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MANUAL DE OPERAO DO SISTEMA

i-Broker Import

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3.0

Manual do Sistema i-Broker Import v.3

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NDICE
APRESENTAO.............................................................................................................................................. 3
INTRODUO ................................................................................................................................................. 4
REQUISITOS MNIMOS PARA INSTALAO ................................................................................................... 5
1.
CADASTROS ........................................................................................................................................... 6
1.2.
GRUPO DE USURIO ......................................................................................................................... 9
1.3.

USURIO.......................................................................................................................................... 10

1.4.

ITENS / DESPESAS ........................................................................................................................... 13

1.5.

CONTA FINANCEIRA ........................................................................................................................ 15

1.6.

UNIDADE DE NEGCIO ................................................................................................................... 16

1.7.

SERVIO ........................................................................................................................................... 18

2.
CLIENTES - INFORMAES BSICAS ................................................................................................... 21
2.1.
CADASTRO CLIENTES INFORMAES COMPLEMENTARES ........................................................ 22
2.2.

CADASTRO CLIENTES - CONTATOS ................................................................................................. 23

2.3.

CADASTRO CLIENTES - ACESSO ....................................................................................................... 24

2.4.

CADASTRO CLIENTES - HABILITAO ............................................................................................. 25

2.5.

CADASTRO CLIENTES - SERVIO ..................................................................................................... 27

2.6.

CADASTRO CLIENTES - DESPACHANTES ......................................................................................... 29

3.
RECUPERAO DE TABELAS SISCOMEX ............................................................................................. 30
4.
PARMETROS DO USURIO ............................................................................................................... 31
5.
PARMETROS DO SISTEMA - MSCARA DO PROCESSO ................................................................... 32
6.
DADOS COMPLEMENTARES................................................................................................................ 33
7.
VALORES E ALQUOTAS....................................................................................................................... 34
8.
PARMETROS ITENS ........................................................................................................................... 35
9.
APLICATIVOS EXTERNOS ..................................................................................................................... 36
10.
EVENTOS.............................................................................................................................................. 37
11.
ABERTURA DO PROCESSO .................................................................................................................. 38
12.
MANUTENO DO PROCESSO............................................................................................................ 40
13.
FOLLOW-UP DO PROCESSO ................................................................................................................ 42
14.
LIBERADOR / CANCELAMENTO .......................................................................................................... 44
15.
PO (PURCHASE ORDER) - CAPA .......................................................................................................... 45
15.1. PO INFORMAES COMPLEMENTARES ...................................................................................... 47
15.2.

PO - ITENS ........................................................................................................................................ 49

15.3.

TRANSFERNCIA PO/LI.................................................................................................................... 51

15.4.

TRANSFERNCIA PO/DI ................................................................................................................... 52

15.5.

ESTORNO ......................................................................................................................................... 53

15.6.

MANUTENO DA LI ....................................................................................................................... 54

16.

TRANSFERNCIA DA LI PARA O SISCOMEX ........................................................................................ 58

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55.

DIAGNSTICO DE LI ............................................................................................................................ 59
TRANSFERNCIA DE LI PARA DI .......................................................................................................... 60
ESTORNO ............................................................................................................................................. 61
RECUPERAO DA LI DO SISCOMEX .................................................................................................. 62
DI - CAPA ............................................................................................................................................. 63
ADIO ................................................................................................................................................ 67
ITENS.................................................................................................................................................... 68
TRANSFERNCIA DA DI PARA O SISCOMEX........................................................................................ 70
REABERTURA DE DI ............................................................................................................................. 71
ICMS ON LINE ...................................................................................................................................... 72
LIBERAO DE DIS PARA O FINANCEIRO .......................................................................................... 73
BAIXA DE DI ......................................................................................................................................... 74
MODELO DE NOTA FISCAL - INFORMAES BSICAS ....................................................................... 75
CONSULTA CAMPOS ........................................................................................................................... 77
INFORMAES DE CAPA ..................................................................................................................... 78
INFORMAES DE ITENS .................................................................................................................... 79
MONTANDO UMA NFE A PARTIR DE UMA DI .................................................................................... 80
CONSULTAR/IMPRESSO DE UMA NF MONTADA ............................................................................ 86
MONTANDO UMA NFF A PARTIR DE UMA NFE ................................................................................. 88
MONTANDO UM NFC A PARTIR DE UMA NFE ................................................................................... 90
NOTA FISCAL DESIGN .......................................................................................................................... 92
SOLICITAO DE NUMERRIO ........................................................................................................... 95
CONTAS A RECEBER ............................................................................................................................ 97
BAIXA CONTAS A RECEBER ................................................................................................................. 99
SOLICITAO DE PAGAMENTO ........................................................................................................ 100
MONTAGEM DE PAGAMENTO ......................................................................................................... 101
LIBERAO DE PAGAMENTO ............................................................................................................ 102
CONTAS A PAGAR / BAIXA................................................................................................................ 103
CAIXA ................................................................................................................................................. 105
CONCILIAO FINANCEIRA ............................................................................................................... 106
TRANSFERNCIA FINANCEIRA .......................................................................................................... 108
RESUMO FINANCEIRO ....................................................................................................................... 109
CONTA CORRENTE DO PROCESSO .................................................................................................... 110
FATURAMENTO DO PROCESSO ........................................................................................................ 111
RPS GERAO E RETORNO ............................................................................................................ 113
REPORT DESIGN (DOCUMENTO DESIGN) ......................................................................................... 114
GERA MENU REPORT ........................................................................................................................ 121
FERRAMENTA TREINAR..................................................................................................................... 122
i-MANTRA .......................................................................................................................................... 133

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APRESENTAO
Sistema de Gesto de Processos para Comissrias de Despachos

Sempre atenta s necessidades do mercado, a Bysoft desenvolveu o Sistema i-Broker Import. Uma
aplicao especialmente elaborada para o Mercado de Comissrias de Despachos, desenvolvida
com tecnologia de ltima gerao, rodando em ambiente web.
Por meio do Sistema i-Broker Import torna-se possvel uma total gesto do Processo de
Importao de Comissria de Despachos, onde esta contempla os seguintes mdulos:
PO/Fatura;
Licena de Importao - LI;
Declarao de Importao - DI;
Pr-Custo;
Integrao com o Orientador (Siscomex);
Follow-up;
Gesto de Processos;
Gerador de Documentos e Relatrios;
Custo Final da Importao;
Notas Fiscais de Entrada / Entrada Filhote;
Notas Fiscais Complementares / Complementares Filhote;
Integrao nativa com o sistema i-Trade;
Integrao nativa com o sistema i-Import;
Integrao nativa com o sistema i-Finance;
Integrao nativa com o sistema i-Trade;
Por se tratar de uma aplicao desenvolvida com tecnologia de ponta, multi-cliente, multi-idioma
e principalmente de uma ferramenta de gesto, as empresas utilizarem o i-Trade podero no s
eliminar todo e qualquer re-trabalho, mas principalmente reduzir custos, aumentar a
produtividade dos departamentos envolvidos, minimizar erros, mas principalmente permitir a
tomada rpida de decises por parte do auto escalo das empresas envolvidas, por terem acesso
on line as informaes contidas na aplicao.

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INTRODUO
A implementao de um novo sistema abrange uma gama de mudana de conceitos e critrios
dentro de uma organizao.
Para apoiar o uso de nosso produto, desenvolvemos o Manual de Operao para o Sistema iBroker Import, que tm por objetivo determinar o macro fluxo do sistema aliado prtica de uma
operao de importao.
Consideramos em nossa metodologia de implementao, as etapas que voc deve percorrer para
obter o resultado almejado sobre o sistema. Salientamos que o objetivo focal est em prover a
gesto e automatizar a operao de sua empresa.

Bom Aproveitamento!

Grupo Bysoft

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REQUISITOS MNIMOS PARA INSTALAO


Configurao mnima para a Aplicao e Banco de Dados instalado na Matriz com acesso pelas
Filiais:
Servidor de Aplicao
- Servidor bi processado: Processador Intel Pentium 2600 ou superior.
- Memria:Ao menos 2GHz da memria disponvel (RAM), sendo que 1 GB somente para
o JBoss, se instalar outros aplicativos deve aumentar a memria.
- Espao em disco: 120Gb
- Java JRE SDK Compilador

Servidor de Banco de Dados


- Banco de Dados a escolha do cliente: Oracle, MS SQL2005, PostgreSQL
- Para outros Bancos de Dados contate seu fornecedor.

Estao de Trabalho do usurio


- Equivalente a: Pentium de Processador Intel, 1100 ou superior.
- Sistema operacional Windows 2000, XP ou 2003
- Capacidade de Memoria RAM Minima: 512MHz memria disponvel
- Capacidade de Disco Minima: 100Mb de espao disponvel de disco
- Resoluo de vdeo recomendada de 1024 x 768 definies do pixel ou superior
- Internet Explorer (IE6.0 ou superior)
- IWW para conexo com Siscomex
- Java JRE Virtual Machine

Link de Comunicao
Independente do modelo de contratao escolhido, para que o acesso ao Sistema possa ser
efetuado por WEB de qualquer ponto de internet, h a necessidade de 02 mb de link dedicado ao
acesso e uso do Sistema, a fim de tornar mais rpida a consulta e movimentao de dados.

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1. CADASTROS
Antes de iniciar a operao necessria a preparao da base de dados com as principais
informaes que sero utilizadas durante a operao.
Os cadastros possuem uma funo muito importante no processo de implantao; quanto mais
completos estiverem cadastros, mais fcil, simples, rpida e segura ser a operacionalizao do
sistema.
Para tanto, algumas regras devem ser observadas como:
- Metodologia de Organizao
- Padronizao
- Restries aos acessos
- Duplicidade de informao
No i-Broker Import, todos os cadastros esto dispostos num nico menu denominado Tabelas conforme figura abaixo:

Para facilitar seu trabalho tomamos o cuidado em manter um mesmo padro, tanto no layout das
telas, como nas opes apresentadas.
Assim que voc acessar uma opo no menu, ser exibida uma lista com todos os registros j
cadastrados, conforme o exemplo abaixo:

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Em cada tela disponibilizamos um conjunto de ferramentas trabalho:

O recurso de Busca
cadastrado.

ajudar voc na localizao de um registro j

Tambm esto disponveis os botes de operao. Por meio deles voc pode:

Incluir novos registros.


