiene que elegirse entre varias formas de
curvas que representan la variacin de la capacidad de innovacin de acuerdo a cada
prctica y varios valores de x y a. Las elecciones sugeridas por los expertos son
resumidas a continuacin:
268
CUADRO A2.2
Propuesta de 4 ploteos para el modelo del condensador y sus parmetros
A continuacin, se presenta las respuestas dadas por los expertos respecto del efecto
lmite asociadas a las prcticas de innovacin:
CUADRO N A2.3
Modelos de la curva S y modelo del condensador aplicado a las prcticas de
innovacin para determinar las sinergias
269
De las 8 ecuaciones definidas se aplican 2 ecuaciones.

La ecuacin N 1 que corresponde al modelo de la curva S, se caracteriza por tener
un crecimiento simtrico, aprendizaje y crecimiento rpido, la eficiencia es alcanzada
rpidamente. La ecuacin es:
IIPEL
1
1 99e 9.19PJ
La ecuacin N 5 que corresponde al modelo del condensador, se caracteriza por

tener un crecimiento lento, y la mxima eficiencia se alcanza lentamente. La
ecuacin es:
IIPEL 1 e
2.3 Pj
La capacidad de innovacin global es establecida por una combinacin de estos

modelos obtenidos individualmente. Vase figura N A2.6.
Figura N A.2.6
Innovacin segn todas las prcticas
270
ANEXO N 3
Figura A3.1
271
Figura A3.2
272
ANEXO N 4
LA ENCUESTA PREGUNTAS
A4.1 OBJETIVO DE LA ENCUESTA DE INNOVACIN DE LAS
EMPRESAS DE PLSTICOS DEL PER
La encuesta tiene como objetivo medir la capacidad de innovacin de las empresas
del sector de plsticos del Per. A partir de los resultados de la encuesta se obtendr
un ndice de innovacin, el cual es caracterstico de cada empresa, permitiendo su
comparabilidad con otras del mismo sector industrial. Adicionalmente, determinar
que polticas de innovacin son necesarias implementar para mejorar sus capacidades
de innovacin.
Debido a que la Industria de Plsticos del Per es un gran importador de derivados
petroqumicos (polietilenos, polipropilenos, PET, etc) , se buscar promover el
mayor valor agregado de los hidrocarburos producidos a partir del gas natural de
Camisea, teniendo como motor su capacidad innovadora.
El Manual de Oslo, en su anexo A titulado Encuestas sobre innovacin en los pases
en desarrollo, indica que por capacidades de una empresa se entienden los
elementos que le permiten sacar partido de las oportunidades ofrecidas por el
mercado. La capacidad de innovacin ms importante es el conocimiento acumulado
por la empresa, que est incorporado esencialmente en los recursos humanos, pero
tambin en los procedimientos, procesos habituales y otras caractersticas de la
empresa.
Morel y Boly (2005) proponen evaluar la capacidad de innovacin de una empresa
segn la realizacin de 13 prcticas (atributos del proceso de innovacin). Las 13
prcticas de la innovacin son subdivididas en sub-prcticas observables y medibles,
que constituyen las preguntas de la presente encuesta. A continuacin se describen
las 13 prcticas de la innovacin.
273
A4.2 TRECE ATRIBUTOS QUE CARACTERIZAN A UNA EMPRESA

