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Desarrollando sectores de

clase mundial en Colombia


Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia

Informe final
Sector Textil, Confeccin, Diseo y Moda
Bogot, Mayo de 2009
CONFIDENCIAL Y EXCLUSIVO
Cualquier uso de este documento sin autorizacin expresa de McKinsey & Company est estrictamente prohibido

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Tabla de contenido
Pgina

Resumen Ejecutivo

Metodologa

42

La industria textil, confeccin en el mundo


Tamao del sector y principales jugadores a nivel mundial
Mejores prcticas y factores clave de xito
Principales tendencias

50
51
69
72

La industria textil, confeccin en Colombia


Situacin actual
Brechas para el desarrollo

109
110
119

Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo del sector


Aspiracin de largo plazo
Mercados potenciales
Potencial de crecimiento del sector
Estrategia y propuesta de valor del sector
Cronograma
Esquema de implementacin

141
142
150
158
166
174
222

Anexos

235

McKinsey & Company

| 1

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Tabla de contenido
Anexos

Pgina

Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial

236

Visin pas

241

Priorizacin de iniciativas

244

Proyectos bandera detallados

251

Iniciativas Transversales

281

Listado de las principales certificaciones, normas y homologaciones


requeridas

287

Listado de principales entidades u organizaciones a cargo

290

de la regulacin del sector en Colombia

Plan de promocin

292

Modelos de implementacin

296

Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin

306

Casos de xito en Colombia

311

Listado de programas de capacitacin

315

Efectos de las crisis financiera en el sector

322

Resultado de encuesta a empresarios del sector

325

Glosario

356

McKinsey & Company

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Contenido

Resumen ejecutivo

Metodologa

La industria textil, confeccin en el mundo

La industria textil, confeccin en Colombia

Estrategia y propuesta de valor para el


desarrollo de la industria textil, confeccin

McKinsey & Company

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El sector textil, confeccin, diseo y moda podra generar al menos


US$14,3 mil millones de ingresos para el 2032 (4 veces los ingresos de del
2007) si se compromete con un programa sectorial de largo plazo

El sector textil, confeccin, diseo y moda ha sido tradicionalmente un sector importante para
la economa Colombiana y ha tenido un alto crecimiento en sus exportaciones

A nivel mundial, una serie de tendencias han moldeado la industria en los ltimos aos. Tres
de estas tendencias generan oportunidades interesantes para Colombia

Sin embargo, la industria se encuentra altamente amenazada tanto en el mercado local


como en el mercado global

A pesar de estas amenazas, el sector est dispuesto a desarrollar las habilidades necesarias
para asegurar su posicin en el mercado local, convertirse en un lder regional (Amricas) y
ganar participacin en nichos de mercado globales

El desarrollo de estas habilidades depende de cambios importantes en el desarrollo del


recurso humano, el marco normativo, el fortalecimiento de la industria, la promocin de la
industria y la infraestructura

Para asegurar la implementacin de estos cambios, se propone un esquema de seguimiento


con un equipo de trabajo compuesto por el sector pblico y el sector privado, y planes de
trabajo con fechas de entrega y responsables claramente definidos

McKinsey & Company

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El sector textil, confeccin, diseo y moda ha sido tradicionalmente un


sector importante para la economa Colombiana y ha tenido un alto
crecimiento en sus exportaciones

El sector representa ms del 5% del total de exportaciones del


pas, lo que lo convierte en el sector de exportaciones no
tradicionales ms importante

Ms de 130,000 personas son ocupadas por el sector textil,


confeccin, es decir ms del 20% del total de la poblacin
ocupada para el sector manufacturero

El desarrollo del consumo nacional est de acuerdo con lo que


se espera para un mercado como este: los niveles de consumo
son adecuados para el nivel de ingresos per cpita

Las exportaciones del sector han crecido durante los ltimos


aos a una tasa muy superior al crecimiento del mercado global

McKinsey & Company

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El sector textil, confeccin, diseo y moda es unos de los principales


exportadores y generadores de empleo en el pas
El sector representa ms del 5% del total de las
exportaciones del pas

Y ms del 20% del total de la poblacin ocupada en el


sector manufacturero

Exportaciones colombianas por sector(1)


%, 2008

Poblacin ocupada por sector


%, 2006
Petrleo y
sus
derivados

Otros
15

Ferroniquel
2
Flores
3
Oro 3
Plstico y caucho 3

34

Productos de Madera
plstico
y muebles
Minerales metlicos
Automotores,
y no metlicos
autopartes y
7
7
Papel, edicin
otros transporte
3
e impresin
8
Cuero y
3
3 calzado
Productos
qumicos
11
22 Textil y
confeccin

Productos qumicos 3
Metalmecnica

Otros

Caf
Textiles y
confecciones

(1)

15

13

5
10

Agroindustria

Carbn

22

Alimentos y bebidas

Acumulado Enero a Noviembre

FUENTE: DANE, Proexport

McKinsey & Company

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El nivel del consumo interno es adecuado al nivel de ingresos de la


poblacin
Consumo anual cpita de vestuario y calzado
USD, 2006
1,300
Italia
1,200
Japn
1,100
EE.UU
Alemania
1,000
Espaa
900
Francia
800
700 Colombia
600
El consumo en
500
Colombia es
400
adecuado a su
Portugal
Inglaterra
Brasil Mxico
nivel de ingresos 300
Per
Venezuela
200
Chile
100
Ecuador
0

10

15

FUENTE: Euromonitor; Global Insight; Anlisis equipo de trabajo

20

25

30

Existe correlacin
entre el consumo y
el nivel de ingresos
de los mercados

35
40
45
PIB/pr capita
Miles de USD

McKinsey & Company

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Adicionalmente, las exportaciones han crecido a una taza muy superior al


crecimiento del mercado mundial
Exportaciones colombianas
Millones USD, FOB

2.088

+15%

1.959
457

1.179
Textiles

248

1.259
292

1.331
302

1.502

Confecciones

707

931

968

1.029

2004

05

06

FUENTE: DANE Clculos Proexport; Anlisis equipo de trabajo

07

1.382

El crecimiento del
sector
a nivel mundial ha
sido de
aproximadamente
3-4%

2008
McKinsey & Company

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A nivel mundial, una serie de tendencias han moldeado la industria en los


ltimos aos. Tres de estas tendencias generan oportunidades
interesantes para Colombia

Importancia de temas ticos: Los temas ticos son cada vez ms


importantes para los consumidores, productores y comercializadores. Temas
como el cambio climtico y el trabajo infantil estn cada vez ms presentes en
las decisiones de compra de los consumidores y grandes marcas ya estn
reaccionando a este movimiento

Equilibrando costo, velocidad y precio: El costo no es el nico factor que


incide sobre la rentabilidad, por consiguiente, los modelos de compra de los
actores del mercado se desarrollan alrededor del costo, la velocidad y la
calidad. Sin embargo, la mayora de los jugadores aseguran que todos
necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos

Subcontratacin de tareas: Ms y ms marcas de ropa se han cambiado al


abastecimiento de bienes terminados, pero puede que algunos de los grandes
actores an estn mejor contratando nicamente la produccin

FUENTE: Anlisis de equipo

McKinsey & Company

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Los temas ticos cobran cada vez mayor relevancia en la industria


Tendencia global
Cada vez ms consumidores sienten preocupacin
por temas ticos como el cambio climtico y el
trabajo infantil
Consumidores, activistas y medios de comunicacin
se han convertido en guardianes de la
responsabilidad social
Espaa
Inditex examina una
acusacin de trabajo infantil

. . . La firma de alta costura Inditex est


examinando las acusaciones de trabajo infantil en
una fabrica de suministros tras un triste reporte en el
Peridico portugus. . .
May 30, 2006

Marcas reconocidas han


reaccionado a este movimiento
produciendo prendas
socialmente responsables y
abastecindose en varios pases
para reducir el riesgo de
incumplimiento de normas
ambientales y laborales

FUENTE: McKinsey, prensa

Oportunidades para Colombia

Colombia tiene una amplia


biodiversidad que podra ser
aprovechada para el desarrollo de
productos verdes a partir de
fibras naturales. Fibras naturales
que podran ser utilizadas para
generar funcionalidades en los
productos finales (p.ej. propiedades
antibacteriales)

Colombia podra posicionarse


como un productor Fairtrade y
convertirse as en una opcin de
abastecimiento no riesgosa en
relacin a temas ticos

El desarrollo de productos
orgnicos con costos
competitivos, podra convertirse
en una fuente de ingresos
interesante para el pas

McKinsey & Company

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Comerciantes y productores buscan el equilibrio entre costo, velocidad y


precio
Tendencia global

Oportunidades para Colombia

El costo no es el nico factor que incide sobre la


rentabilidad. Aspectos como la frecuencia de
surtido en las tiendas, la exclusividad y la
innovacin pueden influir fuertemente en el precio
de venta de las prendas

Por consiguiente, los modelos de compra de las


grandes marcas se desarrollan alrededor del
costo, la velocidad y la calidad

Costo

Velocidad

Calidad

La posicin geogrfica de
Colombia es una ventaja
competitiva para llegar a los
pases de la regin con la
velocidad que el mercado espera

De igual manera, Colombia


podra convertirse en el centro
de manufactura de marcas de
fast fashion que operen en la
regin si, adems de aprovechar
su ventaja geogrfica, logra
volverse distintivo en oportunidad
de entrega (velocidad y
cumplimiento)

Sin embargo, la mayora de los jugadores


aseguran que todos necesitan mejorar su
velocidad al mercado para ser exitosos

FUENTE: McKinsey

McKinsey & Company

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Grandes marcas subcontratan cada vez ms tareas


Tendencia global

Oportunidades para Colombia

La mayora de los grandes jugadores cuentan

Colombia podra aprovechar

hoy en da con una alta participacin de


compra de producto terminado dentro de su
estrategia de abastecimiento

Para algunos de los grandes jugadores sigue


siendo ms rentable encargarse directamente
de tareas como la compra de la materia
prima, pero an as subcontratan algunas
tareas como el diseo y la fabricacin de las
prendas

esta tendencia convirtindose


en un proveedor de tareas de
valor agregado como por
ejemplo diseo de colecciones,
gestin logstica y de
inventarios, entre otras

Grandes agencias amplan cada vez ms su


portafolio de servicios para satisfacer las
necesidades de sus clientes

Li & Fung

FUENTE: McKinsey, Apparel Magazine

McKinsey & Company

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Sin embargo, la industria se encuentra altamente amenazada tanto en el


mercado local como internacional
Capturar las oportunidades en el mercado local es cada vez ms difcil:
Alta participacin de la informalidad y el contrabando que compiten con estructuras de
costo muy bajas, generando significativas desventajas para la industria formal

Alto crecimiento en importaciones de materia prima y productos terminados, principalmente


provenientes de pases de bajo costo

Reciente entrada masiva al pas de marcas internacionales con amplia experiencia en


mercadeo, gestin de marca, gestin de tiendas, inteligencia de mercados, entre otros

Y la posicin en el mercado internacional es muy vulnerable:


Una alta dependencia en un nmero reducido de mercados que durante los ltimos aos
han presentado gran inestabilidad, poltica, regulatoria y/o econmica

Fuera de la regin andina, Colombia tiene una baja participacin en mercados


internacionales

Su participacin ha sido tradicionalmente dependiente de modelos de bajo valor agregado


como la maquila

Los costos de produccin de Colombia no le permiten competir con pases de bajo costo
Y no cuenta con las condiciones para desarrollar elementos altamente diferenciadores que
le permitan descomoditizar su oferta

La situacin se est tornando insostenible y se manifiesta en cierres, despidos masivos


y mal desempeo financiero de las empresas del sector

FUENTE: Anlisis de equipo

McKinsey & Company

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MERCADO LOCAL

La informalidad y el contrabando compiten con gran ventaja frente a la


industria local formal

En el 2008 fue retenida mercanca de contrabando


avaluada en ms de 337.000 millones de pesos, de
esa suma, 107.000 millones correspondieron al
sector textil, especialmente telas y prendas;
43.000 millones a vehculos y partes y 41.000
millones en calzado.

Compaas informales se

Lunes 2 de Febrero del 2009

Los empresarios estiman que la informalidad


del sector es superior al 40%:

Laboral

44

Empresarial

43

FUENTE: El Tiempo, entrevistas, encuesta a empresarios, McKinsey

benefician de ventajas en costos


que las protegen de la presin
competitiva de empresas formales
ms productivas que de otra manera
ganaran naturalmente mayor
participacin de mercado
Empresas informales no tienen
acceso a capital de instituciones
financieras formales, crendoles
barreras al crecimiento y quedando
atrapadas en operaciones de baja
productividad
Trabajadores informales no tienen
acceso a seguridad social y por lo
general, tampoco a capacitaciones y
entrenamiento financiadas por el
empleador

McKinsey & Company

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MERCADO LOCAL

Las importaciones tanto de materia prima como de producto terminado


han aumentado considerablemente en los ltimos aos
Importaciones colombianas
Millones USD, CIF

TACC
%,04-08

1.359

+14%

1.275

1.060

816

877

952

407

34

957
853
Textiles

Confecciones

FUENTE: DIAN Clculos Proexport

690

713

126

164

207

2004

05

06

318

07

2008
McKinsey & Company

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MERCADO LOCAL

NO EXHAUSTIVO

Adicionalmente, han entrado al pas varias marcas internacionales


con amplia experiencia en gestin de marca, gestin de tiendas e
inteligencia de mercados, entre otros

2006

2007

FUENTE: Pginas Web de las compaas, anlisis equipo de trabajo

2008

2009

McKinsey & Company

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MERCADO GLOBAL

Las exportaciones dependen de un nmero reducido de mercados que


han presentado gran inestabilidad, poltica, regulatoria y/o econmica
Exportaciones Colombianas de textiles y confecciones
USD Millones, FOB

TACC
%, 04-08

Participacin
en el total de
exportaciones
%, 2008

2.088
+15%

1.959

56

60

-14

15

13

Mxico

10

Otros

13

1.179

1.259

1.331

Venezuela
Estados unidos
Ecuador

2004

05

06

07

2008

Nota: Las estadsticas de ventas a Venezuela pueden estar afectadas por fenmenos como la sobrefacturacin
FUENTE: DANE Clculos Proexport

McKinsey & Company

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MERCADO GLOBAL

Fuera de la regin andina, Colombia tiene una baja participacin en


mercados internacionales, tradicionalmente dependiente de modelos de
bajo valor agregado
A diferencia de otros pases, Colombia no ha logrado una participacin importante en mercados
internacionales
Participacin en importaciones de textiles y confecciones de EE.UU
%, a Marzo 2009

35,9

China

6,1

5,4

5,3

2,8

1,7

0,8

0,4

Vietnam

India

Mxico

Honduras

El Salvador

Per

Colombia

y el motor de su crecimiento han sido modelos de bajo valor agregado


1980

1990

Crecimiento basado en maquilas, lo cual sirvi para introducir


al pas nuevas tcnicas y tecnologas

FUENTE: WTO, OTEXA, entrevistas, anlisis de equipo

2000

2009

Algunas empresas reaccionan ante la


creciente presin en costos y empiezan a
migrar a modelos como el paquete
completo y la coleccin completa

Un nmero reducido de marcas locales empieza su proceso de


internacionalizacin, principalmente en los pases vecinos

McKinsey & Company

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MERCADO GLOBAL

Los costos de produccin en Colombia no le permiten competir


en bajo costo
Participacin en el total de costos(1)
%

ESTIMADO

Comentarios

100

Alrededor del 60% de las materias primas del sector


Materia
Prima

36

(fibras, hilados y filamentos) son importadas, lo cual por lo


genera encarece los costos frente a pases que cuentan con
materia prima local

El costo promedio por hora de la mano de obra en el sector en


Colombia es de USD 2,45 mientras que en pases de bajo
costo oscila entre USD 0,31 y USD 1,88
Mano de
obra

29

Energa y
servicios
pblicos

Logstica y
transporte

Mantenimiento
de Maquinaria
Otros
(1)

El costo de la energa en Colombia est cerca al promedio de


la regin, pero a diferencia de otros pases los impuestos y
contribuciones no son recuperables

La ubicacin de la industria y la infraestructura existente


encarecen los costos de transporte. Se estima que el costo de
transportar la carga desde los centros de produccin hasta los
puertos equivale a ~40% del costo total de transporte hasta el
mercado destino

14

Resultado de encuesta a empresarios. El clculo es el promedio de las cifras reportadas por los siguientes eslabones: fibras, hilados y filamentos,
textiles y confecciones

FUENTE: Werner, encuesta a empresarios del sector, Ascoltex, Proexport, entrevistas

McKinsey & Company

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MERCADO GLOBAL

Y no cuenta con las condiciones para desarrollar elementos altamente


NO EXHAUSTIVO
diferenciadores que le permitan descomoditizar su oferta
Para ofrecer productos y servicios de valor agregado Colombia requiere:

Situacin actual en Colombia

Innovacin

Escasez de infraestructura y recursos para investigacin y desarrollo


(laboratorios de pruebas y certificacin, investigadores, etc.)
Falta de alineacin en los objetivos de la academia y la industria para
asegurar el desarrollo de innovaciones que sean viables comercial y
econmicamente

Inversin

Baja capacidad de atraccin de inversin extranjera, limitando as el


acceso a mejores prcticas internacionales y tecnologa de punta
Industria compuesta principalmente por pequeas empresas, en las
que la inversin (por ejemplo en renovacin tecnolgica) no es su
prioridad en asignacin de recursos

Personal
capacitado

Bajo nivel de escolaridad de empleados del sector


Baja oferta de programas en reas como la ingeniera textil
Falta de alineacin entre los programas acadmicos existentes y las
necesidades de la industria

FUENTE: Entrevistas a empresarios, Anlisis de equipo de trabajo

McKinsey & Company

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La situacin se est tornando insostenible y se manifiesta en cierres,


despidos y mal desempeo financiero

7,6% descendi la produccin


industrial en los primeros dos
meses del ao, de acuerdo con la
encuesta de opinin industrial
conjunta (EOIC), que realizan los
gremios. Las confecciones y el
sector automotor, los ms
golpeados

Las prdidas de Coltejer durante el ao pasado fueron de $316.538


millones, mayores a la de 2007 que fueron de $159.970 millones, report
la compaa a la Superintendencia Financiera.
Las prdidas del ao pasado se deben principalmente a los gastos
extraordinarios por concepto de la asuncin del pasivo pensional,
indemnizacin de todo el personal de la compaa, reconocimiento y
pago de intereses de mora a la Dian pactados en el acuerdo de
reestructuracin.

18 de Abril de 2009

Marzo 6 2009

INDUSTRIAS EL CID, que exporta el 100 por ciento de su produccin a Estados Unidos (a Industrias
Oxford), considera seriamente la posibilidad de cerrar su planta. "No podemos comprometer el
patrimonio", dice su presidente.
La crisis es dramtica: una reciente encuesta del Cluster Textil Confeccin Diseo y Moda, con 93 empresas
(87 de Antioquia) revel que entre junio y diciembre de 2008 se perdieron 3.599 empleos: bajaron de
41.730 a 38.131 puestos de trabajo.
8 de Marzo de 2009
FUENTE: Prensa nacional

McKinsey & Company

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BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

A pesar de estas amenazas, el sector est dispuesto a desarrollar las


habilidades y condiciones necesarias para asegurar su posicin en el
mercado local, e internacional

El sector debe generar habilidades que le permitan competir con marcas


internacionales, diversificar mercados, aumentar la participacin en su
oferta de productos y formatos de valor agregado y aprovechar las
oportunidades generadas por las tendencias globales (p.ej. desarrollo de
productos verdes, convertirse en un centro de manufactura de marcas de fast
fashion y en un proveedor de tareas de valor agregado)

Igualmente, y con la participacin activa del gobierno, debe generar condiciones


que le faciliten la lucha contra la informalidad y el contrabando, la atraccin
de inversin extranjera, el acceso a fuentes de financiacin y le ayuden a
alcanzar niveles de costos adecuados para competir

De esta manera el sector podr asegurar su posicin en el mercado local,


convertirse en un lder regional y ganar participacin en nichos de
mercado globales

Esta meta se alcanzar de manera escalonada

McKinsey & Company

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BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

El sector debe generar habilidades que le permitan competir con marcas


internacionales, diversificar mercados, aumentar su participacin en valor
agregado y aprovechar tendencias globales

Principales habilidades a desarrollar


Habilidad para desarrollar, atraer y retener a personal capacitado

Personal que cuente con el conocimiento acadmico y la experiencia laboral


necesaria para operar plantas de manera costo-eficiente; identificar
necesidades de diferentes mercados y disear ofertas que las satisfagan;
proveer productos y servicios de valor agregado como colecciones completas
Habilidad para generar innovaciones en productos y procesos, cuya
implementacin sea viable desde el punto de vista comercial y de
produccin
Contar con el personal e infraestructura de investigacin y desarrollo
necesaria para desarrollar productos socialmente responsables, aumentar la
velocidad, confiabilidad y costo-eficiencia de los procesos productivos, entre
otros

FUENTE: Anlisis de equipo

McKinsey & Company

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BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Igualmente, debe generar condiciones que le faciliten la lucha contra la


informalidad y el contrabando, el acceso a capital y la produccin con
niveles de costos adecuados para competir

El gobierno y el sector pblico deben trabajar de la mano para generar condiciones


adecuadas para competir
Condiciones para combatir la informalidad y el contrabando
Incentivar la formalizacin de la industria y la reduccin del contrabando
para lograr que haya igualdad de condiciones entre los jugadores de la
industria y que cada vez ms empresas, sin importar su tamao, tengan
acceso a recursos financieros e incentivos para crecer
Condiciones para facilitar la inversin en maquinaria, innovacin, etc
Incentivar la inversin extranjera directa, facilitando as el acceso a
prcticas internacionales y tecnologa de punta. Facilitar el acceso a
crditos
Condiciones para producir con niveles de costos adecuados
Facilitar el acceso a materias primas, suministros, maquinaria y recurso
humano con costos adecuados

FUENTE: Anlisis de equipo

McKinsey & Company

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BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

De esta manera el sector podr asegurar su posicin en el mercado local,


e internacional
Esto implica:
Aumentar la participacin de formatos y categoras con valor

Aspiracin
Colombia ser
reconocido como lder
regional (Amricas) y
tendr una importante
participacin en nichos
en el mercado global
generando ingresos de al
menos $14,3 mil millones
de dlares en el 20321

agregado, posicionndose como un hub regional de produccin,


diseo e innovacin:
Desarrollar al menos 10 marcas propias que vendan ms de
US$100 Millones en el exterior
Capturar la oportunidad generada por la creciente responsabilidad
social en los consumidores, desarrollando marcas verdes y Fairtrade
Patentar / certificar al menos 10 materias primas innovadoras
aprovechando la alta disponibilidad local de fibras naturales y los
esfuerzos de investigacin actuales en el campo de nanotecnologa
Desarrollar, a nivel de la industria (y no como esfuerzos individuales de
un puado de empresas) las habilidades necesarias para ofrecer
servicios de valor agregado como gestin logstica y diseo de
colecciones

Distinguirse en oportunidad de entrega:


Alcanzar niveles distintivos en indicadores como time-to-market y

cumplimiento
Desarrollar o adoptar tecnologas y procedimientos que aseguren
flexibilidad y confiabilidad

Ofrecer productos con calidad y precio adecuados:


Contar con condiciones e infraestructura que aseguren un nivel de

(1)

precios competitivo
Disponer de mano de obra calificada

Estimado asumiendo crecimiento del mercado interno de acuerdo con pronsticos de Global Insight y manteniendo una participacin en el mercado
global de 0,34%

FUENTE: Comits sectoriales, Anlisis de equipo

McKinsey & Company

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BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

El sector deber alcanzar esta aspiracin en forma escalonada


Posicin fuerte en nichos globales
Liderazgo regional
Diversificacin

2020-2032

2013-2019

2009 2012

Colombia debe incrementar su

presencia en otros pases de la


regin, en un esfuerzo de
diversificacin de mercados y
conquista del continente
Trabajar en el fortalecimiento de
marcas propias a nivel local y en
los pases donde hoy en da tiene
presencia
Fortalecer la produccin de
paquete completo con productos
y servicios de valor agregado
(p.e. gestin logstica y de
inventarios)
Creacin y fortalecimiento de
redes de investigacin y
desarrollo

FUENTE: Anlisis de equipo

Aumentar la penetracin en los

mercados donde tiene ya


presencia, logrando as
establecer una posicin de
liderazgo en las Amricas
Incrementar la participacin de
marcas propias en las Amricas
Migrar hacia produccin de
coleccin completa
Aprovechar las redes de
investigacin y desarrollo,
fortalecidas en la fase anterior,
para el desarrollo de productos
socialmente responsables y
para aumentar la velocidad,
confiabilidad y costo-eficiencia
de los procesos productivos

Hacer uso de la reputacin,

experiencia y habilidades que ha


adquirido en las fases anteriores,
para ingresar a mercados
globales
Alcanzar liderazgo regional con
marcas propias
Fortalecer la produccin de
coleccin completa
Especializarse en categoras
de valor agregado
Lograr reconocimiento
internacional como un pas
innovador en productos y
procesos y distintivo en
oportunidad de entrega

McKinsey & Company

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BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

El desarrollo de estas habilidades y condiciones depende de cambios


importantes en el desarrollo del recurso humano, el marco normativo, el
fortalecimiento y promocin de la industria y la infraestructura
Recurso humano: Se requiere una mejora significativa tanto a nivel de carreras tcnicas como
universitarias para permitirle al sector competir en formatos y categoras de valor agregado y ser
distintivo en oportunidad de entrega. Para garantizar la pertinencia de la oferta educativa es
necesario un cambio en la relacin con la diferentes entidades educativas

Marco normativo: El sector pblico y el gobierno deben trabajar de la mano en la definicin e


implementacin de polticas orientadas a combatir el contrabando y la informalidad y la
creacin de condiciones que permitan competir con costos adecuados. Para alcanzar este
ltimo objetivo, la industria debe empezar a interactuar con el gobierno como una nica cadena de
valor y no en esfuerzos fragmentados de los diferentes eslabones de la cadena

Fortalecimiento de la industria: el sector privado, la academia y los centros de investigacin


deben alinear sus objetivos para desarrollar innovaciones en productos (p. e. productos
orgnicos) y procesos (p.e. mejoras que permitan reducir el time-to-market) que sean viables a nivel
productivo y comercial

Promocin de la industria: para lograr diversificar los mercados destino de las exportaciones se
deben realizar esfuerzos permanentes de investigacin de mercados, preparacin de
empresarios para participar en dichos mercados y promocin de la industria a nivel internacional

Infraestructura: Los empresarios y el gobierno deben trabajar de manera conjunta en la definicin de


prioridades de infraestructura del pas (vial, portuaria, etc.) para de esta manera contribuir a mejorar
los indicadores de oportunidad de entrega y la estructura de costos del sector

McKinsey & Company

| 27

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Para alcanzar esta aspiracin, es necesario generar cambios importantes


en recurso humano, marco normativo, fortalecimiento de la industria,
promocin de la industria e infraestructura (1/2)

Recurso
Humano

Principales necesidades a
resolver

Principales cambios que se deben generar

Mejora significativa en la

El sector privado y el SENA deben establecer una

pertinencia de los programas


tanto a nivel de carreras tcnicas
como universitarias para permitirle
al sector competir con formatos
de valor agregado (p.e. coleccin
completa), ser distintivo en
oportunidad e entrega y generar
innovaciones necesarios para
aprovechar oportunidades
generadas por tendencias
globales

El sector pblico y el gobierno

Marco
normativo

deben trabajar de la mano en la


definicin e implementacin de
polticas orientadas a:
Combatir el contrabando y
la informalidad
Crear las condiciones que
permitan competir con
costos adecuados

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

relacin cliente-proveedor en la que la industria tenga


poder de decisin sobre la utilizacin de recursos
Los centros educativos (universidades, instituciones
de educacin tcnica, tecnolgica y no formal) y el
sector privado deben estrechar sus vnculos con
relaciones ganar-ganar en las que la industria
participe activamente en la definicin de los programas
acadmicos y genere espacios para que los
estudiantes adquieran experiencia en campo

La industria debe empezar a interactuar con el


gobierno como una nica cadena de valor y no en
esfuerzos fragmentados de los diferentes eslabones de
la cadena

McKinsey & Company

| 28

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Para alcanzar esta aspiracin, es necesario generar cambios importantes


en recurso humano, marco normativo, fortalecimiento de la industria,
promocin de la industria e infraestructura (2/2)
Principales necesidades a
resolver

Principales cambios que se deben generar

Establecer condiciones para que la El sector privado, la academia y los centros de


Fortalecimiento de la
industria

industria pueda competir en valor


agregado
Maximizando la utilizacin de
recursos de investigacin
Generando escalas mnimas
de produccin

Para diversificar los mercados


Promocin
de la
industria

destino se debe:
Realizar esfuerzos
permanentes de
investigacin de mercados
Preparar a empresarios para
participar en dichos
mercados
Promocionar la industria a
nivel internacional

Mejorar los indicadores de


Infraestructura

oportunidad de entrega y la
estructura de costos del sector

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

investigacin deben alinear sus objetivos para


desarrollar innovaciones en productos y procesos que
sean viables a nivel productivo y comercial
Los diferentes actores de la cadena deben trabajar
juntos

Alinear esfuerzos entre las diferentes entidades


encargadas de realizar estudios y promocin la
industria (Proexport, Inexmoda, Cmaras de Comercio,
entre otros)

Los empresarios y el gobierno deben trabajar de


manera conjunta en la definicin de prioridades de
infraestructura del pas (infraestructura vial, portuaria,
acceso a TICs, etc.)
McKinsey & Company

| 29

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Para el desarrollo de estas habilidades y condiciones se propone la


implementacin de 24 iniciativas de aqu al 2013 (1/3)
Iniciativa Transversal

Recursos
Humanos

Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de


personal capacitado

Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al


contexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de su capital
humano de manera sostenible y que permita incrementar su productividad

Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentar


la eficiencia y la productividad de los empleados del sector

Promover, impulsar y facilitar la capacitacin del Capital Humano en


Investigacin, Desarrollo e
Innovacin de manera sostenible y que permita generar una visin
transformadora a largo plazo en el sector

FUENTE: Anlisis de equipos de trabajo

McKinsey & Company

| 30

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Para el desarrollo de estas habilidades y condiciones se propone la


implementacin de 24 iniciativas de aqu al 2013 (2/3)
Iniciativa Transversal

5 Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnologa con costos


competitivos
6 Promover la formalizacin de la industria a nivel empresarial y laboral
7 Atacar el contrabando con estrategias especficas para el sector
8 Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a travs de una
simplificacin de trmites aduaneros, tcnicos y tributarios

Marco
Normativo

9 Buscar y desarrollar mecanismos de financiacin para el sector para desarrollo


tecnolgico, importacin de maquinaria, capacitacin y certificaciones
internacionales y capital de trabajo, entre otros

10 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo


11 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin de inversin extranjera
directa
12 Fortalecer mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual
13 Anlisis de la legislacin laboral colombiana en relacin costo-competitividad con
leyes laborales de pases competidores
14 Documento CONPES
FUENTE: Anlisis de equipos de trabajo

McKinsey & Company

| 31

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Para el desarrollo de estas habilidades y condiciones se propone la


implementacin de 24 iniciativas de aqu al 2013 (3/3)
Iniciativa Transversal

15 Promover la cooperacin entre empresarios para llevar a cabo de manera eficiente procesos
de comercio (compra y venta)

Fortalecimiento de
la industria

16 Fortalecer iniciativas de cooperacin entre: (1) los diferentes eslabones de la industria, (2) la
industria y entidades complementarios
17 Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i basndose en el Modelo del
Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin de Colciencias
18 Generar un reporte peridico con estadsticas del sector
19 Mejorar la calidad y oportunidad de la informacin estadstica del DANE

Promo-cin

20 Gestionar el anlisis permanente de nichos de mercado potenciales, la disponibilidad de


informacin de sobre estos y la difusin y difusin de la industria colombiana en el exterior
21 Gestionar el anlisis e implementacin de nuevos mecanismos que lleven a precios
competitivos de los servicios pblicos (energa, agua y gas)
22 Facilitar el acceso a tecnologas de informacin y comunicacin en la industria

Infraestructura

23 Promover el concepto de zonas francas dentro del sector

24 Identificar los puntos mas crticos en materia de infraestructura no elctrica que afecten el
desarrollo de los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio de Transporte,
INVIAS, INCO, Cmara Colombiana de la Infraestructura etc.)
FUENTE: Anlisis de equipos de trabajo

McKinsey & Company

| 32

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Para asegurar la implementacin de estos cambios, se propone un


esquema de seguimiento, y planes de trabajo claramente definidos

En ejercicios anteriores se han propuesto iniciativas similares a las


contenidas en este estudio, sin embargo varias no han sido
implementadas

Para asegurar la implementacin en esta oportunidad, todos los


planes de trabajo han sido definidos con fechas de entrega y
responsables

Adicionalmente, se propone un esquema de seguimiento en el que


participa tanto el sector pblico como el sector privado

El sector pblico ya ha conformado su equipo de trabajo, el sector


privado debe a su vez definir el suyo

Estos esfuerzos deben empezar a mostrar resultados en los


prximos 12 meses

El plan estratgico del sector debe revisarse peridicamente (cada 2


aos) para ajustarlo a los cambios en el entorno y en la industria

McKinsey & Company

| 33

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

En ejercicios anteriores se han propuesto iniciativas similares a las


contenidas en este estudio, sin embargo varias no han sido
implementadas
Estudio Monitor para Textiles 1993
Recurso
humano

Crear alianzas para capacitacin


Conformar equipo para revisar necesidades
de capacitacin con el Sena y universidades

Conformar equipo para revisar costos con el


gobierno
Conformar equipo para revisar objetivos
gubernamentales macroeconmicos
(inflacin, devaluacin, regulacin,
legislacin laboral, promocin exportaciones,
importaciones)

Crear premio de calidad e innovacin


Consolidar las empresas en la industria
Crear directorio de compradores
Crear cadena nacional de almacenes
Suministrar asistencia tcnica a los clientes
Desarrollar la asociacin textil
Desarrollar cooperativas de compra

Segmentar basado en clientes


Hacer estudio de distribucin para
desarrollar mercadeo y ventas directas
Desarrollar inteligencia de mercado
Crear entidades para promover
exportaciones en mercados objetivo
Conformar equipo para atraer IED

Marco
normativo

Fortalecer la
industria

Promocin

CONPES 2988 de 1998

Agenda Interna para


Competitividad 2007

Reducir aranceles
Reducir tasas de inters
Amortizar el pasivo
pensional
Capitalizar la industria
mediante el IFI
Conmutar pensiones con
ISS y MinHacienda

Declarar el sector estratgico


Garantizar prcticas leales
de comercio exterior

Fomentar la reconversin
tecnolgica de la
industria

Incrementar participacin de
mercado nacional
Maximizar productividad y
competitividad mediante I+D
Integrar eslabones de la
cadena productiva
Fortalecer la industria

Porqu no se han
implementado varias de las
iniciativas identificadas
aos atrs?

FUENTE: Departamento Nacional de Planeacin; Cmara de Comercio de Bogot; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 34

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Para asegurar la implementacin en esta oportunidad, todos los planes de


trabajo han sido definidos con fechas de entrega y responsables
Para cada iniciativa se establece una
hoja de ruta. . .

Objetivos

Qu se busca cumplir con


iniciativa?

Actividades

Qu de be hacerse para ejecutar


la iniciativa?

Responsable

Quin lidera iniciativa?

Equipo de
trabajo

Quin tiene que participar en


iniciativa?

Riesgos

Cules son los principales riesgos


que pueden afectar la iniciativa?

Presupuesto

. . . Que sirve de base para hacer el


seguimiento y control

Cul es el valor aproximado de


ejecucin?

FUENTE: McKinsey, Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 35

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Adicionalmente, se propone un esquema de seguimiento en el que


participa tanto el sector pblico como el sector privado
Funciones

Comit Directivo de Implementacin


de la Transformacin Productiva

Comit Sectorial Sector Textil, Confeccin, Diseo y Moda

Equipo del
sector privado

Equipo del
sector pblico

FUENTE: McKinsey

Subcomit de
Recursos
Humanos

Subcomit de
Marco Normativo

Subcomit de
Infraestructura

Hacer seguimiento trimestral al avance de la


implementacin
Ejecutar los planes de accin de cada iniciativa
Llevar al comit directivo temas crticos dentro
del avance del proyecto
Seguir lineamientos dados por el comit directivo
Sus miembros requieren dedicacin parcial

Gerenciar la implementacin en el da a da,


Asegurar el cumplimiento de cronogramas y

Subcomit de
Fortalecimiento
de la industria

Hacer seguimiento semestral al avance de la


implementacin junto con el comit operativo
para asegurar alineacin dentro de las entidades
Definir metas generales de implementacin
Brindar apoyo a la oficina de implementacin
para mover temas a alto nivel
Sus miembros requieren dedicacin parcial

presupuestos
Realizar reportes trimestrales de avance
Sus miembros requieren dedicacin de tiempo
completo
Hacer seguimiento mensual al avance de la
implementacin
Sus miembros requieren dedicacin parcial. Se
puede requerir dedicacin de tiempo completo
por periodos de tiempo para algunas iniciativas
McKinsey & Company

| 36

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Para lograr el impacto deseado se requiere el compromiso y participacin


de los miembros a lo largo de las diferentes instancias

Comit Sectorial - Textil, Confeccin, Diseo y Modas


Pblico
Privado
Gerente de Sector Textil, Confeccin, Presidente Inexmoda
Diseo y Modas
Gerentes lderes que hicieron parte del
Directores transversales (RR.HH.,
comit sectorial durante el ejercicio
Marco Normativo, Fortalecimiento de la
Industria, Promocin, Infraestructura)
Gerentes de temas clave en entes
relacionados (p.ej. MEN, Sena, etc.)

Equipo del sector pblico

Claudia Ramrez, Gerente Programa


Transformacin Productiva (PTP)
Mara Alejandra Arango, Coordinadora PTP
Lucas Rodrguez, Asesor PTP
Bertha Luca Meja, Gerente sector pblico
Pilar Parra, Director RR.HH.
Luis F. Torres, Director Marco Normativo
Nicols Meja, Director Fortalecimiento de
la Industria
Director Promocin
Nicols Canal, Director Infraestructura

Equipo del sector privado

Por definir, Gerente


Por definir, 2 Analistas

Es indispensable
contar con un
equipo del sector
Privado dedicado
para atender las
iniciativas

1 Comisin Nacional de Competitividad


FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 37

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

El sector ha propuesto vincular las siguientes instituciones a las


iniciativas mientras se conforma el equipo de trabajo del sector privado
Recursos
Humanos

Marco
Normativo

Fortalecimiento
de la industria

Lidera
Participa

Promocin

Infraestructura

Cmaras de
comercio
Empresarios

Textilgrupo
Nota: Hay otras instituciones que an cuando no hacen parte del comit sectorial podran ser invitadas a participar en los diferentes frentes de trabajo.
Por ejemplo ACOPI, Asotextil y Cidetexco
FUENTE: Sexto comit sectorial

McKinsey & Company

| 38

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Durante el primer ao de la transformacin del sector


deben realizarse las siguientes actividades (1/2)

FECHAS SUGERIDAS

Eventos principales
2009
Jul

Marco
normativo

Ago

Sep

Oct

Difusin del reglamento


tcnico de etiquetado a
productores,
importadores y
comercializadores

Nov

Dic

Presentar propuesta para facilitar el acceso a recursos


de financiacin a las empresas del sector
Realizar informe sectorial sobre legislacin laboral
Campaa de conciencia ciudadana
frente al contrabando

Designacin de la entidad
lder de implementacin

Fortalecer la
industria

Conformar un equipo entre Gremio-MCIT-DANE

Conformacin y contratacin
del equipo de trabajo

Convocatorias a entidades de I+D+i para conformar la red nacional

Convocatorias a entidades de I+D+i para conformar la red nacional

Recurso humano

Implementacin de mecanismos de alineacin con instituciones educativas (por ejemplo fortalecimiento de mesa sectorial del SENA)
Validacin de programas universitarios,
tcnicos y tecnlogos requeridos

Infraestructura

Divulgacin de reglamentacin sobre zonas francas


Vinculacin a la mesa sectorial de energa
Conformacin equipo de negociacin de tarifas de servicios pblicos

Promocin

Identificar y convocar a un equipo de trabajo


permanente para actividades de promocin

Asegurar financiacin para estudios de mercado de 2010

McKinsey & Company

| 39

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Durante el primer ao de la transformacin del sector


deben realizarse las siguientes actividades (2/2)

FECHAS SUGERIDAS
Campaa

Eventos principales
2010
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Generar recomendaciones que den solucin a la


problemtica del sector respecto a propiedad intelectual
Marco
normativo

Desarrollo de portal para intercambio comercial de materias primas, suministros y tecnologa

Coordinar la implementacin de los esquemas entre empresarios para comercio


Fortalecer la
industria

Recurso
humano

Realizar talleres de sensibilizacin a nivel nacional sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando la aspiracin del sector para
que sea compartido por las diferentes regiones y eslabones

Conocer y difundir la actual poltica de fomento a la investigacin e innovacin,


as como los programas actuales ofrecidos por Colciencias.

