Gran minera de

Chile:
Desafos de
productividad
Agosto 2013

Chile: Lder mundial

en produccin de cobre
% Participacin de la produccin global

FUENTE: US Bureau of Mines

Produccin y reservas en Chile

2012

Produccin
Chile

Participacin en
la produccin
mundial

Ranking en la
produccin
mundial

Participacin en
reservas
mundiales

5,4 millones de TM

32%

32%

Oro

50 TM

2%

16

7%

Plata

1.195 TM

5%

14%

Molibdeno

35 mil TM

13%

21%

Cobre

FUENTE: Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco

La Minera es el sector productivo

ms relevante de la economa
Participacin promedio de la industria
minera en el PIB chileno a precios
corrientes

FUENTE: Banco Central de Chile

60% de nuestras exportaciones son mineras

Minera: principal generador de

ingresos fiscales
Aporte de la minera y participacin en los ingresos fiscales totales 2003-2012
16.000

Millones de USD

34%

14.000

35%

32%

12.000

30%

26%

10.000

22%

8.000

21%

25%

19%

20%

17%
14%

14%

6.000
4.000

40%

15%
10%

6%

2.000
0

5%

847

3.607

6.163

12.910

14.153

11.181

4.567

9.772

10.853

8.359
0%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ingresos provenientes de la minera

FUENTE: Consejo Minero con datos de Cochilco

2009

2010

2011

2012

Participacin

El Estado ahorra en ciclos de

precios altos para enfrentar
turbulencias econmicas
Evolucin en Fondo de Estabilizacin y precio de cobre
Saldo en miles de millones de USD
Precio de cobre USc/lb

(1)

Valores a marzo de 2012

FUENTE: Ministerio de Hacienda, Cochilco

Inversin de la Gran Minera y

participacin en el total del pas 2003-2012

12.000

20%

Inversin de la Gran Minera y participacin en el total del pas 2003-2012

Millones de USD

18%
18%

16%

10.000

874

16%

14%
13%
8.000

3.687

12%
11%

10%
9%

6.000

10%

2.252
2.309

4.000

15
895

17
893

788

874

2003

2004

92

1.975

1.681

3.009

3.145

6.316

26

1.845

1.219

1.605

1.758

1.682

10%
8%

5.055
4.535

6%

41

18

1.325

12%

123

56

2.000

501

11%

14%

4%
2%

0%
2005

Minera privada cobre

FUENTE: Consejo Minero con datos de Cochilco y BCCH

2006
Codelco

2007

2008
Minera privada oro

2009

2010

2011

2012

Gran Minera / Inversin total

Mantener este liderazgo y aporte

requiere abordar ciertos desafos

Produccin de cobre estancada

Produccin
de cobre en Chile, por tipo de yacimiento, 2003 2012
6.000
KTMF
4.832

4.748

4.805

492

580

573

555

2003

2004

2005

2006

5.000

5.018

4.889

4.802

4.856

4.927

539

526

539

492

527

544

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4.736

4.412
4.000

3.000

2.000

1.000

Subterrnea
FUENTE: Consejo Minero con datos de MBChile

Rajo

Capacidad de produccin de cobre

al 2020
Capacidad de produccin al ao 2020

FUENTE: CRU Strategies

10

Costos en la minera del Cobre en

Chile y en el mundo 2003-2012
* C3=Costo Total (Cash costs+Depreciacin+Intereses+Costos indirectos)

US$/lb*

11,5% ms competitivos que

promedio del resto del mundo

223
199
161

164
141

67

76

65

63

2003

2004

80

113

119

100

103

71

2005

FUENTE: Consejo Minero con datos de Cochilco

2006 2007
Chile

143

211
181

154
137
5,7% menos
competitivos que
promedio del resto del
mundo

2008 2009 2010

Resto del mundo

2011

2012

11

Costo de inversin por unidad de

produccin de Cobre 2003-2012
(miles de US$ /TMF)

Definido como: Capex de la cartera de proyectos vigente cada ao

produccin estimada de dicha cartera

Miles de USD /TMF

20.523
15.596

14.252

13.582

2009

2010

10.250
7.919
4.515

5.153

2003

2004

2005

FUENTE: Consejo Minero con datos de MBChile

6.666

2006

7.982

2007

2008

2011

2012

12

Calidad del recurso

en proceso de progresivo deterioro
1,20
Leyes
de mineral en la minera del Cobre en Chile, 2003 - 2012
1,10

