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Sistema Produtivo

05

Perspectivas do Investimento em

Insumos
Bsicos

Instituto de Economia da UFRJ


Instituto de Economia da UNICAMP

Documento No Editorado
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dos autores e de modo algum refletem qualquer posicionamento do Banco.
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APOIO FINANCEIRO

02.06.09 19:20:13

Documento No Editorado

PROJETO PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO NO BRASIL


BLOCO: PRODUO
SISTEMA PRODUTIVO: INSUMOS BSICOS
COORDENAO: CARLOS FREDERICO LEO ROCHA

DOCUMENTO SETORIAL:

Papel e Celulose
Arlindo Villaschi1
UFES

Dezembro de 2008

- O autor agradece as contribuies do doutorando Ednilson Felipe (IE/UFRJ) e dos


graduandos rico Perim, Thyago Dias e Tiago Roque (Departamento de Economia/UFES), na
anlise de alternativas, na coleta de informaes e na formatao desta NT. Os equvocos
e omisses, lgico, so de sua exclusiva responsabilidade.
1

Resumo executivo
O Brasil hoje o maior produtor de celulose de mercado de fibra curta do mundo e deve passar a ser
o quarto maior produtor mundial de celulose em 2009. Alcanar essas posies o resultado de
articulaes governamentais e empresariais em diversos nveis, atravs de polticas pblicas
consistentes nos ltimos cinqenta anos.
Destaque-se que essas articulaes e polticas no se deram somente na esfera da produo de
bens e servios mas tambm se fizeram presentes na gerao de conhecimentos nas reas florestal
e agronmica; conhecimentos esses que colocam o Pas hoje com a melhor produtividade em
florestas plantadas de eucalipto no mundo.
Esse bom desempenho dos elos a montante floresta e celulose, entretanto, no se refletem em uma
posio mais favorvel brasileira na produo mundial de papel. Isso se deve principalmente a
lideranas estabelecidas na America do Norte e na Europa e ao ainda baixo consumo per capita
interno.
No desenho de cenrio possvel (2015) para o sistema produtivo celulose e papel (SPCP) adotou-se
como pressuposto a efetivao dos investimentos programados antes da crise com defasagem de
trs anos.
Para cenrio ideal (2025), foram adotadas as seguintes premissas:
. vantagens construdas (conhecimento em florestas e agronomia) podem ser mantidas mas
devem acompanhar evolues em reas portadoras de futuro (biotecnologia e nano tecnologia);
. possibilidade de produo consorciada de florestas, alimentos e outras culturas agrcolas
voltadas para biocombustveis (plantao em mosaico).;
. restries poltico-institucionais ampliao de reas plantadas (ainda que em volumes
menores devido aos ganhos crescentes de produtividade das florestas plantadas brasileiras), podem
ser superadas (i) pela nova insero regional explcita na proposta desta NT de estmulo
dinamizao /implantao de arranjos produtivos de base florestal (APBFs); e (ii) pela nova forma de
ver a plantao de florestas (seqestro de carbono).
A poltica dinamizao/implantao de APBFs objetiva novas formas e contedos na construo e
operacionalizao da poltica florestal desenhada nos anos 60. Aquela induziu concentrao em
reas onde se deram e pouco diversificou o uso da floresta plantada. Os APBFs esto voltados para
(i) o aproveitamento de vantagens construdas em florestas (produtividade crescente e no momento
sem competidores internacionais); (ii) a ampliao da liderana mundial em celulose de fibra curta de
mercado e (iii) a instrumentalizao de elos a jusante - papel (no Pas e no exterior) e slidos de
madeira e mveis (em diversas regies do Pas);
A arquitetura pensada para a polticas de apoio dinamizao / implantao de APBFs volta-se para
(i) a ampliao do envolvimento de instncias governamentais de maneira a motivar articulaes
mais intensas intra- e inter-nveis; (ii) a pro-atividade nas negociaes com a sociedade civil; (iii) a
sinalizao para investimentos produtivos no Pas (inclusive para estrangeiros) e no exterior(no elo
papel e carto) a partir do uso intensivo de conhecimento (florestal e agronmico) e terra na
produo limpa e sustentvel.

1. Introduo

A insero competitiva de sistemas produtivos nacionais na cadeia produtiva


globalizada de papel e celulose tem se diferenciado no tempo e por elo.

Nos

ltimos quarenta anos, grosso modo, pode-se dizer que na produo de celulose
(principalmente a de mercado) tem sido fator chave para novos entrantes (como o
caso do Brasil) avanos tecnolgicos e de manejo florestal que tm permitido a
otimizao da logstica existente / em construo.

No elo papel, continua

determinante a logstica ligada proximidade com clientes e essa s foi


parcialmente superada por novos entrantes quando foi montada estratgia voltada
para a construo de vantagens competitivas em um elo a jusante
Produtores tradicionais que perderam vantagens competitivas no elo floresta tm
seguido duas estratgias complementares. Por um lado, principalmente no caso de
pases nrdicos, o deslocamento de fontes de matria prima para pases vizinhos de
tal forma a no comprometer a logstica. Por outro, a re-localizao das ampliaes
de produo para pases (principalmente na AL) onde os ganhos de produtividade
florestal tm sido constantes. Essas duas estratgias tm sido suplementadas pela
ampliao de liderana em avanos tecnolgicos na concepo/fabricao de
mquinas e equipamentos para o setor como um todo, bem como pela manuteno
de vantagens competitivas na logstica de fornecimento aos elos a jusante da
fabricao de papel.
Essa viso geral do sistema produtivo celulose e papel (SPCP) ser examinada na
presente Nota Tcnica (NT) luz de mudanas recentes e/ou de tendncias
previsveis para o mdio e o longo prazo. A insero brasileira no sistema mundial
analisada no que diz respeito (i) a vantagens dinmicas construdas e passveis
de ampliao (principalmente aquelas ligadas produo de florestas plantadas);
(ii) a novas possibilidades de uso dessas vantagens (o caso dos bio-combustveis
de segunda gerao, por exemplo); (iii) a indicativos de novas possibilidades de
expanso da produo de papel (tanto internamente para atender ao mercado
nacional e ao latino-americano, quanto via internacionalizao da produo pela
compra de ativos no exterior por empresas nacionais); e (iv) a possveis janelas de

oportunidades para avanos nas reas de engenharia de projetos e produo de


mquina e equipamentos.
Assim, as tendncias futuras para o SPCP e suas implicaes em termos de
desafios e oportunidades para o Brasil, aqui foram buscadas tanto em questes
especficas (mudanas no quadro de produtores e/ou compradores mundiais, dentre
outros) ligadas produo e circulao de seus produtos (e servios a eles ligados)
quanto produo e circulao de conhecimentos que podem alterar a posio
relativa de sistemas nacionais ao longo da cadeia2.
Do ponto de vista metodolgico, as questes de tendncias que devem informar as
decises de investimentos no mdio e longo prazo foram analisadas a partir de
sinalizaes percebidas por atores diretamente ligados com essas questes em
escala mundial. Tanto essas tendncias quanto essas sinalizaes foram buscadas
em stios especializados na internet, em apresentaes feitas em seminrios e
congressos3 bem como em relatrios e estudos feitos por encomenda de empresas
e/ou associaes empresariais, acesso aos quais se deu quando de entrevistas
realizadas.
Os rebatimentos dessas tendncias para as possibilidades / limitaes de insero
competitiva do Brasil e os conseqentes cenrios para investimentos no Pas no
SPCP, foram avaliados a partir das percepes que sobre os mesmos tm
executivos e tcnicos de empresas / associaes empresariais e pesquisadores
ligados a centros de estudos e pesquisas voltados para questes desse sistema.
Essas percepes foram buscadas atravs de entrevistas com executivos, tcnicos
e pesquisadores de reconhecida competncia4.

- Como os efeitos da crise internacional ainda no esto suficientemente compreendidos


nem no geral e nem para o SPCP de forma especfica, as anlises aqui contidas levam em
conta tendncias percebidas por agentes antes de setembro e horizontes temporais mais
amplos dos que os at ento pensados.
2

- Especialmente o 41o. Congresso Internacional de Celulose e Papel, promovido pela


Associao Brasileira Tcnica de Celulose e Papel, realizado em So Paulo de 13 a 16 de
outubro de 2008
3

- Registre-se o agradecimento a Carlos Aguiar (Diretor Presidente), Ergilio Claudio-da-Silva


(Gerente Coorporativo de Tecnologia), Paulo Csar Pavan (Gerente de Desenvolvimento
de Processo e Produtos), Fernando de L. G. Bertolucci (Gerente de Tecnologia Florestal),
Alexandre Alves Missiaggia, , e Rudine Antes (pesquisadores) da Aracruz Celulose; David
Van den Abeele (Diretor Financeiro da Veracel); Antonio Maciel (Diretor Presidente),

No item que segue a esta introduo, so descritos os principais elementos do


quadro internacional do SPCP, tanto no que se refere aos principais produtores
quanto no que diz respeito ao comportamento da demanda.

Isso, de forma a

privilegiar modificaes que esto ocorrendo tanto na oferta (ascenso e queda de


principais produtores tanto em celulose quanto em papel), quanto na demanda
(dentre as quais o aumento do consumo de derivados de celulose e papel em
pases como China e ndia).

