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USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A.

- USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos senhores acionistas da Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A.
USIMINAS (Usiminas ou Companhia) que o Conselho de Administrao, em reunio
realizada em 11 de maro de 2016 (RCA), aprovou aumento do capital social da Companhia,
no limite do capital autorizado, na forma do artigo 5, pargrafos 1, 2 e 3 do seu Estatuto
Social, no valor de at R$64.882.316,80 (sessenta e quatro milhes, oitocentos e oitenta e dois
mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos) (Aumento de Capital). Dessa forma, caso
o valor integral do Aumento de Capital seja subscrito e integralizado, o capital social ser
aumentado de R$12.150.000.000,00 (doze bilhes, cento e cinquenta milhes de reais) para
R$12.214.882.316,80 (doze bilhes, duzentos e quatorze milhes, oitocentos e oitenta e dois
mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos).
O Aumento de Capital se dar pela emisso de at 50.689.310 aes preferenciais classe A,
todas escriturais e sem valor nominal (Novas Aes), ao preo de emisso de R$ 1,28 (um
real e vinte e oito centavos) por ao, o qual foi fixado, nos termos do inciso III do 1 do artigo
170 da Lei n 6.404/1976, com base na mdia* de negociao das cotaes de fechamento das
aes preferenciais classe A de emisso da Companhia, nos preges da BM&FBOVESPA
S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA) realizados entre os dias
30.11.2015 e 01.03.2016. Os recursos obtidos por meio do Aumento de Capital sero
destinados ao caixa da Companhia, a fim de reforar o seu capital de giro.

Ser garantido aos atuais acionistas da Companhia o direito de preferncia para a aquisio
das novas aes a serem emitidas, nos termos do disposto no artigo 171 da Lei n 6.404/1976,
pelo prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da divulgao deste Aviso aos
Acionistas. O exerccio do direito de preferncia para a aquisio das novas aes dever
observar as seguintes condies:
* mdia dos preos das aes preferenciais classe A de emisso da Companhia ponderados
pelo volume de cada negcio no dia - VWAP.

1. Valor do Aumento
At R$64.882.316,80 (sessenta e quatro milhes, oitocentos e oitenta e dois mil, trezentos e
dezesseis reais e oitenta centavos), os quais sero integralmente destinados ao caixa da
Companhia.

2. Quantidade e Espcie de Aes Emitidas


At 50.689.310 aes preferenciais classe A, todas escriturais e sem valor nominal.
3. Data de Registro e Relao de Aquisio
Os acionistas detentores de aes de emisso da Companhia, independentemente da espcie
ou classe, em 21.03.2016 tero preferncia para a aquisio das novas aes emitidas na
proporo de 0,051328150 nova ao para cada 1 (uma) ao de emisso da Companhia
atualmente existente que possurem. As aes adquiridas a partir de 22.03.2016 no faro jus
ao direito de preferncia pelo acionista adquirente.
4. Preo de Emisso
O preo de emisso das novas aes foi fixado em R$ 1,28 (um real e vinte e oito centavos) por
ao, o qual corresponde mdia* de negociao das cotaes de fechamento das aes
preferenciais classe A de emisso da Companhia nos preges da BM&FBOVESPA realizados
entre os dias 30.11.2015 e 01.03.2016.
5. Dividendos
As Novas Aes sero idnticas s demais aes preferenciais classe A de emisso da
Companhia j existentes, conferindo aos seus titulares, portanto, os mesmos direitos que j so
atribudos aos detentores de tal espcie e classe de aes pela Lei das S.A. e pelo Estatuto
Social da Companhia. As Novas Aes faro jus a todos os dividendos, juros sobre o capital
prprio, bonificaes e eventuais remuneraes de capital que vierem a ser declarados pela
Companhia aps a data de homologao do Aumento de Capital.

6. Prazo para o Exerccio do Direito de Preferncia na Aquisio


O prazo para exerccio do direito de preferncia na aquisio das Novas Aes ter incio em
22.03.2016 e trmino em 22.04.2016, inclusive.
* mdia dos preos das aes preferenciais classe A de emisso da Companhia ponderados
pelo volume de cada negcio no dia - VWAP.

7. Cesso de Direito de Preferncia na Aquisio


Os acionistas que no pretenderem exercer o direito de preferncia podero livremente ced-lo
a terceiros, nos termos do artigo 171, 6, da Lei n 6.404/1976.