INNOVADORA
1 Los actores de la innovacin organizan las tareas de diseo/concepcin para
desarrollar nuevos productos y asegurar la evolucin tecnolgica.
2 Seguimiento y supervisin del proyecto de innovacin
3 Los proyectos de innovacin deben estar integrados en las decisiones estratgicas
de la Direccin.
4 La Direccin asegura la gestin coherente de la cartera de proyectos y de las
distintas iniciativas.
5 La Alta Direccin y los responsables del proyecto controlan y reciben retroalimentacin del proceso de innovacin con el propsito de mejorar las prcticas del
personal involucrado en la innovacin.
6 Un contexto apropiado y unas condiciones de trabajo favorable deben organizarse
para fomentar la innovacin.
7 Gestin clara para la asignacin de competencias necesarias para el proceso de
innovacin.
8 Soporte moral y motivacin a los participantes de la innovacin debe ser dado por
la direccin y los responsables del proyecto.
9 A medida que los proyectos de innovacin van desarrollndose o culminan debe
lograrse un aprendizaje colectivo.
10 Esfuerzo de memorizacin del nuevo conocimiento (know how adquirido) y la
experiencia adquirida a travs de los proyectos de innovacin culminados son
organizados por la empresa para aprovecharlos en beneficio de proyectos en curso y
futuros.
11 Las tareas de vigilancia/anlisis tecnolgico (respecto del surgimiento,
comportamiento o el impacto de una tecnologa en el futuro) son organizadas por la
empresa para aplicarlos en proyectos innovadores.
12 La Direccin debe gerenciar la integracin de la empresa con redes tecnolgicas,
asociaciones.
13 Las nuevas ideas obtenidas de la investigacin, del marketing o de propuestas de
los empleados deben ser continuamente recogidas y organizadas a travs de sesiones
de creatividad, para hacer emerger futuros proyectos de innovacin.
274
A4.3 INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA ENCUESTA

A efectos de completar la encuesta deber responder a las preguntas marcando en el
recuadro SI o NO, y en algunos casos especificando la respuesta.
A4.4 GLOSARIO DE TRMINOS DE LA INNOVACIN
La innovacin de un producto significa el ingreso por primera vez en el mercado
de un nuevo producto o un producto significativamente mejorado (mejores
caractersticas tcnicas, funciones, que el anterior modelo).
La innovacin nueva/mejora-significativa de un producto debe ser por lo menos
nueva para la empresa, pero no es necesario que sea nueva para el mercado o sector
industrial especfico. No importa si la innovacin fue originalmente desarrollada por
la propia empresa o por otras empresas.
La innovacin de un proceso consiste en la implementacin de un nuevo proceso de
produccin o una mejora significativa de un proceso de produccin en la empresa.
La innovacin nueva/mejora-significativa de un proceso productivo debe ser por lo
menos nueva para la empresa, pero no es necesario que sea nueva para el mercado o
sector industrial especfico. No importa si la innovacin fue originalmente
desarrollada por la propia empresa o por otras empresas.
La innovacin radical ha sido definida como la innovacin que incorpora una nueva
tecnologa, y que resulta en una nueva infraestructura para la empresa, para el
mercado y para el mundo entero.
La innovacin incremental se define como la innovacin de producto/procesoproductivo al cual se entrega nuevas caractersticas, beneficios, o mejoras con
tecnologa existente y en un mercado existente.
275
A4.5
CUESTIONARIO DE LA CAPACIDAD DE INNOVACIN PARA LAS EMPRESAS
EMPRESA N.
INFORMACIN DE LA EMPRESA
La empresa segn la reglamentacin vigente est clasificada como:
Micro/Pequea Empresa
Mediana Empresa
Gran empresa
Si
Si
Si
No
No
No
Los productos que la empresa produce estn dirigidos a:

El mercado interno
El mercado externo
Ambos
Si
Si
Si
No
No
No
I CONCEPCIN / DISEO DE UN NUEVO PRODUCTO / PROCESO

1 En la empresa est formalmente establecido un departamento de Investigacin y
Desarrollo (I+D) para la concepcin o formulacin de nuevos productos?.
Si
No
2 En la empresa hay un departamento/rea/persona encargado de la concepcin o
formulacin de nuevos productos?
Si
No
3 Respecto de las actividades de diseo/concepcin que desarrolla la empresa para
elaborar nuevos productos. Aplica alguno de los siguientes mtodos de diseo?,
Anlisis funcional
TRIZ (Teora para Resolver Problemas de Inventiva)
QFD (Quality Function Deployment)
AMFE (Anlisis Modal de Fallos)
Otros Especificar..
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
4 Utiliza software para el diseo/concepcin de productos?. Por ejemplo, CAD-3D,otros