Dadas as vantagens comparativas dinmicas

construdas no Brasil nos elos floresta-celulose, a anlise da dinmica global de


investimentos ser feita tambm luz das possibilidades / limitaes de novos
competidores nesses elos.
No item trs, so analisadas possibilidades de investimentos no Brasil, a partir da
expanso de grupos empresariais que j atuam no Pas (com a atual estrutura
acionria ou modificada), quanto aquelas que surjam baseadas na vinda de outros
grupos que atuam no SPCP em escala mundial. Novas possibilidades de utilizao
da celulose sero estudadas a partir de indicaes do passado recente sobre uso
de florestas plantadas na produo de biocombustveis de segunda gerao, bem
como da intensificao do uso dessas florestas na produo de slidos de madeira
e mveis.
No item quatro, o potencial de investimentos esperados no mdio prazo (quatro a
sete anos), ser descrito a partir de indicaes existentes antes de outubro de 2008.
Como se sabe, a crise recente tem gerado problemas que vo alm das dimenses
econmicas e financeiras, para provocar tambm questes no relacionamento entre
scios de algumas empresas.

Apesar disso, como os maiores investimentos

previstos para o SPCP no mdio prazo esto fortemente concentrados no elo


celulose (para o qual o Brasil tem reconhecidas vantagens competitivas), optou-se

Adriana Caruso (Inteligncia Competitiva / Celulose) e Daniela Sampaio Contrera


(Inteligncia Competitiva / Papel) da Suzano Papis; Renato Guron (Diretor Presidente)
da Sereng Consulting; Andr Mori (Presidente) da ABTCP; e Elizabeth de Carvalhaes
(Presidente) e Francisco Saliba (Diretor de Relaes Institucionais da BRACELPA, por terem
disponibilizado tempo para entrevistas que foram da maior importncia para a elaborao
desta NT. Indispensvel dizer que qualquer incorreo nela cometida so da exclusiva
responsabilidade do autor. Por outro lado, anlises e avaliaes feitas pelos entrevistados
sero aqui apresentados sem a identificao da fonte especfica para atender ao que foi
solicitado por algumas delas.

por manter aquelas expectativas apenas que com uma defasagem da ordem de trs
anos.
No que se refere ao cenrio desejvel (2025-28), nesse mesmo item quatro, alm
de serem levados em conta essas reconhecidas vantagens competitivas no elo
celulose, so feitas algumas referncias a possibilidades do Brasil ampliar sua
participao na produo mundial de papel. So explorados indicativos de que essa
ampliao pode se dar tanto atravs da internalizao do elo papel para exportao
quanto da internacionalizao de investimentos brasileiros no exterior.
O item cinco consolida propostas de polticas que se apresentam como necessrias
para a efetivao do cenrio desejado no longo prazo.

Nele sero descritos

instrumentos que precisam ser desenhados para que o SPCP brasileiro busque
consolidar algumas vantagens competitivas construdas (principalmente aquelas
ligadas a florestas plantadas) e que podem ser ampliadas (inclusive para segmentos
como o de biocombustveis de segunda gerao e para a constituio de novos
plos de desenvolvimento regionais) atravs de investimentos induzidos e
estratgicos.
Nesse sentido, a principal diferena entre as propostas contidas nesta Nota Tcnica
e as feitas em outros trabalhos sobre o SPCP a dinamizao de Arranjos
Produtivos de Base Florestal (APBFs). Essa dinamizao precisa ser buscada em
vantagens comparativas construdas e em construo a partir de conhecimentos
que vm sendo gestados no sistema setorial de inovao do segmento,
principalmente aqueles ligados s partes silviculturais da produo de eucalipto.
Como

essa

dinmica

competitiva

no

depende

somente

da

crescente

disponibilidade de novas tecnologias e da viabilidade econmica de suas


incorporaes na esfera produtiva, a proposta de dinamizao de APBFs aqui feita
guarda estreita dependncia de institucionalidades, algumas das quais indicadas,
ainda que de maneira preliminar, dado o escopo desta NT.

2.

Dinmica global do investimento


6

De uma maneira geral, a dinmica global de investimentos no SPCP responde a


duas lgicas distintas. Por um lado, no elo celulose, diferenciais de produtividade
entre os obtidos em centros tradicionais dos sistema produtivo localizados na
Europa e na America do Norte, e aqueles alcanados em pases no Hemisfrio Sul,
provocaram uma desverticalizao do sistema produtivo (com a crescente
participao da produo brasileira). O Brasil destaca-se no cenrio mundial por
possuir excelente desempenho no setor florestal, fruto de nossas condies
climticas e da tecnologia desenvolvida por empresas e instituies de pesquisa do
Pas. Como resultado, as taxas nacionais de crescimento do eucalipto so bastante
superiores s observadas em outros pases (Grfico 1).
GRFICO 1 REA FLORESTAL (ha) NECESSRIA PARA A PRODUO DE
1,0 MILHO t/ano DE CELULOSE

Fonte: Poyry citado em Bracelpa(2008)

Por outro, no elo papel e carto, a lgica prevalecente at o presente a da


proximidade com o mercado consumidor, o que est refletido nos nmeros do
quadro a seguir.

QUADRO 1 MAIORES PRODUTORES MUNDIAIS DE CELULOSE E PAPEL


(2007)

Fonte: RISI (citado em BRACELPA 2008)

Dada essa diferena de lgica de localizao de investimentos, e como vm


ocorrendo mudanas diferenciadas em escala mundial nos dois elos que podem
abrir/restringir oportunidades para investimentos brasileiros no SPCP mundial, a
dinmica global do investimento, ser analisada de forma separada.

A. Elo celulose
O diferencial de produtividade de florestas plantadas nos hemisfrios norte e sul
(quadro a seguir) razo importante para explicar o deslocamento para a America
Latina de parte da expanso da produo de celulose nos ltimos 30 anos.

QUADRO 2 COMPARAO DA ROTAO E RENDIMENTO ESPCIES DE


CELULOSE DE FIBRA CURTA

Fonte: Poyry citado em Bracelpa (2008)

No caso brasileiro, a combinao de pesquisas em universidades e em empresas5


permitiu que melhoramentos genticos se deslocassem de sementes para a
tecnologia de clonagem.

O aumento da produtividade florestal resultado do

processo de desenvolvimento tecnolgico baseado na clonagem e de tcnicas de


manejo, permitiu a construo de novas fronteiras competitivas para o elo produtor
de celulose no Brasil.
Alm de aspectos quantitativos da crescente produtividade das florestas plantadas
brasileiras, as pesquisas da qualidade da madeira e da fibra do uma grande
contribuio indstria do papel e da celulose. Isso porque permitem a integrao
total da produo e do processamento de fibras para produtos especficos de papel.
Assim, segundo Kibblewhite (2008), o advento da fibra de eucalipto no mercado
internacional para celulose Kraft branqueada por volta de 1980 foi um avano
bastante significativo no setor... (e mais) a fibra de eucalipto produzida atualmente
por um ou mais produtores brasileiros [como demonstra o quadro a seguir]

- Veja, por exemplo, Andrade e Dias (2001)

determina a referncia internacional para a indstria da celulose nos mercados de


papis tissue e de imprimir/escrever.

QUADRO 3 EVOLUO DA PRODUTIVIDADE DAS FLORESTAS PLANTADAS


DO SETOR

Fonte: Bracelpa (2008)

Dada a importncia da matria prima na composio do custo de produo da


celulose fcil entender porque o Brasil deve superar a Sucia e a Finlndia nos
prximos dois anos na produo de celulose (ficando atrs dos EUA, do Canad e
da China). No segmento especfico de celulose de eucalipto, mesmo levando em
considerao a expanso da produo nos vizinhos Chile e Uruguai, o Brasil em
2010 dever responder por 55% da produo global desse segmento (ver quadro e
grfico a seguir).

QUADRO 4 BRASIL: LDER NA PRODUO DE CELULOSE DE EUCALIPTO

10

GRFICO 2: BRASIL: LDER NA PRODUO DE CELULOSE DE EUCALIPTO

Fonte: Bracelpa (2008)

O aumento da capacidade instalada do elo celulose no Brasil se d pela: (i)


expanso em stios existentes (caso da Aracruz no ES, por exemplo); (ii)
implantao de novos projetos tanto por parte de empresas nacionais (VCP em MS,
por exemplo); e (iii) associao dessas com scios internacionais (caso da Veracel,
associao da Aracruz com a sueco-filandesa Stora Enso, com stio no Sul da
Bahia). Mencione-se tambm que empresas estrangeiras tm em seus planos a
implantao de fbricas novas (o caso da Stora Enso no RS, por exemplo).