Promover la creacin de una bolsa de empleo sectorial

Infraestructura

Promocin

Definir e implementar iniciativas orientadas a facilitar el acceso a TICs (p.ej.: crditos para compra de computadores)

Promocionar la industria colombiana en los mercados internacionales destacando su calidad, diseo y valor agregado, mediante el
posicionamiento de una marca pas
Lanzamiento del primer estudio de mercados

McKinsey & Company

| 40

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

El plan estratgico del sector debe revisarse peridicamente (cada 2 aos)


para ajustarlo a los cambios en el entorno y en la industria
La planeacin estratgica debe ser un proceso permanente

Anlisis del entorno


Anlisis
de la
situacin
de la
industria
local

Definicin/
ajuste al
plan
estratgico

Definicin / ajuste de
aspiracin sectorial

FUENTE: McKinsey

McKinsey & Company

| 41

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Contenido

Resumen ejecutivo

Metodologa

La industria textil, confeccin en el mundo

La industria textil, confeccin en Colombia

Estrategia y propuesta de valor para el


desarrollo de la industria textil, confeccin

McKinsey & Company

| 42

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Los Casos de Negocio de los sectores se desarrollaron con una


metodologa de trabajo conjunto entre el sector privado, pblico y la
consultora
Equipo de
Consultores y
Expertos
McKinsey

aport metodologa
facilit el desarrollo del
plan sectorial

aport conocimiento y
experiencia internacional

puso sus recursos y


expertos a disposicin del
sector

no elabor el plan
sectorial de manera aislada

Equipo de
Trabajo
Pblico-Privado

Sector Pblico

Sector Privado

aport su

aport su

conocimiento de la
dinmica pblica
particip
activamente en la
elaboracin del plan
sectorial
lider el desarrollo
de polticas pblicas
sectoriales y
transversales

conocimiento del sector


particip
activamente en la
elaboracin del plan
sectorial
facilit la
participacin incluyente
de los actores del
sector

McKinsey & Company

| 43

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Se sigui un plan de trabajo paralelo para los seis sectores, en tres fases,
con diferentes interacciones con los principales actores para lograr la
formulacin de planes de negocio consensuado e incluyente
Reunin de Avance

Fase 0

Preparacin

Fase 1

Fase 2

Diagnstico del sector


en el mundo

Fase 3

Punto de partida y
diagnstico en
Colombia

Formulacin del
plan de negocio

4 semanas
6 semanas

Feb 9

Feb 16

1er Comit
Sectorial

2o Comit
Sectorial:
Aspiraciones

6 semanas

Taller de
Diagnstico y
Aspiraciones

3er Comit Taller de


Mayo 15
Sectorial: Validacin
4o Comit
Iniciativas de iniciativas Sectorial:
Implementacin

McKinsey & Company

| 44

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Roles de los grupos involucrados en el proceso


Rol

Comit
Directivo

Comit
Sectorial

Supervisar el progreso general del proyecto


Discutir y refinar las recomendaciones,
iniciativas y planes de accin
Aprobar los planes de implementacin

Discutir y dar lineamientos para la construccin


del plan de negocio

Realizar anlisis, obtener datos, hacer


Equipo de
Trabajo

entrevistas y talleres
Facilitar la generacin de ideas
Construir los reportes y documentos de
progreso y documentos finales

McKinsey & Company

| 45

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Equipo de trabajo
Comit Directivo
Sector Pblico
McKinsey
Ministro CIT
Luis F. Andrade
Viceministro de Desarrollo
Andrs Cadena
Empresarial
Viceministro de Turismo
Asesor de MCIT
Representante de cada sector
Gerencia del Proyecto
Sector Pblico
Claudia Ramrez

McKinsey
Dos gerentes de
proyecto Senior

Equipos de trabajo sectoriales

Gerente del sector MCIT para cada uno de los sectores


Gerentes transversales dentro del rea de Transformacin Productiva
Gerente del sector Privado
1 Consultor McKinsey en cada sector
2 analistas por parte del sector privado en cada sector
Expertos sectoriales y apoyo de prcticas de McKinsey
McKinsey & Company

| 46

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

El proceso ha sido incluyente en los seis sectores


Participantes

24 Comit
Sectoriales

12 Talleres
(4 por VC en el
Sena
conectando a
las regiones)

Entrevistas

Encuestas

Participantes
Empresarios: ~ 221
Gremios: ~ 20
MPS
MEN
Ministerio de Minas
Colciencias

Empresarios: ~ 610
Gremios: ~ 20
MPS
MEN
Ministerio de Minas
Colciencias
Cmaras de Comercio

Participacin de las regiones

Cmaras de Comercio
Invima
Icontec
Fenalco
Bancoldex
Proexport
MCIT
DIAN
DANE
Invima
Icontec
Fenalco
Bancoldex
Proexport
MCIT

Antioquia
Atlntico
Bogot
Cundinamarca

Risaralda
Santander
Tolima
Valle

Antioquia
Atlntico
Bogot
Boyac
Cundinamarca
Eje Cafetero

Risaralda
Santander
Tolima
Valle

Empresas: ~ 90
Clusters: 2
Gremios: ~ 6
Otros: 2

Antioquia
Atlntico
Bogot
Cundinamarca

Risaralda
Santander
Tolima
Valle

Textiles y Conf: 462 respuestas por empresas


Cosmticos: > 60 respuestas
Energa, Turismo de Salud, Autopartes y
Comunicacin Grfica: 80 respuestas
(~ 20 por sector)

Antioquia
Atlntico
Bogot
Boyac
Cundinamarca
Eje Cafetero

Risaralda
Santander
Tolima
Valle

McKinsey & Company

| 47

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

y ha contado con el apoyo de expertos internacionales de manera


presencial y a travs de videoconferencias (1/2)
Fecha, lugar, experto
Cosmticos y
productos de aseo

Turismo de Salud

Energa elctrica, bienes


y servicios conexos (1)

1er Comit Sectorial:


Diagnstico

27 Febrero, McK
Jim Brennan, Video
Conferencia (VC)

5 Marzo, McK
Tilman Ehrbeck, VC

3 Marzo, McK
Jaap de Jong, VC

2o Comit Sectorial:
Aspiraciones

6 Marzo, McK

19 Marzo, McK

13 Marzo, McK
Alan Trench, VC

1er Taller-Diagnstico
y Aspiraciones

19 Marzo, H. Tequendama
Carlos Arce, presencial

26 Marzo, H. Tequendama
Pablo Ordorica, VC

14 Abril, SENA 4 ciudades


Jaap de Jong, presencial

3er Comit Sectorial:


Iniciativas

15 Abril, McK

24 Abril, McK

17 Abril, McK
Jaap de Jong, VC

30 Abril, McK
Brian Fox, VC

7 Mayo
Cristian Baeza, VC
Pablo Ordorica, VC

28 Abril, SENA 4 ciudades


Jaap de Jong, presencial

18 Mayo

15 Mayo, McK
Pablo Ordorica, VC

14 Mayo, McK
Jaap de Jong, VC

2o Taller: Validacin
de iniciativas

4o Comit Sectorial:
Implementacin

(1)

Video conferencia adicional con Matthias Hoene, 19 Mayo: El futuro de vehculos elctricos e implicaciones para Colombia, invitando miembros del
Comit sectorial de Energa

FUENTE: Equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 48

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

y ha contado con el apoyo de expertos internacionales de manera


presencial y a travs de videoconferencias (2/2)
Fecha, lugar, experto
Industria Grfica

Textil, confeccin,
diseo y moda(1)

Autopartes(2)

1er Comit Sectorial:


Diagnstico

27 Febrero, McK
Andreas Mirow, presencial

10 Marzo, McK
Lisa Sun, VC

25 Febrero, McK
Tom Pepin, VC

2o Comit Sectorial:
Aspiraciones

13 Marzo, McK

20 Marzo, H. Lugano

10 Marzo, McK

1er Taller-Diagnstico
y Aspiraciones

26 Marzo, Corferias
Andreas Mirow, presencial

13 Abril, SENA 7 ciudades

17 Marzo, H. Tequendama
Mourad Taouffiki, presencial

3er Comit Sectorial:


Iniciativas

20 Abril, McK
Paul de Sa, Video
Conferencia (VC)

23 Abril, McK
Manuella Stoll, VC

15 Abril, MCIT piso 18

2o Taller: Validacin
de iniciativas

28 Abril, McK
Martha Laboissiere, VC

12 Mayo, SENA 7 ciudades

22 Abril, H. Tequendama
Pablo Ordorica, presencial

4o Comit Sectorial:
Implementacin

14 Mayo, McK
Andreas Mirow, VC

15 Mayo, McK
Sheila Bonini, VC

13 Mayo, MCIT piso 39

(1) Comit
(2)

adicional el 20 de Mayo para discutir en mayor detalle la implementacin


Video conferencia adicional con Matthias Hoene, 19 Mayo: El futuro de vehculos elctricos e implicaciones para Colombia, invitando miembros del
Comit sectorial de Energa

FUENTE: Equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 49

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Contenido

Resumen ejecutivo

Metodologa

La industria textil, confeccin en el mundo

La industria textil, confeccin en Colombia

Estrategia y propuesta de valor para el


desarrollo de la industria textil, confeccin

McKinsey & Company

| 50

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La industria en el mundo

Tamao del sector y principales


jugadores a nivel mundial

Mejores prcticas y factores clave de


xito

Principales tendencias

McKinsey & Company

| 51

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

El mercado textiles y confecciones ha crecido continuamente alcanzando


2000 millones de US$ en 2007
Descripcin de mercado

Fibras
textiles(1)

Textiles
y
Confecciones(2)

Incluye textiles
sin procesar
como hilaza de
algodn, rayn
y acetatos

Tamao de mercado
US$ Miles de Millones
3.9%
1,663

1,721

1,781

1,855

Participacin por geografa


TACC Porcentaje

1,937

Incluye
confecciones,
accesorios y
artculos de
lujo, zapatos y
textiles

AsiaPacifico

43

Europa

32

America

25

Amrica

35

AsiaPacifico

33

Europa

32

2.9%

4.1%

2003 2004 2005 2006 2007


(1)
(2)

Mercado valorado a precio de venta de fabricante


Mercado valorado a precio de venta de comerciante

FUENTE: Datamonitor

McKinsey & Company

| 52

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Las prendas de vestir femeninas representan casi el 60% del


mercado total de prendas
Descripcin del mercado

Tamao de mercado
Miles de Millones US$

TACC 03-07

Principales jugadores

Prendas para nios entre


Ropa
infantil

0 y 2 aos incluyendo
vestidos, conjuntos,
pantalones y pijamas,
entre otros

+3%
780

796

816

840

862

Prendas para hombres y


Ropa
Masculina

nios incluyendo ropa


interior y exterior

Prendas para mujeres y


Ropa
femenina

nias incluyendo ropa


interior y exterior

2003 2004 2005 2006 2007

FUENTE: Datamonitor

McKinsey & Company

| 53

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Europa y Asia son los mercados ms grandes del mundo

NO EXHAUSTIVO

Consumo aparente de Textiles y Confecciones, US$ Miles de Millones, 2008

Norte Amrica
Canad

168,1
19,1
Centro Amrica

Honduras

1,5

Inglaterra
Francia
Espaa
Italia
Rusia
Alemania

44,4
45,1
35,9
88,5
19,5
46,5

China
India
Japn

281,4
22,6
59,7

Medio Oriente
Kuwait
2,1
Arabia Saud 7,7

Costa Rica 0,5


Panam

Asia

17,8

EEUU
Mxico

Europa

0,6
Africa

Sur Amrica
Colombia
4,1
Venezuela 4,3
Per
3,7
Ecuador
0,7
Bolivia
0,3
Chile
4,5
Argentina
7,5
Brasil
31,6

FUENTE: WIM Global Insight

Nigeria

6,3

Sud frica

7,7
Pacfico Sur
Australia

14,0

McKinsey & Company

| 54

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Los grandes jugadores se encuentran distribuidos en


diferentes geografas

NO EXHAUSTIVO
Ingresos
Miles de Millones
US$, 2008

Ejemplos de principales jugadores de la industria


Jugador

Descripcin

Fibras
textiles

Produce y comercializa chips y fibras de poliester y la produccin de su


materia prima: purified terepthatic acid (PTA)

Bayer Faser es la unidad de negocios de fibras del grupo Bayer


Su principal producto es Dorlastan fibra spandex usada en prendas

N.D

ntimas y de bao

Es el resultado de la unin en el 2006 de Tavex y Santista, lider


mundial en la produccin textil de denim (~11% del mercado global)

Dedicada principalmente a la produccin y venta de prendas de lujo


Opera a travs de tres compaas: Christian Dior Couture, Financire
Jean Goujon y LVMH

Orientada principalmente al diseo, desarrollo y mercadeo global de


calzado, prendas y accesorios

Es una de las ms grandes compaas de productos deportivos,


comprende tres marcas: Adidas, Reebok y TaylorMade- Adidas Golf

16

Distribuidor de artculos de moda a travs de 8 marcas: Zara, Pull and


Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y
Uterqe. Tiene ms de 4200 tiendas en 73 pases

15

Textiles

Prendas de
vestir

Produce y mercadea prendas de marcas como: Nautica, The North


Face, Wrangler, Lee

FUENTE: Datamonitor, pginas web de las compaas, Bloomberg, Reuters, Factiva, reportes anuales

N.D.

26

19

McKinsey & Company

| 55

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Turqua, un jugador mundial


Contexto
Situacin interna
El sector textil confeccin es
una de los sectores ms
importantes para la economa
de Turqua
El sector tuvo un crecimiento
acelerado despus de la
liberacin de la tasa de cambio
y la y la transicin a un modelo
basado en exportacin a
comienzos de los 80s
Situacin externa
La dinmica del mercado
mundial cambi con la
eliminacin de las cuotas a
partir del 2005

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

Enfoque
Preparndose para competir
en el mercado sin cuotas
Turqua defini desde el 2003
una estrategia de largo plazo
para el sector

La industria ha hecho un
esfuerzo conjunto para
alcanzar dicha aspiracin

Resultados/Impactos

Turqua ha logrado
posicionarse como un
jugador global:
Es uno de los 10
mayores
proveedores de
textiles y
confecciones a nivel
mundial
Entre los 2 mayores
proveedores de
Europa

Turqua ha alcanzado
una importante
participacin en algunas
categoras,
convirtindose por
ejemplo en uno de los
principales proveedores
de jeans y denim

McKinsey & Company

| 56

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Turqua se ha posicionado como un jugador mundial


Turqua ha logrado posicionarse como un jugador mundial en la
industria
Evolucin de las exportaciones de textiles y
confecciones
US$ Miles de Millones

23

+12%
18

Entre los 10

19

20

15
10

11

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


2.9

(1)

3.1

3.4

3.7

3.9

3.9

3.7

3.9

mayores
proveedores de
textiles y
confecciones a
nivel mundial
Entre los 2
mayores
proveedores de
Europa
Exportaciones de
textiles y
confecciones
representan
ms del 15% del
total de
exportaciones
del pas

Participacin
en el mercado
mundial(1)

Cmo lo ha logrado?

1 Trabajando

coordinadamente
como cadena de
valor

2 Desarrollando una

estrategia comn
que responde a los
cambios globales

3 Apalancndose en
sus fortalezas

Participacin basada en exportaciones de acuerdo con datos de la WTO

FUENTE: WTO; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 57

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

1 La industria Turca cuenta con un alto grado de asociatividad


Ejemplo de asociaciones relacionadas con el sector

Fue fundada en 1976 para preparar el entorno para el desarrollo de la industria

Turkish Clothing
and Manufacturers
association

en Turqua, para liderar el sector, para proveer cooperacin sectorial y para


promover el sector en el exterior
Hoy en da cuenta con cerca de 400 miembros
Visin: Reposicionar la industria textil / confeccin de Turqua en el mercado
mundial como una marca global y contribuyendo al lanzamiento y desarrollo de al
menos 10 marcas turcas globales al 2015

Entr en operacin en 1986


Agrupa a cuatro asociaciones de exportadores: confeccin, textil y materia
Istanbul Textile and
Apparel Exporter
Associations

Turkish Fashion
and Apparel
Federation

prima, cuero y artculos de cuero y tapetes


Sus principales funciones son ayudar a sus miembros a mejorar su desempeo
exportador, incrementar la participacin de los sectores miembros en el
mercado internacional y proteger los intereses comunes de dichos sectores a
nivel nacional e internacional
Tambin conocida como el Consejo de Moda de Estambul
Agrupa 16 asociaciones de diseado, textiles, confecciones, accesorios, etc.
Tiene el objetivo de convertir a Estambul en un centro de moda
Organiza anualmente el International Istanbul Fashion Fair que rene a mas de
12,000 compradores de mas de 60 pases

FUENTE: Pginas web de asociaciones

McKinsey & Company

| 58

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

1 . . . y trabaja coordinadamente para alcanzar objetivos comunes


La Turkish Clothing and Manufacturers Association ha liderado desde 2003 el
desarrollo de visin estratgica para el sector, con el fin de preparar a las empresas
del sector, especialmente las PyMEs, para los cambios generados por la
competencia sin cuotas en el mercado global a partir del 2005

Objetivos comunes

Transformar la industria textil /


confeccin turca pasando de:
Proveedores a Creadores de
mercado
Competir con precios
basados en costos a competir
con precios basados en
calidad
Convertir a Estambul en un
centro de moda
Concentrar la produccin en
zonas industriales especializadas
como la regin de Anatolia

FUENTE: www.tgsd.org.tr; Horizon 2010; Horizon 2015

McKinsey & Company

| 59

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

2 La definicin de objetivos ha estado acompaada del

NO EXHAUSTIVO

desarrollo de planes estratgicos


Produccin

Mercadeo

Alcance geogrfico

Como proveedores
Minimizar la

Contrarrestar la reduccin

Europa:
Fortalecer la calidad,

participacin de
productos simples y
estandarizados
Maximizar la
participacin de
productos para clase
medio-alta

Como gestores de marcas:


Vender productos para

clase media-alta con


marcas Turcas
Incrementar la
participacin de estos
productos al 50% del
total de exportaciones
(meta para el 2010)

FUENTE: www.tgsd.org.tr; Horizon 2010; Horizon 2015

en el margen de produccin
con el aumento en el
margen de mercadeo
Establecer precios de venta
de acuerdo con la calidad
del producto
Pasar de mercadeo pasivo a
mercadeo activo
Pasar de producir para
vender a mercadear y
producir
Mercadear y vender con
marcas regionales y
globales
Crear en el exterior canales
propios de marketing y
distribucin

capacidad de innovacin
y creacin para proveer
mayor valor agregado
Aumentar flexibilidad y
velocidad para
enfocarse en fastfashion

Pases cercanos:
Convertirse en un centro

de moda regional, en un
creador de tendencias y
de mercado
Ventas directas con
marcas regionales
propias

McKinsey & Company

| 60

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

3 La industria ha sabido apalancarse en sus fortalezas

Cercana geogrfica con Europa

Disponibilidad de recurso humano de calidad

Turqua se ha convertido en uno de los principales


proveedores de pronta moda para Europa gracias a:
Tiempos de entrega competitivos debido a su
cercana geogrfica e infraestructura logstica
gil capacidad de respuesta permitida por
infraestructura de produccin flexible
Principales destinos de las exportaciones de
confecciones
Porcentaje, 2008
Dinamarca EEUU
Italia
Alemania
2
6 4
Espaa
25
7
Holanda 7
Francia 7

15
10

Otros

EJEMPLO DE FORTALEZAS

Turqua dej de competir en costo para competir en


calidad gracias a:
Disponibilidad de recurso humano capacitado
Enfoque en calidad, diseo y marketing
Aprovechamiento de esfuerzos a nivel pas para
posicionar a Turqua como un centro industrial
distintivo por su calidad

Iniciativas como competencias de diseadores


organizadas por asociaciones del sector atraen
talento joven
Turkish Fabric
Design Contest

UK

19

Otros Europa

FUENTE: www.tgsd.org.tr; Horizon 2010; Horizon 2015

McKinsey & Company

| 61

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Per, una industria de rpido crecimiento

Contexto

Enfoque

Resultados/Impactos

La dinmica del mercado

La estrategia peruana se

La industria textil, confeccin

ha basado en la
especializacin y el
posicionamiento de su
algodn como una
materia prima de altsima
calidad

Peruana ha tenido un rpido


crecimiento durante los
ltimos aos (20% anual
entre el 2003 y el 2007)

mundial cambi con la


eliminacin de las cuotas a
partir del 2005 con impacto
importante en mercados
como Estados Unidos que es
una de los principales
destinos de las
exportaciones Peruanas

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

Consecuentemente, sus
exportaciones estn
fuertemente
concentradas en
productos
manufacturados con fibra
de algodn y en pocas
categoras

En la actualidad Per es
productor de prendas de
marcas de amplio
reconocimiento de
internacional como
Abercrombie & Fitch, Calvin
Klein, Polo Jeans, Guess, Liz
Claiborne, The Gap, Tommy
Hilfinger, ZARA, entre otros

McKinsey & Company

| 62

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Las exportaciones Peruanas han crecido al 20% anual en los


ltimos aos
TACC
(03-07),
Porcentaje

Exportaciones de textiles y confecciones


US$ Millones, FOB

1,728

+20%

829
182

Textiles
Confecciones

647

2003

1,467
275

336

17

1,192

1,393

21

876

1,050

2004

2005

2006

2007

1,095
219

1,270
220

Las exportaciones estn fuertemente concentradas en productos


manufacturados con alta calidad de fibra de algodn y en pocas categoras,
principalmente prendas superiores (tops) en tejido de punto, que requieren
menos de 15 minutos de corte y confeccin

Menos de 20 grandes exportadores explican el 60% de las exportaciones


del sector

FUENTE: Trademap-Proexport; Proinversin, SUNAT

McKinsey & Company

| 63

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Ms del 70% de las exportaciones peruanas se


concentran en dos pases destino
Exportaciones de textiles y confecciones por pas
destino
US$ Millones, FOB

TACC
(03-07),
Porcentaje

Participacin del
total de
exportaciones
Porcentaje, 2007

1,728
1,467
1,270

13

49

72

23

32

15

25

1,095
829
EE.UU
Venezuela
Colombia
Otros
2003

2004

2005

FUENTE: Trademap-Proexport; Proinversin, SUNAT

2006

2007

McKinsey & Company

| 64

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Principales empresas exportadoras


% del total de
exportaciones
7.2%

Descripcin general

Empresa familiar fundada en 1983, dedicada a la fabricacin

5.6%

de prendas de vestir de tejido de punto 100% algodn


Ocupa a 4,570 trabajadores para una produccin promedio
de 2,900,000 de prendas al mes
Exporta el 70% de su produccin (95% con destino a
Norteamrica)
El 30% de la produccin se vende a travs de la cadena
propia de tiendas a nivel nacional
Proyeccin de expansin a otros mercados con marcas
propias

Fundada en 1991, dedicada a la produccin y

FUENTE: Aduanas peruanas; Pginas web de compaas

NO EXHAUSTIVO

exportaciones de prendas de algodn


Ocupa aproximadamente 4,500 empleados para una
produccin de 100,000 prendas por da
Cuenta con dos show rooms y 25 personas bilinges para la
atencin de clientes internacionales
Produce prendas para marcas internacionales como
Abercrombie & Fitch, Calvin Klein, Polo Jeans, Guess, Liz
Claiborne, The Gap, Tommy Hilfinger, ZARA, entre otras
Ha logrado alcanzar lead time gil: 10 das para el desarrollo
de telas, 5 das para prototipos y muestras, 30-60 das para
produccin
McKinsey & Company

| 65

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La industria ha definido estrategias claras para impulsar su


crecimiento
nfasis en la calidad para gozar de precios ms altos y estables y para defender la
Calidad

participacin de mercado

Ventaja competitiva generada por la calidad de los sus insumos nacionales como el
algodn Pima (fibra extra larga), el algodn Tangis (fibra larga), fibras de alpaca y vicua

Flexibilidad

Enfoque en la atencin de pedidos pequeos aprovechando la flexibilidad y


adaptabilidad de unidades de gestin y produccin de las compaas del sector

Esfuerzo continuo para mejorar los indicadores de servicio, como entrega puntual
Velocidad

(on-time delivery), tiempo de puesta en marcha y tiempo de puesta en el mercado (time to


market)
Ubicacin geogrfica y fortalecimiento de la relacin entre las compaas y proveedores
han sido elementos claves

Principales exportadores son fabricantes por contrato de paquetes que incluyen


Valor
agregado

servicios como desarrollo de productos (telas, bocetos de las confecciones, los


modelos e incluso el color)
Unos pocos exportadores peruanos tienen sus propias marcas y en algunos casos,
invierten hasta un 3% de las ventas en investigacin y desarrollo

Alto grado de integracin de la industria que le permite a los exportadores de


Integracin
vertical

confecciones:
Aseguren su acceso a los hilos, telas e instalaciones de teido
Flexibilidad necesaria para preparar las muestras y despachar los pedidos con rapidez
y de acuerdo con las especificaciones requeridas por el cliente

FUENTE: Servicios de Asesora para la Inversin Extranjera (FIAS)

McKinsey & Company

| 66

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

El algodn Pima ha alcanzado reconocimiento a nivel internacional


gracias al esfuerzo conjunto del gobierno y la industria
El Instituto Peruano de Algodn(1), fundado en 1997 realiz los

trmites de registro de la marca Peruvian Pima


Con este registro, IPA adquiri en 2002 el derecho para emplear la
marca colectiva presentndola ante el comercio mundial para lograr
su posicionamiento

Actividad Pima es una iniciativa que depende de la Presidencia

Regional de Piura que brinda las herramientas y el apoyo necesario


para elevar la productividad y la rentabilidad del cultivo del algodn
Pima
Promueve la conformacin de cadenas productivas, otorgando
financiamiento a los agricultores algodoneros, as como asistencia
tcnica y capacitacin

El gobierno, a travs de instituciones como la embajada peruana en

(1)

Francia en conjunto con Promper, ha apoyado el proceso de


promocin de la marca, patrocinando la participacin en eventos
nacionales e internacionales de moda
Por ejemplo el lanzamiento de la campaa "PIMA del Per, el
algodn ms suave del mundo, en la pasada edicin del Saln
Prt Porter Paris en Septiembre de 2008

Entidad privada constituida inicialmente por las compaas Netalco y Textiles del Sur

FUENTE: Proinversin; Artculos de prensa

McKinsey & Company

| 67

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Adicionalmente, el gobierno peruano ha realizado


esfuerzos para promover la inversin y el desarrollo
del sector textil y de confecciones

NO EXHAUSTIVO

Algunos ejemplos de incentivos y condiciones favorables para la inversin

Acuerdos comerciales con los dos principales mercados de Textiles y Confecciones:


Europa (Sistema de Preferencias Generalizadas - extendido hasta el ao 2010)
Estados Unidos (confecciones con arancel cero gracias al ATPDEA, hoy en da TLC)
Zona de libre comercio con la Comunidad Andina y con Chile
Preferencias arancelarias (que ascendern al 100% en 2014) con el Mercosur y un
acuerdo limitado con Mxico
Tiene un TLC con Singapur, y est negociando preferencias con China

Rgimen de inversin extranjera directa es muy favorable en Per, ofreciendo acuerdos


de estabilidad jurdica y tributaria a los inversionistas, y un rgimen de flexibilizacin laboral

Devolucin de un porcentaje del valor FOB de las exportaciones

Arancel cero para la importacin de la mayora de maquinarias para la industria textil y


de confecciones

FUENTE: Proinversin, Prompex

McKinsey & Company

| 68

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La industria en el mundo

Tamao del sector y principales jugadores


a nivel mundial

Mejores prcticas y factores clave de


xito

Principales tendencias

McKinsey & Company

| 69

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Los factores de xito necesarios para ser jugadores de talla mundial


compitiendo en formatos de valor agregado son:

Infraestructura de produccin con tamao adecuado para generar poder de


negociacin con proveedores y para producir de manera eficiente

Competencias para atraer, desarrollar y mantener talento, incluyendo talento


necesario para competir en formatos de valor agregado (p.ej.: gestin de
marca, diseo, etc.)

Competencias e infraestructura para desarrollar innovacin

Cadena de valor estrechamente relacionada para asegurar acceso adecuado


a materias primas y time-to-market competitivo

Competencias operacionales distintivas incluyendo habilidad para


optimizar y gestionar la cadena logstica y para adoptar tecnologa

Estructura de costos competitiva

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 70

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Cada factor de xito tiene mejoras prcticas a nivel internacional


1

Antecedentes

Acciones realizadas

Resultados
obtenidos

Amenazas/
oportunidades

Tendencia de reducir la
complejidad en el
abastecimiento

Las grandes marcas


reducen el nmero de
proveedores por pas,
pero trabajan con ms
pases

Por ejemplo GAP pas


de 1200 a 800
proveedores en 3 aos

Para proveer a los


grandes compradores
se debe aumentar la
escala

Necesidad de productores
de competir en factores
distintos al costo

India crea el Apparel


Training and Design
Center

Actualizacin de
habilidades tcnicas y
difusin de estndares

Necesidad de crear
alianzas con el sector
educativo

Cada vez se espera mayor


calidad y funcionalidad de
los productos

Valencia en Espaa
crea el centro de
investigacin y
desarrollo AITEX

Los productores
cuentan con
infraestructura para
pruebas y
certificaciones

Infraestructura y
recursos para
investigacin escasos

Necesidad de mejorar timeto-market y productividad


ante la reduccin de los
mrgenes

Creacin de clusters
alrededor del mundo
(por ejemplo Polonia)

Los clusters han


impulsado el
crecimiento de pases
como Brasil

Dificultad para alinear


intereses de los
diferentes eslabones

Necesidad de mejorar timeto-market y productividad


ante la reduccin de los
mrgenes

Pases como Turqua


invierten
considerablemente en
maquinaria y
optimizacin de
procesos

Turqua es un jugador
global aun con costo de
mano que duplica el de
Colombia

Apoyar a las PYMEs en


el desarrollo de sus
competencias
operacionales

Eliminacin de cuotas en
el mercado, generando el
aumento en participacin
de pases de bajo costo

Los cluster son utilizados


como herramientas de
optimizacin de costos

Centralizacin de
algunas tareas,
consolidacin de carga
(costos de logstica),
entre otros

Fortalecer las esfuerzos


existentes de cooperacin
y asociatividad

Infraestructura de
produccin con tamao
adecuado
2
Competencias para
atraer, desarrollar y
mantener talento
3
Competencias e
infraestructura para
desarrollar innovacin
4
Cadena de valor
estrechamente
relacionada
5
Competencias
operacionales
distintivas

EJEMPLOS

Estructura de costos
competitiva

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 71

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La industria en el mundo

Tamao del sector y principales jugadores


a nivel mundial

Mejores prcticas y factores clave de


xito

Principales tendencias

McKinsey & Company

| 72

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La industrial textil y de ropa ha sido impulsada por 13 tendencias


Consumidor

1
2
3

Cambio en percepcin de valor:


mayor calidad a menores precios
Combinando prendas de bajo costo y
de gama alta
Aumento en la importancia de
la responsabilidad social

Comercializacin

7
8
9

Consolidacin de jugadores

Internet comienza a ser relevante


como canal de ventas
Papeles indefinidos entre
proveedores y comercializadores

FUENTE: McKinsey

Producto

4
5
6

Productos ms econmicos

Ms colecciones por ao

Mejores productos

Abastecimiento

10
11
12
13

Productores equilibrando costo,


velocidad y calidad
Grandes marcas subcontratando
varias actividades
Reduciendo el nmero de
proveedores, abastecindose de
varios pases
Marcas privadas ganando
participacin
McKinsey & Company

| 73

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

CAMBIO EN PERCEPCIN DE VALOR

Los consumidores han cambiado su marco de referencia de precioMujeres


valor, esperando alta calidad a menores precios

Hombres
Nios

16
Ropa de dormir

Cambio en participacin de mercado de participantes


masivos 2001-2007
%

14
12

Paso a masa

10
8

Ropa de dormir
Ropa de
Ropa interior nios
abrigar
A la medida
Camisetas
Pantalones
Pantalones
Tops
Trajes de
Camisas
Calcetera y
Calcetera
bao
Camisas
tejidas
de vestir
y calcetines calcetines
Tops
Calcetines
Camisetas
masculinas
Ropa infantil especial
Panties
Polo/Golf/
Sostenes
ntima
Rugby
Calcetines
Camisas
Ropa de
Jeans
tejidas
invierno
Ropa
Pantalonetas
interior
Campo de
masculina
batalla
Jeans

6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

Ropa de
invierno

-12
-5

15
35
(1)
Total ropa = 21%
Participacin en el mercado de los participantes en masa 2007
%

(1)

55

Participacin de ropa total vendida a travs del canal masivo; el cambio en participacin es de 1.10% para el total de la ropa en masa

FUENTE: NPD; Anlisis McKinsey

McKinsey & Company

| 74

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

COMBINANDO BAJO COSTO Y GAMA ALTA

Los consumidores estn comprando


en diferentes formatos

Mezclando marcas de bajo costo


con otras de alta gama de la moda

ENCUESTA DE CONSUMIDOR ALEMN

% de clientes de H&M que compran


otras marcas

100%
75.1
37.9
69

58.4

38.9
65.8

64.1

Marca privada
Marca privada
FUENTE: Brigitte Kommunikationsanalyse 2004; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 75

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

IMPORTANCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Los temas ticos son cada vez ms importantes para los


consumidores

45% siente escepticismo


con respecto a las prcticas
ticas en el mercado
minorista hoy en da

15% piensan que contar con


rangos orgnicos es
importante, aun as, los
minoristas se han enfocado
en

mientras el 70% mencionaron


la necesidad de combatir los
talleres clandestinos y el
trabajo infantil
Tesco rechaza el algodn de
produccin infantil
Tesco le est haciendo boicot al
algodn de Uzbekistan debido al uso
de trabajo infantil en ese pas.
Despus de discusiones continuas
con grupos que hacen campaa en el
tema de produccin de algodn y del
uso de trabajo infantil en esta parte de
la cadena de abastecimiento, sentimos
la necesidad de reiterar la gran
preocupacin por parte de Tesco en el
tema de trabajo infantil, dijo un
vocero de Tesco.
16 Jan 2008

FUENTE: Retail Week, Febrero 1 de 2008; TNS Worldpanel Fashion; Guardian encuesta en lnea septiembre 2007;
anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 76

IMPORTANCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Diferentes marcas estn empezando a reaccionar a este movimiento


American Apparel se enfoc en responsabilidad social
Fabrica 100% de su ropa en su sede de Los ngeles sin fbricas
clandestinas
Proactivamente busca maneras de reducir impacto negativo de cultivo
de algodn, en parte a travs de su Edicin Sostenible de la lnea
orgnica
Compromiso hacia reciclar todos sus retazos de fibra el nico
fabricante de ropa de su tamao en hacerlo

Otto, un minorista alemn, desarroll la marca de calidad PURE WEAR


para productos de vestir de etiqueta privada
El algodn es cultivado de manera orgnica y se procesa con el mnimo
impacto ambiental posible
El minorista britnico Marks & Spencer es el primer gran minorista en
vender una lnea de ropa con el sello fair trade (comercio justo)
El algodn viene de campesinos en la regin Gujarat de la India a
quienes se les asegura un precio estable y una prima de comercio
justo para mejorar sus condiciones laborales y de vivienda
La lnea ser extendida a artculos/almacenes adicionales a medida
que ms algodn de comercio justo se haga disponible

McKinsey & Company

| 77

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

PRODUCTOS MS BARATOS

Productos de moda similares se encuentran disponibles ahora en una


gran variedad de precios
Bolsos EE.UU.

Vestido - Italia

Euro 900

$1,080

Euro 299

$168

Euro 39.90

$9.97

FUENTE: Iniciativa de Guerra de Closet de la Compaa

McKinsey & Company

| 78

PRODUCTOS MS BARATOS

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Y ms compaas estn ofreciendo lujos asequibles a nivel de


entrada

Artculos pequeos en cuero de


Coach ($100-$200)

FUENTE: Investigacin literaria, pginas web de la compaa

Accesorios y acentos
(ej., bufandas, guantes)

McKinsey & Company

| 79

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

PRODUCTOS MS BARATOS

Productores atrapados entre precios unitarios cada


vez menores y costos unitarios cada vez mayores

Precio unitario en detrimento Ejemplo Jeans


Euros

Costos en alza
ndices de precio excluyendo inflacin general,
indexado a 2003

39.9
34.9

-25%

EJEMPLO

1.21

1.00

1.02

2003

2005

2007

1.00

1.06

1.13

2003

2005

2007

1.00

1.06

1.10

2003

2005

2007

+21%

Energa

29.9

+13%

Mano de
obra

2003

2005

FUENTE: Eurostat; anlisis equipo de trabajo

2007

+10%

Alquiler

McKinsey & Company

| 80

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

MAYOR VELOCIDAD

El desempeo ha aumentado para poder entregar


los productos de manera ms rpida
Ventas en rebaja
% de las ventas generadas por rebajas

Ms de 20 estilos nuevos por da, de los


cuales solo un tercio llegan al mercado

Zara(2)

15-20
20

Industria(2)

40
30-40
Rebaja promedio
% de precio completo

1-2 semanas desde la mesa de diseo al


almacn para cambios de estilos
existentes, dependiendo en la
disponibilidad de la tela(1)

Zara(2)

15

Industria(2)

30

Comparacin de precio de accin


100 indexados en 2001 (IPO)

(1)
(2)

28
December
2004

14
October
2003

Inditex

1 August
2002

23 May
2001

4-5 semanas desde el diseo hasta el


almacn para estilos nuevos(2) vs. 36
semanas de promedio histrico para los
minoristas tradicionales

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Hilfiger
Gap
DPAM
Benetton

Productos seleccionados
Aproximados (como lo reporta Inditex)

FUENTE: Reportes de compaa; recortes de prensa; HBS; anlisis equipo de trabajo; Factiva

McKinsey & Company

| 81

MEJORES PRODUCTOS

La funcionalidad ha impulsado la innovacin

The North Face desarroll las chaquetas Triclimate.


Integra un innovador sistema de accesorio de cierre o
de tres puntos de presin que proporciona tres
chaquetas de alto desempeo en una para cubrir las
necesidades de cualquier da de invierno.

FUENTE: Investigacin literaria

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

EJEMPLOS

Lululemon cre las


camisas Silverescent
para reducir olores al
introducir plata en el tejido

McKinsey & Company

| 82

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

CONSOLIDACIN DE JUGADORES

EJEMPLO EE.UU.

Consolidndose para crear gigantes

No. de competidores que comprenden el 80% de ventas de ropa, por canal


Almacenes por
departamento

Almacenes de
descuento

Cadenas
nacionales

Almacenes
especializados(1)

Almacenes de
rebaja

46
23
15

12
4
1990

2004

1990

2004

1990

2004

2
1990

2004

1990

2004

Principales participantes

(1)
(2)

Macys Co.(2)
Dillards
Nordstroms
Saks

Wal-Mart
Target
Wal-Mart y Target
en conjunto son el
79.9%

JCPenney
Kohls
Sears

The Gap
Limited Brands
Charming

Shoppes
Abercrombie &
Fitch
Talbots

Marshalls
T.J. Maxx
Ross stores
Burlington

Representa el 35% de las ventas por canal; un total de 148.012 almacenes especializados en 2003
Incluye almacenes combinados bajo la marca de los almacenes por departamentos Federated y May, al igual que las ventas de Marshall Fields
McKinsey & Company

| 83

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

REVOLUCIN DE INTERNET

Ropa en lnea por fin entra a participar?

EJEMPLO PRESENTADO POR EXPERTA

Participacin de ventas por Internet y ventas de ropa en lnea por pas


% del total de ventas minoristas
Participacin en lnea sobre el total de ventas, 2005
Total Internet
Alta gama

Reino Unido

Ropa
9.7

4.8

Alemania

3.4

2.8

Blgica

3.4

2.7

Gama media
Holanda

2.8

2.4

Francia

2.6

2.4

Espaa
Italia

1.3
0.9

0.1

Baja gama
Portugal

0.5

Grecia

0.2

Promedio

3.6

FUENTE: Investigaciones Forrester 2004, 2006; Anlisis equipo de trabajo

0
0
2.2
McKinsey & Company

| 84

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

ROLES CONFUSOS

Las fronteras desaparecen a medida que los proveedores se


convierten en comercializadores
Liz Claiborne empieza a

cambiar su marca Juicy Couture


hacia minorista propio y se aleja
del negocio mayorista
Expansin agresiva de 0 a 27
almacenes en un ao, con
planes para aadir 8 almacenes
en Asia en 2007
Las ventas subieron en un 30%
de 2005 a 2006

Puma utiliza los almacenes

FUENTE: Reportes de compaa; Investigacin literaria

como laboratorio de marca


Primer almacn abierto en
1999 ahora cuentan con 91
almacenes de concepto y
busca triplicar # de almacenes
alrededor del mundo para
2010
Ventas alcanzaron 344.3 en
2006, un incremento de
39.5% desde 2005

McKinsey & Company

| 85

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

ROLES CONFUSOS

. . . Y los comercializadores se vuelven proveedores

Participacin de las ventas de las


marcas privadas (1)
Porcentaje

Marcas ejemplo

39

24

18

17

12

(1)

Marcas exclusivas no incluidas

FUENTE: NPD, sitios Web de las compaas

McKinsey & Company

| 86

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

EQUILIBRANDO COSTO, VELOCIDAD Y CALIDAD

10

El costo no es el nico factor que incide sobre la rentabilidad


ILUSTRATIVO

Rentabilidad de jeans
EUR

Factores influyentes para el


precio de venta

Costo

Precio de venta

45
10
35
5

30
10
15

(1)

Calidad
Tela & accesorios
Mano de obra
Es lavable/durable
Exclusividad
Innovacin

Costo de Otros
Otros
Costo
produc- costos
costos(1) total
cin
relacionados con
el abastecimiento

Velocidad
Moda/tendencias
Tiempo de espera de diseo
Tiempo de espera de las
ordenes
Frecuencia de surtido

Precio
inicial

Rebajas Precio de Ganancia


venta
neta
real

Otros factores
Posicionamiento de marca
Diseo del almacn
Servicio

Marketing, ventas al por menor, administracin, etc.

FUENTE: McKinsey

McKinsey & Company

| 87

EQUILIBRANDO COSTO, VELOCIDAD Y CALIDAD

10

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Por consiguiente, los modelos de compra de las grandes marcas se


desarrollan alrededor del costo, la velocidad y la calidad

Modelo de
negocio

Importancia de las dimensiones de abastecimiento

La alta calidad es ms importante; esto

Premium
S

significa un mayor nivel de innovacin del


producto y una individualidad/originalidad que
sea consistente con el posicionamiento de
marca.

Un bajo costo es lo ms importante; esto

representa un costo final bajo en el PdV,


incluyendo materia prima, produccin, costo
de logstica y mrgenes de los intermediarios

Descuento
S

Unos objetivos diferentes son importantes,

dependiendo de la proposicin de valor


especfica del minorista.

Mercado
intermedio
S

Una alta velocidad es lo ms importante;

Fast fashion
S

FUENTE: McKinsey

Ejemplos

esto significa unos tiempos de espera cortos


desde la concepcin de la idea hasta el PdV,
ciclos de ventas cortos en el PdV al igual que
un tiempo de entrega y confiabilidad exactas
McKinsey & Company

| 88

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

EQUILIBRANDO COSTO, VELOCIDAD Y CALIDAD

10

Sin embargo, la mayora de los jugadores aseguran que todos


necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos
El xito de Zara muestra qu direccin
debe tener nuestro viaje: velocidad,
velocidad, velocidad
Detallista europeo lder

Estamos alineando la cadena de


suministro por marca, lo que nos
ayudar a eliminar costos y agilizar
procesos y principalmente ayudar a
reducir el tiempo de ciclo y en eso
es que nos hemos enfocado desde
una perspectiva de abastecimiento
Michael Scarpa, Director General, Liz
Claiborne (2007)

Nuestro objetivo es un tiempo de


espera total de 3 semanas para una
parte significativa de nuestro surtido
Detallista europeo lder en moda joven
Todos tratan de volverse ms
rpidos; necesitamos seguir esta
tendencia tambin Detallista
estadounidense lder
Si nos volvemos ms rpidos,
reduciremos de forma significativa
nuestro stock de descuento y por lo
tanto, incrementaremos los ingresos
Detallista europeo lder

Gap Inc. se encuentra en una posicin fuerte para conectar algunos de nuestros
mejores fabricantes de telas, adornos y prendas y los animamos a que se
coorganizaran . Estar cerca juntos va a acelerar la toma de decisiones, mejorando la
productividad y reduciendo significativamente el tiempo del ciclo y los costos
Nick Cullen, Gap Inc Director de la Cadena de Suministro (2005)

FUENTE: Entrevistas; reportes de la compaa

McKinsey & Company

| 89

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

SUBCONTRATANDO TAREAS

11

Produccin
propia
Contratacin de
la fabricacin
(CMT1)
Agente/
importador
Oficina/agente
de
abastecimiento
Directo de la
oficina de
abastecimiento
Directo desde la
casa matriz
Suministro de
bienes
negociados
(1)

Bienes

Las opciones de abastecimiento para las grandes marcas van terminados


desde la propia produccin hasta la compra de bienes terminados
Descripcin

Beneficios

Todos los pasos en el proceso de produccin son manejados y desarrollados


por el minorista
Las instalaciones de produccin son de posesin del minorista

Tiempos de espera cortos


Control total sobre la produccin
Control y verificacin de la
calidad ms sencillos

El minorista proporciona la tela (y los accesorios) a cuenta propia


El productor proporciona la labor de corte, confeccin (y decoracin)

Tiempos de espera cortos


No hay costos fijos como en la
produccin propia

La casa matriz del minorista o de las marcas hace el abastecimiento de


productos terminados de terceros por medio de un intermediario (agente, ente
comprador, importador, etc.)

Conveniencia/servicio
Acceso a pases difciles de
bajo costo

El minorista se abastece de productos terminados por medio de la oficina de


abastecimiento de un tercero por medio de un intermediario (agente, ente
comprador, importador, etc.)
El minorista toma la decisin sobre el diseo y especificaciones del producto

Conveniencia/servicio
Acceso a pases difciles de
bajo costo

El minorista se abastece de productos terminados por medio de la oficina de


abastecimiento directamente de un tercero
El minorista toma la decisin sobre el diseo y especificaciones del producto

Cercano al proveedor
No hay costos adicionales de
intermediarios externos

La unidad de abastecimiento y fabricacin en la casa matriz se abastece


directamente de los proveedores y crea relaciones de suministro

Costo bajo/ningn costo de


intermediarios
Comunicacin ms eficiente

Abastecimiento de productos terminados con marca, ej., productos de marca


de terceros de Adidas, etc.