Si
No
5 La empresa compra o licencia patentes o invenciones no patentadas, know how u otro
tipo de conocimiento, de otras empresas u organizaciones?
Si
No
6 Hay reuniones con los clientes o los responsables de la empresa para la validacin de
los diseos en desarrollo?
Si
No
7 Existe un taller de maquetas, o taller para elaborar series cortas de produccin, o
laboratorio de ensayos para prototipos/?
Si
No
8 Las actividades de innovacin de producto y de procesos, fueron desarrollados por la
propia empresa?
Si
No
9 La empresa realiza la innovacin de un nuevo/mejora producto/proceso-productivo con la
ayuda de un socio/consultor externo a la empresa?
Si
No
276
El socio/consultor externo a la empresa a cual de las siguientes estructuras pertenece?

Empresa privada
Institucin del gobierno
Universidad
Centro tcnico
Durante los tres aos correspondientes al periodo 2008 2010.
10 La empresa ingreso en el mercado un producto nuevo o producto significativamente
mejorado (excluir la reventa de producto nuevo pero comprado a otra empresa). Si
No
11 La empresa ingreso en el mercado un producto nuevo o producto significativamente
mejorado antes que sus competidores.
Si
No
Cmo define la innovacin efectuada en el producto?
Incremental
Radical
12 La empresa implement un nuevo proceso de produccin o implement significativas
mejoras en sus procesos de produccin.
Si
No
Informacin Adicional
Su empresa registra abandono de actividades de innovacin de productos o procesos
productivos en el periodo de tiempo indicado?
Si
No
Abandono en la etapa de diseo?
Si
No
Abandono despus que el proyecto de innovacin empez?
Si
No
Abandono por serias demoras?
Si
No
Que factores obstaculizan/generan-abandono de las actividades de innovacin de

productos o procesos productivos en el periodo de tiempo indicado?.
Elevados costos para la innovacin
Si
No
Falta de personal cualificado
Si
No
Insuficiente demanda de mercado
Si
No
Falta de infraestructura en la empresa
Si
No
Otros Especificar
Si
No
II GESTION DEL PROYECTO

13 Existe una planificacin, programacin y organizacin para cada proyecto de innovacin?
Si
No
14 Hay reuniones para definir el marco presupuestario de cada proyecto de innovacin?

Si
No
15 Esta implementado el monitoreo de gastos y rendicin de cuentas para cada proyecto
de innovacin?
Si
No
16Utilizan algn software especializado para la de gestin de proyectos de innovacin?
Si
No
277
III ESTRATEGIA INTEGRADA

17 Los proyectos de innovacin identificados se realizan integrados a las estrategias
elaboradas por la Direccin?
Si
No
18 Hay reuniones respecto a las estrategias entre la Direccin y el Jefe del Proyecto de
innovacin?
Si
No
19 La empresa utiliza mtodos como ayuda para definir sus decisiones estratgicas?. Por
ejemplo: cadena de valor de Porter, matriz FODA, matriz de Mc Kinsey, el ciclo de vida del
producto, otros.
Si
No
20 En relacin a los derechos de propiedad intelectual y respecto de cada proyecto de
innovacin culminado, la empresa solicita registrar una patente o diseos industriales?
Si
No
21 La empresa recurre a consultores externos expertos en estrategias para sus proyectos?
Si
No
El consultor externo a la empresa a cual de los siguientes pertenece?
Empresa privada
Universidad
Centro tcnico
IV GESTIN DE PORTAFOLIOS DE PROYECTOS
22 Existe un portafolio/cartera de proyectos donde estn integrados los diferentes
proyectos de innovacin de la empresa?
Si
No
23 Hay un responsable de la organizacin y control de los proyectos del portafolio?
Si
No
24 Segn usted, Es coherente la eleccin de los proyectos de innovacin del portafolio?