B. Elo papel e carto


Como se trata de segmento produtivo com tecnologia madura, os investimentos
voltados para a produo de papel e carto esto fortemente condicionados por
mudanas na demanda internacional. A produo e a demanda por esses produtos
cresceu de 53 milhes para 392 milhes de toneladas entre 1950 e 2007. Esse
crescimento se deu a taxas decrescentes (5-6% a.a., nos anos 50 e 60; 3% a.a. nas
trs dcadas seguintes; e 2,6% a.a. no perodo 2000-07). Em termos absolutos,
11

entretanto, o aumento da demanda total foi de 3 milhes t/a nos anos 1950, para 9,4
milhes t/a nos primeiros anos deste sculo.
Historicamente o crescimento da demanda tem se dado de forma desigual entre as
regies do mundo. Nos anos 90 os mercados asiticos superaram em volume total
os norte-americanos e os europeus ocidentais. Esses, de uma participao relativa
de 38% e 24%, respectivamente, em 1980, passaram para 24% e 22%,
respectivamente, em 2007. Enquanto isso, a sia passou de 19-20% da demanda
em 1980, para 40% (156 milhes de toneladas) em 2007.
Isso reflete a forte correlao existente entre PIB e o consumo per capita de papel, o
que vlido tanto no que diz respeito a comparaes entre pases quanto entre
perodos. Observe-se, entretanto, que declinante a elasticidade renda da
demanda.

Assim, enquanto que nos anos 1990s, a demanda global por papel

cresceu 1,2 vezes mais rpido do que o crescimento do Produto Mundial, estima-se
que a elasticidade mdia para a primeira dcada do presente sculo fique entre 0,8
e 0,9, e para o perodo 2007-2025 decresa para 0,66.
A tendncia no sentido de inelasticidade renda da demanda deve-se, segundo a
consultora especializada Poyry (citada em entrevistas), crescente disponibilidade
de substitutos de papel a preos compatveis em um razovel nmero de
aplicaes. Isso vem sendo observado principalmente nas reas de comunicaes
e aquelas relacionadas publicidade/propaganda, mas tende a ocorrer tambm na
substituio do uso de papel e carto em reas ligadas a embalagens.
Assim, no que diz respeito aos pases desenvolvidos, a principal tendncia a de
serem alterados os nveis de consumo.

No perodo 2006-2025, estima-se um

decrscimo na demanda na Amrica do Norte (376.000 t/a) e no Japo (126.000


t/a), enquanto a Europa Ocidental ter acrscimos moderados (87.000 t/a)7. J nos
6

- Segundo projees feitas pela Poyry mencionadas em entrevistas.

- Ainda segundo a fonte acima mencionada, essas alteraes se daro, por exemplo,
devido a mudanas no design de embalagens (principalmente aquelas voltadas para bens
consumidos pela terceira idade), comportamento do consumidor nos mercados de tissues,
adaptaes s tecnologias da informao e comunicaes, e alteraes na demanda por
materiais educacionais, dentre outras.

12

pases em desenvolvimento, em funo da correlao entre PIB e consumo per


capita de papel e carto acima mencionada, h uma forte tendncia a aumentos
quantitativos da demanda entre 2006 e 2025, puxada principalmente pela China
(4.600 t/a), Oriente Mdio e restante da sia (2.300 t/a), Leste Europeu (940 t/a) e
Amrica Latina (700 t/a).
QUADRO 5 CENRIO DE DEMANDA PARA PAPEL E PAPELO

Regio

2005

2006

2007E

2015

Crescimento 20068-2025

2025

- Milhes t/a -

%/a

1000 t/a

America do Norte

97.8

98.3

94.8

92.4

89.8

-0.4

-376

Europa Ocidental

81.2

83.5

84.2

86.7

84.6

0.1

87

Europa Oriental

16.4

17.7

19.1

27.7

35.7

3.7

944

Japo

31.6

31.6

31.3

30.5

29.1

-0.4

-126

China e Hong Kong

60.4

66.7

73.7

114.1

154.9

4.5

4 631

Oriente Mdio e resto da sia

48.0

49.9

51.4

71.2

94.4

3.4

2 347

Amrica Latina

21.8

22.9

23.8

29.8

36.4

2.5

711

Resto do Mundo

10.9

11.3

11.4

14.0

16.8

2.2

298

TOTAL MUNDIAL

368.0

381.9

389.7

466.4

541.7

1.9

8 517

FONTE: Poyry citado em entrevistas

Pelo lado da oferta, dada a importncia que tem a proximidade da produo dos
centros de consumo, do total de 60 milhes de toneladas que foram acrescidas
capacidade de produo mundial de papel e carto entre 2002 e 2007, 74% se
localizaram na sia (principalmente na China), 14% na Amrica do Norte e Europa
Ocidental, e 6% no Leste Europeu.

Essa tendncia tende a se consolidar nos

prximos anos, conforme indicam as projees que constam dos grficos a seguir.

- Mdia do trinio 2005/07

13

GRFICO 3 PRODUO INCREMENTAL 2007-2025 POR PRINCIPAIS


REGIES (PRODUO INCREMENTAL TOTAL 2007-2025: 149 MILHES DE
TONELADAS)

24%

China
Amrica Latina

0%

Europa Oriental
Europa Ocidental

2%

53%

13%

Outros
Resto da sia

8%

Fonte: entrevistas a partir de dados da Poyry

Confirmadas essas tendncias, a participao da Amrica do Norte e da Europa


Ocidental na produo mundial, decrescer de 51% em 2007 para 37% em 2025,
enquanto que a da sia (inclusive Japo) aumentar de 38% para 49%,
respectivamente. China, Oriente Mdio e o resto da sia respondero por 77% do
incremento global na produo de papel e carto no mundo entre 2007 e 2025. No
Continente Asitico, China e ndia sero os pases com maiores taxas de
crescimento, devendo com isso, responder por 53% e por 11%, respectivamente, do
aumento total de produo desses produtos at 2025.

14

GRFICO 4 CRESCIMENTO DA PRODUO 2007-2025 (MILHES DE


TONELADAS)

Fonte: Poyry, citado em entrevistas

Cerca de 85% do crescimento incremental na produo europia (de 114 milhes


de toneladas em 2007 para 137 milhes de toneladas em 2025, se localizar no
Leste daquele Continente. O aumento na taxao sobre a exportao de madeira
russa, impactar de maneira negativa as perspectivas de produo na regio
Nrdica9.
A mdia ponderada da capacidade de produo das mquinas de papel e carto em
nvel mundial de 180.000 t/a, sendo a idade tecnolgica mdia estimada em 18
anos. Tendo esses parmetros em mente, localizam-se nos pases Nrdicos as
mquinas maiores (capacidade mdia ponderada de 250.000 t/a, com a China em
segundo lugar com 210.000 t/a) e unidades de produo mais atualizadas (em
mdia, 15 anos, atrs apenas da China com 10 anos).

- Estima-se, por exemplo, que a produo finlandesa de papel e carto declinar das
14,3 milhes de toneladas em 2007 para 11-12 milhes de toneladas em 2020-2025.
9

15

As mquinas e equipamentos instalados no Japo, Leste Europeu e Amrica Latina


so na mdia menores (150.000, 110.000 e 90.000 toneladas/ano, respectivamente)
e mais antigas tecnologicamente (cerca de 20 anos os trs). J as instaladas na
Amrica do Norte, so geralmente de porte maior (230.000 t/a, em mdia) e mais
antigas (em mdia 23 anos).
Mesmo que a taxas inferiores a de outros segmentos industriais, conforme pode ser
visto no grfico a seguir, a concentrao da estrutura produtiva de papel e carto
cresceu nos ltimos vinte anos.

Ressalte-se, entretanto,que no passado mais

recente (2000-2008) o ritmo dessa concentrao em escala mundial tem diminudo


devido reduo da rentabilidade, ao fechamento de unidades produtivas e s
restries a fuses e aquisies impostas tanto nos Estados Unidos quanto na
Unio Europia.

GRFICO 5 CONCENTRAO DA INDSTRIA PAPEL E PAPELO TOTAL

Fonte: Poyry citado em entrevista

16

importante tambm observar que, conforme dados da Poyry citados em


entrevistas (ver grfico a seguir), a capacidade de produo das dez maiores
empresas produtoras de papel e carto decresceu de 27% para 25% do total entre
2005 e 2007. E mais, a liderana regional na produo est se movendo na direo
do Oriente.

GRFICO 6 PRINCIPAIS COMPANHIAS DE PAPEL DO MUNDO - 2008

Fonte: Poyry, citado em entrevistas

No que diz respeito ao comrcio internacional, os maiores exportadores so o


Canad, a Finlndia e a Sucia; e os maiores importadores, os EEUU, a China e a
Europa Ocidental. Os maiores consumidores, conforme visto no Quadro 5 acima)
so China e Amrica do Norte, com tendncias a aumentar a diferena entre eles
por razes postas anteriormente.
A guisa de fechamento deste item, vale a pena enfatizar a crescente liderana do
Brasil na produo de celulose o que vem sendo construda pela competitividade
centrada em avanos continuados na produo florestal. Esses avanos, conforme

17

destacado ao longo de toda esta NT, se baseiam em conhecimentos acumulados


tanto na parte florestal quanto agronmica voltados para a produo de eucalipto.
Essa liderana no elo celulose se diferencia da baixa participao brasileira na
produo de papel e carto. Essa posio, entretanto, pode ser revertida (pelo
menos parcialmente) a partir do aproveitamento de janelas de oportunidades que se
abrem devido (i) idade mdia de equipamentos em plantas instaladas na Amrica
do Norte e na Europa Ocidenta e (ii) a possveis diferenciais de custos de energia e
logstica na produo nessas tradicionais regies produtoras de papel vis--vis os
que incorrero sobre produo no Brasil.
A continuada explorao de vantagens comparativas dinmicas no elo celulose e as
possibilidades de aproveitamento de janelas de oportunidades para uma melhor
insero do Pas na produo mundial de papel, ser objeto de propostas nos itens
que seguem.