1,10

1,11

1,00

1,07

1,08

1,08
0,99

0,90

0,92
0,80

0,89
0,84

0,86

0,70
0,60
0,50
2003

2004

2005

FUENTE: Consejo Minero con datos de Cochilco

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

13

Baja en las leyes ms all de la

tendencia mundial
Ley promedio por pas y produccin anual respectiva de cobre

1992

21%
4

2010

35%

de produccin con
mejor ley que Chile

2020

43%

de produccin con
mejor ley que Chile

de produccin con
mejor ley que Chile

Chile
Chile
0

Chile

0
0

5.000

10.000

15.000

Miles de toneladas

FUENTE: Wood Mackenzie

0
0

10.000

20.000

30.000

Miles de toneladas

10.000 20.000 30.000 40.000

Miles de toneladas

14

Energa:
Alto precio y falta de proyectos de generacin

Alto precio de la energa

Retraso/falta de proyectos de generacin
Proyeccin del gobierno 2012 2020
Pas: crecimiento anual 6%
Minera: crecimiento anual 6 -7%

Proyeccin del consumo de energa

elctrica en la minera
(TWh)

2012

2015

2018

2020

SIC

8,5

10,6

12,0

13,7

SING

14,9

19,6

24,8

25,7

TOTAL

23,4

30,1

36,8

39,4

FUENTE: COCHILCO.

15

Energa:
Aporte de la gran minera

Proyectos de
generacin, incluyendo
desarrollos en ERNC
- Ms de 1.000 MW
- Autogeneracin a partir del
frenado de las correas
transportadoras
Desarrollo de proyectos
para licitacin a terceros
Asociacin con empresas
generadoras

Proyecto

Empresa

Capacidad

Central Hornitos (termo)

Antofagasta Minerals

165 MW

El Arrayn (elica)

Antofagasta Minerals

115 MW

Energa Andina (geotermia)

Antofagasta Minerals

En exploracin

Alto Maipo (hidro)

Antofagasta Minerals

531 MW

Punta Colorada (elica)

Barrick

20MW

Kelar (GNL)

BHP Billiton

540 MW

Luz Minera (GNL)

Codelco

760 MW

Parque elico en Calama

Codelco

250 MW

Generadora fotovoltaica

Collahuasi

25 MW

Planta de cogeneracin (trmica)

Teck

70MW

Energa Austral (hidro)

Glencore

1.000 MW

FUENTE: Informacin pblica de las compaas.

16

Agua:
recurso necesario, escaso y caro
Costo por uso de agua de mar
USD/m3

FUENTE: Wood Mackenzie, CRU Group, Anlisis McKinsey

17

Agua:
Aporte de la gran minera
Eficiencia: 66% del agua usada en produccin de concentrados
proviene de reutilizacin
Plantas desaladoras en operacin y proyecto:
Regin

Empresa minera

Estado

Planta Coloso

Antofagasta

BHP Billiton

En operacin

Desaladora M. Escondida

Antofagasta

BHP Billiton

Factibilidad

Desaladora Collahuasi

Tarapac

Doa I. de Collahuasi

PreFactibilidad

Desaladora R Tomic

Antofagasta

Codelco

En estudio

Desaladora Quebrada Blanca

Tarapac

Teck

Factibilidad

Desaladora Michilla

Antofagasta

Antofagasta Minerals

En operacin

Agua Mar Esperanza

Antofagasta

Antofagasta Minerals

En operacin

Desaladora Mantoverde

Atacama

Anglo American

En Construccin

Desaladora Candelaria

Atacama

Freeport McMoRan

En Construccin

Desaladora Relincho

Atacama

Teck

Factibilidad

FUENTE: Cochilco, en base a informacin pblica de las compaas.

18

Capital humano:
Escasez de trabajadores calificados
Demanda de 38 mil trabajadores adicionales al 2020, tan slo para labores de
extraccin, procesamiento y mantenimiento. 24% de incremento de fuerza laboral.