Si
No
25 Utilizan algn software especializado para la de gestin del portafolio de proyectos, o
software especializado que permitan obtener indicadores de desempeo de los proyectos?
Si
No
V. ACCIONES DE RETRO ALIMENTACIN EN EL PROCESO DE INNOVACIN
26En la empresa, hay reuniones para analizar el desarrollo de las actividades del proyecto
de innovacin?
Si
No
27 Los resultados del anlisis anterior se retroalimentan para mejorar las actividades del
proyecto de innovacin y se propicie un aprendizaje continuo?
Si
No
28 Se promueve la reunin entre profesionales de mucha experiencia en proyectos de
innovacin con los responsables actuales del proyecto de innovacin?
Si
No
278
VI. ORGANIZACIN DE LAS TAREAS DE INNOVACIN

29 En cada proyecto de innovacin es asignado un responsable o jefe de proyecto?
Si
No
30 El equipo del proyecto, esta conformado por miembros de otras reas o departamentos
de la empresa?
Si
No
31 A efectos que los miembros del equipo de proyecto puedan cumplir con las funciones
correspondientes en sus reas o departamentos y con el proyecto en ejecucin, Hay una
asignacin oficial de horas para los participantes de un proyecto de innovacin?
Si
No
VII. ASIGNACION DE COMPETENCIAS
32La asignacin del personal se efecta teniendo en cuenta las competencias y
habilidades necesarias para el futuro proyecto de innovacin?
Si
No
33 Las capacitaciones/formacin del personal son organizadas para desarrollar las
competencias necesarias para futuros proyectos y actividades de innovacin? Si
No
VIII. MOTIVACIN PARA LA INNOVACIN
34 Hay incentivos monetarios para los que innovan?
Si
No
35Hay otros premios distintos al monetario para los que innovan?
Si
No
36 En la empresa tiene alguna manera de estimular la innovacin, distinta a las

anteriormente indicadas?. Especifique.
Si
No
37 Se realizan entrevistas individuales para medir que tan comprometidos/motivados estn
con los proyectos de innovacin?
Si
No
IX. APRENDIZAJE COLECTIVO
38 Con el propsito de mejorar las competencias para la innovacin El aprendizaje colectivo se
alcanza a travs de los proyectos, investigaciones, experimentaciones?
Si
No
39 Hay reuniones entre las personas que trabajan en los diferentes proyectos de
innovacin para promover el aprendizaje colectivo?
Si
No
40 Hay un responsable a cargo de organizar el aprendizaje colectivo?
Si
No
X. MEMORIZACIN DEL NUEVO CONOCIMIENTO

41 La memorizacin del nuevo conocimiento (know how adquirido) y la experiencia
obtenida a travs de proyectos de innovacin culminados son organizadas para
aprovecharlo en proyectos en curso o futuros?
Si
No
42 La informacin generada en proyectos de innovacin ya culminados es memorizada, es
decir, recolectada, codificada y clasificada, para oportunamente utilizarlos en proyectos en
curso o futuros?
Si
No
279
XI. VIGILANCIA/ ANLISIS DE TECNOLOGAS