3. Tendncias do Investimento no Brasil


Segundo dados da BRACELPA (2008), o SPCP brasileiro composto por 220
empresas, distribudas em 450 municpios, localizados em 17 estados e nas 5
regies do Pas. So mais de 1,7 milho de hectares de rea plantada para fins
industriais, 2,8 milhes de hectares de florestas preservadas e 2,2 milhes de
hectares de rea florestal certificada.
Existem trs tipos de empresas operando no Brasil no SPCP:

(i)

integradas, ou seja produzem celulose e papel, caso da Suzano,


da VCP e da Klabin. Essa ltima produz celulose apenas para
consumo prprio e utiliza fibra longa que mais adequada
produo de embalagens, que seu foco;

(ii)

produtoras apenas de celulose e destinam a maior parte de sua


produo exportao. A Aracruz exporta 98% de sua
produo e a Cenibra 95%. As integradas citadas acima
tambm exportam a maior parte da celulose produzida (VCP
93% e a Suzano 88%). nova entrante (Veracel associao da
Aracruz com a filandesa-sueco-filandesa Stora Enso) produz
desde 2005 900 mil toneladas, totalmente voltada para a
exportao.
18

(iii)

produtoras de papel, categoria que engloba o maior nmero de


empresas do SPCP brasileiro. composto por empresas que
compram celulose de coligadas ou de terceiros e dela participam
tanto grandes conglomerados quanto empresas de menor porte.

O segmento de celulose bastante concentrado onde apenas cinco empresas


respondem por mais de 2/3 da produo. J no elo papel a pulverizao maior,
com as cinco maiores respondendo por 45% de produo. A fragmentao desse
elo pode ser ilustrada pelo fato de a partir da 16. empresa do ranking, as demais
respondem por menos de 1% da produo.
Os investimentos acumulados nos ltimos 10 anos somam mais de US$12 bilhes e
a SPCP gera cerca de 110 mil empregos diretos (indstria 65 mil, florestas 45 mil),
com maior concentrao espacial na Regies Sudeste e Sul do Pas.

GRFICO 7 PRODUO BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL

Fonte: BRACELPA (2008)

19

QUADRO 6 DESEMPENHO DO SPCP (1.OOO t)

FONTE: BACELPA (2008)

A participao do SPCP nas exportaes brasileiras em 2007 foi da ordem de


2,9%10. Portanto, pouco abaixo de eletro-eletrnicos e acar; e pouco acima de
calados e caf. No que diz respeito ao elo celulose, os principais mercados de
exportao brasileira em 2007 foram a Europa (54%), sia e Oceania (25%) e a
Amrica do Norte (20%). J no de papel, os principais destinos das exportaes
so Amrica Latina (57%), Europa (17%) e Amrica do Norte (12%).

- A BRACELPA estima que as exportaes brasileiras de celulose em 2008 devem crescer


um pouco acima de 15% enquanto que a de papel deve ficar em torno de 5.5% .
10

20

GRFICO 8 BALANA COMERCIAL DO SPCP (1990 2007)

QUADRO 7 PROGRAMA DE INVESTIMENTO DO SPCP (2003-2012)

FONTE: BRACELPA (2008)

Os investimentos realizados nos ltimos 5 anos concentraram-se nos estados da


Bahia (celulose), Paran (papel carto) e Esprito Santo (celulose). Aqueles em
implantao at 2009 esto localizados em Mato Grosso do Sul. Dos previstos para
21

at 2010/12 (todos voltados para celulose), trs (2/3 do investimento total) devem se
localizar no Rio Grande do Sul, um na Bahia e outro em Minas Gerais.

4. Perspectivas de Mdio e Longo Prazos


Nesse item sero adotadas as premissas do cenrio Novia Rebelde proposto pelo
BNDES para a economia brasileira nos prximos anos. Dele, daquilo que se aplica
ao SPCP, ressalte-se:
. Apesar da menor presso internacional, tendo em vista as condies adversas do
cenrio externo, a regulao favorece a adoo de tecnologias mais limpas e a
apropriao dos avanos tecnolgicos incrementais favorveis preservao
ambiental. Ocorre a integrao fsica e logstica na Amrica do Sul, em um processo
liderado por investimentos brasileiros. Essa aproximao fsica mitiga a
dependncia dos pases latino-americanos de terceiros mercados e avaliza o
processo de integrao econmica.
. A indstria de insumos bsicos regula a sua expanso para atender, basicamente,
ao
crescimento da demanda interna, j que a quantidade exportada e os seus preos
no alcanam patamares elevados. As possibilidades de internacionalizao de
empresas so relativamente altas, devido aos problemas enfrentados por
congneres no exterior.
. Em decorrncia do crescimento moderado do agronegcio e dos insumos bsicos,
as presses sobre a infra-estrutura (logstica) e o meio ambiente so menos
acentuadas. Por outro lado, aps lograrem porte significativo e liderana mundial
decorrente dos anos anteriores de bonana, as empresas brasileiras de
commodities buscam novos mercados para manterem seus processos de
crescimento. Isto , as empresas brasileiras de commodities crescem pela
diversificao produtiva, comprando outras empresas em segmentos de mercado
prximos, trazendo uma nova vitalidade ao mercado de capitais e desafios para a
regulao da concorrncia.
. A maior desconcentrao da produo industrial resulta em reduo das
desigualdades regionais, possibilitando maior acesso a servios pblicos e privados
Cresce a demanda por investimentos em APLs. Mesmo assim, aumenta o fluxo
migratrio para as grandes cidades, em virtude da queda da renda do campo, por
conta da demanda externa desaquecida.
. Em relao ao desenvolvimento local, crescem os investimentos socio-ambientais
das grandes empresas nos entornos dos seus projetos, bem como os investimentos
pblicos, em geral. Crescem as oportunidades para o desenvolvimento e
comercializao de novos produtos ecolgicos (biodiversidade, reflorestamento etc.)

22

. A difuso internacional da bio-energia ser limitada, mas ser cada vez maior sua
participao na matriz energtica do pas. Os investimentos em infra-estrutura sero
voltados para a manuteno da malha logstica interna. O pas conquistar posies
de ponta em bio-energia,agroindstria e solues para problemas tropicais de
sade.
. Melhoria na coordenao no Sistema Nacional de Inovao. Os recursos sero
prioritariamente voltados para pesquisas em reas pertinentes aos problemas
brasileiros, a exemplo de energias alternativas, sade e defesa. Possvel a atrao
de centros de P&D de transnacionais;
. Mercado interno de servios intensivos em conhecimento estar crescendo
vigorosamente, com destaque para os Servios Industriais e de Consultoria de
Projetos de Engenharia
. A Poltica de Desenvolvimento Produtivo e Tecnolgico, os esforos tecnolgicos
so intensificados, especialmente aqueles voltados para a soluo de questes
internas (energia, sade, defesa) e para assegurar a competitividade de setores
industriais bsicos.

A. Cenrio Possvel
A exemplo do que foi descrito e analisado anteriormente, tambm as perspectivas
de mdio e longo prazos do SPCP podem ser examinadas luz das lgicas
distintas que instruem as tomadas de deciso de como, quando e onde investir nos
dois elos desse sistema. Ou seja, por um lado, na celulose dar continuidade aos
processos de expanso e criao de novos stios de produo a partir de vantagens
competitivas na produo de eucalipto (que para ser mantida/ampliada necessita de
continuada alocao de recursos para pesquisa e p&d).
Por outro, no elo papel, expandir a produo voltada para:
(i)

incrementos no mercado interno a taxas de crescimento


vinculadas ao crescimento do PIB e ao da renda per capita;

(ii)

mercados externos prximos (AL, especialmente pases


vizinhos na Amrica do Sul) ou mais distantes (principalmente
para a Amrica do Norte e para os pases nrdicos cujas
empresas j comearam a se instalar no Brasil no elo
celulose) , onde j esto identificadas vantagens competitivas
a partir de distncias geogrficas e/ou nichos para os quais a
produo brasileira tem logstica adequada.

23

QUADRO 8 NOVOS INVESTIMENTOS DO SETOR DE CELULOSE E PAPEL


(2008-2015)
Investimento
Empresas

Localizao

Papel
International Paper

MS

Celulose

US$
Milhes

1000 t

260

200

260

200

Start-up
Previsto

Obs.