Consultar ou Alterar um registro j existente.
Excluir um registro selecionado na lista principal.
Sair da tela que est (tambm atravs do boto
tela).

localizado no canto superior direito da

Ao incluir um novo registro ou alterar um registro existente voc encontra na parte inferior da
tela, os botes para:

DICA!
Para agilizar ainda mais o seu trabalho, criamos uma forma de pesquisa avanada,
representada pelo boto
. Atravs dele fcil localizar um registro com maior
preciso. Quando acionado o sistema abre uma tela onde possvel informar um
conjunto de dados que sero utilizados na pesquisa.
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IMPORTANTE!
Para melhor visualizao das telas do sistema, recomendamos ajustar sua resoluo de
vdeo para 1024 x 768.

Embora os cadastros do sistema sejam auto-explicativos. Vamos visualizar abaixo alguns deles,
ressaltando seus principais campos.

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1.2.

GRUPO DE USURIO

O Objetivo deste cadastro criar um conjunto de regras para acesso ao sistema, estabelecendo
grupos ou equipes de trabalho.

esquerda esto listados todos os mdulos do sistema, e direita as aes que podem ser
executadas em cada mdulo selecionado (como incluir, alterar, calcular, etc.).

DICA!
Definir com preciso os acessos para os usurios facilita controle das informaes e
permite uma melhor gesto das atividades da empresa.

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1.3.

USURIO

Aps definir os grupos de acesso, voc pode cadastrar os usurios do sistema e vincular cada um a
um grupo. Segue abaixo a tela onde este cadastro realizado e uma breve explicao dos seus
campos disponveis:

Nmero sequncial controlado pelo sistema para cada registro cadastrado.

Nome completo que ser usado principalmente na impresso de documentos.

Unidade Operacional, onde se encontra o usurio.

Define o seu nvel de acesso ao sistema.

Login utilizado para entrar no sistema

A quem o usurio se reporta. Esta informao muito importante para a gesto dos processos
que o usurio ir lidar.

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Quando o usurio entra no sistema so exibidas na tela principal, em forma de quadros, conjuntos
de informaes relacionadas s tarefas que ele executa (como a quantidade de processos em
aberto, ou a quantidade de contas a pagar, etc. Existem dez opes de quadros disponveis para
exibio, sendo possvel parametrizar at nove quadros simultaneamente.

preciso tambm vincular ao cadastro de cada usurio a(s) Unidade(s) Operacional(s) e os


clientes a quem ele atende.

Outra possibilidade a de no cadastro de usurios, configurar quais sero os clientes e as


unidades operacionais que iro trabalhar com o recurso do Mantra.

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DICA!
O sistema foi desenvolvido em tecnologia Web. Isso possibilita cadastrar os seus clientes
como usurios, para que ele tenha acesso aos processos. Importante lembrar que este
tipo de recurso depende de configuraes no servidor (conforme manual de instalao)
e hoje este controle feito em cima de apenas alguns mdulos.

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1.4.

ITENS / DESPESAS

Neste cadastro voc define todas as despesas/crditos/servios de processos para emisso da


Solicitao de Numerrio, Nota Fiscal Complementar e Custeio.
Caso o seu i-Broker Import tenha o mdulo financeiro (i-Finance) voc tambm cadastra as
despesas/receitas administrativas.

Deixar o registro disponvel para consulta e seleo nos mdulos do sistema.

A que tipo de utilizao se destina esta despesa. Podendo ser:


- Administrativo: No relacionadas a processos. Ex: gua, Luz, etc.
- Operacional: Que fazem parte dos processos de uma comissria (Ex: Armazenagem,
AFRMM, etc.)
- Financeiro: Impostos e outros lanamentos gerados nica e exclusivamente pelos
mdulos financeiros do sistema.

Determina como a despesa ser rateada para os itens (No mdulo de Custo Final). Existem quatro
possibilidades de rateio: Quantidade; Peso; Valor CIF; e Valor MLE.

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Organiza as despesas separando-as em grupos (ou por departamento, ou por clula ou at mesmo
por separao do organograma). Muito til para emisso de relatrios.

Indica se a despesa far ou no parte da base de clculo do ICMS.

Indica se a despesa ser somada e demonstrada na nota fiscal de entrada.

Determina se a despesa dever ou no fazer parte do valor unitrio da mercadoria na nota fiscal
de sada.

DICA!
Conforme a classificao do item despesa, o sistema habilita ou no o campo de centro
de custo (forma de diviso de despesas por grupo / departamento para controle
financeiro).

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1.5.

CONTA FINANCEIRA

Este cadastro se refere s Contas Financeiras da empresa (sejam elas ou no tratadas como conta
bancria)

Facilita a identificao da conta na pesquisa, podendo ser o prprio nmero ou mesmo um apelido
como, por exemplo, Praa Tereza Cristina, etc.

So duas classificaes possveis:


Banco: Conta que no teremos controle (apenas informativa)
Caixa: Conta que teremos controle (entradas e sadas)

Unidade Operacional em que a conta poder ser utilizada.

Modelo para impresso de cheques utilizado para esta conta.

Caso empresa separe as movimentaes administrativas e operacionais o sistema no permitir


que lanamentos no correspondentes sejam feitos na conta.

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1.6.

UNIDADE DE NEGCIO

Determinar as unidades de negcio que o sistema dever controlar (filiais).

Usado para compor a referencia dos processos, caso este seja feito por unidade operacional. Para
mais informaes consulte o item 5 deste manual.

Percentual do ISS do municpio em que a unidade est registrada, utilizado para emisso da nota
fiscal de prestao de servio.
J na tela de Nota abaixo voc ter a possibilidade de configurar os modelos de documento para
faturamento (independente se o mesmo ser eletrnico ou papel)

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IMPORTANTE!
Assim que o sistema for instalado, uma unidade operacional (0001 Bysoft) tambm
instalada. Alterar os dados da unidade para a razo social da empresa.

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1.7.

SERVIO

Cada Servio composto por um conjunto de aes que devem ser executadas para que ele seja
realizado com qualidade. A estas aes chamamos de 'eventos'. Ao entrar no cadastro de servios
temos a seguinte visualizao:

Observe que o servio selecionado (Importao maritima) possui uma seqncia de eventos
(registro de abertura do processo, etc.) necessrios sua realizao.
Para configur-la um servio, temos que observar alguns parmetros conforme relatamos na
figura abaixo:

Qual evento conclui a prestao do servio em questo.


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Controla a abertura de processos por tipo de servio. Para mais informaes consulte o item 5
deste manual.

Seqncia na qual o evento deve ser executado.

Impossibilita o avano para o prximo evento antes da concluso do atual.

Em caso de atraso, o sistema envia um e-mail comunicando:


- Analista do processo: O usurio que abriu o processo.
- Superior: O usurio superior ao analista responsvel pelo processo.
- Analista + Superior: Ambos recebero o comunicado.
- No Notificar: Caso a ao venha a atrasar o sistema no ir notificar nenhum usurio.

Assim como no campo anterior podemos configurar o sistema envia um e-mail porm antes do
evento em questo atrasar para os seguintes usurios:
- Analista do processo: O usurio que abriu o processo.
- Superior: O usurio superior ao analista responsvel pelo processo.
- Analista + Superior: Ambos recebero o comunicado.
- No Notificar: Caso a ao venha a atrasar o sistema no ir notificar nenhum usurio.

Disponibilizamos esta flexibilidade afim de usurio informar manualmente o momento deseja


encerrar a consulta ao Mantra para o determinado processo, no Follow-up temos a opo ao
incluir um novo Evento ou mesmo Alterar um Evento j existente;

DICA!
Recomendamos que, no incio, os cadastros de Servios e seus eventos sejam feitos de
maneira simplificada, de modo que a empresa obtenha os benefcios que este controle
oferece, sem contudo, tornar morosa e burocrtica a gesto. Tambm que considere
este controle de modo dinmico, podendo rev-lo, alter-lo, aprimor-lo
constantemente.

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DICA!
As notificaes enviadas por e-mail pelo sistema, so definidas por eventos. Voc deve
sempre se perguntar: necessrio receber notificao para este evento especfico? Evite
aumentar ainda mais o seu volume de e-mail's com informaes desnecessrias.

Agora que o conceito de servio e evento foi esclarecido, vamos iniciar o cadastro de clientes.

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2. CLIENTES - INFORMAES BSICAS


De extrema importncia este cadastro armazena, alm do endereo, todos os dados para gesto
dos processos da empresa, como as regras para o andamento dos processos, faturamento e tipos
de servios prestados.

Informaes Bsicas onde:

Ao selecionar esta opo, o sistema bloquear a utilizao deste cadastro nos mdulos
Operacionais. Tambm permite a incluso de um possvel cliente sem a necessidade do
preenchimento do CNPJ.

Especfico para as unidades operacionais de So Paulo que utilizam o sistema de faturamento


eletrnico, atravs do RPS.

Controla a referncia do processo por importador. Para mais informaes consulte o item 5 deste
manual.

Campo utilizado para gerao da Nota fiscal.

Campo para emisso de relatrio.

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2.1.

CADASTRO CLIENTES INFORMAES COMPLEMENTARES

Veta a prestao de servios, isto , a abertura de processos e toda e qualquer operao que
envolva dinheiro (solicitao de pagamento, solicitao de numerrio, etc.) sem autorizao. Se a
restrio financeira estiver igual a SIM, o sistema direciona o processo para um liberador.