Acceso a bienes con marca

CMT son las siglas en ingls de Cut, Make, Trim

FUENTE: Prctica de abastecimiento global de minoristas de McKinsey

McKinsey & Company

| 90

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

SUBCONTRATANDO TAREAS

11

Ms y ms marcas de ropa se han cambiado al abastecimiento de


bienes terminados, pero puede que los grandes actores an estn
mejor con un enfoque CMT1

La mayora de los actores ya tiene ms de un


75% de participacin de bienes terminados

... sin embargo, los grandes actores pueden adoptar un


enfoque CMT1 para una parte significativa del surtido

Muestra de 120 entrevistados de la encuesta de


Apparel Magazine de 2008
Porcentaje
<15% de
participacin con
produccin propia

~ 75

<15% de
participacin CMT
>75% de
participacin de
bienes terminados

Alto

~ 70

Abastecimiento
directo de bienes
terminados o
indirecto por medio
de agentes

Requerimientos
de velocidad

Abastecimiento CMT
Reduce el tiempo al
mercado por medio
de una compra
temprana de telas(2)
Minimiza los costos
por medio del poder
de negociacin con
la fabrica de telas
El abastecimiento de
bienes terminados es
directo, pero se
recomiendan los
proveedores de telas a
los productores

>50

Bajo

Bajo

Alto

Poder de compra de la marca/


comercializador vs. proveedores o agentes
(1)
(2)

Contratacin de la fabricacin. CMT son las siglas en ingls de Cut, Make, Trim
A veces antes que se determinen los diseos finales

FUENTE: La compaa; Apparel Magazine; McKinsey

McKinsey & Company

| 91

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

SUBCONTRATANDO TAREAS

11

El xito de los agentes lderes de abastecimiento de ropa se refleja en


su tamao, tasa de crecimiento y base de clientes
Facturacin, 2008
Millones de US$

TACC 2002-08
Porcentaje

14,220

Kohls, KarstadtQuelle, Myer,


Abercrombie & Fitch, Esprit, Laura
Ashley, Marks & Spencer, Muji

20.5

Li & Fung

TAL Apparel

696(2)

Banana Republic, Calvin Klein,


Debenhams, Eddie Bauer,
JC Penney, Lands End, Zegna

N/A

290

(1)

Limited Brands(1), Lane Bryant,


Chicos, Diesel, Abercrombie &
Fitch, Tween Brands, Torrid

>15.0

>3,000

Mast Industries

Algunos clientes

34.4

Warnaco, Sears Roebuck,


Hudsons Bay, Tesco, JC Penney,
Speedo, Robinson, Perry Ellis

Mast hace parte del Limited Brands Group


ventas de TAL Apparel del ao fiscal que termin el 31 de marzo de 2009

(2) Las

FUENTE: Informacin de la compaa; reportes de los corredores; recortes de prensa

McKinsey & Company

| 92

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

SUBCONTRATANDO TAREAS

11

JC Penney hace outsourcing de su abastecimiento


a Tal, ya que la ropa no es su rea central

Cadena de tiendas por departamento con


1,040 principalmente en EE.UU..
Enfrenta la competencia de competidores
exclusivos y almacenes de descuento
como Target, Wal*Mart
Ingresos de $32mil millones y utilidad de
$400m (2003)
Las lneas de productos principales
incluyen accesorios, ropa, muebles para
el hogar, joyera y zapatos

Recoge datos de
1,040 tiendas de
JCPenney

Transfiri gran parte de su


toma de decisiones sobre
pronstico de ventas,
manejo de inventario y
logstica a TAL con el fin de
Recortar costos
Responder a las
necesidades
cambiantes de los
consumidores

EJEMPLO DE OUTSOURCING

Fabrica ropa para mercados en los


EE.UU.. y Europa en sus fabricas
asiticas
Con ms de 50 millones de prendas
al ao
Sus clientes incluyen Brooks Brothers,
Calvin Klein, Debenhams, Dillards,
Giordano, Hugo Boss, JC Penney, Liz
Claiborne, Nautica, Ralph Lauren, Talbots
y Tommy Hilfiger

Pronstico

Manejo de
produccin

Fabricacin

Logstica

Corre clculos
a travs de su
modelo
computacional

Decide cuntas
prendas hacer y
de qu color y talla

Fabrica las
prendas en sus
propias fabricas

Enva las prendas


directamente de las
fabricas a las tiendas
(omitiendo el depto. de
control de Penney)

Impacto general de la sociedad JC Penney-TAL

Ahorros del 20% de FOB


Incremento del 19% en las ventas

FUENTE: Bsqueda de literatura; Anlisis equipo de trabajo

Tiempo del concepto al mercado de 4 meses, recorte en el


tiempo del ciclo de 4 a 6 meses a 30 das
El inventario subi de 1.5 a 2.9
McKinsey & Company

| 93

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

SUBCONTRATANDO TAREAS

11

Caso ejemplo Li & Fung ofrece una amplia gama de


servicios de outsourcing para la industria

Ofrece servicios a lo largo de la cadena de valor

y continuamente expande su rol

Li & Fung Limited y Liz Claiborne Inc.,

Servicio de alta calidad


Relaciones cercanas con el cliente
Proveedor de menor costo

FUENTE: Reportes de Factiva; Sitio Web de Li & Fung

concertaron llegar a un Contrato Exclusivo


con Agencia de Compra a largo plazo en
el que Li & Fung actuar como el agente
de abastecimiento primario a nivel global
de ropa y accesorios para todas las
marcas del portafolio Liz Claiborne Inc.
con la excepcin de la lnea de productos
de joyera. (Feb. 2009)
Adquiri a Miles Fashion Group, un
proveedor lder alemn de algunas de las
cadenas de almacenes y almacenes de
descuento ms grandes en Europa (Nov.
2008)
Expandi el Portafolio de Marcas
Licenciadas al adquirir a American
Marketing Enterprises la primera
compaa de ropa de dormir de marca
privada con personajes de entretenimiento
infantil en los EE.UU., (Nov. 2007)

McKinsey & Company

| 94

HUELLA GEOGRFICA FRAGMENTADA

12

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Las marcas de ropa reducirn el nmero de proveedores con los que


trabajarn en el futuro, al mismo tiempo se abastecern de muchos
pases

Las marcas de ropa


buscan optimizar su
huella de
abastecimiento en
relacin al riesgo y
al costo (dados los
requerimientos de
velocidad y calidad)

Comportamiento observado
Proveedores de muchos pases diferentes para
Repartir el riesgo del lado del suministro (particularmente
China)
Estar cerca de los mercados, donde el tiempo al mercado
es crtico
Obtener el mejor conocimiento de una categora de
producto dado
Obtener el mejor precio por una categora de producto dado
Se espera una reduccin en la fragmentacin de la huella pas,
pero no una solucin tipo una talla para todo

Una falta de coordinacin interna de los compradores al igual

FUENTE: McKinsey

que un crecimiento histrico y una adicin regular de nuevas


marcas ha llevado a una huella de proveedores fragmentada,
con muchas marcas trabajando con ms de 200
proveedores/fabricantes
La necesidad de cortar costos y de reducir la complejidad
llevar a una concentracin de gasto en menos proveedores
Los proveedores con economas de escala en una categora
de producto en particular se beneficiarn

McKinsey & Company

| 95

HUELLA GEOGRFICA FRAGMENTADA

12

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Ejemplo Gap se abastece desde 57 pases para optimizar su


abastecimiento

FUENTE: Reporte de Responsabilidad Social de Gap Inc.

McKinsey & Company

| 96

HUELLA GEOGRFICA FRAGMENTADA

12

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Muchos actores temen poner todos sus huevos en una canasta y


por lo tanto no concentrarn el gasto en solo un puado de pases
2008

Pone mercanca en sourcing de aproximadamente 220 fabricantes y

vendedores, ninguno de las cuales tiene ms del 3% de las


compras de mercanca.
Pone mercanca en sourcing de vendedores en 19 pases, con ~47%
de la mercanca proveniente de China, 14% de Filipinas, 11% en
Indonesia, 9% en India y 5% en Hong Kong y Tailandia juntas.

Compra mercanca de aproximadamente 210 vendedores ubicados

alrededor del mundo; principalmente en Asia y Central y Sudamrica


Sigue una estrategia de sourcing global que inclua relaciones con los
vendedores en 37 pases y EE.UU..
Hace sourcing de aproximadamente 6% de su ropa y productos de
cuidado personal de una sola fabrica. Aparte de esta fabrica, la
compaa no hace sourcing de ms del 5% de sus productos de ropa
y de cuidado personal de otro proveedor o fabrica individual.

Hizo negocios con 7,700 vendedores


Ningn vendedor tena ms de 10% de la mercanca comprada

Fuente: Recortes de prensa; McKinsey

McKinsey & Company

| 97

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

HUELLA GEOGRFICA FRAGMENTADA

12

El abastecimiento desde tantos pases requiere un rastreo continuo


de los diferentes riesgos involucrados en el abastecimiento global
EJEMPLO

Riesgos

Bangladesh

India China

Paquistn

Poltico(1)

CC

BBB

CC

Moneda(1)

BB

BBB

BBB

Corrupcin(2)

2.0

3.3

3.3

2.2

Electricidad(3)

1.6

3.1

3.9

3.4

Cuota/salvaguardas

Desastres naturales

Riesgo social

Cumplimiento

Riesgos de cumplimiento

Labor infantil
Salud y seguridad
Horas laborales
Sueldos y beneficios
Labor forzada
Libertad de
asociacin
Discriminacin
Acoso y abuso
Posesin criminal

Qumicos
Medio ambiente
Subcontratacin no

revelada
Requerimientos
legales (Documentos
de la OPA, )
Seguridad de la
cadena de suministro

Una alta estabilidad poltica y


econmica en combinacin con
unos estndares confiables de
cumplimiento pueden compensar
unos costos de trabajo
ligeramente ms altos
(1)

AAA: menos riesgoso, D: ms riesgoso


10: altamente limpio, 0: altamente corrupto
(3) 10: altos estndares en el mundo, 1: peor que en otros pases
(2)

FUENTE: EIU; Transparencia.; WEF; CSCC; McKinsey

McKinsey & Company

| 98

HUELLA GEOGRFICA FRAGMENTADA

12

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

ya que si las marcas no luchan contra el trabajo infantil y otros


problemas, la prensa revelar estos a un pblico interesado

Espaa
Inditex examina una
acusacin de trabajo infantil
. . . La firma de alta costura Inditex est
examinando las acusaciones de trabajo infantil en
una fabrica de suministros tras un triste reporte en el
Peridico portugus. . .
May 30, 2006

FUENTE: Recortes de prensa

McKinsey & Company

| 99

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

HUELLA GEOGRFICA FRAGMENTADA

12

China es un pas dominante en el abastecimiento


solamente en unas categoras seleccionadas
Las importaciones de los EE.UU. desde China en porcentaje del valor
en US$ de las importaciones totales de ropa, 2008

CATEGORAS
SELECCIONADAS

Algunas categoras
dominantes de China

83
59
+51 pp

China es en general

32
10
Total

Suteres de Vestidos
lana

-25 pp

Camisas de Ropa interior


punto de
de algodn
algodn
Categoras no
dominantes de China

FUENTE: Otexa; McKinsey

el pas ms
dominante en
importaciones de
ropa

Aunque el atractivo
del abastecimiento
desde China parece
ser altamente
dependiente de la
categora

McKinsey & Company

| 100

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

HUELLA GEOGRFICA FRAGMENTADA

12

Muchos actores internacionales estn buscando consolidar sus


volmenes de compra con menos proveedores para reducir la
fragmentacin actual
2007

Ganancias netas
Millones de EUR

Nmero de
proveedores

10,707

790

9,435

1,187

~6,000

1,015

2,917

175

2,689

200

2,550

150

Comentarios

La cantidad proveedores se redujo de un


total de 1,200 en el 2004

El reporte anual afirma que el objetivo del


2008 es la consolidacin de vendedores

En un proceso continuo de
empaquetamiento de proveedores

Redujo el nmero de proveedores en los


ltimos aos (2003: 225; 2005: 200)

Redujo de un total de >500 a lo largo de


los ltimos aos

Redujo el nmero de vendedores en ms


de la mitad y se esperan ms

Es probable que contine la consolidacin


1,628
621

FUENTE: Reportes anuales; recortes de prensa; CIBC; McKinsey

231
141

de proveedores (bajo a 262 en el 2006;


285 en el 2005)
Los 10 mejores proveedores suman el
50% de la mercanca
McKinsey & Company

| 101

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

GANANCIA DE PARTICIPACIN DE MARCAS PRIVADAS

13

Es probable que se incremente la produccin de marca privada


tanto para los minoristas de mltiples marcas sin sus propios
equipos de diseo como para los minoristas de una sola marca
Descripcin

Beneficios

Presentan los productos de marca privada propios


Detallistas
de marca
mltiple o
mltiple
categora

para diferenciarse de los competidores


Quieren disfrutar los mayores mrgenes al saltarse
la marca
Necesitan responder ms rpido a los datos de
ventas, lo que es ms fcil cuando se compra
directamente del proveedor/fabricante

Aaden de forma selectiva diseos externos de

Detallistas
de una sola
marca

FUENTE: McKinsey

productores de marca privada en pases de bajos


costos a sus propios diseos
Tienen surtido de suplemento principalmente para
responder de forma rpida a una tendencia
Que se han perdido y no pueden reaccionar con
un diseo propio lo suficientemente rpido (esto
implica que los fabricantes de MB (Marca privada)
necesitan anticipar de forma correcta las
tendencias)
Si no pueden reproducir su propio diseo
vendedor lo ms rpido posible debido a una falta
de disponibilidad de materia prima, etc.

por
por
NM
Marcas
privadas

por

Las marcas usualmente no


comunican esto
pblicamente

McKinsey & Company

| 102

GANANCIA DE PARTICIPACIN DE MARCAS PRIVADAS

13

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Ejemplo Total de crecimiento de ropa de marca privada en los


EE.UU.
Participacin en el mercado
Porcentaje
65

60
55

Marcas
nacionales

50

45

Marcas
privadas

40

0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

FUENTE: Instituto GLG

McKinsey & Company

| 103

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Colombia debe prepararse para los cambios mundiales en


preferencias de consumidor, comerciantes y fabricantes (1/4)
Tendencia
1
Cambio en
percepcin de
valor

Consumidor

Descripcin

Implicaciones para Colombia

Consumidores esperan mejor

Fabricantes deben ofrecer productos

calidad a menores precios


Se amplia la diferencia de
precios entre los productos de
calidad y los productos masivos

Consumidores estn mezclando


Combinando
prendas de bajo
costo y de gama
alta

el uso de prendas de alto valor


con prendas de bajo precio
(p.ej.: Jeans Dolce & Gabanna y
camiseta H&M)

2/3 de consumidores considera

3
Aumento en la
importancia de la
responsabilidad
social

FUENTE: Anlisis McKinsey

TENDENCIAS
MUNDIALES

importantes los temas ticos a


la hora de elegir sus prendas
(incluyendo trabajo infantil,
explotacin de trabajadores,
comercio justo con pases pobres,
entre otros)

con calidad y precio adecuado


Es cada vez ms difcil para Colombia
competir en costos, por lo tanto debe
competir con productos de valor
agregado

Realizar estudios permanentes de

mercado para entender gustos del


consumidor final y ajustar su oferta
consecuentemente
Contar con personal capaz de
posicionar y gerenciar marcas

Ajustar infraestructura de investigacin y


desarrollo para:
Desarrollar productos verdes (por
ejemplo productos orgnicos a partir
de fibras naturales)
Obtener certificaciones que acrediten
los esfuerzos en responsabilidad social
de las empresas (p.e. Fairtrade,
productos orgnicos)

McKinsey & Company

| 104

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Colombia debe prepararse para los cambios mundiales en


preferencias de consumidor, comerciantes y fabricantes (2/4)
Tendencia
4

Productos ms
econmicos

Descripcin

Implicaciones para Colombia

Difusin de prendas y artculos

Para enfrentar la presin en precios


Colombia debe:
Generar condiciones para obtener
materia prima, suministros, servicios
pblicos y maquinaria a costos
competitivos
Realizar iniciativas que permitan la
reduccin de costos logsticos

Producto

Ms colecciones
por ao

que aparentan lujo, a precios


menores
Fabricantes ofrecen productos ms
asequibles, de entrada para
marcas de lujo (p. ej. Accesorios
Burberry)
Comerciantes enfrentan menores
precios y mayores costos

Fabricantes como Inditex (Zara)

Mejores
productos

FUENTE: Anlisis McKinsey

TENDENCIAS
MUNDIALES

han aumentado el nmero de


colecciones anuales
Inditex tiene mejor desempeo
financiero y una menor proporcin
de sus ventas proviene de rebajas
de precios a consumidor

Contar con mano de obra calificada e

infraestructura de investigacin y
desarrollo capaz de optimizar,
flexibilizar y asegurar la
consistencia de la cadena de
suministro
Optimizacin de trmites y
procedimientos de comercio exterior

Innovacin ocasionada por una

Invertir en investigacin y desarrollo

mayor funcionalidad de las


prendas

para asegurar acceso a textiles y


diseos innovadores

McKinsey & Company

| 105

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Colombia debe prepararse para los cambios mundiales en


preferencias de consumidor, comerciantes y fabricantes (3/4)
Tendencia
7

Descripcin

Implicaciones para Colombia

Reduccin del nmero de

Fabricantes deben alcanzar escala de

jugadores que concentran el


80% de las ventas en diferentes
canales (tiendas por
departamento, tiendas de
descuento, cadenas nacionales,
tiendas especializadas, etc.)

Comercializacin

Consolidacin de
comercializadores

Internet comienza a ser


relevante como canal de
ventas de prendas de vestir en
pases desarrollados (5% de
ventas en Inglaterra, 3% en
Alemania, entre otros)

Internet comienza
a ser relevante
como canal de
ventas

Fabricantes desarrollan sus

9
Papeles
indefinidos entre
proveedores y
comercializadores

FUENTE: Anlisis McKinsey

TENDENCIAS
MUNDIALES

propias tiendas para


comercializar (p.ej.: Puma)
Comerciantes desarrollan sus
propias marcas (p.ej.:
Nordstrom)

produccin adecuada para atender a


comercializadores ms grandes

Aumentar la utilizacin de TICs entre

las empresas del sector,


especialmente las ms pequeas
Realizar estudios de mercado para
identificar los canales de ventas ms
adecuados en cada mercado

Adquirir habilidades necesarias para

proveerle prendas a marcas


privadas (p.e. desarrollo de
colecciones completas)
Contar con personal capacitado en
gestin de marca y de puntos de venta

McKinsey & Company

| 106

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Colombia debe prepararse para los cambios mundiales en


preferencias de consumidor, comerciantes y fabricantes (4/4)
Tendencia

10 Productores
equilibrando
costo, velocidad
y calidad

Abastecimiento

Implicaciones para Colombia

Propuesta de valor dependiendo de Para ser competitivos en velocidad

costo, velocidad y calidad


La mayora de jugadores asegura
que la velocidad es clave para el
xito

Colombia debe aprovechar su


proximidad con mercados con EE.UU.,
facilitar el acceso a puertos y a
materias primas

Cada vez ms marcas de vestuario Contar con personal capacitado en

11
Grandes marcas
subcontratando
varias
actividades

12 Reduciendo el
nmero de
proveedores,
abastecindose
de varios pases

13

Descripcin

TENDENCIAS
MUNDIALES

optan por la compra de producto


terminado, sin embargo
Algunos grandes jugadores pueden
beneficiarse realizando
directamente funciones como
compra de tela

Las grandes marcas se abastecen


con proveedores de varios pases,
sin embargo la consolidacin de
proveedores individuales es una
de sus prioridades

Las marcas privadas aumentan


Marcas privadas
ganando
participacin

FUENTE: Anlisis McKinsey

su participacin en el mercado

diseo, gestin logstica, gestin de


inventarios, etc. para poder suplir las
necesidades de los clientes
internacionales

Colombia requiere aumentar su nivel de

especializacin para alcanzar escala


Buscar participacin en nichos
especializados (p.e. convertirse en una
alternativa barata de algodn orgnico)

Los productores colombianos deben


desarrollar habilidades (p.e. creacin
de colecciones completas) que le
permitan ser proveedores de marcas
privadas
McKinsey & Company

| 107

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Estas tendencias se han desarrollado en forma


similar en diferentes geografas

Abastecimiento

Comercializacin

Producto

Consumidor

Norte Amrica

Cambio en percepcin de valor:


Mayor calidad a menores precios

Combinando prendas de costo bajo con


gama alta

Aumento en la importancia de la
responsabilidad social

Productos ms econmicos

Ms colecciones por ao

Mejores productos

Consolidacin de jugadores

Internet comienza a ser relevante


como canal de ventas

Papeles indefinidos entre


proveedores y comercializadores

10

Productores equilibrando costo, velocidad y


calidad

11

Grandes marcas subcontratando varias


actividades

12

Reduciendo el nmero de proveedores,


abastecindose de varios pases

13

Marcas privadas ganado participacin

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

Centro y Sur
Amrica

Bajo

ESTIMADO

Alto
Europa

Asia

McKinsey & Company

| 108

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Contenido

Resumen ejecutivo

Metodologa

La industria textil, confeccin en el mundo

La industria textil, confeccin en


Colombia

Estrategia y propuesta de valor para el


desarrollo de la industria textil, confeccin

McKinsey & Company

| 109

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La industria en Colombia

Situacin actual

Brechas para el desarrollo

McKinsey & Company

| 110

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Los textiles y confecciones representan 92% del valor


agregado de la cadena de valor del sector en Colombia
Valor Agregado
US$ Millones, 2006

Fibras(1)

Hilaturas

Textiles

Confecciones

Total

(1)

63

85

751

911

Ejemplos de
productos

Algunos jugadores

Algodn
Fibras sintticas

Enka
Invista

Algodn peinado
Mezclas de polister

Hilandera Universal
Colombiana de

y algodn

Hilados

ndigo
Driles
Jacquard

Fabricato
Lafayette

Vestidos de bao
Jeans

Leonisa
Crystal

1,809

Incluye solo fibras sintticas

FUENTE: DANE

McKinsey & Company

| 111

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Esta cadena de valor contribuye con el 8% del valor


agregado y 20% del empleo del sector industrial y 5% de
las exportaciones nacionales
Valor Agregado
US$ Millones, 2006
Fibras(2)

Hilaturas

63

Confecciones
Total
~8%

Exportaciones
US$ Millones, 2006

72

5
751

15

85

Textiles

Personal ocupado(1)
Miles, 2006

Participacin sector
manufacturero
Participacin total pas

238

46
911

78

1,020

1,809

131

1,345

~22%

~5%

(1)

Gremios, empresarios y Cmaras de Comercio estiman que el nmero real de empleos generados es muy superior al reportado por el DANE, la
diferencia puede deberse a que talleres satlite estn reportados en otros sectores econmicos (por ejemplo prestacin de servicios) y a la alta
participacin de la informalidad en el sector
(2) Incluye solo fibras sintticas
FUENTE: DIAN Clculos Ascoltex; DANE

McKinsey & Company

| 112

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Colombia importa ms textiles de los que exporta


TACC
04-08,
Porcentaje

Exportaciones de textiles
US$ Millones, FOB

TACC
04-08,
Porcentaje

Importaciones de textiles
US$ Millones, CIF

+8%

957

952

853
707

690

20

713

-5

China

+30%

26

EE.UU
457

52

Venezuela
Ecuador

248

292 302

Mexico

14

28

India

-5

Brasil

EE.UU

Mexico

Otros

Otros

11
2004 2005 2006 2007 2008

Venezuela, Ecuador y Mxico concentran ms

del 80% de las exportaciones


Las estadsticas de ventas a Venezuela pueden
estar afectadas por fenmenos como la
sobrefacturacin

FUENTE: DANE Clculos Proexport; Anlisis equipo de trabajo

2004 2005 2006 2007 2008

China y EE.UU representa casi una tercera parte

de las importaciones colombianas de textiles


Las importaciones han crecido a un ritmo
importante a excepcin de las provenientes de
EE.UU. y Brasil
McKinsey & Company

| 113

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

y exporta ms confecciones de las que importa


TACC
04-08,
Porcentaje

Exportaciones de Confecciones
US$ Millones, FOB

TACC
04-08,
Porcentaje

Importaciones de Confecciones
US$ Millones, CIF

+10%
1,502

1,382

931 968

1,029

60

Venezuela
EE.UU

-15

Mexico

11

Ecuador

11

Costa Rica

+34%
318
126

Otros

Venezuela, Estados Unidos, y Ecuador


concentran ~ 85% de las exportaciones
Las estadsticas de ventas a Venezuela pueden
estar afectadas por fenmenos como la
sobrefacturacin

FUENTE: DANE Clculos Proexport; Anlisis equipo de trabajo

37

EE.UU

15

Per

101
116

Espaa

207

Ecuador
Otros

-2
2004 2005 2006 2007 2008

164

407

China

24
27

2004 2005 2006 2007 2008

China representa ms del 40% de las

importaciones colombianas de confecciones


Las importaciones de pases como China,
Espaa y Per han crecido de manera acelerada

McKinsey & Company

| 114

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

El flujo de inversin extranjera directa ha sido bajo en los ltimos aos


%

Inversin extranjera directa en el sector


Millones US$, 2006

35

22
15

(1)

2004

2005

2006

2007

2008(1)

11.5

0.3

0.8

0.4

4.2

Participacin en IED
en manufactura

Ejemplos de inversin extranjera en el


sector

"Park Dale, ya est en Colombia, a travs de la


alianza con el Grupo Crystal Vestimundo para el
montaje de la planta de hilandera en la Zona
Franca de Rionegro, que demanda una
inversin estimada, ya en marcha, por 20
millones de dlares y que empezara a producir
en mayo prximo.
El Colombiano

"Coltejer seguir siendo la misma empresa con


Kaltex como accionista mayoritario () Del
primer nombre en textiles en el pas, ser ahora
el primer nombre en textiles en toda Amrica
Latina
Jos Roberto Arango Pava
Presidente de Coltejer, 2008

De Enero a Septiembre

FUENTE: Banco de la Repblica, Proexport

McKinsey & Company

| 115

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Los empresarios estiman que la informalidad del sector es


superior al 40%

Promedio

A qu porcentaje estima usted que asciende la


informalidad?
Cantidad de respuestas para cada rango de porcentaje
Informalidad
empresarial:

52
43

Empresas que no
pagan los impuestos
correspondientes a
sus ventas

28
14

30

29

15

Informalidad laboral:

43

Participacin de
empleados que no
reciben contribucin
al seguridad social

43%

15

17

21

23

28

26

27

19

19

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
La participacin de empleos informales en el sector industrial para el 2007 se estim en 40%
FUENTE: Encuesta a empresarios, DNP

McKinsey & Company

| 116

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La informalidad en el sector est asociada a causas comunes de la


NO EXHAUSTIVO
manufactura en Colombia y a causas especficas del sector

Costo de la
formalidad

Dificultad
para
controlar el
cumplimiento
de normas

Principales causas

Descripcin

Costo laboral
Costo tributario
Costo de creacin de

Impuesto a la renta de 35%


Gastos no salariales de alrededor de 65% del salario
Altos costos para crear una empresa (recursos

empresa formal

Aplicacin irregular de

penalidades
Falta de penalidades claras

Burocracia y potencial corrupcin

Los productores informales no le temen a las posibles


penalidades

Barreras de entrada

Facilidad para establecer empresas de garaje

relativamente bajas

Aceptacin
social de la
informalidad

dedicados y tiempo para trmites legales)


Productores informales no conscientes del costo de la
informalidad (por ejemplo dificultad de acceso a crditos)

Falta de incentivos de

trabajadores para
formalizarse
Uso masivo de mano de obra
no calificada
Hbitos de consumo de
productos no formales

FUENTE: Entrevistas, Anlisis equipo de trabajo

principalmente en el eslabn de confeccin, debido a la


alta intensidad en mano de obra y baja intensidad en
capital
Trabajadores informales satisfechos con los servicios del
SISBEN y sin incentivos para aportar a pensiones
Poca disponibilidad de mano de obra calificada
especfica
Pocas oportunidades en sector formal
Consumidores acostumbrados a comprar productos
informales
McKinsey & Company

| 117

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Enfrentar la informalidad en Colombia requiere el trabajo


conjunto del sector pblico y privado

NO EXHAUSTIVO

Ejemplos de acciones a implementar

Regulacin

Reducir costos y trabajo administrativo para registrar nuevas compaas


Facilitar financiacin a quienes necesiten invertir para formalizarse
Difundir entre empresarios el Reglamento Tcnioc de Etiquetado como
herramienta de identificacin de productores formales

Crear fuerza especial en DIAN y entes regulatorios para investigar y


Ejecucin de
las normas

penalizar productores y comerciantes informales


Introducir mtodos simples para el recaudo de impuestos forzando
informales (como por ejemplo cobrar por metro cuadrado de espacio, etc.)
Dedicar grupo especial del sector privado a identificar y denunciar los
informales que violen normas de trabajo, impuestos y seguridad y salud a
los entes competentes

Crear campaa masiva para exigir factura con IVA (aplicable a todos los

Entorno
cultural

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

sectores)
Implementar una campaa masiva de comunicacin para incentivar la
compra de prendas producidas por productores formales, financiada por el
sector privado y el sector pblico
Generar como sector beneficios para productores formales (p.e. solo
productores que cumplen con normas tributarias y laborales podrn acceder
a estudios de mercados, showrooms compartidos, etc.)
McKinsey & Company

| 118

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La industria en Colombia

Situacin actual

Brechas para el desarrollo

McKinsey & Company

| 119

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La industria de textiles y confecciones de Colombia tiene brechas


de productividad frente a pases desarrollados

ESTIMADO

%, ndice de valor agregado por empleado vs. Estados Unidos = 100%


Industria textil

Confecciones

EE.UU.

100

Italia

100

75

Mxico

71

Espaa

70

Colombia

28

Brasil

25

78

77

Nota:
Para los pases
latinoamericanos se
encontraron datos
muy diferentes en las
fuentes disponibles
por lo tanto las
mediciones de
productividad pueden
no ser muy exactas

25

Nota: productividad calculada como valor agregado / nmero de empleados. La productividad de cada pas ha sido indexada a la de Estados Unidos
FUENTE: Global Insight, IMEI, INEGI, DANE

McKinsey & Company

| 120

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Se identificaron causas primarias y factores principales que


afectan el nivel de productividad de Colombia
Relacin entre barreras principales y factores de productividad

NO EXHAUSTIVO

Principal
Impacto

Barreras al crecimiento
A
Causas
primarias
1

Escala

Mix de
formatos

Intensidad
capital

Organizacin
de funciones y
tareas (OFT)

Costos

Informalidad

B
Recurso
Humano

FUENTE: Entrevistas; Comit sectorial; Anlisis equipo de trabajo

C
Asociatividad

D
Infraestructura

E
Normatividad

F
Factores
estructurales

McKinsey & Company

| 121

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Las brechas de productividad se pueden explicar a travs de 5


causas primarias
Causas primarias
1
Escala

NO EXHAUSTIVO

Descripcin

Tamao del mercado local:


Colombia tiene bajo consumo per capita de textiles y vestuario
Tamao del mercado local no incentiva variedad de materias primas
Capacidad de produccin:
Empresas locales con bajo poder de negociacin frente a proveedores y clientes
nacionales e internacionales

2
Mix de formatos

3
Intensidad capital

Alta participacin de:


Empresas dedicadas a formatos de negocio de bajo valor agregado (por ejemplo

maquilas)
Empresas de baja escala y empresas informales
Productos de valor agregado bajo (marcas no reconocidas)

Baja inversin en maquinaria en empresas de baja escala


Baja inversin en investigacin y desarrollo
Baja participacin de Inversin Extranjera Directa

4
Organizacin de
funciones y tareas

Debilidades en inteligencia de mercado, comercio exterior y estandarizacin de

5
Costos

Altos costos relativos de materias primas, mano de obra, servicios pblicos y

procesos

transporte

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 122

ESCALA

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

1 Colombia tiene menores beneficios de escala que otros pases

ESTIMADO

debido al tamao del mercado interno


Tamao del mercado(1)
US$ Miles de Millones, 2006

Acciones sugeridas

318

Colombia y Espaa
tienen una poblacin
similar pero el mercado
Espaol es 13 veces el
Colombiano

Desarrollar actividades que


permitan entender en detalle
las necesidades del
consumidor Colombiano para
incentivar el consumo interno

75
43

EE.UU.
(1)

Italia

Espaa

27

Mxico

16
Brasil

3
Colombia

Incluye consumo en vestuario y calzado

FUENTE: Raddar, Global Insight

McKinsey & Company

| 123

ESCALA

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

1 El tamao de las empresas del sector afecta su

ESTIMADO

capacidad de exportacin

Resultado
encuesta

Composicin del cluster de Antioquia(1)


Nmero de empresas

Acciones sugeridas

10,817

Establecer mecanismos de

862
227

Micro

Pequea

Mediana

60

Grande

Es su empresa exportadora?
Empresas que contestaron SI, clasificacin por nmero
de empleados(2), porcentaje
74
58
29
13

Micro
(1)

Pequea

Mediana

cooperacin entre empresas


para:
Comprar materias primas
(fibras, telas, insumos etc.)
a precios favorables para
empresas pequeas y
medianas
Comercializar sus
productos en el exterior
Aprovechar la flexibilidad
operativa de las empresas
pequeas y medianas para
dirigirse a clientes que
demanden variedad de
referencias en lotes pequeos

Grande

incluye empresas del sector textil, confeccin, servicios y bienes complementarios


menos de 10 empleados; Pequea; entre 11 y 50; Mediana: entre 51 y 200; Grande: ms de 200

(2) Micro:

FUENTE: Cmara de comercio de Medelln, Encuesta a empresarios del sector

McKinsey & Company

| 124

MIX DE FORMATOS

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

2 Las empresas colombianas deben aumentar sus formatos

de valor agregado
El valor agregado generado por las empresas colombianos es
menor al de otros pases posiblemente debido a:

Las maquilas fueron muy importantes para el


Mix de formato
de produccin

Mix de tamao
de empresas

Mix de
productos/
marcas

(1)

pas durante los 80s y los 90s y trajeron al


pas nuevas tecnologas y tcnicas de
fabricacin
Colombia ya no es competitiva en costos y
por lo tanto debe enfocarse en formatos
como el paquete completo o la coleccin
completa

Existe una alta participacin de PyMEs y


empresas informales que reducen la
productividad

Pases como Italia se centran en la


fabricacin en marcas de lujo por los que se
paga mucho ms

Acciones sugeridas

Diferenciar el

producto colombiano
integrando
elementos de valor
agregado como
diseo, gestin
logstica, etc.
Realizar esfuerzos en
investigacin y
desarrollo de tal
manera que sea
posible diferenciar las
prendas mediante la
innovacin

Ingresos por actividades logsticas, manejo de informacin, etc.

FUENTE: Inexmoda; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 125

INTENSIDAD DE CAPITAL

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

3 La industria no aparenta tener problemas de inversin en

ESTIMADO

maquinaria
Importacin de maquinaria textil y confeccin como
porcentaje de la produccin
Porcentaje, 2007

Acciones sugeridas

1.7

Asegurar la
utilizacin y
aprovechamiento
de la maquinaria
adquirida

1.0

0.7

0.6
0.4

Turqua
(1) Importaciones

Colombia(1)

China

Brasil

EE.UU

promedio de los ltimos 4 aos

FUENTE: Global Insight-WIM; Proexport; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 126

INTENSIDAD DE CAPITAL

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

3 Sin embargo, se identificaron diferencias significativas por

ESTIMADO

tamao de empresa
En que ha invertido durante los ltimos 3 aos?
Empresas que contestaron SI, clasificacin por nmero de empleados(1),
Porcentaje
64

Reposicin de
maquinaria
Adquisicin de
nueva
maquinaria/
tecnologa

Investigacin y
desarrollo

(1)

86

Revisar aranceles a

33

52

59

68

86

69

Sistemas de
informacin

76

Acciones sugeridas

73

84

42

51

53

62

66

Micro

Pequea

Mediana

Grande

importacin de
maquinaria
Facilitar crdito
para inversin en
maquinaria,
especialmente para
PyMEs
Realizar esfuerzos
conjuntos de
inversin en
Investigacin y
desarrollo
Aumentar la
penetracin de
sistemas de
informacin y
tecnologas de
comunicacin en las
PyMEs

Micro: menos de 10 empleados; Pequea; entre 11 y 50; Mediana: entre 51 y 200; Grande: ms de 200

FUENTE: Encuesta a empresarios

McKinsey & Company

| 127

INTENSIDAD DE CAPITAL

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

3 Hace falta atraer ms inversin extranjera


Inversin extranjera directa en el sector
Millones US$, 2006

Acciones sugeridas

35
22
15

Participacin del
total de IED en
manufactura
%

2004

2005

2006

2007

2008(1)

11.5

0.3

0.8

0.4

4.2

Incentivar la inversin
extranjera directa
para aumentar la
disponibilidad de
capital y la
exposicin a
mejores prcticas a
nivel internacional

Los principales pases que realizaron inversin extranjera directa en

(1)

el sector textil-confeccin han sido: Brasil, Estados Unidos, Francia


y Australia
Algunas de las empresas que han invertido en el pas son Kaltex,
Coats PIS, Invista, Nylon de Mxico

De Enero a Septiembre

FUENTE: Banco de la Pepblica, Proexport; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 128

ORGANIZACIN DE FUNCIONES Y TAREAS

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

4 La industria podra mejorar su Organizacin de Funciones y

NO EXHAUSTIVO

Tareas en varias dimensiones (1/2)


Algunas necesidades identificadas
Conocimiento
del
consumidor
final

Generar herramientas de inteligencia de


mercados para identificar nichos y
oportunidades, as como predecir
tendencias y necesidades de clientes
nacionales e internacionales

Contar con personal especializado en


Comercio
internacional

Acciones sugeridas

labores de comercio internacional


Apoyarse en las herramientas que brinda
Proexport

Desarrollar herramientas de

Optimizacin
de
produccin

Optimizacin
de la cadena
de suministro

Estandarizacin y optimizacin de

procesos de produccin
Adopcin sistemas de calidad durante el
proceso

inteligencia de mercado
Disear cursos orientados a
mejoramiento de procesos
Subcontratar funciones sobre
las cuales no se tiene
conocimiento (comercio
exterior)

Asociar pequeos empresarios para generar

masa crtica para comprar materias primas


Crear y supervisar estndares de entregas de
proveedores (p.ej.: demoras y sobre costos)

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 129

ORGANIZACIN DE FUNCIONES Y TAREAS

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

4 La industria podra mejorar su Organizacin de Funciones

NO EXHAUSTIVO

y Tareas en varias dimensiones (2/2)


Cuenta con personal con dedicacin exclusiva para las siguientes funciones?
Empresas que contestaron SI clasificacin por nmero de empleados(2), porcentaje
79

Comercio
exterior (1)

32

50

77

Mercado
y ventas

Investigacin
y desarrollo

100

85

95

53

49
22

64

28

62

66

Micro

Pequea

83

92

Mediana

Grande

Diseo

(1)
(2)

Solo incluye empresas exportadoras


Micro: menos de 10 empleados; Pequea; entre 11 y 50; Mediana: entre 51 y 200; Grande: ms de 200

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo; Encuesta

McKinsey & Company

| 130

COSTOS

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

5 El costo de mano de obra de Colombia es uno de los ms altos

de la regin
Costo mensual por empleado en Colombia
US$, 2008
Salario
Auxilio de
transporte
Seguridad
social
Parafiscales
Prima

Costo total por hora


US$, 2008

235

60%

Corea del sur

28

7%

Turqua

49

13%

24
22

6%
6%

Cesantas

25

6%

Vacaciones

10

3%

Total

392

4.27

Brasil

3.41

Colombia

2.45

Mxico

2.17

Per

2.02

China (interior)

India

A qu porcentaje de sus costos corresponde la mano de obra?


Promedio
Textiles:
25%
Fibras: 30%
Hilados o filamentos:
15%
FUENTE: Werner; Encuesta a empresarios; Anlisis equipo de trabajo

6.31

1.44

0.85

Confeccin:

31%

McKinsey & Company

| 131

COSTOS

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Recuperables

5 El costo de la energa en Colombia est en el promedio

No recuperables

de la regin, pero los impuestos no son recuperables


Precios para el sector industrial(1)
US$ centavos / Kwh. 2006

Promedio

Impuestos nacionales a energa industrial(1)


Porcentaje, 2007

Brasil

12.2

Guatemala

11.1

Colombia

22%

Ecuador

10%
8%

Mxico

9.9

Argentina

Honduras

9.9

Uruguay

3%

Brasil

3% 13%

Chile

2% 16%

18%

19%

19%

Colombia

9.0

Costa Rica

7.4

27%
23%

Per

7.0

Peru

Argentina

6.8

Venezuela

16%

Mexico

15%

9.2

Paraguay

35%
26%

16%

16%
15%

10% 10%
19%

A qu porcentaje de sus costos corresponden los servicios pblicos?


Promedio
Fibras:
(1)

19%

Hilados o filamentos:

9%

Textiles:

11%

Confeccin:

9%

Precio final incluyendo impuestos

FUENTE: Energy Information Administration; UPME; encuesta

McKinsey & Company

| 132

COSTOS

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

5 Los costos de flete domsticos pueden superar 40% del

ESTIMADO

costo total de transporte


US$

Ejemplo 1: Bogot Costa Este(1)

1.150

700
Espaa

Cartagena
Costa Este
Martimo

El flete interno
corresponde al
38% del costo
total

Bogot
Cartagena
Terrestre

Costo
transporte

Miami
Cartagena
Medelln

(1)

Trasporte en containers de 20

FUENTE: Proexport

Bogot

Ejemplo 2: Medelln Espaa(1)

750

Cartagena
Espaa
Martimo

600

Medelln
Cartagena
Terrestre

El flete interno
corresponde al
44% del costo
total

Costo
transporte
McKinsey & Company

| 133

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Se identificaron 6 barreras principales para el crecimiento


Barreras al crecimiento
A

Informalidad
B

Recurso humano
C

Asociatividad

NO EXHAUSTIVO
A detallar

Descripcin

Las empresas y el empleo informal tienen una alta participacin sobre


todo en el eslabn de confeccin

Baja oferta nacional de ingenieros textiles y personal tcnico en


general
Baja oferta nacional de investigadores

Los integrantes de la cadena de valor tienen agendas distintas


Baja cooperacin entre eslabones de la cadena para actividades como
desarrollo de productos o negociacin con clientes internacionales

Infraestructura
E

Normatividad

Factores estructurales

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

Los principales centros de produccin estn ubicados a grandes distancias


de los puertos y la infraestructura de transporte actual puede mejorarse

Normatividad existente podra ajustarse para lograr condiciones de costos


adecuados para competir a nivel internacional
Aumento en controles a la normatividad existente podra reducir problemas
como la informalidad y el contrabando

Factores como el riesgo pas, la volatilidad en la tasa de cambio y el


costo de capital pueden impactar negativamente la inversin extranjera
directa y el crecimiento del sector
McKinsey & Company

| 134

INFORMALIDAD
A La economa

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

informal tiene una alta participacin en Colombia


y otros pases de la regin

ESTIMADO

Participacin de economa informal


Porcentaje del PNB, 1999
Acciones sugeridas
USA

Facilitar crdito a
Espaa
Italia

Mxico
Turqua

23

Se estima que en

27
30

32

Colombia

39

Brasil

40

Colombia hay mas


de 8 millones de
empleos
informales
La participacin de
empleos
informales en el
sector industrial
para el 2007 se
estim en 40%

FUENTE: DNP, Mediciones de Friedrich Schneider de la universidad de Linz

empresas que
desean formalizarse

Simplificar trmites
e incentivar la
formalidad y la
legalizacin

Generar
mecanismos de
medicin,
prevencin y control
de la informalidad

McKinsey & Company

| 135

INFORMALIDAD
A Los empresarios

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

estiman que la informalidad del sector es

Promedio

superior al 40%
A qu porcentaje estima usted que asciende la
informalidad?
Cantidad de respuestas para cada rango de porcentaje
Informalidad
empresarial:

Empresas que no
pagan los impuestos
correspondientes a sus
ventas

52
43
28
14

30

29

15

Informalidad laboral:
Participacin de
empleados que no
reciben contribucin al
seguridad social

43%

15
3

43
17

21

23

28

26

27

19

19

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FUENTE: Encuesta a empresarios

McKinsey & Company

| 136

RECURSO HUMANO
B Hay insuficiencia

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

de programas acadmicos relacionados

NO EXHAUSTIVO

con la industria
Graduados en textiles y
diseo de modas
Graduados por cada milln de
habitantes, 2007

Principales programas de
capacitacin en textil, confeccin
y diseo de moda en Colombia

Existe en la actualidad una sola

15.2

Acciones sugeridas

Fortalecer la oferta de

facultad de ingeniera textil

11 programas universitarios de
diseo de modas

Aproximadamente 10 programas
tcnicos y tecnolgicos

Ms de 40 cursos relacionados
con la industria prestados por el
SENA y las Cajas de
Compensacin
2.4

No hay en el pas programas


gerenciales especializados en el
sector

EE.UU(1)

Colombia(2)

programas formales y
no formales relevantes
de la industria
Desarrollar una base
estadstica sobre la
evolucin en
productividad del recurso
humano
Traer expertise
internacional con el fin
de tener parmetros de
excelencia mundial
Generar investigacin y
desarrollo a travs de los
gremios de la cadena de
valor

(1)

Incluye diplomas otorgados en los siguientes niveles: Associete degree, bachelor degree, Doctors degree, masters degree, certificates above and
bellow baccalourate degree. Es posible que este dato est subestimado ya que no todas las universidades reportas sus graduandos a NCES
(2) Incluye programas tcnicos, tecnolgicos y universitarios
FUENTE: NCES, Ministerio de Educacin Nacional; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 137

RECURSO HUMANO
B y se ve reflejado

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

en el nivel de escolaridad de los empleados del

sector
Cul es el nivel de escolaridad de sus empleados?
Porcentaje de empleados bachilleres sin ttulo acadmico alguno
74

72

62
48
42

23

Fibras

Hilados o
filamentos

Textiles

FUENTE: Encuesta a empresarios; Anlisis equipo de trabajo

Confecciones Diseo

Comercializacin

McKinsey & Company

| 138

RECURSO HUMANO
B Pases lderes

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

en la industria cuentan con variedad de


programas con contenido tcnico y gerencial

Centros educativos

Ejemplos de programas

EJEMPLOS

Acciones sugeridas

Diplomado en gerencia de moda

y marcas de lujo
Master en moda y gerencia de
diseo

Trabajo conjunto entre

Master en marketing de moda y

gerencia de puntos de venta


Master en moda y diseo textil

Programas de pregrado en
ingeniera textil y ciencia textil

la academia, el
gobierno y la industria
privada para la
creacin de programas
acadmicos de
diversos niveles
Desarrollar programas
de intercambio con
universidad
especializadas en la
industria

Ingeniera textil y de confecciones

FUENTE: Pginas web de universidades

McKinsey & Company

| 139

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Alto
Medio
Bajo

Brechas de desarrollo
Factor clave de xito
1

Infraestructura de
produccin con tamao
adecuado

2
Competencias para
atraer, desarrollar y
mantener talento
3

Competencias e
infraestructura para
desarrollar innovacin
Cadena de valor
estrechamente
relacionada

5
Competencias
operacionales
distintivas

6
Estructura de costos
competitiva

Tamao

Brecha

Infraestructura de produccin altamente fragmentada especialmente


en el eslabn de confeccin

Insuficiencia de personal con competencias necesarias para la

generacin de valor agregado (p.e. gerentes de punto de venta)


Dificultad para atraer nuevo talento (programas acadmicos han
cerrado por falta de interesados)

Escasez de investigadores, recursos e infraestructura destinada a la


investigacin (por ejemplo laboratorios certificados a nivel
internacional)

Eslabones de la cadena de valor tienen agendas distintas


Baja cooperacin entre eslabones de la cadena para actividades como
desarrollo de productos o negociacin con clientes internacionales

Alta informalidad empresarial y laboral en el sector


Baja inversin en tecnologa, sobre todo en las empresas de baja

escala
Debilidades en actividades como inteligencia de mercado, comercio
exterior y estandarizacin de procesos

Altos costos relativos de materias primas, mano de obra, servicios


pblicos y transporte

FUENTE: Entrevistas, encuesta a empresarios; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 140

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Contenido

Resumen ejecutivo

Metodologa

La industria textil, confeccin en el mundo

La industria textil, confeccin en Colombia

Estrategia y propuesta de valor para el


desarrollo de la industria textil, confeccin

McKinsey & Company

| 141

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo de


la industria

Aspiracin de largo plazo

Mercados potenciales

Potencial de crecimiento del sector

Estrategia y propuesta de valor del


sector

Cronogramas

Esquema de implementacin

McKinsey & Company

| 142

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Para definir la aspiracin del sector se discuti alrededor de 4


dimensiones estratgicas
Cul debe ser la oferta de valor agregado como
pas productor?

