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El presente informe analiza la evolucin, situacin actual y las perspectivas del mercado de
la Construccin. El estudio abarca en la segmentacin a: construccin orientada al sector
privado y la orientada al sector pblico. Se presenta el dimensionamiento del mercado para
ambos segmentos, su evolucin y las variables claves para determinar su proyeccin y
potencial crecimiento. En trminos de la estructura de la oferta se presenta el anlisis de las
empresas describiendo los proyectos, obras y principales clientes, as como tambin las
estrategias competitivas de los grupos del mercado. Adems, analiza las diferentes empresas
en trminos del posicionamiento, presenta la performance de las diferentes empresas en el
mercado por medio del market share en trminos de facturacin.
Se realiza un anlisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolucin y de los que afectarn a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando
aspectos
relativos
a
diversificacin
de
servicios
y
de
mercados,
polticas
de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de xito, participacin de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran segn los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios ms interesantes.
Los datos bsicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, lderes de opinin,
distribuidores y proveedores, adems de informacin pblica disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente analizada segn la metodologa de Anlisis Competitivo.
1.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
SUMARIO EJECUTIVO
Sntesis Ejecutiva
Perspectivas
Escenarios
Amenazas y Oportunidades
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.1
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.3
2.3.4
2.4
CONTEXTO AMBIENTAL
Identificacin y Segmentacin del Negocio
Introduccin y Definicin de la Actividad
Segmentacin del Negocio
Comercio Exterior y Consumo Aparente
Evolucin de la Actividad
Estacionalidad
Giro del Negocio
Panorama Internacional
Demanda Interna
Tipologa y Segmentacin de la Demanda
Importaciones de Caf
Funciones de Uso y Productos Sustitutos
Funciones de Uso
Productos Sustitutos
Grupos de Clientes
Ciclo de Vida
Fuerzas Competitivas, Barreras y Factores Clave de
xito
Fuerzas Competitivas
Rivalidad entre Competidores
Poder Negociador de los Proveedores
Poder Negociador de los Clientes
Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3
2.4.1.4
2.4.1.5
2.4.2
2.4.2.1
2.4.2.2
2.4.3
2.4.4
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
ANLISIS DE LA COMPETENCIA
Empresas
Estructura de la Oferta
Empleo
Localizacin
Titularidad del Capital
Estrategias y Jugadas Competitivas
Grupos Estratgicos
Estrategias Competitivas
Radio de Accin: Diversificacin e Integracin
Posicionamiento de las Empresas Frente a los
Factores Clave de xito
Promocin y Publicidad
Performance Competitiva
Cuotas de Mercado
Rentabilidad
Endeudamiento y Financiacin
Conclusiones Finales
4.
4.1
4.2
4.3
APENDICE
Fuentes Consultadas
Directorio de Empresas
Glosario Metodolgico
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BAU ARQUITECTOS
BAUTEC S.A.
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
BERURENA Y ASOCIADOS S.A.
BESTAND S.A.
BGM INGENIERIA S.A.
BIALPA S.R.L.
BIANCALANI CALCATERRA S.A.
BIDESA OBRAS VIALES Y CIVILES S.A.
BIR CONSTRUCCIONES S.R.L.
BITTI S.A.
BLUESAT S.A.
BLUMEN CONST. COMER. S.R.L.
BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A.
BOR COM S.A.
BORDIGONI Y COMPANIA S.R.L.
BOSETTI Y COMPAIA S.A.
BOTTO CONSTRUCCIONES S.R.L.
BREGANT S.R.L.
BRENARIS S.R.L.
BRICKSA S.A.
BRICONS SAICFI
BRUNO CONSTRUCCIONES
C I S S.A.
C O V Y C S.A.
CALCATERRA
CAM S.A.
CAMARO CONSTRUCCIONES S.R.L.
CAMH S.A.
CAMINO DEL ABRA S.A. CONCESIONARIA VIAL
CAMINO DEL ATLANTICO S.A.
CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.
CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A.
CAMINOS DEL VALLE CONCESIONARIA S.A.
CAPCODE S.A.
CAPDEVILA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.
CAPELLO S.A.
CAPITEL REGAM S.A.
CAPUTO S.A.
CARBE S.A.
CARBO S.A.
CARLOS E ENRIQUEZ S.A.
CARLOS RAFAEL NOSIGLIA CONST. SR
CASA OSLE SACIFYA
CASCO CONSTRUCTORA S.R.L.
CASELLA S.A.
CAVACO S.A.
CAVCON S.A.
CCI CONSTRUCCIONES S.A.
CEMENTO QUILMES CONST.
CERES S.R.L.
CERPA EDIFICACIONES S.R.L.
CHACO CONSTRUCCIONES S.A.
CHIMEN AIKE S.A.
CIA CULT S.A.
