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UADERNO UPME
002
LA CADENA DEL
GAS LICUADO
DEL PETRLEO
EN COLOMBIA
Documento para
discusin
UADERNO UPME
002
Repblica de Colombia
Ministerio de Minas y Energa
Unidad de Planeacin Minero Energtica
Avenida 40A 13-09, Edificio Ugi, pisos 5, 11 y 22
PBX 3383050, 3203288 Fax 2887419, 2874125 Lnea gratuita 9800 911729
Correo electrnico: info@correo.upme.gov.co
Pgina web: www.upme.gov.co
Bogot, Colombia
NDICE
INTRODUCCIN
ANTECEDENTES Y DIAGNSTICO
Cadena comercial del GLP
Marco institucional
Oferta
Demanda
Calidad del GLP
Petroqumica
Sistema de transporte y de almacenamiento de GLP
Precio del GLP
Industria del GLP
VISIN
49
ndice
INTRODUCCIN
La industria del gas licuado del petrleo en Colombia se inici en 1946. El gas se
consuma principalmente en el sector residencial y en menor proporcin en la industria. Para atender el rpido crecimiento de demanda de GLP, se debieron crear
compaas distribuidoras del combustible y en el mismo ao 46 se fund en Bogot
la primera distribuidora de GLP, llamada Compaa Colombiana de Gas, Colgs,
que comercializaba adicionalmente los equipos necesarios para la utilizacin de este energtico.
Durante la primera dcada de existencia de esta industria, se traz una poltica de
promocin del consumo de GLP y para implementarla, se congelaron los precios.
Por otra parte, los costos salariales y de equipos crecieron de acuerdo con el comportamiento econmico, por lo que para finales de los aos 50, las empresas distribuidoras presentaban altos ndices de prdida. Tal situacin oblig a una de ellas,
la Empresa Distribuidora de Gas, Edigs, a vender sus acciones y bienes a Ecopetrol, que tambin adquiri acciones de la Empresa Colgs.
Con la compra que hace Ecopetrol de estos activos, se consolida a partir de 1958
una poltica estatal y el control del Estado y de los empresarios colombianos de la
distribucin de gas propano, de modo que se nacionaliz el sector.
A partir de 1962, el consumo de gas licuado del petrleo en el pas comenz a desarrollarse de manera importante, debido a que empezaron a producirse nacional-
Introduccin
Introduccin
El objetivo principal del presente documento es hacer un diagnstico de la industria del Gas Licuado del Petrleo, que sirva de base para desarrollar y adoptar estrategias que la conduzcan a un mercado que se reconozca por la calidad
del producto, la eficiencia en el servicio de suministro y su disponibilidad.
El diagnstico aborda los siguientes aspectos de la industria: la cadena comercial, el marco institucional, la oferta y la demanda, la calidad del producto, la
industria petroqumica, los sistemas de transporte y almacenamiento, la frmula tarifaria y la seguridad industrial.
En su elaboracin se cont con el concurso de entidades como Ecopetrol y el Ceri, fuentes confiables para obtener informacin que permitiera reconocer los antecedentes de la industria del GLP. Tambin se tuvo el apoyo de estudios realizados para la Creg.
Introduccin
ANTECEDENTES
Y DIAGNSTICO
CADENA COMERCIAL DEL GLP
La cadena comercial del gas licuado del petrleo (figura 1) est formada
por una serie de actividades: en primer lugar, la gran comercializacin, seguida de la comercializacin mayorista y la distribucin. Estas tres actividades permiten suministrar el combustible al consumidor final para su
consumo, que es la cuarta actividad.
La cadena comercial se inicia con la importacin de GLP y/o con su produccin (de refinera y/o de campos petroleros) que estn a cargo del gran
comercializador. El manejo del producto al por mayor desde el centro de
produccin o terminal de entrega del gran comercializador hacia la planta
de abasto o hacia la almacenadora del comercializador mayorista se hace
mediante tubera (poliducto, propanoducto), carrotanque o va fluvial. El
mayorista realiza el suministro a granel hacia la planta envasadora, depsito o expendio del distribuidor mediante carrotanque. Por ltimo, el distribuidor maneja, envasa y suministra el GLP al usuario final, mediante
tanque estacionario, red local o cilindro.
Antecedentes y diagnstico
Gran comercializador
Comercializador mayorista
Distribuidor
Usuario final
Elaboracin: Upme
28 comercializadores mayoristas.
154 distribuidores.
Antecedentes y diagnstico
MARCO INSTITUCIONAL
Las funciones de los distintos eslabones que componen la cadena comercial del
gas licuado del petrleo son supervisadas, reguladas y controladas por diferentes instituciones del Estado (figura 2). En seguida, se resumen las responsabilidades de cada institucin, relacionadas con la cadena del GLP.
Conpes DNP
Antecedentes y diagnstico
DNP
MMA
CAR
MDE
SIC
MT
MME
SSPD
Direccin General
de Hidrocarburos
Entidades
adscritas
Upme
Creg
Entidad
vinculada
Ecopetrol
Antecedentes y diagnstico
servicio de combustibles, depsitos de combustibles y plantas envasadoras y almacenadoras de gas. Tambin otorgan o niegan la licencia a los proyectos de la
construccin y operacin del sistema de distribucin de gas combustible por medio de red local y a lo de disposicin final de residuos slidos y desechos industriales, domsticos y peligrosos, que no estn sujetos a controles por virtud de
tratados, convenios y protocolos internacionales.
Establece la poltica en materia de industria, comercio, turismo, vivienda, desarrollo urbano, agua potable, microempresas y saneamiento bsico, para acercar
estos servicios a todos los ciudadanos y as disponer de una verdadera democracia participativa. En lo relacionado con el GLP, su actuacin se canaliza a travs de dos entidades: la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios.
Establece los aspectos reglamentarios y de calidad relacionados con la fabricacin de los cilindros, tanques estacionarios, equipos e instalaciones para almacenamiento del GLP.
Antecedentes y diagnstico
Ministerio de Transporte
Define, orienta y vigila la ejecucin de la poltica nacional en materia de trnsito y transporte y de su infraestructura. Especficamente, prepara los planes y
programas en materia de seguridad en los diferentes modos de transporte en el
pas; de esta forma, es por lo tanto la entidad encargada de generar, controlar y
vigilar la reglamentacin y normas tcnicas que deben satisfacer los vehculos
que transportan GLP.