Paquete
completo

Maquila

Colecciones
completas

En cuales categoras tenemos ms opciones de


ser distintivos?

Marca
propia

Valor agregado del productor


Grado de especializacin

Cul ser la propuesta de valor de la industria?

Costo

Velocidad y
entrega
FUENTE: McKinsey

Cules sern los mercados


objetivos de los industria?
Mercados
actuales

Jugador
regional

Jugador
mundial

Calidad

McKinsey & Company

| 143

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Cul debe ser la oferta de valor agregado como pas productor?


Valor agregado del productor

Maquila

Caractersticas

Ensamblaje de tela

Competencias
necesarias

Pases
ejemplo

FUENTE: McKinsey

Tiene competencias

importada para
exportacin (maquila)
Requiere integracin
mnima hacia delante o
atrs
Solamente compite en
bajo precio basado en
bajo costo laboral

Eficiencia operativa
Costos bajos

Vietnam, China,
Rumania

Colecciones
completas

Paquete completo

Adicionalmente a las

tcnicas de produccin
y de compras, sin
embargo capacidades
de marketing y
distribucin no
completamente
desarrolladas

habilidades de
manufactura, tiene la
habilidad de crear y
ofrecer colecciones
completas de diferente
nivel de sofisticacin

Eficiencia operativa
Experiencia en
procesos de compras

Hong Kong, Turqua

Marca propia

Se traslada al status de

Habilidades de diseo
Conocimiento del
usuario final

Italia (Hong Kong y


Turqua limitadamente)

comprador dentro de
la cadena de valor
Usualmente no
distribuye fsicamente
pero gerencia la
cadena de suministro

Competencias en
gerencia de cadena de
suministro
Habilidades en
marketing y diseo
Italia, EE.UU.

McKinsey & Company

| 144

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

En cuntas categoras de productos podemos se competitivos?

Grado de especializacin

Cantidad de categoras de productos

Caractersticas

Competir a nivel internacional

Competencias
necesarias

Pases ejemplo
(1)

con un amplio portafolio que


incluya productos de categoras
diversas
Posicionar al pas como un onestop-shop(1)

Infraestructura de produccin

flexible
Personal no especializado

China

Grado de especializacin

Concentrar la produccin en un
nmero limitado de categoras,
alcanzando escala crtica y
desarrollando conocimiento

Operarios especializados
Disponibilidad de materia prima
en cantidades suficientes y a
precios competitivos

Per con tejido de punto

Un pas donde es posible comprar todo tipo de productos textiles y de confeccin

FUENTE: McKinsey

McKinsey & Company

| 145

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Cul ser la propuesta de valor de la industria?


Caractersticas

Competencias necesarias

Bajos costos de materias

Escala
Intensidad de capital

primas, produccin,
logstica y bajos
mrgenes compensados
con altos volmenes

Costo

Tiempos cortos de

Velocidad

produccin desde diseo


hasta punto de venta
Ciclos cortos de venta
Entregas precisas, a
tiempo y confiables

Alta calidad
Diseo innovador
Individualidad y

Ejemplos

para reducir costo unitario


Optimizacin de costos
de abastecimiento,
produccin y logstica

Disponibilidad de

materias primas
Flexibilidad de
produccin
Coordinacin y precisin
de proveedores

Contar con una alta


reputacin por calidad

singularidad de diseo
Calidad

FUENTE: McKinsey

McKinsey & Company

| 146

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

4 Cules sern los mercados objetivos de la industria?

Mercados
actuales

Caractersticas

Enfocar los esfuerzos en

Jugador
regional

Buscar una posicin

atender los mercados en


los que Colombia es fuerte
actualmente aprovechando
el amplio conocimiento que
se tiene de dichos
mercados
Competencias
necesarias

Habilidad de establecer
relaciones a largo plazo
con los clientes actuales

competitiva en todo el
continente Americano
aprovechando nuestra
cercana geogrfica y
cultural

Conocer regulaciones y

necesidades de la regin
Experiencia en manejo de
clientes internacionales
Gestin logstica adecuada

Jugador
mundial

Ser reconocidos como

Contar con profesionales

Pases que han


seguido estas
estrategias
FUENTE: McKinsey

Colombia en la actualidad
apostndole principalmente
a los paises vecinos

Turqua hace unos aos


apostndole principalmente
a Europa

jugadores globales en la
industria
Buscar clientes alrededor
del mundo

en comercio exterior
Contar con herramientas
que permitan conocer el
comportamiento y gustos
del consumidor final
alrededor del mundo
Gestin logstica adecuada

China en la actualidad
vendiendo en todo el
mundo
McKinsey & Company

| 147

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La aspiracin definida por la industria


Esto implica:

Aumentar la participacin de formatos y categoras con valor

Aspiracin
Colombia ser
reconocido como lder
regional (Amricas) y
tendr una importante
participacin en nichos
en el mercado global
generando ingresos de al
menos $14,3 mil millones
de dlares en el 20321

agregado, posicionndose como un hub regional de produccin,


diseo e innovacin:
Desarrollar al menos 10 marcas propias que vendan ms de US$100
Millones en el exterior
Capturar la oportunidad generada por la creciente responsabilidad
social en los consumidores, desarrollando marcas verdes y fairtrade
Patentar / certificar al menos 10 materias primas innovadoras
aprovechando la alta disponibilidad local de fibras naturales y los
esfuerzos de investigacin actuales en el campo de nanotecnologa
Desarrollar, a nivel de la industria (y no como esfuerzos individuales de
un puado de empresas) las habilidades necesarias para ofrecer
servicios de valor agregado como gestin logstica y diseo de
colecciones

Distinguirse en oportunidad de entrega:


Alcanzar niveles distintivos en indicadores como time-to-market y

cumplimiento
Desarrollar o adoptar tecnologas y procedimientos que aseguren
flexibilidad y confiabilidad

Ofrecer productos con calidad y precio adecuados:


Contar con condiciones e infraestructura que aseguren un nivel de

(1)

precios competitivo
Disponer de mano de obra calificada

Estimado asumiendo crecimiento del mercado interno de acuerdo con pronsticos de Global Insight y manteniendo una participacin en el mercado
global de 0,34%

FUENTE: Segundo comit sectorial; entrevistas; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 148

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Implicaciones de la aspiracin del sector


Principales elementos de la
aspiracin

Requerimientos

Formatos y categoras de valor


agregado:

Mejorar el conocimiento sobre el consumidor final


Fortalecer las habilidades de diseo, gerencia de marca, gestin de

Migrar hacia coleccin


completa y marcas propias

Especializacin en categoras
de mayor valor agregado

Distintivo en oportunidad de
entrega:

Velocidad y cumplimiento
Calidad y precio adecuado
(local / internacionalmente):

No competir en bajo costo,


pero ofrecer calidad al precio
adecuado

puntos de venta y cadena logstica


Enfocarse en categoras ms competitivas y asumir dichas
consecuencias a lo largo de la cadena
Disponer de oferta suficiente de operarios especializados
Herramientas de medicin, monitoreo, control y prevencin de la
economa informal e ilegal
Contar con la infraestructura adecuada para exportar
Contar con trmites aduaneros y de exportacin giles
Producir volmenes suficientes para exportar
Trabajar como cadena en el desarrollo y fabricacin de productos

Materias primas y suministros con calidad, precio y disponibilidad

necesaria
Acceso a financiacin para proyectos de inversin
Renovacin tecnolgica
Condiciones laborales adecuadas
Operarios con nivel de capacitacin y experiencia adecuados para
asegurar calidad y eficiencia
Acuerdos internacionales en el continente y nichos seleccionados

FUENTE: Segundo comit sectorial; entrevistas; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 149

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo de


la industria

Aspiracin de largo plazo

Mercados potenciales

Potencial de crecimiento del sector

Estrategia y propuesta de valor del


sector

Cronogramas

Esquema de implementacin

McKinsey & Company

| 150

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Determinacin de mercados potenciales para la industria

Mercados
potenciales

Mercados
atractivos

Amricas
Nichos a
nivel
global

Mercados atractivos
de acuerdo con la
aspiracin

El proceso es
dinmico, los
mercados objetivos
deben ajustarse a
cambios del entorno
Competitividad en
dichos mercados

Norte Amrica
Centro Amrica y el
Caribe
Venezuela
Per
Ecuador
Chile
Argentina
Brasil
Nichos a nivel
global

Mercados con tamao


y/o crecimiento esperado
importante

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo, Comit sectorial de aspiraciones

Canad, EE.UU., Mxico


Centro Amrica y el Caribe
Per, Chile, Argentina
Nichos a nivel global con
ventaja geogrfica como por
ejemplo Sud frica, Nigeria,
mercados premium y
orgnicos en EEUU

Ventaja geogrfica
Facilidad de ingresar a estos
mercados (barreras arancelarias y
no arancelarias, nivel de
competitividad de la oferta local)

McKinsey & Company

| 151

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Ventajas competitivas de la produccin local

Canada

EE.UU.

Per

Mxico

ESTIMADO

Alto
Bajo

Centro
Amrica

Chile

Argentina

Mejores precios
Mejor tecnologa
Mejor
productividad
empleados
Mayor calidad
Mejor diseo
Mayor afinidad
cultural
Cercana
geogrfica
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 152

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La internacionalizacin del sector se llevar a cabo en olas definidas


de acuerdo a la facilidad para entrar a cada mercado
CONCEPTUAL
Matriz de Priorizacin de mercados objetivos: Afinidad vs. Facilidad de entrada

Alto

Aspiracin
inmediata
2009 - 2012
Aspiracin
mediano
plazo
2013 - 2019

Medio
Bajo

Afinidad

Afinidad:
Experiencia de la
industria colombiana
realizando negocios
con dichos mercados
Conocimiento que
tengan los productores
Colombiano acerca de
los gustos y
exigencias de los
clientes de dichos
mercados

Aspiracin
largo plazo
2020 - 2032
Bajo

Medio

Alto

Facilidad de entrada
Facilidad de entrada:
Existencia actual de acuerdos comerciales
Facilidad para cumplir con certificaciones y reglamentaciones
FUENTE: McKinsey; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 153

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

COMPETITIVIDAD

El sector tiene sus principales oportunidades en el continente


americano en el corto y mediano plazo

Centro
America
y el
Caribe

Mxico Per
EEUU

Nuevos nichos
en mercados ya
conocidos (p.e.
mercados
premium en
USA)

Medio

Afinidad

Alto

Matriz de Priorizacin de mercados objetivos:


Afinidad vs. Competitividad Relativa
Para la aspiracin
inmediata, ampliar
oferta de valor actual a
otros mercados de la
regin

Chile

Bajo

Canad
Nuevos nichos de
mercado (p.e. Sud
frica,

Argentina

y mercados
verdes/orgnicos)

Bajo

Medio

Alto

Facilidad de entrada
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 154

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

El sector debe enfocarse en las categoras de mayor valor


agregado

NO EXHAUSTIVO

Foco del portafolio


Implicaciones para la cadena de
produccin

Alto
Bajo

Nivel de valor agregado

Priorizacin de categoras
Ropa de trabajo
(uniformes, trajes
de seguridad, etc.)
Fajas
Ropa deportiva
Ropa interior femenina
Vestidos
Jeans
Ropa de hogar
Trajes y sastres
Accesorios
Ropa infantil
Trajes de bao
Ropa interior
masculina
Corbatera
Medias y calcetines
Camisera Camisera
Faldas
(plano)
(de punto)
Pantalones
Ropa de dormir
Tops
Camisetas
Bajo

Alto
Atractividad

Criterio de valor agregado


Requerimientos tcnicos y tecnolgicos
Nivel de innovacin requerido
Componente de diseo y moda

FUENTE: McKinsey, Anlisis equipo de trabajo

Para lograr un posicin


competitiva en las categoras
foco del portafolio, el sector
requerir de la disponibilidad de
fibras, hilados, telas y
suministros adecuados (con
respecto a calidad, costo y
cantidad) para su produccin
La investigacin y desarrollo
deber enfocarse en innovacin
relacionada con los productos
foco (p.e. innovacin en fibras y
telas adecuadas para ropa de
trabajo, ropa deportiva, etc.)

Criterio de atractividad
Tamao del mercado
Potencial de crecimiento
Afinidad con materias primas disponibles y
habilidades de Colombia

McKinsey & Company

| 155

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Los mercados con los que se tienen acuerdos comerciales(1) no son


Pases con acuerdos
necesariamente los ms atractivos
comerciales vigentes
Crecimiento esperado
consumo 2009/2015
Porcentaje

Consumo aparente, 2008


Miles de Millones US$
EE.UU.

168.1

Espaa

(1)
(2)

35.9

Mxico

19.1

Canad

17.8

2.3
3.7
3.9
4.4

Argentina

7.5

4.5

Chile

4.5

Venezuela

4.3

3.2

Per

3.7

3.1

Centro
Amrica(2)

2.5

Ecuador

0.7

Bolivia

0.3

5.6

8.3

5.4
7.4

Pases con acuerdo vigentes a la fecha de inicio de este estudio


Incluye slo Panam, Honduras y Costa Rica

FUENTE: WIM / Global Insight

McKinsey & Company

| 156

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Potencial de relacionamiento de la industria colombiana


en los pases objetivo
Mercado destino para
Exportaciones

Mercado para
atraer IED

Alianzas

Pases con acuerdos


comerciales vigentes

Proveedores de
tecnologa

Canad
EE.UU.
Mxico
Centro Amrica y el Caribe
Per
Chile
Argentina
Ecuador
Bolivia
Espaa

Venezuela
Europa
Asia

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 157

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo de


la industria

Aspiracin de largo plazo

Mercados potenciales

Potencial de crecimiento del sector

Estrategia y propuesta de valor del


sector

Cronogramas

Esquema de implementacin

McKinsey & Company

| 158

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La aspiracin del sector textil, confecciones, diseo y moda debe analizar


de manera independiente el crecimiento potencial local y exportador

A Potencial de crecimiento en el
mercado interno

B Potencial de crecimiento en
exportaciones

Crecimiento en el mercado interno de

acuerdo con:

Penetracin adecuada al nivel de


ingresos del pas

Crecimiento en el mercado
internacional de acuerdo con
referentes de participacin de
exportaciones en la produccin total

Proyecciones de crecimiento de la
economa

FUENTE: McKinsey; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 159

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La aspiracin del sector textil, confecciones, diseo y moda debe analizar


de manera independiente el crecimiento potencial local y exportador

A Potencial de crecimiento en el
mercado interno

B Potencial de crecimiento en

Crecimiento en el mercado interno de

Crecimiento en el mercado

acuerdo con:

Penetracin adecuada al nivel de


ingresos del pas

exportaciones

internacional de acuerdo con referentes


de participacin de exportaciones en la
produccin total

Proyecciones de crecimiento de la
economa

FUENTE: McKinsey; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 160

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

A La penetracin de vestuario en Colombia est acorde

ESTIMADO

con el nivel de ingresos del pas


Consumo anual cpita de vestuario y calzado
US$, 2006

1.400

Existe correlacin entre el


Italia

1.200

Japn
EE.UU
Alemania
Espaa
Francia

1.000
800 Colombia
600
Mxico
Brasil
Chile

400
200
Per

Inglaterra

Venezuela
Ecuador

0
0

Portugal

10

15

20

25

FUENTE: Euromonitor; Global Insight; Anlisis equipo de trabajo

30

consumo y el nivel de
ingresos de los mercados
El consumo en Colombia es
adecuado a su nivel de
ingresos, sin embargo:
Las importaciones tienen
una posicin importante en
el mercado local (~40%
del total del consumo local
de textiles y confecciones)
El contrabando y la
economa informal tienen
una participacin
importante en el mercado
local

35
40
45
PIB/pr capita
Miles de US$

McKinsey & Company

| 161

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

A por lo tanto, el crecimiento del consumo local estar

ESTIMADO

determinado principalmente por el aumento en el nivel de ingresos


TACC
07-32, %

Consumo nacional aparente de textiles y confecciones


US$ Miles de Millones

35

39

27

27
3-10x

4
2007

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

?
Aumento
penetracin

Crecimiento
economa

4,6 - 9,5

13

2032

McKinsey & Company

| 162

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La aspiracin del sector textil, confecciones, diseo y moda debe analizar


de manera independiente el crecimiento potencial local y exportador

A Potencial de crecimiento en el
mercado interno

Crecimiento en el mercado interno de


acuerdo con:

Penetracin adecuada al nivel de


ingresos del pas

B Potencial de crecimiento en
exportaciones

Crecimiento en el mercado
internacional de acuerdo con
referentes de participacin de
exportaciones en la produccin total

Proyecciones de crecimiento de la
economa

FUENTE: McKinsey; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 163

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

B Cuanto puede Colombia aumentar su participacin

en el mercado mundial?
Exportaciones /
Produccin
%

Produccin
US$ Miles de Millones, 2007
China

281

EE.UU

91

Italia

86

Francia

30

Participacin
en el Mundo(1)
%

61

29.3

15

2.9

39

6.7

55

3.1

Brasil

26

0.3

Turqua

24

94

3.9

Espaa

23

42

1.7

39

1.26

51

0.9

54

0.3

Mxico

19

Portugal
Colombia

11
4

ESTIMADO
Ejemplos de
referentes para
la aspiracin de
Colombia
Exportaciones

Podra
Colombia
llegar a tener
una
participacin
mundial similar
a la de
Portugal,
Espaa o
Turqua?

(1)

Basado en datos totales de exportaciones en el mundo segn reportes del WTO


NOTA: se incluyen textiles y confecciones
FUENTE: WTO; Global Insight, DANE , Proexport, Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 164

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

A qu nivel de crecimiento queremos aspirar como sector?


Crecimiento
anual del PIB
per capita
TACC(07-32)

Participacin
mundial(1)
%, 2032

ESTIMADO

Exportaciones/
Produccin
%, 2032

0
Situacin
actual

2,9

Colombia
Mejorada

2,9

0,3

39,3

0,9

63,5

Alto
crecimiento

5,0

1,7

65,6

3
Crecimiento
acelerado

(1)

7,4

3,9

70,8

Considerando nicamente volmenes de exportacin a nivel mundial

FUENTE: Data monitor; Global Insight; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 165

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo de


la industria

Aspiracin de largo plazo

Mercados potenciales

Potencial de crecimiento del sector

Estrategia y propuesta de valor del


sector

Cronogramas

Esquema de implementacin

McKinsey & Company

| 166

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Estrategia para el sector Textil, Confeccin, Diseo y Moda


US$ Miles de Millones de 2006, Miles de empleados

Posicin fuerte en nichos globales


Lder regional
2020-2032

Diversificacin

2013-2019
2009 2012

2006
Escenario 1(1) Ingresos

(3)

Escenario 2(2) Ingresos

(3)

4,1

6,2
2,4
166

8,3
3,2
183

14,3
5,6
216

4,1

17,1
12,2
458

25,5
16,4
558

55,3
28,4
836

Exportaciones 1,3
131
Empleo
Exportaciones 1,3
131
Empleo

Enfoque de mercado

Postura estratgica

Marcas propias:
EE.UU. (Estados conocidos)
Mxico
Per
Centro Amrica
Colombia
Manufactura:
EE.UU. (Nuevos estados)
Canad
Chile

Marcas propias:
Chile
Argentina
EE.UU. (Nuevos estados)
Canad
Manufactura:
EE.UU (Nuevos nichos, p.e.
mercados premium)

Marcas propias:
Las Amricas
Manufactura:
Nichos alrededor del mundo donde
tengamos ventaja geogrfica (p.e.
Sudfrica)
Nuevos nichos en mercados ya
conocidos (p.e. productos verdes
en EEUU o Canad)

Como gestores de marca:


Fortalecimiento de marcas
propias a nivel local
Como gestores de produccin:
Fortalecer la produccin de
paquete completo con productos
y servicios de valor agregado
(p.e. gestin logstica y de
inventarios)

Como gestores de marca:


Fortalecimiento de participacin
de marcas propias en las
Amricas
Como gestores de produccin:
Migracin hacia produccin de
coleccin completa

Fcil acceso a materias primas y


maquinaria
Alto desempeo de la industria en
gestin de produccin y gestin
logstica

Investigacin y desarrollo que genere


diferenciacin en el producto
colombiano (p. e. productos orgnicos
hechos con fibras naturales)
Habilidades sobresalientes de la
industria en diseo

Como gestores de marca:


Liderazgo regional con marcas
propias
Como gestores de produccin:
Fortalecimiento de la
produccin de coleccin
completa
Especializacin en categoras
de valor agregado

Amplio conocimiento de la industria


sobre las preferencias de los

consumidores finales, diseo,


gerencia de marca y puntos de

venta
Amplias habilidades de la industria
en comercio internacional,
distribucin y logstica a nivel global
(1) Escenario 1: Crecimiento del mercado local de acuerdo con pronsticos del Banco Mundial. Se mantiene la participacin en el mercado internacional en 0,34%
(2) Escenario 2: Crecimiento del mercado local de acuerdo con aspiracin 2032. Se alcanza una participacin en el mercado internacional de 1,7%
(3) Incluye exportaciones

Requerimientos claves

FUENTE: Ejercicio Comit sectorial; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 167

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

En estos escenarios se aspira a que el sector crezca


al menos al 3,8% anual

Escenario Visin 2032


Escenario Banco Mundial

Ingresos, US$ Miles de Millones de 2006


Supuestos

TACC
%, 06-32

Aspiracin de ingresos
55.3

El crecimiento del
mercado local es
proporcional al
crecimiento del PIB per
cpita que se estima
entre 7,4% y 2,9%

10,5

El crecimiento del
mercado global se
estima en 4,3% anual
de acuerdo con
proyecciones de
Datamonitor

25.5
17.1

La participacin de
Colombia en el
mercado internacional
para el 2032 se estima
entre 0,34% y 1,7%
Se estima un aumento
de 3% anual en los
ingresos / empleado

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

14.3

4.1

Empleo
estimado
Miles de
personas

6.2

8.3

2006

2012

2019

2032

131

166-458

183-558

216-836

4,9

McKinsey & Company

| 168

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Las interacciones con gremios y empresarios han sido la principal fuente


para la definicin de las iniciativas propuestas

Se listaron y analizaron
las iniciativas recibidas en:
Comits Sectoriales
y Taller de
Aspiracin (7
ciudades)
Entrevistas a ms de
40 empresarios
Encuesta con ms
de 400 respuestas
Discusiones con
expertos

Total iniciales: ~300

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

Se depur y se agrup la

lista considerando:
Similitud de iniciativas
Factibilidad de
implementacin
Relevancia
Alineacin con la
aspiracin
Impacto econmico
para el sector
Se detall cada iniciativa
con el equipo de trabajo

Total iniciativas: 23

De la lista final se
profundiza en 4 iniciativas
con base en:
Impacto en valor
agregado
Impacto en empleo
Si el sector privado la
puede implementar
solo
Si es un requisito
para el xito de otras
iniciativas

Proyectos bandera
Detallados en
este documento: 4

McKinsey & Company

| 169

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Las 24 iniciativas que conforman el Plan sectorial incluyen 13 iniciativas


transversales, y fueron agrupadas en 5 categoras
Iniciativas transversales(1): Iniciativas que son relevantes para ms de un
Qu tipo de
iniciativas
conforman el
Plan de Negocio?

sector del programa de Transformacin Productiva


Iniciativas sectoriales: son relevantes para el cierre de brechas de cada uno
de los sectores
Proyectos Bandera: son iniciativas transversales y/o sectoriales que de
acuerdo con su impacto en valor agregado, impacto en empleo su
capacidad de habilitar el xito de otras iniciativas son clave para el
desarrollo del sector. El detalle de los proyectos bandera se presenta en el
Anexo

Manteniendo la estructura matricial del rea de Transformacin Productiva,


Cmo estn
agrupadas?

(1)
(2)

las iniciativas del Plan Sectorial fueron agrupadas en las reas temticas
de los Directores Transversales:
Recursos Humanos
Marco Normativo
Fortalecimiento de la Industria
Promocin de la industria (2)
Infraestructura

Ver Anexo: Iniciativas transversales


Grupo de iniciativas liderado por Proexport
McKinsey & Company

| 170

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Las iniciativas de Recurso Humano son:

Recursos
Humanos

Proyectos
bandera

Iniciativa
Transversal

Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de


personal capacitado

Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al


contexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de su capital
humano de manera sostenible y que permita incrementar su productividad

Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentar


la eficiencia y la productividad de los empleados del sector

Promover, impulsar y facilitar la capacitacin del Capital Humano en


Investigacin, Desarrollo e
Innovacin de manera sostenible y que permita generar una visin
transformadora a largo plazo en el sector

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 171

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Las iniciativas de Marco Normativo son:

Iniciativa
Transversal

5 Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnologa con costos


competitivos
6 Promover la formalizacin de la industria a nivel empresarial y laboral
7 Atacar el contrabando con estrategias especficas para el sector
8 Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a travs de una
simplificacin de trmites aduaneros, tcnicos y tributarios

Marco
Normativo

9 Buscar y desarrollar mecanismos de financiacin para el sector para desarrollo


tecnolgico, importacin de maquinaria, capacitacin y certificaciones
internacionales y capital de trabajo, entre otros
10 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo
11 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin de inversin extranjera
directa
12 Fortalecer mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual
13 Anlisis de la legislacin laboral colombiana en relacin costo-competitividad con
leyes laborales de pases competidores
14 Documento CONPES

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 172

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Las iniciativas de Fortalecimiento de la industria,


Promocin e Infraestructura son:

Proyectos
bandera

Iniciativa
Transversal

15 Promover la cooperacin entre empresarios para llevar a cabo de manera eficiente


procesos de comercio (compra y venta)
Fortalecimiento
de la
industria

16 Fortalecer iniciativas de cooperacin entre: (1) los diferentes eslabones de la industria,


(2) la industria y entidades complementarios

17 Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i basndose en el


Modelo del Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin de Colciencias
18 Generar un reporte peridico con estadsticas del sector

19 Mejorar la calidad y oportunidad de la informacin estadstica del DANE


Promocin

20 Gestionar el anlisis permanente de nichos de mercado potenciales, la disponibilidad de


informacin de sobre estos y la difusin y difusin de la industria colombiana en el
exterior
21 Gestionar el anlisis e implementacin de nuevos mecanismos que lleven a precios
competitivos de los servicios pblicos (energa, agua y gas)

Infraestructura

22 Facilitar el acceso a tecnologas de informacin y comunicacin en la industria


23 Promover el concepto de zonas francas dentro del sector

24 Identificar los puntos mas crticos en materia de infraestructura no elctrica que afecten
el desarrollo de los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio de
Transporte, INVIAS, INCO, Cmara Colombiana de la Infraestructura etc.)
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 173

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo de


la industria

Aspiracin de largo plazo

Mercados potenciales

Potencial de crecimiento del sector

Estrategia y propuesta de valor del


sector

Cronogramas

Esquema de implementacin

McKinsey & Company

| 174

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

RECURSO HUMANO

1 Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de personal
capacitado
Descripcin de la iniciativa

Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de capacitacin y de personal capacitado de acuerdo con las necesidades actuales
y la visin del sector

Metas y Lnea base

Validar brecha entre demanda y oferta de


recurso humano
Procurar el
establecimiento/fortalecimiento de
mecanismos que alinean los programas
acadmicos formales y no formales con
las necesidades de la industria
Identificar alternativas para suplir las
necesidades de la demanda local de
recurso humano y coordinar su
implementacin
Divulgar de oferta acadmica y laboral

Equipo
Gerente sector privado
Gerente sector pblico y director RR.HH.
Por definir
Por definir

Actividades Principales

Entidad
Inexmoda
MCIT
MEN
Representante de entidades educativas

Interdependencias con otras iniciativas del sector

Las dems iniciativas de Recurso Humano


Iniciativas de investigacin y desarrollo
Iniciativa de promocin de la industria

Julio 2009

Oct. 2009
Nov. 2009
Dic. 2010

Dic. 2010

Dic. 2010

Dic. 2011
Permanente
Dic. 2012

Rol

Lidera
Apoya
Contribuye
Contribuye

Interdependencia con otras entidades

SENA
Secretaras seccionales de educacin
Icetex
Colfuturo
Colciencias
Asociacin Colombiana de Diseadores de moda
Todas las entidades que ofrecen programas de capacitacin formal y no formal (por ejemplo,
universidades Cmaras de Comercio, Cajas de compensacin)
Proexport (programas para la formacin exportadora)
Compaas de gestin de recurso humano

Obstculos/ riesgos

Fecha de entrega

Validar el inventario de programas formales (universitarios, tcnicos y tecnolgicos) y no formales


ofrecidos en la actualidad (ver pgina 313) y las necesidades de capacitacin especficas de la
cadena productiva (ver pgina 252)
Definir perfiles de recurso humano que requiere la cadena productiva
Anlisis de los resultados de la oferta vs. demanda
Crear o fortalecer mecanismos de alineacin entre las entidades educativas y la industria (por
ejemplo mesas sectoriales, programas de prctica empresarial, entre otros) (ver pgina 259)
Anlisis de alternativas para suplir las necesidades de la demanda local (por ejemplo becas, creacin
de nuevos programas, intercambio de docentes y estudiantes, etc.) (ver pgina 253)
Definir mecanismos de financiacin para esta iniciativa (p.e. cooperacin internacional, aportes de
empresas, etc.)
Implementacin de alternativas ms apropiadas
Desarrollar plan de divulgacin de oferta de programas y mecanismos de financiacin
Promover la creacin de una bolsa de empleo sectorial o aprovechar los sistemas ya existentes (p.e.
elempleo.com, laborum.com, metrabajo.com) con las adecuaciones requeridas para el sector

Falta de alineacin en objetivos de entidades educativas y el sector productivo


Falta de voluntad del sector productivo para trabajar de manera coordinada
Limitacin de presupuesto de las entidades pblicas y privadas

Inversin requerida

Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de


inversin

McKinsey & Company

| 175

RECURSO HUMANO

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

1 Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de personal
capacitado
2011
2009
2010
Actividad

Validar el inventario de programas formales


y no formales ofrecidos en la actualidad y
las necesidades de capacitacin especficas
de la cadena productiva
Definir perfiles de recurso humano que requiere
la cadena productiva
Anlisis de los resultados de la
oferta vs. demanda
Crear o fortalecer mecanismos de
alineacin entre las entidades educativas
y la industria (por ejemplo mesas sectoriales,
programas de prctica empresarial)
Anlisis de alternativas para suplir las
necesidades de la demanda local (por ejemplo
becas, creacin de nuevos programas,
intercambio de docentes y estudiantes, etc.)
Definir mecanismos de financiacin
para estas iniciativa.
Revisin de las ofertas actuales. de financiacin
Anlisis de las ofertas
Implementacin de alternativas ms apropiadas
Por definir metodologia de implementacin
Desarrollar plan de divulgacin de oferta
de programas
Promover la creacin de una bolsa de
empleo sectorial
Definir mecanismo apropiado para tener al
bolsa de empleo del sector incluyendo a todos
los actores de a cadena productiva

FUENTE: Equipo de trabajo

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Hasta
2011
Permanente

Dic 2012

McKinsey & Company

| 176

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

RECURSO HUMANO

Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al


contexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de su capital
humano de manera sostenible y que permita incrementar su productividad

Descripcin de la iniciativa

Fortalecer y desarrollar la pertinencia educativa a travs de planes y programas acordes con las necesidades del sector productivo para poder articularlas con las Instituciones de
Educacin Superior (IES), el SENA y las dems entidades que ofrecen educacin para el trabajo y desarrollo humano, pblicas y/o privadas, nacionales e internacionales, con el
objetivo de desarrollar al recurso humano con la calidad y las competencias laborales requeridas.

Objetivos

Actividades Principales

Lograr un acercamiento sostenible y coherente entre

el sector productivo y las instituciones educativas,


para contar con el recurso humano pertinente y que
ste cuente con las competencias necesarias para
cerrar las brechas identificadas en capacitacin en los
sectores de talla mundial.
Impulsar y fortalecer el acceso a los programas de
educacin y capacitacin a travs de becas , con las
instituciones pblicas o privadas, nacionales e
internacionales.

Equipo a invitar para validar esta iniciativa

Director RR.HH. y gerente sector pblico


Gerente sector privado
Por definir el resto de miembros del equipo
pblico-privado en RRHH

Fecha de entrega

Identificar las fortalezas y debilidades de la oferta educativa actual frente a la demanda del sector
productivo.

Agosto 2009-

Conocer las alianzas UE (universidad-Empresa) existentes con el fin de articularlas, ajustarlas y


maximizar su pertinencia, alcance y cobertura.

Febrero 2010

Documentar el listado de convenios, programas e incentivos actuales y conocer su cobertura,


alcance y calidad, a nivel nacional.

Julio 2010

Impulsar el proceso de establecimiento de alianzas entre el sector productivo y el educativo a


nivel nacional / regional e internacional.

Promover e impulsar el acceso a la educacin integral del recurso humano del sector productivo.

Entidad

2010

Enero 20102012

4to trimestre
2009- 2012

Rol

MCIT
Inexmoda
MEN
SENA
ICETEX
Representantes del sector educativo
Representantes de la educacin no formal

Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya

Interdependencias con otras iniciativas del sector

Relacionada con las dems iniciativas de recurso humano

Obstculos/ riesgos

Generar confianza en los sectores productivo y educativo para el desarrollo de estas


alianzas
Falta de apropiacin y continuidad en el proceso por parte del sector productivo para el
desarrollo del plan sectorial
Que el sector productivo no cumpla con los compromisos adquiridos con el sector
educativo

FUENTE: Equipo de trabajo

Inversin requerida

Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin

McKinsey & Company

| 177

RECURSOS HUMANOS

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

2 Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al

contexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de su capital


humano de manera sostenible y permita incrementar su productividad
2009
Actividad

2010

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Conformar equipo interdisciplinario privado-pblico


para ejecutar la iniciativa
Divulgar los planes y programas con los que cuenta
el MEN para articularlos coherentemente con las
necesidades especificas del sector productivo y la academia
Estandarizar los procesos productivos que faciliten
la identificacin de las competencias requeridas por cargo
Construir y validar en conjunto con el sector privado y
acadmico, la caracterizacin laboral de perfiles, roles
y competencias laborales actuales y futuras requeridas,
con el fin de evaluar la necesidad de modificaciones y/o
construcciones curriculares pertinentes as como planes
de capacitacin y de pasantas.
Definir las necesidades de estudio de postgrado,
maestras y doctorados
Desarrollar una estrategia que permita conocer los programas
ofrecidos en las instituciones educativas de las regiones para de
esta manera focalizar esfuerzos en la identificacin de las brechas
existentes de capacitacin en las regiones estratgicas del sector
Disear campaas que promuevan las carreras tcnicas y tecnolgicas,
profesionales y de pos grados pertinentes para el sector productivo
Impulsar el proceso de desarrollo de alianzas Universidad Empresa,
tanto nacionalmente como internacionalmente y conocer las actuales
en trminos de calidad, cobertura y pertinencia
Promover e impulsar el acceso a la educacin a travs de alianzas con el
Icetex y dems instituciones que ofrezcan o permitan mayor acceso a la educacin
Disear en conjunto con el equipo de trabajo pblico-privado planes de choque
que permitan atender las necesidades actuales de desarrollo de competencias
en el recurso humano con las mesas sectoriales del SENA
Desarrollar un plan estratgico sectorial que permita conocer la necesidades de
intercambios de conocimiento y tecnologas que tenga coherencia con la estrategia
sectorial y con los mercados objetivos plasmados en el Plan sectorial
Ampliar los convenios internacionales existentes y desarrollar nuevos,
enfocados al desarrollo del capital humano pertinente para la industria
Desarrollar una herramienta que permita medir la efectividad de las alianzas U-E
generadas a partir del plan sectorial, que permita medir el impacto de
las mismas en la productividad

FUENTE: Equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 178

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

RECURSOS HUMANOS

3 Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentar

la eficiencia y la productividad de los empleados del sector


Descripcin de la iniciativa

Estimular y promover el bilingismo apuntando a profesionales especficos con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y la productividad de los
empleados del sector.

Metas y Lnea base

Estimular, fortalecer e
impulsar que el recurso
humano de los sectores
de talla mundial cuente
con una segunda lengua
que facilit el intercambio
comercial y el proceso de
internacionalizacin
sectorial.

Actividades Principales

Conocer y difundir la poltica actual de educacin bilinge del MEN.


Investigar el tipo, la cobertura, alcance y pertinencia de las alianzas existentes entre el sector productivo , la
academia y los institutos de idiomas e impulsar la creacin de otras alianzas.
Desarrollar planes de choque que atiendan la necesidad actual del sector y determinar planes de capacitacin
continuos.
El sector productivo debe desarrollar una estrategia que permita determinar las proyecciones de la demanda de
Recurso Humano bilinge con la oferta disponible y establecer planes de accin coherentes con sus
necesidades.
Articular el proceso de establecimiento de alianzas entre el sector productivo y educativo a nivel nacional /
regional

Equipo

Fecha de entrega

Director RRHH y gerente sector pblico


Gerente sector privado
Por definir el resto de miembros del
equipo pblico-privado de RRHH

Entidad

Oct. 2009
Oct. 2009
Dic. 2010
Dic. 2010

Jun. 2011

Rol

MCIT
Inexmoda
MEN
SENA
Representantes del sector educativo
Representantes de la educacin no formal
Institutos de formacin bilinge

Lidera
Apoya y participa

Interdependencias con otras iniciativas del sector

Relacionada con las dems iniciativas de recurso humano

Obstculos/ riesgos

Generar confianza en los sectores productivos e educativos para el desarrollo de


estas alianzas
Falta de apropiacin y continuidad en el proceso por parte del sector productivo
para el desarrollo del plan sectorial
Que el sector productivo no cumpla con los compromisos adquiridos con el
sector educativo

FUENTE: Equipo de trabajo

Inversin requerida

McKinsey & Company

| 179

RECURSOS HUMANOS

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

3 Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentar

la eficiencia y la productividad de los empleados del sector


2009
Actividad

Conformar equipo inter-disiciplinario privado-pblico


para ejecutar la iniciativa

Identificar las necesidades de capacitacin bilinge del


sector productivo y desarrollar una estrategia que permita
medir la demanda con la oferta de recurso humano bilinge actual

Divulgar la actual poltica de educacin bilinge del MEN

Divulgar los programas de capacitacin bilinge del SENA y


desarrollar en conjunto planes de choque para atender las
demandas actuales

Lograr una mayor cobertura, alcance y calidad de los programas


de capacitacin bilinge actuales, pertinentes al sector productivo
e impulsar nuevas alianzas y/o convenios con las instituciones
dedicadas a la capacitacin bilinge

Desarrollar una estrategia que permita conocer los programas


ofrecidos en los institutos de idiomas e instituciones educativas
de las regiones para de esta manera focalizar esfuerzos en la
identificacin de las brechas existentes

Disear campaas que promuevan el estudio de una segunda lengua

Disear en conjunto con el equipo de trabajo pblico-privado planes


de choque que permitan atender las necesidades actuales de
desarrollo bilinge en el recurso humano

Impulsar un mayor acceso a la capacitacin bilinge a travs de becas


con los organismos nacionales o internacionales que tengan este objetivo

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

2010

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

McKinsey & Company

| 180

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

RECURSOS HUMANOS

4 Promover, impulsar y facilitar la capacitacin del Capital Humano en

Investigacin, Desarrollo e Innovacin de manera sostenible y que


permita generar una visin transformadora a largo plazo en el sector
Descripcin de la iniciativa
Promover, impulsar y facilitar el acceso al conocimiento en coherencia a la capacitacin y educacin del Recurso humano en Investigacin, Desarrollo e Innovacin y as
poder contar con el capital humano pertinente y que ayude a mejorar la productividad y la competitividad del sector productivo en el pas.
Metas y Lnea base

Alinear las necesidades de capacitacin

y educacin en Investigacin, Desarrollo


e Innovacin del sector productivo, con
la estrategia de fomento a la innovacin
y desarrollo empresarial de Colciencias
Fomentar la capacitacin y motivacin
de la alta direccin de las empresas del
sector productivo en investigacin,
desarrollo e innovacin
Propiciar el fortalecimiento de la
capacidad cientfica, tecnolgica y de
innovacin de los profesionales del
sector productivo, que le permita al
sector ser ms competitivos en el
mercado internacional.

Equipo

Director RR.HH. y gerente sector pblico


Por definir el resto del equipo

Actividades Principales

Fecha de entrega

Documentar la oferta de programas educativos relacionados directamente con la investigacin, desarrollo e

innovacin ofrecidos por las IES (Instituciones de Educacin Superior) nacionales e internacionales.
Conocer y difundir la actual poltica de fomento a la investigacin e innovacin, as como los programas actuales
ofrecidos por Colciencias.
Evaluar la brecha que el sector productivo percibe en CTI (Ciencia, tecnologa e Innovacin) y crear mapas de
competencias cientficas y tecnolgicas pertinentes para el sector.
Desarrollar conjuntamente con las Instituciones de Educacin Superior (IES) y los Centros de Desarrollo
Tecnolgico e Innovacin y el sector productivo, planes de choque en capacitacin para atender sus necesidades
actuales y futuras
Fomentar la participacin del sector productivo en los planes de capacitacin de sus profesionales en las reas de
inters a travs de
Propiciar el acercamiento de los profesionales del sector a la ciencia y a la innovacin tecnolgica a travs de
planes de divulgacin y programas de becas.
Impulsar el fortalecimiento de formacin de tcnicos y tecnlogos especializados para I+D+i
Desarrollar un plan de transferencia de conocimientos y tecnologas con expertos internacionales.
Promover la formacin de doctores y las pasantas post-doctorales
Entidad

Rol

MCIT
SENA
COLCIENCIAS
Representante de la Industria
Representantes del sector educativo
Representantes de la educacin no formal

Sep. 2009
Ene. 2010
Abr. 2011-2015
Jul. 2010

Ago. 2012-2015
Jul. 2010
Ago. 2012
Ago. 2012-2015

Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya

Interdependencias con otras iniciativas del sector

Relacionada con las dems iniciativas de recurso humano y con las iniciativas de fortalecimiento de la industria
Obstculos/ riesgos

Generar confianza en los sectores productivos e educativos para el desarrollo de estas alianzas
Falta de apropiacin y continuidad en el proceso por parte del sector productivo para el desarrollo del plan sectorial
Que el sector productivo no cumpla con los compromisos adquiridos con el sector educativo
Falta de inters en establecer este tipo de convenios por parte de las entidades internacionales
Limitacin de presupuesto de las entidades pblicas y privadas nacionales o internacionales para este tipo de convenios/
incentivos

FUENTE: Equipo de trabajo

Inversin requerida

McKinsey & Company

| 181

RECURSOS HUMANOS

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

4 Promover, impulsar y facilitar la capacitacin del Capital Humano en

Investigacin, Desarrollo e Innovacin de manera sostenible y que


permita generar una visin transformadora a largo plazo en el sector
2009
Actividad

2010

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Conformar equipo inter-disiciplinario privado-pblico


para ejecutar la iniciativa
Desarrollar una estrategia que permita conocer las
necesidades de impulsar el acceso al conocimiento
cientfico, tecnolgico y de innovacin del sector e
impulsar planes de accin coherentes y pertinentes
Documentar la oferta de programas educativos
relacionados directamente con la investigacin, desarrollo
e innovacin ofrecidos por las IES (Instituciones de Educacin
Superior) nacionales e internacionales
Conocer y difundir la actual poltica de fomento
a la investigacin e innovacin, as como los
programas actuales ofrecidos por Colciencias
Evaluar la brecha que el sector productivo percibe
en CTI( Ciencia, tecnologa e Innovacin) y crear
mapas de competencias cientficas y tecnolgicas
pertinentes para el sector
Desarrollar conjuntamente con las Instituciones de
Educacin Superior (IES) y los Centros de Desarrollo
Tecnolgico e Innovacin y el sector productivo,
planes de choque en capacitacin para atender sus
necesidades actuales y futuras
Fomentar la participacin del sector productivo en los
planes de capacitacin de sus profesionales en las
reas de inters a travs de
Propiciar el acercamiento de los profesionales
del sector a la ciencia y a la innovacin tecnolgica
a travs de planes de divulgacin y programas de becas
Impulsar el fortalecimiento de formacin de tcnicos
y tecnlogos especializados para I+D+i
Desarrollar un plan de transferencia de conocimientos
y tecnologas con expertos internacionales
Promover la formacin de doctores y las pasantitas
post-doctorales

FUENTE: Equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 182

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

MARCO NORMATIVO

5 Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnologa con

costos competitivos
Descripcin de la iniciativa
Facilitar el acceso a materias primas y suministros con costos competitivos promoviendo la creacin de espacios de acercamiento entre compradores y
proveedores y fomentar la transformacin tecnolgica del sector
Objetivos

Validar las necesidades de


cada uno de los actores de
la cadena respecto a
materias primas, suministros
y maquinaria.