Para emisso de Nota Fiscal de Prestao de Servios. Atualmente o limite de faturamento para o
cliente de R$ 5.000,00.

Limite para o uso dos recursos financeiros da comissria. O sistema exibir um aviso de
advertncia e enviar o processo para um liberador.

Impede que uma DI seja enviada para o Siscomex, se o cliente no possui crdito.

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2.2.

CADASTRO CLIENTES - CONTATOS

Os dados informados nesta tela sero utilizados para emisso de documentos.

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2.3.

CADASTRO CLIENTES - ACESSO

Define e limita quais usurios atendero o cliente e quais os processos sero visualizados pelos
usurios.

IMPORTANTE!
Como j citado anteriormente, apenas alguns mdulos do sistema possuem controle
para esta opo.

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2.4.

CADASTRO CLIENTES - HABILITAO

Nesta tela necessrio estabelecer quais Unidades Operacionais prestam servios para o cliente e,
para cada Unidade relacionada devero ser definidas as regras para faturamento, os tipos de
servios prestados e os despachantes que iro tratar dos seus processos.

Qual conta ser utilizada para realizar o faturamento dos processos.

Regras para emisso de Nota Fiscal de Servios:


- Receitas + Despesas: Imprime na Nota tanto as despesas tributveis como no tributveis
(utilizada, por exemplo, no municpio de Santos).
- Apenas Receitas: Emite a Nota somente com os servios prestados, deixando as despesas para a
Nota de Despesas ou Fatura de Servios.
- RPS Receita + Despesas: Mesmo conceito do parmetro Receitas + Despesas com exceo que
este caso s pode ser utilizado em So Paulo capital e influencia no s na emisso do documento
fisicamente como na gerao do arquivo para integrao com o Site da Prefeitura.
- RPS Apenas Receitas: Mesmo conceito do parmetro Apenas Receitas com exceo que este
caso s pode ser utilizado em So Paulo capital e influencia no s na emisso do documento
fisicamente como na gerao do arquivo para integrao com o Site da Prefeitura.
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Modelo de nota fiscal de entrada, complementar e filhote que ser utilizado pelo cliente. Mais
informaes de configurao, consulte a opo 29 deste manual.

IMPORTANTE!
Sem o preenchimento correto e completo o sistema no permitir a operao.

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2.5.

CADASTRO CLIENTES - SERVIO

Ao selecionar o boto
voc determinar os tipos de servios prestados para o
cliente, por cada unidade operacional.

Informa se a Unidade de Faturamento do cliente diferente da Unidade vinculada aos processos


(Ambas devem ser cadastradas).

Para dbito automtico dos impostos no registro da DI (pode ser alterada no momento da
confeco da DI).

Contrato de prestao de servio entre despachante e importador.

Data de validade do contrato de prestao de servio (se, no momento de abrir um processo, a


data estiver vencida, o sistema envia o processo para um liberador).

Determinar as despesas que faro parte da solicitao de numerrio do cliente.

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Para casos em que o cliente solicita mais de um numerrio, voc pode relacionar as despesas da
primeira e das despesas das demais solicitaes.

Refere-se s despesas e receitas que da solicitao de Faturamento do cliente.

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2.6.

CADASTRO CLIENTES - DESPACHANTES

Informam quais despachantes podem fazer parte da distribuio do SDA.

Vincula ao cliente os despachantes cadastrados no sistema.

Identificao do despachante no sindicato.

Local onde o registro do despachante vlido.

Classificao do despachante na empresa.

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3. RECUPERAO DE TABELAS SISCOMEX


Esta ferramenta possibilita a extrao das tabelas do seu Siscomex alimentando o sistema i-Broker
Import.
Para realizar este procedimento basta voc abrir o mdulo responsvel atravs do link: http://<IP
do servidor>:8080/recuperacaotabelassiscomexwebstart.jsp ou atravs do menu Movimentao
Importao Atualizao Tabela Siscomex. Uma vez acionado o sistema apresentar a seguinte
tela:

DICA!
Para efetuar a extrao das tabelas pela primeira vez, primeiro selecione apenas a tabela
de Unidade de Medida e pas, em seguida recupere as demais tabelas.
IMPORTANTE!
Este mdulo s ir funcionar se os parmetros no arquivo eglobal.dat estiverem
configurados corretamente.

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4. PARMETROS DO USURIO
Para facilitar as operaes no sistema, alguns parmetros do usurio ficam disponveis para
personalizao. Ao acessar este menu, ser exibida a seguinte tela:

Somente preencher estes campos que possui o sistema iDrawback.

Caminho da impressora de cheque Ex: //<IP>/<nome compartilhamento>

Parmetro exclusivo para o sistema i-Export

Caminho para gerao do arquivo de integrao com o site da Secretaria da Fazenda.

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5. PARMETROS DO SISTEMA - MSCARA DO PROCESSO


Neste mdulo encontraremos os principais parmetros de personalizao do sistema (conforme
realidade da empresa). Para facilitar seu entendimento, vamos dividir este mdulo em cada uma
das telas do sistema iniciando pela mascara do processo.
Esta configurao tem como objetivo controlar a seqncia de abertura do processo, conforme
regra pr-determinado pelo usurio. Uma vez acionado, o sistema exibir a seguinte tela:

Mscara genrica de como o sistema dever compor a referncia do processo.


Atravs das letras que se encontram na lista de composio da referncia, o usurio poder
montar sua referncia informando a quantidade de letras para cada situao.

Conjunto de letras que servir para qualquer processo independente da regra determinada.

Caso o embarque que est sendo aberto sofra variao sobre uma destas variveis, o sistema
dever iniciar uma nova seqncia numrica sempre iniciando pelo nmero um.
DICA!
Para manter o campo Nmero do Processo aberto para digitao manter o campo em
branco e o sistema no seguir a seqncia automaticamente.

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6. DADOS COMPLEMENTARES
Nesta tela, voc poder personalizar o quadro de informaes complementares das DIs que a
empresa registra. Uma vez selecionado voc visualizar a seguinte tela:

Nesta coluna voc ter a possibilidade de selecionar quais dados sero enviados para o quadro de
informaes complementares automaticamente . Para isso, basta selecionar o campo , e a
informao ser acrescida automaticamente no texto.

Com estes 2 botes, voc poder selecionar a ordem que as informaes podero aparecer no
quadro.
DICA!
Este recurso foi melhorado consideravelmente com o cadastro de modelo de
informaes complementares, sendo que esta tela s ir funcionar se nenhum cadastro
foi configurado na habilitao do cliente.

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7. VALORES E ALQUOTAS
Nesta tela, todas as alquotas podero ser definidas para toda a empresa. Uma vez acionado o
sistema voc visualizar a seguinte tela:

Campo utilizado para controle de radar.

Campo exclusivo para iExport.

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8. PARMETROS ITENS
Essa configurao muito importante, uma vez que, para as despesas relacionadas , o sistema ir
efetuar rotinas automticas (como o clculo de IRRF, ou mesmo o dbito de um imposto no
processo). Como cada empresa pode criar um padro de cdigo diferenciado, necessrio
identificar o cdigo criado com a despesa relacionada.

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9. APLICATIVOS EXTERNOS
Todos os aplicativos externos para gerao de documentos referentes aos processos. So gerados
nesta tela.

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10. EVENTOS
A partir desses parmetros o sistema ir efetuar rotinas automticas como o registro da DI, ou
mesmo a solicitao de numerrio. Para tanto necessrio identificar o cdigo criado com a
despesa relacionada.

DICA!
Observe nesta tela que temos tambm eventos especficos para as rotinas do Mantra
atravs do grupo
. Estes eventos podero ser
preenchidos automaticamente no Follow-up do processo.

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11. ABERTURA DO PROCESSO


Os cadastros estando prontos e as tabelas recuperadas, podemos dar inicio aos mdulos
operacionais.
O Primeiro passo a abertura do processo. Uma vez acionado, voc visualizar a seguinte tela:

Lista de referncias do importador.

Nmero do conhecimento master da DI. Campo no obrigatrio.

Identificao resumida do processo.

DICA!
Um processo s pode ser aberto para um cliente em que a unidade operacional esteja
habilitada e os servios disponveis para utilizao. Caso esta configurao no esteja
completa, o sistema no permitir a abertura do processo.
Uma vez preenchido os dados da tela, basta voc selecionar o boto
onde ser
informado o nmero do processo (para os casos em que o controle est sendo feito por ele) e
tambm verificar as regras do cadastro do cliente (como validade da procurao, validade da
proposta, restries financeiras, etc.).
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Efetuando o preenchimento corretamente ser exibida uma mensagem Processo Aberto com
sucesso caso contrrio o processo ser aberto, porm a seguinte tela ser exibida:

Para liberar o processo, consulte item 14 deste manual.

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12. MANUTENO DO PROCESSO


Este mdulo foi desenvolvido para que voc alimente as informaes referentes ao processo antes
da confeco da DI.
Seu objetivo antecipar as informaes da gerao da DI, podendo consultar os dados do
processo e antecipando a digitao de algumas informaes na DI onde os dados sero utilizados
novamente em outro mdulo.
As telas variam de acordo com a via de transporte , onde voc pode configur-las e os dados
facilmente reconhecidos pelo nome da janela aberta , conforme figura abaixo:

Processo Areo

Processo Martimo

No entanto, a tela de informaes bsicas no sofrer variaes.

Motivo pelo qual o processo no foi aberto.

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Usurio que abriu o processo.

Usurio que liberou o processo.

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13. FOLLOW-UP DO PROCESSO


Conforme os eventos configurados, todo o histrico de datas e andamento do processo ser
exibido nesta tela. Ao acionar este mdulo voc visualizar a seguinte tela:

Onde:

So os eventos informados no servio que o processo foi aberto.