43 La informacin tcnica respecto de nuevas tecnologas, mtodos de produccin
(obtenida a travs de proveedores, clientes, competidores, revistas cientficas, revistas
tcnicas, Internet u otras fuentes) es leda y analizada en la empresa?
Si
No
44 La informacin obtenida a travs de visitas (ferias, exposiciones, congresos, o similares)
son programadas y preparadas anticipadamente?
Si
No
45 Hay personal de la empresa encargado de transformar la informacin antes
mencionada en propuestas de nuevos proyectos de innovacin?
Si
No
XII. FUNCIONAMIENTO EN REDES
46 La empresa est integrada en algunas de estas redes?
Esta integrada en redes comerciales?
Si
No
Esta integrada en redes productivas?
Si
No
Esta integrada en redes de logstica?
Si
No
Est integrada en red con otras empresas?
Si
No
Est integrada en red con instituciones privadas o gubernamentales? Si
No
Est integrada en red con centros tcnicos?
Si
No
Est integrada en red con universidades?
Si
No
47Hay un responsable para administrar las redes en las cuales est integrada la empresa?
Si
No
XIII. CAPITALIZACIN DE IDEAS Y CONCEPTOS
48 Hay reuniones/sesiones para recoger nuevas ideas provenientes de la investigacin, los
clientes, el personal de la empresa, para hacer emerger futuros proyectos de innovacin?
Si
No
49 Existe una base de datos con las ideas recogidas para oportunamente utilizarlos en
proyectos de innovacin en curso o futuros?
Si
No
50 Las ideas que surgen para los proyectos de innovacin tienen origen en lo que
demanda el mercado?
Si
No
51 Las ideas que surgen para los proyectos de innovacin tienen origen a partir de nuevas
tecnologas desarrolladas o adquiridas por la empresa?
Si
No
52 Respecto a la investigacin de nuevos productos o soluciones tcnicas, la empresa
recurre a un socio/consultor externo?
Si
No
El socio/consultor externo a la empresa a cual de las siguientes estructuras pertenece?
Empresa consultora privada
Universidad
Centro tcnico
280
ANEXO N5
CLCULO DEL NDICE DE INNOVACIN Y SU EFECTO LMITE INCLUYENDO LOS MODELOS MATEMTICOS
EMPRESA N 1
DATOS INICIALES
Prctica
Encuesta
1
12
8
2
4
4
3
5
2
4
4
1
5
3
0
6
3
1
7
2
0
8
4
2
9
3
0
10
2
0
11
3
2
12
2
0
13
5
1
SumaTotal
52
21
CLCULO NDICE INNOVACIN POTENCIAL (IIP)

Valor
de la
Prctica (P)
0.667
1.000
0.400
0.250
0.000
0.333
0.000
0.500
0.000
0.000
0.667
0.000
0.200
Pesos
Peso
Unitario
38
3
20
1
10
2
1
2
4
2
2
5
10
100.000
0.38
0.03
0.2
0.01
0.1
0.02
0.01
0.02
0.04
0.02
0.02
0.05
0.1
1.000
Valor PrctxPeso Unit.

=Indice Innovacin Pot.
IIP
0.253
0.030
0.080
0.003
0.000
0.007
0.000
0.010
0.000
0.000
0.013
0.000
0.020
0.416
EMPRESA N 2
DATOS INICIALES
Prctica
Encuesta
1
12
9
2
4
3
3
5
2
4
4
1
5
3
2
6
3
1
7
2
2
8
4
3
9
3
3
10
2
2
11
3
2
12
2
0
13
5
4
SumaTotal
52
34

Valor
de la
Prctica (P)
0.750
0.750
0.400
0.250
0.667
0.333
1.000
0.750
1.000
1.000
0.667
0.000
0.800
Pesos
Peso
Unitario
38
3
20
1
10
2
1
2
4
2
2
5
10
100.000
0.38
0.03
0.2
0.01
0.1
0.02
0.01
0.02
0.04
0.02
0.02
0.05
0.1
1.000
281

IIP
0.285
0.023
0.080
0.003
0.067
0.007
0.010
0.015
0.040
0.020
0.013
0.000
0.080
0.642
CLCULO NDICE INNOVACIN POTENCIAL

MS SINERGA (IIPS)
Ecuacin Matemtica
Nuevo Valor Nuevo P x P.Unitario
para Clculo de
de Prctica por
= IIP + Sinerga
Sinerga
Sinerga
IIPS
1 /(1+99e(-9.19P))
0.6747
0.256
1 /(1+99e(-9.19P))
1.0000
0.030
1 - e(-2.3P)
0.6015
0.120
1 - e(-2.3P)
0.4373
0.004
1 /(1+99e(-9.19P))
0.0000
0.000
1 - e(-2.3P)
0.5354
0.011
1 - e(-2.3P)
0
0.000
1 - e(-2.3P)
0.6834
0.014
1 /(1+99e(-9.19P))
0.0000
0.000
1 - e(-2.3P)
0
0.000
1 - e(-2.3P)
0.7842
0.016
1 - e(-2.3P)
0
0.000
1 /(1+99e(-9.19P))
0.2109
0.021
0.472