Adopta la poltica nacional en materia de exploracin, explotacin, transporte, refinacin, procesamiento, beneficio, transformacin y distribucin
de hidrocarburos.
Antecedentes y diagnstico
Regula el ejercicio de las actividades del sector del GLP, para asegurar la
disponibilidad de una oferta eficiente, mediante la fijacin de tarifas de
venta del gas combustible, de frmulas tarifarias y de normas de calidad y
confiabilidad en la prestacin de los servicios pblicos.
Ecopetrol
La resolucin 3222/91 encarga a Ecopetrol de la organizacin y administracin de la distribucin y comercializacin del gas propano, GLP, que
produzca o importe. Para ello, Ecopetrol deber emprender las acciones
que aseguren, en el menor tiempo posible, el abastecimiento pleno, efectivo y oportuno y deber ejecutar el programa de distribucin y comercializacin para satisfacer la demanda.
En la resolucin se establece adems la obligacin para las empresas distribuidoras y comercializadoras de este gas combustible de prestar un servicio continuo, equitativo y eficaz.
10
Antecedentes y diagnstico
C4 como poligasolina
Produccin neta de refinera CRC
rea de Tib
5
Produccin de campo
Produccin
1,50
22,17
1,90
0,30
21,47
2,70
24,17
Produccin
4,9
2,5
2,4
Produccin
0,052
Produccin
1,05
11
Antecedentes y diagnstico
12
Antecedentes y diagnstico
Producto
Produccin futura
2003
Incremento
GLP
2,42
5,20
2,78
Gasolina
23,33
33,10
9,77
Destilados medios1
25,89
52,20
26,31
Fuel oil
11,01
17,00
5,99
Nafta
6,16
15,45
9,29
13
Antecedentes y diagnstico
900
800
700
600
B
500
P
D
C 400
300
200
100
0
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
El sistema de transporte al interior del pas del GLP producido o importado por Cartagena utiliza los muelles fluviales de las refineras de Cartagena y de Barrancabermeja.
El transporte fluvial se realiza mediante el mecanismo de entrega en custodia y est determinado por factores como:
1.
2.
La seguridad.
3.
El trfico.
4.
Los equipos.
Si se eliminan las limitaciones de orden pblico, de manejo en puertos y en poca de buena navegabilidad.
14
Antecedentes y diagnstico
El muelle martimo de la refinera de Cartagena permite el recibo de buques pequeos, con un cargamento mximo de 30.000 barriles.
La evolucin del consumo de GLP en el pas est determinada por el comportamiento del sector residencial, que tiene una alta participacin en el
total nacional.
15
Antecedentes y diagnstico
alimentos y bebidas (30% del consumo total del sector industrial durante
1999), seguido por la industria de vidrios y cermica (26%) (grfica 3).
8%
9%
Residencial
83%
Fuente: Upme, Balances energticos.
Hierro, acero y
no ferrosos
18%
Otros 3%
Alimentos, bebidas y tabaco
30%
Textiles y confecciones
7%
Vidrios y
cermicas
26%
Papel e imprenta
6%
Qumicos 10%
16
Antecedentes y diagnstico
En el sector industrial, el 80% del GLP que se consume se destina a producir calor directo y el 20% restante a generacin de vapor y otros usos.
En el sector comercial, el 90% del GLP que se consume se emplea en coccin y el restante 10%, en calentamiento de agua.
Regionalmente, el Centro del pas3 es el principal mercado de GLP. Le siguen Bogot y la regin oriental4 (cuadro 4).
17
Antecedentes y diagnstico
1995
1995
1997
1998
1999
6,84
6,66
6,50
Bogot D.C.*
6,09
Valle
1,39
1,39
1,80
2,36
2,39
Cundinamarca
1,07
1,58
1,63
1,58
1,85
Antioquia
0,80
0,97
1,32
1,69
1,83
Caldas
0,82
1,20
1,40
1,63
1,54
Santander
1,26
1,34
1,28
1,36
1,39
Norte de Santander
1,04
0,99
1,05
1,07
1,13
Otros
6,06
6,18
6,48
6,65
6,97
Total nacional
18,53
20,30
21,80
23,00
23,60
* Bogot se presenta independiente de Cundinamarca por ser el principal mercado de GLP en el pas.
Fuente: Ecopetrol, Afomdigs, clculos Upme.
Regin
1995
1996
1997
1998
1999
Bogot D.C.
6,10
6,65
6,84
6,66
6,50
Atlntica
1,70
1,70
1,50
1,40
1,40
Central
4,10
5,00
5,60
6,30
6,50
Oriental
5,00
5,30
5,40
5,60
6,00
Pacfico
1,60
1,70
2,40
3,10
3,20
Total nacional
18,53
20,30
21,80
23,00
23,60
18
Antecedentes y diagnstico
La mayor tasa de crecimiento en el consumo de GLP corresponde a la regin del Pacfico (19,4% promedio anual), durante el periodo de inters
(1995-1999).
La regin Atlntica6 present en el periodo 1995-1999 una tendencia decreciente en el nivel de consumo de GLP (-6,0 % promedio anual), debido
principalmente a la penetracin del gas natural en el mercado. Sin embargo, su consumo durante 1998 y 1999 se mantuvo en 1,4 kBDC.
La demanda de GLP en el futuro tiende a crecer, segn muestran las proyecciones realizadas por la Upme (vanse los balances que se encuentran
en el ltimo captulo del este documento).
5
6
19
Antecedentes y diagnstico
Sector
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Rural
2005/2000
2010/2005
-0,45%
-1,35%
2010/2000
-0,90%
0,76%
1,86%
1,31%
0,65%
0,24%
0,45%
0,62%
1,22%
0,92%
1,74%
1,18%
1,46%
0,74%
1,74%
1,24%
0,16%
1,90%
1,03%
2,04%
3,28%
2,66%
2,73%
4,72%
3,72%
-0,30%
-0,10%
-0,20%
0,81%
1,30%
1,05%
1,01%
1,99%
1,50%
20
Antecedentes y diagnstico
Perodo
1960-1970
21,5
1970-1980
2,1
1980-1990
5,7
1990-1998
7,0
A pesar de la positiva tasa de crecimiento del periodo 1995-1999, los crecimientos anuales mostraron desaceleracin: en 1999, el crecimiento con
respecto al ao inmediatamente anterior fue de 2,6%, mientras que la variacin 1996/1995 fue de 9,7%.
