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Estudio de Mercado
(ref 3389 v001)
Octubre 2009
iNDICEi
1.
2.
EL SECTOR DE COSMTICOS................................................................................................
2.1. EL SECTOR DE LOS COSMTICOS MUNDIAL..................................................
2.2. EL SECTOR DE LOS COSMTICOS EUROPEO.................................................
3.
4.
ANLISIS DE LA DEMANDA.................................................................................................
4.1. CARACTERSTICAS SOCIODEMOGRFICAS DE LA POBLACIN.....................
4.2. CONSUMO PER CPITA................................................................................
4.3. CARACTERSTICAS DEL CONSUMO DE PRODUCTOS COSMTICOS EN
ESPAA.......................................................................................................
4.3.1. Principales caractersticas del consumo de productos cosmticos...........
4.3.2. Anlisis del consumo de los hogares espaoles.......................................
4.3.3. Consumo de productos capilares..............................................................
4.3.4. Consumo de productos de cosmtica facial y cosmtica decorativa
57
4.3.5. Consumo de productos corporales............................................................
4.3.6. Consumo de productos solares, colonias y perfumes...............................
4.4. TENDENCIAS DEL SECTOR DE LOS COSMTICOS........................................
5.
CANALES DE DISTRIBUCIN...............................................................................................
5.1. CARACTERIZACIN
DE
LOS
CANALES
DE
COMERCIALIZACIN/DISTRIBUCIN
DE
LOS
PRODUCTOS
DE
PERFUMERA Y COSMTICA.........................................................................
5.1.1. Gran distribucin........................................................................................
5.1.2. Distribucin selectiva.................................................................................
5.1.3. Farmacias y parafarmacias.......................................................................
5.1.4. Peluqueras y centros de esttica..............................................................
2
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6.
ANEXOS..................................................................................................................................
6.1. ORGANISMOS..............................................................................................
6.2. FERIAS........................................................................................................
6.3. LEGISLACIN..............................................................................................
6.4. FUENTES DE INFORMACIN........................................................................
6.5. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR.........................................................
6.6. PRINCIPALES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE DROGUERA Y
PERFUMERA...............................................................................................
3
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iNDICE DE CUADROSs
Cuadro 2.1
4
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Cuadro 4.6
5
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iNDICE DE GRFICOSs
Grfico 2.1
Grfico 2.2
Grfico 2.3
Grfico 2.4
Grfico 2.5
Grfico 2.6
Grfico 2.7
Grfico 2.8
Grfico 2.9
Grfico 2.10
Grfico 2.11
Grfico 3.1
Grfico 3.2
Grfico 3.3
Grfico 3.4
Grfico 3.5
Grfico 3.6
Grfico 3.7
Grfico 3.8
Grfico 3.9
Grfico 3.10
Grfico 3.11
6
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7
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Grfico 4.6
Grfico 4.7
Grfico 4.8
Grfico 4.9
Grfico 5.1
8
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1
Descripcin del Sector
1
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1.
3306 Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la
adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para la limpieza de los espacios interdentales
(hilo dental) acondicionado para la venta al por menor al usuario
3307 Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes
corporales, preparaciones para el bao, depilatorios y dems preparaciones de
perfumera, de tocador o de cosmtica, no expresadas ni comprendidas en otras partidas,
preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades
desinfectantes
2
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2
El Sector de Cosmticos
1
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2.
El Sector de Cosmticos
2
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En cuanto a la distribucin geogrfica actual del mercado mundial de los cosmticos, el 32% del
mismo se concentra en Europa del Oeste, el 20% en Amrica del Norte, el 13% en Japn y el
36% restante se encuentra distribuido por el resto del mundo.
Grfico 2.2
Amrica
Asia
Pas
Tasa variacin
Blgica
Alemania
Holanda
Italia
EE.UU.
Canad
Japn
14,5%
12%
5,3%
3,6%
-1,4%
0,4%
-5,4%
3
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Cuadro 2.2
Pas
Tasa variacin
China
Hong Kong
India
Singapur
Rusia
Brasil
24,5%
13,8%
9%
8%
28,5%
11,6%
Fruto de los fuertes crecimientos de los mercados emergentes, especialmente de los de Brasil,
Rusia, India, Mxico y China, la clasificacin de los 10 principales mercados internacionales
del sector (Mercados Top-Ten) ha experimentado cambios en los ltimos aos. De hecho,
Brasil, China y Rusia se han posicionado ya como mercados muy importantes en el ranking
mundial.
En la actualidad, EE.UU. es el principal mercado mundial de cosmticos, seguido de Japn,
Brasil, China, Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, Italia y Espaa. El mercado espaol
ocupa el dcimo lugar en el mercado mundial de este tipo de productos.
Grfico 2.3
4
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Cuadro 2.3
Regin
Amrica
Europa
Asia
TOTAL
Pas
EE.UU.
Canad
Brasil
Total
Francia
Italia
Alemania
Reino Unido
Suiza
Espaa
Rusia
Holanda
Irlanda
Suecia
Total
Japn
Corea del Sur
Total
N de Empresas
35
1
1
37
16
10
9
4
3
2
2
1
1
1
50
42,56%
0,05%
0,13%
42,75%
22,83%
1,51%
6,01%
9,86%
0,32%
1,31%
0,16%
0,63%
0,19%
0,67%
43,67%
8
5
13
100
11,88%
1,70%
13,58%
100,00%
Fuente: European Journal April-June 2006 - Regional Sales of Multinationals in the World Cosmetics
Industry
Los datos no tienen en cuenta el consumo de jabn, dentfricos ni maquinillas de afeitar, y est
basado en precios de fabricante.
5
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Grfico 2.4
Consumo per cpita de productos cosmticos por zonas geogrficas (euros por
persona) (2008)
6
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Como principales mercados europeos destacan Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y
Espaa. Conjuntamente estos pases concentran el 69,7% del mercado europeo.
Alemania constituye el principal mercado europeo de consumo de productos cosmticos,
concentrando el 17,9% del mismo, lo que se traduce en 12.605 millones de euros. Francia se
posiciona como el segundo mercado, alcanzando los 10.421 millones de euros, el 14,8% del
mercado. En tercera y cuarta posicin se encuentran Reino Unido, con un mercado de 9.142
millones de euros (13%) e Italia con un mercado de 9.073 millones de euros (12,9%). Espaa,
con un consumo de 7.782 millones de euros, importe que representa el 11,1% del mercado
europeo total, se sita como el quinto gran mercado europeo.
En cuanto a la evolucin experimentada por los principales mercados europeos en el periodo
2007-2008, Alemania ha presentado un crecimiento del 2,2%, Francia de un 0,5%, Reino
Unido de un 3,1%, Italia de un 0,8% y Espaa un decrecimiento del 1,2%.
7
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Grfico 2.6
8
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Producci
n
Variacin
consumo
2007-2008
Variacin
producci
n 20072008
Consumo
Produccin
EURO
1,402
0,825
3,8
3,8
1,402
0,825
EURO
BGN
CZK
DKK
EEK
EURO
EURO
EURO
EURO
HUF
EURO
EURO
LVL
LTL
EURO
PLN
EURO
RON
SKK
EUR
EURO
SEK
GBP
NOK
CHF
1,815
0,486
23,098
7,650
1,491
0,795
10,421
12,605
1,449
175,431
0,576
9,073
0,075
0,681
2,719
9,163
1,222
3,388
14,515
0,163
7,782
12,214
7,277
9,130
2,663
317,284
1,014
0,270
12,832
3,993
0,828
0,440
6,513
8,132
1,018
97,461
0,339
6,029
0,042
0,379
1,527
5,090
0,799
1,882
8,064
0,091
4,864
5,339
4,043
4,573
1,648
178,035
3,5
15,8
1,6
1,7
3,1
-0,3
0,5
2,2
6,7
1,8
-1,4
0,8
3,4
-1,7
5,5
5,5
10,2
-1,7
0,2
-0.2
-1,2
1,5
3,1
3,2
1,9
0,1
3,6
15,8
1,6
1,9
3,1
-0,5
0,5
2,2
6,4
1,8
-1,4
0,9
3,4
-1,7
5,5
5,5
9,7
-1,7
0,2
-0.2
-1,2
1,3
3,1
3,2
2,1
-
1,815
0,243
0,949
1,026
0,094
0,795
10,421
12,605
1,449
0,705
0,576
9,073
0,108
0,215
2,719
2,632
1,222
0,915
0,486
0,172
7,782
1,594
9,142
1,110
1,133
70,383
1,014
0,135
0,527
0,536
0,052
0,440
6,513
8,132
1,018
0,392
0,339
6,029
0,060
0,120
1,527
1,462
0,799
0,508
0,270
0,096
4,864
0,697
5,079
0,556
0,701
42,691
Moneda
Austria
Blgica y
Luxemburgo
Bulgaria
Rep. Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungra
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Holanda
Polonia
Portugal
Rumania
Eslovaquia
Eslovenia
Espaa
Suiza
Reino Unido
Noruega
Suiza
TOTAL
Euros
9
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Grfico 2.8
Fuente: STANPA, Asociacin Nacional de Perfumera y Cosmtica, COLIPA, the European Cosmetics Association y DBK
La importancia relativa del consumo de las diferentes familias de productos cosmticos del sector
en Espaa presenta divergencias respecto a la media europea.
La familia de productos de perfumes y fragancias, por ejemplo, representa en Espaa el
23,3% del consumo del sector mientras que en Europa este porcentaje es del 14,5%. Los
productos para el cuidado de la piel presentan porcentajes similares en ambos casos. El
resto de familias de productos (cosmtica decorativa, cuidado del cabello y aseo), presentan,
por el contrario, un mayor consumo en la media europea que en Espaa.
Grfico 2.9
Fuente: STANPA, Asociacin Nacional de Perfumera y Cosmtica, COLIPA, the European Cosmetics Association y DBK
En cuanto a la evolucin del crecimiento del consumo de las diferentes familias de productos
cosmticos, Espaa presenta un mayor crecimiento que la media europea en todos los
productos.