MS SINERGA (IIPS)
Ecuacin Matemtica
para Clculo de
de Prctica por
= IIP + Sinerga
Sinerga
Sinerga
IIPS
1 /(1+99e(-9.19P))
0.7494
0.285
1 /(1+99e(-9.19P))
0.7494
0.022
1 - e(-2.3P)
0.6015
0.120
1 - e(-2.3P)
0.4373
0.004
1 /(1+99e(-9.19P))
0.6747
0.067
1 - e(-2.3P)
0.5354
0.011
1 - e(-2.3P)
1
0.010
1 - e(-2.3P)
0.8218
0.016
1 /(1+99e(-9.19P))
1.0000
0.040
1 - e(-2.3P)
1
0.020
1 - e(-2.3P)
0.7842
0.016
1 - e(-2.3P)
0
0.000
1 /(1+99e(-9.19P))
0.7883
0.079
0.691
EMPRESA N 3
DATOS INICIALES
Prctica
Encuesta
1
12
6
2
4
2
3
5
2
4
4
0
5
3
1
6
3
1
7
2
0
8
4
1
9
3
1
10
2
0
11
3
1
12
2
0
13
5
1
SumaTotal
52
16

Valor
de la
Prctica (P)
0.500
0.500
0.400
0.000
0.333
0.333
0.000
0.250
0.333
0.000
0.333
0.000
0.200
Pesos
Peso
Unitario
38
3
20
1
10
2
1
2
4
2
2
5
10
100.000
0.38
0.03
0.2
0.01
0.1
0.02
0.01
0.02
0.04
0.02
0.02
0.05
0.1
1.000

IIP
0.190
0.015
0.080
0.000
0.033
0.007
0.000
0.005
0.013
0.000
0.007
0.000
0.020
0.370
EMPRESA N 4
DATOS INICIALES
Prctica
Encuesta
1
12
4
2
4
1
3
5
0
4
4
0
5
3
1
6
3
1
7
2
1
8
4
1
9
3
1
10
2
1
11
3
1
12
2
0
13
5
1
SumaTotal
52
13

Valor
de la
Prctica (P)
0.333
0.250
0.000
0.000
0.333
0.333
0.500
0.250
0.333
0.500
0.333
0.000
0.200
Pesos
Peso
Unitario
38
3
20
1
10
2
1
2
4
2
2
5
10
100.000
0.38
0.03
0.2
0.01
0.1
0.02
0.01
0.02
0.04
0.02
0.02
0.05
0.1
1.000
282

IIP
0.127
0.008
0.000
0.000
0.033
0.007
0.005
0.005
0.013
0.010
0.007
0.000
0.020
0.234

MS SINERGA (IIPS)
Ecuacin Matemtica
para Clculo de
de Prctica por
= IIP + Sinerga
Sinerga
Sinerga
IIPS
1 /(1+99e(-9.19P))
0.4994
0.190
1 /(1+99e(-9.19P))
0.4994
0.015
1 - e(-2.3P)
0.6015
0.120
1 - e(-2.3P)
0.0000
0.000
1 /(1+99e(-9.19P))
0.3243
0.032
1 - e(-2.3P)
0.5354
0.011
1 - e(-2.3P)
1
0.010
1 - e(-2.3P)
0.4373
0.009
1 /(1+99e(-9.19P))
1.0000
0.040
1 - e(-2.3P)
1
0.020
1 - e(-2.3P)
0.5354
0.011
1 - e(-2.3P)
0
0.000
1 /(1+99e(-9.19P))
0.2109
0.021
0.479

