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RELATRIO

DE ACOMPANHAMENTO SETORIAL
SEGMENTO DE MQUINAS
E EQUIPAMENTOS PARA
EXTRAO MINERAL

MARO 2013

RELATRIO
DE ACOMPANHAMENTO SETORIAL
SEGMENTO DE MQUINAS
E EQUIPAMENTOS PARA
EXTRAO MINERAL

MARO 2013

Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI


Equipe Tcnica
Ncleo de Economia Industrial e da Tecnologia NEIT-IE-UNICAMP
Clio Hiratuka Coordenador do Projeto ABDI/NEIT-IE-UNICAMP
Beatriz Freire Bertasso Autora
Adriana Marques da Cunha Autora

Reviso e diagramao
Caluh Assessoria e Comunicao

Bertasso, B.F.; Cunha, A.M.


Segmento de Mquinas e Equipamentos para Extrao Mineral./Beatriz
Freire Bertasso e Adriana Marques da Cunha. Campinas:
UNICAMP.IE.NEIT / ABDI, 2013, 56 pginas
Inclui bibliografia
ISBN: 978-85-86215-70-4
1. Minerao. 2. Mquinas e Equipamentos para Minerao. 3. Marco Regulatrio da Minerao
Brasileira. I. Ttulo. II. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). III. Agncia Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI


Mauro Borges Lemos
Presidente
Maria Luisa Campos Machado Leal
Diretora
Otvio Silva Camargo
Diretor
Cndida Beatriz de Paula Oliveira
Chefe de Gabinete
Rogrio Dias de Arajo
Coordenador
Carlos Henrique de Mello Silva
Tcnico
Instituto de Economia IE-UNICAMP
Fernando Sarti
Diretor
Ncleo de Economia Industrial e da Tecnologia NEIT
Clio Hiratuka
Coordenador do Projeto ABDI/NEIT-IE-UNICAMP

Relatrio de Acompanhamento Setorial:


Segmento de Mquinas e Equipamentos para Extrao Mineral
Beatriz Freire Bertasso Autora
Adriana Marques da Cunha Autora

Reviso e diagramao
Caluh Assessoria e Comunicao

2013 ABDI Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial


UNICAMP Instituto de Economia Ncleo de Economia Industrial e da Tecnologia
Qualquer parte desta obra pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.

SUMRIO

1. Introduo .................................................................................................................................................7
2. Caracterizao e Anlise do Desempenho da Minerao Mundial e do Segmento de Mquinas e
Equipamentos para Extrao Mineral ........................................................................................................10
2.1. Minerao Mundial e Demanda de Mquinas e Equipamentos ..................................10
2.2. Tendncias Tecnolgicas .....................................................................................................15
2.3. Produo Mundial de Mquinas e Equipamentos para Extrao Mineral .................16
2.4. Comrcio Mundial de Mquinas e Equipamentos para Extrao Mineral .................19
3. Caracterizao e Anlise do Desempenho da Indstria Extrativa Mineral Brasileira e do Segmento de
Mquinas e Equipamentos para Minerao ...............................................................................................23
3.1. Indstria Extrativa Mineral Brasileira e Demanda de Mquinas e Equipamentos .............23
3.1.1. Breve Discusso do Marco Regulatrio da Minerao Brasileira ............................33
3.1.2. Desenvolvimento Tecnolgico da Minerao Brasileira .............................................35
3.2. Segmento Brasileiro de Mquinas e Equipamentos para Extrao Mineral .............37
3.2.1. Estrutura e Concentrao .................................................................................................38
3.2.2. Produo e Emprego .........................................................................................................41
3.2.3. Comrcio Externo ..............................................................................................................43
3.2.4. Financiamento da Compra de Mquinas e Equipamentos para Minerao ..........46
3.2.5. Investimento dos Produtores de Mquinas e Equipamentos para Minerao .........46
4. Consideraes Finais ..............................................................................................................................49
Anexo - Lista de produtos de algumas fabricantes brasileiras de mquinas e equipamentos para
minerao ....................................................................................................................................................51
Referncias Bibliogrficas ..........................................................................................................................52

Relatrio de Acompanhamento Setorial

1. INTRODUO
Este Relatrio de Acompanhamento Setorial dedica-se a apresentar o segmento de
mquinas e equipamentos para uso na extrao mineral (exceto Petrleo). O estudo tem
como objetivo fundamental a delimitao e
apresentao do segmento, ainda pouco
explorado em trabalhos existentes, e compromete-se a assinalar eventuais lacunas a
serem cobertas por trabalhos futuros. O documento contm uma breve caracterizao
e anlise de desempenho do segmento no
plano mundial, de sua demanda e comportamento da oferta, alm de um detalhamento das tendncias do comrcio internacional
dos produtos analisados. Ademais, o documento discute as caractersticas e o desempenho do segmento brasileiro de mquinas e
equipamentos para uso na extrao mineral,
analisando o comportamento e perspectivas
de demanda, produo, emprego, financiamento, investimento, bem como as tendncias recentes do comrcio externo brasileiro
dos produtos estudados.
A minerao inclui os seguintes produtos: (i) minrio de ferro; (ii) carvo mineral; (iii)
minerais metlicos no-ferrosos: minrio de
alumnio, estanho, mangans, metais preciosos, minerais radioativos, nibio, titnio,
tungstnio, nquel, cobre, chumbo, zinco e
outros; e (iv) minerais no-metlicos: pedra,
areia e argila, minerais para a fabricao de
adubos, fertilizantes e outros produtos qumicos, sal marinho e sal-gema, pedras preciosas e semipreciosas, grafita, quartzo, amianto e outros. Dentre os produtos citados, destaca-se o minrio de ferro em termos tanto
de produo quanto de comrcio interpases.
O objetivo da atividade mineira, demandante do segmento de mquinas e equipamentos analisado neste trabalho, a descoberta, a lavra e o beneficiamento de minrios
(CHAVES e CHIEREGATI, 2002) o que envolveria as atividades de descoberta das riquezas minerais escondidas no subsolo, de
extrao e transporte dos bens minerais at

a superfcie e de seu tratamento inicial para


ser utilizado pelas indstrias metalrgica, cermica ou qumica. A terceira atividade, o tratamento dos minerais, inclui:
(...) o conjunto das operaes unitrias de reduo
de tamanhos, separao de tamanhos, separao
de espcies minerais, manuseio e estocagem de
materiais e separao de slidos e lquidos, bem
como a arte de combin-las em fluxogramas de
modo a obter concentrados e produtos aceitveis
pelo mercado. (CHAVES e CHIEREGATI, 2002, p.10)

O minrio de ferro, de grande importncia


para a indstria mineira mundial e brasileira,
quando encontrado na forma de grnulos ultrafinos, ainda passa pelo processo de aglomerao chamado pelotizao, como descrito pelo Instituto de Pesquisas Tecnolgicas
(IPT) do Estado de So Paulo (CETAE/IPT):
Durante a lavra, beneficiamento e manuseio do minrio de ferro so gerados ultrafinos, inadequados
utilizao direta nos reatores de reduo para a
produo de ferro primrio. O desenvolvimento
dos processos de aglomerao possibilitou que os
finos de minrio de ferro, antes considerados rejeitos de lavra, passassem a ter valor econmico na
forma de pelotas, que so amplamente utilizadas
nos processos siderrgicos.

Assim, o segmento de mquinas e equipamentos para a minerao compreenderia tanto aqueles utilizados na abertura,
instalao e manuteno das lavras quanto os destinados ao tratamento inicial do
produto da mina para que seja comercializado, incluindo a cominuio (britagem
e moagem), classificao, separao granulomtrica, concentrao e aglomerao
dos minrios. As mquinas e equipamentos utilizados na indstria extrativa (exclusive o petrleo) podem ser, desta maneira,
tanto dedicados atividade de minerao
como destinados a diversos segmentos
industriais, incluindo a minerao.
As informaes apresentadas nesse documento baseiam-se em material coletado
na bibliografia existente e nas bases de da-

Relatrio de Acompanhamento Setorial

dos secundrios, que foram sistematizados


pela equipe de trabalho.
Do ponto de vista metodolgico, algumas
observaes so necessrias. Em primeiro
lugar, a recente mudana da Classificao
Nacional de Atividades Econmicas brasileira (CNAE, verso 2.0), provavelmente pela
importncia da indstria extrativa mineral
para a economia local, favoreceu o acompanhamento de parte relevante dos setores fornecedores da extrao mineral ao destacar
a classe Fabricao de outras mquinas e
equipamentos para uso na extrao mineral, exceto na extrao de petrleo (classe
2852) do grupo Fabricao de mquinas e
equipamentos de uso na extrao mineral e
na construo (grupo 285). Isso no ocorreu
na referncia internacional (International Standard Industrial Classification of All Economic
Activities ISIC Rev. 4), que agrega as mquinas e equipamentos para uso na extrativa
mineral e na construo nos mesmos quatro
dgitos (2824 Manufacture of machinery
for mining, quarrying and construction). Portanto, no caso brasileiro, possvel destacar
as tendncias desse segmento produtor de
bens de capital, privilegiando a anlise de desempenho daquelas empresas cuja atividade
principal fabricar mquinas e equipamentos
de uso majoritrio na extrao de minerais
(exceto petrleo), o que no ocorre com a
maioria dos demais pases que adotam a recomendao internacional (a menos que tais

pases tenham assumido a distino ocorrida no Brasil, o que precisa ser verificado em
cada caso). Em segundo lugar, existem estatsticas de produto ainda mais desagregadas
para o segmento analisado. Considerando a
correspondncia entre a nomenclatura CNAE
e a de produtos (PRODLIST Indstria, no caso
brasileiro), as mquinas e equipamentos que
atendem, de forma especfica, s empresas
da atividade extrativa (exceto a de petrleo e
gs natural) esto listadas no Quadro 1.
importante destacar, como ser explorado mais adiante, que as estatsticas organizadas segundo a atividade econmica ou
por produto podem ser razoavelmente diferentes: as apresentadas para o conjunto
de empresas classificadas sob um mesmo
setor de atividade econmica refletem os
resultados daquele conjunto de unidades
produtoras cuja produo principal remete
a certo produto (medida como proporo
da receita ou do valor adicionado); as estatsticas de produto remetem a toda produo daquele determinado bem ou servio,
independentemente de a sua elaborao
ter participao importante, ou no, nas
atividades da empresa produtora. Desta
forma, quando um determinado produto
fabricado em grande proporo como atividade secundria de vrias empresas, as
estatsticas de produto podem distar de
forma relevante das resultantes do setor de
atividade econmica equivalente.

Quadro 1 Produtos do setor produtor de


mquinas e equipamentos para uso na
extrao mineral
(exceto na extrao de petrleo)
Cdigo PRODLIST

Designao

2852 Fabricao de outras mquinas e equipamentos para uso na extrao mineral, exceto na extrao de petrleo.
Aparelhos elevadores ou transportadores, de ao contnua, especialmente concebidos para uso
28.522.010
subterrneo.
28.522.020 Mquinas ou equipamentos para selecionar, peneirar, lavar, etc., substncias minerais slidas.
28.522.030 Mquinas para aglomerar ou moldar combustveis minerais slidos, etc.
28.522.040

Mquinas para perfurao ou sondagem, usadas na extrao de minrios; cortadores de carvo ou


rocha, autopropulsores.

28.522.050 Mquinas ou aparelhos para esmagar, moer ou pulverizar substncias minerais slidas.
28.522.060 Mquinas para misturar ou amassar substncias minerais slidas, no especificadas.
28.522.070

Partes e peas para aparelhos elevadores ou transportadores, de ao contnua, especialmente


concebidos para uso subterrneo.

28.522.080 Partes e peas para mquinas ou aparelhos para selecionar, etc., substncias minerais slidas.
28.522.090 Partes ou peas para mquinas de perfurao ou sondagem.
Servios de instalao e montagem de mquinas e equipamentos para a extrao mineral (exceto
extrao de petrleo), quando executados pelo prprio fabricante.
Servio de produo de mquinas e equipamentos para extrao mineral (exceto para extrao de
28.529.020
petrleo), inclusive peas e servios industriais relacionados.
28.529.010

Fonte: Elaborao prpria com base PRODLIST/CONCLA.

Relatrio de Acompanhamento Setorial

Assim, a classe CNAE 2852 compreenderia alguns dos equipamentos envolvidos especificamente nas segunda e
terceira atividades desempenhadas pela
minerao extrao e transporte dos
bens minerais do subsolo at a superfcie (atividade nas lavras) e seu beneficiamento (atividade nas usinas). No inclui
o maquinrio pesado para abertura e manuteno das lavras como os tratores e
mquinas de terraplanagem, ou equipamentos de transporte tpicos, como os
veculos fora de estrada, que tambm
atendem aos setores da construo e
da celulose, por exemplo. Deve-se esclarecer que, para o caso brasileiro, este
estudo incluir somente os resultados
apurados para esta classe CNAE e/ou os
produtos a ela associados, atendo-se,
portanto, s mquinas e equipamentos
de uso exclusivo nas segunda e terceira
atividades da minerao.
Este documento est organizado em
trs sees, alm desta introduo. A
primeira seo consiste na apresentao

do panorama internacional do segmento


de mquinas e equipamentos para uso na
extrao mineral, onde so destacadas
as principais tendncias e desempenho
da demanda internacional e o comportamento da produo mundial de mquinas e equipamentos ao longo da ltima
dcada, o que envolve a considerao
dos principais pases produtores mundiais e das empresas lderes. Na mesma
seo, analisam-se os dados referentes
aos principais pases exportadores e importadores. Na segunda seo, so apresentadas as principais caractersticas e
tendncias da demanda domstica e o
desempenho do segmento brasileiro de
mquinas e equipamentos para uso na
extrao mineral, de modo a mostrar
sua evoluo recente e as perspectivas
da produo, do emprego e do investimento, alm das tendncias do comrcio externo e da tecnologia. Por fim,
destacam-se alguns dos elementos mais
importantes da dinmica competitiva do
segmento analisado no documento.

10

Relatrio de Acompanhamento Setorial

2. CARACTERIZAO E ANLISE DO DESEMPENHO DA


MINERAO MUNDIAL E DO SEGMENTO DE MQUINAS
E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAO MINERAL
Esta seo objetiva destacar as caractersticas e descrever o desempenho do setor produtor de mquinas e equipamentos
para minerao (exceto o petrleo), em mbito internacional, no ciclo ascendente dos
anos 2000 e seus atuais impasses. Para tanto, julga-se primordial observar tendncias
e o desempenho do setor demandante, a
partir de uma breve descrio da evoluo
recente e do quadro atual da minerao,
assim como das tendncias tecnolgicas
observadas no setor extrativo mineral. Isso
pode contribuir para definir o ambiente da
concorrncia enfrentado pelos fornecedores mundiais de mquinas e equipamentos

para minerao. Com este intuito, seguem


quatro subsees. A primeira (subseo
2.1) traz consideraes sobre a organizao do setor mineral em escala internacional, enfatizando algumas tendncias, determinantes de investimento e seu desempenho. A segunda (subseo 2.2) trata dos
elementos que se destacam na definio
das tendncias tecnolgicas do setor mineral, que possuem relevantes efeitos sobre
o segmento de mquinas e equipamentos.
A terceira e a quarta (subsees 2.3 e 2.4)
analisam dados mais especficos de produo e de comrcio mundial de mquinas e
equipamentos de minerao.

2.1. MINERAO MUNDIAL E DEMANDA


DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS
O estudo da organizao do setor
mineral em escala internacional torna-se relevante para este relatrio devido sua importncia como principal
demandante do segmento de mquinas e equipamentos para extrao mineral. Nesse sentido, cabe destacar
algumas das tendncias observadas
na minerao mundial, os principais
determinantes do investimento na atividade mineral e, por fim, a evoluo
de seu desempenho, especialmente a
partir da ltima dcada.
Mudanas na estrutura de oferta e
no padro de concorrncia da minerao mundial tm sido intensificadas a
partir da dcada de 2000. Destaca-se
o movimento de fuses e aquisies,
principalmente na minerao de ferro,
que certamente tem contribudo para
o aprofundamento da concentrao
da estrutura de oferta observada na
minerao mundial.

Cabe citar algumas das aquisies de


duas principais mineradoras mundiais de
ferro, a Rio Tinto, que adquiriu a North
(antiga proprietria da Robe River e Iron
Ore of Canada), e a Companhia Vale do
Rio Doce (CVRD), que adquiriu a Socoimex, a Samitri/Samarco, a Ferteco e a
Caemi1 (DE PAULA, 2008, p. 6). O autor
elenca justificativas para o movimento de fuses e aquisies na siderurgia mundial. Algumas delas podem ser
tambm listadas para explicar o mesmo
movimento observado na minerao
mundial: (a) a diversificao geogrfica,
reduzindo a exposio aos efeitos cclicos de um determinado mercado; (b) a
1. Isto acabou resultando em um dos mais complexos julgamentos relativos a atos de concentrao j realizados pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econmica (CADE). Ao
final deste processo, a Vale consolidou sua posio de lder
incontestvel da indstria brasileira de minrio de ferro, em
grande medida por controlar quase todos os principais corredores logsticos; a nica exceo relevante o corredor
formado pela MRS Logstica e alguns portos localizados no
Estado do Rio Janeiro (DE PAULA, 2008, p. 25).

Relatrio de Acompanhamento Setorial

apropriao de sinergias, possibilitado


pela maior especializao produtiva de
plantas [no caso da minerao, de minas], intercmbio de melhores prticas
produtivas, unificao das especificaes de compras e reduo de despesas administrativas, entre outros e (c)
as economias de escala e o efeito domin, pois aquisies promovidas por
algumas empresas acabaram por induzir
movimentos similares de concorrentes
(DE PAULA, 2008, p. 7-8). Por sua vez,
Machado (2007) destacou que o baixo
dinamismo da minerao entre os anos
1980 e 1990, concomitante queda das
cotaes internacionais e crescente presso de custos sobre a atividade
mineradora, j havia desencadeado um
forte movimento de fuses e aquisies
entre as mineradoras mundiais nas dcadas citadas o que, no obstante, se
manteve no perodo recente (a partir da
dcada de 2000).
A tendncia de intensificao da
concentrao da estrutura de oferta na
minerao mundial pode ser confirmada por dados de participao das trs
maiores empresas mundiais CVRD, Rio
Tinto e BHP Billiton no assim chamado
comrcio transocenico de minrio de
ferro, que passou de 58% em 2000 para
74% em 2007. O grau de concentrao
deste mercado poderia se elevar ainda
mais, caso a BHP Billiton no tivesse
desistido recentemente da tentativa de
aquisio hostil da Rio Tinto (DE PAULA, 2008, p. 6). O cancelamento da fuso
entre a segunda e a terceira maiores exportadoras mundiais de minrio de ferro,
que somente perdem posio no ranking
para a CVRD, impediu a extrema concentrao da minerao mundial, atividade
com grau de concentrao j elevado (O
Estado de So Paulo, 18/10/2010).
Outra tendncia da minerao mundial observada a partir da dcada de
2000 tem sido o deslocamento geogrfico da produo mineral. O aumento da
demanda chinesa e de outros pases em
desenvolvimento por minerais e metais
a partir da dcada passada levou bus2. A autora utiliza o termo Australsia, provavelmente para
se referir regio que inclui Austrlia, Nova Zelndia, Nova
Guin e algumas ilhas menores da parte oriental da Indonsia, ou seja, regies que geralmente so consideradas
quando se utiliza o termo.