Promover la transformacin
tecnolgica de las empresas
del sector

Convocar para la creacin de


un instrumento de
intercambio comercial con
participacin de los sectores.

Actividades Principales

Fecha de entrega

Realizar levantamiento de las necesidades actuales y futuras del sector teniendo en cuenta
las cantidades, costos actuales y calidades
Realizar la lista de escaso abasto para importaciones materia prima, suministros y maquinaria
Establecer las ofertas del mercado financiero para la consecucin de financiacin, costos,
requisitos, tasas, entre otros.
Promover la produccin local competitiva de materias primas y suministros (fibras, hilados,
telas, botones, etc.) con inversin extranjera o local:
Identificar oportunidades de negocio
Identificar probables inversionistas y proveedores y presentarles la oportunidad de negocio
Promover la creacin de un instrumento de intercambio comercial (p. e. un portal) de materias
primas, suministros y maquinaria con participacin de los diferentes eslabones del sector
Analizar ventajas y desventajas de diferentes instrumentos
Recomendar el instrumento ms adecuado
Definir esquema de financiacin del instrumento
Definir entidad que lidere la implementacin
Desarrollar plan de divulgacin del instrumento
Acompaar la implementacin

Entidad
Equipo
Director Cmara
ANDI
Gerente sector y Director Marco Normativo
MCIT
Gerente sector privado
Inexmoda
Interdependencias con otras iniciativas del sector

Promover el aprovechamiento de tecnologas de informacin y comunicacin en la


industria
Promover la cooperacin entre empresarios para llevar a cabo de manera eficiente
procesos de exportacin y compra de materia prima

Dificultad para la consecucin de recursos financieros


Diferencias en las necesidades e intereses de los diferentes eslabones de la cadena

FUENTE: Equipo de trabajo

Agosto 2009

Agosto 2009 - permanente


Octubre 2009

Diciembre 2012

Diciembre 2012

Rol
Lidera
Lidera
Apoya

Interdependencia con otras entidades

Obstculos/ riesgos

Inexmoda
Gremios relevantes para el sector, por ejemplo: Ascoltex, Textilgrupo,
Asociacin Colombiana de Diseadores de moda, Fenalco, Cmaras de
Comercio, Conalgodn, etc
Entidades financieras
Inversin requerida

Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de


inversin

McKinsey & Company

| 183

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

MARCO NORMATIVO

5 Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnologa con

costos competitivos
2009
Actividad

2010

2011

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebMar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Realizar levantamiento de las necesidades actuales


y futuras del sector teniendo en cuenta las cantidades,
costos actuales y calidades

Realizar la lista de escaso abasto para


importaciones materia prima, suministros y maquinaria

Establecer las ofertas del mercado financiero para


la consecucin de financiacin, costos, requisitos,

Permanente

Hasta
2012

tasas, entre otros.

Promover la produccin local con inversin


extranjera o local:

Hasta
2012

Identificar oportunidades de negocio


Identificar probables inversionistas y proveedores
y presentarles la oportunidad de negocio

Hasta
2012

Promover la creacin de un instrumento


de intercambio comercial (p. e. un portal) de
materias primas y suministros con participacin
de los diferentes eslabones del sector

Analizar ventajas y desventajas de diferentes


instrumentos

Recomendar el instrumento ms adecuado


Definir esquema de financiacin del instrumento
Definir entidad que lidere la implementacin

Hasta
2012

Desarrollar plan de divulgacin del instrumento


Acompaar la implementacin

FUENTE: Equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 184

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

MARCO NORMATIVO

6 Promover la formalizacin de la industria a nivel empresarial y laboral


Descripcin de la iniciativa
Articular los esfuerzos que promuevan la formalizacin de la industria a nivel empresarial y laboral, para mejorar la competividad incrementando el bienestar
de los empleados
Objetivos

Actividades Principales

Generar recomendaciones al
proceso de formalizacin
empresarial

Generar recomendaciones al
proceso de contratacin

Divulgar las ventajas de estar


formalizado

Estudiar cuales son los costos y trmites en que incurre una empresa al formalizarse y el tiempo que
toma hacerlo
Analizar si hay alguna forma de simplificarlos
Estudiar y apalancarse en esfuerzos que se han realizado en este sentido (p.e. Rutas de formalizacin
para PYMEs de las Cmaras de Comercio)
Estudiar junto con el equipo de trabajo transversal de la iniciativas de flexibilizacin laboral, diferentes
alternativas especificas para el sector, para la contratacin de personal temporal o estacional
Proponer las iniciativas a las entidades pertinentes para promover su implementacin
Hacer una campaa en conjunto con las entidades que han trabajado en este sentido para recalcar las
diferentes ventajas de estar formalizado tanto empresas como personal. (Acceso a crditos, acceso a
sistema legal, menor riesgo, beneficios sociales, capacitacin, etc)
Definir si la campaa debe ser sectorial o transversal
Identificar fuentes de financiacin
Realizar proceso de contratacin del proveedor de la campaa
Estimular la formalizacin exigiendo la RT de etiquetado (divulgacin RT de etiquetado)

Equipo a invitar para validar esta iniciativa

Por definir
Gerente sector pblico
Director Marco Normativo
Gerente sector privado
Por definir

Entidad

Rol

Cmaras de Comercio
MCIT
MCIT
Inexmoda
ANDI

Interdependencias con otras iniciativas del sector

Al formalizar las empresas y hacerles un control, se disminuye el contrabando y


la copia.

Obstculos/ riesgos

Que las pequeas empresas no vean la ventajas de formalizarse y sigan en la


informalidad
Que los trabajadores independientes continen sin afiliarse.

FUENTE: Equipo de trabajo

Fecha de entrega

Septiembre 2009
Septiembre 2009
Septiembre 2009
Septiembre 2009
Diciembre 2009
Marzo 2010

Permanente

Apoyo (articulacin de experiencias)


Lidera
Lidera
Apoyo
Apoyo

Interdependencia con otras entidades

Agencias de empleos temporales / cooperativas


DIAN
Min Proteccin Social
Gobierno nacional, regional y local
IPS, Fondos de pensiones, ARPs
Superintendencia de Comercio e Industria

Inversin requerida

Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin

McKinsey & Company

| 185

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

MARCO NORMATIVO

6 Promover la formalizacin de la industria a nivel empresarial y laboral


2009
Actividad

2011

2010

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Estudiar cuales son los costos y trmites en que


incurre una empresa al formalizarse y el tiempo
que toma hacerlo

Analizar si hay alguna forma de simplificarlos


Estudiar y apalancarse en esfuerzos que se han
realizado en este sentido (p.e. Rutas de
formalizacin para PYMEs de las Cmaras de Comercio)

Estudiar junto con el equipo de trabajo transversal


de la iniciativas de flexibilizacin laboral, diferentes
alternativas especificas para el sector, para la
contratacin de personal temporal o estacional

Proponer las iniciativas a las entidades


pertinentes para promover su implementacin

Hacer una campaa para recalcar las diferentes


ventajas de estar formalizado tanto empresas
como personal. (Acceso a crditos, acceso a
sistema legal, menor riesgo, beneficios sociales,
capacitacin, etc)

Definir si la campaa debe ser sectorial


o transversal

Identificar fuentes de financiacin

Implementacin campaa

Realizar proceso de contratacin


del proveedor de la campaa

Estimular la formalizacin exigiendo la RT de


etiquetado (divulgacin RT de etiquetado)

FUENTE: Equipo de trabajo

Permanente

McKinsey & Company

| 186

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

MARCO NORMATIVO

7 Atacar el contrabando con estrategias especficas para el sector


Descripcin de la iniciativa
Buscar la aplicacin de los sistemas de control de contrabando para la cadena productiva, apoyndose por ejemplo en el Reglamento Tcnico sobre
etiquetado en confecciones. Crear conciencia sectorial y ciudadana respecto al tema
Objetivos

Dificultar la entrada y distribucin


del contrabando en el pas.

Apoyo a la industria nacional y al


sector importador formal.

Actividades Principales

Equipo a invitar para validar esta iniciativa

Por definir
Gerente sector pblico
Director Marco Normativo
Por definir
Representante sector privado

Entidad

Al tener empresas formalizadas, se limita la comercializacin de contrabando.

Obstculos/ riesgos

Que no se de un cambio cultural sobre la compra o distribucin de contrabando.


Falsificacin de los requisitos de la RT de etiquetado

FUENTE: Equipo de trabajo

Julio 2009
Agosto 2009
Diciembre 2009
Julio 2010

Rol

DIAN
MCIT
MCIT
Andi
Ascoltex

Interdependencias con otras iniciativas del sector

Fecha de entrega

Difusin del RT de etiquetado a productores, importadores y comercializadores


Revisar y evaluar la pertinencia de los precios de referencia y aranceles, como herramienta del
control del contrabando
Realizar gestiones para aumentar el control sobre el RT de etiquetado para las importaciones en
puertos y puntos de venta
Desarrollar campaa de conciencia ciudadana para atacar el contrabando, compre legal, exija
factura,. Motivando al sector productivo a jugarle limpio al pas, apalancndose en una marca pas
para fortalecer el consumo interno de producto nacional
Definir si la campaa debe ser sectorial o transversal
Identificar fuentes de financiacin
Realizar proceso de contratacin del proveedor de la campaa

Apoya (Controlar)
Lidera
Lidera
Apoya (Controlar)
Apoya (vnculo con empresarios)

Interdependencia con otras entidades

Cmaras de Comercio
Sociedades portuarias
Inexmoda
Alcalda
Textilgrupo
Sper Intendencia de Industria y Comercio
Ministro consejero de la presidencia de la repblica y los comits regionales

Inversin requerida

Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin

McKinsey & Company

| 187

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

MARCO NORMATIVO

7 Atacar el contrabando con estrategias especficas para el sector

2009

Actividad

2011

2010

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Difusin del RT de etiquetado a productores,


importadores y comercializadores

Revisar y evaluar la pertinencia de los precios


de referencia y aranceles, como herramienta
del control del contrabando

Realizar gestiones para aumentar el control


sobre el RT de etiquetado para las
importaciones en puertos y puntos de venta

Desarrollar campaa de conciencia ciudadana


frente al contrabando

Definir si la campaa debe ser sectorial


o transversal

Identificar fuentes de financiacin

Realizar proceso de contratacin del


proveedor de la campaa

Implementar campaa

FUENTE: Equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 188

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

MARCO NORMATIVO

8 Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a

travs de una simplificacin de trmites aduaneros, tcnicos y


tributarios
Descripcin de la iniciativa
Agilizar procesos de comercio exterior simplificando trmites aduaneros, tcnicos y tributarios
Metas y Lnea base

Identificar deficiencias en las

Actividades Principales

Realizar un informe que identifique deficiencias especificas en los procesos de comercio exterior para cada modo de

ventanillas nicas para


comercio exterior (V.U.C.E)
y plantear soluciones

Promover ventanillas nicas

para comercio exterior a


nivel sectorial (V.U.C.E.).

Equipo

Director Marco Normativo


Gerente sector pblico
Gerente del sector privado
Representante sector

Fecha de entrega

prestacin del servicio y realizar un inventario de acuerdo con su complejidad de solucin (por ejemplo expedicin de la
liciencia de exportacin o los procedimientos de inspeccin de mercancas en los puertos)
Crear comit MCIT-Gremio-Empresarios, para que peridicamente se renan a discutir sobre las recomendaciones a
presentar a las autoridades competentes
Elaborar recomendacin de cambios en los procesos de comercio exterior para cada uno de los modos de prestacin del
servicio, la cual debe incluir: (i) su justificacin, (ii) el potencial impacto en el sector, y (iii) los costos / efectos sobre otros
sectores que genera su implementacin
Evaluar recomendaciones sectoriales por rea de Comercio Exterior del MCIT
Generar una propuesta de compendio de la regulacin para servicios que involucren todos los modos de prestacin del
servicio
Divulgar y capacitar al sector en uso de herramientas existentes como el VUCE
Liderar el proceso de implementacin de modificaciones con los rganos pertinentes
Entidad

MCIT
MCIT
Inexmoda
Analdex

Obstculos/ riesgos

Falta de consenso entre los empresarios y las entidades pblicas sobre las propuestas de

Sep. 2009
Sep. 2009
Sep. 2009
Dic. 2009
Mar. 2010

Por definir
Permanente

Rol

Lidera
Apoya
Apoya
Apoya

Inversin requerida

No hay inversin. Es una iniciativa de gestin

modificacin
Falta de coordinacin de las entidades pblicas y de voluntad poltica para aprobar y ejecutar las
modificaciones

FUENTE: Equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 189

MARCO NORMATIVO

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

8 Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a

travs de una simplificacin de trmites aduaneros, tcnicos y


2009
2010
tributarios
Actividad

Realizar un informe que identifique deficiencias especificas


en los procesos de comercio exterior para cada modo
de prestacin del servicio y realizar un inventario de
acuerdo con su complejidad de solucin

Crear comit MCIT-Gremio-Empresarios, para que


peridicamente se renan a discutir sobre las
recomendaciones a presentar a las autoridades competentes

Elaborar recomendacin de cambios en los procesos de


comercio exterior para cada uno de los modos de prestacin
del servicio, la cual debe incluir: (i) su justificacin,
(ii) el potencial impacto en el sector, y (iii) los costos / efectos
sobre otros sectores que genera su implementacin

Evaluar recomendaciones sectoriales por


rea de Comercio Exterior del MCIT

Liderar el proceso de implementacin de


modificaciones con los rganos pertinentes

FUENTE: Equipo de trabajo

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

McKinsey & Company

| 190

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

MARCO NORMATIVO

9 Buscar y desarrollar mecanismos de financiacin para el sector para

desarrollo tecnolgico, importacin de maquinaria, capacitacin y


certificaciones internacionales y capital de trabajo, entre otros
Descripcin de la iniciativa
Facilitar la creacin de lneas de crdito para desarrollo tecnolgico, importacin de maquinaria, capacitacin y certificaciones internacionales, a travs de
las entidades del sector CIT (p.ej. Bancoldex, FNG) y promocionar las ya existentes
Objetivo

Actividades Principales

Desarrollar mecanismo
de financiacin por
medio de entidades
financieras del sector
pblico

Conformar el equipo de trabajo conjunto entre MCIT y Sector


Promocionar y difundir entre los empresarios las diferentes lneas de crdito de Bancoldex y Findeter
Presentar propuesta para facilitar el acceso a recursos de financiacin a las empresas del sector (por ejemplo
proponer canales diferentes a la banca privada para la distribucin de los crditos)
Realizar anlisis de mejores prcticas y casos de estudio de otros pases (por ejemplo caso Catalua)
Revisar el estado de vencimiento de lneas de crdito como herramienta para la generacin de propuestas
al sector financiero e industria (por ejemplo reciprocidad)
Apoyar el proceso de modificacin de normas, en caso de ser necesario, con las entidades pertinentes

Equipo

Director Marco Normativo


Gerente sector pblico
Bancoldex
Representante sector privado
Gerente sector privado

Interdependencias con otras iniciativas del sector

Fecha de entrega

Fortalecimiento de la industria

Entidad

MCIT
MCIT
BANCOLDEX
ANDI
INEXMODA

Por definir

Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya

Interdependencia con otras entidades

Superintendencia financiera
Superintendencia de la economa solidarias
Ministerio de hacienda
Fasecolda

Pocos recursos para asignar


Restricciones de implementacin a travs del sistema bancario debido a restriccin en
el crdito

FUENTE: Equipo de trabajo

Sep. 2009
Sep. 2009
Dic . 2009

Rol

Obstculos/ riesgos

Inversin requerida

No hay inversin. Es una iniciativa de gestin

McKinsey & Company

| 191

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

MARCO NORMATIVO

9 Buscar y desarrollar mecanismos de financiacin para el sector para

desarrollo tecnolgico, importacin de maquinaria, capacitacin y


certificaciones internacionales y capital de trabajo, entre otros
2009
Actividad

Conformar el equipo de trabajo conjunto entre


MCIT y Sector

Promocionar y difundir entre los empresarios


las diferentes lneas de crdito de Bancoldex y Findeter

Presentar propuesta para facilitar el acceso a recursos


de financiacin a las empresas del sector

Apoyar el proceso de modificacin de normas, en caso


de ser necesario, con las entidades pertinentes

FUENTE: Equipo de trabajo

2010

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

McKinsey & Company

| 192

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

MARCO NORMATIVO

10 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados

objetivo
Descripcin de la iniciativa
Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo
Metas y Lnea base

Gestionar la suscripcin de

acuerdos comerciales con


mercados objetivos (TLCs)
Gestionar la ampliacin de
los mecanismos vigentes
(ADTs y APPRIs)

Actividades Principales

Fecha de entrega

Revisar las posiciones negociadas por sector en acuerdos comerciales vigentes


Validar listado de mercados objetivo para el sector contra los esfuerzos actuales del gobierno en la apertura de mercados
y evaluar su viabilidad

Elaborar informe con apoyo del sector que sustente la importancia de firmar
Analizar viabilidad de ampliar estos mecanismos segn estrategia y agenda del MCIT
Apoyar al equipo negociador en los procesos de suscripcin de acuerdos con pases objetivo
Realizar agenda de trabajo conjunta con el equipo negociador
Divulgar mecanismos para que los empresarios comuniquen sus solicitudes durante los procesos de negociacin
Realizar retroalimentacin con el equipo negociador de las necesidades de los sectores
Apoyar la construccin de la posicin negociadora
Divulgar a los gremios y empresarios las herramientas y mecanismos de revisin de normas de origen
Crear comit pblico-privado para construir posicin negociadora ofensiva y defensiva a nivel sectorial

Equipo

Entidad

Director Marco Normativo


Gerente sector pblico
Direccin de Inversin Extranjera
Proexport
Congreso de la Repblica
Direccin General de Apoya Fiscal
Direccin de Impuestos
Representante Gremios:
Textil

MCIT
MCIT
MCIT
MCIT

MHCP
DIAN
ANDI

Sep. 2009
Sep. 2009
Sep. 2009
Por definir
Por definir

Por definir
Por definir

Rol

Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Aprueba
Aprueba
Apoya
Apoya
Apoya

Interdependencias con otras iniciativas del sector

Relacionada con las iniciativas de promocin de la industria


Obstculos/ riesgos

Alienacin con agenda de MCIT


Falta de inters por parte de pas objeto de TLCs
Procesos de ratificacin interna de los pases firmantes
Aprobacin Constitucional

FUENTE: Equipo de trabajo

Inversin requerida

No hay inversin. Es una iniciativa de gestin


Puede requerir presupuesto para los esfuerzos de divulgacin dependiendo de
los canales y mecanismos de comunicacin seleccionados

McKinsey & Company

| 193

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

MARCO NORMATIVO

10 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados

objetivo
2009
Actividad

2010

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

Revisar las posiciones negociadas por sector


en acuerdos comerciales vigentes

Elaborar listado de mercados objetivos para el


sector

Elaborar informe con apoyo del sector que


sustente la importancia de firmar TLC, ADT, APPRI

Analizar viabilidad de ampliar estos mecanismos


segn estrategia y agenda del MCIT

Apoyar al equipo negociador en los procesos


de suscripcin de acuerdos con pases objetivo
Realizar agenda de trabajo conjunta con el
equipo negociador
Realizar retroalimentacin con el equipo negociador
de las necesidades de los sectores
Apoyar la construccin de la posicin negociadora

Crear comit pblico-privado para construir posicin


negociadora ofensiva y defensiva a nivel sectorial

FUENTE: Equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 194

MARCO NORMATIVO

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

11 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin de inversin

extranjera directa
Descripcin de la iniciativa

Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin de inversin extranjera directa (p.ej. Zonas Francas, etc..)

Metas y Lnea base

Fomentar y promocionar los


mecanismos para atraer IED de
entrada

Actividades Principales

Equipo
Director Marco Normativo
Gerente sector pblico
Direccin de Inversin Extranjera
Proexport
Por definir
Direccin General de Apoyo Fiscal
Direccin de Impuestos
Representantes del sector

Fecha de entrega

Crear comit pblico-privado para identificar posibles inconvenientes en la aplicacin de


mecanismos de atraccin de inversin extranjera directa
identificacin y el diagnostico de las necesidades de inversin extranjera del sector en trminos
de infraestructura, maquinaria, materias primas y software
Realizar sugerencias de modificaciones y complementaciones para apoyar el incremento de IED
en Colombia en caso de ser necesarias
Elaborar recomendacin de cambios en los mecanismos de atraccin de IED, en caso de ser
necesario
Evaluar recomendaciones sectoriales de acuerdo con los lineamientos del MCIT
Apoyar el proceso de modificacin con el MCIT, en caso de ser necesario
Elaborar listado de mercados y compaas objetivos para que realicen inversin en el sector
Promocionar internacionalmente los mecanismos de IED
Entidad
MCIT
MCIT
MCIT
MCIT
Congreso de la Repblica
MHCP
DIAN
Cmaras de comercio, Agencias
Regionales de Inversin

Oct. 2009
Oct. 2009
Oct. 2009
Oct. 2009
Oct. 2009 en adelante
Oct. 2009 en adelante
Oct. 2009 en adelante
Oct. 2009 en adelante

Rol
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Participa
Participa
Apoya
Apoya

Interdependencias con otras iniciativas del sector

Promover el concepto de zonas francas dentro del sector


Obstculos/ riesgos

Alienacin con agenda de MCIT


Falta de inters por parte de pas objeto de TLCs
Procesos de ratificacin interna de los pases firmantes
Aprobacin Constitucional

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

Inversin requerida

No aplica. Iniciativa en gestin

McKinsey & Company

| 195

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

MARCO NORMATIVO

11 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin de inversin


Actividad
continua

extranjera directa
2009
Actividad

Crear comit pblico-privado para identificar posibles


inconvenientes en la aplicacin de mecanismos
de atraccin de inversin extranjera directa de entrada

Identificacin y el diagnostico de las necesidades


de inversin extranjera del sector en trminos de
infraestructura, maquinaria, materias primas y software

Realizar sugerencias de modificaciones y


complementaciones para apoyar el incremento
de IED en Colombia en caso de ser necesarias

Elaborar recomendacin de cambios en los


mecanismos de atraccin de IED,
en caso de ser necesario

Evaluar recomendaciones sectoriales de acuerdo


con los lineamientos del MCIT

Elaborar listado de mercados y compaas objetivos


para que realicen inversin en el sector

Promocionar internacionalmente los mecanismos


de IED

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

2010

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

McKinsey & Company

| 196

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

MARCO NORMATIVO

12 Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad

intelectual
Descripcin de la iniciativa
Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual
Objetivos

Revisar normatividad sobre registro de marcas


e identificar potenciales mejoras a los
procedimientos
Implementar mejoras al marco normativo para la
proteccin de diseos y servicios
Lograr que las entidades pertinentes de
regulacin adopten las propuestas que permita
licenciar patentes a gremios que agrupen sector
pblico y privado, sujeto a su anlisis de
viabilidad

Equipo

Director Marco Normativo


Gerente sector pblico
Direccin de Marcas y Patentes
Representante sector

Actividades Principales

Fecha de entrega

Conformar equipo de trabajo SIC-Gremio-MCIT a fin de identificar los requerimientos,


proceso de funcionamiento, seguimiento y control de los mecanismos de proteccin
de la propiedad intelectual
Documentar inconvenientes del sector en relacin a propiedad intelectual, por
ejemplo proteccin adecuada de marcas y diseos y el procedimiento de registro de
marcas, procesos, metodologas, productos y servicios por parte del sector
Generar recomendaciones que den solucin a la problemtica de cada sector
Apoyar el proceso de ajustes de la normatividad (p.ej. Proyecto de ley, etc.)
Divulgar

Entidad

Sep. 2009

Dic. 2009

Mar. 2010
Por definir
Por definir

Rol

MCIT
MCIT
SIC
Cmaras de comercio

Lidera
Apoya
Apoya
Apoya

Interdependencias con otras iniciativas del sector

Iniciativas de investigacin y desarrollo

Obstculos/ riesgos

Falta de consenso entre entidades sobre mecanismos regulatorios

FUENTE: Equipo de trabajo

Inversin requerida

No hay inversin. Es una iniciativa de gestin


Puede requerir presupuesto para los esfuerzos de divulgacin dependiendo de los canales
y mecanismos de comunicacin seleccionados

McKinsey & Company

| 197

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

MARCO NORMATIVO

12 Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad

intelectual
2009
Actividad

Conformar equipo de trabajo SIC-Gremio-MCIT


a fin de identificar los requerimientos, proceso
de funcionamiento, seguimiento y control de
los mecanismos de proteccin de
la propiedad intelectual

Documentar inconvenientes del sector en relacin


a propiedad intelectual, por ejemplo proteccin
adecuada de marcas y diseos y el procedimiento
de registro de marcas, procesos, metodologas,
productos y servicios por parte del sector

Generar recomendaciones que den solucin a


la problemtica de cada sector

Apoyar el proceso de expedicin de la


normatividad (p.ej. Proyecto de ley, etc.)

FUENTE: Equipo de trabajo

2010

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

McKinsey & Company

| 198

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

MARCO NORMATIVO

13 Anlisis de la legislacin laboral colombiana en relacin costo-

competitividad con leyes laborales de pases competidores


Descripcin de la iniciativa
Anlisis de la legislacin laboral colombiana en relacin costo-competitividad con leyes laborales de pases competidores
Metas y Lnea base

Revisar legislacin
laboral actual para
establecer deficiencias
en competitividad y
costos con otros pases
(competidores)

Actividades Principales

Realizar anlisis de mejores prcticas y casos de flexibilidad laboral en otros pases


Analizar las alternativas de flexibilidad laboral previstas en la legislacin colombiana y
promoverla entre empresarios
Elaborar informe sectorial definiendo los requerimientos de flexibilidad laboral, su justificacin
y su potencial impacto (costo beneficio)
Presentar recomendaciones a Min. Proteccin Social

Equipo

Director Marco Normativo


Gerente sector pblico
Min. Proteccin Social
Representantes de Gremios:
Textil

Entidad

Rol

MCIT
MCIT
MCIT
ANDI

Fecha de
entrega
Sep. 2009
Sep. 2009

Dic. 2009
Por definir

Lidera
Apoya
Apoya
Apoya

Interdependencias con otras iniciativas del sector

Obstculos/ riesgos

Alcance de la iniciativa trasciende el sector CIT


Consenso al interior del sector respecto a regulacin laboral
Aprobacin de propuesta y voluntad poltica por parte del gobierno
Voluntad poltica por el Congreso (tramite)
Oposicin de centrales obreras

FUENTE: Equipo de trabajo

Inversin requerida

No aplica. Iniciativa en gestin

McKinsey & Company

| 199

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

MARCO NORMATIVO

13 Anlisis de la legislacin laboral colombiana en relacin costo-

competitividad con leyes laborales de pases competidores


2009
Actividad

Realizar anlisis de mejores prcticas


y casos de flexibilidad laboral en otros pases

Analizar las alternativas de flexibilidad laboral


previstas en la legislacin colombiana y
promoverla entre empresarios

Elaborar informe sectorial definiendo los requerimientos


de flexibilidad laboral, su justificacin y su
potencial impacto (costo beneficio)

Presentar recomendaciones a Min. Proteccin Social

FUENTE: Equipo de trabajo

2010

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

McKinsey & Company

| 200

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

MARCO NORMATIVO

14 CONPES
Descripcin de la iniciativa
Desarrollar una propuesta de articulacin entre entidades del gobierno a travs de un documento CONPES para asegurar la continuidad de las iniciativas
transversales y sectoriales del Programa de Transformacin Productiva
Metas y Lnea base

Establecer los
lineamientos para el
fortalecimiento de
los sectores de talla
mundial mediante
una poltica estatal
reflejada en un
documento
CONPES

Actividades Principales

Fecha de entrega

Desarrollar un documento sobre la importancia y las ventajas en la sostenibilidad de las iniciativas de los sectores,
mediante la construccin de una poltica estatal para la continuidad y fortalecimiento de los sectores de talla
mundial del Programa de Transformacin Productiva.
Presentar una propuesta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con relacin a la forma de operacionalizar
dichas articulaciones con el fin de convertirlas en polticas de Estado a travs de un documento CONPES para el
Programa de Transformacin Productiva. Dicho documento debe incluir, entre otros:
Objetivos
Justificacin
Beneficios
Apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el proceso de aprobacin del Documento CONPES ante
los organismos pertinentes

Equipo

Director Marco Normativo


Gerente sector pblico
Direccin Tcnica
Representantes de gremios:
Autopartes
Cosmticos
Energa Elctrica
Industria de la Comunicacin Grfica
Textil
Turismo de Salud

Entidad

Sep. 2009
Dic . 2009

Mar.

2010

Rol

MCIT
MCIT
DNP

Lidera
Apoya
Apoya y aprueba

Acolfa
ANDI
Gremios sector Energa Elctrica
Andigraf
ANDI e INEXMODA
Gremios sector (ANDI)

Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya

Interdependencias con otras iniciativas del sector

Obstculos/ riesgos

Falta de concenso sectorial para la elaboracin de un documento conjunto.


Falta de voluntad poltica por excluir otros sectores productivos

FUENTE: Equipo de trabajo

Inversin requerida

No hay inversin. Es una iniciativa de gestin

McKinsey & Company

| 201

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

MARCO NORMATIVO

14 CONPES
2009
Actividad

Desarrollar un documento sobre la importancia y


las ventajas en la sostenibilidad de las iniciativas
de los sectores, mediante la construccin de una
poltica estatal para la continuidad y fortalecimiento
de los sectores de talla mundial del Programa de
Transformacin Productiva

Presentar una propuesta al Ministerio de Comercio,


Industria y Turismo con relacin a la forma de operacionalizar
dichas articulaciones con el fin de convertirlas en
polticas de Estado a travs de un documento CONPES
para el Programa de Transformacin Productiva.
Dicho documento debe incluir, entre otros:
Objetivos
Justificacin
Beneficios

2010

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

Apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el


proceso de aprobacin del Documento CONPES
ante los organismos pertinentes

FUENTE: Equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 202

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

15 Promover la cooperacin entre empresarios para llevar a cabo de

manera eficiente procesos de comercio (compra y venta)


Descripcin de la iniciativa
Promover la cooperacin entre empresarios para asociarse y obtener la escala adecuada para llevar a cabo de manera eficiente procesos de comercio
(compra y venta)
Objetivos

Trabajar sobre la problemtica


identificada y actualizarla
permanentemente
Identificar estrategias de cooperacin
que solucionen la problemtica
identificada y coordinar su
implementacin

Actividades Principales

Fecha de entrega

Validacin y actualizacin de las necesidades del sector en relacin a comercio frente a la oferta
actual de servicios de comercio
Revisin de aprendizajes de iniciativas similares realizadas con anterioridad (p.e. Prodes, Redes
Empresariales, etc.) y apalancarse en ellas
Identificacin de las estrategias de cooperacin ms adecuadas (por ejemplo creacin de
cooperativas, convenios, showroom compartido en el exterior, implementacin de Prodes, y
Redes Empresariales, consolidacin de la logstica del transporte, carga y distribucin, entre
otros) (ver algunos ejemplos en la pgina 262)
Convocar empresarios y desarrollar talleres de sensibilizacin para mostrarles los beneficios y
mecanismos para trabajar juntos
Desarrollar plan de divulgacin
Coordinar la implementacin de las esquemas de cooperacin seleccionadas (p.e. apoyo a la
redaccin y firma de convenios)
Realizar actividades de coaching y acompaamiento a empresarios para asegurar la
implementacin

Equipo a invitar para validar esta iniciativa Entidad

Gerente sector pblico


Director Fortalecimiento de la Industria
Director Marco Normativo
Por definir
Por definir

La iniciativa de cooperacin entre diferentes eslabones de la industria y la


industria y entidades complementarias
Anlisis permanente de nichos de mercado
Acceso a materias primas e insumos con costos competitivos
Promover la inversin en maquinaria

Obstculos/ riesgos

Falta de voluntad del sector productivo para trabajar de manera coordinada

FUENTE: Equipo de trabajo

Diciembre 2009
Diciembre 2009
Marzo 2010
Junio 2010
2010 - 2013

Rol

MCIT
MCIT
MCIT
ANDI
FENALCO

Interdependencias con otras iniciativas del sector

Permanente

Lidera
Apoya
Contribuye
Contribuye
Contribuye (experiencia en Redes)

Interdependencia con otras entidades

Agremiaciones
Cmaras de comercio
Bancoldex
Inexmoda
Proexport

Inversin requerida

Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin


Podra requerir presupuesto para las actividades de divulgacin, talleres y
coaching

McKinsey & Company

| 203

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

15 Promover la cooperacin entre empresarios para llevar a cabo de

manera eficiente procesos de comercio (compra y venta)


2009
Actividad

Validacin y actualizacin de las necesidades del sector


en relacin a comercio

Revisin de aprendizajes de iniciativas similares


realizadas con anterioridad

Identificacin de las estrategias de cooperacin


ms adecuadas (por ejemplo creacin de
cooperativas, convenios, etc.)

Convocar empresarios, y desarrollar talleres


de sensibilizacin con empresarios para invitarlos
a trabajar juntos Identificacin de oferta actual de
servicios de comercio exterior para el sector
(por ejemplo agencias)

Desarrollar plan de divulgacin

Coordinar la implementacin de las esquemas


de cooperacin seleccionadas (p.e. apoyo a la
redaccin y firma de convenios)

FUENTE: Equipo de trabajo

2010

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Permanente

Hasta 2013

McKinsey & Company

| 204

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

16 Fortalecer iniciativas de cooperacin entre: (1) los diferentes eslabones

de la industria, (2) la industria y entidades complementarias


Descripcin de la iniciativa
Fortalecer iniciativas de cooperacin entre: (1) los diferentes eslabones de la industria, (2) la industria y entidades complementarias para de esta manera
aumentar la competitividad del sector y fortalecer la industria para su internacionalizacin
Objetivos

Actividades Principales

Identificacin del (los)


esquema (s) de
cooperacin ms
adecuados para el
sector

Promover la
implementacin y
funcionamiento del (los)
esquema (s)

Fecha de entrega

Definir el alcance geogrfico del (los) esquema (s) de cooperacin a implementar. Es decir analizar la
conveniencia de impulsar iniciativas a nivel regional (p.ej. clusters), nacional (p.e. concejo nacional del sector) o
ambas (ver pgina 249)
Realizar talleres de sensibilizacin a nivel nacional sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando la
aspiracin del sector para que sea compartido por las diferentes regiones y eslabones
En caso de que se defina que el alcance es regional:
Fortalecer las iniciativas ya existentes mediante la realizacin de reuniones peridicas para compartir
aprendizajes y necesidades
Identificar las regiones donde sera pertinente desarrollar nuevos esquemas de cooperacin, realizando un
mapeo de los diferentes actores del sector. Es decir aquellas regiones donde haya masa crtica de empresas
para lograr economas de escala y atraer servicios, proveedores y recursos tiles para el cluster y donde
haya voluntad de los empresarios para trabajar unidos
Promover la implementacin en estas nuevas regiones:
Definir un lder regional, su rol y sus tareas
Definir fuentes de financiacin de la iniciativa
Identificar y convocar empresas del sector y entidades complementarias que deberan participar en esta
iniciativa
En caso de que se defina que el alcance es nacional (p.ej. concejo nacional del sector, federacin de
asociaciones existentes, etc.)
Definir los objetivos y tareas que tendra este ente a nivel nacional e identificar el esquema ms adecuado
Convocar a las personas / entidades que deben liderar esta iniciativa
Definir mecanismos de financiacin

Equipo a invitar para validar esta iniciativa Entidad

Gerente sector pblico


Por definir
Por definir
Gerente sector privado
Por definir
Director Fortalecimiento de la Industria

Cooperacin entre empresarios para comercio exterior


Innovacin y desarrollo
Acceso a materias primas e insumos a costos competitivos

Obstculos/ riesgos

Dificultad para financiar los esquemas de cooperacin


Falta de voluntad del sector productivo para trabajar de manera coordinada

FUENTE: Equipo de trabajo

Diciembre
2009

Junio 2010

Por definir

Por definir

Rol

MCIT
Clusters existentes
Agremiacines
Inexmoda
Representantes de los empresarios
MCIT

Interdependencias con otras iniciativas del sector

Apoya
Contribuye (convoca empresarios, comparte aprendizajes)
Contribuye (convocando empresarios)
Lidera
Participa
Apoya

Interdependencia con otras entidades

Cmaras de comercio
Inexmoda
Gobiernos locales y departamentales
Conalgodn

Inversin requerida

Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin

McKinsey & Company

| 205

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

16 Fortalecer iniciativas de cooperacin entre: (1) los diferentes eslabones

de la industria, (2) la industria y entidades complementarias


2009
Actividad

2011

2010

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebMar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Definir el alcance geogrfico de lo(s) esquema(s) de


cooperacin a implementar.

Realizar talleres de sensibilizacin a nivel nacional


sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando
la aspiracin del sector para que sea compartido por las
diferentes regiones y eslabones

En caso de que se defina que el alcance es regional:

Por definir

Fortalecer las iniciativas ya existentes mediante la


realizacin de reuniones peridicas para compartir aprendizajes
y necesidades

Identificar las regiones donde sera pertinente


desarrollar nuevos esquemas de cooperacin, realizando
un mapeo de los diferentes actores del sector.

Promover la implementacin en estas nuevas regiones:

Definir un lder regional, su rol y sus tareas


Definir fuentes de financiacin de la iniciativa
Identificar y convocar empresas del sector y
entidades complementarias que deberan
participar en esta iniciativa

En caso de que se defina que el alcance es nacional (p.e.


consejo nacional del sector, federacin de asociaciones
existentes, etc.)

Por definir

Definir los objetivos y tareas que tendra este ente


a nivel nacional e identificar el esquema ms adecuado
Convocar a las personas / entidades que deben liderar
esta iniciativa
Definir mecanismos de financiacin
FUENTE: Equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 206

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

17 Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i

basndose en el Modelo del Sistema Nacional de Innovacin e


Investigacin de Colciencias
Descripcin de la iniciativa
Incentivar procesos de innovacin, facilitando la cooperacin entre la industria y la academia y el acceso a infraestructura de investigacin y desarrollo que
cumpla con los estndares internacionales (laboratorios, plantas de pruebas, etc.) , mejore la productividad y le facilite a la industria competir con productos
de valor agregado
Objetivos

Fomentar la creacin de una


red nacional de Investigacin
y desarrollo que genere
innovacin relevante para el
sector (p.e. telas inteligentes,
productos verdes,
optimizacin de procesos,
adopcin de mejores
prcticas industriales, etc)
Promover la adopcin en las
empresas de las
innovaciones desarrolladas,
facilitando el conocimiento
de las investigaciones y
desarrollos

Actividades Principales

Fecha de entrega

Identificar las necesidades especficas de la industria en trminos de innovacin de acuerdo con la


aspiracin de la cadena productiva (p.e. laboratorios de homologacin y certificacin)
Identificar entes de I +D1 existentes en el pas que son relevantes para la industria
Convocar a representantes de los entes de I+D identificados a formar parte de la red
Definir la estructura de gobierno de la red y convocar a sus posibles miembros. Debe incluir representes de
la industria
Definir los objetivos, principales tareas (por ejemplo establecer las reas de investigacin estratgica para el
sector teniendo en cuenta su aspiracin y mercados objetivos, (ver pgina 148) y beneficios generados de la
red nacional de I+D para el sector
Definir mecanismos de financiacin de la red
Definir estatutos de la red
Definir polticas de propiedad intelectual de la red
Identificar cuales necesidades de la industria no quedan cubiertas con la infraestructura provista por la red
Identificar alternativas para suplir estas necesidades (por ejemplo convenios de cooperacin internacional,
construccin de laboratorios o centros de investigacin nuevos, ampliacin de infraestructura existente,
inversin extranjera, etc.)
Analizar alternativas mediante el desarrollar un plan de negocio para cada una (incluyendo fuentes de
financiacin)

Equipo a invitar para validar esta iniciativa Entidad

Rol

Gerente sector pblico


Gerente sector privado
Por definir
Director Fortalecimiento de la Industria

MCIT
Inexmoda
Colciencias
MCIT

Interdependencias con otras iniciativas del sector

Se relaciona con todas las inactivas de fortalecimiento de la industria

Obstculos/ riesgos

Objetivos no alineados entre la academia y la industria


Falta de voluntad de los diferentes entes de I+D para trabajar juntos

FUENTE: Equipo de trabajo

Octubre 2009
Agosto 2010
Diciembre 2010
Marzo 2013
Noviembre 2009
Febrero 2010
Marzo 2010
Junio 2011
Junio 2012
Diciembre 2012
Diciembre 2013

Lidera
Lidera
Contribuye
Apoya

Interdependencia con otras entidades

Cmaras de comercio
Universidades
Laboratorios y centros de investigacin presentes en la industria
Superintendencia de industria y comercio
Asociacin Colombiana de Diseadores de moda
Tecnova

Inversin requerida

Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin

McKinsey & Company

| 207

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

17 Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i

basndose en el Modelo del Sistema Nacional de Innovacin e


Investigacin de Colciencias
2009
Actividad

Identificar las necesidades especficas de la industria


en trminos de innovacin de acuerdo con la aspiracin
del sector (p.e. laboratorios de homologacin y certificacin)

Identificar entes de I +D existentes en el pas que son


relevantes para la industria

Convocar a representantes de los entes de I+D


identificados a formar parte de la red

Definir la estructura de gobierno de la red y convocar


a sus posibles miembros. Debe incluir representes
de la industria

Definir los objetivos, principales tareas (por ejemplo


establecer las reas de investigacin estratgica para el sector)
y beneficios generados de la red nacional de I+D para el sector

Definir mecanismos de financiacin de la red

Identificar alternativas para suplir estas necesidades


(por ejemplo convenios de cooperacin internacional,
construccin de laboratorios o centros de investigacin
nuevos, ampliacin de infraestructura existente,
inversin extranjera, etc.)

Analizar alternativas mediante el desarrollar un plan


de negocio para cada una (incluyendo fuentes de financiacin)

2010

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Junio
2011

Definir estatutos de la red

Jun
2012
Dic
2012

Definir polticas de propiedad intelectual de la red


Identificar cuales necesidades de la industria no quedan
cubiertas con la infraestructura provista por la red

FUENTE: Equipo de trabajo

Mar
2013

Dic
2013

McKinsey & Company

| 208

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
BOG-ZXF884-20070315-AR-06

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

18 Generar un reporte peridico con estadsticas del sector


Descripcin de la iniciativa
Generar un reporte peridico centralizado, con estadsticas del sector que facilite el seguimiento a su evolucin y que supla
las necesidades actuales de informacin de la industria
Objetivos

Actividades Principales (para lograr las metas)

Suplir las necesidades actuales


de informacin de la industria
Facilitar el seguimiento a la
evolucin del sector

Equipo

Definir indicadores a incluir en el reporte


Definir metodologas de clculo y fuentes de informacin apropiadas
Definir periodicidad del clculo
Definir equipo de trabajo
Definir esquema de divulgacin del reporte
Definir esquema de financiacin
Generar reportes peridicos

Entidad

Gerente sector pblico


Por definir
Por definir
Por definir
Director Fortalec. Industria

MCIT
ANDI
Cmaras de Comercio
Ascoltex
MCIT

Interdependencias con otras iniciativas del sector


Mejorar la calidad y oportunidad de la informacin
estadstica del DANE
Obstculos/ riesgos
Dificultad para conseguir informacin verz y actualizada de la
industria

FUENTE: Equipo de trabajo

Fecha de entrega
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Diciembre 2010 permanente

Rol
Apoya
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Interdependencias con otras entidades
DANE, Proexport, DIAN y cualquier otra entidad que pueda servir
como fuente de informacin
Inversin requerida
Costo de un equipo de trabajo. El tamao y dedicacin de este
equipo depender de la cantidad e indicadores, de la
periodicidad de clculo y de los esquemas de divulgacin

McKinsey & Company

| 209

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
BOG-ZXF884-20070315-AR-06

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

18 Generar un reporte peridico con estadsticas del sector

2009
Actividad

2010

2011

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Definir indicadores a incluir en el reporte

Definir metodologas de clculo y fuentes de


informacin apropiadas

Definir periodicidad del clculo


Definir equipo de trabajo
Definir esquema de divulgacin del reporte
Definir esquema de financiacin
Generar reportes peridicos

FUENTE: Equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 210

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

19 Mejorar la calidad y oportunidad de la informacin estadstica del DANE


Descripcin de la iniciativa
Facilitar el acceso por parte del sector privado y del Programa de Transformacin Productiva a informacin necesaria para la
medicin y monitoreo de variables clave de la actividad econmica y sectorial
Objetivo

Mejorar los mecanismos de acceso


a la informacin
Mejorar el tiempo requerido para
acceder a la informacin crtica
Mejorar la precisin y calidad de la
informacin

Equipo

Director de metodologa y produccin


estadstica.
Director Fortalecimiento Industria
Representante de cada sector
Gerente sector pblico

Gerente sector privado

Actividades

Realizar inventario de informacin estadstica relevante


Conformar un equipo entre Gremio-MCIT-DANE que se rena
semestralmente y canalice las inquietudes de los empresarios con
respecto a la calidad y oportunidad de la informacin estadstica
Seguimiento a recomendaciones e implementacin por parte del DANE

Entidad

Sept 2009
Octubre 2009

Diciembre
2009. Entrega
primer informe
seguimiento
(trimestral)

Rol

DANE

Aprueba y contribuye

MCIT

Se mantiene informado

MCIT (PTP)
Comits operativos sectoriales
Inexmoda

Lidera, Aprueba y Contribuye


Contribuye necesidades especficas sector
Apoya

Falta de liderazgo por parte de los gremios


Falta de inters por parte de DANE en requerimientos de los gremios
Coordinacin entre sectores

FUENTE: Equipo de trabajo

Obstculos/ riesgos

Fecha de entrega

Presupuesto estimado

Gestin

McKinsey & Company

| 211

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

19 Mejorar la calidad y oportunidad de la informacin estadstica del

DANE

2009
Actividad

2010

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

Realizar inventario de informacin estadstica relevante

Conformar un equipo entre Gremio-MCIT-DANE


que se rena semestralmente y canalice las inquietudes
de los empresarios con respecto a la calidad y oportunidad
de la informacin estadstica

Seguimiento a recomendaciones
e implementacin por parte del DANE

FUENTE: Equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 212

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

PROMOCIN DE LA INDUSTRIA

20 Gestionar el anlisis continuo de nichos de mercado potenciales, la

disponibilidad de informacin de sobre estos y la promocin de la


industria colombiana en el exterior
Descripcin de la iniciativa
Gestionar el anlisis continuo, en conjunto con la industria y entidades de apoyo, de nichos de mercado potenciales, la disponibilidad de informacin de
sobre estos y la promocin de la industria colombiana en ellos
Objetivos

Poner a
disposicin de
la industria
herramientas
para la
identificacin
de
oportunidades
en el mercado
global

Actividades Principales

Fecha de entrega

Conformar un equipo de trabajo permanente que desarrolle las siguientes tareas:


Validar listado de mercados potenciales y definir el orden en el que se estudiarn (ver pgina 148)
Definir la metodologa de realizacin de los estudios (trminos de referencia, contratacin, supervisin, divulgacin y
promocin).
Contratacin de estudios
Definicin de indicadores y metodologa para la medicin de impacto de cada estudio
Medir impacto generado por cada estudio
Identificar permanentemente fuentes de informacin
Definir esquema de financiacin y sostenibilidad de la iniciativa
Desarrollar esquema de capacitacin a empresarios sobre cmo llegar a los mercados estudiados.
Velar por que el programa de diversificacin de mercados de Proexport y esta iniciativa permanezcan alineados
Promocionar la industria Colombiana en los mercados internacionales destacando su calidad, diseo y valor agregado,
mediante el posicionamiento de una marca pas.