21
Antecedentes y diagnstico
26
24
10%
22
8%
20
k
B
P
D
18
6%
16
4%
14
2%
12
10
0%
1990
1991
1992
1993
Consumo de GLP
1994
1995
1996
1997
1998
1999
22
Antecedentes y diagnstico
En 1997, el 26% de las viviendas urbanas y el 37% de las viviendas rurales consuman GLP. Esos bajos porcentajes significan que an existe una
alta proporcin de usuarios que pueden convertirse en consumidores de
GLP y que no lo son todava como consecuencia del problema de oferta del
combustible, que no permite el cubrimiento apropiado especialmente en
zonas rurales.
Regin
Sector Urbano
Sector rural
Total
Bogot
647
647
Atlntica
51
123
173
Centro
381
239
620
Oriental
264
338
602
Pacfica
149
126
274
1.491
826
2.316
Total
Fuente: Upme
23
Antecedentes y diagnstico
El GLP producido en la Gerencia Complejo de Barrancabermeja es un producto con alto contenido de material insaturado7. Sin embargo, la cantidad que se produce no es suficiente para utilizarse como materia prima
para la fabricacin de productos petroqumicos bsicos. Con los proyectos
en curso (aumento de la produccin de GLP de las plantas de ruptura cataltica y de la planta de alkilacin) cambiar su composicin (cuadro 8).
El GLP producido en la refinera de Cartagena est constituido casi exclusivamente por propano.
Material insaturado: etileno, propileno, butileno. En estos, la molcula ha reemplazado o presenta ausencia de dos hidrgenos para formar un enlace doble carbono carbono. En sentido contrario, el propano y el butano presentan enlaces sencillos carbono carbono, lo que significa que tienen un complemento total de hidrgeno.
24
Antecedentes y diagnstico
Futura (2000)
Etanol/Etileno
0,02
0,02
Propano
17,09
20,26
Propileno
21,03
24,94
Iso-butano
21,02
16,79
N-butano
12,28
14,56
Butilenos
28,04
22,80
C5+
0,52
0,62
PETROQUMICA
25
Antecedentes y diagnstico
Estrategias:
1.
2.
26
Antecedentes y diagnstico
Los contratos establecidos para las materias primas transables deben reflejar los precios internacionales de referencia menos el costo de transporte respectivo.
4.
5.
6.
7.
8.
El gobierno nacional estudiar incentivos para la inversin en petroqumica. Para ello, analizar, en el marco del Acuerdo Sectorial de Competitividad que se est desarrollando para esta cadena productiva y con compromisos concretos en el sector privado, la iniciativa de diferimiento a cero
arancel para los bienes de capital no producidos en la subregin andina
que sean importados con destino al desarrollo de nuevos proyectos petroqumicos.
27
Antecedentes y diagnstico
Cracker de olefinas
Cracker de
olefinas
Refinera de
Cartagena
Fuente: Proposicin 028, Plenaria del Senado, MME, diciembre de 1999; Ecopetrol, Carta Petrolera, mayo -junio de 1998.
La Compaa Promotora de Olefinas y Aromticos del Caribe S.A. est impulsando un proyecto privado, que consiste en construir una planta de olefinas y polietilenos en Cartagena, integrada con la refinera de la misma
28
Antecedentes y diagnstico
ciudad.
En el ao 1996 se realiz el estudio de prefactibilidad de la planta de olefinas basada en el GLP, de la produccin de gas asociado de los principales
campos petroleros del pas. Sin embargo, la propuesta se olvid por varias
razones, entre ellas:
1.
La falta de certeza sobre el futuro de los planes de desarrollo del gas asociado.
2.
La magnitud del capital y los factores de riesgo involucrados en el desarrollo de la tubera desde el interior del pas a Cartagena.
29
Antecedentes y diagnstico
La inversin en el proyecto de olefinas y polietilenos asciende a 859 millones de dlares, de los que se espera que 560 millones provengan de inversin extranjera (cuadro 9).
Plantas
Inversin
Olefinas
466
Polietilenos
273
120
Total
859
30
Antecedentes y diagnstico
Transporte de Ecopetrol (Plan de Ajuste Dinmico 1999-2010), la infraestructura de transporte de GLP por propanoductos y poliductos presentara
problemas de capacidad de transporte en un futuro. Est prevista entonces la realizacin de ampliaciones (an no definidas), en los siguientes trayectos:
Propanoducto Puerto Salgar Mansilla, de 13,6 kBDC a 17 kBDC, a partir del ao 2006.
Poliducto Puerto Salgar Cartago (Sistema Odeca). Es un sistema de elevado costo operacional, debido a que la escarpada topografa de su trazado
y su reducido dimetro (8 y 6 exigen un alto consumo de energa. Sus posibilidades de ampliacin son escasas, pues eso implicara, adems del
cambio de equipo, el reemplazo de grandes longitudes de tubera. El crecimiento de la demanda de GLP hacia Yumbo y el pequeo almacenamiento
de lquidos en Pereira ha dificultado el abastecimiento oportuno a esta ltima ciudad. Adicionalmente, el crecimiento en las demandas en el horizonte de los prximos 10 aos obligar a ampliar el sector MariquitaManizales-Cartago, si no se encuentran soluciones alternas. As, el poliducto Puerto Salgar Cartago se considera el cuello de botella que dificulta el abastecimiento hacia el Occidente del pas.
31
Antecedentes y diagnstico
32
Antecedentes y diagnstico
Importacin GLP
STA.MARTA
B/QUILLA
CONVENCIONES
CARTAGENA
Importacin
CAR
Transporte fluvial
Propanoducto
Poliducto
Ayacucho
Municipio
CAPITAL
CIB
B/MANGA
Sebastopol
MEDELLN
Pto.Salgar
Mariquita
MANIZALES
Cartago
PEREIRA
Mansilla (Facatativ)
Vista Hermosa (Mosquera)
ARMENIA
BOGOT
Gualanday
VILLAVICENCIO
Baha Mlaga
Yumbo
CALI
B/ventura
Refinera de Apiay
NEIVA
POPAYN
PASTO
Fuente: Ecopetrol-UPT
33
Antecedentes y diagnstico
Ciudad/Municipio
Casanare
Tolima
Meta
Huila
Caquet
Putumayo
Antioquia
* PT: Precio del transporte del cilindro a cada uno de los municipios especificados en el cuadro.