10
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Grfico 2.10 Comparativa del crecimiento del consumo de las diferentes familias de productos del
sector de la cosmtica entre Espaa y la media europea (2004-2005)
En cuanto al consumo per capita anual de productos cosmticos entre los diferentes pases
europeos, destacan por delante de Espaa Suiza, Noruega, Dinamarca, Suecia y Francia. Por el
contrario, presentan consumos per cpita anuales menores a los de Espaa Blgica y
Luxemburgo, Inglaterra, Austria, Holanda, Italia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Grecia y
Portugal.
Grfico 2.11 Comparativa del consumo per cpita de productos cosmticos por pases (2003-2005)
11
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12
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3
Definicin yDescripcin del Sector
13
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3.
14
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Grfico 3.13 Evolucin del crecimiento del consumo del mercado espaol de la perfumera y la
cosmtica (2005-2008)
Fuente: DBK
Conviene destacar que el crecimiento del consumo de los ltimos aos (2005-2008) es
sensiblemente inferior al de aos anteriores (2001-2004). De hecho, durante los aos 2001,
2002, 2003 y 2004, el sector experimentaba tasas de crecimiento superiores al 6%. An y todo, y
tal y como se ha mencionado con anterioridad, Espaa ha presentado desde el 2001, con
excepcin del ao 2008, unas mayores tasas de crecimiento en comparacin con la media
europea.
El ndice Nielsen de droguera y perfumera permite analizar el consumo en Espaa de las
diferentes familias de productos del mercado de la perfumera y la higiene. En concreto, en el ao
2008, el 17,4% del consumo de productos cosmticos correspondi a colonias y perfumes,
el 16,6% a productos corporales, el 14,4% a productos capilares, el 12,5% a apsitos y
paales, el 10,2% a productos faciales, el 9,3% a productos de cosmtica decorativa, el 6%
a productos de afeitado, el 5,4% a productos de afeitado, el 4,9% a desechables de
perfumera e higiene, el 2,3% a productos solares y finalmente el 0,5% a productos de
parafarmacia.
15
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Cuadro 3.5
Productos
Capilares
Productos del
afeitado
Higiene Bucal
Productos
corporales
Accesorios y
tiles
perfumera e
higiene
Desechables
perfumera e
higiene
Parafarmacia
Apositos y
paales
Cosmtica
facial
Cosmtica
decorativa
Productos
solares
Colonias y
perfumes
TOTAL
Variaci
n
Volume
n
14,7
1,3
6,2
0,8
5,1
10,4
17,0
4,5
2007
Variaci
n
Precios
3,3
1,3
1,0
1,6
% del
sector
Variaci
n
Volume
n
14,4
0,8
6,3
0,0
5,2
8,5
16,7
0,9
0,7
0,4
6,6
4,6
6,6
0,5
13,0
12,5
1,8
10,1
8,7
8,9
5,9
2,3
14,5
17,6
5,9
100,0
4,9
3,9
4,5
-5,5
5,1
2,7
Variaci
n
Precios
2,6
7,8
0,4
3,3
% del
sector
Variaci
n
Volume
n
14,4
-0,1
6,0
-4,9
5,4
0,2
16,6
0,0
-3,3
0,4
5,5
4,8
9,6
0,5
11,5
12,3
4,8
10,2
3,0
9,1
6,5
2,3
3,9
17,8
3,1
100,0
3,3
-0,2
1,8
2,3
2008
3,3
1,6
3,4
3,92,7
2,7
3,6
5,6
1,6
3,8
0,4
-1,5
4,9
4,4
0,5
3,6
12,5
2,2
10,2
-0,3
9,3
1,1
2,3
1,5
17,4
-3,0
100,0
-0,2
0,7
0,5
-0,3
Variaci
n
Precios
0,7
2,0
0,9
2,2
2,6
0,8
2,7
2,3
Las zonas geogrficas con mayor demanda de productos cosmticos en Espaa corresponden al
Sur, que concentra el 17,4% de las ventas del sector, al rea Metropolitana de Madrid con el
16,7% de las ventas y al Centroeste con el 14,9% de las mismas. En un segundo plano se
encuentran las zonas del rea Metropolitana de Barcelona, el Noreste y el Norcentro de
Espaa. Como reas en las que se concentra el menor porcentaje de ventas del sector destacan
el Centro y el Noroeste de Espaa.
16
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Cuadro 3.6
Productos
Capilares
Productos del
afeitado
Higiene Bucal
Productos
corporales
Accesorios y
tiles
perfumera. E
higiene
Desechables
perfumera e
higiene
Parafarmacia
Apsitos y
paales
Cosmtica
facial
Cosmtica
decorativa
Productos
solares
Colonias y
perfumes
TOTAL
Ventas de los productos del sector de la cosmtica en las diferentes zonas geogrficas
de Espaa (%) (2008)
rea
Metropolit
ana de
Barcelona
Noreste
11,0
11,8
10,5
11,9
10,7
11,8
10,9
11,7
Centroeste
14,8
15,4
14,3
14,8
Sur
rea
Metropo
litana de
Madrid
19,9
15,8
18,5
14,7
17,7
17,6
19,4
16,7
14,1
9,4
11,2
10,7
12,1
9,2
12,9
9,4
12,1
12,5
10,9
12,7
9,9
9,2
11,0
13,4
10,9
11,5
11,4
13,0
14,7
14,5
15,3
14,9
8,1
7,9
8,1
8,1
Noroeste
Norcentro
9,0
9,6
9,7
11,2
9,0
10,8
8,9
9,5
9,4
9,3
8,1
10,1
8,5
9,7
7,7
9,3
9,4
13,4
8,8
12,3
10,2
12,3,9
8,9
11,9
9,0
10,9
9,3
18,9
18,4
21,1
14,3
20,4
14,0
22,2
14,6
12,4
20,0
15,6
18,0
19,1
15,8
12,7
17,6
17,4
16,7
16,1
17,6
16,6
Centro
7,6
7,8
8,0
8,4
8,0
7,9
9,3
8,3
17
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
La facturacin de los fabricantes del sector experiment importantes crecimientos durante los
aos 2004, 2005, 2006 y 2007, mientras que, en el ao 2008, sta ha experimentado un
decrecimiento del 1,2%.
Grfico 3.15 Evolucin del crecimiento de la fabricacin de productos cosmticos (2004-2008)
18
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
De los 4.920 millones de euros de volumen de fabricacin en productos cosmticos del ao 2007
en Espaa, 3.293 millones de euros correspondieron a la produccin del sector, 1.794 millones de
euros a las exportaciones y 3.391 millones de euros a las importaciones del mismo.
Cuadro 3.7
3.293
1.764
3.391
4.920
+5,3
+5,8
53,6
Fuente: DBK
Del total del volumen de facturacin de los fabricantes en el 2008, los productos para el cuidado
de la piel han supuesto 1.281 millones de euros (26,3%), los perfumes y fragancias 1.079
millones de euros (22,2%), los productos para el cuidado del cabello 1.085 millones de
euros (22,3%), los productos de aseo 1.000 millones de euros (20,6%) y finalmente los
cosmticos decorativos 416 millones de euros (8,6%). Destaca, por tanto, a excepcin de los
cosmticos decorativos, que el peso de las ventas de las diferentes familias de productos del
sector es muy similar entre si.
19
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Grfico 3.17 Detalle de las ventas de los fabricantes del sector de perfumera y cosmtica por familias
de productos (2008)
20
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
En cuanto a la evolucin de las ventas de las diferentes familias de productos durante el periodo
2006-2008, todas presentan crecimientos acumulados.
El mayor crecimiento acumulado corresponde a los productos de aseo (8,3%), seguido de los
cosmticos decorativos (8%) y, a gran distancia se encuentran los productos de la piel (4,2%),
los productos para el cuidado del cabello (3,1%) y finalmente los perfumes (1,9%).
Como se ha mencionado con anterioridad, el sector de la cosmtica ha presentado en el ao 2008
un decrecimiento del 1,2%. Este decrecimiento se ha debido principalmente a la contraccin
ocurrida dicho ao en la familia de perfumes y fragancias ( -3,96%), en la de productos de
cuidado de la piel (-2,79%), y en menor medida, a la bajada ocurrida en los productos del
cuidado del cabello (-0.69%). Adicionalmente, los cosmticos decorativos y los productos
relacionados con el aseo, a pesar de presentar evoluciones positivas en el ao 2008, cuentan con
unos incrementos durante dicho ao sensiblemente inferiores a los obtenidos durante aos
anteriores.
Cuadro 3.8
Perfumes y
Fragancias
Cosmticos
Decorativos
Cuidado de la
piel
Cuidado del
cabello
Aseo
TOTAL
2007
Inc
Euros
2008
Inc
Euros
Inc
1.059,38
2,16%
1.124,07
6,11%
1.079,51
-3,96%
385,24
4,33%
406,05
5,40%
416,24
2,51%
1.229,89
6,70%
1.318,15
7,16%
1.281,43
-2,79%
1.053,13
3,39%
1.093,42
3,83%
1.085,90
-0,69%
924,44
4.652,09
6,37%
4,62%
978,52
4.920,23
5,85%
5,76
1.000,79
4.863,65
2,28%
-1,15%
21
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Cuadro 3.9
Perfumes
Aguas de tocador y colonias
Maquillaje de labios
Maquillaje de ojos
Productos manicura/pedicura
Polvos
Las dems preparaciones de
belleza, antisolares y
bronceadoras
Champes
Productos Para la ondulacin o
desrizado permanentes
Lacas para el cabello
Otras preparaciones capilares
(tintes, fijadores, brillantinas, etc.)