CICON S.R.L.
CINTER CONSTRUCTORA
CIUDAD CONSTRUCCIONES S.R.L.
GOTTI S.A.
GRA BO CONSTRUCCIONES S.A.
GREEN S.A.
GRUPO BUILDING
GRUPO FARALLON DES. INMOBILIARIOS S.A.
GRUPO ISOLUX CORSAN S.A.
GRUPO MBK Y ASOCIADOS S.A.
GRUPO ODS
GS CONSTRUCCIONES S.R.L.
GUER AIKE CONSTRUCCIONES S.R.L.
GUZMAN NACICH SAIC
HEDIR S.A.
HELPORT S.A.
HENISA SUDAMERICANA S.A.
HOGAR CONSTRUCCIONES S.A.
HOMAQ SA INMAC SA UTE
HORMETAL S.A.
HORMICON S.R.L.HORMIGON ARMADO
CONSTRUCCIONES DEL SUR S.R.L.
HORMIGONERA EL NOCHERO S.A.
HORMIGONES CORDOBA
HUASI CONSTRUCCIONES S.R.L.
I C CONSTRUCCIONES S.R.L.
I C M S.R.L.
IACO CONSTRUCCIONES S.A.
IBELIA S.R.L.
ICF S.A.
IECSA S.A.
ILKA CONSTRUCCIONES S.R.L.
ILP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.
IM DE CO S.A.
IMECO S.A.
IMMI S.A.
INAPCON S.A.
INARCO S.A.
INDOSUR S.R.L.
INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA S.A.
INECO INGENIERIA S.A.
INELECTRA ARGENTINA S.A.
ING. CONSULTORES S.A.
ING. GUILLERMO MILIA S.A.
ING. JULIO NACUSI CONSTRUCCIONES S.R.L.
ING. LAZARTE CONSTRUCCIONES S.R.L.
ING. LUNARDI S.R.L.
ING. MELQUIS Y ASOCIADOS S.R.L.
ING. MICONI Y ASOCIADOS S.A.
ING. PEDRO MARIO CAMPOS S.R.L.
INGAR S.A.
INGECO SAC CIFIAGF
INGELEC S.R.L.
INGENIERIA BELTRAN S.A.
INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS TISICO S.A.
INGENIERIA S.R.L.
INGENIERIA SIGLO XXI S.R.L.
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
INGENIERIA Y DESARROLLOS
ELECTROMECANICOS S.A.
INGENIERO J R MARTINEZ S.A.
INGENIERO MEDINA S.A.
INGENIERO MERCADO S.R.L.
SOCMER
SOGESIC S.A.
SOL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.R.L.
SORJA SACI INMOBILIARIA
STIEGLITZ CONSTRUCCIONES S.A.
STORININI S.A.
STUDIO PENNA & ASOCIADOS S.R.L.
STYLO CONSTRUCCIONES S.R.L.
SUC. DE ADELMO BIANCALANI NESTOR JULIO
GUERECHET S.A.
SUPERCEMENTO SAIC
SURCO CONSTRUCCIONES S.A.
TALA CONSTRUCCIONES S.A.
TALER CONSTRUCTORA S.A.
TALLER I S.R.L.
TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.
TECHINT CIA. TECNICA INTERNACIONAL
TECMA S.A.
TECNA
TECNIPISOS S.A.
TECNO REPARACIONES S.R.L.
TECNOCONS S.A.
TECSMA CONSTRUCCIONES S.A.
TEKNION CONSTRUCTORA S.R.L.
TERMICA SAN LUIS S.A.
TEXIMCO S.A.
TOLCON S.R.L.
TOMIO INGENIERIA S.A.
TORRES CONSTRUCCIONES S.R.L.
TRES DIGITOS
TREVISIOL HERMANOS
URBAN CROSS CONSTRUCTORA
URMA CONSTRUCCIONES S.A.
URSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.
V H A EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.
VALDIVIESO DEBANDI S.R.L.
VALFOS SAICIF E I
VANDYCA S.R.L.
VARCON S.R.L.
VD CONSTRUCCIONES S.R.L.
VEZZATO S.A.
VIAC S.A.
VIAL AGRO S.A.
VIAL CINCO S.A.
VIAL RIONEGRINA SOCIEDAD DEL ESTADO
VIALCO S.A.
VIALMANI S.A.
VIAL-TEC S.A.
VIANI S.A.
VICENTE MONCHO CONSTRUCCIONES
VILMAR CONSTRUCCIONES S.R.L.
VILUCO S.A.
VIPRON S.R.L.
VISALIA S.A.
WAYRO INGENIERIA S.A.
WEREFKIN S.A. CONSTRUCTORA Y MINERA
WORKTANK
ZIGMA S.A.
ZOPPI HERMANOS S.A.