Equipo a invitar para validar esta iniciativa Entidad

Gerente sector pblico


Por definir
Gerente sector privado
Por definir
Director Promocin

MCIT
Proexport
Inexmoda
Cancillera (agregados comerciales)
MCIT

No contar con informacin consistente y oportuna


para identificacin de nichos y oportunidades
Financiacin del programa

FUENTE: Equipo de trabajo

Apoya
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya

Interdependencia con otras entidades

Cooperacin entre diferentes eslabones de la industria y la industria y entidades complementarias


Incentivar procesos de innovacin
Cooperacin para comercio exterior
Promover el aprovechamiento de TICs
Oferta de recurso humano

Obstculos/riesgos

Octubre 2009
Febrero 2010
Permanente
Permanente

Rol

Interdependencias con otras iniciativas del sector

Agosto 2009

Bancoldex
Andi
Ascoltex
Cmaras de comercio
Agremiaciones

Inversin requerida
El costo de sta iniciativa depender del nmero de estudios de mercado que se realicen, del vehculo de
difusin de la informacin, del costo derivado de la generacin de una marca pas y de las actividades de
promocin de la industria. Algunas de estas actividades las realiza hoy en da PROEXPORT.

McKinsey & Company

| 213

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

PROMOCIN DE LA INDUSTRIA

20 Gestionar el anlisis permanente de nichos de mercado potenciales, la

disponibilidad de informacin de estos y la difusin de la industria


colombiana
2009
Actividad

2010

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Conformar un equipo de trabajo


permanente que desarrolle las siguientes tareas:

Definir esquema de financiacin y sostenibilidad


de la iniciativa

Desarrollar esquema de capacitacin a empresarios sobre


cmo llegar a los mercados estudiados

Velar por que el programa de diversificacin


de mercados de Proexport y esta iniciativa
permanezcan alineados

Promocionar la industria colombiana en los


mercados internacionales destacando su
calidad, diseo y valor agregado

FUENTE: Equipo de trabajo

Permanente

Permanente

McKinsey & Company

| 214

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

INFRAESTRUCTURA

21 Gestionar el anlisis e implementacin de nuevos mecanismos que

lleven a precios competitivos de los servicios pblicos (energa,


agua y gas)
Descripcin de la iniciativa
Gestionar el anlisis e implementacin de nuevos mecanismos que lleven a precios competitivos de los servicios pblicos (energa, agua y gas). que le
permitan continuar siendo competitivo internacionalmente al sector textil, confeccin y moda. De ser viables estos mecanismos se debe colaborar con las
entidades correspondientes para gestionar su implementacin
Objetivos

Actividades Principales

Fecha de entrega

Recopilar experiencias de entidades que han trabajado al respecto


Convocar reuniones con las entidades pertinentes para presentar propuestas para la disminucin del
porcentaje de las contribuciones e impuestos agregados a los servicios pblicos
Propiciar el acercamiento de lderes del sector textil, confeccin y moda con los proveedores de servicios
pblicos
Vincular a representantes del sector a la mesa sectorial de energa para formular propuestas
Identificar interlocutores en los sectores prestadores de otros servicios pblicos y propiciar su
acercamiento con el sector textil, confeccin
Orientar a la industria en
Fomentar la creacin de un equipo sectorial que negocie:
el uso ptimo de servicio
Tarifas a largo plazo (10 aos o ms)
pblicos
Tarifas especiales para compaas intensivas en mano de obra, grandes generadoras de empleo
Capacitar a la industria en una mejor u optima utilizacin de estos servicios, siguiendo por ejemplo principios de
responsabilidad social y cuidado del medio ambiente
Buscar alternativas de generacin de servicios pblicos para el sector
Equipo a invitar para validar esta iniciativa
Entidad
Rol

Propiciar espacios de
acercamiento entre el
sector textil, confeccin y
moda con los sectores
prestadores de servicio
pblicos

Director Infraestructura
Gerente sector pblico
Por definir
Gerente sector privado

Interdependencias con otras iniciativas del sector

Infraestructura

Obstculos/ riesgos

Que las partes no lleguen a un acuerdo.


Que no se encuentren mecanismos viables

FUENTE: Equipo de trabajo

MCTI
MCIT
ANDI
Inexmoda

Septiembre 2009
Diciembre 2009
Diciembre 2009

Septiembre 2009
Ene 2010
Jun 2010

Apoya
Lidera
Apoya
Apoya

Interdependencia con otras entidades

Entidades prestadoras de servicios pblicos


Gremios
Min Minas y Energa
Superintendencia de servicios pblicos
Mesa sectorial energa
Inexmoda
Cmaras de comercio
Cmara de Energa y Gas de la ANDI
Inversin requerida

Gestin, no se cuantifica.

McKinsey & Company

| 215

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

INFRAESTRUCTURA

21 Gestionar el anlisis e implementacin de nuevos mecanismos que

lleven a precios competitivos de los servicios pblicos (energa,


agua y gas)
2009
Actividad

Recopilar experiencias de entidades que han


trabajado al respecto

Convocar reuniones con las entidades pertinentes


para presentar propuestas para la disminucin del
porcentaje de las contribuciones e impuestos
agregados a los servicios pblicos

Fomentar la creacin de un equipo sectorial


que negocie:

Jun

2010
Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

Ene

Feb Mar

Abr

May Jun

Tarifas a largo plazo (10 aos o ms)


Tarifas especiales para compaas intensivas
en mano de obra, grandes generadoras de empleo

Propiciar el acercamiento de lderes del sector


textil, confeccin y moda con los proveedores
se servicios pblicos

Vincular a representantes del sector a la


mesa sectorial de energa para formular propuestas

Identificar interlocutores en los sectores


prestadores de otros servicios pblicos
y propiciar su acercamiento con el sector
textil, confeccin

Capacitar a la industria en una mejor u


optima utilizacin de estos servicios

Buscar alternativas de generacin de servicios pblicos para el sector

FUENTE: Equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 216

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

INFRAESTRUCTURA

22 Facilitar el acceso a tecnologas de informacin y comunicacin en la

industria
Descripcin de la iniciativa
Promover los beneficios generados por la utilizacin de tecnologas de informacin y comunicacin, especialmente entre las PYMEs del sector
Objetivos

Incrementar la utilizacin
de tecnologas de las
informacin y
comunicacin que tengan
mayor impacto sobre la
productividad del sector,
especialmente entre las
PYMEs.

Actividades Principales

Fecha de entrega

Realizar un inventario de las TICs ms relevantes para el sector (por ejemplo Internet, pginas web, catlogos
en lnea, software de contabilidad, software para diseo, etc.).
Realizar una medicin inicial de la cantidad de empresas que utilizan actualmente las TICs ms relevantes
Identificar programas de formacin relacionados con estas TICs (aprovechamiento de tecnologas) e incluirlos
en la campaa
Desarrollar la campaa de comunicacin a nivel nacional
Identificar, seleccionar (de acuerdo con criterios de calidad y experiencia) y convocar a los principales
proveedores de estas TICs para que financien y participen en una campaa de comunicacin conjunta
que explique los beneficios de la utilizacin de TICs (p.e. incremento en productividad y eficiencia, facilitar
el acceso a nuevos contactos en mercados nacionales e internacionales, facilitar la produccin de
productos de mayor valor agregado, mejora en el servicio, entre otros)
Seleccionar proveedor (agencia de publicidad, agencia de medios)
Identificar figura de contratacin ms adecuada
Diseo de la campaa
Implementacin de la campaa
Definir y coordinar la implementacin de mecanismos orientados a facilitar el acceso (p.e. crditos para
compra de computadores)

Equipo a invitar para validar esta iniciativa Entidad

Director Infraestr. y Ger. sector pblico


Por definir
Por definir
Gerente sector privado

Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de


capacitacin y de personal capacitado

Obstculos/ riesgos

No lograr convocar a proveedores de TICs para que financien y participen en la


iniciativa o las opciones planteadas

FUENTE: Equipo de trabajo

Octubre 2009
Diciembre 2009
Agosto de 2010
Diciembre 2009

Diciembre 2009
Diciembre 2009
Mayo de 2010
Agosto 2010
Junio de 2010

Rol

MCTI
Cmaras de comercio
Ministerio de telecomunicaciones
Inexmoda

Interdependencias con otras iniciativas del sector

Septiembre 2009

Lidera
Lidera
Apoya
Apoya

Interdependencia con otras entidades

Proveedores de tecnologa de informacin (por ejemplo proveedores de


internet, de programas de contabilidad, etc.)
Inexmoda

Inversin requerida

El costo de esta campaa estara representado principalmente por la


campaa de divulgacin. Se espera que este costo lo cubran proveedores de
TICs

McKinsey & Company

| 217

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

INFRAESTRUCTURA

22 Facilitar el acceso a tecnologas de informacin y comunicacin de la

industria
2009
Actividad

Realizar un inventario de las TICs


ms relevantes para el sector

Realizar una medicin inicial de la


cantidad de empresas que utilizan
actualmente las TICs ms relevantes

2010

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

Identificar programas de formacin


relacionados con estas TICs e
incluirlos en la campaa

Desarrollar la campaa de
comunicacin a nivel nacional

Agosto 2010

Identificar y convocar proveedores de TICs


Seleccionar los proveedores (agencia de publicidad)
Identificar figura de contratacin
ms adecuada

Diseo de la campaa
Implementacin de la campaa

Agosto 2010

Definir e implementar iniciativas orientadas


a facilitar el acceso (p.e. crditos para
compra de computadores)

FUENTE: Equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 218

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

INFRAESTRUCTURA

23 Promover el concepto de zonas francas dentro del sector


Descripcin de la iniciativa
Identificar los requerimiento para hacer parte de las zonas francas y las alternativas que se ofrecen tanto para empresas creadas o
empresas que se han de constituir y divulgarlos
Objetivos

Dar a conocer los

requisitos para
establecerse como
empresa de Zona
Franca y para ingresar
a las Zonas Francas
existentes.
Divulgar las
oportunidades que se
encuentren

Actividades Principales

Identificar las zonas francas actuales y las que se encuentren en desarrollo

Agosto 2009

Hacer lista de requisitos, reglamentaciones y costos

Agosto 2009

Divulgacin (incluyendo el ABC de las zonas francas, pagina presidencia de la republica)

Diciembre
2009

Equipo a invitar para validar esta iniciativa

Entidad

Director Infraestr. y Ger. sector pblico


Por definir
Por definir
Gerente sector privado

Normatividad

Obstculos/ riesgos

Rol

MCIT
Analdex
Proexport
Inexmoda

Interdependencias con otras iniciativas del sector

Fecha de entrega

Interdependencia con otras entidades

Inexmoda
Cmaras Comercio
Agencias regionales de inversin
Cmara de la infraestructura
ANDI
DIAN

Inversin requerida

FUENTE: Equipo de trabajo

Apoya
Lidera
Apoya
Apoya

Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin

McKinsey & Company

| 219

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

INFRAESTRUCTURA

23 Promover el concepto de zonas francas dentro del sector


2009
Actividad

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Identificar las zonas francas actuales


y las que se encuentren en desarrollo

Hacer lista de requisitos, reglamentaciones


y costos.

Divulgacin (incluyendo el ABC de


las zonas francas, pagina Presidencia
de la Republica)

FUENTE: Equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 220

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
BOG-ZXF884-20070315-AR-06

INFRAESTRUCTURA

24 Identificar los puntos mas crticos en materia de infraestructura no

elctrica que afecten el desarrollo de los sectores y socializarlos con


los entes pertinentes
Descripcin de la iniciativa
Identificar los puntos mas crticos en materia de infraestructura no elctrica que afecten el desarrollo de los sectores y socializarlos con los
entes pertinentes (Ministerio de Transporte, INVIAS, INCO, Cmara Colombiana de la Infraestructura etc.)
Metas y lnea base

Actividades Principales (para lograr las metas)

Mejorar la capacidad de influenciar la toma de


decisiones en materia de infraestructura para
los sectores del programa
Conocer las necesidades bsicas en materia
de infraestructura para medir su impacto en
cada sector.

Equipo
Director Infraestr. y Ger. sector pblico
Gerente sector privado
Por definir
Por definir

Realizar un inventario de las obras claves de infraestructura


Realizar un trabajo de socializacin de los planes de trabajo
sectoriales con los gremios relevantes en materia de
infraestructura
Identificar cuellos de botella en proyectos de infraestructura
que mas impacten la competitividad de los sectores

Entidad
MCIT
Inexmoda
Min. Transporte
Cmara Colombina de la
Infraestructura

Interdependencias con otras iniciativas del sector

Fecha de entrega
Agosto 2009
Noviembre 2009

Noviembre 2009

Rol
Lidera
Apoya
Informa
Informa

Interdependencias con otras entidades


INVIAS
INCO
Ejecutores de obras publicas e interventores en infraestructura

Obstculos/ riesgos
Alcance de la iniciativa trasciende los sectores CIT

FUENTE: Equipo de trabajo

Inversin requerida
No se prev un costo especifico

McKinsey & Company

| 221

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo de


la industria

Aspiracin de largo plazo

Mercados potenciales

Potencial de crecimiento del sector

Estrategia y propuesta de valor del


sector

Cronogramas

Esquema de implementacin

McKinsey & Company

| 222

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Para implementar la estrategia es clave contar con capacidad


de ejecucin, la cual est definida por cuatro factores
Participacin en reuniones

Grupo de empresarios
dueos del proceso con:
Poder de convocatoria
Capacidad de
movilizar personas,
entidades y recursos
econmicos

Priorizacin

Cules son las


iniciativas que permiten
generar momentum?

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

Liderazgo

Capacidad
de ejecucin

Recursos
financieros

clave de personas con


facultades para tomar
decisiones
Disposicin para dedicar equipo
de trabajo de tiempo completo
al proyecto

Compromiso

Inversin pblica y
privada (la inversin
NO es nicamente del
gobierno)

McKinsey & Company

| 223

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

El xito en la implementacin depender de la capacidad


del sector de generar momentum a travs de una ruta crtica

Generar momentum se refiere a:


Demostrar a los jugadores del
sector que hay un apoyo
institucional para su desarrollo

Lograr la coordinacin de los


actores para trabajar y alinear
esfuerzos

Generar compromiso e inters


por parte de actores clave para
conseguir el apoyo para la
implementacin del plan de
negocio sectorial

La ruta crtica es el punto de


partida para transformar el
sector a uno de talla mundial

Si los esfuerzos de la ruta


crtica fracasan, lo ms
probable es que el sector no
llegue a transformarse

La definicin del equipo de


liderazgo ser la ruta crtica
para el sector

Demostrar que el sector tiene


capacidad de ejecucin

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 224

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

El sector privado debe asegurar su capacidad de ejecucin


Resultado encuesta al sector, %

Si

No
Preguntas por resolver

Tiene el sector privado el liderazgo


49

necesario para impulsar las iniciativas y


lograr estabilidad en el largo plazo?

51

Cul(es) entidad(es)
deberan liderar la
implementacin?

Existe recurso humano disponible?


Estructura para implementar (ejecutar

69

31

y hacer seguimiento a las iniciativas)

Qu hace falta para


asegurar el liderazgo?

Existen recursos econmicos

19

Estn los

81

empresarios
dispuestos a aportar
recursos para la
implementacin?

suficientes?

Tiene el sector privado la capacidad de


ejecucin necesaria para la
implementacin de este programa?

67

33

Hay compromiso por parte de los


empresarios en la ejecucin? Hay una
propuesta de valor atractiva?

45

FUENTE: Encuesta entre empresarios realizada entre el 29 de Abril y el 8 de Mayo

55

Cmo incrementar el
compromiso de los
empresarios para la
ejecucin?

McKinsey & Company

| 225

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

El sector tiene mltiples asociaciones pero no necesariamente un lder


NO EXHAUSTIVO
nacional que represente a todos los eslabones de la cadena
Ejemplos de agremiaciones relevantes para el sector
Materias primas (Fibras,
hilados, textiles,
suministros)

Confeccin y diseo

Comercializacin

Tipo de
asociacin Funciones

Asociacin colombiana
de confeccionistas

Gremio
nacional

Instituto
nacional

Clster
regional

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

Coordinacin nacional
Representacin
Regulacin
Capacitacin
especializada
Informacin

Coordinacin nacional:
I+D+i
Promocin intl
Fortalecer industria

Coordinacin regional:
Desarrollo cadena
I+D+i
Laboral

McKinsey & Company

| 226

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

NO EXHAUSTIVO

Por lo tanto las iniciativas pueden ser lideradas por


diversos actores de la cadena
Algunos ejemplos de agremiaciones relevantes para el sector
Materias primas (Fibras,
hilados, textiles,
suministros)

Confeccin y diseo

Iniciativas que podran liderar


o participar activamente

Comercializacin

Materias primas
Formalizacin
Contrabando
Cooperacin empresarios
Servicios pblicos
Asociacin colombiana
de confeccionistas

Contrabando
Zonas Francas

Alianza educacin, industria, estado


Formalizacin
Cooperacin empresarios
Promocin/nichos mercado
I+D+i

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

Formalizacin
Cooperacin empresarios
TICs
Zonas Francas

McKinsey & Company

| 227

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

El sector privado debe comenzar por probar su capacidad de


ejecucin a lo largo de la ruta crtica
Si
Si el resultado de la reunin contradice el
objetivo inicial, se suspender el avance y
se revisar decisin hasta que el equipo
vuelva a estar alineado

Si

Si

Si
Estamos
comprometidos
la implementacin del plan de
negocio?

Participantes
indispensables

Tenemos claridad
de quin liderar la
implementacin?
Una sola
institucin?
Varias
instituciones?
No

Vamos a contratar
un equipo de trabajo
de tiempo completo?
Sabemos cmo lo
va a financiar?

Sabemos en
cuales iniciativas
vamos a invertir
primero?
Tenemos
asegurados los
recursos del sector
privado?
No

PARA DISCUSIN

Estamos
produciendo los
resultados que
esperbamos?
Estamos
obteniendo las
contribuciones
esperadas de los
empresarios?
Tenemos claridad
en los prximos
pasos?
No

No

El sector no va a ser de
talla mundial

Si alguno de los participantes no asiste, la reunin


ser cancelada y el avance ser suspendido hasta
que se tome la decisin correspondiente a esa reunin

Ministro Plata o
Viceministro Duarte
Representantes de los
gremios(1) y de al menos
6 de las 10 compaas
ms representativas
Fecha reunin
(1)

Jun 2009

Jul 2009

Sep 2009

Nov 2009

Por ejemplo Ascoltex, ANDI, Inexmoda, ACDM, Textilgrupo, etc.

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 228

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Durante el primer ao de la transformacin del sector


deben realizarse las siguientes actividades (1/2)

FECHAS SUGERIDAS

Eventos principales
2009
Jul

Marco
normativo

Ago

Sep

Oct

Difusin del reglamento


tcnico de etiquetado a
productores,
importadores y
comercializadores

Nov

Dic

Presentar propuesta para facilitar el acceso a recursos


de financiacin a las empresas del sector
Realizar informe sectorial sobre legislacin laboral
Campaa de conciencia ciudadana
frente al contrabando

Designacin de la entidad
lder de implementacin

Fortalecer la
industria

Conformar un equipo entre Gremio-MCIT-DANE

Conformacin y contratacin
del equipo de trabajo

Convocatorias a entidades de I+D+i para conformar la red nacional

Convocatorias a entidades de I+D+i para conformar la red nacional

Recurso humano

Implementacin de mecanismos de alineacin con instituciones educativas (por ejemplo fortalecimiento de mesa sectorial del SENA)
Validacin de programas universitarios,
tcnicos y tecnlogos requeridos

Infraestructura

Divulgacin de reglamentacin sobre zonas francas


Vinculacin a la mesa sectorial de energa
Conformacin equipo de negociacin de tarifas de servicios pblicos

Promocin

Identificar y convocar a un equipo de trabajo


permanente para actividades de promocin

Asegurar financiacin para estudios de mercado de 2010

McKinsey & Company

| 229

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Durante el primer ao de la transformacin del sector


deben realizarse las siguientes actividades (2/2)

FECHAS SUGERIDAS
Campaa

Eventos principales
2010
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Generar recomendaciones que den solucin a la


problemtica del sector respecto a propiedad intelectual
Marco
normativo

Desarrollo de portal para intercambio comercial de materias primas, suministros y tecnologa

Coordinar la implementacin de los esquemas entre empresarios para comercio


Fortalecer la
industria

Recurso
humano

Realizar talleres de sensibilizacin a nivel nacional sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando la aspiracin del sector para
que sea compartido por las diferentes regiones y eslabones

Conocer y difundir la actual poltica de fomento a la investigacin e innovacin,


as como los programas actuales ofrecidos por Colciencias.

Promover la creacin de una bolsa de empleo sectorial

Infraestructura

Promocin

Definir e implementar iniciativas orientadas a facilitar el acceso a TICs (p.ej.: crditos para compra de computadores)

Promocionar la industria colombiana en los mercados internacionales destacando su calidad, diseo y valor agregado, mediante el
posicionamiento de una marca pas
Lanzamiento del primer estudio de mercados

McKinsey & Company

| 230

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La coordinacin con diferentes entes es clave para lograr un esquema de


seguimiento claro y gestin de consecuencias
Establecimiento del programa Transformacin productiva, cmo vamos? que vele
por la correcta ejecucin del direccionamiento estratgico de cada sector. Algunas
actividades que deben incluirse son:

Creacin de un equipo de trabajo independiente permanente conformado por


representantes como la Andi, Confecmaras y la Revista Dinero (que podra publicar una
separata anual con el resultado del avance del proyecto)

Sistema de medicin de indicadores (p.ej.: semforo de control)


Reuniones de seguimiento mensuales con los comits sectoriales
Revisiones anuales tipo Reuniones de 10 Km del programa, con presencia de la prensa

Asegurar reconocimientos, consecuencias y acciones a travs del programa (p.ej. si un


sector mantiene el semforo en rojo durante 2 comits seguidos pierde el apoyo del
MCIT )

Ceremonia de firma de compromisos donde quede por escrito el compromiso de las


partes (pblico y privada) para implementar las iniciativas de los casos de negocio

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 231

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Para lograr el impacto deseado se requiere de una estructura PARA DISCUSIN


de seguimiento y coordinacin pblico-privada a nivel programa
Funciones
Comit Directivo de Implementacin de la Transformacin
Productiva
CNC(1)
Ministros
DNP
SENA
Colciencias
Academia
CPC
Alta Consejera para la
Competitividad
Gerencia del programa de
transformacin productiva

Industria
Andi
Representantes de otras
asociaciones
Cmaras de comercio

Comit Sectorial - Textil, Confeccin, Diseo y Moda


Pblico
Privado
Gerente para el Sector Textil,
Gerentes lderes de cada eslabn
Confeccin, Diseo y Moda de
Gremios
Transformacin Productiva
Cmaras de comercio
Gerentes liderando temas clave en
entes relacionados (p.ej. MEN,
Sena, MinHacienda, Icontec, etc.)

(1)

Hacer seguimiento semestral al

avance de la implementacin junto


con el comit operativo para
asegurar alineacin dentro de las
entidades
Definir metas generales de
implementacin
Brindar apoyo a la oficina de
implementacin para mover temas
a alto nivel

Hacer seguimiento trimestral al

avance de la implementacin
Ejecutar los planes de accin de
cada iniciativa
Llevar al comit directivo temas
crticos dentro del avance del
proyecto
Seguir lineamientos dados por el
comit directivo

Comisin Nacional de Competitividad

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 232

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Esquema de seguimiento propuesto para el sector


Textil, Confeccin, Diseo y Moda
Comit Directivo de Implementacin
de la Transformacin Productiva

Comit Sectorial Sector Textil, Confeccin, Diseo y Moda


Equipo del
sector privado

Subcomit de
iniciativas de
cooperacin

Equipo del
sector pblico

Es indispensable
contar con un equipo
de sector Privado y
uno del sector
Pblico que cubra
todos los temas e
iniciativas

Subcomit de
Fortalecimiento
de la Industria y
promocin

Subcomit de
Recursos
Humanos

17

11

21

18

12

21

19

13

23

14

24

Equipo de trabajo
de asociatividad

15 Cooperacin
para comercio
16 Cooperacin
entre
eslabones

20

Subcomit de
Marco Normativo

Subcomit de
Infraestructura

9
10

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 233

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

El seguimiento al equipo de trabajo se realizar mediante las Hojas de


Ruta para cada iniciativa
Para cada iniciativa se establece una
hoja de ruta. . .

Objetivos

Qu se busca cumplir con


iniciativa?

Actividades

Qu de be hacerse para ejecutar


la iniciativa?

Responsable

Quin lidera iniciativa?

Equipo de
trabajo

Quin tiene que participar en


iniciativa?

Riesgos

Cules son los principales riesgos


que pueden afectar la iniciativa?

Presupuesto

Cul es el valor de ejecucin?

FUENTE: McKinsey, Anlisis equipo de trabajo

. . . Que sirve de base para hacer el


seguimiento y control

McKinsey & Company

| 234

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Anexo

McKinsey & Company

| 235

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales

Listado de las principales certificaciones, normas y


homologaciones requeridas

Listado de principales entidades u organizaciones a cargo


de la regulacin del sector en Colombia

Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia

Listado de programas de capacitacin


Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company

| 236

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Validacin del contenido de este documento

Este documento y estas iniciativas fueron validados con:


Persona

Cargo

Luis Andrade

Director de la oficina de Bogot

Martha Laboissiere

Gerente de Proyecto Senior de la oficina de San


Francisco y experta en el sector social

Lisa Sun

Manuela Stoll

Gerente de Proyecto Senior de la oficina de Washington


y experta en retail del sector textil - confeccin
Gerente de Proyecto Senior del a oficina de Dubai y
experta en abastecimiento para la industria de prendas
de vestir

McKinsey & Company

| 237

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Equipo de trabajo

Gerencia
MCIT:
Bertha Luca Meja

McKinsey:
Juan Andrs Bermdez

Inexmoda:
Carlos Eduardo Botero

Equipo
Inexmoda:
Adriana Tiek
Tatiana Brito
McKinsey:
Carolina Gil

McKinsey & Company

| 238

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Equipo de trabajo

Gerencia
MCIT:
Bertha Luca Meja

McKinsey:
Juan Andrs Bermdez

Inexmoda:
Carlos Eduardo Botero

Equipo
Inexmoda:
Adriana Tiek
Tatiana Brito
McKinsey:
Carolina Gil

McKinsey & Company

| 239

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

El comit sectorial estuvo integrado por 17 integrantes permanentes


Delegado principal

Entidad

1 David Alonso Andrade

Alcalda de Cali

2 Maria Del Mar Palau

ANDI

3 Bettina Spitz

ACDM - Asociacin Colombiana de Diseadores de Moda

4 Paula Cardona

ASCOLTEX

5 Jos Alejandro Tamayo

Cmara de Comercio Aburra Sur

6 Janinne Pinedo

Cmara de Comercio de Barranquilla

7 ngela Usseglio

Cmara de Comercio de Bogot

8 Ivn Ardila

Cmara de Comercio Bucaramanga

9 Julio Cesar Mendoza

Cmara de Comercio Ibagu

10 Luz Eugenia Botero

Cmara de Comercio Medellin

11 Daniel Arango

Cmara de Comercio Pereira

12 Eduardo Visbal

FENALCO

13 Paula Trujillo
14 Edwin Salazar

Inexmoda
Procostura

15 Carlos Fernando Ros

Proexport

16 Veronica Echeverri

Proexport

17 Juan Diego Trujillo

Textil Grupo

Adicionalmente el comit cont con la participacin espordica de empresarios del sector

McKinsey & Company

| 240

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales

Listado de las principales certificaciones, normas y


homologaciones requeridas

Listado de principales entidades u organizaciones a cargo


de la regulacin del sector en Colombia

Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia

Listado de programas de capacitacin


Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company

| 241

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La aspiracin sectorial debe estar alineada con la visin pas


Visin Colombia 2032 SNC(1)
En 2032 Colombia
ser uno de los tres pases ms
competitivos de Amrica Latina y ser un pas de ingresos medio
altos, elevando la calidad de vida y reduciendo sustancialmente los niveles de pobreza
Transformacin productiva

Sectores de
clase mundial

Salto en la
productividad
y el empleo

Formalizacin
laboral
empresarial

Ciencia, tecnologa e innovacin

Estrategias de eliminacin de barreras para la competencia y el crecimiento de la inversin:


Estabilidad
Provisin y respeto de los derechos de propiedad
Educacin
Capacidad de innovacin
Infraestructura fsica
Aumento de la tasa de ahorro
(1)

Sistema Nacional de Competitividad

FUENTE: Sistema Nacional de Competitividad (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Alta Consejera Para la
Competitividad; Departamento Nacional de Planeacin; Consejo Privado de Competitividad)

McKinsey & Company

| 242

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La aspiracin proyecta que en 2032 el ingreso per cpita


en Colombia ser de US$ 33.4 miles

PRELIMINAR
Estimacin Banco Mundial
(Global Insight)
Visin Colombia 2032

PIB per cpita, US$ Miles, PPP (2007)


33.4

Visin 2032 asume


que Colombia se
convierte en pas de
ingresos medios
16.9

17.4

11.7
8.6

Crecimiento
PIB per
cpita(2)
Crecimiento
PIB(2)
(1)
(2)

8.6

2007

2019

2032
2.9%

7.4%

3.8%

8.4%

Factor PPP = 1.82. TRM promedio 2007: COP$ 2,078 / 1 US$


Corresponde a crecimiento real de PIB y PIB per cpita, y no en trminos PPP.

FUENTE: Sistema Nacional de Competitividad; Visin 2032; Global Insight Banco Mundial, Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 243

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales

Listado de las principales certificaciones, normas y


homologaciones requeridas

Listado de principales entidades u organizaciones a cargo


de la regulacin del sector en Colombia

Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia

Listado de programas de capacitacin


Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company

| 244

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La priorizacin de iniciativas se realiza con base en su impacto


en el desarrollo del sector y su facilidad de implementacin
Nmero de
iniciativas

12

2
Sembrando
para el
futuro

Elaboracin y discusin de hoja de


ruta que detallan cada iniciativa
Iniciativas que tienen menos peso en
el esquema de incentivos de la
implementacin

Alto

Elaboracin y discusin de hoja


de ruta que detallan cada
iniciativa
Baja prioridad en el corto plazo
-

5
Complementarias

(1)

Discusin sobre conveniencia de


implementacin en el corto plazo
por parte del sector
Elaboracin y discusin de hoja de
ruta que detallan cada iniciativa

Proyectos
bandera

Sembrando
para el futuro

Discusin de 4 iniciativas de mayor


complejidad durante este comit
Elaboracin de hoja de ruta y detalles
adicionales de estas 4 iniciativas con
los comentarios del comit de hoy

Medio

Proyectos
bandera

Generadores
de
momentum

Bajo

Prximo Pasos

Impacto(1)

Tipo de
iniciativas

Largo plazo
>2019

Complementarias

Mediano
plazo
2013-2019

Corto plazo
2009-2012

Tiempo para impacto


Generadores de
momentum

Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecucin por sector privado y habilitador de otras iniciativas

FUENTE: McKinsey, Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 245

RECURSO HUMANO

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

A La iniciativas de recursos humanos optimizarn el

Proyectos bandera

acceso a recursos calificados para la industria y


mejorarn el nivel profesional de los empleados actuales

Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia


educativa, adecuada al contexto del sector
productivo, que contribuya al desarrollo de su
capital humano de manera sostenible y que
permita incrementar su productividad

Estimular y promover el bilingismo con el


objetivo de aumentar
la eficiencia y la productividad de los empleados
del sector

Promover, impulsar y facilitar la capacitacin del


Capital Humano en Investigacin, Desarrollo e
Innovacin de manera sostenible y que permita
generar una visin transformadora a largo plazo
en el sector

Alto

Medio

Coordinar con las entidades pertinentes que


exista la oferta adecuada de personal
capacitado

Bajo

Impacto(1)

Transversal

Largo plazo

>2019

Mediano Corto plazo


plazo
2013-2019 2009-2012

Tiempo para impacto


(1)

Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecucin por sector privado y habilitador de otras iniciativas

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 246

MARCO NORMATIVO

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

B La iniciativas de marco normativo se orientan

Proyectos bandera

Promover la formalizacin de la industria a nivel


empresarial y laboral

Atacar el contrabando con estrategias a nivel sectorial

Realizar actividades para agilizar los procesos de


comercio exterior a travs de una simplificacin de
trmites aduaneros, tcnicos y tributarios

Transversales

Garantizar la bsqueda de mecanismos de financiacin


para el sector para desarrollo tecnolgico, importacin de
maquinaria, capacitacin, certificaciones internacionales y
capital de trabajo, entre otros

Alto

7
10

13

Medio

Facilitar el acceso a materias primas, suministros y


tecnologa con costos competitivos

11
12

5
8

14

Bajo

Impacto(1)

Especficas

a mejorar la competitividad del sector

10 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de


mercados objetivo

11 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin de


inversin extranjera directa

12 Fortalecer mecanismos de vigilancia y control a la

Largo plazo

propiedad intelectual

13 Anlisis de la legislacin laboral colombiana en relacin


costo-competitividad con leyes laborales de pases
competidores

>2019

Mediano
plazo
2013-2019

Corto plazo
2009-2012

Tiempo para impacto

14 Documento CONPES
(1)
(2)

Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecucin por sector privado y habilitador de otras iniciativas
Definicin pendiente de reunin con el ministerio

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 247

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

C La cooperacin y la innovacin son temas claves de

Proyectos bandera

15 Promover la cooperacin entre empresarios


para llevar a cabo de manera eficiente
procesos de comercio (compra y venta)

+
Alto

16

16 Fortalecer iniciativas de cooperacin entre:


(1) los diferentes eslabones de la industria,
(2) la industria y entidades complementarios

Medio

17 Estructurar la gestin de conocimiento a


travs de redes de I+D+i basndose en el
Modelo del Sistema Nacional de Innovacin
e Investigacin de Colciencias

15
17

Impacto(1)

Especficas

fortalecimiento de la industria

18

Bajo

18 Generar un reporte peridico con


estadsticas del sector

Transversales

19

(1)

19 Mejorar la calidad y oportunidad de la


informacin estadstica del DANE

Largo plazo

>2019

Mediano
plazo
2013-2019

Corto plazo

2009-2012

Tiempo para impacto

Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecucin por sector privado y habilitador de otras iniciativas

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 248

PROMOCIN DE LA INDUSTRIA

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

D Las iniciativas de promocin incluyen cooperacin

entre empresarios e investigacin de mercados

Proyectos bandera

Alto

20 Gestionar el anlisis permanente de nichos


de mercado potenciales, la disponibilidad de
informacin de sobre estos y la difusin de
la industria colombiana en el exterior

20

Bajo

Medio

Impacto(1)

Especficas

Largo plazo

>2019

Mediano
plazo
2013-2019

Corto plazo

2009-2012

Tiempo para impacto


(1)

Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecucin por sector privado y habilitador de otras iniciativas

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 249

INFRAESTRUCTURA

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

E La iniciativas de infraestructura se centran alrededor

Proyectos bandera

logstica y TICS

Transversales

24 Identificar los puntos mas crticos en materia


de infraestructura no elctrica que afecten el
desarrollo de los sectores y socializarlos con
los entes pertinentes (Ministerio de
Transporte, INVIAS, INCO, Cmara
Colombiana de la Infraestructura etc.)

Medio

23 Promover el concepto de zonas francas


dentro del sector

21
23
22

24

Bajo

22 Facilitar el acceso a tecnologas de


informacin y comunicacin en la industria

Alto

21 Gestionar el anlisis e implementacin de


nuevos mecanismos que lleven a precios
competitivos de los servicios pblicos
(energa, agua y gas)
Impacto(1)

Especficas

Largo plazo

>2019

Mediano
plazo
2013-2019

Corto plazo

2009-2012

Tiempo para impacto


(1)

Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecucin por sector privado y habilitador de otras iniciativas

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 250

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales

Listado de las principales certificaciones, normas y


homologaciones requeridas

Listado de principales entidades u organizaciones a cargo


de la regulacin del sector en Colombia

Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia

Listado de programas de capacitacin


Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company

| 251

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

4 de esas iniciativas son consideradas claves para el desarrollo del


sector
1

Coordinar con las entidades pertinentes que


exista la oferta adecuada de personal
capacitado

15

Promover la cooperacin entre empresarios


para llevar a cabo de manera eficiente
procesos de comercio (compra y venta)

16

Fortalecer iniciativas de cooperacin entre:


(1) los diferentes eslabones de la industria, (2)
la industria y entidades complementarios

17

Estructurar la gestin de conocimiento a travs


de redes de I+D+i basndose en el Modelo del
Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin
de Colciencias

FUENTE: Entrevistas, Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 252

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Y las 4 requieren la cooperacin y coordinacin entre empresarios


Cul es el tipo de cooperacin ms adecuado en cada caso?

Tipo de cooperacin
recomendado

Principales
objetivos

Cooperacin Nacional

Cooperacin regional

Coordinar que exista la


oferta adecuada de
personal capacitado

Recurso
humano
adecuado

Aprovechamiento de la
infraestructura
existente a nivel
nacional

Posibilidad de
desarrollar personal a
la medida de las
necesidades de cada
regin

15

Promover la
cooperacin entre
empresarios para
procesos de comercio

Eficiencia en
comercio
Compras
Ventas
Promocin

Mayor poder de
negociacin, y
aprovechamiento de
recursos disponibles
(p.e. dinero para
campaas publicitarias
o showrooms)

Genera eficiencias
logsticas para la
compra de materias
primas
Aprovecha similitudes
en la industria a nivel
regional

16

Fortalecer iniciativas
de cooperacin entre
los diferentes eslabones
y entidades
complementarios

Optimizacin
de operaciones
y logstica

Maximiza el
aprovechamiento de
infraestructura
existente (no requiere
la reubicacin de
empresas)

La cercana
geogrfica facilita la
optimizacin y
reduccin de tiempo
en procesos de
produccin y logstica

17

Incentivar procesos de
innovacin

Innovacin
Desarrollo de
nuevos
productos

Facilita el
aprovechamiento de
recursos escasos
como investigadores y
presupuesto para
investigacin

Permite la
investigacin
relacionada con
particularidades de
cada regin

FUENTE: Entrevistas, Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 253

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

4 de esas iniciativas son consideradas claves para el desarrollo del


sector

Coordinar con las entidades pertinentes que


exista la oferta adecuada de personal
capacitado

15 Promover la cooperacin entre empresarios


para llevar a cabo de manera eficiente
procesos de comercio (compra y venta)

16

Fortalecer iniciativas de cooperacin entre:


(1) los diferentes eslabones de la industria, (2)
la industria y entidades complementarios

17 Estructurar la gestin de conocimiento a travs


de redes de I+D+i basndose en el Modelo del
Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin
de Colciencias

FUENTE: Entrevistas, Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 254

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO

1 La disponibilidad actual de personal capacitado no es adecuada


Resultado
encuesta

Es fcil para usted encontrar


personal con el nivel de
capacitacin y experiencia
adecuado?
%

53 No

Los programas ofrecidos por los


centros de educacin no son
acordes a los perfiles del personal
que se necesita
Empresario de la
industria textil, La Estrella
Se encuentran con
conocimientos acadmicos
pero con falta de
experiencia.
Confeccionista, Pereira,

Si 47

FUENTE: Encuesta a empresarios

McKinsey & Company

| 255

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO

1 El dficit se presenta en todos los niveles de escolaridad y a travs de


toda la cadena productiva
Ejemplos de necesidades de capacitacin identificadas hasta el momento

Nivel de formacin

Produccin

Universitario

Tcnico / tecnolgico

No formal

Ingeniera textil
Diseo textil
Diseo de modas /

Operacin de maquinaria

Ingls tcnico

textil / confeccin

vestuario

Gerencia de marca
Gerencia de puntos de
Comercializacin

venta
Mercadeo
Vitrinismo Visual
Merchandising
Comercio Exterior

Gerencia general y
Otros

Atencin de puntos de

venta
Comercio Exterior

Contabilidad y costos

Ingls para comercio

exterior
Acceso a Mercados
Inteligencia de Mercados
Comunicacin

Identidad de Marca

administracin (p.e.
adopcin de nuevas
tecnologa)
Contabilidad y costos
Logstica de distribucin

FUENTE: Encuesta y entrevistas a empresarios, Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 256

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO

1 Diferentes estrategias han sido utilizadas en el mundo para suplir


dficit de personal capacitado
Ejemplos de iniciativas desarrolladas en diferentes pases e industrias

Importacin de talento

Debido a la insuficiencia
de trabajadores o
profesionales en el exterior,
pases como Espaa se han
visto en la necesidad de
realizar convenios que les
permitan contratar
colombianos que cumplan
con los requerimientos que
tenga la vacante solicitada.