De acordo com a data da abertura do processo, o sistema monta uma previso de realizao do
evento.

Campo aberto para digitao da data que o evento foi realizado.

Mostra qual a situao de cada evento (Atrasado, Realizado com atraso, Realizado, ETC).

Caso o evento no possa ser realizado no prazo, uma justificativa pode ser informada neste
campo para que todos na empresa saibam as aes que esto sendo tomadas.

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DICA!
O campo de Observaes varia de acordo com o campo, ou seja, caso preencha uma
observao no primeiro evento, quando posicionar o mouse no prximo, o sistema ir
apagar o contedo do campo de observaes.

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14. LIBERADOR / CANCELAMENTO


Uma vez bloqueado o processo , o sistema no permite que seja utilizado a menos que um
procedimento seja executado . Este procedimento deve ser feito no mdulo de Liberao. Uma
vez acionado, voc visualizar a seguinte tela:

Motivo pelo qual o processo no foi aberto.


Boto para liberar o processo ao operacional.
Boto para Cancelar o processo caso tenha sido aberto por engano.

DICA!
No sistema no possvel excluir processo. permitido cancelar o processo informando
uma justificativa, porm o registro do erro deve ser mantido.

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15. PO (PURCHASE ORDER) - CAPA


Para a digitao de uma PO no preciso haver um processo aberto, porm para dar continuidade
(efetuar o registro da DI, por exemplo) necessrio criar o mesmo. Assim que abrirmos o mdulo,
visualizamos ferramentas novas.

Sendo elas:
Clculo do PO: Assim que o PO for digitado, voc ser obrigado a selecionar este boto,
forando o sistema a ratear as informaes da capa para os itens ou mesmo somando os
itens e colocando os valores na capa.
Impresso: O sistema tem a possibilidade de imprimir documentos (similar a fatura ou
mesmo controles de saldo de transferncia por PO).
Na busca de mais agilidade nas transferncias de informaes entre a estao de trabalho e
o servidor, ao contrrio dos outros sistemas da Bysoft agora para acessar os itens da PO
temos que selecionar este novo boto.
Uma vez acionado o mdulo o sistema exibir a seguinte tela:

O Objetivo deste campo apenas para facilitar a digitao dos itens, repassando as informaes.
Caso o PO j esteja digitado e voc precise alterar, basta mudar a informao na capa e selecionar
o boto

onde no sero gravadas na capa da PO.


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O Padro do sistema manter o campo Nmero da Invoice aberto na capa da PO, porm podem
existir situaes que uma PO seja composta de vrias invoices. Quando isso ocorrer basta
selecionar este campo que o sistema ir bloquear o preenchimento da invoice na capa e liberar o
campo no item.

Neste campo voc dever identificar a unidade operacional que est digitando a PO. No
necessariamente quem digita o PO responsvel por ela. Por isso temos um campo para
identificar tambm qual ser a unidade responsvel.

Unidade Operacional responsvel em dar continuidade no processo.

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15.1. PO INFORMAES COMPLEMENTARES


Alm dos dados de capa, voc conta com os dados complementares da PO, que so facilitadores
que permitem informar valores para clculo.
Uma vez acionado esta opo, voc ir visualizar a seguinte tela:

Onde:

Em certos casos, voc no possui os dados de peso dos itens. Para esta situao basta selecionar
uma das opes deste campo sendo elas:
- Quantidade: O sistema ir identificar a quantidade de cada item e ratear o valor do peso
total para cada um deles.
- Valor: O sistema identificar o valor de cada item e ratear o valor do peso total para cada
item.
- Soma dos Itens: O sistema ir manter o campo de peso fechado para edio na capa.
Quando voc seleciona a opo de clculo da PO, ser feita uma somatria de todos os
pesos dos itens e o valor calculado ser informado.
e

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Este campo ser preenchido com a soma dos itens informados na lista logo abaixo. O objetivo
facilitar a composio do valor MLE da fatura sem que voc tenha que fazer contas.

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15.2. PO - ITENS
Por ltimo temos a tela de Itens onde a maioria dos campos encontra-se inteligveis. Porm
achamos importante destacar:

Este campo uma preparao para itens iguais que precisam ficar em adies diferentes quando o
PO for integrado a DI. Uma vez preenchido este campo, o sistema ir colocar os itens em adies
diferentes e no ir enviar esta informao para o Siscomex.

medida que a PO for integrada com a DI o saldo ir diminuindo at chegar ao valor zero.

Campo meramente informativo. Um facilitador no momento de integrar a PO com a LI. O


preenchimento deste campo no obriga voc a fazer uma LI no sistema.

DICA!
Alm dos dados de itens, existe uma tela de consulta
que ir
exibir onde este PO foi transferido, ou seja, para quais DIS / LIS este item foi enviado.
IMPORTANTE!
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Para alguns casos de integrao e controle total dos pedidos do Importador, ao contrrio
dos outros sistemas da Bysoft foi criado no iBroker a possibilidade de incluso de
eventos para controle de Follow up tanto na capa do PO como para os itens
e

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15.3. TRANSFERNCIA PO/LI


Uma vez o PO digitado podemos aproveitar 100% dos dados enviando as informaes para o
mdulo de LI. Onde exibir a seguinte tela:

Os campos da parte superior funcionam como filtros consolidadores, trazendo as POs disponveis,
ou seja, separando os itens das faturas martimas e areas.
Uma vez encontrada a PO, voc deve selecionar o boto de
a seguinte tela:

Na coluna

e o sistema exibir

basta informar o valor que deseja baixar para LI e o saldo do item ser

abatido finalizando os itens do PO selecione o boto


que automaticamente ir retornar a
tela anterior, possibilitando a baixa de mais um PO ou finalizar a operao.

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15.4. TRANSFERNCIA PO/DI


100% dos dados sero enviados para o mdulo de DI. Uma vez acionado este mdulo o sistema
exibe a seguinte tela:

Os campos da parte superior tambm funcionam como filtros consolidadores, para que o sistema
traga apenas as POs disponveis.
Uma vez encontrada a PO, voc deve selecionar o boto de
seguinte tela:

Na coluna
abatido.

e o sistema exibir a

basta informar o valor que deseja baixar para DI e o saldo do item ser

Para finalizar selecione o boto


um PO ou finalizar a operao.

voltando assim a tela anterior possibilitando a baixa de mais

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15.5. ESTORNO
Independente se a PO foi transferida para a DI ou para a LI, a rotina de estorno segue o mesmo
procedimento conforme tela abaixo:

Uma vez informado o numero do processo, o usurio ter a visualizao de todos os


transmitidos. Basta selecionar o boto Estornar Itens PO.

POs

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15.6. MANUTENO DA LI
Uma LI pode tanto ser criada atravs de uma PO (como vimos anteriormente) como includa
manualmente no sistema. Porm antes de digitar uma LI temos que ter um processo Aberto.
Assim que abrirmos o mdulo nos deparamos com novas ferramentas

Sendo elas:
- Montar da LI
- Desmontar LI
Assim que abrirmos o mdulo o que vemos na lista so os processos e no as LIs.
Uma vez selecionado o processo e o boto de alterao
encontramos uma tela com dados do
processo e ao lado dados das LIs digitadas neste processo conforme figura abaixo:

J dos dados de LI temos outra lista com todas as LIs do processo:

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O objetivo do mdulo de LI no apenas ter os dados em sistema mais sim criar um facilitador.
Sendo assim, antes de iniciar a explicao dos campos do mdulo, vamos entender um pouco
como ele funciona.
Assim que um processo de LI for includo, voc dever se concentrar em digitar as informaes dos
itens como se fosse apenas uma nica LI. Mesmo que os itens no estejam ordenados por NCM.
Uma vez os itens digitados, poderemos observar que na lista de LIs encontraremos apenas um
processo desmontado conforme figura abaixo:

Note que a coluna


no contm informao. Observe que alm da lista conter o nmero do
processo no contm nenhuma seqncia.
Assim que voc selecionar o boto
para montar a LI, o sistema ir efetuar os agrupamentos dos
itens dividindo conforme os fatores de quebra (NCM, Fabricante, etc.) e criando novas LIs. Assim
que o processamento for finalizado, o sistema mostra a mesma tela de forma diferente conforme
figura abaixo:
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Note que agora a coluna


encontra-se com uma informao (S) e mais de uma capa de LI foi
criada. Se entrarmos nos detalhes de cada uma delas, veremos os dados separados com as LIs
prontas para serem personalizadas (de acordo com a necessidade do embarque) e enviadas para o
Siscomex.
Em cada da LI, alguns campos precisam ser observados conforme figura abaixo:

e
estes campos encontram-se abertos para edio, caso voc queira informar manualmente, porm
existe uma rotina para recuperao deste dado.
J na tela de informaes complementares, temos alguns facilitadores como, por exemplo:
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Em certos casos, voc no possui os dados de peso dos itens. Para esta situao basta selecionar
uma das opes deste campo sendo elas:
- Quantidade: O sistema ir olhar para a quantidade de cada item e ratear o valor do peso
total para cada item.
- Valor: O sistema ir olhar para o valor de cada item e ratear o valor do peso total para
cada item
- Soma dos Itens: O sistema ir manter o campo de peso fechado para edio na capa.
Quando voc selecionar a opo de montagem da LI ser efetuado uma somatria de todos os
pesos dos itens.

Voc pode criar um modelo de quadro das informaes complementares , acessando o cadastro
trazendo a informao para o campo editando apenas os dados necessrios para o embarque.

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16. TRANSFERNCIA DA LI PARA O SISCOMEX


Uma vez a LI montada e personalizada, o sistema possui uma rotina de envio destes dados para o
Siscomex. Acionando voc visualizar a seguinte tela:

As LIs so exibidas automaticamente. Para enviar a LI para o Siscomex, basta encontrar o


processo desejado e selecionar o boto de transferncia

DICA!
A transferncia para o Siscomex s funciona se as configuraes no arquivo eglobal.dat
estiverem corretas.