11

ca por novas fontes de oferta e expanso da atividade mineral em regies antes pouco exploradas, incluindo a frica
Subsaariana (FAROOKI, 2012). No perodo 2000-2011, um superior aumento da
produo mineral pode ser observado
na regio sia-Pacfico e frica Subsaariana. Segundo a autora citada, ambas
as regies mais do que dobraram sua
produo mineral e de carvo no perodo analisado, considerando o volume de
produo. A Amrica Latina e a Australsia2 tambm experimentaram uma significativa expanso da produo mineral.
Por sua vez, a Europa apresentou reduzido crescimento enquanto a Amrica do
Norte sofreu declnio de sua produo
mineral ao longo da ltima dcada. Algumas razes esto associadas ao comportamento adverso da minerao nas duas
ltimas regies citadas, como a queda
da qualidade do minrio extrado, as limitadas descobertas de novas reservas
minerais, o aprimoramento da regulao
ambiental e laboral relativas ao setor mineral, e os crescentes custos de capital
e do trabalho (FAROOKI, 2012, p. 4).
De Paula (2008, p. 8) destaca que os
principais determinantes do investimento mundial na atividade de minerao tm
sido as mudanas no padro de demanda global decorrentes do crescimento
da demanda por minrios e da produo
siderrgica3 chinesa. Este crescimento
da demanda chinesa est relacionado
atividade de construo civil (49,7% do
consumo chins de produtos siderrgicos em 2007) devido ao rpido processo
de urbanizao (o ndice de urbanizao
na China passou de 26% para 45% ao
longo do perodo 1990-2007), que induziu grandes investimentos em habitaes e transporte (DE PAULA, 2008, p.
10-11).
A minerao mundial um setor intensivo em capital e, em menor medida, em
tecnologia, especialmente focada no aumento da eficincia produtiva e na reduo de custos, como ser destacado na
subseo 2.2. Segundo De Paula (2008,
p. 5), as mudanas tecnolgicas do setor
chamado de Minerao e Metalurgia de
Ferrosos (MMF), relativas ao desenvolvi3. Cabe constatar que o principal uso do minrio de ferro
a siderurgia (98%), o mesmo ocorrendo, por exemplo, para
o mangans (95%) (DE PAULA, 2008, p. 8).

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Relatrio de Acompanhamento Setorial

mento de novos produtos e processos,


desempenharam papel secundrio em
termos de trajetria de investimento global ao longo do perodo avaliado pelo
autor, que finda na crise de 2008. O autor
afirma que, embora as empresas tenham
desenvolvido novos produtos, principalmente na metalurgia/siderurgia, instalado novos equipamentos e modernizado
os antigos, assim como adotado mudanas organizacionais, tais aes per
se no se configuraram como determinantes cruciais do nvel global de inverso na cadeia produtiva considerada.
Mesmo considerando a necessidade de
investimentos com vistas atualizao
tecnolgica, tal fator assumiu posio
secundria na determinao do nvel
global de investimentos na minerao e
na siderurgia. De Paula (2008, p. 8) tambm no constatou mudanas significativas em termos do marco regulatrio da
atividade mineradora, em nvel mundial,
que pudessem influenciar, no sentido de
fomentar ou desestimular de maneira
significativa, os investimentos globais,
ao contrrio do que pode ser observado
para a minerao brasileira, como ser
tratado na subseo 3.1.1.
Considerando as tendncias da minerao mundial destacadas acima e os
atuais determinantes do investimento
na atividade mineradora, faz-se necessrio avaliar o desempenho da minerao mundial, especialmente a partir da
ltima dcada, por sua importncia na
anlise do segmento fornecedor de mquinas e equipamentos para extrao
mineral, objeto do presente estudo.
O forte crescimento mundial observado entre 2004 e 2008 foi extremamente
benfico para o setor de extrao mineral (exceto petrleo), que vivenciou um
perodo de importante dinamismo desencadeando um ciclo de investimentos,
voltado, sobretudo, para a expanso da
capacidade produtiva. A elevao das
cotaes das commodities minerais,
tambm estimulada por sua explorao

como ativo financeiro (WRAY, 2009), acabou por viabilizar, inclusive, a atividade
de mineradoras que operam em condies menos eficientes, com custos relativamente altos de produo (seja por
condies mais difceis de extrao e
beneficiamento, seja por pouca ateno
aos custos em uma situao de preos
favorveis).
A anlise da evoluo do preo e do
desempenho da produo de minrio de
ferro, numa perspectiva de mais longo
prazo, baseia-se nos dados apresentados nos Grficos 1 e 2.
O Grfico 1 mostra a evoluo do preo do minrio de ferro, tendo como referncia o preo mdio da tonelada, negociado nos Estados Unidos. Como o minrio de ferro bastante comercializado
internacionalmente, no uma simplificao rasteira transpor a tendncia observada naquele pas para as cotaes
mundiais. No longo prazo, verificou-se
uma escalada de preos desde o ps-segunda guerra (anos 1950), com pico
em meados dos anos 1980 retratando, provavelmente, o dinamismo gerado
pela reconstruo das economias que
participaram da guerra e a industrializao de vrios pases da periferia. O baixo crescimento das economias na crise
dos anos 1980 e na reestruturao que
a seguiu coincide com uma importante queda nas cotaes do minrio. Nos
anos 2000, com a retomada mais generalizada dos projetos de industrializao
da periferia (em novos moldes, claro),
as cotaes do minrio voltaram a subir,
e fortemente.
O Grfico 2 explora o volume produzido mundialmente em perodo semelhante. As mudanas na produo do
minrio seguem de alguma maneira o
comportamento dos preos: uma acentuada trajetria de expanso da produo da segunda metade dos anos 1940 a
meados dos anos 1970, um crescimento
mais suave at 2001, e, ento, uma forte
escalada nos anos 2000.

Relatrio de Acompanhamento Setorial

13

Grfico 1 Preo unitrio do minrio de ferro


negociado nos Estados Unidos
(1900 a 2010) (em US$/ton, a preos de 1998)

Valor unitrio
(US$/ton, a preos de 1998)

80
70
60
50
40
30
20
10
1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Fonte: Elaborao prpria com base em U.S. Geological Survey (Historical Statistics for Mineral and Material
Commodities in the United States).

Grfico 2 Produo mundial de minrio de


ferro e aglomerados (1905-2010)
(em milhes de toneladas)

Produo
Mundial
Produo
Mundial
( milheswdede
toneladas)
( milhesw
toneladas)

3000
3000
2500
2500
2000
2000
1500
1500
2001
2001

1975
1975

1000
1000
500
500
0
0 1905
1905

1946
1946
1915
1915

1925
1925

1935
1935

1945
1945

1955
1955

1965
1965

1975
1975

1985
1985

1995
1995

2005
2005

Fonte: Elaborao prpria com base em U.S. Geological Survey (Historical Statistics for Mineral and Material
Commodities in the United States).

Os dados apresentados mostram ciclos longos de produo e de cotaes


do minrio de ferro, em especfico, que
podem ser importantes para tecer reflexes sobre o atual momento do setor.
No curto prazo, segundo os nmeros
apresentados pelo FMI, a crise internacional de 2008 afetou de forma diversa
os preos dos minerais metlicos no-ferrosos e do minrio de ferro. O ndi-

ce que agrega a evoluo conjunta dos


preos dos minrios mostra uma queda
relevante nos anos de 2008 e 2009 o
que no ocorre especificamente com os
preos de importao (pagos pelos chineses) do minrio de ferro. A retrao
das cotaes do minrio de ferro um
fenmeno do ano de 2012, segundo as
projees da instituio, que prev nova
queda em 2013 (Grfico 3).

Relatrio de Acompanhamento Setorial

14

Grfico 3 Cotao internacional de minerais


no ferrosos e do minrio de ferro
(1990-2013)**
700
600

2005:100

500
400
300
200
100
0

ndice de preos de minerais metlicos no-ferrosos e do minrio de ferro *

ndice de preo do minrio de ferro

* cobre, ferro, alumnio, estanho, nquel, zinco, chumbo, urnio.


** projees do FMI.
Fonte: Elaborao prpria com base em dados do FMI, World Economic Outlook Database, April 2012.

A recente reverso nas cotaes dos


minrios, por outro lado, dificulta o desenho de cenrios para o setor sobretudo
no que tange aos investimentos. Duro
(2012b) afirma que a recente queda das
cotaes internacionais no minrio de ferro inviabilizou, por exemplo, parte da produo chinesa, favorecendo a produo
de baixo custo como a explorada pelas
australianas BHP Billiton, Rio Tinto e a brasileira Vale do Rio Doce. Na Austrlia, por
outro lado, j se fala no fim do ciclo de investimentos local, que teria se prolongado com as polticas anticclicas tomadas
pelo governo australiano para enfrentar a
crise deflagrada em 2008 (VALOR ECONMICO, 09/11/2012). Ou seja, h uma
grande capacidade mineradora instalada
no mundo, que pode em parte ser questionada pelo nvel de custo de produo
frente s novas condies de preos. Por
outro lado, a inflao de custos que acompanhou o crescimento do setor (majorao dos preos dos insumos, mquinas,
equipamentos e mo de obra) tambm
deve arrefecer caso a queda na atividade
mineira seja duradoura (VALOR ECONMICO, 05/07/2012 e THOMAS, 2012).
O padro de investimentos do setor
minerador no futuro prximo tende a ser
pr-eficincia, mas a escala depender do
desenvolvimento da conjuntura econmica internacional. O adensamento tecnolgico das minas garantir ganhos de produtividade e competitividade s empresas

da minerao, mas s se justifica a preos


convidativos dos minrios. Os altos custos da intensificao do capital e mesmo
da maior especializao da mo de obra
que passa a lidar com equipamentos e sistemas de informao mais complexos no
devem ser compatveis com cotaes dos
minrios significativamente inferiores s
atuais.
Em uma exposio dos grandes produtores de equipamentos e prestadores
de servios para a minerao ocorrida em
setembro de 2012 a feira MINExpo International, patrocinada pela Associao
Americana de Mineradoras (The National
Mining Association NMA), que se realiza
a cada 4 anos , profissionais tanto da minerao quanto do segmento fornecedor
procuravam definir qual a profundidade e
a longevidade da crise, manifesta na queda da demanda e dos preos dos minerais. Apesar da incapacidade de previso
de quem quer que seja, ficou evidente que
a crise, no curto prazo, alteraria no apenas o volume mas o mix de investimentos
do setor, reduzindo os projetos de expanso da produo e ganhando espao os
de busca de eficincia:
Esses ventos contrrios podem causar dores de
cabea para os fabricantes de equipamentos no
futuro prximo. A Anglo American PLC, de Londres, informou no fim de julho que iria reduzir
suas despesas de capital este ano, dos US$ 7 bilhes planejados para cerca de US$ 5,5 bilhes.
Na semana passada, a BHP Billiton Ltd., gigante
anglo-australiana da minerao, engavetou os

Relatrio de Acompanhamento Setorial

estudos para duas minas de carvo de coque na


Austrlia. A BHP informou em agosto que no
planeja aprovar novos projetos at pelo menos
meados de 2013. E a Vale SA adiou seu projeto
de potssio Kronau na provncia canadense de
Saskatchewan.
Diante de tais cortes, muitos fabricantes de
equipamentos esto enfatizando a eficincia.
Na feira, a francesa Schneider Electric SA apresentou um software que ajuda as mineradoras a
reduzir os custos de energia. A demanda de produtos e servios para minerao est crescendo, embora a um ritmo mais lento, disse Greg
Magdanz, executivo da Schneider especializado
em minerao. As mineradoras esto tentando
ser muito mais competitivas em termos de custos, disse ele. A indstria mundial da minerao
talvez esteja em um pequeno intervalo para tomar flego, mas a demanda continua existindo.
[...]
Bill Selesky, analista de materiais e equipamentos da Argus Research, nos EUA, prev que em
2013 a demanda mundial de equipamentos de
minerao vai diminuir um pouco, para comear
a se recuperar em 2014. Creio que [a crise]
temporria, disse. (HAGERTY, 2012)

A recente abertura da unidade de minerao da multinacional General Electric,


mesmo em meio s indefinies de curto
prazo da minerao, exemplifica as vi-

15

ses de futuro sobre o setor. Segundo a


General Electric (2012):
Como a indstria de minerao mundial se expande para locais cada vez mais profundos,
remotos e extremos, seus desafios se tornam
mais complexos. O portflio de produtos e servios da GE est excepcionalmente bem posicionado para maximizar os recursos, induzir
eficincias e ajudar a fazer o mundo funcionar
melhor, possibilitando que as minas venham a:
gerar, distribuir e converter a energia de forma mais eficiente e com um custo menor;
gerenciar a qualidade da gua, o uso e drenagem de guas residuais de forma mais eficaz;
melhorar a produtividade atravs de transporte de materiais mais eficiente e implantao de
softwares de sistemas avanados de monitoramento.

A sede da nova unidade da GE ser na


Austrlia e o grupo j adquiriu duas grandes empresas de mquinas e equipamentos para minerao para dar incio a suas
operaes a norte-americana Fairchild
International e a australiana Industrea Limited (GE, 2012). Tal investimento sinaliza
que a empresa espera a breve superao
da crise do setor minerador.

2.2. TENDNCIAS TECNOLGICAS


A minerao mundial um setor intensivo em capital e tecnologia, sobretudo dedicada ao incremento da eficincia produtiva. O setor investe na adoo de mquinas
cada vez mais sofisticadas para aumentar a
produtividade e reduzir custos da produo
mineral. Em grande parte, os avanos tecnolgicos da minerao dependem do esforo
de seus setores fornecedores em termos
de pesquisa e desenvolvimento, como o
do segmento de mquinas e equipamentos para minerao, que requer muito capital e expressiva capacidade de engenharia
(BARTOS, 2007 e FAROOKI, 2012). Dessa
forma, as mineradoras frequentemente conseguem se beneficiar dos resultados dos
investimentos realizados por seus fornecedores no desenvolvimento de maiores e melhores mquinas e equipamentos. Segundo
Bartos (2007, p. 155):
It now appears that mining companies are principally relying on equipment manufacturers to develop
mining technology on their behalf (M. Sproul, Caterpillar representative, quoted in Yudelman, 2006),
rather than developing new technology on their
own through in-house research and development.

Alguns elementos se destacam na definio das tendncias tecnolgicas do setor


mineral associadas ao segmento produtor
de mquinas e equipamentos para minerao: (i) o crescente uso das tecnologias de
informao e da automao das minas e
unidades de beneficiamento dos minrios;
(ii) o aprofundamento das minas; (iii) (ligado, em parte, a ii) a crescente preocupao
com a minimizao dos impactos ambientais e dos riscos incorridos pelo trabalho nas
minas (segurana do trabalho).
A automao das unidades produtivas
requer tanto: (i) a prestao de servios para
montagem e manuteno de sistemas complexos de informao; como (ii) a adaptao
dos equipamentos tradicionais, que devem
passar a captar e emitir de forma eficiente
essas informaes, permitindo a elevao
do controle da operao das minas e das
usinas de beneficiamento.
O aprofundamento das minas decorre
do esgotamento, em algumas partes do
mundo, do minrio na superfcie. Chaves
e Chieregati (2002) explicam, de forma sim-

16

Relatrio de Acompanhamento Setorial

plificada, que seriam dois os tipos de lavras


existentes: as a cu aberto e as lavras
subterrneas, que exigem tcnicas e equipamentos especficos para o acesso e a retirada do minrio. O que determinaria o tipo
de lavra seria a quantidade de material estril sobrejacente ao minrio se o minrio
est prximo superfcie, retira-se o material que o cobre, se est mais profundo, so
escavados poos ou tneis at chegar a ele,
removendo-o, ento.
Em certas lavras, o minrio a cu
aberto j se exauriu e abre-se a possibilidade de explorar faixas mais profundas
do solo. Nesses casos, possvel que
ainda haja minrio no subsolo e as empresas mineradoras podem optar por sua
explorao ao invs de buscar novas reservas e montar nova infraestrutura para
extrair, processar e transportar os recursos caso, por exemplo, de lavras de cobre nos EUA (MILLER, 2012). H tambm
as lavras que j comeam a ser exploradas como subterrneas. A explorao da
lavra subterrnea exige uma densidade
tecnolgica superior: brocas robotizadas
e tubulao com ligas de alta resistncia
permitem chegar a maior profundidade,
por exemplo, com riscos mais controlados (MILLER, 2012). A retirada do material tambm passa por novas solues
como a dissoluo de minerais para que
sejam sugados atravs de dutos, ou a extrao de minrio de ferro com jatos de
gua de alta potncia (MILLER, 2012b).
Em um cenrio de maior escassez, h

quem aposte na explorao mineral no


solo do fundo dos oceanos, o que exigiria desenvolvimentos tecnolgicos, por
exemplo, em equipamentos, ainda maiores (MILLER, 2012b).
A operao profunda, por outro lado,
expe os trabalhadores a maiores riscos,
gera maior volume de resduos (material
removido) e pode exigir o cruzamento de
lenis freticos o que deve ser feito
com o menor custo ambiental possvel. Ou
seja, a questo ambiental e da segurana
do trabalho, j tpicas da indstria extrativa, se amplificam nas lavras subterrneas.
Os elementos que se destacam na definio das tendncias tecnolgicas da
minerao esto associados produo
de mquinas e equipamentos cada vez
mais sofisticados por parte do segmento
fornecedor, frequentemente exigindo o
aprofundamento da relao entre os produtores de equipamentos e as mineradoras. Muitos fabricantes de equipamentos
tm formado alianas com empresas mineradoras para o desenvolvimento conjunto de produtos e a diluio dos riscos
associados a tal atividade. Exemplos incluem a aliana global da BHP Billiton com
a Caterpillar, a parceria da Rio Tinto com
a Komatsu e a aliana da Codelco com a
DBT, envolvendo sistemas de minerao
subterrnea (BARTOS, 2007). Tais alianas
focam fundamentalmente em inovaes
incrementais, que podem ter efeitos expressivos sobre a produtividade da atividade mineradora em futuro prximo.

2.3. PRODUO MUNDIAL DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS


PARA EXTRAO MINERAL
A produo mundial de mquinas e
equipamentos para minerao pode ser
caracterizada pela elevada concentrao
geogrfica com crescente participao da
regio asitica, especialmente da China.
Os principais pases produtores tm
mantido sua liderana no ranking mundial,
com base no valor da produo, desde os
anos 2000 (Estados Unidos, Japo, Alemanha e, mais recentemente, China). Em
1997, os Estados Unidos se destacavam
como principais produtores mundiais de
mquinas e equipamentos para minera-

o, com produo de US$ 28,7 bilhes,


seguidos por Japo (US$ 16,1 bilhes) e
Alemanha (US$ 8 bilhes). A produo da
China (US$ 5 bilhes) representava algo
em torno de 17% da produo norte-americana (Tabela 1). Em 2008, auge do crescimento das commodities, notou-se o crescimento da produo para todos os pases
lderes. Os Estados Unidos mantiveram-se
como os principais produtores mundiais
(com US$ 44,3 bilhes) e o intenso crescimento da produo da China (para US$
43,8 bilhes) permitiu o alcance da segun-

Relatrio de Acompanhamento Setorial

da posio na lista dos principais pases


produtores daquele ano. Entre 2008 e
2011, o valor da produo chinesa de mquinas e equipamentos de extrao mineral quase duplicou (para US$ 77,5 bilhes)
enquanto a produo norte-americana sofreu reduo (para US$ 41,3 bilhes). Japo e Alemanha tambm amargaram quedas do valor de sua produo depois de

17

2008. Por sua vez, alguns pases emergentes apresentaram elevao de sua produo na dcada de 2000, como Singapura,
Brasil, Coreia do Sul e ndia. Vale destacar
a expressiva elevao da produo brasileira de US$ 1,1 bilho em 2000 para US$
10 bilhes em 2011, colocando o pas na
stima posio do ltimo ranking de produo mundial disponvel (2011).