2009

Em execuo

17.480

13.000

Aracruz
Aracruz

RS
MG

1.800
2.400

1.300
1.400

2010
2015

Em execuo
Anunciado

Cenibra

MG

680

800

2012

Anunciado

Stora Enso

RS

1.500

1.300

2015

Anunciado

Suzano
Suzano
Suzano
Suzano

BA
MA
PI
A definir

630
2.000
2.170
1.800

400
1.300
1.300
1.300

2011
2013
2014
2015

Anunciado
Anunciado
Anunciado
Anunciado

VCP
VCP

MS
RS

1.500
1.500

1.300
1.300

2009
2012

Em execuo
Anunciado

Veracel

BA

1.500

1.300

2011

Anunciado

Total

17.740
Projeo

Investimentos

Em 1000 t
2007
2015

Investimento
US$ Milhes

Celulose:
Produo
Investimento

12.000

25.000

108%
17.480

Papel: (*)
Produo
Investimento
Total

9.000

12.400

38%
5.090
22.570

(*) Investimentos
Necessrios
22/08/2008

FONTE: BRACELPA (entrevistas)

24

Dentro dessa perspectiva de continuidade do crescimento da oferta a partir de


tomadas de deciso exclusivamente privadas mas com relevante apoio de
financiamento por parte do BNDES, o SPCP chegaria a 2015 com seu elo celulose
mais do que duas vezes maior do que atualmente (capacidade de produo passa
de 12 milhes t/a em 2007 para 25 milhes t/a em 2015), e com o elo papel
necessitando de investimentos da ordem de US$5 bilhes para poder passar das
atuais 9 milhes t/a para as programadas 12,4 milhes t/a em 2015.
Destaque-se que a efetivao desses investimentos at 2015 implicar, por um
lado, em uma nova geografia dos investimentos, na medida em que algumas das
plantas de celulose esto programadas para serem instaladas nos estados do
Maranho e do Piau. Por outro, uma maior presena de produtores mundiais em
celulose e papel que passam cada vez mais a contemplar o deslocamento da
produo de celulose para o hemisfrio sul, principalmente para o Brasil.
Do ponto de vista das metas estabelecidas pela Poltica de Desenvolvimento
Produtivo do Governo Federal, os investimentos previstos pela BRACELPA (2008)
para at 2012-15 esto em nveis compatveis com as metas estabelecidas para
2011 pela PDP, a defasagem temporal sendo explicada pelo adiamento no incio de
obras para o estabelecimento de novas plantas e/ou ampliao de algumas
existentes luz do grau de incertezas provocados pela crise mundial.
No que diz respeito meta de galgar a quinta posio entre os maiores produtores
mundiais (em 2007 o Brasil estava em sexto lugar), ela deve ser alcanada em 2009
com a entrada em operao de novas plantas e a ampliao de existentes. Assim,
a partir do prximo ano, a produo brasileira de celulose dever superar a de
produtores tradicionais (Finlndia e Sucia), ficando atrs dos EEU, Canad e
China.

B. Cenrio ideal
Pelas razes colocadas anteriormente, a competitividade da celulose brasileira
guarda estreita relao com investimentos feitos em tecnologias silviculturais e com
as possibilidades de expanso da produo a partir de aumentos da produtividade
em stios existentes e/ou de expanso para reas em Regies do Pas
25

(principalmente Nordeste) onde ainda so incipientes os projetos de florestas


plantadas de eucalipto.
Essas possibilidades tcnicas de expanso de florestas plantadas de eucalipto em
novos estado, fica cada vez mais condicionada, por um lado, a aspectos polticoinstitucionais referentes ampliao de florestas homogneas. Tem sido
recorrentes os protestos de grupos ambientalistas junto a stios onde se instalam ou
onde se expandem plantas de celulose.
Por outro, aos requisitos de infra-estrutura viria (rodo/ferro e porto) essenciais para
que a questo logstica dos elos floresta- fabricao e exportao de celulose.
Como nem sempre o poder pblico tem respondido de forma adequada a
compromissos assumidos com relao proviso dessa infra-estrutura, em algumas
entrevistas foi enfatizado que para novos projetos, ser importante que haja
proviso adequada de recursos governamentais para esse fim.
Superados esses entraves poltico-institucionais11 com relao expanso de reas
cultivadas com eucalipto, e resolvidas questes de logstica em eventuais novos
stios, as possibilidades de investimentos (expanso e novos) de longo prazo na
produo de celulose no Brasil sero dadas em duas frentes. A primeira, atravs do
aumento da demanda global que, conforme visto anteriormente, est estimada em
1,9% a.a., (Poyry, citada em entrevistas).
A segunda, ainda voltada para o mercado internacional, refere-se possibilidade da
substituio de celulose de fibra longa pela de fibra curta (produzida a partir do
eucalipto). Como a produo de celulose de fibra longa no tem sido objeto de
novos investimentos e 40% das caldeiras da plantas existentes j tm mais que 40
anos (entrevistas), essa pode ser uma oportunidade para que o Brasil aumente
investimentos voltados para a ampliao da capacidade produo de celulose de
fibra curta.

11

- Ver proposta voltada para essa superao no prximo item.

26

GRFICO 9 MARKET PULP WOROLD DEMAND

FONTE: PPPC citado em BRACELPA (2008)

No que diz respeito ao elo papel, as perspectivas de investimentos no longo prazo,


podem ser vistas a partir de duas dimenses.

Do lado da demanda,

tanto o

mercado interno quanto aquele de pases da AL para os quais o Brasil tem


condies (principalmente celulose a custos menores) e localizao competitivas12,
tendem a crescer na medida em que aumenta a renda per capita e que o PIB cresa
de forma sustentvel13.

Acrescente-se

a essa oportunidade de investimentos

provocado pelo aumento da demanda, aquela que pode advir da possibilidade do


Brasil agregar valor a parte da celulose exportada atravs da internalizao de
parcela dos volumes da etapa industrial de fabricao do papel.
Essa possibilidade pode se tornar mais concreta na medida em que a incidncia de
custos de energia nas unidade operando em pases europeus e na Amrica do
Norte tendem a aumentar mais do que no.

Segundo entrevistas, isso se deve

principalmente a fatores tecnolgicos (incorporao de inovaes poupadoras de


- Que precisam de logstica e de estabelecimento de acordos comerciais com pases da
Regio para serem efetivados enquanto vantagem competitiva sustentvel.
12

- Cenrio novia rebelde. Destaque-se que, segundo dados da BRACELPA para 2006, o
consumo per capita brasileiro (41,2 kg) inferior mdia mundial (58) e a de vizinhos da
Amrica do Sul (Argentina 57,6; Mxico 61,6; e Chile- 68,9 kg).

13

27

energia em fbricas novas).

Esse diferencial14 aliado a ganhos da produo

integrada celulose-papel pode tornar mais atrativo o deslocamento da etapa


industrial de fabricao de papel para mais prximo da fonte de matria prima
(floresta).
Do lado da capacidade instalada, as oportunidades de investimentos a longo prazo
residem, por um lado, na modernizao/ampliao de plantas existentes no Pas.
Isso porque, alm da pequena escala de produo das plantas existentes15, a
maioria delas encontra-se defasada tecnologicamente pelo menos duas geraes
(entrevistas).

QUADRO 9 CAPACIDADE DE PRODUO DE PAPEL 2007 (1.000 t/ano)

FONTE: BRACELPA (2008)

H que se considerar tambm a possibilidade de internacionalizao de


investimentos brasileiros no segmento de papel. Essa possibilidade aumenta na
medida em que as empresas brasileiras lderes na produo de papel de
- Segundo informaes do setor, a energia eltrica e leo correspondem a 12% dos
custos de produo de papel.
14

- Ressalte-se que a capacidade de produo brasileira como um todo tambm


pequena. As trs maiores empresas produtoras de papel e carto no mundo (IP, Stora Enso
e UPM) produzem, cada uma, mais que o total da produo brasileira (9 milhes t/a). As
maiores empresas brasileiras, Klabin e Suzano, ocupam a 36. e a 52. posio no raking
mundial (Bracelpa 2008).
15

28

embalagem e de papel carto (Klabin e Suzano, respectivamente) tm presena


marcante nos elos a montante do SPCP (floresta e celulose)16.
Assim, num cenrio ideal para 2025, o SPCP brasileiro deve buscar17:
. acrescentar 1,2 milhes t/a por ano sua capacidade de produo de
celulose de fibra curta a partir de 2015, o que implicar em sair de uma produo de
pouco mais de 9 milhes t/a no incio do sculo, para mais de 35 milhes t/a em
2025. A ousadia desse cenrio pode ser avaliada por um patamar de produo de
celulose no Brasil de 25 milhes t/a, caso essa capacidade aumente taxa de 4%
aa (taxa de crescimento mdio previsto pelo cenrio Novia Rebelde); e de 30
milhes t/a caso o aumente se d taxa observada no perodo 1980/2007 (5,14%
aa).
. aumentar sua participao na capacidade de produo de papel e carto
latino-americana dos atuais 50% para 70%; ou seja, passar das 9,1 milhes t/a em
2007 para 21 milhes t/a em 202518. A validade dessa meta pode ser avaliada pelo
patamar que seria alcanado (17,2 milhes t/a) caso fosse adotada a taxa de 3,7%
a.a observada entre 1980/2007.