Alm da rotina de busca no canto superior direito, o sistema tambm disponibiliza uma busca
avanada

, uma vez selecionada exibe a seguinte tela:

Uma vez preenchido um ou mais campos desta tela e selecionado o OK, o sistema ir trazer
apenas os processos que contiverem esta informao.

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17. DIAGNSTICO DE LI
Logo aps o registro da LI no Siscomex, possvel recuperar o nmero e a data de registro da LI a
fim de evitar falhas na digitao. Uma vez acionado o mdulo, ser exibida a seguinte tela:

Basta selecionar a LI registrada e o boto


leitura do nmero e da data da LI.

aonde o sistema ir at o MDB do Siscomex e far a

Caso a LI no esteja registrada, o sistema ir exibir uma mensagem.

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18. TRANSFERNCIA DE LI PARA DI


Uma vez a LI registrada, possvel enviar esta LI para uma DI. Assim que o mdulo acionado, o
sistema exibir a seguinte tela:

Inicialmente determinamos qual processo ir receber a LI e alguns dados de filtro. Assim que voc
preencher estas informaes basta selecionar o boto
relao de todas as LIs registradas.

que o sistema trar uma

Ao encontrar a LI desejada, basta selecionar o boto de


a DI.

e a mesma ser incorporada

Para baixar mais de uma LI, basta repetir o processo e quando todas as LIs estiverem baixadas,
apenas selecione o boto

DICA!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.

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19. ESTORNO
Assim como no estorno de PO para LI / DI, a rotina de estorno de LI para DI tambm segue o
mesmo procedimento conforme tela abaixo:

Uma vez informado o nmero do processo, voc ter a visualizao de todos os POs transmitidos.
Basta selecionar o boto Estornar Itens PO e tela para selecionar os itens a serem estornados se
abrir.

IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.

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20. RECUPERAO DA LI DO SISCOMEX


Em algumas situaes o prprio importador ou at mesmo uma filial efetua o registro da LI direto
no Siscomex. Estes dados podem ser aproveitados para digitao de uma DI atravs do mdulo de
recuperao de LI.
Acionando ser exibida uma lista de processos para onde deseja que a LI seja recuperada.
Encontrado o processo, basta selecionar o boto

e o sistema exibir a tela abaixo:

Os campos da parte superior da tela so filtros para facilitar a identificao da LI desejada. Aps
seu preenchimento (opcional) basta selecionar o boto
que o sistema se conectar na
base de dados do Siscomex da maquina em questo e trar uma relao das LIs que atendem ao
filtro preenchido.
Encontrada a LI na lista basta preencher o campo da coluna

e depois selecionar o boto

onde a LI ser integrada ao processo.


Com este procedimento finalizado, basta transferir a LI para a DI seguindo os passos do item 16
deste manual.
DICA!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.

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21. DI - CAPA
Assim que entramos no mdulo de DI, notamos que o sistema possui uma srie de novas
ferramentas conforme figura abaixo:

Acesso aos itens da DI


Acesso as Adies da DI
Rotina de repasse da capa para as adies da DI
Rotina de clculo da DI
Rotina de vinculao de uma DI ao mdulo de Nota fiscal de entrada
Consulta NCM na Tec (Fiscosoft ou InfoConsult)
Tela de consulta de clculo da DI
Impresso de Documentos (Extrato da DI, Relatrio de Calculo, ETC)
Transferncia para o Siscomex.
Filtro Avanado
Repasse de dados Mantra

Assim que um processo includo na DI, o sistema automaticamente abre a Capa da DI para que
voc inicie a digitao.
A maior parte das telas os campos so inteligveis, por isso estaremos mostrando apenas as telas
que constam campos importantes.
Vamos iniciar pela tela de Transporte / Carga.

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Onde:

Para as situaes que voc no possui os dados de peso nos itens, o sistema tem a possibilidade
de chegar ao valor do peso liquido retirando um percentual do bruto
e este total ele rateia para os itens da DI.

Com o Objetivo de chegar o mais prximo do peso real da mercadoria, voc ainda poder alterar o
valor base para encontrar o peso. Hoje o sistema possibilita utilizar o valor MLE ou a quantidade.

Este campo pode ser definido por voc ou ento pode optar pelo controle do sistema, no
momento que ocorrer a distribuio do SDA, o sistema ir preench-lo automaticamente.
Outra tela que contm dados muito importantes so as tela de Totais:

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Onde:
e
Estes campos uma vez preenchidos iro influenciar tanto no valor MCV como tambm no valor
dos impostos.
E
Estes campos uma vez preenchidos iro influenciar apenas no valor dos impostos
Note que a partir desta nova verso, no temos mais os dados de repasse para as adies. Esta
tela auxilia passou a ficar direto no boto

que se encontra na lista da DI.

Ao invs de repassar as informaes automaticamente, o sistema ir repassar os dados desta tela


para as adies apenas quando o boto for pressionado.
Uma vez repassadas voc poder escolher quais sero as informaes que deseja repassar para as
adies e inclusive escolher quais as adies recebero as informaes conforme tela abaixo.

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DICAS!
Os dados de cambio tambm foram migrados para a tela de repasse. Lembre-se de
certificar-se que o boto
esteja marcado. Uma vez a DI calculada,
o sistema ir apagar este campo para que voc selecione novamente caso queira que o
sistema rateie novamente.
Sempre que quizer repassar uma informao para as adies, no se esquea de
selecionar o boto
que fica logo a frente de cada campo. Caso este campo no esteja
selecionado, o sistema no ir repassar as informaes.

IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.

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22. ADIO

medida que os itens da DI so digitados, o sistema automaticamente criar as adies da DI

Exceto pelo fato do PIS e COFINS terem ganhado uma tela especfica e os dados de rateio de
cmbio no se encontrarem mais na primeira adio (para os usurios do DDGipLite) todos os
campos so conhecidos .

DICA!
Alguns campos das adies (como quantidade estatstica da adio, valores de cmbio,
etc.) s sero preenchidos aps o clculo da DI. Fique atento a coluna lista de DIs se a
coluna
est igual a S.

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23. ITENS

Onde:

Este campo uma preparao inicial para itens exatamente iguais que precisam ficar em adies
diferentes quando este PO for integrado a DI. Uma vez preenchido este campo, o sistema ir
colocar os itens em adies diferentes e no ir enviar esta informao para o Siscomex
Aps a digitao das informaes, podemos ainda conferir os clculos tanto atravs da tela de
clculo

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Como atravs dos relatrios que podem ser impressos atravs do boto
Os modelos disponveis, tanto para criao, personalizao voc poder consultar no item 46.1
deste manual.

DICA!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.

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24. TRANSFERNCIA DA DI PARA O SISCOMEX


Assim que a DI foi digitada, calculada e conferida, podemos enviar esta DI para o Siscomex. Uma
vez acionado o mdulo o sistema ser exibida a seguinte tela:

Uma vez encontrada a DI na lista, basta selecionar o boto de transmisso


ao Siscomex.

e a DI ser enviada

DICA!
Antes de enviar a DI para o Siscomex, apresentado um pr-diagnstico onde assim ser
exibida a opo continuar, porm recomenda-se verificar a informao, corrigi-la para
que fique igual a DI registrada e assim enviar ao Siscomex.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.

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25. REABERTURA DE DI
Uma vez registrada a DI, o sistema oculta a exibio do processo na lista do mdulo de DI. Caso
voc tenha que efetuar alguma modificao ou mesmo consulta em processos registrados, utilize
o mdulo abaixo:

Note que o sistema s exibe processos com DIs registradas. Para acessar o processo, basta
selecionar na lista e selecione o boto

onde ser exibido o processo no mdulo da DI.

DICA!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.

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26. ICMS ON LINE


Assim que a DI foi registrada (para os clientes que so do estado de So Paulo), podemos gerar a
guia de ICMS em conjunto com o Site da Secretaria da Fazenda.
Uma vez acionado o mdulo, o sistema exibir a seguinte tela:

Onde:

Intervalo de data para minimizar a exibio de DIs prontas para envio ao Site.
Uma vez encontrada a DI, basta selecionar o boto
que o sistema ir abrir
o site da Secretaria da Fazenda e voc . A nica ao que voc executar ser a de selecionar o
boto para gerar a gare.

IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.

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27. LIBERAO DE DIS PARA O FINANCEIRO


O objetivo deste controle impedir que voc envie a DI para o Siscomex sem que o numerrio
tenha sido recebido, para isso voc deve parametrizar o sistema escolhendo a opo Sim .
Caso voc tente enviar a DI com o numerrio a receber, o processo ser enviado para este mdulo
conforme Tela abaixo:

Para tanto selecione o processo e logo depois o boto de liberao

IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.

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28. BAIXA DE DI
Para DIs onde o tipo de declarao for igual a 02, existe a possibilidade de efetuarem baixas
parciais conforme regra de negcio. Para isso basta voc selecionar este mdulo conforme tela
abaixo:

O processo de baixa igual baixa de PO para DI com a diferena que voc ir pesquisar DIs
registradas do tipo 2. Uma vez encontrada, basta selecionar o boto
que deseja baixar para o novo processo.

e os itens

IMPORTANTE!
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29. MODELO DE NOTA FISCAL - INFORMAES BSICAS


Como do conhecimento de todos, cada importador tem um formulrio de nota fiscal especfico
(alguns variam no tamanho, outros em formas de clculo).
Com o Objetivo de resolver este problema e tornar o sistema o mais flexvel possvel
desenvolvemos um cadastro de Modelo de nota fiscal onde todas as personalizaes podem ser
feitas.
Uma vez acionado, o sistema exibir a seguinte tela:

Onde:

Em cada um dos campos poderemos determinar um modelo para cada tipo de nota.