Dentfricos
Otros (incluidos polvos y cremas
para adherencia dental y el hilo
dental)
Lociones, cremas y preparaciones
para afeitado (incluye lpices
hemostticos)
Desodorantes corporales y
antitranspirantes
2006
2007
Euros
Euros
Inc
Euros
10.498
483.271
28.439
13.270
51.185
51.921
12.225
524.344
33.914
11.786
43.654
43.400
16,5%
8,5%
19,3%
-11,2%
-14,7%
-16,4%
13.331
450.615
43.454
13.247
46.391
40.906
Inc
9,0%
-14,1%
28,1%
12,4%
6,3%
-5,7%
436.220
148.497
486.907
156.225
11,6%
5,2%
516.841
179.424
6,1%
14,8%
13.687
45.676
13.355
88.996
-2,4%
94,8%
11.135
93.830
-16,6%
5,4%
289.045
95.901
242.351
109.642
-16,2%
14,3%
241.421
106.799
-0,4%
-2,6%
15.773
35.146
122,8%
34.473
-1,9%
33.324
34.503
3,5%
45.644
32,3%
61.185
60.761
-0,7%
62.547
2,9%
El Sector cuenta en Espaa con una asociacin denominada STANPA (Asociacin Nacional
de Perfumera y Cosmtica) a la que pertenecen 220 empresas, el 90% del total de las empresas
del sector. Se estima que el sector est compuesto por unas 245 empresas. Se adjunta en los
anexos las principales caractersticas de 217 empresas del sector.
Las filiales espaolas de multinacionales extranjeras ocupan las primeras posiciones del
sector, seguidas de empresas compuestas al 100% por capital espaol y generalmente de
origen familiar.
La industria presenta una concentracin geogrfica alta, tanto en cuanto a la ubicacin de las
oficinas centrales de las empresas como en trminos de facturacin. Concretamente, el 53% de
las empresas del sector tienen sus oficinas centrales en Catalua, el 25% en Madrid y el 22%
restante en el resto del territorio nacional. En trminos de facturacin, el 50% de la facturacin del
sector se concentra en la zona de Madrid, el 45% en Catalua y el 5% restante se encuentra
distribuida por el resto del mercado nacional.
Existe una fuerte concentracin en el sector, ya que el 75-80% del mercado espaol de la
perfumera y de la cosmtica se concentra en un conjunto de 31 empresas, compuesto por
A.C. Cosmetics, Antonio Puig, Avon, Beaut Prestige, Berioska, Clarins Paris, Colgate-Palmolive,
Colomer, Cosbar, Cosmetique Active Espaa, Coty Prestige, Cotyastor, Dermofarm, Este Lauder,
Germaine de Capuccini, Henkel, Isdin, Johnson & Jhonson, LOreal Gran Pblico, LOreal
22
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Productos de Lujo, LOreal Productos Profesionales, Loewe, Myrurgia, Nivea, Pierre Fabre,
Procter & Gamble, Procter & Gamble Prestige Products, Productos Capilares Lreal, Reckitt
Benckiser, Sara Lee y Unilever Espaa. De estas empresas, las 5 primeras concentran una
cuota del 40%.
23
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Importaciones
Exportaciones
Saldo Comercial
2005
2006
2007
1.834.009
1.801.996
-32.012
1.803.872
1.865.213
61.341
1.956.441
2.011.172
54.731
2008
1.957.930
2.167.488
209.558
Las exportaciones del sector presentan un crecimiento continuado durante el periodo 2005-2008,
pasando de 1.801 millones de euros en el ao 2005 a 2.167 millones de euros en el ao 2008.
El crecimiento acumulado por las exportaciones en el periodo 2005-2008 asciende al 20,3%, lo
que equivale a un crecimiento anual acumulado del 6,3%.
Las importaciones del sector, sin embargo, presentan un ligero descenso durante el periodo
2005-2006 y un crecimiento posterior durante el periodo 2006-2008 hasta alcanzar los 1.957
millones de euros en el ao 2008. El crecimiento acumulado durante el periodo 2005-2008
alcanza el 6,8%, equivalente a un crecimiento anual acumulado del 2,2%, sensiblemente
menor al experimentado por las exportaciones.
Grfico 3.19 Evolucin de las exportaciones y las importaciones del sector de la perfumera y la
cosmtica (miles de euros) (2005-2008)
24
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Europa es el gran mercado destino de las exportaciones del sector de los cosmticos de
Espaa, ya que concentra el 73,5% de las mismas en el ao 2008. Como otras zonas
importantes, destacan Amrica, con el 12,8% de las exportaciones, Asia, con el 7,4%, y frica, con
el 2,8%.
25
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Grfico 3.21 Desglose de las exportaciones del sector de perfumera y cosmtica por zonas
geogrficas (%) (2008)
Analizando los principales pases destino de las exportaciones del sector espaol de la cosmtica,
se observa que los 9 principales mercados concentran el 64,6% de las exportaciones totales
del sector.
Destacan Portugal, que concentra 13,7% de las exportaciones del sector, y Francia con un 13,3%
de las mismas. Aunque en menor medida, son tambin relevantes Reino Unido, Alemania, Italia,
EE.UU., Andorra, Pases Bajos y Rusia.
Cuadro 3.11 Evolucin de las exportaciones del sector de la cosmtica y la perfumera por pases (en
miles de euros) (2006-2008)
2006
Valor
Portugal
Francia
Reino Unido
Alemania
Italia
EEUU
Andorra
Pases Bajos
Rusia
Resto
TOTAL
257.916
261.875
156.961
161.095
158.391
134.030
72052
59.404
31.135
572.354
RK
2007
% Total
2
1
5
3
4
6
7
8
9
1.865.213
Valor
13,8
14,0
8,4
8,6
8,5
7,2
3,9
3,2
1,7
31,0
278.952
278.532
167.514
176.678
149.746
120.608
74.473
59.285
49.736
655.648
100,0
2.011.172
RK
2008
% Total
1
2
4
3
5
6
7
8
9
Valor
13,9
13,8
8,3
8,8
7,4
6,0
3,7
2,9
2,5
33,0
296.673
287.537
176.603
174.480
149.795
128.633
69.902
63.902
57.078
762.885
100,0
2.167.488
RK
% Total
13,7
13,3
8,1
8,0
6,9
5,9
3,2
2,9
2,6
35,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
100
26
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Las importaciones del sector presentan una concentracin geogrfica todava mayor a la de las
exportaciones. De hecho, el 90% de las mismas provienen de Europa, resultando las
provenientes de Amrica y Asia prcticamente anecdticas.
27
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Grfico 3.23 Detalle de las importaciones de los productos de perfumera y la cosmtica por zonas
geogrficas (%) (2008)
El sector de los cosmticos espaol ha realizado en el 2008 el 73,8 % de sus importaciones desde
los cuatro grandes mercados europeos productores de productos cosmticos: Alemania, Francia,
Reino Unido e Italia.
Concretamente, Francia destaca como primer mercado proveedor de productos cosmticos,
proporcionando el 41,4% de las importaciones totales del sector. En segunda y tercera posicin, a
gran distancia, se sitan Alemania, con un 15% de las importaciones totales, e Italia, con un
11,2%. En cuarta posicin se sita Reino Unido, que obtiene el 6,6% de las importaciones de
productos cosmticos de Espaa.
28
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Cuadro 3.12 Evolucin de las importaciones del sector de la cosmtica y la perfumera por pases (en
miles de euros) (2006-2008)
2006
Valor
Francia
Alemania
Italia
Reino Unido
China
Blgica
Polonia
EEUU
Portugal
Pases Bajos
Resto
TOTAL
746.396
258.447
217.618
142.254
59.139.22
51.056.56
41.270
62.793
45.873
30.811
148.215
RK
2007
% Total
1
2
3
4
6
7
9
5
8
10
1.803.872
Valor
RK
41,4
14,3
12,1
7,9
3,3
2,8
2,3
3,5
2,5
1,7
8,0
803.211
264.034
234.142
139.970
75.681
67.419
57.638
67.595
45.048
40.784
160.919
100,0
1.956.441
2008
% Total
Valor
41,1
13,5
12,0
7,2
3,9
3,4
2,9
3,5
2,3
2,1
8,0
811.014
293.066
219.988
120.491
73.385
70.029
67.355
65.526
43.102
35.919
158.055
100,0
1.957.930
1
2
3
4
5
7
8
6
9
10
RK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
% Total
41,4
15,0
11,2
6,2
3,7
3,6
3,6
3,4
2,2
1,8
8,0
100,0
2006
2007
2008
Importaciones
348.251
297.501
356.865
378.087
Exportaciones
Saldo Comercial
416.975
68.724
428.388
130.887
505.470
148.605
574.369
196.282
Las exportaciones del subsector de la perfumera se destinan principalmente a Europa, zona que
concentra el 58,85% de las mismas, y en menor medida a Amrica y a Asia, con un 21,8% y con
un 11,4%, respectivamente.
29
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Grfico 3.24 Detalle de las exportaciones de los productos de perfumera por zonas geogrficas (%)
(2008)
Por pases, destacan principalmente como mercados destino Alemania, EE.UU. y Reino Unido.
En un segundo nivel se encuentran los mercados de Francia y los Pases Bajos. Y a cierta
distancia, otros mercados tales como Andorra, Panam, Portugal e Italia.
Grfico 3.25 Detalle de las exportaciones de los productos de perfumera por pases (%) (2008)
30
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
31
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Grfico 3.27 Detalle de las importaciones de los productos de perfumera por pases (%) (2008)
545.498
309.786
-235.712
2006
585.121
342.925
-242.196
2007
589.758
370.105
-219.653
2008
569.099
377.849
-191.250
Los destinos principales de las exportaciones de los productos cosmticos espaoles son Europa
y Amrica, concentrando el 69,5% y el 13,2% de las mismas, respectivamente. Asia, por su lado,
representa el 8% del total.
32
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Grfico 3.28 Detalle de las exportaciones de los productos de cosmtica por zonas geogrficas (%)
(2008)
Por pases, los principales mercados de exportacin de los productos cosmticos espaoles son
Francia, con un 18,7% del total, seguido a cierta distancia de Portugal, Alemania y EE.UU. con
porcentajes del 7,9%, 7,6% y del 6,9%, respectivamente.
33
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Grfico 3.29 Detalle de las exportaciones de los productos de cosmtica por pases (%) (2008)
34
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Los pases de los que ms cosmticos se importan son, por lo tanto, europeos. Francia es el
principal mercado de importacin, con un 50,3% del total de las importaciones en el ao 2008,
seguido por Alemania, con un 17%, y de Italia, con un 9,9% sobre el total. EE.UU. y Reino Unido
representan porcentajes del 4,6% y del 4,4%, respectivamente.