Fuente: diarios de circulacin nacional
A pesar del incremento que tuvo el precio de venta al pblico del GLP, por concepto de transporte, el consumo en departamentos como Huila, Casanare y Antioquia present una tendencia creciente durante el periodo 1996-1999 (grficas
5a y 5b).
Grficas 5a y 5b. Comercializacin de GLP por departamento 1996 1999
kBDC
2,00
0,40
1,80
0,35
1,60
0,30
k
B
D
C
1,40
0,25
k 1,20
B
D 1,00
C
0,80
0,20
0,15
0,60
0,10
0,40
0,05
0,20
0,00
0,00
1996
Arauca
1997
Casanare
1998
Caquet
1999
1996
Antioquia
Putumayo
1997
Huila
1998
Meta
Nario
1999
Tolima
Fuente: Afomdigs.
34
Antecedentes y diagnstico
En los departamentos de Arauca, Putumayo, Tolima y Meta, la cada en el volumen de comercializacin de GLP puede explicarse por la penetracin del gas
natural y la escasez en la oferta, ms que por el precio de venta del combustible.
Cartagena - Bolvar
Galn - Santander
Bucaramanga - Santander
Sebastopol - Santander
Mansilla - Facatativ
Manizales - Caldas
Pereira - Risaralda
Cartago - Valle
Yumbo - Valle
Capacidad nominal
almacenamiento (barriles)
2.108
5.024
6.801
2.381
58.000
105.000
7.024
7.143
5.714
430
55.000
2.122
1.429
4.506
1.319
31.700
15.342
7.590
10.785
2.100
30.526
8.500
5.000
2.835
2.175
4.500
3.000
75.000
15.095
5.473
10.254
4.529
1.286
1.047
3.381
3.786
5.000
35
Antecedentes y diagnstico
La infraestructura de almacenamiento de GLP de algunos comercializadores mayoristas se caracteriza por su baja capacidad para almacenar en relacin con un determinado nmero de das de abastecimiento. Esa condicin puede limitar la prestacin eficiente del servicio, especialmente si se
presentan fallas en las refineras o problemas de transporte por tubera.
Por ejemplo, Gasn en Bucaramanga y Andina de Gas, tienen entregas de
Ecopetrol cada 8 das y una capacidad de abastecimiento para 6 y 7 das,
respectivamente (cuadro 12).
Cuadro 12. Volumen diario promedio manejado de GLP y das de abastecimiento de
Ecopetrol y los comercializadores mayoristas
Lugar de planta de
Gran comercializador y/o comercializador
almacenamiento o terminal de
mayorista
Ecopetrol
Cicuco - Bolvar
Ecopetrol*
Almacaribe
Alprogs 1 Cartagena
Cartagena - Bolvar
Cartags
Distribuidora Corona Intergs
Ecopetrol**
Galn - Santander
Ecopetrol*
Alprogs 2 Bucaramanga S.A. E.S.P
Bucaramanga - Santander
Sebastopol - Santander
Mansilla - Facatativ
Manizales - Caldas
Pereira - Risaralda
Cartago - Valle
Yumbo - Valle
Andina de Gas
Gasn
Ecopetrol**
Gases de Antioquia 1
Algasur Ltda
Gases de Antioquia 2
Envags
Gases del Magdalena Medio
Ecopetrol**
Almags 1 S.A. E.S.P.
Almansilla
Alsabana
Ecopetrol**
Asogs
Almags 2 de Manizales S.A. E.S.P
Colgs de Occidente 1 Manizales S.A. E.S.P
Granados Fajardo - Cocigs
Terpel Centro
Comings
Electrogas
Ecopetrol**
Colgs de Occidente 2 S.A. E.S.P (Cali)
Almacenadora de Gas de Occidente - Gaso
Intergases del Pacfico
Velogs
Ecopetrol**
Gases de Antioquia 3
Almallano
Almapiay
Ecopetrol**
Ecopetrol*
Entregas de Ecopetrol
(veces al mes)
Promedio diario
manejado (barriles)
4
379
358
462
257
1.476
2
688
15
Das de
abastecimiento
6
14
15
9
39
10
976
930
2.624
6
0
923
801
1.240
196
3.221
2.679
1.434
2.094
9.126
2.939
860
880
278
137
721
344
2
2
4
7
10
6
5
5
0
10
10
6
10
16
6
9
886
640
1.157
475
3.231
17
9
9
10
0
479
595
1.059
34
7
6
5
36
Antecedentes y diagnstico
El programa de abastecimiento no est asociado con el de entrega del combustible en los terminales, ni con las fallas que se puedan producir en los
sistemas de produccin (refineras) y de transporte (poliductos, propanoductos).
30,00
25,00
U
S
$
/
B
L
20,00
15,00
10,00
5,00
E 99
F 99
M 99
A 99
M 99
J 99
J 99
A 99
S 99
O 99
N 99
D 99
E 00
F 00
M-00
A-00
M-00
J-00
Crudo WTI
37
Antecedentes y diagnstico
Es evidente el vnculo de los precios del GLP con los del petrleo. Lo anterior es reflejo del hecho de que, debido a su capacidad de licuarse, la cadena del GLP tiene mucho de la flexibilidad y versatilidad del petrleo crudo
(grfica 7).
En el pas, el precio al pblico del GLP tiene en cuenta los costos y mrgenes en cada una de las etapas en las que se genera el valor agregado del
producto, de tal forma que cada una de ellas mantiene un margen conocido, con el que se remunera su propia actividad.
La frmula establecida por la Creg para determinar el ingreso por producto del gran comercializador (G) es la siguiente:
38
Antecedentes y diagnstico
G = (TRM/42*36) *
i=1-36
Donde,
TRM. Tasa de cambio del 15 de febrero del ao a partir de la cual se aplicar la frmula.
PPi y PBi. Promedio mensual del precio internacional del propano y butano por barril respectivamente, segn indicador Precio Costa del Golfo
(Platt`s).
es el contenido promedio de butanos y gases ms pesados en el GLP nacional, establecido por la Creg como 0,541
TI y TE. Promedio mensual del valor del transporte por barril de GLP importado y exportado entre Cartagena y el lugar de compra o venta.