Com o Objetivo de utilizar o mnimo de formulrios a descrio da mercadoria pode ser impressa
de 3 tipos diferentes:
- Trucar a descrio: Caso a descrio do item no caiba no ultimo formulrio, o sistema
simplesmente ir apagar os caracteres a mais e finalizar a impresso do formulrio

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- Continuar a descrio no prximo formulrio: Caso a descrio do item no caiba no ultimo


formulrio o sistema no totaliza preenchendo os campos com XXXXXX e continua a impresso
do item no prximo formulrio.
- Jogar a descrio para o prximo formulrio: Caso a descrio do item no caiba no ltimo
formulrio o sistema no imprime o item, deixa as linhas restantes em branco, totaliza o
formulrio normalmente e imprime o item inteiro no prximo formulrio.

O nmero da nota pode ser igual ao nmero do formulrio (de forma seqencial) ou um nmero
por embarque (um nmero por nota). Para esta segunda opo, o nmero do primeiro formulrio
se repete para todos os formulrios necessrios para impresso dos itens do embarque mudando
a numerao apenas para o prximo embarque.

Certos importadores penem para que a em casos onde a alquota de ICMS seja impressa em um
nico formulrio mesmo que os itens tenham formulrios diferentes.

IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.

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30. CONSULTA CAMPOS


Neste mdulo poderemos personalizar as colunas que sero impressas na nota. Uma vez acionado
o mdulo o sistema exibir a seguinte tela:

Note que cada coluna que ser impressa est relacionada a um campo dos itens da Nota.
Esta configurao serve para definir quais colunas sero impressas e tambm pode servir como
uma coluna de consulta onde durante o ajuste da nota.

IMPORTANTE!
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31. INFORMAES DE CAPA


Na tela de informaes de capa, o sistema exibe todos os campos de totais da nota alm de
permitir que voc monte a frmula desejada.

Note que na coluna


voc tem a liberdade de montar qualquer conta somando os
valores calculados nos itens ou mesmo comparando valores e imprimindo hora um informao
hora outro
As frmulas mais utilizadas so:
SomaItens(): Esta frmula ser responsvel em totalizar o valor de um determinado campo do
item e salvar o valor total para posterior impresso.

IMPORTANTE!
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32. INFORMAES DE ITENS


Na tela de informaes de itens, o sistema exibe todos os campos de possveis para clculo de
uma nota fiscal, tanto valores totalizados (CIF, por exemplo) como valores individualizados ( como
valor do Frete).

Note que a mesma flexibilidade existente na Capa voc encontra nos itens.
Uma vez personalizado o modelo, basta associ-lo ao cliente e montar uma nota conforme os
procedimentos que explicaremos na sequncia.

IMPORTANTE!
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33. MONTANDO UMA NFE A PARTIR DE UMA DI


Assim que selecionamos o boto de envio da DI para o mdulo de NFE
o sistema
automaticamente ir criar um registro na lista de notas a serem montadas conforme figura abaixo:

Atravs do campo de busca, voc poder localizar o processo que deseja emitir a nota.
Caso ele tenha notado que o processo enviado no o desejado, ele pode utilizar o boto
para eliminar o registro da lista.
Uma vez eliminado o registro da lista no significa que a DI foi eliminada do banco de dados. Ela
apenas retornou para seu respectivo mdulo podendo ser enviada novamente.
Este recurso tambm pode ser utilizado quando a DI passou por alguma retificao e o processo j
havia sido enviado para o mdulo de nota.
Assim que localizar o processo, basta selecionar o boto
seguinte tela:

e o sistema exibir a

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Onde:

Filial responsvel pela montagem desta nota.

Fabricante ou Exportador da DI. Uma vez informado nesta tela, o sistema ir ignorar a informao
digitada no item da DI e utilizar este campo para todos os itens da nota.

Este parmetro indica qual o tipo de impresso a Nota dever seguir sendo:
- Normal: O sistema ir imprimir todos os itens da DI com suas respectivas configuraes.
- Quebra por adio: O sistema ir emitir uma adio por folha da nota.
- Por Adio: O sistema no ir emitir nenhum item, apenas Adio 1 e o valor total da
Adio.

Dados da Transportadora rodoviria responsvel pelo transporte da carga. Importante: O sistema


permite que os dados da transportadora sejam importados do cadastro. Porm estas informaes
so passivas de edio para a nota que est sendo montada sem a necessidade de alterao do
cadastro.
Aps a tela de informaes bsicas, o sistema apresentar a seguinte tela:

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Nesta tela, voc encontrar uma srie de facilitadores. Em alguns casos o ICMS recolhido na DI
diferente do ICMS emitido na nota; Por exemplo: Ao invs de voc alterar as alquotas item por
item, ele pode utilizar o campo
itens/adies da DI.

e o boto

para alterar todos os

Alm disso, com a implementao da nota fiscal eletrnica (DANF) certos campos que no so
preenchidos na DI passaram a ser obrigatrio para a integrao, como os campos
ou

. Preencha conforme

necessidade e utilize o mesmo boto


itens.

para mandar as informaes para todos os

A responsabilidade de qualquer alterao sua uma vez que o sistema traz o recurso mais no
obriga sua utilizao uma vez que os dados da DI so migrados para o mdulo de montagem da
nota.
Aps a tela de repasse entramos nos itens da DI com a seguinte tela:

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Aqui voc tem acesso s informaes do item do embarque podendo alterar qualquer informao
sem que a DI seja alterada.
Os campos importantes que devemos destacar so:

Os dados do Fabricante como citado anteriormente podem ser importados da DI, porm, caso
voc necessite alguma modificao o sistema permite que este campo seja editado.

Seguindo o mesmo princpio dos dados do Fabricante, a descrio do produto pode ser resumida
com o objetivo de utilizar menos formulrios para impresso.

Botes de Navegao: Utilizados para navegar entre os itens do embarque. A mudana pode ser
notada se observarmos o campo

Nestes campos, voc poder informar os dados obrigatrios para a nota fiscal eletrnica para
certos ramos de atividade conforme exigncias governamentais.
Finalizada a personalizao do item partimos para a ltima tela de preenchimento da nota. Os
dados de rodap conforme figura abaixo:
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Aqui podemos editar as ltimas informaes da nota, como Dados de Peso, identificao dos
dados de volumes para transporte e dados adicionais.

DICA!
Os dados adicionais podem ser configurados para que certas informaes (como nmero
da DI, Data, etc.) sejam impressos automaticamente sem que voc tenha que digit-las.

Para mais informaes leia o item 46.1 deste manual.

Com esta tela, temos a indicao de que a nota fiscal foi montada com sucesso. Pontos
importantes a serem observados:
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O sistema mostrar na lista quantas folhas sero necessrias para a impresso da nota. Alm desta
informao o sistema exibir os valores totais que sero impressos na nota, como valor do ICMS,
valor total da nota, etc.

No incio, quando estamos ajustando as frmulas para clculo, muito comum que as informaes
programadas no atinjam a expectativa tornando difcil a identificao de qual campo encontra-se
com problema.
Para isso a Bysoft desenvolveu um log de clculo. Ao selecionar este boto, o sistema exibir uma
lista com todos os campos do modelo da nota e o resultado de cada uma das contas (com suas
respectivas frmulas).
Desta forma voc conseguir identificar onde est o problema, corrigir a frmula e montar a nota
novamente.
Para que este boto funcione de forma detalhada, devemos configurar um parmetro no sistema.
No arquivo eglobal.dat o parmetro MONTALOGCLCULOFRMULASINOTA tem que estar igual a
S.

IMPORTANTE!
Este parmetro deve sempre estar igual a N e s dever ser alterado durante a fase de
ajuste. Mant-lo configurado como S pode comprometer a performance do sistema
tornando-o mais lento. Finalizada a montagem da nota, podemos consult-la e imprimir
no formulrio.
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.

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34. CONSULTAR/IMPRESSO DE UMA NF MONTADA


Assim que finalizamos a montagem da nota, o sistema permite visualiz-la antes de efetuar a
impresso. Uma vez selecionado o mdulo o sistema exibir a seguinte tela:

Note que as informaes que se encontram na tela so as mesmas que sero impressas (inclusive
na quantidade de linhas de cada item, valores, etc.)
Aps uma anlise em tela voc tem a possibilidade de fazer uma ltima conferncia antes da
impresso

conforme tela abaixo:

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- Salvar: Antes de imprimir a nota, voc tem a possibilidade de salvar os dados da nota em
PDF, XLS, etc. e mandar por e-mail para o cliente.
- Enviar por e-mail. Uma vez selecionado este recurso o sistema abre a seguinte tela:

- Mandar a nota para a impressora configurada no eglobal.dat.

IMPORTANTE!
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35. MONTANDO UMA NFF A PARTIR DE UMA NFE


Assim que finalizamos a montagem da nota fiscal de entrada, temos a possibilidade de emitir uma
nota fiscal filhote.
A Operao do mdulo similar a executada na nota de Entrada exceto pelas trs telas a mais
sendo elas:

Tela inicial. Nesta tela voc consegue visualizar todos os itens da Nota Fiscal de Entrada
selecionada com saldo. Sua operao incluir uma nova nota filhote atravs do boto
.
Uma vez selecionado, o sistema apresentar uma tela para informar qual a nota deseja incluir
(primeira, segunda, terceira, etc.)

Aps informar qual a nota, o sistema exibir a seguinte tela:


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Note que atravs desta tela, voc poder selecionar os itens que compem a nota filhote,
podendo inclusive atravs da coluna
efetuar baixas parciais dividindo a quantidade
do item em varias notas.
Existem 2 facilitadores nesta tela, sendo eles:

Para casos que voc deseja fazer apenas uma nica nota filhote ou que voc esteja confeccionado
a ltima nota. Uma vez pressionado este boto o sistema ir baixar o saldo de todos os itens para
nota filhote que est sendo montada.