- Essa possibilidade vem ganhando corpo junto a especialistas do SPCP. Ver, por
exemplo, palestra proferida por Carlos Farinha e Silva, Vice-Presidente da Poyry Tecnologia
Ltda., quando do 41. Congresso Internacional de Celulose e Papel, promovido em outubro
de 2008 pela ABTCP. Foi tambm reiterada em algumas das entrevistas realizadas em
preparao desta NT.
16

- As metas estabelecidas foram pr-testadas em entrevistas mas os mecanismos atravs


dos quais elas devem ser perseguidas tm que ser objeto de programao orquestrada entre
organismos de financiamento e participao (com destaque para o BNDES/BNDESpar) e
empresas do SPCP. As especificidades de mercados e as particularidades de aes a
serem buscadas/implementadas com o objetivo de atingir essas metas, fogem ao escopo
desta NT.
17

- Segundo dados obtidos em entrevistas (ver quadro a seguir), a Consultora Poyry prev
que a capacidade instalada na AL suba de 18,7 para 30,2 milhes t/a, entre 2007 e 2025.
18

29

QUADRO 10 CENRIO DE PRODUO PARA PAPEL E PAPELO

Regio

2005

2006

2007E

2015

2025

- Milhes t/a -

Crescimento 2006192025
1000 t/a

America do Norte

102.7

102.4

101.1

98.2

96.8

-276

Europa Ocidental

94.7

97.6

97.7

101.6

100.9

223

Europa Oriental

15.4

15.7

16.2

26.0

35.9

1062

Japo

31.0

31.1

31.3

30.9

29.0

-112

China e Hong Kong

56.2

64.7

73.2

112.0

151.7

4 578

Oriente Mdio e resto da Asia

41.5

43.0

46.1

62.7

84.0

2 083

Amrica Latina

17.9

18.3

18.7

24.2

30.2

626

Resto do Mundo

8.0

8.2

8.3

10.8

13.2

266

TOTAL MUNDIAL

368.4

382.6

392.4

466.4

541.7

8 450

FONTE: Poyry citada em entrevistas

Alm disso, empresas que participam do SPCB brasileiro devem procurar, atravs
da compra de ativos no exterior, produzir 10,5 milhes t/a de papel e carto em seus
principais mercados de celulose (Europa, sia e Amrica do Norte). Isso implicar
em deter 3% da capacidade de produo prevista para ocorrer na Europa Ocidental,
China e Amrica do Norte em 2025.
As implicaes da efetivao desse cenrio buscado para 2025 que o Brasil deve,
por um lado, manter/ampliar seus investimentos em pesquisas voltadas para o

19

Mdia do trinio 2005/07

30

desenvolvimento florestal sustentvel, a partir de florestas cultivadas de eucalipto20.


Por outro, pode buscar internalizar capacidades na engenharia de projetos e na
produo de bens de capital sob encomenda para a produo de celulose.
A internalizao de conhecimento em engenharia de projetos e na produo de
bens de capital (seriados para o elo florestal21 e sob encomenda para o da
celulose), alm de ser compatvel com os desafios postos no PDP, deve ser
buscada na medida em que so abertas janelas de oportunidades em duas frentes.
Na da produo de celulose, porque a escala das plantas brasileiras tende a se
ampliar vis--vis s existentes em pases concorrentes22. E na da produo de
biocombustveis de segunda gerao (ver item a seguir), porque trata-se de
processo industrial em que as tecnologias existentes ainda se encontram em fase
experimental.

4. Propostas de polticas
As metas estabelecidas para uma insero internacional do SPCP brasileiro qualie quantitativamente distinta da que conseguiu at o presente momento, dependem
da construo de polticas distintas daquelas do passado. Isso, tanto no elo florestal
(constitudo a partir de incentivos fiscais concebidos nos anos 60 e voltados para o
estabelecimento de florestas plantada no Brasil); quanto no de celulose (cujo
principal impulso se deu a partir do II PND e seus objetivos de substituio de
importaes / diversificao de exportaes); e no de papel (tambm contemplado
no II PND com o objetivo de substituir importaes).
Assim, a principal proposta desta NT no sentido da ao orquestrada entre
agentes pblicos/privados/no governamentais que hoje constituem o SPCP e que
- sempre bom lembrar que os conhecimentos acumulados nas reas florestal e
agronmico da produo de eucalipto so o principal diferencial competitivo da
produo brasileira de celulose.
20

- Principalmente se for levado em conta a ampliao de nmero de produtores


fomentados, implcita na proposta de dinamizao de APBFs formulada no item a seguir.
21

- Plantas consideradas de tamanho timo na dcada de 80 (400.000 t/a) esto sendo


superadas constantemente, j estando prevista a implantao de projetos como
capacidade para 1,4 milhes t/a.
22

31

so importantes sub-produtos daquelas polticas do passado.

Dadas as

especificidades dessa orquestrao e a complexidade de suas implicaes para


esses agentes, no cabe a essa NT o detalhamento de polticas voltadas para a
induo e a coordenao dessa ao orquestrada.
Assim, a seguir so feitas incurses preliminares quanto a arquitetura que deve ser
buscada para o novo papel a ser desempenhado pelo SPCP brasileiro no sistema
mundial. Nessa arquitetura destaca-se uma nova forma e um novo contedo para a
poltica de fomento florestal no Brasil que aqui se prope seja feita atravs da
dinamizao de APBFs, bem como de outras aes sugeridas nas sees a seguir.

a. Dinamizao de arranjos produtivos de base florestal


Como o elo florestal essencial tanto para a expanso da produo de celulose
quanto para o elo papel, este principalmente atravs das vantagens competitivas
que daquele podem ser mobilizadas para a atrao de novos investimentos, o
cenrio desejado para 2025 passa pela construo de uma nova estratgia para o
SPCP. Essa tem que contemplar possibilidades e limitaes para a efetivao de
arranjos produtivos de base florestal (plantada de eucalipto/pinus).
As possibilidades para a implantao desses arranjos produtivos, do ponto de vista
da disponibilidade atual de reas com florestas cultivadas so boas.

Temos

atualmente cerca de 1,8 milhes de ha de pinus e 3,75 milhes de ha de eucalipto e


425.000 ha de outras espcies, totalizando 5,98 milhes de ha de florestas
plantadas (ABRAF 2008).
Quando se compara a situao brasileira de florestas plantadas com o que ocorre
em outros pases (Quadro 11), constata-se as essas possibilidades ficam ainda
mais evidentes.

32

QUADRO 11- REAS DE FLORESTAS PLANTADAS NO MUNDO (mil hectares)

FONTE: BRACELPA (2008)

Entretanto, a proposta de implantao de arranjos produtivos de base florestal


(APBFs) passa pela superao de outros entraves que no a disponibilidade de
reas cultivadas e/ou passveis de cultivo com florestas23.

O primeiro desses,

aquele referente ao uso exclusivo de reas para o plantio de eucalipto, pode ser
superado com a expanso de cultivos em mosaicos que permitem culturas
agropecurias consorciadas com o eucalipto (pelo menos nos primeiros dois anos).
O segundo, o do uso quase nico da produo de florestas plantadas para celulose,
deve ser visto como uma oportunidade para que os conhecimentos acumulados no
Brasil (em equipes de P&D de empresas e em universidades) atravs de pesquisas
silviculturais ligadas ao plantio de eucalipto, sejam postos a servios de outros
produtos florestais24.

- Conforme coloca Peter Allan (Presidente da APPITA a associao tcnica da indstria


de celulose e papel da Austrlia e Nova Zelndia), ... a preocupao pblica com as
questes ambientais fez o setor ganhar m reputao na sociedade. Essa percepo
permanece ainda hoje, apesar de considerveis investimentos em meio ambiente e
significante melhorais nesse perodo [ltimos quarenta anos]. A promoo do
reflorestamento e de produtos baseados em madeira ambientalmente amigveis um de
nossos principais desafios atualmente. (O Papel, novembro 2008)
23

24 - Enfatize-se que as vantagens competitivas que foram construdas ao longo dos ltimos
40 anos na rea de florestas plantadas voltadas para a produo de celulose, tm que ser
avaliadas luz de progressos crescentes nas reas de biotecnologia e nanotecnologia.

33

Figura 1

Fonte: Adaptado de ABRAF/STPC, citado em VIEIRA, L. Setor Florestal em Minas Gerais:


caracterizao e dimensionamento. Belo Horizonte Universidade Federal de Minas Gerais, 2004.

Dentre esses, destaque para indicativos referentes ao uso de florestas plantadas de


eucalipto para a produo de bicombustveis de segunda gerao25. Conforme vem
sendo crescentemente relatado (TAPPI (2008), The Economist (2008), dentre
outros), essa possibilidade j foi apontadas em estudo de Linde et al (1991), mas s
recentemente ganhou fora, principalmente por conta de fatores ambientais e

Assim, h que haver estmulos permanentes para a interao entre a boa pesquisa de base
feita em universidades brasileiras (UFV, UFSM, ESALQ, por exemplo) e os centros de P&D das
empresas; e entre essas duas instncias e o que vem acontecendo em outros sistemas
nacionais/setorias de inovao. Para tanto, importante o dilogo entre agncias de
apoio financeiro tanto produo (com destaque para o BNDES) e aquelas voltadas para
a inovao e o conhecimento (FINEP, CNPq, CAPES, por exemplo).
- Neste sentido, a proposta compatvel com o que est proposto pelo PDP no que se
refere a bioetanol.
25

34

econmicos que apontam restries futuras ao uso do petrleo e seus derivados


como principal fonte energtica do planeta26.
Um outro uso que pode ser buscado para ampliar os impactos regionais de florestas
plantadas para alm da produo de celulose a produo de slidos de madeiras
para a indstria moveleira.

Essa utilizao pode ser pensada dentro de uma

estratgia de diversificao do segmento produtor de mveis, atravs da produo


de maior valor agregado. Essa agregao de valor se daria pelo uso de madeira
plantada e certificada em mveis voltados para mercados (internos e externos)
mais sofisticados.
Destaque para o fato dessa proposta implicar na possibilidade de (re)criar-se mais
um elo local/regional na cadeia de mveis.