Grfico 3.31 Detalle de las importaciones de los productos de cosmtica por pases (%) (2008)
225.173
285.385
60.212
2006
230.723
327.780
97.056
2007
225.078
326.462
101.383
2008
224.278
392.671
168.392
35
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
En 2008, prcticamente tres cuartos de las exportaciones de los productos para el cuidado del
cabello se han realizado hacia Europa (73,7%). Amrica representa el 12,1% de las exportaciones
de este tipo de productos, mientras que Asia es la tercera zona por importancia, concentrando el
9% de las exportaciones.
Grfico 3.32 Detalle de las exportaciones de los productos para el cuidado del cabello por zonas
geogrficas (%) (2008)
Por pases, en el ao 2008, Francia percibi el 13,3% de los productos espaoles para el cuidado
del cabello exportados, Por otro lado, Italia y Reino Unido recibieron el 8,2% y del 6,2%,
respectivamente. Portugal y Alemania, por su parte, acapararon el 5,5% y el 4,9% de las
exportaciones de productos para el cuidado del cabello realizadas.
36
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Grfico 3.33 Detalle de las exportaciones de los productos para el cuidado del cabello por pases (%)
(2008)
Las importaciones de productos para el cuidado del cabello en el ao 2008 siguieron la siguiente
estructura: Europa, con un 85,9% sobre el total, fue el principal mercado de importacin. Amrica y
Asia representaron reas de compra ms pequeas, con un 10,8% y un 3,2% sobre el total,
respectivamente.
37
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Grfico 3.34 Detalle de las importaciones de los productos para el cuidado del cabello por zonas
geogrficas (%) (2008)
Los principales pases de importacin de productos para el cuidado del cabello en el 2008 fueron
Francia, con un 39,8% de las mismas, Italia, con un 17,3%, EE.UU., con un 8,7%, Reino Unido,
con un 8,6%, y Blgica, con un 8,2%.
38
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Grfico 3.35 Detalle de las importaciones de los productos para el cuidado del cabello por pases (%)
2008
3.3.6. Comercio exterior del subsector de los productos de aseo e higiene personal
Durante el periodo 2005-2008, el saldo comercial del subsector de los productos de aseo e higiene
personal ha mantenido una tendencia oscilante, con un leve crecimiento en el ao 2006, un
acusado descenso en el ao 2007 y una recuperacin posterior en el ao 2008.
Cuadro 3.16 Evolucin de las importaciones, exportaciones y del saldo comercial del subsector de
los productos de aseo e higiene personal (en miles de euros) (2005-2008)
2005
Importaciones
Exportaciones
Saldo Comercial
715.085
789.850
74.764
2006
690.526
766.120
75.593
2007
784.739
809.135
24.395
2008
786.466
822.599
36.133
Por zonas, Europa representa el 85,7% del total de las exportaciones espaolas realizadas de
productos de aseo e higiene personal. A gran distancia se sitan mercados como el de Amrica, el
de Asia y el de frica, con porcentajes del 6,7%, 3,6% y 3,2%, respectivamente.
39
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Grfico 3.36 Detalle de las exportaciones de los productos los productos de aseo e higiene personal
por zonas geogrficas (%) (2008)
Las exportaciones del ao 2008 de productos de aseo e higiene personal por pases quedan
distribuidas de la siguiente forma: Portugal (27,2%), Francia (15,5%), Italia (9,3%), Reino Unido
(8,3%) y Alemania (6,6%), no alcanzando el resto de pases el 4% de las mismas.
40
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Grfico 3.37 Detalle de las exportaciones de los productos los productos de aseo e higiene personal
por pases (%) (2008)
41
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Grfico 3.38 Detalle de las importaciones de los productos de aseo e higiene personal por zonas
geogrficas (%) (2008)
Por pases, en el ao 2008 se import un 25,5% del total de productos de aseo e higiene personal
de Francia, un 14,8% de Alemania, un 13% de Italia, un 8,1% de Reino Unido, un 7,6% de China,
un 5,7% de Polonia y un 4,8% de Portugal.
42
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Grfico 3.39 Detalle de las importaciones de los productos de aseo e higiene personal por pases (%)
(2008)
43
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
4
Anlisis de la Demanda
44
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
4.
Anlisis de la Demanda
Total
Varones
Mujeres
% respecto
al total
Espaoles
% respecto
al total de
espaoles
Extranjeros
% respecto al
total de
extranjeros
46.661.950
100,0
41.063.259
100,0
5.598.691
100,0
23.104.496
49,5
20.130.789
49,0
2.973.707
53,1
23.557.454
50,5
20.932.470
51,0
2.624.984
46,9
Del total de la poblacin de nacionalidad espaola, el 15,5% tiene menos de 16 aos, el 40,6%
tiene entre 16 y 44 aos y el 43,9% tiene 45 ms aos. En cuanto a la poblacin extranjera, el
15,2% es menor de 16 aos, el 63,2% tiene entre 16 y 44 aos y el 21,6% tiene 45 ms aos.
Entre la poblacin extranjera residente en Espaa destacan especialmente las personas
provenientes de Rumania, que representan el 14,2% del total de la poblacin extranjera, los
provenientes de Marruecos (12,7%), los de Ecuador (7,4%), los de Reino Unido (6,7%), los de
Colombia (5,2%) y los de Bolivia (4,1%).
45
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
% respecto
al total de
extranjeros
Poblacin extranjera a 1 de
enero de 2008 (datos
definitivos)
Nmero de
personas
Variacin
absoluta
Variacin
relativa (en %)
% respecto
al total de
extranjeros
5.598.691
100,0
5.268.762
100,0
329.929
6,3
Rumania
796.576
14,2
731.806
13,9
64.770
8,9
Marruecos
710.401
12,7
652.695
12,4
57.706
8,8
Ecuador
413.715
7,4
427.718
8,1
-14.003
-3,3
Reino
Unido
374.600
6,7
352.957
6,7
21.643
6,1
Colombia
292.971
5,2
284.581
5,4
8.390
2,9
Bolivia
227.145
4,1
242.496
4,6
-15.351
-6,3
Alemania
190.584
3,4
181.174
3,4
9.410
5,2
Italia
174.912
3,1
157.789
3,0
17.123
10,9
Bulgaria
164.353
2,9
153.973
2,9
10.380
6,7
China
145.425
2,6
125.914
2,4
19.511
15,5
Argentina
140.443
2,5
147.382
2,8
-6.939
-4,7
Portugal
140.424
2,5
127.199
2,4
13.225
10,4
Per
137.154
2,4
121.932
2,3
15.222
12,5
Brasil
124.737
2,2
116.548
2,2
8.189
7,0
Francia
120.246
2,1
112.610
2,1
7.636
6,8
Repblica
Dominicana
86.888
1,6
77.822
1,5
9.066
11,6
Polonia
84.823
1,5
78.560
1,5
6.263
8,0
Ucrania
81.132
1,4
79.096
1,5
2.036
2,6
Paraguay
80.467
1,4
67.403
1,3
13.064
19,4
Venezuela
60.751
1,1
58.317
1,1
2.434
4,2
En cuanto a las previsiones sobre la evolucin de la poblacin en Espaa en los prximos aos, el
INE estima que la poblacin residente en Espaa superar los 49 millones de personas en el
ao 2018.
46
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Poblacin residente a 1 de
enero
Absoluto
Crecimiento poblacional
Relativo (%)
2002
40.964.244
2003
41.663.702
699.458
1,71
2004
42.345.342
681.640
1,64
2005
43.038.035
692.693
1,64
2006
43.758.250
720.215
1,67
2007
44.474.631
716.381
1,64
2008
45.283.259
808.628
1,82
2009
45.865.740
582.481
1,29
2010
46.256.319
390.579
0,85
2011
46.597.205
340.886
0,74
2012
46.949.657
352.453
0,76
2013
47.306.907
357.250
0,76
2014
47.664.946
358.039
0,76
2015
48.021.707
356.761
0,75
2016
48.376.828
355.121
0,74
2017
48.730.588
353.760
0,73
49.084.332
353.744
0,73
2018
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadstica) Proyecciones de Poblacin a Corto Plazo
Inmigrantes
Emigrantes
Saldo migratorio
2008
739.875
279.616
460.259
2009
516.000
244.607
271.394
2010
442.755
214.942
227.813
2011
445.698
198.036
247.662
2012
450.385
188.696
261.689
2013
456.818
183.993
272.825
2014
464.996
182.232
282.763
2015
474.919
182.414
292.505
2016
486.587
183.938
302.649
2017
500.000
186.470
313.530
De acuerdo a las estimaciones realizadas por el INE, la poblacin espaola aumentar en 3,8
millones de personas, esto es, un 8,4% durante el periodo 2008-2018. Por franjas de edad, la
poblacin entre 16 y 64 aos crecer un 4,7%, incrementndose en 1,44 millones de personas.
Los menores de 15 aos aumentarn un 13,1% (921 mil personas ms) y el grupo de edad de
mayores de 64 aos experimentar el mayor crecimiento porcentual (19,2%) durante el periodo
analizado, aadiendo 1,44 millones de personas de estas edades a los residentes en Espaa.
47
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
48
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Tambin destaca el crecimiento experimentado por el consumo per cpita de los productos de
aseo, que pas de 31,25 euros anuales por persona a 34,64 euros, que equivale a un crecimiento
acumulado del 9,9% durante el periodo 2005-2007, esto es, un crecimiento acumulado anual del
4,8%.
La familia de productos cosmticos decorativos, a pesar de ser la familia de productos a la que se
destina un menor consumo per cpita, experiment durante el periodo analizado un crecimiento
anual acumulado del 7,3%, equivalente a un crecimiento acumulado anual del 3,6%.
Por contra, las familias de productos que han logrado un menor incremento del consumo per
cpita durante el periodo 2003-2007 son la de los perfumes y fragancias, con un crecimiento anual
acumulado del 2,9% y la de los productos del aseo, con un crecimiento anual acumulado del 2,4%.