Nos itens da DI, existe a possibilidade de voc informar de qual fatura este item pertence. Assim
que esta rotina for acionada, o sistema ir efetuar baixa total dos itens da fatura do item que o
cursor estiver posicionado para a nota fiscal filhote que est sendo montada.
Aps a seqncia de baixas, o sistema entra na parte dos itens da nota (exatamente igual a nota
fiscal de entrada) e todas as rotinas, da para frente (inclusive sua impresso) seguem o mesmo
modelo.

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36. MONTANDO UM NFC A PARTIR DE UMA NFE


Assim que finalizamos a montagem da nota fiscal de entrada, tambm temos a possibilidade de
montar uma Nota Fiscal Complementar
O Objetivo desta nota declarar item a item as despesas que aconteceram depois da emisso da
nota fiscal de entrada e por sua vez no foram tributadas.
A montagem desta nota similar a nota fiscal de entrada excerto por duas telas conforme
relatamos abaixo:
Assim que selecionamos o processo, ao invs dos dados bsicos da nota, o sistema apresenta a
seguinte tela:

Nela voc poder informar as despesas no computadas na nota fiscal de entrada, sendo que para
cada despesa as seguintes informaes sero digitadas:

O campo DATA opcional, demais campos so de preenchimento obrigatrio. Importante


ressaltar o campo
pois ele ser responsvel pela distribuio
proporcional dos valores das despesas para os itens da NFC

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Demais rotinas so exatamente iguais as da nota fiscal de entrada, excerto pela tela de itens que
sofre uma pequena modificao conforme figura abaixo:

Note que o sistema passou a exibir um novo boto sendo ele


acionado, o sistema exibir na tela o campo
definidas em cada despesa.

. Uma vez
j calculado sobre as regras

Demais rotinas (inclusive a rotina de impresso) seguem as mesmas telas da nota fiscal de
entrada.

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37. NOTA FISCAL DESIGN


De nada valeria todas estas rotinas se o sistema no estivesse preparado para imprimir a nota no
formulrio do importador.
Com este Objetivo a Bysoft criou o mdulo de ajuste de nota fiscal ou Nota Fiscal Design. Uma vez
acionado o sistema exibe a seguinte tela:

Basicamente este mdulo permitir que voc configure (como em um jogo de batalha naval) qual
a linha e a coluna e cada campo da nota que dever ser impresso.
Para desenhar uma nota partindo de um formulrio em branco praticamente impossvel. Sendo
assim a Bysoft disponibiliza modelos (XML) de vrios tipos de nota.
Uma vez identificado o tipo da nota que deseja trabalhar e de posse do XML basta selecionar o
boto
que o sistema abrir uma tela para que voc possa colar o contedo do XML recebido
da Bysoft.
Note que a tela sofrer uma alterao enorme conforme ilustramos na figura abaixo:

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Os campos e colunas pr- formatados aparecero na tela, permitindo que voc selecione cada um
deles e mova (mais para cima, mais para baixo, etc.) at que o campo esteja na posio desejada
na impresso do formulrio.
Alm disso, voc tem a possibilidade de incluir novos campos (Por exemplo: para a montagem de
um quadro de dados adicionais automtico. Para isso, basta voc encontrar o campo desejado na
coluna da esquerda

Selecionar e instanciar no modelo da nota do lado direito da tela na linha e coluna desejada para
impresso.

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DICA!
A maioria dos campos encontra-se codificado (CNCC1002, CNCD2001, etc.). Para
descobrir qual campo precisa ser instanciado, olhe no modelo de nota fiscal.
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38. SOLICITAO DE NUMERRIO


Uma vez configurado os dados no cadastro de clientes, assim que voc acessar este mdulo ele
encontrar todos os processos liberados para solicitao. Encontrando a seguinte tela ser
exibida:

Na tela de detalhes de cada despesa, voc tem a possibilidade de editar as informaes conforme
os seguintes campos:

Alm da possibilidade de alterao do valor , para fins de arredondamento, por exemplo , voc
pode definir a conta que esta despesa dever ser depositada. Uma conta pode ser classificada
como conta cliente e conta empresa permitindo montar dois tipos de totais no numerrio.

DICA!
Caso a DI esteja calculada, o sistema ir preencher o valor automaticamente , caso
contrrio o valor exibido ser igual a zero, permitindo que voc digite o valor.

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Finalizada a confeco do numerrio, voc poder imprimir um documento utilizando o boto

Os recursos que explicamos na prvia da impresso, so vlidos para todo o sistema (salvar em
arquivo, enviar por e-mail etc.). Caso tenha alguma dvida, consulte o item 34 deste manual.

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39. CONTAS A RECEBER


Assim que a impresso do numerrio for confirmada, o sistema executa uma rotina que alimenta
vrios mdulos como exemplificamos na figura abaixo:

Vamos iniciar pela explicao do recebimento de numerrio, mdulo contas a receber, que uma
vez acionado exibir a seguinte tela:

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Nesta tela temos todos os lanamentos a receber da empresa (independente do lanamento ser
administrativo ou operacional).
Para os casos de numerrio o sistema automaticamente ir classificar como um lanamento
operacional

Na tela de lanamentos
temos os itens que correspondem a este lanamento (no
caso de um numerrio, o registro do processo).
Porm podemos ter em uma empresa lanamentos a receber com

Sempre que voc entrar no mdulo de contas a receber e selecionar o boto de incluir
,o
sistema entender como um lanamento administrativo (pois o mesmo no foi gerado por uma
ao operacional como uma solicitao de numerrio ou uma nota fiscal de sada).
Alm de editar as informaes este mdulo tambm serve como uma previso do que a empresa
tem a receber e pode ser muito preciso utilizando o boto de filtro avanado

Assim que o numerrio for quitado, voc poder informar o sistema atravs do mdulo de baixa.

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40. BAIXA CONTAS A RECEBER


O Objetivo deste mdulo informar ao sistema as ao valores quitados. Uma vez acionado o
sistema exibir a seguinte tela:

Atravs dos campos da parte superior da tela (como a Unidade Operacional Vencimento, etc.)
voc pode filtrar quais so os lanamentos que ainda esto em aberto. Uma vez informado basta
selecionar o boto
Na coluna
um facilitador
Antes de

.
voc poder selecionar quais os lanamentos tem receber, sendo que existe
.
voc obrigado a informar

Uma vez Confirmada a baixa, o sistema ir entender que os lanamentos selecionados foram
recebidos e automaticamente ir atualizar o caixa da empresa.

IMPORTANTE!
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41. SOLICITAO DE PAGAMENTO

Como vimos no fluxo, aps a solicitao de numerrio o sistema gera no mdulo de solicitao
de pagamento as despesas a serem pagas pelo despachante.
O Mdulo de solicitao de pagamento uma vez acionado exibir a seguinte tela:

Nela voc ter acesso a todas as despesas podendo inclusive atualizar o valor e informar o
fornecedor que a despesa est em aberto.
Aps a edio do pagamento, voc ter que selecionar o boto
quais as despesas devem ser quitadas.

para informar ao financeiro

IMPORTANTE!
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42. MONTAGEM DE PAGAMENTO


Foi criado um mdulo que permite a consolidao das contas a serem quitadas de um mesmo
fornecedor. Uma vez acionado o sistema exibir a seguinte tela:

Atravs dos campos da parte superior da tela (como a Fornecedor, Vencimento at, etc.) voc
poder filtrar quais so os lanamentos , a serem quitados. Uma vez informado basta selecionar o
boto

Na coluna

voc pode selecionar quais os lanamentos sero quitados, sendo que

existe um facilitador

Finalizada a seleo, basta voc confirmar a ao atravs do boto

DICA!
Neste momento o sistema valida as informaes, havendo divergncias ser bloqueada a
montagem do pagamento , retornando ao mdulo de liberao.
IMPORTANTE!
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43. LIBERAO DE PAGAMENTO


Tela de liberao de pagamento.

O objetivo deste mdulo controlar quais pagamentos podem e quais pagamentos no podem
passar pelas regrar de gesto definidas no cadastro de clientes.
Uma vez analisada a situao da montagem, um usurio com direito de acesso pode selecionar o
pagamento desejado e o boto

Com esta ao o sistema ir liberar a montagem e o lanamento ser criado no mdulo de conta a
pagar.

IMPORTANTE!
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44. CONTAS A PAGAR / BAIXA


Assim que um pagamento montado ele fica disponvel para visualizao no mdulo de contas a
pagar.
Porm este mdulo no se limita apenas a exibir os dados oriundos do mdulo operacional mais
tambm permite um controle das despesas administrativas da empresa.
Assim como no mdulo de contas a receber, quando voc selecionar o boto
, o sistema
entender como um lanamento administrativo. Sendo assim no mesmo mdulo teremos uma
viso de todas as despesas a serem pagas, independente da origem.
Uma vez acionado voc visualizar a seguinte tela:

Nela, voc poder personalizar o registro e para os casos operacionais, o sistema ter condies
de informar atravs da tela
o que est sendo pago, caso exista a necessidade de
uma atualizao de valor incluindo um acrscimo ou um desconto.
Aps a conferncia, possvel efetuar a atualizao do caixa atravs da rotina de baixa conforme
tela abaixo:

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Atravs dos campos da parte superior da tela (como a Unidade, Vencimento at, etc.) voc poder
filtrar quais so os lanamentos que deseja quitar. Uma vez informado basta selecionar o boto
.
Na coluna

voc poder selecionar quais os lanamentos sero quitados.