MS SINERGA (IIPS)
Ecuacin Matemtica
para Clculo de
de Prctica por
= IIP + Sinerga
Sinerga
Sinerga
IIPS
1 /(1+99e(-9.19P))
0.3243
0.123
1 /(1+99e(-9.19P))
0.2498
0.007
1 - e(-2.3P)
0.0000
0.000
1 - e(-2.3P)
0.0000
0.000
1 /(1+99e(-9.19P))
0.3243
0.032
1 - e(-2.3P)
0.5354
0.011
1 - e(-2.3P)
1
0.010
1 - e(-2.3P)
0.4373
0.009
1 /(1+99e(-9.19P))
1.0000
0.040
1 - e(-2.3P)
1
0.020
1 - e(-2.3P)
0.5354
0.011
1 - e(-2.3P)
0
0.000
1 /(1+99e(-9.19P))
0.2109
0.021
0.284

Integración cadena petroquímica plástico Perú

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA

FACULTAD DE PETRLEO, GAS NATURAL Y PETROQUMCA

COMPETITIVIDAD E INNOVACIN. INTEGRACIN DE LA CADENA

Formulacin del problema

1.3.1 La petroqumica y la industrializacin..

1.3.2 La petroqumica y la creacin de valor.

1.3.3 La petroqumica y la generacin de puestos de trabajo

1.3.4 La petroqumica y la disponibilidad de materia prima.

1.3.5 La petroqumica y las leyes y reglamentos en Per..

1.3.6 La petroqumica y las importaciones en el Per

1.3.7 La petroqumica y la poltica arancelaria en Per..

1.3.8 Relacin entre petroqumicos importados y disponibilidad...

de gas natural en Per

1.4.1 Objetivo general..

1.4.2 Objetivos especficos...

1.4.3 Limitaciones de la investigacin..

CAPTULO II MARCO TERICO 27

Factores de competitividad en la industria petroqumica..

2.1.1 Materias primas..

2.1.1.1 Disponibilidad de materias primas.

2.1.1.2 Precios de la materia prima

2.1.1.3 Efecto shale gas en los precios de la materia prima..

2.1.1.4 Relacin precios materias primas y sus derivados.

2.1.1.5 Aseguramiento y contratos de largo plazo.

2.1.2 Las grandes plantas y la economa de escala.

2.1.2.1 Economa de escala y plantas de un solo tren.

2.1.2.2 Tamaos competitivos de plantas petroqumicas

2.1.3 Localizacin del complejo petroqumico

2.1.5 Tecnologa e innovacin.

2.1.5.2.1 Modelo empuje de la oferta y demanda..

2.1.5.2.2 Innovacin en procesos petroqumicos

2.1.5.2.3 Tendencias en innovacin de procesos y.

2.1.7 Modelo de integracin petroqumico..

2.1.7.1 Modelo petroqumico exportador

2.1.7.1-A Trinidad y Tobago..

2.1.7.1-B Arabia Saudita.

2.1.7.2 Modelo petroqumico domstico

2.1.7.3 Modelo petroqumico intermedio

2.1.7.3-A Corea del Sur

2.2 Competitividad en la industria de plsticos...

2.2.1 La materia prima constituida por productos petroqumicos

2.3 Medicin de la innovacin en las empresas...

2.3.1 Medicin de la innovacin

2.3.3 Metodologa para medir la capacidad de innovacin

2.3.4 El ndice de innovacin potencial (IIP) y su efecto lmite

2.3.5 Clculo del ndice de innovacin incluyendo efecto lmite..

3.2 La cadena productiva y la cadena petroqumica..

3.3.2 Innovatividad o grados de novedad de la innovacin.

3.3.2.1 La innovacin radical..

3.3.2.2 La innovacin realmente nueva

3.3.2.3 La innovacin incremental..

3.3.3 Modelos de innovacin

3.3.3.1 Modelo empuje de la oferta.

3.3.3.2 Modelo empuje de la demanda

3.3.4 Principales tipos de innovacin

3.3.4.1 La innovacin de producto

3.3.4.2 La innovacin de proceso.

3.3.4.3 La innovacin en comercializacin..

3.3.4.4 La innovacin de organizacin.

3.3.5 Difusin de la innovacin.

3.3.6 Fuentes para la transferencia de conocimiento y tecnologa.

3.3.8 La empresa innovadora..