Cuadro 4.21 Evolucin del consumo per cpita por familias de productos (2005-2007)
2005
Euros /
Persona /
Ao
Perfumes y
Fragancias
Cosmticos
Decorativos
Cuidado de la
piel
Cuidado del
cabello
Aseo
TOTAL
2006
Euros /
Persona
/ Ao
2007
Inc
Euros /
Persona
/ Ao
Inc
37,61
23,3%
37,91
22,8%
0,8%
39,79
22,8%
5,0%
13,39
8,3%
13,79
8,3%
3,0%
14,37
8,3%
4,2%
41,8
25,9%
44,01
26,4%
5,3%
46,66
26,8%
6,0%
36,94
22,9%
37,69
22,6%
2,0%
38,70
22,2%
2,7%
31,52
161,26
19,5%
100%
33,08
166,48
19,9%
100%
4,9%
3,2%
34,64
174,16
19,9%
100%
4,7%
4,6%
En el ao 2007, el 87,2% del consumo per cpita de productos de cosmtica se realiz a travs de
tres canales de distribucin: gran consumo, selectividad y farmacias. Concretamente, el 49,5% del
consumo se realiz en el canal del gran consumo, el 27,7% en el canal de selectividad y el 10% en
farmacias.
Entre los canales en los que se realiz un menor consumo per cpita destacan las peluqueras,
con un 7,4% del consumo, la venta directa, con un 3,6% y la esttica profesional, con un 1,8%.
En cuanto a la evolucin del consumo per cpita en los diferentes canales de distribucin, destaca
el crecimiento acumulado durante el periodo 2005-2007 de las farmacias (10,6%), equivalente a
un crecimiento acumulado anual del 5,2%.
Presentan tambin un crecimiento interesante el canal del gran consumo, con un crecimiento
anual equivalente del 4,1%, el de la esttica profesional, con un crecimiento anual equivalente del
3,9%, el de los establecimientos de selectividad, con un crecimiento del 3,7%, y el de la
peluquera, con un crecimiento del 3,6%.
49
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Sin embargo, los canales que han experimentado un menor crecimiento corresponden al de la
esttica profesional, con un crecimiento acumulado anual del 1,79%, y al de la venta directa, con
un crecimiento acumulado anual del 1,48%.
Cuadro 4.22 Evolucin del consumo per cpita por canales de distribucin (2005-2007)
2005
Euros /
Persona /
Ao
Gran Consumo
Selectividad
Farmacia
Peluquera
Venta Directa
Esttica
Profesional
TOTAL
79,50
44,91
15,73
12,04
6,05
3,05
161,26
2006
%
49,3%
27,8%
9,8%
7,5%
3,8%
1,9%
100,0%
Euros /
Persona /
Ao
82,44
45,84
16,41
12,44
6,20
3,16
166,48
2007
Inc
49,5%
27,5%
9,9%
7,5%
3,7%
3,7%
2,1%
4,3%
3,3%
2,5%
1,9%
100,0%
3,6%
3,2%
Euros /
Persona /
Ao
86,14
48,31
17,40
12,92
6,23
3,16
174,16
Inc
49,5%
27,7%
10,0%
7,4%
3,6%
4,5%
5,4%
6,0%
3,9%
0,5%
1,8%
100,0%
0,0%
4,6%
50
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
La mujer es la principal inductora del uso de la cosmtica entre los hombres, y tiene un
papel importante a la hora de normalizar el uso de la cosmtica entre sus hijos.
El 37% de los hombres espaoles disfruta cuidndose. El 91% prefiere los productos
cosmticos especficos para hombres.
El 99% de los espaoles ha acudido a la peluquera a lo largo del ltimo ao. De hecho,
un 46% de los espaoles acude al menos una vez al mes y un 8% de las mujeres
reconoce acudir todas las semanas.
51
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
En la compra de cremas se busca el precio medio. Las cremas baratas crean dudas en el
consumidor. La demanda de este tipo de productos depende del tipo de crema: las
hidratantes o nutritivas se utilizan en todos los hogares mientras que las cremas ms
especficas (cremas antincelutticas, anteojeras) se utilizan en los hogares con mayores
presupuestos econmicos. Los factores fundamentales en la compra de una crema son la
experiencia previa, la fiabilidad de la marca y la composicin del producto. Se compran en
la misma proporcin tanto en perfumeras de barrio como en grandes almacenes y
farmacias. Las cremas ms comunes tambin se adquieren en la gran distribucin.
En la compra de productos para el afeitado y la depilacin, la clase social del usuario tiene
mucha importancia en el momento de la toma de decisin de compra. Las clases sociales
bajas se inclinan hacia productos desechables, mientras que los usuarios con mayor
52
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
La compra media por hogar representa el consumo medio anual en volumen de cada
hogar.
La compra media por acto indica la cantidad que por trmino medio se compra de cada
producto en cada acto de compra.
53
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Grfico 4.41 Porcentaje de penetracin anual de los diferentes productos de la familia de productos
capilares del sector (2008)
Cada hogar espaol consume de media en el ao 1,32 kgs de fijadores capilares, 0,60 kgs de
geles y gominas, 3,89 unidades de productos de coloracin, 0.66 kgs de espuma moldeadora,
1,40 kgs de acondicionador y 2,56 kgs de champ.
En cuanto al nmero de veces que un hogar espaol adquiere por trmino medio cada uno de los
productos al ao, destacan los champs, con 4,93 veces, seguidos de los fijadores capilares, con
3,62 veces, los productos de coloracin, con 3,21 veces y los acondicionadores, con 3,16 veces.
Con menor frecuencia se consumen los geles y gominas, con una periodicidad de 2,52 veces y las
espumas moldeadoras, con 2,3 veces.
54
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Grfico 4.42 Compra media anual por hogar, compra media por acto de compra, y nmero de actos de
compra al ao de productos capilares en Espaa (2008)
Analizando el tipo de familia que ms adquiere los productos capilares, destacan especialmente
las familias en progreso, las familias consolidadas y las familias con hijos mayores.
55
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Cuadro 4.23 ndice de penetracin (BASE=100) de los diferentes productos de la familia de productos
capilares segn etapa de vida (2008)
Champ
Acondicionador
cabello
Espuma moldeadora
Coloracin
Geles y Gomina
Fijadores capilares
Adulto
s solos
18-44
Parejas
jvenes
98
111
76
127
68
54
64
59
113
89
114
98
18-44
Familias
jvenes
113
124
110
96
114
97
Parejas
maduras
Familias
en
progreso
Familias
consolid
adas
Familias
con hijos
mayores
114
114
88
69
133
140
108
111
55
51
132
107
157
113
152
121
179
121
119
121
111
114
68
86
46
102
48
86
46
79
> 45
aos
Adultos
solo > 45
aos
Teniendo en cuenta el nmero de veces que los productos de cosmtica facial y cosmtica
decorativa han sido objeto de compra durante el ao 2008 por cada hogar espaol, los productos
de belleza se llevan el liderazgo, con 2,48 actos de compra de media al ao, seguidos de lejos por
la laca de uas (1,51 actos de compra), el maquillaje de ojos (1,50 actos de compra), la barra de
labios (1,46 actos de compra), el maquillaje facial (1,45 actos de compra), y el quitaesmalte (1,24
actos de compra).
Muy relacionado con lo anterior, y manteniendo la homogeneidad de unidades, la tipologa de
producto ms adquirida en cada acto de compra por parte de los hogares espaoles durante el
56
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
ao 2008 sigue el siguiente orden descendente: 1,31 unidades de maquillaje de ojos por acto de
compra, 1,18 unidades de laca de uas por acto de compra, 1,16 unidades de barra de labios por
acto de compra, 1,09 unidades de maquillaje facial por acto de compra, y 1,03 unidades de
quitaesmalte por acto de compra. Los productos de belleza son adquiridos en una media de 0,1
kgs por acto de compra.
Y, estrechamente ligado a los dos conceptos previamente comentados, tenemos el nmero de
unidades y kgs (segn proceda) comprados de media por cada hogar espaol durante el ao
2008. El producto ms comprado por unidades es el maquillaje de ojos con 1,96 unidades ao,
seguido de la laca de uas con 1,78 unidades ao, la barra de labios con 1,70 unidades ao, el
maquillaje facial con 1,58 unidades ao, y en ltimo lugar se encuentra el quitaesmalte con 1,28
unidades ao. Los productos de belleza son comprados de media en 0,25 kgs ao.
57
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Grfico 4.44 Compra media anual por hogar, compra media por acto de compra, y nmero de actos de
compra al ao de productos de cosmtica facial y cosmtica decorativa en Espaa
(2008)
La tipologa de familia, segn su etapa de vida, que consume en mayor medida los productos de la
familia de cosmtica facial y cosmtica decorativa son las familias consolidadas, las familias con
hijos mayores y las familias en progreso.
58
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Cuadro 4.24 ndice de penetracin (BASE=100) de los productos de las familias cosmtica facial y
cosmtica decorativa segn etapa de vida (2008)
Adultos
solos 18-44
Productos de belleza
Maquillaje Facial
Maquillaje de ojos
Laca de uas
Quitaesmaltes
Barra de Labios
84
86
100
88
76
79
Parejas
jvenes
91
129
113
96
94
100
Familia
s
jvenes
84
100
119
96
94
100
Familias
en
progreso
98
114
106
108
118
100
Familias
consolidad
as
Familias
con
hijos
mayores
111
150
125
121
129
107
118
114
100
113
124
100
Parejas
maduras
Adultos
solos > 45
aos
100
50
63
104
112
114
98
79
94
83
82
107
Si analizamos en nmero de actos de compra en los que se han visto involucrados los productos
corporales en los hogares espaoles durante el ao 2008, son los geles y jabones lquidos los que
lideran el ranking, con 5,32 actos de compra al ao, seguidos por los desodorantes, con 4,47 actos
de compra, los productos destinados al cuidado corporal, con 2,88 actos de compra, el jabn de
tocador en crema, con 2,39 actos de compra, la crema de mano, con 1,98 actos de compra, el
jabn de tocador en pastilla, con 1,93 actos de compra, y finalmente los productos depilatorios,
con 1,81 actos de compra al ao de promedio.