Na parte inferior da tela necessrio preencher os dados de pagamento e de qual conta bancria
valor a ser abatido.
Outro campo muito importante
. Pois dependendo a forma escolhida o sistema
ter uma ao diferente. Ex: Caso voc selecione a forma de pagamento cheque, o sistema ir
solicitar a impresso da folha no mesmo momento confirme a operao.
Finalizada a seleo, basta voc confirmar a ao atravs do boto

DICA!
Caso no momento da baixa ocorra algum problema na emisso do cheque, voc poder
efetuar uma nova impresso.
IMPORTANTE!
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45. CAIXA
Toda a movimentao financeira da empresa consolidada neste mdulo independente de ter
sido gerado um crdito ou um dbito. Uma vez acionada, o sistema exibir a seguinte tela:

O sistema sempre exibir a movimentao financeira do dia , conforme podemos observar no


ttulo da janela

Caso voc queira informaes de outra data ou mesmo visualizar os registros de forma mais
objetiva, basta selecionar o filtro avanado . Uma vez acionado o sistema exibir a seguinte tela:

Alm dos dados oriundos dos outros mdulos possvel efetuar um lanamento direto no caixa
(como taxas bancrias ou mesmo lanamentos no previstos) esta operao deve ser feita atravs
do boto .

IMPORTANTE!
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46. CONCILIAO FINANCEIRA


Como sabemos, o fato de uma conta ter sido baixada no significa que o valor foi debitado da
conta da empresa. O objetivo deste mdulo informar para o sistema quando o lanamento
realmente ocorreu. Para isso voc deve incluir uma conciliao.
Uma vez acionado o mdulo o sistema exibir a seguinte tela:

Os dados a serem preenchidos referem-se ao que voc est conciliando. Uma vez informado,
selecione o boto

e o sistema exibir a seguinte tela:

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Atravs da coluna

voc pode selecionar quais so os lanamentos que deseja conciliar.

DICA!
Todo lanamento cuja forma de lanamento for diferente de cheque, o sistema trar
selecionado, pois partimos do pr suposto que a operao on line.
IMPORTANTE!
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47. TRANSFERNCIA FINANCEIRA


Em alguns casos, as empresas possuem mais de uma conta bancria e constantemente efetuam
transferncias bancrias.
Uma vez acionado o mdulo o sistema exibir a seguinte tela:

Basta voc informar os dados solicitados e automaticamente o valor ser debitado de uma conta e
creditado em outra sem a necessidade de incluso de lanamentos.

IMPORTANTE!
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48. RESUMO FINANCEIRO


O sistema gera de forma resumida os dados do mdulo financeiro, conforme tela a seguir:

Alm de visualizar os dados em tela, voc poder efetuar a impresso desse resumo.

DICA!
Caso a empresa tenha mais de uma conta bancria, basta deixar o campo em branco e o
sistema trar na lista de contas os dados de todas as contas que estiverem classificadas
como conta empresa.
IMPORTANTE!
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49. CONTA CORRENTE DO PROCESSO


Nesta tela voc ter acesso as despesas do processo:

Alm de possibilitar a consulta de qualquer despesa relacionada ao processo, o sistema tambm


permite incluir uma despesa diretamente no processo (sendo que neste caso, nenhuma
movimentao financeira ser feita. Este item ser apenas exibido no faturamento do processo).

IMPORTANTE!
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50. FATURAMENTO DO PROCESSO


Aqui, voc tem a possibilidade de emitir os documentos necessrios para o faturamento do
processo.
Uma vez acionado o sistema exibir a seguinte tela:

Note que neste mdulo fomos forados a incluir um Processo de Faturamento. O/os Processo/s
que sero/ao faturado/s s iremos informar na tela de

Uma vez incluso o processo de faturamento, podemos visualizar a tela abaixo:

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Aqui, voc ter a flexibilidade necessria para faturar um ou mais processos (faturamento
consolidado).
Para que os processos sejam exibidos na lista, basta selecionar o boto

O sistema trar todos os processos abertos para faturamento bastando selecionar qual ser
faturado.
No momento que o processo for importado, todas as despesas sero enviadas para a tela de
permitindo inclusive que voc inclua mais itens a serem faturados.
A ltima tela

funciona como um protocolo.

Finalizada a operao, atravs do boto


voc poder emitir os documentos necessrios para o
faturamento (nota de despesa / nota fiscal ou RPS).
Existe ainda a possibilidade de refaturar
um processo. Este caso utilizado quando o problema
foi encontrado antes de enviar a nota para o cliente.

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51. RPS GERAO E RETORNO


Para os clientes de So Paulo que trabalham com a nota fiscal eletrnica, existe a possibilidade de
gerar o arquivo de envio dos RTPs emitidos no dia.

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52. REPORT DESIGN (DOCUMENTO DESIGN)


Para acessar a ferramenta de Report Design basta selecionar o menu Ferramentas Configuraes
Reports Design e o sistema exibir a seguinte tela:

Ferramentas que podem ser utilizadas:

Para criao de um novo relatrio:


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Algumas dicas de formatao de campos:

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53. GERA MENU REPORT


Aps a criao do documento, precisamos disponibiliz-lo no menu. Uma vez acionada esta opo,
o sistema exibir a seguinte tela:

Para incluir um relatrio, basta selecionar na coluna da direita qual relatrio deseja imprimir e
logo em seguida pressionar o boto

O sistema automaticamente passar o relatrio da direita para a esquerda, finalizar a operao


basta selecionar o boto
Os botes
O boto

permitem organizar o relatrio no menu.


permite que um novo subgrupo seja criado.

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54. FERRAMENTA TREINAR

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Nesta tela clique em Declarao - Recuperar

Ao clicar em Declarao Recuperar a tela acima se abre


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Nesta tela deve ser informado um numero de DI incorreto para o sistema tratar quando for
digitado um numero de registro incorreto.

No clique em OK quando a mensagem aparecer.

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Nesta tela clique em OK no digito verificador invalido.

Agora digite um numero de registro valido.

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Ao digitar o numero de registro valido e clicar em OK ira aparecer a tela pedindo o cdigo e a
senha, no digite as informaes ainda.

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Agora nesta tela digite o cdigo e a senha valida do SISCOMEX.


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Ao digitar o cdigo e a senha e confirmar a tela acima ira aparecer com os dados da recuperao,
clique em Treinar para ir ao prximo passo.

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Depois de realizado esse procedimento o para efetuar a recuperao das informaes


automaticamente a rotina est disponvel em Movimentao > Importao > Declarao de
Importao > Capa > Recuperao Dados Complementares.

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55. i-MANTRA
O mdulo desenvolvido ser responsvel por realizar as consultas ao Mantra atravs do IWW de
forma automatizada de acordo com temporizador previamente configurado, e enviar essas
informaes consultadas ao i-Broker Import.
- Tabelas i-Mantra: Atravs do menu Tabelas / Mantra, temos os seguintes mdulos que compe
a ativao do i-Mantra:

- Acesso Siscomex: Cadastro de usurio que ser utilizado para efetuar a conexo junto ao IWW,
desde que, o tipo de usurio esteja informado Mantra;

Agenda de Consulta do Mantra: Poder ser definido os horrios que sero efetuadas as consulta
de processos areos ao Mantra, podendo ser determinado horrio de inicio e termino por dia da
semana;
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- Avarias: Tabela de avarias com todas opes disponveis no Mantra, tabela utilizada para
identificao do tipo de avaria(s) que foi apresentada para o processo;

- Embalagens Mantra: Tabela de Embalagens Mantra com todas opes disponveis no Mantra,
tabela utilizada para identificao do tipo de Embalagem que foi apresentada para o processo;

- Indisponibilidade: Tabela de Indisponibilidade com todas opes disponveis no Mantra, tabela


utilizada para identificao o motivo da Indisponibilidade que foi apresentada para o processo;

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- Tratamento de Carga: Tabela de Tratamento de Carga com todas opes disponveis no Mantra,
tabela utilizada para identificar o tratamento que foi apresentada para o processo;

- Sistema i-Mantra: o sistema i-Mantra ser acionado atravs do seguinte endereo:


http://localhost:8080/consultadadosmantrawebstart.jsp

O caminho citado acima especifica a consulta que ser aberta pelo usurio na maquina que servir
como servidora. Esta aplicao ir trabalhar em conjunto com a rotinha do i-Broker Import.
Configurao Parmetros i-Mantra: Ao acessar o link informado acima, temos duas guias:

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- Log Consulta: onde ser visualizado as informaes de processos a serem consultados como:
hora inicial da consulta, hora final da consulta, usurio utilizado para a consulta, House e Master
que foram consultados e resultado da consulta;
- Parmetro Consulta: nesta guia informamos dados necessrios para a realizao junto ao
IWWW:

Dever ser informado o caminho para ser executado o arquivo Consulta Mantra.exe;

Informar o tipo do IWWW instado na estao que ser efetuada a consulta;

Informar a Sesso IWWW instado na estao que ser efetuada a consulta;

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Neste campo ser informado o tempo que o emulador leva em mdia para ser carregado e as
informaes serem exibidas, o tempo informado dever ser em segundos;

Caminho e arquivo onde a aplicao foi instalado;

Caminho e arquivo de parmetros do emulador;

Descrio que aparece no titulo da janela do Emulador;

Intervalo que a aplicao ir varrer o banco de dados procurando dados para consulta. Este
intervalo dever ser informado em minutos sendo que o intervalo mnimo ser de 30 min.

Os dados apresentados Dia Semana / Incio e Terminoneste grid ser a informao cadastrada
no i-Broker Import na tabela Agenda de Consulta Mantra;
No mdulo Manuteno do i-Broker Import, quando o processo Areo habilitada uma nova
guia Dados Mantra, dentro dessa guia tendo disponveis as seguintes guias: Informaes
Bsicas, Informaes Complementares e Telas Consultadas:

Informaes Bsicas: So apresentados dados especficos disponveis na tela consultada no


Mantra.
Informaes Complementares: So visualizadas as datas de eventos referentes ao andamento do
processo;
Telas Consultadas: So armazenadas telas referente a consulta efetuada pelo i-Mantra referente
ao processo solicitado.

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