Peridico El Colombiano

Transferencia de
conocimiento

Formacin local a la
medida

La Universidad de los Andes


realiza convenios, alianzas y
redes con entidades
educativas nacionales e
internacionales para obtener
oportunidades de
intercambio acadmico,
cultural y cientfico que
contribuyan a la formacin
integral de nuestros
estudiantes, el
fortalecimiento acadmico
de nuestros docentes y al
posicionamiento de la
Universidad a nivel
internacional

Promotores:
Consejo de Promocin de
Exportaciones de Vestuario
de India
Ministerio de textiles
Gobierno Indio
Objetivos:
Actualizar las habilidades
tcnicas de los
trabajadores de la industria
textil
Asegurar que todos los
trabajadores de la industria
conocen los estndares de
calidad requeridos para
exportar

FUENTE: www.elcolombiano.com.co, www.aepcindia.com , www.uniandes.edu.co

McKinsey & Company

| 257

ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

1 Para importar talento es necesario disear una estrategia clara para


atraerlo y retenerlo
Ejemplo de estrategia
1 Crear reputacin:
Ser percibido como un pas con
buenas oportunidades laborales

2
Disear estrategia de
reclutamiento:
Partir del entendimiento
de las necesidades
especficas de la industria

Atraer talento:
Uso de incentivos
Uso de mensajes y
canales especializados

Gestionar y
recompensar
el
Text
talento

Este tipo de esfuerzos son


exitosos cuando existen
incentivos fuertes para que
el personal capacitado decida
inmigrar al pas con dficit

La importacin de talento no
impacta positivamente la
generacin de empleo local
4 Integrar y entrenar:
Asignar padrinos que faciliten
el proceso de adaptacin
cultural
Estimular la creacin de redes
y espacios de conectividad

FUENTE: McKinsey

McKinsey & Company

| 258

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO

1 Para formar el talento a nivel local es necesario trabajar


en cada una de las causas principales del dficit actual
Causas principales y secundarias

Ejemplos de acciones que se


pueden seguir

Promover becas para estudiar en el exterior


Promover programas de intercambio
Oferta
acadmica no
adecuada

Dficit de
oferta de
personal
capacitado

Falta de programas
acadmicos

Programas existentes no alineados a


necesidades de la
industria

Baja demanda
de estos
programas por
parte de
bachilleres

Percepcin de bajos
salarios
Falta de oportunidades laborales
atractivas
Desconocimiento de
programas existentes

FUENTE: Entrevistas, Anlisis equipo de trabajo

internacional de estudiantes y
profesionales
Promover la creacin de nuevos
programas formales y no formales

Fortalecer la mesa sectorial del SENA


Estrechar vnculos entre la industria y las

universidades
Fortalecer programas de prctica
empresarial

Definir y divulgar planes de carrera


Crear bolsa de empleo especfica para la
industria

Programas de divulgacin a nivel nacional


de programas existentes

McKinsey & Company

| 259

ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

1 En Colombia diferentes mecanismos articulan las necesidades ESTIMADO


del sector productivo con las instituciones de educacin
Orientado a la creacin
de programas

Vinculacin
al programa

Instituciones
de Educacin
Media

Directa
Parcial
Inexistente
Mecanismo
Mesas
sectoriales
SENA
Programas de
fortalecimiento
para la Educacin
Tcnica y
Tecnolgica

Nmero

Presupuesto
US$ Millones

50

ND

36

35

CERES

(1)

141

13

CUEES

(2)

ND

0.8

ND

RENATA

(3)

Observatorio
Laboral

OrganiSector Gobierno zaciones


privado Regional sociales SENA

Instituciones de
Educacin Superior
Tcnico y
tecnolgico Profesional

Postgrado

Bachillerato

(1)

CERES: Centros Regionales de Educacin Superior


CUEEs: Comit Universidad Empresa Estado
(3) RENATA: Red Nacional Acadmica de Tecnologa Avanzada
(2)

FUENTE: Ministerio de Educacin Nacional; SENA; Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 260

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO

1 Los mecanismos orientados a la creacin de programas


tienen diferentes niveles de articulacin entre ellos
Mesas regionales del
SENA

CERES

Objetivos

Orientar la formacin de
competencias pertinentes
al sector a travs del
SENA

Desconcentrar la oferta y ampliar la


cobertura de educacin de
programas de educacin superior
pertinentes a la comunidad acordes
con la vocacin productiva de la
zona en regiones social y
econmicamente marginadas

Organizacin

Mesa sectorial permanente


con representantes del
sector productivo
Comit operativo (SENA)

Mediante convocatoria

2% nmina (parafiscal)
Aprobacin de normas de
competencias
Aprendices por 6 meses

Vara por comunidad:


Recursos financieros
(matrculas estudiantes)
Contratacin
Acceso a maquinaria y
laboratorios
Pasantas

Mantener la participacin
del sector productivo

Contribucin
del sector
productivo

Principales
retos

Proyecto de fortalecimiento
para la Educacin Tcnica y
Tecnolgica

Desarrollar programas
tcnicos y tecnolgicos
sostenibles creando alianzas
con IES , IEM, sector
productivo y gobiernos
locales

Mediante convocatoria
Alianza como figura jurdica
independiente
SENA puede contribuir a
identificar competencias

Garantizar la operatividad
y sostenibilidad

FUENTE: Ministerio de Educacin Nacional; SENA; Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo

NO EXHAUSTIVO

30% financiacin del programa


(junto con IES, gobiernos locales)
Acceso a maquinaria y
laboratorios
Pasantas
Formacin a formadores

Garantizar la pertinencia,
la articulacin de actores
y su sostenibilidad
McKinsey & Company

| 261

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO

1 El Sena es la institucin de educacin superior que debera


contar con mayor colaboracin del sector productivo

NO EXHAUSTIVO

COMENTARIOS DEL
TALLER DE VALIDACIN

El SENA integra el sector productivo activa y pasivamente


Como actor

Como usuario

Financiamiento:
2% nmina

Aprendizaje:
1 aprendiz por cada
15 empleados por 6
meses

Sector
productivo

Algunos comentarios

Administrador:
Participacin en
consejo directivo a
travs de ANDI,
FENALCO, SAC y
ACOPI

Receptor y
Prestador

FUENTE: SENA; Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo

Utilizacin sectorial o
regional:
Comit asesor de
centros sectoriales/
regionales
Mesas de
competencias
laborales
Convenios de
cofinanciacin
Programas especiales

El Sena ha manifestado que no es


suficiente la participacin del
sector productivo. Por ejemplo,
no existe suficiente frecuencia de
participacin del gremio a travs de
las mesa sectoriales (en promedio
cada 4 meses)
Los empresarios han
manifestado que no conocen los
programas que ofrece el Sena.
Por lo tanto, los empresarios no
participan de la elaboracin de los
programas y revisin de las
pertinencias adecuadas
No existe mecanismos de
seguimiento de gestin y
resultados que se revisen con
alta frecuencia (varias veces al
mes) para garantizar el alto
desempeo de los programas
educativos
El Sena manifiesta que deseara
que existiera mayor colaboracin
entre los centros regionales (p.ej.
Bogot y Medelln)
McKinsey & Company

| 262

ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

1 El Sena debera trabajar con los sectores productivos bajo


un esquema de acuerdo de prestacin de servicios
Preguntas

PARA DISCUSIN

Consideraciones

En que consiste un acuerdo de


prestacin de servicios?

Al igual que un contrato, un acuerdo de prestacin de servicios establece


obligaciones mutuas entre dos partes. Si el acuerdo no se cumple, las
partes pueden discutir los trminos y/o dar por terminado el mismo

Qu elementos tiene un acuerdo


de prestacin de servicios?

Retribucin: el contratante aporta unos recursos (por ejemplo 2% de nmina a


travs de parafiscales) y a cambio recibe unos servicios, en este caso educacin
para el sector productivo
Niveles de servicio esperados: el contratante (sector productivo) espera a
cambio una cantidad y calidad de servicios que monitorea permanentemente
Obligaciones mutuas:
Por parte del sector productivo (contratante): Aportar recursos
equivalentes al 2% de la nmina, participar en mesas de revisin de
competencias, recibir aprendices, entre otros
Por parte del Sena (contratista): prestacin de servicios de educacin de
acuerdo a las necesidades previamente establecidas con el sector productivo

Cules son las dificultades para


establecer este tipo de acuerdos de
prestacin de servicios?

FUENTE: Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo

Debe crearse una figura nueva: no se conoce una figura bajo la cual se preste
estos acuerdos en la actualidad entre sector productivo y el Sena. Esta podra
tener implicaciones legales que deben explorarse
Debe motivarse el inters de las partes: El Sena puede no tener los incentivos
para establecer acuerdos y modificar su operacin actual. Por su parte, el sector
puede no estar suficientemente enterado e interesado de las posibilidades para
exigir estos servicios, por lo cual es indispensable que se vincule a este proceso
Requiere mecanismos de control: Debe fomentarse la medicin de resultados y
la gestin de consecuencias e incentivos y penalidades entre las partes

McKinsey & Company

| 263

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

4 de esas iniciativas son consideradas claves para el desarrollo del


sector

Coordinar con las entidades pertinentes que


exista la oferta adecuada de personal
capacitado

15 Promover la cooperacin entre empresarios


para llevar a cabo de manera eficiente
procesos de comercio (compra y venta)

16

Fortalecer iniciativas de cooperacin entre:


(1) los diferentes eslabones de la industria, (2)
la industria y entidades complementarios

17 Estructurar la gestin de conocimiento a travs


de redes de I+D+i basndose en el Modelo del
Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin
de Colciencias

FUENTE: Entrevistas, Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 264

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

COOPERACIN

15 16 Las dos iniciativas de cooperacin requieren

NO EXHAUSTIVO

diferentes niveles de coordinacin


Esquemas de cooperacin
Cooperacin con foco
en representatividad

Descripcin

Nivel de
coordinacin
requerido

Empresas que producen


en un pas o regin
bienes o servicios
similares se asocian para
coordinar sus intereses,
especialmente
regulatorios, en el
mercado interno

Medio

Cooperacin con foco


operativo

Empresas que
comparten intereses o
problemticas, se
asocian para alcanzar
objetivos operativos
como por ejemplo:
Buscar economas de
escala
Promocionar sector en
mercados
internacionales

Alto

Cooperacin con foco


en competitividad

Empresas de diferentes
industrias necesarias
para la produccin de
categoras especficas de
bienes / servicios que se
asocian para
incrementar su
competitividad a nivel
local e internacional

Muy alto

Ejemplos

FUENTE: McKinsey, Anlisis de equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 265

COOPERACIN CON FOCO OPERATIVO

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

15 Esfuerzos conjuntos por llegar a mercados nacionales e

internacionales han sido exitosos en otras industrias y pases


Descripcin

Corea del Sur:


Consejo para la
promocin de medicina
de Corea en el exterior

Colombia:
Federacin nacional
de cafeteros

Estados Unidos:

Iniciativa del gobierno y de hospitales privados para atraer turistas de salud al


pas
Es financiada 50% por el gobierno y el 50% restante por aportes iguales de los
hospitales afiliados
Los fondos se utilizan principalmente para actividades de mercadeo en el exterior,
incluyendo la creacin de una pgina web, exhibiciones en el exterior y el
desarrollo de paquetes mdico-tursticos en conjunto con agencias de viajes y
compaas aseguradoras extranjeras

Institucin de carcter gremial, privada y sin animo de lucro que tiene por objeto,
fomentar la caficultura colombiana procurando el bienestar del caficultor
mediante mecanismos de colaboracin, participacin e innovacin
Representa a ms de 500.000 productores de caf buscando mantener el
carcter de capital social estratgico de la caficultura de las zonas cafeteras del
pas

Espacio generado por La Corporacin de Desarrollo de la Industria del Vestuario de


Nueva York, para hacer el enlace entre diseadores, marcas, distribuidores y
manufactureros
Permite a diseadores emergentes tener un showroom que no podran costear de
forma individual

FUENTE: Pginas web, Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 266

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

COOPERACIN CON FOCO EN COMPETITIVIDAD

16 El xito de un clster depende del nivel de calidad

y del desarrollo de los siguientes factores clave


Recursos e infraestructura Acceso a
infraestructura y capacidades
especficas al sector

Innovacin Emprendimiento, acceso

Recursos e
infraestructura
Especializacin de
proveedores

a centro de I&D y universidades

Concentracin geogrfica La
Innovacin

Mercado local Acceso cercado a


Concentracin
geogrfica

Participacin
de empresas
complementarias

Participacin de empresas
complementarias Concentracin de
empresas atrae a centros de
investigacin, y empresas relacionadas

Desarrollo y
diseminacin
de conocimiento
Mercado local

cercana geogrfica atrae a jugadores


adicionales acelerando su crecimiento

consumidores refuerza el contacto con


el mercado objetivo

Especializacin de proveedores
Concentracin permite a proveedores
ofrecer servicios altamente
especializados

Desarrollo y diseminacin de
conocimiento Entendimiento extenso
de como funciona una industria

FUENTE: Making Sense of clsters: Regional Competitiveness and Economic Development, Metropolitan Policy
Program, Brookings Institution; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 267

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

COOPERACIN CON FOCO EN COMPETITIVIDAD

16 Iniciativas de cluster son frecuentes en la industria

Objetivos:
Aumentar la competitividad a nivel internacional de las PYMES turcas del sector textil
7 confeccin
Contribuir a alcanzar la aspiracin definida por el sector para el 2010
Se planea que el cluster incluya:
PYMEs del sector
Instituto de Moda
Centro de investigacin y desarrollo
Centro de consultora

Cluster de Lingerie en
Polonia

FUENTE: http://www.textilecluster.com/en/index.html, www.vdivde-it.de

Activo desde 2008


Compuesto por:
~20 empresas del sector
3 entidades educativas
8 empresas prestadoras de otros
servicios (por ejemplo bancos, y
consultora)
McKinsey & Company

| 268

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

COOPERACIN CON FOCO EN COMPETITIVIDAD

16 Medelln ya est adelantado esta iniciativa


Misin y objetivos:
Misin: Promover cultura de integracin, para fomentar la innovacin y el desarrollo de las empresas e
instituciones que interactan en la cadena de valor con el fin de lograr el acceso y reconocimiento en los
mercados internacionales a travs de la diferenciacin en diseo y moda.
Objetivo: Mejorar la competitividad y la productividad de la comunidad empresarial a travs de promocin de una
cultura para la cooperacin entre empresas, favorecer el acceso a mercados y facilitar el acceso a tecnologa y
servicios empresariales.
Participantes:

Entidades de apoyo:

Agrupa ms de 11,965 empresas del sector e industrias


complementarias:

Confeccionistas

4.237
Financiacin:

Gastos de funcionamiento del Cluster y estudios


Textiles

generales son financiados por CCMA y Alcalda


de Medelln con el Apoyo de Medelln mi Empresa

457

Gobierno corporativo:
Suministros

FUENTE: Cmara de Comercio de Medelln

7.271

El Comit Asesor define las acciones y estudios


prioritarios y est compuesta por representantes de:
Compaas manufactureras del sector
Inexmoda
Acopi
McKinsey & Company

| 269

COOPERACIN CON FOCO EN COMPETITIVIDAD

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

16 Los programas del cluster estn concentrados

en fortalecimiento empresarial y fomento a la


innovacin (1/2)

Fortalecimiento Empresarial

Principales programas
Liderazgo

Orienta su accin a la consolidacin de Clusters estratgicos que beneficien el


desarrollo econmico de la regin.

Padrinazgo

Permite que entre las pequeas, medianas y grandes empresas se establezcan


relaciones basadas en la transferencia de conocimiento

Asociatividad

Trabaja con las empresas mediante la conformacin de PRODES construyendo lazos


de solidaridad y confianza

Acceso a
Mercados

Abre oportunidades de negocio conectando la oferta y la demanda a travs de la


realizacin de eventos como ruedas de negocios, salones de proveedores, ferias y
misiones comerciales

Acceso a TIC

Capacita y asesora a las empresas en el uso de nuevas Tecnologas de la Informacin y


la Comunicacin -TIC, y trabaja en la conformacin de comunidades empresariales
orientadas a optimizar los procesos y relaciones comerciales en el mercado global

Gestin
Financiera

Identifica las propuestas de apalancamiento econmico que ofrece el sector financiero y


establece un vnculo de asesora con las empresas segn sus necesidades

Iniciacin y
Fortalecimiento

Ofrece asesora y acompaamiento a unidades econmicas beneficiarias del Banco de


las Oportunidades, Cedezos y Concurso Capital Semilla.

Innovacin

Promueve el uso de herramientas y la adopcin de nuevos conocimientos y


tecnologas que contribuyan al mejoramiento, incremento y fortalecimiento de la
productividad empresarial regional con miras a mercados ms exigentes y competitivos

FUENTE: Cmara de Comercio de Medelln

McKinsey & Company

| 270

COOPERACIN CON FOCO EN COMPETITIVIDAD

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

16 Los programas del cluster estn concentrados

en fortalecimiento empresarial y fomento a la


innovacin (2/2)
Principales programas

Fomento de la innovacin

Transferencia de
Conocimiento

Transferencia de
Buenas Practicas

Promueve el uso de herramientas y la adopcin de nuevos conocimientos y


tecnologas que contribuyan al mejoramiento, incremento y fortalecimiento de
la productividad empresarial regional con miras a mercados ms exigentes y
competitivos
Una empresa con conocimiento en un proceso, un mercado, una tecnologa o
una prctica administrativa lo transmite a otras

Concurso
Ingennio

Las empresas innovadoras postulan sus proyectos y las ganadoras reciben


a cambio un reconocimiento en dinero y en un acto especial con el Alcalde de
Medelln

Misiones
Tecnolgicas

Viajes internacionales con empresarios e instituciones pertenecientes al


cluster con el fin de analizar nuevos conocimientos y tecnologas de otros
pases que contribuyan con el fortalecimiento

Medicin de la
productividad de
valor agregado
(MPVA)

FUENTE: Cmara de Comercio de Medelln

Programa que mide indicadores de los estados financieros, analiza los bajos,
sugiere intervencin para mejorarlos, se interviene y luego se mide de nuevo
para comprobar fortalecimiento

McKinsey & Company

| 271

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

COOPERACIN CON FOCO EN COMPETITIVIDAD

16El cluster de Medelln tiene una visin clara de hacia donde

quiere llegar

Compas eslabn 1
Compas eslabn 2
Compas eslabn 3
Entidades
complementarias

Aglomeracin

Cluster
emergente

Cluster en
desarrollo

Cluster maduro

FUENTE: Cmara de comercio de Medelln; Traducido de The Cluster Policies Whitebook, 2004

Transformacin

McKinsey & Company

| 272

COOPERACIN CON FOCO EN COMPETITIVIDAD

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

15 16 En conclusin, tres elementos determinan el xito

de iniciativas de cooperacin
Preguntas por
resolver

Factores de xito

Contar con objetivos claros, alineados


Objetivos
compartidos

Masa crtica:
Escala

con la aspiracin del sector y


compartidos por las entidades
involucradas
Tener una propuesta de valor clara para
atraer entidades

Se necesita una masa crtica de


empresas para lograr un verdadero
impacto con este tipo de iniciativas

Existe inters entre


los empresarios por
trabajar juntos?

Cules barreras
debemos superar
para lograrlo?

Se debe atraer a las entidades


Involucrar las
entidades
apropiadas

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

pertinentes de acuerdo con el objetivo


de la iniciativa. Esto incluye las
empresas de los distintos sectores de la
industria, proveedores, academia,
entidades pblicas, etc.

McKinsey & Company

| 273

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

4 de esas iniciativas son consideradas claves para el desarrollo del


sector

Coordinar con las entidades pertinentes que


exista la oferta adecuada de personal
capacitado

15 Promover la cooperacin entre empresarios


para llevar a cabo de manera eficiente
procesos de comercio (compra y venta)

16

Fortalecer iniciativas de cooperacin entre:


(1) los diferentes eslabones de la industria, (2)
la industria y entidades complementarios

17 Estructurar la gestin de conocimiento a travs


de redes de I+D+i basndose en el Modelo del
Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin
de Colciencias

FUENTE: Entrevistas, Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 274

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

INNOVACIN

17 Fortalecer la cooperacin de la industria para innovar es clave para que

el sector alcance su aspiracin


Propsito

Resultados esperados

Alianzas
bilaterales

Desarrollar

Productos, procesos,

Centro de
I&D

Realizar

investigaciones
particulares a cada
empresa

investigaciones,
compartir problemas
y hacer
benchmarking en
conjunto

Invertir de manera
conjunta en
laboratorios, plantas
de prueba,
infraestructura de
certificacin, etc.

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

estrategias especficas a cada


compaa

Ejemplos

con
Silicon Valley

Investigaciones de beneficio a
todos los miembros

Mejora en costos y prcticas


de produccin

Desarrollar innovacin tiles


para toda la industria

McKinsey & Company

| 275

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

INNOVACIN

17 Un ejemplo exitoso de alianza entre una universidad y varias

compaas es el de Stanford-Silicon Valley


Modelo

Factores de xito

Se comparten las utilidades de las


Departamento
profesores

Incentivos
alineados entre
profesores,
departamentos y
universidades

licencias otorgadas por cada


producto/tecnologa:

1/3 la universidad
1/3 la facultad
1/3 el investigador

Las licencias no tienen que ser


Oficina licenciamiento
de tecnologa

Empresas del sector


privado que compran
las licencias de los
resultados de las
investigaciones

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo; entrevistas

Varios modelos
de licenciamiento

exclusivas, en base al acuerdo de


la empresa con la universidad se
solicita exclusividad o se compra
una licencia para el uso de
tecnologa que cualquier empresa
puede obtener

A partir de 1982 la ley de EE.UU.


Marco legal
propicio para el
desarrollo

permite que el ingreso por el


resultado de una investigacin
hecha con fondos pblicos se
distribuya entre actores privados
McKinsey & Company

| 276

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

INNOVACIN

17 En Colombia, Cenicaa ejemplifica un centro de I&D clave para el xito

de la industria de la caa de azcar


Modelo

Factores de xito

Los gerentes de los

13 ingenios de Colombia
Participacin activa
de la industria

Todos los jugadores


aportan la misma
proporcin de sus
ventas

Investigaciones
Soluciones de problemas

de produccin
Benchmarking
Corresponsala con centros
de investigacin en el
mundo

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo; entrevistas

Los resultados de
las investigaciones
y las soluciones a
problemas se
comparten a todos
los accionistas

ingenios participan
activamente en las
decisiones de
investigaciones de
Cenicaa (reuniones
mensuales)

Todos los ingenios aportan


el 0.6-0.8% de las ventas a
Cenicaa

Todos los ingenios


comparten sus problemas y
mejores prcticas y las
soluciones a los problemas
se divulgan entre todos los
accionistas

McKinsey & Company

| 277

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

INNOVACIN

17 AITEX es un ejemplo espaol de un centro de I&D creado por una

alianza pblico privada


Modelo

Factores de xito

Asamblea compuesta por

Ms de 900 empresas asociadas


Apoyo de entidades pblicas
Estructura de
gobierno que asegura
la participacin de la
industria

todas las empresas


asociadas
Consejo rector, elegido por
la asamblea que define las
lneas generales de actuacin
del Instituto
Presidente, elegido por la
asamblea

Est en capacidad de otorgar


Certificaciones
avaladas a nivel
internacional

Servicios tcnicos avanzados

(homologaciones, ensayos, etc.)


Proyectos de investigacin bajo
contrato con empresas
Proyectos financiados con fondos
pblicos en cuyo caso los
resultados revierten al sector

FUENTE: www.aitex.es, Anlisis equipo de trabajo

certificaciones reconocidas
a nivel internacional
Ha desarrollado
certificaciones propias que
buscan validez internacional
como por ejemplo

Hace parte de redes


Cooperacin a nivel
internacional

internacionales de
investigacin tales como el
Textile Transfer Network

McKinsey & Company

| 278

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

INNOVACIN

17 La organizacin de centro de I&D para el sector debera

ILUSTRATIVO

asegurar la alianza universidad - empresa

Empresas del
sector

Gobierno
(Colciencias)

Necesidades
Conocimiento
Innovacin
Financiacin

Financiacin
Metodologa

Accionistas
Aportes

de
investigacin

Universidad

Conocimiento
Profesores
Espacio
fsico

Centro o Red de
Investigacin y
Desarrollo

Aliados nacionales e
internacionales

Servicios

Investigacin
de punta para
temas de
inters a los
accionistas

Educacin
Cursos
especializados
Capacitaciones

Conocimiento

Laboratorios
para pruebas,
certificaciones y
homologaciones

McKinsey & Company

| 279

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

INNOVACIN

17 Distintas instituciones desarrollan actualmente actividades

NO EXHAUSTIVO

relacionadas con la innovacin


Ejemplos de iniciativas de innovacin

El grupo de Investigacin sobre Nuevos Materiales


incluye la lnea de fibras tcnicas investigando
sobre: Fibras tcnicas y nanotecnologa, acabados
tcnicos, textiles inteligentes y funcionales, moda,
diseo, confeccin, biotecnologa y materiales

Preguntas por
resolver

Cmo articular
los esfuerzos
existentes?

Cmo

Plataforma de
innovacin

Proyecto aprobado en Marzo por el BID que tiene


como objetivo fomentar la investigacin a partir de
la capacitacin de formadores, el desarrollo de un
sistema de inteligencia de mercados y la creacin de
un observatorio nacional del sector.

Entidad de apoyo tecnolgico para empresas del


sector desarrollando actividades como:
Orientar el proceso de incorporacin de la
Tecnologa a la estrategia competitiva
Desarrollar capacidades gerenciales de manejo
de la tecnologa

FUENTE: Pginas web de las compaas, Elcolombiano.com

maximizar el uso
de los recursos
disponibles a nivel
nacional para I+D?

Cules
entidades deben
involucrarse en
este esfuerzo?

Cmo debe
involucrarse el
sector

McKinsey & Company

| 280

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales

Listado de las principales certificaciones, normas y


homologaciones requeridas

Listado de principales entidades u organizaciones a cargo


de la regulacin del sector en Colombia

Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia

Listado de programas de capacitacin


Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company

| 281

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Existen 4 proyectos bandera transversales que generarn las condiciones


para que los sectores alcancen su aspiracin
Sector

Tipo de iniciativas

Cosmticos
y productos Turismo y
de aseo
Salud
Energa

Recursos Humanos

Normatividad

Fortalecimiento de
la industria

Ind.
Grfica

Textil.
Confeccin
diseo y
moda

Autopartes BPO&O/IT

1. Establecimiento de convenidos educativos (p.ej. SENA)


2. Combatir la informalidad y el
contrabando

3. Desarrollar asociatividad (desde crear asociacin hasta desarrollar clusters)


4. Desarrollar redes de I + D + i

Promocin

Infraestructura

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 282

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Iniciativas Transversales

Definicin

Cul es su
objetivo?

Iniciativas que son relevantes para ms de un sector del programa


de Transformacin Productiva
Iniciativas cuyo enfoque metodolgico es semejante, pero tienen
particularidades sectoriales
Existen iniciativas transversales en 4 dimensiones:
Recurso Humano
Marco Normativo
Fortalecimiento de la Industria
Infraestructura
Las iniciativas transversales de RR.HH. buscan alineacin en la
oferta y demanda de recursos y asegurar la permanencia de la
formacin para el sector productivo
Las iniciativas de marco normativo buscan promocionar las
herramientas del sector CIT, agilizar procesos de exportacin y
facilitar el acceso a mercado objetivo
Las iniciativas de fortalecimiento de la industria buscan
apalancar las herramientas de Colciencias para potenciar la
I+D+i en los sectores y generar informacin estadstica de
mejor calidad y ms actualizada
McKinsey & Company

| 283

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Hay 3 iniciativas de RR.HH que son relevantes para ms de un sector

Autopartes

Comunicacin Cosmticos
Grfica
y Aseo

Energa,
Bienes y
Servicios
Conexos

Textiles,
Confecciones, Turismo
Diseo y
de salud
Moda

Recursos Humanos

T1 Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia


educativa, adecuada al contexto del sector
productivo, que contribuya al desarrollo de su
capital humano de manera sostenible y que
permita incrementar su productividad
T2 Promover, impulsar y facilitar la capacitacin del
Capital Humano en Investigacin, Desarrollo e
Innovacin (I+D+i) de manera sostenible y que
permita generar una visin transformadora a largo
plazo en el sector
T3 Estimular y promover el bilingismo con el
objetivo de aumentar la eficiencia y la
productividad de los empleados del sector

FUENTE: Anlisis Equipo de Trabajo

McKinsey & Company

| 284

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Hay 8 iniciativas de marco normativo que son relevantes para ms de un


Energa,
Textiles,
sector
Bienes y
Confecciones, Turismo
Autopartes

Comunicacin Cosmticos
Grfica
y Aseo

Servicios
Conexos

Diseo y
Moda

de salud

T4 Realizar actividades para agilizar los procesos de


comercio exterior a travs de una simplificacin de
trmites aduaneros, tcnicos y tributarios
T5 Anlisis de la legislacin laboral colombiana en
relacin costo-competitividad con leyes laborales
de pases competidores

(1)

T6 Fortalecer mecanismos de vigilancia y control a la


propiedad intelectual

Marco Normativo

T7 Buscar mejorar los sistemas de control de


contrabando con estrategias a nivel sectorial
T8 Desarrollar una propuesta de articulacin entre
entidades del gobierno a travs de un documento
CONPES para asegurar la continuidad de las
iniciativas transversales y sectoriales del Programa
de Transformacin Productiva
T9 Facilitar la creacin de lneas de crdito para
desarrollo tecnolgico, importacin de maquinaria,
capacitacin, certificaciones internacionales,
adquisiciones y concesiones internacionales a travs
de las entidades del sector CIT, y promocionar las ya
existentes
Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura
T10
de mercados objetivo
Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin
T11
de inversin extranjera directa
(1)

Iniciativa incluida en los casos de negocio de BPO&O y Software y TI

FUENTE: Anlisis Equipo de Trabajo

McKinsey & Company

| 285

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Hay 2 iniciativas de fortalecimiento de la industria y 1 de infraestructura


que son relevantes para ms de un sector
Energa,
Textiles,

Infraestructura

Fortalecimiento
de la Industria

Autopartes

Comunicacin Cosmticos
Grfica
y Aseo

Bienes y
Servicios
Conexos

Confecciones, Turismo
Diseo y
de salud
Moda

Estructurar la gestin de conocimiento a travs de


T12
redes de I+D+i basndose en el Modelo del
Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin de
Colciencias
T13
Mejorar la calidad y oportunidad de la informacin
estadstica del DANE

Identificar los puntos mas crticos en materia de


T14
infraestructura no elctrica que afecten el
desarrollo de los sectores y socializarlos con los
entes pertinentes (Ministerio de Transporte,
INVIAS, INCO, Cmara Colombiana de la
Infraestructura etc..)

FUENTE: Anlisis Equipo de Trabajo

McKinsey & Company

| 286

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales

Listado de las principales certificaciones, normas y


homologaciones requeridas

Listado de principales entidades u organizaciones a cargo


de la regulacin del sector en Colombia

Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia

Listado de programas de capacitacin


Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company

| 287

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Diferentes certificaciones pueden facilitar la entrada a


mercados internacionales (1/2)

NO EXHAUSTIVO

Generales

WRAP es una organizacin internacional sin nimo de lucro dedicada a la


certificacin internacional de prcticas de manufactura legales, ticas y
humanas

BASC (Business Alliance for Secure Commerce), es una alianza internacional


creada para promover intercambio comercial internacional seguro en
cooperacin con gobiernos y organizaciones internacionales

Responsabilidad social

Es un sello que asegura que productos textiles no contienen substancias


peligrosas para la salud humana ni para el medio ambiente

Oeko-Tex Standard 1000 es un sistema de certificacin de produccin


amigable con el medio ambiente
El sello Fairtrade garantiza al consumidor que los productores recibieron un
precio mnimo Fairtrade, un precio que garantiza el cubrimiento de costos para
la produccin sostenible
Este estndar define los requerimientos para asegurar el estatus orgnico de
productos textiles, desde el cultivo de materia prima hasta la manufactura
amigable con el medio ambiente y con principios de responsabilidad social

FUENTE: Anlisis de equipo. Pginas web de entidades internacionales

McKinsey & Company

| 288

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Funcionalidades

Diferentes certificaciones pueden facilitar la entrada a


mercados internacionales (2/2)

NO EXHAUSTIVO

Esta certificacin asegura la proteccin generada por cualquier tipo de tejido


indistintamente de su composicin, estructura o color que vaya a estar en
contacto prolongado con la luz solar: toldos, sombrillas, baadores, ropa
deportiva, gorras, etc.
Diferentes institutos internacionales como el Honenstein en Alemania y Aitex
en Espaa certifican funcionalidades como por ejemplo el efecto antibacterial,
reaccin al fuego, ajuste, confort, etc

Calidad

El logo USTERIZED identifica a hilanderas que aplican mejores prcticas en


sistemas de gestin de calidad, siendo capaces de producir hilados con
calidad consistente
Esta organizacin internacional define estndares generales y especficos a la
industria:
Ejemplos de estndares especficos para la industria:
ISO 105: Pruebas para la firmeza de color para materiales textiles
ISO 3005: Determinacin del cambio dimensional de las telas inducidas
por el vapor
Ejemplos de estndares generales:
ISO14000: sistema de gestin ambiental
ISO 9001: sistema de gestin de negocios

FUENTE: Anlisis de equipo. Pginas web de entidades internacionales

McKinsey & Company

| 289

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales

Listado de las principales certificaciones, normas y


homologaciones requeridas

Listado de principales entidades u organizaciones a cargo


de la regulacin del sector en Colombia

Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia

Listado de programas de capacitacin


Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company

| 290

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Listado de principales entidades u organizaciones a cargo de


la regulacin del sector en Colombia

NO EXHAUSTIVO

Entidades

Icontec: promueve, desarrolla y gua la aplicacin de Normas


Tcnicas Colombianas (NTC)

Dian: Controla y recauda los impuestos a nivel de cada sociedad.


Controla el cumplimiento de normas aduaneras en los procesos de
importacin de materias primas y exportacin de productos
terminados.

Ministerio del Medio Ambiente: Controla el manejo de desperdicios


p.ej.: Manejo de tinturas

Superintendencia de Industria y Comercio: disposiciones sobre


prcticas comerciales restrictivas, competencia desleal y proteccin al
consumidor; coordina lo relacionado con los registros pblicos;
administra los programas nacionales de control industrial de calidad,
pesas, medidas, metrologa y el Sistema Nacional de Propiedad
Industrial

McKinsey & Company

| 291

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales

Listado de las principales certificaciones, normas y


homologaciones requeridas

Listado de principales entidades u organizaciones a cargo


de la regulacin del sector en Colombia

Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia

Listado de programas de capacitacin


Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company

| 292

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Existen tres tipos de estrategias para promocionar la


industria textil confeccin colombiana
Mercadeo Sombrilla"

Mercadeo de pull
del sector privado"

ILUSTRATIVO

Mercadeo de empuje de
asociaciones relevantes"

Destino
Destino

Mercado
fuente
El gobierno y los gremios
asisten a ferias y llevan a cabo
campaas orientadas a
promocionar el sector en el
exterior y a la atraccin de IED

El sector privado, a travs del


vehculo promotor, promueven
los productos del sector en pases
objetivo a mediano y largo plazo a
travs de ferias, reuniones con
distribuidores, etc.

Ferias y eventos en Colombia


que promueve mritos de
productos Colombianos

Ejemplos

Mxico,
pas invitado

Oficinas
comerciales
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo; McKinsey

McKinsey & Company

| 293

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Para promocionar el sector, Colombia debe continuar realizando


esfuerzos en las tres estrategias (1/2)
Dependiendo de la afinidad existente con Colombia . . .

Potencial

Corto plazo
(Mercados
prioritarios)

Mercados

Estrategia

EE.UU. (Estados
conocidos y nuevos)
Mxico
Per
Centro Amrica
Colombia
Canad
Chile

Amricas incluyendo
Argentina

Las Amricas
Nichos alrededor del
mundo donde tengamos
ventaja geogrfica (p.e.
Sudfrica)
Nuevos nichos en
mercados ya conocidos
(p.e. productos verdes
en EEUU o Canad)

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

Canales y alianzas
Ferias en
Colombia e
internacionales
Alianzas con
distribuidores
Fortalecimiento de
canales de
distribucin

Fortalecimiento de
marca propia y
coleccin completa

Campaas de
promocin
Ferias en
Colombia e
internacionales
Obtencin de
certificaciones
internacionales

Aumento en la
participacin de
categoras y
formatos de valor
agregado

Mediano
Plazo

Largo Plazo

. . . el sector puede seguir diferentes


estrategias de promocin

Aumentar
penetracin
Aumentar
participacin de
marca propia

NO EXHAUSTIVO

Posibles acciones

Coordinar con Proexport para


canalizar esfuerzos de promocin a
mercados objetivo
Fomentar iniciativas de cooperacin
de empresarios para participacin
conjunta en ferias y construccin
conjunta de showrooms en el exterior

Posicionar a Colombia como un


centro regional de moda para
fortalecer la participacin en marco
propia y coleccin completa aa travs
de esfuerzos como:
Contratar un compaa de
publicidad/ promocin en
mercados objetivo para generar
conocimiento sobre productos
colombianos
Continuar con ferias locales
Incentivar la obtener certificaciones
internacionales que faciliten la
entrada a nichos de valor agregado
(por ejemplo mercados Fairtrade y
orgnicos

McKinsey & Company

| 294

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Para promocionar el sector, Colombia debe continuar realizando


esfuerzos en las tres estrategias (2/2)

NO EXHAUSTIVO

Ejemplo de acciones a tomar


Mercadeo Sombrilla"

Apalancarse por ejemplo en la

marca Colombia es Pasin


para promocionar el sector a
nivel internacional
Desarrollar campaas de
promocin en los mercados
objetivos para posicionar los
productos colombianos como
productos de valor agregado
Fomentar la exposicin de
productos nacionales a medios
de comunicacin
internacionales (portadas de
revistas, canales de televisin
de moda, etc.)

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

Mercadeo de pull
del sector privado"

Crear alianzas entre

diseadores y productores
Colombianos para establecer
showrooms en los mercados
objetivos
Incentivar la participacin de
diseadores y productores
internacionales en ferias,
desfiles, ruedas de negocios,
etc.
Promover la obtencin de
sellos y certificaciones
internacionales que facilite el
acceso de compaas
colombianas a los mercados
objetivos

Mercadeo de empuje de
asociaciones relevantes"

Continuar con la realizacin de

ferias del sector que atraen


compradores internacionales
Capacitar a empresarios
locales para que maximicen los
beneficios de participar en este
tipo de eventos

McKinsey & Company

| 295

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales

Listado de las principales certificaciones, normas y


homologaciones requeridas

Listado de principales entidades u organizaciones a cargo


de la regulacin del sector en Colombia

Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia

Listado de programas de capacitacin


Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company

| 296

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Diferentes aspectos deben ser considerados para asegurar


una implementacin exitosa de la agenda pblico privada
La implementacin exitosa depende
principalmente de la capacidad de
ejecucin del sector privado. . .

NO EXHAUSTIVO

. . . y de la capacidad de enfoque y
seguimiento del sector pblico

Liderazgo necesario para


impulsar las iniciativas y lograr
estabilidad en el largo plazo

Debe desarrollarse una poltica de


estado que promueva el desarrollo
sectorial

Equipo de trabajo para


implementar (ejecutar y hacer
seguimiento a las iniciativas)

Sector debera concentrarse en


proyectos de alto impacto para
mejorar oportunidades de xito

Recurso econmico

Capacidad de coordinar equipos


multidisciplinarlos

Debe haber un esquema de


seguimiento claro con
reconocimientos y consecuencias si
no hay cumplimiento en las metas

Compromiso por parte de los


empresarios en la ejecucin y
seguimiento

Coordinacin con otros entes


gubernamentales para evitar
duplicacin de esfuerzos y asegurar
alineacin de prioridades e intereses

FUENTE: McKinsey, Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 297

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

El modelo de implementacin de cada iniciativa debe alinearse


con sus caractersticas y nivel de complejidad
Aspectos crticos a definir

Liderazgo

Recursos
disponibles
(tiempo)
Control y
seguimiento

Quin debe ser el lder natural?


Quin puede influenciar ms efectivamente el resultado?
Sector pblico? Sector privado?Otro?

Qu recursos en talento humano se requieren de empresas,


universidades, centros de investigacin y sector pblico?
Cul es la dedicacin de tiempo requerida para cada uno?

Quin ser el responsable de desarrollar las actividades?


Cul y cmo ser el mecanismo de seguimiento y control?
Cules sern las consecuencias por cumplir, o no, las metas?

Cuntos recursos se requieren para ejecutar las iniciativas a travs


del tiempo? Cunta es la inversin necesaria para desarrollar los
proyectos que resulten de las iniciativas?
Quin los financiar? Sector pblico? Sector privado? Mixto?

Financiacin

Beneficios para
miembros

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

Cules son los beneficios para los participantes?


Cul es el nivel de complejidad? Estn alineados los intereses de
todos los participantes?
McKinsey & Company

| 298

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La implementacin de la estrategia del sector se realizar con base


en la estructura operativa definida por el Programa de Transformacin
Detallado a continuacin
Productiva
Comit Directivo de Implementacin de la Transformacin
Productiva

Comits Operativos por sector

BPO/IT

Textil
diseo
confeccin
y moda

Equipo de
trabajo

Sector

privado
Sector
publico

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

Turismo de
salud

Autopartes

Energa
elctrica

Responsable de:
Definir metas
Realizar seguimiento
semestral
Brindar apoyo a alto
nivel

Industria
grafica

Cosmticos
y productos
de aseo

Responsable de:
Realizar seguimiento
trimestral
Ejecutar planes de
accin
Responsables de la
ejecucin de iniciativas

McKinsey & Company

| 299

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Para la implementacin de las iniciativas se sugieren diferentes


modelos de implementacin entre el sector pblico y el privado
Liderazgo
A

Descripcin de grupo de implementacin

Caractersticas de iniciativas
donde aplica

Ejemplos

Gerentes de Programa de
Transformacin Productiva lideran
iniciativas y movilizan entidades pblicas
pertinentes con base en lineamientos
definidos por Comit Operativo
Apoyo de gremios del sector

Decisiones de iniciativas pueden


ser tomadas o coordinadas
exclusivamente por entidades
gubernamentales

Gerentes del sector privado lideran


iniciativas con su equipo con base
lineamientos definidos por Comit
Operativo
Apoyo de entidades pblicas relevantes

Implementacin de la iniciativa no
requiere del aval del sector pblico
(aunque si debe contar con su
apoyo)

Implementacin liderada por equipo


contratado con dedicacin exclusiva a
iniciativa. Equipo debe:
Tener dedicacin de tiempo
completo(1)
Ser reconocido en sector
Tener capacidad de tomar
decisiones
Equipo debe seguir lineamientos
establecidos por Comit Operativo
Lder puede ser contratado o ser
miembro de empresa/ gremios del
sector que deje sus responsabilidades
actuales

Magnitud y complejidad de
iniciativa requiere de recursos con
dedicacin exclusiva para su
implementacin

Nivel de complejidad de iniciativa

Liderado por gerencia


de transformacin
productiva - MCIT

B
Lideradas por
agremiacin que
representa al sector
privado

Liderado por equipo


contratado

NO EXHAUSTIVO

Cambios
regulatorios
Apoyo en
negociacin de
tratados
comerciales

Inteligencia de
mercados
Innovacin

Cooperacin entre
empresarios

(1) Al menos durante la fase inicial

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 300

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La estrategia del sector cuenta con 8 iniciativas lideradas por el sector


pblico, 6 por el privado y 4 por equipo independiente (1/3)
Iniciativas
Modelo de
implementacin
sugerido

Recursos Humanos
1

Marco Normativo
5

10

11

12

13

14

Nivel de complejidad de iniciativa

Liderado por
gerencia de
transformacin
productiva MCIT
B
Lideradas por
agremiacin
que representa
al sector
privado
C
Liderado por
equipo
contratado

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 301

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La estrategia del sector cuenta con 8 iniciativas lideradas por el sector


pblico, 6 por el privado y 4 por equipo independiente (2/3)
Modelo de
implementacin
sugerido

Fortalecimiento de la industria y promocin


15

16

17

18

19

20

Infraestructura
21

22

23

24

Nivel de complejidad de iniciativa

Liderado por
gerencia de
transformacin
productiva MCIT

B
Lideradas por
agremiacin que
representa al
sector privado

Liderado por
equipo
contratado

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 302

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Con la siguiente dedicacin de tiempo en las diferentes iniciativas


% de tiempo de Empleado de Tiempo Completo (ETC)

A
Liderado por
gerencia de
transformacin
productiva - MCIT

Porcentaje de
dedicacin de ETC
en iniciativas
Gerencia
transformacin
productiva MCIT

Equipo sector
privado

Equipo de
Asociatividad

Iniciativa
B
s
Lideradas por
agremiacin que
representa al
sector privado

C
Liderado por
equipo contratado

Total

Gerente Sector
Gerentes

50%

30%

20%

100%

Transversales

10%

0%

5%

100%

Gerente
Analista 1
Analista 2

30%
20%
20%

50%
60%
60%

20%
20%
20%

100%
100%
100%

Gerente
Analista

0%
0%

0%
0%

100%
100%

100%
100%

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 303

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Para la implementacin de cada iniciativa, el equipo de trabajo contar


ILUSTRATIVO
con su grupo de apoyo y consultor
Grupo de Apoyo y Consultor

Funciones

Representantes Sector Pblico

MCIT

MT

MEN

Recursos disponibles para apoyar a Equipo de Trabajo


de iniciativa en:
Generacin y discusin de ideas
Apoyo puntual en reas de conocimiento
Consecucin de informacin
Red de contactos
Dedicacin de tiempo

Representantes Sector Privado


Gremio
1

Gremio
2

1 das al mes (ya sea en una o varias jornadas de


trabajo)
Gremio
3

Dos mecanismos:
1 Voluntario: Miembros de Comit Operativo se
vinculan a Grupo de Apoyo y Consultor de iniciativas
de su inters

Representantes Academia
Centro
educativo
1

Centro
educativo
2

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

Vinculacin

Centro
educativo
3

2 Por invitacin: Miembros de Equipo de Trabajo


invitan a empresas, instituciones educativas,
personas, gremios con conocimiento/recursos
pertinentes para iniciativa

McKinsey & Company

| 304

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Perfil del equipo de trabajo del da a da

Profesional de Administracin de Empresas, Economa, Ingeniera Industrial, o Carreras Afines,


con experiencia de al menos cinco aos en temas de desarrollo empresarial
Logros profesionales/acadmicos destacados que acrediten una trayectoria exitosa
Perfil empresarial, con conocimientos del sector y preferiblemente con experiencia en procesos
asociativos.
Habilidades de liderazgo, motivacin, trabajo en equipo, inteligencia y presencia que le permitan
ganar el respeto y confianza de los empresarios y otros actores de la cadena a trabajar a la que
servira
Habilidades de comunicacin, que sirva como interlocutor entre el sector privado y pblico, para lo
cual debe comprender las interrelaciones del sector, las polticas nacionales relacionadas con la
actividad productiva y trabajar de la mano con las entidades lideres del sector
Capacidad de coordinacin con entidades del Gobierno encargadas de la regulacin y apoyo a la
cadena de valor del sector
Facilidad para realizar trabajo de campo permanente, capacidad para verificar y cautivar a los
interesados y hacerle el seguimiento a cada iniciativa

Gerente Sectorial
Privado

Gerente iniciativa
Cluster de la
industria

Profesional en de Administracin de Empresas, Economa, Ingeniera Industrial, o Carreras Afines,


Ingeniera Industrial o de Sistemas, con experiencia de al menos cinco aos en temas de
asociatividad
Logros profesionales que acrediten una trayectoria exitosa en este tipo de esfuerzos
Perfil empresarial, preferiblemente con conocimientos del sector o de desarrollo de iniciativas de
este tipo
Habilidades y experiencia en gestin de proyectos