59
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
En dichos actos de compra por hogar, el nmero de kgs adquiridos fueron, de mayor a menor, 1,03
kgs de geles y jabn lquido, 0,53 kgs de jabn de tocador en crema, 0,41 kgs de productos
destinados al cuidado corporal, 0,38 kgs de jabn de tocador en pastilla, 0,18 kgs de desodorante,
y 0,16 kgs de crema de manos. Teniendo en cuenta el nmero de unidades, los productos
depilatorios se compraron en una media de 7,37 unidades por cada acto de compra a lo largo del
ao 2008.
Como resultado de la combinacin de los conceptos comentados en los dos prrafos anteriores,
obtenemos la siguiente clasificacin, que hace referencia a la cantidad promedio comprada por los
hogares espaoles durante el ao 2008 en trminos de kgs o unidades. En orden descendente,
tenemos en primer lugar los geles y jabones lquidos con 5,47 kgs ao, seguidos muy de lejos por
los jabones de tocador en crema con 1,26 kgs ao, los productos destinados al cuidado corporal
con 1,18 kgs ao, los desodorantes con 0,80 kgs ao, los jabones de tocador en pastilla con 0,74
kgs ao y la crema de manos con 0,32 kgs ao. Por unidades, se han consumido durante el 2008
de media 13,34 depilatorios por hogar espaol.
Grfico 4.46 Compra media anual por hogar, compra media por acto de compra, y nmero de actos de
compra al ao de productos corporales en Espaa (2008)
60
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
De los diferentes modelos de familia existentes segn la etapa de vida, son las familias con hijos
mayores los que presentan un mayor ndice de penetracin respecto a los productos corporales,
seguidas por las familias consolidadas, las familias jvenes y las familias en progreso.
Cuadro 4.25 ndice de penetracin (BASE=100) de los productos de la familia de productos
corporales segn etapa de vida (2008)
Adultos
solos 18-44
Parejas
jvenes
99
102
60
85
100
109
61
87
89
125
117
89
98
132
Familia
s
jvenes
Familias
en
progreso
Familias
consolidad
as
107
65
107
107
70
90
119
111
97
125
104
106
112
89
102
139
97
111
108
98
146
Familias
con
hijos
mayores
104
150
106
106
113
103
118
Parejas
maduras
Adultos
solos > 45
aos
96
85
125
85
86
81
108
100
57
78
72
95
83
54
Los productos clasificados como solares, colonias y perfumes del sector, durante el ao 2008 se
vieron involucrados en los siguientes actos de compra por parte de los hogares espaoles, en
orden descendente: colonia familiar con 2,03 actos de compra, colonia femenina con 1,74 actos de
61
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
compra, colonia masculina con 1,70 actos de compra, colonia fresca con 1,48 actos de compra,
colonia infantil con 1,39 actos de compra, y bronceadores con 1,37 actos de compra al ao.
El nmero de unidades adquiridas en cada acto de compra por cada hogar espaol a lo largo del
ao 2008, teniendo en cuenta las diferentes unidades de medida, siguen el siguiente orden
descendente: 0,83 litros de colonia familiar, 0,38 litros de colonia infantil, 0,33 litros de colonia
fresca, 0,15 litros de colonia masculina y 0,13 litros de colonia femenina. Los bronceadores, por su
parte, son consumidos una media de 0,25 kgs por acto de compra en el que se ven envueltos.
Como medida resumen de los dos conceptos descritos en los prrafos anteriores tenemos las
cantidades promedio compradas por los hogares espaoles durante el ao 2008. El producto que
lidera este ranking es la colonia familiar con 1,68 litros ao, seguida muy de lejos por la colonia
infantil con 0,53 litros ao, la colonia fresca con 0,48 litros ao, la colonia masculina con 0,25 litros
ao y la colonia femenina con 0,23 litros ao. Por otro lado, los hogares espaoles compraron de
media 0,34 kgs de bronceadores durante el ao 2008.
Grfico 4.48 Compra media anual por hogar, compra media por acto de compra, y nmero de actos de
compra al ao de productos solares, colonias y perfumes en Espaa (2008)
62
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Respecto a los ndices de penetracin logrados por los productos solares, colonias y perfumes
entre las diferentes tipologas familiares posibles en base a sus posibles etapas de vida, son las
familias jvenes y las familias en progreso las que presentan unos niveles ms elevados.
Cuadro 4.26 ndice de penetracin (BASE=100) de los productos de la familia de productos solares,
colonias y perfumes segn etapa de vida (2008)
Adultos
solos 18-44
Bronceadores
Colonia femenina
Colonia masculina
Colonia infantil
Colonia fresca
Colonia familiar
82
100
82
25
33
56
Parejas
jvenes
93
95
82
75
67
64
Familia
s
jvenes
146
90
82
263
67
140
Familias
en
progreso
132
120
124
150
67
104
Familias
consolidad
as
Familias
con
hijos
mayores
111
110
118
75
33
88
96
115
135
75
100
116
Parejas
maduras
79
100
118
88
167
120
Adultos
solos > 45
aos
71
85
65
38
133
76
63
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
El desarrollo de la Beauty Food, que responde a comida y bebida elaborada con los
mismos ingredientes que los artculos de belleza, y el desarrollo de la cosmtica oral o
las pldoras de la belleza que ha experimentando un crecimiento del 18% durante el
periodo 2007-2008 en Espaa, siendo LOreal el lder actual en este tipo de cosmtica en
el mercado espaol.
64
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5
Canales de Venta
65
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5.
Canales de Distribucin
3.444
2.599
1.516
313
7.872
%
43,8%
33,0%
19,0%
4,2%
100,0%
Fuente: DBK
66
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Analizando los canales de distribucin empleados por los fabricantes del sector, observamos que
el gran consumo o gran distribucin domina el sector, ya que concentra el 50,3% de las
ventas. A continuacin se encuentran las tiendas selectivas, con el 27,1%, las farmacias, con
el 10,3%, las peluqueras, con el 7,2%, la venta directa, con el 3,5% y la esttica profesional,
con el 1,6% restante.
Grfico 5.49 Detalle de las ventas de los fabricantes del sector de perfumera y cosmtica por canales
de distribucin (2008)
En cuanto a la evolucin de las ventas de los fabricantes del sector en los diferentes canales de
distribucin, destacan especialmente los crecimientos acumulados experimentados por las
farmacias (9,2%) y por la gran distribucin (6,2%) en el periodo 2006-2008.
Los canales de selectividad y peluquera, por su parte, con crecimientos de 2,9% y 1,3%,
respectivamente, presentan una evolucin ms moderada. nicamente los canales de
esttica profesional, con un decrecimiento acumulado del 11,1%, y la venta directa, con un
decrecimiento acumulado del 2,8% han presentado una evolucin negativa en el periodo
analizado.
67
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Cuadro 5.28 Evolucin del reparto de la facturacin de los fabricantes del sector de la perfumera y la
cosmtica segn los diferentes canales de distribucin (2006-2008)
2006
Euros
Gran Consumo
Selectividad
Farmacia
Peluquera
Venta Directa
Esttica Profesional
TOTAL
2.303,65
1
1.280,78
458,628
347,73
173,12
88,19
4.652,09
2007
Tasa
variacin
Euros
2008
Tasa
variacin
Euros
Tasa
variacin
5,09%
2.433,37
39,8%
2.446,04
0,52%
3,44%
5,76%
4,77%
3,79%
4,98%
4,62%
1.364,81
491,65
365,12
176,13
89,15
4.920,23
19,5%
23,9%
5,4%
0,9%
1,2%
5,76
1.318,05
500,75
352,13
168,31
78,37
4.863,65
-3,43%
1,85%
-3,56%
-4,44%
-12,09%
-1,15%
68
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Analizando la distribucin de los principales productos del sector, se observa que los productos
capilares y los productos corporales se comercializan a partes prcticamente iguales entre los
hipermercados, los grandes supermercados y las perfumeras o drogueras de libre servicio
mientras que, sin embargo, los productos de cosmtica facial, cosmtica decorativa y las colonias
o perfumes se venden especialmente a travs de perfumeras o drogueras de libre servicio.
69
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Cuadro 5.29 Desglose del peso de los diferentes canales de distribucin en diferentes productos del
sector de la cosmtica (%) (2008)
Hiperme
rcados
Super
mercado
s 1.000
2.499
Superme
rcados
400-999
Superme
rcados
100-399
Superme
rcados
hasta
100
Tradicio
nales
Perf/Dro
g
Libreser
vicio
Drog /
Perf
Tradiciona
l
20,4
25,0
25,1
21,4
29,8
26,4
29,8
29,2
12,5
10,6
15,4
12,2
7,1
6,2
10,9
7,6
1,7
2,0
2,1
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
22,8
23,6
13,7
22,3
5,7
6,2
2,9
5,6
23,7
31,9
12,4
7,5
2,1
0,0
18,6
3,8
22,9
35,9
15,6
9,5
2,2
0,7
11,0
2,1
38,8
34,1
10,0
6,3
20,4
5,5
17,1
33,0
34,7
11,0
9,8
22,3
8,7
22,6
13,5
13,3
3,6
1,5
8,4
1,8
9,0
5,6
8,0
1,8
0,3
5,3
0,7
5,5
1,5
1,3
0,3
0,1
0,9
0,3
1,3
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
6,1
7,4
59,0
66,5
34,3
66,3
35,6
1,6
1,1
14,2
15,6
8,3
16,8
8,7
Productos Capilares
Productos del afeitado
Higiene Bucal
Productos corporales
Accesorios y tiles
perf. E higiene
Desechables
perfumera e higiene
Parafarmacia
Apositos y paales
Cosmtica facial
Cosmtica decorativa
Productos solares
Colonias y perfumes
TOTAL
Fuente: NIELSEN Anuarios 2009
El cliente espaol realiza cerca de la mitad de sus compras de productos de cosmtica e higiene
en los grandes establecimientos y almacenes, y tiende a dirigirse a los canales selectivos para
adquirir los productos de alta gama.
En funcin de sexo, se ha observado que mientras las mujeres tienden a emplear todos los
canales de distribucin, los hombres se dirigen fundamentalmente hacia las tiendas
especializadas.