8. Procedimentos Para a Aquisio de Aes


Os Acionistas que tm suas aes escrituradas junto ao Banco Bradesco S.A., instituio
financeira depositria das aes escriturais de emisso da Companhia (Banco Bradesco), e
que mantm seu cadastro atualizado, recebero o boletim de subscrio no endereo mantido
junto ao Banco Bradesco, podendo realizar a subscrio das Novas Aes, em qualquer
agncia do Banco Bradesco autorizada a prestar servios a acionistas. Os Acionistas que tm
suas aes custodiadas perante a BM&FBOVESPA devero exercer seus direitos de
preferncia para subscrio das novas aes por meio de seus agentes de custdia.

9. Forma de Pagamento
As Novas Aes sero integralizadas vista, em moeda corrente nacional, no ato da
subscrio. Tal procedimento de integralizao tambm ser aplicado s Novas Aes
subscritas no curso do procedimento de rateio de sobras.

10. Procedimento de Sobras


Os acionistas da Companhia que subscreverem as Novas Aes no prazo de exerccio do
direito de preferncia devero manifestar, no mesmo ato de assinatura do respectivo boletim de
subscrio, o interesse em adquirir eventuais sobras resultantes da emisso das Novas Aes
que no venham a ser subscritas durante o prazo para o exerccio do direito de preferncia. As
sobras de aes no subscritas durante o prazo para o exerccio do direito de preferncia sero
rateadas entre os acionistas que tiverem pedido, no boletim de subscrio, a reserva de sobras,
devendo a subscrio de tais sobras ser efetivada no prazo de 5 (cinco) dias teis, contados da
divulgao de aviso aos acionistas sobre a subscrio de sobras. Nesse sentido, ser realizada
uma rodada de rateio das sobras das aes no subscritas, e os subscritores que tiverem
interesse em participar devero, alm de solicitar a reserva de aes, informar nos respectivos
boletins de subscrio o nmero mximo de novas aes que desejam adquirir no rateio. No
rateio dever ser observada a proporo das aes subscritas por cada subscritor no mbito do
exerccio do direito de preferncia e a informao por ele fornecida sobre o nmero mximo de
aes a serem subscritas. As sobras das aes no subscritas aps o encerramento do
primeiro rateio de sobras sero canceladas.

11. Homologao Parcial


Aps a realizao do rateio de sobras, ser admitida a homologao parcial do Aumento de
Capital caso sejam subscritas aes que perfaam o montante de R$32.441.158,50 (trinta e
dois milhes, quatrocentos e quarenta e um mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta
centavos). Na hiptese de haver sobras de aes no subscritas e a Companhia decidir pela
homologao parcial do Aumento de Capital, os subscritores de aes emitidas no mbito do
Aumento de Capital tero o direito de rever sua deciso em relao subscrio de aes.
Dessa forma, tendo em vista a possibilidade de homologao parcial do Aumento de Capital, os
subscritores das novas aes emitidas podero, no respectivo boletim de subscrio, caso seja
de seu interesse, condicionar a sua subscrio: (i) subscrio da totalidade das aes objeto
do Aumento de Capital; ou (ii) subscrio de uma proporo ou valor mnimo em relao ao
originalmente proposto para o Aumento de Capital, a ser definido pelo prprio investidor, mas
que no poder ser inferior ao mnimo previsto pela Companhia, i.e., R$32.441.158,50 (trinta e
dois milhes, quatrocentos e quarenta e um mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta
centavos). Nesta ltima hiptese (item ii), o subscritor dever, no momento da subscrio,
indicar se, uma vez implementada a condio prevista, pretende receber a totalidade das aes
por ele subscritas ou quantidade equivalente proporo entre o nmero de aes
efetivamente subscritas e o nmero de aes originalmente emitidas, presumindo-se, na falta
da manifestao, o interesse do subscritor em receber a totalidade das aes por ele
subscritas.

12. Informaes Adicionais


Informaes adicionais sobre o aumento de capital, inclusive aquelas exigidas pelo Anexo 30XXXII da Instruo CVM n 480/2009, podem ser encontradas nos documentos arquivados nos
websites da Comisso de Valores Mobilirios (www.cvm.gov.br) da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (www.usiminas.com).

Belo Horizonte, 18 de maro de 2016


Ronald Seckelmann
Vice Presidente de Finanas e Relaes com Investidores