Analistas

NO EXHAUSTIVO

Profesional de Administracin de Empresas, Economa, Ingeniera Industrial, o Carreras Afines,


con experiencia de al menos dos aos en temas de desarrollo empresarial
Capacidad de resolucin de problemas analticos
Anlisis y entendimiento del sector y los diferentes actores involucrados en el proceso
Habilidades de comunicacin y de trabajo en equipo, que entienda las diferentes necesidades de
los actores del sector pblico y privado

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 305

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales

Listado de las principales certificaciones, normas y


homologaciones requeridas

Listado de principales entidades u organizaciones a cargo


de la regulacin del sector en Colombia

Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia

Listado de programas de capacitacin


Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company

| 306

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Para la ejecucin de las iniciativas se requiere un presupuesto en equipo


de trabajo del sector privado entre $390 y $500 millones de pesos en el
primer ao
$ Millones
Equipo de trabajo

Costo de Personal
Anual(1)

Equipo de sector
privado

218

Racional

Equipo: 1 gerente + 2 analistas


Salario mensual:
Gerente: $8-10 millones (profesional

281

Equipo
Asociatividad

172

218

Total
390

(1)

499

con 5 aos experiencia en gestin de


proyectos, con maestra o MBA)
Analista: $3-4 millones (profesional con
5 aos de experiencia en el sector)
Equipo: 1 gerente + 1 analista (mismos
perfiles a equipo del sector privado)
Salario mensual:
Gerente: $8-10 millones
Analista: $3-4 millones

Costo de personal
mensual entre $33 y $42
millones mensuales

Estimado asumiendo un factor prestacional de 1.3

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 307

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La inversin requerida para desarrollar las iniciativas depender del


alcance definitivo
US$

Iniciativas de Recursos Humanos


Valor estimado

Racional

Programas Tcnicos: 350-500 /


estudiante

Costo de programas de BPO&O

Bolsa de empleo: Inversin


inicial 5,000 30,000 costo
mensual de 1,500

Costo de desarrollo de un

Promover, impulsar y facilitar los


convenios entre las instituciones de
educacin superior colombianas
(IES) con las instituciones de
educacin superior internacionales
y la disponibilidad de incentivos
para pre-grado y pos-grado

Becas:
Profesionales: 2,000 4,000
/ estudiante ao
Maestras y doctorados en
exterior: 40,000 70,000 /
estudiante - ao

Rango promedio en matrcula

Promover, impulsar y facilitar


alianzas entre las instituciones de
educacin superior colombianas y
las instituciones pblicas con el
sector productivo para capacitar el
recurso humano en Investigacin,
Desarrollo e Innovacin

Maestras y doctorados en

Rango promedio en matrcula

Iniciativas
1

Fortalecer las alianzas entre el


sector productivo y el sector
educativo

FUENTE: McKinsey, Anlisis equipo de trabajo

exterior: 40,000 70,000 /


estudiante - ao

(Universidad Minuto de Dios) y de


Gestin de Salud (Travelmedic)

catlogo electrnico
Costo mensual de servidor y
administracin
anual

anual

McKinsey & Company

| 308

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La inversin requerida para desarrollar las iniciativas depender del


alcance definitivo
US$

Iniciativas de Marco Normativo


Valor estimado

Racional

Instrumento de intercambio
comercial: Inversin inicial
20,000 150,000
(dependiendo de
funcionalidades) ms costo
mensual de 2,300

Costo de desarrollo de un

Promover la formalizacin de la
industria a nivel empresarial y
laboral

Campaa para difundir


beneficios de la formalizacin:
entre 20,000 y 50,000

Campaa que incluye el envo de

Buscar mejorar los sistemas de


control de contrabando con
estrategias a nivel sectorial

Campaa de conciencia
ciudadana entre 50,000 y
1000,000

Campana masiva. Los precios

Iniciativas
5

Facilitar el acceso a materias


primas, suministros y tecnologa
con costos competitivos

FUENTE: McKinsey, Anlisis equipo de trabajo

catlogo electrnico que permita


realizar transacciones
Costo mensual de servidor y
administracin

un correo directo y la realizacin


de un evento de promocin

varan considerablemente
dependiendo de los medios de
comunicacin utilizados

McKinsey & Company

| 309

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La inversin requerida para desarrollar las iniciativas depender del


alcance definitivo
US$
Fortalecimiento de la industria
Iniciativas

Valor estimado

Racional

15 Promover la cooperacin entre


empresarios para llevar a cabo
de manera eficiente procesos de
comercio (compra y venta)

~ 1,1 millones anuales

Ejemplo de cooperativa de la

16 Fortalecer iniciativas de
cooperacin entre: (1) los
diferentes eslabones de la
industria, (2) la industria y
entidades complementarios

~ 600,000 anuales

17

Gestionar un mecanismo a
travs del cual se haga
transparente la demanda de
conocimiento (I+D+i), su
proyeccin en el tiempo y la
optimizacin del uso de los
recursos

FUENTE: McKinsey, Anlisis equipo de trabajo

industria grfica con una


infraestructura compuesta por 14
empleados y 3 centros de
distribucin

Ejemplo de cluster de Medelln,


incluyendo nicamente
actividades de acompaamiento
empresarial, eventos comerciales
y de formacin

Fortalecimiento de instituciones
de I+D 8,200,000 12,000,000

Valor promedio de creacin de


centro de I+D+i y Fortalecimiento
de red (ejemplo tomado de TI
Pharma )

McKinsey & Company

| 310

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales

Listado de las principales certificaciones, normas y


homologaciones requeridas

Listado de principales entidades u organizaciones a cargo


de la regulacin del sector en Colombia

Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia

Listado de programas de capacitacin


Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company

| 311

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

C.I. nico Interior S.A.: llegando a nuevos mercados


Contexto

Desde su concepcin, Mundo


nico identific necesidades no
satisfechas en el mercado
masculino y las incorpor a sus
productos: comodidad, salud,
calidad y moda
Lleva ms de 10 aos en el
mercado, desarrollando
productos que cubren las
necesidades del intimo
masculino para las diferentes
ocasiones de uso, acompaando
al hombre en todos los
momentos del da hasta la
noche (momentos de descanso,
deportivos, de trabajo y para
celebrar)
Su portafolio de producto
incluye:
Ropa Interior: Premium,
Clsico, Casual,
Contemporneo, Jeans
Wear, Extreme, Junior,
Medias
Ropa Deportiva: Swimwear,
Active (prximamente)
Ropa y productos para estar
en casa: Confort, Home
Productos para el cuidado y
la limpieza: Spa
Colecciones de Locura
Ediciones Limitadas
Best Seller

Enfoque

Resultados/Impactos

Especializacin y diversificacin:
Desde su nacimiento se ha especializado
en un segmento de mercado muy
especfico: el ntimo msculino
Sin embargo no ha limitado su portafolio
de productos a los calzoncillos, sino que
ha creado un portafolio diversificados que
abarcara todo lo que encierra el ntimo
masculino

Se evidencia un crecimiento continuo


infraestructura, y en presencia nacional e
internacional:
Genera 560 puestos de trabajo (directos e
indirectos)
Cuenta con 612 clientes a nivel nacional en
ms de 13 departamentos y tres tiendas
propias
A nivel internacional cuenta con diferentes
tipos de negocios:
Tiendas Propias: Per y Mxico
Centros de negocios: Colombia,
Mxico, USA, Per
Distribuidores exclusivos: Gran
Bretaa, Eslovaquia, Alemania,
Venezuela, Holanda, Ecuador.
Retailers: Costa Rica, Guatemala,
Aruba, Japn, Chile, Panam, Israel,
Canad, Islas Canarias, Martinica.
Representantes directos: Rusia,
Francia, Espaa
Frecuento participacin en ferias y eventos
nacionales e internacionales: Intermoda
(Guadalajara, Mxico), Magic (Las vegas,
USA), Curve (Nueva York, USA) Mode City
(Pars, Francia), Colombiamoda, PerModa,
Miami fashion week (USA), II Saln de la
moda ntima (Caracas, Venezuela), National
Underwear day (New york, USA), Miami
Beach Bruthaz , entre otros
Han recibido reconocimiento de DUPONT
en varias oportunidades por el diseo de
sus productos

Canales de distribucin:
El proceso de internacionalizacin ha estado
soportado por diferentes canales de
distribucin:
Boutiques propias en Colombia, Mxico
y Per
Distribucin a travs de boutiques de
terceros en Estados Unidos, Asia y
Europa
Tiendas online
Distribuidores mayoristas
Innovacin y calidad:
Cuenta con las certificaciones IQNET e ISO
9001:2000; un departamento de investigacin
y diseo que trabaja con herramientas de alta
tecnologa
La empresa cuenta con buenas prcticas en
sus procesos productivos amigables con el
medio ambiente; un fuerte compromiso social
con el entorno y de todo el personal,
entendiendo que este es el motor principal
que impulsa el crecimiento de la empresa.

FUENTE: www.mymundounico.com , C.I. nico Interior S.A.; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 312

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Crystal S.A.: Compitiendo con valor agregado


Contexto

Fundada en 1945 en
Medelln, Colombia.
Crea, produce y
comercializa productos y
servicios de valor
agregado para empresas
manufactureras
Sus mayores clientes son
grandes cadenas de
almacenes en toda
Colombia , Centro y Sur
Amrica, al igual que en
los Estados Unidos y
Europa
Su portafolio de productos
incluye calcetines, ropa
interior, camisetas,
pijamas y bordados
Tiene centros creativos en
Colombia y EE.UU. y
centros de distribucin en
Colombia, Costa Rica,
EE.UU., Mxico y
Venezuela

FUENTE: www.crystal.com.co , Anlisis de equipo

Enfoque

Resultados/Impactos

Valor agregado en logstica:


Logstica a la puerta del retailer (DDP), es
decir que adems de vender el producto,
disean como exhibirlo en el punto de venta
y lo entregan directamente en las tiendas
Inventarios actualizados al minuto gracias al
uso de tecnologa avanzada como: Sistema
de radiofrecuencia con manos libres,
Sistema grfico digital para visualizacin e
identificacin de los diseos del producto,
Inventario en proceso de 9 a 48 horas
gracias a Retroalimentacin automtica a
produccin en caso de agotados y/o puntos
de reorden.
Excelente rcord de entregas a tiempo

Sus productos estn

Innovacin y variedad de productos:


Desarrollo rpido de muestras y colores (48
horas)
alrededor de 800 estilos diferentes por
coleccin (tres por ao), perfectamente
balanceados en tallas y colores, excelentes
niveles de servicio
Seguimiento permanente a tendencias

hoy presentes en casi


todos los pases del
continente americano
y en algunos de la
Unin Europea.
Exportan:
Marcas propias ,
Marcas propias de
los retailers,
Producen para
prestigiosos
marcas
internacionales, y
Licencian marcas
internacionales
para distribuir en
USA

McKinsey & Company

| 313

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Distrihogar: moda e innovacin para el hogar


Contexto

Enfoque

Resultados/Impactos

Compaa con ms de 30

Moda y funcionalidad:

Actualmente llegamos

aos de tradicin,
produce y comercializa
una completa lnea de
productos textiles para el
hogar
Distrihogar desarrolla,
produce y comercializa
productos con marcas
propias y tambin bajo
licencias de marcas
reconocidas a nivel
mundial para los
diferentes segmentos del
mercado
Sus productos se
adaptan a diferentes
estilos de vida,
enmarcados en 4
segmentos: Infantil,
Juvenil, Neotradicional y
Contemporneo

FUENTE: www.crystal.com.co , Anlisis de equipo

Oferta comercial basada en productos


innovadores y nicos con beneficios
tangibles como por ejemplo:
Almohadas que se adaptan a los
movimientos y adoptan la forma de la
cabeza durante toda la noche
Almohadas con fibras huecas de diseo
exclusivo con alto contenido de aire para
un mximo volumen y calidez que dan a
la cabeza y al cuello un suave y firme
soporte durante el descanso
Productos hipoalrgicos, anti-caros,
antibacterianos y anti-hongos
Almohadas antirronquidos con infusin
especial de eucalipto que posee un
efecto refrescante, balsmico y
expectorante, que hace que la
respiracin sea perfecta durante la noche,
Productos con fibras de carbono que
captan y evacuan el exceso de
electricidad del cuerpo, haciendo que
ste se relaje y que el sueo sea ms
profundo y reparador

a nuestros clientes a
travs de Grandes
Superficies,
Almacenes
especializados, Lnea
Institucional y la Lnea
Hotelera.
Adicionalmente,
exportamos hace ms
de 14 aos a Centro
Amrica, Suramrica y
el Caribe

McKinsey & Company

| 314

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales

Listado de las principales certificaciones, normas y


homologaciones requeridas

Listado de principales entidades u organizaciones a cargo


de la regulacin del sector en Colombia

Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia

Listado de programas de capacitacin


Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company

| 315

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Principales programas de capacitacin relacionados


con el sector (1/6)

NO EXHAUSTIVO

Descripcin

Nombre

Ciudad

Carrera en Diseo de Moda

Lasalle College

Bogot

Tcnico Laboral en Diseo y Confeccin de Modas

Instituto Tringulo

Bogot

Tcnico Profesional en Diseo de Modas

INSUTEC Fundacin Instituto Superior de Carreras


Tcnicas Profesionales

Bogot

Tecnologa Profesional en Diseo y Comercializacin de


la Moda

Corporacin Escuela de Artes y Letras

Bogot

Carrera en Diseo y Produccin de Moda

Corporacin Unificada Nacional de Educacin Superior

Bogot

Carrera Tcnica en Diseo y Mercadeo de Moda

Escuela Diseo y Moda - Design School

Bogot

Carrera en Diseo de Alta Costura

Taller Cinco

Bogot

Diplomado en Ilustracin de moda y tcnicas de


expresin

Fundacin Universitaria del rea Andina

Bogot

Diplomado en Desarrollo Integral de la Moda Colombiana

Fundacin Universitaria del rea Andina

Bogot

Carrera en Diseo de Modas

Fundacin Universitaria del rea Andina

Bogot

Carrera en Diseo de Moda

Corporacin Universitaria de Ciencia y Desarrollo

Bogot

Fashion Design Diploma Program

Lasalle College

Bogot

Tecnologa Profesional en Diseo y Confeccin de Moda

Fundacin de Educacin Superior Nueva Amrica

Bogot

Diseo de modas

Arturo Tejada - Escuela de Diseo y Mercadeo de Moda

Bogot

Diplomado en Diseo y Modelacin de Calzado y


Accesorios

FADP - Fundacin Academia de Dibujo Profesional

Cali

Diplomado en Gerencia de la Moda

FADP - Fundacin Academia de Dibujo Profesional

Cali

Carrera en Diseo de Vestuario

Universidad de San Buenaventura - Cali

Cali

FUENTE: www.educaedu-colombia.com

McKinsey & Company

| 316

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Principales programas de capacitacin relacionados


con el sector (2/6)

NO EXHAUSTIVO

Descripcin

Nombre

Ciudad

Tcnico en Diseo de Modas

Academia de Modas Diseamos

Cali

Carrera en Diseo de Moda

FADP - Fundacin Academia de Dibujo Profesional

Cali

Diplomado de Procesos, Cortes y Acabados de Alta


Costura

Fundacin de Estudios Superiores Comfanorte

Ccuta

Curso de Confeccin y Alta Costura

Fundacin de Estudios Superiores Comfanorte

Ccuta

Diplomado en Alta Costura

Fundacin de Estudios Superiores Comfanorte

Ccuta

Carrera en Diseo de Modas

Universidad Autnoma de Manizales

Manizales

Diseo y mercadeo de moda

Arturo Tejada - Escuela de Diseo y Mercadeo de Moda

Medelln

Espacios comerciales y mercadeo visual

Arturo Tejada - Escuela de Diseo y Mercadeo de Moda

Medelln

Licenciatura en Diseo de Modas

Corporacin Colegiatura Colombiana

Medelln

Carrera en Diseo de Modas

Institucin Universitaria Colegiatura Colombiana

Medelln

Carrera en Diseo de Modas

ESDITEC - Escuela de Diseo

Medelln

Curso Fundamentos de las Fibras Textiles

Universidad de Antioquia

Medelln

Carrera en Diseo Grfico

Universidad Pontificia Bolivariana - UPB

Medelln

Licenciatura en Diseo Grfico

Corporacin Colegiatura Colombiana

Medelln

Tecnologa en Diseo Grfico

Corporacin Universitaria Remington

Medelln

Carrera en Diseo Grfico

Institucin Universitaria Salazar y Herrera

Medelln

Carrera en Diseo de Vestuario

Universidad Pontificia Bolivariana - UPB

Medelln

Carrera en ingeniera Textil

Universidad Pontificia Bolivariana - UPB

Medelln

Curso de Diseo y Confeccin de Chaqueta

SENA-Curso

Medelln

Curso de Diseo y Confeccin de Pantalones

SENA-Curso

Medelln

FUENTE: www.educaedu-colombia.com

McKinsey & Company

| 317

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Principales programas de capacitacin relacionados


con el sector (3/6)

NO EXHAUSTIVO

Descripcin

Nombre

Ciudad

Trazo, Corte y Confeccin de la Camisa

SENA-Curso

Medelln

Confeccin de ropa femenina (Blusa y falda)

Compensar

Medelln

Ropa Femenina: La Falda

SENA-Curso

Medelln

Fundamentos de Diseo

SENA-Curso

Medelln

Trazo, Corte y Confeccin de la Falda Clsica

SENA-Curso

Medelln

Maquinaria, Materiales y Procesos para la Confeccin del Jean

SENA-Curso

Medelln

Proceso Textil: Fibras

SENA-Curso

Medelln

Proceso Textil: Hilatura

SENA-Curso

Medelln

Proceso Textil: Tejido Plano

SENA-Curso

Medelln

Mantenimiento de Mquinas de doble prespunte

Comfenalco-Curso

Medelln

Bsico confeccin femenino

Comfenalco-Curso

Medelln

Bsico de confeccin Infantil

Comfenalco-Curso

Medelln

Patronaje y escalado femenino

Comfenalco-Curso

Medelln

Bsico de pijama Femenina

Comfenalco-Curso

Medelln

Diseo y confeccin bolsos y tulas

Comfenalco-Curso

Medelln

Trazo y corte industrial sistematizado

Comfenalco-Curso

Medelln

Tcnicas de alta costura

Comfenalco-Curso

Medelln

Bolsos informales en tela (jvenes y adultos)

COMFAMA-cursos

Medelln

Confeccin de ropa deportiva (jvenes y adultos)

COMFAMA-cursos

Medelln

Confeccin de ropa interior (jvenes y adultos)

COMFAMA-cursos

Medelln

FUENTE: www.educaedu-colombia.com

McKinsey & Company

| 318

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Principales programas de capacitacin relacionados


con el sector (4/6)

NO EXHAUSTIVO

Descripcin

Nombre

Ciudad

Corte y confeccin de chaqueta informal (jvenes y


adultos)

COMFAMA-cursos

Medelln

Corte y confeccin de piyama femenina (jvenes y


adultos)

COMFAMA-cursos

Medelln

Corte y confeccin de vestuario femenino (jvenes y


adultos)

COMFAMA-cursos

Medelln

Corte y confeccin de vestuario infantil (jvenes y adultos)

COMFAMA-cursos

Medelln

Cortinas y cenefas (jvenes y adultos)

COMFAMA-cursos

Medelln

Costura con retazo a mano - Quilty (jvenes y adultos)

COMFAMA-cursos

Medelln

Supervisor en planta de confeccin industrial

COMFAMA-cursos

Medelln

Operario de confeccin industrial con nfasis en


bluyinera

COMFAMA-cursos

Medelln

Operario de confeccin industrial en tejido plano con


nfasis en camisera

COMFAMA-cursos

Medelln

Operario de confeccin industrial en tejido plano con


nfasis en pantalonera

COMFAMA-cursos

Medelln

Operario de confeccin industrial en tejido de punto

COMFAMA-cursos

Medelln

Modista ropa exterior

COMFAMA-cursos

Medelln

Carrera en Diseo Grfico

Institucin Universitaria CESMAG

Pasto

Ajuar de bebe

Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos

Santander

Confeccin de pijamas

Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos

Santander

Confeccin de slacks

Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos

Santander

FUENTE: www.educaedu-colombia.com

McKinsey & Company

| 319

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Principales programas de capacitacin relacionados


con el sector (5/6)

NO EXHAUSTIVO

Descripcin

Nombre

Ciudad

Desarrollo de modas

Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos

Santander

Desarrollo de modas de ropa infantil

Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos

Santander

Escalado y patronaje de ropa interior

Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos

Santander

Ensamble y confeccin de chaquetas

Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos

Santander

Pantaln hombre

Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos

Santander

Ropa bebe

Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos

Santander

Ropa deportiva

Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos

Santander

Ropa interior

Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos

Santander

Ropa engelo

Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos

Santander

Ropa sport

Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos

Santander

Ropa strech

Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos

Santander

Confeccin y ensamble de blusas

Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos

Santander

Camisera

Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos

Santander

Carrera en Diseo Grfico

UB Universidad de Boyac

Tunja

FUENTE: www.educaedu-colombia.com

McKinsey & Company

| 320

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Principales programas de capacitacin relacionados con el sector (6/6)

Adicionalmente instituciones como Inexmoda,


Proexport y las Cmaras de Comercio ofrecen
una serie de cursos en temas de gran
relevancia para el sector

FUENTE: Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 321

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales

Listado de las principales certificaciones, normas y


homologaciones requeridas

Listado de principales entidades u organizaciones a cargo


de la regulacin del sector en Colombia

Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia

Listado de programas de capacitacin


Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company

| 322

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

PIB
Alimentos
Bienes Durables

La industria podra recibir un fuerte impacto debido a la


crisis financiera mundial

Vestuario

Tasa de crecimiento indexada


(2008=100)

Escenario 1
Recuperacin
desde el 2010
120

Escenario 3
Congelamiento
Prolongado
120

120

110

110

110

100

100

100

90

90

90

80

(1)

Escenario 2
Afectado pero
resistente

08 09 10 11 12 13

80

08 09 10 11 12 13

80

PIB
Alimentos
Bienes Durables
Vestuario

08 09 10 11 12 13

NRF -0.5%, Global Insight -0.6%, Fitch -1.6%, ICSC -1.8%

FUENTE: NRF, Global Insight, Fitch, ICSC, recortes de prensa, anlisis McKinsey

McKinsey & Company

| 323

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La recesin podra marcar el inicio de una nueva era en distribucin

Desde 1900

hasta 1940

1940 hasta
1970

1970 hasta
1990

1990 hasta
2008

2010
-2015+

Tiendas
locales

Modelo de
autoservicio
Tiendas por
departamento
Comerciantes
generales

Centros
comerciales
Distritos
comerciales
Grandes
superficies

Tiendas de
bajo costo
Tiendas con
membresa
Category
killers(1)

Comercio
electrnico
Retailtainment(2)
Expancin de
mercados y
tiendas de bajo
costo

(1)

Category Killer es un trmino usado en mercado para describir un producto, compaa o marca que tiene una ventaja competitiva tan amplia que
hace que sea casi imposible para sus competidores operar de manera rentable
(2) Retailtainment es un trmino usado para describir el marketing como entretenimiento: usar el ambiente, las emociones, los sonidos y actividades para
atraer la atencin de los clientes y generar el ambiente apropiado para que compren
McKinsey & Company

| 324

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales

Listado de las principales certificaciones, normas y


homologaciones requeridas

Listado de principales entidades u organizaciones a cargo


de la regulacin del sector en Colombia

Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia

Listado de programas de capacitacin


Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company

| 325

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Informacin General

En el marco del proyecto de Sectores de Clase Mundial liderado por el Ministerio


de Comercio, Industria y Comercio y diferentes representantes del sector
privado, se realiz una encuesta a los empresarios del sector Textil, Confeccin,
Diseo y Moda

La encuesta se dise para cumplir dos objetivos:

Entender en mayor detalle el comportamiento de la industria con relacin a


exportaciones, inversiones, innovacin y talento humano

Entender las percepciones de los empresarios con relacin a informalidad,


fortalezas y debilidades de la industria

Recoger opiniones y sugerencias de los empresarios sobre iniciativas que


pueden ser impulsadas desde el sector pblico y/o privado para aumentar el
crecimiento de la industria

Se utiliz la herramienta Survey Monkey para realizar la encuesta de manera


electrnica

La encuesta cont con la participacin de 424 empresas de ms de 10 ciudades


/ municipios del pas y fue coordinada por las cmaras de comercio

Se recibieron respuestas entre el 13 y el 30 de Marzo del 2009

McKinsey & Company

| 326

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Encuesta

Perfil de las empresas participantes

Exportacin

Costos e inversin

Innovacin

Talento Humano

Percepciones generales sobre la industria

McKinsey & Company

| 327

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La encuesta cont con la participacin de ms de 400 empresas


de ms de 10 ciudades / municipios del pas
Nmero de empresas participantes

184

424

Nmero de empresas
participantes por ciudad
Bogot

133

31

Medelln

131

31

Ibagu

240

Repuestas
totales

Respuestas
parciales

Total
empresas
participantes

FUENTE: Encuesta, Anlisis equipo de trabajo

% del total

45

11

Envigado

23

Pereira

22

Otra

14

Barranquilla

14

Cali

13

Itag

11

La Estrella

Dos Quebradas

Bucaramanga

Sabaneta

McKinsey & Company

| 328

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Participaron empresas de diferentes tamaos y diferentes


eslabones de la cadena
Nmero de empresas participantes por tamao(1) y eslabn
Micro

Pequea

Fibras

Mediana

Hilados o
filamentos
Textiles

Confeccin

104

70

Suministros

Diseo

11

Comercializacin
Verticalmente
Integrada

29

Servicios

14

Otros

18

Total
(1)

187

29

13

Total

20

21

Grande

25

228

13

12

10

10

119

64

54

73

9
21
35
424

Micro: menos de 10 empleados; Pequea; entre 11 y 50; Mediana: entre 51 y 200; Grande: ms de 200

FUENTE: Encuesta, Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 329

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La mayora de empresas de confeccin dicen trabajar con marca propia


Nmero de empresas de confeccin participantes clasificadas
de acuerdo con su formato de negocios
Maquila

Paquete
completo

Marca propia

La mayora de las
Maquila

20

Paquete
completo

14

22

21

Marca propia

Todas las
anteriores
Otro / no
responde
FUENTE: Encuesta, Anlisis equipo de trabajo

114

22

empresas dice trabajar


con marca propia, esto
puede deberse a la
mala interpretacin del
trmino ms que a la
participacin
mayoritaria de este
formato de valor
agregado
Marca propia hace
referencia a
compaas que
comercializan prendas
que llevan su marca
en lugar de
confeccionar para
terceros

7
McKinsey & Company

| 330

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

En los eslabones de confeccin, diseo y comercializacin se representa


una gran variedad de lneas de productos
Nmero de empresas

Ropa mujer

152
117

Ropa hombre
Ropa
infantil

81

Ropa
deportiva

51

Otros

49

Ropa
interior
Vestidos
de bao
Artculos
de hogar

43
26

Uniformes, dotacin, ropa quirrgica


y ropa desechable en general
Fajas y ropa de compresin (por
ejemplo medias medicadas)
Ropa trmica
Pijamas
Artculos de cuero
Accesorios (cachuchas, bufandas,
paoletas, etc.)
Especialidades (disfraces, ropa para
mascotas, ropa de proteccin para
motociclistas)

19

FUENTE: Encuesta, Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 331

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Encuesta

Perfil de las empresas participantes

Exportacin

Costos e inversin

Innovacin

Talento Humano

Percepciones generales sobre la industria

McKinsey & Company

| 332

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Es evidente que a mayor tamao las empresas tienen mayor vocacin de


exportacin

Es su empresa exportadora?
Clasificacin por tamao de empresa(1), %
100% =

187

119

64

54

26
42
71
No

87
74
58
29

Si

13
Micro

(1)

Pequea

Mediana

Grande

Micro: menos de 10 empleados; Pequea; entre 11 y 50; Mediana: entre 51 y 200; Grande: ms de 200

FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 333

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La vocacin exportadora difiere significativamente de acuerdo al eslabn


de la cadena
Es su empresa exportadora?
Clasificacin por eslabn de la cadena, %

Produccin de fibras

Si

No

50

50
100

Fabricacin de hilados o filamentos

23

FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo

228

83

12

68

37
14

73

63
86

44

20
13

71

32

Otros

Empresa integrada verticalmente

77

17

Comercializacin de textiles o prendas de vestir

Servicios

35

29

Confeccin de prendas de vestir y/o de hogar


Diseo

65

Manufactura de textiles
Suministros (botones, cremalleras, etc.)

100% =
6

35
21

56

McKinsey & Company

| 334

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Mercados actuales y atractivos para la exportacin


Mercados a los que exporta actualmente?
%

Venezuela

62

Ecuador

52

Mercados a los que le gustara exportar?


Nmero de empresas

Chile

Centro
Amrica

40

Centro
Amrica

Per

24

Otros

18

Chile

14

Europa

14

Brasil

FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo

42

27

51

Europa

40

38

No exportadora

EE.UU.

Mxico

EE.UU

Exportadora

18

45

19

32

25

36

Mxico

18

40

Brasil

13

31

Per
Venezuela

13

Ecuador

Otros

7 5 12

69
64

57

54
53

8 39
22

15

69

35

23

McKinsey & Company

| 335

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Los productores Colombianos expresan su inters por llegar


a ms mercados

NO EXHAUSTIVO

Los empresarios Colombianos identifican


oportunidades en diferentes mercados

pero expresan las dificultades que han


tenido para llegar a ellos

Nos interesan estos mercados (Europa y EEUU)


por su alto nivel de inters en el tema del
desarrollo sostenible y comercio justo
Empresario de la
confeccin, Medelln

Desconocimiento de mecanismos de
exportacin, presupuesto de inversin,
contactos.
Diseador, Bogot

Europa y EEUU porque son mercados objetivo


para productos de mayor valor agregado
Empresario de la
fabricacin de hilados o filamentos, Medelln

Nos parece muy difcil exportar. No tenemos


como encontrar nuevos compradores y en las
ferias es muy difcil contactarlos.
Empresario de la
confeccin, Medelln

Mxico y Centro Amrica por similitud de


costumbres y modos de vivir, cercana y
capacidad de compra.
Empresario de la
confeccin, Bogot

No hemos encontrado el contacto indicado para


realizar la negociacin
Empresario de la
confeccin, Bogot

Chile porque tenemos un TLC y es un pas muy


slido.
Empresario de la
confeccin, Barranquilla

Costos altos o no competitivos


Empresario de la
fabricacin de hilados o filamentos, Pereira

FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 336

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Encuesta

Perfil de las empresas participantes

Exportacin

Costos e inversin

Innovacin

Talento Humano

Percepciones generales sobre la industria

McKinsey & Company

| 337

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Hay diferencias significativas entre las estructuras de costos de los


diferentes eslabones de la cadena
Estructura de costos
%
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

15
Mano de obra

25

30

26

31

37

32

32
41

47
38
Materia prima

24

11

41

43

37

14

9
Energa y otros
servicios pblicos

19

Logstica y
transporte
Mantenimiento
de maquinaria
Otros

13
6

27

Fibras

11
5
6
12

Hilados o Textiles
filamentos

FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo

33

35

8
4

33
39

7
8

5
10

12

6
4

19

Suministros

Integrada

4
8
18

Confecci- Diseo
nes

3
3

16

ComerServicios
cializacin

Otros

McKinsey & Company

| 338

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La mayora de los empresarios dice haber realizado algn tipo de


inversin en los ltimos 3 aos
%
Ha invertido en alguno de los siguientes tems durante
los ltimos 3 aos?

Capacitacin

Si

25

75

100% =
253

Adquisicin de nueva
maquinaria/tecnologa

38

62

244

Sistemas de informacin

38

62

245

Reposicin de maquinaria

43

57

250

Investigacin y desarrollo

44

56

239

Otros

(1)

No

58

42

158

Clasificacin de empresas de acuerdo con el nmero de empleados

FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 339

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

sin embargo se observan diferencias de acuerdo al tamao de las


empresas
En que ha invertido durante los ltimos 3 aos?
Empresas que contestaron SI, clasificacin por nmero de empleados(1), %

64
Reposicin de
maquinaria
Adquisicin de
nueva
maquinaria/
tecnologa

76

86

33
86

59

68

69

73

51

53

62

66

Micro

Pequea

Mediana

Grande

52

84

42
Sistemas de
informacin

Investigacin y
desarrollo
(1)
(2)

Inversin en maquinaria, capacitacin, sistemas de informacin o investigacin y desarrollo


Clasificacin de empresas de acuerdo con el nmero de empleados

FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 340

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Los empresarios aseguran que la mayora de la maquinara en la


industrias tiene una edad promedio inferior a 10 aos
Cul es la edad promedio de su maquinaria?
%

Entre 11 y
15 aos

Entre 16 Ms de 20
y 20 aos aos
4
5
16

34

Menos de
5 aos

La inversin en
maquinaria no
parecera ser un
problema para la
industria

42

Entre 5 y
10 aos
FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 341

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

sin embargo la edad promedio de la maquinaria difiere


significativamente entre eslabones
Cul es la edad promedio de su maquinaria?
%
100% =
No aplica

12

155

46

20

7
14

39

14

50
20

20
4

50
Entre 11 y
15 aos

12

17

20

Ms de
20 aos
Entre 16 y
20 aos

36

20

57

20

30

Entre 5 y
10 aos

50

17

40

40
32
20

17

Menos de
5 aos
Fibras

Hilados o
Filamentos

FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo

Textiles

29

Confeccin

Comercializacin

Diseo

Suministros

McKinsey & Company

| 342

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Encuesta

Perfil de las empresas participantes

Exportacin

Costos e inversin

Innovacin

Talento Humano

Percepciones generales sobre la industria

McKinsey & Company

| 343

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Informacin del consumidor y solicitudes directas de los clientes son las


principales fuentes de innovacin en el sector
Principales fuentes de innovacin
%
Informacin sobre preferencias,
comportamientos y tendencias en el
consumidor

71

Solicitudes directas de sus clientes

66
43

Ideas de la alta gerencia


Ideas de sus empleados

39

Fuentes externas como alianzas


con otras compaas o centros de
investigacin

22

Anlisis de tendencias tecnolgicas

22

El departamento de investigacin
y desarrollo

20

Otras
Ninguna
FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo

Viajes
Ferias
Seminarios y talleres
Internet
Revistas
Concurso con estudiantes

1
McKinsey & Company

| 344

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La interaccin con clientes es la principal herramienta utilizada para


entender comportamientos, necesidades y tendencias
Herramientas para entender tendencias,
necesidades y comportamientos
%
Entrevistas individuales con
clientes

66

Anlisis de segmentacin de
mercados

42

Etnografa (observar o interactuar


con los consumidores en sus
ambientes normales)

35

Etnografia(1)

23

Entrevistas grupales con sus


clientes (focus groups)

Ninguna

Otras
(1) Observar

Internet, redes sociales


Ferias
Viajes
Centros de diseo
Libros de tendencias
Bench marketing
Revistas sociales
Vendedores - clientes
Fuente de investigacin online
como www.wgsn.com

o interactuar con los consumidores en sus ambientes normales

FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 345

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Las bonificaciones son la principal herramienta utilizada por el sector en


Colombia para incentivar la innovacin
Incentivos a la innovacin
%
Bonificaciones atadas al
aporte en innovacin

48

Otros

30

Exposicin a mejores
prcticas nacionales e
internacionales

Concursos de desarrollo
de productos

(1) Observar

Reconocimientos
Actividades recreativas
Capacitacin
Viajes

16

15

o interactuar con los consumidores en sus ambientes normales

FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 346

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

El acceso a laboratorios y centros de investigacin es la principal


necesidad del sector en cuanto a innovacin
Est usted de acuerdo con estas afirmaciones?
%

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
Totalmente
desacuerdo en desacuerdo

34

43

19

Cuenta con el personal


adecuado para desarrollar
y disear nuevos productos ?

Tiene fcil acceso a laboratorios y


centros de investigacin que le
facilitan el desarrollo de productos?

Cuenta con el apoyo de sus


proveedores locales de materia
prima para la realizacin de
muestras?
Cuenta con una infraestructura
de produccin que se adapta
fcilmente a la produccin de
nuevos productos?

11

23

28

26

32

41

52

4 251

34

20

250

11

16

250

250
= 100%

FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 347

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Encuesta

Perfil de las empresas participantes

Exportacin

Costos e inversin

Innovacin

Talento Humano

Percepciones generales sobre la industria

McKinsey & Company

| 348

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

En promedio, ms del 55% del personal empleado tiene nivel de


escolaridad de bachiller o inferior
Nivel de escolaridad por eslabn
% del total de empleados
100
Posgrado y
Doctorado

18

100
2

13
5
7

100
1

8
4
13

100
2

100
3

14
24

6
13

12
Universitario

47

13

63
Tecnlogo
Tcnico
Bachiller
Ninguno
Otros

60

50

5
7

41

23
0

Fibras

FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo

10
1
Hilados o
filamentos

14
0
Textiles

12
3

Confecciones

Comercializaci
n
McKinsey & Company

| 349

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La mayora de las empresas cuentan con personal con dedicacin


exclusiva para actividades de mercadeo, ventas y diseo
Cuenta con personal con dedicacin exclusiva para las siguientes
funciones?
% con respuesta positiva

79
Comercio
exterior (1)

Mercado
y ventas

32

53

62

100

50

77

66

85

95

83

92

Diseo

Investigacin
y desarrollo

(1)

22

28

Micro

Pequea

49

Mediana

64

Grande

Anlisis realizado nicamente con empresas exportadoras

FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

| 350

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La facilidad de encontrar personal capacitado difiere sustancialmente por


ciudad
Es fcil para usted encontrar personal con el nivel de
capacitacin y experiencia adecuado?
Clasificacin por eslabn de la cadena, %

SI
Sabaneta

NO

100% =
1

100

Dos Quebradas

25

75

Barranquilla

29

71

Bucaramanga
Medelln

33

67

38

63

87

Ibagu

42

58

32

La Estrella

44

56

Bogot

44

56

78

Cali

50

50

Itag

69

31

Envigado

73

27

12

Pereira

FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo

100

El 53% de los encuestados


considera que no es fcil
conseguir el personal
adecuado
Algunas de las causas
expresadas para esta
dificultad son:
No hay tcnicos
Falta de experiencia,
capacitacin y
compromiso
No se puede pagar lo
que el mercado laboral
exige
Faltan mandos medios
La mano de obra no esta
capacitada en eficiencia y
productividad

0 11

McKinsey & Company

| 351

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Cada regin tiene preferencias diferentes a la hora de capacitar su


personal
En cuales instituciones entrena a su personal
%

100% =

Otros

100

100

100

100

100

100

28

35

36

14

26

Ninguno

25

Programas
universitarios
Entidades
tcnicas

60

20

9
29

100

14

21

25

100

100

15

10

29

27

25

17

20

13
38

SENA

27

25

36
25

17

Barranquilla

Bogot

FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo

10
10

Bucaramanga

Cali

Ibagu

Antioquia

Pereira y
Otra
Dos
Quebradas
McKinsey & Company

| 352

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Encuesta

Perfil de las empresas participantes

Exportacin

Costos e inversin

Innovacin

Talento Humano

Percepciones generales sobre la


industria

McKinsey & Company

| 353

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Los empresarios estiman que la informalidad del sector es


superior al 40%

Promedio

A qu porcentaje estima usted que asciende la


informalidad?
Cantidad de respuestas para cada rango de porcentaje
Informalidad
empresarial:

52
43

Empresas que no
pagan los impuestos
correspondientes a
sus ventas

28
14

30

29

15

Informalidad laboral:

43

Participacin de
empleados que no
reciben contribucin
al seguridad social

43%

15

17

21

23

28

26

27

19

19

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FUENTE: Encuesta a empresarios

McKinsey & Company

| 354

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

La mayora de empresarios consideran que el diseo y la calidad son las


fortalezas del pas, mientras que el costo y tiempo de respuesta son las
debilidades
Cules considera que son las
principales fortalezas de la
industrias?
%

Diseo

79

6
93

Calidad
Innovacin

49

Costo

28

21

Tiempos de
respuesta

62

25

Conocimiento del
usuario final

54

29

Flexibilidad
Otro

Cules considera que son las


principales debilidades de la
industrias?
%

32
35

23
10

McKinsey & Company

| 355

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales

Listado de las principales certificaciones, normas y


homologaciones requeridas

Listado de principales entidades u organizaciones a cargo


de la regulacin del sector en Colombia

Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia

Listado de programas de capacitacin


Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company

| 356

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

GLOSARIO
Sector: Segmento de la economa que se dedica a producir un bien o servicio especfico. El sector lo componen los
establecimientos que realicen actividades similares o del mismo tipo.

Sector de Clase Mundial: Sector con una productividad similar a la del mismo sector en EE.UU.. A nivel pas, estos
sectores en conjunto se espera que aporten de ~20% del PIB y que generen ~10-15% del empleo total
Cluster: Es una concentracin geogrfica de compaas e instituciones interconectadas en una industria particular.
Adicionalmente, los clusters incluyen una gama de servicios y proveedores que colaboran para crear una
infraestructura especial para dar soporte al cluster. Adems, los clusters requieren a su disposicin mano de obra
calificada y con un talento o habilidad especfica. Se espera que a travs de un cluster se pueda incrementar la
productividad, de tal manera que se pueda competir nacional y globalmente.
Cadena productiva: Cadena de actividades por las que pasa un producto, en las cuales se agrega valor. Cada parte
de la cadena es el insumo para el siguiente eslabn de la cadena. As, la cadena la componen todos los participantes
en el esfuerzo de crear los insumos y el producto final para el consumidor.
Crecimiento sectorial: El crecimiento de un sector se mide como el aumento en participacin del PIB generado por el
sector, en relacin al PIB total de la economa del pas.

CIIU: La Clasificacin Industrial Internacional Uniforme, es un cdigo de clasificacin revisado por las ONU, que
agrupa las actividades econmicas y procesos productivos similares. El objetivo del cdigo, es permitir comparar
estadsticamente a nivel internacional, categoras similares de actividades econmicas.
CUCI: La Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional es un sistema utilizado en la mayora de pases, para
reportar la actividad de exportaciones e importaciones en el pas. El cdigo se dise para poder comparar
estadsticas internacionales, sobre las mismas agrupaciones de productos.

FUENTE: DANE, Tcnicas de medicin econmica, McKinsey Global Institute, Informe Nacional de Competitividad,
McKipedia, Revista de Desarrollo Econmico Local, Cmara de Comercio

McKinsey & Company

| 357

BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

GLOSARIO
Valor Agregado: Es un concepto econmico utilizado en las cuentas nacionales, y representa el mayor valor creado en el
proceso de produccin, por efecto de la combinacin de factores. Se puede calcular como la produccin total menos el
consumo intermedio. La produccin total es igual a los ingresos de la compaa (precio por cantidad producida) en un
determinado perodo de tiempo, y el consumo intermedio es igual al costo de todos los bienes y servicios que se consumen
en el proceso, durante este perodo
Marca privada: hace referencia por lo genera la productos que son producidos por una compaa y vendidos bajo la marca
de otra compaa. Es por ejemplo el caso de las marcas utilizados por supermercados
PIB: El Producto Interno Bruto es el total de bienes y servicios producidos dentro de un territorio especfico (generalmente
un pas), durante un espacio de tiempo determinado (generalmente un ao). Al medir esta cantidad, se tiene en cuenta no
contar dos veces o ms los productos intermedios, que sirven de insumos para procesos ms avanzados en la cadena
productiva.
Productividad: En general la productividad es la cantidad de productos que se pueden obtener por cada unidad de insumo
en un proceso. Para los sectores de esta ola, exceptuando al sector de energa elctrica, se hace referencia a la
productividad laboral, la cual mide el valor agregado generado por cada empleado. Es decir la relacin entre el producto
obtenido durante un perodo y la cantidad de trabajo dedicada a su produccin. La productividad permite medir la calidad de
vida, el ritmo de crecimiento econmico y la capacidad de innovacin de una nacin, siendo una medida de competitividad.
Informalidad laboral: La informalidad laboral se calcula como las personas que trabajan en el sector informal, es decir que
trabajen sin contrato, afiliacin a seguridad social, etc.

Informalidad empresarial: La informalidad empresarial se calcula como el nmero de empresas que no cumplen con todos
los requisitos del estado (p.e. registro mercantil, afiliacin a seguridad social de los trabajadores, pago de impuestos, etc.)
PPP: De la sigla en ingls Purchasing Power Parity o Paridad de Poder Adquisitivo, es un ndice que permite comparar los
precios de bienes y servicios entre pases. Para medirlo, se determina el precio de una canasta de bienes y servicios
equivalentes en cada pas, y se calcula la relacin del precio de estas canastas entre pases. Este ndice se utiliza para
comparar cifras como el PIB o el Valor Agregado, ya que a diferencia de las tasas de cambio que tienen en cuenta las
fluctuaciones que ocurren en el mercado de capitales, o las generadas por intervenciones del gobierno, especulacin, etc.,
est atada al precio de los bienes, que es ms constante. El PPP tambin se utiliza como una medida del costo de vida de
cada pas.
FUENTE: DANE, Tcnicas de medicin econmica, McKinsey Global Institute, Informe Nacional de Competitividad,
McKipedia, Revista de Desarrollo Econmico Local, Cmara de Comercio

McKinsey & Company

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