Isso porque, na maioria dos plos

moveleiros dinmicos hoje em operao no Pas, parte substancial do insumos


(inclusive as chapas de madeira) vm de outras regies27. A disponibilidade da
matria prima madeira de qualidade, abriria a possibilidade de dinamizao de
serrarias

especializadas

ampliando

as

fontes

multiplicadoras

de

investimentos/emprego/renda nos arranjos produtivos de base florestal (plantadas)


aqui propostos.

26

- Diferentemente do etanol (a partir da cana-de-acar no Brasil e do milho, nos Estados

Unidos), o bioetanol, como conhecido, produzido pela manipulao qumica ou


biolgica sobre materiais da biomassa celulsica, precisamente, lignocelulsica. A
produo de bioetanol a partir de materiais celulsicos tem sido chamada de etanis de
segunda gerao por se tratar de biocombustveis cujas matrias-primas no disputam
espaos com a plantao de alimentos. O processamento do bioetanol a partir da
celulose , por um lado, um dos mais promissores fatores de mudanas paradigmticas na
gerao de energia e, por outro lado, uns dos seus maiores desafios. Os principais desafios
a serem superados esto ligados ao desenvolvimento de tecnologias qumicas e biolgicas
avanadas, j que a bioconverso destes materiais polimricos requer um processo que
compreende duas etapas: hidrlise, cida ou enzimtica, dos polmeros de acares em
monossacardeos, seguido de bioconverso para o etanol (Technology Review, 2006).
- A exemplo do uso de florestas plantadas de eucalipto para produo de
biocombustveis, a utilizao para fins de insumos para a indstria moveleira, no se
resumiria simples adequao dos tempos de desenvolvimento das rvores. Pelo contrrio,
a proposta a incorporao de conhecimentos nas reas silviculturais j existentes no
desenvolvimento de clones que melhor se adqem ao uso final slido de madeira. J
existem iniciativas nesse sentido e que merecem uma anlise mais adequada quando do
desenho e operacionalizao da proposta aqui feita (ver, por exemplo, Villaschi e Bueno
(2002).
27

35

Esses usos, somados queles geralmente utilizados em programas de fomento


florestal28 (vendas para fabricantes de celulose, para carvoarias e auto-consumo),
podem gerar uma nova forma de insero regional dos plantios de eucalipto29. Ou
seja, ao mesmo tempo em que essa ampliao se d, oportuniza-se

estabelecimento/fortalecimento de plos de desenvolvimento regional.


O detalhamento dessa oportunidade e a sua operacionalizao precisam ser
induzidos por polticas pblicas no exclusivamente governamentais.

Dadas as

caractersticas regionais e a abrangncia scio-econmica-poltica de que so


revestidas, essa induo precisa ser articulada em dois nveis suplementares.
No primeiro, aquele das instncias governamentais, precisa ser objeto de diretrizes
federais e de detalhamentos operacionais em nvel dos estados que quiserem
dinamizar APBFs. No segundo, aquele das articulaes governamentais-privadassociedade civil, precisa ser objeto de debate que reconhea as no convergncias
de interesses e que busque identificar interesses (em alguns casos cristalizadas ao
longo de anos devido falta de instncias , apropriadas de discusso e deliberao)
que sejam compatibilizveis30.
No nvel das instncias governamentais, no governo federal, devem ser
mobilizados, dentre outros:
. o MDIC como formulador e coordenador da polticas de desenvolvimento
industrial do Pas, na medida em que a proposta tem interface com outras que
constam do PDP, como a de biocombustveis, a do setor moveleiro e a de produo
de bens de capitais;

- Segundo a BRACELPA (2008) so mais de 16 mil propriedades (cerca de 344 mil


hectares) que plantam eucalipto nos programas de fomento florestal desenvolvidos por
empresas de celulose.
28

- Inclusive com a ampliao do nmero de fomentados. Essa ampliao passa por


esquemas alternativos de financiamento, conforme detalhado a seguir.

29

- Ou seja, a formulao de polticas voltadas para a implantao / expanso


(vertical/horizontal) e a operacionalizao de APBFs no pode se resumir a um exerccio
tcnico de viabilidade scio-econmica-ambiental. Deve, isso sim, ser objeto de discusses
polticas que busquem a compatibilizao de posies divergentes mas que no podem se
cristalizar em falsas dicotomias.
30

36

os Ministrios da Agricultura e da Reforma Agrria em funo das

possibilidades que so abertas pela proposta a incrementos na produo agrcola e


na dinamizao da agricultura familiar;
. os Ministrios de Educao e de Cincia e Tecnologia pela importncia
que ter a gerao e transmisso de conhecimentos para a efetivao da propostas,
inclusive em reas portadoras de futuro (biotecnologia e nanotecnologia, por
exemplo);
. os Ministrios do Meio Ambiente, dos Transportes, da Integrao Regional
e das Cidades, pelas questes ambientais, de infra-estrutura e logstica, regionais e
urbanas que precisam ser levadas em conta no desenho da proposta e em sua
operacionalizao em nvel federal;
. o Ministrio das Relaes Exteriores pelo que da proposta possa ter de
desdobramentos para as posies do Brasil em negociaes internacionais
envolvendo comrcio (Rodada de Doha) e mudanas climticas (para alm do
Acordo de Quioto);
.

BNDES31, BNB, BB, FINEP e outros organismos de financiamento tanto

da produo no diversos elos, quanto do conhecimento em reas especficas da


proposta e naquelas que so transversais (com destaque para a biotecnologia e a
nanotecnologia).
Nos estados em que seus governos decidirem pela adoo de polticas voltadas
para a dinamizao de APBFs, dentre outros:
. o sistema estadual de meio ambiente, as secretarias de desenvolvimento
econmico e a de infra-estrutura;

- Dada a forma e o contedo de sua atuao, parece a organizao mais adequada


para articular com os diversos segmentos a dinamizao de APBFs. Inclusive, porque
conduz aes voltadas para a insero competitiva de arranjos produtivos locais em
diversos segmentos da economia brasileira.

31

37

. o sistema estadual de cincia e tecnologia com o objetivo de desenhar e


implementar programas de gerao e difuso de conhecimento (inclusive a
formao de pesquisadores e profissionais de nvel universitrio e tcnico32);
. a associao estadual de municpios.
No nvel das articulaes governamentais-privadas-sociedade civil, fundamental a
participao tanto de empresas quanto de associaes empresariais ligadas aos
segmentos a serem contemplados pelos APBFs (florestal, biocombustveis, celulose
e moveleiro, principalmente) e representaes de interesses da sociedade civil em
suas diversas escalas. Como esses arranjos produtivos sero dinamizados tendo
em mente a competitividade sistmica do SPCP brasileiro em escala mundial,
possvel ser necessria a incluso nessas articulaes de instncias multilaterais
(Banco Mundial, BID, OMC, ONU, por exemplo).
b. Polticas complementares
Conforme visto anteriormente, tem sido e continua sendo central a produo
florestal para a construo e ampliao de vantagens competitivas dinmicas do
SPCP. Assim, independentemente de se e quando a proposta de dinamizao de
APBFs feita acima vier a ser implementada, vale aqui reiterar propostas e sugestes
que h algum tempo vm sendo apresentadas e discutidas em diversas instncias
polticas.
Dentre essas33:

- Neste sentido importante a articulao com organismos federais de ensino e pesquisa


(com nfase nas universidades e centros federais de ensino tecnolgico). Por um lado,
para que esses contemplem a ampliao de vagas de professores e pesquisadores em
reas vitais para a capacitao tecnolgica dos APBFs (inclusive naquelas portadoras de
futuro, como biotecnologia e nanotecnologia). Por outro, para a prestao de servios
tecnolgicos essenciais para a competitividade sistmica de elementos dos APBFs,
principalmente as micro, pequenas e mdias empresas (agrcolas e industriais).
32

- Alm dessas, foi objeto de destaque em praticamente todas as entrevistas os efeitos


nocivos competitividade de empresas operando no Brasil provocados pelos altos custos
de financiamento de longo prazo e pelos encargos tributrios nos investimentos. Isso, tanto
no que diz respeito aos praticados por pases da sia quanto por vizinhos nossos do
MERCOSUL.

33

38

(i)

Criao de fundos de investimento em florestas plantadas a produo


independente na oferta de madeira para o elo celulose do SPCP pode ser
de grande importncia. Alm dos benefcios diretos para as empresas
produtoras de celulose, biocombustveis, slidos de madeira e mveis, a
criao desses fundos proporcionar gerao de renda, emprego e
tributos nas propriedades rurais participantes, bem como enriquecimento
ambiental com a manuteno adicional de reas de preservao
permanente.

(ii)

Criao de mecanismos de apoio ao pequeno e mdio produtor - por


razes semelhante mencionadas acima, importante a manuteno e o
aperfeioamento das linhas de financiamento existentes. Exemplos dessa
linhas so (i) o Programa de Plantio Comercial de Florestas(Propflora do
Ministrio da Agricultura); e (ii) o estmulo s empresas que operam nos
elos a jusante (inclusive aquelas voltadas para os novos usos aqui
propostos) e de institutos estaduais de extenso rural para prestarem
apoio e assistncia tcnica aos produtores rurais, atravs de seus
programas de fomento.