Reemplazos por
edad potencial de
retiro

Nuevos puestos de
trabajo

FUENTE: Informe de Fuerza Laboral de la Gran Minera, 2012 2020, Consejo de Competencias Mineras (Consejo Minero)

19

Altos costos de proyectos en Chile afectan la

competitividad del sector minero nacional y
ponen en riesgo 33% de produccin adicional
Costo de concentrado de cobre para proyectos en riesgo
Promedio pases mineros vs. Chile, USc/lb
(1)
(2)

(1) Consumibles

(3)

FUENTE: Wood Mackenzie, Anlisis McKinsey

(4)

incluye
principalmente
agua, neumticos, cables, b
olas de molinos.
(2) Servicios incluye
principalmente las labores
de mantenimiento realizadas
por terceros contratistas.
(3) Promedio de los siguientes
pases: Per, Mxico y
Argentina.
(4) Promedio de los siguientes
pases:
Canad, Per, Mxico y
Argentina.

20

Los salarios del sector

son los ms altos del pas
$ 2.363

Ingreso imponible mensual por actividad econmica

En US$, a diciembre 2012
$ 1.900

$ 1.827

$ 1.364

$ 1.285
$ 1.160

$ 1.134

$ 1.092

$ 1.102

Promedio pas
$1.059
$ 730

Explotacin de
minas y
canteras

Intermediacin Suministro de
electricidad,
financiera
gas y agua

FUENTE: Consejo Minero con datos de SAFP

Transporte y
Adm. pblica y Industrias
Defensa,
Manufactureras almacenamiento
Planes de Seg. Metlicas

Pesca

Construccin
Industrias
Manufactureras
No Metlicas

Agricultura y
Ganadera

21

Brecha entre productividad laboral

y alza en costos de mano de obra
Productividad laboral en la minera del cobre y remuneraciones en minera
2006-2012

154

165

135
123

119

109
105
90

100

89

90
80

2006

2007

2008

81

2009

87

88

74

71

2010

2011

81

66

2012*

ndice de remuneraciones en la minera (US$)

Productividad definida como mineral de cobre procesado / dotacin minera del cobre
Productividad definida como cobre fino producido / dotacin minera del cobre
FUENTE: Consejo Minero con datos de SERNAGEOMIN, COCHILCO e INE

22

Necesidad de entender los factores que

estn afectando la Productividad

Costo de
producir una
libra de cobre

Entre las causas

no estructurales identificadas:
Dficit de habilidades operacionales y gerenciales
Bajo nivel de anlisis de procesos
Remuneracin no asociada a productividad
Rigidez de las jornadas laborales
Limitaciones a la polifuncionalidad

23

Necesidad de generar espacios para

mejorar la Productividad

Algunos ejemplos:
Optimizacin de los procesos ligados tanto a proyectos
como a operaciones, mayor productividad no implica
sacrificar la seguridad de los trabajadores.
Incentivos ligados a resultados.
Polifuncionalidad.
Flexibilidad para acordar jornadas de trabajo y sistemas de
turnos ms adecuadas para la operacin.
I+D como palancas para impulsar la competitividad.
Capacitacin alineada a los requerimientos de la industria.

24

Capital humano y Productividad:

Aporte de la gran minera

El primer consejo de competencias de Chile.

Provee informacin y herramientas para adecuar la
formacin de tcnicos y profesionales a las necesidades
del sector minero.

Compromiso sectorial de largo plazo para abordar en

forma conjunta y coordinada el desarrollo de capital
humano para la minera, contribuyendo a mejorar la
productividad laboral y a incrementar la empleabilidad de
quienes se formen o capaciten.

Fuerza Laboral de la
Gran Minera
Chilena
Diagnstico y
Recomendaciones 2012-2020

Marco de
Cualificaciones
Paquetes de
entrenamiento
25

Conclusiones

La minera chilena enfrenta significativos

desafos de competitividad, que han sido
identificados y cuantificados.
El trmino del superciclo de los commodities
junto con los desafos enfrentados hacen
imperativo adoptar medidas que permitan mejorar
la

productividad.

La oportunidad de mantener el liderazgo

mundial no se puede perder.

26

Gran minera de
Chile:
Desafos de
productividad
27