39
Antecedentes y diagnstico
Definicin
1. G = Ingreso mximo por producto para el gran co- Valor que adquiere el gran comercializador por la venta de cada gamercializador.
ln de GLP.
Valor que adquiere el gran comercializador por transportar cada ga2. E = Ingreso mximo por transporte del gran comerln de GLP hasta la planta envasadora del comercializador mayoriscializador.
ta.
Valor retenido por el gran comercializador al efectuar el suministro
de GLP a los comercializadores mayoristas. El valor se entregar
posteriormente a la Fiducia para el mantenimiento, reparacin y reposicin de cilindros porttiles, tanques estacionarios, otros recipientes, partes y accesorios de los mismos y dems conceptos rela3. Z = Margen de seguridad del gran comercializador. cionados con estas actividades. Tambin se emplear en los pagos
que genere el contrato de Fiducia y su interventora y en el desarrollo y cambio de las vlvulas de los cilindros porttiles de GLP, por
unas de seguridad.
Sobre este margen, se cobra el Impuesto al Valor Agregado. Vase
cuadro 14.
Valor al que adquiere el comercializador mayorista cada galn de
4. Precio de suministro al comercializador mayorista. GLP. Este valor corresponde a la suma de los componentes 1, 2 y 3.
Vase cuadro 14.
7. D = Margen de distribucin.
Elabor: Upme
40
Antecedentes y diagnstico
Precio
Marzo-99
GLP ($/galn)
Variacn 00/99
Marzo-00
580,18
696,85
20,11%
96,02
27,03
4,32
707,55
54,49
104,04
27,03
4,05
831,97
59,06
8,35%
0,00%
-6,25%
17,58%
8,39%
762,04
891,03
16,93%
122,59
4.932,66
2.354,05
1.444,97
132,97
5.380,54
2.552,23
1.576,07
8,47%
9,08%
8,42%
9,07%
885,00
23.000,00
9.600,00
5.100,00
1.024,00
26.500,00
11.000,00
5.800,00
15,71%
15,22%
14,58%
13,73%
Nota: el precio mximo al pblico aplica en el rea de influencia de los terminales donde Ecopetrol entrega el
producto: Cicuco, Cartagena, Galn, Bucaramanga, Puerto Salgar, Mansilla, Manizales, Pereira, Yumbo,
Apiay y Tib.
El precio vigente durante el ao 2000 se empez a aplicar desde marzo/2000 hasta marzo/2001.
Fuente: El Espectador Diario La Repblica
El promedio de 36 meses amortigua el precio a lo largo de toda la estructura tarifaria, de las fluctuaciones en el corto plazo del mercado internacional. Lo anterior representa un beneficio para el usuario, mientras que
41
Antecedentes y diagnstico
para el gran comercializador significa el subsidio del combustible en pocas de precios internacionales altos (grfica 8).
Grfica 8. Precio del propano y del butano en Mont Belvieu
e incidencia del promedio de 36 meses
27,00
25,00
23,00
US$/Barril
21,00
19,00
17,00
15,00
13,00
11,00
9,00
1/3/95
1/7/95
1/11/95
1/3/96
1/7/96
PROPANO
1/11/96
1/3/97
1/7/97
1/11/97
1/3/98
1/7/98
1/11/98
1/3/99
BUTANO
El grfico presenta el valor promedio de 36 meses del propano y del butano aplicado en la frmula
tarifaria para el ao 1998. El grfico muestra para el caso del propano un valor promedio de alrededor US$18,5/barril, mientras que durante el ao 1996 alcanz valores cercanos a los US$25/
barril.
Fuente: Platt`s, Bonner & Moore`s Petroleum Market Analysis.
El cuadro 15 muestra el ejercicio realizado para determinar el ingreso mximo por producto (en pesos por galn) para el gran comercializador, en
varios escenarios:
42
Antecedentes y diagnstico
Cuadro 15. Ejercicio del clculo del precio del ingreso mximo por producto para el
gran comercializador
Pesos/Galn
Escenarios
1/9/98**
1/3/99**
Escenario A
541,29
583,08
Escenario B
542,01
583,92
Escenario C
541,10
583,03
Escenario D*
568,82
615,17
* El ejercicio muestra que la frmula tarifaria no reconoce el costo total en el que incurre el importador, a
menos que el total de GLP que se consume en el pas sea de importacin. Lo anterior se demuestra con la
diferencia en precio que se obtiene en el escenario D, en relacin con los otros, ya que en los tres primeros
la importacin se convierte en una fraccin del total nacional (producido e importado).
** Fechas de aplicacin (entrada en vigencia) de la frmula tarifaria.
Fuente: Clculo Upme.
43
Antecedentes y diagnstico
Grfica 9. Ejercicio de clculo del precio de ingreso mximo por producto del gran comercializador con promedios de 36, 24 y 12 meses
1400
1300
1200
1100
Promedio 36 meses
1000
Promedio 24 meses
Pesos/Galn
Promedio 12 meses
900
800
700
600
500
400
300
01/06/1997
01/10/1997
01/02/1998
01/06/1998
01/10/1998
Clculo mensual
01/02/1999
01/06/1999
01/10/1999
01/02/2000
01/06/2000
* Para determinar el precio del GLP en Mont Belvieu, se consider una mezcla de propano-butano en
la siguiente proporcin 45,9%-54,1% respectivamente, composicin igual del pool de GLP colombiano.
Fuente: Platt`s. Clculo Upme.
44
Antecedentes y diagnstico
SEGURIDAD INDUSTRIAL
45
Antecedentes y diagnstico
cipientes, sus partes y accesorios. El proceso de licitacin iniciado en marzo de 1999 fue interrumpido y declarado desierto por vencimiento de trminos, por lo que el dinero del margen de seguridad se sigue manejando a
travs de los fondos de mantenimiento, reparacin y reposicin de cilindros para GLP9, creados a partir del ao 1975.
Los fondos reciben sus ingresos de Ecopetrol, sobre la base del volumen de
GLP adquirido por el comercializador mayorista, lo que no tiene relacin
con el nmero de cilindros, ni con las necesidades de mantenimiento, reparacin o reposicin.