Essas propostas se coadunam com um caracterstica fundamental do elo florestal


do SPCP,qual seja o seu ciclo de produo. No caso do cultivo de eucalipto, entre o
plantio e a primeira colheita da madeira decorrem, em mdia, sete anos. Este o
prazo de imobilizao do capital investido no cultivo da floresta, sem levar em
considerao, ainda, a imobilizao representada pela aquisio da terra para
cultivo. Trata-se,
portanto, de investimentos de alto valor e com maturao de longo prazo.

Por outro lado, madeira de reflorestamento tem demanda garantida, e pode ser
facilmente firmada em contratos de longo prazo junto a produtores de celulose, de

39

madeira serrada ou aqueles que no futuro vierem a produzir biocombustveis de


segunda gerao. Tais contratos de compra e venda podem, por fim, ser
negociados em mercados secundrios, organizados por instituies confiveis e
com aval pblico34.

Considerada a abrangncia da proposta de dinamizao de APBFs aqui contida,


fundamental a promoo de investimentos na ampliao35 de capacidade industrial
(tanto para produo de celulose e papel, quanto em serrarias e plantas voltadas
para o segmento de mveis). As magnitudes envolvidas nessa ampliao, indicam,
por um lado, janelas de oportunidades para a internalizao de elos a montante
(projetos de engenharia e produo de bens de capital), e a jusante (servios
tecnolgicos aos segmentos de papel, biocombustveis, serraria e mveis) do
SPCP.

Por outro, para necessidades de adequao de linhas de financiamento para os


projetos voltados para essa ampliao quanto para os servios que dela decorrero.
Essas adequaes tm que ser buscadas de tal forma que questes financeiras e
tributrias no se transformem em constrangimentos viabilizao de novos
investimentos.

- Segundo posto em BRACELPA (2002), ...a criao de fundos de investimento em florestas


plantadas, da mesma maneira que os fundos de investimento imobilirio, propiciar benefcios para a
indstria, para o mercado de capitais, para o governo e para os investidores, em especial,
institucionais. A indstria ter uma nova forma de captao de recursos de terceiros para
investimentos na atividade florestal, o mercado de capitais ter um produto novo e confivel
lastreado em ativos reais, o governo ter menos demanda por financiamentos atividade e o
investidor ter uma opo de aplicao de longo prazo e retorno garantido pelas compras das
prprias empresas do setor.

34

35

- Implantao quando se tratar de biocombustveis de segunda gerao.

40

Nesse sentido, deve ser buscado o apoio capitalizao das empresas com suporte
do BNDESPar, com o objetivo de fortalecer a estrutura de capital das empresas.
Isso

justifica-se

pelo

fato

das

empresas

brasileiras

defrontarem-se

com

desvantagens
competitivas sistmicas relevantes, em especial quanto ao custo do
capital.

Diante de um cenrio adverso para as empresas nacionais captarem

recursos

necessrios implementao dos projetos de investimento, acredita-se que, por um


lado, a participao do BNDESPar possa contribuir no apenas para fortalecer o
capital das empresas, mas tambm para recuperar suas condies de captao no
mercado de capitais,quando esse se regularizar.
Por outro, que o alongamento dos prazos e do perodo de carncia, a reduo do
spread bsico e a elevao da cobertura das linhas de financiamento do BNDES,
possam contribuir para a reduo do custo de capital. Isso, tanto para as empresas
j pertencentes ao SPCC quanto para aquelas que comporo os elos novos para
ele propostos nesta NT. Destaque-se que esses so todos intensivos em capital e
que podem contribuir tanto para incrementos na diversificao das exportaes
quanto para a substituio de importaes.

5. Comentrios finais
Ao longo desta NT foi destacada a construo de vantagens competitivas do SPCP
que se deu ao longo dos ltimos quarenta anos no Brasil.

Em um primeiro

momento, essas vantagens se deram a partir de disponibilidade de recursos


naturais (terra de qualidade compatvel a preos baixos); mas ao longo do tempo

41

elas se transformaram em sistmicas e construdas a partir do enraizamento da


capacitao inovativa no primeiro elo do sistema, qual seja o da produo florestal.

Na insero competitiva do SPCP no cenrio internacional que desse processo


resultou, importante destacar o esforo articulado que foi feito pelo setor privado e
o governo em suas distintas instncias e dimenses. Esse esforo se deu ao longo
de todos os elos, comeando pelo muito que foi feito na rea de conhecimento
cientfico e tecnolgica (florestal e agronmico) para que a espcie extica eucalipto
no Brasil venha obtendo a maior produtividade em escala mundial.
No menos relevante36, foram:

(i) a arquitetura de incentivos fiscais e financeiros montada para


que grandes reas de florestas fossem plantadas;
(ii) a montagem de infra-estrutura que possibilita
adequada (ainda que nem sempre plenamente);

(iii) a

logstica

concepo e operacionalizao de esquemas de


financiamento para a implantao e continuada ampliao da
capacidade interna de produo de celulose de mercado e
de papel e carto. Essa implantao/ampliao resultaram
em uma presena cada vez mais marcante do Brasil no
mercado globa de celulose. Quando a papel e carto, a
produo interna resultou em substituio de importao /
diversificao de exportao.

Conforme posto ao longo desta NT, atualmente o SPCP brasileiro, no elo celulose,
de um modo geral, apresenta-se bastante competitiva. As principais empresas
dispem de capacidade tecnolgica e de gesto; pleno conhecimento do processo

36 - O papel indutor do Estado foi decisivo tanto na viabilizao financeira de uma srie de projetos
atravs de investimentos tanto atravs de seus bancos (BNDE, Banco do Brasil) quanto de
companhias estatais (CVRD) participando da composio do capital de muitas empresas do setor. Ao
longo das dcadas de 1980 e 1990, essas participaes foram vendidas ao setor privado e o apoio
estatal
passou a se concentrar nas linhas de financiamento do BNDES. O governo tambm tem prestado
uma importante colaborao no desenvolvimento de tecnologia florestal e agronmica atravs da
Embrapa e de universidades pblicas.

42

produtivo; base florestal com os melhores ndices de produtividade do mundo; e


produtos com a qualidade exigida pelos mercados internacionais.

No que se refere ao elo papel e carto, problemas de escala de produo e de


desatualizao tecnolgica esto presentes em alguns de seus segmentos,
particularmente em empresas de menor porte. Alm disso, a pauta de exportaes
do setor relativamente concentrada em poucos produtos em termos de valor e a
capacidade econmico-financeira das empresas nacionais para a viabilizao de
projetos de investimento de maior porte restrita comparativamente aos principais
concorrentes externos.

Assim, a parceria entre o setor privado e o setor pblico precisa ser de uma nova
arquitetura. O cenrio desejado montado para 2025 necessita de novas formas e
novos contedos nessa parceria, a comear pela maneira de desenhar e
operacionalizar diretrizes e polticas voltadas para a competitividade do SP.

Nesse sentido, o maior envolvimento proposto para as instncias de governo (com


destaque para uma maior pro-atividade dos governos estaduais interessados na
dinamizao de APBFs) e para as empresas e representaes da sociedade civil,
passa a ser um diferencial fundamental entre o desejado para o futuro e o que foi
feito no passado. A nova qualidade no desenho e operacionalizao de polticas
pblicas para o SPCP passa, dentre outros, pelos seguintes pontos:

(i)

explicitao de que a competitividade sistmica do sistema passa


pela continua construo de conhecimentos em silvicultura para
usos diversos. Dado o carter de bem pblico de que devem ser
revestidos esses conhecimentos, importante que os dispndios
governamentais em sua gerao e difuso busquem se manter nos
patamares atuais37;

- Estima-se que 30% do que hoje gasto no sistema setorial de inovao de florestas
plantadas corresponde a recursos autnomos de institutos de pesquisa e universidades
pblicas (entrevistas). A continuada alocao desses recursos para dispndios autnomos
por parte dos elos governamentais do sub-sistema de inovao do SPCB, fundamental
para que eles possam continuar preservando os carter pblico de conhecimentos gerados
pela learning-by-interaction que deve ser incentivado entre produtores e usurios de
inovaes tecnolgicas.
37

43

(ii)

busca do enraizamento de capacitaes inovativas (inclusive em


servios intensivos em conhecimento38) voltadas para a
competitividade sistmica dos novos elos desejados para o SP,
quais sejam: biocomcombustveis de segunda gerao, slidos de
madeira e mveis;

(iii)

reconhecimento de que a dinamizao de APBFs no formato aqui


desenhado dar uma nova qualidade insero internacional do
SPCP na medida em que alm de commodities, ele passar a
produzir servios ambientais importantes para a mitigao de
mudanas climticas, principalmente os ligados ao seqestro de
carbono;

(iv)

a atualizao de instrumentos existentes e a construo de novos


nas reas de financiamento e de incentivos fiscais e financeiros,
inclusive para contemplar as metas de novos produtos florestais
(notadamente biocombustveis de segunda gerao, slidos de
madeira e mveis), e internacionalizao de empresas operando
no elo papel.

Essa nova forma e contedo de construir e operacionalizar poltica pblica voltada


para o cenrio desejado em 2025 para o SPCP est em linha com as discusses
em curso em pases onde a continuada competitividade da cadeia florestal vista
como objetivo de longo prazo para a sustentabilidade ambiental e social39.

38

- Notadamente em logstica, marketing, design.

39

- Destaques para os casos do Canad e da Finlndia.

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