Tabela 1 - Principais pases produtores de


mquinas e equipamentos para minerao
(1997, 2000, 2008 e 2011) (US$ bilhes)
Pases(1)

1997

2000

2008

2011

China

5,0

5,2

43,8

77,5

Estados Unidos

28,7

28,8

44,3

41,3

Japo

16,1

15,5

26,0

23,6

Alemanha

8,0

7,1

24,5

15,8

Singapura

0,9

8,1

10,9

Itlia

3,7

3,6

11,1

10,8

Brasil

1,6

1,1

6,7

10,0

Coreia do Sul

3,3

1,9

6,0

7,6

ndia

0,8

0,8

3,8

6,4

Canad

2,1

2,5

5,4

5,8

(1) Ranking de 2011.


Fonte: Farooki, 2012, p. 3. (fonte original: EuroMonitor International Data).

Portanto, a produo mundial de mquinas e equipamentos para minerao


passou a ser liderada, de forma inconteste, pela China, que, inclusive, ultrapassou os tradicionais pases fabricantes, acompanhada, de longe, por outros
pases emergentes. Tal fato est relacionado tendncia de deslocamento
geogrfico da prpria produo mineral,
destacada na subseo 2.1, onde foi enfatizada a superioridade do crescimento
da atividade mineradora na regio sia-Pacfico ao longo dos anos 2000.
A estrutura de oferta do segmento
mundial de mquinas e equipamentos
para minerao pode ser caracterizada
pela heterogeneidade, em termos de tamanho, das empresas que o compem,
ao incluir um amplo conjunto de pequenas, mdias e grandes produtoras. No
entanto, poucas grandes empresas tm
se destacado como produtoras e fornecedoras de mquinas e equipamentos
para as mineradoras. As principais fornecedoras so norte-americanas e es-

candinavas, que possuem plantas produtivas em vrios pases dos diversos


continentes, como Caterpillar (EUA),
Sandvik (Sucia) e Joy Global (EUA) (Tabela 2).
Cabe comentar que as empresas
chinesas so geralmente muito heterogneas em termos de tamanho e de
domnio tecnolgico, alm de serem
especializadas na fabricao de determinados equipamentos, principalmente
para a minerao de carvo. Na China,
existem mais de 100 fabricantes de mquinas para minerao de carvo, sendo 95% dos equipamentos utilizados
produzidos localmente por empresas
chinesas de forma independente (RESEARCH IN CHINA RIC, 2011-2012).
Tal fato certamente contribui para a elevada participao da China na produo
mundial, como destacado anteriormente, apesar de no haver ainda uma grande empresa chinesa listada no ranking
das maiores fornecedoras mundiais de
equipamentos para minerao.

18

Relatrio de Acompanhamento Setorial

Tabela 2 - Faturamento das principais empresas


mundiais de mquinas e equipamentos para
minerao (2010-2012) (US$ milhes)
Empresas(1)
Caterpillar/Bucyrus International
Sandvik
JoyGlobal
AtlasCopco
Metso
Bort Longyear
FLSmidth
Outotec

Origem do
capital

2010

2011

2012(2)

EUA

3.651

5.188

6.026

Sucia

3.866

4.954

5.421

EUA

3.524

4.404

5.688

Sucia

2.148

2.829

3.325

Finlndia

1.994

2.692

3.047

EUA

1.476

2.020

2.488

Dinamarca

1.398

1.456

1.746

Finlndia

920

1.306

1.808

(1) Ranking de 2011.


(1) Estimativa.
Fonte: Elaborao prpria com base em Research in China (RIC), 2011-2012.

As principais fabricantes mundiais


tambm tm liderado o intenso movimento de fuses e aquisies observado no segmento analisado nas duas
ltimas dcadas. Todas as grandes empresas estiveram envolvidas em 10 a 20
casos de fuses e aquisies nos ltimos anos (RESEARCH IN CHINA RIC,
2011-2012). Isso contribuiu para intensificar a concentrao da estrutura de
oferta de mquinas e equipamentos
para minerao (movimento igualmente destacado para o setor minerador
na subseo 2.1). Essa concentrao
tem decorrido, entre outros motivos, da
presso das mineradoras por solues
mais completas dos fornecedores individuais (DUARTE, 2011). Cabe destacar
que a internacionalizao da produo
das empresas lderes tem se intensificado como consequncia de tal processo de concentrao.
Somente para citar alguns exemplos
de aquisies e fuses, a Caterpillar (EUA)
adquiriu a Bucyrus International no final
de 2010 e a ERA Mining Machinery em
2012 ampliando de forma importante
o leque de equipamentos para a
minerao subterrnea da Caterpillar.
A Sandvik (Sucia) adquiriu, dentre
outros, o negcio de equipamentos
de minerao e construo da
Svedala (Sucia) em 2001 e da Mazda
Earthmoving Technologies (Japo) em

2002; o grupo UDR (Austrlia) em 2006;


a empresa Shark Abrasion Systems
(Austrlia) em 2007; alm da Corstor
International (frica do Sul) em 2008
(fonte: Sandvik). Por sua vez, o grupo Joy
Global (EUA) foi formado originalmente
pela fuso das norte-americanas
P&H Mining Equipment (especializada
em equipamentos para minerao de
superfcie) e Joy Mining Machinery
(especializada em equipamentos para
minerao subterrnea). Em 2011, o grupo
adquiriu a Le Tourneau Technologies e
unificou todas as empresas controladas,
que passaram a ser subordinadas a
uma holding, mas manteve as marcas
j conhecidas pelos clientes (P&H e Joy)
(Revista Minrios e Minerales, 01/10/2012).
Em 2012, a Joy Global tambm adquiriu
parte do capital acionrio (41%) da chinesa
International Mining Machinery (IMM)
(fonte: JoyGlobal).
Portanto, a elevada concentrao
geogrfica da produo mundial de
mquinas e equipamentos de minerao se faz acompanhar por uma estrutura de oferta heterognea em termos
de tamanho das empresas, mas ainda
assim concentrada nas mos de grandes fabricantes norte-americanas e europeias, que tm liderado o importante
movimento de aquisies de empresas,
contribuindo para aprofundar o processo de internacionalizao da produo.

Relatrio de Acompanhamento Setorial

19

2.4. COMRCIO MUNDIAL DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS


PARA EXTRAO MINERAL
As exportaes mundiais de mquinas
e equipamentos para minerao apresentaram crescimento expressivo ao longo da
dcada de 2000, embora alcancem valores relativamente baixos comparados aos
valores anuais das exportaes mundiais
de mercadorias (mantendo participao
nos valores das exportaes mundiais de
mercadorias em torno de 0,1% ). As exportaes mundiais de mquinas e equipamentos para minerao saram de US$
6,2 bilhes em 2001, atingiram um pico
de US$ 26,3 bilhes em 2008, sofreram
reduo para US$ 18,9 bilhes em 2009 e
voltaram a crescer a partir de 2010, alcan-

ando um patamar de US$ 23,5 bilhes


em 2011, mesmo assim ainda abaixo do
nvel atingido em 2008 (Grfico 4). O auge
das exportaes mundiais de mquinas e
equipamentos para extrao mineral em
2008 esteve relacionado ao ciclo de crescimento das commodities com evidentes
estmulos sobre a atividade de minerao
e sobre seus fornecedores mundiais de
mquinas e equipamentos. A queda das
exportaes mundiais no ano seguinte
decorreu dos efeitos adversos da crise internacional sobre o setor de minerao e,
consequentemente, o segmento produtor
de mquinas e equipamentos.

Grfico 4 Evoluo das exportaes


mundiais de mquinas e equipamentos para
minerao (2001-2011) (US$ milhes)
30
25
20
15
10
5
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nota: Inclui NCM 842831, 843031, 843039, 843041, 847410, 847420, 847439, 847480 e 847490.
Fonte: INTRACEN.

O comrcio mundial de mquinas e equipamentos para minerao pode ser caracterizado por uma expressiva concentrao em
um conjunto reduzido e relativamente estvel de pases exportadores, com crescente
participao da China, e de pases importadores, com crescente participao de economias em desenvolvimento, a partir dos
anos 2000.
O grupo dos principais pases exportadores de mquinas e equipamentos de minerao, com base no valor das exportaes,
tem se mantido reduzido e concentrado,
alm de relativamente estvel, mas com algumas mudanas importantes em suas posies relativas, ao longo dos ltimos anos.

Os dez maiores pases exportadores mantiveram uma participao conjunta de pouco


mais de 70% em todos os anos considerados. Ademais, os mesmos pases ocuparam
as oito primeiras posies no ranking de
maiores exportadores mundiais no mesmo
perodo analisado. No comeo da dcada
de 2000 (2001), a Alemanha ocupava a posio de liderana (18,1%), seguida por Estados Unidos (12,0%), Itlia (9,5%) e Reino
Unido (7,9%) (Tabela 3). A China figurava em
quinto lugar no ranking dos principais exportadores mundiais, com participao relativamente mais tmida (4,6%). O Brasil ocupava
a vigsima quarta posio com participao
bastante marginal (0,6%).

20

Relatrio de Acompanhamento Setorial

Tabela 3 - Principais pases exportadores de


mquinas e equipamentos de minerao
(2001, 2008 e 2011)
2001

2008

Pases

US$
milhes

1. Alemanha

1.123,1

2. EUA

2011

Pases

US$
milhes

Pases

US$
milhes

18,1

1. Alemanha

4.733,6

18,0

1. Alemanha

3.801,3

16,1

744,4

12,0

2. China

2.776,2

10,6

2. China

3.476,9

14,8

3. Itlia

587,1

9,5

4. Reino Unido

488,6

7,9

3. Itlia

2.746,5

10,4

3. EUA

2.695,6

11,4

4. EUA

2.266,2

8,6

4. Itlia

1.920,0

8,2

5. China

283,4

6. Sucia

282,4

4,6

5. Reino Unido

1.869,8

7,1

5. Reino Unido

1.430,4

6,1

4,6

6. Finlndia

1.267,8

4,8

6. Sucia

1.101,8

4,7

7. Frana
8. Finlndia

260,6

4,2

7. Sucia

1.114,3

4,2

7. Finlndia

898,3

3,8

241,9

3,9

8. Frana

1.039,9

4,0

8. Frana

735,5

3,1

9. Dinamarca

234,4

3,8

9. ustria

942,3

3,6

9. ustria

628,4

2,7

10. Japo

219,4

3,5

10. Blgica

595,0

2,3

10. Japo

562,5

2,4

38,6

0,6

18. Brasil

326,7

1,2

18. Brasil

6.202,4

100,0

26.285,9

100,0

24. Brasil
Mundo

Mundo

Mundo

301,9

1,3

23.547,4

100,0

Nota: Inclui NCM 842831, 843031, 843039, 843041, 847410, 847420, 847439, 847480 e 847490.
Fonte: INTRACEN.

Em 2008, como ressaltado, o valor


das exportaes mundiais de mquinas e
equipamentos de minerao atingiu seu
auge, alcanando a cifra de US$ 26,3 bilhes (Grfico 4). A Alemanha permaneceu na liderana, apesar de seu peso ter
se reduzido (para 18,0%). Itlia, Estados
Unidos e Reino Unido assumiram, respectivamente, a terceira, a quarta e a quinta
posio em 2008 (Tabela 3). Os pases
citados apresentaram reduo de participao nas exportaes mundiais, sendo
superados pela China, que alcanou a segunda colocao (com 10,6%) no mesmo
ano. Os pases escandinavos mantiveram
bom posicionamento no ranking de 2008
(Finlndia com 4,8% e Sucia com 4,2%).
Entre 2008 e 2011, houve queda das
exportaes mundiais devido perda de
dinamismo da minerao em algumas regies por conta da persistncia dos efeitos adversos da crise internacional. Em
2011, reduziram-se as participaes dos
principais exportadores europeus (Alemanha, Itlia e Reino Unido), mesmo considerando a manuteno da liderana alem
(Tabela 3). Os Estados Unidos recuperaram participao, passando a ocupar novamente a terceira posio (com 11,4%).
A China destacou-se dentre os exportadores emergentes, mantendo a segunda colocao com aumento de sua participao

(14,8%) no ltimo ano considerado. Brasil


manteve-se na dcima oitava posio do
ranking de maiores exportadores, sendo
responsvel por um pouco mais de 1% de
participao em 2011.
Comparando as informaes da produo e das exportaes mundiais ao longo
da dcada de 2000, nota-se que alguns
dos maiores produtores de equipamentos
para minerao tambm foram os maiores
exportadores, como Alemanha, Estados
Unidos, Itlia, China e Japo (Tabelas 1 e
3). Em 2011, a China destacou-se como o
maior produtor mundial de equipamentos
de minerao (US$ 77 bilhes Tabela 1),
superando o valor da produo conjunta
de Estados Unidos e Japo, alm de ser
o segundo maior pas exportador (US$ 3,5
bilhes Tabela 3), atrs somente da Alemanha. Entretanto, o valor de sua produo foi significativamente maior do que o
valor de suas exportaes no mesmo ano.
Apesar de seguir o padro encontrado
nos demais pases lderes, a diferena entre produo e exportao foi muito mais
evidente no caso chins. Nesse contexto,
cabe observar que a produo mineral
domstica chinesa cresceu de maneira
expressiva nos anos 2000. Entre 2000 e
2009, a participao da produo chinesa
de minrio de ferro no total mundial saltou de 21% para 39%, de bauxita, de 7%

Relatrio de Acompanhamento Setorial

para 18%, e de carvo, de 26% para 44%


(FAROOKI, 2012, p. 3). Os dados indicam,
portanto, que o aumento da produo chinesa de equipamentos de minerao foi
especialmente destinado ao setor minerador domstico, mais do que aos mercados compradores externos.
O grupo dos principais pases importadores de mquinas e equipamentos de
minerao, com base no valor das importaes, tambm tem se mantido reduzido e concentrado ao longo dos ltimos
anos, embora de forma menos evidente
do que no caso dos pases exportadores. Os dez maiores pases importadores
foram responsveis por uma participao conjunta de pouco mais de 40% em

21

todos os anos considerados. Alm disso, o grupo dos maiores importadores


tambm tem se mantido relativamente
estvel, sem desconsiderar, todavia, alteraes importantes nas posies relativas dos distintos pases importadores.
Um grupo de seis pases manteve-se no
ranking dos dez maiores importadores
mundiais no perodo analisado. Em 2001,
os Estados Unidos detinham a liderana
das importaes (10,2%), seguidos por
China (5,9%), Rssia (4,0%) e Alemanha
(3,8%) (Tabela 4). O Brasil constava na
vigsima sexta posio da lista dos principais importadores de mquinas e equipamentos para minerao com 1,2% de
participao.

Tabela 4 - Principais pases importadores de


mquinas e equipamentos de minerao
(2001, 2008 e 2011)
2001

2008

Pases

US$
milhes

1. EUA

634,0

2. China

368,9

3. Rssia

249,5

2011

Pases

US$
milhes

Pases

US$
milhes

10,2

1. Rssia

2.037,0

7,8

1. China

1.514,5

6,6

5,9

2. ndia

4,0

3. EUA

1.580,9

6,0

2. Rssia

1.502,5

6,5

1.568,4

6,0

3. EUA

1.444,1

6,3

4. Alemanha

236,6

3,8

4. China

1.291,9

4,9

4. ndia

1.076,8

4,7

5. Ir

221,8

3,6

5. Austrlia

894,5

3,4

5. Austrlia

1.009,5

4,4

6. Canad

217,6

3,5

6. Alemanha

833,9

3,2

6. Canad

924,3

4,0

7. Reino Unido

215,1

3,5

7. Emir. rabes

812,5

3,1

7. Mxico

751,8

3,3

8. Frana

214,7

3,5

8. Mxico

735,0

2,8

8. Alemanha

552,6

2,4

9. Espanha

181,3

2,9

9. Frana

702,5

2,7

9. Brasil

551,6

2,4

10. Mxico

178,1

2,9

10. Canad

661.1

2,5

10. Indonsia

533,7

2,3

74,4

1,2

24. Brasil

285,2

1,1

6.213,5

100,0

26.178,3

100

23.064,6

100,0

26. Brasil
Mundo

Mundo

Mundo

Nota: Inclui NCM 842831, 843031, 843039, 843041, 847410, 847420, 847439, 847480 e 847490.
Fonte: INTRACEN.

Em 2008, Rssia assume a liderana,


pela primeira vez, no grupo de maiores importadores de mquinas e equipamentos
para minerao (7,8%) (Tabela 4). O segundo lugar foi ocupado pela ndia (6,0%), que
havia surgido no grupo dos dez maiores
importadores em 2004, quando assumiu o
sexto lugar (3,4%) (INTRACEN). Estados
Unidos e China detiveram, respectivamente, a terceira e quarta posies no ranking
dos principais importadores em 2008, com
participaes menores do que as observadas no passado. Na quinta posio surgiu
a Austrlia, que passou a fazer parte do
ranking desde 2005, quando assumiu a

dcima posio (2,7%) (INTRACEN).


Entre 2008 e 2011, considerando a persistncia dos efeitos da crise internacional
e a perda de dinamismo da atividade de
minerao em algumas regies, principalmente as mais desenvolvidas, observou-se
reduo das importaes mundiais. Em
2011, um importante grupo de pases em
desenvolvimento da sia, Amrica Latina e Australsia assumiu elevada participao conjunta nas importaes mundiais
de mquinas e equipamentos para minerao, como China, Rssia, ndia, Austrlia, Mxico, Brasil e Indonsia (Tabela 4).
Poucos pases desenvolvidos mantive-

22

Relatrio de Acompanhamento Setorial

ram-se no ranking dos dez maiores pases importadores, como Estados Unidos
e Alemanha. Por um lado, esses pases
desenvolvidos so grandes produtores e
exportadores de equipamentos. Por outro
lado, o aumento da produo mineral e da
importncia relativa de pases em desenvolvimento, asiticos e latino-americanos,
na minerao mundial, como abordado na
subseo 2.3, serviu de estmulo ao incremento de sua demanda por mquinas e
equipamentos importados dos principais
pases produtores e exportadores.
O caso da China deve ser destacado
por assumir grande participao tanto
nas exportaes quanto nas importaes
mundiais de mquinas e equipamentos
para minerao. Como destacado anteriormente, as exportaes chinesas, apesar de assumirem participao relevante
nas exportaes mundiais, conformam
uma parte muito pequena de sua produo domstica, especialmente destinada

ao mercado interno, que tambm absorve suas elevadas e crescentes importaes de mquinas e equipamentos para
minerao. Sendo assim, conclui-se que
o crescente dinamismo da minerao chinesa ao longo dos ltimos anos permitiu
no somente o estmulo e a absoro de
grande parte de sua produo domstica,
mas tambm incentivou a atividade importadora de mquinas e equipamentos para
extrao mineral.
No caso especfico do Brasil, o maior
dinamismo da minerao brasileira tambm levou ao incremento da produo
e da atividade importadora de mquinas
e equipamentos para extrao mineral.
Observa-se, contudo, uma posio relativamente marginal nas exportaes
mundiais, enquanto o pas assumiu uma
posio cada vez mais destacada nas importaes mundiais a partir e ao longo da
ltima dcada. Este tema ser detalhado
na subseo 3.2.3.

Relatrio de Acompanhamento Setorial

23

3. CARACTERIZAO E ANLISE DO
DESEMPENHO DA INDSTRIA EXTRATIVA
MINERAL BRASILEIRA E DO SEGMENTO DE
MQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MINERAO
A produo mineral uma atividade
bastante tradicional e relevante para a economia brasileira, o que, inclusive, contribui
para justificar o interesse no estudo do segmento produtor de bens de capital para a
minerao (exceto petrleo), que se pretende explorar com mais detalhe nesta seo.
A minerao brasileira, notabilizada pelas condies naturais favorveis (baixo
custo de produo, alta concentrao dos
minrios), vivenciou um ciclo de investimentos puxado pelas excelentes condies do mercado internacional e tambm
pelo alto crescimento da economia local,
estimulando a ampliao da produo local e a importao de mquinas e equipamentos para minerao que, atualmente,
enfrentam um cenrio incerto em funo
da recente deteriorao das expectativas.
Esta seo objetiva apontar as caractersticas e analisar o desempenho do

segmento fornecedor de mquinas e equipamentos para a minerao brasileira, focando o ciclo de crescimento dos anos
2000 e destacando os atuais limites por
ele enfrentados. Primeiramente, torna-se
necessrio destacar as caractersticas e o
desempenho da minerao brasileira, que
constitui sua demanda. A ideia contribuir para a compreenso do ambiente da
concorrncia enfrentado pelos fornecedores de mquinas e equipamentos para a
minerao brasileira. Portanto, esta seo
compreende duas subsees: a primeira caracteriza a demanda de mquinas e
equipamentos para minerao (exceto
petrleo) a partir da anlise da indstria
extrativa mineral brasileira (subseo 3.1)
e a segunda caracteriza e analisa a competitividade do segmento produtor de mquinas e equipamentos para a minerao
(exceto petrleo) no Brasil (subseo 3.2).

3.1. INDSTRIA EXTRATIVA MINERAL BRASILEIRA E


DEMANDA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS
A demanda de mquinas e equipamentos analisados por esse documento deriva
do setor de minerao (exceto petrleo).
A atividade extrativa mineral remonta ao
Brasil colonial e ainda mantm importante participao na economia brasileira. O
Grfico 5 ilustra essa importncia ao longo dos anos 2000, quando a produo de
bens minerais (exceto petrleo) chegou a
1% do PIB brasileiro; 3% do valor agregado pela indstria local e 10% das exportaes de bens.

Na verdade, a participao da atividade mineira no valor agregado total do pas


j foi mais relevante que a observada no
perodo recente (MME, 2011, p. 9), mas a
queda justifica-se pelo adensamento da
produo industrial no pas, que minimizou a importncia relativa dos segmentos
produtores de bens bsicos. O mesmo
no possvel dizer a respeito das exportaes, em que as commodities minerais
ainda so uma importante fonte de divisas
para a economia local.

24

Relatrio de Acompanhamento Setorial

Grfico 5 Participao do valor agregado


na extrao de minerais(*) no PIB geral e
da indstria brasileira e participao da
exportao de produtos minerais(*) na
exportao brasileira de bens (2000-2009)
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
%

6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
2000

2001

2002

Participao no PIB

2003

2004

2005

Participao no PIB Industrial

2006

2007

2008

2009

Participao na exportao de bens

(*) Exceto petrleo.


Fonte: Elaborao prpria com base em dados das Tabelas de Recursos e Usos do Sistema de Contas Nacionais/IBGE.

O principal produto da indstria extrativa brasileira, em termos de valor agregado, o minrio de ferro. Em 2010, 86%
do valor adicionado da indstria extrativa
brasileira (exceto petrleo) decorreu da
atividade de extrao e beneficiamento do
minrio de ferro. A produo de minrio
de ferro no Brasil bastante vantajosa.
Segundo Cilo (2012), o ndice de concen-

trao nas jazidas brasileiras (o percentual


de minrio de ferro misturado ao barro retirado do subsolo) seria de 68%, enquanto
a mdia mundial varia entre 55% e 62%.
Em segundo lugar, colocou-se a extrao
e beneficiamento de pedra, areia e argila,
importantes insumos da construo civil,
com apenas 7% da gerao de riqueza do
setor de minerao em 2010 (Grfico 6).

Grfico 6 Composio do valor adicionado


da indstria extrativa brasileira (2010)
Carvo e outros min. nometlicos
3%
Petrleo e gs natural
1%

Pedra, areia e argila


7%
Min. metlicos no-ferrosos
3%

Minrio de ferro
86%

Fonte: Elaborao prpria com base em dados da PIA/IBGE.

A indstria extrativa mineral brasileira


(exceto petrleo) como um todo marcada
por grande heterogeneidade entre as empresas produtoras.

Em alguns segmentos, h uma forte


concentrao da produo. A extrao e
o beneficiamento de minrio de ferro, por
exemplo, so altamente concentrados em

Relatrio de Acompanhamento Setorial

25

um conjunto reduzido de grandes empresas no Brasil o que no regra para a indstria mineral. Em 2010, havia um nmero
limitado de empresas com atividade principal na extrao e beneficiamento do minrio de ferro (195 empresas) e a ocupao
nas quatro (4) maiores empresas chegou a
representar quase 90% da ocupao geral
(Tabela 5). Observa-se o oposto, entretanto,
no segmento de extrao de pedra, areia

e argila, que alcanou a segunda posio


na composio do valor agregado do setor
naquele ano. Nesse segmento, existiam
inmeras empresas operando com baixo
nvel mdio de ocupao 9,6 ocupados
por empresa, contra 263 na extrao de minrio de ferro, 72 na extrao de carvo mineral, 26 na extrao de minerais metlicos
no-ferrosos e 15 na extrao de outros minerais no-metlicos.

Tabela 5 Grau de concentrao da ocupao


nas principais atividades extrativas brasileiras
(excluindo a extrao de petrleo) (2010)

Grupo CNAE
Extr. de carvo mineral

Nmero
de
empresas

Pessoal
Ocupado

Pessoal ocupado nas maiores


empresas (%)

Nvel
mdio de
ocupao

4 maiores

8 maiores

12 maiores

84

6.030

71,8

59,3

88,1

95,3

Extr. de minrio de ferro

195

51.361

263,4

88,1

91,5

93,7

Extr. de min. metlicos no-ferrosos

609

15.905

26,1

29,3

47,1

59,6

Extr. de pedra, areia e argila

7.959

76.129

9,6

4,5

6,3

7,9

Extr. de outros min. no-metlicos

1.276

19.312

15,1

15,4

26,2

31,6

Fonte: Elaborao prpria com base no Cadastro Central de Empresas/IBGE.

Observando-se o Valor da Produo


(VP) comercializada pelas principais empresas brasileiras de minerao, verifica-se que as grandes mineradoras no apenas concentram parte significativa do VP
da minerao, mas tambm produzem
mais de um produto mineral, ou seja,
apresentam diversificao da produo
(Tabela 6). As duas primeiras empresas
do ranking (Companhia Vale do Rio Doce
e Mineraes Brasileiras Reunidas S.A.),
por exemplo, concentravam 50% do VP
da minerao em 2009, produzindo, alm

do minrio de ferro, a bauxita, o cobre, o


ouro, o potssio, a prata, argilas refratrias, filito e quartzo. As 20 maiores empresas, listadas na Tabela 6, perfaziam
71% do VP da minerao, extraindo e
beneficiando diversos tipos de minerais.
Ou seja, os fornecedores de mquinas e
equipamentos para o setor de minerao
devem negociar com grandes compradores, certamente com alto poder de barganha junto a seus fornecedores, o que se
torna mais evidente em alguns segmentos da indstria.

26

Relatrio de Acompanhamento Setorial

Tabela 6 Participao das principais


empresas brasileiras de minerao no valor
da produo comercializada (2009)
Participao
(%)

Empresas

Principais produtos

Companhia Vale do Rio Doce

Bauxita Metalrgica, Cobre, Ferro, Ouro (Primrio),


Potssio, Prata (Primria)

40,9

Mineraes Brasileiras Reunidas S.A.

Argilas Refratrias, Bauxita Metalrgica, Ferro, Filito,


Quartzo (Cristal)

8,5

Companhia Siderrgica Nacional

Calcrio (Rochas), Ferro

2,6

Minerao Marac Indstria e Comrcio S/A

Cobre, Ouro (Primrio)

2,6

Minerao Rio do Norte S.A.

Bauxita Metalrgica

1,9

Nacional Minrios S/A

Ferro

1,8

Anglo American Brasil Ltda

Nibio (Pirocloro), Nquel

1,5

Rio Paracatu Minerao S. A.

Ouro (Primrio), Prata (Primria)

1,4

Anglogold Ashanti Brasil Minerao Ltda.

Ouro (Primrio), Prata (Primria)

1,3

Samarco Minerao S.A.

Ferro

1,2

Usinas Sider. de Minas Gerais - Usiminas

Ferro

1,1

Votorantim Metais Zinco S/A

Calcrio (Rochas), Chumbo, Zinco

0,8

Votorantim Cimentos Brasil S.A.

Areia, Argilas Comuns, Argilas Refratrias, Calcrio


(Rochas), Ferro, Filito, Rochas (Britadas) e Cascalho

0,8

Sama S/A - Mineraes Associadas

Amianto (Crisotila)

0,8

Minerao Caraba S.A.

Cobre, Ouro (Primrio), Prata (Primria)

0,7

Imerys Rio Capim Caulim S/A

Caulim

0,6

Basalto Pedreira E Pavimentao Ltda

Rochas (Britadas) e Cascalho

0,6

Anglo Ferrous Amap Minerao Ltda

Ferro

0,6

Vale Mangans S.A

Mangans

0,6

Fonte: Elaborao prpria com base em documentos do Departamento Nacional de Produo Mineral
(DNPM). Anurio Mineral Brasileiro 2010.

A heterogeneidade do setor minerador, por outro lado, no se circunscreve


somente ao tamanho das empresas e
aos tipos de minerais que elas extraem,
mas tambm ao padro organizacional e
tecnolgico adotado. Calaes (2009, p. 18)
aponta de forma mais precisa a diferena
encontrada entre as diversas empresas da
minerao. O autor coloca essas diferenas em termos de uma dualidade tecnolgica:
Dentre os segmentos analisados, verificam-se
diferentes exemplos de dualidade tecnolgica,
em que se evidenciam acentuados gaps entre as
MPEs e as empresas de porte mdio e avanado,
notadamente no que se refere a capacitaes
e instrumentaes tecnolgicas e gerenciais
e, consequentemente, nas correspondentes
condies de competitividade e sustentabilidade. Como exemplo, assinala-se o segmento da
Gipsita no qual as MPEs utilizam fornos sem
nenhum controle instrumental do processo, enquanto as MGEs operam com tecnologias de
calcinao comparveis s melhores do mundo.
Assinale-se tambm o de Gemas Coradas que

utiliza, na lapidao, desde artefatos primitivos


at equipamentos com laser.

Essas diferenas so mais claras em


alguns segmentos da indstria extrativa.
MME (2011) identifica a atividade mineral
de pequena escala especialmente com
as empresas produtoras de argila, areia
e brita, ardsia, calcrio, gemas, gipsita,
granito, diamante, feldspato, mica e quartzito. Elas estariam distribudas em todo
o territrio brasileiro e seriam intensivas
em mo de obra, em geral com pouca
qualificao (MME, 2011, p.68). De forma
semelhante, h grande informalidade no
emprego de mo de obra em segmentos
como o de extrao de metais preciosos,
por exemplo, o que no ocorre em outros
segmentos.
A atividade mineira brasileira mantm-se relevante para a economia internacional, uma vez que responsvel por uma
fatia significativa da produo mundial de

Relatrio de Acompanhamento Setorial

27

minrios. Ademais, o Brasil concentra parte importante das reservas minerais do


mundo. Segundo o Instituto Brasileiro de
Minerao (IBRAM), a produo brasileira, em 2011, teria representado 16,7%
da produo mundial de minrio de ferro,
14,1% da produo mundial de bauxita,
3,9% da de nquel, 3,3% da produo de
alumnio, 2,5% da de cobre, 2,4% da do
ouro e 2,3% da do zinco (IBRAM, 2012).
O IBRAM (2011) mostra, por min-

rio, a posio do Brasil como produtor


e exportador e sua dependncia externa
(Quadro 2). Enquanto o pas se destaca
na produo e exportao de minrio
de ferro e nibio, na primeira posio,
apresenta dependncia externa para alguns insumos minerais essenciais fabricao de fertilizantes: o Brasil importa
51% de suas necessidades de fosfato e
91% de suas necessidades de potssio,
por exemplo.

Quadro 2 Posio mundial do Brasil na


produo de minerais
Exportador
(global player)

Exportador

Autossuficiente

Nibio (1)
Minrio de ferro (1)
Mangans (2)
Tantalita (2)

Nquel
Magnsio
Caulim
Estanho

Calcrio
Diamante industrial
Titnio

Grafite (3)
Bauxita (2)
Rochas ornamentais (4)

Vermiculita
Cromo
Ouro

Cobre
Tungestnio
Talco

Importador
/produtor

Dependncia
externa
Carvo Metalrgico
Potssio

Fosfato
Diatomito
Zinco

Enxofre
Terras raras

Fonte: Elaborao prpria com base em IBRAM, 2011.

Segundo o ranking internacional de reservas minerais de 2004, o Brasil seria o maior


detentor de reservas de nibio do mundo
(97% das reservas mundiais), assim como
de tntano (46%), o segundo maior detentor
de reservas de grafita (27%), terceiro de alumnio (8,3%) e vermiculita (5,7%), quarto de
estanho (12%) e magnesita (9%), quinto de
ferro (7,2%) e de mangans (2,5%) (DNPM,
2006). Esses dados de reservas, alm do
mais, esto subestimados, j que apenas
30% do perfil geolgico brasileiro estaria
mapeado em profundidade (E&MJ, 2011).
Ressalvas devem ser feitas, por outro lado,
em termos de padro de explorao desses
recursos, j que as condies de extrao
variam de forma importante:
A regio amaznica tem um potencial
para importantes recursos minerais no descobertos, alm de grandes reservas de, em
ordem de volume, minrio de ferro, mangans, bauxita, ouro e estanho. No entanto h
uma forte preocupao com a biodiversidade da floresta amaznica, que compreende
20% da produo mundial de florestas tropicais remanescentes e fornece abrigo a 10%
das espcies de plantas e animais da Terra
e remove o excesso de dixido de carbo-

no da atmosfera. Portanto, de acordo com


o DNPM, a futura produo mineral vai depender muito do descobrimento de novas
abordagens e tecnologias que permitam a
minerao de uma maneira responsvel e
sustentvel. O pas tem potencial para duplicar ou triplicar a atual produo mineira,
diz Marcelo Tunes, diretor do Instituto Brasileiro de Minerao (E&MJ, 2011, p.46).
Dados do Sistema de Contas Nacionais
(Tabelas de Recursos e Usos) mostram que,
entre 2000 e 2009, a produo interna representou 100% da oferta de minrio de ferro
na economia brasileira, 74% dos minerais
no-metlicos, 73% dos minerais metlicos
no-ferrosos e 16% da oferta de carvo mineral. No conjunto, 81% da oferta de minerais no Brasil (exceto o petrleo) decorreram
da produo local e 19% da importao.
Desta forma, verifica-se um coeficiente de
importao4 praticamente nulo para o minrio
de ferro e relativamente baixo para os minerais no-metlicos (26,8%, em que pesam
os insumos para fertilizantes, j citados) e
para os minerais metlicos no-ferrosos
(25,9%). Nota-se um elevado coeficiente de
4. Proporo das importaes sobre o consumo aparente.

28

Relatrio de Acompanhamento Setorial

importao apenas para o carvo mineral


(84,3% em 2009). Em posio oposta, o coeficiente de exportao5 do minrio de ferro foi
de 90,2% em 2009, de 34,1% para os minerais metlicos no-ferrosos, de 8,5% para os
minerais no-metlicos e nulo para o carvo
mineral. Em mdia, no ano de 2009, 58,5%
da produo de minrios (exceto petrleo)
voltou-se exportao com peso acentuado do minrio de ferro. A produo brasileira
de minrio de ferro, desta forma, altamente dependente da demanda externa o que
tambm ocorre, embora em menor grau,
com os minerais metlicos no-ferrosos.
A internacionalizao da minerao brasileira, por outro lado, no se resume ao
movimento de bens, mas tambm do capital parte importante das grandes empresas mineradoras internacionalizada. Tanto
multinacionais vieram explorar minrios no
Brasil como grandes empresas de capital
nacional passaram a operar em outras economias. MME (2011) cita o Grupo Gerdau,
o Grupo Camargo Corra, o Grupo Votorantim, a Magnesita, a Tupy e a Companhia Vale
do Rio Doce (CVRD) como mineradoras de
capital nacional que tm atuao em outros
pases, e MMX Minerao e Companhia Siderrgica Nacional (CSN) como outras empresas do setor que tambm estariam em
processo de internacionalizao.
Portanto, a minerao brasileira mantm
um peso relevante na produo industrial e
nas exportaes brasileiras; seu principal
produto o minrio de ferro; apresenta uma
estrutura de oferta altamente concentrada
em um grupo reduzido de grandes empresas, principalmente no segmento produtor
de minrio de ferro, mas contm uma diversidade de empresas em termos de tamanho
e tecnologia. Um destino importante da produo mineral brasileira o mercado internacional, para o qual possui grande relevn-

cia ao concentrar parte significativa de reservas minerais e representar fatia relevante da


produo mundial atualmente, de forma
especial, da produo de minrio de ferro.
Tendo em vista que a indstria brasileira
de minerao, acima caracterizada, responsvel pela demanda do segmento de
mquinas e equipamentos aqui estudado,
faz-se necessrio analisar seu desempenho
recente, especialmente ao longo da ltima
dcada, para observar o comportamento da
produo e da exportao mineral brasileira,
assim como dos investimentos realizados
pela minerao, visando destacar os possveis estmulos a seus fornecedores de mquinas e equipamentos.
A produo mineral brasileira foi estimulada pelo expressivo aumento da demanda
e dos preos internacionais dos minerais,
com destaque para o minrio de ferro, nos
anos 2000, apresentado no item sobre a
indstria extrativa mineral mundial (subseo 2.1); assim como pelo crescimento interno, que o prprio ciclo de commodities
favoreceu (ALMEIDA, 2008). Verifica-se o
forte incentivo de preos que os produtores brasileiros de minrio de ferro tiveram
no perodo analisado o que no ocorreu,
em mdia, para o restante dos segmentos
da indstria extrativa, que teve seus preos
majorados em proporo inferior mdia
dos preos praticados nas diversas atividades econmicas realizadas no Brasil (74,1%
contra 107,4%). O crescimento do volume
produzido tambm foi proporcionalmente
maior para o minrio de ferro: a sua produo cresceu em 33,7%, contra 31,9% da
economia como um todo e 28,2% na produo dos demais minerais (exceto o petrleo) o que justifica o forte incremento da
ocupao na extrao de minrio de ferro e
a fraca expanso na ocupao de extrao
dos demais minrios (Tabela 7).

Tabela 7 Variao dos preos, da produo


(em volume) e da ocupao em todas as
atividades econmicas brasileiras e na
minerao, exceto petrleo
(2000-2009) (em %)
Preos

Volume

Ocupao Total

Todas as atividades (inclusive mineiras)

107,4

31,9

22,4

Minrio de ferro

279,5

33,7

93,5

Outros segmentos da indstria extrativa

74,1

28,2

1,3

Fonte: Elaborao prpria com base em dados das Tabelas de Recursos e Usos do Sistema de Contas Nacionais/IBGE.
5. Relao entre as exportaes e o valor bruto da produo.