El procedimiento de control de calidad de los cilindros, utilizado por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre muestras enviadas por las
Los fondos son asociaciones de distribuidores. Los principales son: Adigs, Arcegs, Cedigs, Codigs, Colgs, Cordigs, Fonoriente.
46
Antecedentes y diagnstico
Las especificaciones tcnicas establecidas en la Norma Tcnica Colombiana 522 permiten la prctica ilegal de trasvase de gas entre cilindros, prctica que supone una actividad de alto riesgo. Adems, estos recipientes se
estn utilizando con fines terroristas, por sus dimensiones.
Los denominados fleteros, que son subcontratistas de las empresas distribuidoras de GLP, para la reparticin a domicilio del GLP, son en su mayora personas con baja capacitacin, sin responsabilidad y proclives a realizar prcticas como el trasvase.
A partir del ao 1995, la Creg determin la obligacin que tienen las empresas de GLP de establecer oficinas de atencin de emergencias, sin que
hasta el momento se haya hecho efectiva esta disposicin.
Los expendios creados bajo los requisitos que establece la resolucin MME
80505/97 son controlados a travs de la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios. Sin embargo, en la actualidad proliferan expendios
ilegales, cuyo control est en manos de las autoridades locales, que no estn capacitadas para esta labor.
47
Antecedentes y diagnstico
La falta de capacitacin del usuario en el manejo seguro del GLP lo conduce a realizar acciones que ponen en riesgo su seguridad.
48
Antecedentes y diagnstico
VISIN
Se espera que tras la adopcin de una poltica gubernamental para el sector del
Gas Licuado del Petrleo, el mercado tenga en un futuro las siguientes caractersticas:
Una oferta de GLP que est en capacidad de cubrir la demanda, de manera que se termine con el esquema de una demanda dependiente de la oferta.
Unos instrumentos que permitan el ejercicio eficiente de los entes reguladores de la industria del GLP.
49
Vsin
ACCIONES PARA
LOGRAR LA VISIN
ABASTECIMIENTO PLENO DE GLP
Para lograr eficiencia en el abastecimiento pleno de GLP en el pas como gas
combustible utilizado en los sectores residencial, comercial e industrial y para
buscar su expansin hacia otros mercados (por ejemplo, el de petroqumica), es
importante asegurar la entrada de otros agentes al mercado en calidad de grandes comercializadores y una oferta suficiente del combustible.
En el proceso de generacin de las condiciones apropiadas para la entrada de
otros actores como grandes comercializadores, es conveniente considerar que en
la actualidad, los posibles nuevos agentes tienen dificultades para acceder a las
instalaciones portuarias necesarias para la realizacin de importaciones y adems no se reconocen en la frmula tarifaria (ingreso por producto para el gran
comercializador) los costos totales en los que incurre el agente, en caso de importacin de GLP.
Es conveniente tambin que la Creg estudie la posibilidad de realizar una disminucin gradual del promedio de 36 meses utilizado en la frmula tarifaria
50
que determina el ingreso por producto para el gran comercializador. En realidad, la medida actual genera una carga en el flujo de caja que solo podran asumir empresas de tipo estatal.
De otra parte, en lo que respecta al Ingreso mximo para el gran comercializador, no se encuentran unas pautas claras sobre la infraestructura que se est
remunerando con este valor. Por lo anterior, se recomienda que la Creg defina
estas pautas, de tal manera que se garantice un adecuado abastecimiento, teniendo en cuenta las fuentes locales y externas.
Ahora bien, a lo largo del anlisis se han determinado algunas opciones de expansin de la infraestructura, que pueden contribuir a un mejor abastecimiento
de GLP, especialmente para la zona del interior del pas, deficitaria de este
combustible.
Entre las opciones de expansin mencionadas, se destaca la siguiente: interconectar las refineras de Cartagena y Barrancabermeja, por medio de un ducto.
Para ello, se podra utilizar el poliducto que une a Cartagena con Barranquilla
(Baranoa), construir el tramo Barranquilla (Baranoa) Santa Marta (Pozos Colorados) y utilizar tambin el poliducto existente entre Santa Marta (Pozos Colorados) y Barrancabermeja.
Con esta opcin se tiene la ventaja de que la infraestructura de la Refinera de
Cartagena, tanto de produccin como de importacin de GLP, optimiza sus vas
de disposicin de productos hacia el interior. Adems, permite, frente a eventuales expansiones de la infraestructura, el envo de excedentes.
51
De otro lado, sera importante que tanto el Ministerio de Minas y Energa como
la Upme, aprovechando la mesa de trabajo del Convenio de Interconexin Gasfera ColombiaVenezuela, discutieran la posibilidad de importar GLP del vecino pas, a travs de Ccuta, para abastecer la regin vecina a esta ciudad.
Se considera que en la medida en que se encuentren otras fuentes para abastecer el pas de GLP y se establezcan otros puntos de almacenamiento de grandes
comercializadores, se libera gas para el transporte por ducto hacia las regiones
Occidental y Central del pas, de forma que Ecopetrol pueda establecer despachos con mayor regularidad hacia estos lugares.
Igualmente, en relacin con el transporte de GLP, es importante que Ecopetrol
estudie la posibilidad de aprovechar el poliducto Puerto SalgarGualanday
Neiva1, para el despacho de GLP a comercializadores mayoristas, de modo que
se disminuya el costo por transporte en el que incurre el usuario durante la distribucin en cilindros. Eso puede convertirse en un aliciente para que los mayoristas establezcan plantas de abasto o almacenadoras en otros puntos del sistema de transporte mencionado.
De otro lado, se considera un factor relevante la creacin de una empresa de
transporte independiente (pblica o privada), pues dara ms transparencia para la participacin de agentes privados en el suministro de los combustibles lquidos y del GLP y posibilitara la planeacin y organizacin del sistema de entregas a comercializadores mayoristas.
En la actualidad, la demanda de la zona de influencia de esta lnea (Caquet, Huila, Putumayo y Tolima) es
de 2,02 kBDC.
52
53
bre la base del volumen de compra de GLP que realizan las asociaciones
de distribuidores (los Fondos). Tambin conviene instaurar el sistema de
marcas, eliminar la posibilidad de envasado cruzado y establecer centros
para el intercambio de cilindros. El sistema de marcas ha funcionado con
xito en pases como Brasil y Argentina.
Con esta organizacin se podra llevar un mejor control de la historia del
mantenimiento y el llenado de los recipientes. Adems, sera conveniente
marcar el cilindro y colocar las fechas de las pruebas hidrostticas que se
realicen en su cuerpo y no en el cuello, tal como se hace con los cilindros de
oxgeno medicinal, de acetileno o de nitrgeno, entre otros.
Que el MME y la SIC revisen con el apoyo del Icontec las normas tcnicas
referentes a la fabricacin de cilindros (dimensiones, vlvulas de seguridad, espesor de la lmina).
Es importante tambin que la Creg tenga en cuenta dentro del programa
de reposicin y mantenimiento, el cambio gradual hacia vlvulas de seguridad.
Adems, es necesario fortalecer institucionalmente la Superintendencia de
Industria y Comercio para que realice un mayor control sobre las empresas fabricantes, vendedoras e importadoras de cilindros y para que pueda
reconocer aquellas que no cumplen con las normas tcnicas de fabricacin
de recipientes o que no estn inscritas y autorizadas para desarrollar es-
54
grandes
comercializadores
de
expedir
certificados
de
calidad
(realizacin de cromatografas), que aseguren la entrega adecuada del producto en funcin de su uso.
De igual forma, se debe fortalecer la presencia de la SSPD y del Ministerio
del Medio Ambiente, para que ambas entidades ejerzan un mayor control
en las plantas envasadoras, a travs de auditoras que incluyan pruebas
de calidad en las plantas de almacenamiento y de llenado. Las auditoras
deben incluir tambin la evaluacin del procedimiento que utilizan los distribuidores para la disposicin y manejo de los residuos lquidos no vaporizables.
De otro lado, es importante que la SSPD revise los indicadores manejados
en los planes de gestin y financieros que cada empresa debe entregar
anualmente. El objetivo de esta revisin es incluir aquellos indicadores
que sean necesarios para evaluar la labor de las empresas distribuidoras y
comercializadoras.
55
56
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
PETROQUMICA
El apoyo gubernamental para el desarrollo de la industria petroqumica se convierte en un factor relevante para el crecimiento de la demanda de GLP en el
pas, al ser utilizado como carga para la produccin de productos petroqumicos
bsicos e intermedios. Esto refuerza la propuesta de interconexin de las refineras de Cartagena y Barrancabermeja, a travs de la construccin del poliducto
Baranoa (Barranquilla) Pozos Colorados (Santa Marta).
57
BALANCE NACIONAL
DEL GLP
En este aparte se analizan los escenarios base, alto y sensibilidad al precio y se
presentan dos escenarios ms, que incluyen el Plan maestro de la refinera de
Cartagena, la demanda petroqumica y Cusiana.
Los supuestos de oferta para los tres primeros escenarios son:
Por falta de informacin de deplecin y consumo en refineras no se considera la produccin de GLP de los campos de Tib y Apiay.
ESCENARIO BASE
Supuestos de demanda
58
Tasa promedio anual de crecimiento de la demanda de GLP: 2,6%, durante el periodo 1999-2010
Balance
En el interior del pas se observa a partir del 2000 un dficit de 490 BDC,
mientras la Costa Atlntica, en el horizonte 2000 2010, no presenta problemas de suministro y podr enviar el GLP excedente al interior (grficas 1 y 2).
Sin embargo, a escala nacional se presentar desabastecimiento a partir del
2001, cuando se inicia con 370 BDC, hasta llegar en el 2010 a 8,29 kBDC
(grfica 3).
Interior
31,00
2,60
29,00
2,40
27,00
k
B 25,00
D
C 23,00
2,20
k 2,00
B
D 1,80
C
1,60
21,00
1,40
19,00
1999
2001
2003
OFERTA
2005
2007
1,20
1999
2009
2001
2003
2005
OFERTA
DEMANDA
2007
2009
DEMANDA
59
kBDC
31,00
29,00
27,00
25,00
23,00
21,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
OFERTA
DEMANDA
ESCENARIO ALTO
Supuestos de demanda
Balance
En el interior se observa a partir del ao 2000 un dficit de 1,99 kBDC, que no
alcanza a cubrirse con el excedente de la Costa Atlntica (grfica 4). Durante el
60
periodo analizado y con la oferta de la zona, la Costa Atlntica no tendr problemas de abastecimiento (grfica 5).
Grfica 4. Balance Escenario alto.
Interior
k
B
D
C
35,00
36,00
33,00
34,00
31,00
32,00
30,00
29,00
k
B
D
C
27,00
25,00
23,00
28,00
26,00
24,00
21,00
22,00
19,00
20,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
OFERTA
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
OFERTA
DEMANDA
DEMANDA
kBDC
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
OFERTA
DEMANDA
61
Cuadro 1. Demanda nacional de GLP por sectores. Precio GLP + 10%. 2000-2010
kBDC
Ao
Sector
2000 2001
Residencial
16,30 16,30 16,40 16,60 16,60 16,70 17,00 17,20 17,50 17,70 18,00
Comercial - Industrial
Total
Tasa de crecimiento
4,00
4,30
2002
4,70
2003
5,10
2004
5,50
2005
6,00
2006
6,50
2007
6,90
2008
7,40
2009
7,90
2010
8,50
20,30 20,60 21,10 21,70 22,10 22,70 23,50 24,10 24,90 25,60 26,50
1,5%
2,0%
2,4%
2,6%
2,8%
2,8%
2,9%
3,1%
3,3%
3,4%
Fuente: Upme
Ante un aumento del 10% en el precio del GLP, se pueden observar disminuciones en la demanda de GLP, tanto en el sector residencial como en los sectores
comercial e industrial. Segn las cifras, la demanda total nacional se reducira
en el ao 2010 en 4,4 kBDC, con respecto al escenario base.
62
2005
2010
Energtico
Carbn mineral
0,6
0,7
0,6
19,7
23,9
24,4
Briqueta
0,0
0,0
0,0
Kerosene
2,6
3,0
3,0
Sol
0,0
0,0
0,0
Gas natural
51,9
53,7
53,5
Energa elctrica
25,2
18,7
18,5
100,0
100,0
100,0
Lea
Total
Fuente: Upme
Con respecto a los sectores comercial e industrial, el GLP es desplazado principalmente por el gas natural, el carbn mineral, la energa elctrica y en menor
proporcin por el kerosene y el diesel oil (cuadro 3).
63
2005
2010
Crudo de Castilla
4,2
0,0
0,0
Carbn mineral
12,5
23,0
20,4
Gas natural
66,7
59,4
61,3
Diesel oil
1,7
2,7
2,8
Energa elctrica
12,5
10,7
10,9
Kerosene
2,5
4,3
4,2
Fuel oil
0,0
0,0
0,4
Bencina industrial
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
Energtico
Total
Fuente: Upme
64
kBDC
2001
2002
2003
2004
2005
2006
OFERTA
2007
2008
2009
2010
DEMANDA
65
2000 2001
Residencial
23,10 23,50 23,80 24,10 24,40 24,70 25,00 25,50 25,90 26,30 26,80
Comercial - Industrial
Total
4,30
4,70
2002
5,10
2003
2004
5,60
6,10
2005
2006
6,60
7,10
2007
7,70
2008
8,30
2009
8,90
2010
9,60
27,40 28,20 28,90 29,70 30,50 31,30 32,10 33,20 34,20 35,20 36,40
Tasa de crecimiento
2,7%
2,5%
2,6%
2,6%
2,7%
2,9%
3,0%
3,1%
3,2%
3,3%
Fuente: Upme
2005
2010
Carbn mineral
0,6
0,7
0,6
Lea
19,2
23,5
23,9
Briqueta
0,0
0,0
0,0
Kerosene
2,6
2,9
3,0
Sol
0,0
0,0
0,0
Gas natural
52,2
54,0
53,8
Energa elctrica
25,4
18,9
18,6
Total
100,0
100,0
100,0
Energtico
Fuente: Upme
66
Crudo de Castilla
Carbn mineral
Gas natural
Diesel oil
Energa elctrica
Kerosene
Fuel oil
Bencina industrial
2000
%
3,9
14,0
65,9
1,6
12,4
2,3
0,0
0,0
2005
%
0,0
24,4
58,1
2,8
10,1
4,1
0,5
0,0
2010
%
0,0
22,3
60,4
2,5
10,4
4,1
0,3
0,0
Total
100,0
100,0
100,0
Energtico
Fuente: Upme
Balance
Se observa a escala nacional un dficit a partir del ao 2000 de 3,47 kBDC,
mientras que en el ao 2010, el desabastecimiento alcanza los 13,79 kBDC
(grfica 8).
kBDC
OFERTA
DEMANDA
67
Se adiciona el supuesto de que el Plan Maestro de la Refinera de Cartagena aumenta la produccin de GLP de 2,42 kBDC a 5,2 kBDC, a partir del
2003.
Supuestos de demanda
Se considera adems la utilizacin de GLP para generar productos petroqumicos: 5,6 kBDC de GLP como carga al cracker de olefinas, a partir del
ao 2003 y de 6,0 kBDC de propileno en el Complejo Industrial de Barrancabermeja, a partir del 2002.
Balance
El interior del pas presenta desabastecimiento de GLP de 0,49 kBDC, a partir
del ao 2000 (grfica 9), mientras que en la Costa Atlntica (grfica 10), el dficit se presenta a partir del ao 2003, en una magnitud de 1,90 kBDC.
A escala nacional (grfica 11), se presenta a partir del 2001 un dficit de 0,37
kBDC de GLP, que se eleva considerablemente a 7,09 kBDC en el 2002, hasta
llegar a valores de 17,11 kBDC, en el 2010.
68
8,00
7,00
6,00
30,00
5,00
OFERTA
OFERTA
DEMANDA
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1999
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0,00
2001
15,00
2000
2,00
1,00
1999
20,00
2003
4,00
3,00
2002
25,00
2001
kBDC
35,00
2000
40,00
kBDC
DEMANDA
kBDC
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
OFERTA
DEMANDA
Fuente: Upme
69
Se adiciona el supuesto de que el Plan Maestro de la Refinera de Cartagena aumenta la produccin de GLP de 2,42 kBDC a 5,20 kBDC, a partir del
2003.
Supuestos de demanda
Adems, se considera la utilizacin de GLP para generar productos petroqumicos: 5,6 kBDC de GLP como carga al cracker de olefinas, a partir del
ao 2003 y de 6,0 kBDC de propileno en el Complejo Industrial de Barrancabermeja, a partir del 2002.
Balance
El interior del pas presenta desabastecimiento de GLP de 0,49 kBDC a partir
del ao 2000 grfica 12), mientras en la Costa Atlntica se presenta a partir
del 2003 con 1,9 kBDC (grfica 13).
70
A escala nacional (grfica 14), se presenta a partir del 2001 un dficit de 0,37
kBDC de GLP, que se eleva considerablemente a 9,22 kBDC en el 2005, para
llegar a valores de 4,81 kBDC en el 2010.
Grfica 12. Balance
Cusiana+PMD+petroqumica- Interior
40,00
6,00
35,00
k
B
D
C
5,00
k
B
D
C
30,00
25,00
20,00
4,00
3,00
2,00
1,00
15,00
0,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
OFERTA
DEMANDA
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
OFERTA
DEMANDA
kBDC
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
OFERTA
DEMANDA
71
Siglas y abreviaturas
CAR
Ceri
CIB
Colgs
Conpes
Creg
DNP
Ecopetrol
GCB
GLP
GRC
MDE
MMA
MME
MT
NTC
PMD
SIC
SSPD
Upme
Unidades
BDC
Bls
kBDC
Barriles da calendario
Barriles
Miles de barriles por da calendario
Referencias
bibliogrficas
Ceri. 1999. LPG as Petrochemical Feedstock. Impacts and Perspectives for Colombia, (no impreso)
Creg. 1998. Estudio evaluativo del sector de gases licuados del petrleo, GLP:
Fase I. Informe final, estudio contratado por la Creg a la firma Econometra
Consultores.
Creg. 1999. Marco regulatorio del servicio pblico de GLP, estudio contratado
por la Creg a Jos Antonio Durn Ariza.
Ecopetrol. 1999. Produccin de GLP (no impreso).
Ministerio de Minas y Energa. 1997. Determinacin del consumo energtico en
el sector residencial rural, estudio contratado por el MME al Centro de Consultora Colombiana.
Referencias bibliogrficas