Se han detectado igualmente diferentes pautas de comportamiento entre el consumidor/usuario y
el profesional. Mientras que el consumidor/usuario adquiere los productos de droguera y
perfumera sobre todo en supermercados, el profesional de la esttica y la belleza acude
habitualmente a las firmas y/o tiendas especializadas, o se pone en contacto directo con el
fabricante.
Tambin conviene sealar como principales fenmenos ocurridos en el sector de la distribucin de
los productos cosmticos, la cierta concentracin de la distribucin en algunas cadenas de
distribucin, la modernizacin y proliferacin de las parafarmacias en los ltimos aos, el empleo
creciente de la venta directa como canal preferido de la poblacin proveniente de Amrica del Sur,
la progresiva introduccin de la franquicia como modelo de distribucin y el empleo cada vez
mayor de Internet como canal de venta.
70
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
6
Anexos
71
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
6.
Anexos
6.1. Organismos
6.2. Ferias
6.3. Legislacin
72
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
73
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
74
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Empresa
Empleo
Ventas 07
%07/06
4.698
954,00
12,4
2.452
801,90
8,8
667
290,00
0,9
853
206,87
24,7
--
192,40
-4,5
265
188,52
6,3
--
177,40
-17,4
500
160,00
-3,9
690
154,50
8,7
880
152,63
-4,1
450
110,00
2,5
160
105,00
10,5
700
95,00
-6,2
503
92,00
10,4
255
85,00
7,6
295
82,00
3,3
241
80,20
37,8
260
72,19
5,3
42
63,00
7,1
85
58,00
15,2
165
57,94
16,8
91
56,97
7,6
211
52,79
-8,2
253
51,65
27,7
237
50,83
1,4
160
50,10
46,4
146
49,55
-1,7
111
47,63
16,0
197
46,14
13,3
155
44,45
16,7
94
41,94
7,9
251
37,20
-6,1
195
36,00
-18,2
180
32,00
4,6
70
31,00
-3,1
280
31,00
-0,6
60
30,40
14,1
--
30,00
-0,4
68
29,95
4,0
130
29,50
0,6
39
28,50
1,8
205
28,00
5,2
232
26,50
1,9
121
23,18
15,8
44
22,20
42,7
16
22,07
27,2
154
22,00
1,2
133
19,86
-14,5
14
19,58
10,0
75
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Stanhome, S.A.
Combe Europe, S.L.
Distribuciones Magaa, S.L. (Grupo)
Oriflame Cosmticos, S.A.
Fama Fabre, S.A. (**)
Laboratorios Kin, S.A. (**)
Icart, S.A.
Mixer & Pack, S.L.
Produits de Beaute Juvena, S.A.
Productos de Belleza Sisley Espaa, S.A.
Elizabeth Arden Espaa, S.L.
Quimi Romar, S.L.
Roval Cosmtica, S.A.
Suministros Qumicos Industriales, S.A.
Instituto Espaol, S.A.
Maymo Cosmetics, S.A.
Cosmtica Tcnica, S.A.
Jabones Pardo, S.A. (**)
Personna International UK. LTD.
Laboratorios Expanscience, S.A.
Natura Bisse International, S.A.
Marcel Cluny, S.A.
Laboratorios Byly, S.A.
Laboratorios Belloch, S.A.
Bourjois Espaa, S.A.
Azalea Cosmetics, S.A.
Markwins International Spain, S.L.
Laboratorios Cosmodent, S.L.
De Ruy Perfumes, S.A. (Grupo)
Skeyndor, S.L.
Grupo Boniquet Sparchim, S.A.
Ceras Especiales Mtez. De S. Vicente, S.A.
Korott, S.L.
Laboratorios Cosmticos Feltor, S.A.
Perseida Belleza. S.A.
JJL Distrib. De Perf. y Cosmtica, S.L. (***)
Distrex Ibrica, S.A. (**)
Sesderma, S.L.
Comercial Falarbo Espaa, S.L.
Cederroth Ibrica, S.A. (**)
Cosmewax, S.A.
Maystar, S.L.
Cial. Prod. de Limpieza, S.A. (Prolimsa)
Dana, S.A.
Imc Med Cosmetics, S.A.
Distribuidora de Prod. Naturales, S.A.
Nova Engel, S.L.
Laboratorios Verkos, S.A. (**)
Pecoso, S.L.
Sunstar Suisse, S.A. Suc. en Espaa (**)
178
19,12
-2,4
27
19,00
2,3
200
19,00
2,7
37
19,00
9,5
50
19,00
22,9
128
18,01
5,8
36
18,00
2,7
343
18,00
31,9
97
17,96
13,5
130
17,50
3,7
150
17,20
-17,7
22
17,18
6,3
78
17,00
11,5
113
16,90
0,4
80
16,50
3,1
104
15,00
0,5
220
15,00
9,4
41
14,90
10,4
14,50
11,5
49
14,09
10,1
54
14,00
0,4
115
13,93
-2,7
35
13,44
10,6
105
13,00
-6,3
105
13,00
1,0
12,65
15,0
12
12,00
0,9
35
12,00
3,7
58
11,98
27,5
58
11,20
1,7
46
10,70
2,4
49
10,64
4,3
55
10,50
1,4
97
10,30
1,5
48
9,56
15,8
23
9,00
5,6
60
9,00
13,8
159
8,70
1,8
20
8,41
14,3
45
8,10
-7,5
58
8,00
1,4
35
7,79
10,9
32
7,60
3,0
52
7,20
2,0
75
7,20
10,4
21
7,10
2,3
16
7,00
-0,9
35
6,70
-1,4
34
6,61
16,3
33
6,50
3,2
76
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
M. Camacho, S.A.
Invest. y Desarrollo de Cosmticos, S.A.
El Taller de Alqvimia, S.L. (**)
Mary Kay Cosmetics de Espaa, S.A.
Laboratorios Magria, S.L.
Danbel Distribuciones Exclusivas, S.A.
Farvital, S.L.
Mci Manufacturing Group, S.L.
Kin Cosmetics, S.A.
Briseis, S.A.
Patches & Pads Beauty, S.L. (Grupo)
Alcntara Espaa, S.A.
Deborah Ibrica 1994, S.A.
Cia. Espaola de Ventas Avanzadas, S.L.
Pinisan, S.L.
Hipertin, S.A.
Jacques Bogart Espaa, S.L.
Perfums Bachs, S.A.
Jalsosa, S.L.
Casmara Cosmetics, S.A.
Ulric de Varens Espaa, S.A.
Foramen, S.L.
Interparfum, S.A.
Asuer, S.A.
Dsp Haircare Products, S.A.
Marcas y Servicios de Cosmtica, S.A.
Creaciones Jugavy, S.L.
Lorenay, S.L.
Proquimia Cosmetics, S.A.
Hillpart, S.A.
Eva Espaola, S.L.
Laboratorios Diet Esthetic, S.A. (Grupo)
BCN Cosmetics 2000, S.L.
Bellido, S.A.
Map Cosmetics, S.L. (***)
Ortopedia Mogar, S.A.
Cosmtica Cabinas, S.L.
Triple Q, S.A. (**)
Gelen Cosmetics, S.A. (***)
Laurendor, S.A.
Grupo Viviar-Bocarbonat, S.L.
Profesional Cosmetics, S.A.
Capel Cosmetics, S.L.
Industrias Viros, S.L.
Laboratorios Valquer, S.L.
Laboratorios Boniquet Sparchim, S.L.
Brosse et Dupont Ibrica, S.A.
Luxana, S.A.
Nirvel Cosmetics, S.L.
Radhe Shyam, S.A.
56
6,25
-19,6
63
6,20
3,3
63
6,20
12,5
20
6,06
15,2
40
6,00
3,0
50
6,00
15,4
35
6,00
22,8
10
5,80
-10,8
50
5,70
3,3
47
5,50
-29,5
10
5,50
-5,2
32
5,20
--
67
5,06
-3,3
5,00
-9,1
35
5,00
4,2
40
4,80
2,6
50
4,73
-3,4
38
4,70
15,0
45
4,45
41,7
37
4,19
9,9
31
4,13
0,6
32
4,10
14,7
16
4,00
0,9
18
4,00
2,6
56
3,90
-1,6
46
3,87
2,5
3,80
14,6
3,70
15,6
33
3,66
29,7
3,60
-2,7
46
3,59
6,4
15
3,50
--
23
3,50
7,2
29
3,30
5,2
15
3,20
--
22
3,15
-6,0
11
3,10
-10,7
30
3,00
19,6
12
3,00
51,1
30
2,90
-2,7
37
2,80
7,7
15
2,70
8,0
22
2,60
44,4
40
2,50
-0,7
25
2,50
33,9
400
2,46
116,5
17
2,40
-3,5
18
2,40
15,4
36
2,35
1,7
15
2,30
4,5
77
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
2,20
-15,4
2,20
-9,3
15
2,20
-4,3
13
2,10
3,0
2,00
-16,7
15
2,00
-13,0
11
2,00
--
32
2,00
14,3
11
2,00
128,6
1,90
26,7
20
1,87
10,0
10
1,81
1,3
1,80
-10,0
1,75
52,2
16
1,70
-5,9
16
1,70
-5,6
1,70
8,9
1,70
19,7
32
1,60
-1,2
1,60
1,3
20
1,50
-11,8
23
1,50
-10,4
14
1,50
-0,1
14
1,50
12,9
34
1,50
36,4
20
1,50
36,4
1,50
40,0
1,50
52,1
10
1,43
1,8
1,30
-35,0
1,20
-20,0
1,20
100,0
17
1,12
-2,80
30
1,10
-20,9
24
1,10
-2,6
10
1,10
7,8
1,08
1,9
15
1,00
-16,2
1,00
-11,5
1,00
-7,9
0,98
-13,6
15
0,93
16,0
16
0,90
-5,3
0,90
11,4
0,85
-5,6
0,85
21,4
0,75
0,7
0,75
29,9
0,70
--
0,65
11,5
78
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
16
0,57
5,4
0,55
-8,3
0,49
189,9
0,46
10,0
0,45
20,7
0,40
-16,8
19
0,30
-14,3
13
0,30
50,0
0,25
4,2
0,20
--
0,18
--
10
0,16
2,6
0,14
-6,7
0,07
-87,9
0,04
16,7
30
--
--
--
--
20
--(*) Incluye slo capital social. (**) Sus datos incluyen lneas de negocio en otros sectores. (***) Empresa actualmente sin
actividad
79
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
80
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Empresa
El Corte Ingls, S.A. (Perfum.-Cosmt.)