Relatrio de Acompanhamento Setorial

Segundo dados do IBRAM, a crise


financeira mundial contribuiu para o declnio da produo mineral brasileira de
US$ 28 bilhes em 2008 para US$ 24
bilhes em 2009, mas a recuperao no
perodo seguinte pode ser percebida na
evoluo do valor da produo para US$
39 bilhes em 2010 e previa-se um valor de US$ 50 bilhes em 2011 (IBRAM,
2011). O Instituto previa, em documento de 2011, um crescimento de 10% a
15% na produo anual entre 2012 e
2014, estimulado pelo crescimento e
urbanizao das economias em desenvolvimento (IBRAM, 2011) algo que
no vem se verificando.
A indstria brasileira de minerao
mantm uma relevante insero externa. O saldo comercial brasileiro em
minrios passou de US$ 6,5 bilhes
em 2006 para US$ 33 bilhes em 2011,
aumentando sua participao no saldo
comercial brasileiro ao longo da segunda metade dos anos 2000: de 14% em
2006 para 110% em 2011. O minrio de
ferro tem se mantido como o principal
produto de exportao da minerao
brasileira, correspondendo a 83% do
valor exportado pelo setor em 2011. Por
sua vez, o carvo mineral destacou-se
como o principal mineral importado,
correspondendo a 50,8% do valor importado em 2011.
As exportaes brasileiras, concentradas em minrio de ferro, mantm
grande dependncia das vendas ao mercado chins, o que configura uma fonte
de preocupao considerando a possibilidade de desacelerao da demanda
chinesa, como explcito em MME (2011,
p.12):

29

A excessiva concentrao do minrio de ferro na


pauta de exportaes de bens minerais, com o
agravante de a maior parte das vendas se direcionar a um nico mercado, a China, desperta preocupaes, pois qualquer mudana econmica ou
poltica que ocorra nesse Pas ter reflexos imediatos nas contas externas nacionais. Em 1990,
por exemplo, a China importava 2% do minrio
de ferro brasileiro e esta substncia representava
5% nas exportaes totais brasileiras. Duas dcadas depois, em 2009, esses percentuais passaram para 59% e 9%, respectivamente.

Os investimentos em minerao realizados na dcada de 2000 foram considerveis


no mundo e no Brasil. O Grfico 7 mostra a
variao lquida do ativo imobilizado como
proporo do valor bruto da produo dos
segmentos aqui tratados, de 1996 a 2010,
com base em dados da PIA/IBGE, que discrimina o valor das aquisies, melhorias e baixas do ativo imobilizado das empresas que
compem os segmentos.
No Brasil, o segmento que melhor se apropriou do ciclo de crescimento, em termos de
preos, foi o de minerais metlicos (que rene a extrao de minrio de ferro e de metais
no-ferrosos), que apresentou os maiores nveis de investimentos em proporo ao valor
da produo no perodo 2000-2007. O setor
de extrao de carvo, relativamente pequeno no Brasil e que sofreu reduo do valor de
transformao industrial entre 2000 e 2010,
como indicado acima, apresentou baixo mas
crescente nvel de investimento no perodo
1995-2010. A extrao de minerais no metlicos, com peso importante dos insumos
para construo civil, apresentou nveis de investimento proporcionalmente maiores que
a extrao de carvo, com uma tendncia levemente crescente, sobretudo de 2007 em
diante, coincidindo com o ciclo imobilirio
que se instaurou no perodo.

Relatrio de Acompanhamento Setorial

30

Grfico 7 Variao do ativo imobilizado como


proporo do valor bruto da produo das
empresas do setor extrativo mineral (por
segmentos) (1996 a 2010)
30
25
20

(%)

15
10
5
0
-5
1996

1997

1998

1999

2000

Extrao de minerais metlicos

2001

2002

2003

2004

2005

Extrao de minerais no-metlicos

2006

2007

2008

2009

2010

Extrao de carvo mineral

Fonte: Elaborao prpria com base nos dados da PIA/IBGE.

Somente uma parte dos investimentos observados na minerao de fato


encomendas ao segmento fornecedor
de mquinas e equipamentos. Segundo o MME (2011, p.105), no perodo de
2006 a 2008, os investimentos na minerao foram prioritariamente em busca
de novas jazidas ou seja, em busca,
sobretudo, de expanso da produo.
Para as empresas de 30 ou mais ocupados possvel qualificar os investimentos a partir dos dados da PIA-empresa. O Grfico 8 mostra a participao da
aquisio das mquinas e equipamentos
no total de aquisies de ativos fsicos
das empresas (compras de terrenos e
edificaes, mquinas e equipamentos
ou meios de transporte) dos segmentos
da minerao aqui tratados, no perodo
2005-2010. Nota-se que a extrao de
minerais metlicos foi o segmento que
apresentou maior proporo de gastos
com mquinas e equipamentos no total de aquisies no perodo. Verifica-se
tambm que, alm do investimento total
deste segmento ter refludo desde 2008,
a proporo da aquisio de mquinas e
equipamentos no total dos investimentos caiu de 67% em 2007 para 17% do
total de aquisies de ativos em 2010.
O segmento de extrao de minerais
no-metlicos teve a taxa mxima de

encomendas de mquinas e equipamentos no total de aquisies de ativos nos


anos de 2007 e 2008, refluindo desde
ento. Este comportamento deve estar
relacionado dinmica da construo
civil, que se recuperou depois da crise
de 2008, mas apresentou taxas de crescimento declinantes desde 2010 o que
pode ter levado a investimentos mais
conservadores nas lavras de agregados
e de argila, por exemplo. Segundo dados
de utilizao da capacidade instalada do
segmento de extrao de minerais no-metlicos da FGV, divulgados pelo Banco Central do Brasil, o pico de utilizao
da capacidade teria sido atingido no
quarto trimestre de 2008 (90,4%), que
s foi alcanado novamente no quarto
trimestre de 2010 (90,2%), quando voltou a declinar. No terceiro trimestre de
2012, a ocupao da capacidade ainda
seria alta (87,6%), podendo representar
algum nvel de demanda de mquinas
e equipamentos, embora conservador,
porque ainda h desconfiana sobre a
continuidade do ciclo imobilirio.
O segmento de extrao de carvo,
alm de apresentar o menor nvel de investimento sobre o valor bruto da produo, tambm atinge a menor proporo de aquisies de ativos na forma de
compra de mquinas e equipamentos.

Relatrio de Acompanhamento Setorial

31

Grfico 8 Participao da aquisio de


mquinas e equipamentos no total das
aquisies das empresas de extrao de
minerais, por segmento (2005 a 2010)
100
90
80
70

(%)

60
50
40
30
20
10
0
Extrao de carvo mineral
2005

Extrao de minerais metlicos


2006

2007

2008

Extrao de minerais no-metalicos


2009

2010

Fonte: Elaborao prpria com base nos dados da PIA/IBGE.

Segundo o IBRAM (2011), entretanto,


os bons nmeros de investimento da minerao brasileira ao longo do ciclo dos
anos 2000 so pouco importantes quando
observados em perspectiva internacional.
De uma lista dos dez maiores pases investidores na minerao em 2009 e 2010,
o Brasil constava como o penltimo, considerando o critrio de classificao por
dlares investidos por rea (Km2), ganhando apenas da Rssia, e perdendo,
na ordem do menor para o maior volume
de recursos por Km2, para China, EUA, Argentina, Austrlia, Canad, Mxico, Peru
e Chile (que teve o maior nvel de investimento por Km2 entre os pases classificados). provvel que as condies geolgicas brasileiras favoream o baixo custo
do investimento, j que grande parte dele
deve se concentrar na logstica (estabelecimento de infraestrutura para transporte
do minrio at pontos de escoamento da
produo). No caso especfico do minrio de ferro, por exemplo, para dados de
2010, 65% do minrio extrado da natureza no Brasil refere-se ao metal, enquanto
na China esse percentual era de 31% (U.S.
Geological Survey, acesso em dezembro de
2012), exigindo um esforo muito maior
de extrao e beneficiamento para produzir volumes equivalentes do metal.
As estimativas oficiais de investimento na minerao brasileira permanecem
otimistas. O IBRAM mantm projees de

importantes investimentos na minerao.


Com base em dados coletados junto s
mineradoras, o instituto previa em maio
de 2012 um investimento total de US$ 75
bilhes para o perodo 2012-2016 (uma
mdia de US$ 15 bilhes ao ano) recorde
para a minerao brasileira6. Na imprensa,
por outro lado, so diversas as notcias
que tratam de revises conservadoras
desses planos das mineradoras, como
de redirecionamento estratgico desses
investimentos em condies de instabilidade de preos, o que dificulta, e muito, a
anlise qualitativa desses gastos no futuro
prximo.
Segundo o presidente do IBRAM, Marcelo Tunes, em entrevista ao jornal O Estado de So Paulo, no dia 16 de outubro
de 2012, a queda do preo do minrio de
ferro, e mesmo de outros minerais, no
estaria afetando investimentos do setor,
j que os produtores estariam buscando
baratear o custo de produo em um ambiente mais competitivo. Se esta afirmativa faz sentido para o rebaixamento de
custos, no parece fazer para a expanso
da produo em uma situao de indefinio de demanda no apenas no curto,
mas tambm no mdio prazo.
O alto nvel dos investimentos pr-crise,
a queda da demanda dos pases desenvolvidos e a tendncia relativamente indefini6. Dados disponveis em http://www.ibram.org.br/, acesso
em 14 de novembro de 2012.

32

Relatrio de Acompanhamento Setorial

da de atividade nos pases em desenvolvimento, inclusive no Brasil, problematizam


a tomada de deciso de investimento na
indstria extrativa mineral (exclusive o petrleo). A descrio da conjuntura para o
setor da extrao sintetizada pelo Departamento Nacional de Produo Mineral
(DNPM, 2012, p. 3):
A minerao nacional sentiu de forma mais contundente no primeiro semestre de 2012 os efeitos danosos da crise mundial. O pequeno crescimento do IPM um indcio das perspectivas
incertas quanto ao futuro. Diminuio do consumo chins, estagnao do consumo dos outros pases importadores e reduo da atividade
produtiva de setores nacionais tradicionalmente
consumidores de minrios trazem um cenrio
com mais incertezas para a produo nacional.
Para a China, segundo o relatrio do Banco Mundial Global Commodity Market Outlook, espera-se
que a demanda por metais se desacelere na
prxima dcada medida que o crescimento
econmico deste pas diminua e que sua economia, baseada em exportaes e em investimentos em infraestrutura, se transforme em
uma economia baseada no consumo interno
e no consumo de servios. At l, o consumo
chins por metais permanecer robusto devido
urbanizao de sua imensa populao e necessidade de infraestrutura.

Em uma reportagem sobre a parceria


estabelecida entre duas empresas que exploram a automao de minas uma brasileira, de capital nacional (que mantm
unidades no Chile, no Peru e na Austrlia)
e uma canadense (de perfil globalizado,
com presena em mais de 100 pases),
Duro (2012a) capta esse novo mix de investimentos do setor, que envolve tanto mudana de objetivo (eficincia ao invs de
expanso da produo) quanto as distintas realidades dos segmentos da minerao, em entrevista com um executivo da
empresa brasileira:
Segundo ele (o executivo da empresa brasileira),
a empresa no sentiu ainda a crise atual. A crise
ainda no to forte como foi em 2008 e 2009,
quando houve uma parada geral nos investimentos. O que estamos vendo agora mais cautela e reduo do volume de investimentos, um
movimento de acomodao, depois de um forte
crescimento entre 2010 e 2011, avaliou.
O executivo explicou, que no caso de uma empresa de tecnologia de automao, o que as mineradoras querem na poca da baixa de preo
cortar custos e deter o controle de produo
das minas e isto ns sabemos fazer muito bem.
J na poca de alta de preos os clientes querem aumentar a produo.
Alvarenga diagnosticou que as empresas de minrio de ferro que esto sofrendo um pouco

mais os efeitos da crise, por causa da queda do


preo do minrio. J a minerao de ouro est
bombando. No vejo nenhum corte de investimento nos projetos de ouro. Acho que por causa da crise as pessoas esto guardando ouro
nos cofres, brincou.
No caso do cobre, lembrou que muitos investidores desse metal produzem ouro tambm. No
nquel, pode-se dizer, afirmou Bastos, que os
investimentos esto medianos, nem sendo cortados como o minrio de ferro, nem esto indo
to bem quanto o ouro.

O prprio quadro de acirramento da


concorrncia, que para parte do setor de
minerao ocorre em escala global, pode
desencadear movimentos de atualizao
tecnolgica. A brasileira Vale do Rio Doce,
por exemplo, anunciou, em abril de 2012,
a instalao de uma mina integrada autnoma, em uma de suas unidades produtoras j existentes no Estado de Minas
Gerais. A automao reduz a dependncia
de mo de obra, amplia a segurana dos
trabalhadores que permanecem nas minas e aumenta a produtividade, inclusive
porque diminui o nmero de paradas para
manuteno dos equipamentos. A mdia
apresentou a experincia como um teste
futurista, j que as condies de operao das minas da empresa naquela regio
no exigiriam tal adensamento tecnolgico a escassez de mo de obra ainda
no uma realidade premente no Brasil e
nem mesmo os custos do trabalho onerariam as mineradoras locais, como seria o
caso nas minas australianas, por exemplo.
Acredita-se que movimentos como esse
sejam reflexos do processo de concorrncia (SOUZA, 2012):
A Vale no est sozinha. Outras grandes mineradoras esto investindo milhes e milhes de dlares em processos semelhantes ou ainda mais
avanados. No s a segurana dos trabalhadores, mas tambm a expectativa de enormes ganhos de produtividade explicam o interesse pela
renovao tecnolgica.

Outros investimentos de vulto, que vinham ocorrendo na minerao brasileira,


eram centrados em logstica de transporte. Uma parcela muito importante do custo
de produo do minrio de ferro o transporte, e empresas como a Anglo American (de origem britnica) e a Sul Amrica
Metais (SAM, do grupo brasileiro Votorantim) estavam investindo na construo de
minerodutos que levavam o minrio de

Relatrio de Acompanhamento Setorial

ferro da mina ao porto barateando seu


produto, ampliando a competitividade em
relao no apenas aos produtos da Vale
do Rio Doce, local, mas tambm aos produtos mundiais (CILO, 2012).
Em termos conjunturais, a minerao brasileira conta a seu favor, alm da
produo a baixo custo, devido s especificidades da geologia e do mercado de
trabalho local, com a recente melhora nas
condies cambiais (desvalorizao do
Real), que permite maior rentabilidade ao
exportador, compensando em parte a queda das cotaes internacionais, e com os
incentivos concedidos ao investimento realizado no pas.
O Programa de Sustentao de Investimentos (PSI), que atualmente permite a
aquisio de bens de capital com juros reais
negativos no Brasil, a depreciao acelerada
para alguns equipamentos e uma linha de
refinanciamento de bens de capital para as
empresas com dificuldade de quitao de
suas dvidas so exemplos da interveno
estatal que procuram minimizar os efeitos
da crise internacional sobre o investimento da indstria local, que podem beneficiar
a demanda de mquinas e equipamentos

33

para a minerao. O programa de reduo


do custo de energia eltrica para 2013 tambm deve auxiliar na competitividade da minerao brasileira, incentivando a demanda.
Portanto, o aumento da produo e da
exportao mineral brasileira, assim como
dos investimentos, ao longo da ltima dcada, serviu de estmulo aos fornecedores
de mquinas e equipamentos de minerao. Entretanto, considerando que o desempenho da minerao brasileira fortemente dependente do mercado externo
e, especificamente, da demanda chinesa,
em processo de desacelerao, os fortes
investimentos que vinham sendo observados no setor de minerao, tanto para
abrir novas lavras como para mant-las e
moderniz-las, assim como para o estabelecimento de usinas de beneficiamento ou
em logstica, podem ser em parte adiados
o que significa uma perspectiva de baixa demanda para o segmento produtor de
mquinas e equipamentos para a minerao (exceto petrleo). Espera-se um nvel
relativamente baixo de atividade em 2013 e
provvel reaquecimento a partir de ento
a se confirmar.

3.1.1. BREVE DISCUSSO DO MARCO REGULATRIO


DA MINERAO BRASILEIRA
A produo mineira tem condies
especficas que no afetam a produo
industrial ordinria. O produto mineral
entendido como uma riqueza da nao e
assim os Estados tm o direito de estabelecer regras para a sua extrao o que interfere no ritmo de extrao e na formao
do preo dos minrios.
Segundo a Constituio Brasileira, os
minrios so propriedade distinta do solo
e pertencem Unio (art. 176 da Constituio Federal), e o exerccio da atividade mineira s pode ocorrer com autorizao da
Unio (DNPM, 2012). Desta forma, alm
do tradicional interesse do Estado em otimizar a gerao de riqueza e bem estar
para a populao atravs das atividades
produtivas, organizar a atividade mineira
tambm uma tarefa de gesto de um patrimnio da sociedade.
Em 2010, foi divulgado o Plano Nacio-

nal da Minerao (2030) (MME, 2011),


que desenha uma viso de futuro para
o setor mineral brasileiro, apresentando
objetivos estratgicos para o setor. Nessa
construo trs diretrizes formaram os pilares do Plano: i) governana pblica eficaz; ii) agregao de valor e adensamento
do conhecimento por todas as etapas do
setor mineral; e iii) sustentabilidade como
premissa.
A governana pblica passa por temas
muito sensveis ao setor privado como o
marco regulatrio do setor, que estabeleceria um novo sistema de normalizao,
outorga e fiscalizao das concesses.
Dentro daquele est em debate a Compensao Financeira pela Explorao de
Recursos Minerais (CFEM) os royalties
da minerao assim como a reforma tributria setorial.
A CFEM um royalty, uma compensa-

34

Relatrio de Acompanhamento Setorial

o pelo uso comercial de um bem mineral, uma riqueza finita, que se esgotar
com o tempo (MME, 2009). Face s fragilidades e inconsistncias em torno da
legislao existente (MME, 2011), o que
est por ser determinado a alquota desse recolhimento (inclusive se diferenciada
por tipo de minrio), a base municipal de
incidncia, a responsabilidade pela fiscalizao do recolhimento. De um lado, a
legislao evita desvios compensao
justa sociedade por subtrair-lhe recursos
que no se reporo, e de outro, a imposio de compensaes pode inviabilizar a
explorao comercial dos minerais.
Como regra geral, os pases desenvolvidos cobram royalties sobre os lucros da
minerao e os pases em desenvolvimento sobre o faturamento bruto da atividade
(caso tambm da Austrlia, apesar de ser
entendida como uma economia desenvolvida MME, 2009). A dificuldade de estabelecer o critrio se d pelas manobras
contbeis que podem ser feitas pelas empresas da minerao. Questiona-se igualmente a que unidades administrativas o
royalty deve ser atribudo ao municpio
especfico onde se encontra a lavra ou
tambm aos municpios vizinhos, numa
concepo regional mais ampla. Outro
questionamento que se coloca: os recursos devem ter uma destinao predeterminada ou ficam sob os desgnios do poder pblico local.
As empresas solicitam que a questo
dos royalties seja abordada dentro de uma
discusso ampla de reforma tributria sobre o setor e no de forma isolada (MME,
2009).
Machado (2007) coloca o desenho ideal do novo marco regulatrio:
(...) a atrao de investimentos internos e externos
implicar na existncia de um modelo regulatrio
moderno, eficaz e desburocratizado, de modo
a oferecer garantias jurdicas, racionalidade e rapidez na obteno dos ttulos minerrios. Nossa
legislao dever evoluir na direo de um modelo
que, ao mesmo tempo, estabelea a gesto efetiva do patrimnio mineral pela Unio, conforme
reza a nossa Constituio, e atenda, de modo objetivo, aos interesses do setor privado, o qual
responsvel pela incorporao das nossas jazidas
ao domnio econmico.(MACHADO, 2007)

O Projeto de Lei relativo Compensao Financeira pela Explorao Mineral


encontra-se em estudo no Ministrio das

Minas e Energia (MME, 2011, p.4).


O objetivo da busca de maior agregao
de valor e adensamento de conhecimento
por todas as etapas do setor mineral, por
sua vez, abrange desde a geologia, com
a busca pela descoberta de novas jazidas,
at a minerao e a transformao mineral, com estmulos ao fortalecimento das
cadeias produtivas envolvidas, ampliando
o processo de multiplicao da renda, do
emprego e de PD&I (MME, 2011) numa
viso integrada ao desenvolvimento industrial mais geral. Este entendimento fica
explcito nas seguintes consideraes:
Alcanar o estgio de um Brasil sustentvel exige que o setor mineral se alinhe s diretrizes nacionais de longo prazo, entre as quais : i) elevao do nvel de emprego e renda; ii) diminuio
da dependncia do comrcio exterior em relao s flutuaes dos preos internacionais dos
bens primrios; e iii) manuteno de taxas de
crescimento do PIB crescentes e mais estveis
(MME, 2011, p.2).

A transformao mineral que engloba o segmento da metalurgia (siderurgia,


no-ferrosos, ferro-ligas, ferro-gusa e fundidos) e o dos no-metlicos (cimento, cermica vermelha, cermica de revestimento, vidro, cal, gesso, fertilizantes e outros)
(MME, 2011, p.31) seria o elo da cadeia
mineral que faria interface com o setor
secundrio da economia, agregando valor
e gerando emprego a partir da minerao,
alvo do Plano Nacional de Minerao.
O critrio sustentabilidade, terceiro
pilar do plano, prev tanto o respeito ao
meio ambiente quanto um padro de aproveitamento da riqueza mineral que garanta
ganhos que perpetuem a riqueza gerada,
suplantando a prpria exausto dos recursos especficos em questo.
Este tema muito sensvel extrao
mineral. Analistas de investimentos dos
grandes bancos, que acompanham o desenvolvimento do setor da minerao,
colocam essa questo como um dos importantes determinantes da formao de
preos do setor, afetando as perspectivas
de investimento e o futuro da atividade de
minerao e de seus setores fornecedores
no Brasil (MARTINS e SERODIO, 2012):
No ano passado, a cotao mdia do insumo foi
de US$ 165 por tonelada. Mesmo com a possvel queda, o preo permanecer elevado, disse
Assumpo.
A reduo ser ocasionada pela crise na zona

Relatrio de Acompanhamento Setorial

do euro e seu potencial impacto no mercado de


capitais, consequentemente no financiamento
das empresas.
Com dificuldades de financiamento, as empresas diminuem seus projetos, o que provoca reduo na demanda de minrio de ferro, afirmou.
No mbito internacional, Assumpo destaca,
alm da crise na Europa, o crescente desejo de
governos criarem ou aumentarem impostos sobre a explorao de minrio de ferro.
De acordo com dados apresentados pelo analista, nos prximos anos a Austrlia reajustar a
alquota para minrio de ferro, movimento que
tambm poder ocorrer no Brasil.

A cadeia de fornecedores de mquinas


e equipamentos, assim como de servios,
para a minerao brasileira tem sentido
o reflexo da suspenso das autorizaes
de novas pesquisas minerais e de novos
alvars de lavra pelo Departamento Nacio-

35

nal de Pesquisa Mineral (DNPM). Muitos


investimentos na minerao aguardam o
desbloqueio de novas pesquisas e alvars
para se concretizarem, convivendo com
um ambiente de incerteza quanto ao marco regulatrio da minerao, que pode vir
a prejudicar no somente o negcio mineral, mas tambm a cadeia de fornecimento, inclusive de bens de capital para a minerao (DURO, 2012c).
Portanto, esta discusso do marco regulatrio da minerao brasileira tambm
assume grande importncia ao afetar as
perspectivas de demanda e o futuro dos
setores fornecedores da minerao brasileira, como o segmento de mquinas e
equipamentos para minerao, objeto de
estudo deste documento.

3.1.2. DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO DA


MINERAO BRASILEIRA
A explorao mineral remonta ao Brasil colonial. O desenvolvimento tecnolgico da minerao local contou neste longo
perodo tanto com a participao direta de
produtores estrangeiros como com os servios de engenharia, por vezes na forma de
consultoria estrangeira especializada, na
implantao e melhoramento dos projetos
extrativos. Segundo Germani (2002, p. 9):
Neste retrospecto apresentado, pode-se verificar que as novas tecnologias de minerao no
Brasil quase sempre foram trazidas por empresas que tinham suas bases no exterior, atravs
de consultorias externas para a maioria delas, e
mesmo de empresas de engenharia brasileira
como Promon Engenharia, Paulo Abib Engenharia e outras.

Alm da presena do profissional estrangeiro, a atualizao tecnolgica do


setor no Brasil teria contado com a relao entre as empresas da minerao e as
universidades (brasileiras e estrangeiras),
a complementao da formao profissional de brasileiros no exterior e com a
aproximao aos fabricantes de mquinas
e equipamentos voltados ao segmento.
Germani (2002) cita a importncia das visitas a minas abertas em outras partes do
mundo promovidas por fornecedores de
equipamentos, como meio de observao
de produtos e processos produtivos mais

eficientes pelos profissionais brasileiros.


Com relao s empresas de engenharia locais, Chaves e Chieregati (2002)
afirmam que a estrutura desenvolvida nos
anos 1960 aos anos 1980, que alcunharam
por uma reserva de competncia tecnolgica, estaria desmantelada na entrada
dos anos 2000. A Paulo Abib Engenharia,
principal referncia, teria fechado; outras
reduziram as equipes, recorrendo terceirizao, o que significaria profissionais autnomos, muito frequentemente
trabalhando em casa e sem controle de
qualidade da sua produo (CHAVES e
CHIEREGATI, 2002, p.52).
Chaves e Chieregati (2002) tambm assinalavam um crescente distanciamento
entre as universidades e as empresas no
segmento, salientando que a produo
cientfica estaria se atendo mais prpria
academia e menos inovao no setor,
pouco auxiliando no estabelecimento de
estudos que conduzissem a melhorias de
produtos ou processos da indstria local.
Cita-se, com grande frequncia, a importncia da tropicalizao de mtodos/equipamentos trazidos de outras partes do
mundo, explorando com mais eficincia
os recursos locais. Este seria o caso de
uso de reagentes com base em materiais
disponveis no Brasil nos processos de

36

Relatrio de Acompanhamento Setorial

flotao ou processos de concentrao


densitria, por exemplo. De forma semelhante, os autores afirmam que mtodos
de cominuio e separao de tamanhos poderiam ser desenvolvidos internamente, e no simplesmente adotados
aqueles propostos pelos fornecedores de
mquinas e equipamentos internacionais.
As lavras de superfcie, ou a cu aberto, seriam a maioria no Brasil (GERMANI,
2002). Para fazer uma avaliao do estado da arte nas minas brasileiras na virada
dos anos 2000, tanto Chaves e Chieregati
(2002) quanto Germani (2002) procuram
determinar no apenas o padro produtivo
local como tambm sua aproximao s
referncias internacionais.
Segundo a observao de Germani
(2002), a abertura de lavras a cu aberto
no Brasil seria, em geral, menos intensiva
em capital que a verificada em implantaes nos Estados Unidos, no Canad, na
frica do Sul ou na Austrlia outros grandes produtores. Utilizaria, na abertura das
minas no Brasil, equipamentos existentes,
muitas vezes inadequados para a nova escala de produo, e as minas seriam modernizadas com o tempo. Por outro lado,
no processo de modernizao, os equipamentos introduzidos nas minas brasileiras em geral seriam de ltima gerao,
sendo aqui implantados at mesmo antes
de o serem no exterior (GERMANI, 2002).
Koppe (2007), por outro lado, relativiza
essa concluso lembrando a forte heterogeneidade existente nas lavras brasileiras, havendo desde grandes lavras, mais
mecanizadas/automatizadas, e pequenas,
com uso de equipamentos inadequados,
gerando baixa eficincia (indo de encontro
dualidade, explicitada por Calaes, 2009).
Nas lavras dos pases de maior tradio
mineira, segundo Koppe (2007, p. 91), os
principais avanos cientficos e inovaes
tecnolgicas na minerao estariam relacionados com a intensa mecanizao e automao das operaes, tanto nas minas
a cu aberto quanto em subsolo.
Algumas prticas no mercado de lavras
a cu aberto no Brasil tambm prejudicariam o grau de modernizao das minas: o
uso de parcerias, com empreiteiros, ou arrendamento que acentuariam a tendncia de utilizao do equipamento existente e no do maquinrio mais adequado.

Corroborando essa informao, Koppe


(2007) afirma que a tendncia de terceirizao de servios no Brasil teria sido uma
constante.
Segundo Chaves e Chieregati (2002),
entretanto, e no caso especfico do minrio de ferro, alm de avanos no controle automtico de processos na lavra, o
desenvolvimento tecnolgico deveria ser
melhor observado, inclusive na atividade
das usinas de beneficiamento do minrio.
A menor utilizao de equipamentos/
tcnicas mais eficientes no Brasil decorreria do seu alto custo relativo que envolve desde elementos qumicos como os
explosivos, para o desmonte, at o grande maquinrio associado perfurao/
escavao, transporte, triturao do minrio. Ou seja, as mineradoras locais, seus
parceiros (empreiteiros) ou locatrios sistematicamente conteriam os gastos com
investimento, no estimulando, por certo,
a constituio de um grande e moderno
parque produtor de mquinas e equipamentos. No sentido oposto, o uso da mo
de obra seria mais intensivo no Brasil que
no exterior.
No caso da minerao subterrnea, a
situao da modernizao seria ainda mais
complicada. Alm da baixa incidncia desse tipo de lavra no Brasil, seriam vrias as
possibilidades de mtodos de abertura e
explorao dessas minas7, de forma que
a escala para a fabricao de certos equipamentos seria invivel no pas. At mesmo a gerao de conhecimento/pesquisa
seria diminuta no Brasil na rea de lavras
subterrneas o contrrio do que ocorre
com a lavra a cu aberto, em que se considera que a formao profissional local (e
pesquisa) seria compatvel com o de profissionais nos pases desenvolvidos (CHAVES e CHIEREGATI, 2002). Os pases que
mais se destacariam nas operaes de
lavra subterrnea seriam, segundo Koppe
(2007), a Austrlia, os Estados Unidos, o
Canad, a frica do Sul, o Chile, a Sucia
e a Finlndia. Segundo aquele autor, entretanto, essa realidade no Brasil dever
mudar:

7. a depender da geometria do corpo (inclinao e


espessura) e das caractersticas de resistncia e
estabilidade dos macios que constituem o minrio e suas
encaixantes (GERMANI, p.23).

Relatrio de Acompanhamento Setorial

A atividade de lavra subterrnea no Brasil muito pouco desenvolvida existindo um nmero


restrito de minas subterrneas, cerca de 30 minas, que representam menos de 2% das minas
existentes no pas (no foram consideradas as
atividades de garimpo em subsolo). Essa situao dever mudar no futuro medida que novos
depsitos de metlicos em profundidade forem
descobertos. (KOPPE, 2007, p.90)

Segundo Chaves e Chieregati (2002),


a posio de destaque da produo de
tecnologia dos Estados Unidos e Europa
(Escandinvia Sucia e Finlndia) foi superada pela aplicada na frica do Sul, na
Austrlia e, em menor extenso, no Canad. Os autores ressaltam, por outro lado e
como j citado, a necessidade de tropicalizao das tecnologias desenvolvidas em
outras partes do mundo e aplicada, sem
adaptao, aqui.
De acordo com Germani (2002), os
pases citados, acrescidos do Chile, concentram o maior nmero de minas, universidades, instituies de pesquisa e fornecedores de equipamentos da minerao
subterrnea sendo referncia/fornecedor para o Brasil.
Em relao aos servios, e mesmo
disponibilidade de peas e partes desses equipamentos, Germani (2002, p.
32) afirma:
Devido pequena escala da minerao subterrnea no Brasil, o fornecimento de servios, seja
pelo representante, seja pelo mercado em geral,
muito deficiente. Os operadores das minas
assumem, ento, essas atividades, perdendo
o foco de sua ateno com relao ao negcio
principal. A manuteno mecnica e eltrica
passa a ser uma atividade igualmente responsvel pela produo.

Os equipamentos auxiliares da minerao mais modernos nesse segmento8 seriam todos, sem exceo, na virada dos

37

anos 2000, importados (GERMANI, 2002,


p.32). Nas importaes, as altas taxas e as
dificuldades com logstica e desembarao
aduaneiro fariam com que as empresas
precisassem formar estoques de peas
ou mesmo copi-las, comprometendo
o foco de atuao e a competitividade da
minerao local.
neste esforo de assimilao do conhecimento internacional e de adaptao das operaes
e de novos equipamentos para as condies
brasileiras que, acredito eu, reside o centro de
interesse do desenvolvimento tecnolgico a ser
buscado. (CHAVES e CHIEREGATI, 2002, p.77)

Os autores continuam:
Antigamente, as empresas de engenharia e os
fabricantes de equipamentos trabalhavam em
conjunto com os institutos de pesquisa e universidades e respondiam por esta parte. Hoje os
prprios centros de pesquisa devem responder
por isto. (CHAVES e CHIEREGATI, 2002, p.77)

importante avaliar, por outro lado, o


quanto esse quadro pode ter sido modificado pelo ciclo de crescimento instaurado nos anos 2000.
Em termos da baixa interao entre os
centros de pesquisa locais e as empresas, pouco deve ter mudado no perodo
recente trata-se de um fenmeno estrutural, que atinge vrios segmentos da
indstria brasileira, e requer ateno do
poder pblico. J com relao ao desenvolvimento dos segmentos de engenharia e de fabricao de mquinas e equipamentos voltados minerao (exceto
petrleo), por terem natureza estritamente mercantil, o crescimento clere do setor demandante certamente implicou em
mudanas importantes no apenas no
nvel de atividade, mas tambm na estrutura de oferta.

3.2. SEGMENTO BRASILEIRO DE MQUINAS E


EQUIPAMENTOS PARA EXTRAO MINERAL
A anlise do segmento de mquinas
e equipamentos para extrao mineral
(exceto petrleo) realizada neste relatrio ser baseada, especialmente no que
8. So citadas as carretas de perfurao tipo jumbo,
carregadeiras rebaixadas tipo LHD, caminhes de baixo
perfil, mineradores contnuos e equipamentos de transporte
tipo shuttle cars (p.32).

tange s estatsticas, nos dados e informaes sobre fornecedores exclusivos


da minerao sendo estabelecidas
algumas referncias qualitativas s maquinas e equipamentos da construo,
tambm utilizadas no setor. Apesar das
ltimas serem de extrema importncia

38

Relatrio de Acompanhamento Setorial

na abertura e manuteno das lavras, o


ciclo de crescimento da construo civil
brasileira causou alteraes importantes
nesse segmento fornecedor que pouco
tem a ver com a minerao, e por isso
merecem um cuidado diferenciado na
anlise. Destaca-se no segmento de mquinas para a construo, por exemplo,
uma relevante onda de investimentos
estrangeiros, que, embora tenham impacto na minerao, no decorrem dela.
As subsees que seguem buscam
caracterizar a estrutura de oferta e analisar o desempenho do segmento brasileiro de mquinas e equipamentos para

a minerao (exceto petrleo). Em uma


primeira subseo, analisa-se a estrutura e concentrao na produo local
(subseo 3.2.1), e nas seguintes, o
desempenho mais geral do segmento,
qualificando mudanas estruturais derivadas do ciclo de investimentos recente
e das boas perspectivas da minerao
brasileira. Destaca-se a produo e o
emprego (subseo 3.2.2), o comrcio
externo (subseo 3.2.3), o financiamento compra de mquinas e equipamentos para minerao (subseo
3.2.4) e o investimento de seus produtores (subseo 3.2.5).

3.2.1. ESTRUTURA E CONCENTRAO


O setor produtor de mquinas e equipamentos relativamente importante
no Brasil e tem sofrido muito com o
acirramento da concorrncia em escala
internacional. Sua posio frgil deriva
no apenas da pouca eficincia microeconmica (especializao em bens de
tecnologia tradicional, baixo grau de
inovao, incipiente setor fornecedor
de componentes), mas tambm do contexto macroeconmico adverso que os
empresrios encontraram nas ltimas
dcadas (baixo crescimento, abertura
comercial descuidada, longo perodo
de valorizao cambial, altas taxas de
juros e alto nvel relativo de tributao
do investimento). A produo desses
bens para o segmento mineral no foge
regra o contexto macro define, em
grande proporo, tanto a possibilidade
de atrao de novos produtores quanto
a prpria sobrevivncia dos j instalados frente ao fornecimento externo (importao).
O segmento brasileiro de mquinas
e equipamentos para extrao mineral

pode ser caracterizado pela presena


de um grande nmero de empresas,
com predomnio de pequenos e mdios
fabricantes, que podem ser fornecedores tanto de pequenas mineradoras
quanto de grandes empresas de extrao mineral, como a Companhia Vale
do Rio Doce (CVRD). Segundo dados da
Relao Anual de Informaes Sociais,
organizados pelo Ministrio do Trabalho
e do Emprego (RAIS/MTE), as empresas
especializadas na fabricao de mquinas e equipamentos para uso na extrao
mineral (exceto na extrao de petrleo)
so relativamente mais numerosas e menores do que as empresas com atividade
principal na fabricao de mquinas e
equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo, de tratores, exceto
agrcolas e na fabricao de mquinas
e equipamentos para terraplenagem,
pavimentao e construo, exceto tratores que, em conjunto, compem o
grupo Fabricao de Mquinas e Equipamentos de uso na Extrao Mineral e na
Construo (Tabela 8).

Relatrio de Acompanhamento Setorial

39

Tabela 8 Nmero de empresas e de


empregados no segmento brasileiro de
mquinas e equipamentos para extrao
mineral (2006-2011)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Empresas(1)

118

123

121

122

135

138

16,9

At 49 empregados

101

105

102

98

111

113

11,9

De 50 a 249

17

17

18

23

23

23

35,3

mais de 250

Emprego

2.861

3.182

3.482

3.640

4.070

4.867

70,1

At 49 empregados

1.231

1.251

1.326

1.092

1.228

1.353

9,9

De 50 a 249

1.630

1.681

1.865

2.267

2.489

2.569

57,6

Mais de 250

250

291

281

353

945

Variao (%)
2011/2006

(1) Exclusive as com nenhum vnculo ativo.


Fonte: Elaborao prpria com base em dados da RAIS/MTE.

Em 2011, das 324 empresas que compunham o grupo, 138 tinham como atividade
principal a fabricao de mquinas e equipamentos para o segmento extrativo mineral
(exceto petrleo), 98 empresas dedicavam-se fabricao de mquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentao e
construo, 58 empresas fabricao de
mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo e 30 fabricao de tratores (exceto agrcolas) (RAIS/
MTE). Nota-se, na Tabela 8, o aumento do nmero de empresas e a preponderncia de pequenas e mdias empresas voltadas para a
produo de mquinas e equipamentos para
o segmento extrativo mineral (exceto petrleo). Entretanto, percebe-se que as maiores
empresas foram as que mais cresceram no
perodo em nmero de empresas e no emprego gerado. Em 2006, 14,4% das empresas tinham mais de 50 empregados e ocupavam 57% dos empregados formalmente
contratados pelo segmento. Em 2011, esses
percentuais passaram a 18,1% e 72,2%, respectivamente. Ou seja, as mdias e grandes
empresas ganharam importncia no perodo
analisado. Somente em 2011, no entanto,
uma das empresas do segmento passou a
contabilizar mais de 500 empregados. Observa-se tambm que o emprego formal cresceu continuamente no segmento mesmo
entre os anos de 2008 e 2009, quando o segmento de mquinas e equipamentos sofreu
com os rescaldos da crise internacional.
O conjunto de empresas atuantes no segmento brasileiro de mquinas e equipamen-

tos para minerao inclui tanto empresas nacionais quanto estrangeiras, que produzem
localmente, assim como representantes comerciais de produtores estrangeiros.
Analisando a insero das grandes empresas globais, apontadas na Tabela 2 (seo 2.3. do estudo), verifica-se o alto grau de
internacionalizao do segmento produtor no
Brasil, assim como a diversificao de produtos oferecidos pelas grandes empresas. As
8 empresas listadas na Tabela 2 so diversificadas. As receitas ligadas minerao
(exclusive petrleo) so apenas parte de seu
negcio.
A nica produtora global que aparentemente no mantm produo no Brasil a
Bort Longyear. A Caterpillar, ainda que mantenha produo importante de outras linhas
de produto no Brasil, no internalizou a produo de equipamentos especficos para a
minerao h apenas a revenda e assistncia tcnica no mercado brasileiro (LAGUNA,
2012). As demais empresas citadas mantm
produo local e so associadas ABIMAQ,
tendo a descrio de seus principais produtos no banco de dados DATAMAQ.
Constam como produtoras de mquinas e
equipamentos para minerao e celulose em
solo brasileiro a Sandvik (12 produtos), a Metso (66 produtos), a FLSmidth (23 produtos) e
a Outotec (12 produtos) (lista de produtos no
anexo). Produzindo equipamentos para segmentos afins, existe a P&H, brao do grupo
Joy Global voltado minerao de superfcie,
que no DATAMAQ est associada produo de mquinas rodovirias, caambas para

40

Relatrio de Acompanhamento Setorial

escavadeira sobre esteira, engrenagens cilndricas helicoidais e lanas para guindaste;


e a Atlas Copco, que consta no DATAMAQ
como produtora de compressores e acessrios (equipamentos tambm utilizados na
minerao).
Segundo DNPM (2006), em uma publicao para a atrao de investidores para a
indstria extrativa mineral, a maioria das mquinas e dos equipamentos utilizados pela
indstria de minerao seria produzida no
Brasil, com tecnologia desenvolvida internamente ou importada, abrangendo tanto os
equipamentos fabricados em srie como
os produzidos sob encomenda. Os estudos
para a elaborao do Plano Nacional de Minerao (2030) salientavam, por sua vez, que,
no caso de indisponibilidade de equipamentos produzidos localmente, a possibilidade
de importao suplantaria os eventuais gargalos existentes.
De fato, como no caso da norte-americana Caterpillar, a empresa, a despeito de ter
produo de outras linhas de mquinas e
equipamentos no Brasil, ainda traz parcela
importante dos equipamentos para minerao de outras partes do mundo sendo possvel que a escala ainda no justifique uma
linha de produo no pas, ou uma simples
deciso microeconmica de alocao da
produo. Deste ponto de vista, importante
mencionar a crescente importncia das empresas de representao desses equipamentos importados. So revendedores de equipamentos de grandes produtores internacionalizados no instalados no Brasil, ou que
mantm apenas parte da linha de produtos
fabricada localmente, que esto longe de assumir um papel apenas comercial, mas so
importantes prestadores de servios:
A vantagem competitiva determinada, portanto,
em funo dos servios adicionais que uma determinada empresa capaz de oferecer. Esta abordagem conceitual levou os fornecedores de equipamentos a ter tambm engenheiros nos principais
locais de minerao do Brasil, realizando a manuteno e treinamento. (E&MJ, 2011)

Assim, as revendas locais do treinamento e assistncia tcnica, de forma a garantir a


utilizao mais eficiente e pelo maior tempo
possvel das mquinas e equipamentos fornecidos evitando quebras e reparos demorados. A realidade de insuficiente prestao
de servios por fornecedores estrangeiros
e mesmo de baixa disponibilidade de peas

apresentada por Germani (2002), no incio da


dcada, foi minorada, graas ao crescimento
da atividade no mercado local. Exemplos de
representao so a Tracbel (representante,
entre outras, da Volvo Construction Equipment) e a Sotreq (representante de produtos,
servios e sistemas da Caterpillar).
Produzindo localmente ou mantendo revenda e prestao de servios no mercado
domstico, diz-se que a presena dos principais fornecedores de equipamentos de
minerao internacionais no setor de minerao do Brasil garante a qualidade tecnolgica
dos produtos em oferta (E&MJ, 2011). Essa
presena de mais produtores estrangeiros,
ou mesmo de representaes com maior
interao com as empresas mineradoras locais, fruto no apenas da tradio do setor,
mas do dinamismo do ciclo da minerao
dos anos 2000, j que a nova escala das operaes permitiu um nmero maior de fornecedores com bases locais.
Esse padro de associao de vendas
dos equipamentos a prestao de servios,
comum no segmento de bens de capital
como um todo, permite, inclusive, o desenvolvimento de inovaes a partir da relao
fornecedor-cliente o que foi importante no
ciclo brasileiro. Segundo E&MJ (2011), o setor de mquinas e equipamentos para minerao no Brasil teria desenvolvido inovaes
incrementais importantes do ponto de vista
ambiental, por exemplo. A legislao ambiental relativamente rgida no Brasil exigiu que as
mineradoras e seus fornecedores desenvolvessem, em conjunto, melhorias nos equipamentos, sendo algumas delas incorporadas
aos equipamentos comercializados internacionalmente. Inovaes incrementais tambm teriam sido desenvolvidas a partir das
trocas entre as mineradoras e os fornecedores de mquinas e equipamentos no campo
dos softwares para comando e monitoramento de equipamentos, de sensoramento
remoto, entre outros.
Segundo E&MJ (2011, p. 38), os produtores brasileiros de mquinas e equipamentos
para extrao mineral tambm tm se valido
da relao prxima aos clientes (mineradoras) para enfrentar o ambiente fortemente
competitivo:
Enquanto os fornecedores de equipamentos brasileiros esto sob presses significativas de preos
dos concorrentes internacionais, as suas ofertas de
servios tm crescido exponencialmente, o que

Relatrio de Acompanhamento Setorial

de suma relevncia em termos de manuteno da


competitividade do produto ao longo do ciclo de
vida de bens de capital importantes, como infraestrutura de fbricas.

No segmento de engenharia, que fornece


estudos de viabilidade, projetos de implantao, reforma e manuteno (de parte) das
lavras e usinas de beneficiamento, o dinamismo tambm tem sido grande. Empresas
locais se fortaleceram e se especializaram e
empresas estrangeiras firmaram bases no
Brasil. EJ&M (2011) destaca o aumento de
parcerias ou aquisies de empresas locais
por empresas internacionais de engenharia e
consultoria, mostrando a tendncia de consolidao nesse segmento. Como exemplo,
cita-se a criao da SNC-Lavalin Minerconsult, uma fuso da brasileira Minerconsult
com a canadense SNC-Lavalin, uma das lderes mundiais no setor mnero-metalrgico,
realizada ao final de 2007; ou a CNEC WorleyParsons Engenharia S.A., resultante da
aquisio da CNEC (criada em 1959 por professores da Escola Politcnica da Universidade de So Paulo e comprada em 1969 pelo
grupo Camargo Corra) pelo grupo australiano WorleyParsons em 2010.
A internacionalizao e a consolidao no
segmento fornecedor da minerao, alis,
parece ser uma regra. Torna-se necessrio
ir ao minrio, onde ele estiver no globo.
EJ&M (2011) destaca empresas de engenharia brasileiras que esto aproveitando sua
experincia no Brasil para vender servios na
frica, por exemplo. Ademais, as fuses e
aquisies entre empresas de engenharia aumentam seu portflio de servios, os bancos

41

de projetos e o acesso a mercados (expanso geogrfica das operaes da empresa


no mercado internacional).
A internacionalizao e a consolidao
tambm esto presentes no segmento de
produo de mquinas e equipamentos para
minerao. A esse respeito, inclusive, o Plano Nacional de Minerao (2030) salienta que
a internacionalizao observada das grandes
mineradoras e siderrgicas brasileiras tambm poderia ser vista como um canal potencial de internacionalizao da produo das
empresas brasileiras de mquinas e equipamentos para extrao mineral e de servios
de engenharia (MME, 2011, p.67).
A aquisio da norte-americana Bucyrus
International pela tambm norte-americana
Caterpillar, em 2011, assim como a criao
da unidade de minerao da multinacional
General Electric em 2012, a partir da aquisio de produtores de equipamentos na rea
(a norte-americana Fairchild International e a
australiana Industrea Limited) so exemplos
da consolidao que vem ocorrendo no nvel
do grande capital globalizado. Nesse quadro,
empresas brasileiras tambm so alvo de fuso ou aquisio como uma forma do capital
internacional se apropriar melhor do mercado
local, como o caso da norte-americana ESCO
Corp., que j operava no Brasil e que adquiriu
a brasileira Soldering em 2007. Ademais, empresas brasileiras passaram a se internacionalizar para fortalecer sua posio competitiva caso da Enfil Construes e Montagens,
empresa de bens de capital sob encomenda,
que passou a ter parte da produo na China
para ser mais competitiva (EJ&M, 2011).

3.2.2. PRODUO E EMPREGO


A anlise da evoluo da produo e do
emprego do segmento de mquinas e equipamentos para minerao permite destacar
os ciclos recentes de crescimento e desacelerao.
Com base nos dados do levantamento
da Pesquisa Industrial Anual (PIA)-Produto
(IBGE)9, observa-se crescimento da produo no perodo 2007-2010 (Tabela 9), ao contrrio do que se verifica na produo das empresas com atividade principal no segmento, com 30 ou mais ocupados (com base em
dados da PIA-Empresa/IBGE). Isso revela a
importncia das pequenas empresas, assim

como, provavelmente, da produo secundria para o setor. Nota-se, tambm, uma


disparidade de desempenho por produto.
A variao fortemente negativa do valor da
produo total entre 2005 e 2010 deve-se
em grande proporo aos altos valores dos
servios de instalao e montagem e de fabricao de mquinas/equipamentos e/ou
peas sob encomenda prestados de 2005 a
2007, por exemplo. Eliminados os servios,
h um crescimento do valor da produo de
mquinas e equipamentos para uso na extrao mineral de 87% entre 2005 e 2010 e
de 61% entre 2007 e 2010.

42

Relatrio de Acompanhamento Setorial

Tabela 9 Valor da produo de mquinas e


equipamentos para uso na extrao mineral
(exceto na extrao de petrleo) (2005 a
2010) (Milhes Reais de 2010)
(%)
2005-2010

Bens e servios

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total

2.056

1.918

1.120

1.690

1.190

1.407

(31,6)

53

39

116

173

44

14

(74,2)

120

105

125

288

198

194

61,6

45

114

68

84

116

166

266,0

16

57

63

89

33

28

72,5

23

37

50

94

94

151

567,8

20

27

41

186

63

54

168,2

29

28

54

161

181

137

370,3

287

273

230

373

306

385

34,3

120

125

85

87

16

208

73,3

230

306

267

107

58

47

(79,8)

1.112

807

23

47

81

23

(97,9)

- Aparelhos elevadores ou transportadores, de


ao contnua, especialmente concebidos para uso
subterrneo
- Mquinas ou equipamentos para selecionar, peneirar,
lavar, etc., substncias minerais slidas
- Mquinas para aglomerar ou moldar combustveis
minerais slidos, etc.
- Mquinas para perfurao ou sondagem, usadas na
extrao de minrios; cortadores de carvo ou rocha,
autopropulsores
- Mquinas ou aparelhos para esmagar, moer ou
pulverizar substncias minerais slidas
- Mquinas para misturar ou amassar substncias
minerais slidas, no especificadas
- Partes e peas para aparelhos elevadores ou
transportadores, de ao contnua, especialmente
concebidos para uso subterrneo
- Partes e peas para mquinas ou aparelhos para
selecionar, etc., substncias minerais slidas
- Partes ou peas para mquinas de perfurao ou
sondagem
- Servios de instalao e montagem de mquinas
e equipamentos para a extrao mineral (exceto
extrao de petrleo), quando executados pelo prprio
fabricante
- Servio de produo de mquinas e equipamentos
para extrao mineral (exceto para extrao de
petrleo), inclusive peas10

Fonte: Elaborao prpria com base nos dados da PIA-produto/IBGE

Os dados conjunturais de emprego formal


revelam a queda recente do nvel de atividade
no segmento de mquinas e equipamentos
para minerao. Os resultados acumulados
em 12 meses de admisses e desligamentos
do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED) mostram que as contrataes
lquidas do setor voltaram a ser negativas na
virada do ano de 2011, tal como ocorreu na
crise de 2008 (Grfico 9). Observa-se a desacelerao das contrataes lquidas acumula9. Os dados da PIA-Produto diferem dos dados da PIAEmpresa porque: (i) abrangem um perodo maior; (ii) no
discriminam o tamanho da empresa que produziu as mquinas
e os equipamentos; e, finalmente, (iii) nem mesmo discriminam
a atividade principal do produtor. Ou seja, as estatsticas de
produto devem cobrir todas as mquinas e equipamentos (e
servios) para uso na Extrao Mineral (exceto na extrao
de petrleo), fabricados no territrio brasileiro, no ano referido,
independentemente de se a empresa produtora dedica-se
exclusiva ou prioritariamente a esse tipo de produto. Os dados
da PIA-Empresa devem ser utilizados com cuidado: (i) do
ponto de vista temporal, devido mudana de nomenclatura
de setores de atividade com dados somente a partir de 2007
para o segmento observado; (ii) do ponto de vista das empresas
produtoras, para nveis mais desagregados da CNAE (de
classes de atividade), devido ao fato dos dados disponveis
corresponderem a empresas com trinta ou mais ocupados o
que, pelos nmeros observados na tabela da RAIS, eliminaria
parte relevante das empresas do setor.

das desde o ltimo trimestre de 2010 e a perda lquida de empregos desde maio de 2012.
Vale notar, tambm, a alta rotatividade do
emprego nessas empresas, que, em princpio, seriam responsveis por uma produo
com certo nvel de complexidade, exigindo
profissionais com algum grau de qualificao. O total de admitidos chegou ao patamar de pouco mais de 2.000 empregados
em 12 meses (no perodo de agosto de 2010
a agosto de 2011) e o de desligados atingiu
o pico de quase 1.800 trabalhadores nos 12
meses terminados em setembro de 2012
(ltimo dado disponvel). Como apontam os
dados da RAIS, o total de empregados no
segmento foi de quase 4.900 empregados
em 2011 ou seja, foi possvel contratar e
admitir quase que a metade dos funcionrios empregados pelo segmento analisado
ao longo de um ano.
10. Entende-se por servio de produo a fabricao por
encomenda dos bens em questo. At a data de fechamento deste relatrio, a solicitao de esclarecimento a este
respeito ao IBGE no foi atendida.

Relatrio de Acompanhamento Setorial

43

Grfico 9 Criao de vagas nas empresas


brasileiras de mquinas e equipamentos para
minerao (2007 a 2012)(*)

Nmero de Vagas - acumulado 12 meses

2500
2000
Admitidos
1500
Desligados

1000
500

Contrataes
Lquidas

0
-500

(*) Dados acumulados em 12 meses.


Fonte: Elaborao prpria com base nos dados da RAIS/MTE.

3.2.3. COMRCIO EXTERNO


O dinamismo da minerao brasileira
implicou tanto em maior produo local
quanto em maior importao de mquinas
e equipamentos para a extrao mineral.
O comrcio de mquinas e equipamentos
especficos para a minerao (exceto petrleo) foi superavitrio entre 2004 e 2008, mas
tornou-se deficitrio a partir de 2009 (Tabela
10). Os coeficientes de importao e exportao revelam um mercado fortemente importador e com dificuldade de alavancar as
exportaes, principalmente no perodo que
se seguiu crise de 2008.
Notam-se importaes crescentes em
todo o perodo e queda importante das ex-

portaes no ano de 2009 e com dificuldade de recuperao em 2010, numa trajetria semelhante da indstria de mquinas
e equipamentos brasileira como um todo,
com contribuio relevante da concorrncia
internacional, que provocou/ampliou dficits comerciais para diversos segmentos.
Observa-se igualmente que a afirmao de
DNPM (2006) revela-se verdadeira, uma vez
que os pequenos supervits comerciais, em
pleno ciclo de investimentos da minerao,
mostram um segmento capaz de suprir grande parte da demanda local por mquinas e
equipamentos ao menos no que tange aos
equipamentos dedicados, aqui explorados.

Tabela 10 Comrcio externo brasileiro de


mquinas e equipamentos para a extrao
mineral (exclusive petrleo)
(2004-2011) (US$ mil)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Importaes (US$ mil)

45.333

84.639

109.687

203.145

266.869

304.284

396.070

542.819

Exportaes (US$ mil)

96.182

140.646

178.032

245.459

325.801

157.668

173.715

301.778

Saldo Comercial

50.849

56.007

68.346

42.314

58.932

-146.616

-222.354

-241.041

Coef. de importao*

57,3

53,7

71,9

42,1

48,4

40,3

Coef. de exportao**

69,0

65,3

75,5

47,0

32,7

22,9

*Importaes em relao ao consumo aparente.


**Exportaes sobre o Valor Bruto da Produo.
Fonte: Elaborao prpria com base nos dados da PIA-Produto/IBGE; SECEX/MDIC e Banco Central do Brasil.

44

Relatrio de Acompanhamento Setorial

Os principais destinos da exportao


brasileira de mquinas e equipamentos
para a minerao (exclusive petrleo), segundo o nmero de anos e valores exportados no perodo 2004-2011, foram: Estados
Unidos, Chile, Frana, Sucia e Peru (Tabela
11). China, Angola e Venezuela, por outro
lado, compraram equipamentos de maior
valor mdio (Valor/Peso) no perodo. Aus-

trlia, frica do Sul e Canad, tradicionais


exportadores de minrios, no so compradores de mquinas e equipamentos brasileiros todos aparecendo apenas uma vez
como um dos 10 maiores destinos da exportao brasileira de mquinas e equipamentos para minerao no perodo 20042011 (perodo em que se deram grandes
investimentos em todos os mercados).

Tabela 11 Principais destinos da exportao


brasileira de mquinas e equipamentos para
a minerao (exclusive petrleo)
(valores em dlares e pesos em Kg
acumulados entre 2004 e 2011)

Pases(*)

Nmero de anos(**)

Valor (US$)

Peso (Kg)

Valor Mdio Anual (US$)

Estados Unidos

328.581.740

58.462.863

5,7

Chile

202.039.452

39.423.888

5,1

Frana

100.705.018

31.174.500

3,2

Sucia

96.688.040

29.733.719

3,7

Peru

94.590.597

16.482.364

5,4

Argentina

65.264.470

11.784.764

5,4

Finlndia

59.974.231

23.981.935

2,4

China

51.133.899

5.449.953

9,8

Angola

100.178.102

6.556.708

15,0

Venezuela

61.040.458

5.117.428

10,8

(*) Ranking do perodo, segundo o nmero de anos como principal destino.


(**) Nmero de anos em que os respectivos pases aparecem como um dos dez principais destinos.
Fonte: Elaborao prpria com base em dados SECEX/MDIC.

Por sua vez, as principais origens das


importaes brasileiras de mquinas e
equipamentos para a minerao (exclusive petrleo), segundo o nmero de anos
e valores importados acumulados no perodo 2004-2011, foram: Estados Unidos,
China, Alemanha, Itlia e Sucia (Tabela
12). Canadenses e Australianos figuram
entre importantes fornecedores, mas
com uma frequncia menor. Os Estados
Unidos certamente se destacaram como

principal destino e origem de mquinas


e equipamentos para a minerao, respectivamente exportados e importados
pelo Brasil. A China assumiu posio significativa na lista dos principais pases
de origem de mquinas e equipamentos
para a minerao importados pelo Brasil,
tornando-se grande fornecedor no perodo analisado, partindo de vendas de US$
458 mil em 2004 para US$ 98,4 milhes
em 2011.

Relatrio de Acompanhamento Setorial

45

Tabela 12 Principais origens da importao


brasileira de mquinas e equipamentos para
a minerao (exclusive petrleo)
(valores em dlares e pesos em Kg
acumulados entre 2004 e 2011)
Nmero de
anos(**)

Valor
(US$)

Peso
(Kg)

Valor Mdio Anual


(US$)

Estados Unidos

426.829.859

28.615.337

14,8

China

269.609.154

50.251.109

4,7

Alemanha

267.452.452

14.974.155

17,8

Itlia

224.045.376

26.851.184

7,6

Sucia

126.169.706

7.007.568

17,0

Finlndia

105.580.633

7.053.227

16,3

Reino Unido

73.594.030

7.809.620

12,8

Austrlia

41.618.833

2.926.692

15,3

Espanha

39.254.325

3.812.537

11,8

Canad

30.409.738

5.736.027

9,2

Frana

22.577.027

1.275.751

17,8

Pases(*)

(*) Ranking do perodo, segundo o nmero de anos como principal origem.


(**) Nmero de anos em que os respectivos pases aparecem como uma das dez principais origens.
Fonte: Elaborao prpria com base em dados SECEX/MDIC.

No segmento aqui no explorado em


nmeros, o de equipamentos para a construo, a proeminncia chinesa tambm
vem se mostrando:
As novas companhias manufatureiras
da China ainda no esto competindo nos
mercados desenvolvidos, mas j esto desafiando a Caterpillar, Siemens, General
Electric (GE) e outros fabricantes estabelecidos de equipamentos em lugares como
a Amrica do Sul e a Rssia. A indstria
de mquinas para a construo da China
dever superar em breve as de Japo e
Alemanha, tornando-a a segunda maior
exportadora do mundo na categoria, atrs
apenas dos Estados Unidos.
Conquistar participao de mercado
nos EUA e na Europa poder levar anos,
em parte por causa do receio com a qualidade dos produtos chineses (o acidente
com um trem de alta velocidade chins,
em julho do ano passado, abalou a reputao de fabricantes do pas). A Sany diz
que investiu US$ 240 milhes no ano passado na melhoria de suas fbricas, incluindo a instalao de robs de soldagem.
medida que a Sany cresce nos mercados
internacionais, almeja melhorar seus produtos para que eles alcancem a qualidade
apresentada pela sua mais nova aquisio, a Putzmeister, que vai compartilhar o
know-how de engenharia e de fornecedores

com sua controladora chinesa. Tang diz:


Sabemos que o Made in China no tem
uma grande reputao. Queremos mudar
isso com a venda de produtos de alta qualidade (ROBERT, 2012).
Faz-se necessrio observar com ateno a discrepncia entre os valores mdios
das importaes e das exportaes brasileiras de mquinas e equipamentos para
minerao. O pas importa mquinas e
equipamentos de valor mdio muito mais
alto do que exporta sugerindo a compra
de bens maiores e/ou mais sofisticados
do que os vendidos ao resto do mundo.
A China constitui uma exceo, pois o valor mdio de suas vendas para o Brasil
to baixo quanto o verificado para as exportaes brasileiras destinadas a seus
mercados importadores mais tradicionais.
Tal comportamento sugere que Brasil e
China podem estar disputando um nicho
de fornecimento de equipamentos menores/mais tradicionais no mercado internacional, o que, como ocorre com outros
segmentos da indstria de bens de capital
brasileira, fragiliza, e muito, a posio do
produtor local. Ainda que o Brasil tenha
vendido produtos de valor mdio relativamente alto para a China, os dficits brasileiros com o pas asitico so crescentes
desde 2007, chegando a U$ 85 milhes
em 2011 (35% do dficit total).

46

Relatrio de Acompanhamento Setorial

3.2.4. FINANCIAMENTO DA COMPRA DE MQUINAS E


EQUIPAMENTOS PARA MINERAO
Os produtores do segmento brasileiro
de mquinas e equipamentos para a extrao mineral apontam as mesmas dificuldades assinaladas pelos demais produtores
brasileiros de mquinas e equipamentos
para enfrentar a competitividade do produto importado e assegurar sua parcela
de mercado o cmbio valorizado, o alto
custo dos insumos, a escassez de mo de
obra qualificada, a fragilidade do sistema
de financiamento de longo prazo para a
compra de mquinas e equipamentos por
parte de mineradoras. Com relao ao ltimo, as grandes empresas da minerao
tm como recurso o acesso ao financiamento tanto do BNDES quanto do mercado de capitais internacional. Empresas da
minerao brasileira tm captado recursos
na Bolsa de Valores de Toronto/Canad
(TSX), de Londres (AIM) e da Austrlia (ASX)
para os seus investimentos constituindo,
inclusive, um filo para as consultorias financeiras.
Mas a questo do financiamento ainda
um forte desafio para a minerao brasileira, limitando, inclusive, a capacidade de investimento das mineradoras de menor porte, e, portanto, de aquisio de mquinas e
equipamentos. Ainda que os juros tenham
cado no Brasil, as garantias exigidas para o
financiamento industrial ainda so elevadssimas mesmo para a concesso de linhas
de financiamentos do BNDES , j que os
financiamentos de risco exigem mais capital prprio dos bancos e eles tm resistncia a aceitar garantias no convencionais.
Segundo EJ&M (2011), para contornar
a restrio do financiamento minerao,

aps o recrudescimento da crise internacional de 2008, por exemplo, o governo


brasileiro teria adotado medidas legais
como a permisso de uso dos depsitos de
minerais como garantia para emprstimos,
o que no resolveu o problema de liquidez, porque a transformao do depsito
de minrios em dinheiro seria um processo caro e complicado para os bancos, no
caso de falncia da empresa de minerao.
Os bancos brasileiros tm forte resistncia
em financiar a produo e o investimento
industrial o que exigir tempo e esforos
governamentais para efetuar uma mudana em sentido contrrio.
interessante notar, considerando a
fragilidade do sistema de financiamento,
que grandes produtores internacionais de
mquinas e equipamentos tambm possuem canais prprios de financiamento de
sua demanda. Como exemplo, na Sotreq
(revendedora de produtos, servios e sistemas Caterpillar), existe a possibilidade de
aquisio de mquinas e equipamentos novos e usados atravs de planos de financiamento oferecidos pelo Banco Caterpillar
(Sotreq, 2012).
Portanto, a existncia de alguns canais
de financiamento no consegue eliminar
a dificuldade associada ao financiamento da compra de mquinas e equipamentos por parte das mineradoras brasileiras,
especialmente as de menor porte. Faz-se
necessrio maior cuidado com a atividade
de financiamento para se caminhar no sentido do incremento da competitividade do
segmento brasileiro de mquinas e equipamentos para minerao.

3.2.5. INVESTIMENTO DOS PRODUTORES DE MQUINAS E


EQUIPAMENTOS PARA MINERAO
A grande vantagem do investimento na
produo local de mquinas e equipamentos para minerao sem dvida a proximidade ao cliente, o que pode ter uma
conotao regional, no caso da minerao
brasileira. Alm de fornecer ao mercado
local, o produtor que se instalar no Brasil
pode entend-lo como uma base para a
distribuio na Amrica do Sul, fornecen-

do igualmente ao Chile, ao Peru ou Argentina, economias produtoras de minrio


que podem demandar mquinas e equipamentos fabricados no Brasil.
A Tabela 13 mostra o investimento do
prprio segmento produtor de mquinas e
equipamentos para uso na extrao mineral (exclusive na extrao de petrleo), definido como o fluxo lquido de aquisies

Relatrio de Acompanhamento Setorial

e melhorias sobre o ativo imobilizado total


das empresas do setor. Verifica-se que,
em todos os anos, o segmento investiu
proporcionalmente mais do que o conjunto de empresas que fabricam mquinas e
equipamentos em geral no Brasil (CNAE
Diviso 28). Nos dois ltimos anos (2009 e

47

2010), o segmento analisado investiu mais


do que as demais empresas que compem o Grupo Fabricao de Mquinas e
Equipamentos de Uso na Extrao Mineral
e na Construo (CNAE Grupo 285) ratificando a confiana, mesmo em tempos
de crise, no futuro do mercado brasileiro.

Tabela 13 Investimentos sobre o ativo


imobilizado(*) (%)
Setor CNAE

2007

2008

2009

2010

Fabricao de Mquinas e Equipamentos (Diviso 28)

2,3

4,8

2,1

3,6

Fabricao de Mquinas e Equipamentos de Uso na Extrao


Mineral e na Construo (Grupo 285)

5,4

7,6

2,9

4,1

Fabricao de outras Mquinas e Equipamentos para uso na


Extrao Mineral, exceto na Extrao de Petrleo (Classe 2852)

3,2

6,8

6,0

4,4

(*) (Aquisies de novos ativos + melhorias nos existentes - baixas de ativos)/Ativo imobilizado total.
Fonte: Elaborao Prpria com base nos dados da PIA/IBGE.

Uma parte dessa confiana tambm


pode ter derivado no apenas das condies de mercado, mas do esforo governamental na melhor organizao do
setor de minerao, que, se ainda no
est acabado, um sinalizador importante ao mercado, como se observa no
discurso de executivos do segmento:
Mesmo a curto prazo, a minerao
pode dar um enorme retorno sobre o
investimento, disse Dante De Matos,
da Outotec. Eu acredito que a longo
prazo a indstria da minerao brasileira deveria se voltar para vender mais
produtos manufaturados. Para tanto,
o engajamento de ambos os governos
federal e estadual em conjunto com os
executivos da indstria local seria de
suma importncia a fim de garantir um
bom equilbrio entre a demanda, o desenvolvimento local e a participao de
fornecedores estrangeiros na cadeia de
produtos industriais do Brasil. Ns realmente acreditamos que o mercado
forte e grande o suficiente para acomodar as demandas e aspiraes de todos
estes jogadores (EJ& M, 2011, p. 38).
Tal como no caso do setor demandante (minerao), o segmento de mquinas e equipamentos para minerao
tambm heterogneo, havendo algumas parcelas mais e outras menos
desenvolvidas e aptas a sobreviver no
ambiente fortemente competitivo, a depender, dentre outros pontos, da capa-

cidade de realizao de investimentos


por parte das empresas atuantes no
segmento. Em termos prospectivos, no
preparo do Plano Nacional de Minerao (2030), Calaes (2009, p. 5) explicita
sua compreenso sobre os segmentos
de transformao associados a atividades de minerao:
Acredita-se que o parque nacional
de fornecedores poder atender a pelo
menos 70% do valor das demandas projetadas de Bens de Capital e Servios
de Engenharia para o perodo 2010 a
2030. Determinados segmentos podem
vir a manifestar uma certa dependncia de importaes de Bens de Capital
e Servios de Engenharia, transitoriamente mais acentuada, a depender das
rotas de desenvolvimento que venham
adotar. Tal o caso possivelmente do
Quartzo e do Titnio.
No que se refere ao potencial de
exportao, seja pela tradio que o
pas acumula em certos segmentos de
transformao como os de Argila para
Cermica Vermelha ou de Rochas Ornamentais, seja pela dimenso de mercados de boa afinidade com o Brasil, onde
tais segmentos se expandem, a exemplo de pases sul-americanos, africanos
e alguns asiticos, pode-se indicar uma
boa perspectiva de expanso de exportaes brasileiras de Bens de Capital e
Servios de Engenharia. Neste sentido,
admite-se que, at 2030, as exporta-

48

Relatrio de Acompanhamento Setorial

es de Bens de Capital e Servios de


Engenharia, do presente grupo, possam
alcanar 30% do valor consolidado de
correspondentes demandas internas.
Portanto, apesar das incertezas que
cercam a minerao brasileira e, consequentemente, o segmento de mquinas
e equipamentos para minerao, persis-

te o estmulo ao investimento na produo local dado pela importante proximidade ao cliente e pela possibilidade de
atendimento ao mercado regional. Tal
estmulo tem se traduzido em aumento
dos investimentos realizados pelos produtores brasileiros de mquinas e equipamentos para minerao.

Relatrio de Acompanhamento Setorial

49

4. CONSIDERAES FINAIS

Este relatrio teve como objetivo apresentar, em grandes linhas, a estrutura e a


dinmica do segmento produtor de bens
de capital para a minerao (exceto petrleo) no plano mundial e no Brasil.
A indstria extrativa mineral assumiu
grande importncia para a economia de diversos pases e para o Brasil, em particular,
onde a grande extenso territorial e a geologia a favoreceram. Ainda que, no caso
brasileiro, a matriz tecnolgica tenha sido
em grande parte importada, medida que
o potencial da indstria de minerao brasileira foi sendo explorado, um importante
segmento fornecedor foi se formando no
pas. Nos anos 1980 e 1990, o contido nvel
de atividade do setor de minerao pouco
estimulou o segmento fornecedor seja
do ponto de vista das mquinas e equipamentos, seja das empresas de engenharia.
O boom da minerao nos anos 2000, por
outro lado, trouxe no apenas dinamismo,
mas importantes mudanas estruturais.
As transformaes mais marcantes que
ocorreram em escala internacional foram
a crescente concentrao e internacionalizao do capital no segmento fornecedor
da minerao (exceto Petrleo), com um
intenso movimento de fuses e aquisies
entre as grandes produtoras mundiais de
mquinas e equipamentos para a minerao (o que tambm se deu nos servios de
engenharia e consultoria). A concentrao
no segmento seguiu o movimento observado no setor demandante, pois tambm
houve consolidao na minerao, onde
as empresas, cada vez maiores, passaram
a exigir solues mais completas de seus
fornecedores. Neste ambiente, constatou-se o estabelecimento de alianas entre
fabricantes de equipamentos e empresas
mineradoras para o desenvolvimento conjunto de produtos e a diluio dos riscos
associados a tal atividade. Observou-se
que, embora os tradicionais produtores

de mquinas e equipamentos para a minerao tenham se mantido em posio de


destaque (EUA, Japo e Alemanha), houve
um crescente deslocamento de sua produo para os pases em desenvolvimento,
com destaque para a China. A entrada da
empresa General Eletric (a partir de aquisies) neste mercado, em 2012, coloca um
novo grande player, que j nasce internacionalizado, no mercado.
Essas mudanas trazem algumas questes a serem observadas. A crescente
concentrao do capital, em escala global,
deixa, em parte, o destino dos sistemas
nacionais de produo nas mos dos produtores mundializados e suas estratgias
competitivas particulares ou seja, acreditando que essas empresas so a referncia
para o padro tecnolgico e mesmo para
o padro de negcios no segmento fornecedor de mquinas e equipamentos, suas
decises de alocao de capital e de outsourcing sero cruciais para (re)definio
dos sistemas nacionais de produo.
No Brasil, o tradicional segmento fornecedor da minerao seguiu o observado
no mercado internacional. Na esteira do
crescimento da minerao nos anos 2000,
cresceu o nmero de empresas produtoras de mquinas e equipamentos dedicadas exclusivamente minerao (exclusive
petrleo), com destaque para as maiores
empresas. A internacionalizao produtiva
tambm se colocou notou-se no apenas
uma crescente participao do capital estrangeiro na produo local de mquinas e
equipamentos (e de servios de engenharia), como tambm a internacionalizao
de produtores brasileiros, com o intuito de
reforar sua posio competitiva. Notou-se, ainda, o avano na associao entre
a venda de mquinas e equipamentos e a
prestao de servios, com as produtoras
assumindo de forma mais importante o
treinamento dos mineiros, o monitoramen-

50

Relatrio de Acompanhamento Setorial

to e a manuteno (preventiva/corretiva)
das mquinas e equipamentos fornecidos
(tendncia que tambm pode ser observada no plano mundial). A despeito do crescimento da produo domstica, por outro
lado, verificou-se um dficit crescente no
comrcio externo brasileiro de mquinas e
equipamentos para a minerao.
As informaes de concentrao do capital em escala internacional e de deteriorao do desempenho da balana comercial
brasileira de mquinas e equipamentos de
minerao merecem observao, sobretudo no caso de setores fornecedores de
indstrias cuja dinmica fortemente regulada pelo Estado caso da indstria de minerao. A este respeito, o marco regulat-

rio da minerao brasileira esperado com


grande ansiedade no apenas pela prpria
indstria extrativa mineral, mas tambm
por seus fornecedores, considerando que
a perspectiva do setor de minerao afeta
a demanda do conjunto de empresas fornecedoras.
A maior parte das empresas mundiais
de mquinas e equipamentos para a minerao mantm linhas de produo no Brasil. No entanto, algumas dessas empresas
fabricam localmente outras linhas de produtos no associados minerao e importam os equipamentos includos nesse
segmento especfico. Seria importante assegurar o interesse dessas empresas pela
produo/fornecimento no Brasil.

Relatrio de Acompanhamento Setorial

51

ANEXO
LISTA DE PRODUTOS DE ALGUMAS FABRICANTES BRASILEIRAS
DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MINERAO
Empresas

Produtos

Sandvik

alimentadores de correia; carregadores para navio; carretas de perfurao vertical;


descarregadores para navio; escavadeiras sobre esteira; espalhadores de matriaprima; retomadoras com roda de caamba na lana; retomadoras com roda de
caamba na ponte; retomadoras empilhadeira; retomadoras tipo ponte de arraste;
transportadores de correia; alimentadores a placas.

Metso

agitador vertical rpido; alimentador a placas; alimentador de correia; alimentador


de matria-prima vibratrio; bomba centrfuga horizontal com rotor em balano com
mancal; bomba centrfuga vertical de poo seco com mancal partida radial; bomba
centrfuga vertical de poo mido eixo prolongado em balano; britador cnico;
britador de impacto; britador de mandbula; britador de martelo; britador de rolo;
britador giratrio; carregador de vago; carregador para navio; classificador
por espiral; coluna de flotao; conjunto de britagem fixo; conjunto de britagem
rebocvel; corrente transportadora; descarregador de vago; descarregador para
navio; disco de pelotizao; empilhador; espessador; filtro prensa; forno de tambor
rotativo; grelha vibratria; lavador de areia tipo parafuso; lavador de cascalho;
mquina de atrio; moinho de barra; moinho de bola; moinho de martelo; moinho
de rolo; moinho pendular; peneira vibratria circular; peneira vibratria horizontal;
peneira vibratria inclinada; prensa tesoura para sucata; raspador de correia;
retomador; retomadora com roda de caamba na lana; retomadora com roda de
caamba na ponte; retomadora empilhadeira; retomadora tipo ponte de arraste;
retomadora tipo ponte roda de caamba; retomadora tipo portal; rolete para correia
transportadora; rolete para transportador; separador eletromagntico de carrossel;
separador magntico de tambor; silo; suporte de rolete para correia transportadora;
tambor movido para correia transportadora; tambor movido para transportador;
tamboreador rotativo; transportador de arraste; transportador de canecas;
transportador de correia; transportador de corrente; transportador de taliscas;
triturador de sucata; vibrador de vago; virador de vago; adensador por flotao.

FLSmidth

alimentador de correia; britador de martelo; britador de rolo; filtro de disco horizontal;


filtro de manga; filtro prensa; flotador de ar dissolvido; forno para cimento; moinho
de bola; moinho de coroa denteada; precipitador eletrosttico; queimador a gs;
queimador a leo; queimador a leo e gs; retomadora empilhadeira; retomadora
tipo ponte de arraste; secador de chama direta; separador eletrosttico; sistema
de desempoeiramento; sistema de ventilao e pressurizao; vlvula borboleta;
vlvula de alvio; ventilador centrfugo.

Outotec

adensadores por flotao; coletores de amostra para polpa de minrio; discos


de pelotizao; espessadores; fornos a vcuo; fornos para siderurgia; lavadores
de gs; moinho de barra; moinho de bola; sistema de pelotizao; sistema de
sinterizao; trocador de calor tubular.

Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados do DATAMAQ/ABIMAQ.


Disponvel em: http://www. datamaq.com.br/. Acesso em: dezembro de 2012.

52

Relatrio de Acompanhamento Setorial

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BARTOS, P. J. Is mining a high-tech industry? Investigations into innovation and productivity advance. Resources Policy 32 (2007).
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Relatrio de Acompanhamento Setorial

53

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DURO, V. S. Devex sela parceria com CAE Mining do Canad. Valor Econmico. Rio de
Janeiro, 31/10/2012a.
DURO, V. S. Minrio inicia a semana cotado a US$ 124 no mercado chins. Valor
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