Schlecker, S.A.
Bodybell (Grupo)
Aldeasa, S.A. (Divisin Cosmtica)
Juan Alberto Recio, S.A.U. (Grupo)
Dapargel, S.L. (Grupo)
Druni, S.A.
Marionnaud Parfumeries Ibrica, S.L.
A. Cardoso, S.A. (Grupo) (**)
Avon Cosmetics, S.A. (**)
Douglas Spain, S.A.
Yves Rocher Espaa, S.A.
Shepora Cosmticos Espaa, S.L.
Coferdroza, S.Coop. Ltda. **)
Marvimundo, S.L. (Grupo)
Perfumeras Atalaya, S.L. (Grupo)
Gala Perfums, S.L.
Arenal Perfumerias, S.L. (Grupo)
Julia Espaa Perfums, S.A.U.
Hermanos Daswani, S.L.
Perfumeras Passion Beaut, S.L.
Cadena/Central
Cifra de
negocios 07
Empleo
Tiendas
propias
Independiente
412,50
--
82
360,00
4.100
1.217
350,61
1.800
240
245,00
--
29
220,00
900
232
168,50
1.800
302
127,45
829
157
120,00
809
173
106,00
560
91
20
Euromadi (Club de
Perfumera)
Gestora de Perfum.
Y Droguera
Independiente
Gestora de Perfum.
Y Droguera
Gestora de Perfum.
Y Droguera
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
95,00
700
Independiente
80,50
590
85
Independiente
74,25
471
202
Independiente
65,14
590
52
62,06
70
230
59,00
179
55
48,00
250
43
46,40
652
51
44,00
250
16
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
40,70
262
32
Independiente
37,00
142
23
Independiente
37,00
67
37,00
220
40
35,00
350
47
32,00
81
32,00
120
54
31,00
80
17
29,36
131
28,61
61
--
24,53
180
36
22,55
125
20
21,50
150
32
20,50
200
29
20,50
80
17
Euromadi (Club de
Perfumera)
Gestora de Perfum.
Y Droguera
Gestora de Perfum.
Y Droguera
Gestora de Perfum.
Y Droguera
Euromadi (Club de
Perfumera)
Gestora de Perfum.
Y Droguera
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
Euromadi (Club de
Perfumera)
81
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Motwani, S.A.
Interdroper, S.L.
Cash Caracol, S.L.
Inversiones Muller, S.A.
Mera Arrocha Perfumeras, S.L.
Disperfum, S.L. (Grupo)
Perfumera Europa, S.L.
Tintin, S.A.
Comercial lvarez, S.L.
Khatnani, S.A. (Grupo)
Independiente
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
Trigasa, S.A.
Almacenes Sancho, S.A. (Grupo)
Perfumistas de Galicia, S.L.
Comercial Caus, S.A. (Grupo)
37
18,35
40
37
125
140
21
Independiente
18,00
90
44
Independiente
17,50
80
10
Independiente
17,32
125
27
16,66
21
16,50
49
16,50
67
16,00
37
--
15,80
150
19
15,50
56
15,36
37
--
14,93
60
10
14,50
76
14,00
90
45
13,96
80
18
13,00
52
10
12,86
45
26
11,50
90
15
11,46
55
11,20
72
11,00
80
11
10,80
100
24
10,51
82
20
10,50
20
10,50
127
44
10,29
30
--
9,99
44
15
9,52
37
14
9,50
37
--
9,50
57
17
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
18,65
18,00
Gestora de Perfum.
Y Droguera
Independiente
11
18,32
Coop. Codroper
50
Independiente
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
19,14
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Comper Gestin
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
82
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
Independiente
Asturiana de
Perfum. (Euromadi)
Unagras (IFA)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
Independiente
Cooperativista
Droguera
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Gestora de Perfum.
Y Droguera
Euromadi (Club de
Perfumera)
Gestora de Perfum.
Y Droguera
Independiente
9,47
20
--
9,40
65
20
9,21
45
9,02
45
8,57
27
8,43
56
16
8,00
70
14
8,00
56
8,00
90
20
7,50
25
7,50
50
18
7,30
15
7,20
34
7,13
55
6,70
16
6,60
53
18
6,54
30
--
6,37
27
6,25
32
6,06
26
5,90
19
Independiente
5,55
60
14
Independiente
5,50
45
11
Independiente
5,46
23
5,32
28
5,24
16
5,20
70
11
5,17
35
5,16
35
14
Euromadi (Club de
Perfumera)
Comper Gestin
Independiente
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
5,10
40
20
Comper Gestin
4,96
35
Comper Gestin
4,90
16
Independiente
4,70
25
Comper Gestin
4,55
30
4,33
45
4,30
30
Euromadi (Club de
Perfumera)
Comper Gestin
83
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
4,29
33
4,28
51
4,28
17
4,22
25
Independiente
4,20
35
11
Comper Gestin
4,20
43
13
Independiente
4,00
15
Comper Gestin
4,00
39
Comper Gestin
4,00
40
11
3,92
15
--
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
3,90
23
11
Independiente
3,80
26
12
Independiente
3,70
38
3,70
17
--
3,70
62
20
3,70
40
17
--
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Comper Gestin
3,61
23
Comper Gestin
3,61
25
Independiente
3,59
30
10
--
Independiente
3,57
24
Comper Gestin
3,30
21
Independiente
3,30
45
10
Ibercudis (IFA)
3,30
14
Independiente
3,27
40
Independiente
3,20
28
Independiente
3,20
30
13
4
Comper Gestin
3,15
24
Coviran (Asociado)
3,12
33
Independiente
3,08
40
11
Independiente
3,00
20
Independiente
3,00
10
--
3,00
Independiente
2,95
--
Ibercudis (IFA)
2,90
33
13
2,90
150
13
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
2,89
12
--
Independiente
2,80
18
Comper Gestin
2,75
36
10
Ibercudis (IFA)
2,72
--
Ibercudis (IFA)
2,70
--
2,70
1
5
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
2,70
22
Independiente
2,60
20
Independiente
2,57
41
--
84
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Drobil, S.C.L.
Comercial F. Suarsa, S.L.
Broche de Oro, S.A.
Perfumeras Fayos, S.C.
Tiver Perfumeras, S.L.
Profesionales Drog. y Perfum. A.I.E.
Cash Marti, S.L.
Amanda Fragancia y Cosmticos, S.L.
Frascos Center, S.A.
Almacenes Carreras, S.A.
Newdroguer, S.L.
Orencio Matas y Hermanos, S.L.
Comercial Percofer, S.L.
Gmez Sez, S.L. (**)
Almacenes Eguren, S.A.
Disnul, S.L. (Grupo)
Eco Precio, S.A.
Andrs Ortiz, S.A.
Fagrol, S.A.
Displamer, S.A.
Droguera Navarra, S.L.
Perfumera Safari, S.L.
Perfumeras Goya, S.L.
Almacenes Felipe Godoy e Hijos, S.L.
Jose Mara Verd Pico, S.L.
Distribuciones Vega Jodar 2000, S.L.
Parfums Venus, S.L.
Almacenes Rodrguez Cano, S.L.
Melchor Viso Sucesores, S.L.
Manuel Medina Rodrguez
Almacenes Eladio, S.A.
Droyper, S.A.
Gloss Cosmetics, S.L.
Drogueras Rubio, S.A. (Grupo)
Almacenes Pinto, S.A.
Pinturas Gelasio Garijo, S.L.
Perfumera Fegus, S.L.
Aloe Shop Espaa, S.L.
Cia. Barcelonesa de Iniciativas, S.A.
Ebro Droper, S.L.
De la Fuente, S.L.
Euromadi (Club de
Perfumera)
Ibercudis (IFA)
2,56
---
2,55
10
Comper Gestin
2,51
27
Independiente
2,45
25
10
2,39
14
2,30
2,25
12
--
2,20
20
2,13
18
2,06
10
--
2,00
14
1,90
11
1,90
1,87
10
1,85
14
1,78
15
1,75
31
12
1,72
14
Asturiana de Perf.
(Euromadi)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
Unagras (ITA)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
Comper Gestin
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
Comper Gestin
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Cooperativista
Droguera
Independiente
1,70
12
Comper Gestin
1,67
12
Ibercudis (IFA)
1,65
15
Independiente
1,60
17
Independiente
1,50
Comper Gestin
1,50
--
Independiente
1,47
Diseur
1,44
--
Independiente
1,35
15
Independiente
1,30
--
Independiente
1,30
14
Independiente
1,25
11
1,20
--
1,10
1,10
15
1,10
10
1,10
1,08
--
1,01
6
2
Euromadi (Club de
Perfumera)
Comper Gestin
Independiente
Euromadi (Club de
Perfumera)
Ibercudis (IFA)
Ibercudis (IFA)
Asturiana de
Perfum. (Euromadi)
Independiente
1,00
12
Independiente
1,00
34
Comper Gestin
1,00
--
Asturiana de
Perfum. (Euromadi)
0,90
15
85
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados
Independiente
0,90
25
--
Independiente
0,89
33
0,85
Euromadi (Club de
Perfumera)
Comper Gestin
0,79
Ibercudis (IFA)
0,70
15
--
Ibercudis (IFA)
0,70
--
0,70
--
0,70
10
3
3
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
Independiente
0,66
Independiente
0,65
20
Independiente
0,65
--
Independiente
0,65
18
Independiente
0,60
0,60
12
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
0,53
--
0,50
Independiente
0,50
Ibercudis (IFA)
0,44
Independiente
0,36
Diseur
0,22
--
Independiente
0,20
20
Independiente
0,10
Ibercudis (IFA)
--
--
Independiente
--
--
--
Independiente
--
--
--
Independiente
--
--
Comper Gestin
--
21
--
(*) Incluye slo capital social. (**) Sus datos incluyen lneas de negocio en otros sectores. (***) Empresa actualmente sin actividad
86
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados